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얘원 전
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1 < 목차 > Ⅰ. LED 조명개관 Ⅱ. 글로벌 LED 조명시장환경변화와주요국가별시장동향 Ⅲ. 국내외 LED 조명업계의시장대응현황 IV. 국내업계대응과제및시사점 Ⅰ LED 조명개관 LED 조명은반도체기술에기반한고효율조명기기를의미 LED 1) 칩을광원으로이용한조명제품 - 반도체공정을통한광원제조와조명기기공정이결합 LED 조명기기의제조공정은반도체소자및광원 ( 패키지, 모듈 ), 조명기구 시스템구조로이루어짐 진공관내가열방식 ( 백열등 ) 또는방전기술에기반한여타조명제품 ( 형광등, HID) 과구조적차이 * 본고는조사분석부이정민선임연구원이집필하였으며, 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님 1) 발광다이오드 (Light Emitting Diode) 의약자, 전기가인가되면빛이발광되는화합물반도체를이용하여제조되는반도체소자 23

산업이슈 LED 조명기기의제조공정 자료 : 한국과학기술정보연구원 LED 조명은 LED 응용분야중하나임 - LED 산업은빛을방출하는반도체소자 (LED 칩 ) 및광원, 이를이용한다양한응용제품제조산업전반을의미 - LED 칩 2) 의發光특성을응용한 IT 기기의후면광원 (BLU 3) ) 및자동차, 일반조명등적용범위가다양함 반도체기술에기반한 LED

2 산업이슈 LED 조명기기의제조공정 자료 : 한국과학기술정보연구원 LED 조명은 LED 응용분야중하나임 - LED 산업은빛을방출하는반도체소자 (LED 칩 ) 및광원, 이를이용한다양한응용제품제조산업전반을의미 - LED 칩 2) 의發光특성을응용한 IT 기기의후면광원 (BLU 3) ) 및자동차, 일반조명등적용범위가다양함 반도체기술에기반한 LED 조명의등장으로조명산업의구조적변화발생 - 부품조립기술중심의일반조명과달리, LED 조명은반도체광원및구동회로, 광학 방열설계로구성된전자제품임 - 조명산업참여기업또한기존조명기기제조사들뿐만아니라, 설비투자를통해 LED 생산능력을확보한중국 대만업체들로까지확대 LED 조명은일반조명대비고효율 장수명등의우수한특성보유높은광전환효율 4), 긴수명, 다양한색상구현장점등이 LED 조명을일반조명의대체제품으로주목받게하는특징 - 여타제품대비초기구입비용은다소높으나, 일반조명대비획기적인 2) LED 칩은구성물인반도체에전류를흘려주면전기에너지를광에너지로전환하여빛을방출 3) Back Light Unit( 후면광원장치 ), 스스로빛을내지못하는 LCD 패널의광원으로서의역할 4) lm/w( 루멘 / 와트 ) : 광원으로부터방출되는빛의양인루멘 (Lumen) 을소비전력 (Watt) 로나눈값으로, 수치가높을수록에너지효율이좋은것임 24

3 에너지절감이가능하고, 환경유해물질 ( 수은등 ) 사용이최소화된제품 LED 조명과일반조명의특성비교 구분 LED 조명일반조명 광전환효율 수명 최대 90% 잠재효율 (80~140 lm/w) 25,000 시간이상 가격 20,000 원내외 * 백열등 5% (10 15 lm/w) 형광등 40%(50 80 lm/w) 백열등 1,000 시간 형광등 5,000~15,000 시간 백열등 1,000 원 형광등 3,000~5,000 색감제어다색 다단계밝기 ON/OFF 기능 응답속도 ~ 10 나노초 1~3 초 ( 형광등 ) 유해물질사용여부 - ( 친환경광원 ) 수은사용 내열성열에취약, 방열설계필요우수 주 : 백열등대체용 (40W, 60W) 벌브형 LED 전구가격기준자료 : 산업통상자원부, 한국광기술원 LED 조명의전력절감율 (%) : 90( 백열등 ), 86( 할로겐 ), 49( 형광등 ) 제품 일반조명대비 LED 조명의경제성비교 전력소비사용수명 ( 천Hrs) 연간절감비용 * 기존 LED 절감율기존 LED ( 천원 ) 백열등대체 60W 6W 90% 할로겐대체 22W 3W 86% 형광등대체 35W 18W 49% 주 : LED 조명수명 (4~5만시간), 1일사용 (12시간), 전기요금 (100원/kWh) 기준으로연간절감액산출자료 : 산업통상자원부, 한국LED보급협회 ( 12.2 기준 ) LED 조명은크게일반조명과특수조명으로분류 - 백열등, 형광등형태의 LED 조명의경우 LED 구동전원장치 (converter) 가 내장된교체형과컨버터등을별도로구비하는대체형으로구분가능 25

4 산업이슈 LED 조명의종류 분류형태사진밝기 (W) 용도 벌브형 ( 백열등 ) 4~15W 백열등대체용 LED 램프 LED 형광등 ~ 22W LED 형광등으로, 형광등대체용램프 일반조명 평판조명 20~60W 거실용형광등대체용 매입등 5~50W 백화점등상가용조명 보안등 ~ 80W 가로등 80W ~ 도로 길의시야확보용, 높이 조도등에따라보안등, 가로등으로구분 특수조명 투광등 60~200W 경관인테리어용및경기장조명용 자료 : KDB 산업은행기술평가부 26

5 Ⅱ 글로벌 LED 조명시장환경변화와주요국가별시장동향 1. LED 조명시장을둘러싼글로벌시장환경변화 주요국가들은백열등규제및 LED 조명확산정책을동시실시백열등퇴출정책이국내를포함, 전세계적으로본격시행 - 우리나라정부의 에너지이용합리화기본계획 5) 의후속조치시행으로 14년이후국내에서백열등생산 수입및판매가전면금지 - 국가별정책시행시기의편차가있으나, 해외주요국들은 14년을기점으로백열등규제범위를주거용조명 (60W 이하 ) 으로확대 ( 유럽 ) 09년에 100W 백열등과할로겐전구, 11 12년에 60W, 40W, 25W 백열등판매금지 ( 일본 ) 12년이후백열등생산 판매규제 ( 미국 ) 12년에 100W 규제시작, 14년에 60W, 40W로확대 ( 중국 ) 12년에 100W 시작, 16년까지 60W, 15W 확대예정 각국정부는에너지소비효율성개선목적으로 LED 조명확산정책시행 - 관련법안제정, 공공적시범사업실시, 구매보조금지급등으로 LED 조명의대중화추구 단기간내전력수요증가대처에어려움을겪는주요국가들은 6) 고효율 조명기기사용장려를통해해결책을모색중 - 우리나라정부도공공건물등대규모수요처를중심으로 LED 조명보급 5) 08 년정부는 제 4 차에너지이용합리화기본계획 에서 12 년 1 월 70W 이상 150W 미만의제품을대상으로, 14 년에는 25W 이상 70W 미만제품순으로단계적규제를통한백열등퇴출을결정 6) 12 년독일의원자력발전중단, 스페인의신재생에너지보조금축소등각국정부는단기간내에너지공급증가를기대하기어려운상황에직면 27

6 산업이슈 확대를추진 전체소비전력의 17% 를차지하는조명기기의에너지소비효율개선효과가 여타전자제품대비 3 배이상높은점 7) 을감안 주요국가별 LED 조명확산정책 국가명미국중국일본대만한국 세부정책내용 LED 조명관련법안제정 - Next Generation Lighting Initiative(Vision 2020), 에너지독립안보법 (Energy Independence and Security Act) LED 연구개발, 상용화 표준화지원등포괄적육성전략추진 반도체조명산업기술개발중점프로젝트 - 7 개지역을반도체조명산업화발전기지로선정 LED 핵심기술, 주요설비및응용분야기술향상 시범도시가로등을 LED 조명으로대체 Eco-Point 제도도입을통한 LED 조명보급촉진 - 친환경제품구매시포인트적립및활용 지자체별다양한에너지절약방안 ( 환경세감면등 ) 지원 범국가적으로백열등을 LED 조명으로교체 - 12 년총 5 개년계획으로실시 (585 백열등교체계획 ) LED 조명 2060 계획 을통해다중이용시설 ( 가로등, 고속도로터널등 ) 에 LED 조명보급을추진 자료 : 산업통상자원부, SNE 리서치등을참고하여당부재구성 그동안 LED 조명의대중화저해요소였던가격장벽해소진행 LED 칩공급량증가와기술발전에따른제조원가감소로 LED 조명가격이하락 - 10년이후중국업체들의 Capa 증설영향등으로 LED 칩시장의공급과잉초래 공급과잉률 (%) : 16( 10년 ) 30( 11년 ) 18( 12년 ) 19( 13년 ) 8) 7) 지식경제부 ( 11.6 월 ) 녹색 LED 조명보급활성화방안 8) DisplaySearch 28

- LED 조명제조원가의상당비중을차지하는 LED 패키지가격이광효율 향상등의요인으로하락 LED 패키지개당비용 9) : 100( 12 년 ) 75( 13 년 ) 48(15f) LED 조명의가격하락추세속해외업체들에의한저가 LED 전구판매는일반조명과의빠른가격차축소를촉발 - 13년美 Cree 사, 필립스등은 U$ 10 미만의가정용저가 LED 전구를시장에공급하기시작

7 - LED 조명제조원가의상당비중을차지하는 LED 패키지가격이광효율 향상등의요인으로하락 LED 패키지개당비용 9) : 100( 12 년 ) 75( 13 년 ) 48(15f) LED 조명의가격하락추세속해외업체들에의한저가 LED 전구판매는일반조명과의빠른가격차축소를촉발 - 13년美 Cree 사, 필립스등은 U$ 10 미만의가정용저가 LED 전구를시장에공급하기시작 미국유통가격기준일반조명 ( 형광등, 백열등 ) 대비 LED 조명의가격프리미엄이 11년이후지속하락세 - 소비자의조명제품구입시초기구매비용이주요결정요소임을감안시, 이러한가격하락은소비자의 LED 조명에대한수요확대요인으로작용할전망 LED 조명가격의프리미엄추이 조명구입시구매결정요소별비중 광원조절기능 7 설치용이성 8 에너지효율성 14 광원품질 20 광원형태 기구물형태 구입비용 22 수명 9 자료 : Home depot, 한국투자증권주 : 주거용조명기준자료 : McKinsey( 12) 9) 12 년을 100 으로가정시 13 년 75, 15 년 48 로하락할것으로예상. EERE( 미국에너지부 ), KTB 투자증권 29

산업이슈 BLU용 LED의수요여건변화로 LED 응용처가일반조명등으로다변화 LCD TV 등대형 IT 기기의출하량증가세둔화속 LED의높은침투율 10) 은 BLU용 LED 시장성장의제한요소로작용 - IT 기기별평균 LED 침투율 (%) : 35( 10년 ) 83( 12년 ) 96( 14년e) - LED 업체들은전방시장변화에따른 Fab

8 산업이슈 BLU용 LED의수요여건변화로 LED 응용처가일반조명등으로다변화 LCD TV 등대형 IT 기기의출하량증가세둔화속 LED의높은침투율 10) 은 BLU용 LED 시장성장의제한요소로작용 - IT 기기별평균 LED 침투율 (%) : 35( 10년 ) 83( 12년 ) 96( 14년e) - LED 업체들은전방시장변화에따른 Fab 가동률하락분상쇄등을위해조명용 LED 시장으로관심을돌리기시작 전체 LED 광원응용처중조명을포함한 Non-BLU 용 LED 시장규모가 확대되는가운데, 조명용 LED 비중이지속상승 - 조명용 LED 비중 (%) : 2( 10 년 ) 5( 12 년 ) 17( 14 년 e) IT 기기별출하량 LED 침투율추이 LED 광원응용처별시장규모추이 ( 백만불 ) 20,000 15,000 10,000 5,000 - BLU( 좌축 ) Non-BLU( 좌축 ) 조명용비중 ( 우축 ) '10 '11 '12 '13 '14(e) '15(f) 25% 20% 15% 10% 5% 0% 자료 : Gartner, DisplaySearch 자료 : Gartner 이러한변화는그동안미흡했던 LED 조명시장확대를촉발하는요인으로작용 LED 조명의고유특성에도불구, 높은제품가격등에따른소비자의대체필요성미흡으로대중화여건이마련되지못함 각국정부의에너지관리효율성강화정책, 시장참여업체증가등에따른제품 가격하락으로향후시장이확대될것으로기대 10) IT 기기의기존광원 (CCFL 등 ) 대비 LED 의채택비중 30

2. 주요국가별시장동향 글로벌시장내 LED 조명침투율상승속국가별확산정도는상이각국정부의친환경정책기조에따른 LED 조명의일반조명대체영향등으로 LED 조명시장규모가확대 - 연평균증가율 ( 11~ 16년) : 전체조명시장 5%, LED 조명시장 33% - LED 조명침투율 (%) : 10( 11년 ) 24( 13년 ) 37( 15년f) 글로벌 LED

9 2. 주요국가별시장동향 글로벌시장내 LED 조명침투율상승속국가별확산정도는상이각국정부의친환경정책기조에따른 LED 조명의일반조명대체영향등으로 LED 조명시장규모가확대 - 연평균증가율 ( 11~ 16년) : 전체조명시장 5%, LED 조명시장 33% - LED 조명침투율 (%) : 10( 11년 ) 24( 13년 ) 37( 15년f) 글로벌 LED 조명시장규모추이 자료 : McKinsey 다만, 국가별정책시행시기차이및조명색감선호도에따른제품별사용비중등의영향으로각국의 LED 조명보급정도가차별화 - 11년기준글로벌 LED 조명시장내주요국가별비중은일본 45%, 유럽 24%, 미국 14% 임 ( 일본 ) 대지진사태이후국가적차원의전력절감을모색하는정부의 LED 조명보급정책실시로 LED 전구판매량증가율이지속상승 - 전년동월대비조명제품별판매량증감율 (%) ( 백열전구 ) : ( 13.1) 8 ( 13.7) 8 ( 13.11) 2 ( 형광전구 ) : ( 13.1) 19 ( 13.7) 10 ( 13.11) 7 31

산업이슈 (LED 전구 ) : ( 13.1) 3 ( 13.7) 5 ( 13.11) 14-14 년 1 월일본내전체조명용전구판매액중 LED 전구비중이 20% 대까지 상승하는등 LED 조명확산이빠르게진행중 일본조명제품별판매량증감율 일본조명제품별판매액추이 30% 백열등전구형광등전구 LED 전구 20% 10% 0% '13.01 '13.03 '13.05 '13.

10 산업이슈 (LED 전구 ) : ( 13.1) 3 ( 13.7) 5 ( 13.11) 년 1 월일본내전체조명용전구판매액중 LED 전구비중이 20% 대까지 상승하는등 LED 조명확산이빠르게진행중 일본조명제품별판매량증감율 일본조명제품별판매액추이 30% 백열등전구형광등전구 LED 전구 20% 10% 0% '13.01 '13.03 '13.05 '13.07 '13.09 ' % -20% -30% 주 : 전년동월대비증감율자료 : 일본경제산업성 자료 : 일본경제산업성 ( 유럽 ) LED 조명비중이미미하나, 각국정부및지자체중심의공공조명교체사업수요로성장세기대 - 10년기준유럽조명시장중 LED 비중은 6.2% 에불과 11) -프랑스, 벨기에등주요국들은에너지소비효율을높이기위해기존조명을 LED 조명으로교체하는사업을전개 도시소비전력의상당부분을공공조명 ( 가로등 ) 이차지하는상황을감안 - 유럽내조명기기규제강화와각국정부의에너지관리효율성개선차원의공공적사업실시로 LED 조명시장은큰폭의성장이예상 11) KOTRA globalwindow 32

11 유럽조명제품별시장규모전망 ( 단위 : 백만유로, %) 12 년 13 년 14 년 (e) 15 년 (f) 16 년 (f) CAGR LED 390 1,079 1,323 1,438 1, 형광등 할로겐 일반조명 합계 1,826 2,615 2,699 2,730 2, 주 : 주거용 상업용조명시장합산자료 : LightingEurope, Revision of European Ecolabel and Green Public Procurement Criteria for Lamps ( 13.2) ( 미국 ) 단일국가로최대조명시장인미국의경우 12) 14년을기점으로 LED 조명이빠르게확산될것으로기대 -일본, 유럽과마찬가지로백열등규제를조기시행했지만, 비교적저렴한전기요금과대체조명 (CFL 전구 13) ) 가격으로 LED 보급률저조 13년상반기기준미국 LED 조명교체율은 10% 내외로추정 - LED 조명의가격하락에따른 CFL 전구와의가격차축소및조명소비자앞정부의보조금지원은미국내 LED 조명확산에긍정적으로작용 LED-CFL 전구가격차 (U$): 14.4( 11.3Q) 12.7( 12.4Q) 5.7( 13.4Q) 14) - 주거용백열등의높은비중을감안시, 14년미국정부의백열등규제범위확대 (60W 이하의주거용 ) 는 LED 조명대중화에긍정적으로작용할전망 12) 13년기준전세계조명시장내주요권역 국가별비중 (%) : 아시아 ( 중국제외 ) 34, 유럽 24, 미국 18, 중국 14, 남미 6, 중 동아프리카 5. McKinsey 13) 13년 3분기미국 CFL 전구가격은 U$1.4로, 해외국가 ( 일본 U$ 7.5, EU U$ 6.1, 대만 U$ 4.7, 한국 U$ 3.5) 대비낮은가격을형성. Industry data, KTB투자증권 14) Industry data, KTB투자증권 33

산업이슈 미국조명사용처별비중 미국주거용조명제품별비중 자료 : McKinsey 자료 : DoE(Department of Energy) ( 국내 ) 공공분야위주에서민간시장으로확대 LED 조명시장의대부분을정책적지원이가능한공공부문이차지 15) - 정부의 LED 조명보급정책이설치사례확대차원의산업단지, 학교등공공적수요를창출하는데집중 -

12 산업이슈 미국조명사용처별비중 미국주거용조명제품별비중 자료 : McKinsey 자료 : DoE(Department of Energy) ( 국내 ) 공공분야위주에서민간시장으로확대 LED 조명시장의대부분을정책적지원이가능한공공부문이차지 15) - 정부의 LED 조명보급정책이설치사례확대차원의산업단지, 학교등공공적수요를창출하는데집중 - 대기업들의민간시장참여를제한하는정책시행과높은제품가격등은국내시장의 LED조명확산에제약요소로작용 부문별국내 LED 조명시장규모및비중 ( 단위 : 조원, %) 공공 실외 ( 가로등 ) 산업상업가정합계 금액 비중 주 : 12년말기준자료 : 한국에너지기술평가원 ( 13.12) 국내조명제품별사용비중및해외국가대비낮은전기요금은 LED 조명대중화의장애요소로기능 - 규제대상품목인백열등의사용비중이낮고형광등이국내조명의대부분을차지하는시장여건이 LED 조명보급에있어저해요인 15) 12 년말기준국내 LED 조명보급률은 5% 이하수준 34

13 LED 형광등은일반형광등대비높은가격대와별도의시공작업이수반되는점이단점으로지목 - 주요해외국대비낮은국내전기요금수준도에너지소비효율개선여지가높은 LED 조명수요확대의저해요소임 국가별전기요금수준 ( 12년) 비교 16) : 한국 100, 일본 280, 미국 140 최근정부의에너지수요관리차원의고효율기기보급정책과유통업체들의적극적마케팅으로 LED 조명대중화여건이조성 - 정부는 ESCO 자금등을활용, 지하철, 터널등대규모공공시설의 LED 조명교체및민간건축물의지하주차장용조명을 LED 조명으로의무화하는정책을 추진 17) - 대형유통업계는국내소비자의백열등교체수요를겨냥한저가 LED 전구위주의마케팅을활발히전개 Ⅲ 국내외 LED 조명업계의시장대응현황 ( 해외 ) 가치사슬 18) 확장과가격경쟁력제고를통한시장대응필립스, 오스람등글로벌유수의조명업체들은 LED 조명사업의수직계열화체제구축등을통해시장에적극대응 - 글로벌조명기업들은일반조명대비부가가치가높은 LED 조명시장에서도지배력을유지하기위해가치사슬을내재화 16) 주거부문전기요금기준. 한국을 100로볼때국가별전기요금수준을상대적으로비교, 한국전력공사 17) 산업통상자원부, 제2차에너지기본계획 ( 14.1월) 18) LED 조명산업의가치사슬은 LED Wafer - LED Chip - LED 패키지 - 모듈- Fixture - 유통 ( 최종수요자 ) 로분류 35

14 산업이슈 소재, 부품부터완제품기구물, 소비자유통접점확보에이르는가치사슬확장을통해 LED 조명시장대응력강화추구 필립스의경우 LED 칩 패키지생산업체인 Lumileds, 모듈업체 (Color Kinects 등 ), 유통업체 (Genlyte) 등수년간다수의 M&A를실행 - 또한이들은 LED 조명엔진의표준화를위해 10년 Zhaga 컨소시엄발족 19) 글로벌조명플랫폼제정은소비자들의제품교체용이성과제조사의안정적매출을확보한다는점에서긍정적 미국 LED 업체인 Cree의경우, 기술경쟁력기반의공격적인가격책정을통해소비자수요선점및전통적조명강자들과의시장경쟁유도 - 13년 Cree사의 U$ 9.97 백열등대체용 (40W) LED 전구출시이후필립스등글로벌조명업체들도 U$ 10 내외의제품을공급 지속적인설비투자로광원제조력을보유한중국 대만 LED 업체들도사업규모확대와유통역량확보로 LED 조명사업을강화하는추세 - 중국정부의 LED 제조장비구입보조금지원에따른생산량확대이후, 업계는초과공급의해소방안으로동종업계 M&A를통한사업규모의대형화추구 09년이후중국정부의최대 50% 에이르는 MOCVD 장비 20) 구입보조금지원으로중국내 LED산업투자가급증 - 사업분야또한 BLU용 LED 외에조명분야로확대하면서, 유통역량확충을적극추진 글로벌조명기업앞 OEM 형태의납품을포함, 대내 외조명유통업체흡수합병, 타업체와의전략적제휴등을통한다각화시도 19) 전자신문기사 ( ) 20) 유기금속화학증착장비 (Metalorganic CVD), LED 칩기판위에발광층박막을형성하는장비 36

15 중국 대만 LED 업체들의조명유통업체 M&A 현황 ( 단위 : 백만달러 ) 인수업체명 시기 금액 피인수업체명 Elec-tech( 중국 ) 13.1월 122 NVC Lighting( 중국 ) San'an Optoelectronics( 중국 ) 13.6월 22 Lumius Devices( 미국 ) Epistar Corp( 대만 ) 12.8월 116 Huga Optotech( 대만 ) Everlight( 대만 ) 13.7월 8.8 WOFI Leuchten Gmbh( 독일 ) 자료 : 각사보도자료 ( 국내 ) LED 광원제조능력에비해 LED 조명시장진출정도는미흡 LED 광원시장내높은입지에비해국내외 LED 조명시장에서의위상은미미 - LED 광원제조는진입장벽이높고대규모설비투자가수반되는반도체산업과유사한특성으로, 대기업과중견기업이주도 광원사업은대기업등이중심인반면, 대부분의기업들은이들로부터패키지등을조달하여조명사업에일부참여하는형태 - LED 응용처측면에서도 IT 제조사앞 BLU용 LED 납품비중이높아해외업체들대비국내업체의조명매출비중이낮음 LED 업체별사업매출비중 ( 단위 : %) 업체명 조명용 TV용 모바일용 기타 LG이노텍 ( 한국 ) 26 60~65-9~14 Cree( 미국 ) Epistar( 대만 ) 30~ ~20 25 Genesis( 대만 ) 50 20~ ~25 자료 : NH농협증권 ( 13.12) 37

산업이슈 글로벌 LED 광원시장내업계순위 국내 LED 업체의조명매출추이 주 : 13년말기준자료 : Strategy Unlimited 자료 : 사업보고서 국내의경우, 정책적규제에따른참여업체제한영향으로외국계기업대비역차별논란속국내업체주도권이미미한상황 - 대기업의경우민간시장진출제한, 여타업체들은영세한사업규모에따른판로개척어려움과글로벌기업대비가격적열위에서기인

16 산업이슈 글로벌 LED 광원시장내업계순위 국내 LED 업체의조명매출추이 주 : 13년말기준자료 : Strategy Unlimited 자료 : 사업보고서 국내의경우, 정책적규제에따른참여업체제한영향으로외국계기업대비역차별논란속국내업체주도권이미미한상황 - 대기업의경우민간시장진출제한, 여타업체들은영세한사업규모에따른판로개척어려움과글로벌기업대비가격적열위에서기인 필립스등외국계기업들은한 EU FTA 발효에따른수입관세철폐이후, 중국등에서조달한저가광원에자사브랜드를결합한제품판매로국내매출을확보 - 11년동반성장위원회의 LED 조명에대한 중소기업적합업종 선정이후대기업들의시장참여가제한 21) 대부분의품목에서민간시장참여가제한된대기업들은국내 LED 조명보급사례의창출여건미흡으로해외진출시글로벌기업대비경쟁에서불리한상황 21) 상호출자제한기업집단소속대기업의경우, 공공시장철수및벌브형등 3 개품목에제한된민간시장참여만이허용 38

17 < 참고 > LED 조명의 중소기업적합업종 선정 기본원칙 : 대기업은칩, 패키징등광원부분과벌브형 LED 등대량생산가능제품에주력하고중소기업은직관형 LED 등소량다품종조립제품에주력 관수시장 * 은특정대기업의시장점유율 ( 10년기준 5%) 을감안, 대기업배정비율을 0% 로축소 * 관수시장 = 조달청나라장터시장 + 지방자치단체 공공기관물량 민수시장은 10개품목에서대기업참여허용, 단상호출자제한기업집단소속대기업은벌브형 LED 등 3개품목에참여국한구분민수시장관수시장 상호출자제한기업집단 벌브형 LED, MR, PAR 만참여가능 (3 품목 ) 전면철수 중견기업전품목참여가능전면철수 중소기업 전품목참여가능 ( 직관형 LED, 가로등, 보안등, 면광원, 공장투광등, 스텐드, 경관조명장치의 7 개품목을중소기업적합품목으로지정 ) 확대 (50% 100%) 자료 : 동반성장위원회발표자료 ( 11.11) 글로벌조명기업들의사업강화추세와중국업체의국내진출확대로저가격과유통역량을앞세운외국기업의경쟁우위가능성증대예상 - 필립스는 12년전체조명사업에서 22% 비중을차지했던 LED 사업을 15년 50%, 20년 75% 비중으로까지확대할계획 - 13년중국 LED 조명 1위기업인 KINGSUN 이가격경쟁력을기반으로유통사와의제휴를통해국내 LED 조명시장에진출 향후 LED 조명시장개화를예상하는주요업체들의적극대응기대 조명기기의지역별차별화된수요특성에도불구, 글로벌 LED 조명표준제정 움직임, 백열등규제에따른대체효과로시장성장세예상 39

조명시장성장세기대주요국들의조명관련정책시행과가격하락등으로긍정적여건조성 - 14년을기점으로각국의친환경정책기조에따른백열등규제범위확대와 LED 조명가격하락은시장성장의기폭제역할 전체조명시장중대부분을차지하는일반조명시장에서향후 LED

18 산업이슈 전체조명제품중 LED 출하량및매출점유율확대예상은업체간파편화된 경쟁구도의극복기회로주목될가능성 - 11 년말전세계조명기구시장내상위 7 개사점유율이 25% 에불과 22) 글로벌조명제품별점유율전망 LED 조명의출하량 매출점유율추이 자료 : SNE 리서치주 : 전체조명제품중출하량 매출점유율자료 : McKinsey Ⅳ 국내업계대응과제및시사점 ( 전망 ) 우호적시장환경조성으로 LED 조명시장성장세기대주요국들의조명관련정책시행과가격하락등으로긍정적여건조성 - 14년을기점으로각국의친환경정책기조에따른백열등규제범위확대와 LED 조명가격하락은시장성장의기폭제역할 전체조명시장중대부분을차지하는일반조명시장에서향후 LED 조명침투율급증이예상공공분야중심의국내 LED 조명시장도정부 유통업체의참여도확대등으로소비자들의제품채택도가상승할전망 22) IMS Research( 12.9), The World Market for lamps and luminaires for general lighting Report 40

19 국내업계대응과제국내외 LED 조명시장의조기개화가능성을염두에둔사업경쟁력강화노력을지속할필요 - ( 유통 ) 외국기업들의시장지배력확대추세와국내업체의주요해외시장진입대비차원의대내 외유통역량확충이중요 - ( 기술 ) 조명기기제조시광원에비해, 구동회로, 방열설계등에서비교우위가저하되는점을감안, 기술력향상노력이필요 - ( 디자인 ) LED 조명기기의설계 디자인능력배양으로차별화된소비자가치를창출 광원조달및조명기기제조용이성 23) 등으로관련업체의수익성저하가우려 해외업체들의휴대전화와연동되는스마트조명등 LED 시스템조명 24) 출시사례를감안한차별화된부가가치강화노력이요구 국내외업계의사업경쟁력강화사례 신기술 제품개발사업역량확충 IT 융합 서울반도체는 npola 기술적용한신제품출시 (100lm/W 500lm/W) 필립스, LG 전자등은스마트기기와연동가능한 스마트조명 출시 필립스등은지역기업과의파트너십을통한현지판매실시 글로벌기업과의제휴를통한중소기업의 R&D 및기술트렌드획득 LED-IT 융합연구센터설립 ( 한국 LED 보급협회 - 영남대 ) IT 융합인프라조성, 산업화계획수립 자료 : 한국에너지기술평가원 ( 13.12) 23) LED 조명보급이확산되는일본의경우에도, 용이한 LED 광원조달에따른조명기기시장진입장벽완화로참여업체들이증가하는상황. KOTRA globalwindow 24) 사용자중심의특화된조명환경및정보를제공하는스마트한조명으로, 통신 콘텐츠등다양한기능들을통합하여디지털조명의장점을극대화한제품임. 산업통상자원부 ( 12.2) 41

20 산업이슈 LED 조명의실질적대중화를위해업계가관계당국앞표준화된인증방법책정을선제안하는적극적자세가필요 - 공통규격및인증제정을통해글로벌단일표준제정움직임에의선제적대응및해외시장내판매채널의효과적인확보등을도모 시사점 ( 금융 ) 전 후방산업동향을감안한관련업체의금융거래가능성검토 - LED 조명수요확대에의대비를위한원재료, 제조장비구입및광효율개선등을위한 R&D 자금수요의확대가능성 - 주요해외국앞관련기업동반진출, 해외판매채널확보를위한 M&A 컨설팅등의금융수요확보 ( 정책 ) 시장트렌드를감안한관련업계지원및실질적수요장려책마련 - 글로벌업계의 LED 조명시장진출정도를감안, 관련정책개선등을통해국내업체들의효과적시장진출경로를마련 대 중소기업의동반성장지원, IT 제조기술력강점을활용한 LED 융합조명제품 ( 자동차용, 의료용조명등 ) 의수출기반마련 - LED 조명에대한수요장려책또한공급자관점이아닌, 소비자적관점으로전환할필요 조명기기구입보조금지원및리스방식도입, 대국민앞 LED 조명이가진에너지절약기능의적극적홍보등 42

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv