기업코멘트 Not Rated 목표주가 : Not Rated 주가 (2/19): 8,500원시가총액 : 1,010억원 휴비츠 (065510) 2019 년은도약을준비하는구간 Stock Data KOSDAQ (2/19) 성장기업분석팀 Analyst 정

Size: px
Start display at page:

Download "기업코멘트 Not Rated 목표주가 : Not Rated 주가 (2/19): 8,500원시가총액 : 1,010억원 휴비츠 (065510) 2019 년은도약을준비하는구간 Stock Data KOSDAQ (2/19) 성장기업분석팀 Analyst 정"

Transcription

1 기업코멘트 Not Rated 목표주가 : Not Rated 주가 (2/19): 8,5원시가총액 : 1,1억원 휴비츠 (6551) 219 년은도약을준비하는구간 Stock Data KOSDAQ (2/19) 성장기업분석팀 Analyst 정승규 2) RA 이지훈 2) pt 52 주주가동향최고가최저가 최고 / 최저가대비 13,6 7,75 등락률 -37.5% 9.68% 수익률절대상대 Company Data 발행주식수 일평균거래량 (3M) 1M -.9% -7.8% 6M -28.6% -26.3% 1Y -33.9% -22.6% 11,883 천주 32 천주 외국인지분율 7.65% 배당수익률 (18E) 1.12% BPS(18E) 7,84 주요주주김현수외 3 인 26.52% 투자지표 ( 억원, IFRS **) E 219E 매출액 보고영업이익 핵심영업이익 EBITDA 세전이익 순이익 지배주주지분순이익 EPS( 원 ) 증감률 (%YoY) PER( 배 ) PBR( 배 ) EV/EBITDA( 배 ) 보고영업이익률 (%) 핵심영업이익률 (%) ROE(%) 순부채비율 (%) Price Trend ( 원 ) 수정주가 ( 좌 ) 상대수익률 ( 우 ) 18/2/19 18/8/19 (%) 5-5 휴비츠는안경원용진단기와안과용진단기를생산하는업체이다. 218 년출시된망막진단기의판매호조로기존사업부문에서의점진적인매출성장이기대되며, 현재개발이진행되고있는신규제품 OCTA, 산업용 OCT 등이기업가치제고를위한모멘텀이될것으로보여진다. 안광학의료기기업체로, OCT 를통한외형성장기대 휴비츠는안경원용진단기인자동검안기, 렌즈가공기, 자동렌즈미터, 리플렉터 와안과용진단기인슬릿램프, 토노미터, 망막진단기등을생산하는업체이다. 매년하이엔드급신규제품출시를통해지속적인외형성장을이어오고있으 며, 18 년출시된 OCT( 망막진단기 ) 를통해향후가파른성장이기대되는상황 이다. 동사의 OCT 는펀더스카메라와 PC 가일체화되어편의성및공간활용 성측면에서경쟁사대비경쟁력을확보한제품으로, 18 년 4 월 CE 인증, 8 월 캐나다인증으로상반기이후에제품이본격적으로판매되었음에도불구하고 매출 5 억이상을달성하며빠른증가세를보였다. 동사는이러한시장의긍 정적인피드백을바탕으로 FDA 인증을준비중에있다. 다만 OCT 는 Class Ⅱ 단계에해당하는제품으로시판전신고 (51K) 과정을통해기존제품과의 동등성검토과정이필요하며, 법적심사기간으로 9 일 ~18 일이소요된다. 이를보수적으로감안시, 22 년내미국시장에진출할것으로예상된다. 향후성장동력이될 OCTA 와 IOCT 미국안과학회 AAO 218 에따르면 OCTA 를사용해알츠하이머환자와일 반인을비교한결과, 알츠하이머환자의망막층이더얇다는연구결과가나 왔다. 이는현재보다용이하게알츠하이머환자를조기진단할수있음을의 미하며, 동사는이러한수요에대응하기위해하반기출시를목표로 OCTA 를 개발중에있다. 또한동사는기존 OCT 에사용하던광간섭단층촬영기술을 적용한 IOCT( 광학단층검사장비 ) 개발을통해디스플레이후공정검사장비시 장에도진출할계획이며, 현재테스트를진행중에있다. FY19 년은영업이익률개선이시작되는해 18 년 4 분기실적은매출액 222 억원 (+YoY 21%), 영업이익 16 억원 (-YoY 24%) 을시현하였다. 연간기준으로매출액 789 억원 (+YoY 12.%), 영업이익 83 억원 (-YoY 8.6%) 을기록하였으며, OPM 은 1.6% 로 17 년 12.9% 대비하 락했다. 이는 1) 4 분기시황악화로인한자회사 HS 파트너스의투자손실, 2) 전년도에없었던상여금지급으로인한인건비증가등이주요인인것으로 판단된다. 219 년은망막진단기생산량증대로인한영업레버리지개선, 신 규제품출시, 하반기직판체제구축등으로 OPM 회복이시작되는해가될 것으로전망된다. 현주가는 219 년추정 EPS 기준 PER 12.6 배로글로벌 peer 그룹평균 PER 32.6 배대비밸류에이션매력이높은것으로판단된다.

2 휴비츠 (6551) 안경원용진단기시장규모및전망 안과용진단기시장규모및전망 ( 단위 : 억원 ) 검안기기 렌즈가공기 ( 단위 : 억원 ) 안과용진단기기 12, 8, 글로벌 CAGR 5% 15,5 15, 14,5 14, 글로벌 CAGR 4% 6, 13,5 4, 2, 13, 12,5 12, E 219E 22E 11, E 219E 22E 자료 : 휴비츠, 키움증권 자료 : 휴비츠, 키움증권 아직개화되지않은중국안경산업 휴비츠연간실적추이 ( 단위 : 백만위안 ) 8, 6, 4, 중국안경산업 글로벌 CAGR 6% 매출액영업이익영업이익률 ( 우 ) 2% 15% 1% 2 5% 자료 : Euromonitor E 219E 22E E 자료 : 전자공시, 키움증권추정 % 별도기준사업부문별연간매출추이 안경원용진단기 안과용진단기 현미경 기타 자료 : 전자공시 별도기준수출및내수비중추이 수출내수수출비중 ( 우 ) 자료 : 전자공시 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 8% 2

3 휴비츠 (6551) 망막진단기 HOCT-1/1F OCTA 를통해측정된망막미세혈관이미지 자료 : 휴비츠 자료 : BMC 알츠하이머병글로벌환자수추이 ( 단위 : 만명 ) 1, E 219E 22E 221E 222E 223E 224E 225E 226E 자료 : GlobalData, 키움증권 OLED Mobile 기기용검사 측정장비예상투자규모 ( 단위 : 백만달러 ) 검사 측정 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 1,258 1, , E 219E 22E 221E 자료 : UBI Research, 키움증권 휴비츠 12M Forward PER 밴드 글로벌 Peer group 219E PER vs. PBR ( 원 ) 25, Price 22.7x 17.7x 12.7x 7.7x 2.7x 219E PBR (X) 6. Topcon Nidec Carl Zeiss Meditec Huvitz 5. 15, , 1. '14 '15 '16 '17 '18 '19 자료 : Dataguide, 키움증권추정 자료 : Bloomberg, 키움증권 219E PER (X) 3

4 휴비츠 (6551) 포괄손익계산서 ( 단위 : 억원 ) 재무상태표 ( 단위 : 억원 ) 12월결산, IFRS 연결 E 219E 12월결산, IFRS 연결 E 219E 매출액 유동자산 매출원가 현금및현금성자산 매출총이익 유동금융자산 판매비및일반관리비 매출채권및유동채권 영업이익 ( 보고 ) 재고자산 영업이익 ( 핵심 ) 기타유동비금융자산 영업외손익 비유동자산 ,62 1,152 이자수익 장기매출채권및기타비유동채권 배당금수익 투자자산 외환이익 유형자산 이자비용 무형자산 외환손실 기타비유동자산 관계기업지분법손익 자산총계 1,145 1,395 1,49 1,486 1,579 투자및기타자산처분손익 1-1 유동부채 금융상품평가및기타금융이익 매입채무및기타유동채무 기타 단기차입금 법인세차감전이익 유동성장기차입금 법인세비용 기타유동부채 유효법인세율 (%) 12.6% 9.6% -27.4%.1% 22.1% 비유동부채 당기순이익 장기매입채무및비유동채무 지배주주지분순이익 사채및장기차입금 EBITDA 기타비유동부채 현금순이익 (Cash Earnings) 부채총계 수정당기순이익 자본금 증감율 (%, YoY) 주식발행초과금 매출액 이익잉여금 영업이익 ( 보고 ) 기타자본 영업이익 ( 핵심 ) 지배주주지분자본총계 EBITDA 비지배주주지분자본총계 지배주주지분당기순이익 자본총계 EPS 순차입금 수정순이익 총차입금 현금흐름표 ( 단위 : 억원 ) 투자지표 ( 단위 : 원, 배, %) 12월결산, IFRS 연결 E 219E 12월결산, IFRS 연결 E 219E 영업활동현금흐름 주당지표 ( 원 ) 당기순이익 EPS 감가상각비 BPS 5,815 6,52 6,622 7,84 7,621 무형자산상각비 주당EBITDA 1,419 1,415 1,178 1,92 1,49 외환손익 CFPS 1,8 1, ,28 1,144 자산처분손익 11 1 DPS 지분법손익 주가배수 ( 배 ) 영업활동자산부채증감 PER 기타 PBR 투자활동현금흐름 EV/EBITDA 투자자산의처분 PCFR 유형자산의처분 수익성 (%) 유형자산의취득 영업이익률 ( 보고 ) 무형자산의처분 영업이익률 ( 핵심 ) 기타 EBITDA margin 재무활동현금흐름 순이익률 단기차입금의증가 자기자본이익률 (ROE) 장기차입금의증가 투하자본이익률 (ROIC) 자본의증가 49 안정성 (%) 배당금지급 부채비율 기타 순차입금비율 현금및현금성자산의순증가 이자보상배율 ( 배 ) 기초현금및현금성자산 활동성 ( 배 ) 기말현금및현금성자산 매출채권회전율 Gross Cash Flow 재고자산회전율 Op Free Cash Flow 매입채무회전율

5 휴비츠 (6551) Compliance Notice 당사는 2월 19일현재 휴비츠 (6551) 발행주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료의금융투자분석사는자료작성일현재동자료상에언급된기업들의금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. 동자료에게시된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 투자의견변동내역 (2 개년 ) 목표주가추이 (2 개년 ) 종목명 일자 투자의견 목표주가 휴비츠 219/2/2 N/R N/R (6551) 목표가격대상시점 괴리율 (%) 평균주가대비 최고주가대비 ( 원 ) 수정주가 ( 좌 ) 15, 5, 17/2/2 18/2/2 19/2/2 * 주가는수정주가를기준으로괴리율을산출하였음. 투자의견및적용기준 기업 적용기준 (6개월) 업종 적용기준 (6개월) Buy( 매수 ) Outperform( 시장수익률상회 ) Marketperform( 시장수익률 ) Underperform( 시장수익률하회 ) Sell( 매도 ) 시장대비 +2% 이상주가상승예상시장대비 +1 +2% 주가상승예상시장대비 +1-1% 주가변동예상시장대비 -1-2% 주가하락예상시장대비 -2% 이하주가하락예상 Overweight ( 비중확대 ) Neutral ( 중립 ) Underweight ( 비중축소 ) 시장대비 +1% 이상초과수익예상시장대비 +1-1% 변동예상시장대비 -1% 이상초과하락예상 투자등급비율통계 (218/1/1~218/12/31) 투자등급 건수 비율 (%) 매수 % 중립 % 매도 1.53% 5

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10 실적 Review 2017. 4. 27 Outperform(Maintain) 목표주가 : 34,000원주가 (4/26): 31,400원시가총액 : 112,354억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형 OLED 경쟁력확대가능성에주목 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2Q17 영업이익 9,310

More information

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11, 실적 Preview 2017. 4. 18 Outperform(Maintain) 목표주가 : 34,000원주가 (4/17): 30,800원시가총액 : 110,207억원 LG 디스플레이 (034220) Flexible OLED 경쟁력확대가능성존재 Stock Data KOSPI (4/17) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com

More information

SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비교 : 평균수준에도못미치는 P/B Multiple ( 배 ) SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )

SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비교 : 평균수준에도못미치는 P/B Multiple ( 배 ) SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 ) Company Update 218. 4. 18 BUY(Maintain) 목표주가 : 12,원주가 (4/17): 82,8원시가총액 : 62,786억원 SK 하이닉스 (66) 2Q18 영업이익 4.8 조원, 사상최대실적전망 Stock Data KOSPI (4/17) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com

More information

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492 Company Update 2018. 4. 26 목표주가 : 26,000원주가 (4/25): 24,700원시가총액 : 88,380억원 LG 디스플레이 (034220) 과거와다른 LCD 업황과중소형패널경쟁력 Stock Data KOSPI (4/25) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2,448.81pt

More information

LG 이노텍실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q16 2Q16E 3Q16E 4Q16E 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E 2015 YoY 2016E YoY 2017E YoY 매출액 11,950 12,065 14,207 16,190 13,695 14,000 15,10

LG 이노텍실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q16 2Q16E 3Q16E 4Q16E 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E 2015 YoY 2016E YoY 2017E YoY 매출액 11,950 12,065 14,207 16,190 13,695 14,000 15,10 실적 Preview 2016. 6. 13 BUY(Maintain) 목표주가 : 100,000원주가 (6/10): 85,000원시가총액 : 20,117억원 LG 이노텍 (011070) 2 분기눈높이는낮추고, 하반기는높이고 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 상반기는아이폰 6S 시리즈판매부진여파가예상보다컸다.

More information

SK 하이닉스 (66) SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비고 : 최저점수준의 P/B Multiple ( 배 ) 3.5 SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )

SK 하이닉스 (66) SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비고 : 최저점수준의 P/B Multiple ( 배 ) 3.5 SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 ) Company Update 218. 3. 8 BUY(Maintain) 목표주가 : 12,원주가 (3/7): 82,7원시가총액 : 62,58억원 SK 하이닉스 (66) 사상최대실적과 3D NAND 투자확대 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com 1Q18 영업이익 4.5 조원, 2Q18 영업이익 4.9

More information

싱가포르제트유가격추이 ($/bbl) /5 18/6 18/7 18/8 18/9 18/1 18/11 18/12 자료 : Bloomberg, 키움증권리서치 제주항공분기별국제선및국내선 L/F 1% 95% 9% 85% 8% 75% 국내선 L/F 국제

싱가포르제트유가격추이 ($/bbl) /5 18/6 18/7 18/8 18/9 18/1 18/11 18/12 자료 : Bloomberg, 키움증권리서치 제주항공분기별국제선및국내선 L/F 1% 95% 9% 85% 8% 75% 국내선 L/F 국제 실적 Preview 219. 1.4 BUY(Maintain) 목표주가 : 45,원주가 (1/3): 32,2원시가총액 : 8,487억원 제주항공 (8959) 1 분기에주목할때 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 2) 3787-4751 jaydenlee@kiwoom.com 4 분기제주항공은매출액 3,325 억원 (YoY+27.1%), 영업이익 66 억원

More information

이슈코멘트 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI (

이슈코멘트 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI ( 이슈코멘트 2016. 10. 12 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI (10/11) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com

More information

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139 Company Update 2018. 1. 24 목표주가 : 29,000원주가 (1/23): 32,550원시가총액 : 116,469억원 LG 디스플레이 (034220) 시차 (in a different time zone) Stock Data KOSPI (1/23) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com

More information

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24)

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24) 실적 Review 2017. 1. 25 BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com

More information

한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6,426-15.% 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,

한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6,426-15.% 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4, 실적 Review 216. 5. 3 BUY(Maintain) 목표주가: 56,원(상향) 주가(5/2): 43,5원 시가총액: 23,112억원 한화테크윈 (1245) 체질 개선 효과 기대 이상 Stock Data KOSPI (5/2) 전기전자/가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 1,978.15pt 52 주 주가동향

More information

Microsoft Word _OLED-편집2

Microsoft Word _OLED-편집2 OLED 산업 OLED 삼성SDI 모두가 외면할 때 진정한 매수기회가 온다 (64) BUY(Maintain) 2분기부터 갤럭시S4 효과 극대화 주가(4/5) 127,원 1분기 비수기를 지나 2분기부터 신제품 효과가 극대화 목표주가 2,원 될 것이다. 주력인 2차전지 사업부의 영업이익(률)은 1 주력인 소형 2차전지 사업은 1분기 비수기 분기 674억원(7.8%)에서

More information

대만주요 Apple Vendor 1~2 월매출감소폭 (YoY) % -5% -1% -15% -2% -25% -3% -35% -4% Foxconn Largan Pegatron Flexium Catcher 자료 : 각사, 키움증권 LG 이노텍실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1

대만주요 Apple Vendor 1~2 월매출감소폭 (YoY) % -5% -1% -15% -2% -25% -3% -35% -4% Foxconn Largan Pegatron Flexium Catcher 자료 : 각사, 키움증권 LG 이노텍실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1 실적 Preview 216. 3. 28 BUY(Maintain) 목표주가 : 11,원 ( 하향 ) 주가 (3/25): 79,원시가총액 : 18,697억원 LG 이노텍 (117) 시간과의싸움 Stock Data KOSPI (3/25) 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 1,983.81pt 52 주주가동향최고가최저가

More information

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 95,000원주가 (9/11): 73,800원시가총액 : 537,266억원 SK 하이닉스 (000660) Take me to a higher place Stock Data KOSPI

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 95,000원주가 (9/11): 73,800원시가총액 : 537,266억원 SK 하이닉스 (000660) Take me to a higher place Stock Data KOSPI Company Update 217. 9. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 95,원주가 (9/11): 73,8원시가총액 : 537,266억원 SK 하이닉스 (66) Take me to a higher place Stock Data KOSPI (9/11) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com

More information

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1 Company Update 2018. 4. 11 목표주가 : 26,000원 ( 하향 ) 주가 (4/10): 25,150원시가총액 : 89,991억원 LG 디스플레이 (034220) 영업적자전환 Stock Data KOSPI (4/10) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2,450.74pt

More information

제주항공분기별국제선및국내선 L/F 1% 95% 9% 85% 8% 75% 국내선 L/F 국제선 L/F 7% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 제주항공부가매출비중 12% 1% 8% 6% 4% 2%

제주항공분기별국제선및국내선 L/F 1% 95% 9% 85% 8% 75% 국내선 L/F 국제선 L/F 7% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 제주항공부가매출비중 12% 1% 8% 6% 4% 2% 실적 Review 218. 11. 7 BUY(Maintain) 목표주가 : 45,원 ( 하향 ) 주가 (11/6): 34,85원시가총액 : 9,185억원 제주항공 (8959) 이연되는여객수요에대한준비 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 2) 3787-4751 jaydenlee@kiwoom.com 3 분기제주항공은매출액 3,51 억원 (YoY +31.3%),

More information

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 130,000원주가 (7/6): 75,700원시가총액 : 129,321억원 LG 전자 (066570) 아쉬운실적, 그보다과도한우려 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02)

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 130,000원주가 (7/6): 75,700원시가총액 : 129,321억원 LG 전자 (066570) 아쉬운실적, 그보다과도한우려 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 실적 Review 218. 7. 9 BUY(Maintain) 목표주가 : 13,원주가 (7/6): 75,7원시가총액 : 129,321억원 LG 전자 (6657) 아쉬운실적, 그보다과도한우려 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 1 분기가너무좋았기때문이라도 2 분기는아쉬운실적이었다. 스마트폰수요부진과신흥국통화약세가부정적인영향을미쳤을것이다.

More information

3Q17 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 17,000원주가 (10/27): 9,300원시가총액 : 1,121억원 누리텔레콤 (040160) 3Q17 상저하고실적의시작예상 스몰캡 Analyst 한동희 02) d

3Q17 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 17,000원주가 (10/27): 9,300원시가총액 : 1,121억원 누리텔레콤 (040160) 3Q17 상저하고실적의시작예상 스몰캡 Analyst 한동희 02) d 3Q17 Preview 217. 1. 3 BUY(Maintain) 목표주가 : 17,원주가 (1/27): 9,3원시가총액 : 1,121억원 누리텔레콤 (416) 3Q17 상저하고실적의시작예상 스몰캡 Analyst 한동희 2) 3787-292 donghee.han@kiwoom.com 3Q17 부터 217 년상저하고의실적이가시화될것으로예상한다. 3Q17 노르웨이소리아

More information

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 9,822

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 9,822 Company Update 2017. 10. 12 Underperform(Maintain) 목표주가 : 32,000원 ( 하향 ) 주가 (10/11): 30,250원시가총액 : 108,239억원 LG 디스플레이 (034220) LCD TV 패널점유율하락 Stock Data KOSPI (10/11) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063

More information

기업분석 BUY(Maintain) 목표주가 : 850,000 원 주가 (5/15): 609,000 원 메디톡스 (086900) 달리는실적에곧날개까지달듯 시가총액 : 34,448 억원 헬스케어 Analyst 이지현 02) geeh

기업분석 BUY(Maintain) 목표주가 : 850,000 원 주가 (5/15): 609,000 원 메디톡스 (086900) 달리는실적에곧날개까지달듯 시가총액 : 34,448 억원 헬스케어 Analyst 이지현 02) geeh 기업분석 218. 5. 16 BUY(Maintain) 목표주가 : 85, 원 주가 (5/15): 69, 원 메디톡스 (869) 달리는실적에곧날개까지달듯 시가총액 : 34,448 억원 헬스케어 Analyst 이지현 2) 3787-4776 geehyun@kiwoom.com 중국에서가짜보툴리눔톡신제품유통에대한이슈가나오면서주가가크게조정받은상황에서올해 1 분기실적을발표했습니다.

More information

LG 전자 4 분기실적요약 ( 단위 : 억원 ) 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15P QoQ YoY 키움증권차이추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 152, , ,257 14, ,61 3.8% -4.7% 15,8-3.4% Home

LG 전자 4 분기실적요약 ( 단위 : 억원 ) 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15P QoQ YoY 키움증권차이추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 152, , ,257 14, ,61 3.8% -4.7% 15,8-3.4% Home 실적 Review 216. 1. 27 BUY(Maintain) 목표주가 : 75,원주가 (1/26): 54,8원시가총액 : 94,732억원 LG 전자 (6657) 업종내차별화된실적방향성 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 전기전자업종내에서가장양호한실적을발표했다. 가전이프리미엄제품을앞세워호실적을이끌었고,

More information

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 105,000 원 ( 상향 ) 주가 (4/29): 71,700 원 LG 전자 (066570) 마지막퍼즐, 휴대폰까지맞추다 시가총액 : 122,362 억원 전기전자 Analyst 김지산 02)

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 105,000 원 ( 상향 ) 주가 (4/29): 71,700 원 LG 전자 (066570) 마지막퍼즐, 휴대폰까지맞추다 시가총액 : 122,362 억원 전기전자 Analyst 김지산 02) 실적 Review 214. 4. 3 BUY(Maintain) 목표주가 : 15, 원 ( 상향 ) 주가 (4/29): 71,7 원 LG 전자 (6657) 마지막퍼즐, 휴대폰까지맞추다 시가총액 : 122,362 억원 전기전자 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com LG 전자가놀라운실적을발표했다. 주역은업계최고의수익성을실현한 TV

More information

2분기 잠정 실적과 컨센서스 비교 2Q14 (억원) 변동률 (%) 잠정실적 예상치 컨센서스 예상치 대비 컨센서스 대비 YoY 매출액 11,768 12,333 11,236-4.6 4.7 14.9 영업이익 1,723 1,653 1,283 4.2 34.3 44.9 세전이익

2분기 잠정 실적과 컨센서스 비교 2Q14 (억원) 변동률 (%) 잠정실적 예상치 컨센서스 예상치 대비 컨센서스 대비 YoY 매출액 11,768 12,333 11,236-4.6 4.7 14.9 영업이익 1,723 1,653 1,283 4.2 34.3 44.9 세전이익 R 실적 리뷰 2014. 08. 13 BUY(Maintain) 목표주가: 1,100,000원 주가(8/12): 963,000원 시가총액: 81,568억원 아모레G(002790) 똘똘한 자회사 덕에 선전한 2분기 실적 생활용품 Analyst 박나영 02) 3787-5227 irispark@kiwoom.com 2분기 실적에서 동사의 주요 자회사 중 아모레퍼시픽과

More information

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 130,000원주가 (1/10): 103,000원시가총액 : 78,266억원 삼성전기 (009150) 상반기투자매력부각 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) jis

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 130,000원주가 (1/10): 103,000원시가총액 : 78,266억원 삼성전기 (009150) 상반기투자매력부각 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) jis 실적 Preview 218. 1. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 13,원주가 (1/1): 13,원시가총액 : 78,266억원 삼성전기 (915) 상반기투자매력부각 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 올해 MLCC, 기판, 카메라모듈등전사업부의영업환경이호전될것이다. 환율여건이부정적이지만제품

More information

삼성 SDI (64) 삼성 SDI 3 분기실적요약 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 17,8 18,522 19,89 22,48 25, %

삼성 SDI (64) 삼성 SDI 3 분기실적요약 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 17,8 18,522 19,89 22,48 25, % 실적 Review 218. 1. 29 BUY(Maintain) 목표주가 : 32,원주가 (1/26): 232,원시가총액 : 161,24억원 삼성 SDI (64) 체질이된깜짝실적 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 한때 Shock 가일상적이었던실적이 Surprise 행진으로바뀌었다. 원형전지와 ESS 의수익창출력이극대화됐고,

More information

LG 전자 3 분기잠정실적요약 ( 단위 : 억원 ) 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17P QoQ YoY 키움증권 추정치 차이 ( 실제 / 추정 ) 매출액 132, , , , , % 15.2% 147,94 2

LG 전자 3 분기잠정실적요약 ( 단위 : 억원 ) 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17P QoQ YoY 키움증권 추정치 차이 ( 실제 / 추정 ) 매출액 132, , , , , % 15.2% 147,94 2 실적 Review 217. 1. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 11,원주가 (1/1): 8,8원시가총액 : 139,153억원 LG 전자 (6657) 해석이필요한실적, TV 와가전호조지속 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 3 분기잠정실적은시장예상치를하회했으나, 대규모일회성비용이있었을것으로추정된다.

More information

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 3,400,000원주가 (4/6): 2,420,000원시가총액 : 3,470,573억원 삼성전자 (005930) 2Q18 영업이익 16.7 조원, 사상최대실적지속 Stock Data K

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 3,400,000원주가 (4/6): 2,420,000원시가총액 : 3,470,573억원 삼성전자 (005930) 2Q18 영업이익 16.7 조원, 사상최대실적지속 Stock Data K Company Update 218. 4. 9 BUY(Maintain) 목표주가 : 3,4,원주가 (4/6): 2,42,원시가총액 : 3,47,573억원 삼성전자 (593) 2Q18 영업이익 16.7 조원, 사상최대실적지속 Stock Data KOSPI (4/6) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com

More information

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 140,000원주가 (4/26): 101,000원시가총액 : 172,425억원 LG 전자 (066570) ZKW 인수, 자동차부품재평가필요 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 378

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 140,000원주가 (4/26): 101,000원시가총액 : 172,425억원 LG 전자 (066570) ZKW 인수, 자동차부품재평가필요 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 378 실적 Review 218. 4. 27 BUY(Maintain) 목표주가 : 14,원주가 (4/26): 11,원시가총액 : 172,425억원 LG 전자 (6657) ZKW 인수, 자동차부품재평가필요 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 잠정실적발표이후 1 분기실적고점논란, ZKW 인수가격부담등의우려가있었다.

More information

LG 이노텍 1 분기실적요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 15,413 14,471 15,588 15,99 11, % -22.5% 13, % 광

LG 이노텍 1 분기실적요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 15,413 14,471 15,588 15,99 11, % -22.5% 13, % 광 실적 Review 216. 4. 28 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,원 ( 하향 ) 주가 (4/27): 77,4원시가총액 : 18,318억원 LG 이노텍 (117) 우려가정점인지금 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 1 분기실적은예상보다더욱부진했지만, 원인은예상대로해외전략거래선의스마트폰판매부진이었다.

More information

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,264 10,

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,264 10, Company Update 2018. 10. 17 목표주가 : 23,000원주가 (10/16): 18,050원시가총액 : 64,586억원 LG 디스플레이 (034220) 경쟁강도완화가능성에주목 Stock Data KOSPI (10/16) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2,145.12pt

More information

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 200,000원주가 (02/08): 174,000원시가총액 : 3조 9,693억원 CJ 대한통운 (000120) 중장기적방향성유효 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 02) 3787

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 200,000원주가 (02/08): 174,000원시가총액 : 3조 9,693억원 CJ 대한통운 (000120) 중장기적방향성유효 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 02) 3787 실적 Review 219. 2. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 원주가 (2/8): 174,원시가총액 : 3조 9,693억원 CJ 대한통운 (12) 중장기적방향성유효 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 2) 3787-4751 jaydenlee@kiwoom.com CJ 대한통운은 4 분기매출액 2 조 5,152 억원 (YoY+3.%), 영업이익

More information

CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설매출액 글로벌매출액 택배매출액 CL 매출액 3, 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3QE 4QE CJ 대한

CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설매출액 글로벌매출액 택배매출액 CL 매출액 3, 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3QE 4QE CJ 대한 실적 Review 218. 11. 9 BUY(Maintain) 목표주가 : 22,원주가 (11/8): 159,원시가총액 : 3조 6,272억원 CJ 대한통운 (12) 중장기적방향성은유지 StockData KOSPI (11/8) 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 2) 3787-4751 jaydenlee@kiwoom.com 2,92.63pt 52 주주가동향최고가최저가

More information

삼성 SDI 분기별실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E 3Q18E 4Q18E 217 YoY 218E YoY 219E YoY 매출액 13,48 14,543 17,8 18,522 19,89 22,128 23,236 22,88

삼성 SDI 분기별실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E 3Q18E 4Q18E 217 YoY 218E YoY 219E YoY 매출액 13,48 14,543 17,8 18,522 19,89 22,128 23,236 22,88 실적 Preview 218. 7. 9 BUY(Maintain) 목표주가 : 31,원 ( 상향 ) 주가 (7/6): 231,원시가총액 : 16,47억원 삼성 SDI (64) 중대형전지흑자시대 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 2 분기깜짝실적이예상되고, 연간영업이익도기존추정치를크게넘어설전망이다. 과거에적자사업으로인해사업포트폴리오재편을반복했던삼성

More information

실적 Preview Outperform(Maintain) 목표주가 : 54,000원주가 (4/11): 48,600원시가총액 : 25,821억원 한화테크윈 (012450) RSP, 멀지만가야할길 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 3787

실적 Preview Outperform(Maintain) 목표주가 : 54,000원주가 (4/11): 48,600원시가총액 : 25,821억원 한화테크윈 (012450) RSP, 멀지만가야할길 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 3787 실적 Preview 217. 4. 12 Outperform(Maintain) 목표주가 : 54,원주가 (4/11): 48,6원시가총액 : 25,821억원 한화테크윈 (1245) RSP, 멀지만가야할길 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 1 분기실적은예상보다부진할텐데, 방산부문의비수기영향과엔진 RSP 사업의비용확대영향이다.

More information

한화테크윈 4 분기실적요약 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 11,683 7,743 1,363 8,686 15, % 31.5% 16, % 엔진 2,

한화테크윈 4 분기실적요약 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 11,683 7,743 1,363 8,686 15, % 31.5% 16, % 엔진 2, 실적 Review 218. 2. 26 Outperform 목표주가 : 34,원 ( 하향 ) 주가 (2/23): 28,25원시가총액 : 14,86억원 한화테크윈 (1245) RSP 사업의딜레마 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 공교롭게도 K9 자주포가유례없는해외수주모멘텀을실현하고있음에도불구하고, 엔진부문의

More information

삼성 SDI (64) 삼성 SDI 분기별실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E 3Q18E 4Q18E 217 YoY 218E YoY 219E YoY 매출액 13,48 14,543 17,8 18,522 19

삼성 SDI (64) 삼성 SDI 분기별실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E 3Q18E 4Q18E 217 YoY 218E YoY 219E YoY 매출액 13,48 14,543 17,8 18,522 19 실적 Preview 218. 6. 18 BUY(Maintain) 목표주가 : 28,원 ( 상향 ) 주가 (6/15): 235,5원시가총액 : 163,529억원 삼성 SDI (64) ESS 모멘텀장기화 Stock Data KOSPI (6/15) 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 2,44.4pt 52 주주가동향최고가최저가

More information

실적리뷰 BUY(Maintain) 목표주가 : 100,000원 ( 상향 ) 주가 (5/8): 81,600원시가총액 : 17,268억원 CJ CGV (079160) 중국 Turnaround 임박 엔터테인먼트 / 레저 Analyst 홍정표 02) 37

실적리뷰 BUY(Maintain) 목표주가 : 100,000원 ( 상향 ) 주가 (5/8): 81,600원시가총액 : 17,268억원 CJ CGV (079160) 중국 Turnaround 임박 엔터테인먼트 / 레저 Analyst 홍정표 02) 37 실적리뷰 215. 5. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,원 ( 상향 ) 주가 (5/8): 81,6원시가총액 : 17,268억원 CJ CGV (7916) 중국 Turnaround 임박 엔터테인먼트 / 레저 Analyst 홍정표 2) 3787-5179 jphong@kiwoom.com 1 분기연결실적은당사추정치에부합했으며, 중국실적개선속도가기존예상치를상회했다.

More information

기업분석 BUY(Maintain) 목표주가 : 144,000원주가 (6/14): 118,000원시가총액 : 162,005억원 KT&G (033780) 2 분기도순항중 음식료 Analyst 박상준, CFA 02)

기업분석 BUY(Maintain) 목표주가 : 144,000원주가 (6/14): 118,000원시가총액 : 162,005억원 KT&G (033780) 2 분기도순항중 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) 기업분석 217. 6. 15 BUY(Maintain) 목표주가 : 144,원주가 (6/14): 118,원시가총액 : 162,5억원 KT&G (3378) 2 분기도순항중 음식료 Analyst 박상준, CFA 2) 3787-487 sjpark@kiwoom.com KT&G 의 2Q17 실적기대감이점증될것으로판단된다. 경고그림등에따른내수담배판매량우려가완화되는가운데,

More information

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (9/5): 1,606,000원시가총액 : 2,546,326억원 삼성전자 (005930) 부품사업 ( 반도체, DP) 의실적증가세지속 Stock Data KOSPI (9

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (9/5): 1,606,000원시가총액 : 2,546,326억원 삼성전자 (005930) 부품사업 ( 반도체, DP) 의실적증가세지속 Stock Data KOSPI (9 실적 Preview 2016. 9. 6 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (9/5): 1,606,000원시가총액 : 2,546,326억원 삼성전자 (005930) 부품사업 ( 반도체, DP) 의실적증가세지속 Stock Data KOSPI (9/5) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com

More information

CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설 글로벌 택배 CL 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E N

CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설 글로벌 택배 CL 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E N 실적 Review 218. 8. 9 BUY(Maintain) 목표주가 : 22,원주가 (8/8): 15,5원시가총액 : 3조 4,333억원 CJ 대한통운 (12) 중장기적방향성유효 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 2) 3787-4751 jaydenlee@kiwoom.com CJ 대한통운은 2 분기매출액 2 조 2,846 억원 (YoY +33.8%),

More information

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 3,100,000원 ( 상향 ) 주가 (9/8): 2,454,000원시가총액 : 3,549,207억원 삼성전자 (005930) 3Q17 영업이익총 15 조원, 반도체 10 조원전망 S

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 3,100,000원 ( 상향 ) 주가 (9/8): 2,454,000원시가총액 : 3,549,207억원 삼성전자 (005930) 3Q17 영업이익총 15 조원, 반도체 10 조원전망 S Company Update 217. 9. 1 BUY(Maintain) 목표주가 : 3,1,원 ( 상향 ) 주가 (9/8): 2,454,원시가총액 : 3,549,27억원 삼성전자 (593) 3Q17 영업이익총 15 조원, 반도체 1 조원전망 Stock Data KOSPI (9/8) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com

More information

한화테크윈 2 분기실적요약 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 6,72 6,48 7,56 6,426 8, % 35.1% 7,2 17.2% 항공방산 4,24 4,3

한화테크윈 2 분기실적요약 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 6,72 6,48 7,56 6,426 8, % 35.1% 7,2 17.2% 항공방산 4,24 4,3 실적 Review 216. 8. 5 Outperform(Downgrade) 목표주가 : 68,원주가 (8/4): 59,2원시가총액 : 31,453억원 한화테크윈 (1245) 속도조절도미덕 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 2 분기실적은시장기대치에부합했다. 폴란드향자주포수출로방산사업부수익성개선이두드러졌고,

More information

LG 전자 1 분기잠정실적요약 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P QoQ YoY 키움증권 추정치 차이 ( 실제 / 추정 ) 매출액 146, , , , , % 3.2% 159,481-5

LG 전자 1 분기잠정실적요약 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P QoQ YoY 키움증권 추정치 차이 ( 실제 / 추정 ) 매출액 146, , , , , % 3.2% 159,481-5 실적 Review 218. 4. 9 BUY(Maintain) 목표주가 : 14,원주가 (4/6): 111,원시가총액 : 189,262억원 LG 전자 (6657) OLED TV 가불러온선순환 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com LG 전자체질이확연하게달라졌다. 휴대폰적자에도불구하고역대최고수준의영업이익을발표했다.

More information

한화에어로스페이스 3 분기실적요약 ( 단위 : 억원 ) 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18P QoQ YoY 키움증권차이추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 8,686 15,362 7,48 1,113 1,4 2.8% 19.7% 1,363.4% 에어로스페이스 2,1

한화에어로스페이스 3 분기실적요약 ( 단위 : 억원 ) 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18P QoQ YoY 키움증권차이추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 8,686 15,362 7,48 1,113 1,4 2.8% 19.7% 1,363.4% 에어로스페이스 2,1 실적 Review 218. 11. 14 BUY(Maintain) 목표주가 : 4,원 ( 상향 ) 주가 (11/13): 32,8원시가총액 : 13,27억원 한화에어로스페이스 (1245) 시큐리티의화려한변화 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 3 분기실적이기대만큼은아니었지만대체로양호했다고평가할수있고, 특히장기간부진했던시큐리티사업의수익성개선이돋보였다.

More information

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18P 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,258 10,

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18P 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,258 10, Company Update 2018. 10. 25 Outperform(Upgrade) 목표주가 : 20,000원 ( 하향 ) 주가 (10/24): 17,200원시가총액 : 61,544억원 LG 디스플레이 (034220) 고군분투 ( 孤軍奮鬪 ) Stock Data KOSPI (10/24) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com

More information

CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설 글로벌 택배 CL 3, 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E CJ 대한통

CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설 글로벌 택배 CL 3, 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E CJ 대한통 실적 Preview 218. 9. 13 BUY(Maintain) 목표주가 : 22,원주가 (9/12): 166,5원시가총액 : 3조 7,983억원 CJ 대한통운 (12) 향후글로벌사업부문이투자포인트 StockData KOSPI (9/12) 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 2) 3787-4751 jaydenlee@kiwoom.com 2,282.92pt

More information

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 124,000원 ( 하향 ) 주가 (4/2): 100,500원시가총액 : 137,979억원 KT&G (033780) 주력시장수출회복이관건 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) 3787-

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 124,000원 ( 하향 ) 주가 (4/2): 100,500원시가총액 : 137,979억원 KT&G (033780) 주력시장수출회복이관건 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) 3787- 실적 Preview 18. 4. 3 BUY(Maintain) 목표주가 : 14,원 ( 하향 ) 주가 (4/):,원시가총액 : 137,979억원 KT&G (3378) 주력시장수출회복이관건 음식료 Analyst 박상준, CFA ) 3787-487 sjpark@kiwoom.com KT&G 는수출담배부진으로 1 분기영업이익이시장기대치를하회할것으로판단된다 (1Q18E

More information

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 80,000원 ( 하향 ) 주가 (1/29): 55,200원시가총액 : 42,132억원 삼성전기 (009150) 4 분기부진을뒤로하고갤럭시 S7 효과기대 전기전자 / 가전 Analyst 김지산

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 80,000원 ( 하향 ) 주가 (1/29): 55,200원시가총액 : 42,132억원 삼성전기 (009150) 4 분기부진을뒤로하고갤럭시 S7 효과기대 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 실적 Review 216. 2. 1 BUY(Maintain) 목표주가 : 8,원 ( 하향 ) 주가 (1/29): 55,2원시가총액 : 42,132억원 삼성전기 (915) 4 분기부진을뒤로하고갤럭시 S7 효과기대 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 4 분기는우려보다더부진했다. 삼성전자가재채기를하면삼성전기는감기에걸리는격이다.

More information

기업분석 BUY(Initiate) 목표주가 : 20,000원주가 (11/17): 14,800원시가총액 : 7,141억원 주성엔지니어링 (036930) 2018 년반도체, 디스플레이모두맑음 스몰캡 Analyst 한동희 02) do

기업분석 BUY(Initiate) 목표주가 : 20,000원주가 (11/17): 14,800원시가총액 : 7,141억원 주성엔지니어링 (036930) 2018 년반도체, 디스플레이모두맑음 스몰캡 Analyst 한동희 02) do 기업분석 217. 11. 2 BUY(Initiate) 목표주가 : 2,원주가 (11/17): 14,8원시가총액 : 7,141억원 주성엔지니어링 (3693) 218 년반도체, 디스플레이모두맑음 스몰캡 Analyst 한동희 2) 3787-292 donghee.han@kiwoom.com 주성엔지니어링의 218 년은반도체, 디스플레이주력고객사들의본격적투자사이클진입으로태양광시절이후최대실적을기록할것으로전망된다.

More information

Microsoft Word

Microsoft Word 삼성전자 (005930) KB RESEARCH 2017년 4월 7일 1분기 잠정실적: 3년 만의 최대 실적 1분기 영업이익 9.9조원, 컨센서스 상회 2분기 추정 영업이익 12.5조원, 전년대비 54% 증가 IT Analyst 김동원 실적 업사이드 충분, 목표주가 270만원 유지 02-6114-2913 jeff.kim@kbfg.com RA 류진영 02-6114-2964

More information

LG 전자실적 (IFRS 연결 ) 전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 216 YoY 217E YoY 218E YoY 매출액 146, , , ,234 16,33 159

LG 전자실적 (IFRS 연결 ) 전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 216 YoY 217E YoY 218E YoY 매출액 146, , , ,234 16,33 159 실적 Preview 217. 12. 15 BUY(Maintain) 목표주가 : 13,원 ( 상향 ) 주가 (12/14): 11,5원시가총액 : 173,966억원 LG 전자 (6657) 6 년만에회복한 1 만원주가, 마땅하다 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 주가가 6 년 7 개월만에 1 만원을회복했다.

More information

Company Update Outperform(Maintain) 목표주가 : 23,000원주가 (4/24): 19,900원시가총액 : 71,205억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형과대형, 결단이필요한때 Stock Data KOSPI (4/

Company Update Outperform(Maintain) 목표주가 : 23,000원주가 (4/24): 19,900원시가총액 : 71,205억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형과대형, 결단이필요한때 Stock Data KOSPI (4/ Company Update 219. 4. 25 목표주가 : 23,원주가 (4/24): 19,9원시가총액 : 71,25억원 LG 디스플레이 (3422) 중소형과대형, 결단이필요한때 Stock Data KOSPI (4/24) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com 2,21.3pt 52 주주가동향최고가최저가

More information

기업코멘트 Not Rated 주가 (03/22): 13,950 원 시가총액 : 2,930 억원 삼익 THK (004380) 선제적투자전략이유효한시점 스몰캡 Analyst 한동희 02) 삼

기업코멘트 Not Rated 주가 (03/22): 13,950 원 시가총액 : 2,930 억원 삼익 THK (004380) 선제적투자전략이유효한시점 스몰캡 Analyst 한동희 02) 삼 기업코멘트 219. 3. 25 Not Rated 주가 (3/22): 13,95 원 시가총액 : 2,93 억원 삼익 THK (438) 선제적투자전략이유효한시점 스몰캡 Analyst 한동희 2) 3787-5292 donghee.han@kiwoom.com 삼익 THK 의전방산업을가리지않는캐시카우인 LM 시스템과디스플레이설비투자에강하게연동되는메카트로시스템을고려하면,

More information

1Q18 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 120,000 원 주가 (5/10): 92,900 원 에스원 (012750) 양호한실적, SKT 의 ADT 인수영향은제한적 시가총액 : 35,301 억원 StockData KOSPI (5/

1Q18 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 120,000 원 주가 (5/10): 92,900 원 에스원 (012750) 양호한실적, SKT 의 ADT 인수영향은제한적 시가총액 : 35,301 억원 StockData KOSPI (5/ 1Q18 Review 218. 5. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 원 주가 (5/1): 92,9 원 에스원 (1275) 양호한실적, SKT 의 ADT 인수영향은제한적 시가총액 : 35,31 억원 StockData KOSPI (5/1) 건설 / 부동산 Analyst 라진성 2) 3787-5226 jsr@kiwoom.com 2,464.16pt 52

More information

에스원 (1275) 에스원실적추이및전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q Q18 2Q18P 3Q18E 4Q18E 218E 219E ARPU

에스원 (1275) 에스원실적추이및전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q Q18 2Q18P 3Q18E 4Q18E 218E 219E ARPU 2Q18 Review 218. 7. 27 Outperform(Downgrade) 목표주가 : 11, 원 ( 하향 ) 주가 (7/26): 97, 원 에스원 (1275) 초기에제거한근로기준법개정리스크 시가총액 : 36,859 억원 Stock Data KOSPI (7/26) 건설 / 부동산 Analyst 라진성 2) 3787-5226 jsr@kiwoom.com 2,289.6pt

More information

Panasonic CATL BYD LG 화학 삼성 SDI Optimum PEVE Farasis AESC BAK 삼성 SDI (64) 삼성 SDI 4 분기실적요약 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증

Panasonic CATL BYD LG 화학 삼성 SDI Optimum PEVE Farasis AESC BAK 삼성 SDI (64) 삼성 SDI 4 분기실적요약 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증 실적 Review 218. 1. 24 BUY(Maintain) 목표주가 : 27,원주가 (1/23): 21,원시가총액 : 139,744억원 삼성 SDI (64) 재평가의이유를입증한실적 Stock Data KOSPI (1/23) 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 2,536.6pt 52 주주가동향최고가최저가

More information

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 110,000원 ( 상향 ) 주가 (9/8): 82,500원시가총액 : 142,219억원 LG 전자 (066570) 기업가치재평가의실마리를찾다 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02)

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 110,000원 ( 상향 ) 주가 (9/8): 82,500원시가총액 : 142,219억원 LG 전자 (066570) 기업가치재평가의실마리를찾다 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 실적 Preview 2017. 9. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 110,000원 ( 상향 ) 주가 (9/8): 82,500원시가총액 : 142,219억원 LG 전자 (066570) 기업가치재평가의실마리를찾다 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 3787-4862 jisan@kiwoom.com ZKW 인수추진과함께 VC 사업가치재평가논리가부각되며주가가예상보다빠른시점에반등했다.

More information

KT&G (3378) KT&G 연결기준실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E Q18E 3Q18E 4Q18E 16 17E 18E 19E 매출액 1,179 1,16 1,79 1,17 1,1 1,13 1,34 1

KT&G (3378) KT&G 연결기준실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E Q18E 3Q18E 4Q18E 16 17E 18E 19E 매출액 1,179 1,16 1,79 1,17 1,1 1,13 1,34 1 기업분석 17. 1. 18 BUY(Maintain) 목표주가 : 17,원 ( 상향 ) 주가 (1/1): 1,원시가총액 : 164,71억원 KT&G (3378) 아이코스가격인상은호재 음식료 Analyst 박상준, CFA ) 3787-487 sjpark@kiwoom.com RA 김승우 ) 3787-47 seungwoo@kiwoom.com 아이코스히츠 (Heets)

More information

키움증권 f

키움증권 f 기업코멘트 219. 9. 17 BUY (Maintain) 목표주가 : 15,원 ( 유지 ) 주가 (9/16): 7,22원시가총액 : 2,24억원 도이치모터스 (6799) 과매도구간진입 스몰캡 Analyst 한동희 2) 3787-5292 donghee.han@kiwoom.com 3Q19 영업이익 245 억원 (+5% QoQ), 219 년영업이익 966 억원 (+91%

More information

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 144,000원주가 (4/27): 103,000원시가총액 : 141,411억원 KT&G (033780) 안정적인이익방어력증명 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) sj

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 144,000원주가 (4/27): 103,000원시가총액 : 141,411억원 KT&G (033780) 안정적인이익방어력증명 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) sj 실적 Review 2017. 4. 28 BUY(Maintain) 목표주가 : 144,000원주가 (4/27): 103,000원시가총액 : 141,411억원 KT&G (033780) 안정적인이익방어력증명 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) 3787-4807 sjpark@kiwoom.com KT&G 의 1Q17 연결기준영업이익은 3,955 억원으로시장컨센서스에부합하였다.

More information

삼성젂자 12 개월 Trailing P/B vs. ROE Chart ( 배 ) 삼성젂자 Trailing P/B 3.5 삼서젂자 ROE( 우 ) Std P/B 2.2 Avg. P/B 1.9 -Std P/B 1.5 (%)

삼성젂자 12 개월 Trailing P/B vs. ROE Chart ( 배 ) 삼성젂자 Trailing P/B 3.5 삼서젂자 ROE( 우 ) Std P/B 2.2 Avg. P/B 1.9 -Std P/B 1.5 (%) 실적 Preview 2016. 12. 20 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (12/19): 1,795,000원시가총액 : 2,818,536억원 삼성젂자 (005930) 반도체부문의성장은지속될젂망 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 4Q16 영업이익은 8.5 조원으로,

More information

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc 212-4-18 In-Depth Report, 12-5 고영 (9846) 성장성에대한기대감재부각시점 매수 ( 신규편입 ) T.P 35, 원 ( 신규편입 ) Analyst 강문성 / 스몰캡 mskang74@sk.com +82-3773-9269 Company Data 자본금 43 억원 발행주식수 866 만주 자사주 1 만주 액면가 5 원 시가총액 2,289 억원

More information

관련업데이트사항 1. 자사주매입결의 는 2014년 2월 27일 ~5월 26일 235만주 ( 전체주식의 5.0%) 의자사주를매입하기로결의하였다. 자사주매입사유는주가안정이며, 매입후자사주보유수량은 883만주로총주식의 18.8% 로증가하게된다. 자사주

관련업데이트사항 1. 자사주매입결의 는 2014년 2월 27일 ~5월 26일 235만주 ( 전체주식의 5.0%) 의자사주를매입하기로결의하였다. 자사주매입사유는주가안정이며, 매입후자사주보유수량은 883만주로총주식의 18.8% 로증가하게된다. 자사주 기업뉴스 2014. 02. 28 BUY(Maintain) 목표주가 : 260,000 원 주가 (2/27): 192,000 원 (003600) 자사주매입긍정적, 합병시나리오작성 시가총액 : 90,636 억원 지주 / 화학 / 건자재 Analyst 박중선 02) 3787-4945 jspark@kiwoom.com 가전일자사주매입 235 만주를결의하였다. 비록최태원회장에대한대법원최종선고가

More information

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 110,000원주가 (6/10): 77,900원시가총액 : 127,482억원 LG 전자 (066570) 스마트폰리스크완화로재평가기대 Stock Data KOSPI (6/10) 전기전자 / 가

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 110,000원주가 (6/10): 77,900원시가총액 : 127,482억원 LG 전자 (066570) 스마트폰리스크완화로재평가기대 Stock Data KOSPI (6/10) 전기전자 / 가 실적 Preview 219. 6. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 11,원주가 (6/1): 77,9원시가총액 : 127,482억원 LG 전자 (6657) 스마트폰리스크완화로재평가기대 Stock Data KOSPI (6/1) 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 2,99.49pt 52 주주가동향최고가최저가

More information

3분기실적리뷰 AK홀딩스는 3분기연결매출액 6,654억원, 영업이익 388억원, 순이익 244억원을기록하였다. 다만, 키움증권에서는지주회사를연결기준실적으로평가하지않고, sum of the parts valuation에의한 NAV와현금흐름가치의평균으로자산가치를산출하고있어

3분기실적리뷰 AK홀딩스는 3분기연결매출액 6,654억원, 영업이익 388억원, 순이익 244억원을기록하였다. 다만, 키움증권에서는지주회사를연결기준실적으로평가하지않고, sum of the parts valuation에의한 NAV와현금흐름가치의평균으로자산가치를산출하고있어 실적리뷰 2013. 11. 29 BUY(Maintain) 목표주가 : 48,000 원 주가 (11/28): 42,150 원 AK 홀딩스 (006840) 3 분기실적호조 0 시가총액 : 4,909 억원 지주 / 건설 / 건자재 Analyst 박중선 02) 3787-4945 jspark@kiwoom.com AK 홀딩스가 3 분기실적을발표했습니다. 그러나별도재무제표가없고,

More information

Microsoft Word - edit_171213_Huvitz Update

Microsoft Word - edit_171213_Huvitz Update 217 년 12 월 13 일 I Equity Research 색칠작업은이제부터 1.1조원규모안과용진단기기시장진출휴비츠는이달말망막진단기 (OCT) 와안저카메라, 그리고 PC가결합된 올인원 HOCT 2종을출시할예정이다. 기존출시된제품들이안경점용검안기기위주였다면, 이번에출시될망막진단기는안과병원을대상으로한제품으로신시장진출의초석이될계획이다. 망막진단기출시를통해 1 신규매출창출뿐만아니라

More information

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 56,000원 ( 하향 ) 주가 (12/13): 40,000원시가총액 : 2,387,913억원 삼성전자 (005930) Positive Feedback Loop Stock Data

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 56,000원 ( 하향 ) 주가 (12/13): 40,000원시가총액 : 2,387,913억원 삼성전자 (005930) Positive Feedback Loop Stock Data Company Update 2018. 12. 14 BUY(Maintain) 목표주가 : 56,000원 ( 하향 ) 주가 (12/13): 40,000원시가총액 : 2,387,913억원 삼성전자 (005930) Positive Feedback Loop Stock Data KOSPI (12/13) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063

More information

SKT 의 ADT 캡스인수 BUY(Upgrade) 목표주가 : 120,000 원 주가 (5/8): 92,800 원 에스원 (012750) SKT 의 ADT 캡스인수가에스원에미치는영향 시가총액 : 35,263 억원 StockData KOSPI (5/8

SKT 의 ADT 캡스인수 BUY(Upgrade) 목표주가 : 120,000 원 주가 (5/8): 92,800 원 에스원 (012750) SKT 의 ADT 캡스인수가에스원에미치는영향 시가총액 : 35,263 억원 StockData KOSPI (5/8 SKT 의 ADT 캡스인수 218. 5. 9 BUY(Upgrade) 목표주가 : 원 주가 (5/8): 92,8 원 에스원 (1275) SKT 의 ADT 캡스인수가에스원에미치는영향 시가총액 : 35,263 억원 StockData KOSPI (5/8) 건설 / 부동산 Analyst 라진성 2) 3787-5226 jsr@kiwoom.com 2,449.81pt 52

More information

실적점검 BUY(Maintain) 목표주가 : 85,000원 ( 상향 ) 주가 (3/6): 60,300원시가총액 : 103,303억원 LG 전자 (066570) 놀라움의끝은? 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) jisan

실적점검 BUY(Maintain) 목표주가 : 85,000원 ( 상향 ) 주가 (3/6): 60,300원시가총액 : 103,303억원 LG 전자 (066570) 놀라움의끝은? 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) jisan 실적점검 217. 3. 7 BUY(Maintain) 목표주가 : 85,원 ( 상향 ) 주가 (3/6): 6,3원시가총액 : 13,33억원 LG 전자 (6657) 놀라움의끝은? 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 매출 53 조원의위용을갖춘회사다보니막상좋아질때는그속도를가늠하기어려운듯싶다. 1 분기영업이익추정치를

More information

산업동향 Overweight (Maintain) 반도체 3D NAND 신규장비투자재개. 1 년만이다! 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) Q16 부터 3D NAND 의신규 Cap

산업동향 Overweight (Maintain) 반도체 3D NAND 신규장비투자재개. 1 년만이다! 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) Q16 부터 3D NAND 의신규 Cap 산업동향 216. 9. 29 Overweight (Maintain) 반도체 3D NAND 신규장비투자재개. 1 년만이다! 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com 4Q16 부터 3D NAND 의신규 Capa 투자가재개되며, NAND 산업의총 CapEx 가 217 년 128 억달러 (+12%YoY) 와

More information

<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>

<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29> 2018 년 5 월 16 일 삼영전자 (005680) 기업분석 Mid-Small Cap 1Q18 Review: 영업이익 +26.7 Analyst 정홍식 02 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr 1Q18 Review: Sales +14.2, OP +26.7 동사의 1Q18 실적은매출액 611 억원 (+14.2% yoy), 영업이익 26

More information

표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 3.2 31.2 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 3. 3. 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금

표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 3.2 31.2 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 3. 3. 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금 216년 5월 12일 I Equity Research 와이지엔터테인먼트 (12287) 하반기는 더 좋다 목표주가 상향 YG의 연간 매출액/영업이익 추정치를 각각 8%/5% 상향하 면서 목표주가를 5.7만(+4%)으로 제시한다. 매니지먼트는 3분기 스타디움 콘서트(3회)를 포함한 빅뱅의 엄청난 규모의 해외 투어와 약 11% 상승한 /엔 환율로 콘서트/로열티 매

More information

Microsoft Word - 140429 POSCO.doc

Microsoft Word - 140429 POSCO.doc POSCO (005490) 2014. 04. 29 기업분석 Analyst 박혜민 hmpark@hanwha.com Buy(maintain) 목 표 주 가: 360,000원 (유지) 주가(4/28): 292,500원 Stock Data KOSPI(4/28) 1,969.26pt 시가총액 255,021억원 발행주식수 87,187천주 52주 최고가 / 최저가 340,000

More information

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc 2013-7-10 인터넷 / 게임 2Q13 Preview: 성장스토리유효 비중확대 ( 유지 ) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82-3773-8812 2Q13: 시장기대치소폭하회 인터넷포털 : 1 위사업자영향력강화 게임 : 해외성과에대한프리미엄 업종및투자포인트 구분투자의견 / 목표주가투자포인트 인터넷 / 게임 비중확대 NHN 매수 / 350,000원

More information

주요 OEM 들의전기차 Line-up 전략 프랑크푸르트모터쇼에서공개된주요 OEM들의전기차 Line-up 전략을요약해보면, Volkswagen 그룹은전동화전략을강화한 Roadmap E 를공개했다. 225년까지순수전기차 23개모델을포함해 8개모델의친환경차량을출시할계획이다.

주요 OEM 들의전기차 Line-up 전략 프랑크푸르트모터쇼에서공개된주요 OEM들의전기차 Line-up 전략을요약해보면, Volkswagen 그룹은전동화전략을강화한 Roadmap E 를공개했다. 225년까지순수전기차 23개모델을포함해 8개모델의친환경차량을출시할계획이다. 실적 Preview 217. 9. 26 BUY(Maintain) 목표주가 : 26,원 ( 상향 ) 주가 (9/25): 216,원시가총액 : 15,182억원 삼성 SDI (64) 중대형전지가보여줄희망 Stock Data KOSPI (9/25) 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 2,38.4pt 52 주주가동향최고가최저가

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D204F6E6C696E655FB1E2BEF75FC7D1B1B9BBE7C0CCB9F6B0E1C1A65F313630323139>

<4D6963726F736F667420576F7264202D204F6E6C696E655FB1E2BEF75FC7D1B1B9BBE7C0CCB9F6B0E1C1A65F313630323139> 2016 년 2 월 19 일 한국사이버결제 (060250) 16 년 성장성 더욱 강화, 수익성도 개선 전망 인터넷/소프트웨어 Analyst 성종화 02. 3779-8807 jhsung@ebestsec.co.kr 4Q15 실적은 매출은 호조, OP는 부진. 당사 전망치 대비 매출은 부합, OP 는 미달 4Q15 연결실적은 매출 586 억원(QoQ 16%, YoY

More information

Microsoft Word - 140207 GS리테일.doc

Microsoft Word - 140207 GS리테일.doc GS리테일 (007070) 2014. 2. 7 기업분석 Analyst 김경기 02. 3772-7471 retailkim@hanwha.com Buy(maintain) 목표주가: 32,000원 (하향) 주가(2/06): 23,600원 Stock Data KOSPI(2/06) 1,907.89pt 시가총액 18,172억원 발행주식수 77,000천주 52주 최고가 /

More information

PowerPoint 프레젠테이션

PowerPoint 프레젠테이션 CES 2018 4Q17 Preview 2018. 1. 15 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 전기전자 Contents I. TV의제품차별화어려움 II. OLED TV 경쟁심화 III. 또다른가능성, Micro LED Display IV. Royole: Flexible OLED의 Sample

More information

<4D F736F F D FB1E8C0CEC7CA5FBFA4BAF1BCBCB9CCC4DC5FC0DBBCBAC1DF5F>

<4D F736F F D FB1E8C0CEC7CA5FBFA4BAF1BCBCB9CCC4DC5FC0DBBCBAC1DF5F> LIG Research Division Company Analysis 26/7/22 Analyst 김인필ㆍ2)6923-735ㆍipkim@ligstock.com 엘비세미콘 (697KQ Buy 유지 TP 5, 원상향 ) 내년까지안정적성장기대 - 2 분기실적, 영업수익 분기대비감소하나자회사처분손실부분의환입으로양호한실적기대 - PMIC 공급부족현상당분간지속될것으로기대되며내년

More information

Microsoft Word - 140528 나이스정보통신.docx

Microsoft Word - 140528 나이스정보통신.docx 나이스정보통신 (368) 214. 5. 28 Mid Small-cap Analyst 서용희 yhseo@hanwha.com Not Rated 주가(5/27): 16,2원 Stock Data KOSDAQ(5/27) 547.97pt 시가총액 1,62억원 발행주식수 1,천주 52주 최고가 / 최저가 17,45 / 5,91원 9일 일평균거래대금 13.25억원 외국인

More information

2013년 0월 0일

2013년 0월 0일 219 년 8 월 7 일 I Equity Research 와이솔 (12299) RF 모듈이발목잡다 2Q19 Preview: 영업이익 89억원으로전망와이솔의 19년 2분기매출액은 1,133 억원 (YoY -2%, QoQ +2%), 영업이익은 9억원 (YoY -37%, QoQ +35%) 으로전망한다. 이는컨센서스매출액 1,132 억원에부합하고, 영업이익 122억원을하회한다.

More information

표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 32. 26.8 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER 29. 3. 56,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 32. 26.8 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER 29. 3. 56,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일) 216년 2월 26일 I Equity Research 와이지엔터테인먼트 (12287) YG의 방향성은 2분기에 결정 된다 목표주가 하향 YG에 대한 목표주가를 49,(-13%)으로 하향한다. YG 엔터의 실적 모멘텀은 빅뱅/아이콘/위너의 매니지먼트 매출 확대로 사상 최대 실적이 예상되지만, 자회사 YG플러스의 예상 영업손실은 63억으로( 16년 YG의 예상

More information

표 1. 목표주가 변경(P/E Valuation) 구분 16년 지배주주순이익 29.7 주식 수 16,59,892 EPS 1,79 Target PER 31 배(( (기존 34배에서 하향) 55,484 목표 주가 56, 현재주가(11/13일) 44,45 상승 여력 26.%

표 1. 목표주가 변경(P/E Valuation) 구분 16년 지배주주순이익 29.7 주식 수 16,59,892 EPS 1,79 Target PER 31 배(( (기존 34배에서 하향) 55,484 목표 주가 56, 현재주가(11/13일) 44,45 상승 여력 26.% 215년 11월 16일 I Equity Research (12287) YG플러스의 성장을 위한 투자가 반영된 실적 3Q Review: OPM 11.5% 3분기 실적은 시장 예상치를 크게 하회했고, 가장 보수적이 었던 당사의 예상치 또한 하회했다. YG의 3분기 별도 실적 은 매출액/영업이익 각각 374억(+14% YoY)/75억 (+38%, OPM 2%)으로,

More information

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 144,000원주가 (7/27): 118,000원시가총액 : 162,005억원 KT&G (033780) 하반기에도안정적인이익성장전망 음식료 Analyst 박상준, CFA 02)

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 144,000원주가 (7/27): 118,000원시가총액 : 162,005억원 KT&G (033780) 하반기에도안정적인이익성장전망 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) 실적 Review 217. 7. 27 BUY(Maintain) 목표주가 : 144,원주가 (7/27): 118,원시가총액 : 162,5억원 KT&G (3378) 하반기에도안정적인이익성장전망 음식료 Analyst 박상준, CFA 2) 3787-487 sjpark@kiwoom.com KT&G 의 2Q17 연결기준영업이익은 3,865 억원으로시장컨센서스를소폭상회하였다.

More information

실적리뷰 BUY(Maintain) 목표주가 : 550,000원주가 (5/10): 387,000원시가총액 : 53,757억원 CJ 제일제당 (097950) 라이신이전부가아니다 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) sjpark

실적리뷰 BUY(Maintain) 목표주가 : 550,000원주가 (5/10): 387,000원시가총액 : 53,757억원 CJ 제일제당 (097950) 라이신이전부가아니다 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) sjpark 실적리뷰 2016. 5. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 550,000원주가 (5/10): 387,000원시가총액 : 53,757억원 CJ 제일제당 (097950) 라이신이전부가아니다 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) 3787-4807 sjpark@kiwoom.com 악화된라이신업황에도불구하고, CJ 제일제당의 1 분기영업이익과지배주주순이익은전년동기대비개선된모습을보였다.

More information

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation 216 년 1 월 27 일 I Equity Research LG 전자 (6657) 가전, TV 수익성확인과전장부품이라는미래 4Q15 Review: 영업이익 3,49억원으로컨센서스상회 LG전자의 15년 4분기매출액은 14조 5,61억원 (YoY -4%, QoQ +4%), 영업이익은 3,49억원 (YoY +29%, QoQ +19%) 으로컨센서스를상회하는호실적을달성했다.

More information

(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\))

(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\)) 218 년 5 월 9 일 에스텍 (6951) 기업분석 Mid-Small Cap Valuation 저평가 Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 17, 원 1,6 원 상회부합하회 자동차용스피커 & 모바일이어폰성장동사는자동차용스피커와모바일이어폰에서성장성이부각되고있다.

More information

BUY(Upgrade) 목표주가 : 95,000원주가 (5/31): 74,400원시가총액 : 4,625억원 슈피겐코리아 (192440) 케이스사업부문양수에따른볼륨성장전망 Stock Data KOSDAQ (5/31) 스몰캡 Analyst 김상표 02

BUY(Upgrade) 목표주가 : 95,000원주가 (5/31): 74,400원시가총액 : 4,625억원 슈피겐코리아 (192440) 케이스사업부문양수에따른볼륨성장전망 Stock Data KOSDAQ (5/31) 스몰캡 Analyst 김상표 02 219. 6.3 BUY(Upgrade) 목표주가 : 95,원주가 (5/31): 74,4원시가총액 : 4,625억원 슈피겐코리아 (19244) 케이스사업부문양수에따른볼륨성장전망 Stock Data KOSDAQ (5/31) 스몰캡 Analyst 김상표 2) 3787-5293 spkim@kiwoom.com RA 박재일 2) 3787-4858 ion3728@kiwoom.com

More information

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_130128.doc

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_130128.doc Company Note 213. 1. 28 이수페타시스(766) BUY / TP 8,원 스마트폰 PCB 업체로 재평가 필요 현재주가 (1/25) 상승여력 시가총액 발행주식수 자본금/액면가 52주 최고가/최저가 일평균 거래대금 (6일) Analyst 김상표 2) 3787-259 spkim@hmcib.com Analyst 노근창 2) 3787-231 greg@hmcib.com

More information

K-IFRS,. 3,.,.. 2

K-IFRS,. 3,.,.. 2 2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626

More information

x 1 x 1 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 풍산 (1314) 풍산 3Q18 잠정실적 ( 단위 : 십억원 ) 3Q18P

x 1 x 1 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 풍산 (1314) 풍산 3Q18 잠정실적 ( 단위 : 십억원 ) 3Q18P 3Q18 실적리뷰 218. 1. 29 BUY(Maintain) 목표주가 : 3,원 ( 하향 ) 주가 (1/23): 24,85원시가총액 : 6,964억원 풍산 (1314) 자회사재고손실로예상보다부짂 철강금속 / 유틸리티 Analyst 이종형 2) 3787-523 leejh@kiwoom.com 연결영업이익은 115 억원으로키움증권추정치 246 억원과컨센서스 299

More information

0904fc52803f4757

0904fc52803f4757 212. 5. 16 기업분석 덕산하이메탈 (7736/매수) 전자재료 잘나가는 OLED와 스마트폰의 중심에 서다 1Q12 Review: 수익성 측면에서 돋보였던 1분기 조우형 2-768-436 will.cho@dwsec.com 덕산하이메탈의 1분기 매출액은 325억원(+39.6% YoY), 영업이익은 92억원(+62.2% YoY, OPM 28.2%)으로 비수기임에도

More information

실적리뷰 Outperform(Maintain) 목표주가 : 17,000원 ( 하향 ) 주가 (10/23):14,200원시가총액 : 50,810억원 LG 디스플레이 (034220) 인고의시간 Stock Data KOSPI (10/23) 반도체 /

실적리뷰 Outperform(Maintain) 목표주가 : 17,000원 ( 하향 ) 주가 (10/23):14,200원시가총액 : 50,810억원 LG 디스플레이 (034220) 인고의시간 Stock Data KOSPI (10/23) 반도체 / 실적리뷰 219. 1. 24 목표주가 : 17,원 ( 하향 ) 주가 (1/23):14,2원시가총액 : 5,81억원 LG 디스플레이 (3422) 인고의시간 Stock Data KOSPI (1/23) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com 2,8.62pt 52 주주가동향최고가최저가 22,1 원 12,5

More information

삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시

삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시 삼성전자 (005930) 19/1/3 기업실적 Preview 19 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (4.9% YoY, 4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (9.7% YoY, 22.2% QoQ) 으로시장전망치를하회할것으로예 상한다. 서버고객사들의투자효율화, 신규 CPU 대기수요와더불어 DRAM 가격하락구간에서구매를지연하고있어수요가둔화된모습이다.

More information

LG 이노텍 (117) 과거대비 Valuation Premium 당연 Valuation 측면에서보면, 6개월 Forward 기준 PBR은 1.76배로서이전상승사이클인 214년의고점에도달한후하락한상태다. 이에대해과거대비 Valuation Premium

LG 이노텍 (117) 과거대비 Valuation Premium 당연 Valuation 측면에서보면, 6개월 Forward 기준 PBR은 1.76배로서이전상승사이클인 214년의고점에도달한후하락한상태다. 이에대해과거대비 Valuation Premium 실적 Preview 217. 9. 27 BUY(Maintain) 목표주가 : 22,원주가 (9/26): 152,원시가총액 : 35,974억원 LG 이노텍 (117) 팔때아닌살때 Stock Data KOSPI (9/26) 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 2,374.32pt 52 주주가동향최고가최저가

More information

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\)) 218 년 5 월 8 일 퍼시스 (168) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인현금흐름 Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 42, 원 3,6 원 상회부합하회 Stock Data KOSPI (5/4) 시가총액 발행주식수 2,461.38pt 3,519

More information

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는 (002790.KS) 반가운 에뛰드 턴어라운드 Company Note 2016. 4. 5 아모레퍼시픽, 이니스프리, 에뛰드 등 핵심 자회사 실적 견조. 특히 최근 까지 매출 역신장과 영업 적자로 부진했던 에뛰드 브랜드가 히트 제품 출시로 턴어라운드에 성공한 점 긍정적. Buy 투자의견 유지 에뛰드, 2년만의 턴어라운드 아모레G의 1분기 연결 매출액과 영업이익은

More information

2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스 219 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (1358) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스 ( 매출비중 52.4%), 거래처관리서비스 ( 매출비중 25.2%) 사업을영위하고있다. 동종기업은이크레더블

More information

바이오 부문 실적 개선 지연, 소재식품 역기저 효과가 부담 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 CJ제일제당의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조4,636억원(+11.0%, y-y) 과 2,127억원(-5.6%, y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. CJ대한

바이오 부문 실적 개선 지연, 소재식품 역기저 효과가 부담 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 CJ제일제당의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조4,636억원(+11.0%, y-y) 과 2,127억원(-5.6%, y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. CJ대한 (097950.KS) 단기 모멘텀보다 개선 잠재력에 주목 Company Note 2016. 3. 24 바이오제품 가격 상승 지연, 환율 상승에 따른 일부 사업부 역기저 효과 등으로 1분기 실적은 컨센서스 하회 예상. 하지만 가공식품 고성장세 지 속될 전망이고, CJ헬스케어 상장 모멘텀 대기 중이어서 Buy 관점 유효 1분기 실적 컨센서스 소폭 하회할 듯 CJ제일제당의

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203136303630375FBDC5B0E6C1A65FC1DFB1B9C5BDB9E6C4DDB6F3BAB828C7D5BABB292D28BFCF29>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203136303630375FBDC5B0E6C1A65FC1DFB1B9C5BDB9E6C4DDB6F3BAB828C7D5BABB292D28BFCF29> CJ E&M (1396) 하반기 중국 프로젝트 대거 출격 216. 6. 7 통신/미디어 Analyst 김현용 2. 3779-8955 hyunyong.kim@ebestsec.co.kr 평안도를 비롯하여 강호출산기, 써니로 중국 영화시장 정조준 동사의 올해 중국시장 공략은 하반기 본격화될 예정에 있다. 이르면 7월말 미스터리/스 릴러물 평안도가 중국 시장에서 개봉

More information