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1 2019 년 해외시장맞춤조사 No 품목 국가 구분 : 홍삼조제품 (Red Ginseng Products) : 카자흐스탄 (KAZAKHSTAN) : 경쟁력분석형 사업명 : 2019년해외시장맞춤조사 주관기관 : 한국농수산식품유통공사

2 Contents Ⅰ. Competitive Product ( 경쟁제품 ) SUMMARY 4 1. 카자흐스탄홍삼조제품경쟁제품선정 6 2. 카자흐스탄홍삼조제품경쟁제품조사지표선정 7 3. 카자흐스탄홍삼조제품경쟁제품포지셔닝 8 4. 카자흐스탄홍삼조제품입점매장및경쟁제품정보 9 Ⅱ. Competitor ( 경쟁기업) SUMMARY 카자흐스탄홍삼조제품경쟁기업포지셔닝 카자흐스탄홍삼조제품경쟁기업현황 카자흐스탄홍삼조제품경쟁기업분석 24 Ⅲ. Buyer Interview ( 바이어인터뷰) SUMMARY 28 Interview 1 코리안코스메틱라이프타운(Korean Cosmetics Lifetown) 29 Interview 2 두레마트(Du Re Mart) 31 Ⅳ. Competitiveness ( 경쟁력파악) SUMMARY 제품경쟁력검증 기업마케팅벤치마킹 38 (*) 참고문헌 40

3 Ⅰ. Competitive Product SUMMARY 카자흐스탄홍삼조제품경쟁제품선정 카자흐스탄홍삼조제품경쟁제품조사지표선정 카자흐스탄홍삼조제품경쟁제품포지셔닝 4. 카자흐스탄홍삼조제품입점매장및경쟁제품정보

4 Competitive Product ( 경쟁제품) 카자흐스탄 (KAZAKHSTAN) 홍삼조제품 방문매장선정 구분가공식품신선식품기능성음료/ 주류전통식품유아식품식자재 공통 하이퍼마켓하이퍼마켓하이퍼마켓하이퍼마켓하이퍼마켓하이퍼마켓하이퍼마켓 슈퍼마켓슈퍼마켓슈퍼마켓슈퍼마켓슈퍼마켓슈퍼마켓슈퍼마켓 할인점할인점할인점할인점할인점할인점할인점 방문매장선정 후보 : 품목별방문매장 선택 : 조사희망매장 선택 ( 품목) 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 편의점 유기농매장 드럭스토어 편의점 한인마트 유기농매장 창고형매장 달러스토어 재래시장 OTC 달러스토어 아시안마트 영유아매장 한인마트 MLM 자판기 아시안마트 한인마트 리퀴드샵 카자흐스탄 (KAZAKHSTAN) 홍삼조제품 1) 매장조사 미존 (Mizon) ( 한인마트 ) 두레마트 (Du Re Mart) ( 한인마트 ) 사투 (Satu.kz) ( 온라인매장_ 오픈마켓 ) 전경 조사제품 1개 ( 홍삼차 1 개) 3개 ( 홍삼차 1 개, 홍삼농축액 2 개) 5개 ( 홍삼차 1 개, 홍삼캔디 2 개, 인삼로열젤리 3 개) 알마티다운타운에위치한라이프타운쇼핑센터에입점된한인마트 한국산화장품, 식재료, 의류등을판매 매장입구에는한국브랜드제품을홍보하는다양한포스터가부착됨 홍삼조제품중홍삼차만판매 과거홍삼캔디, 홍삼젤리제품판매경험있으나반응이좋지않아판매중단 할랄인증보유제품선호 2013 년설립 카자흐스탄내오프라인매장 4개운영 주로한국산화장품, 식재료, 생활용품, 가전제품, 한국기념품등판매 지역주민들이주요고객임 홍삼농축액, 홍삼차를판매하고있음 2008 년설립된온라인마켓플레이스 카자흐스탄대표사이트 매달약 250 만명이상의사람들이사이트를방문함 작년도매축액은약 250 억텡게 ( 약 775 억원) 임 전자제품, 생활용품, 식품, 화장품등다양한제품을판매하고있음 A사제품이판매되고있음 1) 홍삼조제품중홍삼차, 홍삼농축액, 홍삼캔디, 인삼로열젤리제품으로카자흐스탄현지조사를진행함 - 4 -

5 Competitive Product ( 경쟁제품) 카자흐스탄 (KAZAKHSTAN) 홍삼조제품경쟁제품 선정및포지셔닝 경쟁제품선정기준 오프라인매장입점제품 온라인매장입점제품 경쟁제품분류기준 경쟁제품종류 경쟁제품원산지 경쟁제품포지셔닝기준 X 축 Y 축 : 경쟁제품원산지 : 소비자가격 ( 텡게/100g 당) 카자흐스탄 (KAZAKHSTAN) 홍삼조제품경쟁제품분석 구분 경쟁제품( 경쟁기업) 제품종류 가격 ( 총합) 가격당 2) (100g ) 순중량 (g) 포장형태 1홍삼차 (B 사) 홍삼차 4,600 텡게 (14,214 원) 3,067 텡게 (9,477 원) 150 종이상자, 비닐파우치 2홍삼차 (D 사) 홍삼차 40,000 텡게 (123,600 원) 13,333 텡게 (41,199 원) 300 종이상자, 비닐파우치 한국국적, 한국생산 3진셍티위드펌킨시럽 (F 사) 4홍삼정에브리타임로얄 (C 사) 홍삼차 홍삼농축액 18,700 텡게 (57,753 원) 56,000 텡게 (173,040 원) 6,926 텡게 (21,401 원) 18,667 텡게 (57,681 원) 270 종이상자, 유리용기 300 종이상자, 비닐파우치 5홍삼정원플러스 (E 사) 홍삼농축액 38,000 텡게 (117,420 원) 15,200 텡게 (46,968 원) 250 종이상자, 유리병 6고려홍삼캔디 (G 사) 홍삼캔디 1,000 텡게 (3,090 원) 333텡게 (1,029 원) 300 비닐파우치, 비닐파우치 7진셍로얄젤리 ( 중궈하얼빈종야오공창 ) 인삼로열젤리 2,500 텡게 (7,725 원) 2,500 텡게 (7,725 원) 100 종이상자, 플라스틱용기, 유리용기 중국국적, 중국생산 8펑왕지앙렌션 ( 하얼빈뤼써춘티앤쓰핀유한공스 ) 인삼로열젤리 5,100 텡게 (15,759 원) 5,100 텡게 (15,759 원) 100 종이상자, 플라스틱용기, 유리용기 9진셍로얄젤리 ( 지앙시꿔다커신이요우성우유한공사 ) 인삼로열젤리 3,000 텡게 (9,270 원) 3,000 텡게 (9,270 원) 100 종이상자, 스티로폼용기, 유리용기 (*) 현지판매홍삼조제품경쟁제품 9개분석 2) 1 텡게= 3.09 원( ,KEB 하나은행매매기준율적용) - 5 -

6 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 1. 카자흐스탄홍삼조제품경쟁제품선정 선정기준 1 수입산홍삼조제품경쟁제품 - 수입산제품 : 카자흐스탄외국가에서생산된경쟁제품선정 선정기준 2 오프라인및온라인매장입점확인제품 - 오프라인매장에서판매되고있는제품선정 (*) 2 개채널 : 미존(Mizon), 두레마트(Du Re Mart) - 온라인쇼핑몰에서판매되고있는제품선정 (*) 1 개채널 : 사투(Satu.kz) 선정기준 3 대기업및중견기업생산제품 - 대기업제품 : 자산 5조원이상 - 중견기업제품 : 직원 1,000 명또는자산 5,000 억원 또는자본금 1,000 억원또는매출액 1,000 억원이상기업 - 중소기업제품 : 매출액 1,000 억원이하 [ 표 1.1] 카자흐스탄홍삼조제품경쟁제품선정 경쟁제품 ( 경쟁기업 ) 원산지 ( 국가) 유형별매장입점여부 기업규모 오프라인매장온라인매장대기업중견기업중소기업 1홍삼차 (B 사) 2홍삼차 (D 사) 3진셍티위드펌킨시럽 (F 사) 4홍삼정에브리타임로얄 (C 사) 5홍삼정원플러스 (E 사) 6고려홍삼캔디 (G 사) 7진셍로얄젤리 ( 중궈하얼빈종야오공창 ) ( 한국) ( 한국) ( 한국) ( 한국) ( 한국) ( 한국) ( 중국) ( 미존) ( 두레마트 ) ( 두레마트 ) ( 두레마트 ) ( 두레마트 ) ( 사투) ( 사투) ( 자본금) ( 매출액) ( 매출액) ( 직원수) ( 매출액) ( 매출액) 8 펑왕지앙렌션 ( 하얼빈뤼써춘티앤쓰핀유한공스 ) ( 중국) ( 사투) 9 진셍로얄젤리 ( 지앙시꿔다커신이요우성우유한공사 ) ( 중국) (*) 현지판매홍삼조제품경쟁제품 9개분석 ( 사투) ( 자본금) - 6 -

7 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 2. 카자흐스탄홍삼조제품경쟁제품조사지표선정 조사지표 1 소비자판매가격 - 오프라인및온라인채널에서판매되는경쟁제품의총합소비자판매가격 - 오프라인및온라인채널에서판매되는경쟁제품의 100g 소비자판매가격 조사지표 2 제품종류 - 경쟁제품은홍삼농축액, 홍삼차, 홍삼캔디또는인삼로열젤리로구분됨 홍삼농축액 : 증발이나기타처리공정을통해수분함량을줄인홍삼액체형태 홍삼차 : 홍삼분말이나홍삼성분을추출한것을물에타서마시는차 홍삼캔디 : 홍삼농축액이함유된사탕 인삼로열젤리 : 벌들이꽃가루와꿀을먹은뒤에분비하는물질로인삼이함유됨 조사지표 3 순중량및포장구성 - 경쟁제품의총중량 (g) 및 1회분씩묶음으로포장된제품또는대용량으로 포장된제품개수 조사지표 4 포장형태 - 홍삼조제품경쟁제품을포장하고있는포장용기의재질과형태를조사 - 홍삼차, 홍삼농축액, 홍삼캔디경쟁제품은외포장과내포장으로구분 - 인삼로열젤리는외포장, 내포장, 제품포장용기로구분 조사지표 5 주요원료 - 경쟁제품을제조할때사용한원료및함량 [ 표 1.2] 카자흐스탄홍삼조제품경쟁제품조사지표선정 조사지표지표값지표값정의 가격 제품종류 소비자판매가격 10g당판매가격 홍삼차 홍삼농축액 홍삼캔디 인삼료열젤리 매장에서판매되고있는제품가격 10g당판매가격 홍삼성분을추출한것을물에타서마시는차 홍삼의수분함량을줄인액체형태 홍삼농축액이함유된사탕 인삼이함유된로열젤리 순중량총순중량경쟁제품의총중량 (g) 포장구성 포장형태 n개 n개 외포장 내포장 제품포장용기 1회분씩소포장된제품의개수 대용량으로포장된제품개수 제품외부포장재질및용기형태 내부에포장된제품재질및용기형태 인삼로열젤리제품이포장된제품용기 주요원료주요원료제품제조시사용된주요원료 - 7 -

8 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 3. 카자흐스탄홍삼조제품경쟁제품포지셔닝 경쟁제품명( 경쟁기업명) 1홍삼차 (B 사) 2홍삼차 (D 사) 3진셍티위드펌킨시럽 (F 사) 4홍삼정에브리타임로얄 (C 사) 5홍삼정원플러스 (E 사) 6고려홍삼캔디 (G 사) 7 진셍로얄젤리 ( 중궈하얼빈종야오공창 ) 8 펑왕지앙렌션 ( 하얼빈뤼써춘티앤쓰핀유한공스 ) 9 진셍로얄젤리 ( 지앙시꿔다커신이요우성우유한 공사 ) 포지셔닝 : 경쟁제품종류별가격비교 홍삼조제품 9 개는홍삼차, 홍삼농축액, 홍삼캔디, 인삼로열젤리총 4가지로 구분됨. 4가지종류별로 100g 당가격을비교함 1 홍삼차 : 오프라인에서판매되고있는경쟁제품의가격이약 1.2배더높음 홍삼조제품 9개중홍삼차제품은 3 개임. 3개의경쟁제품은각각오프라인 한인마트인미존(Mizon) 과두레마트 (Du Re Mart), 그리고개인과소규모판매업체 등이상품을자유롭게거래할수있는오픈마켓인사투(Satu.kz) 에서조사됨. 경쟁 제품 3개의 100g 당평균가격은 7,775 텡게(24,026 원) 이며, 경쟁제품 3개중두레 마트에서판매되고있는 D 사의 2홍삼차 (Red Ginseng Tea) 제품의 100g 당가격 이 13,333 텡게(41,199 원) 로가장높음. 반면미존에서조사된 B사의제품인 1홍삼차제품의 100g 당가격이 3,067 텡게 (9,477 원로 ) 가장낮음. 오프라인에서조사 된경쟁제품과온라인에서조사된경쟁제품의가격을비교해본결과오프라인에서 판매되고있는경쟁제품의 품의가격보다약 100g 당평균가격이온라인에서판매되고있는경쟁제 1.2배더높게책정되어있음 2 홍삼농축액 : 경쟁제품 2개의 100g 당평균가격 16,934 텡게(52,326 원) 홍삼조제품 9개중홍삼농축액제품은 2 개임. 2 개의홍삼농축액은모두오프라인 한인마트인두레마트에서조사되었으며, 100g 당평균가격은 16,934 텡게 (52,326 원임 ). 경쟁제품 2개중 C사제품인 4홍삼정에브리타임로얄제품은 1회분씩 30개가묶음 포장된제품이며, 나머지는 E사의 5홍삼정원플러스제품으로유리병에포장되어 판매되고있음 3 홍삼캔디 : 경쟁제품 1개의 100g 당가격 333 텡게(1,029 원) 홍삼조제품 9개중 1 개는홍삼캔디임. 홍삼캔디경쟁제품은온라인쇼핑몰인사투에서 조사되었으며 100g 당가격은 333 텡게 (1,029 원) 임 4 인삼로열젤리 : 홍삼조제품 9개중 3 개는온라인쇼핑몰에서조사된인삼로열젤리제품임. 경쟁제품 3개의 100g 당평균가격은 3,533 텡게 (10,918 원임 ). 3개의경쟁제품중하얼빈 뤼써춘티앤쓰핀유한공스 ( 哈尔滨绿色春天食品有限公司 ) 사의 8펑왕지앙렌션 (Feng Wang Jiang Ren Shen) 제품의 100g 당가격이 5,100 텡게 (15,759 원로 ) 가장높았으며, 중궈하얼빈종야오공창 ( 中国哈尔滨中药工厂 ) 사의 7진셍로얄젤리 (Ginseng Royal Jelly) 제품의 100g 당가격이 2,500 텡게 (7,725 원로 ) 가장낮게책정됨 - 8 -

9 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 4. 카자흐스탄홍삼조제품입점매장및경쟁제품정보 인구 ( 18) GDP( 18) 면적 종교비율 카자흐스탄 (Kazakhstan) 4) 1,859만 2,970명 * 세계 63위 * 알마티(Almaty) 약 도시인구 : 180만명 1,594억 692만 6,359.1 달러 * 세계 55위 2억 7,249만 헥타르 (ha) 이슬람교 73%, 러시아정교 20%, 개신교 2% 카자흐스탄경제수도로불리는알마티선정 카자흐스탄은중앙아시아에위치한나라로세계 9위의광활한국토를보유한 나라임. 카자흐스탄도시중남동부에위치한알마티주의주도인알마티 (Almaty) 를 방문지역으로선정함 년수도를누르술탄 ( Нр - Слтан ) 으로 천도하였음에도불구하고 2015 년카자흐스탄국내총생산의 22.3% 를차지하며 최대도시의위상을유지하고있음. 3) 알마티는카자흐스탄국립대학교, 외국어 대학교, 의과대학등이위치해있는교육수준이높은도시이며, 주요은행의 본부가위치해있어중앙아시아의금융중심지역할을하고있음 카자흐스탄오프라인매장 2 곳, 경쟁제품 4개선정 카자흐스탄온라인오픈마켓 1 곳, 경재제품 5개추가선정 알마티도시내이민자들이모여살고있는다운타운에서 2개의한인마트 미존(Mizon) 과두레마트 (Du Re Mart) 를방문하여홍삼조제품경쟁제품 4개를 선정함. 두레마트의경우카자흐스탄에거주하고있는한국인이민자들에게 특히인기가많은매장으로다양한한국산식자재, 화장품, 건강식품등을 판매하고있음. 다운타운의경우항상사람들로붐벼복잡한환경이지만 두레마트는고속도로와인접하여다른도시또는마을에서방문하기편리한 곳에위치하고있음 우리나라의 11 번가또는옥션과같은인터넷중개사이트인사투(Satu.kz) 에서 홍삼조제품경쟁제품 5 개를추가선정함. 사투는의류, 전자제품, 쥬얼리, 신선식품, 가공식품, 건강식품등다양한제품을판매하고있음. 홍삼을 원료로사용한제품으로는홍삼농축액, 홍삼차, 홍삼캔디등이있음 [ 표 1.3] 카자흐스탄오프라인매장정보매장유형매장명주소 한인마트 미존 (Mizon) 두레마트 (Du Re Mart) 알마티 (Almaty) Samal-2, Mendikulova avenue 98, Almaty, Kazakhstan 알마티 (Almaty) 24 Zhamakayeva str. Almaty, Kazakhstan 자료: 카자흐스탄현지조사원자료 3) 자료: 카자흐스탄통계청홈페이지 ( 4) 자료: 대한민국외교부홈페이지 (

10 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 [ 표 1.4] 방문매장및지역특징 자료 : Google Map

11 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석 Shop 1 미존(Mizon) 매장정보 유형 : 한인마트 판매제품종류 : 화장품, 식품, 건강식품, 의류등한국산제품을주로 판매하고있음 매장운영시간 : 10:00am ~ 20:00pm 브랜드 기본정보 미존한인마트는알마티다운타운에위치한라이프타운 (Life Town) 쇼핑센터에입점된매장임. 라이프타운은 2000년에설립되었으며 다양한한국산제품을판매하는매장들이입점한쇼핑센터로카자흐스탄 내약 5 개의쇼핑센터를운영하고있음. 미존은화장품, 옷, 식품, 기념품등다양한한국산제품을판매하고있는한인마트로매장 입구에는한국산제품을광고하는다양한광고포스터가부착되어있음 조사제품 : 1개 저희매장에서는홍삼차만판 매되고있습니다. 영양가도 높으면서섭취방법이편리하 기때문에고객들이선호하는 제품입니다. 과거홍삼젤리과 홍삼캔디제품도판매했으나 고객들이선호하는맛이아니 여서현재는판매하지않습니 다. 참고로할랄인증을중요 시여기는사람들이많기때 문에할랄인증이부착된제 품을선호합니다. 매장정보 위치 도시( 지역) 알마티 상세주소 Samal-2, Mendikulova avenue 98, Almaty, Kazakhstan 홍삼조제품판매제품정보 - 매장담당자 홍삼조제품 판매정보 1홍삼차 (B 사) 사진자료 : 현지조사원자료, 구글맵(Google.map) 자료

12 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석 고려원홍삼차제품 내부포장형태모습 사진자료 : 더아이몰홈페이지 제품명 홍삼차 (Red Ginseng Tea) 제품종류 홍삼차 제조사 B사순중량 150g 원산지한국제품구성 50 개*3g 가격 4,600 텡게(14,214 원) 포장형태종이상자, 비닐파우치 홍보문구 대한민국특산품고려홍삼추출홍삼농축액을주원료로사용 섭취방법 홍삼과립차 1~1포를한잔의냉수또는온수에넣은후잘저어서음용하십시오. 벌꿀또는감미료를첨가하시면홍삼의풍미를더욱즐길수있습니다. 주요원료 홍삼농축액( 홍삼성분 70mg/g 이상, 고형분 60% 이상, 국산) 4.5%, 감초농축액분말( 감초농축액, 덱스트린, 포도당)1%( 중국산), 비타민B2, 무수결정포도당

13 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석 Shop 2 두레마트 (Du Re Mart) 매장정보 유형 : 한인마트 설립년도 : 2013년 판매제품특징 : 한국산화장품, 식재료, 생활용품, 전자제품, 한국 기념품등 브랜드 기본정보 두레마트는 2013 년에설립된한인마트임. 카자흐스탄내 4개의 오프라인매장을운영하고있음. 주로한국산화장품, 식재료, 생활용품, 전자제품, 기념품등을판매하고있음. 해당매장은광고가되지않아 온라인상으로는알려지지않았지만지역주민들이애용하는매장중 하나임. 특히알마티에거주하는한국인이민자들의방문이잦은매장임 조사제품 : 3개 저희매장은한국인이민자들 의방문이많은곳입니다. 홍 삼조제품을판매하고있으며, 주로홍삼농축액보다는홍삼 차의구매빈도가더높은 편입니다. 또한홍삼조제품을 구매하는연령대는주로중장 년층고객들입니다. 홍삼은 건강에좋고면역력을증진시 켜주는효과를가지고있기 때문에고객들이찾는이유인 것같습니다. 더불어한국산 제품은품질이좋다고믿기 때문에더선호하는것같습 니다. 저희사장님은주로차 와농축액만구매하고있습니 다만, 제생각에는카자흐스 탄사람들은홍삼가루를약 으로생각하고있기때문에 좋아할것같습니다. - 매장담당자 온라인쇼핑몰메인페이지홍삼조제품판매매대전경홍삼조제품판매정보 위치 도시( 지역) 알마티 상세주소 홍삼조제품판매매대전경 홍삼조제품판매제품정보 24 Zhamakayeva str. Almaty, Kazakhstan 홍삼정에브리타임로얄 (C 사) 홍삼차 (D 사) 홍삼정원플러스 (E 사) 사진자료 : 카자흐스탄현지조사원자료, 구글맵(Google Map) 홈페이지

14 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석 홈삼정에브리타임로얄제품 내부포장형태모습 사진자료 : 이베이홈페이지 제품명 제조사 홍삼정에브리타임로얄 (Korean Red Ginseng Extract Everytime) 제품종류 홍삼농축액 C사순중량 300g 5) 원산지한국제품구성 30 개*10g 가격 56,000 텡게(173,040 원) 포장형태종이상자, 비닐파우치 홍보문구 면역력증진, 피로개선, 혈소판응집억제통한혈액흐름, 기억력개선, 항산화에도움, 6년근 섭취방법성인 1일 1회 1포를섭취하십시오 주요원료 홍삼농축액 (6 년근, 고형분 64%, 진세노사이드 Rg1+Rb1_Rg3 5.5mg/g, 국산) 30% ( 원료삼배합비율 6년근홍삼 100% : 홍삼근 100%), 정제수 제품명홍삼차 (Red Ginseng Tea) 제품종류홍삼차 제조사 D사순중량 100g 원산지한국제품구성 100 개*3g 가격 40,000 텡게(123,600 원) 포장형태종이상자, 비닐파우치 홍보문구 정통홍삼차한잔의여유, 대한민국특산품, 일상에서간편하게즐길수있도록 섭취방법 1일 3 회, 1회에 1포를냉수또는온수 100ml 에타서섭취하십시오. 주요원료 무수결정포도당, 홍삼농축액 (6 년근홍삼, 홍삼성분 70mg/g 이상, 고형분 60% 이상, 홍삼/ 국산) 10%, 비타민C 5) 홍삼정에브리타임로얄제품의중량단위는밀리리터(ml) 로표기되어있으나, 그램(g) 으로변경하여단위를통일함

15 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석 자체검사합격증명서 사진자료 : 현지조사원자료 제품명 홍삼정원플러스 (Korean Red Ginseng Extract) 제품종류 홍삼농축액 제조사 E사순중량 250g 원산지한국제품구성 250g*2개 가격 38,000 텡게(117,420 원) 포장형태종이상자, 유리용기 인증 GMP, 자체검사합격증명 홍보문구고려인삼캐릭터, 6 년근홍삼, 면연력증진, 피로개선에도움등 섭취방법 주요원료 1일 3 회, 1일약 2g 정도를온수또는냉수에희석하여섭취하십시오. ( 어린이는성인의 1/2 섭취) 홍삼농축액(6 년근, 진세노사이드Rg1, Rb1 및홍삼근 70%, 홍미삼 30%) 치커리농축액( 고형분 65% 이상, 국산) 10% ( 원료삼배합비율: 홍삼근 70%, 홍미삼 30%), 치커리농축액( 고형분 65% 이상, 국산), 말토덱스트린분말, 말토올리고당, 식물혼합농축액( 고형분 65% 이상, 대추( 국산), 산수유( 국산), 구기자( 국산), 복분자딸기( 국산), 오미자, 영지버섯, 지황, 당귀)

16 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석 Shop 3 사투(Satu.kz) 매장정보 유형 : 온라인쇼핑몰 판매제품종류 : 전자제품, 생활용품, 의류, 식품, 쥬얼리, 화장품판매 홈페이지주소 : almaty.satu.kz 브랜드 기본정보 사투는 2008 년설립된온라인마켓플레이스임. 한국의 11 번가, G 마켓과같은개인판매업자 (3rd party) 등다양한판매자가상품을올려판매하고있음. 카자흐스탄소비자들이자주애용하는대표온라인쇼핑플랫폼임. 약 120명의개발자들이근무하고있으며, 매달약 250만명의사람들이사이트를방문하고있음. 2018년약 250억텡게 ( 약 775 억원) 매출액을달성함 6) 조사제품 : 5개 온라인쇼핑몰 메인페이지 위치 도시( 지역) 알마티 상세주소 홍삼조제품판매페이지 24 Zhamakayeva str. Almaty, Kazakhstan 홍삼조제품 판매페이지 홍삼조제품판매제품정보 홍삼조제품 판매정보 진셍로얄젤리 ( 중궈하얼빈종야오공창 ) 펑왕지앙렌션 ( 하얼빈뤼써춘티앤쓰핀유한공스 ) 진셍로얄젤리 ( 지앙시꿔다커신이요우성우유한공사 ) 사진자료 : 사투(Satu.kz) 홈페이지 진셍티위드펌킨시럽 (F 사) 고려홍삼캔디 (G 사) 6) 자료 : 사투(Satu.kz) 홈페이지 (almaty.satu.kz)

17 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석 진셍로열젤리제품 1 개씩포장된형태 제품명 제조사 진셍로열젤리 (Ginseng Royal Jelly) 중궈하얼빈종야오공창 ( 中国哈尔滨中药工厂 ) 제품종류 순중량 100g 7) 인삼로얄젤리 원산지 중국( 하얼빈) 제품구성 10 개*10g 가격 2,500 텡게(7,725 원) 포장형태 종이상자, 플라스틱용기, 유리용기 사진자료 : 인트라비타홈페이지 홍보문구 천연성분함유, 면역체계강화, 피로완화 섭취방법식사전하루에 2 번음용하시오. 주요원료 인삼추출물, 로열젤리, 오미자, 꿏 제품명 제조사 펑왕지앙렌션 (Feng Wang Jiang Ren Shen) 하얼빈뤼써춘티앤쓰핀유한공스 ( 哈尔滨绿色春天食品有限公司 ) 제품종류 순중량 100g 8) 인삼로얄젤리 원산지중국제품구성 10 개*10g 가격 5,100 텡게(15,759 원) 포장형태 종이상자, 플라스틱용기, 유리용기 홍보문구 힘보충, 면역체계강화, 저혈압완화, 기억력향상, 집중력향상등 섭취방법식사전하루에 3 변음용하십시오. 주요원료 벌꿀, 인삼뿌리, 로열젤리 7) 진셍로열젤리제품의중량단위는밀리리터(ml) 로표기되어있으나, 그램(g) 으로변경하여단위를통일함 8) 펑왕지앙렌션제품의중량단위는밀리리터(ml) 로표기되어있으나, 그램(g) 으로변경하여단위를통일함

18 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석 진셍로열젤리제품 1 개씩포장된형태 제품명 제조사 진셍로열젤리 (Ginseng Royal Jelly) 지앙시꿔다커신이요우성우유한공사 ( 江西光 可信医药生物有限公司 ) 제품종류 인삼로열젤리 순중량 100g 9) 원산지중국제품구성 10 개*10g 사진자료 : 사투홈페이지 가격 3,000 텡게(9,270 원) 포장형태 종이상자, 스티로폼용기, 유리용기 홍보문구 면역체계강화, 신경계의정상화, 신진대사개선, 심장활동강화 섭취방법식사전하루 1~2 번음용하십시오. 주요원료 인삼추출물, 로열젤리, 꿀, 오미자 제품명 진셍티위드펌킨시럽 (Ginseng Tea with Pumpkin syrup) 제품종류 홍삼차 제조사 F사순중량 270g 원산지한국제품구성 1개 가격 18,700 텡게(57,753 원) 포장형태종이상자, 유리용기 홍보문구 혈당및콜레스테롤저하, 질병예방, 소화시스템개선, 스트레스저항력증가등 섭취방법아침과점심에 2~3 스푼씩물에타드십시오. 주요원료산삼 2.7%, 홍삼 15%, 호박 30%, 쌀시럽 52.3% 9) 진셍로열젤리제품의중량단위는밀리리터(ml) 로표기되어있으나, 그램(g) 으로변경하여단위를통일함

19 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석 고려홍삼캔디제품 내부포장형태 사진자료 : 옥션홈페이지 제품명 고려홍상캔디 (Korean Red Ginseng Candy) 제품종류 홍삼캔디 제조사 G사순중량 300g 원산지한국제품구성약 60개 10) 가격 1,000 텡게(3,090 원) 포장형태비닐파우치, 비닐파우치 홍보문구 주요원료 한국산홍삼캔디, 면역체계강화, 스트레스완화, 홍삼농축액 33% up 백설탕, 물엿, 홍삼농축액 ( 고형분 60%, 홍삼성분함량 70mg/g 이상, 국산) 0.4%, 인삼차( 우유), 합성착향료 (L- 멘톨, 드링크향, 허브향), 카라멜색소 10) 간혹개수가맞지않거나, 빈봉지가혼입될수도있으나자동계량시스템으로총중량에는차이가없음을라벨에기재함

20 Ⅱ. Competitor SUMMARY 카자흐스탄홍삼조제품경쟁기업포지셔닝 카자흐스탄홍삼조제품경쟁기업현황 카자흐스탄홍삼조제품경쟁기업분석

21 Competitor ( 경쟁기업) 카자흐스탄 (KAZAKHSTAN) 홍삼조제품경쟁기업선정및포지셔닝 ( 단위: 억원) 경쟁사선정 경쟁제품선정기업체 경쟁사분류 제조사국적 생산지역 경쟁사포지셔닝 X 축 : 국적및생산지 Y 축 : 자본금 카자흐스탄 (KAZAKHSTAN) 홍삼조제품경쟁기업분석 구분제조사진출채널홍보채널홍보문구자본금 11) 한국국적한국생산 D 사 F 사 오프라인매장 ( 한인마트 ) 온라인매장 ( 사투, 파트너사홈페이지 ) 1) 카자흐스탄식품전시회참가 (2013 월드푸드카자흐스탄 ) 1) 카자흐스탄파트너사홈페이지 2) 블로그플랫폼 ( 와이비전활용) 3) SNS 플랫폼 ( 브이케이활용) 정통홍삼차한잔의여유 대한민국특산품 품질안전보장 ( 制品品 保 ) 일상에서간편하게 홍삼특유의맛과향을즐기세요 대한민국전통차 비유전자조작식품 (NON GMO) 중추신경계활동개선 육체피로개선 심장작용향상 혈관작용향상 혈압정상화에도움 아름다움과건강을위한자연요법 5,468 억 1,972 만원 (-) 중국국적중국생산 지앙시꿔다커신 이요우성우유한공사 ( 江西光 可信 生物有限公司 ) 온라인매장 ( 사투, 바이오마켓, 비마트메드, 바이오투스, 저스트샵등 ) * 홍보채널이확인되지않음 면역체계강화 성기능강화 신진대사향상 암발병예방 육체적피로완화 500 만위안 (8 억 4,175 만원) (*) 현지판매홍삼조제품제조기업 3개사분석 11) 1 위안= 원( ,KEB 하나은행매매기준율적용)

22 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 1. 카자흐스탄홍삼조제품경쟁기업포지셔닝 홍삼조제품경쟁기업으로한국기업 3개사선정 카자흐스탄오프라인및온라인매장에서조사된경쟁기업 9개사중카자흐스탄에 홍보채널을보유하고있는한국기업인 F 사를대표경쟁기업으로우선선정함. 이외 오프라인한인마트인두레마트 (Du Re Mart) 에서조사된 D사와온라인오픈마켓플 랫폼인사투 (Satu.kz) 에서조사된앙시꿔다커신이요우성우유한공사 ( 江西光 可信 生物有限公司 ) 를대표경쟁기업으로추가선정함 경쟁기업 3 개사모두, 국적과생산지위치동일 경쟁기업의국적과생산지위치를조사한결과, 3개사는각각국적과생산지 위치가동일함. 3개사중 D사와 F사는한국국적의기업이며각각서울과 완도에생산지를두고있음. 나머지 1개사인지앙시꿔다커신이요우성우 유한공사는중국국적의기업이며, 중국에서홍삼조제품경쟁제품을생산하여 카자흐스탄에수출하고있는것으로확인됨. 경쟁기업 3개사중 D 사, 자본금규모가장큼 카자흐스탄에진출한경쟁기업 3개사의기업규모를조사하여 D사와 지앙시꿔다커신이요우성우유한공사의자본금규모를확인함. 2개사중한국 기업인 D사의 18년도자본금총액이 5,468억 1,972만원으로자본금규모가 가장큰것으로확인됨. 반면중국기업의규모는 500 만위안 (8억 4,175 만원) 으로 확인됨. 나머지한국기업인 F사의경우 18년도직원수가 4명인것으로 확인됨 [ 표 1.3] 카자흐스탄진출경쟁사규모정보 경쟁기업명자본금기타규모 D사 5,468 억 1,972 만원 직원수 ( 18): 3,075 명 F 사 (-) 직원수 ( 18): 4 명 지앙시꿔다커신이요우성우유한공사 ( 江西光 可信 生物有限公司 ) 500 만위안(8 억 4,175 만원) (-) 자료: 나이스신용정보홈페이지, 중소기업현황정보시스템홈페이지, 치신(qizin) 홈페이지

23 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 2. 카자흐스탄홍삼조제품경쟁기업현황 F 사가보유한글로벌네트워크정보 ( 카자흐스탄파트너사정보기재 ) 자료: F사홈페이지 경쟁기업 3개사중 2 개사, 카자흐스탄온라인판매채널보유 경쟁기업 3 개사의진출채널을조사한결과, 3개사중 2개사가카자흐스탄온라인 판매채널을보유하고있는것으로확인됨. 2개사가공통적으로진출한온라인 채널은카자흐스탄대표온라인마켓플레이스인사투(Satu.kz) 임. 2개사중중국 기업인지앙시꿔다커신이요우성우유한공사 ( 江西光 可信 生物有限公司 ) 는사투 외, 바이오투스 (Biotus), 바이오마켓 (Bio-market), 비마트메드 (Vimart-med), 저스트샵 (Justshop) 등의다양한쇼핑몰에진출한것으로확인됨. F사의경우사투홈페이지외 카자흐스탄현지파트너사의홈페이지를통해경쟁제품을판매하고있음. 온라인 판매채널을보유한 2개사외 D사의경우카자흐스탄오프라인판매채널만 확인됨. 방문매장중오프라인한인마트인두레마트 (Du Re Mart) 에진출한 것으로확인됨 경쟁기업 3개사중 1 개사, 현지파트너사활용한홍보채널구축 카자흐스탄에진출한경쟁기업 3개사중카자흐스탄현지파트너사를보유한 F 사가가장활발하게홍보활동을하고있는것으로확인됨. F사의제품은 현지파트너사의홈페이지와카자흐스탄대표 SNS 플랫폼인 브이케이 (VK) 에서홍보하고있음. 더불어카자흐스탄블로그플랫폼인 와이비전 (Y Vision) 에서는 F사를소개하는글을기재하여기업과제품을 홍보하고있음. 이외 D사는 2013년도에카자흐스탄국제식품전시회인 월드푸드카자흐스탄 (WorldFood Kazakhstan) 에참가한경험이있는것을 확인함. 나머지중국기업의경우카자흐스탄의홍보채널이확인되지않음 경쟁기업 3 개사, 경쟁제품의 효능 강조한홍보문구사용 F사파트너사가운영하고있는카자흐스탄대표 SNS 플랫폼인브이케이 (VK) 계정 카자흐스탄에진출한경쟁기업 3 개사는주로홍삼조제품의 효능 을강조한홍보 문구를사용하고있음. F 사의경우 중추신경계활동개선, 육체피로개선, 혈관작용향상 이라는홍보문구를사용하며, 지앙시꿔다커신이요우성우유한 공사의경우 면역체계강과, 신진대사향상, 암발병예방 등의문구로효 능을강조함. 이외 D사는경쟁제품이대한민국특산품이라는점과대한민국전 통차라는점을강조하기도함 자료: 브이케이 (VK) 홈페이지

24 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 3. 카자흐스탄홍삼조제품경쟁기업분석 1 D 사 기업명 D사 기업 기본정보 위치 서울서초구 설립년도 2000년 규모 12) 자본금 ( 18) 5,468 억 1,972 만원 제품명 홍삼차 (Red Ginseng Tea) 기업 진출채널 < 오프라인매장> 두레마트 (Du Re Mart) 순중량가격 100g 40,000 텡게 (123,600 원) 종류 홍삼차 기업 홍보채널 카자흐스탄국제식품전시회참가 (2013 년참가정보확인) 홍보문구 정통홍삼차한잔의여유 대한민국특산품 품질안전보장 ( 制品品 保 ) 일상에서간편하게 홍삼특유의맛과향을즐기세요 대한민국전통차 사진자료 : D 사홈페이지, 카자흐스탄국제식품전시회 (Worldfood Kazakhstan) 홈페이지 12) 자료: 중소기업현황정보시스템홈페이지 (sminfo.mss.go.kr)

25 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 2 F 사 기업명 F사 기업 위치 전남완도군 기본정보 규모 설립년도 직원수 ( 18) 13) 1999년 4명 기업 진출채널 < 온라인매장> 사투 (Satu.kz), 파트너사 홈페이지 제품명 순중량 진셍티위드펌킨시럽 (Ginseng Tea with Pumpkin syrup) 270g 가격 18,700 텡게(57,753 원) 종류 홍삼차 기업 홍보채널 카자흐스탄현지파트너사홈페이지 카자흐스탄블로그플랫폼 ( 와이비전홈페이지활용) SNS 플랫폼 ( 파트너사운영브이케이 (VK)) 홍보문구 비유전자조작식품 (NON GMO) 중추신경계활동개선 육체피로개선 심장작용향상 혈관작용향상 혈압정상화에도움 아름다움과건강을위한자연요법 사진자료 : F 사홈페이지, 카자흐스탄국제식품전시회 (Worldfood Kazakhstan) 홈페이지, 와이비전 (Y Vision) 홈페이지. 브이케이 (VK) 홈페이지 13) 자료: 나이스신용정보홈페이지 (nceamc.co.kr)

26 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 3 지앙시꿔다커신이요우성우유한공사 ( 江西光 可信 生物有限公司 ) 기업 기본정보 기업명 위치 규모 설립년도 지앙시꿔다커신이요우성우유한공사 ( 江西光 可信 生物有限公司 ) No. 238, Wuhua Road, Changchun Town Development Zone, Xinchang District, Jiangxi Province 2001년 자본금 500 만위안(8 억 4,175 만원) 14) 기타정보판매제품종류건강식품 ( 음료; 로얄젤리, 인삼음료등) 기업 진출채널 < 온라인매장> 사투 (Satu.kz), 바이오투스 (Biotus), 바이오마켓 (Bio-market), 비마트메드 (Vimart-med), 저스트샵 (Justshop) 등 제품명순중량가격종류 진셍로열젤리 (Ginseng Royal Jelly) 100g 3,000텡게 (9,270 원) 인삼로열젤리 기업 홍보채널 지앙시꿔다커신이요우성우유한공사 ( 江西光 可信 生物有限公司 ) 사의카자흐스탄홍보채널이확인되지않음 홍보문구 면역체계강화 성기능강화 신진대사향상 암발병예정 육체적피로완화 사진자료 : 사투(Satu.kz) 홈페이지, 치신(qixin) 홈페이지 14) 1 위안= 원( ,KEB 하나은행매매기준율적용)

27 Ⅲ. Buyer Interview SUMMARY Interview 1 코리안코스메틱라이프타운 (Korean Cosmetics Lifetown) Interview 2 두레마트 (Du-Re Mart)

28 Buyer Interview ( 바이어인터뷰) 카자흐스탄 (KAZAKHSTAN) 홍삼조제품인터뷰대상바이어업체선정 코리안코스메틱라이프타운 두레마트 (Korean Cosmetics Lifetown) (Du-Re Mart) 업태 소매업체 소매업체 인터뷰대상기업체선정 식품수입유통업체 홍삼조제품취급경험 홍삼 조제품 취급 홍삼차 홍삼농축액 사진자료 : EC21RNC 현지조사원제공 카자흐스탄 (KAZAKHSTAN) 율무차바이어인터뷰 A 사 코리안코스메틱라이프타운 (Korean Cosmetics Lifetown) 소매업체 두레마트 (Du-Re Mart) 소매업체 15) 홍삼천과 제품유형 홍삼차 홍삼농축액, 홍삼차 65,000 원 제품종류 3,600 텡게 (11,160 원) 홍삼농축액의가격은 40,000 텡게(124,000 원) 홍삼차의가격은 3,000 텡게(9,300 원) 30g*10 (300g) 제품용량 3g*50 (150g) 250g, 3g*5(150g) (*) 현지경쟁품취급바이어인터뷰 5개사 15) 1 텡게=3.10 원 ( KEB 하나은행매매기준율적용)

29 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 Interview 1 코리안코스메틱라이프타운 (Korean Cosmetics Lifetown) 16) 코리안코스메틱라이프타운 (Korean Cosmetics Lifetown) 전문가소속 코리안코스메틱라이프타운 (Korean Cosmetics Lifetown) 소매업체 전문가정보 Ms. Dariya (Sales Assistant) 코리안코스메틱라이프타운 (Korean Cosmetics Lifetown) Sales Assistant, Ms. Dariya 코리안코스메틱라이프타운은 2000 년에설립된소매업체로, 다양한한국산제품을 수입하여판매하고있음. 취급품목으로는화장품, 간식, 건강식품, 음료, 문구류, 장난감, 기념품등이있음. 다운타운인근에위치하여주변에여러한국식료품점 및가게가모여있음. 매장에서가장판매량이높은제품은인스턴트라면, 캔음료, 화장품임. 별도의자사홈페이지는운영중이지않지만, 인스타그램페이지를통해 취급하는제품정보를게시함으로써자사매장을홍보중에있음. 한개의오프라인 매장을운영중이며, 온라인판매는하고있지않음 16) 사진자료 : 코리안코스메틱라이프타운 (Korean Cosmetics Lifetown) 인스타그램홈페이지 (

30 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 가격 65,000 원 Q1. 취급하는제품과소비자가격이어떻게되나요? 저희는홍삼조제품중티백으로된홍삼차를취급하고있습니다. 홍삼차는사용이 간편하고낱개로포장되어있어휴대하기편리합니다. 티백을뜯어뜨거운물을 붓기만하면되지만비타민이풍부하게들어있어건강적인효능이뛰어난 제품입니다. 해당제품은한상자에티백이 50 개씩들어있으며, 가격은 3,600 텡게 (11,160 원) 입니다. 유형 용량 원료 홍삼천과 30g*10 뿌리 (300g) 홍삼, 꿀, 올리고당 Q2. 카자흐스탄내홍삼조제품의수요가어떻게되나요? 카자흐스탄내홍삼조제품의수요는높은편입니다. 홍삼조제품에대해문의합니다. 매일많은소비자들이 대부분의사람들은홍삼의효능을인지하고 있으며, 아시아산홍삼이유명하다는것도잘알고있습니다. 홍삼에관심이많은 소비자들은주로중년층이상의사람들입니다. 대부분이전에홍삼을섭취해본 경험이있거나, 한방에관심이많은소비자들입니다. Q3. 현지소비자들이선호하는홍삼조제품의종류는무엇인가요? 저희는홍삼차, 홍삼캔디, 홍삼젤리를판매한경험이있습니다. 앞서언급했듯이 홍삼조제품은중년층의소비자들이주로구매하는데, 이러한소비자들은당도가 높은제품을크게선호하지않습니다. 특히홍삼조제품의경우홍삼과단맛이 어울리지않다고생각합니다. 따라서홍삼차에비해홍삼캔디나젤리의수요는 낮습니다. 소비자들은오히려쓴맛이강할수록홍삼함유량이높다고생각하여 선호합니다. Q4. 홍삼조제품은어떠한유통채널을통해판매하는것이좋을까요? 홍삼조제품은제품유형에따라일반마트와드럭스토어에서판매합니다. 홍삼조제품중에서도일반식품에가까운캔디, 젤리, 차등을일반마트에서 판매하지만, 그외에홍삼농축액, 홍삼정과등은건강식품을주로취급하는 매장에서판매하는것이좋을것같습니다. Q5. 제품수출시필요한인증은무엇인가요? 할랄인증은필수로요구되는인증이아니지만, 부착된제품을선호하는경향이있습니다. 많은소비자들이해당인증이

31 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 Interview 2 두레마트 (Du Re Mart) 17) 두레마트 (Du Re Mart) 전문가소속 두레마트 (Du Re Mart) 소매업체 전문가정보 Ms. Zhanar (Sales Assistant) 두레마트 (Du Re Mart) Sales Assistant, Ms. Zhanar 두레마트는 2013 년에설립된소매업체로, 다양한종류의한국산화장품, 간식, 음료, 냉동식품, 가공식품, 건강식품, 기념품등을판매하고있음. 알마티주에한개의 오프라인매장을보유하고있으며, 알마티주에거주하는한국인들사이에서널리 알려져있음. 알마티주에서가장많은종류의한국제품을판매하고있으며, 한국인들뿐만아니라현지인들또한자주방문함. 전화를통한온라인판매도함께 진행하고있으며, 20,000 텡게(62,000 원) 이상의주문부터무료배송서비스를 제공하고있음 17) 사진자료 : (m.2gis.kz)

32 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 가격유형용량원료 65,000 원 홍삼천과 30g*10 뿌리 (300g) 홍삼, 꿀, 올리고당 Q1. 취급하는제품과소비자가격이어떻게되나요? 저희는홍삼조제품으로홍삼농축액과홍삼차를판매하고있습니다. 홍삼농축액의 가격은 40,000 텡게(124,000 원) 이며, 홍삼차의가격은 3,000 텡게(9,300 원) 입니다. 저희는홍삼조제품외에도여러한국산비타민을판매중이며, 가격은보통 10,500 텡게 (32,550 원) 이상으로비싼편입니다. Q2. 카자흐스탄내홍삼조제품의수요가어떻게되나요? 대체적으로카자흐스탄사람들은건강에관심이많아서, 홍삼의인지도및수요는 높은편입니다. 그중에서도한국산홍삼은높은품질로잘알려져있습니다. 많은사람들은홍삼조제품을건강식품보다도약으로인식하는경향이있어서, 홍삼차나홍삼농축액보다도분말형태로된제품이있다면수요가많을것 같습니다. Q3. 카자흐스탄내홍삼조제품의주소비자층이어떻게되나요? 많은현지인들이홍삼조제품에대해문의하지만, 가격적인측면때문에 홍삼농축액을구매하는경우는드뭅니다. 홍삼농축액은주로현지에거주하는 한국인들이구매하며, 홍삼차는한국인들과현지인모두구매하는편입니다. 홍삼조제품은주로중년층이상의소비자들이구매하며, 한국에거주한경험이 있거나, 홍삼에대해잘알고있는소비자들이많습니다. Q4. 홍삼조제품은어떠한유통채널을통해판매하는것이좋을까요? 일부소비자들은저희매장과같은한국마트나한국식료품점에방문하여 홍삼조제품을구매하기도하지만, 대부분은약국이나드럭스토어에서구매합니다. 따라서한국마트와약국을모두활용하여제품을판매하는것이좋을것 같습니다. Q5. 제품수출시필요한인증은무엇인가요? 홍삼조제품을카자흐스탄에서판매할계획이라면, 할랄인증을받는것이좋을것 같습니다. 많은카자흐스탄사람들은할랄인증이부착된제품을선호하기때문에, 한국인들을상대로만판매하는것이아니라면할랄인증을취득하는것이제품 판매에도움이될것입니다

33 Ⅳ. Competitiveness SUMMARY 1. 제품경쟁력검증 2. 기업마케팅벤치마킹

34 Competitiveness ( 경쟁력파악) 카자흐스탄 (KAZAKHSTAN) - 제품경쟁력검증 홍삼차홍삼농축액홍삼캔디인삼로열젤리경쟁력평가의견 가격 18) (100g 당) 순중량 (g) 홍삼차 100g당평균가격은 7,775 텡게(24,026 원) 홍삼농축액 100g당평균가격은 16,934 텡게(52,326 원) 홍삼캔디 100g당가격은 333 텡게(1,029 원) 인삼로열젤리 홍삼차 홍삼농축액 100g당평균가격은 3,533 텡게(10,918 원) 홍삼캔디 3개의평균중량은 240g, 2개의평균중량은 275g, 1개의중량은 300g, 인삼로열젤리 3개의평균중량은 100g임 제품 경쟁력 포장구성 19) ( 개) 포장형태 홍삼차는 1회분씩소포장된파우치가평균 75개씩 묶음포장되어있음. 홍삼농축액은 30 개, 홍삼캔디는 60 개, 인삼로열젤리는평균 10개씩묶음포장됨 9개중 3 개는홍삼차제품. 3개중 2 개는외포장은종이상자, 나머지 내포장은비닐파우치. 1 개는외포장은종이상자, 내포장은유리용기에포장 9개중 2 개는홍삼농축액, 2개모두외포장은종이상자이며, 내포장은비닐파우치또는유리용기에포장 9개중 1 개는홍삼캔디. 홍삼캔디는외포장과내포장모두비닐파우치임 9개중 3 개는인삼로열젤리. 3 개모두외포장은종이상자, 내포장은유리용기임 카자흐스탄 (KAZAKHSTAN) - 마케팅벤치마킹 마케팅 벤치마킹 경쟁사 진출채널홍보채널홍보문구 3개사중 2개사 온라인채널에진출 나머지 1개사 오프라인한인마트에진출 3개사중 1개사 현지파트너사보유. 그외경쟁기업의경우 홍보채널이확인되지않음 효능 강조한 육체피로개선, 면역체계강화 또는 원산지 강조한 대한민국특삼품 등의문구사용 18) 1 텡게= 3.09 원( ,KEB 하나은행매매기준율적용) 19) 유리용기에대용량으로포장된 3진셍티위드펌킨시럽 (F 사), 5홍삼정원플러스 (E 사) 제품을제외하고평균값을구함

35 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 1. 제품경쟁력검증 1) 가격 경쟁제품종류별가격비교 경쟁제품명 ( 경쟁기업명 ) 1홍삼차 (B 사) 2홍삼차 (D 사) 3진셍티위드펌킨시럽 (F 사) 4홍삼정에브리타임로얄 (C 사) 5홍삼정원플러스 (E 사) 6고려홍삼캔디 (G 사) 7 진셍로얄젤리 ( 중궈하얼빈종야오공창 ) 8 펑왕지앙렌션 ( 하얼빈뤼써 춘티앤쓰핀유한공스 ) 9 진셍로얄젤리 ( 지앙시꿔다커 신이요우성우유한공사 ) 카자흐스탄오프라인과온라인매장에서조사된홍삼조제품 9개를 1) 홍삼차, 2) 홍삼 농축액, 3) 홍삼캔디, 4) 인삼로얄젤리 4 가지종류로구분하여가격을비교함. 1) 홍삼차 : 경쟁제품 9개중 3 개는한국산홍삼차이며, 경쟁제품 3개의 100g 당 평균가격은 7,775 텡게 (24,026 원) 임. 3개중오프라인한국마트에서조사된 2홍삼차 (D 사) 의 100g 당가격이 13,333 텡게(41,199 원) 로가장높음. 2) 홍삼농축액 : 경쟁제품 9개중 2개는한인마트에서조사된한국산홍삼 농축액제품이며, 2개제품의 100g 당평균가격은 16,934 텡게(52,326 원) 임. 3) 홍삼캔디 : 경쟁제품 9개중 1 개는온라인오픈마켓사투(Satu.kz) 에서조사된 G사의 6고려홍삼캔디제품으로 100g 당가격은 333 텡게(1,029 원) 임. 4) 인삼로열젤리 : 경쟁제품 9개중 3개는온라인오픈마켓사투에서조사된 중국산인삼로열젤리제품임. 경쟁제품 3개의 100g 당평균가격은 3,533 텡게 (10,918 원) 임. 경쟁제품 3 개중하얼빈뤼써춘티앤쓰핀유한공스 ( 哈尔滨绿色春天食 品有限公司 ) 사의 8펑왕지앙렌션 (Feng Wang Jiang Ren Shen) 제품의 100g 당 가격이 5,100 텡게(15,759 원) 으로가장높음 [ 표 3.1] 카자흐스탄홍삼조제품가격경쟁력분석 ( 단위 : 텡게/100g) 홍삼차홍삼농축액홍삼캔디인삼로열젤리

36 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 2) 순중량 포장구성( 개수) 경쟁제품명 ( 경쟁기업명 ) 1홍삼차 (B 사) 2홍삼차 (D 사) 3진셍티위드펌킨시럽 (F 사) 4홍삼정에브리타임로얄 (C 사) 5홍삼정원플러스 (E 사) 6고려홍삼캔디 (G 사) 7 진셍로얄젤리 ( 중궈하얼빈종야오공창 ) 8 펑왕지앙렌션 ( 하얼빈뤼써 춘티앤쓰핀유한공스 ) 9 진셍로얄젤리 ( 지앙시꿔다커 신이요우성우유한공사 ) 포장형태예시 경쟁제품종류별순중량및포장구성비교 홍삼조제품종류별순중량을비교함. 1) 홍삼차 (3 개): 홍삼차제품의평균중량은 240g 임. 3 개중 2홍삼차 (D 사) 제품의 중량이 300g 으로가장큰제품인반면, 1홍삼차 (B 사) 제품은중량이 150g 으로가장 중량이작은제품임. 홍삼차제품 3개중 2개는 1회분씩소포장된제품이한상자에 묶음으로포장되어판매되고있는제품으로평균 75 개씩묶음으로포장됨. 나머지 1 개는 3진셍티위드펌킨시럽 (F 사) 제품으로 1개의유리용기에대용량으로 포장되어있음 2) 홍삼농축액 (2 개): 홍삼농축액의평균중량은 275g 임. 2개중 4홍삼정 에브리타임로얄 (C 사) 제품은 1회분씩소포장된제품 30개가한상자에묶음으로 포장되어있음. 나머지 5홍삼정원플러스 (E 사) 제품은 250g 씩유리용기에담긴제품 2 개가종이상자에함께포장되어판매되고있음 3) 홍삼캔디 (1 개): 홍삼캔디 1개의중량은 300g 이며약 60개의사탕이비닐파우치에 포장되어판매되고있음 4) 인삼로열젤리 (3 개): 인삼로열젤리 3개의평균중량은 100g 이며, 모두 10개씩 묶음으로포장되어판매되고있음 [ 표 3.2] 카자흐스탄홍삼조제품순중량및포장구성경쟁력분석 ( 중량단위: g, 포장구성단위: 개) 순중량 (g) 포장구성( 개) 1회분씩소포장된제품예시 유리용기의포장된제품예시 사진자료 : 사투홈페이지

37 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 3) 포장형태 홍삼조제품포장재질과형태비교 인삼로열젤리제품포장형태 외포장이종이상자인제품 경쟁제품종류별포장재질과형태를조사함. 1) 홍삼차 (3 개): 홍삼차경쟁제품 3개중 2 개는외포장은종이재질로된상자이고, 내포장은비닐재질의파우치임. 나머지 1 개는외포장은종이상자형태이고, 내포장은유리용기에포장된제품임 2) 홍삼농축액 (2 개): 홍삼농축액 2 개는모두외포장은종이재질로된상자이고, 내포장은각각비닐재질의파우치또는유리용기에포장된제품임 3) 홍삼캔디 (1 개): 홍삼캔디 1개는외포장과내포장이모두비닐재질의파우치에 포장된제품임 내포장이플라스틱용기인제품 4) 인삼로열젤리 (3 개): 인삼로열젤리제품은외포장, 내포장, 제품포장용기 3개로 구분됨. 인삼로열젤리제품 3 개의외포장은모두종이상자이며, 제품포장용기는 유리임. 반면내포장재질은상이함. 3개중 2 개는내포장이플라스틱용기이며, 나머지 1개는스티로폼용기임 내포장이시트로폼용기인제품 사진자료 : 사투홈페이지 [ 표 3.3] 카자흐스탄홍삼조제품포장형태경쟁력분석 홍삼차홍삼농축액홍삼캔디인삼로열젤리

38 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 2. 기업마케팅벤치마킹 1) 판매채널 경쟁기업 3개사중 2 개사, 온라인채널진출 경쟁기업 3 개사의카자흐스탄판매채널을조사한결과, 3개사중 2개사는 카자흐스탄온라인판매채널을보유하고있으며, 나머지 1개사는오프라인 판매채널을보유하고있는것으로확인됨. 오프라인판매채널을보유한 경쟁기업은한국기업인 B 사로알마티(Almaty) 에위치한한인마트인두레마트 (Du Re Mart) 에제품을공급하고있음. 온라인판매채널을보유한 2개사 중 E 사는현지파트너사를보유하고있으며, 주로현지파트너사를통해 제품을판매하고있음. 나머지지앙시꿔다커신이요우성우유한공사 ( 江西光 可信 生物 有限公司 ) 는대표오픈마켓사이트인사투(Satu.kz) 외다양한온라인쇼핑몰을 통해경쟁제품을판매하고있음 [ 표 3.7] 카자흐스탄홍삼조제품경쟁기업판매채널분석 경쟁기업 D 사 F사 지앙시꿔다커신이요우성우유한공사 오프라인 온라인 한인마트 사투 기타 O ( 두레마트 ) O O ( 파트너사홈페이지 ) O O ( 바이오마켓, 비아트메드등) 2) 홍보채널 경쟁기업 3개사중 1 개사, 현지파트너사통한홍보채널구축 경쟁기업 3 개사의카자흐스탄홍보채널을조사한결과, 현지파트너사를 보유한 D 사만카자흐스탄홍보채널을구축하고있는것으로확인됨. D사의 경우파트너사의홈페이지를통해경쟁제품을포함하여다양한제품라인을 판매하고있으며, 파트너사가운영하고있는 SNS 플랫폼인브이케이 (VK) 또는 블로그플랫폼인와이비전 (Y Vision) 을통해경쟁제품을홍보하고있음. 이외 F사는 2013 년도에카자흐스탄식품전시회인월드푸드카자흐스탄 (WorldFood ) 에 참가한이력을보유하고있음. 확인되지않음 이외중국기업은카자흐스탄내홍보채널이 [ 표 3.8] 카자흐스탄홍삼조제품경쟁기업홍보채널분석 카자흐스탄블로그플랫폼인와이비전 (Y Vision) 을통해 F사를홍보함 자료와이비전 : (Y Vision) 홈페이지 경쟁기업 D 사 자사홈페이지 O ( 파트너사홈페이지 ) 카자흐스탄식품전시회 SNS 플랫폼 O ( 블로그, 브이케이 ) F사 O 지앙시꿔다커신이요우성우유한공사 * 카자흐스탄홍보채널확인되지않음

39 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 3) 홍보문구 경쟁기업 3 개사, 경쟁제품 효능 강조한홍보문구사용 카자흐스탄에진출한경쟁기업 3 개사는주로경쟁제품의 효능 을강조한 피로 개선, 혈관작용향상, 암발병예방, 면역체계강화 등의문구를사용하여 홍삼조제품을홍보하고있음. 온라인판매채널을보유한 F 사와지앙시꿔다 커신이요우성우유한공사는판매사이트에제품효능정보를상세히기재해놓고 있으며, 이외 D 사의경우경쟁제품이대한민국특산품이고, 전통차인점을 나타내는문구를제품라벨에부착함 [ 표 3.9] 카자흐스탄홍삼조제품경쟁기업홍보문구분석

40 [ 참고문헌] [ 참고문헌] 참고사이트 1. 이베이(Ebay) 홈페이지 (ebay.com) 2. 익스플로어알마티(Explore Almaty) 홈페이지 3. 대한민국외교부홈페이지 ( 4. 구글맵 (Google.map) (google.map) 5. 더아이몰(The I Mall) 홈페이지 6. 사투(Satu.kz) 홈페이지 7. 인트라비타 (Intravita) 홈페이지 8. 옥션(auction) 홈페이지 (almaty.satu.kz) (theimall.co.kr) (intravita.ru) (auction.co.kr) ( 9. 카자흐스탄국제식품전시회(Worldfood Kazakhstan) 홈페이지 10. 브이케이 (VK) 홈페이지 (Vk.com) 11. 중소기업현황정보시스템홈페이지 (sminfo.mss.go.kr) 12. 와이비전 (Y Vision) 홈페이지 (yvision.kz) 13. 치신(qixin) 홈페이지 (qixin.com) 14. 나이스신용정보홈페이지 (nceamc.co.kr) (

41 사업명 발행처 : 2019년해외시장맞춤조사 : at 발행일 : 한국농수산식품유통공사 본보고서내용의전부또는일부에대한무단전재및재배포는 저작권법에의하여금지되어있습니다. 본문내용중문의사항이나 개선할사항에대해서는 at 연락하여주시기바랍니다. 한국농수산식품유통공사로 Copyright 2019 at 한국농수산식품유통공사 All Right Reserved