일반 -AR 항공교통정보분석사업 항공산업통계보고서 - 박진서ㆍ김제철ㆍ손흥구ㆍ한익현ㆍ박선욱

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1 일반 -AR 항공교통정보분석사업 항공산업통계보고서 - 박진서ㆍ김제철ㆍ손흥구ㆍ한익현ㆍ박선욱

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3 참여연구진 연구책임 박진서 김제철 연구위원 명예연구위원 연구진손흥구 한익현 박선욱 Post-Doc. 연구원 연구원

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5 차례 제 1 장항공산업통계의개요 1 제 1 절배경및필요성 1 제 2 절차별화및활용성 2 제2장항공산업통계구축 3 제1절국내외기관구축자료검토 3 제2절항공산업통계구축방향 15 제3절기존항공산업통계구축내용 19 제 3 장항공산업지표마련구축 33 제 1 절항공산업지표설정및가능성검토 33 제 2 절구축방법설정 46 제4장항공산업통계응용지표분석결과 88 제1절항공운송분야응용지표분석결과 88 제2절공항분야응용지표분석결과 110 제3절항공안전분야응용지표분석결과 113 제4절항공경제분야응용지표분석결과 120 제5절항공종사자분야응용지표분석결과 155 제6절기타항공산업분야응용지표분석결과 157

6 표차례 < 표 2-1> 한국공항공사통계조사항목 4 < 표 2-2> 인천국제공항공사통계조사항목 4 < 표 2-3> 한국항공협회통계조사항목 5 < 표 2-4> 통계청 100대지표 8 < 표 2-5> 한국은행 100대지표 10 < 표 2-6> 미국연방항공국 (Federal Aviation Administration) 통계현황 12 < 표 2-7> 미국교통부 (United States Department of Transportation) 항공사별자료 13 < 표 2-8> 영국민간항공국 (Civil Aviation Authority) 통계현황 13 < 표 2-9> 국제민간항공기구통계현황 14 < 표 2-10> Flightglobal 통계현황및정보 14 < 표 2-11> OAG 통계현황및정보 15 < 표 2-12> 항목별조사기능주기표 20 < 표 2-13> 연간자료구축현황 21 < 표 2-14> 여객및화물실적부문세계 100대공항통계통계자료항목 22 < 표 2-15> 여객및화물실적부문세계 100대공항통계장 단점 22 < 표 2-16> 대륙별주요항공사통계자료항목 23 < 표 2-17> 대륙별주요항공사통계장 단점 23 < 표 2-18> 한중일간실적통계자료항목 25 < 표 2-19> 한중일간실적통계장 단점 25 < 표 2-20> FSC/LCC 비교통계자료항목 26 < 표 2-21> FSC/LCC 비교통계장 단점 26 < 표 2-22> 항공교통본부연구보고서활용통계자료현황 28 < 표 2-23> 항공교통본부연구보고서활용통계장 단점 28 < 표 2-24> 항공산업기초지표구성 30 < 표 2-25> 항공산업기초지표장 단점 30

7 < 표 2-26> 항공산업응용지표구성 32 < 표 2-27> 항공산업응용지표장 단점 32 < 표 3-1> Airline Quarterly Financial Review 여객부문지표목록 34 < 표 3-2> 지수산출식 49 < 표 3-3> 결합지수방식 50 < 표 3-4> 운임수집기준 57 < 표 3-5> 해외여행일수 57 < 표 3-6> 국적항공사홈페이지운임표게시현황 59 < 표 3-7> 주요항공메타검색엔진특성 61 < 표 3-8> 운임수집기준 64 < 표 3-9> 국제선여객수요계절조정지수 74 < 표 4-1> 1인당국내선및국제선이용실적 89 < 표 4-2> 국내여객운송중항공운송분담 90 < 표 4-3> 국제여객운송중항공운송분담 91 < 표 4-4> 국내운송업전체와비교한항공화물운송 93 < 표 4-5> 국제운송업전체와비교한항공화물운송 94 < 표 4-6> 1인당국민총소득 (GNI) 변화와항공이용객변화 95 < 표 4-7> 국내선항공여객실적과 FSC/LCC 여객점유율변화 97 < 표 4-8> 국내선내륙- 내륙간및내륙- 제주간항공여객실적과점유율변화 98 < 표 4-9> 국제선국적항공사및외국적항공사항공여객실적과점유율변화 100 < 표 4-10> 국내선계절조정여객실적 106 < 표 4-11> 국내선계절조정여객실적 109 < 표 4-12> 국제선이용여객수대비환승객비율변화 111 < 표 4-13> 주요교통수단대비항공교통수단사망자 114 < 표 4-14> 국내항공운항의결항률 116 < 표 4-15> 국내항공운항의지연률 117 < 표 4-16> 국제항공운항의결항률 118 < 표 4-17> 국제항공운항의지연률 119 < 표 4-18> 주요운송사업대비항공운송사업부가가치 121 < 표 4-19> 경제성장률과항공교통수단수출입금액비교 123 < 표 4-20> 주요운송수단제조업대비항공기제조업부가가치 125 < 표 4-21> 평균유가대비항공여객수변화 127 < 표 4-22> GDP 대비항공기제조업부가가치 129

8 < 표 4-23> GDP 대비항공운송사업부가가치 131 < 표 4-24> 항공사매출액변화와국내선및국제선이용여객변화 133 < 표 4-25> 항공사매출액변화와국내선및국제선이용화물변화 135 < 표 5-26> 대한항공재무지표 (2010~2017 년 ) 138 < 표 5-27> 아시아나항공재무지표 (2010~2017 년 ) 140 < 표 5-28> 제주항공재무지표 (2010~2017 년 ) 142 < 표 5-29> 진에어재무지표 (2010~2017 년 ) 144 < 표 5-30> 에어부산재무지표 (2010~2017 년 ) 146 < 표 5-31> 이스타항공재무지표 (2010~2017 년 ) 147 < 표 5-32> 티웨이항공재무지표 (2010~2017 년 ) 150 < 표 4-33> 주요노선항공사별평균운임 153 < 표 4-34> 경제성장률대비항공운송업고용비율 156 < 표 4-35> 운송사업전체대비항공운송사업영업이익률 158

9 그림차례 < 그림 2-1> 에어포탈 세계공항처리실적 22 < 그림 2-2> 아시아 태평양지역주요항공사운송실적 23 < 그림 2-3> 에어포탈 항공사별수송실적 > 항공사별영업성과 24 < 그림 2-4> 국적항공사여객실적및공급량 25 < 그림 2-5> 국내선여객실적 (2006~2018 년실적기준 ) 27 < 그림 2-6> 국제선여객실적 (2008 년 ~2018 년실적기준 ) 27 < 그림 2-7> 연구보고서활용통계 (2009 년 ~2015 년실적기준 ) 28 < 그림 3-1> 지출목적별소비자물가지수시계열도표 ( 국내항공료및국제항공료, 2013~2017) 36 < 그림 3-2> 교통산업서비스지수산정절차별방법 41 < 그림 3-3> 선행지수, 동행지수, 후행지수수행과정 45 < 그림 3-4> 조사기간기준근거 58 < 그림 3-5> 메타검색엔진항공권조회과정 62 < 그림 3-6> 편도 왕복기준항공권운임차이 63 < 그림 3-7> 국토교통부항공운임및공급석모니터링자료추출 ( 안 ) 65 < 그림 3-8> 라스파이레스산정식 66 < 그림 3-9> IATA 항공금융모니터링중 (2015 년 11/12 월호 ) 67 < 그림 3-10> DB1B 자료에서의운임요금모니터링 68 < 그림 3-11> 네이버금융에서의모니터링차트 69 < 그림 3-12> 통계적이상감지모니터링체계구축 69 < 그림 3-13> 계절조정이후모니터링방안제시 70 < 그림 3-14> 계절변동조정의개념 71 < 그림 3-15> 계절조정과정 72 < 그림 3-16> 국제선여객계절조정지수 73 < 그림 4-1> 1인당국내선및국제선이용실적 89 < 그림 4-2> 국내여객운송중항공운송분담 91

10 < 그림 4-3> 국제여객운송중항공운송분담 92 < 그림 4-4> 국내운송업전체와비교한항공화물운송 93 < 그림 4-5> 국제운송업전체와비교한항공화물운송 94 < 그림 4-6> 1인당국민총소득 (GNI) 변화와항공이용객변화 96 < 그림 4-7> 국내선항공여객실적과 FSC/LCC 점유율변화 97 < 그림 4-8> 국내선내륙- 내륙간및내륙- 제주간항공여객실적과점유율변화 99 < 그림 4-9> 국제선국적항공사및외국적항공사실적변화 100 < 그림 4-10> 한국, 중국간노선 FSC/LCC 여객실적 102 < 그림 4-11> 한국, 중국간노선 FSC/LCC 여객실적 102 < 그림 4-12> 한국, 중국간노선 FSC/LCC 여객실적 103 < 그림 4-13> 한국, 일본간노선 FSC/LCC 점유율 104 < 그림 4-14> 계절조정국제선여객실적 106 < 그림 4-15> 계절조정국내선여객실적 108 < 그림 4-16> 국제선이용여객수대비환승객비율변화 111 < 그림 4-17> 인천국제공항허브화평가지표수식 112 < 그림 4-18> 주요교통수단대비항공교통수단사망자 114 < 그림 4-19> 국내항공운항의결항률 116 < 그림 4-20> 국내항공운항의지연률 117 < 그림 4-21> 국제항공운항의결항률 118 < 그림 4-22> 국제항공운항의지연률 119 < 그림 4-23> 주요운송사업대비항공운송사업부가가치 121 < 그림 4-24> 경제성장률과항공교통수단수출입금액비교 123 < 그림 4-25> 주요운송수단제조업대비항공기제조업부가가치 125 < 그림 4-26> 평균유가대비항공여객수변화 127 < 그림 4-27> GDP 대비항공기제조업부가가치 129 < 그림 4-28> GDP 대비항공운송사업부가가치 131 < 그림 4-29> 항공사매출액변화와국내선및국제선이용여객변화 133 < 그림 4-30> 항공사매출액변화와국내선및국제선이용화물변화 135 < 그림 4-31> 항공사별평균항공운임 ( 편도 ) 154 < 그림 4-32> 항공사별평균항공운임 ( 왕복 ) 154 < 그림 4-33> 경제성장률대비항공운송업고용비율 156 < 그림 4-34> 운송사업전체대비항공운송사업영업이익률 158

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12 일러두기 한국교통연구원에서는 2015 년부터항공교통정보분석사업항공산업통계보고서를발간해오고있으며, 본연구에서는 2018 년을기준으로최신항공산업기초통계및응용지표를업데이트하였습니다. 연구의이론적배경및필요성등에대해서는항공교통정보분석사업항공산업통계보고서 (2017) 를위주로예전보고서와동일하게적용하였음을밝힙니다.

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14 1 제 1 장항공산업통계의개요 제 1 절배경및필요성 흔히항공산업이라함은항공기를이용한운송활동과항공기의개발및생산과관련한활동등항공과관련된모든산업으로인식되며, 관점에따라크게 3가지로나누어볼수있음 1) - 항공운송산업 (air transport industry) : 항공운송이나관광 교통등의관점 - 항공기제작산업 (aircraft industry) : 항공기연구개발과제작을수행하는관점 - 항공우주산업 (aerospace industry) : 위성사업등우주분야를포함하는관점 본항공산업통계작성은일정한요건을갖춘항공사및사업자에의해항공운송과관련한일련의상업적활동을주대상으로하며, 일부항공기제작과관련된부분을조사대상에포함하여작성함 - 특히경제성장율, GDP 등경제변수를도입하여비교분석함으로서산업적관점을강화 항공선진국으로도약과급변하는항공환경에신속히대응하기위해서는항공산업의전반적인흐름을파악하고예측하기위한기반마련이필요함 항공산업의기초적인데이터를활용및재가공하여예측기반을마련하고, 정부 1) 허희영, 항공운송산업론 (2009, 명경사 )

15 2 의정책수립과산업계의기업경영에전략적으로활용할수있는의미있는정보제공이필요함 - 공항공사와협회등일부항공관련기관에서제공하고있는기본적인통계자료는그범위가항공운송실적분야에국한되어있음 - 조사항목또한운항, 여객, 화물부문에대부분편중되어있으며, 이를경제나안전등다른분야와연계한사례는전무한실정 신뢰성있는객관적인통계자료를바탕으로항공산업과연관된통계구축을통해업계동향을파악하고, 급변하는항공환경하에서합리적인대응방안을마련하여항공산업의글로벌경쟁력제고는물론서비스선진화에도일조함 - 일부기관별로제공하고있는항공산업에대한정보를취합및재구성하여업계관련자들이유용하게사용할수있도록함 - 또한, 다양한항공관련통계자료및이를재구성한항공산업지표를정부, 산업계, 연구계등에제공하여항공정책수립시유용한기초자료로활용 제 2 절차별화및활용성 기존공항공사, 협회등일부항공관련기관에서제공하는기본통계자료와달리, 본보고서에서는항공경제, 항공안전, 항공종사자등항공분야지표와인구, 유가등일반경제지표등을연계한지표를제공함으로써, 항공산업의다양한측면을고려하여진단을가능케함 구축한항공산업지표는항공정책 Brief( 매월발간 ), 현안분석보고서 ( 매년총 6 회발간 ) 및항공산업통계보고서 ( 매년발간 ) 를통해제공됨

16 3 제 2 장항공산업통계구축 제 1 절국내외기관구축자료검토 1. 국내항공관련기관 국내항공업계중에서는한국공항공사와인천국제공항공사및한국항공협회자료를, 항공비관련기관중에서는통계청과한국은행자료를살펴봄 - 항공업계자료파악을통해서는관련산업에서중요하게조사하고있는항목을파악하고, 항공비관련기관중에서는통계분야를전문적으로다루는대표기관검토를통해항목의다양화및차별화항목선정 - 한국공항공사와인천국제공항공사자료를보면공항별, 지역별, 노선별, 항공사별로나누어운항과여객및화물부분에대한통계자료위주로구성 - 또한양공항공사모두결항과지연에대해서는운항, 기상, 정비등원인별로나누어통계자료를구성

17 4 < 표 2-1> 한국공항공사통계조사항목 구분공항별통계공항별전년대비통계시계열통계요일별통계국내선노선별통계국제선노선별통계국제선지역별통계항공사별통계환승여객통계지연통계결항통계 조사항목운항, 여객, 화물환승여객, 통과여객운항, 기상, A/C 접속, A/C 정비, 여객처리, 복합원인 자료 : 한국공항공사 < 표 2-2> 인천국제공항공사통계조사항목 구분공항별통계요일별통계시간대별통계지역별통계항공사별통계환승 / 환적통계지연통계결항통계 조사항목운항, 여객, 화물항공사별환승여객, 항공사별환적화물기상, A/C 접속, A/C 정비, 여객처리, 복합원인, 기타 자료 : 인천국제공항공사 한국항공협회는두공항공사보다운송실적을포함해노선과공항등다양한항 목에대해조사하였으며, 항공수출입금액등경제분야에대한항목도일부 조사하고있으나안전항목과재무성과등의부분은부족한것으로파악됨

18 5 < 표 2-3> 한국항공협회통계조사항목 국내통계 세계통계 구분 항공운항실적국제선지역별수송실적항공여객수송실적항공화물수송실적항공사수송실적노선순위노선별실적공항별처리실적공항별수출입금액항공수출입금액비율공항별결항및지연요약통계국가별항공수송실적항공사별수송실적세계공항실적 세계항공수송실적 조사항목 운항횟수, 운항킬로, 비행시간, 여객수, 여객킬로, 공급좌석킬로, 탑승률 정기편인원, 부정기편인원, 정기편여객킬로, 부정기편여객킬로정기편화물, 정기편우편, 부정기편화물, 부정기편우편국내선, 국제선, 국적사국내선노선순위, 국제선노선순위국내선노선별실적, 국제선노설별실적운항, 여객, 화물수출금액, 수입금액, 수출중량, 수입중량 전체금액, 항공금액, 항공비율 운항계획, 운항횟수, 결항횟수, 지연횟수, 결항률, 지연률 우리나라항공수송순위 선택국가, 선택년도에대한총톤킬로, 여객킬로, 화물톤킬로 정기항공사수송실적및순위, 종사자현황, 영업성과, 매출현황공항별처리실적및순위정기항공수송실적, 지역별정기항공수송실적, 부정기항공수송실적, 사업용항공기대수, 항공사영업성과, 정기항공사항공기사고, 항공안전사고, 항공기인도대수, 항공기기단 자료 : 한국항공협회 항공관련업계자료파악을통해항공수요즉여객및화물처리실적에대한내 용을기본으로조사하고, 항공경제나종사자, 안전등의분야에조사또한필 요한것으로보임 2. 국내항공비관련기관 통계청은인구 가구, 고용 노동, 경기 물가등국민생활과밀접하면서도다양한분야에서 100개항목에대한지표를요약해서공개하고있으며, 특히인구, 유가, 교통사고사망자수등에대한자료에대해서는항공부문과연계한자료로활용할수있을것으로기대함

19 6 한국은행또한국민소득 경기 기업경영, 통화 금융, 금리등중앙은행역할분야와경제분야에대해 100개항목에대한지표를요약해서공개하고있으며, 세부조사데이터를검색하여찾아볼수있도록제공중 - 특히 GDP, GNI, 환율, 부가가치, 경제성장률등항공경제분야에영향을미칠수있는다수의항목에대해서는세부자료를사용하여응용지표작성에적극활용할수있을것으로기대함 통계분야를전문적으로다루는항공비관련기관자료검토를통해서는항공산업과관련된분야에서사용할수있는다양한항목조사를바탕으로작성된요약지표의필요와, 일부항목에대해서는구체적인자료제시와항목간비교가될수있는부분에응용해서적용할수있는관련항목별응용지표가필요한것으로파악

20 7 < 표 2-4> 통계청 100 대지표 분류지표명주기수치단위 인구 가구 보건 사회 복지 추계인구 ('18) 년 51,811,167 명 총인구수 ( 인구주택총조사기준 _ 내국인 )('17) 5 년 49,943,260 명 주민등록인구 ('18) 년 51,826,059 명 고령인구비율 (65 세이상 )('19) 년 14.8 % 총부양비 ('19) 년 38.1 노령화지수 ('19) 년 ( 생산가능인구 1 백명당 ) ( 유소년인구 1 백명당 ) 기대수명 ('17) 년 82.7 년 독거노인비율 ('17) 년 7.0 % 인구성장률 ('19) 년 0.34 % 중위연령 ('19) 년 43.1 세 가구수 ('17) 5 년 19,673,875 가구 1 인가구수 ('17) 5 년 5,618,677 가구 다문화가구수 ('17) 5 년 318,917 가구 합계출산율 ('17) 년 명 출생아수 ('17) 년 357,771 명 출생성비 ('17) 년 명 사망률 ('17) 년 ( 십만명당 ) 사망자수 ('17) 년 285,534 명 혼인건수 ('17) 년 264,455 건 이혼건수 ('17) 년 106,032 건 외국인등록인구 ('17) 년 1,171,762 명 국내인구이동자수 ('18) 년 7,297,099 명 내국인국제순이동 ('17) 년 2,846 명 외국인국제순이동 ('17) 년 103,948 명 국제결혼건수 ('17) 년 20,835 건 종교인구 ('15) 5년 21,553,674 명 인구밀도 ('15) 5년 명 / 자살률 ('17) 년 24.3 ( 십만명당 ) 현재흡연율 ('16) 년 23.9 % 고위험음주율 ('16) 년 13.8 % 비만유병률 ('16) 년 34.8 % 고혈압유병률 ('16) 년 29.1 % 당뇨병유병률 ('16) 년 11.3 %

21 8 < 표 2-4> 계속 분류지표명주기수치단위 보건 사회 복지 고용 노동 임금 뇌졸중유병률 ('16) 년 1.7 % 스트레스인지율 ('16) 년 29.4 % 1 인당 (13 세이상 ) 평균독서권수 ('17) 1 년 9.5 권 범죄발생건수 ('17) 년 1,662,341 건 아동학대건수 ('16) 년 18,700 건 산업재해사망자수 ('16) 년 1,777 명 등록장애인수 ('17) 년 2,545,637 명 국민기초생활보장수급자 ('17) 년 1,581,646 명 의료기관수 ('17) 년 91,545 개소 인구천명당의료기관병상수 ('17) 년 개 의사수 ('17) 년 100,241 명 간호사수 ('17) 년 185,853 명 노인우울증 (65 세이상 )('17) 3 년 21.1 % 영아사망률 ('17) 년 2.8 ( 출생아천명당 ) 실업률 ('18.12) 월 3.4 % 청년층 (15~29 세 ) 실업률 ('18.12) 월 8.6 % 실업자수 ('18.12) 월 944 천명 고용률 ('18.12) 월 60.1 % 취업자수 ('18.12) 월 26,638 천명 경제활동참가율 ('18.12) 월 62.2 % 경제활동인구 ('18.12) 월 27,582 천명 맞벌이가구비율 ('17) 년 44.6 % 비정규직근로자비율 ('18.08) 월 33.0 % 물가 가계 임금근로자월평균임금 ('18.08) 월 만원 총근로시간 ('17) 년 시간 소비자물가지수 ('19.01) 월 (2015=100) 생산자물가지수 ('18.12) 월 (2010=100) 균등화평균소득 ( 처분가등소득기준 )('17) 년 3,111 원 균등화중위소득 ( 처분가능소득기준 )('17) 년 2,643 원 상대적빈곤율 ( 처분가능소득기준 )('17) 년 17.4 % 지니계수 ( 처분가능소득기준 )('17) 년 가구부채 ('17) 년 7,099 만원 농가소득 ('17) 년 38,239 천원 지가변동률 ('18.12) 월 %

22 9 < 표 2-4> 계속 분류지표명주기수치단위 교육 과학 교통 산업 경기 무역 국민계정 지역계정 국토 환경 학생 1 인당월평균사교육비 ('17) 년 27.1 만원 학령인구 (6~21 세 )('19) 년 8,038 천명 초등학교수 ('18) 년 6,064 개 스마트폰과의존위험군 ('17) 년 18.6 시간 인터넷이용률 ('17) 년 90.3 % 자동차등록대수 ('18) 년 23,202,555 대 교통사고사망자수 ('17.12) 월 355 명 강수량 ('17) 년 지진발생빈도 ('17) 년 233 회 온라인쇼핑몰거래액 ('18.12) 월 10,729,830 백만원 제조업생산지수 ( 전년동월비 )('18.12) 월 2.0 % 소매판매액지수 ( 전년동월비 )('18.12) 월 3.0 % 우유생산량 ('17) 년 2,058,230 톤 1인당연간쌀소비량 ('18) 년 61.0 경지면적 ('17) 년 1,620,796 ha 농가인구 ('17) 년 2,422,256 명 원 / 미국달러환율 ( 매매가기준 )(' ) 일 1, 원 선행종합지수 ( 전월비 )('18.12) 월 0.1 % 전산업생산지수 ( 전년동월비 )('18.12) 월 =100 노동생산성지수 ( 제조업, 전년동기비 ) ('18.3/4) 분기 3.9 % 소비자심리지수 ('19.01) 월 98 신설법인수 ('18.11) 월 8,474 개 수출액 ('18) 년 605,169,190 천달러 국내총생산 (GDP, 명목 )('17) 년 1,730, 십억원 지역내총생산 (GRDP)('17) 년 1,731,544,802 백만원 실질 GDP( 전기비, 경제성장률 )('18.4/4) 분기 1.0 % 국민총소득 (GNI, 명목 )('17) 년 1,730, 억달러 재정자립도 ('18) 년 53.4 % 민간최종소비지출비중 ('17) 년 48.1 % 주택보급률 ('17) 년 % 온실가스총배출량 ('16) 년 백만 t CO eq. 국제유가 ('18.12) 월 57.3 $/bbl

23 10 < 표 2-5> 한국은행 100 대지표 통계구분 통계지표 원자료 단위 경제성장률 ( 실질, 계절조정전기대비 ) ('18.4/4) +1.0 % 민간소비증감률 ( 실질, 계절조정전기대비 ) ('18.4/4) +1.0 % 설비투자증감률 ( 실질, 계절조정전기대비 ) ('18.4/4) +3.8 % 건설투자증감률 ( 실질, 계절조정전기대비 ) ('18.4/4) +1.2 % GDP( 명목, 계절조정 ) ('18.3/4) 450,276.1 십억원 GDP디플레이터 ('18.3/4) =100 국민소득 1인당GNI ('17) 29,745 달러총저축률 ('18.3/4) 29.3 % 경기 국내총투자율 ('18.3/4) 29.3 % 기업경영수출입의대 GNI 비율 ('17) 84.0 % 제조업업황실적 BSI ('19.01) 67 소비자심리지수 ('19.01) 97.5 경기동행지수순환변동치 ('18.11) =100 경기선행지수순환변동치 ('18.11) =100 제조업부채비율 ('17) 77.0 % 매출액세전순이익률 ('17) 7.9 % 제조업매출액증감률 ('17) +9.0 % 산업활동 소비 투자 고용 임금 가계 통화 금융 전산업생산지수 ( 농림어업제외 ) ('18.12) =100 제조업생산지수 ('18.11) =100 제조업출하지수 ('18.11) =100 제조업재고지수 ('18.11) =100 제조업가동률지수 ('18.12) =100 서비스업생산지수 ('18.12) =100 도소매업지수 ('18.12) =100 자동차판매업지수 ('18.12) =100 소매판매액지수 ('18.11) =100 개인신용카드사용액 ('18.10) 51,759.2 십억원 설비투자지수 ('18.11) =100 국내수요기계수주액 ('18.11) 2,449.1 십억원 기계류내수출하지수 ('18.12) =100 건축허가면적 ('18.12) 14,080,070 m2 건축착공면적 ('18.12) 9,032,753 m2 건설수주액 ('18.12) 11,237.2 십억원 건설기성액 ('18.11) 10,773.6 십억원 경제활동인구 ('18.12) 27,582 천명 취업자수 ( 18.12) 26,638 천명 실업률 ('18.12) 3.4 % 고용률 ('18.12) 60.1 % 시간당명목임금증감률 ( 전년동기대비 ) ('18.3/4) % 노동생산성증감률 ( 전년동기대비 ) ('18.3/4) +3.9 % 단위노동비용증감률 ( 전년동기대비 ) ('18.3/4) +7.0 % 가구당월평균소득 ('18.3/4) 5,407,016 원 M1( 협의통화, 평잔 ) ('18.11) 840,084.9 십억원 M2( 광의통화, 평잔 ) ('18.11) 2,692,974.8 십억원 Lf( 평잔 ) ('18.11) 3,786,039.7 십억원 L( 말잔 ) ('18.11) 4,783,048.8 십억원 예금은행총예금 ( 평잔 ) ('18.11) 1,377,157.7 십억원 예금은행대출금 ( 평잔 ) ('18.11) 1,595,284.3 십억원 가계신용 ('18.3/4) 1,514,376.9 십억원 가계대출연체율 ('18.11) 0.3 %

24 11 < 표 2-5> 계속 통계구분 통계지표 원자료 단위 콜금리 ( 익일물 ) (' ) 1.75 연 % KORIBOR(3 개월 ) (' ) 1.86 연 % CD수익률 (91일 ) (' ) 1.86 연 % 통안증권수익률 (364 일 ) (' ) 1.82 연 % 국고채수익률 (3년) (' ) 1.80 연 % 금리 국고채수익률 (5년) (' ) 1.88 연 % 회사채수익률 (3년,AA-) (' ) 2.25 연 % 예금은행수신금리 ('18.12) 2.05 연 % 예금은행대출금리 ('18.12) 3.72 연 % LIBOR(U$, 3개월 ) ('19.01) 2.74 연 % 미국국채수익률 (10년 ) ('19.01) 2.63 연 % 코스피 (' ) 2, =100 코스닥지수 (' ) =1000 증권 주식거래대금 ('18.12) 99,742.2 십억원고객예탁금 ('19.01) 28,208.3 십억원 채권거래대금 ('19.01) 140,237.8 십억원 국고채발행액 ('18.11) 십억원 소비자물가지수 ('19.01) =100 농산물및석유류제외소비자물가지수 ('19.01) =100 생활물가지수 ('19.01) =100 생산자물가지수 ('18.12) =100 물가 수출물가지수 ('18.12) =100 수입물가지수 ('18.12) =100 주택매매가격지수 ('18.12) =100 주택전세가격지수 ('18.12) =100 지가변동률 ( 전기대비 ) ('18.12) % 국제유가 (Dubai) ('19.01) 달러 /bbl 경상수지 ('18.11) 5,063.4 백만달러 금융계정 ('18.11) 4,257.4 백만달러 대외채무 ('18.3/4) 449,529 백만달러 국제수지 직접투자 ( 자산 ) ('18.11) 2,013.1 백만달러 대외거래 직접투자 ( 부채 ) ('18.11) 1,794.4 백만달러 수출금액지수 ('18.12) =100 수입금액지수 ('18.12) =100 순상품교역조건지수 ('18.12) =100 원 / 달러환율 ( 매매기준율 ) (' ) 1, 원 원 / 달러환율 ( 종가 ) (' ) 1, 원 원 / 위안환율 ( 매매기준율 ) (' ) 원 환율 외환보유 원 / 위안환율 ( 종가 ) (' ) 원 원 / 엔 (100 엔 ) 환율 (' ) 1, 원 원 / 유로환율 (' ) 1, 원 외환보유액 ('19.01) 4,055.1 억달러 추계인구 ('19) 51,811,167 명 고령인구비율 (65세이상 ) (`19) 14.8 % 경제관련사회통계 합계출산율 (`19) 1.23 명자동차등록대수 ('18.12) 23,202,555 22,375,369 주택보급률 ('17) % 지니계수 ('17) 0.355

25 12 3. 국외항공관련기관 국외항공기관중에서는항공선진국으로볼수있는미국연방항공국 (FAA) 과교통부 (U.S. Department of Transportation) 과영국민간항공국 (CAA), 국제민간항공기구 ICAO 자료를살펴봄 - 미국연방항공국은공항, 항공사, 노선등에대한항목은물론유상여객, 화물및운항시간과거리에대한정보를구분하여구축한자료를공개 < 표 2-6> 미국연방항공국 (Federal Aviation Administration) 통계현황 구분여객수송실적화물수송실적항공사별통계공항별통계지역별통계노선순위유상여객수송실적유상화물수송실적유상운항시간통계유상운항거리통계재무상태통계 조사항목 정기편여객, 부정기편여객, 국내선, 국제선 정기편화물, 부정기편화물, 국내선, 국제선 정기편여객, 정기편유상여객마일, 정기편화물, 운항횟수, 평균지연시간, 결항률 정기편여객정기편, 부정기편화물, 목적지, 공항, 운항횟수, 평균지연시간, 결항률 국내선여객, 국내선화물, 국제선여객, 국제선화물 국내선, 국제선 정기편유상여객, 부정기편유상여객 정기편유상화물, 부정기편유상화물 정기편유상운항시간, 부정기편유상운항시간 정기편유상운항거리, 부정기편유상운항거리 정기편운임, 부정기편운임, 경영비, 소득세, 순수익 자료 : 미국연방항공국 미국교통부는항공사별로운송실적과비용항목, 재무상태에대한세부적인 구축자료를공개함

26 13 < 표 2-7> 미국교통부 (United States Department of Transportation) 항공사별자료 구분 항공사별통계 조사항목 재정보고서, 재무상태자료 ( 대차대조표, 손익계산서, 현금흐름표, 종업원수, 연료비용과소비, 비행기운영비용 ), 운송여객, 화물, 우편 ( 월간자료제공 ), 여객자료 ( 항공기출도착시간포함 ) 항공사고통계미국내사고 ( 항공기유형, 운영, 환경조건, 요인및결과를포함 ) 노선통계 항공사별노선정보 기종점조사통계항공티켓활용 (10% 샘플조사자료 ) 자료 : 미국교통부 영국민간항공국은공항, 항공사, 노선등에대한다양한항목과, 특히항공기별통계자료에대해서도일부정보를공개함 < 표 2-8> 영국민간항공국 (Civil Aviation Authority) 통계현황 구분 항공사별통계 공항별통계 항공기별통계 항공수송통계 재무상태통계 조사항목 정기편여객, 정기편공급좌석, 부정기편여객, 부정기편공급좌석, 정기편공급좌석킬로, 부정기편공급좌석킬로 정기편화물, 정기편우편, 부정기편화물, 부정기편우편, 정기편톤킬로, 부정기편톤킬로 국내선종착여객, 국내선환승여객, 국제선종착여객, 국제선환승여객, 화물, 우편 항공기여객킬로, 항공기화물킬로, 공급좌석킬로, 공급좌석 정기편운영자, 전세기운영자 주요항공사손익계산서, 주요항공사대차대조표, 주요항공사이익처분계정 자료 : 영국민간항공국 국제민간항공기구 ICAO(International Civil Aviation Organization) 에서는운송실적 (Carrier Traffic), 재무실적 (Carrier Finanaces), 공항 (Airport Traffic) 및항공기 (Carrier) 에대한자료를제공함 또한핵심사항으로추진하고있는안전, 항행, 보안, 항공경제, 환경분야에대한최신항공동향에대한분석기사정보를제공함

27 14 < 표 2-9> 국제민간항공기구통계현황 구분항공사별공항별통계항공기별통계분기별통계노선별통계재무상태통계 조사항목 국내및국제선운송실적 - 정기, 부정기구분및연간, 월별구분 운송실적 ( 여객, 화물, 운항횟수 ), 수입, 지출 국가별항공기종별등록 여객, 화물및우편운송실적 노선거리및취항사별수송실적 정기, 부정기항공사별손익계산서, 대차대조표, 이익처분계정 자료 : 국제민간항공기구 국외항공관련기관인미국 FAA와교통부, 영국 CAA 자료검토를통해서는항공사, 항공기및재무분야검토를통한경영실적에대한통계자료와지표제공이필요할것으로보이며, ICAO 에서제공하는분야별자료와분석기사제공검토를통해서는통계자료구축과함께관련된국제분야에대한동향정보제공이필요한것으로보임 국외정보제공업체중에서는항공분야에대한전문적인통계자료및분석정보를제공하고있는 Flightglobal 과 OAG 에대한정보를검토함 - Flightglobal 에서는전세계공항과항공사에대한정보는물론관련산업별분석동향에대해특화된자료를제공함 < 표 2-10> Flightglobal 통계현황및정보 (2018 년 11 월 20 일기준 ) 구분뉴스회사산업분석정보항공기보고서 조사항목 292,815 건의뉴스결과 8,606 개의회사정보 15,990 건의산업업데이트정보항공사의위치, 항공사유형및규모, 항공기유형, 엔진유형 844개의출판물보고서제공 항공사 실적요약, 최신뉴스, 최신산업정보, 재무실적, 지분소유, 공항 종사자, 교통량, 항공기상태, 노선, 제휴관계, 유지보수현황 자료 :

28 15 OAG 에서는전세계여객스케줄에대한정보와이들의분석부문에대해특 화된정보를제공함 < 표 2-11> OAG 통계현황및정보 구분 Schedules Analytics Flightview Markets Free Reports 자료 : (2018 년 11 월 20 일기준 ) 조사항목 SSIM, WDF, Dynamic Schedules, Schedules API, Alerts, Routemapper, MCTs, Reference Data, Developer Centre, Airline Relations Schedules Analyser, Connection Analyser, Traffic Analyser, DOT Analyser, Mapper, Market Intelligence, APEX Flight Status Data APIs, Airport Displays, Flight Tracking & Weather, Flight Status Alerts, Fleet Tracking, Historical Flight Status Airlines, Airports, Airport Services, Banking&Finance, Cargo, Consultants, Education, General Aviation, Government, Tourism, Travel tech, Travel Providers Database Stats & Flight Status, Articles, Monthly OTP, OAG s Top 10s, Videos, Air Travel Reports, Quiz Hub, Podcasts, OAG Time Machine, Punctuality League, Interactive Guide 국외항공정보제공업체중에서는항공산업부문에특화된정보를제공하는 Flightglobal 자료를활용하여국내항공관련기관에서제공하지못하는전세계공항과항공사및여객에대한구체적이고차별화된정보를구축하여정부기관및산업계에제공하고있음 제 2 절항공산업통계구축방향 1. 차별성 국내항공관련업계에서제공하는정보뿐만아니라해외업계에서제공하는항목중유용한항목을선별하여기초지표를구축하고, 상호연관성이높다고판단되는항목들간연관분석을실시한응용지표를구축함 - GDP 나유가등증감의변화관계에대해다기간자료분석이필요하다고판단되는항목간연관분석을실시하여타기관은물론해외기관에서제공하는지표와도차별화

29 16 - 향후항목간연관성검증에대한설명력을높이기위해통계적분석방법을 실시할예정이며, 이를바탕으로항목간상관계수를도출 기존의자료들간의분석을통한선행지수개발체계를구축하며, 선행지표구축을위한자료들에월 / 분기단위지표추정방안을제시 - GDP 나재무지표에경우, 분기단위자료로구축됨에따라월단위선행지표구축을위해서는월단위추정연구가필요함에따라국 내외전문기관및학계와의협조를통한체계를구축 항공교통소비자보호를위한항공요금및공급석모니터링결과에대한정보제공지표신규구축을통한정보제공 - 현재국토교통부에서는항공운임에대한자료를수집하고있으나, 구축되는자료는할인요금이포함되지않은공시데이터를기준으로함 - 본원에서는할인운임이포함된운임자료수집기본계획구축및공급석수집계획, 이에대한모니터링을통한운임관련산업통계자료를국토교통부에제공함 2. 전문성 다양한해외자료확보를위해 Flightglobal 사이트를통하여국내항공관련기관에서제공하지못하는공항과항공사에대한정보및매출액, 영업이익등재무실적분야에대한정보를분석하고, 이를통해재구성한정보는정부정책자및업계관련자들에게항공정책수립에필요한기초자료로제공됨 - 글로벌외부충격등일시적인기간에대한전문적인분석이필요한항목에대해서는분석기간의주기를짧게하여해당기간의외부적인사건과의비교시사점도출 선행지표구축을위한방안으로, 기존의연구들에경우현재제시된자료에대한연구에국한된반면, 본원에서는자료추정시계량경제적모형및통계적

30 17 모형을도입하여제시 - 연단위또는분기단위지표로서, GDP 나재무지표에경우, 월단위선행지표구축을위한도입이필요하며, 현재국내 외에서 GDP 등에자료에이러한방법을도입하려고시도중 - 본원은이러한방법에대한적용을위하여국내 외경제및통계전문기관및학계와의협조를통한체계를마련하며, 학술적기여를위한통계정보제공방안을마련하고자함 - 선행지수개발을위한계량경제학방법및통계적방법체계를구축하며, 타기관에서의방법체계를도입하여지표개발의기본체계를구축을위한국내외연구문헌마련 신규지표구축에있어, 단순합산결과지표가아닌, Laspeyres 지수등의적정산출식기반지수, 계절조정지수등의도입을통한제공을실시 - 현재국내 외지수들은계절조정지수가도입되어있으며, 이는기저효과등에대한영향을보정한전문정보제공을위해도입 - 특히월별일자차이, 주말과평일수요가다른항공분야에서도이러한방법이도입되어야하나, 아직많은분야에서도입되지않은시점에서국책연구기관으로서이러한방식을도입해야함 3. 지속성 연관분석결과를바탕으로항공수요나공급에영향을미칠수있는다양한항목을조사하여영향력이큰항목은향후항공산업지표에지속적으로반영되고있음 - 정부, 학계, 산업계등에대한지속적이고정기적인설문조사를통해, 신규지표항목발굴과분석내용의다양성확보 한국은행, 통계청, 학계와의지속적논의체계를구축하여, 현재연구에대한전

31 18 문성확보및개선방안을마련 - 현재한국은행과통계청은매년한국통계학회등의전문통계학술회의에서연구결과에대한발표를통해개선방안및제시된모형등의타당성을검증받고있으며, 본연구에서도연구결과에대한발표를통해전문성확보와함께, 개선방안에대한학술적개선방안을마련 항공산업전망세미나등의정기적인세미나등에서의연구결과및개발된지표결과제공을통한향후개선방안수집 - 정기적항공관련전문기관들과의교류를통하여, 항공산업통계개선방향을마련하며, 정부와산업계, 학계에니즈에맞는지속적정보제공체계를마련 향후국민생활과밀접한항공소음에대한내용및최근이슈가되고있는항공산업의조인트벤처등업계최신정보를지속적으로추가 4. 소결론 국내항공관련기관에서일부제공하는글로벌공항및항공사에대한통계정보에대해조사내용의범위확대및항목의다양화를통하여국가간공항및항공사정보비교등에활용할수있도록함 여객및화물실적세계 100대공항및대륙별주요항공사통계자료를구축하며, 항공운송및공항분야응용지표를통해활용성확대 최근항공시장의변화를이끄는저비용항공사 (LCC) 시장의성장패턴및대형항공사 (FSC) 시장과의비교 분석을위해국내선및국제선을 FSC와 LCC로각각구분하여조사할필요가있을것으로보임 항공운송분야응용지표분석을실시하며, 특히국적항공사와외국적항공사의 FSC/LCC 비교통계자료구축 통계청과한국은행에서제공하는 100대지표를토대로항공산업에서많이사용되는항목위주로기초통계지표의구축이필요할것으로보임

32 19 항공경제분야응용지표분석을실시하여항공산업과우리나라경제지표간의관계를분석 현재항공경제분야응용지표에경우연도별자료로발표되는자료가대부분으로서, 월 / 분기단위추정등을통한지표구축, 선행지표구축을위한연구체계마련 항공산업부문에서서로연관관계를가지는항목간비교분석을통하여, 정책실시에따른직 간접효과를모두고려한최선의대응책마련을위한통계적지표구축이필요할것으로보임 지수산출방법을통한인과관계분석체계마련 제 3 절기존항공산업통계구축내용 1. 주기별조사항목정리 구축가능한통계표및지표정리를위해사전에항목별조사가능주기를파악하여목적별활용가능한항목을정리하는과정이우선적으로선행되어야함 - 주기분류는월간, 분기, 연간자료로구분하여항목별로정리하였으며, 각자료별인용가능한출처를명시

33 20 < 표 2-12> 항목별조사기능주기표 주기 항목 출처 국제유가 통계청, 한국은행 원-달러환율 한국은행 결항, 지연 한국공항공사, 인천공항공사 월간 분기 연간 항공사별운항, 여객, 화물 지역별운항, 여객, 화물공항별운항, 여객, 화물요일별운항, 여객, 화물시간별운항, 여객, 화물국내선, 국제선실적운항, 여객, 화물환승객 GDP GNI 경제성장률 FSC 매출액총인구항공운송업종사자수, 사업자수 운항횟수, 여객, 화물 고용비율급여액 영업이익 부가가치 사망자수 수출입금액 LCC 매출액 한국공항공사, 인천공항공사, 미국교통부, ICAO 한국공항공사, 인천공항공사, ICAO 한국공항공사, 인천공항공사, ICAO 한국공항공사, 인천공항공사한국공항공사, 인천공항공사, 미국교통부에어포탈한국공항공사, 인천공항공사한국은행한국은행한국은행금융감독원통계청한국은행, 미국교통부 에어포탈, 미국연방항공국, 영국민간항공국 한국은행통계청 통계청, 금융감독원, 미국연방항공국, 영국민간항공국, ICAO 한국은행 국가교통데이터베이스, 통계청, 미국교통부 에어포탈금융감독원, 각항공사홈페이지 2. 연간구축자료현황 기존구축항목중지속적인자료구축가능성과정책기여활용가능성을검토하여자료를구축함 정부, 학계, 산업계를대상으로실시한항공산업지표설문조사결과를반영하여지속적으로신규항목을연구개발하고있음

34 21 < 표 2-13> 연간자료구축현황 구분 항공통계 항공산업지표 2015년 ~ 2018년 세계 100대공항 대륙별주요항공사 한 중 일간실적통계 FSC/LCC 여객및화물에대한비교통계자료구축 ( 국내선 2006~, 국제선 2008년 ~) 항공교통본부연구보고서활용통계자료리스트 15 개기초지표중 13 개구축 ( 자료별구축년도상이 ) 23 개응용지표구축 ( 자료별구축년도상이 ) 발행물 매년연간자료를바탕으로작성한통계자료및지표자료를 항공산업통계 자료집으로발간 항공운송사업분야에서지속적인동향파악이필요하다고판단되는주제에대해서는매월항공정책 Brief 에통계자료및분석항목삽입 한국, 중국간 FSC/LCC 여객실적 한국, 일본간 FSC/LCC 여객실적 국제항공통계실적자료분석 3. 통계및지표항목 가. 항공통계 일부기관별로제공하고있는항공산업에대한정보를취합하고재구성하여업계관련자들이유용하게사용할수있도록함 다양한항공관련자료를활용해차별화된통계자료제공을위해정부, 산업계, 학계의고견을반영하여그조사내용및범위를지속적으로확대하고, 구축된자료를활용하여노선별수요예측연구및지표개발에활용 1) 여객및화물실적부문세계 100 대공항통계 ( 지속구축, 2008 년 ~2017 년 ) 국내항공관련기관에서제공하는전세계주요공항에대한정보를살펴보면, 우선조사대상공항수가너무적고, 조사항목또한대부분운항, 여객, 화물실

35 22 적부분에한정됨. 이에조사대상공항수의양적확대와조사항목의다양화가 필요한시점 국가별공항에대한시장규모파악을통해타주변국과의비교자료로활용 < 표 2-14> 여객및화물실적부문세계 100 대공항통계통계자료항목 구분주기공항통계자료 여객부문 화물부문 자료 : Flightglobal 연간 연간 공항, 국가, IATA 및 ICAO 코드, 운영항공사, 운영노선수, 국내 ( 여객실적, 전년대비증감률 ), 국제 ( 여객실적, 전년대비증감률 ) 공항, 국가, IATA 및 ICAO 코드, 운영항공사, 운영노선수, 국내 ( 화물실적, 전년대비증감률 ), 국제 ( 화물실적, 전년대비증감률 ) < 표 2-15> 여객및화물실적부문세계 100 대공항통계장 단점 장점 단점 전세계모든공항중실적기준 100 대공항에대해기본적이지만핵심적인정보를모두제공함으로서에어포탈에서제공하는세계공항처리실적 (25 위까지 )* 과비교해양적충분성및조사항목의다양성을확보하였고, 한국공항공사와인천공항공사에서는제공하지않는차별화된자료를제공 공항서비스부문이나경쟁력평가등에대한내용보다는수치에따른실적자료만제공 주 : 에어포탈에서제공하던세계통계는저작권문제로제공이중단됨 참고 : 에어포탈 세계공항처리실적 < 그림 2-1> 에어포탈 세계공항처리실적

36 23 2) 대륙별주요항공사통계 ( 지속구축, 2008년 ~2018년 ) 대륙별구분은아프리카, 아시아 태평양, 유럽, 라틴아메리카, 중앙아시아, 북미지역등 6개지역으로구분함 또한국내항공관련기관에서제공하는전세계항공사에대한정보를보면우선조사대상항공사의수가적으며, 내용또한연간여객처리실적등에대한정보와일부에대한재무실적이대부분임 이에우리나라항공사중여객실적이가장낮은항공사실적규모이상의모든항공사에대해, 그리고조사범위는일반적인현황과운송부분, 재무실적부분등다양한분야에대한정보구축이필요한시점임 향후국가간항공협정시필요한기초자료및국적항공사의노선운영결정시참고자료로활용가능함 < 표 2-16> 대륙별주요항공사통계자료항목 구분주기항공사통계자료 일반현황 연간 국가, 항공사분류 (FSC, LCC, Regional), IATA 및 ICAO 코드, 직원수, 항공기보유수, 항공노선수 운송실적연간여객, 탑승률, RPK, ASK, FTK 재무실적연간매출액, 영업이익, 순이익 자료 : Flightglobal < 표 2-17> 대륙별주요항공사통계장 단점 장점 단점 전세계를 6 개지역으로나누어연간 200 만명이상의이용객실적항공사에대한구체적인정보를모두제공. 에어포탈에서는영업성과, 매출액, 종사자수에대한정보는제공하지만항공사별로묶어서정리는되어있지않고, 정보의수 ( 자료항목과갯수 ) 가본통계보다적음 ( 약절반에대한정보 ). 그리고업데이트년도또한 2012 년까지 ( 경우에따라 2013 년까지 ) 자료만있음 *. 한국공항공사와인천공항공사홈페이지에는자료없음 정보공개가없는항공사가다수존재함 주 : 에어포탈에서제공하던세계통계는저작권문제로제공이중단됨

37 24 < 그림 2-2> 아시아 태평양지역주요항공사운송실적 참고 : 에어포탈 항공사별수송실적 < 그림 2-3> 에어포탈 항공사별수송실적 > 항공사별영업성과

38 25 3) 한중일간실적통계 (1995 년 ~2018 년 ) 한-중및한-일노선에대한국적항공사와외국적항공사의노선별여객및화물실적에대한통계자료를구축함 - 국적항공사는 FSC만조사되어있음 (1995 년은 LCC 취항하지않았으므로대한항공과아시아나항공에대한정보만조사 ) - 외국적항공사는실적상위항공사조사 < 표 2-18> 한중일간실적통계자료항목 구분주기노선통계자료 한일노선 한중노선 연간 연간 - 국적항공사의노선별여객실적및공급량 - 국적항공사의노선별화물실적및공급량 - 외국적항공사의노선별여객실적및공급량 - 외국적항공사의노선별화물실적및공급량 - 국적항공사의노선별여객실적및공급량 - 국적항공사의노선별화물실적및공급량 - 외국적항공사의노선별여객실적및공급량 - 외국적항공사의노선별화물실적및공급량 자료출처 : 한국공항공사항공통계 ( 국제편 ) 각연도별 항공분야에서중요한위치를자지하는중국과일본에대한세부실적통계자료가부족한것으로보이므로, 이부분에대한구체적인통계자료구축과분석자료를활용한정책실시를통해동북아경쟁국사이에서의경쟁력확보방안자료를제시함 < 표 2-19> 한중일간실적통계장 단점 장점 단점 약 20 년의기간에대한중국과일본실적기준상위지역노선에대한자료를제공. 중국과일본상위지역이라는특정국가, 특정지역에대해서는구체적임. 국적사뿐만아니라외국적항공사실적도제시 기간의흐름에따라실적상위지역이바뀌면없어지는도시가발생하는등연속적인자료구축면에서의문제와국적사중에서는 FSC 만조사됨 (1995 년부터의조사자료임 )

39 26 < 그림 2-4> 국적항공사여객실적및공급량 4) FSC/LCC 비교통계 국내선및국제선에대한여객과화물실적을 FSC, LCC로구분하여작성한통계자료임 - 국내선은 2006~2018 년, 국제선은 2008~2018 년자료구축 국내선및국제선실적에대해국내항공관련기관에서제공하는자료는다양하지만, FSC와 LCC를 ( 국제선의경우에는외국적항공사포함 ) 모두구분하여제공하는자료는없는실정. 최근급성장하는 LCC 시장에대한자세한분석을위해모든실적에대한 FSC/LCC 구분하여구축한자료가필요함 < 표 2-20> FSC/LCC 비교통계자료항목 구분주기공항통계자료 국내선여객, 화물 국제선여객, 화물 자료 : 에어포탈 연간 연간 여객및화물실적, 점유율, 점유율의증감률 (FSC/LCC 항공사구분하여제시 ) 여객및화물실적, 점유율, 점유율의증감률 ( 각지역별국적항공사 (FSC/LCC), 외국적항공사로구분 )

40 27 < 표 2-21> FSC/LCC 비교통계장 단점 장점 단점 국적사에대해서는국내선과국제선모두에대해 FSC 와 LCC 로구분하여자료제공. FSC 와 LCC 비교가가능할수있도록 LCC 도입이후의모든기간 ( 연간자료 ) 에대한자료구축. 에어포탈에서제공하는자료와의차별을위해국제선의경우외국적항공사에대한정보및 FSC 와 LCC 를그룹으로묶어서제시함으로서국적항공사의그룹별실적과외국적항공사와의실적비교를한눈에파악 현재연간자료로구성되어있으므로, 특정분기나반기별비교시에는목적적합성면에서다소정보가부족 (2015 년메르스사태등의영향파악시에는한계점이존재 ) < 그림 2-5> 국내선여객실적 (2006~2018 년실적기준 ) < 그림 2-6> 국제선여객실적 (2008 년 ~2018 년실적기준 )

41 28 5) 항공교통본부연구보고서활용통계 최근 7년간 ( 본사업기간 ) 항공교통본부에서수행한과제에서활용된통계자료및자료출처 - 기간은 2009~2015 년까지조사 연구과제진행시필요한통계자료를검색할수있는정보구축을통하여과제진행의신속성과정확성확보 < 표 2-22> 항공교통본부연구보고서활용통계자료현황 구분주기공항통계자료 기본과제, 일반과제, 수탁과제 자료 : 한국교통연구원항공교통본부 연간 과제제목, 자료내용, 자료출처 < 표 2-23> 항공교통본부연구보고서활용통계장 단점 장점 단점 최근 7 년동안항공본부에서수행한과제에서활용된통계자료에대한내용과이에대한자료출처를제공. 향후필요한통계자료발생시참고자료로활용. 통계항목을찾는데소요되는시간을단축할수있고, 통계자료의출처를확인함으로서향후연구윤리를준수하는데도일조 일부분에통계항목의제시이므로참고항목으로만활용되어야할것임 < 그림 2-7> 연구보고서활용통계 (2009 년 ~2015 년실적기준 )

42 29 나. 항공산업지표 지표구성은하나의항목을제시하는기초지표와둘이상의항목을동시에제시하여항목간연관성을분석하는응용지표로나누어구축함 - 지표분류는항공운송, 공항, 항공안전, 항공경제, 종사자, 기타항공산업등 6가지분야로나누어구성 국내및해외항공관련기관구축자료항목과차별성측면에서의미가있다고판단되는지표를중심으로구성하고수요조사결과를반영하여지속적으로확대구축함 1) 기초지표 기초지표는항공산업에서활용빈도, 관심항목및응용분석가능항목을중심으로구성함 국내항공관련기관에서제공하는분류체계와달리국제민간항공기구 (ICAO) 의분야별분류를모태로항공산업을 6가지로재분류하였으며, 국내통계전문기관에서제공하는요약지표를참고하여항공분야에서사용될수있는여러가지항목을간략히조사함

43 30 < 표 2-24> 항공산업기초지표구성 분류 항공운송 공항 항공안전 항공경제 항공종사자 기타항공산업 국내선국제선 국내선국제선 항공사고 국제선 품목별수출입 인원 국내선국제선 항공기등록대수 항공기 1 대당 항공운송업 항공기제조업 국내외정비업 통계지표 항공여객실적, 유상여객킬로, 공급좌석킬로, 탑승률, 비행시간, 항공화물실적, 유상화물톤킬로, 운항횟수, 운항킬로, 여객노선순위, 화물노선순위, 항공교통수단수송비율, 여객킬로, 화물 국내외운영항공사, 국내외운송서비스투입항공기, 결항횟수, 지연횟수 여객처리실적, 화물처리실적, 운항실적인천국제공항공사환승객, 한국공항공사환승객, 환승여객비율 항공사고발생건수, 항공준사고발생건수, 항공사고발생 1 건당비용, 항공사고사망자수 항공교통수단이용수출금액, 총수출금액중항공교통수단비중, 항공교통수단이용수입금액, 총수입금액중항공교통수단비중 품목별수출입금액순위, 품목별수출입중량순위 아시아나항공, 대한항공, 제주항공, 진에어항공, 에어부산항공, 이스타항공, 티웨이항공, 에어인천항공 여객킬로세계순위, 화물톤킬로세계순위 국내 국제항공운송사업, 소형항공운송사업, 항공기사용사업, 비사업용 항공운송매출액, 항공운송영업이익, 평균여객운송실적, 평균화물운송실적 종사자사, 업체수, 매출액, 영업이익, 1 인당매출액, 1 인당영업이익 종사자수, 업체수, 출하액, 부가가치, 1 인당출하액, 1 인당부가가치, 1 인당급여액 국내항공기정비업매출액, 국내항공기정비업종사자수, 세계항공기정비업매출액, 세계항공기정비업종사자수 자료 : 에어포탈, 한국공항공사, 인천국제공항공사, 금융감독원, 국가교통 DB, Flightglobal < 표 2-25> 항공산업기초지표장 단점 장점 단점 다양한항목에대한정보를분야별로정리하여제공. 통계청과한국은행에서제시하는 100 대지표를참고하여작성하였기에에어포탈이나각공항공사에서는제공하지않은차별화된지표제공 수치등정보의단순한제시에한하므로매년지속적으로작성하여정보의연속성을확보

44 31 2) 응용지표 응용지표는항공관련업계및타기관구축자료항목과차별성차원에서의미가있다고판단되는지표중심으로구성함 제조산업부문의지표를추가하여항공산업에대한경제적분석을실시하고향후조사범위를점차확대함 구축한통계자료와기초지표항목등을활용하여항목간상호비교할수있는내용을조사하고, 연관분석을실시하여상호영향력이있는항목을파악할수있다면정책실행의직접효과와부분적인연관효과를동시에기대할수있는지표로활용가능함 2018 년활용도및개편방향을검토결과, 활용도를높이기위해응용지표를주기적으로항공정책 Brief에수록하여배포하였으며, 신규항공산업지표를구축하였음

45 32 < 표 2-26> 항공산업응용지표구성 분류항공운송공항항공안전항공경제항공종사자기타항공산업 지표명 1. 1인당국내선및국제선이용실적 2. 국내외항공여객운송분담 3. 국내외항공화물운송분담 4. 1인당국민총소득 (GNI) 변화와항공이용객변화 5. 국내선항공여객실적과 FSC/LCC 여객점유율변화 6. 국내선내륙-내륙간및내륙-제주간항공여객실적과점유율변화 7. 국제선국적항공사및외국적항공사항공여객실적과점유율변화 8. 국제선지역별 FSC/LCC 및외국적항공사여객실적변화 9. 계절조정항공여객실적 (2017년신규항공산업응용지표 ) 10. 국제선이용여객대비환승여객비율 11. 인천국제공항허브화평가지표 12. 주요교통수단대비항공교통수단사망자 13. 국내항공운항의결항률및지연률 14. 주요운송사업대비항공운송사업부가가치 15. 경제성장률과항공교통수단이용수출입금액 16. 주요운송수단제조업대비항공기제조업부가가치 17. 평균유가대비항공여객수변화 18. GDP 대비항공기제조업부가가치 19. GDP 대비항공운송사업부가가치 20. 항공사매출액변화와국내선및국제선이용여객변화 21. 항공사매출액변화와국내선및국제선이용화물변화 22. 항공사별재무지표 (2017년신규항공산업응용지표 ) 23. 운임지표 (2017년신규항공산업응용지표 ) 24. 경제성장률대비항공운송업고용비율 25. 운송사업전체대비항공운송사업영업이익률 자료 : 각지표별세부기재 < 표 2-27> 항공산업응용지표장 단점 장점 단점 지표별핵심주제항목들간비교를통해항목간연계성을확인하고, 지표에따라서는산업전체에서항공부문이차지하는비중을확인할수있는내용으로구성. 에어포탈및각공항공사에서제공하는나열식지표와는다른새로운지표 현재연간자료만활용하여작성하였으나, 특정항목에따라서는주기를짧게하여작성하는것이적합한항목에대해서는향후수정보완하여정보제공의목적적합성에부합

46 33 제 3 장항공산업지표마련구축 제 1 절항공산업지표설정및가능성검토 2017 년항공산업통계보고서에서처음구축을시도하였던항공운임지표와선행지수에대하여 2018 년에는추가적으로해외사례, 구축가능성및방법론을재검토하고, 구축가능한지표에대하여재검토된방법론에따른구축방안을마련함 년항공산업통계보고서에서당시선행지수는구축이어렵다고판단되었으나, 선행지수의목적과활용성을고려하였을때중요성이크기때문에장기적으로선행지수개발을위한체계구축 - 항공운임지표의경우, 국토교통부로부터 JV모니터링을위해운임자료수집을통한방법론구축및해당정보를국토부에제공 ( 대외비 ) 1. 항공운임지표 가. 필요성및목적 항공권구매시영향을많이미치는요소중하나인항공권운임은현재항공사업법제 14조에따라운임및요금을정하여국토교통부장관의인가를받거나국토교통부장관에게신고를하고있으나, 이는공시운임으로서실제고객이구매하는운임과는차이가나타남

47 34 - 이에따라국내항공교통이용자들은자신이구매한또는구매할항공권의운임이적정수준인지정확한판단을할기초자료가없는상황임 특히, 항공사의신규진입, 조인트벤처등의파급효과를분석하는데가장중요한기초자료로서현재국토교통부에서는기존의공시운임이아닌할인운임이포함된항공운임지표개발을진행중에있음 ( 대외비 ) 따라서항공교통이용자에게필요한정보제공및항공운송시장진단등을위해본원에서조사한항공운임통계자료를구축및분기별또는연간보고서를통해제공하기로함 - 국토교통부로부터수집된 JV모니터링을위한운임자료는대외보고서에서는제공하지않으며, 국토교통부에만제시함 ( 대외비 ) 나. 국내 외사례 현재국내항공운임체계는아래와같으며, 현재국내취항항공사에서는공시운임만을제시하고있음 항공운임총액은운임및요금, 공항시설사용료, 출국납부금등으로구성되어있으며, 세부구성항목은항공사업법시행령제25조 ( 항공운임등총액 ) 에명시되어있음 항공운임등총액 = 운임및요금 ( 유류할증료포함 ) + 공항시설사용료 + 해외공항시설사용료 + 관광진흥개발기금 + 국제빈곤퇴치기금 + 기타 소비자가제공받게되는운임은공시운임 ( 정상운임 ), 할인운임또는특별운임으로구분됨 - 공시운임 ( 정상운임, Normal Fare) : 항공사가해당노선에대해공시한운임으로유효기간은 1년이며, 선구매, 최소체류기한, 예약 구매 발권, 여행기간, 자격등제한이없음

48 35 - 할인운임 (Discounted Fare) : 승객의나이나신분에따라공시운임에서할인이되는운임 - 특별운임 (Special Fare, Promotional Fare) : 여행기간등각종조건이가해진대신공시운임대비저렴한운임 1) 한국통계청, 지출품목별소비자물가지수 국내항공료, 국제항공료 한국통계청에서는국내항공료지수와국제항공료지수를산정하여공표하고있으며, 소비자물가지수산정을위한결과물의일부임 - 전년도가계동향조사결과를기반으로 1인이상가구에서의소비지출총액에서품목별지출액비율을가중치로하여소비자물가지수산정 - 품목별가격지수는월별, 분기별, 연도별로공표되며, 국내항공료지수에경우 1975 년 1월부터공표되었으며, 국제항공료에경우 1995 년부터공표됨 국내항공료와국제항공료조사결과는지수형태로만제공되며, 가격은제공하 지않음 - 국내항공료와국제항공료조사방법은대외적으로공표되지않음 해당지표의조사방법은다음과같음 - 국적항공사대상조사로서, 국토교통통계연보에서기준으로운항편수상위노선에대한조사가이루어짐 - 국내항공료에경우국내항공운임 ( 유류할증료, 공항이용료포함편도기준, 일반석 ) 에대하여 FSC와 LCC 별로조사일자에발생한항공사에운임요금자료요청 - 국제항공료에경우일본권, 미주권, 유럽권, 중국권의국제항공운임 ( 유류할증료, 공항이용료포함왕복기준, 일반석 ) 에대하여조사일자에발생한항공사에운임요금자료요청

49 36 - 조사에있어일반석요금에대한조사가이루어지며, 운항편수가많은상위 노선에대한조사가이루어짐 해당지표의공표방법은다음과같음 - 공표주기 : 월주기 / 공표시기 : 조사기준월익월 / 공표범위 : 시도 - 조사시기 : 해당월하순 / 조사기간 : 2일 - 현재소비자물가지수는국제기구제출 : OECD, ILO 현재국내항공료및국제항공료추이는통계청에서등락율과지수를제공하고 있으며, 소비자물가지수산출을위하여활용됨 출처 : KOSIS 국가통계포탈 < 그림 3-1> 지출목적별소비자물가지수시계열도표 ( 국내항공료및국제항공료, 2013~2017) 2) 미국 BTS(Bureau of Transportation Statistics), 항공요금조사 미국교통통계부에서는항공요금을조사하여국내평균항공운임 (Average Domestic Air Fare) 및항공여행가격지수 (ATPI, Air Travel Price Index) 를공표하고있음 - ATPI(Air Travel Price Index) 는 1995 년 1/4 분기기준으로측정된항공운임 의분기별변화량을나타내는지수임 - 국내항공사가부과하는가격만지수에포함되며, 세가지기본 ATPI( 국내출

50 37 국 ATPI, 해외출국 ATPI, 전체범위 ATPI) 가있음 1995 년부터매분기별로공표되고있으며, BTS가수행하는항공사출발지및목적지조사 (Airline Origin and Destination Survey, DB1B) 를통해수집되는데이터를이용함에따라미국국적항공사로대상이제한됨 미국교통부 (DOT) 는평균운임제공이소비자의시장간운임비교를통한항공권구입결정에필요하다고판단하여국내평균항공운임을제공함 ATPI 는가격변동추적, 항공운임의국내및국제동향조사에활용되며, 도시수준으로발표되는지수는신규항공사진입자, 기존항공사의확장또는축소, 항공사마케팅계획, 가격구조변경또는지역경제변화등에대한영향분석에활용가능함 3) 캐나다통계청, 여객항공서비스요금지수 (PASPI, Passenger Air Service Price Index) 2) PASPI(Passenger Air Service Price Index) 는시간경과에따른국내및국제운임의전반적인추세를알려주는지수이며, 캐나다통계청이발표하는서비스생산자물가지수프로그램 (SPPI, Service Producer Index Program) 의일부임 기업은 PASPI 를이용하여실적측정을통해마케팅전략을수립하고투자자를위한사업계획을준비하는데사용할수있으며, 정부는국가및지역경제정책을수립하고국내및국제경쟁력을향상시키는데사용할수있음 PASPI 는매년발표되며, 조사는캐나다통계청이실시하는요금기준조사 (FBS, Fare Basis Survey) 로부터얻어짐 - 해당조사는정기운항하는캐나다항공사로부터승객요금유형별데이터 ( 일등석, 비즈니스석, 이코노미석, 할인요금등 ), 수입및평균항공요금등에대한정보를수집하는것임 2) 캐나다통계청 (PASPI):

51 38 PASPI 는도시쌍별요금유형별 ( 일등석, 비즈니스석, 이코노미석및할인요금 ) 의평균가격이며, 가중치가적용됨 분기별항공요금 ( 평균기본요금 ), 평균국내선및국제선항공요금, 그리고캐나다주요 10대도시의평균국내항공요금정보를제공하고있으며, 그외구간별할인요금교통량에대한정보를제공하고있음 4) 호주 BITRE, 국내항공운임지수 (Domestic Air Fare Indexes) 3) BITRE(The Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics) 는호주항공요금의시간경과에따른변화를모니터링하기위해 1992 년 10월부터국내항공요금지수 (Domestic Air Fare Indexes) 를공표하고있음 운임은호주국내선상위 70개노선에대해매월징수되며, 항공사인터넷사이트를기반으로한운임조사를통해데이터가구축됨 - 각노선별요금클래스별 ( 비즈니스, 풀이코노미 (fully flexible, refundable), 제한된이코노미 (flexible-fees or restrictions apply), 할인 (cheapest fare-excluding baggage surcharges)) 데이터가수집됨 - 각요금유형별당월마지막목요일에가능한최저운임이각노선에기록되며, 조사는조사일자 3주전에시행됨 - 모든요금은출발일로부터 2주후돌아오는여행날짜를기준으로한왕복요금에최고할인요금이존재하지않는한편도기준으로조사됨 다. 구축가능성검토 항공운임은항공권클래스 (Booking Class), 항공권발권시기, 성수기 비수기, 평일 주말, 운항노선등에따라상이하며, 또한판매사이트별자체프로모션 3) 호주 BITRE 홈페이지, 호주 BITRE 방법론 :

52 39 또는카드사와의연계할인등이있어동일항공권이더라도소비자가지불하는비용에는차이가발생할수있음 본원을포함한공공기관에서항공운임에대한자료를구축해온것은없는것으로보이며 ( 관련발표자료없음 ), 국토교통부에서는항공운임및요금에대한인가를수행하거나신고를받으므로관련자료를보유하고있을것으로추정하나구체적으로확인된바가없음 - 따라서국토교통부와항공사의적극적인협조없이는과거항공운임에대한체계적인데이터구축은힘들것으로파악됨 - 만약보유하고있다면이는국적항공사가각항공사사이트에게시하고있는운임표일가능성이큼 현재항공운임을확인할수있는사이트로는항공권을판매중인항공사, 여행사및항공권메타검색엔진포털이있으며, 그외로각항공사사이트에서는항공사업법제62조제 4항에운임표를게시하고있으며, 운임표는매월또는운임이변경될때마다갱신됨 이에본원에서는 2가지방식으로운임지표에대한구축이가능함 - JV협정등과같이국제승인인가를받는항공사들을우선대상으로항공운임자료수집및향후전체국내취항항공사들을대상으로모니터링실시 ( 현재대한항공, 델타항공, 아시아나항공의 2018 년 8월말까지해당운임지표구축예정 / 전체항공권중 20% 자료를사용한운임지표구축 ) - 본원자체조사를통한현재판매되고있는항공운임데이터를수집하여시계열자료를구축 라. 시사점및활용방안 미교통부 (DOT) 는소비자, 정부및공항운영자등의측면에서항공운임과관련한필요사항을확실히파악하여제공하며, 과거데이터정보를제공하여항공산업에대한연구를활성화함

53 40 국내에서도항공운임과관련된정보를구축하여소비자, 정부및공항운영자등에게필요한형식으로제공할필요가있으며, 2018 년항공운임모니터링에서미 DOT 의 DB1B 포맷을기반으로한자료수집을시작함 미국교통통계국은항공사로부터전체여정의 10% 를샘플데이터로받고있으며, 국내항공사중미국취항을하는대한항공과아시아나항공은해당데이터를 DOT 에제출하고있으나, 국내에는이러한데이터를제공하지않음 - 본원에서는국토교통부의항공운임모니터링시정책지원을실시하며, 데이터수집체계마련과모니터링방안을제시하였으며, 2018 년 8월부터해당데이터를통한정책지원보고를실시함 - 단, 해당결과는현재대외적으로공표가불가하여, 본보고서에서는구축체계와분석방법론을제시하며, 장기적으로해당연구결과가일반화가된이후해당결과를추가하고자함 - 본보고서에서는본원에서자체조사한항공운임만을수록함 항공운임은소비자의항공권구매시주요고려사항중하나이므로, 매분기별로발간되는항공교통서비스보고서에수록하여제공하는방안을검토하도록함 2. 선행지수개발연구 가. 필요성및목적 국내항공운송산업전반에대해직관적으로판단할수있는지표가전무한상황이며, 특히비전문가의경우, 항공운송산업을파악하기에는어려운개념및지표들이있어더욱항공산업전반을평가해주는지표가필요한실정임 항공운송산업의전망판단을위한현재의항공운송산업에영향을미치는지수파악과함께인과관계파악이필요하며, 특히항공운송산업의선행적지표에대한도출이필요함

54 년보고서에서는해당연구에대하여연단위자료를통한검증을실시하였으며, 이에대하여자료주기가큼에따라선행지수가나타나지않음 년보고서에서는월 / 분기단위자료에대한추가와계량경제학및통계적기법을고려하여더짧은자료주기로추정하며, 이를통한선행지수연구를실시하고자함 - 본보고서에서는추가적으로고려한통계적기법은비관측요인모형 (unobserved components model) 과혼합주기시계열모형을통한사이주기들에대한비관측요소에대한추정이고려되며, 인과관계에대하여그랜저인과성검정을적용하고자함 나. 국내사례 교통산업서비스지수 ( 국내 / 국제 ) 통계청에서는 1995 년부터분기별로교통산업서비스지수를국내 / 국제로구분하 여발표하고있으며, 이는철도, 지하철, 공로, 해운, 항공부문에대한수송실적 을파악하여교통정책수립의기초자료로활용하기위함임 교통산업서비스지수 (TSI: Transportation Service Index) 는철도, 지하철, 항공, 해운등다양한교통산업부문에서제공한수송서비스량의변화추이를나타내 기위해수송실적을지수화한지표임 지수산정절차및방법은다음과같음 기초자료수집 월별수송실적 운송수입 계절변동조정 계절적영향 월별요일구성 공휴일요인 명절요인등 교통부문별지수산정 기준시점지수를 100 으로하여상대적크기산정 여객지수산정 부문별가중치부여 Fisher 방법적용산정 < 그림 3-2> 교통산업서비스지수산정절차별방법 - Fisher 방법은지수산정방법의하나로서기준연도와비교연도에모두가중 치를적용하는방법으로, TSI 의경우매년변화하는교통부문별운송수입비

55 42 중을반영하기위해적용됨 항공부문자료수집체계는한국공항공사가국토교통부로집계한수송실적을송부하게되어있으며, 수송실적의여객부문은인, 인-km, 화물부문은톤, 톤-km 로구분하여기초자료를송부함 다. 구축가능성검토 선행지수에대한연구는계량경제학적및통계적연구수준이매우높게요구되며, 해당변수들에대한이론적지식도매우중요하게고려됨 2017 년연구에서통계적부분을보완하는한편, 항공분야전문가들과의교류를확장할필요가있음 연구의기본진행방향은아래와같음 정확하고신속한판단에기여할수있는정량적선행 동행 후행지수를개발하도록하며, 항공산업의대표적결정요인들에대한선행 동행 후행지수간의관계를파악하는대표적인모형인 VAR(Vector Auto Regression) 모형또는 VEC(Vector Error Correction) 모형을고려함 - 월별또는분기별자료의경우, 계절적변동이발생한경우 VAR 모형, VEC 모형을사용하여도정확한인과관계를산출하지못함에따라계절조정이필요 - 변수에대한탐지로서는그레인저인과관계 (granger causality) 검정를통한검정을실시함 - 이에따라추가적으로계절조정된항공운송실적을항공산업지표중하나로서발표하는방안또한고려 그레인저인과관계검정은한변수가다른변수의예측에도움이되는지를검 정하는방법으로써, 전통적인 F 통계량을이용하여확률변수사이의인과관계를 검정하는데보편적으로사용되는검정방법

56 43 - 그레인저인과관계검정의정의에의하면 Y를예측할때 Y의과거값과함께 X의과거값도함께사용하는것이 Y의과거값만으로예측하는것보다정확하며 X에서 Y로의인과방향이존재한다고봄 - 마찬가지로 X의예측이자신의과거값에의존하는것보다 Y의과거값이포함됨으로써좋아진다면 Y에서 X로의인과방향이존재한다고봄 - 만약이러한관계가두방향모두성립될경우 X와 Y는상호의존적인관계로쌍방의인과방향이존재한다고봄 - 그레인저인과관계검정은한변수가다른변수를예측하는데도움이되지않는다는귀무가설에대한검정으로써, 분석모형은다음의 2개의자기회귀모형으로나타낼수있음 - 위에대하여제약모형으로서변수간의인과관계가있는지보기위하여 F 검정 을실시함 - F값의유의확률이유의수준보다작다면 Y는 X에영향을미치지않는다는귀무가설을기각 그레인저인과관계에따라수집된변수간의인과관계를모형화시키기위하여 VAR모형또는 VEC모형이사용됨 - VAR 모형은미국의크리스토퍼심스 (Christopher Sims) 이과거의경제자료속에서통화정책과재정정책, 거시경제변수들간의인과관계를분석해내고

57 44 자인과관계를실증적으로분석해내고자계량모형개발을추구하여창안함 - 위모형은각경제변수들간의시계열 (time series) 을서로연관시키기위해모형내의모든과거치 (auto regressive) 를이용한다는데서그이름이유래됨 - 시계열자료들이공적분 (cointegration) 이되어있다면벡터오차수정 (VEC) 모형을추정할수있음 - 시계열변수간에공적분관계가존재한다면 VAR 모형을적용하는대신 VEC(Vector Error Collection) 모형을적용하여야함 ΔYt : 변수의 1차차분항 (k 1) 벡터 α : 수정계수 (k r) 벡터, β : 공적분 (k r) 벡터 : 백색잡음항들의 (k 1) 벡터 - VEC 모형은공적분관계를이용하여장기균형관계를추정할수있고, 장기균 형으로부터이탈시의오차수정속도를파악할수있음 선행 동행 후행지수모형개발은월별또는분기별자료에대한계절조정후, 결정요인들간의시간적인과관계를검정하여분석을실시하는과정이포함할 예정임

58 45 < 그림 3-3> 선행지수, 동행지수, 후행지수수행과정 VAR 모형과 VEC 모형은단기동태적관계를명시적으로고려하면서변수의장기균형으로의점진적인조정과정을허용하는모형을구축함 시계열하에서인과관계검정을통하여, 선행적영향과후행적영향, 동행적인과관계를도출할수있으며, 해당인과관계결과들을토대로지표들간의선행, 동행, 후행지수에대하여체계화가필요

59 46 제 2 절구축방법설정 항공운임지표및선행 동행 후행지수의경우별도의방법론설정또는기준이 필요한것으로판단되어이를개발함 또한, 대표성지수산정에대한방안을제시하여, 잘못된통계산출을배제함 1. 지수산출 본원에서는지표들에대하여지수화산정을시도함에따라지수에대한정확한체계구축및방법론구축을실시함 기존의자료들및신규자료들에대한지수산정을위해서, 아래의제시된방법들에대하여 R프로그램기반지수를산정함 - 특히, 가격지표에경우노선에의한차이등에따라적절한대푯값산정을위하여아래의방식이적용됨 소비자물가지수 경기종합지수등과같이 지수 ( 指數 ) 로끝나는지표는대상이얼마나증가 감소했는지파악할수있도록제공하며, 일반적으로비교하고자하는대상은같으나시점이다른경우, 기준일의수치를일정하게 ( 보통 100) 잡아대상이얼마나증가 감소했는지알아보는데활용 또한원자료에대한절대적수치가의미가없거나공개될수없는경우지수가활용되며, 지수의구축은자료를측정및가공하여작성되거나, 설문조사결과를이용하여수집되기도함 지수는정부기관외에도다양한기관에서발표됨 - 통계청과한국은행은자료를가공하여소비자물가지수 (CPI) 와코스피 (KOSPI) 등을발표하며, 또한설문조사기반의기업경기실사지수 (Business Survey Index, BSI) 와소비자동향지수 (Consumer Survey Index, CSI), 소비자심리지수 (Composite Consumer Survey Index, CCSI) 등을발표함

60 47 - 국가기관에서발표되는지수외에도빅맥지수 스타벅스지수 이마트지수 신라면지수와같이특정브랜드나상품가격을기준으로각국의물가수준이나환율을비교하는데활용되기도함 이러한지수는산출되는방법에따라그결과가달라질수있으며, 이에대한정확한연구를바탕으로산정되어야객관성을보장받을수있음 본연구에서지수산출방법은호주통계청에서가격지수산정을위해제공한 working paper 중 choosing a price index formula(1996) 를기반으로작성됨 가. 지수산출식 지수산출식은매우다양하며적절한지수산출식의선택은, 예를들어운임변동과같은분야에서측정에많은도움을줌 대부분의통계관련기관에서주로 Laspeyres index formula 를주요지수산출식으로이용하고있으나많은실제환경에서가장적절한산출식은아니라는평이일반적임 1) Direct Price Indexes Direct Index 는고정된기준기간과현재시점 t와의비교를통해계산되며실제로는 t 시점과 t+1 시점사이의가격변화에대한지수를얻는데주로이용 Direct laspeyres index 에서가격비교는고정된상품과서비스묶음을이용하지만다른 direct index 산출식에서기간대기간의가격변동은구성요소의변화에따라크게영향을받음 가격지수들은가치가중치 (value weight) 또는수량가중치 (quantity weight) 를사용하여합해지며수량가중치는실제가격의결합에이용되고가치가중치는가격변동또는가격지수의결합에이용됨

61 48 아래 < 표 > 의 Laspeyres 와 Paasche 의 (b) 산출식은수량가중치를사용하였고이는수량의개념이적절한개별상품수준에만직접적으로이용될수있으며이식들은거래가능한가격을측정하는데사용하기에는적합하지않음 나머지산출식들은가치가중치를사용하여집단수준의가격지수를계산하는데적합함 각지수산출식의특징은다음과같음 - Laspeyres 가격지수는모든산업가격의가중산술평균으로 (c) 수식이며가중치는총산출물에서각산업의산출량의몫의가치에해당되는값을이용하고기준년도에서계산되어계속고정됨 - Laspeyres 의 (a), (b) 식에서분모는기준기간의모든산출물의총가치를나타내고분자는현재가격에서기준기간의산출물의가치를나타냄 - Paasche 지수는현재기간의가치를가중치로이용하는점이 Laspeyres 와다르며가중치는시간에따라달라짐 - Fisher 의이상 (ideal) 가격지수는 Laspeyres 와 Paasche 지수의기하평균으로계산되며기준기간과현재기간의가치에대한정보를가중의목적으로모두사용함 - Tornqvist 지수는 Divisia 지수의이산형시간형태이며가격의상승률은로그차분에의해근사되고연속가중치는두기간의산술평균으로근사됨 - Vartia 지수는 Tornqvist 지수와유사하지만더복잡한가중정보의조합을포함하고있으며 Vartia 1 지수는 에대한정의를제외하고 Vartia 2 지수와같음 - Vartia 지수는집계에서일관성이중요한것으로여겨지는상황에서종종이용되며 Vartia 2 지수는집계의일관성이없어서잘이용되지않음

62 49 < 표 3-2> 지수산출식 지수 산출식 Laspeyres Paasche Fisher Tornqvist ln ln Vartia ln ln ln ln ln ln ln ln : t 시점에산업 i 에서생산된상품의가격지수값 (t=0 은기준기간을의미하고 는모든 I 에대해 : t 시점에산업 i 의산출물의현재가치 :, t 시점에전체총산출액에산업 i 가기여하는몫 : quantity weight

63 50 2) Chained price index 결합지수방식은위에서언급된어떠한지수산출식에도적용될수있으며결합방식과직접방식의차이는직접지수방식은고정된기간과 t 시점사이의가격변동을단순히계산하였으나결합지수방식은개입기간내에가격과가중치의변화를포함한다는점임 결합지수에서는고정된기준기간과각기간을비교하는것이아니라모든관측치에대해현재기간은그이전기간과비교되며이는시간의변화에따른취향, 구매패턴과상품의특성의변화를포착하는데적절함 < 표 3-3> 을살펴보면두지수는같은것을측정하고있으나기간 2와기준기간사이의상품의가격에서의변화에대해다른값을제공함 < 표 3-3> 결합지수방식 Direct index : Chained index : For example, Laspeyres Formula, Direct index : Chained index :

64 51 나. 지수산출식선택접근법 적절한지수산출식을선택하는데있어 Axiomatic(Test) 와 Economic 접근법의 2가지방식이있음 사용할물가지수산출식을결정함에있어공리적, 경제학적접근법을결합하여사용되어야하며, 모든이상적인상황을만족하는지수산출식은불가함에따라목적에맞는최적접근법을선택하게됨 1) The Axiomatic(Test) Approach 이접근법은모든가격지수에대해바람직한특성들을서술하는방식이며다음의특성들을만족하지못하는후보지수산출식은제외됨 Fisher 는모든가격지수산출식이만족해야하는 4가지공리를서술하였으며이는다음과같음 - 단조성 (Monotonicity) : 가격지수는다른사정이변함이없다면현재시점의어떠한가격이라도오르거나기준기간의가격이내려갈때증가해야함 - 비례성 (Proportionality) : 현재기간의모든가격이고정된비율로기준가격에비해균일하게커지거나작아지면지수또한그비율과일치해야함 - 가격차원 (Price Dimensionality) : 두기간에서통화단위에대한동일비례변화는지수를변화시키지않음 - 약분가능성 (Commensurability) : 두기간에서어떠한상품의단위수량의변화도지수를변화시키지않음 대부분의많은가격지수가이모든공리를만족하나 Vartia 1 산출식은비례성을만족하지못함에따라 Vartia 는약한버전의테스트를제시 Fisher 는지수산출식의선택을돕기위해몇가지추가테스트를제안하였으며이는다음과같음

65 52 - 시점반전테스트 (Time reversal test) : 시점 0에기반한 t 시점의지수는시점 t에기반한 0 시점의지수와동일해야함 - 요인반전테스트 (Factor reversal test) : 물가지수와물량지수의곱은현재가치의비례변화와같아야함 - 곱테스트 (Product test, weaker version of Factor reversal test) : 물가지수와물량지수의곱은가치의비율변화와동일해야함 - 타동성테스트 (Transitivity test) : 를기간 A에기반한기간 B의지수라고할때, 타동성은 을만족해야함 2) The Economic Approach 적절한물가지수산출식을선정하기위한공리적 (axiomatic) 접근은가격과물량이서로독립이라고가정하며소비자선호도나생산기술력은고려하지않음 대조적으로경제적접근법은경제관계에대한분석을기반으로하며경쟁적인최적화행동을가정함 경제학적접근법을사용할때물가지수산출식은뒷받침하는기본요지는특정가정하에서적절한이론적지수를가장잘근사시킬수있다는것 또한경제학적접근법은소비자또는생산자가주어진수준의산출물이나효용을달성하는데드는비용을최소화하려고하며경제관리는주어진예산제약내에서최대수준의효용과산출물을얻으려고한다는것을가정 다. 주요물가지수의특성 1) Laspeyres와 Paasche 지수 일반적인경제상황에서 Laspeyres 물가지수는상대적으로 Paasche 지수에비해높은성장률을보이며이관계는가격과물량지수가음의상관관계일때도유지됨

66 53 Laspeyres 지수는기준기간과동일하고일정한가중치를사용하기때문에상대적으로빠른가격상승률을가지는상품은그다음기간에가중이과하게되는경향이있으며이러한이유로 Laspeyres 지수는현재의가중정보를포함하는 Paasche 지수보다높은성장률을보이는경향이있음 Laspeyres 지수는상대가격을고려하여대체를허용하지않기때문에이론적지수에상한선을제공하며만약동조성이가정된다면 Paasche 지수는같은이론적지수에하한을제공함 두지수산출식의실제적용에서 Laspeyres 지수가대부분의경우높은성장률을나타내고 Laspeyres 와 Paasche 지수는시간이지날수록발산하는경향이관찰되며서로대체적인두지수산출식사이의차이는가격지수산출식의선택이중요한이유임 경제이론은비교되는두상황에동일한가중치를할당하는대칭적인지수는 Laspeyres 와 Paasche 지수보다적절한이론적지수에더근접한근사치를제공한다고제안하며이는 Fisher 지수나다른대칭적산출식이경제이론적접근하에서일반적으로더선호되는이유 Laspeyres 지수의주요이점은필요한데이터가적고지수가측정하는것에대한이해가쉽다는점이며다른직접지수와는달리 Laspeyres 지수는어떠한두기간간의가격비교를가능하게함 Paasche 지수는현재가중치가필요하기때문에더많은데이터가필요하고그러한데이터는대개즉각적으로충분히이용이불가능함 지수에사용된가중치가오래된경우지수의신뢰도가하락하며, 특히가중치가크게변경되는것으로여겨지는시기에는더하락함 고정된가중치를이용하는 Laspeyres 지수는장기간에걸쳐비교할때유용하지않으며이는시간의흐름에따른생산과소비특성의변화를고려하지않기때문, 실제로 Laspeyres 지수의가중치는가끔씩수정됨

67 54 이로인해 Laspeyres 지수는시간이지남에따라전체지출에서차지하는비중이높은상품에대한가격변동의중요성을과소평가하는경향을가짐 따라서최근가중치정보를이용하는다른지수산출식이선호될수있으며지수산출식의연쇄식은이러한문제극복하는데이용되는기술 2) Fisher, Tornqvist, Vartia 지수 Fisher 지수는 Laspeyres 와 Paasche 지수의기하평균이며따라서항상두값사이로계산되며, 모든대칭평균지수는경제적접근법에의해수반된이론적지수에아주유사함 Fisher 와 Tornqvist 산출식은두기간의가중정보에동등한중요도를부과하기때문에대칭이라고할수있으며, 실제로복잡한지수들은거의쓰이지않았지만연쇄 Laspeyres 지수나 Fisher 물량지수를국가평가의일부로산출하는국가들이늘어나고있음 Fisher 지수와 Tornqvist 지수의차이는 Laspeyres 와 Paasche 지수의차이와비교하여매우작을수있으며또한 Laspeyres 지수와 Fisher, Tornqvist 지수사이의차이와 Paasche 지수와 Fisher, Tornqvist 지수사이의차이도작을수있음 고려된모든지수들은규모에따른일정한수익을가정하고따라서이방법들을독점적이거나불완전한경쟁상황에적용하는것은유효하지않을수있음 Fisher 지수는단위비용함수가동질적이차함수로표현될수있는경우적절한이론적지수와정확히일치하며동질적이차함수는유연한함수형태의하나의예로서 Fisher 지수는다른이론적지수의범위에가까운근사치를제공, 따라서 Fisher 지수는최상급지수임 - 유사하게, Tornqvist 지수는 translog 단위비용함수와일치하며이는다양한다른기본함수들에근사할수있는유연한함수형으로서이에따라 Tornqvist 지수또한최상급지수임

68 55 기준기간에가중치를부여하는 Laspeyres 와현재기간에가중치를부여하는 Paasche 지수와달리, 기준기간과기간 t 사이의가격변화를측정할때, 비교되는두기간에동일한가중치를주는대칭가격지수가일반적으로선호되며 Fisher 지수와 Tornqvist 지수와같은대칭지수는진동조건을처리할수있는기능이뛰어남 Tornqvist 지수는개별상품의가격이 0에가까울때나쁘게나타나며그러한경우가중치는개별지수의로그보다빠르게감소하므로재화의극단적인가격하락은복합물가지수를감소시키지않으며 Fisher 와 Vartia 지수는이러한문제점이없음 Vartia 는 Vartia 1,2 지수의사용을제안하였는데두지수모두 Fisher 지수와마찬가지로시간과요인역전 test 를따르고극단적인가격과수량변화에올바르게작동하며 Vartia 지수의특이한특성은가중치의합이 1보다작다는점임 - 하지만 Vartia 지수는최상급이아닌데이는 Vartia 지수가 Cobb -douglas 단위비용함수에서만일관성이있기때문이며또다른단점은기간에대한가격을재조정하면일반적으로관련있는물가지수관측치를같은스케일로변경하지않는다는것임 일반적으로지수들에큰차이가없기때문에어떤최상의지수가사용되는지는크게중요하지않으며실제연구에따르면 Fisher, Tornqvist, Vartia 지수모두유사하며특히연쇄될때더욱그러함 국가평가에대한영국시스템가이드라인 (1993) 4) 은 Laspeyres 와 Paasche 지수보다 Fisher 지수의사용을권장 4) United Nations: Inter-Secretariat Working Group on National Accounts(1993), System of National Accounts, Chapter XVI: Price and Volume Measures.

69 56 2. 항공운임지표 (1)- 본원자체수집 항공운임지표는 2가지방향으로자료를수집함 - 현재국토교통부에서진행하는항공운임모니터링에경우, 외부정보공개가어려움에따라, 국토교통부운임조사방법과 2016 년부터본원에서진행중이던방법을모두고려하여진행 - 향후국내취항모든항공사에운임정보수집이가능한경우, 국토교통부운임지표를사용예정 가. 자료수집기준 항공운임에대한모든정보를수집하는데한계가있으므로자료수집기준을설정하여수집하기로함 - 항공사별로운임등급및할인혜택상이하여한노선에서도다양한운임이존재 - 항공운임에따라 ( 정확히는구매한항공권의등급 (Class) 에따라 ) 취소 변경수수료, 수하물허용량등이상이하므로동일한선상에서의비교분석이합리적인지판단필요 항공운임과항공권등급이반드시일치하는것은아님 구매직전, 항공권등급확인이어려울수있음 - 코드쉐어항공권에대한운임기준필요 시범적으로아래 < 표 > 와같은항공운임수집기준을수립하였으며, 이에따른항공운임수집방법에문제가없는지확인하여최종적인항공운임수집기준을수립하기로함

70 57 < 표 3-4> 운임수집기준 구분기준선정이유 노선 편도 / 왕복 요금조건 항공권날짜 전년도여객실적기준국가별상위 3 개노선 편도 이코노미 일반성인 검색당시 3 개월후평일 / 주말항공권 검색당시가장빠른시일내의공휴일 ( 설날, 추석등 ) 항공권 소비자다수의구매지원을위함 왕복항공권은기간설정에따라요금이다를수있으므로자료수집의편의를위해편도를기준으로함 항공권좌석등급구분중이코노미를기준으로하여운임수집 (Booking Class 별로수집이어렵기때문이며, 이코노미좌석공급이가장많으므로기준으로함 ) 학생, 유아등의비율이낮으므로이는제외 뉴스, 블로그등을통해단거리의경우 2~3 개월, 장거리의경우 3~5 개월전구매가합리적이라는기사가소비자들에게노출이많이되고있기때문임 항공사 해당노선이용항공사전체 각노선평균운임을보기위함 기타사항 카드청구할인, 코드쉐어항공권제외 카드청구할인을포함할경우수집범위확대로수집에어려움이발생하며, 통상적으로 1~10 만원내외로할인이적용되고있으므로이는제외함 국제선왕복운임여행기간은해외여행평균일수인 1 주일로지정 년해외여행평균일수기준으로 7 일을여행기간으로지정 < 표 3-5> 해외여행일수 구분 1 인평균여행일수 ( 일 / 연 ) 1 회평균여행일수 ( 일 / 회 ) 2013 년 년 년 출처 : 문화체육관광부 ( 국민여행실태조사, 2015)

71 58 월별평균가격산정시 2016 년요일별여객수, 공휴일일수, 평일 / 주말일수등을고려하여가중평균산출 조사기간에대하여검색당시 3개월기준에대한근거로는아래 < 그림 > 과같이포브스와타임지가공개한 ARC(Airline Reporting Corporation) 의연구에서의여객운임그래프에서급격히높아지기전시점으로 3개월을잡음 국제선 (x 축 :50 일단위 ) 국내선 (x 축 :50 일단위 ) < 그림 3-4> 조사기간기준근거

72 59 나. 자료수집출처 항공권운임은각항공사홈페이지에게시된운임표에서확인이가능하며, 판매되는항공권실제운임은판매처또는판매중개처에서확인이가능함 따라서두가지데이터출처를확인하여자료수집방법을설정함 1) 홈페이지운임표 항공운송사업자는항공사업법제62조제 4항에따라사업자의영업소, 인터넷홈페이지또는국토교통부령으로정하고있는항공교통이용자가잘볼수있는곳에운임표, 요금표, 운송약관등을갖추어두고항공교통이용자가열람할수있게해야함 이에국적항공사들은모두홈페이지에운임및요금표를게시하고있으나, 외국적항공사들의경우, 모든항공사가홈페이지에게시를하고있지는않음 - 운임표에있는항공운임총액과소비자들이실질적으로구매하는운임에는차이가있을수있음 따라서항공사들이홈페이지에게재하는운임표만으로운임자료를구축할경우, 연구의기초자료활용에도많은제약이있을뿐만아니라소비자들의합리적인구매를위한정보제공이될수없다는한계가있음 < 표 3-6> 국적항공사홈페이지운임표게시현황 항공사 대한항공 아시아나항공 운임표개요 노선 좌석등급 예약등급 운임종류에따른가격, 유류할증료, 세금, 총운임을왕복기준으로제공 매달게시 URL : 인터넷운임 ( 인터넷으로판매되는운임 ) 및일반운임으로구분하여조회 일반운임의경우노선 좌석등급 예약등급별비수기 준성수기 성수기총액운임을왕복기준으로제공 사전고지없이변경가능 URL :

73 60 항공사제주항공진에어에어부산이스타항공티웨이항공에어서울 운임표개요 국제선의경우, 노선별공시운임만을제공 ( 제주항공운임은정규운임 할인운임 특가운임으로구분됨 ) 국내선의경우, 요일 / 구간별로운영되는기본운임 할인운임 탄력할증운임및성수기운임을제공 URL : 국제선의경우, 노선 예약등급 운임종류에따른운임, 유류할증료, 세금, 총운임을왕복기준으로제공 국내선의경우, 노선별주중 주말 성수기 탄력할증운임적용시간대에따른항공운임, 유류할증료, 공항이용료, 총액운임을편도기준으로제공 URL : 국제선의경우, 노선별공시운임만을제공 ( 에어부산운임은일반 실속 특가로구분됨 ) 국내선의경우, 요일 성수기 탄력시간대별운임을편도기준으로제공함. 인터넷할인운임은할인율을기재 URL : 국내선의경우, 노선별주중 주말 주말할증 성수기에따른정상운임, 공항시설사용료, 유류할증료, 항공운임등총액을편도기준으로제공 국제선의경우, 노선별출발일에따른정상운임, 유류할증료, 공항시설사용료및항공운임등총액을편도기준으로제공 URL : 국내선의경우, 노선별주중 주말 성수기 탄력할증운임적용시간대에따른운임, 공항시설사용료, 유류할증료, 총액운임을편도기준으로제공 국제선의경우, 노선별공시운임, 유류할증료, 공항시설사용료, 항공운임등총액을편도기준으로제공 URL : 노선별항공운임, 유류할증료, 세금, 항공운임등총액을편도기준으로제공 URL : 자료 : 각항공사홈페이지 ( ) 2) 메타검색엔진자료 메타검색엔진 5) 은자체적인검색기능을갖지않고, 다른검색엔진들을연결시켜다른검색엔진들을통해검색한정보를보여주는검색엔진임. 즉, 항공메타검색엔진은항공사나여행사홈페이지등에서검색한결과를종합하여보여줌 항공메타검색엔진으로는네이버항공, 스카이스캐너 (Skyscanner) 등이있으며, 소비자는해당메타검색엔진을통해손쉽게항공권가격을비교할수있어 5) 네이버지식백과, 메타검색엔진,

74 61 메타검색엔진을통한항공권구매율이상승하는추세임 따라서항공운임을네이버항공, 스카이스캐너등과같은메타검색엔진을통해수집, 해당엔진이모든항공권을조회할수있는지를확인하여메타검색엔진을선정하여조사함 - 단, 티몬, 쿠팡, G마켓등에서자체프로모션으로할인쿠폰을발행하여항공권을저렴하게구입하는경우및카드사프로모션으로할인또는캐시백을받아저렴하게구입하는경우, 소비자가실제지불한금액이아닌프로모션적용전의운임을대상으로함 < 표 3-7> 주요항공메타검색엔진특성 구분 네이버항공 스카이스캐너 (skyscanner) 티몬 (Timon) G 마켓 옥션 (Auction) 카약 (Kayak) 특성 국내외스케줄및여행사제공가격정보비교, 중개사이트 11개여행사가격비교 ( 인터파크투어, 하나투어, 모두투어, 온라인투어, 노랑풍선, 웹 ; 투어, WHYPAYMORE, 현대카드PRIVIA, 롯데카드, KRT, 행복한여행 ) 세계파트너사및온라인여행재판매업자로부터고객에게항공권옵션을제공. 이를통해파트너는가격분배, 운임, 예약및고객데이터등을소유 약 1,200 개의항공사및여행사업자들과파트너 ( 호텔, 렌트관련회사포함 ) 국내외스케줄및여행사제공가격정보비교, 중개사이트 10 개여행사가격비교 ( 인터파크투어, 하나투어, 모두투어, 자유투어, 노랑풍선, KRT, 투어 2000, 여행박사, 참좋은여행, 플라이트그래프 ) 국내외스케쥴및여행사제공가격정보비교, 중개사이트 7개여행사가격비교 ( 투어 2000, 롯데관광, KRT, 현대카드 PRIVIA, 하나투어, 자유투어, 모두투어 ) 국내외스케쥴및여행사제공가격정보비교, 중개사이트 6개여행사가격비교 ( 투어 2000, 롯데관광, KRT, 현대카드 PRIVIA, 하나투어, 자유투어 ) 항공사및여행사등의가격비교 (Gotogate, Budjetair, mytrip.com, Tripsta, Kiwi.com, 하나투어, 롯데홀리데이, 모두투어, 자유투어, 하내일투어, 노랑풍선, 대한항공, 델타항공, 에바항공등 ) 출처 : 네이버항공, 스카이스캐너, 티몬, G 마켓, 옥션, 카약홈페이지 ( ) 항공사및여행사등으로부터가격을제공받는메타검색엔진은스카이스캐너, 카약으로, 국내에서카약보다스카이스캐너가많이사용되는것으로판단되어 스카이스캐너를통해운임을수집하기로함

75 62 여행사로부터만가격을제공받는메타검색엔진은네이버항공, 티몬, G 마켓및 옥션으로, 그중가장많은여행사로부터가격정보를받고있는네이버항공에 서운임을수집하기로함 다. 시범자료수집및방법재설정 1) 메타검색엔진사용시문제점 시범적으로메타검색엔진을통해항공권가격을조회및수집한결과, 다음과같은문제점이발견됨 - 최초검색화면에서는항공사별최저가만이보이며, 해당항공사선택시판매처별가격이조회됨 - 그러나판매처선택시조회된가격이변경되었다는경우가종종발생하며, 일부조회된항공권은이미카드사혜택이반영된가격임 - 여행사에서판매되는항공권은운임종류를구분하기가어려움 - 수집대상항공권의구체적인범위설정이어려우며, 전체항공권의종류, 요금그리고양을알수없기때문에전체항공권의약 10% 를수집한다는식의접근이불가능함 따라서메타검색엔진및여행사를통한항공권운임수집보다는각항공사홈페이지를이용하여수집하기로함 < 그림 3-5> 메타검색엔진항공권조회과정

76 63 2) 편도기준문제점 편도기준으로설정시, 왕복운임보다비싼항공사들이있었으며, 특가로제공되는운임이거의없는것으로나타났음 - 따라서편도운임을기준으로할경우, 왕복운임항공권을구매하는대다수의관광객들에게현실성있는운임기준을제공하기어렵다는문제가발생하게됨 따라서편도와왕복기준모두수집하기로하며, 왕복기준으로수집시에는귀국날짜를출국날짜의 4일후로정하여출국편항공권운임과귀국편항공권운임을각각따로수집하기로함 < 그림 3-6> 편도 왕복기준항공권운임차이

77 3) 향후운임수집시기준 시범적으로항공운임을수집하기위해설정하였던기준의문제점을개선하여다음 < 표3-8> 과같이기준을설정함 < 표 3-8> 운임수집기준 구분기준선정이유 노선 전년도여객실적기준국가별상위 10 개노선 소비자다수의구매지원을위함 편도 / 왕복 편도 / 왕복 왕복이용객및편도이용객모두를고려 요금조건 이코노미 / 비즈니스 / 일반석 일반성인 항공권좌석등급별로운임수집 (Booking Class 별로수집이어렵기때문 ) 학생, 유아등의비율이낮으므로이는제외 항공권날짜 검색당시 3 개월후평일 / 주말항공권 검색당시가장빠른시일내의공휴일 ( 설날, 추석등 ) 항공권 뉴스, 블로그등을통해단거리의경우 2~3 개월, 장거리의경우 3~5 개월전구매가합리적이라는기사가소비자들에게노출이많이되고있기때문임 항공사 해당노선이용항공사전체 각노선평균운임을보기위함 기타사항 카드청구할인, 코드쉐어항공권제외 카드청구할인을포함할경우수집범위확대로수집에어려움이발생하며, 통상적으로 1~10 만원내외로할인이적용되고있으므로이는제외함

78 3. 항공운임지표 (2)- 국토교통부보고항공운임모니터링 가. 자료수집기준 해당자료수집방안에대한공식적으로공개되지않았음에따라대략적인내용만을제시하고자함 - 조사대상은정기편및정기편의 Extra 편에대한유임항공권에한함 - 자료제출기간은 2013 년 1월부터이며, 전체자료중 20% 에해당하는자료를제출 - 좌석클래스는 Fare Basis(F/B) 기준 7개로구분되며, 해당노선별월단위승객수와함께, 각탑승객의운임을제시 - 운임은모든여정을포함하는금액으로, 해당운임에는공항이용료, 유류할증료및항공사에지불하는모든금액이포함됨 - 자료에대해서는월단위로제공되며, 금액은원화기준으로제시함 - 추가적인정보로서노선별공급석정보를제시함 < 그림 3-7> 국토교통부항공운임및공급석모니터링자료추출 ( 안 )

79 나. 자료수집출처 자료수집은 2018 년 8월부터실시되며, 현재항공사에서해당운임제공시스템이 7월말완료되었으며, 전달정보에대하여월기준 20일에매월제출하기로함 현재조인트벤처관련운임정보제공항공사로는대한항공, 델타항공이며, 추후적으로아시아나항공이제출함 본원에서는원본데이터에대하여노선및클래스별항공운임지수를산정하며, 이때사용되는항공운임지수는지수산출방법들을고려하여산정 다. 모니터링방안 1) 항공운임지수구축 지수의주기는월단위로하며, 구축된데이터베이스를바탕으로운임지수를구축함 구축되는대표지수는 2가지방법으로구축예정이며, 이는아래와같음 - 노선별운임지수산정 : 이용여객수가가장많은클래스의운임지수 - 노선별클래스별공급석규모를고려한 Laspeyres 지수, Paasche 지수, Fisher 지수, Tornqvist 지수, Vartia 지수중적합한지수를검토하여산정 < 그림 3-8> 라스파이레스산정식

80 지수에대하여원지수및계절조정 6) 지수산정 - IATA 의 2015 년도 AIRLINES FINANCIAL MONITOR 보고서에서는항공사수익산출분석을위하여계절조정된수익과계절조정된국제항공운임을사용하여분석을실시함 출처 : < 그림 3-9> IATA 항공금융모니터링중 (2015 년 11/12 월호 ) 2) 항공운임모니터링방법 전년대비가격변동, 전월대비가격변동을통한이상변동탐지 계절적인운임변동 7) 을고려한지수에대하여, 점차적운임상승 ( 하락 ), 특정시점기준의운임상승 ( 하락 ) 을예의주시하며, 운임의변동이생기는기준시점에서의원인을추가조사 - 미 DOT 에서는계절조정지수를적용하여실질등락율에대하여파악을하는방법을도입하여 JV에따른변동파악 6) 단, 계절조정지수산정을위해서는최소 5 년의과거지표가필요함 7) 성수기가격상승에대한계절적인요인

81 출처 : 2008 ACI-NA 세미나 < 그림 3-10> DB1B 자료에서의운임요금모니터링 네이버금융에서의모니터링과같이차트기반모니터링체계를도입하며, 정기적항공운임모니터링작성 - 차트구축시사용되는방법으로는 ➀계절조정지수구축, ➁이동평균선구축, ➂전월대비상승하락 ( 원자료및계절조정지수 ) 등이사용되며, 추가적으로 ➃이동평균선대비등락율구축이있음 - 시점별주요사건들에대한리스트들에대한데이터베이스를구축 - 해당차트를통하여 1차적으로통계적항공운임이상감지를통한검증을실시하며, 2차적으로정기적전문가논의를실시함

82 출처 : < 그림 3-11> 네이버금융에서의모니터링차트 3) 통계적기법을활용한이상징후탐지및모니터링활용방안 시계열기법을도입하여, 운임의주기적변동중에이상징후발생탐지를통한조기대응가능 - 공정관리분야에서사용되는모니터링기법을활용운임체계이상변동탐지 다양한노선에대한모니터링체계구축으로서급격한운임변동이있는노선탐지를통한대응체계마련

83 출처 : < 그림 3-12> 통계적이상감지모니터링체계구축 계절변동지수적용후모니터링시각화방안마련 - 월별자료사용시성수기와비성수기간운임변동이심화됨에따라계절조정을통한통계적모니터링체계구축 출처 : < 그림 3-13> 계절조정이후모니터링방안제시 항공운임모니터링을통한비정상적가격변동원인을파악으로조기운임변동 모니터링체계마련

84 - 항공사담합및인위적운임변화에이상징후파악 - 조인트벤처를통한국내공항에미치는영향파악 노선별항공운임의정보를통한신규항공사진입여부, 기존항공사의확장또는축소를예상가능하며, 지역경제변화등에대한영향분석에활용가능 4. 계절조정지수 가. 구축방법론 항공관련지표는계절적주기성을가지고있음에따라, 실제수요의증가와감소에대하여바르게파악하기위해서는계절적조정이필요함 예를들어, 항공여객수요는계절성이존재하며, 달력효과가발생함 - 한국의경우, 음력명절을사용함에따라양력달력효과에대한보정이필요 - 월 ( 분기 ) 별요일구성또는영업일수의차이등에의해서발생하는변동발생 계절조정은국가마다특성이다름에따라이에따라한국은행의계절조정지수를벤치마킹하여계절조정지수산출이필요함 ICAO(2016) 과 ACI 의 2016 항공수요예측가이드북 에서제시되는 Decomposition 모형등은이러한계절조정지수의기본체계를보여주고있음 < 그림 3-14> 계절변동조정의개념 본원에서는이에대하여국내실정에맞게한국은행에서제시한 BOK

85 -X-12-ARIMA 를벤치마킹하여지수산정을하고자함 계절조정지수를산정하고있는한국은행에서는아래 < 그림 > 과같은산정방안을제시함 8) - 사전조정및예측 : Reg-ARIMA 모형을이용하여달력효과및특이항등에대한사전조정과추세순환계열추출을위해시계열을추정 - 계절변동조정 : 사전조정된통계에 X-11 이동평균법또는모형기반의 SEATS 법을이용하여시계열의각구성성분을추출 ( 추세순환, 계절, 불규칙변동등 ) 하고최종SA계열산출 - 사후진단 : 계절변동조정결과의안정성, 잔여계절성존재여부등을평가하기위한다양한검정을실시하여적절하지않다고판정되면위두단계를반복하여수행 출처 : 한국은행 X-12 ARIMA 매뉴얼 8) 출처 : 한국은행 X-12-ARIMA 매뉴얼 < 그림 3-15> 계절조정과정

86 해당그림에서, 월별항공지표 (Yt) 에대하여추세 (Tt), 순환 (Ct), 계절 (St), 요일 (Dt), 명절 (Ht), 특이 (Ot), 불규칙변동 (It) 으로성분을분해후변동조정이필요한부분에대한보정후지수화함 - 추세변동 (Tt) 은장기적인상승또는하강변동 - 순환변동 (Ct) 은추세변동보다긴주기로확장및수축을반복하는변동 - 계절변동 (St) 은계절의변화및양력공휴일에의해생성되는변동 - 요일변동 (Dt) 은월 ( 분기 ) 별요일구성등에의해서발생하는변동 - 명절효과 (Ht) 는음력기반의설, 추석등에따라발생되는변동 - 특이변동 (Ot) 은특정사건등으로발생되는변동 나. 시범계절조정지수적용 시범적으로국제선여객수요에대한계절조정지수를산출함 본원에서무료소프트웨어로서 R기반의프로그램으로구축함 아래 < 그림 > 에서는국제선여객의계절조정지수결과를보여주고있는데, 실제계절성을띄고있는여객수요에대하여계절성에의한착시효과를줄여줌을확인할수있음 - 원계열인파란색대쉬선을기준으로판단할경우성수기에경우값이커지는계절영향이나타나는반면, 계절조정이이루어진붉은솔리드선에경우전반적흐름을쉽게파악이가능함 < 그림 3-16> 국제선여객계절조정지수

87 수치결과는아래 < 표 > 와같으며, 국제선여객계절조정지수결과로서 2016 년과 2017 년 7월과 9월의원자료에서전월대비증가율이 ±10% 이상의결과를보이는것을확인가능하며, 계절조정지수는이러한착시효과를없애줌으로서직관적판단에도움을줄수있음 < 표 3-9> 국제선여객수요계절조정지수 전월대비증가율 (%) 월 계절조정지수 원자료 계절조정지수 원자료 Jan-16 5,815,488 6,209, % 12.52% Feb-16 5,906,122 5,849, % -5.81% Mar-16 5,743,673 5,538, % -5.32% Apr-16 5,989,650 5,699, % 2.91% May-16 5,853,087 5,675, % -0.42% Jun-16 6,300,009 5,968, % 5.16% Jul-16 6,395,041 6,725, % 12.69% Aug-16 6,052,304 6,973, % 3.68% Sep-16 6,204,093 5,993, % % Oct-16 6,137,551 6,301, % 5.14% Nov-16 6,167,260 5,795, % -8.04% Dec-16 6,446,924 6,271, % 8.21% Jan-17 6,518,276 6,960, % 10.99% Feb-17 6,592,657 6,529, % -6.20% Mar-17 6,294,125 6,068, % -7.05% Apr-17 6,115,084 5,818, % -4.13% May-17 6,002,826 5,820, % 0.03% Jun-17 6,309,746 5,977, % 2.70% Jul-17 6,252,593 6,575, % 10.01% Aug-17 6,117,775 7,048, % 7.19% Sep-17 6,436,648 6,218, % % Oct-17 6,380,467 6,551, % 5.35%

88 5. 선행지수개발 가. 자료수집기준 선행지수개발은본원에서구축된지표들을토대로개발이진행됨 해당지표중추가적으로필요성이있는자료에경우, 추가적으로구축이진행될예정이며, 가능한월또는분기단위로구축할예정임 나. 자료수집출처 자료수집은본원의항공산업통계와추가적으로 world bank 의자료, 통계청 및한국은행의데이터를이용함 고려될데이터들은항공분야전문가와의추가논의를통하여구축예정 다. 고려모형방안 선행지수개발을위해서는크게 3가지통계기반연구가필요하며, 이에대하여전문가와의자문회의를통해단계별로구성할예정임 항공산업통계에서선행지수개발은데이터의단기주기부족으로인하여필수적으로높은수준의통계적모형체계가필요함 - 첫째로, 데이터들에대하여월단위데이터부재 - 둘째로, 변수간의인과관계의복잡성 - 셋째로, 기존선행연구의부족 해당지수개발을위해서는다음의 3가지방법에대한이해가필요함 1) 비관측요인모형 (unobserved components model) 시계열자료분석에있어서가장어려운문제중하나는, 결정적추세 (deterministic trends) 또는확률적추세 (stochastic trends) 를선택하는것

89 (Diebold 와 Senhadji, 1996; Rao, 2010) 두가지추세를선택하는일반적인기준은없으며, 결정적추세가더널리사용되고있고확률적추세는비교적덜알려져있음 - 예를들면, 단위근검정 (unit root tests) 및공적분검정 (cointegration tests) 에서고정된 (fixed or constant) 수준 (level) 및기울기 (slope) 를가지는시계열의추세가모형에주로도입됨 한편, Perron (1989) 와 Perron 과 Wada(2005) 는변화점 (change point) 를가지는결정적추세를고려함 Harvey (1997) 는비교적짧은기간의시계열에서는고정된직선의결정적추세가시계열의추세를적절하게반영할수없으며제약적임을지적 - Harvey (1997) 는이것을개선하고서서히변화할수있는 (slowly-evolving) 추세를반영하는모형으로서비관측요인모형 (unobserved components model, UC모형 ) 또는구조적시계열모형 (structural time series model) 을제안 UC모형은첫번째특징으로시계열분해 (decomposition) 기법에그토대를두고있으며, 시계열이가지고있는다양한특징을비관측적요인들로분해함 두번째특징으로서로가까운시계열들의상관성을잘반영하기위하여국소모형 (local model) 의입장을취한다는것으로, 즉, 모든시계열관측치에동일한가중치를주는결정적추세는바람직하지못하다는입장임 - UC모형에관한전반적인소개는 Harvey (2004) 를참고 UC 모형의일반화된형태는단변량시계열 yt et iid N e 2 ~ (0, s ) mt g t 에대하여다음과같이표현됨

90 y t 는순환요인 (cyclical component), 는자기회귀요인 (autoregressive component), 는불규칙요인 (irregular component) 을나타냄 - 5 가지요인들은모두비관측적으로가정되며, 및 를통하여추정해야 한다. 또한, 의과거값들의영향을나타내는 항및설명변수 function model) 의형태와유사하다고볼수있음 항은전이함수모형 (transfer 의영향을나타내는 - 이와같은유연한 UC 모형의형태 ( 특히, 자기회귀요인 항의 포함 ) 는, 전통적인가법적 (additive) 와시계열분해법과는대조적임 ➀ 추세요인의모형화 추세요인을모형화하는방법은크게두가지형태로나누어짐 - (i) 랜덤워크모형 (random walk model) - (ii) 국소선형추세모형 (locally linear trend model, LLT 모형 ). 먼저, ( 절편없는, without drift) 랜덤워크모형은추세요인을다음과같이표현됨, (3.2) 이모형은시계열의움직임이비교적평평하고방향전환이느린 (flat and slow-turning) 경우에적합함. 특히, 인경우 ( 상수 ) 이므로, 정 상적 (stationary) 추세를나타낸다고할수있음 - 참고로, 시계열 가 (3.2) 식과같은추세를가지고있는경우, 박스 - 젠킨스 모형인 ARIMA(0,1,1) 과유사하다고볼수있음 한편, LLT 모형은다음과같은 2 개의식으로표현

91 m = m + b + h t t-1 t-1 t, (3.3), (3.4) 여기서, 및는서로독립이며, 는확률적수준 (stochastic level), 확률적기울기 (stochastic slope) 를나타냄. 이와같은확률적 시간에따라서서서히변하는기울기 (slowly-evolving slope 표현할수있음 LLT 모형은 ARIMA(0,2,2) 와유사하며, 인경우 의절편을가지는 랜덤워크모형으로볼수있으며, 인경우결정적선형추세 (deterministic linear trend) 모형인 의형태를따른다고볼 수있음 - 즉, 확률적수준및기울기의분산에의하여다양한시계열의움직임을모형 화할수있음 ➁ 순환요인의모형화 순환요인의모형화는일반적으로삼각함수를이용한방법이널리사용되며, 요인의형태가결정적이냐확률적이냐에따라다음의 2가지형태로모형화가이루어짐 결정적순환모형 (deterministic cyclical model) 은진동수 y 2 p / l t ( a + b ) 2 2 1/2-1 tan ( b / a) ( ) 를이용 하여다음과같이표현됨 (3.5) 따라서,

92 계열분석에서는, 시계열의복잡한움직임을모형화하기위하여한개이상의 y t 들의합으로서순환요인을모형화하기도함 확률적순환모형 (stochastic cyclical model) 은확률적움직임을나타내기위하 여고정된모수 대신에추가적요인 (extra component) 치 (damping factor) 및감쇠 와 ( n l cosl ) 를사용하여다음과같이표현됨 (3.6) 여기서,, 이며서로독립 모형은추가적인다른모수들을사용하지않고서도복잡한시계열의움직임을 잘모형화할수있음이알려져있으며, 인경우는비정상적 (nonstationary) 순환을나타내며, 이경우 (3.6) 식은 (3.5) 의특별한형태임을 보일수있음 ➂ 계절요인의모형화 계절요인도순환요인과유사하게삼각함수를이용하여모형화할수도있으나, 본고에서는이해의편의를위하여가변수 (dummy variable) 를사용한모형화를설명함 결정적가변수를이용한계절요인은, 계절주기 (seasonal period) t g t 에대하여 ( ) 이계절 다음의제약식으로표현됨 에서의고정된 (fixed) 계절효과를나타낸다고할때

93 g ìg ï i t = í s-1 - å g j = j= 1 ïî 또한, 가설 if t = i, i + s, i + 2 s, L and i = 1, L, s -1 if t s,2 (3.8) s,3 s, L 에존재하 의검정을통하여시계열 는계절성의유무를검정할수있음 확률적가변수를이용한계절요인은 (3.7) 식의우변에오차항을도입하여다음 과같이표현될수있음, (3.9) 즉, 확률적계절요인들의합은평균이 0 이며 의크기에따라서계절요인의 변화움직임을모형화하는것. 결정적가변수를이용한계절요인은 (3.9) 식에서 인경우로간주할수있음 ➃ 자기회귀요인의모형화 자기회귀요인은순환요인의대안으로서흔히사용되며다음과같이 AR(1) 의형 태가주로사용됨 (3.10) 단,, 이며, (3.10) 식의간단한형태에도불구하고많은경영경제시계 열에존재하는순환을잘설명한다고알려져있음 ➄ UC 모형의추정방법 UC 모형은가우시안상태공간모형 (Gaussian state space model) 의특별한경 우로알려져있음. 따라서, UC 모형은상태공간모형으로표현되고칼만필터

94 (Kalman filter) 를통하여추정됨 - 이를위하여, Harvey (1989) 와 Durbin 과 Koopman (2001) 를참고 SAS에서는 proc UCM 프로시저에서칼만필터를사용하여 UC모형의다양한추정결과를제공. 특히, 각요인들과관련된오차의분산의추정치와 t-검정, 각요인들의유의성에대한카이제곱검정등은최적의모형을찾는데필수적이라고하겠음 2) 그랜저인과성검정 변수사이에존재하는인과관계 (causality) 의개념을엄밀히정의하기는매우어려움 - 그러나, 시계열분석에서는시간적인과관계또는시간적순서를이용하여이를정의함 흔히사용되는개념인그랜저인과성 (Granger causality) 은다음과같이정의함 - 두개의시계열변수 X와 Y가있을때, X가 Y를그랜저인과한다면 (X granger causes Y), Y를예측할때과거의 Y값만을사용하는것보다과거의 X값도사용한예측이더많은정보를제공함 - 즉, X의변화가 Y의변화를예측하는데도움을준다는것임 물론, 이것이일반적인인과관계를의미하는것은아니며, 예측에서더많은정 보를제공하는가에대한기준은예측오차 E( Y - Yˆ ) 2 의관점에서파악할수있음 예를들어, 다음과같은 2 개의시계열변수로이루어진 VAR(1) 모형을고려함 , (3.11) 단,

95 ( ) Cov a t és11 s12 ù = Σ = ê s 21 s ú ë with 22 û 모형을재표현하면다음과같음 두개의모수 와은과거값와 의의존성을나타내며, 다음과같은해석이가능 - 에대한 이고이면, 는 에의존하지않고, 는 에의존하며, 이것은 를예측할때 를예측할때 를아는것은도움이되지만, 을아는것은도움이되지않음을의미 - 이때, 를입력변수 (input variable), 하며, 를출력변수 (output variable) 라고 는 를그랜저인과한다고말함 시계열변수들을 VAR 모형으로표현할때, 변수들간의그랜저인과성은쉽게 검정할수있으며, 벡터시계열 가정상시계열이라고하면, VAR( ) 모형으로두고 ( 시점 ( )- 시점에서의예측을고려함 y t + 1 x t ) 에서 와의최적예측치를각각와로두면, 다음과같 xt - p + 1 * 이표현할수있음 (3.12) 계수행렬에서

96 는 xt 의 에대한그랜저인과성이없게됨 그랜저인과성검정은 R 에서는 grangertest {lmtest} 함수를통하여, SAS 에서는 proc VARMAX 에서가능 3) 혼합주기시계열모형 ➀ 혼합주기자료 경제 경영분야에서관측되어지는수많은다변량시계열자료들은혼합주기 (mixed frequency) 또는비완전자료 (incomplete data) 의형태로흔히나타남 예를들어, 한국은행이나통계청데이터베이스의시계열변수들은서로다른샘플링주기를가지고있는데, 즉, 각각의변수들이주별, 월별, 분기별또는연별로관측되어서로다른관측주기를가지는혼합주기형자료구조를가짐 항공분야에서보자면, 국내총생산 (GDP) 과월별항공여객수요로이루어진이변량시계열자료를고려한다면, GDP 는분기별로, 월별항공여객수요는월별로조사 관측되기때문에혼합주기형이변량시계열자료로정의할수있음 혼합주기형다변량시계열분석에관련된그동안의연구는, Chow 와 Lin (1971) 과 Ghysels 와 Valkanov(2006) 에서처럼고차주기의자료 (high-frequency data) 를시간적으로통합 (temporal aggregation) 하여저차주기 (low-frequency) 로만들거나, Bernanke 등 (1997), Cuche 와 Hess (2000) 와 Liu와 Hall (2001) 의연구처럼저차주기의자료를보간 (interpolation) 하여고차주기로만든이후단일주기형태 (single-frequency) 에근거한다변량시계열모형에의존함 그러나이는정보의손실및예측력저하를일으키고편의된추정결과를산출할수있음 (Seong 등, 2012)

97 ➁ 혼합주기상태공간모형의구축 { x t,1} 이 - 차원의시계열자료로서분기별로관측이되고, 는 - 차 의시계열자료로서월별로관측된다고가정하며, 또한, 이고, 이라고가정. 을만들어내는잠재적월별시계열 (latent monthly series) 또는비관측시계열을 려할수있음 라고하면, 다음과같이고 (3.13) 즉, 은, 의기하평균인것 보통의국민계정체계등에서는산술평균을흔히사용하지만, 기하평균이산 와 술평균의훌륭한근사식이됨을보일수있음 (Mitchell et al., 2005) 3 차시차차분을이용하면다음을얻을수있음 즉, 과 로정의하면, 다음과같음 y = Dln x t,2 t, (3.14) 는분기별로관측이가능하지만,

98 æ y ö æ m ö * * t,1 1 ç b ft ut y = ç + + è t,2 ø è m2 ø (3.15) 단,,, 는단변량공통인자또는공통추세 의영향을반영하는인자 적재계수 (factor loading vector) 이며, 는 - 차원으로서, 특이인자 ( 공통인 자이외의추세, specific factor) 를나타냄. 3 ø 모형을따른다고가정하며, 따라서 (3.14) 와 (3.15) 식을결합하면다음과같음 와 는각각 AR 모형및 VAR + ççè 3 (3.16) 여기서,, 이고이며, (3.16) 식은상태공간모 형으로표현이가능하며즉, 다음을유도할수있음, for (3.17) 단,,,

99 æf,1 L f, p o 5- p ö ç ç O 5 5N ç O M ç, F = ç ç F F O u,1 u, q N (5-q) N ç ç I N 0 ON N ç O5 N 5 O M ç 0 I N O è N N ø 단, 은 - 차원의영벡터 (zero column vector), 렬을나타냄 은 ( )- 차원의영행 상태공간모형은 EM 알고리즘및칼만필터를통하여추정될수있으며즉, EM 알고리즘의 E-단계를통하여소위혼합주기형자료하에서의조건부가능도함수가유도될수있고, M-단계를통하여 (3.5) 식의모수들이추정될수있음 또한, 칼만필터의과정을거쳐서모든시점들에서의저차시계열의값들이평활또는추정됨 라. 적용방안 본연구에서선행지수개발을위해서는위에제시된 3 개의연구를적용할수밖

100 에없었으며, 이에대한가장큰원인으로는변수간의주기의차이임 본연구에서는 GDP 의월단위변환과월단위여객수요와의관계등을우선적 으로적용하며, 이에대한검토후계속적으로기존지표들에대하여적용하고자함

101 제 4 장항공산업통계응용지표분석결과 제 1 절항공운송분야응용지표분석결과 1. 1 인당국내선및국제선이용실적 가. 분석개요 우리나라인구 1인기준으로국내모든공항에서항공기를이용하여국내및국외모든공항을대상으로이동하는횟수를나타내는지표임 국내선과국제선으로이용실적을구분하여연간이용객수를파악하고이를각각그해당년도의인구수로나누어계산하였으며, 국내선의경우출발기준, 국제선의경우출발, 도착합산기준임 우리나라전체여객및 1인당국내선과국제선이용현황을시계열로분석하여성장트랜드를파악하고, 국내외항공여객수송부문경쟁력강화를위한정책방향을계획하기위한기초자료로활용함 - 측정기간및주기 : 2000 년 ~ 2017 년, 1년주기 - 측정단위 : 명, 횟수 - 출처 : 통계청한국통계연감 2017, 연앙추계인구한국공항공사시계열통계국내선 / 국제선이용여객 ( 정기 + 부정기 )

102 나. 분석결과 < 표 4-1> 1 인당국내선및국제선이용실적 년도 총인구 ( 천명 ) 국내선이용객 ( 천명 ) 1 인당국내선이용횟수 ( 회 ) 국제선이용객 ( 천명 ) 1 인당국제선이용횟수 ( 회 ) ,008 22, , ,370 22, , ,645 21, , ,892 21, , ,083 19, , ,185 17, , ,438 17, , ,684 17, , ,055 17, , ,308 18, , ,554 20, , ,937 21, , ,200 21, , ,429 22, , ,747 25, , ,015 28, , ,246 31, , ,446 32, , 자료 : 통계청, 한국공항공사 자료 : 통계청, 한국공항공사 < 그림 4-1> 1 인당국내선및국제선이용실적

103 2. 국내외항공여객운송분담 가. 분석개요 주요교통수단으로이동하는모든여객중항공기를이용하여공항을대상으로이동하는여객의수송현황및이에대한비율을작성한지표 국내선과국제선으로구분하여여객수와그비율을파악 ( 항공여객운송분담률 = 항공이용객 /( 도로 + 철도 + 해운 + 항공이용객 )) 운송산업전체의여객수송중항공여객의수송현황및그비율을분석하여항공여객수송의정책방향을계획하기위한기초자료로활용 - 측정기간및주기 : 2005 년 ~ 2016 년, 1년주기 - 측정단위 : 명, % - 출처 : 항공정보포탈시스템에어포탈항공교통수단수송비율 ( 국내 / 국제 ) ( 원출처 : 건설교통통계연보, 국토해양통계연보 ) 나. 분석결과 < 표 4-2> 국내여객운송중항공운송분담 년도 합계 ( 천명 ) 철도, 지하철, 공로, 해운 ( 천명 ) 항공 ( 천명 ) 항공비율 (%) ,801,452 11,784,294 17, ,186,509 12,169,328 17, ,410,876 12,394,028 16, ,990,412 12,973,421 16, ,958,911 12,940,850 18, ,867,138 12,846,922 20, ,455,705 29,434,724 20, ,581,590 29,559,989 21, ,082,241 30,059,888 22, ,507,071 30,482,423 24, ,029,472 31,001,492 27, ,149,429 32,118,516 30, 자료 : 항공정보포털시스템

104 < 표 4-3> 국제여객운송중항공운송분담 년도 합계 ( 천명 ) 철도, 지하철, 공로, 해운 ( 천명 ) 항공 ( 천명 ) 항공비율 (%) ,789 2,105 29, ,092 2,385 32, ,417 2,550 36, ,876 2,534 35, ,603 2,089 33, ,822 2,761 40, ,309 2,660 42, ,584 2,881 47, ,724 2,737 50, ,425 2,646 56, ,051 2,617 61, ,778 2,777 73, 자료 : 항공정보포털시스템 자료 : 항공정보포털시스템 < 그림 4-2> 국내여객운송중항공운송분담

105 자료 : 항공정보포털시스템 < 그림 4-3> 국제여객운송중항공운송분담 3. 국내외항공화물운송분담 가. 분석개요 주요교통수단으로이동하는화물중항공기를이용하여공항을대상으로이동하는화물의수송현황및이에대한비율을작성한지표임 국내선과국제선으로구분하여화물무게 ( 톤 ) 와그비율을파악 ( 항공화물운송분담률 = 항공수송화물 /( 도로 + 철도 + 해운 + 항공수송화물 )) 운송산업전체의화물수송중항공화물의수송현황및그비율을분석하여항공화물수송의정책방향을계획하기위한자료로활용함 - 측정기간및주기 : 2005 년 ~ 2016 년, 1년주기 - 측정단위 : 톤, % - 출처 : 국토교통통계연보 2016, 국토해양통계연보

106 나. 분석결과 < 표 4-4> 국내운송업전체와비교한항공화물운송 년도 합계 ( 천톤 ) 철도, 지하철, 공로, 해운 ( 천톤 ) 항공 ( 천톤 ) 항공비율 (%) , , , , , , , , , , , , ,605,506 1,605, ,727,985 1,722, ,704, , ,668,283 1,668, ,927,283 1,926, ,975,641 1,975, 자료 : 국토교통통계연보 ( 구국토해양통계연보 ) 자료 : 국토교통통계연보 ( 구국토해양통계연보 ) < 그림 4-4> 국내운송업전체와비교한항공화물운송

107 < 표 4-5> 국제운송업전체와비교한항공화물운송 년도 합계 ( 천톤 ) 해운 ( 천톤 ) 항공 ( 천톤 ) 항공비율 (%) , ,936 2, , ,830 2, , ,523 3, , ,693 2, , ,298 2, , ,193 3, ,072,804 1,069,566 3, ,111,747 1,108,538 3, ,126,451 1,123,205 3, ,188,052 1,184,641 3, ,220,300 1,216,782 3, ,246,378 1,242,597 3, 자료 : 국토교통통계연보 ( 구국토해양통계연보 ) 자료 : 국토교통통계연보 ( 구국토해양통계연보 ) < 그림 4-5> 국제운송업전체와비교한항공화물운송

108 4. 1 인당국민총소득 (GNI) 변화와항공이용객변화 가. 분석개요 1인당 GNI 변화와국내선및국제선이용실적변화관계를활용한선제적대응시스템마련및정책근거자료로제시함 국내선과국제선으로구분하여항공여객수의증감을파악, GNI 는한국은행경제통계시스템국민계정자료를기준으로계산함 (1인당 GNI) 1인당 GNI 변화라는거시경제변수를활용하여국내선과국제선항공여객이용객수의변화정도를설명할수있으며, 항공이용객변화와관련된항공정책마련시근거자료로활용할수있을것으로기대됨 - 측정기간및주기 : 2007 년 ~ 2017 년, 1년주기 - 측정단위 : USD, 명, % - 출처 : 한국은행경제통계시스템국민계정中 1인당국민총소득 ( 명목, 달러표시 ) - 출처 : 한국공항공사시계열통계국내선 / 국제선이용여객 ( 정기 + 부정기 ) 나. 분석결과 < 표 4-6> 1인당국민총소득 (GNI) 변화와항공이용객변화 년도 1인당 GNI(USD) 국내선이용여객국제선이용여객증감률 (%) 여객수 ( 천명 ) 증감률 (%) 여객수 ( 천명 ) 증감률 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : 한국은행, 한국공항공사

109 자료 : 한국은행, 한국공항공사 < 그림 4-6> 1 인당국민총소득 (GNI) 변화와항공이용객변화 5. 국내선항공여객실적과 FSC/LCC 여객점유율변화 가. 분석개요 국내선을이용하는여객을 FSC와 LCC로나누어각각의여객수와점유율변화를비교하여나타낸지표임 여객수는국내선유임여객출발기준, 정기 + 부정기포함이며, FSC( 대형항공사 2곳의합계 = 대한항공, 아시아나항공 ), LCC( 저비용항공사 5곳의합계 = 제주항공, 에어부산, 진에어, 이스타항공, 티웨이항공 ) 임 연간국내선항공여객실적을 FSC와 LCC로구분하여점유율변화를비교해보고, 최근급성장세를보이는 LCC 분야는물론이와반대로상대적인감소세를보이고있는 FSC 분야에대한운항노선관리및장기적인운항정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2005 년 ~ 2017 년, 1년주기 - 측정단위 : 천명, % - 출처 : 항공정보포탈시스템에어포탈항공통계 > 항공사수송실적 > 국내선

110 나. 분석결과 < 표 4-7> 국내선항공여객실적과 FSC/LCC 여객점유율변화 년도 국내선여객 ( 천명 ) FSC LCC 여객수 ( 천명 ) 점유율 (%) 여객수 ( 천명 ) 점유율 (%) ,158 17, ,181 16, ,848 15, , ,990 15, , ,061 13, , ,216 13, , ,981 12, , ,602 12, , ,353 11, , ,648 12, , ,980 12, , ,913 13, , ,406 13, , 자료 : 항공정보포털시스템 자료 : 항공정보포털시스템 < 그림 4-7> 국내선항공여객실적과 FSC/LCC 점유율변화

111 6. 국내선내륙 - 내륙간및내륙 - 제주간항공여객실적과점유율변화 가. 분석개요 국내선이용여객을내륙-내륙간및내륙-제주간으로구분하여각각의여객수와점유율변화를비교하여나타낸지표임 여객수는국내선유임여객출발기준, 정기 + 부정기포함이며, 내륙-내륙간은국내내륙공항간이용여객수의합, 내륙-제주간은국내선전체여객 ( 내륙-내륙간여객수의합 ) 임 - 측정기간및주기 : 2005 년 ~ 2017 년, 1년주기 - 측정단위 : 천명, % - 출처 : 한국공항공사 나. 분석결과 < 표 4-8> 국내선내륙 - 내륙간및내륙 - 제주간항공여객실적과점유율변화 년도 국내선여객 ( 천명 ) 내륙 - 내륙 내륙 - 제주 여객수 ( 천명 ) 점유율 (%) 여객수 ( 천명 ) 점유율 (%) ,158 6, , ,181 6, , ,848 5, , ,990 5, , ,061 5, , ,216 5, , ,981 4, , ,602 4, , ,353 4, , ,648 4, , ,980 4, , ,913 4, , ,406 5, , 자료 : 한국공항공사

112 자료 : 한국공항공사 < 그림 4-8> 국내선내륙 - 내륙간및내륙 - 제주간항공여객실적과점유율변화 7. 국제선국적항공사및외국적항공사항공여객실적과점유율변화 가. 분석개요 국제선이용여객을국적항공사와외국적항공사로구분하고각각의여객수와점유율변화를비교하여나타낸지표임 국제선여객수는유임여객출도착기준, T/S 포함이며, 국적항공사여객수는매년간의국적 FSC와 LCC 이용여객수의합, 외국적항공사여객수는매년국제선전체이용자수에서국적항공사여객수의합을제외한값임 연간국제선항공여객실적을국적항공사와외국적항공사여객실적으로구분하여각각의여객수와점유율변화를비교함 지속적인증가추세를보이고있는국제선여객수와이해비해상대적으로감소하고있는점유율변화를통해국제선노선조정및환승객을고려한관광상품개발을통한국적항공사의운항활성화정책마련을위한근거자료로활용함 - 측정기간및주기 : 2005 년 ~ 2017 년, 1년주기 - 측정단위 : 천명, % - 출처 : 항공정보포탈시스템에어포탈항공통계 > 항공사수송실적 > 국제선

113 나. 분석결과 < 표 4-9> 국제선국적항공사및외국적항공사항공여객실적과점유율변화 년도 국제선여객 ( 천명 ) 국적항공사 외국적항공사 여객수 ( 천명 ) 점유율 (%) 여객수 ( 천명 ) 점유율 (%) ,684 18, , ,707 20, , ,856 22, , ,341 21, , ,514 21, , ,061 26, , ,649 28, , ,703 31, , ,987 33, , ,779 35, , ,434 39, , ,001 47, , ,956 52, , 자료 : 한국정보포털시스템 자료 : 한국정보포털시스템 < 그림 4-9> 국제선국적항공사및외국적항공사실적변화

114 8. 국제선지역별 FSC/LCC 및외국적항공사여객실적변화 가. 분석개요 국제선이용여객중항공사유형구분을통해 FSC/LCC 및외국적항공사 ( 중국 일본 ) 로나누어그이용여객수와점유율을나타낸지표임 측정방법으로는여객수는국제선출도착유임여객기준 (T/S 포함 ), 점유율은해당지역에서차지하는항공사별수송여객수및비율임 국제선부문에서항공사별로차지하는여객수를 FSC/LCC 및외국적항공사로구분하여그실적변화에대한비교분석을통해, 국적항공사의유형별점유율변화와외국적항공사의점유율증감에따른노선전략수립을위한정책방향을계획하기위한자료로활용함 - 측정기간및주기 : 2000 년 ~ 2018 년, 3개월주기 - 측정단위 : 명, % - 출처 : 한국공항공사나. 분석결과 ( 한국, 중국간노선실적분석 ) 한국, 중국간노선여객실적은 2018 년 5월약 만명을기록함. 이는전년동월대비 ( 약 95.5 만명 ) 약 39.7% 상승, 전월대비약 2.8% 상승한실적으로서 2016 년 11월사드문제로인한한-중노선여객수요의급격한감소이후최저치를기록한 2017 년 4월이후부터여객실적은지속적으로상승하는모습을보이고있음 국적 FSC의경우, 여객실적은전년대비약 38.2% 상승한 62.3 만명을기록하였고, 외국적 FSC 여객실적은 34.2% 상승한약 55.1 만명을기록함 저비용항공사의성장은더욱눈에띄는데, 국적 LCC는전년대비약 72.1% 상승한약 10.4 만명을, 외국적 LCC는약 68.4% 상승한 5.5만명을기록함

115 자료 : 한국공항공사 < 그림 4-10> 한국, 중국간노선 FSC/LCC 여객실적 국적항공사여객실적은 2018 년 05월을기준약 64.8 만명으로한중노선전체여객실적의약 54.5% 를차지하였으며작년동월대비약 0.9% 소폭상승함 항공사비즈니스모델별로는여전히 FSC 여객실적이높은점유율을유지하고있으며, 한중노선전체의약 88% 를처리하는것으로나타남 국적항공사 FSC 여객실적은약 62.3 만명, LCC 여객실적은약 10.4 만명이며, 국적항공사 FSC 점유율은약 85.7% 로전년동월대비약 2.4% 감소함 외국적항공사 FSC 여객실적은약 55.1 만명, LCC 여객실적은약 5.5 만명이며, FSC 점유율이약 90.8% 로외국적항공사여객실적의대부분을처리하고있으나작년대비점유율은약 1.7% 하락하였고 LCC 의실적과점유율은상승하였음 < 그림 4-11> 한국, 중국간노선 FSC/LCC 여객실적

116 다. 분석결과 ( 한국, 일본간노선실적분석 ) 한국, 일본간노선여객실적은 2018 년 5월약 만명을기록함. 이는전년동월대비약 20.9% 증가, 전월대비약 0.6% 감소한실적임 2017 년하반기이후한국-일본노선의국적 LCC 여객실적이급격하게증가하고있는데, 이는기존일본노선의여객수요증가와함께중국-한국간사드문제로인한한국-중국간부정기항공편의대체노선으로항공사들이일본노선을통해신규수요를창출하고있다판단됨 국적 FSC 실적은약 59.6 만명으로전년동월대비약 6.7% 상승하였으며, 국적 LCC는약 99.2 만명으로약 37.2% 상승함. 외국적 FSC는약 8.7만명으로약 7.1% 하락하였으며, 이에반해외국적 LCC 는약 6.4만명으로약 2% 상승함 자료 : 한국공항공사 < 그림 4-12> 한국, 중국간노선 FSC/LCC 여객실적 국적항공사여객실적은약 만명으로한일노선전체여객의약 91.3% 를차지하였음. 이는전년동월대비약 1.2% 상승한수치임. 반면, 외국적항공사여객실적은약 15.1 만명으로, 약 8.7% 의점유율을차지하였으며, 전년동월대비약 2.2% 감소한수치임

117 항공사비즈니스모델별로는 FSC 여객실적이약 68.3 만명, LCC 여객실적이약 만임. 점유율은 FSC가약 39.3%, LCC가약 60.7% 이다. FSC 여객실적점유율은전년동월대비약 13.4% 감소, 전월대비약 4.8% 감소한수치임 국적항공사중 FSC 여객실적은약 59.6 만명, LCC 여객실적은약 99.2 만명으로, 점유율은각각약 37.5%, 62.5% 임. FSC 점유율은전년동월대비약 5% 감소하였음 외국적항공사중 FSC 여객실적은약 8.7만명으로, 점유율은약 57.7% 임. 이는작년동월대비약 2.2% 감소한수치임. LCC 여객실적은약 6.4만명으로, 약 42.3% 의여객점유율을차지하였음. < 그림 4-13> 한국, 일본간노선 FSC/LCC 점유율

118 9. 계절조정항공여객실적 가. 분석개요 월별항공이용실적의경우매년유사한변동을나타내는경향이반복되는계절변동이발생하며, 월별항공이용실적을비교할경우매년주기적으로반복되는계절변동부분은제거가필요함 계절변동부분을제거하는작업을계절조정이라하며, 미리계산된계절지수로나누는것으로, 본보고서에서제시하는지표는 Loess 함수 9) 를이용하여계절조정된항공여객실적을말함 구축방법으로는여객실적은국내공항을이용하는국제선및국내선유임여객기준 (T/S 포함 ) 월별자료를사용하며, 해당지수에 Loess 함수를적용하여계절조정을실시함 국내선및국제선부문에서계절조정된여객실적을분석하여국제선및국내선여객동향을제시하며, 단기적인공항운영전략수립을위한정책방향을계획하기위한자료로활용함 - 측정기간및주기 : 2013 년 ~ 2018 년, 월단위 - 측정단위 : 명, % - 출처 : 한국교통연구원 ( 원자료출처 : 한국공항공사및인천국제공항공사 ) 나. 분석결과 ( 계절조정국제선여객실적 ) 국제선여객실적은 2018 년 9월약 674만명을기록함. 이는전년동월대비 ( 약 622만명 ) 약 8.4% 상승, 전월대비약 13.71% 감소한실적으로서, 전년대비로비교시에는안정적인증가로나타나지만, 전월대비로볼경우실적이매우감소한것으로착시를보일수있음 9) R. B. Cleveland, W. S. Cleveland, J.E. McRae, and I. Terpenning (1990) STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess. Journal of Official Statistics, 6,

119 - 그러나계절적인영향을조정한계절조정수치를사용할경우전년동월대비약 8.1% 상승, 전월대비약 1.92% 감소한실적으로나타남을알수있음 - 주기적인계절을보정함으로서해당월실적의변동을살펴볼수있으며, 특히항공산업과같이변화가빠른산업에서즉각적인모니터링을위해해당지표를제공함 2018 년원자료의여객실적은 8월성수기시즌이가장높게나타났으며, 계절조정지수에서는 6월달이가장높게나타나며, 이는 6월현충일및지방선거휴일이항공여객을높게이끌었음을보여줌 2018 년 2월을제외한 2018 년계절조정여객지수는 2017 년의모든여객지수보다높으며, 2018 년여객지수가안정적으로증가함을말함 년 2월에경우, 악기상으로인한결항발생으로여객지수감소 원자료 : 한국공항공사및인천국제공항공사 < 그림 4-14> 계절조정국제선여객실적

120 < 표 4-10> 국내선계절조정여객실적 년도 / 월 유임여객 ( 명 ) 유임여객지수 (2018 년 1 월 =100) 년도 / 월 유임여객 ( 명 ) 유임여객지수 (2018 년 1 월 =100) 원계열계절조정원자료계절조정원계열계절조정원자료계절조정 2013/1 4,325,515 3,874, /1 6,209,910 5,759, /2 4,023,100 4,015, /2 5,849,153 5,841, /3 4,162,954 4,251, /3 5,538,078 5,626, /4 3,871,430 4,050, /4 5,699,039 5,878, /5 3,874,876 4,063, /5 5,675,137 5,863, /6 4,140,076 4,444, /6 5,968,161 6,272, /7 4,634,854 4,479, /7 6,725,709 6,570, /8 5,126,730 4,439, /8 6,973,549 6,285, /9 4,271,019 4,517, /9 5,993,768 6,240, /10 4,344,708 4,264, /10 6,301,828 6,221, /11 3,997,541 4,335, /11 5,795,437 6,133, /12 4,214,088 4,251, /12 6,271,041 6,308, /1 4,646,595 4,195, /1 6,960,363 6,509, /2 4,306,530 4,298, /2 6,529,065 6,521, /3 4,299,990 4,388, /3 6,068,827 6,156, /4 4,406,094 4,585, /4 5,818,387 5,997, /5 4,480,254 4,668, /5 5,820,323 6,008, /6 4,589,959 4,893, /6 5,977,385 6,281, /7 5,127,314 4,972, /7 6,575,895 6,420, /8 5,721,703 5,034, /8 7,048,986 6,361, /9 4,722,740 4,969, /9 6,218,439 6,465, /10 5,049,976 4,970, /10 6,551,246 6,471, /11 4,587,814 4,925, /11 6,440,564 6,778, /12 4,839,790 4,876, /12 6,946,239 6,983, /1 5,382,230 4,931, /1 7,529,515 7,078, /2 5,057,031 5,049, /2 6,860,433 6,852, /3 5,111,999 5,200, /3 7,100,401 7,188, /4 5,279,315 5,458, /4 6,891,056 7,070, /5 5,436,097 5,624, /5 6,855,029 7,043, /6 4,035,256 4,339, /6 6,993,670 7,297, /7 4,355,615 4,200, /7 7,297,275 7,142, /8 5,511,020 4,823, /8 7,815,134 7,127, /9 4,925,586 5,172, /9 6,743,597 6,990, /10 5,605,199 5,525, /11 5,215,976 5,553, /12 5,519,080 5,556,

121 다. 분석결과 ( 계절조정국내선여객실적 ) 국내선여객실적은 2018 년 9월약 265만명을기록함. 이는전년동월대비 ( 약 622만명 ) 약 5.5% 감소, 전월대비약 4.24% 감소한실적임 - 계절적인영향을조정한계절조정여객에서는전년동월대비약 5.5% 감소하였으나, 전월대비약 3.56% 높아지며태풍솔릭으로인한여객감소의피해가있던전월보다는경기가회복되어짐을보여줌 2018 년국내선여객지수에서월별계절지수동향을살펴보면, 2018 년 12월이후계속적으로감소하다, 현충일및지방선거가있던 6월잠시증가후감소하는것으로나타남 - 계절지수를통하여, 2018 년국내선여객의감소현황을살펴볼수있으며, 이는 2017 년 1~9월의여객실적대비 2018 년 1~9월의여객실적이약 2.6% 감소한것과유사한결과를보여줌 - 현재국내선여객실적수준은 2017 년 2월의국내선여객의활발한정도와가까움에따라국내여객실적활성화를위해노력이필요한것으로나타남 원자료 : 한국공항공사및인천국제공항공사 < 그림 4-15> 계절조정국내선여객실적

122 < 표 4-11> 국내선계절조정여객실적 년도 / 월 유임여객지수유임여객지수유임여객 ( 명 ) 유임여객 ( 명 ) (2018년 1월 =100) 년도 / 월 (2018년 1월 =100) 원계열계절조정원자료계절조정원계열계절조정원자료계절조정 2013/1 1,553,555 1,747, /1 2,211,594 2,405, /2 1,546,501 1,845, /2 2,282,466 2,581, /3 1,601,071 1,800, /3 2,279,638 2,478, /4 2,020,990 1,829, /4 2,664,372 2,473, /5 2,068,994 1,880, /5 2,730,601 2,541, /6 1,900,283 1,870, /6 2,693,029 2,663, /7 1,931,924 1,865, /7 2,776,760 2,710, /8 2,141,325 1,893, /8 2,884,075 2,636, /9 1,940,693 1,899, /9 2,622,017 2,580, /10 2,081,550 1,848, /10 2,847,200 2,614, /11 1,900,759 1,948, /11 2,523,998 2,571, /12 1,665,725 1,923, /12 2,397,172 2,655, /1 1,771,481 1,965, /1 2,525,908 2,720, /2 1,735,613 2,034, /2 2,307,217 2,605, /3 1,843,546 2,042, /3 2,443,476 2,642, /4 2,223,146 2,032, /4 2,862,521 2,671, /5 2,001,240 1,812, /5 2,917,642 2,728, /6 2,073,411 2,043, /6 2,852,858 2,823, /7 2,165,110 2,098, /7 2,786,113 2,719, /8 2,324,584 2,076, /8 2,923,245 2,675, /9 2,122,823 2,081, /9 2,798,914 2,757, /10 2,407,155 2,174, /10 2,863,931 2,631, /11 2,119,291 2,167, /11 2,627,880 2,675, /12 1,860,138 2,118, /12 2,496,547 2,754, /1 2,042,143 2,236, /1 2,537,312 2,731, /2 1,992,560 2,291, /2 2,221,387 2,520, /3 2,103,266 2,302, /3 2,481,489 2,680, /4 2,509,060 2,317, /4 2,876,893 2,685, /5 2,593,061 2,404, /5 2,895,935 2,706, /6 1,960,205 1,930, /6 2,829,036 2,799, /7 2,279,378 2,212, /7 2,648,969 2,582, /8 2,697,390 2,449, /8 2,763,567 2,515, /9 2,419,136 2,377, /9 2,646,273 2,604, /10 2,736,436 2,503, /11 2,436,360 2,484, /12 2,211,141 2,469,

123 제 2 절공항분야응용지표분석결과 1. 국제선이용여객대비환승여객비율 가. 분석개요 우리나라모든공항을통하여이동하는국제선이용여객중환승여객수및그비율을나타내는지표임 환승여객수 ( 정기 + 부정기 ) 는인천국제공항공사집계 + 한국공항공사집계, 환승여객비율은국내모든공항을이용하는환승여객수의합 / 국제선이용여객수의합 우리나라의모든공항을이용하는환승객의수와그비율을파악하여환승객유치증대를통한공항의수익성향상및부가가치를높이기위한정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2005 년 ~ 2017 년, 1년주기 - 측정단위 : 명, % - 출처 : 한국공항공사시계열통계 > 국제선이용여객, 인천국제공항공사

124 나. 분석결과 < 표 4-12> 국제선이용여객수대비환승객비율변화 년도 국제선이용여객 ( 천명 ) 환승여객합계 ( 천명 ) 한국공항공사 환승여객집계 ( 천명 ) 인천국제공항공사 환승여객비율 (%) ,815 3, , % ,848 3, , % ,035 4, , % ,523 4, , % ,682 5, , % ,265 5, , % ,871 5, , % ,960 6, , % ,290 6, , % ,127 6, , % ,832 6, , % ,495 6, , % ,506 6, , % 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 < 그림 4-16> 국제선이용여객수대비환승객비율변화

125 2. 인천국제공항허브화평가지표 가. 분석개요 ㅇ수요유인및공항성장의기틀인네트워크확대를고려한접근성 ( 총량적규모 ) 과중심성 ( 환승규모 ) 을종합적으로평가하기위한지표임 < 그림 4-17> 인천국제공항허브화평가지표수식 인천국제공항의허브화평가를통해현인천국제공항의성장단계를파악하고, 나아가지속적인개선방향을강구하기위함 - 측정기간및주기 : 2016 년, 1 년주기 - 측정단위 : %( 접근성, 중심성 ) - 출처 : 인천국제공항공사

126 제 3 절항공안전분야응용지표분석결과 1. 주요교통수단대비항공교통수단사망자 가. 분석개요 항공이용여객수대비사망자수비율을주요운송사업전체사망자수비율과비교하여작성한지표임 항공이용객사망자수비율는항공여객사망자수 / 항공여객이용객수이며, 주요운송수단이용사망자수비율은주요운송수단이용사망자수 / 주요운송수단이용객수, 주요운송수단의범위는도로, 철도 ( 지하철포함 ), 해운, 항공운송임 항공운송이용사망자수비율을주요운송사업사망자수비율과비교해봄으로써관계당국의항공및여객운송업모두에대한안전정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2000 년 ~ 2016 년, 1년주기 - 측정단위 : 명, % - 출처 : 국가교통 DB> 교통통계 DB> 종합통계및지표 > 교통수단별교통사고현황 ( 원출처 : 국토교통부 )

127 나. 분석결과 < 표 4-13> 주요교통수단대비항공교통수단사망자 년도 주요교통수단 ( 철도, 지하철, 공로, 해운, 항공 ) 항공교통수단 이용객수 ( 명 ) 사망자수 ( 명 ) 사망률 (%) 이용객수 ( 명 ) 사망자수 ( 명 ) 사망률 (%) ,833,240,671 6, ,841, ,221,601,303 6, ,888, ,450,293,158 6, ,715, ,028,287,332 6, ,331, ,994,513,338 6, ,574, ,909,959,744 5, ,277, ,501,013,416 5, ,629, ,629,991,079 5, ,304, ,121,031,880 5, ,340, ,566,495,314 5, ,426, ,093,523,856 4, ,414, ,225,206,825 4, ,913, 자료 : 국가교통 DB 자료 : 국가교통 DB < 그림 4-18> 주요교통수단대비항공교통수단사망자

128 2. 국내항공운항의결항률및지연률 가. 분석개요 국내모든항공운항의결항과지연발생횟수및그비율을나타낸지표 국내선과국제선, 결항과지연으로나누어각각계산하였으며, 결항률계산은연간결항발생횟수 / 연간운항계획횟수, 지연률계산은연간지연발생횟수 / 연간실제운항횟수임 국내에서발생하는항공운항의결항및지연발생횟수및그비율을분석해봄으로써각항공사및공항과관계당국의항공안전정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2000 년 ~ 2017 년, 1년주기 - 측정단위 : 횟수, % - 출처 : 항공정보포탈시스템에어포탈항공통계 > 공항별결항및지연 - 주 : 1. 국내출도착정기여객기기준 - 주 : 2. 지연 : 국내선 30분초과

129 나. 분석결과 < 표 4-14> 국내항공운항의결항률 년도 운항계획 ( 횟수 ) 결항 ( 횟수 ) 결항률 (%) ,082 7, ,653 8, ,846 6, ,892 3, ,962 5, ,240 6, ,356 4, ,684 5, ,389 2, ,825 4, ,622 2, ,579 5, ,125 1, 자료 : 항공정보포털시스템 자료 : 항공정보포털시스템 < 그림 4-19> 국내항공운항의결항률

130 < 표 4-15> 국내항공운항의지연률 년도 실제운항 ( 횟수 ) 지연횟수 ( 횟수 ) 지연율 (%) ,226 4, ,758 5, ,756 8, ,522 5, ,824 8, ,796 13, ,428 14, ,530 13, ,904 17, ,204 24, ,672 37, ,586 70, ,372 46, 자료 : 항공정보포털시스템 자료 : 항공정보포털시스템 < 그림 4-20> 국내항공운항의지연률

131 < 표 4-16> 국제항공운항의결항률 년도 운항계획 ( 횟수 ) 결항 ( 횟수 ) 결항률 (%) , , , , , , , , , , , , 자료 : 항공정보포털시스템 자료 : 항공정보포털시스템 < 그림 4-21> 국제항공운항의결항률

132 < 표 4-17> 국제항공운항의지연률 년도 실제운항 ( 횟수 ) 지연횟수 ( 횟수 ) 지연율 (%) ,578 3, ,149 4, ,360 7, ,256 5, ,321 3, ,090 7, ,129 7, ,615 11, ,323 11, ,439 12, ,343 14, ,445 22, ,005 24, 자료 : 항공정보포털시스템 자료 : 항공정보포털시스템 < 그림 4-22> 국제항공운항의지연률

133 제 4 절항공경제분야응용지표분석결과 1. 주요운송사업대비항공운송사업부가가치 가. 분석개요 항공운송사업의부가가치를주요운송사업의총부가가치금액에대비하여그비율을나타낸지표임 항공운송사업의부가가치비율 = 항공운송사업의부가가치유발액 / 주요운송사업의부가가치합계임 - 부가가치유발액 ( 민간소비지출 + 정부소비지출 + 민간고정자본형성 + 정부고정자본형성 + 재고증가 + 수출 ) - 주요운송사업의범위 ( 도로, 철도, 수상, 항공 ) - 부가가치유발액은한국은행산업연관표상의최종수요에의한부가가치유발액기준 년까지는 2005 년실측표기준, 2012 년부터는 2010 년실측표기준에의하며, 귀중품순취득은재고증감에포함 주요운송사업대비항공운송사업의부가가치규모와비중을분석하여항공운송사업을고부가가치사업으로성장시키기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2006 년 ~ 2014 년, 1년주기 * 2015 년산업연관표는실측표로기준의변경등의이유로 2018 년 8월 2016 년연장표와함께공표될예정으로해당자료업데이트가불가능하였음 - 측정단위 : 원, % - 출처 : 한국은행경제통계시스템 > 산업연관표 > 각연도별연장표 > 생산자가격 > 통합소분류 > 거래표및각종계수표 (2006~2011), 한국은행경제통계시스템 > 산업연관표 > 각연도별연장표 > 투입산출표 > 기초가격 > 통합소분류 (2012~2014)

134 나. 분석결과 < 표 4-18> 주요운송사업대비항공운송사업부가가치 년도 주요운송사업부가가치합계 ( 백만원 ) 도로운송사업부가가치 ( 백만원 ) 철도운송사업부가가치 ( 백만원 ) 수상운송사업부가가치 ( 백만원 ) 항공운송사업부가가치 ( 백만원 ) 항공운송사업부가가치비율 (%) ,076,688 18,519,246 2,097,424 2,478,728 2,981, ,392,004 18,950,834 2,350,706 3,800,518 3,289, ,152,398 18,582,183 2,407,259 5,705,008 2,457, ,406,778 21,216,549 2,255,268 2,351,072 2,583, ,497,115 22,056,727 2,449,746 2,975,419 4,015, ,629,607 19,744,289 2,407,107 2,025,926 3,452, ,630,944 18,283,500 3,348,110 2,209,655 3,789, ,523,993 19,726,636 3,468,771 2,577,383 3,751, ,991,333 21,197,600 3,755,595 2,781,401 4,256, 자료 : 한국은행 자료 : 한국은행 < 그림 4-23> 주요운송사업대비항공운송사업부가가치

135 2. 경제성장률과항공교통수단이용수출입금액 가. 분석개요 국외로의수출입금액중항공분야가차지하는금액및이에대한비율을경제성장률과비교하여그변화정도를타나내는지표임 항공운송무역금액비율는항공운송을이용한수출입금액 / 전체수출입금액이며, 경제성장률은한국은행경제통계시스템연간자료임 산업전체무역금액중에서항공운송부문이차지하는금액과비율을파악하여경제성장률과비교하여봄으로써항공운송무역의정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2005 년 ~ 2017 년, 1년주기 - 측정단위 : 백만 $, % - 출처 : 한국은행경제통계시스템 > 국민계정 > 연간지표 > 국내총생산 ( 실질성장률 ), 항공정보포탈시스템에어포탈항공수출입금액비율 ( 원출처 : 한국무역협회 )

136 나. 분석결과 < 표 4-19> 경제성장률과항공교통수단수출입금액비교 년도 경제성장률 (%) 전체교통수단이용수출입금액 ( 백만 $) 항공교통수단이용수출입금액 ( 백만 $) 항공교통수단이용수출입금액비율 (%) 수출액수입액합계수출액수입액합계수출수입합계 , , ,657 86,400 75, , , , ,847 88,162 82, , , , ,335 96,935 90, , , , ,282 96,561 91, , , , ,618 90,363 76, , , , , , , , , ,413 1,079, , , , , ,584 1,067, , , , , ,586 1,075, , , , , ,515 1,098, , , , , , , , , , , , , , , , , ,478 1,052, , , , 자료 : 한국은행, 항공정보포털시스템 자료 : 한국은행, 항공정보포털시스템 < 그림 4-24> 경제성장률과항공교통수단수출입금액비교

137 3. 주요운송수단제조업대비항공기제조업부가가치 가. 분석개요 항공기제조업의부가가치를주요운송수단제조업의총부가가치금액에대비하여그비율을나타낸지표임 항공기제조업의부가가치비율은항공기제조업의부가가치유발액 / 주요운송수단제조업의부가가치합계임 - 부가가치유발액 ( 민간소비지출 + 정부소비지출 + 민간고정자본형성 + 정부고정자본형성 + 재고증가 + 수출 ) - 주요운송수단제조업의범위 ( 자동차, 철도차량, 선박, 항공기 ) - 부가가치유발액은한국은행산업연관표상의최종수요에의한부가가치유발액기준 년까지는 2005 년실측표기준, 2012 년부터는 2010 년실측표기준에의함 - 귀중품순취득은재고증감에포함 주요운송수단제조업대비항공기제조업의부가가치규모와그비중을분석하여항공기제조업을고부가가치사업으로성장시키기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2006 년 ~ 2014 년, 1년주기 2015 년산업연관표는실측표로기준의변경등의이유로 2018 년 8월 2016 년연장표와함께공표될예정으로해당자료업데이트가불가능하였음 - 측정단위 : 월, % - 출처 : 한국은행경제통계시스템 > 산업연관표 > 각연도별연장표 > 생산자가격 > 통합소분류 > 거래표및각종계수표 (2006~2011), 한국은행경제통계시스템 > 산업연관표 > 각연도별연장표 > 투입산출표 > 기초가격 > 통합소분류 (2012~2014)

138 나. 분석결과 < 표 4-20> 주요운송수단제조업대비항공기제조업부가가치 년도 주요운송수단제조업부가가치합계 ( 백만원 ) 자동차제조업부가가치합계 ( 백만원 ) 철도차량제조업부가가치합계 ( 백만원 ) 선박제조업부가가치합계 ( 백만원 ) 항공기제조업부가가치합계 ( 백만원 ) 항공기제조업부가가치비율 (%) ,348,216 11,384, ,873 8,247, , ,508,107 13,843, ,904 10,921, , ,332,008 13,612, ,365 14,687, , ,708,640 14,088, ,180 15,482, , ,319,993 17,236, ,754 15,919, , ,267,287 17,292, ,605 17,683, , ,140,671 18,263, ,759 13,423, , ,926,262 17,357, ,817 13,032, , ,037,506 19,481, ,607 9,522,757 1,221, 자료 : 한국은행 자료 : 한국은행 < 그림 4-25> 주요운송수단제조업대비항공기제조업부가가치

139 4. 평균유가대비항공여객수변화 가. 분석개요 유류가격변화에대한국내선및국제선항공여객수의변화를나타내는지표임 국내선과국제선으로구분하여항공여객수를파악함 - 유가는세계주요 4곳의연평균가격을단순히산술평균한값임 (Dubai + Brent + OPEC+ West Texas Intermidiate)/4 국내선과국제선의항공여객변화를유가변화및그증감률과비교분석해봄으로써유가와항공여객간수요변화의관계를설명하는데활용함 - 측정기간및주기 : 2000 년 ~ 2016 년, 1년주기 - 측정단위 : 명, % - 출처 : 한국석유공사국가에너지통계종합정보시스템 > 통계 > 에너지연간통계 > 해외에너지통계 > 에너지통계 ( 원유가격 ), 항공정보포털시스템에어포탈 > 항공여객수송실적 > 국내선 / 국제선이용여객

140 나. 분석결과 < 표 4-21> 평균유가대비항공여객수변화 년도 평균유가 (Dollar/Barrel) 국내선항공여객수 ( 천명 ) 국제선항공여객수 ( 천명 ) 국내선항공여객수 / 평균유가 국제선항공여객수 / 평균유가 ,515 19, ,811 20, ,248 22, ,380 21, ,893 26, ,158 29, ,181 32, ,848 36, ,990 35, ,061 33, ,216 40, ,981 42, ,602 47, ,353 50, ,648 56, ,980 61, ,913 73, 자료 : 한국석유공사, 항공정보포털시스템 자료 : 한국석유공사, 항공정보포털시스템 < 그림 4-26> 평균유가대비항공여객수변화

141 5. GDP 대비항공기제조업부가가치 가. 분석개요 항공기제조업의부가가치금액을 GDP 에대비하여그비율을나타낸지표임 항공기제조업의부가가치비율은항공기제조업의부가가치유발액 /GDP - 부가가치유발액 ( 민간소비지출 + 정부소비지출 + 민간고정자본형성 + 정부고정자본형성 + 재고증가 + 수출 ) - GDP( 매년도의명목GDP) - 부가가치유발액은한국은행산업연관표상의최종수요에의한부가가치유발액기준 년까지는 2005 년실측표기준, 2012 년부터는 2010 년실측표기준에의함 - 귀중품순취득은재고증감에포함 GDP 대비항공기제조업의부가가치규모와그비중을분석하여고부가가치사업으로의성장정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2006 년 ~ 2014 년, 1년주기 2015 년산업연관표는실측표로기준의변경등의이유로 2018 년 8월 2016 년연장표와함께공표될예정으로해당자료업데이트가불가능하였음 - 측정단위 : 월, % - 출처 : 한국은행경제통계시스템 > 국민계정 > 연간지표 > 국내총생산 ( 실질성장률 ), 한국은행경제통계시스템 > 산업연관표 > 각연도별연장표 > 생산자가격 > 통합소분류 > 거래표및각종계수표 (2006~2011), 한국은행경제통계시스템 > 산업연관표 > 각연도별연장표 > 투입산출표 > 기초가격 > 통합소분류 (2012~2014)

142 나. 분석결과 < 표 4-22> GDP 대비항공기제조업부가가치 년도 부가가치합계 ( 십억원 ) 민간소비지출 정부소비지출 민간고정자본형성 정부고정자본형성 재고증감 수출 GDP ( 십억원 ) 부가가치비율 (%) ,543 59,955 23,045 62,343-5, , , ,259 22,184 16,182 62,088 31, ,391 1,043, ,336 17,093 11,913 61, ,962 1,104, ,803 33,240 30,315 94,542 14, ,921 1,151, ,122 24,813 26, ,732-45, ,227 1,265, ,397 38,165 45, , , ,852 1,332, ,113 11, , ,113-92, ,235 1,377, ,272 2, ,477 93,585-3, ,677 1,429, ,222 5,300 4, , ,492-10, ,316 1,486, 자료 : 한국은행 자료 : 한국은행 < 그림 4-27> GDP 대비항공기제조업부가가치

143 6. GDP 대비항공운송사업부가가치 가. 분석개요 항공운송사업의부가가치금액을 GDP 에대비하여나타낸지표임 항공운송사업의부가가치비율은항공운송사업의부가가치유발액 /GDP - 부가가치유발액 ( 민간소비지출 + 정부소비지출 + 민간고정자본형성 + 정부고정자본형성 + 재고증가 + 수출 ) - GDP( 매년도의명목GDP) - 부가가치유발액은한국은행산업연관표상의최종수요에의한부가가치유발액기준 년까지는 2005 년실측표기준, 2012 년부터는 2010 년실측표기준에의함 - 귀중품순취득은재고증감에포함 매년 GDP 대비항공운송사업의부가가치규모와그비중을분석하여고부가가치사업으로의성장정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2006 년 ~ 2014 년, 1년주기 2015 년산업연관표는실측표로기준의변경등의이유로 2018 년 8월 2016 년연장표와함께공표될예정으로해당자료업데이트가불가능하였음 - 측정단위 : 월, % - 출처 : 한국은행경제통계시스템 > 국민계정 > 연간지표 > 국내총생산 ( 실질성장률 ), 한국은행경제통계시스템 > 산업연관표 > 각연도별연장표 > 생산자가격 > 통합소분류 > 거래표및각종계수표 (2006~2011), 한국은행경제통계시스템 > 산업연관표 > 각연도별연장표 > 투입산출표 > 기초가격 > 통합소분류 (2012~2014)

144 나. 분석결과 < 표 4-23> GDP 대비항공운송사업부가가치 년도 부가가치합계 ( 십억원 ) 민간소비지출 정부소비지출 민간고정자본형성 정부고정자본형성 재고증가 수출 GDP ( 십억원 ) 부가가치비율 (%) , , , ,820 38,925 4,635 1,958, , , , , ,865 42,897 7,158 2,201,370 1,043, , , , ,315 24,511 4,279 1,766,160 1,104, , , , ,427 33,845-6,302 1,838,028 1,151, , , , ,345 46,704 15,696 2,774,801 1,265, , , , ,106 36,002 14,791 2,438,069 1,332, , , , ,801 46,743 12,622 2,750,753 1,377, , , , ,701 50,643-4,718 2,649,007 1,429, , , , ,565 59, ,903,687 1,486, 자료 : 한국은행 자료 : 한국은행 < 그림 4-28> GDP 대비항공운송사업부가가치

145 7. 항공사매출액변화와국내선및국제선이용여객변화 가. 분석개요 국내선및국제선을이용하는여객수와그증감률변화를항공사매출액변화와비교하여타나낸지표임 항공사매출액은국적항공사의매출발생중항공운송분야에서발생한매출액의합임 - 국적항공사 7곳 ( 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 에어부산, 진에어, 이스타항공, 티웨이항공 ) 대상 국적항공사의매출액변화와국내선및국제선이용여객수변화를동시에비교하여여객수변화에따른매출액변화의정도를분석하고이를바탕으로여객수변화에따른운항노선관리및장기적인항공운항정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2005 년 ~ 2017 년, 1년주기 - 측정단위 : 원, 명, % - 출처 : 금융감독원, 한국공항공사

146 나. 분석결과 < 표 4-24> 항공사매출액변화와국내선및국제선이용여객변화 년도 매출액 ( 조원 ) 증감률 (%) 국내선이용여객 ( 천명 ) 증감률 (%) 국제선이용여객 ( 천명 ) 증감률 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : 금융감독원, 한국공항공사 자료 : 금융감독원, 한국공항공사 < 그림 4-29> 항공사매출액변화와국내선및국제선이용여객변화

147 8. 항공사매출액변화와국내선및국제선이용화물변화 가. 분석개요 국내선및국제선을이용하는화물의양과그증감률변화를항공사매출액변화와비교하여나타낸지표임 항공사매출액은국적항공사의매출발생중항공운송분야에서발생한매출액의합임 - 국적항공사 8곳 ( 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 에어부산, 진에어, 이스타항공, 티웨이항공, 에어인천 ) 대상 국적항공사의매출액변화와국내선및국제선이용화물량변화를동시에비교하여화물운송량변화에따른매출액변화의정도를분석하고이를바탕으로화물운송변화에따른운항노선관리및장기적인항공운항정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2005 년 ~ 2017 년, 1년주기 - 측정단위 : 원, 톤, % - 출처 : 금융감독원, 한국공항공사

148 나. 분석결과 < 표 4-25> 항공사매출액변화와국내선및국제선이용화물변화 년도 매출액 ( 조원 ) 증감률 (%) 국내선이용화물 ( 천톤 ) 증감률 (%) 국제선이용화물 ( 천톤 ) 증감률 (%) , , , , , , , , , , , , , 자료 : 금융감독원, 한국공항공사 자료 : 금융감독원, 한국공항공사 < 그림 4-30> 항공사매출액변화와국내선및국제선이용화물변화

149 9. 항공사별재무지표 가. 분석개요 항공사별운송실적대비재무실적을파악하여항공사간경쟁력을비교하고, 재무비율및재무비중파악을통해항공사의경영안정성을평가할수있는지표임 재무지표는재무성과, 교통량, 수입 & 단위비용 & 수익, 재무비율, 재무비중, 여객탑승률및작년대비변화율로크게분류됨 재무성과및교통량등의지표를이용하여산출되는수입 & 단위비용 & 수익, 재무비율, 재무비중및여객탑승률의각지표의산술식은다음과같음 - 포괄유상톤킬로미터 (RTK) 당영업수익 = 영업수익 / 포괄유상톤킬로미터 ( 정기 + 부정기 ) - 포괄유상톤킬로미터 (RTK) 당영업비용 = 영업비용 / 포괄유상톤킬로미터 ( 정기 + 부정기 ) - 포괄유상톤킬로미터 (RTK) 당영업이익 ( 손실 ) = 영업이익 ( 손실 )/ 포괄유상톤킬로미터 ( 정기 + 부정기 ) - 포괄공급톤킬로미터 (ATK) 당영업비용 = 영업비용 / 포괄공급톤킬로미터 ( 정기 + 부정기 ) - 유상여객킬로미터 (RPM) 당여객수익 = 여객수익 / 유상여객킬로미터 ( 정기 + 부정기 ) - 영업수익대총투자액 = 영업수익 / 총자산 - 이자보상배수 = ( 법인세차감전순수익 + 장기부채및자본리스이자 + 기타지급이자 )/( 장기부채및자본리스이자 + 기타지급이자 ) = 영업이익 / 금융비용 - 유동비율 = 유동자산 / 유동부채 - 영업이익률 = 영업이익 ( 손익 )/ 영업수익 *100 - 자기자본이익률 = 당기순이익 / 자기자본 - 투자수익율 = 당기순이익 / 총자산 - 부채비율 = 부채 / 총자산 - 실제여객탑승률 = 여객킬로미터 ( 정기 + 부정기 )/ 공급좌석킬로미터 ( 정기 + 부정기 )

150 각재무지표를평가를통해, 항공사의경영안정성을확인하고개선할수있는사항을파악하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2010 년 ~ 2017 년, 1년주기 - 출처 : 각항공사연도별사업보고서또는감사보고서, 항공정보포탈시스템 > 항공통계 ( 확정 )> 국내통계 > 항공사수송실적 > 국적사요약보기

151 나. 분석결과 < 표 5-26> 대한항공재무지표 (2010~2017 년 ) 분류지표 2017 년 2016 년 2015 년 2014 년 2013 년 2012 년 2011 년 재무성과 ( 백만원 ) 교통량 ( 백만 ) 수입 & 단위비용 & 수익 재무비율 1. 매출액 11,802,819 11,502,877 11,308,423 11,680,398 11,712,354 12,261,681 11,803, 영업비용 10,846,667 10,423,873 10,449,206 11,307,890 11,730,355 11,984,100 11,403, 영업이익 ( 손실 ) 956,151 1,079, , ,508-18, , , 당기순이익 ( 손실 ) 907, , , , , , , 유상여객킬로미터 77,977 75,729 71,575 67,580 69,249 70,132 66, 공급정기킬로미터 98,336 97,226 94,000 92,217 93,235 93,039 89, 포괄유상톤킬로미터 15,470 14,934 14,528 14,126 13,964 14,366 14, 포괄공급톤킬로미터 26,928 26,337 25,457 24,839 24,426 24,664 24, 유상톤킬로미터당매출액 유상톤킬로미터당영업비용 유상톤킬로미터당영업이익 ( 손실 ) 유상공급톤킬로미터당영업비용 유상여객킬로미터당여객수익 총투자액대비매출액 이자보상배수 유동비율

152 분류지표 2017 년 2016 년 2015 년 2014 년 2013 년 2012 년 2011 년 재무비중 (%) 여객탑승률 17. 영업이익률 8.1% 9.4% 7.6% 3.2% -0.2% 2.3% 3.4% 18. 자기자본이익률 24.7% -35.8% -17.8% -18.2% -12.8% 10.9% -13.8% 19. 투자수익률 3.9% -2.6% -1.8% -1.7% -1.4% 1.3% -1.5% 20. 부채비율 537.9% % 903.7% 982.0% 823.3% 771.1% 824.9% 21. 실제여객탑승률 79.3% 77.9% 76.1% 73.3% 74.3% 75.4% 74.2% 22. 매출액 2.6% 1.7% -3.2% -0.3% -4.5% 3.9% 영업비용 4.1% -0.2% -7.6% -3.6% -2.1% 5.1% 영업이익 ( 손실 )( 백만원 ) -11.4% 25.6% 130.7% % % -30.5% - 전년대비증가율 25. 순수익 ( 손실 )( 백만원 )) % 45.1% 13.1% 24.1% % % 유상여객킬로미터 3.0% 5.8% 5.9% -2.4% -1.3% 5.7% 공급좌석킬로미터 1.1% 3.4% 1.9% -1.1% 0.2% 4.1% 포괄유상톤킬로미터당영업수익 -14.5% 22.2% 124.3% % % -30.6% 포괄유상톤킬로미터당영업비 1.8% -3.6% -9.8% -5.2% -1.2% 4.4% 유상여객킬로미터당여객수익 -1.8% -1.3% -10.0% -1.3% -4.3% 3.5% - 자료 : 전자공시시스템, 항공정보포털시스템

153 < 표 5-27> 아시아나항공재무지표 (2010~2017 년 ) 분류지표 2017 년 2016 년 2015 년 2014 년 2013 년 2012 년 2011 년 1. 매출액 5,788,844 5,401,373 5,204,309 5,552,678 5,463,295 5,638,069 5,331,003 재무성과 ( 백만원 ) 2. 영업비용 5,536,465 5,166,864 5,194,952 5,510,450 5,524,884 5,505,532 4,987, 영업이익 ( 손실 ) 252, ,508 9,356 42,228-61, , , 당기순이익 ( 손실 ) 150,095 55, ,932-95, ,099 50,612 16, 유상여객킬로미터 45,094 43,202 40,579 37,898 35,883 34,210 31,645 교통량 ( 백만 ) 6. 공급정기킬로미터 54,280 51,886 50,030 47,167 46,061 44,196 41, 포괄유상톤킬로미터 8,057 7,703 7,427 7,319 7,224 6,770 6, 포괄공급톤킬로미터 12,249 12,194 11,832 11,730 11,644 10,796 10, 유상톤킬로미터당매출액 수입 & 단위비용 & 수익 10. 유상톤킬로미터당영업비용 유상톤킬로미터당영업이익 ( 손실 ) 유상공급톤킬로미터당영업비용 유상여객킬로미터당여객수익 재무비율 14. 총투자액대비매출액 이자보상배수

154 분류지표 2017 년 2016 년 2015 년 2014 년 2013 년 2012 년 2011 년 16. 유동비율 영업이익률 4.4% 4.3% 0.2% 0.8% -1.1% 2.4% 6.4% 재무비중 (%) 여객탑승률 18. 자기자본이익률 17.3% 7.7% -23.9% -12.0% -17.5% 5.4% 2.0% 19. 투자수익률 2.1% 0.8% -2.2% -1.5% -2.4% 0.9% 0.3% 20. 부채비율 720.2% 892.4% 991.5% 715.4% 642.5% 506.0% 550.4% 21. 실제여객탑승률 83.1% 83.3% 81.1% 80.3% 77.9% 77.4% 76.3% 22. 매출액 7.2% 3.8% -6.3% 1.6% -3.1% 5.8% 영업비용 7.2% -0.5% -5.7% -0.3% 0.4% 10.4% 영업이익 ( 손실 )( 백만원 ) 7.6% % -77.8% % % -61.4% - 전년대비증가율 25. 순수익 ( 손실 )( 백만원 )) 168.9% % 59.5% -33.4% % 208.2% 유상여객킬로미터 4.4% 6.5% 7.1% 5.6% 4.9% 8.1% 공급좌석킬로미터 4.6% 3.7% 6.1% 2.4% 4.2% 6.6% 포괄유상톤킬로미터당영업수익 2.9% % -78.2% % % -62.5% 포괄유상톤킬로미터당영업비 6.7% -3.5% -6.5% -1.0% -7.0% 7.2% 유상여객킬로미터당여객수익 -1.4% -2.3% -12.4% -2.6% -7.8% -1.9% - 자료 : 전자공시시스템, 항공정보포털시스템

155 < 표 5-28> 제주항공재무지표 (2010~2017 년 ) 분류지표 2017 년 2016 년 2015 년 2014 년 2013 년 2012 년 2011 년 재무성과 ( 백만원 ) 교통량 ( 백만 ) 1. 매출액 996, , , , , , , 영업비용 895, , , , , , , 영업이익 ( 손실 ) 101,318 58,662 51,410 29,519 17,026 2,154 13, 당기순이익 ( 손실 ) 77,797 53,209 47,157 32,007 19,653 5,258 16, 유상여객킬로미터 12, , , , , , , 공급정기킬로미터 13, , , , , , , 포괄유상톤킬로미터 1, 포괄공급톤킬로미터 1, , 유상톤킬로미터당매출액 , ,154.5 수입 & 단위비용 & 수익 10. 유상톤킬로미터당영업비용 , , 유상톤킬로미터당영업이익 ( 손실 ) 유상공급톤킬로미터당영업비용 유상여객킬로미터당여객수익 재무비율 14. 총투자액대비매출액 이자보상배수 , 유동비율

156 분류지표 2017 년 2016 년 2015 년 2014 년 2013 년 2012 년 2011 년 재무비중 (%) 17. 영업이익률 10.2% 7.8% 8.5% 5.8% 3.9% 0.6% 5.4% 18. 자기자본이익률 23.5% 19.6% 20.3% 40.0% 40.1% 15.8% 58.8% 19. 투자수익률 9.7% 8.9% 9.9% 12.1% 10.9% 4.3% 16.6% 20. 부채비율 141.5% 120.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 여객탑승률 21. 실제여객탑승률 89.1% 86.5% 85.0% 84.6% 83.2% 81.6% 83.5% 22. 매출액 33.3% 23.0% 19.1% 17.6% 27.3% 32.4% 영업비용 29.9% 23.8% 15.7% 15.3% 23.0% 39.0% 영업이익 ( 손실 )( 백만원 ) 72.7% 14.1% 74.2% 73.4% 690.5% -84.5% - 전년대비증가율 25. 순수익 ( 손실 )( 백만원 )) 46.2% 12.8% 47.3% 62.9% 273.8% -68.7% 유상여객킬로미터 32.0% 26.9% 33.4% 21.6% 33.4% 44.0% 공급좌석킬로미터 28.2% 24.6% 32.9% 19.6% 30.8% 47.3% 포괄유상톤킬로미터당영업수익 17.9% -0.7% 31.9% 41.8% 489.5% -89.6% 포괄유상톤킬로미터당영업비 1.6% -1.0% -12.2% -4.7% -5.0% -5.0% 유상여객킬로미터당여객수익 0.8% -3.1% -11.4% -3.8% -5.0% -9.1% - 자료 : 전자공시시스템, 항공정보포털시스템

157 < 표 5-29> 진에어재무지표 (2010~2017 년 ) 분류지표 2017 년 2016 년 2015 년 2014 년 2013 년 2012 년 2011 년 1. 매출액 888, , , , , , ,331 재무성과 ( 백만원 ) 2. 영업비용 791, , , , , , , 영업이익 ( 손실 ) 96,912 52,279 29,669 16,892 7,100 14,488 6, 당기순이익 ( 손실 ) 74,085 39,333 22,703 13,080 4,223 9,833 3, 유상여객킬로미터 12, , , , , , , 교통량 ( 백만 ) 6. 공급정기킬로미터 13, , , , , , , 포괄유상톤킬로미터 1, , 포괄공급톤킬로미터 1, , 유상톤킬로미터당매출액 , , ,009.9 수입 & 단위비용 & 수익 10. 유상톤킬로미터당영업비용 유상톤킬로미터당영업이익 ( 손실 ) 유상공급톤킬로미터당영업비용 유상여객킬로미터당여객수익 재무비율 14. 총투자액대비매출액 이자보상배수

158 분류지표 2017 년 2016 년 2015 년 2014 년 2013 년 2012 년 2011 년 16. 유동비율 영업이익률 10.9% 7.3% 6.4% 4.8% 2.5% 5.9% 4.0% 재무비중 (%) 여객탑승률 18. 자기자본이익률 32.0% 50.5% 44.2% 43.6% 23.8% 73.8% 78.1% 19. 투자수익률 14.9% 13.0% 11.2% 10.3% 4.8% 14.0% 5.4% 20. 부채비율 115.0% 287.9% 296.4% 322.4% 399.0% 426.7% % 21. 실제여객탑승률 87.0% 84.0% 85.1% 84.8% 78.4% 81.2% 76.8% 22. 매출액 23.4% 56.0% 31.4% 23.9% 14.5% 45.3% 영업비용 18.6% 54.6% 29.2% 21.0% 18.5% 42.6% 영업이익 ( 손실 )( 백만원 ) 85.4% 76.2% 75.6% 137.9% -51.0% 110.1% - 전년대비증가율 25. 순수익 ( 손실 )( 백만원 )) 88.4% 73.3% 73.6% 209.7% -57.0% 203.3% 유상여객킬로미터 18.4% 81.1% 44.7% 32.2% 15.1% 44.2% 공급좌석킬로미터 14.3% 83.5% 44.2% 22.2% 19.2% 36.4% 포괄유상톤킬로미터당영업수익 56.1% -5.3% 20.3% 77.7% -57.4% 44.0% 포괄유상톤킬로미터당영업비 3.5% -18.5% -14.2% 2.6% 1.5% 3.7% 유상여객킬로미터당여객수익 4.5% -14.6% -10.0% -6.3% -1.0% - - 자료 : 전자공시시스템, 항공정보포털시스템

159 < 표 5-30> 에어부산재무지표 (2010~2017 년 ) 분류지표 2017 년 2016 년 2015 년 2014 년 2013 년 2012 년 2011 년 1. 매출액 561, , , , , , ,622 재무성과 ( 백만원 ) 2. 영업비용 527, , , , , , , 영업이익 ( 손실 ) 34,472 35,852 35,861 20,491 5,049 3,906 2, 당기순이익 ( 손실 ) 28,464 28,522 28,751 17,476 4,597 4,449 4, 유상여객킬로미터 5, , , , , , , 교통량 ( 백만 ) 6. 공급정기킬로미터 6, , , , , , , 포괄유상톤킬로미터 포괄공급톤킬로미터 유상톤킬로미터당매출액 1, , , , , , ,536.2 수입 & 단위비용 & 수익 10. 유상톤킬로미터당영업비용 1, , , , , , , 유상톤킬로미터당영업이익 ( 손실 ) 유상공급톤킬로미터당영업비용 , , 유상여객킬로미터당여객수익 재무비율 14. 총투자액대비매출액 이자보상배수

160 분류지표 2017 년 2016 년 2015 년 2014 년 2013 년 2012 년 2011 년 16. 유동비율 영업이익률 6.1% 8.1% 9.5% 5.8% 1.8% 1.8% 1.2% 재무비중 (%) 여객탑승률 18. 자기자본이익률 23.3% 27.6% 30.9% 23.7% 8.2% 8.6% 9.9% 19. 투자수익률 10.6% 13.8% 16.7% 12.5% 4.9% 5.0% 6.2% 20. 부채비율 119.8% 100.0% 84.9% 90.4% 66.2% 73.6% 59.2% 21. 실제여객탑승률 83.5% 85.2% 80.5% 77.0% 74.2% 75.7% 75.4% 22. 매출액 26.8% 17.2% 7.7% 26.3% 25.9% 24.3% 영업비용 29.5% 19.0% 3.5% 21.1% 25.8% 23.5% 영업이익 ( 손실 )( 백만원 ) -3.8% 0.0% 75.0% 305.8% 29.3% 90.2% - 전년대비증가율 25. 순수익 ( 손실 )( 백만원 )) -0.2% -0.8% 64.5% 280.1% 3.3% -5.2% 유상여객킬로미터 30.5% 30.5% 22.3% 23.6% 30.9% 26.1% 공급좌석킬로미터 33.2% 23.4% 16.9% 19.1% 33.5% 25.6% 포괄유상톤킬로미터당영업수익 -24.8% -25.1% 40.8% 225.7% -1.9% 48.7% 포괄유상톤킬로미터당영업비 -0.9% -5.1% -11.0% 2.1% -9.6% -3.1% 유상여객킬로미터당여객수익 -2.6% -10.6% -12.5% 2.6% -3.4% -1.8% - 자료 : 전자공시시스템, 항공정보포털시스템

161 < 표 5-31> 이스타항공재무지표 (2010~2017 년 ) 분류지표 2017 년 2016 년 2015 년 2014 년 2013 년 2012 년 2011 년 1. 매출액 492, , , , , , ,632 재무성과 ( 백만원 ) 2. 영업비용 477, , , , , , , 영업이익 ( 손실 ) 15,742 6,383 17,495 13,057 2,280-20,214-23, 당기순이익 ( 손실 ) 32,224 4,845 18,037 13,076-16,695-22,852-26, 유상여객킬로미터 6,406 5,176 3,492 2,861 2,784 2,033 1,119 교통량 ( 백만 ) 6. 공급정기킬로미터 7,301 5,988 4,073 3,207 3,197 2,403 1, 포괄유상톤킬로미터 포괄공급톤킬로미터 유상톤킬로미터당매출액 , ,195.2 수입 & 단위비용 & 수익 10. 유상톤킬로미터당영업비용 , , 유상톤킬로미터당영업이익 ( 손실 ) 유상공급톤킬로미터당영업비용 , 유상여객킬로미터당여객수익 재무비율 14. 총투자액대비매출액 이자보상배수

162 분류지표 2017 년 2016 년 2015 년 2014 년 2013 년 2012 년 2011 년 16. 유동비율 영업이익률 3.2% 1.7% 6.0% 4.8% 0.9% -10.3% -19.7% 재무비중 (%) 여객탑승률 18. 자기자본이익률 285.3% -22.0% -67.0% -27.6% 27.6% 52.3% 130.3% 19. 투자수익률 20.2% 4.4% 19.3% 26.6% -38.5% -30.9% -53.3% 20. 부채비율 % % % % % % % 21. 실제여객탑승률 87.7% 86.4% 85.7% 89.2% 87.1% 84.6% 84.0% 22. 매출액 29.8% 31.2% 7.2% 6.2% 29.5% 61.5% 영업비용 27.8% 37.3% 5.8% 2.0% 16.4% 48.8% 영업이익 ( 손실 )( 백만원 ) 146.6% -63.5% 34.0% 472.6% % -15.5% - 전년대비증가율 25. 순수익 ( 손실 )( 백만원 )) 565.1% -73.1% 37.9% % -26.9% -14.9% 유상여객킬로미터 23.8% 48.2% 22.1% 2.7% 36.9% 81.7% 공급좌석킬로미터 21.9% 47.0% 27.0% 0.3% 33.0% 80.2% 포괄유상톤킬로미터당영업수익 99.0% -75.4% 9.3% 449.3% % -55.3% 포괄유상톤킬로미터당영업비 4.2% -6.0% -16.2% 0.4% -15.4% -19.4% 유상여객킬로미터당여객수익 4.7% -12.4% -12.7% 3.0% -5.6% -10.8% - 자료 : 전자공시시스템, 항공정보포털시스템

163 < 표 5-32> 티웨이항공재무지표 (2010~2017 년 ) 분류지표 2017 년 2016 년 2015 년 2014 년 2013 년 2012 년 2011 년 1. 매출액 584, , , , , ,236 81,775 재무성과 ( 백만원 ) 2. 영업비용 536, , , , , ,351 93, 영업이익 ( 손실 ) 47,098 12,569 3,184 7,809 3,661-14,115-11, 당기순이익 ( 손실 ) 39,708 1,961 2,746 7,054 14,031-15,778-12, 유상여객킬로미터 6,595 4,419 2,662 2,084 1,669 1, 교통량 ( 백만 ) 6. 공급정기킬로미터 7,779 5,225 3,285 2,429 1,915 1, 포괄유상톤킬로미터 포괄공급톤킬로미터 유상톤킬로미터당매출액 , , , , ,278.2 수입 & 단위비용 & 수익 10. 유상톤킬로미터당영업비용 , , , , , 유상톤킬로미터당영업이익 ( 손실 ) 유상공급톤킬로미터당영업비용 유상여객킬로미터당여객수익 재무비율 14. 총투자액대비매출액 이자보상배수

164 분류지표 2017 년 2016 년 2015 년 2014 년 2013 년 2012 년 2011 년 16. 유동비율 영업이익률 8.1% 3.3% 1.2% 3.6% 2.2% -10.3% -14.6% 재무비중 (%) 여객탑승률 18. 자기자본이익률 108.7% % % % % 46.6% 77.5% 19. 투자수익률 17.6% 2.0% 3.5% 14.7% 52.0% -63.0% -68.1% 20. 부채비율 518.3% % % % % % % 21. 실제여객탑승률 84.8% 84.6% 81.0% 85.8% 87.1% 82.1% 78.0% 22. 매출액 52.6% 43.4% 22.2% 30.9% 21.6% 67.8% 영업비용 45.0% 40.4% 25.2% 29.1% 7.8% 61.5% 영업이익 ( 손실 )( 백만원 ) 274.7% 294.8% -59.2% 113.3% % 18.4% - 전년대비증가율 25. 순수익 ( 손실 )( 백만원 )) % -28.6% -61.1% -49.7% % 21.5% 유상여객킬로미터 49.3% 66.0% 27.7% 24.9% 16.7% 91.8% 공급좌석킬로미터 48.9% 59.0% 35.3% 26.8% 9.9% 82.3% 포괄유상톤킬로미터당영업수익 149.4% 133.2% -68.4% 67.3% % -42.9% 포괄유상톤킬로미터당영업비 -2.4% -12.3% -8.2% -0.6% -2.0% -12.4% 유상여객킬로미터당여객수익 1.4% -14.0% -6.4% 4.5% 4.1% -12.6% - 자료 : 전자공시시스템, 항공정보포털시스템

165 10 항공운임지표 가. 분석개요 국제선주요노선의항공사별항공권평균운임및제반수수료등을제공하는지표임 항공교통이용자의항공권구매시운임의적정수준을판단할수있는기초자료및향후항공사의신규진입, 조인트벤처등파급효과를분석할수있는기초자료로활용됨 수집기준은다음과같음 - 측정대상기간 : 2018 년 7월 6일 ~ 2018 년 9월 23일 - 노선별수집기간 : 편도및왕복각 3일 ( 평일 1일, 주말 2일 ) - 수집대상 : 2017 년기준국제선상위 5개노선 ( 홍콩-인천, 오사카-인천, 방콕-인천, 타이베이-인천, 상하이 ( 푸동 )-인천) - 수집기준 : 편도및왕복항공권 (3일기준 ) - 출처 : 각항공사홈페이지

166 나. 분석결과 < 표 4-33> 주요노선항공사별평균운임 노선 인천 - 홍콩 인천 - 오사카 인천 - 방콕 인천 - 타이페이 인천 - 상하이 ( 푸동 ) 편도 왕복 항공사유류할증료 + 유류할증료 + 평균총운임평균총운임세금 + 수수료세금 + 수수료 대한항공 443,057 39, ,470 93,800 아시아나항공 347,867 41, ,772 98,501 케세이퍼시픽항공 385,900 43, 제주항공 374,700 36, ,433 87,800 진에어 270,800 40, , ,267 이스타항공 274,933 38, ,100 91,100 에어서울 264,973 39, 에어인디아 225,600 38, ,567 82,900 홍콩익스프레스 210,133 40, ,544 99,000 타이항공 382,880 28, 대한항공 336,100 37, ,661 84,200 아시아나항공 253,529 37, ,247 82,100 에어서울 170,859 37, ,453 76,900 이스타항공 229,250 35, ,467 77,800 일본항공 * 332,800 35, ,404 73,400 전일본공수 * 338,300 33, ,900 68,600 제주항공 240,200 36, ,258 77,200 진에어 216,733 34, ,308 73,100 티웨이항공 208,967 32, ,132 68,910 피치항공 122,892 28, ,118 43,800 대한항공 666,600 49, , ,500 아시아나항공 629,792 49, , ,900 이스타항공 348,667 42, ,867 97,700 제주항공 464,233 41,500 1,000, ,200 진에어 322,500 42, , ,200 티웨이항공 362,630 42, ,870 97,870 타이항공 465, 대한항공 345,250 37, ,881 76,836 아시아나항공 295,167 37, ,227 76,800 에바항공 363, ,667 - 이스타항공 238,600 37, ,500 72,000 제주항공 268,850 36, ,900 69,900 중화항공 313, ,101 - 진에어 230,900 38, ,533 70,200 케세이퍼시픽항공 321,400 45, ,150 85,600 타이항공 315,813 28, ,487 81,000 대한항공 357,513 37, ,178 75,294 아시아나항공 290,803 37, ,342 80,600 자료 : 각항공사홈페이지

167 < 그림 4-31> 항공사별평균항공운임 ( 편도 ) < 그림 4-32> 항공사별평균항공운임 ( 왕복 )

168 제 5 절항공종사자분야응용지표분석결과 1. 경제성장률대비항공운송업고용비율 가. 분석개요 우리나라항공운송사업에종사하는근로자수를전산업의근로자수에대비하여나타낸비율을, 경제성장률과비교하여작성한지표임 항공운송사업의고용비율은항공운송사업의종사자수 / 전산업의종사자수임 산업전체의고용규모중에서항공운송사업이차지하는고용규모를파악하고, 이를경제성장률과비교하여항공운송사업의고용정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2006 년 ~ 2016 년, 1년주기 - 측정단위 : 명, % - 출처 : 한국은행경제통계시스템 > 국민계정 > 연간지표 > 국내총생산 ( 실질성장률 ), 한국은행경제통계시스템 > 산업및고용 > 산업일반 > 산업별사업체수및종사자수

169 나. 분석결과 < 표 4-34> 경제성장률대비항공운송업고용비율 년도 전산업취업자수 ( 명 ) 항공운송업취업자수 ( 명 ) 항공운송업고용비율 (%) 경제성장률 (%) ,435,766 14, % ,943,674 17, % ,288,280 16, % ,818,015 17, % ,647,028 25, % ,093,190 27, % ,569,355 26, % ,173,474 27, % ,899,786 28, % ,889,257 33, % ,259,243 31, % 2.9 자료 : 한국은행 자료 : 한국은행 < 그림 4-33> 경제성장률대비항공운송업고용비율

170 제 6 절기타항공산업분야응용지표분석결과 1. 운송사업전체대비항공운송사업영업이익률 가. 분석개요 우리나라항공운송사업자의매출액과영업이익및그비율을운송사업전체와비교하여작성한지표임 항공운송사업영업이익률은 ( 항공운송사업 ) 영업이익 / 매출액이며, 전체운송사업의영업이익률은전체운송사업영업이익의합계 / 전체운송사업매출액의합계임 - 영업이익 = 매출액 - 영업비용 ( 매출원가포함 ) - 전체운송사업의범위 ( 통계청산업별분류기준에의함 ) 항공운송사업의영업이익을전체운송사업의매출액평균과비교하고, 사업군의평균영업이익률을파악하여각항공사및관계당국의항공운송사업정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2003 년 ~ 2016 년, 1년주기 - 측정단위 : 원, % - 출처 : 통계청 > 운수업조사 > 산업및매출액규모별총괄

171 나. 분석결과 < 표 4-35> 운송사업전체대비항공운송사업영업이익률 년도 매출액합계 ( 백만원 ) 전체운송업 영업이익합계 ( 백만원 ) 영업이익률 (%) 매출액 ( 백만원 ) 항공운송업 영업이익 ( 백만원 ) 영업이익률 (%) ,734,172 9,232, % 10,421, , % ,160,022 8,844, % 11,293, , % ,438,350 10,498, % 12,579, , % ,745,306 10,727, % 14,606, , % ,267,173 6,572, % 13,610, , % ,161,780 9,483, % 20,351,101 1,689, % ,568,255 9,710, % 21,361,144 1,039, % ,267,564 10,056, % 20,966, , % ,171,115 12,835, % 21,491, , % ,915,527 14,996, % 20,997,457 1,834, % ,191,428 14,806, % 21,755,955 2,269, % 자료 : 통계청 자료 : 통계청 < 그림 4-34> 운송사업전체대비항공운송사업영업이익률

본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( ,

본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( , 16-52( 통권 725 호 ) 2016.12.26 2017 년한국경제수정전망 - 정치리스크의경제리스크화 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 홍준표연구위원 (2072-6214, jphong@hri.co.kr)

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