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동범 금
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1 e- 비즈니스연구제 13 권제 3 호, The e-business Studies Volume 13, Number 3, September, 2012:pp. 381~401 원고접수일심사 ( 수정 ) 일게재확정일 김성철 * 박종돈 ** 1) 초록 중국이동통신산업의 Five Forces Framework 5 가지경쟁요소에대해분석한결과를요약하면아래와같다. 첫째, 이동통신 3 사가경쟁하고있으므로산업집중도가상당히높아수익률또한높을것으로추정된다. 이동통신 3 사가경쟁하는구조는이미안정적으로형성되었다. 둘째, 이동통신산업의특성상신규기업이산업에진입하는데필요한투자액이굉장히많고정부규제로인해민간자본의진입이불가능하다. 셋째, 샤오링퉁이현재로선가장강력한대체재이긴하나서비스를정지하려는정부정책과지역간이동이안되는등자체의한계성으로대체효과는제한적이다. 넷째, 경쟁을도입후통신사용료와단말기가격은지속적으로하락하였다. 다섯째, 차이나모바일이중앙집중구매방식으로통신장비공급자의교섭력은상대적으로낮을수밖에없다. 이동통신산업의건전한경쟁구조를확립하기위한정책적제언은첫째, 이동통신사간번호이동을자유롭게해야한다. 둘째, 민간자본에점진적으로개방해야한다. 주제어 : 중국이동통신, 경쟁구조, 다섯가지힘분석 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 이론적고찰 Ⅲ. 중국이동통신산업현황 Ⅳ. 이동통신산업의경쟁요인별분석 < 차례 > Ⅴ. 결론 < 참고문헌 > <ABSTRACT> * 동의대학교경영학과조교수 ( 제 1 저자 ), sungchul@deu.ac.kr ** 인천대학교경영학부교수 ( 교신저자 ), propj@incheon.ac.kr

2 e- 비즈니스연구 제 13 권제 3 호 김성철 박종돈 Ⅰ. 서론 이동통신기술의신속한발전과이동통신서비스에대한소비자들의엄청난수요로이동통신서비스산업은규모및품질면에서큰발전을이룩하였다. 이동통신산업의발전역사가 30년도안되지만그발전과정은수많은기술의향상과혁신과정을거쳐오늘날성숙된모습을갖추었다. 중국의이동통신서비스산업은국가기간산업의특성상특정기업의독점에서장기간에걸쳐제한적으로경쟁이도입되었다. 따라서산업의경쟁구조에대한연구도활발히진행되고있다. 袁晓玲, 杨万平과李娜 (2006) 의연구에서 1994년차이나유니콤 (China Unicom) 의설립은우전부 ( 邮电部 ) 가통신시장을독점하는구조에변화를가져왔고, 2000년차이나모바일 (China Mobile) 이차이나텔레콤 (China Telecom) 에서분리 1) 하여홍콩증시에상장하는등개혁, 분리및합병을거치면서이동통신시장은차이나모바일과차이나유니콤의과점시장경쟁구조가형성되었다는결과를도출하였다. 2008년새로운통신체제개혁을실시하면서차이나텔레콤이 1,100억위안의가격으로차이나유니콤의 CDMA망 ( 자산과가입자포함 ) 을인수함에따라 2008년 10월 1일기존차이나유니콤이었던 CDMA업무의경영주체가차이나텔레콤으로바뀌면서차이나텔레콤은다시이동통신시장의경쟁에복귀하였다. 2009년 3세대이동통신 (3G) 허가를받은차이나텔레콤은 3G통신기술발전이라는새로운기회를맞이하였다. 이때부터중국이동통신시장의경쟁은 3국 국면을형성하였다 (baidu백과, 차이나텔레콤 ). 대부분중국이동통신서비스산업의경쟁구조에관한연구는 2008년이전의연구로서주로차이나모바일과차이나유니콤의경쟁에집중되어있다. 게다가대부분시장집중도분석 ( 袁晓玲, 杨万平과李娜,2006), 포터의 5가지힘의경쟁모형의기초응용 ( 刘君,2008), 서비스품질생태적위치모형 ( 王从盛,2008) 등에집중되어있다. 따라서현재 3강경쟁구도에대한연구가필요하다. 하지만아직까지중국의이동통신산업에대한연구는산업현황에대한분석이주를이루고있으며기업이특정산업에신규진출하기위해서선행되어야할산업의경쟁구조분석과이를통한구체적인경영전략의도출은부족하다. 본논문에서이러한문제점을인식하고중국이동통신산업에대해서산업구조분석의이론인마이클포터의 Five Forces Framework(M. Porter, 1980) 을적용하여 3강경쟁구도에대해경쟁요인별분석을진행하여, 중국이동통신산업의발전을위한정책적제언을하고, 나아가한국기업의중국진출을위한전략적시사점을도출하고자한다. 이를위해각종국내외언론자료, 통계데이터, 해당기업의재무지표와사례등을조사하여분석하였다. 1) 중국정부는 2000 년통신개혁조치의일환으로유무선업무를모두경영하고있는차이나텔레콤 (1994 년설립된우전부이동통신국에서 1997 년차이나텔레콤에지분참여 ) 에서이동통신부문을차이나모바일이란이름의화사로분리하여독립시켰고차이나텔레콤은유선통신업무만경영하도록하였다

3 Ⅱ. 이론적고찰 1. FFF(Five Forces Framework) 이론 정동섭 (2006) 의저서에서산업이란 서로비슷한재화나서비스를생산하는기업들의집합체이자경쟁이발생하는기본영역 이라고정의하고있다. 산업구조란특정산업에서활동하고있는기업들의숫자와규모, 매출액비중과수익률등을가리키며독점과과점, 완전경쟁의형태로나타나게된다. 산업이기업간경쟁이발생하는영역이라면산업구조는기업간경쟁의산물인셈이다. 특히요즘처럼산업간융합이촉진되고기술혁신속도가빨라지고있는시기에는산업구조의정태적측면보다는 동태적역학관계 (dynamic driving forces)' 인 CSP모델 2) 에초점을맞추는것이더욱바람직한접근방법이라고하겠다. [ 그림 1] 다섯가지힘에의한분석모형 본논문에서는 CSP관점에서산업구조분석모형을만드는데큰역할을한마이클포터 (Michael Porter) 의다섯가지힘이라는분석의틀을사용한다. 포터는경제학의산업조직론에서발전된산 2) 일반적으로경제학의산업조직론 (industrial organization(io)) 에서는산업구조란 이미주어진외부환경으로서기업들은주어진산업구조 (structure) 에적응하면서다양한활동 (conduct) 을통해이익 (performance) 을창출한다 는 SCP(Structure-Conduct-Performance) 모델이중요한이론적배경이었다. 그런데경영학은 기업행동이기존의산업구조를바꿀수있으며수익창출이핵심 이라는 CSP(Conduct-Structure-Performance) 모델즉기업행동중심의접근방식을취하고있다

4 e- 비즈니스연구 제 13 권제 3 호 김성철 박종돈 업구조분석을기업에적용하기쉽도록변형시킨분석틀을제시하였다 (Porter, 1980). 그의분석틀에의하면다섯가지경쟁적인세력에의해산업의수익률이결정된다. 이다섯가지경쟁세력중세가지는수평적인경쟁으로대체재와의경쟁, 잠재적진입자와의경쟁, 기존사업자와의경쟁이있다. 그외의두가지는수직적인경쟁으로공급자와구매자의교섭력이있다. 산업의경쟁수준은산업의수익률과개별기업의경영성과에직접적인영향을미치게된다. 포터의산업구조분석모형의한계 ( 장세진, 2011) 에대한지적도적지않은데대략세가지로요약할수있다. 첫째, 기술융합현상이심화되어산업의범위와산업간경계가갈수록모호해지고있다는점이다. 둘째, 다섯가지요인에추가될여섯째요인으로서보완재의존재가부각되고있다는점이다. 셋째, 포터의모형도특정시기, 특정산업에대한구조를분석하고있기때문에결과적으로정태적인성격을지닐수밖에없다는점이다. 1990년대이후산업구조보다개별기업의역량과자원을더욱중시하는 자원준거관점-RBV(Resource Based View)' 의등장도포터모형의한계와맞물려있다. 그러나이러한한계에도불구하고개별기업의성과는외부환경즉산업구조와밀접한관련이있으며산업구조분석에서포터모형의유효성은현재까지도계속유지되고있다. 2. FFF 모델응용에관한선행연구 김민수, 진석민, 박지혜 (2009) 의연구에의하면산업구조분석은기업의경영전략수립과밀접한관련이있다. 이는경영전략이기업의내부경영자원및조직프로세스와그기업이처한외부환경을연결하는중요한고리이기때문이다. 따라서산업구조분석은기업이현실에서대처하고있는여러가지환경에대해서분석을한다. 다섯가지힘에의한분석을적용한국내외연구는이동통신서비스산업분야는刘君 (2008) 의연구가유일한데이연구에서두개의업체를상대로기초적인분석이이루어졌다. 기타산업분야의분석사례는김구영 (2007) 의연구에서항공산업분야의경쟁관계를분석하였는데제주항공이기존항공사와신규진입이예상되는항공사와의경쟁에서성공하기위한경쟁전략을소개하였다. 심원섭 (2007) 은포터의다이아몬드모델을이용하여관광산업에서국가경쟁력을비교분석하였다. 김민수 진석민 박지혜 (2009) 등은 5F기법으로중국의신용카드산업의경쟁요소에대한분석을통해국내은행및카드사가중국신용카드시장진출을위한전략을제시하였다. 김성용 조만조 김진석 (2010) 등은 5F기법으로국내농약산업의경쟁구조에대한분석을통하여향후농약시장은일부대기업과다국적기업에의해양분되는구조가예상된다고밝혔다. 최병헌 (2010) 등의 5F기법을활용한중국의자동차산업에대한분석에서완성차제조업체에대한소비자협상력은점점커지고있으며전기차와하이브리드차로대변되는대체재위협도계속커지고있는것으로나타났다. 5F기법을활용한국외연구는 McCosh(2003) 이건강보험과병원산업의경쟁관계를분석하였고 Gold et al.(2005) 이향나무산업의경쟁구조를분석하였고 Siaw & Yu(2004) 의

5 인터넷이은행산업경쟁구조에미친영향분석에적용한연구가있으며 Vining et al.(2005) 의기업의정치적로비전략을분석한연구가있다. 다섯가지힘에의한산업분석은한산업에있는모든기업들의이윤을위협하는것들이무엇인지를확인하도록함으로써기업들이이러한위협에대처하기위해어떤전략을수립해야하는지에대한해답을제시한다. 물론오늘날과같은역동적인시장상황에서변화무쌍한기술발전에대응하기에는정태적인모형이라는비판을받고있지만산업의외부환경을수직적, 수평적으로분석한다는장점이있다. 이논문에서다섯가지힘에의한분석내용과영향요인별로분석에사용될변수를정리하였다. 경쟁요소분석내용사용된변수 기존경쟁자간경쟁강도 신규진입자의위협 대체재의위협 구매자의교섭력 공급자의교섭력 < 표 1> 다섯가지힘에의한분석에사용된변수 가격경쟁이나비가격경쟁이산업내에있는기존기업의이윤을잠식하고있는가? 신규기업의진입이시장수요를줄이거나시장집중률을감소시켜기존기업의이윤을줄이는가? 산업밖에있는대체재로부터의경쟁이이산업에있는기업의이윤을잠식하고있는가? 구매자가속한시장의구조나구매자들의교섭력이산업내기존기업의이윤에영향을주고있는가? 생산요소시장의구조나생산요소공급자들의협상능력이산업내기존기업의이윤에영향을주고있는가? 시장집중도 시장점유율 업무차별화 자본비용 정부규제 제도적장벽 대체재의존재가능성 대체재에대한소비자인식 구매자구매비중 구매자가격협상력 공급자차별화정도 공급자가격협상력 3. 중국이동통신산업에관한선행연구 중국이동통신서비스시장의산업구조와기업들에관한연구들을살펴보면袁晓玲, 杨万平과李娜 (2006), 박민정 (2007) 의연구에서중국이동통신서비스시장의구조와시장집중도에대해연구하였다. 모바일과유니콤은각자차별화, 개성화된음성과데이터서비스업무를제공하고있다. 따라서중국의이동통신시장은차별화된과점시장이다. 현재중국정부가이동통신서비스제공에대한허가를함에있어상당히엄격하므로이동통신서비스시장의진입장벽은엄청크다. 刘君 (2008) 의연구에서마이클포터모형을응용하여중국이동통신시장의다섯가지힘에대해분석하였다. 고객의교섭능력이점차향상되고있고국내외잠재진입자의위협과대체제의위협역시점차커지고있어시장경쟁환경을만들고서비스창의성을향상시켜나가는데유리하다

6 e- 비즈니스연구 제 13 권제 3 호 김성철 박종돈 하지만역시업체가너무적고제품의차별화정도가낮으며충분한경쟁이이루어지지않는등문제가존재한다. 刘芸 (2007) 의논문에의하면 3G기술이통신시장의구조의변화를초래하였다. 시장경쟁이한층강화되었는데특히자본의투입과경쟁이강화되었다. 현인규 (2005) 는고객, 매출액, 기술방식, 휴대폰의유통구조에대해분석하여중국이동통신시장의동향을전망하였다. 王从盛 (2008) 은서비스품질생태위치모형을응용하여이동통신시장의경쟁을연구하였다. 차이나모바일과차이나유니콤두업체의서비스품질생태위치모형을구축하였고실증분석결과두업체의 5개서비스품질경쟁항목에서높은유사성을보였으므로치열한경쟁이존재한다는것을설명하였다. Ⅲ. 중국이동통신산업현황 중국국가공신부 (MIIT, 이하공신부 ) 의통계자료에의하면 2010년한해에만전국의이동전화가입자가 1억 1,1179만명증가하여역사적기록을갱신하였는데그중 3G가입자가 3,473만명증가하여누계 4,705만명을기록하였다. 이동전화보급률은 64.4% 로지난해보다 8.1% 증가하였다. 2011년 1-11월사이 1억1,633.2만명증가하여누계 9억 7,533.5 명을기록하여곧 10억명가입자시대가열릴것으로전망된다. 그중 3G가입자가 7,168만명증가하여 1억1,873.2만명을기록하였다 년 6월신규가입자중 2G와 3G의비중을살펴보면 2G는 2008년 100% 를시작으로 2009년 88.4%, 2010년 68.9%, 2011년 6월에는 37.7% 로지속적으로하락하고있는반면 3G의경우 2009년 11.6% 를차지하던것이 2010년 31.1% 에이어 2011년 6월에는 62.3% 에달해 3G가입자의비중이계속늘어났다. 이과정에흥미로운것은 2008년 9월 14일미국리먼브라더스사태이후금융위기가정식시작되면서 2008년 10월의이동전화가입자수가급격하게하락하였지만 월두달에거쳐빠르게회복되었는데 10월의가입자감소는심리요소의영향이컸던것으로빠른회복은순수내수시장의특징을잘나타내고있다 ( 공신부, ) G 3G [ 그림 2] 년 3G 가입자수 ( 만명 ) [ 그림 3] 년 2G/3G 신규가입자비중추이 (%)

7 2011년 1-11월고정전화시내통화량은지난해동기대비 18.2% 감소한반면이동전화시내통화시간은 13.9% 증가하였다. 고정전화시외전화통화시간은지난해동기대비 20% 감소한반면이동전화시외전화통화시간은 27.2% 증가하였다. < 표 2> 2010 년과 2011 년고정, 이동전화통화량비교 구분지표단위 (a) (b) 시내 시외 증가율 (%) (c)=[(a)-(b)]/(a) 고정전화통화량 억회 그중 : 전통고정전화 억회 무선전화 억회 이동전화통화시간 억분 고정전화통화시간 억분 그중 :IP통화시간 억분 이동전화통화시간 억분 그중 :IP통화시간 억분 출처 : 国家工信部,2011 年 11 月通信业运行状况, 저자정리. 중국이동통신가입자는 년사이연평균 17% 의높은증가율을보인반면한국의경우연평균 6.3% 의증가율을보이고있다. 한국의이동전화보급률을살펴보면 2010년 105.4% 를기록해이미인구대비 1인당 1대를넘어선상황으로포화상태인반면중국의경우 64.4% 로여전히엄청난성장가능성을보여주고있다 한국 641 중국 % 85.0% 중국 한국 93.4% 95.5% 41.4% 48.3% 56.0% 100.0% 64.4% 105.4% [ 그림 4] 한중이동전화가입자수비교 ( 백만명 ) [ 그림 5] 한중이동전화보급률비교 중국이동통신운영업체는차이나모바일, 차이나유니콤과차이나텔레콤세개다. 운영업체의증가과정에서차이나유니콤의출현은차이나모바일의독점구조를타파했고그후차이나텔레콤의이동통신시장진입과 3G면허의발급은새로운경쟁구조를탄생시켰다. 이동통신 3사의기본

8 e- 비즈니스연구 제 13 권제 3 호 김성철 박종돈 현황을살펴보면아래와같다. 구분 China Mobile China Unicom China Telecom 회사명칭中国移动通信集团公司中国联合网络通信集团有限公司中国电信集团公司 영문명칭 China Mobile Communications Corporation China United Network Communications Group Co., Ltd China Telecommunications Corporation 본사위치 북경 북경 북경 설립연월 주요업무 GSM이동통신업무 GSM이동통신업무 CDMA이동통신업무 소유구조 국유독자 국유독자 국유독자 연영업액 4,852.31억위안 (2010) 1,761.7억위안 (2010) 2,198억위안 (2010) 상장거래소 홍콩, 뉴욕 뉴욕, 홍콩, 상해 홍콩 임직원수 10만명 46.3만명 28만명 주요브랜드 全球通神州行动感地带沃亲情 1+ 世界风新势力如意通我的 e 家天翼号码百事通互联星空 가입자수 5.84억명 (2010) 1.67억명 (2010) 0.91억명 (2010) 홈페이지 슬로건沟通从心开始, 移动信息专家让一切自由连通 서비스번호 134(134 번호중의 1349 최엔치우싱 ( 全球星 ) 위성이동전화임 ) 출처 : 각이동통신사의홈페이지내용정리. < 표 3> 이동통신 3 사의기본현황 그중 신청중. 그외145는유니콤 3G WCDMA 무선인터넷카드전용번호로 2009년정식사용 世界触手可及, 用户至上用心服务 133,153,189,180 Ⅳ. 이동통신산업의경쟁요인별분석 1. 기존기업간경쟁 경쟁의양상과산업전체의수익률을결정하는가장중요한요인은특정산업내에서경쟁하고있는기업간의경쟁관계라고할수있다. 어떤산업에서는기업들끼리과다경쟁으로인해

9 수익률이떨어지기도하고, 다른경우에는기업들간에가격경쟁을피하기위해담합을하기도한다 ( 김민수, 진석민, 박지혜, 2009). 기존경쟁자간경쟁강도는일반적으로산업집중도및시장점유율, 제품차별화의측면에서살펴볼수있다. 대체로산업에참여하고있는기업의수가적을수록 ( 산업의집중도가높을수록 ) 산업의전반적인수익률은상대적으로높아지게되며많은기업이산업에참여할수록 ( 산업의집중도가낮을수록 ) 수익률은낮아지게된다. 1) 시장집중도와시장점유율기존의 2개기업의과점경쟁구조에서현재의차이나모바일, 차이나유니콤및차이나텔레콤 3개의기업으로삼족정립 ( 三足鼎立 ) 의국면을형성하였다. 따라서중국이동통신서비스산업의경우산업집중도가상당이높아수익률또한높을것으로추정된다. 2011년 6월가입자기준이동통신 3사의시장점유율을보면차이나모바일이 68% 로절대적이고차이나유니콤이 20%, 차이나텔레콤 12% 로그뒤를따른다. 이동통신사별 3G 가입자의비중을보면차이나텔레콤의 3G비중이 19.9% 로가장높고차이나유니콤은 13.2%, 모바일은 5.7% 를차지하고있다. 그외다른기준별시장점유율을알아보기위해 3대운영업체의 2009년재무보고서에나와있는영업소득, 이윤, 부가서비스소득등 3가지지표를추가로비교분석하였다. 2009년차이나모바일의영업소득은 4,541억위안으로전년대비 9.8% 증가하였고차이나유니콤은 1,539.5 억위안으로 -1.2% 증가하였으며차이나텔레콤은 2,093.7억위안으로 12.9% 증가하였다. 차이나모바일의영업소득이가장높으며차이나유니콤과차이나텔레콤의합보다더높게나타나절대적인우위를점하고있다. 차이나텔레콤의증가속도가가장빠르고차이나유니콤은소폭의마이너스성장을하였다. 총 61, % 58,153 3, % 총 18,614만명 20.0% 총 10,835 2, % 13.2% 15,770 8,681 China Mobile China Unicom China Telecom [ 그림 6]2011 년 6 월이통사별가입자수비교 ( 만명 ) 2G 3G 2, % 영업소득 ( 억위안 ) 증가율 (%) % % % 0 China Mobile China Unicom China Telecom [ 그림 7] 2009년 3대운영업체영업소득비교 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 3대운영업체의이윤을비교분석한결과차이나모바일의이윤은 1,152억위안으로전년대비 2.3% 증가하였고차이나유니콤은 95.6억위안으로 35.2% 하락하였으며차이나텔레콤은 억위안으로 33.9% 하락하였다. 차이나모바일의이윤은전체이윤의 82.8% 를점해이윤쏠림현

10 e- 비즈니스연구 제 13 권제 3 호 김성철 박종돈 상이나타나절대강자인반면차이나유니콤과차이나텔레콤은이윤이비교적낮은편이며전년대비 30% 하락하였다. 이는 3G부문초기운영비용의과다지출의영향을받은것으로분석된다. 차이나모바일의부가서비스소득은 1,311억위안으로전년대비 16% 증가하였고부가서비스소득이영업소득의 29.1% 를차지한다. 차이나유니콤의부가서비스소득은 186.3억위안으로전년대비 2% 증가하였고영업소득에서차지하는비중이 27.3% 에달했다. 차이나텔레콤의부가서비스소득은 억위안으로전년대비 32.5% 증가하였고영업소득의 10.3% 를차지한다. 부가서비스소득이영업소득에서차지하는비율을보면차이나텔레콤은차이나모바일과차이나유니콤보다많이낮으므로많은상승잠재력을갖고있다. 차이나모바일은부가서비스의절대소득뿐만아니라영업소득에서차지하는비율역시상당한우위를점하고있으므로상대적으로합리적인이윤구조를갖고있다 % 이윤 ( 억위안 ) 증가율 (%) 5% 0% 5% 10% 부가서비스소득 ( 억위안 ) 증가율 (%) 영업소득대비비율 (%) % 29.1% 27.3% 35.0% 30.0% 25.0% % % % % 15.0% % 33.9% 95.6 China Mobile China Unicom China Telecom 25% 30% 35% 40% % % China Mobile China Unicom China Telecom 10.0% 5.0% 0.0% [ 그림 8] 2009 년 3 대운영업체이윤비교 [ 그림 9] 3 대운영업체부가서비스업부소득비교 2) 업무차별화 차이나모바일은 2G의경쟁에서완승하였다. 기지국보급률이 100% 이기때문에광활한농촌지역, 서부등상대적낙후지역에서그우위가더현저하게나타나인구밀집지역인동남부지역의치열한경쟁에서빼앗긴일부고객을보완하는역할을하였다. 차이나모바일은주요고객층이개인고객인데특히고급브랜드에서우세를차지한다. 3G가상용화되면서차이나모바일은자체로연구개발한 TD-SCDMA방식을상용화함으로써연구개발, 기초시설과단말기등에서부족함을들어내 3G에서우위는거의없다. 차이나유니콤은 2G업무의경쟁에서우위를갖지못하고있어통신업계의구조조정과정에서새로운충격을피할수없었다. 신규출범한차이나유니콤은북방지역의차이나네트콤의고정전화자원을인수한후고정전화와묶어서판매하는등의마케팅효과에힘입어북방에서어느정도우위를보이고있다. 그러나브랜드포지션닝 (positioning) 과정책이자주변해자신만의우세브랜드를창출하지못하고있어영향력있는브랜드를창출하기에는아직갈길이멀다. 차이나유니콤의주요고객층은정부 기업고객, 개인고객과가족고객으로다양하다. 3G기술의상용화는

11 차이나유니콤의도약에기회를제공하였는데 iphone4에이어 iphone4s의도입과성숙된네트워크기술, 그리고 3G유심을 2G 휴대폰단말기에서사용가능하게함으로써고객들이보다쉽게 3G서비스에가입하게하였다. 유니콤은 3G, 4G에서경쟁력을확보하였지만 4G의경우속도는빠르지만네트워크가전국적으로잘갖춰져있지않아시장개척에는한계가있다. 차이나텔레콤은후발주자로서이동통신시장에서우위가없지만기존의네트워크와기술우위가있어차이나유니콤에서 CDMA를인수한후고정전화네트워크에서이동전화네트워크기술로의전환에서상대적으로용이하다. 차이나텔레콤의주요고객은가족가객과정부 기업고객인데특히기업고객에서우위가있다. 3G서비스를시작한후내놓은 테엔이 ( 天翼 ) 브랜드는좋은성적을거두었다. 차이나텔레콤과차이나유니콤의공통적인약점은기지국숫자가적어모든지역에서비스를제공할없는것이고객확보에는큰장애요소가되고있다. 목표고객 China Mobile China Unicom China Telecom 고가상품 최엔추이퉁 ( 全球通 ) 쓰제에펑 ( 世界风 ) - 개인 중저가상품 선쩌우싱 ( 神州行 ) 루이퉁 ( 如意通 ) - 고객 데이터서비스 뚱간띠따이 ( 动感地带 ) 씬쓰리 ( 新势力 ) - 3G, LTE G3 워어 ( 沃 ) 텐이 ( 天翼 ) 가정고객 친칭호오 ( 亲情号 ) 친칭1+( 亲情 1+) 워더이쟈 ( 我的 e 家 ) 기업고객 - 宽带商务 쌍우링항 ( 商务领航 ) 인터넷업무브랜드 - 출처 : 이통 3 사홈페이지정보를바탕으로재정리 < 표 4> 3 대이통사상품 ( 브랜드 ) 별경쟁관계 콴따이워쓰제 ( 宽带我世界 ) 롄퉁 10010( 联通 10010) 호오마바이쓰퉁 ( 号码百事通 ) ChinaNet 후롄왕싱쿵 ( 互联网星空 ) 기존과점시장구조로인해이동통신사들이엄청난초과이윤을얻고있지만고객서비스에서고객을소홀히하는측면이없지않았다. 특히차이나텔레콤은 2008년 3G업무시작과함께이동통신사업에진출했기때문에후발주자로서우호적인대안세력이라는이미지를갖고있다. 차이나텔레콤이경쟁을가열시켜소비자에게혜택이돌아가고있지만고객이제대로권익을주장하지못하는기존의갑을관계에변화는없다. 결론적으로이동통신 3사가경쟁하는구조는이미안정적으로형성되었다. 차이나모바일은 1위를하고있고후발주자인차이나텔레콤은여러재무지표에서차이나유니콤을앞서고있다. 차이나유니콤과차이나텔레콤모두성장을하고있지만단기적으로차이나모바일의선두지위에위협이되지않을것이다

12 e- 비즈니스연구 제 13 권제 3 호 김성철 박종돈 2. 신규진입기업의위협 만일모든산업에서진입이자유롭게허용된다면설사수익률이높은산업일지라도새로운진입자들에의하여그수익률은점차낮아질것이다. 또한실제적으로진입이일어나지않는다고하더라도만일다른기업들이언제든지그산업에뛰어들준비가되어있다면그산업에있는기존기업들은잠재적경쟁자가진입할수있다는위협때문에가격을높게받지못하고경쟁적인수준으로낮추어이러한진입을막을필요가있다.( 장세진, 2011). 신규진입자의위협은잠재적진입기업과의경쟁이라고할수있다. 잠재적진입기업이란현재는특정산업에진입해있지않지만현시장에경쟁기업으로진입할가능성이상당한정도의기업을말한다. 이러한잠재적진입기업의출현은산업의구조를변화시키고기업간행위및성과에영향을주는중요한변수이지만잠재적진입기업은특정산업에신규진입시기존기업들에비해불리한입장에서는경우가허다하다. 이와같이기존기업들이신규진입기업에대해갖는우위를진입장벽이라고한다 (Bain, 1956). 진입장벽은다시구조적진입장벽과전략적진입장벽으로구분할수있는데구조적진입장벽은생산기술제도적장치, 비용및수요조건과같은산업의기본적특성에따라나타나는진입장벽이며전략적진입장벽은기존기업이진입시기의비대칭에의해파생되는 선발주자우위 (first mover s advantage) 를전략적으로활용함으로써신규진입을저지하는전략적행위를말한다 (Michael Mann, 1966). 중국이동통신산업의특성을고려하여구조적진입장벽에서자본비용, 정부규제및제도적장벽에대한분석을통해신규진입자가가지는진입장벽을분석하고자한다. 1) 자본비용신기술개발이나기계설비구입, 대규모광고와같은마케팅비용이필요한산업은신규진입시필요한최소한의자본비용이진입장벽으로작용하게된다. 특히이동통신서비스산업은초기시설투자규모가엄청나다. 중국처럼광활한국토를아우르는기지국건설은물론완전한이동통신서비스시스템의구축은하드웨어와소프트웨어등모든면에서거액의투자가필요하다. 이동통신서비스산업의특성상신규기업이산업에진입하는데필요한투자액이굉장히많기때문에극소수의기업을제외하고는진입하기가힘들다. 예를들면항공기제작산업, 반도체제조산업등도여기에해당된다. 중국공신부의통계 3) 에의하면빠르게증가하는통신수요에힘입어통신산업의투자가해마다증가하고있다. 30년동안통신산업의연투자액은 1978년의 2.6억위안에서 2007년의 2,370.1 억위안으로 900배가넘게증가하여연평균 26.5% 증가하였다. 이동통신운영능력도빠른발전을 3) 我国电信业年投资额 30 年暴增 900 倍

13 가져왔다. 1988년부터 1997년 10년동안이동교환기용량은 3만명에서 2,585.7만명으로급속하게증가하여 10년간 861배증가하였다. 1998년부터 2007년 10년동안이동교환기용량은 8억 2,910.4만명신규증가하여 10년간 32배증가하였으며 2007년말이동전화교환기용량은 8.5억명에달해 19년간연평균 71.6% 증가하였다. 가입자기준세계 10대이동통신운영업체순위를보면차이나모바일이 1위이고차이나유니콤이 6위를차지하고있다. 기타기업들도막강한자본력을보유하고있기때문에중국통신시장이개방되면진입을시도할것으로예상된다. 그외애플, 구글, MS, SK 등단말기생산자와 IT 업종의거대기업들도이동통신과인터넷기술융합의추세에맞추어잠재적진입자로위협이되고있다. < 표 5> 2010 년 1/4 분기가입자기준세계 10 대이동통신운영업체순위 Rank Carrier Subscribers Primary areas served Brands 1 China Mobile Ltd million China, Hong Kong China Mobile 2 Vodafone Group plc million Europe, Middle East, Asia, Africa, U.S. Vodafone, Vodacom, Verizon Wireless 3 Telefonica million Spain, Latin America, Europe Telefonica, Movistar, O2 4 America Movil million U.S., Mexico, Central and Latin America Telcel, Claro, Comcel, Tracfone 5 Telenor Group 179 million Norway, Sweden, Denmark, Europe Telenor, Pannon, Kyivstar 6 China Unicom million China China Unicom 7 Deutsche Telekom million Germany, Europe, U.S. T-Mobile 8 TeliaSonera million Sweden, Europe TeliaSonera 9 Bharti Airtel million India, SriLanka, Bangladesh Airtel 10 France Telecom million France, Europe Orange Source: 2) 정부규제와제도적진입장벽사실상정부규제는신규기업의진입을막는가장효과적인진입장벽이다. 특히방송 통신사업분야는정부의허가없이사업을하는것은불가능하다. 하지만중국의이동통신사업의경우시장잠재력과경쟁제한으로엄청난초과이윤이발생하고있어신규진입을강력하게유인하고있다. 국가기간산업이라는특성과중국체제의특성상아직중국민간자본의진입마저도허락하지않는다. 모든통신운영업체가국유기업인것은이를잘말해주고있다. 외국자본의진입은단기간내불가능하다고봐야할것이다

14 e- 비즈니스연구 제 13 권제 3 호 김성철 박종돈 최근중국국무원은 민간투자의건강한발전을위한격려와유도에관한국무원의몇가지의견 ( 国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见, 国发号文 ) 4) 에서민간자본의통신산업에대한참여를격려해야한다고명확하게밝히고있다. 주목해야할부분은바로 진출 도, 경영 도아닌 참여 라는것이다. 중국의경우정책은있지만관련정부부처가구체적으로집행할때정부의정책을따르지않는경우도많아지금으로선 참여 마저상당이어려울것으로예상된다. 민간자본이통신산업에진입여부를토론하는것은새로운화두가아니다. 2003년당시국무원총리인주룽지 ( 朱镕基 ) 는 중국은국내민간자본의시장진입허가영역을확대하여각시장주체의공평한경쟁환경을창조할것이다 라고하였지만기득권이익집단들은독점을자신의생명을지켜주는부적으로생각하기에그얘기가있은이후로 국진민퇴 ( 国进民退 ) 는수없이일어났지만 국퇴민진 ( 国退民进 ) 은가뭄에콩나듯드문일이다. 국자위 ( 국유자산감독관리위원회 ) 가발표한자료에의하면 2009년말까지중앙기업 ( 央企 ) 5) 이자본점유율로계산한주요업무평균집중도는 91.79% 인데그중통신산업의집중도가 96.37% 로가장높았다. 3명의직원 ( 통신업체 ) 이 1명의사장 ( 국자위 ) 를위해일할때경쟁은표면적인것으로밖에보이지않는다. 상당한설명력이있는사실로일인당소득수준으로비교할때 2008년중국의광대역인터넷사용료는한국의 124배에달했다. 3. 대체재와의경쟁 장세진 (2011) 의저서에의하면산업의수익률은소비자가그제품이나서비스에대해기꺼이지불하려는가격에따라결정되므로대체재의유무에따라크게달라진다. 대체재의존재가특정산업의가격결정에영향을미치는정도에는두가지요소가있는데소비자들이쉽게대체재로옮겨갈수있는가하는대체재로의이동의용이성문제와대체재가가진경쟁력, 즉유용성이다. 刘君 (2008) 연구에서휴대폰의주요대체품은샤오링퉁 ( 小灵通 ) 이라고밝혔다. 특히샤오링퉁은고정전화번호와똑같은번호를사용하면서시내범위에서자유로이사용할수있는시티폰개념의무선전화이다. 2008년정부계획에서 3년후 2011년말샤오링퉁서비스를전면중단한다고예고했지만 2011년 10월말여전히 1,950.9만명의가입자를보유하고있다. 중단시기를다시 2012년말로연기했으나강제중단은어려울것으로예상된다. 3G로적극유도하는정책을펴고있지만실효성은의문이다. 그이유는샤오링퉁의주요고객층이자신의생활주거지 ( 주거도시 ) 를거의이탈하지않는장년층내지노년층고객, 전자파를기피하는임산부, 노년층, 의료업무종사자, 거주환경의제약으로자주충전이어려운고객 ( 한번충전하면 10일정도사용가능 ) 으로통신요금 4) 民间资本进入电信行业还要等待几时? 5) 정부의관리권한으로분류하면중국의국유기업은중앙기업 ( 중앙정부가감독관리하는국유기업 ) 과지방기업 ( 지방정부가감독관리하는국유기업 ) 으로나눈다. 좁은의미에서의중앙기업은국자위가감독관리하는 117 개기업이다

15 에상당히민감한고객들이대부분이다. 샤오링퉁이집전화와요금이같으면서주요고객층이필요로하는휴대폰의기능 ( 음성통화와문자 ) 을할수있기때문에통신요금이비싼 3G로옮겨갈가능성이낮아보인다. 최근 sina.com 6) 에서실시한설문조사에따르면 만약당신이샤오링퉁사용자라면계속사용하고싶은가? 라는질문에 77.6% 가 그렇다, 16.4% 만 그렇지않다, 6% 는 모르겠다 라고응답한결과를보면고객이계속사용하려는의지는강한것으로나타났다. 샤오링퉁이대체재이긴하나서비스를정지하려는정부정책과지역간이동이안되는등자체의한계성으로대체효과는그리크지않다. 휴대폰을이용한통신의한계성을정리하면첫째, 거의모든지역에서신호를받을수있지만그렇다고언제어디서나통신이되는것은아니다. 특히중국의경우광활한국도와사막, 초원등자연조건으로인해산간벽지기후조건의영향을받는다. 둘째, 휴대폰은대부분의경우 1대1 교류에초점이맞춰져있어다자간통화등의제한을받는다. 셋째, 휴대폰이울려도받는사람이모를수있는데예를들면휴대폰을두고나오거나분실 도난당하거나배터리잔량이없거나등의경우가있어연락이안되는것을자주경험하게된다. 따라서미래에이런문제점을해결할수있는새로운대체품이개발될것으로기대하지만그대체품이구체적으로무엇인지명확히나온자료는아직찾아보기힘들다. 텔레파시와비슷한뇌파감응, 순간이동기술등지금기술로는실현가능성이낮아보이는대체품들이대부분이지만장기적인관점에서분명이대체제가나타날것으로예상된다. 4. 구매자의교섭력 어떤산업에있는기업이든궁극적으로소비자들에게제품이나서비스를공급함으로써기업활동을영위한다. 구매자교섭력의결정에서다음두가지요소가중요하다. 첫째는구매자들이얼마나가격에민감한가의정도이고둘째는공급자에대한구매자들의상대적인교섭능력이다 ( 장세진, 2011). 이동통신산업은처음부터독점산업으로시작되어줄곧판매자시장이었다. 사용료와단말기가격에서도구매자교섭력이거의없는상태였다. 경쟁을도입한후통신사용료와단말기가격은지속적으로하락하였다. 운영업체간의경쟁은고객의교섭력은향상시켰다. 공신부 (MIIT) 통계자료 7) 는고객의교섭력향상을잘말해준다 년사이통신종합사용료는해마다하락하였다. 2004년에 18.7% 의가장큰하락폭을기록한후전체적으로점차줄어들고있는추세이긴하지만꾸준히하락하고있다. 2011년 1-11월통신종합사용료는 5.1% 하락하였고그중음성통화업무사용료는 7.4% 하락하였으며 2011년 5월 1일가격조정조치로국제및대만, 홍콩, 마코오등지역 6) 小灵通三年内彻底退市 7) 电信综合价格水平继续下降

16 e- 비즈니스연구 제 13 권제 3 호 김성철 박종돈 에서의로밍사용료가 50% 넘게하락하였다. 그동안국제로밍사용료에서엄청난초과이윤을얻고있었다는것을말해준다 [ 그림 10] 년통신종합사용료하락폭 (%) 현재이동통신사간번호이동문제 ( 원래사용하던번호그대로이동 ) 가지속적으로거론되고왔지만통신사의반발로진전되지않고있으며국내지역간로밍요금을받고있는것만봐도구매자의교섭력이아직까지약하다. 5. 공급자의교섭력 공급자는구매상품이나서비스의값을올리거나질을낮춤으로교섭력을행사할수있다. 그러므로막강한공급자는비용상승을가격에전가하기어려운산업에서도수익성을낼수있다 ( 김민수, 진석민, 박지혜, 2009). 강력한구매자가교섭력을행사하여가격을낮춤으로써공급자로부터이익을빼앗을수있는것처럼공급자들도교섭능력이강할때가격을높임으로써자신의이윤폭을넓힐수있다. 구매자의교섭능력을분석하는데사용된똑같은요인들이공급자의교섭능력을결정한다. 제품이덜차별화되고일상재화일수록공급자의상대적인교섭력은떨어지고공급자의이윤은낮아질것이다 ( 장세진, 2011). 차이나모바일의가격교섭력이얼마나강한지보여주는대목이있다. 전중국에서가장싼에어컨은궈메이 ( 国美 ) 혹은쑤우닝 ( 苏宁 ) 에있는것이아니라차이나모바일의창고에있다 8) 라는말이있을정도로차이나모바일의집중구매제도의위력은실로대단하다. 기존에각성, 시, 자치구분공사가갖고있던구매권한을그룹으로집중시키면서거대한구매파워를형성한것이다. 차이나모바일이기지국에사용할에어컨입찰에서여러공급자 ( 제자기업 ) 가공장공급가보다더낮은가격을제시한것이다. 2005년홍콩의이동통신업체인 PEOPLES( 华润万众 ) 과 2007년 8) 积分换购催生 B2C 平台, 移动议价能力惠及用户

17 Millicom International Cellular S.A. 이보유한파키스탄의이동통신회사인 Paktel Limited의 88.86% 주식을인수하는과정에서도엄청난구매교섭력을보여줬다. 통신장비공급업체들로 Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei, ZTE 등이있다. 장비공급에서도마찬가지로차이나모바일을비롯한이동통신사들이 슈퍼갑 이기때문에공급자교섭력은낮을수밖에없다. Ⅴ. 결론 1. 결론 중국이동통신산업의 Five Forces Framework 5가지경쟁요소를분석하고자문헌조사와데이터분석, 사례연구를진행하였다. 국내외언론자료, 통계데이터자료, 해당기업의재무지표와학술자료등문헌정보를수집하여분석한결과를요약하면아래와같다. 첫째, 이동통신 3사가경쟁하고있기때문에산업집중도가상당히높아수익률또한높다. 이동통신 3사가경쟁하는구조는이미안정적으로형성되었다. 가입자수등각종재무지표에서차이나모바일은 1위를하고있고후발주자인차이나텔레콤은일부지표가차이나유니콤을앞서고있다. 차이나유니콤과차이나텔레콤모두성장을하고있지만단기적으로차이나모바일의선두지위에위협이되지않을것이다. 둘째, 이동통신산업의특성상신규기업이진입하는데필요한투자액이굉장히크기때문에극소수의기업을제외하고는이동통신산업에진출하기어렵다. 민간자본에대한개방을추진하고있지만통신산업이국가기간산업이라는특성과중국체제의특성상아직중국민간자본의진입마저도허락하지않을뿐만아니라외국자본의진입은단기간내불가능하다고판단된다. 셋째, 샤오링퉁이현재로선가장강력한대체재이긴하나서비스를정지하려는정부정책과지역간이동이안되는등자체의한계성으로대체효과는그리크지않다. 넷째, 경쟁도입후통신사용료와단말기가격은지속적으로하락하고있다. 운영업체간가격등에서의경쟁은고객의교섭력은향상시켰다. 다섯째, 차이나모바일이기존에각성, 시, 자치구분공사가갖고있던구매권한을그룹으로집중시키면서거대한구매파워를형성한것이다. 통신장비공급자입장에서도차이나모바일을비롯한이동통신사들이 슈퍼갑 이기때문에공급자교섭력은낮을수밖에없다. 2. 정책적제언및시사점 첫째, 이동통신사간번호이동을자유롭게해야한다. 가입자수가일정할때경쟁을통해한

18 e- 비즈니스연구 제 13 권제 3 호 김성철 박종돈 이동통신사에가입자가한명증가하면다른통신사는한명빠져나가는것이번호이동의원리이다. 현재제도적으로번호이동은허용되지않고있어다른통신사로변경한다는것은곧번호를바꾸는것으로이로인한연락두절등불편을감수해야한다. 따라서대부분고객들은불만족스러워도기존통신사를계속사용하게된다. 따라서신규진입한통신업체의경우경쟁에서더욱불리하다. 현실적으로 VIP고객은번호변경에따른불편때문에쉽게통신사를바꾸지않기때문에통신료에민감한저가형고객을유치할수밖에없다. 2008년까지만해도서로다른통신사간문자를보낼때는더비싼요금을부과했지만 2009년이런장벽을없앴던것처럼워낙큰이익이걸려있어쉽지않지만번호이동문제를해결해야만보다실질적인경쟁이일어날수있다. 둘째, 민간자본에점진적으로개방해야한다. 그이유는 1민간자본의진입은경쟁체제를도입함으로써이동통신산업의생산성과자원배분의효율성을향상시켜서비스품질은개선되고가격은하락한다. 2민간자본의진입은통신기업의경영관리수준과운영효율을향상시켜준다. 3민간자본의성장은통신산업에투자할실력을갖추게함으로써연구개발과시설장비에투자하는것을통해선진국과의기술격차를줄임으로서중국통신업체가외국자본과경쟁할수있는실력을키울수있기때문이다. 민간자본이이동통신산업으로의진출을유도하는실행가능한전략으로첫째, 통신관련법규, 정책을수정하여민간자본의진입을위한정책적지원과법률적보장을해야한다. 민간자본에대한진입규제를전면적으로철패하고시험적으로조건을충족시킨민영기업의진입을허용한다. 둘째, 민간자본이여러경로를통해국유통신기업의개혁에참여하도록격려해야한다. 자본시장을통한인수합병, 지분통제혹은참여등방식뿐만아니라임대, 도급, 위탁등여러가지방식이존재한다. 셋째, 3망융합( 三网融合 ) 을계기로시설장비및기지국건설, 광케이블건설, 무선통신장비제작, 각종관련소프트웨어개발, 이동통신기술을응용한콘텐츠개발과제공사업에우선적으로진출할수있다. 선진국의사례로볼때민영자본이이동통신업에진입하는것은필연적추세이다. 한국기업의중국진출에대한시사점을살펴보면첫째, 정부허가를요하는산업이므로진출에신중을기해야한다. 실제로외국기업의이동통신서비스산업에직접적인진출에대한허가는불가능하다. SK텔레콤의경우차이나유니콤과의제휴로서비스운영에간접적으로진출을하였으나적자를면치못하고있다. 둘째, 기술, 특허를활용한진출을시도할수있다. 한국의통신업체가 CDMA, LTE등기술에서우위가있기때문에기술및특허제휴를적극적으로추진해야한다. 셋째, 중국현지사정에맞는이동통신기술개발산업에진출할수있다. 빠른통신기술발전으로미래에기술개발의수요가폭발적으로증가하고있기때문이다. 연구의한계점을살펴보면첫째, 정부정책에따라구조조정이수시로발생가능한산업인데경쟁구조의변화추이에대한예측이충분하지못하다. 둘째, 소비자선호, 만족등영향요인을고려하지못했다. 셋째, 기초탐색연구로현실에서응용가능한시사점을도출할수있는심층분

19 석이부족하다. 향후연구방향은첫째, 구조조정에따른추가연구가필요하다. 둘째, 소비자선호, 지역등다양한요인을고려한연구를추가로하고자한다. 셋째, 한국기업의중국진출에필요한전략적시사점의도출을위한연구가필요하다. 참고문헌 김구영 (2007), 산업구조분석기법을이용한제주항공의경쟁우위요소분석, 한국항공대학교경영대학원석사학위논문, pp.1-6. 김민수, 진석민, 박지혜 (2009), 중국신용카드산업의경쟁요소분석과진출전략에주는시사점, 현대중국연구, 제10집 2호, pp 김성용, 조만조, 김진석 (2010), 국내농약산업의경쟁구조분석, 농업경영정책연구, 제37권제3호, pp 박민정 (2007), 중국 3G 이동통신시장의동향및전망, 정보통신정책, pp 심원섭 (2007), 포터의다이아몬드모델을활용한관광산업의국가경쟁력비교분석, 연구관광학연구, 제31권제4호, pp 장세진 (2011), 글로벌경쟁시대의경영전략 6판, 박영사, pp 정동섭, 추교완, 박재희 (2006), 경영전략재판, 경영과미래, 서울, PP 최병헌 (2010), 중국의자동차산업구조변화에관한연구, 국제지역연구, 제14권제3호, pp 현인규 (2005), 중국이동통신시장동향과전망, 사회과학연구, 10권 3호. pp KT경제경영연구소, 중국이동통신시장동향, A. R. Vining, D.M. Shapiro and B. Borges(2005), Builsing the Firm's Political(lobbing) Strategy, Journal of Public Affairs, pp H. Michael Mann(1966), Seller Concentration, Entry Barriers and Rates of Return in Thirty Industries, Review of Economics and Statistics, 48, pp I. Siaw and A.Yu(2004), An Analusis of the Impacts of the Internet on Competition in the Banking Industry, using Proter,s Five Forces Model, International Journal of Management, 21(4), pp J. S. Bain(1956), Barriers to New Competition, Cambridge:Harvard University Press. J. G. McCosh(2003), A Strategic Analysis of the Hospital Industry and HCA Incorporated, Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 8(2), pp

20 e- 비즈니스연구 제 13 권제 3 호 김성철 박종돈 M. A. Gold(2005), Competitive Market Analysis of Eastern Redcedar, Forest Products Journal, 55(12), pp Michael E. Porer(1980), Competitive Strategy:Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Chapter 1, New York:Free Press. 金成哲 (2010), 战略运营管理咨询工具箱, 人民邮电出版社, pp 刘君 (2008), 中国移动通信行业的竞争结构分析 : 基于波特模型的分析, 经济师, 第 7 期, pp 刘芸 (2007), 3G 技术对我国移动通讯服务市场的影响, 机电产品开发与创新, 第 20 卷第 3 期, pp 王从盛 (2008), 服务质量生态位模型及其应用 - 以移动通讯服务市场为例, 江苏商论, 3 月, pp 袁晓玲, 杨万平, 李娜 (2006), 中国移动通信服务行业竞争结构的经济学分析, 经济师, 第 6 期, pp 百度百科 ( 词条 : 中国移动 ) 百度百科 ( 词条 : 中国电信 ) 百度百科 ( 词条 : 中国联通 ) China mobile: China Unicom: China telecom: 中国移动, 2009 年财务报表中国联通, 2009 年财务报表中国电信, 2009 年财务报表国家工信部, 2010 年全国电信业统计公报, 国家工信部, 2011 年 1-11 月通信业运行状况,

21 ABSTRACT An Analysis on Competitive Structure of Mobile Communication Services Industry in China Cheng-Zhe Jin Chong-Don Park The analysis on five competitive elements of Five Forces Framework for China's mobile communication industry can be summarized as follows:first, the mobile communication industry concentration because three companies are competing there is a significant yield increase is also estimated to be higher. Three companies are competing telecommunications already stable structure was formed. Second, the nature of the mobile communications industry, new companies are required to enter into this industry very many investment due to government regulations, the entry of private capital is impossible. Third, Xiao Ling Tong won two for now the most powerful alternative to a government policy to stop the service, and that should not move between regions, such as the substitution effect to the limitations of self-limited. Fourth, after the introduction of competition, communication charges and handset prices were steadily declining. Fifth, China Mobile Communications Equipment with a centralized method of purchase is relatively low bargaining power of suppliers is bound. Competitive structure of the mobile communications industry to establish a sound policy suggestion for the first, mobile communication should be free to move phone number. Second, the markets should gradually open for private capital. Key Words:China's Mobile Communication, Competitive Structure, Analysis of Five Forces Framework

<C7D5BABB2DC1A4C3A5C1F620C1A63331B1C72032C8A320C5EBB1C C8A E322E E687770>

<C7D5BABB2DC1A4C3A5C1F620C1A63331B1C72032C8A320C5EBB1C C8A E322E E687770> 독일, 프랑스의음성및데이터트래픽제31권 2호통권 685호 독일, 프랑스의음성및데이터트래픽 12) 진정민 * 1. 개요 전세계적으로기존의유선망을통한음성통화서비스가모바일네트워크를기반으로한음성통화서비스로대체되는추세가나타나고있다. 또한스마트폰 LTE 사용의보편화및대용량트래픽사용서비스가활성화되며데이터트래픽은지속적으로증가하고있으며, 데이터를통한음성통화도증가하고있다. 한편,