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1 IT 이슈& 트렌드 BRICs 떠오르는 IT 간척지, BRICs 정보통신 동향 분석 및 향후 전망 김주원, 박상현, 전효정

2 목 차

3 BRICs 정보통신 동향 년 10 월 골드만삭스(Goldman Sachs) 보고서에 처음 등장한 BRICs 는 브라질(Brazil), 러시아(Russia), 인도(India), 중국(China) 등 4개국을 지칭 o 4개국은 전 세계 면적의 30%, 세계 인구의 43% 이상을 차지 - 거대 내수시장에 기반한 소비시장의 급속한 성장은 BRICs 경제의 성장 동력으로 분석되고 있음 o 세계 무역에서 G6 1) 의 의존도가 퇴조하고, 대신 BRICs에 대한 의존도가 빠른 속도로 확대될 전망 - 우리나라는 BRICs 국가들과의 지리적 인접성과 산업 구조상 BRICs의 성장에 직 간접적인 영향을 받을 것으로 전망 BRICs 는 세계적으로 빠르게 성장하는 정보통신시장으로, 2000년부터 2005년까지 BRICs 경제에서 정보통신산업 관련 지출은 연간 19% 이상 증가 같은 기간 전 세계 IT산업 관련 지출은 연간 5.6%, OECD 국가는 4.2% 증가 o BRICs 4개국의 통신서비스 이용자 수는 저소득층 서비스 보급, 지속적인 요금 인하, 커버리지 확대, 소규모 지역의 경제발전 등으로 지속적으로 확대 될 전망 (Ofcom, 2007) - 잠재고객의 수가 여전히 수억 명에 이르며, 최근 급속한 경제 성장과 더불어 이동통신 서비스 가능 지역이 점차 확대되고 있음 o 2006년 기준 100명당 이동전화 가입자 수는 브라질 53 명, 러시아 106 명, 인도 14 명, 중국 34명 기록 - 이미 포화상태에 이른 러시아를 제외한 나머지 국가들은 큰 폭의 성장세를 유지하며 시장이 성장하고 있음 1) G6(Group of Six) 는 1975 년 프랑스의 제안으로 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본 등 선진 6개국 정상들이 회의를 가진 것에서 유래된 용어로, 1976년 캐나다가 참가하면서 G7(Group of Seven) 로 불리게 되었으며 1998년 러시아가 공식 참가하면서 G8(Group of Eight) 로 불리고 있음

4 BRICs 정보통신 동향 2 o 시장의 고속 성장과 다양한 정보통신 정책 시행 등의 노력에도 불구하고 BRICs 4개국의 정보화 수준은 국제적인 평가에서 전반적으로 낮음 년 1월 UN이 발표한 전자정부준비지수 평가 결과에서 브라질 45 위, 러시아 60 위, 인도 113 위, 중국 65 위 기록( 대상국가 192 개국) - 한국정보사회진흥원이 2007년에 발표한 국가정보화지수에서는 브라질 39 위, 러시아 33 위, 인도 50 위, 중국 42위 기록( 대상국가 50 개국) o BRICs 4개국의 거대한 내수 시장은 기술 표준이나 하드웨어 사양 등에 상당히 큰 영향으로 작용 - 예를 들어 BRICs 4개국이 3G와 3G+ 기술 중 어떤 것을 선택하느냐에 따라 핸드폰 및 네트워크 기술에 대한 전 세계 투자방향에 큰 영향 (Ofcom, 2007) o 이러한 시점에서 신흥 IT 소비시장으로 급부상하고 있는 BRICs 국가에 대한 적극적인 시장 개척을 통한 활로 마련 필요 o BRICs 4 개국은 각각 동북아, CIS( 독립국가연합), 서남아, 중남미 등의 중심 국가로서 각 지역별로 경제협력을 주도하고 있기 때문에 인근 국가 진출을 위한 지역 허브로서의 활용 가치도 매우 높음

5 BRICs 정보통신 동향 3 1 o 브릭스(BRICs) 라는 용어는 2003년 미국의 증권회사인 골드만삭스 (Goldman Sachs) 그룹 보고서2)에 처음 등장하였으며, 브라질(Brazil), 러시아(Russia), 인도(India), 중국(China) 등 4개국을 지칭 o 친디아(CHINDIA) 라는 용어는 BRICs 4개국 중 중국과 인도를 지칭하는 말로써, 2004년 말 영국 Economist 의 2005 세계 대전망 이라는 기획 에서 친디아가 21 세기 리더가 될 것 이라고 예측한데서 시작 o 비스타(VISTA) 란 일본 BRICs 경제연구소가 2006년 12 월 발표한 용어로, 베트남(Vietnam), 인도네시아(Indonesia), 남아프리카(South Africa), 터키(Turkey), 아르헨티나(Argentina) 등 5개국을 지칭 o 브릭스(BRICS) 는 BRICs 의 's' 를 남아프리카(South Africa) 의 'S' 로 대체 하여 BRICS 5 개국으로 재분류한 것으로, 2006년 초부터 각종 언론매체 에서 발표 BRICs라는 용어가 등장한지 5 년이 되어 가고, 수많은 신흥시장이 나타남에도 불구하고, BRICs 는 최근 발표된 OECD Communication Outlook 2007 에서 세계에서 가장 빠른 성장속도를 보이는 IT 시장으로 규명되면서 전 세계의 이목이 다시 집중됨. 이에 따라, 새로운 가치를 지닌 IT 시장으로서의 BRICs 를 재조명할 필요가 있음. 2) Dominic Wilson, Roopa Purushothaman (2003), Dreaming with BRICs: The path to 2050, Goldman Sachs Global Economics Paper No.99.

6 BRICs 정보통신 동향 4 o 값싼 노동력과 원자재 가격에 기반한 저가의 대량 생산품 수출에서 벗어나 고부가가치 제품을 개발하여 수출하는 선진국 대열에 합류 - 그러나 선진국과의 기술 품질 경쟁과 중국, 인도 등 후발국가와의 가격경쟁 이라는 이중경쟁(Nutcracker) 심화로 경제성장이 위협받고 있음 o IT산업이 실질 GDP에서 차지하는 비중은 2007년 3/4분기 기준 17.2% 에 이르고 있으며, 2007년 연간 우리나라 전체 산업 수출액 3,718억 달러 중 IT 산업 수출액은 1,251억 달러로 약 33.7% 를 차지4) 본 보고서에서 표현된 달러 는 모두 미국 달러(US $) 를 의미함 o 우리나라 경제는 아직까지 내수보다는 수출에 의존할 수밖에 없으며, BRICs는 풍부한 인적 자원을 바탕으로 한 강력한 내수시장에 기반을 둔 거대한 IT 소비 시장을 가지고 있음 o 이에 본 보고서에서는 세계 최대 경제권으로 떠오르고 있는 브라질, 러시아, 인도, 중국 등 BRICs 4개국의 정보통신 동향과 전망 등을 살펴보고 이를 바탕으로 정책적 시사점을 도출하고자 함 3) 정보통신관련통계포털 ( ) 4) 정보통신연구진흥원 정보통신통계지표집 (2008.2)

7 BRICs 정보통신 동향 5 2 o BRICs 4 개국은 공통적으로 넓은 영토와 많은 인구, 풍부한 지하자원을 가지고 있으며, 전 세계 면적의 30% 와 세계 총 인구의 43% 를 차지 - BRICs 경제성장의 동인은 강력한 내수시장에 기반을 둔 소비시장 성장 으로 분석되고 있음 - 골드만삭스 보고서(2003) 에 따르면 BRICs의 연간 소비 지출액 증가는 이르면 2009년에 2003년 규모의 2배가 넘어 G6보다 커질 것으로 전망 2025년 BRICs의 연간 소비 지출액 증가는 G6의 2 배, 2050년엔 4배를 초과할 것으로 전망 o 또한, BRICs 4 개국은 각각 동북아, CIS( 독립국가연합), 서남아, 중남미의 중심 국가로서 인근 국가 진출을 위한 지역 허브로서의 활용 가치가 높음 - BRICs 국가들은 각 대륙에서 가장 인구가 많은 국가로, FTA 등 경제협력을 주도하고 있음 각 지역별로 구분 브라질 러시아 인도 중국 인구 (2006) 국토면적 188.7백만 명 142.4백만 명 1,100백만 명 1,300백만 명 851만 4047km2 1,707만 5400km2 316만 6414km2 957만 2900km2 산업구조 농축산업(9%) 제조업(32%) 서비스업(59%) 공업(35.0%) 농업 5.2%) 서비스업(59.8%) 농업(21.3%) 공업(26.5%) 서비스업(50.3%) 제조업(15.5%) 농축산업(15.1%) 광업제조업(53.0%) 서비스업(31.7%)

8 BRICs 정보통신 동향 6 o BRICs 국가들은 양질의 풍부한 노동력과 천연자원을 바탕으로 권역별 최대 경제국으로 선진기술과 자본을 결합하여 시장개방 확대 및 투자 활성화 등 성장 우선주의 정책을 추진하고 있어 고도성장 가능성이 매우 높음 o 현재 G6 경제규모의 15% 수준인 BRICs는 2039년에는 G6을 추월하여 세계 최대 경제권으로 부상할 것으로 전망됨 2000년 BRICs 4개국 GDP 합계는 2조 7,000 억 달러, G6 6개국 GDP 합계는 19조 7,020억 달러였으나 2035년 BRICs는 34조 640 억 달러, G6은 39조 6,680 억 달러, 2050년에는 BRICs가 84조 2,010 억 달러, G6은 54조 4,330 억 달러 전망 ( 골드만삭스, 2003) 5) Ofcom The International Communications Market 2007(2007)

9 BRICs 정보통신 동향 7 동 기간 전 세계 정보통신산업 관련 지출은 연간 5.6%, OECD 30개국 평균 지출은 4.2% 증가 o 정보통신산업은 BRICs 경제에서 상당히 중요한 역할을 차지하고 있으며 국가 발전 전략의 초점이 맞춰지고 있음 o BRICs 각국의의 통신장비 및 서비스 지출은 2005년까지 높은 증가세를 보였는데, 특히 러시아는 연간 25% 로 OECD 국가 평균(4.2%) 의 6배 수준 인도는 18%, 중국은 12%, 브라질은 8.3% 증가세를 각각 기록 o BRICs 국가의 정보통신 생산 및 이용은 통신 및 인터넷 인프라의 급격한 발전과 더불어 증가하고 있으며, 이러한 증가세가 다시금 인프라 발전의 원동력으로 선순환되고 있음 구 분 브라질 러시아 인 도 중 국 한 국 GDP 대비(%) 정보통신관련지출 인구 100명당 이동전화가입자수 인구 100명당 전화가입회선수 , ,107 인구 10,000명당 ,218 1, ,568 인터넷이용자수 ,724 1, ,835 6) OECD Communications Outlook 2007(2007) 7) ( 통계청 국가통계포탈; 국제통계연감)

10 BRICs 정보통신 동향 8 o 2001년 이후 5년간 BRICs 4개국의 이동전화 신규 가입자는 6억 6,000만 명 으로 같은 기간 전 세계 신규 가입자의 40% 차지 (Ofcom, 2007) 년 신규 가입자 수가 가장 많았던 국가는 인도로, 네트워크가 점차 소규모 마을까지 확대되고 사업자간 경쟁이 치열해지면서 요금도 낮아져 이동전화 가입자 수가 1억 5천만 명을 넘어섬 - BRICs 4 개국은 여전히 수억 명의 잠재고객이 남아 있고, 경제 성장으로 이동통신 서비스 가능 지역이 점차 확대되고 있으며 낙후된 통신망을 최신형 으로 교체하고자 하는 열망도 매우 높은 상태 o 반면, 유선전화 가입자 수는 2001년부터 2006년까지 눈에 띄게 줄어듦 - 브라질과 인도의 유선전화 가입자 수는 비싼 요금과 주요 도시들의 투자 부족으로 매우 침체되어 있는 상황 (Ofcom, 2007) - 중국의 경우 경제발전 촉진을 위한 정부정책의 일환으로 대도시 이외의 지역에 유선회선이 설치되면서 유선전화 회선 수가 79% 증가하였으나 중국을 제외한 3개국의 유선전화 회선 수는 변동이 거의 없음 브라질 러시아 인도 중국 한국

11 BRICs 정보통신 동향 9 o 2007년 현재 전 세계 인구의 80% 이상이 인터넷을 사용하고 있으며, 대부분 국가에서 지속적인 연간 상승세를 보임 - 인터넷 사용자 수로 보면 중국이 미국에 이어 전 세계 2위를 기록하고 있으며, 인도가 8 위, 브라질 11 위, 러시아가 13위를 차지 년 대비 2007년의 사용자 수 성장률에서는 인도가 1 위, 러시아가 2 위, 중국 3 위, 브라질 5위로 BRICs 4개국 모두 상위권을 기록 국가명 전년대비 성장률 ( 단위: 천명) 전년대비 국가명 성장률 전체 676, ,934 10% 인도 15,867 21,107 33% 미국 150, ,447 2% 캐나다 18,332 20,392 11% 중국 72,408 86,757 20% 이탈리아 15,987 18,106 13% 일본 51,450 53,670 4% 브라질 12,845 14,964 16% 독일 31,209 32,192 3% 스페인 12,206 12,710 4% 영국 29,773 30,072 1% 러시아 10,471 12,707 21% 한국 24,297 26,350 8% 네덜란드 10,772 11,077 3% 프랑스 23,712 24,560 4% 멕시코 8,624 10,149 18% 공용 컴퓨터 및 이동전화,PDA를 이용한 접속은 제외 8) Ofcom The International Communications Market 2007(2007) 9) Comscore Networks ( 미국 시장조사기관) 보고서 2007

12 BRICs 정보통신 동향 10 o 그러나, 서브프라임 모기지 사태로 인한 미국의 경기침체 영향은 남미와 동 유럽 및 아시아의 개발도상국에서는 그 영향이 그다지 크지 않을 것으로 전망 - 인도의 경우 경기 침체로 인한 아웃소싱 추세 강화로 오히려 반사 이익을 얻을 수도 있음 - 중국은 선진국 소비 감소로 수출 증가세 둔화 현상을 겪을 수도 있지만, 자국내 투자 열기가 강해 상당 부분 부정적 영향이 상쇄될 수 있음 o 브라질은 정부의 강력한 물가안정 정책에 따라 물가가 크게 안정화되고 내수시장이 확대되고 있음 국민소득 증가와 더불어 LCD TV 등 고가 전자제품 판매가 크게 늘면서 내수가 성장을 이끌어가고 있음 o 러시아 역시 국민소득 증가에 따라 소비가 늘고 경제가 성장하는 선순환 단계 진입 o 인도는 경제성장에서 수출이 차지하는 비중이 크지 않아 미국 경제 둔화에 따른 악영향을 상대적으로 적게 받음 IT 산업의 주요고객이 미국이기 때문에 IT 부문에서는 상대적으로 영향을 크게 받고 있음 o 중국은 외자 유치를 통한 수출 주도 경제성장 전략 추진을 통해 고부가 가치 산업을 육성하여 소득격차 해소 주력 10) 한국정보사회진흥원 IT Issues Weekly 2007

13 BRICs 정보통신 동향 11 3 o IT 산업에 관한 정책 수립은 통신부(Ministry of Communications) 에서 담당하고 있으며, 통신서비스 산업에 대한 정책 실행과 규제는 Anatel(Agencia Nacional de Telecommunicaciones, Anatel 11) ) 에서 수행 통신법 개정( ) 에 따라 통신부문 규제업무를 담당하고 있는 Anatel은 통신서비스 요금을 감독하고 효과적 경쟁 촉진 및 시장집중 방지를 위한 규제조치를 시행 o 1990 년대 후반부터 통신법제정, 국영통신사업의 민영화, 독립규제 기구 설립 등을 통해 낙후된 통신인프라의 현대화를 위한 제도적인 기반을 조성 년 28개 지역의 지역사업자를 소유하고 있던 국영통신회사인 텔레브라스(Telebras) 12) 에 대한 민영화를 단행하였고, 텔레브라스 그룹의 12개 회사( 유선 3 개, 이동 8 개, 장거리 1 개) 는 민간 컨소시엄에 총 규모 189억 달러에 매각됨13) 1990년대 중반부터 Telebras 서비스에 대한 국민의 불만과 민간기업의 통신사업에 대한 참여요구로 인해 Telebras 민영화 추진 - 브라질 통신 시장은 Telebras 민영화에 따라 완전경쟁체제로 전환되면서 급성장하고 있으며, 통신인프라 고도화와 통신요금 인하를 유도 년 4월 장거리 전화 사업자인 Embratel 14) 이 시내전화 사업 허가를 획득하고, 시내전화 사업자의 장거리 전화 시장진입이 허용됨에 따라 브라질 통신서비스 시장은 전면적인 경쟁체제로 전환됨 11) Anatel은 1977 년 통신법(General Telecommunication Law) 에 의해 설립된 독립적 통신분야 규제기구 12) Telebras 는 주(state) 레벨에서 시내전화와 주간(inter-state) 장거리전화, 이동전화서비스를 제공하던 27개 지역사업자와 장거리전화 및 국제전화서비스를 제공하던 Embratel의 지주회사였음 13) 한국무역협회 무역투자정보포털( ), 중남미 최대의 민영화, TELEBRAS 매각 실시 (www.globalwindow.org; 한국무역협회 무역투자정보포털 홈페이지) 14) ( 엠브라텔 홈페이지 영문판)

14 BRICs 정보통신 동향 12 o 브라질 정부는 정보화 촉진과 정보격차 해소를 위해 정보사회프로그램 (Information Society Program, ISP) 을 운영 년부터 추진된 ISP 는 정보화의 수요가 높은 교육, 건강, 행정서비스 등에 중점을 두고 있으며, 프로그램 추진을 위해 통신사업자 수익의 1% 를 통신서비스 보편화 기금(FUST, Fund for Universalization of Telecommunications Services)으로 적립 분 야 교육(Education) 주 요 내 용 25만대의 PC 를 중등학교( 전국 13,227 개) 에 제공 700만 명의 학생이 인터넷에 접속할 수 있는 혜택 건강(Health) 2억 달러 규모의 e-헬스케어 시스템 구축 전자 스마트카드를 통한 의료 서비스 제공 행정서비스(Government) 모든 연방정부 서비스의 72% 를 인터넷으로 제공 o 또한, 브라질 정부는 2005년부터 PC 보급 확대를 위해 인터넷 PC 저가 보급사업(PC Conectado) 을 추진 중 - 수천만 명의 저소득층 시민들의 컴퓨터 구입 지원을 목적으로, 500 달러 미만의 최초 구입 컴퓨터에 대해 상대적으로 높은 24개월 장기 할부 지원 PC가격은 브라질의 초고속인터넷 성장을 저해하는 가장 큰 요인이었음 년 브라질의 PC 판매량은 전년 대비 38% 가 증가한 1,070만 대로 독일과 프랑스를 제치고 세계 부상할 전망임 5 위를 차지하였으며, 15) 2010년까지 3위로 2007년 기준으로 세계 PC 판매 순위 1 위는 미국(6,400 만대) 이며, 중국과 일본, 영국이 차례로 그 뒤를 따름 15) (BRICs 인포 홈페이지)

15 BRICs 정보통신 동향 13 o 브라질의 전자정부 추진 주체는 전자정부 집행위원회(eGovernment Executive Committee) 로, 주요 사업으로 정보화사회 프로젝트, 투명한 브라질, 프로그램 등을 추진 브라질 전자정부 사업의 공통 목표는 국민들의 정보 접근성을 향상시키고, 공공행정을 개혁 하며, 정부의 투명성을 향상시키는 것으로 분석됨 o 프로그램 추진을 통해 전자정부 서비스 제고 - 저가격 고품질의 접근성이 용이한 인터넷을 통해 대부분의 정부 서비스 이용 가능 - 인터넷을 통한 정보 접근용이성을 확장하여 정보 격차(digital divide) 문제를 해결할 예정이며 모든 정부 서비스의 포털 사이트 운영을 목표로 추진 72% 를 인터넷으로 제공하는 o 2002년 10월 총선에서는 전자투표를 실시함으로써 실시간으로 투표 진행 상황을 파악 - 선거부정 방지를 위해 1995년 전자투표에 관한 연구 및 시스템 개발에 착수한 후 2002년부터 모든 공직선거에서 전자투표 시행 터치스크린과 키패드( 마우스 등) 등 PC 기술을 활용한 방식으로 다양한 인터페이스가 가능 하다는 점에서 활용성이 높은 것으로 분석됨 o 브라질의 전자정부 수준은 2008년 UN에서 평가한 전자정부준비지수 (E-Government Readiness Index) 에서 세계 45 위(192 개국 中 ), 전자참여지수(E-Participation Index) 에서 세계 24 위(189 개국 中 ) 를 차지16) UN 전자정부평가(UN E-Government Survey) 는 2002 년부터 시작되었으며, 세계 각국의 전자정부 발전정보를 전자정부 구현을 위한 기반분야( 준비지수) 와 국민의 정책참여 수준분야 ( 참여지수) 로 대별하여 조사 16) UN E-Government Survey 2008 (www.unpan.org)

16 BRICs 정보통신 동향 14 o 1998 년 민영화로 통신부문의 대규모 투자가 이뤄졌으며, 이로 인해 유선 전화 서비스도 빠르게 확산되었으나, 2002년을 전후한 경기침체로 인해 유선부문의 투자 위축 o 유선전화가입자수는 2006년 기준 인구 100명당 21명으로 2005년과 비슷한 수준이며, 이동전화가입자수는 인구 100명당 53명으로 2003년 26명에 비해 84% 의 성장세를 보임 (Ofcom, 2007) o 브라질의 인터넷 이용자 수는 2006년 기준 4,260만 명으로 보급률은 약 22% 수준 초고속인터넷 가입자는 인구 100명당 3 명 수준 (Ofcom, 2007) o 아직 낮은 수준이기는 하지만 전자상거래와 인터넷 뱅킹이 확대되면서 일반인들의 컴퓨터와 인터넷 수요를 크게 팽창시키고 있음 - 브라질 인터넷 사용자 중 약 20% 가량이 전자상거래를 이용하고 있으며 대부분 도서나 음반 구입, 은행 서비스 등을 이용하는 초보적인 수준에 지나지 않지만 전자상거래에 대한 기대는 매우 높음 17) - 브라질은 인터넷 뱅킹 시스템이 매우 잘 갖추어져 있는 것으로 평가받고 있으며 브라질 은행들은 안전한 인터넷 뱅킹 서비스 제공을 위해 보안기술 개발에 주력하고 있음 브라질 최대 은행인 Bradesco는 세계적인 홈뱅킹 시스템을 구축 및 운영 o Anatel은 인터넷 보급 확대를 위해 약 26 만개의 초 중학교, 병원, 사회 안전시설, 도서관, 장애인 보호시설 등에 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 새로운 통신서비스 라이센스(Communications Digital Service, SCD) 제공 계획을 수립 18) 17) ( 브라질 전자상거래 위원회 홈페이지) 18) ( 미국 전자상거래 관련 정보서비스 홈페이지 ; 브라질)

17 BRICs 정보통신 동향 15 IT지출 이동전화 유선전화 인터넷 TV 및 케이블TV PC 보급 구 분 GDP 대비(%ofGDP)(%) 인당(Per capita) (US$) 가입자수 ( 천명) 46,373 65,605 86,210 99,918 인구100 명당 가입자수 ( 명) 회선수 ( 천회선) 39,222 42,382 39,853 38,799 인구100 명당 회선수 ( 회선) 인터넷 이용자수 ( 천명) 18,000 22,000 32,130 42,600 1 만명당 인터넷 이용자수 ( 명) 1,020 1,218 1,724 2,255 TV 보유대수( 인구 1000 명당, 대) 케이블 TV 가입자( 인구1000 명당, 명) 개인컴퓨터 보유대수( 천대) 15,648 19,350 30,000 - 인구 100 명당 보유대수( 대) o IT 및 인터넷을 통한 헬스케어 시스템 개발에 2억 달러를 투자할 계획20) - 의료기록의 활용 및 편의성 제고를 위해 전자스마트카드를 활용하는 의료 기록의 전산화를 추진 (National Health Card Program) - 원격진료(Telemedicine) 활성화를 위해 의료전문가 및 의료서비스 공급자로 구성된 초고속 접속망 구성 o 이러한 노력에도 불구하고 국제적인 수준은 높지 않음 IT 지수에서 나타나는 브라질의 정보화 - UN이 평가한 2008년도 전자정부준비지수에서 브라질은 2005년도보다 12단계 하락한 45위를 기록 인구 100 명 당 인터넷 이용자 수가 지표로 포함되어 있어, 인구가 적은 유럽국가( 노르웨이 등) 의 인터넷 이용자수 급증에 따라 상대적으로 하락한 것으로 분석됨 19) 통계청 국가통계포탈 국제통계연감 ( ; ) 20) Federal Republic of Brazil(2001.4), Brazilian Policy for Electronic Government

18 BRICs 정보통신 동향 16 - WEF의 네트워크준비지수는 2007년 122개국 중 53위를 기록하며 전년 (52 위) 보다 1단계 하락 정부의 끊임없는 노력에도 불구하고, 여전히 열악한 IT 인프라 환경에 국민들의 IT 활용 수준이 낮아 전년과 비슷한 수준으로 평가된 것으로 분석됨 구 분 순위 대상국가수 최근발표일 UN 전자정부준비지수 EIU e-비지니스준비도 IDC 정보사회지수 WEF 네트워크준비지수 ITU 디지털기회지수 NIA 국가정보화지수 *UN: United Nations, EIU: Economist Intelligence Unit, IDC: International Data Corporation, WEF: World Economic Forum, ITU: International Telecommunication Union, NIA: National Information Society Agency o 브라질 통신서비스 시장의 가장 큰 특징은 유선전화시장과 이동전화시장을 포함한 모든 통신서비스 시장에 외국 통신사업자가 진입하여 사업을 진행 하고 있다는 점임 - Telbras 의 민영화를 시작으로, 본격적인 대외 개방이 이루어졌으며, Telbras 매각시 외국인 지분은 49% 제한이 있었으나, 브라질 정부는 1999년 WTO 요청에 대응하여 외국인 지분한도를 폐지 - 이에 따라 Telefonica, Portugal Telecom, Telecom Italia, France Telecom, Sprint, Telmex, America Movil, Telecom Americas 세계 각지의 통신회사들이 브라질 통신서비스시장에 진출하여 활발한 사업 활동을 전개하고 있음 21) 1. 전자정부준비지수 : UN, UN E-Government Survey 2008, e- 비즈니스 준비도 : EIU, The 2007 e-readiness Rankings, 정보사회지수 : IDC, Information Society Index 2005: Rankings and Data, 네트워크준비지수 : WEF, The Global Information Technology Report 2006~2007, 디지털기회지수 : ITU, World Information Society Report 2007, 국가정보화지수 : NIA, 2007 국가정보화백서, 등

19 BRICs 정보통신 동향 17 o 브라질의 PC 보급률은 높은 가격으로 인해 아직까지는 낮은 수준이지만 2005년부터 추진해온 정부의 국민 PC 보급 확대 사업에 따라 지속적으로 늘어날 전망 22) - 브라질전기전자협회(Brazilian Electrical and Electronic Association, ABINEE) 에 의하면 2006년 브라질의 컴퓨터 하드웨어 시장규모는 370억 달러였으며 2007년에는 약 30% 증가한 480억 달러로 추정 년 브라질 총 PC 판매량( 데스크톱, 노트북 합계) 은 전년 대비 38% 증가하여 데스크탑은 910 만대(26% 증가), 노트북은 150만대 (153% 증가) 가 판매됨 년부터 2005년 사이 브라질 내에서의 레이저 프린터 판매는 약 42% 정도 성장하였으며, 2005년 6월부터 1년간 프린터 제조업체들의 판매량은 전년대비 2배 성장함 년 브라질 컴퓨터 하드웨어 제조업체는 시장개발의 핵심을 중소 규모의 회사를 위한 제품개발에 두고 있음 구 분 2005년 2006년 2007 년추정치 ( ) 시장규모 국내생산 수출 324억달러 370억 달러 480억 달러 179억 달러 220억 달러 293억 달러 55억달러 60억 달러 92억 달러 수입( 세계) 145억 달러 150억 달러 187억 달러 수입( 미국) 24억달러 28억 달러 27억 달러 ( 기준) 22) 미국 전자상거래 관련 정보서비스 홈페이지 브라질 ( ; ) 23) www2.focusbrazil.org.br/siteusa/industry/telecom/newsletters/mayjune07.pdf

20 BRICs 정보통신 동향 18 o 한편, 브라질은 중남미 소프트웨어 시장을 선도하고 있음 년 컴퓨터 소프트웨어 시장 규모는 121 억 달러에 이르렀으며, 2007년 기준 소프트웨어 전체 판매액은 137억 달러에 달할 것으로 추정 - 상당수의 브라질 기업들은 리눅스(Linux) 를 운영체제로 사용하고 있음 IDC에 따르면 2006년 2월 브라질 자국내 리눅스 서버 판매액은 20% 이상 증가하였으나 윈도우(Windows) 서버 판매 증가율은 5% 미만에 불과 구 분 2005년 2006년 2007 년 ( 추정치) 시장규모 국내생산 수출 94억달러 121억 달러 137억 달러 52억 달러 68억 달러 75억 달러 2억달러 3억 달러 3억 달러 수입( 세계) 42억 달러 53억 달러 59억 달러 수입( 미국) 35억달러 38억 달러 39억 달러 ( 기준) o 브라질 통신시장은 남미 최대 규모로 통신장비 시장은 남미 지역의 35% 를 차지하며 통신장비 및 서비스 시장의 2006년 순매출액은 460억 달러 규모임 구 분 2005년 2006년 2007 년 ( 추정치) 시장규모 국내생산 수출 71.9억 달러 79.8억 달러 88.5억달러 54.4억 달러 60.4억 달러 67.0억 달러 28.3억 달러 31.4억 달러 34.9억달러 수입( 세계) 17.4억 달러 19.4억 달러 21.5억 달러 수입( 미국) 5.2억 달러 5.8억 달러 6.4억달러 ( 기준) 24) www2.focusbrazil.org.br/siteusa/industry/telecom/newsletters/mayjune07.pdf 25) www2.focusbrazil.org.br/siteusa/industry/telecom/newsletters/mayjune07.pdf

21 BRICs 정보통신 동향 19 구 분 주요 내용 Embratel (www.embratel.com.br) Vivo (www.vivo.com.br) Oi (www.oi.com.br) TIM (www.tim.com.br) o 국영 독점통신사인 전화공사(Telebras) 의 o 시외 및 국제전화 부문이 분사 매각된 회사로서 미국 MCI가 최대주주임27) 2007년한해동안시스템확장과신기술 개발 등에 연간 9,440억 원을 투자 o 총 매출액은 2001년 46조 원에서 2007년에 377조 원으로 증가하였으며 2001년 이후 연평균성장률 2.6% 를 기록 o 2003년 4월 Portugal Telecom과 Telefonia Movies가 50:50으로 합병되어 탄생한 브라질 최대의 이동통신사업자 o 브라질 이동통신 시장 전체의 점유하고 있으며 서비스 제공 50% 를 91% 지역에 CDMA o 2007년 2월 기준 휴대폰 시장 점유율 o o 28.5% 로 1위를 기록 유선통신회사인 중남미 최대의 Telmar의 자회사 GSM망을 보유 o 2002년부터 GSM 사업을 시작하여 가입자가 급속히 증가 o 이탈리아의 이동통신 사업자로, 2002년 브라질 북동 지역에만 서비스를 제공하다 전국 서비스 사업권 획득 o 2005년 4월에는 브라질 시장 진출 이후 처음으로 브라질 제2위 이동통신사업자로 부상 26)각사홈페이지참조 27) 2004년 치명적인 적자상황에 놓인 상황에서 미국 MCI가 총자본의 19.26% 를, 주주의결권에는 51.79% 참여

22 BRICs 정보통신 동향 20 4 o 러시아는 SCCI(State Committee for Communications and Informatization of the Russian Federation) 28) 가 통신규제를 담당 년 3 월 기존의 통신부(Ministry of Communications) 가 재편된 조직 - 국가 통신 및 우정 정책의 조정, 통신사업 면허 발부, 국가표준 설정, 요금 규제, 국제시장에서의 통신관련 대표기관으로서의 역할 등을 수행 - 통신규제 전반에 대해서는 SCCI를 비롯하여 3 개 독립기구인 통신위원회, 무선주파수위원회, 통신규제위원회가 협력 o 2001년 러시아 정부는 러시아 전역에 걸친 노후화된 통신설비 교체 및 첨단교육환경 수립을 목표로 e-russia 2002~2010 프로그램을 추진 - 총 26억 달러의 예산으로 IT 산업 정상화 방안, 정부 관리에 대한 정보 기술 교육, 사회적인 인프라 구축 등 시행 - 전자정부 및 정보통신기술 인프라 구축을 통해 2010년까지 IT부분의 경제비중을 0.61% 에서 2.0% 로 올리는 것을 목표로 함 년에는 'e-russia' 프로그램 중 디지털 TV, 무선 주파수 등 신규 이슈를 반영하여 계획을 발표 29) 2012년까지 국가통신 인프라를 발전시키기 위한 추진 러시아 정부의 정보통신 정책에는 단기간에 큰 성과를 이루겠다는 의지와 정보통신 정책에 대한 개혁 의지가 담겨져 있음 28) 러시아 정보통신부 홈페이지 영문판 english.minsvyaz.ru/enter.shtml ( ) 29) 러시아 정부회의 문건 Moscow No. 621, ( )

23 BRICs 정보통신 동향 21 e-russia 계획은 3단계30)로 추진되었는데, 현재는 3단계인 태동기를 맞이하고 있음. 초기 목표였던 국민의 정보접근성은 크게 향상된 것으로 분석되고 있으며 현재 전자정부 구성을 위한 국민과 정부간, 연방정부와 지방정부간의 통신 인프라 구축이 진행 중 ~ 주 추진시기 분야 내 용 1-2단계 (2002) 규제 분석, 법제도 환경 정보화 수준 분석, 인프라 구축 여건 및 IT 산업의법제도적현황분석, 법제도의개정 2단계 (2003~2005) 인터넷 인프라 구축 인구 만명이 넘는 지역의 도서관, 학교, 우체국, 행정기관에서 공공 인터넷 서비스 제공,IT산업의 육성 및 전자 경제 활성화 기반 구축 2-3단계 (2006~2010) 전자정부 전자교육 정부 각 기관의 활동, 예산, 법안 등에 대한 디지털 정보량의 확대 및 정보 접근성의 향상 2005년까지 모든 고등 교육기관과 60% 이상의 초중등 교육기관에 인터넷 설치, 사이버 교육 확대 30) 단계 년 단계 단계 1 : 2002, 2 : 2003~2004, 3 : 2005~ ) Yuri Hohlov(2005), e-russia and e-moscow Programs 32) Federal Target Program 'e-russia' Presentation,

24 BRICs 정보통신 동향 22 o 민간 통신사업자와 시민단체, 연구단체 등이 참여하여 모스크바의 발전을 위해 e-moscow 2003~2007 를 추진 IT 산업 - 정보통신 인프라 구축, 정보사회개발을 위한 법제도 정비, 계획수행을 위한 조직적 연구적 기반 마련 등을 목표로 함(20 억 달러 규모) 구 분 ICT Infrastructure e-law e-instruments ICT Industry e-government e-learning, e-culture, e-health 등 e-inclusion, e-literacy, e-skills 등 내용 모스크바 내의 정보통신 인프라 완비 정보 사회 발전을 위한 법안 개정 조직적인 연구 활동 지원 도시의 정보통신 산업의 경쟁력 강화 도시 행정에 정보통신기술 활용 서로 다른 분야의 발전을 자극 디지털 격차의 해소 o 그 밖의 시 재정관리를 위한 정보시스템 구축계획(Information System for City Budget Management, 2002~2004), 최종 1마일 해결 프로젝트 (last 1 mile access for citizens, 2000~2007), 정보 도시 모스크바 프로젝트(InfoCity Moscow, 2001~2004) 등의 IT 관련 정책이 수행됨 33) Yuri Hohlov(2005), e-russia and e-moscow Programs

25 BRICs 정보통신 동향 23 o 러시아의 전자정부 구현은 2002 년부터 시작된 e-russia' 계획에 의거, 정부 행정의 디지털화와 시민, 기업체간의 의사소통 활성화를 위해 추진 o 전자정부의 추진은 러시아 전자화 프로젝트의 핵심 사안으로, 정보량을 확대하고 정보 접근성의 향상을 중점적으로 추진 - 학술자료, 정부 각 기관들의 활동, 예산, 법안 및 각 경제 기관들의 마케팅 조사 자료나 기업의 활동 내역 등 광범위한 자료들의 데이터베이스 구축 - 문서 표준화, 디지털화 및 인터넷을 통한 자료공유의 활성화 등 추진 o 2007 년 러시아 정부는 정보통신부가 마련한 (Federal Targeted Program E-Russia) 을승인34) 년까지 2단계로 나누어 전자정부 프로젝트를 추진 'e-russia' 의 신규 버전 - 정부 기관에 필요한 정보 제출과 행정 부하의 감소, 서비스 제공에 대한 시민들의 신청 수 감소,IT활용으로 인한 정부 간 협력 증가 기대 러시아의 전자정부 추진 목적은 영토가 넓은 지리적 환경 속에서 연방정부의 힘을 강화 하고, 정보통신 기술을 경제, 사회 및 공공분야에 널리 활용하기 위한 것으로 분석됨 o 러시아의 전자정부 수준은 2008년 UN에서 평가한 전자정부준비지수 (E-Government Readiness Index) 에서 세계 192개국 중 60위를 차지 년 10 월, 러시아 정부는 전자정부 구축을 위해 우리나라와 전자정부 협력 MoU를 체결하기로 합의 이번 협력을 통해 러시아는 연방정부 정보센터 구축, 조세 정보화 및 주민등록 전산화, 일반민원 서비스 등에 중점을 두고 전자정부를 추진하고자 함 34) 한국정보사회진흥원 IT Issues Weekly 2007

26 BRICs 정보통신 동향 24 o 러시아의 인터넷이용자수는 2006년 기준으로 2,568 만 명이며, 보급률은 약 18% 수준 년 인터넷이용자수는 2000년 334만 명에서 669% 증가한 수치로 러시아의 인터넷 시장 성장 속도는 매우 빠름 - 러시아의 초고속인터넷서비스(Broadband) 는 2006년 기준 인구 100명당 2 명이 이용하고 있는 것으로 조사됨 (Ofcom, 2007) 년 3 월 기준, 등록된 러시아의 총 도메인 수는.ru 와.su 를 합쳐 64만여 개.su 도메인은 1990년 9월 소련이 존재했을 때 부여된 것으로,1991년 12월 소련이 사라진 이후 러시아의 국가도메인은.ru 로 변경 35) 구 분 IT지출 이동전화 유선전화 인터넷 TV 및 케이블TV PC 보급 GDP 대비(%ofGDP)(%) 인당(Per capita) (US$) 가입자수 ( 천명) 36,500 74, , ,000 인구100 명당 가입자수 ( 명) 회선수 ( 천회선) 36,993 39,616 40,100 - 인구100 명당 회선수 ( 회선) 인터넷 이용자수 ( 천명) 10,000 16,000 21,800 25,689 1 만명당 인터넷 이용자수 ( 명) 683 1,110 1,519 1,802 TV 보유대수( 인구 1000 명당, 대) 케이블TV 가입자( 인구 1000 명당, 명) 개인컴퓨터 보유대수( 천대) 15,364 19,010 17,400 - 인구 100 명당 보유대수( 대) ) 조선일보( ), [why] 러시아 푸틴도 인터넷 잡아라" 36) ( 통계청 국가통계포탈; 국제통계연감)

27 BRICs 정보통신 동향 25 o 러시아의 유선전화가입자수는 2005년말 기준 4,010 만 회선이며, 보급률은 27.9%, 2006년 보급률은 29% 수준인 것으로 조사됨(Ofcom, ) ) o 이동전화서비스 시장은 BRICs 4개국 중 유일하게 포화상태에 이름 년말 기준 인구 100명당 가입자수 106 명을 기록(Ofcom, 2007) o 그러나, 국제적인 IT 지수에서 나타나는 러시아의 정보화 수준은 브라질과 마찬가지로 높지 않음 - 전자정부준비지수는 192개국 중 60 위를 기록 중이며, EIU의 e-비즈니스 준비도는 69개국 중 54위를 차지 국가 포털사이트, 보건, 교육, 사회복지 등과 관련된 정부 사이트와 타 부처 및 지방자치 단체와의 웹 사이트 간 연계가 부족한 점이 낮은 순위의 주요 원인으로 분석됨 - IDC의 정보사회지수는 53개국 중 51 위, ITU의 디지털기회지수는 181개국 중 124위를 기록 고품질 정보통신 서비스 제공이 아직은 미흡하며, IT 인프라를 언제 어디서나 저렴하게 이용할 수 있는 환경이 덜 갖춰져 있어 순위가 낮은 것으로 분석됨 구 분 순위 대상국가수 최근발표일 UN 전자정부준비지수 EIU e-비지니스준비도 IDC 정보사회지수 WEF 네트워크준비지수 ITU 디지털기회지수 NIA 국가정보화지수 ) Ofcom The International Communications Market 2007(www.ofcom.org.uk)

28 BRICs 정보통신 동향 26 o 러시아 하드웨어의 시장은 크게 컴퓨터와 모니터, 프린터, 데스크톱 다기능 장치(MFD), 멀티미디어 프로젝트(MMP), PDP, UPS 및 스캐너 부문으로 구분 - 그 중 최대 분야는 글로벌 기업으로부터 OEM( 주문자 상표 부착생산) 방식으로 생산과 조립을 하는 컴퓨터 및 컴퓨터 주변기기임 러시아 주요 OEM 하드웨어 생산업체는 Corporation 등이 있음 R-Style Group, Aquarius Group, Kraftway o 최근 소득 증가에 따라 노트북 시장이 급성장하고 있으며, 서버, 복합기, LCD 모니터 등의 생산과 판매도 증가하고 있는 추세 년 기준 컴퓨터, 모니터, 프린터의 판매액은 약 61 억 달러로, 전체 하드웨어 시장의 약 80% 를 차지 구 분 판매량( 천대) 판매액( 백만 달러) PC 4,325 2,397 노트북 920 1,178 서버 PDA 프린터 3, 모니터 6,766 1,884 PDP TV LCD TV 러시아 IT 시장에서 하드웨어 부문이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 데스크톱 PC의 가격이 점차 떨어지고, 노트북의 매출이 증가함에 따라 노트북이 전체 매출액 증가를 주도할 것으로 분석됨 38) ITR Research (www.itr.unisa.edu.au)

29 BRICs 정보통신 동향 27 o 소프트웨어 산업은 러시아에서 가장 발전하고 있는 산업 분야로서, 25% 의 성장률을 보이고 있으나, 발전을 못함 39) 연간 불법복제 만연 등으로 질적으로는 크게 2006년 기준 수출 규모는 18 억 달러로, 전년대비 80% 성장하면서 인도, 아일랜드, 중국에 이어 가장 빠르게 성장 - 러시아 시장에서의 높은 해적판 소프트웨어의 비율은 소프트웨어의 정확한 수요를 파악하는 것을 더욱 어렵게 하는 장애요인이 되고 있음 o 러시아 정부는 자국내 소프트웨어 사업의 진흥을 위해 다양한 방안을 추진 - 정부 및 공공기관에서의 불법복제 소프트웨어 사용을 억제하고, 공개된 소프트웨어의 사용을 촉진 코드가 - 해외로의 소프트웨어 고급인력 유출을 막기 위해 미국의 실리콘 밸리와 같은 IT 특구를 구성하여 면제 혜택을 부여하는 방안을 고려 o 러시아는 미국 소프트웨어에 대한 선도호가 높으며, MS, IBM, Sun Microsystem, Oracle 등이 러시아 시장에서 높은 품질과 기능으로 인기 가높음 40) - 가장 판매율이 높은 소프트웨어는 CRM 분야와 데이터 관리, 저장시스템 분야로, 데이터베이스 관리 시스템, ERP 시스템 등과 사무자동화 분야, 중소기업용 정보시스템분야 등에 대한 수요가 급격히 증가 o 러시아 전체 소프트웨어 생산의 약 76% 가 오프쇼어 소프트웨어(Offshore Software) 이며, 2004년 기준 약 7억 6,000만 달러의 매출을 기록41) 오프쇼어 소프트웨어 생산이란, 해외 기업으로부터 소프트웨어 아웃소싱을 받아 생산하는 것으로, 러시아는 생산비용과 행정비용이 타국에 비해 월등히 낮아 오프쇼어 소프트웨어 생산기지로 적합한 것으로 분석됨 39) 산업연구원(2005.6), 2005년 러시아 소프트웨어 시장 40) 산업연구원(2005.6), 2005년 러시아 소프트웨어 시장 41) 정보통신부(2006.7), BRICs 등 신흥 IT분야 진출을 위한 IT 분야 국제협력방안, 정보통신정책개발 05-정책-42

30 BRICs 정보통신 동향 28 구 분 주요 내용 Rostelecom (www.rt.ru) o 1993년 설립된 러시아의 주요 국내장거리 및 국제통신사업자 러시아에서는 1995년 2월에 통신법을 제정하여 민간사업자의 통신사업 진입이 인정됨 Moscow City Telephone Network (www.mgts.ru) o 러시아 최대의 단일망 사업자로, 약 400만 접속 회선으로 모스크바 전화시장의 90% 이상을 점유 Petersburg Telephone (www.pts-russia.com) o 러시아 제2위의 지역통신사업자로서, 1881 년부터 상트페테부르크 (St. Petersburg) 와 인근 지역에 유선, 이동, 무선호출, 디지털 데이터 등의 통신서비스를 제공 R-Style 그룹 (www.r-style.ru) o 시스템통합(SI), 물류/ 택배, 컴퓨터 및 주변 기기 제조 등을 하는 복합 기능의 그룹 o 데스크탑 PC, 노트북 PC 등 기기 제조는 R-Style Computers 43) 에서 의 컴퓨터를 제조하고 있으며, Softlab 은 소프트웨어를 제작 보급 다양한 종류 R-Sytle 42)각사홈페이지참조 43) (R-Style Computers 홈페이지 )

31 BRICs 정보통신 동향 29 5 o 인도는 정보통신부(Ministry of Communication and Information Technology, MCIT) 44) 가 IT산업 정책을 총괄 - MCIT는 DIT(Department of Information and Technology) 와의 통합 으로 2001년 10월 발족됨 o 인도 정부는 1998년 IT를 국가의 잠재력을 드높이는 하나의 수단으로 높이 평가하고 우수한 소프트웨어 기술과 전문 인력을 적극 활용하는 계획(Information Technology Action Plan)' 을 추진45) 정보화 - 정보인프라 주도, 소프트웨어 및 IT서비스 수출액 500 억 달러 달성, 1998년 500명당 1대 수준인 PC 및 셋탑박스 보급률 수준을 2008년 50명당 1대 수준으로 끌어올리기 등 추진 o 인도 정부는 정보통신산업의 성장을 위해 여러 가지 정책적 조치를 취함 - 컴퓨터 소프트웨어 수입관세, 소프트웨어 라이센스,CD-ROM상의 서적 이나 정기간행물 수입에 대해서 면세 조치 실시 - 소프트웨어 수출에서 얻을 수 있는 소득에 대한 소득세 공제 조치도 실시 1998 년의 법 개정으로 그 대상 범위가 위성을 통한 데이터 통신도 포함되어, 오프쇼어 서비스, 온 사이트 서비스 모두 기본적으로 소득세가 공제됨 o 정부에 의한 무역구제의 상징이었던 무역 라이센스에 대해서도 1999년의 개정으로 모든 컴퓨터 수입이 라이센스 없이 로 자유화되었으며, 44) 인도 정보통신부 홈페이지 ( ) 45)

32 BRICs 정보통신 동향 30 수출가공지역(Export Processing Zone, EPZ) 의 기업에 대해서는 자본재 수입에 대우조치 강구 - 컴퓨터 소프트웨어에 대해서는 물품세, 서비스세 등을 무세화함 o 인도 정부는 2012년까지 3G 서비스를 개통할 목적으로 현재 추진 중 - 인구 10만명 이상의 도시 및 읍 지역에 3G를 제공할 계획 - 3G 제공을 위한 대역수요를 충족시키기 위해, 국방 및 우주항공 분야의 미사용 주파수 대역 파악을 위한 작업을 진행 o 2007년 1월 인도 정부는 IT 정책 초안(The Draft Information Technology) 을발표46) - IT 정책은 케랄라(Kerala) 주( 州 ) 를 중심으로 실시하였으며, 시민의 생산성 및 IT 기술과 지식수준을 향상시키는 것이 주요 목표임 케랄라 주 : 인도 남서단에 위치한 주로, 문맹률이 가장 낮으며, 교육수준이 높음 - 무료 소프트웨어 및 컴퓨팅 개발 국제센터, ITES(IT Enabled Service) 훈련센터 설립, 2010년까지 모든 교육기관 및 마을에 인터넷을 확대 보급할 계획임 o 2007년 5월 인도의 정보통신부 D.Maran 장관의 갑작스런 사임에 따라 인도의 향후 IT 정책에 적지 않은 변화가 나타날 것으로 전망47) 인도의 IT 업계 대표 단체인 Nasscom은 Maran 장관이 인도가 세계적인 IT분야 아웃 소싱 기지로 자리를 잡는데 많은 노력을 기울였고, 인도 IT 시장의 성장에 크게 기여했 다고 평가함 - 3G 이동통신 정책 지연 및 주파수 추가배분 결정이 지연될 우려 46) 글로벌 네트워크 홈페이지 ( IT ) 47) (BRICs 인포 홈페이지)

33 BRICs 정보통신 동향 31 o 인도 정부는 2003년 전자정부 계획인 National e-governance Action Plan(NeGAP) 을 수립하고, 3단계에 걸쳐 추진 48) - 본 계획은 행정의 질적 향상을 도모하는 정부의 국가공동경제정책 (NCMP 49) ) 에 부합하고, 중앙 정부의 전략을 분산 실행하기 위함 - 정부 기록과 정보 디지털화, 주 정부 업무의 온라인 실행, 시민 업무의 온라인 처리 등 3단계에 걸쳐서 진행 년 인도 정보통신부는 보다 나은 전자정부 구현과 발전을 위해 25개의 사업 과제를 발표 8 개는 중앙정부 차원에서, 10개는 개별 주정부 차원에서 수행하며 E-Biz, India Portal 등의 통합서비스는 국가 전체 서비스에 적용 o 2006 년 인도의 펀자브, 하르야나, 챤디가르 등 주정부는 NeGAP 계획을 통해 모든 시민이 정부서비스를 이용 가능케 하고 이 지역에 투자를 유치하겠다고 결정 50) IT 업체의 - 향후 5년에 걸쳐 26개의 프로젝트가 8 개 지원기관을 통해 수행되며, 약 573억 달러 규모의 예산 지원 - 토지기록, 소득세, 정부의 주요 업무 및 일반서비스 센터 등 국가 기본 서비스 제공을 목표로 추진 o 인도의 전자정부 수준은 UN에서 평가하는 전자정부지수가 2005년 세계 87위에서 2008년에는 113위로 하락하여 상당히 낮은 수준을 보임 인도의 전자정부는 아직 초기단계로, 일정 수준에 오르기까지 많은 노력이 요구됨 48) 정보통신정책 제17권 14 호, 인도 정부의 전자정부 실행 계획 49) NCMP(National Common Minimum Programme) : 17~8% 의 경제성장률 지속 유지2전국민을 대상으로 기초교육 및 보건위생 제공3농업 제조업 서비스업 분야의 수익성 있는 고용 창출과 투자 촉진4극빈 계층의 모든 가구에 최소 100일간의 고용 제공5농업 및 인프라 분야 중점6재정개혁 가속화7보다 강도 높고 효 율적인재정의권한이양추진등의7대정책목표 50) ( 글로벌 IT 네트워크 홈페이지)

34 BRICs 정보통신 동향 32 o 인도의 이동통신은 직접적인 관련이 있는 통신 산업은 물론 다른 산업 전반에 지대한 영향을 미치고 있으며 비교적 급속도로 성장 - 이동전화가입자수는 2005년 9,014만명으로 매년 200% 의 성장률을 기록 하였으며, 2006년 기준 인구 100명당 가입자수는 14 명(Ofcom, 2007) - 유선전화회선수는 2005년 5,018 만회선을 기록하고 있으며, 2006년 기준 인구 100명당 가입자수는 4 명(Ofcom, 2007) 이동전화 가입자수는 매년 성장하고 있는 반면, 유선전화 가입자수는 포화상태에 이르거나 오히려 감소하고 있는데, 이는 휴대폰 이용 요금의 하락과 인도 IT분야의 지속적인 성장 때문인 것으로 분석됨 o 인도의 인터넷보급률은 지속적으로 증가하고 있으나, ISDN 등과 같은 저속망을 이용하는 수준 2005년 인터넷이용자수는 6,000 만 명으로, 보급률은 5.4% 수준 대부분 전화선이나 IT지출 이동전화 유선전화 인터넷 TV 및 케이블TV PC 보급 구 분 GDP 대비(%ofGDP)(%) 인당(Per capita) (US$) 가입자수 ( 천명) 26,154 47,300 90, ,050 인구 100 명당 가입자수 ( 명) 회선수 ( 천회선) 48,917 43,960 50,177 40,770 인구 100 명당 회선수 ( 회선) 인터넷 이용자수 ( 천명) 18,481 35,000 60,000 - 인구 1 만명당 인터넷 이용자수 ( 명) TV 보유대수( 인구 1000 명당, 대) 케이블 TV 가입자( 인구1000 명당, 명) 개인컴퓨터 보유대수( 천대) 9,375 13,030 17,000 - 인구 100 명당 보유대수( 대) ) ( 통계청 국가통계포탈; 국제통계연감)

35 BRICs 정보통신 동향 33 o 인도 경제의 성장 엔진은 IT 산업이지만, IT 산업의 경쟁력과 발전정도에 비하여, 국제적인 IT 지수에서 나타나는 ( 브라질, 러시아) 과 마찬가지로 낮음 인도의 정보화 수준은 앞의 국가들 - UN에서 발표한 전자정부준비지수에서 인도는 192개국 중 113위를 기록 하였으며,e-비지니스준비도는 69개국 중 54위를 기록 - WEF의 네트워크준비지수 순위는 2002년 54위에서 등락을 거듭하며 40위권 대에 머무르고 있음 지수 대부분의 점수는 보통 이상 수준이나, 열악한 IT 인프라 환경에 심한 빈부 격차에 따른 국민의 IT 활용 수준이 전반적으로 낮아 순위 향상에 어려움을 보이고 있음 o 인도의 정보화 수준은 소프트 인프라 측면에서는 세계적인 수준에 도달하여 세계 IT 산업의 아웃소싱 국가로 그 위상을 강화하고 있지만, 전체 국가 및 국민의 정보화 수준은 아직 취약한 것으로 나타남 - 특히, 하드웨어적 인프라의 부족은 인도의 정보화 전진의 걸림돌이 되고 있으며 정부 부문의 취약성 역시 장애요인으로 작용하는 것으로 분석됨 구 분 순위 대상국가수 최근발표일 UN 전자정부준비지수 EIU e-비지니스준비도 IDC 정보사회지수 WEF 네트워크준비지수 ITU 디지털기회지수 NIA 국가정보화지수

36 BRICs 정보통신 동향 34 o 인도는 전통적으로 제조업 기반이 약하기 때문에 하드웨어 부문에 대한 투자와 개발이 미흡 - 인도의 IT 산업은 소프트웨어 분야 중심으로 1990년대부터 시작된 경제 자유화정책 속에서 비약적으로 발전 o 인도의 IT 소프트웨어 및 서비스 산업은 최근 5년간 연평균 28% 의 높은 성장률을 기록하였으며, 향후 연 20~30% 내외의 성장률을 기록할 것으로 전망 52) o 최근에는 인도의 IT인력을 활용한 선진국의 BPO(Business Process Outsourcing) 및 ITES(IT-enabled Service) 부문이 기존 소프트웨어 부문을 능가하는 급성장세를 보이면서 인도 IT산업 성장의 핵심으로 부상 - BPO를 통해 인도는 250 억 달러 규모의 서비스를 해외로 수출하고 있으며, 2010년에는 600억 달러에 달할 것으로 전망53) 구 분 2004~ ~ ~2007 년추정 ( ) 산업규모 ( 억달러) 고용현황 ( 천 명) 소프트웨어 수출 ~220 ITES-BPO 수출 ~85 내수 ~73 산업규모 합계 ~380 소프트웨어 ITES-BPO 고용 합계 867 1,057 1,293 인도는 최근 서브프라임 모기지 사태로 인한 세계 경기 침체로 인한 아웃소싱 추세 강화로 반사 이익을 얻을 수도 있지만, 루피 평가절상, 가용 인력의 적합성, 인프라 구축, 우호적인 정책 및 규제 환경 문제 등 조속히 해결해야 할 과제도 남아 있음 52) 한국전자통신연구원 전자통신동향분석 제22권 제3 호, ) 한국정보사회진흥원 IT Issues Weekly ) ( 인도 소프트웨어 산업협회 홈페이지)

37 BRICs 정보통신 동향 35 구 분 Consumer Electronics Industrial Electronics Computers Communication and Broadcast Equipment Strategic Electronics Components sub-total 1,086 1,252 1,403 1,637 Software for Exports 1,444 1,988 2,581 3,516 Domestic Software Total 2,933 3,779 4,718 6,090 (SW 산업의 비중) 63% 67% 70% 73% 구 분 Consumer Electronics Industrial Electronics Computers Communication and Broadcast Equipment Components sub-total Computer Software 1,444 1,988 2,581 3,516 Total 1,635 2,187 2,819 3,801 (SW 산업의 비중) 88% 91% 92% 92% 55) MCIT( 인도 정보통신부) Information Technology Annual Report ) MCIT( 인도 정보통신부) Information Technology Annual Report

38 BRICs 정보통신 동향 36 구 분 주요 내용 Infosys (www.infosys.com) o 1981년에 설립된 소프트웨어 제조업체로서 소프트웨어 전문가들을 대대적으로 채용 하기 위한 프로세스를 구축, 운영 o 2007년 기준 총매출액은 30억 달러에 이름 Wipro (www.wipro.com) o 대표적인 인도의 Offshore IT 서비스 기업 으로 세계 3대 Offshore 및 BPO 서비스 업체 o 유럽 및 미국의 기업들과 합작하여 MP3 플레이어와 평판TV 디자인 분야에 진출함 모저베(Moser Baer) (www.moserbaer.com) o 세계 광학저장 미디어(CD, DVD) 부문 세계 3위 제조업체로 시장 점유율이 17% 에 육박 o 인도 내 생산물량의 80% 이상을 82개국에 수출하고 있으며, 세계 주요기술 보유업체 들과 긴밀한 유대를 맺고 있음 o 지난 5년간 매출액 평균성장률은 52% 57)각사홈페이지참조

39 BRICs 정보통신 동향 37 6 o 중국의 IT 산업 정책은 우리나라의 정보통신부에 해당하는 신식산업부 ( 信 息 産 業 部, Ministry of Information and Industry, MII) 58)가 담당 MII는 1998 년 우전부(Ministry of Post and Telecommunications)와 전자산업부(Ministry of Electronics Industry)가 통합되어 설립 - IT 산업 발전 정책에 관한 전반적인 계획수립, 국민경제 사회서비스의 정보화 추진 및 집행, 감독을 담당 IT 제조업 통신업 소프트웨어산업에 관한 법률의 제정, o 1990 년대 후반 세계적으로 인터넷 등의 발달에 힘입어 신경제(new economy)' 가 대두되면서 중국정부는 국가전략산업으로서 IT 산업의 중요성을 인정 - 이에 따라 기존 과학기술부 등 각 부서에서 관장하던 IT 산업 관련 업무를 분리ᆞ통합 시켜야 할 필요를 느끼게 되어 신식산업부 출범 58) 2008년 3 월 신식산업부가 폐지되고, 공업부로 확대 개편됨

40 BRICs 정보통신 동향 38 o 신식산업부의 출범과 더불어 중국은 IT 산업과 관련한 종합 정책을 수립 - 제10차 5 개년 계획(2001 년~2005 년) 59) 을 통하여, 첨단산업 육성과 전통 산업의 정보화라는 목표 아래 하드웨어, 통신, 인터넷, 소프트웨어 등을 총괄 하여 IT 산업에 대해 처음으로 종합적인 정책을 제시 - 중국 정부는 2005년 10월에 개최된 중국공산당 16기 5중전회에서 제11차 5 개년 계획 의 윤곽을 제시 제11차 5 개년 계획( 십일오( 十 一 五 ) 계획) : 2006년부터 2010년까지의 중국 발전계획을 담은 5 개년 계획으로, 2005 년 종료된 10.5 계획 에 이어 IT 산업을 중국 최대의 중점 산업으로 육성하는 것을 목표로 하고 있음 구 분 목표 10개 중점전략 주요 내용 종합적인 정보통신 인프라 보급 IT 기술의 주체적인 발전과 혁신 능력 강화 정보통신산업 구조의 전면적 업그레이드 국민경제 및 사회정보화에서 명시적 성과 달성 신형 공업화의 발전모델 확립 국가정보화 발전의 제도적 시스템 구축 국민의정보화에대한인식제고 국민경제 정보화 추진 전자정부 구축 선진적네트워크문화구축 사회정보화 추진 국방과 군대 정보화 건설 종합 정보통신 네트워크 인프라 보완 정보통신 자원의 개발 정보통신 산업 경쟁력 제고 정보보호 체계 구축 강화 국민의정보화에대한인식제고및정보화인재육성 59) 10 5 계획은 2001년부터 2005년까지 5 개 년 동안 추진된 경제개발 계획으로, IT산업을 국민 경제 성장속도의 3배로 성장시켜 중등 선진국가와의 정보화 격차를 5~10년으로 줄이는 것을 목표로 함 60) NIA, IT Issues Weekly 2005

41 BRICs 정보통신 동향 39 o 중국 정부는 CDMA 방식 대신 자국의 3G 표준인 TD-SCDMA 기술방식을 독자적으로 추진 - 중국 다탕(Datang) 그룹은 1998년 독일의 지멘스와 공동으로 TD-SCDMA 개발 시작 년 ITU로부터 IMT-2000 표준( 차세대 이동통신 기술표준) 으로 인정 받음 년 10월 TD-SCDMA 에 대하여 155MHz의 대역폭을 부여하고, 2006년 1월 신식산업부는 TD-SCDMA를 중국 3G의 표준으로 선포 TD-SCDMA(Time-Division Synchronous CDMA) : 시분할 동기방식 3세대 이동통신 규격으로, 송수신 주파수 대역이 다른 CDMA 및 WCDMA와는 달리 하나의 주파수 대역 에서 송수신이 모두 가능하도록 설계됨 o 또한, 중국 정부는 2006년 정보통신을 포함한 7개 산업을 국가가 전적으로 소유권을 통제하는 전략산업으로 선정 61) - IT 산업은 국가가 소유권을 독점하거나 대주주가 되어 통제하며, IT 부가가치 서비스업 분야의 국유기업들에게는 민간이나 외국인 자본을 끌어들여 소유구조 다원화를 추진 중국이 전략산업을 공식 지정하는 것은 처음이었으며, 외국자본의 적대적 인수 합병 (M&A)으로부터 전략적으로 민감한 중국 기업들을 보호하기 위한 조치로 풀이됨 61) (BRICs 인포 홈페이지)

42 BRICs 정보통신 동향 40 o 중국 국무원( 중앙인민정부, 최고국가 행정기관) 은 2002년 7월 국가정보화 지도소조 제2 차 회의에서 전자정부에 대한 17 호 문서 발표를 통해 10 5 계획 기간 동안 중국의 전자정부 목표 및 발전 전략의 틀을 제시 o 중국의 전자정부사업은 특수지역( 상하이, 시아먼, 광저우) 을 중심으로 한 정부 관련 포털 사이트의 연계를 통해 추진 62) 년에 각 지방정부들의 주도로 전자정부 인프라 및 네트워크 구축 - 상하이 정부 웹사이트의 경우, 총 240 여 개의 지방정부, 기관, 단체들과 연결되어 2,400여 종의 관련 서식을 다운 받아 703개의 정부운영 비즈니스에 접근 가능 - 황푸지구(Huangpu District) 에서는 6개의 정부 기관을 연계하여 평균 이하의 수입을 받는 사람들에게 편리한 서비스 제공 o 2005년 중국의 전자정부 시장 규모는 67.9억 달러로 전년 대비 16.3% 성장 63) 년 12월 28일에는 1 기 후난 신용정보시스템이 개통되었는데, 이 시스템에는 3 가지 네트워크 가 포함되어 있으며, 인민은행 시스템을 기반 으로 한 신용 대출 서비스를 중점적으로 추진 - 중국의 전자정부 시장은 15 계획(2006~2010 년) 의 실행으로 성장 속도가 빨라질 전망이며, 굵직굵직한 프로젝트가 속속 등장하면서 중국 전자정부와 관련된 새로운 시장 기회를 제공하게 될 전망 62) 한국정보사회진흥원 전자정부동향( ) 63)

43 BRICs 정보통신 동향 41 o 2006년 기준 중국의 이동전화가입자수는 4억 6,105만명으로 사용자 수 기준으로는 세계 최대의 이동전화 시장임 - 그러나, 보급률은 약 35% 수준으로 여전히 성장 가능성이 있음 2010년에는 6억 3천만명 이상의 이동전화 가입자를 확보할 것으로 전망됨64) o 2006년 기준 중국의 인터넷 이용자수는 1억 3,700만명으로 전년 대비 23.4% 증가 - 중국의 브로드밴드 사용자는 2002년 말 이래로 꾸준히 증가하여 2005년 말 6,430만 명으로 전년대비 50.2%(2,150 만 명) 증가 기하급수적으로 늘어나는 인터넷 이용자의 개인정보보호를 위한 체계적인 법안시행이 요구됨 구 분 IT지출 이동전화 유선전화 인터넷 TV 및 케이블TV GDP 대비(% of GDP) (%) 인당(Per capita) (US$) 가입자수 ( 천명) 269, , , ,058 인구100 명당 가입자수 ( 명) 회선수 ( 천회선) 262, , , ,786 인구100 명당 회선수 ( 회선) 인터넷 이용자수 ( 천명) 79,500 94, , ,000 1 만명당 인터넷 이용자수 ( 명) ,035 TV 보유대수( 인구 1000 명당, 대) 케이블TV 가입자( 인구1000 명당, 명) PC 보급 개인컴퓨터 보유대수( 천대) 50,410 52,990 52,990 - 인구 100 명당 보유대수( 대) ) ( 영국의 시장조사 기관 OVUM 홈페이지) 65) ( 통계청 국가통계포탈; 국제통계연감)

44 BRICs 정보통신 동향 42 o 중국은 현재 세계에서 가장 빠른 속도로 성장하는 IT 시장 중의 하나 - 중국은 고도 경제성장 유지 전망, WTO 가입에 따른 지속적인 시장 개방, 2008 년 베이징( 北 京 ) 올림픽, 2010 년 상하이( 上 海 ) 세계무역박람회 등 으로 IT 산업 관련 제품의 수요가 향후 폭발적으로 증가할 전망 o 그러나, UN에서 발표한 전자정부준비지수에서 중국은 65 위를 기록, 2005 년(57 위) 에 비해 다소 떨어지는 등 국제적인 IT 지수에서 나타나는 중국의 정보화 수준은 세계적으로 뒤쳐지는 수준 - e- 비지니스준비도, 정보사회지수, 디지털기회지수, 국가정보화지수에서 중국은 모두 하위권을 기록하는 등 전반적으로 정보화 수준이 낮은 것 으로 평가됨 - 인도와 마찬가지로 중국도 아직은 열악한 IT 인프라 환경에 IT 보급과 개발에 있어 개인과 기업의 향상에 저해 요인으로 작용함 IT 준비 및 활용 수준이 매우 낮아 정보화 2007 년 세계은행에서 발표한 중국의 정보혁명 : 경제와 사회전환 추진 보고서에 따르면, 중국의 IT산업은 지난 몇 년간 급속도로 성장하면서 정보화 과정과 수준은 여전히 많은 문제점이 존재한다고 지적 중국 경제발전의 원동력이 되고 있지만 구 분 순위 대상국가수 최근발표일 UN 전자정부준비지수 EIU e-비지니스준비도 IDC 정보사회지수 WEF 네트워크준비지수 ITU 디지털기회지수 NIA 국가정보화지수

45 BRICs 정보통신 동향 43 o 최근 중국 제조업 전체의 고도화를 주도하는 핵심부문은 전기 전자산업이며, 그 중에서도 IT중심으로 급격한 고도화가 진행되고 있는 것으로 나타남 66) - 13억 전체 인구 중 개인용 PC 보유 인구는 2001년 0.5% 에서 2008년 13% 로 증가가 예상되며 2010년까지 17% 로 확대 전망67) o 중국 PC 시장의 가장 큰 특징은 중국 기업들이 PC시장을 주도하고 있다는 것으로 데스크탑 PC 의 경우 롄샹( 聯 想 ) 과 팡정( 方 正 ) 이 40% 가까운 시장 점유율을 기록하여 외국기업을 압도 과거 PC 시장은 HP/ 컴팩(Compaq), 델(Dell) 등 외국 기업이 주도하였음 - 노트북 PC의 경우도 중국 업체의 시장점유율이 40% 를 넘고 있으며, 롄샹( 聯 想, Lenovo) 이 시장점유율 1위를 기록하는 등 외국기업과 대등 하게 경쟁 구 분 2005년 시장점유율 롄샹( 聯 想, Lenovo) 팡정( 方 正, Founder) 델(Dell) HP/컴팩 (Compaq) 기타 32.8% 12.3% 10.8% 7.1% 37.0% o 또한, LCD 모니터, DVD 기록형 드라이브, 디지털 카메라, 휴대전화기 등 많은 품목들이 외자기업에 의해 매년 수출 증가 69) - 노키아나 모토롤라 등 외자 PDA 휴대전화기가 중심을 이루고 있으며, 향후 이동식 GPS가 증가할 것으로 전망 휴대전화기, 유선전화기, LCD 모니터 등은 2006년에 1억 대 이상 생산됨 66) 산업연구원( ), 중국의 산업구조 고도화와 글로벌화 전략, ISSUE PAPER : 전환기 중국 산업연구 시리즈 1 67) 외교통상부( ), 중국 컴퓨터 시장 현황 및 전망 보도 68) ( 통계청 국가통계포탈; 국제통계연감) 69) 산업연구원 중국 정보통신 관련 기기 시장 동향( )

46 BRICs 정보통신 동향 44 o IDC의 통계에 의하면 2005년 중국 PC출하량은 1,904만 대로 전년 동기 대비 19.7% 증가70) - PC 시장의 호재로는 가격 하락, 기기 교체 붐 이외에도 하드 디스크 제조 업체들의 시장 세분화 정책을 들수있음 - 렌샹(Lenovo) 은 가정용 PC시장의 급성장세를 겨냥해 참신한 설계와 무선 인터넷을 핵심으로 하는 시리즈를 개발, 가정용 PC시장의 트렌드 선도 o 2003년 이후 중국 노트북 시장의 출하량은 줄곧 35% 이상의 성장 속도를 유지 71) - 중국 PC시장에서 노트북 PC가 차지하고 있는 점유율도 2002년의 9% 에서 2005년에는 19% 로 상승 o 중국의 소프트웨어 시장은 중국의 급속한 경제발전, ERP(Enterprise Resource Planning) 등의 새로운 경영기법 도입으로 1991년 약 0.6억 달러에 불과 하던 규모가 2002년에는 약 43.2억 달러로 77.6배 성장72) 중국 소프트웨어 산업의 특징은 우선 응용 소프트웨어 위주의 시장구조를 형성하고 있는 것으로, 90% 이상에 이르는 불법 복제 소프트웨어의 만연, 하청생산 위주의 수출구조, 낮은 기술수준 등의 문제점을 안고 있으나, 중국의 경제발전과 정보화 진척으로 인해 빠른 속도로 발전할 것으로 예상됨 70) 71) 72) 박세근 중국 IT 산업의 현황과 우리 기업의 진출방향, 한국수출입은행 해외경제리포트(2004.3)

47 BRICs 정보통신 동향 45 구 분 주요 내용 화웨이( 華 爲, Huawei) (www.huawei.com) o 중국 최대의 통신장비 업체로서, 유무선 통신 장비 전반에 걸친 광범위한 제품군과 경쟁사 대비 40% 가량 저렴한 가격을 무기 삼아 시장을 파죽지세로 점령해 나감 o 특히 신흥국 통신 사업자를 중점 공략하여, 매출이 2002년 21억 달러에서 2006년 84억 달러로 연평균 41% 고공 성장 중흥( 中 興, ZTE) (www.zte.com.cn) o 세계에서 가장 빠르게 성장하는 통신 장비 회사로, 중국 유일의 휴대전화 제조 상장 기업이기도 함 o 1994년 3명으로 구성된 글로벌 업무팀을 구축, 1997년에 해외 확장을 개시 o 2007년에는 세계 10대 휴대전화 메이커로 부상 렌샹( 聯 想, Lenovo) (www.lenovo.com) o 중국 최대의 PC 제조업체로서 2004년 12월 IBM PC사업부를 인수한 뒤 2005년 4 월말 인수 절차를 완료함에 따라 델(Dell) 과 휴렛패커드(HP) 에 이어 세계 3위 PC 제조 업체로 부상 하이얼( 海 兒, Haier) (www.haier.com) o 중국 최대의 가전제품 생산업체로서 냉장고, 세탁기, 가전, 텔레비전, 에어콘, 랩탑 (lap-top) PC 등을 세계 160개국 이상 으로 생산, 판매 73)각사홈페이지참조

48 BRICs 정보통신 동향 46 7 o 우리나라는 BRICs 국가들과의 지리적 인접성( 러시아, 인도, 중국) 과 수출 의존도가 높은 산업구조로 인해 다른 어떤 나라보다도 영향을 받을 것으로 예상 BRICs 성장에 많은 o 브라질은 거대한 내수 시장을 기반으로 새로운 IT의 수요처로 주목받고 있으며, 풍부한 인력과 중남미에서 가장 앞선 IT 인프라 환경을 보유하고 있어 성장 잠재력이 매우 높음 - 국영통신회사였던 텔레브라스(Telebras) 의 민영화를 계기로 IT 산업이 급성장하였으며, 정보격차 해소를 위한 통신요금 인하정책과 국민 PC 보급 사업 확대 추진 소득수준에 비해 지나치게 높았던 이동통신요금, PC, 인터넷 사용 요금이 IT 성장의 큰 걸림돌로 작용 - 브라질의 하드웨어 및 소프트웨어 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 소프트웨어 시장은 중남미 시장을 선도 브라질은 중남미 IT 시장의 거점으로 부각되고 있으며, 최근 무선통신기기, 반도체, PC의 수입수요가 증가하고 있어 우리나라의 중요한 해외시장이 될 것으로 전망 o 러시아는 자국내 정보통신 정책의 집대성이라고 할 수 있는 'e-russia' 프로그램을 중심으로 첨단 기술력과 정부의 적극적인 정책 지원을 바탕 으로 삼아 빠른 시일 내에 신흥 IT 강국이 될 것으로 전망

49 BRICs 정보통신 동향 47 - 이동통신 및 인터넷 가입자 수가 매년 지속적으로 증가하고 있으며, 그에 따른 PC, 이동전화기 등 첨단 IT 제품 시장이 호조세를 보임 러시아의 북서부 지역에는 세계적으로 유명한 이동통신 기업들(Nokia, Ericsson, Telenor 등) 이 위치하고 있어, 이동통신 시장에서의 치열한 경쟁이 불가피함 - 향후 러시아의 IT 시장은 하드웨어 부문보다는 상대적으로 발전이 저조한 IT서비스와 소프트웨어 부문의 고성장이 예상됨 SI( 시스템 통합), S/W, 네트워크 서비스, 시스템 유지보수 및 관리 측면에서 강한 우리 나라의 공격적인 시장 접근 전략이 요구됨 o 인도는 전통적인 제조업 기반이 약하여 하드웨어 산업과 IT 인프라가 아직 낙후한 상태이나, 소프트웨어 기반으로 IT 산업이 지속적으로 성장 - 인도 시장은 하드웨어 제품 전반에 걸쳐 인도 내 생산기반이 취약하고, IT 제품의 수입 수요는 지속적으로 증가 인도는 잠재적으로 시장수요가 크고, 인도 정부의 외국에 대한 규제가 상당부문 완화되어 IT 성장 동력 부재로 주춤하고 있는 우리나라 업체들의 적극적인 시장 진출 노력이 필요 - 인도의 IT 산업은 소프트웨어( 서비스 포함) 부문이 전체 시장의 약 80% 를 차지하고, 미국의 뒤를 이어 세계 2위의 국제적 경쟁력을 갖춤 인도와 정반대로, IT 인프라와 하드웨어 산업은 강하고 상대적으로 소프트웨어 산업이 취약한 우리나라는 인도 소프트웨어 산업의 성공을 벤치마킹할 필요가 있음 o 중국은 13 억 명의 거대한 소비인구, 풍부한 저임 노동력은 물론 고품질의 고급 인력 등의 인적기반을 토대로 높은 수준의 경제성장을 이뤄내고 있음 - 중국은 ' 세계의 공장 으로 불릴 만큼 제조업 기반이 강하며, 세계 500 대 기업 중 450개 기업이 중국에 생산체제를 구축하고 있음74) - 특히, 세계에서 가장 빠른 속도로 성장하는 IT 시장 중의 하나로, WTO 가입에 따른 시장 개방과 2008 년 베이징 올림픽, 2010년 상하 이 세계무역박람회 등으로 인하여 지속적인 고도성장이 기대됨 중국 내에서 최근 한류열풍과 더불어 우리나라의 이미지가 상승하고 있기 때문에 우리나라 는 고부가가치 제품 중심의 프리미엄 마케팅 전략이 필요 74) 한국정보사회진흥원 인도와 중국의 IT정책 및 현황 분석 NCA Issue Report 06-09(2006.5)

50 BRICs 정보통신 동향 48 구분 브라질 러시아 인도 중국 IT정책 정보화 촉진 및 정보격차 해소를 위한 정보 사회 프로그램 운영 국민 PC 보급 확산을 위한 저가 PC 보급사업 추진 e-russia를 2010년까지 3단계로 구분하여 법제도 환경, 인프라 구축, 전자정부 등 추진 정보화계획을 중심으로 인프라 구축,S/W수출 향상,PC보급 확산 등추진 수입 관세, S/W 라이센스, 서적 등에 면세조치 국가전략 산업으로 IT산업 육성 2010년까지 제11차 5개년 계획 추진 TD-SCDMA 방식 독자적 추진 전자정부 전자정부 집행위원회 중심의 정보화사회 프로젝트, 투명한 브라질, 추진 정보량 확대 및 정보 접근성의 향상을 중점 추진 넓은 지리적 환경 속에서 연방정부의 힘을 강화 전자정부 추진계획(NGAP) 을 3단계에 걸쳐 추진 25개 세부 사업과제 발표(2005) 2002 년 제17호 문서 를 통해 전자정부의 추진방향 제시 특수지역을 중심으로 정부 관련 포탈사이트 연계 통신서비스 시장 인터넷 보급률은 22% 수준(2006) 이동전화 보급률은 53%(2006) 통신서비스 시장에 외국 통신사업자가 진입하여 사업 인터넷 보급률은 18% 수준(2006) 이동전화 보급률은 105%(2006) BRICs 4개국 중 유일하게 포화상태 인터넷 보급률은 5.4% 수준(2005) 이동전화 보급률은 15%(2006) 인터넷 보급률은 10% 수준(2006) 이동전화 보급률은 35%(2006) 시장개방, 국제 행사 등으로 인해 지속 성장세 예상 H/W, S/W 시장 PC 총 판매량 세계 5 위 (2007) 남미 최대 통신시장, 통신장비 시장은 남미 지역의 35% 를 차지 OEM 방식의 PC 및 주변기기 생산 활발 S/W산업이 연간 성장하고는 있으나, 불법 제품의 통제가 관건임 전통적으로 하드웨어 기반이 취약 S/W 인력은 세계 최고수준이며, 최근 BPO 및 ITES 부문이 급성장 과거와 달리, 자국 기업들이 PC 시장 주도 S/W 산업은 응용 S/W 위주의 시장 구조 형성

51 BRICs 정보통신 동향 49 o 중국의 3G기술인 TD-SCDMA처럼 몇몇 경우에는 그들 고유의 선진기술 을 개발하거나 4G 같은 국제표준 생성에도 기여하고 있음 o BRICs 4개국의 거대한 규모는 이들 국가가 기술 표준이나 하드웨어 사양에 미치는 영향이 점차 커지고 있다는 것을 의미하는 것으로, 이들이 3G와 3G+ 기술 중 어떤 것을 선택하느냐가 핸드폰 및 네트워크 기술에 대한 전세계 투자에 큰 영향을 끼칠 것으로 전망(Ofcom, 2007) o 우리나라가 보다 강점을 갖고 있는 고품격 IT제품에 대한 지속적인 기술 개발과 함께 세계 시장에서의 표준 선점 경쟁에서 우위를 지킬 필요가 있으며, 이와 함께 정부의 전폭적인 지지도 필요함

52 BRICs 정보통신 동향 50 8 참고 문헌 및 웹사이트 [1] 러시아 정부회의 문건 Moscow No. 621( ) [2] 박세근(2004.3), 중국 IT 산업의 현황과 우리 기업의 진출방향, 한국수출입은행 해외경제리포트. [3] 산업연구원(2005.6), 2005 년 러시아 소프트웨어 시장. [4] 산업연구원( ), 중국의 산업구조 고도화와 글로벌화 전략, ISSUE PAPER : 전환기 중국산업연구 시리즈 1. [5] 산업연구원( ), 중국 정보통신 관련 기기 시장 동향. [6] 외교통상부( ), 중국 컴퓨터 시장 현황 및 전망 보도. [7] 전자신문( ), < 소프트웨어산업 해외진출 전략> (6) 중남미- 브라질, 멕시코, 아르헨티나. [8] 정보통신부(2006.7), BRICs 등 신흥 IT분야 진출을 위한 IT분야 국제협력방안, 정보통신정책개발 05-정책-42 [9] 정보통신연구진흥원, 정보통신통계지표집( ) [10] 정보통신정책연구원 정보통신정책 제17권 14 호, 인도 정부의 전자정부 실행 계획 [11] 조선일보( ), [why] 러시아 푸틴도 인터넷 잡아라" [12] 한국경제( ), BRICs 고속성장 내년에도 계속된다. [13] 한국전자통신연구원 전자통신동향분석 제22권 제3 호(2007.6) [14] 한국정보사회진흥원(2006.5), 인도와 중국의 IT 정책 및 현황 분석, NCA Issue Report [15] 한국정보사회진흥원 IT Issues Weekly(2005, 2007) [16] 한국정보사회진흥원(2005.9), 전자정부동향 [17] Asia Times( ), India a Fortune 500 success story. [18] Comscore Networks( 미국 시장조사기관) 보고서(2007) [19] Dominic Wilson, Roopa Purushothaman (2003), Dreaming with BRICs: The path to 2050, Goldman Sachs Global Economics Paper No.99.

53 BRICs 정보통신 동향 51 [20] Federal Republic of Brazil(2001.4), Brazilian Policy for Electronic Government [21] Federal Target Program 'e-russia' Presentation(www.economy.gov.ru) [22] ITR Research(www.itr.unisa.edu.au) [23] MCIT, Information Technology Annual Report [24] OECD(2007), OECD Communications Outlook [25] Ofcom(2007), The International Communications Market [26] Rostelecom, Annual Report [27] UN e-government Survey 2008(www.unpan.org) [28] Yuri Hohlov(2005), e-russia and e-moscow Programs. [29] (BRICs 인포 홈페이지) [30] ( 미국 전자상거래 관련 정보서비스 홈페이지; 브라질) [31] ( 브라질 전자상거래 위원회 홈페이지) [32] [33] ( 브라질 편리한 전자정부 홈페이지) [34] ( 엠브라텔社 홈페이지) [35] ( 러시아 정보통신부 홈페이지 영문판) [36] ( 미국 수출입관리국 홈페이지) [37] www2.focusbrazil.org.br/siteusa/industry/telecom/newsletters/mayjune07.pdf [38] ( 한국무역협회 무역투자정보포털 홈페이지) [39] ( 중국 가전업체 하이얼社 의 홈페이지) [40] [41] [42] ( 인도 Infosys 社 홈페이지) [43] ( 글로벌 IT 네트워크 홈페이지) [44] ( 정보통신 관련 통계포털) [45] ( 통계청 국가통계포털) [46] ( 통계청 국가통계포털; 국제통계연감) [47] ( 중국 최대 PC 제조업체 레노보社 의 홈페이지) [48] ( 인도 정보통신부 홈페이지)

54 BRICs 정보통신 동향 52 [49] ( 인도 Moserbaer 社 홈페이지) [50] ( 러시아 모스크바통신네트워크社 홈페이지) [51] ( 인도 소프트웨어 산업협회) [52] ( 영국 통신규제기관인 Ofcom 의 홈페이지) [53] ( 영국 시장조사 기관 Ovum 의 홈페이지) [54] ( 러시아 페테부르크텔레콤社 홈페이지) [55] ( 브라질 전자정부 홈페이지) [56] ( 러시아 R-Style 그룹 홈페이지) [57] ( 비보社 홈페이지) [58] ( 인도 Wipro 社 홈페이지)

55 BRICs 정보통신 동향 53 한국정보사회진흥원의 승인 없이 본 내용의 무단전재나 복제를 금합니다. 본 보고서는 한국정보사회진흥원의 공식 견해가 아니며, 본 내용에 대한 문의나 제안사항이 있으시면 한국정보사회진흥원 하여 주시길 바랍니다. IT조사분석팀으로 연락 본 동향자료는 에서 볼 수 있습니다. 작성 : 한국정보사회진흥원 IT조사분석팀 김주원 선임연구원( , 박상현 전효정 ( 충북대학교 경영정보학과 박사과정)

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