0 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 팜스코"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "FARMSCO"라고 표 기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1999년10월1일 자본금 60억원으로 설립되었습니다. (대상

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1 분 기 보 고 서 (제 14 기) 사업연도 2012년 01월 01일 2012년 03월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2012년 05월 14일 회 사 명 : 주식회사 팜스코 대 표 이 사 : 정학상 본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 미양면 계륵리 (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명)이종하 (전 화) 대표이사 등의 확인

2 0 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 팜스코"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "FARMSCO"라고 표 기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1999년10월1일 자본금 60억원으로 설립되었습니다. (대상(주)에서 인적분할)또한 1999년10월25일 한국증권거래소에 시장2부종목으로 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소:경기도 안성시 미양면 계륵리 전화번호: 홈페이지: 라. 주요 사업의 내용 당사는 주된 사업은 배합사료업을 주업으로 하고 있으며 이 밖에도 신선육 판매 및 도 축업, 육가공,양돈업,산동물중개업도 수행하고 있습니다.

3 마. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 1) 계열회사 현황 ( 현재) 구분 회사수 회사명 상장 3 (주)팜스코, (주)선진,(주)선진지주 코스닥 2 (주)하림,(주)하림홀딩스 비상장 42 한강씨엠(주),농업회사법인(주)한숲,(주)육성,(주)주원산오리,(주)그린바이텍,(주)올품,(주)멕시칸산업,(주)하림유통,(주)명보쇼핑,제일사료(주),제일곡산(주),(주)천하제일,(주 )순우리한우,농업회사법인봉동(주), (주)농수산홈쇼핑,(주)농수산홀딩스,(주)선진한마을,유전자원(주),우리양돈농업회사법인 (주),(주)제일종축,선진양돈농업회사법인(주), 선 진FS, 선진햄, 선진미트농업회사법인,농업회사법인 봉화GGP, 보람농업회사법인, 선진브릿지랩,(주)청운 농업회사법인,농업회사법인포크빌(주),농업회사법인 포크랜드,농업회사법인 팜스원,농업회사법인 하이팜, (유)농업회사법인 그린피그팜스,농업회 사법인 설성팜,농업회사법인 한사랑, 에코캐피탈,대성축산영농조합법인, (주)선진미트아카데미,제일홀딩스(주),농업회사법인 피그앤그린(주), (주)플로우 수학,농업회사법인 팜스코유전자센터(주),(주)맛 計 회사의 연혁 가. 회사의 연혁( ~ ) 년 월 일 내 용 2005년 3월 28일 합병계약 체결 - 대상농장(주)를 흡수합병 - 합병비율 : 대상사료(주) 1 : 대상농장(주) (액면가 500원 기준) 2005년 5월 27일 임시주총에 따른 경영진 변동 - 이사 1인 선임 (조광수) - 상근감사 (정영철), 비상근감사 (윤석천) 선임 - 감사 1인 사임 (조광수) 2005년 6월 30일 최대주주변경 - 변경전 : 임창욱 - 변경후 : 대상(주) - 대상사료(주)가 대상농장(주)를 흡수합병 2005년 8월 01일 최대주주변경 - 변경전 : 대상(주) - 변경후 : 대상홀딩스주식회사 - 대상(주)의 인적분할에 의한 신설회사의 지분 승계 2005년 11월 15일 2006년 01월 26일 2006년 03월 21일 2006년 03월 24일 2006년 03월 30일 2006년 12월 31일 2007년 01월 01일 2007년 03월 23일 2007년 9월 30일 2008년 2월19일 2008년 3월 21일 2008년10월10일 2008년 10월 10일 2008년10월 31일 농림부 HACCP 인증 - 대상 : 사료사업부 안성 및 정읍공장 해외합자투자 결정(미원팜스코) - 투자금액 : U$4,000,000 (총투자금액의 80%) 사외이사 서인석 사임 정기주총에 따른 경영진의 변동 - 이사1인 선임 (변병성) - 사외이사선임 (김유용) 해외 자회사 설립(베트남) - 상호 : 미원팜스코비나 - 지분율 : 80% 함평공장 폐업 지점추가 (대상팜스코 성주배송센타) 정기주총에 따른 경영진의 변동 - 이사1인 선임 (유태환) - 이사1인 사임 (박용주) 신선육사업부 강남지점 폐업 신선육사업부 대상팜스코(주) 엄마의욕심 지점 설립 제9기정기주총에 따른 경영진의 변동 -이사1인 재선임(조광수) -감사1인 재선임(정영철) 임시주총에 따른 경영진의 변동 -이사3인 선임(민동기, 김홍국, 이범권) -감사1인 선임(정찬길) 최대주주변경 - 변경전 : 대상홀딩스(주) - 변경후 : 농수산홈쇼핑 영업양도 -육가공 사업부 대상FNF에 영업양도

4 -육가공 사업부 대상FNF에 영업양도 2009년 03월 20일 정기주총에 따른 경영진 변동 및 정관변경 -이사(사외이사)1인 재선임 -상호변경(대상팜스코->(주)팜스코) -사업목적 추가(해외자원 개발업, 부동산 개발업) 2009년 06월 05일 2009년 09월 14일 신선육사업부 (주)팜스코 음성공장 축산물 직판장 설립 해외 자회사 설립(인도네시아) - 상호 : PT HARIM - 지분율 : 95% 2009년 12월 04일 임시주총에 따른 경영진의 변동 -이사1인 선임(정학상) -이사1인 사임(민동기) 2009년 12월 30일 영업양도 -팜스코비나 (주)선진에 영업양도 2011년 02월 28일 2012년 03월 23일 농수산홈쇼핑에서 (주)농수산홀딩스로 최대주주 변경 정기주총에 따른 경영진 변동 및 정관변경 -이사(사외이사)1인 (최성규) -사업목적 추가(산동물중개업) -상법개정에 따른 정관변경 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2012년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 발행( 감소) 한 주식의 내용 주식발행 ( 감소) 일자 발행( 감소) 형태 주식의 종류 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소) 가액 비고 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2012년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 보통주 우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 60,000,000 4,000,000 64,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 35,606,180 1,121,763 36,727,943 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 감자 이익소각 상환주식의 상환 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 35,606,180 1,121,763 36,727,943 - Ⅴ. 자기주식수 4,929, ,650 5,663,507 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 30,676, ,113 31,064,436 - 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2012년 03월 31일 ) (단위 : 주) 변동 수량 취득방법 주식의 종류 기초수량 취득 ( +) 처분 ( -) 소각 ( -) 기말수량 비고 장내 직접 취득 보통주 2,000, ,000,000 -

5 직접 취득 우선주 직접 취득 공개매수 주식매수 청구권 행 사 보통주 우선주 보통주 2,929, ,929,857 - 우선주 733, ,650 - 자본시장 법상 취득 소계(a) 보통주 4,929, ,929,857 - 우선주 733, ,650 - 신탁 계약에 의한 취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 보통주 4,929, ,929,857 - 우선주 733, ,650 - 당사는 법 제189조의2제1항에 의한 직접취득으로 인한 자기주식이 분기보고서 제출일 현재 보통주 4,929,857주와 우선주 733,650주를 보유하고 있으며, 자기주식중 보 통주 4,929,856주를 대상으로 전기중 교환사채를 발행하였습니다. 교환사채의 발행대 상을 제외한 자기주식에 대해서는 향후 적절한 시점에 처분할 예정입니다. 5. 의결권 현황 (기준일 : 2012년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 발행주식총수(A) 주식수 비고 보통주 35,606,180 - 우선주 1,121,763 - 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식 수(C) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 4,929,857 - 우선주 1,121, 보통주 - 감사선임시 의결권 제한(3%초과) 우선주 - - 보통주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 우선주 388,113 '10년3월19일 정기주 총에서 소정의 배 당을 하지 못함에 따라 의결권이 부활 됨 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 30,676,323 - 우선주 388, 배당에 관한 사항 등 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 제14기 1분기 제13기 제12기 주당액면가액 (원) 당기순이익 (백만원) 7,970 19,326 16,365 주당순이익 (원)

6 현금배당금총액 (백만원) 주식배당금총액 (백만원) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당 현금배당금 (원) 주당 주식배당 (주) 제14기 (2012년) 1분기 1) 가중평균유통보통주식수 : 30,676,323 2) 분기순이익 : 7,969,955,993원 우선주 주식수 : 388,113 우선주 배당액 : 1,455,424원 보통주 순이익 : 7,968,500,569원 3) 주당순이익: 7,968,500,569 30,676,323= 260 당사의 우선주 배당액은 최저배당율인 3%를 적용하였습니다. 2. 제13기 (2011년) 1) 가중평균유통보통주식수 : 28,467,685 2) 당기순이익 : 19,326,374,818원 우선주 주식수 : 388,113 우선주 배당액 : 5,821,695 보통주 순이익 : 19,320,553,123원 3) 주당순이익: 19,320,553,123 28,467,685= 679 당사의 우선주 배당액은 최저배당율인 3%를 적용하였습니다. 3. 제12기 (2010년) 1) 유통보통주식수 : 25,606,180 30,536,037(보통주식수) - 4,929,857(자사주 취득분) 2) 당기순이익 : ,571,021원 우선주 주식수 : 388,113 우선주 배당액 : 5,821,695 보통주 순이익 : ,749,326 3) 주당순이익: ,749,326 25,606,180= 639 당사의 우선주 배당액은 최저배당율인 3%를 적용하였습니다. II. 사업의 내용 1. 사업의 현황 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 2011년 12월 가축동향조사 결과에 따르면 한육우는 295만 마리로 9월보다 9만4천마 리(3.1%) 줄었다. 이는 지속적인 산지가격 하락으로 사육을 포기한 농가가 늘어난데다 계 절적인 요인에 의한 송아지 생산 마리 수 감소 등에 기인한 것으로 풀이되고 있다. 그러나 전년동기보다는 2만8천마리(1.0%) 증가했다. 소는 40만4천마리로 전분기와 동일하지만 FMD 발생 전인 전년동기보다는 2만6천마 리(6.0%) 감소했다. 돼지는 817만1천 마리로 9월보다 38만8천마리(5.0%) 늘어났지만 전년동기보다는 1 백71만 마리(17.3%) 줄었다. 이는 산지가격이 높게 형성되어 모돈 및 생산 마리 수 증가, 그리고 재 입식 농가의 증가 등에 기인한 것으로 분석되고 있다.

7 그리고 재 입식 농가의 증가 등에 기인한 것으로 분석되고 있다. 산란계는 6천2백42만5천 마리로 전 분기보다 1백21만3천마리(2.0%), 전년동기보다는 73 만4천마리(1.2%) 각각 증가했다. 이는 계란 가격 호조에 따른 입식 증가에 기인한 것으로 풀이되고 있다. 육계는 7천6백43만5천 마리로 전 분기보다 5백39만7천마리(7.6%) 증가했 으나, 전년동기보다는 1백43만6천마리(1.8%) 줄었다. 이런 현상은 계속적인 육계 가격 호 조에 기인한 것으로 풀이되고 있다. 한국사료협회가 집계한 2011년도 배합사료 생산량에 따르면 비육우용 사료는 479만2 천196톤으로 전년 476만1천372톤보다 3만824톤이 늘어났다. 이는 한육우 사육마리수 증 가에 기인한 것으로 풀이된다. 한육우 사육 마리 수는 1996년 284만 마리를 기록한 이후 외환위기, 시장개방 등으로 2001년에는 140만 6000마리까지 감소했다. 쇠고기 소비 증 가로 2002년 이후 한육우 사육 마리 수는 연평균 8.5%씩 증가하여 2011년 12월 295만 마 리로 2010년보다 1.0%(3만 마리)증가한 추세이다. 양돈용 사료는 448만1천696톤을 생산, 전년 553만4천948톤보다 105만3천252톤이 줄어든 물량이다. 이는 2010년 11월~2011년 3월까지 지속된 FMD로 332만 마리의 돼지가 매몰 처분됨에 따라 2011년 3월 돼지사육 마리 수가 704만 마리까지 감소한 여파에 기인한 것 으로 해석된다. FMD종식 이후 지속된 모돈 입식으로 2011년 12월 사육마리 수는 817만 마리까지 회복됐다. 양계용 사료는 474만8천375톤을 생산, 전년 465만8천257톤보다 9 만118톤 줄었다. 한편 한.미 FTA협상이 2006년 6월에 시작되어 2007년 4월에 타결되었다. 이후 미국측의 자동차 부분에 대한 양허안 수정을 위한 재협상 요구가 있었으며, 재협상은 2010년 12 월에 타결되었다. 재협상 대상은 자동차, 돼지고기, 제약 등 일부 품목에 한정되었다. 한.미 FTA이행법안에 대한 미국 의회 비준은 2011년 10월12일에 완료되었고 10월21일에 미 대통령이 서명하였다. 우리나라는 한.미 FTA이행법안에 대한 국회 비준이 2011년 11월22 일에 이루어졌고, 대통령의 서명은 11월29일에 완료되었다. 이에 따라 한.미 양국은 2012년 3월말까지 협정발효를 목표로 관련절차를 진행 중에 있다. 한.미 FTA 농업부분의 협상 대상 품목 수는 모두 1531개이며, 민감성이 낮은 품목은 대 부분 단기에 관세를 철폐하는 반면, 민감한 품목은 관세철폐기간을 최장 20년까지 설정 했다. 쇠고기는 관세를 15년에 걸쳐 철폐하되 수입이 크게 증가할 경우 이행 기간 중 긴급 수입제한조치(ASG)를 적용하기로 하였다. 돼지고기의 경우에는 냉장육과 냉동육의 관세 철폐기간을 다르게 설정했다. 냉장육(삼겹살, 갈비/목살)의 관세는 10년차에, 냉동육(삼 겹살)과 냉동육(기타)의 관세는 각각 2014년 1월1일, 2016년 1월1일에 철폐한다. 닭고 기는 부위별, 냉동 또는 냉장상태를 구분하여 관세철폐기간에 차등을 두었다. 통닭(냉동 기타 제외)및 냉동 닭가슴살과 닭날개는 12년에 걸쳐 관세를 철폐하고, 냉장 닭가슴, 닭 다리, 닭날개 등 대부분의 닭고기는 10년에 걸쳐 관세가 철폐된다. 우리나라가 체결한FTA가운데 가장 개방 폭이 큰 미국과의 FTA로 인한 농업부문의 생산액 감소규모(이행 15년 차)는 2010년도 농업 총생산액의 3%수준이다. EU와의 FTA로 인한 농 업부문의 영향은 한.미 FTA의 1/4수준으로 평가된다. 그 밖에 칠레, ASEAN, EFTA, 페루, 인도 등과의 FTA로 인한 농업부문의 영향은 미미한 수준이다. FTA가 농업부문에 미치는 영향은 축산업 등 일부에 집중되는 경향을 보이고 있다. FTA로 인한 농업부문 피해에서 축산업이 차지하는 비중은 한.미 FTA의 경우 67%, 한.EU FTA의 경우 94%이다. 그러나 곡물의 경우 쌀은 시장개방에서 제외되고 있으며, 우리나라 곡물산 업에서 쌀이 차지하는 비중이 절대적으로 높기 때문에 시장개방이 곡물산업에 미치는 영 향은 제한적이다. 밀, 옥수수, 대두, 보리 등 대규모의 수입이 이루어지고 있는 곡물류는 상당부분이 수급 여건에 따른 불가피한 수입이라는 측면이 있고, 잡곡류의 경우 미국이나 EU의 수출 능력에 한계가 있기 때문에 한.미 FTA의 발효 후에도 국내 사료업계에 미치는 영향은 미미할 것으로 보인다. 지난해 구제역 매몰로 10월말까지 전년동기 대비 82% 수준에 머문 배합사료 생산량이 한 국사료협회 등에 따르면 축종에 따라 다소 차이는 있겠지만 생산부문에서 생산량이 회복 내지는 증가하면서 전망이 밝을 것으로 예상된다. 지난 해 하반기 농장들의 재건이 94% 이상 완료됐고 올해 하반기에는 구제역 이전의 사료생산량수준인 97%까지 회복될 것으로 예측됐다. 배합사료 가격도 곡물가격 자체는 안정적인 생산전망이 있고, 미국산 곡물의 수출 부진과 중국의 다량 곡물수입 등 수급적 상승과 하락요인이 엇갈리면서 큰 변동성 없이 현재의 가격 범위 내에서 움직일 가능성이 큰 상황이다. 그러나 원화 표시 가격은 환율상승에 따라 고곡가를 유지할 가능성이 있어 배합사료 가격의 인상요인은 여전히 상존할 것으로 예견되고 있다. 예상 돈가의 경우 돼지사육두수가 당초 예상 보다 빨리 FMD 이전수준을 회복하면서 올 한해 도축두수가 1천260만두에 달할 것이라는 전망이 나왔다. 이에 따라 올 한해 평균 지 육가격도 생산비 수준에 머물 뿐 만 아니라 4천원 선으로 떨어질 것으로 우려되고 있다. FMD 이후 분기당 38만5천두 씩 늘어나는 돼지 사육두수 증가세를 감안한 것으로 오는 9

8 FMD 이후 분기당 38만5천두 씩 늘어나는 돼지 사육두수 증가세를 감안한 것으로 오는 9 월경 총 사육두수가 900만두를 넘어설 것이라는 한국농촌경제연구원의 관측치 보다 훨씬 앞당겨진 것이다. 모돈두수 역시 분기당 5만5천899두씩 증가하고 있는 만큼 오는 6월 106 만7천두, 9월에는 112만2천 두까지 늘어날 것으로 내다보았다. 이로 인해 올해 돼지가 격은 10월에 연중 최저치를 보인 후 다시 상승하는 예년의 패턴에서 벗어나 연말까지 하 락세가 이어질 것으로 예상했다. 한육우의 경우에는 업계 전문가들에 따르면 지난해 전체적인 시세 동향이 송아지 가격( 생후 4~5개월령)의 경우 전년대비 23.6%~25.4% 하락했고, 평균 지육 경락가격은 한우암 소가 23.0%, 한우 거세우가 18.2% 하락해 송아지 가격 하락폭이 큰 것으로 나타났다. 또한 생산이력제 등의 영향으로 산지 큰소 가격이 크게 하락했고 육질 등급간 가격차이가 더 벌 어져 농장의 수익성도 양극화 현상을 보였다. 이 같은 현상이 올해도 지속될 것으로 예상 되는 가운데 사육기간 단축, 도축마릿수 증가로 인한 사육마릿수 감소, 자가 조사료 및 부 산물을 활용한 TMR이 증가할 것으로 예상되고 있다. 양계의 경우에는 지난해 상반기 가축질병으로 인한 사육마릿수 감소와 돼지고기 대체 소 비에 힘입어 육계시세가 사상 최고가를 기록했지만 물가안정을 위한 닭고기 수입물량의 급격한 증가와 국내 생산량 증가가 맞물리면서 가격 변동성이 컸다. 올해 육계 배합사료시 장은 대한양계협회의 육용종계 병아리 입식동향과 농업관측센터 육계 병아리 생산 잠재력 추이에 따라 지난해 대비 소폭 증가할 것으로 예상되고 있다. (2) 산업의 성장성 2010년 품목별 생산액 순위에서도 나타나듯 돼지.한우.닭.우유가 미곡을 제외한 상위5위 이내에 포함돼 있으며, 이들 5개 품목이 전체 농업생산액의 49.3%를 차지하면서 최근 농업 경영의 전문화 경향을 반영하고 있다. 전체 축산업이 상위 10위 안에 모두 포함됨으 로써 이 지표는 농촌에서 축산업의 위치가 어느 정도인지를 가늠할 수 있는 척도를 제시 했다. 이 같은 축산업의 위상은 농업부문 부가가치 변화에서도 잘 나타나고 있다. 한국은 행이 2010년 추계한 자료에 따르면 농업부문 부가가치는 2000년 이후 생산액의 정체와 중간 투입 재비용의 증가로 약 21~22조원 수준에 머물러 있었으나, 최근 들어 고부가가치 성장 작목이 점차 늘어나는 추세를 반영해 2009년 29조 7000억 원, 2010년에는 28조 4000억 원으로 약간의 감소세를 보였다. 그러나 부문별로 보면 재배업이 2006년 이후 0.25%의 연평균 성장률로 정체를 보이고 있는 반면 축산업은 연평균 성장률 6.5%로 약진 하면서 2010년 부가가치 성장률은 재배업이 6.8% 감소한 것과 대조적으로 축산업은 8.6% 성장한 것으로 나타났다. 계열화사업부문은 2012년부터 가축분뇨의 해양배출이 중단됨에 따라 정부가 추진하는 가 축분뇨 공동자원화 시설 등이 준공되기 전까지 수익성 악화로 어려움을 겪을 것으로 예상 된다. 한편 정부는 청정화된 종돈장을 대상으로 종돈장별 최우수 종돈을 선발하고, 정액을 여러 농장과 공유 및 평가하여 우량 종돈을 생산하기 위해 돼지개량 Network 구축사업을 추진하고 있으며 종돈장 종합평가제를 도입하여 종돈장간 자율경쟁유도 및 우수 종돈장 으로 선정된 종돈장에 대해서는 시설자금 및 운영자금을 지원할 계획이다. 한 EU FTA 협상 내용을 반영한 영향분석 결과 국내 축산물 생산감소액이 매년 조금씩 증 가하여 15년차에는 2천2백20억 2천8백76억원에 이를 것이라는 전망이 나왔다. 수산물은 112억원, 농산물은 268억 436억원의 생산이 줄어들 것으로 예상됐다. 특히 관세가 철폐 되는 10년차에 냉동삼겹살 등의 수입 증가로 국내 돼지고기 생산액은 무려 1천55억 1천2 백14억원 줄어들 것으로 추정됐다. 축산물 피해액 중 절반을 차지할 만큼 양돈분야의 가장 큰 피해가 우려되고 있다. 유럽연합(EU) 자유무역협정(FTA)이 발효되면 국내 축산농가가 가장 큰 피해를 입을 것 으로 보인다. EU산 삼겹살 가격이 국내산의 절반도 안 될 정도로 경쟁력이 높아, 발효 15 년차가 되면 국내 축산물 생산액은 3000억원 가까이 감소할 것으로 추정됐다. 관세청과 한국농촌경제연구원에 따르면 지난해 EU 지역에서 수입된 냉동 삼겹살은 6만1238t으로 국내에서 소비된 22만t의 30%에 육박한다. 한 EU FTA가 발효되면 EU산의 뛰어난 가격경 쟁력으로 인해 수입이 추가로 급증할 전망이다. EU산 삼겹살 가격은 가장 비싼 네덜란드 산이 kg당 6250원으로 국내산의 절반에도 못 미친다. 수입 삼겹살이 냉동 제품이어서 선 호도가 떨어진다는 점을 감안해도 가격 면에서 월등한 셈이다. 지난달 냉장 삼겹살의 국 내산 도매가격은 kg당 1만5000원가량으로, EU와의 FTA 협상이 타결된 2009년보다 20% 이상 올랐다. 2004년 4월 발효된 한 칠레 FTA의 경우, 발효 전인 2003년 칠레산 돼지고기 수입량은 3000만달러에 불과했지만 FTA 발효 후 칠레에서의 농축산물 수입이 급증했다. 지난해 칠레산 돼지고기 수입은 1억1300만달러에 달했다. 6년 만에 수입량이 3배 이상 급 증한 것이다. 관세가 완전히 철폐되는 2013년 이후 수입은 더욱 늘어날 전망이다. 정부는 EU산 축산물의 생산성이 높아 발효 15년차에는 국내 전체 축산물 생산액이 2876억원 감 소할 것으로 예상했다. 양돈 부문이 1214억원으로 피해가 가장 컸다. 발효 후 15년간 생산 감소액을 모두 합치면 2조4731억원 규모가 될 것으로 추정했다. EU에 이어 FTA 비준동

9 감소액을 모두 합치면 2조4731억원 규모가 될 것으로 추정했다. EU에 이어 FTA 비준동 의를 추진 중인 미국과 올해 내 타결을 목표로 하고 있는 호주 등이 모두 축산대국 인 점을 감안하면 국내 축산농가의 피해는 더욱 커질 것으로 예상된다. 정부는 다발적인 FTA 발효를 앞두고 축산 분야에 2020년까지 10년 동안 2조원을 지원하기로 했다. 직접적인 피해 보전보다는 생산성을 향상해 경쟁력을 제고하는 데 초점을 맞추고 있다. 양돈 부문은 사육환경 개선, 질병발생 최소화 등을 통해 생산비를 30% 절감하는 데 주력하고 낙농 부 문은 수급안정을 통해 생산기반을 유지시키겠다는 것이 골자다. 신선육사업부문은 '06년 이후 소비량이 3년 연속 증가세를 유지했다. 이는 조류인플루 엔자, 미산쇠고기 파동 등으로 돼지고기수요가 늘어난 결과라고 볼 수 있다. 추후 진행 되는 한-호주, 한-뉴질랜드, 한-EU FTA체결에 따른 수입브랜드육의 증가로 인한 양돈업 피해가 늘어날 것으로 보이고, 달러가치 하락에 따른 유럽산의 유입과 다이옥신 문제가 해 제된 칠레산 등의 수입량이 늘 수도 있어 양돈농가의 피해가 예상된다. 그러나 농가들의 수익성 향상을 위한 자구 노력으로 이를 극복하려는 능동적인 움직임을 보이고 있다. 그 일환으로 지육, 등급별 정산방식 도입, 위생 강화를 위한 도축장 구조조정 등을 통해 농가 사육방식의 변화, 사료시장 변화, 종돈시장 변화를 추진하고 있으며, 국산 돼지고기가 시 장에서 차별화된 가격으로 자리매김할 수 있도록 돼지고기 음식점 원산지표시제 단속 강화, 돼지고기 판매점 인증사업 확대 실시 등 다각적인 대책을 마련하고 있다.한-EU FTA에 따라 우리 시장으로 진출하게 될 EU 27개국 농식품 가운데는 세계적 표준을 넘는 엄격한 유기농 및 유기가공제품 규정을 준수하고 동물복지지침을 준수한 고품질의 농식품 들이 포함될 것으로 전망된다. 당장은 EU 자체가 유기제품에 대한 수요를 국내적으로 충 족시키지 못해 수입에 의존하고 있다고 방심할 일만은 아니다. 우리 유기농식품 시장도 연 평균 10%이상의 안정적 성장을 하고 있지만 대부분 낮은 수준의 저농약인증을 받은 친환 경농산물이 채우고 있고, 유기농산물 생산비율은 채 1%가 안 되는 현실을 감안할 때 유기 농식품, 특히 유기가공식품과 일반 유기제품들의 수입이 크게 늘어날 것으로 전망되기 때 문이다. 언젠가는 일반 냉동 삼겹살이 아니라 유기축산과 동물복지기준에 따라 생산된 고 품질의 냉장삼겹살이 들어 올 때에 대비해야 한다. 우리가 한가하게 한국적 유기농업 운운 하며 세계적 표준을 외면할 수는 없다. 더욱이 EU의 유기가공식품은 EU 에코법 에 따라 엄격히 제한된 식품첨가색소와 방부제 사용지침에 따라 생산된다. 이처럼 유기농 제품에 대한 EU의 규제가 엄격함에도 세계최대의 유기제품을 생산하는 독일의 데메테(Demeter) 협동조합은 이보다 더 강력한 기준을 적용하고 있다. 데메테는 유기농식품은 물론 유기화 장품과 유기의류 등 3000여 가지 유기제품을 생산, 세계로 수출하고 있다. 특히 고가의 유 기제품은 성인보다는 유아시장을 목표로 하고 있다. 한-EU FTA는 장기적으로 이러한 고 품질 유기제품들과 경쟁할 수 있도록 우리 농축수산식품의 품질규격을 강화하고 제대로 된 유기농축수산업을 실천해야 하는 문제를 제기하고 있다. (3) 경기변동의 특성 국내 배합사료 가격은 국제적 경제 상황 여건 변화에 따른 국제 원자재 가격 및 해상운임 그리고 환율 변동에 따라 좌우 된다. 배합사료의 시장은 항상 섭취해야 하는 특성이 있으 므로 경기변동에 민감하지 않지만 농수축산물 수입개방 등 외생변수로 인한 가축의 입식 기피가 증가할 경우 양계ㆍ양돈 등의 축산물의 가격파동은 예상 되나, 시장 전반에 영향 력을 행사할 수는 없을 것으로 전망되며, 관련기업들의 사료 및 사육사업의 대규모 계열 화를 통해 안정적인 산업으로 정착되어 간다고 본다. 또한 한-미 FTA와 한-EU(유럽연합) FTA는 전 산업 가운데 양돈업의 피해가 가장 클 것으로 예상되고 있어 양돈인들의 위기 감은 더욱 높아졌다. (4) 경쟁요소 한국 축산업은 그 동안 부업농에서 가족농, 전업농의 과정을 거쳐 지금은 빠르게 기업농중 심으로 재편되는 양상을 보이고 있다. 한국 축산업의 중심에 하림과 이지바이오 등 대기 업이 자리함에 따라 대기업 중심으로 재편되는 양상으로 빠르게 진행되고 있어 협동조합 대 대기업 구도로 판이 짜이는 게 아니냐는 전망이 나오고 있다. 하림그룹은 글로벌 기업을 모토로 하면서 사료, 종돈, 육가공, 동물약품 등 사육에서 유 통에 이르기까지 전 과정의 기업을 거느리고 있으면서 앞으로 계열화 사업을 더욱 강화함 으로써 경쟁력을 키울 것으로 알려지고 있다. 카길그룹의 카킬애그리퓨리나는 조직력과 자금력을 바탕으로 시장을 넓히고 있는 가운데 평택에 대규모 사료공장 신설을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 카길은 곡물에서부터 인 프라가 잘 갖춰져 있어 마음만 먹으면 얼마든지 영역을 넓힐 수 있다는 것이 관계전문가 들의 분석이다. 이지바이오의 경우 한국축산의희망서울사료, 도드람B&F 등 사료회사를 경영하면서 수십 개의 양돈장을 운영함과 동시에 종돈사업에도 발을 들여놨다. 여기에다 도축장과 계육사 업에도 이미 뛰어들어 외연을 더욱 확장해 나가고 있다.

10 사조그룹 역시 부국사료를 가족사로 두고 대표적인 육가공업체인 남부햄을 인수하면서 양 돈장을 매입하는 등 양돈사업에도 본격 진출했다. 최근에는 함평에 육가공 공장설립에 나 선데 이어 1일 생산 130톤 규모의 대원사료도 인수했다. 동원그룹도 충남 논산에 있는 선진사료를 인수, 동원팜스로 이름을 바꿔 새롭게 출발했다. 해태유업도 사들여 유가공사업에 진출했다. 이런 상황에서 농협에서는 CJ제일제당 원주 사료공장 인수뿐만 아니라 강원LPC도 인수 하는 등의 움직임을 보이고 있다. 이는 3월2일 사업구조개편에 따른 경제사업 활성화의 일환으로 풀이되고 있다. 또한 3월2일 신용사업과 경제사업을 분리한 형태의 새로운 농 협의 등장으로 지금보다 더욱 경제사업에 모든 역량을 쏟아 부을 것으로 보인다. 자사의 경쟁적 요소를 구체적으로 살펴보면 사료사업본부는 2011년 4월 1일 자사만의 노 하우가 담긴 환경 친화적인 사양기술 Green Technology 가 접목된 리더맥스 GT 를 선보 였다. 이번 제품은 대용유부터 자돈단계, 젖돈, 육성돈/마블러, 모돈단계에 이르기까지 총10품목을 망라해 구성됐으며, 기존 제품과는 전혀 다른 컨셉으로 설계되었다. 리더맥 스GT(Green Technology) 는 4가지에 중점을 두고 설계한 제품이다. 즉, 자돈의 장 건강을 고려한 영양설계, 육성 비육돈의 출하체중과 출하균일도 향상, 모돈의 번식성적 향상을 위한 탄수화물 영양이론 접목, 포유성적 향상을 위한 아미노산 비율 적용 등이다. 이처럼 차별화된 제품을 통해 사료요구율 개선, MSY 5두 향상, 출하체중 증량을 목표로 하고 있 으며, 이미 자사 계열농장의 사양시험을 통해 우수한 성적을 인증 받았다. 또한 시설환경, 방역, 질병 사양관리, 급여관리프로그램에 이르기까지 표준화된 사양관리를 개발 및 정 리해 놓은 팜스코 양돈 매뉴얼 과 하림중앙연구소를 활용한 지속적인 질병 모니터링 실 시와 함께 대한민국의 양돈 생산성 향상에 크게 기여할 것으로 보인다. 축우사료의 경우 2011년 3월 초록 TMR 육성, 초록 TMR 큰소를 출시하였다. 반추동물용 섬유질 사료로서 필요한 영양소의 충분한 공급으로 가축의 생산성을 최고의 상태로 유 지할 수 있도록 한다. 같은 시기에 낙농TMB와 비육 TMB가 출시되었는데 미량물질을 강처 방하고 배합도를 향상시켰다. 2011년 11월에는 천 일동안 정성을 다해 소비자에게 공급하 고자 하는 의미인 천일의 약속 한우브랜드 사업단 결성에 이어 축우사료로 육성, 큰소, 마블까지 총 3품목을 출시하였다. 이 제품은 브랜드 고급육 사료로서 안성지역을 대상 으로 하고 있다. 한편, 천일의 약속을 명품브랜드로 개발 육성키 위해 사업단은 한우 번식 농가 육성, 정육식당, TMR자체 공장설립, 공익 연계사업 등을 통해 브랜드 인지도와 소 비자 선호도를 향상시키기 위한 활동을 벌일 계획이다. 계열화 사업본부는 우수품질의 종돈개량을 통한 육종개발과 선진 양돈기술 습득을 통하여 브랜드 품질의 규격적 합돈을 출하하고 있으며, 철저한 방역을 통한 질병예방 및 오염원 제거, 생산성향상을 통한 원가 경쟁력을 확보하고 있다. 신선식품사업본부는 제품별, 유통형태별로 매출구조를 최적화하였으며 국내산신선 고 품질 돈육에 대한 소비자의 욕구에 맞는 제품 스펙 개발 및 철저한 위생관리와 품질관리를 하고 있다. 또한 웰빙시대에 맞는 제품 개발을 통해서 고품질, 고수익 제품을 확대하고 있다. 육가공사업본부는 무 첨가제, 초고압살균 등 차별화된 컨셉을 가지고 고소야를 출시한데 이어 합성 보존료, 합성 아질산나트륨, 합성착향료, 전분, 합성착색료, 에리쏘르빈산나 트륨 등 6가지 첨가물을 사용하지 않고 신선한 고기와 맛있는 양념을 사용하고, 익히지 않은 제품으로 생고기의 맛을 살린 네모난 떡갈비를 출시하였다. 하이포크 친환경 원료를 사용하여 아이들이나 가족들이 안심하고 먹을 수 있는 제품을 출시함으로써 먹거리에 대한 관심이 증대하는 시장에서 소비자들의 욕구를 충족시킴으로써 육가공시장에 진입에 대한 경쟁우위를 확보할 것이다. 한편, 익히지 않은 생소시지 고소야3종 은 생고기의 신 선함이 살아있는 제품으로 출시 6개월 만에 삼겹살 식당 및 구이전문 식당, 마트, 가정 등 으로 넓게 유통망을 구축하고 있다. (5) 자원조달의 특성 배합사료의 원료가 되는 곡류(옥수수, 소맥, 대두박 등)는 대부분 수입에 의존하고 있 으며, 곡류의 수출국이 미국, 중국, 태국, 호주 등 일부 특정국에 한정되기 때문에 이들 국 가들의 공급량 및 정책에 따라서 곡류의 가격과 수급에 상당한 영향을 미치게될 것이다. 또한 수입물대 결재가 전액 외환으로 이루어지기 때문에 환리스크의 위험도 상존하고 있다. 특히 사료가격의 대부분이 원재료가격으로 구성되기 때문에 사료가격 안정화를 위 해서는 사료수입원료에 대한 무관세, 원료공동구매, 부가세 의제매입세액 공제율의 상향

11 조정 등 정책적인 지원도 필요할 것이다. 부족한 사료자원의 안정적 확보를 위해 해외 곡 물자원 확보를 지속적으로 추진해 나가되 민간주도의 해외 자원 개발의 한계를 극복할 수 있는 범정부적 차원의 지원이 필요하다. 즉, 해당 국가의 정치적 상황을 고려한 물류 인 프라 구축과 토지의 임대 및 사용 그리고 계약 파기 시 대책 등 민간업체의 투자 불안요 소를 제거해 주어야 할 것이다. 신선육사업의 원료돈은 국내에서 조달하고 있으며, 본인이 직접 사육한 가축을 사용하 거나 농가에서 사육한 가축을 구매하여 조달한다. 축산물의 특성상 신종 질병이나 소모성 질병으로 인해 안전재고의 확보가 어려우나, 철저한 위생관리 및 수평적 계열농가의 물량 확보 증가를 통해서 안전하고 안정적인 공급량을 확대하고 있다. (6) 관련법령, 정부의 규제 및 지원 배합사료 산업은 사료관리법에 의해 운영되고 사료산업이 허가제에서 등록제로 바뀌었 으며, 중소기업 고유업종에서 해제되었다. '97년7월1일 이후 부가가치세 영세율이 전면적 으로 적용이 되었고 2011년까지 확대 되었다. 사료 등 축산영농기자재에 대한 부가가치세 영세율 적용 또한 2011년 까지 확대됨에 따라 지속적인 세제혜택을 부여 받을 수 있게 되 었다. 또한 무항생제 사료생산 업체에 대해 사료원료구매자금 및 제조시설자금 지원시 인 센티브를 부여하고, 사료공장 HACCP 지정 및 정기심사 프로그램에 추가할 계획이다 한 미 FTA가 3월15일 0시부터 공식 발효됐다. 한 미 FTA 발효와 동시에 관세가 즉시 또는 단계적으로 철폐되는 품목은 한국 측이 9061개(80.5%), 미국 측이 8628개(82.1%)에 이 른다. 농산물 및 수산물의 경우 한국 측이 전체 협상 대상의 32.8%인 636개 품목이다. 정부는 한 EU, 한 미 FTA의 경제적 영향을 분석하여 축산농가의 피해를 최소화하고 경쟁 력을 강화하기 위해 보완대책을 수립하는 등 FTA이행에 지속적으로 대비하여 왔다. 2007년 11월 한 미 FTA보완대책을 수립하여 10년간(2008~2017) 21.1조원(축산 4.7)을 지 원하고, 2008년 5월 미국산 쇠고기 수입재개에 따라 축산업 발전 대책을 수립하여 9년 간(2009~2017) 2.1조원을 축산 분야에 지원할 계획이다. 또한 2010년 10월 한 EU FTA 보완 대책을 수립하여 10년간(2011~2020) 2조원을 지원하고, 2011년 8월 그간의 여건변 화와 농업인의 의견 등을 반영하고 2007년에 수립한 한 미 FTA대책을 보완하여 FTA경 쟁력 강화 종합대책을 발표(21조 1000억 원 22조 1000억 원)하였으며, 2012년 1월 여 야 합의사항( )을 반영하고, 세제 제도 등 다각적인 개선방안을 수립하여 한 미 FTA 비준에 따른 추가대책을 발표(22조 1000억 원 24조 1000억 원)했다. 축종별 경쟁력 강화를 위해서는 사육환경개선을 통한 질병 근절, 우수 종축 공급, 친환경 축산기반 구축, 가축 개량을 통한 생산비 절감 및 축종별 낭비요인 발굴 개선 등을 통해 품질 및 가격 경쟁력을 제고시키고, FTA로 피해를 보는 품목에 대해서는 최대한 소득이 보 전될 수 있도록 소득보전직불제, 폐업보상 등 경영안정장치를 보완할 계획이다. 또한 축 종별 여건에 따라 한육우는 농가 조직화를 통해 비용절감 및 사육 마리 수를 조절하고 젖 소는 수급관리체계 마련 등 낙농 선진화 대책을 추진하며, 돼지는 질병근절을 위해 사육환 경을 개선하고 닭은 계열화를 통한 안정적 생산기반을 구축할 계획이다. 또한 축산물 가격안정 및 유통구조 개선에도 힘쓰기로 했다. 한육우의 경우, 쇠고기 소비 확대를 위해 명절 한우고기 선물세트 할인판매, 군급식 확대, 육우시장개척 등을 추진하고 송아지생산 안정제 개선, 한우 암소 감축 등을 통해 적정사육 마릿 수를 유지할 계획이다. 돼지고기는 2012년 1분기 7만 톤을 할당관세로 수입하고 우수번식 모돈 공급확대를 위해 후보 모돈 5천 마리도 할당관세로 수입할 계획이다. 성수기 돼지고기 가격안정을 위해 도 매시장 상장 출하 물량 20만 마리를 확보했다. 닭고기의 경우에는 상반기 동안 8개 품목 4만 톤의 유제품 원료에 대해 할당관세를 적용하고 대형 닭 생산 등을 통해 수출을 지속적 으로 추진키로 했다. 축산업 허가제 도입과 관련해 사육규모에 따라 단계적으로 적용하되 내년(2013년) 최초 시행에 맞춰 세부적인 허가기준 및 의무교육을 위한 교육프로그램을 마련할 계획이다. 악성가축질병 방지를 위해서는 농가 별 실명제, 일제소독, 전화예찰 등 차단방역에 최선을 다할 방침이다. 중국, 홍콩, 베트남 등 주변국에서 AI가 발생하고 있고 야생조류에서 저병 원성 AI가 검출되는 등 재발가능성이 높아야 생조류 모니터링 확대, 항공방제, 가상방역 훈련 등을 실시할 계획이다. 사료가격안정을 위해서는 국내 자급률 향상과 외부 충격을 흡수할 수 있는 제도적 장치 마 련이 필요하다. 우선 축산농가의 경영부담완화를 위해 한육우 사육농가에 한해 2008~2009년 지원한 농가특별사료구매자금 상환기간을 1년간 연장하기로 했다. 또한 배 합사료 가격 안정을 위해 부가가치세 영세율 적용기한을 2014년 말까지 연장하였으며 사 료업체에의 사료원료구매자금 지원을 600억 원으로 확대하는 한편, 수입 사료원료할당 관세 적용품목 확대 및 세율인하를 추진하였다.

12 관세 적용품목 확대 및 세율인하를 추진하였다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 1) 사료사업부문 사료사업본부는 안성, 정읍 2개 공장을 가동, 축산물의 중간재인 양계용, 양돈용, 낙농용, 비육용 등의 일반사료에서부터 애완견용 등의 특수사료에 이르기까지 전 축종 사료를 제조, 판매하고 있으며 양돈용 사료의 매출증대에 역량을 집중하고 있다. 당사는 5단계 수 익프로그램(능력 있는 품종선택, 효율적인 사양관리, 품질 좋은 사료공급, 철저한 질병 예방, 합리적인 경영관리)의 보급으로 고객에게 최고의 수익을 제공하고 있다. 또한 국립 한경대와 산학협력 체결을 통한 지역사회의 축산발전과 거시적 차원의 축산 전문 인재양 성을 실시하였고 전 공장의 ISO9001 인증, 국제검증기관인 SGS에서 HACCP인증, 사료사 업분야에서는 최초로 농림부 HACCP을 전 공장 동시인증을 받음으로써 제조 물책임법 시행에 따른 문제점을 해소하는 등 일련의 품질안정화 활동을 하고 있다. 당사는 2007년 3월에 포커스 시리즈를 출시했다. 기존의 사료들은 성장률 극대화에 초 점을 맞추었지만 포커스는 섭취량을 최대로 끌어 올리는데 중점을 두었고 이는 돼지의 성 장을 극대화 시켜준다. 또한 가장 큰 특징은 WSY(연간 모돈 두당 출하체중)를 2.5톤을 만들 수 있도록 설계 및 기호성 향상, 지육율 향상, 번식성적 향상, 포유성적 향상에 중 점을 두어 돼지의 육량 및 육질개선을 통한 소비자 기호 충족, 출하성적 개선을 통한 농가 경쟁력 강화 및 수익성 개선에 크게 기여할 전망이다. 당사의 축산과학연구소에서는 청정양돈사료와 같은 고부가가치 사료의 개발에 초점을 맞 추어 신 기능성사료 및 환경친화성사료의 개발에 주력하고 있고, 시험농장에서 사양실 험을 통한 제품의 우수성이 입증된 후에 제품의 출시가 이루어지도록 하고 있으며 철저한 성적분석을 통하여 기술 마케팅 위주의 판매전략을 전개하여 사양가로부터 상당한 호응을 얻고 있다. 본 연구소를 통해 가출 질병의 진단과 예방, 치료분야에 앞장서고 있으며, 양돈 양계 축우분야의 사양관리 프로그램 및 다양한 서비스 개발로 국내축산과학 기반확립에 중추적인 역할을 수행하고 있다. 또한 항생제 투여 없이 모돈과 자돈의 질병을 치료해 친 환경 축산에 기여하고자 친환경 봉침 연구회를 발족, 질병발생으로 인한 어려움을 해결 하고 양돈장의 생산성 향상에 기여하고자 봉침요법을 계속 전파, 친환경 축산 전문기업 이 미지를 제고할 계획이다. 당사의 축산과학연구소에서는 청정양돈사료와 같은 고부가가치 사료의 개발에 초점을 맞 추어 신 기능성사료 및 환경친화성사료의 개발에 주력하고 있고, 시험농장에서 사양실 험을 통한 제품의 우수성이 입증된 후에 제품의 출시가 이루어지도록 하고 있으며 철저한 성적분석을 통하여 기술 마케팅 위주의 판매전략을 전개하여 사양가로부터 상당한 호응을 얻고 있다. 본 연구소를 통해 가출 질병의 진단과 예방, 치료분야에 앞장서고 있으며, 양돈 양계 축우분야의 사양관리 프로그램 및 다양한 서비스 개발로 국내축산과학 기반확립에 중추적인 역할을 수행하고 있다. 또한 항생제 투여 없이 모돈과 자돈의 질병을 치료해 친 환경 축산에 기여하고자 친환경 봉침 연구회를 발족, 질병발생으로 인한 어려움을 해결 하고 양돈장의 생산성 향상에 기여하고자 봉침요법을 계속 전파, 친환경 축산 전문기업 이 미지를 제고할 계획이다. 2) 계열화사업부문 계열화사업본부는 오랜 계열 노하우를 바탕으로 사육두수 증대, 질병예방, 사양관리 프로 그램의 체계화 등으로 국내축산농가들로부터 당사의 자돈은 안정적인 수요를 창출하고 있 으며 질병의 저항력, 성장성, 모돈의 우수성 등 사양관리 프로그램을 진행하고 있으며, 고 객지원팀을 통해 농가의 열악한 환경의 악순환에서 벗어날 수 있게 축산 컨설팅을 하고 있다. 즉 세일즈에만 그치는 것이 아니라 농가 컨설턴트의 역할을 수행함으로써 농가와 당사 모두 Win-Win하는 효과를 기대하고 있다. 또한 소모성 질병 및 FTA 체결 등 양돈 산 업의 새로운 돌파구를 찾고자 국가 주도의 전문 종돈업 육성정책에 힘입어 브랜드화를 시 도했다. 이를 통해서 우수한 종돈 확보 및 종돈장의 우수 인력 확보와 더불어 국내 종돈 능력 및 개량 성과에 있어서 비약적인 향상을 가져 올 것이다.

13 3) 신선식품사업부문 신선식품사업본부에서는 당사의 사양관리 프로그램으로 선발된 1등급의 규격돈을 하이포 크로 생산하여 소비자에게 공급하고 있다. 당사 제품인 하이포크 는 냉장육으로써 저장시 빙점에 가까운 -1~1 의 조건으로 저장하는 Super Chilled Meet으로서 진공포장을 통해 건조공기와의 접촉방지로 미생물오염을 사전 차단함으로써 위생적이고 식육표면이 미 려한 선홍색을 유지하여 저장기간을 30일 이상 가능토록 하였으며 맛과 영양이 그대로 살 아있는 최상품의 가치를 제공한다. 1월24일에는 2012년 성공의 파트너를 다짐하는 Jump up 2012 No.1 Partner 하이포크 대 리점 전진대회를 팜스코 신선식품사업본부 및 지원부서가 참여한 가운데 개최했다. 대 리점 전진대회는 FMD로 힘들었던 2011년 사업을 결산하며 우수대리점에 감사패를 전달 하고 2012년 사업전략을 발표하는 자리로 Jump up 2012 No.1 Partner 라는 캐치프레이 즈로 한자리에 모여 목표 달성과 성공의 NO.1 파트너가 되기를 다짐하는 행사였다. 체계 적인 하이포크 품질관리 시스템을 통해 베스트 퀄리티를 실현하고 최적의 원가를 유지 하는 베스트 코스트를 공장 운영방침으로 내세웠으며 하이포크만의 강점인 3통 경쟁력과 브랜드 파워 등을 바탕으로 2012년 대리점들을 위한 다양한 판매 전략을 통하여 영업력을 강화해간다는 운영전략을 내세웠다. 또한 하이포크는 2010년도 녹색성장 브랜드 대상을 업계최초로 수상, 2011년도 친환경브랜드 대상을 2년 연속 수상, 2011년도 대한민국 소 비자 신뢰 대표 브랜드 대상을 수상, 여성 소비자가 뽑은 좋은 기업 대상은 8년 연속 수상 했다. 최근에는 2012 고객감동브랜드지수 1위에 선정되는 영광을 얻을 수 있었다. 4) 육가공사업부문 육가공사업본부의 대표적 제품으로는 고소야 와 네모난 떡갈비 가 있다. 두 제품 모두 얼 리지 않은 신선한 하이포크 원료육의 사용으로 고품질의 제품을 안정적으로 공급하고 있 으며 소비자 건강을 고려해 합성보존료 등 화학적 첨가물을 일체 사용하지 않았다. 고 소야 의 경우 비가열 생고기 소시지 시장을 개척하여 기존 가열 소시지 시장과 차별화하고 있다. 생고기 소시지 본연의 맛이 뚜렷한 차별화된 식감으로 고기구이 전문점, 야외, 가정 에서 구이용으로 고기와 함께 즐길 수 있다는 것이 특징이다. 고소야 는 담백한 맛, 불 고기 맛, 매운 맛 세가지 맛으로 어린이를 비롯하여 모든 연령층이 즐길 수 있도록 구성 되어 있다. 육가공사업본부에서는 롯데마트, 이마트몰 등의 입점을 통해 시장점유율 확대 및 신제품개발에 힘쓰고 있다. 5) 애견사업부문 당사에서는 작년 말 이천시 부발읍 아미리 766-1번지에 최신 강아지 경매장을 갖춘 애견 사랑방 을 오픈 했다. 새로 추진하는 신규사업인 강아지 분양사업은 사료, 간식사업 등 타 회사에서 추진하는 펫 푸드 사업 외에 새로운 분야의 펫 비즈니스 영역으로 업계의 관심을 모으고 있다. 특히 자사 애견사랑방은 전자식 시설과 동영상 정보제공 등 현대식 시설을 비롯해 철저한 위생관리 시스템을 갖추고 있으며 150대 규모의 주차공간도 확보되어 있다. 애견사랑방에서는 전국의 중간도매상을 대상으로 매주 화요일과 목요일 애완견 분양 이뤄지며 올해 애완견 사료 8억 원 매출과 애완견 분양 3만5000마리 목표를 달성 하기 위해 노력하고 있다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 한국산업분류표에 의한 사료제조업(15330), 자영도축(151101) 식육 가공(151102)로 구분하여 경영하고 있으며 매출액, 영업손익은 구분경리되어 운용하고 있습니다. (2) 시장점유율 등 (가) 사료사업부 기준 업체명 (주)팜스코 3.7% 3.7% 3.9% 3.3% 퓨리나사료(주) 6.9% 7.2% 9.1% 9.3% 우성사료(주) 3.3% 3.5% 3.9% 4.1% CJ(주) 3.8% 3.7% 5.3% 5.8% 무지개 3.8% 3.8% 4.1% 4.0%

14 농협 32.4% 32.5% 31.4% 30.6% 기타 46.1% 45.6% 42.3% 42.9% 합계 100% 100.0% 100% 100% 상기자료는 한국사료협회 생산실적 참고자료임 (나) 신선육사업부 단순가공(제조)공정이므로 수량(도축두수)으로 시장점유율 산정함 기준 (단위:두수.%) 구 분 도축두수 비율 (주)팜스코 26, % - 대구(대구신흥) 17, % - 인천(삼성식품) 19, % - 광주(삼호축산) 15, % - 경기(협신식품.농협부천) 37, % - 경북(농협고령) 17, % - 전남(농협나주) 13, % - 제주(제주축협) 72, % - 경남(부경축공.김해축공) 69, % - 기타지방도시(중소업체) 893, % - 합 계 1,181, % - 비고 축산물 등급판정소 작업장별 등급판정 결과임 (3) 시장의 특성 사양가의 대형화, 집단화로 고객의 요구가 다양화되고 있으며, 시장성장은 소폭에 그칠 것 으로 보인다. 사료의 경쟁요인은 품질, 가격, 서비스이며 축종별로는 양계는 가격조건, 양 돈ㆍ낙농은 가격, 품질 및 서비스 위주로 경쟁하고 있다. 최근에는 OEM업체들의 시장진 입으로 경쟁이 더욱 강화되고 있다. 특히 축산업이 대형화함에 따라 더나은 서비스와 품질 뿐만 아니라 사양가의 재무상태도 경영지도하는 등 모든 분야에서 컨설팅 마케팅으로의 전환이 요구시 된다. 신선육시장은 도축ㆍ가공의 기술향상 및 전체시장의 브랜드화로 차별화전략이 요구되고 있으며 유통업체의 다양한 제품의 스팩요구, 유통수수료의 확대로 인한 마진폭의 감소, 치열한 가격경쟁의 심화 등 시장경쟁이 더욱 강화되고 있다. 차별 브랜드전략과 다양한 판 로개척을 통한 유통처 확보 및 유통단계의 감소를 통한 마진확보 전략이 요구시 된다. (4) 조직도 조직도 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 ( 단위 : 백만원,%)

15 사업부문 사료 매출유형 품 목 구체적용도 제품 주요상표등 매출액 비율 양계사료 동물배합사료 팜스프로 21, % 양돈사료 동물배합사료 리더스 50, % 축우사료 동물배합사료 메이드 15, % 양견사료외 동물배합사료 도그닥터 2, % 상품 피그원이유자돈 외 동물배합사료 피그원 8, % 신선육 계열화 제품 돈육 돈육 하이포크 30, % 상품 부산물 외 부산물 외 하이포크 11, % 제품 가축 종우,종돈 매지션 % 상품 가축 종우,종돈 - 13, % 육가공 상품 소시지 소시지 고소야 % 기타 임가공/임 대외 임가공/임대외 임대 외 % 총 매출액 , % 판매장려금 - - (5,059) 매출액 ,922 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 품 목 제14기 1분기 제13기 제12기 (단위 :원, 톤 ) 양계사료 (내수) 502, , ,977 양돈사료 (내수) 645, , ,010 축우사료 (내수) 437, , ,734 돈 육(내수) 8,578,639 10,530,886 6,697,581 (1) 산출기준 - 배합사료는 총매출액 대비 축종별 매출액대비로 계산한 평균가격임 - 돈육은 내수판매되는 정육(돈지육 및 부산물 제외)의 평균 판매단가임 (2) 주요 가격변동원인 배합사료는 국제수입원재료가격, 환율인상, 해상운임변동, 신규제품의 시장진입, 원가의 변동, 발생되는 중요 질병의 정도, 동종업체수의 증가 등 제조 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위:백만원,%) 사업부문 배합사료 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 ( 단위: 백만원,%) 비율 비 고 상품 루멘메트외 사료원료 6,581, % 이지바이오외 원재료 옥수수 사료원료 13,606, % CARGIL외 대두박 사료원료 11,032, % CARGIL외 기 타 사료원료 39,231, % 부원료외 부재료 포장지외 소모품 382, % - 신선육 계열화 육가공 상품 부산물/종우, 종돈 원료육 24,764, % 이화양돈조합 원재료 돈육 외 원료육 33,204, % 축림 外 부재료 포장재 외 포장재/약품 294, % 연합가축약품 합 계 - 129,096, % - 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원,kg) 품 목 제14기 1분기 제13기 제12기 옥 수 수 대 두 박 생 돈(지육가) 4,020 5,488 3,765 (1) 산출기준

16 - 총구매액 대비 매입수량으로 계산하였으며 단순평균가격임 - 가격 : 수입물대(C&F)+수입부대비용으로서 원재료 입고단가 기준임 - 생돈의 가격은 원료돈 거래 기준이되는 전국도매시장 지육경락단가의 단순 평균임 (2) 주요 가격변동원인 국제선임, 환율, 국제원자재 가격의 상승, 지육가의 상승 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 :톤,두,백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 제14기 1분기 제13기 제12기 배합사료 (톤) 신선육 (두) 배합사료 중부 120, , ,000 배합사료 호남 82, , ,000 소 계 202, , ,000 돈육 음성 108, , ,000 소 계 108, , ,000 계열화(두) 양돈 이천 46, , ,963 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 1 산출기준 - 배합사료 : Capa 산출기준으로는 가동시간 20시간/1일, 25일/월 기준 - 신선육사업부문 : Capa 산출기준으로는 가동시간 8시간/1일, 20일/월 기준 - 축산생산사업부문 : Capa 산출기준으로는 가동시간 8시간/1일, 25일/월 기준 - 계열화사업부문 : 모돈의 생산성을 기준으로 산출 - 연간 모돈회전율 2.4회, 복당 분만두수 11.4두, 육성율 90% 연간 모돈 회전율 : 모돈 1두의 연간 출산 가능횟수 복당 분만두수 : 모돈 1두당 1회 산자수 육성율 : 태어난 자돈 (새끼돼지)이 비육돈으로 출하되는 비율 2 산출방법 - 중부 : 1,600톤/일 * 25일 * 3개월 = 120,000톤 - 서부 : 1,100톤/일 * 25일 * 3개월 = 82,500톤 - 신선육음성공장 : 1,800두/일 * 20일 * 3개월 = 108,000두 (나) 평균가동시간 - 배합사료 : 20시간/일, 25일/월, 300일/년 - 신선육 : 8시간/일, 21일/월, 240일/년 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 사업부문 품 목 사업소 제14기 1분기 제13기 제12기 중부 (단위 :톤,두) 28,145 95,967 64,485 양계사료 호남 13,332 57,902 57,002 41, , ,486

17 소계 41, , ,486 배합사료 양돈사료 축우사료 기타사료 소계 중부 47, , ,462 호남 34, , ,017 소계 82, , ,479 중부 34, , ,116 호남 2,305 9,726 5,999 소계 36, , ,115 중부 호남 2,816 11,628 13,386 소계 2,816 11,628 13,712 중부 109, , ,389 호남 53, , , , , ,792 소계 음성 80, , ,267 신선육 돈육 소계 80, , ,267 계열화 양돈 양돈 26,217 84,575 76,064 (2) 당해 사업연도의 가동률 사업소( 사업부문) 1분기가동가능시간 1분기실제가동시간 (단위 :시간,%) 평균가동률 중부공장 1,500 1, 호남공장 1, 음성공장 합 계 4,080 2, 주) 실제가동시간 환산 1) 일평균가동시간 - 중부공장 : [2012년 당분기 생산실적 109,982(톤) / 생산능력 120,000(톤)] * 20시간= 18.33시간 - 서부공장 : [2012년 당분기 생산실적 53,009(톤) / 생산능력 82,500(톤)] * 20시간= 12.85시간 - 음성(신선육)공장 : [2012년 당분기 생산실적 80,715(두) / 생산능력 108,000(두)] * 8 시간 = 5.98시간 2) 가동시간 - 중부공장 : 18.33시간 * 25일 * 3개월 = 1,375시간 - 서부공장 : 12.85시간 * 25일 * 3개월 = 964시간 - 음성(신선육)공장 : 5.98시간 * 20일 * 3개월 = 359시간 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 :백만원 ) 사업소 소유 형태 소재 지 구분 ( m2) 기초장 부가액 당기증감 증가 감소 당기 상각 당반기말 장부가액 비고 중부 자가 안성 36,677 10, ,738 7,651 호남 자가 정읍 35,039 1, ,698 1,778 신선육 계열화 자가 서울 859 3, ,210 2,778 자가 음성 56,981 7, ,896 5,339 자가 이천 290,034 26, ,004 23,122 자가 천평 595,737 28, ,252 애견 자가 이천 13,737 1, ,958 - 합 계 1,029,064 79, ,756 47, 비고는 공시지가임(2011년5월기준) [자산항목 : 건물] (단위:백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초장 부가액 당기증감 당기 상각 당반기말 장부가액 비고

18 사업소 형태 소재지 구분 부가액 증가 감소 상각 장부가액 비고 중부 자가 안성 - 4, ,998 - 호남 자가 정읍 - 2, ,030 - 계열화 자가 이천외 - 2, ,764 - 신선육 자가 음성외 - 5,293 1, ,407 - 애견 자가 이천 - 2, , ,638 - 합 계 - 18,355 1,724 1, ,836 - [자산항목 : 구축물] (단위:백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초장 부가액 당기증감 증가 감소 당기 상각 당기말 장부가액 비고 중부 자가 안성 - 1, ,479 - 호남 자가 정읍 계열화 자가 이천외 신선육 자가 음성외 합 계 - 3, ,563 - [자산항목 : 기계장치] (단위:백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초장 부가액 당기증감 증가 감소 당기 상각 당기말 장부가액 비고 중부 자가 안성 - 4, ,560 - 호남 자가 정읍 - 5, ,229 - 계열화 자가 이천 외 신선육 자가 음성 외 - 3, ,905 - 합 계 - 14,287 1, ,099 - [자산항목 : 공기구비품] (단위:백만원) 사업소 소유형 태 소재지 구분 기초장 부가액 당기증감 증가 감소 당기 상각 당기말 장부가액 비고 성남 임대 성남 중부 자가 안성 호남 자가 정읍 영남 자가 영천 계열화 자가 이천 외 신선육 자가 음성 외 육가공 자가 성남 애견 자가 이천 합 계 - 1, ,305 - [자산항목 : 차량운반구] (단위:백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초장 부가액 당기증감 증가 감소 당기 상각 당기말 장부가액 비고 성남 자가 성남 중부 자가 안성 호남 자가 정읍 계열화 자가 이천외 신선육 자가 음성외 합 계 [자산항목 : 종 우] (단위:백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초장 부가액 증가 당기증감 감소 당기 상각 당기말 장부가액 비고 계열화 자가 천평 ,018 - 합 계 ,018 - [자산항목 : 건설중인자산] (단위:백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초장부 가액 당기증감 증가 감소 당기 상각 당기말 장부가액 비고 성남 자가 성남 - 5, ,166 - 중부 자가 안성 - 6, ,421 -

19 호남 자가 정읍 계열화 자가 이천 외 신선육 자가 음성 외 ,017 1, 애견 자가 이천 합 계 - 13,170 3,051 1,953-14,268 - (2) 향후 투자계획 (단위 :백만원 ) 사업 부문 계획 명칭 예상투자총액 자산 형태 연도별 예상투자액 금 액 12년 13년 14년 투자효과 비고 중부 축우기계외 기계장치 3,779 2, 호남 원료빈외 기계장치 2,164 1, 계열화 스크레파외 기계장치 119,555 89,220 17,844 12,491 신선육 도축기계외 기계장치 생산성 향 상 생산성 향 상 생산성 향 상 생산성 향 상 합 계 126,418 94,330 18,866 13, 매출에 관한 사항 가. 매출실적 사업부문 매출유형 품 목 양계사료 (단위 :백만원 ) 제 14기 1분기 제 13기 제 12기 금액 금액 금액 수 출 내 수 21,202 71,460 55,779 합 계 21,202 71,460 55,779 제품 양돈사료 축우사료 수 출 내 수 50, , ,071 합 계 50, , ,071 수 출 내 수 15,964 59,157 49,368 합 계 15,964 59,157 49,368 배합사료 양견사료 양어사료 수 출 내 수 1,449 5,313 6,462 합 계 1,449 5,313 6,462 수 출 내 수 1,048 4,559 4,511 1,048 4,559 4,511 합 계 상품 피그원/ 루멘메트 외 수 출 내 수 8,220 29,188 13,475 8,220 29,188 13,475 합 계 수 출 제품 돈육 내 수 30, , ,918 합 계 30, , ,918 신선육 수 출 상품 부산물 외 내 수 11,574 17,385 3,487 11,574 17,385 3,487 합 계 수 출 제품 가축 내 수 ,680 합 계 ,680 계열화 수 출 - - -

20 상품 가축 내 수 13,401 48,537 69,341 합 계 13,401 48,537 69,341 제품 돈육 수 출 내 수 합 계 육가공 수 출 상품 소시지 내 수 합 계 수 출 기타 임대 외 임대 외 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 154, , ,867 합 계 154, , ,867 판매장려금 내 수 5,059 20,377 12,726 매 출 액 내 수 149, , ,142 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 판매경로 특약점 ( A형) A 대리점 개인사양가 ( B형) B 직판( 실수요) 법인거래처 ( D형) D 유통 기 타 ( 지육) 배합사료 7.4% 75.3% 17.3% - 신선육 23.3% 43.0% 18.1% 15.6% 매출비중(%) 육가공 18.8% 34.5% 46.6% - 가 축 % (2) 판매방법 및 조건 구 분 판매방법 및 조건 배합사료 - 판매방법 : 주문판매 - 대금회수조건 : 현금 96%(일정기간 여신공여 포함), 어음(60일) : 4% - 주요한 판매부대비용 : 운반, 상하차 용역비, 매출에누리, 판매장려금, 판매수수료, 매출할인, 판매촉진비 등 신선육 - 판매방법 : 대형유통업체 및 하이포크일반대리점, 실수요처로 직접판매 - 대금회수조건 : 유통업체 15일단위정산 15일후 입금 - 대리점 여신한도내 운용 - 기타 실수요처 등은 현금결제조건임. 가 축 - 판매방법 : 일반농가로분양(자돈) 종돈용으로 사용되는 종자돈은 농가에서 직접 방문후 종돈판매장에 경매처리함 - 대금회수조건 : 현금결제조건임. (3) 판매전략 환경친화적 사료의 개발과 과학적인 사양관리 프로그램 개발 및 서비스 위주의 경 쟁체 제를 확립하고, 고기능성사료의 판매, 기술사양분석, 컨설팅마케팅을 통한 고 객만족경 영시스템 강화하고 대리점 판매보다 직판체제 구축 전개 신선육은 대형유통업체 및 대리점 중심판매 전략을 수립 운영하고 있으며, 브랜 치를 고려하여 타사제품대비 15~20%가량 고가판매전략 구축 드 가 6. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 당사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여 하는데 그 목적이 있습니다.

21 재무위험관리 활동은 주로 회사의 재무팀에서 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다. 매년 정기적으로 재무위험 관리정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으 로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. (1) 신용위험 1 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 146,080, ,260,506 매출채권및기타채권 140,004, ,534,472 장단기금융상품 355, ,300 매도가능금융자산 4,021,280 4,021,280 만기보유금융자산 3,400,755 3,400,755 합 계 293,862, ,572,313 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정 도는 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 국내 136,704, ,883,911 해외(인도네시아) 3,300,041 2,650,561 합 계 140,004, ,534,472 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 거래대상별 신용위험에 대한최대 노출정 도는 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 특수관계자 45,468,135 46,117,089 대형사양가 531, ,590 소형사양가 89,456,919 76,482,782 유통대리점 3,192,151 4,296,032 대형마트 1,355,706 2,193,979 합 계 140,004, ,534,472 당사는 거래농가 대출에 대한 지급보증과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 보증기간 및 과거 경험율 등을 기초로 추정하여 금융보증부채로 계상하고 있으며, 보증의 최대금액은 19,439,928천원입니다(주석 36참조). 2 대손충당금 당기 중 당사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. 대손설정대상 계정과목 기초금액 당기설정 회수불능 채권 제각 대손충당금 환입 기말금액 매출채권 3,046, ,000 2,946,739 연체된 매출채권은 손상된 것으로 간주합니다. 개별적으로 손상징후가 식별가능한 채권은 개별법으로 적절한 대손설정율을 계상하며, 개별적으로 중요하지 않고 유사한 성격별로 분류되는 집합채권은 과거 대손경험율을 고려하여 Aging 분석방법을 적용하여 대손충당 금을 설정하고 있습니다. 손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 손익계산서상 기타영업비 용에 포함되어 있으며, 할인액 상각은 손익계산서상 금융비용에포함되어 있습니다. 당분기말 현재 당사의 매출채권 연령분석은 다음과 같습니다. 만기가 경과된 채권 계정과목 연체되지 않은 채권 3개월 이하 3개월초과 12개월이하 1년 이상 합 계 매출채권 82,689,735 2,163,196 1,025, ,624 86,587,017

22 대손충당금 528, ,888 1,025, ,624 2,946,740 당분기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권은 1,480,028천원입니다. (2) 유동성위험 1 당분기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 비파생금융부채 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1 ~ 2년2 2년 이상 매입채무및기타채무 31,048,697 38,969,391 36,531,576 2,437,815 - 단기차입부채 190,617, ,329, ,329, 장기차입부채 43,215,345 54,038,846 1,774,600 8,815,614 43,448,631 기타금융부채 합 계 264,881, ,338, ,635,990 11,253,429 43,448,631 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것 으로 기대하지 않습니다. 2 전기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 비파생금융부채 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1 ~ 2년2 2년 이상 매입채무및기타채무 30,488,934 30,534,813 27,852,636 2,636,298 - 단기차입부채 190,525, ,621, ,621, 장기차입부채 39,044,420 40,825, ,089 6,227,084 33,950,607 기타금융부채 228, 합 계 260,287, ,982, ,122,376 8,863,382 33,950,607 (3) 환위험 1 환위험에 대한 노출 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. ( 단위: 천원,천 JPY,천, USD) 외화자산: 계정과목 현금및현금성자산 당분기말 전기말 외 화 환 율 원화환산액 외 화 환 율 원화환산액 JPY JPY USD ,946 USD 92 1, ,792 외화자산 합계 JPY JPY USD ,960 USD 92 1, ,807 외화부채: 미지급비용 USD ,745 USD 611 1, ,545 장단기차입부채 USD 157, ,944,611 USD 163,704 1, ,800,011 외화부채 합계 USD 157, ,330,356 USD 164,315 1, ,504,556 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. 구 분 평균환율 당 기 전 기 당분기말 기말 환율 전기말 USD , , JPY 민감도분석 당분기말과 전기말 현재 달러화가 원화대비 강세(약세)를 보였다면, 당사의 손익은 감소( 증가)하였을 것입니다. 이와같은 분석은 당사가 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단 하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 민감도 분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동 하지 않는다고 가정하였습니다. 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으나, 합리적으로 가 능하다고 판단되는 환율 변동의 정도는 다릅니다. 구체적인 손익의 변동금액은 다음과 같 습니다. 당분기말 전기말

23 구 분 환율변동 자본 손익 환율변동 자본 손익 USD 5% 상승 (8,958,020) (8,958,020) 5% 상승 (9,469,938) (9,469,938) 5% 하락 8,958,020 8,958,020 5% 하락 9,469,938 9,469,938 (4) 이자율위험 1 당분기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. Ⅰ.고정이자율 구 분 당분기말 전기말 금융자산 119,041, ,740,564 금융부채 107,749, ,940,675 Ⅱ.변동이자율 차감계 11,291,358 (51,200,111) 금융자산 30,743,068 27,794,058 금융부채 107,767,250 50,652,936 차감계 (77,024,182) (22,858,878) 2 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석 당사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율 스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습 니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. 3 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동 일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. 당분기말 구 분 100bp 상승 손 익 자 본 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 변동이자율 금융상품 (770,242) 770,242 (770,242) 770,242 전기말 변동이자율 금융상품 (228,589) 228,589 (228,589) 228,589 (5) 공정가치 1 공정가치와 장부금액 당사의 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 구 분 상각후 원가로 인식된 금융자산 장부금액 당분기말 공정가치 장부금액 전기말 공정가치 현금및현금성자산 146,080, ,080, ,260, ,260,506 매출채권및기타채권 122,706, ,706, ,035, ,035,352 기타금융자산 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 장기금융상품 355, , , ,300 장기매출채권및 기타채권 17,297,957 17,297,957 17,499,121 17,499,121 기타비유동금융자산 4,422,035 4,422,035 4,422,035 4,422,035 금융부채: 금융자산 합계 293,862, ,862, ,572, ,572,314 상각후 원가로 인식된 금융부채 매입채무및기타채무 36,531,576 36,531,576 27,852,636 27,852,636 단기차입부채 171,013, ,013, ,525, ,525,356 장기매입채무및기타채무 2,437,815 2,437,815 2,636,298 2,636,298 장기차입부채 45,928,325 45,928,325 39,044,420 39,044,420 기타비유동금융부채 228, , , ,434 금융부채 합계 256,139, ,139, ,287, ,287,144 당사의 금융자산과 금융부채는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이며, 지분상품의 경우 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없으므로 공정가치로 평가하지 않았습니다.

24 2 공정가치 서열체계 공정가치에는 다음의 수준이 있습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 수준 2 수준 3 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 3 보고기간말 현재 공정가치로 측정된 금융상품이 없으므로 수준별 내역을 공시하지 않 습니다. 7. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황 (1) 통화 및 이자율 스왑거래 당사는 당기 반기 현재 보유하고 있는 파생상품은 없습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 (1) 원재료등의 구매계약 당사의 원재료구매는 각 계약건별로 구매계약이 이루어지며 97,074,271백만원의 원료 구매 및 부대비용이 발생되었습니다. (2) 임차계약 현황 (단위:천원) 계약상대방 세부내역 보증금 비 고 농수산홈쇼핑 판교사옥임차보증금 2,662,030 - (주)까치앤까치 사택임차보증금 200,000 - 이영원 사택 임차 보증금 20,000 - 이관이 엘리트원룸 5동208호 3,000 - 이관이 엘리트원룸 6동301호 3,000 - 박정수 동광아파트 105동 1303호 10,000 - 대상 새말하치장 임차보증금 10,000 - 정갑용외 1 사택임차보증금 3,000 - 염광호 나주하치장 임차보증금 300,000 - (유)원일 남원창고 50,000 - 김권곤 남원하치장 임차보증금 250,000 - 송주찬 영천배송센타 임차보증금 200,000 - 대상사료진주특약점 진성창고 임차보증금 100,000 - 용문기업(이주학) 성주배송센타 임차보증금 100,000 - 건영빌딩(139914) 동부본부사무실임대보증금 50,000 - 한국콘테이너풀 컨테이너사용보증금 1,000 - 에스원성남지사 보안시스템보증금 손현태 부산지점 전세보증금 20,000 - 김지현 브랜드미트샆(서현 매장) 50,000 이상희 브랜드미트샆(수내 매장) 20,000 강선구 브랜드미트샆(수내 매장) 20,000 황순희 인천지점 사무실 25,000 세현빌딩 대구지점사무실 30,000 - 타이어뱅크 대전지점 임대보증금 20,000 유현일 사택임차보증금 5,000 유정운 인천지점이전보증금 25,000 김영숙 사택임차보증금 3,000 이병덕 사택임차보증금 40,000 계 - 4,220,230-4) 임대계약 현황

25 (단위:백만원) 계약상대방 세부내역 보증금 비 고 은백양돈영농조합 돈사임대보증금 50 - 선진 창고부지 임대보증금 25 - 선진한마을 애견경매센터임대보증금 휴셈 애견경매센터임대보증금 20 - 계 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구개발활동은 축산과학연구소가 담당하며 주요연구분야는 양돈,축우,양계용 신 제품 개발,하우징 시스템 개발, 병성감정업무입니다. 인원은 연구소장 1명, R&T팀 3명, 기술사양팀 6명, 환경기술담당 1명으로 구성되어 있으며 회사의 연구개발활동을 담당하는 별도의 법인형태의 조직은 없습니다. (2) 연구개발비용 당사는 별도의 연구 개발 비용을 계상하지 않습니다. 나. 연구개발 실적 (1) MS 신제품 개발 최신 MS공법(Multi-balanced synchronizing method)을 적용한 양돈사료 신제품 개발 - 1차: 포커스 시리즈 (2006년 2월) - 2차: 리더 시리즈 (2009년 4월) (2) 클로렐라 애완견 사료 특허 "클로렐라를 포함하는 개 사료 및 이의 제조방법(출원번호: )" 특허획득(2008년 9월) (3) 하우징(Housing) 관련 실적 양돈 하우징 컨설팅을 통한 농가 성적 향상을 위해 피그원 급수기, 피그원 환기 시스 템, 피그원 베이비 하우스, 장화크리너, 반무창 환기 시스템을 개발 (4) 친환경 봉침연구 및 보급 봉침에 의한 가축 면역능력 증강에 따른 축산물의 안정성 확보 및 항생물질의 사용 최소 화로 신선한 축산물 획득기반을 마련하기 위해 봉침을 연구 및 보급('08년 봉 5125개, 벌698천수)하고 있으며 봉침의 간편한 사용을 위해 동결 건조 봉독도 활용 하기 시작하 였음 (5) PRRS(돼지생식기호흡기 증후군) 청정화 노력 계열 BU 장수종돈장의 PRRS(Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) 청정 화의 지속유지를 위한 병성감정업무(PCR,ELISA)의 수행 (6) GT 신제품 개발 친환경적인 사양기술인 GT(Green Technology)를 접목시킨 양돈사료 10종 개발 (2011년 4월) (7) 축우사료 신제품 개발

26 - 1차: 초록TMR/TMB (2011년 3월) - 2차: 천일의 약속 (2011년 11월) 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 당분기말잔액 비고 은 행 201, , , ,168 - 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 201, , , ,168 - 회사채 (공모) 회사채 (사모) 24, ,649 - 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 24, ,649 - 주주ㆍ임원ㆍ계열회사 차입금 기 타 2, ,700 농어촌공사 총 계 228, , , ,517 - (참 고) 당기 중 교환사채 총발행액 공모 : - 백만원 - 사모 : 24,649 백만원 * 당사는 분기보고서 제출일 현재 해외에서 자금을 조달받은 경우가 없습니다. * 위 표에서 회사채 (사모)의 금액은 교환사채 발행가액만을 표시하였습니다. 참고의 총발행액은 교환사채 발행가액만을 표시하였습니다. 나. 최근 3년간 신용등급 당사는 2011년 05월 31일 현재 한신정평가정보주식회사로부터 신용평가를 받았으며, 당 사의 신용등급은 BBB+입니다. 다. 기타 중요한 사항 당사는 분기보고서 제출일 현재 보고할 만한 중요한 사항이 없습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 ( 단위 : 백만원) 제14기 1분기 구 분 [ 감사 검토받지 제13기 제12기 않은 재무재표] [유동자산] 321, , ,608 ㆍ현금및현금성자산 146, , ,477 ㆍ매출채권및기타채권 122, ,035 86,990 ㆍ재고자산 44,409 46,850 43,264 ㆍ소비용생물자산 ,865 ㆍ매각예정비유동자산 ㆍ기타금융자산 3,000 3,000 1 ㆍ기타유동자산 4,310 3,911 3,577 [비유동자산] 177, , ,062 ㆍ장기금융상품 ㆍ장기매출채권및기타채권 17,298 17,499 23,257 ㆍ생산용생물자산 1, ,112 ㆍ관계기업지분투자 2,475 2,475 2,475 ㆍ종속기업지분투자 16,364 16,364 7,338 ㆍ유형자산 133, , ,931 ㆍ투자부동산 2,127 1,211 2,914

27 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동금융자산 4,422 4, ㆍ기타비유동자산 자산총계 499, , ,670 [유동부채] 225, , ,625 [비유동부채] 62,918 55,615 24,257 부채총계 288, , ,882 [자본금] 18,364 18,364 15,829 [자본잉여금] 82,775 82,775 59,991 [자본조정] (7,690) (7,690) (7,690) [이익잉여금] 116, ,988 90,658 자본총계 210, , ,788 매출액 149, , ,142 영업이익 6,928 25,027 16,945 당기순이익 7,970 19,326 16,365 주당순이익 [(수치)는 부(-)의 수치임] 2. 재무제표 이용상의 유의점 가. 재무제표 작성기준 회계처리 및 재무제표 작성은 기업회계기준에 따라 작성하였으며 당사가 작성한 재무제 표에 대한 공인회계사의 감사의견은 다음과 같습니다. 구 분 제14기 1분기 제13기 제12기 감 사 인 삼정회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인 감사 의견 - 적정의견 적정의견 재무제표의 작성기준 및 한국채택국제회계기준에 따라 회사가 선택 또는 적용을 면제한 회계처리방법은 XI. 재무제표 등을 참조하시기 바랍니다. 나. 기업회계기준 등의 위반사항 (1) 재무제표를 수정하여야 하는 위반사항 당기 재무제표를 수정할 만한 위반사항은 없습니다. (2) 재무제표 수정과 관련없는 위반사항 당기 재무제표를 수정할 만한 위반사항은 없습니다. 다. 기타 유의하여야 할 사항 "해당사항이 없습니다." IV. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인( 공인회계사)의 감사의견 등 가. 감사인 제 14 기 제 13 기 제 12 기 삼정회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인 나. 당해 사업연도의 감사( 또는 검토) 절차 요약 당사는 분기감사(또는검토)를 실시하지 않았으므로 기재사항이 없으나, 반기검 준하는 절차에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 토에 다. 감사( 검토) 의견

28 사 업 연 도 감사( 검토) 의견 지적사항 등 요약 제13기 적정 본 감사인의 의견으로는 상기재무제표는 주식회사 팜스코의 2011년 12월 31일과 2010년 12월 31일 및 2010년 1월 1일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 재무성과 및 현금흐름의 내용을 한국 채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있 습니다. 제12기 적정 본 감사인의 의견으로는 상기재무제표는 주식회사 팜스코의 2010 년과 2009년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계 연도의 경영성과 그리고 이익잉여금 및 자본의 변동과 현금흐름의 내 용을 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성관점 에서 적정하게 표시하고 있습니다. 제11기 적정 본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 주식회사팜스코(구, 대상팜 스코 주식회사)의 2009년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료 되는 회계연도의 경영성과 그리고 이익잉여금 및 자본의 변동과 현금 흐름의 내용을 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요 성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. 라. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항 사업연도 감사인 내 용 보수 (단위 :천원) 총소요시간 제14 기 삼정회계법인 반기,중간,기말감사,내부회계 80,000 - 제13 기 삼정회계법인 반기,중간,기말감사,내부회계 75, 제12 기 삼정회계법인 반기,중간,기말감사,내부회계 63,000 1,104 * 제14기 - 감사계약기간 : 2012년 1월 1일 부터 2012년 12월 31일까지 총보수금액 : \ 80,000,000원(VAT별도) 2. 내부통제( 내부회계)에 관한 사항 제13기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요 성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. V. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의 견의 기재는 하지 않습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 (1) 이사회에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용 - 법령 또는 정관에 정하여 진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결 - 이사의 직무의 집행을 감독

29 (나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 정관상 특별한 규정을 두고 있지는 않으나 소집통지서에 선임하고자 하는 이사를 확정하여 이사의 신상명세, 수 및 약력 등을 명기하여 통지함 (다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 성 명 사외이사 여부 "해당사항 없음" 비 고 (라) 사외이사 현황 성 명 최성규 주 요 경 력 성균관대 법확과 졸어 산은캐피탈 IB실장 최대주주등과의 이 해관계 대내외 교육 참 여현황 비 고 "해당사항 없음" - - 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀 (담당자 : 이주화 031) ) (2) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용 별도의 이사회 운영규정은 없고 정관에서 규정하고 있으며 상장회사표준이사회 운영규정을 준용함 - 구성 : 이사 - 의결사항 : 회사업무의 중요사항 의결 - 소집권자 : (대표)이사가 회일 1일전에 통지하여 소집 (이사 및 감사 전원 동의가 있을 경우 소집절차의 생략) - 결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수 (결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 함) - 의사록 작성 : 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치 (나) 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 (주)포크랜드를 위한 담보제공의 건 거래처 : 외환은행 성남기업금융지점 - 담보금액 : 금 사억원 정 우리은행 외화대출 연장의 건 거래처 : 우리은행 분당중앙업무 - 차입금액 : 미화 일천사백만불 정 하나은행 외화대출 신규의 건 거래처 : 하나은행 성남공단지점 - 차입금액 : 미화 팔백만불 정 농협 프리미엄외화대출 한도 증액의 건 거래처 : 농협 상대원지점 - 한도금액 : 미화 일천삼백사십오만불 정 농협 프리미엄외화대출 한도 증액의 건 거래처 : 농협 상대원지점 - 한도금액 : 미화 일천육백칠십오만불 정 농협 프리미엄외화대출 한도 증액의 건 거래처 : 농협 상대원지점 - 한도금액 : 미화 이천삼백사십오만불 정 농협 프리미엄외화대출 한도 증액의 건 거래처 : 농협 상대원지점 - 한도금액 : 미화 이천오백육만일천불 정 농협 프리미엄외화대출 한도 증액의 건 거래처 : 농협 상대원지점 - 한도금액 : 미화 이천팔백오십육만일천불 정 가결여 부 비고 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 농협 프리미엄외화대출 한도 증액의 건 가결 -

30 농협 프리미엄외화대출 한도 증액의 건 거래처 : 농협 상대원지점 - 한도금액 : 미화 삼천삼십육만일천불 정 농협 외화대출 만기연장의 건 거래처 : 농협 상대원지점 - 차입금액 : 미화 팔백만불 정 수출입은행 수입자금대출 한도 약정의 건 거래처 : 수출입은행 수원지점 - 한도금액 : 미화 이천만불 정 2011년(13기)회계연도에 대한 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평 가 보고의건 이사회 보고 : 보고자 상근감사 정찬길 가결 - 가결 - 가결 - 가결 년(13기)회계연도에 대한 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평 가 보고의건 이사회 보고 : 보고자 대표이사 정학상 가결 년(13기) 회계연도에 대한 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평 가 보고의건 이사회 보고 : 보고자 내부회계관리자 이종하 가결 년(13기) 및 2010년(12기) 연결재무제표 승인의 건 이사회 보고 : 보고자 대표이사 정학상 가결 제13기 사업년도 정기주주총회 소집에 관한 건 제1호 의안 : 제13기 정기 주주총회 소집에 관한 건 제2호 의안 : 제 13기 ( ~ )재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 정관변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결 외환은행 외화차입의 건 거래처 : 외환은행 성남기업금융지점 - 한도금액 : 미화 일천만불 정 기채 및 은행여신에 관한 건 거래처 : 한국씨티은행 성남하이테크지점 - 한도금액 : 미화 일천만불 정 유산스한도 연장의 건 거래처 : 국민은행 성남 하이테크밸리지점 - 차입금액 : 미화 이천만불 정 유산스한도 연장의 건 거래처 : 신한은행 판교테크노밸리금융센터 - 차입금액 : 미화 일천육백만불.정 대표이사 선임의 건 참석자 : 이사수 3 名, 감사수 1 名 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 가결 우리은행 외화차입의 건 거래처 : 우리은행 분당중앙업무 - 차입금액 : 미화 일천사백만불정 외환은행 외화차입의 건 거래처 : 외환은행 성남기업지점 - 한도금액 : 미화 삼백오십만불 정 외환은행 축산발전기금 차입의 건 거래처 : 외환은행 성남기업지점 - 차입금액 : 금 삼십삼억원 정 농협 외화차입의 건 거래처 : 농협 상대원지점 - 차입금액 : 미화 일천일백구십팔만불 정 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - (다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회 차 개최일자 사외이사 참석인원 비 고

31 (라) 이사회내의 위원회 구성현황 위원회명 구성원 개최일자 활 동 내 역 의안내용 가결여부 "해당사항 없음" 당사는 이사회내 위원회를 별도로 두고 있지 않음 2. 감사제도에 관한 사항 (1). 감사제도에 관한 사항 1. 감사위원회 당사는 자산총액 2조원 이상의 대형상장법인이 아니기 때문에 감사 위원회를 설시 하 여야 할 의무 사항이 없음으로 감사위원회는 설치되지 않았고 감사만 선임되어 활동하고 있습니다. 현재 상근감사 1인으로 구성됨. (2). 감사 가) 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 정찬길 미)하와이대 농업경제학 박사 건국대학교 축산학과 교수 서울시 농수산물공사 자문 위원장 나) 감사의 독립성 1) 회계감사 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표, 동 부속명세서의 검토 및 필요할 경우 실사, 입회, 조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여 감사 가능 2) 업무에 관한 감사 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요시 이사로 부터의 영업에 관한 보고수취 및 중요한 업무에 관한 서류를 열람가능 다) 감사의 주요 활동내용 회차 개최일자 의안내용 (주)포크랜드를 위한 담보제공의 건 거래처 : 외환은행 성남기업금융지점 - 담보금액 : 금 사억원 정 우리은행 외화대출 연장의 건 거래처 : 우리은행 분당중앙업무 가결 여부 가결 가결 비고

32 거래처 : 우리은행 분당중앙업무 - 차입금액 : 미화 일천사백만불 정 하나은행 외화대출 신규의 건 거래처 : 하나은행 성남공단지점 - 차입금액 : 미화 팔백만불 정 농협 프리미엄외화대출 한도 증액의 건 거래처 : 농협 상대원지점 - 한도금액 : 미화 일천삼백사십오만불 정 농협 프리미엄외화대출 한도 증액의 건 거래처 : 농협 상대원지점 - 한도금액 : 미화 일천육백칠십오만불 정 농협 프리미엄외화대출 한도 증액의 건 거래처 : 농협 상대원지점 - 한도금액 : 미화 이천삼백사십오만불 정 농협 프리미엄외화대출 한도 증액의 건 거래처 : 농협 상대원지점 - 한도금액 : 미화 이천오백육만일천불 정 농협 프리미엄외화대출 한도 증액의 건 거래처 : 농협 상대원지점 - 한도금액 : 미화 이천팔백오십육만일천불 정 농협 프리미엄외화대출 한도 증액의 건 거래처 : 농협 상대원지점 - 한도금액 : 미화 삼천삼십육만일천불 정 농협 외화대출 만기연장의 건 거래처 : 농협 상대원지점 - 차입금액 : 미화 팔백만불 정 수출입은행 수입자금대출 한도 약정의 건 거래처 : 수출입은행 수원지점 - 한도금액 : 미화 이천만불 정 2011년(13기)회계연도에 대한 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가 보고의건 이사회 보고 : 보고자 상근감사 정찬길 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 년(13기)회계연도에 대한 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가 보고의건 이사회 보고 : 보고자 대표이사 정학상 가결 년(13기) 회계연도에 대한 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가 보고의건 이사회 보고 : 보고자 내부회계관리자 이종하 가결 년(13기) 및 2010년(12기) 연결재무제표 승인의 건 이사회 보고 : 보고자 대표이사 정학상 가결 제13기 사업년도 정기주주총회 소집에 관한 건 제1호 의안 : 제13기 정기 주주총회 소집에 관한 건 제2호 의안 : 제 13기 ( ~ )재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 정관변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결 외환은행 외화차입의 건 거래처 : 외환은행 성남기업금융지점 - 한도금액 : 미화 일천만불 정 기채 및 은행여신에 관한 건 거래처 : 한국씨티은행 성남하이테크지점 - 한도금액 : 미화 일천만불 정 유산스한도 연장의 건 거래처 : 국민은행 성남 하이테크밸리지점 - 차입금액 : 미화 이천만불 정 유산스한도 연장의 건 거래처 : 신한은행 판교테크노밸리금융센터 - 차입금액 : 미화 일천육백만불.정 대표이사 선임의 건 참석자 : 이사수 3 名, 감사수 1 名 가결 가결 가결 가결 가결 우리은행 외화차입의 건 거래처 : 우리은행 분당중앙업무 - 차입금액 : 미화 일천사백만불정 외환은행 외화차입의 건 거래처 : 외환은행 성남기업지점 가결 가결

33 거래처 : 외환은행 성남기업지점 - 한도금액 : 미화 삼백오십만불 정 외환은행 축산발전기금 차입의 건 거래처 : 외환은행 성남기업지점 - 차입금액 : 금 삼십삼억원 정 농협 외화차입의 건 거래처 : 농협 상대원지점 - 차입금액 : 미화 일천일백구십팔만불 정 가결 가결 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 1. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 (1) 집중투표제의 채택여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않음. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않음 (3) 소수주주권의 행사여부 행사자 소수주주권 행사 사유 진행 경과 비 고 "행사한 내용 없음" 4. 계열회사 등의 현황 1. 계열회사의 현황 1) 기업집단의 명칭: 하림 2) 기업집단에 소속된 회사 상장여부 회사명 업종 설립월 코스닥 (주)하림 축산물가공 1990년 10월 상장 (주)선진 양돈 1997년 08월 상장 (주)팜스코 사료제조 1999년 10월 상장 (주)선진지주 지주사업 2011년 01월 코스닥 (주)하림홀딩스 지주사업 2011년 01월 비상장 제일홀딩스(주) 지주사업 2011년 01월 비상장 제일곡산(주) 사료제조,판매 1976년 12월 비상장 제일사료(주) 사료제조,판매 1962년 04월 비상장 (주)맥시칸산업 육계도소매 1999년 09월 비상장 (주)주원산오리 음식료제조 2002년 03월 비상장 (주)그린바이텍 단미사료제조 1999년 01월 비상장 (주)올품 음식료제조 2001년 08월 비상장 (유)명보쇼핑 생필품도소매 1991년 01월 비상장 (유)하림유통 육계도소매 1993년 01월 비상장 한강씨엠(주) 육계가공업 1994년 12월 비상장 (주)농수산홈쇼핑 TV홈쇼핑 2001년 06월 비상장 (주)농수산홀딩스 지주사업 2011년 01월 *기타 계열사현황: 농업회사법인 한숲, 천하제일, 순우리한우, 농업회사법인봉동, 선진한마을, 유전자원, 우리양돈농업회사법인, 제일종축, 선진양돈농업회사법 인, 선진FS, 선진햄, 선진미트농업회사법인, SJ트레이딩, 농업회사법인 봉 화GGP, 보람농업회사법인, 선진브릿지랩, 청운 농업회사법인, 농업회사법인포크 빌, 농업회사법인 포크랜드, 농업회사법인 팜스원, 농업회사법인 하이팜, (유)농 업회사법인 그린피그팜스, 농업회사법인 설성팜, 농업회사법인 한사랑, 대성축산영농 조합법인, 에코캐피탈,농업회사법인 피그앤그린(주), (주)플로우 수학,(주)맛 3) 관계회사 및 지분현황( )

34 피투자회사 투자회사 농수산 홀딩스 농수산 홈쇼핑 제일 곡산 제일 사료 그린 바이텍 맥시칸 산업 명보 쇼핑 선진 선진 지주 에코 캐피탈 올품 주원 산오리 천하 제일 팜스코 하림 하림 유통 하림 홀딩스 제일홀딩스 13.85% 13.85% % % % % % 54.42% 29.97% % % % 47.51% 농수산홀딩스 % 49.26% 20.00% 45.58% 41.49% 0.32% 0.32% 선진지주 9.90% 9.90% % 0.29% 20.00% 14.85% 올품 19.90% 19.90% % % 70.00% 하림홀딩스 ) 당사는 공정위에서 발표한 2012년 04월12일 현재 상호출자제한 기업집단 등의 소속회사에 지정되어 있지 않습니다. 5) 타회사 임원을 겸임하고 있는 이사 현황 성명 김홍국 회사명 직책 선임시기 하림 대표이사 (재선임) 선진 대표이사 (재선임) 제일홀딩스 대표이사 (중임) 농수산홀딩스 대표이사 (선임) 선진지주 대표이사 (선임) 하림홀딩스 대표이사 (중임) 이범권 선진 대표이사 (재선임) 4. 계열회사 등의 현황, 타법인출자 현황 (기준일 : 2012년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자 목적 최초취득금 액 수량 기초잔액 지분율 장부 가액 수량 취득( 처분) 증가( 감소) 금액 평가 손익 수량 기말잔액 지분율 장부 가액 최근사업연도 재무현황 총자산 당기 순손익 팜스원(주) 지분 투자 20, , % 5,235, , % 5,235,989 11,364,806-20,349 (유)그린 피그팜스 지분 투자 588,000 49, % 588, , % 588,000 8,835, ,611 (주)포크 랜드 지분 투자 1,050, , % 1,050, , % 1,050,000 5,248, ,436 포크빌(주) 하이팜(주) 하이팜(주) 지분 투자 지분 투자 지분 투자 1,126, , % 1,627, , % 1,627,000 2,012,793-4,060 1,100,607 35, % 1,100, , % 1,100,607 9,045, , ,148 25, % 786, , % 786, 대성축산영농조 합법인 지분 투자 4,268,000 18, % 4,263, , % 4,263,369 15,710, ,346 PT하림 하림USA 지분 투자 지분 투자 355,367 3,608, % 4,187, ,608, % 4,187,767 6,573,044-98,657 3,913, , % 3,913, , % 3,913, ,942,334-1,401,406 합 계 5,210,780-22,751, ,210,780-22,751, ,733,617-1,622,708 * 하림USA의 총자산 및 당기순이익은 현재 금액입니다. VII. 주주에 관한 사항 1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : ) (단위 : 주, %) 소유주식수 및 지분율 성 명 관 계 주식의 종류 주식수 기 초 지분율 주식수 기 말 지분율 비고