국내외 주요 이슈 * 뉴욕증시, 4월26일 뉴욕주식시장은 美 FOMC 회의 결과 발표를 앞두고 혼조 마감 * 국제유가, 4월26일 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 달러화 약세에 급등 * 유럽증시, 영국(+0.38%), 독일(-0.34%), 프랑스(-0.2

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1 2016/ 04/ 27 Daily 국 내 종 가 등락률(%) 해 외 종 가 등락률(%) 환율/상품/반도체 종 가 대 비 KOSPI 종합 2, DOW JONES 17, 환율(원/달러) 1, KOSDAQ 종합 NASDAQ 4, 환율(엔/달러) KOSPI 필라델피아반도체 환율(유로/달러) 선물최근월 상해종합지수 2, 국제유가(WTI) 국고채(국채3년) (대비) NIKKEI 225(일본) 17, 반도체(DDR3 4G) CD금리(91일물) (대비) WEIGHT(대만) 8, 반도체(DDR3 2G) 해외 증시 동향 [뉴욕 마감] [중국 마감] - 뉴욕주식시장은 美 FOMC 회의 결과 발표를 앞두고 혼조 마감. - 상승세로 출발한 뉴욕증시는 美 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과 발표를 하루 앞두고 장중 상승과 하락을 반복하다 혼조세로 장을 마감. 다우지수와 S&P500지수가 오름세를 나타낸 반면, 나스닥지수는 지난 1 월 이후 처음으로 4거래일 연속 내림세를 기록. - 미국의 통화정책을 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC) 4월 정례회의 가 이틀간 일정으로 개최된 가운데, 투자자들의 관망심리가 커진 모습. 시장에서는 이번 회의에서 기준금리가 동결될 것으로 전망되고 있으며, 향후 기준금리 인상 시점에 대한 힌트가 나올지 관심이 집중되고 있음. - 경제지표는 대체로 부진한 모습. 美 상무부가 발표한 3월 내구재 주문 은 전월대비 0.8% 증가해 시장 전망치 1.9% 증가를 밑돌았음. 콘퍼런스 보드가 발표한 4월 소비자신뢰지수는 94.2로, 전월의 96.1(수정치)에서 하락했으며 시장 전망치인 95.8을 밑돌았음. 20개 주요 도시 주택가격을 종합한 2월 S&P 케이스-쉴러지수는 전년동월대비 5.38% 상승해 시장 전망치인 5.50% 상승을 밑돌았음. - 장 마감 후 애플과 트위터, AT&T 등의 실적 발표를 앞두고 기업 실적 에 대한 우려도 지속된 모습. 특히, 애플은 실적 부진 우려에 하락세를 이어가는 모습. 한편, 애플은 장 마감 후 실적 발표에서는 지난 분기 매 출이 13년 만에 처음으로 감소세를 기록했다고 밝힘. - 한편, 국제유가는 달러화 약세 등으로 급등. - 업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 에너지, 소매, 자동차, 금속/ 광업, 화학, 경기관련 소비재, 산업서비스, 의료 장비/보급, 개인/가정용 품, 유틸리티, 운수, 은행/투자서비스 업종 등의 상승세가 두드러짐. (전문) [대만 마감] - 대만 가권지수는 관망세가 지속되며 소폭 상승 마감. - 가권지수는 전 거래일대비 3.91포인트(-0.05%) 소폭 하락한 8,556.37에 서 출발. 이후 지수는 장 초반 상승세를 보이며 8,620선까지 오르기도 했으나, 오름폭을 일부 반납하며 8,581선에서 거래 마감. - 시장에 이렇다 할 모멘텀이 없었던 가운데, 미국의 4월 FOMC 회의 및 일본은행 금융정책결정회의 관망세가 지속된 모습. - 반도체 관련주들과 디스플레이주, 전자주들 모두 혼조세로 마감. (전문) - 중국 상해종합지수는 제한된 움직임 속에 소폭 상승 마감. - 상해종합지수는 약보합권에서 장을 출발. 장 초반 지수는 곧바로 상승전환에 성공하며 양호한 흐름을 기록하는 듯 했으나, 오전장 후 반 재차 하락전환. 이후 지수는 지지 부진한 흐름을 기록하다 오후장 후반 상승세로 돌아서며 재차 상승전환에 성공. 결국 지수는 소폭 상 승한 2,964선에서 거래를 마감. - 최근 상해종합지수는 지지부진한 흐름을 나타내고 있는 가운데, 26 일 역시 제한된 모습을 기록. 시장은 뚜렷한 재료가 부재한 가운데 미국 연방공개시장위원회 및 일본은행 금융정책결정회의를 앞두고 투자자들의 관망세가 짙어짐. 이에 따라 거래량과 거래대금이 모두 급감하며 부진한 모습을 기록. - 한편, 인민은행은 중기유동성창구(MLF) 조작을 통해 18개 금융기관 에 총 2,670억위안의 유동성을 공급. - 업종별로 은행주, 증권주, 보험주, 항공주 등이 상승했으며, 원자재 주, 철강주 등은 하락 마감. (전문) [일본 마감] - 일본 닛케이지수는 美 / 日 통화정책 회의 경계감 속 엔화 강세에 하 락. - 닛케이지수는 17,358엔선에서 하락 출발. 이후 지수는 엔화가 강세 를 나타낸 가운데 장중 17,200엔선까지 밀려나는 모습을 보이기도 했 으나, 장 후반 낙폭을 다소 만회하며 결국 17,353엔선에서 장을 마감. 미국 연방공개시장위원회(FOMC)와 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 를 앞두고, 엔화가 강세를 나타낸 점이 지수 하락을 이끌었음. - 한편, 시장에서는 이번 FOMC에서 연방준비제도(Fed)가 기존 통화 정책을 유지할 것으로 전망하고 있음. 다만, BOJ 회의 결과에 대해서 는 시장의 전망이 엇갈리고 있음. BOJ가 추가 부양책을 발표할 것이 란 전망이 우세하지만, 일각에서는 엔화 강세 등을 이유로 추가 완화 를 하지 않을 것이란 의견도 나오고 있음. - 업종별로는 모든 업종이 하락한 가운데, 제약, 소프트웨어/IT서비스, 통신서비스, 보험, 기술장비, 금속/광업, 복합산업, 산업서비스, 은행/ 투자서비스, 자동차, 화학, 유틸리티 업종 등의 하락세가 두드러짐. (전문) 1 인포스탁

2 국내외 주요 이슈 * 뉴욕증시, 4월26일 뉴욕주식시장은 美 FOMC 회의 결과 발표를 앞두고 혼조 마감 * 국제유가, 4월26일 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 달러화 약세에 급등 * 유럽증시, 영국(+0.38%), 독일(-0.34%), 프랑스(-0.28%) * 朴 "김영란법 이대로 시행하면 경제위축 우려"... 김영란 法 (부정청탁 금지법), 국회서 다시 검토해달라... 朴 대통령 "한국형 양적완화 추진 힘 쓸 것" * "한진해운 대주주도 고통 분담" 임종룡 쐐기... 채권단 "STX조선 곧 법정관리" * 獨 전문가 "독성 경고"... 옥시, 묵살한채 출시... 업무상 과실치사 증거 * 용선료 협상 안되면 양대(한진, 현대) 해운 社 법정관리... 임종룡 위원장 최후 통첩 * 10분기 만에... 현대 重 "눈물의 흑자(1분기 영업이익 3252억원)" * 석유 중독 80년, 사우디의 반성문... 경제체질 완전히 바꿀 것 * 시도때도 없이 매각설 시달리는 삼성그룹, 김종중(미래전략실) 사장 "계열사 더 정리할 게 없다"... 사업재편 일단락 될듯 * 대기업 지정된 카카오, 뭘 해보려 해도 못해... 규제만 더 늘어난다면 누가 성장하려 하겠나 * 朴 대통령, 편집/보도국장 간담회, 대통령이 그렇게 애원하는데 법(경제활성화법) 통과 시켜줄 수 있지 않나... 김영란법, 국회서 다시 한번 검토 되길... 합리적 수준의 시행령 만들기 위해 연구중, 내수 살리기 이해 할 수 있는 것은 다 해야 * 朴, 나중에 임기 마치면 할일 못해 엄청난 恨 으로 남을 것 같다... 증세는 마지막 수단, 국민에게 면목없는 일...법인세 마저 올려놓으면 외국인 투자자 떠날 것 * 협치 나서는 朴 대통령 "3당 대표와 회동 정례화 긍정 검토" * 해운/조선 구조조정, "한진해운 구조조정, 현대상선과 같은 원칙/과정으로 처리" * 현대상선은 사재 300억 출연에 무상감자, 용선료 협상도 막바지 단계 접어들었는데... 채권단 "한진해운 준비 없이 자율협약 신청" * 임종룡 금융위원장, "조선, 인위적인 빅딜 없다" * 해운산업 구조조정 3대 시나리오...1. 용선료 협상 현대만 성공, 한진해운은 법정관리 후 통폐합...2. 둘다 협상성공, 합병 논의 재부상...3. 두곳 모두 실패, 동반 법정관리 불가피 * "과잉 몸살" 철강/화학은 원샷법통해 자율적 수술... 주채무계열 39곳 신용위험평가 실시, 선제적 구조조정 * 기재부/한은/금융위 TF 구성... 구조조정실탄 마련 위해 국책은행 자본확충 추진 * 손혜원 "김종인, 언론서 文 비판 안돼" 각세워... 더민주, 오늘 비대위 "전대 연기" 본격 논의 * 반성으로 시작한 與 당선자 워크숍... 결국 친박-비박 네탓 공방 * 새누리 원내대표 경선으로 선출... 나경원/정진석 兩 强 에 친박 유기준이 도전장 * 미쓰비시, 車 이어 중공업도 흔들... 설계/건조능력 안되는 크루즈 수주했다 2.5조 손실, 수조원대 원전 손배소송... 濠 잠수함 수주전도 패배 * 사우디, 석유 없어도 굴러가는 경제 만든다... 석유의존도 축소가 핵심, 非 원유/세입 6배 증대... GDP 민간비중 65%로 확대 * 대법원 등기통계로 본 한국 경제... 서울 법인 본점은 632개(1분기) 줄고, 임대료 싼 경기는 444개 늘었다 * 1분기 경제성장 0.4% 증가 그쳐... 메르스 이후 최저, 민간소비도 위축 * 틈새시장 노린 한방보험 잘나가네... 동부화재 3주새 9천건 판매, 업계 1위 삼성화재도 곧 출시 * LNG공사 담합 13개 건설사에 과징금... 공정위, 역대 두번째 3516억원 부과... 건설 빅5 모두 포함 * 신분당선 신사~강남 8월 착공 년 개통 * 흑자에도 못 웃는 현대중공업, 10분기 만에 영업익... 자회사 실적 호전 따른 불황형 흑자 * 유럽최대 산업전시회 "하노버 박람회" 가보니... 로봇이 탁구치고 저글링, 4차 산업혁명 성큼 * 신흥국 침체 불똥튄 현대차 영업익 "뚝"... 1분기 실적 전년비 15%, 제네시스 판매 호조 매출은 22조 넘어 * 글로벌 플라스틱 공룡들 " 車 경량화" 진검승부... 차이나플라스2016서 바스프/랑세스/LG화학/효성/코오롱 등 기술개발 경쟁 * 1분기 실적 부진한 SK하이닉스... 3D낸드플래시로 수익성 모색 * 잘나가던 SPA(생산 유통 일괄형 브랜드) 무슨 일이... 한국시장 철수/사업전략수정 잇달아, 대형마트/온라인 저가패션에 직격탄 * "현대상선과 합병 시기상조"... 채권값/주가 반등했지만... 한진해운 채권 "헤어컷(원리금 손실부담)" 불가피, 투자 신중을 * 이번에도 제구실 못한 애널리스트... 올 한진해운 보고서 11건중 "주식매도" 의견은 전무 * "빅딜 없다"에 실적도 호전... 구조조정 조선 株 되레 강세, 건설/철강/화학 株 는 약세 * "한투의 실험" 퇴직연금도 대체투자... "저금리 채권으론 수익 못내", 올해 최대 3천억 해외부동산 등에 투자 * 두산인프라 中 법인 투자 PEF 1300억 인수금융 사실상 부도... 미래에셋/IMM/하나금투 등 IPO/매각실패로 연장 불발, 제2의 실트론 사태 우려 돼 * 오피스빌딩서 사라지는 오피스... 강남대로/여의도/광화문, 사무실 대신 병원/어학원/SPA 속속 입점... 임대로 30% 더 받아 * "서울시장 믿고 개발하라" 박원순 시장, 역세권 청년임대 승부수 * 3월 미분양 5만4천가구... 3개월째 * "옥시 업무상 과실치사 혐의" 입증할 결정적 증거 포착... 독성 보고받고도 제품 승인? 檢, 英 본사 수사 * [오늘의 날씨] 전국 흐리고 충청 이남/강원 영동 비... 미세먼지 농도 보통 2 인포스탁

3 오늘의 주요 일정 * 쉐보레, 신형 말리부 출시 - 쉐보레는 4월27일(수) 서울 고척 스카이돔에서 신형 말리부 출시행사를 가질 예정. 신형 말리부는 구형보다 전장이 68mm 길어졌으며, 차체무 게는 130kg 줄여 연비 효율을 극대화했음. (관련종목 : 현대차(005380), 기아차(000270)) * 3당 원내 수석부대표 회동 - 여야 3당은 오는 27일(수) 3당 원내 수석부대표 회동을 열 예정. 이번 회동에서 4월 임시국회에서 논의할 의제와 계류중인 법안 처리 등을 조 율할 예정. - 여야 3당 원내대표는 청년일자리 창출 등 민생경제법안, 법사위에 계류중인 무쟁점 법안 등을 우선적으로 처리하기로 하는 등의 내용을 담은 합의문을 발표한 상황. * 서울국제금융포럼 - '제17회 서울국제금융포럼'이 4월27~28일 이틀간 서울 소공로 웨스틴조선호텔에서 개최될 예정. - 이번 포럼은 '금융의 미래, 당신은 승자인가'를 주제로, 금융전문가들의 강연과 토론 등이 진행될 예정. * 비스트 용준형, 디지털 싱글 발매 - 큐브엔터테인먼트 소속 비스트의 용준형이 4월27일 듀엣 프로젝트 디지털 싱글을 발매할 예정. - 이번 듀엣 프로젝트는 실력파 뮤지션 다비(DAVII)와 함께하며, 총 2개 트랙으로 구성될 에정. (관련섹터 : 음원/음반, 관련종목 : 큐브엔터(182360)) * 4월 소비자동향조사 * 기아차 실적발표 예정 - 기아차 1분기 실적발표 예정 - 15년1분기(연결기준) 매출액 11조1,776억(전년동기대비 -6.3%), 영업이익 5,116억(전년동기대비 -30.4%), 순이익 9,032억(전년동기대비 +3.1%)을 기록한 바 있음. (관련섹터 : 자동차대표주, 자동차부품, 관련종목 : 기아차(000270)) * 삼성물산 실적발표 예정 - 삼성물산 1분기 실적발표 예정 (관련섹터 : 건설대표주, 종합상사, 패션/의류, 관련종목 : 삼성물산(028260)) * 현대건설 실적발표 예정 - 현대건설 1분기 실적발표 예정 - 15년1분기(연결기준) 매출액 3조9,432억(전년동기대비 +19.8%), 영업이익 2,006억(전년동기대비 +6.9%), 순이익 1,116억(전년동기대비 -6.1%)을 기록한 바 있음. (관련섹터 : 건설대표주, 관련종목 : 현대건설(000720)) * 현대글로비스 실적발표 예정 - 현대글로비스 1분기 실적발표 예정 - 15년1분기 연결기준 매출액 3조3,861억(전년동기대비 +3.1%), 영업이익 1,745억(전년동기대비 +13.0%), 순이익 1,206억(전년동기대비 +1.3%)을 기록한 바 있음 (관련섹터 : 종합물류관련주, 관련종목 : 현대글로비스(086280)) * 현대위아 실적발표 예정 - 현대위아 1분기 실적발표 예정 - 15년1분기 연결기준 매출액 1조9,893억(전년동기대비 +4.2%), 영업이익 1,302억(전년동기대비 -2.0%), 순이익 1,068억(전년동기대비 -3.5%)을 기록한 바 있음 (관련섹터 : 자동차대표주, 자동차부품, 관련종목 : 현대위아(011210)) 3 인포스탁

4 * 현대제철 실적발표 예정 - 현대제철 1분기 실적발표 예정 - 15년1분기 연결기준 매출액 3조7,505억(전년동기대비 -9.11%), 영업이익 3,398억(전년동기대비 %), 순이익 2,431억(전년동기대비 %)을 기록한 바 있음 (관련섹터 : 철강 주요종목, 관련종목 : 현대제철(004020)) * LG디스플레이 실적발표 예정 - LG디스플레이 1분기 실적발표 예정 - 15년1분기 연결기준 매출액 7조223억(전년동기대비 +25.7%), 영업이익 7,439억(전년동기대비 %), 순이익 4,757억(전년동기대비 흑자전 환)을 기록한 바 있음 (관련섹터 : IT대표주, OLED(유기 발광 다이오드), 관련종목 : LG디스플레이(034220)) * LG이노텍 실적발표 예정 - LG이노텍 1분기 실적발표 예정 - 15년1분기 연결기준 매출액 1조5,412억(전년동기대비 +5.7%), 영업이익 690억(전년동기대비 +9.4%), 순이익 281억(전년동기대비 +71.2%)을 기 록한 바 있음. (관련섹터 : 휴대폰부품, LED, 스마트폰, PCB(FPCB 등), 관련종목 : LG이노텍(011070)) * 이노션 실적발표 예정 - 이노션 1분기 실적발표 예정 (관련섹터 : 광고, 관련종목 : 이노션(214320)) * LG유플러스 실적발표 예정 - LG유플러스 1분기 실적발표 예정 - 15년1분기(연결기준) 매출액 2조5,559억(전년동기대비 -8.1%), 영업이익 1,547억(전년동기대비 +36.7%), 순이익 822억(전년동기대비 %) 을 기록한 바 있음. (관련섹터 : 통신, LTE(4세대 이동통신), 전자결제(전자화폐), 관련종목 : LG유플러스(032640)) * 해태제과식품 공모청약 - 식품 제조, 가공, 판매 및 수입 판매업체 해태제과식품이 27, 28일 이틀간 공모청약을 진행함. - 대표주관사 : NH투자증권, 삼성증권 - 시장구분 : 코스피 - 희망공모가 : 12,300~15,100원 - 총공모주식수 : 5,830,000주 - 액면가 : 500원 (관련섹터 : 음식료업종, 관련종목 : 크라운제과(005740)) * KT 보호예수 해제 - KT 주식 57,984주가 보호예수에서 해제됨. (관련종목 : KT(030200)) * 한솔씨앤피 보호예수 해제 - 한솔씨앤피 주식 27,000주가 보호예수에서 해제됨. (관련종목 : 한솔씨앤피(221610)) * 美 ) FOMC 회의 발표 - 미국 공개시장위원회 회의 발표(FOMC Meeting Announcement) - 연방준비제도(Fed)는 현지시간으로 26일부터 이틀간 일정으로 통화정책 결정기구인 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열고, 회의 결과는 현 지시간으로 27일 오후 2시(한국시간 28일 새벽4시)에 발표됨. (관련섹터 : 은행) * 美 ) 2월 상품수지 - 27일 미국 상무부는 2월 상품수지를 발표할 예정임. 4 인포스탁

5 * 美 ) 3월 잠정주택판매지수 - 27일 전미부동산중개인협회(NAR)는 미국의 3월 잠정주택판매지수(Pending Home Sales Index)를 발표함. * 美 ) 주간 원유재고 - 27일 美 에너지정보청(EIA)은 주간 원유재고(Petroleum Status Report)를 발표함. (관련섹터 : 정유) * 美 ) 주간 MBA 모기지 신청지수 - 27일 미국 모기지은행가협회(MBA)는 주간 모기지 신청지수를 발표함. * 美 ) 텍사스 인스트루먼트 실적발표 - 21일 미국 반도체업체인 텍사스 인스트루먼트(Texas Instrument)가 1분기 실적을 발표함. (관련섹터 : IT대표주, 반도체 대표(생산), 반도체 장비, 반도체 재료) * 美 ) 페이스북 실적발표 - 27일 세계 최대 소셜네트워크서비스(SNS) 업체인 페이스북이 1분기 실적을 발표함. (관련섹터 : 인터넷 대표주, SNS(소셜네트워크서비스)) * 美 ) US스틸 실적발표 - 27일 미국 양대 제철업체 중 하나인 US스틸(U.S. Steel)이 1분기 실적을 발표함. (관련섹터 : 철강 주요종목) * 美 ) 샌디스크 실적발표 - 27일 플래시 메모리 업체인 샌디스크(SanDisk)가 1분기 실적을 발표함. (관련섹터 : 플래시메모리,SSD) * 美 ) 보잉 실적발표 - 27일 항공기 제조업체 보잉(Boeing)이 1분기 실적을 발표함. (관련섹터 : 항공) * 유로존) 3월 통화공급 M3 * 독일) 5월 GfK 소비자신뢰지수 * 영국) 1분기 국내총생산 * 日 ) 4월 무역수지 예비치(1~10일) * 日 ) 2월 전산업지수 * 日 ) 3월 철강수출입 * 日 ) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 * 오늘의 프로야구 18시30분 SK(박종훈) vs 두산(허준혁) <잠실> KIA(헥터) vs 한화(송은범) <대전> LG(코프랜드) vs 삼성(김건한) <대구> 넥센(코엘로) vs NC(이재학) <마산> 롯데(박세웅) vs kt(주권) <수원> 5 인포스탁

6 [향후 주요일정] 04월 28일(목) 04월 29일(금) 04월 30일(토) 05월 01일(일) 05월 02일(월) * 정부, 신산업 지원방안 등 * 일본 증시 휴장 * 하나금융지주 보호예수 해 * 근로자의 날 * 중국, 대만, 영국 증시 휴장 발표 예정 제 * ASEAN+3 재무장관/중앙은 * 이동통신 주파수 할당 경매 * 오늘의 프로야구 * 朴 대통령, 이란 방문 * '악동뮤지션' 컴백 예정 행총재 회의 * 5월6일 임시공휴일 지정 여 * 러시아 기준금리 결정(현지 * 지하철역 출입구 10m 이내 * SK네트웍스 실적발표 예정 부 결정 시 금연구역 지정 * ADB 연차총회 * 3월 산업활동동향 * 제주항공, 인천-타이베이/김 * 아모레G 실적발표 예정 포-부산 신규 취항 * 뉴질랜드 기준금리 결정(현 * 4월 기업경기실사지수(BSI) * 中 ) 4월 제조업 PMI * 아모레퍼시픽 실적발표 예 지시 정 * 브라질 기준금리 결정(현지 * KT 실적발표 예정 * 中 ) 4월 비제조업 PMI * 나스미디어 실적발표 예정 시 * 친환경자동차법 시행 * 대우건설 실적발표 예정 * 오늘의 프로야구 * 美 ) 3월 건설지출 * 우즈베키스탄 기업 상장유 * 삼성화재 실적발표 예정 * 美 ) 4월 ISM 제조업지수(현 치 포럼 지시 * 전주국제영화제 * 기업은행 실적발표 예정 * 美 ) 4월 제조업 PMI 확정치 * 캡틴 아메리카: 시빌 워 국 * 인테그레이티드에너지 상호 * 유로존) 4월 마르키트 제조 내 개봉 변경(아이이) 업 PMI * 국제건강산업박람회 * 美 ) 3월 개인소득, 개인소비 지출 * 3월 금융기관 가중평균금리 * 美 ) 4월 시카고 PMI(현지시 * 삼성전자 실적발표 예정 * 美 ) 4월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치 * SK텔레콤 실적발표 예정 * 美 ) 주간 원유 채굴장비 수 * 만도 실적발표 예정 * 美 ) 엑슨모빌 실적발표(현지 시 * 삼성SDI 실적발표 예정 * 美 ) 무디스 실적발표(현지시 * LG전자 실적발표 예정 * 美 ) 셰브런 실적발표(현지시 * NAVER 실적발표 예정 * 유로존) 3월 실업률(현지시 * 롯데정밀화학 실적발표 예 * 유로존) 4월 소비자물가지수 정 * LG상사 실적발표 예정 * 유로존) 1분기 GDP(현지시 * 일양약품 실적발표 예정 * 독일) 3월 무역수지(현지시 * 에스원 실적발표 예정 * 독일) 3월 소매판매(현지시 * 웅진씽크빅 실적발표 예정 * 영국) 4월 소비자신뢰지수 * 영백씨엠 상호변경(와이제이 * 영국) 3월 BOE 실질금리(현 엠게임즈) 지시 * 해태제과식품 공모청약 * 오늘의 프로야구 * 크리스탈신소재 보호예수 해제 * 美 ) 1분기 GDP 예비치(현지 시 * 美 ) 4월 서비스업 PMI 예비 치 * 美 ) 주간 신규 실업수당 청 구건수 * 美 ) 포드 실적발표 6 인포스탁

7 * 美 ) 아마존닷컴 실적발표(현 지시 * 美 ) 마스터카드 실적발표(현 지시 * 美 ) 다우케미컬 실적발표(현 지시 * 유로존) 4월 소비자기대지수 * 유로존) 4월 경기기대지수 * 독일) 4월 실업률 * 독일) 4월 소비자물가지수 예비치 * 영국) 4월 전국주택가격지수 * 日 ) 3월 가계지출 * 日 ) 3월 전국 소비자물가지 수(CPI), 4월 도쿄지역 소비자 물가지수(CPI) * 日 ) 3월 실업률 * 日 ) 3월 산업생산(예비치) * 日 ) 3월 소매판매(예비치) * 日 ) 3월 자동차 생산 * 日 ) 3월 석유통계보고서(예 비치) * 日 ) 3월 건설수주 * 日 ) 3월 신규주택착공건수 * 日 ) 일본은행(BOJ) 자산매 입 규모 결정 * 日 ) 일본은행(BOJ) 경제전망 발표 * CL) 바이에른뮌헨 vs AT마드 리드 * 오늘의 프로야구 증권사 신규 추천종목 [삼성증권] KC그린홀딩스(009440) - 중국 환경서비스 시장 진출에 따른 중장기 성장성 부각 - 자회사(KC환경서비스 KC코트렐) 실적개선에 따른 연결 순이익 증가 [신한금융투자] S&T모티브(064960) - 방산 부문에 대한 우려(예산 삭감, 매출 지연)는 시장 전망치에 기반영 - 전기차 및 변속기 변화에 따른 모터/펌프 사업의 가파른 성장으로 연 9~12% 매출 성장 지속 SK하이닉스(000660) - 공급초과 완화와 20nm 전환 효과로 3분기부터 실적 개선 전망 - 저점 확인 시 PBR 1.1배 수준 회복을 예상 [NH투자증권] 동국S&C(100130) - 풍력타워 시장에서의 안정적인 시장 점유율 확보. 미국, 일본의 풍력 시장 확대에 따라 올해 풍력 타워 매출은 전년대비 20% 이상 확대될 전 망 - 국내 풍력 발전 투자 확대로 인해 수혜도 기대 7 인포스탁

8 전일 주요 종목공시 [장중 주요 종목 공시] * 케이비제7호스팩(214270) - 광고매체 판매업체 (주)퓨쳐스트림네트웍스를 흡수합병키로 결정(합병비율:1대 , 합병기일: ) * 카카오(035720) - 2,300억원 규모 로엔 해외 EB발행 결정(만기: ) * SK하이닉스(000660) - 16년1분기(연결기준) 매출액 3조6,557억(전년동기대비 -24.1%), 영업이익 5,617억(전년동기대비 -64.6%), 순이익 4,480 억(전년동기대비 -65.4%) * 스카이라이프(053210) - 16년1분기(연결기준) 매출액 1,576.32억(전년동기대비 +1.3%), 영업이익 억(전년동기대비 -18.2%), 순이익 억(전년동기대비 -2.9%), 16년1분기 매출액 1,499.35억(전년동기대비 +1.7%), 영업이익 억(전년동기대비 -24.3%), 순이익 억(전년동기 대비 -16.9%) * 한라(014790) - 16년1분기(연결기준) 매출액 4,182.78억(전년동기대비 +1.77%), 영업이익 억(전년동기대비 +1,724.05%), 순이익 71.88억 (전년동기대비 흑자전환) * S&T모티브(064960) - 16년1분기(연결기준) 매출액 2,852.02억(전년동기대비 +1.3%), 영업이익 억(전년동기대비 +1.4%), 순이익 억 (전년동기대비 +7.1%) * S&T중공업(003570) - 16년1분기(연결기준) 매출액 1,079.28억(전년동기대비 -18.6%), 영업손실 10.84억(전년동기대비 적자전환), 순손실 36.45억(전년동기대비 적자전환) * S&TC(100840) - 16년1분기 매출액 억(전년동기대비 +3.9%), 영업이익 86.04억(전년동기대비 -3.4%), 순이익 65.77억(전년동기대비 -7.0%) * 한진해운(117930) - 조회공시답변(재공시)을 통해 터미널 유동화로 1,750억원을 확보하고, 부산사옥 등 사옥 유동화를 통해 1,022억원, 상표권, 벌크선, H-Line 지분 등 자산매각 등을 통해 1,340억원을 확보하는 등 총 4,112억원을 추가로 마련할 계획이라고 밝힘 * 더존비즈온(012510) - 16년1분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 +25.1%), 영업이익 79.60억(전년동기대비 %), 순이익 59.67억 (전년동기대비 +63.1%), 16년1분기 매출액 억(전년동기대비 +26.0%), 영업이익 80.65억(전년동기대비 %), 순이익 61.27억(전년동기 대비 +57.1%) * 이화공영(001840) - 삼성엔지니어링으로부터 286억원(매출액대비 21.99%) 규모 한미약품 바이오플랜트 제2공장 신축공사 토목건축공사 수주 * 대한유화(006650) - 16년1분기(연결기준) 매출액 3,944.04억(전년동기대비 -7.97%), 영업이익 억(전년동기대비 %), 순이익 억 (전년동기대비 %) * 삼성전기(009150) - 16년1분기(연결기준) 매출액 1조6,043억(전년동기대비 +0.1%), 영업이익 429억(전년동기대비 -49.6%), 순이익 365억(전년동 기대비 -12.3%) * 현대미포조선(010620) - 16년1분기(연결기준) 매출액 1조1,443억(전년동기대비 +6.6%), 영업이익 576억(전년동기대비 %), 순이익 500억 (전년동기대비 %) * 현대중공업(009540) - 16년1분기(연결기준) 매출액 10조2,728억(전년동기대비 -16.0%), 영업이익 3,252억(전년동기대비 흑자전환), 순이익 2,445 억(전년동기대비 흑자전환) * 윈하이텍(192390) - GS건설로부터 32.90억원(매출액대비 5.64%) 규모 LG Display P10 Project 파주현장 1공구 데크플레이트 공사 수주 * 대교(019680) - 16년1분기(연결기준) 매출액 2,091.50억(전년동기대비 +0.3%), 영업이익 97.01억(전년동기대비 -14.8%), 순이익 억(전년동 기대비 -32.0%) * 제이앤유글로벌(086200) - 상장폐지금지가처분 신청 * 케이엔씨글로벌(068150) - 파산 신청 * 한전기술(052690) - 16년1분기 매출액 1,179.84억(전년동기대비 -30.7%), 영업이익 억(전년동기대비 +83.2%), 순이익 억(전년동기 대비 %) * KCC건설(021320) - 16년1분기(연결기준) 매출액 2,313.65억(전년동기대비 -3.09%), 영업이익 억(전년동기대비 +1,265.38%), 순이익 억(전년동기대비 %) * SGA솔루션즈(184230) - 에스지에이시스템즈 주식회사와 45.10억원(매출액대비 33.34%) 규모 경북교육청 스쿨넷서비스(3단계) 구축용 보안솔루 션 및 장비 구매계약 체결 * 현진소재(053660) - 스미토모상사와 억원(매출액대비 22.45%) 규모 풍력발전기용 MAIN SHAFT 공급계약 체결 * 코오롱글로벌(003070) - 16년1분기(연결기준) 매출액 6,221.45억(전년동기대비 +0.54%), 영업이익 억(전년동기대비 %), 순이익 15.14억(전년동기대비 %) * 이지웰페어(090850) - 16년1분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 +30.4%), 영업이익 21.99억(전년동기대비 -22.5%), 순이익 16.49억(전 년동기대비 -24.9%) * 현대차(005380) - 16년1분기(연결기준) 매출액 22조3,506억(전년동기대비 +6.7%), 영업이익 1조3,423억(전년동기대비 -15.5%), 순이익 1조 7,681억(전년동기대비 -10.8%) * 키이스트(054780) - 종속회사 주식회사 콘텐츠케이가 주식회사 콘텐츠엔을 흡수합병키로 결정(합병비율:1대 , 합병기일: ) * 팬젠(222110) - 동물세포 발현벡터(Expression vector for animal cell) 관련 일본 특허권 취득 * 에쓰씨엔지니어링(023960) - 금호미쓰이화학 으로부터 87.78억원(매출액대비 2.1%) 규모 자동화 냉동창고 설치공사 수주 * 우리로(046970) - 다채널 가변 광감쇠기 제조방법 관련 특허권 취득 * 텔콘(200230) - 완제의약품 제조업체 셀티스팜 주식 42,000주를 30억원에 취득키로 결정(취득후지분율 76.92%) 8 인포스탁

9 * 신원종합개발(017000) - 국제전자센터빌딩제이차유한회사 지분 전량(682,265주)를 95.84억원에 처분키로 결정 * 리켐(131100) - 경영권 매각(M&A) 추진 보도에 대해 최대주주에게 확인한 결과 경영권 매각추진을 검토하였으나, 철회했다고 밝힘 [장마감 후 주요 종목 공시] * LG생활건강(051900) - 16년1분기 연결기준 매출액 1조5,193억(전년동기대비 +16.7%), 영업이익 2,335억(전년동기대비 +30.9%), 순이익 1,605억 (전년동기대비 +29.1%) * 한국항공우주(047810) - 16년1분기 연결기준 매출액 7,105.95억(전년동기대비 +14.4%), 영업이익 억(전년동기대비 +43.8%), 순이익 억(전년동기대비 +72.7%) * 제이씨케미칼(137950) - 물품 공급계약 체결 * 엘컴텍(037950) - 16년1분기 연결기준 매출액 억(전년동기대비 +76%), 영업이익 28.93억(전년동기대비 +216%), 순이익 28.56억(전년 동기대비 +123%) * 인테그레이티드에너지(023430) - 아이이 로 상호 변경 * LS산전(010120) - 16년1분기 연결기준 매출액 5,008.44억(전년동기대비 +3.21%), 영업이익 억(전년동기대비 %), 순이익 억 (전년동기대비 %) * 티플랙스(081150) - 티플랙스엠텍을 흡수합병키로 결정( 티플랙스 : 티플랙스엠텍 = 1 : 0, 합병기일: ) * 멕아이씨에스(058110) 억원(매출액 대비 12.10%) 규모 고유량호흡치료기(HFT) OEM 계약 체결 * 에코플라스틱(038110) - 416,730주(15.08억원) 규모 자사주 처분 결정(기간: ) * 이디(033110) - 105억원 규모 유형자산(경기도 성남시 소재 토지 및 건물)을 서진인스텍에 양도키로 결정(양도예정일: ) * 계룡건설(013580) - 1,582.41억원(매출액 대비 10.40%) 규모 (공공임대리츠)행정중심복합도시 3-1M5BL 아파트 건설공사 8공구 수주 * 효성(004800) - 16년1분기 연결기준 매출액 2조8,131억(전년동기대비 +0.7%), 영업이익 2,222억(전년동기대비 +0.0%), 순이익 1,268억(전년동기 대비 +8.8%) * 아가방컴퍼니(013990) - 16년1분기 연결기준 매출액 억(전년동기대비 +8.5%), 영업이익 7.39억(전년동기대비 흑자전환), 순이익 7.95억 (전년동기대비 흑자전환) * 하림(136480) - 조회공시 답변을 통해 "파이시티(옛 양재동 화물터미널 부지) 인수추진 에 관해서는 검토하고 있지 않고 있으며, 하림그룹은 종 합유통.물류센터 개발을 검토 중이며, 하림그룹의 계열사에서 동 부지를 종합 유통.물류센터 부지 개발 후보지로 검토 중이라고 밝힘 * 에스넷(038680) - 150억원 규모 유형자산(경기도 성남시 분당구 소재 토지 및 건물) 양도 결정(양도예정일: ) * 엔에스쇼핑(138250) - 옛 양재동 화물터미널 부지 인수추진 관련 하림그룹은 종합 유통ㆍ물류센터 개발을 검토 중이며, 하림그룹의 계열사에 서 동 부지를 종합 유통ㆍ물류센터 개발 후보지로 검토 중이라고 밝힘 * 하림홀딩스(024660) - 옛 양재동 화물터미널 부지 인수추진 관련 하림그룹은 종합 유통ㆍ물류센터 개발을 검토 중이며, 하림그룹의 계열사에 서 동 부지를 종합 유통ㆍ물류센터 개발 후보지로 검토 중이라고 밝힘 * 한신공영(004960) - 에이치엠자산관리로부터 억원(매출액 대비 6.9%) 규모 제주영어교육도시 D-5블록 한신휴플러스(임대) 신축공사 수 주 * 네오팜(092730) - 16년1분기 개별기준 매출액 억(전년동기대비 +37.6%), 영업이익 36.30억(전년동기대비 +48.9%), 순이익 29.99억(전년동 기대비 +55.1%) * 버추얼텍(036620) - 50억원 규모 공모 CB 발행 결정(만기일: ) * 이엔쓰리(074610) - 전 사내이사 지위보전가처분 신청 * 그랜드백화점(019010) - 강성모씨가 양수금 조정신청 소송 제기 * SWH(025620) - 동우씨앤피 가 손해배상 및 위탁물인도 소송 취하 9 인포스탁

10 전일 국내시장 동향 [마감 시황] [특징 섹터] - 코스피시장 - - 지카바이러스 - - 美 / 日 통화정책회의 경계감 속 외국인 매수세에 소폭 상승. - 코스피지수는 2,013선에서 약보합 출발. 장 초반부터 외국인 매수세가 이어지자 지수는 상승 전환한 후 오전 장중 2,021선까지 고점을 높이는 모습. 하지만, 미국과 일본의 통화정책회의를 앞두고 경계심리가 짙어진 가운데, 개인과 기관이 동반 매도세를 나타내자 지수는 약보합권으로 밀 려남. 이후 약보합권에서 등락을 거듭하던 지수는 장 후반 외국인이 매 수 규모를 확대하자 재차 상승세로 돌아선 후 상승폭을 다소 확대, 결국 2,019선에서 장을 마감. 개인과 기관이 동반 순매도했으나, 외국인이 10 거래일 연속 매수세를 이어가면서 지수 상승을 이끌었음. 미국 연방공개 시장위원회(FOMC)와 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의를 앞두고 관망심 리가 확산되면서 변동폭은 제한적인 모습. - 원/달러환율은 전 거래일대비 3.2원 상승한 원. - 수급별로는 외국인이 1,282억 순매수. 개인과 기관은 각각 922억, 399 억 순매도. 선물시장에서는 외국인과 개인이 각각 262계약, 298계약 순 매수. 기관은 604계약 순매도. - 코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. - 업종별로도 등락이 엇갈림. 전기가스업, 운수장비, 의료정밀, 기계, 의 약품, 통신업, 전기전자, 제조업, 음식료업, 섬유의복, 건설업 등이 상승. 반면, 화학, 종이목재, 철강금속, 은행, 금융업, 보험, 서비스업, 운수창고, 증권, 비금속광물, 유통업 등이 하락. - 코스닥시장 - - 외국인과 기관의 동반 순매도에 소폭 하락. - 코스닥지수는 705선에서 상승세로 출발. 이후 외국인과 기관이 동반 매도세를 나타내자 지수는 하락세로 돌아선 후 장중 내내 약세 흐름을 이어가다 결국 702선에서 장을 마감. 25일까지 연일 연중 고점을 경신하 는 등 사흘 연속 상승한 데 따른 피로감에 숨고르기 장세를 나타내며 4 거래일 만에 하락. - 수급별로는 외국인과 기관이 각각 517억, 168억 순매도. 개인은 768억 순매수. - 코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 우세. - 업종별로도 하락 업종이 우세. 출판/매체복제, 섬유/의복, 인터넷, 기타 제조, 디지털컨텐츠, IT S/W & SVC, 소프트웨어, IT부품, 의료/정밀 기기, 반도체, IT H/W, 기타서비스, 비금속, 금융, 기계/장비 업종 등이 하락. 반 면, 컴퓨터서비스, 제약, 종이/목재, 정보기기, 음식료/담배, 금속, 유통, 방송서비스, 오락/문화 업종 등은 상승. (전문) [특징 상한가 및 급등주] 진매트릭스(109820) : 차세대 분자진단 원천기술 확보 모멘텀이 지속되 며 이틀째 상한가 우수AMS(066590) : 테슬라 '모델3' 인기와 중국 전기차 시장 본격화 기 대감 지속에 상한가 화신테크(086250) : 테슬라 '모델3' 부품 공급 모멘텀이 지속되며 급등 영진약품(003520) : 케이티앤지생명과학과 소규모합병 결의 모멘텀이 지 속되며 급등 지카바이러스 확산 경고에 관련주 강세. 25일 프랑스 파리에서 진행된 지카 바이러스 과학 콘퍼 런스에서 마리-폴 키에니 WHO 사무차장은 지카바이러스가 새로운 지역으로 확산될 우려가 있다고 경고함. 그는 "유럽에서 모기가 유행 하는 계절이 다가오면서 성관계를 통한 전파 가능성과 결합해 이 지 역에서 지카나 관련 합병증에 걸리는 사람들의 수가 뚜렷한 증가세 를 보일 가능성이 있다"고 밝힘. 이와 관련 오리엔트바이오, 유니더스, 명문제약 등 지카바이러스 관 련주들의 주가가 상승 마감. - 조선 - 금융위원장의 정부 주도 빅딜 지양 발언에 상승. 금융위원회는 26일 열린 제3차 산업경쟁력 강화 및 구조조정 협의 체 기자 간담회에서 대형3사 간 합병 등 조선업 전반의 개편 방향과 관련, "소유주가 있는 대형사(조선3사)를 상대로 기업간 자율이 아닌 정부 주도로 합병을 강제하거나 사업부문간 통 폐합 등 소위 '빅딜'을 추진하는 것은 가능하지도 않거니와 바람직한 방법이 아니라고 밝힘. 이 같은 소식에 현대중공업, 현대미포조선, 대우조선해양 등 조선주 들이 상승 마감. 한편, 현대중공업과 현대미포조선은 1분기 실적 호조 소식도 호재 로 작용. 현대중공업은 연결기준 1분기 영업이익과 순이익이 각각 3,252억원, 2,445억원을 기록해 전년동기대비 흑자전환했다고 공시. 현대미포조선도 연결기준 1분기 영업이익이 576억원으로 전년동기대 비 244.9% 증가했으며, 같은 기간 매출액과 순이익 역시 1조1,443억 원, 500억원으로 전년동기대비 6.6%, 111.0% 증가했다고 공시. (전문) [특징 종목] - 코스피시장 - 동성화학(005190) : 마진 및 제품 라인업 확대 전망에 상승 한진해운(117930) : 4,112억원 규모 추가 자구안 마련 소식에 상승 한올바이오파마(009420) : 기존사업 부문 정상화 기대감 등으로 소폭 상승 S&TC(100840) : 1분기 실적 부진에 소폭 하락 S&T중공업(003570) : 1분기 실적 부진에 급락 - 코스닥시장 - 코아로직(048870) : 거래재개 첫날 상한가 에스아이티글로벌(050320) : 최대주주가 이란 국가통신망에 솔루션을 공급한다는 소식에 급등 에머슨퍼시픽(025980) : 성장 기대감에 강세 10 인포스탁

11 현진소재(053660) : 523억원 규모 풍력발전기용 MAIN SHAFT 공급계 약 체결에 강세 팬젠(222110) : 동물세포 발현벡터 관련 日 특허 취득에 강세 뉴트리바이오텍(222040) : 해외 성장 모멘텀 보유 분석에 상승 파캔OPC(028040) : 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 에 상승 키이스트(054780) : 콘텐츠케이의 콘텐츠엔 흡수 합병 결정에 상승 SGA솔루션즈(184230) : (주)바이러스체이서 흡수합병 결정에 상승 리노공업(058470) : 1분기 실적개선 전망에 상승 텍셀네트컴(038540) : 최대주주의 지분 추가 매입 소식에 소폭 상승 로코조이(109960) : (주)비전브로스 인수 소식에 소폭 상승 이화공영(001840) : 286억원 규모 한미약품 공장 신축공사 계약 체결 에 소폭 상승 스맥(099440) : 최대주주 변경 소식에 소폭 상승 로엔(016170) : 해외 교환사채 발행 결정에 약세 이랜텍(054210) : 유상증자 결정에 급락 리켐(131100) : 경영권 매각 추진 철회에 급락 시장 수급 관심주 외국인 소진율증가 상위종목 외국인기관 동시순매수(누적수량) 연속 순매수일수 상위종목 * 수치는 연속일수임 *5영업일 기준 증가율(%) 거 래 소 코 스 닥 거래소 외국인 거래소 기관 코스닥 외국인 코스닥 기관 서연전자 SK하이닉스 텍셀네트컴 한솔제지 42 경동가스 35 나이스정보통신 45 브리지텍 14 유성티엔에스 동양 제이콘텐트리 고려아연 34 SK증권 30 에스피지 16 피에스텍 7 뉴트리바이오텍 한진중공업 동국산업 우진플라임 25 디와이 29 이오테크닉스 15 보령메디앙스 7 파캔OPC GS리테일 세코닉스 선진 22 현대증권 16 유아이엘 15 와이지엔터테인먼트 7 경봉 기아차 선데이토즈 롯데손해보험 21 일동제약 12 파트론 15 슈프리마 7 - 본 자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. - 해당 자료는 당사에서 신뢰할 수 있는 각종 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성이 보장되지는 않으므로 종목선택이나 투자 에 대해서는 투자자 자신의 책임하에 있으며, 본 자료를 근거로 행해진 거래에 대해서 당사는 책임을 지지 않습니다. 11 인포스탁

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