Microsoft Word - 수급관심주0707.doc

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1 HANWHA DAILY KOSPI KOSDAQ 원/달러 1, (-1.78%) (-1.49%) 1,5.4 (+5.4원) DOW - NASDAQ - 국고채(3년) 금리 6.5 (-.1%) Eagle Eye-5269호 투자정보팀 팀장 윤지호 / 2) 주식형 수익증권 142,17 (-6십억원) KOSPI 2일 이격도 Daily Market Point 포트폴리오 [대형주] [중소형주] CJ제일제당(9795), 한국타이어(24), 호텔신라(877), 아모레퍼시픽(943), 에스원(1275), 오리온(18) 한솔제지(415) 기업분석팀 주간추천종목 롯데삼강(227), 한국타이어(24), 동아제약(64), 코리안리(369) 특징주 및 테마주 수급/기술적 관심주 Compliance Notice 본 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위하여 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 어떠한 경우에도 복사되거나 대여될 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 증권투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용할 수 없습니다.

2 수급 및 증시 주변자금 동향 최근 2 개월 외국인, 기관 누적 순매수 추이 주식형 수익증권 잔고 변동 추이 (천억원) 65 기관(좌) 외국인(우) (천억원) 4 (조원) 82 국내형(좌) 해외형(우) (조원) /18 5/3 5/18 6/2 6/17 7/2 자료: 증권거래소 77 4/1 4/25 5/1 5/25 6/9 6/24 자료: 자산운용협회 57 경제 Calendar 일자 (현지시간) 일 정 일시 발표치 예측치 이전치 7월 8일 미국 미결주택매매(전월대비) 5월 % 6.3% 도매재고지수 5월 -.7% 1.3% 7월 9일 한국 통화공급M2 5월 % 미국 소비자신용지수 5월 - - $7.5B 7월 11일 미국 무역수지 5월 - -$62.5B -$6.9B 수입물가지수 6월 - 2.% 2.3%, Briefing.com 미국 소비자 물가지수 (전년대비) 미시간 대학 소비자 신뢰지수 (YoY, %) /1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/ /1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1

3 Hanwha Daily 주요 경제권역 주가지수 상대추이 (MSCI기준) 다우존스와 나스닥 15 전세계 이머징 아시아 1 유럽 /1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 135 다우존스(좌) 나스닥(우) /1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 S&P 5 업종별 일간 등락 일간 상승업종 구성종목 추이 (상위 5 개, 달러, %) 알루미늄 : 알코아 금 : 뉴몬트 광업 인터넷 소매업 : 아마존 항공업 : 사우트웨스트 우주항공&방위 : 보잉,하니웰 전기유틸리티 : 엑셀론 철강업 : NUCOR,US스틸 가정용품 : 킴벌리,P&G 타이어&고무 : 굿이어 다각화 화학 : 다우,듀폰 석유&가스 장비 : 슐럼버거 비료&농화학 : 몬산토 건축 & 농기계 : 캐터필러 산업그룹 : 3M,GE 컴퓨터 하드웨어 : 애플,델,HP 의류 : 코치,폴로 석유&천연가스 : 쉐브론,엑손모빌 포장식품&고기 : 하인츠,켈로그 대형소매유통 : 코스트코,월마트 인터넷 서비스 : 구글,야후 종합정보통신 : AT&T 청량음료 : 코카콜라 의약품 : 머크,화이저 산업기계 : 잉거솔란드 항공화물 운송 : 페덱스,UPS 시스템 S/W : MS 영화&엔터테인먼트 : 디즈니 생명&건강보험 : 메트라이프 주택개량소매 : 홈데포 통신장비 : 시스코,모토롤라 자산상해보험 : 암박,MBIA 종합보험 : AIG 반도체 : 인텔 생명공학 : 암젠 다각화 은행 : 와코비아,웰스파고 자동차제조 : 포드,GM 소비자 금융 : 아멕스 모기지 : 컨트리와이드,패니매 기타다각화금융 : 투자은행 : 베어스턴스,골드만,리먼 업 종 종 목 현재 일간 주간 알루미늄 알코아 금 뉴몬트 광업 인터넷소매업 아마존 항공업 사우스웨스트 우주항공&방위 보잉 일간 하락업종 구성종목 추이 (하위 5 개, 달러, %) 업 종 종 목 현재 일간 주간 투자은행 골드만 기타다각화금융 BOA 모기지 프래디맥 소비자금융 아멕스 자동차제조 GM 선진시장 종가 등락 주간 원자재 및 환율 종가 등락 주간 DOW CRB지수 원 미국 Nasdaq 국제유가 (WTI) S&P LME지수 자 FTSE 구리가격 유럽 DAX 재 발틱지수 (BDI) CAC M DRAM 아시아 Nikkei 달러지수 환 상해종합 원/달러 인도센섹스 엔/달러 율 카자흐스탄 유로/달러

4 유럽지역 주요증시 주가지수 아시아지역 주요증시 주가지수 66 영국(좌) 독일(우) 일본(좌) 인도(우) /3 8/4 8/5 8/ /3 8/4 8/5 8/6 12 BDI지수와 중국 증시 국제유가 BDI지수(좌) 상해종합(우) CRB지수(좌) WTI현물(우) ($/bbl ) /3 8/4 8/5 8/ /3 8/4 8/5 8/6 8 LME지수와 이머징마켓 MSCI지수 원/달러 환율 (index) LME지수(좌) MSCI이머징(우) 달러화지수(좌) 원/달러환율(우) (원) /3 8/4 8/5 8/ /3 8/4 8/5 8/6 9

5 Daily 포트폴리오 (대형주) 포트폴리오 수익률 현황 연간 수익률 현황 (8.1.2 ~ 현재) KOSPI % KOSDAQ -22.4% 절대수익률 % 시장대비 수익률 +.48% 절대수익률 +24.7% 시장대비 수익률 % * 상기수익률은 7월 3일자 종가 기준임 * 포트폴리오 수익률=추천종목 편입기간 수익률 합/편입기간 추천종목의 수 종 목 종가 추천일 수익률(%) 투자포인트 투자매력도 CJ제일제당(9795) 265,원 7/ CRB상품지수가 하락추세로 돌아선다면 상대 적으로 마이너스의 상관관계를 가진 필수 소비재 업종의 수혜가 예상 편의식품과 제약사업, 소재식품으로의 사업 다각화로 안정적인 성장성 지속 판단 한국타이어(24) 14,3원 7/ 고무와 부타디엔의 가격 하락 가능성이 존재 하고 있으며 7월1일부터 타이어값을 8~9% 인상할 것이라고 밝혀 원자재가격의 제품가격 전가와 이로인한 수혜예상 단기적으로 6월3일 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 보통주 15만주를 취득하기로 공시 주가에 긍정적으로 작용할 전망 호텔신라(877) 25,7원 7/ 국내 면세점 부문의 빠른 성장세로 인해서 2분기 실적개선이 예상보다 높은 수준으로 나타날 전망 고급베이커리 사업 추진과 면세점 입국장 면세점 도입 가능성도 호텔신라의 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 판단 아모레퍼시픽(943) 66,원 6/ 향후 2~3년간 중국을 중심으로 아시아 시장 확대에 집중, 해외 매출 비중을 215년 25% 까지 확대할 계획 중국에 브랜드 추가 출시 예정으로 중국 매출 확대 지속. 국내 성장 한계를 해외 진출로 극복하는 기업 21년까지 경기도 오산에 친환경 생산 물류 기반을 마련하는 한편, 제 2연구소를 신축할 예정. 기존 부동산의 활용가치 증가 가능성 에스원(1275) 61,9원 6/ 분기 실적 개선 기대, 영업환경 개선과 브랜 드 인지도를 통한 시스템 경비 수요 증가로 신규 계약건수 증가 가능성 큼 유가상승과 환율등의 매크로 변수와의 낮은 연관성도 단기적으로 긍정적 요인으로 작용

6 Hanwha Daily 오리온(18) 22,5원 5/ 인플레이션 위험 증가 국면에서 상대적 매력 증가. 가격 전가가 상대적으로 용이. 제품 판매 가격 인상으로 2분기에도 수익성 개선 지속 해외부분 대폭 성장으로 인해 올해 해외 법인 매출은 32억원으로 국내 매출액 대비 56% 에 이를 예정. 개발 가능성이 높은 용산 및 도 곡동 부지 시가가 4,억원(장부가 353억원) 으로 대규모 평가이익 기대 *제외종목: 없음 Daily 포트폴리오 (중소형주) 종 목 종가 추천일 수익률(%) 투자포인트 투자매력도 한솔제지(415) 13,2원 6/ 재고수준의 안정적인 하락세와 내수 및 수출 가격 인상으로 인해 수익성 개선이 이루어질 전망 환율상승도 실적호전에 긍정적인 요인으로 작용 *제외종목: 없음 *(*) 상기표시는 코스닥 종목임 투자매력도 등급 예시 시장대비수익률 2% 이상 시장대비수익률 1~2% 기대 포트폴리오 조정 필요 또는 목표가 근접

7 기업분석팀 주간추천종목 : 롯데삼강, 한국타이어, 동아제약, 코리안리 롯데삼강(KS.227) 전일 종가 18,원 편입일 시가(7/7) - 원 수익률 - % 매출액(8.12E) 영업이익 경상이익 4,556억원 31억원 288억원 본격적인 실적 개선 시작! 2분기 매출은 빙과류 가격인상에 따른 수익성 개선으로 매출 1,28억(+23.6%, YoY), 영업이익 133억 (+19.4%, YoY)을 기록할 것으로 전망. 8년 전체 매출은 4,556억(+2.2%, YoY)에 영업이익 31억 (+1.6%, YoY)을 달성할 것으로 예상. 올해부터 차입금 축소에 따른 이자비용 감소로 순익이 대폭 증가하 여 8년 순익은 274억원(+25.3%, YoY)을 기록할 듯 현 정부의 각종 개발 규제에 대한 완화 정책으로 현재 준공업지역으로 지정되어 있는 영등포 공장(시가 6억원, 총면적 15,1m2)과 평택공장(시가 375억원, 총면적 82,5m2)의 개발이 탄력을 받을 것으로 예상 순이익 274억원 현재 거의 동일한 제품을 생산 판매하고 있는 웰가(1% 자회사)와의 합병을 통해 시너지 효과 발생가 능. 합병 성사시 판관비와 원료비 절감효과가 있어 순익 개선에 기여할 것으로 판단 EPS 21,75원 증감률 25.3% 박종록 한국타이어(KS.24) 전일 종가 14,3원 편입일 시가(7/7) - 원 수익률 - % 매출액(8.12E) 영업이익 경상이익 순이익 24,17억원 2,892억원 2,342억원 1,678억원 원가 상승분의 제품 가격 전가로 수익성 개선 전망 주요 원재료인 고무와 부타디엔의 가격 하락 가능성이 대두되면서 원가 부담으로 인한 수익성 악화 가능성 이 다소 해소될 전망 7월 1일부터 타이어 판매 단가를 8~9% 인상할 것이라고 밝히고 있어, 원재료 가격 인상분의 제품 가격 전가로 인한 수혜 예상 단기적으로는 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 6월 3일에 공시한 자사주 15만주 취득은 주가에 긍정 적인 영향으로 작용할 전망 EPS 1,13원 증감률 3.4% 용대인 동아제약(KS.64) 전일 종가 99,원 편입일 시가(7/7) - 원 수익률 - % 매출액(8.12E) 영업이익 경상이익 순이익 6,96억원 868억원 733억원 425억원 2분기 양호한 실적 시현기대 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 1.3%, 6.6% 증가한 1,725억원과 24억원을 시현할 것으 로 예상됨 이는 시장기대치에 부합하는 수준으로 주요상위 제약사들이 고지혈증치료제 리피토 제네릭 출시로 인한 마케팅비용 지출증가로 부진한 실적을 기록할 것으로 예상되는 것과는 대조적임 하반기부터 수출물량의 본격적인 매출이 발생할 것으로 예상되어 성장모멘텀이 두드러 질 전망 EPS 4,145원 증감률 흑전 정효진 코리안리(KS.369) 전일 종가 11,25원 편입일 시가(7/7) - 원 수익률 - % 경과보험료(9.3E) 영업이익 당기순이익 수정순이익 28,73억원 1,235억원 875억원 1,579억원 이익 Turn-Around 1~3월 해외 악성 보험 해지로 FY8 손해율 안정 예상 및 보유율 강화로 영업이익 증대 예상 FY8 수정순이익 기준으로 5% 이상의 증가가 예상되어 실적 Turn-Around 기대됨 최근 자사주 59만주 취득 신고하여 수급상으로도 안정적인 주가 상승 예상되고, FY8 예상 ROE 수준이 더욱 상승할 것으로 전망됨 EPS 1,544원 증감률 58.% 박정현 Compliance Notice 상기 종목에 대하여 28년 7월 4일 기준 당사 및 조사분석 담당자는 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 28년 7월 4일 기준으로 지난 1년간 위 조사분석자료에 언급된 종목들의 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다. 당사는 28년 7월 4일 현재 상기의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 동 자료를 기관투자가 또는 제 3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 박종록, 용대인, 정효진, 박정현)

8 특징주 및 테마주 금호전기(121) 자산가치 부각 (거래량) 2 28,9원(+4.9%) (주가, 백원) c /3 3/22 6/9 6월3일 화성병점부지가 화성병점 복합타운으로 지정 및 도시개발사업 개발계획이 승인돼 구 체적인 사업일정을 통보받았다고 공시 화성병점지구의 부지의 시가를 고려한 가치는 1억원에 달해 자산가치의 증가에 관심을 가 져야 할 시점으로 판단 범우이엔지(8365) 자기주식취득신탁계약 체결 (거래량) 2 7,19원(+1.79%) (주가, 백원) /3 3/22 6/9 7월 3일 자기주식취득 신탁계약을 체결. 자기주식취득 신탁계약은 본계약을 포함 총 3건 3 억원 규모 6월3일 포스코건설과 58억3만원 규모의 제철설비 납품계약을 체결했다고 공시 아티스(1114) 액면분할과 사업다각화를 위해 타법인 출자나 인수합병도 검토 (거래량) ,8(+1.18%) (주가, 백원) /3 6/21 유통주식수 확대를 통한 거래 활성화를 위해 액면분할을 검토중 사업다각화를 위해 타법인 출자를 검토하고 있다고 밝힘. 아티스는 빠른 시일 내에 아동용 고 가 의류시장 진출을 모색해서 아동용 브랜드 사업에 대한 시너지 효과를 극대화하기 위한 내 부전략을 수립, 추진 중 동부정밀(123) 지주사 전환 기대감 (거래량) ,1원(+14.83%) (주가, 백원) 계열사의 지분을 잇따라 추가 확보하면서 지주회사 역할 강화차원 이라고 밝힘 이와 관련해 동부정밀이 동부그룹의 제조업 부문 지주회사로 자리잡을 것이라는 관측이 제기 되면서 상한가를 기록 1/3 3/22 6/9 12 삼미정보(1667) 우리담배의 우회상장 검토소식 (거래량) 4 85원(+14.86%) (주가, 백원) /3 3/22 6/9 우리담배가 삼미정보를 통한 우회상장을 검토하고 있으며 현대 최대주주로 있는 슬림푸드 대 표이사인 정의석씨와 우호적인 관계라고 밝힘 정의석씨와 우리담배는 각각 삼미정보 지분 11.3%와 1.7%를 소유

9 수급/기술적 관심주 외국인 매매 상위 일간 순매수 일간 순매도 순위 종목명 대금(천원) 순위 종목명 대금(천원) 1 하이닉스 2,991,992 1 삼성전자 97,281,367 2 LG전자 17,582,466 2 국민은행 29,25,185 3 현대중공업 14,998,617 3 POSCO 26,846,913 4 대림산업 14,114,878 4 한국전력 21,38,171 5 LG디스플레이 13,1,519 5 현대차 19,669,868 6 삼성물산 11,16,45 6 강원랜드 17,152,124 7 GS건설 9,634,782 7 KT&G 16,79,822 8 현대미포조선 6,436,11 8 GS 12,31,15 9 우리금융 5,59,295 9 삼성화재 11,944,27 1 두산중공업 5,345,438 1 신세계 11,522,718 주간 순매수 주간 순매도 순위 종목명 대금(천원) 순위 종목명 대금(천원) 1 GS건설 49,191,84 1 삼성전자 364,316,454 2 삼성중공업 43,57,939 2 POSCO 175,268,75 3 현대미포조선 38,498,88 3 현대차 164,55,627 4 TIGER2 32,753,6 4 KODEX2 114,123,853 5 삼성물산 28,863,798 5 국민은행 19,29,868 6 두산중공업 28,784,34 6 KOSEF 2 99,132,616 7 현대중공업 25,852,342 7 LG전자 79,264,945 8 대우조선해양 22,964,623 8 동양제철화학 63,387,891 9 한진해운 21,977,614 9 하나금융지주 58,615,355 1 대우증권 17,993,418 1 강원랜드 51,12,1 월간 순매수 월간 순매도 순위 종목명 대금(백만원) 순위 종목명 대금(백만원) 1 GS건설 47,363 1 삼성전자 322,625 2 삼성중공업 4,75 2 POSCO 166,436 3 현대미포조선 37,286 3 현대차 145,877 4 TIGER2 32,753 4 KODEX2 15,526 5 두산중공업 24,37 5 KOSEF 2 99,132 6 한진해운 2,322 6 국민은행 98,545 7 삼성물산 19,169 7 LG전자 79,629 8 대우조선해양 17,741 8 동양제철화학 56,794 9 현대중공업 17,253 9 하나금융지주 5,881 1 삼성전기 14,3 1 현대제철 47,48

10 Hanwha Daily 대차잔고 증감 상위 일간 증가 일간 감소 순위 종목명 증감 잔고 잔고금액 순위 종목명 증감 잔고 잔고금액 1 기아차 437,72 66,746,445 76,99 1 STX팬오션 -1,765,5 3,83,31 57,38 2 LG화학 295,32 3,349, ,834 2 하이닉스 -1,686,859 66,315,43 1,661,21 3 대우건설 285,714 3,198,59 446,939 3 현대증권 -4,584 9,699, ,973 4 삼성중공업 277,78 13,27, ,68 4 신한지주 -385,65 12,589, ,945 5 대우증권 255,56 18,46,82 331,371 5 대우조선해양 -332,835 4,83,95 175,822 6 LG전자 183,614 1,761,541 1,232,196 6 부산은행 -291,757 2,927,787 38,939 7 우리금융 183, 27,987,14 458,988 7 효성 -262,72 2,551, ,696 8 STX엔진 134,89 525,454 17,445 8 외환은행 -26,77 11,137,36 158,145 9 삼성테크윈 131,515 2,241,92 12,231 9 강원랜드 -25,79 2,356,6 54,21 1 하나금융지주 125,5 4,462, ,491 1 삼성물산 -238,62 2,713,34 144,62 주간 증가 주간 감소 순위 종목명 증감 잔고 잔고금액 순위 종목명 증감 잔고 잔고금액 1 기아차 4,728,825 66,746,445 76,99 1 STX팬오션 -3,26,234 3,83,31 57,38 2 우리금융 3,574,39 27,987,14 458,988 2 대우조선해양 -816,275 4,83,95 175,822 3 대우건설 1,678,318 3,198,59 446,939 3 한국전력 -78,71 17,275, ,637 4 현대차 1,391,35 24,234,957 1,71,293 4 기업은행 -71,934 11,815,678 18,779 5 하이닉스 1,374,79 66,315,43 1,661,21 5 GS -51,142 1,58,685 58,564 6 우리투자증권 96,823 14,612, ,93 6 현대증권 -435,124 9,699, ,973 7 신한지주 898,237 12,589, ,945 7 현대제철 -371,565 1,625, ,164 8 LG전자 888,221 1,761,541 1,232,196 8 외환은행 -316,188 11,137,36 158,145 9 삼성증권 764,997 13,82, ,77 9 SK네트웍스 -3, 197,867 3,34 1 두산인프라코 587,75 11,344,98 36,314 1 대구은행 -273,281 3,629,449 49,723 월간 증가 월간 감소 순위 종목명 증감 잔고 잔고금액 순위 종목명 증감 잔고 잔고금액 1 우리금융 3,457,189 27,987,14 458,988 1 STX팬오션 -1,913,2 3,83,31 57,38 2 기아차 2,537,425 66,746,445 76,99 2 한국전력 -759,53 17,275, ,637 3 하이닉스 1,51,527 66,315,43 1,661,21 3 대우조선해양 -721,745 4,83,95 175,822 4 현대차 1,45,832 24,234,957 1,71,293 4 GS -467,342 1,58,685 58,564 5 LG전자 789,449 1,761,541 1,232,196 5 현대증권 -46,584 9,699, ,973 6 대우건설 543,474 3,198,59 446,939 6 현대제철 -41,42 1,625, ,164 7 삼성증권 517,149 13,82, ,77 7 SK네트웍스 -3,4 197,867 3,34 8 두산인프라코 476,425 11,344,98 36,314 8 삼성물산 -284,412 2,713,34 144,62 9 삼성카드 442,28 879,544 41,162 9 대구은행 -282,91 3,629,449 49,723 1 삼성전자 35,859 2,26,639 1,282,862 1 강원랜드 -272,79 2,356,6 54,21 *기준: 전일 기준. 잔고금액은 백만원. KOSPI 시가총액 대형주 범위 내 한정

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