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1 휴대폰산업 IT총괄 권성률 2) 변화의 시대 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 자동차/타이어 임은영 2)

2 휴대폰 시장 성장률 한자리수 시대 13년 휴대폰 시장은 6.3% 성장으로 12년 4.7% 성장 대비 소폭 개선 하지만 스마트폰 성장률은 4%대에서 2%대로 둔화 13년 전세계 스마트폰 비중은 5%에 육박 13년스마트폰비중5%에육박 차트 제목 성장률은 차트 제목둔화 (백만대) 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 스마트폰 피쳐폰 스마트폰 비중(우) % 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% 스마트폰 피쳐폰 전체 Source: SA, 동부증권 Source: SA, 동부증권 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 1

3 1. 중저가 휴대폰의 증가 11년, 12년 Premium 위주의 시장 성장에서 13년부터는 Mid tier 제품 위주의 성장 시대 진입 스마트폰도 이머징마켓의 침투율 증가가 성장의 핵심 선진국 시장은 LTE 보급의 확대가 관건 Premium 위주에서 차트 제목중저가 위주로 지역별 차트 스마트폰 제목 침투율 Ultra-Low (<US$35) 42% 5% 1% 4% 3% 2% Entry (US$36-99) 2% 1% % 2% 2% 1% 북미 서유럽 아태 중남미 동유럽 아프리카/중동 글로벌 Mid (US$1-19) -1% -1% 16% 9% 7% 6% High (US$ ) 9% 3% 5% 2% 1% 1% Premium (>US$3) 44% 23% 1% % % % Total 14% 5% 6% 3% 3% 2% 8% 6% 4% 2% % Q12 2Q12 Source: SA, 동부증권 Source: SA, 동부증권 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 2

4 2-1. LTE가 대세 LTE의 12년 성장세는 기대 이상. 당초 4천만대 수준에서 6천만대 수준으로 13년 LTE폰 성장률은 1% 이상 미국의 성장 본격화, 서유럽의 시작 LTE의 폭발적인 차트 제목성장세 지속 지역별 LTE폰 차트 제목시장 전망 (백만대) LTE폰 출하량(좌) LTE침투율(우) % 25% 2% 15% 1% 5% % (백만대) Western Europe Asia Pacific Central and Eastern Europe North America Central and Latin America Middle East and Africa Source: SA, 동부증권 Source: SA, 동부증권 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 3

5 2-2. LTE가 대세 전세계LTE가입자중한미일가입자가 87% 차지 LTE가입자 비율은 한국이 단연 선두 영국 당초 예상보다 빠른 1월 4G 서비스 시작 미국의 버라이즌 연말까지 4개 시장 커버 목표, AT&T는 41개 시장, 스프린트는 6개 시장 전세계 LTE가입자 차트지역별 제목 구성비(2Q12) LTE가입자 차트지역별 제목 침투율 일본 아태기타 유럽 3% 2% 6% 일본 13% 북미 49% 북미 한국 27% 한국 % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 14% Source: Wireless Intelligence, 동부증권 Source: Wireless Intelligence, 동부증권 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 4

6 2-3. LTE의 경쟁력 삼성전자는 전세계에서 가장 많은 LTE 특허를 보유한 회사(1,177건): 퀄컴(71건), 인터디지털(336건) 유럽통신표준협회(ETSI) 기준 LTE 표준특허 경쟁력 3위(12.2%): 노키아(18.9%), 퀄컴(12.5%), 노텔(2.3%) 전세계 LTE 표준특허 중 중요 특허 점유율 세계 2위 (12.2%): 퀄컴(12.5%), 노텔(1.7%) 퀄컴이 211년 국내 업체에게 받아간 라이센싱료는 17.6억불로 추산 인터디지털은 3G 특허 라이센싱으로 삼성전자 4억불(3년), LG전자 2.9억불(4년) 수입 4G-LTE 차트 표준특허 제목 점유율 4G-LTE 표준특허 차트 제목 경쟁력 (ETSI) 15% 삼성전자 퀄컴 LG전자 Nortel 2% 18.9% 12% 9% 6% 3% 9.4% 5.7% 1.8% 1.2% 12.2% 12.5% 4.% 1.7% 15% 1% 5% 12.5% 12.2% 11.6% 7.5% 2.3% % All 4G-LTE Seminal % 노키아 퀄컴 삼성전자 에릭손 LG전자 Nortel Source: irunway Source: Thomson Reuters 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 5

7 3-1. 제 3의 Vendor 누가 뜰거냐 삼성, 애플 외에 나머지 2%를 채울 수 있는 휴대폰업체에 대한 갈망 이통사 입장에서는 애플 특허 승소 평결이 불편하기 짝이 없다 삼성전자 역할론 쇠퇴 1) 풀라인업, 2) LTE대응력, 3) 규모, 4) 부품소싱 능력 등에서 제3의 Vendor 물색 2 nd tier 업체 중 LG전자 가장 유리 이통사는 어떤 기준으로 제 3의 Vendor를 찾을 것인가 LG전자 노키아 모토로라 HTC 소니 RIM 화웨이 ZTE 풀라인업 O X X X X LTE O O O X X 규모의 경제 O O O X O X 부품소싱 O O X O X 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 6

8 $2대 $1대 $1미만 $1대 $1미만 3-2. Full Line up (I) LG전자 차트 제목 ( 上 ) 노키아 차트 제목 ( 中 ) (개) (개) $7대 $6대 $5대 $4대 $3대 $2대 $1대 $1미만 $7대 $6대 $5대 $4대 $3대 $2대 차트 소니 제목 ( 中 ) HTC 차트 제목 ( 中 ) (개) (개) $7대 $6대 $5대 $4대 $3대 $2대 $1대 $1미만 $7대 $6대 $5대 $4대 $3대 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 7

9 $2대 $1대 $1미만 $2대 $1대 $1미만 3-3. Full Line up 모토로라 차트 제목 ( 下 ) ZTE 차트 제목 ( 下 ) (개) (개) $7대 $6대 $5대 $4대 $3대 $2대 $1대 $1미만 $7대 $6대 $5대 $4대 $3대 화웨이 차트 제목 ( 下 ) 차트 RIM 제목 ( 下 ) (개) 4 (개) $7대 $6대 $5대 $4대 $3대 $2대 $1대 $1미만 $7대 $6대 $5대 $4대 $3대 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 8

10 3-4. LTE 누가 잘하나 (I) LGE, Moto, Nokia LTE폰 판매 경험과 LTE 특허 측면에서 LG전자, 모토로라, 노키아 강자 HTC, 소니, 화웨이는 2 nd tier 아직 LTE폰 경험이 없는 ZTE, RIM 등 3rd tier로 분류 2 nd tier 업체별 차트LTE폰 제목 판매량 추이 LTE폰차트누적제목점유율 (백만대) LG Motorola HTC Nokia Sony Huawei 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 삼성 LG Moto HTC 팬택 Nokia Sony Huawei 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 9

11 3-5. LTE 누가 잘하나(II) LGE, Moto, Nokia 특허 기관마다 평가는 상이하지만 LG전자는 항상 상위권에 랭크 모토로라와 노키아도 LTE 특허에서 강자 제프리스앤코 전세계 LTE 특허를 금액으로 환산 인포마텔레콤앤미디어 영국 미디어그룹, 21년에 분석한 LTE 특허 순위 제프리스앤코의차트LTE 제목특허 가치 평가 인포마텔레콤앤미디어 차트 제목LTE 특허 순위 25% 25% 2% 2% 15% 15% 1% 5% % 1% 5% LG전자 퀄컴 모토로라 인터디지털 노키아 삼성전자 ZTE 노텔(애플) 에릭슨 RIM % 인터디지털 퀄컴 화웨이 삼성전자 LG전자 에릭슨 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 1

12 3-6. LTE 누가 잘하나(III) LGE, Moto, Nokia 테크IPM 미국 지적재산권 컨설팅 전문기관으로 12년 2분기까지 미국 특허청에 출원된 LTE 핵심 표준 특허 LTE 표준특허 187건 중 LG전자 9건에 대해 특허 보유로 1위 AOP 유럽전기통신표준협회에 등록된 3116건의 LTE 특허 대상 표준특허와의 관련성과 특허 가치와 직결되는 유효성 면에서 종합적으로 평가 테크IPM의 미국 차트LTE 제목표준특허 순위 AOP&톰슨로이터의 차트유럽 제목LTE 특허 경쟁력 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위 LG전자 노키아 삼성전자 모토로라 노텔(애플) 인터디지털 퀄컴 2% 15% 1% 5% % 노키아 퀄컴 삼성전자 에릭슨 LG전자 인터디지털 모토로라 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 11

13 4-1. 전쟁은 시작되었다 LTE 표준 /상용특허 라이센스 협상력 강화 차별화된 H/W : Flexible Display 반도체 시장 지배력 강화로 부품 경쟁력 차별화 핵심 부품의 脫 삼성화 가속도 차별화된 H/W : 소비자의 요구가 반영된 디자인 디자인 경쟁에 이은 기술 경쟁은 부품 경쟁력 강화가 핵심 IT 산업의 이슈가 다양화되면서, 삼성전자에편중되었던쏠림현상해소기대 이통사들은삼성전자에이은또다른3 rd Vendor 선택에 더욱 적극적 LG전자, LG디스플레이, SK하이닉스 충분한 대안 가능 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 12

14 4-2. 부품의 변화 - 인셀 인셀은 애플이 가장 먼저 도입하면서 터치 스크린의 패러다임 변화 주도 터치 스크린의 주도권이 터치모듈업체에서 TFT LCD 패널 업체로 넘어감 인셀을 하면 LCD업체 입장에서는 포토마스크 공정 하나만 추가하면 되나 터치감도가 떨어지는 과제 극복해야 인셀을 하면 기존 LCD 모듈 대비 매출이 4~5% 증가 LG디스플레이! 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 13

15 4-3. 부품의 변화 - 디스플레이 톱니효과(Ratchet Effect) 스마트폰 콘텐츠의 대부분은 보는 것, 게다가 최근에는 화면에 직접 쓴다 아이폰5가 4인치 정도로 추정되며 차세대 아이폰은 스크린 사이즈 증가에 더 고민을 많이 할 듯 면적당 판가가 LTPS가 a-si 대비 8~1배 정도 높다 LG디스플레이! Do you want the next Iphone 차트 제목 to have a bigger screen? 아이폰, 작아도 차트 제목 너~무 작다 I don't know 16% No 26% Yes 58% Source: SurveyMonkey, Business Insider, 동부 리서치 Source: 동부 리서치 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 14

16 4-4. 전쟁은 시작되었다 삼성전자 일변도에서 벗어나 봐야할 종목이 많아졌다 대형주 중에서 LG전자, LG디스플레이, SK하이닉스에 주목 중소형주 - 기술전쟁의 승자와 유탄 맞은 업체에 관심. 이라이콤, 플렉스컴, 이오테크닉스 이 종목에 주목 해당업체 주요 전략 대형주/중소형주 LTE가속화 /이노와이어 삼성전자 Hardware Spec의 차별화 더 집중 /인터플렉스, 일진디스플레이, 플렉스컴 부품의 족쇄를 더 채운다 SK하이닉스 애플 부품, 脫 삼성 LG디스플레이, SK하이닉스/이오테크닉스, 한미반도체 셋트, 親 소비자 LG디스플레이/이라이콤 이동통신사업자 제 3의 Vendor를 찾아라 LG전자 Top Picks 대형주 LG전자, LG디스플레이, SK하이닉스 중소형주 이라이콤, 플렉스컴, 이오테크닉스 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 15

17 5-1. 아이폰의 영향- Wow 는 없다 Innovator라기 보다는 Improver! LTE, 4인치 디스플레이, A6, 얇아진 두께와 가벼워진 무게 세대별 iphone 비교 모델명 아이폰 5 아이폰 4S 아이폰 3GS Release 212, 1월 211, 1월 29, 6월 Cellular LTE, CDMA, HSDPA, GSM CDMA, HSDPA, GSM HSDPA, GSM OS ios 6 ios 5 ios 3 Display type IPS LCD IPS LCD LCD Display Resolution 64 x x x 48 Display Size(Inch) Pixel Per Inch Memory(GB) 16/32/64 16/32/64 8/16/32 RAM(MB) Camera(M) Chipset Apple A6 Apple A5 CPU Dual-core, Cortex-A15 Dual-core 1 GHz Cortex-A9 6 MHz Cortex-A8 Battery(mAh) 1,432 1,219 Dimension(mm) X 58.6 X X 58.6 X X 62.1 X 12.3 Weight(g) 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 16

18 5-2. 평가와 판매량은 반드시 비례하는 것은 아니다 혹평을 받았던 아이폰4S도 판매량은 대박 아이폰5의 성공 여부를 가늠하는 기준선은 4Q12 36백만대 정도 9월 21일 미국 등 9개 국가에서 첫 출시, 올해 내 24개국, 1개 이통사를 통해 판매 예정 아이폰 차트 판매량제목컨센서스 출시후첫주아이폰판매량추이 차트 제목 (천대) 6, A사 B사 C사 D사 평균 (천대) 7, 5, 6, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 3Q12E 4Q12E 1Q13E 2Q13E 3Q13E 아이폰 3GS 아이폰 4 아이폰 4S 아이폰 5(예상) 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 17

19 5-3.아이폰5, Supply Chain의 변화 발생 메모리계열의 반도체는 삼성전자가 빠지고 SK하이닉스가 그 자리 차지 배터리도 삼성SDI, LG화학은 초기에 공급 안해 인셀 디스플레이 대부분 책임지는 LGD, 초도 물량부터 낸드플래쉬 공급하는 하이닉스 주목 아이폰5 차트분해 제목이미지 아이폰5 추정 차트Supply 제목 Chain 분류 부품 국내 공급업체 해외 공급업체 AP 삼성전자 반도체 모바일DRAM SK하이닉스 Elpida 낸드플래쉬 SK하이닉스 Toshiba 디스플레이 패널 LGD Sharp BLU 이라이콤 Omron, NMB 카메라 카메라모듈 LG이노텍 Sharp PCB PCB LG이노텍 Ibiden, Unimicron FPCB 인터플렉스, 이녹스 Sumitomo, Mektron 배터리 배터리 ATL, Sony, Lishen MLCC 삼성전기 Murata, TDK 기타부품 칩바리스타 아모텍 Murata, TDK EMI필름 이녹스 Linear Motor 블루콤 AAC 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 18

20 5-4. 독주는 없다, 해볼만한 게임 갤럭시노트2는 S펜, 스크린사이즈로 확실한 차별화 포인트 부각 옵티머스G는 최강 스펙과 퀄컴의 지원 사격으로 의미있는 판매량 기대 각 휴대폰업체의 하반기 주력 모델 비교 모델명 iphone 5 Galaxy note 2 Optimus G Lumia 92 Droid Razr HD 제조사 Apple Samsung LG전자 Nokia Motorola Release 212, 1월 212, 1월 212, 9월 212, 1월 212, 4Q LTE 지원 지원 지원 지원 지원 OS ios 6 Android Jelly Bean Android ICS Windows Phone 8 Android ICS 디스플레이 IPS LCD Super AMOLED True HD IPS+ IPS LCD Super AMOLED 해상도 64 x x x x x 128 디스플레이 크기 Pixel Per Inch Memory(GB) 16/32/64 16/32/ RAM(MB) NFC No Yes Yes Yes 카메라(M) Chipset Apple A6 Exynos 4412 Quad Qualcomm Snapdragon MDM9615/APQ864 CPU Dual-core Quad-core 1.6 GHz Quad-core 1.5 GHz Krait Dual-core 1.5 GHz Krait Dual-core 1.5 GHz GPU Mali-4MP Adreno 32 Adreno 225 배터리(mAh) 무게(g) 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 19

21 5-5. 아이폰 출시 후 삼성 LG전자 물량은 증가 아이폰 신제품에 크게 영향 받지 않았던 과거 삼성, LG의 제품 경쟁력은 이전보다 더 강화돼 이러한 양상은 더 뚜렷해질 것 아이폰4 출시때 삼성, 차트LG 제목스마트폰 모두 증가 아이폰4S 차트 출시때도 제목 마찬가지 (백만대) 삼성전자 LG전자 아이폰4 출시 (백만대) 삼성전자 LG전자 아이폰4S 출시 Q1 2Q1 3Q1 3Q11 4Q11 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 2

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