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1 방송영상산업 미래비전 2012

2 <위원 구성> 위원장:강상현(연세대 교수) 위 원: 제1분과 총괄:강상현(연세대 언론정보학과 교수, 전체위원장) 정용준(전북대 신방과 교수) 석원혁(MBC 뉴미디어팀장) 김문연(중앙방송 대표) 이만제(KBI 정책연구팀장, 1분과 간사) 제2분과 콘텐츠:이상훈(전북대 신방과 교수) 황용석(건국대 신방과 교수) 김형준(KBS 기획팀 PD) 허유심(NHN 콘텐츠제휴팀장) 윤호진(KBI 책임연구원, 2분과 간사) 제3분과 유통:전범수(한양대 신방과 교수) 정윤경(순천향대 신방과 교수) 박재복(MBC 글로벌사업본부 해외사업팀 부장) 김영주(SBSi 이사) 김영덕(KBI 책임연구원, 3분과 간사)

3 <위원회 활동> - 1분과:총 4회 분과회의 개최 ㆍ제1차 분과위원회(8. 10):지상파 미래전망 제2차 분과위원회(9. 14):유료방송 전망 ㆍ제3차 분과위원회(11. 2):미래전망 분석틀 논의 ㆍ제4차 분과위원회(11. 22):방송변화 시나리오 논의 - 2분과:총 4회 분과회의 개최 ㆍ제1차 분과위원회(8. 17):콘텐츠산업 전반 논의 ㆍ제2차 분과위원회(9. 13):공영방송과 포털미디어 제작시스템 전망 ㆍ제3차 분과위원회(10. 19):미디어 2.0시대 방송콘텐츠 변화추이 ㆍ제4차 분과위원회(11. 9):디지털 스토리텔링과 PSP - 3분과:총 4회 분과회의 개최 ㆍ제1차 분과위원회(9. 5):국내 온라인 유통현황과 과제 ㆍ제2차 분과위원회(9. 28):해외 방송콘텐츠 유통현황과 전망 ㆍ제3차 분과위원회(10. 19):국내 방송콘텐츠 유통과 전망 ㆍ제4차 분과위원회(11. 20):방송유통의 미래에 대한 종합논의 - 전체회의 ㆍ제1차 전체회의(7. 13):위원회 활동, 연구 방향 및 분과별 과제논의 ㆍ제2차 전체회의(12. 21):연구결과 종합 검토, 보완

4 목 차 제1장 서 론 1 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 3 1. 방송시장의 현황 및 전망 3 1) 국내 방송산업 현황 3 2) 세계 미디어 시장의 주요변화 6 3) 국내 방송 플랫폼 현황 10 4) 미디어 콘텐츠 제작과 유통 현황 15 5) 수용자의 미디어 이용행태 변화 방송영상산업의 변화 요인 22 1) 디지털 기술의 발달 22 2) 사회 문화적 변화 28 3) 콘텐츠 제작과 유통체계의 변화 35 4) 방송시장의 글로벌화 방송영상시장 전망 42 1) 해외 방송시장 전망 사례 42 2) 국내 미래전망 연구 사례 46 3) 플랫폼사업자와 콘텐츠산업 전망 49 4) 방송시장 변화 전망 소결:미래방송 전망과 주요 과제 56 1) 미래방송의 중요성 56 2) 국내 방송산업 발전의 장애요인 57 3) 향후 정비과제 57 - i -

5 제3장 디지털 융합시대의 방송영상콘텐츠와 인력양성 디지털 방송영상콘텐츠의 확산과 사회 패러다임의 변화 60 1) 미디어 2.0시대의 네트워크형 사회구조 60 2) 콘텐츠 이용방식의 변화와 시공간의 재구성 62 3) 생산적 콘텐츠문화의 대두와 가치사슬의 변화 산업적 관점에서 본 방송영상콘텐츠의 미래 72 1) 콘텐츠산업의 개념과 범위 72 2) 신규 콘텐츠시장의 성장과 글로벌 유통의 확대 76 3) 한미 FTA 체결 의미와 국내 방송콘텐츠산업의 향후 전망 미래형 방송콘텐츠 제작기법:디지털 스토리텔링 84 1) 디지털 스토리텔링의 개념과 시대적 의미 84 2) 디지털 스토리텔링 창작 및 인력양성 과정 85 3) 인터랙티브 스토리텔링의 창작사례와 외국 동향 87 4) 디지털 스토리텔링 활성화 방안 공공콘텐츠 제작시스템 구축 모델:한국형 PSP의 가능성 96 1) 미디어 환경의 변화와 PSP의 필요성 부각 96 2) PSP 콘텐츠의 특성과 주요 사례 101 3) PSP의 운영모델과 적용 가능성 디지털 시대 방송인력 운영전략의 쟁점과 개선방안 106 1) 방송인력 수급현황과 운영시스템 분석 106 2) 주요 쟁점별 문제점과 대응전략 113 3) 창의적 예비인력 양성 방안 121 4) 향후 전망 및 개선방안 방송영상콘텐츠산업 진흥을 위한 미래 정책과제 127 1) 방송콘텐츠산업 진흥을 위한 기존 시스템의 성과 127 2) 방송영상콘텐츠산업 진흥을 위한 핵심 정책과제 129 제4장 방송영상콘텐츠 유통 현황 및 전망 개요 ii -

6 2. 국내외 방송영상콘텐츠 유통 현황 133 1) 국내 유통시장 133 2) 해외 유통시장 방송콘텐츠 유통시장 변화와 전망 167 1) 유통 환경 변화 167 2) 유통시장 전망 184 3) 국내 유통시장의 변화와 전망 187 4) 해외 유통의 변화와 전망 요약 및 개선 방향 핵심과제 208 1) 방송영상 콘텐츠 온라인 유통지원센터 구축운영 208 2) 방송영상 콘텐츠 유통 신디케이션 설립 운영 215 제5장 방송산업 선진화를 위한 미래과제 미래 방송의 비전과 주요 정책과제 세부과제 및 지원 정책 220 1) 콘텐츠 제작 기반 확충 220 2) 디지털 방송영상콘텐츠 유통 구조의 선진화 221 3) 수용자 문화복지 증진 223 4) 디지털 문화 인프라 구축 224 제6장 결 론 방송환경의 변화전망과 과제 228 1) 국내 방송산업의 현황과 전망 228 2) 국내 방송산업 발전의 장애요인 228 3) 국내 방송산업의 미래 전망 229 4) 미래 방송의 비전과 정비과제 230 5) 세부 과제 콘텐츠 제작 분야의 전망과 과제 방송영상물 유통시장의 변화 전망과 과제 236 참고문헌 iii -

7 표 목차 <표 2-1> 국내 방송산업 매출 현황 4 <표 2-2> 방송영상 선진 7개국 방송영상시장 규모 예측 4 <표 2-3> 대만 지상파방송과 케이블방송 매출 규모 변화 5 <표 2-4> 세계 텔레비전 방송 유통 시장규모 및 성장률 6 <표 2-5> 세계 5대 엔터테인먼트 그룹 7 <표 2-6> 방송사업자 수 현황 10 <표 2-7> 방송사업자별 매출액 구성 11 <표 2-8> 케이블TV PP 수익구조 현황 12 <표 2-9> 디지털케이블TV 가입 현황 12 <표 2-10> 국내 독립제작사 수 17 <표 2-11> 미국 드라마 제작비 사례 17 <표 2-12> BCWW 견본시 참가현황 19 <표 2-13> 이중적인 소비자를 위한 상이한 전략 20 <표 2-14> 수용자들의 매체별 1일 이용시간 21 <표 2-15> 외국의 디지털 전환 사례 23 <표 2-16> 국내 디지털 전환 실적 24 <표 2-17> 각 방송사의 단계별 디지털 전환 비용 25 <표 2-18> HDTV 의무방송시간 확대계획 25 <표 2-19> 지상파방송 3사의 연도별 프로그램 개인 평균 시청률 31 <표 2-20> 공익성과 보편적 서비스의 개념 차이 33 <표 2-21> 2006년 매체별 방송 프로그램 수출입 현황 37 <표 2-22> 2007년 상반기 장르별 수출입 단가 비교 38 <표 2-23> 미국 PP의 한국 PP시장 점유 규모 예상 40 <표 2-24> 매체별 광고비 49 <표 2-25> 디지털 이행기의 방송 환경 55 <표 3-1> UCC 업체의 콘텐츠 수익모델 유형 71 <표 3-2> 지상파방송 3사 뉴스 프로그램의 쌍방향성 91 <표 3-3> 지상파방송 3사 공개 개그 프로그램의 인터랙티브 스토링텔링 93 - iv -

8 <표 3-4> 방송영상 관련학과 개설 대학의 재학생 졸업생 취업생 현황 110 <표 4-1> 국내 방송콘텐츠 유통시장 추이 133 <표 4-2> 2006년도 사업자별 프로그램 판매 수익 비율 135 <표 4-3> 온라인 콘텐츠 유통시장 추이 135 <표 4-4> 2006년도 지상파방송 및 채널사용사업자의 제작비 현황 136 <표 4-5> 2006년도 방송사별 프로그램 제작비 현황 136 <표 4-6> 2007년도 3분기 SBSi 사업 및 매출 규모 138 <표 4-7> MBC의 콘텐츠 사용료 현황 140 <표 4-8> 2007년도 3분기 KBS 인터넷 매출 구성 141 <표 4-9> TV 프로그램 장르별 광고비 지출 규모 143 <표 4-10> 영화 소비 창구별 조합 145 <표 4-11> 국내 드라마 수출가격 수준 비교 152 <표 4-12> 한국 방송영상콘텐츠의 저작권 침해 형태 153 <표 4-13> 한국 방송영상콘텐츠의 불법유통 사례 154 <표 4-14> 주요 국제 공동제작 드라마 사례 162 <표 4-15> 국내 지상파 드라마의 유통 비율 174 <표 4-16> 국내 지상파방송 3사의 프로그램 판매수익 변화 175 <표 4-17> 콘텐츠 거래 및 중개업종 매출규모 175 <표 4-18> 미디어 1.0시대와 미디어 2.0시대의 콘텐츠 비교 181 <표 4-19> 콘텐츠의 다각적 활용 모델 193 <표 4-20> 글로벌 방송유통시장 전망 v -

9 그림 목차 <그림 2-1> 미디어산업의 네트워크 9 <그림 2-2> 일반위성방송사업자 매출액 구성내역 14 <그림 2-3> 방송통신 융합의 전개 27 <그림 2-4> 방송환경의 변화와 지상파 위기 30 <그림 2-5> 방송 프로그램의 수출입 추이 41 <그림 2-6> 국내 방송 프로그램의 국가별 수출 현황 41 <그림 2-7> 미디어의 미래:전략적 프레임워크 주류 미디어와 사회적 미디어의 공존 46 <그림 2-8> 연도별 지상파방송 대 케이블방송 시청점유율 비교 50 <그림 2-9> 케이블방송과 위성방송의 가입자 수 비교 51 <그림 2-10> 국내 방송의 미래 경쟁구도 예상 53 <그림 3-1> 융합 망을 기반으로 한 유비쿼터스 서비스 64 <그림 3-2> 디지털 융합시대의 소비행태 변화 65 <그림 3-3> 콘텐츠 중심의 미디어 여가 사회 67 <그림 3-4> 콘텐츠의 개념과 영역 73 <그림 3-5> 콘텐츠 중심의 생태계 구성 74 <그림 3-6> 콘텐츠산업의 가치사슬(value chain) 체계 및 주요 참여자 75 <그림 3-7> 정책 대상으로서 콘텐츠산업의 분류 75 <그림 3-8> 새롭게 부상하고 있는 방송영상콘텐츠 권역시장 78 <그림 3-9> 디지털 전환에 따른 비용/가치 곡선 81 <그림 3-10> 방송산업 고용인력의 변화 추이 106 <그림 3-11> 방송산업 종사자들의 매체별 분포 현황 107 <그림 3-12> 방송산업 종사자들의 성별 분포 현황 108 <그림 3-13> 방송산업 종사자들의 정규직/비정규직 분포현황 109 <그림 3-14> 방송영상 관련학과 개설 대학현황 110 <그림 3-15> 언론학 전공 취업자들의 이직 의향과 이유 110 <그림 3-16> 국내 지상파 3사 및 일본 NHK의 프로그램 제작인력 비중 113 <그림 4-1> 연도별 주요 매체의 방송영상콘텐츠 수출금액 vi -

10 <그림 4-2> 글로벌 기업의 융합 현황 172 <그림 4-3> 복합 콘텐츠화 176 <그림 4-4> 웹 1.0과 웹 2.0의 정보생산 비교 180 <그림 4-5> 신세대들의 미디어 소비 패턴 <그림 4-6> 신세대들의 미디어 소비 패턴 <그림 4-7> 콘텐츠 시장과 뉴미디어 발전 188 <그림 4-8> 뉴미디어 도입에 따른 콘텐츠 가치 구조의 변화 189 <그림 4-9> 틈새채널 콘텐츠 시장으로의 변화 189 <그림 4-10> 시스템 구성도 214 <그림 4-11> 서비스 구성도 214 <그림 4-12> 신디케이션의 사업내용 216 <그림 4-13> 방송영상콘텐츠 유통 신디케이션 구성도 217 <그림 4-14> 미국의 신디케이션 구조 vii -

11 제1장 서 론 디지털 기술의 발전과 방송통신의 융합 등 방송환경의 변화로 인해 새로운 개념 의 방송들이 등장할 뿐만 아니라 방송시장 구조 및 지형에서 근본적인 변화 발생 - 미래사회에서 이용자들의 정보ㆍ문화 복지를 구현하고 문화 다양성을 실현하는 한편 방송산업의 발전을 꾀하기 위해서는 변화방향을 가늠하고 대응과제를 찾아 내는 작업 필요 새로운 방송개념의 도입 - 국제전기통신연합(ITU-R)은 방송서비스를 공공에 의해 사용될 비디오, 오디오, 멀티미디어 및 데이터서비스이며, 이를 위한 접근제한(access control)과 양방향 (interactivity)을 포함한다 는 내용의 새로운 정의(RA 2000) 도입 방송시장의 지배력 재편 - 기존에는 사업자 선정과 매체정체성 형성 등이 채널(지상파방송, 위성방송, 케이 블 텔레비전 등) 중심으로 이루어졌으나 향후에는 채널의 폭발적 증가로 그 의미 가 약화되어 콘텐츠, 네트워크, 플랫폼 중심으로 시장 지배력 재편 전망 - 지상파의 매출 점유율과 방송광고 수익이 지속적으로 하락하고 있는 가운데 뉴 미디어의 등장으로 방송매체 간 시장 경쟁이 치열해질 것으로 전망 방송의 무료공익서비스 기능 변화 - 방송통신 융합 환경에서 지상파 중심으로 수행해온 무료 보편서비스 개념의 발 전방향, 공영방송의 역할, 방송의 여론형성, 정보전달, 오락, 문화정체성 전수 등 전통적 기능 유지 에 대한 검토 필요 치열한 매체 간 경쟁구도 형성 - 지상파 다채널 서비스인 MMS(Multi Mode Service), IPTV(Internet Protocol Service) 뿐만 아니라 이동통신을 이용한 SKT의 이동전화로 텔레비전을 전송하는 SKTV 서비스, Wibro, HSDPA, IPTV와 연계된 이동 서비스 등이 상용화되어 매체 간 치 열한 경쟁구도 예상 제1장 서 론 1

12 이와 같이 빠른 방송기술과 방송환경의 변화로 인해 방송 제작과 유통 시스템 전 반에 걸친 근본적인 변화 예측 - 이에 많은 방송 선진국들이 미래의 방송시장을 전망하고 이를 선도하기 위해 여 러 가지 지원과 대비책을 적극적으로 마련하고 있는 상황 따라서 이 보고서는 급변하는 국내 방송환경의 요인을 검토하여 미래 방송시장의 모습을 전망해보고, 디지털 전환과 방송통신 융합이 주는 혜택을 사업자와 이용 자가 고르게 향유하는 한편, 국내 방송산업이 세계 방송시장에서 방송 선진국으 로 나아가기 위해 미리 검토하고 대비해야 할 사안들이 무엇인지 제작과 유통을 중심으로 살펴보고자 함 2 방송영상산업 미래비전 2012

13 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 1. 방송시장의 현황 및 전망 1) 국내 방송산업 현황 디지털 기술과 네트워크의 발달로 콘텐츠의 원소스 멀티유즈(One-Source Multi- Use)가 가능해지면서 방송영상콘텐츠산업이 대표적인 고부가가치 산업으로 성장 할 전망 - 최근 미디어 콘텐츠의 초국가적 유통을 통해 방송콘텐츠의 수명 연장 및 수익창 출 창구 확대 - 디지털 융합으로 인한 콘텐츠 기획, 제작, 생산, 유통 및 배급, 소비로 이루어지는 가치사슬 체계의 근본적, 혁신적 변화 초래 - 방송영상콘텐츠산업은 관련 산업을 육성시키고 일자리를 창출하며, 관광산업 등 다른 산업에도 긍정적인 효과를 창출시키는 등 다양한 부가적인 효과를 발휘하 는 21세기의 핵심 산업 분야 - 방송영상콘텐츠 수출은 단순히 경제적인 이익을 넘어 국가 간 문화, 역사, 언어 교류를 통해 긍정적인 이미지 형성에 기여 국내 방송시장 규모 년도 국내 방송사업자의 총매출액(비영리수입 포함)은 2003년 이후 꾸준한 성장세를 유지하여 2005년 대비 12.6% 증가한 9조 7,199억 원(방송위원회, 2007) 기록 - 전체 방송사 매출은 8조 3,236억 원이고, 이 중에서 지상파가 차지하는 비중은 43.8%로 2006년 47.9%보다 하락한 반면, 케이블 텔레비전(중계유선 포함)은 22.4%, 일반위성방송은 4.7%, 채널사업자는 28.0%로 약간씩 상승 추세 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 3

14 <표 2-1> 국내 방송산업 매출 현황 구분 매출(백만 원) 사업별 비중(%) 지상파(라디오+TV) 3,523,964 3,487,316 3,646, 유선방송(종합+중계) 1,384,563 1,597,366 1,862, 일반위성방송 255, , , 위성이동멀티미디어방송 - 21,550 88, 방송채널사업 1,629,015 1,829,476 2,331, 합 계 6,792,577 7,282,982 8,323, * 출처:방송위원회, 년 방송산업실태조사보고서 에서 재구성 국내 방송영상콘텐츠는 최근 일부 아시아 국가들에서 반한류 움직임에도 불구하 고 아직까지는 매년 20% 이상의 고성장 유지. 이런 추세를 계속 이어갈 경우 2006년 1억 3천만 달러에서 2012년에는 4억 달러를 넘어설 것으로 전망 국내 방송영상산업은 2012년 디지털 방송으로의 전면 전환과 IPTV DMB WiBro 등 방송통신 융합매체의 출현으로 성장 잠재력을 갖는 것으로 전망 - 매년 15.0% 이상의 성장을 거듭하면 2012년 방송영상 부문 세계 5위내 진입 가능 분류 미국 185, , , , , , ,220 일본 31,512 32,828 34,576 36,159 37,847 39,465 41,397 영국 18,833 19,680 20,824 22,131 28,137 30,014 31,867 독일 20,411 20,771 21,309 21,970 22,713 23,204 23,836 한국 10,200 11,730 13,490 15,513 17,840 20,516 23,593 중국 10,834 12,428 15,024 16,625 18,708 20,684 23,539 프랑스 13,733 14,494 15,147 15,798 16,653 17,714 18,702 스페인 8,207 9,176 10,425 11,577 13,010 14,303 16,149 세계시장 전체 <표 2-2> 방송영상 선진 7개국 방송영상시장 규모 예측 (단위:백만 달러) 401, , , , , , ,665 * 참고:Price Waterhouse Coopers(2007) ** 2012년 자료는 2007~2012년까지의 평균 성장률을 근거로 재추정 *** 한국의 성장률은 PWC의 추정치와 IMF의 한국의 경제성장률 등을 근거로 추정 4 방송영상산업 미래비전 2012

15 주요국에 비해 영세한 시장규모로 유료방송이 급성장할 경우 지상파 중심 제작구 조 위기 가능성 - 지상파 1차 유통에서 드라마 제작비를 회수할 수 없는 구조(제작비 상승, 광고시 장 정체)가 고착화될 경우 제작보다 외국 드라마 구매 편성이 크게 늘어날 것으 로 예상 - 대만의 경우 케이블 시장의 급성장으로 지상파가 몰락하면서 자국 콘텐츠 제작 기반이 붕괴되는 위기 경험 <대만 지상파 방송의 침체와 케이블 텔레비전의 급성장:제작기반의 붕괴> 년 지상파 텔레비전의 매출 규모에 비해 거의 1/15 규모였던 케이블 텔레비전 시장 은 2003년 지상파에 비해 3.7배 큰 규모로 성장. 지상파방송의 매출은 1998년 171억 대 만달러였던 것이 2003년에는 절반수준인 81억 대만달러 규모로 축소. 이에 비해 케이블 시장은 1998년 12억 대만달러 규모가 297억 대만달러로 거의 25배 정도 급성장 - 지상파 텔레비전은 1998년과 99년까지는 각각 16.9%, 19.9% 높은 성장을 기록했으나 2000년부터 26.6%에서 11.2%에 이르는 마이너스 성장 기록 - 지상파 텔레비전의 광고 수입도 1998년 155억 대만달러에서 2003년 61억 대만 달러로 크게 줄어들었으며, 수입에서 광고가 차지하는 비율도 같은 기간 90%에서 75%로 감소 - 이러한 변화로 대만 방송시장은 자체 콘텐츠 제작기반이 무너지고, 케이블을 중심으로 해외 콘텐츠 유통이 주류를 이루는 변화를 겪게 됨 연도 영업수입 (매출) <표 2-3> 대만 지상파방송과 케이블방송 매출 규모 변화 (단위:대만달러 억원) 성장율 (%) 지상파방송 광고 수입 (억원) 성장율 (%) 광고비율 (%) 운영수입 (매출) 케이블방송 성장률 (%) 사업자 수(개) ` * 출처:이만제(2005). 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 5

16 2) 세계 미디어 시장의 주요변화 세계 방송산업 시장규모의 증대 - 미디어와 엔터테인먼트 사업의 점유율은 전 세계 경제의 약 3.0% 차지(Future Exploration Network, 2006) - 세계 TV 방송시장은 방송분야에서 연평균 6.7%로 증가하여 2012년 2,579억 달러, 유통분야에서 연평균 8.6%로 증가하여 2012년에는 2,715 달러에 도달할 전망 (<표 2-4> 참조) <표 2-4> 세계 텔레비전 방송 유통 시장규모 및 성장률 (단위:백만달러, %) 연평균 분야 성장률 (04~12) TV/ 방송 154, , , , , , , , ,954 성장률 TV/ 유통 144, , , , , , , , ,593 성장률 * Price Waterhouse Coopers (2006). Global Entertainment and Media Outlook: 문화관광부, 2006문화산업백서 에서 재인용 는 평균성장률 반영 미디어 기업들은 인수합병 및 수직적, 수평적 통합으로 대형화 추세 년 바이어컴(Viacom)과 CBS(Columbia Broadcasting System)의 800억 달러 규 모의 합병, 2000년 AOL(American Online)과 타임워너(Time-Warner)의 3,500억 달 러의 합병 등 1995년 이후 세계 미디어 기업 간 합병 활성화 - 대형 미디어 기업들은 사업 다각화로 콘텐츠 기획에서 유통까지 모든 분야 소유. 전 세계적인 배급 네트워크 형성을 통해 자사가 제작한 프로그램을 안정적으로 보급할 수 있는 구조 형성 - 미디어 소유권의 집중화 추세로 인해 거대 미디어기업만이 살아남을 수 있는 구 조 형성. 세계 5대 엔터테인먼트 기업이 세계 문화산업 시장규모에서 10.2%를 점 유하며 세계 미디어 시장 주도(<표 2-5> 참조) 6 방송영상산업 미래비전 2012

17 <표 2-5> 세계 5대 엔터테인먼트 그룹 (단위:억 달러, %) * 출처:Price Waterhouse Coopers, Global Entertainment and Media Outlook 문화관광부 (2006). p.58에서 재인용 규모의 경제와 드라마 등 주요 콘텐츠 제작비의 대형화 추세 - 미국 주요 네트워크 방송사의 프라임타임대 1시간 최고 광고비는 120억 달러, 한 국은 3억 원 수준 - 미국의 복합미디어 그룹에서 제작하는 인기 드라마의 경우 편당 제작비가 40억 원대인데 비해 국내 드라마 자체제작비는 8,500만원(직접제작비) 수준 - 급속한 경제성장을 하고 있는 중국의 미디어 그룹이 전국 네트워크에 기반을 둔 규모의 경제를 실현할 경우, 국내 콘텐츠 제작비와 비교할 수 없는 제작비 투입 과 함께 콘텐츠 품질이 크게 향상되어 국내 콘텐츠의 경쟁력이 상대적으로 약화 될 것으로 전망 - 참고로 2006년 중국 방송영상산업 총수입 1,099억 위안(14조 2,870억 원)으로 전 년대비 18.04% 급성장(강만석, 2007). 주요국들은 디지털 전환을 자국 콘텐츠 산업 육성의 기회로 보고 적극적 지원책 마련 중 - 일본 지적재산입국, 호주 Digital Content Industry Action Agenda', 영국 UK Digital Content Strategy', 대만 디지털 대만 육성계획 수립 등 - 디지털 전환을 미디어 산업의 획기적인 발전기회로 활용하는 전략 수립 전 세계 미디어 산업의 콘텐츠 측면 변화 - 디지털 신호처리 방식의 도입을 통해 다양한 매체에서 동일 콘텐츠 소비 가능 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 7

18 - 콘텐츠의 탈장르 및 복합콘텐츠라는 새로운 양식의 콘텐츠 생산 확대 - 유연전문화 생산 확대:글로벌 복합미디어 그룹에서 기획이 이루어지며, 제작과 정의 세부요소들은 에이전시를 네트워크 조직으로 활용하여 제작하여 효율성을 높임 미디어 기업의 구조적 변화는 콘텐츠를 둘러싼 미디어 기업 간 네트워크 구조 변 화 초래 - <그림 2-1>은 2005년과 2000년의 미디어 회사 간 네트워크를 보여주는 사회연결 망 분석결과로서 5년 사이에 네트워크는 훨씬 복잡하고 활발한 양상으로 변화. 이는 각 기업들의 사업이 다각화됨에 따라 서로의 콘텐츠 공유가 활성화될 뿐만 아니라 사업자간의 제휴를 통해 사업 규모가 거대해짐을 입증 년에는 별반 네트워크를 형성하지 못했던 야후, 구글, ebay 등 뉴미디어들이 애플, 바이어컴, 소니 에릭슨과 함께 2005년에는 미디어간의 네트워크의 중심으 로 부상, 이로 인해 미디어 간 관계가 재정립되고 있음 - 인쇄매체는 갈수록 네트워크에서 고립되어가고 텔레커뮤니케이션 회사들은 상 대적으로 네트워크 주변에 머물고 있음 미디어 콘텐츠의 초국가적 유통으로 전 세계적 경쟁력을 확보할 수 있는 대형 미 디어 그룹들이 경쟁력을 지니고 있음 8 방송영상산업 미래비전 2012

19 <그림 2-1> 미디어산업의 네트워크 * 출처:Future Exploration Network(2006). 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 9

20 3) 국내 방송 플랫폼 현황 (1) 사업자 현황 현재 국내의 방송사업자(방송위원회에 등록된 사업자 기준)는 총 531개사로서 플 랫폼별로 지상파방송사업자 46개사, 방송채널사용사업자 187개사, 유선방송사업 자 256개사, 위성방송사업자 1개사 등으로 구성 지상파 방송 유선 방송 위성 방송 방송 채널 사용 사업 <표 2-6> 방송사업자 수 현황 구 분 비 고 소계 공영 22, 민영 15, 특수 9 TV 라디오 이동멀티미디어 개국 소계 종합유선 차 개 SO 폐업, 2차 개 SO 재허가추천거부 3차 차 중계유선 전환, 폐업에 따른 감소 음악유선 년 4월 기준 일반위성방송 개국 위성이동멀티미디어방송 개국 소계 법인 기준 허가/승인 홈쇼핑 5, 보도 2, 데이터방송 10 등록 전광판방송 년 4월 등록기준 전체 사업자 수 * 출처:방송위원회, 년 방송산업실태조사보고서 에서 재구성. - TV와 라디오 동시 운영 사업자를 포함한 지상파텔레비전방송사업자는 KBS, MBC와 19개의 지역 MBC, EBS 및 SBS를 포함한 10개 지역민방사업자 등 32개, 10 방송영상산업 미래비전 2012

21 라디오 방송은 경기방송, 라디오 인천 등 11개, 지상파이동멀티미디어 방송사업 자는 KBS, MBC, SBS, YTN디엠비, 한국 DMB, 유원미디어 6개사로 구성 (2) 지상파방송 중심 구조의 변화 방송사업자별 매출 구성 - 지상파 방송의 점유율이 지속적으로 감소하는 반면 방송채널사업자, 종합유선, 및 뉴미디어의 매출 점유율은 소폭이지만 증가하는 추세 - 지상파와 채널사업자의 점유율 차이가 2004년 12.3% 포인트였지만, 2006년에는 0.4% 포인트로 좁혀짐 구분 매출액(억원) 점유율(%) 2004년 2005년 2006년 2004년 2005년 2006년 지상파(라디오포함) 35,448 35,425 37, 방송채널사업자 25,884 31,265 36, 유선방송(중계유선포함) 138,46 15,973 18, 위성방송 2,550 3,473 3, 위성 DMB 방송사업자 총매출액 (비영리수입 포함) <표 2-7> 방송사업자별 매출액 구성 77,728 86,352 97, * 출처:방송위원회, 년 방송산업실태조사보고서 (3) 케이블 텔레비전의 기형적 구조 1995년 개국한 국내 케이블방송 관련 산업은 꾸준히 성장하여 매출액 5조 5,154억 원, 가입가구 1,232만(2006년 12월 기준)으로 외형적 성장을 이룸 유료방송시장 왜곡에 따른 제작산업의 선순환구조 취약 - 케이블 텔레비전의 저가 수신료 구조:케이블 텔레비전 유료가입자 1,206만 가 구(전체가구의 65.4%) 중 정규 수신료를 납부하는 기본 가입자는 167만 가구 (13.8%)에 불과하며 나머지는 저가 수신료를 납부하고 있는 기형적 구조. PP와의 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 11

22 수신료 분배구조도 취약하여 제작활성화의 선순환구조가 마련되지 못하고 있음 년 SO의 수입은 1조 8,467억 원으로 전년대비 16.7% 증가. 이중 수신료 수입 은 8,438억 원(45.7%), 인터넷 접속수입 5,208억 원(28.2%), 홈쇼핑 수입 2,386억 원(12.9%), 광고수입 866억 원(4.7%) - 케이블 PP의 경우 전체 매출 3조 6,687억 원(방송사업 전체 매출의 37.7%) 중 수 신료, 광고, 협찬, 프로그램 판매수입은 27.6%에 불과. 이에 비해 상품판매 및 기 타 수입이 71.7%를 차지하는 기형적 구조 분류 금액 (백만원) <표 2-8> 케이블TV PP 수익구조 현황 (2006년 기준, 단위:백만 원) 매출액 수신료 광고 협찬 프로그램 상품판매 비영리 기타수입 합계 판매 200, ,135 58,037 31,990 1,316,390 25,163 1,318,379 3,668,708 비율(%) * 출처:방송위원회, 2007 방송산업실태조사보고서 에서 재구성 (4) 케이블 텔레비전의 완만한 디지털 전환 디지털케이블TV 가입가구가 55만 가구(2007년 6월 기준) 수준으로 더딘 속도로 증가하여 디지털 전환을 통한 유료방송의 저가 수신료 구조 개선을 기대하기 난망 <표 2-9> 디지털케이블TV 가입 현황(2007년6월기준) (M)SO 총가입자 가구수** 가입대수*** 씨제이케이블넷 209, ,156 씨앤엠 174, ,444 큐릭스 46,710 47,796 HCN 39,389 39,463 GS홈쇼핑 30,847 30,847 티브로드 19,933 20,368 온미디어 6,507 6, 방송영상산업 미래비전 2012

23 (M)SO 가구수** 총가입자 가입대수*** TCT대구 개별SO사(봅서예/Hello-D/NIB DV/하이디/포디(FODI) 17,969 19,170 합계 547, ,291 * 출처:한국케이블TV방송협회, ** 가입 수:세대 당 가입한 가구수(세대 당 1대 가입 기준). 가구 수는 일부 가입대수를 포함 *** 가입대수:설치한 가입대수(세대 당 2대 이상 가입 대수 기준) 케이블TV의 디지털화는 HFC망을 통한 본격적인 양방향서비스를 추진 중이나 저 가의 유료방송 시장, 차별화된 콘텐츠 부족, STB의 막대한 투자 등으로 인해 난항 예상 - 케이블방송사들은 다채널 제공, EPG 채널서비스, VOD, T-Commerce, 인터넷 TV, 초고속 인터넷 등의 서비스와 함께 VolP(Voice over Internet Protocol) 같은 전화서 비스까지도 제공할 수 있는 멀티미디어로 발전시키기 위해 노력하고 있음(최용 준 임성원, 2005). - 케이블TV의 디지털 전환은 2010년까지 셋톱박스 3조 5,160억 원, TV수상기 12조 4,560억 원, 콘텐츠 3조 4,290억 원 등 관련 산업에도 경제적인 효과 창출 전망(한 국케이블TV방송협회, 2006) 한국케이블TV방송협회는 2010년까지 150여개의 전 채널을 HD로 송출할 예정. 그 러나 가입세대들의 디지털 수상기 보급률이 미비한데다 2011년 이후에도 전체 가 입세대의 30% 정도가 여전히 아날로그 수상기를 사용할 것으로 전망 (5) 200만 가입자를 확보한 위성방송의 신규가입자 확보 경쟁 심화 위성방송사업자인 Skylife는 200만 가입자를 확보하였고, 그 결과 개국 이래 처음 으로 2006년 말 당기 흑자(약 36억 원) 달성 위성방송사업자 서비스 매출 규모가 2007년 3,939억 원으로 전년 대비 13.4% 증 가. 구체적으로 방송수신료 수익 2,738억 원(69.5%), 시설설치수익 92억 원(2.3%), 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 13

24 PPV 사업수익 96억 원(2.4%), 광고수익 120억 원(3.0%), 홈쇼핑 송출수수료 130억 원(3.3%), 기타 수익사업 763억 원(19.4%)으로 구성 <그림 2-2> 일반위성방송사업자 매출액 구성내역 * 출처:방송위원회, 2007 방송산업실태조사보고서 일반위성방송인 Skylife는 기본채널과 프리미엄 채널 1) 을 합쳐 총 208개(지상파 44 개, PPVideo 채널 100개, 음악채널 60개, 예비채널 4개)의 채널 운영(방송위원회, 2006a) - 기본상품은 SkyGreen, SkyFamily+, SkyMovie+, SkyOn(+선택형 상품) 4가지중 가 입자가 선택 가능. 기본료는 월 1만원~2만원까지 다양. 프리미엄 채널은 별도의 사용료 지불 2001년 5월 한국디지털위성방송(KDB) 발족. 2002년 3월 1일 Skylife가 본격적인 디지털 위성방송 시작. 2003년 9월 29일 HDTV 방송 개시 - 출범 초기부터 디지털화로 출범하여 강점을 지니지만 초기 디지털 방송시장 확 산의 실패로 가입자 확보 및 사업의 어려움을 겪고 있음 - 케이블TV의 절대적 우위와 IPTV 등의 신규매체 도입 등으로 많은 어려움이 예 상되는 가운데 SMATV 허용여부가 난관 타개의 관건으로 대두 1) 기본채널은 Sky Movie(비디오 51개, 오디오 10개, 스카이터지 20개), Sky On + (비디오 44개, 오디오 10개, 스카이터치 20개), Time&Sports(15개), Kids&Mom(13개), Sky Sound(디지털오디오 15개)로 구성. 프리미엄 채널은 Sky Choice(영화 16개), 캐치온/캐치온플러스(2개), Kids 톡톡(1 개), SkyHD(1개), 스파이스TV(1개), 미드나잇채널(1개)로 구성(방송위원회, 2006a). 14 방송영상산업 미래비전 2012

25 (6) IPTV 등 신규 미디어의 초기 안정적 정착 불투명 인터넷을 이용한 멀티미디어 방송법의 제정으로 4년 가까이 끌어온 도입 제도가 마련되었으나 조기 정착을 위해 해결할 과제 산적 - 디지털 케이블과의 차별화, 지상파 재전송, 안정적 콘텐츠 확보, 양방향 콘텐츠의 미발달, 유료시장에서 가입자 확보, 망 개방성 등 난제 예상 DMB도 가입자 확보, 전용콘텐츠 개발 지체 등으로 어려움을 겪고 있음. HSDPA, Wibro 등 새로운 기술에 의한 매체 도입으로 경쟁이 심화될 것으로 전망 4) 미디어 콘텐츠 제작과 유통 현황 (1) 미디어 콘텐츠 제작 현황 융합 환경에서의 콘텐츠 개념 - 첫째, 다양한 네트워크를 통하여 제공되는 서비스라는 의미의 어플리케이션 (application)' 개념에 콘텐츠제공사업자는 ASP개념에 가깝게 변화 - 둘째, 아날로그 패러다임에서는 플랫폼이 콘텐츠를 지배하는 형태였지만, 디지털 패러다임에서는 콘텐츠에 의한 플랫폼 지배현상이 강화될 것으로 전망 - 이 두 가지 현상으로 인해 디지털 환경에서는 교차플랫폼 콘텐츠(cross-platform content)'와 같은 콘텐츠 우위의 시대 개막 제작 인력시장의 유연성 증가 - 특정 콘텐츠를 제작하기 위해 제작인력들을 임시로 조직하였다가 제작이 완료되 면 해체되는 방식 확대. 정규직 채용에 대한 제작사들의 부담을 줄이고 각 분야 의 실력 있는 인력 구성 가능 - 수직적 생산구조에 네트워크 생산구조가 결합하는 변화 콘텐츠 생산구조 취약 - 수직적 생산구조가 수평적 네트워크 구조의 결합, 네트워크의 경쟁력과 외부의 제작비, 제작인프라가 결합하는 구조, 현장인력들의 창의적인 아이디어 적극 반 영, 프로그램 기획부터 제작, 생산, 유통까지 한 팀에서 담당함으로써 명확한 책 임소재와 높은 업무 효율성 확보가 가능하나 이 구조가 정착하지 못함 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 15

26 - 지상파와 일부 외부제작사들이 대규모 제작비를 투자한 방송영상콘텐츠가 콘텐 츠의 주류를 이루게 됨. 지상파방송 3사의 드라마 가운데 80% 이상이 외주제작 사에 의해 공급 - 방송시장이 협소하여 선진국에 비해 대형 제작비가 투입되기 어려운 구조. 시장 규모의 한계 상황에서 제작비 상승이 투자리스크를 증대시키고 있고, 제작비의 투명한 집행이 제도화되지 않은 시장 문제 - 방송영상물 저작기여도에 따른 저작권의 합리적 공유제도 마련 시급 - 지상파방송의 프라임타임대 1시간 광고료가 최대 3억 원인데, 최근 상승하고 있 는 드라마 제작비가 3억 원 이상으로 상승할 경우 제작시장은 큰 어려움을 겪게 될 전망 - 대기업 수준의 국제경쟁력을 갖춘 프로덕션을 육성하는데 실패함으로써 세계 100대 방송사에 포함된 국내 지상파방송사는 1곳도 없는 게 현실 - 국제 경쟁력을 갖는 콘텐츠의 절대 부족:연간 지상파 중심구조에서 생산되는 드라마 100여 편이 주요 콘텐츠의 대부분을 차지하는 실정 현재의 시장구조를 극복하고 글로벌 경쟁력을 갖는 대형 프로덕션 육성 정책의 검토가 필요함. 특히 한미 FTA 체결에 따라 세계의 글로벌 복합미디어 그룹과 경 쟁할 수밖에 없는 상황에서 대형 프로덕션 육성은 필연적 영세한 독립제작사의 제작환경과 제작비 상승 - 국내 독립제작사 851개사 중 76.9%가 자본금 3억 미만, 60.8%가 제작인력 10명 미만. 양적성장에 비해 질적 성장을 이루지 못하고 있음 - 드라마 제작이 소수 제작사에 집중되고 있으나 제작사 스스로 제작인력, 작가를 육성하는 시스템을 갖추지 못해 장기적인 산업경쟁력이 취약 - 외주제작물의 저작권 분배 제도 미정착, 독립제작사 제작비 집행의 불투명 등으 로 제작비 투자가 활성화되지 않아 드라마산업의 미래에 대한 우려 제기 - HD 방송영상 프로그램의 제작 기반이 극히 취약하고 지상파방송에 집중된 방송 프로그램 제작설비로 인해 독립제작사들의 지상파 종속구조 심화 - 영세한 독립제작사는 R&D 투자가 활성화되지 않고 자체적으로 핵심적 창작인 력을 양성하는 시스템이 제대로 구축되지 않아 산업 경쟁력의 취약점이 되고 있 음(우수한 제작자가 고임금 때문에 시장에서 제 역할을 못하는 불합리한 구조) 16 방송영상산업 미래비전 2012

27 - 일부 독립제작사들이 과당경쟁으로 스타급 작가와 연기자를 독점하는 폐해로 제 작비가 상승하여 경쟁력 저하 <표 2-10> 국내 독립제작사 수 (단위:개(%)) 98이전 계 166 (19.5) 89 (10.5) 123 (14.4) 7 (8.47) 83 (9.8) 81 (9.5) 75 (8.8) 75 (8.8) 61 (7.2) 24 (2.8) 누계 (100.0) 수용자들의 기대감과 콘텐츠 제작비 상승 - 초국가 콘텐츠 유통으로 인해 양질의 콘텐츠를 접한 수용자들의 콘텐츠에 대한 기대감 상승으로 콘텐츠 제작에 투입되는 비용 상승 - 전 세계적으로 열풍인 미국 TV시리즈의 1회당 평균 제작비가 약 250만 달러로 상승(<표 2-11> 참조). 최근 국내에서도 대형 프로덕션을 중심으로 많은 제작비 를 들인 일부 프로그램이 제작(예:태왕사신기 400억, 로비스트 120억)되고 있으 나 향후에도 계속 대형제작이 가능할지는 불투명 <표 2-11> 미국 드라마 제작비 사례 (단위:달러) 드라마명 기준 제작비용 My name is Earl 30분 150만~170만 ER 1편당 130~150만 Lost 1편당 400만 CSI 1편당 150만 밴드 오브 브라더스 총 제작비 1억 2천만 제작 주체의 다양화 - 인터넷방송 혹은 UCC, PCC(Proteur-Created Contents) 등 수용자 개인이 접근 가능 한 미디어의 발전은 전문가의 고유 영역이었던 방송영상콘텐츠 제작에 수용자의 직접 참여를 가능케 함 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 17

28 - 개인의 생활의 기록이 미디어 콘텐츠로 부상함으로써 수용자간의 경험이 공유되 고 일상에 대한 사회구성원간의 커뮤니케이션이 활성화되는 계기 마련 (2) 미디어 콘텐츠 유통 현황 방송 미디어 콘텐츠 유통 분야의 발전 - 디지털 미디어와 채널의 증가로 디지털 콘텐츠의 유통경로와 수명 연장 - 매스미디어에서 주목받지 못하거나 선택받지 못한 콘텐츠들이 인터넷이나 UCC, 다른 채널들을 통해 수용자에게 소비됨으로써 롱테일(Long Tail) 법칙이 미디어 콘텐츠 시장에도 적용 초국가적 콘텐츠 유통 - 수용자들은 미디어가 제공하는 콘텐츠를 소비하는 단계를 넘어 적극적으로 세계 곳곳에서 생산되는 콘텐츠를 찾아 소비함으로써 미디어 콘텐츠의 초국가적 유통 활발 - 방송 선진국들은 세계적인 유통을 감안하여 콘텐츠 제작에 대규모 제작비 투입. 국내 콘텐츠들은 이들과 경쟁해야 하는 상황이나 전반적으로 낮은 제작비 유지 국내외에서 개최되는 방송영상 견본시 개최와 참여 지원 - 세계 3대 견본시인 MIPTV, MIPCOM, NATPE 2) 모두에 지속적으로 참가. 최근 한 국콘텐츠에 대한 세계적인 관심이 증대하면서 국제적인 견본시에서 국내 기업들 의 콘텐츠 판매 증가 년부터는 BCWW(Broadcast World Wide)를 직접 개최하여 아시아 콘텐츠, 특 히 우리나라 콘텐츠를 알리는데 일조. BCWW는 참여 바이어나 전체 참가자수, 계약실적이 증가하고 있으나 아직까지 미비한 수준이기 때문에 보다 적극적인 홍보와 지원 필요 2) MIPTV(프랑스)는 매년 봄에 프랑스 칸느에서 개최되는 견본시로 1964년에 시작되었고, 우리 나라는 1999년부터 참여. MIPCOM(프랑스)은 매년 가을에 열리며, 1984년에 시작되어 2007년 올해 23회를 맞은 국제영상 견본시. NATPE는 미국과 해외의 4,000여개의 방송사와 제작사가 모인 비영리 단체로서, 매년 1월에 미국 라스베가스에서 방송영상 견본시 개최 18 방송영상산업 미래비전 2012

29 <표 2-12> BCWW 견본시 참가현황( ) 구분 참가국 전시사 부스 바이어 전체 참가자 계약실적(만 달러) ,500 3,800 1, ,000 5,000 1,700 성장률 113% 102% 79% 133% 132% 113% * 출처:은혜정(2006). 현재 국내 제작사들의 영세함을 고려할 때, 국내 프로그램의 해외 배급을 위한 정 부의 지원은 필수. 정부는 2005년 기준으로 총 4억 7,300만 원의 예산을 지원하여 국제 견본시 별 특화 및 선별 지원, 애니메이션 등 유관분야와의 시너지 효과 제 고, 중소제작사의 해외진출 기능 강화라는 정책목표를 확립한 바 있음 - 구체적인 지원으로는 현재 견본시 참가 및 개최 이외에도 한국공동관을 통한 바 이어 유치와 프로그램 홍보, 한국 콘텐츠 홍보물 제작, 한국의 날 행사 개최, 세 계 유명잡지에 광고게재, 이벤트행사 등 고려 네트워크 기술의 발전으로 온라인 영상물 유통이 확대 - B2B, B2C 온라인 유통이 확장됨에 따라 저작권 보호와 온라인 유통인프라 구축 이 현안으로 대두 5) 수용자의 미디어 이용행태 변화 향후 방송콘텐츠의 방향, 방송산업의 구조, 플랫폼들의 발전 방향 등 방송환경은 수용자들의 미디어 이용행태를 중심으로 재편될 전망 - 방송은 정해진 스케줄에 따라서 정기적으로 편성되는 채널에서 'anytime, any where, any contents'를 볼 수 있는 시청자 주문형으로 이전 - 동일한 콘텐츠를 다양한 매체를 통해 볼 수 있으므로 수용자의 채널 및 미디어 충성도는 낮아지고 수용자의 선택이 콘텐츠 중심으로 이루어질 것임 수용자 유형 및 미디어 이용행태 변화 - 향후 수용자가 소극적인 다수와 능동적인 소비자로 양극화될 것으로 예견(권호 영 송민정, 2006). 수용자별 상이한 광고전략과 서비스 전략 필요. 특히 뉴미디어 플랫폼 사업자는 능동적인 수용자의 미디어 이용행태를 이해할 필요가 있음 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 19

30 구분 소극적 소비자 능동적 소비자 소극적인 다수 기기추종자 어린이 화면 TV HDTV, PC 핸드폰, PSP(게임기) 선호 콘텐츠 콘텐츠 소비 광고 통신 수단 묶음 서비스 구매 장소 * IBM(2006) <표 2-13> 이중적인 소비자를 위한 상이한 전략 BBC World News, Good Morning America World Cup 축구 Monday Night 미식축구 TV 편성표에 따른 시청 주시청시간 30초 스팟 프로그램 관련 메시지 전통적인 수단 이용 (개별기기 이용) TV묶음채널 TPS 서비스 전문점, 대형할인마트 The Office 재방송 Daily Show의 쌍방향 CNET뉴스 온디맨드, DVR 이용, 편리한 시간 클릭, 긴 콘텐츠/짧은 콘텐츠, 프로그램 관련 메시지 다용도 기기, 휴대폰으로 DVR 녹화지시 및 다른 기능 이용 A la cafe' 틈새채널 온디멘드로 방송된 프로그램 시청 P2P업체, 포털, 인터넷쇼핑몰 Alis의 벨소리, Lost의 비디오 블로그, 게임비법 P2P 다운로드, DVR 이용, 이동기기로 다운로드 사회적 네트워크 단말기로 지속적으로 연결유지 TV를 통한 연결 유지 묶음 채널(부모) A la cafe' 이동 인터넷 커뮤니티, 펜팔사이트 늘어난 여가시간과 소득의 증대로 유료 및 양질의 콘텐츠 소비 증가 - 전통적인 4대 매체의 수용자 이용시간은 꾸준히 감소하는 반면, 뉴미디어 방송과 인터넷의 이용시간은 증가하는 추세 수용자들의 미디어 콘텐츠에 대한 기대치 상승 - 미디어 콘텐츠에 대한 수용자 욕구가 오락, 문화, 교육, 레저, 정보 등 다차원적으 로 변화. 미디어 콘텐츠 소비가 중요한 문화수단이 됨 20 방송영상산업 미래비전 2012

31 <표 2-14> 수용자들의 매체별 1일 이용시간 구분 평일 토요일 일요일 95년 00년 05년 95년 00년 05년 95년 00년 05년 신문,잡지,만화 TV 라디오 뉴미디어 방송 인터넷 *출처:서울대 언론정보연구소, 2000년 및 2005년 국민생활시간조사 한국방송 수용자에서 생비자(Prosumer)로 수용자의 질적 변화 - 웹 플랫폼 사업자들 사이트를 모든 인터넷 이용자들에게 개방하는 새로운 방식 의 웹 환경(임정수, 2007) 을 의미하는 웹 2.0이라는 정보기술과 블로그 등 다양 한 네트워킹 기술 발전 - UCC생산과 유통, 소비를 둘러싸고 새로운 미디어 현상 창출 - 초기 UCC는 글과 사진 위주의 엔터테인먼트 콘텐츠(Entertainment UCC) 형태였 으나 현재는 동영상 위주의 정보 콘텐츠(Information UCC), 정보와 오락이 결합된 형태의 콘텐츠(Infotainment UCC)로 발전 - UCC가 미디어산업에서 중요한 키워드로 급부상하면서 수익모델 모색 활발 개인 간의 경제력과 문화적, 교육적 능력 등의 차이로 인한 미디어와 콘텐츠 이용 에서의 계층 간 격차 증대 우려 - 디지털화가 추진되면서 발생할 수 있는 소수집단이나 소외계층의 불이익을 최소 화하고 모두가 자유롭고 평등한 혜택을 누릴 수 있도록 하는 디지털 통합 방안 및 정책 필요 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 21

32 2. 방송영상산업의 변화 요인 1) 디지털 기술의 발달 (1) 방송의 디지털 전환 디지털 전환의 중요성 - 디지털 전환은 기존보다 훨씬 많은 채널과 2~4배로 선명한 고화질, 고음질을 제 공, 그리고 데이터방송, T-commerce, VOD 등 양방향 방송서비스가 가능함으로써 시청자들의 채널 선택권을 확보하고 방송의 질적 수준을 향상시킬 수 있음 - 관련 산업의 성장 촉진과 전체 국가경제의 성장에 기여. 우리나라 정부에서는 2006년부터 2012년까지 디지털방송 전환으로 인한 경제적 가치를 생산유발효과 122조 원, 고용유발효과 84만 명(1년 기준), 부가가치유발효과 40조 원, 대외수출 318억 달러로 추정 전 세계 주요국들은 대부분 아날로그 방송을 전면 중단하고 디지털방송으로의 전 환을 조속히 완료할 계획 수립 년에 이미 전 세계의 디지털 방송 수신가구가 약 1억가구 달성(전세계 가구 의 10%), IDATE 전망에 따르면, 2009년에는 3억 가구(26%)가 디지털 방송을 수 신할 것으로 추정(이경남, 2005) 영국의 디지털 전환 사례 - 현재 전 세계에서 가장 높은 디지털 TV수상기 보급률 달성. 2007년 2분기 기준 으로 84%(Ofcom, 2007a) 년에 시작하여 2012년까지 단계적인 디지털 전환 완료 계획 발표 - 영국이 디지털 전환에 성공한 요인은 방송통신 규제기관 오프컴(Ofcom)을 중심 으로 한 전환 관련 다양한 주체들의 역할 분담, 관련 법제 정비, 무료지상파 디지 털방송 Freeview, 디지털 전환 과정을 관장하는 기구 설립(Digital UK), 소외계층 및 장애인 지원정책 등이 일관성 있고 신속하게 시행 미국의 디지털 전환 사례 년 디지털 전환 완료 목표. 2006년 말 현재 디지털 수상기 보급률 60.1% 22 방송영상산업 미래비전 2012

33 - 초창기에 FCC는 가이드라인만 제시하고 직접적으로 개입하지 않았으나 디지털 전환률이 기대에 못 미치자 적극적으로 정책적 방안을 마련하고 개입 - 시장원리에 맡길 부분에는 최소한의 간섭만을 하면서 정부가 직접적으로 개입해 야 하는 분야에서는 디지털 전환의 장애요소에 대한 발 빠른 법적 조치 마련 등 적극적으로 지원 일본의 디지털 전환 사례 년 11월부터 디지털 전환 시작. 2011년 디지털 전환 완료 계획. 2006년 51.5% 디지털 전환 달성 - 총무성은 디지털 관련 정책 방향을 기술개발 촉진, 법제도 정비, 디지털 콘텐 츠 활성화, 저작권 보호 라는 4대 주제를 중심으로 설정 - 지상파방송의 디지털화에 따라 아날로그 주파수 변경대책 강구, 디지털방송의 혜택에 대한 대국민 홍보, 세제 금융상의 지원 등 정부 차원의 적극적인 지원 국내 디지털 전환 현황 년 서울을 시작으로 디지털 본방송 개시. 2003년 광역시, 2004년 도청소재지, 2005년 시 군 지역까지 단계적으로 확대 실시 - DTV 전송방식을 둘러싼 논쟁으로 인해 방송장비 발주가 지연되어 계획보다 1년 후인 2006년 말 이후 국내 지상파방송은 13개 시군지역을 제외한 전국(인구기준 90%)에서 디지털방송 수신 가능 구 분 미국 영국 일본 전환 주도기관 FCC, NAB, CEA <표 2-15> 외국의 디지털 전환 사례 Digital UK 지상파디지털전국회의, 지상디지털방송추진협의회 지상파디지털방송추진협회 전환일정 전환조건 총 가구의 85%가 디지털수상기 보유 아날로그와 동일한 시청영역, 전환비용 감당, 전체시청자의 95% 2010년 100% 달성 디지털TV 보급률 2006년 60.1%, 2010년 90% 목표 2006년 77.2% 2008~2012년 목표 2006년 51.5% 2011년초 100% 목표 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 23

34 구 분 미국 영국 일본 전환의 문제점 해결 및 지원방안 디지털 수신기 보급지연, 디지털콘텐츠 부족, 전환자금 및 기술부족 네트워크 본사가 재정 및 기술지원, 주요 네트워크는 가전업체와 협력관계를 통해 지원받음. 공영방송 자체적으로 기금조성, 소외시청자들을 위한 컨버터박스 비용지원 시청자 저항, 방송사에 대한 인센티브 부재, 디지털 방송 수신범위 확장 불가능, 디지털 전환 시기의 미확정 취약계층을 위한 지원, 소비자 설득, 무료 디지털방송 시청확대 디지털 방송 콘텐츠 부족, 디지털 방송 인지도 개선 약화, 지역방송국의 재정난, 조건 분리지역의 난시청 문제 금융지원, 세제지원, 총무성의 홍보활동 지원 * 출처:방송위원회(2005b)에서 일부분 발췌, 보급률은 IMS리서치사의 자료를 토대로 보완 <표 2-16> 국내 디지털 전환 실적 구 분 수도권 광역시 도청소재지 시군 당초계획 추진실적 * 출처:방송위원회(2006c) 년을 디지털 완료시점으로 잡고 있으나 국내 디지털 TV 보급률 저조로 난항 예상. 정부에서는 보급률이 2006년 12월 915만대에 이를 것으로 예상하였으나 24%인 442만대에 그칠 정도로 부진. 같은 기간 영국과 미국, 일본에 비해 크게 뒤쳐진 수치. - 현재 추세로는 2010년이 되어도 DTV 보급률은 52% 정도에 그칠 것 예상되어(정 보통신부, 2006a) 2012년 디지털 전환 완료가 쉽지 않을 전망. 디지털 수상기 보 급이 95%까지 동시방송을 의무화하고 있어 동시방송의 비용을 전담하고 있는 방송사들의 부담 가중 - 방송사들의 디지털 전환 비용으로 전체 18,344억 원 추정. 방송사별로 KBS 10,376억 원, MBC 6,237억 원, SBS 1,731억 원 예상 - 향후 HDTV의 주당 의무방송시간을 꾸준히 확대시켜 2010년 100%까지 확대 예 24 방송영상산업 미래비전 2012

35 정. 방송사들은 2002년부터 HDTV 의무방송시간보다 더 많은 시간의 HDTV 프 로그램 편성 중(방송위원회, 2005b). 방송사 계 <표 2-17> 각 방송사의 단계별 디지털 전환 비용 1단계(수도권) ~2000 2단계(광역시) 단계(도권) 단계(시권) 2005 (단위:억 원) 5단계(간이국) ~2010 KBS 10,376 2,139 1,642 1,414 1,811 3,370 MBC 6,237 1,694 1, , SBS 1, 합계 18,344 4,626 3,335 2,626 3,422 4,335 비중 100% 25.22% 18.18% 14,32% 18.65% 23.63% * 출처:방송위원회(2000) <표 2-18> HDTV 의무방송시간 확대계획 2005년 구분 2003년 2004년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 상반기 하반기 비율 13시간 13시간 20시간 25시간 25% 35% 50% 70% 100% * 출처:방송위원회(2005b) 국내 디지털 전환의 문제점 및 해결책 마련 - 관련 주체들의 입장이 달라 공조체계 미비, 디지털 전환에 대한 명확한 지원정책 부재, 정책의 모호성, 국민들의 인식 부족 등이 문제점 - 디지털방송활성화위원회는 저소득층의 디지털방송 전환 지원, 방송매체별 디지 털 전환일정 마련, HD 프로그램의 제작 편성 확대, 디지털TV 수신환경 개선, 디 지털TV 수상기 수요 촉진, 정부 방송사업자 산업계 시민단체 등 범국가 차원의 활 동 계획 발표 (2) 방송통신의 융합 및 다매체화 방송통신 융합은 콘텐츠 제작에서부터 유통, 소비까지 전반적인 변화를 초래하여 미디어 패러다임의 전환이라 불릴 만큼 근본적인 변화를 초래할 것으로 전망 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 25

36 - 과거 융합논의는 새로운 매체(IPTV)를 도입하기 위한 논리 또는 규제기구 통합 을 위한 근거로 논의된 측면이 강함 - 방송산업의 변화, 방송의 기능변화, 디지털 전환 등의 논의가 상대적으로 취약 방송과 통신의 결합 - 전파를 이용한 원격 전달 매체라는 점에서는 동일하지만 통신은 1대1 상호전달 (point to point communication) 매체인 데 비해, 방송은 1대다 일방전달(one to many trans-mission) 매체라는 점에서 차이가 있었으나 디지털 기술의 발달로 네 트워크/서비스/사업자/단말기 등 전반적인 차원에서 양자가 결합함으로써 서비스 의 질적, 양적 변화 초래(<그림 2-3> 참조) - 네트워크 차원에서는 방송망을 통한 통신서비스 그리고 통신망을 통한 방송서비 스 의미. 방송이 디지털화에 따라 데이터방송, VOD, EPG 서비스와 광대역화에 따른 IPTV, BcN 서비스 등을 수용함으로써 방송과 통신의 융합현상은 더욱 확대 될 전망 - 서비스 차원에서는 방송과 통신의 특성을 동시에 가진 서비스의 다수 출현. 인터 넷망을 이용한 Webcasting, 이동전화를 이용한 방송 프로그램 전송(예:June, Fimm), 포털TV 서비스, 데이터방송, 그리고 T-Commerce 등이 그 예 - 사업자 차원에서는 기존의 통신사업자가 위성방송(예:SkyLife)이나 위성DMB (예:SKT의 TU미디어) 사업에 뛰어들거나 방송사업자(예:케이블TV SO사업자) 가 초고속인터넷 사업이나 인터넷전화(VoIP) 사업에 참여하는 현상 - 단말기의 경우는 개인용 휴대폰이나 차량용 GPS 단말기를 통해 위성DMB나 지 상파DMB를 수신할 수 있거나, 3~4세대 이동통신 단말기를 통해 개인 간 동영상 소통은 물론 TV나 라디오 수신이 가능해지는 등의 현상을 의미 26 방송영상산업 미래비전 2012

37 <그림 2-3> 방송통신 융합의 전개 * 출처:박소라(2005) 방송과 통신의 융합에 따른 문제점 - 기존에 별도의 사업분야였던 방송과 통신은 다른 규제기관과 법제에 의해 관할 되어 왔으나 방통융합으로 동일한 서비스를 제공하게 되면서 변화의 필요성 대 두 - 방송위원회, 문화관광부, 정보통신부 등 여러 규제 기구에서 각자 다른 규제내용 을 적용함으로써 사업자들의 혼란 가중 - 방송과 통신을 동시에 관장할 수 있는 통합기관 설립과 일관된 정책 및 법규 설 립이 시급한 상황 - 방송과 통신 시장의 경계가 흐려지고 중복됨으로써 방송의 시장획정 문제 대두. 최근 몇 년 동안 관심을 모으고 있는 MSO의 소유규제 문제, IPTV 도입 문제, 새 로운 매체들의 법적 규제 문제 등은 모두 시장획정이 먼저 이루어져야만 구체적 인 논의가 가능한 부분 2006년 7월 28일 국무총리실 산하에 방송통신융합추진위원회 공식 발족 - 방송과 통신의 융합서비스의 도입과 활성화를 위한 관련 규제기구 개편과 법제 도 정비 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 27

38 - 구성인원에는 정보통신부 장관, 방송위원회 위원장, 산업자원부 장관, 문화관광 부 장관, 공정거래위원장, 국무조정실장 등 6개 부처의 장관, 20여명의 위원, 전 문위원회와 방통융합추진지원단도 함께 구성 2) 사회 문화적 변화 (1) 방송제도의 새로운 패러다임 방송의 전통적 개념이나 존재방식, 방송서비스의 영역과 특성, 방송산업 구조, 방 송과 수용자의 관계 등의 변화에 따라 방송법제에 대한 근본적인 재검토와 수정 불가피 유료서비스 증가에 따른 미래 방송구조에 대한 검토 필요 - 지금까지 제한된 주파수 자원의 효율적 관리 운용 및 독과점적 소유에 따른 방송 의 막대한 영향력 등을 고려하여 지상파방송에 대한 공적 규제가 상대적으로 강 력하게 이루어져 왔으나 방송의 디지털화에 따라 새로운 방송 매체 혹은 방송통 신 융합 매체가 대거 등장하고 가용 채널이 대폭 증가하면서 지상파방송에 대한 규제 완화의 필요성 대두 - 무료방송서비스와 유료방송서비스를 구분하는 정책 검토 필요:영국은 지상파 방송을 공공방송서비스로 규정하여 다매체시대 무료다채널 방송기능을 수행하 도록 제도화 뉴미디어에 대한 법규 마련 - 새로운 디지털 방송 서비스의 등장에 따라 이에 대한 정책 방안과 법적 근거 마 련 필요. 기존의 아날로그방송 법제가 디지털방송 법제로 이행하면서 여러 가지 문제점 발생 융합형 매체 도입 과정에서의 문제점과 융합에 대한 대응 - 방송과 통신 규제기구의 이원화에 따른 규제 공백 및 중복 문제가 대두되었으나 이는 융합현상을 과도하게 규정한 측면이 있음. 케이블 SO의 인터넷 등 통신사 업 진출과 통신사업자의 IPTV를 통한 방송사업 진출이 대표적인 현상이나 이 변 화를 방송계 또는 통신계 전반의 변화로 해석하기는 어려움 28 방송영상산업 미래비전 2012

39 - 방통 융합 현상에 대한 대응은 규제기구 통합을 목표로 하기보다는, 방송과 통신 의 미래사회에서 산업적, 문화적 기능 변화에 대한 대응으로 보다 정치한 접근이 요구됨 - 방송의 디지털 전환 관련 정책이 부진하여 관련 사업자들인 방송사, 프로그램 제 작자, 도소매업자들 간의 긴밀한 공조체제를 형성하지 못하고 디지털 전환 목표 달성이 불확실해짐에 따라 부담감만 가중시키고 있는 실정 - 디지털 콘텐츠의 저작권을 보호할 수 있는 법제와 디지털 콘텐츠의 유통을 활성 화할 수 있는 방안 부족 방송통신 융합에 따른 규제기구 정비와 산업구조 변화에 대응하고 관련 미래산업 의 발전과 국민 문화복지를 증진하는 새로운 방송영상산업 진흥정책 체계 정비 필요 (2) 방송 공익서비스의 위기:지상파 약세 기술 발전으로 새로운 미디어 출현이 가능해지고 콘텐츠를 송출할 수 있는 채널 의 수가 증대하였으며, 이종 미디어 간 서비스를 통합적으로 제공할 수 있는 융합 미디어 등장 - 정책적인 측면에서는 전반적 경제정책 및 무역환경이 산업 간 그리고 국가 간 시장개방을 유도하는 방식으로 변화하면서 방송사업자들은 실질적인 다지점 경 쟁에 직면 - 동질성이 보장되었던 미디어 수용자들이 세분화되고 양극화되면서 방송사업자 들의 대응방식이 복잡해짐 방송환경의 변화는 특히 기존 미디어 산업의 강자였던 지상파방송에 직접적인 위 협으로 작용(<그림 2-4> 참조) - 다양한 플랫폼의 본격적인 전개로 인해 미디어 및 방송사업자들 간 경쟁이 격화 되면서 지상파방송 역시 생존을 고민해야 할 상황 - 채널 수가 증가하여 단위 채널당 시청가능성이 지속적으로 감소하고 있어 대중 을 지향하는 지상파가 큰 타격을 입게 됨 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 29

40 <그림 2-4> 방송환경의 변화와 지상파 위기 * 출처:장병희(2007)에서 재구성 다매체화, 문화적 다양성 확대로 지상파방송의 시청률이 지속적으로 감소 - 지상파 약세는 콘텐츠 제작의 주요 주체가 제 기능을 수행하지 못하는 부정적인 측면과 새로운 제작주체가 성장할 수 있는 긍정적 측면을 동시에 지니지만 유료 방송시장 규모가 협소한 국내현실에서 경쟁력 있는 콘텐츠 제작을 기대하기 어 려움 뉴미디어 기술발전으로 주파수의 희소성이 약화되고, 시장경쟁에 의해 공익성이 보장될 수 있다는 시장주의 철학이 1980년대 규제완화 이념과 함께 득세하면서 지난 80년 이상 방송의 기본철학을 지배하였던 공공서비스 내지 공익주의의 위기 직면 - 한편에서는 1996년 미국의 텔레커뮤니케이션법 이후 공익성위원회가 활동하였 던 것과 같이 지나친 시장경쟁의 문제점을 보완하기 위해 공익성을 새롭게 보완 해야 한다는 주장도 존재 30 방송영상산업 미래비전 2012

41 <표 2-19> 지상파방송 3사의 연도별 프로그램 개인 평균 시청률 (단위:%) * 출처:AGB NMR 공영방송에 대한 인식 변화 - 방송시장에서 경쟁이 확대 되면서 공적재원인 수신료에 의존하는 공영방송이 어 려움에 봉착:스포츠중계와 대형 드라마의 시청률 하락 국내 공영방송은 드라마의 경우 외주제작 확대로 공영방송이 기존 제작 시설 과 인력에 대한 투자비용과 외주제작사에 대한 제작비 부담을 동시에 안게 되 고 특히 드라마 제작에서 PPL, 협찬 및 제작비 지출에 대한 사회적 비판으로 제작역량 위축 - 시청자들의 방송서비스는 무료라는 인식이 팽배하여 수신료 인상을 어렵게 하는 한국적 특수성은 공영방송의 기능을 위축시킬 수 있음 외국의 경우 방송통신 융합 시대에 위기의식을 느낀 공영방송이 새로운 위상을 설정하고 적극적인 상업 활동을 펼치는 것에 대해 비판이 일고 있음 - 영국과 독일의 공영방송인 BBC, ARD/ZDF 등이 뉴스, 어린이 전문 채널 시장에 진출해 기존의 경쟁을 가열시키고, 공영방송사의 브랜드 파워를 토대로 불공정 거래를 형성한다는 비판 제기 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 31

42 - 국민의 수신료를 기본 재원으로 하는 공영방송이 상업 활동을 통해 공익성보다 는 돈벌이에 치중한다는 비판. 시장주의자들은 공영방송의 사업영역을 공익적 임무로 제한해야 한다고 주장(Ward, 2003, p.234) 공영방송 확대론(McKinsey & Company, 1999) - 공영방송의 상업 활동은 수익창출을 통해 수신료 부담을 줄일 수 있으며, 수용자 파편화(fragmentation)에 대응해서 시청점유율을 유지 혹은 확대시키는 데 기여할 수 있다는 것이 주요 내용. 즉, 상업 활동을 통해 뉴미디어 유료 TV 시장에서도 필요한 공익성을 유지할 수 있다는 주장 - 공영방송의 전문채널 시장 진출이 시장 영역에 해를 끼친다는 증거가 불명확하 고, 오히려 전문채널 시장의 질적 수준의 향상을 도모하는데 기여할 수 있다는 입장 헐튼과 브랜츠(Hulten & Brants, 김대호, 2007)는 공영방송의 뉴미디어 대응전략을 적응전략, 순수화 전략과 보상전략으로 유형화 - 적응전략(adaptation):전통적 공공서비스 정신을 포기하더라도 상업방송과 유사 한 논리를 가지고 경쟁하는 전략 - 순수화 전략(purification):경쟁에서 완전히 빠져 상업방송이 제공하지 못하는 서 비스에만 집중하는 전략 - 보상전략(compensation):두 전략을 절충한 입장으로 공영방송의 강점과 상업적 요소 간에 균형을 이루는 전략 (3) 디지털 융합시대 공공서비스와 공영방송의 변화 융합시대에 디지털 공익성을 정립하는 방안은 방송의 공익성과 통신의 보편적 서 비스를 내적으로 융합하는 것. 공익성과 보편적 서비스를 결합하는 방식으로 방 송 중심, 통신 중심, 제3의 결합방식이 가능 - 방송 중심의 공익성은 융합서비스의 사회문화적 가치를 보존하기는 적합하지만, 시장경쟁에 적합하지 않은 규제방식 - 통신 중심의 공익성은 융합적 환경에는 적합하나 공영방송과 같은 사회문화적 기능들을 담보하기 어려운 점이 있음 32 방송영상산업 미래비전 2012

43 - 제3의 결합방식은 새로운 융합가치와 기준에 의해 공익성을 제시하는 것. 가령 영국과 같이 융합서비스를 통한 디지털 강국의 창조 와 같은 개념들 기원 구성 요인 구현 구분 공익성 (public interest) 보편적 서비스 (universal service) 지역 서구 미국 목표 공공이해를 우선하는 평등한 서비스 근거 공통점 차이점 기본 정책 정책 변화 * 출처:이상식(2003) <표 2-20> 공익성과 보편적 서비스의 개념 차이 전파자원의 희소성 사회적 영향력 지리적 보편성 지불의 보편성 소구의 보편성 소수계층 배려 정치적 독립성, 소수자 배려, 지역성, 다양성, 중립성, 질적 수준 보장 방송사업자 규제정책 프로그램 공익성에서 디지털 매체 접근권 상업적 이해속에서 기본적 서비스 구현 독점의 반대급부 사회적 형평성 지리적 보편성 지불의 보편성(저렴한 가격) 이용의 보편성(공평성) 소수 계층의 배려 지속성 이용자 지원정책 망접근권에서 서비스 향수권 강조 전화에서 방송 및 정보통신 전매체로 기본서비스에서 고도서비스로 공익성은 한 사회의 방송과 통신 등 융합매체에 대한 사회적 철학의 표현. 따라서 시대적 과제 등을 정책적으로 표현하는 방식이라 할 수 있음 (4) 공영방송의 변화 방송시장의 변화가 공영방송에도 변화를 초래할 것임. 영국의 Ofcom은 공공서비 스 방송분야에서의 주된 변화를 다음과 같이 전망(Ofcom, 2004, p.28) - 다채널화, PVR이나 가정용 미디어 서버 및 새로운 여러 가지 주문형 서비스에 의한 비동시 시청행위(time-shifted viewing) 증가, 디지털 위성방송과 여타 새로운 플랫폼에 의한 HDTV 도입 증가, 브로드밴드와 유선망을 통하거나 고성능 PVR 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 33

44 에 의한 주문형 서비스 확대, 접근 제한(CA:Conditional Access) 기술 및 저작권 보호 및 관리(DRM) 기술의 발전에 따른 전반적인 유료화, 이동형 텔레비전의 증 가 경향 공영방송의 미래에 대한 회의적인 시각도 존재 - UCC와 자유경쟁이 가능한 디지털 시대에 더 이상 국민의 준조세로 운영되는 공 영방송이 필요하지 않다는 입장. 비록 디지털 시대에 공영방송이 필요하다고 하 여도 존재방식에 대해서는 많은 사회적 논란이 야기될 것으로 예상 대체로 공익주의자들은 지상파에서는 다공영 일민영 체제를, 시장주의자들은 일 공영 다민영 체제를 선호. 결국 수신료 논쟁은 영국 BBC와 같은 강력한 KBS 중 심 체제를 구축하느냐 혹은 미국의 PBS와 같이 KBS를 축소 개편하느냐의 문제로 집약 년대에도 여러 방송 관련 위원회들을 통하여 공영방송 개혁안이 제시되었으 나 해답을 찾지 못함 공영방송의 존재가치는 디지털 시대에도 공익성을 담보할 공영방송이 필요하다 는 전제 위에서 성립. 따라서 상업방송을 위시한 NGO단체들이 UCC를 통하여 공 익성을 담보할 수 있다면, 수신료를 재원으로 하는 공영방송의 존재가치는 약화 될 것임 - 실제 영국에서는 수신료 재원을 공영방송 독점이 아닌 공공 프로그램을 생산하 는 모든 방송사(상업방송사 포함)를 포함하여 개인과 시청자단체까지 지원할 수 있다는 소위 공공출판사(Public Service Publisher:PSP) 논리로 진화하고 있음 향후 강력한 경쟁력을 갖는 공영방송이 유지될지, 시장경쟁과는 무관한 공공 프 로그램만을 제작하는 시장보완형 공영방송으로 바뀔지 불투명. 그러나 2012년까 지 단기간 내에 공영방송의 존재방식이나 위상이 급격하게 변화할 가능성은 희박 한 것으로 예측 콜린스와 피카드(Coppens & Saeys, 2006)는 공공서비스 방송이 분명하게 정의되 고, 효율적이며, 일관성 있는 원칙이 있으면 2020년대에도 공영방송은 낙관적 이 라고 전망 34 방송영상산업 미래비전 2012

45 - 디지털 환경 속에서도 공영방송이 필요하다는 사회적 합의가 형성되면 새로운 이념구성과 이를 위한 실질적인 논의 또한 활성화될 것 3) 콘텐츠 제작과 유통체계의 변화 지상파방송 중심의 제작시스템 변화 - 디지털 시대를 맞아 주요국의 방송제작시스템은 대형제작사와 중소제작사 및 에 이전시들이 연계되는 새로운 구조(유연전문화 생산구조)로 급격히 전환되고 있 으며, 국내 드라마의 경우 외주제작이 70% 이상을 차지 - 방송통신 융합, 인터넷 포털미디어 발달, IPTV 도입, BcN(광대역 통합망) 구축 등으로 콘텐츠의 수요가 폭발적으로 증가하고 있지만 지상파방송사와 일부 대형 프로덕션을 제외하고는 전반적으로 경쟁력 있는 콘텐츠 제작역량을 갖춘 제작사 가 부족한 실정 - 현재 국내 구조로는 방송 한류의 지속적인 정착, 융합시대에 필요한 콘텐츠의 원 활한 수급, 다양한 제작주체에 의한 문화 다원성 실현 등의 현안을 해결하기에는 역부족 - 지상파방송사와 독립제작사간의 건전한 관계 정립, 제작기여도에 따른 합리적인 저작권 배분 방안 마련을 위한 업계의 노력이 지속되고 있음 - 지상파방송의 광고 점유율은 점차 하락하는 추세에 있고(2007년 지상파방송의 광고시장 점유율은 3.5% 감소한 26.4%인데 비해 케이블 방송의 점유율은 23.5% 상승한 10.4% 기록), 디지털 전환 비용 부담과 과도한 제작비 상승 등의 변화를 고려할 때 현재의 지상파 중심의 주요 콘텐츠 제작 구조가 융합시대 필요한 콘 텐츠를 충분히 공급하기는 어려울 것으로 전망 독립제작사의 경쟁력 취약 - 디지털 기술의 발전으로 독립제작사들의 수가 급격히 성장하였으나 제작기반의 취약성과 제작 인력의 부족은 여전함 - 독립제작사의 지상파 프로그램 외주제작비 규모는 지상파 직접제작비(8,091억원) 의 32.8% 수준인 2,651억 원. 독립제작사들은 새로운 콘텐츠 포맷개발이나 콘텐 츠 제작 경쟁력을 확보하지 못하고 있음 - 미래사회 제작산업의 경쟁력 확보를 위해 지상파 방송과 독립제작사 관계를 외 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 35

46 주제작관계로 유지 발전시킬 것인가 미국의 경우처럼 지상파 방송과 대형 프로 덕션이 결합하여 글로벌 경쟁력을 갖는 미디어 그룹으로 발전시킬 것인가에 대 한 보다 정교한 논의가 필요 국내 PP들의 제작상황 - 최근 들어 유료방송사업자의 대형화(MPP, MSP 규제가 완화되는 추세)를 유도하 고 있지만 국제 경쟁력을 갖추기에는 아직 미흡한 실정 - 국내 PP 총매출이 2006년 3조 6,687억 원으로 전년도에 비해 17.3% 증가. 이 중 방송수신료(2,006억 원 5.5%), 광고수익(7,181억 원 20.0%), 프로그램 판매수익 (320억 원 0.9%) 등 방송관련 수익은 26%에 불과하며 나머지는 홈쇼핑이나 유사 홈쇼핑 매출이 차지하고 있어 콘텐츠 제작이 취약한 기형적 수익구조 형성(방송 위원회, 2007) - 신규매체(IPTV, 포털 미디어, 기타 유료방송)는 새로운 콘텐츠 제작에 투자하기 보다 기존에 제작된 콘텐츠를 재유통하는 역할에 치중 국내 콘텐츠 제작사의 취약성으로 인해 대규모 투자가 필요한 대형 프로그램 제 작이 어려운 상황 - 새로운 패러다임의 콘텐츠 산업 구조 마련을 위해 콘텐츠 제작뿐만 아니라 유통 을 활성화시킬 수 있는 지원방안 및 정책들에 대한 적극적 검토 필요 저작물의 불법복사 및 저작권 침해 - 불법저작물의 활발한 유통과 만연한 불법복사가 제작사들의 콘텐츠 판매수익을 감소시켜 양질의 콘텐츠 제작과 자체 제작 활성화를 위협하는 요인으로 등장 - 저작권이 있는 콘텐츠를 블로그나 UCC 등에서 무료로 제공하거나 무분별하게 변형 및 재가공함으로써 제작사의 콘텐츠에 대한 권리와 수익을 심각하게 훼손, 감소 포화상태인 광고시장과 저가 이용료 구조로 인한 유료방송시장의 한계 - 많은 제작비를 들여 제작한 콘텐츠를 고가에 매입해 줄 수 있는 유료채널들이 많지 않으며, 수익이 높은 채널들조차도 고가의 콘텐츠 구매와 제작에는 소극적 국내 콘텐츠의 해외유통 증가 및 단가상승 년과 비교해서 2006년에 방송 프로그램의 수출은 19.6%, 수입은 14.6% 증가 36 방송영상산업 미래비전 2012

47 했고, 국내 콘텐츠 프로그램의 단가 수출평균은 2,636달러로 크게 상승 - 드라마의 경우 수출가는 평균 2,818달러인 반면 수입가는 4,126달러로서 약 1.5배 차이. 이는 수출국이 대부분 일본, 중국, 동남아인 반면, 수입은 미국에서 대부분 구매하기 때문 - 케이블TV나 독립제작사에서 만든 애니메이션 수출단가는 8,541달러 수준. 국내 애니메이션 제작수준은 상당한 높지만, 좋은 시나리오와 제작자 부재로 경쟁력 있는 콘텐츠로 제작되지 못하고 미국기업의 하청을 담당하고 있는 수준에 머물 고 있음 국내 방송 프로그램 제작시장의 협소함 - 국내에서 1년 동안 제작되는 드라마 편수는 평균 100여종에 불과. 100여종의 드 라마가 평균 20회 정도 제작되어 평균 2만 불에 최소 해외 2개국에 모두 판매되 는 상황을 가정하더라도 연간 드라마 수출액은 8천만 달러(800억 원) 수준 - 국내 방송시장은 인구와 지리적 제한 이외에도 광고시장의 저성장과 규제, 유료 방송시장의 저가구조 등으로 단위 프로그램에 투입할 수 있는 제작비 규모가 주 요국에 비해 상대적으로 적은 문제점을 안고 있음 - 방송영상물이 국내외 다원적인 유통창구를 활용하여 제대로 이윤을 창출하고 이 를 기반으로 관광, 머천다이징, DVD 등 부가시장이 활성화되어야 경쟁력을 가질 수 있음. 특히 안정적 해외 유통망 확보가 중요한 과제임. 콘텐츠 수출을 뛰어넘 어 해외채널 진출에 대한 적극적 검토 요구 지상파 <표 2-21> 2006년 매체별 방송 프로그램 수출입 현황 (단위:천 달러) 구 분 수출 수입 증감(%) 증감(%) 총 계 123, , ,975 31, 소 계 113, , ,657 10, KBS 43,882 52, ,706 2, MBC 37,180 42, ,154 2, SBS 32,514 35, ,143 3, EBS ,654 1, 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 37

48 케이블TV 독립제작사 등 구 분 수출 수입 증감(%) 증감(%) 소 계 9,757 16, , , 케이블TV (아리랑TV 포함) 독립제작사 (애니메이션 포함) 2,422 2, ,214 21, ,335 14, * 출처:e-나라 지표, * 해외교포방송 및 비디오판매분(지상파 36,177천 달러, 케이블 및 독립제작사 602천 달러) 포함 <표 2-22> 2007년 상반기 장르별 수출입 단가 비교 (단위:달러) 구분 지상파 방송사 케이블TV/독립제작사 평 균 수출 수입 수출 수입 수출 수입 드라마 4,249 5,306 1,387 2,946 2,818 4,126 다큐 2,656 2, ,536 1,601 애니메이션 395 1,281 8, , 영화 13,667 1,579 7,623 오락 1,052 2, , 평균 2,636 2,960 * 출처:한국방송영상산업진흥원(2007b) 해외 프로그램 유통망 부족 - 세계의 미디어 산업을 주도하는 대부분의 다국적 거대 미디어 기업들은 인수와 합병을 통해 콘텐츠 기획에서 최종 유통까지 모든 사업 분야를 망라할 수 있는 사업 다각화 실현. 해외에서도 자신들의 콘텐츠를 안정적으로 배급할 수 있는 채 널 확보 - 국내 제작사들은 안정적인 해외 유통 채널을 확보하지 못했을 뿐만 아니라 이를 담당할 전문인력도 부재한 상황 국내 콘텐츠 제작 및 유통의 활성화를 위한 방안 마련 - 산업사회 사회간접자본(Social overhead Capital)에 해당하는 디지털시대 문화간접 자본(Cultural overhead Capital)을 활성화할 수 있는 디지털 미디어 인프라 구축 38 방송영상산업 미래비전 2012

49 지원을 다각적으로 검토. 제작의 활성화를 위해 새로운 인프라 개념을 정립함으 로써 누구나 디지털 콘텐츠를 쉽고 저렴하게 제작할 수 있는 사회 인프라 구축 - 작가, 연출자, 출연자, 포스트 프로덕션 제작자 등 방송영상콘텐츠를 생산할 수 있는 다양한 인재를 육성하기 위한 교육인프라 확충 4) 방송시장의 글로벌화 (1) 시장 개방 네트워크 기술발전, 다국적 미디어그룹의 성장, 자유무역 협정 확대 등으로 방송 영상물의 국제교류가 급격히 증대 2007년 4월초 방송위원회는 한미 FTA에서 타결된 방송산업 개방 내용의 주요내 용 발표 - 방송채널사용사업자(PP)에 대한 외국인 간접투자 100% 허용 - 비지상파 분야의 국산 프로그램 의무편성비율이 영화와 애니메이션 분야에서 각 각 5%씩 완화 - 특정 국가 수입프로그램 편성비율이 60% 이내에서 80% 이내로 완화 - 기간통신사업자에 대한 외국인 간접투자 100% 허용 - IPTV에 대한 규제를 현행 동일서비스 사업자보다 강화할 수 없음 한미 FTA 타결이 방송산업에서 중요한 비중을 차지하는 콘텐츠와 플랫폼 산업 분야의 완전 개방을 가져옴으로써 국내 방송산업의 지각변동 예고 - 방송시장 개방에 따라 국내 미디어 시장이 빠르게 잠식될 수 있는 위험에 노출 - 미국 PP들이 국내에 본격적으로 들어왔을 때, 매출액은 국내시장의 27.6%(홈쇼 핑 포함 시 10.2%), 순이익은 67.4%(홈쇼핑 포함 시 11.9%)를 점유할 것으로 예상 (<표 2-23> 참조) - 시청률에서는 4.52%로 국내시장의 33.9%(홈쇼핑 포함 시 32.5%) 점유 예상. 이런 수치는 개방이 완료된 후 시간이 지날수록 더욱 커질 전망이기 때문에 미국 PP 들에 의한 국내시장 잠식 우려 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 39

50 장르 매출액(천만 원) 순이익(천만 원) 시청률(%) 영화 15,213 1, 애니메이션 5,176 2, 스포츠 3, 교양다큐 1, 여성 1, 연예정보 음악 정보문화 교육 합계 27,776 3, 국내 전체 시장에서의 비중(%) 국내 홈쇼핑을 제외한 전체 시장에서의 비중(%) * 출처:한국방송영상산업진흥원(2007c) <표 2-23> 미국 PP의 한국 PP시장 점유 규모 예상 아직 시장개방이 본격화되지 않았음에도 이미 리얼리티 드라마, 스포츠, 패션쇼, 영화 등 많은 미국 콘텐츠들이 국내시장에서 소비되고 있으며 매니아 층을 형성 하고 있는 형국 - 지상파방송의 수입은 2004년에 22.1%에서 2005년 11.5%로 감소하였으며, 케이블 TV 독립제작사 등의 수입은 2001년 이후 급속히 증가했는데, 그 주된 원인은 미 국 콘텐츠의 유입(한국방송영상산업진흥원, 2006) 한편 양질의 외국 프로그램과의 경쟁 속에서 국내 방송제작 시스템을 점검하고 콘텐츠의 질을 한층 업그레이드 시키자는 목소리도 제기 - 해외제작 프로그램에 많이 의존해 있는 국내 유료채널들의 현황을 개선하고 자 체 콘텐츠 제작을 활성화할 수 있는 계기로 활용하자는 주장 (2) 방송 한류의 기회 2006년 방송 프로그램의 수출금액은 9,884만 달러로 2005년에 비해 소폭 감소하였 으나 수입은 증가(<그림 2-5> 참조) 40 방송영상산업 미래비전 2012

51 - 지상파방송의 수출은 9,538만 달러로 전년대비 7.1% 감소한 반면 수입은 1,559만 달러로 23.1% 증가 - 채널사용사업자의 수출은 347만 달러로 전년에 비해 소폭 증가하였고 수입액은 5,698만 달러로 전년에 비해 대략 2배 가까이 증가 <그림 2-5> 방송 프로그램의 수출입 추이( ) * 출처:방송위원회, 2007 방송산업실태보고서 국내 콘텐츠의 수출국과 수입국 양극화 현상 - 국내 프로그램 수출에서는 95.3%가 일본, 대만, 중국, 필리핀 등에 편중. 반면 수 입은 미국(62.5%), 일본(18.4%), 영국(6.9%), 중국(2.0%), 캐나다(2.0%), 프랑스 (1.8%) 등 대부분 서구로부터 구입(<그림 2-5> 참조) <그림 2-6> 국내 방송 프로그램의 국가별 수출 현황 * 출처:방송영상산업진흥원(2006). 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 41

52 한류의 확산 및 위협요소 - 중앙아시아, 남미, 중동 등 한류확산을 확대시키기 위한 신규시장 개척을 위해 노력 중 - 유료방송시장에서 경쟁력을 갖춘 양질의 콘텐츠 제작 미비. 드라마 중심으로 형 성된 한류는 진부한 소재, 새로운 콘텐츠의 부족, 판매가격 상승, 해외마케팅 전 문 인력 부족으로 양질의 콘텐츠를 생산하지 못함으로써 위협받고 있음 - 아시아권 중심에서 무분별하게 행해지는 한국 드라마 불법복제를 효과적으로 단 속할 수 있는 방안 미비 - 중국 당국과 대만이 한국 드라마의 일방적인 유통, 상승하는 프로그램 판매가격 등으로 인해 자국 방송시장이 침체될 것을 우려해 한국 드라마의 방송량을 대폭 축소시킬 예정이라고 밝혀 한류의 지속적인 성장 위협 - 한류 확산을 위해서는 단순히 한국 드라마를 사고파는 마케팅 수준에서 유통을 진행하는 것이 아니라 국가 간의 문화를 이해하기 위해 상호 문화교류를 증진한 다는 차원에서 긍정적인 이미지를 형성할 필요가 있음 - 콘텐츠의 교류뿐만 아니라 드라마 제작을 위한 인력양성 프로그램을 공유하거나 국내 드라마 제작환경을 보여주는 등의 다양한 프로그램을 개발하여 상호 교류 할 수 있는 기회를 확대할 수 있는 방안 마련 필요 3. 방송영상시장 전망 1) 해외 방송시장 전망 사례 (1) 영국의 제도정비를 위한 전망(DCMS, 2007) 영국은 방송의 디지털 전환이 완료된 후의 방송환경을 네 가지 시나리오로 예측 하고 각각에 맞는 방송정책 및 규정을 미리 검토함으로써 다가오는 방송환경에 효과적으로 대비 시나리오 1:변환(Transformation) - 광케이블에 기초한 광대역 통합망 구축이 방송과 전자미디어 분야에 급진적 변 42 방송영상산업 미래비전 2012

53 화 초래 - 편성된 텔레비전 콘텐츠 이용이 급격히 감소할 전망. 이용자들은 가정이나 외부 에서 인터넷을 통한 온-디멘드(on-demand)로 전송되는 콘텐츠 이용 - 이용자 제작 콘텐츠(UCC)의 발전이 중요한 의미를 지니게 됨 - 콘텐츠를 전송하는 플랫폼들의 수직통합 미디어 그룹에 대한 의존도가 낮아지고 수천 개의 콘텐츠 공급자들과 수백만 이용자들 연결시키는 커먼 캐리어(Common Carrier) 기능이 중요하게 부상할 것으로 전망 - 이용자 인터페이스 면에서 콘텐츠 수집보다 콘텐츠 검색방법(search tool)이 중요 해질 것으로 예측 시나리오 2:합병(Consolidation) - 광대역 통합네트워크 기술의 발전에 따라 소수의 대형 수직통합미디어 그룹에 의해 시장이 지배되는 양상 전개 - 이용자들은 신뢰하는 콘텐츠 공급자(packagers)와 수집자(aggregators)들이 공급하 는 콘텐츠를 더 선호하는 경향을 보임 - 수직적 복합미디어 그룹은 콘텐츠 권리와 중요한 게이트웨이 시설을 통제하는 방법으로 시장에서 강력한 위치 확보 시나리오 3:극단적인 분화(Extreme Fragmentation) - 방송 영역의 쇠락과 극도의 온라인 영역의 분화로 일부 수용자들은 콘텐츠 생산 에 참여하는 기회를 가지게 되겠지만 대다수 수용자들은 새로운 브로드밴드 세 상에 참여할 수 없고, 이를 이용할 수 없어 심각한 디지털 정보격차, 디지털 결 손, 문화결손, 고도로 분화된 소비 경험 시나리오 4:지연(Stagnation) - 새로운 브로드밴드, 디지털 서비스에 대한 수요 증가와 새로운 테크놀로지에 대 한 대규모 투자 증가가 기대에 미치지 못해 변화 지연 - 새로운 서비스와 콘텐츠 제작에 대한 투자에 대한 위축을 가져와 주요 국가들과 의 경쟁에서 뒤쳐짐 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 43

54 (2) 기술 발전에 따른 변화 전망(Robin Foster, 2007) 방송의 디지털화를 통해 이용 가능한 서비스의 범위 확대와 방송의 상호작용성 증가에 의한 방송 품질의 고급화 차세대 IP망에 기반을 둔 브로드밴드 전송망의 이용 확대로 방송 영상물의 고속 다운로드와 스트리밍은 물론 UCC 또는 UGC를 업로딩할 수 있는 범위와 영역 확대 압축 기술과 P-to-P(Peer to Peer) 능력, 그리고 저가 고성능 기억장치의 급속한 발 전 등으로 인해 분배망의 성능과 이용자 차원에서의 데이터 저장 및 처리 능력의 근본적인 변화 전망 3~4세대 망이나 이동방송 시스템을 이용한 차세대 모바일 서비스가 휴대형 기기 나 모바일 폰에 보다 양질의 시청각 콘텐츠 전송 내비게이션이나 검색 툴을 포함한 지능형 유저 인터페이스가 광대역 망을 통해 이용자들이 엄청난 양의 콘텐츠에 쉽게 접근할 수 있는 환경 조성 방송통신 융합시대에는 서로 다른 형태의 콘텐츠와 커뮤니케이션 서비스가 동일 망을 통해 전달되며 수용자는 그것을 다양한 혹은 동일한 단말기를 통해 소비 (3) 방송구조 변화 전망(Future Exploration Network, 2006) 호주 시드니와 미국 샌프란시스코, 영국 런던 등에 거점을 두고 글로벌 네트워크 를 형성하면서 활동하고 있는 Future Exploration Network는 향후 방송계의 구조적 인 변화를 예측할 수 있는 몇 가지 중요한 단서 제공(<그림 2-7> 참조) 향후 신문과 방송 같은 기존의 주류 미디어(mainstream media)와 블로그나 온라인 사회 네트워크와 같은 사회적 미디어(social media)가 보다 적극적인 공생 관계 (symbiotic relationship)로 발전. 이는 매스미디어로서의 방송이 새로운 네트워크와 의 결합을 통해 보다 소통적인 매체로 진화된다는 의미 과거 수동적 소비자였던 미디어 수용자가 앞으로는 수동적 소비자인 동시에 적극 적인 생산자로 변화. 방송에서도 수용자는 일방적으로 주어지던 콘텐츠를 주로 44 방송영상산업 미래비전 2012

55 받기만 하던 수동적인 소비자 단계에서 적극적인 창조적 생산자이자 참여자로 진 화할 것으로 전망 과거의 콘텐츠는 주로 미디어가 제작하고 여과하였는데(media created, filtered content) 이제는 점차 이용자가 제작하고 거르는 단계(user created, filtered content) 로 이동. 오늘날의 텔레비전 방송은 과도기적으로 이용자가 만든 것을 미디어가 여과하는 양상을 보여주고 있는데, 이러한 모델도 이제는 유튜브(YouTube)처럼 이용자가 만들고 이용자가 여과하는 방식에 의해 도전받음 과거의 미디어 콘텐츠는 미디어 자체 내에 내장되어 있는 형태( embedded content format) 그대로 이용자에게 전달되어 소비되었지만 이것이 점차 이용자가 통제하 는 형태의 콘텐츠(user-controlled content format)로 변화 - 즉, 콘텐츠를 이용하는 시간과 소비하는 장소에 대한 통제는 물론 콘텐츠의 포맷 자체도 이용자가 임의로 변경시키거나 통제할 수 있도록 진화. 방송도 이제는 VOD, DVR, 휴대이동방송수신기 등을 통해 콘텐츠 이용 시간이나 공간을 마음 대로 선택할 수 있고, 보다 저렴하고 개인화된 디지털 편집기를 통해 기존의 콘 텐츠를 편집 재가공할 수 있는 상황 새로운 미디어는 메시지를 표적화된 수용자 집단에게 직접적으로 훨씬 잘 전달할 수 있으며, 효과측정도 보다 용이해짐 미디어 채널과 도구들이 이동 혹은 휴대 가능한 모바일형으로 발전해 가기 때문 에 시간과 장소의 구애를 받지 않고 콘텐츠를 제작, 전달, 이용할 수 있는 상황으 로 변화 미디어가 글로벌화 되는 유무선망을 통해 전 지구적인 접근이 가능하게 됨으로써 세계적으로 보편적 관심거리가 되는 콘텐츠가 각광을 받게 되었지만, 한편으로는 지역적으로 특수한 것이 세계적인 것이 되는 것도 가능 - 즉, 세계적인 미디어가 되기 위해서는 사람들의 일반적 관심사에 부합될 필요도 있지만, 한편으로는 콘텐츠를 지역화하고 이를 다시 세계화하는 과정에 대한 이 해와 투자도 필요하다는 의미 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 45

56 <그림 2-7> 미디어의 미래:전략적 프레임워크 주류 미디어와 사회적 미디어의 공존 * 출처:Future Exploration Network(2006) 2) 국내 미래전망 연구 사례 (1) 광고시장 변화에 기초한 전망(한국방송광고공사, 2006) 시나리오 1:낙관적 전망 - 신기술의 급속한 채택으로 방송과 전자매체에 급격한 변화 야기 - 전통적인 방송의 급속한 쇠퇴, 소비자들의 UOD 이용 증대 - 배급 플랫폼들은 더 이상 수직적으로 집중된 기업의 일부분이 아니라 수많은 가 정과 공급자들을 연결하는 커먼 커리어(Common Carrier) 46 방송영상산업 미래비전 2012

57 - 소비자 인터페이스에서 콘텐츠 수집보다는 검색 도구의 중요성 증대 - KOBACO 시스템에 의한 시장 규제, 지상파의 중간광고 불허, 저가의 유료방송시 장 등 개선의 여지가 있어 향후 방송시장 성장 가능 - 방송광고 재원 확대 및 유료방송시장의 급속한 발전 등으로 인해 제3의 방송시 장 급성장기 도래 전망 - 방송광고를 중심으로 방송시장을 낙관적으로 전망하면 2010년 약 2조 6,000억 원, 2012년 2조 8,225억 원 형성 예상. 정부의 경제성장 전망(Vision 2030)에 기초 해 제시한 낙관적인 전망에서는 2008년에 비해 3,000억 원 정도의 방송광고 성장 예견 시나리오 2:비관적 전망 - 브로드밴드와 디지털 기술의 보급이 예상보다 지연. 그 결과 세계의 주요 경쟁자 들에 뒤쳐지고, 신기술에 대한 혁신과 투자 축소 - 기술 발전이 급격하게 일어나지만, 시장은 주요 메인 플레이어들에게 집중 - 소비자들이 신뢰감 있는 콘텐츠 수집가와 패키저들을 선호함으로써 소수의 주요 플레이어들이 콘텐츠 권리와 게이터웨이 통제. 일부 소비자들은 낙관적 시나리 오 1 상황을 겪지만, 대부분의 소비자들은 이에 뒤쳐지게 되어 디지털 디바이드 경험. 그 결과 방송부문은 곤궁해지고, 온라인 부문은 극단적으로 분절화되어 새 로운 브로드밴드 기술에 접근할 수 없는 디지털, 문화적 지체 양산 - 국내 방송시장은 경기침체와 광고재원 의존도가 과도하여 2012년까지 약 1,000 억 원 정도 밖에 늘어나지 않을 것으로 전망. 이는 전체 방송시장을 선도하는 지 상파의 매체경쟁력 약화로 인한 광고 판매율 저하 현상에서 기인 - 방송광고에 대한 비관적 전망으로는 2010년 2조 4,317억 원, 2012년 2조 5,588억 원 예측. 정부의 경제성장 전망(Vision 2030)에 기초한 비관적 전망에서 2008년에 비해 1,000억 원 정도의 방송광고 성장 예견 (2) 국내 방송구조 변화 전망(방송위원회, 2005) 방송시장 지형 변형 및 확대 - 다양한 부가서비스, 고품질 양방향 서비스, 직접 참여 프로그램 확대 등 방송 프 로그램 질 제고, 서비스의 종류 및 가격의 다양화 등 다층화된 방송서비스 제공, 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 47

58 방송매체 전반에 걸친 디지털화 가속화 - 방송과 통신의 기술, 서비스, 시장융합과 방송시장 외연 확대 - 이동멀티미디어방송(지상파DMB, 위성DMB), 데이터방송, IPTV 등 신규서비스 도입 및 활성화 방송산업 구도변화 - 콘텐츠 산업에서 방송, 광고, 영화, 음악, 게임, 데이터 등 Mega Media 콘텐츠 유통 - 플랫폼 산업에서는 다양한 서버들이 사용자의 요구에 의해 재구성된 하나의 가 상환경으로 발전. 전자결재, 보안, 인증, 콘텐츠 제작 솔루션 등 - 네트워크 산업에서는 광케이블, 위성, 무선 네트워크 서비스 모두 지원. ISDN, CATV, 위성, 무선통신 등 - 단말기 사업에서는 누구나 손쉽게 사용가능한 정보가전으로 발전. 스마트폰, PDA, Set-top Box, Web Pad, Internet TV 등 다면적 경쟁관계 형성으로 방송시장 경쟁 심화 - 신규매체의 탄생 및 보급, 광고주의 미디어믹스 복합화, 광고시장 분할 등으로 지상파방송 중심의 시장체제 변화 - 케이블방송 영향력 확장, 위성방송 가입자 확대 등 케이블과 위성의 지속적인 성장 - 통신망을 통한 영상서비스 제공, 신규 방송사업 진출 활발 등으로 통신사업자의 방송시장 진입 가속화 - 시장자유화 가속화, 외국 자본 및 방송 프로그램 국내 유입으로 방송시장 개방 압력 심화 미디어 소비행태 변화 - 단순시청형에서 정보선택형을 거쳐 정보맞춤형으로 진화할 것으로 예상 - 단순시청형은 일방향 커뮤니케이션으로 피드백 미약. 매체의 영향력이 크고 시 청자 의견 반영이 미미, 선택할 수 있는 정보내용 및 정보량 극히 제한 - 정보선택형은 일방향 커뮤니케이션이나 피드백 활발. 매체의 영향력은 선택적, 시청자 의견반영은 활발, 선택할 수 있는 정보내용 및 정보량은 확대된 유형 - 정보맞춤형은 양방향 커뮤니케이션과 능동적 정보 추구. 매체의 영향력은 선택 적, 시청자 의견반영은 적극적, 사용자에 따른 맞춤형 정보의 제작 및 전달하는 유형 48 방송영상산업 미래비전 2012

59 방송환경 변화에 능동적 대응 필요 - 방송시장의 지형 확대, 방송시장 경쟁 심화, 방송산업 구도 변화, 미디어 소비행 태 변화 등 급격한 변화를 맞고 있는 방송환경에는 위기와 기회가 공존 3) 플랫폼사업자와 콘텐츠산업 전망 (1) 지상파사업자 광고비 성장은 매우 완만하고 전체 광고시장에서 지상파 점유율이 점차 감소하는 추세가 지속될 것으로 전망 지상파방송 시청률 점유율이 케이블TV와 위성방송 등 유료방송에 의해 잠식될 것이며 대형 인기드라마와 스포츠중계권 등 주요 인기 콘텐츠의 제작경쟁력도 약 화될 것으로 예측 지상파방송 사업자는 다채널 뉴미디어 출현과 통신사업자의 방송영역 진출에 대 응하여 PP사업 진출 확대, 지상파 및 위성 DMB사업 진출, 스포츠 및 보도 영역에 서의 독과점을 유지하기 위해 뉴미디어 매체 적극 견제하고 있음. 또한 KBS는 수신 료 인상, MBC는 중간광고 도입, SBS는 지주회사 설립 등 다양한 자구책 고심 중 <표 2-24> 매체별 광고비 (단위:억 원) * 출처:제일기획 광고연감 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 49

60 지상파의 시청점유율 급격히 하락. 2002년 70%에서 2006년에는 60%로 떨어진 반 면, 케이블TV는 2002년 30%에서 40%로 성장(<그림 2-8> 참조) <그림 2-8> 연도별 지상파방송 대 케이블방송 시청점유율 비교 (2) 유료방송사업자 2002년 위성방송의 출범으로 국내 유료 방송시장은 케이블TV와 위성방송의 경쟁 구도로 변화 케이블TV는 1999년 이후 중계유선사업자의 종합유선방송사업자로의 전환, SO의 RO (Relay Operator) 인수합병, 저렴한 가격, 번들링 상품 제공 등을 통해 가입자 규모 및 매출액이 확대되는 등 급격한 양적 성장 달성 2007년 6월 현재 총 가입가구 1,833만 가구 중에서 1,400여만 가구를 확보하여 80%를 독과점. 또한 MSO, DMC를 중심으로 한 플랫폼의 디지털화와 위성DMB와 지상파 DMB가 등장하고 IPTV의 시범사업이 진행되는 등 방송과 통신의 융합 환 경 속에서 상호간의 경쟁 더욱 가속화 전망 50 방송영상산업 미래비전 2012

61 <그림 2-9> 케이블방송과 위성방송의 가입자 수 비교 1,400 1,200 1, ,084 1,197 1, (단위:만명) 종합유선가입자 중계유선가입자 위성방송가입자 위성방송 가입자 수의 증가는 2004년을 기점으로 증가율 둔화(<그림 2-9> 참조) - 위성방송의 경우 2004년 9월 KBS 2TV의 재송신 합법화, 2005년 2월에 MBC, SBS 등 지상파 재송신 금지 규제가 폐지되어 지상파 방송의 권역별 재송신이 가 능하게 되었지만 기대와 달리 가입자 수가 급증하지는 않음(부실가입자 현실화 전략) (3) 융합 환경에서의 콘텐츠산업 발전 전망 방송의 디지털화와 방통 융합 현상은 전통적인 방송 프로그램 서비스의 성격도 변화시킬 것으로 예상 - 각종 데이터 방송과 이를 이용한 EPG, VOD, T-Commerce 서비스 등을 가능하게 하는 단계로 발전 중 - 보다 장기적으로는 광대역통합네트워크(BcN)의 구축에 따라 인터넷 서비스와 다 채널 방송 서비스, 유무선 전화 서비스가 함께 이루어지는 TPS(Triple Play Service)는 물론 원격 자동제어가 가능한 홈 네트워크의 구축까지도 전망 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 51

62 1990년대 중반 이후 방송의 디지털화와 브로드밴드의 이용이 활성화되면서 기존 아날로그 방송의 디지털 서비스가 본격화되고 인터넷망을 이용한 다채널 방송 서 비스인 IPTV, 개별 이동수신이 가능한 DMB, HDTV가 더욱 고도화된 UDTV(Ultra Definition TV), 상호작용성을 훨씬 고도화한 지능형TV, 시청자가 TV를 시청하면 서 TV 속 상황을 실제처럼 감각적으로 느끼거나 경험할 수 있는 실감TV 등 새로 운 서비스 등장 예상 새로운 매체의 도입이 새로운 콘텐츠 산업의 발전으로 이어지지 못하고 있음. 도 입초기 매체들은 자체 콘텐츠를 제작하기보다 이미 제작된 콘텐츠를 활용하는 전략 - 안정적인 제작비 확보가 가능한 이용자 확보(Critical Mass)이전까지 제작비 투자 가 어렵지만, 매체경쟁의 심화로 새로운 매체의 초기정착에 많은 시간이 소요할 것으로 전망 지상파방송 시장에서 제작비와 광고비 수입의 불균형 - 드라마의 경우 제작비 상승이 지상파 광고비 상승에 미치지 못하는 상황이 지속 될 경우 제작산업 자체가 위기를 맞을 수 있음(현재 지상파 방송의 최대 광고수 입은 시간당 3억 원인데 드라마 제작비는 이를 앞지르고 있음) 4) 방송시장 변화 전망 (1) 시장경쟁 확대에 따른 변화 전망 경쟁 구도의 가속화:국내 유료방송시장은 방송과 통신간의 융합과 기존 방송사 업자의 사업영역 확대로 인해 다수의 플랫폼 등장과 사업자 간 경쟁 심화 예측 - 지상파방송사업자는 디지털 전환과 함께 DMB 및 PP사업 진출을 통해 수익사업 을 강화할 것이며, PP는 플랫폼사업자에 대한 지배력을 강화하기 위해 수직적ㆍ 수평적 결합을 추진할 것으로 예상 - 케이블TV는 RO의 통합흡수를 통해 요금경쟁을 둔화시키고, 대규모 자본 확충을 통해 4~5개의 MSO 중심으로 재편됨과 동시에, PP 영역 진출로 가치사슬(value chain) 역량을 강화하고 네트워크 디지털화 및 DMC 등 네트워크 업그레이드를 추진할 것으로 예상 - 통신사업자는 통신시장의 포화현상을 극복하기 위해 방송과 통신의 경계영역에 52 방송영상산업 미래비전 2012

63 서 성장엔진을 발굴하려 할 것이고, 이는 PP, DMC, DMB 사업진출을 통한 주도 권 확보의 노력으로 이어질 전망이며, SO 소유규제 완화로 SO 인수 가능성도 높 게 전망 시나리오 1:자유경쟁 - 기존에 시장을 지배했던 지상파와 케이블TV가 쇠퇴하고, 신규매체인 IPTV를 중 심으로 자유경쟁체제로 돌입하는 급격한 시나리오 - 지상파는 매체경쟁력 약화 때문에 케이블TV는 디지털화의 어려움과 차별화된 콘텐츠의 부족 때문에 약화될 것으로 전망 - 신기술의 발달로 정기적 시청패턴이 수용자 주문형으로 바뀌기 때문에 지상파와 케이블TV의 채널브랜드 약화 초래 - 한미 FTA의 발효로 국내 보호정책이 한계에 달하여 국내외기업들이 국내와 글 로벌시장으로 각축전을 벌리는 양상으로 전개 시나리오 2:지상파와 케이블TV의 시장 양분화 년까지는 시장변화가 급격하게 일어나기보다는 디지로그식 혼란이 당분간 지속되기 때문에 지상파의 드라마의 인기 유지. 또한 시청자들의 방송은 무료라 는 인식 때문에 유료방송시장의 활성화 미비 <그림 2-10> 국내 방송의 미래 경쟁구도 예상 Contents Platform Network Terminal 지상파 지상파 + 계열PP 위성 방송 SO MPP MSP (MPP + MSP) MSO 통합 STB 사업 추진 통신 PP사업 진출시도 DMB DMC SO 인수 지분투자 대체플랫폼과의 경쟁 유료방송 시장 내 value chain 참여자와의 경쟁 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 53

64 (2) 디지털화 진척에 따른 시나리오 1단계:디지털 전환 초기(아나탈 단계) - 디지털 위성방송, 지상파 디지털에 이어 케이블TV의 디지털화 진행. 이로 인해 방송관련 기업의 디지털화가 급격히 진전되는 반면, 방송법과 정책은 아날로그 적. 따라서 방송위원회 채널정책, 위성방송에 대한 지상파 재송신 제한과 같은 아날로그적 규제와 정치 편의주의적 정책 실시. 이 시기에는 디지털 방송기업의 디지털적 진전과 아날로그적 규제가 혼재된 아나탈적 혼란이 당분간 지속 2단계:디지털 전환 혼란기(디지로그 단계) - 아나탈 단계를 벗어나면 기업뿐만 아니라 규제방식에서도 불가피하게 디지털화 가 진전되어 디지털화한 방송기업의 사업 환경이 크게 개선될 것으로 전망. 다만 성인 프로그램, 스포츠 배팅과 같은 일부 사업부문에 대한 사회문화적 규제 존속 3단계:디지털 전환 진전 단계 - 기업의 디지털화와 함께 법제도적으로 디지털화 완성. 이 단계에서는 방송통신 융합이 진전되어 방송기업의 내부경쟁과 M&A를 넘어선 이종 미디어기업간의 경쟁과 M&A가 가속화될 전망. 또한 국내 미디어 기업보다는 글로벌 미디어 기 업들의 경쟁이 본격적으로 활성화 (3) 5년 후(2012년) 방송변화 가상 시나리오 지상파 전망:현 단계 유지 내지 완만한 하향세 - 지상파방송의 디지털 전환 종료 불투명:저조한 수신기 보급률(취약계층, 노인 세대 등)로 아날로그 전송중단 어려울 전망 - 유료방송의 시장 확대로 지상파 지배력 약화:무료 보편서비스, MMS 도입 논의 본격화전망(전문편성 채널, HD 1채널, SD 2채널 전망), 콘텐츠 부족 예측 - 지역 지상파 방송의 어려움 확대:디지털 케이블, 새로운 매체에서 지역 서비스 확대 - 광역화, 방송사간 M&A 등이 이슈로 등장 - 지상파 주요 프로그램 90% HD 제작 전망, 유료방송의 HD 채널 운영 용이-압축 기술의 발전 54 방송영상산업 미래비전 2012

65 - 광고시장의 급격한 성장을 기대하기 어려운 상황에서 유료방송으로의 영향력 확 대 예측 단 계 내 용 전환초기 (-2007) 혼란기 ( ) 진전기 (2012-) <표 2-25> 디지털 이행기의 방송 환경 - 방송기업들은 디지털화 진전 - 규제정책은 과거와 같은 아날로그적 법과 규제 마인드 가짐 - 규제방식의 디지털적 전환(방송통신위원회 설립) - 규제기관도 방송관련기업과 같이 디지털적 정책마인드 형성 - 사회문화적 분위기는 아날로그식 잔재가 남음 - 디지털 진전 가속화 콘텐츠ㆍ유통변화 - 방송의 글로벌화 급진전:위국 PP의 진출, 국내 콘텐츠 수출확대, 콘텐츠의 국가 간 경계가 무의미해지고, 이용자들의 기호가 콘텐츠 유통의 가장 큰 기준이 됨 - 국제 경쟁력을 갖는 대형 글로벌 프로덕션의 필요성에 대한 사회적 논의 확대 - 아시아지역 한류 답보, 중남미, 아프리카 지역 등 새로운 한류 개척 확대 전망 - UCC의 열풍 확대:HD 제작 가능, 제작, 편집장비 가격 하락 전망 - 네트워크 및 단말기, 저장기술의 발전으로 온라인 유통이 늘어날 전망(P2P, P2C 등) 유료시장의 경쟁 확대:새로운 매체의 급격한 성장을 기대하기 어려움 - 유료방송시장의 경쟁 심화:디지털 케이블 텔레비전, 위성방송(SMATV 허용), IPTV 도입 - 케이블 텔레비전의 자구노력 증대:자체제작 확대(케이블 온리 서비스), 케이블 IP, 케이블 BcN으로 영역 확대, HD 채널의 60% 전망 - 케이블 가입자 수 답보 또는 감소(IPTV, MMS, SMATV 도입) - 디지털 케이블 도입으로 SO의 새로운 서비스 확대, 증가된 수신료 부담하는 충 성도 높은 가입자 확보, 유지(아날로그 시대 보다 증가된 가입자당 월평균 매출 액(ARPU)) - IPTV 초기 성장이 더딜 것으로 전망 - 유선 케이블과 무선망이 통합된 BcN 서비스, IPTV와 와이브로 기술이 결합된 모 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 55

66 바일 IPTV가 진화하면서 유비쿼터스 환경에서 경쟁 심화 융합의 변화 전망 - 융합 환경에서 산업과 공익성 논란 지속, 콘텐츠 폭력성, 선정성 이슈 - 규제완화에 중점을 둔 환경 변화에 따라 공익성 약화-소유와 진입규제 완화 - 지상파방송 지배구도에 대한 사회적 논의 본격화 - 전체 시장에 대한 지배력에 대한 독점규제(1/3) 도입 이용행태 변화 - VOD 이용 확대, 방송서비스를 이용하는 유비쿼터스 환경 조성에 따라 기 편성 된 프로그램 이용이 크게 감소 - TPS 이용 보편화 - 디지털 디바이드의 확대:이용환경의 차이, 유료서비스의 증대, 디지털 소외계층 에 대한 문화복지 정책이 중요 이슈로 대두할 전망 4. 소결:미래방송 전망과 주요 과제 1) 미래방송의 중요성 세계 방송시장 규모(3,189억 달러)는 가전(2,643억 달러, 국내 점유율 11.0%), 반도 체(2,346억 달러, 국내 점유율 9.5%)보다 큰 시장이지만 국내 점유율은 2.54% 수준 문화경쟁시대, 문화산업을 이끄는 방송산업:매일 약 100시간의 신규콘텐츠 제작 (지상파 연간 직접제작비 9,130억 원) - 융합형 매체인 IPTV 주요 서비스가 방송콘텐츠임이 시범사업에서 확인 방송 한류(2006년 1.5억 달러 수출) 지속화를 통한 국가이미지, 한국문화와 한국 상품이미지 개선으로 선진국 진입 견인:관광수입 증대, 수출확대 디지털시대, 국민들이 가장 즐겨 이용하는 문화수단인 방송시청 - 평일 평균 지상파방송 시청 2시간 6분, 케이블방송 시청 1시간 5분 56 방송영상산업 미래비전 2012

67 2) 국내 방송산업 발전의 장애요인 국내 시장의 협소함(미국의 1/18) - 미국 드라마 1회 제작비로 한국 드라마 20회를 제작하는 제작비 불균형으로 국 제 경쟁력을 키우기는 어려움-방송시장 규모를 확대하는 거시적인 정책 필요(지 상파의 방송시간당 가능한 최고 광고 수입이 미국의 1/40 수준임) - 글로벌 대형제작사가 육성되지 않고 세계 100대 지상파방송사에 국내 방송사는 없음 - 지상파의 제작역량을 활용하여 국제 경쟁력을 갖춘 세계적인 미디어 그룹으로 성장할 수 있도록 규제완화 검토 필요 유료방송의 저가 수신료, 분배의 비효율로 제작의 선순환 구조가 미정착 - 케이블의 정규 수신료 납부가구는 167만 가구(13.8%) 나머지는 저가 수신료 가 구, PP의 수신료 수입 5.5% 유통구조 취약과 불법복제의 만연 - 제한된 광고시장규모에서 제작비 상승에 따른 저작권 분배 문제가 대두 - 인터넷에서의 무료 불법이용 폐해 심각 방송통신 융합의 과잉논의 및 디지털 전환 대응 미비 - 융합 논의가 신규서비스 도입 전략으로 흐르고, 디지털 전환, 산업구조 선진화 등의 과제가 뒷전에 밀리는 모순 발생 3) 향후 정비과제 미래형 방송제도 정비 - 미래 방송의 비전:디지털 문화복지 구현과 방송산업 선진화 - 정책목표의 재검토: 방송독립성에서 공익성과 산업성의 조화 미래사회 방송의 사회ㆍ문화적 기능이 유효한 동시에 방송의 산업적 역할이 증대되는 변화를 고려하여 규제목표를 재검토 방송, 통신, 융합형 매체 또 유료매체와 무료매체의 기능과 역할을 따져보고 공익과 산업이 조화를 갖춘 미래의 방송구도를 준비하는 작업이 필요함 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 57

68 - 디지털 전환과 방송통신 융합의 혜택이 모든 국민들에게 공평하게 향유되는 제도 - 융합 규제기구 정비 포괄적 미디어 정책:디지털 시대 개별 미디어 간 연관성 미디어 산업 전체의 시너지 효과를 창출하는 정책 필요 정책의 투명성을 위해 규제와 진흥정책의 분리 정책기구가 정치권력뿐만 아니라 시장으로부터 독립적으로 기능할 수 있는 제 도 마련 디지털 전환을 방송산업 선진화 기회로 활용 - 디지털 전환의 성공적 추진:기업이 반환주파수 활용을 준비할 수 있는 투명하 고 구체적인 정책 수립 - 규제완화와 공정경쟁의 균형 - 디지털 제작, 유통 인프라 구축 - 제작, 유통역량 강화, 저작권 제도 정비 글로벌 미디어 그룹이 성장할 수 있는 환경 마련 - 디지털 시대 미디어 그룹의 대형화는 세계적 추세, 국가 경쟁력 강화 방안으로 미디어 그룹 대형화 토양 마련 - 규제완화로 기존 지상파 사업자나, MPP사업자 또는 독립프로덕션이 공정경쟁을 통해 글로벌 기업을 성장할 수 있는 여건 마련. 동시에 대자본이 제작산업에 투 자를 활성화할 수 있는 제도적 환경 조성 필요 - 방송시장의 규모를 키우는 제도 보완:광고제도, 유료시장 정상화, 해외교류 확대 - 문화다원성 차원에서 대형 글로벌 미디어 그룹과 중소 프로덕션이 상생하는 구 조 마련 현실적으로 국내 시장에서 대형 글로벌 미디어그룹으로 성장할 수 있는 잠재 력을 갖는 기업은 지상파 방송, MPP, 소수 프로덕션 또는 대기업 정도임. 대 형 프로덕션의 성장은 미래사회 국제경쟁력을 갖기 위해 필요한 선택이지만 거대한 글로벌 대기업이 갖는 폐해라고 할 수 있는 1. 영향력 남용과 도덕적 해이 2. 인수합병시 발생할 수 있는 대형광고주와 외국자본의 영향 3. 장기적 인 콘텐츠제작 인력, 시설에 대한 투자보다 단기 수익에 투자하는 콘텐츠 제 작 문제 등을 보완하는 장치가 함께 마련되어야 할 것임 58 방송영상산업 미래비전 2012

69 디지털 시대 방송을 통한 문화복지 실현 - 무료방송과 유료방송의 조화:국민들이 최소한의 무료방송서비스를 향유할 수 있는 공익무료방송제도의 바탕위에서 유료방송 활성화 방안 모색(지상파 방송을 퍼블릭 서비스 방송으로 정의하고, 디지털 시대 무료방송 활성화 제도를 운영하 는 영국의 사례) - 지상파의 경쟁력을 활용, 무료방송 서비스 기능 수행, 규제완화를 통한 유료방송 활성화 병행 - 융합 환경에서 시장경쟁이 확대되고 유료서비스가 늘어나는 변화에 대응하여 시 장에서 제작되지 않는 콘텐츠를 공공영역에서 지원하여 문화다원성을 유지 발전 시키는 정책 검토 필요(영국의 PSP 모델) 제2장 국내 방송영상산업의 현황과 전망 59

70 제3장 디지털 융합시대의 방송영상콘텐츠와 인력 양성 1. 디지털 방송영상콘텐츠의 확산과 사회 패러다임의 변화 1) 미디어 2.0시대의 네트워크형 사회구조 새로운 기술의 발달과 그에 따른 뉴미디어의 확산에 따라 거점중심사회(nodecentered society)에서 연결중심사회(link-centered society)로 진화하면서 고립되고 원 자화된 대중들로 특징되던 개인이 네트워크를 통해 새로운 사회관계를 형성하고 미디어 권력 획득 - 정보기술의 발달에 의해 변화된 현대사회를 가장 잘 표현해주는 개념은 네트워 크 사회(network society) 임. 네트워크 사회는 인간의 커뮤니케이션이 장소 에 크 게 의존하던 거점중심사회에서 접속성(connectivity)과 유동성이 증가한 연결중심 사회로 변화 - 그물망 사회 (grid society)라고도 불리는 네트워크 사회의 도래는 각 단계가 하나 의 시작점이 될 수 있고, 다른 점들과의 연결이 가능하며, 원천적으로 모든 요소 가 어떠한 다른 요소들과도 서로 연관되는 무수한 결절 (infinite nodes)의 무수 한 연결 (infinite connections)을 본원적 특징으로 함. 기존의 고정관념이나 틀에 박힌 사고가 아닌 보다 유연한 사고방식과 융통성이 혼재하는 유연적인 사회(flexible society)와 콘텐츠의 매시업(mash up) 현상 증대 - 교육과 놀이의 결합인 에듀테인먼트, 생산 활동과 소비활동의 결합인 프로슈 머, 남성성과 여성성을 동시적으로 추구하는 양성주의, 인간과 기계의 혼합인 사이보그 등 다양한 분야에서 유연적 사회가 관찰됨 - 유연적 사회는 구획되고 안정적으로 분류된 체계와 기준을 흐릿하게 만들며, 이 종적인 가치나 콘텐츠가 상호 섞일 수 있도록 함. 이와 같은 유연적 사회에서의 콘텐츠는 수직적 수평적 가치사슬 구조에서 어떻게 상호 연결되고 미디어 환경 60 방송영상산업 미래비전 2012

71 에 적응하느냐에 따라 그 가치가 결정 새로운 콘텐츠 소비환경에서 개인은 단순한 수동적 소비자가 아니라 주체적인 생 산자이자 이용자로 전환되면서 개인성이 대두되는데 이러한 현상은 대중매체와 같은 강력한 사회적 규범체계의 약화를 포함한 전반적인 거시적 규범 압력의 약 화에서부터 출발 - 급변하는 사회 속에서 업무에 대한 리스크와 유연성이 증대하고 그에 따라 불확 실한 사회가 도래. 자신의 직무에 대한 헌신, 조직에 대한 충성, 동료 간 신뢰관 계가 상실되는 등 사회적 규범이 약화되는 경향 노정 - 구성원간의 끈끈한 조직문화나 강한 연대감 대신 개인의 필요에 따라 선택적 관 계를 맺게 되는 유연성이 증가하게 됨으로서 사회적 관계의 단명화를 초래하는 반면, 개인화 독신지향 주체성 자발성 참여성 중시하는 자아정체성(self-identity)을 중요시 - 카스텔스(Castells, 2003)는 네트와 자아의 양극화 라는 표현으로 유사한 문제를 지적. 정보사회에서 개인은 네트워크에 접속함으로써 정보의 바다를 항해할 수 있으나, 개인과 네트워크 사이의 중간적 매개적 사회관계는 약화되는 경향이 있 으며, 약한 연대의 특징은 흥미롭고 자극적인 사안에 대해 집단적인 열광을 나타 내지만 문제를 진지하게 파악하거나 해결하기 위해 자신이 책임을 지고 헌신해 야 한다는 생각은 없다는 것임 - 개인들은 사회적 규범 압력으로부터 상대적으로 자유스러워짐으로써 개인 욕구 기반의 콘텐츠 소비가 가속화. 이는 콘텐츠 장르의 다양화, 탈사회규범적 콘텐츠 의 대두, 콘텐츠를 기반으로 한 마이너리티 문화의 부상 등으로 연결 경제적인 여유가 보장된 20세기 이후, 스스로의 삶을 직접 기획하고 꾸려가는 개 인화 사회가 도래. 특히, 발달된 IT기술의 영향으로 개인의 미디어 선택권이 자유 로워지고 그 결과, 미디어 이용에 있어 폐쇄적 자아와 참여적 자아라는 두 가지 방향으로 구분되고 있음. - 탈근대적 가치와 더불어 근대의 물질주의에서 벗어나 자기만족을 찾는 능동적이 며, 자기지향적인 인간형이 증가하고 있는 추세. IT기술은 참여적인 개인주의를 실현시킬 수 있는 물질적 철학적 토대를 제공함으로써 개인의 해방과 자기정체 성과 진정성 추구에 기여하고 있는 반면, 고도로 발달된 IT 기술 안에 파묻혀 은 제3장 디지털 융합시대의 방송영상콘텐츠와 인력양성 61

72 둔하는 폐쇄적 자아라는 부작용도 상존 - 개개인의 개성을 표현할 수 있는 개인화(personalization)된 미디어 환경이 조성됨 으로써 새로운 문화 커뮤니케이션 패턴 등장(문화부, 2007). 미국 시사주간지 Time이 개인 미디어의 확산을 강조하며, 2006년도 올해의 인물로 당신(you) 을 선정 미디어의 편재화에 따라 콘텐츠가 분절화되고 동시에 다양한 방식으로 융합되면서 일상공간에 침투. 특히 미디어의 이동성(mobility) 개념은 휴대가능성(portability) 과 편재성(ubiquity), 네트워크에의 접속가능성 에 의해 달성. 오늘날 미디어는 이 동성 여부로 그 효용성을 평가받고 있는 추세 - 시간성, 공간성, 그리고 이동성 등의 특성을 통해 원하는 곳이라면 어디에서든 원하는 미디어를 이용, 원하는 사람 혹은 원하는 콘텐츠와의 접속이 가능한 유비 쿼터스 시대 도래 - DMB 등 새로운 소비패턴을 지닌 방송채널의 등장, 인터넷을 통한 뉴스 제공자 의 활성화, 다른 매체의 속성을 차용한 플랫폼의 등장(라디오 DMB 등) 새로운 유통망이 등장하면서 기존매체와 경쟁구도를 이루고 있으며, 디지털콘텐츠는 점 차 개인화(personalized), 이동성(mobilized), 양방향성(interactive), 축약형(digested) 에 대응할 수 있는 추세로 진화 2) 콘텐츠 이용방식의 변화와 시공간의 재구성 문화 생산자와 소비자의 구분이 상실되면서, 디지털 프로슈머들이 많아지고 쌍방 향 또는 다중적 소통 기회와 가능성이 증대하여, 디지털 문화민주주의의 토대 마련 - P2P 등 다양한 경로를 통한 개인들 간의 문화콘텐츠 유통은 문화콘텐츠의 공유 활성화를 유발하여 계층 간의 문화격차를 일정 부분 해소하고 문화 민주화에 기여 - 중심으로부터의 일방적 통제가 약화될 수밖에 없는 네트워크 구조의 특성상 이 용자의 권한과 자율성이 강화되었으며, 저렴한 비용으로 누구나 다양한 콘텐츠 향유 - 유명 작품뿐만 아니라 무명작가 작품 혹은 개인 취향 작품에 대한 실시간 공유 및 같은 관심을 가진 사람들에 의한 커뮤니티의 형성과 이들의 다양한 의견을 통해 다양한 관점과 정보의 유통의 가능성 확보 등 문화 콘텐츠의 민주주의 실현 62 방송영상산업 미래비전 2012

73 개인형 미디어들의 등장으로 인해 혼자만의 공간에서 혼자만의 미디어를 향유하 게 되는 미디어 이용행태가 나타나면서, 콘텐츠 소비의 주체가 가족에서 개인으 로 이동 - 기존의 소유 중심 미디어 소비경향에서 벗어나 감성과 경험 중심의 소비가치 지 향으로 미디어 소비자들의 인식 변화 - 패키지화된 음반이나 영화 등 기존의 미디어 생산단위가 아닌 디지털소비자 개 인들의 취향과 필요에 따라 분절된 콘텐츠에 대한 소구가 증가하였으며, 사용에 따른 지불(pay-per-use)이라는 아이템별 지불(pay-per-X) 방식의 문화상품 증가 - 가족공동의 소유물로 가족구성원이 함께 공유하는 공동시청의 대상이었던 TV와 달리, 휴대전화와 결합한 DMB는 나만의 공간에서 나만이 즐기는 개인형 TV임. 이처럼 집단적 콘텐츠 이용 공간의 약화는 영화관, 단란한 거실과 가족의 TV시 청문화의 위축 초래 새로운 정보통신기술은 소비자의 요구에 맞추어 분화된 시장을 만들고 문화상품 을 차별화시킴으로써 각 개인이나 집단이 자신만의 미디어를 누릴 수 있는 환경 제공 - 소비자들은 콘텐츠를 단순히 이용하는데 그치지 않고 자신의 의견을 표현하는 등 상호작용을 원하거나, 동일한 콘텐츠를 이용하는 다른 사용자와의 교류/공유 를 원하는 등의 추가적 욕구를 표현 - 소비자들이 시간, 장소, 단말기에 상관없이 언제 어디서든 콘텐츠 이용을 원한다 는 콘텐츠 이동성에 따라 관련 사업자들이 변화하는 소비자들의 소비습관에서 수익을 올릴 수 있는 서비스 제공 경쟁에 돌입 - 콘텐츠 이동성이라는 소비자 가치(customer value)를 개발하기 위해 해결해야 할 과제로 편리성 제공, 적절한 요금과 DRM(Digital Rights Management) 확보, 그리 고 다양한 플레이어간의 협력체계 구축 등이 요망 - 휴대용 단말기 등의 등장에 따른 TV사이즈의 다양화와 그 결과로 나타난 방송의 분화, 포털 뉴스, 블로그 뉴스 등 신문의 분화에 따른 텍스트 소비 채널의 다양화 등 디지털 미디어 이용자들의 콘텐츠 소비방식이 다양해지고 있음 미디어의 소형화와 개인화에 따라 유목적 상황이 도래(Harvey, 1989; Castells, 1996; 김성국, 2005)하게 되고 디지털 미디어 이용자들은 원하는 장소에서 원하는 시간 제3장 디지털 융합시대의 방송영상콘텐츠와 인력양성 63

74 에 원하는 미디어를 통해 다양한 문화를 소비하는 것이 가능 - 기술 발달의 영향으로 기존의 정주적 공간(space of stay) 에서의 생활을 벗어나 흐름의 공간(space of flow) 에서의 생활이 가능해졌으며, 이를 통해 디지털 미디 어 소비자들은 기든스(Giddens)가 말하는 장소귀속성의 탈피(disembeddedness) 를 일상화하게 되며 미디어의 유목적 체험을 하게 됨. <그림 3-1> 융합 망을 기반으로 한 유비쿼터스 서비스 출처:이영로(2007) - 특히 모바일 미디어가 지배하는 모바일 사회에서는 모바일 미디어의 이동성이라 는 고유한 속성 덕분에 시간과 공간의 의미가 사라지고 있으며, 적절한 장소와 시간에 대한 선택을 통해 모바일 미디어의 시공간성은 탈국지성(illocality) 이 아 닌 신국지성(neo-locality) 을 의미 - 디지털화된 다양한 채널과 플랫폼 등의 등장에 따라 미디어 선택 폭이 확장되면 서, 이용자들은 기존 매스미디어 주도사회에서의 수동적, 저관여적 입장에서 벗 어나 능동적이고 참여적이며, 고관여적인 위치를 선점 64 방송영상산업 미래비전 2012

75 <그림 3-2> 디지털 융합시대의 소비행태 변화 - 대부분의 미디어 소비를 PC로 하는 계층인 Gadgetier나 콘텐츠를 공유하는 특징 을 지닌 Cool Kids 등과 같은 새로운 미디어 소비문화계층이 양산. 이들은 양방 향 서비스를 즐기며, 시간과 공간을 자유로이 이동하고, 이용자 제작 콘텐츠에 익숙하며 그러한 서비스를 추구하는 계층이 증가 모바일 시간성(mobile temporalities)에 따른 틈새시간(niche time) 의 창출과 동시 성(simultaneity) 확대 현상 창출 - 기본적으로 공간 중심의 조직화에서 시간 중심의 조직화로 전환되어 가는 현대 모바일 사회의 전반적 경향이 모바일 미디어의 등장에 따라 두 가지 측면에서 심화(이재현, 2004b, Green, 2002). 모바일 시간성, 특히 동시성의 확대라는 특성 은 복합 시간적 미디어 이용을 의미하며, 모바일 미디어는 시간의 심화를 초래하 는 복합시간적 이용이 가능 - 내가 만드는, 내가 선택하는 혹은 내가 참여하는 능동적 이용자로의 변모. 과거 오프라인 상에서 행해지던 수동적 혹은 일방향적인 방식의 콘텐츠 경험과 달리 디지털 시대의 콘텐츠 소비자들은 각자의 소구에 맞는 다양한 미디어 창구 를 통해 자신의 필요에 걸맞은 방식으로 디지털 콘텐츠를 경험 - 디지털 미디어 소비자들은 대개 능동적인 소비로 인해 여타의 소비자들과 구분 됨. 이는 종종 대중 소비자 혹은 학생집단들이 이와 같은 능동적 소비자 범주에 제3장 디지털 융합시대의 방송영상콘텐츠와 인력양성 65

76 많이 속하는 것으로 알려져 있으나 기업이나 정부 역시 상당 부분을 차지 - 디지털 미디어는 종종 생산의 요소로 작용하게 되며 창의적 산업군의 비즈니스 와 같이 재생산은 일반적으로 부가가치적인 산업군으로 구성. 디지털 시대의 콘 텐츠는 모든 사람들이 접근이 용이하며, 그 결과 비즈니스에 한정되지 않으며 전 례 없는 소비자 들에 의한 콘텐츠의 재사용 활성화 미디어 이용의 일상화와 개인의 다양한 문화향유 욕구의 증대로 콘텐츠 중심의 미디어 여가활동이 확산되고 있으며, 미디어 보급률 확대는 미디어를 기반으로 한 여가문화 시대의 도래를 예고 - 사회가치관이 일, 직장 중심에서 건강, 가족 중심의 삶의 질을 추구하는 방향 으로 전환되면서 경제적 풍요보다는 시간적, 정신적 여유, 재미(fun)와 감성 중심 의 문화 등을 추구하는 다운쉬프트(downshift) 족의 확산 등 삶의 질 추구가 지배 적 사회가치로 자리매김 - 미디어의 융합과 분화, 소비자 욕구의 다양화 다변화에 따라 콘텐츠 수요가 증대 되고 있으며, 미디어 환경의 다기능 고기능화로 상호작용적인 멀티미디어 문화가 가능하게 되어 새로운 미디어 콘텐츠 생산과 소비 확산 콘텐츠 소비문화의 변화를 통해 새롭게 대두되고 있는 트랜드 변화는 첫째, 소비 자 권력의 강화, 둘째, 개전( 個 電 )의 다양화에 따른 콘텐츠 재가공 및 창출 수요 증대, 셋째, 새로운 미디어 소비문화 의 형성으로서 이용자 중심적 환경 조성 등으로 요약 가능 - 아날로그에서 디지털로의 진화는 지역적 시간적 경제적 제약의 극복을 통해 문화 의 민주화에 크게 기여하고 있으며, 문화생산물의 수용에 있어서는 향유과정의 쌍방향성이 증대되면서 수용자의 입지가 상대적으로 강화되고 문화권력의 탈집 중화가 이루어짐. 66 방송영상산업 미래비전 2012

77 <그림 3-3> 콘텐츠 중심의 미디어 여가 사회 * 출처:문화관광부(2007) - 특히 인터넷의 동호회, 팬클럽 등은 관련지식의 집중과 확산에 큰 기여를 하였으 며 기존 엘리트 중심의 평판체계에 대한 중요한 도전이 되고 있음. - 콘텐츠의 자유로운 이동이라는 단순한 디지털 미디어의 특성을 넘어서 개인의 취향과 필요에 따라 고도로 소형화 개인화된 개전제품(가전제품이 아닌 개인에 포커스를 맞춘 개전제품)이 등장 - 개인 미디어의 발달은 콘텐츠산업에 다양한 소비자 접점을 제공. 접점이 많아질 수록 핵심 콘텐츠에 대한 수요는 커지고 그에 따라 가치 있는 콘텐츠를 많이 보 유한 기업의 영향력 증대 - 디지털 미디어 소비자들은 특정 단말기 또는 전송방식/플랫폼을 넘나들며 미디 어를 소비. P2P 기술 등의 등장으로 인한 네티즌 간의 파일 공유 방식은 소비자 들이 무료 또는 저렴하게 음악 및 영화 등 다양한 콘텐츠(문화생산물)를 교환할 수 있도록 함으로써 보다 많은 이들이 문화생산물을 향유할 수 있게 됨. 구체적으로 앞으로는 방송영상콘텐츠만 수동적으로 소비하던 현상에서 탈피하여, 영상과 정보를 동시에 소비하는 현상 증가. TV 시청을 하면서 인터넷 검색을 하 는 경우(네이버의 실시간 인기검색 순위)가 대표적인 사례 - 또한 전통적인 방송시스템 내에서의 제작이 아닌, 인터넷 플랫폼에서 이용자에 의한 새로운 형태의 방송콘텐츠 제작이 이루어지면서(예:아프리카), 기존의 방 송콘텐츠(RMC:Ready Made Content)를 이용자 스스로 응용 또는 활용한 제2의 제3장 디지털 융합시대의 방송영상콘텐츠와 인력양성 67

78 방송콘텐츠(UMC:User Modified Content) 생산을 통해 더욱 활발하게 방송콘텐 츠를 소비하는 현상 등장 - 이처럼 적극적 소비를 넘어 창조적 생산으로 진화하는 인터넷방송 이용방식의 1 단계는 바이럴(Viral) 생산자가 주도. 즉, 쉽고 편해진 멀티미디어 저작도구의 발 달과 함께, 기존 영상물을 편집 또는 재가공하여 UMC를 생산하는 인터넷 이용 자(시청자)가 급증 - 이들의 콘텐츠 제작 목적은 스스로를 위한 기록으로써의 활동이 아닌, 콘텐츠를 타인에게 적극적으로 전파하고자 하는 의도 존재(예:퍼가기, URL 복사 허용 등). 이렇게 기존 방송영상콘텐츠에 수용자의 코멘트와 의도가 추가되어 재편집 또는 재가공된 콘텐츠는 또 다른 콘텍스트를 지니며, 제2의 창작물로써 다시 소 비 - 2단계는 대안(Alternative) 생산자로서, 정형화된 영상콘텐츠를 거부하고 자발적 생산의지로 영상물을 제작하는 형태 증가. 이러한 영상물은 Real UCC(User Created Content)라고 볼 수 있는데, 현재까지는 개인적인 기록매체로써 활용하는 단계이지만, 장기적으로 볼 때, 이와 같은 생산방식은 개인의 가치관이나 주관을 설득하기 위한 창작 미디어 형태로 발전할 것으로 전망 - 궁극적으로는 방송콘텐츠의 복제 소비 및 일회성 소비에서 더 나아가, 인터넷 플 랫폼과의 영상 매쉬업(mash up) 생산 시스템을 고려할 수 있으며, 이러한 노력은 이미 시도되고 있음(예:KBS <개그콘서트>의 마빡이' 코너). 3) - 별개의 콘텐츠를 조합하여 새로운 콘텐츠를 만들어내는 매쉬업 방식을 보다 발 전적으로 확산시키기 위해서는 시청자들에게 방송 제작 인프라를 공개하고, 정 교한 리얼 UCC를 생산할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 우수한 제작 인력의 가 능성을 발굴할 필요가 있음. - 아울러 인터넷 미디어는 이렇게 제작된 콘텐츠를 유통하기 위한 또는 합법적인 유통의 접점을 만들기 위한 하나의 아울렛(outlet)으로써 다방면의 준비 필요 (예:방송영상콘텐츠의 효율적인 아카이빙을 위한 대용량 데이터베이스 구축 기 3) 매쉬업이 시작된 계기는 Paul Rademacher라는 사람이 구글의 지도 어플리케이션 코드를 해킹 하여 부동산 정보와 결합시킨 HousingMaps.com이라는 사이트가 인터넷에서 붐을 일으키면서 부터이다. 이때, 구글은 Rademacher를 고소하기는커녕, 오히려 그로부터 두 달 뒤에 Google Maps의 API를 공개하고 Rademacher를 고용했다. 이는 흥미로운 많은 정보들의 위치정보가 밀 접하게 연결될 수 있음을 알았기 때문이다. 68 방송영상산업 미래비전 2012

79 술, 저작권 보호 기술, 방대한 아카이빙을 검색하기 위한 비디오 서치 기술, 인터 넷 콘텐츠 유통에 따른 투명하고 합리적인 분배방식 모색 및 관련 사업 모델 개 발 등) 3) 생산적 콘텐츠문화의 대두와 가치사슬의 변화 융합 환경에서 이용자들은 네트워크를 통해 커뮤니티를 구성하고 콘텐츠를 중심 으로 사회적 관계를 구성하며, 개인화된 미디어 사용자들이 네트워크상에서 만남 으로써 새로운 커뮤니케이션 환경을 조성하여 상호 연결된 공동체 형성 - 이해관계가 비슷한 개개인들이 가상세계에서 네트워크 사회, 즉 연결망 사회를 만들어가고 있으며, 아바타들이 만드는 네트워크 사회는 현실세계와는 달리 쉽 게 뭉쳤다가 흩어지기도 하고 난공불락의 커뮤니티를 만들어 내기도 함. - 연결망 사회의 가장 큰 특징은 사용자가 콘텐츠를 생산하는 주역이 된다는 점으 로서, 개인이 정보의 생산 가공 유통에 주도적으로 참여하는 파워집단으로 활동 하게 되면서 콘텐츠의 유통 패러다임 변화 - 위키피디아 처럼 개인의 지식과 노하우 등 무형자산을 공유하는 콘텐츠 암묵지 (tactic market)시장 형성. 또한 자신이 직접 제작한 콘텐츠(UCC)를 온라인상에서 소개하고 서로 공유하는 창조적 프로슈머(prosumer) 부상 - 이러한 사이버 공동체는 현실공동체와 비교 시 자유로운 가입(entry)과 탈퇴(exit) 가능성이 일면 개인의 자유를 증진시키는 효과는 있으나, 구성원으로 하여금 조 직에 대한 강한 일체감과 책임감을 창출해내는데 어려움이 따르며 결과적으로 두터운 공동체(thick community)를 유지하는데 한계 노정 네트워크화되고 개방된 사회에서 사람들은 보다 적극적인 행동 참여 를 하게 되 었으며 따라서 협업적 콘텐츠 생산문화 형성. 또한 SNS(Social Network Service) 활 성화를 통해 개인의 사회적 관계 확장 - 예컨대, 위키(Wiki)는 기존의 게시판을 대체해서 어떤 주제에 대한 토론을 가능 하게 해 줌. 위키가 작동되는 방식은 단순히 노드와 노드의 연결을 통한 것이 아 니라 본래 존재하던 노드를 변형하는 작업까지 포함 - 위키를 작성하면서 뒤에 작성하는 사람이 단순히 전에 있던 내용에 추가만 하는 것이 아니라 삭제/변형 등 여러 가지 작업을 하면서 위키 본문 안의 기본요소를 제3장 디지털 융합시대의 방송영상콘텐츠와 인력양성 69

80 변형하는데, 이것은 집단지성에 의해 많은 사람들이 협업으로 완성시켜 나가는 웹상의 문서작업을 의미(대표적인 사례:전 세계 네티즌들에 의해 작성되는 백 과사전인 위키피디아(wikipedia)) - 또한 SNS는 대인간 원활한 상호작용을 위하여 제공되는 서비스로서, 현실공간의 SNS는 중개나 중매, 미팅 등의 서비스를 통해 사람의 신체를 이용해 다른 개인 을 만나 관계를 형성. 반면 가상공간에서는 디지털 매체인 커뮤니티나 블로그, 채팅과 같은 대인간 커뮤니케이션을 지원들을 통해 대인간 관계를 형성(박희진, 2005) - 정보기술의 발달에 따라 최근 네티즌끼리 사진, 일기, 각종 메시지, 블로그 등을 공유하고 이를 바탕으로 사람들과 이어질 수 있도록 한 일종의 인터넷상 사교공 간 활성화. 콘텐츠를 기반으로 SNS가 확산되면서, 자신만의 온라인 공간을 만들 어 다양한 콘텐츠로 꾸밀 수 있고, 파편화하고 있는 일상생활을 대체할 정도로 매력적인 매체로 이용 - SNS는 광대역통신망의 주역으로 부상하면서, 인맥구축, 사회연결망, 지인네 트워크 등의 형태로 인터넷에서 거대한 인맥사이트로 발전. 특히 콘텐츠는 SNS 에서 다른 이용자의 참여를 유도하며, 이를 통해 이용자 간의 소통이 가능해짐. 즉, 다른 이용자와의 상호작용을 원하는 이용자의 자발적 참여에 의해 생성된 콘 텐츠는 다른 이용자가 관심을 가짐으로써 교류가 시작되고, 피드백 하게 되면서 상호작용이 이뤄짐 새로운 문화형식의 출현은 기존 문화형식과 갈등을 빚을 수밖에 없음. 즉, 개인 콘텐츠 서비스가 유지되기 위해서는 인터넷업체의 산업적 논리가 개입됨. 따라서 개인콘텐츠는 상품화되고 그에 따른 비즈니스 모델이 등장 - 각 기업의 사이트에 게재되거나 공모를 통해 수집된 개인콘텐츠는 그 기업의 수 익을 위해 상품화되고 있음 - 포털 사이트들은 그들이 제공하는 블로그나 카페 등에 게재되는 개인콘텐츠를 검색 서비스에 활용하고 있음. 대표적으로 포털 사이트인 다음(Daum)의 경우, 블로거기자단 을 출범하여, 블로거가 개인 블로그에 게재한 기사를 미디어다음 의 콘텐츠로 활용 - 방송 프로그램이나 광고 등의 소스로 이용하기도 함. 예를 들어, 푸르덴셜 생명 은 아빠와 나라는 주제로 일상생활에서 아빠를 너무 좋아하는 아기의 모습의 일 70 방송영상산업 미래비전 2012

81 반인이 제작한 동영상 UCC를 광고에 인용 개인콘텐츠의 비즈니스 모델은 크게 광고모델과 수익분배 모델 그리고 매체제휴 모델 등으로 구분할 수 있음 <표 3-1> UCC 업체의 콘텐츠 수익모델 유형 광고 모델 수익 분배 모델 매체 제휴 모델 PPL 모델 모델 특징 사례 동영상내 광고 삽입 웹페이지내 디스플레이 광고 동영상 제작자와 수익 배분 (수익쉐어) 동영상 기반 오픈 마켓 시도 DMB 등 유료채널에 공급 PPL (Product Placement) 동영상 앞뒤로 짤막한 광고 삽입 배너 광고, 동영상 플레이어 스킨에 광고 삽입 구글, 레버(Revver) 등의 업체가 시작 이용자끼리 사고팔거나 자체 광고를 삽입 DMB, IPYV 등 유료채널에 인기 콘텐츠 공급 정보성 동영상에 PPL 마케팅 곰TV(그래텍), 아프리카(나우콤), 판도라TV 등 동 영상 전문업체가 시행 Youtube.com 웹페이지 위아래 배너, 플레이어 스킨에 광고 삽입. 판도라TV는 스킨 밑단에 텍스 트 광고와 윗단에 시보광고 삽입 2리터 콜라 101개와 523개의 멘토스로 라스베가 스의 벨라지오 분수를 재현해 낸 인기 동영상의 제작자는 3만 5천 달러의 수익을 올림. UCC스타 웨이브걸 윤서나 씨의 경우 본인이 제작하여 엠 군에 업로드한 동영상이 100만 건 조회 기록 미국 Brightcove사는 일반 동영상 제작자나 사이 트 운영자가 자체 동영상에 쉽게 광고를 넣어 판 매할 수 있는 수단을 제공. 싸이헬스는 휘트니스 관련 UCC 동영상을 등록해서 구매 시 회사에서 정한 일정 수수료를 제외한 수익금(현금)으로 적립 판도라TV에서 모바일(SKT) 및 공급 개시. 프리챌 Q도 SKT June에 공급. 동영상 전문업체와 유료 채널과의 제휴 활발 엠군은 2006 미스코리아 대회 에서 캠코더로 참 가자들을 직접 촬영하면서, 화장품을 동영상에 노출시켜 광고주들의 좋은 반응 얻음. * 출처:오경수(2007) - 먼저 광고 모델은 콘텐츠 플랫폼의 트래픽을 이용해 광고수익을 얻는 모델로서, 동영상 광고 삽입과 웹페이지내 디스플레이 광고로 분류됨. 동영상 UCC 광고 삽 입은 동영상이 시작하기 전 15-20초 정도의 광고를 삽입하거나 동영상이 끝나고 나서 광고를 삽입하는 형태인데, 곰TV, 엠엔케스트, 판도라TV 등에서 활용 중 - 웹페이지 내 디스플레이 광고는 배너광고, 동영상 플레이어 스킨에 광고를 삽입 제3장 디지털 융합시대의 방송영상콘텐츠와 인력양성 71

82 하는 형태. 판도라TV와 유튜브가 웹페이지 위아래 배너광고, 플레이어 스킨에 광고 삽입 등이 여기에 해당 - 광고 모델은 수익구조가 비교적 단순해 UCC 사업체에서 가장 많이 활용하고 있 는 모델. 그러나 광고시장의 경쟁이 치열해져 광고수익에 지나치게 의존하는 구 조에 대한 우려 제기 - 수익분배 모델은 동영상 제작자와 수익 배분(수익 쉐어)과 동영상 기반 오픈 마 켓(중계 수수료)으로 구분되는데, 동영상 제작자와 수익 배분 모델의 대표적인 형태는 동영상에 광고를 개제해 광고노출 당 수익을 배분하는 것임. 판도라TV가 대표적. 엠군은 광고가 아닌 자작 동영상 자체의 플레이 횟수 당 수익을 지급하 는 획기적인 방식 이용 - 중개수수료 모델은 이용자가 UCC를 플랫폼사업자에게 제공하면 다른 이용자가 UCC를 구매하고 그 대가를 플랫폼사업자에게 지불하는 방식으로, 플랫폼사업자 는 UCC제공자에게 대가의 일부를 지불. 아프리카의 1인 홈쇼핑 주인장닷컴 이 대표적인 사례 - 마지막으로 매체제휴 모델은 개인 콘텐츠를 다양한 미디어와의 제휴를 통해 DMB, IPTV와 같은 유료채널에 공급하여 수익을 얻는 방식으로서, 예컨대, 프리 챌은 동영상 UCC 홈피서비스인 Q 를 제공하고 있으며, SK텔레콤의 June 서비 스에 모바일 프리챌 Q를 제공. 또한 미국의 유튜브(Youtube)는 지상파 3대 방송 사의 하나인 CBS와 제휴해 일부 TV쇼 클립을 제공해 고수익 창출 2. 산업적 관점에서 본 방송영상콘텐츠의 미래 1) 콘텐츠산업의 개념과 범위 일반적으로 콘텐츠(contents)란 인간을 위해 구성된 메시지(message)로써 미디어 (media)와 결합되어 공중에게 전달되는 상품(product)을 의미 - What:부호, 문자, 음성, 음향 및 영상 등으로 구성된 자료 또는 정보 - To Whom:일반 대중 - How:특정 미디어(인쇄매체, 영화, 방송, 통신 등)를 통해 전달 72 방송영상산업 미래비전 2012

83 - Which Part:문화예술뿐만 아니라 경제, 교육, 의료 등 다양한 분야에 존재 모든 콘텐츠는 인간의 창의성(creativity)을 바탕으로 상상력 감성 예술성 가치관 등 문화적 요소와 결합하여 미디어를 통해 재화 서비스로 전달됨으로써 경제적 가치 뿐만 아니라 사회문화적인 의미, 정체성, 가치 창출 - 따라서 방송통신 융합의 가속화로 사업자간 산업간 경계가 모호해지고 있으며, 언제 어디서나 콘텐츠를 접할 수 있는 상황에서 온 오프라인, 아날로그 디지털의 구분은 콘텐츠에 대한 본질적인 분류가 아님 - 콘텐츠는 문화적 가치(경험재, 감성재), 경제적 가치(정보재, 소비재), 사회적 가 치(공공재, 사회재)를 지닌 유형의 재화(goods)이자 무형의 서비스(service)이기 때 문에, 미디어 생태계 차원뿐만 아니라 인간과 사회 환경을 둘러싼 배경(context), 즉 생태학(ecology) 차원에서 접근 필요 <그림 3-4> 콘텐츠의 개념과 영역 미디어 네트워크 서비스가 창의성과 문화적 요소에 따라 콘텐츠를 중심으로 통합 되는 콘텐츠 생태계 조성 - 지식사회로의 진전, 장르 미디어간 융합, 뉴미디어 다채널화에 따라 콘텐츠가 지 식산업 생태계의 주요 영역으로 등장 - 콘텐츠 생태계는 지식, 정보, 교육, 문화, 노동, 오락 등을 유기적으로 연결시킴으 로써 인간의 삶을 유지 발전시키는 환경을 제공 제3장 디지털 융합시대의 방송영상콘텐츠와 인력양성 73

84 콘텐츠 생태계의 원활한 순환을 위해서는 문화적 속성에 기반을 둔 관리체계 필요 - 콘텐츠는 창의성(creativity)의 세 가지 구성요소인 문화(영역), 창작자(사람), 제 작(현장) 시스템이 상호작용한 결과로 나타나므로 창의성 등 문화적 본질을 최 대한 발현시킬 수 있는 환경조성이 중요 - 콘텐츠가 창조산업의 이행, 문화유산의 계승, 문화민주주의 구현, 국가정체성 확 립 등을 촉진하는 핵심동력으로 작용함에 따라 콘텐츠 환경에 대한 총괄적, 집중 적인 관리체계 구축 필요 <그림 3-5> 콘텐츠 중심의 생태계 구성 * 출처:문화관광부(2007) 콘텐츠산업은 경제적 가치를 창출 및 획득하기 위하여 콘텐츠를 기획(개발)-생산 (제작)-유통(패키징, 배포)-소비(향유) 함으로써 수행되는 비즈니스의 집합 - 창의성은 콘텐츠를 생산하기 위한 투입물이며, 지적재산(저작권)은 창작물(산출 물)의 특성으로써 경제적 가치를 창출하고 대량 재생산을 가능하도록 하는 핵심 요소 - 콘텐츠산업 진흥정책은 가치사슬상의 모든 비즈니스와 활동을 포함하며 전체 산 업에 파급되는 공통요소를 파악하고 핵심요소간의 유기적 결합을 촉진하는 것이 핵심적인 정책목표 74 방송영상산업 미래비전 2012

85 <그림 3-6> 콘텐츠산업의 가치사슬(value chain) 체계 및 주요 참여자 <그림 3-7> 정책 대상으로서 콘텐츠산업의 분류 콘텐츠산업은 콘텐츠를 통해 경제적 가치를 획득하고자 하는 목적의 유무 에 따 라 핵심 콘텐츠산업(core contents industry) 과 콘텐츠 관련산업(contents related industry) 으로 구분 가능 - 핵심 콘텐츠산업은 창의성과 지적재산(저작권) 등 문화적 요소가 주요 자산이며, 콘텐츠 기획-제작-유통의 미디어 활동(media activity)을 통해 수용자에게 소비되 면서 경제적 사회문화적 가치를 창출하는 문화정책의 핵심영역 - 콘텐츠 관련산업은 콘텐츠를 활용한 산업이나 제품에 콘텐츠가 수반되는 영역으 로서, 의류, 보석, 설계, 산업디자인, 의료영상 등이 해당 제3장 디지털 융합시대의 방송영상콘텐츠와 인력양성 75