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1 KETI-RD 로봇시장 창출방안에 대한 연구 (지능형로봇 시장창출을 위한 로봇펀드 발행모델 연구) (최종보고서) 주관연구기관:전자부품연구원 위탁연구기관:한국투자증권 산 업 자 원 부

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3 제 출 문 산업자원부 장관 귀하 본 보고서를 로봇시장 창출방안에 대한 연구 에 관한 기획연구과 제(연구기간:2007.4~ )의 최종보고서로 제출합니다 주관연구기관 :전자부품연구원 원 장 서 영 주 (인) 위탁연구기관 :한국투자증권 대표이사 유 상 호 (인) 총괄책임자 :차 종 범 본부장 연 구 원 :신찬훈 센터장 김대희 수석연구원 최성호 책임연구원 천성일 책임연구원 김양섭 선임연구원 이동주 연구원 위탁책임자 :음지현 상무 연 구 원 :송주현 팀장 정린산 차장 임재윤 과장 이주수 팀장 안종훈 차장 김재영 대리 김지훈 대리

4 연구보고서 초록 관리번호 과제명 키워드 KETI-RD 로봇시장 창출방안에 대한 연구 지능형로봇,가정용서비스로봇,로봇펀드,상품화로봇 개발목표 및 내용 1.최종연구목표 잠재 수요자인 국민들의 투자참여를 유도하기 위한 로봇펀드 발 행 모델 수립과 시장 친화적인 상품화로봇 개발을 통해 로봇신 산업 창출 기반을 마련하기 위한 시장 Breakthrough방안 도출 2.당해연도 연구내용 및 결과 지능형로봇 산업현황 분석 -지능형로봇의 산업분류,응용분야별 종류,시장특성 등을 분석 -전세계 로봇시장 전망을 기반으로 국내 로봇산업현황 및 로봇 산업의 문제점 도출 미래생활 패턴분석 및 지능형로봇 제품/기술동향 분석 -디지털기기 기술발전의 중심축인 디지털컨버전스의 시장,제품 트렌드 분석 -갈수록 진화되는 소비자의 생활 트렌드를 자기만족,신중/합 리성,웰빙,네트워크의 4대 키워드로 분석 -국내외 지능형로봇 기능별 주요 제품의 개발 및 출시동향 분석 -선진국 및 국내 정부부처에서 추진중인 지능형로봇 연구개발 투자현황 분석

5 소비자니즈 분석 및 타겟 상품화로봇 기획 -가정용 서비스로봇의 선호 기능 및 서비스 등을 도출하기 위 한 설문조사 추진 -소비자 니즈 기반 및 전문가 의견을 반영한 시장창출형 상품 화로봇 후보군 도출 -타겟 상품화로봇에 대한 부품 Breakdown,구매비용,개발에 필요한 자금 등의 상세 개발계획 수립 로봇펀드 발행모델 -국내외 유사펀드 발행현황 분석을 바탕으로 로봇펀드 발행모 델 및 운용방안 제시 -로봇펀드 성공을 위한 정부차원의 지급보증 등 위험관리 방안 제시 -투자자의 로봇펀드 참여 독려와 다양한 혜택 지원을 위한 로 봇특별법 제정 등 법/제도적인 지원 방안 도출 판매/마케팅 활성화 방안 -로봇펀드를 통해 개발하는 상품화로봇의 매출 극대화를 위해 정책구매 등의 수요확대 방안 제시 3.기대효과 R&D 펀드 성공 모델 제시를 통해 국가 R&D 사업에 민간자금 투자 확대로 국가 산업경쟁력 강화 세계적으로 도입기인 로봇시장에서 시장창출형 로봇을 지속적으 로 선 출시함으로써 시장 선도국으로 부상 투자자의 적극적인 시장 참여로 국내 로봇 신산업 활성화 및 나아가 로봇 관련 중 소 벤처기업의 중핵기업화 기반 마련 미래 자동차시장을 뛰어넘을 로봇시장을 주도함으로써 제2의 반 도체 신화의 Star산업 육성을 통해 주력품목의 다변화 기대

6 4.적용대상 지능형로봇 전문업체 투자 및 금융기관 전자산업체 학계 및 연구기관 5.연구범위 및 향후 방향 미래 거대시장을 형성할 것으로 기대되지만,시장을 견인할 수 있는 킬러앱 부재로 인해 경쟁력이 악화되고 있는 로봇 전문기 업에게 시장돌파구를 제공하기 위한 로봇펀드 발행 및 펀드를 통한 시장창출형 상품화로봇을 제시하였음 1호 로봇펀드의 성공을 바탕으로 2호,3호 로봇펀드 발행을 위 한 차기 상품화로봇 기획에 대한 연구 추진

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8 1.추진배경 및 필요성 1 2.지능형로봇 산업현황분석 및 적용 가능한 기술금융 모델 7 2.1디지털컨버전스 트렌드 7 2.2지능형로봇 산업분류 지능형로봇 산업현황 국내외 기능별 제품동향 국내외 기술동향 로봇에 적용 가능한 기술금융 모델 66 3.로봇펀드 발행 모델 로봇펀드 발행 모델 및 운용방안 수립 로봇펀드 운용을 위한 법/제도 개선방안 수립 펀드 투자의향 로봇펀드 투자대상으로서의 타겟 상품화로봇 제안 소비자 생활 트렌드 분석 소비자 니즈 조사 분석 소비자 선호 상품화로봇 후보군 도출 타겟 상품화로봇 상세기획 판매 활성화 방안 및 수익 시뮬레이션 시장 활성화 방안 수익 시뮬레이션 결론 296 참고 문헌 i -

9 표 목 차 <표 1-1> 기업의 성장단계별 금융수단 2 <표 2-1> 산업간 컨버전스를 통한 유망산업 분야 10 <표 2-2> 글로벌 기업의 컨텐츠 확보 사례 12 <표 2-3> 지능형 로봇산업의 전 후방 산업 19 <표 2-4> 세계 및 국내 로봇시장 규모 20 <표 2-5> 미국의 InteligentServiceRoboticApplications관련 업체 24 <표 2-6> 유럽의 InteligentServiceRoboticApplications관련 업체 26 <표 2-7> 일본의 InteligentServiceRoboticApplications관련 업체 28 <표 2-8> 연도별 로봇산업의 생산현황 28 <표 2-9> 네트워크 로봇(URC)생산 및 서비스 매출 전망 29 <표 2-10> 국내 로봇업체 현황 29 <표 2-11> 국내 산업용 로봇 업체 현황 30 <표 2-12> 국내 개인용 로봇 업체 현황 31 <표 2-13> 로봇전문업체 영업손실액 33 <표 2-14> 지능형 서비스 로봇 사업화 환경 34 <표 2-15> 지능형 서비스 로봇 SWOT 분석 37 <표 2-16> 분야별 국내로봇 기술수준 39 <표 2-17> 지능형 서비스 로봇 제품별 동향 40 <표 2-18> 국내외 청소로봇 개발 현황 43 <표 2-19> 국내외 엔터테인먼트/교육 로봇 개발현황 45 <표 2-20> 국내외 경비로봇 개발현황 47 <표 2-21> 국내외 정보서비스 로봇 개발현황 48 <표 2-22> 국내외 생활지원 로봇 개발현황 49 <표 2-23> 지능형 서비스 로봇 사업자별 분석 50 <표 2-24> 지능형 로봇 기술 동향 분석 53 <표 2-25> 일본의 부처별 로봇관련 프로젝트 현황 및 예산( 05) 54 <표 2-26> 일본의 지능형 로봇 개발 지원사업 내용 57 <표 2-27>미국의 로봇-IT기술 융합 관련 연구개발 추진현황 및 예산 58 - ii -

10 <표 2-28> 산업자원부 로봇사업 추진현황 62 <표 2-29> 정보통신부 로봇사업 추진현황 62 <표 2-30> 현행 SPC종류와 형태 74 <표 2-31> 투자형태 79 <표 2-32> 유전펀드제약조건 81 <표 2-33> 자금조달방안 84 <표 3-1> 주식회사 중 G안과 합자회사의 C안의 비교 100 <표 3-2> 전문자산운용사 장단점 102 <표 3-3> 뮤추얼펀드&PEF구조 비교 104 <표 3-4> 총 수탁고 및 펀드수 추이 108 <표 3-5> 자산운용방법 117 <표 3-6> 자산운용사 설립요건 117 <표 3-7> 자금회수방안 118 <표 3-8> 간접투자자산운용업법에서 펀드 유형 120 <표 3-9> 투자기구형태비교 123 <표 3-10> 펀드 형태 분류 125 <표 3-11> 로봇펀드 발행절차 128 <표 3-12> 간접투자상품의 안정성 보강장치 133 <표 3-13> 특별법에 의한 투자회사사례 135 <표 3-14> 투자위험 경감을 위한 정부지원 사례 137 <표 3-15> 세수감소액 추계 137 <표 3-16> 투자회사에 대한 세제혜택 부여 내용 141 <표 4-1> 자기만족 트렌드 148 <표 4-2> 신중/합리성 트렌드 149 <표 4-3> 웰빙 트렌드 150 <표 4-4> 네트워크 트렌드 151 <표 4-5> 메가트렌드에 따른 로봇 고려사항 153 <표 4-6> 주부로서의 가정생활에서 도움이 필요한 부분 154 <표 4-7> 최신 테크놀러지가 적용된 전자제품에 대한 인지도 156 <표 4-8>현재 가정에서 사용하고 있는 최신 테크놀러지 전자 제품 iii -

11 <표 4-9> 가정 생활 측면에서 필요한 도움을 줄 수 있는 수단에 대한 인식 157 <표 4-10> 가정용 서비스 로봇에 대한 자유 연상 이미지 158 <표 4-11>가정용 서비스라고 하기 위해서 갖추어야 할 요소에 대한 인식 159 <표 4-12> 가정용 서비스 로봇에게 시키고 싶은 일 162 <표 4-13> 가사활동 지원 기능에 포함되어야 할 구체적인 서비스 163 <표 4-14> 방범/경비/보안 지원 기능에 포함되어야 할 구체적인 서비스 164 <표 4-15>가정기기 사용 지원 기능에 포함되어야 할 구체적인 서비스 165 <표 4-16> 자녀 교육 지원 기능에 포함되어야 할 구체적인 서비스 166 <표 4-17> 가족 구성원의 건강관리 지원 기능에 포함되어야 할 167 <표 4-18> 생활 정보 제공 지원 기능에 포함되어야 할 168 <표 4-19>애완동물 관리 지원 기능에 포함되어야 할 구체적인 서비스 169 <표 4-20>가족 구성원의 일정관리 지원 기능에 포함되어야 할 구체적인 서비스 170 <표 4-21>가정 내 엔터테인먼트 지원 기능에 포함되어야 할 구체적인 서비스 170 <표 4-22>생활정보 관리 지원 기능에 포함되어야 할 구체적인 서비스 171 <표 4-23>가족 구성원의 의료 지원 기능에 포함되어야 할 구체적인 서비스 171 <표 4-24> 가정용 서비스 로봇의 각 Application에 기대하는 172 <표 4-25>가정용 서비스 로봇의 Application과 구성요소에 대한 선호 조합 형태 175 <표 4-26> 선호하는 Application에 따른 부가적 Application과 177 <표 4-27> 가격 수용도에 따른 가정용 서비스 로봇에 대한 181 <표 4-28>가격(50만원)과소비자의선호도를반영한가정용서비스로봇조합 형태 182 <표 4-29> 선호하는 Application에 따른 184 <표 4-30> 가격(100만원)과 소비자의 선호도를 반영한 185 <표 4-31> 선호하는 Application에 따른 187 <표 4-32> 가격(200만원)과 소비자의 선호도를 반영한 188 <표 4-33> 선호하는 Application에 따른 190 <표 4-34>Target에 따른 가정용 서비스 로봇에 대한 선호 조합 비교 194 <표 4-35> 상품화 로봇의 기능별 요구 수준 230 <표 4-36> 상품화 로봇의 기능별 요구 수준 231 <표 4-37> 상품화 로봇용 구동기 부품 분류 및 확보 방안 요약 275 <표 5-1> 연도별 복지시설 보급 비율 iv -

12 <표 5-2> 연도별 복지시설 정책구매 대수 288 <표 5-3> 연도별 교육기관 정책구매 대수 289 <표 5-4> 연도별 관공서 정책구매 대수 289 <표 5-5> 연도별 인천 마산 지자체 및 로봇랜드 구매 대수 290 <표 5-6> 연도별 중대형 아파트 빌트인 대수 291 <표 5-7> 연도 판매대수별 재료비(원가) 292 <표 5-8> 연도 판매대수별 판매가 293 <표 5-9> 연도 판매대수별 이익 및 간접비 293 <표 5-10> 연도별 수익 시뮬레이션 294 <표 5-11> 연도별 영업이익 및 누적 영업이익 v -

13 그 림 목 차 <그림 1-1>신산업의 연구개발-사업화 단계 1 <그림 1-2>로봇산업의 현황 및 문제점 5 <그림 1-3>한국로봇기업의 To-BeModel과 금융기관의 역할 6 <그림 2-1>초기 디지털컨버전스 대표사례 7 <그림 2-2>차세대 디지털컨버전스 트렌드 8 <그림 2-3>네트워크/서비스간 컨버전스 진화방향 9 <그림 2-4>디지털컨버전스 개념 11 <그림 2-5>MS의 Sync개념도 13 <그림 2-6>로봇 컨버전스 개념도 14 <그림 2-7>지능형 서비스 로봇 시장 특성 18 <그림 2-8>세계 및 국내 로봇시장 규모 21 <그림 2-9>전문서비스 로봇 시장규모 22 <그림 2-10>개인서비스 로봇 시장 규모 23 <그림 2-11>아이로봇의 소비자용 청소로봇 제품군 25 <그림 2-12>Trilobite2.0스펙 27 <그림 2-13>MINDSTORMS구성요소 27 <그림 2-14>지능형 서비스 로봇 시장 구조 32 <그림 2-15>지능형 로봇 산업 현 위치 34 <그림 2-16>지능형 로봇 산업의 장애요인 35 <그림 2-17>지능형 서비스 로봇 발전 방향 36 <그림 2-18>개인서비스 로봇 제품현황 41 <그림 2-19>전문서비스 로봇 제품현황 42 <그림 2-20>지능형 서비스 로봇 경쟁 현황 51 <그림 2-21>일본의 지능형 서비스 로봇 연구개발 동향 55 <그림 2-22>일본의 지능형 서비스 로봇 기술개발 동향 56 <그림 2-23>미국의 지능형 로봇 연구개발 동향 59 <그림 2-24>지능형 로봇의 기술 및 제품개발 동향 63 <그림 2-25>지능형 서비스 로봇 제품별 구현 시기 64 - vi -

14 <그림 2-26>지능형 로봇의 기술 사업화 방향 65 <그림 2-27>지능형 로봇 진화 방향 65 <그림 2-28>한미 벤처캐피털 비교 66 <그림 2-29>SWARD(StockWarrentO f-balance-sheetr&d) 70 <그림 2-30>창투조합의 프로젝트투자:영화부분투자사례> 71 <그림 2-31>창투조합의 프로젝트투자:영화주투자사례 71 <그림 2-32>벤쳐기업의 프로젝트투자:주투자+영화전문투자회사 72 <그림 2-33>투자관리회사 설립 73 <그림 2-34>P-CBO 73 <그림 2-35>공모방식 77 <그림 2-36>사모방식 78 <그림 2-37>유전개발펀드 모델 82 <그림 2-38>한국로봇기업의 To-BeModel과 금융기관의 역할 84 <그림 3-1>1종,2종수익권 91 <그림 3-2>채권,주식투자 92 <그림 3-3>합자회사 수익분배계약 94 <그림 3-4>채권,지분투자 96 <그림 3-5>특별자산,지분투자 97 <그림 3-6>특별자산펀드 97 <그림 3-7>전문자산운용사 101 <그림 3-8>자금조달방안 110 <그림 3-9>로봇펀드 예상구조 110 <그림 3-10>DoubleTranche 112 <그림 3-11>P-CBO DoubleTranche 113 <그림 3-12>보증부채권/상장Equity/비상장Equity투자구조 114 <그림 3-13>지급보증형태 및 범위 135 <그림 4-1>국내 4대 메가 트렌드 146 <그림 4-2>네트워크 트렌드 변화 152 <그림 4-3>주부로서의 가정생활이 편해지기 위해서 필요한 부분 155 <그림 4-4>가정용 서비스 로봇의 작동형태/User인식 방법/외형 vii -

15 <그림 4-4>가정용 서비스 로봇의 Application에 대한 선호/필요/기술 구현 가능성 174 <그림 4-5>가정용 서비스 로봇의 구성요소에 대한 선호/기술 구현 가능성 174 <그림 4-5>가정용 서비스 로봇에 대한 가격 민감도 분석 178 <그림 4-6>IRP(InternalReferencePrice)& Quadrant기법 Overview 179 <그림 4-7>IRP(InternalReferencePrice)& Quadrant분석 결과 179 <그림 4-8>가정용 서비스 로봇에 대한 191 <그림 4-9>가정용 서비스 로봇에 대한 191 <그림 4-10>Target에 따른 가정용 서비스 로봇에 대한 가격 수용 정도 비교 192 <그림 4-11>2차 소비자니즈 설문조사 결과 195 <그림 4-12>자녀교육 주요 기능 선호도 분석 196 <그림 4-13>건강관리 주요기능 선호도 분석 196 <그림 4-14>엔터테인먼트 주요기능 선호도 분석 197 <그림 4-13>전문가 기반 상품화로봇 기획 방향 204 <그림 4-14>브레인스토밍 결과 205 <그림 4-15>UCCR 이미지 및 시나리오 210 <그림 4-16>교육용로봇 이미지 및 시나리오 211 <그림 4-17>오피스 아파트용 다목적 로봇 이미지 및 시나리오 212 <그림 4-18>이벤트 도우미 로봇 이미지 및 시나리오 213 <그림 4-19>최종 후보 기획 추진방향 214 <그림 4-20>최종 후보로봇 컨셉 215 <그림 4-21>주요 기능별 판매 모델안 216 <그림 4-22>타겟로봇 기술별 연관도 218 <그림 4-23>지능형 로봇 제품에서 차지하는 가격대비 274 <그림 5-1>투자 회수기간 viii -

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17 1.추진배경 및 필요성 차세대 국가 성장을 견인할 유망신산업이 지식창출 제품화연구 상업화 단계를 거쳐 주류 시장으로 성장하기 위해서는 정부 및 민 간이 조화된 투 융자 등 자금 지원이 중요함은 자명 -현행 정부의 신산업 육성을 위한 R&D 자금은 기술개발 및 상업 화 초기단계에 대부분 지원되고 있어, 죽음의 계곡 으로 불리는 자금 고갈단계의 기업 산업에 대한 지원은 부족한 상태임 * R&D에는 성공하더라도 대규모 자금이 소요되는 제품화 연구단계에 자금 조달에 실패할 경우 죽음의 계곡 을 빠져 나오지 못하는 경우가 빈번 -R&D의 경우 정책자금을 통한 지원을 받고 있는데 반해 죽음의 계곡 단계의 경우에는 민간 금융시스템조차 상업화 초기단계 또는 본격 성장단계에 놓인 산업이 집중 투자 대상으로 한정되어 있어 그 어려움이 가중되고 있음 *자료 :STEPI,2004 <그림 1-1>신산업의 연구개발-사업화 단계 - 1 -

18 현재 죽음의 계곡 단계를 지원하기 위한 금융 수단으로는 민간의 엔젤투자나 벤처캐피탈,민간대출 보증이 주를 이루고 있음 * 엔젤투자의 경우 그 규모가 작고,벤처캐피탈의 경우는 안정성 위주의 전략 선회에 따라 최근 투자 범위가 성장단계로 점점 기울어지고 있음.마찬가지 로 민간대출 보증사업도 수익창출 가능성이 있는 성장단계 기업을 중심으 로 투자를 강화하면서 죽음의 계곡 단계의 금융지원 공백이 심화되고 있음 정책금융 엔젤투자 벤처캐피탈 민간대출 보증 주식공개 채권발행 M&A 구조조정 창업단계 성장단계 성숙단계 구조조정단계 <표 1-1>기업의 성장단계별 금융수단 -이러한 자금지원 공백을 메우기 위해서 정부의 정책금융의 범위를 넓히고,벤처캐피탈과 엔젤투자 및 민간대출 보증부문이 본연의 투 자범위를 고수하여 기업의 자금고갈을 해소하는 것이 바람직하나, -한정된 자원의 효율적 분배의 차원에서 정부 정책금융의 범위확대에 한계가 있고,또한 민간금융의 안전자산 선호 경향 추세는 당분간 지속될 것으로 전망되기 때문에 죽음의 계곡단계의 자금지원은 지속 적으로 악화될 것으로 전망됨 -더욱이 이러한 자금고갈 현상은 기존산업의 경우 대동소이한 것으 로 사료되나,특히 차세대 유망 신산업의 경우 높은 불확실성으로 그 현상이 심화되어 시장형성이 지연되고 있음 - 2 -

19 정부의 신산업 육성정책의 사업 성공확률을 높이기 위해서는 연 구개발단계를 비롯한 자금고갈 단계 전반에 걸쳐 민간 금융의 참여를 유도하는 정부 민간이 조화된 새로운 기술금융수단의 필요성이 대두 -국가의 미래 지향적 혁신역량 확충을 위해 정부가 일부 지원 또는 보증을 함으로써 지식창출 단계부터 민간자금의 참여를 활성화하는 기회를 제공 * 예를 들어,국가 R&D 증권제도 도입을 통해 개발기술의 수요기업 및 소비자 니즈를 적극 반영 -이에 본고에서는 신산업 분야의 자금 융통을 원활히 하여 신산업 시장창출의 초석을 만드는 금융지원책의 일환으로 특정 신산업분 야에 특화한 펀드 구조 도입을 제안함 펀드구조도입은 대규모 자금조달이 가능하고,투명한 운용을 통해 자금지원의 효과를 극대화할 수 있는 수단으로, -시중에 풍부한 민간자본을 재원으로 하고 민간자본을 유인할 적 절한 보강수단(enhancementscheme)을 마련함으로써 로봇산업 과 같은 신산업분야의 지원을 위한 효율적인 자금 마련이 가능함 -특히,특정한 산업에 특화한 펀드를 도입하는 경우 해당 산업에 특화한 전문 인력이 기술력 및 사업화가능성을 판단하고,해당 산업에 대한 적정한 투자가 이루어질 수 있다는 측면에서 자금지 원의 효과를 극대화할 수 있음 상기 제안된 펀드구조도입은 특히 지능형 로봇산업에서 가장 시 급하고 실효성이 높을 것으로 판단되는데,이는 타 유망신산업 분야와 다른 구조적 문제로 인해 자금조달체계가 상대적으로 미 흡하기 때문임 - 3 -

20 로봇산업을 비롯한 혁신산업 전반의 공통적 문제로는 전술한 바와 같이 벤처캐피탈 등 민간금융시스템 역할의 축소와 안전자산 선호 현상을 들 수 있음 -로봇산업과 같은 혁신산업에 대한 주요 투자자인 벤처캐피탈의 경우 전체 시장규모가 작고,회수수단(IPO등)이 원활히 이루어지지 않고 있 으며,초기산업에 대한 투자가 거의 이루어지지 않는 등 로봇산업 지 원에 한계를 지니고 있음 -금융기관의 경우 전반적인 투자자의 안전자산 선호현상의 심화에 따라 로봇산업과 같은 혁신산업에 대한 투융자가 축소되고 있음 -혁신산업 지원을 위한 각종 펀드의 경우에도 로봇산업에 특화한 투자융자 수단을 마련하지 않고 있기 때문에 로봇산업에 대한 지원에 한계 존재함 로봇산업은 산업 특성상 초기의 R&D투자자금이 대거 소요되고,기술 개발과 사업화에 장기의 시간이 소요되며,투자자금 회수에 불확실성 이 큰 부문이어서 효율적인 자금조달 수단의 마련에 한계가 존재 국내 로봇산업은 현재 산업용 로봇은 대기업 중심으로,서비스 로 봇은 중소/벤쳐 기업중심의 양극화 산업구조를 가지고 있으며,로 봇기업 대부분은 자본금100억원 이하의 영세 중소기업 수준으로 정 부정책과 금융기관의 지원을 통한 중장기 경쟁력 확보방안이 절실 -대기업 중심으로 신산업 육성에 집중한 디지털TV의 경우에 제품화단계에 필요로 하는 대규모 설비투자 자금 확보에 어려움이 없었으나,지능형로 봇처럼 영세기업 중심의 시장은 다양한 금융시스템 제공 필요 * 국내 로봇전문업체들은 지난 3~4년간 로봇개발에 매달렸지만,대량 양산이 가능한 킬러앱 발굴 실패로 경영실적 악화일로 * 07년 누적적자 :유진(-34억),다사로봇(-7억),마이크로로봇(-51억) - 4 -

21 지능형로봇은 기계,전자,통신 기술을 바탕으로 NT,BT기술이 집약된 전산업의 집합체로서 기술간 격차가 커 기술수준이 하향 평준화 진행 -전반적인 기술수준 하향으로 소비자 요구수준과의 괴리가 심화됨에 따라 "High-Risk,Long-Return"산업으로 기존 투자모델 적용에 한계 * 통신 및 SoC 기술수준은 매우 높으나 인공지능,음성인식 등의 기술 력이 지능형로봇 기술수준 하락에 결정적 작용 전 세계적으로 지능형로봇 시장은 비 시장친화적인 기술관점의 지 원정책으로 인해 소비자 기대수준 대비 기술 수준이 뒤떨어지는 문제로 전 세계 로봇시장은 캐즘 현상에 직면 -로봇산업의 지속적인 성장과 1가구 1로봇 시대 도래를 위해서는 기술개발 정책과 더불어 시장창출을 견인할 수 있는 정책 병행 필요 * 캐즘(Chasm):초기 시장에서 주류시장으로 전환되는 과도기에서 일 시적으로 수요가 정체되거나 감소되는 현상 <그림 1-2> 로봇산업의 현황 및 문제점 - 5 -

22 상기 거론한 바와 같이 로봇산업의 경우 특히,매우 열악한 자금 력을 보유하고 있는 중소 벤처기업 중심 산업육성의 한계에 봉 착하여 Chasm 에 갇혀 있는 형국으로, -기존 벤처캐피털 중심의 투자 모델 외에 상업화 초기 단계로 견 인할 수 있는 펀드구조도입이 필요하며, -도입된 로봇펀드는 기존 벤쳐케피탈과 투자은행 일부 은행/보험 사의 영역을 전방위 커버하여 로봇산업 성장에 크게 기여할 수 있을 것으로 사료됨 <그림 1-3> 한국로봇기업의 To-BeModel과 금융기관의 역할 - 6 -

23 2.지능형로봇 산업현황분석 및 적용 가능한 기술금융 모델 2.1디지털컨버전스 트렌드 최근 휴대폰,인터넷이 실생활의 필수요소가 된 소비자의 요구가 갈 수록 다양화 및 고도화되고,신규 블루오션 시장진입을 통한 수익극 대화를 추구한 기업전략의 변화가 맞물려 디지털컨버전스가 보편화 -컨버전스 초기 디지털 기기간 통합을 시작으로 다양한 모바일 기 기간 통합으로 확산 * 비디오플레이어+DVDP:DVD콤보,프린터+팩스+스캐너:복합기 * MP3+휴대폰:MP3폰,DSC+캠코더+휴대폰:캠코더폰 등 <그림 2-1>초기 디지털컨버전스 대표사례 - 7 -

24 향후 디지털 컨버전스는 디바이스 컨버전스, 네트워크/서비스 간 컨버전스, 산업간 컨버전스 를 축으로 진화할 것으로 전망 *출처 :KETI <그림 2-2>차세대 디지털컨버전스 트렌드 단일기기간 컨버전스에 이어 사물/기기의 지능화 및 네트워크화 를 기반으로 인간/기기간 컨버전스가 가속화 -기기간 컨버전스는 신규 서비스 출현에 따라 다양하게 전개 전망 * 휴대폰 + MP3 휴대폰 + MP3+ DMB + 와이브로 + 생체인식 바이오메티칼 단말 과거 단일 기능(SinglePlayService)을 제공하던 네트워크 및 서비 스간의 경계가 모호해지고 컨버전스형 신규시장 창출 -2개의 전통 영역간 융합을 통해 VoIP,원폰,TV포털 등의 듀얼- 플레이 서비스 출현 -애플사는 ipod MP3플레이어 판매와 음원 다운로드 서비스인 itune서비스를 결합함으로써 세트기기 매출액에 의존하지 않는 제3의 서비스융합 비즈니스 모델 적용으로 수익 극대화를 이룸 - 8 -

25 -방송 통신융합의 가속화로 IPTV등의 TPS와 향후 모바일이 통합된 QPS서비스가 보편화될 것으로 예측 * 자료:SPS(SinglePlayService),DPS(Dual-PlayService),TPS(TriplePlayService), QPS(Quadro-PlayService) <그림 2-3>네트워크/서비스간 컨버전스 진화방향 전통 산업 내의 경쟁심화와 고객 가치창출의 한계로 인해 디지털 기술 접목을 통한 신규 부가가치 창출 시도가 전 산업으로 확대 -자동차업계는 디지털기술 접목한 텔레매틱스 서비스를 제공함으 로써 구매자로부터 지속적인 수익 창출 시도 -의료,건설,환경,에너지,금융,생산자동화 등 전 산업에 걸쳐 디 지털 기반 컨버전스가 더욱 가속화될 것으로 전망 * 예)건설분야에 첨단 IT기술 접목을 통한 지능형 빌딩관리 제어 시스템 활성화 및 제조공정에 RFID/USN을 접목함으로써 생산성을 극대화 - 9 -

26 구 분 산 업 산업간 컨버전스 유망사업분야 IT와 유사화되는 산업 방송 미디어 VOD서비스,IPTV,웹캐스팅,DMB,모바일방송 컨텐츠 모바일게임,위치기반서비스,DRM,모바일 CP등 HW 구조변화가 나타나는 산업 온라인화가 촉진되는 산업 자동차 화학 소재 기계장비 유통 금융 보건의료 텔레매틱스단말/서비스,자동차용 반도체,ITS등 웨어러블 컴퓨터,3D디스플레이,차세대 스토리지 등 SMART시스템,지능형로봇,마이크로로봇 등 T-Commerce,홈쇼핑,M-Commerce,유무선 통합쇼핑몰 등 모바일 뱅킹,스마트카드 서비스 등 가정용 모바일 헬스케어기기,원격건강모니터링서비스 등 * 자료:유비쿼터스 사회연구시리즈, <표 2-1>산업간 컨버전스를 통한 유망산업 분야 디지털컨버전스가 보편화됨에 따라 디지털컨텐츠가 디지털 생태계 의 지배자로 부상하고 있음 -방송 통신 융합,유무선 통합,단말기의 복합 등 뉴미디어 다채 널 시대에는 인기 컨텐츠를 보유한 기업으로 권력(소비자)이 이동 * 데이터 전송속도,단말기 성능,이동전화의 통화품질,초고속인터넷 품질의 향상으로 더 이상 인프라 자체만으로는 소비자에게 차별화 된 Benefit을 제공할 수 없게 됨 * 네트워크의 개방 및 다양화는 소비자에게는 콘텐츠를 접할 수 있는 보 다 넓은 창구를 제공하며,생산자에게는 공급 채널의 다변화를 의미

27 *자료 :NCA,2006 <그림 2-4> 디지털컨버전스 개념 전 세계 글로벌 포털사이트,이동통신사,단말기업체간 차세대 신 규시장 주도를 위해 컨텐츠 확보 경쟁이 치열하게 전개 -대형 통신사들은 컨텐츠 확보를 위해 기업 간 제휴나 M&A를 적 극적으로 추진 * KT는 싸이더스 FHN의 지분 51%를 인수해 자회사로 편입했으며,SKT 는 YBM서울음반을 인수한데 이어 워너뮤직과 음악기획제작사를 설립 -단말기 관련 업체들도 컨텐츠 유통사업에 진출하는 등 컨텐츠 역량 확보 추진 * 인텔은 영화 배급사 'Clickstar'를 설립하여 인텔의 동영상 플랫폼인 바이브 에 영화를 공급하는 등 컨텐츠 유통업에 진출

28 글로벌 기업의 컨텐츠 확보전 사례 MS의 초고속 인터넷 기반의 TV -미국 최대 위성방송사인 DirecTV와의 제휴을 통해 PC는 물론 게임기 (XBox360)에서도 HD방송을 다운받아 시청 가능 Apple의 비디오 아이팟 -월트 디즈니사와의 제휴로 디즈니 영화와 ABC(디즈니의 계열사)방송 의 드라마를 편당 1.99달러에 다운받아 시청 가능 Google의 구글 비디오 -NBC의 스포츠 중계방송과 CBS의 드라마를 편당 1.5~4달러에 제공하 기로 함 * 자료 :중앙일보, <표 2-2>글로벌 기업의 컨텐츠 확보 사례 글로벌 기업은 각 기업이 보유한 핵심역량을 기반으로 다양한 서 비스 및 산업 간의 컨버전스를 통해 단위기기별 경쟁력을 지속적 으로 유지하기 위한 전략 수립 -MS사는 컨버전스가 진행됨에 따라 홈엔터테인먼트에 대한 소비 자 요구를 충족하는 솔루션 제시 * 단순 게임기였던 XBox를 업그레이드한 XBox360을 통해 IPTV 수신 과 가정 내 Al-in-One디지털 엔터테인먼트 기기로 구현하는 공 격적인 전략을 구사 * 자동차를 제2의 가정 으로 인식하여,차량 내에서도 다양한 IT서비 스를 제공하고 가정-직장-차량간 Seamless Integartion이 구현되는 Sync"개념을 도입

29 *자료 :한국정보사회진흥원,2007 <그림 2-5> MS의 Sync개념도 -Apple사는 자사의 MP3플레이어인 ipod 성공을 바탕으로 뮤직폰 인 iphone을 출시 * ipod의 성공 배경인 itunes서비스 경쟁력을 바탕으로 모바일 컨버 전스의 총아인 휴대폰 산업에 진출 지능형로봇은 분야별 첨단기술을 모두 수용하는 응용제품의 총아 로 자리매김할 것으로 기대 -전통적인 기계 기술을 기반으로 디지털컨버전스의 주축인 기기간, 네트워크/서비스,산업간 컨버전스가 집합되는 플랫폼 역할 * 디지털컨버전스 시대를 지나 궁극적으로 기기간 통한 컨텐츠/서비 스를 흡수하는 로봇컨버전스 시대 도래 -또한,고령화사회 진입으로 인해 국민 삶의 질 향상을 추구하여 NT및 BT 기술이 핵심요소로 작용

30 디지털 에코 로봇 컨버전스 디지털 나노 디지털 바이오 교육 산업간 컨버전스 서비스 의료 정밀기계 컨텐츠 홈관리 디바이스 컨버전스 동반자 게임 네트워크/서비스 컨버전스 차세대 엔터테인먼트 Smart Agent단말 경비 TPS 감성형 스마트홈 웰빙형 가전기기 BcN NGNA <그림 2-6>로봇 컨버전스 개념도

31 2.2지능형로봇 산업분류 산업사회에서 정보화 사회를 거쳐 지능기반사회로의 발전에 따라 로봇의 패러다임은 노동대체 수단으로서의 전통적 로봇 에서 인 간 친화적인 지능형로봇 으로 변화 주변 환경의 변화나 작업조건 변화에 대한 인식 없이 사람의 지령에 의해 피동적,반복적 작업을 수행하던 과거의 전통적 로봇과는 달리, 사회 패러다임의 변화에 따라 지능형로봇 의 새로운 개념이 필요 외부 환경을 인식(Perception)하고 스스로 상황을 판단(Cognition)하여 자율적으로 동작(Mobility& Manipulation)하는 로봇

32 로봇의 분류는 용도,형태 등에 따라 여러 가지 방법이 있을 수 있 으나, 지능형로봇 은 IFR의 분류와 국내 로봇 산업화 방향을 고 려하여 구분 -서비스로봇은 인간과 공생하면서 생활을 지원하는 개인서비스용 과 불특정다수를 위한 전문화된 작업을 제공하는 전문서비스용 로봇으로 구분 -제조업용 로봇은 제조 공정내의 생산에서 출하까지 작업을 수행 하여 인간을 대신하는 로봇임 개인서비스용,전문서비스용,제조업용, 네트워크 로봇 등 4분야로 구분 분류 개인서비스용 서비스로봇 전문서비스용 제조업용 정의 인간의 생활범주 에서 제반서비스를 제공하는 인간 공생형 대인지원 로봇 불특정다수를 위한 서비스 제공 및 전문화된 작업을 수행하는 로봇 각 산업의 제조 현장에서,제품 생산에서 출하까지 공정 내 작업을 수행하기 위한 로봇 일본공업 협회분류 비산업용 (개인용) 산업용 비제조업용 제조업용 IFR분류 ServiceRobotfor PersonalUse ServiceRobotfor ProfessionalUse Industrial Robot

33 지능형로봇의 응용분야별 종류 구분 개인서비스용 서비스로봇 전문서비스용 제조업용 종류 가사용(청소,심부름, 경비,조리,제초 등) 생활지원용(간병, 장애자보조,재활훈련 등) 빌딩서비스용 (경비, 안내,배달,청소) 공공작업용(재난극복 인명구조) 의료 복지 자동차 제조용 전자제품 제조용 디스플레이 제조용 반도체 제조용 바이오 신약 여가지원용(오락,애완, 사회인프라용 (고소, 제조용 게임,헬스케어 등) 교육용 (연구용, 가정교사) 활선,관로) 국방용 농업/임업/축산업/수 산업 광업/건설 우주/해양/원자력 물류자동화용

34 지능형 서비스 로봇 산업은 지속적인 고성장 산업으로 가사지원로 봇이나 생활지원로봇 같은 개인용 로봇과 오락용,의료,간호,서 비스용 로봇 시장의 성장이 예상됨과 동시에 높은 부가가치를 창 출하는 산업으로 자원이 부족한 국가에서도 육성이 가능하며 하드 웨어와 소프트웨어의 결합이 필요한 분야라고 볼 수 있음 객관적인 사실만 놓고 볼 때 높은 부가가치를 창출할 수 있는 분야 이고 세계적인 IT기술을 가지고 있는 상황에서 로봇 산업은 자원이 부족한 우리나라 같은 국가에서 매우 적합한 분야라고 보여짐 <그림 2-7>지능형 서비스 로봇 시장 특성 지능형 로봇산업은 전후방 연관효과가 매우 큰 대표적인 컨버전스 산업임 -생산성 향상과 노동대체를 요하는 다양한 1,2차 산업 및 다양한 서비스 산업이 전방산업에 포진

35 -반도체,센서,디스플레이 등 폭넓은 부품 소재 산업과 임베디드 S/W,교육 및 엔터테인먼트 컨텐츠 산업 그리고 메카니즘을 중심 으로 한 기계 산업이 후방산업으로 연계 최근에는 유 무선네트워크 연계와 다양한 컨버전스화된 제품 출 시로 전통적인 전후방산업뿐만 아니라 헬스케어/감시 보안/교육 및 엔터테인먼트등 3차 서비스산업과 테마 파크산업등 복지와 삶의 질 향상을 위한 다양한 신서비스산업 창출로 확대 전망 후방산업 (생산유발) 전방산업 (생산성 향상) 신산업 :3차 산업 (복지 삶의 질 향상 신산업 창출) -부품 소재산업 반도체,센서 디스플레이 엑츄에이터 등 -기계산업 이동장치 메카니즘 등 -컨텐츠산업 임베디드S/W 교육컨텐츠 등 지능형 로봇 -1차 산업 농업등 -2차 산업 자동차 조선 전자기기 반도체 등 -헬스케어서비스 -감시 보안서비스 (민간,군사,공공) -엔터테인먼트 및 교육서비스 -통신서비스 -테마파크 등 <표 2-3> 지능형 로봇산업의 전 후방 산업

36 2.3지능형로봇 산업현황 세계 각국은 지능형로봇을 국가전략산업으로 육성하고 있으며,자 국의 기술력을 과시하는데 활용 -지능형로봇 산업은 현재 시장형성단계로,시장 기술선점 가능성이 매우 높은 산업 -일본과 한국에서 ( 日 )아시모( 98),( 日 )큐리오( 03),( 韓 )휴보( 04),( 韓 )마 루( 04)등 휴머노이드 로봇을 경쟁적으로 개발하여 국가 기술력을 과시 지능형로봇은 향후 자동차산업 규모 이상의 성장 잠재력을 가진 미래 STAR'산업으로 기술혁신과 신규 투자가 유망한 신산업 -지능형로봇산업은 기술 확산을 통해 연관된 전후방 산업분야를 이끌고 첨단기술의 혁신을 촉진하는 고부가가치 산업 -국내 로봇산업은 2020년경 1가구 1로봇 시대가 도래할 것으로 예 상되며, 국내시장규모 100조원 을 달성할 것으로 예측 (지능형 로봇사업기획단, 04) -일본은 21세기 경제를 견인할 7대 신산업으로 로봇분야를 선정, 21C 로봇챌린저계획( 04.2)으로 20년 로봇산업을 현재의 자동차 시장 규모로 육성할 계획 한국 시장규모 구 분 예상 시장규모 2010년 2020년 세계 시장규모(억불) 1,500 5,000 (억원) 제조업용 로봇 40, ,000 서비스로봇 60, ,000 계 100,000 1,000,000 * 자료:IFR WorldRobotics2002,21C FA Vision,2002,국내정보산업편람,2003 <표 2-4>세계 및 국내 로봇시장 규모

37 <그림 2-8>세계 및 국내 로봇시장 규모 지능형로봇에 대한 급속한 수요 증가는 거대 신규시장 창출 및 차세 대 주요 산업으로 부상 -지식산업의 출현,고령화 사회의 도래,삶의 질 향상의 욕구에 따른 새로운 제조방식 및 서비스의 수요 증가 * 예)청소/경비로봇,오락/애완/교육용 로봇,의료 복지/장애자보조 로봇, 인명구조로봇,첨단초정밀작업용 로봇,바이오로봇,네트워크 로봇 등 최근 IT기술의 급속한 발전으로 네트워크 인프라의 지능화,고도화 가 진전됨에 따라 네트워크와 연계된 서비스로봇이 지능형로봇산업 의 새로운 한 축으로 등장,시장창출을 가속화할 전망 - 일본 총무성에서는 로봇에 네트워크를 활용함으로써 기존의 독립형 로봇시장 대비 시장규모가 5.7배 확대될 것으로 예상하여, 13년 일본 로봇시장 규모를 19.8조 엔으로 전망( 03.7 일본 총무성 네트워크 로봇의 실현을 향해서 )

38 전 세계 전문서비스 로봇 시장규모는 04년 25,000대에서 05년 31,600대 수준으로 26.4% 성장 -현재까지 의료용 로봇이 시장을 주도하고 있으며,최근에 건설분야 에 접목하는 로봇이 출시되고 있는 실정임 * 로봇별 판매단가 :의료용로봇(10~100천$),수중로봇(30~100천$),밀킹로봇(200천$) -2009년까지 약 34,000대 판매 예상 *World Robotics2006 <그림 2-9>전문서비스 로봇 시장규모

39 전 세계 개인서비스 로봇 시장규모는 04년 210만대에서 05년 290 만대 수준으로 38.1% 성장 -2~3년 전부터 청소용 로봇이 시장을 주도하고 있으며,레저 및 엔 터테인먼트 로봇 규모도 꾸준히 성장 * 로봇별 판매단가 :청소로봇(100~1,000$),잔디깍기로봇(1,200~2,000$) -2009년까지 총 560만대 판매예상 * 가사지원(390만대),Leisure/enterainment(160만대) *World Robotics2006 <그림 2-10>개인서비스 로봇 시장 규모

40 2.3.1국외 산업현황 정부차원의 강력한 지원을 바탕으로 일본,미국,독일,EU 등 주 요 선진국을 중심으로 성장 발전하고 있으며,로봇 시장도 이들 국가 위주로 형성 -로봇 시장은 전 세계적으로 산업용 로봇에서 점차 서비스 로봇으 로 확대되는 추세 -2005년 수중 시스템,청소,국방/구조/안전,건설/파괴,낙농,의 료 등 전문 분야 서비스 로봇에 대한 시장 수요는 전 세계적으로 31,600만 대를 기록했으며 진공 청소,잔디 청소 및 엔터테인먼트 등 일반 개인용 로봇시장수요는 190만대를 기록 미국의 로봇 관련 업체는 약 150개의 업체가 있으며 정부기관 중 심의 프로그램의 지원에 대학-중소기업체이 연계된 형태로 인공지 능과 RobotSolder,SpaceHumanoidRobot,의료 및 재활 서비스 로봇 등이 중심이 되어 연구되고 있음 구 분 업 체 FloorCare ElderCare LawnCare Hospital Delivery irobot,sharperimage intouchhealth JhonDeer,Toro Pyxis,Aethon Entertainment Scarcos,SharperImage,RoboMedia Education/ Research/ Hobby Toys ActivMedia, A rik, Sarcos, Acroname, Sharper Image, EvolutionRobotics Hasbro <표 2-5> 미국의 InteligentServiceRoboticApplications관련 업체

41 미국 지능형로봇 대표기업인 아이로봇사는 Roomba라는 브랜드명 으로 중저가형 청소로봇 출시를 통해 세계시장 점유율 1위를 기록 - 90년 MIT인공지능연구소의 연구자들이 설립한 회사로,로봇의 대 중화를 통해 보다 편하고 재미있는 세상을 추구하자는 모토로 설립 -과거 Roomba의 올드버전 제품군을 시작으로 Discovery,Scheduler 에 이어 DirtDog,DiscoveryforPet등의 매니아 층의 특정 제품과 최근에 물청소를 지원하는 Scooba등 다양한 제품을 출시하고 있음 * 자료:iRobot,2007 <그림 2-11>아이로봇의 소비자용 청소로봇 제품군

42 유럽의 로봇 연구는 독일을 중심으로 유럽 공동체의 산학연 협동 연구를 대규모로 진행 -Electrolux,Kracher,Siemens,Ozonex,Brokk,LEGO,TELEROB, BuleBotics,Staubli,DanductClean등이 전문 분야 및 일반 개인 용 서비스 로봇 제품을 생산하고 있으나 미국,일본에 비해 상용 서비스 가능한 로봇 수는 상대적으로 적음 구 분 업 체 FloorCare SwimmingPoolCleaning Military Entertainment Electrolux,Siemens Ozonex RobowatchTechnologies Scarcos,SharperImage,RoboMedia Education/Research/Hobby BlueBotics,Shadow RobotCompany Toys LEGO <표 2-6> 유럽의 InteligentServiceRoboticApplications관련 업체 스웨덴의 대표 가전업체인 Electrolux는 01년 세계 최초의 진공청 소기 Trilobite를 출시한 이후 최근 2세대인 Trilobite2.0을 출시 -Trilobite2.0은 청소시 먼저 청소할 장소의 지도를 인지하여 청소 를 시작하며,초음파 센서를 이용하여 장애물과 1인치 간격을 유 지하면서 진공청소를 실시함

43 *자료:Electrolux,2007 <그림 2-12> Trilobite2.0스펙 덴마크의 조립용 완구 전문 제작기업은 LEGO는 MINDSTORMS 이라는 완구로봇을 개발 -MINDSTORMS은 NXT,터지센서,사운드 센서,광 센서,초음파 센서,서보모터,NXT 소프트웨어로 구성 -NXT는 MINDSTORM의 두뇌에 해당되어 모터 포트,센서 포트, USB 포트,USB 포트,스피커,디스플레이를 통해 다양한 센서와 연결되어 센서부품을 제어하는 역할 -각종 센서는 빛,소리,물체 등 주위 환경을 감지하고 반응하는 기능을 수행 * 자료:LEGO,2007 <그림 2-13> MINDSTORMS구성요소

44 일본은 세계 로봇 시장의 28%를 점유하고 있는 세계 1위의 로봇 기술 강국으 로 특히 개인 서비스 로봇과 제조업용 로봇 분야에서 경쟁력을 보유하고 있음 -정부지원으로 가정용 로봇 WAKAMARU를 판매 지원하는 로봇 공동 체가 발족되었으며,Sony,Fujitsu,Mitshubish중공업 등의 대기업 위 주로 컨소시움이 구성되어 로봇 보급을 위한 새로운 조직을 구성함 구 분 FloorCare Receptionofaguest Security Entertainment Education/ Toys 업 체 Matsushita,Fuji Advanced Media Tmsuk,Sanyo,ALSOK Hitach,ZMP,Mitubish, NEC Bandai <표 2-7> 일본의 InteligentServiceRoboticApplications관련 업체 2.3.2국내 산업현황 국내 지능형로봇 생산규모는 03년 1,680억원에서 05년 3,302억원으로 성장하였고, 07년에는 6,600억원으로 증가하여 연평균 40%의 지속적인 증가 추세가 예상됨 (단위 :백만원) 구 분 CAGR 제조업용 로봇 118, , , 전문서비스용 로봇 6,019 8,569 8, 개인서비스용 로봇 18,459 26,804 35, 네트워크 로봇 3,900 7,931 14, 로봇 부품 및 부분품 20,651 34,861 52, 계 167, , , * 자료:로봇산업조사통계,산업자원부, <표 2-8>연도별 로봇산업의 생산현황

45 네트워크 로봇 시장규모는 06년 시범서비스를 계기로 07년부터 생산 및 서비스 매출이 발생하기 시작하여 URC 플랫폼과 서버,콘텐츠 및 소프트웨어,서비스 시장 등을 포함,CAGR 11.8% 성장하여 '07년 1,000억원에서 '10년에는 1조3천억원 규모의 시장을 형성할 것으로 전망 (단위 :억원) 구 분 CAGR 규 모 1,006 2,815 6,289 13, % * 자료:한국지능로봇산업협회, <표 2-9> 네트워크 로봇(URC)생산 및 서비스 매출 전망 06년 기준,국내 로봇 수요는 3,5000억원 규모로 세계 5~6위 수준 -2000년 이후 20여개 벤처 중소기업이 청소 교육 오락용 로봇 등을 출시하고 있지만 스스로 시장을 형성할 만큼 자본력을 갖추고 있 지 못한 실정 -로봇 생산업체 10곳 중 9곳의 연간 매출액이 50억원 미만의 영세 업체인 것으로 조사됨 로봇생산액 2005년(3,302억) 종사인력 2,262명 보유 특허건수 329건 생산업체수 180개 10억원이상~ 1억원이상~ 50억원이상~ 생산업체 1억원미만 100억원이상 50억원미만 10억원미만 100억원미만 연간매출액 35곳(19.4%) 11곳(6.1%) 74곳(41.1%) 53곳(29.4%) 7곳(3.9%) * 자료:로봇산업 승인 통계집(산자부),2007 <표 2-10> 국내 로봇업체 현황

46 업체명 주력로봇 주요시장 현황/특성 현대중공업(주) -스폿용접 -핸들링로봇 자동차산업과 관련된 제조업체 수직다관절을 개발 중임 삼성전자(주) -소형 수직, 수평로봇 -이동로봇 -클린룸 로봇 전자산업, 반도체/LCD산업과 관련된 제조업체 가정용로봇을 연구 중임 (주)로보테크 -직교로봇 -수직다관절로봇 자동차관련 제조업체 (조립중심) 자동차산업 관련된 로봇을 생산예정 (주)두산기계 -아크용접로봇 자동차관련 제조업체 (아크용접) 소형 수직다관절로봇에 집중 (주)로봇스타 -직교,수평형 다관절 로봇 전자산업을 중심으로 하는 소형 조립로봇 LG산전의 로봇사업을 인수함 아이램테크(주) -클린 룸 로봇 반도체산업관련 자동화 업체 삼성전자의 영업도 하고 있음 ABB Kawasaki 한국화학(주) -수직다관절 -수직다관절 -수직다관절 자동차산업 위주 로봇 응용기술도 (스폿,아크,도장,핸들링) 매우 뛰어남 자동차산업 위주 1998년부터 한국에 (스폿,아크,도장,핸들링) 로봇회사 설립 오래전부터 자동차산업 위주 한국에서 공장을 (스폿,아크,도장,핸들링) 운영함 (주)다사테크 -직교, 수평다관절 전자산업을 중심으로 하는 소형 조립로봇 LG산전에서 나옴 <표 2-11> 국내 산업용 로봇 업체 현황

47 업체명 주력 로봇 주요시장 현황/특성 (주)한울 로보틱스 유진로보틱스 다진시스템 제너시스 정보통신 (주)미니로봇 -마이크로로봇 -가정용 로봇 -자율이동 축구로봇 -로봇응용시스템 -청소로봇 -LeggedRobot -로봇응용시스템 교육,연구 오락,교육, 가사 가정용로봇을 연구 중 통신기술이 우수함 축구로봇은 KAIST의 기술을 상업화함 전시,교육, 다양한 응용의 경험을 가짐 오락 -애완용 로봇 오락용 음성인식기술이 바탕으로 함 -완구 및 오락용 로봇 개발 -교육용 로봇 개발 교육,완구 응용제품 및 마이크로프로세서 응용시스템 개발 로커 -원격조정 축구로봇 교육,오락 KAIST교수들이 참여 마이크로로봇 -마이크로 마우스 교육,오락 로봇앤드디자인 이지로보틱스 한림 메카트로닉스 세종시스템 기술 -Humanoid -정밀/clean로봇 -로봇응용시스템 -어린이들을 위한 장난감(축구로봇) 특수로봇 위주 마이크로 로봇관련 부품을 수입판매 연구,개발 중심임 게임,오락 성균관대 로봇팀과 공동개발 -덕트 청소용 로봇 특수로봇 개발 및 판매 -로봇 및 비전 산업체 및 가정 (주)조이메카 -로봇 및 주변시스템 오락, 산업체 개발 및 판매 우리기술 -가정용 로봇 진출 가사용 KIST팀과 공동개발 LG 전자 -가정용 청소로봇 가사용 상품화 개발 삼성 전자 -가정용 청소로봇 가사용 상품화 개발 <표 2-12> 국내 개인용 로봇 업체 현황

48 국내 로봇 시장은 공급자 파워/내부 경쟁 정도/환경적 위협 정도는 중 간정도이나,대체재 위협도/구매자 협상력/진입장 위협은 낮은 수준임 -공급자 파워 측면에서 보면 국산 휴대폰과 같이 경쟁력 있는 기 업이 나올 것으로 기대는 하고 있으나 실제 기술 측면에서 보면 부품 관련 기술이 일본에 종속되어 있음 -또한 지능형 서비스 로봇은 신규 시장을 창출하는 아이템으로 다 른 대체재의 위협은 낮다고 볼 수 있으며,오히려 다른 기존 제 품을 대체하여 줄 수 있는 대안제품의 성격을 보이고 있음 * 자료:김은선,박동운 등.기술사업기회 분석연구 시리즈-지능형 로봇 2005 <그림 2-14> 지능형 서비스 로봇 시장 구조 국내 로봇전문업체들은 3~4년간 로봇개발에 매달렸지만,대량 양 상이 가능한 킬러앱 발굴 실패로 경영실적 악화일로 -유진로봇,다사로봇,마이크로로봇 등 주요 전문업체의 07년 3분기 누적적자가 눈덩이로 확대

49 업체 유진로봇 다사로봇 마이크로로봇 이디 우리기술 영업손실 -34억 -7억 -51억 -17억 -37억 *자료 :디지털타임스,2007 <표 2-13>로봇전문업체 영업손실액 지능성 서비스 로봇 산업은 성장을 촉진시킬 수 있는 요소도 있지 만 앞으로 헤쳐 나가야 하는 요인들도 많이 존재하고 있음 수요적인 측면에서 보면 삶의 질 향상에 대한 관심도나 포스트 디 지털 트렌드와 같은 요인은 성장을 촉진시키는 요인이라고 보여지 나,구체적인 소비자 니즈 파악이 어렵다는 것과 가격적인 장벽과 소비자의 높은 기대치는 성장을 저해시키는 요인이라고 보여짐 환경적인 측면에서는 로봇 산업 발달을 위한 인프라가 구축된 점, 인구구조가 고령화,핵가족화 되고 있으며 소득 증가 요소는 성장 촉진 요인이나 로봇 산업이 시장 관점이 아니라 단순하게 연구개 발 중심으로 이루어지고 있는 것과 로봇의 보안성 및 안전성은 성 장을 저해시키는 요인이라고 볼 수 있음 그리고 마지막으로 기술적인 측면에서 보면 반도체와 통신기술과 같은 IT 기술의 발달과 네트워크형 기술의 발달로 인해 성장의 기 반을 보유하고 있다면 로봇 기술의 표준화가 더디게 진행되고 있 고 선진국 대비 낮은 기술력은 극복해야 할 요소라고 보여짐 그러나 결국에는 객관적으로 보았을 때 성장을 촉진하는 요인이 강화되고 있으므로 향후 성장저해 요인을 극복해 나가는 과정 필 요하다 생각됨

50 성장 촉진 요인 수요 요인 환경 요인 기술 요인 ㆍ삶의 질 향상에 대한 관심 ㆍ로봇 산업 인프라 구축 ㆍIT기술 발달 ㆍ포스트 디지털 트렌드 -아파트,초고속 인터넷 등 -메모리,디스플레이,2차전 ㆍ인구구조 변화 지,유무선 통신기술 등 -고연령화,독신세대,핵가족화 ㆍ네트워크형 기술 ㆍ소득 증가 -독립형에서 네트워크형으로 성장 저해 요인 ㆍ구체적인 니즈 파악 어려움 ㆍ연구개발 중심 ㆍ고가격으로 인한 구입장벽 -시장에 대한 관망 위주 ㆍ소비자의 높은 기대치 -대기업 참여 부족 (모든 것을 해결해 주어야) ㆍ어린이용 로봇 안전성 ㆍ로봇의 보안성 문제 ㆍ표준화 미비 ㆍ선진국 대비 낮은 기술력 <표 2-14> 지능형 서비스 로봇 사업화 환경 현재까지 주로 기술개발 중심으로 접근하였다면 향후는 개발된 기 술의 적용을 통한 가치창출과 이에 기반한 사업화를 위해 시장 창 출 방법을 모색해야 하는 단계에 와 있다고 보여짐 <그림 2-15> 지능형 로봇 산업 현 위치

51 현재 지능형 로봇 산업이 성장하지 못하고 있는 이유 중에서 소비자 기대치가 너무 높다는 것은 극복하기 어려운 부분이 아닌가 생각되며, 실제로 소비자들은 로봇 이라고 하면 영화에서 본 것처럼 인간과 매 우 유사한 형태를 생각하고 있음을 알 수 있으나 아직까지 기술 수준 은 그에 비해 낮기 때문에 소비자 기대치를 만족시킬 수 없는 상황임 따라서 향후 로봇 시장 개척을 위해서 소비자의 기대를 낮추든가 아니면 새롭게 로봇에 대해서 인식시키는 방법 등 여러 가지 해결 책을 마련해야 할 것으로 보여짐 <그림 2-16>지능형 로봇 산업의 장애요인 일례로 청소용 로봇의 경우 성능대비 가격이 매우 높아 대중화가 쉽지 않은 상황이라고 판단되나 향후 소비자 기대를 만족시킬 경 우 비용이 증가하여 기업 입장에서 쉽지 않은데 앞으로는 소비자 가치 증대와 함께 생산자 비용을 감소시킬 수 있는 방법을 고안해 야 할 필요가 있다고 생각됨

52 이러한 측면에서 향후 지능형 서비스 로봇 산업을 활성화 할 수 있는 방안을 몇 가지 정리해 보았음 <그림 2-17> 지능형 서비스 로봇 발전 방향 현재 한국의 로봇 산업 경쟁력을 SWOT 분석해 보면 아래와 같다 고 볼 수 있으며,기술개발과 인프라,시장 창출의 3가지 측면에서 보면 강점이라고 할 수 있는 것은 세계적인 IT 기반 확보,발 빠른 대처 능력,고도의 전문 인력 보유,새로운 문화에 대한 수용성,로 봇에 대한 높은 호감도를 보이고 있으나 기초,원천 기술 미확보, 표준화 기반 미약,중소기업 위주의 진입으로 인한 경쟁력 낮음 등은 약점 요소라고 보여짐 하지만 로봇 산업 자체가 자원이 없이도 가능하며 높은 관심도와 모두 동일한 상황에서 경쟁하고 있기 때문에 우리도 이제부터 어 떻게 대처하느냐 하는 것이 중요한 상황이 되고 있으므로 향후 우 리가 가지고 있는 강점을 기반으로 하여 시장을 창출해 나갈 수 있도록 해야 한다고 보여짐

53 강점(Strength) 기술개발 ㆍ강력한 로봇기술개발 지원 프로그램 ㆍ제조업용 로봇 관련 풍부한 경험 ㆍ세계적인 IT기반 확보 ㆍ발빠른 제품 설계,제조 능력 및 의지 인프라 ㆍ고도의 전문 인력 보유 ㆍ국제 인적 네트워크 확보 ㆍ제조업용 로봇 표준 정비 ㆍ지역 로봇 센터 설립 활발 시장창출 ㆍ새로운 문화에 대한 높은 수용성 ㆍ긍정적 로봇 이미지 및 호감도 ㆍ정형화된 생활환경(도입환경) 기술개발 ㆍ21C 국자 주력산업 육성기회 ㆍ로봇 도입 기술 범용화 인프라 ㆍ산업간 연계로 인한 시너지 효과 인프라 ㆍ인력양성 노력/지자체 관심 높음 시장창출 ㆍ선진국도 로봇은 초기상황 ㆍ삶의 질,고령화로 인한 기회 ㆍ가정용 로봇에 대한 관심 고조 ㆍ로봇산업에 대한 정부의 깊은 이해 기회(Opportunity) 약점(Weakness) 기술개발 ㆍNeeds대응,기획,마케팅 능력 부족 ㆍ제품 서비스,콘텐츠 개발력 부족 ㆍ기초,원천기술 미확보 ㆍ모듈화 기술,부품공유 등 연관성 부족 인프라 ㆍ대기업과 중소기업 연계 부족 ㆍ국제 협력체계 미흡 ㆍ서비스로봇 표준화 기반 취약 ㆍ산발적 산업혁신 클러스터 시장창출 ㆍ시장창출을 위한 법/제도 지원 미비 ㆍ중소기업 미약한 자금능력 ㆍ초기시장 진입장벽 존재 기술개발 ㆍ선진국의 국가차원 집중지원 ㆍ첨단기술 보호로 기술추월 한계 인프라 ㆍ중소기업의 대기업 종속화 ㆍ이공계 인력 수급 차질 ㆍ선진 기술 이전 어려움 ㆍ선진국의 기술 수준 표중화 ㆍ인위적 집적화로 실효성 불투명 시장창출 ㆍ국내 시장 협소 ㆍ소비자 기대수준이 너무 높음 ㆍ선진국 제품의 국내 시장 잠식 위협(Threat) <표 2-15> 지능형 서비스 로봇 SWOT 분석

54 선진국 대비 한국의 기술수준은 제어기술이나 응용기술 분야에서는 동등하나 센서,액츄에이터 등 핵심부품 등에서는 열세인 실정임 -정밀 메커니즘과 감각 기술은 비교적 열세이며,IMF이후 산업환 경 변화에 따른 수요량 저하에 대응하기 위하여 산업용 로봇업계 에서는 기능과 성능을 개선하려는 노력 중임 * 기반 기술의 부재와 핵심 요소 기술의 부재로 한계성을 보이고 있는 상황 -제어기술과 응용기술면에서는 동등하거나 강점을 가지고 있으며, 몇몇의 대학과 연구소 등을 중심으로 하여,지능형 로봇 관련 제 어 기술과 응용 기술면에서는 비교적 강점을 지니고 있음 -센서,엑추에이터등의 부품기술은 지능형 로봇 시장의 형성 부재 로 인하여 비교적 열세이며,로봇의 감각을 담당하는 센서에 있 어서 로봇 전용으로는 국내에서 개발 중 인 기술이 대부분이며 상용화 상태는 미미함 * 로봇용 엑추에이터 기술에 있어서 국내에서 시리즈형태로 제품이 출 시되지 못하여 대부분에 해외에 의존하고 있음 -로봇 플랫폼 설계 및 조립은 다수 부족한 실정이며,상당한 전문 지식 및 경험적인 측면이 요구되나 현재로서는 이러한 지식 및 기술은 소수의 로봇기술자만 보유하고 있는 실정이며,이러한 요 구에 부응할 수 있는 기업은 종합적인 역량을 지닌 일부 기업에 한정되어 있음

55 분야 및 기술 항목 대분류 중분류 소분류 원천 /공동기술 부품기술 시제품 기술 기술 수준 물체 핸들링 인간형 손,센서기반 스마트 핸드 이동 동적보행,계단승월,측보행,역보행 위치인식 RF기반 위치추정,시각기반 위치추정,센서기반 위치추정 환경인식 3차원물체인식,실시간 환경인식 센서 /액츄에이터 자이로,가속도 센서,토크/힘 센서,질감/물체 인식,촉각제시,힘 반영 원격제어 CCD,CMOS,적외선 카메라 적외선,초음파,레이저 스마트 센서(퓨전센서) 회전/직선형 모터,고토크 모터 EAP,ConductingPolymerActuator HarmonicDrive,RV 감속기 H/W플랫폼 시스템통합 S/W플랫폼 RTOS,통신M/W,로봇용 DeviceDriver (범례: 우월, 다소우월, 동등, 다소부족, 부족) <표 2-16> 분야별 국내로봇 기술수준 2.4.국내외 기능별 제품동향 현재 지능형로봇 제품은 크게 5대 제품군을 중심으로 국내외 기업 들이 시장선도를 위해 상용제품개발에 주력하고 있는 실정임 -5대 제품군은 크게 청소용 로봇,교육용로봇,오락용로봇,보안로 봇,안내/정보서비스 로봇으로 구분

56 <표 2-17> 지능형 서비스 로봇 제품별 동향 개인서비스로봇은 아이로봇의 청소로봇 출시를 계기로 청소로봇과 정보서비스 로봇 형태로 제품이 출시되고 있음 -미국 등의 해외시장에서는 고가의 잔디깍기 로봇에 대한 수요를 기반으로 관련 제품 출시가 활발하게 진행 중임 -정보서비스 로봇은 우리나라의 정통부에서 추진 중인 URC 시범 사업을 계기로 선도하고 있으며,독일의 Care-O-bot등 일부 제 품을 시장에 선보이고 있는 실정임

57 <그림 2-18> 개인서비스 로봇 제품현황 전문서비스 로봇은 환자 재활기능과 요양원 등에서 노인의 생활을 지원해주는 간호로봇을 중심으로 시장 형성 -또한,건설현장 등에서 인간의 근력을 강화시켜주는 근력강화 보 조로봇도 상용제품 출시를 추진 중에 있음 -이외에 로봇에 대한 일반인의 관심을 유도하기 위해 전시회 및 이벤트 지원에 주로 이용되는 휴머노이드를 제품화 시도 중임 * 국내 휴보의 경우,이벤트 홍보용으로 대여서비스를 추진 중임 * 최근에 공식행사에 로봇이 사회자를 대신하고 에버와 같은 로봇가수 를 개발 중에 있음

58 전문 서비스 로봇 휴머노이드 로봇 - 전시회 / 이벤트 지원 경비/구조 로봇 - 위험지역 작업 (판매대수가 많지 않음) 재활 로봇 - 병원, 요양원 등에서 환자나 노인 등을 간호 - 보행보조 로봇 - 정신치료 로봇 - 근력강화/보조 로봇 <그림 2-19> 전문서비스 로봇 제품현황 지능형로봇의 대표주자인 청소용 로봇의 경우 가격대로 시장을 구 분할 수 있는데,20~50만원 대의 저가 제품군은 단순센서 기술로 3~4시간 동안 약 80~90%를 커버할 수 있는 기능으로 유진로보틱 스와 아이클레보 제품이 대표적임 중가의 경우 약 100만원대로 우리기술,LG전자가 있으며 300~400만 원대의 고가 제품은 카메라를 통한 위치 인식,자동충전,자동 청소 기능을 갖추고 있으며 한울로보틱스와 삼성전자,오토로가 대표적임

59 로봇명 Trilbite2 Scooba 제조사(국가) 특징 및 주요기능 Electrolux (스웨덴) irobot (미국) -BLDC 흡입모터 -물청소 기능 -Band초음파센서 -Carpet감지 -랜덤주행 -바닥 Dry -Ni-MH 배터리 -랜덤주행 -자동충전 -Ni-MH 배터리 -자동계단센서 -VirtualWal -정전필터 Roomba Scheduler iroboot (미국) -바닥 먼지감지 -랜덤주행 -7개 일정모드 -Ni-MH 배터리 -자동충전 -급속충전 -IR 리모컨 E-Vac Shaperimage (미국) -뛰어난 카펫 이동성 -랜덤주행 -Washable필터 -Ni-MH 배터리 -RF리모컨 비고 판매중 판매중 판매중 판매중 로봇명 RobotCleaner Dc06 로보스타(New) Hauzen 로봇청소기 제조사(국가) 특징 및 주요기능 Karcher (독일) -360도 범퍼센서 -랜덤주행 -자동먼지 비움 -Ni-MH 배터리 -바닥먼지 감지 -자동충전 Dyson (영국) -Dual-cyclone -50개 센서 -청소영역 기억 -패턴 주행 -3 on-board computer -NoBag% Clogging Ikosen (한국) -극세사 걸레 -바닥면 인식 -복합패턴 주행 -자동충전 -물걸레 청소 삼성 (한국) -사이드 브러쉬 -자이로센서 -자동충전 -휴대폰을 통한 제어/모니터링 비고 판매중 랴딩 Test중 판매중 판매중 로봇명 Roboking Iclebo OTTORO UBOT 제조사(국가) 특징 및 주요기능 LG전자 -BLDC 흡입모터 -사이드 브러쉬 -자이로센서 -패턴주행 -6Ah급 Li-PB -DualHEPA 필터 -RF리모컨 유진로보틱스 (한국) -5모드 패턴주행 -구석청소 주행 -Li-ion배터리 -150분 사용시간 -실리콘 범퍼센서 -나노 향균필터 -IR 리모컨 한울로보틱스 (한국) -싱크로드라이브 -210W 흡입모터 -360EH 회전률 -오토맵 주행 -Li-PB -자동충전 -Joystick리모컨 마이크로로봇 (한국) -물걸레 청소 -60W급 흡입력 -바코드 -음성안내 -반복청소 최소화 비고 판매중 판매중 예약 판매중 판매중 <표 2-18>국내외 청소로봇 개발 현황

60 오락용 로봇은 IT 발달과 더불어 관심이 높아지고 있는 분야로서 최근 일본 소니의 아이보 가 고가격(200만원)임에도 소비자들로부 터 좋은 반응을 얻어 시장 가능성을 확인한 제품이라고 보여지며, 다른 로봇에 비해 오락용 로봇은 참여업체가 많은데 기존 완구 업 체들 뿐 아니라 새로운 업체들도 진입을 시도하고 있음 로봇명 AIBO PaPeRo 로보노바 로보랩터 제조사(국가) 특징 및 주요기능 Sony (일본) NEC (일본) 미니로봇 (한국) Wowwee (홍콩) -적외선 블루투스 -학습기능 -물체인식 -Chilecare 제어 -음성/화상인식 -사실적인 -개인 식별 -다양한 동작연출 -자동충전 동체 움직임 -음성인식을 통한 -전용 프로그래밍 -감정표현 -적외선 리모컨 다양한 행동 수행 언어:로보베이직 -무선통신 -자유로운 움직임 -영상휴대폰 전송 -30분 이상의 동 작 -확장성 비고 판매중단 판매중 판매중 판매중(최다판매) 로봇명 Genibo 루시 GT ROBOT I-Cybie 제조사(국가) 다사테크 다진로봇 모스트아이텍 Tiger-Electronics (미국) 특징 및 주요기능 -음성,동작학습을 -2족 직립보행 -성장형 통한 지능성장 -방향전환기능(4방) 마이크로 로봇 -음성/영상 인식을 -물체인식 기능 -상호작용을 통한 통한 주인인식 -사용자와의 교감 을 통한 성격형성 -자동충전, 인터넷 연동 -실시간 영상전송 -초음파센서를 사 용한 장애물 인식 -RF/IR무선제어 성장 -놀이 기능 -2개의 로봇을 이용한 배틀 -인공지능 및 학습 -앉기,걷기,악수 하기 -감성모델 기반 상호작용 비고 출시예정 판매예정 판매중 판매중

61 로봇명 Donkey CUBO 아이에테크 제조사(국가) 이지로보틱스 (한국) 특징 및 주요기능 -동작표현이 가능 한 이메일 알림 및 낭독 기능 -감정표현 기능 아이오테크 이지로보틱스 (한국) -통합리모컨 컨텐츠 -일정관리 컨텐츠 비고 국민로봇 국민로봇 -일본,미국,한국에서 양산되고 있으며 저가형으로 Volume시장을 겨냥한 제품이 출시되고 있음 -사용자 흥미유발을 위해 2,4족 보행 매커니즘을 채용한 로봇이 출시되고 있으며 산업화 가 이루어지고 시장이 성숙하면서 수익성을 가진 산업으로 자리잡아가고 있는 상황임 <표 2-19>국내외 엔터테인먼트/교육 로봇 개발현황 보안로봇은 개인용 보다는 사무실이나 건물 등에 적용될 수 있는 로봇으로 청소로봇 이후 가장 빠르게 시장에 진입할 것으로 예상 되는 제품임 로봇명 ALSOK Banryu Maron-1 MOSRO 제조사(국가) (주)종합경비보장 (일본) 특징 및 주요기능 -보안 감시용 -2륜 구동방식 -GPS를 통한 주행 -화재.위험상황 감지/원격전송 -안내정보 Tmsuk& Sanyo (일본) -화재 및 보안감시 -공룡모양 4족 보 행방식 -휴대폰 연동 원 격 제어/모니터링 Fujistu (일본) -침입영상 휴대폰 전송 -계단 등반 -가전제품 제어 -휴대폰을 통한 이동제어 -NTT도코모 핸 드폰과 연동 디유하이텍 (한국) -가스탐지 시간 작동 -13도 등반 -25KG -위험상황분석 -자율주행 비고 판매중 판매중 판매중 판매중

62 로봇명 제조사(국가) 특징 및 주요기능 Roborior Tmsuk (일본) RoboDog RS-01 RoboScience (영국) -휴대폰연동 원격 -무게12KG,기반 모니터링 하중 25KG -카메라,적외선 -Network연동 센서,비디오폰 -침입자 감지,영 상 휴대폰전송 -인테리어 효과 T63 Tmsuk (일본) -화재감시 -보안감시 -2륜 구동방식 -자동 배터리 교체 J4 JVC -스테레오 OCD 카메라 -인사 및 율동기능 -26개관절로 구성 -집 지킴 기능 비고 개발완료 판매예정 판매중 개발완료 로봇명 로보엔 미르 가이드로보D1 (미정) 제조사(국가) 다진시스템 모스트아이텍 소고시큐리티 (일본) 케이디씨,KAIST (한국) 특징 및 주요기능 -침입자 감지 -화재 감지 -가스 감지 -화상/동영상 전송 -인터넷통해작동 -홍보 안 로봇 -멀티미디어 로봇 -집안 가전제품 무선제어 -Omin-vision카메라 -휴대폰을 통한 원 격제어 및 감시 -음성인식 -실시간 뉴스,날 씨,일정관리 -집안 조명,가전 기기 제어 등 홈 네트워크 서비스 -화재 진화 -야간 경비 -사무실 방범 -가정 경비 -3D양안 카메라 -무선인터넷 전송 -PDA,휴대폰 이용 모니터링 -입체영상 -원격제어 비고 판매중 판매중 판매예정 개발중

63 로봇명 Wever Watch Dog 제조사 (국가) 특징 및 주요기능 Etri (한국) -Bi-WheelDrive 방식 -인터넷 및 휴대 폰을 통한 원격 집안 모니터링, 침입영상 전송 등 보안서비스 -음성인식,음원 추정,사용자 얼 굴인식 등 인식 서비스 로보옵틱스 (한국) -인터넷 및 휴대 폰 원격제어 -빈 가정의 침입자 및 경보음 전송 -가정에서의 애완견 로봇기능 -엔터테인먼트 기능 -무선이동 화상통화 비고 판매예정 판매예정 -경비로봇은 주로 일본에서 개발하여 보안전문 업체인 ALSOK와 Tmsuk사와 연계하 여 실제 경비 서비스 제공 중 -아직은 시장을 창출하는 초기 단계임 -국내에서는 전문 경비업체인 에스원과 연계한 다시테크에서 경비로봇 시제품을 개발,시범 서비스를 준비 중임 <표 2-20> 국내외 경비로봇 개발현황 안내/정보 서비스 로봇의 경우 역시 개인용 보다는 공항이나 호텔, 전시장 등에서 키오스크와 같은 형식을 채용하여 소비자에게 정보 서비스를 제공해주는 로봇으로 아직까지 상용화가 되지는 않았지 만 향후 몇 년 이내에 가정용으로 활성화 될 것으로 보여짐

64 로봇명 ApriAlpha Jupitor 네트로 ISSAC 제조사(국가) 특징 및 주요기능 도시바 (일본) -6개선의 마이크 사용응원 인식 -사용자 음성인식 및 구별 -홈 네트워크,인 터넷 검색 등 정 보 서비스 유진로보틱스 (한국) -모닝콜,일정관리 -날씨,정보,동요 /동화낭독 등 디지털 컨텐츠 -동영상 채팅,영 상쪽지,사진찍기 -홈 모니터링,방 문자 확인 -영어동화 구연 등 홈튜터 한울로보틱스 -청소기능 융합 -대화형 LCD -인터넷 연동 -5시간 가동 (미청소시) -1시간 가동 (청소시) 우리기술 -청소기능 -보안감시 기능 -MP3등 멀티 미디어 기능 -일정관리 기능 비 고 판매중 개발완료 개발완료 개발완료 로봇명 IrobiPro Imarp3 제조사(국가) 유진로보틱스 삼성전자 (한국) (한국) -방문자 확인,집 -음성인식 안감시 등 홈캅스 -대화 및 메시지 특징 및 -매니저 -엔터테이너 전달 등 메신저 기능 주요기능 -교육지원(홈튜터) -인터넷 연동 정보 -유무선네트워크 연동 서비스 -무선네트워크 기반 원격 모니터링 비 고 판매중 개발완료 개발완료 개발완료 -정보서비스 로봇은 IT 기반의 네트워크 인프라가 갖추어져 있어야 하기 때문에 IT 강국인 한국 업체들이 활발하게 제품을 개발하고 있음 -외국에서는 상대적으로 IT인프라 부족으로 인해 본격적인 시장이 형성되고 있지는 않음 <표 2-21>국내외 정보서비스 로봇 개발현황 전 세계적인 인구고령화로 인해 실버계층을 겨냥한 노인 생활지원 로봇에 대한 관심이 증폭되고 있으며,일본 업체를 중심으로 상용 로봇 개발에 주력하고 있는 실정임

65 로봇명 KOZOH MAGARA-3 Waksmaru TELEsarPHONE 제조사(국가) 특징 및 주요기능 ROBOS -영상기반 장애 물/사람인식 -음성인식 및 대화 -가정 내 작업, 재활훈련 기후연생산정보 기술연구소 (일본) -29개 자유도 -사용자와 운동 -원격조작 -이동물체 위치탐지 미츠비시 (일본) -사용자와 커뮤니 케이션 -전화중계 -음성인식 및 안내 동경대 (일본) -영상,음성,촉감 정보 원격지전송 -조정자의 동작 및 영상물 로봇으로 표현 비고 개발 중 개발 중 개발 중 개발 중 로봇명 MySpoon Peart EMIEW 제조사(국가) 특징 및 주요기능 SECOM (독일) -식사 보조 -밥 및 반찬 이동 기능 CMU (미국) -노약자용 보조 -노약자 일정관리 -위급상황 시 보 호자에게 연락 -간단한 언어구사 -음성,영상인식 -표정변화로 감정 표현 Hitachi (일본) -음성합성에 의한 사용자와 대화 -6Km/h주행속도 - Inverted2륜 구동방식 -100개 단어인식 비고 판매 중 개발 중 개발 완료 로봇명 NETRO RW-1 IRROBA 제조사(국가)한울로보틱스 로보테크 KIST -원격청소기능 -재활훈련 평가지표 -Dependable이동 -모닝콜,일정알람, 에 따른 훈련데이 Manipulation기술 취침알람 서비스 터 저장 분석 -실시간 능동적 음원 -날씨,뉴스,음악 -사용 편리성 및 추적 시스템 특징 및 청취등정보서비스 과학적 재활훈련 -영상기반 자율주행 주요기능 -자녀 등교여부,알 -사용자 체중의 능 림장 정보제공 등 동 탈부하 기능 학교도우미 서비스 -사용자보행의 능동 /수동추종기능 비고 국민로봇 개발 중 개발 중 <표 2-22>국내외 생활지원 로봇 개발현황

66 지능형로봇 경쟁업체는 크게 전문생산업체,가전업체,산업용 로봇 업체 등으로 나누어지는데 2000년 이후로 벤처기업을 중심으로 교 육용,청소기,오락용,서비스 로봇을 상용화 개발 중임 아직까지 기술은 선진국 대비 열세이며 현재까지 주로 산업용 중 심의 개발이었기 때문에 가정용 제품 개발 연구가 부족한 상황임 현재 대부분의 진입자가 중소벤처기업이 대부분이기 때문에 기술 및 투자에 있어서의 한계가 존재하는데 향후 대기업과 중소벤처 기업과의 연계를 어떻게 하느냐에 따라 로봇 산업의 발달이 많이 좌우될 것으로 보여짐 기반 교육용 청소기 오락 홈서비스 안내로봇 삼성전자 EL LG전자 EL 다진시스템 IR 로보블럭시스템 SR 로보티즈 SR 마이크로로보트 TO 로봇 앤 디자인 IR 미니로봇 SR 우리기술 SY 유진로봇 IR 한울로보틱스 SR 이지로보틱스 TO 하늘아이 ED 로보테크 IR 제네시스 TO 로키 TO 주)1.EL:가전,IT:산업용 로봇,SR:서비스 로봇,TO:완구,SY:시스템,ED:교육 2.동그라미 검은색은 신규진출 분야 자료:김은선,박동운 등,기술사업기획 분석연구시리즈-지능형 로봇2005 <표 2-23> 지능형 서비스 로봇 사업자별 분석

67 지능형로봇 산업은 일부 가전사와 로봇전문 업체만이 시장 내에서 활동하고 있지만 향후 로봇 산업은 무한한 잠재력을 보유하고 있 기 때문에 자동차,통신,중공업 기업 등 다양한 경쟁사들이 진입 할 것으로 보여짐 경쟁이 심화되면 Value Chain별 분업과 협업하는 시스템으로의 변화가 발생할 것으로 보여지며,이는 다른 대부분의 산업에서 보 였던 발달 단계에서의 전형적인 패턴이라고 생각됨 이는 초기 시장 형성기에는 일부 전문 업체 중심으로 진입가능하 다고 어느 정도 사업성이 증명되면 많은 경쟁자가 진입하게 되고 좀 더 시장이 성숙해지면 시장 내 경쟁자 사이에서는 전문화된 영 역에 집중해야 생존할 수 있기 때문임 현재 로봇 시장은 이제 시작하는 단계이기 때문에 전문 업체와 대 기업 중심의 진입자가 대부분이지만 향후에는 더 많은 경쟁자가 진입할 것으로 보여짐 <그림 2-20> 지능형 서비스 로봇 경쟁 현황

68 2.5.국내외 기술동향 2.5.1국외 동향 주요 선진국은 로봇을 국가 중점과제로 선정하여 집중 지원함으로 써 미래 시장을 주도하고자 함 -일본은 제조업용 로봇,미국은 국방용 로봇,중국은 서비스용 로 봇을 주축으로 정부차원에서 연구개발 집중 투자 주요 선진국의 인간형 로봇 개발 특징 국가 개발특징 정책적 측면 대표적 인간형 로봇 일본 미국 유럽 한국 ㆍ Made in Japan 6대 ㆍ인간형태로봇개발에 ㆍ소니 아이보(AIBO) 성장산업 을 통한 정부주 주력 ㆍ혼다 아시모(ASIMO) 도 로봇 수요 발굴,조 ㆍ주로 Entertainment ㆍ소니 큐리오(SDR-4Ⅶ) 달,지원 분야 로봇에 중점 ㆍ도요타 파트너 로봇 [인간형로봇세계표준장악목표] ㆍ우주용,군사용,의료, 재활,서비스 강세 ㆍ특히 군사용이 강함 ㆍ기능중심의 로봇에 초점 ㆍ사회복지 차원에서 접근 ㆍ실용적 로봇개발 중심 ㆍIT,반도체 기술 경쟁 우위와 세계 최고 수준 의 인터넷 인프라를 바 탕으로 한 유비쿼터스 로봇 개발에 중점 ㆍ미국이 반드시 갖춰야 할 6개 첨단 기술의 하나로분류,지원책수립 ㆍ산 학 연 합동연구 프로젝트 유레카 를 통한 첨단 제조용 로봇 개발에 중점 ㆍ정보통신부의 IT839 정책 중 9대 신성장 동력산업으로 지정 ㆍ 국가 지능 로봇 공학 육성 기본계획 ( ) ㆍ아이로봇사 청소로봇 ㆍ 룸바,iRobot-LE ㆍ영국 Shadow Robot Company ㆍ ShadowBiped(인간형) 독일 OrtoMAGUET ㆍCASPAR(수술용) ㆍ유진로보틱스 irobikaist ㆍKHR-2(인간형 형태) ㆍ삼성전자 로이 로봇앤드 ㆍ가정용 아이꼬마, 아이마로 *자료 :CNET(Research& Consulting-DesigntheFuture( -

69 인간형 로봇 분야의 요소기술별 국가 경쟁력 비교 요소기술 미국 유럽 일본 한국 조작기술 이동기술(휠) 이동기술(2족보행) 원격조작기구ㆍ제어기술 인간-로봇 상호작용 기술 기능제어기술 센서 기술 시각인식기술 네트워크 기술 멀티미디어 기술 소프트웨어 기술 *자료 :전자부품연구원,가정용 서비스 로봇 p 주 :경쟁력 관련 정도 :경쟁력 있음, :평균레벨, :경쟁력 없음 <표 2-24> 지능형 로봇 기술 동향 분석 일본은 제조업용 로봇에 이어 서비스로봇에서도 전 세계 지능형로 봇 시장을 주도 -세계 1위의 로봇생산국(전세계 수요의 60% 공급)이며 사용국이 며,대기업 주도의 개인용서비스로봇 중심의 연구개발이 활발이 추진 (Sony,Honda,NEC,Toshiba등) -일본정부는 Madein Japan 7대 성장산업 (일본 경제산업성, 04) 으로 로봇을 선정 * 21세기 로봇챌린지 프로그램 계획 발표( 01), 네트워크로봇기술개발 사업 출범( 04)

70 (단위 :억엔) 담당부처 연구내용 예산 경제산업성 -로봇용 요소부품 개발 -차세대 로봇 공통 기반 기술 -차세대 로봇 실용화 프로젝트 -인간 지원형 로봇 실용화 프로젝트 298 총무성 -네트워크 로봇 기술의 연구개발 38 소방청 -소방,방재로봇의 연구개발 9 문부과학성 -두뇌형 컴퓨터 등의 연구개발 -인명구조로봇 등 차세대 방재기반 기술개발 113 후생노동성 -화상 가이드 수술로봇 등 치료지원기기 개발 89 농림수산성 -차세대 농업로봇(경작로봇,파초제로봇,과채류 로봇)기술개발 150 국토교통성 -원격조작 로봇 등에 의한 IT시공시스템 개발 -수중로봇에 의한 작업과 감시에 관한 연구 128 * 자료:로봇정책연구회보고서,일본로봇정책연구회, 05.5 <표 2-25> 일본의 부처별 로봇관련 프로젝트 현황 및 예산( 05) - 05년 AichiExpo에서 NEDO 주관 63개 국가과제의 연구개발결 과 전시로 로봇기술의 선도국임을 과시 -일본 경제산업성에서 발표한 신경제성장전략 보고서( 06)에서 10 년 신 산업군으로 로봇(2조엔),연료전지(1조엔),정보가전(18조엔), 컨텐츠(17조엔)등을 선정 또한,"실용화시스템화 추진사업"이라는 명칭 하에 2010에 큰 시장 을 형성할 것으로 보이는 청소,접객,경비,Child Care,차세대 지 능형 휠체어 5개 분야의 로봇 개발을 진행 중임 -여기에는 마즈시타 전공과 후지 중공업,미즈미시 중공업 등이 참여하 고 있으며 이미 청소,접객,경비 분야에서 다양한 제품이 개발 중임

71 일본 실용화 시스템화 추진사업 내용 분야 기업명(로봇이름) 개발목표 핵심기술 청소 접객 경비 ㆍ옥외용 자율 주행형 마즈시타 전공 (SuiPPi) 청소로봇 장애물검지ㆍ회피기능, 주변 정보 인식 후지 중공업 복수대의 로봇의 협조 ㆍ옥외 청소 로봇 (수바루 로보하이타 RS1) 제어 쓰레기통의 인식 ㆍ옥외 쓰레기통 반송 로봇 (수바루 로보하이타 T1) ㆍ회수 기술 미즈비시중공업 (Wakamaru) ㆍ고도의 커뮤니케이션 기능을 가지는 실용 접객 로봇 시스템 4개 국어의 언어 인식 이동ㆍ장애물 회피 기능 손과 얼굴에 의한 풍부한 어드밴스트 미디어, ㆍ4개 국어를 구사하는 신체표현, 코코로 (Actroid) 인간과 흡사한 로봇 불특정화자와의 대화 종합경비보장 (ALSOK 가드로보 1)ㆍ옥외경비안내로봇 및 원격감시제어 시스템 Temsuk (무지로,리그리오) 자율 주행ㆍ장애물 회피 기능,원격감시 화재 검지 기능 Child Care 일본전지 (PaPeRo) ㆍ어린이 돌보기 로봇 얼굴 인식 기술 핸즈프리 은성인식 기술 휴대전화 이용에 의한 연락 기능 차세대 지능형 휠체어 아이신 정기,후지쯔 (TAO Aide) ㆍ자율 주행 기능의 차 세대 지능형 휠체어 GPS나 RFID 등에 의한 고정밀 궤도 제어기술 *자료 :21세기 로봇챌린지 프로그램 2005년 실시방침 <그림 2-21>일본의 지능형 서비스 로봇 연구개발 동향 일본의 경우 지능성 서비스 로봇에 정보통신 네트워크 기술을 결 합한 다양한 연구개발이 진행 중인데,기술적인 측면에서는 독립 된 기술을 바탕으로 이를 네트워크화 하여 새로운 기술로의 전이 를 시도하고 있다고 보여짐

72 <그림 2-22>일본의 지능형 서비스 로봇 기술개발 동향 뿐만 아니라 일본은 전략적으로 2020년 널리 사용될 것으로 예상 되는 기술 확보를 위해 "프로토타입 개발지원사업"을 실시하여 8 개 카테고리 하에 63개의 과제를 선정하여 진행 중임

73 일본 프로토타입 개발지원사업의 개발 내용 워킹 그룹 서비스로봇 (로보틱) 서비스로봇 (체험형) 옥외작업용 로봇 옥외작업용 로봇 (특수환경) 의료복지로봇 파트너로봇 퍼포먼스 로봇 휴머노이드 로봇 개발내용 네트워크 통신기술,RT미들웨어 기술을 사용하여 보 다 UserNeeds에 부합하는 로봇 구축 VR기술,마스터 슬레이브 기술 이용하여 아이치 박람 회 내방자가 체험 가능한 로봇 구축 Crawler기술,부정지이동기술을 이용하여 극한 환경 에서 탐색 및 작업이 가능한 로봇 구축 위치 측정기술,육해공에서 구동기술을 이용하여 육 해공에서 이동 가능한 로봇 구축 파워 어시스트기술,미각 센서 기술 등을 이용해 의 료복지에 이용하는 로봇 구축 음성인식,합성기술ㆍ촉각ㆍ힘ㆍ센서 기술을 이용해 의료복지에 이용하는 로봇 구축 강화학습 기술,구조가변기술을 이용해 아이치 박람 회에서 각종 퍼포먼스를 수행 물체탐사기술, 동작생성 소프트웨어 기술을 이용해 각종 기능이 부가된 이족보행 로봇 구축 * 자료 :21세기 로봇팰린지 프로그램 2005년 실시방침 <표 2-26>일본의 지능형 로봇 개발 지원사업 내용 미국은 핵심기술의 경쟁력과 국방산업을 바탕으로 첨단 로봇시스 템 및 인공지능연구의 선도 -세계 2위의 로봇 생산국 (전 세계 수요의 10%)으로서 최근 MIT 의 10대 기술에 로봇디자인,뇌-기계간 인터페이스,자연어 처리 등 로봇기술 3개가 선정 -인공지능과 RobotSoldier,Space Humanoid Robot,의료/재활 서비스 로봇 개발 중심

74 -군사,우주,보안 분야의 연구개발 확충 및 기초연구 고도화 및 실용화에 국가연구개발 프로그램의 일관된 추진 * DARPA,NSF를 통하여 기초연구지원체계 구축 * DARPA:분산협조형 로봇 프로젝트 * GATECH:MobileRobot프로젝트 * DARPA/NSF:로봇 원격조작 프로젝트 * Stanford:MARSRover프로젝트 -국가 IT R&D 프로그램의 인간-컴퓨터 상호작용 연구 그룹에 참 여하고 있는 부처별로 IT기반의 지능로봇 연구 추진 중 (단위 :억원) 연구분야 담당부처 연구내용 인간-컴퓨터 상호작용 및 정보관리 과학재단 (NSF) 항공우주국 (NASA) 기술표준원 (NIST) 대학 중심의 지능로봇 연구 자율이동로봇 연구 이동로봇을 위한 상호작용시스템 및 사용자 인터페이스 연구 4,692 4,692 7,619 * 미국 IT R&D 조정국, 06.2(상기 예산의 경우,로봇을 포함한 인간-컴퓨터 상호작용 및 정보관리 연구 분야 전체 예산임) <표 2-27> 미국의 로봇-IT 기술 융합 관련 연구개발 추진현황 및 예산 세계적인 IT기업인 마이크로소프트사의 CEO 빌게이츠는 07.1월 ScientificAmerican지'인터뷰를 통해 로봇 을 차세대 핵심 분야로 예측 -PC산업의 도약을 이끈 베이직(BASIC)'프로그램과 같은 촉매제 가 로봇산업에도 필요하다고 판단 -이를 위해 로봇설계 시 H/W 및 S/W 통합에 필요한 기본적이고 범용성 을 가진 공개 플랫폼인 MSRS(MicrosoftRoboticsStudio)'개발 및 제공

75 -또한 미래의 로봇은 모바일 주변기기의 보급,유비쿼터스화를 통 해 대부분 인간형 로봇과는 다른 모습을 갖게 될 것으로 예측 미국은 기술기반이 튼튼하며,군사,우주 관련 기술개발에 심혈을 기울이고 시장성이 있을 경우 상용화하는 구조를 갖고 있음 -따라서 소비자 니즈에 기반을 둔 로봇 개발이라기보다는 산업 발 달이나 군사적,우주 탐사 등에 필요한 로봇 기술을 개발하고 향 후 이 개발된 기술에 대한 일상생활에의 접목 가능성을 진단해 가능할 경우 상용화하는 패턴을 보이고 있음 미국 개인용 서비스 로봇 회사명 제품명 구분 Cybermotion CyberGuard 경비 Pyxis HelpMate 간호 Geckosystems Carebor 아기돌보기 Probotics Cye-SR 가정 FriendlyRobotics Robomow RL500 제초용로봇 Rotfactory Hairy 오락용 Sarcos ElectricRobot 무선제어로봇(오락용) irobot irobot-le/roomba 경비용/청소용 K'NEX CyberK'NEX 완구용 TigerElectro I-cyber 완구용 Neurosciences Institutenics NOMAD 인공지능 MIT Kismet 감성 <그림 2-23> 미국의 지능형 로봇 연구개발 동향

76 독일은 제조업용 로봇에서 축적된 우수한 기술을 바탕으로 EU의 로봇기술개발 선도 -세계 3위의 로봇 생산국으로 전체 로봇사용 및 설치대수로는 세 계 2위의 로봇강국임 -IST(InformationSocietyTechnologies)의 5번째 중점과제로 02년부터 COMIC(ConversationalMultimodalInteractionwithComputers)과 제 수행 중 -독일 MORPHA 프로젝트,DLR(독일우주과학센터)의 로봇과 메 카트로닉스 기술개발 프로젝트 -독일 국립정보기술센터와 스위스 제네바대학 등 10개 연구기관의 협력 아래 시각을 구비한 로봇을 개발하는 VIRGO 계획 추진 중 EU는 세계 제조업용 로봇의 40%이상을 생산하고 있는 거대시장 으로 EUREKA,ESPRIT,BRITE,TELEMAN 등의 대규모 산학연 협동연구가 활발 - 07~ 13년까지 추진되는 제7차 프레임워크 프로그램의 과제 중의 하 나로 로봇 을 선정하여 본격적인 연구 추진 중 -자율적으로 동작하면서 다양한 형태와 크기를 갖는 물체를 조작하는 로봇,센서 네트워크 및 인공시스템 분야에 연구에 집중 -영국은 국가사업으로 AutonomousVehicleScheduling Project를 수행 중임 -스웨덴의 초소형 로봇개발 프로젝트,스위스 인공지능기술 개발 을 위한 시각칩,청각칩 등을 개발 프로젝트 등 기술개발 실시 * 스웨덴 린쾨핑대학은 사람의 혈액 속에서 간단한 수술 등 작업가능한 길이 0.5mm,폭 0.25mm의 초소형로봇개발 중

77 -중국은 863계획 중 제10차 5개년계획으로 로봇개발응용 프로젝트 로 10개 사업 추진 * 하이얼그룹/하얼빈공업대/로봇기술유한공사:휴머노이드형 지능서비스 로봇 개발 * 중국과학기술원 :6,000m급 심해로봇 개발 * 상하이교통대학 :지능형청소로봇 개발 -대만은 05년부터 연 100억원 규모의 국가 로봇연구과제 시작 2.5.2국내 동향 우리나라 지능형로봇 사업의 주무부처인 산업자원부는 매년 400여 억원 이상을 투입하여 상용제품 및 핵심 요소기술 확보 추진 -21C프런티어사업을 시작으로 부품소재,성장동력,산업기반 기술, 민군 및 차세대 신기술 사업 등을 통해 지원하고 있음 정보통신부는 2004년부터 2015년까지 3단계로 나누어 지능형 서비 스 로봇의 기술개발 및 시범사업을 통한 상품화 지원정책을 수립 하여 1000억원(1단계)규모로 지원 중임 -시범사업을 통한 사업화를 목적으로 하는 가정용/공공 서비스용 로 봇 개발 및 이를 위한 필요 Component기술 및 센서 개발을 지원 -구체적인 상용화 계획을 선 기술개발 후 수립하는 기술개발 위주 의 휴머노이드 개발을 원천기술 개발을 위하여 지원

78 사업명 사업 기간 사업비 과제명 과제내용 성장동력 기술개발 21C 프런티어 사업 산업기술 기반 부품소재 기술개발 민군사업 차세대 신기술 04.10~ /19 첨단자동차제조용 로봇시스템개발 자동차제조용 로봇개발 04.10~ /32 가정용 로봇 플랫폼 및 스마트 로봇환경 기술개발 가정청소용 로봇개발 외 04.12~ /17 재난극복 및 인명구조로봇 기술개발 소방/인명구조 로봇 외 '05.7~' /22 지능형 극초정밀 로봇생산기술개발 LCD 제조로봇 외 '01.10~' /33 퍼스널로봇 기반기술개발 개인서비스용 로봇 외 '06.10~'11.9 미정 헬스케어로봇기술개발 건강관리 로봇 외 '06.10~'11.9 미정 집단 로봇기술을 이용한 사회안전로봇 개발 사회안전로봇 외 06.4~ /88인간지능 생활지원 지능로봇(실버로봇) 노인생활지원용 로봇 외 04.10~ /9 지능형로봇산업의 기반조성을 위한 종합지원체계구축 로봇테스트 베드 외 04.12~ 09.1 로봇 S/W 및 EmbeddedSystem 1 15/9 기반구축 S/W 표준화 03.4~ /5 자율로봇 종합평가기술 표준화 평가표준화 04.1~ /5 차세대 지능형로봇 인력양성사업 로봇기술인력 양성 필드용 로봇의 CenteringDevice등 필드용 로봇 및 03.1~ /21 개발 고효율 엑츄에이터 감시로봇용 초저조도 DSPChip및 03.12~ /11 소형 저가 INS센서개발 저조도 카메라 개발 06.6~ /16 입체시각기반 1.3M급 로봇용 인공눈개발 로봇용 인공눈 개발 06.6~ /5 다관절 로봇기구를 적용한 고속 반도체 장비용 EFEM모듈개발 로봇 06.6~ /3 지능형 로봇 고효율,저소음 액츄에이터 개발 로봇 엑츄에이터 개발 06.8~ /2 FPD 장비용 고출력,고정밀 서보모터 로봇용 모터개발 03.12~ 지능형 감시 경계용 로봇개발 감시 경계용 로봇 06.10~ 09.9 미정 견마형 로봇개발 견마형 플랫폼 05.8~ /18 바이오기술을 응용한 진단검사용 지능형로봇 기술개발 합 계 443/315 <표 2-28> 산업자원부 로봇사업 추진현황 병리검사용 로봇 개발사업 개발목표 주요 개발 기술 Network 기반 가정환경 가족들에게 필요한 정 시스템 통합,네트워크 통신 및 정보 컨텐츠 로봇 보 서비스를 제공하는 로봇개발 서비스,HRI,Mobility(자율주행) Network 기반 우체국 및 공공기관 내에서 방문객들에 공공도우미 로봇 게 다양한 정보를 제공해주는 로봇 개발 시스템 통합,HRI, Mobility(자율주행) URC를 위한 로봇 기술의 저가격화를 달성하 영상/음성기반 인지,작업제어, 내장형 컴포넌트 기 위한 URC 핵심 컴포넌트 기 기술개발 및 표준화 술개발 및 모듈화 자율주행,하드웨어모듈, 실시간 분산제어,미들웨어 지능형 로봇 센서 저가의 시각,촉각,힘,거리 및 위 치 감지 센서 개발 시각,촉각,힘,거리 및 위치 감지 센서 기술 Network 휴머노이드 기술 인간에게 유용한 서비스를 제공할 수 있는 인간형 로봇 기술개발 <표 2-29> 정보통신부 로봇사업 추진현황 원격제어,영상/음성인식, Manipulation,휴머노이드 플랫폼

79 2.5.3기술 발전방향 지능형 로봇 기술개발 방향은 크게 범용성과 자동화 율을 높이는 방향으로 진행되고 있다고 볼 수 있음 -미국이나 유럽의 경우 로봇에 대한 친근도가 떨어져 범용성을 충 족시키는 방향으로 나가고 있는 반면에 한국과 일본의 경우는 휴 머노이드형과 범용성을 동시에 충족시키는 방향으로 진행 예상 <그림 2-24>지능형 로봇의 기술 및 제품개발 동향 기술 분야는 단기적으로는 영향력이 높고 불확실성이 낮은 요인들을 고려한 제품 개발에 장기적으로는 영향력과 불확실성이 모두 높은 AI와 휴머노이드 관련 제품 개발에 중점을 두어야 할 것으로 보여짐

80 -단기적으로는 네트워크 기반 기술의 오피스 로봇이나 오락,교육 용 로봇 중심 -중기적으로는 음성인식 기술이나 센서기술,물체 인식 기술 기반 의 홈서비스 로봇 중심 -장기적으로는 AI기술 기반의 제품 개발이 이루어질 것으로 예측 * 자료 :오연택,지능형 서비스 로봇현황 및 전망,KISTI세미나 2005 <그림 2-25>지능형 서비스 로봇 제품별 구현 시기

81 <그림 2-26> 지능형 로봇의 기술 사업화 방향 현재는 초기라서 단순기능 로봇 중심이지만 향후에는 디지털 컨버전스와 네트워크를 통해 네트워크로 연결된 다기능 로봇으로의 진화가 예상됨 -예를 들어 청소용 로봇의 경우 현재는 청소라는 단일 기능을 수 행하고 있지만 향후 청소기+가전기기,청소기+정보 서비스가 결 합된 다양한 형태가 주도할 것으로 전망 -전문가들은 2010년에는 청소용 로봇 뿐 아니라 정보서비스 로봇 과 오피스 로봇의 상용화가 이루어질 것으로 예상하고 있음 <그림 2-27>지능형 로봇 진화 방향

82 2.6로봇에 적용 가능한 기술금융 모델 우리나라의 경우 벤처캐피탈 회사의 자금조달 형태와 조직은 벤처 캐피탈의 본 고장인 미국과 많은 차이를 보임 -우리나라는 주주가 자본금을 납입하여 설립한 주식회사로 벤처캐피 탈회사의 주주들이 회사를 직접 경영하거나,경영진을 고용하여 회사 의 운영을 위탁하는 반면,미국의 경우는 외부로부터 조달한 유한투 자조합에 전적으로 의존하고 있음 초기 미국의 벤처캐피탈의 조직형태는 폐쇄형 투자회사의 형태를 띠었 음.그러나 1980년 접어들어 연금,재단 등의 투자증가와 함께 유한책 임 투자조합 형태가 주류를 이루고 있음 -1979년 노동부가 ERISA법을 명확히 하면서 연금의 벤처캐피탈의 주 된 자금조달 조직형태가 유한투자조합으로 바뀌기 시작함.즉,연금 등의 대규모 자금을 가지 투자자들이 벤처캐피탈의 주요투자자가 되 면서 위험자금풀(riskycapitalpool)의 조직형태도 다수의 개인투자 가로 구성되는 폐쇄형투자회사나 뮤추얼펀드(mutualfund)에서 소 규모의 투자가로 구성되는 유한투자조합형식으로 바뀌게 됨 <그림 2-28>한미 벤처캐피털 비교

83 2.6.1미국 선진국 R&D 증권발행 모델조사 미국 Genzyme사례 -Genzyme은 GenzymeClinicalPartnership란 이름으로 독립적인 법인격을 가진 조합을 설립하여 그 조합의 업무집행사원이 되고, 지금까지 개발한 기술을 사용할 권리를 조합에게 양도한 후,조 합을 위해 앞으로 남은 임상실험에 필요한 기술개발업무를(발생 비용에 이윤을 붙이는 조건으로)대행해주는 연구용역을 체결 -조합의 지분 1단위와 Genzyme주식 1,500주를 7년 내에 살 수 있 는 신주인수권을 하나의 패키지로 묶어 200개의 패키지를 발행하 고 각 패키지를 $5M에 일반투자자에게 팔아 $10M를 조달하고 모집과 관계된 직접비용을 공제한 후 남은 $8.65M를 수령하였음 -각 패키지에 포함된 신주인수권은 소지자에게 Genzyme주식을 4 년 내는 $18.15,7년 내는 $20.15에 살 수 있는 권리를 부여함 -연구용역의 결과에 대한 소유권은 조합에 귀속되지만 Genzyme 은 계약상으로 정해진 로열티를 조합에 지불하고 연구결과를 독 점적으로 사용할 수 있는 권리를 가짐

84 -또 Genzyme은 Genzyme이 원하면 다른 조합원의 지분을 정해진 가격(1단위당$0.14M)에 살 수 있는 권리를 보유.실제로 2.6년 뒤 임상실험 결과가 만족스럽게 나오자 Genzyme은 그에 상당하는 주식을 교부하고 다시 조합의 지분 전부를 매입하였음 -이러한 사례는 기술개발자금을 조달하기 위하여 사용되는 프로젝트금 융방법이 발전소나 사회간접자본을 건설할 때 사용되는 전형적인 프로 젝트금융방법과 유사하나,자본구조에서 차이점이 있다는 것을 보여줌 -기술개발을 위한 프로젝트금융방법은 독립된 법인격을 만들어서 프로 젝트수행에 필요한 자금을 조달하고 기술이전계약과 기술개발계약을 통해 프로젝트의 위험과 성과를 독립된 법인격에 귀속시켜 프로젝트 에서 발생하는 현금흐름만을 가지고 투자자에게 상환함으로써 설사 프로젝트가 실패하더라도 모기업인 Genzyme이 조합원에게 투자원금 을 상환할 의무가 없다는 점에서 전형적인 프로젝트금융방법과 유사 -Genzyme의 경우에는 자금이,기초연구는 되어 있지만 상업화를 위해 추가로 필요한 연구개발에 주로 사용되어 그 결과가 담보가 치가 없고 실패의 위험이 상대적으로 커 차입으로 자금을 조달하 면 파산의 위험이 매우 크다는 것을 알 수 있음 -따라서 Genzyme의 경우는 자금파산의 위험이 없는 조합의 지분으 로 조달하였음.그러나 조합의 지분을 일정한 가격에 매입할 수 있 는 권리를 보유함으로써 사실상 조합의 지분은 그 경제적인 효과 가 회사채와 동일하므로 Genzyme이 연구개발의 성과에 따라 받는 현금흐름은 회사채를 발행할 때와 동일하다고 볼 수 있음 -조합원은 Genzyme에게 조합의 지분을 일정한 가격을 주고 살 수 있는 권리를 부여하여 Genzyme이 연구개발을 성공적으로 완수할 수 있는 유인을 제공하고,Genzyme은 조합원에게 신주인수권을 부여함으로써 프로젝트가 실패하더라도 Genzyme의 주가가 오르면 조합원이 혜택을 볼 수 있게 함으로써 이해상충 문제를 극복

85 -물론,조합의 지분에 높은 수익률을 보장해 주어야 한다는 점과 유동성이 없는 조합의 지분을 매각하기 때문에 일반적인 (주식,전 환사채)경우보다 발행비용이 많이 든다는 단점이 있음 -Genzyme사례에서는 연구개발회사(Genzyme)가 업무집행조합원이 되기 때문에 조합원과 Genzyme간에 다양한 이해상충관계가 발 생할 수 있음 -이러한 이해상충문제를 피하기 위해 연구개발회사가 아닌 전문가 로 간주되는 제3자가 업무집행조합원이 되도록 조합을 결성하고 투자할 기술도 객관적으로 선정하게 할 필요가 있음 -이러한 필요 때문에 MerilLynch등과 같은 증권회사가 개입하 여 전문가를 고용하고 1) R&D 관리회사를 설립하여 업무집행조합 원이 되는 조합결성이 시도되었음 2) SWORD(StockWarantOf-balance-sheetR&D) -이 방법은 조합대신 독립된 주식회사를 설립하고 그 주식회사를 상 장시키는 점이 조합을 이용한 방법과 다를 뿐 조합의 경우와 동일 * 1986년 세법개정으로 조합을 이용한 방법이 갖는 세법상의 이점이 줄어들자 유동성이 없는 조합의 지분을 발행하는 대신 유동성이 풍 부한 상장된 주식을 발행하는 것이 투자자에게 더 매력적인 것으로 간주되어 발달하게 됨 -R&D를 수행하는 벤처기업을 설립하여 이를 상장시킨 후,벤처기 업 주식과 모회사 주식에 대한 신주인수권을 하나의 단위로 결합 하여 발행하는 형태 1) 1985년9월 Merrill Lynch는 ML Technology Ventures를 결성하여 $70M를 조달 하였고 1988년 Paine Webber가 주체가 되어서는 $80M의 자금을 조성하는 조합을 결성하였으며,Prudential Bache 도 Pru-Tech조합을 결성하여 기술개발에 대한 투자를 전담하고 있음. 2) SWORD는 자회사로 존재하는 연구전담회사를 상장시키므로 독립시키는 경우(Spin-out)와는 다르다. SWORD의 경우 연구는 용역계약을 통해 스폰스회사가 하지만 spinout의 경우에는 독립된 전담회사가 연구를 수행하고 모회사는 연구결과를 독점적으로 이용할 수 있는 권리만 갖는다

86 -R&D 실패 시 위험전이를 차단 :모기업 주주의 입장에서 R&D 실패 시 기존 자산의 가치하락을 회피할 수 있음 -파산위험을 제거 :주식을 통한 자금조달이므로 부채 사용 시의 파산위험을 회피할 수 있음 -위험배분의 효율성 증대 :위험을 다수 투자자들에게 분산함 -유동성 증대 :독립된 주식회사를 설립,상장시킴으로써 투자자의 투자자금 회수를 용이하게 함 <그림 2-29>SWARD(StockWarentO f-balance-sheetr&d) 2.6.2적용 가능한 국내 R&D 증권발행 모델조사 창업투자조합의 프로젝트투자:영화부분투자사례 중심 1.부분투자계약방식 -가장 전형적인 영화프로젝트투자는 제작자가 중심이 되는 투자계약 으로,이 경우 창투사나 투자조합은 전체 총제작비의 일부분만을 투자하게 됨

87 <그림 2-30>창투조합의 프로젝트투자:영화부분투자사례> 2.주투자계약방식 -투자자는 제작사에게 제작비를 지급하고 제작된 영화의 판권을 소 유.제작된 영화의 판권은 투자자에게 귀속되고 투자자는 이를 배 급하여 수익을 거둠 <그림 2-31> 창투조합의 프로젝트투자:영화주투자사례 3.주투자자+투자관리전문회사 -투자자가 일반기업이나 개인사업자인 경우에는 투자자가 직접 영화 와 같은 저작물의 판권을 보유하고 판매하여 취득한 수입을 회계처 리하고 분배하는 역할을 수행 할 수 있음.투자자가 창업투자조합인 경우에는 영화의 배급과 같은 사업을 수행하는 것이 거의 불가능함

88 <그림 2-32>벤쳐기업의 프로젝트투자:주투자+영화전문투자회사 4.투자관리회사설립 -투자자가 개발된 기술의 소유권을 보유하는 형태의 프로젝트 투자의 경우 영화의 경우와 마찬가지로 연구개발투자관리회사를 이용하는 것이 편리 함.특히 창업투자조합의 경우는 관리인력보유,세금 및 회계처리의 문제 로 인해 직접 보유기술을 임대 또는 매각하는 것이 현실적으로 불가능함 -이와 같은 문제는 연구개발투자관리회사를 이용함으로써 해소 가 능.즉 창업투자조합과 같은 투자자는 연구개발투자관리회사와 프로젝트투자계약을 맺고 용역비를 지급.개발된 기술은 투자관 리회사의 소유가 되는 데 이때 연구개발회사는 연구용역계약시 개발된 기술에 대한 배타적사용권인 우선매수권을 행사할 수 있 도록 함으로써 자신이 개발한 기술을 이용할 수 있도록 함 -투자관리회사는 기술의 사용료 또는 매각대금에 의해 발생한 수 익을 투자자에게 배분하며,이와 관련된 세금 및 회계처리를 함 -연구개발 관리회사는 연구개발기술 및 기업의 선정,개발된 기술의 임대 관리 등의 업무를 수행하는 실제회사로 설립되어 여러 투자자들을 위해 여러 가지 연구개발프로젝트를 관리할 수 있음.하지만 투자관리회사가 여러 프로젝트를 관리할 경우 투자자들의 수익이 다른 프로젝트의 성패에 의해 영향을 받으며,자금관리의 불투명 문제가 여전히 발생할 수 있음

89 -동일한 프로젝트에 대해서도 여러 투자자들과 투자계약을 맺을 경우 권리의무관계나 선후관계가 불분명할 수도 있음.권리의무 관계를 분명히 하기위해서는 개별프로젝트별로 이를 수행하기 위한 투자관리회사를 설립하여 운영하는 것이 바람직함 <그림 2-33>투자관리회사 설립 P-CBO <그림 2-34> P-CBO -기술력과 성장성은 있지만 담보가 부족해 자체 신용으로는 자금조달이 어려운 중소기업에 혜택을 주기 위하여,신용도가 다양한 혁신형 중소기 업이 발행하는 무보증주식 관련 채권을 모아 유가증권 신탁을 통해 1종 수익권과 2종 수익권으로 리스크를 분리하고 해당 수익권을 특별자산펀 드에 편입해 위험과 수익률에 따라 투자수요를 달리하는 구조로 설계

90 -기초자산의 구성이 종목당 10%이하로 분산되어 업체별 집중도가 매우 낮으나 투자기간 내에 기초자산의 부도율이 높은 경우 펀드 의 원리금 상환에 불확실성이 존재함 * 1종 수익권(만기3년):2종 수익권 대비 선순위로 신탁재산에 대해 우 선적인 권리 가짐 * 2종 수익권(만기5년):1종 수익권 대비 후순위이나 BW,CB의 주식전 환 및 양도에 따른 자본차익에 대한 권리 확보 분류 도입목적 형태 운영형태 관련법률 소관기관 RV CRF 금융기관의 경영건 전성을 제고하고 부 실기업 정상화 중소기업 등의 제무 구조 개선 및 구조 조정 지원 Paper 부실기업이 발행한 Company 유가증권 등의 매매 Paper 부동산 유가증권 등의 매매 Company 구조조정차원에서 매 Paper 구조조정용 부동산 CR-REITs 각하는 부동산 매입 Company 매입 운용 하여 구조조정 지원 ABS MBS 부동산 및 유가증권 등 기초자산을 통한 자금조달 주택저당대출채권을 유 동화를 통한 자금조달 Paper Company 실체가 있는 회사 CRC 부실기업의 구조조정 실체가 있는 회사 기초자산을 결집하고 증권발행 부동산을 매입,운 실체가 부동산 REITs 용하고 그 수익을 부동산 매입운용 있는 회사 출자자에게 배분 가업구조조정 투자회사법 투자회사법 부동산 투자회사법 자산 유동화에 관한 법률 주택저당대출 주택저당채권 채권을 결집하고 유동화에 관한 법률 증권발행 재경부 금감위 건교부 재경부 금감위 재경부 금감위 재경부 금감위 부실채권등의 인수 산업발전법 산자부 투자회사법 건교부 <표 2-30>현행 SPC종류와 형태