케이블PP 제작 활성화 방안 연구 (일자 수정).hwp

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1 목 차 Ⅰ. 들어가며 1 Ⅱ. PP시장의 변화 5 1. 시장 구조의 변화 7 가. 플랫폼의 변화 7 나. PP 사업자의 변화 채널 사업자의 행위 변화 17 가. PP시장 규모와 수익 변화 17 나. PP의 제작 변화 23 다. 프로그램과 채널 유통 PP관련 규제의 변화 29 가. 소유규제 완화와 종합편성 채널 승인 29 나. 채널 편성 규제 30 다. 공정 경쟁 32 라. 수신료 규제 33 마. 광고 규제 34 바. 지원정책 35 Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 지상파계열 PP 41 가. MBC플러스미디어 41 나. KBS N 54 다. SBS 미디어넷 종합편성채널 70 가. TV조선 70 나. MBN 72 다. JTBC 74

2 라. 채널 A 주요 MSP 78 가. CJ E&M 78 나. 티캐스트 87 다. CU미디어 92 라. 현대미디어 96 마. 중앙미디어네트워크 97 바. 한국HD방송주식회사 99 Ⅳ. PP의 채널과 프로그램 분석 텔레비전 이용과 채널별 시청률 105 가. 연구방법과 이용 자료 105 나. 텔레비전 이용시간의 변화 106 다. 채널별 시청률의 변화 프로그램별 시청률 114 가. 연구방법과 분석 방법 114 나. 지상파 방송 상위 시청률 프로그램 변화 분석 115 다. 유료방송 상위 50대 프로그램 변화 분석 117 라. 장르별 주요 인기 프로그램 프로그램의 인기 요인과 포맷의 트렌드 분석 121 Ⅴ. PP의 편성 전략 종합편성채널 등장과 시청률 변화 종합편성채널의 편성 전략 130 가. 보도 시사 프로그램의 집중 편성 130 나. 보도/토크 프로그램의 다양성 확대 131 다. 종편 특화 시간대 편성 전략 132 라. 중장년층 시청자 소구 중심의 편성 지상파계열 PP의 편성 전략 134 가. 지상파 창구 채널 위상 변화 134 나. 스포츠 전문 채널 운영 강화 138 다. 전문채널 포트폴리오 다각화 전략 ii -

3 4. CJ E&M의 편성 전략 141 가. 채널 브랜드 포트폴리오 구축 141 나. 오리지널 콘텐츠 제작 강화 142 다. 종편채널과의 경쟁 구도 형성 143 Ⅵ. PP의 프로그램 유통 전략 PP의 채널과 프로그램의 유통 149 가. 연구의 배경과 목적 149 나. 유료방송 가입자수와 매체 이용행태 변화 VOD 시장과 이용행태 분석 153 가. VOD 매출액 분석 153 나. 유료방송 가입자의 VOD 이용행태 158 다. 지상파방송사의 VOD 유료 이용기간 확대 162 라. 제로 TV 가구와 N스크린 이용 증가 N스크린 서비스의 이용 167 가. N스크린 서비스 이용행태 167 나. N스크린 서비스 현황 170 다. 콘텐츠 사업자의 대응방향 172 Ⅶ. 나오며 PP의 제작활성화 방안 : 기업의 전략 177 가. 플랫폼의 다양화에 대한 전략 177 나. PP의 편성 전략 PP의 제작활성화 방안 : 정책 제언 179 가. 유료방송 ARPU개선을 통한 PP의 프로그램 사용료 증가 179 나. PP의 위상에 따른 차별적인 지원과 규제가 필요 179 다. PP의 콘텐츠 경쟁력 강화를 위한 지원 필요 180 라. 홈쇼핑채널의 송출수수료를 PP의 지원재원으로 181 마. 저작권 보호 강화 181 바. 망중립성에 관한 합리적 정책방안 수립 182 참고문헌 iii -

4 표 목 차 <표 1> 주요 플랫폼 사업자의 PP채널 겸영 현황 11 <표 2> 지상파방송사의 PP채널 운영현황 12 <표 3> 종편채널과 보도채널의 손익(억원) 14 <표 4> 채널사용사업자 수 15 <표 5> 장르별 채널수 16 <표 6> 채널사용사업자의 매출액 추이 17 <표 7> 사업군별 PP의 매출액 19 <표 8> 사업군별 PP의 사업매출액 구성 20 <표 9> 사업군별 PP의 손익 22 <표 10> PP의 연간 프로그램 제작비 24 <표 11> PP의 제작원별 편성 비율 25 <표 12> 디지털 영화와 방송시장 규모(억원) 26 <표 13> PP의 프로그램 판매수입 26 <표 14> PP의 프로그램 수출액 27 <표 15> PP의 주요 수입 포맷 28 <표 16> 연도별 공익성 방송분야(2005년 2014년) 30 <표 17> 유료TV의 디지털TV 채널수 31 <표 18> 연도별 SO의 프로그램 사용료 지급률과 PP수 33 <표 19> MBC플러스미디어 프로그램 광고 단가 43 <표 20> 매출액 구성 44 <표 21> MBC계열 PP 시청률 및 시청률 순위 추이 49 <표 22> MBC 플러스 미디어 시청률 순위 20내 프로그램명 50 <표 23> MBC every1 시청률 순위 20내 프로그램명 51 <표 24> MBC 플러스 미디어 시청률 순위 20내 프로그램명 52 <표 25> KBS N 매출액 구성 55 <표 26> KBS Drama 시청률 순위 20내 프로그램 59 <표 27> KBS JOY와 KBS스포츠 시청률 순위 20내 프로그램 60 <표 28> SBS 계열 PP의 매출액 구성 63 - iv -

5 <표 29> SBS 계열 PP 시청률 순위 20내 프로그램 68 <표 30> SBS ESPN과 SBS E! 시청률 순위 20내 프로그램 69 <표 31> TV조선 방송 매출액 구성 70 <표 32> TV조선 시청률 상위 10개 프로그램 71 <표 33> TV조선 시청률 순위 20내 프로그램 71 <표 34> MBN 매출액 구성 72 <표 35> MBN 시청률 상위 10개 프로그램 73 <표 36> MBN 시청률 순위 20내 프로그램 74 <표 37> JTBC 매출액 구성 75 <표 38> JTBC 시청률 상위 20개 프로그램 76 <표 39> 채널 A의 매출액 구성 77 <표 40> 채널 A의 손익 77 <표 41> Channel A 시청률 상위 10개 프로그램 78 <표 42> CJ E&M 매출액 구성 81 <표 43> CJ E&M 매출액 구성 82 <표 44> CJ E&M 매출액 구성 83 <표 45> CJ E&M 채널별 시청률 순위 20내 프로그램 86 <표 46> 티캐스트 매출액 구성 88 <표 47> E채널 시청률 순위 20위 내 프로그램 제작원 현황 91 <표 48> CU미디어 매출액 구성 93 <표 49> 코미디TV 시청률 순위 20위 내 프로그램 제작원 현황 95 <표 50> 현대미디어 매출액 구성 96 <표 51> 중앙미디어네트워크 PP의 매출액 구성 98 <표 52> 한국HD방송주식회사 주요 연혁 100 <표 53> 한국HD방송 매출액 구성 101 <표 54> 한국HD방송주식회사 프로그램 제작원별 연간 편성 현황 101 <표 55> 채널 송출 현황 102 <표 56> 매체별 시청점유율의 변화 107 <표 57> 매체별 이용시간 변화 108 <표 58> 매체별 프로그래별 시청률의 최대 최소갑 108 <표 59> 2003년 2013년간 매체별 시간대별 시청률 변화 비교 109 <표 60> 2003년 2013년간 채널별 시간대별 시청률 변화비교 110 <표 61> 년간 장르별 시청률 v -

6 <표 62> 케이블TV 상위 20개 채널 분석(2001~2013년) 112 <표 63> 케이블TV 상위 20개 채널 변화(2001~2013년) 113 <표 64> 인터뷰 참여자의 특성 및 세부직무현황 114 <표 65> 지상파 방송 시청률 상위프로그램 116 <표 66> PP시청률 상위 50대 프로그램이 편성된 채널과 주요 프로그램 117 <표 67> 장르별/미디어별 이용 콘텐츠 분석(2012년 11월 조사) 119 <표 68> 인기 프로그램의 포맷 특성(2013년 대학생 면접조사 결과) 122 <표 69> 종편채널의 연평균 시청률(%) 128 <표 70> 장르편성비율 ( ~ 기간 평균) 130 <표 71> 지상파계열PP의 제작원별 편성비율 (방송시간기준/단위:%) 135 <표 72> 제작원별 유형별 편성비율 : 지상파계열 드라마PP (방송시간 기준) 135 <표 73> 제작원별 유형별 편성비율 : 지상파계열 오락 PP (방송시간 기준) 137 <표 74> 제작원별 유형별 편성비율 : 지상파계열 스포츠 PP (방송시간 기준) 138 <표 75> 제작원별 유형별 편성비율 : 지상파계열 전문채널 (방송시간 기준) 140 <표 76> 제작원별 유형별 편성비율 : CJ계열PP (방송시간 기준) 142 <표 77> CJ계열 채널 시청률 변화와 제작/구매 편성 비율 145 <표 78> IPTV 및 디지털 케이블 방송의 VOD 편당 요금 149 <표 79> 유료방송 유형별 가입자 증감 추이 및 현황 150 <표 80> 시청기기 관점에서 VOD 서비스의 종류 153 <표 81> 사업자별 VOD 매출(2011~2012년) 154 <표 82> 디지털 케이블TV와 IPTV3사의 VOD 매출과 ARPU(2012년) 155 <표 83> 주요 유료방송 사업자의 VOD 매출과 ARPU(2010~2011년) 156 <표 84> 홈초이스의 연도별 VOD 매출과 ARPU 157 <표 85> 디지털 케이블과 IPTV의 VOD 이용행태 158 <표 86> 디지털 케이블 가입자와 IPTV가입자의 주간 TV시청 현황 158 <표 87> 연도별 지상파와 비지상파 콘텐츠의 VOD 매출 점유율 159 <표 88> 성별 연령별 지상파 방송 VOD 이용행태 162 <표 89> 분석대상 드라마 개요 163 <표 90> 해외 주요국가 케이블 TV ARPU 165 <표 91> 지상파 프로그램 시청방식 165 <표 92> TV가구와 제로TV가구의 기기별 방송 프로그램 시청시간(분) 166 <표 93> 1인가구의 연령대별 제로 TV현황 167 <표 94> 연령별 N스크린 서비스 이용현황 vi -

7 <표 95> 스마트폰 이용여부에 따른 N스크린 이용비율 168 <표 96> 연령별 N스크린 서비스 이용현황 170 <표 97> 주요 N스크린 서비스 개요 171 <표 98> 티빙의 2013년 분기 실적 172 <표 99> 2008~2011년 PP의 부문별 수익 및 비중 vii -

8 그 림 목 차 [그림 1] PP의 집단 분류 37 [그림 2] MBC플러스미디어 운영 체계 43 [그림 3] MBC 계열 PP 매출액 추이 45 [그림 4] MBC플러스미디어 매출액 구성 46 [그림 5] MBC스포츠 매출액 추이 46 [그림 6] MBC플러스미디어의 시청률 추이 48 [그림 7] KBS N 운영 체계 55 [그림 8] KBS N 매출액 추이 56 [그림 9] KBS N 채널 시청률 추이(20위내) 57 [그림 10] SBS 계열 PP의 조직도 62 [그림 11] SBS 계열 PP 매출액 추이 64 [그림 12] SBS 미디어넷 채널 시청률 추이(20위내) 66 [그림 13] CJ E&M의 시청률 추이 85 [그림 14] 티캐스트 채널 시청률 추이(20위) 90 [그림 15] CU미디어 채널 시청률 추이(20위) 94 [그림 16] 매체별 시청률변화 106 [그림 17] 매체별 TV이용시간 추세 107 [그림 18] 년간 장르별 시청률 변화 110 [그림 19] 주요 PP집단별 시청률 변화 128 [그림 20] PP집단별 시청점유율 129 [그림 21] 지상파-종편 채널의 시간대별 시청률 비교 132 [그림 22] 지상파 PP 채널그룹별 시청률 변화 134 [그림 23] 지상파 드라마 채널과 종편 채널의 시청률 비교 136 [그림 24] 지상파 연예오락 채널 시청률 변화 137 [그림 25] 지상파계열 스포츠 채널 시청률 변화 139 [그림 26] 지상파계열 전문 채널 시청률 변화 140 [그림 27] CJ계열 채널의 시청률 변화 ( ) 144 [그림 28] 유료방송 가입 동기 viii -

9 [그림 29] 이용 희망 IPTV서비스 152 [그림 30] 유료방송사업자의 VOD매출 현황 및 전망 156 [그림 31] SKB, BTV VOD매출 및 VOD ARPU 157 [그림 32] VOD 선호 장르 159 [그림 33] VOD 이용 동기 160 [그림 34] 유료/무료 VOD 이용행태 160 [그림 35] 연령별 VOD 이용률 161 [그림 36] 연령별 일상생활에서 필수적인 매체 161 [그림 37] 지상파 드라마 편성일차에 따른 구매비중 164 [그림 38] 스마트 폰 이용으로 인한 TV 시청 시간 감소 ix -

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11 Ⅰ 들어가며

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13 Ⅰ. 들어가며 1995년 케이블TV가 출범하면서 PP는 프로그램을 제작하거나 구매하여 새로운 볼거리를 제공하 여 수익을 창출하는 매체로 각광을 받았다. 이에 삼성, 현대, 대우, 두산, 진로, 동아 등 굴지의 대기업들이 PP로 참여하였다. 케이블TV의 가입자가 예상보다 더디게 증가하고, 1998년에 불어 닥 친 금융위기로 인해서 1999년에 대부분의 대기업들은 PP를 매각하고 시장을 떠났다. 정부는 PP의 재정적 어려움에 공감하면서 1999년 1월에 10%이상 자체제작을 해야 한다는 규정을 폐지하면서 PP 사업은 프로그램을 제작하기 보다는 프로그램을 구매하여 편성하는 사업으로 재규정되었다. PP 경영자는 소비자를 기호에 맞는 프로그램을 구매하여 시청률을 올리고, 시청률에 근거하여 채 널을 런칭하여 도달 가구를 확보하고, 이를 기반으로 광고를 판매하는 것이 주된 전략으로 삼았다 년에 걸쳐 중계유선을 종합유선으로 전환하면서 케이블TV의 가입자 수가 2003년 에 1,000만을 넘어서면서 광고수입을 취할 수 있는 기반이 마련되었다. 2005년경부터 일부 MPP 들은 프로그램의 차별화를 추구하면서 자체 제작을 시작하였다. 온미디어, CJ미디어, MBC드라마 넷 등이 프로그램 제작에 투자를 하면서 나름의 성과를 거두었지만, 2008년에 닥쳐온 세계적인 금 융위기로 인해 광고 시장이 위축되면서 MPP들은 프로그램 제작을 중단하거나 축소시켰다. 광고시 장의 위축에서 불구하고 CJ E&M은 지속적으로 프로그램을 제작하면서 슈퍼스타K 와 같은 대박 프로그램을 만들기도 하였다. 2010년부터 종합편성채널의 도입이 논의되면서 PP의 경쟁력은 콘텐 츠에서 나오고, 콘텐츠의 차별화를 위해서 프로그램을 제작을 해야 한다는 분위기가 만들어지고 있다. 이즈음부터 MPP들은 콘텐츠 제작에 관심을 가지면서 다양한 시도를 하고 있다. 이 연구는 PP의 제작에 도움이 되는 정보를 제공하려고 기획되었다. 이를 위해서 채널사용사업 자의 최근 동향과 전략을 분석하여 PP가 편성 전략을 수립하는데 도움을 주고, 아울러 정부의 채 널사용사업자에 대한 정책 방향을 설정하는데 도움을 주려는 목적으로 이 보고서를 작성하였다. 한국 시청자가 시청하는 프로그램의 40%는 채널사용사업자가 제공한 것이다. 앞으로 이들 채널사 용사업자의 시청 점유율은 더욱 증가할 것으로 기대되고 있지만, 채널사용사업자를 둘러싼 현상과 이들의 전략을 분석한 연구는 많지 않다. 이 연구는 이러한 빈칸을 메우는데 일조할 수 있을 것이다. PP의 주된 수익 모델은 많은 소비자에게 접근하여(이를 위해서 채널 런칭이 필수 요건임), 시청 자의 주목을 구매하여 광고주에게 판매하는 것이다. 1) 따라서 이 연구에서는 PP의 편성과 편성 전 략을 분석하는데 가장 많은 노력을 기울였다. 이 연구는 2009년에서 2013년까지 최근 5년간을 분 1) 이러한 PP의 수익 모델이 잘못되었고, 수신료 위주로 수익 구조가 변해야 한다는 점에서 모두가 공감하고 있지 만, 유료방송의 가격이 단기간에 오를 것 같지 않으며, 약간의 가격 상승이 있더라도 인상된 수신료의 혜택을 PP가 입을 수 있을 지도 의문이다. Ⅰ. 들어가며 3

14 석 기간으로 잡았고, 채널사용사업자를 둘러싼 플랫폼 구조, 정책, 사업자, 편성, 선호 프로그램, 유통 등의 변화를 설명한다. 2009년 이후를 분석한 이유는 최근 5년을 분석하게 되면 현재 진행되 고 있는 상황을 이해하는데 충분하다고 보았고, 한편 필자가 2008년에 PP의 상황을 분석한 보고 서를 낸 바 있기 때문이기도 하다. 2) PP의 경영과 편성 전략을 분석하면서 시장 전체의 변화와 함께 주요 사업자별로 분석하였다. SO와 마찬가지로 PP도 집중화 과정에 놓여있는데, 지상파계열과 MSP계열의 MPP, 그리고 종편 과 뉴스채널이 PP시장에서의 주요 사업자로 등장하였다. 지상파계열 MPP는 모회사로부터 양질의 프로그램을 공급받아서 편성하여 시청률을 확보하였고, MBC와 SBS계열 MPP를 중심으로 프로그 램을 제작하고 있다. CJ E&M이 PP사업에 가장 열심인 가운데, 티브로드, C&M, 현대HCN 등도 채널수를 늘리면서 주요 MPP로 등장하였다. 스카이라이프는 채널의 차별화를 위해서 한국HD방 송이라는 MPP를 운영하고 있었고, 이 채널을 현재 위성방송과 IPTV를 통해 송출하고 있다. 4개의 종편채널과 2개의 뉴스채널은 주로 보도와 시사 프로그램을 통해서 입지를 굳히고 있으며, 종편채 널중 jtbc는 드라마와 오락 프로그램을 jtbc를 제외한 3개 종편은 오락 프로그램을 제작하여 편 성하고 있다. 본 보고서의 Ⅱ장에서는 PP를 둘러싸고 있는 환경과 PP사업자의 변화를 분석하였다. 구체적으 로는 플랫폼의 변화, PP사업자와 행위의 변화 그리고 PP관련 규제의 변화를 정리하였다. Ⅲ장에 서는 주요 MPP의 조직과 수익, 채널운영과 편성을 정리하였다. PP시장에서 주요 사업자로 활동하 고 있는 지상파계열 MPP, MSO계열 MPP, 중앙방송 그리고 한국HD방송을 분석하였다. Ⅳ장에서 는 TV의 이용행태를 살펴보고, 이후 채널과 프로그램의 시청률을 분석하였다. 그리고 인기 프로그 램의 특징과 새로운 포맷의 트렌드를 분석하였다. Ⅴ장에서는 종합편성 채널, 지상파계열 채널, CJ E&M의 편성 전략을 분석하였다. Ⅵ장에서는 PP의 프로그램 유통을 VOD 중심으로 분석하였 다. VOD시장이 빠르게 증가하고 있고(방송프로그램의 VOD수입의 대부분 지상파방송사들이 가져 가고 있지만) PP의 자체제작이 증가하면서 VOD를 통한 수입이 증가할 수 있을 것으로 예상된다. Ⅶ장은 결론 부분으로 앞 장에서 분석한 결과를 정리하면서 PP의 프로그램 제작에 관련된 제언을 하였다. 2) 권호영(2008), PP의 경영전략 Ⅲ: 자체제작을 중심으로, 한국방송영상산업진흥원. 필자는 이 보고서 이전에 PP에 관한 보고서를 2권 발간한 바 있다. 4 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

15 Ⅱ PP시장의 변화

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17 Ⅱ. PP시장의 변화 1. 시장 구조의 변화 가. 플랫폼의 변화 1) IPTV의 실시간 서비스 제공으로 인한 변화 최근 5년간 일어난 플랫폼에서의 큰 변화로는 IPTV서비스의 본격화, 스마트폰을 통한 모바일 서비스 그리고 VOD이용의 증가를 들 수 있다. 가장 큰 변화인 IPTV의 실시간 서비스가 2008년 12월부터 제공된 것이다. IPTV는 관련 법률의 제정이 늦어지면서 VOD서비스로 먼저 제공하고 있 다가, 2008년 1월에 인터넷 멀티미디어 방송사업법 이 제정되면서 실시간 채널을 제공할 수 있는 근거가 만들어졌고, 이후 9월에는 KT, 하나로텔레콤, LG데이콤이 사업자로 선정되었다. 초기에 채널 수급으로 어려움을 겪었던 IPTV서비스는 이후 채널 수급이 풀리고 KT가 위성과의 결합서비 스를 제공하면서 가입자 수를 빠르게 늘려서 2013년 10월에 800만 가입자를 확보하면서 케이블TV 을 위협하기에 이르렀다. IPTV사업자들은 초기에 30여개의 채널을 제공하여 케이블TV에 비해서 볼 만한 채널이 적었지 만, 2009년에 들어오면서부터 유력한 PP사업자들이 IPTV에 채널을 제공하기 시작하면서 채널 경 쟁력은 짧은 시간에 케이블TV와 유사한 수준으로 높아졌다. 당시 가장 강력한 MPP인 온미디어는 2009년부터 10개의 채널을 KT의 IPTV에 제공하였고, CJ미디어도 위성TV에 tvn채널을 제공하고 이후 IPTV에도 제공하게 된다. SO의 눈치를 보던 단일 PP들도 양대 MPP가 IPTV에 채널을 제공 하자 IPTV사에 채널을 제공하게 된다. IPTV방송사는 2009년 하반기에 70여개의 채널을 확보하여 채널수에서는 케이블TV와 경쟁할 수 있는 체제를 갖추게 되었다. IPTV사업자는 실시간 채널을 제 공한지 1년만인 2009년 12월에 150만의 가입자를 확보하게 된다. 케이블TV와 위성TV만 존재하던 시절에 다수의 PP들은 케이블TV에만 콘텐츠를 공급하고 위성 TV에는 주지 않는 이른바 케이블 온리(Cable Only) 정책을 펴왔다. 케이블TV 독점 공급으로 좋 은 채널번호를 부여받아 케이블TV의 1,400만 가입자를 기반으로 광고수익을 올릴 수 있었다. 그 러나 2008년에 금융위기로 인해 경제가 위축되면서 PP의 광고판매가 급격히 감소하자 PP들은 수 신료 매출 비중 증대가 시급해졌고 위성TV에 덧붙여 IPTV가 본격화됨에 따라 이를 매체에 채널을 제공하여 수익을 확대하려는 전략을 펼쳐야 하는 상황에 직면하게 되었다. IPTV의 실시간 채널 서비스가 제공되는 시점부터 HD채널의 제공이 보편화되기 시작하였다. 스 Ⅱ. PP시장의 변화 7

18 카이라이프는 2008년에 20여개의 HD급 채널을 편성하였고, 2009년에는 이를 배로 늘렸다. IPTV 와 디지털 케이블TV에서도 HD급 채널을 편성하여 제공함으로써 바야흐로 HD급 채널이 보편화되 기 시작하였다. IPTV가 등장하면서 유료 매체 간에 가격경쟁이 벌어지게 되면서, 디지털화를 계기로 유료방송 의 수신료를 한 단계 높이려던 케이블TV 업계의 계획은 물거품이 되었다. 디지털케이블TV 서비스 의 가격을 월 2만원에 가깝게 책정하였지만, IPTV서비스로 인한 가격경쟁으로 디지털방송 서비스 의 가격은 1만원 내외로 낮아지게 되었다. 한편 2010년에 KT가 위성방송과 IPTV를 결합한 OTS (올레TV스카이라이프) 상품으로 3) 유료 가입자 시장을 빠르게 잠식하자, 케이블TV 업계는 OTS서 비스가 불법이라고 주장하면서 규제기관에 신고와 제소를 하는 등 반발하였다. 2011년 말에 검찰 과 방통위원회는 OTS가 불법이 아니라는 판단을 내렸다. 더구나 통신사들은 초고속인터넷, 유선 전화, 무선전화 등과 결합해 IPTV의 수신료를 대폭 할인하여 판매하여 결합상품의 판매에서 케이 블TV를 압도하였다. 2012년에 7월에 KT는 개별 안테나 없이도 위성방송을 시청할 수 있는 DCS기술을 본격화할 것 이라고 발표하였다. 이에 대해 케이블TV 업계는 DCS가 불법이라고 주장하였고, 방통위가 2012년 8월에 DCS는 위법이라는 판단을 내렸지만, 향후 법 개정을 통해 DCS를 허용할 계획임을 밝혔다. 디지털화 투자, IPTV의 등장 등으로 개별 SO들이 매물로 나오게 되자, MSO들은 이들 SO를 인 수하면서 등치를 키우게 된다. 2009년 5월에는 티브로드는 큐릭스 인수하였고, 2010년에는 CJ헬 로비전이 온미디어의 SO를 인수하였으며, 이후 CJ헬로비전을 중심으로 2013년 현재까지 SO의 인 수는 계속되고 있다. 2) 스마트폰의 등장으로 인한 변화 애플은 2007년에 세련된 디자인과 소비자 지향적인 기능을 가진 아이폰을 발표한데 이어, 2008 년에는 앱스토어를 열어서 애플리케이션 시장을 만들었다. 앱을 다운 받게 되면 게임, 동영상, 뉴 스와 정보 등을 이용할 수 있게 되었다. 2010년에는 한국의 유료방송사업자들이 방송 프로그램을 제공하는 앱을 만들었다. 2010년 초에는 tvn, 엠넷, YTN, 아리랑TV 등 각 PP들이 채널별로 앱을 제공하여 스마트폰으로 방송 프로그램을 이용할 수 있게 되었고, 2010년 7월에는 CJ헬로비전이 실시간 N스크린 서비스인 티빙 을 출시하여 스마트폰으로 수십 개의 실시간 채널을 이용할 수 있 3) OTS 상품은 KT의 IPTV인 올레TV의 주문형 비디오(VOD), 초고속인터넷, 스카이 라이프의 위성방송 서비스를 결합한 상품이다. 가장 싼 상품의 경우 한 달 3만2천원에 이용할 수 있을 정도로 높은 가격 경쟁력을 갖춰 스카 이라이프의 가입자 확보에 큰 역할을 하였다. 2009년 8월 출시한 OTS는 하루 평균 3천500가구씩 늘어 2010년 1월의 가입자는 전체IPTV 가입자 318만의 절반을 훌쩍 넘는 180만으로 늘었다. OTS 상품을 동력으로 삼아 IPTV는 디지털 유료방송 시장에서 케이블TV를 위협하고 있다. 8 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

19 게 되었다. 한국에서는 SK플래닛이 호핀 이라는 이름으로 VOD형 N-스크린 서비스를 가장 먼저 제공하였고, 2011년에 말 이후 통신사들은 올레TV나우, Btv모바일, U+HD TV등의 실시간채 널도 제공되는 N-스크린 서비스를 제공하였다. 2012년 5월에는 케이블TV회사로는 두 번째로 HCN이 판도라TV와 제휴하여 에브리온TV 를 출시하였다. 2011년에는 지상파 방송사들도 각각 앱을 출시하여 자사 채널을 스마트폰으로 이용할 수 있게 하였다. KBS는 K플레이어, MBC는 pooq, SBS는 고릴라 라는 앱을 제공하다가, 지상파방송사 들이 연합하여 N스크린 서비스를 제공하고 있다. MBC와 SBS가 설립한 콘텐츠연합플랫폼(주)은 2012년 7월부터 pooq 을 통해서 방송3사의 채널을 유료로 스마트폰 등으로 서비스하고 있다. 현 재 이용자들은 N-스크린 서비스중에 티빙 과 pooq 를 많이 사용하고 있다. 스마트폰과 PC로 서비스되는 N-스크린 서비스에는 지상파TV채널과 함께 PP채널이 실시간으 로 제공되고 VOD서비스도 제공된다. N-스크린 서비스는 유료 서비스와 무료서비스가 함께 제공 되고 있지만, 유료 가입자 수는 느리게 증가하고 있고 4), 무료 서비스의 경우에도 광고가치를 인정 받지 못하고 있다. 현재까지 PP채널들이 이들 플랫폼에 콘텐츠 제공으로 인한 수익은 미미한 것으 로 추정된다. 하지만 중기적으로 스마트폰을 통한 동영상 이용이 보편화되면서 유료 가입자 수는 증가와 광고와 T-커머스 등을 통한 수입을 예상하면서 N-스크린 사업자들은 서비스를 강화하고 있다. 3) VOD 이용의 증가 2004년경부터 IPTV 서비스의 도입 방식을 두고 정통부와 방송위가 논란을 펼치는 사이에 하나 로텔레콤은 2006년 7월부터 VOD방식의 IPTV서비스를 시작하였고, 2007년에는 KT와 LGT도 동 일한 서비스를 시작하면서 가입자를 늘려나갔다. 디지털케이블TV를 통해서 VOD서비스가 가능하 게 되었고, VOD서비스를 제공하기 위해 SO들이 연합하여 2007년 2월에 홈초이스를 설립하였다. 이후 VOD 시장은 빠르게 성장하고 있다. 콘텐츠 저작권자들은 방송프로그램과 영화 등 콘텐츠를 VOD서비스에 홀드백을 단축하여 빠른 시간에 제공하였고, IPTV와 디지털케이블TV 가입자가 증 가하고 N스크린 서비스의 제공으로 VOD에 접근할 수 있는 시청자수가 많아졌다. VOD 수요 확산 으로 인한 매출 증가는 콘텐츠 제공자인 지상파 방송사와 대형 MPP는 물론이고 IPTV사업자와 케 이블TV 사업자의 매출 확대로 이어졌다. VOD 서비스는 유료방송 채널(IPTV, 디지털 CATV)과 인터넷(포털, 웹하드, 모바일 포함) 등 다 양한 플랫폼을 통해 제공된다. 가장 큰 유통채널로 떠오른 유료방송 플랫폼을 통한 매출은 2011년 4) 2013년 현재 n-스크린 서비스의 유료 가입자 수는 pooq이 150만, 올레TV나우가 40만, 티빙이 20만 정도로 추정된다. Ⅱ. PP시장의 변화 9

20 1,948억원(방송통신위원회 발표) 대비 2012년에 54% 이상 증가하며 3,000억원을 넘어선 것으로 추정된다. 또한, 유료방송을 통한 VOD 매출은 2015년까지 IPTV와 디지털 CATV 가입자 성장과 가입자당 VOD 소비 증가에 힘입어 116.7% 성장한 6,500억원으로 늘어날 것으로 전망된다(한화투 자증권, ). VOD 서비스 이용률을 보면 IPTV가 디지털 CATV보다 월등히 높다. 2011년 방송매체 이용행태 조사에 따르면 디지털방송 전체가입자 중에서 VOD를 이용하는 비율은 22.3%이지만, IPTV가입자 중에서 38.6%가 VOD를 이용하고 디지털 CATV 가입자 중에서 9.9%만 이용하는 것으로 나타났 다. VOD 매출 측면에서도 IPTV가 디지털 CATV를 압도하고 있다. 2011년에 IPTV의 VOD 매출이 1,948억원이었고, 케이블TV 방송사의 VOD 매출은 725억원으로 가입자를 감안할 때 IPTV에 크게 뒤처지고 있다. IPTV가입자가 디지털 CATV보다 적지만 IPTV를 통한 VOD 소비가 더 많은 이유 는 보다 다양한 VOD 콘텐츠를 보유하고 있고, UI(User Interface: 사용자 환경)도 편리하고, 소비 자가 원하는 VOD 콘텐츠를 보다 빠르게 제공하며, 포인트 활용 등 다양한 결제수단을 제공하고 있기 때문이다. 한편, 케이블 방송사들도 뒤늦게 VOD에 대한 투자를 강화하고 있기 때문에 빠르 게 VOD 매출이 증가하고 있다. 홈초이스의 VOD 매출액은 2009년 103억원에서 2010년 252억원 으로 증가하였고, 2011년에는 446억원, 2012년에는 900억원을 넘었고, 2013년에는 1,200억원이 넘을 것으로 예상된다. 인기 VOD는 영화와 지상파 드라마 및 예능 프로그램이다. 먼저 영화를 살펴보면, 2012년 국내 영화 디지털온라인시장(VOD)은 2,158억원으로 2011년 대비 26.3% 성장했다. 특히, 전체 매출의 60.7%로 가장 큰 비중을 차지하는 IPTV와 디지털케이블TV를 통한 매출이 1,310억원으로 전년 대 비 43.9%나 증가했다(영화진흥위원회의 2012년 한국 영화산업 결산 ). 영화 VOD 소비가 급증하는 이유는 우선 IPTV 및 디지털 CATV 가입자 증가를 들 수 있다. 또 한, 영화 개봉 후 큰 시차를 두지 않고 VOD 서비스가 제공되면서 굳이 극장에 가지 않고서도 집에 서 편하게 고화질로 영화 시청이 가능해졌고 저작권이 강화되면서 불법 콘텐츠가 감소했으며 한국 영화의 잇따른 흥행 성공으로 중장년층을 TV 앞으로 끌어들인 점도 영화 VOD 성장에 기여했다. 지상파와 CJ E&M의 인기 드라마 및 예능 콘텐츠의 인기도 여전하다. 지상파의 경우 CJ E&M을 비롯한 MPP(복수방송채널사용사업자)의 성장 및 종편의 등장으로 시청률이 하락하고 있지만 아직 도 선호도가 높고, CJ E&M도 지상파에 버금가는 투자를 통해 경쟁력 있는 콘텐츠들을 지속적으로 제작하고 있기 때문이다. 이처럼 영화 VOD가 급성장하면서 지상파 VOD를 능가하고 있다. 홈초이 스의 경우 2012년 VOD 매출에서 영화가 차지하는 비중이 40%로 지상파 콘텐츠의 30%를 넘어선 것으로 밝히고 있다. VOD에 콘텐츠를 제공한 지상파 방송사의 2011년 평균 VOD 매출은 약 1,000 억원에 이른다. 10 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

21 나. PP 사업자의 변화 2009년 이후 PP사업자의 변화 중에 대표적인 것으로는 MSO와 결합된 MPP가 채널을 확대된 것과 종합편성 채널 4개가 추가된 것을 들소 있다. 이외에도 IPTV전문 채널의 등장, 지상파계열 채널의 증가, 뉴스채널 추가, 홈쇼핑 채널의 추가와 데이터 방송사업자의 홈쇼핑 채널 운영 등의 사건이 있었다. 1) MPP 확장과 종편채널의 등장 가) MPP의 확장 CJ오쇼핑은 2009년 12월에 온미디어 인수계약을 체결하였고, 2010년 규제기관의 승인을 받았 는데, 현재 17개의 채널을 운영하고 있다. 태광산업은 E채널과 폭스의 두 개 채널을 운영하다가, 채널전문회사인 티캐스트를 걸립하여 채널뷰, 패션앤, 스크린 등의 채널을 증설하여 10개까지 늘 렸다. 씨앤앰은 2009년 초에 2개의 채널을 보유한 CU미디어를 인수한 다음 채널 4개를 추가하여 전체 6개의 채널을 운영 중이다. 현대HCN은 현대미디어를 설립하여 2009년 초에 중국전문 채널 칭을 인수하였고, 2010년에 패션채널 트렌디, 아웃도어여행 전문채널인 ONT 를 런칭하는 등 총 5개의 채널을 운영 중이다. KT는 스카라이라이프의 자회사인 한국HD방송을 통해 2010년 7월에 IPTV전문 오락채널인 채널1 을 개국하는 등 6개의 채널을 운영하고 있다. 기업집단 PP 채널 SO사업자 CJ 태광산업 tvn, m.net, 온스타일, 스토리온, OCN, CGV, 슈퍼액션, 캐치온, 올리브, NGC, XTM, 온게임넷, 투니버스, 바둑TV, KM, 중화TV(16개) E채널, 폭스, FX, 폭스라이프, 챔프, 스크린, 드라마큐브, 뷰, 패션N, 시네F(10개) CJ헬로비전 티브로드 국민유선방송투자 코미디TV, Y스타, 드라맥스, AXN, 라이프N, 더드라마(6개) 씨앤앰 KT <표 1> 주요 플랫폼 사업자의 PP채널 겸영 현황 채널n, The M, 채널T, 채널1, 채널it(5개) 스카이라이프, KT미디어허브 현대백화점 칭, 트렌디, ONT, 드라마H, 헬스메디tv(5개) 현대HCN CMB홀딩스 TVB코리아, 디스커버리, EduKidsTV(3개) CMB 유료방송 플랫폼의 PP소유는 현재 보다 증가할 것으로 예상된다. 유료방송 플랫폼이 PP를 보유 할 경우 채널교환을 통해서 일정 수준의 도달 가구 수를 쉽게 확보할 수 있고, PP에게 지출하는 수신료중 자사에 우선적으로 지불할 수 있으며, 양질의 채널 확보에도 도움이 된다. 그리고 2010 Ⅱ. PP시장의 변화 11

22 년 12월에 MSP 제한 규제 5) 가 일몰될 예정이었으나, MSP의 확산을 억제하고 개별PP를 지원할 필요성이 여전히 인정되면, 이 규제가 지속되고 있다. 지상파방송사들은 2009년 중반까지 각 사별로 4개의 PP를 보유하여 왔다 6) ; KBS는 드라마, 스 포츠, 조이, 프라임, MBC는 드라마넷, 게임, 에브리원, ESPN, SBS는 골프, 스포츠, 드라마플러 스, E!엔터테인먼트를 운영하여 왔다. 2009년 10월에 MBC는 라이프 채널을 추가하였고, SBS는 2009년 8월에 CJ로부터 엑스포츠를 인수하여 이후 CNBC로 장르를 변경하였다. 이후 각사는 채널 을 추가하여 현재 KBS는 6개, MBC는 5개, SBS는 7개 PP채널을 보유하고 있다. <표 2> 지상파방송사의 PP채널 운영현황 지상파방송사 PP 회사 보유 채널 KBS KBS N KBS 드라마, N스포츠, 조이, 키즈, KBSW, 프라임(IPTV온리)(6개) MBC MBC 플러스 MBC 드라마넷, 에브리원, 뮤직, 퀸, 스포츠플러스(5개) SBS SBS 콘텐츠 허브 SBS ESPN, GOLF, PLUS, E!, CNBC, MTV, 니켈리디언(7개) 나) 종편채널의 등장 2008년에 등장한 이명박 정권은 종합편성채널의 도입을 공언하였고, 2009년 7월에 신문사와 대기업이 방송을 겸영할 수 있도록 한 미디어법 개정안이 국회를 통과함에 따라, 종합편성채널을 사업자 승인 절차에 들어갔다. 2010년 12월 말에 방통위는 종편PP에 조선일보, 중앙일보, 동아일 보, 매일경제신문을 선정하고, 보도전문PP에 연합뉴스를 선정하였다. 선정된 채널들은 1년여의 준 비기간을 거쳐 2011년 12월 1일에 본방송을 시작하였다. 종합편성채널의 등장으로 지상파방송사와 PP사업자의 시청률이 하락하고 동시에 광고수입이 감소할 것으로 예상되었다. 그리고 종편채널과 뉴스채널은 의무편성채널이므로 이들 5개 채널의 등장으로 유료방송사들은 이 수만큼 기존 채널의 전송을 중단해야 한다. 시장에서는 종편채널로 인해서 지상파방송사보다는 PP의 피해가 더 클 것으로 예상되었다. 7) 종편채널이 대부분의 유료방 송사에서 14 20번 사이에 편성되었고, 이들 두고도 황금채널 대역에 편성되었다는 비판을 받기 도 하였다. 한편 종편채널은 지상파채널에 비해서 국산 쿼터규제가 약하고 중간광고가 가능하기 5) 이 규제는 전체 케이블 채널 중 (M)SO가 보유한 채널의 수에 제한을 둠으로써 단일 PP나 중소PP들이 자생 기 반을 갖출 수 있도록 하자는 취지에서 마련된 조항이다. 방송법 시행령 53조에 따르면 전체 운용 채널(홈쇼핑, 유료채널 제외) 중 35% 이상을 MSP 채널로 편성할 수 없다. 즉, 전체 운용채널이 70개라고 하면 MSP 채널은 24개까지만 허용되고 나머지는 단일 PP로 채워야 하는 것이다. 6) 방송법령에 따르면 한 개 지상파방송사는 등록 PP 수의 3%까지 PP를 보유할 수 있다. 2009년 7월말에 등록 PP 수는 239개로, 이 경우 지상파방송사당 최대 7개까지 PP를 운영할 수 있다. 7) 피해가 예상되는 개별 PP들을 보호하기 위해서 방통위는 2011년 8월에 열린 공청회에서 개별PP를 아날로그 채널수의 20% 할당하는 조항을 신설한다고 발표하였지만 실현되지는 않았다. 12 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

23 때문에 특혜라는 비판이 제기되기도 하였다. 종편의 등장이 프로그램 시장에 가져온 변화를 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫째로, 종편채널 은 기존의 대부분 PP와는 달리 자체제작 프로그램을 중심으로 편성을 하였기 때문에 PP가 자체 제작한 프로그램이 대폭 늘었다. 시청자들은 새로운 형식의 국산 프로그램을 볼 수 있게 되었다. 둘째로, 종편의 등장으로 외주 제작 물량이 대폭적으로 증가하였다. 종편채널은 보도와 시사 등 일부 장르만 자체 제작하고 나머지는 외주제작을 하였다. 셋째로, 종편은 시사와 보도를 중심으로 편성하였고, 드라마와 예능 프로그램은 본방시작이후 초기에 편성을 하였으나 이후 줄였다. 종편 의 집단 토크쇼(소위 떼토크)가 인기를 얻으면서 각 채널마다 다수의 집단 토크쇼 프로그램을 편성 하고 있다. 종편채널은 2012년 총선과 대선 기간 중에 시사와 보도 프로그램에 집중하면서 시청자를 확보 하면서 각 사별로 24시간 시청률 1% 내외에 도달하게 되었다. 현재 지상파방송사의 24시간 시청 률이 4%내외인 점과, 4개의 종편의 출범한지 2년이 지나지 않았다는 점을 고려하면 시청률 확보 측면에서는 빠르게 성장하였다고 분수 있다. 종편채널의 시청률을 순위는 2013년 11월 현해 지상 파TV 4개 채널 뒤에 위치하여 5위에서 9위를 기록하고 있고, 종편채널 등장하기 전에 5위에서 8 위 사이에 있던 지상파계열 드라마PP들은 종편채널 뒤에 위치하게 되었다. 종편채널은 확보한 시청률에 비해서 광고수입은 저조한 편이다. 종편채널들은 사업계획을 수립 하면서 1%의 시청률을 확보할 경우 매출액은 연간 1천억이 넘을 것으로 예상하였지만, 실제로는 연간수입이 광고수입 500억 내외가 전부이다. 예상보다 매출액이 저조한 이유는 종편채널이 시장 의 예상 승인 사업자수인 2개가 아니라 4개였다는 점, 종편채널의 시청자의 평균연령이 지상파방 송사도 높은 54세로 광고주들이 선호하는 시청층인 아니라는 점, 그리고 플랫폼사업자로부터 수신 료를 받지 못한 점 등을 들 수 있다. 종편채널은 2011년에 이어 2012년에도 대규모의 적자를 보여 합리적인 재무관리가 필요하다. 종편 4사의 2012년에 손익계산서를 보면, 매출액은 각 사별로 480억원 642억원이고 당기 순손익 은 256억 -1,326억원을 기록하였다. 각 사별로 자본금이 3,000억원 내외인 점을 감안하면 2 년간 jtbc의 경우 자본금의 반 이상을 잠식하였고, 매일방송의 경우 자본금의 1/10보다 적게 잠식 하여 종편사별로 자본금의 잠식 규모는 큰 차이를 보였다. Ⅱ. PP시장의 변화 13

24 구분 종 편 보 도 연 도 2011년 2012년 합계 회사명 제이 티비씨 방송사업 매출액 광고 매출액 영업 손익 당기 순손익 방송사업 매출액 광고 매출액 영업 손익 당기 순손익 당기 순손익 ,397-1,326-1,602 채널에이 매일방송 조선방송 합계 ,264 1,710-3,098-2,755-3,214 와이티엔 1, 연합뉴스 티브이 합계 1, , 출처 : 방통위, 재산상황공표집 <표 3> 종편채널과 보도채널의 손익(억원) 종편은 방송사별로 편성 전략에서 큰 차이를 보여준다. 채널A, TV조선, MBN은 모두 시사와보 도 프로그램에 치중하고 있지만 편성에서 차이가 있다. 채널A는 이영돈과 박종진이라는 스타에 의 존하면서 시사/보도와 교양 전 영역에서 두 사람의 역할이 부각되었다. TV조선은 9시50분부터 1 시간 20분하는 메인뉴스가 강하고 특선 영화의 시청률이 높았다. MBN은 상대적으로 균형 잡힌 보도를 하면서 집단 토크쇼에서 재미를 보았다. jtbc의 경우 타 3사에 비해서 다양한 편성을 하고 있는데, 드라마도 지속적으로 편성하고 있고 스포츠와 시상식 중계, 특선 다큐멘터리 등으로 인기 를 끌었다. jtbc는 <히든싱어>아 <마녀사냥>과 같은 프로그램으로 젊은 시청자를 끌어들이고 있 고, 손석희 사장을 영입하여 뉴스에서 변화를 꾀하고 있다. 2) 채널의 변화 방송채널사용사업자수는 등록기준으로 250개가 넘고, 방송실태조사보고서의 조사 대상사업자 는 180개 내외이다. 정부는 등록만 하고 실제 영업을 하지 않는 경우에 폐업을 유도하고 있는데, 2010년과 2011년간 폐업한 PP는 31개와 24개였다. 이러한 폐업에도 등록한 PP수가 늘어나고 있 다는 것은 PP사업자로 진입이 지속적으로 이루어지고 있다는 사실을 알 수 있다. 14 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

25 조사대상 (방송실태조사보고서) 등록사업자 (미래창조부, 연도말기준) 출처 : 방송통신위원회, 미래창조과학부 <표 4> 채널사용사업자 수 연 도 홈쇼핑PP 일반PP 데이터PP 계 TV 라디오 데이터 폐업 TNms 자료를 근거로 장르별 채널수와 시청률을 2000년 이후 5년 단위로 집계하였다(아래 표 참조). 채널수는 2005년의 73개에서 2010년의 251개로 빠르게 증가하였고, 이후 2013년에 172개 로 감소하였다 년간 채널수가 급격하게 증가한 이유는 2008년 12월에 시작된 IPTV의 실시간 채널을 제공을 겨냥하여 많은 신규 사업자들이 진입하였기 때문이다. 2010년 이후 채널이 감소한 이유는 2009년 이후 케이블TV에만 제공되던 유력한 채널이 IPTV에 제공됨에 되고, IPTV 에만 채널을 공급하던 사업자들이 수익성이 저조하자 채널 사업을 중단한 것으로 보인다 년간 채널수의 변화는 장르별 시청률의 변화와 높은 관계성을 보이고 있다. 2000년 이후 13년간 전체적으로 시청률은 2.2배 증가하였고, 채널수는 4.8배 증가하였다. 따라서 채널당 평균 시청률은 오히려 감소하였다. 장르별로 보면, 연예/오락/게임의 시청률은 9.7배 증가하여 가 장 많이 증가하였는데, 이 장르의 채널수는 2000년의 3개에서 2013년의 14개로 4.7배 증가하였 다. 이 장르의 시청률 증가에 비해서 채널수는 평균에 가깝게 증가하였는데, 2010년에 21개까지 증가한 채널이 이후 게임 채널 3개를 포함하여 7개의 채널이 퇴출하였다. 두 번째로 많은 시청률 이 증가한(5.5배) 드라마 장르의 경우 채널수는 2000년의 1개에서 2013년에는 13개로 증가하였다. 세 번째로 많은 시청률이 증가한(3.8배) 스포츠 장르의 채널수는 2000년의 2개에서 2013년의 14 개로 7배 증가하였다. 다음으로 여성과 뉴스/정보 장르의 시청률이 많이 증가하였고, 이들 장르의 시청률은 각각 4배, 5.7배 증가하였다. 이 기간에 시청률이 감소한 장르도 있다. 생활/취미와 영화 의 시청률은 동기간에 오히려 감소하였지만, 채널수는 각각 4.7배, 7배 증가하였다. Ⅱ. PP시장의 변화 15

26 연도 /2010 비율 채널수 시청률 채널수 시청률 채널수 시청률 채널수 시청률 채널수 시청률 영화 드라마 뉴스/정보 홈쇼핑 어린이/교육 교양/다큐 연예/오락/게임 음악 스포츠 종교 여성 생활/취미 국정홍보/외국어 출처 : TNms <표 5> 장르별 채널수 채널수는 VOD채널과 해외재전송채널 제외 시청률은 % 합계 지상파 방송사들은 최근에 교육, 음악, 경제정보 채널에 진입하였는데, 이들 장르에서는 부가 사업을 통해 수익을 창출하기 용이한 것으로 알려져 있다. KBS엔은 2012년 1월에 KBS키즈 채널 을 등록하였다. SBS는 미국 비아콤과 합작사를 설립해 2011년에 음악 채널 MTV를 개국하였다. MBC플러스미디어는 기존 MBC게임 채널을 음악전문 채널로 바꿔 2012년 2월에 개국하였다. 증권 정보를 주로 다루는 경제정보 채널은 11개가 운영 중인데, 이들 채널의 매출도 70%이상 기타사업 수익에서 나온다. 경제정보 채널은 방송으로 브랜드 인지도를 키우고 전문 애널리스트를 고용해 증권 정보 서비스를 하거나 컨설팅을 하여 수익을 얻고 있다. 2008년 이후 게임 채널은 4개에서 1개로 줄어들었고, 영화채널의 수도 감소하였다. 개별 PP로 기억할 만한 내용으로는, 2009년 말에는 SK텔레콤이 디즈니와 합작하여 디즈니 채 널을 런칭하였고, 2010년에 등장한 인테리어 전문 채널인 홈스토리가 시청자들에게 좋은 반응을 보이고 있고, 2012년 1월에는 종소기업 전용 홈쇼핑 채널인 홈앤쇼핑이 개국하였다. 16 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

27 2. 채널 사업자의 행위 변화 가. PP시장 규모와 수익 변화 1) PP 매출액의 변화 방송실태조사보고서 자료에 근거하여 PP의 매출액과 매출액의 구성에 대해서 분석한다. 채널 사용사업자의 매출액은 2012년에 11조 5,157억원에 이르고, 2008년 이후 4년간 연평균 7.4%씩 증 가하였다(아래 표 참조). 이 값은 홈쇼핑PP의 매출액과 통신서비스 사업이 주 수입원인 데이터PP 의 매출액이 포함된 값이다. 8) 여기서는 일반PP의 방송사업수익과 데이터PP의 방송사업수익을 합 한 값을 PP의 방송사업매출액 으로 정의하여 이 값을 PP의 방송사업매출액으로 본다. PP의 방송 사업매출액은 2008년의 1조5천억 원에서 2011년의 2조 1,429억원으로 2008년 이후 연평균 11.9% 씩 증가하였다. PP의 방송사업매출액중 데이터PP의 방송사업수익이 가장 빠르게 증가하였고(연평균 47%), 그 다음이 프로그램 판매수익으로 연평균 16.6%씩 증가하였으나 아직 비중이 작아 수익 창출에 큰 기 여를 하지 못하고 있다. 세 번째로 일반PP의 방송수익료 수익이 빨리 증가하였다(연평균 12.8%씩 증가). PP의 방송사업매출액중 가장 큰 비중을 차지하는 광고수익도 매년 9.1%씩 증가하여 PP의 수익 창출에 큰 기여를 하였다. <표 6> 채널사용사업자의 매출액 추이 연도 증가율 (%) 방송채널사용사업 92, ,025 95, , 중간 계 20,975 26,981 30,504 45, 단위 : 억원 구성비 (%) 소 계 14,473 13,215 16,681 19, 일반PP 수익(TV, 라디오) 방송 사업 수익 방송수신료수익 2,984 3,505 4,020 4, 광고수익 8,747 7,548 9,680 11, 협찬수익 프로그램판매수익 방송시설임대수익 ) 2011년의 경우 데이터PP의 매출액중 0.6%만이 방송사업수익인데, 방송사업수익 규모는 2,165억원이다. Ⅱ. PP시장의 변화 17

28 연도 증가율 (%) 구성비 (%) 행사수익 홈쇼핑방송매출수익 기타방송수익 1,387 1,031 1,647 1, 기타사업수익 6,502 13,766 13,823 26, 홈쇼핑PP수익 21,010 25,622 29,220 34, 데이터PP 수익 중간 계 50,364 54,422 35,974 34, 방송사업수익 ,304 2, 기타사업수익 49,837 53,774 34,669 32, PP의 방송사업 매출액 15,001 13,864 17,985 21, 출처 : 방송실태조사보고서 를 가공함 주1) 증가율은 2008년 2011년간 연평균 증가율로, 로그 증가율임 주2) 구성비는 2011년의 PP의 방송사업 매출액 에서 각 구성 요소의 백분율임. 주3) 맨 아랫줄의 PP의 방송사업 매출액 = 일반PP의 방송사업수익 + 데이터PP의 방송사업수익 2) PP의 수익 구성 요소의 변화 PP의 사업군별 매출액, 매출액 구성, 이익을 분석한다(아래 3개의 표를 참조). 이 분석에서는 한국케이블TV방송협회가 재산상황공표집 을 이용하여 분석한 자료를 재가공하여 사용하였다. 이 자료에는 지상파방송사가 운영하는 종교와 공공채널은 분석에서 제외되었고, 여기서의 매출액 은 수신료, 광고, 기타방송수익, 기타사업수익만 합한 값이고, 여기서 MPP는 CJ E&M, 티캐스트, 현대미디어, 중앙방송, 씨유미디어만 포함되었으며, 보도분야에 YTN, 뉴스Y, 4개 종편, 한국경제 TV, 매일방송이 포함되었다. PP의 매출액은 2007년의 2조 7,292억원에서 2012년의 5조 5,480억 원로 연평균 14.2%씩 증가 하였다. 이는 위에서 분석한 년의 PP 방송사업 매출액의 연평균 증가율 11.9%보다 높 다. 사업자군별 PP의 매출액을 보면 VOD사업을 하는 홈쵸이스의 매출액이 가장 빠르게 증가하였 다(연평균 66.7%), 두 번째로, 홈쇼핑PP의 매출액이 빠르게 증가하여 연평균 14.8%씩 증가하였 다. 세 번째로, 4개 종편과 1개의 보도채널이 추가된 보도 종편PP의 매출액은 연평균 19.7%씩 증 가하였다. MPP와 지상파PP의 매출액은 상대적으로 느리게 증가하여 각각 연평균 10.8%, 11.3%씩 증가하여, 전체 매출액에서 차지하는 비중이 감소하였다. 18 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

29 <표 7> 사업군별 PP의 매출액 연도 단위 : 억원 증가율 (%) MPP 5,381 5,429 4,851 5,592 7,905 9, 보도 종편PP 1,490 1,530 1,229 1,581 2,277 3, 지상파PP 3,230 3,658 3,826 4,988 5,523 5, 중소PP 2,691 4,256 2,859 3,819 4,911 5, 홈초이스 홈쇼핑 14,467 15,533 19,140 21,616 25,748 30, 합계 27,292 30,537 32,167 38,101 47,028 55, 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부 자료(이 자료는 재산상황공표집 에 의거하여 작성되었으며, 지상파방송사가 운영하는 종교와 공공채널은 분석에서 제외되었음) 주1) 여기서는 매출액은 수신료, 광고, 기타방송수익, 기타사업수익만 합함 주2) 여기서 MPP는 CJ E&M, 티캐스트, 현대미디어, 중앙방송, 씨유미디어만 포함 주3) 보도분야에 YTN, 뉴스Y, 4개 종편, 한국경제TV, 매일방송이 포함됨 주4) 증가율은 년간 5년간 연평균 로그 증가율 사업군별 PP의 사업매출액 구성자료를 보면, 기타사업의 비중이 가장 높고(2012년의 경우 7조 2,898억원), 두 번째로 협찬, 프로그램 판매, 방송시설임대, 행사, 홈쇼핑방송이 포함된 기타방송 매출(2012년의 경우 3조 7,065억원)의 비중이 높으며, 세 번째로 방송광고(2012년의 경우 1조 2,675억원)가 차지하였고, 방송프로그램 제공(2012년의 경우 5,740억원)의 비중이 가장 낮았다. 이 네 가지 구성 요소 중 2007년 이후 5년간 방송프로그램판매 수입이 가장 빠르게 증가하였고(연 평균 17.6%), 그 다음이 기타방송 수입으로 연평균 16.6%씩 증가하였다. 방송광고의 증가 속도가 가장 느렸는데, 연평균 7.4%씩 증가하였다. 매출을 구성하는 네 요소를 사업군별로 지난 5년간 증가 속도를 보자. 먼저 홈초이스의 방송프 로그램판매 수입이 가장 빠르게 증가하여 연평균 59%씩 증가하였다. 이는 디지털케이블TV의 가 입자가 증가하면서 VOD의 이용이 빠르게 증가하였기 때문이다. 둘째로, 중소PP의 기타 사업수익 이 연평균 46.9%씩 증가하였는데, 이는 통신서비스와 같이 다른 사업을 하던 사업자들이 PP사업 으로 진출하면서 다른 사업의 매출액이 포함되었기 때문이다. 셋째와 넷째는, 지상파PP와 보도 종 편PP의 기타방송수입이 차지하였는데, 각각 연평균 38.6%, 36.2%씩 증가하였다. 매출을 구성하는 네 요소별로 지난 5년간 증가 속도를 보자. 방송 프로그램 제공 수입은 년간 연평균 17.6%씩 빠르게 증가하였는데, 이는 IPTV의 등장으로 인한 유료방송 가입자 수 의 증가, 디지털 가입자 증가로 인한 가입자당 수신료 가격 증가, 정부의 지원 때문이다. 방송프로 그램 제공 수입의 변화를 보면 홈초이스가 가장 빠르고 다음으로 MPP와 중소PP의 방송프로그램 제공 수입이 빠르게 증가하였다. Ⅱ. PP시장의 변화 19

30 방송 프로 그램 제공 방송 광고 기타방 송 기타 사업 <표 8> 사업군별 PP의 사업매출액 구성 연도 증가율 (%) MPP 1,002 1,321 1,492 1,359 1,648 2, 보도 종편PP 지상파PP 중소PP ,342 1,453 1, 홈초이스 홈쇼핑 합계 2,383 3,111 3,474 3,984 4,530 5, MPP 3,710 3,611 3,267 3,557 5,197 5, 보도 종편PP 1,221 1, ,554 2, 지상파PP 2,508 2,848 2,735 3,416 3,772 3, 중소PP 1,309 1, , , 홈초이스 홈쇼핑 합계 8,763 8,796 7,656 9,814 11,571 12, MPP ,059 1, 보도 종편PP 지상파PP , 중소PP 671 1,952 1, ,491 2, 홈초이스 단위 : 억원 홈쇼핑 14,451 15,518 19,031 21,483 25,684 30, 합계 16,146 18,326 21,037 24,303 30,927 37, MPP 1,147 1,024 1,673 1,874 5,959 6, 보도 종편PP 지상파PP 중소PP 5,289 54,899 10,820 10,097 52,214 55, 홈초이스 홈쇼핑 4,811 5,476 6,481 7,604 8,704 10, 합계 11,778 61,815 19,824 21,012 67,672 72, 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부 자료(이 자료는 재산상황공표집 에 의거하여 작성되었으며, 지상파방송사가 운영하는 종교와 공공채널은 분석에서 제외되었음) 주1) 여기서는 매출액은 수신료, 광고, 기타방송수익, 기타사업수익만 합함 주2) 여기서 MPP는 CJ E&M, 티캐스트, 현대미디어, 중앙방송, 씨유미디어만 포함 주3) 보도분야에 YTN, 뉴스Y, 4개 종편, 한국경제TV, 매일방송이 포함됨 주4) 증가율은 년간 5년간 연평균 로그 증가율 20 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

31 PP의 광고 수입 증가율은 네 가지 요소 중에서는 가장 낮았지만, 전체 광고시장에서의 PP광고 의 비중은 증가하고 있다. 사업자군별로 보면 보도 종편PP의 광고 수입이 빠르게 증가하였고, 2011년 이후 홈초이스와 데이터PP의 광고수입도 빠르게 증가하였다. 반면에 중소PP의 광고 수입 은 지난 5년간 감소하였다. PP광고수입에서 지상파계열PP의 광고비중은 2007년의 29%에서 2009 년의 36%로 증가하다가 이후 감소하여 2012년에는 27%를 차지하였다. 종편과 1개 보도채널이 사 업을 본격화한 기간의 광고수입의 변화를 보면, 2011년에 비해 2012년에 MPP의 광고수입은 정체 되었고 지상파PP의 광고 수입은 조금 감소하였음을 확인할 수 있고, 중소PP는 2010년과 2011년간 에 광고수입이 크게 감소하였다. 4개의 종편채널과 1개의 보도채널의 등장으로 인해 중소PP의 광 고수입이 가장 많은 타격을 받았고 다음으로 지상파PP의 광고수입이 타격을 받았음을 확인할 수 있다. 기타방송수입을 구성하는 항목의 기업별 2012년 매출액 규모를 보자; 협찬 매출액은 CJ E&M(873억원), SBS계열(259억원), YTN(201억원), 한국경제TV(182억원) 등의 순이고, 프로그램 판매수입은 SBS계열(173억원), CJ E&M(135억원), 대원방송/MBC계열(84억원), 애니플러스(25억 원)의 순이며, 기타방송사업 수입은 CJ E&M(382억원), KBSN(369억원), KMH(221억원), SBS계 열(190억원), 중앙방송(56억원)의 순이다. 종편의 기타방송수입을 보면 종편사별로 우위에 있는 매출액 항목이 보이는 데, JTBC(프로그램판매, 98억원), 채널A(협찬, 130억원), 조선방송(행사, 18 억원), 매일방송(기타방송사업, 40억원) 등이다. 기타사업 매출액의 PP별 2012년 매출액의 규모를 보자. 방송이 주 사업인 PP의 기타 사업매출 액을 먼저 보면, CJ E&M계열 6,737억원, 티캐스트계열 456억원, SBS계열 312억원, 한국경제TV 276억원, YTN 256억원, KMH계열, 520억원이고, 국회방송(NATV) 158억원, 방송통신대학(OUN) 116억원이다. 방송이 주 사업이 아닌 PP의 기타사업매출액을 보면 SK브로드밴드 2조 4863억원, 대교(어린이TV) 7,638억원, 산업인력공단 6,720억원, 재능(재능방송) 2,334억원, 소상공인진흥원 (예스TV) 893억원, 알티캐스트 630억원, 금영 530억원, 에이클라엔터테인먼트 450억원, 디지털 조선 359억, 이토마토 191억원 등이다. 3) PP 손익의 변화 사업군별 PP의 이익 변화를 살펴보자. PP사업자 전체의 손익은 지난 5년간 꾸준히 개선되고 있 음을 확인할 수 있다. 2008년 2012년간 영업손익은 연평균 4.6%씩, 순손익은 연평균 7.0%씩 증 가하였다. 2011년과 2012년에 보도와 종편PP가 등장하여 큰 규모의 손실을 기록하였음에도 불구 하여 전체PP의 손익이 개선된 것으로 PP업계가 재정적으로 건전화되고 있음을 보여준다. 하지만 PP사업자 이익의 대부분은 홈쇼핑 사업자의 것으로, 지난 5년간 PP 영업이익의 80%를 홈쇼핑PP Ⅱ. PP시장의 변화 21

32 가 차지하였고, 순이익의 98%를 홈쇼핑PP가 차지하였다. 홈쇼핑PP 다음으로 MPP의 이익 규모가 크고, 이익이 느리지만 꾸준히 증가하고 있다. 지상파 PP의 경우 2007년에는 MPP와 비슷한 규모의 이익을 시현하다가 이후 이익 규모가 지속적으로 감 소하여 2007년에 비해 2012년에는 이익의 규모가 약 1/3수준으로 감소하였다. 중소PP의 손익은 빠르게 개선되고 있는데, 2007년의 큰 폭의 적자에서 2012년에는 큰 폭의 흑자로 전환되었다. 홈 초이스의 이윤은 빠르게 개선되다가 2012년에 약간의 적자를 기록하였는데, 이는 광고선전비 증가 로 인한 일시적인 현상으로 보인다. <표 9> 사업군별 PP의 손익 단위 : 억원 영업 손익 순 손익 연도 증가율 (%) MPP , 보도 종편PP ,131 지상파PP 중소PP , ,404 홈초이스 홈쇼핑 3,158 3,546 4,502 5,093 5,459 5, 합계 4,156 6,865 4,955 6,192 7,001 5, MPP 보도 종편PP ,863 지상파PP 중소PP 홈초이스 홈쇼핑 1,848 2,087 3,515 4,240 5,448 4, 합계 2,191 1,500 4,363 4,988 6,016 3, 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부 자료(이 자료는 재산상황공표집 에 의거하여 작성되었으며, 지상파방송사가 운영하는 종교와 공공채널은 분석에서 제외되었음) 주1) 여기서는 매출액은 수신료, 광고, 기타방송수익, 기타사업수익만 합함 주2) 여기서 MPP는 CJ E&M, 티캐스트, 현대미디어, 중앙방송, 씨유미디어만 포함 주3) 보도분야에 YTN, 뉴스Y, 4개 종편, 한국경제TV, 매일방송이 포함됨 주4) 증가율은 년간 5년간 연평균 로그 증가율 MPP와 지상파계열PP를 제외하고 2012년에 순이익을 시현한 주요 PP로는 대교(318억), KMH(101억), 재능(89억) YTN(49억), CNTV(13억), 한국경제TV(52억), 대원방송(32억) 등이 있 고, 2012년에 순손익을 시현한 주요 PP로는 TMK(-69억), RTN(-27억), 리얼TV(-19억), 홈스토 22 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

33 리계열(-13억), 예당미디어(-6억), GTV(-1억)이 있다. 종편PP는 2012년에 큰 폭의 적자를 순손 실을 기록하였는데, 적자의 규모를 보면 JTBC 1,326억원, 채널A 619억원, 조선방송 553억원, 매 일방송 256억원이다. 5번째 승인 홈쇼핑채널인 홈앤쇼핑은 2012년에 적자에서 흑자로 전환(-159 억원 232억원)되었다. 나. PP의 제작 변화 1990년대 초에 한국에서 케이블TV를 도입하면서 PP가 프로그램을 제작하지 않고 기존 프로그 램으로 편성할 것을 우려하여 PP로 하여금 편성의 10%이상을 자체 제작한 프로그램으로 편성할 것을 강제하였다. 그래서 초기의 허가PP들은 모두 스튜디오와 방송장비를 구비하여 프로그램을 제작할 수 있는 역량을 갖추어 사업을 시작하였다. 그러나 케이블TV의 가입자가 예상보다 저조하 고, 유료방송의 가격도 초기의 1만5천원에서 내려가면서 PP의 적자가 누적되고, 1998년 금융위기 로 PP의 퇴출이 예상되면서 정부는 1999년 2월에 10% 이상 자체제작 규정을 삭제하였다. 그리고 2011년에 PP가 등록제로 전환되면서 PP사업은 프로그램 제작 사업이 아니라 프로그램 유통 사업 으로 다시 정의되기에 이르렀다. 한편, 2000년대 초에 중계유선을 SO로 전환하면서 케이블TV의 가입자 수가 증가하면서 PP의 수입이 증가하자, 2005년부터 대형MPP를 중심으로 프로그램의 제작이 증가하기 시작하여 2007 년에는 상위 20개 PP가 2,468편의 프로그램을 제작하는 등 제작에 활기를 띠었다. 그러나 2008년 에 세계 금융위기로 인하여 광고시장이 위축되면서 PP는 프로그램 제작비를 줄였다. 아래 표를 보 면 2009년에 제작비 총액이 전년에 비해서 크게 위축된 것을 분수 있다. PP 경영자들은 PP의 경쟁력과 차별화는 프로그램 제작에 있다는 사실을 인지하고 있지만, 프로 그램 구매에 비해서 프로그램 제작의 수익성이 떨어지므로 프로그램의 제작에 조심스러워한다. 2010년이 되면서 광고시장이 회복하자 국내 PP들은 다시 제작비 지출을 늘리고 있음을 알 수 있 다. PP중에서는 CJ E&M이 꾸준히 프로그램을 제작하고 있으며, 2010년 즈음에 CU미디어와 티캐 스트등도 프로그램의 제작에 관심을 기울이고 있다. 2011년에 종편채널이 등장하면서 PP의 프로 그램의 제작은 획기적으로 증가하였다. Ⅱ. PP시장의 변화 23

34 <표 10> PP의 연간 프로그램 제작비 단위 : 억원, % 연 도 증가율 자체제작 2,456 2,069 3,607 3, 공동제작 순수외주 , 특수관계자외주 제작비 국내물구매 844 1,167 1,529 2, 제작비 구성비 출처 : 방송실태조사보고서 각 연도 국외물구매 1,183 1,631 1,440 3, 제작 소계 3,209 2,662 4,727 5, 구매 소계 2,027 2,798 2,969 5, 합계 5,236 5,460 7,696 10, 제작 소계 구매 소계 합계 PP의 제작원별 편성비율을 보면 제작물과 구매물의 비율이 약 50%씩 차지함을 볼 수 있다(아래 표 참조). 2010년 이후 구매물에 비해서 제작물의 편성비율이 약간 높아짐을 볼 수 있다. 제작비와 편성비율의 구성비를 비교해 보면, 2010년 이전에는 제작물에 대한 제작비 지출의 비중이 편성 비 율에 비해 높았는데, 이는 제작물이 구매물에 비해서 비용 비효율적임을 보여준다. 그러나 2011년 에 들어서는 제작물에 대한 제작비 지출의 비중과 편성 비율이 동일하여 제작물의 비용 효율성이 증가하여 구매물과 동일해졌다. 한편, 본방비율이 50%이상인 채널의 비중은 2008년 이후 전체적으로 감소 추세에 있고, 본방비 율이 10%미만의 채널 비중은 2008년 이후 전체적으로 증가 추세에 있다. 이러한 현상은 2008년 이후 IPTV를 대상으로 PP의 수가 급격하게 증가하였고, 이들 신설 채널들은 주로 구매물로 편성 하였기 때문이다. 24 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

35 편성비율 본방 비율 연 도 증가율 자체제작 외주제작물 국내구매물 국외구매물 제작물 구매물 합계 %이상 채널 비중 %미만 채널 비중 출처 : 방송실태조사보고서 각 연도 <표 11> PP의 제작원별 편성 비율 단위 : % 자체제작은 CJ E&M, MBC플러스, CU미디어, 중앙방송과 같은 MPP를 중심으로 진행되고 있 다. 지상파계열 MPP로는 MBC플러스가 자체제작을 비교적 많이 하고 있다. 채널별로는 CJ E&M 이 운영하는 tvn, 엠넷, 바둑TV, OCN, 올리브 채널, CU미디어의 Y스타, 티캐스트의 이채널, 패 션앤, 채널뷰가 프로그램을 활발하게 제작하고 있다. PP의 장르별로 자체 제작을 보면, YTN, 뉴 스Y와 같은 보도 채널, 한국경제TV, 서울경제TV와 같은 증권정보채널, 바둑TV, 온게임넷, FTV 와 같은 게임 취미채널, 엠넷, MBC뮤직과 같은 음악채널들은 자체제작 편성비율이 높으며, Y-스 타, tvn, 이채널과 같은 연예와 버라이어티 장르도 자체제작을 많이 하고 있다. 2010년에 100억 원 이상의 자체제작비를 투자한 채널은 tvn, 엠넷, 온게임넷, 바둑TV, MBC스포츠플러스, YTN, SBS플러스, SBS ESPN, SBS골프, E!TV 등 10개였다. 2006년에 10월에 개국한 tvn은 꾸준히 자체제작을 하면서 제작 예산을 늘리고 있는데, 2010년 에 281억원, 2011년에 1,000억원, 2012년에는 1,200억원의 제작비를 투입하여 지상파채널 수준의 프로그램을 제작하고 있다. tvn은 <막돼먹은 영애씨>, <현장토크쇼 택시>, <화성인 바이러스>, <롤러코스터>, <코리아갓탤런트>, <코미디빅리그>, <로맨스가 필요해>, <끝장토론>, <백지연의 피플인사이드> 등 새로운 포맷을 프로그램으로 인기를 끌어왔으며, 2012년에는 <응답하라 1997> 로 인기를 끌었고, 2013년에는 11월 현재 <응답하라 1994>로 증후군을 일으키고 있다. 엠넷은 자 체제작을 꾸준히 해오고 있다가 2009년에 대형 가수 오디션 프로그램인 <슈퍼스타K>를 기획하여 인기를 끌었는데, 2013년 방영된 <슈퍼스타K-5>의 흥행은 예전에 비해 저조하였다. MBC드라마넷은 <별순검>을 2007년부터 2010년간 세 개의 시즌물을 제작하여 편성하였으며, 2009년에는 <별순검2>로 한국방송대상 뉴미디어 부분 작품상을 수상하였다. MBC드라마넷은 드 라마이외에도 <식신원정대>, <삼색녀 토크쇼>, <무한걸스> 같은 프로그램을 제작하여 인기를 끌 Ⅱ. PP시장의 변화 25

36 었다. 티캐스트는 2008년에 퓨전해학사극 <통하였느냐?>를 제작하였으며, 2010년에 첩보활극 13 부작 <앙심정>을 제작하는 등 자체제작을 강화하고 있다. KBS N과 SBS계열 PP는 2009년 이후 스포츠를 중심으로 자체제작을 강화하고 있다. 개별 PP들은 여러PP들이 공동으로 프로그램을 제작한 사례가 등장하고 있다. 2009년에는 디원 TV, 채널J, 리얼TV, CNTV, GTV, 대원방송 등 6개 PP사가 공동으로 조선안방스캔들 을 3부작으 로 제작하여 12월에 편성한 바 있다. 2011년에는 GTV, CNTV, 채널J, 디원TV, ANIBOX 등 5개의 개별 PP가 공동 투자형식으로 제작한 3부작 고화질 다큐멘터리 <지구생존, 사막에서 길을 찾다> 가 시청률 1.07%를 기록하였다. 2011년에는 애니메이션 채널 대원방송, 어린인 전문 채널 어린이 TV와 재능TV가 공동으로 12부작 애니메이션 <오달달 오달몬>을 제작하였다. 개별PP인 CNTV는 2009년에 <조선안방 스캔들>, 2011년에 <방탕시인 김삿갓>, <3D 왕궁>, 2013년에 <붓 끝으로 남 긴 예술 혼> 등을 제작한 바 있다. 다. 프로그램과 채널 유통 PP가 방송 프로그램을 판매하여 얻는 수입은 매년 빠르게 증가하고 있다(아래 표 참조) 년 2011년간 PP의 프로그램 판매수입은 연평균 30%씩 증가하여 2011년에는 1,569억원에 이른 다. 일반PP보다는 데이터PP의 프로그램 판매수입이 빠르게 증가했음을 알 수 있다. PP의 프로그 램 판매는 VOD판매, 타채널 판매, 해외 판매 등으로 구성된다. 2011년 이후 3년간 VOD시장은 연 평균 29%로 증가한 것으로 추정된다. <표 12> 디지털 영화와 방송시장 규모(억원) 연 도 증가율 영화 1,500 2,000 2,500 31% 방송 1,400 1,700 2,500 29% 출처 : CJ E&M 주) 디지털 영화와 방송은 방송사 홈페이지, 웹하드, 유료방송 VOD 등을 통해 배급된 것 연 도 증가율 일반PP 데이터PP , 합계 ,450 1, 출처 : 방송실태조사보고서 각년도 주) 증가율은 2008년 2011년간 연평균 로그 증가율 <표 13> PP의 프로그램 판매수입 단위 : 억원 26 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

37 PP가 VOD로 프로그램을 판매수입을 얻게 된 계기로 디지털유료방송가입자의 증가, N-스크린 서비스의 본격화, VOD이용의 증가, 그리고 웹하드 등록제의 도입을 들 수 있다. 2011년에 웹하드 등록제가 국회를 통과하고 PP들이 약 200여개 웹하드/P2P와 방송 콘텐츠 유통계약을 맺게 되었 다. 2010년부터 <슈퍼스타K>, <롤러코스트> 등이 온라인 등으로 확산되면서 저작권을 확보할 필 요성이 증가되었다. VOD매출은 제작한 프로그램이 인기를 얻을 경우에 급격히 늘어난다. 최근에 인기 작품을 배출 한 tvn이 얻은 VOD매출의 규모는 상당할 것으로 예상된다. 2012년에 방영된 <응답하라 1997>의 경우 VOD이용건수가 1천만 것을 넘었다. 2013년 봄에 편성된 <꽃보다할배>는 1회와 2회의 방송 일로부터 일주일 동안 VOD매출액이 2억원이 넘었다. 2013년 12월 현재 방송중인 <응답하라 1994>의 경우 VOD매출액이 전편보다 늘어났다. 한편 수입한 드라마도 VOD매출이 적지 않은 것으로 파악된다. 현대미디어는 2012년에 홈페이 지에서 주문형비디오(VOD)로 1억원을 매출을 올렸는데, <삼국지>, <옹정황제의 여인> 등 중화권 드라마가 75% 차지하였다. PP들의 프로그램 수출입을 보면 수입액이 수출액보다 11배 41배나 많다(아래 표 참조) 년 이후 PP의 프로그램 수출이 늘어나면서 PP 프로그램 수입초과 비율은 줄어들고 있다. 이는 자 체 제작한 프로그램이 증가하면서 PP들은 프로그램의 수출에 노력을 기울이고 있기 때문이다. <표 14> PP의 프로그램 수출액 단위 : 만$ 연도 수출액 ,087 수입액 7,264 11,804 9,768 12,367 수입/수출 출처 : <방송산업실태조사보고서> 2010년 이후 tvn의 <로맨스가 필요해>, <매니>, <기찰비록>, <위기일발 풍년빌라>와 OCN의 <야차>, 엠넷의 <엠카운트다운>, <엠넷 와이드 연예뉴스>, 티캐스트의 <통하였느냐>, <돌싱녀와 골드미스>, <여자는 다 그래>등을 일본 등에 수출하였다. 지상파의 경우 일일드라마는 편당 5만 달러, 인기 미니시리즈는 편당 10만 달러 선인데 반해, PP 드라마는 지상파의 1/20 수준에 서 거 래돼 왔다. 2011년에 일본에 판매된 <로맨스가 필요해>는 지상파 드라마 수준의 가격으로 판매된 것으로 알려졌다. 한국에서 서바이벌과 오디션 프로그램이 인기를 끌면서 외국의 포맷 수입이 본격화되었다. PP 중에서는 MBC에브리원, CJ E&M, QTV가 포맷 수입에 적극적이다. 그 중에서 CJ E&M이 가장 Ⅱ. PP시장의 변화 27

38 적극적으로 포맷 라이선스 수입을 통해 프로그램을 제작하였다. QTV는 중소 MPP임에도 불구하 여 포맷 라이선스를 적극적으로 수입하였다. 포맷 수입 프로그램에 대한 성과는 대체로 기대에는 미치지 못하는 것으로 평가된다. 포맷 수입 프로그램의 시청률은 그 채널의 평균 시청률보다 높은 경우가 더 많았지만, 원본 프로그램과 같이 대단한 인기를 얻지는 못하였다. <표 15> PP의 주요 수입 포맷 방송사 프로그램 제목 프로그램 장르 원제작국 MBC 에브리원 댄싱 스토리 게임쇼 영국 마이 맨 캔 게임쇼 독일 퍼펙트 브라이드 게임쇼 터키 오페라 스타 2011 탤런트 쇼 영국 러스 스위치 데이트 게임쇼 호주 Yes or No 게임쇼 네덜란드 tvn 트라이앵글 게임쇼 네덜란드 코리아 갓 탤런트 탤런트 쇼 영국 네버랜드(조용한 도서관) 버라이어티 일본 네버랜드(즐거운 인생) 버라이어티 벨기에 온스타일 도전 슈퍼모델 코리아 리얼리티 쇼 미국 프로젝터 런웨이 코리아 리얼리티 쇼 미국 XTM 탑기어 코리아 다큐멘터리 영국 모멘트 오브 트루스 코리아 게임쇼 콜롬비아 QTV 맘 VS 엄마를 바꿔라 리얼리티 영국 러브 택시 리얼리티 - 순위 정하는 여자 버라이어티 일본 출처 : 한국콘텐츠진흥원(2011), 2011년 방송콘텐츠 포맷산업 실태 조사. PP들이 수입한 포맷이 훨씬 많기는 하지만, 일부 PP는 포맷을 수출하기도 하였다. CJ E&M은 2011년 이후 <롤러코스터>, <슈퍼 디바>, <슈퍼스타K>, <나인>의 포맷을 수출하였다. JTBC는 예 능 프로그램 <히든 싱어>의 포맷을 2013년에 중국으로 수출하였다. CJ E&M은 2005년부터 음악채널 엠넷을 내세워 일본 시장 진출 이후 중국, 동남아, 미국에서 글로벌 사업을 전개 중이다. 2006년 일본에 설립한 채널 엠넷재팬(Mnet Japan)의 경우, 일본 위 성, 케이블, IPTV(인터넷TV) 등에 진출해 채널운영, 배급, 프로모션 사업을 활발히 진행하고 있 28 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

39 다. CJ E&M은 2009년부터 폭스 인터내셔널 채널스 (Fox International Channels)와 함께 필리 핀, 홍콩, 대만을 가청구역으로 하는 tvn Asia를 개국하여 Star TV 위성(Asia Sat)을 통해 송출하 고 있다. CJ E&M은 미국에서 아시아계를 대상으로 편성하던 PP인 Imagination Asia채널을 인수 하여 m.net 프로그램을 주로 편성하다가 2011년에 m.net America를 출범시켰다. 3. PP관련 규제의 변화 가. 소유규제 완화와 종합편성 채널 승인 2009년 7월에 미디어관련법이 개정됨에 따라 일간신문사가 지상파방송사, 종편PP, 뉴스PP를 보유할 수 있게 되었고, 대기업이 지상파방송사, 종편PP, 보도PP를 소유할 수 있게 되었으며, 외 국자본도 종편PP와 보도PP를 소유할 수 있게 되었다. 또한 지상파방송사, 종편PP, 보도PP에 대 한 1인 소유 지분제한을 30%에서 49%로 확대하였다. 동년 8월에는 방송법 시행령이 개정되어 지 상파방송과 SO간 지분을 33%까지 상호 소유할 수 있게 되었고, SO와 중계유선의 재허가 기간이 3년에서 5년으로 확대되었다. 2011년 1월에 방송통신위원회는 SO의 방송구역 제한을 완화하고 PP간 겸영에 대한 규제를 폐 지하거나 완화하려는 계획을 발표하였다. PP는 전체PP매출액의 33%를 초과할 수 없도록 겸영규 제를 하고 있다. 그러나 이러한 규제 완화계획은 관련 사업자간의 이해관계가 엇갈리면서 아직까 지 통과되지 못하고 있다. PP의 겸영에 대한 규제는 33%에서 49%로 완화하려고 했으나, 중소PP 들이 CJ E&M과 같은 거대 MPP가 규모를 더욱 확장할 경우에 채널 런칭이 어려워질 것을 우려하 여 적극적으로 반대하였다. 미디어 관련법이 개정됨에 따라서 방송통신위원회는 종편PP와 보도PP의 승인을 위한 절차에 들어가게 되었고, 2010년 12월에 4개의 종편PP와 1개의 보도PP를 선정하였다. 선정된 5개서는 2011년 12월에 본방송을 시작하였다. 종편PP을 도입한 정부는 종편PP을 활성화하려는 정책을 펼 치고, 종편PP의 등장으로 피해를 입을 수 있는 중소PP와 기존 방송사업자는 종편의 행위를 규제 하기를 바라면서 종편PP를 둘러싸고 규제정책에 대한 논란이 지속되었다. 논란이 된 이슈의 현재 상황을 보면, 종편PP와 보도PP는 광고를 직접 영업하고 있고 9), 채널번호는 대부분 14 20번에 배치되었으며, 수신료를 받지 못하고 있으며, 지상파방송사보다 약한 편성 규제와 의무전송의 지 속되고 있다. 9) 2013년 2월 국회를 통과한 미디어렙법에 따라 종편은 미디어렙 적용을 승인일로부터 3년 간 유예 받았다. Ⅱ. PP시장의 변화 29

40 나. 채널 편성 규제 방송법 70조와 관련 시행령에서 유료방송사의 채널 구성과 운용에 대해서 다양한 규제를 시행 하고 있다. 케이블TV와 위성방송사는 70개 이상의 TV채널을 운용하여야 하고, 종편채널과 보도 채널을 의무 전송해야 하고, 공공채널과 종교채널을 각각 3개 이상 두어야 하며, 장애인복지채널 을 1개 이상 두어야 한다. SO는 1개 이상의 지역채널을 운용하여야 하고, 방송분야별로 공익채널 을 1개 이상 운용하여야 한다. 그리고 케이블TV와 위성방송사는 직접 사용하는 채널의 수를 3개 또는 10%이하로 제한하고 있 으며, 특정 MPP의 채널을 전체 채널의 20% 이상을 운영할 수 없으며, 지상파계열 PP을 채널을 전체 채널의 20%를 초과하여 운영할 수 없으며, MSP 채널은 전체 채널의 35%를 초과할 수 없도 록 규제하고 있다. 이와 같이 복잡한 채널 편성 규제는 채널의 다양성과 중소PP의 보호를 위해 필 요하지만, 채널 편성 규제가 전체적으로 보면 과도하다. 하지만 각각의 규제는 관련 사업자의 이해 가 반영되어 있기 때문에 변경하기가 매우 어렵다. 공익채널은 2004년 9월 방송법시행령에 따라 2005년 10개 분야 16개 채널 선정을 시작으로, 2007년과 2008년 6개 분야 12개 채널, 그리고 2009년부터 현재까지 3개 분야 9개 채널이 선정되 었다. 공익채널 제도는 유료방송의 지나친 상업화를 막고 채널의 다양성을 보장함으로써 시청자의 복지 증진 및 사회의 다원성과 소수자 이익을 대변하기 위하여 만들어졌지만, 그 수가 과다하다는 중소PP와 유료방송사업자의 의견을 받아들여 그 수를 점차 축소하였다. 현재는 3개 분야의 9개 채널을 선정하고 있는데, 유료방송사업자는 이중에서 한 개 분야에 1개 채널이상씩을 편성하면 된다. <표 16> 연도별 공익성 방송분야(2005년 2014년) 기 간 분야수 분야 2005, , 한국문화(한국어), 한국문화(영어), 수능교육, 초 중등교육, 사회적소 수대변, 환경 자연보호, 어린이 청소년, 과학 기술, 순순예술문화, 역 사 다큐 한국문화(영어), 시청자참여, 수능교육, 장애인시청지원, 교육, 환경 과학, 순수예술, 사회적소수대변 시청자참여 사회적소수이익대변, 저출산 고령화사회대응, 문화 예술 진흥, 과학 기술진흥, 공교육보완, 사회교육지원 선정 채널 16 유보 사회복지, 과학예술진흥, 교육지원 사회복지, 과학문화진흥, 교육지원 9 출처 : 미래과학창조부 홈페이지 30 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

41 현재 TV채널의 경우 의무편성 채널이 모두 19개(공영지상파 2개, 공공 3개, 종교 3개, 복지 1 개, 보도 2개, 공익 3개, 종편 4개, 지역 1개), 준의무편성 채널은 지상파TV와 홈쇼핑채널의 9개, MSP채널 38개도 플랫폼과의 겸영으로 인한 채널 교환으로 대부분 편성되고 있다. 따라서 케이블 TV가 운영하는 아날로그 채널 70여개 중에서 60여개 채널이 의무편성 또는 유료방송사업자들이 반드시 편성하는 채널로 구성되어 있기 때문에, 개별PP가 아날로그 채널에 편성되기는 매우 어려 운 상황이다. 현재 아날로그 상품에 개별 PP채널은 SO별로 약 6개에 불과하다. 이에 따라 다양성 을 확보하기 위해서 개별PP를 전체 편성채널수의 20%이상을 편성하도록 하자는 주장이 제기되고 있다. 아날로그 케이블TV가입자들이 HD방송을 수신할 수 있도록 하는 8VSB의 도입을 종편채널이 주 로 요구하였고, 정부는 이를 도입하기로 정책방향을 잡았다. 8VSB의 허용 대상은 4개 종편PP와 2개 보도PP가 될 가능성이 높고, 아날로그로 송출되는 채널수는 줄어들게 된다. 한편 디지털TV방송이 등장하면서 편성되는 채널수가 많아지면서 디지털 유료방송에 PP가 런칭 하는 것은 어렵지 않게 되었다. PP의 관심사는 가입자 수가 많은 저가형 티어상품에 자사 채널이 편성되는 것이 되었다. 하지만, 2009년 이후 신규 PP가 많아지면서 중소PP가 디지털TV로 런칭하 는 것도 경쟁을 할 수 밖에 없게 되었다. <표 17> 유료TV의 디지털TV 채널수 매체 운영회사 서비스 명 전체 채널수 ( 기준) HD CJ헬로비전 헬로TV 케이블TV 티브로드 157 C&M 위성방송 스카이라이프 Olleh tv skylife KT미디어허브 Olleh tv live IPTV SK브로드밴드 B tv 161 LG U+ tv G 주) 특정 유료TV에서 대부분의 채널은 HD과 SD로 동시에 전송되기 때문에 전체 채널수에서 HD채널수를 빼면 SD 채널수가 된다. 단 스카이라이프의 우 1개의 3D채널이 있다. Ⅱ. PP시장의 변화 31

42 다. 공정 경쟁 PP를 둘러싼 공정 경쟁의 문제는 주로 채널 편성과 관련되어 일어난다. 채널 편성과 관련된 이 슈는 크게 두 가지로, 하나는 플랫폼 사업자가 PP채널을 편성하는 계약하는 과정이 합리적으로 이 루어지지 않아서 발생하고, 또 다른 하나는 유료방송시장에서 케이블TV, 위성방송, IPTV 사업자 간에 경쟁 과정에서 일어났다. 플랫폼 사업자와 PP간의 채널 송출 계약에서, 채널 편성권을 가진 유료방송사업자들이 거래상 우위에 있다. 2010년 12월에 공정거래위원회는 5개 MSO가 거래상 지위를 남용하여 PP에게 불이 익을 준 행위 10) 에 대해 제재하기로 결정했다. 프로그램을 공급하는 PP들에게는 광고구입 강제, 협찬 명목의 금품수령행위 등에 대해 시정명령 및 과징금 1억6천만 원을 부과했다. 공정위는 케이 블TV 시장의 고질적인 불공정 관행 개선을 위해 유료방송시장 모범거래기준 을 제정, 2011년 1월 1일부터 시행하기로 했다. 모범거래기준에서는 불공정행위 발생 빈도가 높은 프로그램 공급계약 채널편성, 프로그램사용료 배분, 프로그램 공급경쟁 등 3개 분야의 거래기본원칙 및 불공정 행위 유형(총 12개 항목)을 구체적으로 제시했다. 또한, 모범거래기준의 주요내용을 포함하여 공정거래 자율준수프로그램(CP제도)을 도입하는 사업자는 평가등급에 따라 조사유예 등 인센티브를 부여했다. 또한 플랫폼 사업자의 불공정행위를 막기 위해 2012년 12월에 방송통신위원회는 채널 제공 및 프로그램 사용료 지급과 관련해 주로 발생하는 5개 불공정 행위 유형 및 그에 대한 구체적인 해당 요건을 제시해 사업자 스스로 자정노력을 유도하는 가이드라인을 발표하였다. 대표적인 불공정 행 위 유형은 채널 제공 등에 대한 부당한 조건 제시 정당한 사유 없는 채널 제공 거부 정당한 사유 없는 채널 편성 변경 정당한 사유 없는 프로그램 사용료 설정 배타적 조건부 채널 제공 등으로 정리됐다. 2002년에 위성방송의 출범당시 일어났던 케이블TV 사업자의 PP에 대한 불공정행위가, 2008년 에 말에 IPTV가 실시간 채널을 제공하게 되면서 다시 일어났다. 2008년과 2009년에 걸쳐 MSO들 은 IPTV에 채널을 제공하는 사업자에게 불이익을 주고, 케이블TV에만 채널을 제공하는 사업자에 게 혜택을 주었다. 11) 공정거래위원회는 2011년에 MSO의 담합행위에 대해 과징금을 부과하고 상 10) 5개 MSO사업자는 07년~09년 기간 동안 거래관계에 있는 일부 PP사업자에게 방송채널 편성과 연계하여 광고 구입, 협찬 등의 명목으로 금품을 수령했다. 프로그램공급계약 체결시에는 PP들로 하여금 SO의 방송광고시간 을 구입하도록 강제 (371억원 상당, 현대에이치씨엔 지에스강남방송 씨앤앰)했다. 일부 MSO는 광고비를 받고 도 실제 광고를 송출하지 않거나, 공정위 조사 이후에야 광고를 송출한 사례가 있고, 광고대행사를 경유하여 광고비를 우회지급 받은 사례도 다수 존재했다. 또한, SO가 발행하는 케이블TV 잡지의 지면광고를 구입토록 하고 광고대가를 과다하게 수령 (9억원 상당, 씨제이헬로비전)했다. SO가 주최하는 각종행사(가요제, 골프대 회)비용, 소비자 홍보물품(USB, 영화초대권) 구입비용의 대부분을 부담토록 요구(33억 상당, 씨엠비)했다. 이 번 MSO사업자 제재는 문화콘텐츠 시장의 불공정 거래관행 개선의 일환으로 2009년 9월부터 10월 기간 중 유 료방송시장 현장조사를 통해 적발된 사안이다.(출처 : 공정거래위원회 보도자료, ) 32 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

43 위 2개 MSO를 검찰에 고발하였다. 라. 수신료 규제 1995년에 케이블TV가 출범하면서 요금은 1만5천원이었고, SO는 수신료의 32.5%를 PP에게 배 분하였다. 32.5%에 유료채널에 지급하는 프로그램 사용료는 포함되지 않았다. 이후 1999년부터 요금이 1만5천원보다 낮은 티어가 도입되면서, SO의 수신료 수입중 PP에게 지불하는 프로그램 사 용료 지급비율은 낮추어졌다. 2002년에는 PP등록제가 도입되면서 PP간의 런칭 경쟁이 치열해졌 고, 2001년과 2003년에 걸쳐 진행된 RO의 SO전환으로 케이블TV 요금은 더욱 떨어졌고, 그 결과 프로그램 사용료 지급비율이 감소하여 2005년에는 12.6%로 내려갔다. 이에 구 방송위원회는 SO 재허가시 PP 수신료 분배율을 주요 기준으로 평가하였고, 디지털방송의 경우 수신료의 30%를 프 로그램 사용료로 지급할 것을 권고하기도 하였다. <표 18> 연도별 SO의 프로그램 사용료 지급률과 PP수 연도 비율(%) PP수 연도 비율(%) PP수 출처 : 남윤미/윤진아(2011), SO-PP간 프로그램 사용료 지급기준 개선방안연구, 정보통신정책연구원 11) MSO들은 PP에게 케이블TV에만 채널을 공급하도록 유도하기로 공감대를 형성한 후, 당시 2위 PP사업자인 온 미디어가 2008년 10월에 IPTV에 채널을 공급하기로 하자, 2009년 방송채널 송출 계약 시 온미디어 채널을 19 28% 축소했다. 또 1위 PP사업자인 CJ미디어에 대해선 IPTV에 방송프로그램을 제공하지 않는 조건으로 250억원을 지원하기로 합의하고 프로그램사용료 증액, VOD(주문형비디오) 구매 등의 명목으로 185억원을 지 원했다. 이에 따라 지난 2010년 말 기준 5개 MSO와 거래하던 201개 PP채널 중 IPTV에 공급되지 않는 채널이 129개로 약 64%에 달했다.(디지털 타임즈, ) Ⅱ. PP시장의 변화 33

44 한국케이블TV방송협회내의 협의체인 SO협의회와 PP협의회는 2008년 7 9월간 공동으로 프 로그램 공급 제도 개선 위원회 를 운영하여 수신료 배분율을 20%로 합의하였다. 하지만, 2008년 11월에 방송통신위원회는 SO재허가 조건의 하나로 수신료 배분율을 25%로 의결하였다. 2009년 12월에 한국케이블TV방송협회는 콘텐츠활성화 협약서를 체결하여 SO와 PP양 업계가 채널편성 및 프로그램 사용료 배분 평가 가이드라인 과 SO-PP 수신료 배분 합의서 를 성실히 수행해 가기 로 했다. 방송통신위원회의 정책이 효과를 발휘하여 2009년에 수신료 배분비율은 25.2%로 증가되 었다. 2010년 6월에 방송통신위원회는 23개 SO를 재허가하는 조건으로 방송수신료의 25%이상을 PP에게 지급하도록 하였다. 2011년 12월에 방송통신위원회는 디지털 전화에 따른 주문형 비디오 이용 확대 등으로 기본채 널에 지급되는 사용료가 감소하자, 디지털 전환에 따라 지급비율을 차등 적용하고 12), 기본채널에 대해 연차적으로 지급분 확대(2012년 5%, 2013년 2.5%)를 보장하는 년도 케이블TV 채널 사용료 지급 기준을 발표하였다. 이 같은 정책 개입에 따라 SO의 PP 프로그램 사용료 지급은 2011년에 수신료 수익의 26.8%까지 증가하였다. 2013년 11월에 한국케이블TV방송협회는 VOD와 유료채널 등을 제외한 일반PP에게 배분되는 케이블TV 프로그램 사용료를 2014년에는 지난해보다 4%인상하고, 2015년에는 2014년도도보다 4%인상하기로 한다고 발표하였다. 윤석민(2013.7)은 1 한국 SO의 평균 영업이익율이 20%에 달 하고, 미국의 경우 수신료 배분비율의 30 35%에 달하는 점을 들어서, 프로그램 사용료 지급률이 현재 수준보다 상향조정되어야 하고 2 유료채널과 VOD사용료를 일반채널과 별도로 정산되어야 한다고 주장하였다. 마. 광고 규제 방송광고의 환경도 일반PP에게 불리한 제도가 도입되고 있다. 201년부터 간접광고(PPL)과 가 상광고가 도입되었는데, 이 광고는 프로그램을 제작하는 사업자가 판매할 수 있다. 따라서 간접광 고와 가상광고 매출의 75%를 지상파TV와 그 계열PP가 가져가고 있다. 방송통신위원회는 2012년 9월에 지상파방송사의 방송시간 규제를 폐지하여, 지상파방송사는 10월부터 1일 24시간 방송을 할 수 있게 되었다. 이에 대해 PP업계는 심야시간대에 PP의 시청률이 크게 감소하여 광고수입이 줄어들 수 있다고 우려하였다. 2012년 2월에는 오래도록 논의되었던 미디어렙(방송광고판매대행)법 의회에서 통과되었다. 이 로 인해서 1공영(KBS EBS MBC) 다민영 체제 종합편성채널의 미디어렙 체제 편입 3년 유예 12) 디지털 전환율이 10%미만이 사업자는 수신료의 25%이상 지급, 10%이상 30%미만인 SO는 26%이상, 30%에서 50%미만 SO는 27%이상, 전환율 50%이상 SO는 28%이상 지급하도록 조정하였다. 34 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

45 미디어렙의 방송사 1인 소유지분 한도 40% 동종 매체 간 교차 판매 허용 등을 골자로 하고 있다. 이에 따라 SBS는 2012년 8월에 미디어크리에이트 를 출범시켰고, 이 회사는 SBS, SBS의 네트워크인 9개 지역민방, OBS의 광고를 판매하고 있다. 그리고 지상파 미디어렙이 계열사 PP 광 고를 연계 판매하게 됨에 따라 일반PP의 광고판매가 위축될 것으로 예견되고 있다. 케이블TV방송협회내 PP협의회는 2013년 9월에 광고규제의 완화를 제안하였는데, 중간광고와 토막광고 관련 규제 삭제, 간접광고시 해당 상품의 표현 규제를 완화하고, 간접광고의 허용시간을 5%에서 10%를 확대하며, 협찬시 상품명의 노출을 허용하고, 의료기관 광고등 방송광고금지품목의 완화를 정부에 건의한바 있다. 정부는 2013년 12월에 방송산업발전계획 을 발표하였는데, 여기서 오랫동안 논란이 되었던 MMS는 도입하기로 하였고, 지상파TV의 중간광고는 도입하지 않기로 하였으며, KBS수신료를 인 상하기로 밝혔다. MMS는 공영채널에만 허용하기로 하면서 광고를 하지 못하게 하였기 때문에, PP의 광고 판매에는 그다지 영향을 줄 것 같지 않다. KBS가 수신료를 인상하고 광고를 축소할 경 우 PP의 광고 판매는 확대될 것이다. 바. 지원정책 국내 방송산업의 정책기조는 플랫폼 위주로 이루어지고 있으며, 방송콘텐츠에 대한 진흥정책도 지상파와 유료방송 모두에게 공공 공익성을 추구하게 하여 지상파방송과는 다른 유료방송만의 차 별성이 없는 상태이다. 방송콘텐츠에 투자할수록 손해 보는 유료방송 시장의 한정된 수익구조 속 에 지속적으로 투자하는 기업에 대한 정부 지원정책을 배제하는 것은 국가 산업측면에서 큰 손실 을 야기하는 것이다. 지상파와 달리 유료방송 진흥정책은 글로벌 시장에서의 국가간 산업경쟁 측면에서 바라봐야 하 기에, 국내 방송시장 또한 공공 공익성 위주의 지상파TV 위주에서 벗어나 PP 전문장르의 콘텐츠 가 국내뿐 아니라 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 산업 으로 성장할 수 있도록 지원할 필요가 있다. PP의 콘텐츠 제작 지원을 통해 국내 방송산업의 성장과 관련 일자리를 창출해야 한다. 그리 고 콘텐츠 관련 정책은 미래창조부, 방송통신위원회, 문화부 그리고 각종 산하 단체와 협회로 흩어 져있다. 13) 콘텐츠 관련법도 <문화산업진흥기본법>, <콘텐츠산업진흥법>, <문화예술진흥법>, <방 13) 방송통신위원회는 2012년 12월부터 3개월간 등록한 PP를 대상으로 콘텐츠 제작역량평가를 실시하였다. PP의 자원 경쟁력, 프로세스 경쟁력, 성과 경쟁력 등 세 가지 항목에 대해 평가했으며, 85개 사업자 114개 채널을 대상으로 평가하였다. 2013년 5월에 공개한 평가결과에 의하면 매우 우수 등급에 CJ, 지상파 계열 등 17개 PP 가 포함됐으며, 우수등급에는 단일PP 17개를 포함한 29개를 선정하였다. 규모 대비 제작역량이 우수한 중소사 업자에 대해서는 방송대상 특별상을 시상하였고, 미래창조과학부와 협의를 통해 제작지원사업과 연계할 계획 이다. PP에 대한 콘텐츠제작역량평가는 미래창조과학부가 PP에 대한 지원을 보다 체계적으로 집행하기 위한 Ⅱ. PP시장의 변화 35

46 송법>, <지식재산기본법> 등으로 분산되어 있다. 이에 케이블TV방송협회내 PP협의회 는 2013년 9월에 콘텐츠 예산의 증가와 투자 지원체계의 정비를 다음과 같이 제안하였다; 첫째로, 정부의 콘텐츠진흥예산을 전체 예산의 0.12%(4,618억원) 에서 1%(약 3조 8491억원)수준으로 확대하고, 둘째로, 미디어와 콘텐츠 관련 법 제도와 정책을 정 비하여 콘텐츠 진흥 정책을 체계화하며, 셋째로, 콘텐츠 펀드의 운용을 수익성이 아닌 창의성 위주 로 지원해야 한다. 정부의 기존 방송프로그램 제작지원사업은 오락성이 강한 상업적인 프로그램에 대한 지원을 기 피하여, 공공 공익적인 프로그램과 일부 단막극, 다큐멘터리 등 교양프로그램 위주로 진행되고 있 는데, 이러한 공익적인 프로그램의 제작과 편성을 확대하는 긍정적인 측면이 있으나 콘텐츠의 경 쟁력 강화라는 중요한 정책 목표를 달성하기에는 부족하다. 14) 유료방송시장의 콘텐츠 전문성과 다양성 확보를 위해 지상파와 예산지원을 구분하여, 경쟁력 있고 규모가 큰 드라마와 예능 프로그램 등 핵심 전문장르의 제작과 방송콘텐츠 포맷제작지원, UHD등 차세대방송에 대한 육성에 초점을 맞춰 유료방송 산업의 경쟁력을 키우는데 지원할 필요 가 있다. PP에 대한 제작활성화 방안은 PP의 위상에 따라서 차등 지원과 규제가 이루어져야 한다. 황근 (2013.9)은 PP를 재무지표지수와 방송투자지수를 기준으로 4개의 집단으로 묶은 다음에 각 집단 별로 차별적인 규제나 지원정책을 펼칠 필요가 있음을 제안하였다. 15) 또 다른 방안으로는 승인PP (종합편성채널, 보도채널 등 홈쇼핑채널은 제외)와 등록PP간에 차이들 두어야 한다. PP에 대한 제작지원의 핵심은 국내 시장용이 아닌 해외시장 진출을 위한 파일럿 제작비 지원 등을 강화하여야 한다. 해외시장을 개척하면 일자리를 창출하고 새로운 수익원이 발굴되는 것이 다. 현재 광고판매에만 의존하는 PP가 해외시장을 새로운 사업영역으로 간주할 수 있어야 한다. 최근 중국이나 베트남, 인도네시아 등 아시아 각국 엔터테인먼트 시장이 호황이다. 이는 PP에게는 좋은 기회이므로 과감한 진출을 할 수 있도록 정부차원의 진출은 충분한 가치가 있다. 한미FTA로 인해 2015년부터 PP시장에 미국에 개방되는 것에 대비하여 구축한 빛마루 의 경우 운용비용 자생화 에 초점이 맞춰져 PP사업자의 경쟁력을 강화하기에 적절하지 않는 방향으로 추 노력으로 보인다. 14) 공공 공익적 프로그램의 지원으로 인한 문제점으로 1 1차 윈도우에서 소비되고 2차 유통되지 못하고, 2 제작 만 이뤄지고 방송사에 편성되지 못하며 3 단막극 및 중대형 규모의 교양프로그램 제작을 위해 지상파TV와 PP가 동일한 조건하에서 경쟁 등이 있다. 15) 황근(2013.9)은 PP를 재무지표지수와 방송투자지수를 기준으로 4개의 집단으로 분류하였다. 방송투자지수와 재무지표지수가 높은 1그룹은 제작에 대한 투자 의지도 있으며 재정적으로도 이를 뒷받침할 수 있는 능력을 보유한 PP군이다. 이들에게는 유료방송시장에서 공정하게 경쟁할 수 있는 정책 환경을 조성해 주어야 한다고 제안하였다. 2그룹은 제작에 대한 투자 의지는 있지만 재정상태가 좋지 않기 때문에 프로그램의 제작을 지원 하고 장기적인 차원에서 기금과 금융 지원이 필요하다고 제안하였다. 36 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

47 진되고 있다. 정부가 적극적인 의지를 가지고 지속적인 투자를 하지 않을 경우 단순 제작지원시설 로 자리매길 할 가능성이 있는 만큼, 빛마루 에 차세대 방송관련 장비의 임대, 현업인 교육 등 시 설 활용을 위한 중장기 투자가 지속되어야 하고, 저렴한 임대비용, 숙련된 기술인력, 원-스탑 지 원이 제공되어야 한다. 유료방송시장의 성장에 따라 국내뿐 아니라 글로벌 시장에서 국내 방송프로그램의 저작권 보호 와 불법유통시장의 양성화를 위해 정부부처마다 진행하고 있는 정책(방송프로그램 유통정보 표준 화(방통위), 저작위원회(문체부) 등)을 부처간 협업을 통해 유료방송업계 불법저작물 단속관련 예 산 증액 및 전담반 구성 등 종합지원센터 구축을 할 필요가 있다. 또한 차세대 방송(3D, UHD 등) 을 제작하는데 필요한 방송장비에 대해 관세를 경감해줄 필요가 있다. 이는 조세특례제한법 의 디 지털텔레비전 방송장비 관세경감 부분을 개정하여야 한다. [그림 1] PP의 집단 분류 출처 : 황근(2013.9) 3그룹에 속한 PP들은 프로그램에 대한 투자 의지도 약하고 재정 상태로 불건전한데, 이들에게는 자체제작과 콘텐츠 투자 등을 기준으로 진입 규제를 도입하거나 사업자의 체질을 강화하는 정책을 적용할 것을 제안하였다. 4그룹은 프로그램에 대한 투자 의지가 약하지만 재정 상태는 건전한 PP들이 포함되어 있는데, 이들에게는 지상 파방송사 프로그램의 편성을 일정한 비율이하로 제한하거나 일정한 비율 이상의 자체제작을 강제하는 방안을 적용하기를 제안하였다. Ⅱ. PP시장의 변화 37

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49 Ⅲ 주요 PP 경영과 편성

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51 Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 1. 지상파계열 PP 가. MBC플러스미디어 1) 성장 배경 MBC플러스미디어는 문화방송(주)의 자회사로 케이블, 위성, IPTV, N스크린 등에 방송채널 및 방송 콘텐츠를 제공하는 복수채널사업자(MPP : Multiple Program Provider) 이다. MBC가 2001 년 2월 MBC플러스를 설립함으로써 케이블PP 시장에 본격 진출하였고, 같은 해 3월 MBC플러스 는 MBC스포츠 유한회사를 설립하면서 사업을 확장해 나가기 시작했다. MBC스포츠는 4월부터 메 이저리그를 중계하기 시작하였고, 이후 ESPN STAR SPORTS와의 합작을 성사시킴으로써 ESPN 이 MBC스포츠의 2대 주주로 참여하게 되었다. MBC스포츠는 다시 채널명을 MBC ESPN으로 바꾸 었고, 사명은 MBCESS스포츠로 변경하였다. 개국 당시 MBC스포츠는 1일 20시간을 방송하기 시 작하였고, 2001년 9월에는 방송시간을 한 시간 더 연장하였으며, 2002년 5월부터 본격적으로 24 시간 방송서비스를 제공하게 되었다. MBC스포츠플러스의 전신인 MBC ESPN은 MLB의 단독 중계 권 계약을 통해 성장의 발판을 만들었다. MBC ESPN은 2005년도에 스포츠 채널로서는 최초로 매 출 200억원을 올렸으며, 선진 스포츠 방송 채널을 벤치마킹하여 2001년부터 6년간 케이블 스포츠 채널 장르에서 연속 시청률 1위를 유지하는 성과를 거뒀다(윤홍근, 2012). MBC가 2010년 6월 ESPN과 스타TV의 합작사인 싱가포르 ESS와 합작투자계약을 해지하기로 합의하면서 2010년 8월 1일부터 MBC스포츠플러스로 채널명을 변경하였다. 당시 MBC ESPN은 국내 스포츠의 비약적인 발전과 관련 콘텐츠의 활성화, 국제 스포츠 프로그램 시장의 변화 등으로 달라진 시청자 요구에 부응하기 위해서 독립 브랜드가 더욱 유리할 것으로 판단하여 계약해지를 결정하였다. 계약의 해 지로 과도한 ESPN 브랜드 사용료를 지급해야 하는 부담을 없애는 대신 국내 스포츠 경기 중계의 확대와 미국 메이저리그 중계를 확대하는데 주력하고 있다. MBC플러스는 제일방송(주)을 전신으로 하는 드라마넷을 인수하여 현재의 MBC드라마넷으로 개 국하였고, 패션전문채널인 Look TV 역시 MBC플러스가 경영권을 인수한 후 gembc로 변경하였다. gembc는 2003년 MBC게임으로 채널명을 바꾸었고, 수많은 E스포츠 중계 및 스타크래프트 리그 중 하나인 MBC게임 스타리그를 생중계하였다. MBC게임은 온미디어와 더불어 국내 게임 방송의 양대 산맥을 이루었다. 그러나 MBC게임 채널이 수익성 악화로 경영난을 겪게 되고, 당시 지상파 Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 41

52 채널 및 케이블 채널에서 음악프로그램의 인기가 급상승함에 따라 2012년 MBC게임을 다시 MBC 뮤직으로 채널 장르를 전환하였다. MBC every1은 2003년 영화채널로 개국하였던 MBC MOVIES가 전신이다. MBC MOVIES에서 2007년 10월 드라마 버라이어티 채널 MBC every1으로 전환하게 된 계기는 한 미 자유무역협정 (FTA)가 체결될 경우 외화 수급이 어려워질 것이라는 전망과 국내 영화 채널들간의 극심한 경쟁 때문이었다(한국일보, ). 또한 TV포털과 인터넷을 통한 VOD 서비스로 일반적인 영화 채널의 매력이 감소함에 따라 이 보다 안정적으로 시청자를 확보할 수 있는 장르로 전환하게 된 것이다. 한편, 2009년에 런칭한 MBC LIFE는 생활문화 장르로 출발하였다. 2009년 당시 30 40대 기 혼 여성들의 TV시청량이 증가함에 따라 PP시장에서는 이들을 겨냥한 채널로 채널의 성격을 변경 하는 현상이 잇따라 일어났다. 이에 MBC플러스미디어는 2008년에 인수한 앨리스TV를 주 시청 대 상 35세 이상 55세 미만의 중상류층을 표적으로 하여 생활 자연 역사 등 고품격 문화 콘텐츠를 제 공하는 생활문화 다큐멘터리 채널로 MBC LIFE 를 개국한 것이다. 특히 2009년 MBC LIFE는 페 이퍼로드, 인문기행 중국 등을 제작하여 지상파 방송 MBC에도 편성하는 성과를 이뤘어나 2013 년에 다시 장르를 전환하여 MBC QueeN 채널로 재개국 하였다. MBC QuueN의 주 타깃은 25세에 서 45세 사이의 여성 시청층을 겨냥하며, 뷰티, 패션, 연예, 오락 등 다양한 장르의 콘텐츠를 제공 한다. MBC QueeN은 CJ E&M의 올리브, 스토리온, 온스타일 등 여성을 주 대상으로 하는 채널들 이 인기를 얻자 장기적인 차원에서 런칭한 채널이다. 이로써 MBC플러스미디어는 2013년 12월 기 준으로 MBC드라마, MBC every1, MBC 뮤직, MBC QueeN, MBC스포츠플러스 이렇게 5개의 채 널을 운영하고 있다. 한편, MBC플러스미디어는 2008년 MBC플러스에서 통합브랜드를 런칭하면서 변경된 사명 이다. 이는 2009년 5월 MBC플러스, MBC드라마넷, MBC게임으로 분리되어 있던 MBC 계열 PP가 채널 간 시너지를 높이고 합병 비용을 최소화하기 위해 MBC드라마넷이 MBC플러스와 MBC게임을 흡수하는 방식으로 합병이 이루어지면서 MBC플러스미디어로 탄생하게 된 것이다. 당시 MBC플러 스미디어와 MBC ESS스포츠로 두 개의 법인이 운영되었고, 이후 MBC ESS스포츠는 ESPN과의 합 작투자계약을 해지하면서 MBC스포츠로 변경하게 된 것이다. MBC플러스미디어는 채널 운영 및 마케팅회사로 방송시설의 운영, 각 채널사의 행정 및 마케팅, 광고 영업 등의 업무를 통합 지원하고 관리하는 형태로 운영되고 있다. 광고 판매 및 콘텐츠 판매 도 MBC플러스미디어 내부에서 총괄하고 있다. 42 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

53 [그림 2] MBC플러스미디어 운영 체계 출처 : MBC플러스미디어 홈페이지 MBC플러스미디어는 자체적으로 광고 영업도 수행하는데, 각 채널별 프로그램 광고 단가는 아 래 표와 같다. MBC드라마넷이 가장 프로그램 광고 단가가 높으며, 최근에 개국한 MBC QueeN의 프로그램 광고 단가가 가장 낮다. <표 19> MBC플러스미디어 프로그램 광고 단가 (15초 기준, 원) MBC드라마넷 MBC every1 MBC뮤직 MBC QueeN MBC Sports+ SSA 400, , , ,000 1,500,000 SA 250, , , ,000 1,250,000 A 150, , ,000 80,000 1,000,000 B 60,000 80,000 60,000 50,000 - 출처 : MBC플러스미디어 홈페이지 2) 경영 성과 MBC플러스미디어와 MBC스포츠는 2012년 1,874억의 수익을 올려 지상파계열 PP 가운데 SBS 계열 PP 다음으로 높은 매출을 기록하였다. 하지만 2007년 MBC플러스미디어와 MBC스 포츠의 수익이 1,472억에 달했다는 점을 볼 때, 지난 5년간 이들의 매출 규모는 크게 확대되지 못 하고 정체 상태에서 머물러 있음을 시사한다. 2011년에는 MBC플러스미디어와 MBC스포츠의 Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 43

54 매출액이 1,997억 원까지 증가하였으나, 2012년에는 2011년 대비 123억 원이나 감소하여, 6.1% 줄어든 매출을 기록하였다. 2011년 대비 2012년의 영업손익이 226억원에서 106억원으로 120억원 이나 줄어들었으며, 당기순손익 역시 2011년 210억 원에서 84억 원으로 126억 원이 감소하였다. 이는 2012년에 자체제작 콘텐츠 비중을 확대한 경영 전략의 영향으로 볼 수 있다. 즉 콘텐츠 경쟁 력 확보를 위해 공격적인 투자 전략이 MBC플러스미디어의 경영 실적에도 영향을 미친 것으로 보인다. 연도 사업자명 방송사업 매출액 MBC플러스 미디어 방송프로그램 제공 매출액 광고매출액 기타방송 매출액* 기타사업매 출액2 1+2=매출액 (영업수익) 매출액 점유율(%) 103,702,448 16,664,962 82,319,763 4,717, , ,451, MBC스포츠 36,272,390 7,530,858 28,741, ,468,638 42,741, 합계 139,974,838 24,195,820 11,061,295 4,717,723 7,217, ,192, MBC플러스 미디어 106,433,000 18,210,864 88,222, , ,397, MBC스포츠 51,133,928 11,297,940 32,718,170 7,117, ,133, 합계 157,566,928 29,508, ,306 7,117, , ,512, MBC플러스 미디어 94,775,587 18,069,836 69,362,488 7,343, ,775, MBC스포츠 42,155,793 12,268,676 27,574,086 2,213, ,155, 합계 136,931,480 30,438,512 96,936,574 9,556, ,931, MBC플러스 미디어 137,756,901 25,223,409 94,665,340 17,868, ,756, MBC스포츠 37,590,901 8,302,081 23,201,323 6,087, ,590, 합계 175,347,802 33,525, ,866,663 23,955, ,347, MBC플러스 미디어 156,901,465 23,341, ,350,858 20,209, ,901, MBC스포츠 42,766,581 8,274,011 25,577,111 8,915, ,766, 합계 199,668,046 31,615, ,927,969 29,124, ,668, MBC플러스 미디어 <표 20> 매출액 구성 145,273,610 27,238,873 91,473,742 26,560, ,273, MBC스포츠 42,159,370 7,914,558 26,980,614 7,264, ,159, 합계 187,432,980 35,153, ,454,356 33,825, ,432,980 합계 966,922, ,437, ,187, ,297,569 8,163,813 1,005,085, 주) 기타 방송매출액에는 협찬, 임대, 행사, 홈쇼핑 수수료, 기타 방송 수익을 포함함. 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부자료 (단위 : 천원) 44 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

55 MBC플러스미디어는 2009년을 기점으로 급격한 반등세를 보이며 매출이 증가하였다. MBC 스포츠는 2007년 이후로 2008년에 511억으로 가장 높은 매출을 기록하였으며, 2008년 당시 MBC ESPN은 잉글리시프리미어 중계를 통해 최고 시청률을 갱신하는 등 프로그램의 인기가 채널의 매 출 성과로 이어진 것이다. MBC스포츠는 이후 다소 매출이 감소하여 2011년 이후로 약 420억 원의 수익을 올리고 있다. MBC스포츠가 ESPN과의 계약 해지 이후에 이처럼 매출 규모가 큰 변 화 없이 유지하고 있는 현상은 현재 MBC스포츠가 스포츠 장르에서 MBC스포츠플러스라는 채널 이 점하고 있는 위치를 보여주는 단면이기도 하다. [그림 3] MBC 계열 PP 매출액 추이 (단위: 백만) MBC플러스미디어는 매출액 가운데 광고매출액이 가장 큰 비중을 차지하며, 그 다음으로 방송 프로그램 제공을 통한 방송수신료 수익이 차지하고 있다. 최근에는 MBC플러스미디어와 MBC스포 츠의 기타 방송매출액이 꾸준한 성장하고 있고, 방송프로그램제공매출액과 거의 유사한 수준으로 까지 증대되었다. Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 45

56 [그림 4] MBC플러스미디어 매출액 구성 (단위: 백만) MBC플러스미디어는 2007년 이후 2009년에 광고매출이 694억원으로 가장 저조했으며, 2011년 에는 1,134억원으로 가장 높은 광고 수익을 올렸다. 현재 MBC플러스미디어가 운영하는 채널 가운데 MBC드라마넷과 MBC every1은 흑자채널이고, MBC 뮤직, MBC QueeN, MBC스포츠플러스는 적자채널에 해당한다. 특히 MBC 뮤직의 경영수지 가 좋지 않은 상황이다. 16) [그림 5] MBC스포츠 매출액 추이 (단위: 백만) 16) 전문가 인터뷰 A 내용에서 참고함. 46 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

57 MBC스포츠플러스는 2007년 이후 2012년까지 매출액 추이를 살펴보면, 2008년에 511억 원으로 가장 높은 수익을 기록하였다. MBC스포츠의 광고 매출도 2008년에 가장 높은 수익을 올렸는데, 그 이유는 2008년 MBC ESPN일 당시 잉글랜드 프리미어리그의 맨체스터유나이티드와 첼시, 플럼 등 2008년 투어 경기를 독점 중계한 것에서 기인한다. 당시 박지성의 활약으로 잉글랜드 프리미어 리그 중계방송에 대한 인기가 상승하면서, 2012년까지 가장 높은 시청률을 기록한 프로그램이 되 기도 하였다. 이후 MBC스포츠는 2010년 ESPN과의 합작투자계약이 해지되는 해와 맞물려 가장 저조한 매출액을 보였으며, 이 당시 광고 매출이 가장 하락세를 기록하였다. 또한 2013년 류현진 이 활약하는 메이저리그 야구 중계를 통해 시청률 및 광고판매가 증가하는 등 스포츠 채널의 경우 중계권 확보가 스포츠 채널의 수익에 직접적인 영향을 미치고 있음을 다시 한 번 입증하는 계기가 되었다고 볼 수 있다. 2010년 이후 다시 MBC스포츠플러스의 매출이 증가하고 있고, MBC플러스 미디어와 마찬가지로 기타방송매출이 급증하면서 방송프로그램 제공 매출액과 비슷한 수준으로까 지 확대되었다. 3) 채널 운영 및 편성 MBC플러스미디어는 현재 MBC드라마넷, MBC every1, MBC music, MBC QueeN, MBC스포츠 플러스를 제공하고 있지만, 소비자 니즈에 따른 PP시장의 환경 변화에 따라 채널의 운명은 또 달 라질 수 있다. 채널의 성격이 바뀌기도 하고, 채널이 폐지되기도 하며, 새로운 채널이 런칭될 수도 있다. MBC플러스미디어가 운영하고 있는 5개 채널들 간 경쟁력과 채널 내 프로그램의 경쟁력을 중심 으로 특성을 살펴보면서 MBC플러스미디어가 취하고 있는 채널들의 포지셔닝 전략의 특성을 파악 한다. 먼저 2001년부터 2013년 상반기까지 PP 채널별 평균 시청률 순위 20위를 살펴보면, 20위내 진 입한 MBC플러스미디어 내 채널은 MBC드라마넷과 MBC스포츠플러스, MBC every1, MBC게임이 있다. 특히 MBC드라마넷과 MBC every1, MBC 스포츠플러스는 꾸준히 좋은 성적을 보여주고 있다. Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 47

58 [그림 6] MBC플러스미디어의 시청률 추이 MBC드라마넷은 2001년부터 2012년까지 MBC플러스미디어가 제공하고 있는 채널 가운데 시청 률 순위에서 독보적으로 1위 자리를 고수하고 있다. 뿐만 아니라 MBC플러스미디어는 유료방송시 장에서 제공되고 있는 PP채널 가운데서도 2006년 이후로 꾸준히 1위 자리를 놓치지 않고 있다. MBC드라마넷은 2011년과 2012년에 시청률 순위와 관계없이 하락세를 보였다. 이는 당시 MBC본 사 노사분쟁의 여파로 드라마 자체제작 예산이 편성되었음에도 자체제작 되지 못한 것이 시청률 하락의 한 원인으로 볼 수 있다. MBC드라마넷은 설립 이후 PP 최초 HD드라마 안녕 내 청춘 을 제작하는 등 꾸준히 자체제작 드라마를 제작해 옴으로써 콘텐츠 경쟁력을 갖추기 위한 노력을 기 울이고 있다. 특히 2007년에 처음 제작한 조선과학수사대 별순검 은 시즌 3까지 제작될 만큼 인기 를 모았던 프로그램이다. 별순검은 회당 최고 4.3%, 분당 최고 5.1%라는 높은 시청률을 기록하며 자체제작 콘텐츠로는 처음으로 별순검데이 편성 이 이루어지기도 하였다(전자신문, 2010/3/19). 2011년에는 경연프로그램의 붐을 반영하듯 MBC드라마넷이 드라마가 아닌 리얼리티 서바이벌 경 연프로그램인 댄싱 위드 더 스타 를 제작하였으며, MBC 여성 아나운서가 기획하고 출연하는 미 인도 를 편성하기도 하였다. 이처럼 MBC 본사와 공동으로 프로그램을 제작하는 새로운 시스템을 도입함으로써 본사와 자회사간 인력 교류 및 다양한 노하우 공유를 통해 윈-윈 의 선례를 남기기 위한 노력도 시도되었다(디지털타임스, 2010/10/19). MBC every1은 2007년 개국한 해에 바로 20위내 순위권에 진입하였으며, 9위에서 14위 사이의 순위를 유지하고 있다. 잠시 2009년을 기점으로 MBC every1의 시청률이 다소 감소하는 추세를 보였으나 최근에 다시 상승세를 보이고 있다. MBC every1은 개국 이후 1년 만에 흑자 경영을 기록 하는가 하면, 선정성 및 폭력성과 같은 심위 규정을 위반한 기록도 없어 청정 채널 이라는 이미지 48 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

59 로 MBC every1의 채널 이미지를 향상시키기도 하였다. MBC every1은 다른 채널들보다 자체 제 작 프로그램의 수가 많은데, 2012년에 자체제작 비율이 43%였다. MBC every1은 매년 자체제작에 억원 규모의 투자를 하고 있으며, 장기적인 차원에서도 자체제작을 꾸준히 확대해나갈 유인이 충분한 투자가치가 높은 채널이다. 무한걸스, 식신원정대 와 같은 프로그램은 MBC every1의 대표 프로그램으로서 브랜드 인지도를 높이는데 주요한 역할을 하고 있다. 또한 2011년 에는 슈퍼주니어의 선견지명, 청춘시트콤 등 다양한 포맷의 프로그램을 시도하기도 하였다. 2013년에는 주요 시청층 10대 여성을 타깃으로 한 EXO S 쇼타임 이 최고 시청률 4.66%(AGB닐슨 시청률 기준)를 기록하는 등 버라이어티 채널로서 굳건히 자리매김을 하고 있는 것으로 평가된다. MBC게임은 2002년과 2003년 잠시 20위권 내 진입하였으나 이후 시청률 기록이 저조하였고, MBC MUSIC으로 장르 변경을 하였으나, MBC QueeN과 더불어 아직은 시청률에서 큰 호응을 얻 고 있지는 못하다. 아직 이들은 신규채널로 브랜드 인지도가 높지 않은 상황이기 때문에 꾸준히 채널을 대표할 수 있는 프로그램 제작에 투자를 기울임으로써 MBC every1과 같은 채널의 브랜드 화에 노력을 기울일 필요가 있다. MBC QueeN은 경쟁채널 KBS W와도 차별화를 꾀하기 위해 내 부적으로도 자체제작 프로그램 편성에 적극적으로 나서고 있다. <표 21> MBC계열 PP 시청률 및 시청률 순위 추이 MBC플러스미디어 연도 MBC 드라마넷 MBC every1 MBC MUSIC MBC Queen MBC Life MBC 게임 시청률 순 위 시청률 순 위 시청률 순 위 시청률 순 위 시청률 순 위 시청률 순 위 평균 시청률 MBC스포츠 시청률 순 위 출처 : TNms 내부자료 전반적으로 MBC플러스미디어 평균 시청률은 하락하고 있는 추세이며, 그만큼 PP들 간의 시청 률 경쟁이 치열함을 알 수 있다. Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 49

60 채널 명 MBC 드라마 넷 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 무한도전(10편) 거침없이 하이킥 베스 트(총 2편) 무한도전 시리즈(3편) 우리결혼했어요 (5편) 커피프린스 1호점 2.67 섹션TV연예통신 2.56 조선과학수사대별순검 2.42 무릎팍도사VS라디오스 타(2편) 유재석김원희의 놀러와 베스트 신세대스타 트로트청백전(2편) 스타댄스배틀 (2편) 무릎팍도사 (3편) 우리결혼했어요 (5편) 무한도전 (2편) 하이킥과 함께 크리스마스를 (2편) 실화극장 황금어장 2.11 내이름은 김삼순 2.16 세바퀴(3편) 뉴하트 2.10 일요일일요일밤에(2 편) 세바퀴(2편) 황금어장 3.05 지붕뚫고하이킥 (9편) 반짝반짝빛나는 (2편) 천사의선택 1.64 욕망의불꽃 1.66 천번의입맞춤 1.60 MBC가요대전 1.97 MBC가요대전 1.44 애정만만세 1.50 보석비빔밥 1.97 나는가수다 1.44 메이퀸(2편) 스타댄스 대격돌춤봤다 무한도전(2편) MBC스페셜 2.04 무릎팍도사(2편) 쇼음악중심스페셜 1.81 뉴하트 1.79 황금어장 1.78 TV특종 놀라운 세상 스페셜 <표 22> MBC 플러스 미디어 시청률 순위 20내 프로그램명 우리결혼했어요 (2편) 애정만만세 1.41 신들의만찬 나는트로트가수다 1.41 위험한여자 1.38 내마음이들리니 1.39 해를품은달 (3편) 불굴의며느리 1.37 나도꽃 1.29 세시봉콘서트 (2편) 아이돌스타올림픽 (2편) 1.77 무한도전 1.25 사랑했나봐 1.20 놀러와스페셜(2편) 섹션TV연예통신 1.18 최고의사랑 1.17 그대없인못살아 1.17 위험한여자 1.13 아들녀석들 1.17 나도꽃 1.13 하이킥짧은다리의역습 1.11 하이킥짧은다리의역습 1.12 나는가수다 1.08 글로리아 1.11 무한도전 1.03 주) 프로그램명 옆 괄호안의 편수는 동일한 프로그램을 다양한 형태로 재편집하여 편성한 경우 원 프로그램 제목을 명시하고 순위 내 진입한 동일 프로그램의 편수를 표시한 것임. 50 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

61 채널명 MBC every 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로야구(5편) 무한도전(6편) 내이름은 김삼순 (2편) 조선과학수사대 별순검 무한걸스(3편) 데스페라도 0.72 유재석김원희의 놀러와 무한도전(13편) 긴급취재 최진실 사망 지붕뚫고하이킥 1.54 하이킥의연인들 (2편) 1.19 무한도전(9편) MBC가요대전 1.42 무한걸스 1.09 베스트매거진 1.43 무한도전(5편) 우리결혼했어요 (3편) 유재석김원희의 놀러와 천기누설 무릎팍도사 <표 23> MBC every1 시청률 순위 20내 프로그램명 유재석김원희의 놀러와 1.00 아이돌군단의떴다 그녀 1.14 스타댄스대결돌 바꿔 1.13 뜨거운형제들(3편) 0.97 스타댄스배틀 1.03 아이돌메이드(2편) 아이돌스타육상선 수권대회(2편) 멜론뮤직어워드 (3편) MBC스페셜<싸이GO세 계는강남스타일> 멜론뮤직어워드(2편) MBC가요대전(2편) 0.83 무한도전(2편) 무한도전(2편) 우리결혼했어요 (2편) 커버댄스페스티벌 (2편) 우리결혼했어요(4편) 아이돌스타올림픽 0.62 하이킥짧은다리의역습 꽃보다남자리턴즈 1.01 황금어장 1.12 나는가수다 0.63 매거진 0.51 일요일일요일밤에 0.69 섹션TV연예통신 1.00 쇼음악중심(2편) 놀러와 0.61 으랏차차천하장사 아이돌 꽃보다남자 0.99 위대한탄생 0.56 MBC가요대전 0.47 명랑히어로 0.97 세시봉콘서트 0.53 황금어장무릎팍도사 0.44 우리결혼했어요 0.97 몽땅내사랑 0.53 주간아이돌 0.42 세바퀴 코리안뮤직웨이브 K-POP심장을 흔들다 0.40 놀러와 0.40 라니아의 KISSTHEBOY 주) 프로그램명 옆 괄호안의 편수는 동일한 프로그램을 다양한 형태로 재편집하여 편성한 경우 원 프로그램 제목을 명시하고 순위 내 진입한 동일 프로그램의 편수를 표시한 것임. 출처 : TNms 시청률 자료에 근거하여 재구성함 Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 51

62 <표 24> MBC 플러스 미디어 시청률 순위 20내 프로그램명 채널명 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 잉글리시프리미어 리그(14편) 잉글리시프리미어 리그(13편) UEFA챔피언스 리그(2편) 프로야구(19편) UEFA챔피언스리그 (2편) 프로야구(15편) 잉글리시FA컵 (3편) UEFA챔피언스 리그(2편) 잉글리시프리미어 리그(11편) 대통령배전국고교 야구대회 1.51 AFC아시안컵(5편) V리그(5편) MBC 스포츠 플러스 코나미컵프로야구 아시아시리즈 (3편) 잉글리시FA컵 (2편) 프로야구(5편) 프로야구(12편) 프로야구 2.27 프로야구(3편) 잉글리시FA컵 2.94 올림픽축구국가대표 평가전 1.87 아시아청소년야구 선수권대회 2.42 주) 프로그램명 옆 괄호안의 편수는 동일한 프로그램을 다양한 형태로 재편집하여 편성한 경우 원 프로그램 제목을 명시하고 순위 내 진입한 동일 프로그램의 편수를 표시한 것임. 출처 : TNms 시청률 자료에 근거하여 재구성함. 52 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

63 한편, MBC플러스미디어의 대표 채널이라고 할 수 있는 MBC드라마넷과 MBC every1의 시청률 상위 20위 내 프로그램을 살펴보면, 두 채널의 특성을 알 수 있다. MBC드라마넷은 2011년을 기점 으로 채널의 편성 전략이 달라졌음을 확연하게 알 수 있다. 구체적으로 2007년부터 2010년까지 MBC드라마넷의 시청률을 견인한 프로그램은 예능과 시트콤 프로그램이 주를 이루고 있다. 이 기 간 동안에는 20위 순위권 내 진입한 드라마가 한 해에 1~2편에 불과했다. 반면, 2011년부터는 예 능 프로그램의 편성보다 드라마 편성에 중점을 두고 있고, 1위 순위도 드라마가 차지하는 등 변화 된 모습이 드러나기 시작했다. 2011년 이전 MBC드라마넷은 인기 있는 특정 예능 프로그램들을 다 양한 형태로 재편집하여 제공함으로써 경제적 효율성을 높이고 시청률 제고에 기여하는 전략을 취 하하였다. 하지만 이러한 전략은 MBC드라마넷이라는 채널 성격에 부합하는 편성을 꾀했다고는 보기 어려운 측면이 있다. 하지만 2011년 이후에는 드라마의 선전이 두드러지고, 프로그램별 평균 시청률이 과거보다 상대적으로 낮아지긴 했지만, 다양한 프로그램들이 인기를 누리고 있는 것을 알 수 있다. MBC every1은 2007년부터 2012년까지 20위권 순위 내 자체 제작 프로그램이 항상 1~2편 유 지되고 있는데, 이 점은 매우 고무적이라 할 수 있다. 2007년과 2008년에는 무한걸스 의 인기가 두드려졌으며, 2009년에는 아이돌 군단의 떴다 그녀, 2010년에는 아이돌 메이드, 2012년에는 매거진1 과 주간 아이돌 의 시청률이 높은 편으로 나타났다. 또한 2011년과 2012년에는 단발성의 특집 프로그램이 시청률 20위내 상위 순위를 기록하는 사례가 두드러지는 특징을 보였다. 멜론 뮤직 어워드, MBC가요대전, 커버 댄스 페스티벌 등의 이벤트성 프로그램의 시청률이 매우 높 게 나타났는데, 이런 프로그램들은 연속물이 아니기 때문에 상대적으로 채널 전체의 시청률 또는 경제적 성과에 실질적인 기여도가 높았다고 보기는 어렵다. 그럼에도 불구하고 이러한 단발성 프 로그램들이 지속적으로 시청률 증대 차원에서 이용된다면 PP의 경쟁력 제고에는 부정적인 영향을 미칠 소지가 클 것으로 판단된다. 한편 MBC every1의 실질적인 시청률을 견인하는 프로그램은 여 전히 MBC 본사 장수프로그램인 무한도전, 우리 결혼했어요 와 같은 프로그램인 것으로 나타났 으며, 최근에는 MBC every1의 프로그램별 평균 시청률이 낮아지고 있는데 이는 타 채널에서도 나 타나는 전반적인 추세에 해당한다. MBC스포츠플러스는 ESPN과 제휴 당시에는 잉글리시프리미어그 경기를 중계 효과를 톡톡히 보았고, 이후에는 프로야구 중계에 집중하고 있으며, 2011년에는 UEFA챔피언스리그와 AFC아시 아컵 경기 중계로 시청률 증대에 기여하였다. 최근에는 스포츠 중계뿐만 아니라 스타급 아나운서 를 내세운 스포츠 매거진 프로그램의 인기도 두드러진데, 2012년에는 <베이스볼 투나잇 야>의 평 균 시청률이 0.591%(4월, TNms 시청률)를 기록하기도 하였다(윤홍근, 2012). Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 53

64 나. KBS N 1) 성장 배경 KBS N은 한국방송공사의 자회사로 2001년 SKY KBS 법인을 설립하면서 본격적으로 케이 블 사업에 뛰어들었고, 이듬해 2월 SKY KBS를 공식 개국하였다. 1월부터 케이블을 통해 KBS Drama와 KBS Sports 채널을 시험방송 하였고, 3월에는 SKY LIFE에도 본격적인 방송을 시작하 였다. 처음에는 주중 21시간, 주말에는 24시간 방송을 제공하였다. 개국 당시 KBS Drama는 추억 의 드라마에서 <겨울연가>까지 드라마 역사 40년을 총망라하고, KBS Sports는 프로야구, 프로축 구 등의 국내 프로스포츠와 세계 빅리그 축구 등을 중계 편성하는 것으로 시작하였다. 2003년에 KBS SKY로 사명을 변경하고, KBS SKY DRAMA와 KBS SKY SPORTS로 채널명 을 변경하였다. 이후 2006년에 퀴즈, 버라이어티 장르인 신규채널 KBS JOY를 개국하였고, 다시 한 번 사명을 KBS N으로, 채널명을 KBS Drama, KBS N Sports, KBS Joy, KBS Prime으로 바꾸었다. 당시 PP들의 반발 속에서 출발한 KBS Joy는 본사 프로그램과 자체제작 프로그램 퀴즈 습격, 럭키 넘버원 과 게릴라24시 노래방 으로 시작하였다. 2008년에는 KBS Drama의 채널 장르 를 드라마에서 드라마, 버라이어티로 변경함으로써 좀 더 오락적인 요소를 가미하였다(권호영, 2008). KBS N은 2011년에 채널들의 신규 플랫폼 확대에 주력하는데, 4월에는 CJ Tving 서비스에 KBS Drama, KBS Joy, KBS N Sports 3개 채널을 공급하고, 12월에는 IPTV에까지 서비스를 제 공하기 시작하였다. KBS N은 2012년 KBS Kids 어린이채널과 2013년 KBS W 여성전문채널까지 잇따라 런칭함으로써 현재까지 총 6개의 채널을 운영하고 있다. KBS Kids는 2세부터 12세 영 유아 와 어린이를 타깃으로 자체제작 프로그램 20% 편성을 목표로 시작하였다. KBS W는 삶을 리드하 는 여성채널 이라는 슬로건 하에 멘토링 메이크오버쇼, 시츄에이션 토크쇼 등 차별화를 꾀하기 위 한 자체 제작 프로그램들을 내세워 새롭게 여성채널 시장에 진출한 것이다. 앞서 살펴본 바와 같이 KBS N은 다른 사업자와 달리 기존 PP의 채널을 인수하거나 합병한 사례가 없다는 점이 특징적이다. KBS N은 채널운영을 위한 프로그램 제작과 광고 및 프로그램 판매, 부대사업을 통해 수익을 올리고 있으며, 이를 통합적으로 지원하고 관리하고 있다. 다른 지상파 계열 PP처럼 스포츠 채널 을 별도의 법인으로 분리하지 않고 KBS N이 통합 운영하고 있다. 또한 KBS N이 수행하고 있는 부대사업은 이벤트사업과 미디어 사업, 공연 문화사업, 캐릭터 사업, 콘텐츠 사업 등을 총괄하고 있으며, 미디어 사업 영역에서는 방송협찬 업무도 함께 수행하고 있다. 54 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

65 [그림 7] KBS N 운영 체계 출처 : KBS 홈페이지 2) 경영 성과 KBS N은 2012년 매출이 1,621억 원으로 지상파 계열 PP 가운데 가장 낮은 수익을 올렸다. 그 렇지만 KBS N의 매출 규모는 꾸준히 증가세를 보이고 있으며, 2011년 대비 2012년의 매출은 약 17.3%나 증가하였다. KBS N의 매출액 구성을 보면 기타 방송 매출액의 증가세가 눈에 띄는데, 2011년부터는 방송프로그램 제공 매출액보다 기타 방송 매출액이 초과하는 현상이 나타났다. 특히 2012년에는 기타방송 매출액이 2011년 대비 약 70.4%의 증가율을 보였는데, 이는 방송정책상 지 상파에 대한 협찬고지가 허용됨으로써 방송프로그램 및 광고 판매가 아닌 또 다른 수익 창구가 확 대된 데서 기인하는 것으로 해석된다. 방송사업매출액 1 방송프로그램 제공 매출액 <표 25> KBS N 매출액 구성 광고매출액 기타방송 매출액 기타사업매 출액2 1+2 =매출액 (영업수익) (단위 : 천원) 매출액 점유율 (%) ,367,306 10,163,951 43,829,980 5,373, ,367, ,214,863 12,594,524 61,614,364 8,005, ,214, ,140 19,098,176 70,980,861 10,598, , Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 55

66 방송사업매출액 1 방송프로그램 제공 매출액 광고매출액 기타방송 매출액 기타사업매 출액2 1+2 =매출액 (영업수익) 매출액 점유율 (%) ,405,142 19,954,335 89,570,471 15,880, ,405, ,221,779 18,757,137 97,798,459 21,666, ,221, ,120,226 24,991, ,209,049 36,920, ,120, 합계 668,006, ,559, ,003,184 98,444, ,006, 주) 기타 방송매출액에는 협찬, 임대, 행사, 홈쇼핑 수수료, 기타 방송 수익을 포함함. 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부자료 KBS N의 방송프로그램 제공 매출액은 거의 정체 수준에 머물러 있다가 2012년에는 다른 해보 다 증가폭이 큰 것으로 나타났는데, 이는 2011년부터 KBS N이 플랫폼 확대 전략을 적극적으로 펴 면서 그 결과가 경제적 성과로 이어진 것으로 볼 수 있다. 특히 KBS N은 2011년 12월부터 IPTV까 지 채널을 제공하기 시작하면서 실질적으로 수익 증대로 나타났다. [그림 8] KBS N 매출액 추이 3) 채널 운영 및 편성 2013년 12월 기준으로 KBS N은 KBS Drama, KBS Joy, KBS N Sports, KBS W, KBS Kids, KBS Prime에 이르기까지 총 6개의 채널을 운영하고 있다. 각 채널별 평균 시청률 추이를 보면, KBS Drama의 시청률이 가장 높을 뿐만 아니라 2001년부터 지금까지 20위권 순위 내에 있어왔다. KBS Drama는 2006년까지 급성장을 하다 2006년 이후로 주춤하며, 시청률 증가와 하락을 반복하 56 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

67 다 2009년을 기점으로는 꾸준히 하락세를 보이고 있다. KBS Joy와 KBS N Sports는 2009년부터 20위 순위권 내에 진입하였으며 초반에는 KBS Joy가 KBS N Sports을 앞섰으나 현재는 거의 비 슷한 수준을 유지하고 있다. KBS Joy는 2010년 이후로 시청률이 감소 추세에 있으며, KBS N Sports는 현상유지 수준에 머물러 있다. 전반적으로 KBS N 채널은 MBC플러스미디어보다는 시청 률 측면에서 경쟁력이 떨어지며, PP들의 경쟁력 제고를 위한 경영 전략에는 소극적인 자세를 취하 는 것으로 판단된다. 특히 KBS N은 자체제작 드라마를 찾아보기 힘든데, 2008년 처음으로 복권 3인조 3부작 드라마를 제작한 이후 2012년에 KBS Drama가 처음으로 장편 미니시즈로 자체발광 그녀 를 제작한 작품 외에는 없다. 당시 KBS N이 한동안 자체제작에 소극적이다가 드라마 제작에 뛰어든 것은 종합편성 채널의 개국으로 인한 위기의식에서 기인한 것으로 나름 콘텐츠 경쟁력 강 화를 위해 선택한 대응책으로 판단된다. 그러나 그 이후로 KBS N은 기존 채널의 자체제작에 심혈 을 기울이기보다 새로운 채널 런칭을 통한 콘텐츠 경쟁력 강화 전략으로 선회한 것으로 판단된다. 2013년에 런칭한 KBS Kids와 KBS W 채널의 자체제작 프로그램을 확대해 나가고 있다. 특히 KBS W는 여성시츄에이션 토크쇼 언니가 뿔났다, 리빙 버라이어티쇼 노홍철의 올댓리빙 등 다 양한 포맷의 프로그램 제작을 시도하고 있다. 그러나 아직 이들 채널은 신규 채널로 채널별 시청률 순위 20위 내에는 진입하지 못하고 있다. [그림 9] KBS N 채널 시청률 추이(20위내) KBS N 채널 가운데 주요 채널인 KBS Drama와 KBS Joy, KBS N Sports의 시청률 상위 20위 내 프로그램 분석을 통해 채널의 특성을 살펴보면 다음과 같다. 먼저 KBS Drama는 20위권 순위 내 진입한 드라마와 예능 프로그램의 수 또는 비율과 시청률 간의 연관성을 보여준다. 즉 KBS Drama가 장르를 바꾸기 전 2007년은 시청률이 가장 낮았던 해이다. 이 해에 KBS Drama는 20위 Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 57

68 권 내 진입한 드라마 수가 6편으로 2011년 이전까지 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 2008년 장 르 변화 이후 드라마는 시청률 20위권 내에 진입하는 수가 급감하였다. 2009년에도 KBS Drama 의 시청률 증대에 기여하는 프로그램은 다양한 예능 장르의 프로그램으로, 당시 공주가 돌아왔 다, 수상한 형제, 아이리스 정도만 20위 내 진입하여 드라마 채널로서 명맥을 유지하였다 년을 기점으로 MBC드라마넷에서도 편성 전략의 변화가 확연하게 발견된다. 이때부터 KBS Drama에서 시청률 20위내 진입하는 프로그램 중 드라마의 편수가 7 8편으로 증가하였고, 상대 적으로 KBS Drama의 시청률은 감소하는 현상을 보였다. KBS JOY에서 시청률을 견인하고 있는 프로그램은 1박 2일 로 인기 있는 특정 예능프로그램에 대한 의존도가 매우 높은 것을 알 수 있다. 1박 2일을 시청자가 뽑은 최고의 1박 2일, 고향으로 가는 강호동의 1박 2일, 다시 보는 강호동의 1박 2일 등 다양한 형태로 재가공하여 많게는 11개의 버전으로 적게는 2개의 버전으로 방영하였다. 프로그램에 대한 재활용률은 매우 높지만, 다양한 프로그램에 대한 시청자의 욕구를 충족시키지 못할 뿐만 아니라 제작 능력을 강화한다는 취지와는 상반된 행위로 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고 KBS Joy를 대표할 만한 프로그램으로 헬로베이비 시리즈를 들 수 있는데, 장수 육아 버라이어티 프로그램으로 시청률도 1.1%를 기록하는 등 KBS N 내 자체제작 프로그램 가운데 성공작이라 할 수 있다. 마지막으로 KBS 스포츠는 타 지상파 계열 스포츠채널과 비교하여 가장 늦게 출발해 인지도나 시청률이 가장 낮은 편이다(윤홍근, 2012). 그러나 격투기 K-1과 프라이드를 국내에 소개하면서 인지도를 얻었고, 국내 프로 스포츠와 아마추어 스포츠 중계를 중심으로 채널을 편성하고 있다(이 기호, 2008). KBS N Sports는 자체 제작 프로그램의 편성 비율이 높지만 대부분 유동성이 높은 프로그램으로 구성하고 있다. KBS N 스포츠는 K리그, 프로야구, 프로배구, 핸드볼 코리아 등 국 내 프로 스포츠 위주로 중계를 하면서도 네덜란드 축구리그 및 APT 월드투어 테니스 등 해외 중계 를 일부 편성하고 있다. 또한 비인기 종목들도 중계함으로써 KBS의 공영방송 역할을 일부 분담하 기도 한다(윤홍근, 2012). 2007년 이후로 KBS N Sports의 시청률 확대에 기여한 스포츠 중계는 프로야구이며, 그 다음으로 농구 V리그 중계로 나타났다. 2010년은 KBS N Sports의 시청률이 가 장 높았던 해이다. 당시 LPGA 투어 전 대회에 대한 중계권도 확보하였지만 실질적으로 이 중계방 송은 20위 내 진입하지는 못한 현상을 보이기도 하였다. 그 외 KBS N은 뚜렷하게 특색 있는 스포 츠 중계를 찾아볼 수 없지만 중계 프로그램 외 스포츠에 대한 다양한 정보를 제공하고 있는 매거진 프로그램의 인지도가 높아지고 있다. 이는 매거진 프로그램을 진행하는 아나운서의 인기에서 기인 하는 것으로 볼 수 있다. 58 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

69 채널명 KBS drama 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 열아홉순정 2.20 태양의여자(2편) 눈의여왕스페셜 1.93 엄마가뿔났다 1.81 강호동의1박2일(5편) 웃음충전소스페셜 1.92 스타골든벨(2편) 박스타X파일 1.78 해피선데이(2편) 신동엽신봉선의 샴페인 강호동의1박2일(8편) 해피투게더 1.66 해피선데이(3편) 해피선데이 1.90 해피선데이(2편) 아주특별한 개그콘서트 구미오여우누이면 1.58 웃어라동해야(2편) 1.72 승승장구(2편) 결혼해주세요 2.60 토요어워즈 1.29 강호동의1박2일(3편) 1.72 천하무적토요일 1.68 해피버스데이 1.45 우리집여자들(2편) 이상형월드컵(2편) 강호동의1박2일(6편) 강호동의1박2일 1.17 KBS연예대상 1.15 해피선데이 1.10 KBS연기대상 1.02 학교 깍두기 1.58 토요어워즈 1.40 사랑을믿어요 박2일 1.02 헬로애기씨 1.59 KBS연예대상 1.53 위기탈출넘버원 1.57 스펀지 개그콘서트 0.96 내딸서영이 1.00 신동천하청백전 1.58 해피투게더(2편) 강호동의 1박2일(2편) 상상플러스(3편) <표 26> KBS Drama 시청률 순위 20내 프로그램 신동엽신봉선의 샴페인 1.54 개그콘서트 1.26 해피선데이 0.93 당신뿐이야(2편) 태양의여자 1.46 여유만만 1.53 김병만의달인쇼 1.26 승승장구 0.91 별도달도따줄게 (2편) KBS연예대상 1.50 여유만만스타매거진 1.21 남자의자격 0.91 해피투게더 0.93 못된사랑 1.52 꽃보다남자F4스페셜 1.50 다함께차차차 1.19 김병만의달인쇼 0.90 사랑아사랑아 0.91 쾌걸춘향 1.46 공주가돌아왔다 1.43 스타골든벨 1.19 강호동의1박2일(2편) 0.84 여유만만 0.88 황진이스페셜 1.45 수상한삼평제 1.41 당신뿐이야 0.83 스타인생극장 0.88 스타골든벨 1.45 아이리스 1.40 공주의남자 0.80 왕실의부활왕세자 책봉사건 무서운스펀지 1.44 가시나무새 0.80 하이원서울가요대상 영광의재인 0.80 각시탈 0.83 강력반 0.77 주) 프로그램명 옆 괄호안의 편수는 동일한 프로그램을 다양한 형태로 재편집하여 편성한 경우 원 프로그램 제목을 명시하고 순위 내 진입한 동일 프로그램의 편수를 표시한 것임. 출처 : TNms 시청률 자료에 근거하여 재구성함. Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 59

70 <표 27> KBS JOY와 KBS스포츠 시청률 순위 20내 프로그램 채널명 KBS JOY KBS 스포츠 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 1박2일(3편) 앙케이트쇼아나운서 의비밀 해피투게더(4편) 쟁반노래방(2편) 박2일(9편) 0.36 KBS연예대상(2편) 프로야구(2편) 빅스타히스토리 0.21 KBS가요대축제 0.41 강호동의 1박2일 (5편) 1.19 김병만의달인쇼 박2일(8편) KBS연예대상 박2일(11편) 해피선데이(3편) 남자의자격(2편) 박2일(11편) 김병만의달인쇼 0.75 인간의조건(2편) 심형래쇼 0.60 하이원서울가요대상 (2편) 스펀지 상상플러스 0.63 승승장구 0.66 남자의자격 0.54 해피선데이 0.47 이승기의이상형 월드컵 KBS연예대상 0.19 KBSJOY연예속보 0.31 스타골든벨(2편) 사오리의달콤 살벌데이트 0.17 해피선데이 0.31 아주특별한개그 콘서트 0.58 해피선데이(2편) 빅스타쇼댄스 그랑프리 0.56 KBS가요대전(2편) 뮤직뱅크IN도쿄 K-POP페스티벌 0.54 가온차트K-POP 어워드 개그콘서트 0.49 안녕하세요 해피선데이 0.49 스펀지 0.13 스타와춤을 0.29 천하무적토요일 0.56 KBS가요대축제(2편) 해피선데이(2편) 불후의명곡 0.54 아이돌브레인대격돌 0.40 대격돌폭소뮤직최강전 0.12 뮤직뱅크 0.52 드림콘서트 0.35 개그콘서트 0.11 청룡영화상시상식 0.46 뮤직뱅크 0.35 공포의쿵쿵따 0.11 소녀시대의헬로베이비 0.44 불후의명곡 0.35 하이파이브 0.11 청춘불패 0.42 프로야구(9편) V리그(7편) FA컵전국축구 선수권 아시아배구선수권대 회(2편) 잉글랜드칼링컵 0.91 베이징올림픽야구최 종예선,평가전(4편) 프로야구(8편) JOMOCUP한일 올스타전 동아시아축구대회 1.60 베이징올림픽배구최 종예선(3편) V리그(3편) 프로야구(13편) V리그(5편) 잉글랜드칼링컵 2.37 프로야구(15편) 1.68 V리그(5편) 기업은행국제배구대 회 프로야구(10편) V리그(6편) 왕실의부활왕세자 책봉사건 V리그(4편) 프로야구(13편) 아시안드림컵 1.64 유로2012(3편) 1.31 IOC 총회 1.41 런던올림픽여자축구 최종예선(2편) 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

71 다. SBS 미디어넷 1) 성장 배경 SBS는 지상파 방송사들 중에서 가장 먼저 케이블 시장에 진출했다. SBS는 PP 등록제가 시행되 기 이전 1999년 6월 한국골프채널을 SK상사로부터 인수하여 SBS미디어그룹의 골프 채널이 탄생 하게 되었다. 17) 2000년 2월에는 국민체육진흥공단으로부터 주식회사 한국스포츠TV를 인수하여 SBS 그룹의 두 번째 케이블 채널이 스포츠채널이 탄생하였다. 이후 한국골프채널은 SBS골프채 널로 사명을 변경하였고, 한국스포츠TV는 SBS스포츠채널 주식회사로 사명을 바꾸었다. 같은 해 6월 SBS그룹은 SBS축구채널을 설립함으로써 스포츠 장르에서 총 3개의 채널을 운영하게 되 었다. 2001년 11월 SBS축구채널의 수익 부진으로 장르를 축구에서 오락으로 변경하고, 2002년 1 월부터 SBS드라마플러스로 재탄생하였다. SBS드라마플러스는 초창기에 드라마, 예능 프로그램 을 편성하여 제공하였다. 2009년 9월에는 SBS 그룹사들 간의 조직 재편이 이루어졌는데, SBS드 라마플러스는 제작사업 부분을 SBS프로덕션으로 분할 합병하였고, SBS드라마플러스라는 회사명 은 SBS플러스로 변경하였다. SBS플러스는 기존 SBS드라마플러스의 명맥을 유지하며, SBS의 인 기 드라마와 오락 프로그램을 중심으로 제공하였다. SBS스포츠채널은 2008년 베이징 올림픽 축구 2차 예선 69경기의 독점 중계권을 확보하여 케이 블과 위성으로 방송하였다. SBS골프채널은 미국의 골프 전문 채널 TGC(The Golf Channel)와 TV 프로그램 공급 및 방영 계약을 맺는 등 전략적 사업제휴 관계를 형성하였다. 2007년에는 PGA투어 개막전을 생중계하고 미국 PGA 투어 전 경기를 단독 중계하였다. 이처럼 PGA투어 정규 시즌 전 경기를 비롯하여 시니어 투어인 챔피언스 투어와 2부 투어인 네이션와이드 투어, WGC 투어 전 경 기에 대한 독점 중계권을 확보하는 등 다른 스포츠 채널보다 적극적으로 중계권 확보에 나섰다. 이처럼 SBS 스포츠 채널들이 중계권을 독식함으로써 중계권 확보를 위한 경쟁을 가중시켰고, 중 계권료를 상승시키는 악영향을 미쳤다. 이로 인해 종종 스포츠채널들간 중계권 분쟁이 일기도 하 였다. SBS스포츠채널은 2010년 11월 그동안 MBC 스포츠와 제휴관계에 있던 ESPN과 홍콩 스타 TV의 합작사인 싱가포르 ESS사와 SBS ESPN 설립에 합의하고 12월에 채널명을 변경하였다. 2007년 2월에는 위성 전용 오락 채널로 UTV가 개국하였다. UTV는 2008년 12월 SBS드라마플 러스의 회사 분할을 통해 SBS이플러스를 설립하였고, 2009년에는 미국의 연예 전문 케이블 채 널 E! Entertainment Television 사와 제휴하여 채널명을 E! TV 로 변경하였다. E! TV 는 트루 할리우드 스토리, 101 카운트다운 시리즈, 라이브 프롬 더 레드 카펫 시리즈 와 같은 인기 프로 17) SBS가 온라인상에서 제공하고 있는 <SBS 20년사> E-BOOK을 참고하였다. SBS미디어넷의 탄생을 상세히 설 명하고 있다. Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 61

72 그램을 E! Entertainment Television사로부터 공급받아 방송하였다. 뿐만 아니라 2009년에 SBS그룹의 지주회사인 SBS미디어홀딩스는 Xports도 인수하였다. 인 수 후 SBS는 미국의 경제 전문 TV CNBC와 제휴를 통해 2010년 1월 경제 전문 채널인 SBS CNBC 를 개국하였다. 2011년 SBS미디어홀딩스는 바이아컴의 계열사인 바이아컴 인터네셔널 미디어 네 트웍스와 제휴하여 SBS MTV와 니켈로디언을 개국하였다. SBS MTV는 음악 전문 채널로 K-POP 을 통해 한류 콘텐츠를 적극적으로 유통시키고자 하는 목표를 가지고 출범한 것이다. 뿐만 아니라 SBS미디어홀딩스는 음악 및 어린이 채널이 파생되는 부가가치가 크다는 판단 하에 MTV와 같은 채널로 장르를 확대한 것이다. SBS 계열 PP들로 구성된 복수방송채널사용사업자가 바로 SBS 미디어넷이며, 이들 채널들은 다른 지상파 계열 PP의 운영 방식과는 상이하다. 채널들은 모두 별도의 법인으로 설립되어, SBS 미디어홀딩스 계열사에 포함된다. SBS 미디어넷은 이들 채널들을 총괄하여 운영하고 있으며, 케 이블TV, 위성방송, 위성 DMB, IPTV 등 다양한 플랫폼으로 이들 채널을 제공하고 있다. [그림 10] SBS 계열 PP의 조직도 출처 : SBS 홈페이지 2) 경영 성과 SBS 계열 PP는 지상파 계열 PP 가운데 가장 경영 실적이 좋다. SBS 계열 PP는 2007년 이후로 매출이 지속적으로 증가하고 있으며, 2009년 총 매출액 1,589억원에서 2010년에 2,642억 원으로 가장 큰 폭으로 매출액이 급증하였다. 이러한 반등세의 주요인은 SBS플러스와 SBS스포츠의 매출 확대가 결정적인 역할을 하였다. 특히 두 채널의 기타 방송 매출과 광고 매출의 증가가 두드러지는 데, SBS플러스의 2009년 기타 방송 매출액은 약 28억 원에서 2010년 약 219억 원으로 약 680% 증가하였다. SBS플러스의 광고 매출은 기타 방송 매출액보다는 증가폭이 작지만, 2009년 477억 62 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

73 원에서 2010년에는 559억원으로 약 17.2% 증가하였다. SBS스포츠의 기타 방송 매출액은 2009년 2억에서 2010년 47억원으로 225%로 증가하였으며, 광고 매출은 2009년 219억원에서 401억원으 로 83.1% 증가하였다. 이처럼 광고 매출과 기타 방송 매출이 한 해 동안 큰 폭으로 상승한 것은 광고의 경우, 대부업 광고 수익의 증가가 일부 영향을 끼친 것으로 해석되며(아이뉴스24, 2011/5/30), 뿐만 아니라 당시 한국이 16강에 진출하면서 월드컵 관련 광고 매출이 흑자로 이어졌 고, 비싼 중계권료를 지불하고도 광고매출이 수익으로 연결되는 수혜를 입게 되었다(PD저널, 2010/6/24). SBS스포츠 채널의 기타 방송 매출액 증가 역시 월드컵과 올림픽 중계권 독점으로 거 둬들인 방송협찬 수익이 큰 폭으로 확대된 데서 기인한 것으로 보인다(머니투데이, 2011/6/9). 이 후 2011년에 다시 SBS 계열 PP의 총매출액이 2,379억 원으로 감소하였다가 2012년에는 2,486억 원으로 증가하여 2011년 대비 107억이 늘어난 4.5%의 증가율을 보였다. <표 28> SBS 계열 PP의 매출액 구성 연도 채널명 방송사업 매출액1 방송프로그 램 제공 매출액 광고매출액 기타방송 매출액 기타사업매 출액2 1+2=매출 액(영업수익 ) 매출액 점유율 (%) SBS골프 31,726,404 4,011,713 25,648,534 2,066,157 14,641,705 46,368, SBS플러스 57,481,175 7,734,183 49,512, ,042 2,141,251 59,622, SBS스포츠 34,473,503 6,050,863 20,711,059 7,711, ,473, SBS비즈니스네트워크 SBS이플러스 SBS바이아컴 합계 123,681,082 17,796,759 95,872,543 10,011,780 16,782, ,464, SBS골프 32,427,233 4,130,704 25,075,529 3,221,000 11,421,576 43,848, SBS플러스 62,434,205 8,435,875 53,606, ,775 3,754,379 66,188, SBS스포츠 23,301,745 5,551,032 17,750, ,301, SBS비즈니스네트워크 SBS이플러스 400, , , SBS바이아컴 7,472, ,821 5,833, , ,472, 합계 126,036,060 19,366, ,266,469 4,402,967 15,175, ,212, SBS골프 24,971,472 4,596,400 17,148,056 4,232,016 11,323,513 37,294, SBS플러스 59,690,033 9,128,976 47,736,600 2,824,457 2,824,457 62,344, SBS스포츠 30,109,775 8,036,208 21,851, , ,109, SBS비즈니스네트워크 14,133,733 5,239,977 7,757,801 1,135, ,133, SBS이플러스 8,181,596 2,329,899 5,801,697 50, ,181, SBS바이아컴 6,863, ,234 5,268, , ,863, 합계 144,950,100 30,282, ,558,911 9,108,495 13,977, ,927, SBS골프 28,343,259 4,417,781 18,147,909 5,777,569 13,294,096 41,637, SBS플러스 86,810,758 8,735,604 55,909,672 21,965,482 21,965, ,647, Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 63

74 연도 채널명 방송사업 매출액1 방송프로그 램 제공 매출액 광고매출액 기타방송 매출액 기타사업매 출액2 1+2=매출 액(영업수익 ) 매출액 점유율 (%) SBS스포츠 53,323,704 8,522,532 40,120,063 4,681, ,688 54,178, SBS비즈니스네트워크 10,380,393 1,911,998 5,743,978 2,724, ,380, SBS이플러스 12,144,621 2,556,864 9,143, , ,144, SBS바이아컴 7,234, ,059 5,136,285 1,253, ,234, 합계 198,037,096 26,989, ,201,690 36,845,568 66,185, ,222, SBS골프 33,022,274 4,236,280 20,295,922 8,490,072 13,374,391 46,396, SBS플러스 91,216,567 7,822,124 59,777,231 23,617,212 23,617,212 97,027, SBS스포츠 44,432,973 5,994, ,096,268 1,510,256 45,943, SBS비즈니스네트워크 19,103,088 2,401,961 8,802,440 7,898, ,104, SBS이플러스 15,659,274 3,084,877 11,659, ,084 40,920 15,700, SBS바이아컴 10,982,636 1,344,697 9,637, ,744,787 13,727, 합계 214,416,812 24,884, ,514,870 49,017,323 23,481, ,898, SBS골프 33,873,276 5,429,585 19,584,097 8,859,594 10,952,230 44,825, SBS플러스 86,487,696 8,615,105 47,230,098 30,642,493 30,642,493 86,487, SBS스포츠 49,824,857 7,744,510 29,357,366 12,722, ,824, SBS비즈니스네트워크 15,505,177 2,767,041 6,071,239 6,666, ,505, SBS이플러스 19,975,048 3,527,877 12,843,451 3,603,720 8,004,047 27,979, SBS바이아컴 11,742,842 1,254,155 5,457,060 5,031,627 12,228,808 23,971, 합계 217,408,896 29,338, ,543,311 67,527,312 31,185, ,593,981 합계 1,024,530, ,658, ,957, ,913, ,788,763 1,191,318, 주) SBS이플러스는 SBS E!채널을 운영, SBS바이아컴은 니켈로디언과 MTV를 운영, SBS비즈니스네트워크는 SBS CNBC를 운영하는 법인명임. 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부자료 [그림 11] SBS 계열 PP 매출액 추이 64 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

75 SBS 계열 PP 가운데 SBS 플러스의 매출액이 가장 높을 뿐만 아니라 증가세가 지속적으로 이어 지고 있다. SBS ESPN은 2007년 이후로 매출액 증감이 반복되고 있지만, 2012년에는 증가세를 보 였다. 반면 SBS 골프는 매출의 증감폭이 매우 적어 지난 6년간 거의 정체 상태에 머물러 있다. SBS바이아컴은 SBS MTV와 니켈로디언 매출의 합계로 SBS와 바이아컴의 제휴 이후로 2011년 1,373억에서 2012년 2,397억으로 약 102억원이 늘어나 2011년 대비 약 74.6% 증가율을 기록하였 다. SBS스포츠는 스포츠 중계권 확보 여부에 따라 매출의 등락이 결정되는 현상을 보였으며, SBS 플러스 다음으로 SBS 계열 PP의 매출에 기여도가 높았다. SBS이플러스의 E!TV는 SBS플러스, SBS스포츠, SBS골프 다음으로 수익이 높은 채널로 2009년 미국의 E! Entertainment와 제휴 이 후로 급격한 성장을 보여준다. E! TV의 매출은 제휴 전 2008년에 4억에서 제휴 후 2009년에 82억 으로 증가하여 약 78억이나 상승하였다. SBS 계열 PP 가운데 SBS바이아컴의 수익 기여도는 가장 낮지만, 점진적인 증가세를 보여주고 있다. SBS 비즈니스네트워크의 SBS CNBC 채널은 매출액 등락을 반복되고 있으며, 2012년 이후에도 계속될 것으로 전망된다. 3) 채널 운영 및 편성 SBS 계열 PP는 지상파 계열 PP들 가운데 가장 많은 7개의 채널을 운영하고 있으며, 각 채널들 은 SBS미디어홀딩스 계열사에 해당한다. PP 채널별 평균 시청률을 기준으로 20위 내 진입한 SBS 계열 PP들을 보면, 채널의 평균 시청률이 가장 높은 채널은 SBS플러스이다. 그 다음으로 경쟁력 있는 채널이 SBS ESPN이고, SBS E! 채널은 2012년에 23위였다가 2013년에 20위로 상승하여 처 음으로 순위권으로 진입하였다. SBS플러스는 2002년 이후로는 5위내 순위를 유지하며 MBC드라 마넷과 KBS Drama와 치열한 경쟁관계에 있다. 2013년에는 YTN과 tvn의 호조로 순위가 하락하 였으며, 평균 시청률 역시 다른 지상파 계열 PP와 마찬가지로 감소 추세에 있다. SBS플러스가 그 동안 시청률 면에서 좋은 성적을 보여주었지만 자체 제작이 적극적으로 이루어졌던 것이 아니다. 2009년 SBS 그룹 일부 계열사들을 통폐합하면서 자체 제작 기능을 보강하여 SBS플러스는 차별화 된 콘텐츠를 선보이겠다고 표명하였으나(미디어오늘, 2009/6/29), 2010년 당시에도 자체 제작 비 율이 4%에 불과했다(한국경제, 2010/6/27). 2010년 당시 100억 원 이상의 자체 제작비를 투자한 채널로 SBS플러스, SBS ESPN, SBS 골프, E!TV인 것으로 나타났지만, 실질적으로 시청률에서 그 만큼 성과가 드러난 것은 아니었다. 2010년 SBS플러스는 국내 최초로 골프를 소재로 하여 <이 글이글>이라는 시트콤을 제작하였으며, 당시 사상 최초로 방송용 장비 대신 디지털카메라 5D MARK2로 활용하여 화제가 되기도 하였다. 2012년에는 만화 원작 그대를 사랑합니다 를 SBS플러 스 자체 제작 드라마로 첫 시도에 나섰다. 이후 풀하우스 테이크 2 를 자체제작 하였고, 이 드라마 는 한국과 중국, 일본이 공동으로 제작에 참여하였다. 한편 SBS플러스가 제작한 드라마는 독특하 게 만화를 원작으로 했다는 공통점이 발견되었다. Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 65

76 [그림 12] SBS 미디어넷 채널 시청률 추이(20위내) SBS ESPN은 2010년 벤쿠버 동계 올림픽과 남아공 월드컵 단독 중계로 국내 스포츠 채널 중 최고 시청률을 기록하기도 하였으며, 중계권 확보에 적극적이었던 만큼 시청률 순위에서도 그 성 과를 엿볼 수 있다. SBS ESPN은 싱가포르 ESS사와 합작이 성사되었던 2010년부터 시청률 순위 10위에서 15위내 순위권을 유지하며 안정적인 모습을 보이고 있다. 일반적으로 과거에 비해 채널 별 평균 시청률이 감소했다는 점을 감안하면, 상대적으로 SBS ESPN의 시청률은 0.30% 0.35% 사이에서 큰 변화 없이 유지된다는 점은 오히려 시청률이 증가한 것과 같은 결과로 볼 수 있다. SBS E! 채널은 2011년 기존의 E! TV에서 SBS E!로 채널명을 바꾸면서 자체제작 프로그램을 확대 하였다. K-STAR news, 가면무도회, 시간여행 메모리, 컬투쇼, 2PM쇼 스페셜, E! NEWS 를 SBS E!가 자체 제작하였고, 특히 K-STAR news 는 2012년 4월부터 일본의 대표적인 종합유 선방송사업자인 J:COM을 통해 방송되기도 하였다. 또한 2PM쇼, 아이돌 막내 반란시대, 키스 앤더시티 등이 해외로 판매되기도 하였다. 그 외 채널들은 뚜렷한 두각을 나타내지 못하고 있긴 하지만 니켈로디언은 2011년 당시 시청률 순위가 35위에서 2013년에는 26위까지 상승하였다. SBS CNBC의 시청률을 상대적으로 저조한 편인데 시청률 순위 50위권 내에서도 찾아보기 힘들다. SBS 미디어넷의 대표 채널이라고 할 수 있는 SBS 플러스와 SBS ESPN, SBS E! 채널의 시청률 상위 20위 내 프로그램 분석을 통해 채널의 시청률 제고에 기여하는 프로그램과 채널의 특성을 살 펴본다. SBS 플러스는 기존의 타 지상파 계열 경쟁 PP보다는 특정 인기 프로그램에 치중하여 재 구성한 프로그램을 반영하는 비율은 매우 낮은 것으로 나타났다. 따라서 다양한 프로그램이 시청 률 순위 20위 내 존재하는 것으로 나타났고, 2011년을 기점으로 드라마의 비중의 큰 폭으로 확대 된 것을 알 수 있다. 특이한 점은 2007년 SBS 플러스에서 시청률이 가장 높은 프로그램이 기록된 66 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

77 것은 바로 2008올림픽축구아시아지역예선전 이며 20위내 FIFA U-17 월드컵 중계도 있다는 것 이다. SBS가 비싼 가격에 스포츠 중계권을 구매한 만큼 채널의 성격과 무관하지만 편성하는 사례 로 볼 수 있다. 뿐만 아니라 SBS플러스가 예능과 드라마 위주의 편성 채널임에도 불구하고 적극적 으로 프로그램 자체 제작에 투자하지 않았기 시청률 20위 순위권 내 자체 제작 프로그램을 거의 찾아볼 수 없다. 유일하게 2012년에 풀하우스 TAKE 2 가 11위를 차지하였다. SBS ESPN은 ESPN과의 합작 이후 프리미어리그 중계가 ESPN의 시청률을 견인하고 있는 핵심 중계 프로그램에 해당한다. SBS ESPN은 특히 2011년 박지성이 활약하는 잉글랜드 프리미어리그 중계를 통해 최고 시청률을 기록하는 등(윤홍근, 2012) 특정 스포츠인과 스포츠 채널의 인기와도 밀접한 관련성을 보여주고 있다. 2013년에도 잉글리시 프리미어리그의 국내 중계권을 3년 연장 재 계약함에 따라 시즌까지 EPL 중계를 이어나갈 수 있게 되었다(일간스포츠, 2013/7/2). SBS E!는 2008년과 2009년 당시 프로야구 중계를 편성함에 따라 이들 프로그램이 시청률 상위 권이 포진하는 현상이 나타나기도 하였는데, 이후에는 이러한 현상이 나타나지 않았다. 또한 SBS E!도 SBS플러스와 마찬가지로 인기 있는 예능 프로그램에 대한 재활용도가 다른 지상파 계열 PP 와 비교해서 상대적으로 낮다. 2012년에는 K팝스타 프로그램의 인기로 인해 본방송 프로그램 외 재구성한 프로그램과 재방송 프로그램 모두 SBS E! 내에서 시청률이 높게 나타났다. SBS E! 채널 은 최근 런닝맨, 정글의 법칙 정도만 재편집하여 재활용할 뿐 특정 프로그램에 대한 의존도가 낮아 다양한 프로그램이 고른 시청률을 보이고 있다. 그러나 한편으로는 SBS E! 채널의 시청률에 크게 기여하고 있는 핵심 콘텐츠의 부재를 의미하는 것이기도 하다. Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 67

78 채널명 SBS 플러스 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 2008올림픽축구아시 아지역예선(2편) 패밀리가떴다(12편) 슈퍼아이 2.71 SBS가요대전 2.84 찬란한유산(3편) 일요일이좋다뉴X맨 (3편) 빅스타명장면 NG열전 스타킹 2.22 패밀리가떴다(5편) 골드미스가간다 (2편) TV로펌솔로몬 3.20 패밀리가떴다(2편) 별을따다줘 1.81 내사랑내곁에(2편) TV동물농장(2편) 미워도다시한번 1.65 태양의신부(2편) 신기생면(2편) 다섯손가락 1.16 SBS연예대상 1.07 좋은아침 2.57 내여자친구는구미호 1.71 아이돌의제왕 1.17 신사의품격(3편) SBS가요대전 2.11 웃음을찾는사람들 1.84 아이돌빅쇼 2.48 이웃집웬수 1.69 여자를몰라 1.06 널기억해 0.94 결정맛대맛 2.02 야심만만 1.82 SBS방송연예대상 2.32 지금은아이돌시대 1.68 여인의향기(2편) 내일이오면(2편) 진실게임 1.99 황금신부 1.71 생방송TV연예 2.04 스타주니어쇼붕어빵 1.65 태양의신기 1.06 SBS가요대전(2편) SBS연기대상 1.97 매니저사관학교 산전수전 1.70 야심만만 1.97 골드미스가간다 1.58 당신이잠든사이 1.04 가족의탄생 0.84 FIFAU-17월드컵 1.93 미남이시네요 1.94 맛있는초대 1.53 시크릿가든(2편) 헤이헤이헤이(3편) <표 29> SBS 계열 PP 시청률 순위 20내 프로그램 SBS가요대전 1.90 강심장(3편) 풀하우스TAKE 웃어요엄마 1.03 유령 0.81 닥터레옹매직쇼기적 1.89 연애시대 1.89 나쁜남자 1.49 호박꽃순정 0.99 내딸꽃님이(2편) TV동물농장 1.88 지금은아이돌시대 1.84 좋은아침(2편) SBS연기대상(2편) 청담동앨리스(2편) 0.78 솔로몬의선택 1.81 강심장 1.82 산부인과 1.40 내딸꽃님이 0.88 폼나게살거야 0.74 야심만만 1.78 SBS연기대상 1.75 천만번사랑해 1.37 보스를지켜라 0.85 왕과나 1.77 오마이레이디 1.32 주) 프로그램명 옆 괄호안의 편수는 동일한 프로그램을 다양한 형태로 재편집하여 편성한 경우 원 프로그램 제목을 명시하고 순위 내 진입한 동일 프로그램의 편수를 표시한 것임. 출처 : TNms 시청률 자료에 근거하여 재구성함. 68 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

79 <표 30> SBS ESPN과 SBS E! 시청률 순위 20내 프로그램 채널명 SBS ESPN SBS E! 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 올림픽축구아시아 지역예선 일본프로야구(10편) AFC아시안컵(7편) FIFA클럽월드컵 (2편) 일본프로야구(8편) AFCU19챔피언십 (2편) FIFAU-17월드컵 1.29 프로야구(5편) 프로야구 1.24 월드컵아시아 최종예선 프리미어리그(11편) 프로야구(4편) 프리미어리그(10편) 프리미어리그(14편) 남아공월드컵 3.91 AFC아시안컵(4편) 프리미어리그(12편) 한일프로야구 3.05 FIFAU-17월드컵 2.34 FIFAU-20여자월드컵 3.33 프로야구 킹스컵(2편) 월드컵아시아 최종예선 수원컵국제청소년 축구 2.00 프로야구(6편) 1.96 동아시아축구선수권대회 1.33 FIFAU-20월드컵 1.64 베이징올림픽야구 1.30 패밀리가떴다(2편) SBS가요대전(2편) 동안선발대회 0.40 프로야구(11편) 프로야구(8편) SBS연에대상(2편) FIFAU-17여자월드컵 (2편) 강심장(4편) 아내의유혹 0.23 찬란한유산 0.90 패밀리가떴다(2편) FA커뮤니티실드 2.19 SBS연예대상(2편) 드림콘서트 0.45 정글의법칙(2편) FIFAU-20여자 월드컵 프로야구(4편) K팝스타(6편) 예능시크릿 0.45 영웅호걸 0.43 아이돌핫이슈 0.45 K-POP의제왕 K팝스타(2편) 월드베스트스타킹 0.22 지금은아이돌시대 0.55 하하몽쇼 0.40 김연아의키스앤크라이 0.38 런닝맨(2편) 일요일이좋다(2편) 크리스마스에 눈이올까요 0.42 SBS가요대전(2편) 프로야구 0.40 KPOP슈퍼콘서트 0.37 정글의법칙(2편) 멍자의심플라이프 0.19 좋은친구들 0.40 절친노트 0.34 강심장 0.37 시크릿가든 0.33 일지매 0.18 상하이슈퍼콘서트 0.38 지금은아이돌시대 0.33 영웅호걸 0.37 순간포착세상에이런일이 0.32 야심만만 0.17 스타워즈 0.32 런닝맨(2편) 좋은아침 0.30 매니저사관학교(2편) SBS인기가요 0.32 시크릿가든 0.35 SBS희망TV 0.30 SBS연기대상 0.30 미워도다시한번(2편) SBS가요대전 0.29 TV동물농장 0.30 아이돌의제왕 0.31 힐링캠프기쁘지아니한가 0.28 철퍼덕하우스 0.30 SBS가요대전 0.30 GO쇼 0.28 양희은의요리쇼식객 0.29 스타워즈 오마이갓 027 SBS인기가요 0.29 Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 69

80 2. 종합편성채널 가. TV조선 TV조선의 최대주주는 조선일보로 2010년 12월 종합편성채널사업자로 선정되었고, 2011년 1월 TV조선을 설립한 이후 12월부터 본격적인 방송을 시작하였다. TV조선이 출범하던 해에는 69억원 의 매출을 올렸으며, 2012년에는 매출이 513억으로 신장되었다. 광고매출도 2011년 약 60억원에 서 2012년 366억원으로 큰 폭으로 상승하였고 협찬매출 역시 9억원에서 2012년 86억원으로 확대 되었다. 하지만 TV조선의 영업손실은 2011년 115억원에서 2012년 543억원으로 증가하였으며, 순 손실 역시 2011년 5억원에서 2012년 553억원으로 급증하였다. 2013년에도 매출은 600~700억원 으로, 영업손실은 300억원으로 예상하고 있다(전문가 인터뷰 B). 이처럼 TV조선이 매출 신장을 보였다 하더라도 실질적인 손실이 커 경영여건은 더욱 악화되었다고 볼 수 있다. 연도 매출액 방송사업 매출액 <표 31> TV조선 방송 매출액 구성 방송프로그램 제공매출액 (방송수신료 수익) 광고매출액 방송사업매출액 내역 협찬 매출액 단위 : 백만원) 기타방송 프로그램 판매매출액 행사매출액 사업 매출액 기타 사업 매출 ,906 6, , , ,344 51,344 1,313 36,612 8, , 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부자료 TV조선은 다른 종합편성채널과 비교하여 시사 정보가 강한 채널로 <뉴스쇼판>의 시청률이 2% 전후로 타 프로그램에 비하여 높은 시청률을 기록하고 있다. 또한 TV조선에서 방영하고 있는 보도 장르 프로그램 가운데 시청률 성적이 좋은 프로그램은 박찬희, 정혜전의 황금펀치 를 꼽을 수 있 으며, 교양 오락 장르에서는 살림9단 만물상 과 대찬인생 을 들 수 있다. 2012년부터 2013년 9월 까지 방영된 프로그램의 시청률 순위 10위 내 프로그램을 보면 예능형 교양물이 강세를 보이고 있 는 것을 알 수 있다. 70 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

81 순위 프로그램명 시청률(%) 1 TV조선 뉴스 특보 살림9단의 만물상 TV조선 뉴스 쇼판 대찬인생 홍혜걸의 닥터콘서트 속사정 박찬희 정혜전의 황금펀치 TV로펌 법대법 돌아온 저격수다 코리아헌터 주1) 2012~2013년 현재까지 방영된 프로그램 중 선정 주2) TV 조선 뉴스 특보는 2013년 9월 4일 방송분 주3) TV 조선 뉴스 쇼판은 2012년 12월 21일 방송분 출처 : 닐슨코리아 시청률 자료 <표 32> TV조선 시청률 상위 10개 프로그램 반면, 프로그램별 평균 시청률을 기준으로 상위 20위내 프로그램을 살펴보면, 2011년에는 TV조 선의 시청률을 견인한 주요 프로그램 중 연속물의 성격을 지니면서 자체 제작한 프로그램은 최박 의 시사토크 판 과 최현우 노홍철의 매직홀 이 유일하다. 최박의 시사토크 판 은 2012년 미국 한 인 방송사 텔레비전 코리아 24에서도 방영되기 시작하였다. 2012년에는 특집성 프로그램이 시청 률 상위권을 차지함에 따라 TV조선 뉴스쇼 판 을 제외하고는 연속물 프로그램이 TV조선의 시청률 제고에 큰 역할을 못하고 있음을 보여준다. <표 33> TV조선 시청률 순위 20내 프로그램 채널명 TV조선 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 웰컴투동막골(2편) 대선2012(3편) 최초공개인사이드DMZ 0.83 TV조선뉴스쇼판(3편) 더좋은방송이야기(2편) 가문의위기 1.78 귀신이산다(2편) 문재인안철수TV토론과 긴급좌담 1.59 투가이즈 0.80 제18대대통령선거후보자토론회 1.50 낙원(2편) 신율의대선열차 1.43 고봉실아줌마구하기 0.74 대선카운트다운 1.41 가이아나탐사대 0.73 사랑한다면이들처럼 1.40 Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 71

82 채널명 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 김정일을말한다 0.72 최박의시사토크판(2편) 트라이앵글 0.70 최현우노홍철의 매직홀 0.69 시사코미디 10PM 0.66 가문의위기 0.65 출처 : TNms 내부자료 TV조선은 개국 이후 첫 드라마로 <고봉실 아줌마 구하기>를 선보였는데, 주말드라마 36부작으 로 제작하여 방영하였다. TV조선은 드라마의 경우 자체제작이 아닌 외주제작을 적극 활용하였는 데, <고봉실 아줌마 구하기>는 당시 2.05%에 이르는 시청률을 달성하는 등 나쁘지 않은 성적을 보였다. 하지만 이후 TV조선은 100억 규모의 드라마 <한반도>가 실패하면서 그 영향이 2012년도 에 미쳐 최소 제작비 전략을 고수하는 등 자체 제작 프로그램을 축소하는 방안을 선택하였다. 당시 드라마와 예능 프로그램은 각각 <지운수대통>과 <최현우 노홍철의 매직홀> 한편씩만 편성하였고, 2013년에는 드라마를 한 편도 제작하지 않았다. 나. MBN MBN은 매일경제가 최대주주로 2010년 종합편성채널사업자로 선정된 이후 2011년 12월에 0시 에 종합편성채널 4사 가운데 가장 먼저 개국하였다. MBN의 2011년 매출규모는 614억원으로 2012 년에는 14억이 증가한 628억원을 기록하였다. 광고매출도 2011년 528억원에서 2012년에는 555억 원으로 27억원이 증가하였다. 반면 영업손실은 2011년 68억원에서 2012년에 419억원으로 급증하 였다. 2011년에는 13억의 흑자를 기록하였으나 2012년에는 약 256억원 적자가 발생함에 따라 MBN의 재정 상황은 그리 좋지 못하다. <표 34> MBN 매출액 구성 단위 : 백만원) 방송사업매출액 광고매출액 영업손익 당기순손익 ,372 52,815-6,776 1, ,806 55,550-41,947-25,566 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부자료 72 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

83 MBN은 인포테인먼트가 강한 채널로 떼 토크쇼가 흥행을 주도하였다(TV Report, 2013/12/2). 황금알, 속풀이쇼 동치미 로 대표되는 예능형 생활정보 프로그램이 강세를 보이고 있는데 이는 종편의 주 시청자층이 50대 이상인 점과 맞아떨어지는 현상임을 알 수 있다. 특히 속풀이쇼 동치 미 는 종편 토요 예능프로그램 1위 자리를 차지하면서 지상파 토요 예능프로그램과도 경쟁할 수 있 을 정도의 수준으로 성장하였는데, 그 인기비결로 각계각층의 패널들이 진솔한 이야기를 전달한다 는 점을 꼽기도 한다(TV Report, 2013/ 10/21). 한편, 2012년부터 2013년 9월까지 방영된 MBN 프로그램 가운데 시청률 순위 10위내 프로그램 을 살펴보면, 역시 속풀이쇼 동치미 가 1위를 차지하고, 이를 뒤따라 황금알, 엄지의 제왕 과 같 은 프로그램이 MBN의 시청률을 견인하고 있다. 그 외에도 MBN은 다큐 프로그램이 시청률 10위 내 프로그램으로 나타나는 등 TV조선보다는 상위 순위 내 프로그램의 장르가 다양한 것으로 나타 났다. <표 35> MBN 시청률 상위 10개 프로그램 순위 프로그램명 시청율(%) 1 속풀이쇼 동치미 고수의 비법 황금알 엄지의 제왕 천기누설 신세계 아궁이 나는 자연인이다 MBN 뉴스특보 휴먼다큐(사노라면) MBN 뉴스 주1) 2012~2013년 9월 22일까지 방영된 프로그램 중 선정 주2) MBN 뉴스 특보는 2013년 4월 14일 방송분 주3) MBN 뉴스 8은 2013년 9월 5일 방송분 출처 : 닐슨코리아 시청률 자료 MBN에 방영된 프로그램별 평균 시청률을 기준으로 순위를 살펴보면, 2011년에는 충무로 와글 와글 이 1위를 차지했으며, 2012년에는 남과 남 사이 가 가장 평균 시청률이 높은 프로그램으로 집계되었다. 이 두 프로그램은 모두 시즌2로 제작되었으며, MBN의 시청률 상승에 기여하고 있는 주요 프로그램 중 하나로 나타났다. MBN이 타 종편보다 인기 프로그램의 시청률이 높은 것은 예 능 교양 메인프로그램을 황금시간대인 오후 10시 11시대에 집중 배치한 전략이 효과를 발휘한 것 Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 73

84 으로 볼 수 있다. 시청률이 높은 프로그램 가운데 황금알, 동치미, 신세계, 가족삼국지, 천기 누설 등은 평균 시청률 3 4%를 유지하고 있으며, 나는 자연인이다, 사노라면 과 같은 교양 프 로그램도 4%에 가까운 시청률을 기록하고 있다. 보도 프로그램의 비중은 다소 낮지만 MBN은 다 른 종편과 차별화되는 예능과 교양을 접목시킨 장르들이 강세를 보이고 있음을 다시 한 번 확인할 수 있다. 채널명 MBN <표 36> MBN 시청률 순위 20내 프로그램 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 충무로와글와글 1.03 남과남사이 2.90 청와대의밥상(4편) 내가걸어온박근혜준비된여성대통령 2.49 한국의거인들미리보기 0.80 속풀이쇼동치미 2.47 개그공화국 대한민국의선택개표방송(3편) 갈수록기세등등 0.55 응답하라 정운갑의집중분석 0.55 고수의비법황금알 1.98 더좋은방송이야기(2편) 시사콘서트정치IN(2편) 김정일을말한다 0.54 뱀파이어아이돌프리뷰 0.52 주) 프로그램명 옆 괄호안의 편수는 동일한 프로그램을 다양한 형태로 재편집하여 편성한 경우 원 프로그램 제목을 명시하고 순위 내 진입한 동일 프로그램의 편수를 표시한 것임. 출처 : TNms 시청률 자료에 근거하여 재구성함. 다. JTBC JTBC는 중앙일보에서 출자하여 설립한 회사로 중앙미디어네트워크가 최대주주로 있으며, 2011 년 12월에 개국하였다. JTBC는 종합편성채널 가운데 영업손실이 2012년 기준으로 1,397억원으로 가장 많은 것으로 나타났다. JTBC의 방송사업매출액은 2011년 83억 3,768만원에서 2012년 642억 2,205만원으로 늘어났으며, 광고매출은 2011년 75억 5,457만원에서 2012년 519억 9,539억원으로 증가했다. 방송사업매출은 전년대비 670%가 성장한 것이며, 광고매출은 전년대비 588% 증대된 것이다. 반면 영업손실은 2년 동안 373억 8,803만원에서 1,397억 1,264만원으로 확대됐고, 당기 순손실도 276억 200만원 적자에서 1,326억 2,958만원 적자로 늘어났다. 수익이 증가한 대비 손실 액도 크게 확대된 것을 알 수 있다. 74 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

85 <표 37> JTBC 매출액 구성 단위 : 백만원) 방송사업매출액 광고매출액 영업손익 당기순손익 ,338 7,555-37,688-27, ,222 51, , ,630 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부자료 JTBC가 이처럼 재정상황이 좋지 못한 것은 프로그램 제작에 대한 투자액이 컸던 것에서 그 원 인을 찾을 수 있다. JTBC는 방송제작비를 포함한 매출원가가 높은데 이는 타 종합편성채널이 비 용이 적게 되는 스튜디오물을 주로 제작하는 반면에 JTBC는 드라마 제작에 주력해왔고, 월드컵 아시아 지역예선, WBC 예선전을 단독 중계하는 등 프로그램 제작에 많은 비용을 소요하였기 때문 으로 해석된다. 그 결과, 종편 사상 최고 시청률을 기록한 무자식 상팔자 와 같은 대박 작품이 나 오기도 했지만 단기적인 매출 상승으로 이어지지는 못했다(오마이뉴스, 2013/5/2). 그럼에도 불구하고 JTBC는 고예산 드라마와 예능, 스포츠에 지속적으로 투자해 오고 있다. 오 락 및 드라마 장르에 특히 집중되어 있는데, 드라마의 경우 월화미니시리즈, 수목미니시리즈, 주말 드라마, 일일드라마까지 섭렵하고 있으며, 장르 또한 로맨스드라마, 가족드라마, 의학드라마, 대 하사극드라마 등 다양한 장르의 드라마 제작을 시도하고 있다. 예능프로그램도 JTBC를 대표할 수 있는 유자식상팔자, 히든싱어 시리즈, 마녀사냥, 대단한 시집 등 타 종합편성채널과 비교하여 주타깃층이 젊어 JTBC의 경쟁적 우위 요소를 확인할 수 있다. JTBC의 또 하나의 주요 특징은 스포츠 중계에 적극적으로 투자하고 있다는 점인데, JTBC라는 채널 인지도를 향상시키는데 크게 기여한 것으로 평가받고 있다. JTBC는 동아시안컵 축구를 독점 중계함으로써 한국 경기(남녀 6경기)의 하프타임 때 총 6회 노출(1회 15초)과 다른 국가 경기 때 추가 노출 등의 조건을 5000만원 짜리 광고 상품이 완판되기도 하였다. 하지만 고액의 55억원 중 계권료 지불로 수익은 많이 내지 못한 것으로 평가되었다. 2013년에는 JTBC가 WBC 독점중계권 을 확보(지상파, 케이블TV, 위성TV, IPTV, 인터넷, 모바일 등 포함)하여 최소금액 650만 달러 지 불했을 것으로 추정하나 한국 팀 탈락으로 20억 30억 적자를 본 것으로 분석하고 있다. JTBC의 시청률 상위 프로그램을 살펴보면, 20위권 내 스포츠 중계가 대부분을 차지하고 있다. 무자식 상팔자, 히든싱어, 유자식상팔자, 아내의 자격, 고부스캔들, 닥터의 승부가 1회씩 20위권 내 진입했을 뿐이다. 이처럼 스포츠 중계가 방송매출로 이어지지는 못했지만, 시청률 견인과 채널 인지도에는 큰 영향을 미친 것을 알 수 있다. Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 75

86 <표 38> JTBC 시청률 상위 20개 프로그램 순위 프로그램명 방송 일자 시청율 (%) 1 JTBC 스포츠 축구(EAFF동아시안컵남자부 한국:일본) 2013/07/ JTBC특별기획드라마 무자식상팔자 2013/02/ JTBC 스포츠 축구(FIFA브라질월드컵아시아 최종예선 한국:레바논) 2012/06/ JTBC 스포츠 야구(월드베이스볼클래식 한국:네덜란드) 2013/03/ JTBC 스포츠 축구(EAFF동아시안컵남자부 한국:중국) 2013/07/ JTBC 스포츠 야구(월드베이스볼클래식 한국:대만) 2013/03/ JTBC 스포츠 야구(월드베이스볼클래식 한국:호주) 2013/03/ JTBC 스포츠 축구(EAFF동아시안컵남자부 한국:호주) 2013/07/ 주말연속극(궁중잔혹사꽃들의전쟁) 2013/09/ 히든싱어 2013/06/ 유자식상팔자 2013/08/ 수목미니시리즈 아내의 자격 2012/04/ JTBC 스포츠 축구(FIFA브라질월드컵아시아 최종예선 한국:카타르) 2012/06/ JTBC 스포츠 축구(EAFF동아시안컵여자부 한국:일본) 2013/07/ JTBC개국특집 주말특별기획 인수대비 2012/05/ JTBC 스포츠 축구(FIFA브라질월드컵아시아 최종예선 한국:카타르) 2012/06/ JTBC 스포츠 축구(EAFF동아시안컵여자부 한국:일본) 2012/07/ 고부스캔들 2013/09/ 닥터의 승부 2013/06/ 대한민국교육위원회 2013/08/ 주1) 2012년 1월 1일~2013년 9월 29일까지 방영된 프로그램 중 선정 출처 : 닐슨코리아 시청률 자료 라. 채널 A 채널A는 동아일보가 출자하여 만든 종합편성채널로, 2011년 12월 1일에 개국하였다. 2011년 매 출규모는 80억원에서 2012년 480억원으로 늘어나 2011년보다 400억원이나 수익이 증대되었다. 방송매출 가운데 광고매출의 규모가 2년간 가장 큰 폭으로 증가하였는데, 2011년 53억원에서 2012년 268억원으로 215억원이 늘어났다. 반면 2012년 프로그램 판매 매출액은 2011년 64억원 대 76 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

87 비 53억원이 감소한 11억원을 기록하였다. 뿐만 아니라 기타 방송사업 매출액도 2011년에는 전혀 수익이 없었으나, 2012년에는 14억원의 수익을 거둬들였다. <표 39> 채널 A의 매출액 구성 단위 : 백만원) 연도 매출액 방송사업매출 액 방송프로그램 제공매출액(방 송수신료수익) 광고매출액 협찬매출액 프로그램판 매매출액 기타방송사 업매출액 기타사 업 매출 ,977 7, ,311 1,468 6, ,000 48, ,824 12,960 1,198 1,420 0 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부자료 반면, 채널A의 영업손실은 같은 기간 310억 4,025만원에서 737억 8,496만원으로 확대되었고, 당기순손실도 191억원에서 619억원으로 증가했다. <표 40> 채널 A의 손익 단위 : 백만원) 방송사업매출액 광고매출액 영업손익 당기순손익 ,977 5,311-31, ,000 26,824-73,785-61,901 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부자료 채널A는 보도전문채널 과 유사할 정도로 보도프로그램의 편성비율이 높은데, 전체 프로그램의 절반 이상을 보도프로그램을 편성하기도 하였다(미디어오늘, 2013/11/6). 또한 2013년에는 채널 A의 재방비율이 58.5%로 다른 종합편성채널과 비교하여 가장 높은 것으로 나타났다. 2013년 초에 는 시사교양프로그램의 편성비율이 49,7% 정도였으나, 연말로 갈수록 이 비율이 상승하고 오락프 로그램의 편성 비율은 하락한 것으로 나타났다(미디어오늘, 2013/10/11). 채널A는 모큐 드라마 싸인 이라는 프로그램으로 시사와 드라마가 뒤섞인 새로운 버전의 프로 그램 을 제시하였지만, 시사적인 성격이 더 강해 드라마의 성격을 가져오기에는 어려운 부분이 있 었다(티브이데일리, 2013/12/10). 한편, 채널A의 프로그램 가운데 시청률 10위 내 프로그램 순위를 살펴보면, 뉴스를 제외하고 웰컴투시월드, 이영돈PD의 먹거리X파일, 박종진의 쾌도난마 등이 시청률 증대에 기여하고 있 는 것으로 나타났다. 채널A는 박종진, 이용돈 으로 대표되는 프로그램 캐릭터의 파워가 프로그 Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 77

88 램의 경쟁력을 유지시켜주는 비결이라 할 수 있다. 특히 이영돈PD의 먹거리 X파일 은 2012년 시 청자 만족도 지수(K1) 1위를 차지하기도 하였다. <표 41> Channel A 시청률 상위 10개 프로그램 순위 프로그램명 시청율(%) 1 웰컴투시월드 이영돈PD논리로풀다 이영돈PD의먹거리X파일 이산가족 감동 프로젝트 이제 만나러 갑니다 뉴스 A 국내최초 김정은 1년 북한 내부공개 웰컴 투 돈 월드 박종진의 쾌도난마 특집 뉴스A 1부 안철수후보사퇴 대선정국 긴급진단 1부 주1) 2012~2013년 현재까지 방영된 프로그램 중 선정 주2) 뉴스 A는 2012년 11월 23일 방송분 주3) 특집 뉴스 A 1부는 2012년 12월 05일 방송분 주4) 안철수 후보 사퇴 대선정국긴급진단 1부는 2012년 11월 23일 방송분 출처 : 닐슨코리아 시청률 자료 3. 주요 MSP 가. CJ E&M 1) 성장 배경 1993년 뮤직 네트워크로 시작한 Mnet은 1995년 케이블TV 출범 원년에 방송을 시작하였고, 당 시에는 하루에 16시간 프로그램을 방영하였다. 이후 1997년에 CJ( 舊, 제일제당)가 Mnet을 인수하 면서 처음 PP시장에 발을 들여놓았다. 2000년 3월에는 39쇼핑 과 드라마넷 을 인수하였고, 6월 에는 요리전문 케이블TV인 채널F 을 개국하였다. 푸드채널은 2005년 다시 라이프스타일 채널 올 리브 네트워크 로 재개국하였다. 2001년 6월에 넥스트미디어로부터 CJ는 연예오락채널 NTV 를 인수하였고, 2002년 7월에는 NTV 를 종합영화채널인 Home CGV 로 채널명을 바꾸어 본방송을 78 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

89 실시하였으며, 이후 다시 2005년 12월 채널명을 채널 CGV 로 변경하였다. 2002년 8월에는 CJ 미디어로 사명을 바꾸었다. 이듬해 2003년에는 영화오락채널 XTM 이 개국하였고, 대원디지털방 송 애니원 과 CJ미디어는 전략적 제휴를 맺었다. 2004년 2월에 CJ미디어는 내셔널지오그래픽 채널과 조인트벤처 형식으로 CJ NGC코리아를 설립하였다. 같은 해 CJ미디어는 음악채널 KMTV 까지 인수하여 채널수를 늘이는 것뿐만 아니라 채널의 장르도 확대해 나갔다. CJ미디어는 2005년 2월 CGV CHOICE VOD 서비스를 국내에 런칭하고, 국내 최초로 데이터 연동 서비스 오디오 채 널인 OZIC Mnet 서비스도 개시하였다. 같은 해 5월에는 애니메이션 채널 챔프 도 출범시켰다. 2006년 4월 스포츠전문채널 Xports 를 인수하였고, 동시에 미 프로야구 메이저리그 4년간 중계권 과 아시아 축구 연맹이 주관하는 각종 축구대회, 한국프로농구연맹 경개 등의 중계권도 확보하였 다. 같은 해 10월에는 종합오락채널인 tvn을 개국하였으며, 2008년 중국전문채널인 중화TV를 인 수, 2009년에 CJ미디어는 SBS에 다시 Xports를 매각하였다. 이처럼 CJ E&M의 전신이라 할 수 있는 CJ미디어는 온미디어와의 합병 이전까지 지속적으로 채널 인수와 매각을 거듭해왔다 년 9월 씨제이오쇼핑의 미디어 사업부문을 인적 분할하여 오미디어홀딩스를 설립하고, 그 해 12월에 CJ E&M으로 상호를 변경하였다. 2011년 3월 CJ E&M(미디어홀딩스)가 온미디어, 씨 제이미디어, 씨제이인터넷(주), 엠넷미디어(주), 씨제이엔터테인먼트(주)를 흡수합병하여, 미 디어 엔터테인먼트 회사로 출범하였다. 당시 온미디어는 슈퍼액션, 온스타일, 캐치온, 캐치온플러 스, 스토리온, OCN, 온게임넷, 바둑TV, 투니버스, OCN 시리즈 등 10개의 채널을 보유하고 있었 다. 2013년 8월에는 다시 한 번 CJ E&M이 자회사 오리온시네마네트워크를 비롯해 온게임네트워 크, 바둑텔레비전, 케이엠티브이, 인터내셔널미디어지니어스 등 5개의 자회사를 경영효율화를 위 해 흡수합병하기로 결정하였다. 2) 경영 성과 CJ E&M으로 합병 이전에는 매출액 규모가 가장 큰 사업자는 CJ미디어와 오리온시네마네트워 크(채널명 : OCN)로 최근까지 두 채널 모두 매출이 증가하고 있다. CJ미디어는 2007년 1,533억의 수익을 올린 이후 다소 감소하다가 2010년에 784억원으로 가장 저조한 매출을 기록하였는데, 이 는 2009년 대비 486억원이나 감소한 수치이다. 구체적으로 방송프로그램제공매출, 광고매출, 기 타사업매출은 2009년 대비 2010년 매출이 절반의 규모에도 채 미치지 못하는 수준으로 감소하였 고, 유일하게 기타방송매출만 2009년 3억 4천만 원에서 2010년 234억원으로 급증하였다. OCN의 매출은 2007년 1,804억원에서 2009년 1,590억원까지 감소하였다가 다시 2012년에는 2,429억원 까지 상승하였다. 2009년에는 광고 매출이 2008년 대비 256억원이나 줄어들었는데 이는 전체 매 출 감소에 직접적으로 영향을 미쳤다. 반면, 2008년에는 기타방송매출과 기타사업매출이 전무하 Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 79

90 였으나, 2009년에는 두 부문에서 수익이 발생하기 시작하였다는 점은 매우 고무적인 현상으로 볼 수 있다. 그 다음으로 매출 규모가 큰 법인은 엠넷미디어와 온미디어인데, 2007년에는 엠넷미디어 와 온미디어의 수익이 각각 848억원과 868억원으로 비슷한 수준이었다. 그러나 2008년부터는 큰 격차를 보이기 시작했다. 엠넷미디어는 2008년 1,039억원으로 매출이 증가하였으며, 온미디어는 631억원으로 오히려 2007년 대비 감소하였다. 당시 경기 불황으로 전반적인 광고 시장의 침체 등 의 사회적 분위기로 인해 온미디어가 영향을 받았기 때문으로 해석된다. 엠넷미디어의 경우도 2008년에 광고 매출이 감소하였지만, 2007년에 발생하지 않았던 기타 사업 수익이 2008년에 생 기면서 전체적인 매출 증가에 기여한 것으로 나타났다. 온미디어도 2008년에 가장 저조한 수익성 을 보인 이후로 다시 수익 구조가 개선이 되었으나, CJ미디어와 합병한 이후 매출액이 다시 큰 폭 으로 감소하였다. 2011년 당시 온미디어의 매출은 방송사업매출 및 기타 사업매출 등 모든 부문에 서 급감한 것으로 나타났다. KM은 Mnet과 경쟁관계에 있는 음악채널로 다른 채널과 비교해서도 수익성이 큰 채널은 아니다. 2007년 이후로 KM의 매출은 계속해서 감소 추세에 있으며, 2010년에 는 2009년의 18억 매출액에서 3억 원대로 큰 폭으로 하락하였다. CJ E&M으로 합병 이후 다시 KM의 매출이 5억 원대로 상승세를 보이지만 예전과 같은 수익을 내지 못하고 있다. 온게임넷은 재정 상태가 매우 안정적으로 2007년 이후로 2012년까지 약 240억원에서 210억원 사이에서 매출 을 기록하고 있다. 2009년에 온게임의 광고 매출이 급격히 하락하면서 전체 매출이 129억원으로 큰 폭으로 감소하긴 하였으나 2010년에 바로 전년도와 비슷한 수준인 225억원으로 회복되었다. 중화TV는 KM과 더불어 CJ E&M이 운영하는 채널 가운데 가장 매출 규모가 작은 채널 중 하나이 다. 중화TV 역시 2009년에 가장 수익성이 좋지 않은데, 합병 이후 다시 조금씩 재정 상황이 개선 되고 있다. 2012년 중화TV의 매출액은 51억원으로 2011년 대비 조금 감소하였지만, 빠른 시간 내 에 회복한 것으로 볼 수 있다. 그러나 매출 증감의 구성 내역을 보면, 방송프로그램제공 매출의 경우는 2011년과 비교하여 2012년의 매출액이 약 2배가량 증가한 반면, 기타 사업 매출은 약 18배 가 감소하였다. 2011년에는 중화TV가 기타사업으로 약 71억원의 수익을 거둔 반면, 2012년에는 약 4천만 원에 머무는 수익을 올렸을 뿐이다. 실제 CJ E&M이 중화TV를 운영하는 것은 채널의 수 익성을 제고하기 위한 의미보다도 중국과의 합작을 통한 비즈니스를 성사시키는 매개체로서의 의 미가 더 크다. 중국영화제 개최, 중국 미술품 국내 전시 등 꾸준한 문화 교류를 위한 창구로서 중화TV를 활용하는 것이다(한국경제, 2013/7/14). CJ E&M의 2013년 1분기 매출은 3,689억원, 영업이익 43억원을 기록함에 따라 매출이 전년 대 비 15% 증가했고 영업이익도 흑자로 전환하게 되었다. 특히 최근 방송매출에서 VOD 매출과 콘텐 츠 해외 판매 증가로 부가사업 매출이 전년 대비 61% 성장한 1,722억원을 기록함에 따라 전체 CJ E&M의 성장을 이끌고 있다. 80 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

91 <표 42> CJ E&M 매출액 구성 (단위 : 천원) 법인명 방송사업 매출액1 방송프로그 램 제공 매출액 광고매출액 기타방송 매출액 기타사업 매출액2 1+2=매출 액(영업수익) 매출액 점유율 (%) CJ미디어 152,827,734 19,084,655 84,004,700 49,639, , ,271, 엠넷미디어 30,125,731 3,581,353 21,602,962 4,941,416 54,695,310 84,821, 오리온시네마 네트워크 180,395 40,614, ,348,984 1,431, ,395, , 온미디어 28,674,496 7,829,966 20,844, ,180,483 86,854, 온게임네트워크 23,769,880 4,126,672 18,799, , ,769, 바둑텔레비전 15,838,456 3,795,429 11,609, , ,838, 씨제이엔지씨 코리아 인터내셔널미디 어지니어스 6,150,799 1,812,444 4,328,355 10, ,150, ,277,329 1,165,317 3,832, ,318 95,621 5,372, 캐이엠티브이 2,387, , , , ,387, 합계 445,348,233 82,845, ,985,610 58,516, ,513, ,862, CJ미디어 159,195,410 35,538,954 96,390,976 27,265, ,195, 엠넷미디어 26,303,243 4,690,255 18,690,730 2,922,258 77,598, ,902, 오리온시네마 네트워크 164,809,307 41,317, ,491, ,809, 온미디어 38,402,234 10,383,146 14,502,473 13,516,615 24,650,314 63,052, 온게임네트워크 22,881,106 4,134,469 18,746, ,881, 바둑텔레비전 7,970,782 4,384,156 3,427, , ,960, 씨제이엔지씨 코리아 인터내셔널미디 어지니어스 6,304,412 2,358,588 3,945, ,304, ,734,940 1,211,170 3,333, ,266 45,145 4,780, 캐이엠티브이 2,180,657 1,169, , , ,180, 합계 432,722, ,187, ,334,039 44,240, ,294, ,066, 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부 자료 Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 81

92 <표 43> CJ E&M 매출액 구성 (단위 : 천원) 법인명 방송사업매 출액1 방송프로그램 제공 매출액 광고매출액 기타방송 매출액 기타사업매 출액2 1+2=매출 액(영업수익) 매출액 점유율 (%) CJ미디어 120,535,318 29,989,901 90,199, ,761 6,458, ,993, 엠넷미디어 25,864,945 6,624,351 16,267,363 2,973,231 92,454, ,319, 오리온시네마 네트워크 144,458,733 44,838,544 97,878,606 1,741,583 13,601, ,060, 온미디어 20,954,100 8,545,296 12,250, ,500 46,139,279 67,093, 온게임네트워크 9,125,289 4,362,857 4,707,932 54,500 3,763,200 12,888, 바둑텔레비전 8,909,451 4,106,049 4,705,221 98,181 2,573,884 11,483, 씨제이엔지씨 코리아 인터내셔널미디 어지니어스 7,697,345 3,633,298 4,051,547 12, ,697, ,076,594 1,474,361 1,602, ,937, 캐이엠티브이 1,808,357 1,108, ,136 2, ,808, 합계 342,430, ,683, ,359,997 5,387, ,851, ,282, CJ미디어 76,087,183 11,419,491 41,241,430 23,427,262 2,270,890 78,358, 엠넷미디어 37,724,241 6,320,519 20,977,444 10,426, ,717, ,442, 오리온시네마네 트워크 162,402,635 44,183, ,939,031 6,280,216 19,108, ,511, 온미디어 23,751,643 9,319,751 13,211,047 1,220,845 49,804,893 73,556, 온게임네트워크 17,397,951 4,194,264 4,572,826 8,630,861 5,119,538 22,517, 바둑텔레비전 13,645,644 4,101,230 4,429,518 5,114,896 2,925,101 16,570, 씨제이엔지씨 코리아 인터내셔널 미디어지니어스 8,277,683 3,335,661 4,927,002 15, ,277, ,762, ,500 2,546, , ,582 4,038, 캐이엠티브이 358, ,598 38,450 21, , 합계 343,408,031 84,150, ,883,473 55,374, ,222, ,630, 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부 자료 82 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

93 <표 44> CJ E&M 매출액 구성 (단위 : 천원) 법인명 방송사업 매출액1 방송프로그램 제공 매출액 광고매출액 기타방송 매출액 기타사업 매출액2 1+2 =매출액 (영업수익) 매출액 점유율 (%) CJ E&M 309,443,224 52,467, ,850,151 62,125, ,563, ,096, 엠넷미디어 4,771, ,038 2,573,832 1,538,887 14,248,043 19,019, 오리온시네 마네트워크 196,566,901 48,746, ,568,046 6,252,219 25,730, ,297, 온미디어 3,831,384 1,467,496 2,204, ,330 9,015,334 12,846, 온게임 네트워크 바둑 텔레비전 씨제이엔지 씨코리아 인터내셔널 미디어 지니어스 캐이엠 티브이 18,340,885 4,128,363 3,410,755 10,801,767 4,444,950 22,785, ,145,087 4,559,065 3,504,736 7,081,286 2,411,287 17,556, ,151,349 4,395,967 4,740,382 15, ,151, ,064, ,957 3,359, , ,389 5,224, , , , , , 합계 562,060, ,564, ,212,015 88,284, ,437,628 1,155,498, CJ E&M 402,974,109 85,123, ,841, ,009, ,065,585 1,058,039,694 - 엠넷미디어 오리온시네 마네트워크 224,452,192 79,277, ,437,363 16,736,941 18,404, ,856,441 - 온미디어 온게임 네트워크 바둑 텔레비전 씨제이엔지 씨코리아 인터내셔널 미디어 지니어스 21,735,075 8,002,208 3,589,859 10,142, ,734,075 19,047,133 7,732,115 3,229,770 8,095, ,604 19,183,737 7,428,611 3,991,192 3,437, ,428,611 5,064,073 1,814,567 3,008, ,936 39,924 5,103,997 캐이엠 티브이 576,03 508, , ,803 합계 681,276, ,449, ,544, ,283, ,646,362 1,354,923,358 합계 2,807,296, ,346 1,735,329, ,086,629 1,835,966,607 4,643,262, 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부 자료 Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 83

94 3) 채널 운영 및 편성 CJ E&M은 2013년 12월 기준으로 tvn, Mnet, Story On, OCN, CH CGV, SUPER ACTION, Olive, 내셔널지오그래픽, OnStyle, XTM, ongamenet, 투니버스, 바둑TV, KM, 중화TV을 포함 하여 17개의 채널을 운영하고 있다. CJ E&M은 콘텐츠 경쟁력 강화를 위해 가장 적극적으로 자체 제작에 힘을 쏟고 있다. 2010년에만 CJ E&M의 방송콘텐츠 `투자 규모는 2,623억원을 훌쩍 넘어 섰으며, 2012년에는 3,850억원, 2013년에는 4,300억원을 투자할 것으로 예상하였다. 이처럼 CJ E&M은 해마다 방송콘텐츠에 대한 투자비용을 10~20%씩 늘여나가고 있다. 이는 tvn과 엠넷 등 채널의 인기와 경쟁력이 가시적으로 드러나면서 CJ E&M은 더욱더 적극적인 투자를 이어나가고 있다(아시아경제, 2012/7/18). CJ E&M의 채널별 자체제작 프로그램만 보더라도 다른 PP들과는 경쟁력에서 큰 격차를 보이고 있다. 18) CJ E&M은 최근 지상파 프로그램의 시청률을 위협할 만큼 꽃보다 할배, 꽃보다 누나, 응답하 라 1994, 응답하라 1997, 슈퍼스타 K 시리즈 등 양질의 프로그램을 연이서 선보임으로써 킬러 콘텐츠 보유한 MSP로서의 위상을 드높이고 있다. CJ E&M 채널들간 경쟁력을 시청률 순위 20위 기준으로 추이를 보면, tvn이 급성장하기 이전 에는 투니버스가 독보적인 1위를 차지하고 있었다. 그러나 2005년 이후로 투니버스의 하락세는 이 어지고 있으며, 2012년에는 tvn이 투니버스의 시청률을 앞지르기 시작했다. 앞으로도 tvn의 강세 는 이어질 것으로 예상된다. 반면, 투니버스는 CJ E&M이 온미디어를 인수하기 이전부터 핵심 채 널 중 하나였지만, 현재까지 시청률 하락이 지속되고 있으며, 이러한 현상은 투니버스의 광고 판매 감소로 이어지고 있다. 투니버스의 콘텐츠 소싱 비용은 증가하고 있고, 이로 인해 채널의 수익 구 조는 악화되고 있다. 18) CJ E&M의 자체제작 프로그램을 보면 다음과 같다. - tvn : 감자별, 강용석의 고소한 19, 골드핑거, 꽃보다할배, 대학토론배틀, 더 지니어스 : 게임의 법칙, 리얼동 거 극과극, 리틀빅히어로, 마이턴, 막돼먹은 영애씨 시즌 12, 빠스껫볼, 섬마을 쌤, 스타특강쇼, 응답하라 1994, 일요일 N tvn 세얼간이, 코미디빅리그, 쿨까당, 크리에이티브 코리아, 투게더, 팔도 방랑밴드, 퍼펙 트싱어 VS, 푸른거탑 제로, 현장토크쇼 TAXI, 화성일X파일, 후아유, enews, SNL코리아 - Mnet : 댄싱9, 레전드100, 몬스타, 뮤직트라이앵글, 밴드의 시대, 보이스코리아 2, 비틀즈코드 시즌 2, 슈포 스타 K5, 엠카운트다운, 와이드 연예뉴스, MUST - Onstyle : 겟잇뷰티, 겟잇쉐이프, 겟잇스타일, 도전 수퍼모델코리아4, 스타일로그, 클라라의 LIKE A VIRGIN, 판도라의 클로짓, Colette On Style - O live : 2013 테이스티로드, 계절의 식탁, 두 남자의 캠핑쿡, 셰프의 야식, 신애라의 요리의 정석, 올리브쇼, 최강 食 록, 크레이지마켓, 한 食 대첩, 홈메이드쿡 by 김소희 - Story On : 100인의 선택, 다이어트 마스터, 미라클 스토리 탄생, 스토리온 우먼쇼, ART STAR KOREA, Drama Story, Let 미인 4, THE WOMAN - XTM : 한동길의 3분 처방, 남자공감랭크쇼 M16, 국가가 부른다, Baseball Wanna B, HOMME 5.0, MAN & TALK, The BUNKER, XTM HOMME CLASS, XTM Men s Collection, XTM STYLE HOMME - OCN : TEN, 바이러스, 신의퀴즈, 뱀파이어 검사 - CH CGV : 주말N영화 84 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

95 [그림 13] CJ E&M의 시청률 추이 또한 OCN은 CJ E&M으로 인수되기 전 CH CGV보다 경쟁적 우위에 있는 채널이었으나, 지금은 거의 비슷한 수준으로 채널 경쟁력이 평균으로 수렴되고 있다. 온게임넷은 2001년부터 2006년까 지는 채널별 시청률 순위 20위 내 진입하였으나 2007년부터는 순위가 20위 밖으로 밀려났고, 2009년에는 38위까지 순위가 떨어졌다. 그 전에는 온게임넷이 0.13%대를 유지하다가 0.10%로 하 락하면서 순위가 하강세에 있다. 그동안 게임 채널의 인기를 이끌었던 스타크래프트의 인기가 하 락하면서 2012년을 마지막으로 스타크래프트 경기가 막을 내리게 되었다. 이로써 게임채널들에서 도 스타크래프트 중계를 볼 수 없게 되었고, CJ E&M은 슈퍼스타K 를 게임으로 만들어 다른 계열 사 콘텐츠와 연계한 원 소스 멀티유즈 를 통해 돌파구를 찾겠다는 계획을 세우기도 하였다(경남도 민일보, 2012/8/2). 슈퍼액션 역시 과거의 명성에 비해 시청률이 감소하고 있지만 이는 다른 채널 들에서도 일반적으로 나타나는 현상이고 꾸준히 20위 내 순위에는 진입하고 있다. 온게임넷과 마 찬가지로 바둑TV 역시 2005년과 2006년 사이에 잠시 순위권 내에 진입하였다가 2013년에는 39위 까지 하락한 상태이다. 아이러니하게 CJ E&M이 온미디어를 인수한 이후 온미디어 계열이었던 PP 들의 경쟁력이 감소하는 공통된 현상을 보이고 있다. CJ E&M 채널들 가운데 대표 채널인 tvn의 편성 특성을 살펴보기 위해 시청률 순위 20위내 프 로그램을 분석하였다. tvn은 타 MSP들에 비해 자체제작 프로그램의 비율이 높은 만큼 tvn의 시 청률을 견인하는 주요 프로그램이 자체 제작물로 나타났다. tvn은 인기 있는 프로그램들을 재편집 하여 재활용하는가 하면, 재방송을 통해 시청률 상승에 전략적으로 활용하고 있다. 2012년에는 tvn에서 방영된 프로그램들이 전체적으로 시청률 상승 현상을 보였는데, 이전보다 평균적으로 1% 이상 시청률이 오른 것으로 나타났다. 막돼먹은 영애씨 시리즈는 2009년 이후로 꾸준히 시청률 순위 20위권 내 있으며, tvn의 장수 프로그램 중 하나로 대표성을 띤다. 그 외에도 롤러코스터 Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 85

96 시리즈가 꾸준한 인기를 얻으면서, tvn의 시청률 상승에 기여하고 있다. 이처럼 1회성 시리즈물로 그치는 것이 아니라 프로그램을 브랜드화 할 수 있는 양질의 프로그램 제작은 CJ E&M의 가치를 향상시키는데 긍정적인 영향을 미치고 있음을 알 수 있다. 뿐만 아니라 CJ E&M을 대표하는 이벤 트성 프로그램인 MAMA 역시 높은 순위를 기록하고 있다. 이처럼 tvn은 지상파 계열 PP보다도 자체 제작물의 경쟁력이 높으며, 단시간에 시청률을 끌어올리기 위해 인기 프로그램에 편중한 재 가공률을 높이고 있지 않은 것으로 나타났다. <표 45> CJ E&M 채널별 시청률 순위 20내 프로그램 채널명 tvn 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 프로그램명 시청률 꽃보다남자(2편) MAMA(2편) 1.37 남녀탐구생활 1.82 롤러코스터(3편) 트랜스포머 1.85 꽃미남라면가게 1.59 막돼먹은영애씨 시리즈 코미디빅리그 (4편) 강철중:공공의적 1.16 슈퍼스타K 1.24 슈퍼스타K(2편) 미세스타운남편이 죽었다 0.97 심령솔루션엑소 시스트 코미디빅리그 2(8편) 응답하라 코미디갓탤런트 1.47 노란복수초 롤러코스터(2편) 닥치고꽃미남 밴드 써니(2편) TVNENEWS 0.96 슈렉 로맨스가필요해 0.91 유리가면 1.30 궁녀 0.94 마틸다 0.92 내여자친구는 구미호(2편) 좋은놈나쁜놈이 상한놈 스카우트 0.90 롤러코스터(2회) 막돼먹은영애씨 (2편) 오페라스타 드림하이 1.26 막돼먹은 영애씨 1.08 공부의신 0.84 김미경스페셜 0.99 악녀일기 공부의신 0.93 드람하이 0.80 MAMA 0.98 슈퍼스타K 0.87 이상한나라의 앨리스 0.84 심령솔루션엑소 시스트 0.79 영광의재인 0.95 테이큰 0.85 화성인바이러스 0.80 천일의약속 0.77 와라편의점 0.95 네버엔딩마이클잭 슨히스토리투어 0.83 MAMA 0.78 TVENEWS 0.77 WWEROYARUMBLE 0.83 슈퍼스타K 0.78 MAMA 0.75 해리포터와 비밀의방 0.81 현장토크택시 0.78 주) 프로그램명 옆 괄호안의 편수는 동일한 프로그램을 다양한 형태로 재편집하여 편성한 경우 원 프로그램 제목을 명시하고 순위 내 진입한 동일 프로그램의 편수를 표시한 것임. 출처 : TNms 시청률 자료에 근거하여 재구성함. 86 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

97 나. 티캐스트 1) 성장 배경 티브로드가 2008년 9월 방송프로그램 제작 및 공급을 담당할 티캐스트 를 설립하기 전까지 이 채널, 폭스, 폭스라이프, FX을 운영하고 있었다. E채널은 1999년 문화관광부에 신규채널 사업을 신청하고, 이듬해인 2000년 1월에 설립하여, 10월부터 본방송을 시작하였다. 당시에는 하루에 18 시간 방송을 하였으며, 2002년 1월부터 24시간 방송프로그램을 제공하였다. E채널은 설립 초기부 터 자체 제작을 많이 하였으나 시청률은 낮은 편이었다(권호영, 2008). 2005년에는 E채널의 장르 를 드라마, 버라이어티쇼로 변경하였고, 다음 해에는 티브로드와 FOX 방송이 조인트 벤처 형태로 미국 드라마 전문채널인 FOX 채널을 설립하였다. FOX 채널의 장르는 드라마, 버라이어티쇼로 등 록을 하였으며, 2007년 1월에는 FOX채널이 남성채널 FX 와 여성채널 FOXlife 를 각각 드라마 리 얼리티쇼 장르와 드라마 버라이어티쇼 장르로 공급분야를 선택하였다. 같은 해 3월에 두 채널을 정 식 런칭하였고, 티브로드 강남방송을 통해서 방송하기 시작하였다. 이로써 티브로드는 E채널을 포 함하여 총 4개의 채널을 운영하게 되었다. Fashion N은 2009년 1월 티캐스트가 다섯 번째로 선보이는 채널로, 패션에 관심이 많은 25세 에서 34세 여성을 타깃으로 하였다. Fashion N은 당시 패션전문채널을 지향하되 기존의 여성채널 과는 차별화를 꾀하고자 하였다. 하지만 2012년 2월에 Fashion N은 채널 컨셉 및 슬로건을 변경 하면서 여자사심채널로 재포지셔닝 하였다. 채널뷰도 2009년 1월부터 본방송을 시작한 르포채널 이며, 같은 해 6월에는 영화전문채널 Screen까지 런칭하였다. 2009년 당시 티캐스트는 가장 적극 적으로 채널을 확장해 나갔던 해로 기록된다. 2010년 2월 티캐스트는 기존의 영화채널 외 여성영 화채널인 씨네프를 개국하였으며, 이채널은 장르가 아닌 여성을 타깃으로 한 영화채널로 여성을 위한 완성도 높은 영화들로 편성할 계획임을 밝혔다(디지털타임스, 2010/2/18). 2011년 8월에는 드라마 전문 채널인 드라마 큐브를 런칭하였으며, 드라마 이외의 장르는 전혀 편성하지 않는 100% 드라마 채널로 타 채널과의 차별화를 꾀하고자 하였다. 2) 경영 성과 티브로드 계열 PP는 CJ E&M 다음으로 높은 수익을 올리고 있는데, 2007년 이후로 꾸준히 호 조를 보이고 있다. 2011년에는 852억원으로 가장 높은 매출을 기록하였으며, 2012년에 50억 감소 한 805억의 매출 성과를 보였다. 2011년에는 티캐스트가 자체체작에만 120억원을 투자를 하는 등 외형적 성장을 늘이면서도 콘텐츠 질 제고에 노력을 기울인 성과가 드러났다고 볼 수 있다(머니투 데이, 2011/7/24). 2007년에는 이채널이 티캐스트의 전체 매출에 기여하는 비중이 가장 컸으나, Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 87

98 2008년과 2009년에는 티브로드 폭스코리아가 급성장하면서 역전되었다. 티캐스트(뷰, 스크린, 드 라마큐브, 패션앤, 씨네브를 운영하는 채널 법인명)는 2010년 설립 이후 1년 사이에 두 배에 가까 운 매출 성장을 보였으며, 2011년부터는 티캐스트(채널 법인명)의 수익이 전체 티캐스트의 매출액 에서 가장 큰 비중을 차지하게 되었다. 티캐스트(채널 법인명)가 전체 매출에서 2011년에는 36%, 2012년에는 44%나 차지하였다. 이처럼 티캐스트의 방송프로그램 제공 매출과 광고 매출이 꾸준히 증가하고 있으며, 기타사업매출 역시 큰 폭의 성장세를 보였다. 2012년 기준으로 티캐스트의 방송 프로그램 매출 실적은 107억원에 달하며, 광고매출은 246억원으로 전체 매출 355억원에서 이 두 부문의 수익이 대부분을 차지하고 있다. 챔프비전의 매출액은 2007년 90억원에서 2012년 55억원 으로 줄어들어, 5년 사이에 35억원이나 감소하였다 법인명 방송사업 매출액1 방송프로그램 제공 매출액 광고매출액 기타방송 매출액 기타사업매 출액2 1+2=매출 액(영업수익) 매출액 점유율 (%) 이채널 11,673,717 2,075,235 9,598, ,027 12,285, 티브로드 폭스코리아 11,278,211 1,936,239 9,341, ,278, 티캐스트 챔프비젼 9,033,180 1,359,232 7,673, ,583 9,278, 합계 31,985,108 5,370,706 26,614, ,610 32,842, 이채널 12,567,334 3,125,567 9,441, ,567, 티브로드 폭스코리아 21,483,832 4,057,162 14,825,096 2,601, ,483, 티캐스트 챔프비젼 9,708,723 1,700,343 7,847, , ,708, 합계 43,759,889 8,883,072 32,114,462 2,762, ,759, 이채널 16,153,395 4,780,733 10,944, , ,153, 티브로드 폭스코리아 24,219,434 5,847,004 18,365,430 7, ,219, 티캐스트 12,532,400 5,516,996 4,847,164 2,168, ,399 12,802, 챔프비젼 9,313,503 2,318,033 6,995, ,313, 합계 62,218,732 18,462,766 41,152,226 2,603, ,647 62,489, 이채널 19,432,965 4,855,910 14,245, , ,432, 티브로드 폭스코리아 <표 46> 티캐스트 매출액 구성 (단위 : 천원) 28,671,674 5,387,895 23,283, ,671, 티캐스트 23,218,352 7,019,986 16,198, ,047,312 24,265, 챔프비젼 8,950,997 2,078,522 6,858,907 13, ,950, 합계 80,273,988 19,342,313 60,587, ,631 1,047,312 81,321, 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

99 법인명 방송사업 매출액1 방송프로그램 제공 매출액 광고매출액 기타방송 매출액 기타사업매 출액2 1+2=매출 액(영업수익) 매출액 점유율 (%) 이채널 24,334,805 4,443,923 19,126, , ,334, 티브로드 폭스코리아 24,922,349 4,427,191 20, ,922, 티캐스트 30,595,717 9,817,986 20,777, ,164,540 32,760, 챔프비젼 5,399,986 1,785,401 3,602,585 12, ,399, 합계 85,252,857 20,474,491 64,001, ,386 2,164,540 87,417, 이채널 23,692,823 4,238,091 18,413,225 1,041, ,692,823 - 티브로드 폭스코리아 15,755,255 4,918,354 5,918,547 4,918,354 5,918,547 21,673,802 - 티캐스트 35,502,709 10,757,269 24,605, ,146 4,555,213 40,057,922 - 챔프비젼 5,503,889 1,683,261 3,820, ,503,889 - 합계 80,454,676 21,96,975 52,757, 6,100,007 10,473,760 90,928,436 - 합계 383,945,250 94,130, ,227,808 12,587,119 14,813, ,759, 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부자료 이채널은 2007년에서 2008년 사이에 방송사업매출액은 큰 폭으로 상승하지 않지만, 방송프로 그램 제공 매출의 신장이 두드러졌다. 이채널의 광고 매출은 2009년과 2011년 사이에 급성장세를 보였다. 티브로드 폭스코리아는 2007년과 2008년 사이에 전체 방송사업매출 가운데 방송프로그 램 제공 매출이 가장 큰 폭으로 상승하였는데, 약 20억원이 증가하였다. 2008년 이후로 티브로드 폭스코리아는 방송프로그램 제공 매출이 가장 두드러진 성장세를 보일 때는 60억원에 이르는 수익 을 올리기도 하였으며, 2012년에는 다시 감소하여 50억원에 이르는 매출을 기록하였다. 반면 티브 로드 폭스코리아의 광고매출은 지속적으로 증가하고 있는데, 2010년에는 230억원에 달했으며, 2012년에는 2007년 이후로 가장 저조한 60억원의 광고매출 실적을 보였다. 3) 채널 운영 및 편성 티캐스트는 현재 10개 채널 운영하고 있는 CJ E&M에 이어 2위 기업이라고 할 수 있다. 티캐스 트가 운영하는 채널은 E channel, SCREEN, 드라마큐브, 채널 뷰, FASHION N, CINEf, FOX, FOXlife, FX, CHAMP이다. 2013년에는 FOX 글로벌 동시 방영을 통해 콘텐츠 강화 전략을 구사 하고 있으며, 다플랫폼 확대에도 적극적으로 나서고 있다. 티캐스트는 2013년에 주요한 분기점을 맞고 있는데, 케이블 온리 전략 버리고, IPTV로 플랫폼을 확대하고 있다. 2013년 Btv의 경우, E채 널, FOX을 송출하기 시작했으며, LG U+tv에는 11월부터 스크린, 씨네프, FOX, E채널 등 4개 채 널을 제공하고 있다. 2013년 12월부터 KT 올레TV에 채널을 제공하기 시작했으며, 드라마큐브, E Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 89

100 채널, FOX을 송출하고 있다. 티캐스트가 운영하고 있는 채널 가운데 20위내 시청률을 기록하고 있는 채널은 이채널과 챔프, FOX이다. 다년간 티캐스트 채널 내 1위 자리를 유지하던 챔프 채널의 시청률은 하락세에 있는데, 2011년에 E채널이 1위로 올라서면서 챔프 채널을 앞지르기 시작했다. E채널의 시청률은 2006년 이후로 꾸준히 증가하다가 2009년에 최고 시청률을 기록하며 다시 감소했다가 자체제작 투자가 확대되면서 2011년에는 상승세에 있다. 최근 이용자들이 선호하는 장르 및 프로그램이 드라마, 버 라이어티 강세가 이어지면서 이러한 현상이 두드러지게 나타난 것으로 볼 수 있다. FOX채널은 런 칭 당시 2007년과 2008년에 잠시 순위권 내 진입하였으나, 현재는 20위내로 진입하지 못하고 있다. [그림 14] 티캐스트 채널 시청률 추이(20위) 티캐스트가 E채널 특별기획 드라마 실업급여 로맨스 를 9개 채널 동시방송이라는 유례없는 편 성을 시도하기도 하였다. 실업급여 로맨스 를 태캐스트의 9개 채널에 동시에 편성하여, 케이블 최 다 채널 파격 편성전략을 선보였으며(스포츠조선, 2013/9/27), 한류 전문 온라인 VOD 사이트를 통해서도 동시에 전세계에 공급하여 방송 24시간 이내에 미국을 비롯한 전 세계에서 이용할 수 있 도록 하였다. 티캐스트 내에서 성장 잠재력이 가장 큰 E채널의 시청률 상위 20위내 프로그램을 살펴보면, 제 작원별 시청률 기여도를 알 수 있다. 즉, 티캐스트는 자체제작도 하고 있지만 타 방송사의 프로그 램을 구매하여 방영하는 비중이 보다 높고, 특히 시청률을 견인하고 있는 프로그램들은 지상파 방 송 프로그램에 집중되어 있다. E채널의 자체 제작 프로그램 1 3편 정도가 시청률 20위 내 순위를 기록하고 있지만 순위는 낮은 편에 속한다. 반면 SBS의 예능 프로그램이 2010년과 2012년에 모두 90 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

101 시청률 1위를 기록하며, E채널의 경쟁력에 기여하고 있다. 3년간 E채널의 시청률을 견인한 프로그 램 가운데 KBS 프로그램이 총 14편이며, MBC는 총 18편, SBS는 총 21편으로 가장 많다. 제작원 자체 제작 KBS MBC SBS <표 47> E채널 시청률 순위 20위 내 프로그램 제작원 현황 프로그램명 시청률 편수 프로그램명 시청률 편수 프로그램명 시청률 개수 CCTV전담반이간다 드림콘서트 여제 041 블라인드쇼러브 토너먼트 0.64 ~ 미스터리르포블랙홀 (채널뷰) 르포랭킹사건사고 TOP5 (채널뷰) 전설의고향 안녕하세요 안녕하세요 스펀지 스펀지 ZERO 0.35 해피투게더 0.33 남자의 자격 0.44 스펀지 개그콘서트 0.27 전설의고향 빅 전설의고향 0.39 스펀지ZERO 0.21 청춘불패 0.35 소녀시대의 공포영화 제작소 무한도전 지붕뚫고하이킥 무한도전 0.52 세바퀴 0.36 무한도전 0.43 거침없이 하이킥 0.50 소녀시대의공포 영화제작소 0.33 거침없이하이킥 0.39 세바퀴 0.47 계백 0.32 아이두아이두 0.34 우리결혼했어요시즌 메이퀸 0.27 우리결혼했어요 0.39 황금어장 0.35 하이킥짧은다리의 역습 런닝맨 런닝맨 런닝맨 일요일이좋다 0.52 TV동물농장 0.49 TV동물농장 0.52 강심장 0.49 스타킹 0.41 강심장 0.32 스타킹 0.46 강심장 0.40 스타주니어붕어빵 0.29 순간포착세상에 이런일이 TV동물농장 패밀리가떴다 0.37 생활의달인 0.26 순간포착세상에 이런일이 0.37 신의 0.25 영웅호걸 0.34 스타킹 0.22 일요일이좋다 0.33 주) 프로그램명 옆 괄호안의 편수는 동일한 프로그램을 다양한 형태로 재편집하여 편성한 경우 원 프로그램 제목을 명시하고 순위 내 진입한 동일 프로그램의 편수를 표시한 것임. 출처 : TNms 시청률 자료에 근거하여 재구성함. Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 91

102 다. CU미디어 1) 성장 배경 CU미디어는 SKT가 소유한 손자회사로 YTN스타와 코미디채널을 보유하고 있었다. YTN스타의 전신은 1995년에 출범한 예술영화TV 로 2000년에 영화정보채널로 바꾸면서 무비플러스 로 재개 국하였다. 당시에 이 채널은 코오롱이 보유하고 있었으나, 2004년 3월 YTN이 월드와이드넷의 지 분을 인수해 YTN 미디어를 설립하고, 무비플러스를 YTN스타 로 변경하였다. YTN은 YTN미디어 를 엔터테인먼트사 IHQ에 대주주 주식을 양도함에 따라 경영권이 IHQ로 넘어갔다(권호영, 2008). 한편, 2006년 한미창투(주)는 시리즈TV 를 인수하였고, 이후 태광티브로드, 씨앤앰, CJ 미디어, 케이블넷, 큐릭스 등이 증자에 참여하였다. 이후 시리즈TV는 드라마 전문 채널 드라맥 스 로 개국하였다. 2008년 씨앤앰은 드라맥스의 1대 주주 지위를 획득하였고, 이듬해 씨앤앰은 드라맥스를 통해 CU미디어를 인수하였다. CU미디어는 2010년 소니픽쳐스 엔터테인먼트의 해외 시리즈 전문 채널 AXN과 국내 합작 법인 AXN 코리아를 설립했다. AXN 채널은 이전에 국내 재전송 채널로 진출해 미국 드라마 CSI시리즈 와 로우 앤 오더(Low & Order) 등의 콘텐츠를 선보인 바 있는 AXN 채널 로 2011년 3월부터 본격 적인 방송을 실시하였다. 2012년에는 the Drama와 라이프 N 채널을 새롭게 런칭함으로써 CU미디어는 기존의 드라맥스 를 포함하여 드라마 장르 채널을 2개로 확대함으로써 국내외 드라마 장르 분야의 채널을 강화해 나가고 있음을 알 수 있다. 라이프N을 통해서는 요리, 여행, 인테리어, 레저 등 라이프와 관련된 다양한 정보를 제공함으로써 채널의 장르를 넓혀가고 있다. 2) 경영 성과 CU미디어는 CJ E&M, 티캐스트 다음으로 매출 규모가 큰 MSP 사업자이다. CU미디어는 2007 년부터 2012년까지 꾸준히 안정적인 성장세를 보이고 있다. 특히 2009년 방송사업매출액 이 330 억원에서 2010년에는 531억원으로 전년대비 60.9% 신장되기도 하였다. 2011년에는 방송사업매출 액이 약 680억원으로 전년대비 149억원이 증가하였고, 2012년에는 총 758억원으로 전년대비 78 억원이나 상승하였다. AXN은 런칭한 첫 해에 약 25억원의 방송매출을 올렸으며, 2012년에는 약 69억원의 수익을 올림에 따라 176%의 성장률을 기록하였다. CU미디어는 2010년을 기점으로 방송프로그램 제공 매출액 및 광고매출액, 기타방송매출액도 급격하게 증대되는데, 코미디TV, 드라맥스의 시청률도 모두 좋은 성적을 보였던 해로 매출 증대에 일정 부분 기여를 한 것으로 해석된다. 최근 CU미디어의 수익 구조를 보면 기타방송매출은 성장하 92 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

103 는 반면, 방송프로그램 제공 매출의 감소 현상이 두드러진데, 2012년에는 두 매출 규모가 비슷한 수준이 되었다. 연도 법인명 방송사업 매출액1 방송프로그램 제공 매출액 광고매출액 기타방송 매출액 기타사업 매출액2 1+2=매출액 (영업수익) 매출액 점유율 (%) 씨유미디어 34,392,006 6,581,871 23,490,319 4,319, ,392, 에이엑스엔코 리아(주) 합계 34,392,006 6,581,871 23,490,319 4,319, ,392,390 씨유미디어 33,821,488 8,171,972 25,615,524 33, ,821, 에이엑스엔코 리아(주) 합계 33,821,488 8,171,972 25,615,524 33, ,821,488 씨유미디어 32,977,427 7,958,106 24,940,201 79, ,977, 에이엑스엔코 리아(주) 합계 32,977,427 7,958,106 24,940,201 79, ,977,427 씨유미디어 53,080,902 10,329,207 41,301,071 1,450, ,080,902 1,07 에이엑스엔코 리아(주) 합계 53,080,902 10,329,207 41,301,071 1,450, ,080,902 씨유미디어 65,467,137 9,421,770 50,405,229 5,640, ,467, 에이엑스엔코 리아(주) 2,513,357 1,088,732 1,420,614 9, ,513, 합계 67,980,494 10,505,502 51,825,843 5,649, ,980,494 씨유미디어 68,836,912 9,646,212 50,843,700 8,347, ,836,912 - 에이엑스엔코 리아(주) 6,939,311 1,822,370 5,111,941 5, ,939,311 - 합계 75,776,223 11,468,582 55,955,641 8,352, ,776,223 - 합계 298,028,540 55,015, ,128,599 19,884, ,028, 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부자료 <표 48> CU미디어 매출액 구성 (단위 : 천원) 3) 채널 운영 및 편성 CU미디어는 코미디TV, 드라맥스, Y스타, AXN, the Drama, 라이프N으로 총 6개의 채널을 운 영하고 있다. 코미디TV는 오락전문채널이며, 드라마 전문채널로는 드라맥스와 the Drama가 있 다. 드라맥스는 드라마, 시트콤, 버라이어티 장르를 아우르는 드라마 전문채널로 입지를 공고히 하 고 있으며, the Drama는 명작 드라마 위주의 프로그램을 제공함으로써 드라맥스와는 차별화 전략 Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 93

104 을 꾀하고 있다. 특히 1990년대 히트를 쳤던 <학교>, <느낌>, <첫사랑> 등의 드라마 위주로 방영 하고 있다. Y스타는 옌예정보채널로 입지를 구축하고 있으며, AXN은 해외 시리지물을 제공하고 있다. 2013년에는 CU미디어가 고수하던 케이블온리 정책을 포기하고 IPTV 플랫폼으로 확대전략을 펴기 시작하였다. 우선적으로 Btv에 Y스타를 송출하기 시작하였다. CU미디어의 채널별 경쟁력을 살펴보기 위해, 시청률 순위 20위내 진입한 채널을 분석한 결과, 코미디TV와 드라맥스가 유일한 것으로 나타났다. 두 채널은 다른 채널과 비교하여 채널의 역사가 오래되었을 뿐만 아니라 시청자들의 선호도가 높은 드라마와 버라이어티 장르에 해당한다. 두 채 널이 다년간 시청률 등락이 거듭하고 있긴 하지만, 꾸준히 20위내 순위를 유지하고 있다. 최근 드 라맥스보다는 코미디TV의 시청률이 약간 상회하는 수준이며, 두 채널의 시청률이 모두 정체상태 에 있다. 드라맥스는 합병 이후에 시청률이 감소 추세에서 반등세를 보였고, 당시 자체제작에 대한 CU미디어의 투자가 확대되면서 그 효과가 직 간접적으로 영향을 미쳤을 것으로 추론할 수 있다. 코미디TV와 드라맥스는 꾸준히 시청률 0.3% 대를 유지하면서 시청률 순위에서도 10위에서 15위 내 큰 변동 없이 안정적으로 포진하고 있다. 이는 CU미디어의 경영 및 재정 안정화에도 큰 기여를 하게 된다. [그림 15] CU미디어 채널 시청률 추이(20위) CU미디어가 보유하고 있는 채널 가운데 가장 경쟁력 있는 코미디TV를 대상으로 해당 채널의 시청률 순위 20내 프로그램을 살펴보면, 다음과 같은 특성이 나타난다. 2010년에는 CU미디어 전 반적으로 자체제작에 공격적인 투자가 이루어졌던 해인데, 코미디TV는 역시 자체제작 프로그램 총 5편이 시청률 순위 20위내 진입하는 기록을 보였다. 이는 2012년까지 가장 많은 자체제작 프로 그램이 진입한 해에 해당한다. 2011년에는 총 4편, 2012년에는 총 2편의 자체제작 프로그램이 코 미디TV의 시청률 견인에 기여하였는데, 점차 순위 내 자체제작 프로그램의 편수가 감소함에 따라 94 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

105 경쟁력이 하락하고 있음을 알 수 있다. 코미디TV에서는 SBS 프로그램이 강세를 보이고 있는데, 2010년에는 총 3편, 2011년과 2012년에는 총 5편이 20위내 순위권에 진입하면서 코미디TV의 시 청률에 크게 영향을 미치고 있었다. 2010년부터 2012년 동안 KBS 프로그램은 총 9편이 시청률 20위내 프로그램에 포함되었으며, MBC 프로그램은 총 6편, SBS 프로그램은 총 13편이었다. 특히 SBS는 프로그램이 총 13편인 것이고, 동일한 프로그램을 다른 버전으로 재편집하여 방송한 것까 지 포함하게 되면 20편에 해당한다. 코미디TV는 SBS프로그램에 대한 의존도가 높다. 제작원 자체 제작 KBS 프로그램명 시청률 편수 프로그램명 시청률 편수 프로그램명 시청률 개수 스타뉴스 (Y스타, 2편) 얼짱시대3(2편) 미스터리헌터 0.65 얼짱시대 미녀쌤 s 아이돌키우기 얼짱시대 4, 5, 6 시리즈 (각 2편) 해피투게더 개그콘서트(2편) 얼짱TV 크게될스타 0.47 얼짱시대 안녕하세요 개그콘서트 0.57 해피투게더 0.45 개그콘서트 0.42 해피투게더(2편) KBS N 하이원서울가요대상 MBC SBS <표 49> 코미디TV 시청률 순위 20위 내 프로그램 제작원 현황 무한도전(2편) TV동물농장(2편) 스펀지 스펀지 하이원서울가요대상 무한도전 무한도전(2편) 우리결혼했어요 런닝맨(2편) 우리결혼했어요 시즌2 우리결혼했어요 시즌3 5 런닝맨(2편) 패밀리가떴다 0.73 K팝스타 0.60 정글의법칙2(2편) 절친노트 0.64 TV동물농장(2편) K팝스타 출처 : TNms 시청률 자료에 근거하여 재구성함. 영웅호걸 0.44 정글의법칙(2편) 밤이면밤마다 0.40 TV동물농장(2편) Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 95

106 라. 현대미디어 1) 성장 배경 현대미디어의 전신인 HCN미디어는 2009년에 디지털비컨에서 법인명을 변경하였고, HCN은 2010년 8월에 다시 현재의 현대미디어로 바꾸었다. 현대미디어의 시작은 2005년 HD드 라마 전문채널인 CHING(채널 ING)이 방송채널사용사업자로 등록하면서부터라 할 수 있다. 현대미디어는 2009년 1월 CHING을 인수하였고, 2009년 6월 중화권 채널 최초 HD송출을 시작 하였다. 따라서 CHING은 HD드라마 전문채널로 중국, 대만, 홍콩 등 다양한 중화권 콘텐츠를 제 공하고 있다. TrendE(트렌디)는 Trend(트렌드)와 Entertainment(엔터테인먼트)의 E를 합성한 명 칭으로 트렌디하고 재미있는 콘텐츠를 제공하고 있는 여성오락채널이다. 2010년 12월에는 아웃도어여행 전문채널인 ONT를 신규 런칭하였다. ONT채널은 아웃도어와 여행에 관한 다양한 정보를 고화질(HD)의 영상을 통해 제공한다. ONT채널은 최근 아웃도어와 여 행을 즐기는 인구가 증가하고 관련 산업이 급격하게 성장함에 따라(머니투데이, 2010/12/14) 이와 관련한 정보에 대한 수요가 클 것으로 예상하고 아웃도어여행 전문채널을 개국한 것이다. 2) 경영 성과 현대미디어는 PP시장에서 차지하는 비중이 크지 않지만, 점진적인 성장세를 보여주고 있다. 2009년 38억의 매출을 올렸으나 2012년에는 140억원에 이르는 매출 신장을 보였으며, 4년 동안 269%의 성장을 보였다. 방송프로그램매출액은 4년 동안 지속적인 성장을 보여주고 있으며, 광고 매출도 2009년 16억에서 2010년 56억으로 확대되었고, 기타방송매출액은 2010년 2억 6천만 원에 서 2011년 11억으로 큰 폭으로 증가하였다. <표 50> 현대미디어 매출액 구성 (단위 : 천원) 연도 방송사업 매출액1 방송프로그램 제공 매출액 광고매출액 기타방송 매출액 기타사업 매출액2 1+2=매출액( 영업수익) 매출액 점유율(%) ,798,861 2,145,303 1,567,276 86, ,798, ,092,866 3,245,484 5,582, , ,092, ,166,514 3,994,983 7,036,845 1,134, ,166, ,019,126 4,962,174 7,651,609 1,405, ,019,126 - 합계 39,077,367 14,347,944 21,838,223 2,891, ,077, 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부자료 96 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

107 3) 채널 운영 및 편성 현대미디어가 기존에 CHING, ONT, TrendE를 운영하고 있고, 2013년 8월에 인수한 홈드라마 를 드라마 전문채널 드라마H 로, 디스코 는 건강의학 정보채널인 헬스메디tv 로 변경하여 운영하 게 됨에 따라 총 5개의 채널은 보유하고 있다. 2013년 CHING은 모바일 환경에 맞게 편성해 모바일용으로도 런칭되었다. 기존 50분 단위의 프로그램을 이동이 잦은 환경에 맞게 20분 단위로 편성하여 제공한다(아이뉴스24, 2013/7/14). 아웃도어 전문채널인 ONT 는 자체제작 프로그램으로 여성 인디듀오 옥상달빛 이 국도를 따라 다니며 우리나라 전국 곳곳의 여행지, 맛집 등을 소개하는 멜로디 를 방영하였으며, 그 외 캠핑 Q, 충북에 노닐다 휴식, 중국의 4대 명산 등의 프로그램도 편성하였다. 드라마 H 는 100% HD드라마 전문채널로 운영되며, 3050 시청자 요구에 맞는 드라마 수급 및 편성이 이루어질 전망이다. 헬스메디tv 는 건강한 습관 을 슬로건으로 20대부터 50대까지 건장에 관심 있는 시청층을 공략한다는 계획이다(스포츠서울, 2013/12/11). 한편 현대미디어 계열 PP는 다른 PP들과 비교하여 인터넷, 모바일 등과 연계한 콘텐츠 개발을 시도하는 노력을 엿보이고 있다는 점이 특징적이다. CHING도 이미 서비스를 시작하였지만, ONT 채널도 스마트폰용 방송제작도 실시할 예정임을 밝혔다(머니투데이, 2010/12/14). 마. 중앙미디어네트워크 1) 성장 배경 1999년 Q채널을 인수하면서 중앙방송이 출범하게 되었다. 2005년에는 J골프가 개국하였고, 2006년 11월에는 타임터너의 합작 채널인 카툰네트워크 코리아를 런칭하였다. 2009년에는 교양 프로그램을 방영하던 기존의 Q채널을 리얼엔터테인먼트 채널 QTV로 변경하였다. QTV는 2009년 7월 글로벌 조인트 벤처로 탄생한 한국 최초의 오리지널 브랜드 채널이다. QTV는 20세기 미소년, 신동엽과 순위 정하는 여자, 죽 쑤는 여자 죽지 않는 남자, 다이아몬 드 걸, 리얼 메이트 & 아임 리얼 시리즈, 예스 셰프 등 오리지널 프로덕션 프로그램 뿐 아니라, 최신 드라마부터 버라이어티 오락 프로그램까지 다양하고 폭넓은 엔터테인먼트 프로그램을 제공 하고 있다. 이로써 중앙미디어네트워크는 종합편성채널인 JTBC를 제외하고 3개의 채널을 운영하고 있다. Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 97

108 2) 경영 성과 중앙미디어네트워크는 보유하고 있는 채널수는 현대미디어보다 적지만, 티캐스트와 CU미디어 와 매출규모가 큰 차이를 보이지 않는다. 운영하고 있는 채널수와 비교하여 방송매출이 좋은 성과 를 거두고 있는 것으로 볼 수 있다. 중앙미디어네트워크 총 방송매출이 2007년 264억원에서 2012년 696억원으로 증가한 데는 QTV의 런칭이 크게 기여하였다. QTV가 개국한 2009년에 126억원의 방송매출을 기록하였으며, 2012년에는 234억원에 달하는 방송수익을 올렸다. QTV는 3년 사이에 약 86%의 성장률을 보였다. 또한 QTV의 방송프로그램제공 매출이 2009년과 2010년 사이에 약 44억원에서 약 57억원으로 급 증하였는데, 이후 감소 현상을 보이고 있다. 반면, 광고매출은 2009년 81억원에서 2012년 177억원 으로 꾸준히 신장하고 있는 양상을 보여준다. J Golf는 2007년부터 방송사업매출은 지속적으로 증대되다가 2010년에 약 506억원으로 가장 큰 수익을 올린 이후 2011년에 372억원으로 감소하였 다. 2012년에 다시 소폭 상승한 398억원의 매출을 기록하는 등 매출의 증감 현상이 이어지고 있 다. J Golf도 2010년에 가장 큰 매출을 기록하였다. 2007년 J Golf의 방송프로그램제공매출이 54 억원이었던 것과 비교하여 2010년에 110억원으로 증대되었으며, 광고매출 역시 2007년 169억원이 었는데 2010년에는 302억원의 수익을 거뒀다. 카툰네트워크는 중앙미디어네트워크에서 가장 경 제적 성과에 기여도는 낮은 채널이지만 꾸준히 성장하고 있는 채널이다. 카툰네트워크는 2007년 대비 2008년에 급성장하여 방송사업매출액 29억원을 기록하였으며, 2012년에는 64억원의 방송사 업수익을 올리고 있다. 카툰네트워크는 2008년에는 방송프로그램제공매출이 15억원으로 광고매 출 14억원보다 많았으나, 2012년에는 방송프로그램매출이 21억원으로 광고매출이 43억원과 비교 하여 약 1/2 수준에 머물러 있다. 그만큼 카툰네트워크의 광고매출의 신장이 큰 폭으로 이루어졌 음을 알 수 있다 법인명 방송사업 매출액1 방송프로그램 제공 매출액 광고매출액 기타방송 매출액 기타사업 매출액2 1+2=매출 액(영업수익) 매출액 점유율 (%) 중앙방송(주) 26,375,725 5,361,247 16,879,876 4,134, ,525 26,715, 중앙애니메이션(유) 1, , 중앙미디어큐채널 (유) <표 51> 중앙미디어네트워크 PP의 매출액 구성 (단위 : 천원) 합계 26,377,275 5,362,145 16,880,473 4,134, ,525 26,716, 중앙방송(주) 29,603,975 8,372,270 18,598,713 2,632, ,603, 중앙애니메이션(유) 2,958,946 1,511,004 1,447, ,205 3,103, 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

109 법인명 중앙미디어큐채널 (유) 방송사업 매출액1 방송프로그램 제공 매출액 광고매출액 기타방송 매출액 기타사업 매출액2 1+2=매출 액(영업수익) 매출액 점유율 (%) 합계 32,562,921 9,883,274 20,046,655 2,632, ,205 32,707, 중앙방송(주) 26,744,621 9,600,368 16,228, , ,744, 중앙애니메이션(유) 4,319,327 1,939,033 2,380, ,190 4,508, 중앙미디어큐채널 (유) 12,586,352 4,365,831 8,096, , ,586, 합계 43,650,300 15,905,232 26,705,953 1,039, ,190 43,839, 중앙방송(주) 50,592,946 11,045,126 30,238,207 9,309, ,592, 중앙애니메이션(유) 4,120,419 2,094,872 2,025, ,626 4,209, 중앙미디어큐채널 (유) 18,599,699 5,708,861 12,065, , ,599, 합계 73,313,064 18,848,859 44,329, ,704 88,626 73,401, 중앙방송(주) 37,207,949 4,917,426 22,791,759 9,498, ,207, 중앙애니메이션(유) 4,991,520 1,948,044 3,043, ,259 5,252, 중앙미디어큐채널 (유) 20,825,032 5,428,379 14,808, , ,825, 합계 63,024,501 12,293,849 40,643,671 10,086, ,259 63,285, 중앙방송(주) 39,840,808 6,038,003 25,598,840 8,203, ,840,808 - 중앙애니메이션(유) 6,398,293 2,097,399 4,300, ,513 6,573,806 - 중앙미디어큐채널 (유) 23,402,027 5,333,513 17,703, , ,402,207 - 합계 69,641,128 13,468,915 47,602,903 8,569, ,513 69,816,641 - 합계 308,569,189 75,762, , ,597,759 1,198, ,767, 출처 : 한국케이블TV방송협회 내부자료 바. 한국HD방송주식회사 1) 성장 배경 한국HD방송은 국내 최대 통신사이자 IPTV 사업자인 KT계열사이자 국내 유일의 위성플랫폼사 업자인 KT-Skylife의 자회사로서, 2003년 국내최초 24시간 HD채널 SKYHD로 출발하려 현재 Ch.N, Ch.The M, Ch.T, Ch.IT, Ch.One, VIKI 등 총 6개 채널을 운영하며 영화, 드라마, 스포 츠, 오락, 여행, IT 등 다양한 장르의 콘텐츠를 제공하고 있다. Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 99

110 <표 52> 한국HD방송주식회사 주요 연혁 연도 주요 연혁 한국디지털위성방송 (스카이라이프)HDTV 방송 추진단 구성 09. Skylife 300번 채널에서 Sky HD 본방송 개시 02. 스카이 에이치디 법인 설립 04. 한국에이치디방송 로 사명 변경 06. HD 중계차 도입, 중계차 임대사업 개시 09. SKY MLB 외주제작 대행(MLB중계) 02. NHK HD 브랜디드 블록 런칭 09. 케이블 TV 최초 24시간 HD채널 HDONE 런칭 KT 프로모션 채널 Qook tv plus 운영 HD스포테인먼트 채널 SkyEN 런칭 국내 최초 3D채널 Sky3D 런칭 02. HD 프리미엄 채널 VIKI 런칭 04. KT 계열사 편입, 여행전문채널 Ch,T 런칭 07. 종합 오락채널 Ch.ONE 런칭 OMS(KT Olleh Media Studio) 위탁 운영 04. MDP(Master Data Provider) 양방향 서비스 사업 개시 09. Olleh TV 가이드채널 Focus Movie, Focus Kids 운영 12. IT전문채널 Ch.IT 런칭 03. Ch.IT, <전자신문>과 MOU체결 07. 영화채널 Ch.N (기존 SkyHD, HDONE) 런칭, 스포테인먼트 채널 The M( 기존 SkyEN) 런칭 위메프와 전략적 MOU 체결 출처: 한국HD방송주식회사 홈페이지(koreahd.co.kr) 2) 경영 성과 한국HD방송은 2003년 1개 채널로 런칭 이후 현재 8개 채널을 운영 중이며, 2012년 말 기준 약 400억 정도의 매출을 올리고 있다. 또한 지속적인 신규 사업 확장을 위해 위메프 등 온라인 전자상 거래 기업과 제휴를 진행하고 있다. 온라인 전자상거래 및 마케팅 노하우와 한국 HD 방송의 영상 콘텐츠와 방송 마케팅을 결합한 전략적 비즈니스 모델을 개발하고, 이를 통해 시청자와 소비자들 의 참여 폭을 넓히고 다양한 방법을 통해 방송 온라인 마케팅을 융합한 새로운 서비스로 국내외 방송 관련 시장을 선도할 것으로 기대된다. 한국HD방송과의 사업제휴를 통해 위메프가 보유한 상 품과 마케팅 노하우를 결합해 소비자에게 여행, 레저 부문의 특화 상품을 선보일 계획이며 방송과 온라인이 융합된 최적의 마케팅 비즈니스 모델로 소비자에게 최고의 만족도를 기여할 수 있을 것 으로 예측된다. 19) 100 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

111 <표 53> 한국HD방송 매출액 구성 (단위 : 백만원) 방송사업 매출액1 방송프로그램제공매 출액 광고매출액 기타방송 매출액 기타사업매출액 2 1+2=매출액 (영업수익) 33,164 22,053 3,310 1,606 6,195 39,360 (주) 2012년 말 기준 3) 채널 운영 및 편성 24시간 HD채널인 SKYHD 1개 채널에서 현재 오락, 정보, 어린이, 남성, 성인 등 총 8개 채널을 운영하고 있다. 가장 대표적인 채널은 채널엔(Ch.N)으로, 2003년 9월 런칭한 HD종합오락채널 SkyHD를 2012년 7월 1일 국내외 블록버스터 영화와 드라마를 24시간 방영하는 드라마장르로 재 런칭하였다. 한국HD방송의 두 번째 채널인 SkyEN은 2009년 1월 스포테인먼트 채널로 개국하였 으며, 이는 다시 2012년 7월 1일 25~39세 남성을 타깃으로 설정한 The M(더엠)으로 재런칭되었 다. 이외에도 성인프리미엄영화채널인 비키채널(유료방송), IT업계의 정보와 정책을 다루는 채널 원(Ch.ONE), 여행전문채널 채널티(Ch.T) 등이 있다. 채널명 <표 54> 한국HD방송주식회사 프로그램 제작원별 연간 편성 현황 연간 방송 시간 제작원별 유형별 방송시간(단위:분) 및 편성비율(단위:%) 자체제작 외주제작 국내구매 국외구매 시간 비율 시간 비율 시간 비율 시간 비율 채널엔 525, , , , , The M 525, , , , , VIKI 438, , , 채널원 525,600 52, , , 채널티 525, , , , , 채널아이티 28,500 6, , , 포커스 키즈 525, , , 포커스 무비 525, , , 주) 2011년 연간 기준 출처: 방송통신위원회(2012a) p.203 편집 19) 엄성원 ( ), 위메프, 한국HD방송과 온라인 전자상거래 연계 MOU 체결, 머니투데이 Ⅲ. 주요 PP 경영과 편성 101

112 <표 55> 채널 송출 현황 송출사업체수 채널명 방송 구분 SO (94) 위성 (1) 위성DMB (1) 지상파DMB (6) IPTV (3) 채널엔 디지털(HD) The M 디지털(HD) VIKI 디지털(HD) 채널원 디지털(HD) 채널티 디지털(SD) 디지털(HD) 주) 2012년 연간 기준 출처 : 방송통신위원회(2012a) p.286~287 편집 한국HD방송의 채널IT 는 Make IT Smart! 라는 슬로건을 내세운 국내 유일 IT 전문채널로, IT업 계 최신 소식과 최신기기 리뷰, IT 트렌드 등을 편성한다. 채널IT(Ch.IT, 는 이번 가을 개편 시즌을 맞아 시청자와 친근한 전문 MC를 투입하고 시의성 있고 트렌디한 IT 이슈를 더욱 쉽고 재미있게 전달하고 있다. 채널IT 스마트쇼 는 심도 있는 IT 정보 전달과 실감 나는 현장 취재로 꾸준한 사랑을 받고 있는 장수프로그램이며, 프로보노 지식나눔 토크콘서트 ICT DREAM 은 IT업계 전문가와 학생이 직접 참여 해 IT전문 지식 및 노하우를 기부하고 전수 받을 수 있는 사회공익 재능기부 프로그램이다. 신개념 분석쇼 빅데이터 세상을 읽다. 소셜 人 은 컴퓨터, 인터넷, 스마트폰을 통해 생산되는 엄청난 양의 빅데이터 를 쉽게 풀어 세상을 바라보는 새로운 시각을 제시하고, 누구나 부담 없이 재미있게 시청할 수 있도록 편성되어 있다. 인포테인먼 트 토크 프로그램으로는 IT N 이 있는데, 요일 별로 야사, 피플, 세계, 영화, 이슈 등 테마를 정해 IT와 접목시킨 포맷을 차용하였다. 시트콤 빅뱅 이론, IT 드라마 해킹 주식회사, 유레카, 예능 형 IT 컨슈머 리포트 남자의 그 물건 신규 드라마도 새롭게 시도하고 있다. 102 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

113 Ⅳ PP의 채널과 프로그램 분석

114

115 IV. PP의 채널과 프로그램 분석 미디어 시장의 경쟁이 치열해 지며 다양한 콘텐츠와 매체 선택의 기회가 확대됨에 따라 이용자 들이 미디어를 이용하는 세부행태에 대한 관심이 증가하고 있다. 특히 종합편성채널이 CJ계열의 채널들과 더불어 직접제작 프로그램들을 생산하며 지상파방송과 직접 경쟁체제를 갖추어가고 있 다. 따라서 지상파방송, 종편채널, 유료방송 채널들의 편성과 시청률 변화에 대한 분석의 필요성이 제기되고 있다. 특히 프로그램 단위의 경쟁력은 방송 플랫폼이나 인터넷 기반 서비스를 통해 프로 그램 단위로 제공되는 VOD 서비스의 성장이 가속화되며 그 중요성이 강조되고 있다. 따라서 다채 널 다매체 환경 속에서 제한된 시청률을 두고 경쟁하고 있는 PP들의 채널별 시청률 변화와, 다양 한 미디어를 통해 콘텐츠를 이용하는 이용자들의 프로그램 이용행태를 분석해 보고자 한다. 1. 텔레비전 이용과 채널별 시청률 가. 연구방법과 이용 자료 시간대별 편성(dayparting)은 하루의 각 부분이 프로그램과 조화를 이루도록 하며 출퇴근시간 (drive time), 시청이 집중되는 프라임타임(prime time), 변두리시간(early fringe)등으로 구분되 나(Eastman, Head, &Klein, 1993), 생활양식 및 매체 확대에 따라 프라임 시간대와 변두리 시간 의 경계가 점차 모호해지고 있다. 그러나 이용자들의 활동을 고려하여 일상생활의 정해진 패턴에 따라 쉽고 편리하게 콘텐츠이용이 가능하도록 편성전략을 수립하기 위해서는 여전히 시간대별 분 석이 유효하다. 본 절의 목적은 지상파 방송과 유료방송의 이용행태 변화를 분석하고, 점차 치열해 지고 있는 다매체 다채널 환경 속에서 경쟁력 있는 콘텐츠 생산 및 유통 전략을 제시하고자 함이다. 이를 위 해 2000년 이후부터 2013년 현재까지 장기간 측적된 시청률 데이터와 편성정보 및 시청자들의 매 체 이용행태를 분석하였다. 분석할 이슈로는 시청률 및 이용시간의 변화, 채널별 장르별 시청률 변 화, 상위 20대 유료채널 분 석등이다. 지상파 방송과 유료방송의 이용행태 변화를 파악하기 위해 서 시청률데이터를 분석하였다. 시청률 데이터는 TNms를 통해 2001년부터 2013년까지 자료를 공 급받아 분석하였다. Ⅳ. PP의 채널과 프로그램 분석 105

116 나. 텔레비전 이용시간의 변화 양질의 콘텐츠 제작능력을 기반으로 독과점적 시장지배력 유지 노력에도 불구하고 다채널 TV 시장의 영향력 확대에 따른 지상파 방송의 점유율이 하락하고 있다. 따라서 지상파 방송사를 비롯 하여 기존 시장을 선점하고 있던 사업자들은 시장 지배력의 감소에 대비 다채널TV 및 인터넷방송 등 새로운 매체 영역으로 진입을 확대하고 있다. [그림 16] 매체별 시청률변화 자료: TNms 데이터 분석결과, 전체 시청률은 13년간 30%에서 2~3%포인트 증감한 것을 알 수 있다. 2010년 스마트폰 등장이후 전체적으로 약 3%포인트 하락했으나 전체적인 시청률은 다시 조금씩 증가하고 있는데, 전체시청률의 합의 변화는 크지 않은 반면, 지상파의 시청률 하락의 폭은 상대적으로 크다 고 할 수 있다. 지상파 시청률은 2001년 %에서 2012년 말 기준 %, 2013년 9월말 기 준 으로 3~4%포인트 하락한 반면, PP채널들의 시청률은 2001년 7.165%에서 2012년 말 기 준 %, 2013년 9월말 기준 으로 5~6%포인트 상승하며 매체 간 시청률의 폭이 줄어들 고 있다. 시청점유율 역시 시청률과 마찬가지로 지상파TV는 13년간 76%에서 17%포인트 정도 감 소한 59%를 기록한 반면, PP채널들의 경우 24%에서 41%로 17%포인트 증가했다. 106 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

117 <표 56> 매체별 시청점유율의 변화 연도 시청 점유율 (%) 자료: TNms 지상파 TV PP 채널 합계 지상파의 경우 13년 동안 조금씩 지속적으로 TV이용시간이 감소하고 있다(5시간29분에서 약 55~60분정도 감소). 반면, PP는 2001년 7%에서 13년 동안 약 6%포인트 증가하여, 이용시간은 1 시간43분에서 13년간 2배 정도 증가하였다. 전체적으로는 2001년 7시간 12분에서 2009년 8시간 19분으로 1시간 이상 TV이용시간이 증가하였으나, 2010년에서 2011년 사이 급격히 감소하여 2012년 말 기준 7시간 48분, 2013년 9월말 기준 7시간 18분으로 TV이용시간의 감소가 눈에 띄게 나타나고 있다. 이는 2010년부터 본격적으로 도입된 스마트폰등 모바일기기를 통한 영상서비스의 확장에 기인한 것으로 분석된다(한국스마트폰이용행태분석, 2012). [그림 17] 매체별 TV이용시간 추세 자료: TNms Ⅳ. PP의 채널과 프로그램 분석 107

118 이용 시간 (1일 평균 시: 분 : 초) 연도 지상파 TV PP 채널 자료: TNms <표 57> 매체별 이용시간 변화 5:29:04 5:33:18 5:18:36 5:13:14 4:55:04 5:03:46 4:48:26 4:46:27 4:43:36 4:40:10 4:10:52 4:37:47 4:20:15 1:43:11 1:58:27 2:20:36 2:48:08 3:07:07 3:11:19 3:20:19 3:24:54 3:35:45 3:32:12 3:19:47 3:10:14 2:58:31 합계 7:12:15 7:31:45 7:39:11 8:01:21 8:02:12 8:15:05 8:08:45 8:11:22 8:19:21 8:12:22 7:30:39 7:48:02 7:18:46 다. 채널별 시청률의 변화 매체간 시청률 변화분석을 위해 연도별 프로그램별 시청률의 최소값 및 최대값 분석결과, 2003 년 지상파의 최고 시청률은 55%를 넘었지만, 현재 44.4% 정도로 나타났다. 인기 드라마나 유명 연예인이 출연하는 오락 프로그램의 경우, 제작비 투입 및 생방송진행, 연출 및 출연배우의 인지도 에 상관없이 시청률 20%를 넘기가 쉽지 않은데, 특히 11시 이후의 오락프로그램 경쟁이 점차 치열 해지고 있다. PP의 프로그램별 최대 시청률은 2003년 15%에서 약 4~5%포인트 정도 상승하고 있 으며, 스포츠 프로그램, 오디션 프로그램, 새로운 포맷의 오락 프로그램 등 새로운 아이디어가 접 목된 프로그램들이 시청률 견인 역할 담당하고 있다. 이는 유료방송 보급률이 90%를 넘고, 유료방 송 시청이 익숙해지며 지속적으로 시청률이 향상하는 것으로 분석된다. <표 58> 매체별 프로그래별 시청률의 최대 최소갑 지상파 PP 지상파 최소값 최대값 평균 표준편차 PP 최소값 최대값 평균 표준편차 자료: TNms 108 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

119 2003년부터 2013년 11년간의 시간대별 시청률을 종합 분석한 결과, 지상파의 경우 정오시간대 를 제외하고 방송시간 전 시간대의 시청률이 하락한 것을 알 수 있다. 특히 프라임타밍 시간대인 21~24시는 시청 하락률이 두 자리 대에 이를 만큼 급격한 시청률 감소를 보이는데, 21~24시는 전 PP들이 가장 치열하게 경쟁하는 시간대로 PP는 약 3~5%포인트 정도의 시청률이 증가하고 있 다. 24시 이후 전문PP의 경우 영화 및 스포츠 등 전문편성 채널들의 이동이 보고되어 왔으나, 미 디어산업내 경쟁이 심해지며 24시 이후의 시청률은 지상파와 PP모두 하락하고 있다. 24시 이후 방송의 주요 시청층이었던 10~30대의 미디어기기 이용행태 분화에 대한 면밀한 경쟁분석의 필요 성 제기되고 있다. 특히 스마트기기 등 새로이 등장한 매체의 영상 콘텐츠 이용현황(이용대상자, 이용매체, 이용 콘텐츠 등)에 대한 연구가 필요한 시점이다. <표 59> 2003년 2013년간 매체별 시간대별 시청률 변화 비교 시간대 시청률변화 시청률변화 시간대 PP 지상파 PP 지상파 02:00-03: :00-15: :00-04: :00-16: :00-05: :00-17: :00-06: :00-18: :00-07: :00-19: :00-08: :00-20: :00-09: :00-21: :00-10: :00-22: :00-11: :00-23: :00-12: :00-24: :00-13: :00-25: :00-14: :00-26: 자료: TNms KBS1, KBS2, MBC, TvN, Mnet, OCN, MBCevery1, MBN, 채널A, JTBC, TV조선, MBN (종 편이후 2011년~2013년 분석) 채널의 지난 11년간 시청률 변화 분석결과, 프라임타임 시간대에는 지상파채널등의 시청률이 감소했으며, 특히 KBS2의 시청률 하락이 4.3~5.4로 가장 크게 나타났 다. 반면, SBS는 상대적으로 하락폭이 낮고 21~22시의 경우 오히려 시청률이 증가하는 것으로 나 타나는데, 이는 SBS의 경우 밤 9시가 뉴스가 아닌 오락시간대로 개국 초기부터 편성되어, 드라마 등 오락콘텐츠로 편성해온 것에 기인하는 것으로 분석된다. 2011년 런칭한 종편채널은 MBN의 시 Ⅳ. PP의 채널과 프로그램 분석 109

120 청률 상승이 최대 1.73%로 가장 높게 분석되었다. 전문채널의 경우 영화채널인 OCN의 프라임타 임시간대 시청률이 0.3~1% 감소하였으며, 오락 장르의 채널인 TvN과 오디션 프로그램을 최초로 도입한 Mnet은 0.1~0.5%정도 시청률이 상승한 것으로 분석되었다. <표 60> 2003년 2013년간 채널별 시간대별 시청률 변화비교 시간대 KBS1 KBS2 MBC SBS TvN Mnet OCN MBCeve ry1 MBN TV조선 채널A JTBC 자료: TNms TNms가 이용하는 장르 분류 기준을 이용하여 2000년 2013년간 장르별 시청률 변화를 분석하 였다. 드라마와 연예오락 장르의 시청률이 2.1~2.4%포인트 증가하여 장르별로 가장 높은 증가율 을 보였다. 그리고 스포츠와 뉴스정보장르의 시청률 또한 0.7%포인트 정도 증가했는데, 이는, PP 채널의 경쟁력이 향상한 것으로 보여주는 것으로 상대적으로 지상파의 시청률이 감소하고 있는 원 인에 대한 실증적 자료가 된다고 할 수 있다. [그림 18] 년간 장르별 시청률 변화 자료: TNms 110 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

121 <표 61> 년간 장르별 시청률 장르 전체 평균 시청률변화 영화 드라마 뉴스/정보 홈쇼핑 어린이/교육 교양/다큐 연예/오락/게임 음악 스포츠 종교 여성 생활/취미 국정홍보/외국어 자료: TNms 케이블TV를 통해 전송되는 PP채널중 시청률 상위 20개 채널을 분석하였다. 상위 20개 채널에 는 지상파계열PP(KBS드라마,MBC드라마넷, MBC에브리원, MBC스포츠, SBSESPN, SBS플러스) 과 CJ계열(투니버스, Mnet, OCN, 수퍼액션, 홈CGV)채널 그리고 YTN이 매년 상위 시청률을 점 유하고 있다. 시청률 20위내에 7회 이상 오른 채널로는 매일경제TV, 드라맥스, 재능TV, E채널, tvn 등이 보이는데, 매일경제TV와 재능TV는 단일PP이고 E채널, 코미디TV, 드라맥스는 MSP채 널이다. 이는 독립PP들의 생존과 경쟁의 어려움이 잘 보여준다. Ⅳ. PP의 채널과 프로그램 분석 111

122 장르 뉴스 드라마 스포츠 어린이 자료: TNms <표 62> 케이블TV 상위 20개 채널 분석(2001~2013년) 채널명 누적 시청률 20위권 진입횟수 MTN 장르 채널명 누적 시청률 20위권 진입횟수 OCN newsy 영화 SUPER ACTION YTN 채널 CGV 매일경제TV E채널 한국경제TV KBS JOY Dramax MBC every FOX채널 QTV 오락 HOME드라마 SBS E! KBS DRAMA SBS플러스 MBC드라마넷 tvn KBS N SPORTS 코미디TV MBC SPORTS CJ오쇼핑 홈쇼핑 SBS ESPN GS SHOP Xports MBC게임 게임 XTM ongamenet Champ 음악 Mnet JEI재능TV 정보 KBS PRIME Tooniverse 취미 바둑TV 어린이TV 년 이후 시청률 상위 20개 채널의 변화를 살펴보자. 2001년의 경우 시청률 상위 채널에 영 화, 지상파 계열 드라마, 만화와 어린이 채널이 있었지만, 2013년에는 영화, 만화 그리고 어린이 채널은 빠지고, 지상파계열 드라마, CJ계열 오락채널, 그리고 뉴스 채널이 포함되어 있음을 알 수 있다. 영화, 만화, 어린이 채널의 시청률이 하락한 원인은 PP채널을 통해 제공되는 고전적인 영화 나 애니메이션을 시청자들이 이미 시청하였고, 신작 영화의 경우 VOD등을 통해서 PP채널보다 먼 저 보기 때문으로 추측된다. 2011년 12월에 본장을 한 종편 채널은 시청률을 %를 기록하여 2011년에는 채널 시청률로 보면 13 24위 사이를 기록하였다. 이후 종편의 시청률이 점점 상승하여 2013년에는 시 청률 상위 2 5위를 기록하였다. 1위인 MBC드라마넷 다음에 종편이 나란히 위치함을 볼 수 있다. 112 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

123 <표 63> 케이블TV 상위 20개 채널 변화(2001~2013년) 연도 2001년 2006년 2011년 2013년 순위 채널명 평균 시청률 채널명 평균 시청률 채널명 평균 시청률 채널명 평균 시청률 1 OCN MBC드라마넷 MBC드라마넷 MBC드라마넷 MBC 드라마넷 Tooniverse KBS DRAMA MBN Tooniverse KBS DRAMA SBS플러스 TV조선 어린이TV SBS플러스 YTN 채널 A 채널 CGV OCN Tooniverse JTBC SUPER ACTION YTN tvn 0.46 YTN YTN 채널 CGV 매일경제TV tvn MBC SPORTS JEI재능TV 채널CGV KBS DRAMA 코미디TV SUPER ACTION OCN SBS플러스 QTV MBC SPORTS KBS JOY newsy 바둑TV XTM SBS ESPN MBC SPORTS KBS PRIME 코미디TV 코미디TV Tooniverse ongamenet Champ JTBC MBC every SBS ESPN MBC every MBC every 코미디TV 한국경제TV Xports E채널 Dramax CJ오쇼핑 Mnet Dramax OCN GS SHOP SBS ESPN MBC SPORTS 채널CGV Mnet tvn MBN KBS JOY 매일경제TV E채널 KBS N SPORTS SBS ESPN MTN ongamenet 자료: TNms SUPER ACTION E채널 0.24 합계 Ⅳ. PP의 채널과 프로그램 분석 113

124 2. 프로그램별 시청률 가. 연구방법과 분석 방법 현재 미디어산업은 프로그램 간 경쟁이 치열해지며 경쟁채널로 재핑을 막기 위한 고도의 전략들 이 개발되고 있다. 예를 들어, 시청자의 흐름을 통제(control of audience flow)하는 전략 등 특히 종편등장이후 채널간 신경전이 가속화되고 있다. 또한 프로그램자원의 가치를 보존하고 상승시키 기 위해, 프로그램의 소스를 재활용하고, 해당 프로그램을 재방영하는 전략 또한 고도화되고 있다 그러나 현재의 채널간 경쟁에서 생존하기 위해서는 기존의 프로그램 자원보존(conservation of program resources)전략을 넘어 프로그램 소비에 대한 전략개발이 필요한 시점이다. 특히 스마트 미디어의 등장으로 시청자의 소구폭(breadth of appeal)이 다양해지며, 가족 단위의 시청자에서 개인단위의 이용자로 시청층에 대한 분석의 단위가 변화되고 있다. 따라서 프로그램별 소구 집단 에 대한 세분화가 필요하다. 영상콘텐츠에 대한 소비가 모바일 기기를 통해 이동 중에도 시청이 가능하게 되고, 또한 인터넷 기반의 다운로드 방식을 통해 시공간을 뛰어넘는 폭넓은 선택이 가능해지며, 이용자들의 새로운 이용패턴이 등장하고 있다(Jancovich, Faire & Stubbings, 2003). 텔레비전 또한 인터넷과 결합 되며 프로그램 시청행태가 급속히 변화하고 있는데, 이는 편성전략 수립을 위해 채널 브랜드 단위 의 분석을 넘어 프로그램 단위의 분석이 필요함을 의미한다. 프로그램 단위 분석에서는 지상파 방 송 상위 50대 프로그램 변화, 유료방송 상위 50대 프로그램 변화 등을 분석하였다. 이 자료의 심도 깊은 해석을 위해 프로그램제작과 유통 현장의 일선에 있는 전문가들의 인터뷰를 진행하였다. 프 로그램의 편성, 제작, 유통 업무를 핵심적으로 담당하고 있는 지상파, 종편, 전문PP 등 서울 및 수도권 지역의 30~50대의 전문가들을 대상으로 인터뷰하였다 20). 본 인터뷰에 참여한 전문가는 총 15명으로 다음과 같다. <표 64> 인터뷰 참여자의 특성 및 세부직무현황 성별 연령 지역 직종 세부 직무 내용 남 50대 초 서울 PP(종편) 프로그램 기획/전략 남 30대 후 서울 PP(지상파) 제작 20) 표집을 위해 미디어 업계에 정평한 50여명의 후보 중 자발적 참여의사를 지닌 사람들 중 연구방향에 맞는 사 람들로 업계 경력 10여년 이상의 30~50대 남녀 전문가들을 모집하였다. 114 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

125 성별 연령 지역 직종 세부 직무 내용 남 30대 중 서울 기관 콘텐츠 제작 지원 업무 수행 남 30대 초 서울 플랫폼 IPTV 사업 전략 수립/콘텐츠 펀드 관리 남 30대 말 서울 PP(종편) 마케팅 남 30대 초 서울 PP(지상파) 편성 남 30대 초 서울 플랫폼 위성방송 사업 전략 수립 남 40대 초 수도권 PP(케이블) 외화 영상물 국내 배급 남 30대 말 서울 플랫폼 기획/외화 수입 여 30대 서울 PP(케이블) 프로그램수급 여 40대 수도권 PP(케이블) 마케팅 여 30대 초 서울 PP(케이블) 편성기획 여 40대 초 서울 PP(종편) 편성총괄 여 40대 중 서울 PP(지상파) 제작 여 40대 초 서울 PP(종편) 제작기획 나. 지상파 방송 상위 시청률 프로그램 변화 분석 시청률 30위 이상의 프로그램은 모두 드라마와 국제스포츠(축구) 프로그램이다. 지난 14년간 최 고 시청률은 2010년 남아공월드컵으로 시청률이 51.69%에 달했다. 그러나 지상파의 전체 시청률 이 낮아지며, 2010년 이후 KBS1의 드라마 내 딸 서영이 를 제외하고는 40%를 넘는 프로그램이 없 다. 드라마 프로그램들은 지상파 자체채널내의 시청률도 높고, 계열채널, 드라마 그리고 오락채널 에의 판매를 통해 수익을 올릴 수 있어 지상파 4개 채널에서 주력장르로 부상했다. MBC는 42년 만에 뉴스시간대를 9시에서 8시로 변경한 것도, 드라마와 오락프로그램에 대한 비중을 강화로 해 석할 수 있다. Ⅳ. PP의 채널과 프로그램 분석 115

126 <표 65> 지상파 방송 시청률 상위프로그램 연도 KBS1 태조 왕건 열아홈 순정 미우나 고우나 너는 내운영 월드컵 (4) 40 %이 상 KBS2 MBC 대장금, 국제 축구 별남 여자 별남 남자, 열아홈 순정 주몽 내딸 서영이 SBS 파리의 연인 국제 축구 합계 KBS1 태조 왕건, 미우나 고우나 다함께 차차차 웃어라 동해야 30 ~ 40 % KBS2 MBC 월드 컵(4), 여우 와솜 사탕 대장금, 인어 아가씨, 국제 축구 (2), 연기 대상 풀하우 스, 올 맆픽축 구 국제 축구 (3), 장밋 빛인 생 내이 름은 김 삼순 국제 축구 (3), 소문난 칠공주, 슬픔 이여 안녕 국제 축구, 주몽, 월드컵 (2) 국제 축구(2) 며느리 전성 시대 아이리 스 선덕여 왕,에 덴의동 쪽 제빵왕 김탁구, 수상한 형제들, 추노 아시안 컵축구 넝쿨째 굴러온 당신, 내딸 서영이, 오작교 형제들 해를 품은달 힘내요 미스터 김 SBS 여인 천하, 여자 만세 야인 시대, 여인 천하, 올인 천국의 계단 국제 축구 (2) 국제 축구, 하늘 이시여 쩐의 전쟁 아내의 유혹, 찬란한 유산 합계 자료: TNms 116 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

127 다. 유료방송 상위 50대 프로그램 변화 분석 2003년 이후 시청률 상위 50개 프로그램을 분석하였다. 그 결과 이들 프로그램이 편성된 채널 은 6 12개 채널이고, 그 채널수는 최근에 올수록 증가되는 추세임을 알 수 있다. 시청자들이 주로 시청하는 PP채널 즉 채널 레퍼토리가 증가되고 있음을 알 수 있다. 시청률 상위 50개 채널이 편성 되는 채널을 보면 MBC드라마넷, KBS드라마,SBS플러스, MBC스포츠, SBSESPN, KBS스포츠 등 의 지상파계열 채널, OCN, 채널CGV, 수퍼액션, XTM, 투니버스, 챔프, tvn, 수퍼액션, Mnet, KMTV등의 CJ계열 채널, 그리고 뉴스채널임을 알 수 있다. 2003년 당시 상위 시청률을 기록한 프 로그램은 투니버스로 집중되었고, 일본 애니메이션전문 채널로 런칭 이후 어린이 시청자들의 인기 가 지속되었다. 그러나 2006년 이후 투니버스 프로그램들의 프로그램별 시청률이 하락하며 50위 권 밖으로 벗어남을 알 수 있다. MBC드라마넷의 베스트극장 또한 3%대의 시청률을 기록하며 50위권 내 상위권에 5편의 프로그 램이 기록되고 있다. 드라마와 더불어 2004년부터 스포츠 프로그램의 인기가 두드러졌다. MBC 와 ESPN의 제휴가 끝나고 SBS와 ESPN이 합자법인 설립 후 스포츠판권 구매에 적극적으로 활동 했는데, 2005년은 MBC스포츠가 영국 프리미어리그를 방영하며, 박지성 등의 활동으로 상위 시청 률 점유, X스포츠의 메이저리그, SBS ESPN의 국제 축구선수권 대회 등이 인기를 끌었다. 스포츠 장르의 경우 국민적 관심을 얻는 프로그램은 15%가 넘는 시청률을 기록하기도 했다(2006년 FC아 시안컵 생방송/X스포츠). 2008년에는 대표 오디션프로그램인 슈퍼스타K가 1위를 기록하였고, 2012년에는 tvn의 오락, 드라마가 인기를 얻기 시작하며 CJ계열 채널의 상승세가 두드러졌다, 2013년에는 9월까지 오락, 드라마, 스포츠 장르의 강세가 두드러지며 CJ계열의 tvn 및 지상파계 열인 MBC드라마넷 채널의 프로그램이 시청률 상위를 기록하였다(꽃보다 할배 및 오로라 공주 등). <표 66> PP시청률 상위 50대 프로그램이 편성된 채널과 주요 프로그램 연도 채널수 채널명 투니버스, YTN, MBC드라마넷, OCN, SBS플러스 KBS드라마 SBSESPN, MBC스포츠, 투니버스, SBS플러스, MBC드라마넷, OCN, KBS드라마, YTN MBC스포츠, 투니버스, SBS플러스, KBS드라마, 채널CGV, X스포츠, MBC드라마넷, SBSESPN X스포츠, MBC스포츠, KBS드라마, MBC드라마넷, SBS플러스, XTM, KBS스포츠, 투니버스, OCN XTM, MBC스포츠, YTN, SBS플러스 투니버스, MBC드라마넷, SBSESPN MBC스포츠, SBS플러스, SBSESPN 투니버스, MBC드라마넷, KBS스포츠, XTM,, 챔프 Ⅳ. PP의 채널과 프로그램 분석 117

128 연도 주요 프로 그램 아기공룡둘리, 베스트극장, 천국의 계간 월드컵, 아시안컵, 디지몬, 웃찾사, 대장금 프리미어리그, 짱구는 못말려, 웃찾사 FC아시안컵, 프로야구, 올드앤뉴, 스타댄스배틀 K-1, 프리미어리그, 올림픽축구, 무한도전 채널수 프리미어리그, 올림픽축구, 패밀리가떴다 채널명 MBC스포츠, SBSESPN, SBS플러스, 채널CGV, MBC드라마넷, X스포츠, 수퍼액션, 투니버스, KBS스포츠, 챔프 SBSESPN MBC스포츠, MBC드라마넷, YTN, KBS스포츠, 투니버스, SBS플러스, Mnet, XTM, SBSESPN, YTN, MBC스포츠, KBS드라마, YTN, KMTV, MBC드라마넷, KBS스포츠, 채널CGV SBSESPN tvn, YTN, MBC스포츠, 채널CGV, XTM,, KBS스포츠, KMTV tvn, MBC드라마넷, YTN, SBSESPN 채널CGV, 수퍼액션, 뉴스Y, Mnet, KBS스포츠, MBC스포츠, 채널CGV, SBS플러스 주요 프로 그램 UEFA, 프리미어리그, TV로펌, 스타댄스배틀 프리미어리그, 프로야구, 패밀리가떴다 슈퍼스타K3, 프로야구, 프리미어리그 프리미어리그, 코미디빅리그, 응답하라 1997, 슈퍼스타K4 자료: TNms 라. 장르별 주요 인기 프로그램 여기서는 2012년 11월에 다이어리 조사를 통하여 장르별 인기 프로그램을 분석하였는데, 이 분 석에서는 PP채널만 분석대상으로 제한하기 보다는 지상파채널을 분석대상에 포함시켰다. 장르별 주요인기 프로그램들을 살펴보면, 드라마 및 연예오락 장르가 전체의 69.5%로 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것을 알 수 있다. 드라마는 시청률 40%를 기록하는 거의 유일한 장르로서 방송사들 이 가장 비중있게 편성하는 장르이다. 드라마의 인기요인을 분석해 보면, 드라마는 OST, CF의 재 생산 경로가 되며, 출연자, 작가, 제작자, 스토리 등 모든 소재가 타 미디어를 통한 재생산의 대상 이 된다. SBS에서 방영한 상속자 들의 경우 김은숙 작가와 더불어 이민호, 김우빈, 박신혜, 강하 늘 등 젊고 트렌디한 배우들의 출연 및 박형식, 크리스탈 등 아이돌들의 출연으로 해당 프로그램의 스토리 뿐 아니라, 등장하는 인물들의 소소한 이야기 거리들이 각종 매체를 통해 재생산되었다. 또한 드라마 OST도 음원챠트 상위권을 기록하며 드라마의 인기가 음원판매상승을 견인하며, 드라 마장르가 타미디어산업 교류의 원천으로 작용하는 사례를 입증하였다. 118 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

129 <표 67> 장르별/미디어별 이용 콘텐츠 분석(2012년 11월 조사) 장르 프로그램명 채널 방송요일 방송시간(시작기준) 내딸서영이 KBS2 토-일 19:55 메이퀸 MBC 토-일 22:02 마의 MBC 월-화 22:00 전우치 KBS2 수-목 22:01 드라마 (11) 힘내요미스터김 KBS1 월-금 20:23 무자식상팔자 JTBC 토-일 20:45 상속자 SBS 수-목 22:00 응답하라1997 올리브/tvn 화요일 23:00 해를품은달 올리브/스토리온 토요일 15:30 신사의품격 올리브/스토리온 토요일 01:15 막돼먹은영애씨 tvn 목 23:00 불후의명곡 KBS2 토요일 18:11 세바퀴 MBC 토요일 23:18 해피투게더 KBS2 목요일 23:15 자기야 SBS 목요일 23:16 스타오디션위대한탄생3 MBC 금요일 22:01 수퍼스타K MNET 금요일 23:00 런웨이워 Onstyle 토요일 23:00 연예/ 오락 (21) 스타특강쇼 올리브/tvn 수요일 21:00 안녕하세요 KBS2 월요일 23:05 정글의법칙W SBS 금요일 22:00 무한도전 MBC 토요일 18:22 연예가중계 KBS2 토요일 21:11 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:18 개그콘서트 KBS2 일요일 21:13 해피선데이 KBS2 일요일 16:58 일요일이좋다(K팝스타2) SBS 일요일 16:49 일요일이좋다(런닝맨) SBS 일요일 18:10 이수근김병만의상류사회 JTBC 토요일 19:35 Ⅳ. PP의 채널과 프로그램 분석 119

130 장르 프로그램명 채널 방송요일 방송시간(시작기준) MnetAsianMusicAward mnet/onstyle/올리 브/스토리온/tvn 금요일 19:00 M!countdown논스톱 MNET 목요일 18:00 세프 코리아 올리브 금요일 21:00 코미디빅리그 tvn 토요일 21:00 종합뉴스 채널A 일요일 23:30 뉴스 (5) TV토론 JTBC 월요일 22:00 SBS8뉴스 SBS 월-일 19:54 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:58 100분토론 MBC 화요일 24:20 이영돈PD의먹거리X파일 채널A 금요일 23:00 교양/ 정보 (6) 러브인아시아 KBS1 화요일 19:28 궁금한이야기Y SBS 금요일 20:56 잡쇼핑 JBS 수요일 24:00 동물농장 SBS 일요일 09:28 다큐3일 KBS2 일요일 22:58 영화/ 시리즈 (4) 스포츠 (3) 섹스&시티4 Onstyle 금요일 01:00 혹성탈출 EBS 일요일 14:30 브레이킹던 CGV 금요일 15:00 이클립스 OCN 토요일 22:00 UFCINMACAU 수퍼액션 수요일 22:00 이광용의 옐로우카드 KBSN스포츠 수요일 19:00 탑기어코리아 XTM 일요일 22:45 출처 : 김종하(2013). pp. 190~191에서 재인용 주) 본 분석은 2012년 11월 21~25일간 진행된 다이어리조사의 결과임 드라마장르의 경우, 기존의 습관적 시청행태에서 벗어나 보다 목적을 가지고 드라마관련 정보 를 검색하며 자신에게 편리한 시간을 선택하여 이용하는 능동적 이용행태의 시청으로 변화하고 있 는 것이 관찰된다. 예를 들어 인기 드라마에 대한 검색, 댓글 등 소셜미디어 행위가 집중되어, 드 라마게시판의 트래픽이 발생하는 현상을 들 수 있다. 연예오락장르는 순수 음악프로그램이 사라지고, 음악장르가 오락장르와 융합하는 현상이 관찰 120 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

131 된다. 또한 오락장르는 더 나아가 다큐, 인터뷰, 정보 등 다양한 타장르와 급속도로 결합하고 있 다. 예를 들어 여행과 오락이 결합된 1박 2일, 구급대원들의 현장을 담은 다큐와 결합한 심장이 뛴다, 가정의 관찰카메라와 결합한 수퍼맨이 돌아왔다, 정글 탐험의 서바이벌 다큐와 오락을 결 합한 정글의 법칙 등 더 새롭고 창의적인 장르간 융합이 지속적으로 확대되고 있다. 연예오락장 르의 시청률과 편성의 비중이 높아지며 연예인들에게 오락장르의 출연은 인기의 척도가 되기도 한다. 뉴스, 정보장르의 경우, 주요뉴스를 텍스트로 제공하고, 화려한 그래픽을 제공하며 양방향 방송 의 특성과 오락적 특성이 융합되는 것을 알 수 있다. 이동 중 시청이 증가하며, 뉴스에서 제공되는 정보를 텍스트를 통해 오디오 없이도 이해할 수 있도록 자막의 비중을 강화하고, 앱을 통해 시민들 이 직접 뉴스기사 및 영상을 전송할 수 있는 경로를 확장하는 등 모바일 미디어 시대에 적극적으로 대응하고 있는 것을 특징으로 들 수 있다. 또한 뉴스도 오락장르와 결합하며, 앵커와 기상캐스터 등 뉴스를 전달하는 인물들의 스타성을 부각시키고 있다. 따라서 인기 앵커의 스카우트를 통해 뉴 스시청률을 올리는 전략을 선택하기도 하고, 뉴스에 출연하는 아나운서나 기상캐스터의 화장 의상 이 검색의 대상이 되는 상황을 적극적으로 활용하기도 한다. 3. 프로그램의 인기 요인과 포맷의 트렌드 분석 여기서는 주요 인기 프로그램의 인기요인을 분석하고 신규 포맷의 트렌드를 분석한다. 프로그 램 단위 분석 에서는 프로그램의 최신 트렌드와 시청자들의 반응을 좀 더 심층적으로 이해하기 위 해 대학생 집단을 인터뷰하였다. 대학생집단 심층인터뷰는 2013년 10월 14일부터 11월 30일 까지 약 7주간에 걸쳐 수행되었다. 프로그램의 포맷변화 및 다채널 다매체 환경에 적합한 프로그램 트 렌드 분석을 위해서 수도권지역 미디어 및 콘텐츠 관련학과에서 2년 이상 해당전공을 공부하고 있 는 19~26세 대학생 70명을 대상으로 심층인터뷰를 진행하였다. 10명이 한 그룹이 되어 월~일요 일까지 해당 요일의 프로그램을 모니터링하고, 다매체다채널 환경에 가장 적합하다고 판단한 프로 그램을 집중 시청하였으며, 모니터링 후, 10명이 모여 자신이 선택한 프로그램에 대해 서로 대화를 나누고 새로운 프로그램 환경의 트렌드세터로서 프로그램의 역할과 영향력에 대해 토의한 결과를 보고서에 반영하였다. 종편채널들의 등장 이후, 새로운 포맷의 프로그램들이 시도되고 있는데, 포맷분석을 위해 70명 의 대학생들이 실제 요일별로 프로그램을 시청하고 제시한 결과 및 전문가들의 인터뷰를 통해 그 특성에 대한 분석을 정교화 하였다. 분석결과 오락장르에서 포맷변화가 두드러지는 것으로 나타났 다. 연예인 외에 연예인의 가족이나 지인, 일반인, 전문인 등 10인 이상의 출연자들이 단체로 출연 하여 토크쇼형식의 프로그램을 진행하는 소위 떼토크 프로그램이 급격히 증가하고 있다. 또한 프 Ⅳ. PP의 채널과 프로그램 분석 121

132 로그램을 맡는 출연자의 연령이 다양해지며, 5~7세, 중고생 등 다양한 연령대의 연예인자녀, 70 이 넘는 노인연예인들이 주역으로 등장하는 프로그램 또한 증가하고 있다. 그리고 시어머니와 며 느리, 장모와 사위 등 가족관계 자체가 오락프로그램의 포맷이 되기도 한다. 전문가들은 이런 포맷 의 등장이 프로그램의 급격한 증가를 메울 수 있는 출연진의 부족 및 새로운 것을 추구하는 시청자 들의 니즈에 근거한다고 분석한다. 4개의 종편채널이 추가로 등장하며 연간 방송시간이 한 방송사당 8,760시간이 증가하여 연간 수 만 시간의 방송시간이 급격히 증가한 반면, 프로그램을 끌어갈 만 한 정상급 출연진은 한정되어 있어 그들의 가족이나, 노스탤지어를 자극할 수 있는 소위 한물간 연예인, 프로그램의 전문성을 강조할 수 있는 의사나 변호사, 형사 등 새로운 직업군의 출연자들이 등장한 것으로 볼 수 있다. 그러나 이들의 경우 1~2인이 프로그램을 끌어갈 역량이 부족하기 때문에 10인 이상의 집단으로 출연자들을 배치하는 것이다. 그리고 이런 새로운 포맷에 대해 시청자들이 흥미를 갖고 긍정적 반 응을 보임으로 떼토크 포맷이 급격히 증가하게 된 것으로 분석된다. 포맷특성 해당프로그램 내용 일반인 전문가 연예인 가족의 전면배치 실버유머 성인코드 <표 68> 인기 프로그램의 포맷 특성(2013년 대학생 면접조사 결과) 자기야 백년손님 퍼펙트싱어 아빠 어디가 붕어빵 환상속의 그대 도전, 발명왕 맘마미아 유자식상팔자 꽃보다 할배 마마도 웰컴투시월드 SNL코리아 마녀사냥 더벙커 SBS tvn MBC SBS tvn MBC KBS JTBC tvn KBS 채널A tvn JTBC XTM 관찰예능, 리얼리티, 실버세대 출연자, 가족문제, 연예인가족 출연 일반인과 연예인의 경합 세대간 발상의 전환으로 실버세대를 통해 전 연령대의 교류유도 뭘좀 아는 성인들을 위한 유머러스한 오락 성인들의 취미(자동차) 집중 먹거리X파일 채널A 먹방 소재 해피투게더3 아빠, 어디가 KBS MBC 먹거리의 생산, 제조, 유통과정 조명 음식의 소재를 타장르와 결합 1박2일 KBS 122 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

133 포맷특성 해당프로그램 내용 공익과 오락의 결합 생방오락 자막예술 인간의 조건 정글의 법칙 심장이 뛴다 진짜 사나이 썰전 적과의 동침 화신 세얼간이 댄싱나인 슈퍼스타K 궁금한이야기 Y 세얼간이 무한도전 KBS SBS SBS MBC JTBC JTBC SBS tvn Mnet Mnet SBS tvn MBC 공익적 캠페인을 예능프로그램에 조합 생존을 위해 알아야할 정보와 도전정신을 오락과 결합 정치/정보와 오락을 결합 생방오락으로 문자참여, 실시간 검색어 등 시청자와 교감하는 즉석오락 화면등장인물과 사물을 연관시킨 독특한 자막으로 자막을 예술화 또 하나의 특징은 지상파용 프로그램과 비지상파용 프로그램의 이분화 현상이 나타나고 있다는 것이다. 지상파 방송의 경우, 사회적 안전망이나 복지, 기부 등 국내외의 이웃들과의 관계 및 사회 적인 참여 등이 오락장르와 결합하여 리얼다큐오락의 장르로 편성되고 있다. 예를 들어 인간의 조 건, 정글의 법칙, 심장이 뛴다, 진짜 사나이 등 국가의 안보나 절약, 복지 등 사회적으로 공유해야 하는 가치들이 오락장르의 주요 소재가 되어 지상파채널을 중심으로 편성되고 있다. 반면, 지상파에서 다루기 어려운 정치적 주제, 성인코드가 가미된 프로그램들이 종편채널 및 CJ 계열 채널을 중심으로 편성되고 있다. 예를 들어 tvn의 썰전이나 JTBC의 적과의 동침, 채널A의 신문돌직구 쇼는 정치적, 사회적인 민감한 이슈들을 방송의 소재로 끌어들여 정치문제도 오락의 소재가 될 수 있다는 새로운 프로그램 포맷을 만들어 냈다. 또한 tvn의 SNL코리아나 JTBC의 마 녀사냥, XTM의 더벙커 등은 지상파에서는 소화할 수 없는 19금 소재를 과감히 방송으로 내세워 성인방송의 새로운 트렌드를 끌어가고 있다. 특히 마녀사냥은 기자와 과묵한 이미지의 인기가수, 외국인 출연자들의 조합으로 성을 소재로 한 남성들이 진행하는 프로그램이 여성시청자들에게도 유효할 수 있다는 새로운 가능성을 보여주고 있는 것으로 평가받고 있다. 제작자는 좀 더 적극적으로 시청자들과 교감하고, 시청자들의 이목을 끌고, 나아가 긴장감을 주 기위해 노력하고 있으며 이런 노력은 프로그램에 직접적으로 반영되고 있다. 이를 위해 녹화를 기반으로 진행되던 프로그램들이 생방오락의 과감한 모험을 시작하기도 하는데, SBS 화신 의 경 우, 토크쇼는 녹화하는 기존의 개념을 깨고 생방토크라는 새로운 시도를 감행한 사례로 들 수 있 다. 시청률은 높지 않았지만, 시청자들과 적극적 교감을 위한 의미있는 시도였다는 평가가 존재한 Ⅳ. PP의 채널과 프로그램 분석 123

134 다. 시청자들과 교감하는 포맷의 대표적인 사례로 오디션 프로그램을 들 수 있다. 국내 오디션 프 로그램의 원조라고 할 수 있는 슈퍼스타K를 비롯한 K팝 스타 등 가수가 되기 위한 오디션을 넘어 연기, 심지어 클래식과 현대무용, 비보잉을 포괄한 댄스 오디션으로 확장되고 있다. 댄싱나인이 그 대표적인 프로그램으로 비인기 영역이었던 각종 춤의 영역을 시청자들의 관심영역으로 끌어들였 다는 호평을 받고 있다. 위에서 서술한 프로그램 자체의 변화와 더불어 제작진의 섬세한 프로그램의 개입 및 이용자들과 의 커뮤니케이션 증진이 자막의 예술화로 나타나고 있는데, 이 또한 방송프로그램의 새로운 트렌 드로 볼 수 있다. 특히 이동형 미디어나 작은 스크린을 통한 전송 등 이용경로와 스크린의 종류가 다양해지며, 자막의 중요성이 점점 더 강화되고 있기에 자막에 대한 관심과 비중은 더 확대될 것으 로 예측된다. 이동형 미디어의 이용이 대중화되며 포털이나 SNS 등을 통한 온라인 스트리밍 기반의 프로그램 이용이 증가하며 콘텐츠의 변화도 감지되고 있다. 아직까지는 시험단계라 할 수 있지만, 20분물로 제작되는 tvn의 20s 처럼 편당 10분 내지 20분 길이의 프로그램에 대한 제작이 활성화될 기류가 감지된다. 모바일 미디어의 대중화는 비단 국내 뿐 아니라, 전 세계적인 트렌드이고 한류 콘텐츠의 인기가 모바일에서도 이어질 것으로 예측되기에 CJ미디어 및 드라마 제작 역량이 있는 엔터테인먼 트 기업들을 중심으로 모바일, 웹기반의 콘텐츠 생산이 확대되고 있다. 이들은 이미 해외에 잘 알 려진 한류 아이돌 스타를 주인공으로 해외 이용자들에게도 소구될 수 있는 새로운 포맷의 콘텐츠 들이 개발되고 있다. 현재 지상파와 종편, CJ채널들을 중심으로 PP들은 새로운 프로그램에 대한 시도들을 쏟아내고 있다. 시청률 및 학생들의 모니터링 연구결과 프로그램의 새로운 트렌드를 창조하고 있는 PP는 한 정적이었다. 물론 이들 채널들만도 10여개가 넘지만 현재 플랫폼들이 제공하고 있는 채널의 수가 150여 개라는 것을 감안하면 새로운 프로그램 트렌드의 주도가 소수의 PP에 집중되어 있다고 볼 수 있다. 일반 PP들의 프로그램들이 어떻게 시청자들의 관심을 받을 수 있을지, 다채널다매체 환 경에서 어떻게 새로운 프로그램의 혁신을 이루어갈 수 있는지, 이는 PP자신의 과제인 동시에 매체 정책을 수립하고 집행하는 담당자들과 매체 전문가들이 같이 고민해야 할 과제일 것이다. 124 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

135 Ⅴ PP의 편성 전략

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137 Ⅴ. PP의 편성 전략 1. 종합편성채널 등장과 시청률 변화 현행 유료방송 시장은 유료방송 가입자들의 포화로 성장의 한계점에 도달해 있으며, 장기간에 걸쳐 저가 수신료 체제를 벗어나지 못하고 있다. 특히 유료방송 가입자들의 케이블 저가 상품 인식 및 가격 저항이 현실적으로 존재하고, 위성 및 IPTV와의 경쟁이 심화되고 있어 향후에도 저가 수 신료 구도 탈피를 어려울 전망이다. 이로 인해 PP들이 플랫폼사업자들에게 프로그램 공급 대가로 지불받는 프로그램 사용료 수준 역시 매우 낮은 상황이며, 근원적으로 PP들이 양질의 콘텐츠들을 재생산할 수 있는 안정적 재원 확보를 어렵게 만드는 원인이 되고 있다(윤석민, 2013). 근원적으로 낮은 프로그램 사용료 체계는 PP들의 경영 전략에 있어 광고 수입 의존도를 높일 수밖에 없다. 그러나 방송광고 시장에서도 상황은 녹록치 않다. 지상파 3사(KBS, MBC, SBS)의 프로그램 경쟁력 우위 구도가 확고하게 유지되어왔고 PP들이 오리지널 콘텐츠 제작을 통해 광고 수익을 기대하기에는 근원적인 한계가 존재한다. 신규 프로그램 제작 투자 비중이 높은 PP들보다 오히려 국내 지상파 드라마나 예능 프로그램 구매 비중이 높은 PP들이 시청률이 높게 나타나기 때 문이다. 이러한 시장 구조적 상황은 그동안 PP들이 프로그램 편성 전략을 수립하는 데 있어서 중 요한 기조를 설정해왔다. 자체 콘텐츠 제작에 비용을 투자하면 할수록 경영에 부정적인 영향을 받 기 때문에 검증된 프로그램 구매 위주의 안정적 전략을 추구하게 만든 것이 그것이다. 그러나 2011년 말 종합편성채널들이 시장에 진입하면서 기존 PP 편성 기조에 새로운 흐름이 만 들어지기 시작했다. 종합편성채널들은 개국 초기부터 자체 또는 외주 방식을 통해 제작한 오리지 널 프로그램들을 집중 편성하기 시작했다. 종편 채널들은 지상파 방송과는 다른 형식과 내용의 시 사, 보도, 오락 프로그램들을 제작 편성함으로써 지상파 방송 프로그램 시청에 익숙한 시청자들에 게 새로운 시청 패턴의 가능성을 제공하기에 이르렀다. 물론 종편채널 등장 이전에도 PP들의 자체 프로그램 편성이 없었던 것은 아니지만 지상파 중심의 시청 패턴을 대체할 만큼의 영향력을 가지 지는 못했다. 즉, PP의 프로그램들은 지상파 방송 프로그램의 대체재라기보다는 보완재적 측면이 강했다고 볼 수 있다. 반면 종편 4사의 오리지널 프로그램들은 규모면에서 가시성 측면에서 기존 PP들의 자체 프로그램의 수준을 넘어서면서 지상파 대체 시청의 가능성을 보이기 시작했다. 이는 종편채널들이 지상파와 인접한 상위 채널 번호대로 집중 배치된 것도 큰 요인이 되었다. 이러한 지상파 대체 시청 패턴의 가능성은 종편채널들이 시청률 측면에서도 소기의 성과를 거두고 있는 것에서도 드러난다. <아래 표>를 보면 종편채널 4사의 시청률은 2011년 12월 본방 이후 빠르게 증가하여 2013년 9월 기준으로 거의 1%에 육박하는 시청률을 기록하고 있다. 종편채널들은 시장 Ⅴ. PP의 편성 전략 127

138 진입 2년 만에 전체 PP 채널들 중 최상위권에서 시청률 경쟁을 벌이고 있으며, 시청률 상승세가 지속되고 있어 사실상 지상파 다음 가는 시청률을 기록하는 채널들로 시장에 안착될 전망이다. 연도 채널A JTBC MBN TV조선 출처 : TNms 주) 2013년의 경우 9월말까지의 누적시청률임 <표 69> 종편채널의 연평균 시청률(%) 종합편성채널 등장 전후의 전체 PP 시청률 변동을 살펴보면 전체 시청률 규모는 큰 변화가 없는 반면 종편채널 시청률은 증가하여 종편채널들이 다른 PP들의 시청률을 잠식한 것으로 나타났다. 2009년 16%였던 PP 전체 시청률은 2013년 9월 기준으로 16.3%로 큰 변동이 없었지만, 종편 4사 의 시청률은 2013년 9월 기준으로 3.1%까지 상승하면서 지상파계열 PP, CJ계열 PP, 그 외 PP들 의 시청률을 잠식하고 있는 흐름이 전개되고 있다(아래 그림 참조). 종편 PP 4사가 유료방송 시장 에 신규 진입하면서 일부는 지상파 시청률을, 또 다른 일부는 MSP들을 포함한 다른 PP들의 시청 률을 뺏어오는 형국이 전개되고 있는 것이다. 특히 지상파계열 PP가 2009년 대비 1.4% 포인트, CJ계열PP가 2009년 대비 약 1.3% 포인트 하락하면서 가장 큰 영향을 받은 것으로 나타났다. [그림 19] 주요 PP집단별 시청률 변화 지상파 PP CJ계열 PP 종편 PP 기타 PP 출처 : TNms 128 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

139 종편 PP들의 시장 안착은 시청점유율 측면에서도 나타나고 있다. 2013년 1월부터 9월까지 의 PP 시장 내 시청점유율을 살펴보면 아래 [그림]과 같다. PP집단별 시청점유율 전체 순위 측면에서 는 CJ계열 PP들이 16.6%로 가장 높은 점유율을 보이고 있고, 그 뒤를 이어 MBC계열PP(11.2%), 티브로드계열PP(7.3%), SBS계열PP(7.3%), KBS계열PP(6.4%), 씨앤앰계열PP(6%) 등의 순위를 차지하고 있다. 기존 MPP들이 여전히 우세를 보이고는 있지만 종편 채널들 역시 각각 1개의 채널 로도 4~5%대의 시청점유율을 기록하면서 주요 MPP 채널군의 시청점유율에 육박하는 모습을 보 이고 있다. 이들 종편 4사 전체의 시청점유율을 모두 합할 경우 19.4%로서 CJ계열 18개 PP 전체 의 시청점유율을 앞서고 있는 상황이다. 이는 전체 시청률의 규모가 증가하지 않는 가운데 신규 PP 진입으로 인한 PP들 간의 내부 경쟁이 당분간 치열하게 전개될 것임을 의미한다. [그림 20] PP집단별 시청점유율 출처 : TNms (2013년 1월~9월 전체PP 시청점율 기준) Ⅴ. PP의 편성 전략 129

140 2. 종합편성채널의 편성 전략 가. 보도 시사 프로그램의 집중 편성 종합편성채널들은 개국 초기 경쟁자인 지상파 방송사들과 맞대응 경쟁 구도를 수립하고 편성 측 면에서도 지상파 방송과 유사한 편성 전략을 추구하였다. 종편채널 붐업 전략의 일환으로 개국 초 기 제작된 프로그램들은 보도/교양/드라마/예능 등 장르적 다양성을 갖춤으로써 종합편성 채널의 성격을 드러내기에 충분했다. 그러나 개국 초기 야심차게 준비한 대작 프로그램들이 시청률 부진 에서 헤어나지 못하고 갈수록 투자 대비 수익이 악화됨에 따라 점차적으로 종합편성 채널의 성격 을 탈각하고 보도 시사 중심의 편성을 늘리기 시작하였다. 유료방송 PP 시장은 산업 특성상 초기 시장 진입 후 단기간에 성과를 내기 힘들며 따라서 장기 적 채널 브랜드 확보 관점에서 매몰 비용 성격의 자본 투자가 불가피한 시장이라고 할 수 있다. 반면, 투자 대비 성과의 확보가 예측불가능하다는 사업적 특성 역시 지니고 있어 자본 투입의 판단 여부도 쉽게 결정하기 힘든 영역이다. 이러한 상황 속에서 시장 진입 3년차에 접어든 종편채널 가 운데 JTBC를 제외한 MBN, TV조선, 채널A 등 종편 3사들은 장기적 투자 관점 보다는 단기적 생 존을 위한 편성 전략으로 선회하였다. 즉, 종편에 부합하는 장르 다양성을 확보하기 보다는 상대적 으로 제작비가 적게 드는 보도 시사 프로그램 중심으로 채널 성격을 전환하고 있는 것이다. 종편 개국 이후 19개월( ~2013.6) 간의 프로그램 장르별 편성 비율을 살펴보면 이러한 성격 전환 이 여실히 드러난다(아래 표 참조). JTBC를 제외한 종편 3사의 뉴스 및 시사 프로그램 비율은 채 널A가 81.4%, MBN이 74.59%, TV조선이 73.45%로서 같은 종합편성 지상파 채널인 SBS의 58.63%를 훨씬 상회하고 있다. 이는 사실상 이 종편 3사 채널이 PP 시장 내에서 보도 채널로서의 위상을 강화하고 있음을 보여준다. JTBC만이 SBS와 거의 유사한 비율의 장르 편성을 보이고 있다. <표 70> 장르편성비율 ( ~ 기간 평균) 구분 채널A JTBC MBN TV조선 SBS 뉴스보도 60.65% 21.15% 46.43% 31.64% 23.64% 시사교양 20.49% 37.33% 28.16% 41.81% 34.99% 소계 81.14% 58.49% 74.59% 73.45% 58.63% 쇼오락 12.37% 20.69% 18.22% 12.10% 17.56% 드라마 6.16% 15.92% 5.65% 9.38% 12.61% 기타 0.07% 4.90% 1.54% 5.07% 11.20% 합계 100% 100% 100% 100% 100% 출처 : 이현우, 원희영(2013), <종합편성채널 편성다양성 분석>에서 재인용 130 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

141 이처럼 JTBC를 제외한 나머지 종편 3사들은 상대적으로 제작비 적게 드는 보도 시사 프로그램 을 집중 편성하는 대신, 편당 제작비 높은 드라마/예능/교양 프로그램들을 대폭 축소하고 있다. 특 히 드라마 장르의 경우 2013년 들어 JTBC 이외 채널들에서는 편성이 거의 전무한 상황이다. 이러 한 상황은 2012년 4월 총선과 12월 대선 기간 동안 뉴스 시사 프로그램들이 종편채널들의 시청률 향상에 기여하기 시작하면서 더욱더 강화되고 있다. 따라서 향후에도 획기적인 전략 변화 시도가 없는 한 채널A, MBN, TV조선은 예능이나 드라마 장르 등의 자체 프로그램 제작/투자에 소극적인 반면, 상대적으로 최소비용 대비 최대효과를 거두고 있는 보도 시사 프로그램을 확대해 나갈 것으 로 예상된다. 나. 보도/토크 프로그램의 다양성 확대 종합편성채널들이 보도 시사 프로그램을 집중 편성함으로써 채널 전체 측면의 장르 다양성은 떨 어지고 있는 반면, 보도 시사 장르 내적 측면에서는 기존 지상파나 보도PP들과 차별화되는 포맷의 뉴스 및 시사 토크 프로그램들을 제작하면서 포맷 다양성이 증가하고 있다. 종편채널들은 기존 지상파 및 보도PP들처럼 사건 사고 위주의 정형화된 스트레이트 뉴스 방식 을 탈피하여, 속보와 해설을 중심으로 하는 유연하고 비정형적인 뉴스를 주로 편성하고 있다. 즉, 앵커나 기자들의 뉴스 전달보다는 심층 뉴스 해설이나 전문가 인터뷰 등을 확대하면서 뉴스 형식 의 파괴를 주도하는 양상이다. 시사토크 프로그램의 경우도 지상파의 <100분토론>이나 PP의 <끝장토론>과는 또 다른 포맷의 데일리 시사토크 프로그램들을 개척하기 시작하였다. 종편 채널들의 시사토크 프로그램은 진행자 를 캐릭터화 하는 특징을 지니는 한편, 은퇴 정치인이나 의사, 변호사, 탈북자 등 기존에 볼 수 없 던 출연자들을 출연시키면서 논객의 범위를 확대시켰으며, 특히 정제되지 않고 직설적인 언어 사 용 및 자유분방한 토론 방식 등으로 시청자를 유인하고 있다. 이러한 프로그램들은 정치를 연성화, 예능화, 희화화 한다는 비판에 직면하고 있지만 역으로 종 편 채널들이 지상파 방송의 엄숙성과 차별화하는 데 성공하는 포인트가 되고 있다. 특히 <썰전>, <박종진의 쾌도난마> 등 시청률 측면에서 괄목한 성과를 내는 프로그램들을 만들어내면서 해당 종 편의 간판 프로그램의 위상으로까지 발전하고 있다. 정치 및 시사 토크 영역뿐만 아니라 예능 분야 에서도 특정 주제를 중심으로 다양한 출연자들이 다양한 시각에서 이야기를 풀어가는 집단 토크 프로그램들이 양산되면서 토크 프로그램은 종편 채널의 대표적인 포맷으로 자리매김하고 있다. 향 후에도 종편들은 제작비 대비 높은 성과가 담보되는 보도/토크 프로그램 편성에 집중할 것으로 예 상된다. Ⅴ. PP의 편성 전략 131

142 다. 종편 특화 시간대 편성 전략 종편 채널들은 시간대별 편성 전략에서도 개국 초기의 지상파 방송 시청 흐름과 동일하게 맞추 는 맞대응 위주의 편성에서 벗어나 점차 종편 특화 시간대를 개척하는 보완편성 전략으로 선회하 였다. 하루 중 지상파 시청률이 상대적으로 떨어지는 오후 시간대와 밤 11시 이후 시간대에 킬러 콘텐츠들을 집중 편성한 것이 시청률 상승 효과를 거두면서 해당 시간대를 종편 시간대로 특화하 는데 성공한 것으로 보인다. 아래 [그림>에서 보이는 바와 같이 2013년 상반기 지상파 방송과 종편 채널의 시청률 추이를 살펴보면, 오후 12시에서 17시 사이와 밤 23시 이후 시간대에서 종편 4채널 의 시청률 합이 지상파 채널들의 시청률 평균치를 앞지르는 것으로 나타났다. 물론 종편4사 시청 률 합과 지상파 평균 시청률의 비교이기 때문에, 전체 시청률 차원에서는 아직까지는 여전히 지상 파 방송의 시청률 우위 구도가 나타나고 있다고 볼 수 있지만 이 시간대들에서 지상파의 시청률 하락과 종편의 시청률 상승이 맞물리는 추세가 나타나고 있다는 것은 명확하다. 종편 채널들로서 는 종편 특화 시간대를 평일 오전이나 저녁 시간대까지 어떻게 확대할 것인가가 향후 과제로 떠오 를 것이며, 각 시간대에 맞는 뉴스 프로그램 개발 등을 통해 해당 시간대를 공략할 것으로 보인다. [그림 21] 지상파-종편 채널의 시간대별 시청률 비교 출처 : TV조선 편성기획팀(2012.8), <종편 프로그램 분석과 시청행태 변화>에서 재인용 한편, 지상파 방송 중심 시청패턴이 확고하게 나타나는 시간대에서는 다중 플랫폼 전략을 통해 시청자층을 확대하려는 노력도 돋보인다. 예를 들어 손석희 앵커가 진행하는 JTBC의 <JTBC 뉴스 9>은 2013년 10월 21일부터 다음과 네이버에서 동시 생방송을 진행하고 있다. 이러한 다중 플랫폼 132 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

143 전략은 프로그램 인지도 향상과 시청률 확보 측면에서 효과를 거두고 있는 것으로 보인다. 2013년 10월 21일(월)에서 25일(금)까지 5일간 인터넷 동시 생방송을 통해 뉴스를 시청한 시청자 수 통계 를 살펴보면 네이버와 다음을 합산하여 335,953명이었으며, 같은 기간 TV 시청률도 2%대를 기록 하여 기존의 시청률 보다 두 배 상승하면서 동반 상승의 효과를 거둔 것으로 나타났다. 21) 가구 내 TV 시청이 불가능한 시청자들을 고려하여 인터넷 포털, 자사 인터넷 사이트, 케이블/위성/IPTV 등 다중 플랫폼을 통해 시청자층을 확대하려는 전략이 향후 어떤 양상으로 전개될 것인지 귀추가 주목되는 상황이다. 라. 중장년층 시청자 소구 중심의 편성 종편 채널들은 50대 이상을 주타겟으로 하는 편성이 시청률 측면에서 성과를 거두면서 이들을 대상으로 한 프로그램 편성을 강화하고 있다. 종편의 주 시청자층은 주로 50대 이상으로 나타나고 있으며 이는 기존 지상파 방송이나 유료방송의 시청자 연령대보다 훨씬 높은 연령대이다. 이는 보 수 우파 논조의 보도/시사 프로그램을 집중 편성한 결과로 볼 수 있다. 그러나 종편 4사별로는 주 시청자 타깃 약간의 편차를 보이고 있다. TV조선과 채널A의 경우는 50대~70대를 대상으로 하는 보수 논조를 확고하게 내보이는 반면, MBN은 50대~70대 대상 중도 논조를, JTBC는 전 연령층을 대상으로 하는 중도 논조적 성격을 드러내고 있다. 이처럼 종편채널들이 중장년층 중심의 보도/시사 채널로서의 위상을 추구하는 것은 장기적으로 는 양날의 검이 될 수 있다. 시청률 측면에서는 어느 정도 성과를 담보함으로써 안정적인 시장 진 입의 교두보를 확보할 수 있는 반면, 오히려 TV 광고의 유효타겟인 30대~40대 시청자들로부터 멀어지는 결과를 낳음으로써 장기적으로는 광고 수익성 악화의 원인으로 작용할 수도 있기 때문이 다. 2013년도까지 종편채널들은 유료 플랫폼사업자들로부터 콘텐츠 공급 대가인 프로그램 사용료 를 지급받지 않고 전적으로 광고에 의존하고 있어 중장년에 한정된 시청자층은 더욱더 극복해야 할 중요한 문제로 떠오른다. 따라서 협소한 시청자층을 확대하기 위한 노력이 요구되나 JTBC를 제외한 종편 3사들의 경우 새로운 프로그램 투자를 주저하는 양상을 보이고 있어 실현 여부는 미 지수이다. 이렇게 프로그램 투자를 주저하는 데는 불합리한 광고비 책정 방식도 한 요인이 되고 있다. 종 편 4사별로 시청률 편차가 존재하지만 광고비는 시청률에 연동되어 책정되지 않고 4사 균등 배분 형태로 이뤄지고 있다. 따라서 투자를 통해 높은 시청률 성과를 확보하더라도 이러한 성과가 광고 수익과 직접 연결되지 않고 있는 것이다. 종편 4사의 광고비 균등 분배는 광고주들이 종편 4사의 21) 참조 Ⅴ. PP의 편성 전략 133

144 보도 기능을 우려한 나머지 차별적 광고비 집행보다는 동등하게 광고비를 배정하는 전략을 취하면 서 발생한 측면도 있고, 다른 한편으로는 광고주들에게 비차별적인 광고 구매를 요구하는 종편채 널들의 광고영업 방식이 낳은 부작용의 일환으로 볼 수도 있다. 이러한 광고 수익 구조는 종편 채 널들의 투자 지연 및 회피를 더욱 강화시키는 결과를 낳을 것이기 때문에 향후 개선해야 할 과제로 떠오른다. 3. 지상파계열 PP의 편성 전략 가. 지상파 창구 채널 위상 변화 지상파계열 PP들의 채널 운영은 크게 네 가지 그룹으로 나뉜다. 드라마 채널 그룹, 연예오락 채 널 그룹, 스포츠 채널 그룹, 전문채널(여성/어린이/음악/정보) 그룹이 그것이다. 종편채널 등장 이 전까지 지상파계열 PP들은 PP 시청률 순위 가장 상위에 위치하는 채널들을 보유하고 있었으며, 이들 채널 중 핵심은 콘텐츠 경쟁력이 높은 지상파 3사의 프로그램들을 재방하는 드라마와 연예오 락 채널들이었다. 지상파 계열 채널그룹 중 가장 시청률이 높은 채널은 드라마 채널이고, 다음으로는 스포츠채널, 연에오락 채널 순이다. 지상파 계열 채널 중 시청률이 낮은 채널에는 여성/어린이/어린이/정보 등 전문 채널그룹이 차지하고 있다. [그림 22] 지상파 PP 채널그룹별 시청률 변화 자료 : TNms 134 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

145 지상파 방송 프로그램의 추가 윈도우 성격을 지닌 드라마, 연예오락 채널들은 주축으로 전반적 인 사업을 운영했기 때문에 지상파 PP들의 전체 편성 시간 중에서 국내 구매 프로그램 편성비율이 매우 높게 나타나고 있다. <2012년도 방송산업 실태조사 보고서> 기준으로 지상파계열 3사의 국내 구매 프로그램 편성 비율은 평균 51.4%에 달하고 있으며, 이 중 KBS계열이 76.5%로 가장 높고, MBC계열이 57.7%, SBS계열이 31.7%의 비중을 차지하고 있었다. SBS의 경우 자체제작 비율이 높 은 스포츠채널들과 전문채널들을 보유하여 상대적으로 가장 낮은 편성 비율을 보였다. <표 71> 지상파계열PP의 제작원별 편성비율 (방송시간기준/단위:%) 구 분 자체제작 외주제작 제작(합) 국내구매 국외구매 구매(합) KBS계열 MBC계열 SBS계열 사 전체 출처 : <2012년도 방송산업 실태조사 보고서>에서 재구성 앞서도 이야기 했듯이 지상파계열 PP 채널 중 가장 높은 시청률을 보이는 채널들은 드라마 채널 들이다. 이들 드라마 채널들은 평균 시청률 0.5%~1%를 기록하면서 시청률 순위 상위권을 형성하 고 있다. 드라마 채널들은 지상파에서 방영한 드라마의 재방을 위주로 한 채널로서의 성격을 지닌 다. 이는 지상파 계열의 3개 드라마 채널의 국내 프로그램 구매 편성비율 91%에 달하는 데서 나타 나듯이 사실상 이들 채널은 지상파 방송사의 추가 윈도우의 기능을 수행한다. <표 72> 제작원별 유형별 편성비율 : 지상파계열 드라마PP (방송시간 기준 / 단위:%) 구 분 자체제작 외주제작 제작(합) 국내구매 국외구매 구매(합) KBS Drama MBC드라마넷 SBS플러스 사 전체 자료 : <2012년도 방송산업 실태조사 보고서>에서 재구성 종편채널 등장 이전에 지상파계열 드라마 채널들은 PP 채널들 중 시청률 1~3위를 석권하는 가 장 인기 있는 채널들이었다. 그러나 종편 등장 이후 종편 채널들과 치열한 시청률 순위 다툼을 벌 이고 있고, MBC를 제외한 KBS와 SBS의 드라마 채널은 하락세가 두드러지고 있다. 2011년에 나 Ⅴ. PP의 편성 전략 135

146 란히 시청률 1-3위를 기록하던 지상파 3사 드라마 채널들 중 MBC드라마넷만 2013년도에도 순위 를 유지하고 있고, KBS Drama와 SBS플러스 채널은 종편 채널들의 시청률 상승에 맞물려 지속적 으로 하락하고 있다. 이는 인기 드라마 재방 시청 중심의 유료방송 시청 행태가 종편 채널들의 신 규 프로그램 시청으로 상당 부분 이동하고 있음을 보여준다. 종편 채널 등장으로 지상파 드라마 채널의 시청률 순위가 하락하는 것은 드라마 채널 주시청층 이 35세~59세 여성으로서, 중장년층 시청률을 견인하고 있는 종편 채널들과 상당 부분 겹치는 것 이 하나의 요인으로 지적된다. 또한 종편 채널들이 지상파 인접 채널 번호대로 배치됨으로써 시청 률 측면에서 플러스 요인으로 작용하는 것도 간과할 수 없다. [그림 23] 지상파 드라마 채널과 종편 채널의 시청률 비교 자료 : TNms 지상파계열 PP들의 연예오락 채널들인 MBC Every1, KBS Joy, SBS E!는 계열 내 채널들 중 시청률 중위권을 형성하는 채널들이다. 이들 채널들은 지상파 방송의 연예 및 예능 프로그램 재방 편성 위주로 운영됨으로써 드라마 채널들과 유사하게 지상파 프로그램들의 추가 윈도우 역할을 하 고 수행하고 있다. 그러나 편당 제작비가 많이 소요되는 드라마 프로그램과 달리 제작비가 낮은 예능 프로그램의 경우 상대적으로 신규 프로그램 제작 투자 여건이 좋은 편이다. 실제로 MBC Every1의 경우, 신규 프로그램 제작 편성 비율이 43%(<2012년 방송산업 실태조사 보고서> 기준) 에 달하고 있어 단순한 지상파 추가 윈도우 채널 성격을 탈피하고 있다. 매년 신규 프로그램 제작 에 100억 원 이상을 투입하면서 독자적인 행보를 지속하고 있는 것이다. 반면 KBS Joy와 SBS E! 의 경우 국내 프로그램 구매 편성 비율이 각각 93.5%와 88.1%로 지상파 프로그램 재방 편성 위주 의 운영을 유지하고 있다. 136 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

147 <표 73> 제작원별 유형별 편성비율 : 지상파계열 오락 PP (방송시간 기준 / 단위:%) 구 분 자체제작 외주제작 제작(합) 국내구매 국외구매 구매(합) KBS Joy MBC Every SBS E! 사 전체 출처 : <2012년도 방송산업 실태조사 보고서>에서 재구성 드라마 채널들과 마찬가지로 지상파계열 PP들의 연예오락 채널들도 최근 시청률 하락세를 보이 고 있다. 신규 프로그램 제작 비율이 상대적으로 높은 MBC Every1만이 어느 정도 기존 시청률 수 준을 유지하고 있는 반면, KBS Joy의 경우 2010년 이후 지속적인 하락세를 보이고 있다. 상대적 으로 더 낮은 시청률을 보이고 있는 SBS E! 채널은 시청률 답보 상태를 벗어나지 못하고 있다. [그림 24] 지상파 연예오락 채널 시청률 변화 출처 : TNms 지상파 창구 역할 기능을 수행하는 드라마 및 연예오락 채널의 최근 시청률 추세는 MPP들의 편성 전략과 관련하여 중요한 함의를 지니고 있다. 최근 시청자들의 VOD 중심의 시청 행태 급증 과 지상파 방송사의 프로그램 판매 전략 변경이 이들 채널의 시청률 하락의 동인이 되고 있기 때문 이다. 디지털 케이블TV와 IPTV 보급으로 VOD 방식을 이용한 지상파 프로그램 시청이 확산되면서 전반적인 TV 시청 패턴이 점차 실시간 채널 시청에서 VOD 시청으로 전환되는 추세이며, 드라마/ 예능 프로그램 시청 역시 이런 추세에 영향을 받고 있다. 특히, 지상파 본방에서 유료 VOD로 넘어 Ⅴ. PP의 편성 전략 137

148 오는 홀드백 기간이 짧아지고, 홀드백 기간 이후에는 무료로 시청하는 것이 가능하기 때문에 향후 채널 단위 시청보다 프로그램 단위 시청 행태가 강화될 것으로 보인다. 지상파 방송사들이 자체 제작한 드라마/예능 재방권 판매 방식을 변경하고 있는 것도 지상파계 열 드라마 채널들의 시청률 하락을 가져오고 있다. 이전에 지상파 방송사들은 자체 PP계열 채널들 에게 드라마/연예오락 프로그램의 우선 편성권을 부여한 후 시간차를 두어 타 채널들에게 판매하 는 것이 일반적이었다. 그러나 최근 지상파 방송사들은 제작비 증가 및 광고 감소에 대응하고 추가 적인 수익 확보를 위해 본방을 마친 프로그램들을 자체 계열 채널들과 타 채널에 동시에 편성토록 하거나, 오히려 타 채널에 우선 편성권을 주는 사례도 발생하고 있다. 이러한 추세들은 모두 시청 률 측면에서 지상파 계열 드라마/예능 채널들의 하락을 지속시킬 것이다. 따라서 지상파 드라마/예능 채널들이 지상파 프로그램 의존도를 줄이고 자체 프로그램 제작 편 성 강화를 통해 독자적 채널 가치의 위상을 확보하지 않는다면 향후 시장 경쟁에서 어려운 싸움을 벌일 것으로 보인다. 지상파 3사 MPP 중에서 가장 꾸준하게 독자적인 드라마/예능 프로그램 제작 편성을 강화해온 MBC계열 PP만이 종편채널 등장 이후에도 기존 시청률 수준을 유지하고 있는 것 도 이와 같은 예측에 힘을 실어 준다. 나. 스포츠 전문 채널 운영 강화 지상파계열 PP들의 스포츠 채널들은 드라마/연예오락 채널들과 달리 독자적인 프로그램들로 채 널 사업을 운영하는 채널들로서 가장 높은 채널 차별성을 보이는 채널들이다. 스포츠 채널 성격상 중계방송 위주 편성으로 자체 제작 비중이 높게 나타나며 <2012년도 방송산업 실태조사 보고서> 기준으로 3사 4개 채널 평균 65.5%의 제작 편성 비율을 보이고 있다. <표 74> 제작원별 유형별 편성비율 : 지상파계열 스포츠 PP (방송시간 기준 / 단위:%) 구 분 자체제작 외주제작 제작(합) 국내구매 국외구매 구매(합) KBS N Sports MBC Sports Plus SBS ESPN SBS Golf 사 전체 출처 : <2012년도 방송산업 실태조사 보고서>에서 재구성 138 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

149 국내 PP 시장에서 스포츠 채널은 사실상 지상파계열 3사 중심의 과점 체제로 운영되고 있다. 이들은 국내 프로야구, 프로축구, 프로농구, 프로배구, 프로골프 등 경기와 MLB, EPL, LPGA 등 해외 스포츠 중계 방송을 위주로 편성을 한다. 그러나 실제적으로는 프로야구 중계가 핵심 콘텐츠 로 기능하고 있다. 프로야구는 지상파 3사 모두에게서 여타 종목들보다 월등히 높은 시청률과 광 고 수익을 내며 사실상 중추적인 역할을 차지하고 있다. 프로야구 시즌 중에는 이들 스포츠 채널들 의 야구 관련 프로그램 편성 비율을 50 60%을 넘어서고 있으며, MLB 중계를 포함하는 MBC Sports Plus의 경우는 80%를 상회하기도 한다. 특히 종편 채널 등장 이후 스포츠 채널들의 채널 번호 순위가 뒤로 밀리면서 시청률 경쟁에 부정적인 요인으로 작용하자 시청률 확보를 위해 인기 스포츠인 야구 관려 뉴스 프로그램을 집중 편성하는 경향이 강화되고 있다. [그림 25] 지상파계열 스포츠 채널 시청률 변화 자료 : TNms 스포츠 중계 관련 프로그램은 중계권 확보에 대규모 투자 비용이 발생하고, 상대적으로 자체 제 작 비중이 높아 투자 대비 수익이 항상 안정적이라고는 볼 수 없다. 반면, 각 종목별 팬덤층을 기 반으로 하는 안정적인 시청률을 확보하는데 용이한 이점을 지니고 있으며, MLB 중계권을 확보한 MBC Sports Plus가 류현진, 추신수 선수의 활약으로 흑자 기반 운영이 가능했던 사례처럼 투자 대비 좋은 성과를 거둘 수도 있다. 다만 해를 거듭할수록 프로야구를 비롯한 주요 인기 스포츠 중 계권료 수준이 계속적으로 상승하고 있는 점과 중계권 확보를 위한 3사간 경쟁으로 인해 추가 상 승의 가능성도 있다는 점 등이 장기적 운영 있어 불안 요인으로 작용할 것으로 보인다. Ⅴ. PP의 편성 전략 139

150 다. 전문채널 포트폴리오 다각화 전략 지상파계열 PP들은 드라마/오락/스포츠 채널 외에도 어린이(KBS KIDS), 여성(MBC Queen, KBS W), 음악(MBC MUSIC, SBS MTV), 경제(SBS CNBC) 등 일부 전문채널들을 운영하고 있다. 이들 채널들은 구매 편성보다 제작 편성 비율이 높은 반면에 시청률이 지상파 계열 채널들 중 가장 낮은 하위권(0.1% 이하)을 형성하고 있어 경영 수지가 가장 좋지 않은 채널그룹에 속한다. <표 75> 제작원별 유형별 편성비율 : 지상파계열 전문채널 (방송시간 기준 / 단위:%) 구 분 자체제작 외주제작 제작(합) 국내구매 국외구매 구매(합) MBC 라이프 (현 MBC QueeN) MBC게임 (현MBC MUSIC) SBS MTV SBS CNBC 사 전체 출처 : <2012년도 방송산업 실태조사 보고서>에서 재구성 [그림 26] 지상파계열 전문 채널 시청률 변화 자료 : TNms 140 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

151 이에 따라 신설과 장르 변경이 자주 발생하고 있다. 예를 들어 MBC는 2012년부터 게임 채널인 MBC 게임을 음악채널인 MBC MUSIC으로 변경하였고, 2013년에도 교양정보 전문채널인 MBC라 이프를 여성채널인 MBC QueeN으로 장르 변경한 바 있다. KBS는 2012년 어린이 채널인 KBS Kids, 2013년 여성채널인 KBS W를 새롭게 런칭하였다. SBS는 Xprots를 인수하여 2010년 경제 전문 채널인 CNBC로 장르 변경하였고, 2011년에는 바이아컴과의 제휴를 통해 SBS MTV와 니켈 로디언을 계열로 편입하였다. 이들 지상파 전문채널들은 특정 타겟을 시청 대상으로 하기 때문에 대체적으로 시청률이 낮고, 그에 따라 광고 수익을 기대하기 어려운 장르들이라는 공통점을 지니고 있다. 그럼에도 불구하고 최근 지상파 MPP들이 전문채널 신설이나 편입 추세를 보이는 것은 다른 MPP들과 유사하게 자체 보유 채널들의 확장을 통해 채널 포트폴리오를 구축하려는 시도로 보인다. 이는 CJ E&M의 전문채 널들처럼 특정 시청층에 소구하여 타겟 중심의 광고와 협찬을 이끌어내는 방식의 사업 다각화를 염두에 둔 장기적 차원의 포석으로 볼 수 있다. 그러나 이미 시장에 유사 장르의 채널들이 포화상태에 있어 낙관적 전망을 예측하기는 힘들다. 예를 들어 젊은 여성층을 타겟으로 하는 채널들만 해도 올리브, 스토리온, 온스타일, 채널동아, 채 널J 등이 존재한다. 어린이 채널, 음악 채널, 경제정보 채널 등의 경우도 상황이 비슷하기는 마찬 가지이다. 따라서 지상파 전문 채널들이 기존 채널들과 경쟁하면서 얼마나 차별화된 프로그램들을 제작해 낼 수 있을 것인가가 채널 다각화의 성패를 좌우할 것으로 보인다. 4. CJ E&M의 편성 전략 가. 채널 브랜드 포트폴리오 구축 CJ E&M은 방송뿐만 아니라 영화, 게임, 음악, 공연 등을 포괄하는 국내 최대의 콘텐츠 사업자 이며, 방송 채널 사업의 경우에 국한해도 베이직 16개 채널, 프리미엄 2개 등 총 18개의 복수 채널 을 운용하는 최대 PP사업자이다. CJ E&M의 채널군은 크게 종합편성 채널(tvN), 영화 채널(OCN, CGV, Super Action), 여성 및 남성 라이프 스타일 채널(온스타일, 스토리온, 올리브, XTM), 특정 타겟 시청자들에게 소구하는 채널(투니버스, 온게임넷, Mnet, 바둑TV, 중화TV 등)로 구성되어 있다. 복수의 채널 라인업을 기반으로 한 포트폴리오는 각각 세분화된 시청자층을 대상으로 채널 차별 화를 추구하면서 전체 수익을 극대화하는 전략을 추구하는데 강점을 지니고 있다. tvn은 뉴스/시 사보도를 제외한 종합 엔터테인먼트 편성채널로서 드라마와 예능 프로그램을 지상파와 유사한 수 준으로 편성하면서, 지상파 및 최근 시장에 진입한 종편 채널들과 가장 직접적인 경쟁 관계를 형성 Ⅴ. PP의 편성 전략 141

152 하고 있다. 그러나 전 연령층을 대상으로 하는 지상파 방송이나, 중장년층 시청자를 타겟으로 하는 종편채널들과 달리 tvn의 주 시청자층은 20~40대가 주축이며 이 연령대의 타겟시청률에서 선두 를 유지하고 있다. 향후 tvn은 종합 채널이면서 지상파 및 종편과 차별화된 프로그램을 제공해야 하는 과제를 지니고 있으며, 동시에 TV 주시청층인 40대 이상을 포괄하는 프로그램을 개발해야 할 필요성을 지니고 있다. 한편 각각의 전문 채널들은 핵심 타겟 시청자층에 소구하여 시청률을 확보함과 동시에 사업 다 각화에도 강점으로 작용하고 있다. 예를 들어 올리브(20~30대 여성 요리프로그램), 온게임넷 (10~20대 게임 프로그램), 영화(20~30대 영화 매니아) 채널 등은 특정 시청자 타겟을 중심으로 광고와 협찬을 이끌어내는 데 활용되고 있다. 나. 오리지널 콘텐츠 제작 강화 CJ E&M 계열 채널들의 가장 큰 특징이자 강점은 오리지널 프로그램 제작 및 편성 비율을 높이 면서 콘텐츠 경쟁력을 확보하고 채널 차별성을 추구한다는 점이다. <2012년 방송산업 실태조사 보 고서>에 의하면 CJ 계열 18개 채널의 자제/외주제작 프로그램 편성비율은 전체 방송시간 기준으 로 36.1%를 기록하고 있다(아래 표 참조). 이 중 채널 성격상 구매 프로그램 편성에 의존할 수밖에 없는 영화 및 애니메이션 채널 등을 제외하면 tvn, m.net, ongamenet, 바둑TV 등 주요 주축 채 널들의 오리지널 콘텐츠 편성 비율이 70%를 상회하고 있다. <표 76> 제작원별 유형별 편성비율 : CJ계열PP (방송시간 기준 / 단위:%) 구 분 자체제작 외주제작 제작(합) 국내구매 국외구매 구매(합) 바둑TV ongamenet KM Mnet TVN O'live Story On On Style XTM OCN 시리즈 Tooniverse 채널 CGV 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

153 구 분 자체제작 외주제작 제작(합) 국내구매 국외구매 구매(합) OCN SUPER ACTION 내셔널지오그래픽 중화TV Catch On Catch On plus 합계 출처 : <2012년도 방송산업 실태조사 보고서>에서 재구성 CJ계열 전체의 다양한 채널 라인업들은 오리지널 프로그램 제작 및 편성에 강점으로 작용하고 있다. 예를 들어 오리지널 프로그램을 특정 연령층을 타겟으로 제작한 후 시청률을 극대화하는 다 중 편성 방식을 통해 전체 연령층으로 확산하는 전략을 자주 사용하고 있다. 이는 자체 제작한 프 로그램을 계열 보유 채널들에서 동시간대에 방송하거나 시간대를 두어 순차적으로 방송하는 것 등 을 통해 프로그램 전체의 도달률을 극대화하는 것이다. 실제로 이러한 편성은 각 연령대별 시청자 유입 효과를 발생시킬 수 있다. 예를 들어 m.net이 자제 제작한 드라마 <몬스터>의 경우 10대는 m.net 채널로, 20대는 올리브 채널로, 그 밖의 연령층은 tvn 채널을 통해 시청률을 확보할 수 있 다. 실제로 m.net이 제작한 <몬스터>의 채널 시청률은 0.7%에 그쳤지만, tvn을 통해 1%, 온스타 일을 통해 0.8%의 시청률을 확보함으로써 전체 시청률은 2.5%에 달하였다. 다. 종편채널과의 경쟁 구도 형성 CJ 계열 PP들은 종편채널들이 시장에 진입하기 이전에 지상파 3사 계열 PP들과 더불어 PP 시 장의 양대 구도를 형성하고 있었다. 지상파 계열 PP들이 스포츠 채널을 제외하고는 오리지널 프로 그램 편성 비율이 낮은 상황이었기 때문에 CJ계열 채널들은 비지상파 프로그램을 접할 수 있는 가 장 핵심적인 통로였다. 종편 채널의 등장은 비지상파 프로그램 영역에서도 새로운 경쟁의 시작됨 을 알리는 신호로 볼 수 있다. 실제로 종편채널들은 유료플랫폼사업자들의 의무편성과 상위 채널 번호 배정을 받으면서 시청률 경쟁에서 유리한 위치를 지니고 출발하였고, 앞서도 살펴보았듯이 보도 및 일부 예능 프로그램들이 인기를 얻으면서 CJ계열 채널의 시청률들이 전반적인 하락세를 보이고 있다. 따라서 CJ계열 채널들에게는 향후 종편채널과의 시청률 경쟁에 대처하는 것이 중요 한 과제로 떠오르고 있다. Ⅴ. PP의 편성 전략 143

154 [그림 27] CJ계열 채널의 시청률 변화 ( ) 출처 : TNms CJ계열 채널들과 종편채널들 간의 경쟁은 종편채널들의 세부 편성 차이에 따라 다른 방식으로 전개될 것으로 보인다. CJ계열의 종합편성채널인 tvn을 포함하여 모든 채널들이 뉴스 및 시사보 도를 하지 않기 때문에 MBN, 채널A, TV조선 같은 뉴스 보도 중심의 채널들과는 직접적인 프로그 램 경쟁 구도를 형성하지는 않는다. 따라서 실질적인 오리지널 프로그램 제작 경쟁은 주로 JTBC 와 전개될 것으로 예측할 수 있다. 실제로 JTBC는 다른 종편 3사들과 달리 누적 적자 증가에도 불구하고 개국 이후 꾸준히 드라마 및 예능 프로그램에 투자를 해오면서 CJ계열과 유사한 행보를 보이고 있다. <무자식상팔자>, <히든싱어>, <썰전>, <마녀사냥> 등 히트 프로그램들을 꾸준히 생 산해 내는 성과를 거두고 있는 것도 <슈퍼스타K>, <응답하라 1994>, <꽃보다할배> 등의 화제성 프로그램을 제작하고 있는 CJ계열 PP들과 비슷하다. CJ E&M이나 JTBC 모두 종편채널 개국 시점 을 즈음하여 지상파 출신 인기 PD들을 영입한 것도 공통점을 지니고 있어 향후 지속적인 프로그램 개발 경쟁이 유지될 것으로 전망된다. 144 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

155 채널명 <표 77> CJ계열 채널 시청률 변화와 제작/구매 편성 비율 시청률 변화 (2013년-2011년) 제작 편성 비율 구매 편성 비율 TVN XTM 바둑TV ongamenet On Style Story On KM 중화TV O'live Mnet 내셔널지오그래픽 SUPER ACTION OCN 채널 CGV Tooniverse 출처 : TNms와 <방송산업실태조사보고서>에서 구성 한편, 종편채널 등장 이후 CJ계열 채널의 시청률 변화를 세부적으로 살펴보면 전반적인 하락세 속에서도 채널별로 차이점이 발견된다. 위 <표>는 CJ계열 주요 채널들의 2013년(9월 기준)과 2011 년 사이의 시청률 변화와 제작/구매 편성 비율을 관계를 나타낸 것이다. 이를 보면 시청률 하락을 주도한 채널들이 주로 영화나 애니메이션 채널 등 콘텐츠 구매 편성 위주의 채널에 집중되어 있음 을 알 수 있다. 반면 제작 편성 비율이 높은 채널들의 경우 소폭의 시청률 하락에 그치거나, tvn이 나 바둑TV처럼 오히려 시청률 상승을 기록한 채널들도 존재한다. 종편채널 등장 이후 영화 및 애 니메이션 채널들의 시청률이 하락한 것은 이들 장르의 프로그램에 대한 시청자들의 TV 시청 방식 이 VOD 위주로 전환된 것에 일부 기인한다고 볼 수 있지만, 궁극적으로는 새로운 콘텐츠에 대한 시청자들의 열망이 존재하며 이를 충족시키는 프로그램 개발 경쟁 국면으로 시장이 이동하는 징후 를 보여준다고 할 수 있다. 따라서 향후 CJ계열 채널들과 종편채널들 간의 경쟁은 누가 더 인기 있는 프로그램 포맷을 개발하고 제작하느냐를 둘러싸고 전개될 것으로 보인다. Ⅴ. PP의 편성 전략 145

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157 Ⅵ PP의 프로그램 유통 전략

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159 Ⅵ. PP의 프로그램 유통 전략 1. PP의 채널과 프로그램의 유통 가. 연구의 배경과 목적 PP는 다채널 유료방송 사업자에게 방송 채널을 제공하는 대가로 가입자가 지불하는 수신료의 일부를 배분받고 있다. 1995년 출범 당시 케이블 방송은 수신료를 SO 52.5%, PP 32.5% 그리고 NO 15% 비율로 배분하였다(손창용 여현철, 2007). 이중 PP의 몫을 일반적으로 프로그램 사용료 라 한다. PP의 첫 번째 프로그램 유통 창구는 케이블 SO로 채널 단위로 유통이 이루어졌다. 케이 블 방송은 아날로그 기반의 다채널 유료방송 서비스였기 때문이다. 이후 위성방송 사업자인 스카 이라이프가 사업을 개시하면서 PPV 서비스인 스카이초이스를 출시하였지만 영화를 중심으로 서 비스를 전개하였기 때문에 방송 프로그램 사업자인 PP의 프로그램 유통 채널로서는 기능을 하기 어려웠다. 2005년 SO의 디지털 방송으로 전환, 2009년 IPTV의 등장으로 VOD 서비스가 시작되었 다. VOD 서비스는 영화 이외에 방송 프로그램을 유료 또는 무료로 제공하였고, 과금 방식도 월정 액 또는 종량제 등으로 다양화되었다. 가격 또한 홀드백 기간 또는 화질에 따라 차별적으로 적용하 고 있다(표 1참조). <표 78> IPTV 및 디지털 케이블 방송의 VOD 편당 요금 구분 화질 가격 지상파 CJ E&M 종편채널 출처 : 박종수(2013)에서 인용 SD 700원 HD 1,000원 SD 1,200원 HD 1,500원 SD 700원 HD 1,000원 디지털 방송과 함께 도입한 VOD는 PP가 채널단위가 아니라 프로그램 단위로 수익을 창출할 수 있는 사업기회라 할 수 있다. 그렇지만 지상파를 제외한 PP가 VOD를 통해 창출한 수익은 유통전 략을 논할 수준에 이르지 못하고 있다. TV 기반 VOD에서 종편 4사의 2012년과 2013년 VOD 매출 Ⅵ. PP의 프로그램 유통 전략 149

160 은 약 35억 규모이고 CJ E&M 계열 PP의 2013년 VOD매출은 약 163억 이다. 2013년 유료방송사 업자의 VOD 매출이 약 3,000억임을 고려하면 CJ 계열이 약 5%를, 종편 4사가 약 1%의 시장 점유 율을 가지고 있는 것이다. 다만, 향후 CJ 계열 PP의 오리지널 프로그램 확대와 시청률 성장 등에 따라 추가적인 분석이 필요할 것으로 보인다. 스마트폰 확산과 함께 시작된 N스크린 서비스는 PP 입장에서는 채널 또는 방송 프로그램을 유 통시킬 수 있는 또 하나의 플랫폼이라 할 수 있다. 국내에서 N스크린 서비스는 pooq(지상파와 계 열 PP의 채널과 VOD로 운영), 올레TV모바일과 티빙(다채널유료방송사업자가 실시간 채널과 VOD로 운영)과 같은 서비스가 있다. 그렇지만 미국의 넷플릭스 등과 같이 의미있는 수익을 창출 할 수 있는 단계에 이르지 못하였고, PP 입장에서는 프로그램 유통 창구의 역할을 하고 있지 못하 다. 그렇기 때문에 이 장에서는 다채널유료방송 사업자의 방송채널 제공 이외의 유통전략을 VOD 와 N스크린을 중심으로 살펴보고자 한다. 향후 PP가 채널 이외에 프로그램 단위의 VOD 및 N스크 린 전략을 수립하는데 도움이 될 것이라 기대한다. 나. 유료방송 가입자수와 매체 이용행태 변화 1995년 케이블 방송으로 시작한 다채널유료방송서비스는 아날로그 방송을 기반으로 하고 있었 다. 2002년 위성방송의 개국으로 유료방송은 디지털방송으로 전환을 시작하였다. 이후 2005년 케 이블 방송이 디지털로 송출을 시작하였고, 2009년에는 3개의 IPTV사업자가 사업을 개시하였다. 디지털 유료방송을 시작한지 10년이 넘었지만 아직도 아날로그 케이블 방송 가입자가 2012년 연말 기준 970만으로 전체 유료방송 가입자의 41%에 이르고 있다(아래 표 참조). <표 79> 유료방송 유형별 가입자 증감 추이 및 현황 (단위:천명) 2009년 2010년 2011년 2012년 위성 스카이라이프 2,457 2,494 2,250 2,018 KT 1,009 1,727 2,810 4,030 IPTV SKB ,445 LGU ,054 소계 1,379 3,063 4,553 6,529 디지털 2,670 3,426 4,226 5,196 케이블 아날로그 12,625 11,651 10,707 9,709 소계 15,295 15,077 14,933 14, 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

161 2009년 2010년 2011년 2012년 합계 19,131 20,634 21,735 23,452 디지털방송 가입자 6,507 8,982 11,028 13,743 아날로그방송 가입자 12,625 11,651 10,707 9,709 디지털 점유율 34.0% 43.5% 50.7% 58.6% 아날로그 점유율 66.0% 56.5% 49.3% 41.4% VOD 이용 가능 가구수 4,049 6,489 8,779 11,725 VOD 점유율 21.2% 31.4% 40.4% 50.0% 출처 : 2012년도 방송산업실태조사보고서, 박종수(2013),KCTA 홈페이지 자료를 토대로 재구성 주) 디지털방송 가입자 중 VOD 이용 가능 가입자를 산정하기 위해 편의상 OTS 가입자는 KT 가입자로만 산정함. 디지털 방송과 함께 도입된 서비스로 VOD(Video On Demand), 오디오방송 그리고 데이터 방 송 등이 있다. 현재 VOD만이 디지털 방송의 새로운 수익원으로 평가받고 있다(황준호, 2011). 2012년 유료방송 가입자는 2,345만명으로 2011년 2,173만명 대비 171만명 증가하여 전년 대비 7% 성장하였다. 2013년에는 전년 대비 6% 성장한 2,485만명에 이를 것으로 전망하고 있다(박종수, 2013). 가입자들이 유료방송을 선택하는 이유는 1) 지상파 채널을 보다 잘 보기 위해서 2) 지상파 채널이 제공하지 않는 채널과 프로그램을 보기 위해서 3) VOD를 보기 위해서 4) 결합상품에 가입 하기 때문이다(아래 그림 참조). [그림 28] 유료방송 가입 동기 출처 : 박종수(2013)에서 인용 Ⅵ. PP의 프로그램 유통 전략 151

162 방송통신위원회의 2011년 방송매체이용행태조사에 의하면, IPTV 가입을 원하는 응답자 중 57.8%가 VOD 서비스 이용을 희망하고 있었다. 실시간 채널보다 VOD 이용을 희망하는 비중이 높 게 나타났다는 점은 변화하고 있는 TV 시청행태를 보여준다고 할 수 있다(아래 그림 참조). 디지털 전환과 함께 방송산업 환경의 변화를 이끌고 있는 요인은 방송/통신 융합이다. 특히 인터넷 범용 망의 확대와 전송능력 개선, 그리고 WiFi와 같은 무선 인터넷의 발전으로 방송사업자의 전유물이 었던 실시간 채널과 VOD 서비스를 제공할 수 있는 사업자가 확대되고 있다. [그림 29] 이용 희망 IPTV서비스 출처 : 2011년 방송매체 이용행태 조사 미국에서는 기존의 방송사업자보다 먼저 넷플릭스, 구글, 애플 등이 인터넷 범용망을 활용하여 VOD 중심의 N스크린 서비스를 시작하였다. 반면 컴캐스트 등과 같은 유료방송사업자는 TV Everywhere 전략 관점에서 기존 가입자가 넷플릭스 등 신규 서비스로 이탈 방지를 위해 N스크린 서비스를 도입하고 있다. 반면 국내에서는 pooq, 티빙, 올레TV모바일, 에브리온TV에서 볼 수 있 듯이 기존 방송사업자가 인터넷 범용망을 활용하여 실시간 채널과 VOD 서비스를 제공하고 있다. 미디어 환경의 변화로 인해 수용자는 지상파 또는 아날로그 방송시대와 달리 VOD 등과 같은 능동적 선택을 요구하는 서비스를 이용할 뿐만 아니라 멀티 플랫폼 서비스를 이용하는 등 과거와 다른 미디어 이용행태를 보이고 있다. 지속적으로 등장하는 신규매체가 기존 매체와의 차별성과 유사성에 의해 대체재 또는 보완재로 기능하고 있기 때문이다. 152 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

163 2. VOD 시장과 이용행태 분석 가. VOD 매출액 분석 1) VOD 서비스의 개념 디지털 방송의 도입 그리고 방송통신융합이라는 방송환경의 가장 큰 특징은 시간과 공간의 제약 없이 프로그램을 선택하고 시청할 수 있다는 점이다(박유식, 2011). 1997년 DVD 우편 대여로 사업 을 시작한 넷플릭스는 2007년 프리미엄 동영상 콘텐츠를 온라인으로 제공하는 유료서비스 <watch instantly>를 시작하였고 이후 스트리밍 방식으로 VOD를 무제한 이용할 수 있는 서비스 를 월정액으로 출시하였다. 2011년 상반기 기준 2,370만 가입자를 확보하여 미국 최대 케이블 사 업자인 컴캐스트의 가입자 2,280만을 추월하였고 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트TV로 서비스 이용 이 가능한 단말을 확대하고 있다. VOD 서비스는 인터넷망, 케이블망, 전화선, 이동통신망 등을 이용하여 콘텐츠 제공자의 비디오 서버에 저장된 콘텐츠 중 이용자가 원하는 콘텐츠를 주문 즉시 제공해 주는 서비스라 할 수 있다. 이용자 선택의 관점에서 보면 VOD는 양방향 신호전송채널을 통해 이용자가 콘텐츠를 선택적으로 수용할 수 있는 형태의 서비스이다. VOD 서비스를 시청기기를 중심으로 분류하면 PC기반 VOD, TV기반 VOD 그리고 모바일 기반 VOD로 분류할 수 있고(최성진 이광직, 2007), 과금방식을 기준으로 하여 무료로 이용할 수 있는 FOD(Free On Demand), 시청 편수에 따라 이용료를 지불하는 RVOD(Real VOD), 매월 일정액을 지불하고 일정 규모의 콘텐츠를 횟수 제한 없이 이용할 수 있는 SVOD(Subscription VOD) 등으로 구분할 수 있다(여송필, 2007) <표 80> 시청기기 관점에서 VOD 서비스의 종류 PC기반 TV기반 VOD의 종류 동영상 다시보기 인터넷 방송 IPTV 부가서비스 디지털케이블 부가서비스 사례 지상파 방송의 인터넷 다시보기 판도라TV, 아프리카, 곰TV BTV, 올레TV, MyLGTV 홈초이스 PMP형 VOD 모바일기반 이동통신 VOD 출처 : 박유식(2011)의 표에서 디지털위성방송의 스카이초이스 제외함. 아이튠스 등 TVing, SKT의 June 등 Ⅵ. PP의 프로그램 유통 전략 153

164 1995년 KBS는 인터넷망을 기반으로 하는 지상파의 PC 기반 VOD를 웹서비스와 함께 시작하였 다. 같은 해 MBC는 라디오 방송을 인터넷을 통해 제공하였고 SBS는 1997년 뉴스 온 디맨스 서비 스를 제공하였다. 국내 지상파 방송 3사는 자사의 웹사이트를 통해 드라마와 예능 프로그램은 유 료로, 뉴스 등 공익성이 강한 장르는 무료로 제공하고 있다(최성진 이영주 조성수, 2009). 지상파 방송사의 방송콘텐츠는 1차 창구 즉 지상파 채널을 통해 방송한 이후 단기간에 유통되고 있다. 자 사 웹사이트와 유료방송사업자의 VOD서비스를 통해 제공하고 이후 자사 계열의 PP 채널에 공급 하고 있다. TV 기반 VOD는 2005년 디지털 케이블 방송의 시작되었고, 2009년 IPTV의 등장으로 본격화 되었다. TV를 기반으로 한 VOD 서비스가 IPTV와 디지털 케이블 TV를 중심으로 제공되면서 PC를 기반으로 한 VOD를 대체하는 현상이 나타나고 있다. IPTV의 VOD 이용 동기를 조사한 결과 보고 싶은 방송 다시보기와 특정 프로그램의 몰아보기가 상대적으로 중요하게 나타났다(이상우 김창완, 2009). 이문행(2009)의 연구에 따르면, 이용자의 약 70%가 지상파 방송 프로그램을 VOD로 이용 하고 있으며 인터넷 다시보기 서비스 이용 또한 감소한 것으로 나타났다. 김미경 안재현 민병현 (2010)의 연구에 따르면, 인터넷 VOD 이용 후, 45.9%가 TV시청이 줄었다고 응답했고 50.1%는 변 화가 없었다고 응답했다. 이는 인터넷 VOD의 경우 텔레비전 대체재가 아니라 보완재로 기능하고 있음을 보여준다. 2) 국내 VOD 매출액 분석 유료방송 가입자의 이용행태 변화와 함께 VOD매출은 2011년 이후 빠르게 성장하고 있다 년에는 전년에 비해 38% 성장하였고, 사업자별로는 KT의 VOD매출이 가장 빠르게 성장하였다. <표 81> 사업자별 VOD 매출(2011~2012년) 2011년 2012년 매출 가입자 매출 가입자 매출성장률 디지털케이블 725억 422만 1,000억 519만 29% KT 600억 382만 1,200억 400만 52% SKB 309억 88만 530억 130만 42% LGU+ 244억 86만 300억 120만 19% 계 1,878억 978만 3,030억 1,169만 38% 출처 : 박종수(2013)에서 재구성, 디지털 케이블 가입자는 자료실에서 재구성 154 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

165 매체별로 VOD이용행태를 보면, 월 평균 VOD 구매금액에 있어서 디지털 케이블 가입자는 IPTV가입자에 비해 낮게 나타나고 있다(아래 표 참조). IPTV가 2009년 말에 실시간 채널서비스를 하기 이전에 VOD형 서비스를 제공하면서 VOD라이브러리를 먼저 구축하여(현재 KT는 13만 편의 콘텐츠를 구비) VOD 중심으로 마케팅 하였고 다양한 결제수단을 제공하고 있기 때문에 VOD가입 자의 VOD이용이 상대적으로 많다. 이에 비해서 케이블TV는 VOD라이브러리가 IPTV에 비해서 상 대적으로 약하고, 케이블TV의 디지털 가입자(가입자중 디지털 티어 가입자만 VOD 서비스를 이용 할 수 있음)는 실시간 채널을 시청하기 위해 가입하였기 때문에 VOD이용이 상대적으로 적다. 최 근에 케이블TV는 VOD라이브러리를 확충하였고, 또한 TV이용자의 VOD이용이 보편화됨에 따라 케이블TV 가입자의 VOD이용도 IPTV수준으로 수렴할 것으로 예견된다. <표 82> 디지털 케이블TV와 IPTV3사의 VOD 매출과 ARPU(2012년) 케이블TV KT SKB LGU+ 매출(억) 1,000 1, 가입자(만) VOD ARPU(원) 1,770 2,826 3,916 2,425 최근 들어 경쟁적으로 지상파 방송의 홀드백 기간이 줄어들고 있다. 지상파에서 편성이 종료된 이후 한두 시간 내 VOD로 시청할 수 있고, 극장 상영과 동시에 VOD로 출시되는 경우도 있다 22). VOD 이용의 증가는 국내 지상파 방송사의 VOD 수익 증가로 이어지고 있다. 2011년 지상파 방송 사의 VOD 수익은 1,000억원에 이르고 있다 23). VOD 서비스는 유료방송 채널(IPTV, 디지털 CATV)과 인터넷(포털, 웹하드, 모바일 포함) 등 다 양한 플랫폼을 통해 제공된다. 가장 큰 유통채널로 떠오른 유료방송 플랫폼을 통한 매출은 2011년 1,948억원 대비 2012년에 54% 이상 증가하며 3,000억원을 넘어선 것으로 추정된다. 또한, 유료방 송을 통한 VOD 매출은 2015년까지 IPTV와 디지털 케이블TV 가입자 성장과 가입자당 VOD 소비 증가에 힘입어 116.7% 성장한 6,500억원으로 늘어날 것으로 전망된다(아래 그림 참조). 22) 총알탄 VoD 서비스`로는 방송 후 최단 30분 내 지상파 3사와 CJ E&M 7개 채널의 VoD를 볼 수 있다. 23) Ⅵ. PP의 프로그램 유통 전략 155

166 [그림 30] 유료방송사업자의 VOD매출 현황 및 전망 출처 : 박종수(2013) 사업자별로는 2012년에 KT와 SK브로드밴드가 각각 1,200억원과 530억원 매출을 달성했으며 LG유플러스도 가입자 규모를 감안했을 때 300억원 수준의 VOD 매출을 달성한 것으로 추정된다. IPTV를 통한 VOD매출이 2011년에 1,153억원에서 2012년에 2,030억원 수준으로 76% 이상 성장 한 것이다. VOD ARPU는 사업자별로 다르게 나타나고 있으나 대체로 IPTV 사업자의 실적이 우수 하다. 케이블 사업자의 VOD ARPU는 대부분 2천원 이하인 반면 티브로드만 2,000원을 상회하고 있다. 2012년 케이블 사업자의 VOD ARPU는 11년에 비해 약 30% 성장하여 IPTV의 ARPU와 격차 를 좁히고 있다(아래 표 참조). <표 83> 주요 유료방송 사업자의 VOD 매출과 ARPU(2010~2011년) 2010년 수신료(A) VOD(B) B/A VOD ARPU 2011년 수신료(A) VOD(B) B/A VOD ARPU 티브로드 3, ,470 3, ,041 CJ 헬로비전 2, , ,725 씨앤앰 2, ,073 2, ,271 HCN ,173 1, ,497 씨엠비 독립 SO 2, ,999 1, ,091 SO 전체 11, ,144 12, ,623 KT 2, ,937 SKB 1, ,706 LG U+ 1, ,757 IPTV 전체 4,154 1, ,250 * 출처 : 박종수(2013), KCTA 홈페이지 자료실의 가입자 자료를 재구성 (단위 : 수신료,VOD는 억원, VOD ARPU는 원, B/A는 %) 156 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

167 실제 홈초이스의 매출에서 볼 수 있듯이 VOD의 매출뿐만 아니라 ARPU도 지속적으로 상승하고 있다(아래 표 참조). <표 84> 홈초이스의 연도별 VOD 매출과 ARPU 2009년 2010년 2011년 2012년 VOD매출(억원) VOD ARPU(원) ,114 출처 : VOD 매출은 박종수(2013)에서, 디지털케이블 가입자는 자료실에서 인용하여 재구성하였고, 홈초이스의 매출은 SO로부터 받는 수수료인데 이는 SO의 VOD매출의 60~65% 규모임. 반면 VOD의 ARPU가 높은 SK브로드밴드의 경우 VOD 매출은 성장하고 있지만 ARPU는 낮아 지고 있다(아래 표 참조). 이는 초기 수용자들은 적극적으로 VOD를 이용한 반면, 가입자 확대에 따라 매출 규모는 증가하지만, 가입자당 수익은 낮아지고 있는 것으로 볼 수 있다. [그림 31] SKB, BTV VOD매출 및 VOD ARPU 출처 : 박종수(2013)에서 인용 Ⅵ. PP의 프로그램 유통 전략 157

168 나. 유료방송 가입자의 VOD 이용행태 디지털 케이블과 IPTV는 VOD 매출에서 큰 차이를 보이고 있다. VOD 서비스 이용률을 보면 IPTV가 디지털 CATV보다 월등히 높다. 2011년 방송매체 이용행태조사에 따르면, IPTV 가입자 중에서 38.6%가 VOD를 이용하고 디지털 CATV 가입자 중에서 9.9%만 이용하는 것으로 나타났 다. 이러한 차이는 2013년 홈초이스의 시장조사에도 나타나고 있다(아래 표 참조) <표 85> 디지털 케이블과 IPTV의 VOD 이용행태 디지털 케이블 IPTV VOD 이용률 65% 82% 유료 VOD 22% 42% 무료 VOD only 43% 40% 출처 : 홈초이스 2013년 설문조사 결과 디지털케이블 가입자와 IPTV가입자가 보이고 있는 VOD 이용행태의 차이는 지상파 프로그램 시청에서도 나타난다. 디지털 케이블 가입자와 IPTV가입자의 지상파 본방 시청비율은 같은 수준 이다. 그렇지만 놓친 방송을 다시 보는 방법에 있어서 IPTV 가입자는 75%가 VOD를 통해서 보고 있는 반면 디지털 케이블 가입자의 경우 약 57%가 VOD를 통해 놓친 방송을 보고 있다(아래 표 참조). <표 86> 디지털 케이블 가입자와 IPTV가입자의 주간 TV시청 현황 디지털케이블 가입자 IPTV 가입자 본방시청 65% 64% 놓친 방송 다시 보기 92% 94% VOD 다시 보기 57% 75% 출처 : 홈초이스 2013년 조사자료 디지털 케이블 가입자를 대상으로 VOD 서비스를 하고 있는 홈초이스, 그리고 IPTV사업자인 SKB와 KT의 지상파와 비지상파 콘텐츠 매출의 연도별 점유율은 아래 표와 같다. 홈초이스의 경우 2010년 이후 매년 조금씩 증가하고 있고 SKB의 경우 지상파 프로그램의 매출 비중이 지속적으로 성장해 2012년에는 50%에 이르렀고 2013년에는 비지상파 매출을 앞설 것으로 보인다. KT의 경우 158 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

169 지상파 점유율이 2011년 이후 다소 감소하고 있다. 3사 관계자에 따르면, SKB가 VOD에서 지상파 비중이 높은 것은 월정액 VOD의 영향으로 보인다. SKB는 월정액 VOD를 2010년에 도입했고 KT 는 2013년, 홈초이스는 2011년에 도입했다. <표 87> 연도별 지상파와 비지상파 콘텐츠의 VOD 매출 점유율 2010년 2011년 2012년 2013년 홈초이스 SKB 지상파 28% 28% 30% - 비지상파 72% 72% 70% - 지상파 35% 41% 50% - 비지상파 65% 59% 50% - 지상파 - 30% 27% 28% KT 비지상파 - 70% 63% 62% 출처 : 홈초이스, SKB, KT의 자료 재구성(KT의 2013년 실적은 2013년 11월 기준임) 2013년 5월30일~6월5일에 마크로밀엠브레인이 실시한 온라인 설문조사에 따르면, VOD 이용 에 있어서 예능, 드라마, 영화 장르의 선호도가 높게 나타나고 있다. 이는 실시간 채널의 장르선호 도와 유사한 결과라 할 수 있다(아래 그림 참조). [그림 32] VOD 선호 장르 출처 : 마크로밀엠브레인, 온라인 설문조사 Ⅵ. PP의 프로그램 유통 전략 159

170 본방송을 놓친 프로그램을 보거나 다시 보고 싶은 영화/프로그램을 보기 위해 VOD를 이용하는 비율이 가장 높게 나타났다. 이는 원하는 프로그램을 원하는 시간에 볼 수 있다는 VOD의 특성이 이용자에게 호응을 얻고 있음을 의미한다(아래 그림 참조). [그림 33] VOD 이용 동기 원하는 프로그램의 본방송을 놓쳐서 원하는 시간에 시청할 수 있어서 60.0% 55.5% 한번 봤던 프로그램이나 영화를 다시 보고 싶어서 한번에 원하는 프로그램을 몰아서 몰 수 있어서 36.0% 34.5% 원하는 부분만 볼 수 있어서 25.0% 광고가 짧거나 없엇 9.0% 특별한 이유없음 기타 3.0% 1.5% 출처 : 마크로밀엠브레인, 온라인 설문조사 그렇지만 무료 VOD만을 이용하는 비중이 36% 그리고 주로 무료 VOD만 이용하는 경우가 52.5%이다. 반면 유료 VOD 이용에 저항이 없는 경우는 11.5%에 불과한 것으로 나타났다(아래 그 림 참조). VOD의 성장을 위해서는 가격 저항은 낮출 수 있는 방안 모색이 중요한 과제라 할 수 있다. 가격 저항을 낮추는 방안으로 가격은 인상하되 콘텐츠 품질을 높이는 방안이 있을 수 있다. 예를 들면 극장과 동시에 개봉하거나 홀드백 기간을 최소화하는 대신 이용료를 인상한 콘텐츠를 운영하고 있다. [그림 34] 유료/무료 VOD 이용행태 출처 : 마크로밀엠브레인, 온라인 설문조사 160 케이블PP 제작 활성화 방안 연구

171 2012년 방송매체 이용행태 조사에 따르면, IPTV 및 디지털케이블방송 가입자의 VOD 이용률은 33.5%이고 월 평균 이용편수는 4.85편으로 나타났다. 연령별 이용률을 보면, 30대>20대>40대 순 을 보이고 있다(아래 그림 참조). [그림 35] 연령별 VOD 이용률 출처 : 2012년 방송매체 이용행태 조사 반면 10대와 20대의 VOD 이용률이 낮은 것은 스마트폰, PC 등 TV 이외의 다른 매체를 다양하 게 수용한 결과로 추정할 수 있다(아래 그림 참조). [그림 36] 연령별 일상생활에서 필수적인 매체 * 2012년 방송매체 이용행태 조사에서 재구성 Ⅵ. PP의 프로그램 유통 전략 161