나. 주요 산업별 동향 1) 농수산식품 농업 산업 개요 베트남의 농업은 정치 그리고 경제적으로 중요한 베트남의 전략산업으로 꼽힌다. 베트남은 세계적으로 벼 생산지인 메콩델타(삼각주)로 유명한 국가로, 현재 쌀 수출국가 중 2~3위에 해당한다. 베트남은 과거 경제개혁정책

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1 3. 주요산업동향 가. 개요 베트남의 산업은 농업, 수산업 등 1차 산업 비중이 18.4%, 제조업 비중이 38.5%, 서비스업 비중이 43.3%를 차지하고 있다(베트남 통계청 2013년 추정치 기준). 전통적으로 1차 산업이 발달하였으나, 2003년부터 제조업이 경제성장을 주도하고 있다. 산업별 세부 총생산 규모를 보면 기존 석유 생산과 섬유/의류 중심의 산업에서 점진적으로 전자/화학/철강 등으로 변화하고 있다. 통계수치상으로 드러나지 않지만 베트남 인구의 70%는 농촌지역에 거주하며 이 중 절반은 농업으로 생계를 유지하고 있으며, 전 세계 쌀 수출 1위, 커피 수출 2위, 고무 수출 3위 국가에 해당한다. 지속적으로 15% 이상 증가해왔던 베트남의 산업생산은 2008년 글로벌 경기 침체 여파로 2009년 8.5% 증가하는데 그쳤고 2010년과 10% 내외의 회복세를 보였으나, 2011년 이후 거시경제환경의 불안정성에 따른 수출 감소, 재고 증가 요인 등으로 인해 두 자릿수 미만의 증가율을 기록하는데 그치고 있다. 2010년 대비 베트남의 산업 부문별 생산액 및 증가율 (단위: %, 억 달러) 구 분 증가율 생산액 증가율 생산액 증가율 생산액 증가율 생산액 총 계 , , , ,834 국영부문 민영부문 FDI부문 주1: 기준환율 년 19,499, 2011년 20,862, 2012년 20,901, 2013년 20,940 주2: 증가율은 베트남 동(VND)화 기준 자료: 베트남 통계청(Statistical 2013) 일단 통계 업뎃 필요-> 2014년도 통계 없음 베트남-1

2 나. 주요 산업별 동향 1) 농수산식품 농업 산업 개요 베트남의 농업은 정치 그리고 경제적으로 중요한 베트남의 전략산업으로 꼽힌다. 베트남은 세계적으로 벼 생산지인 메콩델타(삼각주)로 유명한 국가로, 현재 쌀 수출국가 중 2~3위에 해당한다. 베트남은 과거 경제개혁정책 이전에는 쌀 수입국이었던 것을 감안했을 때 1986년 도이머이(경제개혁) 정책 도입 후 집단 농장체제에서 자작농 체제로 이전을 통해 베트남 농업이 급격하게 발전했음을 알 수 있으며, 베트남식품조합에 따르면 작년도 베트남의 쌀 수출량은 650만 톤에 달하는 것으로 집계 되었다. 베트남 전체 인구의 약 50%가 농업에 종사하고 있으며 2014년 기준 베트남의 농수산업의 GDP 기여율은 18.12%로 고용측면에서 또한 농업이 아직도 베트남 내 최대 산업임을 볼 수 있다. 아울러 베트남의 도시화율이 2014년 기준 33%에 머물러 있음을 감안하면, 농촌 지역은 베트남 인구의 약 70%가 거주하는 지역임을 알 수 있다. 베트남의 농업은 1억에 가까운 인구에게 저가의 먹거리를 공급해 베트남 정치 사회체제의 안정에 크게 기여할 뿐만 아니라 임금수준을 낮게 유지할 수 있는 여건을 제공함으로써 베트남의 해외투자 유치에 공헌하고 있다. 자료: 베트남 통계청 베트남은 고원지대인 중부고원(전체 경작지 대비 17.1%)과 북부홍강(18.4%), 남부 메콩강 주변(27.2%)이 주요 경작지로 쌀의 비중이 전체 농업생산액의 50%를 차지하며 비중이 절대적으로 높으며, 그 외 주요 생산작물은 커피, 차, 땅콩이다. 하지만 최근 쌀의 재배면적은 감소하고, 대신 땅콩, 고무, 커피, 차, 카사바와 같은 부가가치 작물의 경작면적이 증가하는 추세를 보이고 있다. 베트남의 전체 농산물 생산량과 수출은 계속해서 증가세를 보이고 있으며 쌀과 커피는 세계적으로 2, 3위 수출국, 후추는 지난 14년 동안 1위를 차지하여 주요 농산물 수출국으로 자리매김을 하고 있다. 베트남-2

3 시장 동향 베트남은 농업국가로서의 다양한 잠재력을 가지고 있으며 성장가능성을 높게 평가 받고 있지만 현재 베트남 농업개발은 한계에 봉착한 상태이다. 이제 첨단기술 도입, 자본 투입 저장 가공 유통 인프라와 같은 기술과 자본의 효과적 투입하여 현대화를 통한 재도약이 필요하다. 지금까지의 베트남 농업개발은 기본적으로 천연자원인 기후나 토양에 의존적인 전통 농업방식을 기반으로 추진되어 왔기에 현재 자연에만 의존하는 농업개발은 한계에 직면했다고 볼 수 있다. 최근 들어 비식량 작물의 경작이 증가하고 있지만, 아직도 식량작물인 벼, 콩 맥류 등의 비중이 과도하게 높아 이를 다양화하고 전략 비식량작물 선정 및 집중을 통해 경작작물의 고부가가치화를 추진하기 위해선 자본의 투자가 절실하다. 아울러 베트남은 농기계, 농시설, 사료, 비료의 국산화 비율도 낮아 농기계 및 자재의 해외로부터의 수입이 60%에 달하는 높은 의존도를 보이고 있을 뿐만 아니라 산지가공 저장 유통 분야의 현대화 기술 및 자본 부족으로 인한 손실율이 20~35%에 달하는 등 농업기술에 대한 수요가 필요한 시점임과 더불어 급격히 증가할 전망이다. 그럼에도 불구하고 해외 농업전문가들은 베트남을 농업국가로서의 다양한 잠재력을 가지고 있다며, 성장가능성을 높게 평가하고 있는데 이는 베트남의 환경이 다양한 종류의 농작물을 재배할 수 있는 좋은 토양을 소유했을 뿐만 아니라 중국과 아세안이라는 거대 시장과 접근이 용이한 지리적 이점을 가지고 있기 때문이다. 또한 중국산 수입 농산물 스캔들 등으로 안전한 먹거리에 대한 관심이 증가 및 소득증가에 따른 개인들의 다양한 기호가 발현돼 베트남 내수 식품시장이 양적, 질적으로 성장하는 것도 베트남의 향후 농업개발에 유리한 상황이다. 메콩 삼각주의 농업에 유리한 자연환경 조건 구 분 내 용 오랜 해수면 변화로 토사와 침전물 퇴적으로 형성. 충적지형인 Long Xuyen, Ha Tien, Dong 지 형 Thap Muoi, Hau River, Ca Mau 반도지역은 비옥한 토양을 보유. 이 지역의 지형은 상대적으로 평평하고, 평균 해발 고도가 3~5m이며, 낮은 지역은 해수면보다 0.5~1m 높음. 날씨는 습한 열대성 기후임. 연평균 온도는 24~27도이며 낮과 밤 온도 차이는 작음. 난류나 기 후 비바람 날씨는 적음. 두 개의 뚜렷한 계절이 있는데 5월부터 10월까지는 우기(연강우량의 99%를 차지), 12월부터 4월까지는 건조해 비가 거의 오지 않음. 이런 기후는 작물재배에 매우 적합함. - 충적토: 주로 해안가와 Tien강과 Hau 강 사이 수계지역에 퍼져 있음. 크기는 120만ha이며, 베트남 전체 충적토 1/3이 이 지역에 있음. 토양이 매우 비옥하고 과일, 속성 재배식물, 쌀 재배에 적합함. 토 양 - 알카리성 토양: 주로 Dong Thap Muoi, Ha Tien, Ca Mau 등의 낮은 반도지형에 위치. 전체 120만ha이며 메콩 삼각주지역 40%를 점유. 토양이 쌀, 코코넛, 사탕수수, 파인애플, 과일농장에 적합함. 자료: 베트남 농촌지역 정보(ptit.edu.vn) 베트남-3

4 시장 전망 베트남 농업의 높은 발전가능성과 중국이라는 거대시장에 인접해 있는 지리적 이점, 아세안 경제통합으로 인한 아세안 접근성 강화, TPP로 인한 미국, 일본 등 선진시장과의 통합이라는 호재 등이 겹쳐 최근 다양한 분야의 베트남 대기업들이 향후 고수익을 기대하고 농업분야에 대한 투자를 급격히 확대하고 있고 이와 더불어 농업 관련 기자재, 비료, 사료 등의 시장이 지속 확대, 성장하고 있다. 기업명 주요 (기존 사업분야) 투자분야 농업분야로의 사업 확장 또는 전환 동향 Duc Long Gia Lai Group 부동산 옥수수, 사탕수수, 고무, 축산 베트남 우유회사인 Vinamilk와 합작, 2015년까지 DLGL은 8만 마리의 젖소 사육을 위해 총 5억2300만 달러를 투자함. 이외에도 옥수수, 사탕수수, 고무를 전문적으로 재배하는 자회사를 설립할 예정임. 해당 기업 회장인 Bui Phap는 농업분야 투자 전망이 밝다고 견해를 밝힘. 베트남은 국내 가축 농사를 위해 매년 30억 달러 규모의 옥수수 콩 생선가루를 수입하는데, 이는 국내기업이 개발해야 할 중요한 잠재시장이 될 수 있음. Thanh Thanh Cong 부동산, 에너지, 금융 Kobe 젖소, 최근 이 기업은 Lam Dong 성애 위치한 100마리 이상의 Kobe소를 사육하는 베트남-일본 합작 Kobe 젖소 농장에 100만 달러를 투자함. 사탕수수 TanTao Group 공업단지 인프라 개발 재스민 쌀 생산 수출 재스민 쌀 수출을 위해 베트남 롱안성에 벼 경작 연구회사를 설립해 다년간의 투자와 연구를 거쳐 2015년 말 베트남의 친환경기준 1등급 쌀을 시장에 런칭할 예정임. Cam Nguyen Steel Co. 철강생산 농산물 가공/저장 메콩삼각주 동탑성 지역에 10만 톤의 저장창고와 일일 580톤 처리 용량의 탈곡기과 제분기 시설을 건설 Nguyen Kim 가전제품 유통업체 고품질 벼 재배 지속적으로 쌀 무역 기업의 주식을 매입해왔으며, 2013년 이후로 자체적으로 쌀 프로젝트를 개발시켜 왔음. Hoa Phat Group 철강, 부동산 가축 사육, 육류 가공, 가축 사료 생산 Hoa Phat 회장인 Tran Dinh Long에 따르면, 농업이 향후 베트남 기업에 핵심전략산업이 될 것으로 보고, 해당 부문에 재정 및 인적자원을 우선 배정할 계획임. 이 기업은 Hung Yen 성에 1400만 달러를 투자해 연 30만 톤 가축사료 생산회사를 설립. 2015년 6월부터 시장에 제품을 런칭할 예정임. Vingroup 부동산, 소매업, 여행사 등 과일 및 채소 재배 베트남 최고 부자인 빈그룹 회장은 2015년 초 신문에, "2015년 빈그룹은 첨단기술을 적용한 농업 부문에 진출할 것"이라고 말함. 빈그룹의 농업분야 신규 진출 목표는, 신선한 야채와 과일의 생산과 공급 첨단기술 적용과 대규모 경작을 통한 생산비용 절감 고부가 작물 생산 기반 마련임. 빈그룹은 이러한 계획을 추진하고자 이스라엘 기업과 협력을 진행 중에 있음. 자료: 베트남 신문(KOTRA 호치민 무역관 정리) 베트남-4

5 베트남 대기업들의 농업투자 확대는 해외 선진국가 및 기업과의 협력과 농업분야로의 FDI 확대를 촉진하고 있다. 일본의 농기계기업, Yanmar, Maruyama MFG, MaruMaru Kikai 등은 향후 베트남의 진출 확대를 표명했고, 일본의 IT 기업인 후지쓰 IT사는 하우스 재배 운영 IT 솔루션 도입 관련 베트남 IT 기업인 FPT 기업과의 MOU를 2014년 10월에 체결하는 등 일본 기업들은 발 빠르게 베트남과 농업분야 협력에 적극적으로 대응하고 있다. 현재 베트남 정부는 농업 및 농촌개발에 매년 정부예산의 15~17%를 투입하고 있을 뿐 아니라 최근 농업투자에 대한 정부의 지원정책을 수립해 시행할 예정이다. 현재 각 지방성은 이 정책에 따라 지역에 부합하는 농업 세부정책을 수립하는 중이며 기업들은 2016년부터 농업부분 투자 시 상기 시행령의 인센티브를 수혜할 수 있어 농업 개발을 위한 투자는 지속될 것으로 보인다. 진출 전략 베트남은 자연환경적 정치적 경제적인 이유로 농업개발을 지속적으로 추진할 것이며, TPP와 아세안 통합 등의 무역환경 역시 베트남의 농업개발을 가속화할 것으로 예상된다. 이러한 시장환경 속에서 베트남 대기업뿐 아니라 일본, 태국 등의 외국 기업들도 베트남 농업개발 및 관련 수요에 적극 대처하고 있기 때문에 농기계, 가공 유통 저장 인프라 구축 및 운영, 비료 사료 등 다양한 부분에서 협력기회가 확대될 것을 전망되고 있다. 한국 역시 다양한 분야에서 기회를 노려볼 수 있는데 이미 제조업분야에서 베트남 경제에 크게 기여하는 한국은 다른 어느 나라보다도 베트남 진출 노하우 및 협력 네트워크를 구축하고 있음에 따라 이를 활용해 베트남과의 농업 및 농업 관련 산업분야에서 베트남 기업과 협력을 확대한다면 향후 베트남 농업개발에 따른 혜택을 베트남과 공유할 수 있을 것이다. 다만, 베트남은 외국회사가 농지를 1000ha 이상 임대하는 것을 불허하고 있으므로 농작물 재배를 위한 투자의 경우 베트남 내 대량생산을 목적으로 한 투자보다는 기술집약적, 고부가 특수작물 등에 집중할 필요가 있다. 실질적으로 베트남은 유기농 비료 및 농업기반시설에 대한 투자 증가가 뚜렷하게 보이며, 특히 점적호스의 경우 한국산에 대한 베트남 바이어의 관심이 높아 관련 제품이 상대적으로 베트남 시장 진입 시 경쟁력이 있을 것으로 보인다. 하지만 비료의 경우 베트남 정부가 엄격하게 품질을 관리하고 있어 신규 브랜드가 시장에 진입하기 어려우니 우리기업들은 이런 현지 상황과 베트남 농업에 맞게 적절한 파트너를 선정하여 장기적으로 협력에 대비해야 할 필요가 있다. 베트남-5

6 2) 자동차 산업 개요 베트남의 자동차 산업은 세계적인 자동차 메이커인 도요타, 미쓰비시, 벤츠 포드 등이 20년 전 베트남에 공장을 세우면서 시작되었으며 현재는 18개의 외투기업과 38개의 베트남 기업이 자동차 생산과 조립에 참여하고 있다. 베트남 공산당보인 Nhandan지 보도에 따르면 현재 베 트남의 연 자동차 생산능력은 연간 46만 대이나, 그 중 50% 정도가 승용차이며 생산대수의 대부분이 부품세트를 들여와 베트남 내에서 조립하는 방식을 통해 생산을 하고 있기에 사실상 자동차 생산국가라기보다는 자동차 조립가능 국가에 머무르는 실정이다. 베트남 산업정책 연구소 조사에 따르면, 자동차 지원산업(부품소재 산업) 역시 낙후돼 있는데 현재 베트남에는 210개사의 자동차 부품회사들은 대부분이 규모가 작고, 반사경 유리 차량의 자 배터리 플라스틱 부품 등에 저기술 제품만을 생산하고 있으며 더욱이 조립생산에 필요한 부품에 한정돼 있는 상황이다. 아울러 판매부진과 경쟁력 저하로 인해 현재 대부분의 베트남 공장은 가동률은 50%에 미치지 못하고 있으며 타국가에 비해 20% 정도 생산비가 높을 뿐 아 니라, 부품의 국내 조달율도 매우 낮은 상황이다. 실질적으로 베트남 국내기업 중 가장 큰 규 모의 Truong Hai Thaco사의 경우 자국 내 부품조달률은 자동차의 경우 15~18%, 경트럭의 경우 33%밖에 되지 않는 것으로 파악된다. 이에 따라 베트남 정부는 2014년 6월에 자동차 산업 개발을 위한 새로운 마스터 플랜을 수립 했으며 이 마스터 플랜은 자동차 산업을 베트남 경제의 산업화와 현대화를 위한 핵심 산업으 로 개발한다는 목표를 설정했다. 이 플랜에는 시장 확대, 글로벌 기업과의 전략적 제휴 촉진, 정책의 투명성 제고, 자동차 산업의 성장을 촉진시키는 도로 인프라 확충, 자동차 부품산업의 글로벌 공급체인 진입전략 등을 담고 있으며 베트남의 차량 수요의 장기적 예측치를 기반으로 생산목표 및 자국 부품조달률 목표를 설정했을 뿐 아니라 수출 전망치까지 제시하면서 야심찬 추진 의지를 보이고 있다. 베트남 정부의 차량 수출 전망(목표) 자료: Master Plan for Development of Vietnam s Automotive Industry Through 2020, with a Vision towards 2035 (Decision 1211/QD-TTg) 베트남-6

7 시장 동향 베트남의 오토바이는 4000만 대에 육박하는 반면 차량은 200만 대에 불과하다. 관세, 특별소 비세 등으로 자동차 소비가 억제돼 있기 때문이기도 하지만, 아직 소득수준이 낮아 구매력이 없기 때문이다. 하지만 베트남 전문가들은 1인당 국민소득이 3000달러에 도달하는 2020년에 본격적인 자동차 시대가 열릴 것으로 전망하고 있다. 자료: 베트남 자동차제조협회(VAMA), 베트남 교통안전위원회 현재 시장을 선점한 일본 브랜드 자동차들이 베트남 시장을 주도하고 있다. 2014년 기준, 도 요타 브랜드가 판매량 순위 1위부터 5위까지를 점하고, 포드와 기아, 혼다, 마즈다가 6위부터 10위를 차지하고 있으며 베스트 판매 자동차들은 베트남에서 조립 생산하는 차량으로 수입완 성차에 비해 가격경쟁력을 보유하고 있고, A/S 측면에서도 우위를 점하고 있다. 2014년 베트남 베스트 판매 자동차 순위 (단위: 대, 백만 동) 순위 브랜드 판매량 가격 1 Toyota Vios 9, ~612 2 Toyota Fortuner 8, ~1,115 3 Toyota Innova 7, ~817 4 Toyota Corolla Altis 5, ~944 5 Toyota Camry 4, ~1,292,000 6 Ford Ranger 4, ~838 7 KIA Morning 4, ~417 8 KIA K3 3, ~719 9 Honda City 2, ~ Mazda CX-5 2,931 1,084,000~1,134,000 자료: dantri,com.vn 베트남-7

8 수입차 시장은 베트남 경제가 회복세를 보이면서 최근 3년간 급격한 성장세를 보이고 있는데 2014년 역시 전년대비 차량대수로는 104%, 수입액 기준으로는 117% 증가했다. 수입브랜드 중 1위는 현대자동차로 2014년 약 1만7000대를 수입했으며, 전년대비 40% 증가했다. 일본의 도요타사는 완성 수입차 시장에서도 Yaris와 Hilux라는 브랜드를 앞세워 2014년에 5000대를 베트남에 판매하는 등 탄탄한 입지를 구축해가고 있다. 베트남의 완성 자동차 수입량 자료: VAMA 주요 수입국가로는 한국, 태국, 중국, 인도, 일본 등으로 2014년 통계기준으로 한국은 12.8% 증가, 태국은 78% 증가, 중국은 234%의 증가를 보이고 있다. 이미 글로벌 자동차 제조업체들 은 해외에 생산기지를 운영하고 있어, 국가별 통계는 사실 이제 의미가 없다. 이유는 아래 베 트남 관세청 통계의 인도로부터 수입되는 1만1000대에 가까운 차량은 인도에서 생산되는 현 대자동차이며, 태국에서 수입되는 차량의 상당량은 일본 브랜드의 차량이기 때문이다. 2014년 국가별 차량 수입현황 (단위: 대, 백만 달러) 국명 수입 차량 대수 수입액 한국 14, 태국 12, 중국 11, 인도 10, 일본 3, 독일 1, 인도네시아 1, 자료: 베트남 관세청 베트남-8

9 시장 전망 베트남 정부는 수입 승용차나 트럭 등에 대해 높은 수입관세를 부과해 자국 자동차 산업을 보 호해 왔으며 이미 체결한 FTA에서 자동차를 모든 관세양허 및 철폐 계획에서 제외시키거나 민감품목(sensitive list)에 포함시킴으로써 베트남 자동차 산업이 경쟁력을 확보할 수 있는 시 간을 확보하고자 했다. 그러나 이러한 보호정책의 기대효과는 실현되지 못했는데 이는 생산비 가 인근 국가 대비 높고, 수요 부족으로 공장가동률도 50% 이하에 머무르고 있을 뿐 아니라, 기업들은 조립생산마저 포기하고 수입 유통으로 사업을 전환하는 실정이다. 이제 관세장벽마저 균열이 생겨 2018년 이후에는 아세안 국가로부터 수입하는 차량에는 0% 의 관세율이 적용될 예정이며 이에 도요타 베트남 등 베트남에 공장을 운영하는 일본계 자동 차 회사들은 베트남 정부가 자국 자동차 산업에 특단의 인센티브를 제공하지 않는 이상, 베트 남에서 철수하겠다는 공공연한 협박까지 듣고 있는 상황이다. 문제는 이러한 협박이 협박에 그치지 않고, 실제로 진행될 가능성이 있다는 점인데, 미쓰비시 연구소에 따르면 실제로 몇몇 일본계 자동차회사들은 아세안 국가간 무관세가 적용되는 시점에서는 태국으로 생산시설을 옮 기는 방안을 고민하고 있다. 일본 기업 입장에서는 굳이 생산성이 낮은 베트남에서의 생산을 고수할 이유가 없고 태국 등에서 생산한 자동차를 베트남으로 수입하는 것이 더 채산성이 높 기 때문이며 사실상 수입차 시장에서 태국산 자동차의 비중이 점차 확대되고 있다. 9인승 이하의 승용차(HS Code 8703) 베트남 수입 시 적용 관세율 (단위: %) 적용 국가 2015년 2016년 2017년 2018년 한국 아세안(태국, 인도네시아, 말레이시아) 중국 일본 인도 자료: Circular 165/2014/TT-BTC about ATIGA tariff rates in ; Circular 167/2014/TT-BTC about AKFTA tariff rates in , Circular 166/2014/TT-BTC about ACFTA tariff rates in , Circular 24/2015/TT-BTC about AJCEP tariff rates in ; Circular 25/2015/TT-BTC about the VJEPA tariff rates in ; Circular 173/2014/TT-BTC about the MFN tariff rates in 2015 주: 원산지 증명을 인정받아 아래 무역협정을 적용받았을 경우 관세율(특수차량 제외) - ATIGA tariff rates are applied for ASEAN-origin cars - AKFTA tariff rates are applied for Korean & ASEAN made cars; - ACFTA tariff rates are applied for Chinese & ASEAN made cars - AJCEP tariff rates are applied for Japanese & ASEAN made cars - VJEPA tariff rates are applied for Japanese made cars - AIFTA tariff rates are applied for Indian & ASEAN made cars 베트남-9

10 진출 전략 전 세계에서 제대로 된 자동차 산업(엔진 생산)을 보유한 국가는 10개국 남짓으로 자동차 생 산국가는 산업강국와 거의 동일시 될 수 있을 정도로 국가의 산업적 역량이 뒷받침되지 않고 서는 불가능한 목표다. 시장의 잠재력과 보호정책만으로는 자동차 산업을 육성할 수 없으며 더욱이 베트남은 시장의 잠재력도 아직은 실현되지 못하고 있을 뿐 아니라 관세를 통한 보호 정책도 이제는 더 이상 큰 실효를 거두기 어렵게 됐다. 현재의 부정적인 여건을 감안하면, 베트남이 자동차 분야에서 투자진출을 할 만한 국가인지에 대해 의문이 강하게 들기 마련이며 베트남 정부의 강력한 시장 확대 정책이 없는 이상, 사실 상 현재로는 투자 진출지로서의 매력은 많지 않다고 볼 수 있다. 그러기에 베트남 정부도 이 대로 아세안 국가로부터의 자국 시장을 아무런 대책없이 전면 개방하지는 않을 것으로 보이며 비관세장벽을 통한 자국 시장 보호에 나설 것으로 예상된다. 한-베 FTA에는 자동차 부품의 관세 인하는 포함돼 있지만, 완성차동차는 3,000cc 이상에 한 정돼 있어, 향후 아세안 국가들과의 경쟁에서 불리한 입장이다. 한국 브랜드들은 수입차 시장 에서의 불리한 조건을 회피하기 위해 조립생산을 더욱 확대해 베트남 조립 생산차량으로 베트 남 시장 확대에 나서는 것도 권장할 만하다. 자동차 제조사들에게 있어 1억에 가까운 인구를 보유하고 있는 베트남의 자동차 시장은 그냥 포기하고 넘어갈 수 있는 시장은 아니다. 일본은 베트남의 자동차 부품소재산업 육성을 위해 국가 차원에서도 다양한 협력을 진행 중임. 이러한 일본의 협력지원 활동은 현재의 시장이 아닌 미래의 시장을 염두에 두고 추진하는 것 임을 감안할 때, 우리의 베트남 자동차시장 접근 방식을 조금 더 전략적으로 변화시켜야 할 필요가 있다. 3) 섬유 산업 개요 약 7,000개 기업이 275만명의 근로자를 고용하고 있는 베트남 섬유의류산업은 베트남 경제의 핵심이다. 전체 제조업 총생산액의 10%를 차지하며, 베트남 총수출액의 15%에 해당하는 연간 200억 달러를 수출한다. 우리기업 삼성전자의 베트남 휴대전화 생산공장에 대한 막대한 투자 로 2013년 품목별 수출 규모에서 2위로 밀려났지만, 베트남의 대표적인 수출 효자산업에 해 당한다. 베트남의 섬유의류 수출액은 개혁개방의 시발점인 도이머이(Doi Moi) 정책이 시작된 1986 년 대비 250배 이상 증가하였고, 동기간 연평균 수출증가율은 21.8%를 기록하였다. 글로벌 경제위기의 후폭풍과 취약한 경제구조로 인해 경제성장이 답보상태에 있음에도 불구하고 2013년 18.6%의 수출증가율을 기록하면서 베트남 경제를 견인하고 있다. 베트남-10

11 현재 베트남 섬유의류는 전세계 180개국에 수출되고 있고, 이중 50개국에 각각 연간 1,000만 달러 이상을, 16개국에 각각 1억 달러 이상을 수출하고 있다. 미국 유럽 일본은 베트남 섬유의 류의 3대 수출시장으로 자리매김하면서 2014년 섬유의류부문 총 수출액의 87.5%를 차지했다. 특히, 세계 1위 의류소비시장을 형성하는 미국시장에서 베트남은 중국에 이어 두 번째로 높은 수출점유율을 차지하고 있다. 2014년 베트남의 대미국 수출은 14.3%의 높은 성장률을 보였고, 수출액은 98억 달러로 베트남 전체 의류 수출의 46.9%를 차지한다. 한국시장도 예외가 아니 다. 30억 달러 수출시장에 해당하는 유럽과 26억 달러의 일본에 이어 한국으로의 수출도 약 21억 달러를 기록해 전년 대비 27.5% 이상 증가한 것으로 나타났다. 시장 동향 베트남의 여느 산업과 마찬가지로 베트남 섬유의류산업에서도 외국인직접투자(FDI)가 차지하 는 위상은 높다. 베트남 관세청에 따르면 외국인직접투자 부문의 섬유의류 수출 비중은 2005 년 44%에서 2014년 60%로 비중이 증가하는 추세이다. 우리나라와 대만은 베트남 섬유의류산 업에 투자한 대표적인 투자국이다. 약 500여개의 우리나라 투자기업이 베트남에 진출해 있으 며 이는 투자건수 기준 베트남 섬유의류산업의 40%에 해당하는 수치다. 효성 한세 한솔 신성 풍인 등은 대표적인 우리나라 투자기업으로서 베트남을 주력 생산거점으로 삼아 전세계 시장 에 매년 수십억 달러를 수출하고 있다. 이처럼 베트남 경제에서 중요한 위치를 차지하는 산업임에도 불구하고 베트남의 관련 소재산업 인프라는 여전히 취약한 수준이다. 이에 따라 최근 베트남 정부는 섬유, 신발 산업의 부품소재 기업에 대한 육성방안을 추진 계획 중이다. 과도한 주문형 생산체제를 탈피하기 위해 R&D를 늘리고 국내외 마케팅 강화를 통해 베트남 내에서 안정적 공급체제를 수립해 글로벌 시장에 직접 부자재를 납품할 수 있도록 역량을 강화하고 있다. 베트남 임가공(섬유, 신발)의 경우 베트남 원부자재 수입 가공 후 완성품 수출 시, 원부자재에 대한 수입관세 환급 및 면세가 가능하여 임가공 사업진행이 용이하였지만, 최근 가파른 물가상승, 잦은 최저임금 상승은 임금비중이 높은 섬유산업 발전, 외국투자기업에 큰 악재로 대두되고 있다. 시장 전망 최근 EU와의 FTA 협상과 TPP 협상으로 인해, 다시 섬유산업은 투자자들에게 관심을 받고 있다. 2014년 이후 베트남-EU FTA 및 TPP(환태평양경제동반자협정)에 발맞춰 베트남이 원단의 현지화율 제고에 성공할 경우 막대한 수출 증대가 효과가 기대되고 있다. 베-EU FTA 체결 시 적용 관세율이 현재의 11.7%에서 무관세가 적용돼 유럽 투자자들에게 베트남이 매력적인 투자처로 부상하는 요인으로 작용하고 있으며, TPP 체결 시 대미 수출증가율은 현재의 8%에서 12-13%까지 늘어날 것으로 보인다. FTA와 TPP는 원단 현지화율 제고를 위해 베트남 기업들이 필요로 하는 기계장비 등 기술적 수요와 고품질의 섬유를 베트남에서 제3국으로 공급하려는 외국기업들의 진출 수요가 맞물려, 협력기회를 촉진할 것으로 예상된다. 베트남-11

12 최근 정식서명이 완료 된 한-베 FTA로 인해 베트남에서 한국으로 수출 시 8-13%에 달하였던 관세율이 자유무역협정을 발효일로부터 대다수의 섬유 제품들이 0%의 관세 혜택을 누리게 되었으며 이로 인해 베트남의 한국으로의 수출이 증가할 것으로 전망된다. 이 외 베트남 섬유의 막대한 수출 증대 효과를 기대하고 있었던 환태평양경제동반자협정(TTP)는 2015년 협상 타결되어 대미 수출액은 현재의 2배 규모로 증가할 것으로 기대하고 있으며 베트남이 섬유의류 생산의 중심국으로 부상하는 환경 변화에 따라 다수의 글로벌 의류 바이어가 점차적으로 베트남으로 옮겨 협정 발효 시 즉각적인 수출 확대 효과를 전망하고 있다. 2015년 5월 29일 EEU(유라시아경제연합)과 베트남이 자유무역협정(FTA)을 체결했다. 베트남은 현재 EEU국가의 섬유 수출국가 중 8번째이며 수출액은 3억 달러이다. 2014년 베트남이 EEU 국가에서 수입해오는 섬유제품은 160억 달러로 이번 협정으로 인해 중국에서 EEU 국가에서 수입해오는 섬유제품이 증가할 것으로 보고 있다. 베트남의 EEU의 섬유제품 수출은 0%의 관세 혜택으로 인해 이번 해 수출이 50% 이상 확대될 것으로 전망하고 있다. 베트남 섬유 의류 산업 생산 및 수출현황 제품 단위 (*) 섬유 천톤 , , ,534.4 직물 Million m 2 1, , , , , ,323.7 의류 Million unit 2, , , ,466 3, ,980.2 섬유제품수출 백만 달러 9, , ,043 15,093 17, ,900 자료: 베트남 통계청, 베트남 산업무역부(MOIT) 2014년&2015년 계획 산업생산 및 무역 보고서 진출 전략 최근 체결 된 환태평양경제동반자협정(TPP) 협의에서 합의가 이루어짐에 따라 베트남이 글로 벌 유통시스템의 구조로 이루어진 섬유 의류산업의 대표적인 수혜산업의 가장 큰 수혜국으로 떠올라 베트남의 섬유산업은 더욱더 크게 자리잡을 전망이다. 현재 베트남 국내의 88%의 가까운 원사원료는 중국과 한국으로부터 수입되고 있는데 이번 TPP의 원산지 규정 협정에 대한 합의로 인해 참여국이 아닌 한국의 난항이 예상된다. 이는 한국 섬유산업은 베트남에 원사를 수출한 후 베트남에서 최종재를 생산해 미국으로 다시 수출 하는 구조인데, 역외국인 한국의 원사를 사용할 경우 원산지 누적 기준에 미달할 가능성이 커 짐으로 다른 참여국가의 원사를 선호하게 될 가능성이 높기 때문이다. TPP 발효 이후 베트남의 국내 일괄생산체제 구축을 위한 기존의 다운스트림 중심의 투자에서 업스트림 투자가 본격화될 것으로 전망되며 베트남의 주요 원부자재 수출국인 한국, 중국, 대 만 등 TPP 영외국가들의 베트남 내 생산을 위한 현지 진출이 활발히 이루어지고 있다. 한국 의 TPP 가입 시 베트남 의류 원자재 조달에 대한 한국에 경쟁력이 강화될 수는 있으나 베트 남 현지 산업의 생산 투자가 활발히 이루어짐에 따라 장기적인 혜택이 감소할 수도 있으니 우 베트남-12

13 리기업들은 진출 시 변화하는 현지 시장의 특성에 따라 장기적인 측면을 내다볼 필요가 있다. 4) 전자 산업 개요 베트남 전자산업은 94년부터 정부의 경제개발 정책 및 외국기업 투자유치를 통하여 성장하고 있으며, 글로벌 제조기지로서의 역할 뿐 아니라 현지 내수시장으로서도 잠재력을 가지고 있다. 이는 베트남의 비즈니스 환경이 점차 개선됨에 따라 거시경제 불안정성에 대한 우려와 높은 인건비로 점차 중국으로부터 생산시설을 철수하는 분위기에서 베트남이 전기전자 글로벌 기업 의 대안으로 부상한 이유도 한 몫을 한다. 현재 500여개의 베트남 국영기업, 사기업 및 외국인 투자기업들이 존재하고 있으며, 이중 외 국인 투자기업의 수는 전체의 25%에 불과하지만, 첨단기술을 보유하고 있어 전자분야 베트남 시장점유율의 80%, 수출액의 90% 차지하고 있어 이미 베트남의 전자산업은 글로벌 전자기업 들을 제외하고는 설명이 되지 않는 상황이다. 베트남 정부는 자국 전자산업 육성을 위하여 전자산업 분야의 외국인 투자기업의 베트남 내 법인설립 시, 15년간 법인세율을 10%로 적용하는 등 하이테크 분야 외국인투자유치를 위하여 인센티브를 부여하고 있다. 시장 동향 최근 들어 삼성, LG, Compal(대만), Canon, Microsoft 사 등이 베트남에 신규 생산시설 설립 계획을 발효하며 그동안 중단됐던 투자 프로젝트를 재개하고 있어 전자산업의 열기는 계속해 서 가해질 전망이다. 특히 삼성과 Microsoft(노키아 인수)등 글로벌 기업의 생산이 본격화되면 서 2013년부터 전화기 및 부품(휴대폰)이 베트남 수출 품목 1위를 차지하기 시작했다. 베트남 전자제품의 14년 수출규모는 224억 달러, 수입 규모는 230억달러로 전년 대비 59.6% 증가했다. 베트남 전자산업은 대부분 전자부품을 수입하여 현지공장에서 조립 후 수출하는 실 정으로 주로 냉장고, 에어컨, 전기밥솥 등 백색 가전류다. 베트남-13

14 2010~2014 년 베트남의 전자제품 수출액 자료: 2010~2012 년 베트남 통계청, 2012~2014 년 베트남 관세청 시장 전망 베트남은 TPP(환태평양경제동반자협정), AEC(아세안경제공동체), FTA(자유무역협정) 등의 참 여국으로 주요 시장과 연결돼 베트남 내 생산제품이 무관세 또는 저관세로 미국 일본 유럽 아 세안 국가 등으로 수출이 가능함과 더불어 지리적으로 긴 해안선을 바탕으로 국제무역을 위한 해운 운송에 적합할 뿐 아니라 중국과 국경을 접하고 있어 중국시장 진출 및 중국으로부터의 부품조달에도 유리한 강점으로 인해 베트남의 전자산업은 계속해서 확대 될 것으로 전망 된다. 이는 글로벌 전자기업의 투자진출이 확대됨과 동시에 베트남 생산에 대한 집적이익 또한 증가 하는 것으로 확실히 볼 수 있는데, 동종 기업들이 한 곳에 집적되고 주요 벤더의 동반진출이 이어지면 전기전자 클러스터가 형성되며 이에 따른 집적이익은 점차 증가할 것으로 예상된다. 하지만 베트남의 최대 약점은 부품소재 산업이 취약하다는 점인데 이 부분이 점차 개선될 것 으로 보이며 현재 삼성전자의 벤더사들의 베트남 진출이 가속화되는 상황을 보면 이러한 예측 이 현실화되고 있음을 확인할 수 있다. 진출 전략 베트남 정부는 진출한 글로벌 기업에 현지 부품 조달률을 끌어올릴 것을 지속적으로 요구하지 만 아직 베트남 기업만의 기술과 경영능력으로는 글로벌 기업의 까다로운 조건을 충족하기 어 려운 상황이다. 이에 따라 우리 전자 기업은 베트남의 각 국가들과의 무역협정 추진 결과에 따라 역내 국가 간 관세/비관세 장벽이 완화되는 현황에 따라 가격 및 제품 경쟁력 확대할 방안을 마련해야 하며 아울러 반도체, 센서, 휴대폰 부품 등 전자제품의 일부 부품은 베트남에 비해 상대적으로 생산성도 높은 협정국가를 통해 아웃소싱을 하는 다변화하는 전략을 구상할 필요가 있다. 베트남-14

15 과거 중국이 세계의 공장으로 부상할 때의 경험을 바탕으로, 한국은 수출과 투자 진출, 이 두 가지 전략을 동시에 생각해야 하며, 한국의 부품 소재 중소기업들은 한국계 글로벌 전자기업뿐 아니라, 타 국가의 글로벌 기업들의 부품 조달시장에도 지속적인 관심을 가질 필요가 있을 것 으로 본다. 다만, 글로벌 기업은 중요 부품의 경우 조달에 대한 결정권을 본사 또는 지역본부 차원에서 보유하는 경우가 있음을 감안해 자사제품의 조달 결정권을 어디서 검토하는지에 대 한 명확한 정보를 가지고 조달시장 개척을 추진해야 한다. 5) 유통- 유통시장 산업 개요 베트남 소매유통시장은 가장 빠르게 성장하고 있는 분야 중 하나로 동시에 많은 해외 대기업 유통체인들이 관심을 가지고 있는 시장이다. 1억의 가까운 거대인구는 50세 이하 인구가 전체 의 78%, 40세 이하 인구가 65%를 차지하며 경제활동 인구비율 및 소비지출 인구비율이 높으 며, 연 6% 이상의 베트남의 지속적인 경제성장과 이를 통한 가계소득 증가는 가계 지출 확대 를 위한 기반을 제공함으로써 이에 따라 소매유통시장은 급격한 성장세를 보일 것으로 전망하 고 있다. 아울러 이러한 이유로 장기적으로 매우 유망한 시장으로 평가 받으며 많은 해외 기 업들의 투자지로 거듭나고 있는 실정이다. 베트남 개인 가처분 소득과 가계 소비 증가 추세 자료: 베트남 통계청 베트남 유통시장 규모( F) 자료: Economist Intelligence Unit 베트남-15

16 시장 동향 베트남의 소매유통시장은 현대적 유통망과 전통 유통망으로 나뉘어 볼 때에 비율이 3:7로 전 통 시장이 압도적으로 우위하고 있다. 이는 현대적 유통망 구축을 위한 기본 조건인 도시화율 이 아직 베트남의 경우 2014년 기준 33%에 불과하여 도시 주변지역은 현대적 유통망이 발달 되었으나 시골지역이 재래적 유통망에 의존하고 있기 때문이다. 베트남 소매유통망 시장은 아직 개인이 운영하는 식료품점(가게)과 전통유통망(Wet market) 비중이 높으며 80% 이상의 현지 소비자들이 이 곳을 통해 일용소비재(FMCG)를 구매하고 있 다. 현재 추정되는 Wet market은 8,850개, 식료품점은 130만개이다. 주요 도심지역을 중심으로 베트남 외국계 유통업체들의 투자가 늘어나면서 현대적 유통망이 급속히 증가함을 볼 수 있는데 편의점, 미니마트, 아울렛, 슈퍼마켓, 백화점은 매년 10~15% 증가하고 있다. 베트남 가계 지출이 가장 큰 부문은 식품 및 음료 부문이다. 현재 일년에 1만불 이상의 소득 을 벌어들이는 가계가 전체의 2%에 불과하기 때문에, 대부분의 가계는 소득의 상당부분을 단 연 식품 및 음료로 지출하고 있다. BMI 2015년 4Q 보고에 따르면 해당부문 시장은 455억 달 러로 전체 소매유통시장의 50%를 차지할 것으로 추정하고 있으며 이런 시장 현황은 2019까 지 지속될 전망이다. 시장 전망 베트남 소비시장은 하노이와 호치민 두 도시가 대표적인 거대 소비지로서 모든 외국계 유통업 체들이 베트남 내 첫 진출지역으로 두 도시를 택하고 있어 경쟁이 치열한 격전지로 볼 수 있 다. 이에 따라 기진출 유통기업간 점차 치열해지는 경쟁으로 인해, 주요 도시를 벗어나 교외지 역으로의 진출 및 사업 확대를 모색하는 유통기업들도 증가하는 추세이다. 또한 새로운 현대적 유통채널로서 온라인 유통시장 역시 급격한 성장세가 예상되는데 EIU에 따르면 베트남 온라인 유통 시장규모는 2014년 43% 성장하였으며, 베트남의 높은 젊은 인구 층 비율과 높은 인터넷 보급율에 기인하여 2015년에는 30%의 고성장을 지속할 것으로 분석 하고 있다. 베트남 가계 지출 또한 변화를 보이고 있는데 연평균 12%씩 증가하는 외국인 관광객과 더불 어 두터워지는 베트남 현지의 중산층으로 인해 소비패턴이 안전하고 질 좋은 해외 브랜드 선 호도가 증가하고 있으며 아울러 호텔 및 레스토랑 부문의 지출액 증가 및 부유층 증가로 인한 교통서비스의 수욕 확대로 이어지고 있다. 관련 지출은 확대될 것으로 예상하고 있으며 이런 변화하는 베트남 소비문화에 따른 편리하고 현대적인 유통망들이 계속해서 증가할 것으로 전 망하고 있다. 베트남-16

17 진출 전략 베트남이 향후 유망 유통시장으로 떠오르고 있다는 것에는 전문가 대다수가 이견이 없으나, 현재 경제위기 상황과 베트남 부동산 시장의 높은 거품으로 인한 임대로 상승, 정부의 외국 유통기업에 대한 진출 제한이 보이지 않는 높은 장벽으로 작용할 것으로 보며 관련 분야별로 세밀한 검토 및 타당성 분석을 거친 후 시장 진출을 판단해야 한다. 아울러 베트남은 유통시장의 개방에도 불구하고 다양한 규제로 100% 단독 진출이 어려운 상 황인 만큼 분야별로 100% 단독 투자 또는 합작투자 형태를 결정해야 하며 유통산업의 특성상 입지선정이 현지 진출의 성패를 결정하는 매우 중요한 요인으로, 전문 에이전트를 통한 입지 발전전망 인구유입 전망 등에 대한 체계적인 조사가 필요하다. 일반적으로 한국기업들이 초기 시장 진입 시 베트남 내 현지 법인 설립 없이 제품을 공급하고 자 하는 경우에는 믿을 수 있는 현지 수입/유통업자를 확보하는 방안을 알아보는데 이를 위해 한국 업체들은 베트남 무역 전시회 박람회 참가 또는 KOTRA와 같은 지원기관 바이어 발굴 서비스 활용을 할 수 있다. 베트남에서 한국 대기업들의 제품을 제외한 한국 브랜드 소비재 제품들에 대해 낯선 경우가 많기에 베트남 바이어들과 한국기업들은 현지 마케팅 및 브랜드 이미지 구축을 위한 투자가 중요하다. 아울러 베트남 현지 업체들은 베트남 규정 및 법에 의해 품질시험, 조사, 인증 적합 등의 절차를 수행해야 하기에 여러 수입업자를 통해 시장에 유통시키는 것에 대한 부정적인 반응이 있으니 이런 베트남 현지 사정에 따라 우리기업은 능동적인 대응이 필요할 것으로 판 단된다. 6) 서비스 프랜차이즈 산업 개요 베트남은 주변국들과 비교해 현재 시장규모가 작고, 구매력이 낮은 편임에도 불구하고 외식서 비스시장, 특히 디저트 부문은 9,000만 명의 소비 인구를 바탕으로 잠재력이 큰 시장으로 높 게 평가되고 있으며 소비력도 점차 상승할 것으로 예상된다. 베트남의 경우 50대 이하의 인구 가 전체 인구의 78%, 40대 이하의 경우 65%이며 미국 보스턴 컨설팅 그룹에 따르면 2020년 베트남의 중산층은 3,300만 명에 달할 것으로 보며, 특히 도시지역의 소득증가 및 라이프스타 일의 변화는 브랜드 식품 및 음료에 대한 수요를 증가시키고 있다. 베트남 소비자들은, 특히 고소득층과 젊은 층의 경우에는 브랜드 선호도가 강해 외국 유명 브랜드들의 경우 마케팅과 프로모션에 투자를 확대해 브랜드인지도를 상승시키고, 소비자들의 마음을 사로잡으려 한다. 이와 같이, 베트남은 다국적 프랜차이즈 기업에게 그들의 사업영역을 확장시킬 수 있는 매우 매력적인 장소가 되고 있으며 2005년 이전까지 프랜차이즈 사업에 대한 개념조차 상법에 포 베트남-17

18 함되어 있지 않았지만, 2005년 상법 개정 이후 베트남의 프랜차이즈시장은 아직 초기단계이지 만, 지속적으로 성장하고 있다. 지난 몇 년간 경기 불황이 계속되고 있음에도 불구하고 다국적 프랜차이즈 기업들은 베트남 시장에 큰 관심을 보이고 있는데, 베트남 상공부 자료에 따르면, 2015년 6월 말 현재 141개 의 다국적 프랜차이즈 기업이 존재한다. 식음료서비스, 유통, 교육부문의 프랜차이즈 기업이 시장을 주도하고 있고, 그 중 식음료서비스 프랜차이즈 기업이 141개 중 약 40% 차지하는 것 으로 집계 된다. 시장 동향 현재 베트남 식품 및 비주류 지출액은 주변국가에 비해 아직 낮은 편이다. 비즈니스 모니터 인터내셔널 (BMI)에 따르면 2014년 베트남 가구의 17%가 연평균수입이 1,000달러 미만으로 태국의 일인당 평균 식품 및 비주류 지출액은 900달러 이상인 반면 베트남은 449달러에 불과 하다. 그러나 베트남의 일인당 평균 식품 및 비주류 지출액이 2019년에는 804달러까지 상승 하며 주변국들과 비슷해질 전망이다. 베트남의 일인당 평균 식품 및 비주류 지출액 자료: Vietnam Food & Drink Report Q3-2015, BMI 식음료서비스 부문의 프랜차이즈의 비중이 베트남 프랜차이즈시장에서 가장 크다. 특히 2015 년 6월말까지 공식적으로 집계된 베트남 내 프랜차이즈 브랜드는 총141개이며 그 중 약 40% 에 해당하는 56개의 브랜드가 식음료서비스 프랜차이즈 브랜드이다. 이 중 37개가 외식 프랜 차이즈 브랜드이며, 나머지 19개가 디저트 프랜차이즈 브랜드다. 베트남-18

19 2015 년 6 월 기준 허가 라이센스 보유 외국 프랜차이즈 브랜드 수 자료:Ministry of Industry and Trade of Vietnam (MoIT) 시장 전망 현재 베트남시장의 경우 길거리에서 테이블과 의자를 놓고 판매하는 노점 형태의 방식이 가장 시장 점유율이 높다. 호치민과 하노이와 같은 대도시 또한 동일한데, 이는 현지 문화를 반영한 탓도 있지만 무엇보다도 저소득층과 중간소득층이 편히 이용할 수 있는 저렴한 가격 때문이다. 그러나 최근 도시지역의 노점상들의 수가 점차 감소하고 있는데 이는 건강에 대한 베트남인들 의 관심이 높아지고, 정부의 식품위생안전 관리가 엄격해졌으며, 또한 정부는 깨끗한 거리 환 경 조성을 위해 노점상을 단속 철거하고 있다. 이에 따라 베트남 식음료서비스시장은 꾸준히 성장할 전망이며 삶의 질 향상, 소득 증가, 라이 프스타일의 서구화에 힘입어 더욱 많은 브랜드들이 시장에 진출할 것으로 예상된다. 또한 로 컬 개인점포주들이 프랜차이즈방식에 익숙해지면서 프랜차이즈방식이 향후 보다 더 많은 인기 를 끌게 될 것으로 보인다. 현재 하노이와 호치민에 밀집된 고급점포의 경우이 외, 2선 도시의 소득증가에 따라 2선 도시 의 고급점포 수 역시 증가할 것으로 보이며. 이에 투자자들은 새로운 지역의 투자 기회를 지 속해서 발굴해야 할 것으로 보인다. 베트남-19

20 진출 전략 한류 열풍 및 한국 상품, 라이프 스타일에 대한 베트남 젊은 층들의 호응에 힘입어 한국 제품 들이 베트남 시장에 쉽게 진입할 수 있게 된 것은 사실이지만 베트남인들 사이에서 한국 프랜 차이 브랜드는 미국 브랜드에 비해 인지도가 낮다. 이에 따라 한국 브랜드들은 브랜드 인지도 향상을 위해 PR 및 마케팅활동에 더 많이 관심을 기울여야 할 필요가 있다. 점차 신규 브랜드들의 시장 진입이 많아지고 있어, 시장경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예측된 다. 따라서 한국 신규 브랜드들은 경쟁력 확보를 위해 새로운 메뉴, 더 나은 서비스, 특별한 프로모션이 필요하다. 아울러 성공적인 베트남 시장 진입을 위해 한국 프랜차이즈 브랜드들은 철저한 시장 조사를 하여 목표대상, 메뉴, 가격, 마케팅, 프로모션 등의 적절한 비즈니스 전략 수립과 브랜드 포지셔닝을 해야 한다. 호치민인들의 높은 구매력은 외국 브랜드들이 베트남 시장에 진출할 때 첫 번째 진출 지역으 로 선택하지만 많은 외국 브랜드들이 호치민에 진입해 있음에 따라 한국 신규 브랜드들은 타 브랜드와 차별화하는 것이 필요할 것으로 예상된다. 7) 기타 건설 산업 개요 베트남 건설시장은 정부의 법 개정, 외국인 투자자들의 관심, 경제 회복 및 지속된 도시화 트 렌드로 인해 지난 약 5년 동안의 침체기에서 벗어나 마침내 회복조짐을 보이고 있다. 베트남 건설부가 2015년 6월에 발간한 최신 보고서에 따르면 2015년 상반기 건설 산업 규모는 약 393조 8000억 VND로 전년 동일 기간 대비 8.1% 증가했으며 2015년 6월 말까지 베트남의 도시화율은 약 35.3%로 전년 동일 기간 대비 1.4% 증가했다. 지난 10년 동안 베트남의 도시인구는 연평균 3.5% 꾸준히 늘었으며 2003년부터 2013년까지 약 900만 명의 베트남인들이 도시로 이주한 것으로 집계되었다. 2011년부터 2012년까지의 기간은 베트남 부동산 시장의 침체기였음에도 불구하고 건설부문은 2005년부터 2014년까지 복합성장률 10%를 기록하였으며 및 동 기간 외국인 투자부문은 14%, 2014년에는 58% 증가 했다. 건설 산업의 성장은 베트남의 경제 성장 및 내수경제 상황에 달려있는데, 경제 개발을 지원하 는 건설 산업의 성장은 보통 도시화 속도 및 외국인직접투자(FDI), 이자율 및 인플레이션률에 의해 좌우된다. 게다가 건설 부문은 다른 산업의 발전의 토대를 형성하기 때문에 정부는 항상 건설 산업 특히 인프라 부문을 위한 지출액을 유지하려 하고 있다. 베트남-20

21 시장 동향 베트남 건설 산업의 전체 건설수주에서 인프라 건설수주가 41.2%, 주택 건설수주가 40.6%, industrial construction가 18.3%를 차지하고 있다. 지리학적으로 하노이와 호치민시는 인기 투자지역으로 베트남에서 가장 많은 건설 투자가 이루어지는 지역이며 현재 베트남 북부지역 의 건설수주가 전체 수주의 43%를 차지, 남부와 중부가 각각 32%, 24.6%를 차지하고 있는 것으로 집계되었다 년 기간 총 건설수주 중 민간부문 건설수주가 80% 이상을 차지했으며, 건설 산업 성장의 핵심 역할을 했다. 민간 부문은 주택개발 뿐 만 아니라 BT, BOT, BOO 및 PPP (PPP, Public Private Partnership)계약을 통한 인프라개발 역시 이루어졌지만 공공-민간 파트너십 체결을 위한 따른 법적 프레임이 여전히 제한적임에 따라 인프라 관련 민간부문 투자 유치에 어려움을 겪고 있다. Fulbright Economics의 연구에 따르면 지난 20년 간 베트남의 교통인프라부문의 투자는 다 베트남-21

22 른 국가들의 평균 2배 이상으로 많은 부분을 차지하고 있다. 하지만 실질적으로 교통인프라부 문의 투자가 많이 이루어졌음에도 불구하고 효율적으로 이용되지 못하고 있다. 다른 국가들과 비교해 베트남의 고속도로 건설비용은 비싼 편이나 대부분의 고속도로들이 효율적으로 이용되 지 못하고 있는데 이는 베트남의 교통인프라 프로젝트가 세계 트렌드와 반대로 수로와 철길 위에 길을 만드는 등 비체계적이고 통합적이지 못하기 때문이다. 베트남 정부는 2015년 2월 민관협력사업(PPP)에 대한 시행령 15/2015/ND-CP를 발표하며 세금 인센티브를 통해 더 많은 투자자들을 PPP 프로젝트에 유치하기 위한 법적 메커니즘을 만들었으며 또한 올 4월 시행령이 발표되면서 PPP 프로젝트의 수가 상당히 증가하고 있다. 시장 전망 2015년 7월 베트남 기획투자부 보고서에 따르면, 베트남의 현대산업국가로의 전환을 위한 인 프라 시스템 구축 관련 내용을 담은 정부 결의안 NO.13-NQ/TW 시행 3년 이후 고속도로, 항구, 공항을 포함한 다수의 중요 교통기반시설 프로젝트가 완료되었다. 이러한 건설프로젝트 들은 베트남 사회경제적 발전 가속화, 전국적 경제적 연결성(economic connectivity) 강화, 국제사회와의 통상 개선 등의 긍정적 효과를 가져왔다. 건설부문 향후 예상투자금액 및 예상성장률 자료: BMI 사회기반시설은 철도, 수로, 도로, 항공 부문으로 구분되며, 각 부분별 현황 및 향후 전 망 그리고 주요 프로젝트를 중심으로 향후 베트남 건설시장 성장가능성을 알아볼 수 있다. 베트남-22

23 철도부문 현황: 총 선로 길이는 2,524km로서 선로종류는 P30, P38, P43, P50이 있고, 주요 기반시설 로는 대형다리(1809개, 56,996m)와 터널(39개, 11,513m) 그리고 구교(culvert, 5,119개)가 있다. 적재하중은 차축 당 14톤(1000mm 궤간선)과 22톤(1435mm 궤간선)이며 열차 평균속 도는 하노이-호치민 구간 70km/h, 기타 나머지 구간은 40~50km/h. 전망: 2015년 8월 24일 베트남 국무총리는 철도수송 종합 발전 계획 2020을 승인하는 결의 안 No.1468/QD-TTg를 공포, 이를 통해 철도를 베트남의 주요 항구와 공업지구, 그리고 이 웃국가와 연결함으로써 이들과의 통합을 가속화하고 주요 도시 간 중요 교통수단으로서 빠르 게 발전하기를 기획하고 있다. 세부적으로는 고품질, 안전성, 에너지 효율성, 친환경성을 갖춘 철도 현대화 작업이 이뤄질 전망이며 물류서비스 및 기타 필요 기능을 지원을 포함하고 있다. 또한 2020년까지 하노이-호치민 간 최고시속 200km/h에 이르는 복선철도(double-track railway)를 건설하고, 2050년까지 속도를 350km/h까지 증가시키는 내용을 포함하고 있다. 베트남철도당국은 총 길이 1726km의 철로를 통해 2020년까지 연간 약 1600만 명의 승객수 용과 600만 톤의 화물 운송이 가능할 것으로 예상했으며, 프로젝트에 필요한 자금은 국가예산, 정부채권, 공적개발원조, 개인투자자들을 통해 조달할 예정이라고 한다. 수로 현황: 베트남의 빽빽한 강들과 총 17,702km에 이르는 운하 네트워크로 인해 수준 높은 내륙 수로 시스템을 갖추고 있다. 현재 운영 중인 주요 항구로는 Cam Pha, Da Nang, Hai Phong, Hochiminh, Phu My, Quy Nhon이다. 그러나 베트남 항만 협회(Vietnam Seaports Association)에 따르면 베트남의 항만지역 개발 프로젝트는 소규모 항만 개발에 집중해 베트 남 내 증가하는 해상운송 수요를 충족시키지 못했으며 베트남 북부의 다수 항구들은 소규모이 며 서로 흩어져있다. 반면 하이퐁 시와 호치민시 항구와 같은 큰 규모의 항구들은 강에 위치 해있어 수심이 낮아 선박의 접근이 제한적이다. 전망: 2015년 7월 베트남 교통부는 수로, 어귀 및 항만 개선을 위한 11조 VND(약 5억 560 만 달러)규모의 45개 BOT 프로젝트를 승인했다. 베트남 내륙수로부(Inland Waterway Department) 부장에 따르면 2015~2020년 동안 진행되는 수로 개발 프로젝트는 국내의 수 로교통 발전을 가속화 할 것이며 현재까지 베트남 내륙 수로 운송 개발을 위한 총 3개의 마스 터플랜이 수립되었다. 또한 수로 인프라시설 개선을 위한 많은 프로젝트들이 45개의 주요 루 트에서 수행되고 있는데 세계은행이 투자하는 Mekong Delta 프로젝트 및 Hanoi, Hai Phong, Bac Ninh, Quang Ninh 프로젝트 역시 여기에 포함된다. 도로 현황: 도로와 다리는 전체 교통 인프라 산업을 이끄는 중요한 부문으로서 베트남 내 대부분의 도로망은 비교적 잘 조성된 편이나 BMI가 실시한 조사에 따르면, 약 40%에 해당하는 국가 베트남-23

24 도로망 보존상태가 매우 좋지 않으며 추가 유지보수를 위한 투자가 필요한 것으로 조사되었다. 2012년 9월 베트남 건설부의 공식 보고서에 따르면 베트남 내 고속도로 건설비용이 중국, 유 럽, 아프리카보다 1.5~2배 이상 높은 것으로 조사되었는데 예를 들어 Hochiminh-Trung Luong 고속도로 건설비용은 1km 당 약 990만 달러로, 중국(km당 600만 달러), 미국(km당 800만 달러)보다 높다. 2015년 5월 FPT Securities의 건설보고서에 의하면 베트남의 대규모 건설 프로젝트 지연 원 인 및 비용초과를 유발하는 5가지 요인으로 1 미흡한 부지 관리 및 감독 2 미흡한 프로젝트 지원관리 3 소유자의 재정적 문제 4 투자자의 재정적 문제 5 디자인 및 설계 변경을 그 이 유로 들었음. 전망: 베트남 교통부는 2020년까지 신규 도로 인프라 프로젝트들에 필요한 자금이 약 600억 달러에 달할 것으로 예상했으며, 베트남 내 화물의 60%가 도로를 통해 운송됨에 따라 목표 투자금을 유치하는 일은 장기적인 관점에서 베트남 경제에 매우 중요하다. 또한 베트남 도시 지역의 교통량 증가 및 무역량 증가 역시 신규 도로망 구축을 필요로 하고 있다. 항공 현황: 베트남에는 북부 6개, 중부 8개, 남부 9개 총 23개의 공항이 있다. 주요 국제공항은 하 노이의 노이바이(Noi Bai) 국제공항, 호치민시의 떤선녓(Tan Son Nhat) 국제공항, 다낭의 다 낭(Da Nang) 국제공항, 나트랑의 캄란(Cam Ranh) 국제공항, 하이퐁의 캇바이(Cat Bi) 국제 공항임. 그 외 4개의 국제공항은 달랏(Da Lat), 훼(Hue), 칸토(Can Tho), 추라이(Chu Lai)에 위치해있으나 활주로 길이가 짧아 국제공항으로서의 기능의 비교적 약하다. 현재 베트남의 공 항 인프라는 꾸준히 발전 중에 있으나 베트남 내 증가하는 화물량과 승객들을 충분히 수용하 지 못하고 있으며 신규공항 신축을 통한 해결은 단기간 내 신규공항 이용 수요를 충족시키지 못할 수 있고, 태국과 중국 등 아시아 내 다른 국제공항과의 치열한 경쟁이 예상돼 신규공항 의 재정적 문제를 초래할 수 있다. 전망: 베트남 교통 인프라부문에서 항공 부문이 차지하는 비중은 다소 적지만, 베트남 정부는 공항 인프라 확충과 공항 시설 현대화를 위한 계획을 계속해서 실천하고 있다. Vietnam Government Masterplan 2020 에는 베트남의 대부분 공항 인프라 개선 내용이 포함되어 있 음. 정부는 연간 공항 이용객 수가 12~15% 증가할 것으로 예측됨에 따라 2020년 전에 공항 최대 수용 인원을 300만 명까지 확대할 계획이다. 진출 전략 베트남은 현재 도로, 수로, 철도, 공항 등 사회기반시설 모든 분야에서 각각의 인프라시설 확 충에 열을 올리고 있다. 이는 해외기업 투자 유치를 증가시키고 국가 및 지역 경제 발전에 큰 도움이 되기 때문이다. 그러나 결의안 시행 기간 동안 프로젝트 주변 토지를 둘러싼 마찰과 병목현상이 발생하는 등 많은 단점 및 한계가 드러나기도 했으며 특히 예산문제와 관련해, 기 베트남-24

25 획투자부의 2016~2020년 공공투자 계획에 따르면 필요한 투자금액의 약 7%(66조 VND, 약 29억 3,000만 달러)만 국가 예산에서 조달 가능한 것으로 조사되었다. 그 이유 중 하나는 베 트남 정부가 국영기업의 부채로 인해 많은 부담을 지고 있으며 해당 부채 상환의무에 따라 정 부의 인프라 프로젝트 관련 지출에 제약이 발생하고 있기 때문이다. 이에 따라 베트남 인프라 개발을 위한 베트남 및 해외 개인 투자자들을 유치하는 것이 매우 중요한 이슈로 떠오르며 인프라 프로젝트에 투자를 원하는 개인 투자자들을 위한 투자기회는 항상 열려있다. 지금부터 2020년 까지 민관협력(Publich Private Partnership) 프로젝트를 위 한 약 179억 6,000만 달러를 포함해 총 약 434억 4,000만 달러의 민간 투자금이 필요한 상 황으로 우리 기업은 다양한 형태로 베트남의 인프라시설 프로젝트 참여를 고려해보되, 관련 법적 체계 및 특별 혜택 등을 면밀히 검토해야 할 필요가 있다. 베트남-25

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