국내외 주요 이슈 * 뉴욕증시, 11월3일(현지시간) 뉴욕주식시장은 국제유가 급등 속 에너지 관련주 강세 등으로 상승 * 국제유가, 11월3일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 일부 산유국의 생산 차질 소식 등으로 급등 * 유럽증시, 영국(+0.

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재진 갈
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1 2015/ 11/ 04 Daily 국 내 종 가 등락률(%) 해 외 종 가 등락률(%) 환율/상품/반도체 종 가 대 비 KOSPI 종합 2, DOW JONES 17, 환율(원/달러) 1, KOSDAQ 종합 NASDAQ 5, 환율(엔/달러) KOSPI 필라델피아반도체 환율(유로/달러) 선물최근월 상해종합지수 3, 국제유가(WTI) 국고채(국채3년) (대비) NIKKEI 225(일본) 18, 반도체(DDR3 4G) CD금리(91일물) (대비) WEIGHT(대만) 8, 반도체(DDR3 2G) 해외 증시 동향 [뉴욕 마감] [중국 마감] - 뉴욕주식시장은 국제유가 급등 속 에너지 관련주 강세 등으로 상승. - 뉴욕증시는 10월 고용지표와 재닛 옐런 연방준비제도(Fed) 의장 발언 을 앞둔 가운데, 국제유가가 급등세를 보이면서 에너지 관련주들이 강세 를 보인 영향으로 3대 지수 모두 상승. 대형 기술주들이 상승세를 보인 점도 증시에 긍정적으로 작용. 한편, 나스닥에 상장된 기업 중 100개 우 량기업만을 별도로 모은 나스닥100지수는 지난 2000년 3월에 작성한 사 상 최고 종가를 경신. - 국제유가는 일부 산유국의 생산 차칠 우려 등으로 4% 가까이 급등. 이에 따라 엑슨 모빌, 셰브론 등 에너지 관련주들의 주가가 강세를 나타 냄. - 한편, 지난 9월 미국의 신규 공장주문은 달러 강세와 에너지기업 지출 축소 등으로 고전하고 있는 제조업계를 반영하면서 두 달 연속 감소세 를 이어감. 美 상무부는 9월 공장주문이 전월대비 1.0% 감소했다고 발 표. 이는 시장 예상치 0.9% 감소에 거의 부합하는 수치임. 8월 수치는 1.7% 감소에서 2.1% 감소로 하향 조정. 10월 자동차판매는 호조를 보임. 오토데이터는 미국의 지난 10월 자동차판매가 연율 기준 1,820만대를 기록, 15년 만에 처음으로 1,800만대를 넘어섰다고 발표. 이는 국제유가 약세와 저금리에 힘입어 트럭과 스포츠 유틸리티 차량(SUV) 등의 판매 가 큰 폭으로 증가한 데 따른 것으로 분석됨. - 업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 에너지, 복합산업, 화학, 소매, 자동차, 금속/광업, 기술장비, 제약, 유틸리티 업종 등의 상승세가 두드러 짐. (전문) - 중국 상해종합지수는 투자자들의 관망세가 짙어지며 약보합 마감. - 상해종합지수는 소폭 상승한 3,330선에서 거래를 출발. 지수는 장 중 내내 시초가 근처에서 제한된 움직임을 나타내다 3,316선에서 거 래를 마감. 시장은 투자자들의 관망세가 짙어지며 약보합 마감. - 한편, 중국 정부는 2일(현지시간) 농촌 개혁 종합 시행방안을 발표 함. 중국은 향후 시행방안에 따라 경작농지의 경영권을 농민에게 이 전하고 향후 5년 간 3농(농촌, 농민, 농업) 문제를 해결할 예정. - 아울러 중국 언론에 따르면 중국 농업은행 부회장이 부패의혹으로 구속되고, 둥펑기차공사 사장 역시 비리혐의로 당국 조사를 받고 있 는 것으로 알려짐. - 업종별로 은행주, 철도주 등이 하락한 가운데, 증권주, 보험주, 부동 산주, 원자재주는 혼조 마감. (전문) [대만 마감] [일본 마감] - 대만 가권지수는 뉴욕증시 강세에 상승 마감. - 가권지수는 전 거래일대비 28.44포인트(+0.33%) 상승한 8,643.21에서 출발. 이후 장 마감까지 강세 흐름을 지속하며 8,713선에서 거래 마감. - 밤사이 뉴욕증시가 제조업 지표 선방 및 M&A 호재로 헬스케어 업종 이 강세를 보이면서 3대 지수 모두 큰 폭으로 상승하면서 대만증시도 강세로 마감. 특히 미국 경기 성장이 지속되고 있다는 진단이 나오면서 투자심리에 긍정적으로 작용. - 반도체 관련주들과 디스플레이주, 전자주들 모두 혼조세로 마감. (전문) - 일본증시는 문화의 날로 휴장. (전문) 1 인포스탁

2 국내외 주요 이슈 * 뉴욕증시, 11월3일(현지시간) 뉴욕주식시장은 국제유가 급등 속 에너지 관련주 강세 등으로 상승 * 국제유가, 11월3일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 일부 산유국의 생산 차질 소식 등으로 급등 * 유럽증시, 영국(+0.34%), 독일(0.00%), 프랑스(+0.41%) * SKT 둘로 쪼개서 통합지주사 만든다 하이닉스, 자회사로 승격 M&A 대규모 투자 쉬워져 * 정부, 2017년부터 국정전환 告示野, 국회일정 보이콧 * 빚더미 지자체 年 1조씩 급여 늘려 지난해 첫 20조 돌파, 1인당 평균 6,912만원 * 법이 있건 말건 흥청망청 지자체 모럴해저드 도 넘었다 복지공무원 증가로 재정난 더 악화될 듯 * 韓銀, 美 금리 올려도 안 따라간다 * 쿠팡 "2017년까지 일자리 4만개 늘린다" 로켓배송 1조5천억 투자 * 세금 깎아줘도 가격 요지부동 명품 가방 시계 소비세 인하 취소 * 법정관리, 기업들의 무덤 아니었다 회생신청 7년새 7배, 20% 재기 성공 * 이동관 前 수석 서초 乙 출마 가닥 '친박' 강석훈 '친김무성' 정옥임 등과 대결 * '한자릿수 법인세' 아일랜드가 기업 빨아들인다 美 화이자 이어 스페인 그리폴스도 본사 이전 * 폭스바겐 배출가스 조작 포르쉐 등 고급모델 포함 * 돈 풀었던 나라들 제조업 '꿈틀', 양적완화 효과 유럽 中日 제조업지수 일제 상승 * 남중국해 대치 2라운드 美 "매분기 2회 항행" 中 "대규모 실탄훈련" * 극심한 가뭄 지속, 댐에 물이 없다 보령 횡성 용담댐 역대 최저수위 * 연말정산 공제액 미리 알려준다 1~9월 내역 알려줘 절세전략까지 수립 종이자료도 사라져 * 불길 안 잡히는 집단대출 10월에도 1조5천억 증가 * LG SK 롯데 '박삼구 백기사' 가세 금호산업 인수자금 지원 * 세계 1위 바이오사 암젠 국내 상륙 한국법인 설립해 의약품 직접 판매 나서 * LS전선, 자회사 상장 前 520억 유치 LS전선아시아 지분 매각 * 롯데에 매각되는 삼성정밀화학 노조 사측 방침에 적극 협조키로 * 김기사의 반격 "T맵 공정위 제소" SK플래닛 "지재권 보호 요청을 대기업 횡포로 왜곡하는 것은 유가" * 카프로, 치킨게임서 승리해 내년 흑자 낸다 생산라인 줄이고 강성 노조 설득해 30% 감원 인도 말레이 수출도 뚫어 * "호텔롯데 상장때 액면가 5천원 이하로" 거래소, 기업공개 앞두고 요구 * 한국투신 ' 美 국세청빌딩' 인수 필라델피아 소재 4천억 규모 국내증권사 3곳 공동투자 * 미래에셋운용, 대우조선 사옥 매입 1,800억에 우선협상자 선정 * [오늘의 날씨] 전국 대체로 맑음, 일교차 커 일부지역 미세먼지 '나쁨' 오늘의 주요 일정 * 재닛 옐런 美 연준 의장 연설(현지시간) - 재닛 옐런 미 연방준비제도(Fed) 의장은 11월4일(현지시간) 미 하원에서 은행규제 관련 연설을 할 예정임. 윌리엄 더들리 뉴욕 연방준비은행 총재와 스탠리 피셔 연준 부의장도 다른 연설일정을 앞두고 있어 금리인상 관련 발언에 시장의 관심이 집중되고 있음. (관련섹터 : 은행) * IMF 중국 위안화 SDR 편입 여부 결정(현지시간) - 외신 보도에 따르면 국제통화기금(IMF)이 현지시간으로 11월4일 이사회를 열고 특별인출권(SDR) 바스켓 중국 위안화 편입 결정이 유력해 보 인다고 알려짐. - 한편, 크리스틴 라가르드 IMF 총재는 "이번 검토회의에 따른 결정은 각국 중앙은행이 준비할 시간 여유를 주기 위해 내년 9월부터 시행될 것" 이라고 밝힌 바 있으며, 이에 따라 위안화 편입 결정이 난다 해도 실제 편입 시기는 내년 가을이 될 전망. - 중국은 위안화 SDR 편입을 위해 최근 기준금리 인하, 예금금리 상한선 폐지, 런던에서 최초 위안화 표시 국채 발행 등의 조치를 취한 바 있 음. * 한-프랑스 정상회담 - 청와대는 프랑수아 올랑드 프랑스 대통령이 11월3일부터 4일까지 이틀 동안 우리나라를 국빈 방문해 박근혜 대통령과 정상회담을 갖고 양자 관계와 지역 및 글로벌 이슈와 관련한 협력방안을 협의할 예정이라고 밝힘. - 정상회담은 4일 개최될 예정이며, 이번 정상회담에서는 정치, 경제 통상, 창조경제, 문화 예술, 과학기술 등 양국 간 실질협력 증진 방안과 한 반도 동북아 정세 및 기후변화 대응 등 지역 국제이슈 등에 대해서도 폭넓은 협의를 가질 예정. 2 인포스탁

3 * 국제음향/무대/조명/영상산업전 - 국제음향ㆍ무대ㆍ조명ㆍ영상산업전 / 대한민국 교회건축ㆍ리모델링 박람회가 11월4일부터 6일까지 킨텍스에서 개최 예정. - 행사목적 : 음향 무대 무대조명 영상 기술 산업의 현재와 미래의 방향 제시. - 행사내용 : 음향, 무대, 조명, 영상 장비들을 총망라하는 전문 공연산업 전시회 / 대한민국 교회 건축 및 리모델링 관련 산업 전시회. - 행사품목 : 음향기기, 무대장비, 무대조명, 영상장비 관련 품목 일체 / 교회관련 성구, 건축, 리모델링 및 교회영상 방송시스템 관련 산업 일체. * 스마트홈빌딩코리아 스마트홈빌딩코리아가 11월4일부터 6일까지 코엑스에서 개최 예정. - 전시개요 : 스마트 홈시스템에서 빌딩자동제어 시스템까지 스마트홈&빌딩의 모든 것을 살펴볼 수 있는 전시회. - 전시품목 : 스마트융합가전, 홈오토메이션, 스마트홈헬스케어, 스마트홈시큐리티(CCTV), 스마트그린홈, 스마트TV, 스마트미디어, 스마트빌딩, 조 명기기제어, 스마트빌딩설비제어, 빌딩차양/냉난방제어, 빌딩에너지관리시스템(BEMS). * 3D프린팅코리아 D프린팅코리아가 11월4일부터 7일까지 코엑스에서 개최 예정. - 전시개요 : 대한민국의 중심 서울 코엑스에서 열리는 국내 최대규모 3D프린팅 전문전시회로 산업통상자원부의 인가를 받은 (사)3D프린팅산업 협회의 전문성으로 다양한 제품을 소개. - 전시품목 : 3D프린터, 3D프린팅 소재 및 부품, 3D 스캐너, 소프트웨어, 연구용 및 교육용 시제품, 3D프린팅 관련 응용분야. (관련섹터 : 3D 프린터) * 쌍용차 실적발표 예정 - 쌍용차 3분기 실적발표 예정 - 14년3분기 연결기준 매출액 7,677.67억(전년동기대비 -8.32%), 영업손실 억(전년동기대비 적자전환), 순손실 억(전년동기대비 적자 전환)을 기록한 바 있음. (관련섹터 : 자동차대표주, 관련종목 : 쌍용차(003620)) * 엔씨소프트 실적발표 예정 - 엔씨소프트 3분기 실적발표 예정 - 14년3분기 연결기준 매출액 2,116.15억(전년동기대비 %), 영업이익 억(전년동기대비 %), 순이익 억(전년동기대비 %)을 기록한 바 있음 (관련섹터 : 게임, 관련종목 : 엔씨소프트(036570)) * 위메이드 실적발표 예정 - 위메이드 3분기 실적발표 예정 - 14년3분기 연결기준 매출액 억(전년동기대비 -23.7%), 영업손실 51.96억(전년동기대비 적자전환), 순손실 9.65억(전년동기대비 적자전환) 을 기록한 바 있음 (관련섹터 : 게임, 모바일게임(스마트폰), 관련종목 : 위메이드(112040)) * 웅진씽크빅 실적발표 예정 - 웅진씽크빅 3분기 실적발표 예정 - 14년3분기 연결기준 매출액 1,581.54억(전년동기대비 -2.2%), 영업이익 42.83억(전년동기대비 +14.3%), 순이익 31.22억(전년동기대비 %) 을 기록한 바 있음. (관련섹터 : 교육/온라인 교육, 관련종목 : 웅진씽크빅(095720)) * 파인텍 실적발표 예정 - 파인텍 실적발표 예정 (관련종목 : 파인텍(131760)) * 조이맥스 실적발표 예정 - 조이맥스 3분기 실적발표 예정 - 14년3분기 연결기준 매출액 70.78억(전년동기대비 -45.6%), 영업손실 14.83억(전년동기대비 적자전환), 순손실 9.97억(전년동기대비 적자전환)을 기록한 바 있음 (관련섹터 : 게임, 모바일게임(스마트폰), 관련종목 : 조이맥스(101730)) 3 인포스탁

4 * 일양약품 실적발표 예정 - 일양약품 실적발표 예정 (관련섹터 : 주요제약업체, 관련종목 : 일양약품(007570)) * 오리콤 실적발표 예정 - 오리콤 3분기 실적발표 예정 - 15년2분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 +16.3%), 영업이익 20.99억(전년동기대비 +67.4%), 순이익 17.38억(전년동기대비 +81.2%) (관련종목 : 오리콤(010470)) * 데브시스터즈 실적발표 예정 - 데브시스터즈 3분기 실적발표 예정 - 14년3분기 개별기준 매출액 억(전년동기대비 -24.1%), 영업이익 56.22억(전년동기대비 -29.5%), 순이익 53.85억(전년동기대비 -30.7%)을 기록한 바 있음 (관련종목 : 데브시스터즈(194480)) * 나무가 공모청약 - 스마트폰, 노트북용 카메라모듈 생산, 공급업체인 나무가가 3, 4일 이틀간 공모청약을 진행함. - 대표주관사 : 교보증권 - 시장구분 : 코스닥 - 희망공모가 : 32,000~37,000원 - 총공모주식수 : 878,000주 - 액면가 : 500원 (관련섹터 : 휴대폰부품) * 아이진 공모청약 - 노화 관련 질환의 예방치료용 바이오 의약품 생산업체인 아이진이 4, 5일 이틀간 공모청약을 진행함. - 대표주관사 : NH투자증권 - 시장구분 : 코스닥 - 희망공모가 : 12,000~13,500원 - 총공모주식수 : 1,485,257주 - 액면가 : 500원 * 케어젠 공모청약 - 화장품 및 생물의약품 전문업체인 케어젠이 4, 5일 이틀간 공모청약을 진행함. - 대표주관사 : 현대증권 - 시장구분 : 코스닥 - 희망공모가 : 80,000~90,000원 - 총공모주식수 : 1,620,000주 - 액면가 : 500원 (관련섹터 : 화장품) * 더블유게임즈 신규상장 - SNS플랫폼 기반 소셜카지노 게임업체인 더블유게임즈가 4일 코스닥시장에 신규 상장 - 대표주관사 : 대우증권, 한국투자증권 - 시장구분 : 코스닥 - 확정공모가 : 65,000원 - 총공모주식수 : 4,272,450주 - 일반공모청약경쟁률 : 대1 - 액면가 : 500원 (관련섹터 : 게임) * 美 ) 페이스북 실적발표(현지시간) - 4일(현지시간) 세계 최대 소셜네트워크서비스(SNS) 업체인 페이스북이 3분기 실적을 발표함. (관련섹터 : 인터넷 대표주, SNS(소셜네트워크서비스)) 4 인포스탁

5 * 美 ) US스틸 실적발표(현지시간) - 4일(현지시간) 미국 양대 제철업체 중 하나인 US스틸(U.S. Steel)이 3분기 실적을 발표함. (관련섹터 : 철강 주요종목) * 美 ) 퀄컴 실적발표(현지시간) - 4일(현지시간) 미국 최대 모바일 칩 제조업체인 퀄컴(Qualcomm)이 2015회계연도 4분기 실적을 발표함. (관련섹터 : IT대표주, 스마트폰) * 美 ) 주간 MBA 모기지 신청지수(현지시간) - 4일(현지시간) 미국 모기지은행가협회(MBA)는 주간 모기지 신청지수를 발표함. * 美 ) 9월 무역수지(현지시간) - 4일(현지시간) 美 상무부는 9월 무역수지(International Trade)를 발표함. * 美 ) 10월 ADP취업자 변동(현지시간) - 4일(현지시간) 미국 민간 고용정보업체 ADP(오토매틱 데이터 프로세싱)는 미국의 10월 민간고용 동향 조사 결과를 발표함. * 美 ) 10월 서비스업 PMI 확정치(현지시간) - 4일(현지시간) 영국의 시장조사기관인 마킷이 발표하는 미국의 10월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 확정치가 발표됨. * 美 ) 10월 ISM 비제조업지수(현지시간) - 4일(현지시간) 전미공급관리자협회(ISM)는 10월 비제조업(서비스업) 구매관리자지수(PMI)를 발표함. * 美 ) 주간 원유재고(현지시간) - 4일(현지시간) 美 에너지정보청(EIA)은 주간 원유재고(Petroleum Status Report)를 발표함. (관련섹터 : 정유) * 유로존) 9월 생산자물가지수(현지시간) * 유로존) 10월 비제조업 PMI(현지시간) * 독일) 10월 서비스업 PMI 확정치(현지시간) * 영국) 10월 CIPS/마르키트 서비스업 PMI(현지시간) * 中 ) 10월 차이신 서비스업 PMI * 日 ) 10월 본원통화 * 日 ) 10월 서비스업 PMI * 日 ) 10월 소비자신뢰지수 [향후 주요일정] 11월 05일(목) 11월 06일(금) 11월 07일(토) 11월 08일(일) 11월 09일(월) * 한국거래소, 코스닥150선물 * 대한민국펫산업박람회(Kpet * 2015 멜론 뮤직 어워드 * 아이슬란드 대통령 방한 * 한-아이슬란드 정상회담 투자설명회 개최 Fair) * 복지/헬스케어 전시회 * 서울빛초롱축제 * 호주유학 어학연수 박람회 * 팜엑스포 코리아 * 오바마 네타냐후 백악관 회 ''SENDEX 2015' 담(현지시간) * 국제신발컨퍼런스 * 엑소, 도쿄돔 콘서트 개최 * 금성테크 보호예수 해제 * 中 ) 10월 무역수지 * 효성 조석래 회장 결심공판 * 부산머니쇼 * "응답하라 1988" 첫방송 * 바이오니아 보호예수 해제 * 야구) 한국 vs 일본 * "스타2:공허의 유산" 출시 행사 * 부산 잡 페스티벌 * 동부팜한농 매각 본입찰 * 흥국에프엔비 보호예수 해 * 네오오토 공모청약 제 5 인포스탁

6 * 부산국제항만컨퍼런스 * 롯데쇼핑 실적발표 예정 * 골든브릿지제4호스팩 공모 청약 * 영화 "검은 사제들" 개봉 * 롯데하이마트 실적발표 예 정 * 브라운아이드걸스 앨범 발 * 현대홈쇼핑 실적발표 예정 표 * 한국전력 실적발표 예정 * DGB금융지주 실적발표 예 정 * CJ오쇼핑 실적발표 예정 * CJ CGV 실적발표 예정 * GS리테일 실적발표 예정 * IHQ 실적발표 예정 * 파라다이스 실적발표 예정 * CJ제일제당 실적발표 예정 * 선데이토즈 실적발표 예정 * 제주항공 신규상장 * 아이진 공모청약 * 미래아이앤지 보호예수 해 제 * 케어젠 공모청약 * 美 ) 9월 소비자신용지수(현 지시간) * 유니켐 보호예수 해제 * 美 ) 10월 고용동향보고서(현 지시간) * 칩스앤미디어 보호예수 해 제 * 영국) 9월 산업생산(현지시 간) * 선데이토즈 보호예수 해제 * 독일) 9월 산업생산(현지시 간) * 액션스퀘어 보호예수 해제 * 日 ) 구로다 하루히코 일본 은행(BOJ) 총재 연설 * 美 ) 주간 신규 실업수당 청 구건수(현지시간) * 日 ) 9월 기업여건지수(예비 치) * 美 ) 폴로랄프로렌 실적발표 * 日 ) 10월 수입자동차판매 (현지시간) * 美 ) 엔비디아 실적발표(현지 시간) * 유로파) 안더레흐트 vs 토트 넘 * 유로존) 9월 소매판매(현지 시간) * 영국) BOE 통화정책회의(현 지시간) * 영국) 11월 BOE 통화정책위 원회 의사록(현지시간) * 독일) 9월 제조업수주(현지 시간) * 日 ) 10월 일본은행(BOJ) 통 화정책회의 의사록 증권사 신규 추천종목 [신한금융투자] 삼성출판사(068290) - 국내 유아동 도서출판 시장 2016년 턴어라운드 예상 - 아트박스 매장(직영점) 수는 2014년 17개에서 2017년 60개까지 확대될 전망이며, 매출액은 연평균(2014~2017F) 22% 증가 전망 [하나금융투자증권] 에프엔씨엔터(173940) - 콘서트 횟수 증가에 따른 외형 확대 파마리서치프로덕트(214450) - 리쥬란 힐러 판매량 급증 및 신제품 출시로 고성장 기대 6 인포스탁

7 [한국투자증권] 흥국에프엔비(189980) - 과일농축액, 착즙주스 등 프리미엄 식음료를 생산하는 회사로 카페프랜차이즈 확산과 함께 연평균 30% 이상의 성장세를 지속 중인 가운데 카 페/외식 식부자재 관련 종합유통회사로 도약 기대 년 SPC그룹과 중국에 동반 진출한 가운데 중국 로컬 프랜차이즈사로의 공급 확대 등 중국 매출 비중이 점진적으로 상승할 전망 [현대증권] 코오롱인더(120110) - 듀폰과의 소송 마무리로 비용 감소 효과가 지속되는 가운데, 3분기 실적은 전년동기 대비 큰 폭 증가가 예상 - 산업자재와 화학부문의 원가하락 대비 판매가격 유지에 따라 화학제품 스프레드 안정적으로 유지되며 영업이익률 개선 지속 전망 전일 주요 종목공시 [장중 주요 종목 공시] * 원익머트리얼즈(104830) - 15년3분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 +39.1%), 영업이익 92.91억(전년동기대비 +32.8%), 순이익 억(전년동기대비 +51.4%) * 넥스트칩(092600) - 15년3분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 %), 영업이익 16.11억(전년동기대비 흑자전환), 순이익 13.84억 (전년동기대비 흑자전환) * 인터로조(119610) - 15년3분기 매출액 억(전년동기대비 +29.1%), 영업이익 51.28억(전년동기대비 +76.8%), 순이익 35.58억(전년동기대비 +62.2%) * 대봉엘에스(078140) - 15년3분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 %), 영업이익 20.01억(전년동기대비 %), 순이익 16.45억 (전년동기대비 %), 15년3분기 매출액 억(전년동기대비 +9.14%), 영업이익 13.32억(전년동기대비 %), 순이익 11.60억(전년동기 대비 %) * 유나이티드제약(033270) - 15년3분기 매출액 억(전년동기대비 +8.2%), 영업이익 40.68억(전년동기대비 -24.4%), 순이익 43.46억(전년동기 대비 -16.4%) * 한국석유(004090) - 5,000주(4.99억원) 규모 자사주 취득 결정(기간: ~ ) * 파마리서치프로덕트(214450) - PNK 컨소시엄(백광의약품 외 6개사)과 53.55억원(매출액대비 21.6%) 규모 리안 점안액 제품 공급계약 체결 * 한국토지신탁(034830) - 15년3분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 +13.6%), 영업이익 억(전년동기대비 +15.5%), 순이익 억(전년동기대비 +16.4%) * 에스디시스템(121890) - 미국, 유럽, 러시아, CIS국가 등과 억원(매출액대비 29.23%) 규모 Car DVR 공급계약 체결 * 에이티테크놀러지(073570) 억원 규모 전 경영지배인 정기현의 횡령 혐의 발생 * SK(034730) - 조회공시답변을 통해 SK그룹의 대우조선해양(주) 인수 추진설은 사실 무근이라고 밝힘 * 코닉글로리(094860) - 네트워크보안장비 개발업체 (주)시큐리티존 지분 30%(6만주)를 6억원에 신규 취득키로 결정 * 핫텍(015540) 억원 규모 <별에서 온 그대> 중국 내 세트전시장 시설 및 관련 초상권 투자 결정 * 에프에스티(036810) - 15년3분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 +76.3%), 영업이익 22.43억(전년동기대비 %), 순이익 20.62억 (전년동기대비 %) * 대유에이텍(002880) - 15년3분기(연결기준) 매출액 2,505.18억(전년동기대비 %), 영업이익 91.53억(전년동기대비 흑자전환), 순이익 억(전년동기대비 흑자전환) * 한국타이어(161390) - 15년3분기(연결기준) 매출액 1조7,253억(전년동기대비 +0.6%), 영업이익 2,416억(전년동기대비 -12.4%) * 한국타이어월드와이드(000240) - 15년3분기 매출액 억(전년동기대비 -12.1%), 영업이익 억(전년동기대비 -16.9%) * 에코에너지(038870) - 폐기물처리시설 운영관리업체 그린에너지개발 지분 16.10%(48,300주)를 6.76억원에 신규 취득키로 결정 * 동양피엔에프(104460) - 현대엔지니어링 과 억원(매출액대비 15.79%) 규모 Packaging Package with Baling System 공급계약 체결 * 초록뱀(047820) - 최대주주가 JUNA INTERNATIONAL LIMITED에서 DMG (Hong Kong) Group Limited로 변경 * 코리아써키트(007810) - 15년3분기 매출액 1,344.85억(전년동기대비 +33.2%), 영업이익 억(전년동기대비 %), 순이익 89.60억(전년 동기대비 %) * 삼천리자전거(024950) - 15년3분기 매출액 억(전년동기대비 +1.37%), 영업이익 57.55억(전년동기대비 +5.89%), 순이익 47.56억(전년동기 대비 -9.80%) * 동원(003580) - (주)동원리소스가 (주)엔엠씨를 흡수합병키로 결정 * 한솔제지(213500) - 15년3분기(연결기준) 매출액 3,731.30억(전기대비 -0.1%), 영업이익 억(전기대비 +8.0%), 순이익 1.65억(전기대비 %), 15년3분기 매출액 3,366.96억(전기대비 +3.9%), 영업이익 억(전기대비 +29.8%), 순이익 10.89억(전기대비 -79%) 7 인포스탁

8 [장마감 후 주요 종목 공시] * 대화제약(067080) - DHP107(경구용 파클리탁셀)의 위암환자 대상 임상3종료 * 참좋은레져(094850) - 15년3분기 개별기준 매출액 억(전년동기대비 +7.70%), 영업이익 30.30억(전년동기대비 %), 순이익 24.00억 (전년동기대비 %) * 명문제약(017180) - 국세청으로부터 63.27억원 규모 추징금 부과 * 삼성증권(016360) - 15년3분기 연결기준 매출액 1조4,279억(전년동기대비 +69.6%), 영업이익 597억(전년동기대비 -20.3%), 순이익 451억(전년 동기대비 -70.5%) * 모두투어(080160) - 15년3분기 연결기준 매출액 억(전년동기대비 +9.47%), 영업이익 33.37억(전년동기대비 %), 순이익 29.80억(전 년동기대비 -7.69%) * 코웨이(021240) - 15년3분기 연결기준 매출액 5,803.54억(전년동기대비 +10.4%), 영업이익 1,239.35억(전년동기대비 +30.1%), 순이익 억(전년동기대비 +44.5%), 15년3분기 개별기준 매출액 5,456.82억(전년동기대비 +10.0%), 영업이익 1,255.70억(전년동기대비 +29.5%), 순이익 1,004.36억(전년동기대비 +51.3%) * 참엔지니어링(009310) - 15년3분기 개별기준 매출액 억(전년동기대비 %), 영업이익 29.71억(전년동기대비 흑자전환), 순이익 27.39억(전년동기대비 흑자전환) * 유나이티드제약(033270) - 30만주(52.50억원) 규모 자사주 취득 결정(취득예상기간: ~ ) * CJ헬로비전(037560) - 15년3분기 연결기준 매출액 2,958.24억(전년동기대비 -9.28%), 영업이익 억(전년동기대비 %), 순이익 억(전년동기대비 %) * 대우조선해양(042660) - 조회공시 답변을 통해 SK그룹에 대한 제3자배정 유상증자를 검토하고 있지 않으며 최대주주 또한 SK그룹으로의 지분 매각에 대한 입장을 밝힌 바가 없다고 밝힘 * 서원(021050) 억원 규모 파생상품(비철금속 상품선물 및 선물환 거래 등) 거래손실 발생 * 에이티테크놀러지(073570) - 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약해제 사유 발생 * 삼원테크(073640) - 청도삼왕금속유한공사 지분 전량을 67.33억원에 처분키로 결정(처분예정일: ) * 금화피에스시(036190) 억원(매출액 대비 15.13%) 규모 이라크 카르발라 정유공장 프로젝트 기계 배관 철골 패키지 공사 수주(계약기 간: ~ ) * 경동나비엔(009450) - 15년3분기 연결기준 매출액 1,230.85억(전년동기대비 +20.3%), 영업이익 39.82억(전년동기대비 +74.3%), 순이익 49.45억 (전년동기대비 %) * 한신공영(004960) - 한국철도시설공단으로부터 727억원(매출액 대비 6.7%) 규모 중앙선 도담 영천 복선전철 제12공구 노반시설 기타공사 수주 * imbc(052220) - 15년3분기 개별기준 매출액 억(전년동기대비 +31.4%), 영업이익 1.42억(전년동기대비 -6.5%), 순이익 2.72억(전년동기대 비 -53.5%) * AP시스템(054620) - 15년3분기 연결기준 매출액 억(전년동기대비 %), 영업이익 46.12억(전년동기대비 +2,393.0%), 순이익 26.42억(전년동기대비 +5,080.4%), 15년3분기 개별기준 매출액 억(전년동기대비 %), 영업이익 54.52억(전년동기대비 +1,675.9%), 순이익 30.90억(전년동기대비 %) * 신일산업(002700) - 마일즈스톤인베스트먼트가 김영 이사에 직무정지 가처분 신청 * STX엔진(077970) - 중국건설은행 외 7개은행이 동사에 채무보증이행 청구소송 철회 * 한양하이타오(064090) - 신한캐피탈 등 대상 25.50억원 규모 사모 CB 발행 결정(만기일: ) * 넥스트리밍(139670) - 최대주주가 임일택 외 특수관계인 3명에서 솔본 및 특수관계기업으로 변경 * 금호산업(002990) - 최대주주가 박삼구 외 3명에서 미래에세삼호유한회사로 변경 * 코닉글로리(094860) - 3자배정 유증결정, 송경민 등 6억원(발행가:630, 상장예정: ) 전일 국내시장 동향 [마감 시황] [특징 섹터] - 코스피시장 - - 제4이동통신 관련주 - - 글로벌증시 상승 및 기관 매수세에 힘입어 이틀째 상승, 2,050선에 바 짝 다가섬. - 글로벌증시 상승소식에 투자심리가 호전되며 코스피지수 역시 오름세 로 출발. 지수는 장 초반 기관의 매수세가 유입되며 한때 2,053선까지 상승하는 등 강세를 나타냄. 오후 들어 개인의 차익실현 매물 증가로 상 승폭은 다소 축소됐으나, 2,050선에 근접하며 이틀째 상승 흐름을 이어 감. 최근 상승세를 보이던 삼성전자가 2% 이상 조정을 나타냈으나, 최근 오르지 못했던 한국전력, 자동차대표주 등 여타 대형주들이 강세를 나타 내며 지수를 지지. - 원/달러환율은 전 거래일대비 3.9원 하락한 원. 제4이동통신 사업 기대감에 일부 관련주 급등. 미래창조과학부는 지난 10월30일 기간통신사업 허가신청 접수를 마감한 결과 퀀텀모바일, 세종모바일, K모바일 총 3개 법인이 신청서 를 접수했다고 밝힘. 세종모바일에는 세종텔레콤이 단독주주로 참여 중이며, 퀀텀모바일 컨소시엄에는 콤텍시스템, 바른전자, 케이디씨, 모 다정보통신 등이 참여 중인 것으로 알려짐. 트루윈은 퀀텀모바일 컨 소시엄의 주파수 할당을 위한 신청 보증금 164.6억에 대해 채무보증 중. 8 인포스탁

9 - 수급별로는 외국인과 기관이 각각 314억, 1,045억 순매수. 개인은 3,098억 순매도. 선물시장에서는 외국인과 개인이 각각 2828계약, 99계 약 순매수. 기관은 3,014계약 순매도. - 코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 다소 우세. - 업종별로도 상승업종이 우세. 의료정밀, 운수장비, 철강금속, 운수창고, 전기가스, 건설, 기계, 증권, 화학, 음식료, 유통, 의약품, 서비스, 금융, 은 행, 제조, 섬유의복업종 등이 상승. 통신, 전기전자, 비금속광물, 보험업종 만이 하락. - 코스닥시장 - 이 같은 소식에 콤텍시스템과 케이디씨의 주가가 이틀째 상한가를 기록했으며, 바른전자 주가 역시 가격제한폭까지 급등. 한편, 이틀 연 속 상한가를 기록했던 세종텔레콤은 주가 단기 급등에 따라 3일 거 래가 정지됐음. 한편, 정부는 허가신청법인을 대상으로 기간통신사업 허가신청과 주파수 할당 신청의 적격심사 절차에 곧바로 착수해 11월 말까지 허 가신청 적격 여부를 결정해 신청법인에게 통보할 계획임. 적격성 평 가를 통과한 법인은 내년 1월까지 사업계획 등에 대해 심사 받게 될 예정임. - 개인과 외국인 동반 매수세에 나흘 만에 상승. - 밤사이 미국, 유럽 등 글로벌증시 상승소식이 전해진 가운데, 코스닥지 수는 오름세로 출발. 장 초반 685선까지 상승했던 지수는 외국인과 기관 의 동반 매도세가 출회된 탓에 시간이 지날수록 상승폭이 축소되며 장 중 하락반전하기도 함. 그러나, 개인의 매수세가 유입되고, 장 후반 외국 인이 순매수로 전환하자 지수 역시 나흘 만에 소폭 반등에 성공하며 마 감. - 수급별로는 개인과 외국인이 각각 327억, 19억 순매수. 기관은 334억 순매도. - 코스닥 시총상위종목들은 상승 종목이 다소 우세. - 업종별로도 상승 업종이 다소 우세. 금융, 통신장비, 유통, 출판/매체복 제, 오락문화, 운송장비/부품, 디지털컨텐츠, 기타서비스, IT H/W, 금속, 컴퓨터서비스, IT부품, 기타제조, 제약, 의료/정밀기기, 반도체, 제조, 정보 기기업종 등이 상승. 화학, 방송서비스, 섬유/의류, 통신방송서비스, 종이/ 목재, 운송, 건설, 소프트웨어, 통신서비스, 음식료/담배, 인터넷, 비금속 업종 등이 상승. (전문) [특징 상한가 및 급등주] 에임하이(043580) : 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 모 멘텀이 지속되며 나흘째 상한가 케이디씨(029480) : 제4이동통신 사업 기대감이 지속되며 이틀째 상한가 콤텍시스템(031820) : 제4이동통신 사업 기대감이 지속되며 이틀째 상한 가 바른전자(064520) : 제4이동통신 사업 기대감에 상한가 마니커(027740) : 삼계탕 중국 수출 기대감이 지속되며 상한가 감마누(192410) : 일부 통신장비 관련주 강세 속 상한가 케이프(064820) : 더블유게임즈 상장에 따른 수혜 기대감이 지속되며 급 등 CS(065770) : 제4이동통신 사업 기대감에 상한가 하림(136480) : 삼계탕 중국 수출 기대감이 지속되며 급등 - 자동차대표주 - 10월 자동차 판매 호조에 관련주 상승. 현대차는 2일 10월 자동차 판매가 458,375대를 기록해 전년동기대 비 6.3% 증가했다고 공시. 아울러 기아차는 10월 자동차 판매가 268,954대를 기록해 전년동기대비 16.1% 증가했다고 공시. 이 같은 소식에 기아차, 현대차, 한온시스템, 만도, 현대위아 등 자 동차대표주들의 주가가 상승 마감. (전문) [특징 종목] - 코스피시장 - 대유에이텍(002880) : 3분기 흑자전환으로 강세 하나투어(039130) : 4분기 실적 턴어라운드 전망에 강세 한국타이어(161390) : 3분기 실적 전분기대비 개선 소식에 상승 오리온(001800) : 지속적인 외형, 이익 성장 기대감에 상승 KB손해보험(002550) : 불확실성 요인 해소국면 진입 분석에 상승 호텔신라(008770) : 4분기부터 실적 모멘텀 정상화 전망에 상승 대우증권(006800) : 인수전 흥행 소식에 상승 한진중공업(097230) : 4분기 안정적 실적 전망에 상승 이마트(139480) : 안정적 실적 개선세 전망에 상승 LG(003550) : 완결형 에너지 밸류 체인 보유 평가에 소폭 상승 SK텔레콤(017670) : 3분기 실적 실망에 하락 SK(034730) : SK그룹, 대우조선해양 인수설 부인에 관련주 등락 유나이티드제약(033270) : 3분기 실적 부진에 급락 - 코스닥시장 - 네오이녹스엔모크스(037340) : 中 유통사업 본격화 기대감에 상한가 세진전자(080440) : 최대주주 변경 소식에 상한가 내츄럴엔도텍(168330) : 백수오 제품 판매 허용 소식에 급등 한국토지신탁(034830) : 3분기 실적 호조에 강세 피엘에이(082390) : 55억원 규모 신재생에너지 발전설비 물품공급계약 체결에 상승 파마리서치프로덕트(214450) : 53.55억원 규모 공급계약 체결에 상승 인터로조(119610) : 3분기 실적 호조에 상승 이녹스(088390) : 기업 재평가 기대감에 상승 주성엔지니어링(036930) : 내년도 실적 턴어라운드 전망에 상승 뷰웍스(100120) : 4분기 사상 최대 실적 전망에 상승 에이티테크놀러지(073570) : 전 경영진 횡령 혐의 발생에 거래 정지 9 인포스탁

10 시장 수급 관심주 외국인 소진율증가 상위종목 외국인기관 동시순매수(누적수량) 연속 순매수일수 상위종목 * 수치는 연속일수임 *5영업일 기준 증가율(%) 거 래 소 코 스 닥 거래소 외국인 거래소 기관 코스닥 외국인 코스닥 기관 인바디 기아차 한국토지신탁 광주은행 20 삼양제넥스 19 비츠로셀 13 경남스틸 61 보령메디앙스 현대에이치씨엔 서울반도체 코오롱인더 16 삼성공조 18 쎌바이오텍 12 한양디지텍 45 비아트론 우리은행 파라다이스 한화손해보험 14 코리안리 14 코닉글로리 10 동양이엔피 44 이아이디 디와이 성우하이텍 롯데쇼핑 12 예스코 12 에이텍 9 디오텍 23 한화테크윈 동국제강 KT뮤직 동양생명 12 황금에스티 12 한네트 9 원일특강 19 - 본 자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. - 해당 자료는 당사에서 신뢰할 수 있는 각종 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성이 보장되지는 않으므로 종목선택이나 투자 에 대해서는 투자자 자신의 책임하에 있으며, 본 자료를 근거로 행해진 거래에 대해서 당사는 책임을 지지 않습니다. 10 인포스탁

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0904fc52803dd76d 오영기 02-768-2601 youngki.oh@dwsec.com KOSPI 기관 및 외국인 순매매 상/하위 업종 및 종목 국내기관 (업종) 기관전체 (당일 -2857.8 / 5일 443.7) 외국인 (업종) 외국인전체 (당일 2289.5 / 5일 4991.9) 순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일 순매매 상위 금액 5일 순매도 하위 금액 5일 유통업