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3 연구책임 이 원 희 (한국문화관광연구원 연구위원) 공동연구 박 성 현 (한국문화산업교류재단 조사연구팀장) 연구참여 변 소 영 (한국문화관광연구원 위촉연구조원) 연구자문 강 대 창 ( 前 대외경제정책연구원 부연구위원) 김 형 준 (강원대학교 문화인류학과 교수) 김 홍 구 (부산외국어대학교 태국어과 교수) 박 영 선 (대한무역투자진흥공사 차장) 송 주 석 (제주항공 영업본부장) 이 재 호 (대외경제정책연구원 전문연구원) 이 종 민 (대한무역투자진흥공사 과장) 전 정 희 (Holidaylink DMC 여행사 대표) 주 병 일 (말레이시아관광진흥청 부장) 최 경 희 (서울대 아시아연구소 선임연구원)

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5 서 문 최근 전 세계가 동남아의 아세안(ASEAN) 시장을 주목하고 있습니다. 아세안 인구의 약60%는 35세 이하 젊은 층이며, 2010년 5,000만 명 수준이 었던 중산층 인구는 2020년 약1억 명으로 증가해 거대한 소비시장이 될 것으로 예측되고 있습니다. 아세안은 우리나라 제2의 교역 및 건설 수주 지역이자 제3의 투자 대상 지역으로 자리매김 하였으며, 한국 국민들의 제1의 해외 방문지역이기도 합니다. 세계 경제의 불확실성에도 불구하고 동남아 지역은 여행시장 수요가 활 황을 띄며 소비자 신뢰와 자신감이 강하게 나타나고 있습니다. 아웃바운드 관광시장 통계를 보면 말레이시아, 인도네시아, 태국, 필리핀, 베트남 등 동남아 주요 국가들의 해외여행 출국자 수는 꾸준한 성장 추세를 보이고 있습니다. 우리나라는 중국, 일본, 홍콩 등 주변 국가들과 동남아 관광시장 유치경쟁이 날로 심화될 것으로 예상되는 만큼 동남아 시장에 대한 폭넓은 이해와 체계적인 분석이 매우 필요하다고 할 수 있습니다. 본 연구의 목적은 태국, 말레이시아, 인도네시아 동남아 3개 국가를 대상 으로 국가별 경제 사회 인구 문화 동향을 조사하고, 아웃바운드 시장의 특성을 분석함으로써 거시적인 정책 방향과 시사점을 도출하는데 있습니 다. 본 연구의 최종결과물이 향후 인바운드 정책 수립과 관광마케팅 활동에 유용하게 활용될 수 있기를 기대합니다. 끝으로 본 연구에 도움을 주신 관련학계와 업계 전문가 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 2015년 8월 한국문화관광연구원 원 장 박 광 무

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7 연구개요

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9 연구개요 1. 서 론 가. 연구 배경 및 목적 1) 연구의 배경 2014년 한 해 동안 우리나라를 방문한 외래객 수는 전년대비 약 16.6% 증가한 총 14,201,516명을 기록하였으며, 전체 방한 외래객 시장 가운데 아시아 시장 비율은 약82.5%임 동남아로부터 입국한 외래객 수는 전체 방한 외래객 시장의 약12.6%를 차지하며 태국, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르, 베트남 등의 순으로 많은 외래객이 방한하였음 동남아는 중국, 일본과 더불어 한류 콘텐츠의 핵심적인 소비지역으로서 방한 의향이 높은 것으로 보고되며, 송출시장 관점에서 아 태지역 전체 도착자수의 약11%를 차지하고 있음 따라서 장래 성장 가능성이 높은 단거리 잠재시장으로서 동남아 지역의 아웃바운드 시장을 체계적으로 분석하고, 거시적인 정책 방향 및 시사점 을 제시할 필요가 있음 2) 연구의 목적 동남아 주요국은 각각 어떤 나라인가? - 국가별 경제 사회 인구 동향, 한류 동향, 관광정책 및 업계 동향 분석 동남아 주요국의 관광시장은 어떠한가? - 국가별 아웃바운드 시장 규모, 해외여행자 특성 및 동향에 관한 분석 한류소비자, 방한시장과 어떻게 다른가? - 일반 해외여행객, 한류소비자, 방한관광객 시장에 관한 조사자료 비교 iii

10 연구개요 나. 연구 범위 및 방법 1) 연구의 범위 일반적으로 동남아시아는 인도차이나 반도와 말레이 제도로 구분되며, 베트남 라오스 캄보디아 태국 미얀마 말레이시아 싱가포르 인도네시아 필 리핀 브루나이 등을 포함함 본 연구의 공간적 범위는 태국, 말레이시아, 인도네시아 등 동남아시아의 주요 3개국으로 한정하여 추진함 동남아 주요국 관광시장 분석은 2014년 자료를 기준으로 하며, 최근 5년 간(2010~2014) 동향을 위주로 살펴 봄 2) 분석의 체계 iv

11 연구개요 2. 아세안 지역의 동향 가. 아세안 사회경제 아세안의 면적은 총436만 km2(전 세계 면적의 약3%), 인구는 총6억 3천6 백만 명(전 세계 인구의 약9%)이며, 명목 GDP는 총2조1백억 달러(전 세 계 GDP의 약3%) 규모를 차지하고 있음 인구규모는 인도네시아, 필리핀, 베트남이 가장 높게 나타났으며 미얀마, 태국의 인구 증가율은 전 세계 평균보다 낮은 것으로 분석됨 아세안 10개 회원국가 가운데 국내총생산(GDP) 규모가 가장 큰 국가는 인도네시아, 태국, 말레이시아, 싱가포르 등의 순으로 나타났음 한편 1인당 GDP는 싱가포르가 54,775달러로 가장 높았으며 브루나이, 말레이시아, 태국, 인도네시아 등의 순으로 높게 나타났음 하나의 비전, 하나의 정체성, 하나의 공동체 를 지향하는 아세안 공동체 는 동남아시아를 물리적(인프라), 법 제도적, 그리고 인적 차원에서 긴밀 하게 연결된 지역으로 조성할 방침임 나. 아세안 관광동향 아세안 지역 국가 가운데 인바운드 관광 상위 5개국은 말레이시아, 태국, 싱가포르, 인도네시아, 베트남 등의 순으로 나타남 아세안 국가들의 아웃바운드 시장 규모는 싱가포르가 연간 1,900만 명 이 상으로 가장 큰 것으로 보고되며 그 다음으로 말레이시아, 인도네시아, 태국, 필리핀, 베트남 등의 순으로 나타남 싱가포르를 제외한 말레이시아, 인도네시아, 태국, 필리핀, 베트남 등의 동남아 5개 국가의 해외여행 출국자 수는 2007년부터 2012년까지 꾸준 한 성장 추세를 보이고 있음 v

12 연구개요 3. 태국 관광시장 분석 가. 국가 일반 현황 태국은 1997년 외환위기 이전까지 연평균 8%의 높은 경제 성장률을 유지 하다가, 외환위기 이후에는 연평균 5%의 성장률을 지속하였음 그러나 2013년에 발생한 반정부 시위로 인한 소비심리 위축 및 민간투자 악화, 그리고 미국 양적완화 축소에 의한 바트화 약세로 인해 태국의 GDP 성장률은 2012년 6.5%에서 2013년 2.9%로 감소하였음 태국의 연간 GDP 규모는 $387.3 billion으로 세계 30위 수준이며, GDP 성장률은 지난 2013년 기준 2.9%를 기록함 같은 해 기준 태국의 1인당 국민소득은 약 $5,676 이며 구매력 평가기준 국민소득은 $14,136 으로 추정됨 연간 GDP GDP 성장률 구매력 평가기준 연간 GDP <표 1> 태국의 주요 경제지표 $387.3 billion 통화 (전세계 30위, 13) 2.9% (전세계 119위, 13) 환율 ( 기준) $964.5 billion( 13) 주요산업 바트 (Baht) (Baht per Dollar) 관광업, 섬유산업, 농업, 제조업 등 1인당 국민소득 $5,675.8( 13) 실업률 0.7%( 13) 구매력 평가기준 국민소득 $14,136.27( 13) 수출 물가 상승률 2.2%( 13) 수입 자료: International Monetary Fund(IMF), CIA Factbook $225.4 billion (전세계 26위, 13) $219 billion (전세계 24위, 13) 최근의 인구변화를 살펴보면 태국의 경우 인접국인 베트남이나 말레이시 아보다 빠른 속도로 고령화가 진행되고 있음 2014년 기준 태국의 출산율은 여성 1인당 평균 1.5명으로 일본과 비슷한 수준임. 이러한 추세가 꾸준히 이어질 경우, 향후 2020년에는 고령인구 가 아동인구를 넘어설 것으로 예측되고 있음 vi

13 연구개요 나. 한류 소비 동향 태국의 한류는 드라마 한류로 시작되어 현재도 꾸준한 인기가 지속되고 있으며 최근에는 K-pop이 한류를 주도하고 있음 태국 내 한류는 한국 드라마, K-pop 등 문화한류 에서 시작되어 한국 화 장품, 패션, 음식에 대한 수요로 연결되는 생활한류 로 진화 중임 향후 유무선 네트워크 확대에 따른 한류 콘텐츠 소비의 증가가 예상되며 태국인들의 넓은 사회문화적 포용력은 한류 성장에 기회 요인임 태국 한류 팬들의 한국 연상 이미지는 드라마, K-pop, 미용, 연예인 등 이며, 한국 방문의도를 지닌 응답자는 전체의 약53.8%로 조사됨 태국 한류와 한국관광의 핵심 목표시장은 30대로 파악되며, 한류 확산을 이어가기 위해 20대 세대를 겨냥한 마케팅과 유치 전략이 필요함 다. 아웃바운드 시장 저가 항공의 발전과 중산층 인구의 증가로 최근 태국의 항공 시장은 성장 추세를 보이고 있으며, 우리나라의 국가별 항공 여객수송 실적( 13)에서 태국은 중국, 일본, 미국에 이어 4위를 차지함 2013년 기준 UNWTO의 통계자료에 따르면 태국의 연간 해외여행(숙박) 출국자 수는 총597만 명이며, 태국인 해외여행자들의 평균 체류기간은 약5일, 하루 평균 지출액은 US$159.6로 나타남 한편 태국인 해외여행자들이 가장 많이 방문한 아세안 역외 국가는 중국, 일본, 홍콩, 한국, 인도, 마카오 등의 순으로 나타났음 일반적으로 태국인들은 해외여행 목적지를 선택할 때 자연경관 을 중요 하게 고려하는 반면, 방한 태국인 관광객들은 한국을 여행목적지로 선택 할 때 쇼핑 요인을 가장 많이 고려하였음. 또한 우리나라 방문 시 패키 지 단체여행을 이용한 비율이 상대적으로 더 높게 나타남 vii

14 연구개요 4. 말레이시아 관광시장 분석 가. 국가 일반 현황 말레이시아는 천연가스, 석유, 목재 등의 천연 자원이 풍부하여 국외의 경제적 충격에 상대적으로 강한 것이 특징임. 또한 타동남아시아 국가들 에 비해 우수한 인프라 및 인적자원을 구축하고 있음 말레이시아 은행에서 발표한 자료에 따르면, 오일 가격 하락과 같은 외부 충격에도 불구하고 지속적인 경제 성장추세를 이어가 2015년에는 약 4.5~5.5%의 경제 성장률을 유지할 것으로 전망됨 말레이시아는 중산층이 두텁고, 1인당 소비지출이 1인당 GDP의 약50% 이상을 차지할 만큼 소비의 비중이 큰 것이 특징임 말레이시아의 연간 GDP 규모는 $313.2 billion으로 세계 35위 수준이며, GDP 성장률은 지난 2013년 기준 4.7%를 기록함 연간 GDP GDP 성장률 구매력 평가기준 연간 GDP <표 2> 말레이시아의 주요 경제지표 $313.2 billion (전세계 35위, 13) 4.7% (전세계 63위, 13) 통화 환율 ( 기준) $693.5 billion( 13) 주요산업 링깃 (Ringgits) 3.62 (Ringgits per Dollar) 고무, 팜오일 가공 및 제조, 석유, 천연가스, 의학기술, 경공업 등 1인당 국민소득 $10,456.9( 13) 실업률 3.1%( 13) 구매력 평가기준 국민소득 $23,338( 13) 수출 물가 상승률 2.2%( 13) 수입 자료: International Monetary Fund(IMF), CIA Factbook $230.7 billion (전세계 24위, 13) $192.9 billion (전세계 27위, 13) 2010년 말레이시아 인구센서스에 따르면, 15세 미만의 인구비중은 2000 년 33.3%에서 2010년 27.6%로 감소한 반면, 생산가능 인구(15-64세)의 인구비중은 2000년 62.8%에서 2010년 67.3%로 증가추세를 보임 viii

15 연구개요 나. 한류 소비 동향 말레이시아의 한류는 드라마에서 촉발되었으며 K-pop 또한 높은 선호도 를 형성하고 있음. 최근 한국 예능이 인기 있는 한류콘텐츠로 부상함 말레이시아는 다양한 인종과 종교가 어우러진 국가로서 문화적 다양성을 인정하며 문화산업 발전을 위해 외국 프로그램을 적극 수용하고 있음 또한 말레이시아는 아세안 회원국가들 가운데 GDP가 가장 높은 수준인 나라로 향후 한류콘텐츠의 소비 확대가 기대되고 있음 말레이시아 현지의 한류 팬들은 한국하면 떠오르는 이미지로 K-pop과 드라마, IT첨단, 연예인 등의 순으로 응답하였음 한류콘텐츠 경험 이후, 한국 제품 및 서비스 이용 의도에 관한 질문에서 한국방문 의도(77.5%)가 가장 높게 나타나고 있음 말레이시아 한류 팬들 중 충성도가 가장 높고 한국관광 횟수와 재방문율 이 높은 세대는 10대 연령의 청소년층으로 분석됨 다. 아웃바운드 시장 말레이시아는 저가 항공에 대한 수요의 급성장으로 인하여, 2009년부터 2013년까지 여객 수송에 있어 괄목할 만한 성장을 기록했음 말레이시아의 연간 해외여행(숙박) 출국자 규모를 정확히 파악할 수 있는 자료가 매우 부족하나 연간 700만 800만 명 내외로 추정됨 2013년 한 해 동안 말레이시아 해외여행자들이 가장 많이 방문한 아세안 역외 국가는 중국, 홍콩, 대만, 호주, 인도, 한국 등의 순으로 나타남 일반적으로 말레이시아인들은 해외여행 시 개별자유여행을 선호하는 경 향이 높고 친구를 동반하는 경우가 가장 많음. 한국은 주로 가족/친지와 함께 방문하고 있는 것으로 조사됨 ix

16 연구개요 5. 인도네시아 관광시장 분석 가. 국가 일반 현황 인도네시아는 G20 국가 중 하나로서 유도요노(Yudhoyono) 정부가 출범 한 2004년 이후 정치적, 사회적 안정을 바탕으로 평균 6%대의 높은 경제 성장률을 보이고 있음 인도네시아의 경제는 중산층이 두텁고, 내수시장이 탄탄한 것이 특징임. 중산층의 성장으로 가구당 평균 소비가 높은 수준으로 유지됨 인도네시아의 연간 GDP 규모는 $912.5 billion으로 세계 16위 수준이며, GDP 성장률은 지난 2013년 기준 5.3%를 기록함. 본 연구의 대상인 3개 주요국 가운데 연간 GDP 규모 및 GDP 성장률이 가장 높음 연간 GDP GDP 성장률 구매력 평가기준 연간 GDP <표 3> 인도네시아의 주요 경제지표 $912.5 billion (전세계 16위, 13) 5.3% (전세계 49위, 13) 통화 환율 ( 기준) $2.4 trillion( 13) 주요산업 루피아(Rupiah) 12,812 (Rupiah per Dollar) 석유, 천연가스, 섬유, 의류, 신발, 광산, 시멘트, 화학비료, 고무, 관광업 등 1인당 국민소득 $3,509.8( 13) 실업률 6.6%( 13) 구매력 평가기준 국민소득 $9,634.7( 13) 수출 물가 상승률 2.2%( 13) 수입 자료: International Monetary Fund(IMF), CIA Factbook $178.9 billion (전세계 29위, 13) $178.6 billion (전세계 28위, 13) 인도네시아의 전체 인구는 약253,609,643명으로 전 세계에서 5번째로 인구가 많은 나라임 2014년도 인도네시아의 인구 분포를 살펴보면, 29세 이하의 인구가 전체 인구의 약50%를 차지하고 있음 x

17 연구개요 나. 한류 소비 동향 인도네시아 한류는 드라마로 시작되어 현재도 인기를 얻고 있으며, 한국 드라마에 대한 관심이 점차 K-pop 선호로 전이되고 있는 것으로 관찰됨 세계 5위의 인구 대국이 형성한 내수시장과 높은 경제 성장률, 젊은 인구 층은 인도네시아 내 한류 확산의 기회 요인이 될 것으로 예상됨 인도네시아 현지 한류 팬 대상 한국의 연상 이미지를 묻는 질문에 대하여 K-pop, 영화, IT첨단, 연예인 등의 순으로 응답률이 높게 나타났음 인도네시아 현지 한류 팬 응답자의 17.8%가 한국 방문 경험이 있고, 한류 콘텐츠 경험 후 64.5%가 한국 방문 의향을 보인 것으로 조사됨 한류 팬 중에 충성도가 제일 높고 한국관광 경험이 많은 집단은 30대로 파악되며, 영상콘텐츠를 활용한 홍보마케팅이 유효할 것으로 판단됨 다. 아웃바운드 시장 인도네시아는 세계에서 다섯 번째로 큰 국내 항공시장을 보유하고 있는 것으로 알려져 있으며, 현지 항공사들은 보유 기종을 점차 확대하고 있음 한국항공진흥협회의 통계에 따르면 2014년 기준 한-인도네시아 간 여객 수는 총814,812명이었으며, 전체 운항편수는 4,398편인 것으로 집계됨 2013년 기준 UNWTO의 통계자료에 따르면 인도네시아의 연간 해외여행 (숙박) 출국자 수는 총797만 명이며, 평균 체류기간은 6.5일 내외, 하루 평균 지출액은 US$140.4 정도로 나타남 인도네시아 해외여행자들이 가장 많이 방문한 아세안 역외 국가는 중국, 홍콩, 사우디아라비아, 한국, 호주, 일본 등의 순으로 나타났음 인도네시아의 현지 한류 팬들이 한국 방문 시 가장 선호하는 여행형태는 개별자유여행이며, 특히 친구/동료와 함께 방한 여행을 희망함 xi

18 연구개요 6. 종합분석 및 시사점 가. 동남아 아웃바운드 시장 인도네시아, 태국, 말레이시아 등 아세안의 주요 국가들은 연평균 경제 성장률이 세계 경제 성장률을 상회하고 있으며, 고도 경제 성장에 따른 新 중산층 소비시장을 주목할 필요가 있음 아세안 인구의 약60%는 35세 이하 젊은 층이며, 2010년 5,000만 명 수준 이었던 중산층 인구는 2020년 약1억 명으로 증가해 거대한 소비시장이 형성될 것으로 예측되고 있음 최근 저가 항공사 운항 확대는 아웃바운드 성장에 긍정적 요인으로 한 아세안 간의 항공좌석 공급이 항공여행 수요를 창출할 가능성 높음 동남아 지역이 보유한 관광자원과 자연환경, 국경이동의 편리성, 교통인 프라 투자계획 등 아세안 역내관광이 보다 활성화될 것으로 예상됨 아세안 회원국민들의 역외여행 목적지를 살펴보면 중국과 홍콩을 방문한 경우가 가장 많고 한국은 일본, 대만, 호주 등과 경쟁관계에 있음 전 세계 무슬림 인구는 약17억 명이며 그 중에 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르 등 아세안 무슬림 인구는 약2억5천5백만 명으로 추정됨 동남아는 한류콘텐츠의 대표 소비지역으로서 말레이시아, 인도네시아, 태국 등 현지 한류 팬들의 방한 의향이 매우 높게 나타나고 있음 나. 향후 정책 대응 방향 최근 중국 시장이 급부상하면서 우리나라 인바운드 시장의 약40%를 차지 하고 있어 단일시장에 대한 의존도가 매우 높아질 우려가 있음 우리나라 인바운드 시장의 다변화와 미래 대체시장 육성 측면에서 동남아 지역의 아웃바운드 시장의 성장 가능성을 주목할 필요가 있음 xii

19 연구개요 그러나 현재 동남아 아웃바운드 여행은 아세안 역내관광이 주를 이루고 있는 만큼, 향후 이 수요가 아세안 역외관광으로 전환될 수 있도록 관광 경쟁력 개선과 유도책 마련이 필요함 민족, 역사, 문화, 종교, 경제수준 등 아세안 시장의 다양성을 고려할 때 향후 동남아 지역에 대한 인바운드 정책 및 관광마케팅 전략 수립 시 각 국가별 차별화 방향을 명확히 설정할 필요가 있음 무슬림의 빠른 인구 증가율과 소득 증가는 관광소비의 증가로 이어지고 있으며, 전 세계 무슬림 관광객들 중 상당수는 인도네시아와 말레이시아 출신으로 이들의 유치 중요성이 커지고 있음 동남아 무슬림 관광시장 유치를 위해서는 할랄 인증 식품 및 음식 개발, 할랄 식당 안내정보 제공, 주요 관광지 내 기도공간 마련, 메카방향 안내 표식 설치 등 이슬람 문화에 대한 이해와 배려가 필요함 향후 동남아 아웃바운드 시장이 성숙되면서 단체 패키지여행보다는 개별 자유여행에 대한 선호도가 증가할 것으로 예상되며, 저가 관광지가 아닌 고급 관광지로서 홍보마케팅 개선 노력이 필요함 선행 조사연구에 따르면, 동남아 현지의 한류 팬들은 한국 방문 시 한국 음식 체험, 유명 관광지 방문, 한국 대중문화 체험을 선호하며, 특히 K-pop 공연 관람에 대한 관심이 높은 것으로 파악됨 동남아 대상 한류관광 마케팅에 있어서 실제 소비지출 능력을 갖춘 30 40대가 1차 목표시장이 될 수 있으나, 장래에 핵심 소비층이 될 10 20대 청소년을 대상으로 한 홍보와 유치 노력도 중요함 비자, 언어, 항공 등 동남아 시장 방한 유치에 있어 장애요인을 개선하고, 아세안 관광통계 구축 및 시장조사 분석의 체계화가 필요함 xiii

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21 제1장 서 론 1 제1절 연구 배경 및 목적 3 1. 연구의 배경 3 2. 연구의 목적 5 제2절 연구 범위 및 방법 6 1. 연구의 범위 6 2. 연구의 방법 8 제2장 아세안 지역의 동향 11 제1절 아세안 사회 경제 아세안 주요 지표 아세안 공동체 강화 한-아세안 관계 18 제2절 아세안 관광동향 아세안 인바운드 관광 아세안 아웃바운드 관광 21 제3장 태국 관광시장 분석 25 제1절 국가 일반 현황 경제 사회 인구 동향 불교 및 왕실문화 34 제2절 한류 소비 동향 한류 현황 및 전망 한국이미지와 방한의향 41 제3절 아웃바운드 시장 정책 및 업계 동향 국민 해외여행 동향 유사시장과의 비교 56 xv

22 제4장 말레이시아 관광시장 분석 59 제1절 국가 일반 현황 경제 사회 인구 동향 이슬람 문화와 경제 68 제2절 한류 소비 동향 한류 현황 및 전망 한국이미지와 방한의향 73 제3절 아웃바운드 시장 정책 및 업계 동향 국민 해외여행 동향 유사시장과의 비교 88 제5장 인도네시아 관광시장 분석 93 제2절 국가 일반 현황 경제 사회 인구 동향 이슬람 문화와 경제 103 제2절 한류 소비 동향 한류 현황 및 전망 한국이미지와 방한의향 110 제3절 아웃바운드 시장 정책 및 업계 동향 국민 해외여행 동향 유사시장과의 비교 125 제6장 결론 및 제언 127 제1절 분석결과 종합 태국의 아웃바운드 시장 말레이시아의 아웃바운드 시장 인도네시아의 아웃바운드 시장 133 xvi

23 목 차 제2절 정책적 시사점 동남아 아웃바운드 시장 향후 정책 대응 방향 138 참고문헌 141 ABSTRACT 145 xvii

24 표 목차 <표 1-1> 방한 외래객 규모 증가 추이 3 <표 1-2> 아시아 시장 비중 증가 추이 3 <표 1-3> 동남아 국가 방한 외래객 수 4 <표 1-4> 한류 콘텐츠 소비자들의 방한 의향 4 <표 1-5> 동남아 주요국 선정을 위한 검토 기준 6 <표 2-1> 아세안 인구 지표 13 <표 2-2> 아세안 경제 지표 14 <표 2-3> 한 아세안 관계 발전 연혁 18 <표 2-4> 한국의 10대 무역파트너 19 <표 2-5> 한국의 경제권역별 해외직접투자 현황(1968~2013 누계) 19 <표 2-6> 아세안과 한국의 관광객 입국 규모(인바운드) 20 <표 2-7> 아세안과 한국의 관광객 출국 규모(아웃바운드) 22 <표 2-8> 2012년 아세안 역내여행 23 <표 2-9> 2012년 아세안 역외여행 24 <표 3-1> 태국의 주요 경제지표 28 <표 3-2> 태국의 경제전망( ) 30 <표 3-3> 태국의 주요 인구지표 31 <표 3-4> 태국의 인구분포(2014) 32 <표 3-5> 태국의 지역별 가구 수와 인구(2010) 33 <표 3-6> 태국의 평균 가구 규모 변화 33 <표 3-7> 최근 4년 이내 방한 횟수 42 <표 3-8> 최근 한국드라마 호감도 46 <표 3-9> 최근 한국영화 호감도 46 <표 3-10> 최근 K-Pop 호감도 46 <표 3-11> 태국의 공휴일 제도 49 <표 3-12> 태국 내 주요 공항을 통한 항공 여객 수 51 <표 3-13> 한-태국 간 운항실적 51 <표 3-14> 태국의 아웃바운드 관광통계 52 <표 3-15> 태국인 해외여행자들의 방문국가 53 <표 3-16> 태국의 여행목적별 해외여행 출국자 수 54 xviii

25 목 차 <표 3-17> 태국의 교통수단별 해외여행 출국자 비중 54 <표 3-18> 태국인들의 해외여행지 선택 시 주요 고려사항 55 <표 3-19> 태국인들의 해외여행 형태 비교 57 <표 3-20> 방한 태국인 관광객들의 여행 성향 58 <표 4-1> 말레이시아의 주요 경제지표 62 <표 4-2> 말레이시아의 경제전망( ) 64 <표 4-3> 말레이시아의 주요 인구지표 65 <표 4-4> 말레이시아의 인구분포(2014) 65 <표 4-5> 최근 4년 이내 방한 횟수 74 <표 4-6> 최근 한국드라마 호감도 77 <표 4-7> 최근 한국영화 호감도 77 <표 4-8> 최근 K-Pop 호감도 78 <표 4-9> 말레이시아의 공휴일 제도 81 <표 4-10> 말레이시아 내 주요 공항을 통한 항공 여객 수 83 <표 4-11> 한-말레이시아 간 운항실적 83 <표 4-12> 말레이시아의 아웃바운드 관광통계 84 <표 4-13> 말레이시아 해외여행자들의 방문국가 85 <표 4-14> 말레이시아의 여행목적별 해외여행 출국자 수 86 <표 4-15> 말레이시아의 교통수단별 해외여행 출국자 비중 86 <표 4-16> 말레이시아인들의 해외여행지 선택 시 주요 고려사항 87 <표 4-17> 말레이시아 한류 팬들의 방한관광 수요 특징 89 <표 4-18> 말레이시아인들의 해외여행 동반자 비교 90 <표 4-19> 방한 말레이시아인 관광객들의 여행 성향 91 <표 5-1> 인도네시아의 주요 경제지표 96 <표 5-2> 인도네시아의 경제전망( ) 98 <표 5-3> 인도네시아의 주요 인구지표 100 <표 5-4> 인도네시아의 인구분포(2014) 101 <표 5-5> 인도네시아의 지역별 인구 및 가구 수 102 <표 5-6> 인도네시아 할랄 인증 현황 105 <표 5-7> 인도네시아 내 국가별 할랄 인증 현황 105 <표 5-8> 최근 4년 이내 방한 횟수 111 <표 5-9> 최근 한국드라마 호감도 114 xix

26 <표 5-10> 최근 한국영화 호감도 114 <표 5-11> 최근 K-Pop 호감도 115 <표 5-12> 인도네시아의 공휴일 제도 118 <표 5-13> 인도네시아 내 주요 공항을 통한 항공 여객 수 120 <표 5-14> 한-인도네시아 간 운항실적 120 <표 5-15> 인도네시아의 아웃바운드 관광통계 121 <표 5-16> 인도네시아인 해외여행자들의 방문국가 122 <표 5-17> 인도네시아의 여행목적별 해외여행 출국자 수 123 <표 5-18> 인도네시아인들의 해외여행지 선택 시 주요 고려사항 124 <표 5-19> 인도네시아 한류 팬들의 방한관광 수요 특징 126 xx

27 목 차 그림 목차 [그림 1-1] 동남아 주요국 관광시장 분석체계 9 [그림 2-1] 아세안 공동체의 비전과 목표 15 [그림 2-2] 아세안 연계성 개념도 16 [그림 2-3] 아세안과 한국의 관광객 입국 규모(인바운드) 21 [그림 2-4] 아세안과 한국의 관광객 출국 규모(아웃바운드) 22 [그림 3-1] 태국의 연간 GDP 성장 추이 29 [그림 3-2] 태국의 연간 1인당 국민소득 29 [그림 3-3] 태국의 환율 변화 추이 30 [그림 3-4] 태국의 인구분포(2014) 32 [그림 3-5] 태국의 인구성장률 추이 32 [그림 3-6] 한국에 대한 연상 이미지 41 [그림 3-7] 한국에 대한 인식 평가 41 [그림 3-8] 가장 인기 한류콘텐츠 44 [그림 4-1] 말레이시아의 연간 GDP 성장 추이 63 [그림 4-2] 말레이시아의 연간 1인당 국민소득 63 [그림 4-3] 말레이시아의 환율 변화 추이 64 [그림 4-4] 말레이시아의 인구분포(2014) 66 [그림 4-5] 말레이시아의 인구성장률 추이 66 [그림 4-6] 말레이시아의 지역별 인구(2010) 67 [그림 4-7] 말레이시아 주별 평균 가구규모 변화 추이 67 [그림 4-8] 말레이시아 할랄 인증 로고와 인증서 70 [그림 4-9] 한국에 대한 연상이미지 73 [그림 4-10] 한국에 대한 인식 평가 74 [그림 4-11] 가장 인기 한류콘텐츠 75 [그림 5-1] 인도네시아의 연간 GDP 성장 추이 97 [그림 5-2] 인도네시아의 연간 1인당 국민소득 97 [그림 5-3] 인도네시아의 환율 변화 추이 98 [그림 5-4] 인도네시아의 인구분포(2014) 101 [그림 5-5] 인도네시아의 인구성장률 추이 101 [그림 5-6] 인도네시아 무슬림 라마단 행사 및 할랄 인증 로고 103 xxi

28 [그림 5-7] 한국에 대한 연상이미지 110 [그림 5-8] 한국에 대한 인식 평가 111 [그림 5-9] 가장 인기 한류콘텐츠 112 xxii

29 제1장 서 론

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31 제1장 서론 3 제1절 연구 배경 및 목적 1. 연구의 배경 2014년 한 해 동안 우리나라를 방문한 외래객 수는 전년대비 약 16.6% 증가한 총 14,201,516명을 기록하였음 - 제1의 인바운드 시장으로 부상한 중국 관광객의 지속적인 증가와 MICE, 의료, 한류, 크루즈 등 방한상품의 다각화 노력이 두드러짐 <표 1-1> 방한 외래객 규모 증가 추이 연 도(년) 인 원(명) 8,797,658 9,794,796 11,140,028 12,175,550 14,201,516 성장률(%) 자료출처: 관광지식정보시스템 출입국관광통계 전체 방한 외래객 시장 가운데 아시아 시장 비율이 약82.5%로, 지난 5년 간 꾸준한 증가 추세를 보임 - 아시아 지역에 대한 방한 외래객 시장의 높은 의존도는 최근 중국 시장 의 급부상에 기인한 것으로 파악됨 <표 1-2> 아시아 시장 비중 증가 추이 연 도(년) 인 원(명) 6,749,222 7,662,129 8,887,132 9,848,070 11,708,565 구성비(%) 자료출처: 관광지식정보시스템 출입국관광통계 한편 동남아로부터 입국한 외래객 수는 최근 5년간 점진적인 증가 추세에 머물고 있으며, 지난 해 전체 방한 외래객 시장의 약12.6%를 차지함 년 기준 태국, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르, 베트남 등의 순으로 많은 외래객이 방한하였음

32 4 동남아 주요국 관광시장 분석 <표 1-3> 동남아 국가 방한 외래객 수 연 도 필리핀 297, , , , ,951 태 국 260, , , , ,783 말레이시아 113, , , , ,520 싱가포르 112, , , , ,105 인도네시아 95, , , , ,329 베트남 90, , , , ,504 미얀마 57,916 70,168 67,917 63,470 59,797 캄보디아 7,194 12,438 18,567 21,172 24,179 라오스 1,999 2,477 3,294 5,526 6,186 브루나이 1,268 1,434 2,070 2,188 3,214 합 계 1,038,529 1,243,779 1,398,546 1,554,473 1,790,568 자료출처: 관광지식정보시스템 출입국관광통계 동남아시아는 중국, 일본과 더불어 한류 콘텐츠의 핵심적인 소비지역으 로서 방한 의향이 높은 것으로 조사됨 - 동남아의 대표적인 한류영향 국가로는 베트남, 말레이시아, 인도네시 아, 싱가포르, 태국, 필리핀 등을 꼽을 수 있음 <표 1-4> 한류 콘텐츠 소비자들의 방한 의향 중국 일본 대만 태국 말레이시아 인도네시아 67.5% 19.3% 43.0% 53.8% 77.5% 64.5% 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3) 송출시장 관점에서 동남아는 아 태지역 전체 도착자수의 약11%를 차지하 고 있으며 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국 등 주요 국가의 관광 지출 규모는 세계 50위권 내에 속함(UNWTO&Tourism Australia, 2013) - 저가 항공사 운항 증가로 인한 항공여행 붐 조성, 중산층 인구의 증가, 인터넷과 소셜미디어 접근성 개선 등 요인 부각 장래 성장 가능성이 높은 단거리 잠재시장으로서 동남아시아 지역의 아웃 바운드 시장을 체계적으로 분석하고, 거시적인 정책 방향과 시사점을 제 시할 필요가 있음

33 제1장 서론 5 2. 연구의 목적 동남아 주요국은 각각 어떤 나라인가? - 국가별 경제 사회 인구 동향, 한류 동향, 관광정책 및 업계 동향에 관한 정보와 자료를 분석함 동남아 주요국의 관광시장은 어떠한가? - 국가별 아웃바운드 시장 규모, 해외여행자 특성 및 동향에 관한 통계와 조사 보고서를 분석함 한류소비자, 방한시장과 어떻게 다른가? - 동남아 주요국의 일반 해외여행객, 한류소비자, 방한관광객 시장특성을 비교하여 분석함

34 6 동남아 주요국 관광시장 분석 제2절 연구 범위 및 방법 1. 연구의 범위 가. 공간적 범위 일반적으로 동남아시아는 인도차이나 반도와 말레이 제도로 구분되며, 아래 국가들이 포함됨 -베트남 라오스 캄보디아 태국 미얀마 말레이시아 싱가포르 인도네시아 필리핀 브루나이 등 동남아 국가들의 인구 규모, 경제 수준, 관광송출시장 규모, 방한 관광객 수, 한류 영향력 등을 비교 검토함 본 연구에서는 공간적 범위를 태국, 말레이시아, 인도네시아 등 동남아 주요 3개국으로 한정하여 추진함 국 가 <표 1-5> 동남아 주요국 선정을 위한 검토 기준 인구 a ( ) 1인당 GDP b (2014) 관광 송출시장 (2013) 방한 관광객 (2014) 한류 심리지수f (2014) 필리핀 107,668 (13위) 2,913 (135위) 3,188,000 c 434, 태 국 67,741 (21위) 5,550 (99위) 5,970, , 말레이시아 30,073 (44위) 11,062 (67위) 10,153,601 d 244, 싱가포르 5,567 (116위) 56,112 (10위) 8,647, , 인도네시아 253,609 (5위) 3,403 (125위) 7,973, , 베트남 93,421 (15위) 2,072 (142위) 1,843,000 e 141, a : 단위 천명, The World Factbook from CIA. b : 단위 US$, International Monetary Fund. c : 2009년 기준, UNWTO Compendium of Tourism Statistics. d : 2013년 기준, UNWTO Outbound tourism data. e : 2011년 기준, Data quoted by Tourism Australia. f : 한류 선호도 및 성장도, (재)한국문화산업교류재단 KOTRA

35 제1장 서론 7 나. 시간적 범위 동남아 주요국의 관광시장 분석은 2014년 자료를 기준으로 하며, 최근 5 년간(2010~2014) 동향을 위주로 살펴 봄 다. 내용적 범위 동남아 주요 3개국의 일반현황 분석 - 최근 경제 사회 인구 동향, 한류 소비 동향, 국민 해외여행 관련 정책 및 업계 동향에 관한 자료 분석 동남아 주요 3개국의 관광시장 분석 - 해외여행자 규모, 방문국가, 여행목적, 여행형태, 동반자, 선호활동, 여 행자 연령 등 분석 한류 소비자, 방한 관광객과의 비교 - 해외여행자와 한류소비자의 여행경험, 선호도 등 비교를 통해 시장별 차이점 규명 - 해외여행자와 방한관광객의 여행목적, 여행형태, 선호활동 등 비교 및 시사점 도출

36 8 동남아 주요국 관광시장 분석 2. 연구의 방법 가. 국가별 일반현황 문헌 조사 IMF, CIA, KOTRA, KOFICE, KOCCA 등을 통해 동남아 주요 3개국의 경제 사회 인구 변화 및 한류 동향에 관한 최신 자료 수집 한국관광공사 해외지사, 각국 관광청 홈페이지 등을 통해 동남아 주요 3 개국의 아웃바운드 관광정책 및 업계 동향에 관한 정보 수집 나. 관광통계 및 선행연구 분석 UNWTO, PATA, ASEAN, APEC 등 국제기구 아웃바운드 관광통계 및 동남아 시장조사 보고서 검토 동남아 주요국가 관광기구를 통해 각 국가별 관광정책 이슈 및 아웃바운 드 여행 관련 자료 수집 한류 관광시장 조사, 방한 외래관광객 실태조사 등 선행 연구결과 검토 및 유사시장별 비교 분석 다. 업계 및 전문가 자문 활용 동남아 주요국의 한류 소비 동향 및 태국의 불교와 왕실 문화에 관하여 외부 전문가 자문 원고 활용 동남아 지역 전문가, 한류 전문가, 인바운드 여행업계, 관광통역 가이드 등을 대상으로 자문회의 개최

37 [그림 1-1] 동남아 주요국 관광시장 분석체계 제1장 서론 9

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39 제2장 아세안 지역의 동향

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41 제2장 아세안 지역의 동향 13 제1절 아세안 사회 경제 1. 아세안 주요 지표 아세안의 면적은 총436만 km2(전 세계 면적의 약3%), 인구는 총6억 3천6 백만 명(전 세계 인구의 약9%)이며, 명목 GDP는 총2조1백억 달러(전 세 계 GDP의 약3%) 규모를 차지하고 있음(2014 한 아세안 통계집) 아세안 회원국 10개 국가 가운데 국토면적이 가장 큰 나라는 인도네시아, 미얀마, 태국, 말레이시아 등의 순으로 나타났음 인구규모는 인도네시아, 필리핀, 베트남이 가장 높게 나타났으며 미얀마, 태국의 인구 증가율은 전 세계 평균보다 낮은 것으로 분석됨 <표 2-1> 아세안 인구 지표 국가/지역 표면적 1) 인구 2) 인구 도시인구 노령화 증가율 3) 비중 4) 지수 5) 전 세계 148,940,000 7, 한 국 98, 아세안 4,361, 브루나이 5, 캄보디아 176, 인도네시아 1,826, 라오스 230, 말레이시아 328, 미얀마 657, 필리핀 298, 싱가포르 태국 511, 베트남 325, 자료: 2014 한 아세안 통계집 pp ) 2014년 기준, 단위: km2 2) 2014년 기준, 단위: 백만명 3) 2013년 기준, 연평균 증가율 % 4) 2013년 기준, 총인구 대비 비중 % 5) 2013년 기준, (65세이상 인구/0~14세 인구) 100

42 14 동남아 주요국 관광시장 분석 아세안 10개 회원국가 가운데 국내총생산(GDP) 규모가 가장 큰 국가는 인도네시아, 태국, 말레이시아, 싱가포르 등의 순으로 나타났음 한편 1인당 GDP는 싱가포르가 54,775달러로 가장 높았으며 브루나이, 말레이시아, 태국, 인도네시아 등의 순으로 높게 나타났음 - 실질 GDP 성장률은 라오스, 미얀마, 필리핀, 캄보디아 등이 높음 소비자 물가지수 상승률은 인도네시아, 베트남, 라오스, 미얀마 등이 높 은 것으로 분석되며, 실업률이 상대적으로 높은 국가는 필리핀, 인도네시 아, 말레이시아로 나타났음 국가/지역 <표 2-2> 아세안 경제 지표 국내 총생산 1) 1인당 GDP 2) 실질 GDP 성장률 3) 소비자 물가지수 상승률 4) 실업률 5) 전 세계 73, , 한 국 1, , 아세안 2, , 브루나이 , 캄보디아 , 인도네시아 , 라오스 , 말레이시아 , 미얀마 필리핀 , 싱가포르 , 태국 , 베트남 , 자료: 2014 한 아세안 통계집 pp ) GDP, 2013년 기준, 단위: 십억 달러 2) GDP per capita, 2013년 기준, 단위: 달러 3) Real GDP Growth Rate, 2013년 기준, 단위: % 4) Growth Rates of Consumer Price Index, 2013년 기준, 단위: % 5) Unemployment Rate, 2013년 기준, 단위: %

43 제2장 아세안 지역의 동향 아세안 공동체 강화 1967년 8월 8일 방콕 선언 을 계기로 인도네시아 말레이시아 필리핀 싱 가포르 태국 등 동남아시아 5개국의 느슨한 연합으로 시작된 아세안 (ASEAN, 동남아시아국가연합)은 현재 10개 회원국으로 확대되었음 - 브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남 2007년 채택된 아세안 헌장이 2008년 발효되면서 아세안 공동체 건설을 향한 비전과 제도적 기반을 마련하였음(한 아세안센터, 2014) - 아세안 공동체는 크게 아세안 정치 안보공동체(APSC), 아세안 경제공 동체(AEC), 아세안 사회 문화공동체(ASCC) 세 축으로 구성되며, 2015 년 말까지 건설을 목표로 하고 있음 [그림 2-1] 아세안 공동체의 비전과 목표 세계 최대 인구 대국인 중국, 인도와 국경을 접한 지정학적 요충지에 위 치한 아세안은 지구촌 초대형 경제권 태동의 중심에 있다고 볼 수 있음 아세안 경제공동체(AEC)는 단순한 경제협력 차원을 넘어 세계경제와 긴 밀한 관계를 맺고 작동하는 지역경제 단위 설립을 목표로 함 - 아세안 경제공동체의 4대 목표: 1 단일시장과 단일생산기지, 2 경쟁

44 16 동남아 주요국 관광시장 분석 력을 갖춘 경제지역, 3 균형 있는 경제발전, 4 세계경제와의 통합 동남아 전역을 상품 서비스 자본의 이동이 자유로운 하나의 시장 및 생산 기지로 통합함으로써 경제발전의 효율성과 사회발전의 형평성이 모두 실 현되는 하나의 경제권으로 재편하고자 함 하나의 비전, 하나의 정체성, 하나의 공동체 를 지향하는 아세안 공동체 는 동남아시아를 물리적(인프라), 법 제도적, 그리고 인적 차원에서 긴밀 하게 연결된 지역으로 만들려고 하고 있음 - 이는 생산 네트워크를 강화해 아세안의 경쟁력을 높이고, 아세안 국민 들의 삶의 질과 생활수준을 향상시키며, 회원국들의 경제적 중심지를 연결시킴으로써 개발격차를 완화하기 위해서임 [그림 2-2] 아세안 연계성 개념도 특히, 아세안의 물리적 연계성은 효율적이고 경쟁력 있는 경제활동이 가 능하도록 철도 고속도로 항만 통신망 에너지 등 인프라를 구축하는 사업 으로 아래 7개 핵심 전략사업이 선정됨 - 1 아세안 고속도로 연결망 완성, 2 싱가포르 쿤밍 철도망 완성, 3 내륙수로 네트워크 형성, 4 해양교통 시스템 완성, 5 동아시아 지역에

45 제2장 아세안 지역의 동향 17 서 아세안이 교통의 허브 역할을 할 수 있도록 통합적이고 합리적인 교 통체계 완성, 6 개별 회원국 정보통신기술(ICT) 인프라와 서비스 체계 의 발전, 7 아세안 에너지 인프라 구축 프로젝트 아세안의 인적 연계성 강화를 위하여 아세안 회원국 내 인적 이동이 좀 더 자유로워지도록 비자면제 완전 이행, 아세안 국민들을 위한 공항 내 전용라인 설치, 외국인 관광객 비자완화정책, 아세안 국민들의 역내관광 독려, 다양한 여행루트 개발 등을 추진 중임 한편 제도적 연계성은 물리적 연계성과 인적 연계성이 가능한 법과 제도 를 회원국 간에 조화 일치시키는 것을 의미함

46 18 동남아 주요국 관광시장 분석 3. 한-아세안 관계 한국과 아세안은 지난 1991년 완전대화상대국 관계로 승격된 이후 한-아 세안 정상회의 개최, 한-아세안센터 설립, 주아세안대한민국대표부 개설 등 상호 우호적인 외교 관계를 유지 발전시켜오고 있음 2014년 12월 대화관계 25주년 기념 한-아세안 특별정상회의가 부산에서 개최되었으며 정치 안보, 경제, 사회 문화, 글로벌 과제 등 4대축을 토대 로 양자 협력을 심화하면서 전략적 동반자 관계를 구축하고 있음 - 인적 교류 년 700만 시대를 맞아 관광객, 기업인, 정부인사, 유학생, 근 로자 등 양측 국민을 위한 영사협력을 강화해나가기로 하는 한편, 동남 아 국민들의 한국 입국 비자 절차를 간소화하기로 합의함 <표 2-3> 한 아세안 관계 발전 연혁 2014 대화관계 25주년 기념 한-아세안 특별정상회의 개최(부산, 12월) 2012 주아세안대한민국대표부 개설(자카르타, 9월) 2011 한-메콩 외교장관회의 출범(10월) 2010 평화와 번영을 위한 한-아세안 전략적 동반자 관계 격상에 관한 공동선언 채택 및 공동선언 이행을 위한 행동계획 채택(10월) 2009 한-아세안 FTA 서비스 협정 발효(5월) 한-아세안 FTA 투자협정 발표(9월) 대화관계 20주년 기념 한-아세안 특별정상회의 개최(제주, 6월) 한-아세안센터 출범(서울, 3월) 2008 한-아세안센터 설립 양해각서 발효(12월) 2007 한-아세안센터 설립 양해각서 서명(11월) 한-아세안 FTA 상품협정 및 기본협정 발효(6월) 2005 한-아세안 포괄적 협력 동반자 관계에 관한 공동선언 이행을 위한 행동계획 채택(12월) 한-아세안 포괄적 경제협력기본협정 체결(12월) 2004 한-아세안 포괄적 협력 동반자 관계에 대한 공동선언 채택(11월) 1997 제1차 한-아세안 정상회의 및 아세안+3 정상회의 개최(12월) 1991 한-아세안 완전대화상대국 관계로 승격(7월) 1989 한-아세안 부문별 대화관계 수립(11월) 자료: 2014 한 아세안 통계집 131p.

47 제2장 아세안 지역의 동향 19 아세안은 우리나라 제2의 교역 및 건설 수주 지역이자 제3의 투자 대상 지역으로 자리매김 하였음 년 기준으로 볼 때 1989년 대비 교역규모 16배(82억불 1,350억 불), 투자규모 19배(2억불 38억불) 증대 - 우리나라의 수출 대상국 Top10 가운데 싱가포르, 베트남, 인도네시아 등 아세안 국가들이 포함됨 <표 2-4> 한국의 10대 무역파트너 순위 수출 수입 국가 금액 국가 금액 1 중국 145,869 중국 83,053 2 미국 62,327 일본 60,029 3 일본 34,662 미국 41,766 4 홍콩 27,756 사우디아라비아 37,665 5 싱가포르 22,289 카타르 25,874 6 베트남 21,088 호주 20,785 7 인도네시아 15,699 쿠웨이트 19,336 8 인도 11,568 독일 18,725 9 러시아 11,376 인도네시아 18, 브라질 11,149 아랍에미리트 14,633 전 세계 559,625 전 세계 515,585 자료: 2014 한 아세안 통계집 48p. / 주: 2013년 기준, 단위 백만 달러 - 우리나라의 세계 경제권역별 해외직접투자 현황을 살펴보면 ASEAN은 NAFTA, EU와 함께 핵심 투자대상 지역으로 나타남 <표 2-5> 한국의 경제권역별 해외직접투자 현황(1968~2013 누계) 경제권 신규법인수 % 총신고액 % 총투자액 % 전 세계 56, , , ASEAN 8, , , CIS , , EU 1, , , MERCOSUR , , NAFTA 12, , , 기타 32, , , 자료: 2014 한 아세안 통계집 89p. 아세안은 한국 국민들의 제1방문지역으로서 1989년 상호 방문자수가 26 만 명에 불과하였으나, 2013년 650만 명으로 약25배나 증가하였음

48 20 동남아 주요국 관광시장 분석 제2절 아세안 관광동향 1. 아세안 인바운드 관광 2014 한아세안 통계집 자료에 따르면 아세안 국가들 대부분이 외래관 광객 입국 규모가 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있음 아세안 지역 국가들 가운데 인바운드 관광 상위 5개국은 말레이시아, 태 국, 싱가포르, 인도네시아, 베트남 등의 순으로 나타남 <표 2-6> 아세안과 한국의 관광객 입국 규모(인바운드) (단위: 천명) 한국 6,448 6,891 7,818 8,798 9,795 11,140 브루나이 캄보디아 2,015 2,125 2,162 2,508 2,882 3,584 인도네시아 5,506 6,429 6,324 7,003 7,650 8,044 라오스 1,624 2,005 2,008 2,513 2,724 3,330 말레이시아 20,236 22,052 23,646 24,577 24,714 25,033 미얀마 ,059 필리핀 3,092 3,139 3,017 3,520 3,917 4,273 싱가포르 10,288 10,116 9,681 11,639 13,171 14,496 태국 14,464 14,597 14,150 15,936 19,098 22,354 베트남 4,150 4,254 3,772 5,050 6,014 6,848 자료출처: UNWTO Tourism Factbook, 한국관광공사 한국관광통계, 아세안 관광통계 데이터베이스 특히, 말레이시아와 태국은 연간 외래관광객 수가 총2천만 명을 넘어섬 말레이시아 입국 외래객들의 거주국 집계자료에 따르면 싱가포르 관광객 이 연간 1,300만 명에 육박하고 있음(UNWTO, 2015) 태국의 경우, 동북아시아(중국, 일본, 한국)와 동남아시아(말레이시아, 싱 가포르, 라오스), 유럽(러시아, 영국, 독일) 지역의 국가들로부터 많은 외

49 제2장 아세안 지역의 동향 21 래관광객들이 방문하고 있는 것으로 나타남 싱가포르의 주요 인바운드 시장은 인도네시아, 중국, 말레이시아, 호주 등지에서 방문하는 관광객들임 (단위: 천명) 자료출처: 2014 한 아세안 통계집 17p. [그림 2-3] 아세안과 한국의 관광객 입국 규모(인바운드) 2. 아세안 아웃바운드 관광 아세안 국가들의 아웃바운드 시장 규모는 싱가포르가 연간 1,900만 명 이 상으로 가장 큰 것으로 보고되며 그 다음으로 말레이시아, 인도네시아, 태국, 필리핀, 베트남 등의 순으로 나타남 - 싱가포르를 제외한 말레이시아, 인도네시아, 태국, 필리핀, 베트남 등 동남아 5개 국가들의 해외여행 출국자 수는 2007년부터 2012년까지 꾸 준한 성장 추세를 보이고 있음

50 22 동남아 주요국 관광시장 분석 <표 2-7> 아세안과 한국의 관광객 출국 규모(아웃바운드) (단위: 천명) 한국 13,325 11,996 9,494 12,488 12,694 13,737 브루나이 1,273 1,196 1,175 1,269 1,394 1,411 캄보디아 인도네시아 5,828 6,465 6,188 7,221 7,551 8,531 라오스 ,201 1,461 말레이시아 6,026 6,621 6,710 8,182 8,885 9,300 미얀마 필리핀 3,986 3,931 3,921 4,340 4,931 5,064 싱가포르 15,682 16,202 17,729 18,573 19,398 19,436 태국 5,152 5,054 5,433 6,201 6,235 6,884 베트남 1,894 2,375 2,530 3,111 3,601 4,329 자료출처: UNWTO Tourism Factbook, 한국관광공사 한국관광통계, 아세안 관광통계 데이터베이스 (단위: 천명) 자료출처: 2014 한 아세안 통계집 17p. [그림 2-4] 아세안과 한국의 관광객 출국 규모(아웃바운드)

51 제2장 아세안 지역의 동향 년 기준 아세안 국가들의 역내 여행에 관한 통계를 살펴보면 싱가포 르 관광객들이 약1,600만 명으로 가장 많고 그 다음으로 인도네시아 약 580만 명, 말레이시아 약570만 명, 태국 약430만 명 순으로 나타났음 역내 여행을 떠난 싱가포르 관광객들은 말레이시아와 인도네시아를 가장 많이 방문하고 있으며, 인도네시아 관광객들은 싱가포르와 말레이시아를 가장 많이 방문하고 있음 한편 말레이시아 관광객들은 아세안 국가들 가운데 태국, 인도네시아, 싱 가포르를 주로 여행하고 있으며, 태국 관광객들은 라오스와 말레이시아 를 많이 선호하는 것으로 나타남 목적지 출발국가 ASEAN 브루 나이 <표 2-8> 2012년 아세안 역내여행 캄보 디아 인도 네시아 라오스 말레 이시아 미얀마 필리핀 싱가 포르 태국 (단위: 천명) 베트남 브루나이 1, , 캄보디아 인도네시아 5, , , 라오스 1, 말레이시아 5, , , , 미얀마 필리핀 1, 싱가포르 16, , , 태국 4, , , 베트남 2, 합계 40, , , , , , , ,363.8 자료출처: UNWTO Tourism Factbook, 2014 한 아세안 통계집 99p. 본국 기준 수치

52 24 동남아 주요국 관광시장 분석 2012년 기준 아세안 국가들의 역외 여행에 관한 통계를 살펴보면 인도네 시아 관광객들은 사우디아라비아, 중국, 홍콩을 많이 방문하고 있는 것으 로 나타났음 한편 역외 여행을 떠난 말레이시아 관광객들은 중국, 홍콩, 대만을 가장 많이 방문하고 있으며, 태국 관광객들은 중국, 홍콩 다음으로 한국 방문 을 매우 선호하는 것으로 나타났음 <표 2-9> 2012년 아세안 역외여행 (단위: 천명) 목적지 사우디 중국 홍콩 한국 호주 일본 미국 마카오 대만 인도 출발국가 아라비아 브루나이 캄보디아 인도네시아 라오스 말레이시아 1, 미얀마 필리핀 싱가포르 1, 태국 베트남 1, 합계 5, , , 자료출처: UNWTO Tourism Factbook, 2014 한 아세안 통계집 100p. 목적지국가 도착 기준 수치

53 제3장 태국 관광시장 분석

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55 제3장 태국 관광시장 분석 27 제1절 국가 일반 현황 1. 경제 사회 인구 동향 태국은 1997년 외환위기 이전까지 연평균 8%의 높은 경제 성장률을 유지 하다가, 외환위기 이후에는 연평균 5%의 성장률을 지속하였음. 그러나 2013년에 발생한 반정부 시위로 인한 소비심리 위축 및 민간투자 악화, 그리고 미국 양적완화 축소에 의한 바트화 약세로 인해 태국의 GDP 성장률은 2012년 6.5%에서 2013년 2.9%로 급락함. 바트화 약세는 태국의 주요 산업 중 하나인 관광업을 지탱하였으나, 국내 정세불안으로 인한 소비심리 위축 및 투자 악화는 태국 경제에 심각한 영 향을 미친 것으로 파악됨(KOTRA Global Window). 태국 중앙은행의 2013년 연차보고서에 따르면, 지속적인 정치적 불안정 으로 인해 야기된 내수시장의 약화로 태국 경제의 성장세가 둔화된 것으 로 분석됨(Bank of Thailand, 2014). 태국 정부는 2013년 1분기에 경기 부양책으로 최저 임금 인상, 농산물 가 격 보조금 지원, 생애 첫 자동차세 환급제를 시행함으로써 민간 소비를 증진하고자 하였으나, 경제성장세 반등에는 영향을 미치지 못하였음. - 태국 정부는 최저 임금 상승을 통해 소비를 촉진하여 노동자의 삶의 질 을 향상시키고, 현금을 순환시켜 국가의 세수를 증가시키고자 하였으 나, 최저 임금 상승이 기업의 제품 생산 비용에 영향을 줌. 따라서 임금 상승으로 인한 생산 원가 상승으로 기업의 재정 부담은 증가하였고, 이 로 인해 대 태국 투자는 주춤하게 됨. 2014년에 잉락 총리의 해임과 함께 태국의 정치는 안정 국면에 들어섬. 과도정부 내각은 8월 31일 국왕의 재가를 받아 임명되었으며, 2015년 10

56 28 동남아 주요국 관광시장 분석 월 총선 실시까지 행정부를 통제할 예정임. 과도정부 내각 임명 후에도 군부 쿠데타의 주역인 국가평화질서위원회 (NCPO)는 해체되지 않고 당분간 병행해서 운영되며, 상당수의 내각 인사 들이 군부 쿠데타 세력으로 구성됨. 과도내각은 태국 국민들의 지지를 받기 위해 불황에 빠진 태국 경제 문제 를 최우선 과제로 삼고 있음. 1998년 외환위기 이후에 중진국 함정에 빠 진 태국 경제 발전의 원동력은 투자 유치와 인프라 확충 그리고 산업의 고도화임. 따라서 과도정부가 수립되고 2015년 예산안이 처리되면서 인프라 개발계획(2조 4000억 바트 규모) 이 추진될 계획임. 이러한 공공 투자의 증가와 국내 정치의 안정세가 민간소비 회복에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보임(KOTRA Global Window, 2015). 태국의 연간 GDP 규모는 $387.3 billion으로 세계 30위 수준이며, GDP 성장률은 지난 2013년 기준 2.9%를 기록함 - 태국의 1인당 국민소득은 대략 $5,676 이며 구매력 평가기준 국민소득 은 $14,136 으로 추정됨( 13) 연간 GDP GDP 성장률 구매력 평가기준 연간 GDP <표 3-1> 태국의 주요 경제지표 $387.3 billion (전세계 30위, 13) 2.9% (전세계 119위, 13) 통화 환율 ( 기준) $964.5 billion( 13) 주요산업 바트 (Baht) (Baht per Dollar) 관광업, 섬유산업, 농업, 제조업 등 1인당 국민소득 $5,675.8( 13) 실업률 0.7%( 13) 구매력 평가기준 국민소득 $14,136.27( 13) 수출 물가 상승률 2.2%( 13) 수입 자료: International Monetary Fund(IMF), CIA Factbook $225.4 billion (전세계 26위, 13) $219 billion (전세계 24위, 13)

57 제3장 태국 관광시장 분석 29 (단위: billion, US$) 자료: International Monetary Fund(IMF) [그림 3-1] 태국의 연간 GDP 성장 추이 (단위: US$) 자료: International Monetary Fund(IMF) [그림 3-2] 태국의 연간 1인당 국민소득

58 30 동남아 주요국 관광시장 분석 (단위: Baht per Dollar) 자료: The World Bank ( [그림 3-3] 태국의 환율 변화 추이 <표 3-2> 태국의 경제전망( ) Actual Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/ 비고 GDP US billion GDP 연간 성장률 Percent 1인당 GDP USD 실업률 Percent 물가상승률 Percent 소비자 물가지수 Index Points 금리 Percent 자료: Trading Economics (

59 제3장 태국 관광시장 분석 31 일반적으로 65세 이상의 고령 인구 비율이 전체 인구 대비 7%가 넘으면 고령화 사회에 진입한 것으로 간주하는데, 태국의 경우 인접국인 베트남 이나 말레이시아보다 빠른 속도로 고령화가 진행되고 있음. 태국의 인구 고령화는 지난 30년 동안 지속적인 출산율 감소와 평균 수명 연장, 국가 가족계획 프로그램의 시행에서 그 원인을 찾을 수 있음. 출산 율의 경우, 년 여성 1인당 6.4명에서 2005년에 1.7명으로 급격 하게 감소함(East-West Center, 1988; UNFPA Thailand, 2006) 태국의 출산율은 일본과 비슷한 수준이며, 이러한 추세가 꾸준히 이어질 경우, 향후 2020년에는 고령인구가 아동인구를 넘어설 것으로 예측되고 있음. 개도국 상태에서 고령화 사회에 진입하는 것은 노동력 부족에 직면할 가 능성이 높음. 또한 1인당 소득과 저축, 투자의 감소 및 고령 인구의 사회 보장, 보건, 복지를 위한 공공지출의 증가를 가져올 것으로 예상됨. - 노후 준비에 대한 사회 불만이 야기될 수 있으며, 노후보장 시스템 마련 이 요구되고 있음(KOTRA Global Window, 2012) <표 3-3> 태국의 주요 인구지표 전체인구수 67,741,401명 (전세계 21위, 14) 인구성장률 0.35% (전세계 165위) ( 14) 종족별 인구구성( 10) 타이족(95.9%), 버마족(2%), 기타(1.3%), 불특정(0.9%) 출생률 1,000명당 11.26명 (전세계 175위) ( 14) 사망률 1,000명당 7.72명 (전세계 110위) ( 14) 도시화 전체인구의 49.2% ( 14) 기대수명 평균 74.18세 (전세계 116위) 남: 71세 여: 77.54세 ( 14) 가구 수 2,030만 ( 10) 평균 가구규모 3.2명 ( 10) 자료: CIA Factbook, National Statistical Office, Thailand

60 32 동남아 주요국 관광시장 분석 <표 3-4> 태국의 인구분포(2014) 남 여 인구 비율 인구 비율 합계 비율 0-14세 6,117, % 5,827, % 11,945, % 15-24세 5,194, % 4,999, % 10,194, % 25-54세 15,685, % 16,097, % 31,783, % 55-64세 3,468, % 3,893, % 7,362, % 65세 이상 2,830, % 3,625, % 6,455, % 전 체 33,297, % 34,444, % 67,741, % 자료: CIA Factbook 자료: CIA Factbook [그림 3-4] 태국의 인구분포(2014) 자료: The World Bank ( [그림 3-5] 태국의 인구성장률 추이

61 제3장 태국 관광시장 분석 33 <표 3-5> 태국의 지역별 가구 수와 인구(2010) (단위: 백만) 가구 인구 수 구분 수 비율 국적 전체 남 여 태국인 비태국인 비율 태국전체 도시 비도시 지역 방콕 중부 북부 북동부 남부 자료: National Statistical Office, Thailand (web.nso.go.th) <표 3-6> 태국의 평균 가구 규모 변화 연도 평균 가구 규모 성비* 인구밀도** * : 여성 100명 당 남성 수 **: 1km2 당 인구수 자료: National Statistical Office, Thailand (web.nso.go.th)

62 34 동남아 주요국 관광시장 분석 2. 불교 및 왕실문화 1) 불교와 국왕은 역사상 가장 오랫동안 태국의 정체성을 대표하고 있는 핵 심 요소라고 할 수 있으며, 태국을 이해하기 위해서는 이 두 가지에 대한 이해가 필수적임 불교국가인 태국은 법률적으로 신앙의 자유가 보장되어 있으며 불교 이외 의 종교를 신봉하는 데 아무런 방해를 받지 않음 다만, 헌법상 태국의 국왕은 불교도여야 한다고 규정하고 있으며 국민의 대다수인 95%가 불교도이기 때문에 실제로 불교는 국교와 동일한 지위에 놓여 있다고 볼 수 있음 태국불교는 세 가지 특징을 갖고 있는데, 첫 번째 특징은 해탈지향성임. 태국의 상좌부불교는 대중구제를 중시하는 대승불교와 대조적으로 승려 자신의 해탈에 중점을 두고 있음 상좌부불교 교리는 초자연적인 힘이나 신에게 의존하는 일 등은 완전히 배제되며, 불교적 세계관의 이해와 거기에 근거하는 실천에 의해 스스로 깨달음을 얻어야 한다고 가르침 태국불교는 신비적 요소를 배제하는 점에서 합리주의적이고, 개인의 깨 달음을 강조하는 점에서 개인 중심적이라고 볼 수 있음 태국불교의 두 번째 특징은 공덕지향성임. 사실상 해탈지향을 내용으로 하는 종교적 교리는 승려라는 종교적 엘리트를 대상으로 한 것이고, 재가 신도에 대해서는 별도의 원리에 의한 행동지침이 있음 공덕지향성을 중시하는 태국불교의 또 다른 특징은 주술지향성을 띠고 있 다는 점임. 공덕지향의 교리가 주로 내세나 장래에 대해서 보장은 하고 있으나 현실에서 당면하는 여러 가지 문제에 해답을 주지 못하는 경우에, 주술지향적인 불교가 보완적 효과를 발휘할 수 있음 1) 부산외국어대학교 태국어과 김홍구 교수 자문.

63 제3장 태국 관광시장 분석 35 불교와 함께 태국의 정체성을 대표하고 있는 또 하나의 주요한 요소는 바 로 국왕(왕실)이라 할 수 있음 태국 왕실의 전통은 쑤코타이왕조(Sukhothai: 년), 아윳타야 왕조(Ayutthaya: 년), 톤부리 왕조(Thonburi: 년) 를 거쳐 현재의 랏따나꼬신 왕조(Rattanakosin: 1782년-현재)에 이르기 까지 770여 년 동안 이어져 내려오고 있음 1932년 입헌혁명으로 절대군주제가 붕괴되기는 했지만 현 랏따나꼬씬 왕 조는 230년 이상 정당성을 유지해 왔음. 라마 4세(Rama Ⅳ: 년) 와 라마 5세( 년)는 근대화와 외교정책의 성공으로 서구 제 국주의의 식민지 위협으로부터 태국을 지켜내는 데 혁혁한 공을 세움 절대왕조의 마지막 왕이었던 라마 7세( 년)는 비록 전통적인 절 대군주 정치체제를 지켜내는 데는 실패했지만 스스로 헌법을 제정해 절 대군주의 권력을 축소시키고 다수의 의견이 정책에 반영되는 민주적 정 치시스템(입헌군주제)으로의 체제변화를 시도한 적도 있었으며, 이런 이 유로 국민들은 기본적으로 왕실에 대한 존경심과 신뢰감을 갖고 있음 누군가는 태국의 종교는 불교가 아니라 군주제라고 할 만큼 태국 사회에 서 현재의 입헌군주 푸미폰 아둔야뎃(Bhumibol Adulyadej) 국왕의 정치 사회적 영향력은 실로 막강함 일종의 경제사회개발계획이라고 할 수 있는 왕실개발계획은 1천 300개 이상 실시되고 있음. 이 계획들은 내용에 따라 수자원 및 관개개발, 토지 개발, 농업개발, 연구개발, 보건위생, 교육개발 등으로 분류할 수 있음 푸미폰 국왕은 이른바 태국판 새마을 운동이라고 할 수 있는 왕실개발계 획을 성공시킴으로써 국민들에게 우리를 잘살게 해 준 아버지 같은 왕 으로 각인되어 왔음 이에 대한 공로로 유엔으로부터 특별상을 수상하기도 한 푸미폰 국왕은 세계에서 가장 열심히 일하는 왕, 태국 역사상 국민들로부터 가장 사랑

64 36 동남아 주요국 관광시장 분석 받는 국왕이 되었음 왕실개발계획이 성공할 수 있었던 이유 중 하나는 푸미폰 국왕이 갖고 있 는 재정적 능력에서도 찾아 볼 수 있음. 왕실재산국은 태국 제2위의 자산 가이며 제4위의 투자가임. 다시 말하면 푸미폰 국왕은 자신의 재산을 투 자하여 이 계획의 상당 부분을 성공시켰다는 것임 세계 최장기 집권 군주인 푸미폰 국왕(1927년생)은 지난 69년 동안 재위 하며 국민들의 존경을 받아왔으며, 막강한 정치 사회적 영향력을 발휘하 고 있지만 고령의 나이에 접어들면서 후계자 문제로 고민에 빠져있음 후계자 문제는 양대 정치세력인 존왕파 옐로셔츠와 친 탁씬파 레드셔츠간 의 정치적 이해와 관련되어 복잡한 양상을 띠고 있으며, 차기 왕권주자 두 명을 지지하는 정치세력이 첨예하게 대립하고 있다는 것이 문제임 앞으로 두 세력이 차기 왕권승계 문제를 놓고 대립될 경우 태국에는 지금 보다 더 큰 정치 불안이 초래될 가능성이 있음. 두 정치세력간의 대결은 지금까지와 같은 단순한 정권차원의 권력투쟁이 아니라 왕권이 걸려있는 것이기 때문에 그 폭발성의 규모는 유례없는 것이 될 전망임

65 제3장 태국 관광시장 분석 37 제2절 한류 소비 동향2) 1. 한류 현황 및 전망 가. 현지 한류 현황 태국 한류는 드라마 한류로 시작되어 현재도 꾸준한 인기가 지속되고 있음 - 태국 내 한류는 2001년 <가을동화(Autumn in My Heart)>의 인기로 본격적으로 자리 잡기 시작함 - 현재 태국의 공중파 채널은 총 6개이며 이 중 채널5, 채널7, ITV 등 세 개의 채널에서 한국 드라마를 방영 중이며, 2014년 10월 기준 한 해 동 안 약 40여 편의 한국드라마가 방송되었음(김문영, 2014) 현재 태국의 한류는 K-Pop이 주도하고 있음 - 태국 음악 시장 규모는 연간 400억 바트(약 1조 3,000억원)가 넘는 것 으로 추정되며, 이중 순수 음악시장 규모는 200억 바트 이상임 - 태국의 순수 음악시장 가운데 K-Pop 점유율은 전체의 약17%인 35억 바트(약 1290억 원)로 추정됨 - 태국에서 외국음원이 차지하는 비중은 2007년 이전까지 5% 이내에 머 물렀으나, 2009년 이후 20%대로 증가했으며 그 중심엔 한국음악의 진 출이 결정적이었다는 분석임(이유현, 2014) K-Pop과 스타들의 진출 뿐 아니라 제작 시스템 수출로 이어지고 있음 - SM 엔터테인먼트는 태국 케이블 TV계에서 가장 영향력이 큰 True vision와 합작법인 SM True를 세운바 있음 - 또한, JYP 등 한국의 간판 기획사들도 현지 법인을 설립하며 태국 시장 진출을 가속화하고 있음 2) 한국문화산업교류재단 박성현 조사연구팀장 자문.

66 38 동남아 주요국 관광시장 분석 - 제임스 지라유(James Jirayu), 걸그룹 G-TWENTY와 CUP C 등은 한 국 엔터테인먼트 기획사에 위임되어 K-Pop 스타 트레이닝을 받은 후 현지에서 큰 인기를 얻고 있음. - 제임스 지라유의 경우 큐브엔터테인먼트사에서 K-Pop 트레이닝을 받 았던 사실이 알려지면서 이슈가 되고 방송에서 한국생활 이야기를 하면 서, 한국을 체험하고 싶은 팬들에게 한국 방문 동기를 부여함(한국문화 산업교류재단, 2014) 태국인의 K-Pop 무대 진출이 현지 팬들의 선호 요인으로 작용함 - 태국인이 K-Pop 스타로 자리하며 한류에 대한 선호도가 더욱 깊어지고 있음. 대표 사례로 2PM의 닉쿤이 있으며 그 뒤를 이어 걸그룹 Tiny-G 의 민트, 빅터의 비(Bie), GOT7의 태국인 멤버 뱀뱀도 같은 케이스임 - 현재 공개 오디션으로 발탁돼 JYP, 큐브, YG 등 한국 간판 기획사에서 훈련 중인 태국인들이 10명이 넘는 것으로 파악되고 있으며, 비공개 오 디션 등으로 선발된 인원까지 합치면 그 수는 더 많을 것으로 추정됨 - 이들 유학생 들의 성공스토리는 태국 내 K-Pop 저변을 더욱 넓히며 K-Pop 스타 육성 시스템에 대한 신뢰를 보장하고 있음 공동제작 및 포맷 인력수출 활성화 - JTBC의 예능 프로그램인 <히든 싱어>가 포맷 수출되어 태국판 <히든싱 어>가 2015년 4월 방송됨 - JTBC의 <히든싱어> 조승욱 PD가 직접 플라잉 PD로 참여했으며, 세트 장은 한국에서 제작된 프로그램과 흡사한 형식으로 제작되었음 - 최근 KBS의 <출발드림팀>은 태국과의 공동제작 협의 중임 - True Vision에서는 2014년 태국판 FULL HOUSE 를 한국과 같이 합작 으로 리메이크하였고, 베트남, 중국 등 다른 나라에도 수출한 바 있어 향후 공동제작, 포맷 수출 등이 더욱 활발하게 진행될 것으로 예상됨 태국의 한류는 문화한류 에서 생활한류 로 진화 중 - 한국 드라마 및 K-Pop의 인기는 한류스타의 하얗고 고운 피부에 대한

67 제3장 태국 관광시장 분석 39 동경으로 이어지고 한국 화장품, 한국 패션에 대한 수요로 연결됨 년 태국에 수출된 한국 화장품은 총 80만 달러에 불과했으나, 2012년 총 5천 870만 달러를 기록, 10년 만에 무려 72배나 증가하여, 한류의 인기와 더불어 높은 성장세를 나타내고 있음 - 태국에서 현재 공식적으로 유통되는 한국산 화장품 브랜드는 스킨푸드, 설화수, 라네즈 등 10개 내외이나, Grey Market 에서 비공식적으로 유 통되는 한국산 화장품 브랜드는 100개 이상으로 추정됨 - 태국 내 한류의 영향으로 한식의 인기 또한 높아지고 있음. 한식당 운영 업체 의견을 종합해 보면, 방콕에 200여 곳 이상을 포함, 파타야 50여 곳, 푸켓 25곳, 치앙마이 20곳 등 태국 전역에 400개 이상 한식당이 있 는 것으로 추정되며, 전체 손님 중 절반 이상이 태국 현지인인 한식당도 늘어나고 있음(한국문화산업교류재단, 2014) 나. 향후 한류 전망 태국 내 음악시장 향후 5년간 7.2% 성장률 예상 - PWC분석에 따르면 태국의 콘텐츠시장은 향후 5년간 7.2%의 성장률로 2018년에는 130억 9,400만 달러 규모에 이를 것으로 예상 3) 유무선 네트워크 확대에 따라 한류 콘텐츠 소비 확대 예상 - 인터넷 인프라 구축과 디지털 단말의 보급 등 유무선 네트워크가 확대 되고 있음. 이에 따라 K-Pop의 주 소비자라 할 수 있는 태국 10-20대 팬들의 글로벌 SNS 사용 의존도가 높아지고 있음 - 글로벌 SNS 사용 빈도의 증가는 유튜브나 페이스북을 통한 한국 가수 들의 뮤직비디오 시청빈도를 높이고 있으며 충성심 높은 열성 팬클럽 층을 양산하고 있음 태국의 디지털 TV 시대가 한국드라마 수요를 확대시킬 것으로 예상 - 한국 드라마 인기가 하락세에 들어섰다는 분석도 있으나 2014년부터 본 격적인 디지털 TV시대를 맞아 양질의 콘텐츠를 확보하려는 태국 방송 3) 한국콘텐츠진흥원(2015), 2014 해외 콘텐츠 동향 조사

68 40 동남아 주요국 관광시장 분석 사들의 관심이 높아지고 있어 한국 드라마 콘텐츠 수출에 호조건임 반정부 시위는 한류 진출에 큰 장애요인이 되지 못할 것으로 예상 - 주기적으로 반복된 반정부 시위가 시민들에게 불편한 요인이지만 실생 활에 큰 문제를 야기시키지는 못함 - 반정부 시위가 본격화된 기간 동안 소녀시대의 태국 공식 첫 번째 콘서 트 st Concert THAILAND BANGKOK 이 2014년 1월 11일 임팩 트 아리나 무엉텅타니에서 성황리에 열렸으며 같은 장소에서 영국의 기 타리스트이자 싱어송라이터인 에릭 크립튼과 팝스타 부르노마스의 월 드투어가 3월과 4월에 각각 열렸음 4) - 태국 내 반정부 시위를 외면하는 한류 팬에 대한 일부 비난이 있을 정도 로 반정부 시위가 한류 진출에 큰 장애요인은 아닌 것으로 판단됨 태국의 저작권 시장 환경은 점차 개선될 것으로 전망 - 저작권에 대한 낮은 인식, 만연한 저작권 침해, 저작권 법제의 미비로 인한 단속시스템의 부재 등 한류 콘텐츠의 합법시장 확대를 저해하는 위기요소들이 여전히 존재하고 있으나, 태국 내 저작권 환경 개선을 위 해 한국 정부를 비롯한 국제사회의 꾸준한 노력이 진행되고 있으며, 태 국 정부의 협력강화로 태국의 저작권 시장 환경은 점차 개선되고 있음 태국의 넓은 사회문화적 포용력은 한류 성장에 기회 요인 - 태국은 전 국민의 95%가 불교신자이면서도 불교를 국교로 선포하지 않 았으며, 이슬람교나 카톨릭 등 타종교에 대한 불이익이나 차별대우가 없음(최진영, 2014) - 태국의 넓은 사회문화적 포용력은 한류 콘텐츠를 포함한 외국의 콘텐츠 가 품질과 가격경쟁력을 갖춘다면 큰 제약 없이 진출할 수 있는 환경을 제공하고 있음 - 또한 불교와 유교문화권이라는 문화적 유사성, 외국과 외국인에 대한 태국인들의 개방적 자세도 한류에는 긍정적 요인임 4) 한국문화산업교류재단 2014년 1월 19일자 태국통신원 소식.

69 제3장 태국 관광시장 분석 한국이미지와 방한의향 가. 한류 팬들의 한국이미지 한국하면 떠오르는 이미지는 드라마 와 K-Pop 5) - 태국인들은 1위로 드라마 (95명, 23.8%), 그 다음으로 K-Pop(58명, 14.5%), 미용(54명, 13.5%), 연예인(45명, 11.3%) 순으로 응답함 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3) [그림 3-6] 한국에 대한 연상 이미지 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3) [그림 3-7] 한국에 대한 인식 평가 5) 한국문화산업교류재단이 해외 한류팬을 대상으로 2014년 11월에 실시한 설문조사결과임. 조사대상 자는 총 14개국 5,600명이며 국가당 400명, 남녀비율 각각 50%, 10대-40대 이상 세대별 비율 각각 25%로 수집됨.

70 42 동남아 주요국 관광시장 분석 나. 한류 팬들의 방한 의향 태국 한류 팬들의 약53.8%가 한국 방문의향을 갖고 있음 - 제4차 해외한류실태조사에 참여한 태국인 설문응답자 400명 중 30.8% 는 최근 4년 내 한국을 관광한 경험이 있는 것으로 나타남 - 방문횟수가 가장 높은 집단은 30대(42명)였으며 40대(29명), 20대(27 명), 10대(25명) 순으로 나타남 <표 3-7> 최근 4년 이내 방한 횟수 연 령 1회 2-3회 4-5회 전체 10대 대 대 대 이상 합 계 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3) 한류콘텐츠 경험 이후 한국 제품 및 서비스 이용 의도에 관한 질문에서 한국 방문의도(53.8%)가 가장 높은 순위를 기록함 6) - 연령별로는 30대(14.3%), 20대(13.3%), 10대(12.6%), 40대(11.8%)순으 로 나타남 방한 태국인은 2004년 10만 명을 돌파한 후 매년 두 자릿수 성장을 지속 하여 2010년 26만, 2011년 31만, 2012년 39만, 2013년 37만 명 수준에 도달했음 - 한류 이전인 2001년 16.8%의 감소율, 2002년 1.2%, 2003년 5.8%의 증 가율과 이후 10% 이상의 지속 상승세를 비교해 보면 2003년 이후 태국 인들의 방한 급증세는 태국 내 한류의 확산 시점과 일치하는 경향을 보 이고 있음 6) 한국문화산업교류재단 제4차 해외한류실태조사결과를 바탕으로 분석됨

71 제3장 태국 관광시장 분석 43 관광객 유치 경쟁으로 인한 저가관광으로 이미지 실추 우려 - 일본의 15일 무비자 관광 허용 이후 태국인들의 일본 여행 수요가 급증 하고 있으며 상대적으로 한국 방문객은 정체 추세임 - 또한 일본관광청 및 대일본여행을 주관하는 여행사도 스키여행은 물론 후지산-하코네 온천 여행, 봄 벗꽃 시즌을 겨냥한 간사이 지방의 교토- 나고야-오사카 등 다양한 여행상품을 홍보하고 있음 - 한국 여행사들이 일본으로 발길을 돌리는 관광객을 유치하기 위해 항공 료 값보다 저렴한 3박 5일의 여행상품을 경쟁적으로 출시하고 있으나 여행의 질적 저하, 쇼핑 강매 등으로 인해 민원이 증가하고 부정적 이미 지가 형성될 우려가 높음 7) 저가관광 근절, 고급 계절여행지로서의 한국관광 이미지 개선 필요 - 태국인 관광객은 한국여행에서 화장품, 의류쇼핑, 식도락, 김치 만들기 체험, 테마파크 방문, 겨울 스키 같은 계절여행 및 이국적인 풍경감상을 선호하는 것으로 보고됨 8) - 같은 곳을 방문하는 것보다 새로운 곳을 찾아 방문하는 것을 좋아하며, 더운 곳을 피해 시원한 날씨의 여행지를 즐기는 경향이 있음 - 태국인 방한 여행객 유치 확대를 위해서는 태국에는 없는 봄, 가을과 겨 울 계절의 관광프로그램과 이에 대한 집중적인 홍보가 필요함 7) 한국문화산업교류재단 2015년 1월 12일 태국통신원 소식 8) 한국문화산업교류재단 2014년 1월 29일 태국통신원 소식

72 44 동남아 주요국 관광시장 분석 다. 한류 선호도 및 마케팅 가장 인기 있는 한국문화콘텐츠는 한식 - 4차 해외한류실태조사 결과, 태국 내 가장 인기 있는 한국문화콘텐츠 9) 는 한식(249명, 62.3%), 패션(245명, 61.3%), K-Pop(222명, 55.5%), 영화(200명, 50.3%), 드라마(185명, 46.3%) 등의 순으로 나타남 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3) [그림 3-8] 가장 인기 한류콘텐츠 - 한국음식에 대한 선호도는 여성(70%)이 남성(54.6%)보다 높았으며 40 대 이상(70.4%), 30대(66%), 20대(58%), 10대(55.2%) 순으로 나타남 - 한국 패션에 대한 선호도는 여성(68.6%), 남성(54%) 그리고 30대 (65.2%), 40대 이상(61.2%), 10대(60%), 20대(59.2%) 순으로 나타남 - K-Pop의 경우 여성(61.6%), 남성(49.6%)순으로 나타났으며 40대 이상 (60.4%), 30대(57.2%), 10대(53.2%), 20대(52%)의 순으로 나타남 - 영화의 경우 여성(57%)이 남성(43.6%)보다 높고 세대별로는 40대 이상 (60.4%), 20대(49.2%), 30대(48%), 10대(44%)의 순으로 나타남 - 드라마의 경우 여성(54%), 남성(38.6%) 세대별로는 40대 이상(61.2%), 20대와 30대가 동일한 비율인 45.2%, 10대(34%) 순으로 나타남 9) 4차 해외한류실태조사에서 드라마, K-Pop, 영화, 한식, 패션, 미용 등에 대해 <매우인기가 없다~매우 인기가 있다>까지 5점 척도로 제시한 후 인기가 있다와 매우 인기가 있다 표기를 빈도로 환산함.

73 제3장 태국 관광시장 분석 45 1년 전 대비 한국문화콘텐츠 이용량은 점진적 증가 로 인식 10) - K-Pop의 경우 여성 40%, 남성 33.6%가 증가한 것으로 인식한 반면 남 성27%, 여성18.6%가 감소한 것으로 인식함. 연령별로는 10대(47.2%), 30대(39.2%), 20대(37.2%), 40대 이상(24%) 순으로 증가했다고 인식 한 반면 40대 이상(25.2%), 10대(24%), 20대(23.2%), 30대(19.2%)순 으로 감소한 것으로 인식함 - 드라마의 경우 여성 57%, 남성 38.6%가 증가한 것으로 인식한 반면 남 성 25.6%, 여성 12%가 감소한 것으로 인식함. 연령별로는 30대(52%), 20대(50%), 10대(47.2%), 40대 이상(42%) 순으로 증가했다고 인식한 반면 10대와 20대가 각각 21.2%, 40대(20.4%), 30대(13.2%)순으로 감 소한 것으로 인식함 - 영화의 경우 여성 42%, 남성 32.6%가 증가한 것으로 인식한 반면 남성 25%, 여성 16.6%가 감소한 것으로 인식함. 연령별로는 10대(41.2%), 30대(39.2%), 20대(36%), 40대 이상(33.2%) 순으로 증가했다고 인식 한 반면 20대(25.2%), 40대(24%), 10대(22%), 30대(12%)순으로 감소 한 것으로 인식함 한국 드라마와 영화 호감도는 30대, K-Pop은 20대가 선호 - 한국드라마 최근 호감도 비율 11) 의 경우 고평가 49%(196명), 보통 42.3%(169명), 저평가 8.8%(35명)로 나타남 - 한국드라마 최근 호감도 고평가 비울이 가장 높은 집단은 40대 이상이 며 저평가 집단은 10대가 높은 수치를 나타내고 있음. 단, 40대 이상의 경우 50대까지 포함하고 있으므로 단일세대로는 30대가 가장 높은 비 율로 나타난 것으로 파악할 수 있음 10) 4차 해외한류실태조사에서 드라마, K-Pop, 영화 장르에 대해 1년 전 대비 이용량이 증가했다 라는 문항을 <매우그렇지않다~매우그렇다>까지 5점 척도로 제시한 후 그렇다와 매우그렇다 표기를 빈도로 환산한 것임 11) 각 콘텐츠에 대한 최근 선호도 5점 척도 값에서 1-2점은 저평가 집단으로, 3점은 보통 집단으로, 4-5점은 고평가 집단으로 분류하여 계산한 값임

74 46 동남아 주요국 관광시장 분석 <표 3-8> 최근 한국드라마 호감도 호감도 단계 10대 20대 30대 40대 이상 전체 저평가 14명 11명 7명 3명 35명 보통 45명 42명 41명 41명 169명 고평가 41명 47명 52명 56명 196명 합 계 100명 100명 100명 100명 400명 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3) - 최근 한국 영화 호감도 비율의 경우 고평가 51.8%(207명), 보통 41.8% (167명), 저평가 6.5%(26명)로 나타남 - 최근 한국 영화 호감도 고평가 비율이 가장 높은 집단은 30대이며, 저평 가 집단은 10대가 높은 수치를 나타내고 있음 <표 3-9> 최근 한국영화 호감도 호감도 단계 10대 20대 30대 40대 이상 전체 저평가 12명 5명 2명 7명 26명 보통 40명 42명 39명 46명 167명 고평가 48명 53명 59명 47명 207명 합 계 100명 100명 100명 100명 400명 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3) - 최근 K-Pop에 대한 호감도 비율의 경우 고평가 47%(188명), 보통 38.5%(154명), 저평가 14.5%(58명)로 나타남 - K-Pop 호감도가 가장 높은 집단은 20대이며 가장 낮은 평가 집단은 40 대로 나타남 <표 3-10> 최근 K-Pop 호감도 호감도 단계 10대 20대 30대 40대 이상 전체 저평가 10명 13명 15명 20명 58명 보통 38명 33명 39명 44명 154명 고평가 52명 54명 46명 36명 188명 합 계 100명 100명 100명 100명 400명 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3)

75 제3장 태국 관광시장 분석 47 태국 한류와 한국관광의 핵심 목표시장은 30대, 한류확산 이어가기 위해 20대 세대 유치 위한 방안 필요 - 태국 한류 팬 중 충성도가 제일 높고 한국 관광의도가 제일 높은 집단은 30대로 파악됨. 이들은 현재의 한류 소비도 높을 뿐 아니라 호감도도 높은 집단이며 이와 더불어 소비지출능력이 뒷받침되어 실제 한국관광 빈도도 높은 집단임 - 40대의 경우 현재 한류 소비와 충성도는 다소 높은 집단으로 분류될 수 있으나 이용량 인식에 있어 감소의 폭이 큰 집단으로 한류소비가 점차 쇠퇴할 수 있는 집단임. 또한 한국관광에 있어 1차 방문횟수는 높으나 재방문율을 비교했을 때 낮은 집단으로 이 세대의 재방문율을 높이기 위한 관광프로그램이 개발되어야 할 것임 - 20대의 경우 한류콘텐츠 소비량 및 인기도 평가에 대해 인색한 편임. 또한, 소비지출능력이 뒷받침되는 세대임에도 불구하고 한국방문횟수 와 재방문율도 10대와 큰 차이가 없는 것으로 분석됨. 현재 주 소비층인 30대와 10대 사이에 한류콘텐츠 소비 확산을 이끌어 갈 중요한 위치에 있으므로 해당 세대에 적합한 한류콘텐츠 마케팅과 한국관광 유치를 위 한 전략이 마련되어야 할 것임 - 10대의 경우 한국문화콘텐츠 이용량 증가에 대해 높이 평가하고 있으나 감소의 비율도 큰 집단으로 분석됨. 향후 한류 확산 및 한국관광 성장을 위해서는 주 소비층이 될 10대 집단의 취향에 적합한 콘텐츠 제작, 소비 및 유통 마케팅 전략이 필요할 것임

76 48 동남아 주요국 관광시장 분석 제3절 아웃바운드 시장 1. 정책 및 업계 동향 가. 아웃바운드 관련 정책 및 제도 12) 태국의 관광산업은 세계 경제 위기에도 불구하고 성장세를 유지하였으나, 국내의 정치적인 불안정으로 인해 2014년도 외래관광객 수는 전년대비 감소치를 보임. 방콕에서 2013년 10월부터 2014년 5월까지 7개월간 지속 된 반정부 시위는 태국의 관광분야에 부정적인 영향을 미쳤음 - 중국, 말레이시아, 홍콩, 호주, 필리핀, 미국은 자국민에게 태국 여행을 가급적 자제하고 방콕 시위의 거점들을 피할 것을 권고하였음 태국의 주요 휴양지들은 해외의 부정적인 언론 보도로부터 회복된 반면, 장기화된 정치적 불안은 안전한 관광지로서의 태국의 이미지에 타격을 가져옴. 태국의 정치적인 문제에 대한 신속한 대응이 예측되지 않으며, 군사적인 개입이 있을 가능성도 존재함 태국관광청(The Tourism Authority of Thailand: TAT)은 2014년 7월 에 2,800만 외래관광객 유치와 1억 3,200만의 국내 여행 그리고 2.2조 바트의 총 관광지출 달성을 목표로 하는 마케팅 실행 계획을 발표함 - Thainess 와 Happiness 는 본 마케팅 실행 계획의 핵심 테마임. 태국 관광청은 보다 많은 외래관광객 유치를 위해 Amazing Thailand: Happiness Within 이라는 홍보 슬로건을 내세움 최근 태국의 인바운드 시장은 인도와 중국, 러시아 같은 신흥국으로부터 외래관광객 수가 눈에 띄게 증가하고 있음. 이는 신흥국가들의 소득수준 12) 한국관광공사 관광조사연구센터 자문. Travel & Tourism Intelligence Center(2015)

77 제3장 태국 관광시장 분석 49 증가 및 다양한 저가 항공노선 옵션, 태국관광청의 홍보노력 등에서 기인 한다고 볼 수 있음 특히 태국은 동남아시아 지역의 대표적인 의료관광 목적지로서, 저렴한 의료비용 및 요양시설(스파), 의료관광산업 진흥을 위한 태국정부의 노력 에 힘입어 빠른 속도로 성장하고 있음 - 태국관광청(TAT)의 발표에 따르면, 태국의 의료관광객 수는 2009년 434,991명에서 2013년 757,525 명으로 연평균 약 15%씩 증가함. 태국 의 전체 의료관광 수입도 2009년 642억 바트에서 2013년 1,616억 바트 로 연평균 약 26%의 성장을 보임 태국 국민은 전 세계 여러 나라에서 무비자 입국 혹은 입국 비자가 허용 되고 있음. 태국 국민은 무비자로 홍콩, 마카오를 여행할 수 있으며 일본 을 방문할 경우 체류기간 15일까지, 한국 방문 시 체류기간 90일까지는 비자가 요구되지 않음 태국의 연간 공휴일 수는 총16일 내외이며 개별 유급휴가는 6일 정도임. 태국은 일 년 중에 4월과 5월, 12월에 공휴일이 많이 지정되어 있어 연휴 를 활용한 국내 및 해외 여행수요가 예상됨 <표 3-11> 태국의 공휴일 제도 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 New Year's Day(1일) Magha Puja(14일) Chakri Memorial Day(6일), Chakri Day(7일), Songkran(13일) Labor Day/May Day(1일), Coronation Day(5일), Vesak Day(13일) Asalha Puja(11일) The Queen's Birthday(12일) Chulalongkorn Day(23일) The King's Birthday(5일), Constitution Day(10일), New Year's Eve(31일)

78 50 동남아 주요국 관광시장 분석 나. 현지 항공업계 동향 2010년~2014년 태국의 항공 시장은 저가 항공(LCC)의 성장으로 인하여 좋은 성과를 나타냈음. 저가 항공을 선호하는 중국과 인도 관광객들의 증 가로 전체 수입은 동 기간 동안 연평균 10.7%의 성장률을 기록함 13) 국내 및 국제 항공사 이용 승객은 2010년 4,510만 명에서 2014년 6,690 만 명으로 연평균 약 10.4%의 증가율을 기록함. 이러한 태국 항공 시장의 주요 성장 동력은 저가 항공의 발전과 중산층 인구의 증가를 들 수 있음 지난 10년 동안의 태국 항공 시장의 성장은 Air Asia, Nok Air, Orient Thai와 같은 저가 항공의 확대에서 기인하였음. 태국 국적기인 타이항공 은 Nok Air와 Thai Smile 두 개의 저가 항공을 운영 중임 Air Asia의 말레이시안 저가 장거리 오퍼레이터인 Air Asia X는 2014년 6월에 Thai Air Asia X를 런칭하였음. 2014년 6월에 방콕-인천 노선 운 항을 시작으로, 7월에는 일본 도쿄와 오사카도 취항하였음 2013년 12월 Thai Lion Air는 방콕-자카르타, 방콕-쿠알라룸푸르 두 편 의 신규 국제노선 운항을 개시하였음. 한편 2014년 11월에 대만의 Tiger air는 타이페이-방콕 노선의 매일 운항과 타이페이-치앙마이 노선의 주 4회 운항을 시작하였음 태국 공항 도착편의 증가로 인해 공항 기반시설 개선이 요구되고 있으며, 태국 내 공항을 관리하는 AOT(Airports of Thailand Public Company Limited)에 따르면 전체 승객 수가 7,278만에 달하는 것으로 나타남 향후 증가하는 항공 여행 수요에 대비하여 AOT는 방콕 Suvarnabhumi 국제공항, 방콕 Don Mueang 국제공항, 푸켓 Phuket 국제공항, 치앙마 이 Chiang Mai 국제공항, 송클라 Hat Yai 국제공항, Krabi 공항 등 태 국의 모든 공항에 대한 확장 계획을 가지고 있음 13) 한국관광공사 관광조사연구센터 자문. Travel & Tourism Intelligence Center(2015)

79 제3장 태국 관광시장 분석 51 <표 3-12> 태국 내 주요 공항을 통한 항공 여객 수 (단위: 천명) Total passenger traffic Bangkok Suvarnabhumi 41,210 38,603 40,500 42,785 47,911 Bangkok Don Muang 4,806 5,043 2,467 3,000 3,425 Phuket 5,704 5,731 5,780 7,044 8,468 Chiang Mai 3,291 3,063 3,082 3,179 3,880 Hat Yai 1,390 1,285 1,390 1,506 1,869 Koh Samui 1,302 1,365 1,412 1,414 1,483 Udon Thani ,012 of which: International Bangkok Suvarnabhumi 33,300 31,608 30,280 32,942 36,597 Phuket 2,190 2,409 2,290 3,342 4,371 Chiang Mai Koh Samui na na na Hat Yai 자료: UNWTO&Tourism Australia(2013); Department of Civil Aviation; Airports of Thailand 한국항공진흥협회의 항공통계 자료에 따르면 우리나라 인천국제공항 태국 방콕국제공항 간의 연간 여객실적은 2013년 기준 총2,113,793명으 로 우리나라 국제선 항공노선 가운데 여객실적 2위에 해당함 2013년 기준 우리나라의 국가별 항공 여객수송 실적에서는 1위 중국, 2위 일본, 3위 미국에 이어 4위 태국, 5위 필리핀 순으로 나타났음 2014년 기준 항공통계 자료에 따르면 한-태국 간 여객 수는 총3,060,562 명이었으며, 전체 운항편수는 17,334편에 이르는 것으로 집계됨 <표 3-13> 한-태국 간 운항실적 2013년 2014년 여객 수 운항편수 여객 수 운항편수 3,279,574명 16,423편 3,060,562명 17,334편 자료: 한국항공진흥협회 항공통계

80 52 동남아 주요국 관광시장 분석 2. 국민 해외여행 동향 가. 아웃바운드 시장 규모 세계관광기구(UNWTO) 통계자료에 따르면 태국의 연간 해외여행(숙박) 출국자 수는 점진적인 증가 추세로 2013년 총597만 명으로 보고됨 - 태국의 아웃바운드 관광시장은 향후 5년간 연평균 약3.5%의 성장률을 기록하며 2019년까지 총730만 명에 이를 것으로 예측됨(TTIC, 2015) 태국의 아웃바운드 지출(교통 포함) 규모는 연간 총US$83억 정도이며, 그 중 순수한 여행지출은 약79.3%를 차지하고 있음 - 이러한 여행지출의 거의 대부분은 사업이나 전문 목적이 아닌 개인적인 목적의 여행에서 일어나는 것으로 나타남 한편 태국인 해외여행자들의 평균 체류기간은 약5일이며, 하루 평균 지출 액은 US$159.6 정도인 것으로 나타남 <표 3-14> 태국의 아웃바운드 관광통계 Units Departures Total ( 000) Overnight visitors ( 000) 5,397 5,721 5,970 Same-day visitors ( 000) Expenditure Total US$ Mn 7,320 7,864 8,385 Travel US$ Mn 5,716 6,219 6,650 Passenger transport US$ Mn 1,604 1,645 1,735 Expenditure by main purpose of the trip Total US$ Mn 5,716 6,219 6,650 Personal US$ Mn 5,149 5,972 6,394 Business and professional US$ Mn Average length of stay Days Average expenditure per day US$ 자료: Compendium of Tourism Statistics, UNWTO(2015)

81 제3장 태국 관광시장 분석 53 나. 아웃바운드 여행 특성 2013년 한 해 동안 태국인 해외여행자들이 가장 많이 방문한 아세안 역외 국가는 중국, 일본, 홍콩, 한국, 인도, 마카오 등의 순으로 나타났음 한국은 태국인들이 가장 선호하는 해외 방문국가 중 하나로 2009년 19만 명에서 2013년 37만 명으로 두 배 가량 늘어났으며, 이러한 요인 중 하나 는 태국 현지의 한류 인기로 인한 한국관광 의향 증가로 분석됨 유럽, 미주 등 비 아시아 지역으로의 아웃바운드 관광이 활성화되지 못한 주된 장애요인은 비싼 항공료와 숙박료 등 여행경비 부담으로 추정됨 <표 3-15> 태국인 해외여행자들의 방문국가 (단위: 명) 방문국가 아세안 4,003,948 4,415,822 4,405,651 4,802,279 5,554,262 중 국 541, , , , ,654 일 본 177, , , , ,642 홍 콩 303, , , , ,797 한 국 190, , , , ,878 인 도 67,309 76,617 92, , ,136 마카오 122, , , , ,443 미 국 69,204 74,293 73,318 81,802 88,163 호 주 72,030 72,720 74,170 70,670 75,300 영 국 69,210 67,000 65,000 75,000 75,000 기 타 316, , , , ,241 합 계 5,934,009 6,603,183 6,591,266 7,290,981 8,333,516 자료: Outbound tourism - trips abroad by resident visitors to countries of destination(unwto, 2015) Euromonitor International(2012)의 연구에 따르면 전체 태국인 아웃바 운드 시장의 78~80%는 레저 목적의 여행이었으며, 최근 들어 사업 목적 에 비해 레저 목적의 여행이 더 빠른 증가세를 보이고 있음 태국 관광소비자 마케팅 조사 14) (2011)에서 태국인들의 해외여행의 주된 14) 한국관광공사는 태국에 거주하며 최근 2년 이내 해외여행을 경험했거나, 향후 1년 이내 해외여행 계획이 있는 성인 남녀 약400명을 대상으로 온라인 조사를 실시함

82 54 동남아 주요국 관광시장 분석 목적이 휴양(27%), 전통문화체험(19.8%), 쇼핑(16%) 등의 순으로 나타남 <표 3-16> 태국의 여행목적별 해외여행 출국자 수 출국자수(천명) 사업목적 ,020 1,096 레저목적 2,529 2,692 3,175 3,231 3,688 4,043 전 체 3,160 3,382 4,018 4,074 4,708 5,139 비중(%) 사업목적 레저목적 전 체 자료: UNWTO&Tourism Australia(2013); Euromonitor International(2012) 태국인 해외여행자들이 가장 선호하는 교통수단은 항공교통(78.7%)이며, 그 다음으로 육상교통(19.3%)을 자주 이용하는 것으로 나타났음. 반면에 해상교통(1.5%)이나 철도교통(0.4%)이 차지하는 비중은 미미함 - 항공교통의 경우 Thai AirAsia, Nok Air, Orient Thai Airlines 등과 같은 저가 항공사 운항노선이 폭넓은 선택의 기회를 제공해 줌 - 육상교통의 경우 태국과 인접한 라오스, 캄보디아, 말레이시아, 베트남 국경을 통과할 때 주로 이용하고 있음 <표 3-17> 태국의 교통수단별 해외여행 출국자 비중 항공교통 79.2% 78.7% 육상교통 18.9% 19.3% 해상교통 1.5% 1.5% 철도교통 0.4% 0.4% 자료: 한국관광공사 관광조사연구센터 자문. Travel & Tourism Intelligence Center(2015) 한국관광공사에서 실시한 마케팅 조사(2011)에 따르면 태국인 응답자들 이 해외여행 방문 시 이용한 여행형태는 패키지 단체여행(34.8%), 에어- 텔(33.4%), 개별여행(31.7%) 등의 순으로 나타났음

83 제3장 태국 관광시장 분석 55 태국인들은 해외여행 시 애인/배우자(46.1%) 나 친구(36.9%) 를 동반하 는 경우가 가장 많으며, 그 다음으로 직장동료(18.4%), 부모님(14.3%), 자녀(12.3%), 혼자(7.2%) 순으로 나타남(한국관광공사, 2011) 태국인들은 해외여행 목적지를 선택할 때 자연경관 을 중요하게 고려하 며 실제로 해외여행에 만족하는 가장 큰 이유도 자연경관 때문인 것으로 분석됨(한국관광공사, 2011) - 최근 유사한 조사에서도 본국과는 다른 경관과 날씨, 새로운 곳으로의 방문기회 등이 여행 목적지 선택 시 주요 고려요인인 것으로 나타났음 (UNWTO&Tourism Australia, 2013) <표 3-18> 태국인들의 해외여행지 선택 시 주요 고려사항 주요 고려사항 중복응답(n=360, %) 자연경관이 수려함 31.9% 여행경비가 저렴함 26.1% 휴양하기 좋음 23.3% 이국적인 정취 23.3% 다양한 여행패키지 보유 22.5% 여행지로 잘 알려짐 21.4% 치안이 잘되어 안전함 21.4% 자료: 태국 관광소비자 마케팅조사(한국관광공사, 2011) 한국관광공사가 실시한 마케팅 조사(2011)에 따르면 태국인들이 해외여 행 중에 가장 많이 경험한 활동은 쇼핑(45.1%), 음식체험/식도락(38.6%), 자연풍경 감상(37.5%), 전통문화 체험(31.4%) 순으로 나타났음 - 다른 조사에서도 태국인들은 관광(51%)과 쇼핑(49%) 활동을 가장 선호 하는 것으로 나타났음(UNWTO&Tourism Australia, 2013) 한국관광공사가 실시한 마케팅 조사(2011)에 따르면 태국인 응답자들이 해외여행 시 여행정보를 얻은 주요 채널은 친구 친지 등 지인의 추천 (59.0%) 이 가장 많았으며 그 다음으로 여행사(43.7%), 여행안내 책자 (41.6%), 여행 일반잡지(37.9%), 인터넷 광고(30.7%) 순임

84 56 동남아 주요국 관광시장 분석 3. 유사시장과의 비교 가. 해외여행자와 한류소비자 중화권, 동남아, 구미주의 현지 한류 팬들을 대상으로 방한관광 의향과 선호도를 조사한 한류관광시장 조사연구(한국문화관광연구원, 2014)의 대상에 태국이 포함되어 있지 않아 비교 가능한 자료의 한계가 있음 관광소비자 마케팅 조사결과(한국관광공사, 2011)에 따르면, 일반 태국인 응답자들은 한국에 대하여 쇼핑하기 좋은, 젊은 층에 어울리는, 믿을 수 있고 안전한 국가의 이미지를 갖고 있는 것으로 나타남 - 한편, 태국 현지 한류 팬들을 대상으로 실시한 해외한류실태조사에서는 한국하면 연상되는 이미지로 드라마 와 k-pop, 미용, 연예인 등을 손꼽았음(한국문화산업교류재단, 2014) 한국관광공사(2011)에서 실시한 마케팅 조사에 의하면, 최근 2년 이내 한 국을 방문한 경험이 있는 태국인 응답자 수는 여성이 남성보다 많고, 30 대 연령층에서 가장 높게 나타났음 - 이와 유사하게, 제4차 해외한류실태조사에서도 태국 현지 한류 팬 가운 데 최근 4년 이내 방한 횟수가 가장 높은 집단은 30대로 나타났음 태국인 일반 해외여행자들을 대상으로 한류를 활용하여 한국 방문을 유도 할 수 있는 패키지 여행상품을 물어본 결과 드라마 촬영지 방문, 콘서트 관람 상품을 가장 많이 지지하였음(한국관광공사, 2011) 나. 해외여행자와 방한관광객 관광소비자 마케팅 조사결과(한국관광공사, 2011)에 따르면 태국인들의 해외여행의 주된 목적은 휴양(27%), 전통문화 체험(19.8%), 쇼핑(16%) 등의 순으로 나타남

85 제3장 태국 관광시장 분석 57 - 한편, 2014년 기준 외래관광객 실태조사 15) 에서는 태국인 응답자들의 주요 방한 목적이 여가/위락/휴가(71.4%) 인 경우가 가장 많았으며 그 다음은 쇼핑(16.9%) 으로 나타났음(문화체육관광부, 2015) 한국관광공사에서 실시한 마케팅 조사(2011)에 따르면 태국인 응답자들 이 해외여행 방문 시 주로 이용한 여행형태는 패키지 단체여행(34.8%), 에어-텔(33.4%), 개별여행(31.7%) 등의 순으로 나타났음 - 한편 우리나라를 방문한 태국인 관광객들은 패키지 단체여행(61.9%)을 이용하는 비율이 매우 높은 것으로 보고됨(문화체육관광부, 2015) <표 3-19> 태국인들의 해외여행 형태 비교 일반 해외여행객 방한 관광객 패키지 단체여행 34.8% 패키지 단체여행 61.9% 에어-텔 33.4% 에어-텔 0.9% 개별 자유여행 31.7% 개별 자유여행 37.2% 자료: 태국 관광소비자 마케팅조사(한국관광공사, 2011), 2014 외래관광객 실태조사(문화체육관광부, 2015) 관광소비자 마케팅 조사결과(한국관광공사, 2011)에 따르면 태국인들은 해외여행 시 애인/배우자(46.1%) 나 친구(36.9%) 를 동반하는 경우가 가장 많으며, 그 다음으로 직장동료(18.4%), 부모님(14.3%), 자녀 (12.3%), 혼자(7.2%) 순으로 나타남 - 한편 2014년 기준 외래관광객 실태조사 결과에 따르면 방한 태국인 관 광객들은 가족/친지(52.0%) 와 함께 여행한 경우가 가장 많았으며 그 다음으로 친구/연인(41.1%), 직장동료(12.8%) 순으로 나타남 일반적으로 태국인들은 해외여행 목적지를 선택할 때 자연경관 을 중요 하게 고려하며, 실제로 해외여행에 만족하는 가장 큰 이유도 자연경관 때문인 것으로 분석됨(한국관광공사, 2011) - 한편 우리나라를 방문한 태국인 관광객들은 한국을 여행목적지로 선택 15) 2014년 기준 외래관광객 실태조사에서는 태국에 거주하는 방한관광객 661명을 대상으로 설문조사 를 실시하였으며, 가중치를 부여한 분석결과를 제시하고 있음

86 58 동남아 주요국 관광시장 분석 할 때 쇼핑(74.9%) 요인을 가장 많이 고려한 것으로 나타났음(문화체 육관광부, 2015) 한국관광공사가 실시한 마케팅 조사(2011)에 따르면 태국인 응답자들이 해외여행 중에 가장 선호하는 활동은 쇼핑(45.1%), 음식체험/식도락 (38.6%), 자연풍경 감상(37.5%), 전통문화 체험(31.4%) 순으로 나타났음 - 이와 유사하게 2014년 기준 외래관광객 실태조사에서도 방한 태국인 관 광객들이 가장 많이 참여한 활동은 쇼핑(87.3%)과 식도락(42.2%), 고궁 /역사유적지 방문(36.0%), 자연경관 감상(34.7%) 등의 순이었으며, 그 가운데 가장 좋았던 활동으로 쇼핑(53.6%)을 손꼽았음 관광소비자 마케팅 조사결과(한국관광공사, 2011)에 따르면 태국인 응답 자들이 해외여행 시 여행정보를 얻은 주요 채널은 친구 친지 등 지인의 추천(59.0%) 이 가장 많았으며 그 다음으로 여행사(43.7%), 여행안내 책자(41.6%), 여행 일반잡지(37.9%), 인터넷 광고(30.7%) 순임 - 이와 대조적으로 2014년 기준 외래관광객 실태조사에서는 방한 태국인 관광객들이 한국 여행정보를 입수한 주요 경로가 인터넷(78.1%), 여 행사(64.3%), 친지/친구/동료(53.1%) 등의 순으로 나타났음 <표 3-20> 방한 태국인 관광객들의 여행 성향 설문항목 응답항목 2014년 2013년 2012년 최근 3년간 방한 횟수(%) 1회 회 회 회 이상 위 명동(48.0) 고궁(35.0) 고궁(50.8) 한국 여행 중 좋았던 방문지(%) 2위 고궁(36.5) 명동(33.0) 춘천(남이섬)(48.8) 3위 동대문시장(29.3) 춘천(남이섬)(28.8) 에버랜드(34.9) 향후 3년 내 재방문 의향(%) 타인 추천 의향(%) 자료: 2014년 기준 외래관광객 실태조사 국가별 결과보고서

87 제4장 말레이시아 관광시장 분석

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89 제4장 말레이시아 관광시장 분석 61 제1절 국가 일반 현황 1. 경제 사회 인구 동향 말레이시아는 천연가스, 석유, 목재 등의 천연 자원이 풍부하여 국외의 경제적 충격에 상대적으로 강한 것이 특징임. 또한 타동남아시아 국가들 에 비해 우수한 인프라 및 인적자원을 구축하고 있어, 중국을 대체하는 아시아 최적 조건의 생산기지로 부상하고 있음(KOTRA, 2014) 말레이시아는 1980년대 중반 이후 외국인 투자유치 정책을 추진하여 다 국적 기업이 활발하게 진출하였음. 말레이시아 은행에서 발표한 Outlook and policy in 2015 에 따르면, 오 일 가격 하락과 같은 외부 충격에도 불구하고 지속적인 경제 성장세를 이 어가 2015년에는 약4.5~5.5%의 경제 성장률을 지속할 것으로 전망됨. 이러한 경제 성장률은 지속적인 민간부분 소비에 따른 국내 수요의 증가 에서 기인함. 말레이시아는 중산층이 두텁고, 1인당 소비지출이 1인당 GDP의 50% 이상을 차지할 만큼 소비의 비중이 큰 것이 특징임. (Bank of Malaysia, 2015) 한편, 말레이시아 정부는 2015년 4월 1일부터 GST(Goods and Services Tax, 상품서비스세)를 시행하고 있음. 말레이시아 정부의 세수원이 소득 세와 석유에 대한 의존도가 높은 상황에서 자원 고갈 등을 대비해 세수 확대 및 세수원의 다변화를 꾀하고자 한 것이 GST 도입의 배경임. - GST는 이중과세, 이전가격 등의 기존 세제 시스템이 가지고 있던 문제 점들을 보완하고 성실한 세금 납부를 유도하는 장점이 있다는 것이 말 레이시아 정부의 입장임.

90 62 동남아 주요국 관광시장 분석 그러나 말레이시아 국내에서는 GST 도입으로 인한 혼란과 반발이 야기되 고 있음. 실제로, 말레이시아 정부는 지난 2011년 3분기부터 GST를 시행 할 계획이 있었으나 여론 등의 반대로 무산된 바 있고, 여행업계에서는 제도 도입 시기를 연장해달라는 입장을 표명한 바 있음. - GST의 과세 대상은 기본 과세대상 과 과세대상 으로 구분되며 동일하 게 6%의 GST가 부과되고, 비과세대상은 영세율 대상 과 GST 면제 대 상 으로 구분되며 0%가 부과됨. 말레이시아 관세청은 GST의 안정화 기 간을 6개월 내지 1년으로 전망하며 혼란 최소화를 위해 대비하고 있음. (KOTRA Global Window,2015) 말레이시아의 연간 GDP 규모는 $313.2 billion으로 세계 35위 수준이며, GDP 성장률은 지난 2013년 기준 4.7%를 기록함 - 말레이시아의 1인당 국민소득은 대략 $10,457 이며, 구매력 평가기준 국민소득은 $23,338 으로 추정됨( 13) - 본 연구의 대상인 태국, 말레이시아, 인도네시아 3개 주요 국가 가운데 말레이시아의 1인당 국민소득 수준이 가장 높음 연간 GDP GDP 성장률 구매력 평가기준 연간 GDP <표 4-1> 말레이시아의 주요 경제지표 $313.2 billion (전세계 35위, 13) 4.7% (전세계 63위, 13) 통화 환율 ( 기준) $693.5 billion( 13) 주요산업 링깃 (Ringgits) 3.62 (Ringgits per Dollar) 고무, 팜오일 가공 및 제조, 석유, 천연가스, 의학기술, 경공업 등 1인당 국민소득 $10,456.9( 13) 실업률 3.1%( 13) 구매력 평가기준 국민소득 $23,338( 13) 수출 물가 상승률 2.2%( 13) 수입 자료: International Monetary Fund(IMF), CIA Factbook $230.7 billion (전세계 24위, 13) $192.9 billion (전세계 27위, 13)

91 제4장 말레이시아 관광시장 분석 63 (단위: billion, US$) 자료: International Monetary Fund(IMF) [그림 4-1] 말레이시아의 연간 GDP 성장 추이 (단위: US$) 자료: International Monetary Fund(IMF) [그림 4-2] 말레이시아의 연간 1인당 국민소득

92 64 동남아 주요국 관광시장 분석 (단위: Ringgits per Dollar) 자료: The World Bank ( [그림 4-3] 말레이시아의 환율 변화 추이 <표 4-2> 말레이시아의 경제전망( ) Actual Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/ 비고 GDP US billion GDP 연간 성장률 Percent 1인당 GDP USD 실업률 Percent 물가상승률 Percent 소비자 물가지수 Index Points 금리 Percent 자료: Trading Economics (

93 제4장 말레이시아 관광시장 분석 년 말레이시아 인구센서스에 따르면, 15세 미만의 인구비중은 2000 년 33.3%에서 2010년 27.6%로 감소한 반면, 생산가능 인구(15-64세)의 인구비중은 2000년 62.8%에서 2010년 67.3%로 증가추세를 보임. - 생산가능 인구의 높은 비중은 말레이시아의 산업 및 지식기반경제 발전 에 큰 영향을 미치고 있는 것으로 파악됨. 또한, 65세 이상의 고령 인구비중이 2000년 3.9%에서 2010년 5.1%로 증 가하여 말레이시아도 점차 고령화 사회로 진입하고 있음 <표 4-3> 말레이시아의 주요 인구지표 전체인구수 30,073,353명 (전세계 44위, 14) 인구성장률 1.47% (전세계 83위) ( 14) 종족별 인구구성( 10) 말레이계(50.1%), 중국계(22.6%), 토착민(11.8%), 인도계(6.7%), 기타(0.7%), 비주권자(8.2%) 출생률 1,000명당 20.06명 (전세계 85위) ( 14) 사망률 1,000명당 5명 (전세계 187위) ( 14) 도시화 전체인구의 74% ( 14) 기대수명 평균 74.52세 (전세계 110위) 남: 71.74세 여: 74.48세 ( 14) 가구 수 635만 ( 10) 평균 가구규모 4.2명 ( 10) 자료: CIA Factbook, Department of statistics, Malaysia <표 4-4> 말레이시아의 인구분포(2014) 남 여 인구 비율 인구 비율 합계 비율 0-14세 4,456, % 4,206, % 8,662, % 15-24세 2,580, % 2,511, % 5,092, % 25-54세 6,277, % 6,114, % 12,392, % 55-64세 1,163, % 1,122, % 2,286, % 65세 이상 777, % 862, % 1,639, % 전 체 15,255, % 14,817, % 30,073, % 자료: CIA Factbook

94 66 동남아 주요국 관광시장 분석 자료: CIA Factbook [그림 4-4] 말레이시아의 인구분포(2014) 자료: The World Bank ( [그림 4-5] 말레이시아의 인구성장률 추이

95 제4장 말레이시아 관광시장 분석 67 (단위:백만명) 자료: Department of statistics, Malaysia [그림 4-6] 말레이시아의 지역별 인구(2010) 자료: Department of statistics, Malaysia [그림 4-7] 말레이시아 주별 평균 가구규모 변화 추이

96 68 동남아 주요국 관광시장 분석 2. 이슬람 문화와 경제 말레이시아는 1970년대 이후 주로 대학생들과 지식인 집단을 중심으로 이슬람 부흥운동(Islamic Revivalism)이 급속도로 확산되기 시작함. 이슬람 본래의 정신으로 돌아가자 는 구호 하에 이슬람 부흥운동은 이슬 람 정신과 가치의 회복을 촉구하는 운동으로 전개되어 사회적으로 큰 영 향을 행사함(홍석준, 2001). 말레이시아 이슬람 문화의 가장 큰 특징은 정부의 정책적 지원에 의해 이 슬람화가 진행되었다는 것과, 말레이시아가 이슬람 금융의 허브로 성장 하고 있다는 것임. 말레이시아가 이슬람 금융의 허브로 발전할 수 있었던 원인은 1) 이슬람 권에서 말레이시아의 높은 위상, 2) 주요 신흥경제국들의 중심에 위치한 지정학적 이점, 3) 이슬람 금융상품 개발에 있어 샤리아에 대한 유연한 해석 등을 꼽을 수 있음(나희량, 2011). 말레이시아 정부는 이슬람 금융 발전을 위해 다양한 세제 혜택, 샤리아에 맞는 법률 개정, 이슬람 금융 전문 인력 육성, 이슬람 금융 상품 개발 및 판매를 위한 인프라 구축 등에 지원을 확대해왔음(나희량, 2011). 말레이시아 이슬람 경제의 또 다른 특징은 바로 할랄 산업임. 말레이시아 는 할랄 제품의 주요 수출국으로, 향후 10년간 할랄 산업을 적극적으로 개발할 계획을 가지고 있으며, 2020년까지 할랄 제품 및 서비스 무역과 생산을 위한 글로벌 할랄 허브로 자리매김 할 것을 목표로 하고 있음(이 선호, 2014). 말레이시아는 1974년 총리실 산하 이슬람 연구소에서 할랄 인증서 발급 을 시작으로, 1994년 할랄 마크 부착을 통한 인증방식을 도입하였음. 또한 2002년에는 모든 할랄 인증 관련 사업을 이슬람 개발부로 이전하고, 2006년 할랄산업 개발공사(Halal Industry Development Corporation,

97 제4장 말레이시아 관광시장 분석 69 HDC)를 설립하는 등 정부가 주도적으로 할랄 업무를 관장하여 왔음(윤서 영. 2014). 이슬람을 관장하는 말레이시아 정부 기관 중에서도 가장 대표적인 기관이 할랄산업 개발공사(Halal Industry Development Corporation, HDC)와 말레이시아 이슬람 개발국(Department of Islamic Development Malaysia, JAKIM)임. 할랄산업 개발공사는 2006년 9월에 설립되었으며, 말레이시아의 글로벌 할랄 허브를 목표로 글로벌 할랄 산업에 참여 및 말레이시아 경제 발전을 도모하고 있음 - 할랄산업 개발공사의 업무 영역을 좀 더 구체적으로 살펴보면, 할랄의 가치 보호를 위한 할랄 표준 및 할랄 인증의 발전을 선도하고, 말레이시 아 할랄 산업의 발전을 조직화하고 감독하는 역할을 수행함. - 또한 할랄 생산자 및 서비스 제공자의 생산능력 향상을 도모하고 말레 이시아 할랄 산업에 대한 투자를 지원함. 할랄 제품 및 서비스의 지위 향상을 위한 할랄의 표준, 인증서, 검사 등에 중점을 두고 세계 할랄 시 장 내 말레이시아 기업들의 질적 성장과 참여를 모색하는 것도 할랄산 업 개발공사의 역할임. 말레이시아 이슬람 개발국은 말레이시아 정부 기관으로서 이슬람부 (Islamic Affair Division)의 역할을 인수받아 1997년 1월에 설립됨. - 이슬람 개발국은 이슬람 관련 업무의 효과적이고 효율적인 운영을 목표 로 하고 있으며, 이슬람법의 법률 제정 및 표준화의 기능과 이슬람 행정 및 관리 기능, 이슬람 교육의 발전과 조정 등 세 가지 기능을 수행하고 있음. 할랄 로고 설정 및 인증 시스템의 시행, 인증서 발부와 감시 등을 관장하는 기관 또한 이슬람 개발국임(이선호. 2014). 말레이시아는 할랄과 관련된 표준 및 인증 개발에 선도적인 역할을 함으 로써 글로벌 할랄 허브로서의 위상을 높이고 있음. 말레이시아 이슬람 개 발국(JAKIM)에서 발부한 할랄 인증은 인도네시아 할랄 인증과 더불어 여

98 70 동남아 주요국 관광시장 분석 러 국가에서 통용되고 있음. - 말레이시아는 식품 시장을 넘어 화장품과 의약품, 나아가 서비스업으로 확장하면서 할랄 산업의 글로벌 표준을 구축해나가고 있음. 자료: Department of Islamic Development Malaysia [그림 4-8] 말레이시아 할랄 인증 로고와 인증서

99 제4장 말레이시아 관광시장 분석 71 제2절 한류 소비 동향 1. 한류 현황 및 전망 가. 현지 한류 현황 말레이시아 한류의 시작은 드라마에서부터 촉발됨 년 8월 드라마 <겨울연가>가 TV3채널에 방영되면서 큰 인기를 끌 게 되었고 이후 <대장금>, <가을동화>가 연이어 히트하면서 한류열풍을 선도함(한국문화산업교류재단, 2015) 년에 들어서는 드라마 <별에서 온 그대>가 폭발적인 인기를 얻음 - 드라마 <겨울연가>, <별에서 온 그대> 등의 촬영배경지가 말레이시아 관광객의 방한 열풍을 이끈 것으로 조사됨(KOTRA, 2014) 한국 예능이 인기 있는 한류 콘텐츠로 부상 년 말레이시아 내 최고 인기 있는 한류콘텐츠는 <런닝맨>임. <런닝 맨>의 단체의상이 말레이시아 청년층에서 큰 인기를 얻음 - 특히 <런닝맨> 출연자 이광수는 현지 내 한류스타로 높은 인기를 구가 하며 2014년 11월 기준 현지 팬미팅 참가비가 10만원~25만원으로 높게 형성됨(한국문화산업교류재단, 2015) K-Pop 또한 높은 선호도를 형성하고 있음 - K-Pop의 인지도는 Pop-Song만큼 보편화되지 않았지만 현지 주요 라 디오 방송에서 K-Pop 송출이 증가하고 있음 16) - 말레이시아 현지 인기 K-Pop스타는 싸이, EXO, G-Dragon, Miss A, 빅뱅의 태양, 슈퍼주니어, 2NE1, 소녀시대, 아이유 등임 16) 한국문화산업교류재단 2014년 2월 25일 말레이시아통신원 소식

100 72 동남아 주요국 관광시장 분석 나. 향후 한류 전망 K-Pop 인기 장르의 다변화 기대 - 기존 아이돌 K-Pop의 인기 뿐 아니라 솔로 여자 가수 아이유, 오디션 프로그램 우승자 출신인 악동뮤지션 등 싱어송 라이터도 인기 17) 신한류 콘텐츠 개발과 OSMU(One Source Multi Use)의 가능성 확인 - 한국의 웹툰 이 새로운 인기 한류콘텐츠로 부상하면서 네이버 웹툰 혈 액에 관한 간단한 고찰 시리즈 6까지 만화책으로 번역되며 인기 구가 - 예능 인기 프로그램인 <런닝맨>의 웹툰 또한 인기몰이 중 - 웹툰의 인기요인은 한글 이해가 서툴더라도 그림을 통한 해석이 가능한 점이 웹툰에 대한 접근 용이성을 높임 18) 말레이시아 내 생활한류 인기 - 현재 한국의 다양한 식생활 상품들이 말레이시아 주요 쇼핑몰에 입점되 어 있으며 라면, 김, 김치, 아이스크림 및 한국의 화장품과 전자제품에 대한 높은 선호도 형성 - 라네즈, 더페이스샵, 에뛰드하우스, 토니모리, 스킨푸드, 투쿨포스쿨, 홀리카홀리카 등 상당수의 한국 화장품 브랜드 진출(Kotra, 2014) - 드라마를 통해 접한 한국 음식문화에 대한 관심이 한국식당에 대한 수 요증가로 이어져 말레이시아 내에 총300개에 달하는 한국식당이 운영 중이며 해마다 한국 식당이 늘고 있음. 동남아 국가들 가운데 현지 인구 대비 한국식당의 수가 가장 많은 국가로 평가됨 19) 말레이시아는 다양한 인종과 종교로 어우러져 문화적 다양성을 인정하며, 문화산업발전을 위해 외국프로그램을 적극 수용함 - 하지만 과도한 폭력이나 섹스장면, 마호메트나 종교에 대한 모독, 민족 혐오에 대해서는 강한 거부감을 갖고 있음(서민식 허윤 이상우, 2010) 17) 한국문화산업교류재단 2014년 6월 24일 말레이시아통신원 소식 18) 한국문화산업교류재단 2014년 8월 25일 말레이시아통신원 소식 19) 이정환( ), 말레이시아 한류, 경제 생활한류로 진화 중, 헤럴드경제

101 제4장 말레이시아 관광시장 분석 73 동남아 국가 내 높은 소득 수준으로 한류 소비 여력 확대 예상 - ASEAN-5 20) 국가들 중 말레이시아의 GDP는 가장 높은 수준으로 한류 콘텐츠의 소비 확대 기대(안중기, 2015) 2. 한국이미지와 방한의향 가. 한류 팬들의 한국이미지 한국하면 떠오르는 이미지는 K-Pop 과 드라마 21) - 말레이시아인들은 1위로 K-Pop (132명, 33%), 그 다음으로 드라마(59 명, 14.8%), IT첨단(46명, 11.5%), 연예인(38명, 9.5%) 순으로 응답 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3) [그림 4-9] 한국에 대한 연상이미지 20) 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 태국을 말함 21) 한국문화산업교류재단이 해외 한류팬을 대상으로 2014년 11월에 실시한 설문조사결과임. 조사대상 자는 총 14개국 5,600명이며 국가당 400명, 남녀비율 각각 50%, 10대-40대 이상 세대별 비율 각각 25%로 수집됨.

102 74 동남아 주요국 관광시장 분석 한국을 경제선진국, 문화강국 으로 인식 - 한국이라는 국가는 경제선진국(364명, 91%), 문화강국(350명, 87.5%), 우호적인 국가(279명, 69.8%) 순으로 나타남 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3) [그림 4-10] 한국에 대한 인식 평가 나. 한류 팬들의 방한 의향 말레이시아 한류 팬 최근 4년 내 28.3% 한국방문 경험, 77.5% 한국방문 의도 - 제4차 해외한류실태조사 설문응답자 400명 중 28.3%는 최근 4년 내에 한국을 관광한 경험이 있는 것으로 조사됨 - 방문횟수가 가장 높은 집단은 10대(33명)였으며 30대(31명), 40대 이상 (28명), 20대(21명) 순으로 나타남 <표 4-5> 최근 4년 이내 방한 횟수 연 령 1회 2-3회 4-5회 전체 10대 대 대 대 이상 합 계 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3)

103 제4장 말레이시아 관광시장 분석 75 한류콘텐츠에 대한 선호가 한국관광 의도로 이어지고 있음 - 한류콘텐츠 경험 이후 한국 제품 및 서비스 이용 의도에 관한 질문에서 한국방문 의도(77.5%)가 가장 높은 순위를 기록함 - 연령별로는 30대(20.5%), 10대(19.8%), 20대(17.5%), 40대 이상(25%) 순으로 나타남 다. 한류 선호도 및 마케팅 가장 인기 있는 한국문화 콘텐츠는 K-Pop, 30대가 핵심 한류소비층 - 4차 해외한류실태조사 결과, 말레이시아 내 가장 인기 있는 한국문화콘 텐츠 22) 는 K-Pop(252명, 63%), 드라마(238명, 59.5%), 패션(208 명, 52%), 영화(204명, 51%), 한식(190명, 47.5%) 의 순으로 나타남 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3) [그림 4-11] 가장 인기 한류콘텐츠 - K-Pop 에 대한 선호도는 남성(63.6%)이 여성(62.6%)보다 높았으며 30대(71.2%), 40대 이상(63.2%), 20대와 10대가 동일한 비율(59.2%) 로 나타남 22) 4차해외한류실태조사에서 드라마, K-Pop, 영화, 한식, 패션, 미용 등에 대해 <매우인기가 없다~매 우인기가 있다>까지 5점 척도로 제시한 후 인기가 있다와 매우 인기가 있다 표기를 빈도로 환산함.

104 76 동남아 주요국 관광시장 분석 - 한국 드라마에 대한 선호도는 여성(54%)이 남성(48%)보다 높게 나타남. 또한 세대별로는 20대(62%), 30대(60%), 10대(58%), 40대 이상(58.4%) 순으로 나타남 - 한국 패션에 대한 선호도는 여성(55.6%), 남성(48.6%)의 순으로 나타났 으며 세대별로는 30대(60%), 20대(54%), 10대(51.2%), 40대 이상 (43.2%)의 순으로 나타남 - 한국 영화에 대한 선호도는 여성(54%)이 남성(48%)보다 높게 나타남. 또한 세대별로는 30대(60%), 20대(51.2%), 40대 이상(50%), 10대 (43.2%) 순으로 나타남 - 한식에 대한 선호도는 여성(51.6%)이 남성(43.6%)보다 높게 나타났으 며 세대별로는 10대와 30대가 각각 50%의 비율로 동일하게 나타났으며 20대(47.2%), 40대 이상(42%)의 순으로 나타남 1년 전 대비 한국문화 콘텐츠 이용량은 증가 추세이며 드라마가 가장 높 게 나타남 23) - K-Pop의 경우, 여성 51.6%, 남성 47%가 증가한 것으로 인식한 반면 여성 14.6%, 남성 14.6%가 동일한 비율로 감소한 것으로 인식. 연령별로는 10대(55.2%), 30대(53.2%), 20대(45.2%), 40대 이상(44.4%) 순으로 증가했다고 인식한 반면, 10대(18%), 40대 이상(17.2%), 20대 (13.2%), 30대(10%)순으로 감소한 것으로 인식 - 드라마의 경우 여성 62%, 남성 54%가 증가한 것으로 인식하고 있으며 남성 13%, 여성 10.6%가 감소한 것으로 인식. 연령별로는 10대(65.2%), 40대 이상(61.2%), 30대(56%), 20대(50%) 순으로 증가했다고 인식한 반면 10대(15.2%)와 40대 이상(13.2%), 20 대(11.2%), 30대(8%)순으로 감소한 것으로 인식 - 영화의 경우 남성 49.6%, 여성 49%가 증가한 것으로 인식하고 있으며 23) 4차해외한류실태조사에서 드라마, K-Pop, 영화 장르에 대해 1년 전 대비 이용량이 증가했다 라는 문항을 <매우그렇지않다~매우그렇다>까지 5점 척도로 제시한 후 그렇다와 매우그렇다 표기를 빈도로 환산한 것임

105 제4장 말레이시아 관광시장 분석 77 여성 14.6%, 남성 12%가 감소한 것으로 인식. 연령별로는 10대(55.2%), 30대(51.2%), 20대(46%), 40대 이상(45.2%) 순으로 증가했다고 인식한 반면, 10대(17.2%)와 40대 이상(16%), 20대 (13.2%), 30대(7.2%) 순으로 감소한 것으로 인식 한국 드라마와 K-Pop 호감도는 10대, 한국영화는 30대가 선호 - 한국드라마는 K-Pop, 영화 등과 비교해 말레이시아 내에서 최고 호감 도를 보이고 있음. 최근 호감도 비율 24) 의 경우 고평가 61.8%(247명), 보통 28.8%(115명), 저평가 9.5%(38명)로 나타남 - 한국드라마 최근 호감도 고평가 비율이 가장 높은 집단은 10대이며 저 평가 집단 또한 10대가 가장 높은 수치를 나타내고 있음 <표 4-6> 최근 한국드라마 호감도 호감도 단계 10대 20대 30대 40대 이상 전체 저평가 보통 고평가 합 계 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3) - 최근에 한국 영화 호감도 비율의 경우 고평가 49.5%(198명), 보통 38.5%(154명), 저평가 12%(48명)로 나타남. 최근 한국 영화 호감도 고 평가 비율이 가장 높은 집단은 30대 연령층으로 나타남. <표 4-7> 최근 한국영화 호감도 호감도 단계 10대 20대 30대 40대 이상 전체 저평가 보통 고평가 합 계 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3) 24) 각 콘텐츠에 대한 최근 선호도 5점 척도 값에서 1-2점은 저평가 집단으로, 3점은 보통 집단으로, 4-5점은 고평가 집단으로 분류하여 계산한 값임

106 78 동남아 주요국 관광시장 분석 - 최근 K-Pop에 대한 호감도 비율의 경우 고평가 52%(208명), 보통 34.3%(137명), 저평가 13.8%(55명)로 나타남 - K-Pop 호감도가 가장 높은 집단은 10대이며, 가장 낮은 집단은 40대 이상으로 나타남 <표 4-8> 최근 K-Pop 호감도 호감도 단계 10대 20대 30대 40대 이상 전체 저평가 보통 고평가 합 계 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3) 말레이시아 한류와 한국관광 수요에 있어 1차 목표시장은 10대, 2차 목표 시장은 30대로 볼 수 있음 - 결론적으로 말레이시아 한류 팬 중 충성도가 가장 높고 한국관광 횟수 가 가장 높은 세대는 10대 연령층임. 10대의 경우 한국관광의 재방문율 이 가장 높으며 한류콘텐츠 전 분야의 이용량 증가에서 가장 높은 점수 를 부여함. 한류콘텐츠 인기도에서는 다소 낮은 평가를 하고 있으나, 최 근 호감도에서는 드라마, 영화, K-Pop에서 높은 평가를 보이므로 향후 한류콘텐츠 이용 증대가 예상됨. 아울러, 한국관광 횟수 및 재방문율이 높은 세대이므로 이들의 한국관광 선호요인을 분석한다면 타 동남아 국 가 10대 세대들의 한국관광 촉진을 위한 커뮤니케이션 전략의 방향을 찾을 수 있음 - 30대 연령층의 경우, 말레이시아 한류와 한국관광 수요측면에서 2차 목 표시장이 될 수 있음. 이들은 한류콘텐츠의 인기도 평가에서 패션, 영 화, 한식 부분에 높은 점수를 부여하고 있으며, 이용량 증가 부분에서는 영화와 K-Pop에 대해 긍정적인 평가를 하고 있음. 또한 최근 호감도에 서도 영화를 가장 높이 평가하고 있으며 K-Pop과 드라마에 대해서도

107 제4장 말레이시아 관광시장 분석 79 긍정적인 반응을 나타내고 있음. 이들은 한국 방문의도가 가장 높은 세 대이며 한국방문 1회 빈도수가 높게 나타남. 그러나 재방문율이 현저히 떨어지는 세대로 저조한 재방문율의 주요 요인이 무엇인지 파악하여 이 를 보완하는 방안이 마련되어야 할 것임. 아울러 패션, 한식과 같은 생 활한류에 높은 평가를 하고 있기 때문에 이와 접목된 관광 상품 및 콘텐 츠의 개발 노력이 필요함 - 20대의 경우 한국 방문횟수가 가장 저조하며 이용량 증가 인식에 있어 서도 상대적으로 낮은 평가를 나타내고 있음. 하지만 한류콘텐츠 인기 도에서 드라마, 패션, 영화 장르를 높게 평가하고 있어 생활한류를 활용 한 관광마케팅 전략이 필요할 것으로 사료됨 - 40대의 경우 한국방문 횟수가 낮은 편에 속하고 향후 방문의도도 가장 낮게 나타남. K-Pop에 대한 인기 평가가 가장 높은 집단이지만 드라 마, 패션, 영화, 한식에 대해서는 가장 낮은 평가를 부여한 집단임. 최 근 호감도에서도 모든 장르에서 낮은 평가를 부여하고 있어 사실상 한 류 소비에 있어 쇠퇴집단으로 분류할 수 있음. 타 동남아 국가에서는 보 편적으로 40대가 한류콘텐츠 선호도에 비해 한국관광 횟수와 한국방문 의도가 더 높은 점을 상기시킬 때, 타 동남아 국가들의 40대 연령층을 대상으로 한국관광 선호요인을 파악하여 방한관광객 유치 확대 전략을 수립할 필요가 있음

108 80 동남아 주요국 관광시장 분석 제3절 아웃바운드 시장 1. 정책 및 업계 동향 가. 아웃바운드 관련 정책 및 제도 25) 말레이시아 경제성장에 기여하는 바가 큰 관광산업은 말레이시아의 핵심 투자분야이기도 함. 최근에 말레이시아를 레저와 비즈니스 모두를 위한 관광지로 널리 알리기 위한 정부의 노력은 좋은 성과를 가져왔음 말레이시아는 광범위한 지리적 다양성과 열대우림, 이국적인 야생동식물, 해변의 자연경관을 보유한 다인종 다종교 국가임. 수도 쿠알라룸푸르는 식민지 시대의 건축물과 높은 고층건물이 공존하는 곳임 2012년 CNN 여행 설문조사에서 말레이시아의 수도 쿠알라룸푸르는 세계 에서 네 번째 쇼핑 명소로 꼽힌 바 있으며, 말레이시아 내에 350개 이상 의 쇼핑몰이 운영 중인 것으로 알려짐 - 말레이시아는 또한 공항 및 주요 휴양지 섬에 있는 면세 아울렛과 함께 면세 쇼핑 관광지로도 잘 알려져 있음 싱가포르, 인도네시아를 포함한 주요 시장과 인도와 같은 신흥 시장에서 말레이시아 관광을 홍보하고자 하는 정부 노력과 더불어 비즈니스 연계 관광 및 항공 교통의 증가 또한 말레이시아 관광분야의 지속적인 성장을 뒷받침하는 요인이 될 것으로 전망됨 말레이시아 정부는 컨벤션 센터 및 회의 시설과 같은 세계적인 수준의 MICE 관련 시설들의 개발을 보장해왔음. 이러한 투자지원은 방대한 항 공 교통 네트워크에 의해 제공되는 접근 용이성과 더불어 말레이시아의 25) 한국관광공사 관광조사연구센터 자문. Travel & Tourism Intelligence Center(2014)

109 제4장 말레이시아 관광시장 분석 81 비즈니스 연계 관광 성장을 뒷받침해줌 한편 2020년 완공을 목표로 하고 있는 쿠알라룸푸르-싱가포르 고속철도 (HSR) 프로젝트는 관광객 유입을 증가시켜 말레이시아와 싱가포르간의 연계성을 보다 강화하는 계획이 될 것으로 보임 관광산업 진흥을 위한 말레이시아 정부의 노력은, 2014년 3월 227명의 승객(그 중 150 여명이 중국인)과 12명의 승무원을 태운 말레이시아 항공 MH370편의 실종 사건으로 인해 큰 타격을 입었음 - 이로 인하여 말레이시아 관광의 주요 시장 중 하나인 중국 방문객 수가 감소하였고, 중국 내에서의 홍보 캠페인이 일시적으로 중단됨 지난 2009년 2013년 동안 말레이시아를 방문한 외래관광객 규모는 연 평균 2.1%씩 증가하여 총2,570만 명에 달했으며, 동일기간 국내 관광객 규모는 연평균 19.2%의 성장으로 2013년에 총7,180만 명을 기록했음 (UNWTO&Tourism Australia, 2013) - 국내 관광과 아웃바운드 관광 중에서, 국내여행에 대한 지출이 약56.7% 로 해외여행에 대한 지출(43.3%) 보다 더 큰 것으로 나타나 말레이시아 관광객들은 국내 여행지를 더 선호하는 것으로 분석됨 말레이시아 국민은 전 세계 여러 나라에서 무비자 입국 혹은 입국 비자가 허용되고 있음. 말레이시아와 한국은 사증면제 협정이 체결되어 있어서 체류기간 90일까지는 무비자로 한국을 여행할 수 있음 말레이시아의 연간 공휴일 수는 총10일 내외이며 개별 유급휴가는 16일 정도로 긴 편임 <표 4-9> 말레이시아의 공휴일 제도 1월 2월 5월 6월 New Year's Day(1일), Birthday of Prophet Muhammad(14일) Federal Territory Day(1일) Wesak Day(7일) Malaysia King's Birthday(7일)

110 82 동남아 주요국 관광시장 분석 나. 현지 항공업계 동향 말레이시아는 저가 항공에 대한 수요의 급성장으로 인하여, 2009년부터 2013년까지 여객 수송에 있어 괄목할 만한 성장을 기록했음 26) - 특히 Air Asia는 22개국 88개 도시에 취항하는 말레이시아에서 가장 큰 저가 항공사임 - Air Asia와 Lion Air와 같은 저가 항공사들은 그들의 네트워크와 플리 트 사이즈를 확장함으로써 풀 서비스 항공사들과 경쟁하고 있음 말레이시아 국내 및 국제 항공 탑승객이 2009년 5,210만 명에서 2013년 7,110만 명으로 증가하면서 연평균 약 8%의 증가율을 보임 - 저가 항공은 연평균 11.8% 성장하여 가장 높은 탑승객 증가율을 기록했 으며, 2013년 판매된 전체 좌석의 54.5%로 큰 비중을 차지함 말레이시아 항공시장은 말레이시아 국적기인 MAS와 선도적인 저가 항공 사인 Air Asia, 이 두 개의 메이저 항공사에 의해 선도되고 있음. MAS는 2013년에 국내와 국제 전체 탑승객의 57.7%를 점유하였으며 Air Asia가 29.4%, Emirates가 4.0%로 그 뒤를 이음 - 말레이시아의 국적기인 MAS는 주로 국내 시장을 점유하고 있고, 저가 항공사인 AirAsia는 주로 국제 시장을 주도하고 있음 관광객 시장 및 저가 항공의 성장으로 야기된 항공여행에 대한 수요 증가 에 대응하기 위해 최근 말레이시아의 공항 기반시설이 개선되었음 - 최근 급성장하는 저가 항공시장 수요를 충족시키기 위해 저가 항공사만 을 위한 서비스를 제공하는 새로운 터미널 KLIA2가 지난 2014년 5월 쿠알라룸푸르 국제공항 내에 조성되었음 - 총12억 달러의 투자로 건설되는 이 새로운 터미널은 매년 4,500만 명까 지 수용 가능할 것으로 예측되고 있음 26) 한국관광공사 관광조사연구센터 자문. Travel & Tourism Intelligence Center(2014)

111 제4장 말레이시아 관광시장 분석 83 <표 4-10> 말레이시아 내 주요 공항을 통한 항공 여객 수 (단위: 천명a) KLIA 26,453 27,529 29,398 33,719 37,313 Kota Kinabalu 4,400 4,689 4,766 5,116 5,772 Penang 3,173 3,406 3,322 4,143 4,562 Kuching 2,236 3,239 3,520 3,649 4,248 Miri 1,454 1,538 1,615 1,676 1,843 Langkawi 1,123 1,197 1,359 1,373 1,503 Kuala Lumpur Subang ,118 1,320 Johor Bahru(Senai) 1,325 1,389 1,315 1,235 1,338 Sibu ,119 Kota Bharu ,003 1,048 1,132 a: 국내선 및 국제선 여객 포함, 환승객 제외 자료: UNWTO&Tourism Australia(2013); Ministry of Transport of Malaysia 한국항공진흥협회의 항공통계 자료에 따르면 지난 2013년 기준 우리나라 의 국가별 항공 여객수송 실적에서 1위는 중국, 2위 일본, 3위 미국, 4위 태국, 5위 필리핀, 10위 말레이시아 순으로 나타났음 2014년 기준 항공통계 자료에 따르면 한-말레이시아 간 여객 수는 총 1,006,535명이었으며, 양국 간의 항공 운항편수는 직항 5,302편과 경유 512편으로 집계됨 <표 4-11> 한-말레이시아 간 운항실적 2013년 2014년 여객 수 운항편수 여객 수 운항편수 847,190명 5,067편 1,006,535명 5,814편 자료: 한국항공진흥협회 항공통계

112 84 동남아 주요국 관광시장 분석 2. 국민 해외여행 동향 가. 아웃바운드 시장 규모 말레이시아의 연간 해외여행(숙박) 출국자 규모를 정확히 파악할 수 있는 공식자료가 매우 부족하나, 관련업계에서는 총700만 800만 명 내외로 추정하고 있음(UNWTO&Tourism Australia, 2013) - 이 수치는 말레이시아에서 국경을 넘어 싱가포르, 태국 등 인접 국가로 당일 방문한 여행객은 제외한 것임 - 말레이시아의 아웃바운드 관광시장 규모는 연평균 약5.1% 성장하여 향 후 2018년에는 총1,230만 명에 달할 것으로 예측됨(TTIC, 2014) 말레이시아의 아웃바운드 지출(교통 포함) 가운데 순수한 여행 지출은 2013년 기준 약119억 달러이며, 최근 아웃바운드 여행 지출의 증가 요인 중 하나는 말레이시아 링깃(ringgit) 환율 강세 영향에 따름 <표 4-12> 말레이시아의 아웃바운드 관광통계 Units Departures Total ( 000) Overnight visitors ( 000) Same-day visitors ( 000) Expenditure Total US$ Mn Travel US$ Mn 10,180 11,545 11,950 Passenger transport US$ Mn Expenditure by main purpose of the trip Total US$ Mn Personal US$ Mn Business and professional US$ Mn Average length of stay Days Average expenditure per day US$ 자료: Compendium of Tourism Statistics, UNWTO(2015)

113 제4장 말레이시아 관광시장 분석 85 나. 아웃바운드 여행 특성 2013년 한 해 동안 말레이시아 해외여행자들이 가장 많이 방문한 아세안 역외 국가는 중국, 홍콩, 대만, 호주, 인도, 한국 등의 순으로 나타났음 한국을 방문한 말레이시아 관광객 수는 2009년 8만 명에서 2013년 20만 명으로 2.5배 가량 늘어났으며, 이러한 요인 중 하나는 말레이시아 현지 의 한류 인기로 인한 한국관광 의향 증가로 분석됨 태국 시장과 마찬가지로 유럽, 미주 등 비 아시아 지역으로의 아웃바운드 관광은 활성화되지 못하였으며, 말레이시아인들은 아직 해외여행 보다는 국내여행을 선호하는 경향이 높은 것으로 파악됨 <표 4-13> 말레이시아 해외여행자들의 방문국가 (단위: 명) 방문국가 아세안 4,065,731 4,828,826 5,465,446 5,753,106 6,445,923 중국 1,059,004 1,245,160 1,245,092 1,235,463 1,206,535 홍콩 326, , , , ,578 대만 153, , , , ,959 호주 201, , , , ,140 인도 135, , , , ,649 한국 80, , , , ,727 일본 89, ,519 81, , ,521 영국 120, , , , ,000 마카오 114, , , , ,959 기타 354, , , , ,610 합 계 6,700,328 8,169,149 8,869,693 9,303,442 10,153,601 자료: Outbound tourism - trips abroad by resident visitors to countries of destination(unwto, 2015) 지난 2011년 기준으로 볼 때 전체 말레이시안 아웃바운드 여행의 약72% 가 레저 목적이었으며, MICE를 포함한 비즈니스 목적 여행은 전체의 약 28%로 나타났음(UNWTO&Tourism Australia, 2013) - 말레이시아의 경우 영국, 호주 등 해외 유학을 위한 여행도 많은 편임

114 86 동남아 주요국 관광시장 분석 <표 4-14> 말레이시아의 여행목적별 해외여행 출국자 수 출국자수(천명) 사업목적 3,400 3,659 3,769 3,789 3,983 4,118 레저목적 7,703 8,602 9,256 9,389 10,211 10,758 전 체 11,103 12,263 13,025 13,179 14,194 14,875 비중(%) 사업목적 레저목적 전 체 자료: UNWTO&Tourism Australia(2013); Euromonitor International(2012) 한국관광공사에서 실시한 마케팅 조사(2011) 27) 에서는 말레이시아인들의 해외여행의 주요 목적은 휴양(28.2%), 쇼핑(24.4%), 테마파크/유흥/오락 (12.1%), 문화유적지 방문(10.1%) 등의 순으로 나타났음 말레이시아인 해외여행자들이 가장 선호하는 교통수단은 육상교통(56%) 으로 나타났으며, 그 다음으로 항공교통(38.4%)을 자주 이용함 - 말레이시아 아웃바운드에 있어 육상교통의 높은 비중은 싱가포르, 태국 등 인접 국가로의 잦은 여행을 반영하고 있음 년 대비 2013년 육상교통 비중은 2.7% 감소하였으며 반면에 항공 교통 비중은 2.4% 증가하였음. Air Asia나 Lion Air와 같은 저가항공 의 운영 확대가 항공교통 선호도에 일부 영향을 미친 것으로 분석됨 <표 4-15> 말레이시아의 교통수단별 해외여행 출국자 비중 항공교통 36.0% 38.4% 육상교통 58.7% 56.0% 해상교통 5.0% 5.2% 철도 0.4% 0.4% 자료: 한국관광공사 관광조사연구센터 자문. Travel & Tourism Intelligence Center(2014) 27) 한국관광공사는 말레이시아에 거주하며 최근 2년 이내 해외여행을 경험했거나, 향후 1년 이내 해외여행 계획이 있는 성인 남녀 약400명을 대상으로 온라인 조사를 실시함

115 제4장 말레이시아 관광시장 분석 87 한국관광공사의 마케팅 조사(2011)에 따르면 말레이시아인 응답자들이 해외여행 방문 시 이용한 여행형태는 개별자유여행(54.0%)이 가장 많았 으며, 그 다음으로 에어-텔(29.2%), 패키지 단체여행(16.8%)로 나타났음 해외여행 시 친구(46.6%) 를 동반하는 경우가 가장 많으며, 그 다음으로 애인/배우자(34.2%), 부모님(23.8%), 자녀(12.1%), 직장동료(6.0%), 혼자(5.0%) 순으로 나타남(한국관광공사, 2011) 말레이시아인들이 해외여행 목적지를 선택할 때 주요 고려사항은 여행지 로 잘 알려짐, 여행경비가 저렴함, 자연경관이 수려함 등인 것으로 나 타났음(한국관광공사, 2011) <표 4-16> 말레이시아인들의 해외여행지 선택 시 주요 고려사항 주요 고려사항 중복응답(n=360, %) 여행지로 잘 알려짐 30.8% 여행경비가 저렴함 27.8% 자연경관이 수려함 25.3% 치안이 잘되어 안전함 23.3% 음식이 맛있고 입에 맞음 22.5% 휴양하기 좋은 21.1% 쇼핑하기 편리함 18.3% 자료: 말레이시아 관광소비자 마케팅조사(한국관광공사, 2011) 한국관광공사가 실시한 마케팅 조사(2011)에 따르면 말레이시아인들이 해외여행 중에 가장 많이 경험한 활동은 쇼핑(63.1%), 시티투어(30.9%), 현지인의 생활체험(29.5%), 나이트 라이프(26.2%), 놀이공원/테마파크 (24.2%) 등의 순으로 나타났음 한국관광공사가 실시한 마케팅 조사(2011)에 따르면 말레이시아 응답자 들이 해외여행 시 여행정보를 얻은 주요 채널은 친구 친지 등 지인의 추 천(75.2%) 이 가장 많았으며 그 다음으로 여행 일반잡지(33.9%), 여행 사(29.5%), 온라인 커뮤니티(29.2%), 인터넷 광고(26.8%) 등 순임

116 88 동남아 주요국 관광시장 분석 3. 유사시장과의 비교 가. 해외여행자와 한류소비자 한류관광시장 조사연구(한국문화관광연구원, 2014)는 말레이시아 현지의 한류 팬 121명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시하였으며, 방한 입국자 수 가중치를 적용하여 분석결과를 제시함 한국관광공사의 마케팅 조사(2011)에 따르면 말레이시아인 응답자들이 해외여행 방문 시 이용한 여행형태는 개별자유여행(54.0%)이 가장 많았 으며, 그 다음으로 에어-텔(29.2%), 패키지 단체여행(16.8%)로 나타났음 - 말레이시아 현지의 한류 팬들이 한국 방문 시 가장 선호하는 여행형태 역시 개별자유여행(77.3%)이 가장 많았으며, 패키지 단체여행(21.8%), 에어-텔(0.9%) 순으로 나타났음(한국문화관광연구원, 2014) 일반적으로 말레이시안인들은 해외여행 시 친구(46.6%) 를 동반하는 경 우가 많으며, 애인/배우자(34.2%), 부모님(23.8%), 자녀(12.1%), 직 장동료(6.0%), 혼자(5.0%) 순으로 나타남(한국관광공사, 2011) - 한류관광시장 조사연구(2014)에 따르면 말레이시아 현지 한류 팬들은 한국 방문 시 친구/동료(63.6%) 와 함께 여행하고 싶다는 응답이 가장 많았으며 그 다음으로 배우자/가족/친지(26.4%) 를 선호함 한국관광공사가 실시한 마케팅 조사(2011)에 따르면 말레이시아인들이 해외여행 중에 가장 많이 경험한 활동은 쇼핑(63.1%), 시티투어(30.9%), 현지인의 생활체험(29.5%), 나이트 라이프(26.2%), 놀이공원/테마파크 (24.2%) 등의 순으로 나타났음 - 이와 대조적으로 말레이시아 현지 한류 팬들은 한국 여행 시 가장 하고 싶은 활동으로 한국 대중문화 체험(92.7%), 한국음식 체험(92.1%), 유 명 관광지 방문(90.7%), 한국 전통문화 체험(86.6%) 등의 순으로 응답 하였음(한국문화관광연구원, 2014)

117 제4장 말레이시아 관광시장 분석 89 한류관광시장 조사연구(한국문화관광연구원, 2014) 결과에 따르면, 말레 이시아 현지 한류 팬 응답자들 가운데 약72.7%가 해외여행 경험이 있고, 이들 중 약46.6%가 한국을 방문한 경험이 있음 말레이시아 현지 한류 팬들은 관광목적으로 한국을 방문하고자 하는 의향 이 약91.1%로 매우 높게 나타났으며, 한국 방문 시 희망하는 체류기간은 1주 2주(51.8%)가 가장 많았음 <표 4-17> 말레이시아 한류 팬들의 방한관광 수요 특징 설문항목 응답항목 비율(%) 해외여행 경험 한국방문 경험 (해외여행 경험자 대상) 있다 72.7 없다 27.3 있다 46.6 없다 53.4 오락거리가 풍부하다 94.2 한국의 관광 이미지 대중문화가 흥미롭다 92.4 IT가 발달되어 있다 92.4 고유한 전통문화가 있다 92.2 관광목적 방한 의향 (100점 환산) 91.1 희망 체류기간 1주 2주 일 주 이상 15.5 게스트하우스 82.7 호텔 44.5 선호 숙박시설 전통숙박시설 38.2 유스호스텔 30.9 자료: 한류관광시장 조사연구(한국문화관광연구원, 2014) 나. 해외여행자와 방한관광객 한국관광공사에서 실시한 마케팅 조사(2011) 결과에 의하면, 말레이시아 인들의 해외여행의 주요 목적은 휴양(28.2%), 쇼핑(24.4%), 테마파크/유 흥/오락(12.1%), 문화유적지 방문(10.1%) 등의 순으로 나타났음

118 90 동남아 주요국 관광시장 분석 - 한편, 2014년 기준 외래관광객 실태조사 28) 에서는 말레이시아 응답자들 의 주요 방한 목적이 여가/위락/휴가(69.7%) 인 경우가 가장 많았으며 그 다음은 사업/전문 활동(15.8%) 이었음(문화체육관광부, 2015) 일반적으로 말레이시아인들이 해외여행 방문 시 주로 이용하는 여행형태 는 개별자유여행(54.0%), 에어-텔(29.2%), 패키지 단체여행(16.8%) 등 순으로 조사된 바 있음(한국관광공사, 2011) - 한편 우리나라를 방문한 말레이시아 관광객들도 개별자유여행(66.4%) 을 선호하는 경우가 가장 많았으며, 그 다음으로 패키지 단체여행 (31.3%)을 주로 이용하는 것으로 보고됨(문화체육관광부, 2015) 한국관광공사에서 실시한 마케팅 조사(2011) 결과에 의하면, 말레이시아 인들은 해외여행 시 친구(46.6%) 를 동반하는 경우가 가장 많았음 - 한편 2014년 기준 외래관광객 실태조사 결과에 따르면 방한 말레이시아 인 관광객들은 가족/친지(64.7%) 와 함께 여행한 경우가 가장 많음 <표 4-18> 말레이시아인들의 해외여행 동반자 비교 일반 해외여행객 방한 관광객 친구 46.6% 가족/친지 64.7% 애인/배우자 34.2% 친구/연인 33.4% 부모님 23.8% 직장동료 10.9% 자녀 12.1% 기 타 0.0% 직장동료 6.0% 자료: 말레이시아 관광소비자 마케팅조사(한국관광공사, 2011), 2014 외래관광객 실태조사(문화체육관광부, 2015) 일반적으로 말레이시아인들이 해외여행 목적지를 선택할 때 주요 고려사 항은 여행지로 잘 알려짐, 여행경비가 저렴함, 자연경관이 수려함 등 인 것으로 나타났음(한국관광공사, 2011) - 한편 우리나라를 방문한 말레이시아인 관광객들은 한국을 여행목적지 28) 2014년 기준 외래관광객 실태조사에서는 말레이시아에 거주하는 방한관광객 509명을 대상으로 설문조사를 실시하였으며, 가중치를 부여한 분석결과를 제시하고 있음

119 제4장 말레이시아 관광시장 분석 91 로 선택할 때에 쇼핑(61.4%) 과 자연풍경(53.8%) 요인을 가장 많이 고려한 것으로 나타났음(문화체육관광부, 2015) 한국관광공사가 실시한 마케팅 조사(2011)에 따르면 말레이시아인들이 해외여행 중에 가장 많이 경험한 활동은 쇼핑(63.1%), 시티투어(30.9%), 현지인의 생활체험(29.5%), 나이트 라이프(26.2%), 놀이공원/테마파크 (24.2%) 등의 순으로 나타났음 - 한편 2014년 기준 외래관광객 실태조사에서는 방한 말레이시아인 관광 객들이 가장 많이 참여한 활동은 쇼핑(73.9%)과 자연경관 감상(38.5%), 고궁/역사유적지 방문(36.4%), 테마파크(27.7%) 등의 순이었으며, 그 가운데 가장 좋았던 활동으로 쇼핑(33.4%)을 손꼽았음 일반적으로 말레이시아인들이 해외여행 시 여행정보를 얻는 주요 채널은 친구 친지 등 지인의 추천(75.2%), 여행 일반잡지(33.9%), 여행사 (29.5%), 온라인 커뮤니티(29.2%), 인터넷 광고(26.8%) 등임 - 반면, 2014년 기준 외래관광객 실태조사에서는 방한 말레이시아인 관광 객들이 한국 여행정보를 입수한 주요 경로가 인터넷(80.3%), 친지/친 구/동료(55.9%), 여행사(36.9%) 등의 순으로 나타났음 <표 4-19> 방한 말레이시아인 관광객들의 여행 성향 설문항목 응답항목 2014년 2013년 2012년 최근 3년간 방한 횟수(%) 한국 여행 중 좋았던 방문지(%) 1회 회 회 회 이상 위 명동(39.7) 명동(31.4) 명동(23.3) 2위 동대문시장(23.5) 고궁(24.6) 동대문시장(21.6) 3위 남산/N서울타워 (19.1) 춘천(남이섬)(22.8) 고궁(21.1) 향후 3년 내 재방문 의향(%) 타인 추천 의향(%) 자료: 2014년 기준 외래관광객 실태조사 국가별 결과보고서

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121 제5장 인도네시아 관광시장 분석

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123 제5장 인도네시아 관광시장 분석 95 제1절 국가 일반 현황 1. 경제 사회 인구 동향 인도네시아는 2013년 기준 전세계 GDP 16위의 국가이자, G20 국가 중 하나임. 유도요노(Yudhoyono) 정부가 출범한 2004년 이후 정치적, 사회 적 안정을 바탕으로 평균 6%대의 높은 경제성장률을 보이고 있음 (KOTRA Global Window, 2015) - 그러나 인도네시아 중앙은행의 2013년 보고서에 따르면, 수출 약세와 투자 감소로 인해, 루피아 약세에 따른 경쟁력 강화에도 불구하고 인도 네시아의 경제 성장세가 다소 둔화되고 있음(2013 Economic Report on Indonesia, Bank Indonesia). 인도네시아의 경제는 중산층이 두텁고, 내수시장이 탄탄한 것이 특징임. 중산층의 성장으로 가구당 평균 소비는 높은 수준으로 지속됨 2014년 새롭게 출범한 조코위(Joko Widodo) 정부는 $4,000 수준의 1인 당 국민소득을 5년 내 $8,000까지 늘리겠다는 포부를 밝힘. 국가발전계 획 회의에서 밝힌 인도네시아 5개년 경제목표는, 2017년부터 7%대의 경 제성장률 달성을 핵심공약으로 인적자원 개발, 국제경쟁력 강화, 식량 및 에너지의 대외의존도 축소 등을 포함하고 있음(MK News, 2014). 또한 조코위 정부는 인도네시아 경제가 직면한 경상수지 적자를 해결하기 위하여 정부 지출의 약 20% 정도로 큰 비중을 차지하고 있던 에너지(oil) 보조금을 삭감 혹은 철폐하는 개혁을 단행하고자 함(The Economist, 2015) 년대 중반 들어 인도네시아 국내 석유소비의 증가로 석유 수입액 이 수출액을 초과하면서 에너지 보조금이 재정적자의 주요인으로 등장

124 96 동남아 주요국 관광시장 분석 하였음은 물론, 보조금의 혜택이 빈곤층이 아닌 중산층에게만 주어진다 는 것이 개혁 단행의 주요 원인임. 조코위 정부는 정부지출에서 에너지 보조금의 비중을 줄이고 보건, 교육 및 인프라 확충에 지출을 늘리면서, 재정 적자를 전체 GDP의 3% 이하에 서 2% 이하로 감소시킬 것을 목표로 하고 있음. 또한 해양강국 건설을 핵심 국정지표로 수립하여 경제발전을 가속화 시킬 수 있는 생산적 인프라를 확충하겠다는 것이 인도네시아의 전략임. 국가 개발계획 목표에 따르면, 2019년까지 49개의 댐, 24개의 항구, 3만 5000mw의 발전소를 건설할 계획이며, 이외에도 도로를 현재의 4배 수준 으로 확장할 계획임(KOTRA Global Window, 2015). 인도네시아의 연간 GDP 규모는 $912.5 billion으로 세계 16위 수준이며, GDP 성장률은 지난 2013년 기준 5.3%를 기록함 - 본 연구의 대상인 태국, 말레이시아, 인도네시아 3개 주요 국가 가운데 연간 GDP 규모 및 GDP 성장률이 가장 높음 - 인도네시아의 1인당 국민소득은 대략 $3,510 이며, 구매력 평가기준 국 민소득은 $9,635 으로 추정됨( 13) 연간 GDP GDP 성장률 구매력 평가기준 연간 GDP <표 5-1> 인도네시아의 주요 경제지표 $912.5 billion (전세계 16위, 13) 5.3% (전세계 49위, 13) 통화 환율 ( 기준) $2.4 trillion( 13) 주요산업 루피아(Rupiah) 12,812 (Rupiah per Dollar) 석유, 천연가스, 섬유, 의류, 신발, 광산, 시멘트, 화학비료, 고무, 관광업 등 1인당 국민소득 $3,509.8( 13) 실업률 6.6%( 13) 구매력 평가기준 국민소득 $9,634.7( 13) 수출 물가 상승률 2.2%( 13) 수입 자료: International Monetary Fund(IMF), CIA Factbook $178.9 billion (전세계 29위, 13) $178.6 billion (전세계 28위, 13)

125 제5장 인도네시아 관광시장 분석 97 (단위: billion, US$) 자료: International Monetary Fund(IMF) [그림 5-1] 인도네시아의 연간 GDP 성장 추이 (단위: US$) 자료: International Monetary Fund(IMF) [그림 5-2] 인도네시아의 연간 1인당 국민소득

126 98 동남아 주요국 관광시장 분석 (단위: Rupiah per Dollar) 자료: The World Bank ( [그림 5-3] 인도네시아의 환율 변화 추이 <표 5-2> 인도네시아의 경제전망( ) Actual Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/ 비고 GDP US billion GDP 연간 성장률 Percent 1인당 GDP USD 실업률 Percent 물가상승률 Percent 소비자 물가지수 Index Points 금리 Percent 자료: Trading Economics (

127 제5장 인도네시아 관광시장 분석 99 인도네시아의 전체 인구는 약253,609,643명으로 전 세계에서 5번째로 인구가 많은 나라임. 1970년대부터 인도네시아 정부는 Small, happy and prosperous family 를 슬로건으로 가족계획 프로그램을 시행하여 출산율 및 인구의 성장률을 낮추고자 노력하였음(The World Bank working paper, 1991). - 제1기 가족계획 프로그램은 인도네시아에서 가장 인구 밀도가 높은 자 바(Java) 지역과 발리(Bali) 지역을 대상으로 시행됨 년부터 1979년까지 시행된 제2기 가족계획 프로그램은 수마트라 (Sumatra), 칼리만탄(Kalimantan), 술라웨시(Sulawesi), 누사 틍가라 (Nusa Tenggara) 등 지역으로 확대됨 년부터 1984년까지 시행된 제3기 가족계획 프로그램에서는 나머지 지역들을 포함한 인도네시아 전역에서 시행됨. 조혼 풍습이 만연해있는 인도네시아에서 젊은이들의 초혼 연령을 낮추고, 20세 이하 30세 이상 여성들의 출산을 억제하는 방침 등을 골자로 하는 가족계획 프로그램의 시행으로 1980년대 인도네시아의 인구 성장률은 평 균 2.1%를 유지함(The World Bank working paper, 1991). 인도네시아의 가족계획 프로그램은 1998년 수하르토 정권이 막을 내리면 서 종식됨. 2000년대에 들어서도 인도네시아의 인구 성장률은 1%대를 유 지하였으나, 인도네시아 정부는 여전히 인구 성장률이 너무 높은 것으로 보고 2013년에 가족계획 프로그램의 재개 방침을 발표함(연합뉴스, 2013). 가족계획 프로그램의 재개 업무는 국가인구가족기획청(The National Population and Family Planning Board, BKKBN)이 수행함. 지난 10 년간 인도네시아의 평균 출산율은 여성 당 2.4명으로, 정부가 본격적인 가족계획 프로그램을 재개하면서 급격하게 출산율이 하락함. - 국가인구가족기획청은 2014년 출산율을 여성 당 2.1명으로 감소시킬 것 을 목표로 하였으나, 실제 출산율은 2.18명으로 목표 달성에 실패함.

128 100 동남아 주요국 관광시장 분석 2014년도 인도네시아의 인구 분포를 살펴보면 29세 이하의 인구가 전체 인구의 약 50%를 차지하고 있음. 인도네시아는 2020년 2030년 사이에 총 인구 대비 생산가능 인구(15-64세) 비율이 높은 소위 인구배당효과 (demographic dividend) 혹은 인구 보너스(demographic bonus) 를 향 유하게 될 것으로 예상됨. 인도네시아는 생산가능 인구증가에 따라 부양률 29) 이 하락하면서 경제성 장이 촉진되는 효과를 기대할 수 있으나, 현재 경제성장에 비해 고용 흡 수력이 낮은 편임. 따라서 인도네시아 경제가 한 단계 도약하기 위해서는 교육을 통한 노동 경쟁력의 강화 및 인구 증가에 대응하는 일자리 공급이 주요 과제라 할 수 있음 (KOTRA Global Window. 2014) <표 5-3> 인도네시아의 주요 인구지표 전체인구수 253,609,643명 (전세계 5위, 14) 인구성장률 0.95% (전세계 124위) ( 14) 자바족(40.1%), 순다족(15.5%), 말레이족(3.7%), 바타크족(3.6%), 종족별 인구구성( 10) 마두라족(3%), 베타위족(2.9%), 미낭카바우족(2.7%), 부기스족(2.7%), 반텐족(2%), 반자르족(1.7%), 발리족(1.7%), 아체족(1.4%), 다야크족(1.4%), 사사크족(1.3%), 중국계(1.2%), 기타(15%) 출생률 1,000명당 17.04명 (전세계 108위) ( 14) 사망률 1,000명당 6.34명 (전세계 156위) ( 14) 도시화 전체인구의 53% ( 14) 기대수명 평균 72.17세 (전세계 137위) 남: 69.59세 여: 74.88세 ( 14) 가구 수 6,400만 ( 13) 평균 가구규모 3.9명 ( 13) 자료: CIA Factbook, Statistics Indonesia 29) 14세 이하 및 65세 이상 인구와 비교하여 생산가능 인구가 어느 정도인지를 보여주는 수치

129 제5장 인도네시아 관광시장 분석 101 <표 5-4> 인도네시아의 인구분포(2014) 남 여 인구 비율 인구 비율 합계 비율 0-14세 33,854, % 32,648, % 66,503, % 15-24세 22,067, % 21,291, % 43,359, % 25-54세 54,500, % 52,723, % 107,224, % 55-64세 9,257, % 10,780, % 20,038, % 65세 이상 7,176, % 9,308, % 16,484, % 전 체 126,857, % 126,752, % 253,609, % 자료: CIA Factbook 자료: CIA Factbook [그림 5-4] 인도네시아의 인구분포(2014) 자료: The World Bank ( [그림 5-5] 인도네시아의 인구성장률 추이

130 102 동남아 주요국 관광시장 분석 지 역 <표 5-5> 인도네시아의 지역별 인구 및 가구 수 인구 10 (단위: 백만) 가구 수 13 (단위: 천) Western New Guinea Kepulauan Malaku Nusa Tenggara Sumatera Sulawesi Jawa Kalimantan 자료: Statistics Indonesia(

131 제5장 인도네시아 관광시장 분석 이슬람 문화와 경제 전 세계의 이슬람 인구는 약 17억 명으로 추정되며, 인도네시아 이슬람 인구는 전 세계 이슬람 인구의 약10%를 차지하고 있음. 인도네시아는 1980년대에 들어서 이슬람 부흥 혹은 이슬람화가 전개되면 서 무슬림의 양적 증가 현상이 나타남(강대창 외, 2011). 이러한 이슬람 부흥은 금요 예배와 금식에 참여하는 무슬림과 메카 순례 자 급증, 모스크 건립 증가, 명목상 무슬림들의 광범위한 이슬람 활동 참 여, 이슬람 관련 간행물 증가 등의 변화를 가져옴. 1970,80년대를 거치면서 무엇보다 뚜렷하게 나타난 양상은 개인적인 종 교 활동의 활성화인데, 이러한 이슬람식 부흥을 다르게 표현하면 일상생 활을 이슬람화하려는 노력이라 할 수 있음(김형준, 2013). 1990년대 이후에 나타난 수하르토 정권의 친이슬람 행보와 수하르토 정 권의 몰락에 따른 민주화는 이슬람 세력으로 하여금 보다 광범위한 영역 에서의 이슬람화를 요구할 수 있도록 함. 이러한 영향으로 종교적 교리에 부합하도록 소비하려는 움직임이 음식과 의복을 중심으로 전개되었고, 이를 통해 이슬람식 소비, 이슬람식 마케팅 과 같은 개념이 인도네시아에서 부상하게 되었음(강대창 외. 2011). [그림 5-6] 인도네시아 무슬림 라마단 행사 및 할랄 인증 로고

132 104 동남아 주요국 관광시장 분석 - 음식에 대한 종교적 관심은 1988년에 인스턴트 라면과 분유에 돼지기름 이 나온다는 폭로성 보도가 나오면서 시작됨. 라면과 분유의 판매가 급 감하고 종교적인 논란이 계속되며 정부에 대한 비판으로 이어짐. 따라서 인도네시아 정부는 이슬람지도자 협의회 산하에 식품, 약품, 화 장품 검사원 을 설립, 이슬람에서 금지된 성분의 이용 여부를 검사하도록 하였고, 검사원에서는 1994년부터 할랄 인증서를 발행하기 시작함. 할랄 인증이 강제 규정이 아닌 자발적 참여에 기반하고 있음에도 불구하 고, 대규모로 생산 및 유통되는 식품에 대한 인증 요청이 꾸준히 증가하 면서, 식료품 유통과 판매를 위한 필수적인 요소로 간주되고 있음. 그러나 화장품에 대한 인증 요청은 제한적이며, 약품에 대한 인증 요청은 거의 이루어지지 않는 수준에 머물렀으며, 복잡한 절차와 비용으로 인해 농수산물이나 소규모 가공식품, 식당에서의 인증 또한 외면되는 상황이 나타나게 되었음. 이로 인해 인도네시아 내에서는 할랄 인증을 강제화해야 한다는 목소리가 확산되기 시작했고, 할랄 제품 인증법(Undang-Undang Jaminan Produk Halal) 과 관련된 논의가 시작됨(강대창 외. 2011). 이러한 논의 끝에 2014년 9월 25일 할랄 제품 인증법 의 개정안이 인도 네시아 의회를 통과하였음. 개정안에는 1)민간기관에서 정부기관으로의 할랄 인증기관 이전, 2)권고사항에서 의무사항으로 현행 할랄 인증의 강 화 등의 내용을 포함하고 있음. - 현재는 민간 기관인 LPPOM MUI(Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia)에서 시행 하고 있는데, 이는 인도네시아 이슬람 단체인 MUI(인도네시아 율법학 자 위원회)의 부속 기관으로 인도네시아에서 유일한 할랄 인증기관임. - 할랄 제품 인증법 개정안이 통과됨에 따라, 5년 후에는 BPJPH(Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 할랄 제품 인증 실시기관)라 는 정부기관에서 할랄 인증을 담당하게 될 것임.

133 제5장 인도네시아 관광시장 분석 105 또한, 현행법 상에는 할랄 인증이 의무화 되어있는 축산물을 제외한 식품 등은 권고사항으로 미할랄 인증 품목도 수입이 가능하나, 할랄 제품 인증 법이 개정되면 식음료, 의약품, 화장품, 화학제품, 생물학 제품, 유전자 변형 제품 및 주민들에게 영향을 끼치거나 이용되어지는 물건들 제반에 대해 할랄 인증이 의무사항으로 변경될 것임 30) 인도네시아의 할랄 인증을 받은 식품 지출 규모는 약 700억 달러에 이르 며, 인도네시아 할랄 시장 공략을 위해 세계 각국에서 인도네시아 할랄 인증을 따르고 있음(KOTRA 해외시장정보. 2013). <표 5-6> 인도네시아 할랄 인증 현황 연도 합계 할랄 인증 수 ,092 1,313 3,708 제품 수 26,413 19,830 34,634 40, ,508 업체 수 ,123 자료: LPPOM MUI ( <표 5-7> 인도네시아 내 국가별 할랄 인증 현황 국가 총 업체 수 1 인도네시아 중국 인도 33 4 말레이시아 21 5 한국 19 6 싱가포르 10 7 필리핀 9 8 태국 8 9 호주 4 10 벨라루스 4 자료: LPPOM MUI ( 30) 외교부( 게재 내용 정리.

134 106 동남아 주요국 관광시장 분석 제2절 한류 소비 동향 1. 한류 현황 및 전망 가. 현지 한류 현황 인도네시아 한류는 드라마로 시작되어 현재도 인기리에 방영 중 년대 들어서면서 한국 드라마들이 중화권 유선방송을 통해 방영. 중화권 네트워크를 통해 한국문화 콘텐츠가 유입 유통되면서 현지의 화 교층에서 한류 팬 형성 - 인도네시아에서의 한류가 본격적으로 자리매김한 것은 2002년 드라마 <가을동화>가 방영 시청률 11%, 가시청 인구 2,500만 명을 기록하며 한 류 열풍의 도화선이 됨(한국문화산업교류재단, 2014) 년 6월부터 현재까지 약 20여개의 지방 TV방송국에서 <궁>, <동 이>, <황태자의 첫사랑>, <내 이름은 김삼순>, <호텔리어>, <러브스토 리 인 하버드> <시크릿 가든>, <미남이시네요>, <개인의 취향>, <꽃보 다 남자>, <시티헌터> 등 한국드라마를 인기리에 방영 한국 드라마의 인기요인은 모던스타일 과 문화적 정서적 동질감 - 한류스타의 외모 뿐 아니라 도덕, 사랑, 가족애 등 윤리적이면서도 공감할 수 있는 내용, 자연스러운 줄거리 구성, 세련된 연출, 신선하고 신비한 드라마의 배경 등이 성공 요인으로 분석됨(당종례, 2014) - 또한 한국의 트렌디 드라마에 나타나는 현대 도시, 모던한 스타일, 화려 함이 인도네시아 현지인들 사이의 인기요인(송정은 장원호, 2012) 한국 드라마에 대한 관심이 점차 K-Pop 선호도로 전이 - 초기 한국 드라마의 인기와 더불어 드라마 OST에 대한 관심이 증가하

135 제5장 인도네시아 관광시장 분석 107 였으며, 이를 바탕으로 한국 대중음악에 대한 선호도가 형성됨 - 인도네시아 K-Pop 팬들은 아리랑TV와 KBS월드를 시청하며 한국음악 콘텐츠를 소비 중(한국문화산업교류재단, 2014) - K-Pop의 인기요인은 서구의 음악 스타일에 아시아적이고 화려한 외모 와 춤 실력의 융합 때문인 것으로 분석됨 년 인도네시아에서 데뷔한 가수 이루 는 그 해 음반 판매 20만장을 달성한 바 있으며 단독 콘서트에 2만 명의 관중을 동원할 수 있는 국민 가수 급 한류스타로 자리 잡음 - 현재 슈퍼주니어, 샤이니, 2PM, 소녀시대, EXO 등 인기가 높음 K-Pop 인기, 기존 인도네시아 음악과 다른 아이돌 문화 I-Pop을 창조 - I-Pop은 솔로 팝 아티스트들의 당둣과 발라드(Ballad), 밴드음악, 록음 악이 주류를 이루던 인도네시아 팝음악 분야와 차별되는 댄스 퍼포먼스 위주의 리드미컬한 음악과 화려한 패션 스타일이 합쳐진 K-Pop의 새로 운 장르로 발전(송정은 장원호, 2012) - I-Pop은 인도네시아 내 K-Pop의 성공사례를 바탕으로 K-Pop 제작 시스템을 수용 - 한국 가수를 벤치마킹한 인도네시아 그룹 SM*SH, Mac5, Cherrybelle, 7 Icons 등이 인기몰이 중 - 또한 한국의 스타 육성 시스템을 차용하여 현지 아티스트 발굴 육성. 2012년 2월부터 Indosiar에서 방영된 Galaxy Superstar 2012 최종 선발자 10명이 한국에서 6개월간 K-pop 전문 트레이닝을 받고 인도네 시아 현지에서 보이그룹 S4, 걸그룹 SOS으로 공식 데뷔하여 활동 중 한국 예능이 인도네시아 내 새로운 한류 콘텐츠로 부상 - SBS <런닝맨>은 인도네시아의 공중파에서 방영한 적이 없음에도 불구 하고 자발적 팬층 형성. 2014년 두 차례에 걸친 <런닝맨> 출연자들의 팬미팅이 모두 성공적으로 개최되며 한국 예능에 대한 팬들의 높은 관 심을 증명함(한국문화산업교류재단, 2014)

136 108 동남아 주요국 관광시장 분석 인도네시아 현지인들의 생활 속으로 파고든 한류 - 패션, 헤어스타일, 화장품, 한국 쇼핑 문화 등에 대한 호감 뿐 아니라 한국 방문, 문화 마케팅, 일반제품에 대한 판매 확대로 이어지는 추세 - 인도네시아 최고 명문 대학인 Universtas Indonesia(인도네시아 국립 대학)는 민간에서 한국을 진정으로 사랑하고 한국을 알아가자는 모임과 축제의 일환으로 Korean Culture Day 를 매년 개최하고 있음 31) 나. 향후 한류 전망 세계 5위의 인구 대국이 형성한 내수시장과 높은 경제 성장률, 젊은 인구 층은 한류의 기회 요인 - 인도네시아는 인구 2억 5천만 명의 거대한 내수 시장을 바탕으로 연 6% 가 넘는 높은 경제 성장 중임(당종례, 2014). 더불어 인도네시아의 콘텐 츠 시장 또한 최근 5년간 10.1%의 성장세를 나타내고 있어 향후 한류확 산의 긍정적 요인으로 평가될 수 있음(한국콘텐츠진흥원, 2014) - 전체 인구의 약50%가 30세 미만으로, 가장 활발히 문화콘텐츠를 소비 하는 계층이며, 향후 한류 확장에 있어 긍정적인 요인이 될 것임 모바일 인터넷의 성장과 모바일 메신저의 확산으로 소비 확장 기대 - 모바일 인터넷의 사용률이 갈수록 높아지고 있으며 모바일 메신저 사용 이 트렌드로 자리함(한국문화산업교류재단, 2014) - 향후 모바일을 통해 K-Pop은 물론 웹드라마, 웹툰 등의 한류콘텐츠가 주요 인기 장르로 확산될 것으로 예상 한-인니 합작 드라마 인기로 향후 공동제작, 인력수출 활성화 기대 년 7월 한-인니 합작드라마 <사랑해, I LOVE YOU>(총30회)가 Indosiar TV에서 인기리에 방영(당종례, 2014). 인니 배우 Revalina S. Temat은 드라마 출연을 계기로, 한국 외교부 지정 1호 공공외교 친선대 31) 한국문화산업교류재단 2014년 5월 13일 인도네시아 통신원 소식

137 제5장 인도네시아 관광시장 분석 109 사로 임명되어 상호호혜적인 관계 구축 - 또한 Trans TV 방송사의 경우, 한국인 PD 기술직을 한국으로부터 직접 영입, 선진 방송 기술, 방송 포맷을 도입하는 등 다양한 형태로 한류의 수출과 교류가 활성화 되고 있음 년 1~2월에 방영된 SCTV 방송사의 Putih Abu-abu 2"가 한국 현 지에서 촬영되는 등 한국이 새로운 촬영지로 부각되고 있어 향후 방한 관광객 유치 증대에 도움을 줄 것으로 기대 합법적 콘텐츠 유통 시스템 구축 등 저작권 보호 노력 요구 - 현재 한류 콘텐츠 소비는 인터넷이나 불법 DVD를 통한 것이 대부분임 - 또한 <Benci Bilang Cinta: 궁> <Cinta Remaja: 쾌걸춘향>, <Kawin Muda: 낭랑 18세> 등 다수의 표절 드라마가 등장하고 있어 지적재산권 에 대한 보호 장치 마련이 시급함 새로운 콘텐츠 소재 및 유형 개발, 지나친 선정성 주의 필요 - 인도네시아 국민들은 외국 문화를 쉽게 받아들이는 경향과 함께 쉽게 지루해 하는 성향을 가짐. 따라서 정형화된 패턴의 K-pop과 드라마 스 토리를 탈피하여 새로운 소재와 새로운 유형의 콘텐츠 개발이 필요함 - K-Pop의 퇴폐적이고 비극적인 내용의 가사, 뮤직 비디오 등에 대한 우 려의 목소리가 커지고 있음. 또한 맹목적인 K-Pop스타 추종에 대한 언 론의 부정적 인식도 점차 커지고 있어 주의가 요구됨 갑작스런 공연 취소로 인한 한국과 한류 이미지 추락 우려 년 11월 26일 예정되었던 씨엔블루 콘서트, 2012년 11월 25일 싸이 자카르타 공연, 2013년 7월 3일 M-Countdown <Halo-Indonesia>, 2013년 7월 6일 싸이 특별게스트 출연 <하모니 페스티벌 콘서트>는 명 확한 이유 없이 돌연 취소되거나 연기됨(당종례, 2014) - 일부 행사는 현지 기획사의 티켓 환불 불이행 등 사회적 문제 야기 - 공연의 안정적인 진행을 위해 신뢰할만한 현지 프로모터 정보공유 필요

138 110 동남아 주요국 관광시장 분석 2. 한국이미지와 방한의향 가. 한류 팬들의 한국이미지 한국하면 떠오르는 이미지는 K-Pop, 영화 - 제4차 해외한류실태조사 32) 결과에 따르면, 한국하면 떠오르는 이미지 에 대해 인도네시아인들은 1위로 K-Pop(146명, 36.5%) 을 꼽았으며, 그 다음으로 영화(58명, 14.5%), IT첨단산업(37명, 9.3%), 연예인 (32명, 8%) 순으로 응답함 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3) [그림 5-7] 한국에 대한 연상이미지 한국은 경제선진국, 문화강국 으로 인식 - 인도네시아인들은 한국이라는 국가를 경제선진국(352명, 88%), 문화 강국(342명, 85.5%), 우호적인 국가(252명, 63%) 순으로 인식하고 있는 것으로 나타남 32) 한국문화산업교류재단이 해외 한류팬을 대상으로 2014년 11월에 실시한 설문조사결과임. 조사대상 자는 총 14개국 5,600명이며 국가당 400명, 남녀비율 각각 50%, 10대-40대 이상 세대별 비율 각각 25%로 수집됨.

139 제5장 인도네시아 관광시장 분석 111 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3) [그림 5-8] 한국에 대한 인식 평가 나. 한류 팬들의 방한 의향 인도네시아 한류 팬의 17.8%가 한국 방문 경험을 갖고 있으며, 한류콘텐 츠 경험 후 64.5%가 한국을 방문하고 싶다 는 의향을 보임 - 제4차 해외한류실태조사 설문응답자 400명 중 17.8%는 최근 4년 내 한 국을 관광한 경험이 있는 것으로 나타남 - 방문횟수가 가장 높은 집단은 30대(23명)였으며 20대(22명), 40대 이상 (16명), 10대(10명) 순으로 나타남 <표 5-8> 최근 4년 이내 방한 횟수 연 령 1회 2-3회 4-5회 전체 10대 대 대 대 이상 합 계 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3) - 한류콘텐츠 경험 이후 한국 제품 및 서비스 이용 의도에 관한 질문에서 한국방문 의도(64.5%)가 가장 높은 순위를 기록함

140 112 동남아 주요국 관광시장 분석 - 연령별로는 40대 이상(17.3%)이 가장 높았으며 20대(16.3%)와 30대 (16.3%)가 동일한 비율을 보였고, 10대(14.8%)의 순으로 나타남 다. 한류 선호도 및 마케팅 가장 인기 있는 한국문화콘텐츠는 K-Pop, 패션 과 한식 도 높은 인기 - 인도네시아 현지에서 가장 인기 있는 한국문화콘텐츠 33) 는 K-Pop(264 명, 66%), 패션(246명, 61.5%), 영화(234명, 58.5%), 한식(232명, 58.0%), 드라마(151명, 37.8%) 순으로 나타남 자료출처: 제4차 해외한류실태조사, 한국문화산업교류재단(2015.3) [그림 5-9] 가장 인기 한류콘텐츠 - K-Pop 선호도는 여성(72%)이 남성(60%)보다 높았으며 40대 이상 (68.4%), 30대(68%), 10대(65.2%), 20대(63.2%) 순으로 나타남 - 한국 패션에 대한 선호도는 여성(70.6%), 남성(52.6%) 순으로 나타났으 며, 세대별로는 30대(68%), 10대(64%), 40대 이상(59.2%), 20대 (55.2%) 순으로 나타남 - 한국 영화에 대한 선호도는 여성(64%), 남성(53%) 순으로 나타났으며, 33) 4차해외한류실태조사에서 드라마, K-Pop, 영화, 한식, 패션, 미용 등에 대해 <매우인기가 없다~매 우인기가 있다>까지 5점 척도로 제시한 후 인기가 있다와 매우 인기가 있다 표기를 빈도로 환산함.