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윤서 순
7 years ago
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1 2010 소매유통 전망 기획부문 유통전략연구소

2 Ⅰ. 국내외 경제 전망 2

3 세계주요국경제전망 미국 2009년 미국 경기 회복 조짐 금융위기의 진원인 미국 주택경기 침체가 09년 1분기를 기점으로 완화되는 조짐 이는 정부의 재정지출(2,848억달러)에 의한 경기부양정책이 민간부문의 부진을 보완하였기 때문임 -19% -11% 2010년 경제회복은 저조할 전망 3,804 금융기관 자산상각 규모가 줄고 있으나 2010년에도 상각 지속 전망 1,478 1,270 가계의 부채조정 및 고용악화에 따라 소비가 크게 개선되지 않을 전망임 *자료:S&P(Case-Shiller Home Price Index 20),LGERI 3

저조할 전망 3,804 금융기관 자산상각 규모가 줄고 있으나 2010년에도 상각 지속 전망 1,478 1,270 가계의 부채조정 및

4 세계주요국경제전망 중국 2009년 1분기부터 본격적인 회복 수출감소에도 불구하고 정부의 경기부양책으로 내수위주의 투자 및 소비가 회복되면서 중국경제 회복 견인 경기회복에 대한 기대와 유동성 확대로 자산시장 과열조짐 발생 4.3% 13.6% 2010년 긴축 통화정책으로 전환 전망 2010년 상반기 이후에는 소비자물가가 플러스 신장으로 전환될 전망 자산버블 우려와 물가상승압력으로 2010년 중반 이후 긴축 통화정책 전망 2.5% *자료: 國家統計局,SERI 4

6% 2010년 긴축 통화정책으로 전환 전망 2010년 상반기 이후에는 소비자물가가 플러스 신장으로 전환될 전망

5 세계주요국경제전망 인도및러시아 인도 경제 전망 러시아 경제 전망 글로벌금융위기불구피해미미 내수비중이 강한 경제구조로, 세계적 경기침체가 절정이었던 08년4분기와 09년1분기에도 5.8%의 경제성장 2010년 높은 경제성장 예상 2010년 정부투자 확대와 외국인 투자 회복 등으로 7.7% 성장 예상 글로벌 금융위기의 타격이 큼 외화자금의 급속한 이탈로 금융불안 정부의 외환위기 해결 치중으로 뒤늦은 경기부양책 실시 2010년 낮은 경제성장 예상 외환시장이 안정을 찾고, 자원가격 상승이 예상되나 2.4%의 낮은 성장 예상 5

8%의 경제성장 2010년 높은 경제성장 예상 2010년 정부투자 확대와 외국인 투자 회복 등으로 7.

6 최근 국내 경제 빠른 경기 회복세 2009년 1분기 이후 견고한 회복세 선행종합지수 및 동행종합지수 모두 09.3월 이후 상승세 지속 소비심리의 회복으로 내수부진 완화 소비자심리지수는 지난 10월 7년 만에 가장 높은 수준(117)으로 상승이래, 11월 다소 하향(113)하였으나 소비심리가 회복세 중인 것으로 판단됨 113 *자료:통계청 6

0 소비심리의 회복으로 내수부진 완화 소비자심리지수는 지난 10월 7년 만에 가장 높은

7 # 참고) 2009년 국내경기의 빠른 회복 원인 수출 - 고환율과 중국 내수회복에 따른 수혜 국내경기의 빠른 반등 원인 (%) 국내 화폐 가치의 하락으로 유리한 수출여건 조성 중국의 경기부양에 따른 내수회복으로 우리나라 7월 대중수출이 연초대비 74.9% 신장 내수 강한 경기부양책으로 내수위축 저지 G20 국가의 평균 GDP대비 경기부양 규모 2%에 비해 우리나라는 3.7%로 두 배 가까이 높음 *자료:LGERI 7

8 2010년 국내 수출 - 회복세 지속 전망 세계경제 회복에 따라 수출회복 지속전망 경기부양책의 국제적인 공조에 힘입어 세계 및 국내 경제 회복세는 2010년에도 지속 전망 2010년 세계경제 회복세에 따라 우리나라의 수출규모도 증가될 전망 세계 경제성장률 전망 (%) E 2010F 세계 미국 일본 중국 인도 러시아 한국 다만 수입증가로 상품수지 흑자폭 축소 553억달러 334억달러 환율안정에 따른 수출가격매리트 감소 및 경기회복에 따른 수입수요 증가로 상품수지 흑자폭 축소 전망 *자료:통계청, SERI, KDI 8

8 1.4 일본 -0.7-5.7 0.9 중국 9.0 8.1 9.8 인도 7.5 6.5 7.7 러시아 5.6-7.4 2.4 한국 5.0-0.8 3.

9 2010년 국내 내수 - 완만한 회복 전망 2010년 민간소비 완만한 증가 전망 6.3% 7.1% 5.2% 심리회복과 고용상황의 개선 및 대외적 경제여건 개선으로 소비회복 전망 -0.3% 3.1% 실업률 소폭하락 및 취업자수 소폭증가 경기에 후행하는 고용특성상 정부의 적극적인 일자리 지원정책불구 09년 고용부진 지속 계속 2010년에는 취업자수가 증가될 것으로 3.5% (-0.2%p) + 15~20만명 전망되나 과거 증가폭 대비 회복 부진 10F *자료:통계청, SERI 9

10 # 참고) 2010년 국내 내수 회복 부담 요인 2010년 가계부채와 금리상승 압력 부동산등 자산가격 회복에 따라 최근 가계부채 급속히 확대 2010년에는 금리상승이 예상되고 있어 2010년 1분기에는 가계의 이자부담이 6조원을 넘어설 전망 5.72% 2010년 재정부양 여력 감소 2009년 정부의 적극적인 경기부양정책은 글로벌 금융위기 극복에 주효함 2010년에는 인플레이션 저지와 유동성 감축 필요로 정부 수요견인력 약화 예상 본예산및추경예산재정집행추이(조원) 08 上半 08 下半 09 上半 09 下半 본예산 추경예산 *자료:통계청, SERI 10

72% 2010년 재정부양 여력 감소 2009년 정부의 적극적인 경기부양정책은 글로벌 금융위기 극복에 주효함 2010년에는 인플레이션 저지와 유동성 감축

11 2010년 국내 소비 전망 08년 경기 급락 09년 빠른 회복 10년 완만한 회복 글로벌 금융위기 가계부채증가 민간소비 5.2% 재정부양여력감소 4.9% 4% 3.1% 내외 신장 0.4% 세계경제회복 -0.3% 민간수요회복 고환율등 수출호조 경기부양정책 *자료:통계청, KDI(붉은색전망), SERI(녹색전망) 11

12 Ⅱ. 소매 업태별 전망 12

13 2010년 소매업태별 전망 국내외 경기의 회복세에 따라 소매업시장도 5%의 성장을 이룰 전망 2008년 2009년(E) 2010년(F) 매출액 매출비중 신장률 매출액 매출비중 신장률 매출액 매출비중 신장률 소매유통업 174.7조 100.0% 5.6% 180.1조 100.0% 3.1% 189.1조 100.0% 5.0% 백화점 19.5조 11.2% 4.3% 21.2조 11.8% 8.7% 22.4조 11.8% 5.7% 대형마트 29.9조 17.1% 6.0% 31.2조 17.3% 4.3% 32.4조 17.1% 3.8% 슈퍼 21.5조 12.3% 9.7% 22.4조 12.4% 4.2% 23.5조 12.4% 4.9% 편의점 5.5조 3.1% 16.1% 6.3조 3.5% 14.5% 7.3조 3.9% 15.9% 인터넷쇼핑몰 18.1조 10.4% 15.1% 20.7조 11.5% 14.4% 23.6조 12.5% 14.0% TV홈쇼핑 3.6조 2.1% 3.9% 4.3조 2.4% 19.4% 4.7조 2.5% 9.3% 기타/재래시장 76.5조 43.8% 2.0% 74.0조 41.1% -3.3% 75.2조 39.8% 1.6% 2008년 소매유통업 규모는 통계청 소매판매액 규모에서 승용차 및 차량연료를 제외한 금액임 2008년 통계청 소매판매액 규모, 승용차, 차량연료는 각각 243.2조원, 21.9조원, 46.6조원임 * 2009년,2010년 자료 : 주요 소매업체를 대상으로 설문 및 인터뷰 조사하여 추정한 수치임 13

5% 14.5% 7.3조 3.9% 15.9% 인터넷쇼핑몰 18.1조 10.4% 15.1% 20.7조 11.5% 14.4% 23.6조 12.5% 14.0% TV홈쇼핑 3.6조 2.1% 3.9% 4.3조 2.4% 19.4% 4.7조 2.5% 9.3% 기타/재래시장 76.5조 43.8% 2.0% 74.0조 41.1% -3.3% 75.

14 2010년 소매업태별 기상도 인터넷쇼핑몰과 편의점의 고신장세가 이어질 것으로 예상되며, 대형마트의 경우 성장세가 다소 주춤할 것으로 예상됨 2010년 업태별 성장률 홈쇼핑 4.7조 편의점 7.3조 백화점 22.4조 인터넷 23.6조 슈퍼 23.5조 대형마트 32.4조 원의크기는 매출 규모 2010년 전망 긍정적 유사수준 부정적 2010년 업태별 소매시장 점유율 14

15 백화점 년 소매업태별 리뷰 경기침체에도 불구하고 견조한 신장세 유지 환율효과로 인한 명품 상품군의 지속적인 성장, 빠른 소비심리회복에 힘입어 경기 침체에도 불구하고 높은 신장률 달성 - 불황에 따른 소득양극화, 소비양극화의 상대적인 수혜자로서 높은 신장률 달성 - 명품, 잡화 등의 상품군 매출이 높았던 가운데 하이엔드 패션 유통채널로서 독점적 지위를 구축해온 백화점의 실적이 상대적으로 호조 복합쇼핑몰, 아울렛 등 신업태 논의 속에 대형 신규점포 출점 가속화 차세대출점모델의기대를받으며신세계센텀, 경방타임스퀘어출점 - 경방 타임스퀘어 출점으로 인한 영등포 상권 확대 및 과다경쟁 논란 롯데 광주 수완점 출점으로 아울렛 점포 또한 꾸준한 확장세 15

패션 유통채널로서 독점적 지위를 구축해온 백화점의 실적이 상대적으로 호조 복합쇼핑몰, 아울렛 등 신업태 논의 속에 대형 신규점포 출점 가속화

16 백화점 년 소매업태별 주요 이슈 경영효율성 추구 속에 신개념 매장의 출점확대 논의 2009년 신규 출점과 불황기 마케팅 비용 증대에 따라 경영효율성 강화 전망 년 신규 출점 점포의 운영효율성 제고 및 2009년 전년대비 영업이익률 감소에 따른 경영효율성 제고의 필요성 대두 2010년 롯데 청량리역사 현대 KINTEX오픈 등의 복합 쇼핑몰과 대구 율하 아울렛 등의 신개념 출점모델의 추가 출점확대 On line채널을 통한 추가 수익구조 확보 유통 채널의 다양한 진화 속에서 On-line 채널의 정비를 통해 추가적인 수익구조 확보에 노력할 전망 VIP마케팅의 강화를 통한 하이엔드 패션 유통채널의 독점적 지위 유지 VIP고객의 가치가 상대적으로 부각됨으로서 이들에 대한 마케팅을 강화할 것으로 예상 16

쇼핑몰과 대구 율하 아울렛 등의 신개념 출점모델의 추가 출점확대 On line채널을 통한 추가 수익구조 확보 유통 채널의 다양한 진화 속에서 On-line 채널의 정비를 통해

17 대형마트 년 소매업태별 리뷰 생필품의 소비 패턴 변화 등 외부 환경 악화 소비자의 근거리 구매 성향 증대 - 대량 구매에서 계획 구매, 소량 구매로 변화하는 소비자 구매 행동 변화 객단가 감소 신종 플루 확산으로 인한 대형마트 내점객 감소 - 판매비중이 높은 식품 상품군의 매출감소가 두드러진 가운데 전 상품군의 매출감소 M&A를 통한 해외 시장 진출 모색 및 신규 사업 확대 롯데 마트의 타임즈,마크로 인수로 본격화된 국내 기업의 중국 시장 쟁탈전 심화 - 현재 중국 시장내 롯데마트 65개, 이마트 22개로 경쟁 가열 주유소, 보험 등 다양한 사업으로 확대 모색 - 정부의 법적 규제 완화에 따른 마트내 주유소 확대 운영 및 마트슈랑스의 도입 17

매출감소 M&A를 통한 해외 시장 진출 모색 및 신규 사업 확대 롯데 마트의 타임즈,마크로 인수로 본격화된 국내 기업의 중국 시장 쟁탈전 심화 - 현재 중국 시장내

18 대형마트 년 소매업태별 주요 이슈 PB 상품에 대한 관심도 확대 PB상품 판매 증가함에 따라 지속적인 PB상품 비중 확대 전망 - 소비자들의 소비 패턴 다양화 고객 needs에 맞춘 PB상품 세분화 - 기존 중저가 상품 고객 유지와 프리미엄급 브랜드 육성을 통해 고객 만족 제고 온라인 시장 활동을 통한 판매 채널 확대 오픈마켓에 대응하여 온라인 시장에서의 경쟁력을 확보하고자 마케팅 강화 전망 신형 출점 모델 개발 Compact형 할인점 등의 신형 출점 모델 구축 전망 - 1,200평, 250대 주차장 규모의 중소형마트 업태 개발 - 식품 상품군 확대를 통한 MD개선으로 지역 밀착형 점포 지향 18

활동을 통한 판매 채널 확대 오픈마켓에 대응하여 온라인 시장에서의 경쟁력을 확보하고자 마케팅 강화 전망 신형 출점 모델 개발 Compact형 할인점 등의

19 슈퍼 년 소매업태별 리뷰 근거리 소비에 관한 고객의 니즈(Needs) 증가 근거리 지역 상권에서의 생필품 구매에 소비자들의 이용 확대 -다소가격이바싸도필요한상품만선별하여구매하는소비패턴선호 - 불황으로 인한 심리적 위축으로 대형마트에서의 일괄 대량 구매에 저항감이 나타남 매장 개설시 지역 상권과 충돌 점포 개점시 지역 상권 및 언론과 마찰 - 하반기 지역 상권의 반발과 부정적 언론으로 성장 주춤 - 기존 슈퍼 매장 인수 및 기습 오픈 등으로 점포 개점을 하고 있으나 여전히 마찰이 심함 - 대기업에 대한 부정적 이미지 확산으로 사업 전개에 어려움

나타남 매장 개설시 지역 상권과 충돌 점포 개점시 지역 상권 및 언론과 마찰 - 하반기 지역 상권의 반발과 부정적 언론으로 성장 주춤 -

20 슈퍼 년 소매업태별 주요 이슈 유통산업발전법 개정이 슈퍼업계 성장을 좌우 2010년 4월 유통산업발전법 개정안 통과예정 - 지금은 신고제이나 2010년 4월 이후, 등록제로 바뀔 예정 - 업계에서는 가능하면 4월 이전에 매장을 많이 오픈할 계획이나 지역상권과의 마찰이 문제 프렌차이즈(가맹점) 방식 프렌차이즈 방식의 매장 오픈 - 직영점 출점 방식의 문제점을 해결하기 위해 가맹점 방식으로 매장을 오픈할 것으로 전망 - 단, 개점 비용을 고려하면 개인이 매장을 출점하기 어렵고, 기업측면에서도 직영점보다 수익 이 악화될 수 있어 이 방식이 정착될지는 아직 미지수 소형 점포 모델 강화 기존의점포보다작은소형점포모델강화 - 기존의 슈퍼 포맷 보다 작은 compact 형 점포 오픈 예정 - 인터넷 슈퍼 확대 등 다양한 판매채널 구축 및 서비스 강화

위해 가맹점 방식으로 매장을 오픈할 것으로 전망 - 단, 개점 비용을 고려하면 개인이 매장을 출점하기 어렵고, 기업측면에서도 직영점보다 수익 이 악화될 수 있어 이 방식이 정착될지는 아직

21 편의점 년 소매업태별 리뷰 편의점업계 외형 성장 지속 적극적인 진출로 높은 신장세 유지 - 09년말 편의점 점포수 1만 3천점을 넘을 것으로 예상 특히 불경기에 실속파 소비자들의 취향에 맞는 상품강화와 부가서비스 개발로 매출 증가 예상 -적은금액소량판매개발상품인기 - 공과금수납, T-Money 구매 충전, 택배, 인터넷몰 제휴 반품처리 등 부가서비스 개발 지속적인 후레쉬푸드상품 개발 인기 아이템 PB상품 개발과 매출 활성화 - 외식비용에 비해서 상대적으로 저렴한 도시락, 삼각김밥 등 후레쉬푸드가 직장인과 학생들에게 인기 - 후레쉬푸드 브랜드 위주의 NPB 상품 개발 (전체 매출의 7% 이상 차지) 21

22 편의점 년 소매업태별 주요 이슈 M&A를 통한 경쟁구도 변화 업계 4위인 Buy the Way ( 現 1,400여 점포) 매각설 - 일본 편의점업체 ( 미니스톱,세븐앤아이 )들이 아시아 시장 진출을 위한 포석으로 한국 편의점 업체 인수에 적극적으로 나설 것으로 전망 - 국내 패밀리마트나 GS25가 인수시 업계간 구도의 변화 가능성이 예상됨 신형 출점 모델 구축 라이프스타일에 맞는 입지별 점포 다변화 추구 - 카페형, 베이커리형, Take-out 등 편의점 內 특화 체류 공간 도입 전망 - 놀이공원, 고속도로, 학원가, 병원 등 다양한 입지에 점포형태 다양화 가속 전망 22

23 인터넷쇼핑몰 년 소매업태별 리뷰 국내 소비심리의 빠른 회복, 신종플루 등의 호재 경기침체기를 겪는 동안 합리적인 소비패턴의 증가 - 연초 경기침체의 영향으로 합리적인 소비를 원하는 오프라인 고객이 온라인 시장으로 전환 하반기의 신종플루 영향으로 인터넷쇼핑몰 이용 증가 오픈마켓 후발기업인 11번가의 급성장 11번가의 외형성장 위주 강력한 마케팅으로 오픈마켓시장에서 급신장 함 - 이베이의 G마켓 인수로 국내 오픈마켓의 굳건한 과점화를 예상했으나, G마켓과 옥션의 경쟁전략이 유사하여 기대했던 시너지를 발휘하지 못함 11번가의 성장기회 제공 23

24 인터넷쇼핑몰 년 소매업태별 주요 이슈 생활용품 및 식품 매출규모 신장 생활용품 및 식품이 인터넷쇼핑몰의 성장모멘텀이 될 전망 년부터 두드러진 생활용품 및 식품의 신장세는 2010년에도 지속되어 인터넷쇼핑몰 시장의 성장을 이끌 전망 고객서비스 강화를 통한 차별화 노력 경쟁이 치열한 인터넷쇼핑몰 시장에서 고객의 만족도와 충성도를 높이기 위해 고객서비스를 강화할 전망 - 이용고객층을 넗히기 위해 사이트내 쇼핑편의 증대, 당일배송을 위한 물류시스템 개선, 반품편의증대를 통한 고객 컴플레인 감소 등의 노력을 지속할 전망 24

25 TV홈쇼핑 년 소매업태별 리뷰 TV홈쇼핑 업계 시장 구도와 전략 변화 기존 2 强 2 中 1 弱 구도에서 09년 4 强 1 弱 으로 재편 - 5월 이후 사은품, 카드할인 등 마케팅을 앞세운 후발업체의 공격적인 매출 전략이 기존 업체의 수익위주 전략을 공격적인 매출 우선 전략으로 바뀌게 함 - 업체간 매출 경쟁 심화가 시장 구도 변화를 이끔 경기침체 중에도 시장 규모 성장 TV홈쇼핑 5개사 매출액 전년대비 20% 전후 성장 예상 - 경기둔화로 소비자들의 보수적ㆍ저가지향적 소비행태가 홈쇼핑 업계로 소비 유인 - 후발업체와 기존업체간 판촉 경쟁 및 배송 서비스 개선으로 시장 규모 성장 - 하반기 신종플루 영향으로 호재가 작용하면서 구매 고객수가 증가 25

26 TV홈쇼핑 년 소매업태별 주요 이슈 외부 환경 변화(채널연번제, 중소기업홈쇼핑 출현)에 따른 시장 구도 변화 미디어법 변경 가능성에 따른 TV홈쇼핑 업계 대응 필요 - 특정 채널번호대로 묶는 채널연번제 실시 時 홈쇼핑업계 입지 축소 가능성 - 중소기업홈쇼핑업계가 홈쇼핑 시장 진입시 기존 업체의 시장 잠식 가능성 예상 해외시장 진출을 통한 성장 전략 모색 내수시장의 정체를 극복하기 위한 적극적인 해외 시장 진출 전망 - 자사의 성공모델을 중국, 일본, 인도, 베트남 등 해외시장으로 확대할 전망 획일적인 상품 정보 방송을 벗어난 방송 차별화 전략 지향 아직 매출 기여는 작지만 스토리 텔링 (기존의 단순한 상품 및 가격정보를 뛰어넘는 패션쇼, 전문가의 상품 정보 제안 등 다양한 프로그램) 등 특화된 방송 판매가 예상됨 26

27 2010년 소매업태 3대 이슈 업태간 경쟁 심화 인터넷쇼핑몰과 마트간 중저가상품 고객 확보 경쟁 심화 슈퍼와 마트간 중소상권 고객 확보 경쟁 심화 온라인 비즈니스 강화 마트의 온라인 마케팅 강화 및 유통경로 확대 슈퍼의 인터넷 슈퍼 강화로 새로운 시장 개척 니치마켓을 위한 신사업 개발 엔터테인먼트형 대형 복합화된 백화점 확대 중형상권형 1200평 규모의 소형 할인점 출점 도심형 150평 규모의 컴펙트 슈퍼 강화 27

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PowerPoint Template 205 백화점 트렌드 백 인수 insoobaek@naver.com 204년 2월 2일 목차 205 Macro 전망 205 백화점 전망 국내 경제는 과거의 고성장기를 지나 저성장이 지속될 것으로 전망됨 4 2 0 (단위: %) 국내 경제 성장률 추이 및 전망 8~ 90 9~ 00 0~ 4 5~ 9(F) 평균성장률 9.7% 6.6% 3.9% 3.9%(IMF) 3.%(CB)