기업분석(Update)

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1 2016년 03월 07일 2014년 04월 14일 김장원 전주 주요 뉴스 가입자시장 안정세 유지 2월 이동전화번호이동가입자는 57.8만명으로 전년동월대비 -0.3%, 전월대비 -2.5%를 기록했다. 통신서비스 3사는 전월과 마찬가지로 가 입자가 순유출을 기록한 반면 MVNO는 순유입하였다. 트래픽 감소는 연초 특성상 일시적 현상 1월 LTE 가입자당 트래픽이 전월대비 0.4% 감소했다. 이는 지난해 12월이 연말 특수로 사용량이 증가한 영향으로 매년 1월에는 전월대비 감소현상을 나타냈다. 일수가 상대적으로 부족한 2월에도 감소했을 것으로 추측하며, 3월에는 다시 증가할 것으로 예상한다. 방송법 시행령 개정안 마련 방송중단에 따른 시청자 이익 저해 발생시 방송유지 재개를 명령할 수 있고, 분쟁조정 관련 규정이 상향 입법됨에 따라 방송분쟁조정위원 회를 구성 운영한다. 지상파 SO 위성 IPTV간 전송방식을 혼용할 수 있는 기술결합서비스 승인심사 기준 절차를 마련했다. 주요 이슈 코멘트 및 투자포인트 스마트폰 신모델 출시가 시장에 미치는 영향이 에전과는 다르다 삼성전자의 스마트폰 갤럭시S7이 지난주 금요일 사전예약을 시작으로 금주 11일부터 정식 출시될 예정이다. LG전자의 G5에 이어 삼성전 자의 갤럭시S7까지 제조사의 주력 모델이 모두 출시된다. 스마트폰 시장뿐만 아니라 통신 가입자시장에도 영향을 미칠 요인이다. 그렇지만 신모델이 통신가입자시장에 미치는 영향은 예전같지 않을 것 같다. 우선 통신환경이 달라졌다. 단말기 지원금이 고무줄 같던 시절에는 번 호이동을 할 경우 고가의 프리미엄폰을 큰 비용들이지 않고 구입할 수 있었으나, 지금은 그렇지 않다. 단말기 유통법 시행이후 구입 부담 이 커졌다. 신모델은 구모델보다 업그레이드되나, 지금은 큰 차이가 없다. LTE 체계가 서비스를 시작한 4년째로 전송속도도 큰 차이가 없 고, 스마트폰에 장착한 기능도 차이가 없으며, 차이가 있다하더라도 큰 금액을 지불할 만큼 성능의 우위를 경험하기 힘든 상황이다. 그러다 보니 이용자들도 굳이 고가 폰을 선택해야 할 이유가 줄었다. 예전에는 고가폰을 팔면 ARPU가 상승하는 효과를 얻었었다. 가입자는 지원 금을 최대한 받기 위해 높은 요금제를 선택했고, 통신사업자는 높은 ARPU를 취하기 위해 고가폰 위주로 단말기 라인업을 구성하기 때문 이다. 그러나 지금은 사용이 많은 시기로 스마트폰 가격에 상관없이 사용량에 따라 요금대를 선택하기 때문에 저가폰이라 할지라도 높은 요금대를 선택해 통신사업자도 중저가폰으로 스마트폰 라인업을 구성하고 있다. 최근 통신사업자가 직접 기획한 중저가폰 의 인기가 높아진 것은 마케팅 효과이전에 영업환경의 근본적인 변화가 우선한다. 신모델의 긍정적인 효과가 없는 것은 아니다. LTE로 전 환하지 않은 가입자를 LTE로 유도하는 효과가 있기 때문이다. 그렇지만 이것마저도 LTE 가입률이 70%를 넘어섬에 따라 예전같지 않은 것도 사실이다. 통신사업자는 신모델이 예약을 받자마자 구모델에 대해 지원금을 법정공시지원금 테두리 안에서 올리기 시작했다. 제품 기 능에 큰 차이가 없어 실 수요자라면 절호의 찬스이기도 한 이 때 통신사업자도 재고를 소진하는 시기로 삼고자 할 것이다. 스마트폰은 스 마트한 시대를 의미한 것으로 구매패턴도 스마트해져 신모델이 출시된다 하더라도 충동구매가 일어날 가능성은 낮다. 통신주의 움직임은 당분간 지지부진할 것으로 예상 스마트폰의 신모델은 통신사업자에게 기쁨과 실망을 모두 안겨주었다. 기쁨은 LTE 가입자 증가로 ARPU 상승을, 실망은 가입자확보 경쟁 으로 과도한 비용 발생이다. 그러나 이는 예전으로 지금은 기쁨도 실망도 크지 않은 상황이다. 그렇지만, 지원금을 상향하고, 갤럭시S7뿐만 아니라 G5도 호응이 좋아 안정세를 유지하던 마케팅비용은 소폭이나마 상승할 가능성이 높다. 그리고 CJ헬로비전과 SK브로드밴드의 합병 심사 결정과 주파수 경매를 앞두고 불확실성이 커져 통신주가는 당분간 약세가 지속될 가능성이 커 보인다. 통신서비스 업체 주가 및 주간 투자 포인트 (단위: 원, %, P) 주가 변동률(주) 변동률(월) 투자 포인트 SK텔레콤 216, 사업확장을 위해 정부의 승인을 기다려야 하고, 4월 주파수 경매 등 불확실성 확대로 주가 약세 KT 28, 성장여건과 경쟁력은 충분히 갖춘 상태로 비용절감을 통한 수익성 개선으로 주주환원 확대 기대 LGU+ 10, 통방융합의 경쟁구도에서 견제, 성장, 수익성을 창출할 여건과 경쟁력을 갖춰 수익 개선 기대 통신업지수 KOSPI 1, 주: 주가는 종가. 변동률(1)은 주간단위로 02.26~ 변동률(2)는 월간단위로 02.04~03.04 본 조사분석자료는 당사 리서치센터에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직 임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재 의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

2 무선통신서비스 가입자 월별 추이 (단위: 천명, %) 구분 가입자(전체) 57,507 57,234 57,378 57,583 57,792 57,991 58,057 58,226 58,422 58,604 58,787 58,935 59,090 SKT 26,505 26,091 26,076 26,160 26,215 26,238 26,198 26,230 26,264 26,233 26,255 26,250 26,263 KT 15,204 15,189 15,182 15,182 15,187 15,195 15,198 15,207 15,214 15,254 15,263 15,273 15,266 LGU+ 11,050 11,100 11,153 11,185 11,218 11,251 11,274 11,304 11,343 11,390 11,420 11,492 11,520 MVNO 4,749 4,854 4,967 5,056 5,172 5,308 5,388 5,486 5,601 5,727 5,848 5,921 6,042 SKT KT LGU MVNO 휴대폰 52,955 52,610 52,679 52,821 52,969 53,088 53,084 53,183 53,321 53,451 53,561 53,661 53,731 SKT 24,867 24,410 24,372 24,438 24,451 24,432 24,348 24,343 24,354 24,298 24,293 24,280 24,247 KT 13,847 13,829 13,791 13,774 13,779 13,773 13,773 13,766 13,759 13,787 13,784 13,774 13,752 LGU+ 10,015 10,051 10,080 10,089 10,105 10,120 10,128 10,139 10,161 10,196 10,213 10,268 10,274 MVNO 4,226 4,319 4,437 4,520 4,634 4,762 4,836 4,933 5,048 5,170 5,271 5,338 5,458 SKT KT LGU MVNO 사물인터넷 3,553 3,625 3,694 3,751 3,812 3,891 3,963 4,030 4,085 4,136 4,212 4,276 4,360 SKT 1,292 1,335 1,355 1,372 1,412 1,454 1,498 1,534 1,557 1,581 1,618 1,648 1,694 KT ,012 1,019 1,036 1,048 1,061 1,067 1,080 1,095 LGU MVNO SKT KT LGU MVNO LTE 36,764 37,268 37,680 38,112 38,564 39,036 39,473 39,945 40,312 40,779 41,235 41,690 42,098 SKT 17,028 17,236 17,403 17,538 17,716 17,884 18,067 18,240 18,396 18,534 18,715 18,869 19,024 KT 10,643 10,807 10,945 11,123 11,284 11,424 11,569 11,733 11,830 11,996 12,115 12,239 12,353 LGU+ 8,592 8,694 8,793 8,869 8,948 9,072 9,163 9,263 9,363 9,478 9,569 9,710 9,801 MVNO SKT KT LGU MVNO SKT 비중 KT LGU MVNO 자료: KTOA, 미래창조과학부, 각 사 2

3 구분 MVNO 4,854 4,967 5,056 5,172 5,308 5,388 5,486 5,601 5,727 5,848 5,921 6,042 SKT 2,262 2,300 2,320 2,372 2,426 2,468 2,517 2,563 2,613 2,663 2,698 2,757 KT 2,196 2,255 2,310 2,368 2,442 2,474 2,519 2,586 2,663 2,731 2,765 2,815 LGU SKT KT LGU SKT 비중 KT LGU 신규가입 SKT KT LGU MVNO SKT KT LGU MVNO 번호이동 KT KT LGU MVNO SKT KT LGU MVNO 기기변경 SKT KT LGU MVNO SKT KT LGU MVNO 주1) 번호이동가입자는 MVNO 포함 자료: KTOA, 미래창조과학부, 각 사 유선통신서비스 가입자 월별 추이 (단위: 천명, %) 초고속인터넷 16,020 16,067 16,109 16,152 16,211 16,259 16,302 16,356 16,729 16,783 16,823 16,848 16,895 KT 8,146 8,160 8,168 8,185 8,207 8,229 8,245 8,269 8,289 8,314 8,328 8,328 8,342 SKBB 4,848 4,873 4,891 4,905 4,927 4,943 4,959 4,979 4,995 5,010 5,024 5,036 5,054 LGU+ 3,026 3,034 3,050 3,063 3,077 3,087 3,098 3,109 3,445 3,459 3,471 3,483 3,500 KT SKBB LGU IPTV 10,822 10,963 11,112 11,246 11,389 11,538 11,678 11,822 11,949 12,087 12,212 12,321 12,438 KT 5,930 5,988 6,042 6,094 6,150 6,217 6,276 6,343 6,401 6,464 6,517 6,552 6,593 SKBB 2,909 2,970 3,029 3,084 3,142 3,198 3,251 3,303 3,349 3,398 3,443 3,489 3,536 LGU+ 1,982 2,006 2,040 2,068 2,096 2,123 2,151 2,176 2,199 2,225 2,252 2,280 2,310 KT SKBB LGU 자료: KTOA, 각 사 3

4 통신사별 요금제 현황 SKT 요금제 현황 구분 월정액(순액기준) 내용 LTE T끼리 35 27,800원 망내 음성 무한, 망외 80분, 550MB, 문자무한 band 29 29,900원 유무선 음성통화 완전 무제한. 300MB. Btv 모바일 무료 서비스 LTE T끼리 45 33,750원 망내 음성 무한, 망외 130분, 1.1GB, 문자무한 band 36 36,000원 유무선 음성통화 완전 무제한. 1.2GB. Btv 모바일 무료 서비스 LTE T끼리 55 40,750원 망내 음성 무한, 망외 180분, 2GB, 문자무한 band 42 42,000원 유무선 음성통화 완전 무제한. 2.2GB. Btv 모바일 무료 서비스 band 47 47,000원 유무선 음성통화 완전 무제한. 3.5GB. Btv 모바일 무료 서비스 LTE T끼리 65 48,250원 망내 음성 무한, 망외 280분, 5GB, 문자무한 band 51 51,000원 유무선 음성통화 완전 무제한. 6.5GB. Btv 모바일 및 최신 콘텐츠 무료 LTE 전국민무한 69 51,500원 무선 무한, 유선 200분, 5GB, 문자무한 LTE 전국민무한 75 56,250원 무선 무한, 유선 300분, 8GB, 문자무한 band 59 59,900원 유무선 음성통화 완전 무제한. 무제한(11GB+일 2GB) LTE 전국민무한 85 65,000원 무선 무한, 유선 300분, 12GB + 일일 2GB LTE 전국민무한 ,000원 무선 무한, 유선 300분, 16GB + 일일 2GB band 80 80,000원 유무선 음성통화 완전 무제한. 무제한(20GB+일 2GB), VIP 특화 혜택 band ,000원 유무선 음성통화 완전 무제한. 무제한(35GB+일 2GB), VIP 특화 혜택 자료: SKT 홈페이지 KT 요금제 현황 구분 월정액 내용 순 모두다올레28(LTE) 28,000원 망내 음성 무한, 망외 130분, 750M, 문자 무한 LTE 선택 ,900원 유무선 무한(+기타 30분), 300M +밀당 순 모두다올레34(LTE) 34,000원 망내 음성 무한, 망외 185분, 1.5GB(이월), 문자 무한 LTE 선택 ,900원 유무선 무한(+기타 30분), 1GB +밀당 LTE 선택 ,900원 유무선 무한(+기타 30분), 2GB +밀당 순 모두다올레41(LTE) 41,000원 망내 음성 무한, 망외 250분, 2.5GB(이월), 문자 무한 LTE 선택 ,900원 유무선 무한(+기타 30분), 3GB +밀당 LTE 선택 ,900원 유무선 무한(+기타 30분), 6GB +밀당 순 완전무한51(LTE) 51,000원 음성/문자 완전무한, 기본 5GB(이후 안심종량구간) LTE 선택 ,900원 유무선 무한(+영상/부가통화 200분), 8GB +밀당 LTE 선택 ,900원 유무선 무한(+영상/부가통화 200분), 10GB+2GB/일 순 완전무한61(LTE) 61,000원 음성/문자 완전무한, 기본 10GB+2GB/일 순 완전무한67(LTE) 67,000원 음성/문자 완전무한, 기본 12GB+2GB/일 LTE 선택 ,900원 유무선 무한(+영상/부가통화 200분), 15GB+2GB/일 순 완전무한77(LTE) 77,000원 음성/문자 완전무한, 기본 17GB+2GB/일 순 완전무한99(LTE) 99,000원 음성/문자 완전무한, 기본 25GB+2GB/일 LTE 선택 ,900원 유무선 무한(+영상/부가통화 200분), 30GB+2GB 주 : 음영은 중심의 신규 요금제 자료: KT 홈페이지 4

5 LG유플러스 요금제 현황 구분 월정액(순액기준) 내용 LTE 망내 34 27,000원 망내 음성 무한, 망외 110분, 750MB, 메시지 무제한 New 음성무한 ,900원 유무선 무제한, 300M, 메시지 무제한 LTE 망내 42 30,500원 망내 음성 무한, 망외 140분, 1.4GB, 메시지 무제한 New 음성무한 ,900원 유무선 무제한, 1.3GB, 메시지 무제한 LTE 망내 52 38,500원 망내 음성 무한, 망외 195분, 2.1GB, 메시지 무제한 New 음성무한 ,900원 유무선 무제한, 2.3GB, 메시지 무제한 New 음성무한 ,900원 유무선 무제한, 3.6GB, 메시지 무제한 New 음성무한 ,900원 유무선 무제한, 6.6GB, 메시지 무제한 LTE 음성 무한 자유 69 51,000원 무선 무제한, 5GB, 메시지 무제한 LTE 음성 무한 자유 79 58,000원 무선 무제한, 8GB, 메시지 무제한 New 음성무한 ,900원 무선 무제한, 10GB + 일2GB(3Mbps), 메시지 무제한 LTE8 무한대 80 62,000원 무선 무제한, 무제한(일 2GB 초과시 무제한), 메시지 무제한 LTE 음성 무한 자유 89 66,000원 유무선 무제한, 12GB, 메시지 무제한 LTE8 무한대 85 67,000원 무선 무제한, 무제한(일 2GB 초과시 무제한), 메시지 무제한 LTE8 무한대 ,900원 무선 무제한, 무제한(일 2GB 초과시 무제한), 메시지 무제한 LTE 음성 무한 자유 99 76,000원 유무선 무제한, 16GB, 메시지 무제한 LTE 음성 무한 자유 ,000원 유무선 무제한, 무제한, 메시지 무제한 자료: LG유플러스 홈페이지 중심 요금제 공시지원금 제조사 단말기명 band 36 ( 기준) 단말기 SKT KT LGU+ SKT KT LGU+ SKT KT LGU+ 선택 34.9 New 음성무한 35.9 band 47 선택 44.9 New 음성무한 46.9 band 59 선택 59.9 New 음성무한 59.9 삼성전자 갤럭시 S6 32G 127, , , , , , , , ,000 갤럭시 S6 Edge 32G 267, , , , , , , , ,000 갤럭시 S6 64G 127, , , , , , , , ,000 갤럭시 S6 Edge 64G 267, , , , , , , , ,000 갤럭시 S6 Edge + 187, , , , , , , , ,000 갤럭시노트5 32G 157, , , , , , , , ,000 갤럭시노트5 64G 157, , , , , , , , ,000 애플 아이폰6S+ 16G 41,000 40,000 96,000 55,000 53, ,000 68,000 70, ,000 아이폰6S+ 64G 41,000 40,000 96,000 55,000 53, ,000 68,000 70, ,000 아이폰6S+ 128G 41,000 40,000 96,000 55,000 53, ,000 68,000 70, ,000 아이폰6S 16G 41,000 40, ,000 55,000 53, ,000 68,000 70, ,000 아이폰6S 64G 41,000 40, ,000 55,000 53, ,000 68,000 70, ,000 아이폰6S 128G 41,000 40, ,000 55,000 53, ,000 68,000 70, ,000 LG전자 G4 243, , , , , , , , ,000 V10 100, , , , , , , , ,000 주 : 각사는 위 표의 공시지원금에 최대 15%까지 추가 지원 가능 5

6 해외 통신 업체 주가 및 주가그래프 해외통신업체 주가 (단위: 달러, 엔, 홍콩달러, 타이완달러, %) 국가 업체 주가 미국 일본 중국 변동률 목표주가 주간 월간 평균 High VERIZON % 4.3% AT&T % 4.5% SPRINT % 24.2% NTT DOCOMO 2, % -7.1% 2, ,400.0 KDDI 3, % -6.1% 3, ,800.0 SOFTBANK 5, % 7.4% 7, ,200.0 CHINA MOBILE % 0.4% CHINA TELECOM % 7.0% CHINA UNICOM % 7.7% 대만 CHUNGHWA TELECOM % 7.0% 주: 주가는 종가. 변동률은 주간단위로 ~ 월간단위로 ~ 그림 1. SK텔레콤 주가 그림 2. KT 주가 (만원) 36 SK 텔레콤 (만원) 4.0 KT 그림 3. LG유플러스 주가 그림 4. VERIZON 주가 (천원) 16 LG유플러스 (달러) 55 VERIZON

7 그림 5. AT&T 주가 그림 6. SPRINT 주가 (달러) 40 AT&T (달러) 10 SPRINT 그림 7. NTT DOCOMO 주가 그림 8. KDDI 주가 (엔) NTT DOCOMO (엔) KDDI 3,000 3,500 2,500 3,000 2,000 2,500 1,500 2,000 1,000 1,500 그림 9. SOFTBANK 주가 그림 10. CHINA MOBILE 주가 (엔) SOFTBANK (홍콩달러) CHINA MOBILE 9, , , , , , ,

8 그림 11. CHINA TELECOM 주가 그림 12. CHINA UNICOM 주가 (홍콩달러) CHINA TELECOM (홍콩달러) CHINA UNICOM 그림 13. CHUNGHWA TELECOM 주가 (타이완달러) 27 CHUNGHWA TELECOM Compliance Notice 동 자료에 게재된 내용들은 외부의 압력이나 부당한 간섭 없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성되었음을 확인합니다. 동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 동 자료는 조사분석자료 작성에 참여한 외부인(계열회사 및 그 임직원등)이 없습니다. 당사는 상기 명시한 사항 외 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다 8

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기업분석(Update) 2016년 05월 16일 2014년 04월 14일 김장원 6915-5661 [jwkim@ibks.com] 전주 주요 뉴스 아이폰SE 판매 시작 지난주부터 아이폰SE를 판단하기 시작했다. 안드로이드 중저가폰에 대응하기 위한 애플의 중저가폰으로 화면 크기가 4인치로 아이폰5S에 성능은 아이폰6S 성능을 지녔다. 통신사의 지원금은 3사간 약간의 차이는 있으나, 20만원

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