국내외 주요 이슈 * 뉴욕증시, 4월25일(현지시 뉴욕주식시장은 美 / 日 통화정책 회의를 앞두고, 국제유가 하락 및 기업실적 우려 등으로 소폭 하락 * 국제유가, 4월25일(현지시 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 공급과잉 장기화 우려로 하락 * 유럽증시

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세윤 환
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1 2016/ 04/ 26 Daily 국 내 종 가 등락률(%) 해 외 종 가 등락률(%) 환율/상품/반도체 종 가 대 비 KOSPI 종합 2, DOW JONES 17, 환율(원/달러) 1, KOSDAQ 종합 NASDAQ 4, 환율(엔/달러) KOSPI 필라델피아반도체 환율(유로/달러) 선물최근월 상해종합지수 2, 국제유가(WTI) 국고채(국채3년) 1, (대비) NIKKEI 225(일본) 17, 반도체(DDR3 4G) CD금리(91일물) (대비) WEIGHT(대만) 8, 반도체(DDR3 2G) 해외 증시 동향 [뉴욕 마감] [중국 마감] - 뉴욕주식시장은 美 / 日 통화정책 회의를 앞두고, 국제유가 하락 및 기 업실적 우려 등으로 소폭 하락. - 뉴욕증시는 미국과 일본의 통화정책 회의를 앞두고 투자자들의 관망세 가 커진 가운데, 국제유가 하락 및 기업 실적 부진 우려 등으로 3대 지 수 모두 소폭 하락. - 오는 26~27일 개최되는 미국 연방공개시장위원회(FOMC)와 27~28일 로 예정된 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의를 앞두고 관망심리가 확산된 모습. - 국제유가는 공급과잉 우려 지속 등으로 하락. 이에 따라 에너지 관련 주들의 약세가 지수 하락을 이끌었음. - 이번 주 발표되는 애플과 페이스북, 아마존 등 주요 기업들의 실적이 부진할 것이라는 전망도 투자심리에 부정적인 영향을 미쳤음. 특히, 26일 발표되는 애플의 2분기 매출액 평균 전망치는 520억달러로 집계됐음. 이는 전년동기 580억달러에서 10% 이상 줄어든 수치로, 13년만에 처음 으로 매출이 감소할 것으로 전망됨. - 주택 지표도 예상보다 부진한 모습. 美 상무부는 3월 신규 주택판매가 전월대비 1.5% 줄어든 연율 51만1,000채(계절 조정치)를 기록했다고 발 표. 이는 시장 전망치 52만채를 밑도는 수준임. - 업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 에너지, 금속/광업, 제약, 화 학, 운수, 소매, 기술장비, 산업서비스, 소프트웨어/IT서비스, 의료 장비/보 급, 자동차, 소매, 복합산업, 유틸리티 업종 등의 하락세가 두드러짐. (전문) [대만 마감] - 대만 가권지수는 관망세 속 소폭 상승 마감. - 가권지수는 전 거래일대비 5.39포인트(+0.06%) 소폭 상승한 8, 에서 출발. 이후 지수는 장 초반 하락세를 보이기도 했으나, 오전 중 상 승 반전에 성공한 후 장 마감까지 소폭 상승 흐름을 지속하며 거래 마 감. - 이번주 미국의 4월 FOMC 회의 및 일본은행 금융정책결정회의를 앞두 고 관망세가 커진 모습. - 반도체 관련주들, 전자주들은 혼조세를 기록, 디스플레이주들은 하락 마감. (전문) - 중국 상해종합지수는 선물시장 증거금 인상 소식에 소폭 하락 마 감. - 상해종합지수는 소폭 하락한 2,949선에서 장을 출발. 오전장중 부 진한 흐름을 기록하던 지수는 장중한 때 2,946선 근처까지 하락. 그 러나 곧바로 저가매수세가 유입되며 저가 대비 1% 가까이 낙폭을 만 회. 결국 지수는 시초가 근처인 2,946선에서 거래를 마감. 시장은 선 물시장의 증거금 상향 조정 소식에 투자심리가 위축되며 소폭 하락 마감. - 최근 중국 원자재 선물시장이 과열 조짐을 나타냄에 따라 상하이, 다롄, 정저우 등 중국 3대 상품거래소가 지나친 가격 변동 억제를 위 해 거래 수수료를 올린다고 밝힘. 상하이와 다롄은 각각 철근과 철광 석에 대한 마진 금리 기준을 인상했으며, 정저우 상품거래소는 26일 (현지시부터 면화 선물계약의 최소 마진 금리를 전체 계약액의 5%에서 7%로 상향 조정 함. 이 같은 소식에 상품선물 가격이 하락 세를 기록했으며, 이는 다시 증시에 부정적으로 작용. - 업종별로 항공주, 전력주 등이 하락했으며, 은행주, 증권주, 보험주, 원자재주는 혼조 마감. (전문) [일본 마감] - 일본 닛케이지수는 엔화 강세 속 하락 마감. - 닛케이지수는 17,613엔선에서 오름세로 출발. 장 초반 등락을 거듭 하던 지수는 엔화가 강세 흐름을 보인 가운데, 낙폭을 확대해 결국 17,439엔선에서 장을 마감. 최근 지수 강세에 따른 차익실현 매물이 출회된 점도 증시에 부담으로 작용. - 한편, 엔/달러 환율은 BOJ 금융정책결정회의를 앞두고, 111엔선 초 반으로 밀려난 모습. 시장에서는 BOJ가 이번 회의에서 추가 부양책을 내놓을 것으로 기대하고 있으나, 일각에서는 엔/달러 환율에 추가 양 적완화 효과가 선반영돼 있어 엔화 가치 추가 하락 여지는 제한적일 것으로 전망하고 있음. - 업종별로는 하락 업종이 다소 우세. 제약, 음식료, 유틸리티, 산업서 비스, 식품/약품 소매, 경기관련 서비스업, 금속/광업, 의료 장비/보급 업종 등이 하락. 반면, 보험, 통신서비스, 소프트웨어/IT서비스, 은행/ 투자서비스 업종 등은 상승. (전문) 1 인포스탁

2 국내외 주요 이슈 * 뉴욕증시, 4월25일(현지시 뉴욕주식시장은 美 / 日 통화정책 회의를 앞두고, 국제유가 하락 및 기업실적 우려 등으로 소폭 하락 * 국제유가, 4월25일(현지시 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 공급과잉 장기화 우려로 하락 * 유럽증시, 영국(-0.78%), 독일(-0.76%), 프랑스(-0.52%) * 한진해운 자율협약 "퇴짜", "조양호 경영권 포기각서" 포함한 신청서 제출... 채권단 "사재출연 등 자구대책 부족하다" 판단 * 정부, 韓銀 에 "구조조정 실탄" 2 兆 요청키로... 산업은행/수출입은행에 1 兆 출자검토, 오늘 대책회의 * 산업은행, "한진해운 자구계획 보완하라" * 대기업 된 카카오 "계열 스타트업도 돕지 말라니...", 셀트리온 "규제로 R&D 투자 의욕 꺾여" * 노인/산업체 등 행정손길 많이 필요한 지자체, 인구 적어도 공무원/조직 더 늘린다 * 관악~대학로~시흥... 서울 大 "3각 R&D 벨트", 연구단지에 기업들 입주 * 中 "빅2 부동산단체" 6월 한국에 온다... 아시아 최대 부동산 박람회시티스케이프 코리아 * 산은 "한진해운, 6월까지 운영자금 5천억 마련해야 지원", 실망한 채권단 "4100억 자구책 구체적 방안 보완해 다시 내라" * 오늘 구조조정 협의체 회의... 무슨 논의하나, 7월까지 신용평가부실 대기업 수술... 철강/건설/유화는 상대적으로 여유 * 한진해운/현대상선 둘 다는 못 산다... 누가 생존할까?... 한진, 현대와 달리 자산 매각 등 자구 노력 부족... 사채권자 비중 높아 채무조정 협상 훨씬 힘들듯, 용선료 협상도 뒤져... 현대상선 합병주도 가능성 * 조선업 구조조정도 속도... 정부, 내달 보고서 작성 착수... 산업/수출입은행 추가 출자, 부실처리 재원 조달 모색 * 해운동맹 왜 중요한가... 글로벌 해운 불황으로 잇단 합종연횡, 소외땐 부산항 왕따 * 법정관리땐 동맹 퇴출? 벌크선과 달리 정기선은 사실상 영업 못해... 정부와 업계 대책, 자율협약 등 신속/명확한 결정이 관건 * 한국 배제되면 어떻게...현대/한진 탈락하면 물류산업 직격탄, 퇴출땐 한국경제 최대 年 163억 달러 피해 * 與 중진들 "원내대표-비대위원장 분리"... 오늘 당선자 워크숍서 "단체 반성문" 발표 * 더민주 중진 20명에 "전당대회 연기론" 물어보니... "총선 승리한 金 체제 유지" 약간 우세 * 국민의당, 연말까지 安 - 千 체제... 전당대회 연기키로 * 北 SLBM 실험은 결의 위반... 유엔 안보리, 北 사거리 2000km 늘려 미국 위협 * 中 부채규모보다 증가 속도가 더 문제... 10년새 2배 가까이 급증, FT "일본식 장기불황" 경고 * 콧대 낮춘 골드만삭스 "1달러 예금도 받아요" 온라인 소매금융 확장 * 日 초저금리/엔화약세에 외국기업 대출 줄섰다... 중남미/아프리카 기업까지 돈빌리기 열풍 * 크루즈/케이식 결국 反 트럼프 연대... 경선지역 나눠먹기 합의, 트럼프 대의원 과반 확보 저지 * 대기업집단 족쇄 찬 하림/셀트리온/카카오의 하소연 "규제로 묶어놓고 글로벌서 경쟁하라니" * 워킹맘엔 어린이집 12시간 종일반, 7월부터 맞춤형 보육 시행... 전업주부는 6시간 맞춤반 이용 * 한국 최악 수출부진서 벗어나나, 휴대폰/화장품 호조에 수출물량지수 3.2% * 글로벌 날개 단 삼성페이... 미국/중국 이어 베트남 눈독 * 대출낀 집도 주택연금 가능한가요, 문의 급증... 내집연금 3종세트 첫날, 5060세대 관심 * 핀테크 100 社 뭉쳐 새 금융생태계 만들것... 핀테크협회 공식 출범 * 베이징모터쇼 개막... 90여 완성차업체 신차 경연... 현대차, 중국 잡을 신형 베르나 전격 공개... 기아차, 니로 데뷔 * 상의 "5월6일 임시공휴일 지정" 정부에 건의 * 고가전략 삼성 LCD 점유율 뚝... 저가공세 중국/대만에 밀려, 1년 만에 2위에서 5위로 * 밖으로 눈돌리는 최태원... 신시장 공략 진두지휘, GE/시스코와 면담 이어 SK 사장단 대거 이란 行 * 쇼핑/부동산중개 AI가 자동응답, 네이버 "챗봇" 곧 공개... 김상헌 대표 "한 해 1만명 창업 돕겠다" * 현대로템, 터키서 3500억 전동차 수주 * SK, 바이오 사업가치 2020년까지 14조로 키운다... 글로벌 신약 개발-생산-판매 일관체제 구축 * 1000원 커피에 설땅 잃은 커피믹스... 3년새 18% 줄어, 중저가 원두커피/설탕과 전쟁에 올 매출 1조 밑돌듯 * 채권단 자율협약 신청 소식에 계열사 주가 희비... 한진해운 하한가, 자금부담 던 한진칼 강세 * 한진해운 주식 손실회피 의혹, 금융위 최은영회장 조사 착수 * 한진해운 신용등급 "부도직전" B-로 추락 * 키움운용, 美 댈러스 빌딩 2500억원에 인수... 기관들과 손잡과 1000억원 출자 * 잠실 국제비즈니스 거점 탈바꿈... 올림픽대로/탄천로 지하화/마리나 조성, 야구 돔구장은 하반기 결정 * 박원순판 역세권 청년임대주택 18곳 사업성 시뮬레이션... 용적률 3배, 사업성 없는 땅도 개발 가능 * [오늘의 날씨] 서울 27도, 한낮 초여름 더위... 미세먼지 농도 주의 2 인포스탁

3 오늘의 주요 일정 * 朴 대통령, 편집 보도국장 간담회 - 박근혜 대통령이 26일 청와대에서 중앙 언론사 편집 보도국장과 오찬 간담회를 가질 예정. - 청와대 관계자는 새누리당의 총선 패배 이후 박 대통령의 첫 소통 행보 라며 민심을 청취하는 자리가 될 것 이라고 밝힌 것으로 알려짐. - 특히 박 대통령의 국정 운영 스타일에 대한 변화 요구가 새누리당에서도 나오는 상황인 만큼 박 대통령이 어떤 메시지를 전할지 정치권은 주 목하고 있음. * 정부, 산업별 구조조정 방안 발표 예정 - 정부는 오는 26일(화) 산업별 구조조정 방안을 발표할 예정. 26일(화) 열리는 산업/기업 구조조정 협의체 회의 이후 브리핑을 통해 방안이 발 표될 것으로 전망됨. 이번 방안에는 해운/조선 등 취약업종을 중심으로 한 산업별 구조조정 추진방안, 자금 재원 조달 방안 등이 포함될 예정. (관련섹터 : 조선, 해운) * 동부화재, 자동차보험료 인상 - 동부화재는 오는 26일(화) 자동차보험료를 인상할 예정. 개인용 자동차보험료를 3% 안팎으로 인상할 예정이며, 영업용 자동차보험료도 비슷한 수준으로 인상할 계획. - 삼성화재 등의 손해보험사들은 지난해 말 이후로 차례차례 보험료를 인상했으며, 동부화재를 마지막으로 국내에 자동차보험을 판매하는 11개 사가 보험료를 모두 인상을 완료함. (관련섹터 : 손해보험, 관련종목 : 동부화재(005830)) * 국제포장기자재전 - 제20회 국제포장기자재전이 4월26일부터 29일까지 킨텍스에서 개최 예정. - 행사품목 : 패키징 기계, 패키징 재료, 패키징재료 컨버팅기기, 제약 화장품 관련기계, 패키징 검사기 / 시험기, 제조 패키징 관련기기, 부품류, 패키징용 로봇, 패키지디자인, 환경관련 기기 및 서비스, 패키징 플랜트 엔지니어링 시스템, 패키징 관련 협회, 단체, 미디어. * 국제의약품전 - 제6회 국제의약품전이 4월26일부터 29일까지 킨텍스에서 개최 예정. - 행사품목 : 의약품, 원료 등, 수탁서비스 및 아웃소싱, 바이오의약품, 분석, 컨설팅, 서비스, 의약품 관련 연구기관, 협단체, 미디어. - 후원사 : 식품의약품안전처 * 국제모션콘트롤산업전 국제모션콘트롤산업전이 4월26일부터 28일까지 킨텍스에서 개최 예정. - 전시개요 : Motion Control 및 Motion Engineering 그리고 Machine Vision을 위한 정보 및 최신기술을 소개하여 향후의 발전방향 제시. - 전시품목 : 모션제어 분야(서보모터, 리니어모터, 인버터 등), 모션메카니즘 분야(베어링, 기어링, 밸브 등), 센서 및 주변기기(모션보드, 비젼보 드, 검사기기) * 대한민국 해양안전 엑스포 - 국내 최대 규모의 해양안전 전문전시회인 '제2회 대한민국 해양안전 엑스포'가 4월26일부터 29일까지 부산 벡스코에서 개최될 예정. - 올해에는 160개사가 450부스 규모로 참가하며, '해양안전 사고예방 홍보전', '해양안전 기술 및 기자재산업전', '해양안전 국제 콘퍼런스' 등 다양 한 부대행사가 진행될 예정. (관련섹터 : 재난/안전) * 청년드림 잡 페스티벌 - '제6회 청년드림 잡 페스티벌'이 4월26일에 일산 킨텍스 제2전시장 6홀에서 개최될 예정. - 이번 행사에서는 총 50곳의 기업의 연구개발(R&D), 해외영업, 인사, 마케팅 등 분야 400여명을 채용할 예정이며, 현대자동차, 한화, NAVER, 엔 씨소프트 등 대기업 11곳의 인사 담당자들의 취업전략 강의 등도 진행될 예정. (관련섹터 : 일자리(취업)) * 1분기 실질 GDP(속보) * 1분기 결제통화별 수출입(잠정) * 코아로직 거래 재개 - 코아로직 감자 주권 변경상장으로 거래 재개 (관련종목 : 코아로직(048870)) 3 인포스탁

4 * 인포피아 거래 재개(정리매매) - 인포피아 상장폐지로 정리매매 개시(7일 (관련종목 : 인포피아(036220)) * 제이앤유글로벌 거래 재개(정리매매) - 제이앤유글로벌, 상장폐지 정리매매 개시(7일 (관련종목 : 제이앤유글로벌(086200)) * 엔티피아 상호변경(케이엔씨글로벌) - 변경전 : 엔티피아 -> 변경후 : 케이엔씨글로벌 - 변경상장일 : 2016년4월26일 (관련종목 : 엔티피아(068150)) * 태양기전 상호변경(태양씨앤엘) - 변경전 : 태양기전 -> 변경후 : 태양씨앤엘 - 변경상장일 : 2016년4월26일 (관련종목 : 태양기전(072520)) * ITX시큐리티 상호변경(ITX엠투엠) - 변경전 : ITX시큐리티 -> 변경후 : ITX엠투엠 - 변경상장일 : 2016년4월26일 (관련종목 : ITX시큐리티(099520)) * 신흥기계 상호변경(에스엠코어) - 변경전 : 신흥기계 -> 변경후 : 에스엠코어 - 변경상장일 : 2016년4월26일 (관련종목 : 신흥기계(007820)) * 현대차 실적발표 예정 - 현대차 1분기 실적발표 예정 - 15년1분기 연결기준 매출액 20조9,427억(전년동기대비 -3.3%), 영업이익 1조5,880억(전년동기대비 -18.1%), 순이익 1조9,832억(전년동기대비 - 2.2%)을 기록한 바 있음 (관련섹터 : 자동차대표주, 자동차부품, 관련종목 : 현대차(005380)) * SK하이닉스 실적발표 예정 - SK하이닉스 1분기 실적발표 예정 - 15년1분기 연결기준 매출액 4조8,183억(전년동기대비 +28.7%), 영업이익 1조5,885억(전년동기대비 +50.2%), 순이익 1조2,954억(전년동기대비 +61.5%)을 기록한 바 있음 (관련섹터 : IT대표주, 반도체 대표(생산), 관련종목 : SK하이닉스(000660)) * 삼성전기 실적 발표 예정 - 삼성전기 1분기 실적 발표 예정 - 15년1분기(연결기준) 매출액 1조7,765억(전년동기대비 +2.8%), 영업이익 608억(전년동기대비 %), 순이익 416억(전년동기대비 %) 을 기록한 바 있음. (관련섹터 : PCB(FPCB 등), 콘덴서, 스마트폰, 관련종목 : 삼성전기(009150)) * LG생활건강 실적발표 예정 - LG생활건강 1분기 실적발표 예정 - 15년1분기 연결기준 매출액 1조3,019억(전년동기대비 +15.4%), 영업이익 1,784억(전년동기대비 +39.1%), 순이익 1,243억(전년동기대비 +37.6%) 을 기록한 바 있음. (관련섹터 : 음식료업종, 화장품, 관련종목 : LG생활건강(051900)) 4 인포스탁

5 * 한국항공우주 실적발표 예정 - 한국항공우주 실적발표 예정 - 15년1분기 연결기준 매출액 6,212.75억(전년동기대비 +23.5%), 영업이익 억(전년동기대비 +96.9%), 순이익 억(전년동기대비 %)을 기록한 바 있음. (관련섹터 : 방위산업/전쟁 및 테러, 우주항공산업, 관련종목 : 한국항공우주(047810)) * 스카이라이프 실적발표 예정 - 스카이라이프 1분기 실적발표 예정 - 15년1분기 매출액 1,474.15억(전년동기대비 -2.5%), 영업이익 억(전년동기대비 -5.5%), 순이익 억(전년동기대비 -9.1%)을 기록한 바 있음. (관련섹터 : 미디어(방송/신문), 관련종목 : 스카이라이프(053210)) * 美 ) 2월 S&P/CS 주택가격지수(현지시 - 26일(현지시 미국의 20대 대도시 주택가격을 나타내는 스탠더드앤푸어스(S&P)/케이스-쉴러 주택가격지수(HPI)가 발표됨. * 美 ) 3월 내구재주문(현지시 - 26일(현지시 美 상무부는 미국의 3월 내구재주문(Durable Goods Orders)을 발표함. * 美 ) 4월 소비자신뢰지수(현지시 - 26일(현지시 미국의 민간 경제조사단체 컨퍼런스보드는 4월 소비자신뢰지수(Consumer Confidence)를 발표함. * 美 ) 4월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시 - 26일(현지시 리치몬드 연방준비은행이 4월 제조업지수를 발표함. - 리치몬드 제조업 지수(Richmond Manufacturing Index)는 리치몬드 연방준비은행이 워싱턴DC, 버지니아, 메릴랜드, 사우스캐롤라이나 등 4개 주의 기업 활동 여건을 조사한 수치임. * 美 ) 애플 실적발표(현지시 - 26일(현지시 애플(Apple)이 2016회계연도 2분기 실적을 발표함. (관련섹터 : 스마트폰, IT대표주, 휴대폰부품, 태블릿PC) * 美 ) 듀폰 실적발표(현지시 - 26일(현지시 세계적인 화학업체 듀폰(Dupont)이 1분기 실적을 발표함. (관련섹터 : 석유화학) * 美 ) AT&T 실적발표(현지시 - 26일(현지시 미국 2위의 이동통신 업체인 AT&T가 1분기 실적을 발표함. (관련섹터 : 통신) * 美 ) 월풀 실적발표(현지시 - 26일(현지시 대표적 가전업체인 월풀(Whirlpool)이 1분기 실적을 발표함. (관련종목 : 삼성전자(005930), LG전자(066570)) * 美 ) 트위터 실적발표(현지시 - 26일(현지시 세계적인 소셜네트워크서비스(SNS) 업체인 트위터(Twitter)가 1분기 실적을 발표함. (관련섹터 : 인터넷 대표주, SNS(소셜네트워크서비스)) * 美 ) 이베이 실적발표(현지시 - 26일(현지시 세계 최대 전자상거래 업체인 이베이(ebay)가 1분기 실적을 발표함. (관련섹터 : 소매유통, 전자결제(전자화폐)) * 美 ) 크리(Cree) 실적발표(현지시 - 19일(현지시 LED 조명과 전력 공급을 위한 반도체 전문기업 크리(Cree)가 2016회계연도 3분기 실적을 발표함. * 美 ) 3M 실적발표(현지시 - 26일(현지시 세계적인 사무용품 제조업체로 잘 알려진 3M이 1분기 실적을 발표함. 5 인포스탁

6 * 오늘의 프로야구 18시30분 SK(켈리) vs 두산(니퍼트) <잠실> KIA(양현종) vs 한화(마에스트리) <대전> LG(우규민) vs 삼성(웹스터) <대구> 넥센(하영민) vs NC(스튜어트) <마산> 롯데(레일리) vs kt(밴와트) <수원> [향후 주요일정] 04월 27일(수) 04월 28일(목) 04월 29일(금) 04월 30일(토) 05월 01일(일) * 쉐보레, 신형 말리부 출시 * 정부, 신산업 지원방안 등 * 일본 증시 휴장 * 하나금융지주 보호예수 해 * 근로자의 날 발표 예정 제 * 3당 원내 수석부대표 회동 * ASEAN+3 재무장관/중앙은 * 러시아 기준금리 결정(현지 * 오늘의 프로야구 * 朴 대통령, 이란 방문 행총재 회의 시 * 4월 소비자동향조사 * ADB 연차총회 * 3월 산업활동동향 * 지하철역 출입구 10m 이내 금연구역 지정 * 기아차 실적발표 예정 * 뉴질랜드 기준금리 결정(현 * 4월 기업경기실사지수(BSI) * 제주항공, 인천-타이베이/김 지시 포-부산 신규 취항 * 삼성물산 실적발표 예정 * 브라질 기준금리 결정(현지 * KT 실적발표 예정 * 中 ) 4월 제조업 PMI 시 * 현대건설 실적발표 예정 * 친환경자동차법 시행 * 삼성화재 실적발표 예정 * 中 ) 4월 비제조업 PMI * 현대글로비스 실적발표 예 * 우즈베키스탄 기업 상장유 * 기업은행 실적발표 예정 * 오늘의 프로야구 정 치 포럼 * 현대제철 실적발표 예정 * 전주국제영화제 * 인테그레이티드에너지 상호 변경(아이이) * LG디스플레이 실적발표 예 * 캡틴 아메리카: 시빌 워 국 * 美 ) 3월 개인소득, 개인소비 정 내 개봉 지출(현지시 * LG이노텍 실적발표 예정 * 국제건강산업박람회 * 美 ) 4월 시카고 PMI(현지시 * 이노션 실적발표 예정 * 3월 금융기관 가중평균금리 * 美 ) 4월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시 * LG유플러스 실적발표 예정 * SK텔레콤 실적발표 예정 * 美 ) 주간 원유 채굴장비 수 (현지시 * 해태제과식품 공모청약 * 삼성전자 실적발표 예정 * 美 ) 엑슨모빌 실적발표(현지 시 * KT 보호예수 해제 * 삼성SDI 실적발표 예정 * 美 ) 무디스 실적발표(현지시 * 한솔씨앤피 보호예수 해제 * LG전자 실적발표 예정 * 美 ) 셰브런 실적발표(현지시 * 美 ) FOMC 회의 발표(현지 * NAVER 실적발표 예정 * 유로존) 3월 실업률(현지시 시 * 美 ) 2월 상품수지(현지시 * 롯데정밀화학 실적발표 예 * 유로존) 4월 소비자물가지수 정 (현지시 * 美 ) 3월 잠정주택판매지수 * LG상사 실적발표 예정 * 유로존) 1분기 GDP(현지시 (현지시 * 美 ) 주간 원유재고(현지시 * 일양약품 실적발표 예정 * 독일) 3월 무역수지(현지시 * 美 ) 주간 MBA 모기지 신청 * 에스원 실적발표 예정 * 독일) 3월 소매판매(현지시 지수(현지시 * 美 ) 텍사스 인스트루먼트 실 * 웅진씽크빅 실적발표 예정 * 영국) 4월 소비자신뢰지수 적발표(현지시 (현지시 * 美 ) 페이스북 실적발표(현지 * 해태제과식품 공모청약 * 영국) 3월 BOE 실질금리(현 시 지시 * 美 ) US스틸 실적발표(현지시 * 크리스탈신소재 보호예수 * 오늘의 프로야구 해제 * 美 ) 샌디스크 실적발표(현지 * 美 ) 1분기 GDP 예비치(현지 시 시 6 인포스탁

7 * 美 ) 보잉 실적발표(현지시 * 美 ) 4월 서비스업 PMI 예비 치(현지시 * 유로존) 3월 통화공급 * 美 ) 주간 신규 실업수당 청 M3(현지시 구건수(현지시 * 독일) 5월 GfK 소비자신뢰지 * 美 ) 포드 실적발표(현지시 수(현지시 * 영국) 1분기 국내총생산(현 * 美 ) 아마존닷컴 실적발표(현 지시 지시 * 日 ) 4월 무역수지 예비치 * 美 ) 마스터카드 실적발표(현 (1~10일) 지시 * 日 ) 2월 전산업지수 * 美 ) 다우케미컬 실적발표(현 지시 * 日 ) 3월 철강수출입 * 유로존) 4월 소비자기대지수 (현지시 * 日 ) 일본은행(BOJ) 금융정 * 유로존) 4월 경기기대지수 책결정회의 (현지시 * CL) 맨시티 vs 레알마드리드 * 독일) 4월 실업률(현지시 * 오늘의 프로야구 * 독일) 4월 소비자물가지수 예비치(현지시 * 영국) 4월 전국주택가격지수 (현지시 * 日 ) 3월 가계지출 * 日 ) 3월 전국 소비자물가지 수(CPI), 4월 도쿄지역 소비자 물가지수(CPI) * 日 ) 3월 실업률 * 日 ) 3월 산업생산(예비치) * 日 ) 3월 소매판매(예비치) * 日 ) 3월 자동차 생산 * 日 ) 3월 석유통계보고서(예 비치) * 日 ) 3월 건설수주 * 日 ) 3월 신규주택착공건수 * 日 ) 일본은행(BOJ) 자산매 입 규모 결정 * 日 ) 일본은행(BOJ) 경제전망 발표 * CL) 바이에른뮌헨 vs AT마드 리드 * 오늘의 프로야구 증권사 신규 추천종목 [삼성증권] OCI(010060) - 태양광 산업의 구조조정에 따른 수급 개선 가능성 - 폴리실리콘 제조원가 하락에 따른 영업손익 흑자전환 예상 [신한금융투자] 인바디(041830) - 체성분 분석이 가능한 유일한 스마트 워치인 인바디 밴드 가 매출 성장 주도 - 작년 동남아, 미국을 포함한 9개국을 시작으로 올해 중국으로까지 인바디 밴드 판매 영역 확대 7 인포스탁

8 [현대증권] 한올바이오파마(009420) - 바이오 의약품 2개, 고혈압 기능성 복합신약, 아토피 치료제, 2세대 세파계 항생제 토미포란 등 경쟁력있는 파이프라인 보유 - 대웅제약(최대주주)과의 영업부문 시너지 발생으로 의약품 제조, 판매의 기존사업 부문 정상화 기대 [NH투자증권] 한솔신텍(099660) - 동사는 한솔그룹계열의 발전산업용 보일러, 파워 및 환경플랜트 엔지니어링 전문기업 - 온실가스 감축을 위해 저탄소 발전을 확대하겠다는 정부의 발표에 따라 동사의 CFBC보일러(신재생에너지 보일러) 수혜 기대 전일 주요 종목공시 [장중 주요 종목 공시] * 나노스(151910) 억원 규모 대출원리금 연체사실 및 50.01억원 규모 사채 원리금 미지급 발생 * 현대로템(064350) - 터키 이스탄불 市 (Istanbul Metropolitan Municipality)와 3,589.89억원(매출액대비 10.8%) 규모 터키 이스탄불 전동차 공급 사업계약 체결 * 포스코 ICT(022100) - 16년1분기 매출액 1,906.68억원(전년동기대비 +4.6%), 영업이익 78.37억(전년동기대비 %), 순이익 58.35억(전년동 기대비 %) * 영화금속(012280) - 16년1분기 매출액 억(전년동기대비 -7.5%), 영업이익 30.42억(전년동기대비 -1.2%), 순이익 25.52억(전년동기대비 +7%) * 태양(053620) - 16년1분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 +9.55%), 영업이익 42.36억(전년동기대비 흑자전환), 순이익 42.41억(전 년동기대비 흑자전환) * 하이즈항공(221840) - BTC(Boeing Tianjin Composite)와 49.84억원(매출액대비 16.19%) 규모 B737, B787 부품 공급계약 체결 * 트레이스(052290) - 사용각도가 제한된 스타일러스 펜 및 스타일러스 펜의 사용각도를 제한하는 디지타이저 관련 특허권 취득 * 고려아연(010130) - 16년1분기(연결기준) 매출액 1조3,519억(전년동기대비 +19.1%), 영업이익 1,872억(전년동기대비 +8.4%), 순이익 1,470억(전 년동기대비 +11.5%), 16년1분기 매출액 1조1,655억(전년동기대비 +18.3%), 영업이익 1,761억(전년동기대비 +9.0%), 순이익 1,426억(전년동기대비 +11.0%) * 칩스앤미디어(094360) - 16년1분기(연결기준) 매출액 29.76억(전년동기대비 +25.9%), 영업이익 5.29억(전년동기대비 %), 순이익 7.06억(전 년동기대비 %) * 뉴트리바이오텍(222040) - 16년1분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 +70.3%), 영업이익 43.63억(전년동기대비 %), 순이익 33.10억(전년동기대비 %), 16년1분기 매출액 억(전년동기대비 +67.4%), 영업이익 49.89억(전년동기대비 %), 순이익 억(전년동기대비 %) * 비트컴퓨터(032850) - 16년1분기(연결기준) 매출액 85.00억(전년동기대비 -9.0%), 영업이익 17.36억(전년동기대비 +95.1%), 순이익 13.72억(전년 동기대비 +69.0%) * 티피씨글로벌(130740) - 16년1분기 매출액 억(전년동기대비 +1.6%), 영업이익 9.32억(전년동기대비 -2.3%), 순이익 12.52억(전년동기대비 +11.2%) * 코오롱글로벌(003070) - 평택 고덕 지역주택조합으로부터 2,367.23억원(매출액대비 7.81%) 규모 평택 고덕 지역주택조합 공동주택 신축공사 수 주 * 디엠티(134580) - Evolution Digital, LLC와 66.45억원(매출액대비 6.2%) 규모 미국 Cable 방송사향(Cox등) HD udta 공급계약 체결 * 에이디테크놀로지(200710) - 정적 램용 센스앰프인에이블 신호 생성 및 그 방법과 그 생성회로를 구비한 정적 램 등 2건의 특허권 취득 * 3S(060310) - 장비 공급계약 체결 * 큐브스(065560) - 3자배정 유증 결정, (주)새한그린 30.99억(발행가:2,710, 상장예정: ) * 씨유메디칼(115480) - 16년1분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 %), 영업이익 2.65억(전년동기대비 %), 순이익 0.23억(전 년동기대비 %) [장마감 후 주요 종목 공시] * SGA솔루션즈(184230) - 바이러스체이서 흡수합병 결정(1 : , 합병기일: , 상장예정: ) * 제낙스(065620) - 10만주(20.70억원) 규모 자사주 처분 결정(기간: ~07-25) * 서울반도체(046890) - 16년1분기 연결기준 매출액 2,345.76억(전년동기대비 -0%), 영업이익 72.48억(전년동기대비 +55%), 순이익 44.21억(전 년동기대비 +550%), 16년2분기 연결기준 매출액 2,500억 전망 8 인포스탁

9 * 스맥(099440) - 이효제회장 별세로 최대주주 변경 * KTB투자증권(030210) - 최대주주 지분매각 보도는 사실 무근이라고 밝힘 * 피씨디렉트(051380) - 유에스알 외 1이 제기한 신주 교부 및 상장 금지 가처분신청 기각 * 파캔OPC(028040) - 3자배정 유증결정, 마이더스성장1호조합 100억원(발행가:4,768, 상장예정: ), 부강종합건설 외 3인이 보유주 식 618,367주(26.77억원)를 마이더스성장1호조합에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일: ) * 영화금속(012280) 억원 규모 신규 시설투자(경남 함안군 함안일반산업단지내 신공장 건축 및 생산설비 시설 신축) 결정 * 퍼시스(016800) - 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간: ~ , 신영증권) * S&T모티브(064960) - 칼소닉칸세이로부터 자동차부품 공급업체 선정 취소 * 세이브존I&C(067830) - 16년1분기 개별기준 매출액 억(전년동기대비 +0.35%), 영업이익 92.49억(전년동기대비 +1.79%), 순이익 72.64억 (전년동기대비 %) * 이랜텍(054210) - 400만주(269.20억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(기준일: , 주당 약 0.24주 배정, 발행 가:6,730, 청약예정: ~21, 상장예정: ) * 투비소프트(079970) - 블루스톤홀딩스 등 대상 50억원 규모 사모 CB 발행 결정(만기일: ) * 에이티테크놀러지(073570) - 정일도 대상 7억원 규모 사모 CB 발행 결정(만기일: ) * 풀무원(017810) - 자회사 풀무원식품 이 Pulmuone U.S.A., Inc. 주식 306,000주(347.27억원)를 추가 취득키로 결정(취득후지분율:100%) * 모다정보통신(149940) - 3자배정 유증결정, 아이비에스지 등 58.07억원(발행가:12,300, 상장예정: ) * 스틸앤리소시즈(032860) - 60억원 규모 유형자산(서울특별시 강남구 소재 토지 및 건물) 양도 결정(양도예정일: ) * 영백씨엠(193250) - 와이제이엠게임즈로 상호 변경 * 로코조이(109960) - 비전브로스 주식 123,400주(95.87억원) 양수 결정(지분율:65.33%) * 원풍물산(008290) - RELMADA THERAPEUTICS,INC(미국)에 11.41억원 출자 결정(취득예정일: ) 전일 국내시장 동향 [마감 시황] [특징 섹터] - 코스피시장 - - 조선 - - 美 / 日 통화정책회의 경계감 속 기관과 개인의 동반 순매도에 약보합 마감. - 코스피지수는 2,016선에서 강보합 출발. 이내 내림세로 돌아선 지수는 美 FOMC와 BOJ의 금융정책결정회의를 앞두고 경계 심리가 확산되면서 오전 장중 2,010선 밑으로 밀려나는 모습을 보임. 이후 기관 매도세와 외국인 매수세가 맞선 가운데 2,010선 초중반대에서 등락을 거듭하던 지수는 장 막판 상승 전환하기도 했으나, 재차 하락세로 돌아서며 결국 2,014선에서 약보합 마감. 오는 26~27일(현지시 개최되는 미국 연방 공개시장위원회(FOMC)와 27~28일로 예정된 일본은행(BOJ) 금융정책결 정회의를 앞두고 관망심리가 확산되면서 변동폭은 제한적인 모습. 외국 인이 2,200억원 넘게 순매수하면서 9거래일 연속 매수세를 이어갔지만, 기관과 개인의 동반 매도세가 지수 하락을 이끌었음. - 원/달러환율은 전 거래일대비 4.7원 상승한 원. - 수급별로는 기관과 개인이 각각 1,772억, 386억 순매도. 외국인은 2,219억 순매수. 선물시장에서는 반대로 기관과 개인이 각각 22계약, 1,311계약 순매수. 외국인은 1,321계약 순매도. - 코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. - 업종별로는 하락 업종이 우세. 철강금속, 운수창고, 운수장비, 증권, 종 이목재, 은행, 음식료업, 제조업, 보험, 금융업, 기계, 유통업 등이 하락. 반면, 비금속광물, 의약품, 서비스업, 의료정밀, 화학, 전기가스업, 통신업, 전기전자, 섬유의복, 건설 업종 등은 상승. 구조조정 우려에 하락. 정부가 지난 24일 청와대에서 범정부차원 경제현안회의(서별관회 의)를 연데 이어 26일에는 임종룡 금융위원원장이 주재하는 산업ㆍ 기업 구조조정협의체 회의를 열어 기업 구조조정 관련 현안을 논의 하고 결과를 발표할 예정인 것으로 알려짐. 이번 구조조정 협의체에서는 조선ㆍ해운 등을 우선으로 한 5대 취 약업종과 관련한 그동안의 기업 구조조정 추진 현황과 향후 계획을 논의할 것으로 알려짐. 이 같은 소식에 25일 삼성중공업, 현대중공업, 한진중공업 등 조선 주들이 일제히 약세 마감. (전문) [특징 종목] - 코스피시장 - 남광토건(001260) : 이란 건설사업수주 기대감에 상한가 코오롱글로벌(003070) : 2,367억원 규모 주택공사 수주 및 이란 화장 품 시장 진출 기대감에 강세 LG하우시스(108670) : 1분기 실적 호조에 상승 하나금융지주(086790) : 1분기 실적 호조에 상승 9 인포스탁

10 - 코스닥시장 - - 기관과 개인의 동반 순매수에 강보합 마감. - 코스닥지수는 705선에서 상승세로 출발. 장 초반 외국인과 기관이 동 반 매도세를 보이자 지수는 상승폭을 축소하다 하락세로 돌아서는 모습. 하지만 개인 매수세가 지속된 가운데, 기관도 매수세로 돌아서자 지수는 이내 상승 전환한 후 오름세를 유지하다 결국 703선에서 강보합 마감. 외국인이 이틀째 매도 우위를 나타냈지만, 기관이 14거래일 만에 매수세 로 돌아선데다 개인이 11거래일 연속 매수세를 이어가면서 지수 상승을 이끌었음. 한편, 코스닥지수는 종가기준 연중 최고치를 경신함. - 수급별로는 개인과 기관이 각각 86억 순매수. 외국인은 75억 순매도. - 코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 우세. - 업종별로는 상승 업종이 다소 우세. 인터넷 업종이 3% 넘게 상승한 것을 비롯해 음식료/담배, IT S/W & SVC, 출판/매체복제, 비금속, 화학, 반도체, IT부품, 금융, IT H/W, 일반전기전자, 유통, 소프트웨어 업종 등이 상승. 반면, 운송, 섬유/의류, 정보기기, 컴퓨터서비스, 건설, 종이/목재, 통신장비, 기계/장비, 오락/문화, 금속 업종 등은 하락. (전문) [특징 상한가 및 급등주] SK이노베이션(096770) : 1분기 실적 호조에 상승 영화금속(012280) : 1분기 실적 부진에 약세 한진해운(117930) : 한진해운 자율협약 신청에 관련주 등락 - 코스닥시장 - 3S(060310) : 장비 공급계약 체결에 상한가 진매트릭스(109820) : 차세대 분자진단 원천기술 확보 소식에 상한가 뉴트리바이오텍(222040) : 1분기 실적 호조에 급등 조아제약(034940) : 베트남 등 동남아 수출 본격화 소식에 급등 상신이디피(091580) : 삼성SDI 中 시안공장 전기차 부품 본격 공급 소식에 급등 지스마트글로벌(114570) : 한국형 타임스퀘어 구축 수혜주 분석에 강 세 티씨케이(064760) : 실적 개선 지속 전망에 상승 인바디(041830) : 1분기 최대 실적 전망에 상승 바이오랜드(052260) : 중국 식약청 위생허가 취득 소식에 상승 에코프로(086520) : 성장기조 유지 전망에 상승 NHN한국사이버결제(060250) : 올해 성장성 강화 전망에 상승 SKC코오롱PI(178920) : 1분기 실적 부진에 하락 모다정보통신(149940) : 재무부담 우려에 급락 남광토건(001260) : 이란 건설사업수주 기대감에 상한가 영진약품(003520) : 케이티앤지생명과학과 소규모합병 결의 모멘텀 지속 에 상한가 희림(037440) : 이란 건설사업수주 기대감에 상한가 우리기술투자(041190) : 창투사 관련주 상승 속 상한가 토니모리(214420) : 화장품 관련주 상승 속 급등 하이스틸(071090) : 이란 수출 기대감에 급등 성지건설(005980) : 전략적 투자유치 및 신사업 진출 검토 모멘텀이 지 속되며 급등 시장 수급 관심주 외국인 소진율증가 상위종목 외국인기관 동시순매수(누적수량) 연속 순매수일수 상위종목 * 수치는 연속일수임 *5영업일 기준 증가율(%) 거 래 소 코 스 닥 거래소 외국인 거래소 기관 코스닥 외국인 코스닥 기관 금호엔티 동양 한일진공 한솔제지 41 경동가스 34 나이스정보통신 44 아이컴포넌트 39 명문제약 KB금융 텍셀네트컴 고려아연 33 SK증권 29 삼영이엔씨 19 브리지텍 13 크루셜텍 한진중공업 와이지엔터테인먼트 우진플라임 24 디와이 28 에스피지 15 팅크웨어 12 두산 삼성SDI 크루셜텍 선진 21 현대증권 15 이오테크닉스 14 인트론바이오 11 프리엠스 대현 제이콘텐트리 롯데손해보험 20 일동제약 11 유아이엘 14 SK머티리얼즈 7 - 본 자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. - 해당 자료는 당사에서 신뢰할 수 있는 각종 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성이 보장되지는 않으므로 종목선택이나 투자 에 대해서는 투자자 자신의 책임하에 있으며, 본 자료를 근거로 행해진 거래에 대해서 당사는 책임을 지지 않습니다. 10 인포스탁

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<40C1B6BBE7BFF9BAB85F35BFF9C8A328C3D6C1BE292E687770> 최근 미국 경제동향 및 향후 통화정책 전망 최근 미국 경제동향 및 향후 통화정책 전망 목 차 Ⅰ. 검토 배경 Ⅱ. 최근 미국의 경제지표 Ⅲ. 미국 통화정책 전망에 대한 시장 평가 Ⅳ. 향후 전망 및 시사점 Ⅰ 검토 배경 미국 경제지표 부진 15년도 들어 미국 주요 경제지표 실적은 혼조세 시현 - 14년도 경기회복을 견인한 소비 및 제조업 관련 지표 실적은 전반적으로