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1 KORA연구 방송의 디지털화에 따른 새로운 비즈니스모델 및 수출산업화 전략연구 (최종보고서) 한국무선국관리사업단 수행기관 : 한국전파진흥협회

2 제 출 문 한국무선국관리사업단 이사장 귀하 본 보고서를 방송의 디지털화에 따른 새로운 비지니스 모델 및 수출 산업화 전략연구 에 관한 최종보고서로 제출합니다 연구책임자 : 이 동 남 참여연구원 : 김 구 년 서 유 석 백 설 화 장 학 수 류 혜 진

3 요 약 문 1. 연구제목 : 방송의 디지털화에 따른 새로운 비지니스 모델 및 수출산업화 전략연구 2. 연구 목적 및 중요성 연구 배경 디지털 방송산업이 선진국을 중심으로 정보통신산업의 핵심 주력산업으로 급성장할 것으로 예상됨에 따라 국내에서도 방송산업의 육성 발전을 위한 다각도의 방안 모색중임. - 그러나 국내 방송기기산업은 기술, 인력, 연구시설, 정보 등의 경쟁자원 이 주요 선진국에 비해 크게 뒤질 뿐만 아니라, 이들 경쟁자원의 확충 개선을 위한 종합적이고 체계적인 발전계획이 부재한 상황임. 방송의 디지털화, 통신 방송 융합에 따른 다양한 파급효과를 파악하여 방 송산업구조의 고도화를 추진하기 위한 정책적 노력이 필요한 시점임. 디지털방송 시대에 대응한 새로운 비지니스모델과 발전방향을 제시함으로 써 벤처기업 참여를 유도하는 등 신산업의 저변을 효과적으로 확대할 필요 가 있음. 디지털방송을 국가 전략산업으로 육성하기 위해 디지털 관련 제품의 국산 화 및 수출촉진방안을 마련할 필요가 있음. 방송산업의 (산업구조, 기술개발, 경쟁구조 등 모든 측면에서의) 환경 변화 에 효과적으로 대처하고 세계 초일류의 경쟁력을 확보하기 위해서는 보다 혁신적이고 실효성있는 지원체계의 구축이 시급함. - i -

4 연구 목적 국내외 정보통신산업의 발전 방향에 부응하여 우리나라가 세계 디지털방송 산업의 중심지로 발전할 수 있도록 국내 디지털방송산업에 대한 혁신적이 고 실효성 있는 지원체계를 구축하는데 그 목적이 있음. 특히, 전파산업의 수출산업화 및 고부가가치 핵심 유망산업으로의 육성을 위한 정책방안 수립에 필요한 기초자료를 확보하고자 함. 한편, 디지털방송의 조기 활성화 차원에서 방송의 디지털화에 따른 새로운 비지니스모델을 연구함으로써 디지털방송의 향후 발전방향을 조감해 볼 수 있을 것임. 3. 연구의 내용 및 범위 디지털방송산업 전반의 실태조사 분석 - 디지털방송의 수출산업화 및 새로운 비지니스모델 연구와 관련한 정책적 시사점 도출을 위해 방송기기업체 56개사, 방송서비스업체 31개사 등 총 87개 업체를 대상으로 실태조사 실시 - 디지털방송분야 지원대상 기술(후보기술 - 37개)을 선정하기 위해 62인의 전문가(산업계, 연구계, 학계 등)를 대상으로 설문조사 실시. 디지털방송의 새로운 비지니스모델로서 각종 양방향서비스와 통신 방 송 경계영역적 서비스를 연구하고, 이들 신규 서비스의 확산을 위한 정 책적 추진과제를 도출함. - 디지털방송 비지니스모델의 추진을 위한 정책과제는 법 제도, 서비스 시장, 소요기술, 방송사업자의 투자여력 및 사업추진의지 등의 측면을 종합적으로 고려하여 분석 - ii -

5 국내 디지털방송의 수출산업화를 위한 전략 연구 - 디지털방송산업의 수출 현황을 체계적으로 정리 요약하고, 실태조사 결 과의 결과에 근거하여 방송기기업체의 니즈에 맞는 다양한 수출지원정책 을 발굴 제시 4. 연구결과 및 기대효과 연구 결과 국내 디지털방송 비지니스모델의 추진전략 제시 - 법 제도 측면 : 통신과 방송 관련 법령을 양방향서비스와 같은 새로운 서비스를 수용할 수 있도록 조기에 정비 개정하고, 또한 주무기관의 통 합 정비를 병행 추진 - 서비스 시장 측면 : 디지털TV의 보급확대를 위해 저가형 및 경제형 디 지털TV 개발 및 특소세 면제, 양방향서비스 관련 양질의 컨텐츠 개발사 업 지원, 민영 지상파방송 사업자를 대상으로 T-commmerce 시범사업 추 진, 양방향서비스에 대한 對 국민 홍보활동 강화 등을 추진 - 기술 측면 : 양방향서비스 관련 소요기술 개발 촉진을 위해 관련 기업 및 유관기관의 기술개발 협력사업에 대한 지원 강화 - 방송사업자의 투자여력 및 사업추진의지 측면 : 방송사의 양방향서비스 구현을 위한 방송장비 구입 및 기술개발사업에 대한 정책 자금지원제도 도입, 양방향서비스 관련 핵심 원천기술을 개발사업자에 대한 기술개발 자금 집중 지원 디지털방송의 수출산업화를 위한 다양 지원정책 제시 - 세계일류 디지털방송 기술개발을 통한 수출시장 신규 개척 - iii -

6 - 디지털방송 전문인력 양성 재교육 지원사업 - 디지털방송 해외시장 조사 및 정보유통망 구축 - 중소 방송기기업체의 해외진출 종합지원시스템 구축 - 디지털방송 해외마케팅 지원시스템 구축 - (가칭)디지털방송종합지원센터 설립 운영 기대 효과 디지털방송산업의 중장기 발전전략 수립을 위한 기초자료의 확보 디지털방송기기산업 중소 벤처기업의 기술 제품개발과 투자확대를 효과 적으로 유도 촉진 방송의 디지털화에 따른 새로운 비지니스모델을 연구하고, 방송사업자의 새로운 수익창출 기반으로서 양방향서비스의 활성화를 통해 디지털방송서 비스의 조기 확산이 기대됨. 디지털방송산업을 무선 전파통신산업과 더불어 국가 핵심전략산업으로 육 성할 수 있는 지원체계를 구축할 수 있을 것으로 기대됨. 디지털방송 기기산업의 각종 해외진출 방안을 종합적 체계적으로 추진함 으로써 국내 디지털방송의 국제경쟁력 강화를 조기에 실현할 수 있을 것으 로 기대됨. - iv -

7 - 목 차 - 제1장 연구 개요 1 제1절 연구의 배경 및 필요성 3 제2절 연구의 목적 4 제3절 연구의 내용 및 범위 5 1. 연구 내용 5 2. 연구 방법 7 제4절 연구 전략 및 추진체계 7 1. 추진전략 및 방법 7 2. 추진 체계 8 제2장 디지털방송의 일반 현황 9 제1절 디지털방송의 개념 및 특성 디지털방송의 개념 및 역할 디지털방송의 특성 및 장점 14 제2절 디지털방송의 범위 및 분류체계 산업 범위 디지털방송기술의 범위 및 분류체계 20 제3절 디지털기술과 새로운 방송서비스 개 요 데이터방송서비스 차원 입체TV(3DTV) 방송서비스 인터넷방송 VOD(주문형 비디오 서비스) 37 제3장 디지털방송산업의 현황 및 전망 39 제1절 국내 방송산업의 국민경제적 위상 41 - v -

8 제2절 국내 방송산업의 동향 및 전망 현 황 디지털방송산업 부문별 시장전망 54 제3절 디지털방송 도입 현황 및 전망 방송사별 디지털방송장비 투자 현황 및 계획 디지털수신기 보급 현황 및 전망 디지털방송 관련 문제점 71 제4절 해외 디지털방송 동향 해외 디지털방송정책 동향 주요국의 디지털방송산업 동향 85 제4장 디지털방송산업 실태조사 분석결과 89 제1절 조사 개요 및 조사대상업체의 특성 조사 개요 조사대상업체의 특성 92 제2절 방송기기업체 실태조사 결과 일반 현황 디지털방송 해외진출 관련 애로사항 디지털방송 기기업체의 지원제도 이용 실태 세부 지원제도별 이용 현황 및 요구사항 디지털방송기기의 기술개발 현황 디지털방송 기술개발인력 보유 양성 현황 디지털방송 주력품목의 경쟁력 실태 133 제3절 방송서비스업체 실태조사 결과 디지털방송 기술연구소 운영 현황 자체보유 기술개발인력 현황 디지털방송 기술개발 프로젝트 추진 현황 디지털방송장비 전환 및 확충 계획 디지털방송 신규서비스 관련 애로사항 148 제4절 디지털방송 중점 지원대상 기술 선정 vi -

9 1. 중점 지원대상 기술의 선정 절차 및 방법 중점 지원대상 기술의 선정 결과 152 제5장 디지털방송 비지니스모델 추진전략 155 제1절 디지털방송 비지니스모델의 이해 비지니스모델의 일반 개념 및 정의 디지털방송 비지니스모델의 유형화 159 제2절 양방향서비스 관련 비지니스모델 양방향서비스 개요 양방향서비스의 주요 유형 양방향서비스의 수입원 및 비지니스 구조 170 제3절 통신 방송 경계영역적 서비스 관련 비지니스모델 통신 방송 융합의 개념 통신 방송 융합의 유형 통신 방송 융합서비스 추진사례 통신 방송 융합서비스의 향후 전망 189 제4절 국내 디지털방송 비지니스모델의 추진전략 기본 방향 법 제도 측면 서비스 시장 측면 기술 측면 방송사업자의 투자여력 및 사업추진의지 측면 202 제6장 디지털방송의 수출산업화 전략 205 제1절 디지털방송 수출 현황 방송기기 수출입 현황 방송컨텐츠 수출입 현황 211 제2절 디지털방송 수출산업화를 위한 기본방향 기본 목표 기본 전략 및 방향 vii -

10 제3절 디지털방송 수출산업화를 위한 정책과제 세계일류 디지털방송 기술개발을 통한 수출시장 신규 개척 디지털방송 전문인력 양성 재교육 지원사업 디지털방송 해외시장 조사 및 정보유통망 구축 중소 방송기기업체의 해외진출 종합지원시스템 구축 디지털방송 해외마케팅 지원시스템 구축 (가칭)디지털방송종합지원센터 설립 운영 237 < 참 고 문 헌 > 239 <부록 1> 디지털방송산업 실태조사 설문지 247 <부록 2> 디지털방송산업 실태조사(방송서비스업체용) 설문지 263 <부록 3> 디지털방송 중점 지원대상 기술 선정을 위한 조사표 267 <부록 4> 비지니스협력모델로서 전략적 제휴의 이해 269 <부록 5> 해외국가별 On-Demand 서비스 운영 현황 viii -

11 - 표목차 - <표 2-1> 디지털방송 망 서비스기술 22 <표 2-2> 디지털방송 신호처리기술 23 <표 2-3> 디지털방송 제작기술 23 <표 2-4> 디지털방송 전송 송출기술 24 <표 2-5> 디지털방송 단말기술 25 <표 2-6> 아날로그 및 디지털TV 방송환경에서의 부가 데이터 전송 방법 31 <표 2-7> 리턴 채널을 사용하지 않는 데이터방송 서비스의 예 32 <표 2-8> 리턴 채널을 사용하는 데이터방송 서비스의 예 32 <표 3-1> 방송서비스산업의 매출액 추이 41 <표 3-2> 방송서비스산업의 부가가치 추이 42 <표 3-3> 지상파방송의 광고수입 추이 43 <표 3-4> 종합유선방송사업자 현황(2001년 10월말 현재) 44 <표 3-5> 전송망 설치 현황(2000년 3월 현재) 46 <표 3-6> 방송기기의 연도별 생산 및 내수 현황 49 <표 3-7> 지상파방송 송수신기기 생산 현황 49 <표 3-8> 유선방송기기 생산 현황 51 <표 3-9> 위성방송기기 현황 51 <표 3-10> 방송국용 기기 현황 52 <표 3-11> 방송기기 부분품 현황 52 <표 3-12> 방송 프로그램 제작비용 53 <표 3-13> 지상파방송 3사의 외주제작 비율 53 <표 3-14> 위성 및 유선 방송 가입 가구수 전망 55 <표 3-15> 디지털 방송서비스별 매출액 전망 56 <표 3-16> 국내 디지털방송기기 시장(생산액) 전망 57 <표 3-17> 국내 방송컨텐츠 시장 전망 64 <표 3-18> KBS의 디지털방송 투자실적 및 계획 66 <표 3-19> 2010년까지 MBC의 디지털방송 투자계획 66 - ix -

12 <표 3-20> EBS의 디지털방송 투자계획 66 <표 3-21> SBS의 디지털방송 투자실적 및 계획 67 <표 3-22> 국내 유선방송의 디지털화 추진일정 68 <표 3-23> 유선방송 디지털화에 따른 투자규모 추정치 69 <표 3-24> 최근 5년간(1996~2000년) 방송기술개발 투자내역 72 <표 3-25> 방송기기 국내생산 및 수출입 현황 73 <표 3-26> 국내 지상파방송 디지털 전환비용(연도별) 76 <표 3-27> 주요국의 지상파 디지털 방송 도입 현황 78 <표 3-28> 국가별 디지털 지상파TV 보급률 및 보유 가구수 전망 79 <표 3-29> 전세계 디지털TV 가입자 전망 85 <표 4-1> 방송기기 조사대상업체의 특성 분포표 92 <표 4-2> 방송서비스 조사대상업체의 특성 분포표 93 <표 4-3> 방송기기업체의 매출 실적 94 <표 4-4> 방송기기업체의 수출 실적 95 <표 4-5> 디지털방송업체의 (매출액 대비) R&D투자 비율 현황 96 <표 4-6> 방송기기업계의 디지털방송분야 해외진출 형태 96 <표 4-7> 디지털방송 수출시장 개척 관련 주된 애로사항 97 <표 4-8> 디지털방송 수출시장 개척 실패의 주된 사유 98 <표 4-9> 디지털방송 수출증대를 위한 산업계의 향후 계획 99 <표 4-10> 디지털방송기기 수출증대를 위한 중점 추진과업 100 <표 4-11> 디지털방송기기의 수출시장 개척계획 101 <표 4-12> 디지털방송기기 관련 해외지사 설립 목적 101 <표 4-13> 디지털방송기기 관련 해외지사 미설립 사유 102 <표 4-14> 디지털방송기기 관련 합작법인 설립 목적 102 <표 4-15> 디지털방송기기 관련 합작법인 미설립 사유 103 <표 4-16> 디지털방송기기 관련 외국기업과의 기술협력 배경 103 <표 4-17> 디지털방송기기 관련 외국기업과의 기술협력 미시행 사유 104 <표 4-18> 해외지사 합작법인 기술협력 등의 수출기여효과 평가 105 <표 4-19> 디지털방송기기업체의 지원제도 활용 현황 106 <표 4-20> 디지털방송 관련 지원제도 선호도 x -

13 <표 4-21> 수출 관련 지원서비스 선호도 107 <표 4-22> 디지털방송업체의 지원제도 전반에 대한 실효성 평가 108 <표 4-23> 디지털방송 관련 지원제도의 실효성이 낮은 이유 108 <표 4-24> 디지털방송기기업체의 지원제도별 만족도 109 <표 4-25> 기술개발 및 상용화 지원자금에 의한 프로젝트 추진 현황 110 <표 4-26> 각종 해외진출 지원제도에 대한 산업계의 선호도(활용 의향) 111 <표 4-27> 해외시장 정보수집 지원제도 운영방식에 대한 산업계의 의견 112 <표 4-28> 디지털방송 해외로드쇼 관련 운영방식에 대한 산업계 의견 113 <표 4-29> 기술개발자금지원제도 활용 성과(업계 평가) 114 <표 4-30> 기술개발자금 지원대상 선정시의 바람직한 선정기준 114 <표 4-31> 기술개발 및 상용화 자금지원제도에 대한 산업계 의견 115 <표 4-32> 디지털방송산업 전용 기술개발 상용화자금 지원제도의 필요성 116 <표 4-33> 지금지원외 각종 지원제도에 대한 산업계의 선호도(활용 의향) 116 <표 4-34> 디지털방송 기술개발인력 양성과정의 운영방식에 대한 산업계 의향 117 <표 4-35> (가칭)디지털방송 종합지원기구 의 지원분야에 대한 산업계 선호도 118 <표 4-36> (가칭)디지털방송 종합지원기구 의 특화 지원분야에 대한 산업계 선호도 119 <표 4-37> 디지털방송 해외진출 지원기구에 대한 산업계의 의견 119 <표 4-38> 디지털방송산업 기술개발 프로젝트의 성공률 120 <표 4-39> 디지털방송기술 개발프로젝트 개발체제 현황 121 <표 4-40> 디지털방송 기술개발 프로젝트의 개발비용 121 <표 4-41> 기술개발 프로젝트의 주된 실패사유 122 <표 4-42> 개발된 기술의 상용화 실패의 주된 이유 123 <표 4-43> 디지털방송기기업체의 R&D투자 비율 123 <표 4-44> 디지털방송기술 출원 등록 현황 124 <표 4-45> 기술개발 및 상용화 단계별 애로 정도 124 <표 4-46> 디지털방송 기술 시장정보 수집원 125 <표 4-47> 디지털방송 기술 시장정보 수집 관련 애로사항 125 <표 4-48> 디지털방송 기술개발의 타당성 분석 방법 126 <표 4-49> 디지털방송기술 개발대상품목 선정의 평가기준 127 <표 4-50> 기술개발을 위한 기술개발업무 수행 단계에서의 주된 애로사항 xi -

14 <표 4-51> 디지털방송 해외진출 확대를 위해 개발이 시급한 기술분야 129 <표 4-52> 디지털방송분야 기술연구소의 운영 형태 130 <표 4-53> 디지털방송기기 기술연구소의 주된 연구분야 130 <표 4-54> 디지털방송기기업체 기술개발인력의 학력 및 연구경력 현황 131 <표 4-55> 디지털방송 기술분야별 개발인력 확보수준에 대한 평가 131 <표 4-56> 디지털방송기기 기술개발인력의 확보 양성 관련 애로사항 132 <표 4-57> 기술개발인력의 신규확보 및 양성 재교육 방법 133 <표 4-58> 향후 기술개발인력을 중점적으로 확보하고자 하는 분야 133 <표 4-59> 디지털방송기기업체 매출 1위 품목의 경쟁력 현황 134 <표 4-60> 디지털방송업체 수출 1위 품목의 경쟁력 현황 136 <표 4-61> 디지털방송서비스업체의 기술연구소(부서) 설립 현황 137 <표 4-62> 디지털방송서비스업체 기술연구소의 주된 연구분야 137 <표 4-63> 디지털방송 기술개발인력의 학력 및 연구경력 현황 138 <표 4-64> 디지털방송 기술분야별 개발인력 확보수준에 대한 평가 139 <표 4-65> 디지털방송기술 개발프로젝트 추진 현황 140 <표 4-66> 디지털방송기술 개발프로젝트 개발체제 현황 141 <표 4-67> 디지털방송 기술개발 프로젝트의 개발비용 141 <표 4-68> 기술개발 프로젝트의 주된 실패사유 142 <표 4-69> 성공한 개발프로젝트의 미활용 사유 143 <표 4-70> 디지털방송기술 출원 등록 현황 143 <표 4-71> 디지털방송서비스 조기 시행을 위해 조속히 개발해야할 기술분야 144 <표 4-72> 향후 디지털방송장비 전환비율 예상치(목표치) 145 <표 4-73> 향후 디지털방송장비 전환을 위한 투자계획 146 <표 4-74> 디지털방송장비 전환 확충 관련 국내 개발품목에 대한 투자비율 146 <표 4-75> 정보통신부의 디지털방송전환 지원사업 활용 계획 147 <표 4-76> 디지털방송 신규 서비스 관련 애로사항 148 <표 4-77> 디지털방송분야 중점 지원대상 후보 기술 150 <표 4-78> 중점 지원대상 기술의 선정요인 151 <표 4-79> 선정요인의 상대적 중요도 152 <표 4-80> 디지털방송 세부기술의 경쟁력지수 및 중소기업 적합도 평가 결과 xii -

15 <표 5-1> 융합화 대응 현상(일본 사례) 161 <표 5-2> 현행법령상 통신 및 방송의 개념 175 <표 5-3> KBS의 수익창출을 위한 양방향서비스 추진계획 196 <표 5-4> 양방향서비스 유형별 대중화 시기 전망 197 <표 5-5> 향후 활성화될 양방향서비스 유형 전망 198 <표 5-6> 매출 기여도가 높을 양방향서비스 199 <표 5-7> 방송매체별 보유역량 평가 203 <표 5-8> 지상파방송사 양방향서비스 도입 필요성 204 <표 6-1> 방송기기 수출 현황 207 <표 6-2> 연도별 방송기기 수출 현황 208 <표 6-3> 유선방송기기 생산 현황 209 <표 6-4> 위성방송기기 현황 209 <표 6-5> 방송국용 기기 현황 210 <표 6-6> 방송기기 부분품 현황 210 <표 6-7> PP 프로그램 수출입 현황 212 <부록 표 1> IT산업의 동기별 전략적 제휴의 현황 271 <부록 표 2> 상호의존성에 따른 전략적 제휴의 분류 283 <부록 표 3> 교섭력에 따른 전략적 제휴 유형 xiii -

16 - 그림목차 - <그림 2-1> 디지털방송산업의 산업연계도 19 <그림 2-2> 디지털방송기술 분류체계 개요도 21 <그림 5-4> 통신 방송 융합의 개념도 176 <그림 5-5> 통신 방송 융합 유형(총괄) 177 <그림 5-6> 통신 방송 네트워크 융합 유형 177 <그림 5-7> 가치사슬의 변화 방향 181 <그림 6-1> 지상파방송사의 최근 6년간 방송 프로그램 수출입 추이 211 <부록 그림 1> 전략적 제휴의 유형과 방법 xiv -

17 제 1 장 연구 개요 - 1 -

18 제 1 장 연구 개요 제1절 연구의 배경 및 필요성 디지털 방송산업이 선진국을 중심으로 정보통신산업의 핵심 주력산업으로 급성장할 것으로 예상됨에 따라 국내에서도 방송산업의 육성 발전을 위한 다각도의 방안을 모색중임. - 그러나 국내 방송기기산업은 기술, 인력, 연구시설, 정보 등의 경쟁자원 이 주요 선진국에 비해 크게 뒤질 뿐만 아니라, 이들 경쟁자원의 확충 개선을 위한 종합적이고 체계적인 발전계획이 부재한 상황임. 방송의 디지털화, 통신 방송 융합에 따른 다양한 파급효과를 파악하여 방 송산업구조의 고도화를 추진하는 것이 필요함. - 향후 방송기술은 디지털기술, S/W기술 등 정보통신기술의 활용을 통해 비약적인 발전을 실현할 것으로 예상되며, 또 대화형기술, 비선형 편집기 술, 전자상거래 연동기술 등 디지털방송기술의 발전으로 통신 방송 융 합이 더욱 더 가속화될 전망임. - 그러나 국내의 경우 통신기술은 세계적인 수준의 경쟁력을 확보하고 있 으나, 방송기술은 상대적으로 낙후되어 있는 상황임. 방송기술의 균형적 발전 없이는 통신 방송 융합시대에 정보통신산업 자체의 국제경쟁력 확보에 한계가 있을 것으로 예상되며, 따라서 통 신, 방송, 컨텐츠, S/W 등 각 분야의 균형 발전이 매우 중요하다고 할 수 있음. - 방송의 디지털화를 계기로 국산 방송기기의 조기 개발시 산업적 파급효 과가 막대할 것으로 전망됨

19 방송시장의 개방화 자유화 환경 속에서 방송산업의 경쟁력을 제고하 기 위해서는 디지털방송기술의 개발 확보가 시급함. 디지털방송기술은 정보통신분야에 확보된 디지털기술을 바탕으로 조 기개발 및 국제경쟁력 확보가 가능할 것으로 예상됨. 디지털방송 시대에 대응한 새로운 비지니스모델과 발전방향을 제시함으로 써 벤처기업 참여를 유도하는 등 신산업의 저변을 효과적으로 확대할 필요 가 있음. - 디지털방송은 인터넷과 전자상거래(T-커머스)까지도 가능한 종합 정보 미 디어로 성장할 것으로 예상되며, 이같은 변화에 부응하는 새로운 비지니 스모델의 발전이 방송의 디지털화를 더욱 더 가속화할 것으로 예상됨. 디지털방송을 국가 전략산업으로 육성하기 위해 디지털 관련 제품의 국산 화 및 수출촉진방안을 마련할 필요가 있음. - 세계 디지털TV시장에서의 주도권을 잡기 위해서는 칩세트, 디스플레이 등 핵심부품개발을 통한 가격과 성능에서의 비교우위 및 특허 확보를 통 한 로얄티 부담 경감이 매우 중요하다고 할 수 있음. 방송산업의 (산업구조, 기술개발, 경쟁구조 등 모든 측면에서의) 환경 변화 에 효과적으로 대처하고 세계 초일류의 경쟁력을 확보하기 위해서는 보다 혁신적이고 실효성있는 지원체계의 구축이 시급함. - 현재 각종 지원제도가 시행되고 있지만 세부 지원제도간의 연계성 통합 성 부족, 사후관리의 미비, 산업특성의 미고려 등의 취약점 때문에 그 실 효성이 별로 높지 않은 것으로 평가되고 있음 제2절 연구의 목적 국내외 정보통신산업의 발전 방향에 부응하여 우리나라가 세계 디지털방송 - 4 -

20 산업의 중심지로 발전할 수 있도록 국내 디지털방송산업에 대한 혁신적이 고 실효성 있는 지원체계 구축을 방안을 도출함. - 향후 디지털 방송산업은 높은 수상기 가격 및 아날로그 방식과 차별화된 서비스 조기제공의 어려움 등으로 시장이 단기간에 형성되기 어려울 것 으로 예상되고 있음. 2005년까지 주요 선진국의 디지털TV(수상기 및 셋톱박스) 보급률이 20% 미만일 것으로 전망됨. - 이에 따라 선진국에서도 디지털방송의 조기 정착을 위한 다양한 지원책 을 강구중임. 통신 방송 융합의 상황에 대비하여 첨단기술과 양질의 컨텐츠를 개 발 확보하고, 또 미래 디지털방송산업을 이끌어갈 인력양성에 대해 서도 국가적인 차원의 지원을 확대하고 있음. 방송산업의 수출산업화 및 고부가가치 핵심 유망산업으로의 육성을 위한 정책방안 수립에 필요한 기초자료를 확보함. - 방송산업에 대한 수출 관련 현행 지원제도의 문제점을 종합적으로 분 석 평가하여 향후 개선방안을 도출함. 제3절 연구의 내용 및 범위 1. 연구 내용 디지털 방송산업의 전반적인 현황 및 향후 전망 등에 기초하여 방송산업의 새로운 비지니스모델을 검토하고, 이러한 비지니스모델의 향후 전개방향에 대하여 논의함. - 디지털방송 관련의 중소 벤처기업의 새로운 비지니스모델 구축과 관련 - 5 -

21 한 제반 애로사항을 분석하고, 이의 해결방안을 강구함. - 그리고 디지털 방송서비스의 도입이 관련 산업(기기산업, 컨텐츠산업 등) 에도 큰 변화를 야기할 것으로 예상되는 바, 이와 관련한 비지니스 협력 방안을 검토함. - 방송의 디지털화는 한정된 자원인 주파수를 효율적으로 사용할 수 있게 되어 채널이 대폭 증가하게 될 뿐만 아니라 디지털화된 방송 컨텐츠의 매체간 활용도 훨씬 수월하고, 또 인터넷과 전자상거래(T-커머스)까지도 가능해지는 등 기술의 발전 및 변화에 따른 새로운 비지니스모델의 성장 가능성을 체계적으로 분석함. 방송은 오랫동안 축적된 컨텐츠(영상프로그램)를 디지털 방송을 통해 VOD, 홈쇼핑, 데이터방송 등 다양한 양방향성의 새로운 부가서비스 로 제공함으로써 멀티미디어 산업의 주요 부분으로 떠오를 수 있는 잠재력 보유하고 있음. 디지털 방송산업의 해외진출 관련 전반적인 운영실태 및 문제점을 조사하 고, 이에 근거하여 국내 디지털방송산업의 수출산업화 및 고부가가치화 추 진을 위한 정책방안을 제시함. - 이와 관련하여 세부적으로 컴퓨터기반 디지털 편집장비, 디지털 송 수 신장비, 관련 S/W 등의 국산화를 위한 정책적 방안을 검토함. - 그리고 세계적인 경쟁력을 갖춘 것으로 평가되고 있는 디지털방송 기 술 제품(DTV, STB 등)에 대해서도 지속적으로 경쟁력을 유지해 나가기 위한 다각적인 대책을 검토함. - 최종적으로 국내 방송산업체 및 수출입 실태조사와 해외진출 확대를 위 한 전략 및 지원방안을 모색함. 방송기기산업 중 제작, 송출, 신호처리 부문에서는 일부 제품의 경우 경쟁력이 확보되더라도 회사규모의 영세성으로 인해 해외 기기전시회 - 6 -

22 참가 등에 어려움이 있음을 감안하여 NAB, SMPTE 등 해외 관련 전 시회에 참가 지원 등의 다양한 해외진출 확대를 위한 정책방안을 마 련함. 최종적으로 디지털 방송산업의 경쟁력 강화와 이를 해외진출 확대를 촉진 하기 위한 수단으로써 디지털 방송산업의 사업자단체 및 지원기관 설립 방 안에 대한 구체적인 대안을 제언함. 2. 연구 방법 디지털방송산업 전체를 조감할 수 있도록 디지털방송 기기 부품업체, 방 송서비스업체를 대상으로 현행 지원제도의 활용실태 및 만족도, 방송기기 수출입실태 등에 대하여 조사함. 방송산업내 세부 업종별로 대표성을 갖는 업체를 중심으로 조사대상 업체 를 선정하여 설문조사를 실시하고, 일부 업체에 대해서는 심층적인 내용 파악을 위해 방문조사를 병행 실시함. 제4절 연구 전략 및 추진체계 1. 추진전략 및 방법 디지털방송분야별 산 학 연 분과위원회를 구성함. - 디지털방송기기, 방송부품기기, 방송서비스 등 각 분야별 전문가로 분야 별 분과위원회(관련 산업계의 실무자 중심으로 구성)을 구성하고, 분석전 문가그룹과 긴밀한 협조를 통해 실효성 있는 결과를 도출함. 방송산업 변화에 따른 새로운 관련 비지니스모델의 발굴 및 전망을 위한 전문가자문그룹을 설치 운영함

23 - 방송의 디지털화 전개방향에 따라 새로이 등장할 가능성이 있는 디지털 방송 관련 직 간접의 비지니스모델에 대해 분석함. - 비지니스모델의 타당성 여부 및 발전전망 등에 대하여 심도있게 검토하 고, 또한 이들 비지니스모델의 활성화를 저해하는 제반 애로사항을 효과 적으로 개선할 수 있는 정책과제를 발굴하도록 함. - 이를 위해 디지털방송 관련 비지니스분야의 외부전문가를 대상으로 하는 의견조사 및 해외사례를 집중 연구함. 2. 추진 체계 ㅇ 국내외 디지털방송산업 관련자료 수집 ㅇ 디지털방송산업 관련 비지니스모델의 개념 및 범위 연구 ㅇ 조사대상업체의 모집단 구성 ㅇ 조사설문지 구성 및 협의 산학연 분과위원회 구성/운영 방송산업 운영실태 조사 실시 - 수출입, 기술개발 실태 등 디지털방송 관련 비지니스모델의 현황 및 해외사례의 조사분석 조사자료 검수/분류 및 분석 디지털방송서비스의 파급효과분석 - 정량적/정성적 파급효과 ㅇ 디지털방송 조기확대의 강화요인 분석 ㅇ 방송 수출산업화의 핵심성공요인 분석 방송산업 변화에 따른 새로운 비지니스모델과 발전방향 연구 ㅇ 디지털방송 기술.제품의 경쟁력 강화방안 제시 - 방송기기의 국산화 방안 - 방송산업 연구개발기반 강화방안 ㅇ 디지털방송산업의 수출촉진을 위한 정책방안 제시 - 민간 및 정부의 역할 분담 연구 ㅇ 디지털방송 관련 비지니스모델의 전략방안 제시 ㅇ 방송산업 사업자단체 및 지원기관 설립방안 제시 최종보고서 작성 및 제출 - 8 -

24 제 2 장 디지털방송의 일반 현황 - 9 -

25 제 2 장 디지털방송의 일반 현황 제1절 디지털방송의 개념 및 특성 1. 디지털방송의 개념 및 역할 (1) 디지털방송의 개념 디지털방송이라 함은 방송의 제작에서 전송 및 수신의 전 과정이 디지털화 된 방송으로서 아날로그방송에 비해 기술적 기능적 장점을 가지고 이전에 경험하지 못했던 진전된 서비스를 가능하게 해주는 방송임. - 정보통신부가 2001년 8월 KBS1, 2TV 등 5개 디지털방송국을 허가함에 따라 SBS가 2001년 10월 26일 수도권지역을 중심으로 디지털 본방송을 시작하였고 KBS1, EBS가 11월 5일부터, 그리고 MBS, KBS2가 뒤이어 디 지털방송을 시작한 상태임 1). - 한국디지털위성방송은 2002년 3월 1일부터 위성을 통한 디지털 본방송을 개시하였음. - 유선의 경우는 2002년 하반기 중에 디지털방송을 실시할 예정임. 최근 방송기술은 디지털기술과 더불어 정보통신기술과 소프트웨어기술의 혁신과 발전에 의해 비약적으로 발전하고 있음. 이에 따라 기존의 방송개념이 변화하고 있는데, 전통적으로 방송이란 불특 정 다수에게 유 무선을 통해 정보를 일방적으로 전송하는 것을 의미하였 으나, 방송이 디지털화됨에 따라 이에 방송은 특정계층을 대상으로 하는 1) 정부는 2003년에는 광역시, 2004년에는 도청 소재지, 2005년에는 시 군 지역까지 단계적으 로 전국적인 디지털 전환을 추진해 나갈 예정임

26 전문채널, 시청취자들의 개별적인 요구에 부응하는 개별채널, 양방향 전송 로의 확보를 통한 대화형 채널 등으로 그 개념이 확장되고 있는 상황임 이러한 새로운 개념의 디지털 방송서비스를 실현하기 위해서는 방송제작분 야에서 디지털화된 방송제작기술의 개발이 전제되어야 하고 제작환경의 구 축 역시 영상 음성 및 데이터를 포함한 멀티미디어 컨텐츠를 제작하고, 저장 검색 합성 조작하는 등 다양한 제작기법을 가능하게 하는 멀티미 디어 제작환경의 구축과 이를 위한 기술개발이 필수 요건임. - 예를 들어 영상검색 및 합성, 스크립터 편집, 가상현실 응용 등 고도의 제작기법을 활용함으로써 사용자 친화성, 다이나믹한 표현, 실시간, 대화 성을 특징으로 하는 방향으로 디지털방송의 제작 개념이 변화하고 있음. 그리고 이러한 멀티미디어 컨텐츠를 시청자에게 전송하기 위한 방송망간의 연동을 통한 통합적 네트워크의 구축 역시 디지털기술에 의해 실현되고 있 음. - 기존의 아날로그 방송망은 개별적으로 구축 활용되고 일부 컨텐츠를 공 유하는 정도의 수준이었으나, 방송의 디지털화로 전자상거래와의 연동, 인터넷, 정보통신 등과의 연동을 통한 다양한 서비스의 개발 및 활용이 가능해짐. - 이에 따라 방송사업자는 통신사업자와의 제휴를 통해 인터넷 등 정보통 신 인프라를 활용한 컨텐츠의 제공 및 양방향 서비스의 제공, 다양한 서 비스 제공자와의 연동을 통한 멀티미디어 부가서비스의 제공이 기술적으 로 가능한 상황임. 이와 같이 디지털방송기술의 발전으로 인한 통신과 방송의 융합은 망의 융 합, 서비스와 융합 및 산업의 융합 등 전분야에 걸쳐 전개되고 있으며, 대 화형방송기술, 비선형 편집기술, 전자상거래 연동기술 등을 구현하게 하면 서 더욱 가속화되고 있음

27 - 통신 방송의 융합이 성공적으로 이행되기 위해서는 통신, 방송, 컨텐츠 등 각 분야 기술간의 균형적 발전이 중요하며, 특히 디지털방송기술의 고도화가 핵심 관건임. (2) 디지털방송의 역할 디지털방송의 역할 및 중요성은 산업적 측면과 사회 문화적 측면으로 구 분하여 살펴볼 수 있음. 사회 문화적 측면에서 디지털방송은 PC, 인터넷 등 새로운 정보통신서비 스의 이용에 익숙하지 않은 연령층(중장년층, 노인층 등)에서도 쉽게 적용 할 수 있는 중요한 수단으로서 세대 계층간 정보격차(digital divide)를 해 소할 수 있는 중요한 수단으로서의 역할을 수행할 것으로 예상됨. - 디지털방송의 가장 특징 중의 하나인 양방향서비스 기술의 도입으로 기 존의 일방적인 방송매체의 수용자 위치에서 사용자(user) 위치로서 위상 변화가 예상되며, 그 결과 궁극적으로 창조자(prosumer = producer + consumer)로서의 위상을 정립시킴으로써, 디지털 방송은 시청자 참여의 능동적 정보화 수단으로 발전하고 역할을 수행할 것임. 디지털 방송의 중요성을 산업적 측면에서 살펴보면 21세기 지식정보화사회 에서 디지털방송산업은 현재의 정보통신산업을 포괄하는 거대산업으로서 국가의 핵심 전략산업으로 부각되고, 그 결과 디지털방송산업은 미래의 국 가경쟁력을 좌우하는 산업으로 자리매김할 것으로 예상되고 있음. - 이와 관련하여 주요 선진국에서는 이미 경쟁적인 디지털방송 인프라의 고도화 추진으로 디지털방송을 통해 지식과 정보에 기초한 고부가가치 경제구조로 전환 중임. - 이같은 세계적인 추세를 감안하여 우리나라가 디지털방송의 강국으로 올 라서기 위해서는 다음과 같은 사항들을 추진해야 할 것으로 분석되고 있 음

28 방송프로그램은 멀티미디어 컨텐츠의 원천이고, 디지털TV는 멀티미디 어시대의 Home Gateway으로서의 역할을 하게 될 것임으로 디지털 방송 컨텐츠는 향후 멀티미디어 시대에 있어 컨텐츠의 경쟁력을 좌우 할 수 있는 국가적 자산으로서 효율적인 생산관리와 유통 및 활용을 촉진할 수 있는 체계적 발전계획이 수립되어야 함. 결국 디지털방송의 경쟁력은 이러한 방송 컨텐츠를 생산 가공 저 장 활용하는 능력에 의해서 좌우하게 될 것임. 그리고 디지털방송의 경쟁우위 창출을 위해서는 디지털 방송을 위한 시설의 인프라 구축과 이의 체계적인 발전 계획 역시 매우 중요함. 뿐만 아니라 통신과 방송의 융합 등 급변하는 환경에서 방송산업의 경쟁력을 제고하기 위해서는 디지털방송기술의 확보가 매우 시급한 데, 우리나라의 경우 정보통신분야에서 확보된 디지털기술을 바탕으 로 디지털 방송기술의 조기 개발 및 국제경쟁력 확보가 비교적 용이 할 것으로 기대됨. 2. 디지털방송의 특성 및 장점 (1) 고품질 방송 가능 디지털방송은 기존 아날로그방송에 비해 3~4배의 화소로 보다 선명한 화 질과 다채널의 서라운드 입체음향을 제공함으로써 화질과 음질이 획기적으 로 향상된 방송서비스가 가능함. - 아날로그에서는 일단 잡음이 섞이면 이를 제거할 수 있는 방법이 없으나 디지털에서는 잡음이 섞여 파형의 모양이 약간 변하더라도 0 인지 1 인 지 부호의 존재여부만 알게 되면 잡음의 영향을 제거할 수 있음. - 아울러 디지털에서는 다양한 오류정정 부호기술을 사용할 수 있어서 오 류를 정정할 수 있기 때문에 스튜디오에서 제작했을 때의 품질을 거의

29 완벽하게 유지할 수 있음. - 빌딩이나 산과 같은 장애물에 의한 화면 흔들림이나 고스트 현상도 일어 나지 않음. 디지털 방송은 CD와 같은 음질을 보장하며 돌비나 서브우퍼 등 특수음향 효과도 가능함. 이밖에도 라디오서비스도 동시에 수신할 수 있음. 현재 유럽에서는 디지털 오디오방송(DAB : Digital Audio Broadcasting)이 디지털 지상파방송과 함께 출범한 상태임. (2) 다채널화 압축기술의 발달로 동일 주파수 대역에서 아날로그방송보다 많은 채널이 제공이 가능해져 시청자가 선택할 수 있는 채널이 대폭 증가하게 됨. 예를 들어 현재 아날로그 텔레비전 서비스를 전송하는 채널당 주파수는 초 당 Mbits를 전송할 수 있지만, 디지털화로 한 채널의 프로그램을 전 송할 경우 초당 4 Mbits정도가 요구되므로 종전의 지상파 주파수를 디지털 화할 경우 4~6개의 채널서비스가 가능해짐 - 이에 따라 아날로그전송을 디지털화할 경우 현재 지상파 5개 채널이 30 개 이상으로 늘어날 수 있다는 것임. (3) 다기능 양방향 방송 가능 디지털방송의 경우 영상 음성 문자 그래픽 등의 다양한 정보형태와 TV 수신기, 컴퓨터모니터 등의 각종 매체를 통합한 멀티미디어방송이 가능함. - 멀티미디어방송은 방송사는 동영상 프로그램을 제공하고, 시청자는 TV 수신기를 통한 이를 시청하는 형태 의 아날로그방송에서 진전된 완전히 새로운 형태의 방송서비스임. - 데이터방송, 웹캐스팅 등을 멀티미디어방송의 한 예로 들 수 있는데, 데 이터방송에 의해서는 영상, 문자, 그랙픽 등이 제공되는 양방향 서비스가

30 가능하고, 웹캐스팅을 통해서는 인터넷을 통한 동영상정보의 제공이 가 능함. 그리고 디지털방송은 방송프로그램 이외에도 시청자가 방송컨텐츠를 저장, 검색, 조작하는 대화형, 나아가 각종 양방향서비스를 통해 정보고속도로의 실현을 촉진하는 역할을 할 수 있을 것으로 기대됨. - 디지털 셋톱박스나 디지털 수상기는 정보의 집적과 이용을 가능케 하는 메모리와 처리 능력을 갖추고 있는데, 이를 통해 가정에서 이용자가 방 송사에 상향 정보를 보냄으로써 양방향서비스가 이루어질 수 있음. 상향 신호는 유 무선전화선이나 모뎀을 이용해서 전송할 수 있음. - 이에 따라 인터넷, 데이터방송, 홈쇼핑, 홈뱅킹, 주문형비디오(VOD), 화상 회의, 게임 등과 같은 다양한 부가서비스를 제공할 수 있게 되므로 향후 다수의 서비스 사업자와 컨텐츠 사업자들이 디지털방송을 이용한 새로운 서비스를 개발하게 될 것으로 전망됨. (4) 방송과 정보통신의 융합서비스 가능 디지털방송망은 새로운 통신 방송 융합서비스의 전송망으로 활용 가능하 고, 디지털화 등 망의 발전에 따라 TV 기능도 고도화되어 새로운 융합서 비스가 제공될 것으로 전망됨. - 망의 다양화와 (지상파, 위성, 유선 방송) 망간 융합은 단순시청형 TV가 정보추구형 내지 실감형 TV로 발전할 수 있는 토대될 것임. 한 예로 오락, 뉴스 중심의 기존 방송서비스에서 (인터넷처럼) 각종 정보획 득과 전자상거래 등의 서비스가 추가될 수 있음. - 망의 고속화와 광대역화로 진전되면 댁내 가상실현까지 구현 가능한 실 감형 TV로 발전할 것으로 예상되고 있음

31 이처럼 디지털TV는 기존 수동적 단순오락형 가전제품에서 벗어나 통합형 (Integrated), 지능형(Intelligent), 대화형(Interactive)으로 다기능화된 가정 종합정보매체 로 발전함에 따라 방송산업과 정보통신산업의 연관 및 융합 이 더욱 더 가속화될 가능성이 높음. (5) 비용의 경제성 전송측면에서 보면 방송의 디지털화는 전송비용을 줄이는데 크게 기여함. - 디지털 전송에 필요한 출력은 아날로그 전송시의 출력에 비해 크게 낮 음. 출력이 낮음으로써 전송에 필요한 비용을 크게 줄일 수 있는데, 거의 1/1000로 낮출 수 있는 것으로 알려지고 있음. 디지털 지상파방송은 디지털 위성방송이나 디지털 케이블방송에 비해 비용 에서 유리함. - 지상파방송을 디지털화할 경우 송출시설이나 송출탑 등 기존 아날로그 지상파방송 기반시설을 그대로 사용할 수 있기 때문임. - 이에 비해 디지털 위성방송은 기존 아날로그 송출기반을 사용할 수 없으 며, 케이블의 경우 아날로그에서 디지털로 향상시키거나 새롭게 디지털 케이블을 구축해야 하는데 이 비용은 대단히 큰 것으로 추정되고 있음. (6) 주파수의 효율적인 활용 가능 제한된 주파수를 효율적으로 활용하고 여분을 다른 목적으로 활용할 수 있 음. 즉 더 많은 텔레비전채널, 데이터방송, 소프트웨어방송, 통신서비스 등 에 활용할 수 있는 것임. (7) 방송시장구조의 변화 촉진 디지털방송에 인터넷서비스가 다양한 형태로 접목될 수 있다는 점에서 방

32 송시장구조에 엄청난 변화가 야기될 수 있음. - 디지털방송은 (현재 인터넷에서 운용되고 있는 것처럼 기술력만 있으면) 개인이 컨텐츠제작사나 전송업자의 도움을 받지 않고서도 각종 영상 음 성 문자 등을 생산 유통시키는 것이 가능하기 때문임. 뿐만 아니라 디지털방송시대에는 통신 방송매체와 컨텐츠의 융합으로 인 해 다양한 시장이 창출될 수 있게 되어 방송산업의 무한 경쟁이 불가피해 짐에 따라 방송시장 참여자에게 적지 않은 영향을 줄 것으로 예상됨. - 통신사업자와 방송사업자의 경계가 허물어짐에 따라 서비스의 통합, 사 업자 통합(협력, 전략적 제휴 등을 포함) 2) 이 활발하게 이루어질 것으로 예상됨. - 그리고 현행의 독점적 중앙집권적 방송시장구조가 경쟁적인 방송시장 체제로 전환됨으로써 연관 산업분야에 획기적인 시장변화가 초래될 것으 로 예상됨. 제2절 디지털방송의 범위 및 분류체계 1. 산업 범위 디지털방송산업이란 현실적으로 방송산업의 모든 영역이 디지털화되는 것 은 아니고 방송의 디지털화 추진으로 디지털의 비중이 점차 늘어나게 되는 추세에 있는 방송산업을 의미하는 것으로 정의됨. - 즉, 상당기간 동안 기존의 아날로그와 디지털이 혼재되어 있는 상황에서 디지털의 비중이 점차 증가하는 것임. 2) 본 연구에서는 이같은 변화 방향을 방송의 디지털화에 따른 새로운 비지니스모델로 이해하고, 이러한 현상의 원인과 특성을 기준으로 비지니스모델의 유형화를 시도하고, 이와 관련하여 국 내 디지털방송시장의 건전한 발전 및 경쟁력 강화를 위한 정책과제를 논의하기로 함

33 세부적으로 디지털방송산업은 방송기기산업, 방송서비스산업 그리고 방송 컨텐츠산업의 전 영역을 포괄하는 것으로 그 범위를 정의함. - 디지털기술의 특성상 방송의 디지털화가 심화될수록 방송과 통신의 융합 현상도 더욱 더 가속화될 것으로 예상되며, 이에 따라 향후에는 디지털 방송과 통신의 경계가 점차 모호해질 개연성이 있음. - 그 결과 경우에 따라서는 디지털방송산업의 범위는 향후 현재 통상적으 로 구분하고 있는 영역보다 더 확대될 가능성이 없지 않음. <그림 2-1> 디지털방송산업의 산업연계도 컨텐츠제작 편성 서비스제공 전송ㆍ송출 소비자단말 지상파방송 지상파방송사 유선방송 위성방송 방송 컨텐츠 제작사 방송채널사용 사업자 SO NO 위성방송사업자 방송기기 사업자 (단말수신기) 방송기기사업자(방송장비) 방송기기산업은 방송서비스를 제공하고 제공받기 위한 모든 기기를 생산 제작하는 제조업체가 주체가 되는 산업으로서, 프로그램 제작 편집기기, 전송 송출기기, 수신기 산업 등으로 구분됨. - 그러나 디지털방송의 프로그램 제작 편집기기의 경우 (하드웨어 중심으 로 운용되었던) 아나로그방송과 달리 상대적으로 솔루션와 소프트웨어의 비중이 더 높다는 특징이 있음. 방송서비스산업은 방송서비스를 제공하는 사업으로서 지상파, 위성, 유선 방송으로 구분할 수 있는데, 현재 디지털방송서비스는 지상파와 위성 방송 에서만 실시하고 있음

34 - 디지털 지상파방송의 경우 현재 수도권, 대전, 광주, 울산, 부산 등을 지 역을 대상으로 본 방송을 실시중이며, 2005년까지 도청소재지, 시 군 지 역 등 전국으로 가시청권을 확대할 계획임. - 디지털 위성방송은 2002년 3월부터 본 방송에 돌입하였으며, 유선방송은 2002년 하반기 안에 디지털방송을 개시할 계획임. 방송컨텐츠산업은 방송서비스를 제공하기 위한 프로그램을 제작하는 산업 으로 정의됨. 2. 디지털방송기술의 범위 및 분류체계 (1) 디지털방송기술의 분류체계 1) 개 요 방송기술이란 영상 음성 데이터 등의 멀티미디어 컨텐츠를 시청자에게 서비스하기 위해 영상 및 음성신호와 데이터를 획득 처리하고, 유선 또는 무선으로 전송하며, 이의 수신 및 정보이용을 할 수 있도록 시스템을 개발 하는데 필요한 기술로 정의할 수 있음. 아날로그 방송시대에는 방송기술을 전송기술 위주로 분류하고 있어 디지털 방송시대에 대응하기가 적합하지 않은 측면이 있음. 이같은 문제점을 고려하여 디지털방송시대의 방송기술은 <그림 2-2>와 같 이 방송망 서비스기술, 신호처리기술, 제작기술, 전송 송출기술, 단말기술 로 구분하는 것이 적절함. - 멀티미디어 컨텐츠의 효율적인 제작, 서비스, 활용 측면에서 방송기술을 소 요기술의 속성에 따라 세분화하는 것이 통신 방송 융합시대의 경계영역적 기술을 포괄할 수 있고, 이를 통해 디지털 방송기술의 체계적인 기술개발 및 경쟁력 강화전략을 도출하는데 적합한 것으로 인식되고 있음

35 2) 디지털방송기술 분류체계 방송망 서비스기술로는 <표 2-1>과 같이 지상파 위성 유선 등의 다매체 전송로에서 고품질(HDTV, 3DTV, 실감TV 등) 및 양방향 서비스를 제공하 는데 필요한 시스템 응용기술과 고부가가치의 컨텐츠 및 방송서비스 보호 를 위한 방송컨텐츠 보호 및 관리 등을 들 수 있음. <그림 2-2> 디지털방송기술 분류체계 개요도 방송망 표준화기술 방송망 서비스기술 시스템응용기술 방송컨텐츠보호 관리기술 방송신호압축부호화기술 신호처리기술 객체 내용기반 방송신호부호화기술 실감AV신호처리기술 3차원신호처리기술 프로그램제작 편집기술 제작기술 방송신호입출력기술 방송신호 저장 재생기술 방송시험장비기술 지상파방송전송기술 전송 송출기술 위성방송전송기술 케이블방송전송기술 멀티미디어전송기술 단말시스템기술 단말기술 핵심부품기술 대화형미들웨어기술

36 신호처리기술로는 전송대역 및 저장장치의 효율적 이용을 위한 방송신호압 축부호화기술이 가장 핵심적인 기술이며, 그외에도 <표 2-2>와 같이 객 체 내용기반 방송신호부호화기술, 실감AV신호처리기술, 3차원신호처리기 술 등이 이 분야의 기술에 포함됨. <표 2-1> 디지털방송 망 서비스기술 중분류 기술 세부 기술 세부 기술 방송망 표준화기술 시스템응용기술 방송컨텐츠보호 관리기술 방공표준화기술 방송망기술 기본 방송서비스기술 부가 방송서비스기술 뉴미디어 방송서비스기술 대화형방송기술 컨텐츠 서비스보호기술 방송서비스가입자관리기술 멀티미디어방송컨테츠보호및관리기술 방송서비스기술기준 및 표준화기술 MPEG-21기술 남북한방송방식 표준화기술 디지털방송망 통합 연동기술 전자상거래 연동 표준화기술 SD/HDTV, 3DTV/UDTV 시스템 기술 DAB시스템 기술 자막방송 등 복지방송 기술 T-Commerce 기술 유무선 웹캐스팅 기술 TV Anytime/Anywhere 기술 대화형/데이터 방송시스템 VOD 시스템 기술 정보 및 가입자 인증 기술 스크램블링/디스크램블링 기술 가입자 DB 구축 검색 기술 AV 저작권 삽입/표시 기술 멀티미디어 정보 보호 기술 저작권 인증 및 관리 기술 제작기술은 <표 2-3>과 같이 프로그램제작 편집기술, 방송신호입출력기술, 방송신호 저장 재생기술, 방송시험장비기술 등으로 구분할 수 있는데, 이 들 기술은 다시 프로그램 편집 기술, A/V 스위칭 및 변화기술, 입력신호 처리 기술, 디스플레이 기술, 데이터 저장/재생 기술, A/V 저장/재생 기 술, 신호 품질 평가기술 등으로 세분화할 수 있음

37 <표 2-2> 디지털방송 신호처리기술 중분류 기술 세부 기술 세부 기술 방송신호압축부호화기술 객체 내용기반 방송신호부호화기술 실감AV신호처리기술 3차원신호처리기술 SDTV/HDTV 부호화 기술 DAB 부호화 기술 객체/내용 기반 방송신호 부호화 기술 AV 내용 검색/저작 기술 실감 오디오 신호처리 기술 실감 비디오 신호처리 기술 3차원 입체영상 획득 신호처리 기술 3차원 입체TV 영상 코덱 기술 SDTV/HDTV 및 DAB 부호화 기술 SDTV/HDTV 인코딩 및 디코딩 기술 DAB 코덱 시스템 기술 MPEG-4/MPEG-7 표준화 기술 MPEG-4 오디오 코덱 기술 내용 기반 AV 부호화 기술 대용량 AV 내용 검색시스템 기술 객체/내용 기반 멀티미디어 편집/저작 기술 VR 부호화 기술 UDTV 신호 부호화 기술 2/3차원 그래픽 처리기술 AV 특수효과 처리기술 실감 칼라 및 장비간 칼라 일치 기술 3차원 영상 획득 신호처리 기술 스테레오 입체TV 인코더 시스템 기술 Multi-View 입체TV 인코더 시스템 기술 3차원 영상 복원 및 보간 신호처리 기술 입체 음향처리 기술 <표 2-3> 디지털방송 제작기술 중분류 기술 세부 기술 세부 기술 프로그램제작 편집기술 방송신호입출력기술 방송신호 저장 재생기술 방송시험장비기술 프로그램 편집 기술 A/V 스위칭 및 변화기술 입력신호 처리 기술 디스플레이 기술 데이터 저장/재생 기술 A/V 저장/재생 기술 신호 품질 평가기술 가상 스튜디오 및 사이버 텔런트 기술 선형/비선형 편집 기술 내용/객체 기반 제작 편집 검색 기술 실시간 압축 비트 스트림 편집 기술 문자 발생 및 캡션 처리 기술 분산 프로그램 편집기술 방송 컨텐츠 메타데이터 기술 AV 라우팅/스위칭 기술 HDTV/3DTV 및 UDTV 카메라 기술 실감 센서/액튜테이터 기술 HDTV/UDTV 디스플레이 기술 3DTV 디스플레이 기술 AV Server 및 실시간 DBMS 처리기술 디지털 영상 아카이브 기술 디지털 VCR/VDR 기술 멀티채널 오디오 저장 및 재생기술 방송신호 발생 및 획득 분석 기술 비트 스트림 분석 기술 AV 품질 평가 기술

38 <표 2-4>와 같이 디지털화에 따른 매체의 다채널화 및 광대역화가 가능한 환경에서 채널 이용효율과 방송서비스의 품질 향상을 극대화하기 위한 기 술, 양방향전송 기술 및 멀티미디어 전송기술 등은 전송 송출기술에 포함 되는 세부 기술들임. 마지막으로 단말기술은 국내업체가 경쟁력 가지고 세계시장을 선도하고 있 는데, 기술발전에 따라 소형 통합 다기능의 방송 단말기술이 급속도로 발전하고 있음. <표 2-4> 디지털방송 전송 송출기술 중분류 기술 세부 기술 세부 기술 지상파방송전송기술 지상파방송 채널 전송기술 지상파 방송 RF 전송기술 위성방송전송기술 Ka대역 위성 방송 채널 전송기술 케이블방송전송기술 멀티미디어전송기술 케이블방송 채널 전송 기술 케이블방송 접속 및 제어 기술 멀티미디어 서버 및 라우터 기술 멀티미디어 스트리밍 기술 지상파 채널 코덱/변복조 기술 동일/인접채널 간섭 분석기술 지상파 방송채널 활용 기술 중계 전송기술 및 RF 전송기술 Ka 대역 위성방송 전송 기술 위성 디지털 오디오 전송 기술 케이블 채널 코덱/변복조 기술 광케이블TV 디지털 전송기술 요구 접근(Demand Access)방식의 고기능 양방향 전 송 기술 역방향 접속 및 제어 기술 고속 실시간 전송 프로토콜 기술 AV 및 데이터 서버 기술 멀티미디어 서버 및 라우터 기술 멀티미디어 스트리밍/스위칭/라우팅/스플라이싱 기술

39 <표 2-5> 디지털방송 단말기술 중분류 기술 세부 기술 세부 기술 단말시스템기술 핵심부품기술 대화형미들웨어기술 수신 및 단말 기술 디스플레이 기술 미디어 프로세서 기술 핵심 부품 기술 대화형 프로토콜 기술 대화형 미들웨어 기술 장애인을 위한 다기능 방송 단말 기술 Universal-set 단말 기술 이동멀티미디어 방송 단말 기술 홈 서버형 정보 단말 기술 평면 디스플레이 및 PDP/LCD 기술 미디어 프로세서 기술 스마트, 카드 및 지능형 리모콘 기술 튜너, 발진기, 믹서, LNA 기술 AV 디코더(MPEG-2/MPEG-4) 칩 기술 3DTV 디코더 칩 기술 디스플레이 포맷 변환칩 기술 대화형 방송 프로토콜 기술 실시간 OS 기술 에이전트 기술 MAC(Media Access Control) 기술 인터넷방송 수신 미들웨어 기술 (2) 방송기술의 발전 전망 1) 제작분야 컨텐츠 제작의 디지털화 측면에서 제작분야를 살펴봄. - 정보의 디지털화에 따라 다양한 유형의 컨텐츠를 다양한 매체를 통해 전 송 및 처리가 가능해짐에 따라 컨텐츠의 디지털화가 이루어질 것임. - 제작환경의 디지털화 및 디지털 신호처리 기술의 발전이 이루어질 것임. 가상 스튜디오 기술, 선형 비선형 편집 기술, 압축 데이터 영역에서 의 편집기술 등의 활용이 증가할 것임. 예를 들어, MPEG-2/4에 바탕을 둔 오디오/비디오 신호의 압축부호 화 기술과 컨텐츠의 다양화 및 고품질화, 그리고 방송컨텐츠의 내용 기반 보관 검색 활용을 용이하게 하기 위한 MPEG-4/7 응용 기술 이 개발 발전되고 있음

40 2) 전송 송출분야 방송망의 광대역화와 초고속화 측면에서 전송 송출 분야를 살펴봄. - 디지털 압축기술 및 광통신기술의 발전으로 인해 네트워크의 광대역화가 이루어지고, 이로 인해 하나의 네트워크를 통해 수백개 채널의 동영상정 보가 동시에 전송 가능해질 것임. - 또한 케이블TV, 위성방송 및 지상파 디지털 방송망은 초고속정보통신망 의 중요한 구성요소로서 다양한 형태의 정보서비스를 전송할 수 있을 것 임. 3) 단말분야 단말기기의 다기능화 측면에서 단말 분야를 살펴봄. - 방송단말은 통합 다기능의 종합정보단말기기로 발전할 것임. 즉, TV에 일부 PC 기능을 추가 또는 PC에 TV 기능을 부가한 단말 및 팩스, 음성 메시지, 영상회의, 웹브라우징, 이메일 등의 기능을 가 져서 통신 방송망을 함께 연결하는 컴퓨터/TV 기능을 갖는 복합형 으로 다기능화 될 것임. - 유 무선 홈네트워크 및 홈서버와 융합된 대화형 양방향 기능을 가진 단말기로 발전할 것임. 디지털방송 단말은 홈 네트워크에서 디지털 컨텐츠 유통의 중심이 될 것이고, 광대역 고속 액세스망을 통한 인터넷 액세스망과 통합 다기 능 단말의 결합을 통해 다양한 응용서비스가 가정에 제공될 것임. 현재와 같이 최소한의 상향회선 상태에서 선택된 방송프로그램이 모 두 수신기의 홈서버 메모리에 저장되고, 이들 중에서 시장자가 원하 는 시간에 원하는 프로그램을 대화형태로 시청하는 것임

41 일본에서 추구하고 있는 종합 서비스 TV(Integrated Service TV; ISTV)는 홈서버기술을 이용하여 프로그램을 저장하고 수신하는 수신 단말기임. 또는 방송국 서버에 있는 다수의 프로그램 중에서 시청자가 선택하여 원하는 시간에 서비스를 받을 수 있는 VOD 개념의 단말기임. 이는 시청자가 상향회선을 통해 수신측으로부터 방송국에 시청자의 요구나 응답을 전송하고 방송국도 이에 따라 원하는 프로그램을 전송 하고 수신할 수 있도록 함. - 인간친화적인 대화형 에이전트 TV(agent TV) 단말기로 발전할 것임. 즉, 시청자가 원하는 분야 혹은 필요한 범위만 지정하면 방송 에이전 트, 네트워크 에이전트, 사용자 에이전트가 해당 프로그램을 찾아 TV 에 정착된 저장장치에 저장해 놓는 개념의 단말기임. 현재의 TV 단말은 인텔리전트 TV 단말로 발전되며, 나아가 양방향 방송단말, 개인형 스튜디오 단말, 홈서버형 단말로 계속 진화될 것임. 제3절 디지털기술과 새로운 방송서비스 1. 개 요 방송의 디지털화에 따른 서비스의 발전은 디지털방송의 (앞서 서술한 각종 특성에서 어느 정도 짐작할 수 있듯이) 다양화와 양방향화를 중심으로 전 개될 것으로 예상됨. - 서비스의 발전과 더불어 제작분야의 경우는 컨텐츠의 디지털화를 중심으로, 전송 송출분야는 방송망의 광대역화와 초고속화 측면에서, 단말분야는 단말 기기의 다기능화 측면에서 큰 진전이 있을 것으로 예측되고 있음

42 첫째, 방송의 디지털화에 따라 채널은 전문화 및 다양화될 것임. - 21세기 삶의 패턴 및 방식의 변화로 인해 시청자의 프로그램 시청이 VOD 및 멀티미디어 서비스를 통해 개인화 및 전문화가 될 것임. - HDTV, 3DTV, UDTV 및 실감TV 등 고품질 방송서비스의 등장으로 TV 기능도 방송시청, 정보검색 및 오락용 등의 측면에서 다용도화 및 고품 질 서비스의 요구가 증대할 것임. 양방향 서비스 및 통신 방송 융합형태의 정보서비스가 제공될 것임. - 데이터방송 등 부가정보 서비스의 개발로 인해 양방향 전송 및 TV 기반 전자상거래(T-commerce)가 확대될 것임. - 예를 들어, 인터넷의 대중화와 전자상거래의 활성화에 부응하여 방송과 인터넷 및 전자상거래의 연동기술이 발전 예상되고, VOD, PPV(Pay Per View), 위성방송 및 케이블 TV를 통한 인터넷, 케이블 전화 등이 활성화 할 것임. 사용자의 요구변화에 대응한 정보창조형의 서비스 기술이 발전할 것임. - 즉, 각 시청자의 취향 및 관심분야에 맞는 맞춤형(Customized) 방송서비 스의 요구가 증대할 것이고, 정보 가공형 또는 부가정보 제공형 사업자 및 이를 가능하게 하는 소프트웨어 에이전트 단말이 출현될 것이며, 단 순시청형에서 정보선택형으로, 정보선택형은 정보요구형로 발전하고, 최 종적으로 정보창조형과 같은 형태의 방송서비스로 발전될 것임. 2. 데이터방송서비스 (1) 개 념 데이터방송이란 방송망을 통하여 송신자가 다수의 수용자에게 각종 정보를 제공하는 서비스를 말함

43 - 아날로그방송에서 데이터방송은 주로 TV신호의 수직귀선구간(VBI : Vertical Blanking Interval)을 이용하여 문자, 또는 데이터를 부가적으로 전송하는 문자다중방송 형태로 이루어졌음. 아날로그 데이터방송의 경우는 영상이나 음성신호가 실리지 않은 부 분에 문자 메시지나 자막 등의 부가 데이터를 실어 보내어 문자방송, 자막방송, 프로그램 안내 및 예약 녹화 등 제한적인 서비스 형태로 시행되고 있는데, 실어 보낼 수 있는 부가 데이터의 양이 매우 적고, 전송 오류에도 민감할 뿐만 아니라 상기 응용 서비스가 수신기에 의 존하는 문제점이 있음. - 그러나 디지털방송에서는 데이터방송을 통해 방송 프로그램과 관련된 정 보 및 기상 뉴스 교통 등의 생활정보는 물론이고, 프로그램과 연관이 없는 인터넷이나 이메일 그리고 전자상거래까지 제공하는 대화형 TV서 비스가 가능해져 그 개념과 범위가 더욱 넓어졌고 이에 따라 그 중요성 도 더욱 부각되었음. 즉, 디지털 데이터방송은 디지털 다중화 기술의 발달로 정해진 대역 폭 내에서 기본적인 AV방송 프로그램의 오디오 및 비디오와 동일한 방식으로 부가데이터의 크기와 내용에 관계없이 다중화하여 전송할 수 있게 되었으며, 전송 오류를 복구하기가 용이함. 또 고성능의 수신기 내에서 방송국과 별도의 연결없이 수신한 프로그 램에 대해 시청자의 요구사항을 사전에 정의된 방식대로 처리하는 국 부적인 대화형 서비스뿐만 아니라, 이를 해결해 주기 위해 리턴 채널 을 통하여 방송국으로부터 추가로 데이터를 수신기로 전송하여 처리 하는 양방향 대화형 서비스를 지원할 수 있게 되었음. 데이터방송 기술로는 데이터방송 컨텐츠를 표현하기 위한 컨텐츠 표현 기 술, 데이터방송 컨텐츠를 전송하기 위한 전송 프로토콜 기술, 수신된 데이 터방송 컨텐츠를 해석하여 데이터 서비스를 지원하기 위한 수신기 응용 소

44 프트웨어 기술 등이 있으며, 매체 컨텐츠 수신기의 호환성을 확보하기 위해서는 상기 기술들에 대한 표준 제정이 필수적으로 요구됨. (2) 데이터방송 서비스의 종류 현재 데이터방송 서비스 유형은 프로그램 안내와 인터넷 서비스 등을 중심 으로 이루어지고 있으며, 이와 관련된 사업이 미국이나 유럽을 중심으로 이루어지고 있음. 데이터방송 서비스는 크게 리턴 채널을 사용하지 않는 데이터방송 서비스 와 리턴 채널을 사용하는 데이터방송 서비스로 구분할 수 있음. 또한 오디오 비디오 방송 프로그램 연동형 부가 데이터 서비스와 방송 프 로그램 독립형 부가 데이터 서비스로 나눌 수 있음. - 여기서 리턴 채널을 사용하지 않는 서비스는 수신기와 방송국간의 상호 작용이 없이 방송국의 데이터 서버에서 전송해 주는 데이터만을 수신하 여 시청하는 서비스를 말하고, 리턴 채널을 사용하는 서비스는 수신기와 방송국간에 네트워크를 통한 상호 작용을 하여 시청자가 방송 내용과 연 관된 상세한 정보를 찾거나 방송되고 있는 프로그램에 직접 참여하는 서 비스를 말함. 데이터방송 서비스는 리턴 채널이 있다는 가정하에 크게 4종류로 나누어볼 수 있음. - 첫째는 프로그램 안내와 관련한 EPG(Electronic Program Guide)임. EPG 서비스는 매체별, 시간별, 또는 주제별로 프로그램에 관련된 정보를 제공 하고, 이에 따른 예약 녹화가 가능함. 향후 세트톱박스에서는 지능형 에 이전트 기능과 사용자 취향에 따른 프로그램의 자동 선택 및 저장이 가 능할 것임. - 둘째는 프로그램의 내용과 관련된 정보 서비스임. 드라마의 경우 줄거

45 리 등장인물 배경음악 촬영장소 등의 내용이, 스포츠의 경우 과거 경 기 전적 선수의 프로필 및 성적 등이, 음악 쇼의 경우에는 노래말 출 연자의 프로필, 주제 등에 관한 내용 등이 제공될 수 있음. 또한 프로그 램에 등장하는 배경이나 가구, 옷 등과 관련하여 상품 정보를 제공하고, 이를 바로 주문하여 구매를 할 수도 있을 것임. - 셋째는 현재 방송되는 프로그램의 내용과 무관한 정보에 관한 것임. 대 표적인 것으로는 날씨, 교통정보, 증권정보 등을 포함한 일반적인 사회경 제 정보를 보낼 수 있음. - 마지막으로 사용자의 리턴 채널을 이용안 대화형 방송서비스가 있음. 대 화형 방송 서비스의 예로는 시청자 참여 퀴즈 프로그램, 실시간 여론조 사, 대화형 교육방송 등이 있음. <표 2-6> 아날로그 및 디지털TV 방송환경에서의 부가 데이터 전송 방법 구분 아날로그TV 디지털TV 부가 데이터 전송 방법 TV 신호의 빈 주사선(VBI-Vertical Blanking Interval Line)에 문자 정보등의 비교적 작은 데 이터량으로 구성된 부가 데이터 정보를 실어 전송하는 서비스(Intercast)를 제공하는 방법 PSTN, 케이블 등의 상향 채널을 이용한 인터넷 서비스를 제공하는 방법 기존의 대역폭에 방송되는 프로그램 외에 여분의 대역폭에 실어서 부가 데이터를 전송하 는 서비스를 제공하는 방법 독립적인 대역폭을 할당받아 부가 데이터를 전송하는 서비스를 제공하는 방법 PSTN, 케이블 등의 상향 채널을 이용한 인터넷 서비스를 제공하는 방법

46 <표 2-7> 리턴 채널을 사용하지 않는 데이터방송 서비스의 예 방송 프로그램 연동형 부가 데이터 서비스 방송 프로그램 독립형 부가 데이터 서비스 스포츠 드라마 게임 광고 EPG 디지털 텍스트 서비스 선수들의 경력, 최근 전적 등을 서비스 배우들의 경력, 최근 근황 등을 서비스 기존 방송 프로그램을 보면서 이와 관련된 게임을 제공하는 서비스 기존 프로그램이 광고방송일 경우와 아닐 경우를 나누어 생각할 수 있음. 광고방송일 경우, 광고 효과의 극대화를 위해 사용자에게 부가 정보 및 관련 정보를 제공 광고방송이 아닐 경우, 드라마 스포츠 등의 프로그램에서 배우나 선수 들이 착용하는 상품이나 촬영 장소에 대한 추가적인 부가 정보를 서비 스할 수 있음. 채널에 관련된 프로그램 안내 정보 서비스 수신기 자체 내장형 EPG 서비스 : 수신기 내에서 구성된 화면 포맷의 형태로 기본적으로 전송되는 프로그램 편성 정보(PSIP/SI)를 참조하여 사용자에게 제공 채널에서 제공되는 EPG 서비스 : 특정 채널에서 프로그램 편성과 함께 이와 관련된 다양한 부가 정보(프로그램에 대한 배우, 장면 등의 사진이 나 동영상 등)도 함께 제공함으로써 프로그램에 대한 좀더 다양한 정보 를 사용자가 얻을 수 있도록 서비스함. 방송되고 있는 프로그램과는 상관없이 날씨, 주식 정보, 비행기 시간표 등 을 텍스트 형태로 보내 주는 서비스 퀴즈쇼 홈쇼핑 및TV 전자상거래(T-Commerce) 홈뱅킹 홈배팅(Betting) 전자메일 <표 2-8> 리턴 채널을 사용하는 데이터방송 서비스의 예 시청하는 데이터방송 서비스시 다양한 형태로 퀴즈쇼에 참여 가능. 예상 우승 자 맞추기, 상금 걸기 등 홈쇼핑 채널이나 기존의 드라마 스포츠 프로그램을 보면서 시청자가 즉시 필요하거나 마음에 드는 물품이 있으면 이를 상향 채널을 통해서 구입 및 결 제까지 할 수 있는 서비스 기존의 은행과의 제휴를 통해서 자신의 계좌를 관리할 수 있는 서비스 경마, 경륜 등 스포츠를 보면서 우승자에 대한 상금을 걸 수 있는 서비스 메일 서버를 제공하여 자신의 메일을 관리할 수 있는 서비스 채팅 및 동호회 커뮤니티 참가 인터넷 포털 사이트와 같이 동일한 서비스 가입자 사이에 방송 프로그램을 시청 하면서 채팅을 즐기거나 그 외 동호회 등 활동에 대한 연락, 게시 가능함. (3) 국내 현황 국내에서는 아직 데이터방송을 준비중인 단계로 디지털 데이터방송에 대한 표준화 논의가 진행중임

47 2000년 3월에 정보통신부 주관으로 데이터방송추진협의회 를 결성하여 데 이터방송 표준을 작성하기 위한 기본 원칙을 다음과 같이 마련하면서부터 본격화되었음. - 국내 표준은 open & global standard를 따르고 호환성이 떨어지는 별도 의 단독 규격은 고려하지 않음. - 컨텐츠의 재사용성을 높여서 컨텐츠의 제작 및 분배를 용이하게 함. - 대화형 방송 서비스 기술 등 향후 기술개발과 국제규격의 변화에 대한 수용성과 확장성이 고려되어야 함. - 국내 기업의 경쟁력 확보를 위해 국제규격과의 호환성 및 경제성을 유지 할 수 있어야 함. 정보통신부는 데이터방송의 국제표준 확정이 지연되고 있는 점을 감안하여 2001년 3월 데이터방송 표준의 잠정안을 마련하였음. - 데이터방송의 국내 표준으로 지상파 분야에 미국 ATSC(Advanced Television System Committee)의 DASE(Digital Application Software Environment), 위성방송 분야에 유럽DVB(Digital Video Broadcasting)의 MHP(Multimedia Home Platform) 방식을 잠정 표준으로 확정하고 임시 기술기준으로 고시하였음. - 지상파방송의 데이터방송 표준으로 잠정 결정된 DASE와 위성방송의 데 이터방송 표준인 MHP는 모두 자바 프로그램 언어와 xhtml 인터넷 언 어를 바탕으로 하고 있음 3). 3) 동 표준안은 국제표준이 확정될 때까지 잠정적으로 적용되며, 국제표준 변화에 따라 개정 고 시될 예정임

48 (4) 외국 동향 1) 미 국 미국은 데이터방송 서비스가 아직 초기단계이거나 준비단계로, 주요 방송 사업자를 포함한 다수의 기업들이 대화형 TV의 주도권을 높고 경쟁중임. 위성방송 부문 - DirecTV 부문은 2000년도 이후 Weather Channel에서 제공하는 날씨 정 보를 비롯하여 CNBC, CNN, ESPN, Headline News 등의 채널에서 연동 형 서비스를 제공하고 있음. - 가사의 독립형 데이터방송 채널이 DirecTV Interactive와 Weather Channel에서 제공되는 Instant Weather News 및 양방향 상업광고 서비 스 등 T-commerce를 제공하고 있음. - 또한 TiVo, AOL, Ultimate TV 및 기타 수신기 제조업체와 연계하여 전 자메일, 채팅, 인스트너 메시지 서비스를 제공하고 있음. - Echostar(DishNetwork) 부문은 현재 375개의 디지털TV 채널 서비스와 Microsoft사의 WebTV 서비스를 제공하고 있음. 지상파방송 부문 - PBS 1998년 11월에 Intel사와 연계하여 PBS 디지털 주간 동안 미국 최 초의 전국 규모의 데이터방송 서비스를 실시하였음. 2) 유 럽 영국의 지상파 데이터방송은 BBC나 Ondigital에 의해 주도되고 있음. bbc 와 Ondigital은 MHEG-5를 이용한 인터넷 접속 서비스, 전화 서비스, 홈쇼 핑 및 홈뱅킹과 같은 디지털 부가 서비스를 계획, 실행중에 있음

49 위성 데이터방송은 BskyB(Open Interactive)에 의해 주도되고 있으며, 199 년 10월에 최초 서비스를 개시하여 현재는 홈쇼핑, 전자우편, 게임, 홈뱅 킹, 날씨 등 5개의 데이터방송 채널을 제공하고 있음. OpenTV는 프랑스 TPS, 영국 SkyDigital에서 디지털 위성방송으로 서비스 하고 있으며 EPG, 날씨, 게임, 스포츠 등의 컨텐츠 서비스와 Tele-shopping, Home-banking, 서비스를 하고 있음. MediaHighway는 프랑스 Canal+사에서 개발한 디지털 양방향 위성방송 시 스템이며, EPG 채널 브라우징, EPG, TV 가이드, PPV, PC 다운로드(게임, SW 등을 다운받음), 슬라이드 쇼(기상 및 주식 정보) 등의 서비스를 제공 함. 3) 일 본 위성방송 부문 - BS 디지털 위성을 이용하여 2000년 12월 1일부터 8개사가 데이터방송을 제공하고 있음. - 그 중 미디어 서브사는 생활정보와 간단한 양방향 서비스를 통한 쇼핑 서비스를, 메가포트 방송은 재해방지와 기상정보를, 일본 데이터방송은 뉴스와 일기예보 서비스를 제공하고 있음. 지상파방송 - 도쿄방송의 IT Vision은 비트 캐스트 방식의 데이터 퍼래이드를 1997년 10월부터 실시하고 있음. - TV아사히는 ADAMS 방식의 데이터방송을 1998년 6월부터 실시하고 있음. ADAMS 방식은 VBI를 이용하여 HTML으로 쓰여진 정보를 지상파 TV 방송으로 전송하고, 전송받은 정보를 PC의 하드디스크에 저장하

50 여 시청자의 요구가 있을 때(On Demand) 시청하는 시스템임. - NHK에서는 기존의 방송 및 통신매체를 이용하여 가정에서 디지털방송 뿐만 아니라 다양한 정보 서비스를 받을 수 있는 ISTV(Integrated Service Television)를 개발하고 있음. 3. 3차원 입체TV(3DTV) 방송서비스 방송기술의 발전 측면에서 기존의 TV는 보다 나은 음질과 화질을 제공할 수 있는 디지털 HDTV로 발전하고 있고, 장래에는 보다 현장감이 있는 영 상과 음향을 시청자에게 제공할 수 있는 3차원 입체TV(3DTV) 형태로 발 전해 나갈 것으로 전망됨. 3DTV와 같은 차세대 실감 3차원 입체정보통신 시스템의 개발 연구가 세계 적으로 활발히 진행되고 있음. 3차원 입체영상기술은 차세대 정보통신 서비스의 총아로 사회 선진화와 더 불어 수요 및 기술개발 경쟁이 치열한 첨단의 고도화 기술로 정보통신, 방 송, 의료, 교육 훈련, 군사, 게임, 애니메이션, 가상현실, CAD, 산업기술 등 그 응용분야가 매우 다양하며, 여러 분야에 공통적으로 요구되는 차세대 실감 3차원 입체 멀티미디어 정보통신의 핵심 기반 기술이라 할 수 있음. 4. 인터넷방송 인터넷방송은 인터넷망에 멀티미디어 스트리밍 기술을 이용하여 소리, 동 영상 등 멀티미디어 정보를 제공하는 서비스를 말함. 외국에서는 웹케스팅 (Webcasting), 스트리밍 미디어(streaming media) 등으로 불리우고 있음. 인터넷방송의 특징은 전화선, ADSL, HFC(케이블망), LMDS, 위성망 등 인터넷 망으로 활용되는 다양한 망에 의해 제공이 가능하다는 점과 스트리밍 기술을 활용하여 주문형 서비스 등 거의 완전한 양방향 서비스가 제공된다는 점임

51 - 현재는 인터넷방송의 소비자 단말로 PC가 주로 이용되나 향후 TV를 통 한 인터넷방송의 이용도 늘어날 것으로 보임. 국내에서는 1997년 최초로 인터넷방송 사업자가 등장하였으나, 최근의 인 터넷 열풍 및 초고속망 사업 활성화에 힘입어 현재 약 1,000여개가 넘는 인터넷방송국이 운영되고 있는 것으로 추산되는데, 상당수가 뚜렷한 수익 모델의 부재로 운영상의 어려움을 겪고 있음. 외국의 경우 지상파방송사, 방송채널사용사업자(PP) 그리고 지역 케이블TV SO 등에서도 대부분 인터넷방송 서비스를 제공하고 있음. 5. VOD(주문형 비디오 서비스) VOD는 영상압축기술을 응용해 영화 등 각종 비디오 프로그램을 DB로 저 장하여, 일반 통신망 및 전용망 등을 통해 가입자가 요구하는 프로그램을 주문 즉시 제공해 주는 서비스를 말함. VOD서비스 이용자는 이를 통해 시간에 구애됨이 없이 DB 서버에 저장된 프로그램 중에 원하는 내용을 선택하여 자신의 취향에 맞춘 독자적 형식으 로 시청할 수 있으며, 시청을 선택한 프로그램은 마치 VCR을 조작하듯이 시청도중에 동작, 되감기, 일시정지, 녹화 등을 할 수 있음. VOD서비스를 이용하는 소비자 단말은 초기에는 TV가 이용되었으나, 최근 에는 PC 이용도 병행되고 있는 추세임. 1990년대 초 중반에 시도된 VOD 서비스은 고도화된 일반 전화회선을 통한 서비스 제공을 염두에 두고 시스 템을 구성하였고, 이에 따라 전화회사들이 ADSL을 활용한 서비스 제공에 많은 관심을 기울인 바 있음. 구체적으로는 미국 Bell Atlantic에서 1993년 세계 최초로 시험서비스를 개 시하였고, 이후 미국 US West, Nynex, Time Warner, TCI, Viacom, 영국의 BT, 독일의 DBPT, 일본 NTT, 홍콩 텔레콤, 싱가포르텔레콤 등이 시험서비

52 스 제공하였으나 대부분 사업성 부족으로 서비스를 중단한 바 있음. 우리나라에서도 한국통신이 1994년 반포전화국 가입자를 대상으로 한 시험 서비스를 시작하였고 1997년에는 시범서비스로 제공하였으나 사업성이 없 다고 판단하고 사업을 철수하였음. 이는 네트워크, 서버 등의 기술적 경제 적 문제와 컨텐츠 확보의 어려움, 소비자들의 무관심 등이 그 원인으로 지 적되었음. 최근에는 전송망의 비약적 발전과 서버 및 셋톱박스 가격의 저렴화, 그리 고 이를 통한 다양한 서비스의 개발에 힘입어 양방향 대화기능을 보다 강 화한 서비스(interactive multimedia)로 발전되고 있음. 이에 따라 VOD서비스는 단순한 비디오 프로그램의 제공보다는 화상 회의, 원경 의료, 홈쇼핑, 양방향 게임 등과 패키지로 제공되는 방식으로 변화하 고 있음. 구체적으로 최근 미국 케이블TV MSO 등은 인터렉티브 서비스 제공의 일 환을 VOD서비스의 제공을 적극 추진하고 있으며, 국내에서도 케이블TV업 계의 DMC(디지털미디어센터) 추진 방향에서 VOD 제공이 중요한 사업 아 이템으로 거명되고 있음. 이밖에 디지털초이스 등 VOD 서비스를 전문으로 제공하고자 하는 사업자들도 나타나고 있는 실정임. VOD서비스는 운용원리상 통신망과 방송망의 활용이 모두 가능하고 컨텐 츠구성에서도 방송적 컨텐츠와 통신적 컨텐츠가 모두 포함된다는 점에서 경계영역적 속성을 모두 가지고 있음

53 제 3 장 디지털방송산업의 현황 및 전망

54 제 3 장 디지털방송산업의 현황 및 전망 제1절 국내 방송산업의 국민경제적 위상 방송산업의 전산업 대비 매출액 비중은 지난 수년간 0.21~0.54% 정도에 머물고 있음. 방송서비스산업의 경우 유료방송의 가입자 및 일반가구 시청료, 방송사의 광고수입 등으로 추정되는 시장규모(즉, 매출액)는 지속적으로 증가하는 추 세로 나타나고 있음. <표 3-1> 방송서비스산업의 매출액 추이 단위 : 백만원, % 구 분 지상파방송 2,394,099 2,330,024 1,729,523 2,272,670 2,987,127 3,303,772 라디오방송 211, , , , , ,925 TV방송 2,182,299 2,075,888 1,566,109 2,058,965 2,702,365 3,007,847 유선방송 591, ,846 1,059,973 1,230,307 1,885,920 2,364,002 종합유선방송 339, , , ,501 1,592,329 1,904,076 중계유선방송 238, , , , , ,181 전송 분배 13,868 33,153 38,125 33,400 27,666 28,745 위성방송 기타방송 합 계 2,985,627 (8.4) 3,143,870 (5.3) 2,789,496 (-11.3) 3,502,977 (25.6) 5,308,376 (51.5) 5,667,774 (6.8) 자료 : 한국정보통신산업협회, 정보통신산업 통계집, 주 : ( )안은 전년대비 성장률 방송기기산업의 매출액은 방송산업의 환경 변화에 크게 영향을 받아 왔는 데, 유선방송이 도입 직후인 1995~1996년에는 시장규모가 급증하였다가

55 그 이후 다시 완만한 성장추세를 나타내고 있음. 한편, 방송산업의 부가가치율은 지속적으로 증가한 결과 전산업 평균을 훨 씬 상회하고 있음. - 디지털방송서비스 개시 이후 방송산업은 기술을 바탕으로 한 고부가가치 기기 소프트웨어의 생산 및 운영의 효율화를 통해 보다 높은 성장률과 부가가치율의 증대가 기대됨. <표 3-2> 방송서비스산업의 부가가치 추이 단위 : % 전체 산업 방송서비스산업 ,4 자료 : 한국은행, 기업경영분석, 각년도 제2절 국내 방송산업의 동향 및 전망 1. 현 황 (1) 방송서비스산업 1) 전 체 국내 방송산업은 1999년 이후 광고산업이 다시 활기를 띠고 종합유선방송 의 가입자가 증가하면서 매출액도 크게 증가하였음 년에는 3조2,260억원으로 1999년 대비 42% 증가함. - 종합유선방송은 1995년 개국 후 줄곧 높은 성장률을 유지해 오다 IMF 외환위기 이후인 1998년과 1999년에 성장률이 둔화되었으나, 2000년에

56 조7,756억원의 매출액을 기록하며 1999년 대비 84%라는 높은 성장률을 달성함. 2) 지상파방송 디지털 지상파 TV방송국은 2001년 8월 16일에 KBS에 대해 2개국, MBC, SBS, EBS에 대해 각각 1개국이 허가되어 총 허가국 수는 5개국임 4). 지상파방송의 매출액의 대부분을 차지하는 광고수입은 IMF 외환위기 이후 1999년 과 2000년에 각각 45%, 39%의 높은 성장률을 기록함. <표 3-3> 지상파방송의 광고수입 추이 단위 : 억원, % 구 분 T V 성장률 15, , , , , 라디오 성장률 2, , , , , 총 계 성장률 17, , , , , 자료 : 한국방송광고공사(2000) ; 조병량(2001) 3) 종합유선방송 시장 구조 국내 종합유선방송산업은 방송컨텐츠 공급 역할을 맡은 방송채널사용사업 자(PP ; Program Provider), 채널 패키지 및 가입자 확보 및 관리를 주 업 무로 하는 종합유선방송사업자(SO ; System Operator), 그리고 SO와 가입 4) 2001년 8월말 현재 연주소와 송신소를 포함한 방송국 수는 262개, 1kW 이상의 출력을 갖는 기간중계국 수는 182개, 1kW 미만의 출력을 갖는 간이중계국 수는 1,126개로 총 방송국 허가 국 수는 1,570개에 달함

57 자 사이의 네트워크를 담당하는 전송망사업자(NO ; Network Operator)들 로 소위 3분할 체제 를 기반으로 시작되었음. 그러나 새로운 방송업에서 상호간의 겸영 금지조항이 폐지됨에 따라 이제 는 초기의 엄격한 3분할 체제가 아닌, 다소 느슨한 3분할 체제로 변화함. - 이는 1999년 종합유선방송법 개정과 2000년 방송법 제정으로 케이블TV 의 소유제한 규정이 완화됨으로써 나타난 결과임. <표 3-4> 종합유선방송사업자 현황(2001년 10월말 현재) 구 분 SO NO 사업자수 비 고 자료 : 한국방송공사, 광고정보, 차 지역 : 53개 2차 지역 : 24개 SO 전환 : 32개 파워콤망 : 47개 SO KT망 : 8개 SO 종합유선방송국(SO) 종합유선방송 분야에서 종합유선방송국(SO : System Operator)의 역할은 가입자 모집 및 관리, 채널, 티어링 및 편성, 자체 채널 제작, 프로그램 송 출, 기타 부대 서비스 제공 등으로 정리할 수 있음. - 국내 SO들은 그 인가 시기에 따라 1차 2차 3차 SO들로 구분되는데, - 1차 SO란 종합유선방송 출범 당시 인가되었던 53개 지역의 SO들을 의미 하며 주로 서울 및 수도권, 지방 광역시 등의 허가구역을 사업권역으로 하고 있음. - 2차 SO란 1997년 5월, 종합유선방송의 사업권역 광역화를 위해 새롭게 허가한 지역의 24개 SO들을 말함. - 3차 SO란 기존의 중계유선방송 사업체 중 2001년 4월, 방송위원회가 SO

58 로의 전환을 승인한 후 최종 승인절차를 마친 32개 사업자를 의미함. 프로그램공급사(PP) 2001년 프로그램 공급사에 대한 그동안의 승인제가 등록제로의 전환이 이 루어졌음. - 등록제의 목적은 적정한 자본력과 프로그램 공급능력을 보유한 신규 PP 의 진입을 원활하게 함으로써 다양한 아이디어를 가진 사업자가 방송 제 작산업에 참여해서 질 높은 프로그램을 공급하도록 하기 위한 것임. - 이는 향후 국내 방송채널 사용사업에 대한 규제가 진입규제에서 행위규 제로 전환하게 됨을 의미하는 것이며, 신규사업자들의 진입 및 퇴출이 시장에 의해 결정될 것임을 말해 줌. PP 등록제의 실시로 많은 채널들이 케이블TV나 위성방송을 통해 시장진입 을 시도하게 되었지만 이에 따른 문제점도 적지 않게 드러나고 있음. - 무엇보다도 부실 PP들이 양산되고 있다는 지적이 가장 두드러지는데, 방 송위로부터 등록증을 교부받은 업체들 중 상당수가 실제로 채널을 공급 할 수 있는 능력을 갖추고 있는지 의심받고 있음. - 한편, PP 등록제로 인해 부익부 빈익빈 현상이 가속화되었다는 비판도 제기되고 있음. - 방송산업계에서 막강한 영향력을 행사하고 있는 지상파방송 3사가 모두 MPP 대열에 가세했는가 하면, 기존 MPP들도 PP 등록제를 채널 라인업 을 보강하는 데 적극 활용함으로써 영세한 규모의 신규 PP들은 인력 및 프로그램 확보에 더욱 곤란을 겪을 수밖에 없게 된 측면이 없지 않음. - 결국 PP 등록제는 PP에게 무한경쟁을 하도록 유도하고 있고, 신규 PP의 진입을 시장이 결정하도록 함으로써 향후에는 이 부문에 철저한 시장원

59 리가 적용될 것임을 예고해 주는 것이라 하겠음. 전송망사업자(NO) 2001년 3월 현재 전송망사업자(NO : Network Operator)들의 전송망 설치 현황은 <표 3-5>과 같음. <표 3-5> 전송망 설치 현황(2000년 3월 현재) 업체별 사용업체수 대상가구 설치단지수 홈패스율(%) 파워콤 47 7,452,186 4,878, KT 8 1,347, , 자가망(KT) 13 2,462,477 1,533, 두루넷 2 371,515 76, 하나로통신 2 586, , 자가망 19 3,469,010 1,825, 영동C/N 1 77,000 60, 합 계 92(중복 15) 15,764,840 9,495, 평 균 , , 자료 : 방송위원회, 그동안 KT가 운영하던 21개 구역의 SO 망 가운데 13개의 소유권이 SO들 에게 넘어감에 따라 SO의 자가망 소유 비율이 점차 높아지는 추세를 보이 고 있음. 4) 중계유선방송 2001년 5월 현재 전국 중계유선방송사업자 수는 800개가 조금 넘는 것으로 추정되고 있음. - 이는 1년 전에 비해 약 40개정도 줄어든 것으로, 이는 비교적 규모가 큰 업체들이 SO로 전환했기 때문인데 앞으로도 SO들의 시장통합 노력이 계

60 속될 것으로 예상되고 있어 그 숫자는 점차 축소될 것으로 전망됨. 5) 위성방송 1999년 말이 되어서야 방송법이 개정되면서 위성방송의 실시 및 운영의 법 적 토대가 형성되었고, 2000년 12월 방송위원회에 의해 한국디지털위성방 송이 위성방송사업의 허가 추천대상자로 선정된 다음 2002년 3월부터 본방 송이 개시되었음. 다채널 방송시장에서 위성방송의 최대 경쟁자는 1995년부터 다채널 방송 서비스를 제공하고 있는 종합유선방송이라고 볼 수 있음. - 경쟁사업자인 종합유선방송과의 차별화 및 보다 나은 서비스 제공을 위 해서는 풍부한 컨텐츠가 뒷받침되어야 하며, 위성방송 수신에 필요한 안 테나 수신기 등의 구입에 드는 비용이 최대 시청자를 확보할 수 있는 수준까지 낮추어져야 함. - 이와 더불어 전국에 걸친 영업망을 적극 활용하고, 보다 효과적인 마케 팅을 구사하며, 위성을 이용한 차별화된 서비스를 개발하는 것도 위성방 송사업을 성공으로 이끄는 중요한 요인이 될 것임. 한국디지털위성방송은 2002년 가입자 목표 50만명을 시작으로 2005년까지 275만명의 가입자를 확보하고, 매출액은 7,887억원을 달성할 계획임. - 수신기 보급이 원활히 이루어지고 저렴한 요금정책 등이 시행될 경우 위 성방송은 지상파방송 케이블TV등으로 이루어진 국내 방송시장 구도에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 예상됨

61 (2) 방송기기산업 1) 전 체 방송기기산업의 정의는 방송서비스를 제공하고 받기 위한 모든 기기를 생 산하는 제조업체가 주체가 되어 발생하는 산업임. 국내 방송서비스의 디지털화는 서비스 자체의 변화만이 아니라, 그 서비스 를 제공하기 위한 방송기기산업 전반에 걸친 변화를 촉발하는 원인이 됨. - 즉, 방송기기산업은 방송서비스의 제공을 위해 필수적인 장치산업이라고 할 수 있고, 반대로 방송서비스산업의 변화가 곧 기기산업에도 적지 않 은 파급효과를 야기할 수 있다는 점에서 이들 두 산업은 매우 밀접하게 연관되어 있는 산업임. 하지만 이같은 방송 환경의 급변에도 불구하고 그동안 국내 방송기기산업 의 문제점으로 지적되어 왔던 수신기산업에 대한 과도한 편중 현상은 좀처 럼 개선되지 않고 있는 것으로 파악됨. - 또한 제작 및 송출 부문에서도 핵심장비의 경우 역시 여전히 높은 수입 의존도에서 벗어나지 못하고 있다는 것이 일반적인 평가임. 한편, 정보통신산업협회의 정보통신 주요품목 동향조사 자료에 의하면 국 내 방송기기 시장의 경우 2001년 생산규모가 전년대비 4.5% 정도 성장한 1조 5,740여억원 정도를 기록하여 당초 예측한 성장률에 크게 미치지 못하 는 실적을 나타낸 것으로 조사되었음 년도의 80%가 넘는 성장률과 비교해 볼 때 매우 낮은 수준임. - 이같은 저조한 실적의 주요 원인은 방송국용 기기 부문의 실적이 2000년 도에 비해 크게 부진했고, 또 2001년 말로 예정되었던 위성방송의 본방 송이 2002년 3얼로 연기됨에 따라 위성방송 송수신기 부문에서 다소 부 진했던 것이 실적 저조의 한 원인이 되었을 것으로 추정됨

62 - 방송기기 생산액 중 디지털방송과 관련한 품목의 비중(금액기준)은 약 43.2%로 추정하고 있음. <표 3-6> 방송기기의 연도별 생산 및 내수 현황 단위 : 백만원 구 분 생산 584, , ,986 1,574,812 1,645,791 내수 541, , , , ,243 자료 : 한국정보통신산업협회, ) 지상파방송 송수신기기 2001년 방송기기 생산액을 기준으로 했을 때, 이들 지상파방송 송수신기기 가 전체 방송기기산업에서 차지하는 비중은 약 0.9%로 여전히 매우 낮은 것으로 드러나고 있음 5). - 이는 2000년도의 1.3%와 비교해서도 더욱 낮아진 것임. - 여기서 지상파방송기기의 90% 이상을 차지하는 TV수신기 부문과 방송국 의 제작기기는 제외된 것임. <표 3-7> 지상파방송 송수신기기 생산 현황 단위 : 백만원, % 구분 지상파방송 송수신기기(A) 59,200 33,614 39,311 20,629 14,104 전체 방송기기(B) 584, , ,986 1,574,812 1,645,791 비중(A/B) 자료 : 한국정보통신산업협회, 정보통신 주요품목 동향조사, ) 지상파방송 송수신기는 지상에 설치된 안테나를 이용하여 방송 서비스를 제공하거나 이용하기 위하여 사 용되는 기기들로 지상파방송 송수신기, 기타기기 등으로 구성됨. 또한 방송 서비스가 TV와 라디오방송으 로 구분되는 것처럼 관련 기기산업 역시 TV방송과 라디오방송 기기산업으로 구분되는 것이 일반적임

63 3) 유선방송기기 케이블TV기기는 전송선로 증폭기 수신용 컨버터 LMDS 장비 MMDS 장비 및 기타 기기 등으로 구성되어 있으며, 이중 케이블TV기기 생산의 가장 큰 부분을 차지하고 있는 것은 전송선로 증폭기와 수신용 컨버터의 생산액을 앞지를 정도로 높았으나, 2001년 수신용 컨버터 생산액은 2000년 의 1/10에도 미치지 못할 정도로 감소하였음 6). - 이는 2001년 초에 있었던 중계유선방송의 SO 전환을 대비하여 2000년도 에는 전송선로 부문에 투자가 비교적 활발하였고, 2001년에는 망매각과 NO 사업자들의 사업 분리 등으로 이부문이 잠시 소강 상태를 보였기 때 문인 것으로 추정됨. 유선방송 송수신기기 부문의 2001년 현황을 구체적으로 살펴보면, 우선 생 산액은 1,700억원을 조금 넘는 수준으로 2000년 대비 약 29.4%의 증가율을 기록하였음. - 이 중 수신용 컨버터의 생산액은 600억원에 조금 못 미치는 수준으로, 전체 유선방송기기 생산액 중 약 34.3% 정도를 차지하고 있는 것으로 조 사되었음. 유선방송기기 내수시장은 비교적 적은 한 자릿수 성장(9.3%)에 머물렀으나, 수출시장은 2000년도의 성장세에 미치지 못하였지만 약 36.5% 정도의 성 장세를 유지하고 있음. 6) 유선방송기기는 케이블TV기기, VOD 관련 기기, 기타 유선방송기기 등으로 구성됨. 유선방송 송수신기의 경우 주로 케이블TV와 관련된 장비가 대부분을 차지하지만 일반 중계유선방송에 이용되는 장비 등도 일부 포함됨

64 <표 3-8> 유선방송기기 생산 현황 단위 : 백만원, 천달러, % 구 분 생산 81,386 67,840 72, , ,657 내수 74,903 62,080 72, , ,608 자료 : 한국정보통신산업협회, ) 위성방송기기 2001년도 위성방송 송수신기기 생산액은 9,000억원을 조금 상회하는 것으 로 나타나는데, 이 가운데 내수시장의 규모는 약 1,700억원 정도에 머무른 것으로 조사되었음 7). - 이는 생산액 전체의 약 19% 정도에 해당하는 수치로서, 여전히 위성방송 부문에서는 수출비중이 매우 높다는 것을 알 수 있음. <표 3-9> 위성방송기기 현황 단위 : 백만원, 천달러, % 구 분 생산 248, , , , ,154 내수 227, , , , ,988 자료 : 한국정보통신산업협회, ) 방송국용 기기 최근의 방송국용 기기 수요 가운데서 지상파방송이나 케이블TV 부문의 경 우는 디지털 전환 수요이고, 위성방송은 신규 매체 수요임. 하지만 디지털장비를 중심으로 시장이 완전히 전환될 것이며, 새로운 매체 7) 그동안 국내 상용 서비스의 미비로, 국내 생산분의 대부분이 해외로 수출되어 온 위성방송기 기분야의 경우 한국디지털위성방송(스카이라이프)이 2002년 3월 본방송을 개시함으로써 본격 적으로 내수시장이 형성되고 있음

65 역시 디지털방송을 기반으로 할 것이기 때문에 국내 방송국용 기기는 본격 적인 디지털 시대를 맞이하게 된 것으로 볼 수 있겠음. 우리나라 2001년 방송국용 기기 생산액은 약 3,000억원 정도 되는 것으로 조사되었는데, 이는 2000년도에 비해서 약 36.8%나 감소한 수치임. 또한 내수액은 그보다 더욱 심한 감소세(전년대비 약 61.5% 감소)를 보였음. <표 3-10> 방송국용 기기 현황 단위 : 백만원, 천달러, % 구 분 생산 136, , , , ,468 내수 72,198 35,909 98, , ,176 자료 : 한국정보통신산업협회, ) 방송기기 부분품 방송기기 부분품은 각 매체별 송수신기기 등의 부분품과 기타 방송기기 부 분품 등으로 구성되어 있는데, 2001년 들어 생산액과 내수액이 각각 2,494 억원과 2,599억원으로 2000년에 비해 대폭적으로 증가한 것으로 조사됨. <표 3-11> 방송기기 부분품 현황 단위 : 백만원, 천달러, % 구 분 생산 58,890 40,988 55,977 71, ,408 내수 56,824 27,510 56,121 80, ,944 자료 : 한국정보통신산업협회, (3) 방송컨텐츠산업 방송컨텐츠산업은 방송서비스를 제공하기 위한 프로그램을 제작하는 산업

66 으로 정의할 수 있는데, 그 시장규모는 방송프로그램 제작비용 규모로 추 정할 수 있음. <표 3-12> 방송 프로그램 제작비용 단위 : 백만원 방송서비스 지상파TV 738,555 1,387,448 1,016, ,554 1,149,092 1,200,391 1,142,370 라디오 34,732 44, , , , , ,181 종합유선 175, , , , , , ,573 중계유선 - - 1,954 1, 위성방송 ,500 20,217 23,041 계 948,328 1,736,016 1,455,409 1,083,462 1,520,493 1,525,784 1,471,165 자료 : 한국정보통신산업협회, 정보통신산업 통계집, 지상파방송을 통해 반영되는 프로그램은 제작 주체에 따라 자체 제작물과 외주 제작물로 구분되고, 외주 제작물은 다시 자회사 제작과 순수외주(독 립제작사) 제작으로 구분되는데 KBS, MBS, SBS는 외주 제작 중 상당부분 을 자회사를 통해 공급받고 있음. - 반면 자회사를 두지 않고 있는 지역 민영 방송사나 EBS의 외주 제작분 은 독립제작사를 통해 순수외주 형식으로 공급되고 있음. 구 분 KBS MBC SBS 1999 가을 21.1% 2,700분 18.1% 1,230분 26.4% 1,789분 자료 : 방송위원회 내부자료, <표 3-13> 지상파방송 3사의 외주제작 비율 독립제작사 자회사 합 계 2000 봄 21.1% 2,665분 20.7% 1,500분 25.7% 1,705분 1999 가을 4.8% 620분 4.5% 305분 9.1% 615분 2000 봄 0.5% 65분 5.2% 375분 6.6% 450분 1999 가을 26.0% 3,320분 22.6% 1,535분 35.5% 2,404분 2000 봄 21.7% 2,730분 25.9% 1,875분 32.3% 2,220분

67 지상파 3사 중에서는 KBS의 경우만을 대표로 보면, 1999년 가을개편시 외 주제작비율이 26.0%인데, 여기서 자회사 제작비율이 4.8%를 차지하고 있어 순수외주제작비율은 21.1%임. 2000년 봄개편시에는 외주제작비율이 21.7%로 감소하였는데, 여기서 자회 사 제작비율은 0.5%로 크게 줄었으나 순수외주 제작비율은 21.1%로 가을 개편시와 동일하였음. 2. 디지털방송산업 부문별 시장전망 (1) 방송서비스산업 1) 유료가입 가구수 전망 2002년 상반기부터 상용서비스가 실시된 위성방송은 2003년 3월 현재 가입 가구수가 약 70만 정도이고, 이후 매년 급성장하여 2005년에는 185만 가구 를 확보할 것으로 예상됨. - 위성방송수신기 설치비용 및 시청료 등에 가입가구 확산이 영향을 받겠 지만, 위성의 특성상 위성방송망 구성 및 설치가 용이하고 또한 제공할 수 있는 채널수가 많다는 점을 고려할 때, 유선방송보다 빠른 속도로 가 입 가구수가 늘어날 수 있을 것으로 보임. 종합유선방송의 경우 신규 PP의 지정 및 PP 등록제 전환 등으로 인해 보 다 다양하고 전문화된 채널이 등장하고, 종합유선방송국들의 채널티어링제 도 도입이 활성화되면 저가에 종합유선방송을 시청하려는 가입자가 늘게 될 것으로 예상됨에 따라 2005년까지 종합유선방송 가입자 수는 높은 증가 율을 기록할 것으로 예측됨. - 그러나, 2002년부터 국내 위성방송이 본격 가동되고, 수도권을 중심으로 디지털 지상파방송이 실시됨에 따라 다채널방송에서 이들 사업자간 경쟁 이 치열해질 것으로 예상됨

68 향후 종합유선방송사업자들은 보다 적극적인 마케팅을 통해 가입자를 증가 시키고, 케이블망의 디지털화를 통해 보다 고품질의 다양한 프로그램을 제 공하며, 인터넷 접속 서비스 등 부가서비스를 제공하는 등의 방안을 통해 가입자를 확보할 것임. - 그러나, 기술적으로 방송국에서 제공할 수 있는 채널수의 확대가 위성방 송보다 어렵기 때문에 2001년부터 2005년까지의 성장률은 연평균 16%에 그칠 전망임. <표 3-14> 위성 및 유선 방송 가입 가구수 전망 단위 : 천가구 위성방송 ,288 1,845 종합유선방송 2,833 3,355 3,801 4,159 중계유선방송 5,139 4,368 3,713 3,713 2) 매체별 매출 전망 향후 통신 방송의 융합 및 디지털방송으로 대화형서비스가 도입될 것이 며, 방송사는 대화형서비스를 이용하여 인터넷 접속, 상거래 등을 지원함으 로써 수입을 증가시킬 전망임. - 규제완화에 따른 종합유선방송의 도약, 위성방송의 높은 성장률, 부가서 비스 확대 등에 따른 매출증가 등을 감안해 볼 때 2001년부터 2005년까 지 방송서비스산업 전체 매출액은 연평균 12%씩 성장하여 2005년 총 시 장규모는 약 6조 7천억원으로 전망됨. 지상파방송은 향후 연 6%정도의 경제성장 및 디지털화 재원 마련을 위한 방송광고제도의 개선, 디지털화에 따른 경영 효율 증대 등을 전제로 할 때 연평균 8.9% 증가가 전망됨

69 종합유선방송은 중계유선의 SO 전환에 의해 종합유선 가입자가 늘어나고, 채널 티어링제도 확산에 따라 저렴한 요금으로 케이블TV를 시청하려는 가 구가 증가할 경우 매출액은 연평균 18%씩 꾸준히 증가하여 2005년 1조1천 억원에 달할 전망임. - 대규모 MSO를 중심으로 가입자 유치를 위한 마케팅 노력, 인터넷 접속 등 부가서비스 제공 등이 성공적으로 이루어질 경우 매출액은 더욱 증가 할 수 있겠으나, 디지털 지상파방송 및 위성방송과의 경쟁이 어떻게 전 개될지의 여부가 큰 변수로 작용할 것임. 중계유선방송은 중계유선의 SO 전환에 따른 중계유선방송 가입자 수 감소, 종합유선에서의 저가 채널 패키지 도입 등에 의한 경쟁증가 등의 요인에 따라 중계유선방송 매출액은 2001년 이후 연평균 7%씩 감소하여 2005년 1 천8백억원에 그칠 전망임. 위성방송은 가입자의 꾸준한 증가로 2005년까지 연평균 177%씩 매출액이 증가할 것으로 예상됨. <표 3-15> 디지털 방송서비스별 매출액 전망 단위 : 억원 구 분 지상파 36,726 39,977 43,569 47,878 TV 33,252 36,142 39,334 43,166 라디오 3,474 3,835 4,235 4,712 유선방송 8,618 9,159 10,249 12,585 종합유선 6,280 6,887 8,169 10,818 중계유선 2,338 2,272 2,079 1,767 위성방송 1,143 2,204 4,049 6,022 기타방송 합 계 46,541 51,410 57,957 66,603 주 : 1) 종합유선 매출액에는 종합유선방송사업자(SO)와 전송망사업자(NO) 매출액이 포함됨. 2) 종합유선방송과 위성방송 매출액에서 방송채널사용사업자(PP) 매출액은 제외(방송채널 사용사업 자 매출액은 방송서비스산업이 아니라 방송컨텐츠산업에 포함)

70 (2) 방송기기산업 1) 전 체 방송기기 시장은 2001년부터 2005년까지 연평균 50.7% 성장하여 17조원 규 모가 될 전망임. - 방송기기 사장의 90% 이상을 수신기기가 차지할 것이며, 연평균 성장률 도 57.8%에 달하는 등 수신기기가 방송기기 시장을 주도할 것으로 예상 됨. <표 3-16> 국내 디지털방송기기 시장(생산액) 전망 단위 : 억원 제작기기 4,872 5,360 5,896 6,485 전송기기 3,095 3,404 3,574 3,753 수신기기 41,486 58,283 93, ,517 합 계 49,454 67, , ,755 제작 및 전송기기는 각각 연평균 약 10%, 7% 성장할 것으로 예상됨 년 지상파, 2002년 위성방송 및 유선방송의 디지털방송 실시로 2002 년까지 제작/편집기기 및 전송/송출 장비 등에 대한 수요가 증대할 것 으로 예상됨. - 그리고 2003년부터는 디지털방송의 단계적 확대 계획에 따라 다소 완만 한 성장을 기록할 것으로 예상됨. - 제작 및 전송기기 중 핵심이 되는 기기는 아직 국산제품에 대한 신뢰가 낮아 많은 부분이 수입되고 있는 실정임. 국내 수신기기 시장은 디지털방송 시청가능 영역의 확대와 디지털방송 시 청자들로부터 발생되는 모방효과로 인해 2005년~2007년경에 급격한 성장 을 보일 전망임

71 - 디지털 방송 초기에는 디지털TV의 높은 가격으로 인해 셋톱박스(STB)의 수요가 클 것이나, 점차 디지털TV 가격이 하락하게 되고 시청자들의 모 방심리로 인해 디지털TV 수요가 증가할 것임. 2) 지상파방송 송수신기기 2001년 연말을 기점으로 서울 및 수도권 지역에서는 지상파의 디지털방송 이 시작된 상태임. 또한 원래 일정대로라면 2003년에는 광역시, 2004년에는 도청소재지, 그리고 2005년까지는 시 군 지역의 디지털 전환이 추진되어 야 함. 이를 감안하면 당분간 지상파방송 부문의 디지털 전환을 위한 투자는 계속 적으로 이루어질 것으로 전망할 수 있는데, 특히 송출 관련 설비의 디지털 전환이 주류를 이루게 될 것임을 예상할 수 있음. 이는 서울 및 수도권지역의 디지털 본방송 체제 돌입에 따라 제작부문의 디지털화는 일단 최소한의 준비는 갖추어진 상태라고 볼 수 있기 때문임. 한편 지상파의 디지털 전환과 관련하여 주무부처인 정보통신부는 당초 제 시한 지상파방송의 디지털전환 일정을 그대로 추진한다는 입장을 견지하고 있지만, 일부 방송사에서 정부가 정한 지상파방송의 전송 표준에 대해 문 제제기를 지속하고 있어 다소 변수가 될 수도 있을 것으로 보임. 3) 유선방송기기 케이블TV의 경우 2001년 초에 있었던 중계유선방송국의 SO 전환을 계기로 그동안 이원화되어 있던 종합유선방송과 중계유선방송의 통합이 가속화되 고 있는 중임. - 방송위원회에서는 2002년 하반기에 2차 SO 구역을 대상으로 다시 한번 중계 유선방송의 SO 전환을 계획 중에 있기 때문에, 향후에도 종합유선방송이 주