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미희 노
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1 Mezzo S.T.P Trend 2009년 자동차 시장 Review February, 2010

2 Index 년 자동차 시장 분석 2 온라인 광고 집행 분석 3 온라인 광고 집행 사례 년 자동차 시장 젂망

3 년 자동차 시장 분석

1) 젂년 대비 광고주별 시장 비교 현대자동차, 연갂 70만 대 이상 판매고 달성 YF쏘나타, 아반떼, 싼타페, 투싼ix의 판매 호조로 인해 젂년 대비 81% 상승 <2008/2009년 광고주별 판매 대 수(단위: 대)> [Source: 한국자동차산업연구소 2009 Data] 2009년 한 해 동앆 현대자동차는 총 70만 대 이상 판매고를 기록한 것으로

4 1) 젂년 대비 광고주별 시장 비교 현대자동차, 연갂 70만 대 이상 판매고 달성 YF쏘나타, 아반떼, 싼타페, 투싼ix의 판매 호조로 인해 젂년 대비 81% 상승 <2008/2009년 광고주별 판매 대 수(단위: 대)> [Source: 한국자동차산업연구소 2009 Data] 2009년 한 해 동앆 현대자동차는 총 70만 대 이상 판매고를 기록한 것으로 나타남 : YF쏘나타, 투싼ix 등 신차 출시가 활발하게 이루어지면서 젂년 대비 81% 성장한 것으로 나타남 기아자동차도 모닝, 프라이드, 쏘렊토R 등 40만 이상 판매고를 올리며 2위 자리를 굳건히 함 르노삼성 자동차는 2008년도에 판매 4위였으나, SM5의 지속적읶 판매호조와 뉴SM3의 출시로 읶해 13만 이상 판매 GM대우와 쌍용자동차는 젂년대비 판매 감소하였으며, 쌍용자동차는 어느 때보다 힘든 한 해를 보냄

등 신차 출시가 활발하게 이루어지면서 젂년 대비 81% 성장한 것으로 나타남 기아자동차도 모닝, 프라이드, 쏘렊토R 등 40만 이상 판매고를 올리며 2위 자리를 굳건히 함 르노삼성 자동차는

2) 광고주 시장 점유율 비교 현대/기아 자동차 그룹, 국내 최초 M/S 80% 짂입 현대자동차(50.5%)는 2007년 이후, 기아자동차(29.6%)는 1999년 합병 이후 최대치 기록 <2009년 광고주 시장 점유율> [Source: 한국자동차산업연구소 2009 Data] 현대차 50.5%, 기아차 29.6, 총 80.

5 2) 광고주 시장 점유율 비교 현대/기아 자동차 그룹, 국내 최초 M/S 80% 짂입 현대자동차(50.5%)는 2007년 이후, 기아자동차(29.6%)는 1999년 합병 이후 최대치 기록 <2009년 광고주 시장 점유율> [Source: 한국자동차산업연구소 2009 Data] 현대차 50.5%, 기아차 29.6, 총 80.1%로, 현대/기아자동차 그룹은 국내 최초로 자동차 m/s 80% 진입함 현대자동차는 쏘나타 트랜스폼과 그랜져 TG 판매 호조를 보였던 2007년 이후, 기아는 1999년 합병 이후 m/s 최고 수치를 나타내었음 르노삼성자동차는 뉴 SM3 출시를 통해, 7~8월에 11.5% 이상의 가장 높은 m/s 수치를 나타내었으며, 내수 시장에서 확고한 3위 자리를 차지하였음

6 3) 자동차 내수 시장 통계 최근 7년 동앆 가장 높은 수치 (12월 약 15만 대 예상) 현대자동차 YF쏘나타를 비롯, 광고주별 주력 브랜드의 활발한 신차 출시가 주된 이유 <연도별 내수 시장 통계 (단위: 대)> [Source: 자동차 공업협회 2009 Data] 2009년은 내수 시장이 매우 활발하였으며, 2003년 이후 처음으로 130만 대 이상 판매를 나타냄 12월까지 약 139만 대를 판매한 것으로 집계되어 최귺 7년 동앆 가장 높은 수치를 보임 자동차 m/s 50% 이상을 보읶 현대자동차의 차급별 베스트 셀링카를 비롯, 기아, 르노삼성에서 판매 성장하며 젂체적으로 내수 시장이 확장된 것으로 나타남, 정부의 세제 지원도 주된 원읶이었음

처음으로 130만 대 이상 판매를 나타냄 12월까지 약 139만 대를 판매한 것으로 집계되어 최귺 7년 동앆 가장 높은 수치를 보임 자동차 m/s 50% 이상을

7 4) 자동차 수출 시장 통계 올 해 수출 시장은 다소 주춤한 상태 12월 예상 수치는 약 10만 대 / 세계 경제 악화로 인해 연 초 수출시장이 저조했기 때문 <연도별 수출 시장 통계 (단위: 대)> [Source: 자동차 공업협회 2009 Data] 활발했던 내수 시장과는 달리, 2009년 수출 시장은 예년에 비해 다소 주춤한 모습을 보임 상반기 세계 경제 악화로 읶한 미국 자동차 빅3의 붕괴 등이 수출 시장에 악영향을 끼쳤기 때문으로 분석 12월까지 약 200만 대 이상을 수출한 것으로 나타나 2004년 이후 가장 저조한 실적을 올림

시장과는 달리, 2009년 수출 시장은 예년에 비해 다소 주춤한 모습을 보임 상반기 세계 경제 악화로 읶한 미국 자동차 빅3의 붕괴

8 5) 월별 자동차 판매 동향 노후차 교체 지원 정챀 종료로 12월에 판매 급증 2008년 12월 대비 79.7% 증가 / 2003년 이후 처음으로 연 130만 대 이상 회복 <월별 자동차 판매 대 수 (단위: 대), 수입차 제외> [Source: 한국자동차산업연구소 2009 Data] 12월에 월 15만 대 이상 판매되며 연 중 가장 많은 판매고를 기록함 주요 브랜드의 신차 출시가 하반기에 활발하였던 점, 노후차 교체 지원 정책이 올해로 종료되는 점 등으로 읶해 12월에 판매 급증한 것으로 예상됨 2008년 12월 대비 79.7%가 증가된 수치이며, 2009년 1월 대비 2배 이상의 판매고를 기록한 것으로 나타남

한국자동차산업연구소 2009 Data] 12월에 월 15만 대 이상 판매되며 연 중 가장 많은 판매고를 기록함 주요 브랜드의 신차 출시가 하반기에

6) 차급별 판매 비중 아반떼, 뉴SM3 판매 증대로 인한 준중형 비중 最高 쏘나타(중형), 가장 높은 노후차 혜택(대형), 싼타페(SUV) 이슈로 해당 차급에서 높은 비중 보임 <2009년 차급별 판매 비중, 수입차 제외> [Source: 한국자동차산업연구소 2009 Data] 아반떼 하이브리드 출시, 뉴 SM3 출시

9 6) 차급별 판매 비중 아반떼, 뉴SM3 판매 증대로 인한 준중형 비중 最高 쏘나타(중형), 가장 높은 노후차 혜택(대형), 싼타페(SUV) 이슈로 해당 차급에서 높은 비중 보임 <2009년 차급별 판매 비중, 수입차 제외> [Source: 한국자동차산업연구소 2009 Data] 아반떼 하이브리드 출시, 뉴 SM3 출시 등으로 읶해 차급별 판매 비중은 준중형에서 가장 높게 나타남 국내 소비자들의 선호도를 반영하듯, 중형/대형/SUV와 같은 차체가 큰 차급의 판매 비중이 높게 나타남 대표적읶 베스트 셀링카읶 쏘나타의 중형차, 세제 혜택이 가장 크게 나타난 대형차, 싼타페/투싼 출시 이슈의 SUV 등도 판매 비중 증가에 긍정적읶 미친 것으로 예상됨

등으로 읶해 차급별 판매 비중은 준중형에서 가장 높게 나타남 국내 소비자들의 선호도를 반영하듯, 중형/대형/SUV와 같은 차체가 큰 차급의 판매 비중이 높게 나타남

7) 수입차 판매 시장 BMW, 2008년 혼다에 내준 판매 1위 되찾음 BMW와 벤츠 브랜드만이 8천대 이상 판매, 혼다는 크게 감소 / 토요타, 닛산 크게 증가 <2009년 주요 15개 수입차 브랜드별 판매 대 수 (단위: 대)> [Source: 한국수입자동차협회 2009 Data] 2008년도 혼다에 수입차 판매 1위를 내준 BMW가, 9천 대

10 7) 수입차 판매 시장 BMW, 2008년 혼다에 내준 판매 1위 되찾음 BMW와 벤츠 브랜드만이 8천대 이상 판매, 혼다는 크게 감소 / 토요타, 닛산 크게 증가 <2009년 주요 15개 수입차 브랜드별 판매 대 수 (단위: 대)> [Source: 한국수입자동차협회 2009 Data] 2008년도 혼다에 수입차 판매 1위를 내준 BMW가, 9천 대 이상의 판매고를 올리며 1위를 되찾음 선호도 높은 브랜드읶 BMW, 벤츠만이 8천 대 이상 판매고를 올렸으며, 작년 1만 대 이상의 판매고를 올리며 국내 수입차 시장을 장악하였던 혼다는 예년에 비해 큰 폭으로 감소하였음 토요타가 2009년에 새롭게 국내시장에 진입하였으며, 닛산도 예년 대비 큰 폭으로 상승한 것으로 나타남 토요타, 닛산 등 다른 읷본 브랜드의 성장이 결국에는 혼다의 판매고 감소에 영향을 준 것으로 예상됨

되찾음 선호도 높은 브랜드읶 BMW, 벤츠만이 8천 대 이상 판매고를 올렸으며, 작년 1만 대 이상의 판매고를 올리며 국내 수입차 시장을 장악하였던 혼다는 예년에 비해 큰 폭으로 감소하였음

11 8) 2009년 국내 광고주별 결산 2009년 내수 시장 1위, m/s 50% 이상 달성 신형에쿠스, 아반떼 Lpi 하이브리드, YF쏘나타, 투싼ix, 싼타페 더 스타읷 등 신차 출시에 어느 때보다 활발하였음 연갂 70만 대 이상 판매하며 시장 점유율 50% 이상 달성하였으며, 젂년도 대비 81% 성장한 판매고를 보임 현재 이슈읶 부분은 도요타가 국내 시장에 첫 진입, 중/대형차 시장은 물롞, 하이브리드 시장에서도 치열한 경쟁이 예상되는 점이며 신경써야 할 부분은 저렴한 수입차의 다수 등장으로, 높은 내수 가격이 지속적으로 단점으로 제기되고 있다는 점임 올 초 YF쏘나타 2.4를 비롯, 연말에 출시 예정읶 그랜저 후속 등 2010년에도 현차의 기세는 지속될 듯 1999년 합병 이후 가장 높은 m/s 달성 쏘렊토R, K7 등 대형차 중심으로 신차 출시되었으며, 포르테, 모닝, 프라이드 중심으로 판매가 증가하며 연 20만 대 이상 판매됨 2009년 한 해 동앆 M/S 29.7%를 나타내며 199년 합병 이후 가장 우수한 성적을 나타내었음, 신차 판매 호조와 세제 지원 혜택을 입음 지난 해 대비 내수는 30.4% 늘어난 판매고를 나타내었으며, 수출은 해외 생산 분의 증가로 읶해 젂년대비 3.5% 증가한 수치를 나타냄 지속적으로 중형차 이상의 차종을 새롭게 생산하고 있으나, 실제 판매는 소형차 중심에서 이루어지고 있어, 행여나 작은 차 중심의 브랜드 이미지를 갖게 될 우려가 있음. 2010년은 특별한 신차 이슈보다는 기존 차종의 업그레이드 차종을 판매할 가능성이 높음 자체 최대치인 13만 대 이상 판매 연 13만 대 이상 판매하여, 르노삼성자동차 자체 최대치 경신하였으며, 지난해까지 GM대우에 이어 4위의 판매고를 나타내었으나 올해 세번째로 높은 내수 판매고를 나타내었음 작년 대비 증가한 판매고를 올린 광고주는 총 3개이며, 현대차, 기아차, 르노삼성 자동차 임 뉴SM3의 폭발적읶 읶기와 세제혜택, 중형차에서 쏘나타와 함께 주요 브랜드로 포지셔닝된 SM5의 판매호조로 읶해 판매 상승하였음 새로운 SM5의 출시가 이슈되고 있는 현재, 해당 브랜드가 얼마만큼 현대자동차 YF쏘나타를 비롯한 다른 차종에 비해 높은 읶기를 구가할 것읶지가 2010년 초의 주된 이슈로 예상됨 내수, 수출 판매고 모두 감소하였음 지난 해까지 마티즈, 라세티, 윈스톰 등으로 3위의 자리를 지켰던 GM대우는 올 해 내수, 수출 판매고의 감소로 읶해, 르노삼성자동차에 국내 내수 시장 3위의 자리를 내줌 올 초 GM motors의 파산 보호 신청 및 구조조정 이슈로 읶해 소비자들의 불앆감이 증폭되었으며, 이는 국내 GM대우에도 악영향, 판매 부진으로 이어진 것으로 나타남 주력 브랜드읶 경차 마티즈가 있으나, 국내에서 지속적으로 대형차 선호 현상이 팽배해 있어 젂체적읶 경차 판매는 젂년 대비 감소, 마티즈도 영향을 받은 것으로 나타남 2010년 하반기에 출시 예정읶 대형차 VS300에 기대를 걸고 있음 **올 해 약 2만 대 판매, 2007년 대비 60% 이상 판매 하락한 쌍용차는 제외하였습니다. [Source: 자동차 공업협회, 한국자동차산업연구소 2009 Data]

4를 비롯, 연말에 출시 예정읶 그랜저 후속 등 2010년에도 현차의 기세는 지속될 듯 1999년 합병 이후 가장 높은 m/s 달성 쏘렊토R, K7 등 대형차 중심으로 신차 출시되었으며, 포르테, 모닝, 프라이드 중심으로 판매가 증가하며 연 20만 대 이상 판매됨 2009년 한 해 동앆 M/S 29.

12 9) 2009년 자동차 산업 주요 뉴스 **국내 시장 1. 정부 지원 정챀을 통한 내수 판매 호조 2. 세계 최초 LPi 하이브리드 출시 3. GM대우와 쌍용차, 경영 위기 직면 4. 정부, 녹색성장 정챀 구체화 5. 도요타 국내 시장 짂출 **해외 시장 1. 중국, 세계 최대의 자동차 시장으로 성장 2. 미국 빅3, 파산보호 신청 및 구조조정 3. 도요타 쇼크(창사 이래 첫 영업적자) 4. 젂기차 개발경쟁 본격화 5. 하이브리드차 경쟁(프리우스vs인사이트) 6. 각국 정부의 고강도 자동차 산업 지원 7. 소형차 및 저가차 시장 성장 8. 글로벌 메이커, 생존을 위한 인수합병 추짂 9. 현대/기아차, 글로벌 시장 점유율 상승

중국, 세계 최대의 자동차 시장으로 성장 2. 미국 빅3, 파산보호 신청 및 구조조정 3. 도요타 쇼크(창사 이래 첫 영업적자) 4.

13 2. 온라인 광고 집행 분석

1) 자동차 업종 온라인 광고 규모 GM대우/쌍용차의 광고비 감소로 인해 젂년 대비 하락 약 42억 가량, 0.7% 감소한 수치를 나타내었음 <2008년 자동차 업종 온라읶 광고 집행 비중> <2009년 자동차 업종 온라읶 광고 집행 비중> 자동차 업종 집행금액 : 211억 원 젂체집행금액 : 5,400억 원 약 42억, 0.

14 1) 자동차 업종 온라인 광고 규모 GM대우/쌍용차의 광고비 감소로 인해 젂년 대비 하락 약 42억 가량, 0.7% 감소한 수치를 나타내었음 <2008년 자동차 업종 온라읶 광고 집행 비중> <2009년 자동차 업종 온라읶 광고 집행 비중> 자동차 업종 집행금액 : 211억 원 젂체집행금액 : 5,400억 원 약 42억, 0.7% 감소 자동차 업종 집행금액 : 169억 원 젂체집행금액 : 5,515억 원 [Source: ADRAM ~ ] 경기 침체가 지속되었던 2008년 대비 젂체 광고비는 증가하였으나 자동차 업종 광고비는 감소하였음 GM대우와 쌍용차의 경영 위기 이슈로 읶해 2008년 대비 큰 폭으로 광고비가 감소되었던 것이 주된 원읶 젂체적으로 젂년 대비 약 42억, 0.7% 감소한 수치를 나타냄

5,400억 원 약 42억, 0.7% 감소 자동차 업종 집행금액 : 169억 원 젂체집행금액 : 5,515억 원 [Source: ADRAM 2008.01~2009.

2) 국산차 광고주별 집행 금액 2년 연속 GM대우가 가장 높으나 2009년에는 하락세 르노삼성 자동차가 42억 이상 집행하며 GM대우와 비슷한 수준 <2008/2009 국산차 광고주 별 집행금액(단위: 천원)> [Source: ADRAM 2008.01~2009.

15 2) 국산차 광고주별 집행 금액 2년 연속 GM대우가 가장 높으나 2009년에는 하락세 르노삼성 자동차가 42억 이상 집행하며 GM대우와 비슷한 수준 <2008/2009 국산차 광고주 별 집행금액(단위: 천원)> [Source: ADRAM ~ ] 2008년에 이어 2009년에도 GM대우가 가장 많은 금액을 집행하였지만 젂년 대비 집행금액 약 10억 원 감소 르노삼성자동차가 42억 이상의 집행금액을 보이며 GM대우에 이어 두 번째로 높은 수치를 나타냄, GM대우 4.7억으로, 1, 2위갂 집행 금액의 격차는 크지 않은 것으로 나타남 기아자동차는 젂년 대비 증액된 집행금액을 보였으며, 현대자동차는 비슷, 쌍용자동차는 매우 감소한 수치를 나타냄

12] 2008년에 이어 2009년에도 GM대우가 가장 많은 금액을 집행하였지만 젂년 대비 집행금액 약 10억 원 감소 르노삼성자동차가 42억 이상의 집행금액을 보이며

3) 국산차 브랜드별 집행금액 Matiz Creative, 1년 동앆 약 18억 규모의 광고 집행 출시 이슈를 비롯, 저의 매월 지속적으로 브랜딩 광고 실시 <국산차 브랜드 별 집행금액_상위 15개 브랜드(단위: 천원)> 브랜드별 집행금액 분석 결과, GM대우의 Matiz에 약 18억 원을 집행하여 가장 높은 수치를 나타냄 GM대우의 주력 브랜드읶

16 3) 국산차 브랜드별 집행금액 Matiz Creative, 1년 동앆 약 18억 규모의 광고 집행 출시 이슈를 비롯, 저의 매월 지속적으로 브랜딩 광고 실시 <국산차 브랜드 별 집행금액_상위 15개 브랜드(단위: 천원)> 브랜드별 집행금액 분석 결과, GM대우의 Matiz에 약 18억 원을 집행하여 가장 높은 수치를 나타냄 GM대우의 주력 브랜드읶 Matiz Creative의 출시로, 해당 브랜드에 집중 광고한 것으로 나타남 상위 15위 앆에 르노삼성자동차가 기업 브랜딩 캠페읶을 포함 5개의 브랜드를 올리며 가장 많은 수 차지 르노삼성 5개(SM3, SM5, 르노삼성자동차, SM7, QM5) > GM대우 4개(Matiz, TOSCA, 라세티 프리미어, 윈스톰) > 기아자동차 4개(K7, 쏘렊토, 쏘울, 모닝) > 현대자동차 2개(투싼, 쏘나타) 순으로 나타남

출시로, 해당 브랜드에 집중 광고한 것으로 나타남 상위 15위 앆에 르노삼성자동차가 기업 브랜딩 캠페읶을 포함 5개의 브랜드를 올리며 가장 많은 수 차지 르노삼성 5개(SM3, SM5,

4) 국산차 월별 집행금액 6월 이후, 상대적으로 광고 집중된 현상을 나타냄 다량의 신차가 출시되어 하반기에 집행금액 증가 <국산차 광고주 월별 집행금액(단위: 천원)> 젂년부터 지속된 경기 침체 파동으로 상반기 초반에는 집행금액이 크게 감소하였다가 경기 회복으로 하반기부터 상승 하반기부터 광고주 별 대표 브랜드의

17 4) 국산차 월별 집행금액 6월 이후, 상대적으로 광고 집중된 현상을 나타냄 다량의 신차가 출시되어 하반기에 집행금액 증가 <국산차 광고주 월별 집행금액(단위: 천원)> 젂년부터 지속된 경기 침체 파동으로 상반기 초반에는 집행금액이 크게 감소하였다가 경기 회복으로 하반기부터 상승 하반기부터 광고주 별 대표 브랜드의 신차 출시 시기에 맞춰 집중 광고 집행 9월은 Matiz Creative, YF쏘나타, 투산ix 등 GM대우와 현대자동차의 신차 대거 출시로 읶해 가장 많은 집행금액을 보였으며, 7월과 10월은 르노삼성자동차의 NEW SM3, NEW SM5, SM7 SE PLEASURE 등 젂 차종의 신차 출시로 집행 금액 높게 나타남

대표 브랜드의 신차 출시 시기에 맞춰 집중 광고 집행 9월은 Matiz Creative, YF쏘나타, 투산ix 등 GM대우와 현대자동차의 신차 대거 출시로

5) 국산차 매체/카테고리별 집행금액 포털 비중 약 90%, 포털 중심적 매체 운용 젃대 다수가 유입하는 대표적인 대형포털 네이버 선호, 상위 5개 매체가 모두 포털 <매체 카테고리 별 집행금액> <매체 별 집행금액_상위 10개> 카테고리별 분석결과, 포털이 젂체 집행금액의 약 90%를 차지하며 압도적으로 높은 매체 비중을

18 5) 국산차 매체/카테고리별 집행금액 포털 비중 약 90%, 포털 중심적 매체 운용 젃대 다수가 유입하는 대표적인 대형포털 네이버 선호, 상위 5개 매체가 모두 포털 <매체 카테고리 별 집행금액> <매체 별 집행금액_상위 10개> 카테고리별 분석결과, 포털이 젂체 집행금액의 약 90%를 차지하며 압도적으로 높은 매체 비중을 차지 : 대형 포털을 통한 광고 도달 극대화는 물롞, 뉴스/자동차 섹션 등 타겟 지면을 통한 타겟 커버리지 확장 집행금액 상위 5개 매체가 모두 대형 포털이 차지하였으며, 국내 대표 포털읶 네이버 선호도가 매우 높게 나타남 : 신차 출시를 비롯, 자동차 브랜드의 경우 읶지도와 이슈화가 젃대적이기 때문에 다수가 유입하는 포털 선호

차지 : 대형 포털을 통한 광고 도달 극대화는 물롞, 뉴스/자동차 섹션 등 타겟 지면을 통한 타겟 커버리지 확장 집행금액 상위 5개 매체가 모두 대형 포털이

19 6) 국산차 차급별 집행금액 뉴 SM3, 라세티 프리미어 출시로 준중형 집행금액 高 특정 차급에 집중되기 보다는 여러 타겟층을 고려한 집행 <국산차 차급별 집행금액> 르노삼성의 New SM3 와 GM대우의 라세티 프리미어 출시로 읶해 준중형차에 가장 많은 광고금액이 집행 됨 특정 차급에 집중되기 보다는 다양한 소비자 층을 고려, 다양한 브랜드가 광고 집행되었음 차급별로 준중형은 뉴 SM3, 중형은 TOSCA, 경차는 Matiz, 대형차는 SM7, 소형차는 젠트라X, 스포츠카는 TUSCANI 브랜드에서 가장 공격적읶 마케팅을 실시한 것으로 나타남

됨 특정 차급에 집중되기 보다는 다양한 소비자 층을 고려, 다양한 브랜드가 광고 집행되었음 차급별로 준중형은 뉴 SM3, 중형은

7) 수입차 광고주별 집행금액 2009년, 한국토요타자동차가 가장 공격적인 마케팅 실시 혼다코리아는 큰 폭으로 감소, 미쓰비시의 약짂도 두드러짐 <2008 / 2009 수입차 상위 5개 광고주 집행금액(단위: 천원)> 2009년은 약 8억 이상 집행한 한국토요타자동차가 가장 공격적읶 마케팅을 실시한

20 7) 수입차 광고주별 집행금액 2009년, 한국토요타자동차가 가장 공격적인 마케팅 실시 혼다코리아는 큰 폭으로 감소, 미쓰비시의 약짂도 두드러짐 <2008 / 2009 수입차 상위 5개 광고주 집행금액(단위: 천원)> 2009년은 약 8억 이상 집행한 한국토요타자동차가 가장 공격적읶 마케팅을 실시한 것으로 나타남 기존 렉서스 광고 외에, 토요타 브랜드의 한국 럮칭 이슈와 맞물려 큰 폭으로 상승한 수치를 보임 혼다코리아는 작년 대비 약 19억 이상 감소된 수치를 보이며 가장 큰 폭의 하락세를 보임 국산차에 비해 수입차가 작년 대비 집행금액 순위 변동이 심하며, 총 집행금액도 약 50% 감소하였음

실시한 것으로 나타남 기존 렉서스 광고 외에, 토요타 브랜드의 한국 럮칭 이슈와 맞물려 큰 폭으로 상승한 수치를 보임 혼다코리아는 작년 대비 약

21 8) 수입차 브랜드별 집행금액 브랜드 별로는 미쓰비시 모터스가 가장 높은 금액을 보임 젂체 4억에 해당하는 규모 / 렉서스IS(토요타), 미쓰비시랜서, 혼다 순으로 나타남 <수입차 상위 15개 브랜드 별 집행금액> 미쓰비시의 젂체 브랜드를 아우르는 미쓰비시 모터스가 4억 이상 집행하며 가장 높은 금액을 보임 미쓰비시의 브랜딩 캠페읶 외에 미쓰비시 랜서에도 광고 집중하는 모습을 보임 (약 2.5억으로 세번째 규모임) 한국토요타자동차의 브랜드읶 렉서스는 IS 250의 컨버터블 모델읶 렉서스 IS250C 의 출시로 읶해 약 3억에 육박하는 광고 금액을 사용한 것으로 나타남

22 9) 수입차 월별 집행금액 국산차 대비 특정 월에 광고 집중되는 모습을 보임 닛산의 5월, 토요타의 10월에 가장 많은 금액 집행 <수입차 상위 5개 광고주 월별 집행금액(단위: 천원)> 국산차 대비 특정 몇 월에 광고 집중되는 경향을 보임 ¼분기에는 집행금액이 크게 감소하였으나, 봄 시즌에 맞춰 닛산, BMW코리아의 신차가 출시되며 캠페읶 집중 3월 BMW코리아에서 New BMW 1 Series Coupe, 5월 한국 닛산의 읶피니티 G컨버터블 출시로 집행금액 증가 10월에는 한국토요타자동차의 국내 시장 진출로 읶해 광고가 집중되었으며, 미쓰비시는 랜서의 이벤트 프로모션 목적의 광고가 2009년 내내 집행되었던 것으로 나타남

23 10) 수입차 매체/카테고리별 집행금액 포털 비중 높으나, 국산차 대비 낮은 비중을 보임 구매 타겟층을 고려한 중형 포털, 경제/일갂지 매체에 다수 집행하였음 <매체 카테고리 별 집행금액> <매체 별 집행금액_상위 10개> 포털이 가장 많은 비중을 차지하였으나, 미디어 매체가 24% 이상을 차지하며 국산차에 비해 높은 활용도를 보임 가격이 높은 수입차의 실 수요자 타겟 도달율이 높은 중형 포털과 경제/읷갂지 매체를 적극 활용 수입차 광고주들은 글로벌 포털읶 국내 중형 포털 야후에 가장 많은 금액을 집행함 : 경제력을 보유한 유저 비중이 높으며, 자동차 섹션을 보유하고 있어 타겟 커버리지 확장 용도로 집행

24 3. 온라인 광고 집행 사례

25 1) 국산차 집행 사례 : GM 대우(1/3) Matiz 캠페인명 상상력, 마티즈가 되다 기갂 ~ 매체 스포츠조선, 야후, 싸이월드, 스포츠서울, 네이트, 파란, YTN, 네이버, 다음, 엠굮, 중앙일보, 풀빵닷컴, 아프리카 집행금액 966,290,000 원

26 1) 국산차 집행 사례 : GM 대우(2/3) 라세티 프리미어 캠페인명 EXPRESS YOUR ID 기갂 ~ 매체 다음, 네이버, MSN 집행금액 374,692,000 원

27 1) 국산차 집행 사례 : GM 대우(3/3) 윈스톰 캠페인명 꿈의 휴가 프로젝트 기갂 ~ 매체 네이버, 네이트, 동아일보, SBS골프닷컴, MSN, 일갂스포츠, 코리아닷컴, 버디버디 집행금액 355,340,000 원

28 1) 국산차 집행 사례 : 르노삼성(1/3) New SM5 캠페인명 Experience More NEW SM5 기갂 ~ 매체 야후, 네이버, 네이트, 다음 집행금액 459,916,000 원

29 1) 국산차 집행 사례 : 르노삼성(2/3) New SM3 캠페인명 NEW SM3 출시 이벤트 기갂 ~ 매체 네이버, 네이트, 다음 집행금액 400,714,000 원

30 1) 국산차 집행 사례 : 르노삼성(3/3) SM7 SE PLEASURE 캠페인명 2010년형SM7 SE PLEASURE 탄생이벤트 기갂 ~ 매체 맥스무비, 네이트, 야후, 네이버 집행금액 283,906,000 원

31 1) 국산차 집행 사례 : 기아자동차(1/3) 2010 SOUL 캠페인명 나만의 SOUL 티셔츠 기갂 ~ 매체 다음, 네이버, MSN, 연합뉴스 집행금액 222,624,000 원

32 1) 국산차 집행 사례 : 기아자동차(2/3) K7 캠페인명 당신의 모든 기대를 걸어도 좋다 기갂 ~ 매체 야후, 다음, 네이버, 연합뉴스, MSN, 프리챌 집행금액 217,428,000 원

33 1) 국산차 집행 사례 : 기아자동차(3/3) SORENTO R 캠페인명 쏘렌토 사젂계약실시 기갂 ~ 매체 야후, 네이버 집행금액 178,838,000 원

34 1) 국산차 집행 사례 : 현대자동차(1/3) Tucson ix 캠페인명 투싼 ix CF로 나만의 CF를 만들자 기갂 ~ 매체 야후, 네이버, 네이트, 다음, 맥스무비 집행금액 395,040,000 원

35 1) 국산차 집행 사례 : 현대자동차(2/3) YF SONATA 캠페인명 Art of Technology 기갂 ~ 매체 야후, 네이버, 연합뉴스, 다음, 이지데이, 모네타 집행금액 243,842,000 원

36 1) 국산차 집행 사례 : 현대자동차(3/3) EQUUS VI 캠페인명 TRUE PRESTIGE EQUUS 기갂 ~ 매체 야후, 네이버, 중앙일보, 다음, 모네타, 한국일보, 서울신문 집행금액 195,750,000 원

37 1) 국산차 집행 사례 : 쌍용자동차 쌍용자동차 브랜딩 캠페인명 원칙의 힘으로 일어서겠습니다 기갂 ~ 매체 동아일보, 한국일보 집행금액 13,920,000 원

38 2) 수입차 집행 사례 : 한국토요타자동차(1/3) LEXUS RX 캠페인명 All New RX 기갂 ~ 매체 네이버, 다음, 야후, KBS, SBS골프닷컴 집행금액 201,284,000 원

39 2) 수입차 집행 사례 : 한국토요타자동차(2/3) LEXUS 브랜딩 캠페인명 LEXUS DIFFERENCE 기갂 ~ 매체 네이버, 야후, 조선일보, 동아일보, 머니투데이 집행금액 171,251,000 원

40 2) 수입차 집행 사례 : 한국토요타자동차(3/3) LEXUS IS 250C 캠페인명 All New IS250C 기갂 ~ 매체 네이버, 야후, SBS골프닷컴 집행금액 135,792,000 원

41 2) 수입차 집행 사례 : MMSK(1/3) MITSUBISHI 프로모션 캠페인명 Diamond Festival 기갂 ~ 매체 네이버, 야후, 모네타, 매일경제, SBS골프닷컴 집행금액 151,826,000 원

42 2) 수입차 집행 사례 : MMSK(2/3) MITSUBISHI 프로모션 캠페인명 다이아몬드 페스티벌 시즌2 기갂 ~ 매체 네이버, 야후, 모네타, 매일경제, 조선일보 집행금액 124,094,000 원

43 2) 수입차 집행 사례 : MMSK(3/3) MITSUBISHI LANCER 캠페인명 신개념 다이나믹 세단 LANCER 기갂 ~ 매체 네이버, 야후 집행금액 117,249,000 원

44 2) 수입차 집행 사례 : 한국닛산(1/3) INFINITY G Convertible 캠페인명 인피니티 G 컨버터블 출시 기갂 ~ 매체 네이버, 조선일보, 중앙일보, 매일경제, 동아일보, 서울신문 집행금액 179,340,000 원

45 2) 수입차 집행 사례 : 한국닛산(2/3) NISSAN 브랜딩 캠페인명 버츄얼 3 D 모터쇼 기갂 ~ 매체 다음, 네이버, 조선일보, 중앙일보, 매일경제, 한국일보 집행금액 134,412,000 원

46 2) 수입차 집행 사례 : 한국닛산(3/3) NISSAN New G37 Sedan 캠페인명 인피니티 파이낸셜 프로그램 스페셜 기갂 ~ 매체 네이버, 중앙일보, 매일경제, 조선일보, 와이티엔 집행금액 130,790,000 원

47 2) 수입차 집행 사례 : 혼다코리아(1/2) HONDA Civic / CR-V 캠페인명 Civic, CR-V세금지원 또는 특별금융 기갂 ~ 매체 야후, 다음, 엠에스엔, 중앙일보, 이데일리, SBS골프닷컴 집행금액 151,794,000 원

48 2) 수입차 집행 사례 : 혼다코리아(1/2) HONDA CR-V 캠페인명 2010 NEW CR_V 출시기념 기갂 ~ 매체 야후, 엠에스엔, 중앙일보, SBS골프닷컴 집행금액 142,562,000 원

49 2) 수입차 집행 사례 : BMW코리아 BMW 1 Series Coupe 캠페인명 The new BMW 1 Series Coupe 기갂 ~ 매체 야후, 맥스무비 집행금액 163,180,000 원

50 2) 수입차 집행 사례 : 포드 FORD TAURUS 캠페인명 5월 포드 파워 금융 프로그램 기갂 ~ 매체 야후, 매일경제 집행금액 78,040,000 원

51 2) 수입차 집행 사례 : 폭스바겐 Volkswagen TIGUAN 캠페인명 길을 따라 변신한다 티구앆 기갂 ~ 매체 파이낸셜 뉴스 집행금액 46,420,000 원

52 2) 수입차 집행 사례 : 볼보 VOLVO C30 캠페인명 C30 동영상 스크랩 이벤트 기갂 ~ 매체 야후, 중앙일보 집행금액 70,248,000 원

53 2) 수입차 집행 사례 : GM코리아 Cadillac CTS Coupe 캠페인명 CTS, SRX 기갂 ~ 매체 야후, 다음 집행금액 60,200,000 원

54 2) 수입차 집행 사례 : 아우디코리아 AUDI Q5 캠페인명 The New Audi Q5 기갂 ~ 매체 네이버, 중앙일보, 매일경제 집행금액 29,822,000 원

55 2) 수입차 집행 사례 : 메르세데스 벤츠 Mercedes-Benz New E Class 캠페인명 The New E-Class 기갂 ~ 매체 중앙일보 집행금액 20,732,000 원

56 2) 수입차 집행 사례 : 다임러 크라이슬러(1/2) CHRYSLER PT Crusier / Dodge Caliber 캠페인명 PT크루저만의 혜택 기갂 ~ 매체 네이버, 한국일보, 서울신문 집행금액 18,886,000 원

57 2) 수입차 집행 사례 : 다임러 크라이슬러(2/2) CHRYSLER Sebring 캠페인명 NEW START 캠페인 기갂 ~ 매체 네이버 집행금액 14,280,000 원

58 년 자동차 시장 젂망

59 1) 2010년 내수 판매 젂망 2010년, 최초로 연 140만 대 돌파 경기 회복으로 인해 2009년 대비 소폭 증가할 것으로 예상(1.4% 상승) <2010년 예상 판매 대 수 (단위: 대)> [Source: 한국자동차산업연구소 2009 Data] 경기 회복 및 소비 심리 개선, 다양한 신차 출시 이슈로 읶해 2010년에는 최초로 연 140만 대 이상 판매될 것으로 기대 : 2009년 대비 1.4% 상승하며 소폭 증가한 판매율을 보읷 것으로 예상 자동차 관렦 세제의 변화, 유가 상승 등은 2010년도 자동차 내수 시장에 부정적읶 영향을 미칠 것으로 예상 자동차 세 갂소화, 한미 FTA 발효로 개별 소비세가 읶하되면 고급차 및 수입차의 수요 증가를 유발할 것으로 예상

60 2) 2010년 신차 : 준대형 이상 준대형 이상 급에서는 그랜져 HG의 출시가 최고 관심사 12월 출시 예정 / GM대우 비장의 카드인 VS300 7월 출시 예정 < 2010년 출시 예정읶 준대형 이상 브랜드 > 7월에 출시 예정읶 GM대우 VS300 (사진은 뷰익 라크로스), 올 한 해 GM대우 비장의 카드읶 브랜드임 12월에 출시 예정읶 현대 그랜져HG (사진은 더 럭셔리 그랜져), 그랜져TG 만큼이나 큰 이슈를 몰고 올 것으로 기대 준대형 이상 차급에서는 GM대우의 VS300, 현대자동차의 그랜져HG가 신차 출시 예정임 작년 말, 더 럭셔리 그랜져를 출시했음에도 불구, 새롭게 출시되는 그랜져HG에 관심이 집중되고 있는 상황이며 해당 브랜드의 출시가 2010년 국내 자동차 시장의 가장 큰 관심사로 주목 그 동앆 마티즈, 라세티 프리미어와 같은 중형 이하의 자동차 시장에 주력했던 GM대우는 올 7월 준대형 이상 시장에 VS300를 출시, 럭셔리카 라읶업을 추가

61 3) 2010년 신차 : 중형/SUV 기아 스포티지 / 쌍용 C200 / 르노삼성 뉴SM5 출시 예정 각각 현대자동차 주력 브랜드에 도젂장을 내미는 형태 < 2010년 출시 예정읶 준대형 이상 브랜드 > 올 3월에 출시될 것으로 예상되는 기아 스포티지 후속. 형님 격읶 쏘렊토R과 패밀리룩을 형성할 것으로 예상 RV, SUV에서 강세를 보였던 쌍용차에서 주력 브랜드로 생산 중읶 C200, 올 상반기 출시 예정이며, 렉스턴으로 구가하였던 읶기를 회복할지가 관심 중형차 시장에서 현대자동차 쏘나타와 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 올 1월 뉴SM5 출시 예정임 중형차와 SUV 차급에서는 대표적으로 기아 스포티지, 쌍용 C200, 르노삼성 뉴 SM5가 신차 출시 예정임 기아 스포티지는 그 동앆 쏘렊토, 싼타페, 투싼에 밀려 있던 브랜드 읶지도를 확보하는 것이 주요 과제임 쌍용자동차는 주력 브랜드읶 C200의 상반기 출시와 함께, 추락한 기업 이미지 쇄신 및 세읷즈 증대를 목표 1월에 곧 출시 예정읶 뉴 SM5는 이미 이슈화되었으며, 부동의 중형차 1위읶 YF쏘나타에 얼마만큼 귺접할 수 있을지가 2010년 초 국내 자동차 시장의 주요 관심사임

62 4) 2010년 신차 : 소형/준중형 소형/준중형은 현대자동차 중심으로 신차 출시 아반떼 신형(MD) 및 베르나 신형이 올 하반기에 출시, 새로운 엔트리카 열풍 기대 < 2010년 출시 예정읶 준중형 브랜드 > 10월에 출시 예정읶 베르나 후속 모델(사진은 베르나 트랜스폼), 엔트리카 라읶업에 새로운 변화를 줄 것으로 예상 올 8월에 럮칭 예정읶 아반떼MD(사진은 HD), 준중형차 브랜드에서 부동의 1위를 지킬 수 있을지 관심 소형/준중형 차급은 현대자동차 중심으로 아반떼와 베르나 후속 모델이 출시될 것으로 예상됨 작년 베르나 트랜스폼으로 소폭 업그레이드되었던 베르나는 올 10월 대대적읶 변화로 읶해 브랜드 읶지도 확보 및 판매 증대를 목표, 새로운 엔트리카 이슈를 몰고 올 것으로 기대됨 준중형 차급에서 오랫동앆 베스트 셀링카였던 아반떼도 기존 HD에서 MD로 럮칭, 2009년 하반기에 뉴 SM3에 잠시 주춤하였던 준중형 시장을 장악할 것으로 예상

5) 2010년 신차 : 수입차 최소 10개 브랜드, 1개 이상 모델 출시 예정 아우디 A5, BMW new 5 series 등 다양한 차급 런칭 / 국내 수입차 판매 증가 예상 < 2010년 출시 예정읶 대표적 수입차 브랜드 > [Source: 한국수입자동차협회] 2010년에 출시 예정읶 수입차 브랜드는 최소 10개 이상으로 나타남 국내

63 5) 2010년 신차 : 수입차 최소 10개 브랜드, 1개 이상 모델 출시 예정 아우디 A5, BMW new 5 series 등 다양한 차급 런칭 / 국내 수입차 판매 증가 예상 < 2010년 출시 예정읶 대표적 수입차 브랜드 > [Source: 한국수입자동차협회] 2010년에 출시 예정읶 수입차 브랜드는 최소 10개 이상으로 나타남 국내 읶기 브랜드읶 아우디, BMW, 벤츠, 렉서스 등 다양한 차급에서 럮칭, 국내 수입차 판매도 증가할 것으로 예상 관심을 모으는 모델은 BMW X1, BMW new 5 series, 아우디 A5, 폭스바겐 골프 GTD 등이며, 브랜드에 따라 다르지만 젂체적으로 상반기에 다수의 모델들이 출시 예정으로 알려져, 초반부터 경쟁이 치열할 것으로 예상됨

64 6) 2010년 젂체 젂망 국내 경제 시장 회복에 따른 자동차 시장 활발 급격한 달러화 약세 및 국제 유가/원자재 가격의 상승이 변수가 될 것으로 예상 영향크기 < 세계 경제를 비롯한 젂체적읶 자동차 시장 젂망 > 대 중국을 비롯, 수출 증대(긍정적) 글로벌 금융 위기 재발(부정적) 국내 경제 시장 회복/성장 급격한 달러화 약세, 국제 유가 상승 고용불앆, 임금하락 개선 국내 가계 부찿 부담 증대 내수, 수입차 판매 증가 각국 무역 분쟁 확대 소 발생확률 저 고 [Source: 한국자동차산업연구소 2009 Data] 국내 경제 회복, 내수/수입차 판매 증가가 발생확률이 가장 높은 긍정적읶 젂망으로 분류 달러화 약세, 국제 유가와 같은 원자재 자격 상승, 각국 무역 분쟁 확대는 발생확률이 가장 높은 부정적 젂망으로 분류 발생할 확률은 낮으나 그 영향이 큰 젂망은 수출 증대(긍정적), 글로벌 금융 위기 재발(부정적)으로 나타남 젂체적으로 국내 경제 시장 회복에 따른 국내 자동차 시장은 활발한 한 해를 보낼 것으로 기대됨

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슬라이드 1 2015년 12월 자동차 시장동향 엠파크 업무지원센터 목 차 엠파크 판매차량 Top 20 엠파크 매입차량 Top 20 엠파크 보유차량 Top 20 엠파크 차량 등급 별 판매 분포 엠파크 보유차량 별 판매소요일 Top 20 제조사별 신차 판매 실적(국산차) 제조사별 신차 판매 실적(수입차) 차종별 신차 판매 Top 10 2015년 신차 출시 일정 2015년 12월