2010 차이나 퍼즐

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1 중국 투자 뉴스 금주 시장 정보 [포 커 스] 뜨고 있는 역( 逆 )직구 시장, 중국에서 직접 사용해 본 결과와 개선방안은? 1 [산업/정책] 스크린 골프 창조한 우리기업, 중국 안방 자리 넘본다 10 中, 2013년 랴오닝성 환경상황공보( 上 ): 환경평가결과 및 현황 20 中, 2013년 랴오닝성 환경상황공보( 下 ) - 정책과 향후 전망 27 [상품/시장] 중국 화장실은 지금 업그레이드 중, '구식' 오명 벗는다! 35 중국, 차세대 게임기 격전지? 47 [통상/투자] 중국 우한 시 친환경 자동차 보급 장려 정책에 따른 기회 및 시사점 51 중국 베이징 오염 배출 제한 기준 제정 56 [외부 기고] 중국 인허가 관리 유의사항 59 중국 자본 유치의 기회와 과제 65 특파원 칼럼 [월드리포트] 다가오는 진실의 순간, 그런데 우리는 68 추천 보고서 중국 투자은행, 글로벌 금융시장 내 위상 제고 73 중국의 잠재성장률 전망 아시아 주요국 투자환경 비교조사 75 투자진출 A to Z [공상] 공상휴직기간중 임금대우 79 [해고] 불필요해진 운전기사의 처리 문제 82 구매정보 한국 KC 형광등 램프 87 한국산 오징어채 88 기타 행사 안내 [선 양] 2014년 한-동북3성 경제협력포럼 개최 한국투자기업지원센터 안내 베이징 : (86-10) 상하이 : (86-21) 칭다오 : (86-532) 광저우 : (86-20) 다 롄 : (86-411) 시 안 : (86-29) IP-China Desk(중국 지재권 보호 데스크): 각 센터 내 설치

2 금주 시장 정보 [포커스] 뜨고 있는 역( 逆 )직구 시장, 중국에서 직접 사용해 본 결과와 개선방안은? 년 역직구 시장 규모 1 조원에 달할 전망, 중화권 고객 비율 높아 - - 중국어 제품 소개 번역 서비스 제공하고 느린 해외 접속 속도 개선해야 - 작성자 : 우한무역관 성지수 (714009@kotra.or.kr) 자료원 : 롯데닷컴 역( 逆 )직구란? 국내 소비자들이 해외 사이트에서 물건을 구입하는 직구와 반대 개념으로 외국 소비자들이 국내 쇼핑몰에 접속해 물건을 구매하는 것을 말함. 자료원 : 비주얼 다이브(VISUAL DIVE) - 1 -

3 급성장 중인 역직구 시장, 중화권 고객이 1 등 공신 향후 3 년 내 시장 규모 1 조원 성장 - 국내 유통업계에 따르면 지난해 해외 역직구 시장 규모가 3000 억 원에 달해 전년 대비 6 배 이상 급성장했으며 2016 년에는 시장 규모가 1 조원까지 확대될 전망임. 자료원 : 뉴스핌 비즈 생활경제 '큰 손' 중화권 소비자, 각종 쇼핑몰 매출액 비중 1 위 차지 - 이베이 코리아에 따르면 외국인 1 인당 평균 구매액은 중국이 가장 높으며 다른 나라 소비자에 비해 3 배 이상 많이 쓴 것 으로 드러남. - 메이크샵의 역직구 오픈마켓인 'OKDGG'의 올해 1 사분기 매출액은 전년 동기 대비 2 배 이상 증가한 7 억원 정도이며 60% 이상이 중화권 고객임. 국가별 매출 비중은 홍콩(24%)이 1 위를 차지 하였으며 이후 중국(20%), 미국(19%), 대만(13%), 일본(9%) 순으로 나타남. - G 마켓에 따르면 'G 마켓 영문숍' 해외 역직구 국가별 현황에서는 중국(홍콩 포함)이 46%로 1 위를 차지하였으며 이후 러시아 (17%), 대만(12%), 미국(4%), 싱가포르(3.9%)가 차례로 순위를 차지함

4 자료원 : 이베이 코리아, G 마켓 역직구, 뜨고 있는 이유는? 드라마를 통한 한류 열풍, 한국 제품도 관심 집중 - 최근 국내 드라마가 해외에서 큰 인기를 끌면서 드라마에 나온 의류, 소품 등에 대한 해외 소비자의 관심이 폭발적으로 커짐. 한동안 국내 뿐 아니라 중국의 인터넷 쇼핑몰은 별에서온그대 의 천송이 코트, 립스틱을 구하려는 소비자들의 문의가 넘쳐남. - 최근에는 중국에서는 '천송이 코트'를 사고 싶어도 공인 인증서 때문에 구입할 수 없다는 것이 지적되어 쇼핑 편의를 위해 올해 5 월 말 전자금융거래에서 30 만원 이상 카드로 결제 할 때 공 인인증서를 사용하지 않아도 된다는 내용의 전자금융감독규칙 개정안을 시행하기로 하는 등 한류의 영향력이 더욱 확대되고 있음. 자료원 : SBS, 바이두( 百 度 ) - 3 -

5 가격 부담 적고 제품 품질 믿을 수 있어 - 중국 최대 오픈마켓인 타오바오( 淘 宝 )에서 한국 제품 관련 키워드로 검색되는 상품은 약 4 천만여개에 달함. 타오바오에 네티즌들이 남긴 의견을 참고하면 한국 제품은 품질에 비해 가격대가 우 수하며 유행을 잘 반영하고 있어 선호 대상임. - 타오바오에서 판매되고 있는 한국 제품의 경우 동일한 제품인 데도 터무니 없이 저렴한 것부터 시작해 비싼 것까지 다양한 가격대가 존재함. 가격대가 너무 저렴하면 '짝퉁' 상품일 것이 염려되고 너무 비싸다면 가격이 부담됨. 하지만 한국 온라인 쇼핑몰일 경우 정품이라고 신뢰할 수 있다는 인식이 많음. - 특히 화장품과 같이 피부에 닿고 직접적인 효과가 나타나는 제품의 경우 정품을 구매하고자 하는 바람이 더 큼. 한국 인터넷 쇼핑 몰에서는 다양한 화장품 할인행사가 진행되어 중국보다 3~4 배 이상 저렴하게 구입할 수 있어 선호도가 높은 편임. 자료원 : 이베이코리아 역직구 시뮬레이션 후기 시뮬레이션 목적 - 4 -

6 - 중국인 소비자가 역직구를 이용하는 데 있어 불편함을 느끼는 부분은 무엇인지, 개선해야 할 것은 어떤 것이 있는지에 대해 알아봄. 시뮬레이션 내용 - 올해 2 월부로 국내 쇼핑몰 중 최초로 역직구 서비스를 제공하기 시작한 L 사를 통해 중국인이 직접 물품을 구매해 봄. * 구입물품 : 마스크팩 * 구입가격 : 총 205 위안(상품가격 127 위안 + 운송비 78 위안)(한화 약 3 만 4 천원) * 결제방식 : 즈푸바오 결제 중개 프로그램을 통한 신용카드 결제 * 운송방식 : 한국에서 택배를 통해 물품 배송(10 일 정도 소요됨) 해당 기업 선정 이유 - 해외 직배송 서비스와 해당 국가 언어 선택 서비스를 제공하고 있으며 글로벌관에 접속해 물건을 구입할 경우 우체 국제국 특송, DHL 서비스 등을 통해 직배송함. 올해 5 월부터 중국인 온라인 결제 사이트인 즈푸바오( 支 付 宝 )를 통해 결제할 수 있 도록 함. - 해외 직배송이 가능한 나라는 미국, 중국, 일본, 홍콩 등 19 개 국이며 올해 2 월 글로벌관을 연 이후 주문 건수가 1 천건을 넘어섬. 중화권 소비자(중국 38%, 홍콩 15%)가 결제액의 가장 많은 비중을 차지하며 중국 소비자의 브랜드 인지도가 매우 높은 편임. 시뮬레이션 결과 및 개선방안 - 중국어 서비스 수준 아쉬워, 제품 소개에도 신경써야 홈페이지에 중국어 버전으로 들어갈 수 있으나 중국어 버전으로 들어가도 상품 대분류 (의류, 화장품 등)만 중문이 제공됨. 실 - 5 -

7 제 상품 설명은 영어나 한글로 표시되기 때문에 영어 구사가 힘든 중국소비자라면 사용하는 데 한계가 있을 것임. 중국어 버전으로 들어왔지만 모두 영어로 되어있는 모습. 중국어 서비스 기능을 기대하고 홈페이지에 접속했지만 제품의 이름 외에 성분, 재질, 기능 등에 대한 정보를 알 방법이 없어 직접 다른 중국의 사이트를 이용하여 정보를 구해야 한다면 한 국 쇼핑몰 사이트는 그들에게 필요한 물품만을 팔 수 있을 뿐 이지 더욱 다양한 제품을 홍보하기는 어려울 것임.. 현실적으로 제품에 대한 모든 설명을 각 나라의 언어별로 제공 하기에는 시간적 비용적 소모가 커 어려울 것임. 제품 판매자 들은 불필요한 설명은 자제하고 성분, 재질, 기능 등 가장 기본 적인 소개는 전문 중국어 인력을 통해 정확한 번역을 제공하는 것이 바람직할 것으로 생각 됨. 또한 번역 회사와 협력하여 쇼 핑 사이트 내 자동 번역 등을 지원한다면 보다 나은 정보를 제 공하는데 효과를 볼 수 있을 것으로 생각됨. - 홈페이지 진입 및 상품검색 속도 매우 느려, 해외 접속속도 개 선해야. 홈페이지에 접속하는데 시간이 많이 소요되며 심지어는 중간에 접속불가 알림창이 뜨는 경우가 있었음. 해외 접촉에 따른 속 - 6 -

8 도저하에 따라 발생한 문제로 생각하나 구매자 입장에서는 불 편함.. 중국의 인터넷은 한국의 인터넷에 비해 느린데 홈페이지 자체의 속도까지 느려지게 되면 고객의 시간을 낭비하고 쉽게 짜증을 유발하게 됨. 기업들은 이를 방지하기 위해 불필요한 팝업창을 없애고 해외 접속속도를 개선하는데 적극적으로 노력해야 함. - 중국인 온라인 결제 시스템 통한 결제, 중국과 같이 간편해. 한번의 시뮬레이션을 통해서는 L 사에서 중국 신용카드 직접 결제서비스를 지원하지 않는 것인지 결제자의 카드가 문제가 있어서 인지는 모르겠지만 결제자는 직접 신용카드를 이용하여 결제하는 데에는 실패하여 즈푸바오( 支 付 宝 )를 통해 본인의 중 국은행 신용카드 정보를 입력하여 결제함.. 즈푸바오의 회원수는 8 억 2 천만명 대다수의 중국인들은 중국 신용카드 직접결제가 불가능하더라도 결제에는 문제가 없을 것으로 생각되며, 중국에서 구입하는 것처럼 간편했음. Active X 설치 요청 등이 있었으나 중국 인터넷 쇼핑과 비슷한 수준 으로 특별히 번거롭지는 않았음.. 지마켓 글로벌은 해외 전자상거래 최대 업체인 페이팔 결제 서 비스를 제공하고 있음. 또한 최근 6 월 30 일 중국 최대 전자상 거래업체 텐센트의 온라인 금융결제시스템 차이푸통( 財 付 通, tenpay)은 신세계면세점과 해외결제 업무에 대한 MOU 를 체결함. 중국인 소비자들의 편의를 위해 다양한 결제 시스템을 도입하면 좋을 것임

9 중국 온라인 결제시장 점유율 자료원 : 엔포데스크 - 긴 배송 기간과 높은 운송비, 발송 전 제품 꼼꼼히 확인해 반 품 교환 줄여야. 한국에서 중국 후베이성( 湖 北 省 ) 우한시( 武 漢 市 )까지 제품이 배 송되는데 걸린 시간은 주문일로부터 10 일이었으며 운송비는 78 위안(한화 약 만삼천원)이었음.. 소비자의 변심으로 인해 물건을 교환하게 되면 왕복 배송비를 소비자가 부담하게 되지만 제품에 문제가 있을 경우 배송비 전액을 회사측이 부담해야 함. 이럴 경우 소비자는 원하는 물 건을 얻기까지 최소 20 일 정도의 시간을 기다려야 하고 회사 측은 높은 가격의 배송비를 부담해야 함. 따라서 애초에 불편한 상황이 생기지 않도록 제품을 꼼꼼히 확인하고 배송하는 것이 좋음. 시사점 속도 내고 있는 역직구 사업, 차별화된 서비스로 경쟁력 갖춰야 - 현재 역직구 시장 가능성을 본 한국의 크고 작은 온라인몰 및 오프라인의 행보가 발빠르게 전개되고 있으며 향후 더욱 많은 기업들이 역직구 오픈마켓에 진출할 것으로 전망됨

10 - 역직구 시장에 진출한 국내 기업들이 국가별 언어 서비스 지 원부터 EMS 배송 시스템, 해외 결제 시스템 등 다양한 서비스를 제공하고 있음. 기업들은 빠른 구매 트렌드의 변화에 유연하게 대처하고 차별화된 서비스를 제공해 경쟁력을 갖춰나갸야 할 것임. 시뮬레이션 통해 발견되는 문제점 개선해 안정된 플랫폼 마련해야 - 시뮬레이션을 통한 결과 중국어 지원이 부족하고 홈페이지 접 속시간이 느린점 등의 문제점을 찾을 수 있었음. 역직구 시장 은 최근에야 활성화되기 시작해 아직 걸음마 수준이지만 향후 이를 선점하기 위한 기업들의 경쟁이 치열해질 것임. - 각 기업들은 경쟁 기업에 비해 상대적으로 유리한 위치를 점 하기 위해 문제점을 신속하게 개선하고 안정된 플랫폼을 구축 하기 위한 지속적인 노력을 해나가야 함. 자료원 : 롯데닷컴, 비주얼 다이브, 뉴스핌 비즈 생활경제, 이베이 코리아, G 마켓, SBS, 바이두( 百 度 ), 엔포데스크, 코트라 우한무역관 - 9 -

11 [산업/정책] 스크린 골프 창조한 우리기업, 중국 안방 자리 넘본다 년 중국 골프인구 2 천만명 예상, 중산층 골퍼 비율도 확대되고 있어 - - 체계적인 교육 및 A/S 시스템 마련하고 골프 대중화 위한 기회 마련에 힘써야 - 작성자 : 우한무역관 성지수 (714009@kotra.or.kr) 자료원 : 바이두( 百 度 ) 눈부신 발전 속의 중국 골프시장 몸집 커지고 있는 중국 골프산업 년 중국은 골프금지령이 풀린 이후 중국 경제의 급성장과 함께 상류층을 중심으로 한 골프붐이 일어남. 션젼( 深 圳 )에 세계 최대 골프장이 건설되었으며 골프장 주변에 세계적인 5 성급 호텔이 들어서는 등 산업이 빠르게 발전하고 있음 년 리우올림픽 정식 종목으로 골프가 채택되면서 골프는 국가 주도의 스포츠로 발전하고 있음. 중국은 월드컵 골프 대회 등 특급 대회를 유치하고 유망주를 발굴, 육성하여 국제대회 에서 중국 선수들이 좋은 성적을 거둘 수 있게 한다는 계획임. 중국 골프산업 발전의 현재와 미래

12 - 중국골프협회( 中 國 高 爾 夫 協 會 )의 통계에 따르면 현재 중국 전역에 운영 중인 골프장은 약 800 개이며 2020 년에는 1000 개 이상이 될 것으로 예상됨. - 중국골프협회에 따르면 중국 골프 인구는 전체 인구의 0.5%안팎임. 중국 골프 인구는 약 800 만명으로 추산되며 2020 년에는 2,000 만명을 상회할 것으로 전망됨. - 중국산업정보망( 中 國 産 業 信 息 网 )은 중국 골프산업은 향후 매년 12% 이상 성장해 2017 년에는 골프산업 소비규모가 100 억위안(한화 약 1 조 6400 억원)을 넘을 것으로 분석함. 2009~2013 년 중국 골프산업 소비규모 (단위 : 억위안) 자료원 : 중국산업정보망( 中 國 産 業 信 息 网 )

13 중국 스크린골프 시장, 주목해야 할 이유는? 중국 내 야외 골프장 건설, 각종 제약 많아 - 중국이 2006 년 발표한 에 따르면 골프장 건설은 중복 건설과 토지 자원을 많이 필요로 하는 프로젝트로 토지사용을 제한하거나 금지함. 야외 골프장의 신축 건설이 제한을 받고 있는 반면 골프 애호가는 지속적으로 늘어나고 있어 향후 야외 골프장이 부족 해질 것으로 예상됨. 골프 찾는 중산층, 지속적으로 늘어나 - 골프는 '귀족운동'이라는 인식이 강했지만 최근 사업, 취미 등을 이유로 골프를 찾는 사람들이 급격히 많아지고 있음. 스크린 골프장은 보통 호텔, 사무실, 클럽, 휴양지 등에 설치되어 있으며 야외 골프장에 비해 비용이 훨씬 저렴하여 스크린 골프장을 선호하는 중산층 이상의 고객이 늘고 있음 년에는 중국 중산층이 전체 인구의 50%를 차지할 것으로 예상되어 향후 수 요층이 두터워질 것으로 예상됨. 스크린 골프장, 비용 적고 환경 제약 적어 인기 만점 - 중국에서 골프장 투자 시 토지와 건설비용, 회관, 유지비용 등을 합치면 최소 3 억위안(한화 약 490 억원)이상이 필요해 가격 부 담이 높음. 이에 비해 스크린 골프는 상대적으로 가격 부담이 낮을 뿐 아니라 계절, 시간, 장소, 날씨 등에 제약이 없어 인 기가 높아지고 있음. 중국 스크린 골프장, 어떤 식으로 운영되나? - 실외 골프 연습장 : 골프방이 따로 마련되어 연습할 수 있도록 되어 있음. - 골프용품 판매 전문점 : 스크린 골프 시설이 마련되어 있어 골프채 등 골프용품을 직접 사용해보고 구매할 수 있음. - 전문 실내 스크린 골프 연습장 : 칭다오( 靑 島 ), 대련( 大 連 ) 등 한국인 밀집 지역에 한국 인이 직접 연습장을 운영하며 골프 레슨을 제공하기도 함. - 호텔, 리조트, 회의장, 사무실, 공항 귀빈실 등 : VIP 고객이나 회사 동료들과 함께 찾 아 즐길 수 있도록 되어 있으며 시간당 100 위안~480 위안에 이르기까지 가격이 다양함. - 휘트니스 센터, 노래방 등 : 많지는 않으나 고급 시설에 설치된 경우가 있음. - 개인 주택, 별장 : 중국의 일부 신흥부자들이 별장에 스크린 골프장을 마련하기도 함

14 조향백피서( 朝 向 白 皮 书 ) 따른 중국 골프 소비자 분석 * 2012 년 미국의 권위 있는 조사연구기구 NGF(National Gold Foundation: 국가골프기금회)와 중국의 조향그룹( 朝 向 集 團 )은 4 년간 공동 연구하여 중국 골프산업의 현황을 연구하고 더 나은 방향으로 발전시키기 위한 보고서를 발간함. 1 인당 골프 연간 소비액, 1 만~3 만 위안이 가장 많아 - 중국 골프 소비자를 1골프장 방문 빈도가 낮은 사람( 低 頻 人 口 ) (과거 1 년 내 골프장 방문 횟수 7 회 이내), 2빈도가 보통인 사람( 中 頻 人 口 )(과거 1 년 내 방문 횟수 8~24 회), 3 빈도가 높 은 사람( 高 頻 人 口 )(과거 1 년 내 방문 횟수 25 회 이상)으로 분 류 1 인당 골프 연간 소비액을 조사함. - 조사결과 빈도가 보통이나 낮은 사람은 연간 소비액이 1 만~3 만위안(한화 약 160~490 만원)인 경우가 가장 많았으며, 빈도가 높은 사람은 1 만~10 만위안(한화 약 160~1640 만원)까지 고르게 분포함. 전체적으로 연간 1 만~3 만위안(31%)을 소비하는 비율이 가장 높은 것으로 나타남. 골프장 방문 빈도별 1 인당 골프 연간 소비액

15 골프인구 절반 이상, 연소득 8 천만원(한화) 이상의 고소득자 - 중국 골프인구의 80% 이상이 연소득 10 만위안(한화 약 1640 만원) 이상의 중산층(중국 중산층의 1 인평균 기준 연소득 8~12 만 위안을 중산층으로 규정함)인 것으로 나타남. 그 중 연소득 50 만위안(한화 약 8,200 만원) 이상은 36%, 100 만위안 (한화 약 1 억 6400 만원) 이상은 22%를 차지해 고소득자의 비율은 약 60%에 달함. 중국 골프인구 연소득 분포 (단위 : 만 위안) 남성 골퍼가 대부분, 연령은 30~40 대가 제일 많아 - 중국 골프 인구는 남성이 80%로 대부분을 차지함. 중국의 골프 인구 연령대는 30~40 세의 비율이 40% 이상을 차지하며 세계 최대 골프국가인 미국의 평균 연령이 46 세인 것에 비해 다소 젊음. 이후 40~50 세(29%), 30 세 이하(22%), 50~60 세(8%), 60 세 이상(1%) 순임

16 중국 골프 인구 성비 중국 골프 인구 연령대 중국 스크린골프 시장 경쟁 동향 연해지역 대도시에 집중되어 있으며 미국 한국 중국 기업이 시장 선도 - 한국의 스크린 골프장은 7000 여개에 달하며 중국은 훨씬 적은 500 여개 정도인 것으로 추정됨. 스크린 골프장의 대부분(90% 이상)은 상하이( 上 海 ), 베이징( 北 京 ), 광저우( 广 州 ), 장쑤( 江 蘇 ), 저장( 浙 江 ) 등 연해지방의 대도시에 집중되어 있음 년 발표된 '중국내륙실내스크린골프시장점유 抢 占 中 國 內 地 室 內 模 擬 高 爾 夫 市 場 )>보고에 따르면 당시 스크린골프 시장을 미국 제품이 37%, 한국 제품이 32%, 중국 제품이 22%을 점유함. 타오바오( 淘 宝 ), 후이총사이트( 慧 聰 网 ) 등을 참고하면 시중에서

17 판매되는 제품은 대부분 미국, 한국, 중국 제품으로 현재 3 개 국의 각 기업들이 시장에서 압도적인 강자 위치를 점하고 있음. 중국기업, 한국 미국 기술 도입해 바짝 추격 - 중국 스크린골프 최대 생산기업인 잉보란티엔( 鷹 搏 藍 天, Eaglesky)사는 2012 년 6 월 미국의 선진 기술을 도입한 스크린골프 훈련 시 스템 'VTRUE 시리즈'를 성공적으로 출시한 동시에 상표등록증 ( 商 標 注 冊 证 )을 획득함 년 연매출액 증가율 50%를 기록 했으며 중국 스크린 골프 시장의 20%를 점유하는 성과를 거둠 년 5 월에는 한국의 적외선 센서 기술을 도입한 'ICentury' 브랜드를 출시하며 현지 언론으로부터 중국 스크린 골프의 수 준을 한 단계 끌어올렸다는 평을 받음. 미국기업, 회사 역사 및 기술 우위 앞세워 빠른 판매망 구축 - About Golf 사는 2003 년 실내 스크린골프 연구개발을 시작해 2005 년 세계 판매량 1 위 기업으로 거듭남. 오랜 역사와 기술 우위를 바탕으로 중국에 진출해 베이징푸르스과학유한회사( 北 京 普 樂 仕 科 貿 有 限 公 司 )를 대리상으로 두고 중국 내륙, 홍콩, 마카오, 대만 등지에 넓은 판매망을 구축함 년에는 대리 판매, 유 통망, 합작 판매 시스템을 통합하였으며 동종 업계 중 최단 시간 내 중국 전역의 판매망을 확보한 외국 기업으로 떠오름. 한국기업, 계열사 법인 및 합작회사 설립해 적극 진출 중 - 국내 스크린골프 점유율 1 위(70% 이상)인 '골프존'은 2011 년 6 월 중국 베이징에 계열사 법인인 '베이징 골프존 상무유한공사'를 설립함 년 5 월에는 골프연습장에 IT 기술을 접목한 '스 마트 골프연습장'을 선보였으며 관계자는 중국 등 신흥국을 중 심으로 수출을 적극 추진할 계획이라고 밝힘 년 5 월 3D 스크린골프 기업 골프업(주)는 중국의 스크린 골프 기업 상하이윈하오실업유한공사( 允 浩 實 業 有 限 公 司 )와 규모

18 2 천만위안(한화 약 33 억원) 규모의 중국총판계약을 체결함 년 8 월에는 양사 합작투지 회사를 설립하는 등 중국 내 3D 입체 스크린 골프 사업을 본격적으로 펼칠 예정임. 중국 스크린골프 시뮬레이터 주요 브랜드 및 가격 국가 회사명 사진 가격(위안)/ 1 세트 골프존 185,000 한국 패밀리골프 260,000 하나로 스크린골프 228,000 특징 3D 화면으로 코스 및 샷의 그 래픽이 실제와 같은 느낌을 줌. 골퍼의 움직임과 스윙을 과학 적으로 분석함. 4,500 루멘의 프로젝터 스크린 3 대 설치하고 160 도 반원형 화면으로 설계해 생생한 현장 감을 전달함. 3 면 스크린이 고해상도를 지원 하며 높은 사양의 시스템을 적 용함. 다양한 지형 굴곡을 자유 롭게 설정할 수 있음. 미국 About Golf 250,000 Foresight 198,000 3 대의 고속카메라, 적외선 센 서가 설치되어 있으며 레이저 및 레이더 시스템이 뛰어남. 스마트 녹화 시스템을 적용하 여 공의 회전 속도, 방향 등을 분석함. 중국 종셩야화 과학유한회사 ( 中 盛 亞 華 科 貿 有 限 公 司 ) 칭다오오우야펑 660,000 생생한 3D 입체감으로 실제 골 프장 초원의 느낌, 비, 안개 등 의 환경을 생생하게 구현함. 중국어, 영어, 한국어, 일본어 과학유한회사 ( 靑 島 歐 亞 丰 科 130,000 등 20 개국의 언어를 지원하며 세계 160 개의 경기장을 간접 貿 有 限 公 司 ) 체험할 수 있음. 자료원 : 후이총사이트( 慧 聰 网 ), 타오바오사이트( 淘 宝 网 ) 시사점

19 스크린 골프 종주국 한국, 중국 시장 사로잡기 위한 기술력 충분해 - 골프 종주국은 영국이지만 스크린 골프는 한국이 만들어낸 새로운 레저 문화임. 스크린골프는 한화 1 조 7 천억원의 새로운 시장 을 창출하며 창조경제 아이템으로 주목받음. 또한 한국정 부는 스크린 골프의 기술력에 주목해 골프존에 향후 5 년간 최 대 75 억원의 연구개발 자금을 지원하기로 결정해 우리기업의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 예상됨. - 중국에서 한국 스크린골프에 대한 인지도 및 선호도는 매우 높은 편임. 스크린골프사이트( 模 擬 高 爾 夫 网 ) 등 각종 스크린 골프 관련 판매사이트에서 앞 다투어 한국 우수 제품을 홍보하고 있음. 현지 기업과 기술협약을 맺어 OEM, ODM 방식으로 수 출하고 한국 브랜드에 대한 고객들의 신뢰도를 잘 활용한다면 좋은 효과를 거둘 수 있을 것임. 스크린 골프장에 체계적 교육 시스템 및 A/S 더해야 - 중국은 골프를 배우고 싶어 하는 사람이 있어도 골프 훈련을 할 수 있는 연습장 및 교육 설비, 프로그램, 교육자 등의 인프라 환경이 잘 갖춰지지 않아 배울 기회가 매우 적음. 스크린 골프 장이 우수한 전문 교육진을 구성하고 다양하고 체계적인 교육 프로그램을 제공한다면 더욱 많은 고객을 확보할 수 있을 것 으로 판단됨. - 스크린 골프장 시뮬레이터의 가격은 1 세트만 몇 천만원대를 호가해 가격 부담이 큰 구매자들은 선택에 매우 신중해지게 됨. 스크린 골프장에는 대부분 최신 디지털 기기가 설치되기 때문에 고장이 났을 경우 신속하게 애프터서비스를 제공해야 하며 지속적인 사후관리를 통해 고객과의 신뢰를 쌓아나가야 장기적인 성장 을 이룰 수 있을 것임. 중국 스크린 골프 대중화 위한 다양한 체험 기회 마련해야

20 년 5 월 재중국대한골프연맹은 칭다오( 靑 島 )에서 '2014 마 스터즈 스크린 골프 대회'를 개최함. 대회에는 중국 전역의 130 명이 참가하였으며 한중 양국의 문화, 체육교류를 위한 기 반이 형성됨. 이와 같은 스크린 골프 행사를 자주 개최한다면 더욱 많은 대중의 관심을 끌고 스크린 골프 레저 문화를 홍보 하는 효과를 거둘 수 있을 것임. - 전용 스크린 골프장을 대부분 운영하고 있는 우리나라와는 달리 중국은 호텔, 리조트, 회의장, 사무실 등 다양한 장소에 소규 모로 스크린 골프장이 마련되고 있는 추세임. 다양한 편의시설이 결합된 장소를 잘 선정한다면 고객과의 접촉 빈도를 높이고 스크린 골프의 대중화를 한 발 앞당기는데 도움이 될 수 있을 것임. 자료원 : 模 擬 高 爾 夫 网, 中 國 産 業 信 息 网, 中 國 高 爾 夫 協 會, 朝 向 白 皮 书, 코트라 우한 무역관

21 [산업/정책] 中, 2013년 랴오닝성 환경상황공보( 上 ): 환경평가결과 및 현황 - 심양 대련, 미세먼지 농도 표준 초과 년 오염물질 과다배출차량( 黃 標 車 ) 35만 대 폐기 예정 - 작성자 : 선양무역관 오용미 (714054@kotra.or.kr) 출처: 바이두 2013년 랴오닝성 환경 현황 대기환경 - 공기 중 미세먼지 및 이산화유황의 연평균 농도는 국가 2급 표준 이며 이산화질소 연평균 농도는 국가 1급 표준 수준임 년 미세먼지 농도는 2012년 대비 16.2% 상승한 mg/m 3, 이산화유황 농도는 7.7% 증가한 mg/m 3,이산화질소 농도는 6.7% 늘어난 mg/m 3 으로 조사됨. - 심양시 및 葫 芦 島 市 를 제외한 기타 12개 도시의 미세먼지 연평균 농도는 국가 2급 표준 수준이며 심양시를 제외한 기타 13개 도시의 이산화유황 연평균 농도는 국가 2급 표준에 부합함. 랴 오닝성 14개 도시의 이산화질소 연평균 농도는 국가 2급 표준 수준임. - 심양시의 초미세먼지, 미세먼지, 이산화유황 및 이산화질소 4가지 항목과 대련시의 초미세먼지 및 미세먼지 2가지 항목의 오염

22 물질 연평균 농도가 표준을 초과함. 출처: 랴오닝성환경보호청 산성비 - 랴오닝성의 산성비 발생비율은 7.7%이며 그중 대련, 단동, 铁 岭 및 葫 芦 島 4개 도시의 산성비 발생빈도가 높음. 산성비 오염수 준이 비교적 심각한 대련 및 단동의 산성비발생률은 각각 48.5%, 50.8%이며, 산성비 오염수준이 비교적 낮은 铁 岭 및 葫 芦 島 의 산성비 발생률 각각 3.3%, 4.7% 임 년 대비 랴오닝성 산성비 발생비율은 1.6%p 상승하고 강수 ph 연평균수치는 0.12 하락하였으며 산성비 발생 도시의 수가 1개 증가함( 铁 岭 市 ). 또한 대련시, 단동시 산성비 발생빈도은 다소 증가한 반면, 葫 芦 島 市 는 감소한 것으로 조사됨

23 출처: 랴오닝성환경보호청 하류 - 遼 河 유역 강 본류 수질은 Ⅳ류, 지류 하구는 Ⅴ류 수질표준으로 개선되었으며, 전 유역은 가벼운 수준의 오염상태임. 강 본류 및 지류 90개의 수질상태는 향후 목표치에 달할 것으로 기대 되며, 기준도달율은 100%임. - 36개 본류 수질은 개선됨. 21개 항목 평가 결과, 12개월 모두 Ⅳ류 수질표준에 부합하였으며 Ⅴ류 수질표준 이하 수원은 소멸된 것으로 조사됨. 2006년 이후, 36개 본류의 화학적 산소 요구량 (COD)과 암모니아 질소 농도 평균값은 해마다 감소하였으며 그중, 遼 河, 大 凌 河 본류 화학적 산소요구량 농도의 하락폭은 각각 75.5%, 84.3%, 渾 河 본류 암모니아 질소 농도의 감소폭은 87.5%로 사상 최대치를 기록함. - 54개 지류 수질은 개선되었으며 전체적으로 Ⅴ류 수질보다 우 수하거나 표준에 부합하는 수준임. Ⅰ Ⅲ류 수질비율은 2012년 9.3%에서 2013년 13.8%로 상승하였으며, Ⅳ류 수질비율은 25.9%에서 70.4%로 상승함. 암모니아 질소, 화학적 산소 요구

24 량 및 총인량(TP) 농도 평균값은 2012년 대비 각각 61.9%, 22.4%, 32.5% 하락함. - 鴨 綠 江 은 양호한 수질상태를 유지하고 있으며 본류 및 2개 지류 수질은 평균적으로 Ⅱ류 수질표준임. 출처: 랴오닝성환경보호청 식수원 및 저수지 - 45개 도시 생활식수원 수질은 전체적으로 양호한 수준으로 전 체 기준도달율은 93.9%이며 그중 15개 지표수 수원 기준도달 율은 93.5%, 30개 도시 지하수 수원 기준 도달율은 95.2%임. - 15개 저수지 수질상태는 전체적으로 양호하며 12개 저수지( 碧 流 河, 觀 音 閣, 桓 仁, 鐵 甲, 鬧 德 海, 湯 河, 柴 河, 淸 河, 白 石, 閻 王 鼻 子, 烏 金 塘, 宮 山 咀 )는 Ⅰ Ⅱ류 수질수준이며 石 門, 參 窩 는 Ⅲ류 수질으로 조사된 반면, 9월 ~ 12월간 撫 順 大 伙 房 저수 지의 총인량은 8.16 수해의 영향으로 표준치를 초과하여 Ⅳ류 수질수준을 기록함. - 15개 저수지는 평균적으로 중영양 상태임. 연안해역 - 랴오닝성 연안해역 수질은 대체적으로 우수한 상태이며 一, 二 류 해수면적은 검사해역의 85% 이상임

25 - 연안해역 기능구 수질 기준도달율은 95.3%로 2012년과 비슷한 수준임. 그중 대련, 단동, 葫 芦 島 의 기준도달율은 100%, 錦 州 83.3%, 營 口 66.7%, 盤 錦 33.3%로 분석됨. - 해수욕장 수질은 우수한 수준이며 錦 州 孫 家 湾 해수욕장이 해수욕에 가장 적합한 곳으로 선정됨. 생태환경 - 랴오닝성의 생태환경품질지수(EI)는 63.5로 중국 내에서 중간 수준임. - 58개 현(시, 구)의 생태환경품질은 각각 우수, 양호, 일반으로 구분할 경우, 생태환경품질 우수 지역은 長 海, 新 賓, 淸 原, 本 溪, 桓 仁 5개 현으로 전체 면적의 10.3%를 차지함. 생태환경 품질 양호 지역은 大 連 市 轄 區, 遼 中 縣 등 23개 현(시, 구) 으로 전체 면적의 41.6%를 차지함. 생태환경품질 일반 지 역은 沈 陽 市 轄 區, 康 平 縣 등 30개 현(시, 구)으로 전체 면적의 48.1%를 차지함 년 대비 랴오닝성 생태환경품질 우수 면적은 변화가 없으나, 양호 면적은 4.5% 감소, 일반 면적은 4.5% 증가한 것으로 조사됨. 출처: 랴오닝성환경보호청

26 방사능 - 환경 이온화 방사능 수준은 전체적으로 양호하며 공기 중 γ 방사선 흡수선량율, 에어러졸 및 강하분진물의 총 α,β 활 성농도, 삼중수소 활성농도는 평균적으로 정상적인 자연배출 수준임. - 遼 河 수계 및 지하수, 식수 수원지의 방사성핵종 활성농도, 총 α, β의 활성농도 평균은 2012년과 비슷한 상태이며, 평균적으로 기준에 부합함. - 渤 海 해역의 인공방사성핵종 스트론튬 -90, 세슘 -137의 활성농 도평균은 기준에 부합하는 수준이며 토양의 방사성핵종 활성 농도는 2012년과 비슷한 수준임. 오염물질배출 년 랴오닝성 화학적 산소 요구량, 암모니아 질소, 이산화유황, 질소산화물 배출은 각각 4.09%, 3.89%, 2.99%, 7.81%로 전체적 으로 연간 배출목표를 초과함. 랴오닝성 도시오수처리시설 2015년까지 심양시 및 대련시의 오수처리 목표율은 100%, 기타 도시는 90% 이상임. 오수처리시설 건설현황 - 랴오닝성은 현재까지 160개의 오수처리장을 건설하였으며 오수 처리능력은 만 톤/일, 실제 오수처리량은 467만 톤/일 으로 매년 랴오닝성 오수처리장에서 처리되는 오수량은 23.62억 톤에 달함 년 이전, 랴오닝성 정부는 심양, 대련 등 경제적으로 발전된 도시에 7개의 오수처리장을 배치하였으며 당시 오수처리량은

27 97.5만 톤/일 이었음. 2001년 오수처리시설을 11개로 확대하여 오수처리능력이 136만 톤/일 으로 증가하였으며 2005년 도시 오수처리장을 18개 신설하여 처리능력이 417.4만 톤/일 으로 확대됨 년부터 오수처리장 수량 및 처리능력이 급속하게 증가함. 성 정부는 2006년 ~ 2008년 10개 오수처리시설 건설에 12억 위안, 2008년부터 99개 도시오수처리장 동시 건설에 100억 위안을 투자하였으며, 2010년 말 기준 랴오닝성 도시오수처리장은 총 136개, 처리능력은 2000년 초 대비 4배 늘어난 642.9만 톤/일 으로 확대되고 오수처리시설이 성 전체에 고르게 배치됨 년 이후부터 성 정부는 도시오수처리시설 건설과 동시에 처리기술낙후 및 정화처리수의 품질이 낮은 시설에 대한 개선 프로젝트를 실시하고 있음. 오수처리시설 분포 - 랴오닝성의 오수처리장은 대체적으로 심양, 대련에 밀집해있음. 그중 심양에 건설된 오수처리장은 34개, 처리량은 250.8만 톤/일 이며 대련 오수처리장은 29개, 처리량은 128.4만 톤/일 임. - 撫 順, 錦 州 에 총 12개가 건설되어 있으며, 撫 順 오수처리 능력은 69.15만 톤/일, 錦 州 은 49.2만 톤/일 임. 鞍 山 오수처리장은 11 개로 오수처리능력은 63.5만 톤/일 임. 출처: 랴오닝성환경보호청, 랴오닝성인민정부, 바이두, 經 銷 商 供 稿, 遼 沈 晩 報 등 코트라 선양무역관 정리

28 [산업/정책] 中, 2013년 랴오닝성 환경상황공보( 下 ): 정책과 향후 전망 - 환경보호청, 오염물질 배출기업 모니터링 시스템 정보공개 - - 한국 경기도청과 환경협력 양해각서 체결 - 작성자 : 선양무역관 전준열 (714053@kotra.or.kr) 자료원 : 辽 宁 环 境 保 护 厅 2013년 랴오닝성 환경 분야별 관리실시 랴오닝성 정부는 분야별로 푸른하늘 만들기 프로젝트( 藍 天 工 程 ), 랴오허( 辽 河 )지역관리 등 7개의 환경관련 주요 프로젝트를 실 시함. - 랴오닝성 정부는 대기, 수자원, 방사선 등 각 분야별로 전문관리 프로젝트를 실시하였으며 각 시정부에 성과 및 개선효과에 대해 보고를 요구함. 자료원 : 辽 宁 省 环 境 状 况 公 报 (2013 年 度 )

29 대기 오염 관리 대기오염 방지프로젝트의 일환으로 蓝 天 工 程 (푸른하늘 만들기 프로젝트)을 실시함. - 랴오닝성 정부는 12.5 규획 기간동안 蓝 天 工 程 을 실시하여 공기 질을 향상시키는 것을 목표로 삼고, 환경관리 모니터링 시스템을 강화함. - 대기오염방지 프로젝트 1,980개를 완료하고 주요 오염원인인 미세 먼지 12.1만 톤, 이산화유황 13.7만 톤, 질소산화물 10.5만 톤, 휘발성 유기물 4만 톤을 감소시킴. - 랴오닝성 정부는 총 2.6억 위안을 투자하여 풍력발전소 49개소 건설작업을 실시했으며 총 건설면적은 14km2에 달함. 청정에너지원 대중교통 확대보급 실시 - 랴오닝성 정부는 랴오닝성 자동차오염방지조례 를 발표하였으며 천연가스 버스의 확대 보급 및 택시의 혼합연료 사용을 의무 화하여 2014년까지 성 전체 천연가스 소비총량을 10% 이상 증 가시킬 계획임. 또한 랴오닝성 주유소 유조차 천연가스 처리 방안 을 발표하고 油 气 回 收 프로젝트를 통해 천연가스 관 리소 17개, 주유소 625개, 기름탱크차 539개를 보유하고 있음 년 랴오닝성 천연가스 공공버스는 전체 버스의 23%인 4,233 대이며, 듀얼연료 택시는 전체의 65%인 40,390대, CNG, LNG 충전소는 89개소에 달함. 오염물질 과다배출 주요산업 환경오염물질 배출기준 준수 하달 - 랴오닝성 정부는 대기오염물질 과다배출 주요산업에 환경오염 기준 준수를 의무화하여 전력, 시멘트 산업 등 32개의 성 직 할 기업에 대해 기한 내 정리를 명령하였으며 오염물질 195만 톤을 배출한 59개 철강기업에 대해서도 단속을 실시함

30 - 신형 불법시멘트 생산라인 36개를 탈초 처리하고 보일러실 350개, 석탄보일러설비 503개의 제거작업 실시하였으며 청정에너지의 사용 확대를 추진하여 성 내 지열원 열펌프 사용면적은 총 8,629만m2임. 수자원 오염 관리 랴오허( 辽 河 )유역 수질오염 방지프로젝트 추진 - 랴오닝성 정부는 辽 河 沈 铁 行 动, 浑 河 沈 抚 行 动 등 5차례에 걸친 요하유역 수질오염 방지프로젝트를 실시하여 17개 기업 이 생산중지, 5개 기업이 폐업처리 되었으며 39개의 오염물질 배출구가 폐쇄됨. - 랴오닝성 정부는 다훠팡( 大 伙 房 )수원지 보호구역 관리위원회 및 감찰부대를 조직하고, 수자원 제어관리시스템을 운용하여 수원지 수질안전에 만전을 기하고 있음. 오수처리장 건설 확대 및 처리능력 향상 - 랴오닝성 정부는 기존의 오수처리장의 비용 및 효과, 자동제어 시스템 운영현황 등에 대한 종합평가를 엄격하게 진행할 예정 이며 시 정부의 성과에 대해서도 평가할 예정임 년 신규 및 확장 건설한 오수처리장은 총 47개소이며 연 간 오수처리량은 207.7만 톤에 달함. 성 전체 137개의 오수처 리장을 시험가동 한 결과, 126개소가 정상 운영되어 평균 78% 의 가동률을 보임. - 랴오닝성의 오수처리율은 75%로 일일 약 490만 톤의 오수를 처리하고 있으며 화학적 산소 요구량, 질소 기준배출량도 안 정적으로 준수하고 있음. 또한 도시 및 농촌 오수처리 설비 운영 및 관리순위에서 전국 7위를 차지함. 환경법규 위반기업 프로젝트 허가 제한제( 区 域 环 保 限 批 ) 실시

31 - 2013년 年 판산현( 盘 山 县 ), 칭허먼구( 清 河 门 区 ), 진저우경제기술 개발구( 锦 州 经 济 技 术 开 发 区 ) 등 오수처리장이 완비된 후에도 관련규정을 위반한 지역에 대해 환경법규 위반기업 및 지역 프로젝트 허가 제한제도를 실시함. * 区 域 环 保 限 批 : 특정 지역 또는 기업이 을 위반했을 경우 해당 지역 및 기업이 추진하는 프로젝트에 대해 허가를 내주지 않는 제도. 농촌지역 환경개선 프로젝트 실시 랴오닝성 정부는 중앙정부로부터 농촌환경 보호프로젝트 지원금 6,415만 위안을 지원받아 총 1억 6,290만 위안을 투입하여 다 훠팡( 大 伙 房 ) 댐, 환런( 桓 仁 ) 댐 주변지역 및 랴오허( 辽 河 )주류 지역의 1,126개 마을에 대한 환경 개선작업을 실시함. 또한 오 수처리장 300개소 건설계획을 수립하여 소규모 도시의 오수처 리설비 건설 및 운영을 강화할 계획임. 유해 화학물질 및 방사능 물질 관리 유해 크롬잔여물 및 폐기 방사능물질 처리 강화 년 말까지 총 누적 처리한 유해 크롬잔여물은 17.07만 톤 이며, 그중 12.09만 톤은 소결공정으로 처리하였으며, 4.98만 톤은 습식해독공정을 이용하여 처리함. - 폐기 방사능물질 처리작업을 실시하여 총 폐기 방사능물질 111개를 처리했으며, 그중 48개의 활성도 및 유독성이 매우 높았음. 환경 분야별 감찰 실시 중금속, 철강산업 등 오염물질 과대배출 기업에 대한 감찰 실시 년 랴오닝성 정부는 4만 여명의 법률집행관을 파견하여

32 중금속 및 의약산업 등 1만 4천 여개의 오염물질 배출 기업에 대한 감찰을 실시하였으며 총 2,011건을 적발함. 각 급 온라인 환경모니터링시스템 구축 - 랴오닝성 정부는 성( 省 ), 시( 市 ), 현( 县 )급의 온라인 환경모니터링 시스템을 구축하고 310개 기업에 대해 시범가동을 실시하였으며 적발기업에 대하여 막대한 벌금을 부과함. 방사능 및 유해 폐기물질 전담관리팀 편성 - 유해 폐기물질 전담관리팀을 편성하고 인원 950명을 파견하여 위험폐기물배출기업 964개와 위험폐기물 운용기업 26개 및 2 ~ 3급 이상의 방사선 배출기업에 대한 감찰을 실시함. 환경오염 방지 관련 법규 및 정책 랴오닝성 자동차오염방지조례 등 환경관련 법규 및 정책 공포 - 랴오닝성 정부는 자동차오염방지조례, 미세먼지 관리방 안, 성( 省 )급 공업단지 환경관리방안 및 폐기전자제품 보조금 기준 및 지원관리방안 을 발표함. 온라인 환경책임보험 서비스 및 운영체계 구축 - 랴오닝성 환경보호청은 온라인 환경책임보험 서비스 및 운영 체계를 구축하여 70여개 기업이 공공보험센터( 共 保 平 台 )를 통해 환경책임보험에 가입하였으며 오염물질 배출총량을 엄격하게 제한하고 오염물질 배출권 교역시장 활성화를 추진함. - 랴오닝성 정부는 환경관련 녹색신용대출을 실시하고 오염물질 과다배출기업 26개에 대하여 대출불가를 통지하였으며 이를 언론에 공표함. 대기오염 수준 사전공지 제도 실시

33 - 2013년 랴오닝성 정부는 환경관련 응급지휘센터를 창립하고 환경응급 물자관리 집행방안 을 발표하였으며 환경보호청 ( 环 保 厅 ), 공안소방총대( 公 安 消 防 总 队 ), 수리청( 水 利 厅 ), 교통 운송청( 交 通 运 输 厅 )등의 연합을 통해 응급연동작업기제협회 를 발족함. - 환경응급프로젝트제도의 일환으로 랴오닝성 환경보호 대기 오염 날씨 응급프로젝트제도 를 실시하여 대기오염 수준 사 전공지제도를 제정함. 자료원 : 辽 宁 省 环 境 状 况 公 报 (2013 年 度 ) 오염원 일일 모니터링 및 정보공개 실시 환경보호청 홈페이지를 통해 오염원 일일 모니터링 통계자료 공개 및 민원접수. - 랴오닝성 환경보호청은 오염원 환경제어관리정보공개 게 시판을 신설하여 350개의 오염물질 과다배출 주요기업에 대한 일일 모니터링 통계자료를 게시하고 공고, 간행물, 온라인 홈 페이지 및 언론매체 등 다양한 방식을 통해 환경영향 평가정 보를 공개함 년 랴오닝성의 환경관련 민원접수는 전년대비 6.8% 하락한 873건이며, 民 心 网 의 환경관련 민원접수는 1,398건, 민원처리 율은 99.83%, 주민 만족도는 98.06%에 달함

34 자료원 : 辽 宁 省 环 境 状 况 公 报 (2013 年 度 ) 환경분야 국제합작 실시 한국 경기도청과 환경협력 양해각서 및 합작협의 체결 - 랴오닝성 환경보호청 및 환경보호부 대외합작센터는 전략적 합작 관계를 맺고 한국 경기도청 환경부와 환경협력 양해각서 및 프로젝트 합작협의를 체결함. 중국 - 스웨덴 수자원 환경관리 국제교류회 개최 - 중국 대표단은 스웨덴 스톡홀름을 방문하여 世 界 水 周 행사에 참여하고 세계에 랴오허( 辽 河 )유역 수질오염방지프로젝트의 성 과와 노하우를 소개함. - 중국 - 스웨덴 수자원 환경관리 국제교류회를 개최하고 요 하유역 수질환경연구프로젝트 를 통해 세계환경기금(GEF)의 비준허가를 획득함. 자료원 : 辽 宁 省 环 境 状 况 公 报 (2013 年 度 )

35 시사점 향후 추가적인 오수처리장 건설은 도시지역에 先 입주할 가능 성이 높음. - 오수처리장의 입지조건은 도시의 오수설계처리능력과 각 시의 GDP 및 도시인구와 연관이 있으며 랴오닝성 내 경제발전지수 및 인구밀도가 높은 다롄시와 선양시가 오수처리 수요가 많고 처리능력이 높아 향후 오수처리장이 추가 건설될 가능성이 높음. 蓝 天 工 程 프로젝트 성공으로 환경오염 개선가능성 제고 - 蓝 天 工 程 프로젝트의 성과로 랴오닝성의 공기 질이 매우 향상되었으며 2014년 5월 심양시의 공기 질 순위는 전국 38위로 꾸준히 개선되고 있음. - 랴오닝성 정부는 오염물질 과다배출차량( 黄 标 车 ) 운행 제한조치, 청정에너지원 대중교통 도입 및 오염물질 배출 모니터링 시스 템 구축으로 환경오염문제 개선의지를 드러내고 있어 향후 전 망이 밝음. 환경분야 관련기업의 진출 가능성 확대 - 랴오닝성 정부는 한국 경기도청과 환경협력 양해각서 및 프로 젝트 합작협의를 체결하였으며, 환경기업 수출 투자 상담회를 개최하는 등 환경관련 산업에 지속적인 관심을 가지고 있어 한국의 환경관련 기업의 진출 가능성이 확대될 것으로 전망됨. 자료원 : 辽 宁 省 环 境 状 况 公 报 (2013 年 度 ), 辽 宁 省 环 境 保 护 厅, 百 度

36 [상품/시장] 구식으로 악명 높던 옛날 모습은 잊어라! 중국 화장실은 업그레이드 중 - 세계 최대 화장실 욕실용품시장인 중국, 2015 년 시장규모 1800 억 위안에 달할 전망 - - '프리미엄', '스마트' 제품시장 겨냥하고 2, 3 선 도시 진출방안을 수립하는 것이 효과적 - 작성자 : 우한무역관 성지수 (714009@kotra.or.kr) 자료원: 바이두( 百 度 ) 중국 화장실 욕실용품시장, 주목해야 할 이유는? 신축건물 면적 증가로 호황기 맞은 화장실 욕실시장 - 중국 도시화건설 추진으로 상품방* 및 보장성 주택**, 빈민촌의 개조 면적이 확대되며 화장실 욕실용품 수요도 증가함. - 최근 5 년간(2009~2013 년) 중국의 분양주택, 오피스, 상업용 점 포면적의 평균 증가율은 각각 15%, 16%, 13%로 안정적으로 증가 * 상품방( 商 品 房 ): 분양주택과 오피스, 상업용 점포 등 판매 건물을 총칭하는 상품 주택 ** 보장성 주택( 保 障 性 住 房 ): 중국 정부가 저소득층 가정에 제공 하는 주택

37 2009~2013 년 중국에 신축된 상품방의 면적 분양 주택(억m2) 오피스(백만m2) 상업용점포(백만m2) 자료원: 중국건축망( 中 國 建 筑 网 ) 소외당하던 화장실, 소비수준 향상으로 관심 증가 - 중국인은 화장실 내 설비나 인테리어에 크게 신경쓰지 않아 화장실과 욕실 등에 큰 비용을 투자하는 것을 '사치'라고 여겼지만 최근 도시화( 城 鎭 化 )와 소비수준의 향상으로 모던하고 스마트한 화 장실을 추구하는 사람이 늘어남. - 고령화로 실버시장의 수요가 커지며 노인을 배려한 특수욕실용품에 대한 수요도 급증함. 건강에 관한 관심 증가로 안마욕조, 살균 비데 등에 대한 관심도 늘어남. 에너지절약형제품, 아이용 욕 조세트, 이동식 샤워부스 등 시장이 여러 영역으로 확대됨. 중국 화장실 욕실용품시장의 현재와 미래 세계 최대 시장 중국, 최근 4 년간(2010~2013 년) 성장률 20% 이상 유지 - 중국은 세계 최대 화장실 욕실용품 생산국이자 판매국으로 화장실 용품은 세계 시장의 30%를, 욕실용품은 35%를 점유함. - 중국 화장실 욕실용품시장 규모는 2010 년 이후 평균 성장률이 꾸준히 20% 이상을 유지했으며 2013 년 시장 규모는 1391 억 위안(한화 약 22 조 8330 억 원)임

38 시장 규모, 앞으로 2 년 내 1800 억 위안으로 확대 - 상품방 주택의 화장실 욕실용품의 사용기간은 8~10 년이며 오피스, 호텔, 식당, 병원 등의 사용기간은 5~8 년으로 교체주기가 빠 름. 리모델링 주기가 단축되는 추세로 화장실 욕실용품 업종 도 영향을 받을 것으로 예상됨 년 6 월 17 일 중국의 화장실 욕실산업 정보전문 사이트인 중국웨이위왕( 中 國 衛 浴 网 )의 발표에 의하면 신축건물이 늘어 화장실 욕실용품시장도 활기를 띨 것이며 2015 년 시장 규모는 1800 억 위안(한화 약 29 조 5000 억 원)에 달할 것임. 치열한 경쟁 속의 중국 화장실 욕실시장 중국기업, 경쟁기업 수는 많으나 뚜렷한 선두기업 없어 - 중국 화장실 욕실용품시장의 약 3000 개 기업 중 규모가 비교적 큰 기업은 50~100 개 사이이며, 대부분은 규모가 작은 영세기 업임. 시장 집중도는 매우 낮은 편으로 시장점유율이 2%를 넘는 기업을 배출하지 못했으며 대부분 중저가시장에서 치열한 경 쟁을 벌임

39 - 시장점유율의 50% 이상을 점유하는 많은 중국의 중소기업이 광둥성 ( 广 东 )의 포산( 佛 山 ), 차오저우( 潮 州 ), 허베이성( 河 北 )의 탕산( 唐 山 ), 허난성( 河 南 ) 일대 지역에 집중됨. 외국기업, 품질 우위로 고급제품시장 독점 년도 이전 아메리칸스탠다드(American Standard), 콜러(Kohler), TOTO 등 외국기업이 중국시장에 처음으로 진출해 고급 호텔, 비즈니스 빌딩, 고급 주택을 상대로 화장실 욕실용품을 공급함 ~2005 년도 외국기업이 대거 중국 1, 2 급 시장으로 진출했 으며, 뛰어난 기술력과 고급품질을 바탕으로 고가시장의 80% 이상을 선점함 년 이후 외국기업은 중국에 생산라인을 구축하고 중고가, 중저가 제품으로 가격대를 넓힘. 고가시장은 외국브랜드가 독 점하는 양상임. 시장분류 대표브랜드 시장점유율 특징 고가시장 12% 미국, 일본, 유럽 국가 기업이 주류를 형성 해 주로 성회( 省 會 )나 연해경제지역에 집중 중고가시 장 32% 광동( 廣 東 ), 충칭( 重 慶 ), 탕샨( 唐 山 ) 지역에 기업이 집중 중저가시장 중국 영세기업 56% 판매지역이 광범위하고 대체로 제품이 건 축자재도매시장에서 거래됨. 주) 고가, 중고가, 중저가시장의 가격대는 보고서 하단에 제품별로 상세히 기재함. - 현재 고가, 중고가, 중저가제품시장의 시장점유율이 12%, 32%, 56%로 현재까지 저가제품 시장 규모가 가장 큰 가운데 중국인의 소 비수준이 높아져 중고가제품의 시장이 빠르게 성장함. 머지않아 중고가제품시장이 주축을 이루는 시장 형태를 이룰 것으로 예 상됨

40 자료원: 도우딩왕( 豆 丁 网 ) 한국기업 동향 - 중국에 공장을 설립한 뒤 안정적인 판매망을 구축한 대표적인 한국기업은 현대주식그룹과 보국전국주식회사( 博 國 全 球 株 式 會 )가 있음. 이외에도 인지도 있는 한국기업으로 DADA, 한새( 韓 鳥 ), 이누스( 伊 納 斯 ) 등이 있음. - 한국 화장실 욕실용품은 일본제품과 비교해 품질 기능은 비슷 하면서 가격경쟁력을 갖춰 소비자가 선호하며 비데 연구개발 및 생산에 강점을 보임. 3~4 년 전부터 국내 욕실기업도 중국 진출에 박차를 가함. - 아이에스동서는 칭다오( 靑 島 )법인, 상하이( 上 海 )지사를 세우고 올해 부터 42 곳의 현지대리점을 통해 중국시장을 공략할 예정이며, 대림 B &co 는 2013 년 5 월 상하이에 현지법인인 '상하이 한 웅무역유한공사'를 설립해 본격 가동에 들어감. 로얄앤컴패니는 다롄( 大 連 )에 판매법인을 설립해 프리미엄급 제품으로 중국상 류층 공략을 가속화함

41 자료원: 머니투데이 2011 년 중국 화장실 욕실 시장연구보고서'에 따른 중국 소비자 분석 품질, 가격, 브랜드 3 가지가 포인트 - 중국 소비자는 제품 구매 시 품질(74.5%), 가격(64.7%), 브랜드(49.0%)를 가장 중시하는 것으로 나타남. 이외에 애프터서비스, 기능, 디 자인 등이 있음. 중국인에게 가장 인지도가 높은 브랜드 순위 - TOTO 가 1 위 - 일본의 TOTO 가 중국인에게 가장 인지도 있는 브랜드로 꼽혔으며, 중국 기업인 아폴로( 阿 婆 羅 ), 지엔파이( 箭 牌 ), 스웨이( 四 維 ) 등의 인지도가 미국의 Kohler, American Standard 보다 높음

42 선호가격대 ~1 만 위안 가장 많아 - 화장실 욕실제품(변기, 샤워시설, 욕실수납장 위주)에 대한 중 국인의 선호가격대로는 중고가인 5000~1 만 위안(한화 약 80 만~160 만 원)의 비율이 가장 높으며, 5000 위안 이하의 중저가 제품이 과반수를 차지함. 1 만~5 만 위안(한화 약 160 만~818 만 원)의 가격대는 약 10%를 차지함

43 브랜드를 접하게 된 경로 - TV 광고가 1 위 - 중국 소비자는 TV 광고(62.9%)를 통해 브랜드를 접하는 경우가 가장 많은 것으로 파악됨. 이외에 신문광고(40.0%), 인터넷(34.3%), 잡지(31.4%) 등이 브랜드 인지도 상승에 중요한 역할을 함. 제품 정보 확인 및 비교 - 인터넷이 1 위 - 중국 소비자는 제품에 대한 정보를 얻기 위해 인터넷(40.0%)를 가장 많이 이용하며 광고 전단지(26.78%)와 상점 방문 시 점원 소개 (20%)를 통해 도움을 받기도 함. 이외에도 지인이나 인테리어 업체의 입김도 적잖은 영향을 발휘하는 것으로 나타남

44 중국 화장실 욕실용품시장 구성 및 제품 가격대 중국 화장실 욕실용품시장 구성 - 중국의 일반주택 화장실에는 욕조가 없고 수세식 변기가 설치된 경우가 많지만, 시민의 생활수준이 향상되면서 욕조와 좌변기 등의 수요가 급증함. - 중국 화장실 욕실시장은 샤워실 욕조(34%), 변기(24%), 세면대 수납장(19%) 3 가지 제품의 수요가 가장 많음

45 제품 분류 및 가격대 종류 이미지 제품 분류 가격(위안) 욕실수납 장 욕실 수납장 고가: 1.5 만 이상 중고가: 3000~1 만 5000 중저가: 3000 이하 세면대 탑 카운터형, 언더 카운터형, 긴다리 세면대, 반다리 세면대, 단독세면대 등 (수입제품) 고가: 3000 이상 중고가: 1000~3000 중저가: 1000 이하 (중국제품) 고가: 1000 이상 중고가: 300~1000 중저가: 300 이하 수도꼭지 샤워기 욕조 세면대용, 샤워기용, 욕조용 이동식 샤워기, 해바라기 샤워기, 샤워기헤드, 일체형 분리형 샤워바 등 일반욕조, 안마욕조 고가: 1000 이상 중고가: 300~1000 중저가: 1000 이하 고가: 1000 이상 중고가: 300~1000 중저가: 300 이하 고가: 2 만 이상 중고가: 3000~2 만 중저가: 3000 이하 변기 일반, 스마트 변기 고가: 1 만 5000 이상 중고가: 3000 ~1 만 5000 중저가: 3000 이하 샤워부스 기타 (휴지, 수건걸이 등) 일반 샤워부스, 이동식 샤워부스 수건걸이, 수건 거치대, 휴지걸이, 샤워지지대, 비누 컵 거치대 등 (일반 워부스)(1 m2당) (이동식 샤워부스) 고가: 2500 이상 고가: 1 만 5000 이상 중고가: 1000~2500 중고가: 5000 ~1 만 5000 중저가: 1000 이하 중저가: 5000 이하 고가: 500 이상 중고가: 200~300 중저가: 200 이하

46 시사점 중국시장은 아직 초보단계, 발전가능성 높아 년 6 월 17 일 중국의 권위있는 시장연구 사이트인 중옌왕( 中 硏 网 )에 의하면 중국 화장실 욕실용품시장은 발전하기 시작한 지 20 여 년 정도밖에 되지 않았으며 초보단계임. - 시장포화율은 23% 정도이며, 중국 현지기업이 저가시장에서 경쟁을 벌이는 가운데 우리 기업 및 외국 기업도 고가 및 저가시장을 타깃으로 활발히 진출해 앞으로 경쟁은 더욱 치열해질 전망임. 안목 높아지는 중국 소비자 - '프리미엄', '스마트'제품 시장 겨냥하라 - 중국인의 소비수준이 향상되면서 화장실 욕실용품의 품질에 대한 기대치도 높아짐. 단순한 기능에서 벗어나 참신하고 개성있는 디자인의 제품 및 스마트기능, 에너지절약기능 등 다양한 기능이 추가된 프리미엄 제품의 인기가 상승함. - 일본과 한국의 비데 보급률은 각각 70%, 40%에 육박해 세계 1, 2 위임. 중국의 보급률은 상하이 등 1 급 도시 가정을 중심으로 2% 미만이지만 수요가 급증함. 일본 건자재기업 LIXIL 사에 의하면 2015 년 중국이 세계 최대 비데시장으로 떠오를 전망임. 비데 원천기술을 확보하는 우리 기업은 자체 개발인력을 보유 하지 않은 중국기업과 기술협약을 맺어 OEM, ODM 방식으로 진출할 수 있음. 시장잠재력 높은 2, 3 선 도시 및 농촌지역, 진출 서둘러야 - 중국 인구의 반을 차지하는 도시인구( 城 鎭 人 口 ) 1 억 가구 중 화장실과 욕실이 모두 갖춰진 가구는 7%에 불과함. 농촌지역의 경우는 환경이 더욱 열악함. 세계 중진국의 보급률이 평균 40%인 것에

47 비하면 7%는 턱없이 낮은 수치임. 2, 3 선 도시 및 농촌지역의 시장잠재력이 매우 클 것임. - TOTO, Kohler 는 중국의 대도시에 먼저 진출해 고가시장을 선점한 후 유통망을 확대하고 브랜드 인지도를 제고하며 끊임없이 신 상품을 출시하는 등의 노력으로 2, 3 선 도시 및 농촌지역까지 진출영역을 확대함. 중국은 지역마다 생활습관 및 환경이 모두 달라 각기 다른 지역별 전략을 수립하고 적절한 파트너를 찾아 협력하는 것이 시장 공략의 관건임. 자료원: 머니투데이, 中 國 衛 网, 中 國 建 筑 网, 中 硏 网, 코트라 우한 무역관 종합

48 [상품/시장] 중국, 차세대 게임기 격전지? - 중국 콘솔게임시장, 13 년 만에 개방 - - 한국 반도체 시장에도 호재 - 작성자 : 항저우무역관 김진아 (714146@kotra.or.kr) 13 년 만에 개방된 중국 콘솔 게임기 시장 콘솔게임은? - 콘솔게임(Console game)은 전용 게임기를 텔레비전이나 컴퓨터 모니터 화면에 연결해 작동하는 것으로 한국에서는 비디오 게임이라고도 불림. 중국의 콘솔게임기 정책 - 중국 국무부는 청소년의 정신적, 육체적 발달에 해롭다는 이유로 지난 2000 년부터 중국 내 콘솔게임 기기 판매를 금지한 바 있음 년만인 2013 년 콘솔게임 기기 판매 금지령을 해제하였으나 중국에서 판매되는 모든 게임기는 중국 신 상하이 자유 무역 지대에서 생산돼야 하고, 중국 문화 관련 당국의 허가를 받아야만 유통이 가능하다고 발표 - 심의 대상은 하드웨어와 게임 콘텐츠, 광고, 게임에 수록된 배 경음악, 게임 내 대화 등임. 콘솔기기와 게임, 그리고 사용방 법은 모두 중국어를 지원해야 함. 외국기업의 경우 상하이에서 제작한 콘솔 하드웨어에 대한 AS 를 지원해야 하며, 제품 포장에 기기와 제조업체, 주소 등을 중국어로 표기해야 함. 중국 게임기시장 현황 년 중국 게임산업 보고에 따르면 중국 전체 게임 인구는 5 억 명, 2013 년 중국 게임시장 총 규모는 831 억 7000 만 위안, 2014 년 1 분기 규모는 918 억 3000 만 위안으로 19.2% 성장함

49 - 최근 몇 년간 중국의 PC 온라인 및 웹게임, 모바일 게임시장 규모가 급속도로 성장했고 콘솔 게임시장까지 개방함에 따라 앞으로의 중국 게임시장의 성장 잠재력은 큼. 자료원: 게임 포럼 콘솔 게임기시장 현황 - 소니(Sony)는 중국 상하이동방명주그룹( 上 海 東 方 明 珠 )과 손잡고 플 레이스테이션(PS4)를 제조 판매함. 두 기업은 상하이 자유무 역지대(FTZ)에 출자해 합작법인 2 개를 세우고 소니 플레이 스테이션 의 생산과 마케팅을 담당함. - 마이크로소프트(Microsoft)는 중국 베스 TV( 百 视 通 )와 오는 9 월 부터 엑스박스(Xbox)를 판매함. 마이크로소프트는 중국에서 X 박스를 통해 게임 엔터테인먼트 교육 피트니스 등의 콘텐 츠를 선보일 계획임

50 중국 내 콘솔 게임기 판매 순위 순위 모델명 모델 가격(위안) 索 尼 PS4 (소니 플레이스테이션 4) 微 软 Xbox One (마이크로소프트 Xbox One) 任 天 堂 Wii (닌텐도 Wii) 微 软 Xbox360 slim Kinect 套 装 (250GB) (마이크로소프트 Xbox 360 슬림 키넥트 세트) 索 尼 PS3 slim(160gb) 白 色 (소니 플레이스테이션 3 슬림 흰색) 자료원: 중관촌 top.zol.com.cn 1790 시사점 발전 전망 - 중국은 미국에 뒤이어 두 번째로 큰 게임시장으로 앞으로 게임 회사들의 격전지가 될 것으로 예상됨. - 콘솔게임기 판매 제한이 풀리면서 콘솔 게임기 판매량이 늘어남에 따라 콘솔 게임기에 필요한 메모리 반도체양도 증가할 것임. - 하이투자증권 연구원에서는 가정용 게임기 플레이스테이션 4 와 XBOX ONE 이 D 램 수요를 견인할 것이라고 분석함. - 콘솔 게임기에 소비하는 D 램은 한국 반도체 업체가 65%의 생 산을 담당하는 반도체임. 한계점 - 현재 마이크로소프트사와 소니사 등 두 회사가 중국 콘솔 게임 업계를 양분함

51 - 상하이자유무역지구에서만 제품을 생산해야 한다는 제약이 있고, 항간에는 금지 조치가 다시 내려질 가능성이 크다는 견해도 있음. - 이미 MS, 소니 등 유명 콘솔 게임기가 중국에서 불법으로 유통 되고 있으며, 중국 소프트웨어 불법 복제율이 70%에 달함. 콘 텐츠가 유료로 제공될 경우 콘솔게임기 소프트웨어의 성공 여부는 불투명함. 자료원: ktb 투자, 게임메카, 인터넷 중관촌(ZOL), 뉴데일리경제, 바이두, ZDNET, 코트라 항저우 무역관 자체정리

52 [통상/투자] 중국 우한 시 친환경 자동차 보급 장려 정책에 따른 기회 및 시사점 - 우한, 2015 년대까지 친환경 자동차 1 만 대 보급 목표 - - 정부가 차 구매 보조금 최고 60% 지원 - - 현재 우한의 친환경 자동차 보급률은 10% 미만으로 자동차 회사들의 불꽃튀는 전쟁 시작 예상 - 작성자 : 우한무역관 성지수 (714009@kotra.or.kr) 후베이( 湖 北 ) 우한( 武 漢 ), 친환경 자동차 정책 제정 친환경 자동차 시범도시 우한, 2015 년까지 1 만 대 보급이 목표임. - 중국은 베이징( 北 京 ), 상하이( 上 海 ), 우한( 武 漢 ), 충칭( 重 慶 ), 다롄( 大 連 ) 등 25 개 도시를 중국 친환경 자동차 보급 시범도시로 지정함 년까지 중국은 시범도시를 중심으로 친환경 자동차 총 33 만 대를 보급할 계획이며 그중 우한 시는 1 만 대를 보급할 예정 임. 현재 우한 내 친환경 자동차는 겨우 1,141 대에 불과해 구 매를 장려하기 위한 정책 마련이 필요함. 친환경 자동차 구매 장려 위한 정책 9 개 항목 발표 년 5 월 19 일 우한시정부상무위원회( 武 漢 市 政 府 常 務 會 )는 우한 내 친환경 자동차 구매를 장려하기 위한 정책 9 개 항목 을 발표함. 정책의 시행으로 2016 년 6 월 30 일까지 정부에서 순수 전기자동차, 플러그인 하이브리드 자동차(주행거리 연장 전기차 포함), 연료전지 자동차 등의 차량 구매자에게는 중앙 정부 보조금을 지급할 계획임. 중국, 친환경 자동차 시장에 외국기업의 진출 환영 중국, 친환경 자동차 산업에 국내외 기업 및 국제기구 참여 장려 년 4 월 23 일 베이징에서 열린 APEC(아시아 태평양 경 제협력체) 회의에서 중국은 국내외 기업과 국제기구가 공동으로 중국의 에너지 절약 및 친환경 자동차 산업을 발전시키는 것을

53 적극적으로 장려할 것이라고 밝힘. 또한 APEC 의 경제대국들이 정책 제정, 시장 개척, 상품개발, 기술 연구, 자본운용, 인재 육성 등 각 분야에서 심도 있게 협력하여 국제합작을 새로운 단계로 발전시켜나가길 희망한다고 함. 상하이, 수입 전기자동차에 자동차 표지판 무료제공 년 3 월 양시옹( 楊 雄 ) 상하이 시장은 2014 년 3 월 상하이의 개인 기업용 차량 표지판 매출액이 총 12 만 위안(한화 약 2000 만 원)을 기록한 가운데 테슬라 수입 전기자동차에 3000 대에 무료로 친환경 자동차 표지판을 제공하겠다고 밝힘. 상하 이지방재정이 특별히 외국기업에 보조금을 지급한 것은 중국 최초로 수입 전기 자동차 개방의 문을 연 것으로 수입 친환경 자동차에 대한 중국정부의 태도도 조금씩 변화하고 있음. 친환경 자동차 정책 주요 내용 - 정부기관, 공안사법( 公 安 司 法 ), 대중교통버스, 환경보호 등 공공서비스 부문은 신차 구입 시 50% 이상의 비율로 친환경 자동차를 구매해야 함. - 회사 또는 개인이 친환경 자동차를 구매할 시 국가와 지방이 보조금을 반반 나눠 부담 하되 보조금이 구매 비용의 60% 이상을 넘지 않음. - 국가가 지정한 친환경 에너지 차량을 구매한 사람에게는 차선세( 车 船 税 )*를 징수하지 않 으며 우한 내 도로, 다리, 터널 등을 무료로 이용할 수 있음. 또한 지정된 공공 전기 충 전소에서 전기를 무료로 충전할 수 있음. - 우한 내에서 친환경 자동차를 운행할 경우 자동차 번호판 번호 끝자리 선택을 제한하지 않음. 중국에서는 교통 혼잡 문제 해결방안의 일환으로 번호판의 번호 끝자리에 따라 특 정한 날에는 지정된 도로를 통행할 수 없게 함. 택배업, 물류업 회사에서 친환경 자 동차를 이용할 경우 '통행증( 通 行 证 )'을 부여받아 삼환선( 三 环 线 ) 내 도로에서 통행할 수 있음. - 친환경 자동차를 판매하거나 임대하는 기업의 경우 부가가치세 및 기업 소득세 보조금을 부분 지원함. - 특별 지역에서의 친환경 택시의 보급 및 확산을 적극 장려함. 우한시의 한남구( 汉 南 区 ), 동서호구( 东 西 湖 区 ), 황피구( 黄 陂 区 ), 신주구( 新 洲 区 ), 강하구( 江 夏 区 ), 채전구( 蔡 甸 区 ) 등 6 개의 신성구( 新 城 区 )에서는 새로 구입하는 택시를 전부 친환경 자동차로 구매함. - 친환경 자동차 전기 충전소를 설립하는 토지는 토지이용총체규획( 土 地 利 用 总 体 规 划 )과 연도용지계획( 年 度 用 地 计 划 )에 따라 부여하며 토지 이용 시 혜택을 부여함

54 - 우한시에 건설하는 신설 공용 대형 주차장 면적의 20%에는 친환경 자동차 충전 시설을 설치함. - 정부부문의 차량 구매 시 공개 입찰 방식으로 진행하며 품질 검사 기준에 합격한 AC 충전기만을 이용함. 설비 투자액의 20%를 1 회에 한해 보조금으로 지급하며 보조금은 300 만 위안(한화 약 4 억 9000 만원)을 넘지 않음. * 차선세( 车 船 税 ): 중국 경내에서 공안, 교통, 농업, 어업, 군사 등에서 관리를 위해 등기한 차량, 선박 등의 소유자 또는 관리자에 대해 그 종류에 따라 부과하는 일종의 재산세(자 료원: 네이버 중국 시사 문화사전) 자료원: 우한시교통운수위원회관왕( 武 汉 市 交 通 运 输 委 员 会 官 网 ) 친환경 자동차 구매 우대 정책에 따른 절약 비용 예시 - 차종: 순수 전기자동차 e30 - 평균 연료 소모량: l당 12.4 km, 하루 평균 주행거리: 70km 자격조건 절약 비용 - 차량 보조금: 4 만 7500 위안(한화 약 778 만 원) - 중국 및 우한 시 정부 보조금: 최대 9 만 5000 위안(한화 약 1556 만 원) 년 6 월 3 일까지 절약 가능한 유류비: 3 만 위안(한화 약 490 만원) - 연간 ETC 비용: 2100 위안 * 2 년 = 4200 위안(한화 약 69 만 원) * 총합: 약 13 만 위안(한화 약 2120 만 원) 자료원: 우한완바오( 武 汉 晚 报 ), 우한무역관 정리 친환경 자동차 충전소 설립 계획 - 우한시규획국( 武 漢 市 规 划 局 ) 관계자는 2015 년까지 친환경 승용차와 충전장의 비율이 1:1.2, 친환경 차량과 충전장의 비율은 1:1 이 되도록 할 계획이라고 밝힘. 또한 2015 년까지 시내 중심에 1km 반경에 1000 개 이상의 충전장을 설치할 예정임. - 산지아오후( 三 角 湖 ), 포주링( 佛 祖 岭 ), 처청베이( 車 城 北 ), 동징허( 東 荊 河 ) 4 채의 충전소와 167 개의 AC 충전장( 充 電 臟 )이 건설됨. 우한의 공전회사( 供 電 公 司 )는 4430 만 위안(한화 약 72 억 4000 만 원)을 투자해 2014 년 안에 1280 개의 AC 충전장을 설치할 계획이며 각 성구( 城 區 ) 및 개발구( 開 發 區 )에 최소 1~2 개 이상의 충전소를 건설할 계획임. 자료원: 우한완바오( 武 汉 晚 报 )

55 중국 친환경 자동차 시장에 진출하고 있는 한국 기업 SK 이노베이션 년 1 월 SK 이노베이션은 베이징전공( 北 京 電 工 ), 베이징자동차 ( 北 京 汽 車 )와 합작하여 '베이징 BESK 테크놀로지'를 설립함. 베이징 현지에서 2014 년 하반기까지 연간 전기차 1 만 대에 공급할 수 있는 배터리 팩 제조설비를 구축해 가동할 예정이며 2017 년에는 생산 규모를 2 만 대까지 확대할 계획임. 삼성 SDI 년 1 월 23 일 삼성 SDI 는 중국 시안( 西 安 )에 전기자동차 배터리 공장을 건설하기 위해 산시( 陕 西 ) 지방정부 및 현지 자동차 부품 생산기업인 안경환신그룹( 安 慶 环 新 集 團 )과 3 자 MOU 를 체결하여 향후 5 년간 6 억 달러(한화 약 6146 억 원)를 공동 투자하기로 합의함. 현지 배터리 공장은 2014 년 하반기 착공 예정이며 2015 년부터 본격적인 가동에 들어갈 예정임. 현대자동차 년 4 월 14 일, 현대자동차 그룹은 산둥성 옌타이( 烟 台 )에 부지 90 만여 평의 친환경 에너지 차량 연구개발(R&D) 센터 착공에 들어감 년 말 개소 예정인 R &D 센터는 모터, 배터리, 전기 제어장치 등 친환경 에너지 차량의 3 개 핵심 부품 및 차량 디자인을 개발할 예정이며 총 2 억 9000 만 달러(한화 약 2970 억 원)가 투자될 계획임 년 완공을 목표로 하고 있으며 개소 후 연 매출액은 1 억 달러(한화 약 1025 억 원)에 달할 것으로 예상됨. 시사점

56 친환경 자동차 시장 경쟁은 지금부터 시작 - 중국이 친환경 자동차에 대한 각종 우대 정책을 펼침과 함께 외국기업의 시장 진출을 장려하고 있어 중국 친환경 자동차 시장을 선점하려는 각국 기업들의 경쟁이 치열해질 것으로 예상됨. - 아직까지는 중국에 거의 친환경 자동차가 보급되지 않았고 전기 충전소 등 관련 시설이 제대로 마련되지 않았지만 시정부에서 충전소 등을 빠르게 건설 확충해나가고 있음. 우리나라 자동차 기업들도 앞다투어 현지에 친환경 자동차의 핵심 기술인 배터리 공장 등을 설립하고 있어 친환경 자동차가 대중화될 날이 머 지않을 것으로 전망함. 정부의 친환경 자동차 정책 적절히 활용해야 함. - 중국 우한 시정부는 정부가 솔선수범하여 정부기관 차량을 가능한 한 친환경 자동차로 구매하려 하고 있으며 택시나 물류업 등의 친환경 자동차 이용을 적극 장려하고 있음. 시정부와 긴밀한 관계를 구축하고 정부의 친환경 자동차 구매 공개입찰에 참여 하여 판매량을 확대하는 것이 중요함. - 우한의 친환경 자동차 구매 우대 정책은 2016 년 6 월에 만료되어 향후 2 년간이 다양한 마케팅을 펼치고 자동차 판매량을 확대 하는데 아주 중요한 시기가 될 것임. 기업들은 정부 보조금 정책에 힘입어 자체적으로도 다양한 혜택이나 애프터서비스를 제공하고 소비자들을 대상으로 환경친화적인 자동차의 필요성과 우수성에 대해 홍보한다면 소비자들의 관심을 끌기에 충분할 것으로 보임. 자료원: 武 汉 晚 报, 武 汉 市 交 通 运 输 委 员 会 官 网, 武 汉 行 业 信 息 网,우한무역관

57 [통상/투자] 중국 베이징 오염 배출 제한 기준 제정 - 베이징 시의 적극적인 대기오염 정화정책 - - 오염 배출량 높은 기업 300개사 이상 퇴출 - 작성자 : 베이징무역관 오정옥 (709405@kotra.or.kr) 베이징 시의 적극적인 오염원 제어 정책 현황 향후 5년간의 대기오염 개선 사업 - 베이징 시는 전면적, 체계적, 대규모 대기오염 예방 및 개선 방법 으로 베이징 시 대기청정행동계획( 년) 을 발표함. - PM2.5(천식이나 기관지염을 일으킬 미소 입자상 물질)의 감소가 주요 목표로 2017년까지 대기 중 PM2.5의 평균 농도를 2012년 비율 기준 25% 이하로 낮추며 m3 당 60μg 전후로 제한할 계획임. - 공기오염 원천 제거 및 중금속오염지역 처리 프로젝트에 7,600억 위안을 투자함. - 대기오염 개선을 위해 베이징 시는 향후 5년간의 대기오염 개선 사업에 약 1조 위안을 투입할 예정임. 베이징 시의 기업 오염 배출 통제 기업의 대기오염 배출 총량 50% 감소 목표 - 베이징시공업대기오염예방신문( 北 京 市 工 业 大 气 污 染 防 治 新 闻 通 报 会 )에 따 르면 대기오염이 가장 심한 7개 분야(자동차 제조, 자동차 수리, 유기화공, 포장 인쇄, 가구제조, 공업 도배, 요식)에 대해 엄격 한 오염 배출 제한 기준을 정할 것이라고 발표함. - 시멘트, 주조, 건축재료, 화공, 가구 제조 등 오염 배출량이 높은 300개 이상의 기업을 퇴출시킴. - 공기오염 배출 정보의 투명성을 강조하고 산업구조와 오염 처리 공정 조정 등의 정책을 시행함

58 배출기준 초과 시 배출 비용 초과 납부 - 단계식 납부 정책을 실시해 오염 배출량이 높은 기업과 낮은 기업의 차별을 둠. 오염 배출기준을 초과한 기업은 오염 배출 납부금의 배를 내야함. 이와 반대로 오염 배출농도가 배출기 준의 50%보다 낮은 기업은 납부금의 반액을 절감할 수 있음. - 휘발성 유기물을 배출하는 기업에 대한 납부금 부과를 계획 중임. 납부기준은 kg 당 10원인 질소산화물(SO2)보다 높을 것으로 예상함. - 베이징 시는 수도 기능에 적합하지 않은 기업을 퇴출하고 대기 오염 해소를 위한 기술 개발을 적극 장려함. 오염 증가 제한 및 오염 보존량 감소 - 연유, 시멘트, 코크스, 주조, 도자기, 콘크리트 믹서, 비금속 광채, 석탄 설비 등 오염이 심한 공업 항목을 금지시킴. - 자동차 수리, 요식업, 유연 등과 같이 도시 운영과 주민생활의 질과 관련된 업체는 청결 심의를 실행함으로써 오염량을 감소시킴. - 중국인민공화국환경보호법( 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 法 ), 베이징시 대기오염처리조례( 气 污 染 防 治 条 例 ), 환경정보공개방법( 环 境 信 息 公 开 办 法 )에 의거하여 베이징 시 환경보호국은 업체의 오염원 심의 감독 데이터, 환경 위법 처리 등의 정보를 기업 신용 시 스템에 기록할 예정임. 시사점 오염 제한 기준을 초과할 시 은행 대출 신용도에 영향을 끼침. - 베이징 시가 등록한 기업의 환경 위법 정보는 해당 기업의 은행 신용도에 영향을 끼쳐 대출의 어려움을 겪을 수 있음. - 베이징 시 진출을 염두에 둔 한국 기업들은 베이징 시가 제안한 오염 배출 제한 기준을 엄수해야 할 필요가 있음

59 환경보호 산업의 경쟁이 가속화될 전망 - 대기오염 정화 관련 산업이나 오염원 제어에 기술력이있는 한국 기업들은 중국 환경보호 시장을 주목할 필요가 있음. 자료원: 人 民 网, 新 京 报, 京 华 时 报

60 [외부기고] 중국 인허가 관리 유의사항 - 위생허가를 중심으로 - 한국화학융합시험연구원 임 항식 팀장 중국 소비시장의 고급화 및 향유화, 중국 인구의 고령화 그리고 한중 FTA. 이 모든 주변의 정황은 한국 수출기업에 중국 내수시장 진출의 전략을 의료, 미용, 건강의 키워드로 재조정할 것을 제시 하고 있다. 하지만 관련 제품, 예를 들어 화장품이나 의료기기의 중국 수출엔 많은 진입장벽이 존재하며 그중 제일 힘든 과정이 바로 인허가 취득이다. 이에 중국 인허가 관련 내용 중 요즘 한국 기업의 관심이 쏠리고 있는 CFDA 위생허가에 대해 자세히 살펴 보고 관련 유의사항을 짚어보기로 하겠다. CFDA 위생허가의 개요 중국 CFDA(China Food and Drug Administration, 국가식품약품감 독관리총국)는 구 SFDA(State Food and Drug Administration)의 국 가급 승격조직으로서 CFDA에서 감독 관리하고 있는 품목으로는 중국 내 식품, 화장품 및 의료기기 등이 있다. 이 품목의 중국 수 출을 위해 등록하는 절차 및 그 증서를 간략히 위생허가라고 일 컫는다. 이 위생허가의 중요성은 당연히 수입 통관 시 제출이 요 구되는 필수자료라는 데 있다. 결국 중국 여행을 위한 비자발급과 도 같은 의미일 것이다. 각각의 품목에 따라 별도의 그 등록절차가 법규화되어 있으며 감 독 관리와 관련된 신규 법령 제정 및 기존법령의 선진화 작업이 계속적으로 이루어지고 있다. 대표적인 법령은 아래와 같다

61 - 유제품: 수출입 유제품 검사검역 감독관리방법 제152호령 - 건강식품: 건강식품등록관리방법 - 화장품: 화장품 위생감독 조례 - 의료기기: 의료기기 감독 관리 조례 CFDA 위생허가 취득의 어려움 하늘엔 하늘의 법이 있고, 땅엔 땅의 방법이 있다 는 중국속담 이 있다. CFDA 위생허가 또한 법으로 필요자료, 절차, 기간 등이 다 명시되어 있으나 실상은 많은 어려움이 존재한다. 언어적, 문 화적, 시간적, 방법론적으로 어느 하나 무난한 과정이 없다 해도 과언이 아니다. 한국수출기업이 가장 많은 어려움을 토로하는 것이 바로 시간이 다. 보통의 경우라면 건강식품 등록에 약 2년, 화장품 등록에 약 8개월~1년, 의료기기등록에 1~2년 정도의 기간이 소요된다. 하지 만 이는 특이상황이 없는 무난한 경우에 해당되며, 만일 자료보완 이나 기타 진행에 문제가 있을 경우엔 등록 자체를 장담할 수 없 게 된다. 이 문제는 정확한 자료준비와 능력 있는 등록대리인의 선정으로 해결해야 할 것이다. 자료의 정확성을 함께 고민할 수 있을 정도의 등록대리인이 선정된다면 많은 부분의 위험요소가 제거되리라 생각한다. 두 번째 애로 사항은 자료인정의 부분이다. 이미 한국 내 판매를 위해 동일한 시험자료를 국제 기준에 맞추어 확보했음에도 불구 하고 모든 시험을 중국 내에서 다시 실시해야하는 어려움이 있다. 하지만 이 부분은 중국정부에서도 조금이나마 자료인정의 움직임을 보이고 있다

62 세 번째 어려움은 비용 관련 내용이다. 중국의 컨설팅 및 시험비 용은 일정한 가이드라인이 있는 것이 아니며 동일시험도 시험기 관에 따라 많게는 2배 이상의 비용차이를 보이는 경우도 있다. 컨 설팅 비용과 관련된 문제는 최종 소요비용에 대한 확정 금액의 합의가 필요하다. 시험비용은 기관마다 그 비용체계가 다르기 때 문에 의뢰자의 요구에 따라 조정될 수는 없지만 가능한 비용에 따른 기관의 선정보다는 기간 확정에 따른 기관의 선정을 추천하고 싶다. 싼 비용의 기관 선정이후 보고서 발급이 되지 않아 피해를 보는 사례가 다수 발생하고 있음을 인지해야 한다. 마지막 애로사항은 바로 역외제조자로서 직접등록이 어렵다는 것 이다. 의료기기의 경우 법적유일 대리인, AS 대리인, 등록대리인 등 그 책임여부에 따라 중국 현지의 법인으로서 3개의 대리인을 지정해야하는 번거로움이 있다. 대리인의 선정엔 심도있는 고민이 따라야 한다. 특히 최초 중국 수출기업의 경우 악의적으로 접근하는 중국 현지 기업도 있음을 유의하고 섣부른 대리인 계약은 피해야 할 것이다. 위생허가 취득 추진 시 유의사항 위에서 언급한 애로사항은 많은 피해사례를 생산했다. 몇 가지 피 해사례를 통해 위생허가 취득 시 주의사항에 대해 알아보도록 하 겠다. 피해사례 1 한국 내 A 제조업체는 중국 내 A 대리인을 통해 등록에 소요된 비용을 5:5로 지급하기로 하는 조건으로 의료기기 등록 및 중국 내 총판계약을 맺음. 등록이 완료된 후 업무태만과 영업부진을 이

63 유로 추가모델에 대한 판매권을 B 업체로 이양할 것을 요구했으 나 계약 시 중국 전체 유일대리인 조건으로 계약한 조항을 들어 신규업체로의 이양 불가 해당 모델의 판매를 포기하고 등록증의 유효기간까지 기다린 후 위생허가 연장을 포기하고 신규로 위생 허가 재추진 피해사례 2 C 제조업체는 중국 내 D 컨설팅 업체를 통해 등록업무를 진행하 던 중 서비스 내용의 불만으로 E 컨설팅 업체로의 업무진행을 원 해 기존 진행상황에 대한 자료를 요구하였으나 아무런 자료도 받 지 못함. E 업체를 통한 등록업무를 처음부터 다시 시작 피해사례 3 한국 내 F 제조업체는 중국 내 G 대리인을 통해 등록 후 중국 내 판매를 진행하던 중 대리인과의 연락 두절로 추가적인 업무진행 에 어려움 있음. 등록증 갱신 및 변경으로 업무를 진행하려 했지 만 제조자가 보유 중인 자료 전무함. 신규로 다시 등록 진행 중 피해사례 4 한국 내 H 제조업체는 중국 내 I 컨설팅 업체를 통해 등록업무를 진행하기로 하고 계약을 체결함. 업무진행 중 번역비용, 인터뷰비 용, 급행료 등 최초 제시된 계약비용 외에 상당액의 비용을 추가 로 요구함. 모든 요구비용을 지급하고 등록 완료 위의 피해사례에서 보는 것처럼 한국 제조자가 중국의 위생허가 를 취득하기 위해서는 컨설팅, 대리인, 계약서, 등록자료 등의 여 러 유의사항이 존재한다. 먼저 최초 위생허가 프로젝트를 진행하는 시점에서 다양한 이유 로 컨설팅업체를 지정하거나 경험이 있는 개인을 지정해서 업무

64 를 추진한다. 이때 가장 유의해야 할 부분은 영속성있는 업체인지 에 대한 판단과 비용체계, 그리고 등록 자료의 소유권과 관련된 확정이다. 일단 아무리 등록대리 컨설팅이라 할지라도 등록 이후 등록 자료에 대한 책임의 소지가 등록대리인에게 존재하는 만큼 추적성과 영속성이 있는 컨설팅 및 등록대리인의 선정이 필수적 이다. 또한 서비스 비용체계에 대한 검토 또한 금전적 피해를 사 전에 없애는 주요한 점검대상이다. 시험비용을 제외한 서비스비용 의 확정금액으로 계약하고 추가적으로 발생하는 비용에 대한 처 리를 계약문구 안에 담는 것이 중요하다. 또한 진행과정에 따른 제출문서 중국 내 발급 시험보고서의 원본 등은 그 소유권이 제 조자에게 있음을 확인하고 자료의 전달을 요구하여야 한다. 법적(유일) 대리인이나 책임회사 등의 선정 및 계약은 모든 절차 중에 가장 중요한 사안이다. 친분에 의한 중국 총대리권의 부여는 많은 피해사례의 원인이다. 가능하면 지역을 한정지어 대리권을 부여하고 제조자의 요구가 있을 경우 이양할 수 있다는 문구와 등록 및 판매와 관련된 자료의 소유권이 제조자에 있음을 명확히 해야 한다. 맺음말 중국이 넓고 다양한 시장 상황이 존재하는 세계 최대의 소비시장 임을 부정하는 사람은 없을 것이다. 그만큼 이권과 관련된 치열한 다툼 또한 비일비재하게 발행하는 곳이기도 하다. 중국 위생허가 취득은 중국시장의 첫 번째 문을 여는 열쇠이자 비즈니스 주도권 을 확보하는 가장 확실한 무기가 될 수 있다. 개발을 위한 노력, 생산을 위한 투자, 시장 개척을 위한 고민 등이 사업수익으로 보 상받기위해 지금 우리가 해야 할 일은 중국 법규에 대한 면밀한 분석과 객관적인 조력자의 확보라고 생각한다

65 비용으로 해결하는 손쉬운 방법은 결국 비용 때문에 중도에 포기 하게 되며, 친분으로 시작된 권리의 이양은 결국 아무런 권리도 인정받지 못하고 중국에서 짐을 싸야 하는 상황으로 이어지기 쉽다. 중국의 내수시장이 한국제품을 환영하고 있는 지금 제조자의 권리 확보를 위해 신뢰성 있는 등록대리인의 선정, 제한적 판매권한 계 약 그리고 확장 가능한 계약문구의 작성 등은 제품개발 이상의 의 미를 갖는 행위임을 인지하고 제조자 스스로 법규에 대한 이해를 높이며 계약서 작성 시 면밀한 문구검토로 중국 내 사업이득이 제 조자의 이익으로 전이될 수 있는 토대를 마련해야 할 것이다. 이 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식의견이 아님을 알려드립니다

66 [외북기고] 중국 자본 유치의 기회와 과제 변웅재 법무법인(유한) 율촌 변호사(중국팀장) 과거에 우리나라 기업이 중국에 투자하는 것이 한 중 간의 주된 투자 교류였다면, 이제는 중국기업의 한국투자도 주목을 받고 있다. 특히, 중국기업이 제주도에 대규모 투자를 하는 것과 우리나라의 주요 IT 기업에 투자하는 것은 이제 하나의 큰 트렌드가 되고 있다. 이러한 상황에서 어떻게 중국자본을 우리나라에 체계적으로 유치 하고 활용할 것인지는 이제 큰 기회임과 동시에 과제로 부과되고 있다. 이 글에서는 이러한 기회를 충분히 활용하기 위하여 우리나 라 기업과 정부가 해결해야 할 몇 가지 과제를 제시해 보고자 한다. 먼저 중국인 개인 또는 기업이 해외에 투자하고자 하는 수요를 파악할 필요가 있다. 이러한 수요는 다양할 것이나 크게 해외의 자원을 확보하려는 수요, 해외의 시장을 확보하려는 수요, 해외의 기술을 확보하려는 수요, 해외의 안정적 투자수익을 확보하려는 수요 등이 있을 것이다. 그러나 이러한 공식적 수요 외에도 중국의 민간 영역에서의 수요가 있음을 주목해야 한다. 민간영역에서의 수 요는 위와 같은 공식적 수요와는 조금 다를 수 있는데 예를 들어서 해외에 자산을 분산시키려는 수요, 해외의 영주권을 취득하려고 하는 수요, 해외에서 자녀를 교육시키려고 하는 수요 등이 있을 수 있다. 우리나라의 중국 자본 유치 노력은 공식적인 수요 외에도 이 러한 다양한 민간의 수요를 충족시킬 수 있는 노력이 필요하다. 특히, 중국 정부가 검토하고 있는 이른바 QDII2 정책(중국의 일정 한 자격을 갖춘 개인들의 해외투자를 허용하는 정책)의 시행에 대 비해서 중국 민간의 다양한 수요를 어떻게 충족시킬지를 고민할 필요가 있다. 또한, QDII2 시행 전이라도 중국 민간의 개인 자산이 한국에 투자할 수 있는 합법적이면서도 효과적인 방법을 다양하게 개발할 필요가 있다. 이러한 노력은 중국에 진출한 우리나라 금융

67 기관들의 PB 상품 개발과 함께 이루어지면 효과가 있을 것이다. 둘째, 중국 자본을 우리나라에 체계적으로 유치하고 효율적으로 활용하기 위해서는 이에 필요한 인재들을 양성할 필요가 있다. 외 형상 움직이는 것은 자금이지만 이를 움직이게 하는 것은 사람이 기 때문이다. 미국이나 일본 자본을 우리나라가 성공적으로 유치 할 수 있었던 것도 이러한 자본 유치와 관리에 참여할 수 있는 인력들이 풍부했기 때문이다. 이제 중국 자본 유치에 대해서도 이 러한 조건을 갖추어 가고 있다. 중국에서 유학하거나 근무한 경험 이 있는 한국인들이 증가하고 있으며, 우리나라에서 유학하거나 근무한 경험이 있는 중국인들도 증가하고 있다. 다만, 이러한 인 력들이 효율적으로 양성되고 활용되고 있는지는 아직 의문이다. 특히 우려되는 것은 국가적 차원에서 어떤 뚜렷한 목표를 가지고 이런 인력들을 관리하는 시스템이 갖추어지지 않았다는 점이다. 이런 점에서 KOTRA와 같은 공신력 있고 능력 있는 공적 기관에 서 중국 자본의 유치에 기여할 수 있는 인력 pool을 형성하고 경 력(career path)을 관리해 주는 것이 좋지 않을까 생각한다. 예를 들면 향후 중국 자본을 유치한 기업의 최고경영자(CEO)가 되는 것을 명확한 목표로 설정하고, 이러한 목표를 달성하기 위한 취업 과 학습, 교육을 병행해 주는 시스템을 갖추는 것을 생각해 볼 수 있다. 예를 들면 우수한 우리나라 인력들이 중국의 유망한 기업에 취업할 수 있도록 도와주고, 취업 이후에도 필요한 교육과 훈련을 계속적으로 받을 수 있도록 off-line 또는 on-line으로 도와주며, 향후 이직 시에도 적극적으로 적절한 직장을 찾을 수 있도록 도 와줄 수 있을 것이다. 물론 이러한 것은 각 개인이 개별적으로 노 력해야 하는 것이며, 민간회사에서도 필요한 서비스를 제공할 수 있을 것이나, 공적 기관에서 노력해 준다면 소요되는 절차와 시 간, 비용을 보다 절약할 수 있을 것이다. 실제로 필자의 경험에 의하면 우리나라에 투자하려고 하는 중국

68 기업이 가장 큰 어려움으로 이야기하고 있는 것이 필요한 능력과 도덕성(integrity)를 갖춘 적절한 고급인력을 확보하지 못하는 것이 다. 그 이유는 무엇일까? 중국기업에 대한 좋지 않은 편견을 가지 는 경우도 있고, 중국기업의 급여나 대우가 생각보다 낮은 경우도 있을 것이다. 그런데, 필자가 생각하기에 가장 큰 이유는 자신의 장래에 대한 확신과 비전이 없기 때문이 아닐까 생각한다. 즉, 중 국기업에 들어가서 고생한다고 해서 앞으로 어떤 비전이 있을까에 대한 확신이 없기 때문에 우수한 인력들이 중국기업에서 근무하기 를 꺼리거나, 아니면 단순히 일정 기간 머물다 가는 정도로만 생각 하기 때문에 경우에 따라서는 심각한 도덕적 해이(moral hazard)가 생기는 것이다. 객관적으로 이제는 중국이 우리나라에 있어서 매우 중요한 나라가 되었음에도 불구하고 아직 우리 민간의 인식은 이 를 따라가지 못하는 심각한 인식의 차이(gap)가 존재하고 이것이 일종의 병목현상(bottle neck)을 일으키는 것이다. 그런데, 공신력 있는 기관이 중국 관련 업무에 종사하는 경력의 중요성을 인정해 주고 잘 관리해 주면서 때때로 필요한 교육과 훈련까지 시켜 준다 면 실제 업무 종사자들도 장기적인 비전을 가지고 열심히 일할 것이 며, 한편으로는 심각한 도덕적 해이도 예방할 수 있을 것이다. 필자는 얼마 전에 중국 정부 관계자로부터 시진핑 국가주석이 우리 나라를 방문할 때 어떤 활동을 했으면 좋겠냐는 질문을 받은 적이 있다. 그때 필자는 주저 없이 중국에서 유학한 경험이 있는 한국의 젊은이와 한국에 와서 유학하는 중국 젊은이를 만나서 치맥 이 라도 하면서 격려해 줄 것을 건의한 바 있다. 이들이 우리나라와 중국의 미래이기 때문이다. 이들이 자신의 선택에 대해서 자랑스러 워하고 자신의 장래를 한 계단씩 만들어 가며, 또한 동시에 고도의 도덕성(integrity)을 유지하도록 하는 것은 단순히 이들 자신만의 문 제가 아니라 우리나라 기업과 정부 모두의 과제인 것이다. 이 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식의견이 아님을 알려드립니다

69 특파원 칼럼 [월드리포트] 산수화는 상상화? 사실화 자연이 직접 그린 산수화 <SBS 우상욱 기자> 지난해 초 영화 신세계 가 큰 인기를 끌었습니다. 배우 이정재가 분한 주인공은 조폭이면서 경찰입니다. 정확히 말해 조직폭력 집단을 감시하기 위해 신분을 위장하고 잠입한 경찰이죠. 주인공은 오랜 조폭 생활 끝에 계파 두목의 오른팔이 됩니다. 이 과정에서 정체성의 혼란 에 시달리죠. 나는 조폭인가? 경찰인가? 경찰과 조폭 두 집단이 팽팽하게 힘겨루기를 하면서 세력 균형을 이룰 때는 모호한 줄타기가 가능했습니다. 하지만 조폭의 우두머리가 숨지고 경찰이 해당 조폭을 좌지우지 하려고 적극적으로 나서면서 주인공은 점 차 선택의 압력을 받게 됩니다. 너는 조폭이냐, 경찰이냐, 정체를 밝 혀라. 진실의 순간이 온 것입니다. 요즘 우리나라의 외교 현실을 보면 영화 신세계 의 주인공이 떠오 릅니다. 우리나라 외교에도 진실의 순간 이 다가오고 있기 때문입 니다. 박근혜 정부는 대한민국 건국 이래 처음으로 경험하는 외교적 상황을 맞고 있습니다. 미국과 중국, 두 나라 모두와 밀월 관계를 유지하고 있 습니다 전쟁에서 서로 총부리를 겨눴던 중국인만큼 1992년 수교 이후에 도 우리와 미국의 관계와는 비교 자체가 불가능했습니다. 하지만 김대 중 정권은 이런 틀에 큰 변화를 불러왔습니다. 대중 관계의 비중이 급 속도로 커졌습니다. 무역을 비롯한 경제적 관계가 눈부시게 성장했습

70 니다. 노무현 정권은 급기야 균형자론 을 들고 나왔습니다. 미국과 중국 사이에서 균형 을 잡겠다는 선언에 대미 관계는 차갑게 식었 습니다.이명박 정권은 이런 기조를 일거에 뒤집습니다. 철저한 친미 외 교로 미국과는 개선을 넘어 이보다 좋을 수 없는 관계를 만듭니 다. 대신 중국과는 껄끄러워졌습니다. 연평도 사태 이후에는 한중이 전 례 없이 날 선 외교적 설전을 벌이기까지 했습니다. 대미와 대중 관계 는 이렇게 반비례 곡선 사이에서 왔다 갔다 했습니다. 반면 박근혜 대통령은 개인적 인연에, 주변 상황까지 맞물려 두 나라 모두와 좋은 관계를 가져갈 수 있었습니다. 센가쿠, 중국명 댜오위다오 열도 문제로 일본과 갈등을 빚는 중국에게 한국은 반드시 손을 잡아야 할 대상입니다. 아시아로의 회귀 를 외치며 중국을 견제하려는 미 국은 한국에 대해 이전보다 더 큰 중요성을 느낍니다. 별다른 노력을 하지 않고도 우리는 세계 양강, 모두로부터 우호적인 태도를 이끌어낼 수 있었습니다. 박근혜 정권으로서는 대단한 행운입니다. 그런데 이런 행복한 줄타기는 종료 시한을 앞두고 있습니다. 진실의 순간이 다가온 것입니다. 사드(THAAD), 즉 고고도미사일방어체계가 그 방아쇠 노릇을 하고 있습니다. 최근 주한미군은 사드를 도입하는 방안을 검토하고 있는 것으로 전해 졌습니다. 한 세트에 2조 원이나 하는 무기를 공짜로 배치해주겠다니 우리로서는 땡큐 일까요? 안타깝게도 그렇지 않습니다. 무료 증정 이 아니라 일정 기간 사용 경험을 한 뒤 강매를 당해야 하기 때문입니 다. 미국 측은 이미 2010년부터 각종 전략 보고서를 통해 이런 의도를 공공연히 밝히고 있습니다. 우리는 이런 미국 요구를 그대로 받아들일 지 기로에 서있습니다. 단순히 막대한 돈을 들여 사야하기 때문의 문제가 아닙니다. 사드 배 치는 사실상 미국의 TMD, 전장 미사일 방어 체계에 우리나라가 참여

71 하는 것을 의미합니다. 우리나라는 김대중 대통령 시절인 1999년 이미 미국의 TMD 참여를 거부한 바 있습니다. 당시 천용택 국방장관이 밝 힌 이유는 -주변국을 자극할 우려가 있고 -한국의 경제력이나 기술력 에 걸맞지 않고 -북한 미사일에 대한 대응 수단으로서의 효과도 의문 시되기 때문입니다. 말이 좀 어렵죠? 쉽게 풀어 이야기 하면 이렇습니 다. -중국이 우리의 MD 참여를 강력히 반대하고, -미사일 방어 체계 비용이 너무 비싼 반면 우리가 얻을 수 있는 기술적 이익은 거의 없으 며, -북한과 같이 짧은 거리의 미사일 공격에 대한 요격 확실성이 의 문스럽다는 것입니다. 당시 우리나라가 MD 참여에 반대하면 들었던 이유는 지금 현재까지도 변함이 없습니다. 아니 오히려 중국의 반발 가능성과 그로 인한 우리 의곤혹스러움은 더 커졌습니다. 우선 중국은 왜 그렇게 MD에 반대하는 것일까요? 사드나 MD가 도입 될 때 우리나라에 설치될 고성능 레이더가 핵심 요인입니다. 사드의 경우 AN/TPY-2가, MD의 경우 X밴드 레이더가 들어옵니다. 전 자는 이동형 레이더로서는 세계 최고 성능을, 후자는 무려 반경 4천8 백 킬로미터 내의 모든 탄도 미사일을 조기 경보할 수 있는 능력을 가 지고 있습니다. 중국의 경우 신장과 시장 일부 지역을 제외하고 거의 전역의 미사일이 미군의 감시권 안에 들어오는 셈입니다. 중국으로서는 가뜩이나 핵탄두 수나, 전달 무기 체계에서 미국에 한참 뒤지는데 자신들의 코앞에 MD까지 설치돼 핵미사일이 무용지물로 될 경우 미군과의 핵전력에서 비교조차 안될 만큼 기울어지는지라 극도로 민감하게 반응합니다. 미국은 우리나라를 MD로 끌어들이려는 의도를 노골적으로 드러내며 그전초 단계로 사드를 마음대로 갖다놓겠다고 합니다. 중국은 이에 대 해 반대의 뜻을 분명히 하면서 가만히 있지 않겠다는 신호를 강력히

72 보내고 있습니다. 양쪽 다 만족시킬 방법이 없습니다. 외줄에서 어느 한 쪽으로 내려와야 하는 진실의 순간이 다가오고 있습니다. 20세기까지는 이런 상황에서 고민할 여지도 없습니다. 미국의 손을 번 쩍 들어주면 그만입니다. 당시 우리 안보나 국제 외교, 경제적 상황에 서는 미국과의 긴밀한 협조가 최우선시 됐습니다. 그런데 현재는요? 중국은 우리나라 제1의 교역국입니다. 경제적 관계의 중요성은 이미 미국을 넘어선지 오래입니다. 북한 핵문제를 비롯해 대북 관계를 풀 수 있는 열쇠도 중국이 쥐고 있습니다. 일본의 보수 우경화 상황에서 중국과 협조할 일은 늘기만 합니다. 우리는 진실의 종을 울리는 순간 어마어마한 고통들을 감내해야만 합니다. 그러면 이런 상황에서 우리 정부는 어떻게 해야 할까요? 다른 방법이 없습니다. 최대한 진실의 순간을 뒤로 미뤄야 합니다. 가능하면 오지 않도록 만들어야 합니다. 각종 외교적 현안들을 기술적으로 조합해 우 리의 선택이 가져다줄 중국과 미국의 불만을 최대한 낮춰야 합니다. 명분과 실리 사이에서 철저하게 계산하고 지혜롭게 처신해도 성공적으 로 수행하기 쉽지 않은 난제입니다. 문제는 우리 안보 수뇌부에 이런 어려운 과제를 풀어나갈 능력이 있느 냐는 점입니다. 다른 것은 따질 것도 없습니다. 안보 사령탑이라 할 수 있는국가안보실장의 면면만 봐도 걱정에 휩싸입니다. 전임 김장수, 신 임 김관진 실장 모두 군 출신입니다. 평생 전쟁을 연구하고 공부한 인 물들입니다. 외교 안보 문제에 있어 강성일 수밖에 없습니다. 게다가 주한미군이 주둔하고 있고 전시 작전권마저 넘겨준 상황에서 심리적으 로 친미적이기 마련입니다. 이미 줄타기에서 한쪽으로 잔뜩 기울어진 셈입니다. 더 큰 걱정은 따로 있습니다. 행정부를 총괄할 총리 후보의 사상입니

73 다. 문창극 후보는 한 강연에서 6.25 이후 미국이 베푼 은혜를 잊는 다면 인간도 아니라 고 밝혔습니다. 한 잡지에 기고한 글에서는 미국 에 대해 "로마 이후 지구상에 많은 제국이 있었지만 미국만큼 아량을 가진 나라는 없었다"고 평가합니다. 나아가 "하나님을 믿는 나라끼리 동맹국이 되는 것이 하나님의 뜻에 합당하며 미국과 동맹을 끊는다면 중국이나 러시아, 일본과 동맹을 할 것이냐"고 반문했습니다. 이쯤 되 면 친미 사대주의라 부를 수 있겠습니다. 그런 인물이 앞서 말한 민감 한 시기에, 어려운 국면을 지혜롭게 헤쳐나가리라고는 도저히 믿어지 지 않습니다. 우리 민족은 이미 역사적으로 무수한 경험을 가지고 있습니다. 강대국 의 틈바구니에 끼여 어쩔 수 없이 사대를 하고, 외교적 타협을 하며 생존을 도모해야 했습니다. 그런 와중에도 우리가 중심을 잃지 않고, 철저히 국익만 생각할 때는 어려운 위기를 잘 헤쳐 나왔습니다. 반대로 자주성을 잃고 우리의 운 명을 스스로 개척하겠다는 의지를 버렸을 때는 극심한 어려움을 겪어 야 했습니다. 이런 역사적 교훈만 머리와 가슴에 품고 있다면 진실의 순간과 맞닥뜨 려야 하는 바람직한 자세를 취할 수 있지 않을까요? 원문보기: -

74 추천 보고서 중국 투자은행, 글로벌 금융시장 내 위상 제고 <요 약> 중국 투자은행부문이 글로벌 금융시장에서 위상을 높여가고 있다. 이 부문이 아 태지역 전체 투자은행 수입 가운데 차지하는 비중이 2004년 4.4%에서 2014년에는 19%로 4배 이상 커졌다. 향후에도 중국 투자은행부문은 중국 기업의 적극적인 해외 진출 및 IPO, 위안화 국 제화 등에 힘입어 지속적으로 확대될 전망이다. 국내 투자은행부문 은 시장이 협소하고 경쟁이 심하여 구조적으로 경쟁력 확보가 힘든 영업환경이지만 지속적으로 핵심역량을 확보해 나가야 할 것이다. 보고서 다운로드 * 자료출처: 하나금융경영연구소

75 중국의 잠재성장률 전망 <요 약> 중국의 잠재성장률은 노동력 감소, 구조개혁의 어려움, 글로벌 수 요증가한계 등으로 향후 하락세를 보일 것으로 예상되는 바 이에 따라 경제구조개혁, 중산층 확대, 생산성 향상 등을 적극 추진할 필요. 보고서 다운로드 자료출처: 한국은행

76 2014 아시아 주요국 투자환경 비교조사 <요 약> 동 책자는 아시아 주요국 투자환경 비교를 위해 한국, 대만, 말레이시아, 싱가포르, 중국(베이징, 상하이), 홍콩, 일본 7개국을 선정하여, KOTRA 해외 무역관의 현지 조사와 외국기업을 대상으로 한 설 문조사를 병행하여 경쟁국간의 우위점과 열위점을 파악하고자 함. 이번 조사결과, 국가별로 장단점이 뚜렷한 것으로 나타났으며, 싱가포르와 홍콩은 고비용의 입지환경을 제외하면 전반적으로 우수한 투자환경을 갖추고 있는 것으로 나타남. 한국과 일본은 시장, 인프라, 연구개발 및 혁신 분야 등 여러 측면에서 유사 하게 우수한 평가를 받았으나, 조세 및 인건비 관련해서는 한 국이 더 좋은 평가를 받음. 대만, 말레이시아와 중국은 인프라, 생활환경 등 몇 몇 분야가 다른 비교대상국에 비해 다소 떨어 지는 것으로 조사됨. 싱가포르는 노무관리, 조세여건, 지적재산권 보호, 물류환경, 법 인설립 측면에서 뛰어난 우위를 보여 높은 물가로 인한 비싼 입지비용과 고인건비에도 불구하고 외국투자기업들이 전반적 인 투자환경을 높이 평가하고 있음. 또한 의료제도, 교통의 편 리성, 외국인 교육시설, 통신의 발달, 언어사용 측면에서도 외 국인이 생활하기에 편리한 환경이 갖춰져 있어 다른 경쟁국가 에 비해 우위를 점하고 있음. 더욱이 싱가포르는 탄력적이며 효과적인 맞춤형 투자인센티브제도를 시행하고 있어 외국인투 자가들에게 매력적인 투자처로 인식되고 있음. 홍콩은 가장 낮은 수준의 조세율(16.5%), 자유로운 금융거래, 중 국으로의 진입 용이

77 등을 외국기업이 장점으로 꼽고 있음. 또한 일상생활에서도 외 국인이 불편함을 느끼지 않을 정도로 우수한 정주 환경이 조 성되어있으나 비싼 입지비용 및 거주비용은 큰 단점으로 보임. 한국은 우수한 인적자원이 비교적 풍부하고 시장의 성장가능성, 연구개발 환경 및 공공 서비스 인프라 등에서 상대적 우위를 보이고 있으나 규제의 일관성 및 투명성, 조세부담 등은 비교 대상국 중 중간 수준이여서 이에 대한 대응책이 필요함. 그러 나 전반적으로 우수한 평가를 받아 7개 경쟁국가중 싱가포르 에 이어 두 번째로 투자 환경 매력도가 높은 것으로 나타남. 일본은 아시아 선진국답게 각종 인프라와 생활환경이 골고루 발 달해 있음. 그러나 인건비나 공공서비스 요금은 제일 높아 이 부문에서는 낮은 평가를 받았음. 일본은 2014년 설문 조사에서는 4위를 차지하여 지난 2011년 조사에 비해 3단계나 하락하였는 데, 이는 일본의 전반적인 기업환경 및 생활환경 수준의 하락 보다는 최근 아시아 경쟁국의 경영환경 및 생활환경의 개선에 따른 것으로 보임. 대만은 행정 및 금융환경, 세제 측면에서 말레이시아와 비슷한 수 준을 보이고 있으나, 말레이시아, 중국에 비해 행정 및 생활환 경 부문이 우위에 있었으며 인건비도 비교적 저렴한 것이 강 점이었음. 그러나 전반적인 투자환경은 비교 대상국 중에서 중 간이하의 평가를 받음. 말레이시아는 입지나 인건비 측면에서 좋은 경쟁력을 가지고 있 으며, 영어가 상용화되어있어 외국인 투자유치에 유리하나 대 중교통 시스템 및 문화 접근성 등 일반적인 주거 인프라가 아

78 직 비교대상국보다는 열위인 상황에 있음. 그러나 최근 3년 동 안 저렴한 인건비 등으로 인적 자원부문의 경쟁력은 높아졌음. 중국도 세계 최대시장과 인구를 바탕으로 시장, 인적자원과 입지 부문에서 최고의 경쟁력을 보이고 있으나 지적재산권 보호 수 준이 낮은 편이며 인터넷 보급 등 각종 인프라와 생활환경이 비교대상국보다 많이 뒤쳐져 있는 등 현재로서는 다른 비교국 가들에 비해 투자환경이 우수하지는 않음. 그러나 거대한 내수 시장의 잠재력을 바탕으로 우호적인 투자환경 개선을 위해 노 력하고 있고, 특히 13년 9월부로 상하이에 자유무역시범구를 설치하여 외국인투자에 대해 중국기업과 동일한 대우를 부여 하고, 투자절차 간소화, 사전 허가제에서 등록제로 전환, 외국 기업의 시험구내 투자에 대해 네거티브 리스트 제도를 시 행하는 등 개방범위를 대폭 확대하여 중국으로의 외국인 투자는 끊이지 않을 것으로 예상됨. 해외무역관에서 실시한 현지조사결과와 해외 외국인투자가 243개사를 대 상으로 한 아시아 주요국 투자매력도 설문조사 결과를 비교해보면, 현지 실제 조사결과와 설문조사결과가 대체로 일치하고 있음. 한국의 경우 인적자원수준, 기술성숙도, 정부의 R&D 지원, 인프라 등의 경쟁 력이 높은 것으로 평가 받고 있는 반면 행정절차의 투명성, 언어, 조세 부담 등에서 경쟁력이 다소 낮은 것으로 평가되고 있어 외국인투자가 들이 각 국가별 투자환경의 장단점을 현실적으로 인식하고 있는 것으 로 보임. 동 설문 조사에서 주목할 점은 종합점수를 기준으로 보았을 때 해외투자가들이 싱가포르를 가장 높게 평가하였으며 그 다음으로는 한국에 두 번째로 높은 점수를 주었다는 것임. 설문조사 참여기업의 53.1%가 한국 미진출 기업 이라는 점은 잠재 투자가로서 이들의 평가 가 추후 한국 투자로 연결될 가능성이 높음을 시사함