순 서 I.건강기능식품 시장현황 조사 1 1. 국내건강기능식품업체 수출현황조사 1 2. 세계건강기능식품 시장조사 5 3. 검토대상국가 선정 7 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 검토대상국가별 시장분석 검토대상국가별 유망품목 선정 97 I.건강

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1 건강기능식품 주요국가별 시장동향 분석 삼일회계법인

2 순 서 I.건강기능식품 시장현황 조사 1 1. 국내건강기능식품업체 수출현황조사 1 2. 세계건강기능식품 시장조사 5 3. 검토대상국가 선정 7 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 검토대상국가별 시장분석 검토대상국가별 유망품목 선정 97 I.건강기능식품 수출업체 의식조사 수출업체 현안조사 해외진출 성공사례분석 해외진출 관련 이슈사항 파악 115 IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 지원방안 사례조사 지원방안 도출 128 별첨. 해외진출 매뉴얼 139

3 I.건강기능식품 시장현황 조사 I. 건강기능식품 시장현황 조사 1 국내건강기능식품업체 수출현황 국내 건강기능식품산업 현황 국내 시장규모 ㅇ 2004년부터 국내 건강기능식품제도가 본격적으로 도입됨 ㅇ 2009년 건강기능식품 생산실적은 9,598억 원으로 2008년 8,031억원 대비 약 19.1% 증가함 ㅇ 고령화 영향 및 삶의 질에 대한 욕구증가가 건강기능식품에 대한 관심 증가와 연결됨 구분 총 생산액 (억원) <건강기능식품 생산현황(2006~2010)> 내수용 수출용 생산액(억원) 생산량(톤) 생산액(억원) 생산량(톤) ,008 6,637 10, ,235 6,888 10, ,031 7,516 12, ,598 9,184 19, ,671 10,211 48, / 09(%) 출처 :식품의약품안전청 영양정책과(2011) 판매현황 ㅇ 2010년 식품의약품안전청의 건강기능식품 생산실적 통계에 의하면, 100억 원 이상 판매된 제품군은 홍삼을 비롯한 개별인정형제품,비 타민 및 무기질 제품,알로에 제품,인삼제품 등 10개 품목군임 - 1 -

4 I.건강기능식품 시장현황 조사 ㅇ 상위 10개 제품군의 국내 총 판매액은 8,602억 원으로 전체 판매액의 90%를 점유한 것으로 분석됨 <건강기능식품 상위 10개 품목판매액 > 순위 품목명 홍삼 3,284 4,184 4,995 2 개별인정형 비타민 및 무기질 알로에 인삼 오메가-3지방산 함유유지 프로바이오틱스 글루코사민 식이섬유(보충용) 효모 소계 6,179 7,164 8,602 전체 7,235 8,031 9,598 출처 :식품의약품안전청, 식품 및 식품첨가물 생산실적 각 년도 - 2 -

5 I.건강기능식품 시장현황 조사 국내 건강기능식품 수출현황 국내제품의 국가별 수출현황 ㅇ 국내건강기능식품 수출의 80%이상 비중을 차지하는 주요업체를 조사한 결과 총 42개 국가에 수출을 하고 있으며,수출국가 별 비중은 EU, 미국,일본,중국 순임 <국내건강기능식품업체 국가별 수출현황 > 수출국가 수출업체개수(개) 비율(%) EU 미국 일본 중국 대만 캐나다 홍콩 말레이시아 필리핀 호주 기타 총합계 164(*) 출처 :보건산업진흥원 행정간행물,PwC 재정리 (*)중복응답허용 ㅇ 현재 국가별 건강기능식품시장 구성 비율은 미국이 38%,EU가 28%,일본이 14%순 임을 감안 시,국내 건강기능식품 국가별 수출비중과 유사한 추세임 - 3 -

6 I.건강기능식품 시장현황 조사 국내제품의 품목별 수출현황 ㅇ 국내건강기능식품업체는 품목별로 인삼 및 홍삼이 전체의 70% 이상을 차지하고 있으며,이들의 해외수요는 주로 해외거주 교민들에 의한 구매분임 <국내건강기능식품업체 품목별 수출현황 > 수출국가 수출업체개수(개) 비율(%) 인삼 홍삼 유산균 비타민 미네랄 선삼정 기타 총합계 164(*) 출처 :보건산업진흥원 행정간행물,PwC 재정리 (*)중복응답허용 국내제품의 제품형태별 수출현황 ㅇ 국내 건강기능식품업체들의 수출현황조사 결과,제품형태별로는 완제품이 대부분으로 인삼 및 홍삼 제품이 주를 이루고 있음 <국내건강기능식품업체 제품형태별 수출현황 > 수출국가 수출업체개수(개) 비율(%) 완제품 원료 총합계 164(*) 출처 :보건산업진흥원 행정간행물,PwC 재정리 (*)중복응답허용 - 4 -

7 I.건강기능식품 시장현황 조사 2 세계 건강기능식품시장 현황 세계 건강기능식품산업 시장규모 ㅇ 전 세계적으로 건강기능식품은 일반적으로 식이보조제품(Dietary Supplements), 유기식품(Natural & Organic Foods), 유기상품 (Natural& OrganicProducts)및 기능성 식품(FunctionalFoods)의 4가지 분류로 구성됨 ㅇ 이 기준으로 세계 건강기능식품 규모는 2008년 기준 2,698억 달러에 달하며,2005년 2,134억 달러와 비교했을 때 연평균 8.2% 성장함 ㅇ 국내 건강기능식품과 유사한 범주인 기능성 식품과 식이보조제품의 2008년 매출액은 각각 953억 달러 및 765억 달러이며,2004년부터 2008년까지 연평균성장률(CAGR)은 각각 6.7%와 5.8%로 나타남 ㅇ 그 외의 유기식품과 유기상품의 매출액은 각각 707억 달러와 270억 달러로 상대적으로 낮았지만,두 품목군 모두 같은 기간 동안 약 12% 이상의 연평균성장률을 보여 향후 시장규모의 확대가 예상됨 <건강기능식품 분류별 매출액 현황(2004~2008)> (단위:백만 달러) 구분 ~2008 CAGR 식이보조제품 (DietarySupplements) 61,104 64,957 68,275 72,231 76, 유기식품 (Natural& OrganicFoods) 44,865 50,058 56,064 63,235 70, 유기상품 (Natural& OrganicProducts) 17,006 18,841 21,043 24,309 27, 기능성식품 (FunctionalFoods) 73,705 79,505 85,196 90,112 95, 계 196, , , , , 출처 :NutritionBusinessJournal,NBJ'sGlobalSupplement& NutritionIndustryReport,USA (2010) - 5 -

8 I.건강기능식품 시장현황 조사 국가별 시장규모 현황 ㅇ 2008년 기준 미국의 건강기능식품 전체 시장규모는 약 1,018억 달러로 가장 큰 규모이며,서유럽 762억 달러,일본 383억 달러로 기능성 소재 산업이 활성화 된 선진국 위주로 시장이 발달하고 있음 <국가별 건강기능식품(FunctionalFoods)시장규모> 출처:NutritionBusinessJournal,Datamonitor,PwC Analysis (*)상기 자료는 FunctionalFoods기준의 시장규모이며 DietarySupplements를 포함함 - 6 -

9 I.건강기능식품 시장현황 조사 3 검토대상국가 선정 검토대상국가 선정 방법론 검토대상국가 분류 및 결정 ㅇ 전 세계 국가 중 국내 건강기능식품 수출경험지역 분류 ㅇ 후보국가 1차 screening -정치/사회 안정성 -건강기능식품 시장규모 -정보접근성 ㅇ 최종 15~20개 검토 국가 선정 수출전략국가 선정을 위한 평가항목 개발 ㅇ 정성적,정량적 평가항목/기준 도출 -시장매력도:시장자체의 매력도 -진입가능성:국내 건강기능식품업체의 해외시장 진입 용이성 -운영용이성:현지 내 운영 측면의 리스크 수준 검토대상국가 별 High-level시장분석 ㅇ 검토 대상 국가 평가를 위한 High-level현황조사 -식약청,보건산업진흥원 등 기 조사자료 재정리 -Kotra해외시장 DB,기타 Journal/MediaSearch등 문헌자료 조사 -국가별 기관 공시자료 참고 - 7 -

10 I.건강기능식품 시장현황 조사 검토대상국가 평가 및 선정 ㅇ 평가항목 별 정량/정성평가 수행 ㅇ 해외시장 진출업체의 규모/업종에 따라 검토대상국가 Option도출 ㅇ Team Discussion을 통한 평가검증 및 검토대상국가 최종선정 검토대상국가 분류 및 결정 ㅇ 전 세계 국가 중 건강기능식품 검토대상국가 대상을 16개국으로 Screening하였음 국내건강기능식품 기 수출 43개국 후보국가 List-up 가나,과테말라,남아공,네덜란드,노르웨이,뉴질랜드,대만,덴마크,독일, 러시아,말레이시아,미국,미얀마,방글라데시,베트남,브라질,인도, 스웨덴,스위스,스페인,싱가포르,아르헨티나,UAE,에콰도르, 엘살바도르,영국,예맨,오스트리아,이태리,사우디아라비아,인도네시아, 일본,중국,카메론,캐나다,콜롬비아,페루,포르투갈,프랑스,필리핀, 호주,홍콩,아이보리코스트 중동/아프리카를 제외한 36개국 정치/사회 안정성고려 과테말라,네덜란드,노르웨이,뉴질랜드,대만,덴마크,독일, 말레이시아,미국,미얀마,방글라데시,베트남,브라질,스웨덴, 스위스,스페인,싱가포르,아르헨티나,에콰도르,엘살바도르,영국, 오스트리아,이태리,인도,인도네시아,일본,중국,캐나다,콜롬비아, 포르투갈,프랑스,필리핀,호주,홍콩 시장규모 상위 25개국 시장성숙도 고려 정보접근성 고려 네덜란드,뉴질랜드,대만,독일,러시아,미국,베트남,브라질,스웨덴, 스위스,스페인,싱가포르,에콰도르,영국,이태리,인도,인도네시아, 일본,중국,캐나다,프랑스,필리핀,호주,홍콩,페루 16개국 대만,독일,러시아,미국,베트남,브라질,스위스,싱가포르,영국, 이태리,인도,일본,중국,캐나다,프랑스,호주 - 8 -

11 I.건강기능식품 시장현황 조사 검토대상국가 선정을 위한 평가항목 평가항목 ㅇ 검토대상국가 선정을 위하여 대상국가들에 대해 크게 시장매력도, 진입가능성,운영용이성 세 가지 측면으로 평가하였음 <평가항목> 시장매력도 진입가능성 운영용이성 해당국가의 시장이 성장하고 있으며 전략적으로 중요한가? 시장성숙도 성장성 건강지향 Trend 기능성 식품 인지도 해당국가에 국내 건강기능식품업체가 진입하는 것은 용이한가? 경쟁강도 국내 제품 인지도 규제환경 국내업체가 실제시장에 진입하며 운용하는데 있어 문제가 없는가? 유통 인프라수준 파트너사 관계관리 평가항목별 평가기준 -시장매력도 <평가항목별 평가기준-시장매력도 > 구분 높음 중간 낮음 시장 성숙도 성장성 건강지향 Trend 기능성식품 인지도 출처:PwC 분석자료 기능식품의 산업화가 오래전부터 진행, 관련제도가 잘 정비되어 있으며 시장 내 수요/공급 활동이 매우 활발함 수요증가,정부의 R&D투자 지원 등 성장요소가 확정적이며 산업전문가들이 긍정적인 전망치를 내어놓음 고령화,고소득화 등 건강에 대한 Concern이 크며,웰빙지향 문화가 팽배함 전 세대,전 소비자 층에서 기능성식품 경험이 존재, 필수식품으로 인지함 기능성식품 시장이 이제 막 성장하는 시기이며, 제도/규범이 체계화 되었음 수요증가,정부의 R&D투자 지원 등 성장견인요소가 존재하며, 전망에 대한 중립적인 요인 또한 존재함 고소득계층 등 일부 소비자층에만 웰빙코드가 선택적으로 존재함 기능식품이 유통/식품제조사들로부터 이제 막 홍보가 시작되는 단계에 있음 기능식품의 분류가 모호하며,관련식품을 관리하는 제도/규범이 부재함 수요증가,정부의 R&D투자 지원 등 성장견인요소가 부족함 대부분의 국민이 건강지향보다는 여전히 기본생계에만 집중함 기능식품제품이 소비자들에게 생소하며, 여전히 전통적인 식품의 일부로 인지됨 - 9 -

12 I.건강기능식품 시장현황 조사 -진입가능성 <평가항목별 평가기준-진입가능성 > 구분 높음 중간 낮음 경쟁 강도 국내제품 인지도 규제환경 출처:PwC 분석자료 새로운 업체들이 계속해서 진입하는 중이며, 정부/현지유통업체들이 이에 우호적인 자세를 취함 한국 건강기능식품의 효능이 잘 홍보되어 있으며 인기가 있음 현지 내 다양한 고객층이 존재 기능식품관련법규가 체계화되어 있음 국내 중소규모기업들이 현지 내 제품출시/유통 허가를 자체적으로 취득할 수 있는 수준임 다수 글로벌 업체가 시장 내 진입을 하는 중이며 경쟁과열이 예상되고 있음 한인교포 등 특정소비자층만 인지하고 구매함 기능식품 관련범주가 체계화되어 있음 제품출시,판매유통 자격을 갖추기 위한 일정기간의 준비/노력이 필요함 현재 많은 수의 글로벌/로컬업체들이 특정품목에 한해 경쟁시장을 형성 거래관계 및 M/S가 고착화됨 대다수 소비자들이 한국건강기능식품을 접한 경험이 없음 기능식품 관할 규제강도가 의약품 수준으로 매우 강함 판매승인/허가를 취득하는 과정/요건이 매우 까다로움 -운영용이성 <평가항목별 평가기준-운영용이성> 구분 높음 중간 낮음 유통인프라 수준 파트너사 관계관리 출처:PwC 분석자료 건강기능식품유통채널 중 도/소매채널이 50%이상 비중차지 활용가능한 도소매업체가 매우 많음 자체 유통채널 구축이 용이함 현지 내 파트너사(도소매상, 식품기업,제약회사 등)들이 합리적인 기준으로 거래처를 선정 현지기업들과 국내기업 간 업무처리방식, 문화차이가 크지않음 건강기능식품유통채널 중 도/소매 채널이 10~50% 비중 차지 접근/활용 가능한 도소매업체가 존재함 현지 내 파트너사를 설득하는데 오랜 기간, 많은 노력이 소요됨 현지기업들과 국내기업 간 업무처리방식, 문화차이가 존재함 건강기능식품유통채널이 주로 직접판매 에 국한됨 현지시장진출시,자체적인 채널구축이 요구됨 현지 내 파트너사(도소매상, 식품기업,제약회사 등)들은 신규거래처를 발굴하거나 기존 거래처 전환에 매우 부정적임 현지기업들과 국내기업 간 업무처리방식, 문화차이가 매우 큼

13 I.건강기능식품 시장현황 조사 검토대상국가 별 High-Level시장분석 검토 대상국가 ㅇ 시장현황조사는 5대륙의 16개 국가에 대하여 수행하였음 미국 ㅇ 미국의 건강기능식품 시장은 2007년 기준 272억 달러,2012년 367억 달러로 성장할 것으로 예측되며,현재 세계 최대 시장임 ㅇ 상위 5개 업체(Abbots,Bristol,Wyeth,GNC,Herbalife)가 전체 건강 기능식품시장의 22%를 차지하고 있으며,나머지 78%는 중소규모 벤처 및 제조사들의 연구개발로 다양한 제품 출시와 경쟁 체계를 유발하고 있음 ㅇ 건강기능식품에 대한 소비자 안전을 강화하기 위한 새로운 법안 제시 등 제품시판 전 안전성검사 및 자료준비가 철저히 요구됨

14 I.건강기능식품 시장현황 조사 ㅇ 식품법,레이블 규제 등 식품 관련 규제 및 관련법이 다양하고 승인이 매우 까다로워서 외국기업들은 규제 리스크 최소화를 위해 신제품 출시 전 제품성분 및 규제에 대한 컨설팅을 받는 추세임 ㅇ 미국 내 기업들은 건강기능식품 연구개발 역사가 오래된 관계로 과학적 수준이 상당히 높으며 기존 기능성 대체소재에 대한 니즈가 있어 하이테크에 기반한 특허소재에 대한 수요가 높음 ㅇ 한국담배인삼공사,대상,NH한삼인이 기 진출하여 독립점포를 통해 주로 한인교포를 대상으로 영업하고 있으며,한인 이외의 화교 시장을 차상위 타겟으로 삼고 독립점포 대신 specialcounter,shop in shop 체제의 유통망을 통해 접근하고 있음 캐나다 ㅇ 캐나다의 건강기능식품 시장은 2008년 기준 13억 달러,2010년 47억 달러로 건강기능식품에 대한 정부의 엄격한 품질관리를 바탕으로 국민들의 자연건강식품에 대한 신뢰도가 높으며,다양한 제품에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있어 시장이 더욱 확대될 전망임 ㅇ 주로 다국적 기업 및 캐나다 현지 업체(Naturalfactors,NutriCorp, Organika,Vita Health Products,Jamieson 등)가 시장을 주도하고 있음 ㅇ 캐나다 자연건강식품은 정식 의약품 수준으로 관리되어 미국보다 규제환경이 까다로우며 시장 내 제품출시가 쉽지 않음 -2004년 자연건강식품을 식품의약품 법률에 의거,약물의 하위종목으로 채택 -보고된 성분과 제품의 화학식을 검토하여 제시된 건강상의 이익이 논리적인지 확인 후 라이센스 발부

15 I.건강기능식품 시장현황 조사 ㅇ 자연건강식품의 소비자 인지도가 높으며,홍보/마케팅 및 접근성 차원에서 유리한 도소매 채널을 통해 주로 유통됨 <유통채널 별 비중> 출처:식약청,보건산업진흥원 행정간행물 재정리 브라질 ㅇ 브라질의 건강기능식품 시장은 아직 초기단계이나 급성장 중이며, 타 개발도상국가 대비 기능성 식품의 승인과 홍보에 대해 발달된 규범체계 보유 ㅇ 기능성 식품의 주 소비 계층은 국제적 트렌드를 지향하는 중상위 계층으로 구매 의사결정에 있어 선진국 소비자 계층만큼 까다로운 편임 -상위 2.4%의 고소득 가구 수 116만,중상층 6,190만 추정 -대부분 상파울루 주에 집중 ㅇ 국내 목표시장이 협소한 관계로 로컬업체들이 거의 부재하며,기능성 식품 대부분이 미국 또는 유럽으로부터 수입되고 있음 ㅇ 기능성 식품 전문점은 많지 않으며 대부분 일반 약국,식료품점 및 슈퍼마켓에서 유통되고 있음

16 I.건강기능식품 시장현황 조사 ㅇ 대부분의 기능성 식품은 비타민,미네랄,식이성 섬유,프로바이오틱스 강화 등 기능성 성분 제품에 집중되어 있으며,기능성 유제품이 전체 기능성 식품 판매의 73%를 차지 ㅇ 브라질 내에서 인삼제품은 유통-판매-소비 모두 한인 및 아시아계 수입업체 및 이민자에 의해 주도되고 있어,수요물량은 한정적임 ㅇ 인삼제품이 건강장수식품이라는 사실은 비교적 많은 브라질 소비자들이 인지하나,실제 제품의 구매로까지 이어지는 경우는 적음 영국 ㅇ 영국의 건강기능식품 시장은 2007년 기준 21억 달러,2012년 25억 달러로 성장할 것으로 예측되고 있으며,유기농 및 식물을 원료로 한 일상식품에 첨가된 제품이 주를 이루고 있음 ㅇ 영국 국민의 비만 정도는 유럽 평균 54.2% 대비 61.6%로 다소 높은 수준으로 다이어트와 건강산업이 급성장 중이며,영국 정부의 적극적인 정책으로 소아/청소년 건강과 관련한 지속적인 예산 투입이 확대 되어 건강기능식품 판매기회가 증가할 것으로 예상 ㅇ 인구 고령화에 따라 주요 소비계층은 노년층이며,제품가격 상승이 구매 의사결정에 큰 영향을 미치지 않는 소비자 특성을 보유 ㅇ 통관절차가 까다로워 한국 제품(육류,유제품,수산물,꿀 등)통관이 거부된 사례가 다수 존재하며,EU 공통적으로 기능성 식품 및 첨가물에 대한 규정이 강화될 것으로 예상

17 I.건강기능식품 시장현황 조사 ㅇ 식품첨가원료시장에서 가장 주도적 역할을 하고 있는 몇 개의 제조업체와 유통업체의 자체 브랜드가 시장을 형성하고 있으며,Holand & Barret과 Boots가 현재 약 58%의 시장을 점유 -Boots는 12.3%의 자체브랜드와 17%의 제약회사 브랜드 점유율을 보임 -비타민과 미네랄 제품의 경우 약국이 40%,테스코/세인즈버리와 같은 마트 및 식료품점이 30%,건강식품 전문점이 26%를 차지하고 있음 독일 ㅇ 독일의 건강기능식품 시장은 2007년 기준 20억 달러,2012년 25억 달러로 성장할 것으로 예측되고 있으며,향후 최대 20%까지 매년 성장할 것으로 예측되어 유럽 내 가장 성장성 있는 시장으로 전망 되고 있음 ㅇ 건강기능식품 주요 소비계층은 젊은 중산층으로,제품의 가격보다 신뢰할 수 있는 품질을 제일 중요시하는 경향이 있음 ㅇ 전체가구의 49%가 건강영양섭취에 주의,42%가 건강기능식품에 대해 긍정적으로 생각하는 등 건강에 대한 관심과 동시에 기능식품에 대한 관심이 증가하는 추세임 ㅇ 표기법에 대한 법적규제가 강화되고 식품 첨가 성분의 안정성에 대한 이슈제기 사례가 많으며,효능에 대한 의학적 증명 요구 및 신고와 등록 절차가 까다로움 -일부 진입업체들은 일반식품 으로 슈퍼마켓,일반 식료품점,유통업체를 통해 우회적으로 진출하고 있음

18 I.건강기능식품 시장현황 조사 ㅇ 대형판매처 위주로 구성된 시장구조에서 대형판매처들이 중간 유통상을 거치지 않고 직접 제조 또는 수입을 통해 판매하고 있으며,거래처 교체 및 신규업체 영입에 대한 보수적 입장을 고수하고 있어 진입의 기회가 매우 협소함 이탈리아 ㅇ 이탈리아의 건강기능식품 시장은 2007년 기준 11억 달러,2012년 15억 달러로 성장할 것으로 예측되고 있으며,매년 평균 13%씩 성장할 것으로 전망되어 시장 규모로는 유럽 내 3위를 기록하고 있음 ㅇ 허브추출물,미네랄,비타민 제품 등 위주로 시장이 형성되고 있으며, 인삼과 같은 효능이 입증된 식품원료를 활용한 건강식품이 인기를 얻고 있음 ㅇ 식재료를 수입,판매,유통하는 업체가 700여 개 존재하고 있으며, 제조사까지 포함하면 약 4,500여 개의 업체가 매우 다양한 시장을 형성하고 있음 -중국 일본 및 동남아 식재료를 전문적으로 취급하는 아시아 식료품 전문업체가 존재함 -한국 식자재만을 따로 수입하거나 취급하는 업체도 존재함 ㅇ 아직은 시장진입 초기단계이나 녹차 인삼 두부처럼 서양에 전무했던 식품이 시장 점유율을 차츰 높이고 있어 아시아식품에 대한 수요 전망은 밝음 ㅇ 인삼은 이탈리아 약초 전문점(Erboristeria)에서 오래 전부터 취급하여 왔으며,인삼을 생으로 소비하기 보다는,인삼차 혹은 인삼커피의 형태로 소비하고 있음 -인삼커피는 시장 내 인기상품으로 커피제조사들이 인스턴트 인삼 커피를 출시하여 판매하고 있음

19 I.건강기능식품 시장현황 조사 스위스 ㅇ 스위스의 건강기능식품 시장은 연간 3.1% 수준으로 성장하여 2010년 기준 약 2.6억 달러 규모의 시장을 형성하고 있으며,정밀화학산업을 기반으로 한 기능성식품 원료산업이 발달하였음 -기능성 원료 시장은 론자,디에스엠 등 거대 다국적 기업 이외에 도티콘,지그프리드 그룹을 포함한 20개 내외 중소기업체가 관련 산업을 주도하고 있음 ㅇ 스위스에서 기능성 식품이란 기능성 보다 균형 잡힌 식단 의 보충으로서 의미를 가지고 있음 -뮤슬리(시리얼),말린 과일,요오드함유 식용소금,호밀 빵과 같은 식품과 같이 영양소를 골고루 공급하면서도 포만감을 주어 웰빙 제공이 가능한 제품 ㅇ 스위스 소비자들의 고급스러움, 웰빙, 심리적 만족감 에 대한 관심과 중요도가 아주 높은 바,타 식료품 대비 비싼 가격에 대한 민감도가 낮으며,기능성 성분의 효능 입증을 위한 학문적이고 객관적인 근거를 제시한 현지 소비자 대비 마케팅이 필요함 ㅇ 대형마트 이외에 식료품 소매점,건강보조식품 전문점,약국 등에서 기능성 식품을 판매되고 있음 -Coop,Migros는 대형유통점 이라는 강점을 활용하여 비교적 저렴한 가격에 고급식품을 판매함에 따라 시장 점유를 확장하고 있음 -론자,디에스엠,베링거잉겔하임 등 대형 기능성 건강 보조식품 제조사는 주로 대형유통업체와 독점 유통계약을 체결하여 소매 시장 위주로 유통

20 I.건강기능식품 시장현황 조사 프랑스 ㅇ 프랑스의 건강기능식품 시장은 2007년 기준 8억 달러,2012년 10억 달러로 성장할 것으로 예측되고 있으며,매년 평균 10%씩 성장할 것으로 전망 ㅇ 기능성식품 산업을 전문으로 하는 프랑스의 산업클러스터를 형성하 는 등 체계화된 시장 구조 형성하고 있음 -Nutrition Health Longevity (Nord Pas-de-Calais-프랑스 북부에 소재한 노르 파드칼레 지역) -Prod Innov(Aquitaine-파리지역 북부에 소재한 아키텐 지역) -Vitagora(Bourgogne 프랑스 중동부지역에 소재한 부르고뉴) (Montpelier 프랑스 남부에 소재한 몽펠리에) ㅇ 프랑스 소비자는 건강식품에 대한 감수성이 특별히 예민한 편으로 음식의 기능/영향에 관심도가 높아 관련 시장의 성장이 예상되고 있으나,해외 업체에 대하여 배타적인 점을 감안하여 해당국가로의 시장 진입은 어려울 것으로 예상됨 <건강기능식품 유형별 분석> 상세유형 비중 특이사항 기능성 식품 49% - 바이오 식품 26% 건강식품 중 가장 성장 전망성이 좋음 보조식품 14% 현지 유명브랜드 (ARKOPHARMA,OENOBIOL, MENOPHYTEA 등)제품 중심으로 이미 시장 구조 고착화,후발주자 진입이 어려울 것으로 예상 다이어트 식품 8% 수요 증가가 가장 낮을 것으로 예상 공정식료품 3% - 출처 :PRECEPTA,KOTRA

21 I.건강기능식품 시장현황 조사 러시아 ㅇ 러시아의 건강기능식품 시장은 매우 초기단계이며,고성장이 기대 되지만 현지 소비자 의식 및 유통 인프라 등 제반 환경이 여전히 미흡한 수준임 -2004년 기준 시장규모는 7,500만 달러로 추정되며,고소득 인구층의 증가와 영양에 대한 의식이 증가하여 연간 20%의 큰 폭으로 성장할 것으로 전망됨 ㅇ 식습관으로 인한 건강문제가 큰 이슈가 되고 있으며,특히 심혈관 질환 (러시아 인구 사망원인의 50% 차지)에 대한 우려가 증가하고 있음 -부적절한 식습관이 심혈관질환의 주요 원인임 -러시아 성인 60%가 권장 수준 이상의 혈중 콜레스테롤 지수가 나타나며, 그 중 20%는 의학적 치료가 요구되고 있음 -러시아의 비전염 질병의 사망률은 EU 평균과 비교했을 때,3배 가량 높은 것으로 나타남 ㅇ 정부 및 업계는 기능성 식품 투자 회사들에 우호적인 편이며,건강 기능식품과 관련된 규정이 막 제정되는 단계임 ㅇ 현재 기능성 식품이 유제품에만 집중되어 있고,일부 타 제품에는 여전히 소비자 의식이 낮은 편임 ㅇ 유통 인프라가 취약하여 도시 이외 농업 지역에서는 소매 유통이 제한적임 ㅇ 현지 공급자로부터 얻을 수 있는 고품질 성분과 기술이 부족함

22 I.건강기능식품 시장현황 조사 중국 ㅇ 중국의 건강기능식품 시장은 2007년 기준 125억 달러,2010년 기준 약 162억 달러 규모로 세계 3위의 시장을 형성하고 있으며,특히 수입 기능성 식품은 지난 5년간 연간 12%씩 성장하여 전체 기능성 식품 시장의 40% 규모를 차지하고 있음 ㅇ 고소득층 및 고령인구 증가,만성질환으로 인한 의료비용 증가 등 보건 식품 산업 발전이 필연적일 수밖에 없는 환경에 있으며,실제 모든 유형의 기능성 식품에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 전망 되고 있음 ㅇ 직접판매방식은 가장 급격한 성장을 하고 있는 유통 채널이나 유명 브랜드,지명도 높은 유통업체가 주도하고 있음 -직접판매를 위해서는 중국 정부의 직접 판매권 취득이 필요하나, 지명도가 낮은 중소기업 및 외국기업은 허가 받기가 매우 어려움 ㅇ 약국은 소비자가 보건식품을 구입하는 주요 유통창구이며,중국의 지리적인 특성,경제발전수준,시장 환경 등 각 지역마다 다른 매우 복잡한 유통구조를 가지고 있음 ㅇ 외국회사들은 철저한 관리,재정적 지원,R&D투자,마케팅 기술 등 으로 경쟁하고 있음 -상당수의 소비자들은 수입제품이 국내제품 대비 품질이 우수하다고 믿고 더 많은 금액을 주고라도 수입제품을 선호 ㅇ 중국의 고급 인삼시장은 주로 일본,한국,유럽업체가 점유하고 있으나, 한국 인삼은 가격 경쟁력 측면에서 열세를 보이고 있음 -한국 고려삼의 현재 시장가격은 168달러/kg,중국 인삼 산지인 길림의 인삼 가격은 15달러/kg에 불과

23 I.건강기능식품 시장현황 조사 일본 ㅇ 일본의 건강기능식품 시장은 2007년 기준 164억 달러,2010년 기준 약 218억 달러 규모로 세계 2위의 시장을 형성하고 있으며,건강 기능성식품 섭취 및 소비 욕구가 매우 강한 일본 소비자들의 성향을 기반으로 시장이 급속도로 성장하다가 현재 약간의 정체시기를 경험 하고 있음 ㅇ 경기침체로 저 가격대 상품 출시 등 제품의 다양화가 극대화되고 있으며,최근에는 미용 유지를 위한 기능성식품 시장의 큰 성장이 예상되고 있음 - 03년~ 09년까지 6년간 가장 크게 성장한 효능: 간기능개선 (235%),아이케어(199%),피부미용(153%),릴랙스(149%),각성효과 (129%),영양균형(128%) ㅇ 일본의 건강 식품은 주로 방문판매 등 무점포/직판 이 주력 채널인 반면,특정보건용식품은 대형점포/편의점이 주력 채널임 <건강기능식품 유통채널 비중> <특정보건용식품 유통채널 비중> 출처:일본 소비자청 식품표시과,KOTRA,보건산업진흥원,PwC 재정리

24 I.건강기능식품 시장현황 조사 싱가포르 ㅇ 싱가포르의 건강기능식품 시장은 2007년 기준 1.2억 달러,2010년 기준 약 1.6억 달러 규모이며,중산층 소비계층의 건강 및 안티에이징에 대한 강한 관심에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망됨 ㅇ 건강보조식품 주 소비자층은 교육수준이 높은 25~50세 중산층으로 품질과 효능을 신뢰하여 가격에 구애 받지 않음 ㅇ 싱가포르의 진찰료는 매우 비싼 편으로 질병 예방차원에서 상대적으로 저렴한 식이보충용 제품과 같은 건강보조식품 소비 의향수준이 매우 높음 ㅇ 싱가포르 보건과학청에서 시판 전 승인/허가는 법률적으로 규정하여 수행하지 않고 있으나,시판 후 감독과 안전성 모니터링은 수행하고 있음 -중개상(수입업자,제조업자,도매업자)과 판매자에게 안전성과 품질에 대한 책임을 부과 -그러나 최근 모든 관련 식품에 추가 라벨을 요구하는 등,규제가 강화되는 추세 ㅇ 싱가포르 일부 병원에서 자체 건강보조식품 브랜드를 보유하고 있으며, 대형 병원들은 전국적으로 네트워크를 형성하여 병원,진료소,약국, 슈퍼마켓에서 건강보조제품을 자체적으로 판매 ㅇ 소비자들은 의료기관 관련 판매처,전문점에서 주로 구매하고 있으며, 일반 식품 및 식료품 채널에서의 소비 비중은 상대적으로 작음 -60% :약국 -25% :건강보조식품 판매점 (Nature sfarm,gnc) -15% :슈퍼마켓,대형마트,다단계회사,중국전통의료점 등

25 I.건강기능식품 시장현황 조사 베트남 ㅇ 베트남의 건강기능식품 시장은 초기단계로 2005년 7,750만 달러 규모, 2012년까지 1억,9060만 달러의 시장을 형성할 것으로 예측 -베트남 현지 지역 기능성식품(Localproduct)은 2010년 66% 성장률 보이는 등 점차적으로 시장이 확대되고 있는 추세임 -2000년 33종에서 2010년에 1700여 개로 증가하였으며,3개의 외국 기업으로부터 1,100개가 수입되고 있음 ㅇ 종합비타민,비타민 C가 가장 대중적이고 인기가 높은 시장임 -저소득 계층은 가격을 제품 구매 시 중요한 요소로 여기며,주로 베트남 로컬업체의 저렴한 제품을 구매함 -중산층은 품질이 더 좋다는 이유로 수입 제품을 선호함 ㅇ 현지 경쟁업체들은 50여개이며,베트남기업의 70~80%는 국영기업으로 의사결정에 상당한 기간 소요되며,비즈니스 타임에 대한 개념정립이 미비함 ㅇ 베트남 내 건강기능식품 유통의 핵심은 약국과 병원으로,식이보충용 제품은 정부에 의해 규제되고 있으며 약국판매만 허용되고 있음 -약국이 도시에 밀집되어 있어 여전히 침투가능지역이 한정적임 -인터넷으로도 유통이 이루어지고 있으나 인터넷 보급이 대중화되지 않아 한계가 존재함 ㅇ 한국산 홍삼이나 인삼 등은 건강에 좋다는 일반적인 인식과 함께 백화점 등의 전문매장에서 고가제품으로 판매되고 있으며,현지인에게 주는 선물용으로도 인기가 높으나 인지도 대비 가격이 높다는 반응이 대부분임

26 I.건강기능식품 시장현황 조사 대만 ㅇ 대만의 건강기능식품 시장규모는 650억 대만달러로,매년 약 5% 성장률로 성장할 것으로 전망되고 있음 ㅇ 가장 대중적인 종합비타민과 무기질 위주로 소비되고 있으며 대부분의 원료를 수입하고 있음 -주요 건강식품 수입국은 미국과 일본이며,특히 미국이 60% 이상의 비중을 차지함 ㅇ 대만정부가 규제를 최소화하여 업체 간 자유경쟁환경을 조성하고 있으며,건강식품 관련 업체는 약 600개 사에 달하는 것으로 파악되고 있음 -제조와 판매 사업을 위주로 하는 중소기업이 다수임 ㅇ 대만 소비자들은 일본과 미국 등 선진국 브랜드에 대한 로열티가 매우 높고,소비자의 요구가 까다로워 세계 유명 브랜드들의 테스트 마켓 기능을 할 정도로 경쟁이 치열함 ㅇ 유통채널은 미용/편의전문매장과 약국이 가장 큰 비중을 차지함 <유통채널별 비중> 출처:KOTRA,PwC 재정리

27 I.건강기능식품 시장현황 조사 인도 ㅇ 인도의 건강기능식품 시장규모는 2007년 기준 19억 달러,2010년 기준 약 24억 달러 규모로,세계 상위 10위권 이내의 큰 규모를 형성하 고 있음 ㅇ 고소득층의 증가와 함께 건강식품에 대한 관심과 수요가 높아지고 있는 추세(고혈압,고지혈증,당뇨병 환자 급증)이며,인도인들은 제품 소비에 있어 가격에 매우 민감한 특성을 보임 ㅇ 정부 주도로 세계 건강식품 시장에서 주요 원동력이 되고자 하는 목표를 수립 -정부는 지적재산법과 식품법률의 제정을 위해 노력 중이며,생산력과 연구개발 인프라에 대한 투자가 매년 증가 추세 ( 규제 체계는 아직 공식화 이전) ㅇ 인도의 국토는 광활하나,도로 및 운송설비 등의 취약으로 도시들이 분리되어 발전하여 거점 도시별로 주요 상권이 분리되어 있음 -일반적으로 델리 및 뭄바이를 중심으로 전국으로 유통망이 구축되어 있으나 각 상권별로 대표성을 갖는 제품들이 있고 지역별로 언어 및 관련규제도 달라 초기에 인도시장에 진출할 때에는 인도 4개 상권(델리,뭄바이,캘커타,첸나이)에 각각의 판매대리점을 두고 하부 유통구조를 갖추는 것이 효율적임 ㅇ 일부 제약회사의 건강식품을 제조하는 업체들이 한국 인삼분을 수입해 캡슐의 한 성분으로 첨가시켜 유통하고 있으며,인삼제품 수입에 대한 절차가 까다롭고 엄격한 중국 및 기타 동남아 국가 대비 특별한 법적 규제가 없는 점이 긍정적임

28 I.건강기능식품 시장현황 조사 호주 ㅇ 호주의 건강기능식품 시장규모는 2007년 기준 7억 달러,2010년 기준 약 8억 달러 규모로,연평균 6% 수준으로 지속적인 성장이 예상되고 있음 ㅇ 보완의약품 (Complementary medicines, CM)은 약사법 (Therapeutics Goods Act) 의거하여 의약품으로 관리되며,TGA (TherapeuticGoodsAdministration)에서 관리 ㅇ 보완의약품 산업은 몇몇 대기업과 다수의 소규모 업체로 구성됨 -Lipa,Sphere,Cardinal,3개 社 에서 70~80% 보완의약품 제조 시장을 점유하고 있음 ㅇ 인삼의 주요 수입국 중 한국을 비롯한 미국,캐나다의 수입규모는 감소하고 있으며,반면 중국에서의 수입은 크게 증가하는 추세임 -2007년 한국에서의 수입은 전년대비 약 50% 감소하였으나,상대적으로 중국에서의 수입은 약 54% 증가하였으며 이는 저렴한 가격의 중국 인삼이 현지 시장에서 선호되고 있기 때문 ㅇ 유통채널은 약국과 식료품점이 가장 큰 비중을 차지함 <유통채널별 비중> 출처:KOTRA,PwC 재정리

29 I.건강기능식품 시장현황 조사 검토대상국가 평가 및 수출전략국가 선정 시장매력도에 대한 평가 구분 시장 성숙도 성장성 건강지향 트렌드 기능성 식품 인지도 미국 상/중 중 상 상/중 캐나다 중 상 상 상/중 브라질 중 중 중 중 영국 상/중 중/하 상/중 중 독일 상/중 상 상 상/중 이태리 상/중 상/중 상 중 스위스 상/중 중/하 상/중 중 프랑스 상/중 상/중 상 상/중 러시아 하 상 중/하 중/하 중국 중 상/중 상/중 상/중 일본 상 중/하 상 상 싱가포르 중 중 상/중 상/중 베트남 중/하 중 중 중/하 대만 중 중 상/중 상/중 인도 중 중 상/중 중 호주 상/중 중 상/중 중 출처:PwC 분석자료 비고 세계1위의 건강기능시장을 형성,향후 연평균 6% 수준의 성장 전망.건강기능식품에 대한 연구개발 역사가 오래되었으며 소비자들 또한 건강기능식품을 적극적으로 소비하고 있음 시장규모는 크지 않으나,향후 급진적 성장이 기대됨. 소비자들은 기능성, 효능 에 대한 신뢰를 기반으로 치료 입장에서 적극적으로 소비하고 있음 제도/규제,제품 유형의 다양성,시장규모,주 소비자계층 등을 고려 시 아직 시장이 설정되기 이전인 초기단계임 시장규모가 세계5위권 이내를 형성,연평균성장률이 2%에 그침.수요가 비타민 제품에 집중,일반식품에 기능성원료 첨가형식의 제품이 많음 시장규모가 세계5/6위권,연평균성장률이 20% 수준, 유럽에서 가장 빠르게 성장할 것이라는 전망.중산층에서 건강기능식품이 인기식품으로 자리 잡음 유럽 내 3번째로 건강기능식품 소비량이 많은 국가,연평균 13% 수준으로 성장전망.전통적으로 건강한 식단지향 문화가 발달.고급식자재 사용에 대한 거부감 없음 기능성원료개발기술이 매우 발달,연관 수출입이 매우 활성화된 시장형성.타 유럽국가 대비 상대적으로 낮은 연평균 성장률 전망(3.1%) 연평균 10% 성장기대,많은 대기업들이 제약/기능성식품 영역을 아우르며 제품개발시도.소비자들이 건강기능식품에 대하여 강하고 예민한 관심을 보유 건강기능식품에 대한 규제가 공식화되지 않은 등 시장 초기단계에 있으나 급진적 성장(연평균20%)이 전망됨 세계 3위 시장규모 형성,고령화/고소득계층증가로 인하여 공격적인 성장이 전망됨 건강기능식품분야에서 가장 연구개발역사가 오래된 시장. 이미 다양한 제품이 판매/소비되어왔으며,타 지역 대비 공격적인 성장보다는 유지/소폭시장 전망 현재 시장규모는 미비하나,주변 아시아선진국가의 트렌드를 따르며 다방면의 건강기능식품유형에서 수요 발생 전망 건강기능식품관련 규제/제도 정비가 미완성, 일부도시지역에서만 건강기능식품에 대한 인지도 존재, 도시지역 수요원동력에 따라 일정규모로 성장이 전망됨 규제/제도가 엄격하지 않으며,수출입이 활성화된 시장. 소비자 계층의 선진국(미국,일본)트렌드 추구경향이 짙음 전통적으로 건강지향추구경향이 강했으며,정부주도로 산업활성화 정책을 추진 시 큰 폭의 성장이 기대됨 건강기능식품의 천국이라고 불릴 정도로 다양한 제품군 존재,연평균 6% 성장 예상

30 I.건강기능식품 시장현황 조사 진입가능성에 대한 평가 구분 경쟁 강도 한국제품 인지도 규제 환경 러시아 상 중 싱 중국 중 상/중 중 일본 중 상/중 중 싱가포 르 상/중 상/중 중 베트남 상/중 상/중 상/중 비고 시장초기단계인 바,경쟁이 과열되지 않았으며 규제 및 제도가 진입하고자 하는 기업에 매우 우호적임 건강기능식품을 의약품 수준으로 엄격히 관리.캐나다 현지 다국적업체/캐나다 로컬업체들이 시장주도,한국인삼제품 또한 현지화기삼과 경쟁이 치열함 이미 다양한 제품/업체들이 시장 내 활동하고 있으나,고객 세그먼트별 다양한 니즈에 특화된 제품개발을 통한 시장진입이 용이할 것으로 판단 다양한 국가로부터 수입량이 많아 특정제품에 경쟁이 치열해짐. 한류 등의 영향으로 한국 건강기능식품에 대한 인지도가 높음 경쟁업체 수가 50여개 수준,한국 건강기능식품의 효능에 대한 인지도가 높음.규제는 아직 체계화가 미비하여 후발주자 진입이 비교적 용이함 대만 중 중 상/중 선진국제품에 대한 선호도가 높아 경쟁이 치열함 인도 중 중 중 호주 중/하 중 상/중 미국 상/중 상/중 중/하 캐나다 중/하 중 중/하 브라질 상/중 상/중 상/중 영국 중 중/하 중/하 독일 중/하 중/하 중/하 이태리 상/중 중 중/하 스위스 중 중 중/하 프랑스 중 중/하 중/하 출처:PwC 분석자료 경쟁강도/규제는 평균적인 수준일 것으로 추정, 한국제품이라기보다 인삼제품에 대한 선호와 관심 존재 몇몇 대기업이 시장 70~80% 점유.의약품으로 관리되는바, 규제측면의 리스크 존재예상 대형업체의 시장 과점율이 낮으며,기술력을 보유한 후발주자들의 진입이 매우 활발함.제품출시 전,규제리스크 최소화를 위한 컨설팅을 추가로 받아야할 정도로 규제가 까다로움.한인/아시아계 이민자들을 대상으로 국내제품 인지도 형성 건강기능식품을 의약품수준으로 엄격히 관리.캐나다 현지 다국적업체/캐나다 로컬업체들이 시장주도,한국 인삼제품 또한 현지화기삼과 경쟁이 치열함 내수시장협소로 로컬업체 부재,현지 한인교포를 중심으로 한국식품에 대한 인지도가 높음.인삼의 경우 효능/품질 측면에서 긍정적으로 인지하나,가격경쟁력이 열세 선진유럽업체들이 건강기능식품원료/제품제조,유통시장을 점유. EU전반적인 규제가 강화될 전망 현지 건강기능식품관련기업의 대형화,배타적 거래관행을 고려 시,후발주자의 시장진입에 난항 예상,과거 표기법 관련 이슈제기 사례가 많으며 EU 전반적으로 규제가 강화될 전망 지역별 다양한 업체들이 다양한 제품으로 시장형성 후발주자 진입이 상대적으로 용이 대형다국적기업들이 다수진출,후발주자는 진입을 위해서 제품/가격 등 차별화 필요.알로에,녹차,인삼 효능에 관심 대형제약/식품기업들이 연구개발 여력을 기반으로 시장을 주도함

31 I.건강기능식품 시장현황 조사 운영용이성에 대한 평가 구분 유통인프라 수준 파트너사 관계관리 미국 상/중 중 캐나다 상/중 중 브라질 중 중 비고 도/소매,대형마트의 유통채널 비중이 높으며,중간유통업체를 통한 진입시도가 용이함 도/소매,대형마트,유통채널 비중이 높으며,중간유통업체를 통한 진입시도가 용이함 대형마트,건강기능식품전문점이 많지 않음.한인교포가 직접 운영하는 유통업체가 다수 존재함 영국 중/하 중 대형업체가 자체브랜드 보유/직접유통,이들이 높은 시장점유율 보임 독일 중/하 중/하 대형유통업체가 자체적 브랜드를 구축하거나,OEM생산을 통해 자가제품 생산/판매.기존거래업체 전환,신규업체 영입에 대단히 보수적인 태도고수 이태리 중 중 한인식품전문취급 채널이 존재함 스위스 중 중 2개 대형업체에 의해 유통시장 주도.시장진입/확장을 위해 이들 과점업체와 파트너링 필수임 프랑스 중 중 N/A(판단근거 불충분,Neutral수준으로 평가) 러시아 하 상/중 비도시지역에 인프라 미비 접근가능한 시장이 한정적.현지 업체와 정부는 외국기업에 매우 우호적임 중국 중 중 약국이 주로 채널로 진입을 위한 파트너사 제휴가 필수 일본 중/하 상/중 싱가 포르 중 상/중 베트남 중/하 중 대만 상/중 중 직판/방문판매 등의 채널비중이 높음을 고려 시,해외기업의 시장진입 시 채널구축에 상당한 비용 또는 시간소요 예상됨 약국이 주력채널인바,진입을 위한 파트너사 제휴가 필수임.싱가폴은 동남아 수출입허브지역으로 다수의 유통업체가 존재하는 바, 파트너링이 용이할 것으로 판단됨 미개척지역은 물리적인 접근성이 떨어짐.조건과 신뢰를 바탕으로 한 파트너링이 아닌 로비나 네트워킹이 요구됨 편의용품전문매장,대형할인매장 채널 비중이 높음.유통업체를 통한 진입이 용이할 것으로 판단됨 인도 중/하 중 지역으로 상권이 분할되어 있어 진입/확장 시 전략적 접근이 필요함 호주 중 중 출처:PwC 분석자료 약국,식료품점이 건강기능식품 주력채널인바,해당채널에 대한 파트너링 요구됨

32 I.건강기능식품 시장현황 조사 수출전략국가 후보 종합평가결과 ㅇ 미국,캐나다,독일,일본 등 선진국의 시장매력도가 높게 평가되었으며, 구분 규제 및 경쟁강도 측면에서 중국 외 아시아 개발도상 국가들이 긍정적 으로 평가되었음 시장 성숙도 <종합평가> 시장매력도 진입가능성 운영용이성 성장성 건강지향 Trend 기능식품 인지도 국내제품 경쟁강도 인지도 규제환경 유통 인프라수준 파트너사 관계관리 미국 상/중 중 상 상/중 상/중 상/중 중/하 상/중 중 캐나다 중 상 상 상/중 중/하 중 중/하 상/중 중 브라질 중 중 중 중 상/중 상/중 상/중 중 중 영국 상/중 중/하 상/중 중 중 중/하 중/하 중/하 중 독일 상/중 상 상 상/중 중/하 중/하 중/하 중/하 중/하 이태리 상/중 상/중 상 중 상/중 중 중/하 중 중 스위스 상/중 중/하 상/중 중 중 중 중 중/하 중 프랑스 상/중 상/중 상 상/중 중 중/하 중/하 중 중 러시아 하 상 중/하 중/하 상 중 상 하 상/중 중국 중 상/중 상/중 상/중 중 상/중 중 중 중 일본 상 중/하 상 상 중 상/중 중 중/하 상/중 싱가포르 중 중 상/중 상/중 상/중 상/중 중 중 상/중 베트남 중/하 중 중 중/하 상/중 상/중 상/중 중/하 중 대만 중 중/하 상/중 상/중 중 중 상/중 상/중 중 인도 중 중 상/중 중 중 중 중 중/하 중 호주 상/중 중/하 상/중 중 중/하 중 상/중 중 중 *출처:PwC 분석자료 종합평가결과 상위 7개국

33 I.건강기능식품 시장현황 조사 ㅇ 수출전략국가는 진출하려는 기업의 제품/네트워크 등 보유역량에 따라 전략적 중요도가 다르게 나타날 수 있는 바,평가결과를 기반으로 다음 4개 국가를 선정함 <4개국 선정결과> 구분 미국 일본 중국 베트남 시장 매력도 세계1위건강기능 시장형성 향후 연평균6% 성장수준 전망 건강기능식품분야 에서 가장 연구개발역사가 오래된 시장,이미 다양한 제품이 판매/소비되었으며,타 지역대비 공격적 성장보다는 유지/소폭 시장전망 세계3위 시장규모 형성, 고령화/고소득계 층증가로 인해 공격적으로 성장전망 건강기능식품관련 규제/제도 정비가 미완성 일부도시지역에서 만 건강기능식품에 대한 인지도 존재 도시지역 수요원동력에 따라 일정규모로 성장전망 진입 가능성 진입규제 매우 까다로우나 대형업체 시장과점율이 낮으며 기술력을 보유한 후발주자 진입이 활발 한인/아시아계이민 자 대상 국내제품 인지도 형성 이미 다양한 제품/업체들이 시장 내 활동하고 있으나,고객 세그먼트별 다양한 니즈에 특화된 제품개발을 통해 시장진입이 용이할 것으로 판단 현지 내 수많은 업체가 시장을 형성, 시장과점율이 낮음 국내인삼/홍삼 이외 다양한 건강기능식품제품 이 이미 진입함 경쟁업체 수가 50여개 수준 한국 건강기능식품의 효능에 대한 인지도 높음 규제는 아직 체계화가 미비하여 후발주자 진입이 비교적 용이 운영 용이성 도/소매,대형마트, 유통채널 비중이 높으며, 중간유통업체통한 진입시도 용이 직판/방문판매 등의 채널비중이 높음을 고려 시, 해외기업의 시장진입 채널구축에 상당한 비용 또는 시간소요 예상 약국이 주력채널로 진입을 위한 파트너사 제휴가 필수 미개척지역은 물리적인 접근성이 떨어짐 조건/신뢰를 바탕으로 한 파트너링이 아닌 로비/네트워킹이 간혹 요구됨 업체진출 의향 56.3%의 건강기능식품업체 들이 향후 진출을 희망함 건강기능식품업체 조사결과, 50.0%의 업체들이 향후진출을 희망함 건강기능식품 업체조사결과, 43.8%의 업체들이 향후 진출을 희망함 유럽의 경우,타 문화에 대한 배타적 성향 및 해당시장이 기포화상태인 특성을 감안 하여 특정 단일국가를 전략국가로 선정하는 것을 배제함

34 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 II.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 1 검토대상국가별 시장분석 미국 1-1건강기능식품 시장 개요 건강기능식품 정의 ㅇ 미국에서는 한국의 건강기능식품과 가장 유사한 의미로 식이보조제품 (DietarySupplements)이 해당함 ㅇ 식이보조제품은 식사로 섭취되는 영양성분을 보충하기 위한 비타민,무기질, 허브/식물성분,아미노산,농축물/대사산물/구성요소/추출물 또는 이에 포함된 성분을 함유한 제품을 통칭함 영양표시분류법에 따른 건강강조표시 <미국 건강식품 분류 > 건강식품의 분류 ㅇ 칼슘과 골다공증 ㅇ 나트륨과 고혈압 ㅇ 식이지방과 암 ㅇ 포화지방 및 콜레스테롤과 관상동맥심질환 ㅇ 섬유소 함유,곡류,과채류와 암 ㅇ 자연식품 ㅇ 섬유소 함유,과채류 및 곡류와 ㅇ 유기식품 관상동맥심질환 ㅇ 다이어트식품 ㅇ 과채류와 암 ㅇ 식이보조제품 ㅇ 엽산과 신경계결함 ㅇ 당알콜과 충치 ㅇ 수용성 섬유소와 관상동맥 심질환 ㅇ 대두 단백과 관상동맥 심질환 ㅇ 식물성 스테롤과 관상동맥심질환 출처 :보건산업진흥원 식이보충제건강교육법 적용소재 ㅇ 비타민 ㅇ 미네랄 ㅇ 허브 ㅇ 아미노산 ㅇ 기타추출물 및 혼합물을 캅셀,정제,분말액상 등의 형태로 제조를 허용

35 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 건강기능식품 시장 규모 ㅇ 미국에서는 대형 다국적 기업들이 이미 시장을 선점하고 있으며,중소형 후발업체들이 틈새시장을 공략하고 있음 ㅇ 미국의 건강기능식품 시장은 2010년 총 199억 달러로 나타났으며,2005년 부터 2010년까지 연간 6%의 성장률을 보임 ㅇ 건강기능식품 중 가장 급격한 성장률을 달성한 품목으로는 오메가 (63.9%),심해어유(28.9%)및 프로바이오틱스 제품(28.0%)이 있으며,이는 고령화 추세에 따른 노인질병 증가와 질병예방 및 치료의 중요성 인식 등에 따른 것임 ㅇ 미국 내 건강기능식품시장은 2010년에 미국인구의 28% 가량이 50세 이상의 고령에 이르게 되는 2015년까지 인구의 고령화에 따른 건강기능식품의 소비량 증가의 영향으로 성장률이 16%를 웃돌 것으로 전망됨 ㅇ 또한,미국질병관리본부 통계에 따르면,현재 미국인구의 비만율은 27%로 급속도로 증가하는 추세이며,이에 따라 관련 질병인 당뇨,심장질환 및 관절염 등의 발병빈도가 증가할 것으로 예상됨 <미국 식이보조제품 성장 추이> (단위:백만 달러) 출처:Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates

36 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 건강기능식품 시장 주요기업 (1)NBTY Inc ㅇ NBTY Inc사는 단독으로 건강기능식품시장의 6%의 시장점유율을 나타내고 있음 ㅇ 이 회사의 주요 브랜드인 Nature'sBounty와 Sundown는 대규모의 유통망 확보를 통하여 다수의 소매점에서 판매되고 있으며,Puritan'sPride와 같은 또 다른 자사 유명 브랜드의 경우,인터넷과 카탈로그를 이용한 무점포 주문판매를 통하여 매출실적을 달성하고 있음.또한,Vitamin's World같은 브랜드는 미국 내 건강식품전문점을 운영하며 판매하고 있음 ㅇ 타사와 차별화된 성공요인은 생산-유통-판매 에 이르는 전 영업주기에 이르는 수직적 통합을 통한 경쟁력확보에 있음 (2)PfizerConsumerHealthcareInc ㅇ PfizerConsumerHealthcare사는 자사제품인 Centrum Vitamin의 강력한 브랜드 이미지 구축을 성공시키면서 미국전체 시장 점유율의 세 번째 위치를 차지함 ㅇ Wyeth를 2009년에 인수함에 따라 다양한 질병에 대한 치료제 제품군의 라인업을 강화하고 다각화하는데 성공함

37 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 (3)GeneralNutritionCentersInc ㅇ 1935년 설립된 이래 비타민과 식이보조제품,운동 보조제,체중감량제를 주로 제조하며 미국전역에서 5,300여개의 전문 상점을 운영하고 있으며 이중 1,000여개는 프랜차이즈 형태로,1,800여개는 RiteAid라는 드럭스토어 내에 store-within-store형태로 위치함 ㅇ GNC는 미국 내 선도 드럭스토어 체인인 Rite Aid와 제휴함에 따라 유통망을 획기적으로 늘림 <GeneralNutritionCentersInc:품목별 실적> (단위:%,위) 제품 타입 점유율 순위 허브/전통제품 0.6% 14 운동 보조제 8.7% 3 비타민 및 식이보충용제품 2.1% 5 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates (4)기타 ㅇ 프로바이오틱스 제품의 경우 최근 성장률이 급증하는 가운데,멀티비타민으로 유명한 Bayer사가 Philips'ColonHealth라는 프로바이오틱스 제품을 출시함 ㅇ P&G사는 2005년부터 온라인상에서 또는 약사의 특별주문을 통해서만 제한적으로 판매되던 Align이라는 자사 브랜드를 미국 내 대형유통망을 이용하여 대량으로 소매시장에 판매를 하기 시작한 이래,2010년에는 34 백만 달러의 매출액을 달성하기에 이름 ㅇ 이외에 Wal-Mart,Walgreen,Costco,CVS및 Target과 같은 자사 브랜드 제조사들은 상표인지도를 높이기 위한 광고에 크게 투자할 필요가 없으므로 가격경쟁력을 갖출 수 있어 매출액이 증가하고 있음

38 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <2006~2010년 건강기능식품 업체별 시장점유율> (단위:RSP %) 업체명 국적 NBTY Inc 미국 PharmaviteCorp 미국 PfizerConsumerHealthcareInc 미국 BayerCorp 독일 GeneralNutritionCentersInc 미국 MonavieLLC 미국 Nature'sWayInc 미국 AmwayCorp 미국 ShakleeCorp 미국 Wal-MartStoresInc 미국 RexalSundownInc 미국 AtriumInnovationsInc 캐나다 Nature'sSunshineProductInc 미국 ForeverLivingProductsLLC 미국 MelaleucaInc 미국 SchifNutritionInternationalInc 미국 WalgreenCo 미국 NordicNaturalsInc 미국 CostcoWholesaleCorp 미국 TahitianNoniInternationalInc 미국 DBC,LLC 미국 USANAHealthSciencesInc 미국 BectonDickinson&Co 미국 Bausch&LombInc 미국 SunriderInternationalInc 미국 CVSCaremarkInc 미국 UnicityInternationalInc 미국 HerbalifeLtd 미국 TwinlabCorp 미국 CNS Inc 미국 WyethConsumerHealthcareInc 미국 PrivateLabel 미국 Others Total 출처 :Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitoInternationalestimates

39 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 건강기능식품 유통체계 ㅇ 미국 건강식품산업의 유통채널은 소매점을 통한 판매가 차지하는 비중이 전체의 82.9%로 가장 높으며,이 중 식료품점을 통한 판매 보다는 건강전문점 또는 약국과 같은 비식료품점에서 판매되는 경우가 상대적으로 높았음 ㅇ 미국의 식이보조제품은 주로 건강 미용 소매점 또는 기타 헬스케어전문점과 대형판매점을 통하여 판매되고 있으며,유통채널별로는 전문 소매점을 통하여 52.1%가 판매되고 있으며,대형 판매점에서 30.8%,우편주문 8.9%,인터넷 4.6% 순임 <미국 건강기능식품 유통채널별 현황(2010)> 출처 :EuromonitorInternational,PwC 재정리

40 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <2005~2010년 건강기능식품 주요 유통채널 분포> (단위:%) 구분 소매점판매(Store-BasedRetailing) 일반소매점 대형할인점 건강식품점 하이퍼마켓 소형식료퓸점 슈퍼마켓 기타 전문소매점 건강 및 미용전문점 약국 드럭스토어 기타 헬스케어 전문점 대형전문판매점 기타 전문소매점 비소매점판매(Non-StoreRetailing) 자판기 홈쇼핑 인터넷쇼핑물 직판 총계 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates

41 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 건강기능식품 주요 수입국가 및 품목 ㅇ 미국은 세계 최대 건강기능식품 강국으로 소비자의 대부분이 수입 건강 기능식품에 의존하지 않으며 자국제품을 이용 하고 있음 ㅇ 미국 내 주요 건강기능식품 업체 중 Bayer사(독일)와 Atrium사(캐나다)단 두 곳을 제외하고 전부 미국 자국 업체임 ㅇ 다만,인삼 및 홍삼의 경우 미국 자체적으로 재배함에도 불구하고 한국을 포함한 외부국가로부터의 일부 수입물량이 존재함 <인삼류 미국 국가별 수입실적> (단위:백만 달러,kg) 구분 국가 금액 물량 금액 물량 금액 물량 전체 , , ,403 중국 , , ,132 한국 , , ,178 인삼근 대만 , , ,980 홍콩 , , ,976 캐나다 , , ,185 네덜란드 , , ,952 전체 , , ,022 중국 , , ,329 야생삼 한국 , ,991 홍콩 ,563 캐나다 전체 , , ,542 중국 , , ,410 인삼 한국 , , ,571 추출물 이태리 , , ,645 독일 , , ,326 출처 :농수산물유통공사,PwC재정리

42 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 1-2건강기능식품 소비자 트렌드 건강기능식품 이용현황 ㅇ 미국의 기능성 식품 시장 트렌드는 아래와 같이 요약됨 -건강기능식품 품목 다양화 -라이프스타일을 향상시킬 수 있는 기능성식품 소비 -스포츠 시장과의 연계 -어린이 건강시장규모 확대 -성별,연령 및 인종에 따른 기능성 식품의 차별화 -체중조절제품,포만감지속/식욕저하 제품의 성장 -자연식품에 대한 선호 ㅇ 약 4%에 해당하는 미국 인구가 식이보조제품을 왕성하게 섭취하는 것으로 나타났으며,전체 인구 중 32%는 자주섭취,23%는 경우에 따라 섭취,19%는 가끔 섭취,그리고 26%는 섭취하지 않는 것으로 조사됨 <미국 인구 식이보충용제품 이용현황 > 출처 :PwC 재정리,NutritionBusinessJournal

43 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <2006~2010년 건강기능식품 성분 별 판매량> (단위:백만 달러,%) 구분 CAGR 식이보조제품 8, , , , , 복합 식이보충용제품 1, , ,325.31, , 허브/전통 식이보충용제품 2, , ,248.23, , 복합 허브/전통 식이보충용제품 에키나시아 달맞이꽃 종자유 마늘 은행잎 추출물 인삼 서양고추나무(세인트존스워트) 기타 허브/전통 보조제 1, , , , , 비 허브 식이보충용제품 5, , , , , 칼슘보충제 1, , , , , 코엔자임 Q 비허브 식이보충용제품 혼합물 안구건강보조제품 심해어유 글루코사민 미네랄 보충제 , 오메가 프로바이오틱스 보충제 단백질 분말 로얄젤리 Sam-E 기타 비허브 식이보충용제품 1, , , , , 기능성 음료 비타민 6, , , , , 멀티비타민 3, , , , , 단일비타민 2, , , , , 비타민 A 비타민 B , , , , 비타민 C 비타민 D 비타민 E 기타 단일비타민 어린이용 비타민 및 식이보충용제품 총합계 15, , , , ,914.0 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates

44 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 미국의 건강기능식품은 칼슘,미네랄,프로바이오틱스 제품과 비타 민이 주요 품목을 구성하고 있음 ㅇ 건강기능식품을 섭취하는 대다수의 인구에서 노화에 따른 질병인 관절염, 골다공증 및 갱년기 등과 관련된 보조제(칼슘, 글루코사민 등)의 소비가 증가하고 있음 ㅇ 점차 고령화 되어가는 미국인들은 건강한 생활을 지속가능하도록 하기 위하여 식이보조제품을 섭취하며, 특히 비타민 섭취의 경우는 의약품으로서가 아닌 일반 식품으로 인지될 정도로 일반화 되어 있음 ㅇ 유통 중인 건강기능식품 중 심해어유,프로바이오틱스 제품,비타민 제품, 오메가 3-6-9의 소비율이 가장 크게 상승할 것으로 예측됨 ㅇ 심해어유는 심장 및 관절질환에 탁월한 효능이 있음은 물론,시력감퇴 예방에도 효과가 있는 것으로 알려지면서 미국의 고령인구가 주로 소비 하고 있음 ㅇ 프로바이오틱스 제품은 소화기능이 저하되어 영양분 섭취에 어려움을 겪는 미국인들의 소화기능촉진을 위한 보조제로서의 역할을 함 ㅇ 비타민B는 인지기능,면역 및 신경기능 그리고 신진대사를 촉진하는 것으로 알려져 있으며,채식만을 섭취함에 따라 비타민B를 보충하지 못하는 채식주의자들 및 인지기능 향상을 필요로 하는 알츠하이머 환자들이 보조제로 소비하고 있음

45 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <2007~20010년 건강기능식품 브랜드 별 시장점유율> (단위:RSP %) 브랜드 회사명 NatureMade PharmaviteCorp Nature'sBounty NBTY Inc GNC GeneralNutritionCentersInc Centrum PfizerConsumerHealthcareInc Monavie MonavieLLC Nature'sWay Nature'sWayInc Nutrilite AmwayCorp Shaklee ShakleeCorp Walmart Wal-MartStoresInc Nature'sSunshine Nature'sSunshineProductsInc ForeverLiving ForeverLivingProductsLLC Melaleuca MelaleucaInc One-A-Day BayerCorp Puritan'sPride NBTY Inc Schif SchifNutritionInternationalInc NordicNaturals NordicNaturalsInc Walgreens WalgreenCo Costco CostcoWholesaleCorp TahitianNoni TahitianNoniInternationalInc XanGo DBC,LLC OsteoBi-Flex RexalSundownInc USANA USANAHealthSciencesInc Lactinex BectonDickinson&Co Caltrate PfizerConsumerHealthcareInc Sunrider SunriderInternationalInc CVS CVSCaremarkInc Unicity UnicityInternationalInc Herbalife HerbalifeLtd FiberChoice CNS Inc Solgar NBTY Inc Centrum WyethConsumerHealthcareInc Caltrate WyethConsumerHealthcareInc Privatelabel PrivateLabel Others Total 출처 :EuromonitorInternationalfrom oficialstatistics,tradeassociations,companyresearch,tradesource

46 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 미국 소비자들은 건강관련 지출의 대부분을 비타민 및 허브/전통제품에 소비하고 있는 것으로 조사됨 <2005~2010년 미국 건강관련 지출 현황> (단위:백만 달러) 구분 OTC 19, , , , , ,332.7 운동 보조제 2, , , , , ,999.6 비타민 및 식이보충용제품 15, , , , , ,914.0 체중관리 3, , , , , ,753.1 허브/전통 의약품 4, , , , , ,854.6 알러지케어 1, , , , , ,845.7 유아용 건강제품 1, , , , , ,844.1 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates ㅇ 고령인구는 2005년에 36.8백만 명에서 7.7% 증가하여 2009년 39.6백만 명에 이르며 미국 전체인구의 13%를 구성함 ㅇ 이러한 고령화 추세는 향후 5년 이상은 지속될 것으로 보이며, 년에는 65세 이상의 인구가 33% 증가하여 2015년에는 46.2 백만 명,2020년에는 53.5백만 명에 이를 것으로 추정됨 ㅇ 이러한 추세에 따라,미국인들에게 건강이 최대 관심사가 되었으며 건강관련 식품의 소비 또한 증가하고 있음 건강기능식품 소비자 고려사항 ㅇ Euromonitor에서 조사한 시장보고서에 따르면,건강기능식품에 대한 소비행태는 소비자의 건강에 대한 관심을 바탕으로 이루어지는 만큼, 건강기능식품의 효능에 대한 신뢰감 형성이 가장 중요한 요소로 꼽힘

47 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 1-3건강기능식품 관련 법규 및 제재사항 ㅇ 미국에서는 1990년 제정된 영양표시 및 교육법(NLEA)에 의하여 모든 가공식품에 영양표시를 의무화하고, 식품의 영양소함량 강조표시가 가능하며 특정질병과 특정영양소의 상관관계를 표현하는 건강강조표시 (HealthClaim)가 가능함 ㅇ 또한, 건강강조표시의 인증을 위해서 과학적 과정과 원리로 고안된 연구에 의해 밝혀진 객관적이고 과학적인 증거에 의해 FDA의 사전허가가 필요함 ㅇ 현재까지 표현이 승인된 건강강조표시는 아래와 같음 -칼슘과 골다공증 -나트륨과 고혈압 -식이지방과 암 -포화지방 및 콜레스테롤과 관상동맥심질환 -섬유소함유 곡류,과일 및 야채와 암 -섬유소를 함유한 과일,채소 및 곡류제품과 관상동맥심질환 -과일 및 채소와 암 -엽산과 신경관 결함 -당알콜과 충치 -귀리의 수용성섬유소와 관상동맥질환 -대두단백질과 관상동맥질환 -식물스테롤/에스테르와 심장질환의 위험 ㅇ 미국에서는 영양표시 및 교육법(NLEA)이외에 식이보충용제품 건강 및 교육법(DSHEA)가 1994년에 제정되면서, 식이보충용제품의 적용범위를 비타민,미네랄,허브,아미노산,기타 추출물 및 혼합물 등으로 하고,그 형상은 정제, 캡슐,분말, 액상 등인 일반식품의 형태가 아닌 것으로 정의함

48 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 이 법에 의거하여 영양지지서술이 가능한데,그 표시의 종류는 다음과 같음 -영양결핍으로 인한 질병과 이에 대한 장점표현 -인체의 구조 및 기능에 대한 표현 -인체의 구조 및 기능적 영향의 매카니즘에 대한 표현 -일반적인 건강증진에 대한 표현 ㅇ 이 법의 시행이후에 미국에서는 소위 DSHEA 효과가 나타나 1994~1999년 사이에 3배 이상의 폭발적인 시장성장,전 세계의 각종 약용식물의 제품화,과학연구발전의 급신장 등의 변화가 일어남

49 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 1-4한국 건강기능식품에 대한 인지도 현황 진출품목 및 인지도 ㅇ 미국 내에서 한국 건강기능식품에 대한 인지도는 낮은 실정임 ㅇ 다만,인삼 전문가 사이에서는 아시아 지역 인삼 중 고려인삼의 효능은 가장 우수하다고 인정을 받고 있음 ㅇ 한국담배인삼공사,대상,NH한삼인이 기 진출하여 독립점포를 통하여 영업 중임 ㅇ 건강식품으로 알려진 인삼의 경우에도 한국산은 세계적인 평판이 있음에도 불구하고 현지인에게는 인지도가 미약하여 주로 한인교포를 대상으로 영업하고 있으며,한인 이외에는 화교시장을 상대로 shop in shop형태의 유통망을 통하여 접근하고 있음 ㅇ 드링크류 제품은 미국에서 소비가 많은 품목이지만, 현지 주 판매대상은 한국인을 포함한 동양계가 대부분으로 미국계는 인삼드링크의 맛이 너무 쓰다고 느끼므로 수요자가 소수에 불과한 실정임

50 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 일본 2-1건강기능식품 시장 개요 건강기능식품 정의 ㅇ 법령 상 규정되지 않았으나,일본의 건강기능식품은 보건기능식품과 법적 정의가 없는 건강보조식품 등을 모두 포함 -일반적으로 건강에 효과가 있는 식품의 기능 등을 표시하여 판매되고 있는 영양보조식품,건강보조식품,보충제를 일컬음 ㅇ 보건기능식품은 특정보건용식품과 영양기능식품으로 분류할 수 있음 - 특정보건용식품(Foods for specified health use):특정보건목적으로 섭취하는 자에게 해당 보건목적을 기대할 수 있다는 뜻을 표시한 제품,특정보건용식품으로서 식품을 판매하기 위해서는 개별 생리적 기능이나 특정한 보건기능을 표시하는 유효성이나 안전성 등에 관한 국가의 심사를 받아 허가를 받아야 함 - 영양기능식품: 신체의 건전한 성장과 발달 및 건강유지에 필요한 영양성분(단백질, 지방산, 무기질, 비타민 등)의 보급과 보완을 목적으로 한 식품, 영양기능식품으로서 식품을 판매하기 위해서는 국가가 정한 규격기준에 적합해야 하며 일단 규격기준을 충족하면 허가신청이나 신고 없이 제조 또는 판매가 가능함 건강기능식품 시장 규모 ㅇ 일본의 건강기능식품 시장은 2005년까지 계속적으로 증가하여 1조 9,000억 엔에 달하였으나, 이후 경기침체로 인해 시장이 정체하는 경향을 나타내면서 2008년 기준 1조 6,800억 엔의 시장규모를 형성하고 있음

51 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <일본 건강기능식품 성장 추이-(*)특정보건용 식품 제외> (단위:억엔) 출처:보건산업진흥원,PwC 재정리 (*)특정보건용식품 또한 04년 이후 축소되는 경향을 보임 ㅇ 보건기능식품 중 특정보건용식품의 2009년 시장규모는 2007년도 대비 20% 가량 감소한 5,494억 엔으로,1997년 이래 마이너스 성장을 기록함 ㅇ 일본의 건강기능성 식 음료 시장은 2007년부터 2010년까지 164억 달러에서 218억 달러로 연평균 9.95% 성장하여 왔으며, 사회 전반적으로 높은 소득수준,급속히 고령화되는 사회,라이프 스타일의 변화로 야기된 질병,건강에 대한 국민적인 관심 등으로 건강기능식품 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됨 <2004~2009년 평균기대수명> 남성 여성 출처 :Oficialstatistics

52 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 건강기능식품 중 2003년부터 크게 성장한 효능은 간기능 개선(235% 성장률), 아이케어(199%), 피부미용(153%), 스트레스 해소(149%), 각성효과(129%), 영양균형(128%) 등이며, 이들 제품은 재구매 소비자들의 정착과 신규고객 증가와 맞물려 높은 성장을 보임 ㅇ 보건용도 별 시장규모가 축소되거나 확대된 품목이 다양하며,2009년 기준 시장규모와 특성은 다음과 같음 -정장작용:유산균 관련 품목은 대량판매와 소비자 저가격 지향에 따라 일반상품의 특별판매가 증가하였고 소비자의 소식화 및 다양화에 의해 상품의 용량이 소형으로 변화하면서 시장규모가 축소됨 -콜레스테롤:콜레스테롤 제품은 생활습관병과 관련이 깊어 2007년도의 시장규모를 약간 웃도는 수준을 기록함 - 혈압:시장규모는 약간 축소되었으나 펩타이드를 관여성분으로 한 품목이 앞으로 크게 성장할 것으로 전망 -뼈 미네랄:기존 허가제품,리뉴얼 제품,신제품에 대한 각 판매량이 대폭 증가하였으며,질병위험저감표시의 허가취득도 시장규모 확대에 큰 기여를 하였음 -치아건강:일본소비자 기호의 다양화에 따라 특정보건용식품 이외의 상품으로의 이동과 특정보건용식품 출시상품 감소로 시장규모는 축소됨 -혈당:기존에 판매되던 청량음료수( 淸 凉 飮 料 水 )의 판매가 계속 되었고 신제품인 녹차 음료와 분말청량음료의 판매가 증가함 - 중성지방 체지방: 과거에는 큰 신장세를 보였으나, 2009년에는 청량음료수의 품목별 증감세가 두드러졌으며 가오( 花 王 )의 식용유 에코나 에 대한 안전성 문제로 특정보건용식품의 신뢰성문제가 불거져 시장규모의 축소로 이어짐

53 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <보건용도별 시장규모 추이> (단위:억엔) 대비% 07대비% 올리고당 정 유산균 장 식이섬유 소계 콜레스테롤 혈당 뼈/미네랄 치아 혈당 중성/체지방 합계 출처 :일본 건강영양식품협회,2010 주요 건강기능식품 업체 (1)TaishoPharmaceuticalCoLtd ㅇ Taisho PharmaceuticalCo Ltd의 모태인 Taisho Seiyakusho가 1912년 소비자 건강의 혁신을 위해 설립되었으며, 그 후 1948년 Taisho PharmaceuticalCoLtd로 명칭 변경 ㅇ 히로시마, 센다이, 요코하마, 후쿠오카 지역을 거점으로 전국적으로 강력한 유통망을 보유하고 있으며, 2006년 Taisho Pharmaceutical OnlineShopping인터넷 샵을 런칭함 ㅇ Lipovitan 브랜드로 기능성 음료시장의 49%를 점유함에 따라,2009년 기준 전체시장 점유율 7.9%를 차지하고 있음 ㅇ 회사는 신제품 개발 및 마케팅 부문 강화를 위해 조직을 재구성 중이며, 특히 각 점포별로 약사를 활용한 프로모션에 강점을 가지고 있어 제품홍보 및 브랜드 인지도 강화에 우위를 점하고 있음

54 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 (2)DaichiSankyoHealthcareCoLtd. ㅇ DaichiSankyo HealthcareCo Ltd는 DaichiPharmaceutical과 Sankyo Co Ltd의 합병으로 2005년 12월에 설립. 2007년 4월 Yamanouchi Pharmaceutical과 Fujisawa Pharmaceutical의 합병으로 설립된 ZepharmaInc를 인수함 ㅇ 2005~2010년까지의 5개년 계획에 따르면,회사는 R&D에 막대한 투자를 통해 제품군의 개선을 통해 판매량 증가를 목표로 하고 있으며,R&D 역량은 다음의 6가지 범위에 집중됨:심혈관계 질환,탄수화물 대사 질환,골관절 질환,면역 및 알러지 질환,암 및 전염성 질환 ㅇ 2009년 기준 시장점유율 3%로 전체 5위에 랭크되어 있으며,4개의 기업이 합병되어 설립된 까닭에 다양한 제품군을 보유하고 있는 것이 장점임 (3)MikiCorp ㅇ MikiCorp은 1964년 직물 수입업으로 시작하여,1972년 주요 헬스케어 상품인 Miki푸룬 추출물을 출시함 ㅇ 회사는 홈쇼핑 시스템을 통한 소비자 로열티를 최대한 활용하여 향후 유통망을 강화하는데 중점을 두고,수직적 통합을 통해 생산과 공급체인 상의 비용을 절감하고 시너지 효과를 얻을 계획임 ㅇ 주요 제품인 푸룬 추출물은 전체 푸룬 추출물 시장의 89% 점유율을 차지하고 있으며, 미국 캘리포니아에도 1990년부터 Miki Prune Orchard를 설립하여 최고급 품질의 제품으로 포지셔닝하고 있음

55 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <2005~2009년 건강기능식품 업체별 시장점유율> (단위:RSP %) 업체명 국적 TaishoPharmaceuticalCoLtd 일본 OtsukaPharmaceuticalCoLtd 일본 MikiCorp 일본 TakedaChemicalIndustriesLtd 일본 AmwayJapanLtd 미국 FanclCorp 미국 AsahiFood& HealthcareCoLtd 일본 SatoPharmaceuticalCoLtd 일본 EisaiCoLtd 일본 SSP CoLtd 일본 YomeishuSeizoCoLtd 일본 NuSkinJapanCoLtd 미국 DaichiSankyoHealthcareCoLtd 일본 KowaCoLtd 일본 KobayashiPharmaceuticalCoLtd 일본 HouseWelnessFoodsCorp 일본 TaihoPharmaceuticalCoLtd 일본 SunChlorelaCorp 일본 LionCorp 일본 DHC Corp 미국 ShakleeJapan 미국 ZeriaPharmaceuticalCoLtd 일본 Shionogi& CoLtd 일본 MeijiSeikaKaishaLtd 일본 SuntoryHoldingsLtd 일본 ShiseidoPharmaceuticalCoLtd 일본 MorishitaJintanCoLtd 일본 MannatechJapanCoLtd 미국 TokiwaChemicalIndustriesLtd 일본 KawaiPharmaceuticalCoLtd 일본 RohtoPharmaceuticalCoLtd 일본 PrivateLabel Others Total 출처 :Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitoInternationalestimates

56 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 건강기능식품 유통체계 ㅇ 건강기능식품의 경우 Directsales(방문판매,통신판매,홈쇼핑 및 다단계 판매),Drugstore,Healthfood store가 주요 유통채널임 -약국 판매는 약사법 개정과 후생노동성의 광고표시규제 강화에 따라 2008년 대비 4.2% 소폭 감소 -Directsales의 경우도 2008년 대비 2.4% 소폭 감소하였으나,통신판매 의 경우 약 4% 성장하였으며 앞으로도 지속적인 성장이 예상됨 - 방문판매는 네트워크 판매가 주류이지만, 지속적인 회원 감소로 조직력이 저하되어 실적이 감소하고 있음 <주요 기업의 유통채널> 유통채널 온라인/카달로그 In-store및 온라인상점 통신판매 기업명 Suntory,Yazuya,WasakaSeikatsu DHC,FANCL MikiCorporation,AmwayJapan,NatualyPlus 출처 :MarketprofileforfunctionalfoodsinJapan,PwC 재정리 <건강기능식품 주요 유통채널> 출처:MarketprofileforfunctionalfoodsinJapan,PwC 재정리

57 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 특정보건식품은 주로 대형마트,백화점 등에서 판매되며,그 이외에 방문배달판매,편의점 순으로 유통 비중이 높음 -대형마트 및 백화점에서의 판매가 전체 유통의 40%를 차지하였고, 방문배달판매가 34%,편의점을 통한 유통이 16%임 - 방문판매는 전체의 34%를 차지하지만,특정상거래법 및 할부판매법 개정으로 규정 및 감시가 강화되어 감소추세가 예상됨 - 약국 및 통신판매의 비중은 미미한 수준이지만 점차 증가추세를 나타내고 있으며,온라인을 통한 판매가 더욱 증가할 것으로 예상됨 <특정보건식품 주요 유통채널> 출처:MarketprofileforfunctionalfoodsinJapan,PwC 재정리 건강기능식품 주요 수입국가 및 품목 ㅇ 대부분의 완제품 형태의 건강기능식품은 식품위생법이나 건강증진법 하의 엄격한 규제를 피하기 위해 일본 국내에서 제조되고 있음 -특히 식품위생법 하에서 제품에 함유된 첨가제,보존제,식용색소 및 향료 등의 주요 성분에 대한 자세한 기술사항 및 각각 성분에 대한 증명서가 없이는 통관이 되지 않는 등 규제가 엄격함 ㅇ 그러나 비타민 제품의 경우에는 완제품 또는 원재료 형태로 수입되고 있으며, 완제품은 미국에서 수입이 제일 많고, 원재료의 경우 중국에서의 수입이 가장 많은 것으로 나타남

58 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <비타민 완제품 주요 수입국 및 비중> (단위:US$Mil) 순위 구분 Value % Share Total USA Canada Germany Korea China 출처 :JapanCustoms <비타민 원재료 주요 수입국 및 비중> (단위:US$Mil) 순위 구분 Value % Share Total China UK Germany Demark France USA 출처 :JapanCustoms ㅇ 말레이시아의 전통 허브, Tongkat Ali(말레이시아 산삼), Kacip Fatima(Tongkat Ali와 비슷한 식물)도 원재료나 완제품의 형태로 수입되고 있으나 대부분 이들 성분이 함유된 인스턴트 커피가 건강식품으로써 프로모션 되고 있음

59 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 2-2건강기능식품 소비자 트렌드 건강기능식품 이용현황 ㅇ 일본은 1930년대부터 건강기능식품 시장이 형성되는 등 소비자들의 인지도 및 구매욕구가 타 국가대비 매우 강하며, 최근에는 건강한 라이프스타일 및 welness 관련 제품에 대한 관심이 급증하면서 체중조절,신진대사, 스트레스 관리 및 미용제품 등의 기능성 식품 시장의 성장이 예상되고 있음 - 후생노동성에서 수행한 최근 설문조사에 따르면, 건강기능식품을 섭취한 적이 있는가? 라는 질문에 남성은 38%가,여성은 42.3%가 그렇다 고 응답하였으며, 그렇다 라고 답변한 사람 중 26%가 매일 건강기능식품을 섭취하고 있다고 응답함 ㅇ 대부분의 비타민 및 식이보조제품은 차별화가 어려운 일용품 化 되어가고 있으며, 일반의약품과 전통의약품(한방요법) 등과의 경쟁이 심화되어가고 있음 -따라서 남성용 제품 등 차별화된 제품 및 틈새시장 개발이 필요함 ㅇ 향후 소매 채널의 확대에 따라 비타민 및 식이보조제품의 가격 경쟁이 치열해 질 것으로 예상되고 있음 -일반의약품을 제외하고 제품의 성능에 중점을 두고 홍보하는 것이 법으로 금지되어 있어, 메가 히트 상품의 급격한 성장 기회가 적어지고 있음 ㅇ 유통업체의 자체 브랜드 제품(Private Label)이 등장하여 2009년 기준 시장점유율 1.4%를 기록하였으며,소비자들의 가격 대비 가치를 따지는 성향이 강해지면서 자체 브랜드 제품의 성장이 예상됨

60 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 - 일본 내 가장 많은 점포를 보유하고 있는 드럭스토어인 마츠모토키요시(MatsumotoKiyoshi)가 자체 브랜드의 비타민 제품 및 식이보조제품군을 출시하여 유통하고 있음 년 6월 유통부문 강자인 Aeon 그룹 하에 형성된 드럭스토어 연합인 Hapycom도 자체 브랜드의 비타민 및 식이보조제품을 출시하여 유통하고 있음 ㅇ 전체 건강 제품 중 비타민 및 식이보충용 제품의 판매량의 약 60%를 차지하고 있으며, 2004년부터 2009년까지 판매량이 꾸준히 증가하고 있음 <2004~2009년 일본 건강관련 지출 현황> (단위:십억 엔) 성인용 구강케어 용품 진통제 진정 및 수면 보조제 기침,감기약 소화기 질환 귀 청소제 사후피임약 눈 건강 보조제 허브/전통 의약품 스킨케어 제품 금연보조제 비만치료제(OTC) 콜레스테롤 조절 약품(OTC) 두통약(OTC) 슬리밍 제품 운동 보조제 비타민 및 식이보충용 제품 1,361.11, , , , ,448.6 상처치료제 알러지케어 유아용 건강제품 건강 제품 전체 시장 규모 2,290.62, , , , ,432.3 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates 비고:각 제품의 총합이 건강 제품 전체 시장규모보다 크게 나타나는데,그 이유는 4개의 알러지케어 하부 분류기준 군에 속하는 항목들이 알러지케어,기침 및 감기약, 스킨케어 제품,눈 건강 보조제의 매출액과 중복되어 합산되었기 때문임

61 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <2004~2009년 건강기능식품 성분 별 판매량> (단위:십억 엔) CAGR 식이보조제품 복합 식이보조제품 허브/전통 식이보조제품 복합 허브/전통 식이보조제품 에키나시아 달맞이꽃 종자유 마늘 은행잎 추출물 인삼 서양고추나무(세인트존스워트) 기타 허브/전통 보조제 비 허브 식이보조제품 칼슘보충제 코엔자임 Q 비허브 식이보조제품 혼합물 안구건강보조제품 심해어유 글루코사민 미네랄 보충제 프로바이오틱스 보충제 단백질 분말 로얄젤리 기타 비허브 식이보조제품 기능성 음료 비타민 멀티비타민 단일비타민 비타민 A 비타민 B 비타민 C 비타민 D 비타민 E 어린이용 비타민 및 식이보조제품 총합계 1,361.11,418.41, , ,442.11,448.6 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates

62 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 2009년 기준 비타민 및 식이보조제품 중 시장점유율이 가장 높은 브랜드는 TaishoParmaceutical 社 의 Lipovitan이며,2006년부터 4년 연속 1위를 차지하고 있음 <2006~2009년 건강기능식품 브랜드 별 시장점유율> (단위:RSP %) 브랜드 회사명 Lipovitan TaishoPharmaceuticalCoLtd NatureMade OtsukaPharmaceuticalCoLtd Miki MikiCorp Nutrilite AmwayJapanLtd Fancl FanclCorp Alinamin TakedaChemicalIndustriesLtd Yomeishu YomeishuSeizoCoLtd Yunker SatoPharmaceuticalCoLtd Actio AsahiFood& HealthcareCoLtd Pharmanex NuSkinJapanCoLtd ChocolaBB EisaiCoLtd Q&P KowaGold KowaCoLtd Housewelnesssupplement HouseWelnessFoodsCorp Tiovita TaihoPharmaceuticalCoLtd SunChlorela SunChlorelaCorp Kobayashi KobayashiPharmaceuticalCoLtd Viton-Hi DaichiSankyoHealthcareCoLtd Ebios AsahiFood& HealthcareCoLtd HythiolC SSP CoLtd Biofermin TakedaChemicalIndustriesLtd DHC DHC Corp S Cup SSP CoLtd Guronsan LionCorp Shaklee ShakleeJapanKK Hicee TakedaChemicalIndustriesLtd Zena TaishoParmaceuticalCoLtd Panvitan-Hi TakedaChemicalIndustriesLtd Zeria ZeriaPharmaceuticalCoLtd Popon-S Shionogi& CoLtd Lola MeijiSeikaKaishaLtd Suples RohtoPharmaceuticalCoLtd Takeda TakedaChemicalIndustriesLtd Privatelabel Others Total 출처 :EuromonitorInternationalfrom oficialstatistics,tradeassociations,companyresearch,tradesource

63 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 건강기능식품 소비자 고려사항 ㅇ 성별,연령별로 건강기능식품의 효능별 수요가 매우 다르게 나타남 -Datamonitor조사 결과,20~30대 성인 여성들은 체중관리 제품에 대한 수요가 높으며,중년 남성의 경우 신진대사 증진에 관련한 제품에 대한 수요가 높음.반면,노년 소비자의 경우 질병예방과 관련한 제품에 대한 수요가 높은 것으로 조사됨 ㅇ 식품의약품안전청 조사 결과,일본인들은 안전성에 대한 의식이 매우 높기 때문에 안전한 제품생산에 주의를 기울여야 하며,안전사고 발생 시 즉각적인 조치를 취할 수 있는 시스템 구비가 요구됨

64 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 2-3건강기능식품 관련 법규 및 제재 ㅇ 일본에서 건강기능식품은 크게 식품위생법 및 건강증진법 의 규제를 받으며, 특정보건식품과 영양기능식품으로 나뉘는 보건기능식품이 건강증진법 하에 따라야 할 구체적인 규격 요건은 다음과 같음 <보건기능식품이 따라야 할 규격 요건 > 구분 세부사항 보건기능식품 특정보건식품 영양기능식품 개별허가 시스템 규격 기준 시스템 조건부 특정보건용 개별허가 시스템 영양성분함유량 라벨링 표기 특정보건용식품에 대한 질병위험저감표시 영양성분기능 표기 영량성분함유량,관여성분량,보건용도 표기 주의환기사항 표기 주의환기사항 표기 출처 :MarketprofileforfunctionalfoodsinJapan,PwC 재정리 ㅇ 경우에 따라서는 식물검역법 및 가축전염병예방법 의 규제를 받기도 하며, 건강기능식품도 일반식품과 동일한 취급을 하기 때문에 건강기능식품을 수출할 경우 통관하는 검역소의 수입식품관련 업무창구에 식품수입신고서 를 제출하고 검사를 받아야 함 ㅇ 건강기능식품 중 의약품과 같은 효능효과를 나타내는 것 또는 형상 및 용법/용량이 의약품과 같은 것은 의약품으로 구분되어 수입품에 대한 약사법의 수입판매 허가의약품으로 수속이 필요함 ㅇ 영양식품에 대한 라벨링은 자율적으로 행해지고 있으나 식이섬유, 단백질,칼슘,철,비타민 A,B1,B2,C,D,니코틴산을 다량 함유하고 있는 제품은 일본 후생노동성이 정한 라벨링 관련 최소기준을 충족해야 하며,칼로리,지방,포화지방산,당분 및 염분이 없거나 적은 제품들은 최대기준을 충족하여 라벨링을 표시해야함

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