2010 차이나 퍼즐

Transcription

1 중국 투자 뉴스 금주 시장 정보 [포 커 스] 미래 중국 농산품 식품 시장, 이렇게 발전한다! 1 [산업/정책] 중국의 두 자녀 완화정책, 산후조리원시장 '꿈틀' 13 중국, 태양광발전 고질적 문제 손댄다 18 [상품/시장] 중국, 별 그대 로 한국 맥주 수입 급증 23 중국, 의료용 웨어러블 기기로 스마트하게 건강 챙긴다! 29 중국, 체외진단시제시장 유망 40 [투 자] 14년 만의 야심찬 출사표! 新 의료기기 감독관리 조례 시행 46 中 시안 유통시장 진출하기 - 태국계 대형유통업체 LOTUS 인터뷰 55 특파원 칼럼 [월드리포트] 금팔찌 1억 원 어치를 두른 신부 60 추천 보고서 최근 북중 무역의 주요 특징과 시사점 베이징모터쇼를 통해 본 자동차 업체들의 대중전략 66 투자진출 A to Z [채용] 채용결정 취소에 따른 배상금 요구의 대응방안 67 [당직] 잔업이라 주장하며 잔업비 차액과 경제보상금 청구 72 구매정보 한국 매직때타올 77 PVC paste resin 한국투자기업지원센터 안내 베이징 : (86-10) 상하이 : (86-21) 칭다오 : (86-532) 광저우 : (86-20) 다 롄 : (86-411) 시 안 : (86-29) IP-China Desk(중국 지재권 보호 데스크): 각 센터 내 설치

2 금주 시장 정보 [포커스] 미래 중국 농산품 식품 시장, 이렇게 발전한다! 년 중국은 전 세계 최대의 수입식품 소비국이 될 전망 - 중국 농산품 전자상거래 O2O, F2O 가속화 - 작성자 : 다롄무역관 최현진 (juljuli@kotra.or.kr) 2013 년 중국 농산품 시장 변화 농산품 전자상거래의 발전 년은 농산품 전자상거래의 빠른 발전을 이룬 한 해임. 전 자상거래 플랫폼들은 농산품 전자상거래가 블루오션임을 확인 하고 많은 B2C 사이트가 농산품 관련 사업을 확장하고 심화함. 중국 농산품 전자상거래는 2013 년에 규모화, 브랜드화, 플랫폼 화된 것이 두드러진 특징임. 농산품 전자상거래 관련 서비스업 발전 - 순펑콰이띠( 顺 风 快 递 )를 선두로 하는 물류기업이 농업 운송 및 배송 서비스 영역에 진출함. 또한 관련 물류 배송업체들이 신 선한 농산품의 물류 및 배송문제 해결을 위해 노력함. - 전자상거래를 통해 지방 농 특산품의 판매가 많아지면서 지방 본토 서비스 수준도 향상됨. 각 급 정부의 농산품 전자상거래 중시, 지역발전 수단으로 적극 활용 년말 상무부는 [신선농산품 유통혁신에 관한 지도의견( 关 于 加 快 推 进 鲜 活 农 产 品 流 通 创 新 的 指 导 意 见 )]을 발표하고 인터넷을 활용하는 신선 농산품 도소매 발전을 추진함

3 년 1 월 국무원은 [농산품개혁추진심화 및 농업현대화에 관한 의견( 关 于 全 面 深 化 农 村 改 革 加 快 推 进 农 业 现 代 化 的 若 干 意 见 ]을 발표하고 농촌유통설비와 농산품 도매시장의 정보화 프로젝트를 실시해 농산품의 전자상거래 플랫폼 건설을 강화함. 중국 중앙 정책뿐만 아니라 각 성에서도 세칙을 마련해 정책적으로 농산 품전자상거래 발전을 지원함. 환경보호 및 식품 안전의식 제고 - 중국 사람들의 생활수준 제고에 따라 안전, 친환경, 고품질 식품, 식품 안전에 대한 관심이 증폭됐으며, 이는 농산품 유통시스템의 빠른 발전을 가져옴. 농산품시장의 전자상거래화 알리바바를 통해 분석해보는 2013 년 중국 농산품 전자상거래 현황 - 알리바바 B2B 플랫폼에서 농산품을 경영하는 업체는 1 만 6000 개에 달함 년 농산품유통 다원화 주체는 신농민임. 신농민의 구성은 매우 다양함. 농민, 귀향민, 도시출신자 등 다양한 부류로 형 성됨. 신농민의 농산품 생산 및 경영활동은 가정농장, 전문합 작사, 기업, 협회 등 매우 다양하며 타오바오왕( 淘 宝 网 ) 등 제 3 방 시장 플랫폼은 이들의 농산품 전자상거래의 주 무대가 됐음 년 알리( 阿 里 )의 농산품 판매량은 2012 년 동기대비 % 성장함

4 2010~2013 년 알리 플랫폼의 농산품 교역액 변화 자료원: 2013 알리농산품전자상거래백서( 阿 里 农 产 品 电 子 商 务 白 皮 书 ) 2013 년 타오바오왕( 淘 宝 网 ) 농산품 품목별 판매 비율 자료원: 2013 알리농산품전자상거래백서( 阿 里 农 产 品 电 子 商 务 白 皮 书 ) - 3 -

5 - 타오바오왕에서 2013 년 단품으로 가장 큰 판매율을 보인 품목은 우롱차, 보이차 등으로 총 13 억 위안을 넘음 년 중국 농산품 전자상거래 혁신 1: 원산지 농산품 직거래 활황 - 타오바오의 경우 특색중국지방관( 特 色 中 国 地 方 馆 )을 개설해 각 지역 지방정부와 협업해 현지의 농산품 직거래를 촉진하고 있음 년 2 월까지 개설된 지방관 중 성급관으로는 산시( 山 西 馆 ), 산동( 山 东 馆 ), 안휘( 安 徽 馆 ), 타이완( 台 湾 馆 ), 후베이( 湖 北 馆 ), 하 이난( 海 南 馆 ), 신장( 新 疆 馆 ), 닝샤( 宁 夏 管 ), 쓰촨( 四 川 馆 ), 뀌저우 ( 贵 州 馆 ), 윈난( 云 南 馆 ) 등이 있으며 기타, 7 개 지역관과 7 개 현급관이 있음 년 중국 농산품 전자상거래 혁신 2: 해외 교역 활발, 수입 농산품 활황 - 미국식품공업협회는 2018 년 중국이 전 세계 최대의 수입식품 소비국이 될 것으로 예측함. 수입식품시장은 4800 억 위안에 달할 것으로 예상됨. - 중국 국가통계국 데이터에 따르면 2019 년까지 중국 수입 식품은 매년 15%의 성장률을 보일 것으로 예측하며 2012 년 중국 수입 식품 판매량은 630 억 위안에 달함 년 타오바오왕에서 거래된 농산품 해외 교역은 전년 동기 대비 81% 증가했으며, 그중 농산품 수입은 60.97%증가함. - 수입농산품 소비 증가 원인 1) 소비수준 향상, 우수제품 소비 수요 증가, 다양한 농산품 소 비수요 증가 2) 중국 농산품 생산 환경 변화에 따라 비교적 식품이 안전한 해외 식품 구매 증가 3) 수입농산품 판매 이익이 높음. 때문에 해외 농산품을 수입해 판매하는 업체 증가 - 4 -

6 2013 년 중국 농산품 전자상거래 혁신 3: 신선 농산품 거래 활발 - 신선 농산품 전자상거래 발전 배경 1) 소비자 수요 증가: 인터넷을 통해 소비하는 계층이 증가하면서 전자상거래의 편리함을 통해 신선 농산품도 구매하려는 수비자 수요 증가 2) 전자플랫폼 신선 농산품 판매 촉진: 많은 플랫폼들이 신선 농 산품 업무를 많이 다루고 많은 종류의 신선농산품 품목을 인 터넷에 출시함. 3) 물류, 저장 등 기초 설비 개선: 2013 년 칭다오( 青 岛 ), 쿤밍( 昆 明 ), 시안( 西 安 ) 등 많은 도시가 억 위안 규모의 저온유통기초설비 투자를 진행함. 중국 저온유통위( 中 国 冷 链 委 ) 통계에 따르면 2013 년 중국 저온유통 물류 고정자산 투자는 1000 억 위안을 넘음. 4) 전자상거래 운영 수준의 제고에 따른 판매 품종 증가: 포장, 물류, 배송, 마케팅 등 전자상거래 운영 수준의 제고로 신선 농산품 거래도 가능한 수준에 이르렀으며 품종에 제한 없이 전자상거 래를 통해 거의 모든 제품 유통이 가능해짐. 중국의 해외 농산품 시장 분석을 통한 혁신 움직임 EU 의 유기농산품 인증 분석 - 세계 최대 유기농식품 소비시장으로 EU 는농산품 품질을 매우 중시 하고 있음. 또한 유기농산품 인증 표지에 매우 엄격한 규범을 적용하고 있음 년 유럽의회는 [유기농업과 유기농산품 및 유기식품 표지법안]을 발표함. 유기농업 생산 및 유통이 반 드시 유기농업 규정에 부합해야 하며 유기농업 감독모니터링 시스템을 거쳐야 한다고 규정함. 유기농업과 유기농산품의 생산, 가공, 무역, 검사, 인증 및 물품사용 등 모든 과정을 구체적으 로 규정하고 있음. 모든 수입 유기농산품의 생산 과정은 반드 시 EU 의 유기농업 표준에 부합해야 함. EU 표준 제정이 완료 - 5 -

7 된 후, 세계 기타 국가의 유기농산품 생산, 관리, 수입 인증에 커다란 영향을 미쳤음. (2014 년 5 월 17 일 농민일보) - EU 는 관련 표준에 근거해 독립적이고 엄격하며 고효율의 유기 심사, 검측 및 인증하는 사립기관인 품질검측인증기구 를 설립했으며 EU 각 국가의 관련 권위 있는 기관들은 이 사립 품질검측인증기구 가 유기농업인증제도를 실시하는 것을 인정하고 있음. - 품질검측인증기구의 인증을 받은 상품은 EU 시장에서 통행증을 득한 것과 마찬가지임. 순조롭게 EU 유기농식품 시장 진출이 가능함. 때문에 EU 의 유기농 인증은 타 국가에는 일종의 무 역장벽으로 작용할 수 있음. - 중국은 2014 년 상무부, 과기부, 환경보호총국, 식품약품감독관 리국 등 11 개 관련 부처가 합동으로 유기농식품 발전 추진안 ( 三 绿 工 程 )을 마련했음. 농민일보의 분석 보도자료로 예측하건 대, 중국이 EU 의 유기농식품 인증을 벤치마킹해 관련 인증을 수립할 가능성도 있음. 영국 최대 식품, 농산품 전자상거래 Ocado 분석(2014 년 5 월 16 일 후슈왕( 虎 嗅 网 )) - Ocado 의 독특한 경영 형태 분석: Ocado 는 영국의 최대 B2C 소매상으로 세계에서 가장 큰 인터넷 식품 소매상임 년 1 월 운영되기 시작했으며 신선식품 외에도 기타 식품, 완구, 의약품 등을 판매하고 있음 년 Ocado 의 온라인 판매액은 8 억 9000 만 달러에 이르며 유럽과 미국의 식품, 약품류 온라인 판매액 2 위를 차지함 년 온라인 판매액은 12 억 3000 만 달러에 달함. 현재 5000 명의 직원을 보유함. - Ocado 전자상거래 운영 형태: B2C+O2O(Online-to-Offline business 의 약자로 온라인, 즉, 인터넷과 스마트폰 등을 이용해 오프라인인 매장으로 고객을 유치하는 마케팅 방법임)형태로 고급 식품, 음료 및 가정용품을 고객의 집까지 배송하고 있음. B2C 는 온 - 6 -

8 라인 플랫폼 ocado.com 과 이동단말기를 통한 구매 형태이며 O2O 는 스마트폰을 통해 가상 쇼핑공간에서 제품 구매하는 형 태임. O2O 의 경우, 오프라인 마트와 협력, 즉 영국의 중고급 마트 시장인 Waitrose 마트와 협력해 Ocado 가 온라인 서비스를 제공함으로써 Waitrose 의 온라인 잡화 판매율이 54%가 증가한 사례가 있음. - 품종: 현재 개 품목을 창고에 보관할 수 있으며 그중 250 개 품목이 Ocado 의 자체 브랜드임. 1) 신선 식품 등 자체 브랜드 식품 2) 생화, 완구, 식품잡화 등 기타 브랜드 상품 3) 제 3 방 상품. 예를 들어 까르푸의 상품도 Ocado 플랫폼을 통해 판매할 수 있음. - 마케팅 1) 이동하면서 구매가 가능한 가상 쇼핑몰 앱 설치 2) 42 개 터치스크린을 통해 고객 체험 가능 3) 소셜네트워크를 통한 식품에 대한 맛 등 체험 공유 활동 - 공급망: 대부분 공급상이 바로 운영센터(CFC: CentralFulfilment Center)로 상품을 공급하면 주문에 의거해 CFC 에서 취합 후 고객에게 배송됨. - 물류: 모든 소비자 주문은 CFC 에서 처리함. 주문서의 정확률은 99%에 달하며 배송에 사용되는 차량은 자체 보유한 냉장트럭임. 고객이 주문 다음날 상품을 배송 받을 수 있는 확률이 95%에 달함 년 Ocado 의 배송된 서비스는 전 영국 가정의 70%를 포괄하고 있음. - 혁신 1: Ocado 는 미래 인공지능 냉장고는 자동으로 냉장고 안의 식품 정보를 파악하며 관련 정보가 Ocado 시스템의 데이터와 교류할 것으로 예상함. 즉, 냉장고 내부의 식품이 부족하거나 구매가 필요할 경우, 관련 정보를 이용자 및 식품 공급자에게 제공하고 식품 공급자인 Ocado 는 적시에 소비자가 필요한 제 품을 공급할 수 있다는 구상임. 이처럼 매 가정의 냉장고 상황 - 7 -

9 까지 파악해 정확하게 신선식품을 각 가정에 공급할 것을 계 획하고 있음. - 혁신 2: 소비자의 맞춤형 수요에 부합하기 위해 배송 차량의 냉장구조를 분할했으며 고객의 요청에 따라 한 개 배송 차량에 서로 다른 신선식품을 고객이 요청하는 온도에 맞춰 배송할 수 있음. 즉, 고객이 요청하는 식품의 상태에 맞게 배송이 가능함. 왜 선진국 농산품 시장을 분석하고 사례를 수집하는가? - 중국은 광활한 농업기지와 좋은 생산조건을 가진 국가임 년 까지 18 억 묘( 亩 )의 경작지를 보유, 5 억 톤의 양곡 생산, 4 억 톤 채소, 5000 만 톤 이상의 과일, 5000 만 톤 이상의 육류, 3500 만 톤의 수산물과 2000 만 톤의 식용기름 생산 능력을 보유함. - 중국은 국내외 농산품시장 성장 잠재력을 확인했으며 타국의 성공사례를 분석함으로써 이를 벤치마킹해 중국 농산품 시장 에 접목시키고 이를 통해 지방 경제를 활성화할 계획임. - 선진국 농산품 전자상거래 성공사례를 분석함으로써 중국은 농산품 전자상거래 관건은 물류과 공급 시스템(특히 냉장물류 공급)에 있음을 파악하고 있음. 중국 정부가 2013 년부터 적극 적으로 물류서비스 개선과 혁신을 위해 여러 정책을 마련하고 지원하는 것도 같은 맥락임. 중국의 농산품 식품시장에 부는 새로운 바람 농산품산업 플랫폼 구축 년 5 월 15 일 중국상업전신왕( 中 国 商 业 电 讯 网 )보도에 따르면 농업 전문가 순진샤( 孙 锦 霞 )는 중국 농산품 전문 사이트인 을 구축했으며 농산품 마케팅 및 판매의 새로운 무대를 제공함. 해당 농산품 전문 사이트는 여러 기술을 정합해 설계돼 소비자들에게 편리함을 제공하고 있음. 소비자들은 인터넷을 통해 만족스러운 농산품을 골라 구 - 8 -

10 매할 수 있으며 농산품과 건강에 관한 정보도 습득하고 업계 소식도 접할 수 있음. - 순진샤에 따르면 인터넷 기술에 힘입어 농산품 산업도 전례없는 빠른 속도로 발전하고 있음. 농산품 판매자들은 해당 사이트를 통해 자신의 농산품을 쉽게 대중에게 홍보할 수 있으며 소비 자들은 해당 사이트를 통해 좀더 자세하고 다양한 농산품 정 보를 습득할 수 있음. 오프라인 매체와 전사상거래 윈윈: F2O(Focus to Online) 년 4 월 18 일 중국의 유명 TV 프로그램 혀끝으로 만나는 중국( 舌 尖 上 的 中 国 )2 탄 이 방송됨. 중국의 지방 특산품들이 이 프로그램에 힘입어 판매 증가율을 보임. O2O 가 온라인과 오프라인이 결합된 마케팅 형식이라면 화제의 주제 와 전 자상거래의 결합은 새로운 형태의 F2O(Focus to Online) 라 고 할 수 있음. - TV 와 전자상거래의 만남: 중국의 화제 TV 프로그램인 혀끝 으로 만나는 중국 2 탄 이 방송되면서 방송에서 소개된 식품을 맛보려는 소비자들이 인터넷을 통해 식품을 구매하려는 수요 가 급증함. 본래 인터넷에서 판매가 그다지 높지 않았던 특산 품들이 해당 프로그램에 소개된 후, 판매율이 급증하는 현상을 보임. 산동전병( 山 东 煎 饼 )의 경우, 혀끝 중국 에서 소개된 후 7 일간 인터넷 검색율이 212.6% 상승함. 이것이 바로 TV 매 체와 전자상거래의 결합임. 지난 2012 년 혀끝으로 만나는 중국( 舌 尖 上 的 中 国 )1 탄 이 방송됐을 당시에도 방송으로 소개 된 식품들이 타오바오왕( 淘 宝 网 )을 통해 불티나게 판매됐음. 운남( 云 南 )의 한 특산품의 경우 방송된 후 5 일동안 인터넷 판 매량이 4.5 배 증가함. - 새로운 F2O 모델: 혀끝 중국 2 와 전자상거래 플랫폼 톈마오 ( 天 猫 )가 협력해 방송과 체험 플랫폼을 연계함. 해당 방송이 방영된 후 톈마오의 움직임은 매우 빠름. 방송으로 방영된 식 - 9 -

11 품은 톈마오 검색창에 검색률이 급격히 증가하며 톈마오는 재 빠르게 해당 제품을 판매할 수 있도록 수매해 출시함. 소비자 들은 방송을 보고 관련 제품을 구매하고 싶을 경우 톈마오를 방문해 해당 제품을 검색할 수 있으며 해당 제품에 대한 정보를 확인하고 구매할 수 있음. 이것이 바로 새로운 F2O 모델임. - F2O 모델의 흥행: 인터넷 매체가 급속히 발달하는 현대사회에서 TV, 신문, 잡지 등 전통매체는 전례 없는 위기를 맞고 있음. 때문에 혀끝 중국 은 우수한 TV 프로그램을 전자상거래 플랫폼과 연계함으로써 시너지 효과를 발휘하는 우수한 사례 라고 평가됨. 이는 F2O 모델로 불리는데 화제의 주제를 TV 등 매체를 통해 방영함으로써 정보가 확산되며 전자상거래 플 랫폼에서는 관련 제품을 빠르게 출시해 새로운 수요를 신속히 만족시키는 형태임. 이를 통해 화제의 주제는 더욱 유명세를 타게 되고 관련 제품은 판매율이 더욱 높아져서 매체와 전자 상거래는 시너지 효과를 거두게 됨. 이러한 F2O 형태는 농산품 시장뿐만 아니라 의류, 가구용품 등 각종 상품시장 성장에도 매우 유용함. F2O 구성도 자료원: 톈샤왕상( 天 下 网 商 ) - F2O 의 가치: TV 등 오프라인 매체와 전자상거래 플랫폼의 윈윈 모델로 시너지 효과를 발휘함. 오프라인 매체의 화제가 실제

12 업계 상품 주문으로 연결되면서 이익을 창출함. 이는 미래 중국 농산품 산업의 비즈니스 발전 모델을 제시하고 있음. 시사점 중국 농산품 전자상거래 발전 추세 - 무선 및 O2O 화: O2O 란 Online-to-Offline business 의 약자로 온라인, 즉, 인터넷과 스마트폰 등으로 오프라인인 매장으로 고객을 유 치하는 마케팅 방법임. 이는 향후 농산품 전자상거래의 발전 추세로 스마트폰과 소셜 미디어의 보급, 무선 LAN 을 활용한 지역 서비스 제공 기업 확대와 NFC(Near Field Communication) 단말 보급 등을 기반으로 함. 오프라인 매장이나 이벤트 장소의 실시간 현장과 고객을 소셜 네트워크 서비스(SNS)를 통해 연 결해 프로모션을 진행하는 것임. - F2O(Focus to Online) 가속화: 혀끝 중국 2 와 전자상거래 플랫폼 톈마오( 天 猫 )가 협력해 방송과 체험 플랫폼을 연계한 사례처럼 향후 오프라인 매체를 통해 화제가 된 맛을 상품화해 온라인 플랫폼을 통해 판매하는 F2O 마케팅이심화, 가속화될 전망임. 선진사례를 벤치마킹한 중국식 농산품 시장 발전 기대 - 자본주의를 받아들여 세계에 전례 없는 중국식 사회주의를 실 현한 것처럼 선진국의 농산품 성공사례를 분석해 벤치마킹하고, 이를 중국의 농산품 실황에 접목시켜 독특한 중국식 농산품 식품 시장을 발전시킬 것으로 기대됨. - 현재 중국에는 유기농산품 표준이 있기는 하나 집행 표준은 주로 중국 유기농산품을 타국에 수출하기 위해 수출국 요구에 맞춘 표준임. 자체 강제성을 띤 유기농산품 표준은 없음. 친환경 농 산품도 강제성을 띤 표준은 없음. 무공해 농산품은 국가질검 총국에서 발표한 강제성 있는 표준이 존재함. 중국의 농산품

13 및 식품 수입이 급증하는 상황에서 중국은 향후 강제성을 띤 식품 관련 표준을 마련할 가능성이 높음. EU 의 유기농산품 인증 등 선진국들의 관련 인증을 참고할 가능성이 있으며, 이는 새로운 수입장벽으로 작용할 가능성이 있기 때문에 향후 귀추가 주목됨. 한국농산품도 한류를 접목한 F2O 모델을 활용해 중국 시장 진출 확대 필요 - 한국의 별그대 드라마가 중국에서 흥행하면서 드라마 주 인공들이 먹었던 한국 치킨(치맥)이 현지에서 판매율이 급상승 한 전례가 있음. 이처럼 한국의 드라마, 가요, 아이돌그룹 등 한류를 활용해 오프라인 매체를 통해 중국에서 화제의 이슈 를 만들고 이를 상품화해 현지 온라인 시스템을 활용해 판매하는 방법을 강구해볼 만함. - F2O 모델의 전략적 활용을 위해 중국 현지 전자상거래상과 MOU 를 체결하는 등 현지의 인프라를 적극 활용할 필요가 있음. 한류를 활용한 농산품, 식품을 빠르게 상품화해 현지 전자상 거래상에 공급하고 현지에서 판매하는 전략은 전망이 좋을 것 으로 예상됨. 이러한 방법은 한류를 더욱 확산시키고 이를 상 품화해 한 중 관련 업체에 이익을 창출하는 시너지 효과를 얻을 것임. 이는 농산품, 식품뿐만 아니라 한류 관련 모든 제 품에 접목시킬 수 있을 것으로 기대됨. 자료원: 阿 里 农 产 品 电 子 商 务 白 皮 书 (2013), 农 民 日 报, 天 下 网 商, 코트라 다롄 무역관

14 [산업/정책] 중국의 두 자녀 완화정책, 산후조리원시장 '꿈틀' - 선전, 상하이 등 선도시장에서 트렌드 보여 - - 서비스, 각종 부대설비 수요 증가 예상 - 작성자 : 광저우무역관 최충열 (713627@kotra.or.kr) 자료원: 바이두 중국, 한 가정에 두 자녀 허용 중국은 2000 년 시행한 1 가정 1 자녀 정책을 두 자녀로 완화 - 부부 중 한쪽이 독자이고 한 자녀만 있는 경우 두 자녀를 허용 - 당초 양쪽 모두가 독자인 경우 두 자녀를 허용했으나 이를 더 확대함. 성별로 구체적인 조례를 통해 시행함. (광둥성은 3 월 27 일 실시) - 중앙정부의 정책에 따라 성급 정부 가운데 지난 1 월 선두주자로 나선 저장성을 비롯해 장시, 안후이, 톈진, 베이징, 상하이, 광시, 산시, 쓰촨, 광둥 등 10 개 성은 이미 단독 2 자녀 정책을 시행함. - 출산 전에 등록하고 심사를 받아야 함. 광둥성은 완만한 증가세가 예상되며, 지역별 시장은 큰 규모로 확대될 전망

15 년 1 만~1 만 5000 명, 2015 년 7 만 명, 2016 년 8 만 명, 2017 년 7 만 8000 명, 2018 년 6 만 9600 명 등으로 완만한 증가 세를 보일 것으로 판단됨. 꿈틀거리는 산후조리원 시장, 고소득군을 기다려 산후조리산업은 매년 1600 만 명의 신생아 출생이 예상됨에 따라 잠재시장은 약 600 억 위안으로 중국의 가장 유망한 업종으로 인식됨. - 호이총왕( 慧 聪 网 )의 보도자료의 산업통계자료에 의하면 중국 산후 조리업의 규모는 연 5 억 위안을 넘어섰고 매년 약 120 억 이 상의 성장을 이룰 것으로 예측함. - 도시의 고소득 군을 도시 임산부의 10% 정도로 예상하고 1 인 당 평균소비액 1 만 2000 위안을 기준으로 할 경우 중국 전역의 잠재시장규모는 50 억 4000 만 위안으로 추산됨. - 얼타이 정책으로 신생아 수가 매년 12%씩 꾸준히 증가할 것으로 예측됨에 따라 산후조리 수요 또한 늘어날 것으로 예상됨. 선전특구는 선전시생명건강산업발전규획(2013~2020 년)[ 深 圳 市 生 命 健 康 产 业 发 展 规 划 ] 계획을 발표, 산후조리원 등에 대한 범위를 정하고 이를 발전시킬 것임을 발표하는 등 중국 내 이 분야 산업화에 선두를 달리고 있어 주목됨. 늘어나는 고령 산모, 선전의 현황을 통해 중국 시장을 내다본다 고가서비스 시장 중국의 최대 산업도시 선전에는 두 번째 아이를 가진 산모 중 80%가 30 대 이상으로 주 고객군이 될 것 - 1 가구 2 자녀 정책 시행 이후 첫 주에 선전에 접수된 출산신청 277 건 중 20~29 세 23%, 30~39 세 76%, 40 세 이상은 1%를 차

16 지해 소득수준이 높은 고령 출산층이 대다수인 것으로 분석됨. 이들이 산후조리원의 잠재 타깃임. - 산후 조리원을 이용하려는 동기는 대체로 첫 출산 시 산후 조리 실패로 몸이 불편한 경우 출산 후 산후조리원을 통해 치료하고자 하는 경우 맞벌이 부부는 노모가 이미 첫 번째 아이를 돌보고 있어 두 번째 출산 시 가사노동 경감을 위함임. - 스타마마 산후조리업 보고서에 의하면 중국 내 90%는 출산 후 회사에서 정상적으로 일을 하고, 80%에 근접하는 신( 新 )엄마들은 산후 신체 및 심리적으로 불편함을 느끼며 60%의 신( 新 )엄마 들은 산후조리원이 필요하다고 생각함. 25 일에 30 만 위안(480 만 원), 표준 부재로 저질 서비스도 많아 - 산후 조리원의 서비스가격은 25 일 내외의 기간 중 3 만~30 만 위안으로 책정됨. - 통상적인 가격대는 3.98 만~12 만 위안으로 7 개의 서비스 메뉴로 운영하며 6 개월 전에 예약해야 함 만 위안대 고급 서비스는 유럽풍의 방에 전문의료단이 맞춤형 서비스를 하며, 설비, 식자재, 안마 등에서 고급자재를 사용하 면서 1:1 서비스를 제공함. * 참고: 월 4 만 위안이 비싼 가격은 아니다 (현장 업계의 이야기) 산후조리원을 이용하지 않는다면, 집에서 전문 가정부를 월 1 만 위안에 쓸 수 있으나, 이는 산모의 음식과 신생아를 돌볼 뿐이며, 세탁 등 기타 집안일을 하는 가정부를 월 4000 위안 정도에 별 도로 고용해야 함. 또 전문 가정부의 숙식비용 3000 위안, 산모의 식자재비 7000 위안, 각종 전기료, 영아 장난감 등을 합하면 월 3 만 위안의 비용이 듦. 산후조리원에서 월 4 만 위안을 지불하면 이보다 더 좋은 서비스를 받을 수 있으니, 비싼 편은 아니라고 함

17 산후조리원 춘추전국 거쳐, 정돈단계, 향후 표준화에 주목해야 산후 조리 등을 위해 홍콩에 건너가서 출산하는 것이 금지된 이후로 산후조리 서비스 내용도 변하고 있음. 홍콩에서 출산한 산모를 대상으로 하며, 일부는 규모가 78 개의 병실에도 불과 몇 명이 입원하는 경우 가격전 양상, 고객 흡수를 위한 중간 브로커 업종이 나오고 있으며, 수수료로 인해 이윤율 저하 및 도산하는 경우도 있음. 상하이에는 수십 곳, 선전에는 100 여 곳이 있음. 서비스는 양호하며 큰 규모는 5~6 개 곳에 지나지 않은 관계로 향후 고객 증가에 대비해 수용규모를 늘리는 추세임. 산후 조리원 업종은 별도로 분류되지 않아 현재 특별한 규제를 받지 않음. - 일부는 별장을 빌려 몇 명의 가정부를 고용하기도 함. - 영아 목욕 또는 수영 시에 소독표준, 수온표준, 기저귀의 습도, 식사의 영영표준 등임. 산모가 위험할 때 병원으로 이송하는 규정 등의 표준이 없는 상황임. 참고 사례: 중국 산호조리원 Star Mother( 明 星 妈 咪 ) ㅇ 2013 년 전 AMY LYNN 박사는 미국의 일부 스타들의 건강과 산후 체중 등이 산전처럼 회복되지 않아 개인 연애활동에 영향을 끼친 것을 보고 POSTPARTUM CARE 분야의 기회를 발견하고 시작함. ㅇ 중국 Star Mother( 明 星 妈 咪 )는 미국 의학전문가 Amy Lynn 박사, Fang Wong 박사와 협력해 PRENATAL AND POSTPARTUM 출산 전후의 선진치료기술, 조리기술 등 관련 제품을 중국에 도입해 시작됨. ㅇ 수상 내역 년 할리우드 스타 클럽 "고품질 서비스상" 년 할리우드 스타 클럽 "고품질 서비스 및 100 % 고객 만족상" 년 중국 부녀어린이사업발전센터 "중국 부녀어린이가 좋아하는 브랜드상"

18 년 미국 산후권위기구 "우수 산후회복기술 및 서비 상" 등 ㅇ Star Mother( 明 星 妈 咪 ) 전략분석 - 경영전략: 경영노하우의 부족을 미국 산후조리원의 경영방법을 벤치마킹해 극복했으며, O2O 비즈니스모델(온오프라인라인 동시에 정보통합피드백 서비스 제공)을 통해 적극적인 시장 개척. 삼고전략(고급 포지셔닝, 고급 서비스, 고급 브랜드)으로 프렌차이즈화해 빠 링허우(80 년대 출생) 엄마들을 공략함. - 기술전략: 산후 다이어트, 스트레치 마크, 산후 흉터제거, 산후 우울증로 세분화 서비스 를 제공해 국제보건협회로부터 많은 산후회복기술혁신상을 받음. - 서비스전략: 중국 내 개인고객 맞춤형 서비스 제공 시사점 중국의 산후조리에 대한 관념은 한국과 유사하므로 우리의 관련 서비스시장 진출이 기대됨. - 산후조리에 필요한 일체의 자재, 설비, 측정기 등 파생 수요가 클 것으로 예상 지역별로 군집해 있는 고소득 주택단지를 중심으로 한 지역 고객확보 전략 구사 - 특화된 고급서비스를 통해 해당지역의 고소득층을 흡수하고, 이를 토대로 한 프랜차이징 기법 등을 채용 중국의 이 정책은 노산( 老 産 )층의 출산을 위한 시험관 아기, 각종 출산시술, 측정설비 등 연관 의료산업과 가족 수 증가로 인한 주변산업으로 확대가 기대됨. - 예를 들면 SUV 차량 관련 액세서리, 아동의류, 분유, 테마파크, 놀이방 등으로의 수요 확산이 예상되므로 장기적으로 예의주 시해야 함. 자료원: 코트라 광저우 무역관 자료종합

19 [산업/정책] 중국, 태양광발전 고질적 문제 손댄다 - 태양광설비 품질 들쑥날쑥 태양광 투자고갈 등 자금난 해결 위해 품질개선 필요 - - 인증제도 실시 등 태양광산업 규범화 착수 비즈니스 기회 노려야 - 작성자 : 상하이무역관 김명신 (claire@kotra.or.kr) 중국, 올해 14GW 규모 태양광전지판 신규설치 예정 중국 국가에너지국은 올해 중국 각지에 14GW 용량의 태양광 전지판을 추가로 설치하겠다는 유례없는 태양광발전계획을 발 표함 년 새로 설치한 중국의 태양광발전 설비용량은 11.3GW 였음. - 올해는 대체에너지 중 태양열에너지 설비용량이 가장 빠르게 늘어남. 중국의 태양광 발전 설비용량 증가추이 (단위: MW) 자료원: 찬예신시왕( 産 業 信 息 網 ) 그 중 8GW 는 분포식 태양광발전에 쓰이며 설비 설치에 드는 투자비용은 kw당 9000 위안으로 총 1260 억 위안이 소요됨

20 - 그러나 설비 내구성이 보장되지 않아 많은 투자자가 투자를 망설임. 내구성 문제가 태양광산업발전 발목 잡아 태양광발전설비 내구성 여부는 외관상으로 판단하기 어려우며 설비를 가동한 후에야 해당 제품의 품질을 알 수 있음. - 내구성에 대한 우려로 은행이나 보험사도 태양광발전소에 대한 융자나 담보를 꺼림 년 국가개발은행이 대출을 제공한 태양광발전소를 대상으로 같은 지역에서 서로 다른 설비를 이용해 발전시킨 결과, 두 설비 간 발전용량 차이가 매우 컸음. - 같은 시기에 진행한 국가인증인가감독관리위원회( 國 家 認 證 認 可 監 督 管 理 委 員 會 )의 연구 결과 역시 국가개발은행의 연구결과와 같았음. - 명확한 설비기준이 제대로 확립되지 않아 일부 기업은 기준을 따르지 않거나 인증을 받지 않고 설비를 판매하기도 함. 베이징졘헝인증센터( 北 京 鑒 衡 認 證 中 心 )가 장기간에 걸쳐 면밀히 조사한 결과, 태양광발전소가 지닌 문제는 주로 내구성, 발전소 설계, 시공 및 유지 보수 방면에 집중돼 있음 개 항목의 발전소 테스트 결과, 태양광 모듈에는 출력저하 현상, 크랙 및 깨짐현상, 열점현상 등 문제가 발생할 수 있으며 특히 출력저하 문제가 두드러짐. - 인증센터는 11 개의 대형지면 태양광발전소를 검측해 본 결과, 발전소 운영기간이 1 년 임에도 불구하고 51%의 모듈에서 5~10%가량 출력저하 현상이 발생했다고 밝힘. - 그 중 30%의 모듈에서 10%가 넘는 출력저하현상이 일어났으며 8%의 모듈에서는 무려 20%나 효율이 떨어짐. - 이러한 수치는 발전설비개발상의 기대치를 현저히 밑돎

21 - 중국 최대 국유원전기업인 광허그룹( 中 國 廣 核 集 團 )의 응급센터 책임자는 예상했던 출력저하율이 태양광 발전소 설비구입 첫 해 2% 미만, 5 년 후 5% 미만, 10 년 후 10% 미만, 20 년 후에는 20% 미만이었다고 밝힘. 내구성 문제는 산업발전뿐만 아니라 특히 금융기관투자에 있어 큰 골칫거리 - 투자자 입장에서 투자성패는 태양광발전소에서 만들어낸 전력 이용시간이 원래 설계수준에 달하는지, 그만큼의 전력을 생산 해낼 수 있는지에 달려 있음. - 태양광 발전설비의 장기 내구성 리스크를 보장하는 보험사가 없다는 점도 투자자가 투자를 망설이는 이유임. - 품질의 불확실성 탓에 대출난을 겪는 것이 태양광산업이 직면한 최대 난제임. 자료원 : 허뤼왕( 和 瑞 網 ) 태양광 설비대상 강제 검사인증제도 시행 예정 2013 년 7 월부터 올해 2 월까지 국무원과 국가에너지국은 태양광 발전설비 품질규범에 대한 지시문건을 하달함. - 이 문건의 요지는 중국 전역을 대상으로 강제성 검측 인증을 시행한다는 것임. 전력망이 구축돼 있고 정부에서 보조금을

22 지원받는 태양광발전소는 반드시 국가인감위가 비준한 인증기 구를 통해 검증된 설비만을 사용해야 함 년 2 월 8 일 국가에너지국의 태양광발전설비 검측 및 인증작업 실시 강화에 대한 의견( 關 於 加 強 光 伏 產 品 檢 測 認 證 工 作 的 實 施 意 見 ) 에 전력망이 구축돼 있고 정부에서 보조금을 지원받는 발전소의 경우 반드시 국가인감위가 비준한 인증기 구를 통해 검증받은 설비만을 사용해야한다고 명시됨. - 태양광발전설비의 검측 및 인증 범위는 태양광전지모듈을 포 함해 변환장치 및 조절장치, 버스기기, 에너지저장장치 및 독 립 태양광 발전시스템 등임. - 인증범위는 시장 수요와 기술 향상에 따라 적절한 시기에 확 대될 예정 - 태양광발전설비 인증 담당기관은 국가인감위의 비준을 거쳐야 하며 국가인감위의 기준에 부합하는 기술력과 경력을 보유해야 함. - 태양광발전설비 인증 관련 실험실은 법적 자질을 갖춰야 하며 기술력과 경력이 있어야 함. - 검측 및 인증 결과에 대한 책임은 해당 태양광설비 검측 및 인증기관에 있음. - 전기공급기업은 검측을 마치고 인증을 부여받은 설비만을 사 용하고, 해당 설비에 대해 재검측을 요구할 수는 없음. 의견 에는 국무원과 국가에너지국이 태양광 관련 처음으로 설립하는 검측인증 최고기관인 태양광설비 검측 인증 기술위원회( 光 伏 産 品 檢 測 認 證 技 術 委 員 會 ) 건립 방안이 명시돼 있음. - 위원회는 향후 관련부처와 협조해 태양광설비 인증실시기관의 기술수준, 검측 및 인증을 시행할 태양광설비범위, 인증기준과 인증실시 기술범위 등을 확정하고 인증기관이 제정한 실시규 칙을 심의하는 역할을 맡게 됨. - 이를 통해 국내외에서 통용되는 인증시스템을 구축하고자 함

23 - 위원회는 태양광설비 내구성 문제에 대해 내구성 저하테스트를 시행해 은행 및 보험사의 대출, 담보요건을 만족시키고자 함. - 중국 언론보도에 따르면 베이징졘헝인증센터가 이번 내구성 테스트를 진행할 예정임 년 이후 중앙에서 지급되는 도( 度 )당 0.42 위안의 전기요금 보조금을 토대로 중국 각지에서 태양광 발전소 추가건설정책이 대두됨. - 개별지역의 태양광발전소 수익률은 20%를 상회하는 것으로 추 산됨. - 품질보증이 태양광산업발전에 최후의 걸림돌이 될 것이라는 것이 업계 내부의 보편적인 시각 - 태양광발전설비의 내구성만 보장된다면 태양광발전소의 투자수익률은 두말할 것 없이 안정적일 것 전망 2013 년에 발표된 국무원 태양광 발전산업의 건전한 발전을 촉 진에 관한 의견( 國 務 院 關 於 促 進 光 伏 產 業 健 康 發 展 的 若 干 意 見 ) 은 2013 년부터 2015 년까지 태양광발전량을 매년 약 1000 만kW씩 늘려 2015 년까지 총 발전량을 3500 만kW 이상까지 끌어올리겠 다는 내용을 담음. 태양광산업이 규범화되면 외국 태양광설비 진출에 유리한 여건이 마련됨. - 향후 설비를 중국에 수출해 시장에 진출하려는 기업은 반드시 필요한 인증과정을 거쳐야 하며 인증기관에 대한 이해가 선행돼야 함. - 중국 태양광시장의 변화와 태양광산업 발전을 위한 중국 정부의 자구 노력을 눈여겨 보고 시장기회를 모색해야 함. 자료원: 21 세기경제보도(21 世 紀 經 濟 報 道 ), 신랑왕( 新 浪 網 ), 찬예신시왕( 産 業 信 息 網 ), 허뤼왕( 和 瑞 網 ), 코트라 상하이 무역관 종합

24 [상품/시장] 중국, 별 그대 로 한국 맥주 수입 급증 - 올 1분기 한국의 대중국 맥주 수출, 전년대비 67% 증가한 178만 달러 - - 한국산 맥주 가격경쟁력 있어 치맥열풍 마케팅 효과 적극 활용해야 - 작성자 : 상하이무역관 김명신 (claire@kotra.or.kr) 중국 맥주수입 급증 올 1분기 중국의 맥주 수입액이 5477만 달러로 전년 대비 90.9% 늘어났으며 올 1분기 수입액이 2010년 한해 수입액에 맞먹음. - 최근 맥주 수입이 빠르게 늘고 있음 년 중국의 맥주 수입규모가 1억 달러, 2013년에는 2억 달 러를 돌파함. - 허융( 何 勇 ) 중국 주업협회 부비서장은 구체적 통계는 없지만 수입맥주 시장점유율이 전체 맥주시장의 15%가 넘을 것이라고 밝힘. 중국의 맥주 주요 수입대상국은 독일, 벨기에, 네덜란드, 미국, 멕시코이며, 그중 독일에서의 수입이 전체 수입의 절반을 차지함. - 중국의 수입맥주시장에서 한국산의 점유율은 2%로 매우 적으며 국별 순위는 8위이나 최근 폭발적으로 늘고 있음. 중국의 맥주 수입 동향(2009~2014년 1~3월) 주: HS Code 2203 자료원: 중국 해관통계

25 별 그대 효과로 한국맥주 특수 올 1분기 한국의 대중국 맥주 수출은 전반적인 대중국 교역부 진에도 전년동기대비 67% 증가한 178만 달러를 기록함. - 올 3월 대중국 수출액이 전년동기대비 201.4% 증가함. - 대중국 맥주 수출규모는 작지만 폭발적으로 늘고 있음. 중국에서 한국맥주가 특수를 맞은 것은 별 그대 때문임. - 드라마에 등장한 치맥 때문에 중국 내 치맥 열풍이 불면서 한국 맥주 수요가 늘고 있음. - 중국에서 유통되는 한국 맥주로는 오비맥주의 카스, 하이트맥 주의 하이트, 맥스, 에스, 스타우트 등이 있음. - 카스 맥주는 별 그대 에 출연한 김수현의 광고사진을 내세워 좋은 매출 성적을 거두고 있음. - 중국에서 유통되는 한국 맥주 가격은 355ml 기준 4.5~10위안으로 중국산 맥주보다 약간 비싸고 유럽, 미국산 맥주보다는 저렴해 가격경쟁력이 있음. 자료원: 이하오뎬 한국 맥주 부분 웹페이지 캡쳐

26 중국의 고급맥주 생산 60%, 외국자본이 차지 중국주업협회 맥주분회가 발표한 2013년 중국 맥주산업운영보고에 따르면, 2013년 중국의 맥주산업 총 이윤은 전년 대비 21.5% 증가한 125억8100만 위안에 달함 년 적자를 기록한 맥주기업은 전체 맥주기업의 28.3% 차 지함. - 화룬( 華 潤 ), 쉐화( 雪 花 ), 칭다오맥주( 青 島 啤 酒 ), AB인베브, 옌징맥주 ( 燕 京 啤 酒 ), 칼스버그 등 5대 그룹이 중국 전체 맥주 생산량에 서는 75% 차지함. 외국계 기업이 중국의 로컬 맥주기업을 인수하거나 중국기업과 합자기업을 설립하면서 중국 맥주산업에서 외국자본의 생산량의 40%를 차지하고 특히, 고급 맥주시장의 60%를 차지함. - AB인베브는 중국 유명 맥주업체인 스핑진스바이춘성맥주유한공사 ( 四 平 金 士 百 純 生 啤 酒 股 份 有 限 公 司 )의 지분 100%를 인수해 동 북에서 유통 우위를 형성함. - 진스바이맥주는 연간 생산능력이 80만kl이며, 지린성을 중심으로 동북 3성과 내몽고 등 화복지역과 서북지역에 유통망을 보유함. - 칼스버그는 2013년 말 2억5000만 달러를 투자해 충칭 맥주그 룹자산관리회사( 慶 啤 酒 集 團 資 產 管 理 有 限 公 司 )의 100% 지분을 인수함. - 칼스버그는 2003년 서부지역에 진출해 쿤밍화스맥주( 昆 明 華 獅 啤 酒 )를 인수한 이후 현재까지 중국에 39개 맥주공장을 둠. - 칼스버그는 중국 서부지역 맥주시장의 60%를 차지함. - 영국 맥주 전문업체 SABMiller는 1994년 화룬그룹과 합자로 화룬 쉐화맥주유한회사를 설립했으며 SABMiller가 화룬쉐화의 지분 49% 보유함 년 하얼빈맥주의 지분 29.4% 인수하는 등 중국시장 확장에

27 박차를 가하고 있음. 수입맥주 인기 과거 중국 소비자들은 수입맥주를 주로 바, 클럽에서 소비하는 고급 제품으로 인식했으나 최근에는 유통마트, 식당, 주류 전 문점에서도 쉽게 구매할 수 있음. - 각종 주류 매장 코너에서 수입맥주의 종류, 수량이 점점 증가 하는 추세임, - 최근에는 중국의 연초 주류 판매전문점에서도 맥주 취급을 늘리고 있음. - 베이징 하이뎬취의 바오성리( 寶 盛 裏 ) 거리에는 연초주류 전문 점이 4개 있는데, 이들 점포 모두 500ml 캔 맥주나 5l 통 맥 주를 눈에 띄는 자리에 배치함. - 룽샹( 龍 驤 )담배주류전문점 사장은 과거에는 중고급 중국 바이 지우( 白 酒 )와 수입와인을 주로 취급하고 맥주를 크게 중시하지 않았으나 작년부터 수입맥주 매출이 급증하며 맥주가 전체 매 출을 견인하고 있다고 밝힘. 수입 맥주는 맛이 비교적 단일한 중국산 맥주에 비해 맛이 색 다르다고 인식돼 소비자들의 다양한 수요를 만족시키고 있음. - 수입맥주는 알코올도수가 4.7~5.2도로 중국산 맥주(2.5~4.5도)보다 높으며 일부는 20여도에 달함. - 알코올도수가 높아 주량이 같은 상황에서 수입맥주를 덜 마시게 되기 때문에 비용이 적게 들고 일부 소비자들은 수입맥주를 음미하는 것이 품위있는 생활의 일종이라고 생각하고 있음. - 수입산 맥주는 발효시 첨가제를 사용하지 않고 맥아 농도가 높아 중국 소비자들의 관심이 높아지고 있음

28 자료원: 搜 狐 網 중국에서 유통되는 수입산 맥주로는 독일 흑맥주가 가장 많으며 Eichbaum, kuliner, Oettinger 등 소맥맥주가 잘 팔림. - 멕시코 코로나, 한국 카스맥주, 네덜란드 하이네켄 등이 마트, 온라인 쇼핑몰, 전문점에서 유통됨. - 월마트의 맥주 코너에서 수입산 맥주가 20%를 차지하며 종류도 20여 가지에 달함 - 월마트는 33ml, 500ml, 5l 대용량 수입맥주를 취급함. - 수입산 맥주는 중국산 맥주보다 가격이 비쌈 ml의 경우 중국산 맥주 가격이 3~5위안이며 수입산 맥주는 일반적으로 9위안 이상임. 시사점 중국의 재배면적 감소, 기상 악화에 따른 생산감소 등으로 중국의 맥주업체들이 원료 수입의존도가 점차 높아져 관련 원료업체가 중국 진출 호기를 맞음 년 중국은 맥주 밀을 242만8000톤(전년 대비 4% 증가) 수 입하고, 맥아 1만5000톤(6.8% 증가), 홉 2286톤(58% 증가)을 수 입함

29 중국산 맥주업체들이 고가시장을 공략하기 위해 최근 가격인상 움직임을 보임. - 이것은 한국산 맥주에 유리하게 작용할 것임. - 한국 맥주는 기타 수입산 맥주에 비해 상대적으로 가격이 저렴하고, 최근 치맥열풍으로 중국 내 인기가 급상승한다는 점을 염두에 두고 시장 개척에 적극적으로 나설 필요가 있음. 자료원: 糖 酒 快 訊 網, 網 易, 人 民 網, 鳳 凰 網, 中 國 經 濟 網, 21 世 紀 經 濟 報 道, 코트라 상하이 무역관

30 [상품/시장] 중국, 의료용 웨어러블 기기로 스마트하게 건강 챙긴다! 년 중국 의료용 웨어러블 기기 시장 규모, 약 48 억 위안에 달할 것으로 예상 - - 중국 첨단의료기기 시장, 고급 기술력 갖춘 외국기업이 선도 - 작성자 : 우한무역관 성지수 (714009@kotra.or.kr) 자료원 : 바이두( 百 度 ) 의료용 웨어러블 기기, 주목받는 이유는? - 세계적인 시장조사기관인 IHS 소속 전문 분석가인 Ahadome 의 연구 발표에 따르면 의료용 웨어러블 기기는 사람의 혈당, 혈압, 심장 박동률, 혈양 함량, 체온, 호흡 빈도수 등 건강지표를 수시로 체크할 수 있고 각종 질병 진료에도 도움을 줄 수 있음. - 예를 들어, 전자칩으로 두통을 완화시킬 있고 스마트안경은 치매를 앓고 있는 노인들이 생활하는데 불편하지 않도록 도움을 줄 수 있으며 Google Glasses 로 외과수술 등을 생중계할 수 있음. - 의외에도 스마트 목걸이, 양말, 신발, 침대 매트리스등 다양한 제품군에도 의료기술을 접목하고 있어 혁신적인 첨단 의료기기에 대한 사람들의 관심이 높아지고 있음. 자료원 : 바이두( 百 度 )

31 중국 의료용 웨어러블 기기 시장 현황 및 전망 중국 의료용 웨어러블 기기 시장, 향후 연평균 60%이상 성장 예상 - iimedia Research 통계에 따르면 2013 년 중국 의료용 웨어러블 기기 시장의 규모는 5.6 억 위안(한화 약 961 억원)에 이르렀으나 대부분이 스마트 시계, 심장 박동률 측정기기 등 간단한 설비에 한정되어 의료용 웨어러블 기기에 대한 잠재적인 수요는 많을 것으로 판단됨. - 중국에 고령화 사회가 도래하면서 중국의 의료서비스에 대한 수요는 급증하고 있어 의료용 웨어러블 기기(Wearable Medical Device) 시장이 중국 차세대 의료설비의 블루오션으로 떠오르고 있음. IMS Research 에 따르면 중국 전체 웨어러블 기기 시장에서 의료용 건강용 웨어러블 기기가 60%를 차지하고 있으며 향후 시장 점유율은 지속적으로 확대될 전망임 년 중국 웨어러블 기기 시장의 규모는 12 억 위안(한화 약 1973 억원), 2017 년에는 47.7 억 위안(한화 약 7842 억원)에 달할 것으로 예상되며 연평균 성장률은 60%에 이를 것으로 분석됨. 2013~2017 년 중국 의료용 웨어러블 기기 시장 규모 (단위 : 억 위안)

32 중국 의료용 웨어러블 기기 시장 발전 배경 고령화에 따른 노인인구 비율 증가 - 최근 중국 60 세 이상 노인은 매년 1000 만 명 이상 증가하고 있으며 2013 년에는 2 억 명을 넘기며 전국 총인구의 14.9%를 차지함. - 관련 통계에 따르면 현재 쿵차오( 空 巢 ) 노인*의 비율은 56.1%에 달해 의료용 웨어러블 기기에 대한 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됨. * 쿵차오( 空 巢 ) 노인 : 자녀를 출가시키고 혼자 남은 노인을 말하며 독거노인 개념을 포함함. 2009~2013 년 중국 60 세 이상 노인의 수와 비율 자료원 : 사회서비스발전통계공보( 社 會 服 務 發 展 統 計 公 報 ) 만성병( 慢 性 病 )의 발병 증가 - 중국만성병치료예방업무기획( 中 國 慢 性 病 防 治 工 规 划 )('12~'15) 에 따르면 중국 내 만성병 진단을 받은 환자의 수는 약 2.6 억 명 이며 그 수가 꾸준히 증가하고 있음. 중국 만성병 사망자 수는 전체 사망자 수의 85%를 차지하며 전체 질병의 70%가 만성병임. - 특히 만성병 중 과체중, 비만, 이상지질혈증 지방간, 고혈압 등의 발병률이 높아지고 발병 연령대는 점차 낮아지고 있는

33 추세임. 연구에 따르면 건강 수치를 꾸준히 확인함으로서 만 성병을 조기 발견하고 효과적으로 예방 및 관리할 수 있음. 정부의 이동 의료 서비스 및 원거리 진료 장려 년 중국국무원( 中 國 國 務 院 )은 '건강서비스업 발전 촉진에 관한 의견( 關 于 促 進 健 康 服 務 業 發 展 的 若 干 意 見 )'을 발표해 중국에서 병을 치료하는데 절차가 복잡하고 가격이 비싼 단점을 보완하 기로 함. - 의견에 따르면 2020 년까지 중국은 건강서비스업 기본 체계를 구축하여 규모가 8 만억(한화 약 1131 조 5 천억원)에 이르게 할 예정이며 특히 이동 의료 서비스와 원거리 진료 분야를 중점적으로 지원하고 육성할 계획임. - 만성병을 초기부터 관리하고 입원 치료 횟수를 줄여 비용과 인력을 효율적으로 관리하는 것이 주된 목표임. 환자들의 총 입원 시간을 35% 이상 단축하고 퇴원 후 원거리 진료를 시행 하여 기존 비용의 42%를 절감할 예정임. 중국 의료용 웨어러블 기기 소비자 분석 기능 및 가격을 가장 중시하는 중국 소비자들 - iimedia Research 의 설문조사에서 소비자들은 제품 선택 시 기능 (42.9%)을 가장 중시하고 이후 가격(33.3%), 품질(14.3%)순인 것 으로 나타났으며 이외에도 디자인, 브랜드 등을 고려한다고 답함. - 영국의 경제정보평가기관 EIU(Economist Intelligence Unit)의 조사에 따르면 환자들이 희망하는 스마트 원격 의료기기의 주요 기능 으로는 전반적 건강관리(54.5%), 건강 관련 정보 찾기 기능 (53.4%), 약 처방 관리(47.6%), 의사와의 커뮤니케이션(45.7%) 등 순이었음 - 또한, 환자들의 스마트 원격 의료기기 사용을 방해하는 요소로는 가격(35.0%), 응용 소프트웨어의 부재(31.1%), 기기 이용에 대 한 이해 부족(28.2%) 등 순이었음

34 한화 8 만원 이하의 중저가 제품을 주로 선호하는 중국 소비자들 - iimedia Research 의 설문조사에 따르면 중국 소비자들은 웨어 러블 기기에 높은 구매 의향을 보임. '가격이 어느 정도면 구 매할 의사가 있는가'를 주제로 한 설문조사에서 가격이 300 위안 (한화 약 5 만원) 이하이면 구매할 의사가 있다고 밝힌 소비자는 35.6%를 차지했으며 이후 300 위안~500 위안(한화 약 5 만원~8 만 3 천원) 28.6%, 500~1000 위안(한와 약 8 만 3 천원~16 만 5 천원) 16.7%, 1000 위안(한화 약 16 만 5 천원) 이상 9.1%임

35 자료원 : iimedia Research 중국 웨어러블 기기 시장 경쟁동향 중국기업 동향 - 중국의 최대 웨어러블 의료기기 회사는 지우안의료( 九 安 医 疗 )와 바오라이터( 宝 萊 特 )이며 지우안의료는 이미 미국 시장에 진출함. 이외에도 웨이전자( 威 電 子 ), 거얼셩슈에( 哥 儿 升 學 ), 공다디엔셩 ( 共 達 電 聲 ) 등의 회사가 있음. - 중국의 대형 인터넷 기업들도 웨어러블 기기 시장에 뛰어들고 있음. 중국의 대표적인 검색엔진 사이트인 치후( 奇 虎 ) 360 은 아동용 손목밴드를, 바이두( 百 度 ), 셩다( 盛 大 ), TCL 도 운동량 및 수면패턴을 기록할 수 있는 inwatch, GEAK watch, BoomBand 등의 헬스케어 손목밴드를 출시함. - 최근 들어 중국 의류회사의 발전이 부진한 가운데 웨어러블 기기가 새로운 돌파구가 되고 있음. 중국 내 아웃도어 브랜드 1 위 기 업인 TOREAD( 探 路 者 )는 심박수 측정이 가능한 의류를, 아오 캉국제( 奧 康 國 際 )는 만보계와 운동량 측정이 탑재된 운동화를 출시함

36 외국기업 동향 - 중국 소비자들에게 인지도 있는 외국 브랜드의 웨어러블 기기로는 JawboneUp, 삼성의 GALAXY Gear, Google Glass 등이 있음. - 미국의 ihealth labs 사는 블루투스를 통해 스마트 앱과 연동되는 혈압계로 환자의 혈압을 실시간으로 모니터링할 수 있는 스마 트커프(Smart Cuff)를 공개함. - 한국 삼성은 심박수 측정기능이 탑재된 "Gear Fit"을 출시하였으며 LG 는 신체 활동량을 측정할 수 있는 Lifeband Touch 와 귀에 흐르는 혈류량을 체크해 심박동을 체크할 수 있는 '심박동이어 폰'을 출시함. - 일본 SONY 는 운동량을 측정하는 손목밴드인 Smartband 를 선보였으며 EPSON 은 스마트 글라스를 출시할 예정임. 중국과 외국 제품의 가격 비교 - 중국 브랜드와 비교해 외국 브랜드의 가격은 상당히 높은 편 으로 두세 배 정도의 가격 차이가 남. 가장 일반적인 헬스케어 손목밴드로 예를 들면, Nike Fuelband 운동량 측정 팔찌의 가 격은 1299 위안(한화 약 21 만 오천원)이며 Jawbone UP2 는 1499 위안(한화 약 24 만 5 천원)임. 반면 중국 바이두( 百 度 ) Codoon 팔찌의 가격은 439 위안(한화 약 7 만 2 천원)으로 훨씬 저렴한 가격대이지만 외국 브랜드에 비해 기능과 디자인의 수 준이 다소 떨어짐. 헬스케어 손목밴드 외국 제품과 중국 제품 가격 비교 브랜드 원산지 제품 사진 주요 기능 - 운동량 기록 기능이 탑재됨. 바이두( 百 度 ) - 바이두 클라우드와 연동해 수 중국 Codoon 면패턴 및 각종 신체기록을 기 록할 수 있음. 판매가 격( 元 )

37 - 걸음걸이 수, 칼로리, 기타 운동량 SONY SmartBand 일본 데이터를 수집하는 기능이 탑재됨. - 수면 사이클을 기반으로 몸의 움직임을 추적하여 최적의 기 798 상시간을 알려줌. - 심박수 측정 센서가 탑재되어 있음. 삼성 Gear Fit 한국 - 실시간 피트니스 코칭으로 운 동관리가 가능하며 연동된 스 1350 마트폰에 자동으로 기록됨. Garmin Fitbit Flex Jawbone Up2 - 만보계와 소비 칼로리 측정 기 능이 탑재되어 있음. - 수면 시간 기록 등 건강관리 미국 기능을 지원하며 하루 목표 운 동량을 계산해 줌. - 수심 50m 까지 이용 가능함. - 운동량 측정 및 칼로리 소모량 수집이 가능함. - 수면 패턴을 분석해 수면의 질 미국 을 파악할 수 있게 함. - 방수기능이 있어 샤워 및 수영 시에도 이용이 가능함. - 수면, 활동, 식사 방법 등을 측 정, 기록, 분석하여 사용자의 생활 패턴에 대한 이해를 증진 미국 시킬 수 있음. - 의료용 기기 수준의 저자극성 고무를 사용해 착용감이 편리함. 자료원 : 중관춘사이트( 中 關 村 在 線 ), 타오바오( 淘 宝 ) 중국의 유력 건강 주간지 생명시보( 生 命 時 報 )가 선정한 의료용 웨어러블 기기 TOP8 연 번 제품 품목 제품 이미지 사례 1 안경 구글 글래스 구글 렌즈 - 미국의 '구글 글라스'를 통해 의사 시선으로 수술 전체 과정을 중계할 수 있으며 촬영한 영상은 의대생들의 교육에 효과적으 로 쓰일 수 있음. 또한 의사는 환자의 기록을 구글 글라스에 모두 저장할 수 있으며 수술 중에도 수시로 참고할 수 있음. 환자들의 경우에는 혈당 측정장비를 연동하면 자신의 혈당 수 치를 바로 확인할 수 있음

38 - 현재 구글은 무선 칩과 혈당 측정 센서, 안테나 등을 탑재한 ' 스마트 콘택트렌즈' 개발에 들어감. 당뇨병 환자는 이 렌즈를 착용하면 혈당치 변화를 1 초마다 알아낼 수 있으며 피를 채 취해 점검하는 방법보다 훨씬 간편하고 고통 없이 이용할 수 있음. - 미국 SPO 메디컬 회사가 출시한 '혈양시계( 血 氧 手 表 )'는 수면 2 시계, 손목밴 드 지우안의료 손목밴드 중 혈양 포화도를 점검하여 수면시 호흡곤란 증상을 치료하는 데 도움을 줄 수 있음. - 톈진지우안의료( 天 津 九 安 医 疗 )가 개발한 만보계 손목밴드는 운 동시 열량 소모량과 수면 상태를 체크하여 건강 상태를 점검 할 수 있고 다이어트에 도움을 줄 수 있음. 3 목걸이 4 허리띠 5 칩 6 의류 모또우 목걸이 하이리잉 허리띠 IBS 나노입자단 칩 Fit 셔츠 - 빈커푸루이( 宾 客 普 瑞 )사가 개발한 스마트 목걸이 "모또우( 魔 豆 )"는 수면 상태를 분석하고 운동량을 점검할 수 있음. 세트로 함께 판매되는 란야( 藍 牙 ) 저울은 체지방 함량을 측정할 수 있으며 스마트폰과 연동되어 운동 코치 기능을 제공함. - 중국 하이리잉( 海 利 赢 ) 의료과기유한회사 개발한 스마트 허리 띠를 차기만 하면 심전도 및 호흡빈도를 주기적으로 체크할 수 있으며 수면 상태를 분석할 수 있음. - 한국 IBS 나노입자연구단 김대형 교수팀은 나노 물질을 사용 해 운동장애 질환을 진단하고 치료까지 가능한 웨어러블 전자 시스템을 개발함. 이를 통해 운동 장애 질환의 발병 여부를 상시 모니터링하여 측정 결과를 메모리에 저장할 수 있으며 패턴 분석을 통해 징후를 진단하고 약물을 투여해 치료할 수 있음. - 중국 베이징 루이런( 睿 仁 ) 의료는 몸에 부착할 수 있는 칩 형 태의 스마트 체온계를 개발함. 아이의 겨드랑이 아래에 칩을 부착하면 24 시간 체온의 변화를 감지하며 이상이 발견되면 부모의 휴대폰에 바로 전달함. - 영국 RFID 사는 여성 세포의 변화를 감지하여 정확한 배란기 를 예측해 임신에 성공할 수 있게 하는 칩을 개발하는데 성공 함. 임상실험 결과에 의하면 임신 성공률을 6 개월 이내에 20% 증가시킬 수 있으며 성공률은 99%에 달함. - 미국 맥심(Maxim)사가 개발한 'Fit 셔츠'는 심전도, 체온, 운동 량 등을 체크할 수 있는 여러 가지 감지센서를 부착하여 의료 기관이 환자들의 몸 상태 정보를 빠르게 얻을 수 있도록 함. 7 양말 Heapsylon 스마트 양말 8 신발 - 미국 Heapsylon 사가 개발한 스마트 양말은 사용자의 운동량 을 기록할 수 있음. 스마트 양말을 착용함으로서 발 부상에 대비할 수 있음. - 중국의 샤오미( 小 米 )회사는 사용자의 운동 거리와 심장 박동률을 기록할 수 있는 '샤오미 스마트 신발'을 개발함

39 'Le Chal' 시각장애인 용 신발 - 인도의 엔지니어 Krispian Lawrence 와 Anirudh Sharma 는 시각 장애인을 위한 스마트 신발 리챨 'Le Chal'을 개발함. 스마트폰 어플리케이션을 통해 사용자의 위치를 실시간으로 파악하며 사용자가 방향을 바꿔야 할 때 진동을 통해 알려줌. 인터뷰 년 중국북경기술교류포럼( 中 國 ( 北 京 ) 國 際 技 術 轉 移 動 大 會 分 論 壇 ) '스마트건 강의료용웨어러블기기'의 장( 可 穿 戴 医 疗 設 備 智 慧 健 康 專 場 )에서 1 벨기에 IMEC(Interuniversity Microelectronics Center) 기술연구소 동수( 董 溯 ) 경리 "현대인들은 잘 움직이지 않고 오래 앉아있는 등 안 좋은 생활습관으로 인해 만성병 의 발병이 갈수록 증가하고 있습니다. 우리 회사는 손목밴드, 무선 심전도(ECG) 패치 등의 의료용 웨어러블 기기를 출시하여 환자들이 평소에 스스로 몸을 돌보고 만성병 조기 관리가 가능하도록 돕고 있습니다. 그렇지만 배터리 성능, 완벽한 자동 분석 소프 트웨어 기능, 다양한 환경에 적응할 수 있는 부품을 개발 하는 등 개선해야 할 부분이 아직 많습니다. 현재 우리는 감지센서를 통해 환자의 상태를 주시하고 언제든지 의료 진과 소통할 수 있게 하는 세트 형태의 의료 서비스 시스템을 개발하고 있습니다. 노령 화가 진행되고 있고 만성병 환자의 수가 많은 중국은 우리가 가장 눈여겨보고 있는 시장입니다." 2 하공대 웨어러블컴퓨터엔지니어링센터( 哈 工 大 可 穿 戴 計 算 机 工 程 中 心 ) 양샤오종( 楊 孝 宗 ) 주임 "의료용 웨어러블 기기의 정확도만 높아진다면, 소비자들에게 충분히 구매할만한 아이 템으로 인정받을 수 있을 것입니다. 하지만 웨어러블 기기의 감지센서 수준이 의료계가 필요로 하는 수준에 한참 미치지 못하고 배터리 기술과 낮은 호환성의 한계로 인해 실 제 치료용으로 쓰기에는 용도가 제한적입니다. 따라서 IT 기술, 부품, 에너지 저장 기술 등을 의료 기술과 적절하게 조합하는 것이 무엇보다도 중요합니다." 3 북경대 과학연구원( 北 京 大 學 前 沿 交 叉 學 科 硏 究 院 ) 시팅페이( 奚 廷 斐 ) 주임 "향후 10 년간 중국 의료용 기기 시장은 황금기를 맞이할 것으로 보고 있습니다. 하지 만 중국의 의료기기는 아직 초보적 수준에 머물러 있어 첨단 의료기기는 대부분 수입 되고 있는 실정입니다. 게다가 2011 년~2012 년 사이에 메드트로닉, Zimmer, 스트라이커 등 의료기기 회사가 중국의 민영기업 4 개사를 매수하거나 경영권을 인수했습니다. 의료기기산업은 전략적 신흥 산업 중 하나로 국가의 기술과 현대화 수준을 판가름할 수 있는 잣대가 되고 있어 중국 정부가 적극적으로 자금, 기술, 정책 등을 지원하려고 하고 있습니다. 때문에 외국제품이 단순히 중국 시장에 진입하기는 쉽지 않을 것입니다." - 중국첨단기술산업가이드( 中 國 高 新 技 術 産 業 導 報 )에서 발췌 시사점 및 진출전략 기술 격차 벌어진 중국, 한국기업의 전략은?

40 - 현재 중국의 원격 의료기기 산업은 초보단계로 기술적인 측면에서 선진국과 격차를 보이고 있으며 IT 와 의료를 융합할 수 있는 전문 연구원이 부족한 실정임. 때문에 중국 기업이 기술력이 미치치 못하는 부분은 외국기업에 아웃소싱을 맡기기도 함. IT 부문에 기술적으로 우위를 가지고 있는 한국기업들이 기기 부품 OEM 생산을 하는 것도 좋은 진출방안이 될 수 있음. 중국 소비자 만족시킬 수 있는 기술과 가격의 절충점 찾아야 - 중국 의료용 웨어러블 기기 시장에서 외국제품은 비싼 가격으로 인해 소비자들이 쉽게 구매하지 못하는 반면 중국제품은 가격은 저렴한 대신에 기능이 외국산에 비해 뒤쳐짐. 꼭 필요하고 실 용적인 기능만이 탑재한 기기를 합리적인 가격에 출시하면 보다 많은 사람들의 수요를 만족시킬 수 있을 것으로 판단됨. 사용방법 쉽도록 개발하고 건강관리 기능 중심으로 제품 홍보해야 - 많은 중국 소비자들이 의료용 웨어러블 의료 기기를 이용하는 데 있어 사용법이 어려운 것을 큰 문제점으로 꼽았음. 이를 위해 소비자들이 사용방법을 쉽게 익히고 조작할 수 있도록 개발하는 것이 중요함. 또한 중국인들이 건강관리 기능을 가장 중시한다는 설문조사 결과에 따라 이를 중점적으로 홍보하는 것이 좋은 마케팅 방안이 될 것이라 생각됨. 자료원 : e 헬스통신, 社 會 服 務 發 展 統 計 公 報, 百 度, iimedia Research, EIU, 中 關 村 在 線, 淘 宝, 生 命 時 報, 中 國 高 新 技 術 産 業 導 報, S &T Issues, 코트라 우한무역관 종합

41 [상품/시장] 중국, 체외진단시제시장 유망 - 중국 체외진단시제 수요 급증 중국 의료기기업체, 체외진단시 제 산업 연이어 진출 - - 3급갑 대형병원, 자국산보다는 수입산 진단시제 선호 - 작성자 : 상하이무역관 김명신 (claire@kotra.or.kr) 중국 체외진단시제 시장 커지면서 업계 잰걸음 중국 내 체외진단시제 시장이 빠르게 커지고 있음. - 체외진단시장 진출을 위해 중국기업들이 체외진단업체를 인수 하는 등 발빠른 움직임을 보임. - 중국 인구는 전 세계 인구의 20%를 약간 밑도는 수준이나 중국의 체외진단산업은 전 세계 시장의 3%에 불과해 잠재력이 매우 큼. - 유럽이나 미국의 체외진단 항목이 3000여 개에 달하는 데 반해 중국은 1500여 개로 절반에 불과함. - 중국의 일인당 체외진단비용은 2.75달러로 선진국의 25~30달러에 비해 크게 낮음. - 병원 수입구조에서도 검사비용이 전체 병원 수입의 11%로 낮으나 다른 나라에서는 병원의 검사비용이 병원 수입의 20~30% 차지함. 중국산업정보망에 따르면, 2013년 중국 체외진단 시장규모는 전년 대비 22.9% 증가한 215억 위안으로 추산되며 올해는 이보다 높은 24.2%의 증가율을 보일 것으로 예상됨. - 중국에서는 체외진단산업이 2006년부터 빠르게 성장함. - 중국의 진단산업에서 체외 진단시장이 전체 진단시장의 3/4을, 체내진단시장이 1/4을 차지함. - 체외진단시제 시장규모는 130억 위안에 이르며 검측설비가 50억 위안 규모의 시장을 형성하고 있음

42 중국의 체외진단 시장규모 (단위: 억 위안, %) 자료원: 중국산업정보망 체외진단시장 대부분 외자기업이 점유 중국의 체외진단 10대 기업이 중국 전체 시장의 80%를 차지하며 로슈, 지멘스, 에보트, 존슨앤존슨, 베크만 쿨터, 미국 BD 등 6 개 외자기업이 중국 내 체외진단제품 시장의 60%를 차지함. - 중국 기업 중에는 마이루이( 邁 瑞 ), 커화바이오( 科 華 生 物 ) 등의 연 매출액이 5억 위안이 넘고 이보다 규모가 작은 기업 중에는 안지인( 安 基 因 ), 리주( 麗 珠 ), 리더만( 利 德 曼 ), 중성베이쿵( 中 生 北 控 ), 푸싱창정( 複 星 長 征 ) 등이 경쟁력이 있음

43 중국 체외진단시장 기업별 시장점유율(2012년) 자료원: 중국산업정보망 체외 진단시장에서 면역진단과 생화학진단의 시장규모가 각각 35%와 32%로 양대산맥을 이룸. - 이 분야에 종사하는 기업들이 분산돼 있어 전반적으로 산업집 중도가 낮으나 시장규모가 작은 분자진단이나 미량원소검측분 야에서는 오히려 시장집중도가 높게 나타남. - 커화바이오( 科 華 生 物 ). 리더만( 利 德 曼 ) 등 소수 중국 토종기업이 상당한 실력을 갖추고 있음. 중국기업 진출 현황 체외진단시장이 커지면서 의료기기 업체들이 이 시장에 발빠르게 진입하고 있음. - 중국의 의료기기 선두업체 중 하나인 마이루이( 邁 瑞 )는 최근 5년간 시제 분야에 대규모로 투자해왔으며 감시기와 시제 생산액 비 중이 전체 매출의 각각 절반을 차지함

44 - 마이루이는 감시기로 시작해 체외진단제품과 영상제품으로 취 급분야를 확대해 왔으며 면역시제분야에서 양호한 성적을 내고 있음 년 1분기 마이루이 매출은 2억4210만 달러로 전년 대비 10.5% 늘었으며 그중 체외진단제품 매출규모가 6830만 달러로 전년 대비 20.7% 증가해 전체 매출의 약 30%를 차지함. - 체외진단제품 매출규모 중 시제 매출이 36.4%를 차지함. 수술용 기계를 취급하는 신화의료( 新 華 醫 療 )는 창춘버쉰( 長 春 博 訊 ), 베이징웨이스다( 威 士 達 ) 등 체외진단시제 업체를 잇달아 인수 하고 체외진단시제 취급을 전면적으로 확대함. - 산둥성 즈버( 淄 博 )에 소재하는 신화의료는 1943년 국유 의료기 업으로 시작해 1993년 주식회사로 전환하고 2002년 상하이 증 시에 상장함 년 신화의료는 면역진단시제를 주로 취급하는 창춘버쉰의 지분 75%를 인수해 체외진단시제 분야에 진출함 년 말에는 베이징웨이스다 지분 60%를 인수해 체외진단시제 분야의 유통채널을 확대함. - 웨이스다는 1993년 홍콩에 설립됐으며 현재 베이징, 톈진, 상하이, 난징, 항저우, 광저우, 푸저우, 쿤밍, 청두, 창사, 우한 등 전국 20여 도시에 사무소를 두고 중국 전역을 대상으로 서비스를 제공함. - 웨이스다는 주로 응혈, 요검사, 미생물, 생화학, 중환자감호, 면역 시스템 제품을 취급하는 기업임

45 자료원: 百 度 중국 진단시제시장에서 GE, 필립스 등 의료기기 업체들이 생산하는 시제는 주로 자사제품에 맞춰져 있어 아직까지는 시장이 한정 돼 있음. - 글로벌 의료기기 기업이 앞으로 시제분야에서 어떤 전략을 펼 칠지 지켜봐야 함. 시사점 중국산 진단시제는 아직까지 핵심 기술력이 부족해 중국의 대형 종합병원인 3급갑 병원에 납품하기는 어려운 실정임. - 이 때문에 대형병원에서는 수입산 진단시제를 주로 사용함. - 진단시제산업에 진출한 마이루이 역시 2급 병원에 대한 공급 비중이 자사 전체 공급처의 60%를 차지할 만큼 대형병원에서는 중국산 시제 수요는 높지 않음. - 제품 성능, 파라미터가 조건에 부합하지 않아 중국산은 대형병원 판로 개척에 애로가 있음. - 중국 내 진단시제 수요가 크게 늘고 특히 3급갑 병원을 중심

46 으로 수입산 진단시제 수요가 크다는 점을 염두에 두고 비즈 니스 기회를 모색할 필요가 있음. 자료원: 中 證 網 醫 藥 衛 生 網 鳳 凰 網 和 訊 網 新 華 網 網 易 新 浪 網 東 方 財 富 網, 코트라 상하이 무역관 자료종합

47 [투 자] 14년 만의 야심찬 출사표! 新 의료기기 감독관리 조례 시행 - 위험도에 따라 등급 분류 및 관리방식 적용 - - 의료기기와 관련된 모든 활동( 活 動 ) 주체를 적용대상으로 확대 - - 불량 의료기기 관련 처벌 수위 높여 - 작성자 : 베이징무역관 남지은 (jieun.nam@kotra.or.kr) 자료원: 바이두 新 의료기기 감독관리 조례 시행 임박 내달 1 일부로 적용 중국 국가식품약품감독관리총국( 國 家 食 品 藥 品 監 督 管 理 總 局 ; CFDA)는 지난 2014 년 3 월 31 일 의료기기 감독관리 조례 ( 醫 療 器 械 監 督 管 理 條 例 )를 반포함. - 이번 의료기기 감독관리 조례 (이하 조례 )는 2000 년 제정된 중국 의료기기 감독관리 조례 의 수정안으로 중국 내 의료 기기 연구개발, 생산, 경영, 사용 및 감독 관리까지 전 범위를 대상으로 하는 규제이며 2014 년 6 월 1 일부로 시행 예정임. - 6 년에 걸쳐 수정된 중국 의료기기산업에 대한 정부의 관리 법규 로서 이번 신 조례가 시행되면 기존보다 더욱 엄격한 규제가 실시될 것으로 예상됨

48 - 다만 정부 기능 축소를 통한 행정심사 개혁이 동시에 이뤄질 것으로 보임. 의료기기 분류 관리 및 각 부처의 관리직능 조례 에 따르면 의료기기를 위험도에 따라 1, 2, 3 등급으로 분류하고 등급별로 관리부처와 관리방식을 달리 지정함. - 위험도 평가는 의료기기의 사용 목적, 구조적 특징, 사용방법 등 여러 요소를 고려해서 CFDA 와 관련 부처가 규정하되 1 등급 (위험도 낮음) 의료기기는 담당기관에 단순 신고하는 방식( 備 案 )으로 관리가 되고 2 등급(위험도 중간) 및 3 등급(위험도 높 음)은 심사 등록( 注 冊 ) 단계를 거쳐야 함. - 1 등급 의료기기에 대한 경영규제를 완화하고 2 등급 의료기기는 신고방식( 備 案 )을 취하며 3 등급 의료기기의 경우는 기존의 등 록허가제 방식( 注 冊 )으로 관리 - 구체적인 신고절차는 현재 마련 중이며 심사등록 방법은 기존 방식인 2004 년 8 월 9 일부로 시행된 의료기기 등록 관리 방법 ( 醫 療 器 械 注 冊 管 理 辦 法 )을 따름. - 이번 조례 에서는 처음으로 1 회용 의료기기 목록을 제시하고 재활용 가능한 ( 重 復 使 用 可 以 保 證 安 全, 有 效 的 ) 의료기기에 대한 개념도 명시함. 등급별 의료기기 분류 기준 등급 정의 관리부처 관리방식 1 등급 (위험도 낮음) 일반 관리로 안전성 및 유효성 확보 가능 시급( 市 級 ) 신고 접수 의약품식품감독관리부처 ( 備 案 ) 2 등급 (위험도 중간) 안전성과 유효성에 대한 엄격한 성급( 省 級 ) 통제가 필요 의약품식품감독관리부처 등록 허가 3 등급 (위험도 높음) 특별조치로 엄격한 통제하에 진 ( 注 冊 ) CFDA 행해야만 안전성 및 유효성이 확보 주: 의료기기의 등급별 분류는 중국 CFDA 가 2002 년 8 월 발표한 의료기기 분류목록 ( 醫 療 器 械 分 類 目 錄 )을 따르며 동 목록은 현재 의견수렴 단계를 거쳐 개정 예정 자료원: 코트라 베이징 무역관 정리

49 총괄부처인 국가식품약품감독관리총국(CFDA)가 성급 또는 시급의 식품약품감독관리부처( 食 品 藥 品 監 督 管 理 部 門 )를 관할하는 구조 - CFDA 는 중국 국무원 산하기관으로 중국 내(건강)식품, 화장품, 약품에 대한 안정성 관리 감독을 주관 - CFDA 총괄하에 국가행정기관 및 유관기관 공동으로 의료기기 시장에 대한 규제 실시 * 위생관리부처( 衛 生 計 生 ), 수출입검역기관( 出 入 境 檢 驗 檢 疫 機 構 ), 공상행정부처( 工 商 行 政 ), 민정( 民 政 ; 일부 사회복지사무 담당) 부처, 공안기관( 警 察 ), 감찰기관 및 인사기관, 집법기관(검찰원, 법원), 재정부( 財 政 部 ), 발개위( 發 改 委 ), 중의약 관리부처( 中 醫 藥 管 理 ), 군대위생관리부처( 軍 隊 衛 生 主 管 部 門 ), 인증인가감독관 리부처( 認 證 認 可 監 督 管 理 ) 등 의료기기 관할 부처 및 기능 관리 부처 기능 관리 부처 기능 위생관리부처 공안기관 사회공공치안 의료기기 돌발사고 조사 등 ( 衛 生 計 生 ) ( 公 安 機 關 ) 관련 업무 업체들이 신용을 지키는 감찰기관과 의료기기에 대한 의료기기경영협회 생산 및 기타 인사기관 공무원의 관리업무 ( 醫 療 器 械 行 業 協 會 ) 경영활동을 하도록 인도 ( 監 察 機 關 任 免 機 關 ) 상황 감찰 및 상벌 수출입 검역기관 집법기관 수입산 의료기기 검역, 검사 ( 出 入 境 檢 驗 檢 疫 機 構 ) ( 司 法 機 關 ) 법적 책임 추궁 국무원 재정, 공상행정부처 가격 의료기기 광고활동 규제 ( 工 商 行 政 ) 주관부처( 國 務 院 비용 관련 규제 財 政 價 格 主 管 部 門 ) 국무원 인증인가 CFDA 와 공동으로 국무원 중의약 관련 의료기기 감독관리부처 의료기기 검사기구 중의약 관리부처 관리 규제 ( 認 證 認 可 監 督 管 理 ) 자격인증 ( 中 醫 藥 管 理 ) 국무원 민정( 民 政 )부처 CFDA 와 공동으로 재활 의료기기 규제 방법 제정 군대위생관리부처 ( 軍 隊 衛 生 主 管 部 門 ) 군부대 의료기기에 대한 규제 실시 자료원: 코트라 베이징 무역관 정리 의료기기 신고, 등록, 생산 및 경영허가

50 신 조례 의 적용을 받는 대상 범위를 전 방위적으로 확대 (제 2 조) - 기존의 2000 년 관리 조례는 그 적용 대상을 기업 혹은 개인 ( 單 位 或 者 個 人 )으로만 명시했던 반면, 이번에 수정된 신 조 례 는 의료기기와 직간접적으로 관련된 모든 활동 주체를 대상으로 함. - 즉, 의료기기 연구개발, 생산, 경영, 사용 및 감독 관리와 관련한 기업, 개인이라면 모두 이번 신 조례의 규정을 따르도록 정함. 의료기기 등록 및 허가증 취득 순서를 기존의 선( 先 ) 생산허가, 후( 後 ) 상품등록 에서 선 상품등록, 후 생산허가 로 조정 - 후 생산허가(증) 취득 은 장시간이 소요되는 생산허가 심사 과정 중 발생하는 비용 부담을 경감시키는 효과가 있을 것으로 예상 의료기기 신고접수( 備 案 ) 및 등록( 注 冊 )은 해당 관리부처에 신 청서를 제출하되 등급에 따라 심사의 엄격한 정도는 상당한 수준차가 있음. - 위험도에 따라 의료기기 분류 및 관리가 별도로 진행하므로 기기 안정성 및 효과에 관한 증빙자료는 공신력 있는 기관의 데이 터로 제출해야 함. - 특히 2, 3 등급 의료기기의 경우 CFDA 와 질량인증인가 관련 부처에서 지정한 검사기구에서 작성해야 함. - 임상평가자료 데이터 역시 1 등급은 검증된 데이터를 사용해도 되지만 2, 3 등급은 임상실험면제 대상이 아니면 반드시 임상 실험을 진행해야 함. 수입산 의료기기도 역시 선 등록 토록 요구(제 11 조) - 외국생산기업은 중국 내 설립한 대표기구( 代 表 機 構 ) 혹은 지정 법인을 대리인으로 선정해 소재국의 주관부처에서 발급한 해당

51 의료기기의 유통허가 증명서류를 제출하고 안전성 및 효과를 증명해야 함. - 제 9 조에는 의료기기 등록 시 필요한 제출서류가 명시돼 있는데 그 중 상품 검사 보고서의 경우, 1 등급 의료기기는 신청기업 에서 자체적으로 실시한 검사보고서( 自 檢 報 告 )도 인정되나 2, 3 등급 의료기기의 경우에는 전문 검사기구에서 작성한 자료만 제출가능 - 2, 3 등급 의료기기는 임상실험 보고서 역시 필수적으로 제출 해야 함. * 다만 임상실험 면제사항에 해당하는 제품은 제외(제 17 조)되며 면제 품목 리스트는 CFDA 에서 조정 및 공고 의료기기 등록 시 공통 제출서류(제 9 조) (1) 상품 리스트 분석자료 (2) 상품 기술 요구사항 (3) 상품 검사 보고서 (4) 상품의 임상(실험)평가자료 (5) 상품설명서 및 라벨 샘플 (6) 상품연구제작 및 생산 관련 품질관리체계 관련 서류 (7) 상품안전 및 효과를 증명에 필요한 기타 자료 임상실험이 면제되는 경우(제 17 조) (1) 작동 원리가 명확하고 디자인이 정형화된 제품으로 임상사용 기간 내 심각한 문제 발생기록이 없으며 용도 변경이 어려운 경우 (2) 비임상실험 평가로 해당 의료기기의 안정성 및 효과를 입증할 경우 (3) 동종 의료기기 임상실험 혹은 임상실험에서 취득한 데이터 분석 평가를 통해 안정성 및 효과를 입증할 경우 의료기기등록증 유효기간을 기존 4 년에서 5 년으로 연장(제 15 조) - 생산허가증 및 경영허가증의 유효기간도 5 년으로 규정

52 구분 의료기기등록증 의료기기생산허가증 의료기기경영허가증 유효기간 5 년 5 년 5 년 연장신청 유효기간 만료 6 개월 전 관련 규정 참조 관련 규정 참조 의료기기 명칭 및 생산업체 자격에 대한 규정을 명확히 하고 판매기록 작성을 의무화 - (의료기기 명칭) CFDA 가 제정한 의료기기 명칭 규칙( 醫 療 器 械 命 名 規 則 ) 을 따를 것 - (생산업체 자격) 기존 조례 중에서 연속 2 년 이상 생산 중단 시 생산허가증은 자동 실효 한다는 규정을 삭제하고 아래와 같이 자격 조건 명시(제 20 조) (1) 의료기기 생산에 적합한 장소, 환경조건, 생산설비 및 전문기술인력 보유 (2) 의료기기 품질관리부서 혹은 전문검역인원 및 검역설비 보유 (3) 의료기기 품질관리제도 구축 (4) 판매 및 AS 능력 보유 (5) 제품 연구개발, 생산절차 관련 규정 준수 - 의료기기 설명서 및 라벨규정 명시(제 27 조) (1) 모델 명칭 및 규격 정보 (2) 생산기업 명칭, 주소(생산지), 연락처 (3) 생산기술 요구 번호 (4) 생산일자, 사용기간(혹은 유효기간) (5) 상품성능, 구조, 적용범위 (6) 금지사항, 주의사항 및 기타 경고사항 (7) 설치방법, 사용설명 (8) 유지 및 수선 방법, 특수 저장조건 및 방법 (9) 생산기술 요구사항에 명시돼야 할 기타 내용 - 의료기기 경영업체는 매출기록시스템을 구축하고 다음의 사항이 포함되도록 매출상황을 기록해야 함. (제 32 조) (1) 모델 명칭, 규격, 수량 (2) 의료기기 생산번호, 유효기간, 판매일자 (3) 생산기업

53 (4) 납품자 혹은 구입자 명칭 및 주소, 연락처 (5) 관련 허가증명서류 번호 등 의료기기 수입은 반드시 신고 혹은 등록된 의료기기만 가능하고 중문설명서 필요 - 수입 의료기기에는 중문설명서 및 중문라벨을 부착해야 하며 원산지, 대리인 정보 등을 상세히 명시해야 함. - 중문설명서가 첨부되지 않거나 요구사항에 부합하지 않는 경우 수출입검역기관에 의해 수입금지 조치(제 42 조) 불량 의료기기 관련 규정 추가 및 처벌 수위 제고 이번 조례 에서는 불량 판정을 받은 의료기기에 대한 재평가 및 회수제도를 최초로 규정하고 정부, 관련기관, 업체 간 관리 감독 의무를 세부화(제 46 조~제 52 조) - 의료기기 생산, 경영, 사용 업체는 조사당국의 해당 의료기기에 대한 검사 시 협조 및 상황보고의 의무가 있음. - CFDA 는 불량기기 감독측정 정보망을 구축하고 조사, 분석, 진상규명, 평가 등 업무 수행 - 의료기기 불량검사 기술기관은 조사, 분석, 진상규명, 평가 등 상황을 CFDA 및 관련 의료 부처에 보고 및 건의사항을 제출 해야 함. 불량기기로 판정 시, 처벌 정도를 높이고 법적 책임을 추궁 - 등록증을 구비하지 않은 의료기기를 생산하거나 의료기기 생산 허가증을 취득하지 않은 업체가 제품 생산 시 벌금을 상향 조 정(기존 5000~3 만 위안에서 5 만~10 만 위안으로 인상)함. (제 7 장 법률책임) - 생산, 경영, 운송, 보관, 양도 등에 있어서 위법 행위 적발 시 법적책임을 추궁하도록 규정하고 사안에 따라 제품 금액의 5 배~10 배까지 벌금을 부과할 수 있다고 명시

54 시사점 향후 의료기기 등록신청자에 대한 규제가 강화될 것으로 전망 - 기존 의료기기등록관리방법 ( 醫 療 器 械 注 冊 管 理 辦 法 )(2004 년 8 월 9 일부 시행)에는 신청자의 신분, 예를 들면 반드시 기 업법인이여야 한다 는 등의 규제 조항이 없었음. - 그러나 현재 수정 단계에 있는 의료기기등록(신고)관리방법 ( 醫 療 器 械 注 冊 ( 備 案 ) 管 理 辦 法 )은 의료기기 등록신청자에 대한 규제를 강화할 것으로 예상 [CFDA 의료기기등록사( 注 冊 司 ) 가 우구워뵤우( 高 國 彪 ) 부사장] - 만약 의료기기 등록신청 시 법인자격 을 필수 조건으로 규 정하게 된다면 향후 중국 국내에 설치된 일부 (법인자격이 없는) 주재기관은 신청자격을 상실할 수 있음. 이번 조례 가 위험도가 낮은 의료기기에 대한 규제는 완화 하고 위험도가 높고 값비싼 의료기기에 대한 규제를 강화했다는 점에 주목 - 이는 중국 서민층 의료 수요를 최대한 만족시키려는 정부의 의도를 보여주고 있으며 위험도가 낮은 의료기기 시장의 개방정도를 제고하는 조치로 보임. - 중국 정부의 의료개혁 중점대상은 대도시가 아닌 중소도시인 각 시, 현에 있기 때문에 향후 이 지역을 중심으로 의료기기 구입 수요가 확대될 것으로 예상 * 중국 위생부가 발표한 건강한 중국을 위한 2020 년 전략연구 보고서( 健 康 中 國 2020 戰 略 硏 究 報 告 )에는 1090 억 위원을 현( 縣 )급 병원 건설에 투자할 방침 일부 관련 법규는 현재 심사, 논의 중으로 추후 결과를 예의주 시해야

55 - 구체적인 신고 절차 및 방법 등 시행 세칙은 현재 수정 중 - 의료산업에 관련 법률, 법규와 정책 역시 지속적으로 개선안이 마련될 것으로 보임. - 1 등급, 2 등급 의료기기의 중국시장 진출이 3 등급에 비해 좀 더 유리할 것으로 전망 - 향후 중국 관련 시장동향 및 정부의 의료개혁 상황에 대한 모 니터링은 필수임. 자료원: 국무원 홈페이지, 의료기기망( 醫 療 器 械 網 ), 신화망( 新 華 網 ), 중국업종 연구망( 中 國 行 業 硏 究 網 ) 등 코트라 베이징 무역관 종합

56 [투 자] 중국 시안 유통시장 진출하기 - 태국계 대형유통업체 LOTUS 인터뷰 - 정다( 正 大 )그룹 계열사로 시안에 3개 매장 보유 - - 신설예정 매장에 다양한 한국상품 입점을 희망하고 있어 - 작성자 : 시안무역관 류정은 (714060@kotra.or.kr) 로투스(LOTUS) 소개 정다그룹( 正 大 集 團,Charoen Pokphand Group) - 로투스(LOTUS) 마트의 모회사. 태국 국적 화교가 1921년 처음 설립한 기업으로 초기 농작물에 대한 종자 판매로 시작해 글 로벌 기업으로 발전한 세계 500대 기업 중 하나임. 현재는 농 목업의 식품화, 전신업, 판매와 유통업 등을 다양한 분야로 사 업을 확장 년 현재 전 세계 20여 개의 국가에 분포돼 있으며, 400여 개의 자회사, 28만 여 명의 직원수를 자랑함. 로투스(LOTUS) - 중국 전역에 위치한 9개의 성과 3개의 직할시에 분포돼 있으며, 24개 도시에 78개의 매장을 운영하는 태국계 다국적 유통기업임. 태국 최대 기업인 정다그룹의 계열사 가운데 하나. 중국에서는 복봉연화( 卜 蜂 莲 花 ), 이외 지역에서는 CP FOOD라 불림 년 이후 로터스는 소비수준 1선 도시가 아닌 2, 3선 도시로 진출할 계획임. 2015년 이후 서안을 비롯한 전체 서북 지역에 로터스가 진출할 예정 - 로터스는 2004년 시안 고신구에 매장을 설립해 처음으로 서북 지역에 진출함. 이후 현재까지 시안에서 고신( 高 新 )점, 장안( 长 安 )점, 장영( 长 缨 )점 등 세 개 매장을 운영함. - 현재 2014년 말 2015년 초 시안 고신구의 뤼띠스지청( 绿 地 世 纪

57 城 ), 2016년 시안 북쪽 교외지역( 北 郊 )에 매장 신설 계획이 확 정됨. 자료원 : lotus 홈페이지 유통망 입점 설명회 로투스 발표 사진 자료원: 시안무역관 자체 촬영 로투스(LOTUS) 고신점 관계자의 무역관 방문 인터뷰 Q: 어떠한 이유로 무역관을 방문했나요 A: 시안에 한국상품이 다양하게 진출하고 발전하게 된 이유는 코 트라 덕분입니다. 특히 최근 2년간 삼성이 진출한 이래 뤼띠스 지청( 绿 地 世 纪 城 ) 부근은 많은 변화가 있었습니다. 한국 식당을 비롯한 많은 상점이 생겼으며 다수 한국인이 거주합니다. 로투 스는 시안 유통시장의 발전을 중시하고, 2, 3선 도시의 발전에 대해서도 주의 깊게 살핍니다. 저희는 뤼띠( 绿 地 ) 부근뿐만 아 니라 다른 곳도 한국인이 한국식품 및 생활용품을 구매할 장 소를 만들 계획입니다. 올해 말 뤼띠( 绿 地 ) 부근에서 로투스 매장을 개장할 예정입니다. 로투스가 무역관과 합작으로 품질

58 좋은 한국상품을 들여와 고객에게 공급한다면, 이는 중국과 한국 모두에게 좋은 기회가 될 것입니다. Q: 로투스의 수입식품 대리상은 몇 개인가요? A: 현재는 한 개의 대리상을 통해 수입식품이 들어오고, 사안에 3 개의 매장은 한 번에 물건을 구입합니다. Q: 한국식품, 어린이용품, 주방용품 등 마트 진출을 원하는 많은 한국 기업이 있습니다. 현재 대리상이 하나인데, 다른 방법이 없을 까요? A: 수입루트를 예전에는 대리상을 통해 공급했지만 이제는 로투스 자체 무역회사가 있기에 자체적으로도 수입이 가능합니다. 직 접 로투스를 통해 거래하는 것이 가능하며 대리상으로 거래를 원할 경우 로투스 대리상을 소개해줄 수도 있습니다. 두터운 소비층이 형성된 제품이라면 어떤 방식으로든 유통이 가능합 니다. 로투스의 공급상, 무역회사, 어떤 형태로든 선택할 수 있 습니다. Q: 로투스의 매장별 상품입고는 어떻게 진행되나요? A: 로투스는 종합상품을 파는 곳이라 단일 소비군을 타깃으로 삼지 않고, 고객의 요구, 소비수준에 따라 가격과 품질 다르게 분류 합니다. 예를 들어 고신점의 경우 고소득 소비층을 겨냥한 한 국 화장품점이 많이 입점해 있습니다. 뤼띠 주변에는 한국인을 대상으로 한 다양한 한국상품을 취급합니다. 공산품의 경우 고 급제품은 고신구 매장에 입고되며, 이외 중급 이하 제품은 다 른 매장에 입고되는 형태입니다. 또한 상품 인지도가 높고 만 족도가 높다면 우선 한 매장에만 물건을 입점한 후 반응을 지 켜보고, 다른 매장 혹은 성( 省 )으로 확대합니다. 한국제품의 반 응이 좋을 경우 우한, 정저우의 로투스 매장까지 진출영역을 넓힐 수 있습니다

59 Q: 로투스에서 상품을 선택하는 중요한 기준과 원하는 한국제품은 어떤 것이 있나요? A: 로투스는 일상생활에 반드시 필요한 상품인지 고려해서 입점 상품을 선택합니다. 기본적으로 외국인이 자주 이용하는 브랜 드를 판매합니다. 한국제품은 고객의 구매가 용이하며 반응이 좋은 식품이나, 스킨케어 화장품에 관심이 있습니다. 최근 다 양한 양념장과 한국 특색식품을 입점하려고 합니다. 저희는 최고의 브랜드만을 고집하지 않습니다. 그러나 젋은층이 좋아 할 만한 제품을 원하며 지속적인 합작으로 다양한 제품을 유 통하고자 합니다. Q: 한국상품의 장점은 무엇인가요? A: 한국상품은 중국에서 비교적 잘 알려져 있습니다. 중국식품의 안전문제로 중국인은 외국식품을 선호하는 경향이 있습니다. 유럽 북미지역의 제품가격은 비싼데 가격과 품질면에서 경쟁 력이 높습니다. 삼성이나 LG 지명도 또한 좋으며 특히 한국은 식품 방면에서 점점 많은 수요가 생겼습니다. 뤼띠지역에는 현 재 많은 한국음식점이 있으며 한국인뿐만 아니라 중국인 또한 많이 방문하는 추세입니다. Q: 로투스 매장건물에 여러 상점이 입점돼 있는 것을 볼 수 있습 니다. 새로 개장하는 매장에 한국 상점의 입점은 어떻게 생각 하시나요? A: 한국 상점의 입점도 고려해 볼 사항입니다. 뤼띠에 설립되는 로투스 매장에 카페베네, 만카페, ZOO카페등 한국 카페가 생기는 것 또한 좋은 의견입니다. Q: 끝으로 하실 말씀이 있으신가요? A: 앞으로 다양한 한국상품이 판매될 것을 예상합니다. 현재 시안의

60 마트에는 고추장, 김, 김치와 같은 기본 식품만 진열돼 있으나 뤼띠에 위치한 한국마트에는 다양한 제품이 판매됩니다. 저희는 뤼띠에 개장될 매장에 다양한 한국 냉장식품, 신선우유를 입고 하고자 하며, 기회가 된다면 로투스 매장 내 한국제품 전문코 너를 만들어 볼 생각입니다. 현재는 수입상품코너에 한국제품 이 같이 진열돼 있지만 추후 화장품, 가전 등 다양한 한국제품 만 판매하는 코너를 만들고 싶고 문화교류행사도 개최할 계획 입니다. 자료원: 코트라 시안 무역관 자체 인터뷰

61 특파원 칼럼 [월드리포트] 금팔찌 1억 원 어치를 두른 신부 <SBS 우상욱 기자> 며칠 전 광둥성 중산시에서 중국에서도 보기 드물게 성대한 결혼식이 열렸습니다. 일단 결혼식장부터 현지 언론의 표현대로라면 웅장' 했습니다. 식장 앞에는 결혼 축하 행렬에 쓰일 세계의 명차들이 줄 줄이 서있었습니다. 벤츠, BMW는 물론 람보르기니, 페라리, 마세라티 등 한 자리에서 보기 힘든 유명 경주용 차까지 즐비했습니다. 차량 번호도 범상치 않았습니다. 상당수가 번호 끝이 888' 또는 666'으로 끝났습니다. 번호판 경매를 통해 받으려면 적어도 1억 원을 넘게 줘 야하는 행운의 숫자들입니다. 우상욱 취파하지만 결혼식의 압권은 신부의 모습이었습니다. 7~8줄의 금목걸이를 걸고 있는 신랑과 팔짱을 낀 신부는 말 그대로 금빛 찬란 했습니다. 우선 양팔에 두터운 금팔찌를 4개씩 모두 8개를 찼 습니다. 그리고 3단으로 된 금목걸이에 금팔찌를 주렁주렁 걸었습니다. 금팔찌만 모두 70개에 달했습니다. 인터넷에서 비슷한 금팔찌의 가격을 알아봤습니다. 한 개에 평균 9천 위안으로 어림잡아도 우리 돈 1억 원을 훌쩍 넘습니다. 금팔찌 한 개의 무게를 50그램으로 볼 때 목에 걸고 있는 무게만 3.5킬로그램에 달합니다. 결혼식 끝나고 신부 목이 무척 아팠을 듯합니다. 우상욱 취파광둥을 비롯한 중국 남부 지방에서는 제대로 인사를 차 려야 하는 지인의 결혼식에 금팔찌를 선물한다고 합니다. 물론 매우 비싸다보니 재력이 있는 사람만 선물하거나 또는 여러 친지, 친구가 돈을 모아 함께 사기도 합니다. 어떻든 남부 지방의 좀 잘나간다하는

62 집안의 결혼식에는 신부가 양팔에 여러 개의 금팔찌를 차고 있는 모습을 드물지 않게 볼 수 있습니다. 팔이 모자라면 목걸이에 금팔 찌를 걸기도 합니다. 유력한 집안일수록 이 금팔찌의개수는 늘어납니다. 그러다보니 신부가 걸고 있는 금팔찌의 개수는 가문의 능력을 상징 하는 것으로 받아들여집니다. 그만큼 재력 있는 친구나 친지가 많다는 얘기이고 결국 좋은 가문 출신이라는 뜻으로 이어집니다. 그래서 광둥 지방에 딸을 가진 부모들은 평소 돈이 생길 때마다 금팔찌를 사둔 다고 합니다. 설사 선물로 들어오는 금팔찌가 몇 개 안되더라도 스스로 사 모은 금팔찌를 걸고 가문의 실력을 과시하기 위해서입니다. 지난달 말에도 황금 신부 라는 제목의 사진이 중국 인터넷을 도 배한 적이 있습니다. 광둥성 순더시에서 지난해 12월15일 열렸던 결 혼식 사진이 뒤늦게 화제가 됐습니다. 당시 신부가 머리에 쓰고 목과 귀, 팔 등 온 몸에 두르고 있는 금붙이는 50점에 달했습니다. 중국 네티즌들은 '신기록'이라며 호들갑을 떨었습니다. 우상욱 취파그런데 이번에 그 '비공인 신기록'이 보기 좋게 깨졌습니다. 금팔찌만 70개이니까요. 당연히 이런 막대한 재력의 소유자가 누구 인지를 놓고 중국 인터넷이 뜨거웠습니다. 신랑이 중산시를 기반으로 하는 재벌 그룹의 아들이라는 소문이 돌았습니다. 해당 그룹은 우리와 아무 상관없는 사람이라며 발끈했습니다. 알고 보니 신부의 아버지 리모씨가 이 지역 토호였습니다. 바로 옆 샤시현의 수도 공사 사장이었습니다. 지금은 퇴직하고 부동산업과 인테리어, 주류업 등을 하는 사업가입니다. 농촌 지역의 수도 공 사 사장이 무슨 돈이 그렇게 많을까 하는 의혹 제기가 이어졌습니다. 리씨의 설명입니다. 지금 65세로 퇴직한지 몇 년 됐습니다. 제 재 산을 놓고 말이 많은가본데 어이없습니다. 샤시현 수도 공사는 제가

63 거의 세우다시피했습니다. 맨손으로 지역 주민들과 수도 시설을 만 들고 이를 확장했습니다. 거의 무에서 유를 만들어냈습니다. 하찮은 수도 회사를 번듯한 큰 회사로 탈바꿈시켰습니다. 그런 회사를 퇴직 하면서 정부에 그대로 넘겼습니다. 정부로부터 돈 한 푼도 받지 않 았습니다. 지금의 재산은 그동안 모은 급여와 퇴직금, 그리고 이를 기반으로 시작한 사업으로 일궜습니다. 너무 사치스런 결혼식으로 인민들에게 위화감을 주는 것 아니냐' 는 비난에는 이렇게 답했습니다. 저도 딸아이의 결혼식 방식이 마 음에 들지 않습니다. 하지만 자기가 그렇게 하고 싶다는데 막을 방 법이 있나요? 금팔찌 등은 거의 모두 선물입니다. 딸은 해외에 사는 부유한 친구들이 많습니다. 또 제 아들들도 부동산 사업을 하고 있 어 지인이 꽤 됩니다. 그런 사람들이 준 것입니다. 누구 것은 차고, 누구 것은 차지 않을 수 없으니까 할 수 없이 그렇게 목에 걸었던 것이죠. 사위가 걸고 있는 목걸이는 제가 해준 것 맞습니다. 아내가 강력히 요구하더군요. 사위에게 제대로 된 결혼 선물을 해야 하지 않겠냐고. 그래서 선물 받았던 금붙이에 금을 조금 더 사서 만들어 줬습니다. 제가 아내를 이길 힘이 있나요. 적어도 그런 호화스런 결혼식 사진을 올리는 것은 막아야하지 않느 냐는 지적에는 이렇게 반박했습니다. 다들 휴대전화를 가지고 있 습니다. 결혼식 장면을 찍어서 자기네 멋대로 올리는데 제가 무슨 수로 막습니까? 제 딸애결혼식에 대해 이러쿵저러쿵 말하는 사람들 이 이상한 것입니다. 괜히 질투가 나니까 말도 안 되는 험담을 하고 모함을 하는 것이죠. 여러분은 어떠십니까? 금목걸이를 온 몸에 주렁주렁 달고 있는 신 부의 모습이 아름답습니까? 저는 처음 사진을 본 순간 사람 두개골 을 목에 걸고 있는 만화 속 식인종의 모습이 떠올랐습니다. 사랑과 행복의 상징이어야 할신부가 탐욕의 화신처럼 비쳤습니다

64 진심으로 기뻐하고 축하하는 마음은 아무 가치가 없는 것일까요? 반드시 금팔찌와 같은 재물로 계량화해야만 의미가 있는 것일까요? 결혼의 행복은 금팔찌를 통해서만 형상화되는 것일까요? 가문의 능 력을 금팔찌의 개수로 평가할 수 있을까요? 사진을 보면서 머릿속에는 가슴 답답한 질문만 꼬리를 물고 떠올랐 습니다. 원문보기: -

65 추천 보고서 최근 북중 무역의 주요 특징과 시사점 <요 약> 국제사회의 대북 경제제재로 인해 북한의 대중 무역의존도가 더욱 심화되고 있는 상황에서 최근 북 중 무역이 물량과 단가 변화 (내연적 요인), 교역품목 다변화(외연적 요인) 등 어떤 요인에 의 해 증가하고 있는지 분석하였음. 이를 통해 다음과 같은 주요 특징을 도출하였음. - 첫째, 중국의 대북 무역수지는 2013년에도 흑자 기조를 유지하였으나, 규모는 전년에 비해 2.4억 달러 감소한 7.2억 달러를 기록하였음. 중국의 대북 수출품목은 주로 중간재로 분류되는 반제품(섬유제품, 음식료품 등)과 원료인 반면, 수입품목은 원료(석탄광업, 금속광 업 등)와 소비재(의복 모피제품, 음식료품, 섬유제품 등)로 나타났음. - 둘째, 최근 중국의 대북 수출규모 변화는 주로 내연적 요인(물량과 가격 변화)에 기인하나, 제품단가보다는 물량 확대가 더 큰 영향을 미쳤음. - 셋째, 중국의 대북 수입에서도 외연적 요인보다 내연적 요인의 기여가 상대적으로 큰 특징을 보였으나, 중국의 대북 수출과 같이 현저한 차이가 나지는 않았음. 한편 중국의 대북 수입물량은 늘 어난 반면 단가 변화에 따른 수입금액은 감소하였음. - 넷째, 지난 21년 동안 중국의 대북 수입증가는 내연적 요인에 주로 기인하여 왔음. 한편 중국의 대북 수입보다 빠른 증가세를 시현한 베트남과 라오스의 경우 수입증가가 주로 외연적 요인으로 나타 난 반면, 북한보다 낮은 증가세를 시현한 미얀마의 경우 북한과 같이 내연적 요인에 의해 달성된 것으로 나타남

66 종합해보면, 중국 의존도가 심화되고 있는 북한의 대중 무역은 품목의 다양성에 의한 교역 증대보다 기존 소수 품목의 물량 및 단가 변화에 좌우되고 있음. - 특히 북한에 우호적인 중국과의 교역이 제품의 다양성보다는 일부 소수품목에 의존하고 있어 향후 대외무역을 통한 북한의 경제성 장전략이 쉽지 않을 것으로 평가됨. 북한은 여타 국가와의 대외관계 개선을 통한 무역선 다각화와 외국인 투자 확대로 중국에 대한 무역의존도를 낮추어나가야 하며, 한국 정부도 중장기적 관점에서 남북 통일비용을 줄이기 위한 대책의 일환으로 북한이 대외무역을 외연적 요인에 의해 증대시켜 나갈 수 있도록 지원하는 정책적 대안을 제시할 필요가 있을 것임. 보고서 다운로드 * 자료출처: 대외경제정책연구원

67 2014 베이징모터쇼를 통해 본 자동차 업체들의 대중전략 <목 차> 2014 베이징 모터쇼 외국계 기업 중국계 기업 보고서 다운로드 자료출처: 산업연구원

68 투자진출 A to Z [채용] 채용결정 취소에 따른 배상금 요구의 대응방안 (질문) 중국 모 도시에 관리자로 근무중입니다. 지난 4월달에 중국 직원 한명을 채용키로 했으나, 사정이 생겨 보류 하였습니다. 4월 초순, 면접을 보았고 4월 중순, 5월 초순에 출근 준 비하라 했으며 4월 말경, 채용 보류를 통보 하였습니다. 이 직원은 면접때 다니던 회사를 그만 둘거라고 했고, 시내쪽에서 근무해 보고 싶다고 했습니다. 방금전 채용 예정자였던 이 친구한테 연락이 와서, 회사가 채용을 보류했고 자기는 다니던 직장을 그만두어 손실이 발생했으니, 보상 금으로 29000원을 지급해야 한다고 합니다. 이 친구와는 초기단계의 지원시점부터 QQ로 대화를 나누어서 면접을 보게 되었고 급여를 어느정도 받고 싶다던지 하는 내용들이 다 있 습니다. 이 모든것은 전화가 아니라 QQ로 대화를 한 것이라, 상대에게 QQ상의 기록이 남아 있을 것입니다. 원래 월급은 5천위앤 정도로 하자고 얘기가 되었습니다만, 취소되고 난 후 저희가 교통비나 하라고 1500원을 주려고 통보를 했고 나중에는 3000원을 주겠다고 했으나, 이를 거부하고 처음엔 2달치를 달라하더 니 이제는 29000원을달라고 더욱 세게 나오고 있습니다. 어떻게 대응을 해야할지 의견 부탁드립니다

69 (회신) 1. 면접 후 채용결정자에 대해서는 서면이 아닌, 전화로 통지하는 것이 좋습니다. 그래야 불가피한 사정으로 채용을 보류할 경우에 상대로 부터 손실배상에 따른 소송을 당하는 것을 회피할 수 있 습니다. 채용결정에 따라, 상대 직원이 다니던 회사를 그만 둔 경우, 다시 새직장을 물색해야 하므로 본인에게 상당한 경제적 손실이 발생하기 때문에, 최악의 경우 면접을 위해 소비된 교통비, 숙박비 + 몇개월 정도 상당의 임금손실 (전 직장의 증명서 기준)을 배상 해주어야 하는 상황에 직면할 수 있습니다. 2. 그런데, 다행히도 귀사는 서면으로 통지를 하지 않았기 때문에, 법적 리스크가 거의 없다고 할 수 있습니다. 협력변호사에 문의 결과, 귀사가 이 친구와 통신한 QQ는 법적 증거효력이 매우 낮 으므로 귀사가 부인하면 그 뿐이라고 합니다. 지금 이 친구는 본 인 예상 월급의 무려 4개월치를 달라고 엄포를 놓고 있습니다. 상대가 정말로 디니던 회사를 그만 두었는지도 확인되지 않은 상태에서, 이는 귀사가 받아들이기 어려운 무리한 요구이므로, 귀사는 앞으로 일체의 연락을 중지하고, 상대가 소송을 제기하든 말든 내버려 두시기 바랍니다. 그 이유는 (1) 귀사에 한번도 출근한 적이 없고, 노동관계 자체가 성립되지 않는 상황임 - 귀사와 노동관계가 없기 때문에 소송을 한다해도 노동중재가 아니라, 민사배상을 청구하는 민사소송을 해야 함 - 노동법은 노동자보호차원에서 노동자를 경사 (편중) 보호하고 있는데 반해, 민사법은 평등 보호 원칙이므로, 상기 건은 계 약법상의 게약체결과실( 缔 约 过 失 )에 근거하여 배상 여부가 판단됨

70 이 경우, 배상청구자는 (가) 상대가 체결된 계약을 취소하는 과실을 범했다는 사실을 증명해야 하며, 증명 된다 해도 (2) 그로 인한 손실에 대해, 인과관계 에 근거하여 구체적인 금액을 입증해야 함. 즉, 배상청구자가 구체적인 물증 (사측 의 채용 통고서 등)과 이로 인한 본인의 이전 직장 사퇴 (상 호 인과관계의 성립에 대해 증명책임을 짐) 사실과 주장하는 손실배상액에 대한 객관적인 증거 (예: 면접을 위한 교통비 영수증, 전 직장의 월급여액, 급작스런 채용취소에 따른 실업 시간 등을 제출해야 하므로, 이러한 사안으로 배상을 받아내는 것은 매우 어렵고 복잡한 사법심리 절차를 거쳐야 함 (2) 귀사는 서면으로 채용통고를 한 적이 없으므로, 상대는 귀사의 채용결정에 대한 결정적인 증거를 확보하고 있지 않음 (3) 귀사는 모든 연락을 QQ로 했는 바, 소송이 걸리면, 무조건 귀사가 QQ로 각종 연락을 주고 받았다는 사실 자체를 부인 하고, 그 QQ는 본인 것이 맞지만, 누군가 도용하여 사용했으 며, 본인이 한 것이 아니라고 주장하면 됩니다. - 이 경우, 상대는 QQ상의 내용이 귀하의 "진실한 의사"의 표 현 이라는 것을 입증해야 하지만, QQ나 이메일은 아이디가 얼마든지 도용될 수 있으므로, (귀사가 어리석게 이를 인정 하지 않는 한) 상대는 입증이 불가능합니다. - 따라서, 이 친구도 이 건으로 소송하려고 변호사를 접촉하겠지만, 확실한 증거가 없으므로 소송해보았자 불리하다는 것을 곧 알게 될 것입니다. - 한편, QQ외에 전화로 귀사가 채용통지한 것을 상대가 비밀 녹음하여 이를 증거로 제시할 경우, 육성 증거에 대해 귀사는 귀사 직원의 전화가 아니라고 부정하면 됨 (상대가 외부 감정을 의뢰한다해도 그 육성이 회사 직원의 것이라는 특정을 하기 곤란함) (4) 앞으로 교통비 몇천원이라도 달라고 나올 경우가 있겠지만, 일체 응하지 마시기 바랍니다. 상대는 그것을 이용하여 귀사가

71 자신에 대해 채용결정을 했다는 증거를 확보할 지도 모르기 때문입니다 (비밀녹음 등). 3. 법적 책임이 따르는 일에는 때론 냉혹해야 합니다. 일단 그 책임을 인정하는 순간, 상대는 그것을 이용하여 감당하기 힘든 조건의 자기 이익을 극대화하는 요구를 해 올 가능성이 있기 때문입니다. 따라서, 앞으로도 이 점을 유의하여, 섣불리 자신의 과오를 인정 하고, 탸헙을 제의하는 일은 가급적 피하시기 바랍니다. 예를들어, 일반 노동소송 안건에 있어서도 한국 관리자는 소송을 회피하려고 실수를 인정하고 타협을 추진하다가 더 큰 요구를 불러 일으키고 상대에게 질질 끌려다니는 경우가 많습니다. 아예, 내게 불리한 것은 딱 잡아 때고 법정에 나가서 정면으로 붙고, 상황을 보아 적절한 선에서 조정으로 결말 짖는 것이 바람직합니다. <참고자료 - 中 國 노무관리 실무대책 > 1.취업통지 면접 후 합격자를 대상으로 노동계약 체결전에 채용통지서를 송부 하여, 지정병원에서의 신체검사를 마친 후, 노동계약을 체결하러 오 도록 통지하는 경우가 일반적이다. 여기서 주의할 점은 채용통지서는 법적으로 offer 의 성격을 지니고 있으므로, 일단 발송되면 마음 대로 이를 철회할 수 없고, 철회시는 구직자가 사용자의 위약행위로 인해 초래된 손실에 대해 구체적인 증명을 할 경우, 사용자는 이에 대해 배상책임을 져야 한다. [사례] 모 회사 인사부는 개발부에서 급히 요구하는 프로그래머를 선정하여, 채용통지서를 발송했다. 그런데, 채용통지서 발송후 며칠 뒤, 총경리가 이미 다른 루트를 우수한 경력의 프로그래머 채용을 결정한 것을

72 알고, 채용통지서의 취소통지를 송부했다. 상기 인사부에서 선정한 프로그래머는 채용통지서를 접수한 후, 원래의 회사를 사직했다며, 이전 회사의 잔여 노동계약기간 3개월분 임금, 연말상여금 수령포기액 등 총 10만위앤의 경제적 손실액에 대해 배상금을 요구했다. 실무 대책 1 채용통지서는 서면통지방식을 피하고, 전화연락을 통해 필요한 수속을 취하도록 통보한다. 2 만약 부득이하게 채용통지서를 발송할 수 밖에 없는 경우, 통지 서상에 채용통지서의 효력발생 조건 및 실효조건을 명확하게 약 정한다. (예) 규정된 기한내 회사에 와서 노동계약을 체결하지 않을 경우(또는, 지정시간내 취업통지offer에 동의한다는 회신을 회사에 송부하지 않을 경우) 통지서는 자동 실효 [출처] 중국 비즈니스 포룸 ( 작성자: 이평복 고문