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1 Industry Weekly Report 엔터테인먼트 주가 등락률 종목명 1W 2W 1M GKL 파라다이스 CJ CGV 제이콘텐트리 에스엠 와이지엔터 하나투어 모두투어 CJ E&M 엔터테인먼트 Biweekly 외국인전용 카지노주 반등 성공 후 견조, SM NCT 관심 지속 May 9, 소분류별 2주간 주가 상승률: 카지노 12.8%, 영화.3%, 연예 -.%, 여행 4.4%, 미디 어.% - 4월 외국인전용 카지노 업체인 파라다이스의 매출액이 3월에 이어 또 성장하는 모습을 보였기 때문에 GKL과 파라다이스의 주가 상승이 지속될 것으로 전망됨. 작년 기저효과 로 인해 2~4Q에도 안정적으로 실적 성장이 전망되는 상황. 신인그룹 데뷔 후 주가가 하락한 에스엠과 낙폭과대 판단되는 CJ E&M에도 관심을 가져야 한다고 판단 - Top Picks: GKL(Buy, TP 3.3만원), 파라다이스(Buy, TP 2.6만원): 바닥 잡고 상승 추세로 전환 에스엠(Buy, TP 6,원): NCT로 중국시장 진출 및 매출 확대 기대 <카지노> 바닥 잡고 반등 시작, 2~4Q는 기저 효과로 추세 지속 전망 - 4월 파라다이스 매출액 9.4% yoy(연결법인 기준) <영화> 캡틴 아메리카: 시빌 워 흥행 - 4월 영화 관객수 -21.4% yoy, 캡틴 아메리카: 시빌 워 관객수 42만명(/2) <연예> 에스엠 NCT 중국 진출 기대감 유지 - NCT, 첫 리얼리티 NCT LIFE 방콕 편 종영 두 번째 도시는 서울 기대 <여행> 해외여행객 증가 지속 - 1Q16 영업이익 하나투어 -43.% yoy, 모두투어 -8.8% yoy <미디어> 시청률 부진, 감가상각비 등으로 실적 우려 존재 - 4월 19일 신서유기2 시작, TV캐스트 전체 재생수 1,21만건 돌파 업종 소분류 2주간 변동률 1. 2주간 변동률 1.. 운송/엔터테인먼트 정유석 , 카지노 영화 연예 여행 미디어, 주: 커버리지 종목 기준

2 카지노, 2Q부터 기저효과 바탕으로 실적 성장 전망 4월 파라다이스의 카지노 매출액은 9.4% yoy를 기록하여 3월 이후 증가 추세를 유지하였다. 2Q부터는 작년 기저효과로 인해 국내 입국자수가 늘어날 것으로 전망되는 상황이기 때문에 외국인전용 카지노 업체의 실적 성장률이 기저효과를 바탕으로 상승 전환될 가능성이 점점 높 아지고 있다. 주가는 메르스와 공안 이슈로 인한 고객 감소 및 실적 감소 우려를 반영한 수준 까지 하락한 상황이기 때문에 주가는 바닥을 잡은 것으로 판단된다. 4월초부터 주가는 반등에 성공하였고, 이 추세는 더 지속될 것으로 전망된다. 영화, 영화산업 성장 지속 전망, 2Q는 비수기 4월 영화 관객수는 -21.4%를 기록하였다. 하지만 현재 상영 중인 캡틴 아메리카: 시빌 워 의 관객수가 42만명(/2 기준)을 돌파하여 월 성적은 좋을 것으로 전망된다. 현재 영화 관객 수 증가율을 감안하면 연간 영화 관객수도 작년(2억17만명)과 유사할 것으로 전망된다. 최 근 CJ CGV가 내놓은 좌석별/시간대별 관람료를 세분화한 가격다양화 정책은 국내 영화산업 매출액 증대에 기여할 것으로 전망된다. 연예, 중국에서 성과 보일 수 있는 기업의 실적 성장 전망 연예기획사의 주가는 PER 2~3배 수준을 유지하고 있다. 21년 영업이익은 에스엠 364 억원(6.1% yoy), 와이지엔터 218억원(-.4% yoy)을 기록하여 연예기획사들의 영업이익 성 장 정체가 지속되고 있다. 현재 수준에서 주가 상승을 하기 위해서는 이익 성장이 나타나야 하 는 것으로 판단한다. NCT 전략으로 중국 및 전세계 진출을 선언한 에스엠이 내년부터 본격적 인 실적 성장 국면에 들어갈 것으로 전망하고, 이를 반영한 기업가치 상승을 전망한다. 여행, 여행산업 호황이나 신규사업 성장 속도 확인 필요 1Q16 해외여행객은 전년동기대비 18.3% 증가하여 금년에도 해외여행객 증가율은 높은 수준 을 유지할 것으로 전망된다. 지난해 해외여행객은 유가 하락에 의한 항공권 가격 하락과 맞물 리면서 월평균 2% 이상의 높은 증가율을 기록하였다. 여행상품 가격은 예전보다 낮은 수준 이지만 수요의 증가로 여행업체의 실적은 성장 가능할 전망이다. 다만, 여행업체들의 면세점, 호텔 사업 등과 같은 신규 사업의 성장 속도가 주가의 추세를 결정할 것으로 판단한다. 미디어, 광고시장 변화에 대한 수혜 전망 tvn 드라마 기억 이 3% 수준으로 시청률이 상승했지만 종영된 치즈인더트랩 (6.9%)과 시 그널 (12.%)에 비해 상대적으로 시청률 부진한 것이 CJ E&M의 3월 주가 하락이 시작된 원 인으로 판단된다. 단순히 시청률 부진이라고 하기엔 주가 하락 폭이 과대하다고 판단되고, 감 가상각연수 변경에 따른 1Q16 실적 부진 이슈도 이미 주가에 반영된 것으로 판단된다. 장기 적인 관점에서 광고시장 변화에 대한 수혜가 가능하고, 최근 시작한 신서유기2 재생수가 1,21만건 이상(신서유기,만건)이라는 점은 실적 증가에 긍정적 요인이다. 2 Research Center

3 1. 카지노 [도표 1] 업종 동향 및 뉴스 2 주간 주가 동향 GKL 12.7%, 파라다이스 12.8% 3 월 외국인 입국자 수 12.2% yoy, 중국인 16.8% yoy, 일본인 2.% yoy 3 월 인천국제공항 출입국자 수 9.9% yoy, 중국 7.4% yoy 일본 2.8% yoy 1Q16 GKL VIP -18.6% yoy 4 월 파라다이스 드롭액 -6.3% yoy, VIP 방문객 -1.3% yoy(제주 포함), 4 월 드롭액 -.1% yoy, 매출액 9.4% yoy, 일본인 7.4% yoy(제주 제외) 투자포인트 GKL(1149 KS) 주가 2 만원~2.2 만원 수준에서 바닥(배당수익률 4% 이상) 형성 후 반등 성공 파라다이스(3423 KQ) VIP 감소폭 둔화, 회복 기대감 유효 [도표 2] GKL 주가 동향 [도표 3] 파라다이스 주가 동향 GKL 파라다이스 32, 19, 3, 18, 28, 17, 26, 16, 24, 1, 22, 14, 2, 4/6 4/13 4/2 4/27 /4 13, 4/6 4/13 4/2 4/27 /4 [도표 4] 중국인 입국자 수 [도표 ] 일본인 입국자 수 중국인 입국자 일본인 입국자 자료: 문화체육관광부, 교보증권 리서치센터 3 Research Center

4 [도표 6] GKL 드롭액 [도표 7] 파라다이스 드롭액(제주 포함) (십억원) GKL 드롭액 (십억원) 파라다이스 드롭액 1, , , Q1 2Q1 3Q1 4Q [도표 8] GKL 방문객(VIP) [도표 9] 파라다이스 방문객(VIP, 제주 포함)) GKL VIP 파라다이스 VIP Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q [도표 1] 인천공항 출입국 데이터(중국) [도표 11] 인천공항 출입국 데이터(일본) 중국 일본 1, , 자료: 인천국제공항, 교보증권 리서치센터 4 Research Center

5 2. 영화 [도표 12] 주가 동향 및 뉴스 2 주간 주가 동향 CJ CGV 3.7%, 제이콘텐트리 -3.2% 4 월 영화 관객수 -21.4% yoy, 영화산업 매출액 -21.8% yoy, 1Q16 영화 관객수 -2.% yoy, 영화산업 매출액 -1.9% yoy 캡틴 아메리카 4/27 개봉, /2 누적 42 만명 투자포인트 CJ CGV(7916 KS) 중국 영화시장 확대에 대한 수혜 지속 제이콘텐트리(3642 KQ) 적자사업부 정리와 메가박스 지분 확대로 실적 개선 [도표 13] CJ CGV 주가 [도표 14] 제이콘텐트리 주가 CJ CGV 제이콘텐트리 12,, 11, 11, 4, 1, 1, 4, 9, 9, 3, 8, 8, 4/6 4/13 4/2 4/27 /4 3, 4/6 4/13 4/2 4/27 /4 [도표 1] 영화 관객수 [도표 16] 영화산업 매출액 (백만명) 영화 관객수 (십억원) 영화산업 매출액 자료: 영화진흥위원회, 교보증권 리서치센터 Research Center

6 [도표 17] 월 영화 라인업 개봉일 작품명 배급사 구분 감독 주연 월 4일 다이노소어 어드벤처 박수 외화 리처드 데일 - 탐정홍길동 CJ E&M 한화 조성희 이제훈, 김성균 매직브러쉬 빅 외화 - - 다이노 X 탐험대 이수 C&E 외화 - - 일 4 년후 판 외화 앤드류 헤이그 샬롯 램플링 외 12 일 곡성 폭스 한화 나홍진 황정민, 곽도원, 천우희 2 일 싱 스트리트 이수 C&E 외화 존 카니 존 카니 26 일 엑스맨:아포칼립스 폭스 외화 브라이언 싱어 제니퍼 로렌스, 로즈 번, 소피 터너, 니콜라스 홀트 미정 Money Monster UPI 외화 조디 포스터 조지클루니 당신 자신과 당신 자신의 것 NEW 방화 홍상수 김주혁, 이유영 자료: CJ CGV, 교보증권 리서치센터, 주: 배급사 사정에 따라 달라질 수 있음 6 Research Center

7 3. 연예 [도표 18] 주가 동향 및 뉴스 2 주간 주가 동향 에스엠 -.3%, 와이지엔터 -4.6% 윤아 주연 무신조자룡, 시청률 2% 돌파 대륙 삼켰다(스포츠동아) YG 엔터, 8 년만의 세무조사..매출 1 배 성장 조사(머니투데이) 투자포인트 에스엠(411 KQ) 중국시장 본격진출 가시화 단계, NCT 데뷔 효과 기대 와이지엔터테인먼트(12287 KQ) 화장품, 외식사업 등 신사업과 본업과의 시너지 확인 필요 [도표 19] 에스엠 주가 [도표 2] 와이지엔터 주가 에스엠 와이지엔터 46, 4, 44, 43, 42, 41, 4, 39, 38, 37, 4/6 4/13 4/2 4/27 /4 44, 43, 42, 41, 4, 39, 38, 37, 36, 4/6 4/13 4/2 4/27 /4 [도표 21] 주간 디지털 차트 4/1~4/16 4/17~4/23 순위 제목/가수 제작 순위 제목/가수 제작 How Can I Love You XIA(준수)/태양의 후예 OST Part1 Toy 블락비(Block B) 봄이 좋냐?? 1cm 말해! 뭐해? 케이윌/태양의 후예 OST Part.6 이 사랑 다비치/태양의 후예 OST Part.3 자료: 가온차트, 교보증권 리서치센터 오우엔터테인먼트 1 세븐시즌스 2 매직스트로베리사운드 3 오우엔터테인먼트 4 오우엔터테인먼트 하늘바라기(feat. 하림) 정은지 How Can I Love You XIA(준수)/태양의 후예 OST Part1 봄이 좋냐?? 1cm Toy 블락비(Block B) You Are My Everything 거미/태양의 후예 OST Part.4 플랜에이 엔터테인먼트 오우엔터테인먼트 매직스트로베리사운드 세븐시즌스 오우엔터테인먼트 7 Research Center

8 4. 여행 [도표 22] 주가 동향 및 뉴스 2 주간 주가 동향 하나투어 3.4%, 모두투어.% 3 월 해외여행객 증가율 1.8% yoy, 4 월 하나투어 이용객 23.6% yoy, 모두투어 이용객 1.9% yoy ~7 월 예약률 하나투어 -3.%, 13.4%, 17.2% yoy, 모두투어 -3.8%, 21.%, 2.2% yoy 1Q16 영업이익 하나투어 -43.% yoy, 모두투어 -8.8% yoy 투자포인트 하나투어(3913 KS) 여행산업 성장 수혜와 면세점 우려감 혼조 모두투어(816 KQ) 호텔사업 및 자회사(자유투어) 정상화가 관건 [도표 23] 하나투어 주가 [도표 24] 모두투어 주가 하나투어 모두투어 9, 31, 9, 3, 29, 8, 28, 8, 27, 26, 7, 4/6 4/13 4/2 4/27 /4 2, 4/6 4/13 4/2 4/27 /4 [도표 2] 출국자 수(승무원 포함) 해외여행객 2, 3 2, 3 2 1, 2 1, 1 1 '1.1 '1.2 '1.3 '1.4 '1. '1.6 '1.7 '1.8 '1.9 '1.1 '1.11 '1.12 '16.1 '16.2 ' Research Center

9 [도표 26] 하나투어 이용객 [도표 27] 모두투어 이용객 하나투어 이용객 모두투어 이용객 [도표 28] 하나투어 점유율 [도표 29] 모두투어 점유율 하나투어 점유율 모두투어 점유율 [도표 3] 하나투어 예약률 [도표 31] 모두투어 예약률 하나투어 예약률 상승률 모두투어 예약률 상승률 '16. '16.6 ' '16. '16.6 ' Research Center

10 . 미디어 [도표 32] 주가 동향 및 뉴스 2 주간 주가 동향 CJ E&M.% 4 월 CJ E&M 평균 광고단가.% mom(최고가 기준) 3 월 CJ E&M 시청률 -.%p mom, 시장점유율 -1.1%p mom, tvn 시청률 -.2%p mom 신서유기 2 전체 재생수 1,21 만건 돌파 투자포인트 CJ E&M(1396 KQ) 광고시장 변화(케이블 TV, 디지털 광고시장 확대) 수혜 [도표 33] CJ E&M 주가 [도표 34] CJ E&M 광고단가 72, CJ E&M (천원/1초) 14, MON TUE WED THU FRI SAT SUN 7, 12, 68, 66, 64, 1, 8, 6, 4, 62, 2, 6, 4/6 4/13 4/2 4/27 /4 '14.1 '14.4 '14.7 '14.1 '1.1 '1.4 '1.7 '1.1 '16.1 '16.4 [도표 3] 시청률 [도표 36] 시장점유율 CJ E&M Total tvn KBS2 MBC 6. SBS CJ E&M Total. '14.1 '14.4 '14.7 '14.1 '1.1 '1.4 '1.7 '1.1 ' '14.1 '14.4 '14.7 '14.1 '1.1 '1.4 '1.7 '1.1 ' Research Center

11 Compliance Notice 이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다. ㆍ 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. ㆍ 전일기준 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. ㆍ 추천종목은 전일기준 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다. 투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항 기준일자_ 구분 Buy(매수) Trading Buy(매수) Hold(보유) Sell(매도) 비율 [ 업종 투자의견 ] Overweight(비중확대): 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대 Underweight(비중축소): 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대 [ 기업 투자기간 및 투자등급 ] 향후 6개월 기준, (Strong Buy 등급 삭제) Buy(매수): KOSPI 대비 기대수익률 1%이상 Hold(보유): KOSPI 대비 기대수익률 -1~1% Neutral(중립): 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음 Trading Buy: KOSPI 대비 1%이상 초과수익 예상되나 불확실성 높은 경우 Sell(매도): KOSPI 대비 기대수익률 -1% 이하 11 Research Center

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Microsoft Word - 엔터바이윅_20160523 Industry Weekly Report 엔터테인먼트 주가 등락률 종목명 1W 2W 1M GKL -6.3 -.6 4.4 파라다이스 -4.8-13.3-4.2 CJ CGV -3.8 2.2. 제이콘텐트리 -2.2 9.7 3.7 에스엠 -4.9-1. -4.4 와이지엔터 -.4 1. 4.3 하나투어 -6.6 -.3 3.1 모두투어 -4.4 1.2 6.7 CJ E&M

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