부산지역 주요 제조업종 2015년 동향 및 2016년 전망 조사보고서.hwp

Size: px
Start display at page:

Download "부산지역 주요 제조업종 2015년 동향 및 2016년 전망 조사보고서.hwp"

Transcription

1 경 제 조 사 보 고 서 부산지역 주요 제조업종 2015년 동향 및 2016년 전망 조사 요 약 2015년 매출액은 17조4,115억원으로 전년대비 0.1% 증가 년중 실물경기 침체, 메르스 여파 등으로 매출부진을 겪어오다 하반기 소비진작책에다 기업의 신제품 개발과 해외마케팅 강화 등 자구노력에 힘입어 상반기 부진을 만회한 것으로 나타남 - 내수는 중국산 저가 수입재와의 경쟁심화, 메르스 여파로 소비심리가 위축되면서 실적부진을 겪었으나 소비진작책 등으로 점차 호전되는 모습을 보였음 - 수출은 가격경쟁 심화에 따른 제품 단가 인하에도 불구하고, 글로벌 브랜드의 OEM 주문지속과 고부가가치 신제품의 수주확대 및 거래선 다변화 등으로 전체적으로 3.4% 소폭 증가 업종별로는 신발(8.1%), 자동차부품(4.5%), 화학(3.4%), 전자 전기(2.5%), 섬유(2.4%)는 증가하였 으나 철강(6.7%), 조선기자재(3.5%)는 감소 2016년 매출액은 17조2,254억원으로 전년대비 1.1% 감소 전망 세계경기 둔화 및 저성장 고착화 우려, 공급과잉에 따른 시장경쟁 격화 등으로 국내 경기 회복이 불투명한데다 가계소득 감소 및 가계부채 부담으로 소비심리 또한 위축될 것으로 예상 하여 2015년 수준을 벗어나지 못할 전망 업종별로는 자동차부품(3.1%), 신발(2.0%), 화학(1.6%)은 증가할 전망인 반면 철강(5.7%), 섬유(4.0%), 조선기자재(1.7%)는 감소 전망 기타경영 관련 사항 2015년 계획대비 매출실적 : 계획과 비슷(53.6%), 소폭 하회(25.1%), 소폭 상회(10.9%), 계획에 크게 못미침(9.0%), 초과달성(1.4%) 순으로 나타남 기업경영 애로사항 : 내수 수출부진에 따른 매출감소(38.9%), 동종업체간 과당경쟁(31.5%) 고용동향 및 전망(전년말 대비) : 2015년 고용동향 0.1% 감소, 2016년 고용전망 0.7% 증가 2016년 중점추진전략 : 내수/수출확대 등 외형성장(44.5%), 경기회복의 불투명성 확대로 인한 사업구조조정(36.3%), 환율리스크 대응 등 경영위험 관리(10.7%), R&D 등 성장잠재력 확충(8.1%)

2 목 차 Ⅰ. 조사 개요 Ⅱ. 조사 결과 요약 Ⅲ. 주요 업종 동향 및 전망 섬유 신발 화 학 철 강 전자 전기 자동차부품 조선기자재 Ⅳ. 기타 경영관련 사항 년 계획대비 매출달성 정도 기업경영상 애로사항 고용동향 및 전망 원자재가격 동향 및 전망 년 기업경영상 중점추진전략

3 Ⅰ. 조사개요 1. 조사명 - 부산지역 주요 제조업종 2015년 동향 및 2016년 전망 조사 2. 조사 목적 - 부산지역 주요 제조업체 업종별 경영동향 및 전망, 애로사항 등 파악 - 업계동향 및 통계자료 분석을 통한 지역경제 활성화 방안자료로 활용 3. 조사 기간 : ~ 조사표 발송 및 회수 : ~ 조사표 집계내용 확인 : ~ 분석 및 보고서 작성 : ~ 조사 범위 및 대상 - 조사의 신뢰도를 높이기 위해 부산을 대표하는 6개 제조업체 업종별 (섬유, 신발, 화학, 철강, 전자 전기, 자동차부품, 조선기자재) 각각의 매출액 순위 50위 업체를 선정하여 조사하였음. 유효 응답업체는 211개체임 ( 섬유 신발업종은 합계 통계에서 섬유와 신발로 구분하여 별도 집계함) 5. 조사 방법 - FAX를 통한 자기 기입식 조사방법을 원칙으로 하였으며, 응답률 제고를 위해 해당업체 방문과 전화조사를 병행 6. 조사 내용 년 매출실적 및 2016년 전망(총매출, 내수, 수출 등) 년 계획대비 매출달성 정도 - 기업경영상 애로사항 년 고용 동향 및 2016년 전망, 원자재가격 동향 및 전망 년도 기업경영상 중점추진 전략 7. 주의사항 - 각 항목의 비율은 소수점 둘째자리에서 반올림되었으므로 비율의 합이 100.0% 가 되지 않을 수 있음 2

4 Ⅱ. 조사결과 요약 년 매출동향 2015년 매출액은 전년대비 0.1% 증가 부산지역의 주요 6개 제조업종 211개체의 2015년 매출액은 17조 4,115억원으로 전년대비 0.1% 증가 년중 실물경기 침체, 메르스 여파 등으로 매출부진을 겪어오다 하반기에 블랙프라이데이, K-세일 등 대형유통업체의 이벤트 판매 강화, 개별소비세 인하 등 정부의 소비활성화 정책에 힘입어 상반기 부진을 만회한 것으로 나타남 - 내수는 중국산 저가 수입재와의 경쟁심화, 메르스 여파로 소비심리가 위축되면서 실적부진을 겪었으나 소비진작책 등으로 점차 호전되는 모습을 보였음 - 수출은 가격경쟁 심화에 따른 제품 단가 인하에도 불구하고, 글로벌 브랜드의 OEM 주문지속과 고부 가가치 신제품의 수주확대 및 거래선 다변화 등으로 전체적으로 3.4% 소폭 증가 부산지역 주요 제조업종 2015년 매출 현황 구분 2014년 실적 2015년 실적 증감률 매출 내수 수출 매출 내수 수출 매출 내수 수출 계 173, ,390 60, , ,543 62, 주 : 부산지역 주요 제조업체 211개체 실적 전년대비 신발, 자동차부품, 화학, 전자 전기, 섬유 업종은 증가를 보인 반면, 철강, 조선기자재 업종은 감소 2015년 총매출 2015년 내수 2015년 수출 (단위: %) 섬유 신발 화학 철강 전자 전기 자동차부품조선기자재 섬유 신발 화학 철강 전자 전기 자동차부품조선기자재 섬유 신발 화학 철강 전자 전기 자동차부품조선기자재 3

5 2015년 주요 업종별 매출동향을 살펴보면, 2014년 대비 신발 8.1%, 자동차부품 4.5%, 화학 3.4%, 전자 전기 2.5%, 섬유 2.4% 각각 증가 - 신발업종은 국내외 경기회복 지연에 따른 신발 원부자재 판매 부진에도 불구하고 글로벌 스포츠 브랜드 기업의 주력제품 수주증가로 수출이 큰 폭 증가 - 자동차부품은 소비심리 부진, 수입차 내수 침투 확대 등의 부정적인 여건에도 불구, 신차효과, 개별소비세 인하 등 소비진작 정책, 해외 전략차종 출시 및 글로벌 완성차 업체 수주 확대 - 화학업종은 조선, 해양플랜트, 기계 등 수요산업의 업황부진에도 불구하고, 환율상승에 따른 수출 금액 증가, 신제품 출시로 인한 납품특수, 내수부진을 타개하기 위한 적극적인 마케팅 활동으로 증가 - 전자 전기업종은 산업전반에 걸친 경기침체와 해외시장에서의 경쟁 심화, 가격경쟁력 약화 등 불안요인에도 불구하고 IT관련 전자부품, 주택건설용 고효율 에너지 전력기자재 등 고부가가치 제품군을 중심으로 회복 - 섬유업종은 실물경기 침체, 메르스 여파 등으로 매출부진을 겪어오다 하반기에 블랙프라이데이, K-세 일 등 대형유통업체의 이벤트 판매 강화로 의복제품의 판매가 늘어나 전년대비 소폭 증가 2014년 대비 철강 6.7%, 조선기자재 3.5% 각각 감소 - 철강업종은 경기침체 여파로 국내 수요산업의 업황 부진이 지속되는데다 중국산 저가철강재의 공급과 잉 지속으로 인한 각국의 자국산업 보호조치 등 수출환경도 악화됨에 따라 매출이 감소 - 조선기자재는 조선 및 해양 부문의 전 세계적인 발주 부진으로 수주가 감소하고 있으며, 대형조선 사의 경영 악화에 따른 협력업체 손실 전가, 대중국 대일본 수출 감소 등으로 실적 부진 4

6 섬유, 신발 화 철 2015년 업종별 매출 증감요인 구 분 증감률 증 감 요 인 섬 유 신 발 학 강 전 자 전 기 자 동 차 부 품 조 선 기 자 재 계 2.4 내수 3.5 수출 -1.0 계 8.1 내수 -2.0 수출 14.2 계 3.4 내수 1.0 수출 6.6 계 -6.7 내수 -6.7 수출 -6.7 계 2.5 내수 2.9 수출 1.9 계 4.5 내수 3.4 수출 6.0 계 -3.5 내수 -4.0 수출 -2.6 (단위 : %) 실물경기 침체, 메르스 여파 등으로 매출부진을 겪어오다 하반기에 소비 활성화 정책에 힘입어 전년대비 소폭 증가세 시현 내수는 해외 유명 중저가 브랜드 강세 등으로 유통트렌드 변화에 따른 경쟁심화로 고전했으나 정부의 소비진작책 등으로 증가세로 전환 수출은 고기능성 신발원단 및 산업자재용 섬유제품 수출 증가에도 불구 하고 의복관련 섬유제품 주문 감소로 전체적으로 소폭 감소 국내외 경기회복 지연에 따른 신발 원부자재 판매 부진에도 불구하고 글로벌 스포츠 브랜드 기업의 신제품 출시에 따른 수주증가로 수출이 큰 폭 증가한 때문 내수는 지역 브랜드 인지도 미흡에다 신발트렌드 경량화 등으로 신발 완제품 및 부분품 내수판매가 감소 수출은 글로벌 스포츠 브랜드의 주문 증대와 지역 스포츠 브랜드기업 들의 미국, 유럽 등 해외마케팅 강화로 수출이 큰 폭 증가 조선, 해양플랜트, 기계 등 수요산업의 업황부진에도 불구하고, 환율상 승에 따른 수출금액 증가, 신제품 출시로 인한 납품특수, 내수부진을 타 개하기 위한 적극적인 마케팅 활동으로 매출 증가 수요산업의 경기침체로 인한 산업용 고무벨트, 선박용 도료, 윤활유 등 화학제품에 대한 수요부진과 납품단가 하락에 따른 매출감소, 중국산 저가제품의 국내수입 증가 환율상승 효과로 수출금액이 증가한 데다 나이키, 리복 등 OEM 신발 수출물량 증대, 수출확대를 위한 수출시장 다변화, 일부 산업용 필름 의 납품특수 경기침체 여파로 국내 수요산업의 업황 부진이 지속되는데다 중국산 저가 철강재의 공급과잉 지속으로 인한 각국의 자국산업 보호조치 등 수출 환경도 악화됨에 따라 매출이 감소 철근, 주철관, 강관의 수요회복세는 나타났으나 조선, 플랜트, 기계 등 수요산업의 경기 침체로 플랜지, 플랜트용 강관, 철강선 등 기타 품목의 매출 개선세는 미미 중국 경제성장 둔화 및 전세계 경기부진으로 수요위축뿐만 아니라 공 급과잉에 따른 가격하락으로 수출 감소 산업전반에 걸친 경기침체와 해외시장에서의 경쟁 심화, 가격경쟁력 약화 등 불안요인에도 불구하고 IT관련 전자부품, 주택건설용 고효율 에너지 전력기자재 등 고부가가치제품군을 중심으로 회복 선박용 전자 전기 제품 및 가정용 전자 전기 제품의 매출부진에도 불구하고 IT관련 전자부품의 수요회복, 주택건설경기 호조세에 따른 고효율 에너지 전력기자재의 수주 증가, 자동차용 소형전동기 납품 호조로 소폭 증가 글로벌 기업과의 지속적 협력체계를 유지하는 IT제품관련 부품 및 스마 트배선기구 등의 전자부품업체를 중심으로 납품이 증가하여 소폭 증가 소비 심리 부진, 수입차 내수 침투 확대 등의 부정적인 여건에도 불구, 신차 효과, 개별소비세 인하 등 소비진작 정책, 해외 전략차종 출시 및 글로벌 완성차 업체 수주 확대 원청업체 경영 부진에 따른 납품 단가 인하 속에서도, 주력 모델의 신차 효과, 다목적 차량의 판매 호조, 하반기 개별소비세 인하 등으로 부품 공급 증가 해외 전략차종 판매 호조, 미국 시장 회복에 따른 해외 완성차 생산 공장으로의 부품 공급 증가, 친환경차 시장 확대에 따른 글로벌 완성 차업체로부터 친환경차용 부품 수주 증가 등으로 수출 호조 조선 및 해양 부문의 전 세계적인 발주 부진으로 수주가 감소하고 있으며, 대형조선사의 경영 악화에 따른 협력업체 손실 전가, 대중국 대일본 수 출 감소 등으로 실적 부진 대형조선사 경영 손실에 따른 기자재 업체의 과도한 납품 단가 인하, 경 쟁 심화 및 저가 수주, 금융권의 보수적인 대출 규제 등으로 내수 부진 중국은 조선경기 둔화에 따라 수주가 감소하고 있으며, 일본은 엔저 를 바탕으로 시황이 다소 호전되고 있으나, 일본조선사의 전통적인 자국 브랜드 선호, 엔저에 따른 가격경쟁력 약화 등으로 수출 부진 5

7 년 매출전망 2016년 매출액은 17조2,254억원으로 전년대비 1.1% 감소 전망 지역 6개 업종 211개체 기업들은 세계경기 둔화 및 저성장 고착화 우려, 공급과잉에 따른 시장 경쟁 격화 등으로 국내 경기회복이 불투명한데다 소비심리 또한 가계소득 감소 및 가계부채 부담 으로 위축될 것으로 예상하여 2015년 수준을 벗어나지 못할 전망 - 내수는 기업별로 제품경쟁력을 강화한 유통망 강화 등 자구노력을 계획하고 있음에도 불구하고, 국내 경기둔화에 따른 수요산업의 경기부진과 소비심리 위축으로 2015년에 이어 부진할 것으로 전망 - 수출은 공급과잉에 따른 국가 간 수주 및 단가경쟁이 지속될 것으로 예상됨에도 불구하고, 기술력 있는 신제품 출시와 해외마케팅 강화 등 개별기업의 자구노력이 부진을 다소 만회할 것으로 전망 부산지역 주요 제조업종 2016년 매출 전망 구분 2015년 실적 2016년 전망 증감률 매출 내수 수출 매출 내수 수출 매출 내수 수출 계 174, ,543 62, , ,527 62, 주 : 부산지역 주요 제조업체 211개체 실적 및 전망 전년 대비 2016년에 매출이 증가할 것으로 전망된 업종은, 자동차부품, 신발, 화학, 전자 전기 등 4개 업종이며, 철강, 섬유, 조선기자재 는 감소 전망 2016년 총매출 전망 2016년 내수 전망 2016년 수출 전망 (단위: %) 섬유 신발 화학 철강 전자 전기 자동차부품조선기자재 섬유 신발 화학 철강 전자 전기 자동차부품조선기자재 섬유 신발 화학 철강 전자 전기 자동차부품조선기자재 6

8 2016년 주요 업종별 매출 전망을 살펴보면, 자동차부품(3.1%), 신발(2.0%), 화학(1.6%), 전자 전기(0.5%) 업종 각각 증가 전망 - 자동차부품은 국내 주력모델의 신차 출시 및 생산 호조에 따른 부품 공급 증가, 친환경부품 수주, 완성차 해외 현지 생산법인 추가 가동, 주력시장 판매 회복 등으로 내수와 수출 모두 실적 개 선 전망 - 신발업종은 글로벌 스포츠 브랜드 기업의 오더가 지속될 것으로 전망되고 지역 스포츠브랜드 기업이 기술력과 제품차별화를 바탕으로 내수시장의 유통망 확대에 나설 것으로 전망 - 화학업종은 수출환경 악화에 따른 수출부진과 국내 수요산업 경기침체에 따른 내수부진에도 불구, 올림픽 특수, 신제품 출시로 소폭 증가 전망 - 전자 전기업종은 국내외 경기의 뚜렷한 회복세는 불투명할 것으로 예상됨에 따라 전반적인 매출 증가는 미약 할 것으로 전망 철강 (5.7%), 섬유(4.0%), 조선기자재 (1.7%) 업종 각각 감소 전망 - 철강업종은 철근콘크리트 봉강 및 건설 철강재의 수요증가세가 주춤할 것으로 예상되며, 기타 제품도 세계경기 둔화 및 저성장 고착화 우려 등으로 전반적으로 매출부진은 불가피 할 것으 로 전망 - 섬유업종은 모직물 제조기업들의 해외마케팅 자구 노력에도 불구하고 중국 등 해외시장의 수요 부진과 지역 대형 의류 제조기업의 사업 구조조정으로 매출실적이 감소할 전망 - 조선기자재업종은 지역 조선업체 수주 회복, 노후선박의 해체 시기 단축에 따른 신규 수주 증가 전망에도 불구하고, 기 수주 물량의 생산 차질, 대형조선소 단가 인하 지속, 국가 간 수주 경쟁 심화 등으로 매출은 소폭 감소 전망 7

9 섬유, 신발 화 2016년 업종별 매출 전망 증감 요인 (단위 : %) 구 분 증감률 증 감 요 인 모직물 제조기업들의 해외마케팅 자구 노력에도 불구하고 중국 등 계 -4.0 해외시장의 수요부진과 지역 대형 의류 제조기업의 사업 구조조정으로 매출실적이 감소할 전망 섬 유 지역 주요 의류 제조업체들이 부진한 사업 및 매장의 축소 등 구조조정을 내수 -5.6 통해 경영내실화를 기하는 전략을 추진할 계획이어서 내수 감소 전망 수출 1.2 수출은 해외시장의 수요부진이 이어질 전망이나 고가 모직물 제조기업 들의 해외마케팅 강화에 힘입어 소폭 증가 전망 글로벌 스포츠 브랜드 기업의 오더가 지속될 것으로 전망되고 지역 스 계 2.0 포츠브랜드 기업이 기술력과 제품차별화를 바탕으로 내수시장의 유통망 확대에 나설 것으로 전망되기 때문 내수는 전반적인 경기침체로 특수화 등을 제조하는 지역 중소제화업체 신 발 내수 5.8 들의 부진이 예상됨에도 불구하고 지역 스포츠 브랜드 기업이 유통망 확대에 나설 것으로 전망 학 철 강 전 자 전 기 자 동 차 부 품 조 선 기 자 재 수출 0.0 계 1.6 내수 2.3 수출 0.6 계 -5.7 내수 -6.0 수출 -4.7 계 0.5 내수 1.1 수출 0.5 계 3.1 내수 2.2 수출 4.4 계 -1.7 내수 -2.0 수출 -1.1 수출은 글로벌 스포츠 브랜드 기업들이 주력상품 판매호조가 이어지겠 으나 중소제조업체들의 중국 등 해외경쟁국과의 경쟁심화가 내년에도 이어질 것으로 예상돼 전체적으로 보합세 전망 수출환경 악화에 따른 수출부진과 국내 수요산업경기침체에 따른 내수 부진에도 불구, 올림픽 특수, 신제품 출시로 소폭 증가 전망 수요산업 경기침체에 따른 납품물량 감소 및 납품단가 인하로 야기될 내수부진 타개 위해 대기업 및 공공기관에 대한 공격적인 마케팅 활동 중국의 경제성장 둔화, 엔저 저유가에 따른 수출물량 감소와 제조원가 감 소를 이유로 바이어의 수출단가 인하 요구가 있는 가운데 환율상승에 따 른 수출금액 증가 효과 철근콘크리트 봉강 및 건설 철강재의 수요증가세가 주춤할 것으로 예 상되며, 기타 제품도 세계경기 둔화 및 저성장 고착화 우려 등으로 전 반적으로 매출부진은 불가피 할 것으로 전망 내수는 주택건설경기 호조세가 2016년에는 소폭 꺾일 뿐만 아니라 산업 전반의 경기침체 장기화 우려로 철강재 수요회복세가 주춤할 것으로 예상 전세계적으로 만성적인 공급과잉과 더딘 수요회복세로 2015년에 이어 부진이 지속될 것으로 예상되며, 양허품목이 제한적이거나 양허기간도 길어 한중FTA발효 효과도 크지 않을 것으로 전망 국내외 경기의 뚜렷한 회복세는 불투명할 것으로 예상됨에 따라 전반 적인 매출개선세는 미약 할 것으로 전망 조선경기 악화에 따른 선박용 전자 전기 제품의 매출 개선세는 미약 할 것으로 예상되며, 가정용 스마트배선기구 등 주택건설부문 전자전기제 품의 물량 증가세도 다소 완화 될 것으로 전망됨에 따라 소폭 증가 IT관련 부품고객사의 제품고도화 요구에 대응할 수 있는 우수기술력을 보유한 일부 업체는 긍정적인 실적이 예상되지만, 글로벌 경기 회복 둔화에 따른 수요 정체로 전반적인 회복세는 미미 할 것으로 전망 국내 주력모델의 신차 출시 및 생산 호조에 따른 부품 공급 증가, 친환경 부품 수주, 완성차 해외 현지 생산법인 추가 가동, 주력시장 판매 회복 등으로 내수와 수출 모두 실적 개선 전망 개별소비세 인하 정책 종료, 업체 간 경쟁 심화에 따른 수익성 악화에도 불구하고, 국내 주력모델 신차 사전계약 호조 및 지역 완성차 업체의 신차 출시에 따른 생산 증가, 친환경 부품 수주 증가 등으로 소폭 증가 전망 중국의 개별소비세 인하에 따른 자동차 판매 증가, 해외 시장에서의 국내 완성차 전략차종 출시, 친환경차 부품계약 증가 등으로 수출 호조 전망 지역 조선업체 수주 회복 전망에도 불구하고, 기 수주 물량의 생산 차질, 대형조선소 단가 인하 지속, 국가 간 수주 경쟁 심화 등으로 소폭 감소 전망 조선사의 기 수주물량의 생산 계획 연기 또는 취소 빈번. 일부조선소의 경영위기에 따른 사업구조 재편이 전망되고 있어, 내수 감소 전망 국제해사기구의 선박평형수 처리시스템 설치 의무화로 노후선박의 해 체 시기가 앞당겨져 신규 수주가 전망되지만, 중국 일본 등 주요 국가 간 수주 경쟁 심화, 저가 수주 지속 등으로 소폭 감소할 것으로 전망 8

10 3. 기타 경영 관련 사항 가. 2015년 계획대비 매출실적 2015년 매출실적에 대해 응답기업의 절반이상이 연초계획 대비 비슷한 실적 조사 응답 211개체의 2015년 계획대비 매출실적은 계획과 비슷한 실적을 보였다는 응답이 53.6%로 가장 높게 나타났으며, 소폭 하회하였다는 응답이 25.1%, 소폭 상회 10.9%, 계획에 크게 못미침 9.0%, 초과달성 1.4% 순으로 나타남 - 계획과 비슷한 실적을 보였다는 응답비중이 높은 것은 전반적인 경기침체와 소비심리 위축으로 2015년 매출실적을 전년대비 소극적인 수준으로 계획한데 기인한 것으로 분석됨 연초계획 대비 매출실적 53.6 (단위 : %) 초과달성 소폭 상회 계획과 비슷 소폭 하회 계획에 크게 못미침 업종별로는 화학(62.9%), 전기(62.9%)가 연초 계획대비 비슷한 실적비중이 높게 나타난 반면, 철강은 절반이상이 소폭 하회(40.0%) 하였거나 계획에 크게 못 미친(22.9%) 것으로 나타남 구분 초과달성 소폭 상회 업종별 연초계획 대비 매출실적 계획과 비슷 소폭 하회 (단위 : %) 계획에 크게 못미침 섬유.신발 화학 철강 전자.전기 자동차부품 조선기자재

11 나. 기업경영상 애로사항 2015년 기업들은 내수 수출부진에 따른 매출감소 애로를 가장 많이 겪었음 기업들이 느끼는 경영상 가장 큰 애로사항은 내수 수출부진에 따른 매출감소가 38.9%로 가장 높은 비중을 나타냈으며, 동종업체간 과당경쟁(31.5%)도 높은 비중을 차지함 그 외, 중국 등 해외경쟁심화 8.3%, 환율변동에 따른 채산성 악화 7.3%, 원자재가격 등 생산비용 증가 6.2% 순임 기업경영상 애로사항 (단위 : %) 내수/수출 부진 동종업체간 해외시장경쟁심화 환율변동에 따른 원자재가격 등 각종정부규제 금융비용 및 기타 과당경쟁 채산성 악화 생산비 증가 자금조달 업종별로는 전 업종에 걸쳐 내수/수출 부진 이 가장 큰 애로사항으로 응답하였으며, 철강(44.3%)이 타 업종에 비해 내수/수출 부진 을 겪은 비중이 높았음 그 외, 동종업체간 과당경쟁 은 조선기자재(37.1%), 해외시장 경쟁심화 와 환율변동에 따른 채산 성악화 는 자동차부품(12.9%)이 타 업종에 비해 비교적 비중이 높게 나타났음 구 분 내수/수출 부진 동종업체간 과당경쟁 업종별 경영애로사항 해외시장 경쟁심화 환율변동에 따른 채산성 악화 원자재가격 등 생산비 증가 각종 정부규제 금융비용 및 자금조달 (단위 : %) 섬유.신발 화학 철강 전자.전기 자동차부품 조선기자재 기타 10

12 다. 고용 동향 및 전망 2015년말 고용동향은 2014년 말과 비슷한 수준 유지 조사 응답 211개체의 2015년말 현재 총 고용인원은 30,317명으로 2014년말 대비 30,333명에 비해 0.1% 감소 전반적으로 고용에 큰 변동이 없는 가운데 자동차부품 이 수주증가에 따른 일부 채용이 있었던 반면, 신발, 철강 이 매출부진에 따른 퇴사인력의 충원이 없었던 것으로 나타남 2016년 고용은 2015년말 대비 0.7% 증가 전망 2016년 고용은 2015년과 큰 차이를 보이지는 않을 것으로 전망되는 가운데 자동차부품 등 일부 업체의 생산량 증가에 따른 고용이 진행될 전망 2015년 고용동향 2016년 고용전망 (단위 : %) (단위 : %) 섬유.신발 화학 철강 전자 전기 자동차부품 조선기자재 섬유.신발 화학 철강 전자 전기 자동차부품 조선기자재 라. 원자재 가격 동향 및 전망 2015년 원자재 가격은 절반이상 기업이 보합 수준 응답 2014년 대비 2015년 원자재 가격에 대해 응답기업의 57.8%가 보합 이라고 응답하였으며 하락 은 28.0%, 상승 했다는 응답 비중은 14.2%로 나타났음 업종별로는 화학, 전자 전기 업종이 타업종에 비해 원자재가격 상승 응답 비중이 높게 나 타난 반면 철강 업종은 하락 응답 비중이 높게 나타났음 11

13 2016년 원자재 가격 보합 77.3%, 상승 14.2%, 하락 8.5% 2015년에 이어 2016년 원자재 가격전망도 보합 을 유지할 것이라고 응답한 업체 비중이 77.3%로 제일 높았으며, 상승 할 것이라고 응답한 업체 비중은 2015년과 비슷한 14.2%로 나타났으며, 하락 할 것이라고 응답한 업체 비중은 8.5%로 2015년 28.0%에 비해서는 낮은 비중을 나타냈음 2015년 원자재 가격 동향 2016년 원자재 가격 전망 (단위: %) (단위: %) 상승 보합 68.6 상승 보합 하락 하락 섬유.신발 화학 철강 전자.전기 자동차부품 조선기자재 섬유.신발 화학 철강 전자.전기 자동차부품 조선기자재 마. 2016년 기업경영상 중점 추진전략 주요 제조기업의 2016년 중점 경영전략은 내수/수출 확대와 경영내실화에 중점 2016년 기업경영 상 중점추진 전략은 내수/수출확대 등 외형성장 이 44.5%로 가장 높은 비중을 차지하였고, 경기회복의 불투명성 확대로 인한 사업구조조정 등 경영내실화도 36.3%의 비중을 보였음. 그 외, 환율리스크 대응 등 경영위험 관리 10.7%, R&D 등 성장잠재력 확충 8.1% 순 2016년 기업경영상 중점 추진전략 (단위 : %) 내수/수출확대 등 사업구조조정 등 R&D 등 성장잠재력 확충 환율리스크 대응 등 기타 외형성장 경영내실화 경영위험 관리 12

14 업종별로는 섬유 신발업종이 내수/수출 확대 등 외형성장 과 사업구조조정 등 경영내실화 에 중점을 두겠다는 응답 비중이 타 업종에 비해 비교적 높았으며 자동차부품의 경우는 경영내실 화 에 가장 높은 비중을 두고 경영전략을 마련하고 있는 것으로 나타남. 구 분 업종별 2016년 기업경영상 중점 추진전략 내수/수출확대 등 외형성장 사업구조조정 등 경영내실화 R&D 등 성장 잠재력 확충 환율리스크 대응 등 경영위험 관리 (단위 : %) 섬유 신발 화 학 철 강 전자.전기 자동차부품 조선기자재 기타 13

15 Ⅲ. 주요 업종 동향 및 전망 1. 섬유 신발 가. 2015년 매출 동향 섬유업종은 내수 판매 회복세로 전년대비 증가 신발업종은 글로벌 스포츠브랜드 수출 호조세에 힘입어 전년대비 증가 섬유업종의 2015년 매출액은 전년대비 2.4% 증가한 1조6,109억원 년중 실물경기 침체, 메르스 여파 등으로 매출부진을 겪어오다 하반기에 블랙프라이데이, K-세일 등 대형유통업체의 이벤트 판매 강화로 의복제품의 판매가 늘어나 전년대비 소폭 증가세 시현 - 내수는 해외 유명 중저가 브랜드 강세 등으로 유통트렌드 변화에 따른 경쟁심화로 고전했으나 정부의 소비진작책 등으로 증가세로 전환되었음. - 수출은 고기능성 신발원단 및 산업자재용 섬유제품 수출 증가에도 불구하고 의복관련 섬유제품 주문 감소로 전체적으로 소폭 감소세를 보임 신발업종의 2015년 매출액은 1조6,084억원으로 전년대비 8.1% 증가 국내외 경기회복 지연에 따른 신발 원부자재 판매 부진에도 불구하고 글로벌 스포츠 브랜드 기업의 신제품 출시에 따른 수주증가로 수출이 큰 폭 증가한 때문 - 내수는 지역 브랜드 인지도 미흡에다 신발트렌드 경량화 등으로 신발 완제품 및 부분품 내수 판매가 감소하였음 - 수출은 글로벌 스포츠 브랜드의 주문 증대와 지역 스포츠 브랜드 기업들의 미국, 유럽 등지 로의 해외마케팅 강화로 수출이 큰 폭 증가하엿음 구 분 2014년 실적 2015년 실적 증감률 매출액 매출액 매출액 내수 수출 내수 수출 내수 수출 섬 유 15,738 11,876 3,862 16,109 12,287 3, 신 발 14,875 5,565 9,310 16,084 5,456 10, 주 : 세정, 창신INC 등 36개체 실적 부산 섬유 신발업종 2015년 매출 현황 14

16 섬유업종의 기업 규모별 매출은 대기업 과 중소기업 이 전년대비 각각 4.0%, 0.1% 증가 대기업 의 경우, 수출과 내수가 소폭 증가 의복 및 스포츠의류 제조 대기업이 실물경기 침체와 해외 유명 브랜드와의 경쟁심화를 겪었으나 하반기 대규모 할인행사 등 이벤트 강화로 판매가 늘어남 한편, 중소규모의 섬유업체들은 수출이 해외 경쟁국과의 경쟁심화로 어려움을 겪었으나 의복 업체의 판매 증가로 관련 직물제품 등의 내수가 소폭 증가세를 보였음 신발업종의 기업 규모별 매출은 대기업 과 중소기업 이 전년대비 각각 9.4%, 4.2% 증가 대형 신발업체들은 국내 고가 브랜드의 입지 약화로 내수부진을 겪었으나 글로벌 리딩 브랜 드의 판매호조 및 신제품 출시로 동남아 현지 공장으로의 OEM 관련 원부자재 납품 지속으 로 전년대비 9.4% 증가 중소기업 의 경우, 대형 아웃도어 브랜드와의 경쟁 심화에도 불구하고 지역 스포츠 브랜드 기 업들의 미국, 유럽 등지로의 해외 마케팅 강화에 힘입어 수출이 증가하였음 부산 섬유 신발업종 2015년 기업 규모별 매출 현황 구 분 2014년 실적(A) 2015년 실적(B) 증감률(B-A)/A 매출 내수 수출 매출 내수 수출 매출 내수 수출 섬 유 대기업 10, , 중소기업 5,208 1,892 3,316 5,211 1,909 3, 계 15,738 11,876 3,862 16,161 12,292 3, 신 대기업 11,195 2,395 8,800 12,250 2,250 10, 중소기업 3,680 3, ,834 3, 발 계 14,875 5,565 9,310 16,084 5,456 10, 주 : 세정, 창신INC 등 36개체 실적 15

17 나. 2016년 매출 전망 섬유업종은 내수, 수출부진으로 전년대비 감소 전망, 신발업종은 전년대비 증가 전망 섬유업종은 2016년 매출액 전년대비 4.0% 감소 전망 모직물 제조기업들의 해외마케팅 자구 노력에도 불구하고 중국 등 해외시장의 수요부진과 지역 대형 의류 제조기업의 매장 축소로 매출실적이 감소할 전망 - 지역 주요 의류 판매업체들이 부진한 사업 및 매장의 축소 등 구조조정을 통해 경영내실화를 기하는 전략을 추진할 계획이어서 내수가 감소할 전망 - 수출은 해외시장의 수요부진이 이어질 전망이나 고가 모직물 제조기업들의 해외마케팅 강 화에 힘입어 소폭 증가 전망 신발업종은 2016년 매출액 전년대비 2.0% 증가 전망 글로벌 스포츠 브랜드 기업의 오더가 지속될 것으로 전망되고 지역 스포츠브랜드 기업이 기술 력과 제품차별화를 바탕으로 내수시장의 유통망 확대에 나설 것으로 전망되기 때문 - 내수는 전반적인 경기침체로 특수화 등을 제조하는 지역 중소 제화업체들의 부진이 예상됨에도 불구하고 지역 스포츠 브랜드 기업이 기술력을 바탕으로 한 공격적 경영을 내세워 유통망 확 대에 나설 것으로 전망되어 전년대비 5.8% 증가 전망 - 수출은 글로벌 스포츠 브랜드 기업들이 주력상품 판매호조로 동남아 현지공장으로의 OEM 관련 신발 원부자재 납품이 꾸준할 것으로 예상되나 중소제조업체들의 중국 등 해외경쟁국과의 경쟁 심화가 내년에도 이어질 것으로 예상돼 전체적으로 보합세 전망 부산 섬유 신발업종 2016년 매출 전망 2015년 실적(A) 2016년 전망(B) 증감률(B-A)/A 구 분 매출액 매출액 매출액 내수 수출 내수 수출 내수 수출 섬 유 16,109 12,287 3,822 15,461 11,593 3, 신 발 16,084 5,456 10,628 16,405 5,772 10, 주 : 세정, 창신INC 등 36개체 실적 및 전망 16

18 섬유업종의 기업 규모별 매출은 전년대비 대기업 이 6.4% 감소할 전망이나 중소기업 은 1.0% 증가 전망 대기업 에서는 의류제조 기업이 내년도 경기불확실성에 대비하여 경영안정화 전략을 계획함에 따라 사업구조조정에 따른 매장 축소로 매출이 줄어들 전망 중소기업 은 해외 유명 중저가 브랜드와의 경쟁으로 인한 내수부진에도 불구하고 고가 모직물의 해외마케팅으로의 모색을 통해 매출이 소폭 늘어날 전망 신발업종의 기업 규모별 매출은 대기업 과 중소기업 이 전년대비 각각 2.3%, 1.0% 증가 전망 대형 신발업체들은 글로벌 스포츠 브랜드의 오더가 꾸준할 것으로 전망되고 국내 고가브랜드의 신제품 출시에 따른 내수확대로 매출이 증가할 전망 중소기업 은 신발 원부자재 납품업체들의 중국 등 해외경쟁국과의 경쟁심화가 이어질 것으로 예 상되는 가운데 지역스포츠브랜드기업의 기술력을 바탕으로 한 유통망 확대 영향으로 소폭 증가 전망 부산 섬유 신발업종 2016년 기업 규모별 매출 전망 구 분 2015년 실적(B) 2016년 전망(A) 증감률(B-A)/A 매출 내수 수출 매출 내수 수출 매출 내수 수출 섬 유 신 발 대기업 10,950 10, ,250 9, 중소기업 5,159 1,904 3,255 5,211 1,909 3, 계 16,109 12,287 3,822 15,461 11,593 3, 대기업 12,250 2,250 10,000 12,534 2,534 10, 중소기업 3,834 3, ,871 3, 계 16,084 5,456 10,628 16,405 5,772 10, 주 : 세정, 창신INC 등 36개체 실적 및 전망 17

19 2. 화학 가. 2015년 매출 동향 화학업종은 전년 대비 3.4% 증가 화학업종의 2015년 매출액은 2조 9,799억원으로 전년 대비 3.4% 증가 - 조선, 해양플랜트, 기계 등 수요산업의 업황부진에도 불구하고, 환율상승에 따른 수출금액 증가, 신제품 출시로 인한 납품특수, 내수부진을 타개하기 위한 적극적인 마케팅 활동에 힘입어 전년 대비 3.4% 증가 - 내수는 수요산업의 경기침체로 인한 산업용 고무벨트, 선박용 도료, 윤활유 등 화학제품에 대한 수요부진과 납품단가 하락에 따른 매출감소, 중국산 저가제품의 국내수입 증가로 매출이 전년 대비 1.0% 소폭 증가에 그침 - 수출은 환율상승 효과로 수출금액이 증가한 데다 나이키, 리복 등 OEM 신발 수출물량 증대, 수출 확대를 위한 수출시장 다변화, 일부 산업용 필름의 납품특수로 인해 전년 대비 6.6% 증가 부산 화학업종 매출 동향 구 분 2014년 실적(A) 2015년 실적(B) 증감률(B-A)/A 화 매 출 액 28,818 29, 내 수 16,321 16, 학 수 출 12,497 13, 주 : (주)동성화학 등 35개체 실적 기업규모별로 살펴보면, 대기업은 조선, 기계 등 업황부진이 심각한 주력산업납품 비중이 높아 내수가 부진한 가운데 환율상승 효과로 인한 수출증가에 다소 힘입어 올해 매출이 전년 대비 0.7% 증가한 보합세 중소기업은 환율상승 및 수출시장 다변화, 공공기관 매출 확대, 납품기업 신제품 출시에 따른 납품특수 등으로 인해 올해 매출이 전년 대비 10.6% 증가 18

20 구분 부산 화학업종 2015년 기업규모별 매출 동향 2014년 실적(A) 2015년 실적(B) 증감률(B-A)/A 매출액 내수 수출 매출액 내수 수출 매출액 내수 수출 화 대 기 업 20,879 12,477 8,402 21,018 12,443 8, 중소기업 7,939 3,844 4,095 8,781 4,033 4, 학 계 28,818 16,321 12,497 29,799 16,476 13, 주 : (주)동성화학 등 35개체 실적 나. 2016년 매출 전망 화학업종 예상매출 소폭 증가 전망 화학업종의 2016년 예상 매출액은 3조 263억원으로 전년 대비 1.6% 소폭 증가 전망 - 내수는 2.3% 증가, 수출은 0.6% 증가로 보합 전망 - 중국의 경제성장 둔화, 엔저 저유가 장기화 등 수출환경 악화에 따른 수출부진과 국내 수요산업 경기침체에 따른 내수부진에도 불구하고 미국을 비롯한 선진국의 경기회복, 올림픽 특수, 신제품 출시 등에 힘입어 2016년 매출은 전년 대비 1.6% 신장 예상 - 내수는 조선, 해양플랜트, 기계 등 수요산업 경기침체에 따른 납품물량 감소 및 납품단가 인하로 야기될 내수부진을 타개하기 위해 대기업 및 공공기관에 대한 공격적인 마케팅 활동을 전개함에 따라 소폭 증가할 전망 - 수출은 중국의 경제성장 둔화, 미국의 금리인상에 따른 신흥국 수출감소, 엔저 저유가 지속에 따른 수출물량 감소와 제조원가 감소를 이유로 바이어의 수출단가 인하 요구가 이어지고 있는 가운데 그나마 환율상승에 따른 수출금액 증가 효과로 보합세를 보일 전망 부산 화학업종 2016년 매출 동향 구 분 2015년 실적(A) 2016년 전망(B) 증감률(B-A)/A 화 매 출 액 29,799 30, 내 수 16,476 16, 학 수 출 13,323 13, 주 : (주)동성화학 등 35개체 실적 및 전망 19

21 기업규모별로는 대기업의 경우 수요산업의 경기침체에 따른 매출부진을 타개하기 위해 FTA가 발효된 베트남, 중국과 올림픽 개최국인 브라질 등 신흥국 시장으로 수출시장을 다변화하는 경영전략으로 2016년 매출이 2.5% 증가할 것으로 전망 2015년 매출 신장세를 기록했던 중소기업은 미국 금리인상, 엔저 저유가 장기화, 신흥국 의 금융위기 재발 등 급변하는 대외환경 대처능력이 취약한 데다 일부품목의 납품특수가 중단됨에 따라 2016년 매출이 0.7% 증가한 보합세를 나타낼 전망 부산 화학업종 2016년 기업규모별 매출 전망 구분 2015년 실적(A) 2016년 전망(B) 증감률(B-A)/A 매출 내수 수출 매출 내수 수출 매출 내수 수출 화 대 기 업 21,018 12,443 8,575 21,544 12,744 8, 중소기업 8,781 4,033 4,748 8,719 4,112 4, 학 계 29,799 16,476 13,323 30,263 16,856 13, 주 : (주)동성화학 등 35개체 실적 및 전망 20

22 3. 철강 가. 2015년 매출 동향 철강업종 전년대비 매출 감소 철강업종의 2015년 매출액은 4조 9,655억원으로 전년대비 6.7% 감소 내수와 수출 모두 각각 6.7%씩 감소 세계경기침체 여파로 국내 수요산업의 업황 부진이 지속되는데다 중국산 저가 철강재의 공급과잉 지속으로 인한 각국의 자국산업 보호조치 등 수출환경도 악화됨에 따라 매출이 감소 내수는 주택건설경기 호조세에 따른 철근콘크리트 봉강부문과 관급공사 발주로 인한 주철관 및 강관의 수요회복세는 나타났으나 조선, 플랜트, 기계 등 관련 수요산업의 경기 침체로 플랜지, 플랜트용 강관, 철강선 등 기타 품목의 매출 개선세는 미미하였음. - 철강유통의 경우 경쟁심화에 따른 단가조정 및 마진확대을 위해 중국산 저가 철강재 수입 후 가공하여 납품하는 비중이 지속적으로 늘고 있음. 수출은 일부업체의 대규모 해외프로젝트 수주가 있었지만 중국 경제성장 둔화 및 전세계 경기부진 으로 수요위축뿐만 아니라 공급과잉에 따른 가격하락이 지속되고 있어 수출환경은 더욱 악화되고 있음. 부산 철강업종 2015년 매출 현황 구 분 2014년 실적(A) 2015년 실적(B) 증감률(B-A)/A 매 출 액 53,217 49, 내 수 42,205 39, 수 출 11,012 10, *주 : 대한제강(주) 등 35개체 실적 기업규모별로 매출을 보면, 전년 대비 대기업 은 5.2% 감소, 중소기업 은 12.6% 감소 대기업은 철근을 비롯한 건설용 철강재를 제외한 기타 제품은 판매단가 하락과 함께 철강수요업체 들의 저가격 제품 우선 조달 및 구매처 다변화 정책으로 판매경쟁이 보다 심화되어 매출이 감소 중소기업은 경기침체로 인한 수요부진, 판매단가 하락 등 불안요인에 대한 대응력이 상대적으로 더 취약해 매출감소폭이 더 크게 나타남. 21

23 부산 철강업종 2015년 기업 규모별 매출 현황 구분 2014년 실적(A) 2015년 실적(B) 증감률(B-A)/A 매출 내수 수출 매출 내수 수출 매출 내수 수출 대 기 업 42,530 33,182 9,348 40,318 31,563 8, 중소기업 10,687 9,023 1,664 9,337 7,822 1, 계 53,217 42,205 11,012 49,655 39,385 10, *주 : 대한제강(주) 등 35개체 실적 나. 2016년 매출 전망 철강업종 2015년 대비 매출 감소 전망 철강업종은 2016년 매출액은 4조 6,804억원으로 2015년 대비 5.7% 감소 전망 내수와 수출 모두 각각 6.0%, 4.7% 감소 전망 2016년에는 철근콘크리트 봉강 및 건설 철강재의 수요증가세가 주춤할 것으로 예상되며, 기타 제품도 세계경기 둔화 및 저성장 고착화 우려 등으로 전반적으로 매출부진은 불가피 할 것으로 전망됨. 내수는 주택건설경기 호조세가 2016년에는 소폭 꺾일 뿐만 아니라 산업전반의 경기침체 장기화 우려로 철강재 수요회복세가 주춤할 것으로 예상됨에 따라 매출 감소 전망 - 특히, 조선 및 육 해상 플랜트 등 전방산업 수요 부진과 원청업체의 원가절감 노력이 플랜지, 피팅 등 관련 업체의 납품단가 인하요인으로 작용해 수익성은 더욱 악화될 전망 수출은 전세계적으로 만성적인 공급과잉과 더딘 수요회복세로 2015년에 이어 부진이 지속될 것으로 예상되며, 양허품목이 제한적이거나 양허기간도 길어 한중FTA발효 효과도 크지 않을 것으로 전망 부산 철강업종 2016년 매출 전망 구 분 2015년 실적 2016년 전망 증감률(B-A)/A 매 출 액 49,655 46, 내 수 39,385 37, 수 출 10,270 9, *주 : 대한제강(주) 등 35개체 실적 및 전망 22

24 기업규모별로 매출을 보면 2015년 대비 대기업 은 7.1% 감소, 중소기업 은 0.1% 감소 전망 대기업은 철근부문의 2016년 주택건설경기 호조세에 대한 의문과 중국의 저가 수입재로 인한 지속적 단가하락 우려로 보수적인 매출전망이 예측되었으나, 기타 철강재의 매출전망은 보합 내지 소폭 하락 수준으로 전망됨. 중소기업 역시 지속되는 단가인하 압력 및 수요정체 우려가 예상되지만 원가절감, 인력감축 등 고정비 절감을 통해 수익성 개선 및 판로개척 노력으로 매출은 보합수준이 전망됨. 부산 철강업종 2016년 기업 규모별 매출 전망 구분 2015년 실적(A) 2016년 전망(B) 증감률(B-A)/A 매출 내수 수출 매출 내수 수출 매출 내수 수출 대 기 업 40,318 31,563 8,755 37,473 29,205 8, 중소기업 9,337 7,822 1,515 9,331 7,816 1, 계 49,655 39,385 10, ,021 9, *주 : 대한제강(주) 등 35개체 실적 및 전망 23

25 4. 전자 전기 가. 2015년 매출 동향 전자 전기업종은 전년대비 매출 소폭 증가 전자 전기업종의 2015년 매출액은 1조 4,331억원으로 전년대비 2.5% 증가 내수는 2.9% 증가, 수출은 1.9% 증가 산업전반에 걸친 경기침체와 해외시장에서의 경쟁 심화, 가격경쟁력 약화 등 불안요인에도 불구하고 IT관련 전자부품, 주택건설용 고효율 에너지 전력기자재 등 고부가가치제품군을 중심 으로 회복세를 나타냄. 내수는 선박용 전자 전기 제품은 전방산업 부진에 따른 납품물량 감소, 단가 인하 등으로 부진하였고, 가정용 전자 전기 제품 부문도 내수침체로 판매가 소폭 감소하였지만, IT관련 전자부품의 수요회복, 주택건설경기 호조세에 따른 고효율 에너지 전력기자재의 수주 증가, 자동차용 소형전동기 납품 호조 등에 따른 전반적인 소폭 실적개선으로 증가. 수출은 글로벌 기업과의 지속적 협력체계를 유지하는 IT제품관련 부품 및 스마트배선기구 등의 전자부품업체를 중심으로 납품이 증가하여 소폭 증가하였음. 부산 전자 전기업종 2015년 매출 현황 구 분 2014년 실적(A) 2015년 실적(B) 증감률(B-A)/A 매 출 액 13,983 14, 내 수 8,563 8, 수 출 5,420 5, *주 : 리노공업(주) 등 35개체 실적 기업규모별로 매출을 보면, 대기업은 4.5% 감소, 중소기업은 4.2% 증가 대기업은 중국산 중저가 완제품의 시장 유입 증가로 디스플레이 관련 부품 납품 감소 및 내수 경기 부진에 따른 가정용 전자 전기 제품의 판매 부진으로 매출이 감소하였음. 중소기업은 선박용 전자전기제품은 일부 물량이 정체 또는 감소하였지만, 건설 등 수요산업 호 조에 따른 전자전기제품 수요 증가, 원청업체와의 견고한 협력체계 유지 노력, 고부가가치제품 군의 회복세로 매출이 증가하였음. 24

26 부산 전자 전기업종 2015년 기업 규모별 매출 현황 구분 2014년 실적(A) 2015년 실적(B) 증감률(B-A)/A 매출 내수 수출 매출 내수 수출 매출 내수 수출 대 기 업 2,780 1,165 1,615 2,655 1,125 1, 중소기업 11,203 7,398 3,805 11,676 7,684 3, 계 13,983 8,563 5,420 14,331 8,809 5, *주 : 리노공업(주) 등 35개체 실적 나. 2016년 매출 전망 전자 전기업종은 전년과 비슷한 보합 전망 전자 전기업종의 2016년 매출액은 1조 4,397억원으로 2015년과 비슷한 보합 전망 국내외 경기의 뚜렷한 회복세는 불투명할 것으로 예상됨에 따라 전반적인 매출개선세는 미약 할 것으로 전망되는데, 특히 선박용 전자전기 제품군의 부진이 지속될 전망. 내수는 조선경기 악화에 따른 신규수주 감소 및 기 수주잔량에 대한 생산활동 전개 등으로 수배전반, 변압기, 각종 센서, 조명 등 선박용 전자 전기 제품의 매출개선세는 미약 할 것으로 예상되며, 호조세를 지속하고 있던 가정용 스마트배선기구 등 주택건설부문 전자전기제품의 물량 증가세도 다소 완화 될 것으로 전망됨에 따라 매출이 소폭 증가에 그침. - 납품실적, 공장가동률, 인력 등의 유지를 위해 저가수주도 감수하고 있지만 수익성이 점점 악화되어 경영난이 심화되고 있음. 수출에서는 IT관련 부품고객사의 제품고도화 요구에 대응할 수 있는 우수기술력을 보유한 일부 업체는 긍정적인 실적이 예상되지만, 글로벌 경기 회복 둔화에 따른 수요 정체로 전반적인 회복 세는 미미 할 것으로 전망됨. 부산 전자 전기업종 2016년 매출 전망 구 분 2015년 실적(A) 2016년 전망(B) 증감률(B-A)/A 매 출 액 14,331 14, 내 수 8,809 8, 수 출 5,522 5, *주 : 리노공업(주) 등 35개체 실적 및 전망 25

27 기업규모별로 매출을 보면, 대기업과 중소기업 모두 전년과 비슷한 보합 전망 대기업에서는 국내외 경기악화 속에서 실적개선을 위한 뚜렷한 호재가 없어 매출회복세는 미미 할 것으로 전망됨. 중소기업도 경제 불확실성으로 전반적인 전망은 불투명하지만 일부업체는 신규공장 준공에 따른 외형성장 및 납기지연된 물량의 연초 집중 납품으로 소폭 개선 될 전망. 부산 전자 전기업종 2016년 기업 규모별 매출 전망 구분 2015년 실적(A) 2016년 전망(B) 증감률(B-A)/A 매출 내수 수출 매출 내수 수출 매출 내수 수출 대 기 업 2,655 1,125 1,530 2,660 1,160 1, 중소기업 11,676 7,684 3,992 11,737 7,745 3, 계 14,331 8,809 5,522 14,397 8,905 5, *주 : 리노공업(주) 등 35개체 실적 및 전망 26

28 5. 자동차부품 가. 2015년 매출 동향 자동차부품업종 매출은 전년동기 대비 증가 자동차부품업종의 2015년 매출액은 3조3,280억원으로, 전년 대비 4.5% 증가 전년 대비 내수는 3.4%, 수출은 6.0% 증가하였음 내수는 수입 완성차 국내시장 침투 확대에 따른 국내 완성차 판매 차질, 원청업체 경영 부진에 따른 납품 단가 인하 등으로 경영 환경이 악화되었음에도 불구하고, 주력 모델의 신차효과(아반떼, 쏘나타, 쏘렌토 등), 다목적 차량의 판매 호조 등으로 부품 공급이 확대되었으며, 또한, 쌍용차의 티볼리 판매 약진에 따른 생산 확대, 기술력 상승에 따른 고효율 부품 공급 증가 및 친환경차 부품 수주 확대 등으로 지역 부품업체 실적이 증가 - 특히, 하반기부터는 개별소비세 인하(8.27)와 함께, 완성차 업계의 마케팅 강화로 내수 판매가 크게 증가하며 지역 업체 역시 부품 수주 확대 하반기 개별소비세 인하 후 완성차 업체별 판매량 회사별 8.27~11.30 판매량(대) 2015년 일평균 대비(%) 전년동기 대비(%) 현대 202, 기아 155, 한국지엠 46, 쌍용 29, 르노삼성 22, 합 계 456, 자료 : 산업통상자원부 수출은 엔저 지속에 따라 일본과의 경쟁이 치열해지고 있는 가운데, 중국 역시 현지 경기 악 화로 완성차 판매가 둔화되고 있지만, 미국의 경기 회복에 따른 완성차 판매 증가, 해외 전략차종 출시 및 판매 호조에 따른 해외 완성차 생산공장으로의 부품 공급이 증가. - 또한, 친환경차 시장 확대에 따라 글로벌 완성차업체로부터 친환경차용 부품 수주가 증가하고 있으며, 지역 기업의 기술력 증가 및 브랜드 이미지 개선 등으로 IT 등 신사업 분야 부품 수주, 거래선 추가확보 등으로 수출 증가 27

29 부산 자동차부품업종 2015년 매출 현황 구 분 2014년 실적(A) 2015년 실적(B) 증감률(B-A)/A 매 출 액 31,862 33, 내 수 19,105 19, 수 출 12,757 13, 주 : (주)성우하이텍 등 35개체 실적 자동차부품업종의 기업 규모별 매출을 보면, 전년 대비 대기업 은 5.4% 증가, 중소 기업 은 2.9% 증가 대기업 은 품질경쟁력 강화에 따른 고부가가치 제품 납품 호조, 글로벌 완성차 업체와의 신사업 부문 부품 공급 증가, 해외시장 개척을 통한 거래선 다변화, 체코 등 해외생산법인의 가동 정상화 등에 따라 전년 대비 매출이 5.4% 증가 중소기업 은 원청업체의 단가 인하 압력, 엔화 및 유로화 약세에 따른 가격 경쟁력 약화에도 불구 하고, 국내 완성차 브랜드의 신차 출시 확대 및 미국 등 선진국 경기 회복에 따른 부품 공급 증가, 해외시장 전략차종 출시 확대에 따른 납품 증가 등으로 전년 대비 매출이 2.9% 증가 부산 자동차부품업종 2015년 기업 규모별 매출 현황 구분 2014년 실적(A) 2015년 실적(B) 증감률(B-A)/A 매출 내수 수출 매출 내수 수출 매출 내수 수출 대 기 업 19,506 10,106 9,400 20,560 10,560 10, 중소기업 12,356 8,999 3,357 12,720 9,202 3, 계 31,862 19,105 12,757 33,280 19,762 13, 주 : (주)성우하이텍 등 35개체 실적 28

30 나. 2016년 매출 전망 자동차부품업종 매출은 전년 대비 소폭 증가 전망 자동차부품업종의 2016년 매출액은 34,318억원으로, 전년 대비 3.1% 증가할 것으로 전망 내수와 수출이 전년 대비 각각 2.2%, 4.4% 증가할 것으로 전망 내수는 개별소비세 인하 정책 종료에 따른 완성차 판매 악영향, 업체 간 경쟁 심화에 따른 수익성 악화, 완성차 업체의 벤더 다변화 정책 등에 따른 부정적인 여건에도 불구하고, 국내 완성차 주력모델 신차(EQ900) 사전계약 호조(1만여대)에 따른 지역 부품업체의 납품 증가, 지역 완성차 업체의 신차(탈리스만, QM5) 출시에 따른 생산 증가, 다목적 차량의 인기 호조 지속 및 친 환경(하이브리드, 전기차) 자동차 부품의 수주 증가 등으로 실적 개선 전망 - 또한, 수주 증가에 따른 부품 업체의 생산 능력 향상 및 가동률 상승, R&D 투자 확대에 따른 고 품질 제품 생산 등으로 내수 실적 증가 전망 수출은 중국, 인도 등 신흥시장에서의 완성차 판매 회복이 전망되는 가운데, 미국, 유럽 등 선진국 시장 역시 판매 호조가 지속될 전망. 특히, 내년 5월 기아차 멕시코 공장 가동으로 완성차 해외 법인의 부품 공급이 확대될 전망되고 동유럽 공장 역시 가동률이 상승할 것으로 전망됨에 따라 부품 수출이 증가할 것으로 전망 - 또한, 중국의 개별소비세 인하(1,600CC급)에 따른 자동차 판매 증가, 해외 시장에서의 국내 완성차 전략차종 출시, 글로벌완성차 업체와의 친환경차 부품계약 증가 등으로 수출 호조 전망 부산 자동차부품업종 2016년 매출 전망 구 분 2015년 실적(A) 2016년 전망(B) 증감률(B-A)/A 매 출 액 33,280 34, 내 수 19,762 20, 수 출 13,518 14, 주 : (주)성우하이텍 등 35개체 실적 및 전망 29

31 자동차부품업종의 기업 규모별 매출을 보면, 기업 은 2.9% 증가할 것으로 전망. 전년 대비 대기업 은 3.3%, 중소 대기업 은 R&D 투자 증가에 따른 신사업 분야 진출 확대 및 친환경 차량 부품 수주 호조, 국내 완성차와 동반진출한 해외 현지 법인의 가동률 회복 및 납품 증가, 세계 유수 완성차 브랜드에 대한 부품 공급 증가 및 거래선 다변화 등으로 전년 대비 매출이 3.3% 증가 전망 중소기업 은 과당 경쟁에 따른 수익성 악화에도 불구하고, 국내 완성차 신차 효과, 기아차 멕시코 공장 가동에 따른 부품 수출 증가, 중국의 개별소비세 인하에 따른 해외 현지 공장 납품 증가 등 으로 전년 대비 매출이 2.9% 증가 전망 부산 자동차부품업종 2016년 기업 규모별 매출 전망 구 분 2015년 실적(A) 2016년 전망(B) 증감률(B-A)/A 매출 내수 수출 매출 내수 수출 매출 내수 수출 대 기 업 20,560 10,560 10,000 21,230 10,780 10, 중소기업 12,720 9,202 3,518 13,088 9,423 3, 계 33,280 19,762 13,518 34,318 20,203 14, 주 : (주)성우하이텍 등 35개체 실적 및 전망 30

32 6. 조선기자재 가. 2015년 매출 동향 조선기자재업종 매출은 전년대비 감소 조선기자재업종의 2015년 매출액은 14,857억원으로, 전년 대비 3.5% 감소 내수와 수출이 전년동기 대비 각각 4.0%, 2.6% 감소 올해(2015.1~11) 전 세계 수주량에서 한국이 992만CGT로 중국(882만CGT), 일본(677만CGT)을 누르 고 1위를 차지하였지만, 조선기자재 업체는 조선 수주와 기자재 납품까지의 시차 존재(1년~1.6년), 저가 수주에 따른 납품 단가 인하 등으로 내수부진이 지속 - 특히, 올해 대형조선사의 해양플랜트 부문 경영 손실에 따라 기자재 업체 역시 과도한 납품 단가 인하, 경쟁 심화, 대금 결제 지연 등으로 경영 부진 심화 - 또한, 조선은 건조 공기가 길다보니, 이에 따른 대금 회수에 시간이 오래 걸리는데, 최근 조선사들의 자금 사정이 좋지 않아 미수금 관리에 어려움이 심화. 더욱이 업황 침체로 자금사정이 악화된 기업의 경우에는 유동성 악화로 진행 - 최근 정부에서 한계기업 퇴출 정책을 시행한 이후, 금융권에서는 조선기자재 등 업황 부진 업종에 대한 부정적인 인식으로 대출 규제를 강화하고 있어, 자금사정에 어려움이 심화되고 있음 수출은 전 세계적으로 선박 발주가 둔화되고 있는 가운데, 해양 부문 역시 국제유가 하락에 따른 오일 메이저 업체의 해양플랜트 발주 취소 및 연기 속출 등으로 업황이 위축되며 기자재 수출 감소 - 주요 수출시장인 중국과 일본의 경우, 중국은 조선경기 둔화에 따라 수주가 감소하고 있으며, 일본의 경우, 엔저를 바탕으로 시황이 다소 호전되고 있으나, 일본조선소의 전통적인 자국 브랜드 선호, 엔저에 따른 가격경쟁력 약화 등으로 수출이 부진 - 일부에서는 물량 확보를 위해 저가 수주, 적자 수출을 진행 중에 있지만, 수익성 및 유동성 악화로 지속적인 수주가 불가 31

33 부산 조선기자재업종 2015년 매출 현황 구 분 2014년 실적(A) 2015년 실적(B) 증감률(B-A)/A 매 출 액 15,389 14, 내 수 9,755 9, 수 출 5,634 5, 주 : (주)비아이피 등 35개체 실적 조선기자재업종의 기업 규모별 매출을 보면, 대기업 은 전년대비 4.3% 감소, 중소기업 은 3.1% 감소하였음. 대기업 은 최근 해양부문 대규모 손실 및 저유가에 따른 발주 취소 및 연기 등으로 해양플랜트 부문 수주 부진, 단가 인하 압력 강화. 또한, 엔저에 따른 일본 업체와의 경쟁 심화 등 국가 간 과당 경쟁으로 전년 대비 매출이 3.1% 감소 중소기업 은 지역 최대 조선사의 경영정상화 및 해외 현지 조선소 수주 증가에 따라 협력업체의 기 자재 공급이 증가하고 있지만, 대형조선사 3사의 전방위적인 납품 단가 인하 압력 및 수주 감소, 강도 높은 구조조정 지속에 따른 생산능력 감소 등으로 전년 대비 매출이 3.1% 감소 부산 조선기자재업종 2015년 기업 규모별 매출 현황 구 분 2014년 실적(A) 2015년 실적(B) 증감률(B-A)/A 매출 내수 수출 매출 내수 수출 매출 내수 수출 대 기 업 4,798 3,099 1,699 4,590 2,955 1, 중소기업 10,591 6,656 3,935 10,267 6,413 3, 계 15,389 9,755 5,634 14,857 9,368 5, 주 : (주)비아이피 등 35개체 실적 32

34 나. 2016년 매출 전망 조선기자재업종 매출은 소폭 감소 전망 조선기자재업종의 2016년 매출액은 14,606억원으로, 전년 대비 1.7% 감소할 것으로 전망 내수와 수출이 전년 대비 각각 2.0%, 1.1% 감소할 것으로 전망 내수는 지역 최대 조선업체의 상선 중심 수주에도 불구하고, 대형조선사의 기 저가수주된 물량의 생산 계획 연기 또는 취소가 빈번할 것으로 전망되며 기자재 수주 회복이 힘들 것으로 전망. 또한, 일부조선소의 경영위기에 따른 사업구조 재편 및 산업전반의 구조조정 등이 전망되고 있어, 매출 및 수익성 하락 전망 - 또한, 매출 감소 지속에 따른 신용평가 하락, 부채비율 상승 등으로 은행권 금리 인상의 압박이 전망되어 유동성 악화가 심화. - 이에 따라, 자금 및 인력 부족으로 고부가가치 제품 개발에 나서지 못하면서 기존제품의 출혈 경 쟁이 지속, 업황 부진 전망 수출은 국제해사기구(IMO)가 선박평형수 처리시스템 설치 의무화를 예정대로(2016년 실시 예정) 실시하게 되면 노후선박의 해체 시기도 앞당겨져 신규 수주가 늘어날 것으로 전망되고 있음에도 불구하고, - 중국 일본 등 주요 국가 간 수주 경쟁 심화, 저가 수주 지속 등으로 수출은 소폭 감소할 것으로 전망 - 또한, 내년에도 저유가 엔저 현상이 지속될 것으로 전망되며, 해양 부문의 발주 감소에 따른 수출 부진 및 수출 단가 하락, 엔저에 따른 가격경쟁력 약화로 지역 업체 수출이 부진할 전망 부산 조선기자재업종 2016년 매출 전망 구 분 2015년 실적(A) 2016년 전망(B) 증감률(B-A)/A 매 출 액 14,857 14, 내 수 9,368 9, 수 출 5,489 5, 주 : (주)비아이피 등 35개체 실적 및 전망 33

35 조선기자재업종의 기업 규모별 매출을 보면, 기업 은 1.6% 감소할 것으로 전망. 전년 대비 대기업 은 2.0%, 중소 대기업 은 선진국 친환경 분야 수출 확대, 제품경쟁력 상승에 따른 고부가가치 제품 수주 증가에 도 불구하고, 일본 등 선진국과의 경쟁 심화, 해양 부문 대기업 실적 악화에 따른 납품단가 인하 지속 등으로 전년 대비 매출이 2.0% 감소 전망 중소기업 은 지역 조선업체 수주 회복 및 해외 법인 수출 호조 지속에도 불구하고, 과당 경쟁에 따른 저가 수주, 자금난 심화에 따른 유동성 위기 및 생산 능력 감소, 시장 개척 한계 등으로 전년 대비 매출이 1.6% 감소 전망 부산 조선기자재업종 2016년 기업 규모별 매출 전망 구 분 2015년 실적(A) 2016년 전망(B) 증감률(B-A)/A 매출 내수 수출 매출 내수 수출 매출 내수 수출 대 기 업 4,590 2,955 1,635 4,500 2,892 1, 중소기업 10,267 6,413 3,854 10,106 6,285 3, 계 14,857 9,368 5,489 14,606 9,177 5, 주 : (주)비아이피 등 35개체 실적 및 전망 34

36 Ⅳ. 기타 경영 관련 사항 가. 2015년 연초 계획대비 매출실적 2015년 매출실적에 대해 응답기업의 절반이상이 연초계획 대비 비슷한 실적 조사 응답 211개체의 2015년 계획대비 매출실적은 계획과 비슷한 실적을 보였다는 응답이 53.6%로 가장 높게 나타났으며, 소폭 하회하였다는 응답이 25.1%, 소폭 상회 10.9%, 계획에 크게 못미침 9.0%, 초과달성 1.4% 순으로 나타남 - 계획과 비슷한 실적을 보였다는 응답비중이 높은 것은 전반적인 경기침체와 소비심리 위축으로 2015년 매출실적을 전년대비 소극적인 수준으로 계획한데 기인한 것으로 분석됨 연초계획 대비 매출실적 53.6 (단위 : %) 초과달성 소폭 상회 계획과 비슷 소폭 하회 계획에 크게 못미침 업종별로는 화학(62.9%), 전기(62.9%)가 연초 계획대비 비슷한 실적비중이 높게 나타난 반면, 철강은 절반이상이 소폭 하회(40.0%) 하였거나 계획에 크게 못 미친(22.9%) 것으로 나타남 구분 초과달성 소폭 상회 업종별 연초계획 대비 매출실적 계획과 비슷 소폭 하회 (단위 : %) 계획에 크게 못미침 섬유.신발 화학 철강 전자.전기 자동차부품 조선기자재

37 나. 기업경영상 애로사항 2015년 기업들은 내수 수출부진에 따른 매출감소 애로를 가장 많이 겪었음 기업들이 느끼는 경영상 가장 큰 애로사항은 내수 수출부진에 따른 매출감소가 38.9%로 가장 높은 비중을 나타냈으며, 동종업체간 과당경쟁(31.5%)도 높은 비중을 차지함 그 외, 중국 등 해외경쟁심화 8.3%, 환율변동에 따른 채산성 악화 7.3%, 원자재가격 등 생산비용 증가 6.2% 순임 기업경영상 애로사항 (단위 : %) 내수/수출 부진 동종업체간 해외시장경쟁심화 환율변동에 따른 원자재가격 등 각종정부규제 금융비용 및 기타 과당경쟁 채산성 악화 생산비 증가 자금조달 업종별로는 전 업종에 걸쳐 내수/수출 부진 이 가장 큰 애로사항으로 응답하였으며, 철강(44.3%)이 타 업종에 비해 내수/수출 부진 을 겪은 비중이 높았음 그 외, 동종업체간 과당경쟁 은 조선기자재(37.1%), 해외시장 경쟁심화 와 환율변동에 따른 채산 성악화 는 자동차부품(12.9%)이 타 업종에 비해 비교적 비중이 높게 나타났음 구 분 내수/수출 부진 동종업체간 과당경쟁 업종별 경영애로사항 해외시장 경쟁심화 환율변동에 따른 채산성 악화 원자재가격 등 생산비 증가 각종 정부규제 금융비용 및 자금조달 (단위 : %) 섬유.신발 화학 철강 전자.전기 자동차부품 조선기자재 기타 36

38 다. 고용 동향 및 전망 2015년말 고용동향은 2014년 말과 비슷한 수준 유지 조사 응답 211개체의 2015년말 현재 총 고용인원은 30,317명으로 2014년말 대비 30,333명에 비해 0.1% 감소 전반적으로 고용에 큰 변동이 없는 가운데 자동차부품 이 수주증가에 따른 일부 채용이 있었던 반면, 신발, 철강 이 매출부진에 따른 퇴사인력의 충원이 없었던 것으로 나타남 2016년 고용은 2015년말 대비 0.7% 증가 전망 2016년 고용은 2015년과 큰 차이를 보이지는 않을 것으로 전망되는 가운데 자동차부품 등 일부 업체의 생산량 증가에 따른 고용이 진행될 전망 2015년 고용동향 2016년 고용전망 (단위 : %) (단위 : %) 섬유.신발 화학 철강 전자 전기 자동차부품 조선기자재 섬유.신발 화학 철강 전자 전기 자동차부품 조선기자재 라. 원자재 가격 동향 및 전망 2015년 원자재 가격은 절반이상 기업이 보합 수준 응답 2014년 대비 2015년 원자재 가격에 대해 응답기업의 57.8%가 보합 이라고 응답하였으며 하락 은 28.0%, 상승 했다는 응답 비중은 14.2%로 나타났음 업종별로는 화학, 전자 전기 업종이 타업종에 비해 원자재가격 상승 응답 비중이 높게 나 타난 반면 철강 업종은 하락 응답 비중이 높게 나타났음 37

39 2016년 원자재 가격 보합 77.3%, 상승 14.2%, 하락 8.5% 2015년에 이어 2016년 원자재 가격전망도 보합 을 유지할 것이라고 응답한 업체 비중이 77.3%로 제일 높았으며, 상승 할 것이라고 응답한 업체 비중은 2015년과 비슷한 14.2%로 나타났으며, 하락 할 것이라고 응답한 업체 비중은 8.5%로 2015년 28.0%에 비해서는 낮은 비중을 나타냈음 2015년 원자재 가격 동향 2016년 원자재 가격 전망 (단위: %) (단위: %) 상승 보합 68.6 상승 보합 하락 하락 섬유.신발 화학 철강 전자.전기 자동차부품 조선기자재 섬유.신발 화학 철강 전자.전기 자동차부품 조선기자재 마. 2016년 기업경영상 중점 추진전략 주요 제조기업의 2016년 중점 경영전략은 내수/수출 확대와 경영내실화에 중점 2016년 기업경영 상 중점추진 전략은 내수/수출확대 등 외형성장 이 44.5%로 가장 높은 비중을 차지하였고, 경기회복의 불투명성 확대로 인한 사업구조조정 등 경영내실화도 36.3%의 비중을 보였음. 그 외, 환율리스크 대응 등 경영위험 관리 10.7%, R&D 등 성장잠재력 확충 8.1% 순 2016년 기업경영상 중점 추진전략 (단위 : %) 내수/수출확대 등 사업구조조정 등 R&D 등 성장잠재력 확충 환율리스크 대응 등 기타 외형성장 경영내실화 경영위험 관리 38

40 업종별로는 섬유 신발업종이 내수/수출 확대 등 외형성장 과 사업구조조정 등 경영내실화 에 중점을 두겠다는 응답 비중이 타 업종에 비해 비교적 높았으며 자동차부품의 경우는 경영내실 화 에 가장 높은 비중을 두고 경영전략을 마련하고 있는 것으로 나타남. 구 분 업종별 2016년 기업경영상 중점 추진전략 내수/수출확대 등 외형성장 사업구조조정 등 경영내실화 R&D 등 성장 잠재력 확충 환율리스크 대응 등 경영위험 관리 (단위 : %) 섬유 신발 화 학 철 강 전자.전기 자동차부품 조선기자재 기타 39

< > 수출기업업황평가지수추이

< > 수출기업업황평가지수추이 Quarterly Briefing Vol. 2017- 분기 -02 (2017.4.) 해외경제연구소 2017 년 1 분기수출실적평가 및 2 분기전망 < > 수출기업업황평가지수추이 산업별 기업규모별수출업황평가지수추이 (%) : 수출선행지수추이 1 2 2.. 3 - ㅇ 4 . 5 6 . 1 ( ) 7 1 (). 1 8 1 ( ) 1 () 9 1 () < 참고

More information

<37BFF920B1E2BEF7B0E6B1E2C1B6BBE720B0E1B0FA2E687770>

<37BFF920B1E2BEF7B0E6B1E2C1B6BBE720B0E1B0FA2E687770> 27 년 7 월기업경기조사 27 년 7 월동향과 8 월전망 27. 7 경제통계국통계조사팀 차 례 < 요약 > I. 27 년 7 월기업경기동향 1 II. 27 년 8 월기업경기전망 9 < 부록 > 1. 조사개요 15 2. 통계편 16 < 요약 > * 2,929 개업체 ( 응답 2,495 개업체 ) 를대상으로 27 년 7 월 16 일 ~ 7 월 24 일중조사 1.

More information

13대 목 216 년 2 월 주력목의 수출 증감 요인 ㅇ 전년 2 월은 고가 해양플랜트가 다수 포함되었으나, 금년 2 월은 상선 위주 수출로 수출 감소 선박류 (-46.%) ㅇ (선가지수) 7 년 이후 하락세를 보이다 13 년 발주량 증가로 단 상승, 하지만 14 년

13대 목 216 년 2 월 주력목의 수출 증감 요인 ㅇ 전년 2 월은 고가 해양플랜트가 다수 포함되었으나, 금년 2 월은 상선 위주 수출로 수출 감소 선박류 (-46.%) ㅇ (선가지수) 7 년 이후 하락세를 보이다 13 년 발주량 증가로 단 상승, 하지만 14 년 216.3.4 Economist 문정희 3777-892 mjhsilon@kbsec.co.kr 2월 수출, 일평균 수출액 회복과 수출물량 증가는 긍정적 2월 수출총액은 364억 달러로 전년동월대비 12.2% 감소, 시장 예상치 16.6% 감소 전망은 상회 2월 일평균 수출액은 18.2억 달러로 1월에 록한 16.3억 달러 대비 1.9억 달러 개선 저가, 공업제

More information

1. 2015년 산업 전망 종합과 특징 수출은 금년과 비슷한 3%대 성장, 내수 생산은 증가세 둔화 12대 주력산업은 미국 등 선진권 중심의 회복세, 부품수요 증대 등에 힘입어 수출은 금년(3.2%)보다 약간 높은 성장(3.4%), 생산과 내수도 금년대비 소폭 증가 전

1. 2015년 산업 전망 종합과 특징 수출은 금년과 비슷한 3%대 성장, 내수 생산은 증가세 둔화 12대 주력산업은 미국 등 선진권 중심의 회복세, 부품수요 증대 등에 힘입어 수출은 금년(3.2%)보다 약간 높은 성장(3.4%), 생산과 내수도 금년대비 소폭 증가 전 산업경제정보 제 603 호 ( 2 0 1 4-2 8 ) 2015년 주요 산업 전망 2014.11.27 요 약 2015년 12대 주력산업은 미국 등 선진권 중심의 회복세, 부품수요 증대 등에 힘입어 수출은 금년(3.2%)보다 약간 높은 성장(3.4%), 생산과 내수는 금년대비 증가세 둔화 예상 내년 수출도 IT제조업(4.5%)이 음식료 정유를 포함한 비IT제조업(2.3%)보다

More information

4 주요 시장별 수출 전략차종 투입확대 지역별 신차 투입 모델 비고 미 국 현대 신형 i30, 기아 프라이드 후속, K5하이브리드 등 소형차 및 하이브리드 등 고연비차량 투입 * 현지생산 차종( 중형/SUV) 과 차별화 E U 현대 i40, K5, YF쏘나타 등 중형급

4 주요 시장별 수출 전략차종 투입확대 지역별 신차 투입 모델 비고 미 국 현대 신형 i30, 기아 프라이드 후속, K5하이브리드 등 소형차 및 하이브리드 등 고연비차량 투입 * 현지생산 차종( 중형/SUV) 과 차별화 E U 현대 i40, K5, YF쏘나타 등 중형급 보도자료 http://www.mke.go.kr 2011년 12월 9 일( 금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. 자료문의 : 지식경제부 자동차조선과 김정회 과장, 신정환 주무관(02-2110-4825) 본 조사는 자동차공업협회와 수입자동차협회의 회원사 ( 국내 완성차 社 및 수입차판매업체 ) 국내시장 판매대수를 기준으로 조사분석한 잠정치임 12년 자동차 산업

More information

<40C1B6BBE7BFF9BAB85F35BFF9C8A328C3D6C1BE292E687770>

<40C1B6BBE7BFF9BAB85F35BFF9C8A328C3D6C1BE292E687770> 최근 미국 경제동향 및 향후 통화정책 전망 최근 미국 경제동향 및 향후 통화정책 전망 목 차 Ⅰ. 검토 배경 Ⅱ. 최근 미국의 경제지표 Ⅲ. 미국 통화정책 전망에 대한 시장 평가 Ⅳ. 향후 전망 및 시사점 Ⅰ 검토 배경 미국 경제지표 부진 15년도 들어 미국 주요 경제지표 실적은 혼조세 시현 - 14년도 경기회복을 견인한 소비 및 제조업 관련 지표 실적은 전반적으로

More information

전방산업 수주 구성 변화 11년 들어 가스, 발전, 화학 해외수주 늘어나고 있어 밸브, 피팅업체 실적 개선 기대 국내 업체들의 해외건설수주실적은 지난해 하반기부터 가스, 발전, 화학시설에 대한 비중이 꾸준히 늘어나고 있다. 피팅, 밸브 업체로서는 Stainless 소재

전방산업 수주 구성 변화 11년 들어 가스, 발전, 화학 해외수주 늘어나고 있어 밸브, 피팅업체 실적 개선 기대 국내 업체들의 해외건설수주실적은 지난해 하반기부터 가스, 발전, 화학시설에 대한 비중이 꾸준히 늘어나고 있다. 피팅, 밸브 업체로서는 Stainless 소재 기계 비중확대 밸브, 피팅업체 탐방 후기 Industry Report 211.9.22 ㆍ 태광 - 3분기 영업이익률 8% 달성 예상 ㆍ 상광벤드 - 9월에도 무난핚 수주실적 달성 ㆍ 하이록코리아 부지확장을 통해 성장력 확충 태광 - 3분기 영업이익률 8% 달성 예상 태광은 연초부터 시작된 선별수주에 힘입어 3분기 영업이익률은 8% 수준으 로 개선될 전망이다.

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BFF8C8ADB0ADBCBCBFA1B5FBB8A5BBEABEF7BFB5C7E2B9D7BDC3BBE7C1A12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BFF8C8ADB0ADBCBCBFA1B5FBB8A5BBEABEF7BFB5C7E2B9D7BDC3BBE7C1A12E646F63> 원화강세에 따른 산업영향 및 시사점 - 산업연관표를 활용한 산업별 수익성 변화 분석 - 목 차 Ⅰ. 환율 하락 추세 및 전망 Ⅱ. 환율 하락에 따른 산업별 영향 점검 1. 산업별 수출 및 수입 원자재 투입 비중 2. 환율 하락의 산업별 수익성 변동 Ⅲ. 대응방안 및 시사점 1. 환율 하락이 중소기업에 미치는 영향 2. 중소기업 환위험 관리 현황 및 시사점 2011.

More information

현안과과제_8.14 임시공휴일 지정의 경제적 파급 영향_150805.hwp

현안과과제_8.14 임시공휴일 지정의 경제적 파급 영향_150805.hwp 15-27호 2015.08.05 8.14 임시공휴일 지정의 경제적 파급 영향 - 국민의 절반 동참시 1조 3,100억원의 내수 진작 효과 기대 Executive Summary 8.14 임시공휴일 지정의 경제적 파급 영향 개 요 정부는 지난 4일 국무회의에서 침체된 국민의 사기 진작과 내수 활성화를 목적으로 오는 8월 14일을 임시공휴일로 지정하였다. 이에 최근

More information

요 약 생산동향 가동률및설비투자 수주동향 수익성동향 재고동향

요 약 생산동향 가동률및설비투자 수주동향 수익성동향 재고동향 2007 년 3 월중소제조업동향 2007. 4 기은경제연구소 IBK Economic Research Institute 담당 : 차장기세영 (T. 02-729-6892) 요 약 생산동향 가동률및설비투자 수주동향 수익성동향 재고동향 원자재조달동향 자금동향 고용동향 조사목적및조사결과공표 조사개요 조사지역및대상업체 조사표본구성 조사항목신설, 일부변경 (2006 년

More information

e-KIET 628-거시경제 전망-3.indd

e-KIET 628-거시경제 전망-3.indd 산업경제정보 제 62 호 (216-4) 216년 하반기 거시경제 전망 216.6.23 요 약 216년 국내경제는 하반기에 수출 부진이 다소 완화되나, 설비투자가 감소세로 돌아 서고 구조조정 여파 등이 민간소비 증가를 제약하면서 전년과 비슷한 연간 2.6% 내 외의 성장을 보일 것으로 예상 전기비로는 상 하반기 비슷한 성장을 보이겠으나, 전년 패턴의 기저효과로

More information

(수출부진 요인별) 대외 경기적 요인과 구조적 요인이 복합적으로 얽히면서 수출물량까지 감소 (-5.3%), 단가 하락세 지속(-14.0%) * 2015.1~12월 수출물량 증가율 : 1.9%, 수출단가 증가율 : -9.7% - (일시적 요인) 전년 1월 대비 통관일수

(수출부진 요인별) 대외 경기적 요인과 구조적 요인이 복합적으로 얽히면서 수출물량까지 감소 (-5.3%), 단가 하락세 지속(-14.0%) * 2015.1~12월 수출물량 증가율 : 1.9%, 수출단가 증가율 : -9.7% - (일시적 요인) 전년 1월 대비 통관일수 2016.2.18. VOL.3 동향분석실 문 병 기 수석연구원 류 승 민 수석연구원 강 내 영 연구원 02-6000-5185, bkmun@kita.net 02-6000-5156, ecoholic@kita.net 02-6000-5259, nykang@kita.net 최근 수출부진 원인 분석 및 향후 전망 부록 : 대중국 수출기업 대상 모니터링 결과 금년 1월

More information

<3134303730312DC6F7C4BFBDBA3239C8A320C6EDC1FDC1DF2E687770>

<3134303730312DC6F7C4BFBDBA3239C8A320C6EDC1FDC1DF2E687770> ISSN 2093-3118 Vol.13 No.29 수출산업경기전망(EBSI)조사 7월 심혜정 연구원 통계청 승인 통계 제36005호 조사개요 조사기간 : 2014. 6. 3 ~ 6. 19 (15일간) 조사대상 : 2013년도 수출실적 50만 달러 이상인 한국무역협회 회원사 2000개사 조사지역 : 전국 광역 자치단체 조사방법 : 온라인, 팩스, 전화 설문회수

More information

전년대비특징 호조 (5% 이상 ) 개선 호전 둔화 업종 증가율 (%) 가전 석유화학 일반기계 자동차 섬유 철강 정보통

전년대비특징 호조 (5% 이상 ) 개선 호전 둔화 업종 증가율 (%) 가전 석유화학 일반기계 자동차 섬유 철강 정보통 2015 년 12 대주력산업전망 < 산업연구원 > 1. 12대산업수출 :, 등모든업종 ( 정유제외 ) 이증가하며, 금년과비슷한증가율미국등세계경기회복으로정유외에모든업종의수출이확대되면서 3.4% 증가하나, 정유는공급과잉, 주요수출처수요위축으로감소한다. 부진했던가증가세로전환되는등 IT 업종 (4.5%) 이비IT 업종 (2.3%) 보다높은성장세와약간 의상저하고흐름을보일전망이다.

More information

Microsoft Word - 10_IO_2008_자동차.doc

Microsoft Word - 10_IO_2008_자동차.doc 자동차 Automotives 2008.1 평가3실 김도식 연구위원 787-2248 kimds@kisrating.com 평가3실 박상일 실장 787-2320 sangil.park@kisrating.com Summary 2007년 자동차 산업은 내수시장이 소폭이나마 회복되었고 노사관계도 개선될 가능성을 보여준 한 해로 평가되나 전년에 이어 원고와 엔저로 국내 업체들의

More information

20061011022_1.hwp

20061011022_1.hwp 조사 보고서 주40시간 근무제 도입 성과와 과제 실태조사 2006. 9 내 용 목 차 Ⅰ. 조사개요 1. 조사 목적 1 2. 조사의 기본설계 1 Ⅱ. 조사결과 1. 주40시간제 도입 이후의 경영성과 3 1-1. 주40시간제 도입 성과가 좋았던 이유 4 1-2. 주40시간제 도입 성과가 좋지 않았던 이유 4 2. 주40시간제 도입 기의 경쟁력 강화를 위한 과제

More information

목차 < 요약 > Ⅰ. 국내은행 1 1. 대출태도 1 2. 신용위험 3 3. 대출수요 5 Ⅱ. 비은행금융기관 7 1. 대출태도 7 2. 신용위험 8 3. 대출수요 8 < 붙임 > 2015 년 1/4 분기금융기관대출행태서베이실시개요

목차 < 요약 > Ⅰ. 국내은행 1 1. 대출태도 1 2. 신용위험 3 3. 대출수요 5 Ⅱ. 비은행금융기관 7 1. 대출태도 7 2. 신용위험 8 3. 대출수요 8 < 붙임 > 2015 년 1/4 분기금융기관대출행태서베이실시개요 2015 년 4 월 2 일공보 2015-4 2 호 이자료는 4 월 3 일조간부터취급하여 주십시오. 단, 통신 / 방송 / 인터넷매체는 4 월 2 일 12:00 이후부터취급가능 제목 : 금융기관대출행태서베이결과 ( 2015 년 1/4 분기동향및 2015 년 2/4 분기전망 ) 문의처 : 금융안정국금융시스템분석부은행분석팀과장조성민, 조사역권수한 Tel : (02)

More information

<312E B3E BFF C1D6BFE4C7B0B8F1B5BFC7E2C1B6BBE75F2E687770>

<312E B3E BFF C1D6BFE4C7B0B8F1B5BFC7E2C1B6BBE75F2E687770> 59 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 1.1 ICT 종합경기 ( 경기판단 ) 18 년 2 월 ICT 분야의종합경기실적 BSI 는 으로전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 는 로 2 월실적 BSI 와비교하여개선될것으로전망됨 BSI 가기준치인 인경우긍정적인응답업체수와부정적인응답업체수가같음을의미하며, 초과인경우에는긍정응답업체수가

More information

케이티프리텔㈜

케이티프리텔㈜ 자동차/자동차부품 Auto/Auto Parts 2015.12 기업평가본부 권나현 수석애널리스트 787-2275 nahhyun.kwon@kisrating.com 기업평가본부 이길호 파트장 787-2234 kilho.lee@kisrating.com Summary 2016년 자동차/자동차부품산업에 대한 전망(Outlook)은 아래 요인을 감안할 때 중립적 이다.

More information

목 차 Ⅰ. 조사개요 2 1. 조사목적 2 2. 조사대상 2 3. 조사방법 2 4. 조사기간 2 5. 조사사항 2 6. 조사표분류 3 7. 집계방법 3 Ⅱ 년 4/4 분기기업경기전망 4 1. 종합전망 4 2. 창원지역경기전망 5 3. 항목별전망 6 4. 업종

목 차 Ⅰ. 조사개요 2 1. 조사목적 2 2. 조사대상 2 3. 조사방법 2 4. 조사기간 2 5. 조사사항 2 6. 조사표분류 3 7. 집계방법 3 Ⅱ 년 4/4 분기기업경기전망 4 1. 종합전망 4 2. 창원지역경기전망 5 3. 항목별전망 6 4. 업종 2 0 1 4 년 4 / 4 분기 2014. 9 목 차 Ⅰ. 조사개요 2 1. 조사목적 2 2. 조사대상 2 3. 조사방법 2 4. 조사기간 2 5. 조사사항 2 6. 조사표분류 3 7. 집계방법 3 Ⅱ. 2014 년 4/4 분기기업경기전망 4 1. 종합전망 4 2. 창원지역경기전망 5 3. 항목별전망 6 4. 업종별전망 7 5. 규모및유형별전망 8 6. 정부경기부양정책발표에따른영향

More information

< 요약 > Ⅰ. 18년 3분기수출실적평가 3분기수출전년동기대비 1.7%, 전분기대비 1.3% 증가 3분기수출액은전분기 (1,517억달러 ) 대비 1.3%, 전년동기 (1,511억달러 ) 대비 1.7% 증가한 1,536억달러로, 16년 4분기이후 8분기연속전년동기대비증

< 요약 > Ⅰ. 18년 3분기수출실적평가 3분기수출전년동기대비 1.7%, 전분기대비 1.3% 증가 3분기수출액은전분기 (1,517억달러 ) 대비 1.3%, 전년동기 (1,511억달러 ) 대비 1.7% 증가한 1,536억달러로, 16년 4분기이후 8분기연속전년동기대비증 2018 QUARTERLY REPORT VOL.2018-3 분기 (2018.11) 2018 년 3 분기 수출실적평가 I. 18 년 3 분기수출실적평가 II. 18 년 4 분기수출전망 III. 수출기업애로사항 4 분기전망 작성선임연구원김윤지 (3779-6677) yzkim@koreaxim.go.kr 조사역홍성준 (6255-5709) sj_hong@koreaxim.go.kr

More information

½Å½Å-Áß±¹³»Áö.PDF

½Å½Å-Áß±¹³»Áö.PDF 특 별 연 구 과 제 중 소 기 업 의 중 국 시 장 개 척 방 안 연 구 2 0 1 3 9 특별연구과제 2013-6 중소기업의 중국시장 개척방안연구 특별연구과제 2013-6 중소기업의 중국시장 개척방안연구 Contents v 08 09 09 11 12 12 14 16 22 22 25 30 35 37 41 41 42 49 52 55 55 61 71 76

More information

국가표본수기간 평균최초수익률 국가표본수기간 ( 단위 : 개, 년, %) 평균최초수익률 아르헨티나 20 1991-1994 4.4 요르단 53 1999-2008 149.0 오스트레일리아 1,562 1976-2011 21.8 한국 1,593 1980-2010 61.6 오스트리아 102 1971-2010 6.3 말레이시아 350 1980-2006 69.6 벨기에 114

More information

e-KIET 622-거시전망-3.indd

e-KIET 622-거시전망-3.indd 산업경제정보 제 622 호 (21519) 216년 거시경제 전망 215.11.27 요 약 216년 국내경제는 수출 부진이 완화되고 저유가, 저금리에 힘입어 내수가 완만한 증가를 이어가면서 연간 3% 내외의 성장을 보일 것으로 예상 금년보다 성장률이 높아지나, 세계경제의 완만한 성장세, 국내 가계부채 부담 등으로 수출과 내수 모두 큰 폭의 개선을 기대하기는 어려워

More information

UDI 이슈리포트제 18 호 고용없는성장과울산의대응방안 경제산업연구실김문연책임연구원 052) / < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 2 Ⅱ. 한국경제의취업구조및취업계수 3 Ⅲ. 울산경제의고용계수 9

UDI 이슈리포트제 18 호 고용없는성장과울산의대응방안 경제산업연구실김문연책임연구원 052) / < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 2 Ⅱ. 한국경제의취업구조및취업계수 3 Ⅲ. 울산경제의고용계수 9 UDI 이슈리포트제 18 호 고용없는성장과울산의대응방안 2009.11. 3. 경제산업연구실김문연책임연구원 052)283-7722 / mykim@udi.re.kr < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 2 Ⅱ. 한국경제의취업구조및취업계수 3 Ⅲ. 울산경제의고용계수 9 Ⅳ. 고용없는성장지속과대응방안 16 고용없는성장과울산의대응방안 요약문. 2005 5,..,..,..,

More information

<3133303730322DC6F7C4BFBDBA3337C8A32E687770>

<3133303730322DC6F7C4BFBDBA3337C8A32E687770> ISSN 2093-3118 Vol.12 No.37 수출산업경기전망(EBSI)조사 7월 동향분석실 홍지상 수석연구원 통계청 승인 통계 제36005호 조사개요 조사기간 : 2013. 5. 31 ~ 6. 14 (14일간) 조사대상 : 2012년도 수출실적 50만 달러 이상인 한국무역협회 회원사 조사지역 : 전국 광역 자치단체 조사방법 : 온라인, 팩스, 전화 설문회수

More information

양호 감소세전환 감소폭둔화 감소폭확대 업종 증가율 (%) 15하 16하 디스 일반 철강 정보통신기기 석유 하반기수출증감주요요인 OLED 수요급증경쟁업체의공급차질전년실적부진

양호 감소세전환 감소폭둔화 감소폭확대 업종 증가율 (%) 15하 16하 디스 일반 철강 정보통신기기 석유 하반기수출증감주요요인 OLED 수요급증경쟁업체의공급차질전년실적부진 2016 년하반기주력산업전망 (2 회 ) < 산업연구원 > 2. 2016년하반기 12대주력산업전망 (1) 수출 : 조선반도체등부진지속, 디스일반증가세전환주력산업의하반기수출은상반기에이어감소세가지속될전망이나하락폭은둔화될전망이다. 주요산업대부분이주력수출시장인신흥시장의수요부진, 중국업체의경쟁력상승등요인으로수출 감소세가지속될전망이나, 전년동기실적부진에따른기저효과로하락세는둔화된다.

More information

Microsoft Word - 2016060709412159K_01_07.docx

Microsoft Word - 2016060709412159K_01_07.docx Sector Update 자동차 (NEUTRAL) 5월 내수판매 - 디젤, 현실적인 대안은 하이브리드 조현렬 hyunryul.cho@samsung.com 2 22 7762 임은영 esther.yim@samsung.com 2 22 7727 5월 수입차를 포함한 한국시장 수요는 16만5,285대로 전년동기대비 18.2%성장. 개별소 비세 감면 효과 및 업체별 신차효과가

More information

Microsoft Word - 111018_3Q11 Preview.doc

Microsoft Word - 111018_3Q11 Preview.doc 자동차 자동차/기계 담당 이형실 02)2004-9519 lee.hyung-sil@shinyoung.com RA 황창석 02)2004-9531 hwang.chang-seok@shinyoung.com 비중확대(유지) Rating & Target (기준일: 2011. 10. 17) 종목명 투자의견(리스크등급) 목표가(12M) Top Picks 기아차 매수(A) 115,000원

More information

그림 1> 삼성SDI 3분기 실적, 예상부합 (십억원) 3Q12P %YoY %QoQ 3Q11A 2Q12A Consensus 매출액 1,502.9 3.8 1.7 1,447.7 1,477.4 1,513.6 영업이익 85.5 98.7 1.8 43.0 84.0 89.3 세전이

그림 1> 삼성SDI 3분기 실적, 예상부합 (십억원) 3Q12P %YoY %QoQ 3Q11A 2Q12A Consensus 매출액 1,502.9 3.8 1.7 1,447.7 1,477.4 1,513.6 영업이익 85.5 98.7 1.8 43.0 84.0 89.3 세전이 2012년 10월 31일 기업분석 삼성SDI (006400) BUY (유지) 3분기 실적 review 3분기 영업이익 855억원, 예상부합 디스플레이 Analyst 김동원 02-2003-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA 이현희 02-2003-2955 hyunhee.lee@hdsrc.com 주가(10/30) 144,000원 적정주가 180,000원

More information

<32303034B3E2C0E7BCF6C1A4C0FCB8C128C8ABBAB8BFEB292E687770>

<32303034B3E2C0E7BCF6C1A4C0FCB8C128C8ABBAB8BFEB292E687770> - i - - ii - - iii - - 1 - 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 2001 2002 2003 '04.1 2 3 4 5 6 7-2 - - 3 - - 4 - - 5 - 한국 19.3 38.4 (%) 일본 13.2 21.9 중국 34.6 35.7 대만 10.4 25.7 홍콩 11.7 15.0 싱가폴 15.2 22.2 말련 12.5

More information

이슈분석 최근 고용추이와 2016년 고용전망 박진희*, 이시균** <요 약> 201년 1~6세 핵심 연령계층의 고용률은 여성과 청년층을 중심으로 고용사정이 나아져 통계작성 이래 가장 높은 수치를 보였지만, 취업자 증가는 천 명 증가하여 전년에 비해 둔화되었다. 최근 취

이슈분석 최근 고용추이와 2016년 고용전망 박진희*, 이시균** <요 약> 201년 1~6세 핵심 연령계층의 고용률은 여성과 청년층을 중심으로 고용사정이 나아져 통계작성 이래 가장 높은 수치를 보였지만, 취업자 증가는 천 명 증가하여 전년에 비해 둔화되었다. 최근 취 이슈분석 최근 고용추이와 2016년 고용전망 Employment Issue 이슈분석 최근 고용추이와 2016년 고용전망 박진희*, 이시균** 201년 1~6세 핵심 연령계층의 고용률은 여성과 청년층을 중심으로 고용사정이 나아져 통계작성 이래 가장 높은 수치를 보였지만, 취업자 증가는 천 명 증가하여 전년에 비해 둔화되었다. 최근 취업자 증가의 둔화는

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032302E20C0DAB5BFC2F72DC0CCBDC2B1B8>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032302E20C0DAB5BFC2F72DC0CCBDC2B1B8> 2015년 산업전망 2014. 12. 19 자동차 Summary 이 승 구 평 가 3 실 수석연구원 02) 368-5316 sglee@korearatings.com 2014년 세계 자동차 시장에서는 대부분의 업체들이 판매성장세를 시현한 가운데, 유럽시장 회복세 전환으로 유 럽업체들이 상대적으로 선전하였다. 국내 자동차 시장은 신차 효과 등에 힘입어 지난 2년간

More information

e-KIET 년 주력산업 전망-2.indd

e-KIET 년 주력산업 전망-2.indd 산업경제정보 제 623 호 (2015-20) 2016 년 12 대주력산업전망 2015.11.27 요약 2016년주력산업수출은중국저성장세, 단가약세등의영향에도불구하고, 선진국경기회복, 신제품출시확대, 올림픽특수등에힘입어소폭증가세로전환 (- 9.4% 0.4%) 한편, 한 중주력산업간경쟁심화, 엔저 저유가장기화, 해외생산확대지속, 산업구조조정, 한 중 FTA 발효등은변수로작용할전망

More information

<3237C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770>

<3237C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770> ISSN 2093-3118 2016년 27호 2016년 수출산업경기전망(EBSI)조사 2016년 7월 동향분석실 김건우 연구원 통계청 승인 통계 제36005호 조사개요 조사기간 : 2016. 6. 8 ~ 6. 17 (10일간) 조사대상 : 2015년도 수출실적 50만 달러 이상인 한국무역협회 회원사 2,000개사 조사지역 : 전국 광역 자치단체 조사방법 :

More information

Global Market Report Global Market Report 2017 년 1 분기 KOTRA 수출선행지수 - 1 -

Global Market Report Global Market Report 2017 년 1 분기 KOTRA 수출선행지수 - 1 - Global Market Report 17-123 Global Market Report 2017 년 1 분기 KOTRA 수출선행지수 - 1 - C O N T E N T S 목 차 1. 2017 년 1 분기수출전망개관 / 2 2. 2017 년 1 분기지역별수출전망 / 2 3. 2017 년 1 분기품목별수출전망 / 3 4. 보조지수평가 / 5 [ 부록 ] KOTRA

More information

e-KIET 629-산업전망.indd

e-KIET 629-산업전망.indd 산업경제정보 제 629 호 (2016-05) 2016 년하반기 12 대주력산업전망 2016.6.23 요약 2016년 12대주력산업의하반기수출은상반기에이어감소세가지속될전망이나감소폭은둔화될전망 주요산업대부분이주력수출시장인신흥시장수요부진, 중국업체경쟁력상승등의요인으로수출감소세지속이전망되나전년동기실적부진에따른기저효과로감소세둔화 글로벌수요증가가예상되는디스플레이, 기계,

More information

<C6F7C4BFBDBA3531C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770>

<C6F7C4BFBDBA3531C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770> ISSN 2093-3118 Vol.14 No.51 2016년 1/4분기 수출산업경기전망(EBSI)조사 2015년 12월 동향분석실 강내영 연구원 김영준 연구조원 통계청 승인 통계 제36005호 조사개요 조사기간 : 2015. 12. 1 ~ 12. 14 (10일간) 조사대상 : 2014년도 수출실적 50만 달러 이상인 한국무역협회 회원사 1,756개사 조사지역

More information

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 >

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 > KOTRA 자료 15-054 2016 해외시장권역별진출전략 < 유럽 > 유럽진출전략 목 차 Ⅰ. 16년주요이슈및전망 3 1. 유로화약세강화 3 2. EU 경기호조세본격화에따른수출유망시장확대 3 3. VW사태에따른자동차와주력상품시장환경변화 4 4. 유럽의블루오션시장, 대규모프로젝트발주본격화 4 5. 중동난민유입에따른정치 사회적불안요소가중 5 Ⅱ. 진출환경분석

More information

<352831292E5FBBEABEF7C1DFBAD0B7F9BAB02C5FC1B6C1F7C7FCC5C25FB9D75FB5BFBAB05FBBE7BEF7C3BCBCF65FA1A4C1BEBBE7C0DABCF62E786C73>

<352831292E5FBBEABEF7C1DFBAD0B7F9BAB02C5FC1B6C1F7C7FCC5C25FB9D75FB5BFBAB05FBBE7BEF7C3BCBCF65FA1A4C1BEBBE7C0DABCF62E786C73> 5. 산업중분류, 조직형태 및 동별 사업체수, 종사자수 단위 : 개, 명 금정구 서1동 서2동 서3동 Geumjeong-gu Seo 1(il)-dong Seo 2(i)-dong Seo 3(sam)-dong TT전 산 업 17 763 74 873 537 1 493 859 2 482 495 1 506 15 519 35 740 520 978 815 1 666 462

More information

Microsoft Word - 7FAB038F.doc

Microsoft Word - 7FAB038F.doc 214. 8. 19 Strategists 김성노 2) 3777-869 ksn99@kbsec.co.kr 조정현 2) 3777-894 Jhcho@kbsec.co.kr 甲 論 乙 駁 2Q14 earnings review Contents 2Q14 earnings review...2 Utilities, 금융 실적개선...2 업종별 earnings 특이사항...4 3Q14

More information

02. 수출업계의 2018 년도경영환경전망 대부분의무역업체는내년에도수출회복세가 2018 년에도이어질것으로전망 응답기업의 91.4% 가내년에수출이증가할것이라응답했고, 특히이중 23.2% 의기업은 두자릿수의수출증가를기록할것이라내다봄 기업규모별로는대기업평균 6.0%, 중견기

02. 수출업계의 2018 년도경영환경전망 대부분의무역업체는내년에도수출회복세가 2018 년에도이어질것으로전망 응답기업의 91.4% 가내년에수출이증가할것이라응답했고, 특히이중 23.2% 의기업은 두자릿수의수출증가를기록할것이라내다봄 기업규모별로는대기업평균 6.0%, 중견기 2017.12.20. No.32 융복합시대, 미래무역의글로벌리더한국무역협회 - KITA, Smart BRIDGE to the Future Trade - 동향분석실김건우연구원 02-6000-5106, astronaut@kita.net 2018 년수출기업의경영환경전망조사 - 환율에대한인식및대응현황을중심으로 - 올해수출의회복세가내년에도이어질것으로기대되고있다. 국제무역연구원이실시한

More information

회원번호 대표자 공동자 KR000****1 권 * 영 KR000****1 박 * 순 KR000****1 박 * 애 이 * 홍 KR000****2 김 * 근 하 * 희 KR000****2 박 * 순 KR000****3 최 * 정 KR000****4 박 * 희 조 * 제

회원번호 대표자 공동자 KR000****1 권 * 영 KR000****1 박 * 순 KR000****1 박 * 애 이 * 홍 KR000****2 김 * 근 하 * 희 KR000****2 박 * 순 KR000****3 최 * 정 KR000****4 박 * 희 조 * 제 회원번호 대표자 공동자 KR000****1 권 * 영 KR000****1 박 * 순 KR000****1 박 * 애 이 * 홍 KR000****2 김 * 근 하 * 희 KR000****2 박 * 순 KR000****3 최 * 정 KR000****4 박 * 희 조 * 제 KR000****4 설 * 환 KR000****4 송 * 애 김 * 수 KR000****4

More information

2018 년하반기 12 대주력산업전망 년하반기주요여건변화와산업별영향 2018년하반기에는유가상승이예상되는가운데, 글로벌경기회복세지속으로수출여건이개선되는반면, 중국발공급과잉, 보호무역주의기조에의한부정적영향도지속될전망이다. 유가상승이지속될경우자동차, 일반기계,

2018 년하반기 12 대주력산업전망 년하반기주요여건변화와산업별영향 2018년하반기에는유가상승이예상되는가운데, 글로벌경기회복세지속으로수출여건이개선되는반면, 중국발공급과잉, 보호무역주의기조에의한부정적영향도지속될전망이다. 유가상승이지속될경우자동차, 일반기계, ( 특집 ) 2018 년하반기 12 대주력산업전망 요 약 2018년하반기 12대주력산업의수출은중심의 IT산업수출호조지속과신흥시장경기회복세등에힘입어증가세를유지하나, 보호무역정책기조, 글로벌공급과잉지속, 해외생산확대, 글로벌경쟁심화등으로증가세는다소둔화하여전년동기비 3.2% 증가가예상된다. 12대주력산업의하반기생산은수출증가세가유지되고, 설비투자및민간소비증가에힘입어상반기의부진이다소완화될전망이다.

More information

(1030)사료1112(편집).hwp

(1030)사료1112(편집).hwp 긴급진단 2016년 세계경제 및 환율 전망 김 창 배 한국경제연구원 거시경제연구실 연구위원 세계경제, 내년에도 저성장 국면 지속 불가피 세계경제, 국제통화기금(IMF)은 2015년 3.1%, 2016년 3.6%, 경제협력개발기구 (OECD)는 2015년 3.0%, 2016년 3.6% 성 장할 것으로 전망했다. 2016년이 2015년보 다 좀 낫다고 보는 셈이다.

More information

자동차 (12.8) 조선 (6.1) 일반기계 (8.4) (5.6) (7.5) 정유 (

자동차 (12.8) 조선 (6.1) 일반기계 (8.4) (5.6) (7.5) 정유 ( 2017 년 12 대주력산업전망 - 엔지니어링소프트웨어의활용을중심으로 ( 제 1 회 ) < 산업연구원 > 글싣는순서 1. 2017년 12대주력산업전망 2. 시사점 2017년 12대주력산업전망의특징은글로벌경쟁심화에따른수출단가하락이예상되고, 중국업체들의경쟁력강화에따른경쟁관계가심화되고, 중국산업구조변화에따른대중수출감소가전망된다. 또한, IT산업을중심으로신기술기반제품수출이증가할것으로보인다.

More information

태양광산업 경쟁력조사.hwp

태양광산업 경쟁력조사.hwp 태양광산업산업경쟁력조사 1 Ⅰ. 1. 52 2. 53 Ⅱ. 1. 54 2. 60 3. 64 III. 1. 71 2. 82 Ⅳ. 1. 98 2. 121 3. 132 Ⅴ. 1. 147 2. 160 3. 169 4. SWOT 181 Ⅵ. 1. 187 2. 202 3. 217 Ⅶ. 225 < 요약 > Ⅰ. 서론 II. 태양광산업의개요 III. 태양광기술개발현황

More information

2014년미국시장은전년대비 6.1% 증가한 1,693만대가판매되었다. 판매증가율은금융위기회복이후인 2010년이래감소추세가지속되고있지만, 전체판매량은금융위기이전수준을회복하면서양호한판매성장세가유지되고있는것으로판단된다. 이러한배경에는시장회복을이끌었던저금리기조에따른할부금융시장

2014년미국시장은전년대비 6.1% 증가한 1,693만대가판매되었다. 판매증가율은금융위기회복이후인 2010년이래감소추세가지속되고있지만, 전체판매량은금융위기이전수준을회복하면서양호한판매성장세가유지되고있는것으로판단된다. 이러한배경에는시장회복을이끌었던저금리기조에따른할부금융시장 Research - 산업 자동차산업 동향및전망 이지웅 I 평가 3 실책임연구원 I 02-368-5475 I jwlee@korearatings.com 국내생산업체기준으로는내수시장에서의현대 기아차의시장지배적지위가유지되고있으나, 수입승용차점유율이높아지고있어국내승용차시장에서현대 기아차 vs 수입차의대결구도가정립되고있다. 수입승용차신규등록대수는 2009년경제위기및환율상승의영향으로일시적으로감소하였던경우를제외하고지속적으로증가하고있는추세이다.

More information

목차 요약 생 산 가동률 설비투자 경영상황 수주동향 수익성동향 재고동향 원자재조달사정동향 자금 자금사정 자금조달사정 고용 고용동향 고용수준동향 부록

목차 요약 생 산 가동률 설비투자 경영상황 수주동향 수익성동향 재고동향 원자재조달사정동향 자금 자금사정 자금조달사정 고용 고용동향 고용수준동향 부록 담당부서 IBK경제연구소통계조사팀 담당팀장 황수영 (02-729-6898) 담당팀원 박수민 (02-729-6694) 2015 년 2 월중소제조업동향조사 경제연구소 목차 요약 생 산 가동률 설비투자 경영상황 수주동향 수익성동향 재고동향 원자재조달사정동향 자금 자금사정 자금조달사정 고용 고용동향 고용수준동향 부록 년 월중소제조업동향요약 15년 2월중소제조업생산은전월대비

More information

< DC6F7C4BFBDBA3537C8A32E687770>

< DC6F7C4BFBDBA3537C8A32E687770> ISSN 2093-3118 Vol.12 No.57 4/4 분기 수출산업경기전망 (EBSI) 조사 2013년 9월심혜정연구원오세환수석연구원 통계청승인통계제36005호 조사개요 조사기간 : 2013. 9. 3 ~ 9. 13 (9 일간 ) 조사대상 : 2012년도수출실적 50만달러이상인한국무역협회회원사 조사지역 : 전국광역자치단체 조사방법 : 온라인, 팩스, 전화

More information

춤추는시민을기록하다_최종본 웹용

춤추는시민을기록하다_최종본 웹용 몸이란? 자 기 반 성 유 형 밀 당 유 형 유 레 카 유 형 동 양 철 학 유 형 그 리 스 자 연 철 학 유 형 춤이란? 물 아 일 체 유 형 무 아 지 경 유 형 댄 스 본 능 유 형 명 상 수 련 유 형 바 디 랭 귀 지 유 형 비 타 민 유 형 #1

More information

경제지표 월간 동향 문화체육관광 산업 경기는 전년도 기저효과의 영향으로 일시적인 수출부진이 소비자동향지수 16. 12.1 1.3 1.3 나타났으나 소비 등 내수가 양호한 흐름을 지속하고 생산 고용도 개선되는 모습 16년 기준 / 전년동월(동기) 대비 증감 1.4% 11

경제지표 월간 동향 문화체육관광 산업 경기는 전년도 기저효과의 영향으로 일시적인 수출부진이 소비자동향지수 16. 12.1 1.3 1.3 나타났으나 소비 등 내수가 양호한 흐름을 지속하고 생산 고용도 개선되는 모습 16년 기준 / 전년동월(동기) 대비 증감 1.4% 11 216년 4월 월간 문화체육관광 경제지표 경제지표 월간 동향 2 소비자동향지수 4 서비스물가지수 6 기업경기실사지수 8 1 시가총액주가지수 12 수출입동향 14 고용동향 16 산업별 지식재산권 무역수지 추이 18 경제지표 월간 동향 문화체육관광 산업 경기는 전년도 기저효과의 영향으로 일시적인 수출부진이 소비자동향지수 16. 12.1 1.3 1.3 나타났으나

More information

목차 [ 요약 ] I. 최근환율동향및對일본ㆍ EU 수출동향 1 1. 최근환율동향 1 2. 對일본ㆍ EU 수출동향 4 II. 엔화및유로화약세의수출기업영향 6 1. 설문조사개요 6 2. 엔화약세의수출기업영향 7 3. 유로화약세의수출기업영향 12 III. 결론및시사점 15

목차 [ 요약 ] I. 최근환율동향및對일본ㆍ EU 수출동향 1 1. 최근환율동향 1 2. 對일본ㆍ EU 수출동향 4 II. 엔화및유로화약세의수출기업영향 6 1. 설문조사개요 6 2. 엔화약세의수출기업영향 7 3. 유로화약세의수출기업영향 12 III. 결론및시사점 15 최근 2. 한국의엔화발전경로와및해외직접투자유로화약세의 수출기업영향 2015 년 5 월 미국의수입시장동향및전망 오세환수석연구원 박솔연구원 강내영연구원 - i - 목차 [ 요약 ] I. 최근환율동향및對일본ㆍ EU 수출동향 1 1. 최근환율동향 1 2. 對일본ㆍ EU 수출동향 4 II. 엔화및유로화약세의수출기업영향 6 1. 설문조사개요 6 2. 엔화약세의수출기업영향

More information

570_산업전망ok.indd

570_산업전망ok.indd 산업경제정보 제 570 호 ( 2 0 1 3-2 3 ) 2013.11.28 2014 년산업전망 요약 2014년 10대주력산업의수출은미국, EU와개도권경기가회복되는가운데, 주력산업의경쟁력강화를바탕으로 2013년보다높은 5.1% 증가세전망 기계산업군이크게개선 (5.4%) 되고, IT제조업군은호조지속되는가운데기저효과로증가율이둔화 (5.9%), 소재산업군수출은소폭개선

More information

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증 Special Issues 특집 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 1 개황 국제에너지기구(IEA)는 매년 세계 에너지시장에 대한 중장기 전망을 발표해 오고 있다. 2014년 세계 에너지시장 전망은 분석기간을 2040년까지 확대해 장기 전망과 분석을 수행했고 에너지소비와 수급측면의 종합적인 동향과 석유 천연 가스 석탄 전력 신재생에너지 및 에너지효율 등의

More information

2003report250-12.hwp

2003report250-12.hwp 지상파 방송의 여성인력 현황 및 전문화 방안 연구 한국여성개발원 발간사 Ⅰ....,.,....... .. Ⅱ. :...... Ⅲ.,,. ..,.,.... 9 1 1.. /.,. PD,,,,, / 7.93%. 1%... 5.28% 10.08%. 3.79%(KBS MBC), 2.38 %(KBS MBC) 1%...,. 10. 15. ( ) ( ), ( ) ( )..

More information

214. 4월산업동향집계결과 ( 종합 ) 2.2% 3.9% 가동률은하락세로전환 4월국가산업단지가동률은 1.1%p 하락한 81.3% 를기록했다. 당월가동률은전월에증산을목적으로한계획생산과집중생산등으로가동률이큰폭으로상승했던기저효과로인해하락한것으로분석된다. 생산 수출 신제품,

214. 4월산업동향집계결과 ( 종합 ) 2.2% 3.9% 가동률은하락세로전환 4월국가산업단지가동률은 1.1%p 하락한 81.3% 를기록했다. 당월가동률은전월에증산을목적으로한계획생산과집중생산등으로가동률이큰폭으로상승했던기저효과로인해하락한것으로분석된다. 생산 수출 신제품, 국가산업단지 April 214 PRODUCTION 생산 5.4% 2.2% 한국산업단지공단관할 4 EXPORT 수출 3.9% 8.8% OPERATION RATIO 가동률.2%p 1.1%p 214. 4월산업동향집계결과 ( 종합 ) 2.2% 3.9% 가동률은하락세로전환 4월국가산업단지가동률은 1.1%p 하락한 81.3% 를기록했다. 당월가동률은전월에증산을목적으로한계획생산과집중생산등으로가동률이큰폭으로상승했던기저효과로인해하락한것으로분석된다.

More information

< DC6F7C4BFBDBA3336C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770>

< DC6F7C4BFBDBA3336C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770> ISSN 2093-3118 Vol.13 No.36 최근환율하락의수출기업영향 2014년 7월오세환수석연구원심혜정연구원류솔아연구조원 목차 [ 요약 ] Ⅰ. 최근환율동향 1 Ⅱ. 최근환율하락의수출기업영향 5 Ⅲ. 결론및시사점 11 보고서내용문의처오세환수석연구원심혜정연구원 ( 02-6000-5184, sehwano@kita.net) ( 02-6000-5159, hshim@kita.net)

More information

<C1DF29B1E2BCFAA1A4B0A1C1A420A8E85FB1B3BBE7BFEB20C1F6B5B5BCAD2E706466>

<C1DF29B1E2BCFAA1A4B0A1C1A420A8E85FB1B3BBE7BFEB20C1F6B5B5BCAD2E706466> 01 02 8 9 32 33 1 10 11 34 35 가족 구조의 변화 가족은 가족 구성원의 원만한 생활과 사회의 유지 발전을 위해 다양한 기능 사회화 개인이 자신이 속한 사회의 행동 가구 가족 규모의 축소와 가족 세대 구성의 단순화는 현대 사회에서 가장 뚜렷하게 나 1인 또는 1인 이상의 사람이 모여 주거 및 생계를 같이 하는 사람의 집단 타나는 가족 구조의

More information

215년 6월 9일 기업분석 화인베스틸 (13382) 진실은 답한다 증권/보험/신사업 Analyst 이태경 2-6114-2911 david.rhee@hdsrc.com 주가(6/8) 3,67원 목표주가 5,6원 철강 1,178억원 32,,주 유동주식비율 54.8% KOS

215년 6월 9일 기업분석 화인베스틸 (13382) 진실은 답한다 증권/보험/신사업 Analyst 이태경 2-6114-2911 david.rhee@hdsrc.com 주가(6/8) 3,67원 목표주가 5,6원 철강 1,178억원 32,,주 유동주식비율 54.8% KOS 215년 6월 일 (수) Headlines 기업 화인베스틸 (13382) - BUY(유지) 진실은 답한다 (이태경) 삼성전기 (915) - BUY(유지) 하반기 신모델 효과 본격화 (김동원, 임민규) 테라세미콘 (123) - BUY(유지) 엣지 최대 수혜주 (김동원, 임민규) 2 3 4 현대증권 리서치센터 2-6114-2982 research@hdsrc.com

More information

월산업동향집계결과 ( 종합 ) 가동률은큰폭으로상승업 3 월국가산업단지가동률은 4.7%p 상승한 1분기는소폭의감소세를기록 1분기국가산업단지는소폭의감소세를기록했다. 특히 82.4% 를기록했다. 당월가동률은지난달최대수출 작년하반기부터유가하락의지속으로제품가격이하락

월산업동향집계결과 ( 종합 ) 가동률은큰폭으로상승업 3 월국가산업단지가동률은 4.7%p 상승한 1분기는소폭의감소세를기록 1분기국가산업단지는소폭의감소세를기록했다. 특히 82.4% 를기록했다. 당월가동률은지난달최대수출 작년하반기부터유가하락의지속으로제품가격이하락 국가산업단지 March 215 한국산업단지공단관할 PRODUCTION 생산 13.4% 46 조 7,46 억원 OPERATION RATIO 가동률 4.7%p EXPORT 수출 1.8% 182 억 5,4 만달러 82.4% 3 215. 3 월산업동향집계결과 ( 종합 ) 가동률은큰폭으로상승업 3 월국가산업단지가동률은 4.7%p 상승한 1분기는소폭의감소세를기록 1분기국가산업단지는소폭의감소세를기록했다.

More information

년하반기주요여건변화와산업별영향 하반기글로벌경기회복세지속으로수출여건개선반면, 중국발공급과잉, 보호무역주의기조에의한부정적영향지속 ( 유가상승 ) 유가상승시자동차, 일반기계, 정유, 석유화학산업에서경기회복및소득증대에편승한수요확대로수출증대가기대 자동차및일반기계는

년하반기주요여건변화와산업별영향 하반기글로벌경기회복세지속으로수출여건개선반면, 중국발공급과잉, 보호무역주의기조에의한부정적영향지속 ( 유가상승 ) 유가상승시자동차, 일반기계, 정유, 석유화학산업에서경기회복및소득증대에편승한수요확대로수출증대가기대 자동차및일반기계는 4 차산업혁명시대를주도하는 KIET 산업정책리포트 산업경제이슈 제 55 호 2018-15 2018.7.5. 2018 년하반기 12 대주력산업전망 2018 년하반기 12 대주력산업의수출은중심의 IT 산업수출호조지속과신흥시장경기회복세유지등으로전년동기비 3.2% 증가전망 그러나보호무역정책기조, 글로벌공급과잉지속, 해외생산확대, 글로벌경쟁심화등으로 증가세는다소둔화될것으로전망

More information

2019 년 13 대주력산업전망 년주요여건변화와산업별영향 2019 년에는세계경제의제한적성장, 중국성장세둔화, 보호무역주의등부정적 영향이지속될전망이다. 세계경제의제한적성장이예상되는가운데, 대부분의주 력산업에서수출의부정적영향이예상되는반면, 정보통신기기, 는수

2019 년 13 대주력산업전망 년주요여건변화와산업별영향 2019 년에는세계경제의제한적성장, 중국성장세둔화, 보호무역주의등부정적 영향이지속될전망이다. 세계경제의제한적성장이예상되는가운데, 대부분의주 력산업에서수출의부정적영향이예상되는반면, 정보통신기기, 는수 ( 특집 ) 2019 년 13 대주력산업전망 요 약 2019 년 13 대주력산업의수출은선진권의경기둔화, 개도권의성장정체, 보호무역주의강화, 국제유 가횡보에따른수출단가상승폭제한, 가격인하등부정적요인이지속될것으로예상되면서 전년보다증가폭이다소둔화하여 3.6% 증가할것으로예상된다. 2019 년생산은수출둔화및국내경 기부진에따른내수위축이주력산업의성장을제약하여전반적으로전년대비부진할전망이다.

More information

2015-3-16_KiRi_Weekly_제324호(최종).hwp

2015-3-16_KiRi_Weekly_제324호(최종).hwp KiRi Weekly 2015.3.16 최근 가계부채 증가의 특징과 시사점 전용식 연구위원, 혜은 연구원 요약 2012년 5월 주택담보대출 인정비율(LTV)과 총부채 상환비율(DTI) 규제 완화 후 가계부채 증가율 명목 경제성장률보다 빠르게 상승하고 있는 특징을 보임. 가계신용 기준 가계부채 증가율은 2012년 5.2%에서 2014년 6.6%로 상승하였으나

More information

<3132313232372DC6F7C4BFBDBA3439C8A3C6EDC1FDBABB2E687770>

<3132313232372DC6F7C4BFBDBA3439C8A3C6EDC1FDBABB2E687770> ISSN 2093-3118 Vol.11 No.49 조선수출, 2013년에는 소폭 회복 기대 2012년 12월 조상현 연구위원 주은진 연구조원 목차 [요 약] Ⅰ. 글로벌 조선시장 환경 1 Ⅱ. 한 중 일 3개국의 수출동향 7 Ⅲ. 2013년 수출전망 18 Ⅳ. 결론 및 시사점 22 조상현 연구위원 ( 02-6000-5153, prayer@kita.net)

More information

년하반기주요여건변화와산업별영향 IT 산업, 신흥시장을중심으로글로벌수요회복예상되나, 중국산업성장에따른공급과잉과보호무역주의강화지속 4차산업혁명을주도하는 AI, IoT, 빅데이터등주요기술이부상하고그대응을위한연구개발이진행되면서 IT산업을중심으로글로벌수요가증가하고

년하반기주요여건변화와산업별영향 IT 산업, 신흥시장을중심으로글로벌수요회복예상되나, 중국산업성장에따른공급과잉과보호무역주의강화지속 4차산업혁명을주도하는 AI, IoT, 빅데이터등주요기술이부상하고그대응을위한연구개발이진행되면서 IT산업을중심으로글로벌수요가증가하고 4 차산업혁명시대를주도하는 KIET 산업정책리포트 산업경제이슈 제 26 호 2017-26 2017.7.3. 2017 년하반기 12 대주력산업전망 하반기 12 대주력산업의수출은 IT 경기개선과신흥국경기호전에따른신흥시장수입수요증가세유지등으로전년동기비 9.9% 증가전망 그러나보호무역정책기조가지속되고향후유가상승지속여부가불투명해상반기에비해증 가세는다소둔화될것으로전망

More information

5월전체 :7 PM 페이지14 NO.3 Acrobat PDFWriter 제 40회 발명의날 기념식 격려사 존경하는 발명인 여러분! 연구개발의 효율성을 높이고 중복투자도 방지할 것입니다. 우리는 지금 거센 도전에 직면해 있습니다. 뿐만 아니라 전국 26

5월전체 :7 PM 페이지14 NO.3 Acrobat PDFWriter 제 40회 발명의날 기념식 격려사 존경하는 발명인 여러분! 연구개발의 효율성을 높이고 중복투자도 방지할 것입니다. 우리는 지금 거센 도전에 직면해 있습니다. 뿐만 아니라 전국 26 5월전체 2005.6.9 5:7 PM 페이지14 NO.3 Acrobat PDFWriter 제 40회 발명의날 기념식 격려사 존경하는 발명인 여러분! 연구개발의 효율성을 높이고 중복투자도 방지할 것입니다. 우리는 지금 거센 도전에 직면해 있습니다. 뿐만 아니라 전국 26개 지역지식재산센터 를 통해 발명가와 중소기업들에게 기술개발에서 선진국은 첨단기술을 바탕으로

More information

<3335C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770>

<3335C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770> ISSN 2093-3118 2016 년 35 호 2016 년 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사 2016년 10월동향분석실김건우연구원 통계청승인통계제36005호 조사개요 조사기간 : 2016. 9. 19 ~ 9.23 (5 일간 ) 조사대상 : 2015년도수출실적 50만달러이상인한국무역협회회원사 2,000개사 조사지역 : 전국광역자치단체 조사방법 :

More information

Industry Brief 그림 1 현대차, 높아지고있는본사이익의존도 현대차연결영업이익대비본사영업이익비중 Q16 그림 2 기아차, 높아지고있는본사이익의존도 기아

Industry Brief 그림 1 현대차, 높아지고있는본사이익의존도 현대차연결영업이익대비본사영업이익비중 Q16 그림 2 기아차, 높아지고있는본사이익의존도 기아 . 8. 2 자동차산업 부진한판매로본사손익악화우려지속 자동차 / 타이어 Analyst 김준성 2. 698-669 joonsung.kim@meritz.co.kr 현대 기아차, 7 월내수 수출판매동반부진 양사의주가는이익방향성의함수 (4 년이후상관관계 96%, 92%) 현재높은수준의본사이익비중을고려했을때, 비우호적환율과내수 수출판매부진은전체적인이익방향성에부정적요인

More information

(2016\263\342_2Q_BSI_\272\270\260\355\274\255_ hwp)

(2016\263\342_2Q_BSI_\272\270\260\355\274\255_ hwp) 2016 년 2 분기 기업경기전망조사 2016. 3. 목 차 I. 조사개요 1 Ⅱ. 2016 년 2 분기창원지역제조업기업경기전망 1. 2016 년 2 분기기업경기전망 BSI 3 2. 2 분기업종별기업경기전망 BSI 8 3. 1 분기기업경기실적 BSI 14 4. 1 분기업종별기업경기실적 BSI 16 III. 결과요약 18 Ⅰ. 조사개요 1. 조사목적창원지역기업경기전망조사

More information

2007

2007 산업분석.. 자동차 자동차 / 부품 / 타이어담당장문수 Tel. )99 moonsu.chang@eugenefn.com 따뜻한연말, 안정적인출하레벨의상승확인 Overweight( 유지 ) Recommendations 현대차 () 투자의견 : BUY( 유지 ) 목표주가 :, 원 ( 유지 ) 기아차 () 투자의견 : BUY( 유지 ) 목표주가 :, 원 ( 유지 )

More information

Spot Comment/ 자동차산업 9 월현대차그룹글로벌판매 Spot Comment Analyst 조수홍 02) , - 9월현대 / 기아차글로벌판매 (ex-factory) 는각각 38.7만대 (-2

Spot Comment/ 자동차산업 9 월현대차그룹글로벌판매 Spot Comment Analyst 조수홍 02) , - 9월현대 / 기아차글로벌판매 (ex-factory) 는각각 38.7만대 (-2 / 자동차산업 9 월현대차그룹글로벌판매 2016. 10. 4 Analyst 조수홍 02)768-7604, soohong.cho@nhqv.com - 9월현대 / 기아차글로벌판매 (ex-factory) 는각각 38.7만대 (-2.0% ), 23.5만대 (+3.2% ). 해외공장판매가양호한성장세를보인반면파업에따른생산차질여파로국내공장판매가현대차 / 기아차각각 9.8만대

More information

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향 2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 02-559-3584 월간철강산업동향 Contents SUMMARY 3 I. 경제동향 4 - 경기종합지수, 제조업생산활동, 생산자재고 II. 수요산업 5 - 건설, 자동차, 조선 III. 철강산업 6 - 조강생산 ( 세계 / 국내 ) 6 - 철강재품목별동향 ( 수급현황및수입점유비 ) 철강재계 / 중후판 7

More information

안 산 시 보 차 례 훈 령 안산시 훈령 제 485 호 [안산시 구 사무 전결처리 규정 일부개정 규정]------------------------------------------------- 2 안산시 훈령 제 486 호 [안산시 동 주민센터 전결사항 규정 일부개정 규

안 산 시 보 차 례 훈 령 안산시 훈령 제 485 호 [안산시 구 사무 전결처리 규정 일부개정 규정]------------------------------------------------- 2 안산시 훈령 제 486 호 [안산시 동 주민센터 전결사항 규정 일부개정 규 발행일 : 2013년 7월 25일 안 산 시 보 차 례 훈 령 안산시 훈령 제 485 호 [안산시 구 사무 전결처리 규정 일부개정 규정]------------------------------------------------- 2 안산시 훈령 제 486 호 [안산시 동 주민센터 전결사항 규정 일부개정 규정]--------------------------------------------

More information

경제주평_2016년 한국 경제 전망_151008.hwp

경제주평_2016년 한국 경제 전망_151008.hwp 15-41(통권 662호) 2015.10.08 2016년 한국 경제 전망 - 경제성장률 2.5%, 2016년 2.8% 전망 v 목 차 2016년 한국 경제 전망 Executive Summary ⅰ 1. 국내 경제 특징 1 2. 2016년 대외 경제 여건 및 전망의 전제 4 3. 2016년 국내 경제 전망 11 4. 정책 과제 20 본 보고서에 있는 내용을 인용

More information

(0425)2

(0425)2 연구 필요성 및 목적 사업체는 통계청의 정의와 마찬가지로 일정한 물리적 장소에서 단일 또는 주된 경제활동을 독립적으로 수행하는 기업체 또는 기업체를 구성하는 부분 으로 정의 식품 포장재, 포장기계, 가공기계 등 식품산업 연관산업의 중요성에도 불구하고 해 함. 당 산업에 대한 분류기준과 관련 기초통계가 부재하여 산업발전을 위한 기본계획 수립 뿐 아니라 산업 실태파악도

More information

<3238C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770>

<3238C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770> ISSN 2093-3118 2017 년 28 호 2017 년 3/4 분기수출산업경기전망조사 (EBSI) 2017 년 6 월 동향분석실 김건우연구원 CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 2017 년 3/4 분기수출경기전망 01 II. 항목별 EBSI 05 Ⅲ. 품목별 EBSI 06 부록 : 수출산업경기전망조사 (EBSI) 개요및용어정의 15 보고서내용문의처동향분석실김건우연구원

More information

12나라살림-예산표지 수정본

12나라살림-예산표지 수정본 2012 S U M M A R Y O F F Y 2 0 1 2 B U D G E T 01 02 03 SUMMARY OF FY 2012 BUDGET 01 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 28 29 02 1 35 2 36 37 38 39 40 41 42 3 43 44 45 46 4 47 48

More information

원화강세의산업별영향과대응 : 국내제조기업조사결과 1. 머리말 최근원 / 달러환율이가파른하락세를보이고있다. 원 / 달러환율은연초 1,050원수준에서 7월초한때 1,000원대까지하락하였으며향후에도하락추세가이어질것으로보인다 (< 그림 1> 참조 ). 환율이상당히빠른속도로하락

원화강세의산업별영향과대응 : 국내제조기업조사결과 1. 머리말 최근원 / 달러환율이가파른하락세를보이고있다. 원 / 달러환율은연초 1,050원수준에서 7월초한때 1,000원대까지하락하였으며향후에도하락추세가이어질것으로보인다 (< 그림 1> 참조 ). 환율이상당히빠른속도로하락 ( 특집 ) 원화강세의산업별영향과대응 : 국내제조기업조사결과 요 약 최근원화강세 ( 환율하락 ) 가지속됨에따라국내제조업체들을대상으로원화강세의영향및대응에관하여설문조사를실시하였다. 먼저원화강세의기업영향여부에대하여, 전체응답기업의약 88% 가 이미영향 을받고있거나 원화강세지속시영향이있을것 이라응답하여대부분의기업이영향권내에있음을보여주었다. 75% 는 이미영향 을받고있으며이중절반은

More information

Industry Brief 표1 현대 기아차 4월판매, 중국에서의판매감소심화로부진한글로벌판매실적기록 ( 대, %).4.4 YoY.3 MoM YoY 내수 현대차 6,361 59, , ,339 22,327.9 기아차 43,515 48,55

Industry Brief 표1 현대 기아차 4월판매, 중국에서의판매감소심화로부진한글로벌판매실적기록 ( 대, %).4.4 YoY.3 MoM YoY 내수 현대차 6,361 59, , ,339 22,327.9 기아차 43,515 48,55 .5.4 자동차산업 4 월, 중국공장가동률하락심화 자동차 / 타이어 Analyst 김준성 2. 698-669 joonsung.kim@meritz.co.kr 현대 기아차, 부진한 4 월글로벌판매실적기록 ( 각각 -11.7% YoY, -13.2% YoY) 양사 1-4 월누적글로벌판매 -4.3% YoY, -8.2% YoY 로 17 년연간판매목표성장률 ( 현대차 +4.7%,

More information

자동차업 1. 1 월판매 Data 항목명 단위 YoY YoY YTD (YoY) 17 YoY 15 17F YoY YoY YoY IR F 17F Dec Dec Dec Dec 4Q F 4Q 내수판매 천대 %

자동차업 1. 1 월판매 Data 항목명 단위 YoY YoY YTD (YoY) 17 YoY 15 17F YoY YoY YoY IR F 17F Dec Dec Dec Dec 4Q F 4Q 내수판매 천대 % Issue & News 자동차업 현대차 1 월판매에서는유가상승에따른신흥국회복크지않아 전재천 jcjeon7@daishin.com 투자의견 Neutral 중립, 유지 Rating & Target 종목명 투자의견 목표주가 기아차 ketperform 42, 원 현대차 ketperform 145, 원 주가수익률 1M 3M 6M 12M 절대수익률 -9.4-6. -4.3-3.5

More information

<3339C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770>

<3339C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770> ISSN 2093-3118 2017 년 39 호 2017 년 4/4 분기수출산업경기전망조사 (EBSI) 2017 년 9 월 동향분석실 김건우연구원 CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 2017 년 4/4 분기수출경기전망 01 II. 항목별 EBSI 05 Ⅲ. 품목별 EBSI 06 부록 : 수출산업경기전망조사 (EBSI) 개요및용어정의 15 보고서내용문의처동향분석실김건우연구원

More information

<3235C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770>

<3235C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770> ISSN 2093-3118 2018 년 25 호 2018 년 3/4 분기수출산업경기전망조사 (EBSI) 2018 년 6 월 동향분석실 이진형연구원 CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 2018 년 3/4 분기수출경기전망 01 II. 항목별 EBSI 05 Ⅲ. 품목별 EBSI 06 부록 : 수출산업경기전망조사 (EBSI) 개요및용어정의 15 보고서내용문의처동향분석실이진형연구원

More information

_2.hwp

_2.hwp 조사보고서 2014 년하반기산업기상도조사 - 주요업종의 2014 년상반기동향과하반기전망 - 2014. 7 목 차 < 요약 > I. 조사개요 1 II. 업종별 2014년상반기동향과하반기전망 2 1. 정보통신 2 2. 자동차 4 3. 석유화학 6 4. 섬유 8 5. 의류 10 6. 철강 12 7. 기계 14 8. 조선 16 9. 정유 18 10. 건설 20

More information

..............16..

..............16.. 제 2 차 발 간 등 록 번 호 11-1490100-000057-14 고 령 자 고 용 촉 진 기 본 계 획 2 0 1 2 제2차 고령자 고용촉진 기본계획(2012-2016) M i n i s t r y o f E m p l o y m e n t a n d L a b o r 2012-2016 제2차 고령자 고용촉진 기본계획 Basic Plan for Promoting

More information

< 목차 > < 요약 > i I. 거시경제전망 1 1. 국내경기상황판단 1 2. 대외여건전망 년국내경제전망 12 II. 주요산업전망 년상반기동향 년하반기전망 29

< 목차 > < 요약 > i I. 거시경제전망 1 1. 국내경기상황판단 1 2. 대외여건전망 년국내경제전망 12 II. 주요산업전망 년상반기동향 년하반기전망 29 엠바고본자료는 6 월 23 일 ( 목 ) 조간 부터보도해주시기바랍니다. ( 통신사및온라인은 22 일 ( 수 ) 오전 11 시이후 ) 내용문의 [ 거시 ] 강두용선임연구위원 (044) 287-3205 [ 산업 ] 조철선임연구위원 (044) 287-3046 2016 년하반기경제 산업전망 2016. 6 < 목차 > < 요약 > i I. 거시경제전망 1 1. 국내경기상황판단

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1E2BEF7C5BDB9E6BAEAB8AEC7C1202D20B7CEB8B8BCD528303236303430295F30353331>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1E2BEF7C5BDB9E6BAEAB8AEC7C1202D20B7CEB8B8BCD528303236303430295F30353331> 포트폴리오전략팀 김철영 02-6114-1664 cy.kim@hdsrc.com [KOSDAQ] 로만손(026040): 6월부터 제이에스티나 로 새롭게 태어나고, 소비업종 가운데 새로운 보석 으로 부각 될 것 SUMMARY 2016년 국내 패션 주얼리 시장 규모는 8,000억원 수준, 로만손의 시장 점유율은 13%, 3월부터 면세점 판매 실적 급증하며 사상 처음

More information

歯이

歯이 Korea Marketing Best Awards 1. CI 2002 2 3 5 / - Cyber 6 7 Best Goods ( ) 8 11 FDA 1 6 7 8 [ ] CI 11 100 12 ( ) 12 2001 5 7 1999 3 ( ) 7 12 ISO 9001 2000 2. 경영 리더십 1) 경영 철학 경영 철 학 CEO 경영철학 건강한 행복의

More information

C O N T E N T S 목 차 요약 Ⅰ. 16 년대중수출평가 대중수출동향 2. 대중수출둔화원인 Ⅱ. 17 년대중수출여건 경기요인 : 산업및소비수요 2. 수출구조요인 : 글로벌수입수요, GVC 변화 3. 환경 제도요인 : 통상환경,

C O N T E N T S 목 차 요약 Ⅰ. 16 년대중수출평가 대중수출동향 2. 대중수출둔화원인 Ⅱ. 17 년대중수출여건 경기요인 : 산업및소비수요 2. 수출구조요인 : 글로벌수입수요, GVC 변화 3. 환경 제도요인 : 통상환경, KOCHI 자료 17-001 2016 년對中수출평가와 2017 년전망 C O N T E N T S 목 차 요약 Ⅰ. 16 년대중수출평가 1 8 1. 대중수출동향 2. 대중수출둔화원인 Ⅱ. 17 년대중수출여건 13 15 19 1. 경기요인 : 산업및소비수요 2. 수출구조요인 : 글로벌수입수요, GVC 변화 3. 환경 제도요인 : 통상환경, 원자재, 환율 Ⅲ.

More information

< BFA9B8A7C8A32DBCF6C0BAC7D8BFDCB0E6C1A6B3BBC1F620C3D6C3D6C1BE2E706466>

< BFA9B8A7C8A32DBCF6C0BAC7D8BFDCB0E6C1A6B3BBC1F620C3D6C3D6C1BE2E706466> T H E E X P O R T - I M P O R T B A N K O F K O R E A 발간등록번호 11-B190031-000193-08 Exim Overseas Economic Review 2016 년여름호 저유가에따른주요산유국부도위험진단과우리의대응 AIIB 의출범과한 중앙아시아인프라협력방안수출부진타개를위한중국소비재시장진출방안 주요수출품목가격하락에따른말레이시아경제동향점검경제개혁시험대에오른아르헨티나경제진단

More information

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터 보도자료 http://www.motie.go.kr 2018년 8월 17일 ( 금 ) 조간부터보도하여주시기바랍니다. ( 인터넷, 방송, 통신은 8.16.( 목 ) 오전 11시이후보도가능 ) 산업통상자원부전자전기과배포일시 2018. 8. 16.( 목 ) 담당부서산업통상자원부전자부품과 담당과장 이진광과장 (044-203-4340) 박영삼과장 (044-203-4270)

More information

Contents 03 총괄 04 통계로보는 Economic 프리즘 경기종합지수 09 충남경제뉴스 14 부록 발 행 인 편집위원장 편집위원 집 필 진 발 행 처 주 소 연 락 처 팩 스

Contents 03 총괄 04 통계로보는 Economic 프리즘 경기종합지수 09 충남경제뉴스 14 부록 발 행 인 편집위원장 편집위원 집 필 진 발 행 처 주 소 연 락 처 팩 스 1. 통계로보는 Economic 프리즘 2018 2018 월간 2. 경기종합지수 3. 충남경제뉴스 4. 부록 ISSN 2093 0844 Chungnam Economic Trends November 2017. 11 2018 년우리나라경제 & 산업별전망은? 주요기관별 2018 경제성장률전망 3.0% 2017 2.9% 2018 2.9% 2017 2.8% 2018

More information

<3335C8A35FC6EDC1FDC1DF28C1DFB0A3BFA120B0FDC8A320BAFCC1F6B4C2B0C520C8AEC0CE292E687770>

<3335C8A35FC6EDC1FDC1DF28C1DFB0A3BFA120B0FDC8A320BAFCC1F6B4C2B0C520C8AEC0CE292E687770> ISSN 2093-3118 2018년 35호 2018년 4/4분기수출산업경기전망조사 (EBSI) 2018 년 9월동향분석실 이진형연구원 CONTENTS [ 요약] ⅰ I. 2018년 4/4분기수출경기전망 01 II. 항목별 EBSI 05 Ⅲ. 품목별 EBSI 06 부록 : 수출산업경기전망조사(EBSI) 개요및용어정의 15 보고서내용문의처동향분석실이진형연구원

More information

목 차 1. LED/ 광 1 2. 자동차 의료기기 정보가전 플랜트엔지니어링 생산시스템 조선 로봇 화학공정 세라믹 디스플레이 이차전지

목 차 1. LED/ 광 1 2. 자동차 의료기기 정보가전 플랜트엔지니어링 생산시스템 조선 로봇 화학공정 세라믹 디스플레이 이차전지 주요산업별글로벌기술규제 2015. 12. 산업통상자원부 한국산업기술진흥원 목 차 1. LED/ 광 1 2. 자동차 38 3. 의료기기 71 4. 정보가전 88 5. 플랜트엔지니어링 105 6. 생산시스템 119 7. 조선 133 8. 로봇 165 9. 화학공정 189 10. 세라믹 206 11. 디스플레이 231 12. 이차전지 246 13. 섬유의류 265

More information

< 목차 > 동남지역실물경제동향 ( 요약 ) * 생산은광공업생산지수, 고용은취업자수이며 ( ) 의숫자는전년동분기대비증감률임 < 분기주요지역경제지표 > [ 전년동분기비, %] 생산 소비 고용 시 도 < 광공업생산지수 1) > < 대형소매점판매액지수 2) > < 취업자수 > p p 전국 -1.0-0.1-1.7-0.8 1.8 2.0-2.0 0.9 2.1 1.4 1.1

More information

....pdf..

....pdf.. Korea Shipping Association 조합 뉴비전 선포 다음은 뉴비전 세부추진계획에 대한 설명이다. 우리 조합은 올해로 창립 46주년을 맞았습니다. 조합은 2004년 이전까 지는 조합운영지침을 마련하여 목표 를 세우고 전략적으로 추진해왔습니 다만 지난 2005년부터 조합원을 행복하게 하는 가치창출로 해운의 미래를 열어 가자 라는 미션아래 BEST

More information

- 2 -

- 2 - - 1 - - 2 - - - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 4) 민원담당공무원 대상 설문조사의 결과와 함의 국민신문고가 업무와 통합된 지식경영시스템으로 실제 운영되고 있는지, 국민신문 고의 효율 알 성 제고 등 성과향상에 기여한다고 평가할 수 있는지를 치 메 국민신문고를 접해본 중앙부처 및 지방자 였 조사를 시행하 였 해 진행하 월 다.

More information

<3034BFEDC0CFBDC2C3B5C7CFB4C2C1DFB1B9BFECB8AEC0C7BCF6C3E2BDC3C0E52E687770>

<3034BFEDC0CFBDC2C3B5C7CFB4C2C1DFB1B9BFECB8AEC0C7BCF6C3E2BDC3C0E52E687770> KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 KOTRA KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 중국경제 현안문제 가. 경기과열과 인플레이션 논의 2003년 중국경제가 9.1%의 고성장을 달성하는 가운데 통화량(M2) 증 가율이

More information

**09콘텐츠산업백서_1 2

**09콘텐츠산업백서_1 2 2009 2 0 0 9 M I N I S T R Y O F C U L T U R E, S P O R T S A N D T O U R I S M 2009 M I N I S T R Y O F C U L T U R E, S P O R T S A N D T O U R I S M 2009 발간사 현재 우리 콘텐츠산업은 첨단 매체의 등장과 신기술의 개발, 미디어 환경의

More information

월산업동향집계결과 ( 종합 ) 가동률은상승업 6 월국가산업단지가동률은 2.3%p 상승한 올해상반기키워드는유가와환율올상반기국가산업단지에가장큰영향을미친이슈는 82.3% 를기록했다. 당월가동률은지난달잇따른연휴로 바로유가하락과엔 유로화의약세였다. 특히나유가의 조업

월산업동향집계결과 ( 종합 ) 가동률은상승업 6 월국가산업단지가동률은 2.3%p 상승한 올해상반기키워드는유가와환율올상반기국가산업단지에가장큰영향을미친이슈는 82.3% 를기록했다. 당월가동률은지난달잇따른연휴로 바로유가하락과엔 유로화의약세였다. 특히나유가의 조업 국가산업단지 June 215 한국산업단지공단관할 PRODUCTION 생산 5.% 46 조 4,16 억원 OPERATION RATIO 가동률 EXPORT 수출 8.3% 176 억 6 만달러 2.3%p 82.8% 6 215. 6 월산업동향집계결과 ( 종합 ) 가동률은상승업 6 월국가산업단지가동률은 2.3%p 상승한 올해상반기키워드는유가와환율올상반기국가산업단지에가장큰영향을미친이슈는

More information