2013정보통신산업동향.hwp

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3 발 간 사 우리나라의 국민경제 성장에 큰 역할을 담당하고 있는 정보통신 산업은 스마트 디바이스의 확산으로 패러다임에 변화가 일어나고 있습니다. PC 중심에서 모바일, 스마트TV 등으로 플랫폼이 다양화되고, 빅데이터, 클라우드, SNS 등 新 기술의 급 성장 및 SW를 통한 각 산업에서의 융합이 활성화되고 있습니다. 또한 웨어러블 컴 퓨터, 센서 등 모바일화는 보다 다양화 가속화되고, 모바일기기 상호연결을 위한 모바일 플랫폼 경쟁이 지속될 전망입니다. SNS의 확산으로 소셜게임, 소셜쇼핑, 크 라우드 소싱(crowd sourcing) 등 신개념 비즈니스가 등장하고, 소통 방식의 다양화와 함께 사용자의 경험이 확장되고 있습니다. 정보통신 산업의 시장 동향에 대한 분석은 산업의 변화추세에 대한 이해는 물론 우리 경제의 지속 가능한 성장에 대해 시사점을 제공할 수 있는 중요한 연구입니다. 스마트 환경의 도래로 유무선 인터넷이 콘텐츠의 주요 유통경로로 부상함에 따라 정보통신 사업자들은 전통적인 가치사슬을 탈피해 다양한 영역으로 사업을 확대하 고 있습니다. 또한 미디어 산업의 중요 수익원인 광고 시장도 케이블 TV, IPTV, 인 터넷 등 뉴미디어 광고 시장규모는 증가하고 있으며, 특히 모바일 광고 시장은 빠 른 성장을 나타내고 있습니다. KISDI는 이러한 인식하에 본 연구를 지속적으로 수행해 왔습니다. 그 동안 본 연 구를 위해 수고한 본 원의 미래융합연구실, 창조경제연구실, 통신전파연구실 그리 고 방송미디어연구실의 연구진에게 감사드리며, 아울러 집필과정에서 아낌없는 격 려와 도움말을 주신 정부 및 산업계 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 2013년 12월 정보통신정책연구원장

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5 목 차 제 1 장 통신 및 방송서비스 1 제 1 절 유선통신서비스 3 제 2 절 무선통신서비스 19 제 3 절 지상파방송서비스 32 제 4 절 유료방송서비스 39 제 2 장 정보통신기기 49 제 1 절 이동전화단말기 51 제 2 절 반도체 61 제 3 절 디스플레이 패널 76 제 4 절 디지털 TV 89 제 5 절 태블릿 PC(Media Tablet) 100 제 3 장 소프트웨어 및 인터넷콘텐츠 111 제 1 절 소프트웨어 113 제 2 절 인터넷 콘텐츠 130 i

6 표 목 차 <표 1-1> 유선통신서비스 매출 현황 4 <표 1-2> 유선전화와 인터넷전화 요금 현황 6 <표 1-3> 초고속인터넷 제공사업자 수 추이 12 <표 1-4> 트래픽 관리 기준 주요 내용 14 <표 1-5> BcN과 기가인터넷 서비스 비교 16 <표 1-6> 기가인터넷 구축 목표 16 <표 1-7> 기가인터넷 정책추진 방향 주요 내용 17 <표 1-8> 무선통신서비스 매출 현황 20 <표 1-9> 알뜰폰(MVNO) 사업자 현황 21 <표 1-10> 이동전화 가입자 추이 21 <표 1-11> SKT의 망내 외 무제한 요금제 현황 27 <표 1-12> 국내 이통사의 LTE-A 및 광대역 LTE-A 서비스 개시 시기 29 <표 1-13> 지상파 방송의 방송사업매출액 규모 추이 33 <표 1-14> 지상파방송사 재무현황 35 <표 1-15> 지상파방송 3사의 재무현황( 12년 기준) 36 <표 1-16> KBS 수신료 관련 분쟁사 37 <표 1-17> 전 세계 유료방송 서비스 가입자 현황 40 <표 1-18> 전 세계 지역별 유료방송 서비스 가입자 현황(2012년 기준) 41 <표 1-19> 국내 유료방송 서비스 가입자 현황 42 <표 1-20> 국내 유료방송 서비스 방송사업수익 현황 43 <표 1-21> 종합유선방송서비스 방송사업수익 현황 및 구성 44 <표 1-22> 일반위성방송서비스 방송사업수익 현황 및 구성 45 <표 2-1> 통신기기 수급 현황 52 ii

7 <표 2-2> 휴대단말기 수급 현황 53 <표 2-3> 전세계 휴대 단말기 수요 증가율 전망(2012~2014) 54 <표 2-4> 전세계 지역별 휴대폰 수요 전망 55 <표 2-5> 전세계 스마트폰업체 점유율 추이 56 <표 2-6> 주요 웨어러블 디바이스 개발 현황 59 <표 2-7> 부문별 전 세계 반도체 시장규모 전망 63 <표 2-8> 전 세계 반도체 시장의 사업자 순위 67 <표 2-9> 전 세계 메모리 반도체 사업자 순위 68 <표 2-10> 전 세계 Total Application-Specific Device 사업자 순위 69 <표 2-11> 반도체 부문별 국내사업자 시장점유율(2012년 기준) 70 <표 2-12> 전세계 파운드리 사업자 순위 72 <표 2-13> 디스플레이 생산액 추이 79 <표 2-14> 디스플레이 수출입액 추이 80 <표 2-15> LCD Large Panel Glass Input Capacity 81 <표 2-16> 평판 디스플레이 패널 크기별 매출액 비중 추이 84 <표 2-17> 2013년 상반기 전세계 TV 출하량 현황 90 <표 2-18> 전세계 LCD TV 매출액 점유율 추이 94 <표 2-19> 정보기기 시장 전망 103 <표 2-20> 2013년 1분기 주요업체별 태블릿 시장점유율 및 출하량 현황 104 <표 2-21> 2013년 2분기 주요업체별 태블릿 시장점유율 및 출하량 현황 104 <표 2-22> 2012년 3분기~2013년 3분기 주요업체별 태블릿 시장점유율 현황 105 <표 2-23> 2012년, 2013년, 2017년 태블릿 OS 시장점유율 현황 및 전망 107 <표 3-1> 세계 패키지 소프트웨어 시장 규모 현황 및 전망 115 <표 3-2> 세계 IT서비스 시장 규모 현황 및 전망 115 <표 3-3> 국내 소프트웨어 시장 규모 현황 및 전망 117 iii

8 <표 3-4> MS의 사업 분야별 매출 현황 119 <표 3-5> MS의 주요 SW 제품 및 IT서비스 매출 현황 120 <표 3-6> IBM의 매출 현황 121 <표 3-7> 주요 패키지 소프트웨어 업체 실적 123 <표 3-8> 주요 IT서비스 업체 실적 125 <표 3-9> 세계 지역별 인터넷 광고 시장 규모 추이 131 <표 3-10> 세계 부문별 인터넷 광고 시장 규모 추이 132 <표 3-11> 세계 인터넷 광고 주요 업체별 매출 134 <표 3-12> 13년 3분기(누적) 주요 포털 3사의 인터넷 광고 실적 136 <표 3-13> 주요 국가별 인터넷 게임 시장 전망 138 <표 3-14> 국내 유무선 인터넷 게임 매출 현황 138 <표 3-15> 국내 게임 수출 추이 139 <표 3-16> 앱마켓의 상위 게임 퍼블리셔 순위(매출 기준, 2013년 11월) 140 <표 3-17> 주요 게임사 매출 실적 추이 141 iv

9 그 림 목 차 [그림 1-1] 유선전화 가입자 수 추이 5 [그림 1-2] 전년대비 유선전화 가입자 수 증감 추이 5 [그림 1-3] 유선전화 방식별 가입자 점유율 및 번호이동 추이 6 [그림 1-4] 유선전화 방식별 발신 통화량 추이 7 [그림 1-5] 초고속인터넷 가입자 수 및 보급률 추이 8 [그림 1-6] 초고속인터넷 방식별 가입자 수 및 점유율 추이 9 [그림 1-7] 유선전화 사업자별 가입자 수 및 점유율 추이 10 [그림 1-8] 유선전화 사업자별 가입자 기준 점유율 추이 11 [그림 1-9] 초고속인터넷 사업자별 가입자 수 및 점유율 추이 12 [그림 1-10] 초고속인터넷 방식별 사업자별 가입자 수 및 점유율 추이( 월 기준) 13 [그림 1-11] 기술방식별 이동전화가입자 수 22 [그림 1-12] 이동통신 3사의 연도별 전체 ARPU 추이 23 [그림 1-13] 가입자 기준 시장 점유율 추이 24 [그림 1-14] 매출액 기준 시장 점유율 추이 24 [그림 1-15] 월간 사업자별 순증 가입자 추이 25 [그림 1-16] LTE 가입자 수 추이 26 [그림 1-17] 모바일 데이터 트래픽 추이 26 [그림 1-18] 국내 LTE 가입자 수 사업자별 점유율 추이 28 [그림 1-19] 방송매체별 광고매출 점유율 추이 34 [그림 1-20] 국내 주요 유료방송 플랫폼 가입자 점유율 추이 43 [그림 2-1] 웨어러블 디바이스 시장전망 57 v

10 [그림 2-2] 전 세계 반도체 시장규모 전망 62 [그림 2-3] 제품별 전 세계 반도체 시장규모 전망 64 [그림 2-4] 국내 반도체 생산규모 추이 65 [그림 2-5] 국내 반도체 수출규모 추이 66 [그림 2-6] 주요 업체별 스마트폰 모바일 AP 점유율 비교(매출 기준) 71 [그림 2-7] TSMC의 매출 추이 73 [그림 2-8] 디스플레이 패널 분류 77 [그림 2-9] 평판 디스플레이 패널 전망 78 [그림 2-10] 평판 디스플레이 기술별 매출액 비중 추이 83 [그림 2-11] 전세계 TV시장 규모 90 [그림 2-12] 전세계 TV 출하량의 기술별 추이 91 [그림 2-13] 지역별 LCD TV 판매량 추이 92 [그림 2-14] 중국업체의 LCD TV 판매 실적 및 점유율 추이 96 [그림 2-15] 중국 주요 업체의 지역별 시장 점유율 96 [그림 2-16] 4K 2K LCD 및 OLED TV 시장 전망 97 [그림 2-17] 주요 Form factor 별 시장규모 추이 및 전망 101 [그림 2-18] 2013년 3분기 주요업체별 태블릿 시장점유율 및 출하량 현황 105 [그림 2-19] 2012년 3분기~2013년 3분기 주요업체별 태블릿 시장점유율 현황 106 [그림 3-1] 세계 소프트웨어 및 IT서비스 시장 규모 현황 및 전망 114 [그림 3-2] 국내 소프트웨어 수출 현황 및 전망 118 [그림 3-3] 국내 IT서비스 수출 규모 127 [그림 3-4] 세계 지역별 인터넷 광고 시장 규모 추이 131 [그림 3-5] 국내 인터넷 광고 매출 현황 133 [그림 3-6] 세계 모바일 광고 시장 업체별 점유율 134 [그림 3-7] 세계 인터넷 게임 시장 전망 137 vi

11 [그림 3-8] 스마트폰을 통한 모바일 인스턴트 메신저 이용 경험 143 [그림 3-9] 스마트폰을 통한 일평균 SNG 이용시간 143 [그림 3-10] Line의 이용자 수 증가 추이 144 vii

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15 제1절 유선통신서비스 1) 나 상 우* 목 차 1. 시장 동향 3 가. 시장 규모 3 나. 사업자 동향 주요 이슈 13 가. 망 중립성 및 트래픽 관리 논의 13 나. 기가인터넷 15 참고문헌 시장 동향 가. 시장 규모 1) 유선통신서비스 전체 국내 유선통신서비스는 시내 시외 국제 인터넷전화 등 음성통신서비스 중심 의 유선전화서비스와 데이터통신서비스 중심의 초고속인터넷 서비스, 전용회선, 전 신/전보 및 기타 유선통신으로 구성되어 있다. 유선 음성통신서비스는 1990년대 후반부터 시작된 무선통신서비스의 확산과 이 * 통신전파연구실 전문연구원, (02) , sangwoona@kisdi.re.kr 3

16 제 1 장 통신 및 방송서비스 로 인한 유무선 대체현상의 심화, PSTN-인터넷전화 서비스 대체 등으로 전체 유 선통신서비스에서의 비중이 감소되는 반면, 초고속인터넷 서비스는 광대역 통신기 술의 발전, BcN 등 망 고도화 추세에 따른 수요 증가로 소폭 증가세를 지속하고 있다. 2012년 유선통신서비스 매출은 전년대비 4.3% 감소한 15조 3,517억 원으로 감소 추세가 지속되고 있다. 유선통신서비스에서 가장 큰 비중을 가지고 있는 전화서비 스는 유무선 대체 등으로 인한 장기적 시장 감소 요인뿐만 아니라, 시내 시외전화 대비 저렴한 인터넷전화로의 가입 전환에 따라 매출이 지속적으로 감소하고 있다. 초고속망 서비스는 가입자 수가 포화상태에 근접했음에도 불구하고 FTTH 등 초고 속인터넷 서비스 수요 증가 및 소규모 가구의 증가, 신규 인터넷 기반 서비스 활성 화 등의 요인에 힘입어 제한적이나마 성장을 지속하고 있다. <표 1-1> 유선통신서비스 매출 현황 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 (단위: 억 원, %) 전화 65,476 62,674 56,810 54,031 (-4.9) 초고속망 43,226 43,283 44,013 44,168 (0.4) 유선통신 합계 174, , , ,517 (-4.3) 주: ( )는 전년대비 증감율 자료: 한국정보통신진흥협회 2) 유선전화서비스 2013년 10월 말 유선전화서비스 가입자 수는 3,026만 가입으로, 2012년 10월 말 2,997만 가입 대비 0.9% 증가하였으며, 2008년부터 2012년까지 연평균 가입자 증가 율이 5.5%에 이르러 증가 추세가 지속되고 있다. 4

17 제 1 절 유선통신서비스 (단위: 만 가입) 자료: 미래창조과학부 [그림 1-1] 유선전화 가입자 수 추이 유선전화 방식별 가입자 수를 살펴보면, 시내전화 가입자의 감소에도 불구하고, 인터넷전화 가입자 수 증가로 유선전화 전체 가입자 수가 소폭 증가하고 있는 것으 로 나타난다. 구체적으로 2008년부터 2012년까지 시내전화 가입자 수는 연평균 4.7% 감소한 반면, 동기간 인터넷전화 가입자 수는 연평균 9.4% 증가한 것으로 나타난다. (단위: 만 가입) 자료: 미래창조과학부 [그림 1-2] 전년대비 유선전화 가입자 수 증감 추이 5

18 제 1 장 통신 및 방송서비스 2013년 10월 말 시내전화 가입자 수는 전체 유선전화 가입자의 58.5%를 차지하며, 인터넷전화는 2000년대 후반 번호이동이 활성화된 이후 가입자 수가 지속적으로 증 가하여 2013년 10월 말 전체 가입자의 41.5%를 점유하고 있다. <유선전화 방식별 점유율> (단위: %, 만 가입) <유선전화 방식별 번호이동> 자료: 미래창조과학부 [그림 1-3] 유선전화 방식별 가입자 점유율 및 번호이동 추이 이와 같은 인터넷전화 가입자 수 증가에도 불구하고, 시내 시외전화 대비 저렴 한 요금 및 이용감소로 유선전화 전체 매출은 하락할 것으로 예상된다. <표 1-2> 유선전화와 인터넷전화 요금 현황 구분 유선전화 인터넷전화 (단위: 원) 사업자 KT SK브로드밴드 KT SK브로드밴드 기본료(월) 5,200 4,500 2,000 2,000 시내통화(3분) 시외통화 (3분) 1대역 대역 LM(10초) 가입자간 통화 유료 유료 유료 무료 자료: 각 사업자 이용약관 6

19 제 1 절 유선통신서비스 한편, 가입자 수 감소에 따라 시내와 시외전화 발신 통화량은 감소하는 반면, 인 터넷전화는 가입자 수 증가에 따라 발신 통화량이 2011년까지 증가하였으나, 2012 년 가입자 수 증가에도 불구하고 소폭 감소하여 유선전화 이용이 감소하고 있는 것 으로 나타난다. (단위: 억 분) 자료: 정보통신정책연구원(2013) [그림 1-4] 유선전화 방식별 발신 통화량 추이 유선전화서비스는 사업자간 요금 격차가 크지 않지만, 결합상품을 기반으로 한 요금할인, 시내 외 통합요금제 등의 요금제 출시를 통한 경쟁이 이루어지고 있다. 2012년 말 시내전화 포함 결합상품 가입자 수는 552만 가입으로 시내전화 전체 가 입자의 30.2%를 차지하며, 인터넷전화 포함 결합상품 가입자 수 1 ) 는 500만 가입으로 인터넷전화 전체 가입자의 57.3%를 차지하고 있는 것으로 나타난다. 2 ) 3) 초고속인터넷서비스 2013년 10월 말 초고속인터넷 가입자 수는 1,870만 가입으로, 2012년 10월 말 1,818 1) KT, LGU+, SK군 합계 기준 2) 정보통신정책연구원(2013) 7

20 제 1 장 통신 및 방송서비스 만 가입 대비 2.8% 증가하였으며, 2008년부터 2012년까지 연평균 가입자 증가율이 4.2%에 이르러 증가 추세가 지속되고 있다. 추계가구수 대비 보급률은 2011년 100% 를 넘어선 후, 2013년 10월 말 102.7% 수준으로 시장 포화 추세가 지속되고 있다. (단위: 만 가입, %) 자료: 미래창조과학부, 통계청 [그림 1-5] 초고속인터넷 가입자 수 및 보급률 추이 이와 같은 시장 포화 추세에도 불구하고, 소규모 가구의 증가와 IPTV 및 스마트 TV 등 초고속인터넷을 기반으로 하는 인터넷기반 서비스 활성화에 따라 초고속인 터넷 가입자 수가 소폭 증가하고 있는 것으로 나타난다. 구체적으로 IPTV는 2009년 부터 2012년까지 연평균 가입자 증가율이 52.9%에 이르러, 2013년 8월 말 기준 가입 자 수가 790만 가입으로 초고속인터넷 가입 3가구 중 1가구 이상이 IPTV를 이용하 고 있는 것으로 나타난다. 3 ) 한편, 스마트TV 가입자 수 4) 는 2012년부터 2018년까지 연 평균 43.2% 증가하여 2018년 가입자 수가 1,420만 가입에 이를 것으로 전망된다. 5 ) 3) 미래창조과학부(2013d) 및 한국정보통신진흥협회 4) 스마트TV(TV에 인터넷 접속을 결합한 TV)와 스마트box(기존 TV에 연결하여 스마트TV 기능을 사용할 수 있는 셋톱박스형 TV) 및 스마트STB(일반 케이블 또는 IPTV 셋톱박스에 스마트 기능 이 결합된 상품) 합계 기준 5) 한국전자통신연구원(2013), p.71. 8

21 제 1 절 유선통신서비스 초고속인터넷 방식별 가입자 수를 살펴보면, HFC와 xdsl 방식의 가입자 수는 감소하는 반면, LAN과 FTTH 방식 가입자 수는 증가하고 있는 것으로 나타난다. 구체적으로 2008년부터 2012년까지 xdsl 방식의 가입자 수는 12.7% 감소한 반면, 동기간 LAN과 FTTH 방식 가입자 수는 각각 6.8%, 27.2% 증가한 것으로 나타난다. 한편, HFC 방식 가입자 수는 2009년까지 증가한 이후 감소하는 추세를 나타낸다. 2013년 10월 말 기준으로 LAN 방식이 전체 가입자의 37.2%를 차지하며, 다음으로 FTTH(26.6%), HFC(26.0%), xdsl(10.2%) 순으로 나타난다. (단위: 만 가입, %) <초고속인터넷 방식별 가입자 수> <초고속인터넷 방식별 점유율> 자료: 미래창조과학부 [그림 1-6] 초고속인터넷 방식별 가입자 수 및 점유율 추이 초고속인터넷서비스는 이용기간에 따른 약정할인 및 결합상품을 통한 할인을 통 해 경쟁이 이루어지고 있다. 2012년 말 초고속인터넷 포함 결합상품 가입자 수 6 ) 는 1,000만 가입으로 초고속인터넷 전체 가입자의 65.9%를 차지하고 있는 것으로 나타 난다. 7 ) 6) KT, LGU+, SK군 합계 기준 7) 정보통신정책연구원(2013) 9

22 제 1 장 통신 및 방송서비스 나. 사업자 동향 1) 유선전화서비스 2013년 12월 기준으로 시내전화는 KT, SK브로드밴드, LG유플러스 3개 사업자가 서비스를 제공하고 있으며, 시외전화는 3개 사업자 이외 온세텔레콤과 SK텔링크를 포함하여 5개 사업자가 서비스를 제공하고 있다. 이외 인터넷전화 및 국제전화는 다수의 기간 및 별정통신사업자가 서비스를 제공하고 있다. 2013년 10월 말 시내전화와 인터넷전화 합계 기준 사업자별 가입자 수는 KT 1,796만 가입(59.4%), LG유플러스 460만 가입(15.2%), SK브로드밴드 454만 가입 (15.0%), 이외 사업자가 316만 가입(10.4%) 수준이다. KT의 점유율은 인터넷전화 번 호이동이 활성화된 2000년대 후반부터 지속적으로 감소하여, 2013년 10월 말 60% 미만의 점유율을 나타내고 있다. 반면에 2008년 10% 미만을 기록하였던 LG유플러 스와 SK브로드밴드 점유율은 지속적으로 소폭 증가하여, 2013년 10월 말 점유율이 15%를 상회하는 것으로 나타난다. <유선전화 사업자별 가입자 수> (단위: 만 가입, %) <유선전화 사업자별 점유율> 주: 시내전화와 인터넷전화 가입자 수 합계 기준 자료: 미래창조과학부 [그림 1-7] 유선전화 사업자별 가입자 수 및 점유율 추이 10

23 제 1 절 유선통신서비스 2013년 10월말 시내전화 가입자 수 기준 사업자별 점유율은 KT 81.8%, SK브로드 밴드 15.4%, LG유플러스 2.8% 수준이며, KT의 점유율은 소폭 감소하는 반면 타 사 업자는 소폭이지만 증가하는 추세를 나타낸다. 2013년 10월말 인터넷전화 가입자 수 기준 사업자별 점유율은 LG유플러스 32.6%, KT 27.7%, SK브로드밴드 14.5% 수 준이다. (단위: %) <시내전화 가입자 점유율> <인터넷전화 가입자 점유율> 자료: 미래창조과학부 [그림 1-8] 유선전화 사업자별 가입자 기준 점유율 추이 2) 초고속인터넷서비스 2013년 상반기 기준 초고속인터넷서비스 제공 기간통신사업자 수는 총 91개로 4 개 전국사업자와 87개 지역사업자가 서비스를 제공하고 있다. 8 ) 구체적으로, KT, SK 브로드밴드, LG유플러스, 드림라인이 전국적으로 서비스를 제공 9 ) 하고 있으며, 87개 방송사업자(SO RO NO)가 지역에서 서비스를 제공하고 있다. 8) 정보통신정책연구원(2013) 9) 드림라인이 2009년 소매사업을 철수함에 따라 실질적으로는 3개의 사업자가 전국적으로 서비스 를 제공 11

24 제 1 장 통신 및 방송서비스 <표 1-3> 초고속인터넷 제공사업자 수 추이 구 분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 13. 상반기 전국사업자 지역사업자 합 계 자료: 정보통신정책연구원(2013) 2013년 10월 말 사업자별 초고속인터넷 가입자 수는 KT 805만 가입(43.1%), LG유 플러스 292만 가입(15.6%), SK브로드밴드 286만 가입(15.3%), SK텔레콤(재판매) 167 만 가입(8.9%), 이외 사업자가 320만 가입(17.1%) 수준이다. KT와 LG유플러스의 점 유율은 큰 폭의 변화가 없는 반면, SK브로드밴드는 SK텔레콤을 통한 재판매 시작 이후 점유율이 감소하고 있다. SK브로드밴드와 SK텔레콤의 가입자 합계 기준으로 는 SK군( 群 ) 점유율이 소폭 증가하고 있는 것으로 나타난다. <초고속인터넷 사업자별 가입자 수> (단위: 만 가입, %) <초고속인터넷 사업자별 점유율> 자료: 미래창조과학부 [그림 1-9] 초고속인터넷 사업자별 가입자 수 및 점유율 추이 2013년 10월 말 LAN과 FTTH 방식 가입자 수 합계 기준 사업자별 점유율은 KT 54.7%, LG유플러스 16.2%, SK브로드밴드 14.2%, SK텔레콤 9.4%, 이외 사업자가 12

25 제 1 절 유선통신서비스 5.5% 수준이다. 한편, xdsl과 HFC 방식 가입자 수 합계 기준 방송/별정사업자의 점유율 1 0) 이 37.6%로 나타나, 지역사업자의 초고속인터넷 고도화가 상대적으로 더딘 것으로 나타난다. <초고속인터넷 사업자별 가입자 수> (단위: 만 가입, %) <초고속인터넷 사업자별 점유율> 자료: 미래창조과학부 [그림 1-10] 초고속인터넷 방식별 사업자별 가입자 수 및 점유율 추이( 월 기준) 2. 주요 이슈 가. 망 중립성 및 트래픽 관리 논의 방송통신위원회는 2011년 12월 인터넷에 대한 접근권 보장과 지속적인 정보통신 망 고도화 필요성에 대한 균형 있는 접근이 요구됨에 따라, 개방적이고 공정한 인 터넷 이용환경 조성 및 ICT 생태계의 지속가능한 발전을 위해 망 중립성 및 인터 넷 트래픽 관리에 관한 가이드라인 을 마련하였다. 1 1) 이후, 망 중립성 정책에 관한 10) SK텔레콤 제외 기준 13

26 제 1 장 통신 및 방송서비스 후속 논의를 추진하기 위해 망 중립성 정책자문위원회를 운영하고, 2013년 10월 통신망의 합리적 트래픽 관리 이용과 트래픽 관리의 투명성에 관한 기준(안) 을 공개하고 의견을 수렴하였다. 이와 같은 배경에 따라 미래창조과학부는 2013년 12월 통신망의 합리적 트래픽 관리 이용과 트래픽 관리의 투명성에 관한 기준(이하, 트래픽 관리 기준) 을 발표 하였다. 트래픽 관리 기준은 <표 1-4>와 같이 트래픽 관리의 기본원칙과 합리적 트 래픽 관리, 트래픽 관리정보의 투명한 공개 등을 주요 내용으로 한다. <표 1-4> 트래픽 관리 기준 주요 내용 구분 트래픽 관리의 기본원칙 트래픽 관리의 합리성 판단기준 합리적 트래픽 관리의 유형 주요 내용 지속적인 망 고도화를 통해 트래픽 증가에 대응 트래픽 관리는 합리적인 범위 내에서 제한적으로 시행 서비스의 품질, 용량 등에 비례하여 요금을 다르게 하거나 제공 서비 스 용량을 초과하는 트래픽을 관리하는 경우, 관련 법령 및 요금제에 따라야 하며 이용자 이익 및 공정 경쟁을 저해해서는 안 됨 트래픽 관리의 합성 여부 판단 시 다음 사항 고려 - (투명성) 트래픽 관리정보의 충분한 공개 여부 - (비례성) 트래픽 관리행위가 그 목적과 동기에 부합하는지 여부 및 당해 트래픽 관리의 영향을 최소화하는 방법을 강구하였는지 여부 - (비차별성) 유사한 형태의 콘텐츠 등, 기기 또는 장치에 대하여 불합 리하게 차별하여 취급하지 않았는지 여부 - (기술적 특성) 유무선 망의 유형 및 구조, 서비스 제공방식, 주파수 자원의 제약 등 기술적 특성 트래픽 관리가 합리적으로 인정될 수 있는 경우 - DDoS, 악성코드, 해킹, 통신장애 대응 등 망의 보안성 및 안정성 확 보를 위해 필요한 경우 - 망 혼잡으로부터 다수 이용자를 보호하고, 전체 이용자의 공평한 인터넷 이용환경 보장을 위해 불가피하게 제한적으로 트래픽 관리를 하는 경우 - 관련 법령의 집행을 위해 필요하거나 법령이나 이용약관 등에 근거한 이용자의 요청이 있는 경우 미래부 요청 시 당해 트래픽 관리 행위의 합리성을 입증할 수 있는 객 관적인 자료 제출 11) 방송통신위원회(2011), p.1. 인용 14

27 제 1 절 유선통신서비스 구분 트래픽 관리정보의 투명한 공개 및 이용자 보호 주요 내용 트래픽 관리의 범위, 적용조건, 방법 등을 인터넷 홈페이지 등을 통해 이용자에게 공개하고, 그 내용을 지속적으로 현행화 트래픽 관리를 시행할 경우에는 이용자의 전자우편( ), SMS 등을 통해 고지하고, 이용자의 자기통제권 보장을 위하여 자신의 트래픽 사 용현황을 확인할 수 있도록 함 이용자가 이해하기 쉽고 타 사업자와 비교 가능하도록 트래픽 관리정 보 공개를 위한 공통양식을 사용하고, 이용자가 망 사업자의 통신서비스 품질정보를 손쉽게 확인할 수 있도록 통신요금 정보포털( or.kr)에 관련 정보를 제공 트래픽 관리에 관한 이용자의 민원처리를 위해 전담기구를 설치 운영 통신망 자원의 조화로운 이용을 위한 노력 콘텐츠사업자 제조사 망 사업자는 트래픽 관리와 서비스 개발을 위 해 상호 필요한 정보를 제공해야 하며, 필요 시 미래부에 조정을 요청 하거나 방송통신위원회에 재정을 신청할 수 있음 자료: 미래창조과학부(2013b), pp.2~5. 요약 미래창조과학부는 기존에 트래픽 관리에 관한 기준이 부재하여 망 사업자들의 자의적 트래픽 관리에 대한 우려가 제기되고 있는 상황에서, 필요 최소한의 기준을 마련함으로써 트래픽 관리의 투명성과 합리성을 확보하고, 이용자 측면에서는 트래 픽 관리 정보에 대한 알 권리가 보장될 수 있을 것으로 기대하였다. 한편, 향후 망 사업자의 트래픽 관리 현황과 시장상황을 지속적으로 모니터링하고, 이해관계자 의 견과 해외 정책동향 등을 고려하여 필요 시 기준에 대한 보완을 추진할 계획이다. 1 2 ) 나. 기가인터넷 초광대역화 및 융합화, 지능화 등 향후의 융합서비스 수요를 충족시킬 수 있는 네 트워크 환경의 요구 및 트래픽이 증가함에 따라 초고속인터넷 제공사업자는 트래 픽의 합리적 관리와 함께 지속적인 망 고도화를 통해 대응하고 있다. 이에 따라, 방 송통신위원회는 2009년 1월 방송통신망 중장기 발전계획 을 수립하여 기가인터넷 12) 미래창조과학부(2013b), p.7. 인용 15

28 제 1 장 통신 및 방송서비스 서비스 기반구축 사업을 착수하였으며, 2012년 11월 방송통신망 고도화 및 효율화 전략 을 수립하여 기가인터넷 확산사업을 추진하고 있다. 13 ) 기가인터넷이란 현재의 100Mbps급 인터넷보다 10배 빠른 최대 1Gbps 인터넷 서 비스로서 고품질 대용량의 초고화질 영상이나 무안경 3D영상을 가정에서도 인터 넷을 통해 실시간으로 시청이 가능하고, 가정 내 스마트 기기들 간의 무선 데이터 공유도 기가급 속도로 높일 수 있는 인터넷서비스를 의미한다. 1 4) <표 1-5> BcN과 기가인터넷 서비스 비교 구 분 가입자망 속도 대표 서비스 특징 BcN 50~100Mbps 영상전화, IPTV 방송통신 융합 기가인터넷 100Mbps 초과~1Gbps 3DTV, 멀티앵글TV, 기가 P2P/웹하드 실감형 서비스 자료: 한국인터넷진흥원(2013), p.81. 인용 2012년 말 기준으로 서울 및 부산, 대구, 인천 등 17개 시 지역에서 1만 2천여 가 구에 기가인터넷 시범서비스가 제공되고 있다. 미래창조과학부는 2013년 기존 17개 시 지역 외 신규 10개 시를 추가하여 약 1만 8천여 가구 이상의 가입자를 확보하고, 2017년까지 단계적으로 전국 90%에 기가인터넷망을 구축할 계획이다. 1 5) <표 1-6> 기가인터넷 구축 목표 구분 2013 초 기가인터넷 구축 비율 10.4% 15.0% 25.0% 40.0% 60.0% 90.0% 주: 이용가능 가구(기가인터넷 서비스 제공에 필요한 국사장비, 선로 등 기반시설이 설치되 어 있고 이용자 신청 시 서비스 제공이 가능한 가구) 수 기준 자료: 한국인터넷진흥원(2013), p.82. 인용 13) 한국인터넷진흥원(2013), p ) 미래창조과학부(2013a), p.2. 인용 15) 미래창조과학부(2013a), pp.1~2. 요약 16

29 제 1 절 유선통신서비스 이와 함께 2013년 6월 미래창조과학부는 기가인터넷 정책추진 방향을 발표하고, 기가인터넷 활성화를 위해, 기가인터넷망 전국화 및 기가 애플리케이션 활성화, 기 가 네트워크 생태계 조성, 기가 상생협력 기반 마련을 계획하였다. <표 1-7> 기가인터넷 정책추진 방향 주요 내용 구분 기가인터넷망 전국화 기가 애플리케이션 활성화 기가 네트워크 생태계 조성 기가 상생협력 기반 마련 주요 내용 전국 84개시 지역마다 기가인터넷 시범서비스 제공 거점을 구축하여 전국적 망구축 및 상용서비스 도입 가속화 추진 정보통신 신산업 생태계를 창출하고 국민들이 공감하는 기가인터넷 기반 혁신적 응용서비스 지속 발굴 지원 기가인터넷을 네트워크 생태계 발전소로 재탄생시켜 R&D, 장비 솔 루션, 서비스 상호간 선순환적 신성장 동력으로 활용 기가인터넷 서비스의 안착을 위해 통신사업자의 투자를 이끌고 각 계가 협력하여 새로운 시장을 여는 자생적 기가인터넷 생태계 창출 자료: 미래창조과학부(2013c), pp.3~6. 요약 참 고 문 헌 미래창조과학부(2013a), 보도자료: 미래부, 기가(Giga)인터넷망 구축 속도낸다- 2013년 기가인터넷 시범사업자 선정 및 시범사업 확대-, 미래창조과학부(2013b), 보도자료: 미래부, 통신망의 합리적 트래픽 관리 이용과 트래픽 관리의 투명성에 관한 기준 마련, 미래창조과학부(2013c), Giga인터넷 정책추진 방향, 미래창조과학부(2013d), IPTV 가입자 현황(12년 12월 기준), 미래창조과학부, 유 무선 통신서비스 통계 현황, 각 호. 방송통신위원회(2011), 보도자료: 방통위, 망 중립성 정책방향 마련 - 망 중립성 및 인터넷 트래픽 관리에 관한 가이드라인 제정 -,

30 제 1 장 통신 및 방송서비스 정보통신정책연구원(2013), 통신시장 경쟁상황 평가(2013년도), 정책연구 13-03, 정 보통신정책연구원. 통계청, 국가통계포털( 한국인터넷진흥원(2013), 2013 한국인터넷백서, 한국전자통신연구원(2013), 스마트TV 수용도 조사 결과와 시장 전망, 한국정보통신진흥협회, 방송통신산업통계연보, 각 호. 한국정보통신진흥협회, ICT 통계월보, 각 호. 한국통신사업자연합회, 통신통계시스템( 18

31 제2절 무선통신서비스 1 6 ) 오 기 석* 목 차 1. 개 요 이동통신서비스 20 가. 시장 규모 20 나. 시장 동향 주요 이슈 27 가. 망내 외 무제한 요금제 27 나. LTE 확산 및 LTE-A 본격화 28 다. MIM 및 mvoip 동향 29 참고문헌 개 요 국내 무선통신서비스는 이동통신, 무선초고속인터넷, 주파수공용통신, 위성통신 서비스 등으로 구성된다. 2012년 무선통신서비스 매출은 20조 9,649억원으로 전년대 비 3.1% 증가하였으나, 증가율은 장기적으로 둔화되는 추세이다. 세부 서비스별로 살펴보면 이동통신서비스, 주파수공용통신은 매출액 증가율이 장기적으로 감소하 는 추세이나 2012년에는 전년대비 증가로 전환하였다. 위성통신서비스 매출액 증가 * 통신전파연구실 부연구위원, (02) , ksoh@kisdi.re.kr 19

32 제 1 장 통신 및 방송서비스 율은 증가추세를 유지하다 2012년에 감소로 전환되었으며, 무선초고속인터넷의 경 우에는 매출액 증가율이 지속적으로 둔화되고 있는 추세이다. 이동통신서비스가 무선통신서비스 중에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며(2012 년 매출액 기준 97.7%), 이동 중에 고속데이터 전송이 가능한 이동통신서비스의 기 술진화(예, LTE)와 이용편의성 등을 고려할 때 대표적인 무선통신서비스의 지위가 지속적으로 유지될 것으로 전망된다. 한편, 무선초고속인터넷, 주파수이동통신 등 다른 무선통신서비스는 틈새시장 위주로 성장할 것이다. <표 1-8> 무선통신서비스 매출 현황 구분 2010년 2011년 2012년 (단위: 억 원, %) 이동통신 198,221 (3.5) 198,069 (-0.1) 204,799 (3.4) 무선초고속인터넷 1,749 (14.3) 1,823 (4.3) 1,889 (3.6) 주파수공용통신 1,157 (5.9) 1,157 (-0.1) 1,190 (2,9) 위성통신서비스 1,362 (10.0) 1,608 (18.1) 1,697 (5.5) 그 외 이동통신 657 (159.0) 781 (19.0) 908 (16.1) 합계 203,146 (3.9) 203,277 (0.1) 209,649 (3.1) 주: 1) ( )는 전년 대비 증감율 2) 이동통신서비스 매출 중 망접속수수료 및 기타 매출액는 불포함 자료: KAIT 연보 2. 이동통신서비스 가. 시장 규모 이동통신시장은 1984년 독점체제로 시작하여 1996년 신규사업자 진입으로 경쟁 체제로 전환되었다. 이후 M&A(Mergers & Acquisitions)를 거치면서 2002년부터는 SKT, KT, LGU+ 3사가 경쟁하고 있다. 최근 MVNO(Mobile Virtual Network Operators, 이하 알뜰폰 사업자)가 본격화되어 2013년 9월 기준으로 28개의 알뜰폰 사업자가 20

33 제 2 절 무선통신서비스 이동통신서비스를 제공하고 있다. 2012년 이동통신서비스 매출은 20조 4,799억 원으로 전년대비 3.4% 증가하였으나 장기적으로 매출액 증가율은 둔화되고 있다. 음성 및 문자 대체서비스들의 확산, 알 뜰폰 이용 확대, 결합할인 등 요금할인이 매출 감소 요인으로 작용하고 있다. 반면 가입자수의 완만하지만 지속적인 증가, 상대적으로 ARPU가 높은 LTE 서비스의 본격화 및 가입자 비중의 확대 등으로 인해 2012년 매출액은 전년대비 증가하였다. <표 1-9> 알뜰폰(MVNO) 사업자 현황 망제공사업자 SKT (9개) KT (10개) LGU+ (9개) 알뜰폰 사업자( 13년 9월 기준) - 한국케이블텔레콤, 아이즈비전, 한국정보통신, SKTL, 유니컴즈, 에스원, 큰사람컴퓨터, 스마텔, 이마트 - CJ헬로비전, 온세텔레콤, 에넥스텔레콤, 에버그린모바일, KT파워텔, 프리 텔레콤, 씨엔커뮤니케이션, 위너스텔, S로밍, 인스프리트 - 몬티스타텔레콤, 씨엔엠브이엔오, 비앤에스솔루션, 자티전자, 에프아이텔, 리더스텔레콤, 인터파크, 머천드코리아, 스페이스네트 자료: 통신시장 경쟁상황평가(2013) 이동통신가입자수는 2013년 10월 기준 전년 동월대비 1.9% 증가한 5,437만 명으 로 지속적으로 증가하고 있으나 시장포화로 인해 증가율은 둔화되고 있는 추세이다. <표 1-10> 이동전화 가입자 추이 (단위: 천 명) 구분 가입자 53,352 53,455 53,624 53,640 53,746 53,835 53,888 54,009 54,100 54,111 54,157 54,249 54,371 전년동월 대비증가율 LTE 가입자 (비중) 스마트폰 이용자 2.3% 2.1% 2.1% 1.9% 2.0% 2.1% 2.1% 2.2% 2.1% 1.9% 1.8% 1.8% 1.9% 12,698 14,069 15,811 (29.5%) 17,259 18,676 19,605 (36.4%) 20,838 22,000 22,973 23,993 (44.3) 24,874 25,646 26,589 (48.9%) 31,414 32,041 32,727 33,298 33,822 34,330 34,665 35,193 35,561 35,946 36,321 36,626 36,974 자료: 미래창조과학부, 무선 통신서비스 통계현황 21

34 제 1 장 통신 및 방송서비스 한편 이동통신서비스는 기존의 음성 중심에서 2009년 11월 아이폰 출시, 2011년 7월 LTE 서비스 개시에 따라 데이터(모바일 인터넷) 중심으로 빠르게 재편되고 있 다. 국내 스마트폰 누적 가입자는 2010년 10월말 524만 명에서 2011년 11월말에는 2천만 명을 상회하였으며, 2013년 10월말 기준으로 3,697만 명(전체 이동통신가입자 수의 68.0%)이다. 2011년 7월 서비스가 개시된 LTE 가입자는 2012년 8월말에 1천만 명을 돌파하고 2013년 10월말 기준으로 2,659만 명(48.9%)이 이용하여 대표적인 이 동통신서비스로 자리매김하였다. 이에 따라 이동전화시장은 기존 음성 중심에서 데 이터 중심으로, 피처폰 중심에서 스마트폰 중심으로 변화가 가속화 될 것으로 예 상된다. (단위: 만 명) 자료: 미래창조과학부, 무선 통신서비스 통계 현황 재구성 [그림 1-11] 기술방식별 이동전화가입자 수 이동전화 ARPU는 음성 및 문자 대체서비스들의 확산, 알뜰폰(MVNO) 이용 확 대, 결합할인 등 요금할인으로 인해 지속적으로 감소 추세를 보였으나, 상대적으로 ARPU가 높은 LTE 서비스의 본격화에 따라 2012년에 소폭 증가로 전환되었다. 22

35 제 2 절 무선통신서비스 (단위: 원) 자료: Merrill Lynch, Global Wireless Matrix 2Q13 [그림 1-12] 이동통신 3사의 연도별 전체 ARPU 추이 나. 시장 동향 2013년 이동통신시장은 LTE 위주로 경쟁이 이루어지면서 기존 음성위주의 서비 스가 모바일 데이터 중심으로 전환(음성통화 망 내외 무제한 요금제 출시, 모바일 데이터 이용의 확산)되고 있는 추세이다. 아울러 온라인 유통망 확대로 알뜰폰의 경 쟁력이 제고되었다. 이동망사업자를 중심으로 기술진화에 기반한 가입자 확보 및 성장동력 확보를 위한 경쟁이 본격화되고 있는 가운데, 알뜰폰을 중심으로 소량, 저 ARPU 이용자를 대상으로 한 틈새시장에서의 경쟁도 확산되고 있다. 2013년 10월말 가입자 기준 시장점유율 및 추이를 살펴보면, SKT는 50.1%로 안정 적인 점유율을 유지하면서 지속적으로 1위 사업자를 고수해오고 있다. KT의 점유 율은 소폭 증가해 왔으나, 2G 서비스 종료 및 LTE 상용화 지연으로 인해 점유율이 하락하는 추세를 보이고 있다( 11년 31.5%에서 13년 10월 30.1%). 반면 LGU+는 스 마트폰 경쟁에 뒤처지면서 점유율이 소폭 감소하였으나 2011년 하반기 이후 LTE서 비스를 포함한 공격적인 마케팅 전략으로 2013년 10월에는 2011년 12월 대비 1.9%p 증가한 19.8%를 기록했다. 23

36 제 1 장 통신 및 방송서비스 자료: 미래창조과학부, 무선 통신서비스 통계 현황 [그림 1-13] 가입자 기준 시장 점유율 추이 매출액 기준 시장점유율의 경우에도 가입자 점유율 추세와 유사하게 SKT는 유 지, KT는 소폭 감소, LGU+는 소폭 증가한 것으로 나타났다. 2012년 매출액 기준 사업자별 시장점유율은 SKT 52.5%, KT 28.9%, LGU+ 18.6%이다. 자료: 통신시장 경쟁상황평가(2013년도), p.179 재인용 [그림 1-14] 매출액 기준 시장 점유율 추이 24

37 제 2 절 무선통신서비스 번호이동 현황도 가입자수 및 매출액과 유사한 추세이다. SKT와 KT의 번호이동 순증가입자수는 마이너스인 반면 LGU+는 플러스를 기록하고 있다. 특히 KT는 2012년부터 번호이동을 통해 타사로 이동한 가입자수가 급격히 증가한 것으로 나타 났다. LGU+는 2011년에 비해 스마트폰 라인업 확대와 빠른 LTE 전국망 구축(2012 년 4월) 및 마케팅 강화로 전년대비 순증가입자가 증가하였다. (단위: 천 명) 자료: 통신시장 경쟁상황평가(2013년도), p.177 재인용 [그림 1-15] 월간 사업자별 순증 가입자 추이 LTE는 2011년 7월 상용서비스가 개시된 이후 이동전화 3사 모두 전국망을 구축 한 상황이며, 가입자수가 급격히 증가하여 2013년 10월 기준 2,659만 명(전체 이동 가입자중 48.9%)이 이용하고 있다. 25

38 제 1 장 통신 및 방송서비스 자료: 미래창조과학부, 무선 통신서비스 통계 현황 [그림 1-16] LTE 가입자 수 추이 (단위: TB) 자료: 통신시장 경쟁상황평가(2013년도), p.173 재인용 [그림 1-17] 모바일 데이터 트래픽 추이 한편, 모바일 데이터 트래픽은 스마트폰 이용자수의 급격한 증가에 발맞추어 2010년 1월 430TB(Terabyte) 에서 2011년 12월 21,186TB, 2012년 12월 47,886TB,

39 제 2 절 무선통신서비스 년 10월 72,526TB로 빠르게 증가하는 추세를 보이고 있다. 가입자당 모바일 데이터 트래픽도 2010년 1월 9MB(Megabyte)에서 2011년 12월 427MB, 2012년 12월 947MB로 증가하였다. 전체 모바일 데이터 트래픽에서 스마트폰 이용자가 차지하는 비중은 2011년 1월 90%를 넘어섰으며, 2011년 12월 기준으로는 95.4%로 스마트폰 이용자가 모바일 데이터 트래픽의 대부분을 발생시키고 있다. 3. 주요 이슈 가. 망내 외 무제한 요금제 망내 외 무제한 요금제가 도입되어 데이터 중심요금제로의 전환이 이루어지고 있으며, 동시에 새로운 요금제 가입자 기반도 확대되는 추세이다. 2013년 4월 이동 통신 3사가 순차적으로 망내 외 무제한 요금제를 출시하였으며, 2013년 10월 기준 으로 1,000만 명이 해당 요금제에 가입하였다. 이동전화사업자는 데이터 중심요금제 로의 전환, 스마트폰을 이용한 다양한 앱기반의 음성 대체 기능 서비스(MIM, mvoip 등)에 대한 대응측면에서 음성 망내 외 무제한 요금제를 도입할 유인이 존재한다. 이용자의 입장에서는 데이터 이용량을 기준으로 요금제를 선택하면서 복잡한 요금계 산없이 음성통화를 기본적으로 이용하고자 하는 유인이 일정정도 존재한다. <표 1-11> SKT의 망내 외 무제한 요금제 현황 구분 T끼리 35 T끼리 45 T끼리 55 T끼리 65 전국민 무한69 전국민 무한75 전국민 무한85 전국민 무한100 기본료 35,000원 45,000원 55,000원 65,000원 69,000원 75,000원 85,000원 100,000원 무료 음성 무료 SMS 망내 무제한 무제한 무제한 무제한 무제한 무제한 무제한 무제한 망외 80분 130분 180분 280분 무제한 무제한 무제한 무제한 무제한 무료 DATA 550MB 1.1GB 2GB 5GB 5GB 8GB 12GB 16GB 27

40 제 1 장 통신 및 방송서비스 망내 외 요금제는 음성서비스를 기본서비스화하면서 데이터 중심의 이동통신 서비스 이용을 가속화할 것으로 보인다. 아울러 이동통신사업자들은 LTE를 활용하 여 스마트폰 도입이후 급증하는 모바일 데이터 트래픽에 대응하고, 추가적인 매출 상승을 통해 지속적인 성장 기반을 마련하고자 하고 있다. 신규 서비스인 LTE를 통 한 가입자 확보와 더불어 LTE 요금제에 무제한 데이터를 제외하는 등 추가적인 성 장 여건을 조성해 나가고 있다. 나. LTE 확산 및 LTE-A 본격화 이동전화 3사 모두 LTE 전국망 구축을 완료( 12년 4월)하였다. 2013년 10월 기준 LTE 가입자수 점유율은 SKT 47.5%, LGU+ 25.4%, KT 27.1%이다. SKT의 점유율은 소폭하락하고 있으나 일정수준 유지되고 있으며, LGU+는 초기보다 하락한 반면 후발사업자인 KT는 적극적 시장진입으로 증가하는 추세이다. LTE 본격화 따라 사 업자간 가입자 유치 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 전망된다. 자료: 미래창조과학부, 무선 통신서비스 통계현황 [그림 1-18] 국내 LTE 가입자 수 사업자별 점유율 추이 28

41 제 2 절 무선통신서비스 이동전화시장이 LTE 중심으로 전환됨에 따라 이동통신 3사는 경쟁력 확대를 위 해 광대역 LTE-A 커버리지를 빠르게 확대하여 2014년에는 전국망이 구축될 것으로 보인다. 이동전화사업자들은 모바일 데이터 중심으로 이동전화시장이 재편되는 상 황에서 빠른 데이터 전송속도를 핵심 경쟁력으로 판단하고 있어 광대역 LTE-A 커 버리지 확보 경쟁도 가속화할 것이다. <표 1-12> 국내 이통사의 LTE-A 및 광대역 LTE-A 서비스 개시 시기 구분 서비스 개시 시기 월 LTE-A 서비스 개시 SKT 월 광대역 LTE-A 서비스 개시 월 광대역 LTE-A 서비스 확대(서울 전지역) 월 광대역 LTE-A 서비스 개시 KT 월 광대역 LTE-A 서비스 확대(서울 전지역), LTE-A 서비스 확대 (전국 84개시 주요 지역) 월 100% LTE-A 서비스 개시 LGU 월 LTE-A 전국 84개 시로 확대 예정 월 광대역 LTE-A 서비스 개시 예정 자료: 각사 홍보자료 다. MIM 및 mvoip 동향 스마트 모바일 기기의 이용은 지속적으로 확대되어 2013년 10월말 기준으로 전체 이동전화가입자의 68.0%가 스마트폰을 이용하고 있어, 이동통신 이용이 사실상 데 이터서비스가 가능한 스마트폰 중심으로 재편되고 있다. 스마트폰 보급 증가에 따 라 앱을 통해 제공되는 무료 음성 및 문자서비스 이용도 확대되는 추세이다. 대표 적으로 MIM(Mobile Instant Messanger)과 mvoip을 들 수 있는데, 두 서비스 모두 기 존 이동전화사업자의 서비스를 대체할 수 있어 이에 따른 영향을 살펴볼 필요가 있 다. 특히, 단순 앱 기반 서비스 제공을 벗어나 플랫폼화함에 따라 네트워크를 보유 한 기존 이동전화사업자와 신규 수익창출에 있어 경쟁관계를 형성하고 다양한 경 쟁이슈가 대두될 수 있다. 29

42 제 1 장 통신 및 방송서비스 국내 스마트폰 이용자의 대부분이 MIM을 이용하고 있는 것으로 추정되며, 지속 적으로 이용이 확산되는 추세이다. 이동전화사업자가 제공하는 SMS(Short Message Service)는 발신건수가 2012년 582억건으로 전년대비 38.2% 감소하였다. 가장 대표적 인 MIM은 카카오톡( 13년 7월 기준 앱 다운로드수 약 3,500만)으로 나타났으며, 그 다음으로 마이피플, 라인 등의 이용이 많은 것으로 나타났으나 카카오톡의 격차는 매우 큰 상황이다. 통신시장 경쟁상황평가(2013년)의 설문조사결과에 따르면 MIM 을 알고 있다고 응답한 비율은 75.5%, 이들 중 사용경험이 있는 비율은 74.4%인 것 으로 나타났다. 사용경험이 있는 응답자 중 거의 매일 이용하는 응답자는 약 68%, 주 1회 이상 이용하는 응답자까지 포함하면 91% 수준인 것으로 나타났다. 스마트폰 의 지속적인 보급증가와 데이터 중심의 이동통신서비스의 이용 확산은 MIM 이용 의 지속적인 증가를 가져올 것이다. MIM의 지속적인 확산은 이동전화사업자의 SMS 및 음성통화 수요를 일정정도 대체할 것이다. 그러나 MIM 이용확산은 데이터 트래픽 증가를 수반한다는 측면에서 이동전화사업자의 매출에 미치는 영향은 직접 적으로 판단하기 어렵다. 다만 MIM 사업자가 플랫폼 역할을 통해 가치를 창출하고 자 하는 상황에서 이동전화사업자의 신규 수익원 창출과 충돌할 가능성이 있다. 결 국 네트워크 사업자와 플랫폼사업자간에 가치창출에 있어 다양한 경쟁이슈가 제기 될 수 있다. mvoip의 경우, 카카오(보이스톡), NHN(라인), 다음(마이피플) 등이 서비스를 제 공하고 있다. 2012년 6월 카카오의 보이스톡 출시 이후 mvoip 통화건수가 급증(최 고 연결건수 2,000만건/일)하였으나 이후 급속히 하락하여 8월에는 최고치의 4% 수 준(연결건수 100만건/일 미만)에 머물고 있다. mvoip의 경우 음성 품질에 대한 이 용자의 우려, 음성이 포함된 기존 이동통신사업자의 정액형 요금구조, 일정액 이상 의 요금제(SKT, KT의 경우 3G 54요금제, LTE 52요금제 이상에서만 허용)에서만 이 용 가능 등의 제약으로 인해 아직 활성화되지 않은 상황이다. 통신시장 경쟁상황평 가(2013년)의 설문조사결과에 따르면 mvoip의 경우, 사용해본 경험이 있는 응답자 는 약 58%수준에 달하나, 서비스 이용불편, 낮은 통화 품질 등은 mvoip 이용 확산 30

43 제 2 절 무선통신서비스 에 걸림돌로 작용하고 있다. mvoip는 이동전화사업자의 음성서비스를 직접적으로 대체할 수 있으나, mvoip 품질 등 자체적인 한계와 더불어 이동전화사업자의 요금 전략에 따라 아직까지 영향은 미미한 상황이다. 참 고 문 헌 미래창조과학부, 무선 통신서비스 통계 현황, 각 월호. 통신전파연구실 통신시장분석그룹(2013), 통신시장 경쟁상황평가(2013년도), 정보 통신정책연구원, 정책연구, 13-09, 한국정보통신진흥협회(KAIT), 방송통신산업 통계 연보. Merrill Lynch(2013). Global Wireless Matrix 2Q13. 31

44 제3절 지상파방송서비스 1 7 ) 정 현 우* 목 차 1. 시장 동향 32 가. 시장 규모 32 나. 사업자 동향 주요 이슈 36 가. KBS 수신료 인상 논란 36 나. 유료방송 재전송료 협상 37 참고문헌 시장 동향 가. 시장 규모 지상파방송사업자의 2012년 방송사업수익은 총 3조 9,572억 원 1 6) 으로 2011년 3조 9,145억 원에 비해 1.1% 증가하였다. 방송사업수익 중 가장 큰 비중을 차지하는 광 고수익이 2012년 2조 1,801억 원으로 전년 대비 8.2%나 감소했음에도 불구하고 방송 수신료수익, 프로그램판매수익, 기타방송사업수익 등의 성장에 힘입어 총액은 증가 하였다. 방송수신료수익이 12.0% 증가하여 전년도의 증가율 1.8%보다 높은 증가율 * 방송미디어연구실 연구원, (02) , remotion@kisdi.re.kr 16) 미래창조과학부 방송통신위원회(2013), 2013년 방송산업 실태조사 보고서 32

45 제 3 절 지상파방송서비스 을 보였고, 프로그램판매수익 또한 22.5%의 증가율로 전년도의 30.6%에는 미치지 못하지만 여전히 높은 증가율을 나타내었다. 프로그램판매수익은 전세계적인 경제 위기에 봉착해있었던 2008년을 제외하고는 2003년 이후 지금까지 매년 20%이상의 높은 증가율을 나타내어 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 기타방송사업수익의 전년 대비 증가율은 24.1%로 감소세를 보였던 전년과 비교하여 크게 증가하였다. <표 1-13> 지상파 방송의 방송사업매출액 규모 추이 (단위: 백만 원) 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 방송사업매출액 3,397,073 3,256,399 3,649,683 3,914,473 3,957,192 (증감율) - (-4.1%) (12.1%) (7.3%) (1.1%) 방송수신료매출액 564, , , , ,064 (증감율) - (1.8%) (2.1%) (1.8%) (12.0%) 광고매출액 2,199,837 1,918,234 2,216,196 2,375,356 2,180,050 (증감율) - (-12.8%) (15.5%) (7.2%) (-8.2%) 협찬매출액 315, , , , ,946 (증감율) - (3.5%) (3.1%) (1.4%) (8.4%) 프로그램판매매출액 120, , , , ,608 (증감율) - (128.5%) (22.3%) (30.6%) (22.5%) 기타방송사업매출액 196, , , , ,524 (증감율) - (-17.6%) (7.3%) (-7.2%) (24.1%) 주: 2008년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업매출액과 방송 이외 의 기타사업매출액으로 구분하고 있음. 따라서 방송산업의 시장규모는 방송사업매출액 을 기준으로 산출함 자료: 미래창조과학부 방송통신위원회(2013), 2013년 방송산업 실태조사 보고서 2013년도 방송사업매출액은 방송사업매출액에서 가장 큰 비중을 차지하는 광고 매출액의 감소세로 인하여 2013년 또한 전년도와 유사한 저성장율을 기록할 것으로 예측된다. 국정감사 자료 1 7 ) 에 따르면 2013년 9월까지의 지상파 방송사의 광고매출 액이 전년 동기 대비 662억 원 감소한 것으로 밝혀졌다. 이같은 추세가 계속 된다면 17) 머니투데이( ) 33

46 제 1 장 통신 및 방송서비스 2013년 지상파 방송사의 광고매출액은 전년대비 5% 이상 감소할 것으로 예상된다. 지상파 방송사의 광고수익 감소의 주된 원인은 유료방송채널의 경쟁력이 향상되 었다는 점과 종합편성채널의 등장이라 볼 수 있다. 유료방송채널 방송프로그램의 경쟁력이 확대되어 일부 인기방송프로그램의 경우, 동시간 지상파 방송프로그램의 시청률을 넘어서기도 하여 유료방송채널에 대한 광고 수요가 증가하였다. 또한 2011년 12월 개국한 종합편성채널 채널A, TV조선, MBN, JTBC의 2013년 9월까지의 광고수익은 총액이 1,606억 원으로 전년 동기 1,242억 원 대비 30%에 가까운 성장세 를 기록하여 지상파 방송사에 대한 광고수요를 어느 정도 대체한 것으로 판단된다. 더불어 방송프로그램 시청에 있어 TV 외에도 여러 디바이스들을 통한 시청이 가능해지면서 지상파방송광고의 기대효과가 크지 않고 스마트기기의 대중화에 따 른 모바일광고시장의 성장도 지상파 방송사의 광고수익 감소 요인으로 작용하고 있다. 자료: 미래창조과학부 방송통신위원회(2013), 2013년 방송산업 실태조사 보고서 [그림 1-19] 방송매체별 광고매출 점유율 추이 앞으로도 이러한 추세가 지속될 것으로 여겨져 향후 지상파방송사의 광고수익 확대는 월드컵, 올림픽 등 대규모의 스포츠 이벤트가 있지 않은 이상 어려움이 있 34

47 제 3 절 지상파방송서비스 을 것으로 예상되고 있다. 2012년 지상파방송의 광고매출 점유율은 61.1%로 전년도 에 비해 2.7%p하락하여 지속적인 하락세를 나타내고 있다. 나. 사업자 동향 전체 지상파방송사의 2012년 재무현황을 살펴보면 총자산은 전년대비 2.6% 증가 를 기록한 6조 7,376억 원이다. 1 8) 총매출액은 4조 5,247억 원으로 전년대비 0.8% 증가 하였으며, 영업손익은 262억 원으로 전년대비 79.7%의 감소를 보였다. 당기순이익은 1,995억 원으로 흑자를 기록한 것으로 나타났다. 구분 <표 1-14> 지상파방송사 재무현황 자산규모 손익현황 (단위: 백만 원) 자산 부채 자본 매출액 영업손익 당기순손익 2009년 5,625,926 1,119,068 4,506,858 3,627,628 1, , 년 5,911,474 1,148,769 4,762,705 4,068,533 82, , 년 6,569,259 1,550,313 5,018,946 4,490, , , 년 6,737,604 1,598,258 5,139,346 4,524,674 26, ,467 주: 기타사업수익을 포함한 총매출액 기준 자료: 방송통신위원회(2010, 2011, 2012), 각년도 방송산업 실태조사 보고서, 미래창조과학 부 방송통신위원회(2013), 2013년 방송산업 실태조사 보고서 지상파방송 사업자별로 2012년 재무현황을 살펴보면 SBS의 영업손익이 407억 원 으로 전년도에 이어 지상파 3사중 가장 높았다. KBS의 영업손익은 380억 원의 적자 를 기록하며 전년도(651억 원 적자)보다 적자폭을 감소시켰으나, 당기순손익에서는 전년도의 흑자(48억 원)가 62억 원의 적자로 전환되었다. MBC는 본사에서 801억 원 의 흑자를 기록하였으며, 지역MBC 18개사도 299억 원의 흑자를 기록하였다. 18) 미래창조과학부 방송통신위원회(2013), 2013년 방송산업 실태조사 보고서 35

48 제 1 장 통신 및 방송서비스 MBC 구분 <표 1-15> 지상파방송 3사의 재무현황( 12년 기준) 자산규모 손익현황 (단위: 백만 원) 자산 부채 자본 매출액 영업손익 당기순손익 KBS 1,392, , ,638 1,519,035-37,994-6,248 본사 1,963, ,483 1,727, ,150 15,218 80,069 지역 841,453 58, , ,281 12,929 29,860 SBS 824, , , ,064 40,687 28,892 주: 기타사업수익을 포함한 총매출액 기준 자료: 미래창조과학부 방송통신위원회(2013), 2013년 방송산업 실태조사 보고서 2. 주요 이슈 가. KBS 수신료 인상 논란 KBS는 방송의 공영성 강화와 1981년 이후 30년 이상 수신료가 동결되어 있는 점 을 명분으로 수신료 인상을 꾸준히 요구해 왔다. 그리고 2013년 12월, KBS 임시이사 회에서 현행 2,500원인 수신료를 4,000원으로 1,500원 인상하는 인상안이 통과되어 방송통신위원회와 국회의 결정을 기다리고 있다. KBS는 광고수익이 지속적으로 감소하고 급변하는 방송환경과 디지털 전환에 대 응하기 위한 비용 등으로 차입금 규모가 3,000억 원을 넘어서는 등 재정난을 타개하 기 위해서도 수신료 인상이 꼭 필요하다고 말하고 있다. 그러나 수신료가 인상된다면 지상파방송에 대한 직접수신율이 2012년을 기준으 로 7.9%인 상황에서 유료방송을 통해 지상파방송을 시청하는 시청자들이 직접수신 으로 KBS를 시청하지 않음에도 수신료 인상에 따라 부담이 가중될 수 있는 문제점 이 제기되고 있다. 이처럼 수신료 인상의 당위성과 문제점이 첨예하게 대립하고 있는 가운데 공영 방송의 중립성 및 공정성과 관련한 정치적인 문제 또한 논란을 가중시키고 있어 사 36

49 제 3 절 지상파방송서비스 회적 합의가 요구되고 있다. <표 1-16> KBS 수신료 관련 분쟁사 일시 내용 1981년 4월 KBS, 컬러TV 방송 시작을 계기로 수신료 도입(컬러TV 2,500원, 흑백TV 800원) 1986년 시민단체, KBS의 왜곡 편파보도를 이유로 시청료납부 거부운동 1994년 10월 납부거부 원천봉쇄를 위해 수신료를 전기요금고지서에 포함하여 통합 징수 2007년 KBS, 수신료를 4,000원으로 인상 추진하였으나 여론 반발로 무산 2011년 KBS, 수신료를 4,000원으로 인상 추진하였으나 여론 반발로 무산 2012년 12월 KBS 임시이사회, 수신료를 4,000으로 인상하는 안 통과 자료: 세계일보( ) 재가공 나. 유료방송 재전송료 협상 현재 지상파방송사는 MSO, IPTV사업자, 위성방송 사업자 등 유료방송사업자에 가입자당 280원의 재전송료를 받고 있으나 이를 개별SO로 확대하고자 하는 움직임 을 보이고 있다. 1 9 ) 또한 가입자당 280원의 재전송료가 디지털방송상품에 한하여 적 용되고 있는 상황에서 지상파방송사는 지상파방송에만 적용되고 있는 8VSB방식 2 0 ) 이 종합편성채널 등 유료방송채널로 확대된다면 8VSB방식이 적용된 유료방송상품 을 디지털방송상품으로 간주하고 이에 대한 재전송료를 받겠다고 주장하고 있다. 2 1) 만약 8VSB방식의 유료방송상품에도 재전송료가 적용된다면 그 부담이 유료방송 가 입자에게 전가될 가능성이 있어 논란이 되고 있다. 현재 지상파방송사는 유료방송 사업자에게 연간 약 1,590억 원의 재전송료를 받고 있으며, 8VSB방식의 유료방송상 품으로 재전송료가 확대된다면 약 900억 원의 재전송료를 추가로 확보할 수 있는 것으로 알려졌다. 차후 지상파방송사와 유료방송사업자 간 재전송료 재협상시 지상 파방송사가 재전송료를 인상하려 한다면 협상안을 이끌어 내는 것에 어려움이 있 19) 전자신문( ) 20) 8VSB란 8레벨 잔류 측파대 전송을 말하는 것으로 디지털 신호를 송출하는 방식이다. 21) 동아일보( ) 37

50 제 1 장 통신 및 방송서비스 을 것으로 예상된다. 정당한 콘텐츠의 사용요금으로서 재전송료 협상에 대해 투명 하고 납득할만한 기준 마련이 선행된다면 협상의 진통을 최소화할 수 있을 것으로 여겨진다. 참 고 문 헌 미래창조과학부 방송통신위원회(2013), 2013년 방송산업 실태조사 보고서. 동아일보 ( ), 아날로그 케이블TV도 HD방송 시청 정부 방침에 지상파 들 재전송료 더 내라 어깃장. < 머니투데이 ( ), 종편은 광고시장 포식자, 지상파보다 30배 컸다. < 세계일보 ( ), KBS 수신료 인상 뜨거운 감자 재부상. < 전자신문 ( ), 지상파 방송사, 개별SO에 재전송료 요구. < 38

51 제4절 유료방송서비스 2 2 ) 이 주 영* 목 차 1. 시장 동향 39 가. 시장 규모 39 나. 사업자 동향 주요 이슈 47 참고문헌 시장 동향 가. 시장 규모 전 세계 유료방송 수신가구는 빠른 속도로 증가하고 있다. IDATE에 따르면 전 세계 유료방송 수신가구는 2009년 7억 8,300만 가구에서 2012년 9억 7,800만 가구로 연평균 7.7%의 성장률을 기록할 것으로 기대되고 있다. 이러한 성장에 힘입어 전체 TV방송 수신가구에서 유료방송 수신가구가 차지하는 비중은 2009년 58.7%에서 2012년 71.0%로 빠르게 증가하고 있다. 유료방송 서비스를 구성하는 케이블방송, 위성방송, IPTV의 구성 비율을 보면 2009년에는 각각 62.6%, 33.8%, 3.6%로 케이블방송이 약 2/3, 위성방송이 약 1/3을 * 방송미디어연구실 전문연구원, (02) , juyoungy@kisdi.re.kr 39

52 제 1 장 통신 및 방송서비스 차지하는 구조였다. 하지만 이후 위성방송과 IPTV 가입자 수는 빠르게 증가하는 반 면 케이블방송의 가입자 수는 완만하게 증가하면서 2012년에는 케이블방송이 54.5%, 위성방송이 38.6%, IPTV는 6.9%를 차지하는 구조로 변경되었다. 그리고 이 러한 추세는 2013년 전망에서도 비슷할 것으로 예상된다. 한편 케이블방송 중 디지 털 케이블의 확산이 급속하게 이뤄지고 있어 2009년에는 31.1%에 불과하던 디지털 전환율이 2012년에는 49.5%에 이르고, 2013년에는 아날로그 케이블보다 디지털 케 이블 가입자가 더 많을 것으로 예상되고 있다. <표 1-17> 전 세계 유료방송 서비스 가입자 현황 (단위: 백만 가구) (e) 2013(f) 전체 TV방송 수신가구 1,335 1,362 1,389 1,415 1,441 전체 유료방송 수신가구(A+B+C) ,023 케이블방송 수신가구(A) (전체 유료방송 수신가구 중 비중) 62.6% 59.2% 56.6% 54.5% 52.8% 아날로그 (케이블방송 수신가구 중 비중) 68.9% 63.0% 57.1% 50.5% 44.8% 디지털 (케이블방송 수신가구 중 비중) 31.1% 37.0% 42.9% 49.5% 55.2% 위성방송 수신가구(B) (전체 유료방송 수신가구 중 비중) 33.8% 35.8% 37.5% 38.6% 39.4% IPTV 수신가구(C) (전체 유료방송 수신가구 중 비중) 3.6% 5.0% 5.9% 6.9% 7.8% 주: 2012년은 잠정치, 2013년은 예측치 자료: IDATE( ) 지역별로 보면 북미(90.8%), 유럽(70.8%)의 경우 유료방송 가입률이 높아서 성숙 기에 접어든 시장이라고 할 수 있다. 또한 아시아지역의 경우 유료방송가입률이 높 아지면서 2012년에는 68.3%를 기록하며 성숙기로 들어서고 있다. 남미지역의 경우 도 60.8%를 기록하며 급성장하고 있다. 다만 중동 및 아프리카는 48.9%로 여전히 유 료방송 가입률이 50% 미만이며, 미성숙한 단계의 시장에 머무르고 있다. 또한 아시 40

53 제 4 절 유료방송서비스 아, 북미 시장은 케이블방송이 주요 유료방송인 반면, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 시장은 위성방송 중심의 시장 구조를 가지고 있다. 케이블방송의 경우도 북미 시장 은 이미 82.1%라는 높은 디지털 전환율을 보이고 있지만 다른 시장은 디지털 전환 율이 아직 50%에도 못 미치고 있다. <표 1-18> 전 세계 지역별 유료방송 서비스 가입자 현황(2012년 기준) (단위: 백만 가구) 아시아 유럽 북미 남미 중동 및 아프리카 전체 TV방송 수신가구 전체 유료방송 수신가구(A+B+C) 케이블방송 수신가구(A) (전체 유료방송 수신가구 중 비중) 65.3% 42.0% 56.9% 31.6% 3.1% 아날로그 (케이블방송 수신가구 중 비중) 55.8% 51.2% 17.9% 61.0% 0.0% 디지털 (케이블방송 수신가구 중 비중) 44.2% 48.8% 82.1% 39.0% 100.0% 위성방송 수신가구(B) (전체 유료방송 수신가구 중 비중) 28.4% 47.1% 34.2% 67.8% 95.2% IPTV 수신가구(C) (전체 유료방송 수신가구 중 비중) 6.3% 10.9% 8.9% 0.7% 1.8% 주: 2012년 잠정치 기준 자료: IDATE( ) 국내 유료방송 가입자 수는 2009~2012년 연평균 5.7%를 기록하며 꾸준한 성장세 를 보이고 있다. 가입자 수 기준 종합유선방송 2 2) 의 비중이 빠르게 감소하는 반면, 위 성방송과 IPTV의 비중은 높아지고 있는 모습은 전 세계 시장의 추세와 유사하다. 하지만 국내의 경우 디지털 전환율이 2012년 기준 34.6%로 글로벌 시장에 비해 낮 은 수준이며, IPTV의 점유율이 2012년 기준 27.8%로 글로벌 시장에 비해 높다는 차이점이 있다. 22) 본고에서는 종합유선방송과 케이블방송이라는 용어를 혼용 41

54 제 1 장 통신 및 방송서비스 <표 1-19> 국내 유료방송 서비스 가입자 현황 (단위: 천 명) 전체 유료방송(A+B+C-D) 19,885 20,955 21,922 23,487 종합유선방송(A) 15,054 14,858 14,778 14,922 (전체 유료방송 중 비중) 75.7% 70.9% 67.4% 63.5% 아날로그 12,379 11,435 10,592 9,629 (종합유선방송 중 비중) 82.2% 77.0% 71.7% 64.5% 디지털 2,675 3,423 4,186 5,169 (종합유선방송 중 비중) 17.8% 23.0% 28.3% 34.6% 일반위성방송(B) 2,457 2,826 3,262 3,791 (전체 유료방송 중 비중) 12.4% 13.5% 14.9% 16.1% IPTV(C) 2,374 3,646 4,894 6,547 (전체 유료방송 중 비중) 11.9% 17.4% 22.3% 27.9% OTS(D) ,012 1,773 (전체 유료방송 중 비중) - 1.8% 4.6% 7.5% 주: 중계유선방송 및 위성DMB 가입자는 제외. 종합유선방송은 단자 수 기준. 자료: 각 연도별 방송산업 실태조사. 단, OTS는 방송시장 경쟁상황 평가 각 년도 국내 유료방송 시장은 위성방송(스카이라이프)과 IPTV의 빠른 성장으로 인하여 과거 플랫폼별 경쟁 형태를 뛰어넘어 사업자별 경쟁 양상도 보이고 있다. 2013년 6 월말 기준 가입자 수를 각 사업자별로 구분할 경우 KT의 Olleh TV가 455만 명으로 가장 많은 가입자를 확보하고 있고, 이어서 스카이라이프, 씨제이헬로비전, 티브로 드가 300만 명 이상의 가입자를 확보하고 있다. 씨앤앰은 약 247만 명의 가입자를 보유하고 있으며, 씨엠비, SK브로드밴드, 현대HCN, LGU+가 그 뒤를 잇고 있다. 과거에는 유료방송 시장이 종합유선방송 중심으로 구성되었으나 사업자별 비슷 한 규모의 경쟁이 가능해지면서 동일한 서비스에 대한 동일한 규제를 적용해야 한 다는 수평규제 논의가 더욱 탄력을 받고 있는 상황이다. 42

55 제 4 절 유료방송서비스 주: 유료방송 총가입자수는 종합유선(SO)+일반위성(OTS포함)+IPTV(OTS포함)-OTS 자료: 각 년도 방송산업 실태조사 및 OTS는 각 년도 방송시장 경쟁상황평가 [그림 1-20] 국내 주요 유료방송 플랫폼 가입자 점유율 추이 국내 유료방송 서비스의 방송사업수익 현황을 보면 종합유선, 일반위성, IPTV 모 두 성장세를 유지하고 있는 것으로 보인다. 가입자가 감소하고 있는 종합유선방송 도 방송사업수익은 매년 증가하고 있으며, 가입자가 가장 빠르게 증가하고 있는 IPTV는 2012년에 35.3%의 높은 성장률을 기록하였다. <표 1-20> 국내 유료방송 서비스 방송사업수익 현황 (단위: 억 원, %) 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 종합유선 18,047 (7.5%) 19,285 (6.9%) 21,169 (9.8%) 23,163 (9.4%) 일반위성 3,503 (0.1%) 3,515 (0.3%) 3,739 (6.4%) 4,993 (33.6%) IPTV 807-3,199 (296.4%) 5,265 (64.6%) 8,429 (35.3%) 합 계 22,357 (10.2%) 25,999 (16.3%) 30,173 (16.1%) 36,585 (17.5%) 주: 1) ( )는 전년 대비 증감률 2) 기타사업수익을 제외한 방송사업수익 기준 자료: 종합유선방송, 위성방송은 각 연도별 방송산업 실태조사 보고서, IPTV는 방송시장 경 쟁상황평가 보고서. 단, 2012년 IPTV 방송사업수익은 2013년 방송산업 실태조사 보고서 43

56 제 1 장 통신 및 방송서비스 국내 종합유선방송 산업의 방송사업수익 현황을 살펴보면 여전히 방송수신료수 익이 52.1%로 대부분을 차지하고 있다. 가입자 수가 감소함에도 불구하고 방송수신 료수익이 증가하는 이유는 디지털 전환율이 증가하면서 디지털 가입자의 수신료가 아날로그 가입자에 비해 높기 때문이다. 또한 국내 TV홈쇼핑시장의 성장으로 인하 여 홈쇼핑송출수수료수익이 매년 두 자리 수 성장률을 기록하면서 전체 방송사업 수익의 약 1/3를 차지하고 있으며, 이어서 주로 디지털 셋톱박스 대여로부터 발생 하는 단말장치대여수익이 약 11.2%를 차지하고 있다. 반면 큰 비중을 차지하지는 않지만 시설설치수익은 매년 감소세를 기록하고 있는 상황이다. <표 1-21> 종합유선방송서비스 방송사업수익 현황 및 구성 (단위: 억 원, %) 방송수신료 11,480 (4.8%) 11,737 (2.2%) 12,025 (2.5%) 12,075 (0.4%) (52.1%) 비중 광고 1,065 (-9.4%) 1,111 (4.3%) 1,144 (3.0%) 1,099 (-3.9%) (4.7%) 협찬 0.3 (-85.0%) 0.6 (100.0%) 3 (400.0%) 1.3 (-56.7%) (0.0%) 홈쇼핑송출 수수료 3,854 (13.5%) 4,375 (13.5%) 5,550 (26.9%) 7,089 (27.7%) (30.6%) 시설설치수익 295 (-19.0%) 226 (-23.4%) 190 (-15.9%) 156 (-17.9%) (0.7%) 단말장치 대여수익 중계유선 수신료수익 기타방송 사업수익 1,180 (69.3%) 1,602 (35.8%) 2,073 (29.4%) 2,590 (24.9%) (11.2%) 54 (14.9%) 84 (55.6%) 62 (-26.2%) - (-) (-) 119 (-25.6%) 148 (24.4%) 121 (-18.2%) 152 (25.6%) (0.7%) 합 계 18,047 (7.5%) 19,284 (6.9%) 21,168 (9.8%) 23,163 (9.4%) (100.0%) 주: 1) ( )는 전년 대비 증감률 2) 기타사업수익을 제외한 방송사업수익 기준 자료: 방송통신위원회, 2012년도 방송산업 실태조사 보고서 일반위성방송의 경우 방송수신료수익의 비중이 약 71.0%에 이르며, 그 뒤를 이어 홈쇼핑송출수수료수익이 12.8%를 차지하고 있다. 광고수익은 2.9%의 비중에 불과 44

57 제 4 절 유료방송서비스 하다. OTS 가입자 증가로 2012년 방송수신료수익이 전년에 비해 10.2% 큰폭 증가 하였으며, 홈쇼핑시장 활성화로 홈쇼핑송출수수료수익이 꾸준히 증가하고 있다. 단 말장치대여(판매)수익은 지속적으로 감소세를 보이다 2012년에는 61.7%나 증가하 였다. 그러나 2009년 전체 방송사업수익에서 차지하는 비중이 6.6%였던데 반해, 2012년에는 1.5%로 큰폭 감소하였다. <표 1-22> 일반위성방송서비스 방송사업수익 현황 및 구성 (단위: 억 원, %) 비중 방송수신료 2,950 (0.2%) 2,977 (0.9%) 3,217 (8.1%) 3,546 (10.2%) 71.0% 광고 113 (16.5%) 156 (38.1%) 122 (-21.8%) 145 (18.9%) 2.9% 홈쇼핑송출 수수료 162 (9.5%) 190 (17.3%) 300 (57.9%) 641 (113.7%) 12.8% 시설설치수익 37 (-14.0%) 34 (-8.1%) 36 (5.9%) 34 (-5.6%) 0.7% 단말장치 대여(판매)수익 230 (-11.9%) 143 (-37.8%) 47 (-67.1%) 76 (61.7%) 1.5% 위성사용료 % 기타방송 사업수익 11 (120.0%) 14 (27.3%) 16 (14.3%) 18 (12.5%) 0.4% 합 계 3,503 (0.1%) 3,514 (0.3%) 3,738 (6.4%) 4,993 (33.6%) 100.0% 주: 1) ( )는 전년 대비 증감률 2) 기타사업수익을 제외한 방송사업수익 기준 자료: 방송통신위원회, 2013년도 방송산업 실태조사 보고서 나. 사업자 동향 먼저 케이블TV 사업자 동향을 살펴보면, 최근 씨제이헬로비젼, 티브로드 등 MSO를 중심으로 개별 SO들에 대한 M&A 확대되고 있다. MSO들이 양적 성장을 꾀하기 위해 같은 지역내 개별 SO에 대한 인수 합병이 지속되고 있으며, 특히 케 이블 사업자에 대한 1/3 사업권 권역 규제 완화가 이어질 경우 이러한 외형적인 성 장세는 더욱 확대될 것으로 기대되고 있다. 현재 방송법은 SO의 경우 지역 보도 45

58 제 1 장 통신 및 방송서비스 채널을 활용한 여론 독점 방지 등을 이유로 전체 SO 가입가구의 1/3 제한과 77개 방송 권역의 1/3 제한 규제가 동시에 적용되고 있으며, IPTV는 도시 지역 위주의 영업을 방지하기 위해 77개 방송 권역별 유료방송 가구의 1/3 제한 규정을 적용하 고 있다. 이에 반해 위성방송은 도서 산간 음영 지역에서도 가능한 서비스 특성을 이유로 제한이 없다. 방송 권역 제한이 해제되고 가입가구수 제한이 전체 유료방송 가입가구수(케이블 + 위성 + IPTV))의 1/3로 제한하는 방향으로 규제완화가 진행될 경우 유료방송 경쟁 구도는 새로운 양상으로 전개될 것으로 전망된다. 다음으로 IPTV 사업자 동향을 살펴보면, 시장점유율 규제 방향 변화가 예상되고 있다. 최근 권역규제가 없는 위성방송과 IPTV를 함께 보유하고 있는 KT에 대해 합 산 규제 원칙을 적용해야 한다는 케이블 업계의 주장이 반영된 유료방송 시장점유 율 규제에 관한 특별법 2 3) 등이 국회에서 제안되고 있는 등 규제완화 및 수평규제를 위한 움직임이 가시화 되고 있다. 현재 국회에는 KT스카이라이프의 접시 없는 위성방송(DCS) 도입을 허용하되 한 사업자가 전체 유료방송시장의 3분의1 이상 점유하지 못하게 하자는 방송법 개 정안(홍문종 의원 발의) 과 IPTV제공사업자의 시장점유율 산정에 위성방송 유선 방송사업자까지 합산해 규제하자는 IPTV 특별법 개정안(전병헌 의원 발의) 이 함 께 상정돼 있다. 2 4) DCS 서비스 허용과 방송 권역 통합 규제는 서울 등 대도시 지역에서의 영업력 강화 등으로 IPTV 사업자에게 긍정적인 효과가 예상되지만, 위성과 IPTV의 합산 규제 등은 특정 IPTV 사업자의 점유율 제한으로 부정적인 영향을 미칠 수도 있을 것으로 예상된다. 23) 뉴스토마토( ), 유료방송시장 점유율 규제, 대세 기울었나 ( 24) 아시아경제( ), 케이블-위성방송 점유율 갈등, 한시적 특별법으로 풀자 46

59 제 4 절 유료방송서비스 2. 주요 이슈 최근 케이블TV 가입자수 증가율이 둔화되면서 케이블TV 사업자들이 디지털 전 환 활성화를 추진하고 있다. 25 ) 한국케이블TV방송협회는 대도시 지역의 경우 2015년 까지, 중소도시 및 농어촌 지역은 2017년까지 아날로그 방송 종료 추진을 발표하였 다. 디지털 전환은 ARPU 상승 등을 유발하여 매출 증대에 기여할 것으로 예상된다. 2014년 하반기 UHD 방송 상용화 계획이 발표되었다. 2 6 ) UHD 방송 상용화는 콘 텐츠 수급, UHD 전문채널 설립, 관련 서비스 출시 등이 수반되어 방송 시장에 미 치는 파급효과가 클 것으로 전망된다. 스마트 셋톱박스 출시 등 IPTV의 스마트화로 경쟁력 강화가 예상된다. 2013년 11 월 출시된 SK브로드밴드의 안드로이드 기반 셋톱박스 출시는 IPTV의 기존 기능에 더해 TV애플리케이션, 유튜브, 크롬 등의 추가기능을 제공한다. 2 7 ) 편리함을 더하기 위한 음성검색 및 음성제어 기능 제공과, 셋톱박스의 크기 축소 및 터치패드형 리모콘 제공 등은 IPTV 경쟁력을 강화하는데 기여할 것으로 기대된 다. 현재 SK브로드밴드에서만 출시된 상황이나, 2014년에는 타 경쟁사들도 경쟁력 강화를 위해 적극 도입할 것으로 전망된다. 25) 한국케이블TV방송협회( ), 케이블TV 디지털 전환 활성화 추진 전략. 26) 서울경제( ), 케이블업계 UHD방송 활성화 선도적 역할 할 것. 미래부도 2013년 10 월 유선방송국 설비 등에 관한 기술기준 개정 고시를 통해 케이블TV업계가 UHD방송을 도 입할 수 있는 제도적 근거를 마련 27) 서울경제( ), 날씬한 몸매, 스마트 IPTV가 도와드릴게요 ( 47

60 제 1 장 통신 및 방송서비스 참 고 문 헌 한국케이블TV방송협회( ), 케이블TV 디지털 전환 활성화 추진 전략. 서울경제 ( ), 케이블업계 UHD방송 활성화 선도적 역할 할 것. ( ), 날씬한 몸매, 스마트 IPTV가 도와드릴게요. 뉴스토마토 ( ), 유료방송시장 점유율 규제, 대세 기울었나. 아시아경제 ( ), 케이블-위성방송 점유율 갈등, 한시적 특별법으로 풀자. 방송통신위원회, 각 연도별 방송산업 실태조사 보고서. 방송통신위원회, 각 연도별 방송시장 경쟁상황 평가 보고서. 한국케이블TV방송협회 자료. IDATE( ). World Television Markets. 48

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63 제1절 이동전화단말기 2 8 ) 주 재 욱* 목 차 1. 시장 동향 51 가. 시장 규모 51 나. 사업자 동향 주요 이슈 57 참고문헌 시장 동향 가. 시장 규모 글로벌 경기가 침체 국면에서 서서히 회복되는 조짐을 보이면서 통신기기 시장 도 회복 조짐을 보이고 있다. 2012년의 경우 글로벌 경기침체 영향에도 이머징 마켓 에서는 중저가 스마트폰 보급으로 스마트폰 판매 확대가 지속된 반면, 미국과 유럽 등 선진국의 스마트폰 시장은 신규 수요 성장 둔화와 통신사업자의 보조금 지급방 식변경에 따른 교체수요 지연으로 판매가 부진하여 마이너스 성장을 기록했다. 휴 대단말기는 통신기기 생산에서 2/3 이상을 차지하고 있는 주요 기기로, 휴대단말기 생산의 변화는 통신기기 생산에 큰 영향을 미치는데, 올해의 경우 국내외 적으로 * 미래융합연구실 부연구위원, (02) , jujaeuk@kisdi.re.kr 51

64 제 2 장 정보통신기기 4G LTE 서비스의 확산이 두드러졌고, 신흥시장에서는 저가형 스마트폰 수요가, 선 진국에서는 스마트폰의 교체수요가 늘어나 이로 인해 전체 통신기기 생산도 증가 하였다. 2013년 통신기기 수출은 전년 대비 23.6% 증가한 약 279억 달러로 추정되 며, 2013년 통신기기 생산은 전년 대비 7.2% 증가한 72조 4,288억 원으로 추정된다. <표 2-1> 통신기기 수급 현황 (단위: 생산 억 원, 수출입은 백만 달러, %) 구분 (p) 2013(e) 생 산 742, ,882 ( 8.9) 724,288 (7.2) 수 출 27,574 22,602 ( 18.0) 27,936 (23.6) 수 입 9,374 6,132 ( 34.6) 6,560 (7.0) 수 지 18,200 16,469 ( 9.5) 21,375 (29.8) 주: ( )는 전년동기 대비 증감율 자료: 2012년까지 생산은 KAIT, 수출은 NIPA, 2013년 이후 KISDI 전망치, 주재욱 외(2013) 재인용 통신기기의 수출 현황을 살펴보면, LTE 무선통신시스템을 수출하는 삼성전자는 작년 미국, 일본, 중동에 이어 올해 중남미까지 수출국을 확대 했으며, 다산네트워 크는 수출 지역을 기존 일본, 러시아, 베트남에서 대만, 태국, 호주로 확대하는 등 통신장비 업체의 수출도 증가하였다. 이에 따라, 국내 휴대단말분야의 전세계 점유 율 확대로 두 자리수 수출 증가율이 추정된다. 이러한 추세가 지속될 경우, 2014년 통신기기 생산은 전년 대비 5.6% 증가한 76조 4,506억 원에 이를 것으로 전망된다. 주요 기관에서는 전반적으로 글로벌 경제가 내년에는 어느 정도 회복 국면에 접어 들 것으로 전망하고 있으며, 특히 미국, 유럽 등 선진국의 경기가 되살아날 것으로 예상하고 있다. 이러한 변화는 통신장비에 대한 수요도 증가시켜 내년의 통신기기 생산 증가에도 기여하게 될 것이다. 우리나라의 단말기는 글로벌 시장에서 여전히 강력한 경쟁력을 보유하고 있으며, 경기회복 및 해외진출로 인한 성과가 가시화되 면서 수출 성장률 또한 높은 수준으로 유지될 것이다. 52

65 제 1 절 이동전화단말기 <표 2-2> 휴대단말기 수급 현황 (단위: 생산 억 원, 수출입은 백만 달러, %) 구분 (p) 2013(e) 생 산 535, ,805 ( 12.3) 519,689 (10.6) 수 출 25,048 20,226 ( 19.3) 25,626 (26.7) 수 입 5,281 3,146 ( 40.4) 4,021 (27.8) 수 지 19,767 17,080 ( 13.6) 21,606 (26.5) 주: 1) ( )는 전년동기 대비 증감율 2) 휴대단말기는 무선통신기기부분품을 포함함 자료: 2012년까지 생산은 KAIT, 수출은 NIPA, 2013년 이후 KISDI 전망치, 주재욱 외(2013) 재인용 2013년 휴대단말기 생산은 전년대비 10.6% 증가한 51조 9,689억 원으로 추정된다. 앞서 서술한 바와 같이, 휴대단말기 시장은 선진국과 신흥국가 모두에서 수요 증대 의 요인이 있다. 애플이 아이폰 5C를 출시하면서, 예전과는 다른 복수의 라인업으 로 휴대전화 시장을 공략하고 있는 사실에서도 알 수 있듯이, 특히 신흥 시장을 중 심으로 보급형 스마트폰의 수요가 증가하고 있다. 64비트 A7 칩과 옥타코어의 엑시 노스 등 향상된 칩과 진보된 아키텍처로 인한 스마트폰의 성능 향상은 선진국 시장 에서 교체수요의 증대를 가속화시켰다. 이러한 결과, 스마트폰 및 부분품의 생산이 두 자리수 증가를 기록했다. 내년도 휴대단말기 생산은 올해보다 다소 완화된 증가율을 보일 것으로 전망된 다. 전세계 휴대폰 수요는 선진국, 중국 등을 중심으로 성숙기에 진입한 선진국에서 프리미엄 스마트폰 교체수요가 발생하고 신흥국 보급 확대도 지속되어 휴대 단말 기 생산은 지속적으로 확대될 전망이다. LTE 보급이 빠른 우리나라는 국내 휴대전화 기업의 글로벌 LTE 경쟁력을 제고 하는 데에도 기여하고 있다. 삼성전자와 LG전자의 스마트폰 글로벌 시장 점유율도 증가하고 있다. 이러한 경쟁적 우위로 인해 우리나라 LTE 제품은 수출, 생산 모두 확대될 것으로 전망된다. 다만 스마트폰은 본격적으로 가격 경쟁으로 접어들고 있 으며, 이에 따라 생산비 절감을 위한 생산기지 해외 이전도 꾸준히 진행되고 있다. 53

66 제 2 장 정보통신기기 2010년을 전후한 생산기지 해외 이전은 휴대전화의 국내 생산을 상당부분 감소시키 는 데 일조를 했으나, 이러한 변화는 시간이 지나며 조금씩 정상 수준으로 회복되 고 있다. 그럼에도 불구하고 생산기지 이전 효과는 지속적으로 나타나 이는 생산 증가 폭을 둔화시키는 데 영향을 미치고 있다. <표 2-3> 전세계 휴대 단말기 수요 증가율 전망(2012~2014) 2012년 2013년 2014년 피처폰 -2.0% -5.4% -1.2% 스마트폰 -1.4% 8.7% 8.3% 중저가 스마트폰 -16.4% 5.6% 1.4% 프리미엄 스마트폰 30.2% 12.8% 17.1% 전체 -1.6% 3.7% 5.2% 주: 1) 피처폰은 utility phone, 스마트폰은 basic 및 premium phone 포함 2) 판매량 기준임 자료: Gartner( ) 2014년 휴대단말기 수출은 전년 대비 13.4% 증가한 약 291억 달러에 이를 것으로 전망된다. 국내 업체들은 선진국과 신흥시장에서 꾸준히 시장 점유율을 늘려 가고 있으며, 특히 신흥시장에서는 막강한 브랜드 파워를 갖고 있다. 다만 스마트폰 보급 이 확대됨에 따라 시장이 성숙되고 있는 점은 과거와 같은 빠른 속도의 수출 증가 를 기대하기 어려운 요인으로 작용하고 있다. 특히 중국 등 후발 국가들의 제품이 내수시장을 발판으로 빠르게 품질을 향상시키고 글로벌 경쟁력도 갖추게 됨에 따 라, 향후 글로벌 시장을 둘러싼 국내 업체와 중국 업체와의 경쟁은 매우 치열하게 전개될 것이다. 프리미엄급 스마트폰에서의 높은 인지도는 국내 업체가 갖고 있는 경쟁 우위로, 이러한 경쟁력은 당분간 지속적으로 유지될 수 있을 것으로 전망되나, 시장 성숙에 따른 경쟁심화로 인한 성장 수출 둔화는 앞으로 피할 수 없을 것으로 보인다. 54

67 제 1 절 이동전화단말기 <표 2-4> 전세계 지역별 휴대폰 수요 전망 구분 2013년 2014년 증가율 동유럽 5.7% 6.1% 0.4% 라틴아메리카 10.3% 10.3% 0.0% 북미 9.7% 9.5% -0.2% 서유럽 9.7% 9.5% -0.2% 성숙기아시아/태평양 4.6% 4.2% -0.4% 중국 25.6% 24.3% -1.2% 이머징아시아/태평양 23.8% 25.0% 1.2% 중동 및 아프리카 10.6% 11.1% 0.5% 주: 판매량 기준임 자료: Gartner( ) 나. 사업자 동향 삼성전자의 2013년 3분기 현재 스마트폰 점유율은 32.1%로 세계 1위를 기록하고 있으며, 세계 4위 시장 점유율을 갖고 있는 LG전자도 스마트폰 글로벌 점유율를 꾸 준히 확대시키고 있다. 삼성전자의 갤럭시 노트3는 전작과 마찬가지로 프리미엄 시 장에서 여전히 좋은 판매 실적을 거두었고, 저가형 보급형 또한 판매가 확대되었다. 과거 프리미엄급 스마트폰 시장에서 고전했던 LG전자는 프리미엄급으로 G프로 와 G2 등을 출시해 성공시켰고, 보급형 시장도 적극 공략, 옵티머스F L 의 글로 벌 유통망을 확대시킴으로써 판매량이 큰 폭으로 증가하였다. 현재 세계 스마트폰 시장은 삼성전자, LG전자 등 국내 업체와 미국 업체인 애플, 그리고 중국 업체인 레노버와 화웨이가 5강을 형성하고 있으며, 이들의 시장점유율은 총 58.9%에 달 한다. 55

68 제 2 장 정보통신기기 회사명 삼성전자 Apple Lenovo LG전자 Huawei 기타 <표 2-5> 전세계 스마트폰업체 점유율 추이 2013년 3분기 (단위: 백만 대, %) 2013년 2분기 판매량 시장점유율 판매량 시장점유율 합계 자료: Gartner( ) 삼성전자의 1위 수성은 여전히 견고하며, LG전자 또한 글로벌 점유율이 확대하 고 있는 등 국내 기업의 글로벌 성적은 양호하다. 애플은 아이폰 5C로 최초로 저가 형 라인업을 선보였지만 성능과 사양을 고려할 때 보급형 모델로 간주하기에는 무 리가 있다. 애플의 저가형 휴대폰 시장 전략의 부재는 신흥시장의 수요에 충분히 대처하지 못하면서 지속적으로 글로벌 점유율을 하락시키는 요인으로 작용하고 있 다. 국내 기업의 판매 호조가 지속될 것인가는 선진국의 수요 증가가 어느 정도 수 준까지 지속될 것인가에 따라 영향을 받을 것으로 보이는데, 만일 하반기에 서유럽 등 선진국의 수요가 둔화된다면 이는 국내 업체에게 위협요인으로 작용할 수도 있 다. 또한 중국 기업들의 성장은 국내 업체에게 또 다른 위협요인이 되기도 한다. 내 수시장의 판매실적으로 방탕으로 레노버는 이미 LG전자를 앞질러 세계시장점유율 3위를 기록하고 있으며, 그 밖에 ZTE, 화웨이 등도 경쟁력을 갖추고 있다. 국내 업 체의 프리미엄 스마트폰의 시장 우위는 현재 매우 견고하며, 향후 상당기간 이러한 구도가 유지될 것으로 예상된다. 56

69 제 1 절 이동전화단말기 2. 주요 이슈 웨어러블 디바이스 확산 2014년의 주요 이슈는 웨어러블 디바이스(wearable device)의 확산이다. 세계 ICT 제조 업체들은 스마트폰 시장이 성숙기로 진입하고 이로 인해 성장 둔화에 직면함 에 따라 새로운 혁신을 통한 성장 동력 확보를 위해 다양한 시도를 하고 있는데, 이 러한 시도들 중 가장 주목할 만한 변화가 바로 웨어러블 디바이스이다. 웨어러블 디바이스는 모바일 기기 성능의 향상, 새롭고 보다 편리한 기능과 서비스에 대한 소비자의 욕구, 그리고 새로운 사업기회를 모색하고자 하는 ICT 기업들의 노력이 맞물려 등장한 차세대 모바일 기기이다. 초기에는 안경이나 손목시계 형태의 컨셉 또는 시제품이 출시되기도 했으나 현재까지는 시작 단계의 시장이며, 향후 IoT(사 물인터넷, Internet of Things)라는 신개념 인터넷 서비스와 융합하여 보다 진보된 다 양한 기기로 발전할 것으로 전망되고 있다. 시장조사 기관인 비즈니스 인사이더는 자료: Business Insider, statistic(2013) [그림 2-1] 웨어러블 디바이스 시장전망 57

70 제 2 장 정보통신기기 웨어러블 디바이스 시장이 2013년 25.2억 달러에서 2014년 약 2배 정도 성장한 51.7 억 달러에 이르며, 2018년에는 126.4억 달러에 이를 것으로 전망했다. 또 다른 조사 기관 주피터리서치는 웨어러블 디바이스 시장 규모가 2013년 14억 달러에서 2018년 에는 190억 달러에 이를 것으로 전망하기도 했다. 웨어러블 디바이스는 기존의 ICT 제조 업체 뿐만 아니라, 의류 또는 각종 장비를 생산하는 다양한 분야의 기업들도 관심을 보이는 영역이 되고 있으며, 이로 인해 산업의 전 영역으로 확대되는 양상 또한 나타나고 있다. 신생기업인 Allerta는 손목 시계형 웨어러블 디바이스인 Pebble SmartWatch를 선보이고 시장에서 주목을 받았 으며, 이 외에도 클라우디오스, 라이브뱁 등 다양한 벤처기업들이 혁신적인 아이디 어가 반영된 제품으로 시장에 진입하고 있다. 기존의 글로벌 기업인 나이키, 구글, 애플, 삼성전자, 소니 등도 각각 웨어러블 기기들을 선보였다. 기존의 기업들은 의 류, 스포츠 용품, 인터넷 서비스 등 전통적인 자사의 경쟁 분야를 새로 출시한 웨어 러블 기기와 연동시켜 이용자 효용을 향상시키려는 전략을 추구하는 반면, 신생 기 업들은 세상에 없던 새로운 기기와 서비스를 제공함으로써 새로운 시장을 창출하 려는 전략을 추구한다는 특징이 있다. 삼성전자가 13년 9월 출시한 갤럭시 기어는 갤럭시 노트3와 함께 판매하는 전략으로 기기 간 시너지 효과 창출을 도모하고 있 다. 구글의 글라스는 안경 형태의 웨어러블 디바이스로 구글의 인터넷 서비스와 연 계하여 이용자들에게 새로운 경험을 제공하는 차세대 기기로 주목을 받고 있다. 웨어러블 디바이스는 미래의 ICT 생태계에 큰 영향을 미칠 수 있는 분야로 제조 업 및 서비스 분야의 경쟁 구조에 상당한 변화를 야기할 것이다. 미래 기술로 각광 받고 있는 IoT 분야를 선도할 수 있는 ICT 기기로 앞으로도 가파른 성장이 예상된 다. 웨어러블 디바이스가 시장에서 성공적으로 성장하기 위해서는 해결해야 할 문 제들이 있는데, 향후 중요성이 더욱 커질 것으로 예상되는 개인정보 보안의 문제와, 기기 간 원활한 데이터 교류를 가능하게 하는 호환성 및 기술 표준화 문제가 부각 될 것이다. 웨어러블 디바이스는 이러한 문제들을 해결함으로써 스마트폰에 이어 차세대 ICT 기기로서의 지위를 획득할 수 있을 것이다. 58

71 제 1 절 이동전화단말기 <표 2-6> 주요 웨어러블 디바이스 개발 현황 분류 단말명 개발사 출시일 비고 헬스케어 Fuelband 나이키 12년 2월 Fitbit flex 클라우 디오스 스마트안경 Google glass Google 스마트워치 13년 5월 14년 1분기 예정 iwatch Apple 상용화 미정 갤럭시기어 Pebble SmartWatch 삼성 전자 활동량과 칼로리 소비량 등을 측정 가능하고 ios 운영체제의 기기만 호환 만보계, 거리, 칼로리 소비량 등을 측정 가능하고 Android 및 ios 운영체제에 호환, 블루투스 4.0 탑재 13년 하반기 시계 기능이 포함된 Fitbit force 출시 예정 13년 2월부터 개발자용 제품 출하 안드로이드 기반 무선통신, 증강현실, 동영상 촬영 가능 11년 8월 손목착용 액서서리 관련 특허 출원 13년 9월 무선통신, 카메라, 메일 확인 등 한국과 미국에 상표와 디자인을 출원, 등록 Allerta 13년 7월 클라우드 펀딩을 통해 약 1천만 달러를 모은 美 스타트업 업체 스마트워치 소니 12년 7월 13년 6월에는 스마트워치 2공개 오토바이 헬멧 디스플레이 LiveMap LiveMap 14년 말 예정 자료: 각종 신문기사, 스트라베이스( ) 안드로이드 기반 증강현실 기술을 도입한 네비게이션 탑재 헬멧 러시아정부 초기투자지원 59

72 제 2 장 정보통신기기 참 고 문 헌 [국내문헌] 연합뉴스 ( ), 세계 휴대전화 시장 판매량은 삼성 성장률은 LG. 이데일리 ( ), 세계 휴대전화 시장은 이제 스마트폰 시대. 스트라베이스( ), 착용단말기 어디까지 진화했나. 주재욱 외(2013), 2014 ICT 시장전망, 정보통신정책연구원. 한국투자증권( ), 휴대폰업종. [해외문헌] Business Insider( ). Wearable Gadgets Are Still Not Getting The Attention They Deserve - Here s Why They Will Create A Massive New Market. Gartner( ). Forecast: Mobile Phone, Worldwide, 2010~2017, 3Q13 update. Gartner( ). Market Share, Mobile Phones by Region and Country, 3Q13. 60

73 제2절 반도체 2 9 ) 정 부 연* 목 차 1. 시장 동향 61 가. 시장 규모 61 나. 사업자 동향 주요 이슈 70 가. 모바일 AP 시장과 파운드리 시장의 판도 변화 70 참고문헌 시장 동향 가. 시장규모 1) 해외시장 전 세계 반도체 산업은 모바일 환경이 확산되고, 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트가 전, 자동차 및 항공 우주산업의 특수 부품 등의 수요처가 다변화되면서 시장의 규 모가 지속적으로 확대되는 추세에 있다. 시장조사기관 Gartner( )에 따르면 2013년 전 세계 반도체 시장은 전년대비 6.8% 증가한 3,202억 달러에 이를 것으로 예상된다. 세계 경제 회복세에 의해 모바 * 미래융합연구실 부연구위원, (02) , byjung@kisdi.re.kr 61

74 제 2 장 정보통신기기 일 IT기기의 수요가 증가하고, 업체들의 공급 조절 등에 의해 메모리 반도체 가격 이 상승했기 때문이다. 2014년에는 전년대비 3.2% 증가한 3,412억 달러를 기록할 것 으로 전망된다. 태블릿 PC, 고용량 D램을 탑재한 스마트폰 등 모바일용 반도체 수 요는 지속적으로 확대될 것으로 예상되지만 메모리 반도체 가격이 하락하면서 성 장률은 둔화될 것으로 전망된다. (단위: 억 달러) 자료: Gartner( a) [그림 2-2] 전 세계 반도체 시장규모 전망 세부 분야별 전세계 반도체 매출 현황을 살펴보면 첫째, 메모리 시장은 2013년 반 도체 3~4위업체인 마이크론과 엘피다의 합병으로 인해 D램 공급이 조정되고, SK 하이닉스의 중국 공장 화재 여파에 따른 PC용 D램 생산의 차질로 D램 가격이 지속 적으로 상승하면서 전년대비 24.7% 성장했다. 그러나 2014년에는 모바일용 수요의 증대에도 불구하고 PC 수요가 감소하고, D램 및 낸드플래시 시장도 공급 확대에 따른 가격 하락이 예상되면서 전년대비 8.7% 성장해 시장이 크게 둔화될 전망이다. 모바일 환경의 확산과 스마트 단말 수요가 가정 및 비즈니스 전반으로 확대됨에 따라 애플리케이션별로 제작되어야 하는 마이크로컴포넌트, ASIC(주문형반도체), 62

75 제 2 절 반도체 ASSP(특수목적 범용LSI) 등의 비메모리반도체 시장은 대만, 중국 등의 업체의 선전 으로 가격이 하락하면서 2013년 전년대비 4.0%의 낮은 성장률을 보였다. 그러나 2014년에는 모바일용 반도체 수요가 지속적으로 확대되면서 전년대비 성장률이 5.6%로 소폭 확대될 전망이다. 특히, 광학(Optical) 반도체는 이미지센서(CCD, CMOS) 가 자동차 산업 중심으로 높은 성장세를 보이고 있으며, 센서도 위치기반서비스, 사 물통신 시장의 급성장으로 수요가 급증해 2014년 성장률이 16.6%로 가장 높은 성장 률을 보일 것으로 전망된다. <표 2-7> 부문별 전 세계 반도체 시장규모 전망 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 12~ 13 증가율 (단위: 억 달러) 13~ 14 증가율 Memory % 8.7% Microcomponent % 3.0% Logic IC % 3.4% Analog IC % 7.3% Discrete % 7.0% Optical % 10.9% All General-Purpose Standard Products 1,996 1,891 2,046 2, % 6.8% ASSP % 4.8% ASIC % 8.5% All Application- Specific Devices 1,031 1,050 1,092 1, % 5.6% Nonoptical Sensors % 16.6% All Semiconductors- See Notes 자료: Gartner(2013.9a) 3,078 2,999 3,202 3, % 6.6% 반도체를 사용하는 주요 제품별 수요 추세를 살펴보면 전통적인 PC, 휴대폰의 반 도체 수요는 감소하고 프리미엄 스마트폰과 태블릿 PC, 울트라 모바일 PC에 대한 수요는 증가하고 있는 추세이다. 63

76 제 2 장 정보통신기기 (단위: 십억 달러) 자료: Gartner(2013) [그림 2-3] 제품별 전 세계 반도체 시장규모 전망 2) 국내시장 현황 2010년 이후 국내 반도체 생산은 전반적으로 정체기를 맞이하였는데 2012년 국내 반도체 생산은 전년대비 0.3% 증가한 61.3조원에 머물렀다. 최근 메모리 반도체의 생산 비중은 감소하고 모바일 기기의 확산에 따라 시스템반도체, 광전자, 반도체부 품 등 비메모리 반도체의 생산 비중은 증가하는 특징을 보이고 있다. 그러나 2013년 에는 최근 부진했던 메모리 반도체가 크게 성장하면서 2013년 9월 누계 실적이 전 년대비 16.4% 성장한 52.6조원을 기록하였다. 특히, 메모리 반도체 생산은 국내업체 의 스마트폰 전세계 점유율 확대로 모바일 D램 수요가 확대되었고, SK하이닉스 중 국 공장 화재 여파로 D램 가격이 상승했으며, 더불어 삼성전자가 D램 생산을 크게 확대하면서 2013년 9월 누계 기준 전년대비 45.9% 성장해 반도체 성장을 주도했다. 반면, 시스템반도체 생산은 애플이 자사의 모바일AP 생산을 삼성전자에서 대만의 TSMC로 이전하면서 삼성전자의 비메모리 사업이 크게 감소해 2013년 9월 누계 기 준 성장률이 전년대비 8.2%로 크게 둔화되었다. 64

77 제 2 절 반도체 (단위: 십억 원) 자료: KAIT [그림 2-4] 국내 반도체 생산규모 추이 반도체 수출 현황을 살펴보면 2012년에는 모바일 AP를 중심으로 한 시스템 반도 체 수출이 크게 확대되었으나 메모리 반도체 수출이 둔화되면서 전년대비 0.6% 성 장한 613억 달러를 기록했다. 그러나 2013년 9월까지 반도체 수출은 시스템 반도체 수출이 매우 부진했으나, 메모리 반도체의 수출이 급증하면서 전년대비 13% 성장 한 526억 달러를 기록했다. 특히, 중국, 미국 등의 지역을 중심으로 메모리 반도체와 시스템 반도체 수출이 증가하였다. 메모리 반도체 수출은 전세계 모바일 D램 수요 증가와 D램 및 낸드플래시 등의 반도체 가격 상승으로 인해 2013년 9월까지 전년대 비 25.8% 성장했다. 메모리 반도체 가격은 D램의 경우 PC용 메모리 공급 부족, 모 바일기기 수요 증가로 상승했고, 낸드 플래시의 경우도 신규 스마트폰 및 태블릿 PC 수요 증가로 가격 증가세가 지속되었다. 시스템 반도체 수출은 애플의 모바일 AP의 탈삼성화 영향과 대만 및 중국 업체의 선전이 두드러지면서 2013년 9월까지 전년대비 5.6%의 성장률을 기록하는데 머물렀다. 65

78 제 2 장 정보통신기기 (단위: 십억 달러) 자료: NIPA [그림 2-5] 국내 반도체 수출규모 추이 나. 사업자 동향 1) 전체 반도체 2012년 전 세계 반도체 시장에서 가장 높은 매출을 기록한 사업자는 미국의 인텔 (Intel)이다. 그러나 인텔은 마이크로컴포턴트 시장과 디바이스에 특화된 애플리케 이션 시장의 성장 둔화로 전체 반도체 시장의 2012년 점유율이 16%로 전년대비 1%p 하락했다. 2위 사업자인 삼성전자는 메모리 부문에서의 경쟁력 확대뿐만 아니 라 모바일 AP 분야에서도 선전을 하면서 2012년 점유율이 10%로 전년대비 1%p 확 대되었다. 3위 업체인 퀄컴(Qualcomm)은 ASSP 시장의 선두 주자로 2011년 6위에서 2012년 3위로 랭킹이 급상승했다. 한편 상위 5개 사업체의 2012년 매출합계는 전년 대비 0.6% 증가한 1,126억 달러로 전체 반도체 시장에서 차지하는 비중이 37.5%로 시장을 주도하고 있다. 2013년 주요 반도체 업체 실적을 살펴보면 인텔은 PC 시장의 수요 감소로 지속적 으로 실적이 악화되면서 점유율이 15.2%로 전년대비 더욱 축소되었다. 삼성전자는 66

79 제 2 절 반도체 비메모리 시장의 성과 부진에도 메모리 시장의 강세로 인해 전년대비 점유율이 소 폭 상승한 9.4%를 기록했다. 퀄컴은 모바일 반도체에서 큰 성과를 나타내면서 30% 이상의 높은 성장률을 유지해 점유율도 5.5%로 상승했다. SK하이닉스와 엘피다와 합병한 마이크론테크놀로지(Micron Technology)은 메모리 분야의 매출 증가로 점유 율이 크게 상승해 4~5위권으로 부상했다 순위 2013 순위 <표 2-8> 전 세계 반도체 시장의 사업자 순위 회사명 (단위: 백만 달러) (추정) 전년대비 2013(추정) 수익 수익 성장률 점유율 1 1 인텔 49,089 48, % 15.2% 2 2 삼성전자 28,622 29, % 9.4% 3 3 퀄컴 13,177 17, % 5.5% 7 4 SK 하이닉스 11,111 12, % 4.1% 10 5 마이클론 테크놀로지 10,610 11, % 3.7% 자료: Gartner( ) 자료 재구성 전체 299, , % 100% 2) 메모리 반도체 2012년 세계메모리 반도체 시장에서 가장 높은 매출을 기록한 사업자는 한국의 삼성전자와 하이닉스로서 이 두 사업자들은 미세공정 우위를 통해 전체 메모리 매 출액에서 차지하는 비중이 50%에 달한다. 상위 5개 사업체의 2012년 매출 합계는 전년 대비 15.7% 하락한 206억 달러를 기록했으나 메모리 반도체의 시장 점유율은 84.1%로 전년대비 0.6%p 상승했다. 2013년에는 메모리 가격 상승으로 인해 삼성전자와 하이닉스의 실적이 크게 상승 했다. 시장조사업체 DRAMeXchange( )에 따르면 지난 3분기 세계 D램 시 장내 시장 점유율은 삼성전자가 37.1%, SK하이닉스가 28.5%를 차지해 국내업체가 65% 이상을 점유하게 되었고, 이는 2012년 말 점유율보다 15%p 이상 급상승한 것이 다. 특히 삼성전자의 경우 메모리 시장의 점유율을 다시 확대하기 위해 2013년 반도 67

80 제 2 장 정보통신기기 체 사업 부문에 13조 원을 투자해 중국 시안( 西 安 ) 낸드플래시 공장 설립과 모바일 D램의 공정 고도화에 힘썼고, 그 결과 최근 D램 점유율이 급상승했다. SK하이닉스 는 중국 우시공장 화재에도 불구하고 메모리 가격 상승으로 인해 높은 실적을 거두 었다. 3위 업체인 마이크론테크놀로지는 2012년 7월 파산한 엘피다 인수한 후 메모 리 시장의 점유율이 확대되어 2013년 9월 기준 26.2%로 2012년 말기준보다 10%p 이 상 상승했다 순위 2012 순위 <표 2-9> 전 세계 메모리 반도체 사업자 순위 회사명 (단위: 백만 달러) 전년대비 2012 수익 수익 성장률 점유율 1 1 삼성전자 11,126 8,114-27% 33% 2 2 SK하이닉스 4,831 3,941-18% 16% 3 3 마이클론 테크놀로지 3,309 3,858 17% 16% 4 4 샌디스크 3,039 2,912-4% 12% 5 5 도시바 2,144 1,777-17% 7% 자료: Gartner( b) 전체 29,292 24,495-16% 100% 3) 비메모리 반도체 2012년 ASIC/ASSP 등과 같은 비메모리 반도체 시장에서 가장 높은 매출을 기록한 사업자는 퀄컴으로 인텔을 누르고 2012년 1위를 기록하였다. 특히 AP(Applications Processor) 시장에서 우수한 실적을 올리고 있는데 최근에는 주요 선진국을 중심으 로 롱텀에볼루션(LTE) 서비스가 빠르게 보급되면서 LTE와 LTE-A 통신칩을 AP와 통합한 스냅드래곤 시리즈가 선전해 높은 성장률을 기록하고 있다. 인텔은 PC 수요 둔화로 실적이 악화되자 새로운 성장 동력으로 태블릿 PC 및 스마트폰용 모바일 AP 시장에 투자를 확대하고 있으나 아직 큰 성과를 내지 못하면서 2위로 하락했다. 삼성전자는 2007년부터 애플용 AP를 독점 공급하기 시작하며 이 시장에 진입하였 고, 이후 갤럭시 시리즈 등 자사 제품에 들어가는 AP를 생산하며 빠르게 성장하면 68

81 제 2 절 반도체 서 2011년 대비 2계단 상승한 4위를 기록했다. 2013년에는 퀄컴의 통합칩(AP+통신칩) 매출이 급성장하고 있고, 중국 저가 스마 트폰 시장을 기반으로 한 미디어텍, 스프레드트럼 등의 업체가 높은 실적을 기록하 고 있다. 그러나 삼성전자의 경우 애플의 아이폰용 AP 수요 감소와 자사의 단말에 사용하는 모바일 AP가 줄어들면서 매출이 감소하고 있다. 향후 삼성전자는 LTE-A 용 지원 가능 단말이 확대되고, 통신칩과 결합한 통합칩 개발과 같은 제품 혁신을 통해 모바일 AP 시장 점유율을 다시 확대시킬 것으로 예상된다 Rank <표 2-10> 전 세계 Total Application-Specific Device 사업자 순위 (단위: 백만 달러) 2012 Rank Company 2011 Revenue 2012 Revenue Revenue Change 2012 Share 2 1 퀄컴 9,998 13, % 12.5% 1 2 인텔 10,401 9, % 9.2% 3 3 브로드컴 7,116 7, % 7.2% 6 4 삼성전자 3,990 5, % 5.6% 4 5 텍사스인스트루먼트 5,880 4, % 4.5% 5 6 ST마이크로일렉트로니스 5,195 4, % 4.2% 10 7 미디어텍 2,922 3, % 3.2% 9 8 엔비디아 2,931 3, % 3.1% 7 9 마벨 테크놀로지 3,401 3, % 3.0% 8 10 르네사스 전자 3,375 2, % 2.5% 자료: Gartner( c) 4) 종합 평가 2012년을 기준으로 국내 반도체 산업을 종합적으로 평가해보면 메모리 반도체 부 문에서는 절대적인 선두, 비메모리 반도체 시장에서의 약진, 파운드리 시장에서는 낮은 경쟁력을 보이고 있다. 메모리 시장에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 시장 점유율은 약 50%로 경쟁업체에 비해 높은 경쟁력을 보이고 있다. 경쟁 업체들 에 비해 높은 기술력을 보유하고 있고, 프리미엄 휴대폰, 태블릿 PC 등 모바일 가전 69

82 제 2 장 정보통신기기 의 전세계 수요 확대로 지속적으로 경쟁력이 확대될 전망이다. 비메모리 시장에서는 퀄컴이 높은 기술력으로 전분야에서 높은 경쟁력 보유하고 있고, 국내 업체인 삼성전 자의 경우 모바일 AP 부문을 중심으로 비메모리 시장에서 선전하고 있다. 반면, 최근 애플의 모바일 AP의 탈삼성화가 진행되고 있고, 모바일 베이스밴드칩 부문에서 대만의 미디어텍 및 중국업체의 선전이 두드러지면서 향후 국내 기업의 점유율 저하가 우려된다. <표 2-11> 반도체 부문별 국내사업자 시장점유율(2012년 기준) 구분 주요 사업자 실적 세계 선도 업체 반도체 전체 - 삼성전자: 10%(세계 2위) - 인텔: 16%(세계 1위) - 메모리 - 삼성전자: 33%(세계 1위) - 하이닉스: 16%(세계 2위) - ASIC/ASSP - 삼성전자: 5.6%(세계 4위) - - 퀄컴: 12.5%(세계 1위) 인텔: 7.2%(세계 2위) 파운드리 - 삼성전자: 3.7%(세계 5위) - TSMC: 49.5%(세계 1위) 자료: Gartner( ) 자료를 활용해 재구성 2. 주요 이슈 가. 모바일 AP 시장과 파운드리 시장의 판도 변화 전세계적으로 태블릿 PC 및 스마트폰 등 모바일용 반도체 수요가 증가하고 있는 상황에서 국내업체의 경우 모바일 D램 시장에서 세계 최고 수준의 제품 경쟁력을 보유하면서 2013년 2분기 기준으로 약 75%의 점유율 28 ) 을 기록하고 있다. 이와 같이 국내 반도체 업체들은 모바일 메모리 반도체 산업에서 절대적인 점유율을 유지하 고 있으나 비메모리 분야에서는 퀄컴의 통합칩, 대만 및 중국의 중저가 제품이 확 28) 머니투데이 ( ). SK하이닉스 모바일D램 2위 탈환, 삼성 부동 1위, 아이서플라이 2Q 점유율 발표 70

83 제 2 절 반도체 대되면서 국내업체의 시장내 경쟁력은 점차 하락하고 있는 추세이다. 특히, 스마트 폰 운영의 핵심 부품인 모바일 AP시장에서 삼성전자의 시장 점유율(수익 기준)은 2012년말 11%에서 2013년 2분기에는 8.5%로 감소했다. 반면 퀄컴의 경우 베이스밴 드칩과 AP를 결합한 통합칩인 스냅드래곤 시리즈를 통해 시장 점유율이 2012년 43%에서 2013년 2분기 53%로 크게 확대되었다. 미디어텍의 경우 2012년에는 매출 기준 4위를 기록하였으나 중저가 AP 시장 중심으로 시장을 확대해 2013년 2분기 점 유율이 11%로 삼성전자보다 높은 3위를 기록했다. 이와 같이 삼성전자가 최근 모바일 AP 시장에서 부진한 원인은 원가절감 및 디 자인을 위해 통합칩을 선호하는데 삼성전자는 통합칩이 없어 갤럭시노트3 등 자사 스마트폰에도 퀄컴의 스냅드래곤 800을 사용했기 때문이다. 또한 중저가 스마트폰 용에 맞는 중저가용 AP 라인이 없어 미디어텍 등 대만, 중국 업체에게 시장을 잠식 당했기 때문으로 판단된다. 이에 따라 향후 삼성전자는 미세공정에 의한 제품 경쟁 력 강화와 통합칩 개발을 통해 시장을 다시 확대할 계획이다. 자료: Strategy Analytics( ), ( ) 재구성 [그림 2-6] 주요 업체별 스마트폰 모바일 AP 점유율 비교(매출 기준) 이와 같은 모바일 AP 시장의 변화 구도는 파운드리 시장의 판도도 변화시키고 있다. 2012년 현재 전세계 파운드리 시장은 TSMC가 기술적 우위를 바탕으로 전체 71

84 제 2 장 정보통신기기 시장의 약 50%를 점유하면서 절대적인 선두를 유지하고 있다. 2012년 기준 미국의 글로벌파운드리(Globalfoundries)가 전체 시장 점유율 12.1%를 기록하면서 2위로 상 승했고, 삼성전자는 애플 아이폰의 모바일 AP를 위탁 생산하면서 시장 점유율 4.9% 로 전년도 9위에서 2012년 5위로 순위가 급격히 상승했다 순위 2011 순위 <표 2-12> 전세계 파운드리 사업자 순위 회사명 2011 수익 2012 수익 2011 시장점유율 (단위: 백만 달러) 2012 시장점유율 1 1 TSMC 14,533 17, % 49.5% 2 3 Globalfoundries 3,580 4, % 12.1% 3 2 UMC 3,604 3, % 10.4% 4 4 SMIC 1,319 1, % 4.9% 5 9 삼성 470 1, % 3.7% 자료: Gartner( d) 전체 29,754 34, % 100.0% 그런데 최근 애플, 퀄컴과 같은 대형 모바일 AP 벤더가 위탁 생산할 파운드리 업 체를 변경해 파운드리 시장이 급변하고 있다. 2013년 7월 애플은 삼성전자에서 생 산하던 칩 생산을 파운드리 선두업체인 TSMC로 변경했다. TSMC는 향후 3년 동안 애플이 사용하게 될 A시리즈 칩을 20나노미터(nm), 16nm, 10nm 공정을 적용해 수 탁가공할 예정이다. 이로 인해 삼성의 파운드리 시장은 성장이 둔화될 것이며, 단기 적으로 TSMC는 높은 성장세를 유지할 것으로 예상되었다. 아직까지 애플 효과가 나타나지 않았지만 TSMC의 9월 월매출이 553.8억 대만 달러로 사상 최고의 월매출 을 기록하면서 2013년 9월(누계) 매출이 전년대비 20.3% 성장한 4,512억 대만달러로 매우 높은 성장률을 기록했다. 72

85 제 2 절 반도체 (단위: 백만 대만달러) 자료: TSMC 홈페이지, [그림 2-7] TSMC의 매출 추이 TSMC의 고성장이 예상되던 2013년 8월에는 모바일 AP 시장의 점유율 1위 업체 인 퀄컴이 기존에 100% TSMC에게 발주했던 모바일 AP 파운드리 물량의 20%를 미 국의 글로벌파운드리에 이전하기로 발표했다. 최근 고성능 모바일 AP 출하량의 증 가로 인해 TSMC의 퀄컴칩 생산라인이 풀가동되고 있었으나 미디어텍 등 저가형 AP 시장과의 가격 경쟁력을 위해 원가가 저렴한 글로벌파운드리에 일부 물량을 이 전한 것으로 판단된다. 이로 인해 TSMC의 고성장은 다소 주춤해질 전망이며, 글로 벌파운드리의 점유율 상승이 예상되고 있다. 향후 후발 파운드리업체들의 공정 기술력 상승과 중저가형 스마트폰 비중이 증 가하면서 제조 단가 하락을 위해 TSMC 이외의 업체 물량이 확대될 가능성이 커진 상황이다. 따라서 국내 파운드리업체들도 내수 시장에만 의존하지 말고 글로벌 측 면의 시장 확대를 위해 미세공정을 통한 원가절감 등 파운드리 산업에 대한 기술 경쟁력을 확보해야 할 것이다. 73

86 제 2 장 정보통신기기 참 고 문 헌 뉴시스 ( ), 애플, 탈삼성 본격화, TSMC 내달부터 애플 AP 생산. 머니투데이 ( ), SK하이닉스 모바일D램 2위 탈환, 삼성 부동 1위, 아이 서플라이 2Q 점유율 발표. 미래창조과학과학부 한국정보통신진흥협회(KAIT) 한국전자정보통신산업진흥 회(KEA)(2013), 2013년 ICT 통계 각 월보. 정보통신산업진흥원(NIPA)( ), 주요 품목별 수출입자료 DB. 주재욱 외(2013), 2014 ICT 시장 전망, 정보통신정책연구원. ZD넷코리아 ( ), 퀄컴, 웨이퍼 일부 美 글로벌파운드리에 발주. DRAMeXchange( ). TrendForce: 3Q13 Global DRAM Revenue Rises by 9%, Samsung Shows Most Noticeable Growth. < Gartner(2013). The Gartner Scenario for Semiconductor and Electronics Markets, Gartner( a). Market Share: Semiconductor Device, Worldwide, Gartner( b). Market Share: Semiconductor Memory, Worldwide, Gartner( c). Market Share: ASIC, ASSP and FPGA/PLD, Worldwide, Gartner( d). Market Share: Semiconductor Foundry, Worldwide, Gartner( ). Market Databook, 3Q13 Update. Gartner( ). Market Share Analysis: Preliminary Total Semiconductor Revenue, Worldwide, Strategy Analytics( ). Smartphone Apps Processor Revenue Jumped an Impressive 44 Percent in Q2 2013, MediaTek over-takes Samsung to grab third spot, < Strategy Analytics( ). Smartphone Apps Processor Revenue Soared 60 Percent 74

87 제 2 절 반도체 in 2012 Apple, Qualcomm and Samsung Dominated, < TSMC 홈페이지, 75

88 제3절 디스플레이 패널 2 9 ) 정 현 준* 목 차 1. 개 요 시장 동향 79 가. 시장 규모 79 나. 시장 동향 주요 이슈 84 가. 전략적 제휴를 통한 경쟁력 확보 84 나. 차세대 디스플레이 85 참고문헌 개 요 디스플레이 패널은 각종 텍스트, 이미지, 영상 등으로 나타나는 정보를 소비자에 게 시각적으로 전달하는 수단으로 최근 대부분의 ICT 기기에 장착되는 주요 부품 중 하나이다. 각종 ICT 기기의 발전 과정에서 정보처리를 담당하는 듀얼코어, 쿼드 코어 등 고성능 CPU가 일반화되고, 통신 기능 역시 유선에서 무선으로, 3G 나아가 LTE까지 확산되면서 정보처리와 데이터 통신 측면에서 빠른 진전을 경험했다. 그 과정에서 디스플레이 역시 빠르게 발전하고 있으며, IPS 패널, AMOLED 등 선명하 * 창조경제연구실 부연구위원, (02) , jjoon75@kisdi.re.kr 76

89 제 3 절 디스플레이 패널 고, 밝은 광시야각 디스플레이가 일반화되었다. 향후에는 애플의 레티나 디스플레 이와 같은 고해상도 디스플레이가 ICT 기기의 선택 기준의 하나로 자리 잡을 것으 로 보인다. 이러한 현상은 모바일 기기뿐만 아니라 TV에서도 나타나고 있는데, 기 존 full HD급 TV( )에서 UHD TV( )로 고해상도 디스플레이의 적용이 더욱 확대될 것으로 예상되고 있다. 즉 ICT 디바이스의 선택에 있어서 디스 플레이의 성능이 HW 경쟁력의 큰 축으로 자리잡고 있다(정현준, 2012). 디스플레이 패널은 크게 LCD, OLED, PDP, FED 등의 기술로 구분된다. 여기에 3D, Touch, Flexible 등 입출력 방식, 패널의 모양 등과 관련한 기술이 복합되어 각 종 ICT 기기에 활용되고 있다. 주: 주요 기술 위주로 정리 자료: KISDI 내부자료, 정보통신기기 가치사슬 분석 ; 정현준(2010) [그림 2-8] 디스플레이 패널 분류 LCD(Liquid Crystal Display; 액정 표시 장치)는 전압을 가하면 분자의 배열이 변하 는 액정(liquid crystal)의 성질을 이용해 문자, 화상 등 정보를 표시하는 장치이다. OLED(Organic Light Emitting Diode; 유기 전기 발광 다이오드)는 유기물질에 전류를 흘려주면 전기 에너지가 빛 에너지로 전환되는 현상을 이용한 발광 다이오드로 전력 소모가 적고, 자체 발광으로 시야각이 넓으며 응답속도가 빠른 장점이 있다. PDP 77

90 제 2 장 정보통신기기 (Plasma Display Panel; 플라스마 표시 패널)는 2매의 얇은 유리 기판 사이의 좁은 틈 (0.1mm 정도)에 네온 등의 가스를 봉입하고, 유리의 내면에 수평 방향과 수직 방향으 로 배열된 투명 전극 간에 플라스마 방전을 시켜서 문자, 화상 등 정보를 표시하는 장치이다. LCD에 비해 색을 잘 표현하지만 구동 전압이 높아 소비 전력이 많다는 단 점이 있다. FED(Field Emission Display; 전계 방출 디스플레이)는 화소마다 전자축을 설치해서 형광체에 비추어 문자, 화상 등 정보를 표시하는 장치이다. 브라운관과 유 사하면서 평판으로 되어 있어 차세대 평판 브라운관이라고도 한다(TTA 용어사전). 이중 LCD 기술은 2013년 전세계 디스플레이 패널 매출액의 87.4%를 차지하고 있 으며, 향후에는 AMOLED등 OLED 기술이 확대될 것으로 전망되고 있다(Display Search, 2013). (단위: 10억 달러) 주: 평판 디스플레이 패널은 LCD, PDP, OLED 등으로 구성 자료: DisplaySearch(2013) [그림 2-9] 평판 디스플레이 패널 전망 LCD 기술은 SHARP, Hitachi 등 일본 업체가 선행기술을 개발했다. 이후 삼성전 자, LG디스플레이 등 한국 업체가 양산기술을 확보하고, AUO, CMI 등 대만 업체 가 후발업체로 경쟁하는 산업구도가 형성되어 있다. 일본의 경우 양산 및 신제품 78

91 제 3 절 디스플레이 패널 경쟁에서 우리 업체들에게 다소 뒤쳐진 상황이지만, 차세대 디스플레이 원천기술 측면에서 여전히 경쟁력을 보유하고 있다(정현준, 2012). 특히 UHD TV 분야의 기 술 경쟁력은 매우 강한 것으로 평가된다. 2. 시장 동향 가. 시장 규모 2012년 전세계 디스플레이 패널 생산은 141조 4,619억 원 수준이다. 이중 우리나 라 디스플레이 패널 생산은 85조 8천억 원으로 전세계 생산의 60.7%를 차지하고 있 다. 2 9) 미국과 유럽발 경제위기의 여파로 2011년 국내 디스플레이 패널 생산은 소폭 감소했으나, 2012년 이후 성장세로 전환됐다. 세계 시장 역시 [그림 2-9]에서 보듯 2012년 13.1% 성장했으나, 2013년 들어 공급과잉으로 인해 전세계 디스플레이 패널 성장율은 3.7%로 성장세가 둔화됐다. 2014년 이후 다시 성장세를 회복할 것으로 전 망되고 있다. 3 0) <표 2-13> 디스플레이 생산액 추이 (단위: 조 원) 생산 평판디스플레이 LCD패널 평판디스플레이 부품 기타 평판디스플레이 PDP 패널 OLED 패널 기타 자료: KAIT( ) 29) DisplaySearch(2013)의 2012년 FPD 매출액 1,255억 달러에 2012년 기준환율(평균) 1,126.88원/달 러를 적용했다. 30) 국내 시장 전망은 주재욱 외(2013), 전세계 시장 전망은 DisplaySearch(2013)를 참고했다. 79

92 제 2 장 정보통신기기 디스플레이 패널은 우리나라 정보통신기기 수출 중 반도체 뒤를 잇는 주요 수출 품목이다. 2012년 디스플레이패널 수출은 319억 달러로 2012년 전체 정보통신기기 수출의 24.2%를 차지하고 있다. 한편 수입은 65억 달러로 전체 정보통신기기 수입 의 9.9% 수준이다. 3 1 ) 수 출 수 입 자료: NIPA(2013) <표 2-14> 디스플레이 수출입액 추이 (단위: 십억 달러) 평판디스플레이 LCD패널 평판디스플레이 부품 기타 평판디스플레이 평판디스플레이 LCD패널 평판디스플레이 부품 기타 평판디스플레이 나. 시장 동향 기술경쟁력과 원가경쟁력이 평준화된 상황에서 2008년 이후 시장점유율 확보를 위한 CAPEX 경쟁 심화되었다. 3 2 ) LCD large 패널 Capa는 2011년 13.9% 등 높은 성 장세를 보였으나, 2012년 5.1%를 기록한 이후 2013년과 2014년 각각 4%와 5%의 Capa 성장에 그칠 것으로 전망된다. 한국 업체인 LG디스플레이와 삼성디스플레이 는 2011년에는 17~19%의 확장세를 보였으나, 2013년 거의 제자리 수준에 그칠 것 으로 보인다. 최근 디스플레이 부문에서 어려움을 겪고 있는 일본의 Sharp는 마이 너스 성장이 예상된다. 반면 중국 업체인 BOE, CEC Panda, CSOT 등의 설비투자 31) 2012년 정보통신기기 수출액은 1,318억 달러, 수입액은 654억 달러이다(NIPA, 2013). 32) 2007~2011년 LCD 패널 Capa는 한국 29.8%, 대만 20.2%, 중국 44.4%, 일본 22.7% 등 빠르게 증가했다(DisplaySearch; 주재욱 외(2012)). 80

93 제 3 절 디스플레이 패널 (Capacity) 증가율은 35~74%로 우리와 일본이 제자리걸음을 하고 있는 2013년에 빠 르게 확장하고 있다(DisplaySearch; 한화투자증권, 재인용). LCD CAPEX 경쟁에서 삼성전자와 LG전자 등 세트업체와 수직계열화되어 있는 한국업체들은 경쟁 업체에 비해 상대적으로 안정적인 TV 및 휴대폰 패널 수요를 확 보하여, 빠르게 성장하고 있는 대만업체와 실적 격차를 확대할 수 있었다. 하지만 공 급 과잉으로 인해 패널 가격이 지속적으로 하락하고 있으며, 이에 따라 2013년 디스 플레이 패널 시장의 경쟁이 매우 높았다. LCD 공급과잉이 일정부분 해소된다는 전 망이 있으나, 중국 업체의 성장 등 으로 패널가격 상승세는 제한적일 것으로 예상된다. 한국은 기술 우위뿐만 아니라 전세계 LCD 패널 생산 Capa의 50% 가량을 보유하 여 규모의 경제에 기반한 제품 포트폴리오 확대와 투자 효율성 제고를 통한 경쟁력 확보에 성공했다. 특히 규모의 경제를 통한 LCD 패널 양산에서 경쟁업체에 비해 비용 경쟁력 측면에서 강점으로 지적된다. <표 2-15> LCD Large Panel Glass Input Capacity (단위: 백만m 2 ) E 2014E LG Display % % % % Samsung Display 47 19% % % % AUO % % % 28 1% INX 31 13% % % % Sharp % 13-1% % % BOE % % % % CEC Panda % % % 4.5 8% CSOT % 4.7 1,800% % 8.6 5% Others % % % 7.3-1% 계 % % % % 자료: DisplaySearch, 한화투자증권 리서치센터; 한화투자증권( ) 재인용 이전까지 국내 디스플레이 업계는 HP, 델 등 글로벌 ICT 기업에 제품의 대부분 을 공급해왔다. 공급선이 다변화되지 못한 점도 디스플레이 업계의 설비 경쟁을 치 81

94 제 2 장 정보통신기기 킨게임의 양상으로 이끈 것으로 보인다. 하지만 최근 들어 삼성전자, LG전자 등 글 로벌 경쟁력 확보를 통해 국내 업체의 디스플레이, 반도체 등 부품 수요가 급증하 고 있으며, 적어도 현재 시점에 있어서는 수직계열화된 세트업체의 안정적 수요에 기반해 투자 위험이 감소되는 선순환 구조가 유지되고 있다(정현준, 2012). LCD 패널 시장은 과거 PC 위주에서 스마트폰, 태블릿 PC등 모바일 기기와 TV 로 중심이 이동했다. 이에 따라 디스플레이 업체들은 HP, Dell과 같은 글로벌 PC 업체의 영향에서 벗어나고 있으며, LCD 패널 시장에서 한국과 대만업체간 경쟁력 도 확대되고 있다(HMC 투자증권, ). 디스플레이 업계는 전사적인 차원에서 기업의 조직개편을 포함해 제품 포트폴리 오 확대, 투자 효율성 제고, 공동개발, 경쟁업체에 대한 공동대응 등 전략적 제휴까 지 경쟁력 확보에 노력하고 있다. 3 3) OLED는 색 재현력, 명암비, 반응속도가 좋고, 전력소모가 적은 특징이 있다. 국내 업체의 OLED 기술 경쟁력은 일본, 대만 업체 에 비해 매우 높은 것으로 평가받고 있다. 삼성전자와 LG전자는 대형 OLED TV에 서 나아가 최근에는 커브드(curved) 스마트폰, 커브드 TV를 출시했다. 한국 업체들 은 LCD패널은 캐시카우로 삼고, OLED, 플렉서블 디스플레이 등 차세대 디스플레 이를 성장동력으로 키우고 있다. 한편 신기술 개발뿐만 아니라 양산비용 절감을 위 한 지속적인 연구개발이 요구되고 있다. 지속적인 LCD 투자 경쟁의 결과 해외 업체들의 재무구조가 악화되고 있으며, 이 에 따라 일본과 대만 업체들은 차세대 디스플레이 투자 여력은 국내 기업에 비해 상대적으로 약화되었다. 하지만 소니와 파나소닉 등 일본 업체들은 기술 및 가격 경쟁력 강화하기 위해 자국 및 중국 기업들과 전략적 제휴를 맺고 있으며, 실제 AMOLED 시장에서 Japan Display, 파나소닉 등 일본 업체의 추격이 강화되고 있다. 33) 삼성은 디스플레이 부문의 분사, 그리고 합병 등 조직개편을 통해 신성장 동력으로서 부품사업 을 육성하고, 투자효율성 확보, 다양한 크기와 형태의 디스플레이 패널 제품군을 아우르는 전문 디 스플레이 업체인 삼성디스플레이를 출범시켰다. 삼성디스플레이는 2012년 7월 삼성전자에서 분 사한 LCD 사업부문( )과 S-LCD를 합병하여 신설했다. 한편 LG디스플레이도 LG화학의 소 재기술과 LG전자와의 협력을 통해 AH-IPS의 대형 패널화, OLED 강화 등 글로벌 디스플레이 경쟁력 유지를 위해 노력하고 있다(정현준, 2012). 82

95 제 3 절 디스플레이 패널 도시바, 소니, 히다찌 3사는 중소형 디스플레이 생산을 위해 Japan Display를 공동 설립했다. LCD 기술은 2017년에도 전체 평판 디스플레이의 80% 이상을 차지할 것으로 전 망이다. LCD에 비해 우수한 기능을 가진 OLED의 경우 초기에 고가 프리미엄 TV 및 ICT 기기 시장에서 확산되다가, 중장기적으로 중저가 보급형 시장까지 확산될 전 망이다. AMOLED 기술은 현재 시점에서는 스마트폰 등 중소형 디스플레이 패널에 적용되고 있다. 하지만 향후 TV 등 다양한 디바이스로 수요가 확대되어, AMOLED 비중은 2012년 5.5%에서 2013년 9.3%까지 증가하고, 2017년에는 14.7%로 확대될 것 으로 전망된다(DisplaySearch, 2013). (단위: %) 주: 평판 디스플레이 패널은 LCD, PDP, OLED 등으로 구성. 본 그림은 [그림 2-9]를 비중으로 변환한 것임 자료: DisplaySearch(2013) [그림 2-10] 평판 디스플레이 기술별 매출액 비중 추이 디스플레이 패널은 크게 대형과 중소형으로 구분 가능하다. 대형 디스플레이 패 널 측면에서 볼 때 2014년 이후 대형 OLED TV 시장이 본격적으로 열릴 것으로 기 83

96 제 2 장 정보통신기기 대된다. 한편 중소형 디스플레이의 경우 스마트폰 등 스마트 디바이스의 확산으로 2012년 28.3% 수준에서 2017년에는 43.9%까지 빠르게 성장할 것으로 예상된다 (DisplaySearch, 2013). <표 2-16> 평판 디스플레이 패널 크기별 매출액 비중 추이 (단위: %) 대형패널 비중 중소형패널 비중 자료: DisplaySearch(2013) 3. 주요 이슈 가. 전략적 제휴를 통한 경쟁력 확보 LCD 패널의 경쟁력은 일본에서 한국, 한국에서 중국으로 이전되는 경향을 보이 고 있다. LCD 산업은 SHARP, Hitachi 등 일본 업체가 선행기술을 개발하고, 삼성 전자, LG디스플레이 등 한국업체가 양산기술을 확보했다. 하지만 LCD 패널의 경 우 몇 차례의 설비경쟁을 통해 업체 간 기술 수준이 유사해졌다. 근래 대만 업체가 후발업체로 경쟁하는 산업구도를 형성했다. 디스플레이 패널은 ICT 산업뿐만 아니 라 ICT를 활용하는 융합산업 전반에 큰 영향을 미친다는 점을 고려할 때 경쟁력 변 화와 관련한 대비가 필요하다. 한국은 디스플레이 관련 신기술을 다수 보유하고 있 지만, 향후에도 글로벌 시장 리더쉽 유지를 위해 끊임없는 기술 개발과 이를 적용 한 새로운 기기 개발에 매진할 필요가 있다(주재욱 외, 2013). 소니와 파나소닉 등 일본 업체들은 글로벌 시장에서 한국 업체에 대응하기 위해 공동개발 등 전략적 제휴를 맺고 있으며, 대만의 OEM 업체들은 수직 계열화를 통 해 비용 절감 노력을 기울이고 있다. 나아가 중국과 일본 기업간의 전략적 제휴가 84

97 제 3 절 디스플레이 패널 활발하며, 2013년에는 삼성전자가 일본 샤프에 지분투자를 하는 등 국제적 전략적 제휴가 복잡하게 이루어지고 있다. 삼성과 LG는 지난 2008년 LCD 핵심장비중 기술적 난이도가 가장 높은 디지털 노광기 공동개발을 추진했다. 2009년에는 OLED 증착기 공동 개발에 나서는 등 기 존 기술의 특허 문제를 회피하고, 위험부담이 크나 성공시 산업전반에 파급효과가 큰 미래 원천 기술에 대한 공동 연구개발이 이루어졌다. 하지만 2012년 들어서는 삼 성과 LG간에 발생한 OLED 기술유출 논쟁, LCD 특허 소송 등 기업간 협력과 경쟁 이 동시에 벌어지기도 했다(정현준, 2012). 하지만 차세대 디스플레이 시장에서 업체들의 경쟁이 강화됨에 따라 2013년 들어 삼성디스플레이와 LG디스플레이간 긴장관계가 다소 완화되고 있다. 재팬 디스플 레이와 중국 패널 업체들과의 경쟁이 강화됨에 따라 해외 경쟁업체에 대한 경쟁력 유지에 보다 관심을 기울이기로 했다. 이에 따라 양사는 디스플레이 관련 특허 소 송을 취하하기로 합의하고, 대화를 통한 특허 협력 관계를 강화하기로 발표했다. 3 4) 반도체와 더불어 ICT 부품산업을 이끌어온 디스플레이 패널 부문은 가격하락과 함께 공급과잉으로 인한 어려움을 겪고 있다. 실제 2013년 한국의 디스플레이 패널 수출 증가율은 마이너스 5% 수준으로 추정되며, 내년에도 회복세가 완만할 것으로 예상된다. 특히 업계전문가들은 2014년부터 주요 업체들의 중국내 8세대 공장이 본 격적으로 가동되면 공급과잉이 확대될 가능성이 매우 높다고 예상하고 있다. 3 5) 나. 차세대 디스플레이 고성능, 다기능 디스플레이는 ICT 기기의 활용도를 배가시키고, 새로운 제품 출 시를 통한 신성장동력으로 기능한다. 36 ) 플렉서블 디스플레이, 투명디스플레이, 전자 34) 월스트리트저널 한국판, ) 디지털데일리, ) 실제로 애플의 아이패드의 경우 음성인식 등 여러 신기술이 적용에도 불구하고, 시장참여자들 은 고화질 레티나 디스플레이를 가장 큰 변화로 평가했다(주재욱(2013)). 85

98 제 2 장 정보통신기기 잉크 등 차세대 디스플레이는 ICT 기기 자체를 혁신시키는 주요 요인이 될 것이기 때문이다. 3 7) 특히 플렉서블 디스플레이와 같은 고성능 차세대 디스플레이는 수요자 측면에서 ICT 기기의 활용도를 배가시키고, 새로운 제품 개발을 통한 ICT 산업의 성장동력 으로 기능할 것으로 전망된다. 삼성전자와 LG전자도 차세대 디스플레이를 탑재한 TV와 스마트폰을 확대하고 있으며, 해외 경쟁업체들도 플렉서블 디스플레이 등 차세대 디스플레이를 탑재한 제품을 시장에 내놓고 있다. 2013년 삼성전자와 LG전자는 플렉서블 OECD TV를 출시했고, 양사는 하반기 플렉서블 디스플레이를 채택한 커브드 스마트폰을 출시했 다(주재욱, 2013). LG전자의 경우 디스플레이뿐만 아니라, 기판과 배터리까지 구부 러지는 기술을 적용했다. 플렉서블 디스플레이는 크게 3단계의 기술개발 단계를 갖 는다. 구체적으로 1단계는 휘어있는(curved) 디스플레이로 얇고 가벼운 내구성있는 디스플레이이다. 2단계 구부러지는(bendable) 디스플레이는 구부러지기 때문에 웨어 러블 디스플레이로 활용 가능하다. 3단계에 와서는 휘고, 구부러지는데서 나아가 말아 쓸 수 있는 등 공간의 제약에서 벗어난 플렉서블 디스플레이까지 진화된다고 전망하고 있다. 국내 디스플레이 산업은 기존의 추격형 모형에서 탈추격 모형으로의 전환기에 놓여 있다. 우리나라는 차세대 디스플레이 기술의 중심에 있는 OLED 기술에 강점 을 보유하고 있다. 한편 삼성디스플레이는 미국내 플렉서블 디스플레이 관련 특허 의 33%를 차지하고 있고, 플렉서블 디스플레이와 관련한 증착기술, 박막봉지기술, 플라스틱 기판 기술을 확보하여, 2014년 하반기에는 플렉서블 디스플레이 생산 라 인을 오픈할 예정이다(아이뉴스24, ). 하지만 LCD 이후의 새로운 기술에 대한 세부적인 기술 방향이나 채산성 등이 미흡한 상황으로 LCD 이후의 시장 확대 37) 플렉서블 디스플레이는 단기적으로 휴대폰 분야에서, 중장기적으로 TV와 산업용 디스플레이시 장에 확산될 전망이며, 투명 디스플레이는 쇼윈도우, 자동차용 HUD, 냉장고 상태표시창 등에 적용된다(주재욱 외, 2012). 86

99 제 3 절 디스플레이 패널 를 위해서 디스플레이뿐만 아니라 여타 관련 기술개발 노력이 요구된다(주재욱 (2013)). 나아가 기판 재료 등과 같은 주요 소재, 부품 기술의 경우 미국과 일본 등 해외 업체가 주도하고 있으며, 우리의 원천기술, 소재 경쟁력 확보가 요구된다. 스마트폰의 예를 보면, ICT 디바이스의 선택에 있어서 애플의 ios, 구글의 안드 로이드 등과 같은 SW 경쟁력이 매우 중요한 요소로 자리잡았다. 하지만 최근 스마 트 기기에 있어서 혁신은 SW의 혁신뿐만 아니라 부품 및 기기의 혁신에 더 영향을 받고 있는 것으로 보인다. 이로 인해 적어도 당분간은 ICT 디바이스의 경쟁력은 CPU, 디스플레이, 카메라 등 HW로 이전되는 경향이 발견된다. 이 과정에서 국내 기업의 디스플레이 해상도, 두께, 플렉서블 등 기능과 성능 개선은 국내 ICT 기업 경쟁력의 한 축으로 자리잡고 있다. HW 측면에서 강점을 지닌 삼성, LG 등 국내 기업들의 선전은 일정 부분 이러한 추세에 따른 결과로 보인다. 국내에서는 차세대 디스플레이 국제 표준을 주도하기 위해 끊임없이 노력하고 있다. OLED는 개발초기에는 불안전한 성능과 신뢰성이 가장 큰 문제점이었으나, 우리나라는 성능평가 관련 핵심표준을 제안하면서 국제표준화를 주도하여 OLED 품질향상에 큰 기여를 하였고, 이 과정에서 우리 기술이 반영되면서 우리 기업의 시장경쟁력을 향상시켜 왔다. 글로벌 ICT 시장에서 표준화의 중요성은 아무리 강 조해도 지나치지 않는 상황이다. 예로 일본시장에서 우리 디스플레이 부문이 어려 움을 겪는 이유도 결국은 표준화의 문제로 볼 여지가 충분하다. 향후에도 기술개발 과 더불어 지속적인 표준화 기구 대응을 통해 비용 절감과 더불어 규모의 경제 실 현을 통한 경쟁력 확보가 중요하다. 87

100 제 2 장 정보통신기기 참 고 문 헌 디지털데일리 ( ), [2013결산 3 반도체 디스플레이] 메모리 반도체 활황 디스플레이 몸살. 매일경제 ( ), 특허소송 벌이는 삼성디스플레이 vs LG디스플레이 핵 심기술 서로 베꼈다 난타전. 미래창조과학부 보도자료( ), 10월 ICT수출 160억 달러 돌파, 월별 기준 사상 최대. 아이뉴스24 ( ), 김기남 사장 올해 AMOLED 패널 5억개 판매. 월스트리트저널 한국판 ( ), 삼성-LG 디스플레이 특허소송 휴전. 정현준(2012), 디스플레이 패널, 2012 정보통신산업동향, 정보통신정책연구원. 주재욱 외(2012), 2013년 ICT 시장전망, 정보통신정책연구원. 주재욱 외(2013), 2014년 ICT 시장전망, 정보통신정책연구원. 지식경제부( ), 한국, 차세대 디스플레이 국제표준화 주도, 보도자료. 한화투자증권( ), 2013 하반기 디스플레이업종 전망. 현대증권( ), TV세트/부품-또 다른 변화. DisplaySearch(2013), Inquiry service. HMC 투자증권( ), IT HW산업. KAIT(2012), KAIT 정보통신산업 월보, KISDI(2012), 정보통신기기 가치사슬 분석, KISDI 내부자료. NIPA(2013), 정보통신산업 월별 수출입 통계. TTA 용어사전, 88

101 제4절 디지털 TV 3 8 ) 이 경 남* 목 차 1. 시장 동향 89 가. 시장 규모 89 나. 사업자 동향 주요 이슈 97 가. UHD LCD TV 시장의 성장 97 참고문헌 시장 동향 가. 시장 규모 전세계 TV 시장은 2010, 2011년 약 2억 5천만대에서 정점을 찍은 이후로 정체 및 하락하고 있는 상황이다. 시장조사기관인 NPD Displaysearch에 따르면, 2013년 전 체 TV 수요는 2012년 6% 하락에 이어 3% 하락할 것으로 예상된다(Displaysearch, ). 이러한 하락의 배경에는 선진국을 중심으로 한 디지털 TV 교체 수요의 일단락, 경기 침체에 따른 고가 TV에 대한 수요 감소 등이 작용하였으며, 신흥국 시장의 교 * 창조경제연구실 부연구위원, (02) , knlee@kisdi.re.kr 89

102 제 2 장 정보통신기기 체 수요 지연 및 선진국을 중심으로 기 보급된 디지털 TV의 교체 주기를 앞당길 차별적인 포인트가 부족하였기 때문으로 보인다(이경남, 2012). (단위: 천 대, %) 자료: Displaysearch( ), Displaysearch( ) [그림 2-11] 전세계 TV시장 규모 <표 2-17> 2013년 상반기 전세계 TV 출하량 현황 유형 대수 비중 1분기 성장률 (전년동기대비) 대수 비중 2분기 (단위: 천 대, %) 성장률 (전년동기대비) LCD TV 44, % 4.0% 45, % 4.0% PDP TV 2, % -14.0% 2, % -19.0% OLED TV % % - CRT TV 2, % -57.0% 1, % -54.0% Total 49, % -3.0% 50, % -3.0% 자료: Displaysearch( ), Displaysearch( ), 주재욱 외(2013) 재인용 TV 시장의 정체속에서도 꾸준히 성장해오던 LCD TV도 2012년 이후 지속적인 정체 를 기록하고 있으나, 2014년에는 2억 2천만대로 소폭 성장이 예상된다(Displaysearch, 90

103 제 4 절 디지털 TV ). 이는 전체 TV 대수 2억 2천 9백만대의 약 96%에 해당하는 규모로 PDP TV 및 CRT TV의 출하량은 급격히 하락하여 2016년 이후 사라질 것으로 전망된다 (Displaysearch, ). 지역별로는 TV 시장의 수요를 견인하고 있는 지역인 중국은 2009년 이후 전세계 LCD TV 시장의 최대 수요처로 부상하였으며, 도시 지역을 중심으로 높은 성장을 지속해오고 있다. 최근 들어 도시 지역을 중심으로 한 교체 수요가 충족되면서 성 장률이 감소하고 있는 반면, 농촌 지역의 성장률이 상대적으로 저조한 점, 에너지 보조금 정책의 중단 등으로 인하여 중국 TV 시장의 성장세가 다소 감소하고는 있 으나 대형 사이즈 및 UHD TV 38 ) 에 대한 선호를 중심으로 전세계 TV 수요 증가에 중요한 역할을 하고 있다. (단위: 백만 대) 자료: Displaysearch( ) [그림 2-12] 전세계 TV 출하량의 기술별 추이 38) UHD(Ultra High Definition TV)는 초고해상도 TV를 의미하며 화면당 화소수는 4K의 경우 3,840 2,160, 8K의 경우 7,680 4,320에 달해 HDTV(1,920 1,080, 2K)에 비해 4배 또는 16배의 큰 해상도 구현이 가능하다(조숙희, 전동산, 최진수, TTA, 2012). 91

104 제 2 장 정보통신기기 자료: Deutsche Securities estimates and forecasts, Displaysearch( ) [그림 2-13] 지역별 LCD TV 판매량 추이 향후 디지털 TV를 둘러싼 시장 전개는 수요 측면에서 신흥국 시장의 디지털 전 환 시점 도래에 따른 수요 견인 효과, 기존 디지털 TV 구매자의 교체 수요를 자극 할 만한 차별적 제품 개발, 중국을 중심으로 한 수요(UHD TV 및 대형 TV) 증가 추세, 태블릿 PC 등 중소형 단말의 2nd TV 기능 대체 등이 주요 변수로 작용할 것 이다. 공급 측면에서는 기존 일본과 한국 메이저 업체를 중심으로 한 시장 점유율 경쟁 에서 일본 업체의 부진 및 중국 업체의 중국 내수 시장을 배경으로 한 성장 여부가 핵심 변수로 작용할 것이다. 이와 함께 중국 관세 정책은 향후 중국 시장내 글로벌 기업들의 가격 경쟁력을 결정할 주요 변수로 관심이 대두되고 있다. 우선 신흥국 시장의 디지털 전환 시점을 보면, 2014년 월드컵 개최국인 브라질이 주목받고 있다. 브라질은 2014년 월드컵 이후 2016년 올림픽 개최가 예정되어 있으 며, 2016년까지 아날로그에서 디지털로 방송 전환이 완료되면서 수요 증가가 예상 된다. Displaysearch( )에 따르면, 2013년 브라질의 TV시장은 약 2.1백만대(전세 계 시장의 약 5% 차지)로 전년대비 2% 감소가 예상되지만 2014년에는 18% 성장이 92

105 제 4 절 디지털 TV 예상되며, 이러한 성장세는 2016년에도 지속될 것으로 전망하고 있다. 이와 함께 2014년 인도, 2015년 중국, 러시아, 터키에서 아날로그 방송이 디지털로 전환(디지털 타임스, )되면서 경기 회복 여부에 따라서 수요 증가를 견인할 것으로 예상된다. 이에 따라 지역별 LCD TV 판매량 추이 및 전망([그림 2-13] 참조)에서 볼 수 있듯이, 2000년대 초반 일본 중심에서 중 후반 유럽 및 미국을 중심으로 성 장, 그리고 점차 중국 및 기타 지역의 비중이 증가할 것으로 전망된다. TV 교체 주기의 경우 전세계 TV 교체 주기가 8.4년에서 6.9년으로 짧아진 것으로 조사되었다(Displaysearch, , 이경남, 재인용). 평균적으로 TV 보유 년 도가 4~7년에 해당되는 가운데, 중국의 도시 지역 인구의 경우 3.5년으로 교체 주 기가 가장 짧은 것으로 조사되었다(Displaysearch, , 이경남, 재인용). 이러한 조사 결과를 적용하면, 2006년 전후로 디지털 TV를 구입한 북미 및 유럽 소 비자들의 교체 주기가 향후 수요 증가의 중요한 변수로 작용할 것으로 예상되며, 차별적인 제품 개발을 통한 소구점 공략이 중요할 것으로 예상된다. 특히 선진국가 의 경우 40~44인치 이상의 대형 TV를 중심으로 교체 수요가 있는 것으로 조사된 관계로 UHD TV, OLED TV, 콘텐츠 역량 및 중소형 미디어 단말과 연동되는 스마 트 TV 등 신규 제품 전략 구사가 필요할 것으로 예상된다. 공급 측면에서는 소니를 필두로 한 일본 업체의 경쟁력 약화와 중국 업체의 선전 이 두드러진다. 이는 사업자 동향에서 다시 다룰 것이나 과거 내수를 중심으로 성 장했던 일본 업체의 경쟁력이 브랜드 이미지 및 기술력 측면에서 삼성 및 LG전자 의 성장으로 위협받기 시작하였고, 가격적인 측면에서 중국 업체의 부상으로 힘을 잃고 있기 때문으로 분석된다. 이와 함께 중국의 자국내 패널 생산 역량이 높아짐 에 따라 원가 부담의 이유로 늦춰왔던 패널 관세 인상이 2012년 4월(32인치 이상 3%에서 5%로 상향 조정)있어 왔고(공상시보, 경제일보, 중국재정부, 대만 국제무역 국; KOTRA, 재인용), 점차 내수 시장 보호를 위해 추가적인 관세율 상향 가 능성에 대한 우려(KOTRA, ; 아시아 경제, )가 제기되고 있어 현지 생 산 공정 확대 등 글로벌 업체들은 대비책 마련에 고심하고 있다. 93

106 제 2 장 정보통신기기 나. 사업자 동향 국내 디지털 TV 제조업체의 전세계 시장점유율은 수직계열화된 디스플레이 및 핵심 부품의 내부화에 따른 기술 경쟁력과 가전 제품을 중심으로 공고히 구축된 유 통망을 기반으로 지속적으로 확대되고 있다(이경남, 2012). 과거 중저가 제품으로서 의 이미지가 삼성전자를 필두로 스마트 TV, OLED TV, 곡면 OLED TV, Flexible LCD TV 등 지속적인 혁신 제품 출시를 통해 프리미엄 이미지 형성에 성공하였으 며, 전세계 시장 점유율의 44%에 육박하는 장악력을 보여주고 있다. 이에 따라 과거 일본과의 경쟁 관계 속에서 공격적인 투자 확대 및 가격 경쟁력 을 무기로 경쟁해 왔던 국내 업체는 자사의 제품 전략에 맞춰 시장의 수요 및 반응 을 유도함으로써 수익성을 제고하는 전략을 구사하고 있다. <표 2-18> 전세계 LCD TV 매출액 점유율 추이 순위 브랜드 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 2분기 2분기 전년대비 성장률 1 삼성전자 27.9% 27.8% 26.5% -19% 2 LG전자 15.7% 16.4% 16.3% -7% 3 소니 6.6% 5.2% 8.0% -18% 4 파나소닉 - 4.6% 5.3% -33% 5 TCL 4.8% 6.0% 5.1% 21% 자료: Displaysearch( ), Displaysearch( ) 최근 디지털 TV 시장의 90% 이상을 점유하고 있는 LCD TV 매출액 점유율을 보 면, 2012년 4분기 기준 삼성전자와 LG전자가 각각 27.9%, 15.7%의 점유율을 보이고 있으며, 2013년 2분기에는 각각 26.5%, 16.3%의 비중을 차지하고 있다. 그러나 TV시 장의 포화 및 경기의 영향으로 전세계 매출액이 감소하고 있는 상황에서 삼성전자 및 LG전자의 매출액이 모두 전년동기 대비 감소하고 있다. 다만, 보조금 정책 중단 에 앞서 수혜를 보려는 중국 시장에서의 수요가 증가함에 따라 중국내 점유율이 높 94

107 제 4 절 디지털 TV 은 업체를 중심으로 성장을 보인 것으로 나타났다. 이에 따라 중국 업체인 TCL은 전년 동기 대비 21% 성장을 보였으며, 전체 시장 점유율이 5.1%로 글로벌 상위 5위 업체로 등극하였다. 일본업체의 경우 일본 4대 TV 제조업체인 소니, 샤프, 파나소닉, 도시바의 매출 감소 및 수익성 악화로 제품 개발 여력이 약화되면서 일반 및 프리미엄급 시장을 중심으로 점유율이 급격히 하락해왔다(이경남, 2012). 이러한 상황에서 최근 일본업 체는 구조 조정에 따른 비용 절감, 환율 하락(엔화 가치 하락)에 따른 가격 경쟁력 등을 무기로 점유율 확대를 꾀하면서 1분기 대비 2분기 시장점유율이 소니의 경우 2.8%p, 파나소닉은 0.7%p 증가한 것으로 나타났다. 중국업체의 경우 LCD 패널 국산화 정책에 힘입어 패널 부분에서의 공격적인 투 자가 진행되어 왔으며, 패널 부분의 양적인 확대를 통한 수직계열화 및 셋트 제품 의 마케팅 역량 강화, 중국 내수 시장의 비중 확대 등에 힘입어 지속적인 시장 확대 가 진행되고 있다. [그림 2-14]의 중국업체 LCD TV 판매 실적 및 점유율 추이를 보면, 내수 시장 의 확대(전년동기대비 12년 상반기 5.4%, 13년 상반기 28.5% 증가)와 함께 자국내 점유율이 높은 중국 업체의 선전으로 전세계 시장 점유율이 2011년 20.6%에서 2012 년 22.2%, 2013년 27.5%로 30%에 육박하는 수준으로 증가하였다. 특히 중국 시장내에서의 자국업체의 시장점유율은 2009년 이후 꾸준히 70% 이상 을 차지하고 있으며, 아직까지 LCD TV 대형화 기술 및 OLED 기술 경쟁력 측면에 서 국내 및 일본 업체에 비해 열위에 있는 상황이지만(이경남, 2012), 내수를 기반으 로 UHD TV에 대한 고기능 마케팅으로 차별화되어 시장 확대를 꾀하고 있는 상황 이다. 또한 점차 중국내 시장 뿐만 아니라 아시아, 서유럽, 동유럽 등 전세계 지역으 로 시장 확대를 꾀하고 있다. 95

108 제 2 장 정보통신기기 자료: Displaysearch, 신한금융투자( ) 재인용 [그림 2-14] 중국업체의 LCD TV 판매 실적 및 점유율 추이 자료: Displaysearch( ) [그림 2-15] 중국 주요 업체의 지역별 시장 점유율 96

109 제 4 절 디지털 TV 2. 주요 이슈 가. UHD LCD TV 시장의 성장 디지털 TV 시장의 정체와 더불어 교체 수요 자극을 위한 차별적인 제품 개발의 필요성이 증가하면서 LCD TV의 슬림화, 대형화와 함께 백라이트의 LED 채택, 스 마트 기능을 탑재한 스마트 TV, 3D 구현이 가능한 3D TV, OLED TV 등 다양한 TV 포트폴리오 전략이 시도되어 왔다. (단위: 백만 대) 자료: Displaysearch( ) [그림 2-16] 4K 2K LCD 및 OLED TV 시장 전망 최근에는 중국 내수를 등에 업은 중국 업체들의 UHD LCD TV가 OLED의 기술 적, 가격적인 난제를 기회삼아 시장 확대에 나서고 있어 귀추가 주목된다. 3 9) 2012년 까지만 해도 OLED TV의 신제품 개발 및 상용화 시점 등에 대한 추측을 시작으로 생동감 있는 해상도, Flexible한 특성 등의 차별적인 속성에 기반한 제품 출시에 기 39) OLED TV도 UHD 급 해상도의 제품 구현이 가능하나 중국은 저가형 UHD급 LCD TV를 중 심으로 시장 공략이 진행중에 있다. 97

110 제 2 장 정보통신기기 대가 컸다. 그러나 최근들어 LCD TV의 대형화 및 고해상도 기술 향상, 원가 절감 에 따른 가격 하락, Flexible LCD TV 출시 등 OLED TV와의 기술적인 간극을 줄이 면서 OLED TV 시장 전망치가 거듭 하향 조정되고 있는 상황이다. 이러한 상황에서 유일하게 수요가 증가하고 있는 중국 내수시장을 기반으로 중 국업체들은 UHD LCD TV라는 차별화된 제품 전략을 구사하면서 시장 확대를 꾀 하고 있다. 국내 업체의 경우 차세대 제품 전략으로 UHD LCD TV 보다는 OLED TV에 치중해왔으나, 최근 UHD LCD TV 제품 포트폴리오를 확대하고 있는 상황 이다. Displaysearch( )에 따르면, 2013년 UHD TV( , 4K 2K, LCD 및 OLED 포함) 시장 규모는 약 190만 대가 예상되며, 2014년에는 1,270만 대, 2017 년까지 약 6천만 대로 증가할 것으로 전망된다. UHD TV에 대한 필요성은 사실 50~60인치 이상 대화면 TV에서 요구되며(HD 기준으로 60인치 이상에서 화질 저하, TTA, 2012), 4K급 이상의 방송콘텐츠 구현시 나타난다. 그러나 아직까지 4K 방송콘텐츠 개발이 본격화되지 않았고 UHD TV가 대화면 TV로 구현되지 않음(40인치대 저가형 등 인기)에도 불구하고 중국에서 UHD TV에 대한 수요가 증가하고 있는 것은 중국 업체들이 4K라는 이미지를 마케 팅 포인트로 잡아 소비자의 수요를 자극하고 있다는 점이다. 기술적으로 따지면 중국업체들의 저가형 UHD(4K) TV는 국내 및 일본 업체의 프 리미엄급 UHD TV에 비해서 고가 부품 미탑재 등으로 인하여 기술적인 한계가 있 음에도 불구하고 가격 대비 고화질에 대한 선호 심리를 잘 활용한 것으로 중국 시 장 공략에 있어서 기술적인 차별화와 함께 가격 접근성이 중요함을 시사한다. 최근 HEVC 코덱, HDMI2.0 등 UHD 방송과 관련된 표준들이 점차 확정되고 있 고, 방송, 게임, 블루레이 타이틀 등 UHD 콘텐츠도 증가하고 있는 등 UHD TV 활 성화를 위한 인프라가 조성되고 있으며(디스플레이뱅크, 디지털타임스, 재 인용), 중국 이외에 일본 및 한국 업체들의 UHD TV 제품 전략이 강화되고 있어 시장 확대가 본격적으로 진행될 것으로 예상된다. 98

111 제 4 절 디지털 TV 참 고 문 헌 디지털타임즈 ( ), 내년 TV시장 장밋빛. 신한금융투자( ), The Structureal Change of Smartphone Industry & Implications, 16th NPD Displaysearch Korea FPD Conference, Seoul, 아시아경제 ( ), 중 관세 막고 LCD 산업 육성 --- 한 일 업체 딸려가. 이경남( ), 디지털 TV, 2012 정보통신산업동향, 정보통신정책연구원. 주재욱 외(2013), 2014 ICT 시장 전망, 정보통신정책연구원. KOTRA( ), 대만, 중국 LCD 관세 인상에 따른 영향과 반응, Globalwindow. TTA(2012), UHDTV 기술 및 표준화 현황, 조숙희, 전동산, 최진수, TTA Journal, Vol Displaysearch( ). China Leads Growth in LCD TV Shipments in Q1 13, NPD DisplaySearch press release Displaysearch( ). World Cup Expected to Bolster Flagging TV Shipments for Brazil, NPD DisplaySearch press release Displaysearch( ). LCD TV Growth Strong in China, as Demand in Developed Regions Declines, NPD DisplaySearch press release, Displaysearch( ). Chinese TV Set Makers Aggressive With 4K TV Marketing, NPD DisplaySearch press release, Displaysearch( ). 16th NPD Displaysearch Korea FPD Conference, Seoul, Displaysearch( ) K 2K TV Shipments to Rise Dramatically in China, NPD DisplaySearch press release,

112 제5절 태블릿PC(Media Tablet) 4 0 ) 김 민 식* 목 차 1. 시장 동향 100 가. 시장 규모 100 나. 주요사업자 동향 주요 이슈 107 참고문헌 시장동향 가. 시장 규모 태블릿 PC는 주로 미디어(웹 페이지, 음악, 비디오, 게임 등)를 이용하기 위해서 사용되는 터치스크린 디스플레이(일반적으로 멀티 터치 인터페이스) 기반의 휴대용 통신정보통신기기이다. 태블릿 PC는 주로 화면에 표시되는 키보드, 하드웨어 기반 의 슬라이드 아웃 키보드를 보유하고 있으며, 디스플레이 크기는 최소 5인치에서 최대 약 15인치이다. 기존의 전통적인 PC OS보다 제한된 기능을 보유한 운영체제 (안드로이드, 크롬, ios)를 탑재하고 있으며, 무선연결 기능으로 Wi-Fi, Wireless WAN(3G or 4G)을 보유하고 있다. 태블릿 PC는 1 모바일 인터넷 접속, 2 빠른 * 창조경제연구실 부연구위원, (02) , kimmin@kisdi.re.kr 100

113 제 5 절 태블릿 PC(Media Tablet) 부팅속도와 UI의 편리함, 3 터치 패널/저전력 CPU/향상된 배터리 성능 등을 통하 여 새로운 모바일 정보통신기기에 대한 소비자 욕구를 자극하고 있다. 2000년대 이전 전통적인 PC의 성장률은 약 20% 내외를 기록했었으나, 2000년 이 후로는 대략 약 10% 내외 수준으로 낮아졌다. 그리고 최근 모바일 정보통신기기에 대한 수요가 증가하면서, 2010년 및 2011년 전통적인 PC는 약 2~3%의 낮은 성장률 을 나타내고 있으며, 2012년 들어와서 시장규모가 역성장하고 있는 상황이다. 40 ) Media Tablet를 제외한 기존 폼팩터(form-factor) PC(Note-book, Desk-top, Ultrabook 포함)의 수요 전망이 경기 둔화 등의 요인으로 점점 하향조정 되어, 2013년에는 약 9%~10% 감소가 전망된다. 특히 이와 같은 마이너스 성장률도 울트라북의 성장 으로 인해 한자리 수로 유지될 수 있는 상황이다. 이러한 역성장이라는 전망에는 경 기악화가 주요한 원인으로 대두되고 있지만, 태블릿 PC가 기존 전통적인 PC를 대체 하는 효과도 존재한다. 즉 ICT 정보통신기기의 구매가 태블릿PC에 집중됨에 따라 desk-top 및 notebook과 같은 전통적인 PC의 시장규모가 축소되고 있는 상황이다. (단위: 백만 대) 주: All PCs = Desk-based PCs + Notebook PCs + Ultramobile PCs 자료: Gartner(2013) [그림 2-17] 주요 Form factor 별 시장규모 추이 및 전망 40) 대수기준 101

114 제 2 장 정보통신기기 Gartner( 의하면, 태블릿 PC의 경우 전 세계적으로 2012년에 약 1억 2,000만 대가 출하되었으며, 2013년에는 약 1억 8,400만 대, 2017년에는 약 4 억 6,200만 대로 그 출하량이 지속적으로 증가할 전망이다. 따라서 2013년 태블릿 시장은 전년대비 67.9% 성장할 전망이며, 2014년 시장도 2013년 대비 36.8% 성장할 전망이다. 특히 태블릿 PC중 가장 성장률이 높은 저가형 태블릿(Basic &Utility Tablet)을 중심으로 시장이 성장할 전망이다. 이와는 대조적으로 Desk-top PC 및 Notebook PC는 각각 2012년 약 1억 4,600만 대, 1억 9,400만 대 출하되었으나, 2013년에는 1억 3,500만 대, 1억 6,700만 대로 그 출하량이 지속적으로 감소할 전망이며, 2017년에는 두 제품 모두 약 1억 2,000만 대 수준으로 낮아질 것으로 예상된다. 이러한 전망에는 기존 PC 시장을 대체하고 있는 모바일 디바이스(스마트폰, 태블릿 PC)의 성장세와 더불어, 최근 수년 동안 기존 PC을 산업을 지탱해왔던 신흥시장 성장세의 둔화가 존재한다. 하지만 이후 장기적 으로는 올인원 PC, Wearable PC, Google glass 등 같은 신개념의 다양한 PC 경쟁적 으로 개발됨에 따라 일정한 성장세를 유지할 전망이다. 즉 새로운 카테고리의 제품 들이 지속적으로 실험되고 또한 출시됨에 따라 일정시점 이후에는 일정한 성장세 로 돌아설 것으로 전망된다. 전체 Form-factor PC 시장 중에서 태블릿 PC의 비중(대수 기준)이 2010년 약 5%, 2011년 약 14%, 2012년 약 26%로 나타났으며, 2013년에는 36%로 증가하고, 2015년 에는 약 50%의 비중을 차지할 전망이다. 전통적인 데스크톱 PC의 비중은 2013년 약 27% 수준에서 2015년 약 19% 감소하고 note-book PC는 2013년 약 33%에서 2015년 21%로 감소할 전망이다. 특히 2013년을 기준으로 태블릿 PC의 출하량이 Desk-top PC 및 Notebook PC의 출하량을 앞지를 것으로 전망된다. 2013년 연말까지 태블릿 PC 제품의 대거 출시가 전망되며, 상대적으로 가격이 저렴한 태블릿 PC가 Desk-top PC 및 Notebook PC를 빠르게 대체할 것으로 예상되기 때문이다. 102

115 제 5 절 태블릿 PC(Media Tablet) <표 2-19> 정보기기 시장 전망 (단위: 천 대) Device Type Utility 18,127 31,310 42,655 53,369 64,102 75,736 Tablet Basic 34,401 97, , , , ,367 Premium 67,675 72,643 91, , , ,938 Desk-based 146, , , , , ,094 Notebook 194, , , , , ,596 Ultramobile 9,787 20,301 39,824 61,665 85, ,815 총합계 471, , , , , ,546 자료: Gartner(2013) IDC( 경우에도 2013년 세계 태블릿 출하량 규모를 2억 2,130만 대 로 예상하고 있어, 2012년 대비해서는 54% 성장한 것으로 분석하고 있다. 2014년 성 장률은 2013년 대비 22%에 증가할 것으로 전망하고 있다. 하지만 IDC는 2017년 전 세계 태블릿 출하량 규모가 4억 대를 넘어 약 4억 700만 대에 달할 것으로 예측했으 나, 최근 3억 8,630만 대 수준으로 낮추고 있으며, 지속적인 성장률 하락으로 2017년 에는 한 자릿수 성장률을 유지할 것으로 전망하고 있다. IDC는 이러한 성장률 하락의 원인으로 큰 화면의 스마트폰 등장을 주시하고 있다. 현재 태블릿PC는 화면이 점점 작아지는 추세인 반면, 반대로 스마트폰은 점점 화면 이 커지고 있다. 화면 크기가 7인치인 태블릿과 6인치 스마트폰의 경우 소비자 입장 에선 스마트폰과 태블릿PC를 구분하여 둘 다 소유할 만한 이유가 없다는 분석이다. 나. 주요사업자 동향 IDC에 따르면 2013년 1분기 전 세계 태블릿 출하량은 4,920만 대로 전년 동기 대 비 142.4% 성장한 것으로 발표됐다. 이는 지난해 상반기 출하량 규모를 넘어선 것으 로, 작은 화면을 선호하는 소비자들이 크게 늘어났기 때문인 것으로 분석하고 있다. 애플은 IDC의 전망치인 1,870만 대를 넘어서며 1,950만 대를 출하했다. 2위 업체인 삼성 역시 소형 태블릿 제품들이 시장에서 큰 관심을 끌기 시작하면서 출하량이 증 가하며 성과를 나타냈다. 103

116 제 2 장 정보통신기기 <표 2-20> 2013년 1분기 주요업체별 태블릿 시장점유율 및 출하량 현황 Vendor 1Q13 출하량 (백만대) 1Q13 점유율 1Q12 출하량 (백만대) 1Q12 점유율 출하량 성장률 Apple % % 65.3% Samsung % % 282.6% ASUS % % 350.0% Amazon.com Inc % % 157.1% Microsoft % 0.0 N/A N/A Others % % 216.3% Total % % 142.4% 자료: IDC(2013a) IDC는 2013년 2분기 세계 태블릿PC의 출하대수가 4,500만 대로 전년 동기 대비 해서는 59.6%의 성장률을 기록했다고 발표 했다. 특히 애플은 1,460만 대를 판매하 며 시장점유율 32.4%로 1위를 차지했으나, 전년 동기 대비 출하량이 상위 5개 업체 중 유일하게 감소한 반면 삼성전자 등 후발주자들의 추격은 본격화되고 있다. 따라 서 애플이 높은 점유율로 시장을 지배하고 있는 태블릿 시장의 경쟁구도의 변화가 일어나고 있다. 특히 레노버는 전년 동기 대비 출하량이 313.9% 증가하여, 가장 높 은 성장률을 기록하면서 시장점유율 4위에 올랐다. <표 2-21> 2013년 2분기 주요업체별 태블릿 시장점유율 및 출하량 현황 Vendor 2Q13 출하량 (백만대) 2Q13 점유율 2Q12 출하량 (백만대) 2Q12 점유율 출하량 성장률 Apple % % -14.1% Samsung % % 277.0% ASUS % % 120.3% Lenovo % % 313.9% Acer % % 247.9% Others % % 136.6% Total % % 59.6% 자료: IDC(2013b) 104

117 제 5 절 태블릿 PC(Media Tablet) IDC에 의하면 2013년 3분기 세계 태블릿PC 시장은 전년 동기 대비 36.7% 증가한 4,760만를 기록했다. 3분기에도 2분기에 이어 삼성전자의 시장 점유율은 상승한 반면 애플의 시장점유율은 하락세를 이어갔다. 애플은 신제품의 부재로 2-3분기 연속하여 출하량이 하락하고 있다. 이에 비해 4위인 레노버는 전년 동기 대비 출하량이 400% 이상 증가했으며, 에이서도 120만 대를 출하하면서 전년 동기 대비 346% 성장하였다. 자료: IDC(2013c) [그림 2-18] 2013년 3분기 주요업체별 태블릿 시장점유율 및 출하량 현황 <표 2-22> 2012년 3분기~2013년 3분기 주요업체별 태블릿 시장점유율 현황 Vendor 3Q13 출하량 3Q13 3Q12 출하량 3Q12 출하량 (백만대) 점유율 (백만대) 점유율 성장률 Apple % % 0.6% Samsung % % 123.0% ASUS % % 53.9% Lenovo % % 420.7% Acer % % 346.3% Others % % 25.0% Total % % 36.7% 자료: IDC(2013c) 105

118 제 2 장 정보통신기기 특히 4분기에 7~8인치 중심의 태블릿 시장은 애플의 아이패드 에어와 레티나 아 이패드 미니 출시와 더불어 애플, 삼성, 중국계 제조업체 등의 제품출시 경쟁으로 더욱 치열해질 전망이다. 또한 삼성은 12인치 중심의 대화면 태블릿PC 출시를 준비 하고 있으며, 이러한 대화면 태블릿PC는 동영상, 사진 등 멀티미디어 콘텐츠 이용 에 적합하여 교육용으로 활용될 전망이다. (단위: 백만대) 자료: IDC(2013e) [그림 2-19] 2012년 3분기~2013년 3분기 주요업체별 태블릿 시장점유율 현황 지난 2013년 1분~3분기 태블릿 시장의 경쟁 구조를 분석해보면 스마트폰의 주요 선도 업체인 애플, 삼성전자가 시장을 주도하고 있으며, 기존 PC 제조업체인 중국 레 노버, 대만 아수스 등도 태블릿 시장에 진입하여 빠르게 성장하고 있다. 특히 ASUS 는 Google 브랜드로 판매되고 있는 Nexus 7의 출시로 3위 자리를 유지하고 있다. 삼 성은 갤럭시 노트 10.1 및 갤럭시 탭 시리즈로 중저가 시장도 동시에 공략하고 있다. IDC에 따르면 태블릿PC용 운용체계(OS)에서는 구글의 안드로이드OS가 애플 ios와 시장점유율 경쟁에서 지속적으로 성장할 전망이다. 특히 2013년도에 출하될 태블릿PC 중 약 61%가 안드로이드 기반의 태블릿PC로 예상되는 반면, 애플 아이 106

119 제 5 절 태블릿 PC(Media Tablet) 패드는 2012년 46%에서 2013년 35%로 낮아질 것으로 분석하고 있다. 다양한 태블릿 PC 제조업체들이 안드로이드OS 기반의 중저가 제품을 출시하고 있어, 안드로이드 진영의 시장점유율과 애플의 시장점유율의 격차가 더욱 커질 것으로 전망되고 있 다. 이에 비해 마이크로소프트(MS)의 윈도는 2017년에야 시장 점유율 10% 돌파할 전망이다. MS는 태블릿PC 시장에 윈도OS 기반의 서피스 태블릿PC 시리즈를 출시 했지만 판매가 부진한 상황으로, 2013년에는 3.4% 수준에서 2017년에 이르러서야 10% 수준으로 증가할 전망이다. <표 2-23> 2012년, 2013년, 2017년 태블릿 OS 시장점유율 현황 및 전망 Tablet OS 2012 점유율 2013 점유율 2017 점유율 Android 52.0% 60.8% 58.8% ios 45.6% 35.0% 30.6% Windows 0.9% 3.4% 10.2% Other 1.4% 0.8% 0.4% Grand Total 100.0% 100.0% 100.0% 자료: IDC(2013d) 2. 주요 이슈 4 1) Notebook PC보다 상대적으로 성능이 한정되고, 무게가 가벼우며, 디스플레이 크 기가 작아서 판매가격이 저렴했던 넷북(Net-book)이 2000년 후반에 출시되었다. 그 리고 넷북의 판매량이 급속히 증가함에 따라 기존 PC 시장을 넷북이 대체할 것이 라는 전망이 대두되기 시작하였다. 하지만, 2010년 태블릿 PC가 등장하여 급격하게 성장함에 따라 기존 넷북의 수요를 대체하였으며, 현재는 태블릿 PC가 Desk-top PC 및 Notebook PC를 대체하고 있는 것으로 나타나고 있다. 41) 김민식 외(2014) 107

120 제 2 장 정보통신기기 이와 같이 최근 태블릿 PC가 급격하게 성장함에 따라 그 역할과 비중이 확대되 어Desk-top PC Notebook PC와의 대체관계까지 발전하고 있는 태블릿 PC의 사례 는 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)의 관점에서 분석해 볼 수 있다. 과거 태블릿 PC는 Desk-top PC 및 Notebook PC 대비 성능이 떨어지고, 상대적으로 가격이 저렴 한 저가(하위)시장에 위치하고 있었다. 하지만 태블릿 PC의 지속적인기술 개발로 인해 성능이 향상됨에 따라, 현재 상위(주류)시장까지 진출하여 Desktop PC 및 Notebook PC 노트북 PC 시장을 잠식하고 있는 것으로 분석된다. 특히 태블릿 PC 는 빠른 부팅, 적은 전력 소모, 다양한 오락적인 요소, 편리한 인터페이스, 경량 슬 림에 기반을 둔 휴대성 등이 장점으로 부각되고 있다. 또한 태블릿 PC는 적은 전력 소비에 상대적인 높은 연산 능력 및 다양한 무선통신 능력을 갖추면서, 다양한 수 준의 애플리케이션과 각종 첨단 센서의 탑재로 편리한 사용자 인터페이스(User Interface)를 뛰어 넘는 높은 수준의 사용자 경험(User Experience)을 제공하고 있다. 결국 하위 시장에 위치하던 태블릿 PC가 지속적인 성능 향상을 통해 상위 시장 의Desk-top PC 및 Notebook PC의 수요를 만족시키는 제품으로 발전하여, 기존 PC 시장을 잠식하고 있는 것으로 분석할 수 있다. 참 고 문 헌 김민식 정현준(2014), ICT 산업의 발전과 빅뱅파괴 혁신의 이해, 정보통신방송 정책, 26권 1호 통권 569호, 정보통신정책연구원. Gartner(2013). Forecast: Desk-Based PCs, Notebooks, Ultramobiles and Tablets, Worldwide, 2010~2017. IDC Press Release(2013a). Worldwide Tablet Market Surges Ahead on Strong First Quarter Sales, Says IDC. IDC Press Release(2013b). Tablet Shipments Slow in the Second Quarter As Vendors 108

121 제 5 절 태블릿 PC(Media Tablet) Look To Capitalize on a Strong Second Half of IDC Press Release(2013c). Android Growth Drives Another Strong Quarter for the Worldwide Tablet Market. IDC Press Release(2013d). Worldwide Tablet Shipments Forecast to Slow to Single- Digit Growth Rates by IDC Press Release(2013e). Low Cost Products Drive Forecast Increases in the Tablet Market. 109

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125 제1절 소프트웨어 4 2 ) 정 부 연* 목 차 1. 시장 동향 113 가. 시장 규모 113 나. 사업자 동향 주요 이슈 126 가. 대형 IT서비스업체의 해외 진출 확대 126 참고문헌 시장 동향 가. 시장 규모 1) 세계 시장 규모 최근 몇 년간 세계 소프트웨어 시장은 아시아, 라틴아메리카 등 신흥개발 도상국 의 경우 소프트웨어 수요 확대로 높은 성장률을 기록했으나 유럽의 재정위기와 일본 의 경제 성장 둔화로 기업들이 시스템 효율화에 힘쓰면서 대형 SI(System Integration) 프로젝트가 감소해 성장률이 둔화되는 추세를 보이고 있다. 2013년 세계 소프트웨어 시장 규모는 세계 경제에 대한 불확실성이 지속됨에도 * 미래융합연구실 부연구위원, (02) , byjung@kisdi.re.kr 113

126 제 3 장 소프트웨어 및 인터넷콘텐츠 불구하고, 클라우드 컴퓨팅, 모바일기반 시스템, 빅데이터 등 신기술을 적용한 소프 트웨어의 수요가 증가세를 보이면서 전년대비 2.8% 증가한 12,239억 달러를 기록할 것으로 추정되었다. 2014년에는 그동안 둔화되었던 IT투자가 다시 회복세를 보이면 서 전년대비 5.0% 증가한 12,847억 달러를 기록할 것으로 전망된다. (단위: 억 달러) 주: IT Spending 기준임 자료: Gartner( ) [그림 3-1] 세계 소프트웨어 및 IT서비스 시장 규모 현황 및 전망 세계 패키지 소프트웨어 시장 규모는 2013년 세계 경제가 다소 회복세를 보이면서 클라우드 컴퓨팅, 모바일 기반의 기업용 소프트웨어에 대한 수요가 확대되어 전년 대비 5.3% 증가한 3,005억 달러를 기록할 것으로 추정된다. 2014년에도 SaaS 기반의 기업용 애플리케이션 수요는 지속적으로 확대될 것이며 SNS, 콘텐츠 관리, 빅데이 터 기반 소프트웨어에 대한 애플리케이션의 수요가 증가하면서 전년대비 6.6% 3,205억 달러를 기록할 것으로 전망된다. 세부 패키지 소프트웨어 시장 동향을 살펴보면 우선 기업용 애플리케이션 소프 트웨어 시장은 SaaS기반의 ERP, CRM 수요가 확대되고, 웹 가상회의 및 소셜 소프 트웨어, 디지털 콘텐츠 및 기업용 콘텐츠 관리 기반 소프트웨어 등의 신규 수요가 증대되면서 향후 지속적으로 높은 성장세가 예상된다. 또한 인프라 소프트웨어 시 114

127 제 1 절 소프트웨어 장은 PC 시장의 성장 둔화와 오픈소스 소프트웨어의 개발 확대 등으로 OS(Operation System)과 같은 인프라 소프트웨어의 시장 매출이 둔화되고 있으나 보안, 가상화, 소프트웨어가 지속적으로 높은 성장을 기록할 것으로 예상된다. <표 3-1> 세계 패키지 소프트웨어 시장 규모 현황 및 전망 (단위: 억 달러, %) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 12~ 13 증가율 13~ 14 증가율 기업용 애플리케이션 SW 1,167 1,227 1,304 1, % 7.6% 인프라 SW 1,560 1,627 1,701 1, % 5.9% 전체 패키지 SW 2,726 2,854 3,005 3, % 6.6% 주: IT Spending 기준임 자료: Gartner( ) 세계 IT 서비스 시장 규모는 2013년 세계 경제에 대한 불확실성이 해소되지 않아 기업의 IT투자가 소폭 증가하는데 머물면서 전년대비 2.0% 성장한 9,234억 달러를 기록할 것으로 추정된다. 2014년에는 특히, 클라우드 컴퓨팅, 엔터프라이즈 모바일 시스템, 빅데이터 플랫폼 구축 등의 수요가 확대되면서 전년대비 4.4% 성장한 9,642 억 달러를 기록할 것으로 전망된다. <표 3-2> 세계 IT서비스 시장 규모 현황 및 전망 (단위: 억 달러, %) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 12~ 13 증가율 13~ 14 증가율 비즈니스 IT서비스 7,384 7,540 7,708 8, % 4.8% IT 제품 지원 1,494 1,518 1,526 1, % 2.7% 전체 IT서비스 8,878 9,058 9,234 9, % 4.4% 주: IT Spending 기준임 자료: Gartner( ) 115

128 제 3 장 소프트웨어 및 인터넷콘텐츠 세부 IT서비스 시장 동향을 살펴보면 최근 IT서비스 시장은 신규 시스템 구축 사 업이 줄어들고, 단순 하드웨어 및 소프트웨어 지원 부문은 정체 상태를 보이면서 시장 성장률이 둔화되었다. 그러나 향후 IT투자가 확대되면서 시스템 구축 및 컨설 팅 중심의 비즈니스 IT서비스 시장이 활성화되고 그 동안 정체되었던 IT제품 지원 서비스도 회복세를 보일 것으로 예상된다. 2) 국내 시장 규모 국내 소프트웨어 생산은 2013년 공공부문 호조와 개별 솔루션 수출 증가로 패키 지 소프트웨어의 시장은 높은 성장세를 보였으나 경기 둔화에 따른 기업의 IT투자 감소로 IT서비스 시장이 둔화되면서 전년대비 5.8% 증가한 33조 3,842억 원을 기록 할 것으로 추정된다. 2014년에도 기업의 IT투자는 크게 증가하기 어렵겠지만 융합 산업과 해외 수출이 지속적으로 확대되면서 전년대비 5.1% 증가한 35조 711억 원을 기록할 것으로 전망된다. 국내 패키지 소프트웨어 생산은 2013년 보안, 클라우드 컴퓨팅과 같은 신규 애플 리케이션에 대한 수요와 공공 부문의 수요가 증가하면서 전년대비 6.7% 증가한 4조 7,413억 원을 기록할 것으로 추정된다. 특히, 소프트웨어의 분리 발주, 대기업의 공 공프로젝트 참여 제한의 영향으로 경쟁력있는 중소 소프트웨어 기업의 응용 소프 트웨어 수요가 증가했으며, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 보안, 스토리지, DB분석 등 의 소프트웨어 수요가 급증하면서 전년대비 높은 성장세를 기록했다. 2014년에도 공공 부문의 수요가 확대되고, 보안, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 관련 소프트웨어 시장이 급성장하면서 전년대비 7.8% 증가한 5조 1,095억 원을 기록할 전망이다. 국내 IT서비스 생산은 2013년 공공 수요 감소와 기업의 신규 IT투자 감소에도 불 구하고 해외 수출 확대로 인해 전년대비 5.7% 증가한 28조 6,430억 원을 기록할 것 으로 추정된다. 클라우드 컴퓨팅, 모바일기반의 기업용 통합시스템 구축 수요는 증 가했으나 2013년 1월부터 시행된 상호출자제한기업집단에 대한, 공공프로젝트 참 여 제한 등으로 인해 대형 IT서비스업체의 공공 수요는 둔화되었다. 2014년에도 기 116

129 제 1 절 소프트웨어 업의 IT투자는 크게 증가하지 않을 전망이나 지연되었던 시스템 구축 수요와 클라 우드 컴퓨팅, 빅데이터 등 신규 솔루션 뿐만아니라 기존산업과 IT를 융합시킨 융합 서비스가 확대되면서 전년대비 4.6% 증가한 29조 9,616억 원으로 전망된다. <표 3-3> 국내 소프트웨어 시장 규모 현황 및 전망 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 12~ 13 증가율 (단위: 억 원) 13~ 14 증가율 패키지 SW 39,965 44,423 47,413 51, % 7.8% IT 서비스 255, , , , % 4.6% 전체 295, , , , % 5.1% 주: 1) 패키지 SW는 시스템 SW와 응용 SW로 구성 2) IT 서비스는 IT 컨설팅 및 시스템 개발, IT 시스템관리 및 지원서비스, 기타 IT 서비 스로 구성 자료: 2012년까지 생산은 KEA, 2013년 이후 KISDI 전망 2013년 국내 소프트웨어 수출은 IT서비스 업체의 해외 진출 전략 확대로 전자정 부, 교통, 통신, ERP 등 다양한 솔루션에 대한 해외 수출이 확대되면서 전년 대비 74.5% 증가한 39억 1천 1백만 달러를 기록할 것으로 추정된다. 패키지 소프트웨어 시장은 일본, 중국 등의 국가를 중심으로 네트워크 솔루션, ERP 등의 소프트웨어 수출이 호조세를 보였고, 필리핀 인도네시아 싱가포르 등 동남아와 사우디아라 비아 등 중동 국가를 대상으로 통신, 헬스케어, 전자정부 등의 수출이 확대되었다. 국내 대형 IT서비스업체들은 조직개편, 수출 솔루션의 다각화로 인해 높은 성장률 기록하였는데 특히, 전자정부시스템, 금융시스템, 교통시스템 등의 수출이 확대되 었다. 2014년 소프트웨어 수출은 동남아시아를 중심으로 한 산업 특화솔루션 수출 확대 와 대형 IT서비스업체의 해외 진출이 가속화되면서 전년 대비 37.2% 증가한 53억 6천 6백만 달러를 기록할 전망이다. 국내 IT서비스 업체들은 기업의 IT 투자 감소, 공공부문 참여 제한 등 내수 시장의 한계를 극복하고자 공공, 금융, 교통 등 산업 117

130 제 3 장 소프트웨어 및 인터넷콘텐츠 특화 솔루션외에도 융합서비스 등 신산업에 대한 해외 진출을 확대하면서 높은 성 장률을 유지할 전망이다. (단위: 백만 달러) 자료: 2012년까지 생산은 KEA, 2013년 이후 KISDI 전망 [그림 3-2] 국내 소프트웨어 수출 현황 및 전망 나. 사업자 동향 1) 해외 사업자 동향 가) Microsoft Microsoft(이하 MS)의 사업 분야 중 전통적인 소프트웨어 및 IT서비스 매출은 윈 도우&윈도 라이브 부문(Windows & Windows Live Division), 서버&툴 부문(Server and Tools), MS 비즈니스 부문(Microsoft Business Division)이라 할 수 있다. 이와 같 은 MS의 소프트웨어 및 IT서비스에 대한 2013년(6월말)매출은 전년대비 3.6% 증가 한 637억달러로 성장률이 둔화되고 있다. 실제 서버&툴 부문은 높은 매출 성장률을 보였으나 MS의 핵심사업부문인 윈도우&윈도 라이브 부문의 매출 증가율은 0.9% 감 소하였고, 비즈니스 부문도 성장률이 소폭 성장하는데 머물렀기 때문이다. 118

131 제 1 절 소프트웨어 <표 3-4> MS의 사업 분야별 매출 현황 구분 2011년 2012년 2013년 (단위: 백만 달러) 12~ 13 증가율 Windows & Windows Live Division 18,815 18,844 18, % Server and Tools 16,571 18,544 20, % Microsoft Business Division 22,407 24,082 24, % SW 및 IT서비스 매출 57,793 61,470 63, % Online Services Division 2,680 2,935 3, % Entertainment and Devices Division 8,896 9,590 10, % Unallocated and other 전체 매출 69,943 73,723 77, % 주: Micrsoft의 회계연도는 각년도 6월말 기준임 자료: Micrsoft(2013), 2013 annual Report 주요 소프트웨어 제품 및 서비스별 매출 현황을 살펴보면 가장 성장률이 높은 부 문은 소프트웨어 제품이 아니라 IT서비스 매출인데 컨설팅 및 제품 지원 서비스 (Consulting and product support services)의 2013년 매출은 전년대비 10.0% 증가한 약 44억 달러를 기록하였다. 특히, MS가 중소기업 대상의 ERP 시장을 지속적으로 확 대하면서 관련 컨설팅 수수료 및 제품 지원 서비스에 해당하는 매출이 지속적으로 증가하는 추세이다. 더불어 SQL 서버와 시스템 센터 등을 포함하는 서버 제품 및 툴(Server products and tools)의 2013년 매출은 전년대비 8.3% 증가한 154억 달러로 높은 성장률을 기록하였다. 그러나 전세계적인 PC 시장의 성장 둔화로 인해 MS의 핵심 제품인 MS 오피스시 스템(Microsoft Office system)과 윈도우 PC OS(Windows PC operating systems)의 매 출 성장률은 둔화되었다. MS 오피스시스템의 2013년 매출은 전년대비 3.1% 증가한 230억 달러를 기록하였고, 윈도우 PC OS의 2013년 매출은 전년대비 1.2% 증가한 175억 달러에 머물렀다. 119

132 제 3 장 소프트웨어 및 인터넷콘텐츠 <표 3-5> MS의 주요 SW 제품 및 IT서비스 매출 현황 (단위: 백만 달러) 구분 2011년 2012년 2013년 12~ 13 증가율 Microsoft Office system 20,730 22,299 22, % Windows PC operating systems 17,825 17,320 17, % Server products and tools 13,251 14,232 15, % Consulting and product support services 3,372 3,976 4, % 주: Micrsoft의 회계연도는 각년도 6월말 기준임 자료: Micrsoft(2013), 2013 annual Report 나) IBM IBM은 하드웨어, 소프트웨어, IT서비스 및 컨설팅이 결합한 토털 IT기업이다. 시 스템 및 기술 부문과 글로벌 파이낸싱 부문 등 하드웨어 및 기타 매출을 제외한 글 로벌 기술 서비스, 글로벌 비즈니스 서비스, 소프트웨어 부문 등 소프트웨어 및 IT 서비스의 매출이 80% 이상을 차지하고 있다. IBM의 2013년 9월까지 소프트웨어 및 IT서비스 부문의 매출은 전년 동기 대비 2.0% 감소한 601억 달러를 기록했다. 2013년 9월까지 소프트웨어 부문의 매출을 살펴 보면 IBM 소프트웨어 사업의 핵심이라고 할 수 있는 웹스피어, 인포메이션 매니지 먼트, 티볼리, 소셜 워크포스 솔루션 등의 제품에 대한 매출 성장률은 전년 동기 대 비 3.0% 증가한 37억 달러를 기록했다. 한편 운용체계(OS) 제품군의 매출 성장률은 전년 동기 대비 4.0%나 감소하였다. 그러나 IBM은 향후 클라우드, 모바일, 비즈니 스 분석 및 보안을 통하여 성장하고자 하는 전략을 세우고 있으며, 하드웨어 사업 을 개선하기 위한 조치를 취하고 있다. 이러한 계획 및 전략 모델을 감안하였을 때 지속적으로 성장세를 보일 것으로 예상된다. IT 서비스 부문의 매출 중 전략적 아웃소싱, 시스템 구축, 유지보수 등의 사업을 담당하는 글로벌 테크놀로지 서비스의 매출을 살펴보면 미국의 매출 성장률은 전 년 대비 1% 감소하였고, 유럽 및 아프리카의 매출 성장률은 전년대비 1% 증가하는 데 머물렀다. 특히, 그동안 성장을 주도했던 아시아의 매출 성장률은 15%나 감소했 120

133 제 1 절 소프트웨어 고, 브라질, 인도, 러시아, 중국 등의 BIRC 시장의 매출 성장률도 전년대비 4% 감소 하였다. 기업의 IT 컨설팅을 주로 담당하는 글로벌 비즈니스 서비스 부문의 2013년 9월까지의 매출 성장률은 전년 동기 대비 1.4% 감소하였다. 그러나 향후 IBM의 IT 서비스 실적은 우수한 솔루션을 바탕으로 유럽, 미국 등 선진 시장의 수요가 회복 되고, 중국, 러시아 등 신흥 시장을 확대하면서 안정적 성장세를 유지할 것으로 예 상된다. 구분 2011년 2012년 Global Technology Services Global Business Services <표 3-6> IBM의 매출 현황 11~ 12 증가율 월 누계 월 누계 (단위: 백만 달러) 12~ 13. 9월 증가율 40,879 40, % 29,952 28, % 19,284 18, % 13,846 13, % Software 24,944 25, % 17,533 17, % SW 및 IT 서비스 매출 Systems and Technology 85,107 84, % 61,331 60, % 18,985 17, % 11,903 10, % Global Financing 2,102 2, % 1,478 1, % Other % % 전체 매출 106, , % 75,203 72, % 주: IBM의 회계연도는 각년도 12월말 기준임 자료: IBM(2012), 2012 annual Report & 2013 third-quarter Quarterly earnings 2) 국내 사업자 동향 가) 패키지 소프트웨어업체 국내 주요 패키지 소프트웨어업체의 2013년 3분기까지의 실적을 살펴보면 주요 보안업체는 전년대비 성장률은 감소했으나 여전히 안정적인 성장세를 유지하고 있 고, 그 외 클라우드와 같은 신기술관련 소프트웨어업체는 높은 매출 성장률을 기록 했다. 121

134 제 3 장 소프트웨어 및 인터넷콘텐츠 우선 오피스 및 기업용 솔루션업체의 동향을 살펴보면 다음과 같다. 한글과 컴퓨 터의 2013년 9월까지 매출은 전년 동기 대비 6.5% 성장한 506억 원을 기록하였다. 주요 매출원인 한컴오피스 시리즈의 매출이 상승하고, 2013년 4월에 출시된 이지포 토 3(EzPhoto 3)는 전문 사진 편집 기능을 오피스 제품과 연동시켜 매출이 급상승하 는 등 전 사업 부문에서 안정적인 성장을 기록하였다. 향후 다양한 OS기반의 모바 일 및 클라우드 환경에도 적합한 제품을 출시해 시장을 확대할 것으로 예상된다. 기업용 소프트웨어업체 중 다우기술의 2013년 9월까지 매출은 전년 동기 대비 11.3% 성장한 1,540억 원으로 높은 매출을 기록했다. 2013년 다우기술이 중점적으로 추진한 분야는 클라우드 컴퓨팅관련 가상화, SaaS 솔루션, 스마트프로세스, 전자결 제, 영상콘텐츠 사업인데 그 중 수익성이 높은 인터넷서비스 부문의 콘텐츠와 문자 서비스 등의 수익성이 높았다. 특히, 다우 기술의 가상화사업은 VMware, Citrix사와 국내 총판계약을 체결하고 서버 자원의 효율적 사용을 통해 기업들의 IT 비용을 절 감해 줌으로써 향후 수익성 향상에 도움이 될 것으로 예상하고 있다. 티맥스소프트의 2013년 9월까지 매출은 전년 동기 대비 5.0% 성장한 438억 원을 기록했다. 티맥스소프트는 공공, 금융, 통신 등 3대 시장을 중심으로 미들웨어 제품 인 제우스 를 주력 상품으로 해 안정적 성장을 기록하였다. 그 외에도 데이터베이 스관리 솔루션(RDBMS)을 비롯해 비즈니스 프로세스관리(BPM/EAI) 솔루션, 애플 리케이션 성능관리(APM) 솔루션, 애플리케이션 프레임워크, 보안 솔루션 등 40 종 이 넘는 소프트웨어 제품을 제공하면서 토털 기업용 솔루션 공급업체로 성장하고 자 노력하고 있다. 안랩을 비롯해 시큐아이닷컴, 윈스테크넷, 이글루시큐리티 등 대부분의 보안업체 들은 전년대비 성장률이 다소 둔화되었다. 안랩의 2013년 9월까지 매출은 전년 동기 대비 5.7% 성장한 905억 원을 기록했다. 앤랩은 보안백신 솔루션인 V3 제품군의 매 출이 예상보다 크지 않았고, 공공, 금융 등을 중심으로 한 보안 컨설팅 관제 등의 보안 서비스 부문과 SI부문에서 신규 시장이 창출될 것으로 예상하였으나 시장 실적 이 예상보다 증가하지 못하면서 매출 성장률이 둔화되었다. 122

135 제 1 절 소프트웨어 시큐아이의 2013년 9월까지 매출은 전년 동기 대비 3.7% 성장한 667억 원을 기록 했다. 시큐아이는 국내시장에서 우위를 점하고 있는 방화벽, 통합위협관리 제품 등 의 제품과 더불어 IPS, DDoS 유해트래픽 대응시스템, VPN 등의 솔루션을 중심으 로 시장을 확대하고 있으나 내수 수요 감소로 성장률은 둔화되었다. 향후에는 해외 시장 확대에 힘쓸 예정인데 현재 일본 시장내 차세대 방화벽, 차세대 IPS 등의 제품 판매가 확대되고 있으며, 향후 동남아와 중국 등의 신규 거점 확보를 통해 해외 매 출의 비중을 높여 갈 예정이다. <표 3-7> 주요 패키지 소프트웨어 업체 실적 업체명 세부업종 2011년 2012년 11~ 12 증가율 월 누계 월 누계 (단위: 억 원) 12.~ 13. 9월 증가율 팅크웨어 위치기반 1,936 1, % 1,362 1, % 다우기술 인터넷, 클라우드 1,676 2, % 1,383 1, % 텔코웨어 통신 솔루션 % % 한글과컴퓨터 한글, 오피스 % % 티맥스소프트 기업용 SW % % 안랩 보안 988 1, % % 시큐아이 보안 % % 윈스크넷 보안 % % 이글루시큐리티 보안 % % 자료: NICE신용평가정보 KISVALUE DB 윈스테크넷의 2013년 9월까지 매출은 전년 동기 대비 11.5% 성장한 456억 원을 기록했다. 윈스테크넷은 침입탐지시스템(IDS), 침입방지시스템(IPS), DDoS차단시스 템 등 네트워크 보안을 중심으로 공공부문과 해외 수출의 호조세로 높은 성장세를 유지했다. 특히, 일본 시장에 대한 해외 수출의 호조로 높은 성장률을 유지하고 있 으나 엔화 하락에 따라 성장률이 둔화되었다. 이글루시큐리티의 2013년 9월까지 매출은 전년 동기 대비 16.2% 성장한 352억 원 123

136 제 3 장 소프트웨어 및 인터넷콘텐츠 을 기록했다. 이글루시큐리티는 통합보안관리솔루션을 중심으로 공공, 금융, 통신 등의 산업에 적용되면서 높은 매출 성장률을 보이고 있다. 특히, 통합보안관리솔루 션 매출의 경우 SI사업 형태로 진행되면서 솔루션 매출보다는 용역 매출이 높은 성 장세를 보였다. 최근에는 기존의 정보보안과 CCTV, 출입통제 등 물리적 보안을 결 합한 융복합보안관제솔루션(Liger-1)을 출시해 융합 시장을 확대할 계획이다. 나) IT서비스업체 국내 주요 IT서비스업체의 실적을 살펴보면 국내외 경기 둔화와 공공사업 물량 축소 등으로 업체들의 매출 성장률이 둔화되었다. 주요 IT서비스 3사의 시장 동향 을 살펴보면 다음과 같다. 삼성 SDS의 2013년 9월까지 매출은 전년 동기 대비 3.0% 증가한 3조 3,201억 원을 기록했다. 공공부문 매출 감소에도 불구하고 통신망, 지능형 관제, 응용시스템 구축을 포괄하는 통합하는 스마트 제조(Smart Manufacturing) 및 스 마트 타운(Smart Town) 사업과 공급망관리(SCM)와 연계한 물류IT서비스를 통한 해 외 수출이 확대되면서 매출 상승세를 유지했다. 삼성 SDS는 2013년 7월 1일 사업 조 직을 개편해 국내 공공, 금융 중심의 SI사업에서 벗어나 해외 진출을 확대하기 위한 조직으로 변모하였다. 더불어 2013년 9월에는 스마트 타운 사업을 확대하고자 네트 워크 구축사업과 카메라모듈 하이패스단말기 디지털도어록 등을 생산하는 삼성SNS 를 합병했다. 개편된 조직을 통해 사업분야를 스마트 제조(Smart Manufacturing), 스 마트 타운(Smart Town), 스마트 컨버전스(Smart Convergence), 스마트 시큐리티 (Smart Security), 스마트 네트워크 서비스(Smart Network Service) 스마트 물류(Smart Logistics), 스마트 IT아웃소싱(Smart ITO) 으로 재구성하였다. 향후 의료, 교육 등 스 마트 타운사업과 모바일, 커뮤니케이션, 클라우드 기반의 스마트 컨버전스 등의 융 합서비스, 더불어 스마트 물류 사업 확대에 집중할 계획이다. LG CNS의 2013년 9월까지 매출은 전년 동기 대비 2.0% 성장한 1조 4,546억 원을 기록했다. LG CNS는 자회사 부문, 공공 부문에서의 실적 감소를 만회하기 위해 스 마트 교통 솔루션과 스마트 그린 솔루션 등 스마트 그린 플랫폼 기반의 솔루션을 확대하고 있다. 특히, 요금징수시스템(AFC: Auto Fare Collection), 대중교통 운영관 124

137 제 1 절 소프트웨어 리 시스템(FMS:Fleet Management System) 등의 스마트 교통 솔루션과 빌딩, 도시시설 물 설비, 에너지 등의 통합 제어를 위한 컨설팅 설계 운영 토털 서비스를 제공하는 스마트 그린솔루션의 해외 매출이 지속적으로 증가하고 있다. 최근에는 신규 빅데이 터 플랫폼인 스마트 빅데이터 플랫폼 어플라이언스 을 출시하고 대표적인 글로벌 소프 트웨어 기업인 SAS, 마이크로소프트 등과 제휴해 해외 시장에도 진출할 계획이다. SK C&C의 2013년 9월까지 매출은 전년 동기 대비 12.9% 증가한 1조 1,953억 원 을 기록했다. SK C&C는 기존의 산업별 시스템통합 시장 외에도 온/오프라인 자동 차 유통 사업인 엔카 사업이 안정적으로 운영되고, m-커머스, 스마트카드, 통신망 구축 등 사회간접자본 분야 등의 해외 진출이 확대되면서 높은 매출 성장률을 기록 하였다. 특히, m-커머스 솔루션인 CorFire, 스마트 카드 솔루션인 CFlex 등과 더불 어 모바일 지갑, 모바일 뱅킹 등 다양한 형태의 모바일 서비스의 국내외 수요가 확 대되고 있다. 최근에는 자원 효율화를 통한 친환경 & 저탄소 ICT 구현을 위한 배터 리, 에너지 관리 등을 통한 그린 솔루션을 확대하고 있다. 업체명 2011년 2012년 <표 3-8> 주요 IT서비스 업체 실적 11~ 12 증가율 월 누계 월 누계 (단위: 억 원) 12.~ 13. 9월 증가율 정원엔시스 1,765 1, % % 대우정보시스템 2,056 1, % 1, % 현대정보기술 1,866 1, % 1,335 1, % 쌍용정보통신 2,223 1, % 1,133 1, % 신세계아이앤씨 3,371 2, % 2,258 1, % 롯데정보통신 4,626 5, % 3,768 4, % 동부씨엔아이 5,110 5, % 3,860 3, % 에스케이씨앤씨 16,191 15, % 10,590 11, % 엘지씨엔에스 23,003 23, % 14,260 14, % 삼성에스디에스 39,525 44, % 32,249 33, % 합계 99, , % 71,594 73, % 주: 자회사 매출을 제외한 본사 기준임 자료: NICE신용평가정보 KISVALUE DB 125

138 제 3 장 소프트웨어 및 인터넷콘텐츠 2. 주요 이슈 가. 대형 IT서비스업체의 해외 진출 확대 2012년 5월 23일 개정된 소프트웨어산업 진흥법 개정안의 주요 핵심 내용은 공공 사업내 대기업의 참여를 제한하고, 중소 소프트웨어 기업의 참여를 확대해 중소 소프트웨어 기업을 육성, 지원하는 것이었다. 이에 따라 2013년 1월 1일부터 시행된 상호출자제한기업집단의 참여제한에 대한 소프트웨어산업 진흥법 시행 령 4 2) 에 따라 대형 IT서비스업체의 공공 프로젝트 참여 제한 등 시장 규제가 강화 되고 있다. 이로 인해 국가기관 등이 발주하는 SW사업에 대해 사업금액에 관계없이 상호출 자제한기업집단에 속하는 삼성 SDS, LG CNS, SK C&C 등을 포함한 대형 IT서비스 들은 국방, 외보, 치안, 전력, 그 밖에 국가안보등과 관련된 사업 등 일부 예외 규정 을 제외하고 공공 프로젝트에 대한 참여가 제한되면서 공공사업 이외에 새로운 시 장 창출을 위해 해외 진출 전략을 확대하고 있다. 실제 대기업 참여제한제도가 강화된 이후 국내 공공 소프트웨어시장은 중견 중 소기업 중심으로 재편되고 있다. 미래창조과학부에서 조달청으로부터 제공(분기별) 받은 자료를 분석한 결과 중소기업 수주는 2012년 9월말 기준 전체 공공 소프트웨 어 발주 금액의 52.6%를 차지해 8,012억 원을 기록했고, 2013년 9월말에는 62.3%를 차지한 9,230억 원으로 전년대비 9.7%p 증가하였다. 4 3 ) 42) 소프트웨어산업 진흥법 시행령 제17조의6의 상호출자제한기업집단의 참여제한에서는 미래 창조과학부장관은 법 제24조의2제3항에 따라 국가기관 등이 발주하는 소프트웨어사업(법 제24 조의2제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 소프트웨어사업은 제외한다)에 대하여 그 사업의 계 약체결 당시 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조에 따라 지정된 상호출자제한기업집 단에 속하는 회사에 대해서는 사업금액에 관계없이 참여를 제한할 수 있다. 43) 미래창조과학부( ), 중견 중소기업은 공공시장, 대기업은 해외진출 현상 두드러져- 2013년 소프트웨어 대중소동반성장 대회 개최- 보도자료. 126

139 제 1 절 소프트웨어 (단위: 백만달러) 자료: 미래창조과학과학부 KAIT KEA(2013) [그림 3-3] 국내 IT서비스 수출 규모 이러한 추세에 대응하기 위해 IT서비스업체들은 성숙기에 접어든 내수 시장에서 벗어나 해외 수출을 확대하면서 국내 IT서비스 시장의 해외 수출 규모가 크게 증가 하고 있다. 국내 IT서비스 수출 규모는 2012년 전년대비 20% 증가한 14.3억 달러를 기록했고, 2013년 10월(누계)에는 전년대비 35.4% 성장한 14.7억 달러로 이미 2012년 연말 규모를 넘어섰다. 이는 과거 5년간(2008~2013년) IT서비스 업체 수출의 연평 균 성장률인 16%보다 2배 이상 높은 수치이다. 주요 대형 IT서비스의 해외 진출 전략을 살펴보면 다음과 같다. 우선, 삼성SDS는 해외에서도 기존에 수행하던 전자정부 등 공공 프로젝트보다는 최근 물류IT서비스, 건설 IT인 디지털 스페이스 컨버전스(DSC) 등의 사업을 중심으로 중동 등 전략지역 을 선정하여 해외 진출을 확대하고 있다. 실제 2012년 사우디아라비아의 아람코 (Aramco) 社 가 다란(Dhahran)에 건설 중인 세계문화센터 DSC사업에 참여했다. 또한 물류IT 플랫폼인 첼로(CELLO) 를 통해 해외 물류공급망관리(SCL) 사업을 추진해 슬로바키아, 중국, 홍콩, 베트남, 말레이시아, 태국, 필리핀 등 SCL 관련 해외법인이 2013년 12개로 확대되면서 해외 매출이 급상승하고 있다. 삼성SDS는 이러한 융합 127

140 제 3 장 소프트웨어 및 인터넷콘텐츠 및 물류 IT를 통해 2017년까지 해외 매출 비중을 60%까지 확대할 계획이다. LG CNS는 전통적으로 강세를 보인 교통 IT 부문 이외에도 최근 스마트 그린 솔 루션, 빅데이터 등의 해외 진출을 확대하고 있다. 스마트 그린 솔루션의 대표적인 성과로써 2013년 쿠웨이트 현지 파트너인 라이프에너지와 공동으로 쿠웨이드시내 위치한 90여개의 교육시설에 대한 조명과 냉방 장치, 수도 시설 상태 등을 중앙에서 감시하고 원격에서 제어하는 전력수요 공급자관리 사업을 수주했다. 더불어 2012년 11월, 국내 최초로 하드웨어와 소프트웨어가 결합한 빅데이터 통합 솔루션인 스마 트 빅데이터 플랫폼(SBP: Smart Big data Platform)을 출시하였으며, 마이크로소프트 사 및 하둡솔루션 맵알 테크놀로지(MapR Technologies) 등과의 글로벌 협력체계도 구축했다. 또한 해외 사업의 입찰 자격 심사과정에서 필요한 경영체계 인증 중 하 나인 정보보안 경영체계 국제규격인 ISO 인증을 획득해 해외 프로젝트 수주 시 진입장벽을 해소했다. 이와 같이 LG CNS는 기존 교통 IT를 포함한 해외 공공 SOC 사업과 융합산업, 빅데이터 사업을 통해 향후 2020년까지 해외 매출을 50%까 지 확대할 계획이다. SK C&C는 국내 사업에서 검증된 핵심 솔루션 및 서비스를 기반으로 해외 주요 지역에 해외 거점을 마련하고 지역별 특성에 따른 사업특화 솔루션으로 해외 진출 을 확대하고 있다. 중국, 인도, 말레이시아, 미국, 중동 등의 지역에 해외 거점을 마 련하고, 인텔리전스 교통 시스템(ITS: Intelligent Transportation Systems), 탱크재고관 리시스템(ATMS), 모바일 커머스 솔루션인 CorFire와 NFC USIM 등 모바일 서비스 분야에 대한 수출을 확대하고 있다. SK C&C는 2013년 투르크메니스탄에서 안전도 시 구축사업, 방글라데시 정부네트워크 백본(Backbone)망 구축 사업 등의 공공 SOC 사업과 함께 중국 이동통신사업자인 차이나유니콤의 모바일 월렛 서비스 구축사 업을 완료하였다. SK C&C는 이러한 교통, 통신 등을 기반으로 한 공공사업과 신성 장 동력인 모바일 커머스, 모바일 카드, 모바일 지갑 등 모바일 서비스관련 해외 진 출을 확대하면서 2015년 까지 해외 매출 비중을 20~25%까지 확대할 계획이다. 128

141 제 1 절 소프트웨어 참 고 문 헌 미래창조과학부( ), 중견 중소기업은 공공시장, 대기업은 해외진출 현상 두드러져- 2013년 소프트웨어 대중소동반성장 대회 개최- 보도자료. 미래창조과학부, 소프트웨어산업 진흥법 시행령 [시행 ] [대통령령 제 25050호, , 타법개정], 국가정보법령센터, 미래창조과학과학부 한국정보통신진흥협회(KAIT) 한국전자정보통신산업진흥 회(KEA)(2013), 2013년 ICT 통계 각 월보. 정부연( ), IT서비스 수출 현황 및 시사점, 방송통신정책 제25권14호 통 권559호, 정보통신정책연구원. 정부연(2012), 소프트웨어, 2012 정보통신산업동향, 정보통신정책연구원. 주재욱 외(2013), 2014 ICT 시장 전망, 정보통신정책연구원. 한국IDC( ), 지난해 국내 ERP 애플리케이션 시장 8.2% 성장. 한국IDC( ), 빅데이터, 애널리틱스, 클라우드가 기업용 소프트웨어 시장 성장 견인. 한국IDC( ), 올해 국내 IT서비스 시장 3.6% 성장 전망. 한국IDC( ), 국내 기업들, 올해 IT 투자 줄인다... 투자 성장률 0.5% 전망. 각 사 공시자료, 삼성 SDS IR 자료 및 홍보자료, LG CNS IR 자료 및 홍보자료, NICE 신용평가정보 KISVALUE DB. SK C&C IR 자료 및 홍보자료, Gartner( ). Market Databook, 3Q13 Update. IBM(2013) annual Report. IBM(2013) third-quarter Quarterly earnings. Micrsoft(2013) annual Report. 129

142 제2절 인터넷 콘텐츠 4 4 ) 유 선 실* 목 차 1. 인터넷 포털 130 가. 시장 규모 130 나. 사업자 동향 인터넷 게임 136 가. 시장 규모 136 나. 사업자 동향 주요 이슈 142 가. 모바일메신저 이용자 증가와 모바일 콘텐츠 시장의 성장 142 참고문헌 인터넷 포털 가. 시장 규모 PwC에 따르면, 세계 유무선 인터넷 광고 시장은 스마트 단말기 보급 증가로 2013 년 기준으로 16.0% 증가한 약 1,166억 달러에 달할 것으로 전망된다. 지역별로는 미 국, 캐나다 등 북미지역이 14.9% 증가한 457억 달러로 가장 큰 시장 규모를 나타낼 * 미래융합연구실 부연구위원, (02) , sunsil@kisdi.re.kr 130

143 제 2 절 인터넷 콘텐츠 것으로 전망되고, 그 다음으로는 유럽지역이 13.9% 증가한 350억 달러 규모를 나타 낼 것으로 전망된다. 아시아/태평양 지역은 전년에 비해 19.1% 증가한 326억 달러 규모를 나타낼 전망이다. 이로써 세계 인터넷광고 시장 규모 중 북미 지역이 39.2% 로 전년의 39.6%와 유사한 비중을 차지하고 있고, 유럽 지역이 30.0%, 아시아/태평 양 지역이 27.9% 등을 차지할 전망이다. <표 3-9> 세계 지역별 인터넷 광고 시장 규모 추이 (단위: 백만 달러, %) 구분 2011년 2012년P 2013년E 북미 34,487 (21.7) 39,805 (15.4) 45,723 (14.9) 유럽 26,932 (19.6) 30,776 (14.3) 35,042 (13.9) 아시아/태평양 22,926 (24.9) 27,349 (19.3) 32,580 (19.1) 라틴 아메리카 1,511 (33.0) 1,950 (29.1) 2,423 (24.3) 중동/아프리카 517 (27.7) 685 (32.5) 871 (27.2) 합 계 86,373 (22.0) 100,565 (16.4) 116,639 (16.0) 주: ( )는 전년 대비 증감률, 유선 및 무선 인터넷 광고 포함 자료: PwC(2013) (단위: 백만 달러) 자료: PwC(2013) [그림 3-4] 세계 지역별 인터넷 광고 시장 규모 추이 131

144 제 3 장 소프트웨어 및 인터넷콘텐츠 부문별 세계 인터넷 광고 시장은 세계 경제 침체에도 불구하고 두자리수의 높은 성장률을 나타내고 있다. 가장 비중이 높은 검색광고는 2013년 기준으로 전년대비 14.6% 증가한 494억 달러를 기록할 전망이고, 디스플레이광고는 10.9%의 안정적인 성장률을 기록하여 전체 유선 인터넷광고는 전년대비 13.2% 증가한 1,044억 달러에 달할 전망이다. 모바일 인터넷 광고는 아직 시장 규모는 크지 않지만, 인터넷 광고 중 가장 높은 성장률을 나타내어 2013년에는 47.3% 증가할 전망이고 향후에도 인터 넷 광고 시장을 견인할 것으로 전망된다. <표 3-10> 세계 부문별 인터넷 광고 시장 규모 추이 (단위: 백만 달러, %) 구분 2011년 2012년P 2013년E 검색광고 36,922 (26.4) 43,101 (16.7) 49,403 (14.6) 디스플레이 광고 27,628 (17.5) 30,661 (11.0) 34,008 (10.9) 분류(Classified) 광고 13,856 (9.9) 14,654 (5.8) 15,902 (8.5) 비디오 광고 2,892 (32.6) 3,838 (32.7) 5,082 (32.4) 유선 광고 계 81,298 (20.4) 92,254 (13.5) 104,395 (13.2) 모바일 광고 5,077 (56.0) 8,311 (63.7) 12,244 (47.3) 총 계 86,375 (22.0) 100,565 (16.4) 116,639 (16.0) 주: ( )는 전년 대비 증감률 자료: PwC(2013) 국내 인터넷 광고 시장도 세계 시장과 비슷한 추이를 보이고 있다. 한국정보통신 진흥협회(KAIT)에 따르면, 2012년 국내 인터넷 광고 시장은 경기 부진으로 인한 디 스플레이 광고의 실적 부진으로 전년도에 비해 성장률은 둔화되었다. 2013년에는 스마트기기의 보급률 증가와 SNS, 모바일 포털 등의 성장에 따라 모바일광고 시장 의 성장에 힘입어 전년 대비 약 9.3% 증가한 2조 8,414억 원 규모를 기록할 것으로 전망된다. 특히 모바일 광고 시장은 카카오톡, 라인 등 국산 SNS 시장의 확대로 인 하여 높은 성장률을 보이고 있다. 향후에도 모바일 쿼리의 증가세가 지속되면서 모 바일 광고 시장이 인터넷 광고 시장의 성장을 주도할 것으로 예상된다. 132

145 제 2 절 인터넷 콘텐츠 (단위: 억 원, %) 자료: 2012년까지는 KAIT, 2013년 이후 KISDI 전망치, 주재욱 외(2013) 재인용 [그림 3-5] 국내 인터넷 광고 매출 현황 나. 사업자 동향 emarketer에 따르면, 2013년 세계 주요 업체별 광고 매출은 전년에 비해 약 13% 증가한 1,176억 달러에 달할 것으로 전망된다. 44 ) 이 중 선두업체인 Google의 온라인 광고 매출은 전년에 비해 18% 성장한 386억 달러를 달성하여 약 32.8%의 비중을 차 지할 것으로 전망되고 있다. 다음으로 Facebook의 온라인 광고 매출은 모바일 광고 의 성장으로 전년에 비해 48.6% 증가한 약 64억 달러로 예상된다. Google은 Adwords 4 5) 와 Adsense 4 6) 라는 광고 비즈니스 모델을 가지고 있으며, 2009년 인수한 모 바일 광고 네트워크인 AdMob을 활용한 모바일 애플리케이션 광고 서비스를 운영 하고 있다. 4 7) 44) emarketer( ) 45) 구글 사이트에서 검색어를 입력하면 검색결과의 위나 오른쪽에 광고를 보여주는 검색광고로 국 내 포탈에서도 키워드광고 또는 검색광고라는 이름으로 적용하고 있는 모델 46) 광고 게시 신청자들(블로그, 일반사이트 등)의 홈페이지에 구글의 광고판을 끼워넣고 광고수익 을 게시자에게 일정 배분하는 방식 47) 유선실(2012) 133

146 제 3 장 소프트웨어 및 인터넷콘텐츠 <표 3-11> 세계 인터넷 광고 주요 업체별 매출 (단위: 십억 달러) 2011년 2012년 2013년E 성장률 비중(2013년) Google % 32.8% Facebook % 5.4% Yahoo! % 3.0% Microsoft % 2.5% IAC % 1.4% AOL % 0.9% Amazon % 0.7% Pandora % 0.5% Twitter % 0.5% Linkedin % 0.3% Millennial Media % 0.1% 기타 % 51.8% 합계 % 100.0% 자료: emarketer( ) 자료: emarketer( ) [그림 3-6] 세계 모바일 광고 시장 업체별 점유율 emarketer에 따르면, 세계 모바일 광고 시장은 2013년 기준으로 전년에 비해 89% 성장한 약 166.5억 달러에 달하는 것으로 전망된다. 48 ) 이 중 Google의 점유율은

147 제 2 절 인터넷 콘텐츠 년에 비해 소폭 증가한 53.17%를 차지할 것으로 전망되고 있다. 특히 Facebook은 모 바일 광고 시장에서 약진이 두드러지는데, 모바일 광고 시장 점유율은 2012년의 5.35%에서 2013년에는 15.8%로 약 3배 증가할 것으로 전망된다. 국내 주요 포털의 온라인 광고 매출 현황을 살펴보면 다음과 같다. 주요 3개 포털 의 매출에서 대부분을 차지하고 있는 인터넷 광고 매출은 2013년 3분기까지 전년 대비 약 6.2% 증가에 그쳤다. 특히 디스플레이광고는 경기둔화에 따른 시장의 침체 로 3사 모두 전년 동기에 비해 매출이 감소하였고 3사 합계로는 전년 대비 10.4% 감소하였다. 검색광고 부분에서는 선두 포털인 네이버와 다음은 검생광고 대행업체 와의 제휴 대신 자체 검색 광고 플랫폼을 강화하고 있다. 네이버는 2010년부터 검색 광고 플랫폼을 오버추어에서 NHN비즈니스플랫폼의 클릭초이스 로 전환했고, 파 워 링크 라는 모바일 검색 광고 상품을 서비스하고 있다. 다음은 오버추어와의 검색 광고 제휴를 해지하고 2013년부터 자체 검색 플랫폼으로 전환하였고, 모바일 광고 플랫폼인 아담@m 을 운영하고 있다. 다음은 자체 검색광고 플랫폼이 경쟁력을 갖 추게 되고, 모바일 광고 매출이 증가하면서 2013년 3분기까지 검색광고는 전년 대 비 40.1% 증가하여 전체 광고 매출 증가를 견인하였다. 48) emarketer( ) 135

148 제 3 장 소프트웨어 및 인터넷콘텐츠 네이버 다음 SK컴즈 3사 합계 <표 3-12> 13년 3분기(누적) 주요 포털 3사의 인터넷 광고 실적 (단위: 백만 원) 2011년 2012년 증감률 2012년 3Q 누적 2013년 3Q 누적 증감률 광고계 1,380,455 1,553, % 1,143,130 1,227, % 검색 1,081,776 1,206, % 891, , % 디스플레이 298, , % 251, , % 광고계 402, , % 304, , % 검색 195, , % 138, , % 디스플레이 207, , % 166, , % 광고계 170, , % 113,424 74, % 검색 54,238 59, % 45,703 40, % 디스플레이 115,773 85, % 67,721 34, % 광고계 1,952,972 2,109, % 1,561,553 1,658, % 검색 1,331,167 1,447, % 1,075,205 1,223, % 디스플레이 621, , % 486, , % 주: 네이버, 다음, SK커뮤니케이션즈 3개사 연결기준 자료: 각사 IR 자료 2. 인터넷 게임 가. 시장 규모 전 세계 인터넷 게임 시장은 한국, 중국을 포함한 아시아 국가뿐만 아니라 콘솔게 임이 강세인 미국, 유럽 등지에서도 강세를 보이면서 지속적으로 증가하고 있다. 전 세계 유무선 인터넷 게임 시장은 2012년 292억 달러에서 2013년 11.2% 증가한 324억 달러를 형성할 것으로 전망된다. 인터넷 게임의 성장 배경에는 유무선 인터넷망의 고도화, 다양한 스마트단말기의 확산, 소셜플랫폼 이용자 증가 등이 있다. 49 ) 특히 모 바일 게임 시장의 성장세가 두드러지는데 2013년에는 전년 대비 13.5% 증가한 99억 49) 유선실(2012) 136

149 제 2 절 인터넷 콘텐츠 달러에 달할 것으로 전망되며, 전체 인터넷 게임 중 약 30.7%를 차지할 것으로 예상 된다. 모바일 게임 시장은 향후에도 지속적으로 성장하여 2017년에는 약 144억 달러 에 달하고 전체 인터넷 게임 시장 중 약 32.2%를 차지할 것으로 전망된다. (단위: 십억 달러) 자료: PwC(2013) [그림 3-7] 세계 인터넷 게임 시장 전망 주요 국가별로는 2013년 기준으로 일본이 67.7억 달러로 가장 큰 시장을 형성하고 있고, 그 다음으로는 중국이 55억 달러를 기록할 전망이다. 중국 인터넷 게임시장은 2013년에서 2017년 연평균 성장률은 9.2%로 가장 높을 것으로 전망되고, 특히 모바 일 게임 시장은 연평균 12%로 성장할 것으로 예상되고 있다. 국내 인터넷 게임 매출은 세계적인 수요 증가에 따른 해외 수출이 지속되고, 모바 일 게임 시장이 급성장하여 2012년 약 7조 5,848억 원에서 2013년에는 12.7% 증가한 약 8조 5,458억 원에 이를 것으로 예상된다. 5 0) 특히 2013년 모바일 게임은 전년대비 51.4% 성장한 1조 2,125억 원에 달할 것으로 전망되고 있다. 50) 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원(2013) 137

150 제 3 장 소프트웨어 및 인터넷콘텐츠 미국 일본 중국 영국 프랑스 자료: PwC(2013) <표 3-13> 주요 국가별 인터넷 게임 시장 전망 P 2013E (단위: 백만 달러) 2013~2017 CAGR 온라인게임 2,075 2,297 2,511 2,744 2,953 3,155 3, % 모바일게임 1,097 1,204 1,321 1,430 1,531 1,629 1, % 합계 3,172 3,501 3,832 4,174 4,484 4,784 5, % 온라인게임 4,049 4,394 4,808 5,237 5,699 6,204 6, % 모바일게임 1,449 1,699 1,960 2,153 2,336 2,516 2, % 합계 5,498 6,093 6,768 7,390 8,035 8,720 9, % 온라인게임 3,196 3,627 4,110 4,577 4,934 5,274 5, % 모바일게임 1,055 1,225 1,396 1,579 1,773 1,977 2, % 합계 4,251 4,852 5,506 6,156 6,707 7,251 7, % 온라인게임 ,041 1, % 모바일게임 ,044 1,114 1,189 1, % 합계 1,512 1,686 1,835 1,977 2,107 2,230 2, % 온라인게임 % 모바일게임 % 합계 ,051 1,127 1, % <표 3-14> 국내 유무선 인터넷 게임 매출 현황 구분 2011년 2012년 2013년E (단위: 억 원) 온라인게임 62,369 (30.8%) 67,839 (8.8%) 73,333 (8.1%) 모바일게임 4,236 (33.8%) 8,009 (89.1%) 12,125 (51.4%) 인터넷 게임 합계 66,605 (31.0%) 75,848 (13.9%) 85,458 (12.7%) 주: ( )는 전년 대비 증감률 자료: 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원(2013) 국내 게임 수출은 인터넷 게임이 대부분을 차지하고 있으며, 중국, 미국, 일본 등 의 해외 수출 확대로 인해 2012년 26.4억 달러에서 2013년에는 전년대비 약 11.2% 증가한 29.3억 달러에 이를 것으로 예상된다. 5 1) 51) 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원(2013) 138

151 제 2 절 인터넷 콘텐츠 <표 3-15> 국내 게임 수출 추이 (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년E 수출액 1,241 1,606 2,378 2,639 2,934 성장률 13.4% 29.4% 48.1% 11.0% 11.2% 자료: 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원(2013) 나. 사업자 동향 모바일 게임 시장이 급속도로 성장함에 따라 Electronic Arts와 같은 콘솔/온라인 게임 업체들이나 모바일 플랫폼 업체들의 모바일 게임 시장에 진출이 활발해 지고 있다. 일본의 경우 모바일 플랫폼 업체인 DeNA, GREE 등이 해외 진출을 활발하게 진행하고 있다. 또한 중국 모바일게임 이용자의 증가와 함께 Tencent, NetEase, Shanda Games 등 중국 메이저 온라인 게임업체들의 모바일 게임 시장으로 진출하 면서 경쟁구도는 더욱 치열해지고 있다. 이러한 상황에서 Zynga와 같은 선두 소셜 게임 업체는 Facebook에 의존도가 높고 PC에서 모바일로의 플랫폼 다원화에 성공 하지 못하면서 매출이 급감하였다. 52 ) 이처럼 모바일 게임 시장은 경쟁이 치열하고 선두 업체라도 지속적으로 경쟁력을 유지하기 어려우며 시장 환경 변화에 빠르게 적응해야 하는 시장이다. 매출 기준으로는 ios용에서는 Supercell이 1위를 기록하였고, 구글플레이에서는 일본의 GungHo Online이 전월에 이어 계속 1위를 기록하고 있다. 퍼블리셔 본사 소재 기준으로 일본 업체가 상위 10위 안에 ios용에서는 2개, 구글플레이에서는 5 개로 두각을 나타내고 있다. 일본의 소프트뱅크는 GungHo Online 53 ) 을 올 해 3월 인 수 5 4) 한 데 이어, 10월에는 핀란드 모바일 게임업체인 Supercell 5 5) 의 지분 51%를 약 52) Zynga의 2013년 3분기 매출은 전년 동기 대비 36% 감소한 2억 300만 달러이고, 순손실은 6만8 천 달러를 기록하였음. 그리고 Zynga 게임들의 일 평균 게임 이용자수는 전년 동기에 비해 절 반 수준인 3천만 명으로 감소함(Zynga( )). 53) GungHo Online은 2013년 5월 14일 Puzzle & Dragons 의 일매출이 375만달러(약 42억원) 수준 으로 뛰어올랐고 주가는 28.8% 급등하여, 당일 시가총액이 151억 달러로 150억 달러인 닌텐도 를 앞질렀음(지디넷코리아( )). 139

152 제 3 장 소프트웨어 및 인터넷콘텐츠 1,500억 엔에 인수하여 5 6 ) 모바일 게임 업계 최대 기업으로 부상하고 있다. 5 7 ) 한편, 한 국 기업은 CJ Group이 구글플레이용 게임에서 2위 기록하고 있고, 네이버의 일본 자회사인 Line은 4위를 기록하고 있다. <표 3-16> 앱마켓의 상위 게임 퍼블리셔 순위(매출 기준, 2013년 11월) 순위 ios용 Google Play용 퍼블리셔 변동* 국가** 앱개수*** 퍼블리셔 변동* 국가** 앱 갯수 1 Supercell - 핀란드 3 GungHo Online - 일본 39 2 King - 영국 15 CJ Group - 한국 GungHo Online - 일본 46 King 1 영국 9 4 Electronic Arts - 미국 821 LINE -1 일본 GREE - 일본 99 COLOPL - 일본 Machine Zone 6 미국 10 Supercell 8 핀란드 2 7 Tencent 13 중국 133 GREE - 일본 Gameloft - 프랑스 217 DeNA - 일본 Storm8 1 미국 40 Electronic Arts -3 미국 Kabam -3 미국 14 Kabam - 미국 13 주: *는 전월 대비 순위 변동 **는 퍼블리셔의 본사 소재 ***는 비게임 앱도 포함 자료: App Annie( ) 국내 모바일 게임은 고성능 스마트폰의 출시와 LTE-A 보급에 따른 초고속 무선 통신서비스 제공으로 인하여 게임 장르가 간단한 캐쥬얼 게임에서 RPG 등 미드코 어 게임 장르로 확대되고 있으며, 게임개발 노하우와 기술력을 지닌 온라인게임 업 체들도 참여하기 시작하였다. 5 8) 특히 CJ E&M, 위메이드 등 온라인게임 분야의 대 54) 지디넷코리아( ) 55) Supercell은 2010년에 설립되어 대표작인 Clash of Clans 은 2013년 ios 앱스토어 최고 매출 게 임 1위를 차지하고 있고, 2013년 1분기 매출은 1억 7,900만 달러, 순이익 1억 4백만 달러를 기 록하였음. 56) 지디넷코리아( ) 57) 유선실( ) 140

153 제 2 절 인터넷 콘텐츠 형업체들과 NHN 엔터테인먼트, 다음 등 자금력을 보유한 업체들의 진출이 활발해 지고 있다. 네이버는 LINE POP, 피쉬아일랜드, 우파루마운틴 등의 모바일게임 부 문에서 성과를 내고 있으며, 13년 8월 29일 네이버와의 분할하여 NHN 엔터테인먼 트를 설립하고 향후 더욱 본격적으로 모바일게임을 출시할 예정이다. 2013년 3분기(누적) 국내 게임 상장사 매출은 해외 시장의 지속적인 수요에도 불 구하고, 내수시장 정체로 업체마다 실적이 매우 상이한 상황이다. 2012년 3분기 주 요 게임사의 매출 실적을 살펴보면 다음 <표 3-17>과 같다. 엔씨소프트 엑토즈 위메이드 네오위즈 게임즈 (게임부문) 웹젠 컴투스 <표 3-17> 주요 게임사 매출 실적 추이 구 분 2011년 2012년 증감률 2012년 3Q 누적 2013년 3Q 누적 (단위: 백만 원) 증감률 매출 608, , % 470, , % 해외 204, , % 170, , % 국내 404, , % 300, , % 매출 99,271 82, % 63, , % 수출 92,052 74, % 57,906 68, % 내수 7,219 8, % 5,502 47, % 매출 115, , % 85, , % 수출 98,847 89, % 62,682 70, % 내수 16,985 30, % 22, , % 매출 589, , % 463, , % 수출 287, , % 255, , % 내수 301, , % 207, , % 매출 59,199 56, % 42,456 54, % 수출 32,978 36, % 26,698 41, % 내수 26,221 19, % 15,758 12, % 매출 36,225 76, % 55,700 61, % 수출 17,616 51, % 36,562 50, % 내수 18,609 25, % 19,138 10, % 58) 주재욱 외(2013) 141

154 제 3 장 소프트웨어 및 인터넷콘텐츠 게임빌 CJ E&M (게임부문) NHN 엔터테인먼트* 넥슨** (백만엔) 구 분 2011년 2012년 증감률 2012년 3Q 누적 2013년 3Q 누적 증감률 매출 42,754 70, % 48,373 58, % 수출 10,726 40, % 18,992 47, % 내수 32,028 29, % 29,381 11, % 매출 208, , % 162, , % 수출 28,239 40, % 31,184 45, % 내수 179, , % 131, , % 매출 640, , % 451, , % 매출 87, , % 77, , % 수출 58,998 79, % 55,824 89, % 내수 28,613 28, % 21,685 31, % 주: 1) 연결기준 2) 네오위즈게임과 CJ E&M은 게임부문 매출 3) * NHN엔터테인먼트는 2013년 8월 네이버에서 별도 분리됨. 따라서 그 이전 매출은 네이버의 게임매출임 4) **넥슨은 백만엔 단위임 자료: 각사 IR 자료 3. 주요 이슈 가. 모바일메신저 이용자 증가와 모바일 콘텐츠 시장의 성장 5 9 ) 스마트폰 이용자들의 스마트폰 이용행태는 웹서핑 등 정보검색과 함께 메신저의 사용이 가장 활발한 것으로 나타났다. 한국인터넷진흥원의 스마트폰 이용실태 조사 에 따르면, 모바일 인스턴트 메신저 이용률이 89.2%(남성 87.9%, 여성 90.7%)이고, 특히 20대의 이용률이 92.1%에 달한다. 또한 이용 경험자의 86.5%가 하루에도 한 번 이상 이용하는 것으로 나타나 이용빈도도 매우 높은 것으로 나타났다. 6 0 ) 59) 주재욱 외(2013)의 내용을 보완하여 재작성함 60) 한국인터넷진흥원( ) 142

155 제 2 절 인터넷 콘텐츠 (단위: %) 자료: 한국인터넷진흥원( ) [그림 3-8] 스마트폰을 통한 모바일 인스턴트 메신저 이용 경험 또한 한국인터넷진흥원의 스마트폰 이용실태 조사에 따르면, SNG(소셜네트워 크게임) 이용률은 79.7%이며, 일평균 SNG 이용시간은 54.5분에 달하는 것으로 나 타났다. 6 1) (단위: %) 주: SNG 경험자 자료: 한국인터넷진흥원( ) [그림 3-9] 스마트폰을 통한 일평균 SNG 이용시간 61) 한국인터넷진흥원( ) 143