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1 로드맵 2016~2018 Technology Roadmap for SME ㅣ총괄본ㅣ

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3 C O N T E N T S 목 차 Ⅰ. 개요 7 1. 연구의 배경 9 2. 연구의 목적 11 Ⅱ. 개발 환경분석 글로벌 트렌드 및 이슈 분석 15 가. Global Mega Trend 15 나. 이슈 글로벌 경제 및 정책 환경분석 25 가. 세계경제 전망 25 나. 주요국 이슈 27 다. 주요국 경제전망 30 라. 정책 환경 국내외 활동 현황 분석 49 가. 우리나라 활동현황 49 나. 주요국의 현황 65 Ⅲ. 개발 정책 동향 분석 선진국의 관련 정책 현황 75 가. 미국의 지원정책 75 나. 국의 지원정책 79 다. 독일의 지원정책 82 라. 프랑스의 지원정책 87 마. 영국의 지원정책 91 바. 일본의 지원정책 94 사. 대만의 지원정책 98 로드맵 2016~2018

4 C O N T E N T S 목 차 2. 우리나라 관련 정책 현황 100 가. 국가 R&D 전략 100 나. R&D 지원정책 102 다. 비R&D 관련 지원정책 104 Ⅳ. 로드맵 수립 로드맵 추진전략 111 가. 로드맵 추진 프로세스 112 나. 2015년 로드맵 주요 추진사항 년 로드맵 개선을 위한 2014년 로드맵 검증 의 활용도 및 이해도 제고를 위한 각종 전략보고서 분석 R&D지원 과제 분석 전략분야 조정 및 세분화 126 가. 전략분야 조정 및 세분화 프로세스 126 나. 전략분야 조정 127 다. 전략분야 세분화 전략분야 현황분석 협회ㆍ조합 협 수요조사 141 가. 수요조사 목적 및 조사방식 141 나. 수요조사 결과 전략제품 선정 148 가. 전략제품 선정 프로세스 148 나. 전략제품 후보군 도출 148 로드맵 2016~2018

5 C O N T E N T S 목 차 다. 전략제품 선정위원회 및 지표 157 라. 전략제품 종합검토 및 조정ㆍ검증 158 마. 전략제품 최종 확정 결과 전략제품 현황분석 요 도출 171 가. 요 후보군 도출 171 나. 요 도출 및 조정 핵심 도출 및 로드맵 획 173 가. 핵심 도출 173 나. 핵심 선정위원회 173 다. 로드맵 획 202 Ⅴ. 로드맵 활용 청 R&D 사 연계 207 가. 글로벌전략 개발사 207 나. 투자연계형 개발사 210 다. 혁신 개발사 217 라. 융복합 개발사 221 마. 시장창출형 창조 개발사 경쟁력 분석 228 가. 추진 배경 228 나. 추진 목적 229 다. 추진 프로세스 로드맵 홍보활동 231 가. 로드맵 설명회 231 나. 전략 로드맵 간담회 231 로드맵 2016~2018

6 C O N T E N T S 목 차 Ⅵ. 결론 대효과 향후 계획 236 [붙임] 위원회명단 237 로드맵 2016~2018

7 총괄본 개 요 Ⅰ. 개요 7

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9 총괄본 1 연구의 배경 사체 수는 전체 산의 99.9%, 종사자 수는 전체의 87.5%1) 우리나라의 체수는 2013년 말 준 3,415,863개로 전체 사체의 99.9%를 차지 종사자수는 2013년 준 13,421,594명, 전체의 87.5%로 48~75% 수준인 미국, 일본, 독일 개 요 등 선진국과 비교하여 우리나라의 고용 비이 높음 초연결성 사회에서의 지속성장은 R&D 경쟁력 강화가 관건 웹 2.0, IT 진화, 교통ㆍ통신 발달, 고도 분화 등으로 인해 사회 네트워크가 긴밀히 연결되는 초연결 성 시대가 도래 생산ㆍR&Dㆍ판매 등 글로벌 실시간 커뮤니케이션을 통해 시장변화에 실시간 대응ㆍ협이 발전할 전망 글로벌 경제위 상황에서 국가 경쟁력 강화를 위해서는 의 전략적 육성 지원 필요 세계경제 성장률은 2016년 3.3% 수준으로 저성장세 유지가 전망되는 가운데 국의 경둔화 지속 및 미 국을 제외한 선진국의 비 및 투자회복 미약으로 수출 의존도가 높은 우리나라의 경우 제품 및 경쟁 력 확보가 시급한 과제임 세계경제가 회복되지 않은 상황에서 대보다 더 어려운 성장 반을 가지고 있는 의 경쟁력 강 화가 이루어지지 않으면 경제회복이나 고용창출을 대하 어려운 상황 최근 주요 국가들은 미래 경쟁력 강화를 위해 혁신주체로서 이 갖는 요성을 인식하여 자국의 특 성을 반영한 의 혁신 촉진정책을 추진 미국은 에 대해 R&D, 시장진출지원, 의 글로벌화 촉진 등 다양한 정책을 펼치고 있으며 의 혁신성 향상에 주력 인 가운데 혁신개발법, 혁신 지원제도(SBIR : Small Business Innovation Research) 및 이전 (STTR : Small Business Technology Transfer) 프로그램을 활용하여 을 지원 국은 (견)지원본법 을 심으로 을 지원하고 있는 가운데 2014년 9월 리커창 총리 는 대의 창, 만인의 혁신 을 제창, 초 단계 ICT 스타트에 대한 엔젤 투자 급성장 등 ICT반의 창을 적극적으로 장려 일본은 미국의 SBIR제도를 모델로 한 신 사화 지원 프로그램으로 관계 부처 연계를 통한 연구개발 및 성과 사에 대해 전주적으로 지원을 실시 우리나라도 의 혁신을 범정부적으로 지원하위해 R&D지원정책 확대 성장단계별 지원체계 구축 및 R&D 저변 확대 - 창 글로벌 성장 단계별 지원체계 구축 - 창, R&D 초보 심으로 R&D 저변확대 강화 및 자유 공모 과제 확대 1) 앙회, 2015년도 위상지표,

10 로드맵 - 성장단계(창,, 견)와 역량(초보, 일반, 혁신형, 글로벌)에 따라 지원체계 구축 개 요 수출, 고용 R&D 지원 대폭 확대 및 평가지표 개편 - 한 FTA 활용, 촉진 등을 위해 수출 전용 R&D 사 확대 - 수출 가능성에 대한 평가 강화로 수출 잠재력이 높을 지원 - 고용효과, 신규채용계획 등 고용창출 여력이 높은 지원 강화 지역수요 반의 현장 밀착지원 체계 구축 - 지역 여건에 따라 지원분야 및 선정하는 현장 수요형 제품개선 사 신설 - 첫걸음 R&D 지원 시 지자체를 통해 특화분야 파악, 해당 분야 R&D 지원 창촉진 및 경쟁력 강화 지원 정부 정책 확대 정부는 과학을 반으로 한 국민 행복 구현, 신시장ㆍ일자리 창출을 국정과제로 제시하고, 추격형 R&D에서 미래선도형 R&D로의 R&D 패러다임 전환, R&D 역량 강화, 초우량 인재양성과 융합 의 성장 동력화를 강조 혁신형 ㆍ견 심으로 정부 투자를 전략적으로 확대하고 정부 R&D 예산 ㆍ견 투자를 확대할 계획 ( 12년 추정 : 13.6% 17년 : 18.0%) 창의적 이고 도전적 인 연구개발 로드맵 지원의 확대 필요 정부 혁신지원의 성과는 개발수행 의 매출액 대비 개발 투자비율이 증가하고, 평균 매출액 역시 증가하여 개발 의 성장성이 개선된 것으로 파악 그러나, 개발수행 의 개발 점 투자분야는 신제품 개발보다 존 제품 개선에 점을 두 고 있는 것으로 조사 되어, 창의적 이고 도전적 인 연구개발 로드맵 지원의 확대가 필요 10

11 총괄본 2 연구의 목적 개 요 우리 이 나아갈 미래지향적 R&D 방향 제시 의 전략적 집분야와 제품현황 파악을 통하여 실효성 있는 R&D지원방안 모색과 특정분야에 대 한 과도한 투자, 요 요에 대한 누락 가능성을 배제하고, 미래유망에 대한 R&D 방향성 제시 - 점 연구테마 탐색을 통한 청 R&D사 발굴에 적극 활용에 따른 실효성 있는 R&D 지원방 안 모색과 의 성장잠재력 제고를 위한 혁신의 방향성 제시 및 성장여건 조성 변화와 현실이 반영된 R&D 방안 모색 R&D의 목표, 전략, 수요, 발전 방향 등에 대한 정보 및 방향성 제시를 통한 R&D 추진의 효율 성 제고에 여와 현실적인 니즈 분석 및 수요처가 고려된 로드맵 수립 - 타 부처 로드맵과 로드맵의 비교분석을 통해 로드맵의 정합성과 차별성 을 확보하여 청 로드맵 수립의 방향성 및 타당성을 구축 파급효과가 큰 산분야에 대한 집적 육성 도모 의 성장잠재력 제고를 위한 혁신의 방향성 제시 및 성장 여건 조성 형 미래 유망에 대한 R&D 계획 제시 11

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13 총괄본 Ⅱ. 개발 환경분석 개 발 환 경 분 석 13

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15 총괄본 1 글로벌 트렌드 및 이슈 분석 가. Global Mega Trend2) 세계 인구증가와 고령화 의료 의 발전과 생활수준 향상에 따른 평균수명 연장과 영아 사망률 감 등으로 세계 인구는 지속 증가 세계인구는 15년 73억명에서 30년 84억에서 60년 99억으로 증가할 것이나 점차 인구증가율은 둔화될 전망 서유럽 등 일부 선진국의 인구는 감할 전망이며, 대부분의 인구 증가가 아시아, 아프리카, 남미 등 개도국 에서 발생 (단위: 백만명) 개 발 세 계 아프리카 환 경 분 석 아시아 5000 유 럽 라틴아메 2500 북아메리 오세아니 출처: 통계청(2011), 장래인구추계 [ 전세계 및 대륙별 인구증가 전망 ] 세계 인구추세가 다산다사(多産多死)에서 산사(小産小死)로 바뀌면서 인구증가와 함께 고령화도 급 속히 진전 세계 출산율 : ( 85)3.61 ( 95)3.08 ( 05)2.67 ( 10)2.56 세계 평균 수명 : ( 85)62.1세 ( 95)64.4세 ( 05)66.4세 ( 10)67.9세 세계 인구대비 고령자(65세 이상)비은 15년 8.2%에서 60년에는 17.6%로 빠르게 증가 2) 향후 10년간의 메가트렌드 분석 및 지식경제 정책방향 연구, 인터젠컨설팅,

16 로드맵 [ 세계 인구구조 변화 ] (단위: %) 구 분 2015년 2060년 계 계 세 계 아프리카 아 시 아 유 럽 라틴아메리카 북아메리카 개 발 환 경 분 석 오세아니아 출처: UN, World Population Prospects: The 2012 Revision, 2013년 6월 한국의 경우 세계 최저 수준의 출산율과 세계 최고 속도의 고령화로 향후 노동인구 감와 성장률 저하가 불가피 우리나라 합계 출산율 추이 : ( 03)1.18 ( 05)1.08 ( 09)1.19 ( 12)1.30 고령화 사회(7%) 고령사회(14%) 도달 년도 비교 : (일본)1970년 1994년, (프랑스)1864년 1979년, (미국)1942년 2013년, (한국)2000년 2019년 신흥국의 경제비 증가 선진국은 재정긴축, 인구감 등으로 향후 1~3%대 저성장 예상 美 ㆍEU재정위험, 고령화ㆍ복지 지출 증가 등에 대비한 선진국의 재정긴축 노력이 강화되면서 성장을 위한 정책역량이 제약 美 ㆍ 英 등 서비스 심 선진국들은 인구감, 재정불안 등으로 내수 반이 약화되면서 다시 제조(수 출)을 성장동력 으로 주목 반면, 신흥국은 탄탄한 내수반, 높은 에너지자원 보존량, FDI유입, 경쟁역량 강화 등으로 약 5~9%의 고 성장 유지 전망 신흥국은 노동ㆍ비의 원천인 청년층 다수 분포, 득 증가에 따른 두터운 산층 형성 등으로 내수 성장 반이 지속 확대 저렴한 우수 노동력 활용, 넓은 내수시장 개척, 에너지ㆍ자원 개발 등을 위해 신흥국으로의 FDI 유입도 지 속될 것으로 전망 신흥국의 고성장은 새로운 비시장과 수출 회를 제공 (공통) 도시화 진전, 산층 증가, 저득층의 구매력 증대 등으로 SOC, Middle-end제품, Frugal products 시장이 부상 16

17 총괄본 - 신흥국의 100만명 이상 도시 인구 : ( 07)9.2억명 ( 25)14.7억명 - Middle-end제품 : 적당한 가격과 고급 품질의 제품 (예 : 아반떼, i10) - Frugal products : 저득층 니즈를 고려한 초저가 제품 (예 : 타타의 왕겨 정수) 인류자원의 부족과 후변화 심화 인구 증가, 개도국 산화로 에너지ㆍ자원ㆍ식량ㆍ물 부족이 심화 (에너지ㆍ자원) 세계 수요는 30년에 현재의 2배 수준으로 증가하며, 국ㆍ인도의 증가량이 50% 이상을 차지할 전망 (식량) 인구증가, 육류비, 바이오연료 생산 등으로 곡물 수요가 급증하고 환경ㆍ건강에 대한 관심 증가로 친환경 농산물 수요 증가 전망 (물) 현재 세계 물 부족 인구는 약 7억 명이며 향후 후변화, 1인당 물 수요 증가 등으로 25년 30억 명, 50 년 50억 명으로 증가 전망 - 주요국 물 빈곤지수(낮을수록 물 부족) : (캐나다) 77.7, (프랑스) 68.0, (미국) 65.0, (일본) 64.8, (한국) 62.4, (쿠웨이트) 53.5, (인도) 53.2, (국) 51.1 인구 증가, 도시화ㆍ산화 등에 따른 CO2배출 증가와 환경 파괴ㆍ오염으로 지구온난화와 생태계 변화 등 후변화가 가속화 이상후, 집호우, 온상승 등 다양한 온난화 효과가 빈발하고, 전 세계적으로 대형 상이변 발생빈도 가 증가하는 추세 - 대형 상이변 연평균 발생건수 : ( 81 90)12.7 ( 91 00)19.2 ( 01 08)24.5 CO2 배출 지속시 21C 동안 세계 평균온은 산혁명 이후 05년까지 상승폭(0.8 )의 최대 8배 수준인 1.1~6.4 상승할 전망 - 1 상승 최 30만명 후 질병 위협, 6 상승 모든 빙하 멸, 생물 절반 멸종 에너지ㆍ자원ㆍ식량 확보를 위한 국가간 경쟁이 격화될 전망 해외 탐구 M&A, 자원 부국과의 자원협력 등 자원 확보 경쟁이 심화되고, 자원개발을 위한 플랜트ㆍ탐사 수요가 증가 후변화 대응과 에너지 수요 충족을 위해 녹색 산혁명이 확산 멕시코시티 협상 등 포스트 교토체제를 통해 글로벌 후변화 대응질서 가 본격 태동하고, 탄ㆍ물 거래 시장이 활성화될 전망 - 세계 탄거래시장 성장 전망(억불) : ( 09) 1,187 ( 12) 4,082 ( 20) 21,157 태양열ㆍ풍력 등 재생에너지 산과 순환형ㆍ저환경부하 제조ㆍ재 등에 대한 투자가 확대 녹색 일자리 다수 창출 (단위: 천 명) 17 개 발 환 경 분 석

18 로드맵 태양광 풍 력 바이오연료 수 력 지 열 태양열(온수 [ 신재생 에너지 분야의 녹색일자리 ] 개 발 환 경 분 석 식량문제 해와 에너지ㆍ수자원 확보를 위한 농 르네상스 도래 상이변의 피해 없이 1년 내내 안정으로 작물을 재배할 수 있는 식물공장이 성장할 전망 바다의 미세조류를 이용한 바이오 연료 생산, 해양에서 농산물과 의약품 등을 생산하는 해수 농과 해양 바이오산도 고성장 전망 농-ITㆍBTㆍNT 융합을 통해 개량종자 생산, 고능 특용 작물, 유전자 변형등 생명산과 농계ㆍ화학 산이 발전 초연결성 사회의 도래 웹 2.0 등 IT 진화, 교통ㆍ통신 발달, 고도 분화 등으로 인해 사회 네트워크가 긴밀히 연결되는 초연 결성 시대가 도래 IT의 발전과 모바일 환경 확대로 존의 정보 관리ㆍ분석 체계로는 감당키 어려운 천문학 규모의 정보가 급 속히 유통ㆍ확산 빅 데이터 분석, 데이터 트래픽 해, 정보 보안 및 사이버 테러 대비 등을 위해 IT의 활용도가 크게 제고 정보전달 패턴, 사건의 징후와 전개과정을 사전에 감지하 위해 빅 데이터 수집ㆍ분석 이 보편화ㆍ확 산될 전망 초연결성은 지식반경제를 넘어 아이디어 반 경제로의 이행을 촉진 생산ㆍR&Dㆍ판매 등 글로벌 실시간 커뮤니케이션을 통해 시장변화에 실시간 대응ㆍ협이 발전할 전망 거래비용의 획적 절감으로 생산ㆍ판매 수단을 직접 유하지 않고도 ㆍ특허 등 아이디어만으로 사 전개 가능 오픈마켓과 같은 새로운 유통형태의 등장으로 전문사자가 아닌 개인의 아이디어 창 등 경제활동 참여 가 크게 용이 18

19 총괄본 새로운 자본주의에 대한 요구 사회구성원의 경제ㆍ사회 변화에 대한 적응력 격차로 일자리 불안과 양극화가 전 세계적으로 지속 전 세계 산층의 절반이 일자리가 불안정하며, 노동자의 80%가 정당한 사회 보호를 받지 못하는 실정 신자유주의 성장방식은 이러한 일자리 불안과 양극화를 해하지 못하고 부의 집만 야하였다는 인식 이 확산 금융위로 맹목적ㆍ단적 이윤추구, 시장 맹신 등 신자유주의에 따른 문제가 부각되면서, 이를 교정하 위한 정부개입 요구가 상승 승자독식의 냉혹한 신자유주의를 대체하 위해 산층 육성, 양극화 해, 사회적 약자 배려 등 새로운 가 치가 부상 프트적 가치의 부상 득수준 향상, 여성ㆍ고령층의 비 확대, 복잡성의 증대 등으로 감성ㆍ문화ㆍ창의 등 프트한 가치가 부상 제품의 본능, 품질등과 같은 유형가치보다 그것에 부가된 정보, 서비스, 스토리 등 무형가치가 증가 (제 품의 프트화) 비의 프트화로 인해 웰빙ㆍ여가ㆍ친환경 비산이 부상 경쟁의 피로감 해, 웰빙 추구 등으로 정신수양, 안티 스트레스 제품, 에스테틱 (피부관리, 스파 등) 등 스 트레스 산이 부상 제품의 프트화로 제품 본능ㆍ품질 보다 디자인 (감성), 고능 (융합화), 사용 편리성 (단순함), 브 랜드 (이미지), 광고 (스토리)가 시 프트 부가가치 확보를 위한 의 프트경쟁력 강화 노력이 강화되고, 디자인ㆍ브랜드ㆍ광고 등 프 트산이 성장할 전망 제품의 고능성과 편리성 제고, 제품ㆍ서비스, 복합능 제공 등을 위해 SWㆍSoC 등 융합 반산의 요성이 더욱 부각 제품ㆍ서비스 융합, 문제 해결형 시스템 제품 등장이 보편화 - (예) U-헬스, 복합관광 (의료 + 뷰티), 신도시인프라, 자원 리사이클링 시스템, 바디케어(게임 + 미 용 + 피트니스), 스마트 수처리 시스템 등 19 개 발 환 경 분 석

20 로드맵 나. 이슈 3) (1) 대외적 변수에 의한 예상 이슈 엔 低 장화에 따른 환차손과 가격경쟁력 하락으로 수출채산성 악화 아베노믹스 조 유지와 일본은행의 추가 양적완화로 엔 低 가속화 2014년 10월 31일 일본은행의 추가 양적완화 결정으로 연간 본원통화 공급량이 80조 엔으로 더 확대 - 국채 매입 규모를 연간 50조 엔에서 80조 엔으로 확장하고, 물가상승률이 2%대로 안정될 때까지 양적 완화정책을 지속 일본 양적완화 확대가 미국의 달러 강세 정책과 맞물려 원ㆍ엔화의 실질실효환율 격차를 더욱 심화 개 발 환 경 분 석 엔 底 의 직ㆍ간접 영향으로 국내 수출 의 수출채산성 악화 엔저 장화는 해외 시장에서 일본 제품과 경쟁하고 있는 국내 수출 의 가격경쟁력을 약화시켜 수 출과 매출 감 유발 - 엔저로 수익성이 좋아진 일본 수출의 투자ㆍ생산 확대로 해외시장에서 경쟁이 심해지고 국내 수출 의 가격경쟁력은 오히려 하락 일본산 재부품의 가격 하락으로 이를 활용한 국의 가격경쟁력이 상승하여 국내 수출에 부정 적 영향을 미치는 엔 低 발 나비효과 발생 가능 - 국시장에서 국내 재부품의 시장점유율 감, 완제품 시장에서 국과 일본 의 가격경쟁력 상승등 저유가로 인해 세계경 위축은 위협이나 생산비용 절감은 호 글로벌 석유 수급 불균형으로 美 -OPEC 간 저유가 경쟁 촉발 미 셰일(Shale) 오일 붐으로 14년 8월에 자체 원유의 생산규모가 최대 생산국인 사우디아라비아 (일평균 1170만 배럴) 수준까지 확대 - 미 원유 생산 규모 : 08년 일평균 500만 배럴 14년 8월 일평균 1150만 배럴 미국과 OPEC의 에너지 패권 다툼과 서방의 러시아 제재 조치 등이 맞물려 감산 없는 저유가 경쟁 심화, 향 후 2 3년간 저유가 지속 생산비용 절감의 회와 신흥시장 경하락의 위협 공존 저유가 지속은 수입 및 생산자 물가를 하락시켜 에게 생산비용 절감 효과를 유발 - 국제 유가 10% 하락은 전산 0.67%, 제조 1.04%, 서비스 0.28%의 생산비용 감 효과 발생 (출처: KDI) 저유가가 더 가속화될 경우 자원보유 신흥국의 경 둔화, 통화 가치 급락, 자금 유출 등이 발생하면서 오히 려 국내 수출에게 타격 예상 3) 포커스, KOSBI 15-1호,

21 총괄본 - 한국 수출의 지역별 비은 14년 준으로 아세안 14.9%, 동 6.0%, 남미 6.3%임. 한 FTA 발효로 저가 국 상품 유입은 부담, 거대시장 개방은 회 한 FTA 협상 관련 민간공동 연구 개시 10년 만에 실질적 타결 한 정상회담에서 한 FTA 협상이 최종 타결 - 서문과 총 22개 챕터로 구성, 상품은 일반과 민감 품목군, 그리고 초민감 품목군으로 구분하고, 그 비으 로 품목수와 수입액에 따라 전자는 90%와 85%로, 후자는 10%와 15%를 포함키로 합의 한 FTA로 양국은 전체 품목의 90% 이상에서 관세를 최대 20년 내에 철폐하고, 서비스ㆍ투자 분야는 DDA Plus 수준의 양허 확보 국시장에서 경쟁력 상승, 국내 비재 은 피해 우려 관세 자율화에 따른 시장개방 효과는 그리 크지 않으나 통관ㆍ인증 등의 비관세 장벽의 완화로 국시장에 서 경쟁력 증가 예상 반면, 국이 가격경쟁력이 높은 저부가가치 및 단순가공 품목과 종의 경우 저가 국 상품의 국내 유입으로 관련 과 상공인 피해 우려 - 국산 대비 국산의 가격경쟁력이 열위인 섬유제조, 생활용품, 뿌리산, 식료품 등에서 국 과의 경쟁 심화와 국내 채산성 약화 남북통일 준비 담론의 부상으로 남북 경제협력 확대 여건 조성 대통령의 통일대박 담론 조성으로 남북 경제 교류 및 협력 확대에 대한 긍정 분 조성 - 대통령 신년자회견 ( 14년, 15년), 드레스덴 구상 ( 14년), 통일준비원회 출범 ( 14. 5월) 등 남북통일 준비의 필요성 강조 국가경제의 성장 장화 우려와 맞물리면서 민간차원의 남북 경제 교류와 협력 활성화를 새로운 돌파구로 서 주목을 받음 내수경 활성화 회와 국내 제조의 경쟁력 회복 가능 민간차원의 남북 경제협력이 증가하면 북한발 투자, 금강산 등 대북관광 재개 등을 통해 내수경 활성화 가능 - 남북협력금사비는 2014년에 1조 1,132억 원이나 집행률은 27%로 매우 저조, 즉 남북 경제협력 확 대는 상당한 투자와 내수경 활성화 가능 (출처 : 통일부) 개 발 환 경 분 석 남북경협 재점화로 대북 경제특수의 국내여건 성숙과 회 창출 남북 경제협력이 정착될 경우, 개성공단 입주 활성화, 제2의 개성공단 조성, 북한 자원공동개발 등을 통해 국내 의 경쟁력 제고에 크게 여 - 입주 상장사 10개의 년 연평균 성장률은 매출액 10.16%, 영이익 11.75%로 고성장 (출처 : 아세아경제) 21

22 로드맵 (2) 대내적 문제에 따른 예상 이슈 임금체계 개편에 따라 노동생산성의 하락과 인건비부담 전가 우려 통상임금, 근로시간 단축, 정년연장 등 임금체계 개편 논의 본격화 통상임금 확정 판결 ( ) 이후, 정상여금의 포함 여부 (재직자 준을 둔 경우) 와 급 지급의 준(신의성실원칙 인정여부) 등에 대한 송이 지속 근로시간 단축을 한 휴일근로 의 연장근로 포함 움직임과 그에 따른 휴일 근로수당과 연장 근로수당의 첩 지급 (50% 추가 할증) 가능성 정년 60세 연장 법제화 ( )로 임금체계 개편 조치 가 2015년에 마련되어야 하나, 법률에 강제 규 정 마련이 없어 이를 놓고 노사 간 쟁의 발생 개 발 환 경 분 석 의 노동생산성 하락과 대의 인건비 부담 전가 우려 통상임금의 증가, 휴일근로수당 첩 지급, 임금체계 개편 없는 정년 60세 연장 등으로 인건비 부담이 가 되어 의 노동생산성 하락 - 통상임금 확대에 따른 의 추가 인건비 부담액은 연간 3조 4,246억 원, 근로 시간 단축과 휴일근 로수당 추가 할증에 따른 의 추가 인건비 부담액은 연간 1조 2,585억 원 예상 (인용 : 앙 회ㆍ한국경총) 의 경우 초과근로 비이 대보다 높 때문에 인건비 부담이 근로 시간 단축으로 인한 생산인 력부족 현상을 더욱 심화 가능 한편, 인건비의 증가분을 납품단가에 반영하지 않거나 대의 인건비 부담을 납품단가 인하로 대체하는 등 임금체계 개편의 부정적 효과 발생 우려 오프라인 고객에 대한 온라인 카니벌라이제이션으로 상공인의 수익성 악화 옴니채널 쇼핑과 모바일 커머스 증가로 유통과 비 패러다임 변화 오라인, TV, PC, 모바일 등 다양한 쇼핑채널을 넘나들며 상품을 검색하고 구매하는 옴니채널 쇼핑이 최근 급속히 확산 - 국내 비자 옴니채널을 쇼핑을 즐는 크로스오버 쇼퍼(Device-free Shoppers)의 비이 67% (인 용: 칸타월드패널, 2015) 스마트폰, 사물인터넷, 비콘 등으로 온라인 매장과 오프라인 매장을 서로 연결하는 O2O(Online to Offline) 서비스 가 증가하면서 모바일 쇼핑시장 급성장 - 14년 모바일쇼핑 시장규모는 13조 2,100억 원으로 전년(5조 9,100억 원) 대비 두 배 이상 급성장(인용 : 한국온라인쇼핑회) 오프라인 고객대체 효과로 상공인의 수익성 잠식 우려 옴니채널, O2O 등은 결제, 주문, 배달, 프로모션(쿠폰) 등의 편의성으로 매장 방문에 의존하는 재래식 상공인 경영과 길거리상권을 위축 22

23 총괄본 - 모바일쇼핑의 쇼핑채널별 영향력 : 전통시장 30%, 도심상가 19.1%, 지역심상가 17.5% 이용 감 (인용 : 경개발연구원) 상공인이 옴니채널과 O2O 서비스에 참여하여 방문객과 매출이 증가하더라도 수수료, 광고비, 대금회수 간 등으로 인한 수익 잠식효과 발생 - 모바일 주문앱 서비스 수수료(외부결제수수료, VAT 제외) : 요요 12.5%, 배달의 민족 % 수준으로 추정 (인용 : 전자신문) 新자금경색에따른 금융수익성 악화로 자금 외화내빈 유발 금융수익성 악화로 은행권 대출 경쟁과 리스크 관리 부담 증가 저금리 조 지속으로 순이자마진(NIM)이 감하는 상황에서 가계부채의 급증으로 리스크마저 증가 - 은행권 순이자마진은 13년 평균 1.87%에서 15년 평균 1.80% 이하로 하락 (출처 : 한국은행, 금통위) - 국내 17개 은행 CEO 13명이 15년 최대 경영화두로 리스크 관리 선정 (출처 : 한국경제) 여에 최근 모뉴엘 사 대출로 인하여 시은행의 엄청난 금융 손실 예상 - 모뉴엘 허위수출 채권 매각규모는 09년부터 14년 파산까지 약 3조2천억 원으로 14년 은행권 당 순 이익 약3조1천억 원을 초과 (출처: 국세청) 안정적인 대출 경쟁으로 자금 접근의 빈익빈 부익부 현상 초래 은행권은 리스크관리 속에서 수익성 제고를 하여 우량 을 대상으로 한 대출 경쟁에 주력 - 매금융은 정부의 가계부채 관리 그리고 대 대출은 낮은 마진 때문에 우량 대출을 놓고 은 행권 경쟁 심화 반대로 시은행이 리스크관리를 강화하면서 상공인과 담보력이 낮은 의 민간금융 접근 제약 초래 모뉴엘 사태에 따른 수출금융 위축, 단 수출보험 민간시장 개방 등으로 수출 경우의 자금 부족은 더 심화 예상 경제 3불(不) 재현 시 저성장 늪으로 경영여건의 퇴행 우려 한국경제가 비 침체, 저물가 등으로 저성장 고착 우려 가계부채에 따른 비 침체와 저물가 디플레이션의 압력으로 경제성장률 4% 미만의 성장이 최근 4년 연 속 지속 - 한국 경제성장률 추이 : 11년 3.6% 12년 2.0% 13년 2.7% 14년 3.4% 극심한 내수부진 및 저물가 현상과 함께 세계경의 탈동조화(Decoupling) 현상에 따른 EU와 신흥국 경 침체로 해외 수출까지 감하면서 15년 경제도 하향 전망 - 한국은행은 15년 경제성장률 전망을 3.9%에서 3.4%로 다시 하향 조정 경하방 압력과 경부양 부담으로 비정상 거래관행 확산 우려 23 개 발 환 경 분 석

24 로드맵 경하방 압력에 따른 의 보수 경영활동과 재벌 3세 경영권 승계를 위한 지배ㆍ사구조 개편이 맞물 리면서 간 협력관계의 대변화 예상 - 삼성, 현대자동차, LG, 한화, 효성, 한진 등 주요 재벌의 3세 경영권 승계 움직임으로 지배구조 개편, 간 대형 M&A 등 본격화 경제성장을 위한 부담 완화 움직임으로 우리경제의 비정상 으로 지적받던 3불(시장 불균형, 거래 불 공정, 제도의 불합리) 문제 가 재부상 가능 - 최근 TV홈쇼핑사의 재고 물량 떠넘, 유통 의 판매수수료 인상과 추가 비용 요구 등 불합리 또는 불공정 거래행위의 문제가 다시 제되는 상황 스마트 팩토리 부상에 따라 지능화, 가상화 등으로 생산현장 혁신 촉발 개 발 환 경 분 석 사물인터넷(IoT) 확산, 가상물리시스템(CPS) 등 ICT와 제조의 융합 진전 최근 제조에 ICT를 이용하여 모든 생산계ㆍ공정ㆍ물류ㆍ서비스 시스템을 통합 관리하는 새로운 산 생산 시스템 구축이 이슈로 부상 - 의 진보로 공장이 산와 생산과정이 모두 네트워크로 연결되고 스마트 센서 사용으로 지능화되 는 스마트 팩토리(Smart Factory) 가 핵심 독일은 스마트 팩토리 구축을 통한 제4차 산혁명(Industry 4.0) 리드에 주력, 우리 정부도 제조 신 3.0 전략 과 스마트 팩토리 구축 시범사 등 추진 - 미래창조과학부와 산통상자원부 ( 14. 6월)는 2020년까지 1만 개 공장의 스마트화를 목표로 추진 공장의 스마트화 촉진에 따른 제조 의 생산성 제고 전체 생산 공정의 최적화ㆍ효율화를 통한 스마트 팩토리 구축 또는 전환이 대에서 으로 확산 예상 - 스마트 팩토리를 완벽히 구축하 해서는 공정부터 공급망까지 지능화가 필요하 때문에 자연스럽게 대 ㆍ간 협체계 구축이 필수 스마트 팩토리는 생산성 극대화, 에너지절감등 원가경쟁력 향상, 운영환경 최적화에 다른 품질 제고 등을 통해 제조 의 혁신에 여 가능 - 주요 스마트 팩토리 플랫폼 또는 솔루션 구축 효과로 대략 생산성 향상 30%, 에너지 절감 20%, 사후 유 지관리 비용 절감 10% 등이 제시(출처 : 산통상자원부) 창 리밸런싱(Rebalancing)통해 회추구형 창 활성화와 창 안전망 확대 벤처ㆍ창 열 속에 창의 질 향상에 관한 사회적 관심 대두 정부의 벤처ㆍ창 생태계 조성 정책으로 창환경은 개선되었으나 주로 50대 이상 고연령 심의 생계 형 창 - 우리나라 초창활동 생계형 창 비은 36.5%로 26개 신흥경제국 평균에 비해 두배 높고, 유일 하게 30%를 초과 (GEM, 2013) 24

25 총괄본 - 50대 신설법인 비 추세 : 08년 20.5% 10년 22.6% 13년 25.0% (인용 : 청) 회추구형 창을 촉진하 위한 창 안전망 등 제도적 대응의 필요성 증가 - 창 5년차 생존율은 유럽 47%, 미국 43%에 비해 한국은 30%로 저조 (인용 : 청) 고부가가치 창에 대한 회 증가, 실패부담의 제도적 완화 창의 질 향상을 위한 사회적 관심 증가로 과 지식 반의 회추구형 창의 활성화 예상 - 15년에 정부는 고급 창자 양성과 청년창 활성화로 고부가가치 창 확산에 주력 (인용 : 청) 연대보증 의무 면제, 성실실패자 재지원서비스 등과 같은 창실패 부담 완화 정책으로 청년, 직장인, 교 수ㆍ연구원 등의 창이 보다 증가 - 정부는 우수 창자ㆍ대표자의 연대보증 의무 면제를 확대시켜 17년에 연대보증 면제 대상을 3,000개까지 확장 대 (인용 : 금융위) 2 글로벌 경제4) 및 정책 환경분석 개 발 가. 세계경제 전망 (1) 세계경제 성장률은 2016년 3% 초반대의 저성장세 유지 전망 환 경 분 석 2016년 세계경제 성장률은 3.3%로 예상 미국 경제는 2%대의 안정적 성장세 유지 국은 경둔화 지속 가능성 국의 경착륙 가능성은 높지 않으며 경제 성장률은 2015년보다 폭 하락한 6.7%로 전망 유로존과 일본은 양적완화 시행으로 각각 1%대의 완만한 성장세 예상 신흥국의 경제위 등 글로벌 리스크 요인이 부각될 경우, 유로화, 엔화에 대한 수요확대로 이들 국가의 양 적완화 정책 효과가 악화될 가능성도 상존 러시아는 2016년에도 계속 마이너스 성장 예상 정부의 경제 안정화 대책과 미국의 경제제재 완화 등의 영향으로 위 발생 가능성은 한결 약화될 것으로 보임. 브라질은 경 침체에 정치 및 사회 불안 가으로 불안정한 모습 지속 예상 4) 자료: KDB 산은행, 2016년 경제ㆍ금융ㆍ산 전망 25

26 로드맵 수출 의존도 높은 국가의 어려움이 더욱 확대될 가능성 국의 경둔화 지속 및 미국을 제외한 선진국의 비 및 투자회복 미약 세계경제의 핵심 동력인 국의 경둔화가 지속되는 가운데 2016년 교역량은 미국을 제외한 여타 선진국 의 비 및 투자 회복이 미약하여 뚜렷한 반등세를 나타내 어려울 것으로 판단 유가는 2015년과 비슷한 배럴당 45~55달러 수준 유지 전망 이란, 러시아 등 주요 산유국의 생사 확대, 국 경둔황 따른 수요 둔화 등으로 2015년과 비슷한 배럴당 45~55달러 수준 유지할 것으로 전망 [ 주요 관별 세계 GDP 성장률 전망치 ] (단위: %) 개 발 환 경 분 석 IMF OECD WB 한국산은행 전망 시 출처: 각 관 홈페이지, 한국산은행 주 : World Bank는 2010년 실질적 달러 환율, 그 외에는 PPP 환율 준. 미국의 긴축 사이클 진입 미 달러화 강세조 유지 및 글로벌 금융시장의 불확실성 더욱 확대 예상 종합적으로, 자원수출국이나 신흥국은 경 회복이 쉽지 않은 상황으로 일부국가의 위 발생 가능성도 배제할 수 없음. 출처 : WTO, CEIC 주 : 수출은 물량준 [ 세계 수출, 국 GDP 성장률 ] 출처: Bloomberg, JP Morgan [ 유가, 신흥국 국채 스프레드 ] 26

27 총괄본 나. 주요국 이슈 (1) 미국, TPP 협상 타결과 AIIB 출범 TPP, 국의 경제적 위상 강화에 대한 미국의 견제 국경제는 2008년 글로벌 금융위로 타격을 입은 미국과 대조적으로 高성장세 지속 2013년 세계 상품무역에서 차지하는 비이 미국을 넘어 세계 1위로 올라섰고, 2014년에는 PPP 준으 로 미국의 GDP 규모를 추월 순위 수출 수입 국가 비 국가 비 1 국 12.4 미국 미국 8.6 국 독일 8.0 독일 일본 3.6 일본 화란 3.6 영국 3.6 주 : 2014~2015년 추정치, PPP 준 주 : 2014년 준 출처: IMF 출처: WTO [ 미국, 국의 세계 GDP 비 ] 개 발 환 경 분 석 [ 주요국의 세계 상품무역 비 ] AIIB, 미국 심의 금융질서를 재편하려는 국의 도전 국은 2009년 위안화 국제화 추진을 공식 선언하고, 미 달러화와 IMF, World Bank 심의 세계 금융 패 러다임을 재편하 위한 방안을 모색 무역결제 심으로 위안화의 거래 활성화를 유도하고 역외 위안화 허브 조성 노력을 가속화 2014년과 2015년 각각 브릭스개발은행과 아시아인프라 투자은행(AIIB)의 설립을 주도 단간에 위안화 국제화가 성과를 나타내고 AIIB가 상당한 흥행 을 록한 배경에는 세계 금융질서의 변 화를 추구하는 국과 새로운 금융 성장 동력을 모색 인 유럽 선진국의 니즈 가 결합하여 시너지가 발생 27

28 로드맵 주 : 국, 홍콩 제외 출처: SMFT 주 : 2014년 준, ()는 세계순위 출처: WEF 개 발 환 경 분 석 [ 위안화 거래 Top5 국가 ] [ 아시아 주요국 인프라 지수 ] (2) 국, 자본유출 현황과 주요 배경 자본유출 확대로 국경제에 대한 불안심리 가 2014년 2분부터 시작된 자본유출은 2015년 들어서도 지속 국제수지상 非 경상부문의 자본 유출입을 나타내는 자본 및 금융계정과 오차 및 누락 항목 (준비자산 변동 제외)의 순유출 규모는 2014년 2분 510.3억 달러에서 2015년 1분 1,558.1억 달러로 확대 국의 자본 순유출을 초래한 가장 요한 원인은 바로 해외투자 증가임 국의 자본 순수출국 전환에 주목할 필요 국은 2013년 일본을 제치고 미국, 홍콩에 이은 세계 3위 FDI 투자국으로 올라섰으며, 2014년에는 해외 투자가 외국인투자 유치규모를 상회하여 자본 순수출국 대열에 합류 2000년대 초 해외진출 확대 전략을 처음 도입했던 당시 국의 해외투자 목적은 자원개발에 집 그러나 투자 범위는 점차 제조, 부동산, 의료 등으로 다변화되었고, 투자 방식 역시 신규설립(Green Field) 심에서 M&A 위주로 전환 최근의 자본유출은 국의 적극적인 해외투자 확대와 금융시장 개혁과 개방의 진전에서 비롯된 현상 28

29 총괄본 (3) 유로지역, 대규모 난민유입의 득과 실 2015년 유로지역으로 대규모 난민 유입 2015년 한 해간 50만명 이상의 난민이 동ㆍ아프리카 등지에서 대거 유입됨에 따라 난민 수용이 사회적 이슈로 부각됨 EU 국가들은 9월 국가 간 난민수용 할당안을 가결 시켰으나 동유럽 국가들이 재정부담 및 실률 증가 등 을 이유로 반대 입장을 고수 난민수용의 경제적 효과 : GDP +3천억유로, 성장률 +0.2%p 난민유입은 유로지역에 긍정적인 경제적 영향을 미칠 것으로 평가 인구 고령화, 저출산율 등으로 잠재성장률이 떨어진 상태로 젊은 이민노동자가 유입된다면 생산가능인구 증가가 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 예상 반면, 난민유입으로 유럽국가들의 재정부담이 가될 될 것임 난민유입 규모가 단간에 급증하면 국방 안보 리스크도 동반 상승할 뿐만 아니라, 유로국가 간 이해관계 의 상충에 따른 정치적 분열, 난민과 자국민 간의 종교ㆍ문화적 갈등 등이 촉발될 가능성도 우려 유럽의 난민유입으로 독일을 비롯한 북유럽 국가들이 가장 큰 수혜를 받을 것으로 대되나 동ㆍ남유럽 국 가들은 추가 재정지출이 어려운 가운데 난민들의 비숙련 노동직 차지로 자국민 실 증가가 우려됨 (4) 러시아, 경침체와 시사점 우크라이나 사태에 따른 경제제재 연장과 유가 급락으로 침체가 지속 미국 및 EU등 서방국의 경제제재에 대해 러시아는 이들 국가의 농수축산물에 대해 수입금지 조치를 시행 하였으며 이로 인해 비자물가는 2013년 말 6%대에서 2015년 9월 15.7%로 급상승함 균형예산 유가를 하회하는 저유가 지속에 따른 세입 감로 재정수지 악화 주가지수(RTSI)는 급락하였으며, 환율은 달러당 70루블까지 상승하는 등 금융시장 불안 심화됨 경침체 위를 극복하고 금융시장을 안정시키 위해 준금리 인상, 긴축재정정책, 수입품 규제, 정부 차원의 단적 위극복 프로그램 등을 추진하고 있으나 자원의존형 경제구조를 가지고 있어 경하강 추 세 지속 전망 29 개 발 환 경 분 석

30 로드맵 출처: Bloomberg, 러시아 앙은행 [ 주가지수(RTSI) ] 출처: Bloomberg, 러시아 앙은행 [ 유가 및 환율 ] 개 발 환 경 분 석 다. 주요국 경제전망 (1) 미 국 2015년 내수 심의 견조한 성장세 지속 안정적인 성장세 유지 2015년 1분에는 異 常 한파와 서부 항만노조 파 등의 여파로 전대비 0.6% 성장하는 데 그쳤으나, 2 분 들어 민간비 개선 및 주택경 호조를 통해 견조한 성장세 회복 2015년 연간 성장률은 2014년보다 폭 상승한 2.5%로 추정 실률 하락 및 물가상승률 1%대 유지 실률은 내수 심의 경회복에 힘입어 8월 5.1%로 하락하며 자연 실률 수준에 진입 반면, 실질임금은 정체되고 물가상승률도 1%대에 머무름 수출 및 제조 부진으로 强 달러에 대한 미국내 우려 증대 저물가 지속, 글로벌 경제 불안과 달러화 강세 우려로 2015년 9월 FOMC에서 금리 동결 2015년 10월 Fed 베이지북에서 언급된 바와 같이, 미국 내에서 달러화 강세 지속으로 미국의 대외 수출 과 무역수지 지표가 악화되고 이것이 다시 제조 경 및 고용 회복에 부정적인 영향을 미쳐 미국 경제의 걸림돌이 될 수 있다는 시각 점차 확대 5) 5) 베이지북은 FOMC 정례회의 초자료로 활용되는 경동향 보고서로, 10월에는 달러 강세가 제조 및 관광 비를 제약하고 있다고 언급. 뉴욕연방 준비은행의 이코노미스트들은 달러 가치가 한 분 10% 상승하면 연간 GDP 0.5%p 축되는 것으로 시산. 30

31 총괄본 [ 미국 GDP 및 항목별 증가율 ] (단위 : 실질, 전 대비연율, %) 구 분 GDP 개인비 지출 내구재비 6.1 민간투자 1분 2분 3분 비주택투자 주택투자 정부비, 투자 수출 수입 주) 주 2015 개 발 : 설비투자, 비주택 건설투자, 지적재산권 포함. 출처 : 미국 상무부 미국 경제는 내수 위주 안정적 성장세 유지 내수위주의 2% 반대 성장세 유지하며 통화긴축조도 명확하나 달러강세와 그 영향에 따라 추가 긴축 의 속도와 폭은 제한될 것으로 예상 [ 주요 관별 미국 GDP 성장률 전망치 ] (단위: %) IMF OECD WB 한국산은행 전망 시 출처: 각 관 홈페이지, 한국 산은행 31 환 경 분 석

32 로드맵 (2) 유로 지역 2015년 유로지역은 완만한 회복세 시현 2015년 상반 ECB의 양적완화 정책 시행 및 유로화 약세에 따른 수출 증가 등으로 전년대비 완만한 회복 세 시현 2015년 하반에는 국 및 신흥국 경 부진에 따른 대외여건 악화 가운데 유로화가 안전자산으로 부각 되면서 강세를 시현함에 따라 경회복세 둔화 실률 하락세로 심국보다 주변국이 더 빠른 속도로 하락 독 일: 14.4Q(4.9%) 15.2Q(4.7%), 프랑스: 14.4Q(10.5%) 15.1Q(10.4%) 개 발 환 경 분 석 스페인: 14.4Q(23.7%) 15.2Q(22.5%), 그리스: 14.4Q(26.0%) 15.2Q(25.0%) 물가상승률은 2015년초 감세 4월이후 증가세로 전환 증가 무역수지는 2015년 2분 수출이 대폭 늘어남에 따라 독일이 사상 최대 경상수지 흑자를 록하였으나 하반 들어 신흥국 경둔화로 對 신흥시장 수출의 악화 우려 대두 [ 유로지역 GDP 및 항목별 증가율 ] (단위 : 전 대비,%) 분 2분 GDP성장률 민간비 정부지출 수 출 수 입 실률 CPI 출처 : Eurostal, ECB 32

33 총괄본 그리스 디폴트 우려로 금융시장 불안정성 확대 그리스 구제금융 협상 결렬에 따른 디폴트 및 유로존 탈퇴 우려로 리스크가 크게 확대 2015년초 구제금융 재협상을 공약으로 시리자당이 집권한 이후 그리스 정부와 트로이카 채권단의 협상이 불발됨에 따라 7월 IMF 채무 15억 5천만 유로를 상환하는데 실패로 유로체제 위 고조 금융위이후 유럽 앙은행들의 위 대응력 향상 및 ECB의 양적완화 정책에 따른 남유럽 국가들의 유동 성 여건 개선 등으로 충격 제한적 유로지역은 완만한 회복 지속 전망 2016년에도 완화적 통화정책, 저유가 및 유로화 약세 등을 바탕으로한 경회복으로 플러스 성장세 유지 전망 2000년 이후 국 의존도가 높아진 가운데 국 및 신흥국의 경 둔화에 따른 저성장 추세를 벗어나는 어려울 듯. [ 주요 관별 유로지역 GDP 전망 ] (단위: %) IMF ECB OECD 한국산은행 전망 시 (3) 국 2015년 연간 GDP 성장률은 목표치 7% 하회 추정 국은 공급과잉 및 구조조정 지연에 따른 구조적 경하방 압력으로 실물경 둔화지속 금리 및 지준율 인하를 비롯하여 각종 양적완화 조치 시행에도 회복세는 미미 투자는 가파르게 둔화, 비 개선도 지지부진, 수출마저 감세 전환, 물가상승률도 미진함 개 발 환 경 분 석 출처: 각 관 홈페이지 33

34 로드맵 [ 국 GDP 및 항목별 증가율 ] (단위 : 전년동대비, %) 분 2분 3분 GDP 산생산 매판매 고정자산투자 수 출 수 입 개 발 환 경 분 석 비자물가 생산자물가 출처 : 국 국가통계국, 인민은행 주 : GDP, CPI를 제외한 모든 분별 지표는 누계준. 증시 급락 등 금융시장 불안으로 경착륙 우려 증가 2015년 6월 신용거래 규제 우려가 부각되면서 급락세로 반전 자본 유출로 위안화 약세 압력이 높은 상황에서 위안화 평가 절하가 단행되자, 국 경착륙 우려가 고조되 었고 글로벌 금융시장이 불안정해짐. 국 정부의 거시경제 조절 및 위대처 능력에 대한 신뢰는 약화된 상태임 구조적 경 하방압력에 따른 성장률 둔화 지속 전망 2016년 이후 6%대 성장률을 유지할 것으로 전망 시진핑 국가주석이 공산당5 전회 직후 향후 5년간 연간 성장률 최 목표치를 6.5%라고 언급한 점을 감 안시 일정 수준의 성장률 둔화용인 예상 그러나 양적완화 정책 강화 및 재정지출 규모 확대 등에 힘입어 최 목표치 상회하는 6.7% 록 예상 위안화 국제화 추진에 따른 자본계정 개방으로 자본 유출입 규모와 금융시장 변동성 더욱 확대 예상 34

35 총괄본 [ 주요 관별 국지역 GDP 전망 ] (단위: %) IMF OECD WB 한국산은행 전망 시 출처: 각 관 홈페이지, 한국산은행 (4) 일 본 2015년 일본경제는 플러스 성장률 시현 예상 디플레이션을 극복하고자 하는 정부의 노력에 힘입어 민간비와 설비투자를 심으로 완만한 회복세 보임. 경상수지는 2015년 3월 1.3조 엔으로 2008년 이후 최대치 흑자 록 실률은 2015년 5월 3.3%대로 1997년 이후 최저 수준 시현 그러나 국 경둔화 및 유가하락의 영향으로 무역적자가 확대되고 물가상승률이 0%대에 머무는 등 2분 이후 경회복세가 위축 [ 일본의 GDP 및 항목별 증가율 ] (단위 : 전동대비, %) GDP 성장률 민간비 2.0 정부비 분 2분 설비투자 수 출 근원 CPI 출처 : 일본 내각부, 일본 총무성 주 : 분 GDP는 전비 연율 준 35 개 발 환 경 분 석

36 로드맵 BOJ의 추가적인 양적완화 가능성 확대 2015년 2분 들어 성장 모멘텀을 잃어버린 모습 보임. 엔저 지속에도 불구 국의 경둔화 영향으로 수출 증가세 둔화, 심리를 반영하는 대/제조 황지수가 3분 만에 하락 근원CPI는 유가하락 등으로 2015년 8월부터 두 달 연속 마이너스 시현으로 물가 목표치인 2%와의 격차 더욱 확대 2015년 6월 이후 국발 금융시장 불안정에 달ㄴ 안전자산 선호심리 고조로 엔/달러 환율 및 주가가 하락 세로 전환 내수 및 대외부문 회복세가 모두 위축됨에 따라 일본 정부의 추가 양적완화정책에 대한 대감 확대 개 발 환 경 분 석 출처: Infomax 출처: 일본 총무성 통계국 [ 일본 주가 및 환율 ] [ 일본 근원CPI 상승률 ] 일본 경제는 1%대의 완만한 성장세 전망 양적완화 지속 및 투자 확대 등으로 완만한 성장세 시현 예상 아베정부는 2016년 7월 참의원 선거를 앞두고 지지율을 올리 위해 상반에 추가 양적완화 정책 발표 가능성 높음. 2015년 영이익 증가 및 M&A 확대를 통해 향상된 생산성을 바탕으로 설비투자 등 확대 전망 [ 주요 관의 일본 GDP 성장률 전망 ] (단위: %) IMF 노무라 일본은행 다이와 종합연구 전망 시 주 : 일본은행 및 다이와 종합연구는 회계연도 준 출처: 각 관 홈페이지 36

37 총괄본 (5) 신흥국(러시아, 브라질, 인도) 러시아 : 경제제재 완화로 경회복 가능성 내재 2015년 마이너스 성장 추정 우크라이나 사태에 따른 서방의 경제제재, 저유가 및 루블화 약세, 국경제의 성장세 둔화 등에 따른 경 침체 지속, 투자 위축 및 비 감로 글로벌 금융이 이후 처음으로 마이너스 성장 예상 [ 러시아 GDP 및 항목별 증가율 ] (단위: 전년동대비, 십억달러, %) 주 GDP 산생산 경상수지/ GDP 5.1 수 출 분 2분 원 유* 천연가스** 수입 재정수지/GDP 비자물가 개 발 환 경 분 석 : *석유제품포함, **액화천연가스(LNG) 포함 출처 : 러시아 경제 개발부, 통계청 경제제재 완화로 경제성장률 마이너스에서 플러스로 전환 전망 시리아내전에 따른 미ㆍ러 협상 진전 등에 따른 경제제재 완화로 수출은 증가될 것이며, 환율도 안정될 것 으로 예상 비자물가는 서방의 경제제재 완화로 전년도 대비 안정화될 것이며, 내수는 증가 예상 우랄산 원유의 수출가격 상승으로 정부수입이 증가하여 재정수지는 전년 대비 개선될 것으로 예상 [ 러시아 GDP 성장률 전망 ] (단위: 전년동대비, %) 러시아 경제개발부 러시아 앙은행 IMF WB 로이터 전망 시 출처: 러시아 경제 개발부, 앙은행, IMF, WB, 로이터 37

38 로드맵 브라질 : 경 하강세 지속 2015년 경침체와 물가상승이 함께 나타나는 스태그플레이션 상태 진입 추정 GDP성장률 2분 연속 마이너스를 나타내고 있으며, 비자물가는 2분 연속 상승 원자재가격 하락에 따른 금융시장 불안과 경상수지 악화, 과도한 지출에 따른 재정수지 악화, 실물경 침체에 따른 국민들 불만 표출로 정치적으로 불안한 상황임 [ 브라질 GDP 및 항목별 증가율 ] (단위:전년동대비, 십억달러, %) 분 분 개 발 환 경 분 석 GDP 경상수지/ GDP 수 출 수입 재정수지/GDP 비자물가 , 출처: IMF, World Economic Outlook Database, Oct. 2015, Bloomberg, Central bank of Brazil 경제성장률은 2015년에 이어 당분간 마이너스 성장 지속 미국 금리 인상에 따른 헤알화 가치 하락으로 금융시장의 불안정 지속 주요 수출품인 원자재의 저가 지속과 국의 경둔화에 따른 수출 감로 경상수지 적자지속 재정수입 감에 따른 적자 누적으로 인프라 투자 위축과 복지지출 삭감 고금리 유지 6) 로 비 및 투자가 위축될 것으로 예상 [ 주요 관별 브라질 GDP 성장률 전망 ] (단위:전년동 대비, %) IMF OECD WB 전망 시 출처: IMF, OECD, WB 6) 앙은행은 물가상승률 목표인 4.5%를 상회하는 물가 상승을 억제하 위해 2013년 4월이후 준금리를 지속적으로 인상하여 왔고, 2015년 10월말 현재 14.25%로 준금리를 유지 38

39 총괄본 인도 : 모디노믹스 효과 가시화로 성장세 지속 2015년 인도는 타 BRICs 국가 및 타 신흥국 대비 상대적으로 높은 7.5% 성장 예상 모디 정부의 시장개입 최화 및 시장자율을 추구하는 친시장ㆍ친 정책 및 물가관리정책, 정치적 안정 추구 정책 실현으로 지속적인 경제성장을 위한 발판 마련 저유가 지속으로 비자물가가 안정되면서 내수 및 산생산이 확대 원자재 가격 하락으로 인한 경상수지 개선 공 지분 매각 등을 통한 비조세 수입확대, 재정수지 개선에 따른 정부의 인프라 투자 증가 등이 성장을 견인 [ 인도 GDP 및 항목별 증가율 ] (단위: 전년동대비, 십억달러, %) GDP 산생산 경상수지/ GDP 4.2 수 출 분 2분 수 입 재정수지/GDP 비자물가 개 발 환 경 분 석 출처: IMF, World Economic Outlook Database, Oct. 2015, Reserve Bank of India 인도는 7%대 경제성장률을 지속할 것으로 전망 저유가 지속 및 원자재 가격 하락, 모디 정부의 경제개혁 성과 가시화, 준금리 인하7)로 인한 비시장 확 대, 인프라 부분에 대한 정부지출 증가가 경제성장 견인 주요 수출국인 국의 성장률 둔화, 원자재 가격 하락에 따른 산유국들의 경침체가 성장을 제한할 가능성 있음. [ 인도 GDP 성장률 전망 ] (단위: 전년동대비, %) IMF ADB OECD WB 전망 시 출처: IMF, ADB, OECD, WB 7) 인도 앙은행은 2015년 상반 준금리를 8.0%에서 7.25%로 75bp 인하 하였으며, 2015년 9월29일 6.75%로 50bp 추가 인하 39

40 로드맵 (6) 우리 나라 2015년 국내 경제, 내수 부진 및 수출 감 2015년 상반 국내경제 내수의 회복세 부진 및 수출 감 등으로 전년동대비 2.3% 성장 민간비는 2015년 상반 메르스 사태 여파에 따른 비심리 저하, 실질득 개선 미약 등으로 전년동 대비 1.6% 증가하여 2% 미만의 저성장세 지속 우리 경제 주요 성장 동력이었던 수출은 세계교역 증가율 둔화, 유가영향 품목이 수출 부진 등으로 2015년 상반 5.2% 감 개 발 환 경 분 석 년 '15 상반 GDP 민간비 건설투자 설비투자 상품수출 상품수입 비자물가 국내경제, 완만한 회복세 전망 우리나라 경제는 정부의 적극적인 경부양책, 선진국 경의 견조한 성장세 등으로 내수와 수출이 완만 한 회복세를 보이며 2016년 연간 3.0% 성장 전망 민간비는 전년대비 0.6%p 개선된 2016년 2.5% 증가세를 보일 전망 정부의 적극적인 내수 활성화정책, 원유 등 원자재가 하향 안정세에 따른 저물가 지속 등으로 비심리가 개선되며 완만한 회복세 보일 전망 가계부채 상환부담 증가, 전세가격 상승 및 전세의 월세화 현상 등은 비확대의 제약요인으로 작용할 것으 로 우려 설비투자 증가율은 2015년 대비 폭 감한 2016년 4.8% 수준으로 전망 저금리 지속, 원자재가격 하락, 정부의 내수부양 정책에 따르면 경진작 효과 등으로 증가할 것으로 예상 그러나 들의 투자여력이 크지 않은 상황 등을 감안할 때 설비투자 증가율은 2015년 대비 폭 감 전망 건설투자 증가율은 2016년 3.1%로 2015년 3.6% 대비 폭 하락할 전망 2015년 주택경 호조를 바탕으로 높은 증가율을 보이는 주택수주량은 2016년 상반 건설투자 확대를 이끌 것으로 예상 40

41 총괄본 2016년 하반로 갈수록 주택가격 상승에 대한 부담, 존 수주물량의 완공에 따른 주택공급량 확대 등으 로 건설투자 증가율은 다 낮아질 것으로 전망 [ 2015년 하반 및 2016년 국내경제 전망 ] (단위:전년동대비, %, 억달러) 상반 하반 연간 2016 국내총생산 민간비 설비투자 건설투자 경상수지 수 출 수 입 비자물가 실률 개 발 주 : 1) 수출과 수입은 통관준, 2) 경상수지는 금액, 나머지는 %, 3) 2015년 하반부터는 한국산은행 전망치 출처: 한국산은행, 한국은행, 통계청 2016년 수출은 연간 4.7% 증가, 수입은 연간 6.2% 증가 전망 수출은 선진국을 심으로 한 세계경제의 완만한 회복세에 힘입어 증가 예상되나 국의 성장둔화, 가공무 역 억제 정책, 수입대체 지속 등은 수출의 본격적 회복을 저해하는 장적인 하방리스크가 될 가능성 있음 수입은 수입단가의 큰 폭의 하락세를 주도하였던 국제유가의 하향 안정세, 비재 및 자본재 수입 증가 등 으로 증가할 것으로 예상 수입의 증가폭이 수출 증가폭보다 더 클 것으로 예상되므로 2016년 경상수지 흑자규모는 2015년 1,102 억달러 대비 다 감한 1,011억 달러 수준이 될 것으로 전망 물가는 2015년 0.7%보다 다 상승하여 2016년 1.4%의 상승률 전망 주택가격과 명목임금, 농산물가격 및 공공요금을 심으로 가격 오름세가 예상되고 있어 물가상승률을 높 이는 요인으로 작용 실률은 2015년보다 폭 상승한 2016년 3.6% 록할 것으로 예상 글로벌 금융위 이후 저성장세가 이어지고 있고, 고용창출을 주도하여 왔던 서비스 부문의 성장세도 정체 되면서 경제 전반의 고용활력이 저하되고 있음 베이비붐 세대의 은퇴가 본격화되면서 노년층의 경제활동참여율이 높아짐에 따라 전통서비스 종을 심 으로 신규 고용창출력이 현저히 낮아지는 추세 지속 41 환 경 분 석

42 로드맵 라. 정책 환경 (1) 융합형 개방형 혁신 요도 증가 개방형 혁신의 등장 8) 세계적으로 혁신을 가속하 위해 내외부의 아이디어와 자원을 활용하는 개방형 혁신(Open Innovation) 이 새로운 패러다임으로 대두 개방형 혁신의 정의: 이 연구, 개발, 상화에 이르는 일련의 혁신 과정을 개방하여 외부자원을 활용함 으로써 혁신비용을 절감하고 성공가능성을 제고하며 부가가치 창출을 극대화하는 혁신 방법론 개 발 환 경 분 석 개발 비용의 증가 및 제품 사이클의 축로 인한 혁신 경제학의 변화 개발 비용의 증가 및 제품 사 이클의 축로 인한 혁신 경제학의 변화 출처: Open Business Models(Chesbrough, 2006a) [ 폐쇄형 혁신과 개방형 혁신에서의 비용-수익 ] 개방형 혁신은 크게 내향형(outside-in) 개방과 외향형(inside-out) 개방으로 구분 내향형 개방은 이 혁신 과정에서 외부로부터 이나 아이디어를 얻는 것을 가리키며, 외향형 개 방은 이 을 외부로 내보내서 자사의 존 비즈니스 모델이 아닌 다른 경로의 상화를 모색하는 것 을 의미함 8) 개방형혁신 시스템 구축방향, 안두현, 과학정책 연구원,

43 총괄본 [ 내ㆍ외향형 개방 비교 정리 ] 유 형 내 용 비 고 구매 금전적 계약을 통해 외부의 을 구매 특허권 라이선싱이 대표적 공동 연구 외부 관(주로 대학)과 공동으로 개발 프로젝트를 추진 보통 지적재산권의 공유를 수반 연구 계약 (위탁 연구) 특정 요 확보나 시험평가를 위해 외부 관에 연구용역을 의뢰 지적재산권의 공유는 없으며, 신약 개발에서 CRO가 대표적 장 지원협약 대학 등과 연구성과 사용에 관한 협약을 맺고 대규모 연구비를 일괄 지원 보통 발생하는 특허의 지분이나 우선실시권을 이 얻는 조건 합작 벤처설립 내향형 개방 외향형 개방 타사와 공동으로 벤처을 설립하고 특정 의 합작 벤처는 제품 개발 완료 후 매각/인수를 통해 사화를 추진 멸되도 함 벤처 투자 신 탐색이나 우선 실시권 확보를 위해 벤처에 지분을 투자 다른 벤처캐피탈과 협력하거나 직접벤처캐피탈을 설립 인수 유망 의 도입을 위해 을 보유한(주로 벤처)을 인수 시스코, 파이자 등이 이 방식을 자주사용하는 대표적 해결책 공모 적 문제를 인터넷 등을 통해 전문가들에게 공개하고 해결책을 공모 NineSigma 등 전문 사이트 활용 사용자 혁신 사용자에게 개발 툴을 제공하거나 사용자의 피드백을 받아서 신제품 개발 의료, 게임, 완구 등이 대표적 집단지성활용 다수 전문가들의 자발적 참여를 통해 하나의 에 대한 지속적 개선 추구 의 사적 유권을 불인정, open source S/W가 대표적 판매 자사의 을 판매하여 타사의 비즈니스 모델을 통해 사화를 모색하고, 로열티 수입을 통해 수익 창출을 극대화 내에 사장된 휴면 특허를 파는 경우도 있지만, 처음부터 판매를 목적으로 개발을 하는 경우도 있음 분사화 (spin-off) 자사의 현재 비즈니스 모델로는 사화가 어려운 에 대해 벤처을 설립하여 새로운 비즈니스 모델로 사화를 추진 미활용 의 사화, 사 다각화 모색, 신성장동력 사 창출 등이 목적 개 발 과 개방형 혁신 의 경우 혁신에 필요한 자원과 역량이 대에 비해 부족한 실정으로 개방형 혁신의 필요성 과 유효성이 더욱 강조 다양한 개방형 혁신의 전략과 수단 에서 특정 에게 적절한 개방형 혁신의 전략을 수립하고 실행 하는 것은 매우 요 의 개방형 혁신 활성화를 위해서는 정부, 대학, 공공연구, 대, 공급자, 수요자 등 다양한 참 여자들의 협력이 필요 43 환 경 분 석

44 로드맵 융합산 등장 및 대세화 9) 존 패러다임으로는 창조할 수 없는 시장과 산의 개발을 위한 변화 차세대 혁명은 어느 한 분야에 국한되지 않고 신간 또는 이들과 타 분야와의 상승적 결합을 통한 융합(Converging Technology)이 주도할 것으로 예측되고 있음 융합이란 방법과 개념이 다른 서로 다른 학문분야 또는 전문지식의 배경을 갖는 연구자들 간의 협력 노력으 로 한계를 극복하고 창조적 가치를 창출 융합의 다학제적 특성과 발전의 트렌드를 반영한 새로운 융합의 개념 및 유형이 제시되고 있음 세계 주요국의 융합산 정책 현황 개 발 환 경 분 석 미 국 인간수행능력 향상을 위한 융합(NBIC, 2002) 발전전략 을 통해 융합/산을 적극 활용하여 국 가 혁신 및 경제 불황을 극복하여 국가 경쟁력 강화를 위한 산정책(Compete.(2008), Five for Future(2007) 정책)을 추진 이노베이션아메리커 (2004)를 통해 IT활용 촉진을 국가 혁신전략으로 설정하고 IT를 활용해 제조부문과 서비스부문의 연계를 추구 국가경쟁력 강화계획(ACI)(2006)을 통해 융합분야를 심으로 연구개발 확대, 혁신, 세제혜택 등을 강조 E U 지식사회건설을 위한 융합 발전전략(CTEKS,2004)을 통해 개발, 연구환경 조성, 사회적ㆍ윤리적 책임강화 등 융합 발전을 위한 가이드라인을 제시 융합/산을 적극 활용하여 혁신 및 경제불황 극복과 국가 경쟁력 강화를 위한 산정책(신리스본 전 략(2007))을 추진 2006년 입안된 제7차 FP를 통해 융합개발 확대계획 및 집행전략을 구체화하고, 이를 통해 IT, BT, 교 통, 에너지 등의 융합부문을 심으로 2007년부터 2013년까지 총 727.6억 유로 투자 2008년에는 미래 융합산 경쟁력 강화 및 조 글로벌 경쟁력 확보를 위해 의료, 섬유, 건설, 바이오 등 6 대 선도시장 육성전략을 발표하고, 부문간 융합을 촉진하 위한 다양한 프로그램을 진행 퓨처 인터넷 2009 를 통해 IT반 융합의 요성을 역설하고 집적인 연구개발 투자를 권장 9) 융합산 정책현황 및 대응전략, 손웅희, KIET 산경제,

45 총괄본 미국 - 테러 예방 감지 시스템산 공동추진영역 - 신항공산 - 신재피복 - 나노 디자인산 - Brain Machine Interface - 두뇌 관련 - 군사용무인전투산 프트웨어, - 군사용센서 및 각종 하드웨어 산 - 나노신재, ㆍ차세대에너지 연료전지산 ㆍ나노,바이오 의료서비스산 - Virtual Simulation산 나노전지 ㆍ지능형로봇, 로보틱스 -Biodefense - 오감형센서 선진국들이 - Wearable IT산 공통적으로 - 인공안구 및 추진하는 - 초전도 - Web seminar - 환경/에너지분야 - Ecosystem Re-storage 융합산 테마를 도출하였음 서비스, 지능형로봇/로보틱스 관련 영역을 공통적으로 추진 - 플렉시블 디스플레이, - 신능재료분야 목적달성을 위해 필요한 연료전지산, 나노, 바이오의료 융합영역 - 인테리전트주거 부합하는 융합/산정책의 미국,EU,일본은 차세대 에너지/ 장 - 언어커뮤니케이션프로세싱 미국,EU,일본은 각국 실정에 하고 있음 유신재 - U-Learning - 두뇌인지력증진게임, 멀티플랫폼게임개발 등 콘텐츠산 - 카 인포테인먼트 EU 일본 개 발 [ 선진국의 융합산 테마 ] 일본 신산 창조전략(2004)을 통해 일본 강점 영역의 융합/산 점육성 전략을 추진 특히 4대 융합점분야(NT, BT, IT, ET) 단간에 실용화가 가능한 /산을 육성 하는 Focus21(2008) 정책을 추진 이노베이션 25(2007)에서는 일본 사회의 5대 목표를 설정하고 이를 달성하 위한 전략과 로드 맵으로 IT반 융합을 선정 2009년 IT반의 융합정책인 i재팬 전략 2015 를 국가 발전전략으로 설정 국 신성장산 육성결정(2010) 을 발표하고 7대 신성장 산(신에너지, 전자동차, 신재, 차세대 IT, 에너 지 절감 및 환경보호, 바이오, 첨단장비)을 지정하여 해당분야의 경쟁력을 세계 최고 수준으로 끌어올 리 위한 정책 추진 또한 7대 신성장산은 인접산의 동반성장을 유도할 수 있는 융합산으로 선정 우리나라 융합 산 현황 및 전망 산융합촉진법을 제정하고 시행( )하고 이를 위한 산융합지원센터 개(2012.1) 우리나라 융합 수준은 선진국대비 50~80% 수준으로 분석됨(2008, 국가위 융합획위원회) 45 환 경 분 석

46 로드맵 산융합촉진을 위한 성장반 조성 현황 방송통신융합 분야에서는 제주첨단과학단지에 방송통신융합센터 개관(2012.3)하여 글로벌 표준 방 송통신테스트베드 지 역할을 수행 콘텐츠 융합 분야에서는 3D융합 산 육성을 위해 2016년까지 1,230억원을 투입(지경부/광주시)하여 매 년 5개의 비즈니스 모델 발굴, 3D관련학과 및 전문 과정을 신설할 계획 에너지 융합 분야에서는 지능형전력망 구축 및 이용 촉진에 관한 법률 시행 (2011) 및 제1차 지능형 전력 망 본계획을 발표(2012) 의료분야에서는 지경부와 보건복지부등 관련부처와 공동으로 의료산 육성방안 을 수립 ( )하여 의료산의 경쟁력 강화를 위한 반을 마련 개 발 환 경 분 석 산융합을 위한 비즈니스 모델 협력차원에서 IT+의료산의 모델로 통신회사 또는 IT 연구관과 대형 병 원이 협력하여 헬스케어 산의 고도화가 진행되고 있음 - KT와 세브란스병원이 합작하여 의료-ICT 융합사 전문 회사인 후 헬스케어 설립(2012.3), SKT와 서울 대병원은 융합형 헬스 케어 회사인 헬스커넥트주식회사를 설립(2012.1), ETRI와 분당서울대병원은 IT- 바이오 의료 융합연구 를 위한 협력협정 체결 (2012.3) 등 국내 융합 시장규모 및 고용창출 전망 국내 융합시장은 2008년 1,800억원에 불과했으나 2018년에는 약 1조원 규모로 향후 10년간 약 5.5배 성장할 것으로 전망 2008년 융합 신시장 창출인력은 168만명에서 2018년 약 360만 명 규모로 향후 10년간 약 2.1배 확대 예상 수출은 2008년 733억 달러에서 2018년에는 4,613억 달러 규모로 향후 10년간 약 6.3배 증가할 것으로 전망 (2010년, 딜로이트) (2) 제조과 (지식)서비스산의 융합 10) 제조의 산 환경 변화 제조은 우리 경제의 근간을 이루고 있으며 경제성장을 주도하고 있음 제조이 국민경제에서 차지하는 비은 2001년 26.6%에서 2011년에는 31.2%로 증가하고 GDP 성 장여율도 1990년 30.2%에서 2000년에는 41.9%로 상승함으로써 여전히 우리 경제의 성장을 주도하 고 있음 서비스산은 낮은 경쟁력, 생산성 부진 등으로 인해 전체 경제의 성장을 견인하는 데 한계를 보이고, 성장 여율도 같은 간 58.9%에서 51.0%로 하락함 그러나 제조의 성장률이 현저히 둔화되고 있고, 특히 수출주도의 고용 없는 성장으로 인해 전체 경제의 활력이 크게 약화되는 추세를 보이고 있음 10) 제조+서비스 융합 확산을 위한 지식서비스산 정책과제 연구, 산연구원 서비스 산연구실,

47 총괄본 제조의 글로벌 경쟁 격화 등 산 환경도 빠르게 변화하고 있는 반면, 측면에서 주요 제조이 대부 분 성숙에 도달하여 국 등 후발 경쟁국과의 력 격차가 축되고 있고, 경쟁력도 갈수록 악화되고 있음 2013년 세계 제조 경쟁력 지수 에 따르면 한국의 제조 경쟁력지수의 경우도 2011년 3위에서 2012년 5위, 2013년 전망치는 6위로 3년 연속 하락한 것으로 나타남 제조의 부가가치사슬 구조 변화에 대응 필요 제조의 새로운 성장 동력 확충과 경쟁력 확보와 관련하여 최근 제조에서 두드러지게 나타나고 있는 현 상 하나는 개별과 글로벌 가치사슬 구조 변화임 개별 제조체의 가치사슬 구조의 경우 존의 생산위주에서 획, R&D 그리고 마케팅 등 서비스 위주의 상ㆍ하류부문의 부가가치 비이 높아지고 있음 글로벌 가치사슬도 상ㆍ하류 부문으로 이동함에 따라 상ㆍ하류부문의 경쟁력이 강한 이 부가가치(수 익)을 지배 하고 있음 Value 새로운 Value Curve R&D 환 경 분 석 재무서비스 마케팅 조달 디자인 개 발 지식서비스 부문 존의 Value Curve 제조 유통 A/S Value Chain [ 제조의 부가가치 사슬 구조 ] 향후 제조의 상ㆍ하류부문의 역량 강화를 위해서는 제조과 지식서비스의 융합을 통한 제조의 고부 가가치화 도모가 필요할 것임 글로벌 가치사슬에서의 부가가치 그레이드의 핵심은 복제 가능성이 낮은 제품 공급 역량이나 서비스 능 력 확보로 이는 주로 지식서비스 활용을 통해 이루어질 수 있음. 47

48 로드맵 지식서비스를 활용한 제조 성장동력 확충 필요 지식서비스 산은 지식과 창의성 집약산으로 제조의 성장동력 확충과 경쟁력 강화를 위해 매우 요 한 산임 지식서비스 산은 고성장, 고부가가치 산으로서의 서비스산구조 고도화에 있어서도 요함 또한 제조과 지식서비스 산의 융합을 통한 제조의 위 2.5차 산화 과정에서 제조 내외부의 지 식서비스 관련 고부가가치 양질의 일자리 창출 잠재력을 보유하고 있음 제조의 KIBS 활용 저조와 지식서비스의 경쟁력 취약 개 발 환 경 분 석 제조의 성장 동력 확충이나 경쟁력 강화에서 지식서비스가 요함에도 불구하고 국내 제조의 지식서 비스 활용은 선진국에 비해 저조한 실정임 [ 국가별 제조과 KIBS간 전후방 연계효과 순위 ] 구 분 크 제조 KIBS 한국 12위(일본 18위, 미국 22위, 독일 23위) 후방연계효과 KIBS 제조 한국 19위(일본 2위, 미국 3위, 독일 18위) 제조 KIBS 한국 23위(일본 26위, 미국 13위, 독일 28위) 전방연계효과 KIBS 제조 한국 7위(일본 2위, 미국 19위, 독일 13위) 출처: European Competitive Report, 2011 주 : 분석대상 국가 (EU 22개국, 노르웨이, 미국, 캐나다, 한국, 국 정부 차원의 제조+서비스 융합을 통한 지식서비스산 활성화 필요 정부는 2차에 걸쳐 지식서비스 발전전략을 수립하여 지식서비스산 육성을 도모함 이러한 전략들은 민 관의 지식서비스 요성에 대한 인식 제고에 크게 여함 모호한 정책대상 설정문제에 더해 간재산으로서 지식서비스 산의 특성을 고려하지 않은 개별 종 위주의 정책 추진 등으로 인해 정책성과 도출에 한계를 보임. 향후에는 제조의 지식서비스의 활용, 즉 제조와 지식서비스 융합에 초점을 둔 지식서비스 산 발전 전략 추진이 필요할 것으로 보임 48

49 총괄본 3 국내외 활동 현황 분석 가. 우리나라 활동현황 (1) 우리나라 의 현 위상11) 사체 수는 전체 산의 99.9%, 종사자 수는 전체의 87.5% 체수는 2013년말 준 3,415,863개로 전체 사체의 99.9%를 차지 1994년 사체수는 99.3%(2,382,571개)에서 2005년 99.9%(2,863,583개)로 증가 이후 지속적인 점유율 유지 대의 경우 2010년 3,125개, 2011년 3,053개, 2012년 2,916개로 감 추세였지만 2013년 3,130 개로 증가함 2013년 준 산분류별로는 도매 및 매 27.9%(952,115개), 숙박 및 음식점 20.0% (684,408 개), 운수 10.8%(368,334개), 제조 10.7%(367,172개)의 순으로 나타남 종사자수는 2013년 준 13,421,594명, 전체의 87.5%로 48~75% 수준인 미국, 일본, 독일 등 선진국과 비교하여 우리나라의 고용 비이 높음 1994년 종사자수는 7,677,089명으로 전체의 75.1%이며, 2003년 10,308,574명으로 86.8%, 2013년 13,421,594명으로 87.5%를 차지하여 전산에서 종사자 비율이 지속적으 로 증가함 2013년 준 산분류별로는 제조이 3,032,849명 종사하는 것으로 나타나 22.6%를 차지하였으며 도매 및 매이 2,721,215명으로 20.3%, 숙박 및 음식점이 1,946,188명으로 14.5%를 차지하여 제조의 고용 비율이 타 산보다 높음 [ 사체수 및 종사자수 ] 구 분 사체 종사자수 단위 수 개 2,707,805 3,122,332 3,231,634 3,351,404 3,415,863 (비) % (99.2) (99.9) (99.9) (99.9) (99.9) 수 명 8,680,694 12,262,535 12,626,746 13,059,372 13,421,594 (비) % (80.6) (86.8) (86.9) (87.7) (87.5) 11) 앙회, 2015 위상지표, 개 발 환 경 분 석

50 로드맵 제조 생산액의 47.6%, 부가가치의 50.5%를 이 담당 제조의 생산액이 2008년과 비교하여 2013년 739.9조원으로 36.5% 증가 제조을 준으로 생산액은 2008년부터 2013년까지 33.1% 증가하여 2012년 1,553.8조원을 생산 제조의 경우 2011년 생산액 726.4조원과 비교하여 2012년에는 717.2조원으로 폭 감하였으 나 2013년 739.9조원으로 다시 증가함 대의 생산액은 2012년까지 지속적으로 증가하였으나 2013년 폭 감함 [ 대/의 제조 생산액 ] (조원, %) 개 발 환 경 분 석 구분 증감 ( ) 제 조 1, , , , , , (33.1) (비) (46.4) (47.6) (47.0) (46.6) (45.7) (47.6) (36.5) 대 (비) (53.6) (52.4) (53.0) (53.4) (54.3) (52.4) (30.1) *주 : 1. 종사자 5인 이상 사체 준 2. 증감( )은 2008년 대비 증감이며, 아래 괄호( )는 증감률(%) 출처 : 통계청, 광-제조조사 재편/가공 제조의 부가가치가 2008년과 비교하여 2013년 248.2조원으로 31.0% 증가 제조 준으로 부가가치는 2008년부터 2012년까지 지속적으로 가했으나 2013년 폭 감함 제조의 경우 2008년 이후 부가가치가 지속적으로 증가하였으나 제조 부가가치의 담당 비은 2008년 49.2%에서 2012년 47.6%로 축되었으며 2013년 49.5%로 폭 증가함 대의 부가가치 담당 비은 2008년 50.8%에서 2012년 52.3%로 지속적으로 증가하는 추세였으나 2013년 50.5%로 폭 감함 50

51 총괄본 [ 대/의 제조 부가가치 ] (조원, %) 구분 증감 ( ) 제 조 (30.2) (비) (49.2) (50.5) (47.4) (47.3) (47.7) (49.5) (31.0) 대 (비) (50.8) (49.5) (52.6) (52.7) (52.3) (50.5) (29.6) *주 : 1. 종사자 5인 이상 사체 준 2. 증감( )은 2008년 대비 증감이며, 아래 괄호( )는 증감률(%) 출처 : 통계청, 광-제조조사 재편/가공 제조 의 부가가치가 상대적으로 높음 우리나라 제조 의 부가가치는 2010년 준 851억 유로로 타 산에 비해 높음 [ 종별 부가가치 ] (준: 2010년, 단위 : 십억 유로) 구분 제조 건설 도매 운수 숙박 음식 정보 통신 전문 서비스 합계 프랑스 이탈리아 스페인 영국 독일 호주 스웨덴 한국 평균 표준편차 출처: 연구원, 종별 의 부가가치 추정과 해외 비교 (2013) 51 개 발 환 경 분 석

52 로드맵 [ 종별 부가가치 순위 ] (준: 2010년) 순위 제조 건설 도매 운수 숙박 음식 정보 통신 전문 서비스 1 독일 프랑스 독일 독일 프랑스 독일 독일 2 이탈리아 영국 프랑스 프랑스 독일 영국 영국 3 프랑스 독일 이탈리아 스페인 이탈리아 프랑스 프랑스 4 한국 이탈리아 영국 이탈리아 스페인 이탈리아 이탈리아 5 영국 스페인 스페인 영국 영국 스페인 호주 6 스페인 호주 호주 호주 호주 한국 스페인 7 호주 한국 한국 한국 한국 스웨덴 한국 개 발 환 경 분 석 8 스웨덴 스웨덴 스웨덴 스웨덴 스웨덴 호주 스웨덴 출처: 연구원, 종별 의 부가가치 추정과 해외 비교 (2013) 은 우리나라 수출액의 17.1%를 담당 우리나라 의 수출은 2009년 이후 지속적으로 증가하였으나 2013년에 폭 감하였고 전체 수 출에서 차지하는 비은 감 추세 수출액은 2009년 768억 달러에서 2012년 1,029억달로 증가하였으나 2013년 955억 달러로 폭 감 함 전체 수출에서 차지하는 비은 2008년 30.9%에서 2010년 21.1%, 2012년 18.8%, 2013년 17.1%로 감 [ 수출 현황 ] (억달러, %) 구분 총수출액(A) 3,715 4,220 3,635 4,664 5,552 5,479 5,596 (B) 1,135 1, ,016 1, 수출비(B/A) 수출여율 *주 : 수출여율은 전체 증감분에 대한 증감분의 백분비(%)임. 출처: 증청, 수출입실적, 한국무역협회 무역통계 52

53 총괄본 제조 판매액의 수출비은 약 9.7%, 내수비은 90.3% 제조의 총 판매액은 2007년 372,392억원, 2010년 513,275억원, 2013년 608,499억으로 지속 적으로 증가 판매액 수출비은 2007년부터 2012년 까지는 10%~15% 수준을 유지했으나 2013년 10%미만으 로 떨어짐 [ 제조 수출 비 ] (억원, %) 구분 총판매액 372, , , , , , ,499 수출비 (자상표) 16.2 (13.1) 12.3 (9.1) 10.5 (7.3) 14.7 (10.7) 13.2 (13.5) 14.0 (15.9) 9.7 (16.8) 내수비 (자상표) 83.8 (11.8) 87.8 (9.4) 89.5 (6.7) 85.3 (9.6) 86.8 (11.3) 86.0 (13.6) 90.3 (9.5) 출처: 증청, 앙회 실태조사 개 발 (2) 우리나라 사 환경 환 경 분 석 우리나라 제조의 인력부족 지속 우리나라 제조의 평균 종자사수는 2014년 준 18.6명이며, 이직율은 12.2% 우리나라 제조 체당 평균 종사자는 2007년 19.1명이었고 2014년에도 18.6명으로 19명 수준에 서 정체 이직률은 2010년 10%로 최저이며 평균적으로 약 14% 수준이고 2014년 12.2%로 폭 감함 [ 제조 평균인원 및 이직률 ] (천명, %, 명) 구분 제조 종사자수 2,208 2,162 2,088 2,070 2,088 2,123 2, 생산직 (69.1) (71.6) (66.2) (66.0) (63.5) (64.8) (63.4) (65.3) 사무 관리직 (23.7) (22.1) (26.5) (24.8) (27.8) (27.2) (28.1) (27.8) 체당 평균 인원 이직률 (구성비) *주 : 생산직은 직, 능직, 단순노무직 포함 비임. 출처: 청, 인력실태조사 (2007~2008년), 청,앙회, 실태조사 (2009~2014년) 53

54 로드맵 우리나라 제조의 인력부족률은 약 1.5%이며 생산직의 부족률은 1.7% 부족인원은 약 3만 4천명 수준이며 생산직의 부족인원은 약 2만 6천명 수준 인력부족률은 2007~2013년 까지 평균 3.44% 수준이었으나 2014년 1.5%로 떨어짐 [ 제조 인력부족률 ] (%, 천명) 구분 인 력 부족률 제조 생 산 직 개 발 환 경 분 석 부 족 인 원 제조 생 산 직 *주 : 인력부족률은 현인원 대비 부족인원수의 비율 출처: 청, 인력실태조사 (2007~2008년), 청, 앙회, 실태조사 (2009~2014년) 20~30대 인력의 감 추세 2007년 20대 이하 18.8%, 30대 34.0%의 인력구성비가 2014년 20대 이하 13.1%, 30대 30.8%로 젊은 인력 감 50대 이상의 인력구성비가 2007년 15.1%에서 2014년 23.2%로 증가하여 종사자의 평균 연 령이 지속적으로 높아지는 추세 [ 연령별 인력구성비 변화 ] (단위: %) 구분 대이하 대 대 대 대이상 출처: 청, 인력실태조사 (2007~2008년), 청, 앙회, 실태조사 (2009~2014년) 54

55 총괄본 제조의 수익성 둔화 매출액 영이익률은 2009년 이후로 2012년까지 감추세였으나 2013년 폭 증가 대 또한 2010년 이후로 매출액영이익률 감추세였으나 2013년 폭 증가 제조의 부채비율은 %로, 대의 77.49%와 비교하여 불안정 2013년 부가가치율은 24.02%로 대의 19.49%보다 높음 제조의 부가가치율은 2007년 25.52%에서 지속적으로 감하였으나 2012년 22.29%, 2013년 24.02%로 폭 증가함 [ 제조 경영지표 ] (단위: %) 구분 매 출 액 영이익률 부채비율 부가가치율 대 대 대 *주 : 1. 제조 준, 은 종사자수 5~299인, 대은 300인 이상, 2. 매출액영이익률=영이익/매출액, 부채비율=총부채/자자분, 부가가치율=부가가치/매출액 출처: 앙회 경영지표, 한국은행 경영분석 대과의 임금격차 여전 의 임금 수준은 대의 60% 수준 의 임금이 지속적으로 증가하고 있으나 대과의 격차는 여전함 [ 1인당 월평균 임금] (천원, %) 구분 ,426 2,271 2,338 2,479 2,512 2,664 2,764 2,836 대 3,744 3,786 3,809 4,140 4,154 4,290 4,447 4,678 대과의격차 * 주 : 1. 상용조사자 준(종사자 5인이상 사체), 월평균 임금은 상용임금총액(정액급여+초과급여+특별급여)을 의미함 년 이후 조사 단위조사명 및 추정방법 변경으로 인해 이전 수치와 단순 비교할 수 없음. 3. 대과의 격차는 대 임금=100.0으로 한 경우의 의 월평균 임금 수준임 출처 : 고용노동부 매월노동통계조사 (2007년), 사체임금근로시간조사 (2008~2010년), 사체노동력조사 (2011년 이후) 55 개 발 환 경 분 석

56 로드맵 의 월평균 근로일은 2014년 준 20.5일로 대 20.0일과 유사 과 대의 근로일은 큰 차이가 나지 않으며 제조 준으로도 유사함 [ 근로일수(월평균) ] (일) 구분 전산 (5~299명) 대 (300명이상) 개 발 환 경 분 석 제조 (5~299명) 대 (300명이상) * 주 : 년 이전 전산 및 규모 전체는 종사자수 10인이상 준임 년 이후 단위조사명 및 추정방법 변경으로 인하여 이전 수치와 단순 비교할 수 없음. 출처 : 노동부 매월노동통계조사(1994~2007), 사체임금근로시간조사(2008~2010), 사체노동력조사 (2011이후) (3) 우리나라 혁신 활동 현황 의 R&D투자 지속적 증가 2005년 제조의 20.8%의 R&D투자체 비이 2013년 31.6%로 지속적 증가 제조의 R&D투자체 수는 2005년 22,449개에서 2013년 38,531개로 증가했으며 R&D투자 체수 비율도 지속적으로 증가함 체당 평균 R&D 투자액은 증가하고 있으나 매출액 대비 R&D 투자액 비율은 정체 2005년 체당 평균 1.56억원 수준에서 2013년 2.18억원으로 평균 R&D투자액이 증가 매출액 대비 R&D 투자액 비율은 2007년 1.3% 선을 넘었으나 다시 감 후 2013년 1.38%가 되었지만 평균적으로 1.2~1.3% 수준으로 정체 56

57 총괄본 [ 제조 개발(R&D) 활동 ] 2005 매 출 액 (십억원) , , , , , , , , ,498 개발투자체수 (개) 22,449 25,769 25,560 32,663 31,688 32,507 31, ,531 개발투자체수비율 (%) 체당평균투자액 (백만원) (총매출액대비) (개발투자 체대비) 투자액 비율 (%) * 주 : 종사자수 5인~300인 미만 제조체 준 출처 : 청,앙회 실태조사 의 2013년 R&D비용은 107.8천억 원으로 2007년 63.5천억 원에서 1.7 배 증가 의 연구개발비는 2013년 전년 대비 폭 감하였지만 2007년 이후 지속적으로 증가하는 추세 개 발 환 경 분 석 총 연구개발비 의 비은 평균 20% 수준에서 정체 [ 년도별 연구개발비(R&D) 비 ] 구분 단위 총연구비개발비(A) 천억원 (B) 천억원 비(B/A) % GDP 대비 총연구개발비 비 % * 주 : 1. 연구개발비는 연구개발 수행주체를 공공연구관, 대학, 으로 구분하여 각 주체가 사용하는 연구개발비 산출 2. 은 부설연구를 보유한 및 벤처임 출처 : 미래창조과학부 한국과학획평가원 연구개발활동조사보고서 57

58 로드맵 부설연구 증가, 고급인력 채용 미흡 12) 2006년 12,398개의 부설연구가 지속적으로 증가하여 2014년 준 30,746개가 운영 임 전체 부설연구의 약 95.6% 비을 유지 국내의 다양한 지원책에 따라 의 연구개발 인프라가 지속적으로 개선되고 있음 부설연구 인력의 평균 57% 수준이 부설연구 인력 [ 부설연구 및 연구원 수 추이 ] (단위 : 개, 명, %) 개 발 환 경 분 석 연 구 연 구 원 전체 13,324 14,975 16,719 18,772 21,785 24,291 25,860 28,771 32,167 12,398 14,014 15,696 17,703 20,659 22,876 24,243 27,154 30,746 (비) (93.1) (93.6) (93.9) (94.3) (94.8) (94.2) (93.7) (94.4) (95.6) 전체 179, , , , , , , , , , , , , , , , , ,364 (비) (60.0) (57.6) (58.8) (59.6) (59.9) (57.2) (54.2) (54.0) (57.0) * 주 : 1. 연구원은 연구보조원과 관리직원을 제외한 연구전담 요원임. 2. 비은 전체에 대한 의 비(%)임. 출처 : 한국산진흥협회, R&D통계( 석/박사 비율은 전체 연구 인력의 각 각 31.1%, 41.4%로 고급인력 채용 미흡 연구 박사인력 16,814명 31.1%만 부설 연구에서 근무 임금 등 근로조건의 문제로 인하여 부설 연구의 고급인력 채용이 미흡함 [ 학위별 연구원 현황(2014년 말) ] (단위 : 명, %) 박사 석사 학사 전문대 타 계 전체 16,814 78, , , ,486 5,224 32, ,965 28,899 2, ,364 (비) (31.1) (41.4) (58.7) (100.0) (96.9) (57.0) * 주 : 비은 전체에 대한 의 비(%)임. 12) 앙회, 2014년 현황,

59 총괄본 혁신형 의 증가 혁신형 의 비약적인 증가 벤처은 의 사성 및 력, 이노비즈은 수준 및 혁신시스템, 경영혁신형 은 프로세스와 시스템을 심으로 경영수준을 인증 2005년 10,731개 에서 2014년 46,948개로 비약적인 증가 매년 혁신형 의 증가가 있었으나 2014년 이노비즈과 경영혁신형이 감하면서 전체 혁 신형 의 수가 폭 감 [ 혁신형 의 분류별 추이 ] 구분 벤처 9,732 12,218 14,015 15,401 18,893 24,645 26,148 28,193 29,135 29,910 Inno-biz 3,454 7,183 11,526 14,626 15,940 16,243 16,944 17,298 17,080 16,878 경영혁신형 - 2,619 6,510 11,324 13,988 16,642 17,558 14,867 12,606 12,001 계 13,186 22,020 32,051 41,351 48,821 57,330 60,650 60,358 58,821 58,789 복체 2,455 5,402 8,913 11,091 12,207 14,393 14,348 13,216 11,485 11,841 합계 (복제외) 10,731 16,618 23,138 30,260 36,614 43,137 46,302 47,142 47,336 46,948 출처 : 앙회, 2015 현황, 2015 (4) 우리나라 의 개발 수준 및 성과13) 보유 은 세계최고 대비 약 77.6% 수준 도달 정보통신 분야 81.7%, 바이오ㆍ의료 분야 78.9%, 화학분야 77.4%, 계재 분야 77.3%, 계재, 전전자, 정보통신, 화학, 바이오/의료, 에너지/자원, 지식서비스, 세라믹 8개 분야의 전체 평균 수준은 세계 최고(100) 대비 77.6% 13) 앙회, 2015년 통계조사 보고서, 개 발 환 경 분 석

60 로드맵 77.3% 76.6% 81.7% 77.4% 78.9% 75.7% 76.9% 74.9% [ 분야별 세계 최고대비 수준차 ] 주요 경쟁국 대비 격차는 1.3년 이내 개 발 환 경 분 석 8대 분야의 전체 평균수준은 미국에 비해 1.3년, 일본 1.1년, 독일 0.9년 뒤짐 8대 분야가 국에 비해서는 3.0년 앞선 것으로 조사 개발수행 이 체감하는 격차를 주요 국가별로 살펴보면, 각 사의 보유 이 앞서있다 고 응답한 비율은 미국 12.7%, 일본 13.5%, 독일 15.1%에 불과한 반면, 국과 비교해서는 81.8%가 앞 서있는 것으로 평가함 국가별ㆍ분야별로는 살펴보면 미국의 경우 바이오ㆍ의료 분야(22.2%)에서 앞서있다 고 응답한 비율이 가장 높았으며, 일본의 경우도 바이오ㆍ의료 분야(20.2%)에서, 독일의 경우 전ㆍ전자 분야(21.2%)에 서 앞서있다 고 응답한 비율이 가장 높은 것으로 나타남 3.0년 미국 일본 독일 국 1.3년 1.1년 0.9년 [ 주요국 대비 격차 ] 60

61 총괄본 [ 주요국 대비 제조 체감 격차 ] (단위 : %) 미국 구분 일본 독일 국 앞섬 동등 뒤짐 앞섬 동드 뒤짐 앞섬 동등 뒤짐 앞섬 동등 뒤짐 전체 계재 전전자 정보통신 화학 바이오ㆍ의료 에너지ㆍ자원 지식서비스 세라믹 * 주 : 분야별 보유 수준을 주요 경쟁국과 비교하여 격차 년수로 파악한 것으로, 경쟁국 대비 수준이 앞선다고 응답한 비율, 동등하다고 응답한 비 율, 뒤진다고 응답한 비율을 표시한 것임 요별 능력 수준은 75% 이상 높게 평가 개발수행 의 10가지 요별 능력을 세계최고수준(100) 대비 백분율로 살펴보면, 제조ㆍ가공능력(79.3%), 생산관리능력(78.9%), 유지보수능력(78.5%), 제품설계능력 (77.2%)의 순 으로 높게 평가 시험ㆍ검사 능력(75.5%), 디자인 능력(75.9%), (신제품)개발 능력(76.7%), 개발 사화 능력 (76.7%)등은 상대적으로 낮게 나타남 10가지 요별 능력 평균 수준은 77.1% 79.3% 78.9% 78.5% 77.2% 76.9% 76.7% 76.9% 77.1% 76.7% 75.9% 75.5% 제품(상품) 디자인 신 제품설계 부품 및 시험검사 제조(가공) 생산관리 유지보수 개발 획능력 능력 (신제품) 능력 공정 능력 능력 능력 능력 사화능력 능력 전체평균 설계능력 * 주 <세계최고 대비 수준 판단준> % 수준 : 세계 최고, 2. 80~100% 미만 수준 : 세계 최고 수준에 근접한 3. 60~80% 미만 수준 : 세계 최고 수준에 다 뒤처진 또는 낮은, 4. 60% 미만 수준 : 세계 최고 수준보다 현저히 낮은 [ 요별 능력 수준 ] 61 개 발 환 경 분 석

62 로드맵 [ 규모별/산별 요별 능력 수준 ] (세계 최고 수준=100.0, 단위 : %) 구분 제품 (상품) 획 능력 디자인 능력 신 (신제품) 개발 능력 제품 설계 능력 부품/ 공정 설계 능력 시험 검사 능력 제조 (가공) 능력 생산 관리 능력 유지 보수 능력 개발 사화 능력 평균 전체 규모별 C 산별 J 개 발 환 경 분 석 M * 주 : C : 제조, J : 출판, 영상, 방송통신 및 정보 서비스, M : 전문, 과학 및 서비스 개발 수행 의 지재권 보유수준은 보통 이상 개발 수행하는 의 에 대한 법적 권리확보 의식이 정착되어 가고 있으며 보통이상의 수준 으로 평가 할 수 있음 개발수행 은 체당 평균 9.4건의 지식재산권을 보유하고 있으며, 이 특허권이 평균 5.5 건으로 가장 많음 규모가 클수록 지식재산권 보유건수는 많아서 의 평균 지식재산권 보유건수(15.4건)는 (7.9건) 보다 2배 이상 많음 산별로는 제조(9.9건), 전문, 과학 및 서비스(7.1건), 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 (6.7건) 순으로 체당 지식재산권보유건수가 많은 것으로 나타남 개발수행 에서 지식재산권을 보유한 체는 전체의 74.0%로 10개 7개 이 지식 재산권을 1건 이상 보유하고 있는 것으로 나타남 (71.0%)보다는 (89.3)의 지식재산권 보유체 비율이 18.3%p 많았으며, 산별로는 제 조 (75.2%), 전문, 과학 및 서비스(69.4%), 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스(69.0%), 순 으로 나타남 62

63 총괄본 [ 지식재산권 보유건수 ] (단위 : 건, %) 산재산권(A) 산 별 지식재산권 보유체 비율(%) 특허권 실용신안권 디자인권 (의장권) 상표권 계 C J M 전체 규모 별 합계 (A+B) 신지식 재산권(B) 구분 * 주 C : 제조, J : 출판, 영상, 방송통신 및 정보 서비스, M : 전문, 과학 및 서비스 개발 활동성과 매출증대 여 높음 개발수행 의 개발 성과를 살펴보면, 제품의 품질 및 성능향상 성과가 있다고 응답한 비 율이 77.3%로 가장 높았고, 성과 정도도 제품의 품질 및 성능향상 이 68.0점으로 가장 높음 개발 활동에 따른 성과 그 다음으로 매출증대 라고 응답한 비율이 75.3%, 제품 다양화 63.3%, 국내외 인증(품질,규격) 충족 39.2% 순으로 나타남 개발 활동의 성과 정도(효과)는 제품의 품질 및 성능향상 다음으로 국내외 인증(품질,규격) 충족 64.2점, 매출증대 63.9점, 제품 다양화 63.7점 등의 순으로 나타남 [ 개발 활동 성과 ] 63 개 발 환 경 분 석

64 로드맵 개발에 따른 매출효과와 수출효과는 2013년 대비 2014년 감 전체매출액 대비 개발에 의한 매출 비이 19.9%로 전년대비 1.2%p 하락, 규모별로 은 20.0%, 은 19.4% 로 모두 전년대비 하락 [ 개발 매출 및 수출효과 ] (단위 : %) 매출효과 수출효과 구분 개발에 의한 매출 2013년 2014년 2013년 2014년 존제품에 의한 매출 개발에 의한 매출 존제품에 의한 매출 개발에 의한 수출 존제품에 의한 수출 개발에 의한 수출 존제품에 의한 수출 전체 개 발 환 경 분 석 규모별 C 산별 J M * 주 : 1. C : 제조, J : 출판, 영상, 방송통신 및 정보 서비스, M : 전문, 과학 및 서비스 2. 개발에 의한 매출(수출): 개발제품이 전체 매출(수출)액에서 차지하는 비(%)으로, 신제품 출시 및 존 제품 품질개선 등 개발을 통해 발생한 매출(수출)액을 말함 2014년 개발 추진실적 2014년 1년간 개발수행 에서 시작한 개발 과제의 추진실적을 살펴보면, 체당 평균 4.1건의 개발을 시도하여 2.0건 을 완료하고, 이 1.3건이 제품화에 성공 개발 성공률은 평균 50.0%, 제품화 성공률은 개발 성공건수 대비 평균 65.9%로 나타남. 규모별로 이 보다 개발 성공률과 제품화 성공률 모두 다 높게 나타났으며, 산별 로는 전문, 과학 및 서비스의 개발 성공률과 제품화 성공률이 제조 및 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 보다 높은 것으로 나타남 64

65 총괄본 [ 개발 추진실적 ] (단위 : 건, %) 개발 시도 구분 진행 실패 성공 C 4.1 J M 전체 규모별 산별 개발 실적 개발 성공률 개발 성공 후 제품화(상품화) 실적 제품화 성공률 진행 실패 성공 * 주 : 1. C : 제조, J : 출판, 영상, 방송통신 및 정보 서비스, M : 전문, 과학 및 서비스, 2. 개발 성공은 개발이 완료된 경우를 의미함, [개발성공률(별 성공률)=전체 개발시도 건수 대비 성공건수 비율, 3. 제품화 성공은 개발된 제품의 매출이 발생한 경우를 의미함, 제품화 성공률(별 성공률)=전체 개발시도 건수 대비 제품화 성공건수 비율] 개발 성공요인은 개발 인적자원 20.9%로 가장 많았고 관련 정보 확보 20.1%, 충분 한 사전탐색 및 획 19.4%, 자체 개발 관리능력 16.5% 순으로 나타나 외부 요인보다는 내 부 요인들이 개발 성공에 요한 것으로 나타남 개발 실패요인은 개발 인력부족 및 이직 23.6% 개발 자금부족 23.4%으로 나타나 인 력 및 자금의 부족이 주 요인인 것으로 나타남 나. 주요국의 현황 14) (1) 일본의 현황 일본 정의 제조, 도매, 매, 도ㆍ매을 제외한 서비스 종에 대해 자본금과 종원 수 준을 다르게 적용 하여 을 정의 제조ㆍ건설ㆍ운수 및 타 종은 자본금 3억 엔 이하 또는 종원 수가 300명 이하 도매은 자본금 1억 엔 이하 또는 종원 수 100명 이하 매은 자본금 5,000만 엔 이하 또는 종원 수 30명 이하 14) 대외경제정책연구원, 주요국의 해외진출 지원전략과 시사점, 개 발 환 경 분 석

66 로드맵 [ 일본정의 ] 본법 규모 법인세법 자본금 또는 종원 수 종원 수 자본금 제조 등 3억 엔 이하 300명 이하 20명 이하 도매 1억 엔 이하 100명 이하 5명 이하 서비스 5천만 엔 이하 100명 이하 5명 이하 1억 엔 이하 매 5천만 엔 이하 50명 이하 5명 이하 출처 : Small and Medium Enterprises Agency, METI(2013), Japan s Policy on Small and Medium Enterprises(SMEs) and micro Enterprises 개 발 환 경 분 석 의 비은 약 99.7%, 고용비은 69.7% 수준 2012년 일본 전체 가운데 은 약 99.7%( 334만 3,000개, 견 51만 개, 대 1만 1,000개)의 비을 차지 2012년 의 고용비은 약 69.7%(규모 1,192만 명, 견 2,024만 명)이며, 대은 30.3%(1,397만 명)의 비을 차지 부가가치의 경우 제조은 전체 37%(26억 2,000만 엔, 대은 45억 1,000만 엔), 비제조 은 60%(121억 엔, 대은 80억 엔) 의 비 차지 [ 일본 개요 ] 수(개) 사수(개) 종사자 수(명) 전체 4,128,215 (100%) 5,250,782 (100%) 53,485,697 (100%) 5명미만 3,136,695 (76%) 3,177,660 (60.5%) 8,555,186 (16%) 5~20명미만 714,274 (17.3%) 833,377 (15.9%) 8,239,069 (15.4%) 20~50명미만 167,676 (4.1%) 299,041 (5.7%) 5,707,698 (10.7%) 51~100명미만 56,039 (1.4%) 170,851 (3.3%) 4,228,664 (7.9%) 100~300명미만 37,636 (0.9%) 225,079 (4.3%) 6,561,037 (12.3%) 300명이상 15,895 (0.4%) 554,774 (10.4%) 20,194,063 (10.4%) * 주 : 수는 회사 수와 개인사를 포함함 출처 : 総 務 省 統 計 局 (2014) [Database], 平 成 24 年??センサス- 活 動 調 査, List.do?bid= &cycode=0 66

67 총괄본 사체수는 감세 2009년 세계 경침체 이후 감 추세가 가속화되었으며 1999~2009년 간 동안 일본 은 484만개 에서 420만개로 13%p의 감추세를 록하였는데 2009~2012년 간에는 8.3%p의 감 세를 록 일본의 장적인 경침체와 내수시장 부진, 대외환경 악화가 주요인 [ 일본수 추이 ] 1999년 2009년 2012년 2009~12년 변화율 ( 8.3%) 규모 ( 8.8%) 견 ( 8.3%) 전체 규모 ( 8.3%) 전체 규모 ( 8.3%) 개 발 출처 : 일본 경제산성(METI). (검색일: ). (검색일: ). 환 경 분 석 2009년 이후 매년 1800억 엔 이상(전체 예산 0.2%)의 예산을 지원에 배정 지원 예산은 금융ㆍ재정지원, 반정비구(中小機構)지원, 타 항목으로 구분 금융지원 항목은 일본정책금융공고(日本公庫) 출연금 및 국가신용보증관 보조금을 포함 타 항목은 해외진출지원, 경영지원, R&D 지원, 상권재생 및 지역사회 개발, 지역산지원, IT 이용 등이 포함 (2) 독일의 현황 독일 정의 독일의 분류는 본적으로 EU의 준에 따름 고용 인원을 준으로 10인 미만으로 연간 매출액 200만 유로 이하 또는 연간 총자산 200만 유로 이하인 은 영세 고용 인원 10인 이상 50인 미만으로서 연간 매출액 1,000만 유로 또는 연간 총자산 1,000 만 유로 이상인 은 고용 인원 50인 이상 250인 미만으로서 연간 매출액 5,000만 유로 이하 또는 연간 총자산 4,300만 유로 인 은 67

68 로드맵 [ EU의 정의 ] 구분 고용 인원(E, 인) 연간 매출액 또는 총자산(T, 유로) 50 E < 250 1,000만 < T 5,000만 1,000만 < T 4,300만 10 E < 만 < T 1,000만 200만 < T 1,000만 영세 10 > E T 200만 T 200만 출처 : IfM Bonn, (검색일: ). 일반적으로 을 지칭하는 SME(Small and Medium Sized Enterprise)대신에, 미텔슈탄트 (Mittelstand) 라는 고유의 개념 보유 개 발 환 경 분 석 경영과 신용, 위험이 유주에게 귀속되는 을 의미하며, 가족의 상당수가 여에 포함 가족은 주로 가족 유로서 가족이 경영하며, 단적인 성과보다는 장적인 시각으로 경영되는 경우 가 많음 전통적인 의미의 미텔슈탄트는 의 규모를 준으로 한 개념이 아닌 대도 포함하는 개념이며 미텔 슈탄트라 불리는 가족 가운데 4,000개 이상은 연간 5,000만 유로 이상의 매출 실적을 록하고 있음 미텔슈탄트 가운데 가장 두각을 나타내는 들은 히든 챔피언(hidden champion)으로서 해당 국제시 장을 선도하고 있는데 여에는 뿐만 아니라 대도 상당수 포함되어 있음 대다수의 가족이 250~500인 규모라는 점을 반영하여, 500인 및 연간 매출액 5,000만 유로 미만 을 미텔슈탄트, 즉 정책적 의미의 으로 분류(독일 연구 IfM Bonn 웹페이지) 의 비은 약 99.5%, 고용비은 52.3% 수준 EU 정의에 근거하여 2014년 현재 250인 미만 은 전체 수의 99.5%, 전체 부가가치의 54.2%를 차지하며 전체 고용의 62.3%를 차지 수출에서 이 차지하는 비이 상대적으로 높음 2010년 독일 전체 수출의 29.3%를 차지(미국은 2011년 500인 미만 이 차지하는 수출 비이 23.7%, 한국은 20.3%) 전체 EU 역내 수출 가운데 비 은 63.8%, EU 역외 수출 비은 43.1% 68

69 총괄본 [ 독일 개요(2014) ] 0-9 부가가치 (백만 유로) 고용(명) 수출액 (천유로) EU 역내 EU 역외 1,883, ,557 5,000,440 60,178, ,340 (81.9) (15.5) (18.6) (6.3) (40.9) (19.5) 346, ,127 6,250,038 91,805,529 37,067 16,244 (15.1) (18.6) (23.2) (9.7) (16.5) (14.8) 59, ,467 5,543, ,689,626 14,030 9,719 (2.6) (20.1) (20.6) (13.3) (6.3) (8.9) 11, ,370 10,145, ,938,503 3,673 3,039 (0.5) (45.8) (37.7) (50.9) (1.6) (2.8) 2,289, ,151 16,794, ,673, ,826 47,303 (99.5) (54.2) (62.3) (29.3) (63.8) (43.1) 2,300,926 1,468,521 26,940, ,629, , , 합계 수출 수(개) 수 (개,%) 규모 개 발 *주 : 2014년 추정치이며, 수출액과 수출 수는 2010년 준 출처 : Eurostat, sme (검색일: ). 건설과 전문ㆍ과학ㆍ 활동 분야 의 부가가치 및 고용 비 높음 건설과 전문ㆍ과학ㆍ 활동 분야 다음으로 도매 분야 의 부가가치 및 고용 비이 높은 것으로 나타나며, 제조 분야 의 부가가치 비은 34.6%, 고용 비은 48.0%로서 여타 산에 비교하면 그 비이 높지 않음 제조 분야 의 비이 낮게 잡히는 원인은 EU의 분류체계 때문으로 독일은 전반적으로 250인 이상의 비이 높음 (단위 : %) 제조 건설 도매 부가가치 운송저장 정보통신 전문과학활동 고용 출처 : Eurostat, (검색일: ). [ 독일의 주요 산별 고용 및 부가가치 비(2014) ] 69 환 경 분 석

70 로드맵 개발지원사과 혁신인프라지원의 정책 예산 비 큼 2011년 독일 연방경제부 정책 예산 개발지원사과 혁신인프라 지원이 각각 40.2%, 20.0% 비 차지 그 밖에 큰 비을 차지하는 분야는 인력양성 부문으로, 경영컨설팅 및 교육, 직훈련생 및 근로 자 교육훈련 지원이 11.1%로 큰 몫을 구성하며 대외무역활동에 대한 지원 예산도 8.3% (단위 : %) 개 발 환 경 분 석 대외무역 진흥 항상교육 훈련지원 직교육 지원 경영컨설팅 및교육 금융이자 지급 혁신 인프라지원 창 지원 이전 개발 지원 출처 : 김광희, 한국과 독일의 정책, 특성과 시사점, 2014 (3) 미국의 현황 [ 독일의 정책 예산(2011년) ] 미국 정의 미국의 은 고용인원 준으로 500명 미만의 으로 정의 고용인원 준외 연간 수입액을 준으로 활용하는데, 수입액 준은 서비스 수출과 농장(farm)에만 적용되며, 제조 및 수출을 하지 않는 서비스에는 적용되지 않음 연간 수입액을 준으로 할 때, 서비스 수출 가운데 700만 달러 이하의 이 에 해당되며, 컴퓨터 서비스은 2,500만 달러, 그리고 농장은 연간 수입액 25만 달러 이하가 에 해당 [ 미국 정의 ] 대상 제조 및 수출 비참여 서비스 대부분 수출 서비스 컴퓨터 서비스 농장(farm) 고용인원 500명 미만 500명 미만 500명 미만 500명 미만 연간수입 해당 없음 700만 달러 이하 250만 달러 이하 25만 달러 이하 출처 : USITC(2010), pp

71 총괄본 의 비은 약 99.6%, 고용비은 48.5% 2011년 미국 전체 은 약 99.6%를 차지하며, 지사(establishment)를 포함하여 계산한 다면 전체 의 83.8%에 해당 종별로 살펴보면, 2011년 서비스 의 숫자가 478만 3,629개로 전체 의 83.5%를 차지하며, 제 조 은 25만 4,541개로서 전체 의 약 4.4% (단위 : 개, 명) 개 발 출처 : US Census Bureau, Statistics of U.S. Businesses, (검색일: ). [ 미국의 규모/산별 수 및 고용 ] 환 경 분 석 의 고용비은 약 48.5%이며, 500명 이상 대의 고용 비은 51.5% [ 미국 개요(2011) ] 고용규모 (명) 합계 1~ < 숫자 (개) 지사 포함 고용 인원 (명) 숫자(개) 연간 임금($1,000) 수출 숫자 (개) 수출 규모 (백만달러) 5,684,424 7,354, ,425,965 5,164,897, ,059 1,325, % 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100.0% 5,104,014 5,160,237 20,250, ,759, ,608 95, % 70.2% 17.9% 14.2% 37.8% 7.2% 481, ,624 18,880, ,085,051 31,748 97, % 8.9% 16.6% 14.4% 10.5% 7.3% 81, ,197 15,867, ,509,553 16, , % 4.8% 14.0% 13.4% 5.3% 9.1% 5,666,753 6,162,058 54,998,312 2,169,353, , , % 83.8% 48.5% 42.0% 58.7% 23.7% 17,671 1,191,985 58,427,653 2,995,543,932 6, , % 16.2% 51.5% 58.0% 2.2% 66.5% * 주 : 수출 약 39%에 해당하는 118,509개의 은 고용규모가 확인되지 않았다. 출처 : US Census Bureau. Statistics of U.S. Businesses, ); U.S. Census Bureau(2013), p

72 로드맵 이 GDP에서 차지하는 비은 감 1990년대 후반 이후 이 민간 비농 부문 GDP에서 차지하는 비은 꾸준히 하락하는 추세 미국 은 1998년 민간 비농 GDP의 50% 이상을 차지하였으나 2012년에는 44.5%로 하락 2007년 금융위로 이 더욱 큰 타격을 받은 것으로 보이며, 이는 특히 이 집된 건설 분 야에서 두드러짐 개 발 환 경 분 석 72

73 총괄본 Ⅲ. 개발 정책 동향 분석 개 발 정 책 동 향 분 석 73

74

75 총괄본 1 선진국의 관련 정책 현황 가. 미국의 지원정책 미국은 에 대해 R&D, 시장진출지원, 의 글로벌화 촉진 등 다양한 정책을 펼치고 있으며, 의 혁신성 향상에 주력 (1) 혁신개발법 (Small Business Innovation Development Act) 미국은 1982년 제정한 혁신개발법 (Small Business Innovation Development Act)에 근거 해 연방정부의 R&D 예산 일부를 지원 자금으로 배정하여 의 요 연구ㆍ개발 수행 을 지원 시행 의무관은 대외연구 개발예산이 1억 달러를 초과하는 11개 연방관이며 각 관은 R&D 예산 2.5%를 개발에 지원(보조)토록 법률로 의무화 (2) SBIR (Small Business Innovation Research) 프로그램 의 개발 단계에 자금을 지원해 및 제품 상화를 촉진하는 데 점을 둬 큰 성공 달성(초 사전획부터 사화 단계까지 성장을 책임) 1983년 제도 시행 이후 1983~2006년까지 24년간 수혜 은 9만2,566개이며 지원 금액도 꾸준 히 증가해 206억 달러에 달함 SBIR 프로그램은 새로운 아이디어를 성공적으로 상품화 할 수 있도록 지원 단계를 3단계로 구분하고, 각 단계별로 연구개발 계획 및 실적을 심사해 적격자에게 계속적으로 자금지원을 실시 프로그램 1단계는 획단계로 적 실현가능성과 사성ㆍ시장성을 검토 프로그램 2단계는 R&D단계로 상화 잠재력에 따라 연구개발 및 자금지원을 수행 프로그램 3단계는 사화 단계로 개발제품에 대한 정부 구매 및 민간부문 응용제품 개발 지원 (3) 이전 (STTR ; Small Business Technology Transfer) 프로그램 연구개발촉진법 (Small Business Research and Development Enhancement Act)에 근거하 여 1992년부터 수행 연간 R&D 예산 10억 달러 이상인 관은 0.3% 이상을 R&D를 위해 지원하게 명시 SBIR은 보유 연구관이 과 동시에 연구개발을 진행함으로써 대학, 연구관, 이 공동연구를 진행 할 수 있게 지원하는 프로그램 각 단계별로 40% 이상을 참여 이, 30% 이상을 참여 연구관이 수행하도록 설정 75 개 발 정 책 동 향 분 석

76 로드맵 (4) SCORE 프로그램 SCORE(Service Corps of Retired Executives)는 퇴역경영인 자문단 으로 호칭할 수 있을 SCORE는 미국의 에 대하여 무료로 자문해주는 미국 의 카운슬러 (Counselors to America s Small Business)로 자부 SCORE는 에 대하여 자문과 교육 서비스를 제공하는 비영리조직으로, 600가지 이상의 경영 을 가진 10,500명의 현역 또는 퇴역 경영자 및 회사의 역 등의 자원봉사자들이 경험과 을 활용해 을 지원 SBA는 SCORE에 운영비를 지원하고 Google, FedEx, AOL 등 민간도 제휴를 통해 SCORE와 함께 에 경영자문에 참가 민간 경영자문에 시간당 100달러에서 500달러의 비용이 드는 대신, SCORE의 경영자문은 무료 자문은 포천(Fortune)500대 의 역과 타 성공한 가들이 제공하고 있고, SCORE 자문단은 필 요할 경우, 분야별 전문가로 구성된 팀을 이루어 지원 SCORE의 지역별 지부에서는 또한 저렴한 비용으로 창자나 존 경영자를 위한 워크샵이나 세미나 를 개최하고 있으며 이러한 교육은 사계획서 작성에서부터 국제무역에 이르까지 다양한 분야를 포함 (5) 수출 육성을 위한 주요 지원제도 수출(Export by Small and Medium-Sized Enterprises) 내수의 수출화를 위한 아웃리치(Outreach)를 통해 3,500여개 에 대한 수출 관련 교육 수행을 지원 개 발 정 책 동 향 분 석 Global Access for Small Business Initiative 정책 추진 :에 대한 수출금융 지원 규모를 50억 달 러(2010년) 90억 달러(2015년)로 2배 증액 연방정부 수출지원 활동(Federal Export Assistance) 수출 유관부처 간 협력을 통한 미국 체들의 해외 전시회 참가지원 및 해외 바이어 초청 확대, 차세대 신흥 시장진출 지원, 신재생에너지 수출지원 정책 (RE4I: Renewable Energy and Energy Efficiency Export Initiative)등을 지원 - 주요 타깃 시장: 콜롬비아, 인도네시아, 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 터키, 베트남 등 시장개척단 (Trade Mission) 지원 연방정부 주관 시장개척단 파견 확대 (2010회계연도 목표 30회 실적 35회), 고위급 관료 인솔 시장개 척단 파견 확대, 시장개척단 참가 체들에 대한 사후관리 강화 등 수출금융 확대 (Increasing Export Credit) 지원 2012년 수출입은행의 지급보증(Loan Guarantee)한도 증액(U$1,000억 U$1,400억), 청의 수출금융(Export Express)한도 증액(건당 50만 달러) 등 76

77 총괄본 무역장벽 완화 (Reducing Barriers to Trade) 지원 주요 교역대상국과의 자유무역협정 체결확대, 환태평양경제협력협정(TPPA)협상 타결, DDA 협상 재개, 신흥시장(국, 인도, 브라질 등) 대상 통상압력 강화 등 (6) 글로벌화를 위한 미국 정부 및 관의 지원정책 수출금융(Export Financing)지원 청(Small Business Administration)은 수출진흥책(NEI) 추진 이후 월까지 2,127개 에 대해 총 13억 달러 규모의 수출금융을 제공하였으며 이를 통해 창출된 수출금액은 28억 달러로 추정 수출입은행(Export-Import Bank)은 동간 에 총 180억 달러 규모의 수출금융을 제공하였고, 2010~2011 회계년도 동안 수출입은행에서 제공한 수출금융의 약 90% (건수준)는 대상 수 출 금융 수출 대상 운영자금(Working Capital)지원 청은 Export Working Capital Program 을 통해 2011년도에 전년대비 108% 증가한 2.7억 달 러를 지원 수출입은행은 Global Credit Express 라는 파일럿 프로그램을 추진하여 수출에 총1억 달러 규모 의 단 운영자금 지원하였으며, 동 프로그램을 통해 수출들은 최대 50만 달러 한도 내에서 6~12 개월 동안 단 운영자금 대출 가능 전용 수출보험 제공 에 대한 수출보험 제공 강화를 위해 2010년도에 수출입은행은 가입절차 및 부보범위를 대폭 간 화시킨 Express Insurance 프로그램을 출시 년 출시 이후 월까지 약 2년의 간 동안 200여건 이상의 보험이 판매되었으며 부보금액은 총 1.5억 달러 수준 (7) 타 지원정책 해외마케팅 지원 프로그램 Foreign Buyer Delegation : 미국 내 개최 주요 전시회에 해외 바이어 유치 통해 과의 상담회 제공 수출진흥책(NEI)추진 이후 2012년 5월 까지 25,000명 이상의 해외 바이어 유치 및 이를 통해 17 억 달러 규모의 수출성약 달성 Trade Fair Certification Program : 미국 수출 들의 해외 전시회 참가 지원 수출진흥책(NEI) 추진 이후 월까지 6,500여개 체의 해외 전시회 참가 지원하였으며 이를 통해 약 110억 달러 규 모의 수출 창출 무역통상 관련 6개 정부관 통폐합 추진 77 개 발 정 책 동 향 분 석

78 로드맵 무역통상 지원 능이 각 관별로 분산되어 있어 효율성이 떨어지고 예산이 낭비되고 있다고 판단, 관련 정부관 통폐합 추진 오바마 대통령은 상 6개 관 통폐합 추진을 위해 정부부처 통폐합 권한을 대통령에게 부여하는 것을 골 자로 하는 관련 법령 개정안 의회 제출 ( ) 수출 들에 대한 정보제공 강화 Business USA( 웹사이트 구축(2012년)을 통해 들에 대한 정부 지원 정책 등 정보제공 능 강화 (8) 창지원 정책 다양한 주체가 단계별로 벤처의 창출과 육성에 참여 정부의 지원을 바탕으로 대학 심의 연구가 이루어지고, 그 산물이 이전관(TLO : Technical Licensing Office)을 통해 창자나 가 등의 민간에게 이전되는 제도적 장치 구축 이전에 의해 창된 이 주식공개로 나아가도록 다양한 이해관계자들이 참여하는 과정도 정착 연방정부에 의해 정비된 법제도적 본 틀을 바탕으로, 공공 관과 민간 부문의 각 주체가 유적 역할 체 계를 형성 주로 국방과 의료 관련 분야를 심으로, 대학에서의 연구개발을 지원하 시작하여 최근에는 다양한 분야 로 확대 개 발 정 책 동 향 분 석 대학의 연구 성과를 해당 대학에 귀속시킬 수 있는 바이돌법(1980년), 투자회사 (SBIC) 프로그램 (1958년~ ), 혁신제도(SBIR, 1982년) 등 대학의 연구개발 성과를 극대화하 위한 법 제도 적 환경의 정비에도 주력 창지원은 주로 연방정부와 주( 州 )정부를 비롯한 공공관, 대학, 민간부문 간의 유적 협력에 바탕을 두 고 있음 직접 자금을 제공하는 청(SBA)을 심으로 정책전반의 방향을 조절 대학은 창 전 단계에서 상적 가치가 있는 능이나 전문지식의 개발을 담당하고 스핀 오프를 탄생시킴 으로써 대학의 안정적 경영과 사회적 공헌을 도모 민간부문은 융자나 출자 등의 역할을 맡아, 창 전에서 창 후의 초 성장단계에 걸친 자금지원에 추 적 역할을 수행 2008년 금융위 이후 은행 등 금융회사들이 부실자산 증가를 우려하여 대출을 꺼리자, 연방정 부가 의 자금사정 지원을 목적으로 지원법 제정 (2010년 9월에 성립) 대출 활성화를 위한 300억 달러의 금 창설과 120억 달러 상당의 감세 혜택 등을 담은 것으로, 창이나 의 신규사 진출을 촉진하는 효과가 있을 전망 78

79 총괄본 국가혁신 전략의 핵심 요로서 창정신 을 부각시키고, 창활동 촉진 및 창에 대한 투자 촉진을 지원 할 민관 협체제를 구축하 위해 2011년 스타트 아메리카 를 오바마 정부가 제시 경제성장과 혁신, 양질의 고용 창출에 여할 의 창을 촉진하고, 창정신을 미국인의 핵심적 가치 및 경쟁적 우위의 원천으로서 존 정부 부문의 주도적 역할(이니셔티브)과 민간의 역할을 구분하고 각각의 구체적인 시행 방안을 명시 정부부문에서는, 연방정부 전체로서의 역할을 필두로 관련 부처들 별로의 역할과 시책을 마련해 추진 나. 국의 지원정책 (1) 국 정부 및 관 등의 견 육성정책 국 (견) 지원 본법 (견) 지원 본법은 화인민공화국촉진법 ( , 제9차 전국 인민대표 대회 상무 위원회의 제18차 회의 통과) 재정부 주도 6대 ㆍ견 금융 지원정책 원칙 수립 추진 ㆍ견의 대출을 지지하고, 형 의 대출 속도를 전체 평균대출 속도 이상으로 유지 투명한 금융지원 절차를 수립하고, 금융 지원에 따른 비용을 절감하면서 상은행의 부당한 자문 비용 징수 등을 방지 ㆍ견 금융 지원을 위한 채권 발행을 확대, 적극적인 사모펀드 모집을 통한 창 지원 ㆍ견 금융지원 서비스의 불만 해 금융구의 개혁과 발전 촉진 엄격한 위험 관리와 민간 금융의 건강한 발전 도모 세제 감면(2012년 150억 위안) 및 정부 조달(2012년 전체 1만억 위안 조달 규모 ㆍ견이 3,000억 위안, 그 이 2,000억 위안 조달) 국가발개위(국가발전개혁위원회) 지원 정책 국가발개위에서는 전략적 민영 신흥산분야 발전 지원에 관한 의견, 에서 민영의 전략 적 신흥산 분야 투자 방법을 구체화하고, 민영의 발전 가능성을 개방 민간의 투자시 자금보장, 의견 개진, 창 투자, 산투자 자금 조성, 민간의 산금융 이용 활 성화 등을 추진 전국 37개 지방정부와 신흥산 분야 투자자금(41개,10억 위안 이상, 2011년 준)을 조성하여 지원 자금으로 활용 상무부 지원 정책 (견) 의 해외 진출을 지원하 위해 走出去(해외로 나가자) 정책을 추진 79 개 발 정 책 동 향 분 석

80 로드맵 해외진출 인재 양성, 법률 자문, 해외 정보 제공, 해외진출 위험 분산 지원 등 공신부 지원 정책 ㆍ견을 혁신형, 노동집약형 창형 으로 분류하고 맞춤형 지원을 추진 ㆍ견에 대한 신용담보 강화, 지방 (견)에 대한 신용보증 확대, 에 대한 금융 지 원 강화 등 과부 지원 정책 혁신형 ㆍ견에 대한 창 항목의 정책 자금 지원 정책 추진 국무원 상무회의 (견) 지원정책 결정 ( ) 완전한 재정 지원 : 앙정부 재원 150억 위안을 발전 금으로 조성하여 초 형 에 지원 조건에 부합하는 신용담보구의 법인세 면세 연장 :대의 (견)에 대한 결제 지연 방 지대책 수립 개조, 시설 수준 제고, 혁신 능력 강화 : 앙정부의 시설 개선 자금 확대, (견)의 R&D 비용 세 액 공제, 형 의 국가 산 개발 사 참여 확대 등 지원 서비스 강화 : 전국 4,000여개 전담 지원팀 신설, 조건에 부합하는 에 대한 간이 통 관 지원 등 개 발 정 책 동 향 분 석 (2) 주재국 의 글로벌화 현황 및 글로벌화 지원정책 화인민공화국촉진법 ( 부 시행) 해외시장 개척지원에 국가발전금 사용 (제13조 6항) 관련 정부 관의 상품수출, 해외 협력, 수출금융, 수출보험 등 분야 지원 의무 (제35조) 요건에 부합하는 의 해외투자, 국제무역, 해외시장 개척지원 정책 마련 의무 (제36조) 서비스구의 상품전시회 개최 및 정보제공 활동지원 의무 (제37조) 국무원 발전 촉진을 위한 의견 ( 시행) 수출세 환급 지원 확대 및 대외무역발전을 위한 관련 정책 추진 국제시장개척자금 및 수출신용보험 능 활성화 대상 수출금융 우대 확대 요건에 부합하는 의 해외 M&A 등 해외투자 지원 성장규획 ( 년) 80

81 총괄본 수출세 환급 정책 확대 추진 해외시장개척금 능 활성화 수출신용보험 및 수출금융 지원 확대 해외 ㆍ브랜드 인수를 통한 상품 및 서비스 수출 확대 해외 원자재지, 가공제조지, 연구개발지 구축 지원 WTO규범에 근거한 상계관세, 반덤핑관세 대응지원 악성경쟁 및 무역분쟁 방지 각국 정부, 국제구, 조직 등과의 양자 및 다자간 협력 국제시장 개척자금 해외시장개척지원에 사용되는 정부자금 (2001년부터 시행) 상무부(무관리, 자금집행계획 수립)ㆍ재정부(자금집행계획 및 자금집행현황 심사)가 국제시 장 개척자금 관리방법(2010) 에 근거해 공동 관리 앙정부가 지역별로 일정금액의 자금을 배정하면 지방정부가 지역별 상황에 따라 자금 지원 (3) 창지원 정책 국의 창 장려 정책 확대, 젊은 세대의 ICT 반 창 도전 증가 2014년 글로벌가정신 조사(GEM : Global Entrepreneurial Monitor)에 따르면 신규사 및 창을 계획하고 있는 응답자 비율이 전년 대비 4.9%p 상승, 창에 대한 사회적 지식과 창 활동 수준이 높은 편으로 나타남 2014년 9월 리커창 총리는 대의 창, 만인의 혁신(大众创业 万众创新) 제창 리커창 총리는 400억 위안의 국가신흥산 창투자 인도금을 조성하고, 대창지도 의견 을 발표 - 창지도의견 8개 조항 : ① 대창공간 확대, ② 혁신창 문턱 낮추, ③ 과인력과 대학생 창 장 려, ④ 혁신창 공공서비스 지원, ⑤ 재정자금 창으로 유도, ⑥ 창투자 자금조달 시스템 완비, ⑦ 혁 신창 행사 다양화, ⑧ 혁신창 문화 분위 조성 창 및 시장 진출의 문턱을 낮추 위한 등록절차 축안 삼증합일(三证合一) 의 단계적 추진 계획 공표 - 삼증합일(三证合一) : 영면허증, 조직 및 관 코드등록증, 세무등증 등 세 가지 증서를 통합 알리바바 마윈(馬云)의 신화 를 잇고자 하는 20~30대 국 젊은 세대를 심으로 창 열 확산 2014년 9월, 국 최대 전자상거래 체 알리바바는 2,314억 달러(약 240조원)로 뉴욕 증권 거래 사상 최대 규모의 IPO를 록 마윈은 명문대학 출신도 아니고 자본과 ICT 력도 없는 영어강사였으나 현재 세계 온라인 시장을 장악 하는 성공 신화의 주인공이자 국 최고 영웅으로 등장 81 개 발 정 책 동 향 분 석

82 로드맵 초 단계 ICT 스타트에 대한 엔젤 투자 급성장 2014년 국 엔젤투자는 총 317건, 42.3억 위안(약 7,565억원) 규모로 금액 준 전년대비 318.8% 증가 특히 인터넷과 ICT 분야에 엔젤투자의 70% 이상 집, 건수 준 인터넷 분야 43%, ICT분야 33%를 차 지 (인터넷 분야 22.9억 위안, ICT 분야 11.8억 위안) 알리바바 마윈 회장, 샤오미 레이쥔( 雷 軍 ) CEO, 텐센트 마화텅( 馬 化 騰 ) 회장 겸 CEO 같은 대 엔젤투 자자들이 활발히 활동 2014년 8월 개최된 교육창대전 참가자 20대 창자가 37%를 차지하였으며, 출전한 20대 참가자 15%는 엔젤투자를 유치한 경험이 있는 것으로 조사 정부 지원으로 창에 동참하는 대학생 촹커( 创 客 ) 증가 대학생 창비율은 2008년 1%에서 2012년 2%(약 13.6만명)으로 증가, 석사학위 이상 창자 1% 이 상, 학사 학위 이상 창자는 20%를 초과 귀국 유학생들을 위한 지원제도 마련, 고급 인재들이 국으로 귀환하여 창 2012년 말 준, 창단지에 입주한 귀국유학생 은 1만 3,000여개로 주로 하이테크 산에 집, ICT 이 제일 많은 비(43.4%)을 차지 인력자원ㆍ사회보장부에서는 유학인원귀국창지원계획 을 2006년부터 실시, 해외우수 유학 인재가 귀 국 후 창할 수 있도록 자금과 플랫폼 제공 개 발 정 책 동 향 분 석 2008년부터 향후 5~10년간 하이테크 산개발지역(유학인력창단지 포함)을 심으로 약 500명의 해 외우수 창인재 초빙이 목표 2013년 귀국 유학생 수는 35만 4천여 명으로 전년대비 29.5% 증가, 최근 3년간 100만여 명이 귀국한 것 으로 집계, 2013년 국 지역별 귀국 유학생 창단지 수는 2006년 대비 약 2.5배 증가한 280개 청년창 장려정책 확대, 젊은 세대의 ICT 반 창 도전 증가는 미래 국의 ICT 산 성장과 글로벌 화를 더욱 가속화할 것으로 예상 CES2015 참가 3,897개 체 국은 총 1,154개(전체 참가 수의 30%), 프랑스, 캐나다, 영 국, 독일, 일본 6개국 참가 체 수(462개)를 초과 인터넷과 모바일 서비스에 익숙한 국의 2030세대는 약 4억 명, 창에 대한 도전 정신이 높은 것으로 평 가됨에 따라 제2의 마윈 등장에 대한 대감 고조 다. 독일의 지원정책 (1) 개 요 독일의 정책은 창지원, 개발 지원, 컨설팅, 금융지원 등 전 분야에 걸쳐 견고하게 운영 되고 있으며, 해외진출 지원에도 많은 자원이 투입됨. 82

83 총괄본 대표적인 사례로서 각종 무역투자 금융 지원 체계가 잘 형성되어 있다는 점을 들 수 있는데, 수출 및 투자에 대한 자금지원뿐만 아니라 수반되는 위험에 대비할 수 있도록 보증지원 제도가 발달됨 특히 의 해외투자를 뒷받침하는 투자보증 지원제도는 주목할 만하여, 위험도가 높은 신흥국투자에 대 한 투자보증 지원은 세계적인 수준으로 이루어지고 있음 아울러 독일은 수출이나 해외투자를 시작하는 에 대한 지원에 주력하여 들이 현지시장에서 독자적인 사을 수행할 수 있는 능력을 갖출 수 있도록 지원하고 있음. 또한 해외네트워크 구축을 통한 심도 있는 현지 시장정보 및 자문 제공은 독일의 강점으로서, 독일 상공회 의는 현지 경제계와 깊이 있는 네트워크를 형성하고 맞춤형 서비스를 제공함. 미텔슈탄트 15)가 경제에서 차지하는 경제적ㆍ전략적 포지셔닝으로 볼 때 독일 경제를 굳건히 받치고 있 는 강한 허리 역할 담당 독일 고용의 60%, 국내 총생산의 50% 이상을 독일 내 전체 99.3%를 차지하는 ㆍ견 이 일궈내고 있는 상황 B2B 이 대부분인 독일의 ㆍ견은 독일 내에서 뿐만 아니라 각 부문에서 글로벌 시장점유율 1~3위를 차지하며 세계 산의 첨단화를 이끄는 (2) 혁신역량강화(견화) 정책 독일의 지원정책 가장 오랜 역사를 지니고 있는 정책으로 견으로의 지속적인 유입을 촉진하 위 해 의 혁신역량을 키우 위해 지원 수행 독일은 1965년~1966년 경침체와 석탄 및 철강 산의 구조위, 일본의 급부상에 따른 수출부진 등을 경험하면서 1960년 175만 여개에 이르던 체수가 1974년 159만 여개로 급감 이를 계로 독일은 경변화에 따른 취약성과 경제구조의 변화 압력에 대한 대응책에 대한 요 성을 새롭게 인식 1970년 12월 을 위한 구조정책원칙 및 역량제고 프로그램 등을 마련하여 의 체질강화와 견 성장촉진을 도모 (3) ZIM 프로그램 및 KMU-innovative 프로그램 독일은 연방경제부(BMWi) 내 정책실이 (견)정책을 총괄하고 있으며, 연방교육 연구부 (BMBF)가 주로 혁신지원정책(생명공학ㆍ에너지ㆍ광학 등 특정 분야의 R&D) 을 담당하고 있는 구조 연방경제부는 R&D 및 혁신에 대한 투자가 총 예산의 70%가 넘을 정도로 상당한 비을 차지하 고 있으며, 그 개발 및 인프라 지원이 전체의 60%를 차지 진흥 예산은 총 예산의 19.5%를 차지하며, 경영컨설팅 및 교육, 교육지원이 50%를 차지 15) 미텔슈탄트(Mittelstand) 는 독일의 ㆍ견을 의미하는 단어로, 사전적 의미로는 간계급(Middle Class) 을 뜻하며, 독일 경제학자 헤르만지몬의 저서 히든챔피온 에 인용되면서 독일 ㆍ견의 우수성 및 요성에 대해 알려짐 83 개 발 정 책 동 향 분 석

84 로드맵 독일의 혁신 지원방향은 R&D 자금지원, 산ㆍ학ㆍ연 협력 및 지원으로 구분 [ 독일 부처별 혁신 정책 개요 ] 관 내 용 비 고 연방경제부 (BMWi) 연방교육연구부 (BMBF) 립적 개발 지원정책 성격의 ZIM(Central SME Innovation Program)을 개 발ㆍ집 - ZIM-SOLO(개별 의 개발 지원) - ZIM-KOOP(하나 이상의 간 공동개발 지원) - ZIM-NEMO(하나 이상의 과 연구관 간 공동개발 지원) : 프로그램별 최대 지원규모는 총 연구비의 35~50% 특정 개발지원 성격의 (KMU) 지원 프로그램(KMU-innovativ) 시행 - 8개의 분야를 선정하여 지원 - 최대 지원규모는 총 연구비의 70% 잠재적으로 상화 가능성이 높은 연구를 진행하는 연구관 지원 강화 (4) 첨단전략(High-tech Strategy) 2020 독일의 대표적인 ㆍ견 지향형 장 신개발 지원정책으로 2009년 범 연방정부 차원에서 지원되고 있는 2006년 정부, 연구원, 산계 전문가들의 참여 아래 범정부 차원에서 수립한 첨단 전략(High-tech Strategy for Germany)은 2009년에 수정 보완한 국가 과학육성 전략으로 연방교육연구부(BMBF) 주도하에 2010년 7월에 발표된 전략 개 발 정 책 동 향 분 석 글로벌 금융위 때 겪은 충격적인 마이너스 성장을 경험하면서 새로운 성장 동력을 찾고 이를 통해 향후 세계시장 선점을 위해 분야별 핵심 을 선정하고 첨단전략 2020을 수립 내외부 환경에 흔들리지 않는 탄탄한 의 포진한 산구조를 형성하는 방향으로 국가적 역량을 결집 혁신역량 확대와 산학연 협력에 대한 인센티브 제공을 점을 두며, 총 146억 유로 119억 유 로가 17개 첨단 개발 확산에 지원 전 지구적 대응이 필요한 후변화/에너지, 보건/영양, 이동성, 안전, 커뮤니케이션의 5개 영역에서 총 11 개의 과학개발 우선추진 과제(Forward-looking Projects)를 설정 정보통신ㆍ광학ㆍ생산ㆍ재료ㆍ바이오ㆍ나노ㆍ마이크로 및 혁신서비스 를 핵심 로 선정 R&D 사화, 경쟁력 제고, 표준화, 신 공공구매, 우수인력 공급확대 등을 정책 과제로 채택 하여 지원 - 11개 과제는 이산화탄 저감 및 에너지 효율화, 지능형 에너지 공급시스템, 신재생에너지, 신약개발, 보 건연구, 노령화 연구, 전자동차, 정보네트워크 보호, 에너지 저감형 인터넷, 디지털 지식확산시스템, 미 래 노동시스템 등 84

85 총괄본 첨단 전략 2020 혁신 촉진을 위해 경제적 제도 개선, 사회적 분위 조성, 교육 부문 환경 조성, 국제적 협력 관계 및 제도 형성 등 4대 부문에서 환경조성 및 제도 개선을 병행 시행 첨단전략 2020 주요 목표 정보통신 도입 및 활용을 통하여 산 경제 프로세스 전 분야의 국가경쟁력 강화 디지털 인프라 및 네트워크 확장을 통하여 미래 서비스 및 산 요구사랑에 적시 대처 미래 인터넷에서 미디어 창작활동 지원 및 원저작자의 저작권 보호 강화 ICT (Information & Communication Technology) 분야 연구개발 지원을 확장 연구개발 결과물의 시장 진출을 위한 제품화 및 서비스화 지원 뉴미디어 활용을 위한 교육회 및 역량 강화 ICT를 사회적 당면과제 (후보호, 식량/건강, 이동, 행정, 정보통신) 해결 및 국민들의 삶의 질 향상을 위한 핵심로 활용 첨단전략 2020 주요 추진 전략 첨단전략 06 (High-tech Strategy for Germany)의 지속적인개발 글로벌 당면과제 5대 수요분야 (후/에너지, 건강/식량, 이동, 안전, 정보통신) 선정 및 해결을 위한 역량 집 5대 수요분야 대상 실행계획 수립 및 핵심 신개발을 위한 미래 프로젝트 지원 산학연 협력 체제 강화 및 이전을 통한 혁심제품 개발 지원 내 혁신확산을 위한 제도개선 및 투자 등 개 발 정 책 동 향 분 석 첨단전략 2020 지원 대상 준 의 혁신 연구 계획 개발을 가속화할 수 있는 심 한 산학 협동 프로젝트 다수의 연합 프로젝트 생명공학 분야 과 非생명공학 분야 간의 협력 사 과 대 간의 협력 관계(특히 의 역할이 강조) (5) R&D 인력 인건비 지원 및 혁신 간조직 육성 정책 의 연구개발ㆍ혁신역량의 강화를 위한 다양한 시책과 집적인 투자가 이루어졌으며, 연구개발 인력에게 인건비를 지원(PKZ프로그램)하여 들이 상시적인 연구개발ㆍ혁신 활동을 수행할 수 있 도록 여건을 제공 PKZ프로그램은 년까지 9년간 총 약 32억 마르크를 지원한 대규모 지원책이었으 85

86 로드맵 며, 독일 지원정책사에서도 가장 요한 대책으로 평가 해당 금액은 동 간에 연방정부가 민간부문 연구개발지원에 투입한 총 지출액 평균 10% 차지 대대적이고 집적인 지원을 통해 2만 여개의 이 PKZ프로그램의 연구개발인력 인건비 지원을 받 아 전체적으로 약 38,000명 이상의 연구개발인력이 증가하였으며, 상시 연구 개발활동을 수행하는 의 수도 1/3 이상 증가 해당 프로그램 성공의 이면에는 1950년대부터 각 종마다 당면한 들의 공통 현장 애로 을 개발, 종 전체의 수준 향상과 혁신 활동을 해 온 산연구조합연합회(AiF)라는 연구 개발ㆍ혁신 간조직과 이를 정책적으로 육성한 정부의 정책도 요한 역할 1954년 연방경제부(BMWi)의 지원 하에 당시 독자적으로 활동하고 있던 45개 산연구조합 가운데 20 개 조합의 연합회로 출범 현재 총 100여 개 이상의 종별 산연구조합과 약 5만여 개의 이 참여하는 세계 최대의 연구개발 간조직 AiF는 회원 산연구조합의 이해를 대변하고 종별, 분야별 공통반과 공통애로, 표준 등을 공동으로 연구하는 산공동연구(IGF: Industrielle Gemeinschaftsorschung)의 발전과 지원확대 를 위한 사을 전개 (6) 혁신지원 조직 : 하이테크 파크(Technology Park) 독일은 (견)의 혁신역량 제고를 지원하 위해 관련 및 관리를 지원하는 하이테크 파크 (Technology Park)가 형성되어 의 혁신을 리딩 개 발 정 책 동 향 분 석 지역, 산별로 특화된 클러스터(regional cluster and industrial cluster)를 심으로 지역 내 대학 및 연 구 등도 함께 입지되어 산학연 연대협력이 가능한 구조를 형성 바덴-뷔르템베르크주의 자동차산 클러스터, 투틀링엔의 의료 클러스터, 드레스덴의 반도체 클러스터, 그리고 독일 생명공학 심지인 베를린-브란덴부르크주의 바이오공학 클러스터 등은 미국의 실 리콘벨리처럼 독일 의 요람으로 성장 독일 전역에 위치한 산클러스터는 모두 327개에 이르는데 독일 계산의 메카인 슈투트 가르트 자동 차 클러스터의 경우 222개 이 13만 4691명을 고용한 거대 들의 모임 속에 포르쉐, 보쉬 등 수 대이 혼재한 구조로 구성 독일은 750개 공공연구관, 54만명의 R&D 연구인력, 40개국 과의 국제공동 연구가 진행 막스플랑크 또는 프라운호퍼연구 등 국책연구는 국내외 대학과 연구관 등과 연계하여 공동연구를 진행하고, 이렇게 개발된 은 주 곳곳에 설치된 센터를 통해 에 이전 독일 내 센터의 네트워크는 7만 5000여 명의 전문가 집단과 4만 개의 체, 400여 개의 연구관에 걸쳐 있는 거대한 협력구조를 형성 86

87 총괄본 (7) 견 글로벌화 지원 정책 해외사보증 AGA(Auslands Geschaefts Absicherung der Bundesrepublik Deutschland): 독일의 해외 수출 및 투자진출에 대한 리스크 최화를 위한 직접투자보증제도 운영관 직접투자보증제도(DIA: Absicherung zur Direktinvestition)운영: 1949년 이래 독일정부는 수출 관련 경제적, 정치적 요인에 따른 지불지 리스크를 최화하 위한 해외수출 신용 보증제도 시행, 민영 현 Euler Hermes Kreditversicherungs-AG과 PwC AG를 통한 컨시엄 형태로 이루어진 AGA에서 연 방정부의 위임을 받아 운영 독일의 개도국 및 신흥공국에 유형 및 무형의 지분투자 시 투자금액 보증 보증 가능한 투자: 현금, 현물 및 무형의 서비스 형식의 직접투자로, 구체적으로는 지분참여, 지사 등을 통 한 자본 지출, 주 3자(은행)의 지분 참여와 이와 유사한 대출, 타 재산 가치권 관련 직접투자에 대한 신용보증이 가능 이외, 구체적인 프로젝트와 관련한 개인 컨설팅 서비스, 환경 요와 지급에 관한 정보, 개별국가의 지지 방 법과 관련한 정보 무료제공 독일 민간(특히 )의 개도국 투자 진출 시 금융지원 : 독일투자개발공사(Deutsche Investitions-und Entwicklungs Gesellschaft, DEG) 전략 방향 : 독일 정부가 개발원조의 핵심으로 삼고 있는 것은 의 협관계로 DEG는 투자을 위해 신용 있는 재정을 제공하고, 동시에 투자진출이 개도국에 긍정적인 효과 도출, 특히 민간의 개도국 투 자진출 시 금융지원 수행 점지원 분야 : 농, 제조, 서비스, 인프라 분야 등 제반 경제 분야 주요사: 장 대출, 메자닌 금융지원, 지분참여 및 보증 등의 금융지원, 컨설팅 서비스, 투자 프로젝트 개 발 및 리스크 맞춤형 금융패키지 제공 또한 연방 정부의 지원프로그램 수행 대행으로 투자 사전준비 및 진 행단계 지원 라. 프랑스의 지원정책 (1) 개 요 프랑스 정부는 2008년 경제현대화법(loi de modernisation de l economie) 을 도입하면서 과 대 사이에 종원 수 250~5,000명의 견 범주를 신설 견은 2001년 2005년 타 범주은 6% 매출증가, 4% 종원감를 록한 반면, 견은 20% 매출증가, 6% 종원증가를 록한 것으로 나타나 고용효과가 높은 것으로 입증 견이 성장성ㆍ고용창출ㆍ노동생산성 등 부문에서 타 범주 보다 성과가 뛰어난 것에 착안하여 정부는 2012년까지 종원 500인 이상 견을 2,000개 추가 창출할 계획을 수립 프랑스 견 지원 프로그램은 경제재정고용부ㆍ국립혁신청ㆍCDC 엔터프라이스 등 관계 부처와 산 87 개 발 정 책 동 향 분 석

88 로드맵 하 관을 심으로, 상용화 가능성이 있는 참신한 아이디어를 보유한 첨단 신생 을 지원 대상으 로 설정 - 주식취득ㆍ보조금ㆍ벤처캐피탈 등을 통해 자금을 공급해 이들의 창을 장려하고 생존 가능성을 높이면 서 경쟁력을 보유하여 강 및 글로벌 히든챔피언으로 성장하도록 하는 환경을 조성하는 데 정책의 초점 (2) 경제현대화법(loi de modernisation de l economie)상 지원 정책 총 44개 조항으로 구성되었으며 활동지원을 위한 30개의 시책을 담고 있고, 성장과 경쟁 촉진 및 지 역 매력도 증진을 통한 국내외 투자 증대를 위한 요한 정책 수단들을 포함 자유로운 활동을 통한 경제 활성화를 도모하 위하여, 의 형태와 생애주에 따른 창 촉진, 성 장 지원, 승계 지원 등 다각적인 육성정책이 큰 골격을 이루고 있다는 점이 특징 개혁의 연장선상에서 추진되는 두 번째 조치로서, 부문(, 개인사자, 혁신, 상공인, 사승계자)과 비자 및 투자자 등 모든 경제 주체들의 잠재력이 발현될 수 있도록 하 위한 것 친화적이고 경쟁적인 환경조성을 위한 30가지 시책을 담고 있으며 크게 3가지 부문으로 구분 개인사자, 혁신, 사승계자 등 을 위한 육성 시책 비자 가격 인하를 유도하 위한 유통체간 경쟁 촉진 시책 국내외 투자 확대를 위한 매력도 증진 및 금융제도 개선 시책 개 발 정 책 동 향 분 석 (3) 육성 시책의 주요 내용 의 투자와 성장 촉진을 위하여 간 거래대금의 지급한을 원칙적으로 60일 이내 또는 당월 말로부터 45일 이내로 단축하며, 지급한 초과 시 높은 지체 이자율을 부과하며 벌칙도 강화 종별로 사자 단체들이 자율적으로 지급한을 추가로 단축할 수 있으며, 다만 종 특성에 따라 한연 장이 불가피할 경우 정부의 승인을 받도록 지정 에 대한 투자를 활성화하 위하여 새로운 투자펀드 제도를 도입하고, 벤처캐피털 투자금 제도 를 개선 사 초창 및 성장 에 대한 새로운 투자펀드 제도를 신설하여 투자규정 및 주식취득 조건 등을 명 시하여 외국인 투자 및 관 투자를 통한 자금조달을 용이하도록 추진 지방정부는 2006년부터 시작된 유럽위원회의 JEREMIE(유럽지원공동자금) 프로그램을 활용하 여 지역 의 성장을 위하여 공공자금을 통한 투자를 확대할 수 있게 변경 혁신 의 성장을 지원하 위해 공공관 조달 연간 구매액 일정비율(15% 이내)을 혁신 에 할당하는 등 특혜 조치가 도입 88

89 총괄본 상가 임대료 책정의 근거가 되는 존의 건설공사비지수(ICC)가 분별 변동 폭이 크다는 단점이 있어 이를 보완하여 상공인의 활동 추이 및 비자물가 등을 반영한 새로운 상용 임대료 지수(ILC) 제도를 도입 (4) 견 지원정책 경제성장 과정에서 만들어진 낡은 법률들을 재정비하는 과정에서 견의 육성에 집하게 되었고, 이 에 대하여 지원정책을 현대화하고, 견 육성을 추진하 위해 다양한 지원정책을 실시 감세실시 : 들을 위한 각종 세제가 오히려 활동을 저해하는 요로 작용하고 있다는 아탈리위원회 의 진단에 따라 구매력 증진을 위한 추가 감세를 실시 - R&D 투자비에 대한 법인세 감세(Credit d Impot Recherch, CIR): 감세율은 1억 유로 한도 내의 모든 R&D 투자비의 40%(첫 해), 35%(둘째 해),30%(3년째부터), 투자비용이 1억 유로를 초과 시에는 5% - 자국 및 유럽 내 공공 연구관에 하청 의뢰 시 감세 혜택이 2배(감세대상: 급여, 사회보장세, 운영비, 감 가상각, 특허비 등 투자 관련지출) 혁신 지원: 2008년 글로벌 위로 약화된 프랑스 산의 경쟁력 회복을 위해 견을 심으로 R&D 투자지원에 집했으며, 올랑도 정부도 2013년 정부 예산법에 혁신투자 지원예산을 점진적으 로 도입 - 프랑스의 산 연구개발 지원관인 BPIfrance는 이전을 지원 - 이전지원(Aide au Transfert de Technologie: ATT)은 연구와 간, 과 간의 원활한 습득과 판매를 위해 자금을 지원해주는 제도로, 실현가능성 검토 후 초 5만 유로 한도 내에서 예산 의 40%를 지원하고 나머지 60%는 실행단계에서 지원 금융지원 확대: 프랑스혁신청(OSEO)에서 보증지원을 견으로 확대적용(보증지원금의 약 30%를 견에 지원) (5) 지방정부의 이전 지원정책 혁신 및 이전지원(ARITT: Aide Regionale à l Innovation et aux transfert de Technologie) 지원 대상: 개발가치 및 제품화의 잠재성이 큰 연구 프로젝트를 제조체에 이전에 필요한 심층조사 및 시 제품 개발을 하고자 하는 공립연구 지원 내용: 15천유로 한도 내에서 프로젝트 비용의 50% 지원 - 심층 조사 및 시제품 개발에 요된 하청 비용, 작은 장비 및 연구 비상임 직원의 근로시간 등 추가 비용 만 지원 지방 이전 지원 금(FRATT: Fonds régional d aide au Transfert des Technologies) 지방 들이 제품 및 서비스의 품질 및 생산설비의 경쟁력 향상을 위해 외부 전문 과학, 관(연 구 등)에 도움을 요청하거나 개발 프로젝트가 있을 시 자사 내의 능력을 개발하거나 이전 요청을 통 해 연구와의 관계를 발전시킬 경우 지원 지원 대상: 500인 이상의 그룹에 25% 이상의 지문을 유하지 않고 재정 상태가 건전한 500인 이하의 제조체 89 개 발 정 책 동 향 분 석

90 로드맵 - 지원 내용: 30,000유로 한도에서 총 지출의 50%를 지원, 3년마다 갱신가능 지방 자문지원 금(FRAC: Fonds régional d aide au conseil) 지원 대상: 지방 들이 마케팅 전략, 인터넷 사용 전략, 디자인 제품 변화, 생산 전략 수립에 필 요한 외부 자문 비용을 지원 지원 내용: 자금 지원 신청 횟수는 무제한이나 5일 이하의 자문 시, 3,800유로 한도 내에서 총 지출의 80% 를 지원하며 장 자문 시, 30,000유로 한도 내에서 총 지출의 50%를 지원 (6) 프랑스혁신청(OSEO) 16) 을 통한 견 R&D 투입 지원 OSEO는 존에 주로 신생 내지 혁신 을 지원해 왔으나 경제현대화법 통과를 계로 견을 정책 지원 대상에 포함시켰으며, 혁신ㆍ비혁신 여부와 상관없이 지원을 확대 OSEO의 연차별 사결과 보고서에 의하면 혁신 에 대한 정책 자금 지원이 증가하는 추세에 있으 나 경제현대화법 제정 및 견에 대한 범위 설정 이후 견에 대한 지원을 강화하는 방향으로 정 책 자금을 집행할 계획을 추진 (7) 창지원 정책 2008년 제정된 경제근대화법에 의해 자본금 없이 창이 가능한 자 창자 (auto entrepreneur) 등장 개 발 정 책 동 향 분 석 2009년에는 글로벌 경제위에 따른 고용악화와 개인설립 간편화 정책의 영향으로, 자 창자의 수가 전체 창 체의 55%인 32만건을 록 2009년 말 실률은 9.6%에 달했으며, 특히 24세 이하의 청년 실률은 24%까지 급등 높은 법인세, 피고용인 보호, 활발한 노동운동 등이 창의 걸림돌로 작용하고 원칙보다는 상황 논리 (Cadepend) 가 시되는 분위도 창자에게 리스크 요라는 지적 제 신규 창에 대한 금융지원 뿐만 아니라 훈련에도 관심이 높으며, 실자 에게는 창까지의 과도 를 견디 위한 지원금을 제공 고등교육ㆍ연구개발부(M.E.S.R.)의 주관 아래, 전( 全 )프랑스 혁신 창지원 경연 대회 (Concours national d aide à la création d entreprises de technologies innovantes 2010)를 개최하여, 혁신 을 통한 우수 창 프로젝트의 발굴 및 그에 대한 금융지원을 실시 정부의 지원을 받은 창의 생존률이 상대적으로 높다는 분석 결과에 따라, 창 지원의 요성이 더욱 강조되는 추세 마이크로크레딧에 대한 정부의 지원은 유럽 국가 특히 프랑스에서 발전을 보여 왔으며, 프랑스 정부는 이 사에 대해 보조금 지급과 융자 지급보증 등을 시행 16) OSEO는 프랑스은행(BDPME)과 보증대출회사인 파리스(Sofaris) 및 혁신정책 지원관인 안바르(Anvar)의 3개 관이 2005년에 통합된 관으로, 2008년부터는 산혁신청(AII)의 무도 담당 90

91 총괄본 마이크로 크레딧은 방글라데시의 그라민 은행이 빈궁한 개인사자와 여성 가장을 위해 시작한 융자제도 로, 최근 선진국으로도 파급되는 추세 마이크로 크레딧 융자에 대한 지급보증 수단으로는 프랑스의 사회통합금(FCS: Fonds de Cohesion Sociale)이 자금을 갹출하는 보증금(FGIE)과 유럽투자은행이 출자한 유럽투자금(FEI)에 의한 보증이 있음 실자 대책을 위한 사회보장비보다 마이크로 크레딧 관에 의한 창지원 보조금 지출 비용이 훨씬 적다 는 실증적 조사결과에 비춰 볼 때, 향후 이 제도가 활성화될 것으로 대 마이크로 크레딧은 유럽 국가 특히 프랑스에서 발전을 보여 왔으며, 프랑스 국내에서는 아디(ADIE)가 대표적인 조직 ADIE는 그라민 은행을 벤치마킹해 설립한 일종의 재단법인으로서, 경제적으로 외된 사람들에게 마이크 로 크레딧을 제공 1989년 설립 이래 활발한 활동을 펼친 ADIE는 2009년 말 현재 누적 융자 건수 81,014건, 융자 총액 2억 2,112만 유로13), 고용창출은 78,732명의 실적을 달성 융자를 받아 창한 의 존속률이 전체 의 평균 존속률을 상회하고 융자 상환률이 92%에 달하는 것은 창 후 사후관리 등의 종합적인 창 지원책을 도입했 때문인 것으로 분석 일정 조건의 창 대상자에게 마이크로 크레딧 관이 직접 융자를 제공할 수 있게 되면서, 현재는 차입 희 망자와 최초 접촉한 후 평균 30일 (ADIE 준) 만에 융자를 집행 마. 영국의 지원정책 (1) 개 요 영국정부는 전통적으로 자유 시장주의를 옹호하며, 정부의 시장개입을 극도로 꺼려하는 성향이 강한 나라 로 적극적인 육성책 빈약 영국에서는 신재생 에너지와 제약 등 특정 산 관련 의 경우 감세와 함께 생산량의 일정부분을 국가에 서 매입하는 Buyback 제도 를 운영하고, 의약품의 경우 영국 내에서 특허등록이 된 의 경우 국가관 (NHS)에서 도입목록에 우선 포함시키는 등의 혜택을 마련 영국의 경우 조세 측면의 혜택을 제공하는 지원 정책 다수 추진 주요 EU 회원국 세금 공제 전 경상 이익의 30% 수준의 가장 낮은 법인세율 적용 연구개발 및 공장 건설 경비 세금 면제 - 지자체에서 선정한 개발 촉진 지구에 투자하는 경우 공장 건설을 위한 자본비용 및 연구 개발비의 100% 에 대해 세금을 면제 고율의 감가상각 인정 - 사용도의 건물, 계류구입 비용에 대해 연 25% 감가상각비를 인정하고 세제 혜택을 부여 91 개 발 정 책 동 향 분 석

92 로드맵 LINK 제도(Link Collaborative Research Scheme) - 영국내의 제조체와 연구관을 상호 연결하는 산학 협동 프로그램으로 혁신을 촉진하고 경제적 가 치를 증대시키는 각종개발 프로젝트의 요경비를 지원하는 제도 마이크로 프로젝트(Micro Projects)지원 - 10명 미만을 고용하고 있는 /개인에게 지급되는 것으로 12개월 이내의 프로젝트에 대해서 20,000 파운드 이내 총비용의 50%를 보조금으로 지급 신의 상적 적 연구(Research Projects)지원 - 50명 미만을 고용하고 있는 의 6~18개월 이내의 프로젝트에 대해서 75,000파운드 이내 총비용의 60%를 보조금으로 지급 - 총 용이 20,000파운드 이하인 경우에는 지원하지 않고, 지원금은 혁신적인 에 관한 적/상적 타당성 검증 후 지원 개발 프로젝트(Development Projects)지원 - 250명 미만을 고용하고 있는 의 6~36개월 이내의 프로젝트에 대해서 200,000파운드 이내 총 비용 의 35%(Tier2지역인 경우 40%)를 보조금으로 지급 - 지급금이 20,000파운드 이하인 경우에는 지원하지 않음. 지원금은 대한 과학적 진보성을 지닌 신제품 이나 프로세스 前 에서 생산원형 개발 단계까지 사용 특별 개발 프로젝트(Exceptional Development Projects)지원 - 250명 미만을 고용하고 있는 의 6-36개월 이내의 프로젝트에 대해서 500,000파운드 이내 총비용 의 35%를 보조금으로 지급 - 지원금은 전략적 요성을 가진 고비용 프로젝트에 지원 개 발 정 책 동 향 분 석 고율의 감가상각 인정 - 사용도의 건물, 계류구입 비용에 대해 연 25% 감가상각비를 인정하고 세제 혜택을 부여 (2) 영국 육성 정책 창 과의 동반성장을 통한 경제 발전을 위해 2012년 혁신부 주도로 쉬운 창과 성장을 본 골자로 하는 육성 정책 수립ㆍ발표하였으며, 재정지원 등 다양한 측면의 육성을 지원 창 의 지속적인 성장 도모 및 국가 경제 발전 반 마련을 목표로 추진, 금융관, 부처 간의 긴밀한 협력 체계를 구축하고, 의 성공을 보장할 수 있는 환경 제공 청년, 실직자, 퇴직 군인 등 누구나 쉽게 창 할 수 있는 환경 조성을 위해 창 노하우, 창 프로그램 등 각종 지원을 추진하며 이를 바탕으로 탄탄한 육성 반 조성 창 유도, 일자리 창출, 지역 성장 및 국가 성장 견인을 목표로 영국 전역에 특별 지역 24곳을 선정, 운영 하며, 입주하는 들에게 세제 지원과 부지 제공 등 다양한 인센티브 제공 92

93 총괄본 정부와 민간 투자자들이 공동으로 에 투자하는 Start-up Loan Scheme, Business Finance Partnership, Business Angel Co-Investment Fund 등 다양한 투자 프로그램을 시행하여 대 상 민간 투자를 촉진 대상 자금 지원 및 대출 확대 Funding for Lending: 시 은행과 주택 금융 조합들이 앙은행으로부터 저렴한 금리고 돈을 빌린 후, 들에게 더 낮은 이자로 대출하는 제도 Enterprise Finance Guarantee(EFG): 신용도가 낮거나 실적이 적은 이 정부 보증을 통해 은행 권으로부터 대출을 받을 수 있는 금융보증제도로, 정부는 75%를 보증하며 연 매출 4,100파운드 이 하의 을 대상으로 시행 자문 서비스 제공 창 들에게 성장 노하우 및 운영 정보, 멘토링 서비스 등을 통합적으로 제공하는 전문 웹사 이트 운영 - 주요 자문 서비스 프로그램: Business in You, Mentors me, Growth Accelerator, Manufacturing Advisory Service 등 (3) 창지원 정책 영국은 3차 산의 비이 GDP의 75.5%를 차지하고 있으며 그동안 콘텐츠를 심으로 한 창조산과 IT 등 무형의 지식반 산을 육성하는 것이 매우 자연스러움 이런 상황에서 영국 정부는 강력한 창 지원정책을 시도하였고, 재무장관은 미래 50(Future Fifty) 이라 는 새로운 스타트 육성제도를 발표 미래 성장 가능성이 있는 50개 핵심 스타트을 매년 선정해 투자 유치, 사 확장, 인수합병 (M&A), 상장 에 이르까지 다양한 사화 전략을 지원해주는 제도로 스타트들은 앙정부부처, 유관 공공관, 그리 고 민간구로부터 창을 위한 무료 서비스를 받을 수 있음 50대 선정이 아닌 모든 을 대상으로 상장을 장려하는 특별제도를 도입 성장초단계 들을 위해 설립한 AIM 시장에 상장된 의 주식 거래 시 세금(stamp duty)을 철폐했 고, AIM 주식을 개인 개인저축계좌(ISA)로 운영할 수 있도록 관련법을 개정 스타트에 대한 다양한 감세혜택도 도입 스타트 의 창자가 자사 주식을 매각할 때 세금은 10%를 넘지 못하도록 고정 상한 세율을 책정 엔젤투자가는 스타트 에 투자시 금액에 상관없이 최대 50%까지 감세혜택을 받게 했으며, 금융거래 세 폐지를 통해 자금운용에 있어 철저한 자유를 허용 신의 사화를 위한 지원 폭을 대폭 강화 93 개 발 정 책 동 향 분 석

94 로드맵 예를 들어 50명 미만 고용이 6~18개월 이내의 개발 프로젝트를 진행할 경우 7만5천 파운드(한화 약 1억3천만원) 이내 총비용에 대해 60~65%의 보조금을 지급 법인세율은 주요 EU 회원국 가장 낮은 경상이익 준 30%로 책정 지자체에서 선정한 개발촉진지구에 투자하는 경우 공장 건설을 위한 자본비용 및 연구개발비의 100%에 대해 세금을 면제 바 일본의 지원정책 (1) 개 요 일본은 고정된 정책을 추진하보다 경제환경, 사회현상 등에 따라 유동적으로 정책 수립 및 지 원 수행 1960년대 고도 성장 시 불리시정( 不 利 是 正 ) 17) 과 경쟁력강화 정책 동시 추진 안정 성장에 접어든 1999년에는 본법 개정을 통해 새로운 환경변화에 적응토록 적응조성 정 책 을 채택 일본 지원은 사단 과 대학교 가 별도로 존재한다는 특징이 존재 - 사단은 청 산하관으로 정부가 매년 200억엔 가량의 보조금을 지원 (2) 모노즈쿠리 18) 산정책 일본은 제조 경쟁력강화를 위해 모노즈쿠리를 시하는 산정책이 존재 개 발 정 책 동 향 분 석 협의 개념으로는 현장에서 장인에 의해 물건을 만든다는 의미이지만, 광의로는 제품 개발, 생산, 판매 등 제 조 전반에 걸친 행위로 제조과 동의어로 사용 1999년 모노즈쿠리 반 진흥본법 제정(모노즈쿠리 반의 요성 강조) 모노즈쿠리 백서(2002~계속): 모노즈쿠리 반 현황, 과제, 진흥정책 진흥정책: 모노즈쿠리 반관련 연구개발(신경제성장전략, 전략맵, 혁신프로그램 등)과 현장인재 육성 도쿄 산노동국은 도쿄내의 산공동화를 방지하고, 모노즈쿠리 산의 집적을 장래에도 지속적으로 유 지ㆍ발전시키 위해 2013년부터 모노즈쿠리 산 집적강화 지원사 을 실시 구시정촌이 해당지역의 산특성을 고려한 지역산 반 강화계획 을 수립하여 보조금을 신청하면, 도쿄 는 승인된 구시정촌에 대하여 2013년부터 최장 3년간 사비의 1/2 이내에서 최대 1억엔을 보조 모노즈쿠리 반 고도화 관련법 제정 17) 불리시정이란 대에 비해 불리한 입장에 있는 을 지원한다는 의미로 우리나라의 불공정거래 감시에 해당되는 개념 18) 혼신의 힘을 쏟아 최고의 물건을 만든다는 뜻으로 장인정신을 바탕으로 한 일본의 독특한 제조문화를 일컫는 대명사 94

95 총괄본 모노즈쿠리 반 고도화에 대한 지침으로 의 개발 방향성과 장래의 비전을 제 시하고, 이 지침에 근거하여 정부는 특정 연구개발계획을 지원하는 정책을 추진 모노즈쿠리 반: 해당의 다양한 분야의 적용 가능성, 요성 및 불가결성, 여부 등 세가 지 준을 고려하여 현재 20개 분야로 지정 모노즈쿠리 반 고도화 정책: 전략적 반 고도화 지원사, 대 협력 네트워크 구축 사, 모노즈쿠리 인재육성 사, 제조핵심 인재육성 사, 반 계승 지원사 등 (3) 일본정부의 글로벌화 정책 일본정부는 이 수 및 고용측면에서 경제의 근간을 이루고, 향후 성장 동력 으로서 잠재력 을 보유하고 있다는 관점 하에 해외진출 지원정책을 강화하고 있음 일본은 장적 경침체 현황과 인구감에 따른 내수시장 부진 등의 요인에 의해 특히 2009년 세계 경 침체 이후 수가 급감하는 추세임. 내수시장 활성화의 구조적 한계를 극복하고 신흥국 시장회를 포착하 위해 일본정부는 해외 진출 지원정책의 위상을 강화하고 있음. 최근 일본의 해외진출 지원의 정책적 목표와 방안은 일본부흥전략(2013)과 해외진출 지원대강(2010)에 나타남. 해외진출지원 관계 관간 협력강화를 통해 지원체제를 개선하고 있음. 국내 해외지원 정책간 협증진을 목적으로 2010년 경제산성장관을 의장으로 하는 해외진출지원회의를 개최함. 자국에 대한 해외현지지원 서비스의 일원화를 목적으로 현지 정부 관계관, 지원(은행, 컨설팅, 법무법인), 산협회 및 대학을 아우르는 해외현지지원 플랫폼 을 정비함. 국가ㆍ산별 특성을 고려한 전문적 지원서비스를 제공하여 다양화되는 의 애로사항에 대응함. 일본은 ① 국과 아세안 ② 서남아ㆍ동ㆍ남미ㆍ러시아ㆍCIS ③ 아프리카 등 지역별 지원 전략을 추진 하고 있음. 산별로는 농림수산성이 농림수산식품, 국토교통성이 해외건설ㆍ부동산에 특화된 지원프로그램을 주관하고 있음. 아울러 의 애로사항 해외 판로 개척문제 해결을 목적으로 한 패키지형 해외전개 지원사과 타 당성 조사ㆍ지원사 등 선별된 을 대상으로 한 원스톱 서비스를 제공함. 해외 진출 지원 사 해외진출 지원 대책 이라는 관련 종합 정책안을 만들고 이에 따른 지원 사 실시 - JETRO19)와 반 정비구가 주체가 되어 지원 실행 95 개 발 정 책 동 향 분 석

96 로드맵 2011년 예산 25억 엔, 2차 추경 예산 19.8억 엔, 3차 추경 예산 10억엔 배정 이를 바탕으로 반정비구에서는 해외 진출 수 확대를 위해 해외 진출 경험이 적은 을 대상으로 한 해외 진출전략 수립 지원, 외국어 대응 지원, 국내 전시회 참가 지원 등을 실시 JETRO에서는 의 해외 전시회 참가 지원, 해외 바이어 초빙 상담회 개최, 비즈니스 매칭 회 제 공, 해외시장 정보 제공 등을 실시 (4) 혁신 지원 제도 미국의 SBIR 제도를 모델로 한 신 사화 지원 프로그램으로 관계 부처 연계를 통한 연구개 발 및 성과 사화를 지원하는 포괄적 제도 혁신을 시도하는 을 대상으로 연구 개발부터 사화까지 전주적 지원을 실시 각 부처에서 실시한 자금 지원의 적정성과 유치 타당성에 대해 정부의 횡단적 사후 평가 실시 일본은 SBIR 지원을 받은 을 SBIR 으로 지정하고 있으며, SBIR DB에 등록하여 관리하고 있 는 상황, 2011년 11월 말 준 SBIR DB에 등록된 은 21,691건 주요 추진제도 및 사 신제휴 지원제도: 핵이 포함된 타 분야 2개 이상 들이 유적 협력 관계를 구축해 신규수요 를 개척하는 사 시작 Start-Up 지원사: 력 및 비즈니스 아이디어는 있지만 신사 개척이 어려운 창자 자 대 상, 자금조성과 비즈니스 플랜 구체화를 위한 컨설팅으로 사화ㆍ시장화를 지원 개 발 정 책 동 향 분 석 의 녹색화, 신재생에너지 보급을 위해 에너지설비 도입 보조금 지원 혁신형 에 1.5억 엔씩 자금지원 등 R&D 지원 확대 (5) 창지원 정책 반정비구(구)는 벤처지원 사의 일환으로, 전국적 규모에서 창자, 창, 투자자 등을 연결하는 이벤트 & 매칭 프로그램을 시행 새로운 판로 개척, 무제휴, 비즈니스 회의 확대, 신규사 진출을 지원하는 것이 주요 목적 이를 위한 세부 이벤트로서 종합전시회 및 벤처박람회, 벤처플라자 펀드, 판로 내비게이터 창출 지원 사 등을 실시 종합전시회 및 벤처 박람회 : 이 자체 개발한 신상품이나 신서비스 혹은 신의 전시 및 개 벤처플라자 펀드 : 벤처이 투자자에게 자사의 사계획을 설명함으로써 사자금을 조달하는 회를 제공 19) 일본무역진흥구로 일본의 무역진흥 관련 사을 총괄하고 있는 전액 정부출자의 특수법인 96

97 총괄본 판로 내비게이터 지원 사 : 풍부한 경험과 네트워크를 보유한 전문가(판로 내비게이터)가 상품이나 서비 스 혹은 에 대한 평가, 판로에 관련된 정보 등을 제공 청은 광역 자치체 산하의 진흥회와 재단법인 전국거래진흥회와 연계해, 판로개척 과 사 협력 등을 지원하는 비즈니스 매칭스테이션(BMS)을 제공 온라인 형태로 제공되는 비즈니스 매칭스테이션의 서비스는 다음과 같은 세 가지 능을 수행 - 거래 매칭 : 신규의 수주나 발주처 물색 - 비즈니스 파트너 검색 : 가공, 보유설비 등의 주제별로 협을 원하는 을 손쉽게 검색 - 비즈니스 매칭 지원 (협회에의 알선 의뢰) : 각 광역 자치체가 제공하는 거래알선 서비스 제조은 물론, 서비스, 건설 등도 해당되며 공공부문의 수요에 관한 정보도 제공 [ 일본정부에 의한 창지원 관련의 주요 시책 사례 ] 제도ㆍ 시책 주요 내용 신창융자 제도(재정 투융자) 일본정책금융공고(公庫)에 의한 1천만엔 이하의 무담보ㆍ무보증 융자(2001년 제도가 도입 된 이후 2011년3월말까지 83,671건에 2,781억엔의 융자 실시. (2010년도 : 10,522건 에 358억엔) 창자 보증(정부 예산) 신용보증협회 주관으로, 예비창자나 창 후, 5년 미만인 자를 대상으로 하는 보증제도 (2010년도 : 14,635건, 785억엔) 창지원펀드 출자 민간 투자회사가 운영하는 투자펀드에 대해 반정비구 가 펀드 총액의 1/2이내 에서 출자. (2011년3월말 현재 : 85건, 995억엔, 투자대상 수 2,160개사) 엔젤 세제 창의 벤처에 대한 개인투자가의 자금공급을 촉진하 위해, 투자시점과 주식양도 시점의 득세를 감면(1997년의 제도 도입 이후 2011년3월말까지 280개사에 대해 약 69 억엔 시행) 신사 활동촉진지원 (정부 예산 규모는 당초 43억엔, 추경 20억엔) ① 신 연계 지원 : 신사활동촉진법 에 의거하여 서로 다른 분야의 들이 연계하여 전개하는 사을 지원 (2011년3월말까지 사계획 인증 건수 741건) ② 지역자원활용 신사 전개 지원 : 지역자원활용촉진법 에 의거하여 지역의 특산자원을 활용하여 전개하는 사을 지원(2011년 3월말까지 인증 실적 907건) ③ 농상공 등 연계촉진 대책 지원 : 농상공 등 연계촉진법 에 의거하여, 과 농림 수산자가 유적으로 연계하여 전개하는 사을 지원(2011년3월말까지 434건 인증) 창 스쿨 및 경영혁신 스쿨 판로 내비게이터 창출지원 창 스쿨(창자 대상) 및 경영혁신 스쿨(신사 전개를 추진하는 경영자나 젊은 후계자 대상) 운영 : 전국 235개의 상공회의 및 전국 354개의 상공회에서 실시 반정비구 주관으로, DB 등을 판로 내비게이터로 등록하여 판로개나 판 매대행 무를 지원(2010년도 : 105개사 지원) 주: 2011년도 = 2011년4월~2012년3월/ 2010년도 = 2010년4월~2011년3월 출처 : 2011년판 백서 97 개 발 정 책 동 향 분 석

98 로드맵 사. 대만의 지원정책 (1) 개 요 대만 정책은 처 등 4개 조직에서 정책을 결정하고 계획, 집행 등은 대부분 50개 이상 의 비정부구(NGO)들이 담당하여 처와 함께 약 123만개에 달하는 을 지원하고 있 는 구조 처는 전체 시책을 종합ㆍ조정하고, 경영관리 및 인적자원개발 지원, 품질향상 및 개선 촉 진, 정보수집 및 정보관리시스템 정비 지원, 의 경쟁력 강화를 위한 상호 협력 지원, 금융지원, 창 지원 및 Incubation 등 지원무의 핵심 능을 수행 처는 직접적인 자금지원보다는 NGO에 활동 자금을 주로 지원해주며, 특정 재무 환경에서 부 족한 점 등을 컨설팅해주는 방법으로 을 지원 공국은 의 생산 애로해 및 연구개발 지원, 산안전, 환경오염 방지시설의 개선 지원 등 의 무를 수행하고 있으며, 국제무역국과 상사는 의 국내외 시장개척을 지원하고 시장 정보의 수집과 정보제공을 담당 (2) 지원제도 대만의 지원 제도는 1991년 제정된 발전 조례를 본으로 6대 핵심 정책과 4대 보조정 책으로 구성 6대 핵심정책은 자금융통 강화지원, 연구개발보조금 지원, 경영수준 향상 지원, 마케팅 지원 및 브랜드 강 화, 창육성 지원, 지방경제 활성화 지원 개 발 정 책 동 향 분 석 4대 보조정책은 법률자문, 인재배양, 토지혜택, 지원관 네트워크 강화 대만 정책 주요 특징 대-, - 간의 분체제가 잘 갖추어져 전문화가 가능하고 OEM 방식을 채택, 부품을 납품하는 형태로 수출을 하고 있어 마케팅 지원 정책 수행 필요성 적음 R&D를 수행하는 혁신형 이 전체의 약 85%수준이며, 주로 컴퓨터, 반도체 등 Hi-tech 산 에 종사하고 있어 자금지원이 해당 사에 집되는 경향 미국, 일본과의 협력을 통해 글로벌 공급사슬 상에서의 생산능 특화 강조 관영자본은 간산 육성, 민간자본은 수출산 발전을 지원 창 및 혁신에 대한 협력을 위해 1997년부터 대만 정부는 정부, 연구관, 대학 및 민간이 결합된 육성 정책을 추진 총 130개의 창지원센터가 20개 현/시에 분포 1997년 이래 23.43억 대만달러를 지원하였고, 701억 위 안의 투자ㆍ증가 금액 유발, 신규 창은 약 2,100개에 이르며 약 9만명의 일자리 창출 98

99 총괄본 (3) 창지원 정책 대만 처는 현재 창육성센터(Incubation Centers)를 통해 신제품, 응용 창에 필요한 사 무실, 설비, 컨설팅 등 다양한 인프라와 필수항목 등을 지원 전국에 총 130개의 창육성센터를 운영 2,000여개의 창 프로그램에 직간접 참여 산 연계성 강화를 위해 2002년부터 4곳의 산특구 내에 처 직영 창센터 운영 2014년까지 전문의료산 창센터를 신주시(新竹市)에 설립할 예정 [ 대만 창육성센터의 성과 ] ~ 2012 창육성센터 지원액 ,52 25 참여 체수 1,286 1,356 1,433 1,633 1,885 1,954 2,065 5,620 참 체수 ,131 1,226 1,250 2,502 취자 수 23,516 27,133 35,345 28,038 31,038 30,489 34,185 99,788 특허 수 ,312 이전 건수 ,559 투자유치액 ,63 57,2 758,2 주식상장수 구 분 예산 성과 출처 : 대만 처, 2013년( (단위, 억원 개, 건) 대만의 특색 있는 청년 창지원 프로그램 에 U-Start 와 Start-Up Taiwan 이 있음 U-Start는 청년(학생)을 대상으로 한 창지원 프로그램으로 2009년부터 교육부에서 추진 산학협력에 반을 둔 자본 창이 주목적으로, 육성 프로그램을 통해 청년 창의 회를 높이는 동시 에 산학협력의 요성을 강조함으로 새로운 창문화를 대학 내 조성 2013년 청년창 프로젝트를 3가지(문화콘텐츠산, 서비스, 제조)산으로 나누고 창 동아리 및 단체 지원 Start-Up Taiwan 프로그램은 원스톱 창지원 프로그램 2012년 창대만계획(Start-Up Taiwan)을 추진, 창자 맞춤형 육성프로그램 및 관련 지원을 통해 새운 창지원환경을 조성. 각 산의 글로벌화가 가속됨에 따라 우수, 비즈니스 모델만으로는 경쟁에 한계가 있고, 무엇보다 빠 른 추진력이 시됨에 따라 창지원 역시 속도에 점을 둠. 99 개 발 정 책 동 향 분 석

100 로드맵 2 우리나라 관련 정책 현황 가. 국가 R&D 전략 20) 미래창조과학부 정부 R&D 장 투자전략(안) 정부 R&D 투자의 선택과 집을 강화하 위해 9대 분야 별로 점 투자분야와 전략을 제시 1 ICTㆍSW, 2 생명ㆍ보건의료, 3 에너지ㆍ자원, 4 재ㆍ나노, 5 계ㆍ제조, 6 농림수산ㆍ식품, 7 우주ㆍ항공ㆍ해양, 8 건설ㆍ교통, 9 환경ㆍ상 점분야 및 전략 도출을 위해 9개 주요 분야를 대상으로, 각 분야별 하위에 총 58개 분야 도출 [ 9대 분야별 분야 구성 ] 9대 분야 ICTㆍSW 생명ㆍ보건의료 에너지ㆍ자원 재ㆍ나노 분야 1 반도체 및 디스플레이 2 통신ㆍ방송 및 네트워크 3 프트웨어 및 콘텐츠 4 사물인터넷 5 빅데이터 및 클라우드 6 정보보안 1 의료 2 신약 3 뇌과학 4 유전체 5 줄세포 6 바이오융복합 7 임상ㆍ보건 1 신재생에너지 2 자원탐사 3 온실가스처리 4 원자력발전 5 방사선 6 원자력안전 7 핵융합 8 전력 9 에너지저장 1 금속 2 세라믹 3 고분자ㆍ화학ㆍ섬유 4 나노자 및 시스템 5 탄ㆍ나노재 6 나노 바이오 보건 7 나노반 개 발 정 책 동 향 분 석 계ㆍ제조 농림수산ㆍ식품 우주ㆍ항공ㆍ해양 건설ㆍ교통 환경ㆍ상 1 자동차ㆍ철도차량 2 로보틱스 3 조선해양ㆍ플랜트 4 제조반 5 공정장비ㆍ산 1 농산 2 농생물ㆍ환경 3 수산 4 축산ㆍ수의 5 식품 6 농공학 7 산림 1 인공위성 2 발사체 3 항공 4 우주환경 5 해양ㆍ극지 1 국토 공간 2 사회반구조물 3 건축구조물 4 물류 5 도로교통 6 철도교통 1 상 2 후ㆍ대 3 물관리 4 토양 및 생태계 5 폐물 6 환경보건 및 예측 각 58개의 분야별로 시장전망, 수준, 공공성, 정부투자 생산성 등 주요지표를 객관적으로 분석하고 전문가 설문조사 등을 병행하여 각 분야별로 점 투자분야 도출 20) 미래창조과학부, 정부 R&D 장 투자전략 수립,

101 총괄본 [ 9대 분야별 점투자분야 ] 분야 산분야 산ㆍ공공분야 공공분야 미래유망분야 ICTㆍSW 프트웨어 및 콘텐츠 사물인터넷 생명ㆍ보건의료 신약 의료 에너지ㆍ자원 에너지저장 신재생에너지 재ㆍ나노 탄ㆍ나노재 금속 계ㆍ제조 제조반 로보틱스 농림수산ㆍ식품 식품 축산ㆍ수의 우주ㆍ항공ㆍ해양 개 발 정 책 동 향 분 석 항공 인공위성 건설ㆍ교통 철도교통 도로교통 환경ㆍ상 후ㆍ대 환경보건 및 예측 장 투자전략 을 매년도 R&D 투자방향 수립과 R&D 예산 배분, 조정의 준으로 활용함으로써 R&D 투 자의 효율성 제고 101

102 로드맵 나. R&D 지원정책 21) (1) 지원방향 성장 단계별지원체계 구축 및 R&D 저변 확대 강화 창 글로벌 성장 단계별 지원체계 구축 창ㆍR&D 초보 심으로 R&D 저변확대 강화 및 자유 공모 과제 확대 수출ㆍ고용 R&D 지원 대폭 확대 및 평가지표 개편 한 FTA 활용 촉진 등을 위해 수출 전용 R&D 사 확대 수출 가능성에 대한 평가 강화로 수출 잠재력이 높은 지원 고용효과ㆍ신규채용계획 등 고용창출 여력이 높은 지원 강화 지역 수요 반의 현장 밀착지원 체계 구축 지역 여건에 따라 지원분야ㆍ대상 선정하는 현장수요형 제품개선 사 신설 첫걸음 R&D 지원시 지자체를 통해 특화분야 파악, 해당 분야 R&D 지원 R&D 사별 지원체계 성장단계(창,, 견)와 역량(초보, 일반, 혁신형, 글로벌)에 따라서 지원체계 구축 개 발 정 책 동 향 분 석 [ R&D 사별 지원체계 ] 21) 청, 2016년 시책설명회 개발분야 시책자료,

103 총괄본 (2) 세부지원사 개발 구분 지원개요 창성장개발 성장잠재역량을 보유한 창 및 1인 창조에 대한 개발 지원을 통해 생존율 제 고 및 성장반 강화 제품ㆍ공정개선 개발사 R&D 역량이 취약한 의 현장수요가 많은 제품ㆍ공정개선 분야 개발을 통해 제품 경 쟁력 강화 및 생산성 향상 제고 산학연협력 개발사 대학, 연구관이 보유한 연구개발 인프라를 활용, 혁신의 창사화 촉진 및 반이 취약한 의 혁신 능력을 제고 융ㆍ복합 개발사 혁신형 을 심으로 구성된 개방형 R&D 협력체(산ㆍ연, 산ㆍ학, 산ㆍ산)의 異種 간 융합 R&D를 통한 신ㆍ신제품 ㆍ신시장 창출을 지원 상용화 개발사 국내ㆍ외 수요처 및 투자(대, 공공관 등)이 구매 의사를 밝히고 개발을 제안한 과제에 대해 의 개발을 지원 혁신개발사 글로벌 전략품목과 미래성장유망 분야 등의 개발지원을 통해 의 성장동력 창출과 사 화를 촉진 시장창출형 창조개발 실패 위험성은 높으나 R&D 성공시 새로운 시장개척 및 고수익 창출이 가능한 창의ㆍ도전적 과제 지원 인프라 구분 지원개요 R&D획역량제고 이 성과 사성이 높은 분야에 R&D역량을 집할 수 있도록 R&D 획 및 역 량강화를 지원 연구장비 공동활용지원 대학ㆍ연구관의 연구장비를 이 공동으로 활용할 수 있도록 지원 (창 770개사, 일반 600개사) 견 지원사 구분 지원개요 World Class 300 프로젝트 R&D지원 글로벌 성장전략과 혁신 역량을 보유한 World Class 300 선정의 개발 지원을 통해 한국형 히든챔피언 육성 ㆍ견 경쟁력강화 파트너십 ㆍ견 협력강화를 통해 네트워크, 파트너십 강화 및 글로벌 역량 강화형 동반 성 장 모델을 창출 103 개 발 정 책 동 향 분 석

104 로드맵 다. 비R&D 관련 지원정책 22) (1) 자금지원 성장단계별(창 성장 재도약) 균형적, 맞춤형 지원 및 수출, 고용창출 에 대한 지 원 강화 세부지원사 자금명칭 창반지원자금 신성장반자금 긴급경영안정자금 투ㆍ융자 복합금융 개발사화자금 재도약지원자금 지원개요 우수한 력과 사성을 지닌 벤처 창의 활성화와 고용창출을 도모 사성과 성이 우수한 성장유망 의 생산성 향상, 고부가가치화 등 경쟁력 강화에 필 요한 자금을 분야별로 구분하여 지원 경영애로 해, 수출품 생산비용 등 긴급한 자금요를 지원으로 1 긴급경영안정사과 2 수출금융지원사으로 구분하여 지원 성 및 미래 성장가치 우수에 융자에 투자요를 복합한 방식의 자금지원 이 보유한 우수 의 사장을 방지하고 개발의 제품화ㆍ사화를 촉진하여 반 을 육성( 사화 희망 및 자체을 사화하고자 하는 Inno-Biz 또는 지식 재산경영인증 ) 사전환, 구조개선, 재창 지원을 통해 의 경영정상화와 재도약에 필요한 자금을 1 사전 환 2 구조개선전용 3 재창 으로 구분하여 지원 (2) 인력지원 개 발 정 책 동 향 분 석 다양한 특성의 인력양성 및 공급을 확대하고 우수 인력 유입 촉진 세부지원사 사명 특성화고 인력양성 사관육성 산학맞춤 인력 양성사 계약학과 운영 지원개요 이 특성화 고등학교와 연계해 수요에 적합한 인력 양성 및 채용을 지원 특성화고-전문대 연계 4~5년 교육과정 운영을 통해 현장 혁신형 전문인력을 양성 과 대학을 연계, 산체()에서 요구하는 전문화된 맞춤 인재를 양성 속직원 및 취예정자의 직무능력 향상을 통한 장재직 유도(선취-후진학) 핵심인력 성과보상금 장재직자 주택특별공급 사주와 근로자가 공동으로 적립한 공제금에 복리이자를 더해 5년이상 장재직 근로 자에게 성과보상금 형태로 지원 5년이상 근무한 장근무자(무주택세대주)에 대해 국민주택 등 특별공급 22) 청, 2016년 시책설명회 자료,

105 총괄본 (3) 판로지원 공공구매 제도개선 및 창 참여 확대와 제품 내수시장 마케팅 지원 공공구매지원사 사명 지원개요 자간 경쟁제품 이 생산하는는 품목 청장이 지정한 품목은 공공관이 입찰시 예외사유에 해당 되 지 않는한 간경쟁입찰(지명, 제한)하도록 하여 공공시장 진출을 지원 공사용자재 직접구매 일반공사 20억원, 전문공사 3억원이상인 공사 요자재 청장이 지정한 공사용 자재 직접 구매품목이 3천만원이상 있을 경우, 공공관이 분리발주(직접구매)토록 규정 직접생산확인 공공관을 규율하는 국가계약법 및 판로지원법에 따른 입찰건 및 수의계약건에 이 참여 하 위해서는 직접생산확인을 받아야 함 공공구매론 공공관과 납품계약을 체결한 에게 계약을 근거로 납품이행에 필요한 생산자금을 금융 관들로부터 신용으로 대출받을 수 있도록 지원하는 금융상품 개발제품 우선구매 공공관은 물품구매액의 10%이상을 이 개발한 개발제품(13종)을 우선구매토록 하여 개발제품의 판로를 지원 * NET, NEP, GS, 성능인증, 우수조달, 구매조건부 R&D 성공제품 등 성능인증 개발제품의 성능을 인증하여 공공시장 진출시 공신력을 확보 마케팅지원사 사명 지원개요 마케팅 이노베이션지원 시장에서 잘 팔릴 수 있는 창조적 개발, 혁신 제품을 발굴, 비자반응, 마케팅전략수립 등으 로 제품 경쟁력 향상을 지원 제품 홍보지원 품질과 성능이 뛰어난 제품을 발굴, TV 등 방송매체 홍보를 지원 제품 전용판매장 설치ㆍ운영 민간ㆍ공공 상시설內 제품 전용판매장을 개설ㆍ운영, 창조혁신제품의 판로개척을 지원 공동 A/S지원 자체적으로 A/S시스템을 갖추 어려운 에게 공동 콜센터와 전국적 A/S시스템을 구축하 도록 지원 브랜드 지원 5개 이상의 이 공동 마케팅을 위하여 공동 상표 개발을 추진할 경우, 언론 홍보비의 일 부를 지원 창조혁신제품 발굴연계 시스템 운영 우수 의 혁신제품을 발굴, 데이터베이스화 하여 국내외 MD와 쉽게 만날 수 있도록 정보 제공 모성자재 납품 지원 마케팅 지원, 공동 MRO몰 시스템을 통한 구매대행사 종합서비스 제공 105 개 발 정 책 동 향 분 석

106 로드맵 (4) 수출지원 수출역량강화 및 수출유망을 글로벌 강으로 육성하는 집지원 프로그램 추진 의 해외 진출 반을 강화하고 국 진출 집 지원 세부지원사 개 발 정 책 동 향 분 석 사명 수출 역량강화 글로벌강 육성사 FTA 대응역량 강화사 수출유망 지정 무역촉진단 파견 대ㆍ 동반진출지원 해외유통망 진출지원 해외규격인증 획득지원사 해외민간네트워크 활용지원 수출인큐베이터 운영 고성장(가젤형) 수출역량강화 사 차이나 하이웨이사 지원개요 수출화, 수출고도화로 구분 수출 전 과정의 준비, 마케팅을 맞춤형으로 지원 - 수출화 : 700개사, 130억원 - 수출고도화 : 300개사, 100억원 성장성과 혁신성을 겸비한 우수 을 발굴, 글로벌시장 성장전략, 해외마케팅, R&D 지원 등을 통해 월드클래스 후보을 육성 FTA 활용지원을 위해 국가, 분야, 품목별 전문가 Pool을 구축, FTAㆍ수출컨설팅 및 교육, FTA체 결 지역에 현지마케팅을 지원 성장가능성이 높은 을 수출유망 으로 지정 * 상ㆍ하반 2회 선정 의 글로벌화 및 수출 촉진을 도모 하 위해 전문종 위주의 단체전시회, 수출 컨시 엄 파견 등을 지원 대의 해외네트워크 및 인프라를 활용, 의 해외판로 확대를 지원 해외 전시판매장 설치ㆍ운영, 글로벌 온라인 쇼핑몰 활용 등을 통해 상품성이 우수한 제품(B2C)의 해외 비시장 진출 지원 제품의 신뢰도를 높여 수출을 원활히 할 수 있도록 수출대상 국가에서 요구하는 해외규 격 인증마크 획득에 요 되는 비용의 일부를 지원 독자적으로 해외마케팅 활동을 수행하 어려운 에게 민간의 전문서비스를 제공 세계 주요 교역 거점에 설치된 수출인큐베이터에 저렴한 비용으로 입주할 수 있는 사무공간을 마 련 하여 현지진출을 희망하는 의 조정착과 수출경쟁력을 배양 * 12개국 20개 지역, 276개 입주실 고성장이 자율적으로 수출마케팅 프로그램을 구성ㆍ운영, 해외시장 개척이 가능토록 지원 의 성공적 국 진출을 위한 계획 수립과 해외 마케팅 준비단계와 이행단계를 지원 106

107 총괄본 (5) 창지원 창 및 벤처 창 활성화와 재도전 반 확충 세부지원사 사명 청년창 사관학교 지원개요 청년창자를 선발, 창계획 수립부터 사화까지 창 全과정을 일괄지원 창맞춤형 사화 지원 사화 가능성이 높은 창을 대학 및 투자ㆍ연구관 등 주관관과 연계, 유망 창을 육성 선도벤처연계 창지원 성공한 선도벤처의 인프라를 활용, 성공 노하우 전수, 상호 협력 비즈니스를 지원 본 글로벌 창자 발굴육성 국내 창의 해외창ㆍ진출을 위한 연수 및 보육 프로그램 제공과 외국인의 국내창을 지원 창선도대학 우수한 창지원 인프라를 갖춘 대학을 창선도 대학 으로 지정, 창교육부터 사화까지 패키 지 지원 창리그 슈퍼스타 V 창경진대회를 개최, 우수 창아이템을 발굴하여 포상 후 사화 및 투자유치 등 지원 민간투자주도형 창지원 (TIPS) 성공벤처인이 주도하는 엔젤투자사/대이 유망 창팀을 엄선, 투자-보육-R&D-해외 마케팅 등 최대 10억원을 투자ㆍ지원 창도약 패키지 지원 창이 어려운 시를 극복하고 새로운 도약의 회를 찾을 수 있도록 시장전문가, 멘토링, 사모델 혁신, 아이템 보강 등을 지원 창인턴제 유망 창ㆍ벤처에서 인턴십 경험 및 사화 지원 등을 통해 청년 예비창자의 성공 창을 지원 창아카데미 창대학원 대학생 및 예비창자에게 실전 창교육, 성공CEO 멘토링, 네트워킹 등을 맞춤형으로 제공 창대학원 지원을 통해 창에 필요한 전문성과 실무능력을 갖춘 창전문가를 육성 청년 비즈쿨 열정, 도전 정신을 갖춘 융합형 창의인재 양성을 위해 초ㆍㆍ고생 대상, 가정신 함양 및 창 교육을 지원 시니어창지원 시니어(40세이상 퇴직자)의 경력ㆍ네트워크ㆍ전문성을 활용, 성공적인창을 지원 창보육센터 창보육센터의 리모델링, 운영비, 보육역량 강화 비용 등의 지원을 통해 창의 안정적 성장 을 지원 스마트 창작터 앱, 콘텐츠, SW 등 ICT 반 유망 지식서비스 분야의 창활성화를 위해 전국 스마트 창작터에 서 개발 교육 및 창을 지원 스마트벤처 창학교 앱, 콘텐츠, SW 등 유망 지식서비스 분야 전문 육성을 위해 전국 4개 스마트벤처창학교에 서 입교생을 모집, 사계획에서 사화까지 지원 1인 창조 비즈니스 센터 1인 창조의 안정적 창을 지원하 위한 센터 운영 1인 창조 마케팅 지원 창의적 아이템을 보유한 1인 창조에 디자인 및 브랜드 개발, 온오프라인 마테팅을 지원 온라인 법인설립 시스템 회사설립과 관련 정부관을 일일이 방문하지 않고도 가정이나 사무실에서 회사설립을 할 수 있 도록 법원 행정처 등 관련관 전산망을 통합 107 개 발 정 책 동 향 분 석

108 로드맵 (6) 재도전지원 경영위 극복부터 폐 후 재창까지 재도전 단계별 종합지원 세부지원사 사명 재도약 지원자금 진로 제시컨설팅 회생컨설팅 지원개요 사전환, 구조개선, 재창 지원을 통해 의 경영정상화 와 재도약에 필요한 자금을 지원 전문가가 을 방문ㆍ진단하여 사정리(청산ㆍ파산) 또는 회생가능여부에 대한 정책정보를 제공 회생가능성이 높은 에 대해 채무자 회생 및 파선에 관한 법률 에 따른 회생절차 신청부터 회생계획 인가까지 전문가 상담 및 절차대행을 지원 재창 전용 개발자금 재 의 개발에 필요한 자금을 지원 재도전성공 패키지 재도전 사계획을 보유한 우수 재 인을 발굴, 체계적인 재창 교육 및 사화 지원 개 발 정 책 동 향 분 석 108

109 총괄본 로 드 맵 수 립 Ⅳ. 로드맵 수립 109

110

111 총괄본 1 로드맵 추진전략 로드맵 수립 절차의 보완 및 보고서 수준의 개선을 통해 의 로드맵 보고서 이해 도 및 활용도를 높이고자 2014년 로드맵 보고서에 대한 수립 절차 및 내용에 대해 검증 실시 로드맵 프로세스의 적정성과 선정 방법(지표)의 적정성 검증 이해도 및 활용가능도 관점에서 로드맵 보고서 콘텐츠의 적정성 검증 이해도 및 활용도를 높이 위한 2015년 로드맵 수립 제언 로 드 맵 로드맵의 활용도를 높이 위해, 이해하 쉽고, 에서 활용하 쉽도록 그림 및 표의 보강, 주요 경영분석 자료 등에 활용 팁 등을 추가하여 실제 에 실효성 있는 로드맵 획 도모 세부전략분야 및 전략제품 현황분석시 그림 및 도표의 추가로 이해도를 개선 현황분석 내용 이 관심을 가져야할 도표에는 활용 Tip 을 추가하여 에서 활용할 수 있 도록 설명 세부전략분야 현황분석에 주요 현안 사항을 정리하여 제시함으로서, 이 사 추진에 참고할 수 있 도록 함 첨단ㆍ융합분야의 특성상 표준화와 인증이 개발 및 사화에 요한 요이므로, 최근의 국내외 표준 화 및 인증 현황을 추가하여 이 사 추진에 참고할 수 있도록 함 [ 로드맵 이해도 및 활용도 강화 요 ] 구분 고려 요 전략성과 니즈 (2014) 신 정부 국정과제 등 정책성 타부처 로드맵 비교검토 글로벌 트렌드(대내외 환경분석) 분야별 분석 학계, 연구계 분야별 전문가 니즈 2015 보완 + 이해도 보완 활용도 제고 R&D사 연계 강화 시장분석 및 분석 데이터 현행화 주요 트렌드 반영 로드맵 수립 과정에서 타부처 로드맵 결과를 검토 및 반영하여 타부처와 청 로드맵의 정 합성 및 차별성을 강화 전략분야 검토 및 조정 시 타부처 로드맵과의 전략분야 정합성을 검토ㆍ반영하고, 전략제품 및 핵심 도 출시 로드맵의 차별성을 확보할 수 있는 제품 및 도출 10대 전략분야별 선진국 대비 우리나라 의 수준분석을 통해 의 현재 수준 파악 및 맞춤형 R&D지원을 위한 정책방향 마련 수준 통합지표(특허반+전문가의견+ 실태조사) 마련으로 신뢰성 및 타당성이 강화된 세부 전략분야별 수준 결과도출 111 수 립

112 로드맵 로드맵 활용범위 확대 추진을 위한 연계가능 청 R&D 사을 추가 선별 로드맵의 활용범위는 2015년 혁신개발사, 글로벌전략개발사과 시장창출 형 개발사에서 2016년도 혁신개발사, 투자연계형 개발사, 글로벌전략개발 사과 융복합개발사, 시장창출형창조개발사으로 점차 확대 적용된 바, 2015년도 로 드 맵 로드맵에서는 2016년도 청 R&D 사과의 연계성을 구체화하여 전략적 지원이 필요한 사에 대 수 립 - 글로벌전략개발사 : 73개 품목 도출 한 차년도 RFP 및 품목 도출 - 혁신개발사 : 118개 품목 도출 - 투자연계형개발사 : 223개 품목 도출 - 융복합개발사 : 136개 RFP 도출 - 시장창출형개발사 : 50개 품목 도출 가. 로드맵 추진 프로세스 첨단ㆍ융합 분야의 동향, 시장동향 및 현황분석과 미래예측을 바탕으로 혁신형 육 성을 위해 청에서 집적인 지원을 추진할 전략분야를 재편하고 세부전략분야 내 전략제품별 맞춤형 로드맵 수립 개선방안 도출 및 세부전략분야 조정, 전략분야 현황분석 및 전략제품 선정, 전략제품 현황분석 및 요 도출, 핵심 선정 및 로드맵 획, 로드맵 활용도 제고의 5단계로 구분하여 로드맵 추진 [ 2015년 전략 로드맵 수립 프로세스 ] 112

113 총괄본 1-1단계 : 2014년 로드맵 수립 프로세스 및 콘텐츠 검증 로드맵 프로세스의 적정성과 선정 방법(지표)의 적정성 검증 수립 프로세스의 적정성 전략제품 선정, 요 선정, 핵심 선정 방법(지표)의 적정성 로 드 맵 이해도 및 활용가능도 관점에서 로드맵 보고서 콘텐츠의 적정성 검증 세부전략분야 현황분석의 이해도 및 활용가능도 전략제품별 현황분석 및 최종로드맵 획의 이해도 및 활용가능도 수 립 적합성 검증 전략제품별 검증 핵심별 검증 이해도 및 활용도를 높이 위한 2015년 로드맵 수립 제언 이해도 및 활용도를 높이 위한 제언 1-2단계 : 세부전략분야 조정 전략분야 범위설정 각 분야 전문가로 구성된 전략분야 검토위원회를 통해 전략분야의 정의 및 범위를 검토하여 전략분야 간 수 준 조정을 통한 전략분야 재정립 전략분야 조정 및 세분화 정부의 육성정책 및 타 부처 로드맵 제안분야, 국내외 동향분석 및 R&D 적합성 분 석을 통해 형 전략분야 선정 및 세분화 최신의 트렌드를 검토ㆍ반영하여 2015년 세부전략분야에 센서응용 IoT 추가 2단계 : 전략분야 현황 분석 및 전략제품 선정 전략분야 현황분석 선정된 세부 전략분야별 산, (특허), 시장 및 무역현황 등을 면밀히 분석하고, 의 포지셔닝 에 대해 명확히 정의 정의 및 범위 항목에 해당 주제를 정확히 설명할 수 있는 그림 및 도표를 추가하여 의 이해도 증진 산현황은 산구조 분석과 정치, 경제, 사회, (PEST) 분석을 통해 전략분야에 대한 전반적인 현황과 사회적인 니즈를 파악하며, 정책 부합성과 경제ㆍ산적 위상에 대한 분석 수행 113

114 로드맵 로 드 맵 수 립 해당 세부전략분야의 주요 현안 을 추가하여 의 전략 수립에 활용할 수 있도록 내용 신설 주요 분석 내용 PEST분석, SWOT분석으로 진행된 경영분석 툴에 대해서는 활용 Tip 을 추가하여 에서의 활용도 제고 시장ㆍ무역현황은 시장규모 및 구조, 시장현황 및 전망, 유망 권역별 시장현황, 무역동향 등을 분석 트렌드 분석은 주요제품ㆍ서비스ㆍ공정을 심으로 국내외 개발동향 및 수준, 성장성, 국내 개발역량 등을 분석 확정된 세부전략분야별로 산동향, (특허)동향, 시장/무역현황 등의 현황분석을 실시하고, 이를 바탕 으로 전략제품 후보군 도출 해당 세부전략분야의 국내외 표준화 및 인증 현황을 추가하여 의 개발 및 사화에 참고할 수 있도록 내용 신설 전략제품 선정 공급망 분석, 전문가 의견, 미래유망산 및 에 대한 문헌조사, 타관 로드맵 결과, 정성적ㆍ정량적 분 석결과를 반으로 전략제품 선정지표에 따라 전략분야별 전문가 그룹에서 형 전략제품 선정 3단계 : 전략제품 현황분석 및 요 도출 전략제품 현황분석 전략제품의 산ㆍ환경분석, 개발 및 특허동향 분석, 수준분석, 시장규모 및 성장률 추정, 가치사 슬(공급망) 분석, 계 동향 및 경쟁현황 파악 등 전략제품에 대한 심도 있는 분석 및 데이터의 최신화 수행 정의 및 범위 항목에 해당 주제를 정확히 설명할 수 있는 그림 및 도표를 추가하여 의 이해도 증진 해당 세부전략분야의 주요 현안 을 추가하여 의 전략 수립에 활용할 수 있도록 내용 신설 전략제품을 구성하는 부품ㆍ재 및 세부 분류를 정의하고, 산ㆍ시장ㆍ 동향 상세 분석수행 요 도출 핵심을 선정하 위한 요 후보군은 1차적으로 제품별 현황분석을 통해 주요 시장동향에 부합하 는 유망을 도출 1차 현황분석을 통한 요 도출은 시장, 산, 공급망, (특허)에 대한 정성적ㆍ정량적 분석을 종합 적으로 실행 4단계 : 핵심 선정 및 로드맵 획 핵심 선정 도출된 요을 대상으로 핵심 선정위원회를 통해 요인별 평가 실시하여 전문가 종합검토를 통해 선정 평가요인은 개발 시급성, 개발 파급성, 단개발 가능성, 적합성 등의 4가지로 구성하여 핵심로써 가져야 할 우선적 요인들을 각 분야 전문가를 통해 정성적으로 평가 114

115 총괄본 로드맵 획 최종 선정된 핵심에 대해 핵심별 개발 요간, 비용, 연도별 개발목표, 최종 개발목표 등을 고려하여 단 맞춤형 로드맵 획 5단계 : 로드맵 활용도 제고 R&D의 목표, 전략, 수요, 발전 방향 등에 대한 일치된 정보 및 방향성을 공유함으로써 R&D 추진의 효율성 제고에 여 글로벌 전략 개발사, 혁신 개발사, 투자연계형 개발사, 융복합 개 발사, 시장창출형 창조 개발사 등 청 R&D사에 직접 활용 나. 2015년 로드맵 주요 추진사항 로드맵 실효성 제고 정책 연계성 강화 홍보 ㆍ 지원 항목 로 드 맵 수 립 수준에 맞는 개발 목표를 제시함으로써 개발 및 사화 성공률 제고 구분 개선안 프로세스 개선방안 도출 년 로드맵 수립 프로세스 및 선정방법(지표)의 적정성 검증 년 로드맵 현황분석 내용의 적정성 검증 년 로드맵 수립 개선 의견 반영 이해도 및 활용도 제고 - 전략분야 조정 및 세분화 - 최신의 트렌드를 반영 니즈 반영 - 수요조사 결과 반영 - 청 R&D사 신청 내역 분석 결과 반영 타 로드맵과 차별성 확보 및 연계성 강화 - 미래창조과학부, 산통상자원부 및 외국의 로드맵 수립 결과 분석 및 참조 청 R&D 사 연계 강화 - 혁신 개발사(혁신형, 투자연계형, 글로벌수출유망), 융복합 개발사, 시장창출형 창조 개발사과의 연계성 강화 로드맵 인지도 제고 노력 - 로드맵 설명회 - 홈페이지 개선 의견 제시 그림 및 표의 사용 분석 툴에 의한 결과의 유용한 활용을 위한 활용 Tip 추가 현황 분석시 주요 현안 내용 추가 첨단융합분야의 특성에 맞는 국내외 표준화 또는 인증 현황 추가 쉬운 용어 사용 및 주요 용어 풀이 115

116 로드맵 프로세스 개선방안 도출 로 드 맵 수 립 현황에 맞는 현실성 있는 로드맵 수립을 위해, 2014년 로드맵 보고서에 대한 전문가 검증 실시 (프로세스 적정성 검증) 로드맵 수립 프로세스 및 선정(지표)의 적정성 검증 (콘텐츠 적정성 검증) 세부전략분야 및 전략제품 현황분석 내용의 적정성 검증 로드맵 이해도 및 활용도 제고 로드맵이 에 실질적인 도움이 될 수 있도록 이해도 및 활용도 제고 (이해도 제고) 그림 및 표의 보강 삽입, 쉬운 표현 사용, 일반적으로 통용되는 용어의 사용 및 주요 용어 풀 이 제공 (활용도 제고) 활용 Tip, 주요 현안, 표준화 및 인증 현황 등을 추가하여 이 자체적으로 활용할 수 있도록 제시 주요 분석 툴에 의한 결과 부분에 활용 Tip 을 추가하여 이 자체적으로 활용할 수 있도록 제시 해당 산분야 및 제품에 대한 주요 현안 사항을 정리하여 제시함으로서 현안 정보에 홀한 의 개발 추진에 활용할 수 있도록 함 ICT, 의료, 바이오 등 첨단 융합분야의 특성에 맞게 국내외 표준화/인증 동향 을 제시하여 이 개발에 참고할 수 있도록 함 전략분야 조정 및 세분화 IoT, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등 최신의 트렌드를 조사하여 로드맵에 반영 센서응용 IoT 및 반도체 자 세부전략분야 추가 및 8개 세부전략분야 범위 확장 및 수정 능성 나노재 및 웨어러블 디스플레이의 2개 세부전략분야 삭제 니즈 반영 수요조사 결과 반영 및 청 R&D사 신청과제(최근 3개년) 분석을 통해 에 적합한 전략제품 및 핵심 선정에 반영 (수요조사) 10대 전략분야별 20개 체씩 총 200개 을 대상으로 유먕 제품 및 에 대해 조사 116 (R&D과제 신청 내역 ) 최근 3개년간 R&D과제 신청 내역을 분석하여 의 니즈를 조 사하여 반영

117 총괄본 타 로드맵과의 차별성 확보 및 연계성 강화 전략분야 조정검토 및 전략제품 후보군 도출 시 미래창조과학부 및 산통상자원부 등 타부처 로드맵과의 연관성 검토를 통해 연계ㆍ반영 (연계성 강화) 전략제품 및 핵심 선정시 미래창조과학부 및 산통상자원부 등 타부처 로드맵을 연계 반영하여 전략 제품 및 핵심을 선정 (차별성 확보) 해당 분야별 적합성을 검토하여 전략제품 및 핵심을 선정 청 R&D사 연계 강화 로드맵 수립 각 단계별로 혁신 개발, 글로벌전략 개발, 투자연계형 개발, 융복합 개발, 시장창출형창조 개발 사의 연계 도출을 통해 R&D사에 직접 활용을 위한 연계 작 추진하여 전략적 지원이 필요한 사에 대해 차년도 RFP 도출 세부전략분야 현황분석 단계 : 글로벌 수출유망품목 도출 전략제품 후보군 도출 단계 : 투자연계형 개발사 품목 도출 전략제품 선정 단계 : 혁신형 개발사 품목 도출 핵심 선정 단계 : 융복합 개발사 RFP 및 시장창출형창조 개발사 품목 도출 로드맵 인지도 제고 노력 로드맵 활용 제고를 위해 창조경제혁신센터 대상 설명회 개최 및 홈페이지 개선 의견 제시 (설명회 개최) 창조경제혁신센터 대상 로드맵 설명회 개최 전북창조경제혁신센터, 서울TIPS타운 입주체 등 4회 설명회 개최 로드맵 개요, 구성 체계 및 작성 내용, 활용방안 등 설명 (홈페이지 개선의견 제시) 의 홈페이지 활용 제고를 위한 개선 의견 제시 현황 분석 자료의 수시 데이트 제공 관련 동향 정보 자료의 게시 로 드 맵 수 립 외국의 로드맵 보고서를 참고하여 로드맵 수립에 참고 117

118 로드맵 로 드 맵 수 립 년 로드맵 개선을 위한 2014년 로드맵 검증 검증 목적 로드맵의 적합성 및 활용성 제고를 위한 2014년 로드맵 보고서의 이해도 및 적합성 분석과 이를 통한 2015년 로드맵 수립 개선 방향 제시 검증 내용 로드맵 프로세스 적정성 검증 수립 프로세스의 적정성 선정 방법(지표)의 적정성 - 전략제품 선정 : 지표, 산/시장 지표, 적합성 - 요 선정 : 특허반 데이터마이닝, 특허반 트리, 전문가 의견 - 핵심 선정 : 규모별 연구개발 적합도, 활용가능도, 트렌드 부합도 콘텐츠 적정성 검증 세부전략분야 현황분석의 이해도 및 활용가능도 전략제품별 현황분석 및 최종 로드맵 획의 이해도 및 활용가능도 적합성 검증 전략제품별 검증 - 규모별 연구개발 적합도, 활용가능도, 트렌드 부합도 핵심별 검증 - 규모별 연구개발 적합도, 활용가능도, 개발간 적정성 2015년 로드맵 수립 제언 2015년 로드맵 수립에 반영할 수립 단계별 적용 방법론 2015년 로드맵 수립에 반영할 적합제품 및 적합 추천 이해도 및 활용도를 높이 위한 의견 118

119 총괄본 검증위원회 운영 검증위원회 운영 개요 로 드 맵 수 립 검증위원회 운영 계획 수립 일자 절차 주요 내용 착수보고회 2014년 로드맵 검증 필요성 논의 차 검증위원회 운영 회의 검증위원회 운영계획 수립 - 온라인 + 오프라인 운영 - 검증위원회 전문가 Pool 선정 2014년 결과물에 대한 검증방향 수립 - 이해도 및 적합성, 활용성 검증 - 에 적합한 선별 차 검증위원회 운영 회의 검증위원회 운영계획(안) 검토 - 검증 방향 확정 (프로세스, 콘텐츠, 적합성) 전문가의 객관적 검증 필요성 검증위원회 검증위원 확정 차 검증위원회 운영 회의 검증지표 체크리스트(안) 검토 - 전문가 평가를 위한 체크리스트(안) 검토 - 이해도, 활용도, 적합성 등의 검증지표 구성 검증지표 확정 검증위원회 평가 절차 119

120 로드맵 검증위원회 운영 결과 보고 로 드 맵 수 립 종합 결과 프로세스 적정성 검증 결과 년 로드맵 수립을 위한 전반적인 프로세스에 대하여 적정성 검증 결과 적정하다는 평가가 84%, 보완이 필요하다는 평가가 16%로 나타남 년 전략제품, 핵심 도출시 활용된 선정 방법 및 지표에 대한 적정성 검증 결과 전략제품 선정지 표가 적정하다는 평가가 87%, 요 도출방법이 적정하다는 평가가 90.8%, 핵심 선정지표가 적정하다는 평가가 75.5%로 나타남 ㆍ전반적으로 선정방법 및 지표에 대해 모두 65% 이상 적정하다는 평가결과가 도출 되었으며, 일부 보 완이 필요하다는 의견 제시 ㆍ일부 보완이 필요하다는 의견 주요 의견으로는 전략제품 검증 지표에서 활용가능도 지표 의 현실 적합 부합 여부, 트렌드 부합도 반영에 대하여 첨단ㆍ융합분야에 맞는 지표 개발을 통한 로드맵 반영 요구 의견 개진 <로드맵 수립 프로세스 검증 결과> <선정지표 적정성 검증 결과> [ 프로세스 적정성 검증결과 ] - 오프라인 검증위원회에서 2015년 전략분야 재편(안)에 대한 논의를 진행 하였으나, 현실적으로 흐 름에 상대적으로 민감한 첨단ㆍ융합분야에 대하여 검증위원들의 다양한 의견 개진이 있었으나 수렴이 되 지 않았음 콘텐츠 적정성 검증 결과 년 전략분야 현황분석의 내용에 대한 적정성 검증결과에 대한 항목별 적정의견 비율을 보면 주요제 품 55.5%, 수출유망품목 50.4%로 적정의견 비율이 낮게 나타남 - 무역현황(68.5%), 체동향분석(70.1%), R&D동향분석 (66.4%), 분포분석(67.9%) 항목 은 60%대의 적정의견 비율을 보임 - 환경분석, 산특징 및 구조, 체동향 분석 및 동향 분석 항목은 70% 이상의 적정의견 비율을 보임 - 보완의견 주요제품 보완, 글로벌 수출유망 품목 보완 의견 등이 다수 제시됨 120

121 총괄본 로 드 맵 수 립 [ 전략분야 현황분석 콘텐츠 적정성 검증결과 ] 년 전략제품 현황분석의 내용에 대한 적정성 검증결과에 대한 항목별 적정의견 비율을 보면 동 향 분석 항목이 50.4%로 적정의견 비율이 가장 낮게 나타남 - 범위 및 분류, 니즈분석, 산특징 및 구조 등 다른 항목에 대한 적정의견 비율은 70% 이상으로 나타남 - 보완의견 지수 분석, 최종 로드맵 획 내용 요구사항 보완 의견 등이 다수 제시됨 [ 전략제품 현황분석 콘텐츠 적정성 검증결과 ] 전략제품 및 핵심의 적합성 검증 결과 - 전략제품 및 핵심의 적합성 검증 결과 전략제품이 적정하다는 의견이 89%, 핵심이 적정하다는 의견이 85%로 전략제품 선정은 좀더 적합 제품으로 진행되는 것이 좋겠다는 의 견 다수 - 전략제품의 적합성 검증결과는 첨단ㆍ융합 분야 110개 전략제품 검증 평가 과정을 통해 8개 의 보완과 4개의 삭제 의견 수렴 - 핵심의 적합성 검증결과는 첨단ㆍ융합 분야 900개 핵심 검증 평가 과정을 통해 70 개의 보완과 57개의 삭제 의견 수렴 - 보완이 필요하다는 의견의 대부분은 의 정의에 대한 명확화, 범위의 축 등이 필요하다는 의 견 제시 - 삭제가 필요하다는 의견의 대부분은 규모의 부적합 의견 제시 121

122 로드맵 로 드 맵 수 립 <전략제품 검증 결과> [ 적합성 검증결과 ] <핵심 검증 결과> 이해도 및 활용도 증진 의견 수렴 - 검증위원회에서 이해도 및 활용도 증진을 위한 추가의견을 수렴하여 2015년 사에 반영 여부 검토 - 주요의견으로 보고서 상의 전략제품, 요, 핵심의 도출 및 선정 프로세스 및 내용의 적정도 제고 필요하다는 의견 - CEO 및 R&D획 담당자가 이해가능하도록 용어 정의 필요 - 핵심명의 구체화, 명확화 보완 요구 - 시장 데이터의 최신성 미흡, 전략분야 현황 분석과 세부 분석간의 연계성 미흡에 대한 개선 필요 의견 3 의 활용도 및 이해도 제고를 위한 각종 전략보고서 분석 분석 목적 각 관별 로드맵 및 동향분석 전략보고서의 작성 취지 및 구성 내용 및 체계 분석을 통해 의 이해도 및 활용도, 적합성이 높은 2015년 전략 로드맵 작성을 하 위한 초자료 작성 분석 대상 보고서 산통상자원부_2015년 산 R&BD 전략 보고서 분석 미래창조과학부+산통상자원부_3D프린팅 전략 로드맵 보고서 분석 정보통신산진흥원_4대 반분야 로드맵 보고서 분석 농림수산식품부 로드맵 보고서 분석 일본 NikkeiBP사 ICT융합 신산 로드맵 보고서 분석 분석 방법 보고서의 목적 및 취지, 활용방안 분석 보고서내 목차 및 내용, 특징 등 분석 122

123 총괄본 분석 내용 타관 로드맵 보고서의 목적 및 취지, 활용 방안 등을 정리 결과 발행처 보고서명 목적 및 취지 활용 방안 산통상 자원부 2015년 산 R&BD 전략보고서 국내 시스템산 및 창의산 특성, 경쟁력, 메가 트렌드, 추진전략, 비전 제공 정부 R&D 사획 및 부처간 역할분담 미래창조 과학부 + 산통상 자원부 3D 프린팅 전략 로드맵 보고서 주력 산 경쟁력강화 및 신사 육성 초ㆍ원천연구 ~ 사화까지 전주 포함 수립 시장선점과 수요창출유망 활용분야 제시 정보통신 산진흥원 가상ㆍ실세계 로드맵 보고서 IT분야의 주요 의 환경분석을 통한 슐경쟁 력 분석 R&D획 및 정책 제언 IT분야 표준화동향 및 동향 분석 제시로 에 활용 농림수산 식품부 로드맵 보고서 농림수산식품의 R&D 추진현황 및 미래전략 제시 농림수산식품의 관련 R&D 사의 성과지표 활용 R&D사별 성과지표 로 드 맵 수 립 국내 관 로드맵 보고서의 구성체계 분석 내용 정리 결과 관별 청 보고서 목차 동일 유사 청로드맵 목차 Ⅰ. 차세대통신 전략분야 현황분석 1. 개요 가. 정의 및 범위 나. 주요 제품 2. 산현황분석 가. 환경분석(PEST분석) 나. 산특징 및 구조 3. 시장분석 가. 시장현황 및 전망 나. 무역현황 다. 글로벌 수출유망품목 라. 체동향분석 바. 니즈조사 사. 분포분석 4. 분석 가. 동향 분석 나. 대표군 분석 다. 종합결론 5. 시사점 및 제언 산통상 자원부 미래창조과학부 + 산통상자원부 정보통신산진흥원 농림수산 식품부 2015년 산 R&BD 전략보고서 3D 프린팅 전략 로드맵 보고서 가상. 실세계 로드맵 보고서 로드맵 보고서 Ⅰ. 창의산 개요 및 특성 1. 개요 2. 산 특성 3. 주요현안 Ⅱ.산 경쟁력 및 산구조 1. 산 경쟁력 및 산구조 2. 수준 분석 Ⅲ. 창의산 매가트렌드 1. 메가트렌드 분석 2. 글로벌 메가트렌드 Ⅳ. 창의산 R&BD추진전략 및 비전 1. 추진목적 2. 추진전략 3. 비전 및 목표 Ⅴ. 창의산R&BD 점투자대상 1. 산 투자대상 및 제품군 2. 추진전략 Ⅰ. 3D프린팅 전략 로드맵 개요 1. 추진배경 2. 전략 로드맵 수립방향 3. 추진경과 4. 추진체계 Ⅱ. 3D프린팅 환경 분석 1. 시장 환경 2. 동향 3. 정책 동향 4. 특허/표준화 동향 Ⅲ. 추진 목표 및 전략 1. 비전 및 목표 2. 추진 내용 Ⅳ. 3D프린팅 전략 로드맵 1. 10대핵심활용분야 로드맵 2. 장비ㆍ재ㆍ프트웨어 핵심 요 로드맵 Ⅴ. 대효과 및 활용방안 Ⅰ. 개 요 1. 의 개념 및 정의 Ⅱ. 환경분석 1. 국내외 시장 분석 2. 국내외 분석 3. 시사점 Ⅲ. 경쟁력 분석 1. 국내 경쟁력 분석 2. SWOT 분석 Ⅳ. 비전 및 전략 1. 비전 및 목표 Ⅴ. 로드맵 1. 핵심 2. 개발 계획 3. 로드맵 Ⅵ. 대효과 1. 활용 시나리오 2. 대효과 Ⅶ. 정책적 제언 제4장농림수산식품 R&D로드맵 제1절 로드맵 수립 개요 1. 로드맵 수립의 배경 2. 필요성 3. 로드맵 수립 목표 및 내용 4. 로드맵 작성 프로세스 제2절 로드맵 작성을 위한 ㆍ 환경분석 1. 농림수산식품 R&D 트렌드 2. 농림수산식품 R&D 상위계 획 분석 3. 니즈 도출 4. 농림수산식품 R&D TRM 5. 내역사별 로드맵 6. 로드맵 활용방안 123

124 로드맵 로 드 맵 수 립 해외 민간관(일본 NikkeiBP사)의 ICT융합 신산분야 테크놀로지 로드맵 보고서의 구성체계 분석 내용 정리 결과 청 로드맵 목차 Ⅰ. 차세대통신 전략분야 현황분석 1. 개요 가. 정의 및 범위 나. 주요 제품 2. 산현황분석 가. 환경분석(PEST분석) 나. 산특징 및 구조 3. 시장분석 가. 시장현황 및 전망 나. 무역현황 다. 글로벌 수출 유망품목 라. 체동향분석 바. 니즈조사 사. 분포분석 4. 분석 가. 동향 분석 나. 대표군 분석 다. 종합결론 5. 시사점 및 제언 국내 청 보고서 목차 동일 유사 (Nikkei BP사 테크놀로지 로드맵 2015 ~ 2024, ICT융합신산편) 제3장 ICT와 의료 3-1. 센싱 네트워크 시장 트렌드 - 정의, - 범위, - 동향 : 현재까지의 상황, 최근 동향 - 사용 scene, - 시장 규모 : 센싱의 세계 시장 규모 - 향후 과제, - 전망 : 비전 제시 형태 상품 트렌드 (1) 센싱 - 능, - 제품 트렌드 : 제품 유형별 설명, 현재부터 미래까지의 흐름 전망 (2) 네트워크 서비스 - 정의 - 트렌드 (흐름) : 서비스 예시 및 미래 서비스 전망 트렌드 (1) 시스템 - 센싱 네트워크와 관련된 요한 시스템 분야 예시 (2) 요 - 제품 트렌드에 따른 제품별 요 예시 : 웨어러블형, 인체부착형, 매립형에 대해, 제품별로 얇고 가볍고 오래 사용하 고, 생체와 친화성이 높은 재의 활용, 안전성 및 신뢰성의 확보가 필요함 을 제시. 활용 계획 2015년~2017년 로드맵 보고서와 최근 국내외 타 관의 로드맵 보고서를 비교ㆍ분석한 결과, 산통상자원부에서 발간한 2015년 산 R&BD 전략보고서 내용이 데이터의 최신성과 구성 체계 면에서 2015년 로드맵 구축에 많은 참고가 됨 1 첨단융합분야 10대 전략분야 위 분석결과를 반영하여 활용 가능성이 높은 전략분야 부분에 전략의 주요현안 내용을 추가하여 최종 보고서를 작성함 2 산환경 분석에서 전략의 메가 트렌드 및 글로벌 트렌드 분석을 추가함 3 또한 일본 Nikkei BP사 테크놀로지 로드맵 2015 ~ 2024, ICT융합 신산편을 참고하면 향후 로드맵 보고 서는 /시장 트렌드 외에 상품 트렌드로 2016년 로드맵 보고서에 추가 진행함을 고려 4 전체적으로 보고서의 이해도 향상을 위하여 관련 사진과 용어설명 등을 포함 124

125 총괄본 4 R&D지원과제 분석 분석 목적 로드맵과 R&D사의 연계성을 높이고 의 R&D수요에 부응하는 전략제품 및 핵심 후보 로 드 맵 의 도출 분석 범위 : 2013 ~ 2015년 R&D사 지원 과제 수 립 분석 결과 분석 결과 ① 산분류체계와 로드맵 분류체계에 차이가 있고 ② 세부산분야에 R&D과제가 신청 비이 두드러지는 현상 분석 결과 예시 (디지털콘텐츠ㆍ방송 분야) 125

126 로드맵 분석 결과의 활용 로 드 맵 수 립 R&D과제 지원 내역 분석을 통한 의 R&D과제 수요에 부합하는 세부전략분야와 전략제품, 핵심 선정 5 전략분야 조정 및 세분화 전략분야 조정, 검토 및 세분화를 위한 위원회를 통해 산트렌트, 정책적 방향성 등을 반영한 전략분야선 정 및 주요범위, 레벨링 등 검토를 거쳐 최종 10대 전략분야 및 35대 세부전략분야 확정 [ 전략분야 조정 진행 ] [ 전략분야 조정 결과 ] 가. 전략분야 조정 및 세분화 프로세스 정부 정책니즈, 국내외 환경변화 및 트렌드를 반영하되, 의 혼란을 최화하 위해 존 전략분 야 반으로 전략분야를 조정 전략분야 조정(안) 마련을 위한 전문관의 사전검토( , ) 2회에 걸친 전략분야 조정 위원회를 통해 방향설정 및 초안 도출 10대 전략분야 및 35대 세부전략분야( 15. 9) 126

127 총괄본 나. 전략분야 조정 2015년도 로드맵 첨단ㆍ융합 분야 산의 특성 및 레벨링에 따라 조정하여 10대 전략분야 확정 로 드 맵 2015년도 로드맵의 전략분야에 대한 각 각의 정의 및 범위는 다음과 같음 [ 전략분야의 정의 및 범위 ] 전략분야 정의 범위 차세대통신, 네트워크 등의 첨단이 계, 자 동차, 조선, 에너지, 부품 등의 다양한 산에 H/W 및 S/W 관점에서 핵심적으로 융합되는 산 으로 존 주력 산의 고부가가치화 및 혁신 적인 성능 개선을 유도할 수 있는 분야 y 정보통신(ICT)이 부품 또는 모듈로서 내재화 되어 (embedded), 새로운 ICT 제품서비스를 실현하거나 他산의 발전을 견인하여 생산, 고용, 부가가치 및 수 출 유발효과를 창출할 수 있는 것들을 의미. H/W, S/W로 양분되는 IT을 모두 포함하며, 차세대 통 신, 센서 및 융합 네트워크, 계, 자동차, 조선, 에너 지, 항공, 모바일, 모바일 부품 분야 등에 융합되 는 산 및 들을 포함 로봇응용 외부 환경의 인식, 정보의 획득, 지능적 판단, 자 율적 행동 등의 로봇 반과 가사 지원, 교 육, 엔터테인먼트, 실버, 의료, 제조 등 타 산 과의 융복합화를 통해 지능화된 서비스 또는 고 부가가치 산을 창출하는 로봇 분야 y 일반 가정이나 공공장에서 인간을 대신하거나 인간 생활을 보조해 주는 로봇 반 서비스 분야와 고부가 가치 신을 창출하는 로봇 반 신산 분야로 분 류. 로봇 반 서비스 분야는 개별 서비스를 창출하는 개인 서비스용 로봇과 불특정 다수에게 전문화된 서비 스를 제공하는 전문 서비스용 로봇으로 구분. 로봇 반 신산 분야에는 산현장에서 로봇을 통해 고능 의 제품을 생산하는 제조용 로봇이 대표적이며, 로봇 부품 및 부분품은 개인서비스용 로봇, 전문서비스용 로 봇, 제조용 로봇에 공통적으로 적용ㆍ포함 되는 필수적 로봇분야 나노융합 미래산 및 신 이슈 해결을 위한 다양한 나 y 반로서의 성격이 강하 때문에, 융합의 가 치사슬체계 내에서 가장 바탕이 되는 신능 나노 노재와 이를 이용한 나노 융합 자 및 나노 재를 대량으로 제조 하 위한 나노융합 공정 및 재 분야, 그리고 이를 제조/가공함으로써 능성을 부 여하게 되는 나노융합 공정장비 분야, 나노측정 장비 측정 관련 로서, 더 넓게는 나노 융합이 분야, 최종제품인 나노융합 자 및 제품을 개발하는 핵심적인 역할을 하는 최종 제품까지 포함하는 분야 영역까지를 그 범위에 포함 ICT융합 바이오 바이오을 바탕으로 생물체 및 천연물의 능과 정보를 활용하여 제품 및 서비스 등 건강과 관련한 제반 고부가가치를 창출하는 산으로 DNAㆍ단백질ㆍ세포 등 생물체 관련을 직접 활용해 의약품, 화학, 전자, 에너지, 농, 식품 등 다양한 산으로 응용이 확대되고 있는 분야 y 생체 바이오을 바탕으로 생체 및 천연물울 활용한 질병의 예방ㆍ치료를 위한 바이오의약품 분야, 생물체 관련 분석ㆍ검출 등에 IT/NT 등이 융합되는 시약을 개 발하는 바이오진단시스템 분야, 농ㆍ식품ㆍ화장품 등을 실용화 할 수 있는 생체 유래 재를 개발하는 바 이오활성재 분야 및 Health Self Care와 질병예방을 위하여 첨단을 접목해 부가가치를 높일 수 있는 고부가 능성 식품 분야를 포함 127 수 립

128 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 정의 범위 5 의료 질병의 진단ㆍ치료ㆍ경감ㆍ처치ㆍ예방ㆍ상해 또 는 장애의 진단ㆍ치료ㆍ경감ㆍ보정ㆍ구조 또는 능의 검사ㆍ대체ㆍ변형 및 임신조절 등을 목 적으로 사람 또는 동물의 단독 또는 조합하여 사 용되는 구ㆍ계ㆍ장치ㆍ재료 또는 이와 유사 한 제품의 개발 및 의사의 진료를 지원하고 병원 정보화를 지원하는 SW 시스템 등의 분야 크게 진단(생체신호측정, 영상진단, 생체물리 량 측정, 한방 진단 및 측정장치 등), 치료재 료(정형외과.ㆍ치과용 치료재료, 의료용 모품, 인공 장, 한방 치료재료 등) 및 치료 (레이저 수, 초음파 수, 치과용 수, 한방 치료 등), 재활 복지 및 고령친화 의료(이동보조, 일상생활 지 원, 시각.청각.감각 보조, 한방 재활복지 및 고 령친화 의료 등), 의료정보시스템 및 및 관리 시스템(의료정보 관리 플랫폼, 무선주파수 사용 의료, 의료 원격서비스 등)으로 분류할 수 있으며 또 한 IT가 융합된 모바일 헬스케어 등 새로운 헬스케어 서비스를 제공하 위한 및 제품을 포함 6 디스플레이 7 반도체 8 컴퓨팅SW 전자와 사람과의 인터페이스로 각종 전자 로부터 출력되는 다양한 영상 정보를 구현하는 표시장치를 통칭하며, 웨어러블 디스플레이, 3차 원 디스플레이, 투명ㆍ플렉서블 디스플레이, AMOLED 디스플레이와 같이 존의 평판 디스 플레이와는 차별화된 성능과 능구현이 유망한 분야 반도체의 물리ㆍ화학ㆍ전ㆍ계적 성질을 응 용한 IC설계, 반도체자, 반도체공정, 반도체 패 키징, 반도체 장비ㆍ재료 등의 요로 이루 어져 있고 메모리 반도체와 정보 저장없이 연산 이나 제어능을 하는 시스템 반도체를 포함하여 존산과 IT를 enabling하는 본적인 부품관 련 분야 대부분의 IT 서비스를 제공하는 컴퓨팅 유틸리티 로써 범용의 컴퓨팅 HW 및 SW 전체를 포함하 는 분야로, 컴퓨팅은 SW가 장착되어 사용자에 게 서비스를 제공하는 반인 컴퓨팅 인프라 분 야를 의미하고, SW는 컴퓨터 장치상에서 사용 자에게 원하는 서비스를 제공하 위해 사용되 는 모든 프로그램들을 포함 하는 분야 웨어러블 디스플레이, 3차원 디스프레이, 투명ㆍ플렉 서블 디스플레이와 같이 다양한 부가적인 능이 첨가 된 디스플레이 관련 과 성능이 향상된 재, 부품, 모듈, 공정 및 장비, UI/UX, 신개념 터치인터페이스, 시스템 등을 포함 요과 응용분야별 제품에 대해 국내 의 수준, 가치사슬 및 시장규모를 고려하여 메모 리를 포함한 시스템반도체, 광자를 포함한 화합물반 도체, 반도체를 제조하 위한 재료 및 공정 등을 포함 컴퓨터 상에서 서비스를 제공하 위해 사용되는 응용 SW, 클라우드 SW 및 관리 SW 등을 서비스 SW 등으 로, 운영체제, 시스템 SW 및 플랫폼 SW 등을 반 SW로 구분하고, 형 및 단말 등 특정 능을 수 행하 위해 사용되는 SW 및 펌웨어 등을 임베디드 SW로 구분. 또한 컴퓨팅 인프라는 CPU, 메모리, 스토 리지, 컴퓨터연결망 등 컴퓨터 HW를 구성하는 컴퓨팅 자와 모바일 단말, PC, 서버, 수퍼 컴퓨터 등 다양한 컴퓨팅 장치를 포함하여 분류하며, 대부분의 IT 서비스 는 컴퓨팅ㆍSW 반으로 이루어지지만 의료, 방송 등 특정한 용도로 사용되는 컴퓨팅 장치나 SW는 이 범주 에 포함되지 않고 따로 독립적인 영역을 가지며, 단지 범용적으로 서비스되거나 활용되는 컴퓨팅ㆍSW 등을 이 범주에 포함 128

129 총괄본 전략분야 정의 범위 y 문자, 음성, 음향, 정지화상, 2Dㆍ3D 동영상 등 을 디지털형식으로 제작 또는 가공한 표현물로 써, 각종 센서 및 위치정보와 같은 새로운 아이 디어의 결합을 통한 메시(meshup) 콘텐츠로 재창조될 수 있으며, 온오프라인을 반으로 다 양한 단말 및 미디어를 통해 유통되는 영상, 음 원, 게임 등의 엔터테인먼트와 교육 관련 디지털 정보 및 어플리케이션ㆍ서비스, 그리고 디지털 방송 관련 프로덕션 및 서비스를 포함하는 분야 y 영화, 게임, 애니메이션, 캐릭터, 음악/공연, 도서, 인터 넷/ 모바일콘텐츠, 방송 등 엔터테인먼트ㆍ이러닝 콘텐 츠와 가상현실, 증강현실, 실감형 상호작용 등의 특수 능을 지원하는 PC, 스마트폰, 스마트패드, 스마트TV 등의 미디어 단말 및 각종 센서 반의 콘텐츠 심 어 플리케이션과 관련된 디지털 콘텐츠 제작과 저작도구 를 범위로 하며, 단말 및 센서와의 인터페이스, 모바 일솔루션, DRM, CMS 등과 같이 디지털 콘텐츠의 획/제작/서비스ㆍ유통/비/관리와 관련된 솔루션 부문 과 스마트 TV, 3DTV, UHDTV 등 디지털 방송의 프로 덕션 솔루션과 방송 서비스를 위한 인프라 구축 장비 를 포함 y 각종 재난재해의 위험으로부터 인간 및 시설물 보호를 위한 방재 및 안전장비와 관련, 국 가나, 개인의 유ㆍ무형의 자산을 보호하고 안전ㆍ보안 안전을 유지하 위한 관련 안전장비와 관련, 그리고 도시화, 고령화, 반사화적 범죄율 증 가에 따른 사회취약계층에 대한 신변안전을 위 한 안전장비와 관련 분야 y 크게 사회취약계층을 포함한 개인 신변과 유형의 시설 물을 직간접적으로 안전하게 보호하 위한 물리안전 ㆍ보안, 다양한 정보 및 시스템에 대한 사이버보안 및 네트워크 보안 등의 정보안전ㆍ보안, 자연적ㆍ인위적 ㆍ사회적 재난재해를 사전 방재하고 종합적으로 관제 ㆍ대응하는 융합안전ㆍ보안, 그리고 안전ㆍ보안을 위 한 유무선 통신망과 각종 반시설 등의 생활안전ㆍ보 안 인프라 관련 제반 및 제품을 포함 디지털 콘텐츠ㆍ 방송 9 10 다. 전략분야 세분화 산트렌트, 정책적 방향성 등을 반영하여 선정된 전략분야를 산특성의 주요범위, 레벨링 등 검토를 거 쳐 최종 10대 전략분야 및 35대 세부전략분야 확정 최근 부상하고 있는 센서응용 IoT 세부전략분야 신설 [ 전략분야별 세부전략분야 조정 결과 ] 129 로 드 맵 수 립

130 로드맵 전략분야별 세분화된 세부전략분야와 정의는 다음과 같음 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략분야 정의 1 ICT융합 1 차세대통신 2 융합네트워크 [ 전략분야별 세부전략분야 및 정의 ] 차세대 통신은 사용자가 이동통신수단 및 멀티미디어 등 유무선을 포 함하는 스마트환경 구축으로 음성이나 영상, 데이터 등을 장에 구애 받 지 않고 통신할 수 있도록 무선전파를 이용하여 원하는 신호, 부호, 영상, 음성, 멀티미디어 및 향후 5G의 M2M, 가상현실, 홀로그램 등 대용량 데 이터 반의 정보 제공을 을 의미 통신망을 수용한 전송 매체를 통해 데이터를 네트워크 환경에서 음성과 데이터를 서로 송수신할 수 있게 하는 각종 장비 및 인터넷 서비스 제공에 필요한 컴퓨터 단말, 라우터, 스위치, 그 외의 장치들의 집합체를 의미 함 3 산내ㆍ산간 ICT융합 ICT의 Sensing, Networking, Computing, Actuating 이 부품 또는 모듈로서 내재화(embedded)되어 타산의 제품ㆍ서비스 및 공정을 혁신 하거나 새로운 부가가치를 창출하는 산 2 로봇응용 4 센서응용IoT 5 개인서비스용 로봇 6 전문서비스용 로봇 7 제조용 로봇 센서응용 IoT(사물인터넷)는 센서 반의 및 사물들이 네트워크로 연 결됨으로써 유적으로 데이터를 수집 학습 활용하며, 정보의 공유를 통해 상호작용하는 지능형 네트워킹 및 환경을 의미함 개인서비스용 로봇은 개인의 삶의 질 향상을 목적으로 개인일상 활동 공간 또는 주거 공간에서 건강, 가사, 교육, 엔터테인먼트, 안전ㆍ보안, 정 보제공 등 개인의 삶을 지원하 위한 서비스 및 콘텐츠를 제공해 주는 로 봇으로 건강관리, 가사지원, 교육지원, 엔터테인먼트 등의 분야에 적용되 는 로봇 및 그와 관련된 부품과 프트웨어를 포함 전문서비스용 로봇은 비제조용 로봇으로 의료, 국방 등 사람의 복지 또는 특정한 시설이나 특수 목적에 유용한 서비스에 전문화된 서비스를 제공하 는 로봇을 의미함. 의료, 군사 등의 특수한 목적을 가지고 설계되는 로봇 으로 미세한 수에 사용되는 로봇이나 군사작전을 위해 설계되는 전투용 로봇 등이 이러한 부류의 대표적인 형태이며 검사 및 유지 보수 로봇, 스 포츠 지원 로봇, 구조 및 보안 로봇, 물류 로봇, 전문청 로봇, 필드 로봇, 건설 및 철거 로봇, 의료 로봇, 국방로봇 등의 전문서비스 로봇 및 그와 관련된 부품 등을 포함 자동제어에 의한 조작 또는 이동능을 다양한 작 프로그램에 의해 실 행할 수 있는 로봇으로서 국제로봇협회(IFR)에서는 고정 또는 움직이는 것으로서 산자동화 분야에 사용되며 자동 제어, 제어프로그램 다목적인 3축 또는 이상의 축을 가진 자동조정 장치라고 정의하고 있으며 제조용 로봇은 첨단 제조 환경이 필요한 자동차, 선박, 반도체, 디스플레이, 그 린, 나노, 바이오산 등 신산에 적용 할 수 있는 첨단 제조용 로봇을 의미하며 적용범위에는 자동차, 일반 계 분야, 조선 및 해양 산 분야, IT, BT 및 장비 산 등이 있음 3 나노융합 8 나노융합자 양자점, 나노선, 나노입자 등 나노 재 및 나노 을 반도체, 디스플레 이, 센서 등의 존 산 분야에 접목하여, 존 산 한계를 극복하 고 하는 자 로서 나노전자자, 나노광자, 나노센서자 등을 포 함하며 이외에도 양자점, 나노선, 나노박막, 나노입자 등 0~3차원의 나노 재를 적용하여 자의 특성을 개선하고자 하는 분야를 포함 130

131 총괄본 전략분야 3 나노융합 세부전략분야 의료 14 y 물질을 나노(개별 원자크 ~ 약 100 nm 정도) 크로 설계, 합성, 제어, 생산 제조하는 공정 장비 및 이러한 재. 물질을 측정하는 장비류의 설 계, 제작 및 활용을 의미하며 나노결정, 나노박막, 나노점, 나노선, 나 노 구조체 등 나노재의 설계, 합성 및 제조공정에 요되는 제반 로 서, 제조 과정이나 제조된 나노재 및 전구체의 물성을 측정하는 및 나노 융합 자, 디스플레이, 바이오 및 의료용 재 등에 응용 생산하는 과정에서 요구되는 일체의 융합 의 활용을 포함 바이오의약품 y 바이오의약품(biomedicine)은 바이오산의 대표적인 분야로 유전자 재 조합과 세포배양 등 새로운 생물공학 방식을 이용하여 사람 혹은 다른 생물체에서 유래된 단백질과 호르몬을 원료 및 재료로 하며 화학합 성이 아닌 BT((Bio Tech- nology)을 바탕으로 생물체의 능 및 정 보를 활용하여 만들어지는 의약제제를 말한다. 바이오 의약품은 단백질의 약품, 항체 의약품, 백신, 천연물 의약품, 유전자 치료제, 세포치료제 (줄 세포), 인공장, 혈액제제, 백신, 저분자 의약품, 개량신약 및 간체 등을 포함 바이오진단시스템 y 바이오 진단시스템은 핵산, 단백질 등 바이오마커를 측정대상으로 하여 질환 및 건강관련 신체지표와 인체 위해물질을 측정하고 진단할 수 있는 바이오반의 측정시스템으로 이에 사용되는 시약 및 를 의미한다. 면역화학적 진단, 임상 미생물 진단, 조직 진단, 분자 진단, 자가혈당 측 정, 현장검사(POCT), 혈액진단, 지혈검사 등을 포함 바이오활성재 y 바이오 활성재는 미생물, 식물ㆍ동물세포를 직간접적으로 이용하여 생 산되는 유용한 물질을 가공 또는 조제함으로써 제품화가 가능한 산물을 말하며, 자연계의 식물, 동물, 미생물의 생물체에서 유래하는 천연화합 물과 이를 가공, 발효, 합성과정을 거쳐 부가가치를 높인 가공재를 모 두 포함하는 물질(materials) 또는 재(substances)의 개념으로 생체적 합성재, 건강능성 식품 재, 화장품재, 방충/제초제, 천연항생제, 바이오향료, 바이오염료(도료), 천연감미, 천연조미제, 능성 효, 동 물용 바이오재 등을 포함 고부가 능성식품 y 고부가 능성식품이란 영양를 공급하는 능 이상으로 특별히 건강에 유익한 효과를 가져오는 능, 즉 생체 방어, 질병의 예방 및 회복, 신체리 듬의 조절, 노화억제 등의 능을 가진 식품으로 존 전통적 개념의 식품 에 새로운 아디이어와 첨단(IT, BT, NT, ICT) 등을 접목해 새로운 가 치를 창출하여 부가가치를 높일 수 있는 식품을 의미하며 고부가 능성 식품은 건강능식품(고시형 원료 및 개별인정 원료로 만든 식품, 고령친 화식품), 친환경안심ㆍ편의식품(친환경 농산물 및 유 가공식품, 간편편 의식품), 웰빙 전통식품(김치 등 절임제품, 장류제품, 양조식품 등)을 포함 진단 y 생체신호 측정진단 및 혈액 등을 이용한 체외진단 영상촬영을 통하여 인 체의 생체신호, 조직, 관, 능 등에 대한 정보를 정량화하여 질병의 진 단 및 질병의 치료를 위해서 활용할 수 있도록 의학적으로 유용한 정보를 제공하 위해서 활용되어지는 모든 관련 를 의미하며 EEG(뇌전도), MEG(뇌자도), EMG(근전도), 분광광도계와 같은 생체전위 측정와 혈압측정, 체온계, 혈류계와 같은 생체물리량 측정 및 x-선 촬영장 치 (Diagnositic X-ray system), MRI(자공명 전산화 단층촬영장치), CT, 광원영상장비, 초음파영상장치, PET(양전자단층 촬영장치), 내시경 등의 영상진단, 맥진, 설진와 같은 한방 진단를 포함 바이오 12 5 나노융합장비 정의 131 로 드 맵 수 립

132 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략분야 정의 5 의료 15 치료재료 16 치료 17 재활복지 및 고령친화의료 통상 건강보험 적용 대상자의 진료에 사용되는 의료 등 모성 재료 를 말하며, 질병 치료를 목적으로 사용되는 치료용 재료 및 구, 각종 장 치를 의미하며 주로 고분자, 금속, 세라믹 등을 이용하는 치료재료의 범위 는 거즈, 붕대, 반창고에서부터 인공심장판막과 같은 인체에 이식되는 의 료 품목과 인체조직까지로 생체재료, 치과용 재료, 의료용품, 재활도 구, 구, 침, 뜸, 부황과 같은 한방 치료재료 등의 장치를 포괄적으로 포 함 질병의 치료를 위해 환자에게 직접적으로 활용되는 각종 를 의미하며, 안과, 외과, 내과 등 다양한 진료과에 활용되는 를 의미하며 수, 방사선 치료, 전리방사선 치료, 비전리 방사선 치료, 재적 시 치료 등을 포함 상해 및 장애를 치료하고 경감하며 보정하는 로서 휠체어 등 이동보 조 및 재활복지 와 고령자의 신체 및 정신적 능 저하를 보완하 위한 고령친화 및 를 의미함. 전동휠체어, 보행보조, 리프 트, 목발, 청, 시력 보정용 안경, 시력 보정용 렌즈, 보청, 전동의수/의 족, 재활훈련, 가정용 진단, 이동/이송 등을 포함 18 의료정보 및 관리 시스템 의료정보 및 관리 시스템은 의료와 도입 운영 사후관리 서비스와 환자의 데이터와 진료 정보의 시스템관리 및 병원시스템 환자 데이터 의 료 관리를 정보화와 정보통신 을 통한 구축으로 체계적으로 관리, 분석, 저장할 수 있는 시스템을 의미함. 의료 도입관리시스템, 의료 수리 서비스 프로그램, 의료 원격서비스 관리, 무선주파수사용 의 료, 의료 사후관리, 의료 EMR PACS 연동시스템 등 의료 정보화관리, 웰니스 서비스, 원격 진료 서비스 등을 포함 6 디스플레이 19 플렉서블디스플레이 20 투명디스플레이 21 3차원디스플레이 22 OLED디스플레이 플렉서블 디스플레이는 플라스틱 등 유연한 재료를 사용하여 능의 손실 없이 자유롭게 구부리거나 두루마리처럼 말거나 접을 수 있는 형태의 디 스플레이를 통칭하며 플렉서블 판, 플렉서블 전극재, 플렉서블 반도체 재, 유 및 무 인쇄재, 봉지재 등의 플렉서블 재 및 부품, 인쇄 공정 심의 Roll-to-Roll 공정장비 및 부품, 웨어러블 의 사용자 편의 를 위한 UIㆍUX 부품, 플렉서블 디스플레이 패널 및 모듈 등을 포함 투명 디스플레이는 평상시에는 유리처럼 투명한 상태로 있다가 필요시 모 니터나 TV처럼 활용이 가능한 장치로, 투명전자자를 이용하여 정보인식, 정보처리, 정보전달의 능을 하는 투명한 형태의 디스플레이를 의미함. 투 사형 투명 디스플레이와 직시형 투명디스플레이가 있으며, 투사형 디스플 레이에는 HUD와 HMD, 직시형 디스플레이에는 투명 OLED, 투명 LCD 등이 포함 3차원 디스플레이는 2차원 평면정보와는 달리 공간 정보를 동시에 제공 가능 한 디스플레이로, 사람의 두 눈에 각각 다른 두 영상을 제공하여 입체적으로 보이게 하는 3차원 정지영상 및 동영상을 표현할 수 있는 시스템, 패널 및 부 품 등이 이에 속하며 안경식 3차원 디스플레이 시스템 및 패널, 무안경식 3차 원 디스플레이 시스템 및 패널, 홀로그래피 디스플레이 시스템 및 관련 광학 부품을 포함 OLED 디스플레이는 양극과 음극 사이에 다층의 능성 유 박막이 놓여 있는 구조로, 전극에 전계를 가하면 양극에서는 정공이 주입, 운송되고, 음극에서는 전자가 주입, 운송되어 발광층 내에서 재결합하면서 가시광을 발생시켜 영상정보를 표시하는 디스플레이 자임. OLED가 적용된 ㆍ ㆍ대형 디스플레이 패널, 모듈 및 제품, OLED 디스플레이와 관련된 재ㆍ부품ㆍ공정 장비를 포함하며, OLED 응용제품, OLED 재 및 부품, OLED 공정 및 검사장비 등으로 구분 132

133 총괄본 전략분야 세부전략분야 반도체 자 y 반도체의 전 전도 특성을 이용한 전자 회로나 비슷한 장치에 주로 쓰 이는 부품으로서, 대부분의 반도체자는 단결정 실리콘(Si)을 사용하지 만 그 외 사용되는 재료는 게르마늄(Ge), 갈륨비(GaAs), 갈륨비인 (GaAsP), 질화갈륨(GaN), 탄화규(SiC) 등이 있으며, 다능을 집적한 시스템 반도체로 진화발전하고 있음. 광범위하게 이용이 가능한 반도체 로 컴퓨터, 모바일, 디지털 가전, 자동차, 산용 전장, 스토리 지, 방송/통신, 에너지, 의료, 환경 등에서 연산, 제어, 전송, 변환 능을 수행하는 전자자를 포함 반도체 재료ㆍ부품 y 반도체 자를 직접 구성하는 재료, 반도체 자를 완성하 위한 제조공 정 진행 에 사용되는 재료, 반도체 자를 조립하여 완성품인 반도체칩 을 만드는데 사용되는 재료를 모두 지칭하며, 반도체 재료는 능재료, 공 정재료, 구조재료로 분류함. 웨이퍼, 화학증착공정(CVD) 전구체, 도포막, 스퍼터링 타겟, 도금액, 포토마스크, 포토레지스트, 화학약품, 공정가스, 화학적계적연마(CMP) 슬러리, 화학적계적 연마 (CMP) 패드, 인쇄회 로판(PCB), 리드프레임, 본딩와이어, 봉지재, 솔더, 언더필 등을 포함 반도체 24 y 반도체 회로설계, 웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비 단계부터 웨이 퍼를 가공하고 칩을 제조하며, 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 장비를 반도체공정ㆍ측정장비 지칭함. 미세공정을 다룰 수 있는 공정장비, 제조 및 가공된 웨이퍼의 패키 징, 검사까지의 공정장비를 포함하며, 반도체 공정에 따라 전ㆍ공정, 후공 정, 테스트장비로 구성 서비스프트웨어 y 산ㆍ사회ㆍ문화 등 모든 분야의 프트웨어 응용분야에서 서비스 목적 에 부합하도록 구현된 프트웨어를 의미하며 언어 및 음성인식 프트웨 어, 인공지능 지식검색 프트웨어, 스마트 제조서비스 시스템 등을 포함 반프트웨어 y 사용자에게 네트워크 또는 모바일 환경에서 원하는 어플리케이션 서비스 를 제공하 위한 것으로 운영체제(Operating System, OS), 서비스 어플 리케이션 등을 사용하면서 발생하거나 또는 사용하 위한 데이터의 저장, 관리, 보안, 분산 및 처리, 네트워크 부하방지 등 사용자의 요구에 따라 적 합한 서비스를 제공하 위한 프트웨어를 의미함. 클라우드 컴퓨팅 인 프라, 모바일 플랫폼 인프라, 사물인터넷 인프라 프트웨어를 구현하는 가상화 프트웨어, 분산컴퓨팅, 자원관리 프트웨어, 모바일 플랫폼, 임 베디드 OS, 임베디드 개발 도구, 경량운영체제, IoT 반 프트웨어 등을 포함 임베디드프트웨어 y 6대 주력산(자동차, 항공, 로봇, 조선, 의료, 전자) 등에 사용되는 Device(장치, 등) 운용, 지능화, 네트워킹 등을 위한 내장형 SW로 운영체제(OS), 개발도구, 미들웨어, Device Driver, 제어SW 그리고 이를 이용하여 개발된 제품을 안전하고 신뢰성 있게 동작시키는 프트웨어를 의미함. 임베디드 프트웨어 분야는 데이터처리용, 통신용, 비자용, 산 용, 항공/국방용, 차량/교통 및 의료/조선 등 특수목적형 등 6개로 분류 컴퓨팅인프라(HW) y 컴퓨팅 프트웨어를 구현하 위한 하드웨어 장치로 다양한 컴퓨팅 프 트웨어의 개발, 저장, 실행 및 관리를 위하여 필요한 하드웨어 반 구조 로 개인용 컴퓨터(PC), 노트북 컴퓨터(Notebook), 모바일 단말(스마트 폰, 태블릿 PC 등), 임베디드 컴퓨터, 웨어러블 컴퓨터, 서버, 고성능 컴퓨 터(HPC), 스토리지(HDD, SDD, 저장 서버 등), 슈퍼컴퓨터, 주변(키 보드, 마우스, 모니터, 프린터 등), 데이터 센터 등을 포함 컴퓨팅SW 정의 133 로 드 맵 수 립

134 로드맵 로 드 맵 수 립 9 전략분야 세부전략분야 정의 디지털콘텐츠ㆍ 방송 30 디지털콘텐츠제작 31 디지털콘텐츠유통 32 디지털방송장비 창작ㆍ획ㆍ개발ㆍ생산 등을 통하여 콘텐츠를 만드는 것을 의미하며, 디 지털콘텐츠 제작이란 디지털 형태로 콘텐츠 를 제작하 위한 환경 또는 /SW 및 장치를 의미하며 디지털 콘텐츠 수집 및 저장, 디지털 콘텐츠 관리, 디지털 콘텐츠 저장, (2Dㆍ3D)영상제작, 게임제작, 증강현실, 현실 정보 측정, 상호작용 체감형 콘텐츠 등을 포함 영상, 게임, e-learning, 컴퓨터그래픽 등 저작물을 제작하는 도구와 저작 물을 유통 및 전송, 판매 및 결제하고 저작물의 권리와 훼손을 방지하는 산군을 의미함. 콘텐츠를 제작하는 각종 저작도구, 모바일 솔루션, 과금 /결제, DRM, CMS, 모바일 솔루션 등 콘텐츠의 저작부터 유통 및 관리까 지 해당하는 을 포함 방송(영상, 음향, 콘텐츠, 스마트 미디어 및 각종 멀티미디어 단말과 서버) 관련 프로덕션 프트웨어 에 ICT 을 접목하여 새로운 차세대 방 송서비스를 실현하고 타산의 발전을 견인할 수 있는 및 제품을 의 미함. 방송콘텐츠의 제작을 위해 필요한 모든 인프라 (영상, 음향, 조명과 시험, 계측, 전파 등)와 방송 모듈 제작 등을 위해 필요한 관련 장비 및 프트웨어 을 총괄적으로 포함 10 안전보안 33 물리안전보안 34 정보안전보안 35 생활안전보안 재해, 재난, 범죄 등의 방지를 위한 보안제품 및 서비스를 말하며 모든 물리적 위협에 대해 인명과 재산보호를 목적으로 함. 출입관리, 시설관 리, 방범관리 등이 주요 대상임. CCTV, 지능형 IP 영상장치 제품, 알람 ㆍ모니터링 제품, IoT반 안전 앱 서비스 및 보안운영체계, 엔진 ㆍ칩셋 제품, 출입통제 제품, 타 보안 제품과 영상 감시, 바이오 인식 등을 포함 컴퓨터 또는 IoT 와 네트워크상에서 보관, 처리, 전달되는 데이터의 훼손, 변조, 유출 등을 예방, 방지하 위한 정보보호체계 실현에 요되 는 예측, 암호, 인증, 인식, 감시 등 보안 및 제품을 의미함. 안전한 정 보처리 및 정보보호 서비스를 위한 예방,정보접근제한, 침투방지, 침입탐 지, 인증, 피싱ㆍ스미싱, 안티바이러스 등 사이버 보안, 개인 프라이버시 보호, IoT 보안 운영체계 등에 적용되는 정보보호 S/W, 운영체계, 및 물리ㆍㆍ정보 보안을 유적으로 결합한 차세대 융합보안으로 사회ㆍ 자연의 위험으로부터 대상을 예방하고 보호하는 것을 목적으로 함. 자연 재해와 유해물질 및 감염확산을 예방하고 사회 범죄를 예방하며 효율적인 범인 검거를 위한 시스템 구축하는 등의 역할을 함. 유무선 긴급통신망, 재난재해통신망, 공공안전통신망 및 시스템 관련 인프라 장비 및 과 종합 관제ㆍ대응 관련 SW, 장비 및 을 포함하는 사회적 방재ㆍ안전 장비 및 로 사회 인프라 안전 전반에 대한 제품을 포함함 134

135 총괄본 6 전략분야 현황분석 세부전략분야의 정의 및 범위 설정과 주요제품 도출을 통해 세부전략분야를 명확히 설정 시장동향분석은 국내외 시장현황 및 전망, 무역현황, 체동향, 개발 니즈, R&D 현황분석 로 드 맵 동향 파악을 위해 국내 및 주요국의 특허출원 정보를 분석하여 특허개발 동향, 출원인 동향 등의 지표 수 립 환경분석은 정책/경제/사회/ 등 세부전략분야 산과 관련된 PEST분석과 산특징 및 구조 등 산 현황 분석 로 분석 실행 [ 세부전략 분야 현황분석 목차 ] 1. 개 요 가. 정의 및 범위 (그림 및 표 설명 추가) 나. 주요제품 (분석 툴 활용 Tip 추가) 2. 산현황분석 가. 환경분석 (분석 툴 활용 Tip 추가) 나. 산특징 및 구조 ( 주요 현안 내용 신설) 3. 시장분석 가. 시장현황 및 전망 나. 무역현황 다. 글로벌 수출입 유망품목 라. 체동향분석 마. R&D 현황분석 [ 국내외 표준화/인증 동향 (신설)] 바. 심층대면조사 사. 분포분석 4. 분석 가. 동향 분석 나. 지수 분석 5. 시사점 및 제언 정의 및 범위 설정 세부전략 분야의 정의 및 범위를 설정하고 이를 일의적으로 이해할 수 있는 그림 및 표를 추가하여 세부전 략분야의 범위를 명확히 하였으며, 동 분야의 주요품목을 조사하여 제시 세부전략 분야의 주요제품 분석, 산환경분석 등을 통해 전략제품을 선정하고 이 자체적으로 활 용할 수 있도록 관련 분석 툴을 설명하는 활용 Tip 을 추가 135

136 로드맵 로 드 맵 수 립 산현황 분석 세부전략 분야의 산현황 분석을 위해 PEST분석, 산구조 분석을 수행 PEST분석은 정책, 경제, 사회, 등 다양한 관점에서 촉진요인과 저해요인으로 구분하여 산환경 분석 (PEST분석 결과를 에서 활용할 수 있도록 활용 Tip 제시) 정책요인은 정부의 정책목표 및 방향, R&D 지원현황 및 성과 분석을 통해 세부전략 분야의 국가정책 부합 여부와 본 사의 차별성 분석 경제요인은 세부전략 분야의 시장규모 및 성장가능성, 시장안정성, 무역동향, 거시ㆍ미시 경제환경 분석으 로 잠재력 평가 사회요인은 국내외 비유형, 고령화 등 인구통계 자료를 분석하여 사회 환경 변화에 요구사항 및 전략적 대책 마련 요인은 과 정부의 R&D 현황, 국내외 특허, 표준 등 다양한 개발 환경 분석을 통해 형 개발 환경 제시 136

137 총괄본 로 드 맵 수 립 산구조분석은 세부전략분야 지원을 통해 촉진될 수 있는 전방ㆍ후방 산 분석을 통해 세부전략분야 시 장의 확장가능성 및 후방산 인프라를 확인하고 분석방향을 구조화 후방산은 해당산의 재, 부품 등 원자재, 반제품 등을 생산, 제조하여 세부전략분야 산에 공급하는 산을 의미하며, 전방산은 세부전략분야 산의 제품을 판매하는 수요산을 의미 주요 현안 을 추가하여 해당 산 분야에 대한 객관적인 시각을 갖는데 도움을 주고자 함 137

138 로드맵 시장분석 로 드 맵 세분전략분야의 시장분석은 시장현황 및 전망, 무역현황, 체동향, 개발 니즈, R&D현황분석 내용으 로 진행 시장현황 및 전망은 시장조사 전문관과 내부 자료를 활용하여 세분전략분야의 주요 제품을 대상으로 2013년부터 2018년까지의 시장전망 분석 무역현황은 세부전략분야와의 관련품목을 도출하여 HS-code 반으로 시장조사관의 수출입조사 자료 수 립 활용 HS코드를 반으로 세부전략분야 주요제품의 수출입 량, 수출입 금액 등을 활용한 무역수지 분석을 통 해 수입ㆍ수출형 전략제품 도출 체동향은 대/ 개발, 국내외 의 환경차이 등으로 인한 성장가능 분야를 파악 R&D 현황분석은 경쟁국과의 개발 방향 및 수준 분석으로 개발 방향성 지원 첨단융합분야에 포함된 ICT분야 및 의료 등 표준화 및 인증을 필요로 하는 세부전략분야에 대해 국내 외 표준화/인증 동향 세부목차 신설로 내용 보완 138

139 총괄본 분석 세부전략분야의 분석을 위해 특허 DB를 활용하여 최근 10년(2004년 1월 ~ 2015년 6월) 출원된 국내특허와 해외특허 (미국, 일본, 유럽 특허)를 분석하여 해당 분야의 개발 동향 및 개발 역량을 파악 로 드 맵 세계동향은 미국, 유럽, 일본 등 주요국의 특허동향 변화와 출원인의 유형별 비율 등으로 분석 주요국의 특허동향 변화 분석을 통해 주요국 수출을 위한 개발 동향 분석정보 제공 국내동향은 국내 특허정보의 출원 동향 변화와 대,, 대학/연구, 공공관 등으로 세분화 하여 분석을 수행 최신특허비율과 PFS(패밀리특허수를 산정하여 해외시장 진출도를 나타내려 해당 지표를 분석)분석을 통 해 해외시장 진출 가능성이 높은 특허정보 확보 국내 특허출원 동향변화를 분석하여 들에게 내수시장 경쟁력 강화를 위한 개발 방향성 제시 대,, 대학/연구/공공관 등의 출원인 분석을 통해 형 군을 분석 대표군 분석은 2004년부터 2015년 간내 출원된 국내특허의 IPC정보를 출원건수를 준으로 10 개의 유망을 선정하여 의 연구개발에 필요한 연구방향성을 제시 ICT융합 세부전략의 경우 UPC(미국특허분류)에 의하여 공백을 도출하여, 들이 연구 개발에 구체적으로 개발 세부 ITEM을 선정하는데 도움을 줄 수 있는 방안을 시범적으로 분석 제시 출원점유율 및 최신특허비율을 이용한 성장성 분석은 미국, 유럽, 일본 등 주요 국가와 국내특허를 대 상으로 진행했으며 이를 통해 향후 성장 가능성이 높은 특허정보를 도출 수준 분석은 미국, 유럽, 일본 등 주요국가와 국내특허를 대상으로 특허인용지수(CPP)와 시장확보력 지수(PFS)를 이용하여 수준 분석을 진행 상 분석을 통해 국내 수준과 유사한 시장의 특허정보를 도출 주요국의 과 차이점을 분석하여 국내 에게 제공 적합성 분석은 한국특허를 대상으로 하여, 각 대표군별 의 개발 참여 정도를 판단함에 따라 국내 의 진출이 용이한 전략제품 후보군 선별 139 수 립

140 로드맵 로 드 맵 수 립 7 협회ㆍ조합 협 첨단ㆍ융합 분야의 10대 전략분야 및 세부전략분야 관련 47개 대표 협회ㆍ조합을 대상으로 협 진행 선정된 협회ㆍ조합을 대상으로 대표 및 관련 분야 전문가 추천을 받아 전략제품 및 핵심 선정 작 진행 [ 첨단ㆍ융합 분야의 협회ㆍ조합 리스트 ] 전략분야 단체명 비고 한국산융합협회 한국전파진흥협회 한국네트워크산협회 네트워크연구조합 ICT 융합 한국IT전문가협회 한국RFID/USN협회 한국사물인터넷협회 홈네트워크산협회 한국핀테크협회 한국유통협회 한국로봇산협회 로봇응용 대한로봇축구협회 한국청년전자과학로봇교육협회 나노융합실용화센터 나노융합 나노융합산연구조합 나노융합산협력구 (연) 한국바이오협회 바이오 한국바이오의약품협회 한국신약개발연구조합 그린바이오연구조합 한국의료산협회 의료 고령친화용품산협회 한국의료공협동조합 의공협회 한국디스플레이산협회 디스플레이 한국정보디스플레이학회 한국디스플레이연구조합 140

141 총괄본 전략분야 단체명 비고 한국반도체연구조합 반도체 반도체장비재료협회 한국반도체산협회 한국프트웨어진흥협회 로 드 맵 한국클라우드서비스협회 한국프트웨어산협회 임베디드프트웨어ㆍ시스템산협회 컴퓨팅ㆍSW 수 립 한국이러닝산협회 빅데이터포럼 한국빅데이터이용활성화협회 한국클라우드산협회 VR산협회 한국콘텐츠산협회 디지털콘텐츠ㆍ방송 한국디지털 컨버젼스협회 디지털로컬콘텐츠지원협회 지식정보보안산협회 한국경호경비협회 안전ㆍ보안 정보보호산협회 한국산보호협회 한국해킹보안협회 8 수요조사 가. 수요조사 목적 및 조사방식 의 로드맵 활용 상황 파악 및 분야별 유망 제품/에 대한 의견을 수렴하여 로드맵 수립에 반영하고자 시행 수요 조사를 통해 전략제품 후보군, 요을 도출하고 전문가 평가를 거쳐 최종 전략제품, 핵심을 선정 로드맵 수립 뿐 아니라 시장창출형 등 신규 사 아이템 발굴에 활용 생산개발예정 주요제품 및 에 대한 시장규모, 권역시장, 수요 등 조사분석을 통해 현장감있는 로 드맵결과 구축 다수 을 통한 대량 통계분석이 아닌 전략분야별 대표성있는 모집단을 별도 선별하여 심층조사 방 식으로 양질의 구체성있는 조사 분석을 실행 141

142 로드맵 로 드 맵 수 립 존 수요조사 방식은 응답자 전문성 등 조사대상 및 방법에 대한 한계로 인해 조사결과 신뢰성이 저하됨에 따라 대표 심층조사 방식에 대한 필요성 대두 년 로드맵은 총 첨단 융합 분야 대표 200여 에 대한 , Fax, 전 화 설문방식으로 단순 실태조사 실행 주요 분석 사항 2014년 연구개발 계획 및 로드맵 인지도/활용도 시장창출형개발사 수요조사 웅복합개발사 수요조사 [ 2015년 대표 수요조사 추진 방식 ] 진행방식 대표 대표심층조사 통합실행 주요 분석 사항 2015년 연구개발 계획 조사 로드맵 인지도/활용도/개선의견 조사 개발 수요조사 수준 조사 진행방식 분야별 대표 심층조사 통합실행 (조사대상) 10대 전략분야별 20개 내외 대표 으로 대표성을 반영할 수 있는 별도지표를 도출하 여 대상선정 조사 대상 체는 1 네모아이씨지 고객 DB, 2 분야별 협회ㆍ조합의 추천 과 3 청 R&D 사 참여 경험 년 수요조사 응답을 대상으로 선별 설문응답은 회사의 대표 등 임원급 이상 인력대상으로 원칙화 (조사방법) 자료 수집은 구조화된 설문지(Structured Questionnaire)를 바탕으로, 전화 접촉 이후 조사 를 시행 (조사내용) 2015년 로드맵 수립을 위한 R&D 수요 및 로드맵 인지도ㆍ활용 도, 수준 등 조사 분석 로드맵 활용 및 인지 정도, 연구개발 현황(연구개발 형태, 투입자금 등), 연구개발 계획 (향후 생산개발 제품ㆍ 등), 주요 국가 대비 수준 등에 대한 심층조사 실시 142

143 총괄본 [ 수요조사 설문항목 ] 구 분 일반정보 응답자 정보 Ⅰ. 체 개요 항 목 ① ④ ⑦ ⑩ 사체명, ② 대표자명, ③ 설립년도, 홈페이지, ⑤ 사자 등록번호, ⑥ 재지, 2014년도 매출액, ⑧ 산분류, ⑨ 신(6T) 분야 국가과학점분야 ① 성명, ② 직위, ③ 속(부서), ④ 현직무 근무경력, ⑤ 연락처, ⑥ ① 법정유형, ② 지정여부(거래상장, 녹색인증, 코스닥 상장 여부 추가), ③ 성장단계, ④주거래(납품)처, ⑤ 상시종사자 수(판매 및 영직 추가) 유 ① 인지경로, ② 로드맵 만족도, ③ 불만족 이유 ③ 로드맵 활용도 무 ① 정보수집 경로, ② 로드맵홍보처 추천, ③ 추후 로드맵 활용 의사 Ⅱ. 로드맵 활 용정도 Ⅲ. 연구개발 현황 Ⅳ. 연구개발 계획 ① ③ ⑤ ⑧ ⑩ ⑪ ⑬ ⑮ 개발동, ②연구개발 활동형태(전담부서 유무), 연구개발 규모, ④ 연구개발 투입자금 및 확보 방안, 연구개발 추진방법, ⑥ 협력 파트너, ⑦ 도입처, 해당 전략분야, ⑨ 주력 생산제품/개발현황, 주력제품 매출의 수출비 및 시장점유율, 주요 수요, ⑫ 수요 개발 니즈, 주요 경쟁, ⑭ 제품/ 선두 및 부상국가, 국내외 시장성장 단계 분석 사항 응답 초현황 분석 - 응답 특성분석 로드맵 이용실태 분석 로드맵 홍보 경로/방안도출 개발 실태, 수요/경쟁 현황 및 시장 특성분석 ① 미래 생산(개발) 제품 및 개발 니즈분석 ① 제품 및 에 대한 유망시장 유망에 대한 시장 분석 ① 융복합개발 주제 추천 ② 시장창출형 개발 주제 추천 융복합 RFP 도출 시장창출형 품목 도출 나. 수요조사 결과 응답체 현황 대면심층조사의 응답체 수는 200개이며, 대면심층조사 결과에 근거하여 로드 맵의 활용현황 조사 및 분야별 유망제품에 대한 의견을 수렴 143 로 드 맵 수 립

144 로드맵 로 드 맵 수 립 조직유형 지정여부 형태 성장단계 주거래납품처 [ 조직유형별 응답체 현황 ] 구 분 개 수 비 율 전 체 (상시근로자 50인 미만 (상시근로자 50~300인) 타(견 이상) 벤처 INNO-BIZ 연구 인증 녹색인증 해당없음 타 상장 코스닥 상장 비상장 외감 비외감 시장진입 성장 성숙 쇠퇴 회복 대 견 일반비자 공공관(정부지자체) 해외(수출) 타

145 총괄본 [ 전략분야별 응답체 현황 ] 전략분야 구 분 개 수 비 율 (%) 전 체 ICT융합 로봇응용 나노융합 바이오 의료 디스플레이 반도체 컴퓨팅ㆍSW 디지털콘텐츠ㆍ방송 안전ㆍ보안 로 드 맵 수 립 로드맵 인지여부 로드맵에 대해 알고 있는지 조사한 결과 전체 응답자의 76.5%가 모르고 있다, 23.5%가 알고 있다 고 응답 [ 로드맵 인지여부 ] 145

146 로드맵 로드맵 인지수준 및 경로 로 드 맵 수 립 로드맵에 대해 어느 정도 알고 있는지에 대한 조사 결과, 발표여부 및 내용구성 정도만 아는 수준 의 응답 비율이 68.1%, 개괄적으로 살펴본 수준 의 응답 비율이 17.0% 순 [ 로드맵 인지수준 ] 응답자 로드맵을 알게 된 경로가 청 홈페이지 라고 응답한 비율이 38.3%로 가 장 높았고, 로드맵 홍보자료 19.1% 순 [ 로드맵 인지경로 ] 146

147 총괄본 로드맵 만족도 및 활용도 현재 제공되고 있는 로드맵에 대한 만족도를 조사한 결과 로드맵 전반적 만족도, 선정 제품 및 의 적합성, 분석항목의 다양성, 분석결과의 전문성 등 4개 항목 모두에서 5점 만 점 준 3점 초반대 로 드 맵 수 립 [ 로드맵 만족도 ] 로드맵 활용 시 도움이 되는 분야에 대해 동향 파악 이라고 응답한 비율이 전체의 59.6%로 가장 높았으며, 산시장 동향 파악 55.3%, 신제품 개발 25.5% 순 [ 로드맵 도움정도 ] 대면심층조사에 따른 수요 다음과 같은 의 수요에 대한 의견을 수렴하여 로드맵 획을 위한 전략제품, 요 도출 시 반영 147

148 로드맵 [ 로드맵 수요_예시 ] 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략분야 제품 ICT 융합 스마트센서 응용 IoT 스마트센서 응용 IoT 스마트 요트, 어선관리 서비스 IoT반 생활지능공간대상 전용서비스 단말 다양한 선반관리 센서를 반으로 요트/어선 에 대한 스마트관리 서비스를 제공 IoT를 이용한 생활지능공간의 고품질 서비스 제공을 위한 자동화된 정보 수집/분석/단말 최적화된 공간 반 동작 수행 프레임워 크/엔진, 바이오 고부가식품 인지능 개선용 건강능 식품 국내산 천연물 재의 유효물질 표준화 의료 진단 면역력/알러지/당화혈색 진단키트 정량적 래피드 진단키트 개발 반도체 반도체자 LED램프 구동스위치 IC hall sensor자, P-MOS자 융합 공정, 고온 실리콘 hall sensor, 각도 센 서 9 전략제품 선정 가. 전략제품 선정 프로세스 전략제품은 후보군 도출, 전문가 선정위원회, 종합검토 위원회, 전략제품 조정 및 검증 단계를 통해 선정 전략분야 현황분석 결과, 대면심층조사 결과, 전문가 추천, 타부처 로드맵, 글로벌 유망품목을 바 탕으로 35개 세부전략분야별 전략제품 후보군 도출 전략제품 선정위원회에서 전략제품 후보군을 평가하여 1차적 전략제품 선정(안) 도출 전략제품 종합검토 위원회의 별도 개최로 결과의 타당성 및 신뢰성 제고 전략제품 조정 및 검증 회의를 통해 제품 분류 준 및 범위타당성 협의 후 보완내용을 반영하여 최종 전략 제품 선정 [ 전략제품 선정 프로세스 ] 나. 전략제품 후보군 도출 산/정책/무역/현황분석, 글로벌 유망품목, 전문가 추천, 타부처 연계성 검토, 수요조 사 등을 통해 223개 전략 제품 후보군 도출 148

149 총괄본 분야별 대표을 대면심층조사 대상으로 포함 시켜 분야별 대표성 있는 현장 니즈 반영 도출된 후보군에 대한 협회ㆍ조합의 검토 및 전략제품 추천을 통해 전략제품 후보군의 타당성을 보완 수요조사 결과를 반영한 Bottom-up 형 전략제품 후보군 설정 및 전문가 자문결과를 반영한 Top-down 형 전략제품 후보군 설정 로 드 맵 수 립 [ 전략제품 후보군 도출 사전 작 ] [ 전략제품 후보군 도출 프로세스 및 도출 예시 ] 첨단ㆍ융합 분야의 35대 세부전략분야에서 223개의 전략제품 후보군이 도출 149

150 로드맵 로 드 맵 수 립 세부전략분야 1 차세대통신 2 융합네트워크 3 산내ㆍ산간 ICT융합 4 센서응용IoT [ 첨단ㆍ융합 분야 전략제품 후보군 ] 전략제품후보군 1 응용특화 무선 통신 시스템 2 광역이동통신시스템 3 이동통신 부품 4 근거리 무선통신 시스템 5 자장 통신 융합 시스템 6 LED-ID 반의 저전력 통신 7 LED-ID 부품 재 8 무선 네트워크 WLAN 반 시스템 9 Wi-Fi를 통한 무선 미러링 시스템 10 가입자ㆍ전달망 네트워크장비 11 서비스ㆍ제어 네트워크 장비 12 정보시스템 네트워크 장비 13 위치반 서비스 제어 솔루션 14 망 이용 형태에 따른 에너지 절감형 제어 관리 15 뇌파 전달 네트워크 시스템 16 실시간 AV 미디어 전송 인터 페이싱 시스템 17 효율적 유통 물류 시스템개발 18 산융합모니터링 시스템 19 ICT 융합부품 및 시스템 20 Wi-Fi를 이용한 블랙박스 영상 전송 시스템 21 물리적 및 논리적 융합을 구현하는 보안 시스템 개발 22 의료 ICT 23 커넥티드카 24 IoT 응용서비스 시스템 25 IoT용 센서 칩 및 모듈 26 IoT용 스마트 단말 27 IoT용 스마트 Device Platform 28 센서데이터 최적화 관리 29 상황인지 인터페이스 30 저전력 저가격 센서 모듈 제작 150

151 총괄본 세부전략분야 5 개인서비스용 로봇 6 전문서비스용 로봇 7 제조용 로봇 8 나노융합자 9 나노융합장비 전략제품후보군 31 케어 로봇 32 가사지원 로봇 33 교육용 로봇 34 개인엔터테인먼트 로봇 35 가정용 보안서비스 로봇 36 오큘러스 텔레프레존스 모바일 로봇 37 검사 및 유지보수 로봇 38 스포츠 지원 로봇 39 구조 및 보안 로봇 40 물류로봇 41 극한 작 고방사능 로봇 42 라이프 케어 로봇 43 인간친화형 협 매니퓰레이터 44 가공용 로봇 45 조립용 로봇 46 로봇용 센서 47 로봇용제어 48 매니퓰레이터 로봇 플랫폼 49 화학ㆍ가스 센서용 자 50 바이오 센서용 자 51 MEMS 센서 자 52 혈액진단 바이오 센서 53 적외선 이미지 센서 54 에너지 하베스팅 자 55 나노 융합 응용장비 56 나노합성장비 57 나노물성 분석장비 58 나노구조 분석장비 59 나노 리그래피 장비 60 나노 박막 증착 장비 로 드 맵 수 립 151

152 로드맵 로 드 맵 수 립 세부전략분야 10 바이오의약품 11 바이오진단시스템 12 바이오활성재 13 고부가 능성식품 14 진단 전략제품후보군 61 단백질의약품 62 항체 의약품 63 백신 64 천연물 의약품 65 개량신약 66 유전자치료제 67 면역화학적 진단 68 분자 진단 69 현장검사 시스템 개발 70 생체신호모니터링 통신 모듈 71 심혈관계 질환 조진단 72 맞춤의료 예후예측 진단시스템 73 샘플전처리 시스템 74 미생물 동정용 질량분석 75 결핵 진단시약 76 천연 화장품 재 77 건강능성 식품 재 78 천연 항생제 재 79 바이오 플라스틱 80 주름개선 재 81 미백재 82 건강 능식품 83 웰빙전통식품 84 친환경 안심.편의식품 85 HMR 편의식품 86 전통 발효식품 87 u-식품시스템 88 생체신호 측정 89 생체물리량 측정 90 영상진단 및 측정장치 91 한방 진단 및 측정장치 92 디지털 X-ray 93 초음파 영상 진단장치(Ultrasound Imaging) 152

153 총괄본 세부전략분야 15 치료재료 16 치료 17 재활복지 및 고령친화의료 18 의료정보 및 관리 시스템 19 3차원 디스플레이 전략제품후보군 94 정형외과 및 치과용 치료재료 및 도구 95 의료용 모품 96 인공장 및 보조재료 97 치료용 의료용품 및 도구 98 Biosensor / Biochip 99 레이저 수 100 치과용 시 101 초음파 수 102 의료용 3D Printer 103 내시경용 구 104 의약품 주입펌프 105 일상생활 지원 106 시각ㆍ청각ㆍ감각 보조 107 이동ㆍ이송 108 근골격 능회복 보조 109 치과용 임플란트 110 휠체어 111 혈압계 112 인공엉덩이뼈 관절 113 웰니스 서비스 114 원격진료 서비스 115 의료정보 관리 플랫폼 116 의료 원격서비스 117 무선주파수 사용 의료 118 임상시험 데이터관리 플랫폼 119 임상시험 EDMS 120 ICH-eCTD 시스템 121 의료 도입 수리서비스 사후관리 122 3차원 광학부품 123 무안경식 3차원 디스플레이 124 증강현실(AR)/가상현실(VR) 구현센서 125 홀로그램 공연 전시 장치 126 홀로그램 디스플레이용 부품재 127 3차원 영상카메라 로 드 맵 수 립 153

154 로드맵 로 드 맵 수 립 세부전략분야 20 투명 디스플레이 21 플랙서블 디스플레이 22 OLED 디스플레이 23 반도체 자 24 반도체 재료ㆍ부품 전략제품후보군 128 투명 디스플레이 재 및 부품 129 스마트안경(head mount display) 130 투명봉지재 131 투명 판 132 투명 UIㆍUX 부품 133 투명 디스플레이 패널 및 모듈 134 플랙서블 디스플레이 재 및 부품 135 Roll-to-Roll 공정/장비/부품 136 플렉서블 판 137 플랙서블 디스플레이 제조장비 138 플렉서블 투명 전극 139 플렉서블 E-paper 140 OLED용 공정 및 검사장비 141 OLED 응용 제품 142 OLED 재 및 부품 143 AMOLED 무박막 Passivation 장비 144 AMOLED 고해상도 대면적 RGB 화형성용 신공정장비 145 AMOLED 비전력 향상 광추출 재 146 전력 반도체 자 147 아날로그 반도체 148 LED(LED:LightEmittingDiode) 149 프로세서 반도체 150 자동차 SoC 151 고주파 자 152 화학증착공정(CVD)전구체 153 화학적ㆍ계적연마(CMP) 슬러리 154 TSV용 Packaging 재 155 포토레지스트 156 본딩와이어 157 웨이퍼 154

155 총괄본 세부전략분야 25 반도체 공정ㆍ측정장비 26 서비스 프트웨어 27 반 프트웨어 28 임베디드 프트웨어 29 컴퓨팅인프라 전략제품후보군 158 전공정 장비 159 후공정 장비 160 테스트 장비 161 Extreme low-k 공정 162 Extreme HARC 공정 163 측정/분석 공정 장비 164 인공지능 지식검색 프트웨어 165 언어 및 음성인식 프트웨어 166 스마트 제조서비스 시스템 167 스마트 클라우드 서비스 플랫폼 168 SNS 반의 맞춤형 감성 서비스 시스템 169 차세대 웹반의 지능형 서비스 시스템 170 프트웨어 플랫폼 시스템 171 데이터 처리 시스템 172 빅데이터 솔루션 173 클라우드 반 프트웨어 174 가상화 시스템 175 IoT/WoT 반 플랫폼 176 비재용 임베디드 SW 177 산용 임베디드 SW 178 통신용 임베디드 SW 179 모바일 헬스 서비스 및 플랫폼 180 NFC 서비스를 위한 애플리케이션 및 플랫폼 181 차량제어용 임베디드 시스템 182 스마트 디바이스 183 스토리지 184 클라이언트(형 컴퓨터) 185 주변 로 드 맵 수 립 155

156 로드맵 로 드 맵 수 립 세부전략분야 30 디지털콘텐츠제작 31 디지털콘텐츠유통 32 디지털방송장비 33 물리안전보안 34 정보안전보안 전략제품후보군 186 3D입체영상변환자동화 툴 187 증강 현실 콘텐츠 188 현실 정보 측정장치 및 관리도구 189 게임 콘텐츠 190 교육 콘텐츠 191 상호 작용 체감형 콘텐츠 192 스포츠 및 모바일 콘텐츠 제작도구 193 과금ㆍ결제 시스템 194 콘텐츠 저작도구 195 모바일 솔루션 196 콘텐츠 시큐리티 197 클라우드 서비스 198 검색엔진 199 CMS(Contents Management System) 200 디지털 영상압축 201 디지털방송 송수신 202 디지털방송 아카이브 203 시험계측장비 204 UHD용 데이터 관리장비 205 멀티캐스트 솔루션 206 비디오 서버 207 바이오 인식 208 모니터링ㆍ알람 209 IoT 반 안전 앱/서비스 개발 210 지능형 IP 영상 장치 211 영상 엔진/ 칩셋 212 콘텐츠ㆍ정보 유출방지 보안 213 유무선 네트워크 보안 214 암호 및 인증 215 모바일 보안 216 IoT 용 보안 운영 체계 156

157 총괄본 세부전략분야 35 생활안전보안 전략제품후보군 217 영상감시 통합 솔루션 218 사이버 테러방지 시스템 219 가정용 통합 재난 관리 시스템 220 재난재해 대비 시스템 221 스마트 그리드 보안 시스템 222 범죄예방 서비스 223 통합관제 서비스 로 드 맵 수 립 다. 전략제품 선정위원회 및 지표 전략분야별 산ㆍ학ㆍ연 3인 이상의 전문가로 구성된 전략제품 선정위원회를 구성하여 도출된 223개의 전략제품 후보군의 타당성 검토 및 평가를 통해 118개의 전략제품 1차 선정 선정평가는 성, 시장성, 적합성의 3가지 포괄지표 및 세부지표를 통해 수행 의견반영 확대를 위해 제품선정에서 설문조사 지표를 활용하여 형 전략제품 선정반 마련 의 개발동 가운데, 새로운 사 분야 진출 의 응답이 가장 많은 것으로 나타나, 의 개발동와 부합하는 신규시장 창출성 을 시장성에 세부 지표에 추가하여 전략제품 선정 [ 전략제품 선정지표 ] 포괄지표 정 의 척도 1. 성 해당 제품의 수준 및 개발 발전가능성 및 국내외 발전 동향과의 부합성 2. 시장성 해당 제품이 속한 시장의 규모와 해당 제품의 국내외 시장의 성장가능성 해당 제품의 수입대체 및 수출 증대성 해당 제품의 신규시장 창출 가능성 10점 해당분야의 참여 정도 및 정부 R&D 지원사의 해 당여부 등의 정책과의 연계성 평가 10점 3. 적합성 10점 세부지표 수준 성장성 시장/무역 규모 시장/무역 성장성 신규시장 창출성 (설문조사 반영지표) 참여도 정책부합성 세부전략분야에 따라 각 평가항목의 요도가 상이하게 나타날 수 있는 바, 35개의 세부전략분야별 주요 지표의 상대적 요도를 평가 평가항목의 가치 분석은 계층분석법(AHP: Analytic Hierarchy Process)을 활용 평가 항목별 쌍대비교 평가항목별 가치 분석 매트릭스(9점 척도) 활용 157

158 로드맵 [ 평가항목 가치 설문예시 ] 로 드 맵 수 립 A 절대 요 대단 히 더 요 아주 매우 요 매우 요 더더 욱 더 요 더욱 더 요 상당 히 더 요 약간 더 요 다 더 요 동등 하게 요 다 더 요 약간 더 요 상당 히 더 요 더욱 더 요 더더 욱 더 요 매우 요 아주 매우 요 대단 히 더 요 성 2. 시장성 2. 시장성 1. 성 절대 요 B 3. 적합성 3. 적합성 라. 전략제품 종합검토 및 조정ㆍ검증 수요 및 전문가로 구성된 종합검토위원회를 통해 전략제품 선정평가 결과의 적절성 및 신뢰성 검토를 진행하여 전략제품(안) 선정 산계 전문가의 경우 대표 및 수요 전문가를 포함하여 및 수요처 의견 반영 전략제품 조정 및 검증회의를 거쳐 세부 전략분야별 전략제품 레벨링 및 복분야 조정을 통해 최종 118 개 전략제품 확정 마. 전략제품 최종 확정 결과 첨단ㆍ융합 분야 118개 전략제품이 선정되었으며, 최종 확정결과 및 정의는 다음과 같음 [ 첨단ㆍ융합 분야의 전략제품 및 정의 ] 전략분야 세부전략분야 No. 전략제품 정의 1 응용특화 무선통신 시스템 일반 유/무선 통신 시스템을 응용하여 특수한 환경(공, 해 상, 사막 및 극지 등 통신인프라 조성이 어려운 환경과 화 산, 지진, 건물붕괴 등)에서 음성/데이터 등을 통신가능 하 게하는 시스템 1. ICT융합 1. 차세대통신 2 광역이동통신시스템 3 이동통신 부품 사용자가 자유롭게 이동하면서 음성 및 데이터를 통신을 할 수 있도록 하는 물리적 연결이 필요 없는 통신 시스템 미래 융복합 단말이 갖는 대용량, 고속ㆍ고품질의 실감형 멀티미디어 서비스의 급속한 시장성장에 따라 이동통신 액 세스 시스템의 광대역화 및 지능화 필요성과 4G이후 차세 대 이동통신시장 주도를 위한 주요핵심 및 제품개발을 통한 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트 TV 등 스마트 와 연 계 되는 고도화된 이동통신 액세스 네트워크의 고속화 등 관련 부품을 의미 158

159 총괄본 전략분야 세부전략분야 No. 전략제품 정의 4 가입자ㆍ전달망 네트워크장비 y 가입자ㆍ전달망 네트워크 장비란 가입자용 단말를 이용 하여 광대역 통신망을 통해 데이터를 통신할 수 있는 환경 을 구축하는 장비를 의미하며, 유무선 가입자, 이동통신 가 입자망, 4세대 및 차세대 이동통신 가입자망 장비를 포함함 5 서비스ㆍ제어 네트워크 장비장비 y 서비스ㆍ제어 네트워크 장비란 TV, 냉장고 등 다양한 생활 가전제품과의 결합 및 타 산과의 융합을 위한 광대역 통 합망 환경을 구축하는 장비를 의미하며, 제어ㆍ과금ㆍ콘텐 츠 관리 등을 포함함 6 위치반 서비스 제어 솔루션 y 원천적으로 Privacy 정보 보관이 없는 물리적 개인 위치 정 보 처리 및 제어 로서 장애물 존재 환경에서의 Privacy 정보로 분류되는 얼굴인식, 개인 특징점 정보 획득 없이 휴 먼개체 인식 및 거리 측정 을 의미 7 정보시스템 네트워크 장비 y 정보시스템 구축 네트워크 장비란 에서 사용하는 시스템ㆍ 통신망 등을 개발, 구축, 통합하는데 사용되는 HW/SW, HW/SW의 유지, 보수, 관리 장비를 의미하며, ERP, SCM, MRP 등의 전사관리시스템을 포함함 8 산융합모니터링 시스템 y 산융합모니터링 시스템란 특정장의 활동 또는 시스템 상 황을 PC, 스마트 디바이스 관리 감독할 수 있게 하는 시스템을 의미 9 ICT 융합부품 및 시스템 y ICT 융합부품 및 시스템이란 유비쿼터스, 스마트홈, 스마트 교통 등 스마트 네트워크 환경을 존 산 환경에 적용시 키 위한 부품 및 SW를 의미 10 IoT 응용서비스 시스템 y IoT 응용 서비스 시스템은 사물까지 확장된 인터넷을 할용 하여 사람과 사물, 사물과 사물(물리, 가상)간에 상호 통 하고 지식을 결합하여 의미와 상황반의 지능서비스를 제 공하는 서비스 및 시스템을 말함 11 IoT용 센서 칩 및 모듈 y IoT용 센서 칩 및 모듈이란 물리적 성질의 검출 또는 측정 을 위해 와 데이터 송ㆍ수신이 가능한 디바이스를 구성 하는 센서 칩 및 모듈로 정의 12 IoT용 스마트 단말 y 각종 센서와 네트워크 능이 탑재된 스마트워치 같은 디바 이스로서. 자이로, 가속도, 나침반, 압, 심박, GPS 센서를 탑재하고 사용자위치, 활동량, 건강 상태를 확인하는데 필 요 정보를 생성 및 WI 13 가사지원로봇 y 가사지원 로봇이란 일반 가정 내에서 인간과 함께 생활하며 가사활동을 보조하거나 자율적으로 가정환경을 판단하여 스 스로 정해진 가사를 지원해 주는 미래 지능형 로봇을 의미 14 교육용 로봇 y 교육용 로봇이란 교과목에 흥미와 재미를 부여하고 창의적인 교육 을 수행하도록 교사를 보조, 교구재 보조 등을 하는 로봇을 의미 15 개인엔터테인먼트 로봇 y 개인엔터테인먼트 로봇이란 사람들의 반응이나 행동에 따 라 상호작용하는 지능형 서비스 콘텐츠를 통해서 사람들의 취미생활 및 여가활동에 즐거움을 제공해 줄 수 있는 오락 능을 갖는 로봇을 의미 케어 로봇 y 케어 로봇은 고령화 시대로 접어들며 노인들과 장애인들을 위한 케어서비스를 제공하는 로봇으로 신체적, 정신적, 사 회적 영역에서 인간을 건강한 상태로 유지시켜주는 활동 지 원ㆍ보조 로봇을 의미 2. 융합네트워크 1. ICT융합 3. 산내ㆍ산간 ICT융합 4. 센서응용IoT 2. 로봇응용 5. 개인서비스용 로봇 로 드 맵 수 립

160 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략분야 No. 전략제품 정의 2. 로봇응용 6. 전문서비스용 로봇 17 검사 및 유지 보수 로봇 18 구조 및 보안 로봇 19 스포츠지원 로봇 20 물류 로봇 검사 및 유지 보수 로봇이란 제품, 시설 및 장비에 대해 생 산 혹은 설치 전후 검사 및 유지보수를 위해 수작에 의한 작성, 위험도, 접근성 등을 개선하고자 투입되는 로봇을 의미 구조 및 보안 로봇이란 자연재해와 노후화된 산단지 등에 서 야될 수 있는 재난사고에 신속한 대응을 통한 인명과 재산피해를 최화하 위한 로봇을 의미 스포츠지원 로봇이란 전문 스포츠 분야에서 사용되는 활동도구들에 대한 성능평가, 검증, 설계 및 개인별 스포츠 활동을 보조해주는 자동화 로봇을 의미 물류로봇이란 인간을 대신하여 생산자와 비자 사이에서 원료 재료, 부품, 상품을 안전하고 효율적으로 전달하 위 하여 물류 센터 등에서 상품을 자동으로 관리하는 로봇으 로, 상품의 이송, 핸들링, 포장, 분류, 배송 능을 하는 자 동화로봇으로 정의 21 인간친화형 협 매니퓰레이터 로봇 인간친화형 협 매니퓰레이터 로봇이란 제조용 로봇을 고 정 또는 움직이는 것으로서 산자동화 분야에 사용되며 자 동제어, 제어프로그램 다목적인 3축 또는 이상의 축을 가진 자동조정 장치를 의미 7. 제조용 로봇 22 가공용 로봇 23 조립용 로봇 가공용 로봇이란 금속, 목재, 플라스틱 등의 재료를 절삭가 공(subtractive manufacturing) 하거나 플라스틱 등의 원 료를 녹여 첨삭가공(additive manufacturing)하여 3차원 형상의 제품을 구현하는 로봇으로 정의 조립용 로봇이란 한 개 이상의 축과 관절로 구성되어 제품 조립에 필요한 이동 적재, 조립, 착/탈 등의 작 능을 수 행하는 로봇으로 정의함 24 화학ㆍ가스 센서용 자 화학ㆍ가스 센서용 자란 검출하고자 하는 표적물 질의 물 리적ㆍ화학적 특성에 반응하여 신호의 변화를 감지하는 센서 를 의미. 표적물질은 주로 체의 물질을 가리키며, 전화학 식 가스센서, 접촉연식 가스 센서, 반도체식 가스 센서 등 을 포함 3. 나노융합 8. 나노융합자 25 바이오 센서용 자 바이오 센서용 자란 유전자, 암세포, 환경호르몬 등 특정 물질의 존재 여부를 확인 또는 감지할 수 있는 자를 의미. 특정 분석 물질과 반응하는 생물학적 수용체(bio-receptor) 와 그 반응 정도를 측정하는 신호 변환(Signal Transducer)를 포함 26 MEMS 센서 자 MEMS 센서 자란 진동, 열, 음 등의 버려지는 에너지 를 재활용하여 전 에너지를 생성하는 친환경 에너지 자 를 의미하며, 열전 에너지 하베스팅, 압전 에너지 하베스팅, 정전마찰 에너지 하베스팅 등을 포함 9. 나노융합장비 27 나노합성장비 나노 합성 장비란 나노 박막, 나노선 정렬, 나노 재 등을 합성하여 플랙서블 자, 에너지 부품, 차세대 집적자에 적용하는 제조장비 을 의미하며, 박 막 증착장비, PVD, CVD, ALD, 도핑, 촉매 합성, 나노와이어 배열 등을 포함 160

161 총괄본 전략분야 3. 나노융합 세부전략분야 9. 나노융합장비 No. 전략제품 정의 28 나노융합 응용장비 y 나노 융합 응용 장비란 나노 자의 융합응용, 융합 나노 및 나노 물질 유독성 평가 및 관리 등을 의미 하며, CT, MRI, 고집적 메모리 자저장 매체, 나노임프린 터, 초고속 충전 2차전지 등의 응용 장비를 포함 29 나노물성 분석장비 y 나노 재 또는 자의 물리화학적 물성을 분석하는 장비를 의미 나노구조 분석장비 y 물질의 나노 구조의 분석을 위한 장비와 로서 주로 나 노박막재의 3차원 입체적 측정ㆍ평가 및 장비를 의미하며, 원자 결합구조, 3차원 구조분석, SPM 및 광융합 나노측정 장비, 나노 구조 분석 및 설계 모델링 등을 포함 30 단백질 의약품 y 단백질 의약품이란 유전자 재조합, 세포배양, 바이 오공정을 바탕으로 의약용 단백질을 미생물이나 동물 세포시스템을 이용한 대량생산을 통해 질환치료의 목적 등 에 사용하는 제품으로 난치성 질환치료에 주로 사용 32 항체 의약품 y 항체 의약품이란 세포주(Cell line)를 이용하는 대량생산 시 스템을 통하여 인공 항체를 활용하는 의약품으로 항체를 이 용하여 면역세포 신호전달체계에 관여하는 단백질 항원이 나 암세포 표면에서 발현되는 표지인자를 표적으로 하는 단 클론항체(Monocional antibody)를 만들어 인체에서 부작 용을 최화할 수 있도록 단백질을 개량해 질병의 치료효과 를 나타내는 재조합 바이오의약품을 의미 33 백신 y 백신(Vaccine)이란 독성을 약화ㆍ제거ㆍ분리한 바이러스나 박테리아를 인체에 투여하여 면역반응을 유도하여 감염병 질환의 예방 등을 위해 투여하는 의약품을 의미 34 천연물 의약품 y 자연계에서 얻어지는 식물, 동물, 광물, 미생물과 이들의 대 사산물을 총칭하는 천연물을 이용한 의약품으로, 성분, 효 능 등이 새로운 의약품 35 면역화학적 진단 y 면역화학적 진단이란 바이오 진단 시스템에서 가장 많이 활 용되는 검사 방법으로 항원항체반응을 이용한 면역검사 법을 의미 36 분자 진단 y 분자 진단이란 체내 특히, 세포 내에서 발생하는 다양한 생 리적 현상을 분자 수준에서 수치나 신호 또는 영상으로 진 단하는 법을 의미 37 천연 화장품 재 y 천연 화장품 재란 인공적으로 합성한 이전 화장품과는 달리 생물이 자연적으로 만들어내는 성분을 활용한 재 를 의미 38 천연 항생제 재 y 천연 항생제 재란 식품, 화장품 장보존 및 유통 한 연장을 위해 사용되는 첨가물로서 미생물에 의한 부패방 지에 사용되는 생물 유래 재를 의미 39 건강능성 식품 재 y 건강능성 식품 재란 신체의 항상성을 유지시키며 대사 를 촉진시키 위하여 제조가공하 위한 재를 의미 바이오의약품 4. 바이오 11. 바이오진단 시스템 12. 바이오 활성재 161 로 드 맵 수 립

162 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략분야 No. 전략제품 정의 4. 바이오 13. 고부가 능성 식품 건강능ㆍ고령친화 식품 친환경안심ㆍ 편의식품 42 웰빙 전통식품 43 생체신호 측정 건강능ㆍ고령친화식품이란 일상식사에서 결핍되 쉬운 영양나 인체에 유용한 능을 가진 원료나 성분(능성원 료)을 사용하여 제조한 식품을 의미 친환경안심ㆍ편의식품이란 유농산물,무농약농산물,저농약 농산물 등 친환경농산물과 유식품인증을 받은 유가공식 품을 의미 웰빙 전통식품이란 존의 전통식품의 개념을 뛰어 넘는 고 부가, 고능성 유용물질을 생산하는 제품을 의미 생체신호측정란 생리학적 활동에 의해 발생하는 전자 적 변화를 전극 등으로 측정하여 전신호로 바꾸어 주는 를 의미 44 생체물리량 측정 생체물리량 측정란 생체 물리량을 측정하여 정량화된 전신호로 바꿔주는 를 의미 14. 진단 45 영상 진단 및 측정장치 영상진단 및 측정장치란 인체의 관, 조직, 세포 및 분 자의 구조, 능, 대사 및 성분 등에 대한 정보를 정량적으 로 영상화하여 질병의 진단 및 치료에 필수적인 자료를 추 출, 가공, 해석, 관리 및 출력하는 장비를 의미 46 한방 진단 및 측정장치 한방 진단 및 측정장치란 한방 진단 및 처방을 위해 경 험적 진단 지표와 방법을 정량화하고 이를 측정하는 장치를 의미 47 정형외과ㆍ치과용 치료재료 및 도구 정형외과ㆍ치과용 치료재료 및 도구란 금속과 아크릴 계통 의 고분자 물질이 사용되고 치아 전체적으로 손상되고 손상 된 차이의 수가 많을 때 사용되는 인공 삽입물을 의미 15. 치료재료 48 의료용 모품 의료용 모품이란 치료 및 의료 목적으로 사용되는 제품으 로 한번 사용하면 닳아 없어지거나 못 쓰게 되는 물품을 의미 5. 의료 49 인공장 및 보조재료 인공장 및 보조재료란 인간 이외의 동물의 장를 이용하 거나 또는 생체 공학 을 토대로 하여 만들어 내는 인위 적, 계적 장치나 장를 의미 16. 치료 17. 재활복지 및 고령친화 의료 50 레이저수 51 초음파수 52 치과용시 53 이동ㆍ이송 54 일상생활 지원 55 시각ㆍ청각ㆍ감각 보조 레이저수란 방사되는 광에너지를 이용하여 조직 등의 절 개, 파괴, 제거의 목적으로 수 시에 활용되는 의료를 의미 초음파수이란 초음파를 활용한 의료로 인체에 상 처, 부작용을 남지 않는 수 및 고통을 수반하지 않는 수에 활용되는 수를 의미 치과용시란 인공 치아 식립을 통해 손실 및 상실된 치 아를 복원하는 임플란트 시 등 치과시에 활용되는 의료 를 의미 이동ㆍ이송란 일상생활 수행이 힘든 경우에 보완ㆍ대 체가능한 구를 의미 일상생활 지원란 신체의 이동 및 일상생활 활동을 원활 하게 하는 지원시스템을 의미 시각ㆍ청각ㆍ감각보조란 노령화, 손상된 시청각 능력 보 완을 위하여 시청각 정보의 확대, 증폭, 타감각 대체를 통한 비장애인과 유사한 정보접근을 가능하게 하는 구를 의미 162

163 총괄본 전략분야 5. 의료 세부전략분야 18. 의료정보 및 관리 시스템 No. 전략제품 56 의료정보 관리 플랫폼 y 의료정보관리플랫폼이란 서비스 강화와 보건의료 개인 심의 의료정보를 맞춤형 개인심 유전체 57 원격진료서비스 y 원격진료란 정보통신을 이용한 모든 의료 관련 행위를 의미하며, 의사-의사간의 원격진료와 의사-환자간의 원격진 료가 있음 58 웰니스 서비스 y 적극적인 건강증진과 예방 활동을 통해 최적의 건강상태와 높은 수준의 삶의 질을 추구하는데 필요한 서비스를 제공하 는 것을 의미 59 3차원 광학부품 60 무안경식 3차원 디스플레이 y 무안경식 3차원 디스플레이란 특수한 슬릿을 설치함으로서 좌안과 우안이 볼 수 있는 픽셀을 다르게 하여 받아들이는 영상을 다르게 적용, 안경을 쓰지 않고도 양안 시차에 의해 입체감을 느낄 수 있게 하는 디스플레이를 의미 61 투명 디스플레이 재 및 부품 y 투명 디스플레이 재 및 부품이란 광학능을 본으로 하 는 디스플레이 제품의 제조 과정에서 투명한 시트, 필름, 코 팅 형태로 성형됨과 동시에 초정밀 가공 공정을 거쳐 디스 플레이에 필요한 특정 능을 발현하는 디스플레이 재료를 의미 62 스마트 안경 y 안경형 모니터로서 좌우양안용의 마이크로 디스플레이를 안경에 장착하여 관찰자에게 입체영상을 제공하는 장치 6. 디스플레이 플렉서블 디스플레이 22. OLED 디스플레이 국내 보건의료 정보화, 보건의료 정보의 표준화를 위한 플랫폼으로 효율적으로 활용하 위하여 환자 정보을 의미 y 3차원 광학부품이란 3차원 디스플레이를 구현하 위한 여 러 가지 광학부품을 의미하며, lenticular lens, micro lens array, 편광판, 투명스크린, 반사판, 프레넬렌즈, HOE(holographic optical element) 등을 포함함 19. 3차원 디스플레이 20. 투명 디스플레이 정의 y 플랙서블 디스플레이 재 및 부품이란 광학능을 본으 로 하는 디스플레이 제품의 제조 과정에서 투명한 시트, 필 플랙서블 디스플레이 름, 코팅 형태로 성형됨과 동시에 초정밀 가공 공정을 거쳐 재 및 부품 디스플레이에 필요한 특정 능을 발현하는 디스플레이 재 료를 의미 64 Roll-to-Roll 공정/장비/부품 y 필름이나 종이 등과 같이 유연성을 가지며, 폭에 비해 두께 가 얇고 긴 재를 여러 대의 구동부와 Roll 등의 구성 부품 을 이용하여 이송시키면서 연속적으로 여러 공정들을 수행하 는 장치 65 OLED용 공정 및 검사장비 y OLED용 공정 및 검사장비란 OLED를 생산하는 라인내 공 정관련 및 최종 공정작후 진행되는 물리적/전적 특성을 측정하는 장비를 의미 66 OLED 재 및 부품 y OLED 재 및 부품이란 OLED제조생산에 쓰이는 각종 엑 세서리, 부품 등을 말한다. OLED 응용제품 y OLED 응용 제품이란 이를 활용하여 TV등 각종 디스플레이 에 활용하는 총체적인 제품을 말함, 특히 스마트워치나 스 마트폰에도 활용이 가능하다 로 드 맵 수 립

164 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략분야 No. 전략제품 정의 7. 반도체 23. 반도체 자 24. 반도체 재료ㆍ부품 68 LED 69 전력반도체 자 70 아날로그 반도체 화학증착공정(CVD) 전구체 화학적ㆍ계적연마 (CMP) 슬러리 LED란 발광다이오드라고도 하며 화합물반도체의 특성을 이 용하여 전에너지를 빛에너지로 전환하는 을 의미하 며, 디스플레이, 수송조명, 농생명조명, 의료조명,해양수산 조명등의 융복합을 활용한 특수조명등을 포함함 전력반도체란 전력 장치용 반도체 자를 이용하여 전력 변 환이나 제어용으로 최적화되어 있는 반도체로 필요한 전력을 정확하고 안정적으로 공급하는 능을 수행하는 것을 의미하 며, 전력ㆍ에너지ㆍ배터리 관리, 집전, 송배전, 스위칭 등을 포함함 ADC/DAC용 저전력, 고에너지 다능 고집적 반도체 자 설계을 의미 화학증착공정(CVD)전구체란 웨이퍼에 박막을 증착하고자 반응 내에 여러 종류의 반응체를 유입시켜 이들의 화학 반응을 진행함으로써 원하는 물질의 박막을 웨이퍼상에 증 착하는 공정방법을 의미 화학적계적연마(CMP) 슬러리란 반도체 표면을 화학적 또는 계적 방법으로 연마하여 평탄화하는 CMP공정에 사 용되는 연마재료로서 화학첨가물을 포함한 수용액과 미립 자로 분산된 연마입자의 구성을 의미 73 포토레지스트 포토레지스트(Photoresist)란 노광에 의한 광화학적 반응을 이용하여 포토마스크의 미세패턴을 반도체 웨이퍼상에 형 상화할 수 있는 감광성 화학약품의 지칭을 의미 74 TSV용 Packaging 재 실리콘 관통 전극(Through Silicon Via Filling) 3D반도체 패키징용 재를 의미 25. 반도체 공정ㆍ 측정장비 75 전공정장비 76 후공정장비 전공정장비란 회로, 평탄화, 웨이퍼세정, 산화막형성, 증착 등의 공정을 수행하는 장비를 의미 후공정장비란 연마, 분리, 칩고정, 전적 신호연결, 봉지 등의 공정을 수행하는 장비를 의미 77 테스트장비 테스트장비란 칩의 불량 유무를 판정하는 장비를 의미 78 인공지능 지식검색 프트웨어 인공지능 지식검색 프트웨어란 텍스트 문서 외에도 이미 지, 영상 등 비정형 데이터를 포함한 대규모 데이터에서 사 용자가 요구하는 정보를 효율적으로 찾아내는 을 의미 26. 서비스 프트웨어 79 언어 및 음성인식 프트웨어 언어 및 음성인식 프트웨어란 사람이 일상생활 속에서 마 우스나 키보드 등을 사용하지 않고 목리를 통해 원하는 및 정보 서비스의 이용을 제어할 수 있는 을 의미 8. 컴퓨팅SW 80 스마트 제조서비스 시스템 스마트 제조서비스 시스템이란 제조 공정에 정보통신(ICT) 를 결합하여 모든 생산데이터와 정보를 실시간으로 공유하 면서 최적화된 생산 및 운영이 가능하도록 하는 시스템을 의미 27. 반 프트웨어 81 데이터 처리 시스템 82 가상화 시스템 데이터 처리 시스템이란 데이터의 수집, 저장, 분산처리 또한 IoT 플랫폼의 성공을 결정하는 요한 핵심 로 빅 데이터 처리를 위한 분산파일시스템을 의미 가상화 시스템이란 물리적인 컴퓨터 리스의 특징을 다른 시스템, 응용 프로그램, 최종 사용자들이 리스와 상호 작 용하는 방식으로부터 감추는 혹은 분리하는 을 의미 164

165 총괄본 전략분야 세부전략분야 No. 83 전략제품 정의 클라우드 반 프트웨어 y 인터넷 상의 유틸리티 데이터 서버에 프로그램을 두고 필요 할 때마다 컴퓨터나 휴대폰 등에 불러와서 사용하는 웹에 반한 프트웨어 서비스로, 개인이 가진 단말를 통해서 는 주로 입/출력 작만 이루어지고, 정보분석 및 처리, 저 장, 관리, 유통 등의 작은 클라우드라고 불리는 제3의 공 간에서 이루어지는 컴퓨팅 시스템 27. 반 프트웨어 84 빅데이터 솔루션 y 빅 데이터(Big data)란 존 데이터베이스 관리도구로 데이 터를 수집, 저장, 관리, 분석할 수 있는 역량을 넘어서는 대 량의 정형 또는 비정형 데이터 집합 및 이러한 데이터로부 터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 을 말하며, 빅 데 이터 솔루션은 이러한 방대하고 복잡한 정형/비정형 데이터 의 수집과 저장 및 분석과 다양한 뷰를 통한 정보 제공을 본으로하는 빅데이터 관련 서비스를 제공하는 시스템 85 비자용 임베디드 프트웨어 y 비자용 임베디드 프트웨어란 디지털TV, 인터넷 냉장고, 셋톱박스 등 일반 비자들이 사용하는 제품에 내장되는 프트웨어를 의미 86 산용 임베디드 프트웨어 y 산용 임베디드 프트웨어란 마이크로프로세서 위에 내 장되어 제한된 자원을 최적 활용하여 특정 능을 수행 하 도록 지원하는 프트웨어를 의미 87 모바일 헬스 서비스 및 플랫폼 y 모바일 헬스 서비스 및 플랫폼이란 스마트폰 또는 웨어러블 장비 등을 이용하여 신체 각 부분의 정보를 1차적으로 모은 뒤에 이 장비와 연결되어 있는 서버로 전송을 하고 이것을 지원해주는 것을 의미 88 클라이언트 (형 컴퓨터) y 클라이언트(형 컴퓨터)란 수식이나 노리적 언어로 표현된 계산을 수행하거나 작을 통제는 장비를 의미 89 스토리지 y 스토리지란 서버와 결합하여 다양한 IT서비스에 필요한 디지 털 데이터를 효율적으로 저장, 관리, 보호하는 장비를 의미 90 스마트 디바이스 y 스마트 디바이스란 다른 스마트 디바이스와 직접 연결 또는 블루투스, NFC, Wifi, LTE 등의 다양한 네트워크에 연결되 어 다양한 응용 서비스 또는 클라우드 서비스를 제공 받을 수 있는 를 의미 91 상호작용 체감형 콘텐츠 y 상호작용 체감형 콘텐츠란 다양한센서 및 비젼, 4D 등을 이용하여 사용자가 실제와 유사한 상호작용 활동을 체감할 수 있는 콘텐츠 제작도구 증강 현실 콘텐츠 y 증강 현실 콘텐츠란 이용자의 요구에 맞는 부가정보를 현실 세계 정보와 더하여 가상의 방식으로 사용자에게 정보를 제 공하는 서비스를 의미 3D입체영상변환 자동화 툴 y 2D 영상을 3D 입체영상으로 변환할 때 Multi-frame 데이 터로부터 객체를 추출한 후 객체별 Depth 정보를 획득하고 이를 바탕으로 3D 입체영상을 생성함. 입체영상 변환 자동 화 툴은 2D 영상을 3D 영상으로 자동 변환하는 프트웨어 /시스템을 말하며, 영상분석 및 보정, 스테레오 매칭, 멀티 레이어 및 Depth Map 추출, 3D 영상 생성 을 포함함 8. 컴퓨팅SW 28. 임베디드 프트웨어 29. 컴퓨팅인프라 (HW) 디지털 콘텐 30. 디지털콘텐츠 츠ㆍ방송 제작 로 드 맵 수 립

166 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략분야 No. 전략제품 정의 30. 디지털콘텐츠 제작 31. 디지털콘텐츠 유통 94 현실 정보 측정장치 및 관리도구 95 과금ㆍ결제시스템 96 모바일 솔루션 97 콘텐츠 시큐리티 현실 정보 측정 콘텐츠란 지도상의 이용자의 현재 위치 정 보를 반영하여 현재 위치를 심으로 이용자의 관심사항 또 는 연관된 정보를 제공해 주는 장치 및 관리도구를 의미하 며, 스마트 앱, 지도, 실시간 교통정보 서비스를 포함함 과금ㆍ결제시스템이란 웹이나 모바일상에서 콘텐츠 및 정보이 용 요금을 부과하고 징수하 위해 사용되는 솔루션을 의미 모바일 솔루션이란 다양한 모바일 디바이스 및 운영체제에 서 구동 가능한 SW를 의미 음악, 동영상, 게임, 프트웨어, 문서정보 등 다양한 디지 털 콘텐츠 유통 시 발생할 수 있는 불법 복제 및 유통 등의 문제를 방지하 위한 콘텐츠 보안 98 검색엔진 검색엔진에서 콘텐츠를 잘 수집하여 자동으로 분석하는 9. 디지털 콘텐 츠ㆍ방송 99 시험계측장비 100 UHD용 데이터관리장비 101 디지털방송 송수신 시험계측장비란 제작된 콘텐츠를 송출하 위한 프로세스 에 활용되는 및 시스템을 의미 UHD용 데이터관리장비란 고화질 고해상도의 방송 데이터를 압 축 한후,이를 효과적으로 전송하 위한 초광대역 네트워크와 서버에서 대용량 데이터를 효율적으로 관리하는 시스템을 의미 디지털방송 송수신란 방송 및 통신 네트워크로 디지털 방 송 신호를 송출하 위한 장비를 의미 32. 디지털방송 장비 10. 안전보안 33. 물리안전보안 102 비디오서버 103 멀티캐스트 솔루션 104 디지털방송 아카이브 105 바이오 인식 106 지능형 IP영상 장치 107 모니터링ㆍ알람 비디오서버란 방송용 카메라의 출력 비디오 신호를 압축하 여 저장하고, 필요에 따라 재생하고 네트워크를 통해 전송 하는 시스템을 의미 멀티캐스트 솔루션이란 구내 정보 통신망(LAN)이나 인터넷 에 접속되어 있는 일부 사용자 내에서 한 사람이 몇 사람에 게 정보를 송신하고 그것을 수신한 몇 사람이 같은 내용을 버킷 릴레이(bucket relay)식으로 복수의 사람에게 송신함 으로써 정보를 전파하는 특정 다수인에 대한 전송. 특정 1 인에게 송신하는 유니캐스트나 불특정 다수인에게 송신하 는 방송과는 달리 특정의 다수 단말에만 정보를 송신하는 하드웨어 또는 프트웨어를 의미 고화질 비디오를 자동으로 분석하여 서버에 등록하는 비디오 카탈로그, 멀티미디어 데이터를 저장하고 검색하는 검색서버, 검색된 데이터를 스트리밍하는 High Bandwidth용 미디어 스트리밍 서버를 통합하여 인터넷, 인트라넷 환경에서 디지털 방송 제작 및 고품질 비디오 서비스 제공하는 프트웨어 바이오 인식이란 바이오 인식 제품의 신체적인 특성을 찾아 이를 자동화된 수단으로 등록ㆍ저장하여 제시한 바이오 정 보와 비교ㆍ판단하는 센서 및 시스템을 의미 지능형 IP영상 장치란 원거리 휴먼 인식, 분산카메라 연동 휴먼 추적 및 휴먼인식 반 보안 감시를 할 수 있는 을 적용한 장치를 의미 모니터링ㆍ알람이란 외부인의 침입이나 문제상황 발생시 이를 감지하여 경보를 발령하고 실시간으로 확인할 수 있는 을 의미 108 IoT 반 안전 앱/서비스 사물인터넷(IoT) 반으로 안전 보안 능을 제공하는 앱 및 서비스 을 의미 166

167 총괄본 전략분야 세부전략분야 34. 정보안전보안 No. 전략제품 정의 109 콘텐츠ㆍ정보 유출방지 보안 y 콘텐츠ㆍ정보 유출방지보안이란 불법적인 컴퓨터 접속의 방지, 컴퓨터에 저장된 데이터를 암호화하여 유출에 대비, 콘텐츠의 유통과정에서 불법적인 복제, 권리행사 등의 보 안을 의미 110 유무선 네트워크 보안 y 유무선 네트워크 보안이란 네트워크를 수단으로 발생할 수 있는 침입을 방지, 감시, 차단하는 제반 정보보호 제품과 더 불어 네트워크 구성 및 제어 방법론을 포함한 포괄적 보안 을 의미 111 암호 및 인증 y 암호 및 인증이란 컴퓨터 시스템 내부에 저장된 데이터를 암호화하여 밀성을 확보하고, 시스템에 접속코자하는 사 용자를 인증하 위한 의미 모바일 보안 y PC와 동일한 개방형 환경인 모바일에 정보 시스템이나 유 ㆍ무선 인터넷과 같은 네트워크를 통하여 전달되는 정보의 위조 및 변조, 유출, 무단 침입 등과 같은 불법 행위로부터 조직 혹은 개인의 단말와 정보를 안전하게 보호하는 및 제품 113 IoT 용 보안 운영 체계 y IoT 용 보안 운영 체계란 저전력, 경량 암호/인증 보안 라이브러리를 개발하고, IoT 보안을 위한 컨트롤러 칩 (SoC)세트개발, 스마트경량 IoT용 운영제체 보안을 포함한다. 114 영상감시 통합 솔루션 y 영상감시 통합솔루션이란 CCTV 등으로부터 획득한 영상을 전송하고, 비디오 관리ㆍ저장ㆍ분석, 응용무 등을 앙시 스템에서 처리할 수 있도록 통합한 을 적용한 솔루션을 의미 115 재해재난대비 시스템 y 재난재해 대비 시스템이란 인간생활에 해를 끼치는 태풍ㆍ 홍수ㆍ가뭄 등 자연재해를 사전에 대비하고, 예측하 위한 시스템을 의미 116 사이버 테러방지 시스템 y 사이버 테러방지 시스템이란 컴퓨터망을 이용하여 데이터 베이스화 되어 있는 주요 정보를 피싱, 파밍, 스미싱 등의 네트워크 공격을 방지하 위한 시스템을 의미 117 스마트 그리드 보안 시스템 y 스마트 그리드 보안 시스템이란 전력 인프라와 정보통신 이 접목되어 전력 사용 및 관리를 최적화하는 을 이 용한 보안 시스템을 의미 118 가정용 통합 재난관리 시스템 y 가정 내에서 발생하는 화재, 가스누출, 폭발 등의 각종 재난 을 통합적으로 관리하는 시스템을 의미 안전보안 35. 생활안전보안 167 로 드 맵 수 립

168 로드맵 로 드 맵 수 립 10 전략제품 현황분석 전략제품별 산ㆍ환경, 개발 및 특허동향, 수준, 시장규모 및 성장률, 공급망, 계동향 및 경쟁 현황 등의 현황분석을 통해 형 핵심 도출을 위한 반 마련 개요 : 전략제품의 정의 및 범위 설정과 적용 및 공급망 단계별 주요제품 분류를 통해 요 도출 준 틀 확립 산 및 시장 분석 : 제품관련 시장의 핵심니즈 도출, 제품시장의 특징 및 구조분석, 제품시장의 현황 및 전 망분석, 공급망 분류에 따른 참여도 분석 시장전망분석 : 국내외 시장현황 및 전망, 무역현황, 체동향, 니즈, R&D 현황분석 분석 : 국내 및 주요국의 특허출원정보를 분석하여 특허개발 동향, 출원인 동향 등의 지표로 분석실행 [ 전략제품 현황분석 목차 ] 1. 개 요 가. 정의 및 필요성 (그림 및 표 설명 추가) 나. 범위 및 분류 2. 산 및 시장분석 가. 니즈분석 (분석 툴 활용 Tip 추가) 나. 산특징 및 구조 (분석 툴 활용 Tip 추가) 다. 시장현황 및 전망 라. 공급망(분류)에 따른 분석 마. 주요 현안 (신설) 3. 니즈조사 분석 4. 분석 가. 동향분석 나. 군 도출 다. 지수 분석 정의 및 범위설정 전략제품의 정의 및 범위를 설정하고 이를 쉽게 이해할 수 있는 그림 및 표를 추가하여 분석범위를 명확히 하며, 핵심 선정을 위한 로드맵 구축 틀 마련 산 및 시장분석 전략제품 산환경의 총체적 분석을 위해 니즈분석, 산특징 및 구조 분석, 시장현황 및 전망 분석, 공급 망 분석을 통해 시장 전반적인 분석을 수행하고 이 자체적으로 활용할 수 있도록 관련 분석 툴 (PEST분석, SWOT분석)을 설명하는 활용 Tip 을 추가 니즈분석은 전략제품의 시장 트렌드 분석을 통한 핵심 도출과 PEST(정책/경제/사회/환경) 분석 으로 제품개발 방향성을 검토 (PEST분석 결과 활용을 위한 활용 Tip 추가) 168

169 총괄본 니즈의 도출배경과 핵심니즈 정립으로 전략제품 연차별 개별 목표에 반영 정책요인은 정부의 정책목표 및 방향, R&D 지원현황 및 성과 분석을 통해 세부전략 분야의 국가정책 부합 여부와 본 사의 차별성 분석 경제요인은 세부전략 분야의 시장규모 및 성장가능성, 시장안정성, 무역동향, 거시ㆍ미시 경제환경 분석으 로 잠재력 평가 사회요인은 국내외 비유형, 고령화 등 인구통계자료를 분석하여 사회 환경 변화에 요구사항 및 전략적 대 책 마련 요인은 과 정부의 R&D 현황, 국내외 특허, 표준 등 다양한 개발 환경 분석을 통해 형 개발 환경 제시 산특징 및 구조 분석은 전략제품 심의 전후방 연관산 구조분석과 SWOT분석을 실시하여 향후 개발시 산 전체 파급효과에 대해 분석(SWOT분석 결과 활용을 위한 활용 Tip 추가) 전방산 분석을 통해 국내 수요시장을 분석하고 후방산 분석을 통해 국내 산 인프라 분석 수행 후방산은 해당 산의 재, 부품 등 원자재, 반제품 등을 생산, 제조하여 세부전략분야 산에 공급하는 산을 의미하며, 전방산은 세부전략분야 산의 제품을 판매하는 수요산을 의미함 시장현황 및 전망분석 전략제품 준으로 세계와 국내 시장 규모 및 전망을 분석하고 공급망 연관구조에 따른 주요 및 참여 체에 대한 분석 수행 전략제품을 대상으로 2013년부터 2018년까지의 시장전망을 최신의 분석 자료를 근거로 전망 자료 및 데 이터의 최신 데이트로 이 향후 성장성을 예측하는데 도움이 되도록 함 세계시장과 국내시장별 시장분석으로 국내시장의 현재 위치 및 향후 미래 발전전망을 예측 169 로 드 맵 수 립

170 로드맵 로 드 맵 수 립 공급망 분석은 전략제품을 구성하는 부품재 전략제품의 응용화 가능 분야 위주의 공급망 구분 및 공급 망 단계별 주요제품 및 분석을 수행 공급망 단계별 주요 참여 국내외 분석 및 공급망 단계별 국내 참여 정도의 지수화를 통한 R&D 개발분야의 전략적 선택과 집 수행 주요 현안 을 추가하여 해당 산분야에 대한 객관적인 시각을 갖는데 도움을 주고자 함 분석 전략제품의 분석을 위해 특허 DB를 활용하여 최근 7년(2009년 1월 ~ 2015년 6월) 출원된 국내특허 와 해외특허 (미국, 일본, 유럽 특허)를 분석하여 해당 분야의 개발 동향 및 개발 역량을 파악 세계동향은 미국, 유럽, 일본 등 주요국의 특허동향 변화와 출원인의 유형별 비율 등으로 분석 주요국의 특허동향 변화 분석을 통해 주요국 수출을 위한 개발 동향 분석정보 제공 국내동향은 국내 특허정보의 출원 동향 변화와 대,, 대학/연구, 공공관 등으로 세분화 하여 분석을 수행 최신특허비율과 PFS(패밀리특허수를 산정하여 해외시장 진출도를 나타내려 해당 지표를 분석)분석을 통 해 해외시장 진출 가능성이 높은 특허정보 확보 국내 특허출원 동향변화를 분석하여 들에게 내수시장 경쟁력 강화를 위한 개발 방향성 제시 대,, 대학/연구/공공관 등의 출원인 분석을 통해 형 군을 분석 해당 전략제품 관련 특허 및 논문 검색을 통해 도출된 유효데이터를 대상으로 데이터마이닝 법 (Scientometrics 법)을 통해 클러스터링된 키워드의 연관성을 바탕으로 요 후보군을 도출 ICT융합 세부전략의 경우 UPC(미국특허분류)에 의하여 공백을 도출하여, 들이 연구 개발에 구체적으로 개발 세부 ITEM을 선정하는데 도움을 줄 수 있는 방안을 시범적으로 분석 제시 전략제품의 특허데이터 반의 특허분류체계 트리 작성을 통해 데이터마이닝으로 누락될 수 있는 요 후보군을 추가 도출 출원점유율 및 최신특허비율을 이용한 성장성 분석은 미국, 유럽, 일본 등 주요 국가와 국내특허를 대 상으로 진행했으며 이를 통해 향후 성장 가능성이 높은 특허정보를 도출 수준 분석은 미국, 유럽, 일본 등 주요국가와 국내특허를 대상으로 특허인용지수(CPP)와 시장확보력 지수(PFS)를 이용하여 수준 분석을 진행 적합성 분석은 한국특허를 대상으로 하여, 각 요별 의 개발 참여 정도를 판 단함에 따라 국내 의 진출이 용이한 요 후보군을 선별 170

171 총괄본 11 요 도출 가. 요 후보군 도출 전략제품 현황분석 결과(산 및 시장분석, 분석, 니즈. 전문가 의견)를 종합하여 요 후보 군을 도출 특허 데이터를 활용한 요 후보군 도출은 각 전략제품별 키워드 클러스터링 반 데이터마이닝 결과 에, 니즈분석 결과를 추가 반영하여 요 후보군 도출 전략제품 관련 특허 데이터를 추출하여 키워드 클러스터링을 통한 요 도출(고빈도 키워드 및 연관키 워드 분석) 전략제품의 특허데이터의 IPC(국제특허분류코드)를 대상으로 트리를 구축하여 요 추가 도출 키워드 클러스터링에서 추출된 요을 대상으로 전문가 검증을 통해 최종 요명 확정 [ 클러스트링 반 데이터 마이닝 결과에 의한 요 후보군 도출 ] 171 로 드 맵 수 립

172 로드맵 로 드 맵 수 립 나. 요 도출 및 조정 1차적으로 제품별 현황분석을 통해 주요 구성요와 시장동향에 부합하는 유망 도출 시장분석, 산분석, 공급망 분석, 문헌계량학 반 분석 수행 최종적으로 전문가 자문을 통해 요 후보군 선정 Top-down 방식을 통해 전문가 관점에서의 요 후보군 반영 전략제품 현황분석, 타부처로드맵, 수요조사 결과, 전문가 추전을 반영하여 최종 1,571개 의 요 도출 [ 요 후보군 도출 프로세스 ] [ 요 후보군 도출 및 출처(예시-OLED 응용제품) ] 분류 최종요 출 처 OLED 재 Tandem 재 인광 레드호스트 재 인광 그린호스트 재 인광레드 발광층 재 인광그린 발광층 재 전자수송층 재 정공수송층 재 형광블루 도펀트 정공주입층 재 일반봉지재(Getter재료, Seal재료, 하이브리드봉지재료, 보호막재료) 환경분석, 니즈 환경분석, 니즈 환경분석, 니즈 환경분석 환경분석, 니즈 특허, 니즈 환경분석, 특허 특허, 전문가 추천 환경분석, 니즈 환경분석 172

173 총괄본 12 핵심 도출 및 로드맵 획 가. 핵심 도출 핵심은 도출된 요을 대상으로 핵심선정위원회를 통해 요인별 평가를 실시하고 전문가 종 합검토를 통해 선정 로 드 맵 수 립 [ 핵심 선정 프로세스 ] 평가요인은 개발 시급성, 개발 파급성, 단개발 가능성, 적합성 등의 4가지로 구성하 여 핵심로써 가져야 할 우선적 요인들을 각 분야 전문가를 통해 정성적으로 평가 동향 분석 및 시장, 산, 경제성 분석과 니즈 현황을 바탕으로 핵심 선정 지표를 마련 다양한 정량 및 정성 지표에 대한 계량적 결과는 전문가들이 핵심을 최종 선정하는데 있어 방향성 및 가이드라인을 제공하여 보다 정확하고 객관적 판단을 유도 [ 2015년 핵심 선정지표 ] 선정지표 정 의 척도 개발 시급성 전략제품의 성장에 있어 해당의 개발이 선결적으로 해결되어야 하는 시급함의 정도 10점 개발 파급성 의 개발을 통해 해당산 뿐만 아니라 전방/후방 산의 발전까지 영향을 미치는 확장 및 파급성 정도 10점 단개발 가능성 단간에 해당 개발이 가능하여 제품 및 시장에 적용 가능한 단 개발 가능성 10점 적합성 해당분야의 참여정도 및 진입장벽 등을 고려한 의 R&D 성공가능성 10점 나. 핵심 선정위원회 전략제품별 현황분석 설명 및 각 제품별 요 도출 프로세스 안내를 통한 전략제품별 을 평가 전문가 평가는 산 및 시장 동향, 시장 니즈분석 및 PEST분석, 산특징ㆍ구조 및 SWOT분석, 공급망 구 조, 니즈 사항 등 요약된 전략제품 초자료를 참고하여 진행 대학, 연구, 등 다양하게 전문가 POOL을 구성하여 선정과정의 객관성 유지하며, 전략제품별 최 3명 이상의 전문가 평가를 통해 최종 핵심 도출 첨단ㆍ융합 분야에서 총 873개 핵심 도출 173

174 로드맵 [ 첨단ㆍ융합 분야의 핵심 선정결과 ] 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 응용특화 무선통신 시스템 1 자장 통신을 위한 신호 변조 방법 2 자장 통신 시스템을 위함 모뎀 3 전송속도 및 전송거리 향상 4 자장 통신 장치를 위한 전력관리 시스템 5 무선전력 충전시스템 6 다네트워크 접속 시스템 7 환경 관리 및 시설물 관리를 위한 계 시스템 8 듀얼모드 수 자장통신 시스템 9 항공 또는 해상용 위성통신 시스템 10 자장 통신을 위한 저전력 칩셋 11 고효율 무선 전력전송 12 Super Wi-Fi 시스템 분석 및 연구 13 고속 디지털 통신 14 개방형 4G 융합 단말 15 무선 메쉬 네트워크 Gate Way ICT융합 차세대통신 광역 이동통신 시스템 16 무선 메쉬 네트워크 Node 17 무선 메쉬 네트워크 엔진 18 IEEE abg 무선모듈 통합 Mesh Node 및 Gate Way 19 Super Wi-Fi 시스템과 메쉬 네트워크 연동 20 안테나 및 일체형 RF 21 MIMO 고도화 22 차세대 클라우드 반 지국 23 모바일 융합 서비스 플랫폼 24 모바일 코어망 플랫폼 25 광역 이동통신 시스템 이동통신 부품 26 근거리 무선통신 시스템 27 응용 및 특화 시스템 28 융복합 단말 29 융복합 부품 30 이동통신 시험 / 인증 시스템 31 5G이동통신 생태계 174

175 총괄본 전략분야 세부전략 분야 전략제품 가입자 전달망 네트워크 장비 서비스제어 네트워크 장비 ICT융합 융합 네트워크 정보시스템 네트워크 장비 위치반 서비스제어 솔루션 NO 핵심명 32 서비스 품질 측정 및 관리 33 융합서비스 생성 및 전달 34 저전력 대용량 스위치/라우터 35 ICT 인프라 가상 자원 제어 36 에너지 고효율 네트워킹 제어 37 동적 멀티캐스트 지원 38 Multi-RAT 무선접속 향상 39 액세스 가상화 40 위치반 서비스 제어 41 가입자 접속 인증 처리 42 망 이용 행태에 따른 에너지 절감형 제어/관리 43 서비스 연속성 제어 44 대역폭 공격 보호 45 네트워크 공격 자동 탐지 및 방어 46 이종망 이동성 제어 47 의료장비 무선 내장 48 데이터 암호화 전송 49 트래픽 처리 50 Storage 가상화 및 SAN연계 51 클라우드 유형별(Private/Public/Hybrid) 접속제어 구조 52 트래픽 CEP반 DLP(Data Loss Protection) 53 클라우드 보안 Isolation 54 클라우드용 DDoS 탐지/차단 55 클라우드용 UTM(FW, IPS, IDS, SSL) 56 자동 네트워크 복구 57 IOT 반 개체 인식 및 측위 58 인체 감지에 따른 비합법적 개인 정보 획득 회피 59 위치반 메타 정보 속성 추출 60 액세스 동화 및 데이터 생성 61 클라우드 캐스트 반 정보 전송 및 감시 62 빅데이터 반 위치 및 속성 메타 정보 분석 63 융합 서비스 가상화 자원 관리 64 클라우드 반 위치정보 통합 관제 및 분석 로 드 맵 수 립 175

176 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 산융합 모니터링 시스템 65 감시대상물의 특정한 행동패턴 인식 66 화질개선 및 영상개선알고리즘 67 광대역 음향센싱 68 음원분석 및 방향감지 69 개인의 안면/객체 자동인식 마스킹 70 지능형 센서네트워크 이용 재난모니터링 71 원격보안관리시스템 72 모바일를 이용한 개인안전서비스 산내ㆍ산간 ICT융합 73 시설물 안전통합관리시스템 74 생체인식 등 모바일보안/인증 75 Fin tech 간편결제 76 사물인터넷 클라우드 플랫폼 77 디지털화 IoT 임베디드 플랫폼 ICT융합 부품 및 서비스 시스템 78 Networked CPS(CyberPhisicalSystem) 79 저전력형 WPAN 80 저전력형 WBAN ICT융합 81 원격연결 및 데이터/이벤트 동화 82 마이크로그리드 DG/DR 83 Seamless 서비스 융합 84 IoT 클라우드 지원 85 IoT 공통데이터 구조 86 상황인지 및 예측 IoT응용 서비스 시스템 87 고신롸/실시간 스마트 자율제어 88 자율형 서비스 89 플러그-앤-플레이 센서응용IoT 90 IoT 운영/관리 보안 91 IoT 분석 반 보안 92 생체신호 측정용 단말 93 광/이미지 센서 단말 IoT용 스마트 단말 94 저전력 임베디드 OS 활용 95 웨어러블 디스플레이 단말 96 센서-스마트 단말 인터렉션 단말 97 생체 인증 융합 단말 176

177 총괄본 전략분야 ICT융합 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 IoT용 스마트 단말 98 웨어러블 BAN 통신 단말 99 에너지 하베스팅 단말 100 스마트 레이더 센서 101 스마트 물체 형상 인식 센서 102 스마트 자 IC 센서 103 스마트 관성 센서 104 스마트 압력 센서 105 스마트 영상 센서 106 스마트 광학 센서 107 스마트 바이오메디컬 센서 108 실내 자율주행 및 경로제어 109 청로봇의 자위치인식 110 자율주행을 위한 영상반 센서 111 자율주행을 위한 휠 모듈 112 환경신호 반의 상황인지 및 판단 113 작을 위한 매니퓰레이션 및 파지 114 가사도우미 로봇용 경량 매니퓰레이터 설계 및 제어 115 가사지원 로봇용 HRI표준화 116 교육용 로봇 콘텐츠저작, 관리, 표준화 117 학습자의 제스처, 음성, 터치인식 118 교육용 로봇 H/W플랫폼 설계 및 제어 119 교육용 로봇 S/W플랫폼 설계 및 운용 120 교구용 로봇의 경량화 121 교구용 로봇의 컴포넌트 제작 및 운용 122 교육용 로봇의 학습자 연계 운용 123 모듈형 관절 모듈 설계 및 제어 124 배터리 자동 충전 125 자율 주행 126 원격 모니터링 제어 127 로봇 동작생성에 필요한 모션 에디터 제작 128 네트워크 연계 로봇 콘텐츠 제작 129 모듈화 설계 제작 130 음성대화반의 사용자 의도 파악 131 사용자 얼굴 인식 센서응용IoT IoT용 센서 칩 및 모듈 가사지원 로봇 로봇응용 개인서비스용 로봇 교육용 로봇 개인 엔터테인먼트 로봇 로 드 맵 수 립 177

178 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 개인서비스용 로봇 케어 로봇 132 인간의 제스쳐, 자세 인식 133 환경신호 인지를 이용한 상황판단 134 생체신호 획득, 분석, 제어 135 모바일 로봇의 자율주행, 경로제어 136 감성 및 착용편의성 디자인 137 검사 유지 보수를 위한 로봇 시스템 제어 138 전역 공간에서 로봇의 자 위치인식 139 구동 및 자세제어에서 과제수행을 위해 이동경로 파악 및 장애물 회피 검사 및 유지보수 로봇 판단 및 작 수행 시 외부의 도움을 일부 이용하여 작수행을 할 수 있는 원격지에서 유선 혹은 무선으로 제어신호를 전달하여 로봇을 제어하는 142 작자와 로봇간 상호 명령 전달 및 인식을 위한 명령전달, 환경정보 수집 등을 위한 로봇-로봇, 인간-로봇 간 유무선 정보전달 검사 및 유지 보수를 위한 로봇 및 작의 제어를 위한 통합관리 시스템 로봇응용 145 다작을 위한 멀티 툴 인터페이스 146 모바일로봇의 강인한 위치 추정 전문서비스용 로봇 147 원거리 광역 영상 합석 148 2D/3D Texture-Depth 정보 합성 및 환경 인식 구조 및 보안 로봇 149 정밀 작을 위한 3인칭 임의 시점 구현 150 vital 센싱을 통한 재난환경 인명탐지 151 센서 융합을 통한 모바일로봇의 강인한 위치 추정 152 IP69 등급 이상의 구동 모듈 153 자진단 및 복구가 가능한 FT센서 154 재난 로봇 원격제어를 위한 통합 제어 155 스포츠 동역학 반 팔 및 링크 제작 156 손목 제작 스포츠 지원 로봇 157 손 제작 158 스포츠 지식 표현, 추론 엔진, 지식 학습 159 스포츠 활동자 생체 모니터링 및 스포츠 활동 정보 보조 160 가상, 실감 및 증감 스포츠 지원 콘텐츠 161 뇌신호 및 생체신호 분석 및 바이오 피드백 178

179 총괄본 전략분야 세부전략 분야 전략제품 스포츠 지원 로봇 전문서비스용 로봇 물류 로봇 인간친화형 협 매니퓰레이터 로봇 로봇응용 가공용 로봇 제조용 로봇 조립용 로봇 NO 핵심명 162 다양한 센서를 이용한 고정밀, 고실감 콘텐츠 163 실시간 고정밀 위치인식 및 유무선 통신 164 2D/3D 주변 환경구축 및 인식 165 다축제어용 제어 166 동작 메커니즘 모듈 167 자 위치 추정 168 위치 인식을 통한 장애물 회피 169 대용량 상호 인식 자료 처리 170 자율 주행 알고리즘 시스템 171 자율 이동형 무인 반송 로봇 시스템 172 생산 공정 작(포장 조립 등)을 위한 양팔로봇 작 173 산용 노동지원을 위한 착용식 근력 증강 로봇 174 고속 핸들링용 로봇 매니퓰레이터 설계 및 제어 175 Backlash 저감형 정밀 하모닉 감속 176 가공용 로봇 플랫폼 설계 및 최적화 177 고정밀 동력 전달 시스템 및 감속 178 정밀 제어 및 작용 센서 (비전, 위치, 속도, 가속도, 힘, 토크 센서 등) 179 3D스캐닝 센서 180 가공 로봇용 임베디드 제어 181 3D 프린팅 제어 182 HRI응용 CAD/CAM 183 가공 모델 생성, 가공 경로 계획 및 가공 예측 시뮬레이터 184 장애물/충돌 감지용 센서 모듈 185 HRI를 위한 센싱 부품 및 장비 (모션/동작, 음성, 터치 등) 186 조립 로봇용 임베디드 제어 제작 187 다관절 매니퓰레이터 고정밀 위치제어 188 환경 적응형 실시간 조작/조립 경로계획 189 조립모델 생성, 조립 경로 계획 및 작 시뮬레이터 190 인지 센서를 통한 로봇 지능 191 작자 안전 확보를 위한 센싱 부품 및 장비 로 드 맵 수 립 179

180 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 화학ㆍ가스 센서용 자 192 고감도센싱 재 193 촉매 194 산화물 반도체 나노 구조 제작 195 재 공정 196 전극 재 197 센서 어레이 198 반도체식 가스 센서 199 신뢰성 나노융합자 MEMS 센서 자 200 자이로스코프 센서 201 가속도 센서 202 압력 센서 203 유량 센서 204 음향 센서 205 콤보 센서 206 자이로스코프 센서 207 PCR 반 유전자형 센서 나노융합 208 심혈관계 질환 조 진단 센서 209 요 호 검출 바이오 센서 바이오 센서용 자 210 암 진단용 항체 211 만성 질환 모니터링 센서 반 212 인체삽입형 또는 착용형 센서 반 213 수면 모니터링 센서 반 214 시각화 시스템 215 초박막 구조 제조 장비 216 이형 나노 재 라미네이팅 장비 217 GaN 모재 활용 광학 장치 구조 나노합성장비 218 나노 복합 재 레이저 가공 장비 나노융합장비 219 나노 박막 필름 레이저 가공 장비 220 코팅 및 용사용 나노 재 분사 장비 221 나노 물질 유독성 평가 시스템 복합화 장비 나노물성 분석장비 222 고속 나노 물성 분석 223 TMR 센서 및 측정구 설계 제작 224 Tera Hz 나노 이미징 및 분광장비 설계 제작 180

181 총괄본 전략분야 세부전략 분야 전략제품 나노물성 분석장비 나노구조 분석장비 나노융합 나노융합장비 나노융합 응용장비 단백질 의약품 바이오 바이오 의약품 항체 의약품 NO 핵심명 225 탄나노튜브 구조 성장 및 배열화 법 226 실시간 인라인 나노 측정 227 회로판 안정화 및 보호 코팅 228 자가항체 검출용 면역 분석 키트 229 고속 대면적 3차원 나노 구조 분석 230 TMR 센서 및 측정구 설계 제작 231 Tera Hz 나노 이미징 및 분광장비 설계 제작 232 탄나노튜브 구조 성장 및 배열화 법 233 실시간 인라인 나노 측정 234 회로판 안정화 및 보호 코팅 235 자가항체 검출용 면역 분석 키트 236 초박막 구조 제조 장비 237 이형 나노 재 라미네이팅 장비 238 GaN 모재 활용 광학 장치 구조 239 나노 복합 재 레이저 가공 장비 240 나노 박막 필름 레이저 가공 장비 241 코팅 및 용사용 나노 재 분사 장비 242 나노 물질 유독성 평가 시스템 복합화 장비 243 생체 지속형 융합 단백질 244 다 인식 도메인 항체 및 단백질 245 Antibody-Drug Conugate(ADC) 246 단백질 affinity maturation 247 단백질 당쇄 조절 배양 248 항체 및 단백질 라이브러리 249 나노 및 도메인 항체 250 심혈관 질환 치료용 항체 251 질환 항체 타겟 디스커버리 252 항체-약물 접합체 (ADC) 253 이 타겟 항체 254 항체 인간화 255 Fc 엔지니어링 256 항체 생산 발현 벡터 257 배양공정 개발 258 면역원성 검증 로 드 맵 수 립 181

182 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 259 인플루엔자, 폐구균, 자궁경부암 백신 260 reversegenetics를 이용한 재조합 바이러스 제작 261 adeno 바이러스 반 재조합 백신 백신 262 Vaccinia 바이러스 반 재조합 백신 263 당당류와 단백질 항원의 conjugation 264 세포주 배양 및 항원 정제 265 VLP제조 바이오 의약품 266 천연물 능재 스크리닝 267 천연물 능 재 라이브러리 268 천연물 반 대사성 질환치료제 개발 천연물 의약품 269 천연물 반 심혈관계 질환치료제 개발 270 천연물 반 노인성치매 치료제 개발 271 천연물 반 비만치료제 개발 272 천연물 반 퇴행성 관절염 치료제 개발 273 안전성, 유효성 검증 및 약리작용 메카니증 분석 바이오 274 나노입자 표면개질 275 재조합 항체 제조 276 다 진단 시스템 제조 면역화학적 진단 277 Rapid 신속진단 278 형광 면역 진단 279 스트립 자동분석 시스템 280 화학 발광 면역 진단 바이오 진단시스템 281 POC 재 및 재발 282 유전체 발현 비교 분석 283 메틸레이션 마이크로 어레이 제조 및 분석 284 핵산 정량 분석 분자진단 285 Real Amplicon Detection 286 차세대 염서열, 개인 유전체 해석 (pyrosequencing) 287 멀티 타겟 유전자에 대한 동시 증폭 288 유전체 비교 분석 (array-comparative genomic hybridization, acgh) 289 렙온처 칩 제조 182

183 총괄본 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 천연화장품 재 290 천연물 발효 291 줄세포 배양 292 천연물 유래 능 성분 평가 293 피부 표피 침투 294 천연 보습 재 개발 295 항노화 및 주름개선 재 개발 296 항산화 재 개발 297 세포분화 및 세포 재생 촉진 로 드 맵 수 립 바이오 활성재 천연항생제 재 298 재 대량 생산 공정 최적화 299 재 안정성 확보 및 추출 300 천연 추출물 활성 성분 스크리닝 (아래 특성들 검정) 301 천연물유래 항생물질 재 302 천연물 유래 항바이러스 재 303 천연물유래 면역증강 재 304 천연물유래 성장 촉진 재 바이오 305 천연물유래 항염증 재 306 능성재 identity(지표물질 확인 및 정량) 307 능성 재 표준화 308 천연물 유래 능 성분 스크리닝, 라이브러리 건강능성 식품재 309 in vivo 능성 검정, in vitro 능성 검정 310 능성 효 재 개발 고부가 능성 식품 건강능ㆍ고 령친화 식품 311 생물전환 및 분자육종 312 성분 배합 313 임상실험 설계 및 데이터마이닝 314 고령 친화 식품재 가공 315 강장, 피로 개선 식품 적용 316 면역ㆍ항암 능 개선 식품 적용 317 화능 개선 식품 적용 318 혈당 강하 개선 식품 적용 319 특수 용도 식품 식품 적용 320 면역ㆍ항암 능 개선 재 탐색 321 항노화ㆍ뷰티 재 탐색 183

184 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 바이오 고부가 능성 식품 친환경안심ㆍ 편의식품 322 발효에 의한 식품 산도 조절 323 초고압 살균 324 동결 농축, 건조 325 식품 유통 간 연장 326 초미세 분쇄 327 능성 미생물 및 효 스크리닝 및 제조 328 천연 산화 방지제 스크리닝 및 제조 329 스마트 식품 유통 330 유용 발효 균주 스크리닝 331 식품 산 적용 종균화 332 전통식품 유용물질 생산을 위한 생물 전환 웰빙 전통식품 333 전통식품 재 표준화 및 대량 생산 334 유해물질 예방가공 335 능성 미생물 및 효 스크리닝 제조 336 전통식품 유통한 연장 337 전통식품 편의성 제고 포장 338 유연성, 생체 밀착형 신재 센서 제조 339 생체자측정 센서 제조 (MCG, MEG) 340 뇌 피질 뇌파(ECoG)용 미세 전극 제조 생체신호 측정 341 저전력, 이동식 생체신호측정 모듈 342 생체신호 무선전송 프로토콜 의료 진단 343 생체신호 모니터링을 통한 실시간 처치 344 생체신호 분석 프트웨어 제작 345 생체신호 특징 추출 알고리즘 346 형화에 적합한 형 멀티센싱 센서 347 복합 생체신호 처리를 위한 병렬 신호처리 생체물리량 측정 348 복합 생체신호 표시에 적합한 유저 인터페이스 349 에너지 효율 극대화를 위한 전력 제어 350 초형 대용량 배터리 351 다채널 센서 데이터 유/무선 전송시스템 184

185 총괄본 전략분야 세부전략 분야 전략제품 진단 및 측정장치 진단 한방 진단 및 측정장치 정형외과ㆍ치 과용 치료재료 및 도구 의료 치료재료 의료용 모품 인공장 및 보조재료 치료 레이저 수 NO 핵심명 352 spectral photon counting 353 초음파 혈류 & 혈액 센서 354 형 tunable laser 355 형 고출력 teraherz 광원 356 휴대용 초음파 영상 시스템 357 경락능검사 358 맥진 359 양도락 360 체성분분석 361 가속도 맥파, 맥파 362 정형외과용 금속 성형 및 가공 363 세라믹 분말 용사 364 치과용 세라믹 재료 365 부식 방지 및 표면 처리 366 치과 가공용 합금 367 치과주조용 비금속 합금 368 의료용 금속의 성형 사출 369 의료용 금속의 표면 처리 370 혈액 적합성을 위한 표면 처리 371 의료용 투과막의 제작 372 고분자 접합 373 의료용 세라믹 분말의 합성 및 가공 374 인공판막 성형 및 제작 375 생체고분자 표면 처리 376 인공 간용 멤브레인 및 모품 제작 377 생체적합성 세라믹 분말합성 및 제작 378 혈액 적합성 개선을 위한 표면 처리 379 고출력 레이저 조절 380 실시간 출력 모니터링 및 제어 381 고속 냉각화 382 레이저 스 경량화, 저전력 모 383 고출력 저손실 광섬유 레이저 개발 로 드 맵 수 립 185

186 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 레이저 수 384 고출력 레이저 광학부 개발 385 레이저 생체자극을 이용한 치료 386 환부 맞춤 조사형 레이저 치료 시스템 (시 부위 병변 특성 감지 및 파라미터 자동 제어 ) 387 응용 분야별 레이저 핸드피스 개발 388 영상 융합형 레이저 치료 개발 389 치료용 트랜스듀서 및 위치 초점 제어 390 고강도 집속형 초음파 수에서의 초음파 피폭량 측정 및 설정 391 초음파 영상과 치료부위 정합 제어 치료 초음파 수 392 영상 융합형 초음파 치료 개발 393 초음파 세라믹 개발 394 뼈 및 티슈에 대한 조직 선택도를 갖는 다능 초음파 수 개발 395 초음파 조직 특성 측정 및 온도 측정 396 고출력 초음파 발생 프로브 제작 397 다양한 구조의 초음파 인스트루먼트 설계 및 제작 398 골 유착 향상을 위한 치과용 생분해성 임플란트 의료 399 3D 프린터를 이용한 치과용 임플란트 제작 400 Screw loosening Connection 임플란트 치과용 시 401 고성능 핸드피스 모듈 402 치과용 지르코니아 형상가공을 위한 초고속 엔진 재활복지 및 고령친화 의료 이동ㆍ 이송 403 저음 및 변속 가능한 치과용 엔진 404 고능률 치과용 전동 드라이버 405 다양한 체어에 적용 가능한 핸드피스 406 실내용 호이스트 실내이동 장애 극복 407 인휠모터 효율 향상 및 양산화 408 전동스쿠터 배터리 잔량 측정 409 고령자 보행상태 모니터링 분석 410 조이스틱 조정 감도 향상 411 이동리프트 승하강 속도 제어 412 고령자 운전 편의 장치 413 노약자용 ICT 전동스쿠터 모니터링 414 실내용 호이스트 슬링 최적화 415 사용자 맞춤형 편의조절 장치 186

187 총괄본 전략분야 세부전략 분야 전략제품 일상생활 지원 재활복지 및 고령친화 의료 시각ㆍ청각ㆍ 감각 보조 의료 의료 정보관리 플랫폼 의료정보 및 관리 시스템 원격진료 서비스 NO 핵심명 416 고령자 낙상패턴 인식 417 낙상 예측 및 감지 418 실시간 위치 측정 419 욕창예방 지능형 체압 조절 420 전동침대 자세변환 421 배설물 오염방지 위생패드 밀착 422 생체 신호 반 자세 변환 423 립 착석 보조 424 인체 공학적 저상침대 설계 425 욕창 예방 방석 및 매트리스 재 426 낙상 보호 에어백 427 착용형 인체 모니터링 시스템 측정 428 사용자 맞춤형 감각치료 시스템 제어 429 능동형 초점 보정 안경 제어 430 보행 노면 상태 측정 431 멀티센서 신호처리 432 보행 의도 감지 433 능동형 근력 보조 시스템 제어 434 융합형 시청각 보조 시스템 제어 435 보행 가이드 시스템 제어 436 주파수 대역 할당 및 관리(오작동 예방 ) 437 환자 정보 매칭 438 의료정보 암호화 및 개인정보 보호 시스템 구축 439 모바일 를 통한 생체 신호 전송 440 웨어러블 를 통한 생 체신호 획득 441 무선 센싱 전송 시스템을 가지는 생체 신호 측정 시스템 442 부착형 센서를 이용한 심질환 환자 관리 시스템 443 모바일 환경에서 생체 정보 전송 시스템을 통한 건강 모니터링 시스템 444 사물 인터넷을 이용한 생체 정보 전송 시스템 445 피부 센서를 이용한 생체 정보 시스템 446 스마트 폰을 이용한 원격 약물 자동 주입 시스템 447 영상 분석 시스템을 가지는 원격 진료 시스템 로 드 맵 수 립 187

188 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 의료 의료정보 및 관리 시스템 웰니스 서비스 448 무선 네트워크 통신망 구축 449 디지털 통신 시스템 (전송률 최대, 에러율 최) 450 주파수 대역 할당 및 관리(오작동 예방 ) 451 각 분야별 특화된 PACS구축 (타 무선에 대한 오작동 예방) 452 의료정보 보안 유지 및 관리 시스템 구축 453 병원간 의료영상 정보 저장 및 자료 교류 454 의료 영상 장비 호환성을 위한 표준화 455 의료 영상 처리 및 관리 솔루션 456 영상 정보 전송 및 저장 457 PACS의 모바일 단말간 무결점 연동 458 렌티큘러 렌즈 액정 재 459 렌티큘러 렌즈 고굴절 재 460 2D/3D 스위쳐블 자 제작 461 렌티큘러 렌즈 어레이 제조 3차원 광학부품 462 광학 시뮬레이션 시스템 제어 463 무안경 방식 3D 입체시구현을 위한 단시차용(수평방향) 개구형 입체시역 형성 464 무안경 방식 3D 입체시구현을 위한 단시차용(수평방향) 집광형 입체시역 형성 디스플레이 3차원 디스플레이 465 무안경 방식 3D 입체시구현을 위한 완전 시차형(수평, 수직방향) 집광형 입체시역 형성 466 전자 홀로그래픽 3D 입체영상 구현을 위한 회절광 특성 조절 467 추적 을 이용한 무안경 3D 디스플레이 468 전자적 렌티큐라 입체 시스템 469 액정 렌즈를 이용한 3D 디스플레이 구현 무안경식 3차원 디스플레이 470 2D/3D 전환용 시차 장벽 471 선광원을 이용한 3D 디스플레이 구현 472 비구면 렌티큐라를 이용한 무안경 3D 시역 특성 향상 473 추적형 무안경 3D 구현을 위한 실시간 안면/동공 추적 474 인터랙티브 3D 구현을 위한 HCI 188

189 총괄본 전략분야 세부전략 분야 전략제품 투명 디스플레이 재 및 부품 투명 디스플레이 스마트 안경 디스플레이 플렉서블 디스플레이 재 및 부품 플렉서블 디스플레이 Roll-to-Roll 공정/장비/ 부품 OLED 디스플레이 OLED 공정 및 검사장비 NO 핵심명 475 투명 양극, 음극 재, 화 재 476 투명 박막 봉지 재 477 투명 터치 부품 478 투명 판을 위한 유 절연막 재 479 투명 터치 센서를 위한 투명 전극 재 480 투명 터치 센서를 위한 접착제 481 투명 판을 위한 광학 필름 재 482 정보 제공을 위한 스마트 안경용 디스플레이 장치 483 스마트 안경의 최적화를 위한 설계 및 제조 484 인지능 향상을 위한 스마트 안경용 센서 제조 485 영상제어를 위한 스마트 안경용 이미지 센서(Image Sensor) 제조 486 영상제어를 위한 스마트 안경용 렌즈 모듈(Lens Module) 제조 487 영상제어를 위한 스마트 안경용 IR-Filter 제조 488 스마트 안경용 시각화 및 이미지 시스템 489 정보전달을 위한 스마트 안경용 오디오 변환 제조 490 플렉서블 디스플레이용 저 저항 전극 재료 491 유연 판을 위한 barrier 박막재료 및 형성 492 플렉서블 디스플레이용 유 발광 재료 493 플렉서블 디스플레이용 나노 발광 재료 494 유연 판을 위한 광학 필름 재 495 유연판을 감고 풀 수 있는 판 롤링 시스템 496 롤투롤 공정용 판 가이드 497 Roll Microtransfer 및 Microcontact Printing 장비 498 Roll to Roll PVD 저온 공정 장비 499 Roll to Roll 저온 판처리 장비 500 유무 Multilayer Deposition 장비 501 초박형 OLED용 Scribning 장비 502 초박형 OLED용 Edge Grinding 장비 503 OLED용 곡면 Glass 가공 장비 504 OLED용 이형 Cutting 장비 505 대면적 OLED용 초정밀 Scribing 장비 506 대면적 OLED용 초정밀 Edge Grinding 장비 로 드 맵 수 립 189

190 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 디스플레이 OLED 디스플레이 OLED 공정 및 검사장비 OLED 재 및 부품 507 대면적 OLED용 초정밀 Repair 장비 508 대면적 OLED용 고검출력 화결함 검사장비 509 OLED용 곡면 Glass 검사장비 510 정공 수송층 재 511 형광 블루 발광층 재 512 전자 수송층 재 513 고효율 장수명 인광 발광 호스트 재 514 고효율 장수명 인광 발광 도판트 재 515 OLED 봉지 재 516 OLED 박막 봉지 재 517 자동차용, 의료용, 광고/건축용 등 용도별 UIㆍUX 518 터치용 AF, AR코팅 재 및 필름 OLED 응용제품 519 터치용 모듈 제조 520 UIㆍUX용 부품 제조 521 터치용 전극 미세 패터닝 522 터치용 전극 인쇄 523 터치용 인쇄 재 524 저결함 GaN 단결정 및 Template 제조 525 GaN on Si LED 526 고출력 고방열 수직형 LED LED 527 UV-LED 용 Lead frame 반사막 제작 528 고출력 고방열 판 반도체 반도체 자 529 고내열 재 530 고신뢰성 봉지재 531 저열저항 판 재 532 대구경 SiC 성장 및 판 533 대구경 GaN 에피 증착 전력반도체 자 534 화합물반 전력 반도체 자 공정 535 대구경 SiC SBD 전력 반도체 자 536 대구경 SiC MOSFET 전력 반도체 자 537 대구경 GaN MOSFET 전력 반도체 자 538 화합물 반 전력 반도체 자 모듈 190

191 총괄본 전략분야 세부전략 분야 반도체 자 전략제품 아날로그 반도체 화힉증착공정 (CVD)전구체 반도체 포토레지스트 반도체 재료ㆍ부품 화학적계적 연마(CMP) 슬러리 TSV용 패키징 재 NO 핵심명 539 고품질 저가격 반도체 자 판 540 저비전력 및 고속도 아날로그반도체 자 541 LED, OLED 등의 조명구동용 반도체 542 고성능 DDI(Display Driver IC) 543 고해상도 CMOS 이미지 센서 544 고효율 전력 제어 반도체 545 화합물 반 고성능 MMIC 부품 546 고성능 아날로그 반도체 자 평가 547 다마슨 공정용 metal 프리 커서 548 트랜치구조에서의 filling용 high-k 프리 커서 549 화학상증착을 위한 low-k 프리 커서 550 고속 메모리 자용 TEOS 프리 커서 551 트랜치구조에서의 filling용 metal 프리 커서 552 고속 메모리 자용 metal 프리 커서 553 고성능 반도체 자 제조를 위한 KrF 포토레지스트 554 고성능 반도체 자 제조를 위한 ArF 포토레지스트 555 나노크 형성을 위한 ArF immersion 포토레지스트 556 나노크 형성을 위한 EUV 포토레지스트 557 선택적 식각을 이용한 고해상도용 ArF immersion 포토레지스트 558 선택적 식각을 이용한 고해상도용 ArF 포토레지스트 559 트랜치 형성을 위한 W 슬러리 560 트랜치 형성을 위한 oxide 슬러리 561 고속 및 다양한 재료를 위한 슬러리 562 게이트 높이 조절공정용 절연층 슬러리 563 Cu barrier CMP 슬러리 564 트랜치 외부막 제거를 위한 산화물용 슬러리 565 TSV 패키징용 고정밀 내열성 언더필 재 566 저비용 친환경 TSV 충진재 567 TSV용 포토레지스트 568 PCB고종횡비 비아 고속 도금 충진 569 무결함 TSV도금 로 드 맵 수 립 191

192 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 전공정장비 570 Laser Diode를 이용한 물체의 정밀 거리 측정 571 Diestack 패키지에서 Viahole/TSVdeepetching 572 반도체공정용 저손상, 고효율 저온 ALD 573 고온균일도가 향상된 화학 상 증착(CVD) 세라믹 히터 개발(온도 균일도 700 <±0.5%) 574 레이저 열처리 핵심 부품 모듈 설계 및 재료 575 장수명과 스크래치 결함이 저감된 Cu CMP 연마 패드 576 픽 유닛을 이용한 웨이퍼 로딩 개발 577 3D TSV가 적용된 Stack wafer의 내부결함 검사 578 초미세 피치 3D 패키지 579 대구경 Wafer Ultra Thinning 반도체 반도체 공정ㆍ측정장비 후공정장비 580 Cu wire 및 Cu wire bonding 581 이종/다수 반도체 자 적층 패키지 및 모듈 582 초고속 Void-free Cu 도금액 및 공정 583 씨앗층이 없는 TSV 충진 584 대면적 FOWLP 3D Stack 패키지용 EMC 재 585 Burn-in Test용 저가격 Socket 586 대면적 Burn-in Board Socket 고신뢰성 Interconnection 587 테스터 핸들러용 고속/고정밀 픽커 및 검사 장치 테스트장비 588 고정밀 COF(Chip on Film) 테스트 핸들러 589 사물인터넷용 SIP RF 반도체 Tester 590 High Speed Tester Interconnect 591 DRAM/NAND 겸용 Burn-intester 592 문서 자동 군집 593 관심 주제 추출 컴퓨팅SW 서비스 프트웨어 인공지능 지식검색 프트웨어 594 빅데이터를 이용한 비정형 데이터 검색 및 분석 595 플랫폼 가상화를 통한 클라우드 시스템 관리 596 자가 학습 (self-learning) 597 인공지능 법을 이용한 빅데이터 지식 처리 598 IoT 감성인지 및 처리 192

193 총괄본 전략분야 세부전략 분야 전략제품 언어 및 음성인식 프트웨어 서비스 프트웨어 스마트제조 서비스시스템 컴퓨팅SW 빅데이터 솔루션 반 프트웨어 데이터처리 시스템 NO 핵심명 599 클라우드 컴퓨팅을 이용한 음성 빅데이터 활용 600 음성인식을 위한 노이즈 제거 601 음성 대화 시스템 602 자동화 화자인식 및 화자식별 603 음향음성 분석 솔루션 604 감성 변화에 따른 음성 인식 605 이종간 음성인식 시스템 606 제품/반제품 유한/무한 생산계획 607 SCM 응용프로그램 설계 608 생산 운영 최적화 스케쥴 시스템 609 스마트 제조 실행 시스탬 610 스마트 품질 판독 시스템 611 설비 양방향 제어 및 인터페이스 612 생산 현장 비쥬얼 표현 613 BPMN 프로세스 표현 614 스마트 원가 분석 615 스마트 품질 통계적 분석 616 빅데이터 플랫폼(인프라) 개발 617 스토리지 통합 618 빅데이터 분산병렬 처리 반 619 빅데이터 분석 결과에 대한 표현 620 실시간 데이터 모니터링 플랫폼 구현 621 하둡(Hadoop)반의 솔루션 622 대용량텍스트/이미지/동영상 데이터처리 및 분석 623 셜 네트워크 분석 624 단일노드 실시간 비정형 데이터 처리 알고리즘 대규모 분산 625 빅데이터 분석 결과에 대한 표현 626 분산 병렬 처리시스템(MapReduce) 627 실시간 데이터 분산처리 628 실시간 데이터 모니터링 플랫폼 구현 로 드 맵 수 립 193

194 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 반 프트웨어 가상화 시스템 629 오픈스 / 가상 클라우드 플랫폼 630 디바이스/모바일 클라우드 서비스 631 SDN(Software Defined Network) 632 서버/스토리지. 네트워크 연결망 633 클라우드 반 보안서비스(SECaaS) 634 MDMS (Meter Data Management System, 미터 데이터 관리시스템) 반의 Rater 개발 635 P2V 마이그레이션 636 가상 클라우드 시스템 반 637 가상머신 시스템 제어 및 응용 클라우드 반 프트웨어 638 스토리지 가상화 및 응용 639 클라우드 클라이언트 서비스 640 관리 자동화 및 응용 컴퓨팅SW 산용 임베디드 프트웨어 641 클라우드 보안 642 사용자 인증 및 응용 643 비콘 반 실내 위치인식 644 빠른 응답이 가능한 비동 통신 645 가상화된 실시간 응용의 성능 분석 및 검증 646 고신뢰성 지원 시스템 모델링 및 시험 검증 647 사용자 식별 및 인식 648 시스템 보안 및 네트워크 보안 649 웨어러블 센서 디바이스 임베디드 프트웨어 모바일 헬스서비스 및 플랫폼 비자용 임베디드 프트웨어 650 모바일 와 사물 인터넷 융합 651 모바일 헬스 케어 플랫폼 652 모바일 헬스케어 어플리케이션 653 HTML5 반의 모바일 웹 654 저전력을 위한 전력관리 655 분산객체 협을 위한 실시간 미들웨어 656 동작반 UI/UX 657 간 연동/제어 658 웨어러블 반 사용자 인터페이스 194

195 총괄본 전략분야 세부전략 분야 전략제품 클라이언트 컴퓨팅SW 컴퓨팅 인프라 스토리지 스마트 디바이스 디지털콘텐츠 ㆍ방송 디지털콘텐츠 제작 상호작용 체험형 콘텐츠 NO 핵심명 659 인간심의 서비스 제공을 위한 인터페이스 660 입출력 인터페이스 및 인터랙션 661 모바일 CPU 662 IoT 반 임베디드 단말 663 저전력 무선 클라이언트 664 저발열, 저전력 컴퓨터 665 의류형 웨어러블 컴퓨터 666 액세서리형 웨어러블 컴퓨터 667 신체 부착형 웨어러블 컴퓨터 668 DDR SSD 669 저전력 반도체 스토리지 670 고밀도 스토리지 671 SAN(Storage Area Network) 672 DRAM/SSD/HDD 하이브리드 스토리지 673 ICBM(IoT, 클라우드, 빅데이터, 모바일) 스토리지 핵심 674 스토리지 성능 및 속도를 향상시키 위한 가속 675 프트웨어 정의 스토리지 676 스토리지 가상화 677 웨어러블 센서 디바이스 678 스마트 용 동작 인식 679 스마트 용 음성 인식 680 스마트 를 이용한 차량 제어 681 스마트 자동차 안전 운전 지원 682 스마트 무선 충전 683 스마트 와 사물 인터넷 융합 684 스마트 보안 685 몰입형 디스플레이 (HMD 등) 686 햅틱 인터랙션 디바이스 687 모션 플랫폼 688 모션/제스쳐 트래킹 689 콘텐츠 저작 690 시나리오/스토리텔링 691 체감형 콘텐츠 응용 서비스 로 드 맵 수 립 195

196 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 디지털콘텐츠 제작 증강현실 콘텐츠 현실정보 측정장치 및 관리도구 692 카메라 pose 3차원트래킹 693 태깅 디바이스 반 트래킹 694 모바일 플랫폼 695 렌더링 엔진 696 가상세계 콘텐츠 저작 697 증강 현실 context 정의 및 이에 대한 콘텐츠 시나리오 698 스토리텔링 699 합성 700 데이터 모델링 701 데이터 표현 702 데이터 맵핑 703 사용자 친화적 화면 구성 704 2D 영상 3D 입체 영상 변환 디지털콘텐츠 ㆍ방송 3D입체영상 변환 자동화툴 콘텐츠 시큐리티 705 영상 분석 자동화 706 Multi-frame 데이터로부터 객체 추출 707 객체별 Depth 정보 획득 708 스테레오 매칭 최적화 709 앙 데이터 암호화 및 무결성 검증 710 데이터 복제 및 수정 방지 711 콘텐츠 사용규칙 제어 712 콘텐츠 앱이 제공 되는 713 콘텐츠 앱에 필요한 보안 디지털콘텐츠 유통 모바일 솔루션 과금ㆍ결제 시스템 714 네트워크 관리에 필요한 715 콘텐츠에 필요한 추적 716 콘텐츠 앱의 종류별 관리하는 717 콘텐츠 앱에 필요한 응용 718 콘텐츠 판매에 필요한 인증 719 모바일 사용자관리 720 간편결제 721 안전한 핸드폰 액결제 방식 722 안전한 결제연계 택배 시스템 723 모바일 인증 724 피싱방지 725 범용 전자지갑 표준 API 196

197 총괄본 전략분야 세부전략 분야 디지털콘텐츠 유통 전략제품 검색엔진 시험계측장비 디지털콘텐츠 ㆍ방송 디지털방송 장비 UHD용 데이터관리 장비 디지털방송 송수신 NO 핵심명 726 비주얼 데이터 변환 727 비주얼 데이터 정보 추출 728 실시간 검색 대상 인지 729 다양한 포맷의 데이터 색인 730 계학습에 의한 지식구축 731 검색결과 추천 732 분산형 데이터 저장 733 분산형 데이터 처리 734 HEVC 신호 표준분석 735 4K 영상신호 칼라 보정 분석 736 ATSC 3.0 RF 측정 737 MMT/ROUTE 분석 738 HEVC 인코더 모니터링 739 SMPTE 425M 알고리즘 구현 740 IP 반 방송 모니터링 시스템 741 HEVC 화질 분석 장치 742 대용량 데이터 전송 743 고용량 데이터 저장 744 고화질 비디오 데이터 압축 745 트랜스 코딩 746 오디오 데이터 부/복호화 시스템 747 ESG 부호화 748 MMT/ROUTE 다화/역다화 749 시그널링 시스템 개발 750 출력 UHDTV 송신 751 다 안테나 송수신 (MIMO) 752 UHDTV 용 갭필러 753 가변RF대역 신호 처리 754 매체접근제어(MAC: Media Access Control) 755 IP반 융합형 전송 756 이용자 환경 인식형 미디어 처리 및 전송 757 융복합 다능 단말 로 드 맵 수 립 197

198 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 758 S/W 비디오 코덱 부호화/복호화 759 S/W 오디오 코덱 부호화/복호화 G IP Interface 비디오서버 761 다채널 입력처리 762 무손실 비디오 인터페이스 763 편집용 API 개발 764 콘텐츠 보안 765 Membership 766 콘텐츠 동 디지털콘텐츠 ㆍ방송 디지털방송 장비 멀티캐스트 솔루션 767 가변전송률(VBR)의 특징을 갖는 서비스에 대한 통계적 멀티플렉싱 768 VBR 트래픽을 위한 우선순위가 고려되는 무선자원 선점 769 MBSFN(Multicast-Boradcast Single Frequency Network) 전송 770 MIMO 771 전환장면 추적 및 Pointer설정 772 색인화면 Merge 지원의 후처리 773 대용량 실시간 DTV 스트림 색인 알고리즘 디지털방송 아카이브 774 다양한 디지털 콘텐츠의 색인화 775 아카이브서버와 사용자의 DTV간의 통신 표준 776 아카이브 서버와 사용자간의 각종 상태 정보 수신 네트워크 모듈 777 아카이브서버와 사용자의 DTV간의 통신매체분석 및 선정 778 AV stream, 문자방송데이터 등의 복합데이터들의 저장/관리/검색/재생을 사용자위주의 S/W User Interface 설계 779 정맥인식 센서 780 음성 인식 781 얼굴/표정인식 782 홍채인식 안전ㆍ보안 물리안전ㆍ보안 바이오 인식 783 동작인식 784 손모양 인식 785 다 생체 인식 786 생체인식 저작권 관리 787 바이오 보안 및 디지털 사용자 인증 788 다 입력 다 출력 멀티모드 무선통신 198

199 총괄본 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 지능형 IP 영상장치 789 영상센서 790 영상관제 791 객체검출 792 원거리 차량번호판 인식 793 지능형 휴먼 인식 794 지능형 휴먼 추적 795 지능형 차량 추적 796 다 카메라 연동 로 드 맵 수 립 물리안전ㆍ보안 모니터링ㆍ 알람 797 다 센서융합 798 재난 감지 센서 799 IP 카메라 800 움직임/비정상 움직임 감지 801 네트워크 탐지 802 범죄 상황인식/알람 시스템 803 위치파악 804 유무선 네트워킹 안전ㆍ보안 805 스마트 보안센서 806 안전사고 대비 네트워크 시스템 807 공간정보반의 안전사고 예측지도 808 안전사고 스토리텔링 시스템 IoT반 안전 앱/서비스 809 화학재난 감시를 위한 로봇제어 반의 원격조준시스템 810 IoT 접근제어 정보안전ㆍ보안 콘텐츠ㆍ정보 유출방지 보안 811 IoT 암호 통신 812 IoT 펌웨어 조작방지 813 매체관리 및 보안 814 모바일 앱 무결성 검증 815 DB 접근제어 및 모니터링 816 앙 데이터 암호화 및 무결성 검증 817 매체관리 및 보안 818 안전한 멀티미디어 주 지정법 819 데이터 복제 및 수정 방지 820 ID 정보보호 821 콘텐츠 사용규칙 제어 199

200 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 유무선 네트워크 보안 822 차세대 방화벽(NGFW) 823 APT 공격 분석 및 차단 능 824 SDN 보안 825 IoT 네트워크 보안 826 네트워크 모니터링 시스템 827 데이터 복 제거 828 키 관리 829 유/무선 네트워크 추적 830 생체인증정보 처리 831 사용자 인증 832 디바이스 접근제어 833 다양한 환경에서 안전한 OTP 생성 암호 및 인증 834 사용자 인증정보 처리 안전ㆍ보안 정보안전ㆍ보안 835 TTP(TrustedThirdParty)를 이용한 인증 및 무결성 보장 836 효율적인 부인방지 837 생체 인식 데이터를 이용한 암호화 838 사용자 입력 정보 보호 839 모바일 인증 840 네트워크 모니터링 시스템 841 디바이스 접근제어 모바일 보안 842 사용자 인증정보 처리 843 TTP(TrustedThirdParty)를 이용한 인증 및 무결성 보장 844 효율적인 부인방지 845 생체 인식 데이터를 이용한 암호화 846 키 관리 847 IoT 앱 무결성 검증 848 매체관리 및 보안 849 IoT 접근 제어 IoT용 보안 운영체계 850 IoT 통신 보호 851 로그수집/분석 852 무선네트워크에서 노드간 인증 853 IoT 펌웨어 조작방지 854 IoT 네트워크 보안(DDOS 대응 ) 200

201 총괄본 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 영상감시 통합솔루션 855 범죄 상황 인식 856 위험 상황인식 857 재난/재해탐지 예측통보 858 저장영상데이터 조건검색 859 관제 시스템간 연계 860 영상 및 이상음성 감지 861 관심객체 특징추출 862 다입력 영상결합 위험감지 로 드 맵 수 립 863 실시간 객체인식과 위치반 경로추적 864 지능형 영상인식 칩셋 865 영상정보암호화 및 해킹방지 866 인가차량/사람/물품검출 867 재난대비 네트워크 시스템 868 공간정보반의 재난재해 예측지도 안전ㆍ보안 생활안전ㆍ보안 재해재난 대비 시스템 869 화학재난 감시를 위한 로봇제어 반의 원격조준시스템 870 화학재난 화능력을 위한 원격제어엔진펌프 871 홍수 재난대응 스토리텔링 시스템 872 시설물의 재난재해 안전설계법 및 운영 873 주요감염병 피해저감 및 극복 874 취약계층 대상 생활안전 875 악성코드 탐지 876 안티-바이러스 877 지능형 지속 공격 시스템 방지 878 이화 백 솔루션 사이버 테러방지 시스템 879 스카다(망분리) 880 가상사설망(VPN) 881 디스크 스토리지 882 침입차단시스템(IDS/IPS) 883 데이터베이스 암호화 884 피싱 공격 방지 201

202 로드맵 로 드 맵 수 립 전략분야 세부전략 분야 전략제품 NO 핵심명 안전ㆍ보안 생활안전ㆍ보안 스마트 그리드 보안 885 에너지관리 보안 (RTP, DR, MDMS등) 886 이상징후 탐지 (FDS) 887 AMI 접근제어 888 AMI 통신보호 889 DDoS 공격 대응 890 로그수집/분석 891 Zigbee, PLC 등 암호통신 892 펌웨어 조작방지 893 가정 재해 네트워크 시스템 894 공간정보반의 가정 재난재해 예측지도 895 화재 감시를 위한 로봇제어 반의 원격조준시스템 가정용 통합 재난관리 시스템 896 화재 화능력을 위한 원격제어엔진펌프 897 가정 외부 재해 (홍수외) 재난대응 스토리텔링 시스템 898 가정 시설물의 재난재해 안전설계법 및 운영 899 가정 주요감염병 피해저감 및 극복 900 취약계층 대상 생활안전 다. 로드맵 획 최종 선정된 핵심을 대상으로 산학연 전문가를 통해 개발 요간, 개발비용, 연도별 개발 목표, 최종개발목표, 정책과제, 니즈 등을 고려하여 전략제품 118개에 대한 로드맵 획 향후 3년간(2016년~2018년)의 연차별 개발 목표를 준으로 전략제품별 핵심 에 대한 맞 춤형 로드맵 획 202

203 총괄본 [ 선정된 핵심요에 대한 연구목표 ] 공급망 또는 분류 핵심요 요구 사항 실내 자율주행 및 경로제어 2차년도 3차년도 가정환경 대응 자율주행 확보 자율주행을 위한 핵심 센서 인터페이스 개발 자율주행 을 이용 최단 경로를 위한 제어개발 동적장애물 회피 및 판단 능을 갖는 자율주행 개발 동적장애물 반의 자율주행 개발 청 로봇의 자위치인식 청커버리지 확보를 위한 자위치인식 확보 센서와 위치신호를 이용한 자위치 인식 개발 (위치분해능 1m) 센서와 위치신호를 이용한 자위치 인식 개발 (위치분해능 0.5m) 센서와 위치신호를 이용한 자위치 인식 개발 (위치분해능 0.1m) 로 드 맵 실내외 절대위치 및 상대위치 인식 확보 수 립 자율주행을 위한 영상반 센서 영상센서를 준으로한 센서융합 자율주행을 위한 가사지원 로봇용 영상센서 개발 가사지원 로봇용 영상센서 및 센서융합 개발 가사지원용 영상센서를 통한 형상 인식 개발 센서융합 확보 자율주행을 위한 휠모듈 저가격 고효율 횔모듈 휠모듈에 적용가능한 엑추에이터 개발 인휠 형태의 단순구조 휠모듈 개발 Omni Directional휠 모듈 및 제어개발 가사지원 로봇용 휠모듈 라인 개발 환경신호 반의 상황인지 및 판단 가정환경에 대응한 지능화 확보 비정형화된 환경 인식 (대상물 인식율 50%) 비정형화된 환경 인식 (대상물 인식율 60%) 비정형화된 환경 인식 (대상물 인식율 70%) 비정형 환경의 인식 및 판단개발 하드웨어 설계 확보 휴머노이드 암과 핸드 HW개발 (암-6DOF/3kg, 핸드-9DOF/ 0.5kg) 휴머노이드 암과 핸드 HW개발 (암-7DOF/3kg, 핸드-12DOF/ 0.5kg) 휴머노이드 암과 핸드 HW개발 (암-7DOF/3kg, 핸드-15DOF/ 0.5) 인간의 팔과 손을 대신하여 작이 가능한 하드웨어 개발 매니퓰레이션 경량화 설계 및 제어 프트웨어 개발 확보 Kinematics 알고리즘 오픈SW개발 (암-6DOF, 핸드-9DOF) Kinematics 알고리즘 오픈SW개발 (암-7DOF, 핸드-12DOF) Kinematics 알고리즘 오픈SW개발 (암-7DOF, 핸드-15DOF) 인간의 팔과 손을 대신하여 작이 가능한 프트웨어 개발 가사지원 로봇용 HRI 표준화 가사지원 로봇을 위한 HRI 표준화 확보 가사지원 로봇의 성능평가 준개발 가사지원 로봇의 인터페이스 표준화 개발 가사지원 로봇의 성능평가 인증 개발 HRI 표준화 작을 위한 매니퓰레이션 및 파지 매니퓰레 이터 실용화 HRI 최종 목표 1차년도 자율주행 지능화 개발 목표 203

204 로드맵 [ 로드맵 획 예시 (가사지원로봇) ] 로 드 맵 수 립 204

205 총괄본 Ⅴ. 로드맵 활용 로 드 맵 활 용 205

206

207 총괄본 1 청 R&D 사 연계 로드맵과 청 R&D 사과의 연계 강화를 위해 5개 사 (혁신, 글로벌 전략, 투자연 계형, 융복합, 시장창출형) 연계 실시 청 R&D 사 특성을 고려하여 로드맵 각 단계별로 사에 적합한 연계방안 수립 로드맵 결과를 활용한 R&D 사 수행 및 R&D 사 결과의 로드맵 반영 등 R&D 사과 로드맵간 의 선순환 구조 확립 로 드 맵 [ 로드맵과 R&D사 연계 구성 ] 활 용 가. 글로벌전략개발사 글로벌전략 개발사 은 국내 견의 글로벌 경쟁력 확보 가능한 품목(핵심 및 제품) 개발을 지원하여 글로벌 전문으로 육성하 위해 추진 청 R&D사 을 글로벌 강으로의 성장을 목적으로 하는 선택과 집 사의 차년도 과제 발굴 및 사신청 시 로드맵 결과물 적극 활용 글로벌전략 개발사 과 로드맵 의 사간 도출에 대한 연계를 통하여 각 사별 최종 도출되는 품목 및 에 대한 타당성을 확보 품목별 수출입규모, 무역특화지수, 수출입 성장률 등을 종합적으로 고려, 수출유망품목 발굴 로드맵사 에서 전략제품 후보군 도출 단계 및 전략제품 선정 단계에서 2016년 글로벌전 략개발사 의 구조개편에 반영될 수 있도록 성ㆍ시장성 분석 결과를 토대로 에 적합한 글로벌形 수출유망품목을 도출 1차로 로드맵 전략제품후보군의 품목별 수출입규모, 무역특화지수, 수출입 성장률 등을 종 합적으로 고려하여 수출유망품목 73개 발굴 글로벌 전략 개발사의 적합 품목도출 및 최종 유망품목 도출 단계에 제시, 활용 207

208 로드맵 [ 첨단ㆍ융합분야 글로벌 수출유망 품목 ] 산분류 (대) 산분류 () 번호 품목 계/재 로봇ㆍ자동화 계 1 SLS 방식 3D 프린터 2 무인화 관망 갱생 로봇 계측 3 오일 측정 센서 광응용 4 안개예측이 가능한 독립형 발광형 스마트 도로 표지 시스템 5 무안경식 입체디스플레이용 실시간 다시점 영상획득 및 제어장치 6 근접형 65인치급 UHD 무안경 디스플레이 패널 7 enano Printer 8 enano Coater 로 드 맵 활 용 디스플레이 9 LED 스마트 패널 10 OLED 봉지 재 11 OLED 봉지 장비 12 Flexible TFT-Backplane 판용 점착제 13 대면적 OLED용 플라즈마 세정장비 14 플렉서블 터치용 고감도 센서 15 플렉서블 터치용 고감도 센서 제조 장비 16 Flexible용 유리판 박리 장비 17 Flexible Display UIㆍUX 부품 전/전자 18 디스플레이용 내외장 부품 19 군정보데이타보호ACM(Acess Chip Module)모듈 개발 반도체자 및 시스템 20 플러인 차량용 전자부품 및 센서부품 21 Post-Si 차세대 전력반도체 자 22 감광성 반도체 23 프로세서 및 컨트롤러 반도체 반도체장비 24 다품종ㆍ개인생산을 위한 Smart Mount 25 MEMS Probe Head 및 MEMS Probe Card 26 양방향 MEMS Microphone 영상ㆍ음향 27 MEMS Speaker 28 영상 위변조 탐지 및 장치/저장매체 식별이 가능한 지능형 차량용 영상 블랙박스 29 빅데이터 반의 CCTV 관제용 자동 영상 보정 장치 30 전자동차 구동 및 충ㆍ방전용 전력 변환 장치 및 부품 전전자부품 31 분산발전을 위한 태양광 전력 변환 장치 및 부품 32 빅데이터 반 위험 시설물 사고 발생 공간 예측 및 고 위험공간 실시간 집 감시를 통한 회피 장치 시스템 208

209 총괄본 산분류 (대) 산분류 () 번호 품목 전/전자 전전자부품 전지 33 바이오스마트 센서 34 인쇄전자을 이용한 감지속도가 빠른 물질별 맞춤형 필름형 센서 35 EV 및 LEV용 이차전지 부품재 36 리튬계 2차전지 37 전 자동차용 ESS (Energy Storage System) 전지팩 전 38 자터널 방식 드론용 무선충전 정보통신모듈 및 부품 39 IEEE Ethernet AVB Based AV SOM 모듈 정보통신 ITS텔레매틱스 프트웨어 RFID/USN 40 차량 운행정보 분석 네트워크 관제 장비 41 충돌방지 및 회피 관제/통제 시스템 42 멀티 패스 비디오 핑거프린트 검색 엔진 SW 43 하이브리드 IoT 백 SW 엔진 44 SoT(Service of Things) 지원 모바일 동글 및 원격제어 SW 45 프트웨어 솔루션 46 음성인식 및 다국어 자동통번역 SW 47 인공지능 지식검색 프트웨어 48 일회용 밴드 형태의 IoT 온도 측정 장치 49 IoT 반 생활지능공간 서비스 제공형 개방형 프레임워크를 내장한 전용 시스템 장치 50 ICT 융합 작물 생육 모니터링 및 환경제어 로 드 맵 활 용 51 모바일 클라우드 서비스 지식정보보안 52 스마트 통합재난관리 플랫폼 디지털콘텐츠 53 현실정보측정 카메라 시스템 및 이를 이용한 증강현실 플랫폼 54 연예인 캐릭터 및 패션 아이템 개발 55 UHD 방송용 데이터 관리 시스템 및 트랜스 코더 디지털방송 56 3D 카메라 방송장비 57 다시점 비디오 장치 이동통신 58 사물 인터넷 구현을 위한 연결성 플랫폼 화학 세라믹 재료 59 카멜레온 페인트용 능성 감성안료 정밀화학 60 피부 장벽 강화 능성 화장품 바이오/의료 능복원ㆍ보조 및 복지 산바이오 61 임플란트 및 생체 재료 62 의료용 3D프린터 63 웰니스를 위한 셀프케어 피트니스 시스템 64 IoT지능공간에서 빅데이터 반 개방형 감정 정보 수집, 인식, 분석, 추천 엔진 65 녹차를 활용한 바이오화장품 재 209

210 로드맵 산분류 (대) 산분류 () 번호 품목 의약바이오 66 면역화학적 진단 시스템 67 무통증 휴대용 인슐린 주입 디바이스 68 가정용 미세 전류 자극 바이오/의료 치료 및 진단 의료정보 및 시스템 69 digital PCR 반 산전 염색체이상 검사 키트 70 알러지 진단키트 71 일회용 연성내시경 및 시스템 72 구강붕해 필름형 약물전달 73 CDISC 국제 표준형식을 만족하는 글로벌 임상시험 EDC (전자자료수집) 시스템 로 드 맵 활 용 나. 투자연계형 개발사 투자연계형 개발사 은 벤처투자자의 투자유망한 품목의 개발 과제를 지원하는 사 주요 산분야 다수 참여유도를 위해 로드맵에서 구축한 10대 전략분야 및 35개 세부전략 분야, 223개 전략제품 후보군과 연계하여 투자연계형 개발사 획 [ 첨단ㆍ융합분야 투자유망 품목 ] 전략분야 세부전략분야 번호 품목 1 응용특화 무선 통신 시스템 2 광역이동통신시스템 3 이동통신 부품 4 근거리 무선통신 시스템 차세대통신 5 자장 통신 융합 시스템 6 LED-ID 반의 저전력 통신 7 LED-ID 부품 재 8 무선 네트워크 WLAN 반 시스템 ICT융합 9 Wi-Fi를 통한 무선 미러링 시스템 10 가입자ㆍ전달망 네트워크장비 11 서비스ㆍ제어 네트워크 장비 12 정보시스템 네트워크 장비 융합네트워크 13 위치반 서비스 제어 솔루션 14 망 이용 형태에 따른 에너지 절감형 제어 관리 15 뇌파 전달 네트워크 시스템 16 실시간 AV 미디어 전송 인터 페이싱 시스템 17 효율적 유통 물류 시스템개발 210

211 총괄본 전략분야 세부전략분야 번호 품목 18 산융합모니터링 시스템 19 ICT융합부품 및 시스템 산내ㆍ산간 ICT융합 20 Wi-Fi를 이용한 블랙박스 영상 전송 시스템 21 물리적 및 논리적 융합을 구현하는 보안 시스템 개발 22 의료 ICT 23 커넥티드카 ICT융합 24 IoT 응용서비스 시스템 25 IoT용 센서 칩 및 모듈 26 IoT용 스마트 단말 센서응용IoT 개인서비스용 로봇 27 IoT용 스마트 Device Platform 28 센서데이터 최적화 관리 29 상황인지 인터페이스 30 저전력 저가격 센서 모듈 제작 31 케어 로봇 32 가사지원 로봇 33 교육용 로봇 34 개인엔터테인먼트 로봇 35 가정용 보안서비스 로봇 36 오큘러스 텔레프레존스 모바일 로봇 37 검사 및 유지보수 로봇 38 스포츠 지원 로봇 로 드 맵 활 용 로봇응용 전문서비스용 로봇 제조용 로봇 39 구조 및 보안 로봇 40 물류로봇 41 극한 작 고방사능 로봇 42 라이프 케어 로봇 43 인간친화형 협 매니퓰레이터 44 가공용 로봇 45 조립용 로봇 46 로봇용 센서 47 로봇용제어 48 매니퓰레이터 로봇 플랫폼 211

212 로드맵 전략분야 세부전략분야 번호 품목 49 화학ㆍ가스 센서용 자 50 바이오 센서용 자 나노융합자 51 MEMS 센서 자 52 혈액진단 바이오 센서 53 적외선 이미지 센서 나노융합 54 에너지 하베스팅 자 55 나노 융합 응용 장비 56 나노합성 장비 로 드 맵 활 용 나노융합장비 바이오 의약품 57 나노물성 분석 장비 58 나노구조 분석 장비 59 나노 리그래피 장비 60 나노 박막 증착 장비 61 단백질의약품 62 항체 의약품 63 백신 64 천연물 의약품 65 개량신약 66 유전자치료제 67 면역화학적 진단 68 분자 진단 69 현장검사 시스템 개발 70 생체신호모니터링 통신 모듈 바이오 바이오 진단시스템 바이오 활성재 71 심혈관계 질환 조진단 72 맞춤의료 예후예측 진단시스템 73 샘플전처리 시스템 74 미생물 동정용 질량분석 75 결핵 진단시약 76 천연 화장품 재 77 건강능성 식품 재 78 천연 항생제 재 79 바이오 플라스틱 80 주름개선 재 81 미백재 212

213 총괄본 전략분야 세부전략분야 번호 품목 82 건강 능식품 83 웰빙전통식품 바이오 의료 고부가 능성식품 진단 치료재료 치료 재활복지 및 고령친화 의료 84 친환경 안심.편의식품 85 HMR 편의식품 86 전통 발효식품 87 u-식품시스템 88 생체신호 측정 89 생체물리량 측정 90 영상진단 및 측정장치 91 한방 진단 및 측정장치 92 디지털 X-ray 93 초음파 영상 진단장치(Ultrasound Imaging) 94 정형외과 및 치과용 치료재료 및 도구 95 의료용 모품 96 인공장 및 보조재료 97 치료용 의료용품 및 도구 98 Biosensor/Biochip 99 레이저 수 100 치과용 시 101 초음파 수 102 의료용 3D Printer 103 내시경용 구 104 의약품 주입 펌프 105 일상생활 지원 106 시각/청각/감각 보조 107 이동/이송 108 근골격 능회복 보조 109 치과용 임플란트 110 휠체어 111 혈압계 112 인공엉덩이뼈 관절 로 드 맵 활 용 213

214 로드맵 전략분야 세부전략분야 번호 품목 113 웰니스 서비스 114 원격진료 서비스 115 의료정보 관리 플랫폼 의료 의료정보 및 관리시스템 116 의료 원격서비스 117 무선주파수 사용 의료 118 임상시험 데이터관리 플랫폼 119 임상시험 EDMS 120 ICH-eCTD 시스템 121 의료 도입 수리서비스 사후관리 122 3차원 광학부품 로 드 맵 활 용 3차원 디스플레이 투명 디스플레이 123 무안경식 3차원 디스플레이 124 증강현실(AR)/가상현실(VR) 구현센서 125 홀로그램 공연 전시 장치 126 홀로그램 디스플레이용 부품재 127 3차원 영상카메라 128 투명 디스플레이 재 및 부품 129 스마트안경(head mount display) 130 투명봉지재 131 투명 판 132 투명 UIㆍUX 부품 디스플레이 133 투명 디스플레이 패널 및 모듈 134 플랙서블 디스플레이 재 및 부품 135 Roll-to-Roll 공정/장비/부품 플렉서블 디스플레이 136 플렉서블 판 137 플랙서블 디스플레이 제조장비 138 플렉서블 투명 전극 139 플렉서블 E-paper 140 OLED용 공정 및 검사장비 141 OLED 응용 제품 OLED 디스플레이 142 OLED 재 및 부품 143 AMOLED 무박막 Passivation 장비 144 AMOLED 고해상도 대면적 RGB 화형성용 신공정장비 145 AMOLED 비전력 향상 광추출 재 214

215 총괄본 전략분야 세부전략분야 번호 품목 146 전력 반도체 자 147 아날로그 반도체 반도체 자 148 LED 149 프로세서 반도체 반도체 반도체 재료ㆍ부품 150 자동차 SoC 151 고주파 자 152 화학증착공정(CVD)전구체 153 화학적ㆍ계적연마(CMP) 슬러리 154 TSV용 Packaging 재 155 포토레지스트 반도체 공정ㆍ측정장비 서비스 프트웨어 156 본딩와이어 157 웨이퍼 158 전공정 장비 159 후공정 장비 160 테스트 장비 161 Extreme low-k 공정 162 Extreme HARC 공정 163 측정/분석 공정 장비 164 인공지능 지식검색 프트웨어 165 언어 및 음성인식 프트웨어 166 스마트 제조서비스 시스템 167 스마트 클라우드 서비스 플랫폼 168 SNS 반의 맞춤형 감성 서비스 시스템 로 드 맵 활 용 컴퓨팅SW 169 차세대 웹반의 지능형 서비스 시스템 170 프트웨어 플랫폼 시스템 171 데이터 처리 시스템 반 프트웨어 172 빅데이터 솔루션 173 클라우드 반 프트웨어 174 가상화 시스템 175 IoT/WoT 반 플랫폼 215

216 로드맵 전략분야 세부전략분야 번호 품목 176 비재용 임베디드 SW 177 산용 임베디드 SW 임베디드 프트웨어 178 통신용 임베디드 SW 179 모바일 헬스 서비스 및 플랫폼 컴퓨팅SW 180 NFC 서비스를 위한 애플리케이션 및 플랫폼 181 차량제어용 임베디드 시스템 182 스마트 디바이스 컴퓨팅 인프라(HW) 183 스토리지 184 클라이언트(형 컴퓨터) 로 드 맵 활 용 디지털콘텐츠 제작 185 주변 186 3D입체영상변환자동화 툴 187 증강 현실 콘텐츠 188 현실 정보 측정장치 및 관리 도구 189 게임 콘텐츠 190 교육 콘텐츠 191 상호 작용 체감형 콘텐츠 192 스포츠 및 모바일 콘텐츠 제작 도구 193 과금ㆍ결제 시스템 194 콘텐츠 저작도구 디지터론텐츠ㆍ 방송 디지털콘텐츠 유통 디지털방송 장비 195 모바일 솔루션 196 Network Security 197 클라우드 서비스 198 검색엔진 199 CMS(Contents Management System) 200 디지털 영상압축 201 디지털방송 송수신 202 디지털방송 아카이브 203 시험계측 장비 204 UHD용 데이터 관리 장비 205 Multicast 솔루션 206 비디오 서버 216

217 총괄본 전략분야 세부전략분야 물리안전ㆍ보안 정보안전ㆍ보안 안전ㆍ보안 생활안전ㆍ보안 번호 품목 207 바이오 인식 208 알람ㆍ모니터링 209 IoT 반 안전 앱/서비스 개발 210 지능형 IP 영상 장치 211 영상 엔진/ 칩셋 212 콘텐츠ㆍ정보 유출방지 보안 213 유무선 네트워크 보안 214 암호 및 인증 215 모바일 보안 216 IoT 용 보안 운영 체계 217 영상감시 통합 솔루션 218 사이버 테러방지 시스템 219 가정용 통합 재난 관리 시스템 220 재난재해 대비 시스템 221 스마트 그리드 보안 시스템 222 범죄예방 서비스 223 통합관제 서비스 로 드 맵 활 용 다. 혁신개발사 혁신 개발사 은 창조산 분야 및 첨단, 제조반 등 미래 성장유망 전략분야에서 혁 신형 이 자유롭게 발굴한 개발 과제를 지원하는 사 주요 산분야 다수 참여유도를 위해 로드맵에서 구축한 10대 전략분야 및 35개 세부전략 분야, 118개 전략제품과 연계하여 혁신 개발사 획 첨단ㆍ융합분야: ICT융합, 로봇응용, 나노융합, 바이오, 의료, 디스플레이, 반도체, 컴퓨팅ㆍSW, 디지 털 콘텐츠ㆍ방송, 안전ㆍ보안 [ 첨단ㆍ융합분야 혁신형 품목 ] 전략분야 ICT융합 세부전략분야 차세대통신 번호 품목 1 응용특화 무선 통신 시스템 2 광역이동통신 시스템 3 이동통신 부품 217

218 로드맵 전략분야 세부전략분야 번호 품목 4 가입자ㆍ전달망 네트워크 장비 융합네트워크 5 서비스ㆍ제어 네트워크 장비 6 정보시스템 네트워크 장비 7 위치반 서비스 제어 솔루션 ICT융합 산내ㆍ산간 ICT융합 8 산융합모니터링 시스템 9 ICT융합부품 및 시스템 10 IoT 응용서비스 시스템 센서응용IoT 11 IoT용 센서 칩 및 모듈 12 IoT용 스마트 단말 13 케어 로봇 로 드 맵 활 용 로봇응용 개인서비스용 로봇 전문서비스용 로봇 14 가사지원 로봇 15 교육용 로봇 16 개인엔터테인먼트 로봇 17 검사 및 유지보수 로봇 18 스포츠 지원 로봇 19 구조 및 보안 로봇 20 물류로봇 21 인간친화형 협 매니퓰레이터 로봇 제조용 로봇 22 가공용 로봇 23 조립용 로봇 24 화학ㆍ가스 센서용 자 나노융합자 25 바이오 센서용 자 26 MEMS 센서 자 나노융합 27 나노 융합 응용 장비 나노융합장비 28 나노합성 장비 29 나노물성 분석 장비 30 나노구조 분석 장비 31 단백질 의약품 바이오 바이오 의약품 32 항체 의약품 33 백신 34 천연물 의약품 바이오 진단시스템 35 면역화학적 진단 36 분자 진단 218

219 총괄본 전략분야 세부전략분야 번호 품목 37 천연 화장품 재 바이오 활성재 38 건강능성 식품 재 바이오 39 천연 항생제 재 40 건강 능식품 고부가 능성식품 41 웰빙전통식품 42 친환경 안심.편의식품 43 생체신호 측정 진단 44 생체물리량 측정 45 영상진단 및 측정장치 의료 치료재료 치료 재활복지ㆍ고령친화 의료 46 한방 진단 및 측정장치 47 정형외과 및 치과용 치료재료 및 도구 48 의료용 모품 49 인공장 및 보조재료 50 레이저 수 51 치과용 시 52 초음파 수 53 일상생활 지원 54 시각ㆍ청각ㆍ감각 보조 55 이동ㆍ이송 로 드 맵 활 용 의료정보 및 관리시스템 56 웰니스 서비스 57 원격진료 서비스 58 의료정보 관리 플랫폼 3차원 디스플레이 59 3차원 광학부품 60 무안경식 3차원 디스플레이 투명 디스플레이 61 투명 디스플레이 재 및 부품 62 스마트안경(head mount display) 디스플레이 플렉서블 디스플레이 63 플랙서블 디스플레이 재 및 부품 64 Roll-to-Roll 공정/장비/부품 65 OLED용 공정 및 검사 장비 OLED 디스플레이 66 OLED 응용 제품 67 OLED 재 및 부품 219

220 로드맵 전략분야 세부전략분야 번호 품목 68 전력 반도체 자 반도체 자 69 아날로그 반도체 70 LED 71 화학증착공정(CVD) 전구체 반도체 반도체 재료ㆍ부품 72 화학적ㆍ계적연마(CMP) 슬러리 73 TSV용 Packaging 재 74 포토레지스트 반도체 공정ㆍ측정장비 75 전공정 장비 76 후공정 장비 77 테스트 장비 로 드 맵 활 용 컴퓨팅SW 서비스 프트웨어 반 프트웨어 78 인공지능 지식검색 프트웨어 79 언어 및 음성인식 프트웨어 80 스마트 제조서비스 시스템 81 데이터 처리 시스템 82 빅데이터 솔루션 83 클라우드 반 프트웨어 84 가상화 시스템 85 비자용 임베디드 SW 임베디드 프트웨어 86 산용 임베디드 SW 87 모바일 헬스 서비스 및 플랫폼 88 스마트 디바이스 컴퓨팅 인프라(HW) 89 스토리지 90 클라이언트(형 컴퓨터) 91 3D입체영상변환자동화 툴 디지털콘텐츠 제작 92 증강현실 콘텐츠 93 현실정보 측정장치 및 관리 도구 디지터론텐츠ㆍ 방송 94 상호 작용 체감형 콘텐츠 95 과금ㆍ결제 시스템 디지털콘텐츠 유통 96 모바일 솔루션 97 콘텐츠 시큐리티 98 검색 엔진 220

221 총괄본 전략분야 디지터론텐츠ㆍ 방송 세부전략분야 디지털방송 장비 물리안전ㆍ보안 안전ㆍ보안 정보안전ㆍ보안 생활안전ㆍ보안 번호 품목 99 디지털방송 송수신 100 디지털방송 아카이브 101 시험계측장비 102 UHD용 데이터 관리 장비 103 Multicast 솔루션 104 비디오 서버 105 바이오 인식 106 모니터링ㆍ알람 107 IoT 반 안전 앱/서비스 108 지능형 IP 영상 장치 109 콘텐츠ㆍ정보 유출방지 보안 110 유무선 네트워크 보안 111 암호 및 인증 112 모바일 보안 113 IoT 용 보안 운영 체계 114 영상감시 통합 솔루션 115 사이버 테러방지 시스템 116 가정용 통합 재난 관리 시스템 117 재난재해 대비시스템 118 스마트 그리드 보안시스템 로 드 맵 활 용 라. 융복합개발사 융복합 개발사 은 과 대학ㆍ연구관 또는 간 공동개발을 지원함 으로써 의 융ㆍ복합 신제품 개발 촉진, 융ㆍ복합개발 역량강화 및 개방형 R&D활성화를 지 원하는 사 1차적인 수요조사를 바탕으로 전략제품 및 핵심에 부합하는 수요조사 내역을 선별하여 추가적인 상세 수요조사를 수행하여 전문가에 이한 종합 검토 및 조정후 융복합개발사 RFP 136건 도출 221

222 로드맵 융복합개발 RFP 도출 프로세스 1차 수요조사 전략제품 및 핵심 선정 결과 제시 융복합사 RFP 취합/검토 RFP 확정 대표 대면심층조사 + 전문가 의견조사 1차 수요조사에서 이견을 제시한 을 대상으로, 전략제품 및 핵심 선정결과를 제시하고 2차 수요조사 실시 2차 수요조사 결과를 취합하고 적합성 검토 전문가 자문을 통한 RFP 도출 [ 첨단ㆍ융합분야 융ㆍ복합개발사 RFP 품목 ] 융합분야 번호 RFP 제목 로 드 맵 활 용 1 방폭 반 산용 무선 통신 2 밀폐작공간 내 무선광통신을 이용한 근로자 안전모 개발 3 건물내 실링스피커를 이용한 IoT 허브 개발 4 IoT 데이터 수집을 위한 Wifi 반 메쉬 네트워크 인프라 장비 개발 5 보행안전을 위한 스마트펜스 시스템 및 서비스 개발 6 IoT반 유틸리티 설비 융복합 Black Box 시스템 7 열화상/실화상 매핑 반 임베디드 시스템형 모니터링 장치 개발 8 부단수 3차원 단면측정 유량계 9 화자/음성 인식 Open 플랫폼 IoT 게이트웨이 10 IoT 센서 장치를 이용한 농경 환경 분석 및 수집 시스템 개발 ICT융합 11 6차산 시설 IoT센서 반 통합제어 개발 12 웨어러블 페이먼트 제품 및 서비스 개발 13 등산화용 상태 모니터링 복합 모듈 개발 14 인터랙티브 혼합현실 HMD(Head mount display) 개발 15 DSP 내장 95% 고효율 조명용 스마트 LED 구동 드라이버 IC 개발 16 광학 초정밀 CMP 을 이용한 On board Charger용 650V/50A급 Mo SiC SBD 개발 17 IoT부품 평가 시스템 개발 18 베젤이 없는(Pseudo-Direct) 지문인식 센서 및 인식 알고리즘 개발 19 RTLS (Real-Time Locating System) 및 영상 전송을 이용한 화재 현장에서의 안전 시스템 및 서비스 개발 20 국가전력망에서 무선/암호화 규격에 호환되는 무선 AMI 시스템 개발 21 상용암호 및 국가보안 내장형 TDMA 반 무선 AV 감시시스템 개발 22 오일 모니터링 시스템 222

223 총괄본 융합분야 ICT융합 부품 융합 번호 RFP 제목 23 DRAM 제품 XDT급 Wafer Test Probe Card 개발 24 플라스틱으로 제조된 지선로 표시 25 NFC를 이용한 재난재해 안전마커 시스템 개발 26 원격에서의 Chip-Virus (칩바이러스)모듈에 의한 주요 Data보호 체계 개발 27 10G 네트워크 환경에서 분산시스템을 이용한 대용량 패킷 수집 및 보안 빅데이터 분석(네트워크포렌식) 시스템 개발 28 해상치안무 대응체계 구축을 위한 무선 오디오/비디오 전송 헬멧 및 단정 운용시스템 개발 29 이형 복합화 쿼트로 프레스(Quattro Press) 개발 30 열처리 산을 위한 전비용 최화 생산계획 및 관제 시스템 개발 31 고감도 저전력 (15mW) 폼알데히드 센서를 이용한 IoT용 환경센서 개발 32 가상공간에서 높은 몰입감을 제공하 위한 HMD 반 교육용 수학 능성 게임 콘텐츠 개발 33 제조 공정 적용을 위한 딥러닝 프트웨어 패키지 및 품질 예측 솔루션 개발 34 AWG반 고용량 광통신용 초형 분광 모듈 35 원격계측모니터링 및 원격제어가 가능한 지하수 전용 초음파 스마트 유량계 36 수 탐색용 복합 모니터링 장치 37 지하시설물 재해 방지를 위한 실시간 감지 모니터링 시스템 구축 38 히트펌프 에너지장치에 대한 IoT 반의 원격모니터링 및 원격제어 프트웨어 개발 39 IoT반 개체인식 및 측위 40 빅데이터 반 위치 및 속성 메타 정보 분석 41 인체감지에 따른 비합법적 개인정보 획득 회피 42 클라우드 반 위치 정보 통합 관리 및 분석 43 클라우드 캐스트 환경에서 위치반 개인 정보 전송 및 감시 44 가상ㆍ증강현실 활용 내시경 수 교육 시뮬레이터 개발 45 디지털 이동병원 연계 수출형 의약품 배송 드론 캐리어 플랫폼 46 에너지 순환방식 포터블 초형 자가 수액제조 개발 47 이동통신 시스템용 고출력 고효율 파워 디바이스 개발 48 저전력 MEMS 산센서 핵심자 개발 49 3차원 디지털 홀로그램 디스플레이를 위한 미세 회절광학자 개발 50 고수율 Alignment 공정을 통한 고화질 무안경방식 Portrait 3D Display 개발 51 그라파이트 대체 고점착 무재 방열 점착필름 개발 52 반도체 파워사이클링 신뢰성시험 및 열분석 통한 열화 진단 복합시스템 53 전자부품 발열량측정 및 시스템 개발 로 드 맵 활 용 223

224 로드맵 융합분야 번호 RFP 제목 54 디스크 타입 세라믹 패키지 송전설비용 대용량 싸이리스터 개발 55 실시간 온도계측과 신재 센싱방식을 적용한 형 전자식차단 개발 56 홀센서를 융합한 차량용 파워스위치 IC 공정 57 효율 92% 사용율 98% 출력 350A DC ARC 용접 개발 58 인쇄전자을 통한 대형 투명전광판 제품 개발 부품 융합 59 강도 및 EM성 개선 나노-마이크로복합 자동차용 SAC305 무연 solder paste 개발 60 무전해 도금을 이용한 고효율 극박형 heat sink 개발 61 모서리 자동추적 능을 적용한 후판용 4면 동시 면취가공 시스템 개발 62 정전 및 잡음제어 자를 장착한 Hybrid Electro-Mechanic 변위센서 모듈 개발 로 드 맵 활 용 63 65kW급 보급형 다전극 플라즈마 용사시스템 개발 64 레저용 항공촬영 짐벌 시스템 개발 65 고속 가속를 탑재한 하드웨어 반 드론용 충돌방지 핵심 모듈 개발 66 머신러닝을 이용한 스마트 팩토리 생산 장비 고장 예측 시스템 67 시계열 빅-데이터 실시간 저장 및 분석 플랫폼 68 한전 G-Type 저압 전자식 전력량계를 이용한 무선 메쉬 반의스마트 미터 개발 PHD(Personal Health Devices) 및 웨어러블 디바이스 연동 모바일 헬스케어 서비스 플랫폼 및 융합 모바일 서비스 개발 능동형 위험지역 정보관리 및 사용자 상황정보 피드백 반 융합형 영상감시 통합 솔루션 개발 지능형 융합 71 빅데이터 반 의사결정지원시스템 72 사건사고 현장 실시간 영상 스트리밍 통합 솔루션 개발 73 안전 및 보안을 위한 산시설 음향모니터링 설계 및 운영 개발 74 스마트 수상안전 융합서비스를 위한 수상 대 가능한 구조로봇 및 Base Station 개발 75 보행 안전성을 향상시키는 하지 재활로봇과 전동 보행 보조 의 연동 시스템 개발 76 노후 공공시설물의 스마트 모니터링 및 실시간 재난대응 시스템 개발 77 디자인 성형 가공이 가능한 고강도스틸(Hotstamping) 3차원 다관절 로봇 레이저 컷팅장비 개발 78 도시철도차량용 0.8초 응답특성을 가지는 캘리퍼식 DC모터 제동장치 개발 79 플렉서블 디스플레이용 초탄성 금속 투명 전도막 개발 80 플렉서블 디스플레이 투명전극필름 제조를 위한 Roll-to-Roll 코팅 장비 개발 신재 융합 81 OLED Drive IC 패키지용 COF 언더필 레진 개발 82 고신뢰성 파워반도체 모듈용 판 개발 83 3D NAND Flash Gate 형성용 CMP Slurry 개발 224

225 총괄본 융합분야 신재 융합 바이오 융합 의료 번호 RFP 제목 84 고가의 질화규 판을 이용한 장수명 고열전도특성의 전력반도체 판을 저가의 질화알루미늄으로 대체한 전력반도체 판 개발 85 고강도 초발수/비반사 대면적 표면의 염가 제조 개발 86 QDLCDBLU에 적용가능한실리카-양자점 나노구조체 87 나노입자를 이용한 고효율의 In vitro/in vivo 세포 추적시스템 개발 88 고주파 유도가열용 반도체 RF 전원 장치 융합 고출력 (100 kw 급 이상) RF 열플라즈마 시스템 개발 89 열 플라즈마 용사 반 고체산화물셀(SolidOxideCell)용 전해질 재료합성 및 막형성 개발 90 나노 두께 박막필름의 열전도도 측정 장비 개발 91 집단감염 재난대비를 위한 세균 살균 및 바이러스를 제거 능의 고효율 살균 시스템 개발 92 생리학적 지질복합체 을 융합한 바이오시밀러 재의 개발 93 농용 친환경 자연분해 종이멀칭지 및 멀칭지하 모니터링 개발 94 초음파 전용 비타민 C/E 전달체 및 전용 시스템 개발 95 천연물 유래 Alkaloid 배당체 발효물을 이용한 Hair Anti-aging 재 및 제품 개발 96 천연물 발효를 통한 고능성 항암 보조제 개발 97 현장 진단이 가능한 대류PCR 반 분자 진단 플랫폼 및 진단 시약 개발 98 식방풍, 의이인 등 약용식물의 초임계유체 추출법을 활용한 항비만 능성 식품재 개발 99 오미자 부산물 활용을 통한 피부장벽 개선 및 토양 개량 재 동시 개발 100 자동화된 분자 진단 장비 101 복합 센서 능을 가지는 무선 이어셋 반의 스마트 청력 보조 개발 102 및 관 임직원을 위한 웰니스 코치 서비스 개발 103 해외환자 유치를 위한 모바일 활용 원격진료 시스템 개발 104 보건의료정보의 활용성 및 의료관간 공유을 위한 의료정보관리 시스템 개발 105 다능 보행보조구 EWOS(Everywhere walk on the street) 및 생활 속 건강 체크 시스템 개발 106 위암ㆍ대장암 진단 및 예후 예측을 위한 체외 분자진단제품의 개발 107 가상현실 및 SNS 반 바이오 피트니스 통합 서비스 108 분자영상용 아날로그 신호처리 및 신호보정 부품 개발 109 초고속 스위칭(Pico-Second) 레이저와 이미지 센서 융합 진단/치료 110 통증완화 및 골절치료를 위한 초음파 자극(LIPUS) 패드 및 제어 개발 111 생체 조직 유사물질 구별을 위한 고선명 무선 엑스선 검출 개발 시간 홀터(Halter) 검사 및 재활 113 보행주가 고려된 전적 자극이 수반된 하지 보조 개발 114 요통환자의 통증을 재하 위하여 견인재를 이용한 력조절 재활시스템 개발 로 드 맵 활 용 225

226 로드맵 융합분야 번호 RFP 제목 115 수출형 스마트 이어러블 보청시스템 개발 의료 116 AI(Artificial Intelligence)반 초음파 이미지 진단 지원 개발 117 qpcr용 HIV, 결핵, 말라리아 POCT 진단 통합 카트리지 개발 118 실시간 블록 암복호화 엔진 반의 내부 정보유출 방지 시스템 개발 119 스마트폰을 이용한 생체 인식 반 사용자 인증 시스템 개발 120 노인/저시력자/시각장애인을 위한 시력보조용 스마트안경 개발 121 초고화질 및 화질열화 동영상 콘텐츠에 대한 CFC(Continuous Feature Code) 반 실시간 보호-필터링 및 검색 SW 플랫폼 개발 로 드 맵 활 용 창의ㆍ콘텐츠 융합 122 전시/광고를 위한 공간디스플레이 반 공간상호작용 체감형 콘텐츠 개발 123 증강현실을 위한 무안경식 입체디스플레이용 다시점 4K급 저비용 실사영상 생성 개발 124 AR(Augmented Reality) 반 동계 올림픽 직관적 가이드 서비스 개발 125 복합 보안 반의 콘텐츠 보안유통 시스템 개발 126 고성능 파일 서버 반의 Private Cloud 플랫폼 개발 127 음악 콘텐츠 (악보) 반 특성정보 프로파일링 시스템 개발 LTE, SSW의 system데이터와 Human이 록한 비정형 Text 데이터간 연관성을 추출하는 빅데이터 마이닝 시스템 개발 자가 연계형(Self-Connected) 데이터 처리/응용 반 CPS 플랫폼 개발 및 스마트 가공 시스템 실증 모델 구축 130 나노-마이크로 버블로 뿌리호흡을 활성화하는 스마트 식물공장 플랫폼 개발 131 빅데이터플랫폼 반에서 실시간으로 발생하는 복수의 이벤트로부터 특정 패턴인식을 통해 수요 예측 및 데이터 분석, 시각화 개발 132 지열발전 지반침하 모니터링을 위한 영상 레이더 관측 시스템 개발 133 가상현실 HMD 연동 실감 인터랙티브 롤러 코스터 시스템 개발 창의ㆍ콘텐츠 융합 134 국내 화물운송시장 정책 변화 대응을 위한 클라우드 SaaS 반의 전자인수증 물류서비스 개발 135 실시간 빅데이터 분석을 이용한 이벤트 지도서비스 시스템 136 국 리셀러 파트너 솔루션용 국어 형태 분석에 의한 추천 개발 마. 시장창출형 창조개발사 시장창출형 창조개발사 은 창의도전의 아이템으로 실패 위험성은 높으나 신시장개척을 통해 고수 익 창출이 가능한 유망분야를 발굴ㆍ지원하는 사 시장창출형 개발 품목 도출은 신의 개발을 통한 신시장 창출이 가능한 발굴이 목적임에 따라 향후 성장가능성과 파급력 등에 초점을 두고 도출 수요조사를 통해 개발 수요에 대해 조사 완료하였으며, 로드맵 핵심을 반으 로 총 50개의 시장창출형 개발 품목 도출 226

227 총괄본 [ 첨단ㆍ융합분야 시장창출형 품목 ] 산분류(대) 산분류() 번호 품목 1 확장형 스테레오 카메라 산일반계 2 IoT반 3D 프린터 3 한글변환 세계 문자입력 계/재 로봇/자동화계 4 자율비행 저가 형 셀카 드론 5 개인용모션 시뮬레이터 요부품 6 스마트폰모듈 나노마이크로 계시스템 7 착용형 햅틱 디바이스 바이오ㆍ의료 에너지ㆍ자원 자동차/철도차량 8 차량용 블랙박스 치료 및 진단 9 멀티형진단 당뇨측정 10 패치형 전자극 시스템 의료정보 및 시스템 11 임상 의사 결정 시스템 치료 및 진단 12 상황인지 실버 라이프케어 시스템 바이오 공정/ 13 생물학적 능 규명 플랫폼 의료정보 및 시스템 14 딥러닝을 이용한 진단 보조 시스템 산바이오 15 화장품 용 모델 치료 및 진단 16 웨어러블형 뇌전용 PET 스캐너 신재생 에너지 17 친환경 자연분해 멀칭지 자원 18 농용 빅데이터 분석 툴 신재생 에너지 19 하ㆍ폐수 MBR 제어 시스템 영상/음향 20 수 탐색용 복합 모니터링 장치 디스플레이 21 투명전광판 시스템 로 드 맵 활 용 반도체자 및 시스템 22 지능형 BLDC모터 구동 23 고속 CAN 트랜시버 칩 디스플레이 24 터치스크린패널 전ㆍ전자 전전자부품 25 스마트홈 시큐리티 모듈 광응용 26 파워 가변 광분배 장치 및 모듈 반도체자 및 시스템 27 자율 센서 시스템 디스플레이 28 차량용 플렉서블 투명히터 필름 가정용 및 전자응용 29 홍채 인식 USB 반의 보안 솔루션 전전자부품 30 플라즈모닉 광도파로 센서 227

228 로드맵 산분류(대) 산분류() 번호 품목 전ㆍ전자 반도체자 및 시스템 영상/음향 정보통신 모듈 및 부품 31 MEMS 대압력 센서 32 슬림사운드 블라스터 33 스마트 웨어러블 지뢰탐지 및 모니터링 장치 34 인터랙티브 체험전시 서비스 로 드 맵 활 용 정보통신 지식서비스 RFID/USN 35 IoT융ㆍ복합 단말 및 IoT 서비스 플랫폼 디지털콘텐츠 36 가상체험 융합공간 플랫폼 정보보호 37 보안 및 자산관리 솔루션 홈네트워크 38 사물인터넷 연동 로봇 플랫폼 프트웨어 39 산포화도 측정장치 및 빅데이터 의료 플랫폼 40 영상저장 및 전송반의 웨어러블 모듈 41 다자간 스마트 어학 에코 플랫폼 이동통신 42 용 모바일 네트워크 ITS/텔레매틱스 43 모바일 충전서비스 플랫폼 정보보호 44 추적관제 보안서비스 프트웨어 45 자재&생산관리 자동화 시스템 46 모바일 타겟팅 광고 시스템 정보보호 47 재전송 데이터 보호 시스템 연구개발/엔지니어 링 서비스 유통/물류/마케팅 서비스 48 사이버 보안 평가 시스템 49 사회 관계망(자본) 지도화/분석/관리 50 셜 커머스 반의 상품 추천 시스템 2 경쟁력 분석 가. 추진 배경 의 경쟁력 강화를 위해 정부의 R&D 지원은 계속 확대되고 있음에도 불구하고 선진국대비 수 준은 79% 수준에 불과한 것으로 조사 수준(세계최고=100): ( 09) 74.7% ( 13) 77.5% ( 15) 79.0% 또한, 의 개발에 대한 실질적인 현황과 현장의 니즈를 파악하 위한 구체적인 방 안이 부족 228

229 총괄본 이는 에 대한 R&D 지원 정책의 문제 뿐만 아니라 존 수준조사 방법이 실태조 사 를 심으로 추진되고 있 때문인 것으로 풀이됨 또한, 5점 척도를 활용한 수준 분석 방법은 상위 수준에 대해 대부분 4점을 선택하여 수준이 80% 미만으로 측정되는 한계점을 내포 대내외 환경 변화 요인과 을 위한 정책 수요를 반영하는 정부 정책의 변화 관리가 요하다는 인 식 하에, 실태조사와 함께 경쟁력을 함께 실시함으로써 첨단 융합 산 현실에 대한 정확한 수준 조사 필요성이 제 나. 추진 목적 존 추진되던 실태조사방법에 특허반의 정량적 분석, 분야별 전문가의 전문화된 분석을 함께 고려하여 객관성 및 타당성이 보강된 고도화된 방법론을 통해 현실적인 경쟁력분석 실시 경쟁력 분석 결과를 차년도 로드맵에 반영하여 의 경쟁력 제고 방안을 마 련하고 R&D 지원 투자방향의 정책제언 다. 추진 프로세스 경쟁력 분석은 특허반의 경쟁력 분석, 설문조사 및 전문가 설문조사를 통해 도출된 결과값을 종합조정위원회의 종합검토 과정을 통해 신뢰도를 제고하고, 각 분석 값의 가치에 따라 최종 경쟁력을 도출하는 방식으로 진행 로드맵을 통해 선정된 전략제품을 대상으로 우리나라와 주요 경쟁국 간의 상대적 경쟁 력 분석 실시 (최고 보유국과의 수준(%)과 격차(년)) [ 경쟁력 분석 프로세스 개요 ] 229 로 드 맵 활 용

230 로드맵 전략제품 관련 과 전문가의 수준 파악을 위해 Bottom-up 방식의 정성적 수준과 특허 반의 정략적 수준을 도출 로 드 맵 [ 경쟁력 분석 방법 1 & 2 ] 활 용 [ 경쟁력 분석 방법 3 ] 230

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