12-진흥-118.hwp

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3 이 보고서는 2012년도 방송통신위원회 방송통신발전기금 방송통신 정책연구사업의 연구결과로서 보고서의 내용은 연구자의 견해이며, 방송통신위원회의 공식입장과 다를 수 있습니다.

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5 제 출 문 방송통신위원회 위원장 귀하 본 보고서를 중국 스마트 ICT 생태계 가치 시스템 분석 의 연구결과보고서로 제출합니다. 2012년 11월 연 구 기 관 : 정보통신정책연구원 총괄책임자 : 윤 석 훤 선임연구위원 참여연구원 : 김 성 옥 부 연 구 위 원 공 영 일 부 연 구 위 원 김 윤 희 연 구 원 - i -

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7 목 차 요약문 ⅺ 제 1 장 서 론 1 제 1 절 연구의 필요성 및 목적 1 제 2 절 관련 기존 연구와 본 과제의 차별성 3 제 3 절 연구의 방법론 및 추진체계 4 제 2 장 중국 스마트 시장의 현황과 경쟁 상황 분석 6 제 1 절 중국 스마트폰 시장 6 1. 중국 스마트폰 시장 개황 6 2. 스마트폰에 대한 중국 소비자의 관심도 6 3. 관심도 측면에서의 주요 사업자별 경쟁 현황 중국 스마트폰 시장 경쟁 현황 22 제 2 절 중국 태블릿 시장 중국 태블릿 시장 개황 태블릿에 대한 중국 소비자의 관심도 중국 태블릿 시장 경쟁 현황 32 제 3 절 중국 스마트 TV 시장 중국 스마트TV 시장 개요 중국 스마트TV 소비자 수요 분석 중국 스마트TV 시장 경쟁 현황 분석 스마트TV 제조 사업자 전략: 하이신 사례 분석 43 제 3 장 중국 스마트 ICT 생태계 가치 시스템 분석 45 제 1 절 중국 스마트 ICT 생태계의 특성 45 - iii -

8 1. ICT 생태계의 개념과 구성 중국의 ICT 생태계 중국 ICT 생태계 주체와 행위 49 제 2 절 중국 주요 하드웨어 벤더의 스마트 사업 추진 전략 화웨이 ZTE 레노보 70 제 3 절 중국 이동통신 사업자의 스마트 사업 추진 전략 중국 이동통신 시장 개요 차이나 모바일 차이나 텔레콤 차이나 유니콤 85 제 4 절 중국 인터넷 기업의 스마트 사업 추진 전략 바이두( 百 度, Baidu) 샤오미( 小 米, Xiaomi) 치후360( 奇 虎 360, Qihoo360) 시나( 新 浪, SINA) 기타 인터넷 기업의 스마트시장 진출 108 제 4 장 중국 스마트 산업에 대한 정부 규제와 육성정책 111 제 1 절 스마트 산업 규제정책 규제정책 개관 삼망융합 규제정책 콘텐츠 및 정보보호 관련 규제 120 제 2 절 스마트 산업 육성정책 스마트 ICT 관련 주요 산업정책 스마트 ICT 지원정책 133 제 5 장 결론 및 시사점 iv -

9 참고문헌 154 [부록 1] 중국 ICT 관련 기존 연구조사 (2007~2012) 159 [부록 2] 중국 인터넷기업 스마트폰 출시 현황 162 [부록 3] 중국산 태블릿 브랜드 v -

10 표 목 차 <표 2-1> 2012년 1분기와 2분기 중국 휴대폰 시장 브랜드 관심도 비교 8 <표 2-2> 2012년 1분기와 2분기 중국 스마트폰 시장 브랜드 관심도 비교 9 <표 2-3> 2012년 1분기와 2분기 중국 3G 휴대폰 브랜드 관심도 비교 10 <표 2-4> 2012년 1분기와 2분기 중국 국산 휴대폰 시장 브랜드 관심도 비교 12 <표 2-5> 2012년 상반기 중국 스마트폰 시장 점유율 22 <표 2-6> 2012년 1분기와 2분기 중국 태블릿PC 시장 브랜드 관심도 비교 27 <표 2-7> 태블릿PC 시장점유율(판매율 기준, 2012 상반기) 32 <표 2-8> 주요 중국 TV 제조업체들의 개발 상황 43 <표 3-1> 모바일 인터넷 앱 개발 회사 10위 51 <표 3-2> 모바일인터넷 휴대폰 사이트 기업 10위 명단 52 <표 3-3> 모바일 인터넷 플랫폼 기업 10위 명단 52 <표 3-4> 화웨이 연도별 재정 현황(2007~2011) 55 <표 3-5> 화웨이 R&D 비용 57 <표 3-6> 화웨이 국내/국외 매출액 비교(2010~2011) 57 <표 3-7> 화웨이 품목별 매출액 58 <표 3-8> ZTE 영업 현황 64 <표 3-9> ZTE 연구개발비용 65 <표 3-10> 품목별 운영이익 65 <표 3-11> ZTE 대륙별 매출액 66 <표 3-12> 레노보 2007~2011 재정현황 72 <표 3-13> 레노보 2007~2011 연구개발 비용 72 <표 3-14> 레노보 주요 제품군 73 <표 3-15> ZTE와 레노보 간 저가스마트폰 사양 비교 75 <표 3-16> 2012년 상반기 중국 3대 통신사의 영업실적 및 전년 대비 증가율 79 - vi -

11 <표 3-17> 2011년 차이나 모바일의 영업 실적 80 <표 3-18> 차이나 모바일의 사물인터넷 사업 추진 경과 82 <표 3-19> 차이나 모바일의 TD-LTE 사업 추진 계획 83 <표 3-20> 2011년 차이나 텔레콤의 영업실적 84 <표 3-21> 2011년 차이나 유니콤의 영업 실적 86 <표 3-22> 바이두 재정현황(2007~2011) 90 <표 3-23> 샤오미 주요 연혁 95 <표 3-24> 샤오미와 기타 중저가 휴대폰의 비교 97 <표 3-25> 치후360 재정현황(2008~2011) 100 <표 3-26> 중국의 브라우저 사용율 및 점유율( 월 기준) 101 <표 3-27> 시나(Sina) 재무현황(2007~2011) 105 <표 3-28> 시나 제품 및 서비스군 106 <표 4-1> 인터넷 시청각 프로그램 서비스의 분류 120 <표 4-2> 차세대 정보네트워크산업 발전목표 125 <표 4-3> 전략적 신흥산업 중 차세대 IT 추진내용 127 <표 4-4> 2011년 산업구조조정 지도목록 투자권장 IT 품목 128 <표 4-5> 국가 중장기 과학기술발전계획요강 중 제7항 정보산업과 현대서비스업 130 <표 4-6> 차세대 IT 부문 과학기술 산업화 프로젝트 132 <표 4-7> 삼망융합의 단계별 목표 133 <표 4-8> 삼망융합 관련 중점 사업 134 <표 4-9> 삼망융합 시범거점지역 케이블 방송망에서 제공해야 하는 서비스 135 <표 4-10> 클라우드 컴퓨팅 발전정책 137 <표 4-11> 차세대 브로드밴드 무선이동통신 전문프로젝트 중 지능형 단말기 관련 과제 147 <표 5-1> 중국 스마트 단말 시장 향후 전망 149 <표 5-2> 중국 스마트폰시장에서의 국내 제조업체 SWOT 분석 150 <표 5-3> 중국 태블릿 시장에서의 국내 제조업체 SWOT 분석 151 <표 5-4> 중국 스마트TV 시장에서의 국내 제조업체 SWOT 분석 vii -

12 그 림 목 차 [그림 1-1] 글로벌 스마트폰 OS 점유율 추이 1 [그림 1-2] 연구 추진체계 4 [그림 2-1] 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장 브랜드 관심도 분포도 7 [그림 2-2] 2012년 상반기 중국 스마트폰 시장 브랜드 관심도 분포 8 [그림 2-3] 2012년 상반기 중국 3G 휴대폰 시장 브랜드 관심도 분포 10 [그림 2-4] 2012년 상반기 중국 국산 휴대폰 시장 브랜드 관심도 분포 11 [그림 2-5] 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장 각 유형의 제품 관심도 분포 13 [그림 2-6] 2012년 1 6월 중국 휴대폰 시장 각 유형 제품 관심도 추세 13 [그림 2-7] 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장의 각 유형, 각 가격대 제품에 대한 관심도 비교 14 [그림 2-8] 2012년 1 6월 중국 휴대폰 시장 각 가격대 제품 관심도 추세 15 [그림 2-9] 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장 유형, 스크린 크기 제품에 대한 관심도 비교 15 [그림 2-10] 2012년 1~6월 중국 휴대폰 시장 크기별 제품에 대한 관심도 추세 16 [그림 2-11] 2012년 상반기 중국 스마트폰 시장 운영체제(OS)별 제품 관심도 분포 17 [그림 2-12] 2012년 1~6월 중국 스마트폰 시장 조작 계통별 관심도 추세 17 [그림 2-13] 2012년 상반기 중국 3G 휴대폰 시장 방식별 제품 관심도 분포 18 [그림 2-14] 2012년 1~6월 중국 3G 휴대폰 시장 방식별 제품 관심도 추세 19 [그림 2-15] 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장 유형별 휴대폰 가격 비교 19 [그림 2-16] 2012년 1~6월 중국 휴대폰 시장 유형별 휴대폰 평균가격 추세 20 [그림 2-17] 2012년 1~6월 중국 휴대폰 시장 주류 제품 브랜드 관심도 추세 20 [그림 2-18] 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장 주류 브랜드 제품 판매량 비교 21 [그림 2-19] 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장 주류 브랜드 단일 제품 관심도 비교 22 [그림 2-20] 중국 스마트폰과 해외 스마트폰 단말기 가격 비교(2012년 2분기) 23 - viii -

13 [그림 2-21] 1천위안 스마트폰(4.0인치) 24 [그림 2-22] 1천위안 스마트폰(3.5인치) 25 [그림 2-23] 2012년 상반기 중국 태블릿PC 시장 브랜드 관심도 분포 26 [그림 2-24] 2012년 상반기 중국 태블릿PC 시장 가격대별 관심도 분포 28 [그림 2-25] 2012년 1분기와 2분기 중국 태블릿PC 시장 가격대별 관심도 비교 28 [그림 2-26] 2012년 상반기 중국 태블릿PC 시장 운영체제별 관심도 분포 29 [그림 2-27] 2012년 상반기 중국 태블릿PC 시장 운영체제별 제품 관심도 추세 30 [그림 2-28] 2012년 상반기 중국 태블릿PC 시장 스크린 사이즈별 제품 관심도 분포 30 [그림 2-29] 2012년 1분기와 2분기 중국 태블릿PC 시장 스크린 사이즈별 관심도 비교 31 [그림 2-30] 2012년 상반기 중국 태블릿PC 시장 저장용량별 관심도 분포 31 [그림 2-31] 2012년 1분기와 2분기 중국 태블릿PC 시장 저장용량별 제품 관심도 비교 32 [그림 2-32] 2012년 3분기 중국 태블릿 시장의 사업자별 시장점유율 33 [그림 2-33] 중국 스마트TV 수요량 34 [그림 2-34] 중국 가전용 TV 종류 35 [그림 2-35] 가전용 텔레비전 브랜드 분석 35 [그림 2-36] 현재 사용 중인 컬러TV 사용 시간 36 [그림 2-37] 가장 관심을 갖고 있는 스마트TV 응용프로그램 37 [그림 2-38] 현행 스마트TV의 주요 문제점 38 [그림 2-39] 향후 스마트TV 발전 방향은 38 [그림 2-40] 스마트TV 선택 시 가장 중요한 참고 사항 39 [그림 2-41] 스마트TV 구매 현황 및 의향 39 [그림 2-42] 스마트TV 중국 현지 브랜드 인지도 40 [그림 2-43] 스마트TV 구매 시 소비자가 중시하는 요소 40 [그림 2-44] 스마트TV 선호 크기 41 [그림 2-45] 스마트TV 소비자 희망 가격 41 [그림 2-46] 스마트TV 브랜드에 대한 소비자 구매 의향 42 - ix -

14 [그림 3-1] New ICT Ecosystem 46 [그림 3-2] ICT 생태계의 공생 관계 47 [그림 3-3] 2012년 2분기 중국 스마트폰시장 OS 시장점유율 50 [그림 3-4] 중국 스마트폰 시장 점유율 2008~ [그림 3-5] 중국 스마트폰 시장 점유율 1Q12, 2Q12 비교 68 [그림 3-6] 레노보 지역별 판매 비율 분석 72 [그림 3-7] 레노보 제품별 판매비율 분석 73 [그림 3-8] 중국 스마트폰 가입자 수 전망 74 [그림 3-9] 중국 3대 이동통신사 가입자 수 추이 78 [그림 3-10] 중국 3대 통신사 이동전화 매출 추이 78 [그림 3-11] 차이나모바일 서비스 80 [그림 3-12] 차이나텔레콤 서비스 84 [그림 3-13] 차이나유니콤 서비스 86 [그림 3-14] WO+ 플랫폼의 특징 88 [그림 3-15] 미리아오( 米 聊 )의 기능: 무료 음성채팅(Voice Intercom) 기능 95 [그림 3-16] 360애플리케이션 상자(360 应 用 盒 子 ) 103 [그림 4-1] 중국 클라우드 컴퓨팅 인프라 시장 규모 전망 141 [그림 4-2] 중국 클라우드 컴퓨팅 인프라 시장 성장률 141 [그림 4-3] 중국 클라우드 컴퓨팅 밸류체인 x -

15 요 약 문 1. 제 목 중국 스마트 ICT 생태계 가치 시스템 분석 (An Analysis on Value System of Smart ICT Ecosystem in China) 2. 연구 목적 및 필요성 연구 목적 중국 스마트 ICT 생태계 가치 시스템 분석을 통해 국내 ICT 업계의 중국 스마트 시 장(스마트폰, 태블릿, 스마트 TV 시장) 진출 지원을 위한 정책적 시사점 도출 연구 필요성 2012년 중국의 스마트폰 시장이 미국을 넘어서 세계 1위의 시장으로 부상하고, 태 블릿과 스마트TV 시장도 빠르게 규모를 확대해 나갈 것으로 예상됨에 따라 국내 ICT 기업의 중국 시장 진출 지원 정책의 수립을 위한 중국 스마트 생태계에 대한 분석 필요 스마트 단말은 하드웨어뿐만 아니라 콘텐츠, 애플리케이션 등과 같은 플랫폼 요인 이 함께 작용하여 일종의 생태계를 구성하는 바, 이미 자체적인 OS와 플랫폼을 구 축하고 확산을 도모하여 유기적인 자체 스마트 생태계를 안착시키고자 하는 중국 ICT 기업들의 전략에 대한 연구 필요 한-중 FTA 협상이 개시됨에 따라 협상과정 및 Post FTA 시대에 대비한 중국 스마 트 시장(스마트폰, 태블릿, 스마트 TV 시장 등) 진출과 관련된 규제와 정책에 대한 연구 필요 - xi -

16 3. 연구의 구성 및 범위 적극적으로 공략해야할 중국 스마트 시장현황 분석 - 중국 스마트 시장(스마트폰, 태블릿, 스마트TV 시장 등)의 현황을 분석 스마트 생태계 가치시스템의 핵심주체(Focal Entity)를 중심으로 중국 ICT 생태계의 특성을 분석 - 중국 ICT 기업들의 플랫폼 구축 현황을 파악하여 중국의 스마트 생태계의 현황과 특성 파악 중국 주요 제조업체 및 이동통신 사업자를 비롯한 스마트 시장의 주요 사업자(Key Player)의 현황과 전략 분석 스마트 시장과 관련한 중국 정부의 규제 및 중국의 주요 ICT 기업에 대한 육성정책 분석 국내 ICT 업계와 정부의 지원 정책에 주는 시사점을 도출 4. 연구 내용 및 결과 스마트 단말에 대한 차별화 포인트를 찾는 노력이 중요 - 제조업체의 원가나 판매 경쟁관점이 아닌, 소비자의 관점에서 냉철하게 태블릿이 주는 가치와 가격을 따져봐야 할 것으로 판단됨 - 특히, 스마트폰 보급의 일반화와 중저가 단말기의 급속한 확산은 기존의 가격 전략 에 대한 검토와 이를 기반으로 한 새로운 가격 전략의 마련이 필요함을 시사 - 국내 업체가 아직까지 고전하고 있는 중국 태블릿 시장의 경우, 특정 기간 동안 특 정 요금제의 의무사용을 조건으로 보조금이 지급되는 스마트폰과는 달리, 태블릿 은 보조금을 받지 않는 비율(와이파이만을 이용하는 비율)이 훨씬 높기 때문에 제 품의 가격 대비 성능, 태블릿이 주는 가치에 대한 소비자의 판단이 더욱 까다로울 수밖에 없음 소비자들이 반드시 필요하다고 생각하는 애플리케이션들을 위주로 핵심 서비스 항목 을 구성하고, 이를 스마트 단말 출시에 최대한 반영하려는 노력이 필요 - xii -

17 - 핵심 애플리케이션에 대해서는 개발자들 스스로 개발할 때까지 기다리기보다는 개 발비와 일정한 수익을 보장해주는 방안도 적극적으로 고려해 볼 필요가 있음 - 특히, 중국 현지의 콘텐츠와 애플리케이션 개발 사업자와의 긴밀한 협력이 추진되 어야 할 것임 태블릿과 스마트TV의 경우, 미디어 소비(콘텐츠 소비)가 주요한 활용 목적이라는 점 을 고려하여, 스마트 단말에 탑재할 수 있는 한류 콘텐츠 플랫폼 구축을 검토해 볼 필요가 있음 - 현재 한류 콘텐츠는 주로 해외 방송사업자를 대상으로 판매되고 있지만, 태블릿과 스마트TV, 스마트폰을 활용하게 되면 한류 콘텐츠를 판매하는 유력한 독자적 유통 채널을 확보할 수 있을 것으로 판단됨 - 태블릿과 스마트폰에 탑재된 애플리케이션이 방송국의 역할을 하기 때문임. 한류 콘텐츠 플랫폼은 국내 연예계, 방송사, 방송 제작사의 해외진출을 촉진하고, 국내 업체의 스마트 단말을 차별화하는 수단으로 활용할 수 있을 것임 우리 정부차원의 지원도 필요함 - 한중 양국 정부차원에서 양국이 모두 전략적 서비스로 육성하고자 하는 사물지능 통신, 클라우드 컴퓨팅 등 신규 서비스 분야의 정책포럼을 공동 개최하고 이를 정 례화 하는 방안을 검토해볼 필요가 있음 - 이와 함께, 정부는 중국 진출을 희망하거나 사업을 진행하고 있는 ICT 기업을 위해 중국 투자환경의 변화, 산업 고도화 추세 등 스마트 단말 시장 환경의 변화에 대한 정보 제공 기능을 강화해야 할 것임 5. 정책적 활용 내용 스마트폰, 태블릿 등 하드웨어 차원을 넘어 OS, 애플리케이션 등 플랫폼 경쟁으로 확 대되고 있는 스마트 단말 시장의 특성을 파악하고, 스마트 생태계의 개념 및 동향을 이해하기 위한 기초 연구로 활용 가능하며, 나아가 향후 규제방향 및 정책 기조 수립 에 참고 가능 Post 한-중 FTA 시대를 대비하여 국내 ICT 기업의 중국 스마트시장 진출 및 경쟁력 - xiii -

18 강화를 위한 정부 차원의 지원 전략 및 정책 수립을 위한 실질적 분석 자료 및 제언 제공 6. 기대효과 국내 스마트 단말 시장을 넘어 해외 시장을 적극적으로 개척하고 점유율을 증대시키 고자 하는 국내 ICT 업계들에게 잠재력 높은 제 1의 해외 시장으로 떠오르고 있는 중 국의 스마트 시장과 관련한 유용한 기초 연구자료 제공 애플, 삼성 등 글로벌 스마트 단말 열풍을 이끌고 있는 주요 ICT 업계의 뒤를 이어 빠 르게 성장세를 보이고 있는 중국 ICT 기업들을 면밀히 파악하고 그 전략을 분석하여, 국내 ICT 기업들이 대응전략 및 사업방향 수립에 참고할만한 연구자료 제공 - xiv -

19 SUMMARY 1. Title An Analysis on Value System of Smart ICT Ecosystem in China 2. Purpose and Need of Research Purpose of Research The purpose of this study is to provide policy suggestions to support Korea's ICT industry's entry into smart market (e.g. Smartphone, tablet PC, and Smart TV) in China by analyzing the value system of Smart ICT ecosystem in China. Need of Research China's smart market grew as the largest one in the world in 2012, snatching the position of US, and its tablet PC and Smart TV market is expected to expand rapidly. Under those circumstances, an analysis of smart ecosystem in China is necessary to devise policies to support Korea's ICT businesses in the Chinese market. Smart devices, along with not only hardware, but also platform components including content, and applications, consist of smart ecosystem. Therefore, there is a growing need for analyzing strategies of Chinese ICT businesses who establish their own smart ecosystem with independent OS and platforms. - xv -

20 3. Structure and Scope of Research Analysis of the current smart market in China - This study looks into the size and competition of China's smart market. Analysis of the characteristics of China's ICT ecosystem with a focus on focal entity of smart value system Analysis of key players in China's smart market (e.g. manufactures and mobile communications operators) and their strategies Analysis of Chinese government regulations on the smart market and policies of fostering ICT industry Policy suggestions for Korea's ICT industry and government, and Future strategies 4. Contents and Research Results The Chinese smart device industry, including smartphones, tablet PC, and smarttv, is growing fast and its market size is rapidly expanding. Thereupon the competitions between global ICT corporations are intensifying as well as the competition between Chinese local vendors'. Especially Some local vendors like Huawei, ZTE, Lenovo are growing fast to become global ICT leaders. They are not only obtaining competitive edge in price, but also in technologies. Also the Chinese smart hardware vendors are emerging as a significant player in the sector of smartphone and smart TV. Henceforth, Korean ICT players need to consider the followings when targeting Chinese smart device market. First, it is critical for the smart device market to have competitive ecosystem which is based on platforms instead of the device markets (feature phone, Computer, TV, etc). It means that they need to put more efforts and resources to build cooperative relationship with local companies in areas like contents, software development, mobile service and component manufacturing. For example, Samsung has cooperated with Tencent', - xvi -

21 an Internet company, to develop the Tencent smartphone' and Online game companies like Com2us joined hands with Shanda' to offer games on Shanda's platform. These cases show us how to build and maintain cooperative partnerships with China in the future. It is more important to have a far-sighted vision such as strengthening brand images and thereby smoothly entering the Chinese ICT ecosystem rather than to focus on short-term gains. Cooperation in R&D and Standardization can be also a good strategy to grow a market power in Chinese ICT ecosystem. The Chinese government has given considerable attention to the areas including cloud computing, machine to machine communication technology, and convergence, to build technology system and standards. In these areas, Korea has the similar technological level, compared to China's, and therefore cooperation can be easily made. It is also needed to establish collaborative systems between universities, research institutes and governments. By working together to discover and develop core technologies, Korea and China can advance both of their markets and ultimately lay a foundation to pioneer the Third world markets. Supports from the government are also important. The government may hold forums to discuss new ICT areas, like cloud computing, NGN, and reflect the ideas into policymaking. Along with it, the government needs to provide up-do-date and necessary information so that Korean ICT companies hoping to make their ways into the Chinese market can keep up with investment environment changes, and industrial advances in China. 5. Policy Implications This study provides a basis for researches on the characteristics of the smart device market, which is significantly growing beyond the hardware sector to the platform sector, and on the concept and trends of smart ecosystem. Moreover, the study also presents a policy direction for the smart market. - xvii -

22 Under the circumstances where Chinese ICT business is rapidly growing as a potential rival to global smart device leaders such as Apple and Samsung, this study provides an in-depth analysis of Chinese ICT businesses and their strategies, which is critical for Korea's ICT players to develop business strategies. - xviii -

23 CONTENTS Chapter 1. Introduction Chapter 2. Analysis of Current Trends and Competition in Chinese Smart Market Chapter 3. Analysis of the Value system of Smart ICT Ecosystem in China Chapter 4. Chinese Government Regulations on Smart Industry and Supporting Policy Chapter 5. Conclusions and Implications - xix -

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25 제 1 장 서 론 제 1 절 연구의 필요성 및 목적 2007년 아이폰 출시 이후 스마트폰, 태블릿의 급격한 확산으로 글로벌 ICT시장의 질서 가 스마트 생태계를 중심으로 재편되고 있다. 10년 이상 글로벌 이동통신 단말시장의 세 계 1위 자리를 차지해온 노키아가 2012년 1분기 기준 스마트폰 시장에서 10%에 채 미치지 못하는 점유율을 기록하였으며, 스마트폰의 강자였던 RIM도 급격한 하락세를 보이고 있다. 반면, 구글의 안드로이드와 애플의 ios는 스마트폰 생태계를 기반으로 각각 58%, 23.8% 의 시장점유율을 기록함으로써 글로벌 스마트 시장을 주도하고 있다. 삼성전자는 2012년 1분기 스마트폰 시장의 세계 제1위로 부상하였다. [그림 1-1] 글로벌 스마트폰 OS 점유율 추이 (단위: %) 자료: 스트래티지어낼리틱스, 전자신문( )에서 재인용 - 1 -

26 이러한 상황에서 중국의 이동통신 가입자가 10억 명을 돌파( 12년 3월) 했으며, 특히 올 해를 기점으로 미국(20.6%)을 누르고 중국(20.7%)이 세계 최대 스마트폰 시장에 등극할 것 으로 전망되고 있다 1). 2011년 국내 기업들의 대중국 IT수출액(홍콩 포함)은 738억 달러로 전체 IT수출액에서 47%를 차지하고 있으며, 무역수지는 약 58%를 차지할 정도로 2) 국내 기 업들에게 중국 시장이 가지는 의미는 매우 특별하다고 할 수 있다. 글로벌 ICT 사업자 차원에서도 중국이 가지는 중요성은 점차 확대되고 있다. 2012년 1 분기 애플의 중화권(중국, 홍콩, 대만) 아이폰 판매량은 전년 동기 대비 5배 증가를 기록했 다. 중화권 매출(79억 달러)은 전체 매출액의 20.2%를 차지하는 등 스마트 시장에서 중국 의 비중과 중요성 급속히 확대되고 있다. 3) 시장으로서의 중국을 보는 관점과 아울러 글로벌 경쟁자로서의 중국 IT기업에 대한 대 응책 마련도 시급한 과제로 부상하고 있다. 글로벌 IT시장에서 급부상하고 있는 화웨이, ZTE, 레노보 등 중국 IT 제조업체들이 빠른 속도로 국내 IT기업을 추격하고 있기 때문이 다. 화웨이는 2011년 전체 매출액의 11.6%(38억 달러)를 R&D에 투자하는 등 적극적인 개 발활동을 통해 자체 쿼드코어 프로세서를 탑재한 스마트폰을 출시하였다(삼성전자는 매출 액 6.2%, 92억 달러를 투자). 4) ZTE는 2012년 1분기 글로벌 휴대폰시장에서 4.8%의 시장 점 유율을 기록함으로써 LG전자(3.4%)를 제치고 세계 4위로 올라 섰다. 5) 중국의 대표적 PC 제조업체인 레노보는 안드로이드 4.0(아이스크림 샌드위치)을 적용한 4종의 스마트 TV를 출시 준비 중이며, 태블릿과 스마트폰 부문의 역량을 강화하고 있다. 이처럼 2012년 중국의 스마트폰 시장이 미국을 넘어서 세계 1위의 시장으로 부상하고, 태블릿과 스마트TV 시장도 빠르게 규모를 확대해 나갈 것으로 예상됨에 따라 국내 ICT기 업의 중국 시장 진출 지원 정책의 수립을 위한 중국 스마트 생태계에 대한 분석 필요성이 높아지고 있다. 특히, 중국의 경우 애플과 구글의 플랫폼 사업에 대응하여 중국 현지 제조 업체, 통신사업자, 포털 사업자를 중심으로 한 자체적인 플랫폼 사업이 운영되고 있어, 이 1) computerworld( ) 2) 지식경제부( ) 3) 머니투데이( ) 4) 매일경제( ) 5) 연합뉴스( ) - 2 -

27 에 대한 심층적인 분석이 필요로 된다. 스마트 단말은 하드웨어뿐만 아니라 콘텐츠, 애플리케이션 등과 같은 플랫폼 요인이 함 께 작용하여 일종의 생태계를 구성한다고 할 수 있다. 기존 대 중국 수출은 완성품, 또는 부품 등 제품을 중심으로 수출이 이뤄져 왔으나, 콘텐츠, 애플리케이션을 포함한 플랫폼이 ICT 하드웨어 판매에 중요한 요인으로 부상하고 있는 현실 속에서 중국의 스마트 생태계 에 대한 전략 마련은 국내 ICT업계에 중요한 이슈라고 할 수 있다. 또한, 한-중 FTA 협상 이 개시됨에 따라 협상과정 및 Post FTA 시대에 대비한 중국 스마트 시장(스마트폰, 태블 릿, 스마트 TV 등) 진출과 관련된 규제와 정책에 대한 연구도 선행되어야 할 것으로 판단 된다. 이에 본 연구는 중국 스마트 ICT 생태계 가치 시스템 분석을 통해 국내 ICT 업계의 중국 스마트 시장(스마트폰, 태블릿, 스마트 TV 시장) 공략을 위한 국내 ICT 업계에의 시 사점을 도출하는 것을 연구 목표로 설정하였다. 제 2 절 관련 기존 연구와 본 과제의 차별성 방송통신 분야에서 중국과 관련한 기존 연구는 주로 ICT를 중심으로 한 미래전략, 정부 정책 및 규제, ICT 산업, 방송통신시장 분석 등을 주제로 하고 있으며, 최근에는 융합 (Convergence)을 주제로 한 연구 추세가 두드러지고 있다. 6) 방송통신 융합에 대한 관심이 높아지면서 뉴미디어 관련 연구가 활발히 이루어지고 있으나, 중국 내 스마트 단말과 그 생태계를 주제로 한 연구는 본격적으로 수행된 바가 없다. 모영주 외(2011)의 경우 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 단발에 관한 연구조사를 일부 진행하였으나, 전반적으로 스마트 ICT 환경을 조성하는 방통융합, 클라우드 컴퓨팅, 디지 털 신기술 등을 포괄적으로 다룸으로써 본 연구과제가 주목하는 중국 내 스마트 생태계에 대한 연구는 구체적으로 다루고 있지 않다. 정상은(2011)의 경우, 중국의 산업 고도화를 이 끄는 산업 항목의 일부로서 휴대폰 사업을 지목하고 이에 관련한 연구를 진행하였으나, 스마트 단말에 대한 집중적인 연구조사 및 분석은 이루어지지 않았다. 중국 내 스마트 단 말과 관련한 그 밖의 연구들은 최근 경향 및 지표를 다루는 단발성 자료들이 주를 이루고 6) [부록 1] 중국 ICT 관련 기존 연구 조사 참조 - 3 -

28 있으며, 포괄적이고 체계적인 수준에서 해당 주제를 검토한 연구는 없는 것으로 파악된다. 지금까지의 관련된 기존 연구들이 스마트 단말을 거시적 차원의 산업 고도화 및 스마트 환경, 뉴미디어 추세의 일부로 파악하고 일반적 차원에서의 논의를 수행한 반면, 본 연구 는 중국 스마트 시장의 잠재력과 글로벌 시장에서 새로운 경쟁자로 부상하고 있는 중국 ICT 기업의 경쟁력에 주목하고, 이를 심층적으로 연구하고자 한다. 스마트 단말과 관련한 연구들이 하드웨어 차원과 콘텐츠, OS 등 소프트웨어 차원으로 분리되어 진행되었다면, 본 연구는 이를 아우르는 총체적인 수준의 스마트 ITC 생태계 가치시스템 분석을 실시하 였다는 점에서 차별성을 가진다고 할 수 있다. 제 3 절 연구의 방법론 및 추진체계 본 연구는 중국 스마트 생태계의 종합적 연구를 위해 연구 대상 단위를 시장, 기업, 정 부의 3체계로 나누어 관련한 선행연구 분석을 우선적으로 실시하고, 1, 2차 자료를 포괄하 는 종합적인 문헌연구를 수행하였다. 단순한 중국 스마트 생태계에 관한 최근 동향 파악 및 분석 수준을 넘어, 국내 업계와 정부에의 시사점 및 전략적 제언을 제공하기 위하여 수 행된 연구 성과를 수시로 공유하고 논의하기 위해 연구협력회의를 적극적으로 활용하였 다. 아울러, 중국 방송통신 전문가 초청 세미나를 통해 최신의 관련정보를 수집하고, 다양 한 관점을 반영하고자 하였다. [그림 1-2] 연구 추진체계 - 4 -

29 본 연구과제는 KISDI 자체수행 방식으로 수행되었으며 전문적이고 효율적인 연구를 수행 하기 위해 정책담당자, 학계 및 업계 전문가를 중심으로 연구협력팀을 구성하여 주요 주제 에 대한 토의와 논의를 진행하였다. 본 연구의 추진체계를 도식화하면 앞의 그림과 같다

30 제 2 장 중국 스마트 시장의 현황과 경쟁 상황 분석 제 1 절 중국 스마트폰 시장 1. 중국 스마트폰 시장 개황 공업정보화부(공신부) 발표에 따르면 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장 출하량은 1억 9천 5백만 대이며 그 중 스마트폰 출하량은 9,486만 대에 달해 스마트폰은 전체 휴대폰 출하량 의 48.66%를 차지하였다. 7) 특히, 4~6월 스마트폰 출하량은 모두 전통 휴대폰(피처폰) 출하 량을 넘어섰으며, 6월 스마트폰 출하량은 전체 휴대폰 출하량의 56.9%에 달했다. 화웨이, ZTE, 렌샹 등 중국의 로컬 브랜드가 안드로이드 스마트폰 영역에 진출하면서 소비자의 관심도가 급격히 상승하는 추세를 보이고 있다. 중국 시장의 특징적인 점 중 하 나는 중국의 대형 인터넷 기업이 스마트폰 시장에 진입함으로써 중국 스마트폰 시장의 경 쟁이 가열되고 있는 상황이다. 2. 스마트폰에 대한 중국 소비자의 관심도 가. 브랜드 관심도 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장에서 상위 브랜드에 대한 관심도의 쏠림 현상이 관찰되 고 있다. 상위 5대 브랜드의 관심도는 90%에 달했다. 삼성은 21.5%의 관심도를 기록함으 로써 1위를 차지했고 HTC와 노키아가 그 뒤를 따랐다. 상위 3위 업체 외에 기타 브랜드는 관심도가 평균 10% 이하였다([그림 2-1] 참조). 다음의 <표 2-1> 2012년 1분기와 2분기의 휴대폰 브랜드 관심도에서 볼 수 있듯 글로 벌 브랜드 순위는 상대적으로 안정적이지만 국산 브랜드 순위는 변동이 크게 나타나고 있 7) ZDC( ) - 6 -

31 다. 구체적으로 제2분기에 글로벌 브랜드 중 삼성, HTC 양대 브랜도 관심도 비율이 1분기 에 비해 모두 증가했고 브랜드 순위는 변하지 않았으며 삼성은 HTC에 비해 선두 우위가 소폭 확대됐다. 노키아, 모토로라, 애플 3대 브랜드 관심도 비율은 1분기에 비해 평균적으 로 하락했다. [그림 2-1] 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장 브랜드 관심도 분포도 모토로라 9.0% 노키아 12.5% HTC 15.0% 애플 7.9% 소니 6.7% 기타 27.4% 중싱(ZTE) 2.4% 샤오미 2.7% 메이주 2.4% 쿨패드 1.9% LG 1.8% 부부까오 1.3% 기타 6.1% OPPO 1.3% 삼성 21.5% 화웨이 3.7% 롄샹 3.8% 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 국산 브랜드 중 레노보, 중싱( 中 兴 ), 쿨패드( 酷 派 ), OPPO 4대 브랜드 순위는 상승했고, 화웨이( 华 为 ), 메이주( 魅 族 ), 부부까오( 步 步 高, BBK)는 하락했다. 2012년 상반기 중국 스마 트폰 시장에는 삼성, HTC, 노키아 3대 브랜드가 전체 중 50.1%의 관심도를 차지했다. 삼성 이 관심도 22.2%를 기록함으로써 1위를 차지했으며, 그 뒤를 이어 HTC가 16.5%를 차지하 였다. 노키아는 11.4%를 기록함으로써 모토로라를 1.4%p 앞서고 있다. 전체적으로 중국 스 마트폰 시장 브랜드 관심 집중도는 전체 휴대폰 시장보다 크고 상위 5대 브랜드가 95%의 관심도를 차지하고 있다

32 <표 2-1> 2012년 1분기와 2분기 중국 휴대폰 시장 브랜드 관심도 비교 순위 2012년 1분기 2012년 2분기 브랜드 관심도 브랜드 관심도 1 삼성( 三 星 ) 20.7% 삼성( 三 星 ) 22.2% 2 HTC 14.7% HTC 15.3% 3 노키아( 诺 基 亚 ) 13.3% 노키아( 诺 基 亚 ) 11.7% 4 모토로라 ( 摩 托 罗 拉 ) 9.7% 모토로라 ( 摩 托 罗 拉 ) 8.2% 5 애플 8.0% 애플 7.7% 6 소니모바일 ( 索 尼 移 动 ) 6.4% 소니모바일 ( 索 尼 移 动 ) 7.0% 7 화웨이( 华 为 ) 3.6% 레노보( 联 想 ) 4.3% 8 레노보( 联 想 ) 3.3% 화웨이( 华 为 ) 3.8% 9 샤오미( 小 米 ) 2.4% 샤오미( 小 米 ) 3.0% 10 메이주( 魅 族 ) 2.3% 중싱( 中 兴 ) 2.7% 11 중싱( 中 兴 ) 2.2% 메이주( 魅 族 ) 2.3% 12 LG 2.0% coolpad( 酷 派 ) 2.0% 13 coolpad( 酷 派 ) 1.9% LG 1.6% 14 부부까오( 步 步 高 ) 1.8% OPPO 1.4% 15 OPPO 1.1% 부부까오( 步 步 高 ) 0.7% 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) [그림 2-2] 2012년 상반기 중국 스마트폰 시장 브랜드 관심도 분포 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) - 8 -

33 스마트폰 시장의 1분기와 2분기 브랜드 순위를 비교해서 보면 변화는 여전히 주로 국산 브랜드 진영에 집중돼 있다. 레노보, 시아오미( 小 米 ), 중싱( 中 兴 ), coolpad( 酷 派 ), OPPO 등 5 대 브랜드 순위가 평균적으로 한 계단씩 상승했다. 화웨이( 华 为 ), 메이주( 魅 族 ), LG, 블랙베 리는 하락했다. 삼성, HTC 순위는 안정적이었으나 비율은 전분기보다 모두 소폭 증가했 다. 노키아, 모토로라, 애플에 대한 관심도는 뚜렷이 하락했다. <표 2-2> 2012년 1분기와 2분기 중국 스마트폰 시장 브랜드 관심도 비교 순위 2012년 1분기 2012년 2분기 브랜드 관심도 브랜드 관심도 1 삼성( 三 星 ) 21.8% 삼성( 三 星 ) 22.6% 2 HTC 16.2% HTC 16.8% 3 노키아( 诺 基 亚 ) 12.3% 노키아( 诺 基 亚 ) 10.6% 4 모토로라( 摩 托 罗 拉 ) 11.5% 모토로라( 摩 托 罗 拉 ) 8.5% 5 애플( 苹 果 ) 8.9% 애플( 苹 果 ) 7.9% 6 소니모바일( 索 尼 移 动 ) 7.1% 소니모바일( 索 尼 移 动 ) 7.2% 7 화웨이( 华 为 ) 3.5% 레노보( 联 想 ) 3.9% 8 레노보( 联 想 ) 2.8% 화웨이( 华 为 ) 3.8% 9 메이주( 魅 族 ) 2.6% 샤오미( 小 米 )( 小 米 ) 3.2% 10 샤오미( 小 米 )( 小 米 ) 2.5% 중싱( 中 兴 ) 2.7% 11 중싱( 中 兴 ) 2.1% 메이주( 魅 族 ) 2.4% 12 LG 1.8% coolpad( 酷 派 ) 1.9% 13 coolpad( 酷 派 ) 1.7% LG 1.5% 14 블랙베리( 黑 莓 ) 1.3% OPPO 1.0% 15 OPPO 0.5% 블랙베리( 黑 莓 ) 0.9% 16 기타 3.4% 기타 5.1% 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 2012년 상반기 중국 3G 휴대폰(스마트폰+ 3G 피처폰) 시장에서는 삼성이 23.1%의 관심 도 비율로 소비자 관심이 가장 큰 브랜드로 꼽혔고, HTC와 노키아는 각각 15.5%, 11.3%를 차지해 2, 3위를 차지했다. 기타 브랜드는 모두 관심도 비율이 10% 이하였다. 애플과 소니 는 3G 휴대폰 시장의 관심도 비율에서 정체를 보였다. 중국 로컬 휴대폰 진영 브랜드 경쟁 - 9 -

34 은 치열하다. 7위에서 12위를 차지한 브랜드에 대한 관심도는 2 4%대에 집중되어 있다. [그림 2-3] 2012년 상반기 중국 3G 휴대폰 시장 브랜드 관심도 분포 노키아 11.3% 모토로라 9.6% HTC 15.5% 애플 7.5% 소니 7.5% 기타 25.6% 중싱(ZTE) 2.6% 샤오미 3.0% 메이주 2.7% 쿨패드 2.0% LG 1.6% 블랙베리 1.0% OPPO 0.7% 기타 4.3% 삼성 23.1% 화웨이 4.0% 롄샹 3.8% 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 2012년 1분기와 2분기 중국 3G 휴대폰 시장 브랜드에 대한 관심 구조를 대비해 보면 글 로벌 브랜드 중 소니와 애플의 순위가 등락하는 것을 알 수 있다. 소니의 관심도 비율은 전분기에 비해 0.1%p 상승했고 애플은 1.8%p 하락했다. 시아오미( 小 米 ), 중싱( 中 兴 ) 브랜드 관심도는 전분기에 비해 각각 0.8%p, 0.6%p 상승했다. 순위는 전분기보다 한 계단씩 상승 했다. OPPO는 Finder 계열의 신제품 런칭으로 관심도가 전분기보다 0.7%p 상승했고 순위 는 14위까지 올랐다. <표 2-3> 2012년 1분기와 2분기 중국 3G 휴대폰 브랜드 관심도 비교 순위 2012년 1분기 2012년 2분기 1 삼성( 三 星 ) 22.6% 삼성( 三 星 ) 23.5% 2 HTC 15.2% HTC 15.8% 3 노키아( 诺 基 亚 ) 11.8% 노키아( 诺 基 亚 ) 10.8% 4 모 토로 라 ( 摩 托 罗 拉 ) 10.9% 모토로라( 摩 托 罗 拉 ) 8.3% 5 애플( 苹 果 ) 8.4% 소니모바일( 索 尼 移 动 ) 7.5%

35 순위 2012년 1분기 2012년 2분기 6 소니모바일( 索 尼 移 动 ) 7.4% 애플( 苹 果 ) 6.6% 7 화웨이( 华 为 ) 3.8% 화웨이( 华 为 ) 4.2% 8 레노보( 联 想 ) 3.4% 레노보( 联 想 ) 4.1% 9 메이주( 魅 族 ) 2.7% 샤오미( 小 米 )( 小 米 ) 3.4% 10 샤오미( 小 米 )( 小 米 ) 2.6% 중싱( 中 兴 ) 2.9% 11 중싱( 中 兴 ) 2.3% 메이주( 魅 族 ) 2.6% 12 coolpad( 酷 派 ) 1.9% coolpad( 酷 派 ) 2.1% 13 LG 1.8% LG 1.3% 14 블랙베리( 黑 莓 ) 1.2% OPPO 1.0% 15 OPPO 0.3% 블랙베리( 黑 莓 ) 0.8% 기타 3.7% 기타 5.1% 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 2012년 상반기 중국 로컬 브랜드 관심도 구조는 전체 스마트폰과 3G 휴대폰 시장과 비 교해 볼 때 집중도가 비교적 낮았다. 소비자 관심은 상대적으로 낮았으며 레노보, 화웨이, 시아오미가 상위 3위를 차지했다. 그러나 3대 브랜드 관심도 비율 격차는 크지 않았다. 1 위를 차지한 레노보는 2위 화웨이를 0.4%p 앞섰다. 또한 관심도가 20%를 넘는 브랜드는 없었다. 중싱, 메이주는 각각 4위, 5위를 차지했다. 관심도 비율은 0.1%p 차이가 났다. 기 타 브랜드의 관심도 비율은 모두 10% 이하였다. [그림 2-4] 2012년 상반기 중국 국산 휴대폰 시장 브랜드 관심도 분포 중싱(ZTE) 10.3% 샤오미 11.6% 메이주 10.2% 화웨이 15.9% 쿨패드 8.2% 부부까오 5.9% 롄샹 16.3% 기타 21.7% 진리 3.0% 기타 10.4% 톈위 3.1% OPPO 5.2% 출처: 인터넷소비연구센터(ZDC)( )

36 2012년 1분기와 2분기 국산 휴대폰 시장 브랜드 구조에서 10대 브랜드의 관심도 비율과 순위는 모두 큰 변화를 보였다. 2분기에 레노보는 신제품 런칭의 효과로 17.8%의 관심도 를 기록함으로써 화웨이를 제치고 1위를 차지했다. 관심도 비율이 전분기에 비해 3%p 상 승했다. 시아오미, 중싱의 관심도 비율과 순위는 전분기에 비해 한 계단씩 상승했다. 메이 주( 魅 族 )의 순위는 두 계단 내려갔고 기타 브랜드인 coolpad( 酷 派 ), OPPO, 톈위( 天 语 ) 브랜 드의 순위는 서로 다른 상승세를 보였다. <표 2-4> 2012년 1분기와 2분기 중국 국산 휴대폰 시장 브랜드 관심도 비교 순위 2012년 1분기 2012년 2분기 브랜드 관심도 브랜드 관심도 1 화웨이( 华 为 ) 15.9% 레노보( 联 想 ) 17.8% 2 레노보( 联 想 ) 14.8% 화웨이( 华 为 ) 15.9% 3 메이주( 魅 族 ) 10.7% 샤오미( 小 米 ) 12.6% 4 샤오미( 小 米 ) 10.5% 중싱( 中 兴 ) 11.0% 5 중싱( 中 兴 ) 9.5% 메이주( 魅 族 ) 9.7% 6 부부까오( 步 步 高 ) 8.5% coolpad( 酷 派 ) 8.2% 7 coolpad( 酷 派 ) 8.1% OPPO 5.7% 8 OPPO 4.8% 톈위 4.3% 9 진리( 金 立 ) 3.0% 부부까오( 步 步 高 ) 3.3% 10 톈위 2.0% 진리( 金 立 ) 2.9% 기타 12.2% 기타 8.6% 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 나. 제품 관심도 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장에서 중국 소비자 관심도로 살펴 볼 때 스마트폰은 91.3%의 관심도 비율을 기록하여 소비자 관심도가 집중된 것으로 나타났다. 3G 휴대폰은 판매 비율이 약 50%를 차지했다. 일반 휴대폰의 관심도는 22.4%를 기록했다. 2012년 1~6월 스마트폰 소비자들의 관심도는 뚜렷한 상승세를 보였다. 6월 관심도 비율은 94.2%에 달해 1월에 비해 약 6%p 상승했다. 3G 휴대폰에 대한 소비자의 관심도 지속적으로

37 [그림 2-5] 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장 각 유형의 제품 관심도 분포 일반 출처: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 상승했다. 6월 3G 휴대폰에 대한 관심도는 89.2%를 차지해 약 90%에 달했다. 이는 1월에 비 해 5.7%p 상승한 것이다. 레노보, 화웨이, 중싱 등 인기 품종의 영향에 힘입어 일반 휴대폰 에 대한 관심 비율이 지속적으로 상승했다. 일반 휴대폰은 6월에는 25.7%의 비율을 기록 해 뚜렷한 증가세를 보였다. [그림 2-6] 2012년 1 6월 중국 휴대폰 시장 각 유형 제품 관심도 추세 스마트폰 3G 휴대폰 일반 휴대폰 출처: 인터넷소비연구센터(ZDC)( )

38 2012년 상반기 중국 전체 휴대폰 시장에서는 1,001 3,000위안 가격대의 제품이 주류를 이뤘다. 제품 판매 비중으로 40% 이상을 차지했다. 소비자 관심도 현황으로 볼 때 관심도 비율이 누계로 67.4%를 차지했다. 스마트폰, 3G 휴대폰 시장에서는 1,001~3,000위안 가격 대의 제품이 소비자들이 주요 관심 대상이었으며 관심도는 60% 이상을 차지했다. 그러나 양대 세부 시장인 3,000위안 이상 가격대의 제품은 관심도 비율이 전체 휴대폰 시장에 대 한 관심도 비율보다 크게 높았다. 일반 휴대폰 시장에서 2,000위안 이하 기종에 대한 관심 도는 누계로 85.3%에 달했다. [그림 2-7] 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장의 각 유형, 각 가격대 제품에 대한 관심도 비교 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 3.0% 3.1% 3.3% 1.7% 12.9% 14.2% 15.3% 15.0% 23.6% 25.5% 24.7% 48.1% 33.8% 34.2% 34.4% 37.2% 15.5% 11.2% 11.7% 전체 휴대폰 스마트폰 3G휴대폰 국산휴대폰 일반휴대폰 5000위안 이상 위안 위안 위안 위안 1000위안 이하 출처: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 2012년 1 6월 추세로 볼 때 전체 휴대폰 시장에서는 주류 가격대인 1,001 2,000위안, 2,001 3,000 위안 기종에 대한 관심도가 전체적으로 안정적이었으며 소폭 변동했다 위안 및 5,000위안 이상 기종에 대한 관심도는 하락하는 추세를 나타냈다. 전자는 6월 관심도가 11.6% 를 차지해 1월에 비해 6%p 하락했다. 5,000위안 이상 기종에 대한 6월 관심도는 1.3%로 1월 대비 5.6%p 하락했다. 삼성 Galaxy S Ⅲ 등 기종의 영향으로 4,001 5,000위안 가격대 제품 에 대한 관심도 비율은 뚜렷이 상승했다. 6월 관심도는 13.8%를 기록해 1월에 비해 9%p 큰 폭 상승했다

39 [그림 2-8] 2012년 1 6월 중국 휴대폰 시장 각 가격대 제품 관심도 추세 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 2012년 상반기 스마트폰, 3G, 일반휴대폰 등을 막론한 전체 휴대폰 시장에서 3.3~4.0인 치 스크린의 휴대폰 제품에 소비자 관심이 집중됐다. 관심도는 50% 이상이었다. 이중 일 반 휴대폰 시장에서 이러한 제품 관심도 비율은 약 70%에 달했다. 기타 스크린 크기의 제 품에 대한 소비자 관심도 현황으로 볼 때 스마트폰, 3G 휴대폰 시장에서 4.0인치 이상 스 크린 크기의 제품에 대한 관심도 비율이 30% 이상이었다. 이는 전체 휴대폰 시장의 평균 수준보다 높았다. [그림 2-9] 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장 유형, 스크린 크기 제품에 대한 관심도 비교 출처: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 일반

40 2012년 1~6월 추세로 볼 때 전체 휴대폰 시장에서 스크린 크기가 2.9인치 이하인 휴 대폰 제품에 대한 관심도는 뚜렷이 하락하는 추세였다. 가장 두드러진 것은 2.9~3.2인치 스크린의 휴대폰이다. 이 제품에 대한 6월 관심도 비율은 7.1%에 불과해 1월에 비해 약 7%p 하락했다. 3.3~4.0인치 휴대폰에 대한 관심도는 전체적으로 비교적 안정적이었다. 4.0인치 이상 대형 스크린 휴대폰에 대한 관심도는 직선 상승하는 추세다. 6월 이 제품 에 대한 관심도는 34.4%에 달해 1월대비 11%p 대폭 상승했다. 2012년 상반기 중국 스마트폰 시장에서는 안드로이드 계통의 우위가 보다 확대됐 다. 관심도가 73.4%에 달해 압도적인 우세를 나타냈다. 애플 ios는 2위를 차지했으나 관심도 비율은 8.4%에 불과해 안드로이드 진영과 큰 격차를 보이고 있다. 3위인 Symbian계통에 대한 관심도는 7.7%에 달했고 Window Phone계통은 관심도가 아직 5%에 불과했다. [그림 2-10] 2012년 1~6월 중국 휴대폰 시장 크기별 제품에 대한 관심도 추세 인치 이하 인치 인치 4.0인치 이상 인치 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( )

41 [그림 2-11] 2012년 상반기 중국 스마트폰 시장 운영체제(OS)별 제품 관심도 분포 윈도우모바일/ 윈도우폰, 4.3% 블랙베리OS, 1.1% ios, 8.4% 기타 5.1% 심비안, 7.7% 안드로이드, 73.4% 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 2012년 1~6월 안드로이드 계통 진영의 관심도는 여전히 급격한 상승세를 보였다. 6월에 는 관심도가 77%에 달해 사상 최고 수준에 도달했으며 1월에 비해 약 10%p 상승했다. 향 후 단기적으로는 안드로이드 OS에 대한 관심도 상승세가 지속될 것으로 전망된다. 애플 ios계통에 대한 관심도는 3월에 소폭 변동했고 4~6월에는 기본적으로 안정세를 유지했지 만 소폭 하락했다. 하반기 iphone 5가 출시되면 이러한 상황에 변화를 가져올 것으로 전망 된다. Symbian의 하락세는 지속되고 있다. [그림 2-12] 2012년 1~6월 중국 스마트폰 시장 조작 계통별 관심도 추세 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( )

42 2012년 상반기 중국 3G 휴대폰 시장에서는 사용범위가 확대되고 국제경험이 가장 풍부 하며 지원업체가 가장 많은 차이나유니콤의 WCDMA 방식 기종이 소비자 관심의 절대 주 류를 형성했다. 관심도는 82.1%에 달했다. 다음은 차이나텔레콤( 中 国 电 信 )의 CDMA2000 방식 기종으로 관심도는 약 절반에 그쳤다. 차이나모바일( 中 国 移 动 )의 TD-SCDMA 방식 기 종에 대한 소비자 관심도는 가장 낮은 6.0%에 불과했다. [그림 2-13] 2012년 상반기 중국 3G 휴대폰 시장 방식별 제품 관심도 분포 CDMA2000, 9.7% TD-SCDMA, 6.0% 기타, 2.3% WCDMA, 82.1% 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 2012년 1~3월 차이나유니콤 WCDMA 방식 기종에 대한 관심도 비율이 뚜렷이 상승하는 추세였다. 3월에는 관심도가 가장 높은 84.1%에 달했으며 그 후로는 소폭 하락세를 나타 냈다. 6월 관심도 비율은 82.2%를 기록했다. 이는 3월에 비해 약 2%p 하락한 것이지만 2월 에 비해서는 3.7%p 높았다. WCDMA 기종에 대한 관심도 추세와 다른 것은 CDMA2000, TD-SCDMA양대 방식의 제품에 대한 관심도가 소폭 상승했으며 그중 CDMA2000 기종의 6 월 관심도가 10.6%에 달해 1월대비 2.5%p 상승했다는 점이다. 2012년 상반기 중국 전체 휴대폰 시장에서 제품의 평균가격은 1708위안에 달했고 스마 트폰, 3G 휴대폰 제품의 평균가격은 각각 2102위안, 2025위안을 기록했다. 이는 전체 휴대 폰 시장 평균가격보다 높은 것이다. 이는 현재 휴대폰 시장에서 3000위안 이상의 고급 기 종 가운데 스마트폰, 3G 휴대폰 기종이 많은 것과 직접적인 관계가 있다. 작년과 비교할 때 2012년 상반기 휴대폰 시장 평균가격은 1.5% 상승한 것으로 나타났다

43 [그림 2-14] 2012년 1~6월 중국 3G 휴대폰 시장 방식별 제품 관심도 추세 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) [그림 2-15] 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장 유형별 휴대폰 가격 비교 출처: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 2012년 1~6월 추세로 볼 때, 1~3월 전체 휴대폰 시장이 여전히 스마트폰, 3G 휴대폰 시 장이었던 것을 막론하고 제품 평균가격은 뚜렷하게 하락하는 추세를 보였다. 전체 휴대폰 시장 평균가격은 3월에 1,644위안을 기록해 1월 1,776위안에 비해 132위안 하락했고 하락 폭은 8.0%에 달했다. 스마트폰 평균가격 하락폭은 더욱 큰 13.0%에 달했다. 4월 휴대폰 시 장 평균가격은 반등했고 5~6월에는 다시 하락했다. 6월 3G 휴대폰 평균가격은 1,947위안 에 그쳐 2,000위안 선이 무너졌고 스마트폰 평균가격도 2,000위안 가장자리로 접근했다

44 [그림 2-16] 2012년 1~6월 중국 휴대폰 시장 유형별 휴대폰 평균가격 추세 전체휴대폰시장 평균가격 스마트폰 휴대폰 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 3. 관심도 측면에서의 주요 사업자별 경쟁 현황 2012년 1~6월 추세로 볼 때 이미 선두를 차지한 삼성에 대한 관심도가 지속적으로 상승 세를 나타내 6월에는 22.8%에 달했다. 1월에 비해 2.4%p 상승한 것이다. 1월 브랜드 관심 도 순위 중 3위를 차지했던 HTC는 2월부터 노키아를 누르고 2위로 올라섰으며 관심도도 소폭 상승했다. 그러나, HTC는 선두 삼성과의 격차가 지속적으로 확대되고 있다. 노키아 는 6월 관심도 비율이 10.7%에 그쳐 1월에 비해 4.1%p 하락했다. 모토로라는 이미 구글의 자회사가 되었지만 현재 신제품이 적고 기존 브랜드 관심도는 하락세를 보이고 있다. 애 [그림 2-17] 2012년 1~6월 중국 휴대폰 시장 주류 제품 브랜드 관심도 추세 삼성 노키아 모토로라 애플 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( )

45 플에 대한 관심도 역시 안정적이지 않다. 전통 기능 휴대폰 시대에 삼성은 기해( 机 海 )전술 8) 을 실행했다. 스마트폰 시대에 삼성은 기해+스타 기종 두 개의 전략을 실행했으며 이는 삼성이 1위 자리를 공고히 하는 역할을 수행하고 있는 셈이다. 제품 판매량으로 볼 때 관심도 1위인 삼성의 제품 판매량은 가장 많은 106대에 달했다. 이는 판매량 100개를 넘은 유일한 브랜드이다. 2위인 노키아는 판매 량이 94대, HTC와 모토로라 제품 판매량은 모두 80대 이하였다. 2012년 상반기, 5대 주류 업체들의 제품 관심도를 비교해 볼 때 애플은 0.66%의 단일 제 품 관심도로 다른 제품보다 크게 앞섰다. 이는 애플 iphone 계열 제품의 강력한 경쟁력을 직접적으로 시사하고 있다. 삼성은 비록 브랜드 관심도와 판매량에서 HTC 등 브랜드를 앞 섰지만 단일 제품 관심도는 HTC와 거의 비슷했다. 삼성은 프리미엄 기종 부문에서 보다 소비자의 관심을 끌 수 있는 기능을 강화해야 할 것으로 판단된다. 9) [그림 2-18] 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장 주류 브랜드 제품 판매량 비교 제품수량 삼성 HTC 노키아 모토로라 애플 12 출처: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 8) 다양한 품종의 출시 9) 단일 제품 관심도는 모 브랜드의 매 제품 평균 관심비율을 뜻하며 이 수치는 해당 브랜 드 단일 제품의 관심도와 경쟁력을 직접 반영함

46 [그림 2-19] 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장 주류 브랜드 단일 제품 관심도 비교 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 제품관심도비율 0.66% 0.30% 0.20% 0.10% 0.20% 0.19% 0.13% 0.13% 0.00% 삼성 HTC 노키아 모토로라 애플 출처: 인터넷소비연구센터(ZDC, ) 4. 중국 스마트폰 시장 경쟁 현황 중국 국내 스마트폰 판매 5위 중, 삼성전자를 제외한 나머지 네 개는 모두 화웨이, ZTE, <표 2-5> 2012년 상반기 중국 스마트폰 시장 점유율 순위 회사 점유율(%) 1 삼성(Samsung) 레노보(Lenovo) 쿨패드(Coolpad) 화웨이(Huawei) 노키아(Nokia) ZTE 애플(Apple) 모토로라(Motorola) HTC Goinee Hisense K-Touch Sony Oppo

47 순위 회사 점유율(%) 15 LG 기타 8.1 총 100 자료: HIS isuppli Research, 레노보, CoolPad 국내 회사들이다. 이 회사의 시장점유율 합계는 40%를 넘어서며, 국산브 랜드만을 놓고 봤을 때는 50%를 초과한다. 이 네 회사의 발전 배경은 모두 비슷한데, 스마트폰의 가격이 1,000위안 대에 집중되어 있고, 3대 운영상과 긴밀한 관계를 유지하고 있다는 점이다. 중국 국산 브랜드가 해외 브랜드 제품과 팽팽한 경쟁을 벌이고 있는 것은 주목할 만한 현상이다. 2012년 4월, 중국 스마트폰이 3G시장의 75%를 차지하고 점유율은 계속 높아지 고 있으나, 스마트폰 시장 구조에서는 상당한 변화가 발생하였다. 시장점유율 순위 중, 국산 브랜드인 레노보, Coolpad, ZTE, 화웨이가 10위 내에, 11위를 하이 센스가 차지하였으며, 이들 다섯 개 회사의 점유율은 44.13%에 달한다. 중국에서 국산 스마트폰 이 두각을 나타내게 된 이유는 바로 중국 스마트폰의 가격경쟁력에 있다는 것이 중론이다. [그림 2-20] 중국 스마트폰과 해외 스마트폰 단말기 가격 비교(2012년 2분기) 자료: iiresearch(2012) iimedia의 조사 결과에 따르면, 2012년 상반기 중국 휴대폰 시장에서 가장 많은 판매율 을 달성한 것은 1,001-2,000위안대 스마트폰이다. 이 가격대의 스마트폰이 중국 시장에서 차지하는 판매비율은 45.8%에 달한다

48 23.3%로 그 뒤를 잇는 것은 1000위안 이하의 저가 스마트폰으로, 가격이 판매에 미치는 영 향이 상당히 크다고 예측할 수 있다. 이에 삼성 등의 회사들도 차기 모델 출시 시 가격을 하 향조정 하거나 중저가형 스마트폰을 출시할 준비를 하는 등 중저가 전략에 가담하고 있다. 가. 1천위안 스마트폰( 千 元 智 能 机 ) 전략 2011년 상반기까지 고가 스마트폰 위주의 시장이 형성되어 있었던 중국에서는 갑자기 중저가형 스마트폰의 점유율이 급속히 올라가기 시작했다. 예를 들어, HTC의 2012년 상반기 주력 상품은 ONE 시리즈였으나 가장 높은 수익률을 보였던 것은 차이나유니콤을 운영상으로 하는 디자이어 V 였다. 1,999위안의 가격대로 매 우 높은 판매량을 기록하였으며, 특히 광둥에서는 최대 판매량을 달성했다. [그림 2-21] 1천위안 스마트폰(4.0인치) CoolPad는 원래 WINCE 시스템에 듀얼코어를 탑재한 국산 하이엔드 브랜드로 출발하였 고 휴대폰 한 대의 가격이 5,000위안을 넘는 고가 전략을 실시했다. 그러나 삼성, 모토롤라 등 국외 브랜드가 듀얼코어에 안드로이드를 탑재하고 비슷한 가격대에 속속 출시되면서 경쟁력을 잃게 되자 곧 중저가 전략으로 방향을 선회하게 된다. 중국의 스마트폰이 저비용을 통한 중저가 전략을 선택한 것은 현 시기에는 매우 적절한 판단이고, 이를 통해 중국 국내 뿐 아니라 전 세계적으로도 상당한 성공을 거두고 있다

49 한국의 경우, 단말기 자급제의 시행과 더불어 중국의 저가 스마트폰이 시장에서 상당한 영향력을 행사하게 될 것이라는 예상도 제기되고 있으며, 이미 ZTE 등의 단말기가 온라인 쇼핑몰 등에 출시되고 있다. [그림 2-22] 1천위안 스마트폰(3.5인치) *ZTE, Coolpad, 레노보, 화웨이, 샤신의 3.5인치 저가스마트폰 시리즈 제 2 절 중국 태블릿 시장 1. 중국 태블릿 시장 개황 2012년 상반기 중국 태블릿PC 시장의 두 가지 화두는 Adroid와 ios였으며 이 둘에 대한 관심도는 등락을 보이고 있다. 한 때 경쟁 단말로 관심을 모았던 윈도우즈 태블릿은 상반 기에 이렇다 할 성과를 보여주지 못했다. 하반기에 출시될 Windows 8과 Surface가 시장에 의미있는 충격을 줄 수 있을 것인가는 좀 더 지켜봐야 할 것이다. Android 진영 내에서는 각 브랜드 간 경쟁이 치열하게 전개되고 있다. 이들 안드로이드 브랜드 순위는 빈번하게 바뀌는 양상을 보이고 있다. ipad에 대한 관심도는 다수의 경쟁 단말이 시장에 진입함에 따라 큰 틀에서 하락세를 보 이고 있다. 2012년 상반기 애플은 The new ipad 출시에 힘입어 단기간 내 태블릿PC 시장

50 에서 적지 않은 인기를 만회했지만 이러한 상승세는 3월말까지 지속되다 소멸되고 있는 양상을 보이고 있다. 2012년 중국 상반기 태블릿PC 시장은 7인치와 10.1인치 제품 판매가 계속해서 선전한 것으로 나타났다. 뉴아이패드 출시로 2분기 이들 제품에 대한 관심도는 하락했지만 또 다 시 상승세를 나타냈고 하반기에도 양호한 실적을 거둘 것으로 예상된다. 2. 태블릿에 대한 중국 소비자의 관심도 가. 브랜드 관심도 2012년 상반기 애플은 여전히 태블릿PC 관심도에서 선두 자리를 고수했다. 애플에 대한 관심도는 35.8%를 기록했다. 하지만 예전 70%에 근접했던 관심도와 비교하면 점유율이 크 게 축소되었음을 알 수 있다. 그럼에도 태블릿PC 시장에서 애플과 대등하게 경쟁할 수 있 는 업체는 아직까지 없는 상황이다. 애플에 이어 레노보, 삼성, Newsmy( 纽 曼 ) 등이 뒤를 잇고 있으며 각각 12.9%, 11.3%, 8.9%의 관심도를 기록했다. 이밖에 관심도 비율이 2%를 넘은 브랜드는 SmartQ( 智 器 ), ASUS( 华 硕 ), Dell, aigo( 爱 国 者 ) 등이 있다. [그림 2-23] 2012년 상반기 중국 태블릿PC 시장 브랜드 관심도 분포 롄샹 12.9% aigo 2.0% 기타 20.2% 삼성 11.3% 애플 35.8% Dell 2.6% Newsmy 8.9% SmartQ 3.5% ASUS 2.8% 출처: 인터넷소비연구센터(ZDC, ) 2012년 1분기와 2분기 중국 태블릿PC 시장 브랜드 순위를 비교해 보면 2분기에 애플 외 브랜드의 관심도 순위가 모두 변화를 겪었다. 레노보는 상반기 전체 순위에서 2위를 차지

51 했지만 2분기만 보면 한 계단 하락한 3위를 기록했다. 전체 태블릿PC 시장에서 소수의 몇 개 브랜드 외에 대다수 브랜드는 시장 점유율이 낮고 격차도 매우 작은 상황이다. 이에 따 라 태블릿PC 시장의 브랜드 순위가 빈번하게 바뀌는 결과를 보여주고 있다. 예를 들어, 소 니는 2012년 2분기 순위가 8계단 상승하였으나 관심도 비율은 1.4%에 불과하다. <표 2-6> 2012년 1분기와 2분기 중국 태블릿PC 시장 브랜드 관심도 비교 순위 2012년 1분기 2012년 2분기 브랜드 관심도 브랜드 관심도 1 애플( 苹 果 ) 31.5% 애플( 苹 果 ) 40.2% 2 레노보( 联 想 ) 17.1% 삼성( 三 星 ) % 3 Newsmy( 纽 曼 ) 10.7% 레노보( 联 想 ) 1 8.8% 4 삼성( 三 星 ) 9.5% Newsmy( 纽 曼 ) 1 7.1% 5 Dell( 戴 尔 ) 4.5% SmartQ( 智 器 ) 1 4.1% 6 SmartQ( 智 器 ) 2.9% ASUS( 华 硕 ) 1 2.6% 7 ASUS( 华 硕 ) 2.9% 소니( 索 尼 ) 8 2.4% 8 ViewSonic( 优 派 ) 2.4% aigo( 爱 国 者 ) 2 2.4% 9 번이( 本 易 ) 1.8% HASEE( 神 舟 ) new 2.1% 10 aigo( 爱 国 者 ) 1.7% 모토로라( 摩 托 罗 拉 ) 2 1.3% 11 Acer( 宏 碁 ) 1.6% e 人 e 本 2 1.3% 12 모토로라( 摩 托 罗 拉 ) 1.6% 번이( 本 易 ) 3 1.3% 13 e 人 e 本 1.1% Acer( 宏 碁 ) 2 1.2% 14 화웨이( 华 为 ) 1.0% ViewSonic( 优 派 ) 6 1.1% 15 소니( 索 尼 ) 1.0% 화웨이( 华 为 ) 1 1.0% 기타 8.7% 기타 10.0% 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 나. 제품 관심도 2012년 상반기 태블릿PC 시장에서 가장 관심을 많이 받은 가격대는 2,000~3,999위안으 로 관심도 점유율이 50% 이상을 차지한다. 이 중 3,000~3,999위안 제품에 대한 관심 비율 은 27.7%를 차지하고 있다. 중국 로컬 브랜드 위주의 1,000위안 이하 제품에 대한 관심 비

52 율은 14.2%에 불과해 인기가 비교적 낮았다. [그림 2-24] 2012년 상반기 중국 태블릿PC 시장 가격대별 관심도 분포 위안, 12.1% 5000위안 이상, 5.7% 위안, 27.7% 1000위안 이하, 14.2% 위안, 23.2% 위안, 17.1% 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 2012년 상반기 태블릿PC 시장에서 가격대별 관심도 비율의 변화가 뚜렷이 나타났다. 1,000~1,999위안 제품에 대한 관심도는 6.3%p 하락한 13.9%를 차지하였다. 반면 2,000~2,999 위안에 대한 관심도는 5.7%p 상승해 26.1%를 차지했고, 3,000~3,999위안에 대한 관심도는 3.3%p 하락해 26.1%를 기록하였다. [그림 2-25] 2012년 1분기와 2분기 중국 태블릿PC 시장 가격대별 관심도 비교 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( )

53 태블릿 PC의 운영체제와 관련해서는 2012년 상반기 ios가 ipad에 힘입어 태블릿PC 시장 에서 선전했으나, Android 태블릿PC는 많은 제조업체들의 지지와 풍부한 제품군에 힘입어 중국 태블릿PC 시장에서 높은 관심도를 점유했다. Android 제품에 대한 관심도는 59.3%를 차지했으며, ios 제품에 대한 관심도는 23.3%를 기록하였다. Windows 태블릿PC에 대한 관 심도는 3.9%로 여전히 낮은 수준을 유지하였다. [그림 2-26] 2012년 상반기 중국 태블릿PC 시장 운영체제별 관심도 분포 윈도우, 3.9% 기타, 0.8% ios, 36.0% 안드로이드, 59.3% 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) Android와 ios에 대한 비교가 많이 이뤄지며 시장에서의 결과 역시 상호잠식관계를 형성 하고 있다. 2011년 3분기에 처음으로 Android 태블릿PC 제품에 대한 관심도가 ipad를 앞선 이후 Android 태블릿PC는 더욱 강세를 보이고 있으며 앞으로도 격차를 더욱 벌릴 것으로 예상된다. 2012년 1월 Android 태블릿PC에 대한 관심도는 사상 최고치인 70.6%에 달해 ipad를 47%p 앞선 바 있다. 그러나 New ipad 출시에 따라 2012년 2월 ipad 관심도는 27.5%에서 43.4%로 폭등하였 다. 이에 따라 Android 태블릿PC에 대한 관심도는 67.0%에서 52.5%로 급락하였다. 그러나, 이후 ipad에 대한 관심도는 점차 하락하고 Android에 대한 관심도는 점차 회복되는 양상을 보이고 있다

54 [그림 2-27] 2012년 상반기 중국 태블릿PC 시장 운영체제별 제품 관심도 추세 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 201년 상반기 ipad의 선전으로 9.7인치 태블릿PC는 소비자의 가장 큰 관심을 이끌어 냈 다. 9.7인치에 대한 관심도는 42.6%를 차지하였으며 7인치와 10.1인치 제품 관심도는 각각 21.5%를 기록했다. [그림 2-28] 2012년 상반기 중국 태블릿PC 시장 스크린 사이즈별 제품 관심도 분포 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 2012년 1분기와 2분기 관심도를 비교해 보면 10.1인치 제품 관심도는 26.2%에서 16.4% 로 하락해 하락폭이 9.8%p에 달했다. 반면 7.7인치와 8인치, 9.7인치 제품에 대한 관심도는 모두 상승하였다. 상승폭이 가장 큰 제품은 9.7인치로 1분기에 비해 7%p 상승하였는데 이 는 ipad 출시 영향으로 풀이된다

55 [그림 2-29] 2012년 1분기와 2분기 중국 태블릿PC 시장 스크린 사이즈별 관심도 비교 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 2012년 상반기 태블릿PC 시장에서 16GB 저장용량 제품에 대한 관심도는 59.8%로 가장 높았 다. 저장용량 8GB와 32GB 제품은 각각 16.5%와 11.8%의 관심도를 기록해 2, 3위를 차지하였다. 2012년 1분기와 2분기를 비교해 볼 때, 각각 다른 저장용량의 태블릿PC 제품에 대한 관 심도 비율 변화가 컸다. 가장 관심을 많이 받은 제품 용량은 16GB로, 관심도는 1분기 60.9%, 2분기 58.6%를 기록하였다. [그림 2-30] 2012년 상반기 중국 태블릿PC 시장 저장용량별 관심도 분포 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( )

56 [그림 2-31] 2012년 1분기와 2분기 중국 태블릿PC 시장 저장용량별 제품 관심도 비교 자료: 인터넷소비연구센터(ZDC)( ) 3. 중국 태블릿 시장 경쟁 현황 2012년 상반기 중국 태블릿PC의 판매량에서는 애플이 72.7%의 시장점유율을 기록함으로써 압 도적인 선두를 점하고 있다. 그 뒤를 이어 중국 제조업체인 레노보가 8.38%의 시장점유율로 2위 를 차지하였다. 역시 중국 기업인 Eben이 그 뒤를 이어 3.63%의 시장점유율을 기록하였으며, 삼 성전자는 3.59%의 시장점유율을 기록하였다. 이밖에 대만의 에이서(3.27%), 아수스(1.86%), 싱가 폴의 애고(0.33%) 등 중화권 브랜드들이 있긴 하지만 판매 비중이 상당히 낮은 편이다. <표 2-7> 태블릿PC 시장점유율(판매율 기준, 2012 상반기) 밴더 시장점유율 애플(Apple) 72.66% 레노보(Lenovo) 8.38% Eben 3.63% 삼성(Samsung) 3.59% 에이서(Acer) 3.27% 아수스텍(Asustek) 1.86% Teclast 0.98% 라모스(Ramos) 0.62% 애고(Aigo) 0.33% 모토로라 모빌리티 0.26% 자료: Digitimes( )

57 2012년 3분기 기준 중국의 태블릿 시장은 2012년 상반기와 비슷한 상황을 이어갔다. 애 플은 여전히 70%가 넘는 시장점유율을 기록하였다. 레노보는 전분기보다 약 1.5%포인트 가 증가한 10.52%의 시장점유율을 기록하였다. 나머지 제조업체들은 전분기와 대동소이한 시장점유율을 기록하였다. [그림 2-32] 2012년 3분기 중국 태블릿 시장의 사업자별 시장점유율 자료: TNW( ) 제 3 절 중국 스마트 TV 시장 1. 중국 스마트TV 시장 개요 중국에서 스마트TV는 2011년에 출시되어 1년이라는 짧은 시간에 일반 TV 시장을 잠식 해가고 있으며, 해외 제조기업와 중국 현지 기업에서 향후 텔레비전 연구개발(R&D)의 핵 심으로 자리 잡고 있다. 이들 기업은 가전 매장 또한 전통적 판매 방식을 바꾸고 스마트 TV 체험관을 만드는 등 소비자들이 스마트TV를 직접 접촉하고 체험해 보도록 하고 있다. 이에 따라 중국에서 TV는 휴대폰, 태블릿PC 이후 스마트화 정도가 가장 빠르게 전개되는 전자제품 영역이 되었다. 중국에서 2011년까지만 하더라도 스마트TV는 아직 초보 단계에 있었고 소비자 인식 또한

58 불확실하여 그저 들어본 정도 라는 수준에 머물러 있었다. 중국 현지 시장조사기관 중이캉 ( 中 怡 康 )에 따르면 2011년 중국 시장에서 스마트TV 수량은 524만대에 불과했지만 2012년에 는 1,800만대에 달할 것으로 예상되며 전체 TV 소비 중 약 40%에 이를 것으로 전망된다. [그림 2-33] 중국 스마트TV 수요량 (단위: 대) (단위:대) 6000 스마트TV 수요 % 20% 년 2012년 평면TV 스마트TV 자료: 人 民 网 ( ) 스마트TV는 콘셉트 제품(concept product)에서 일반 가정으로 진입하고 있는 것이다. 중 국 소비자들의 관심 분야는 종전 화질에서 처음으로 운영체제, 플랫폼, 소프트웨어, 인터 넷 기능 등으로 전환되고 있다. 스마트TV의 출현은 TV 산업의 발전 방향에 대한 변화를 가져왔으며, TV에 대한 소비자의 이해와 소비 관념을 변화시키고 있는 것으로 파악된다. 2. 중국 스마트TV 소비자 수요 분석 중국 소비자가 선택하는 스마트TV 제품 종류, 브랜드 등 현황에 대한 고려 요소를 이해하 기 위해 이하에서는 2012년 7월 인민일보에서 실시한 설문조사의 주요 결과를 요약하도록 한다. 조사를 위한 설문지 중 2만 여부가 회수되었으며 유효 설문지는 1만 9,973부에 달했다. 가. 중국 TV 시장 분석 조사에 따르면 설문 대상자 중 70% 이상은 현재 LCD TV를 사용하고 있으며 전통적 CRT텔레비전은 현재 빠르게 도태되어 20% 미만의 점유율을 보이고 있다

59 [그림 2-34] 중국 가전용 TV 종류 자료: 人 民 网 ( ) 플라스마TV는 최근 LCD TV의 충격으로 시장 점유율이 계속해서 감소하고 있으며, 이는 플라스마TV 제조업체의 감소와 관계가 있는 것으로 보인다. 조사 결과에 따르면, 평면 TV(LCD와 플라스마)의 점유율은 이미 80%를 넘어 이미 보급 단계에 이르렀다고 할 수 있다. 중국 TV 시장은 중국 현지 브랜드가 TV 시장을 절대적으로 주도해 왔다. 이는 2012년에 도 변화하지 않았다. 브랜드별로는 하이신이 22%의 점유율로 1위를 차지하였으며, Konka ( 康 佳 ), 창훙( 长 虹 ), TCL, Skyworth( 创 维 )이 바짝 뒤를 좇고 있다. 해외 브랜드는 삼성, 소 니, LG, Sharp가 상대적 우위를 확보하고 있다. 중국 현지 브랜드는 최근 기술 R&D를 진 [그림 2-35] 가전용 텔레비전 브랜드 분석 자료: 人 民 网 ( )

60 행하여 제품 핵심 기술과 디자인에서 해외 브랜드와의 격차를 줄였으며 가성비(가격대 성 능비) 우위로 선도 지위를 더욱 굳히고 있다. 반면, 합자 브랜드는 도시 시장에서는 판매가 좋은 편이나, 유통 경로 확대의 제약으로 3, 4급 시장 10) 에서 중국 현지 브랜드에 대적할 수 없으며 전체적 판매량 또한 중국 브랜드에 뒤쳐지고 있다. TV 시장은 최근 몇 년 동안 높은 성장 속도를 유지하였으나 2011년부터 다소 둔화되기 시작하였으며 심지어 감소 현상까지 나타났다. 설문조사에 따르면, 약 절반의 소비자들은 현재 사용하고 있는 평면TV를 1~3년 내에 구매한 것이라고 답했으며, 단지 28%의 소비자 들은 1년 내에 구매했다고 답했다. 평면TV의 일반 사용 수명은 약 8년인 것을 감안하면 현재 약 80%의 소비자들은 현재 TV 교체할만한 강한 수요가 없는 상태라고 할 수 있다. 기업들 역시 기술 혁신과 제품 판매 강화로 시장 성장을 지속시키려 한다. [그림 2-36] 현재 사용 중인 컬러TV 사용 시간 자료: 人 民 网 ( ) 나. 스마트TV에 대한 중국 소비자들의 관심 최근 주요 TV 제조업체들은 스마트TV 광고를 늘리고 있으며, 제품 관련 정보를 대량으 로 내보내고 있다. 이에 따라 중국 소비자들이 스마트TV에 대해 이해하는 정도는 이미 일 정 정도 수준에 올라 선 것으로 파악되고 있다. 조사에 따르면, 44%의 설문 응답자들은 스 마트TV에 대해 들어본 적이 있으며 광고를 통해 이해한 것도 적지 않았다. 특히 설문 응 10) 중국 3, 4급 도시 및 농촌과 현( 县 ), 진( 镇 ), 향( 乡 )의 시장을 뜻함

61 답자 37%는 매장에서 스마트TV 체험을 해 본 적이 있었다. 소비자들이 직접 체험을 해 봤 을 때 스마트TV에 대한 이해가 높아지며 이는 스마트TV의 미래 발전에 중요한 시사점을 제공한다. 조사에 따르면 스마트TV 응용프로그램에 대한 중국 소비자들의 관심은 주로 운영체 제와 플랫폼(44%), 소프트웨어의 풍부성(29%)에 집중되어 있다. 동영상 화질과 영화에 대한 관심이 설문 응답자의 20%를 차지함으로써 3위를 차지하였다. 반면 단지 7%의 소 비자들만이 클라우드 기능에 대해 관심을 나타냈다. 이는 많은 대기업들이 대량의 인력 과 자금을 들여 클라우드TV를 광고하고 있는 것과 상반된 결과이다. 이는 클라우드TV 관념화의 오류를 벗어나 소비자들에게 실재적인 것들을 보여줄 필요가 있다는 점을 시 사한다. [그림 2-37] 가장 관심을 갖고 있는 스마트TV 응용프로그램 자료: 人 民 网 ( ) 스마트TV의 불편한 사항에 대해 중국 소비자들이 가장 주목하는 것은 운영체제로, 36%의 소비자는 현재 스마트TV의 운영체제가 스마트폰을 답습하고 있으며 사용하기가 불편하다고 답했다. 또한 30%의 소비자들은 현재 스마트TV의 응용프로그램이 너무 부 족하며, 스마트폰의 우수한 소프트웨어를 스마트TV에서는 사용할 수 없다고 대답했다. 나머지 소비자들은 스마트TV 운영체제가 너무 복잡(26%)하거나 가격이 너무 높다(9%)고 지적했다

62 [그림 2-38] 현행 스마트TV의 주요 문제점 자료: 人 民 网 ( ) 스마트폰의 빠른 성장은 풍부한 응용 프로그램과 다양한 브랜드, 다양한 플랫폼 호환과 밀접한 관계가 있다. 그러나 스마트TV에는 아직까지 이러한 환경이 조성되어 있지 못한 것으로 보인다. 향후 스마트TV 발전방향과 관련하여 46%의 응답자들은 매장(앱스토어)들 이 각각 다른 브랜드의 스마트TV를 개방하여 자원을 공유해야 한다는 점을 지적했다. 또 한 TV전용 소프트웨어의 개발과 소비자 체험 확대(30%), 보다 간단한 리모컨의 개발(21%) 을 향후 스마트TV 발전 방향으로 제시하였다. [그림 2-39] 향후 스마트TV 발전 방향은 자료: 人 民 网 ( )

63 스마트TV 선택 시 응답자의 45%는 브랜드를 가장 우선시하는 것으로 조사되었다. 그 뒤를 이어 응용프로그램(27%), 운영체제(20%), 에프터 서비스(8%) 등을 고려할 것이라고 응답했다. [그림 2-40] 스마트TV 선택 시 가장 중요한 참고 사항 스마트TV 선택 시 가장 중요한 참고 사항 운영체제 20% 어플리케이션 프로그램 27% AS 8% 브랜드 45% 자료: 人 民 网 ( ) [그림 2-41] 스마트TV 구매 현황 및 의향 이미 구매함 9.5% 연내 구매 37% 들어본 적 있고, 관심은 있으나, 구매 계획 없음 45.3% 들어본 적 없고, 관심도 없음 8.2% 자료: 人 民 网 ( ) 현재 주요 TV 제조 기업들은 모두 자사 스마트TV 출시에 주력하고 있으며 스마트TV 개 념 역시 갈수록 많아지고 있다. 그러나 소비자들이 각각의 브랜드에 대해 인지하는 정도 는 차이가 난다. 조사 결과에 따르면 창훙 스마트TV에 대한 인지도(31%)가 가장 높았으며, 하이신은 26%를 차지하였다. 이어 TCL과 Konka가 각각 18%와 14%의 인지도를 보였다

64 [그림 2-42] 스마트TV 중국 현지 브랜드 인지도 스마트TV 국산 브랜드 인지도 기타 11% Konka 14% 창훙 31% TCL 18% 하이신 26% 자료: 人 民 网 ( ) 조사에 따르면 향후 1년 내에 스마트TV를 구매할 계획인 소비자들 중 인터넷 정보 검색 이 가능하고 게임을 할 수 있으며 영화를 보는 등의 기능을 희망하는 소비자가 40%를 차 지하였다. 또한 언어, 동작 식별이 가능하고 정보 저장 등의 스마트 기능을 원하는 소비자 는 21%를 점유하였고 운영체제를 중시하는 소비자는 28%를 차지하였다. [그림 2-43] 스마트TV 구매 시 소비자가 중시하는 요소 스마트TV 구매 시 소비자들이 중시하는 요소 28% 11% 21% 인터넷 어플리케이션 서비스 언어, 동작 식별 등 스마트 기능 40% 인터넷 정보 검색, 게임, 영화 운영체제 자료: 人 民 网 ( ) 조사 결과에 따르면 소비자들이 구매를 고려하는 스마트TV 사이즈와 관련하여 42~50인 치에 대한 수요가 뚜렷한 증가세를 나타내어 전체 중 51.7%를 차지하였다. 42인치 제품은 33.3%를 차지하였으며, 55인치 이상이 15%를 차지하였다

65 [그림 2-44] 스마트TV 선호 크기 스마트TV 소비자 희망 사이즈 51.7% 33.3% 15% 자료: 人 民 网 ( ) 42인치 46-55인치 55인치 이상 46인치 스마트TV에 대한 소비자 희망 가격을 조사한 결과 소비자의 57%는 5,000~8,000위 안이라고 답해 보통 TV 가격과 비슷한 수준을 나타냈다. 28%의 소비자는 8,000~1만 위안을 받아들일 수 있으며, 새로운 스마트TV 체험을 위해 높은 가격을 지불할 수 있다고 응답했다. [그림 2-45] 스마트TV 소비자 희망 가격 스마트TV 소비자 희망가격 10% 5% 28% 57% 5천-8천 위안 8천-1만 위안 1만-1만5천 위안 1만5천 위안 이상 자료: 人 民 网 ( ) 3. 중국 스마트TV 시장 경쟁 현황 분석 중국 스마트TV 시장의 사업자별 점유율에 관한 자료는 아직 집계되지 않고 있다. 이에 본 연구는 스마트TV 브랜드에 대한 중국 소비자의 구매 의향을 통해 대략적인 경쟁현황

66 을 살펴보록 한다. 스마트TV 브랜드에 대한 소비자의 구매 의향에 대해서, 응답자의 70% 이상이 하이신, Konka, 창훙, TCL, Skyworth 등 중국 현지 업체를 선호하였다. 구체적으로 응답자의 22%가 하이신을 선호한다고 응답하였으며, Konka(17%), 창훙(13%), TCL(12%), Skyworth(10%) 등의 순으로 나타났다. 외국 기업으로는 삼성전자 13%, LG 5%, 소니 5%, 샤프 3% 등의 순으로 나타났다. 과거 TV 시장의 고급 브랜드 지위를 지켜왔던 일본계 브랜드인 소니, 샤프의 비중은 전 체의 8%에 불과하여 일본계 브랜드가 스마트TV 영역에서 뒤처지고 있음을 보여주고 있 다. 조사 결과에 따르면 스마트TV에 대한 소비자들의 인지도는 비교적 높았으며(45%), 향 후 1년 내 구매할 계획이 있는 소비자는 전체의 37%에 달하였다. 이 결과는 소비자들이 스마트TV에 대해 강한 수용 능력이 있다는 것을 시사하고 있다. 일부 구매자는 관망 태도 를 견지(8.2%)하고 있어 스마트TV의 이점과 편의성에 대해 광고를 강화한다면 스마트TV 시장을 보다 확대할 수 있을 것으로 예상된다. [그림 2-46] 스마트TV 브랜드에 대한 소비자 구매 의향 자료: 人 民 网 ( ) 한편, 중국 현지 제조업체들이 스마트TV와 관련된 개발 상황을 요약하면 다음의 <표 2-8> 과 같다

67 <표 2-8> 주요 중국 TV 제조업체들의 개발 상황 기업 Changhong Haier Hisense Skyworth TCL 자료: 가트너( ) 개발 상황 Ciri Smart Voice TV: 음성 인식, 답변, 조정 기능을 가지며, 사람의 제스쳐와 움직임 인식. Sichuan, Hunan, Guangdong 방언 인식 중국 내 첫 번째 가정용 스마트 TV 운영체제 Xuanyuan은 사용자간 멀티스크 린 상호교류(multiscreen interaction with users)를 가능케 함 NeuroSky와 세계 최초로 NeuroSky의 ThinkGear 기술을 상용화한 brain-to-computer 인터페이스를 갖춘 스마트 TV를 개발. 2012년 5월, Hisense는 100백만 위안 펀드를 조성하여 개발자들이 스마트 TV 를 위한 애플리케이션을 개발할 수 있도록 지원할 계획을 밝힘 Broadcom과 Wi-fi가 가능한 스마트 TV 회의를 디자인, 개발하기 위해 협력하 였으며, 이는 TV와 기타 Wi-Fi가 가능한 기기 간의 간단한 연결성에 대한 수 요를 증가시킴 한국의 LG 디스플레이 와 같은 패널 공급자들과의 장기적인 협력관계를 수립 하여, 안정적이고 경제적인 패널 공급 체계를 구축함 웹 포탈 콘텐츠 플랫폼인 Coocaa( 개시하여 다양한 범위의 영화, 동영상, 음악, 아동교육 서비스 등을 제공하고 있음 TCL의 Cloud Life 는 TV를 모든 가정용 기기의 컨트롤 허브(control hub) 로 전환하여, 무선 연결을 통한 클라우드 기능을 활용하여 소비자들이 정보를 어 느 때나 얻고 교환할 수 있도록 함 LCD 패널과 LCD TV 산업의 수직적 통합을 도입하여, 생산, 운송, 포장 비용 을 감소하고, 고품질의 제품을 생산하게 될 것으로 예상 4. 스마트TV 제조 사업자 전략: 하이신 사례 분석 CRT TV에서 LCD, 플라스마 평면 시대까지 텔레비전 제조 영역에서 중국 기업들은 출 발이 늦었고 기술 경험 누적도 부족해 계속해서 추격자의 입장이었으며, 중국산 텔레비전 은 대부분 가격 대비 높은 성능으로 제품을 판매했다. 3D 텔레비전, 스마트TV에 대한 관 심이 늘어나면서 최근 중국산 브랜드는 빠른 속도로 발전하고 있으며 기술에서 해외 브랜 드를 추격하고 있다. 스마트TV에서는 텔레비전 자체 외에도 탑재한 운영체제와 응용프로 그램이 중요한 경쟁요인이라고 할 수 있다. 9월 18일, 하이신전기는 스마트TV에 맞춘 운영체제 하이신 안드로이드TV Pro(중국명 하이안)를 발표하였다. 하이신은 이 운영체제에 기초한 XT880, K660, K610, K360 네 가지

68 시리즈의 스마트TV를 출시하였다. 하이신전기의 리우훙신( 刘 洪 新 ) 총경리는 하이신의 운영체제인 하이안의 발표는 중국 스마트TV 사상 최초의 표준화된 소프트웨어 응용 플랫폼으로 향후 스마트TV 플랫폼의 분 열을 개선할 것이며 개발자에게도 유리한 환경을 조성할 것이라고 소개하였다. 하이신의 모든 스마트TV는 앞으로 하이안 소프트웨어 플랫폼을 적용할 계획이다. 이와 함께 하이신은 사용자 인터페이스 Hisense Vision(중문명: 위엔지엔( 远 见 ))을 맞춤 제작하였다. 하이신의 스마트리모콘은 조작이 편리하고 언어, 동작, 얼굴 식별이 가능하다. 하이신은 또한 업계 내 유명 서비스 업체인 CNTV, 화수, 치후 36, 시나( 新 浪 ), 징동( 京 东 ), China TV Pay( 银 视 通 ), 런즈후이( 大 智 慧 ) 등과 협력을 하기로 하였다. 하이신은 업계에서 가장 깊은 제품 통합을 진행하고 소비자를 위한 전자 서비스, 사교, 주식, 교육, 게임, 리더 기, 음악 등 풍부한 서비스를 제공할 계획이다. 하이신은 전문 스마트TV를 만드는 동시에 계속해서 전념해온 기술 우위를 더욱 발전시 켜 84인치, 65인치, 50인치 세 가지 사이즈의 4K*2K UHD 초고화질 스마트TV를 발표하였 다. 해상도는 으로 Full HD 1080P 해상도의 네 배에 해당되는 초고화질 기술과 스마트TV를 결합하였다. 중이캉에 따르면 2012년 1~7월 하이신 LCD TV 판매량과 판매액 점유율은 각각 16.52%, 15.78%에 달하여 중국 평면TV 시장에서 압도적인 선두를 차지하였다. 지금까지 하이신은 중국에서 9년 연속 평명TV 시장에서 1위를 차지하고 있다. 하이신은 스마트TV 판매액의 시장 점유율 15.64%을 기록 함으로써 중국 스마트TV 시장에서도 1위를 차지하였다 년 상반기 하이신은 해외 시장에서 스마트TV 판촉을 강화하고 제품 구조를 개선한 것에 힘입어 42.7%의 높은 매출 증가세를 실현하였다

69 제 3 장 중국 스마트 ICT 생태계 가치 시스템 분석 제 1 절 중국 스마트 ICT 생태계의 특성 1. ICT 생태계의 개념과 구성 ICT 생태계의 기본 구성은 Contents, Platform, Network, Device로 요약된다. 이를 산업 적으로 치환하여 보자면 ICT라는 한 산업 내에서의 산업사슬, 즉 콘텐츠, 플랫폼, 네트워 크, 단말기 제조, 운영, 제공이라는 행위주체들의 사이가 하나의 시스템을 형성하면서 더 욱 긴밀해지고, 수평적 협력이 강화되어가는 구조를 말한다. 과거 스마트폰 이전의 통신시장은 네트워크 설비를 보유한 통신사업자가 수직 계열화된 공급 구조로 음성통화 및 SMS 중심의 통신서비스를 제공해 오던 것에서, 현재는 스마트폰 의 기술적 발전과 글로벌 시장에서의 성공에 힘입어 모바일 환경에서 다양한 애플리케이 션 및 디지털 콘텐츠를 중심으로 제공되는 서비스로 변모하면서, 콘텐츠, 단말기 부문의 사업자들이 시장에서 영향력을 확대해 가는 가운데 수평적 구조의 모바일 ICT 시장으로 확장되고 있다(주재욱, 2011). 또한, 양질의 콘텐츠에 대한 수요가 증대되면서 콘텐츠 제공 자의 이윤창출기회 및 네트워크 사업자로부터의 독립성이 생겨났고, 앱스토어의 성공으로 이러한 비즈니스 모델이 과거 모델에 비해 효율적이라는 것이 입증됨에 따라 모바일 ICT 시장에서의 지배력 분산과 수평화는 가속화되고 있다(주재욱, 2011). ICT 시장은 생태계 관점에서 볼 때 최초의 수직적 생태계로부터 타산업과의 융합을 주요 현상으로 하는 융합형 생태계로, 또한 콘텐츠-디바이스의 발달로 C(콘텐츠)-P(플랫폼) -N(네트워크)-D(디바이스)의 유기적 협력이 강조되는 스마트 생태계로 변모했다. 여기 에서 더 확장되고 정교화된다면 Fransman(2007)이 제시한 새로운 ICT 생태계의 개념이 탄생한다

70 [그림 3-1] New ICT Ecosystem 자료: Fransman(2007) p.20 스마트기기의 등장과 서로 다른 네트워크들의 상호운용성 및 대체성의 증가는 단말기와 네트워크의 구분 없이 소비자가 언제든지 자신들이 원하는 콘텐츠를 사용할 수 있도록 하 는 융합환경을 제공하고 있으며, 이는 하나의 거대한 산업 생태계를 이루고 있다. New ICT Ecosystem은 4개의 층으로 구성된 모듈화되고 위계화된 계층 시스템으로, (Fransman, 2007, p.20) 계층 1은 네트워크 요소(스위치, 라우터, 서버, PC, 폰 등), 계층 2는 네트워크 운영(통신, 케이블TV, 위성, 모바일 등), 계층 3은 플랫폼, 콘텐츠와 어플리케이션, 계층 4는 최종 소비자로 구성된다. 계층1의 네트워크 요소의 일부는 계층 2와 혼합되어 나타나며, 계 층 3은 최종소비자에게 직접적으로 전달되는 유기성을 보인다. 기존 C-N-D-P와의 차이점 은 이 생태계는 플랫폼과 콘텐츠, 애플리케이션을 한 층위에 묶음으로써, 현재 콘텐츠와 애 플리케이션, 플랫폼 사이의 구분이 모호해져가는 개방 플랫폼 시대의 특징을 바라보기에 더욱 적합한 분석틀이 되어줄 수 있다는 것이다. 플랫폼이 개방되면서 플랫폼, 애플리케이 션, 콘텐츠 간의 관계가 더욱 긴밀해지고 하나의 콘텐츠와 애플리케이션이 하나의 플랫폼 으로 진화하기도 하는 상황에서 이런 층위분석은 의미있게 다가온다

71 또한 스마트 ICT생태계의 특징은 주체들 간의 관계에서 나타난다. [그림 3-2]는 각 계 층을 구성하는 주체들 가운데 발생할 수 있는 공생관계 에 대한 분석을 들 수 있다. [그림 3-2] ICT 생태계의 공생 관계 자료: Fransman(2007) p 네트워크 요소 제공상과 네트워크 운영상 간의 관계 2. 네트워크 운영상, 플랫폼, 콘텐츠 제공상 간의 관계 3. 플랫폼, 콘텐츠 제공상과 소비자와의 관계 4. 소비자와 네트워크 요소 제공상과의 관계 5. 네트워크 요소 제공상과 플랫폼, 콘텐츠 제공상 간의 관계 6. 네트워크 운영상과 소비자와의 관계 이 관계들이 서로 어떤 공생관계와 적대관계를 만들어 진화와 퇴화를 촉진하는가가 생 태계가 가진 가장 기본적인 원리일 것이다. 그렇다면, ICT생태계에서도 우리가 가장 주목 해야 할 점은 바로 각 행위 주체들의 역할과 주체 간 관계가 어떤 상호작용을 하고 있으 며, 그것이 어떤 진화의 결과로 나타나는가이다. 기본적으로, 모듈화되고 위계적인 질서를 가지고 있다는 점에서는 Fransman의 생태계는 ICT 생태계의 C-N-P-D 모델과 크게 다르 지는 않다

72 현재의 스마트생태계는 결국 디바이스가 아닌 인터넷이라는 네트워크 자원을 활용하여 콘텐츠와 어플리케이션을 구현하는 특성을 기본 전제로 하고 있으며, 따라서 어떤 서비스 와 어떤 단말기를 통해서 어떤 어플리케이션을 경유하여 어떤 콘텐츠에 접근할 것인가라 는 문제, 그리고 콘텐츠가 플랫폼화 되고, 플랫폼이 콘텐츠를 생산하며, 네트워크 요소가 플랫폼화 되고, 통신 운영상들이 어플리케이션과 콘텐츠를 직접적으로 생산, 제공하는 현 상이 지금은 쉽게 찾아볼 수 있는 현상이 되어가고 있다. 특히 현재의 융합 환경 하에서는 하나의 콘텐츠를 어떤 네트워크를 통해, 어떤 단말기 로 접근할 것인가도 중요하지만, 이제는 그 경계가 허물어져 통신사와 플랫폼 운영자 역 시 경쟁적으로 자신만의 콘텐츠와 어플리케이션을 제시하고, 나아가서는 단말기 제조업자 들도 자신들의 경쟁력을 부각시킬 수 있는 서비스를 제공하기 위한 노력을 경주하고 있다. 따라서, 하나의 생태계에 접근하기 위해 파악해야 할 것은 각 주체들의 경쟁력과 상호작 용을 통해 어떤 결과가 생성되는지와 이를 배태하는 시장 환경이다. 2. 중국의 ICT 생태계 Fransman은 경제학적으로 ICT 생태계라는 개념에 접근한다. 왜 어떤 나라에서는 다른 나라들보다 ICT의 성과가 우수한가, 정부, 규제자, 기업들은 경제에 대한 ICT의 공헌도를 제고하기 위해 무엇을 해야 하는가이다. 그는 이 질문에 답하기 위해 한국, 일본, 대만, 중 국을 관찰하였고, 한국과 대만은 후발국가로서 미국 등지의 전자제품 조립을 1950년대부 터 담당하였으며, 컴퓨터와 통신 장비에 관련된 중국 기업들은 정부 연구기관으로부터 시 작되었음을 밝혔다. 즉, 이 국가들의 ICT 발전이 학습 기반의 경로를 거쳐왔다고 주장한 다. Frasnman(2010) 이 국가들의 ICT 발전 형태는 선발국가의 전통적인 경쟁우위를 가지 지 않아도 후발국가가 얼마든지 이를 따라잡을 수 있음을 보여주며, 중국에서도 예외가 아니다. Fransman에 따르면, 중국이 가지고 있는 산업적 우위는 저비용에서 비롯되며, 오랫동안 해외 제조업체들의 생산기지로 활약한 경험에서 탄생된 것이다. 이는 중국에서 현재 단말 기 제조업체들의 성장과 활약이 전 생태계에서 가장 뚜렷하게 나타나는 점과 맥락을 이룬 다. 그렇다면, 중국에서의 ICT 생태계는 어떻게 구성되어 있고 어떤 발전상을 보이고 있는

73 지에 대해 살펴보도록 하겠다. 중국의 스마트생태계는 스마트 단말기 제조업의 발전, 특히 스마트폰의 광범위한 보급과 더불어 나타났다고 해도 과언이 아니다. 국가 주도적인 정책 에 의해 기초 인프라로서의 브로드밴드 보급이 대대적으로 시행되는 한편, 스마트 단말기 의 제조량이 대폭 늘어나면서 모바일 이용자 수, 모바일 인터넷 이용자 수의 급격한 증가 를 이끌어내게 된 것이다. 지금까지 중국의 ICT산업 발전상황은 상당 부분을 양적 팽창에 의존해왔다. 저가 단말 기를 생산하고, 타국 브랜드의 단말기를 조립생산하고, 국가정책에 의해 네트워크 보급률 을 높이는 등 인프라구축에 따른 대량투자와 단말기생산이 중국의 ICT산업 발전을 견인해 왔다고 해도 과언이 아니다. 그러나 현재는 양상의 변화가 일고 있다. 양적 확대를 기반으 로 중국 ICT생태계가 구축되고, 그 안에서의 질적인 변화가 생성되고 있는 것이다. 단말기 제조상들, 통신 네트워크상, 플랫폼 제공상, 콘텐츠 제공상들 간의 협력이 시작 되면서 인터넷 기업들이 자신들의 특화사업을 반영할 수 있는 맞춤형 스마트폰 생산에 돌 입하고, 기본통신업무에만 충실하던 중국의 통신사들이 클라우드, 온라인 게임, 온라인 지 불시스템, 동영상, 음악, 전자상거래 등의 영역에 활발하게 진출하고 있으며, 온라인 게임, 동영상 사이트 등 콘텐츠 업체들은 자체 플랫폼을 구축하고 이를 개방하여 더욱 많은 콘 텐츠를 확보하기 위해 노력하고 있다. 각 층위 간의 구분이 사라져가고 있는 생태계 형성 시기가 시작되었다고 볼 수 있으며, 단순 제조에 의존하던 ICT발전 경로가 아직도 중국 ICT산업의 발전의 중심이 되고 있는 가운데, 모든 주체들의 관계가 긴밀해지는 개방과 공생의 생태계가 태동하고 있다. 3. 중국 ICT 생태계 주체와 행위 중국 스마트생태계 가치시스템의 핵심주체로는 플랫폼사업자, 통신사업자, 단말기 제조 사, 콘텐츠 사업자, 광고사업자, 전자상거래 등 서비스사업자가 있다. 플랫폼 제공자는 한 마디로 음성통신, 신문, 음악, 서적, 동영상 등 기존에 분리되어 있던 분야를 디지털화된 정보로 변환하여, 인터넷을 기반으로 이를 언제, 어디서나 서비스해 줄 수 있도록 실현시 켜주는 자, Apple, Google, MS 같은 사업자를 일컫는다.(소통과 창조 포럼, 2012)

74 [그림 3-3] 2012년 2분기 중국 스마트폰시장 OS 시장점유율 WP 2.8% 기타 2.5% ios 11.7% Symbian 19.9% 안드로이드 63.1% 자료:iiMedia 시장관측보고. 안드로이드의 비중이 전분기 55.4%에서 63.1%로 증가 전 세계적인 OS플랫폼 시장이 위에서 언급한 3사의 주도 하에 운영되어 가고 있는 가운 데, 중국 역시 예외적인 모습을 보이지는 못하고 있다. 2012년 상반기의 조사 결과를 보면 안드로이드 운영체제의 시장점유율이 63.1%에 달하며 독보적인 지위를 차지하였고, Symbian이 19.9%, ios가 11.7%, WP가 2.8%를 차지하고 있다. 안드로이드의 점유율은 이전 분기의 55.4%에서 빠르게 증가한 수치이고, ios의 경우는 아이폰의 높은 가격과 AS의 애로 사항, 새 모델의 출시의 부진과 더불어 점유율이 하락하였다. 노키아 Lumia 시리즈에서 탑 재하고 있는 WP도 중국시장에서 노키아의 선전과 더불어 2.8%의 점유율을 유지하고 있다. 모바일 운영 플랫폼이 세계적으로 안드로이드, ios 등으로 수렴, 통합되어가는 추세를 보이면서 중국 역시 모바일 플랫폼에서는 별다른 성과를 보이지 못하고 있다. 중국에서 출시했던 MTK의 경우도 스마트폰의 보급이 확대되면서 경쟁력을 잃고 안드로이드에 자 리를 내어주면서 경쟁력을 잃어가는 추세이다. 통신사업자는 통신 네트워크 설비를 갖추고 소비자에 네트워크를 이용한 통신을 매개하 며, 이에 대한 이용 대가를 소비자에 직접 청구하여 징수하는 행위 주체이다(문성배, ). 중국의 통신사업자는 차이나텔레콤, 차이나유니콤, 차이나모바일 3개의 회사가 시장을 삼분하고 있다. 어떤 통신망을 사용하는가는 단순히 예전처럼 통화 품질, 속도의 문제를 넘어서서 이제는 어떤 콘텐츠를 사용하고 어떤 서비스를 제공받을 수 있는가의 문제와도