유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안(서유럽)_수정.hwp

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1 G lobal M arket Report 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 -

2 C O N T E N T S 목 차 요 약 / 1 Ⅰ. 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출확대 방안 3 1. 유럽 개관 Ⅱ. 서유럽 국가별 온라인 유통시장 현황 및 진출확대 방안 영국 2. 독일 3. 프랑스 4. 이탈리아 5. 스페인 6. 벨기에 7. 네덜란드 8. 스위스

3 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 요 약 유럽 온라인 유통시장은 2012년 전년대비 20% 성장한 3,000억 유로를 돌파 하며 규모가 확대되고 있다. 구매의 편리성, 시간 절약 등의 강점에 유로존 재정위기 장기화 속에서 경기침체로 지갑이 얇아진 소비자들이 저렴한 가격 을 우선시하여 나타난 결과로 분석된다. 유럽 온라인 유통망은 Amazon, Otto, Tesco 등 상위 10대 업체들이 시장의 25%를 점유하고 있다. 이용고객은 20~30대 젊은 층이 주류를 이루며 점차 중년층으로 확대되고 있다. 주요 거래품목은 온 오프라인 매장 간 품질 차이 가 미미한 의류, 전자제품, 서적, 여행상품(호텔, 항공) 등으로 나타났다. 최근에는 유럽에서도 스마트폰 보급에 따른 모바일 커머스와 소셜커머스의 성장세를 눈여겨볼만 하다. 또한 쇼루밍 혹은 크로스 채널링 으로 대표되는 온 오프라인 시장의 통합이 새로운 트렌드로 나타나고 있어 향후에도 유럽 온라인 유통시장의 지속적인 성장이 기대된다. 국가별로 살펴보면, 우선 영국은 훌륭한 온라인 인프라를 구축하여 유럽시장 을 주도하고 있다. 영국의 1인당 온라인 구매액은 유럽 내에서 독보적인 수 준이며 최근 모바일 커머스 시장도 급속한 성장을 보이고 있다. 독일의 경우 국민의 64%가 온라인 구매를 이용하는 등 저변이 확산된 상태이며, 프랑스 에서는 중고품 거래를 비롯한 C2C 비중이 증가하고 있다. 이탈리아, 스페인 등 남유럽 국가들은 불황 속에서 소셜커머스를 중심으로 시장이 확대되는 양상이다. 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 5개국은 EU 전체 매출의 80% 이상을 차지하는 것으로 나타났다. 그리고 벨기에, 스 웨덴 등도 계속해서 높은 성장세를 보이고 있는데 특히 스웨덴은 인터넷 보 급률이 높고, 전 연령층에 걸쳐 온라인 구매가 보편화 되어있어 향후 시장전 망이 밝다. 1

4 Global Market Report 동유럽의 경우 전반적으로 온라인 유통시장이 미성숙 단계에 있으나 폴란드 는 시장규모가 독일 수준에 근접할 정도로 활성화되어 있다. 크로아티아는 아직까지 시장규모가 작지만 가전시장을 중심으로 우리제품의 인지도가 높 아 향후 다른 품목도 진출이 확대될 것으로 기대된다. 향후 유럽 온라인 유통시장을 선도할 유망품목으로는 전자제품, 스마트기기 및 관련 액세서리, 화장품, 건강식품, DIY 생활용품, 스포츠 레저용품, 디지털 콘텐츠(음악, 영화) 등이 꼽힌다. 우리제품의 현지시장 점유율이 아직 낮은 편이나, 한-EU FTA 발효로 인해 무역장벽이 낮아진 가운데 스마트폰 및 전 자제품 판매호조를 계기로 점차 인지도가 개선되고 있다는 점은 고무적이다. 우리기업들이 유럽 온라인 유통시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 무엇 보다 가격경쟁력 확보가 기본이며, CE마크 등 각종 인증 취득도 필수이다. 또한 유럽 소비자들은 사후서비스를 중시하기 때문에 현지법인을 설립하거 나 현지 에이전트를 통해 원활한 A/S를 제공해야 한다. 주의할 점은 장기적 인 안목을 갖고 초기 주문량을 과도하지 않게 설정해야 한다는 부분이다. 더 불어 원활한 배송과 재고관리를 위해 유럽 내에 물류창고를 보유하는 것이 바람직하며 KOTRA 공동물류센터를 이용하는 것도 하나의 방안이다. 끝으로 관련분야 주요 전시회 참가를 통한 홍보활동, 제품설명서의 외국어 표기, 현 지 법규 및 관행을 고려한 마케팅, 품질관리 전반에 이르기까지 세부적인 사 항도 놓치지 말아야 한다. 2

5 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - I 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출확대 방안 유럽 개관 가. 유럽 온라인 유통시장 현황 유럽 온라인 유통시장은 세계 최대 규모로 확대일로에 있으며, `12년 매출은 전년대비 20% 성장한 3,965억 달러 약 2.4억 명의 소비자가 온라인 쇼핑을 이용하고 있으며, 영국, 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아의 5개국이 전체 매출의 80% 이상을 차지 - 서유럽 시장은 16년까지 4,380억 달러 규모로 성장할 것으로 예상 되나, 국가별로 상이한 양상을 보일 전망 - 영국, 프랑스, 독일 및 북유럽 등은 시장포화 상태로 금년에는 14% 성장할 것으로 예상되나 14년(11.5%)과 15년(10%)에는 증가율이 둔화될 전망 - 반면, 이탈리아(16%), 스페인(18%)은 건실한 성장세를 보일 것 영국의 경우, 서유럽 온라인 유통시장의 선두 역할을 하고 있으며 EU 5대 시장 연매출의 절반 이상을 차지 - 독일, 이탈리아, 스페인, 프랑스의 매출도 급증세이며 이상 4개국의 금년 매출이 1,215억 달러를 기록, 최초로 영국을 추월할 것으로 예상 - 소비자 신뢰도가 증가하고 온라인 쇼핑몰의 취급상품 및 서비스가 다양화되면서 서유럽 온라인 유통시장 구매자는 점차 증가하는 추세 <서유럽 B2C e-commerce 매출 규모( )> (단위: 십억 달러, %) 증가율 증가율 증가율 증가율 증가율 증가율 자료원: emarketer( 월) 3

6 Global Market Report EU 27개국 인터넷 사용자의 58%(16~74세)가 11년에 인터넷으로 상품을 구매 - 영국(82%), 덴마크(77%), 독일(77%), 스웨덴(75%) 등 북유럽 국가들이 선두권 - 독일의 경우 경제위기에도 상대적으로 건실한 경기로 인해 가처분소득이 높아 13년 중 약 4,400만 명이 온라인으로 상품을 구매할 것으로 예상 동유럽의 경우, 전반적으로 서유럽에 비해 온라인 유통시장이 미성숙 단계에 있으며 국가별로 상이 체코의 경우 동유럽 중 온라인 쇼핑이 가장 활발한 지역이며 실제 인터넷 사용자의 54% 가량이 온라인 쇼핑을 하는 것으로 추정 - 동유럽의 인터넷 보급률은 최소 41%(세르비아)에서 최고 71%(슬로바 키아)까지 상이하며, 인터넷 사용자의 20%만이 온라인 쇼핑을 하는 것으로 나타남. - 계층별로는 30-40대가 주요 구매층으로 남성보다는 여성이 구매에 적극적인 경향을 보임. <동유럽 주요국 인터넷 사용자 中 온라인 구매 비중( )> (단위: %) 자료원: Eurostat( 월) 4

7 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 나. 유럽 온라인 유통시장 특징 및 주요 트렌드 스마트폰 보급 확대에 따라 모바일 커머스 비중 확대 유럽 스마트폰 보급률은 47.6%로 모바일 쇼핑을 위한 전반적인 시장 여건이 조성되고 있음. - 온라인 쇼핑이 활성화된 영국, 북유럽, 프랑스 등을 중심으로 시장 형성기에 진입 - 영국은 12년 온라인 쇼퍼의 약 20% 가량이 모바일 커머스를 이용 하였으며, 이는 전년도 5% 대비 급격히 증가한 추세 * 동기간 북유럽은 8%, 프랑스는 3%를 기록 17년 EU 모바일 커머스 시장은 11년 대비 무려 11배 증가한 192억 유로에 달할 전망 - 12년 유럽 모바일 시장규모는 17억 유로로 전체 온라인 유통시장의 1%에 불과했으나, 17년에는 전체의 6.8%를 차지할 것으로 예상 - 급격한 시장 성장세에도 1인당 지출금액은 현 수준에 머물 것으로 보이며 총 고객 수는 급증할 전망 * EU 모바일 커머스 1인당 지출규모 : 201 유로( 11년) 227 유로( 17년) * EU 모바일 커머스 고객 수 : 760만 명( 11년) 7,900만 명( 17년), 전체 핸드폰 사용자의 45% <EU 모바일 커머스 매출 변화추이( )> (단위: 백만 유로) 자료원: Forrester Research ( 월) 5

8 Global Market Report 지리적 특성으로 인한 Cross-border 현상 대두 다수의 국가가 국경을 접하고 있는 유럽의 지리적 특성으로 인해 자국 온라인 쇼핑몰이 아닌 외국 쇼핑몰 구매(Cross-border online shopping)가 증가 - EU국가의 온라인 쇼핑 중 외국 쇼핑몰 구매 비중은 06년 6%에서 11년 10%로 증가 * 非 EU국가 쇼핑몰 구매비중 : 3%( 06년) 6%( 11년) <EU 국별 국내/해외 온라인 구매 비율> (단위: %) 자료원: European Commission (2012.5월) 그러나 현재까지 EU 소비자의 42%는 자국 온라인 상점 구매를 선호 하고 있으며, 수입제품 구매를 선호하는 비율은 10%에 불과 - 이러한 현상은 회원국 대부분에 나타나고 있으며, 특히 영국에서 가장 뚜렷하게 나타남. * 영국인의 67%가 자국산 선호, 15%만 수입산 선호 6

9 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - - 그러나, 자국시장이 작은 국가의 경우 오히려 인근 국가 내 온라인 쇼핑몰에서 구매를 선호하는 경우가 다수 <EU 주요국 자국/외국 제품 선호도 비교> (단위: %) 룩셈부르크 말타 키프로스 아일랜드 오스트리아 국산 수입 국산 수입 국산 수입 국산 수입 국산 수입 자료원: European Commission( 월) <온라인 유통 관계자들이 전망하는 유럽시장 Trend> E-tail Europe Conference( 12. 6월, 런던) 에 참가한 온라인 유통 관 계자 26개국 115명 대상 설문조사 결과 요약 1. 향후 2년간 가장 성장이 기대되는 온라인 유통 부문은? Mobile International Growth Social Media 54% 37% 10% 응답자 절반 이상이 모바일을 가장 유망한 부문으로 보았으나, 동시 에 51%가 향후 1-2년간 가장 많은 변화를 겪을 부문으로 전망 - 지역적으로 유망한 시장을 꼽는 질문에는 응답자의 71%가 아시아 를 선택했으며, 남미(17%), 서유럽(9%), 미국(3%) 순 2. 매출이나 수익 면에서 향후 2년간 가장 영향력이 클 social platform은? Facebook Pinterest Twitter Foursquare 64% 18% 14% 4% 7

10 Global Market Report 온라인 쇼핑 구매자가 향후 2년간 주로 핸드폰을 이용할 분야는? Social Media 온라인 쇼핑 모바일 결제 상품검색 41% 29% 17% 2% 4. 해외시장 진출 시 가장 커다란 장애 요소는 무엇인가? 물류 법규/세제/관세 마케팅 결제시스템 41% 32% 18% 8% 5. 현재 모바일 커머스 수행을 위한 중점 추진분야는? 모바일 사이트 개발 태블릿 사이트 개발 모바일 know-how 매장 연계 App 개발 64 14% 14% 8% 다. 유럽 온라인 유통시장 구조 및 업체 현황 10대 온라인 유통망의 시장지배력 다대 10년 기준 유럽 300대 온라인 기업의 총매출(1,653억 달러) 중 상위 10대 기업이 차지하는 비율은 23.2%(384억 달러), 매월 평균 방문객 수는 47,160만 명에 달함 - 그 중 Amazon은 전년대비 39.7% 증가한 130억 달러의 매출을 기록, Top 10 기업 총매출의 34.1%를 차지 - Amazon은 97년 영국에서 온라인 서점으로 영업을 개시하였으며, 유럽 전역에 걸쳐 상당한 시장점유율을 기록 - 유럽 전역에 방대한 인프라를 운영하고 있는데 영국, 프랑스, 독일, 아이슬란드에 9개의 물류센터, 독일에 고객서비스 센터, 영국에 R&D 센터를 보유 Amazon은 유럽 시장의 급성장에 불을 지필 수 있는 기업을 인수하고 있다. 유럽은 Amazon의 주요 시장이다 - Scot Wingo, Amazon 고문 8

11 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - Otto(53.4억 달러), 테스코(44.0억 달러) Staples Inc(39.5억 달러) PPR SA(32.1억 달러), Home Retail Group(19.6억 달러) 등이 뒤를 이음. - 10대 온라인 유통기업은 개별 유통망이나 브랜드를 보유하고 있음. * Otto는 100개 브랜드 지분의 일부/전부를 보유 * Tesco는 가정용 가구 전문점 Home Retail과 가전매장 Dixon을 보유 - 10대 유통기업 중 Amazon 이외에 미국기업인 Staples(사무용 문구 체인)와 Apple Inc(미디어)도 선전 <유럽 20대 온라인 retailer> 연번 기업 분류 비고 1 Amazon.com Inc.(Europe) Mass merchant 미국계 2 Otto Group Apparel/Accessories 3 Tesco Stores Mass merchant 4 Staples Inc.(Europe) Office Supplies 미국계 5 PPR SA Apparel/Accessories 6 Home Retail Group Housewares/Home Furnishing 7 Shop Direct Group Mass merchant 8 Apple Inc. (Europe) Computers/Electronics 미국계 9 CDiscount.com Mass merchant 10 3 Suisses Apparel/Accessories 11 Sainsburys Mass merchant 12 Dixons Stores Group Computers / Electronics 13 Carrefour Group Mass merchant 14 Vente-Privee.com Apparel/Accessories 15 Next Plc Apparel/Accessories 16 John Lews PLc Mass merchant 17 ASDA Food/Drug 18 Neckmann Gruppe Mass merchant 19 Marks & Spencer Mass merchant 20 Comet Group Plc Apparel/Accessories 9

12 Global Market Report 라. 유럽 온라인 유통시장 진출확대 방안 유망품목 전자제품, 스마트기기 및 액세서리 - 특히 전자제품의 경우 유럽에서 삼성, LG 등 대기업의 인지도가 높은 편이며, 전반적으로 한국제품에 대한 선호가 증대되고 있음. - 현지시장에서 판매가 확산되고 있는 스마트폰, 태블릿 PC와 더불어 케이스, 무선충전기 등 액세서리 및 관련기기도 유망품목으로 꼽힘. 화장품, 건강식품, DIY 용품, 스포츠 레저용품 - 소비자들의 관심사 다양화와 함께 웰빙라이프 추구 경향으로 인해 DIY 생활용품, 기능성 화장품과 한국산 인삼 등 건강식품에 대한 관심이 증대되고 있음. - 취미생활 관련 스포츠 레저용품도 최근 유럽 온라인 유통시장에서 매출이 급증하는 품목 문화 콘텐츠 - 음악, 영화, 게임 등의 문화 콘텐츠는 이미 유럽 유통시장에서 높은 판매 비중을 차지하는 부문 - 최근에는 한류로 인해 한국음악과 영화가 온라인에서도 다운로드 형태로 인기를 얻고 있음. 진출 관련 유의사항 CE마크 등 인증 취득 - 까다로운 유럽 소비자들의 신뢰를 얻기 위해서는 CE마크를 비롯한 각종 인증을 취득하는 것이 바람직 - 또한 RoHS(유독성물질 함유금지지침), REACH(화학물질 관리제도) 등 EU의 강력한 환경규제 내용도 숙지할 필요가 있음. 10

13 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - - 기능성 건강식품의 경우 EU의 영양/건강 기능성 성분 표시규정을 따라야 하며 사전에 유럽식품안전청(EFSA) 및 EU 집행위원회의 승인절차를 거쳐야 함. 현지 에이전트 확보 필요 - 유럽 시장에서는 전자제품을 비롯한 각종 제품의 A/S가 필수사항 이나 우리 중소기업들은 대부분 현지법인을 보유하지 못해 사후 관리에 어려움을 겪는 경우가 많음. - 꾸준한 품질관리를 위해 현지법인을 설립하는 것이 좋으나, 개설 비용 등 현실적인 문제를 고려하면 현지 에이전트를 확보하는 것 도 유용한 대안이 될 수 있음. 물류창고 구축을 통한 재고관리 - 현지 업체들은 여러 차례에 걸쳐 소규모 배송을 요구하는 경우가 많으므로 신속한 상품배송과 효율적 재고관리를 위해서는 유럽 내 에 물류창고를 구축하는 것이 바람직함. - KOTRA 해외물류네트워크 사업을 이용하는 것도 좋은 방법임. 제품 및 설명서의 현지어 표기 - 스위스, 벨기에 등 복수 공용어를 사용하는 국가에서는 제품설명서 등을 다양한 언어로 표기하는 것이 관행임을 유의해야 함. 11

14 Global Market Report II 서유럽 국가별 온라인 유통시장 현황 및 진출확대 방안 영국 가. 영국 온라인 유통시장 현황 및 특징 시장 현황 시장규모 - 영국 통신규제당국(Ofcom)에 따르면 온라인 유통시장 매출은 10년 18억 파운드, 11년 20억 파운드, 12년 26억 파운드로 꾸준히 증가 <최근 3개년 영국 소매유통시장 및 온라인 시장 매출 변화> 자료원: Ofcom(매년 2월 누계 기준) - 영국에서 영업 중인 온라인 유통업체(인터넷 기반 소매 및 서비스 기업)수는 12년 2월 기준 영국 소재 4,800여개, EU 소재 8,300여개, 그 외 지역 소재 12,400여개로 추산 - 온라인 유통업체 이용자 수는 방문객 수나 구매 완료자 수를 기준 으로 한 통계는 없음. * 12년 2월 소매유통 소비자 100명당 21명이 온라인 유통을 이용한 것으로 나타나 전년대비 1명, 10년 대비 4명 증가한 것으로 집계 12

15 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 최근 성장 추세 - 최근 3년간 소매 유통시장 매출은 4% 증가한 반면 온라인 유통시장 매출은 44% 증가, 10배의 성장속도를 기록 - 스마트기기 고성장세로 세계 최대 규모의 전자상거래 시장에 등극 * 12년 2월 기준, 6개월 간 영국인이 소비한 온라인 구매액은 1인당 평균 1,540 파운드로 2위인 독일(730 파운드)의 두 배 수준 향후 전망 - 영국은 세계 스마트기기 최대시장인 미국과 언어 및 시장 환경이 유사해 최신 기기, 서비스, 콘텐츠가 미국과 동일한 수준에서 제공 되는 유일한 국가임. - 일반인들의 SNS 이용률도 세계 최고로 온라인 생태계가 이상적으 로 조성되어 있어 한국의 삼성전자를 비롯한 유수 기업이 신제품 및 서비스를 최초로 출시하는 테스트베드 시장으로 자리 잡음. - 세계 최대 전자상거래 규모를 자랑하는 한편 온라인 유통 인프라가 잘 구축되어 있어 동 시장 규모 역시 지속 성장할 것으로 전망 최신 동향 모바일쇼핑이 온라인쇼핑 잠식 - 12년 12월 시장분석기관 Foresee측이 공개한 조사결과에 따르면 영국 소비자의 75%가 휴대전화를 이용해 쇼핑사이트에 접속함. * 향후 모바일 앱이나 사이트를 이용해 쇼핑할 계획이 있는 소비자들 또한 18%에 달하는 것으로 조사됨. - 10년에 32%에 달했던 영국 모바일쇼핑 이용률은 2년 만에 두 배 이상 증가하며 세계 최고의 성장률 기록 * 1인당 전자상거래 이용률도 2년 연속으로 최고 수준 유지 유비쿼터스 슈퍼마켓 성장 - 매장방문 이나 PC를 통한 온라인구매 등 기존 방식에서 스마트폰 을 통해 어디서나 원하는 때 쇼핑이 가능한 플랫폼이 일반화 13

16 Global Market Report 대형 슈퍼마켓과 백화점 등 주요 업체들의 신규 고객 유치 및 충성 고객 확보는 모바일쇼핑 인프라 투자 수준에 따라 명암이 갈리는 양상을 보임. - 향후 이러한 경향이 보다 가속화될 것으로 전망되어 소매업계는 이를 마케팅 전략에 반영하는 추세 - 제조업체 역시 모바일 소매시장 점유율이 높은 유통업체와 독자적 앱 서비스 연계 강화 추진 주요 거래품목( 매출 기준) 소매유통 거래품목 - 식품(23%), 의약품(21%), 의류(14%), 인쇄물(9%), 가전(7%), 귀금속 (6%), 생활잡화(4%), 주류(4%), 가구(2%), 기타(10%) 도매유통 거래품목 - 귀금속(26%), 의약품(18%), 식품(13%), 주류(12%), 가전(10%), 자동차 (8%), 생활잡화(5%), 전자부품(2%), 오락기기(1%), 기타(5%) 주요 고객 및 소비패턴 동향 가격 및 제품 등을 온라인으로 비교 및 확인 후 구입하는 꼼꼼한 소비패턴 증가 - Foresee(영국 시장조사기관)에 따르면, 영국의 온라인 구매자의 49%는 소비를 하기 전에 모바일기기를 이용해 가격을 비교하는 것으로 나타났음. - 이중 38%는 유사 제품(품질, 기능 등)과 구입을 고려중인 제품을 비교했고, 27%는 제품의 사양을 확인했으며, 13%는 사용 후기를 확인하는 것으로 나타남. - 오프라인 매장을 방문할 때도 69%에 달하는 소비자들이 업체의 웹 사이트에 접속하고 43%는 경쟁사의 웹사이트에 접속했던 것으로 나타났는데 이는 전년대비 33% 증가한 수치 14

17 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 브랜드의 웹사이트 앱 이용 경험이 브랜드 충성도로 이어지는 경향 - 브랜드 웹사이트 또는 앱에 접속해 보고 해당 사이트에서의 경험이 친근하고 효율적이었다고 느낄 경우, 해당 브랜드에서 온 오프라인 재구매 의사가 각각 32%, 31%로 나타남. - 이는 고객의 온라인 쇼핑 인프라에 대한 만족도가 높을수록 브랜드 의 충성고객 확보 가능성이 1/3 가량 증가하는 것으로 해석 가능 나. 영국 온라인 유통시장 구조 시장구조 및 경쟁동향 대기업, 다국적 기업 비중 증가세 - 10년에 기업 수 기준으로 고용규모 299명 이하인 중소기업이 92%, 대기업은 8%를 점유했으나 12년 동 비율은 대기업 12%, 중소기업 88%로 변화 - 이는 그간 온라인 유통에 무관심했던 대형할인매장 업체들이 오프 라인 투자를 축소하는 대신 온라인사업에 적극 진출한 데 기인 - 또한 12년 12월 이후 1개월간 영국의 가전, 음반, 영상물, 광학기기 분야의 최대기업 4개사가 한꺼번에 도산한 이후 온라인 유통으로 전환되었기 때문임. B2B 비중 급격히 감소 - 온라인 유통의 가장 큰 장점인 공급사슬의 간소화로 생산자와 최종 수요자 사이에서 1개사만이 중간자 역할을 하는 직구매 형태의 온 라인 서비스가 대세로 부상 - 10년에 제조사와 소매업체 간 B2B 전문 중개업체의 비중이 전체 시장에서 60%를 차지한 반면 12년 동 비율은 42%로 대폭 축소 * 소비자가 직접 제조사로부터 도매가격에 직배송으로 구매하는 등, 도 소매의 경계가 허물어지고 있음. 15

18 Global Market Report 외국계 기업도 사업하기 용이한 결제시스템 - 영국 온라인 쇼핑몰의 결제방식은 세계 표준인 신용카드, 현금카드, PayPal을 기본으로 함. - 다수의 국가와 달리, 온라인 쇼핑 시 신원조회나 특정 보안인증을 거쳐야 하는 특수 장벽이 없어 ebay, Amazon 등과 같은 다국적 기업은 모두 영국에서 온라인 쇼핑 서비스를 제공하고 있음. 주요업체 및 특징 ebay - 전 세계 시장에 진출한 경매 및 C2C 거래 전문 사이트로 영국은 미국 다음으로 ebay 판매대상 제품수가 많은 국가임. - 소비자가 직접 판매자가 되는 프로슈머 서비스 형태 Ocado - 영국최대의 식료품 전문 온라인 유통사로 영국에서 최초로 배달식 슈퍼마켓을 도입 - Waitrose(영국 고급 슈퍼마켓)에서만 제품을 납품받아 온라인 판매를 해왔지만, 최근 3년간 납품군을 늘려 다양한 상품을 수입하고 있음. Amazon UK - 서적, 음반, 영상매체, 가전제품을 주로 취급하며 동 사가 진출하지 않은 EU 국가 소비자들의 경우 Amazon UK의 서비스를 이용하기 때문에 약 8,700만 명의 EU 소재 계정이 동사 전용고객으로 간주됨. 향후 전망 장기불황으로 가격경쟁력이 높은 온라인 구매 활성화 - 영국 경제가 사실상 트리플딥 수준의 경기침체를 겪고 있고 유로존 시장의존도가 높기 때문에 당분간 불황 타개는 어려울 것으로 전망 - 물가는 상승하는 반면 임금상승 둔화로 구매력이 크게 약화되는 상황 16

19 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - - 그 결과 유통비 절감으로 가격이 저렴한 온라인 구매 선호 경향이 두드러짐. * 이는 12년 12월 이후 한 달간 영국 소매시장 주요 제품군 1위 유통기업 4개 사의 연이은 도산을 야기함. 막판 미루기 식 新 소비형태로 가격비교 후 손쉽게 구매가 가능한 온라인 유통시장 성장 지속 - First Direct( 英 최대 소매금융업체)에서 11년에 실시한 고객대상 설문에 따르면, 영국인들은 금융위기 이후 소비 계획을 세워둘 수 없을 정도로 궁핍해진 것으로 나타남. - 계획에 의한 소비보다 막판(Last Minute)까지 미루기 식의 소비로, 매년 가구당 2,256 파운드(약 4백만 원)가량을 불필요하게 낭비하는 것으로 나타남. - 최근 영국 성인의 71%가 소비를 될 수 있는 한 미루고 구매 당시 가장 저렴한 옵션을 인터넷에서 검색해보고 인터넷으로 막판 구 매 를 하는 것으로 조사됨. - 이러한 소비 형태로 인해 최저가를 검색하고 즉시 구매할 수 있게 해주는 Lastminute.com과 같은 예약서비스나 자동차 등 긴급 교통 편이 필요할 때 옆집에서 빌려 쓸 수 있게 해주는 Whipcar 등 소셜 렌트카 서비스, 쇼핑시간이 없는 이들을 위해 외출용 옷을 배달해 주는 Net-a-porter와 같은 온라인 유통사들의 매출이 급성장 중 17

20 Global Market Report 다. 주요 업체 정보 1) Ocado 기본정보 업체명 Ocado Ltd 설립년도 2002년 매출규모 6억 7,860만 파운드(2012년) 고용인원 N/A 홈페이지 주요 취급품목 식료품 담당자명/직위 Jason Gissing/Commercial Director 전화번호/팩스 / 이메일 주소 Titan Court, 3 Bishop Square, Hatfield Business Park, Hatfield AL10 9NE, United Kingdom 한국과의 거래 경험(취급품목) 라면, 과자, 소스류 주요 수입국/ 수입품목 아일랜드, 프랑스, 미국, 중국, 스페인 등 / 식료품 전반 비즈니스 모델 및 마케팅 전략 온라인 전용 최고급 수퍼마켓 - Ocado는 영국의 대형 슈퍼마켓(SSM) Waitrose 제품 위주로 온라인 주문을 통해 배달하는 서비스업체 * 영국에서는 Waitrose가 Tesco, Asda, Sainsbury 등 주요 슈퍼마켓 체인 중 품질 면에서 최고로 평가되고 있음. - 타 브랜드 슈퍼마켓보다 광범위한 유통채널 확보 및 효율적 구매를 위한 모바일쇼핑에 대한 꾸준한 투자와 전용 앱 출시 및 지속적인 업데이트 소비자 접근성을 높인 것이 장점 - 특히 10년부터 진행된 모바일쇼핑 인프라 구축으로 신규고객 가입이 32% 증가함. - 또한 10년 4/4분기 영국 내 기록적 한파로 Ocado 社 를 제외하고 영국 내 대형 슈퍼마켓은 적자를 기록함. 18

21 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 주요 판매품목 및 히트(주력)상품 천연 유기농 농수산물에서 포장식품에 이르기까지 각종 고급 식료품 - 유기농 레이블 제품이 가장 인기를 끌고 있음. 구매정책, 품목, 절차, 셀러 등록 절차 및 비용, 공급업체 선정 요건 GM(유전자변형)식품 미사용, 가축의 경우 동물권리조약의 사육 및 도살기준 준수, 유기농 제품비중 확대, 수입식재료에 공정거래 인증 제품 우선도입 등 셀러 등록절차 및 선정요건 - buying@ocado.com으로 소개서 송부 - 제품 담당 바이어를 통해 1차 접촉 후 기업실사(due dilligence) 진행 - 인증심사에 2~8주 소요 - 바이어의 공급사 시찰 및 합작투자가 필요시 협의 진행 - 등록비용 없으나, 송부 서류 및 샘플 등으로 발생한 비용은 공급사 책임 원칙 - 제품수명(product cycle)이 10일 이하인 제품에 대해서는 영국 및 EU 내 생산기업 우선배정 19

22 Global Market Report ) ASOS.com 기본정보 업체명 설립년도 매출규모 고용인원 홈페이지 주요 취급품목 담당자명/직위 전화번호/팩스 이메일 주소 한국과의 거래 경험(취급품목) 주요 수입국/ 수입품목 ASOS.com 2000년 5억 1,572만 파운드(2012년) 1,000명(2012년) 패션, 미용 Lord Ali Waheed/Chairman N/A N/A Greater London House, Hampstead Road, London NW1 7FB, United Kingdom 패션, 미용 전 세계 / 패션, 미용 비즈니스 모델 및 마케팅 전략 구매가격에 상관없이 전 세계 무료 배송 - 영국 최대의 온라인 패션 및 미용 제품 유통업체인 ASOS는 10년 구매금액에 상관없이 전 세계에 무료로 배송하는 정책 도입 - 18~34세 남녀로 한정하여 젊은이들의 취향에 맞는 상품만을 취급 하는데, 이는 이들 연령층이 패션과 미용에 대한 소비를 가장 많이 하는 연령대라는 분석에 기초함. - 하루에만 전 세계에서 70만 명의 고객이 방문하는데 그 중 50%가 미국, 중국, 한국으로 이들 3국 시장에 맞는 상품 위주로 제품 포트 폴리오를 구성하여 큰 성공을 거둠. 20

23 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 주요 판매품목 및 히트(주력)상품 의류, 신발, 액세서리, 화장품 등 패션과 미용 관련 아이템 구매정책, 품목, 절차, 셀러 등록 절차 및 비용, 공급업체 선정 요건 온라인 공급사 등록 시스템 - Asos.com에 제조사가 직접 가맹신청을 하고 제품을 소개하면 담당 바이어의 실사 후 결정 윤리적 브랜드(Ethical brand) 기준 충족 필수 - 영국에서 100% 생산하는 Asos Made in the UK' 브랜드, 아프리 카에서 지속가능 생산 공정과 공정무역을 통해 들여오는 Asos Africa' 등 자체적인 윤리적 공급사 브랜드 아래에 들어오거나, 그 외 독립브랜드일 경우 지속가능성, 공정무역, 수익 일부 자선기부 등의 3대 윤리 활동을 하는 브랜드 이어야 함. 3) Made.com 기본정보 업체명 Made.com 설립년도 2010년 매출규모 N/A 고용인원 35명(2012년) 홈페이지 주요 취급품목 가구 담당자명/직위 Ning Li/CEO 전화번호/팩스 이메일 N/A 주소 45 Notting Hill Gate, Newcombe House, London W11 3LQ, United Kingdom 한국과의 거래 경험(취급품목) 없음(오직 중국과 거래) 주요 수입국/ 수입품목 중국 / 가구 21

24 Global Market Report 비즈니스 모델 및 마케팅 전략 이케아보다 70% 싼 가구유통사 표방 - 디자이너, 중국의 제조사, 소비자 세 주체를 연결 - 소비자의 주문을 받아 제작한 가구는 공장에서 바로 집으로 배달되 는데 이곳의 가장 큰 매력은 중간 유통단계를 없애 디자이너 가구 를 기존 가구 경쟁사 대비 70%까지 할인한 가격을 보장한다는 점. - 콘란(Conran)과 같은 고가 브랜드의 제품을 생산하는 믿을 수 있는 제조사와 거래하면서 제품이 최종 생산될 때까지의 전 과정을 공개 주요 판매품목 및 히트(주력)상품 디자이너 가구 구매정책, 품목, 절차, 셀러 등록 절차 및 비용, 공급업체 선정 요건 소비자가 제품을 선정해 공장에 주문하는 프로슈머 방식 - 주요 디자이너 가구 디자인을 후보로 공개한 후 디자인 선호도를 조사하기 위해 고객을 대상으로 투표를 진행하고, 가장 많은 표를 얻은 디자이너 제품을 중국 공장 주문 및 생산 - 투표에 참여한 소비자는 제품을 구매할 때 할인을 받을 수 있는데 이러한 구조는 판매량 예측에 용이 - 매달 평균 50~100개의 새로운 디자인이 Made.com에 올라오고 그 중 10개를 투표 대상으로 선정 - 이 과정을 통해 2~3개의 디자인이 제품화되고 메이드닷컴은 디자 이너에게 판매 금액의 5%를 로열티로 지급 별도 공급업체 선정 기준 체계는 없음. - 소비자 주문을 받아 공장에 하청을 주는 방식이며 Made.com은 이 러한 중간역할을 하는 것이기 때문에, 생산 공장과의 관계는 내부 기준에 의해 운영 22

25 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 4) Pharmacy2U 기본정보 업체명 Pharmacy2U Ltd 설립년도 1999년 매출규모 1,863만 파운드(2012년) 고용인원 20명(2012년) 홈페이지 주요 취급품목 의약품 담당자명/직위 Daniel Lee / Managing Director 전화번호/팩스 이메일 daniel.lee@pharmacy2u.co.uk 주소 1 Hawthorn Park, Coal Road, Leeds LS14 1PQ, United Kingdom 한국과의 거래 경험(취급품목) 의약품 주요 수입국/ 수입품목 전 세계 / 의약품 비즈니스 모델 및 마케팅 전략 영국 최초의 온라인 조제약국 - Pharmacy2U 이전 영국에서는 의사의 처방이 필요한 약품의 온라인 판매에 대한 법적 가이드라인이 없었으므로 처방 없이 특정 의약품 의 온라인 구매가 불가능했음. - Pharmacy2U는 고객이 약품을 구매하고자 할 때, 원하는 약품명을 직접 입력 또는 질병 카테고리로 정렬된 약품리스트에서 선택하게 한 후 의사들이 만든 설문절차를 통해 해당 약품 사용의 적합성을 판별해 즉석으로 처방 가능 - 의사를 찾아갈 필요 없이 온라인 설문만으로 처방약품을 주문할 수 있게 함으로써 병원에 가는 번거로움을 해소하고 의사 앞에서 드러 내기 힘든 질병에 대한 치료를 가능케 하여 큰 인기를 끌고 있음. 23

26 Global Market Report 주요 판매품목 및 히트(주력)상품 항생제, 피부건강 관련 제품 등 구매정책, 품목, 절차, 셀러 등록 절차 및 비용, 공급업체 선정 요건 온라인 공급사 등록 시스템 - Pharmacy2U에 아이디를 등록해 판매자 계정 생성(무료) - 의약품 판매량과 가격에 따라 상이한 액수의 수수료를 Pharmacy2U 측에 납부 영국 및 유럽연합 승인 약품 대상 - Pharmacy2U를 통한 온라인 판매를 하기 위해서는 영국 보건제품 규제국인 MHRA(Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency)를 통해 유럽연합과 영국 내 의약품 안전기준 심사를 통과 해야 함. 5) Amazon UK 기본정보 업체명 설립년도 매출규모 고용인원 홈페이지 주요 취급품목 담당자명/직위 전화번호/팩스 이메일 주소 한국과의 거래 경험(취급품목) 주요 수입국/ 수입품목 Amazon UK Ltd 1996년 2억 769만 파운드(2012년) 2,000명(2012년) 서적, 음반, 영상매체, 가전기기 Chris North/Sales Director N/A N/A Patriot Court, 1-9 The Grove, Slough, Berkshire SL1 1QP, United Kingdom 서적, 음반, 영상매체, 가전기기 주요수입국: 전 세계 주요수입품목: 서적, 음반, 영상매체, 가전기기 24

27 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 비즈니스 모델 및 마케팅 전략 C2C 거래 통한 유통비 절감 - 개인 또는 기업소비자들이 판매희망 제품의 정보를 Amazon에 업 로드 하여 판매 후 배송까지 직접 책임지며, 수수료를 Amazon에 납부하는 방식 - Amazon 측이 직접 판매자가 되어 영업활동을 하기도 함. - Amazon은 세계 최대의 온라인 장터이기 때문에 개인 판매자들도 제품의 노출을 확대할 수 있어 직접 생산 및 개발까지 하는 프로슈 머 단계로의 전이가 신속하게 이루어짐. 주요 판매품목 및 히트(주력)상품 서적, 음반, 영상 매체 등 콘텐츠 제품이 주력이나, 가전 및 잡화의 판매 또한 세계적인 규모임. 구매정책, 품목, 절차, 셀러 등록 절차 및 비용, 공급업체 선정 요건 온라인 공급사 등록 시스템 - Amazon에 아이디를 등록해 판매자 계정 생성(무료) - 기본 계정으로는 20개의 품목을 등록해 판매할 수 있으며 제품 1개 판매 시 부가세를 제외한 75펜스를 아마존에 납부 - Pro 공급사로 등록 시, 25개 품목을 등록해 판매할 수 있으며, 제품 1개 판매 시 부가세를 제외한 수수료(비정액제)를 아마존에 납부하 며, 월 25파운드의 서비스 사용료 또한 납부 별도의 선정요건 없음. - 기본적으로 셀러 등록 시 별도 심사가 없으나, 전 세계를 대상으로 판매하는 서비스인 만큼, 판매 해당시장의 규정 및 법에 따라 판매 가 불가하거나 범법행위가 조장되면, 그 책임은 개인이 지게 됨. 25

28 Global Market Report 라. 관련 전시회 정보 관련 전시회 정보 전시회명 Internet World 개최시기 2013년 4월 23-25일 주기 매년 장소 Earls Court 2, Warwick Road, London SW5 9TA, United Kingdom 주최기관 UBM Live 규모 영국 최대 전시업체/ 참가업체 수 전시업체 300개사 / 방문객 12,000명(2012년) 전시분야/품목 인터넷 기반 사업 담당자명/직위 N/A 전화번호/팩스 이메일 iwmarketing@ubm.com 주소 Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1, United Kingdom 특이사항 21년간 이어져 온 유럽에서 가장 오래된 인터넷 관련 전시회로 영국 최대의 규모를 자랑함. 마. 관련 기관 정보 관련기관 영국 통신규제국(Ofcom) - 공식명칭 : Office of Communication - 역할 : 영국의 방송, 우편, 라디오, 텔레콤(인터넷 포함)분야에 대한 관리 및 감독을 수행하는 정부출자 산업 규제 기관 - 홈페이지 : - 담당자 : Collete Bowe(Chairman of Communications Committee) - 연락처 :

29 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 바. 영국 온라인 유통시장 진출 확대방안 및 시사점 한국제품 진출 현황 영국 최대의 독립 가전 온라인 마켓 MicroAnvika에서 삼성, LG 등 대기업은 물론 영국 디지털 셋톱박스 시장 1위를 석권한 휴맥스 등 중소기업 제품이 10여 년 전부터 꾸준한 매출성장을 보임. 유럽최대 전자 전기 부품 도매유통사인 Electrocomponents에 한국산 통신 케이블, 단자, 회로기판 등 중소기업 제품이 2년 전부터 판매 되고 있으며, 한-EU FTA가 시행되며 영국의 기존 주요 수입국이었 던 대만 및 중국산에 비해 가격경쟁력 및 우수한 품질을 바탕으로 진출 확대 중 식품 및 의류의 경우 영국의 대기업 온라인 유통채널에 납품되는 규모는 작으며, 이는 현지 수요가 한정적이기 때문에 홍콩 등지에 있는 YesAsia, YesStyle 등 아시아 제품 전문 수입상을 통한 중개 무역 형태로 영국에 수입됨. 한국의 대영수출 주력 품목은 선박, 자동차, 기계 등 산업용 제품으 로 대부분 B2B 직거래를 통해 판매가 이루어지기 때문에 아직까지 소매위주의 구조를 가지고 있는 영국 온라인 유통시장에서는 거래 되는 경우가 거의 없음. 진출 유망품목 화장품 - 한국산 화장품은 미국시장에서 큰 인기를 끌고 있어 영국의 여성들 사이에서도 BB크림 등 한국식 이색 화장품이 큰 관심을 받고 있음. - 그러나 영국 내 온라인 유통시장에 한국산 화장품이 공급되지 않고 있고, 한국 사이트에서는 해외 판매를 하지 않아 소수의 영국여성 들이 구매대행을 통해 구매하고 있는 상황 27

30 Global Market Report 디지털 콘텐츠(음악, 영화 등) - 일부 마니아층이 한국 대중음악에 대한 관심을 가지고 있으나, 재 래식 유통경로를 통한 공급량이 적으며 itunes를 통한 판매 및 Spotify 등을 통한 스트리밍 서비스의 경우 한국 사용자들의 이용 률이 낮아 세계시장에 출시하는 경우가 적음. - 특히 한국 영화의 경우, 음악과 달리 일반 영국인들에게도 높은 인지도를 가지고 있지만 영국시장에서는 구매경로가 한정적임. 진출 방안 및 시사점 한-EU FTA를 통한 관세절감 효과 적극 활용 - 영국에 한국 전통공예품, 패션 액세서리, 음악, 영화를 전문적으로 공급해온 홍콩 소재 기업 YesAsia의 경우, 서유럽 전역에 한 중 일 제품을 모두 판매 중 - 11년 한 해 동안 한국산 제품의 영국시장 매출이 전년대비 40% 증가했는데, 이는 온라인 소매유통의 특성상 우편으로 제품을 받을 때 구매자가 관세를 부담하므로 관세 발생 우려가 적은 한국산이 중국산, 일본산 등 보다 경쟁력이 있기 때문인 것으로 분석됨. 디지털 콘텐츠 및 서비스로 초기 진출 전략 구성 - 영국 온라인 유통시장에서 최대비중을 차지하는 식품, 의약품, 의류 등의 일반소비재 상품은 꾸준한 수요를 보장하지만, 대기업 유통사 의 영향력이 절대적으로 큼. - 이들은 안정적이며 장기적인 공급사를 필요로 하여 영국 내 일정 규모의 재고 운영, 물류 사후관리에 필요한 현지 에이전트 운영을 선호하기 때문에 기존의 재래식 유통 대비 진출이 수월하지 않음. - 물류 및 사후관리 요건이 발생하지 않는 무형의 디지털 콘텐츠, 인 터넷 서비스 등의 상품이 초기 진출에 가장 수월하며 특히 영국은 세계 3위의 디지털 미디어(iTunes UK), 세계 2위의 영화 스트리밍 (LoveFilm) 등 거대한 디지털 콘텐츠 시장을 보유하고 있기 때문에 한국기업들이 적극 진출할 필요가 있음. 28

31 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 필수 고려사항 유럽 품질인증 기준 준수 - 가전의 경우 유럽통합 품질인증 기준인 CE마크 획득 필요 - 전기사용 및 화기제품 등 위험성 물질 및 제품은 안전규격인 RoHS 획득 필요 식품 및 의약품은 사전 인증 필요 - 인체유해성 여부를 위해 식재료, 살아있는 생물, 일부 가공식품은 영국 식품기준국(FSA: 통해 사전인증 필수 - 의약품의 경우, 영국 건강제품규제국(MHRA: 으로부터 영국 내 약품 판매 허가서(license)를 받은 사업자에게만 판매할 수 있으며, 개인에게 판매는 할 수 없음. 29

32 Global Market Report 독일 가. 독일 온라인 유통시장 현황 및 특징 시장 현황 독일 통신판매시장 및 온라인 유통시장 현황 - 독일 총 통신주문 판매유통시장은 지난 3년간 점진적인 상승세를 나타내며 12년에는 15% 성장한 393억 유로의 매출 기록 - 그 중 인터넷을 통한 온라인 유통이 차지하는 비중은 70.2%로 전년 대비 27.2% 증가한 276억 유로로 매출기록 경신 <독일 통신주문판매와 온라인 유통시장 규모 및 전망> (단위: 억 유로) 자료원: bvh(독일연방통신주문판매협회)/tns Studies * 주 : 동 연구 자료는 bvh(독일연방통신주문판매협회)의 요청으로 TNS 연구소가 만 14세 이상의 독일인 3만 명을 대상으로 실시한 제 7차( 12년 1 12월) 설문조사를 토대로 함. 30

33 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 주요 구매 경로 - 주요 구매 경로로는 인터넷 구매가 65.1%로 가장 선호되고 있으며 텔레쇼핑이 20.6%로 2위 차지 - 12년 텔레쇼핑 및 우편을 통한 구매가 감소세를 보인 반면 인터넷과 모바일 인터넷, 이메일을 통한 구매는 증가세 시현 * 모바일 인터넷 구매는 전년대비 56.6%, 일반 인터넷 구매는 25.3% 증가 <독일 통신주문과 온라인 유통시장 내 주요 구매경로> (단위: 백만 유로, %) 자료원: bvh/tns Studies 업체 유형 및 동향 - 독일 온라인 유통기업을 유형별로 살펴보면, 오프라인 유통과 순수 온라인 전문 유통기업의 비중이 각각 31.2%로 동일 - 아울러 카탈로그 통신주문판매 유통기업이 26.8%, 제조사가 10.9% 차지 <독일 내 업체 유형별 온라인 유통 매출(2011)> 자료원: Handelsblatt/ IfH(유통연구소) 31

34 Global Market Report 독일정보미디어기술협회(Bitkom)에 따르면, 독일 내 인터넷은 제품과 서비스의 주요 유통경로로서 중요성이 지속 증가하는 추세로 11년 기업 매출의 평균 17%가 온라인 유통 매출로 나타남(EU 내 6위, EU 평균 14%). - '12년 10월 EHI Retail Institute/Statista 공동 조사에 따르면, 독일 내 최대 온라인 유통기업은 Amazon으로 기타 기업과 큰 격차를 보임. * Amazon은 11년 기준 총매출 55억 유로로 1위를 기록했으며 16억 유로 매출의 Otto가 2위를 차지 - 10대 온라인 유통기업이 총 100억 유로의 매출액을 기록하며 독일 온라인 유통의 36.6%를 차지 <독일 온라인 판매 유통기업 Top 10> (단위: 백만 유로) 순위 기업 사이트 매출액 주요 판매 품목 1 amazon.de 5,470 서적 및 일반 잡화용품 2 otto.de 1,552 의류, 잡화, 가구, 전자전기제품 및 일반 생활용품 3 Neckermann.de 691 의류, 잡화, 가구, 전자전기제품 및 일반 생활용품 4 notebooksbilliger.d e 465 컴퓨터 및 주변기기 5 conrad.de 408 전자전기제품 6 weltbild.de 371 서적류 및 일반 생활용품 7 bonprix.de 356 의류 및 잡화용품 8 esprit.de 298 의류 및 잡화용품 9 cyberport.de 285 컴퓨터 및 각종 IT 기기, TV 및 오디오 기기 10 Store.apple.com/de 275 어플리케이션 자료원: EHI Retail Institute/Statista/Handelsblatt (2011년) 이용자 수 - 독일인의 64%가 인터넷 구매를 이용하며 이는 EU 평균치 43%를 크게 상회하는 수치 - 인터넷을 통한 제품판매 이용자의 경우 독일은 29%로 유럽 내 2위, 유럽 평균은 17% 32

35 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 주요 성장기업 - 독일 온라인 시장의 선두주자 Amazon과 신발 전문 유통인 Zalando는 고공행진 중 - 이들 두 기업은 기존 오프라인 유통점보다 경험이 풍부하고 영업망 구축을 위한 많은 비용 투자 없이 온라인 영업에 집중하여 높은 성장세 시현 - 독일 Amazon은 12년 약 87억 달러 매출 기록 * 10년 53억 달러 대비 64.2%, 11년 72억 달러 대비 20.3% 성장 - 지난 2~3년간 스타트업 기업으로 높은 신장세를 보이고 있는 Zalando( 1억 9,530만 유로의 매출을 기록하며 20위권에 진입 최근 성장 추세 및 향후 전망 - 온라인 판매 붐이 날이 갈수록 높아지는 가운데 지난 3년간 40%의 성장세를 나타내며 오프라인 유통을 위협하기에 이름. - 연방통신주문판매협회(bvh)에 따르면, 13년 전체 통신판매시장은 435억 유로(10.6%), 온라인 유통시장은 335억 유로(21.3%)로 성장 전망 최신 동향 순수 인터넷 전문 업체와 텔레쇼핑 통신주문 판매의 높은 성장세 - 12년 온라인 유통시장은 판매경로별로 전반적인 증가세 시현 - 가장 높은 성장세를 보인 분야는 텔레쇼핑으로 57% 증가 - 인터넷 전문유통기업과 오프라인 및 온라인 병행 유통기업의 경우 에도 각각 42%, 35%의 높은 매출 증가율 기록 33

36 Global Market Report <독일 온라인 유통기업 별 매출 규모 및 증감율> (단위: 백만 유로, %) 자료원: bvh/tns Studies 온라인 유통의 경쟁에 대한 오프라인 유통의 대응은 미비 - 현재 독일 내 오프라인 유통은 멀티채널 컨셉을 활용하여 고객에게 스마트폰, 태블릿 PC에 이르기까지 다수의 유통채널을 통한 구매 기회를 제공하고 있으나 실질적으로 영업이 용이하지 않은 상황 - 일례로 96년 My World 로 출발한 독일 백화점 체인 Karstadt의 경우, 09년 도산의 위기에 처한 바 있으며, Neckermann은 기존 카탈로그 주문판매 영업에 더해 온라인 영업을 시작하며 온라인 시장 점유율 3위를 차지했으나 경영 악화로 파산함. - 이 외에도, 오프라인 영업점의 경우 Burberry나 Hugo Boss 등의 패션 명품 브랜드 역시 자체 온라인 판매를 감행하고 있어 또 다른 경쟁 위협에 노출, 독일 한델스블라트에 따르면, 06~ 11년 패션 브 랜드의 온라인 영업 역시 93%에 이르는 증가세 시현 - 아울러 고객의 브랜드에 대한 신뢰도가 높은 Adidas나 Nike, Puma 등 스포츠 전문용품 제조사뿐만 아니라 컴퓨터나 전자 오락 제품 기업의 경우에도 브랜드 인지도를 이용해 온라인 영업에서 시장 점유율 상승세 34

37 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 모바일 및 소셜미디어 활용도 증가 - 최근 모바일 및 소셜미디어의 성장에 따라 기업차원에서 멀티채널 전략 및 오프라인과 온라인 채널간의 연계 강화 대두 - 이에 따라 유통기업은 상이한 유통채널을 통해 다양한 목표 고객 그룹의 수요 발굴하여 충족시킬 필요가 있음. - 또한 온라인 거래의 모바일화로 소비자를 위한 디지털 구매 목록 기능이나 할인쿠폰 발급 등의 서비스 성행 - 이 외, 내비게이션 소프트웨어를 통한 영업점 검색이나 스마트폰 또는 태블릿 PC 결제 건수도 급증하는 추세 주요 거래품목 온라인 거래 품목 1순위는 의류 - 의류의 뒤를 이어 전자오락기기 전자용품, 컴퓨터 및 부품, 서적, 취미 및 여가용품 등의 순 - 가장 높은 증가세를 보인 품목은 텔레커뮤니케이션 용품 휴대폰 부품(94%)이며 그 외 의약품 화장품 향수제품(67%), 가정용품(61%), 가구 장식용품(58%), 섬유제품(56%), 오락 전자기기 기타 전자용품 및 가전제품(38%) 등 다양한 품목군에서 비교적 높은 증가세 보임. 35

38 Global Market Report <독일 통신주문 판매시장 내 품목별 비중> (단위: 백만 유로, %) 자료원: bvh/tns Studies 주요 고객 및 소비패턴 동향 주요 고객 - 독일연방통신주문판매협회(bvh)에 따르면, 여성 고객이 멀티채널 온라인 판매 기업의 최대 고객으로 총 통신주문 판매시장 매출의 55%인 총 217억 유로를 차지 - 남성 고객의 경우 총 176억 유로의 매출 기록 소비패턴 - 이용자 연령별 이용방법에는 다소 편차가 있는 것으로 나타났으나, 전반적으로 만 60세 이상을 제외한 모든 연령층에서 온라인 사이 트를 통한 구매를 가장 선호 - 만 60세 이상은 기존의 카탈로그 통신주문 판매를 가장 선호 - 새로운 유통유형인 소셜미디어 플랫폼은 만 14 29세 고객층에서 높은 선호도를 기록 36

39 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - - 이 외에 검색사이트, 업체 카탈로그, 기타 온라인 유통기업 사이트 등이 주 구매경로인 것으로 조사됨. <소비자 연령별 구매경로 선호도> (단위: 세, %) 자료원: bvh/tns Studies - 온라인 구매자의 평균 구매비용은 51~100 유로가 41%로 가장 높은 것으로 나타났으며 10~50 유로 선의 제품(37%) 역시 선호 대상 - 반면, 200 유로 이상의 제품을 온라인으로 구매하는 비중은 약 4.7%에 불과, 고가 제품 구매비중은 비교적 높지 않은 편 <온라인 구매자의 평균 구매비용> (단위: 유로, %) 자료원: Handelsblatt/ IfH(유통연구소) 37

40 Global Market Report 특이사항 고객만족도 상위 5개 기업 - 컴퓨터 및 오락용 전자기기 분야의 경우 순수 온라인 유통기업이 기존의 오프라인 전문기업을 크게 앞서나가고 있으며, 가격의 투명 성과 제품의 가격 비교가 용이해 지속적인 성장이 기대됨. - 설문 조사 결과, 동 분야 온라인 유통점 중 가장 고객 만족도가 높은 기업은 notebooksbilliger.de이며 Cyberport, Mindfactory, Conrad, Alternate 등의 경우도 만족도가 높은 편 <주요 분야별 5대 고객 만족도 온라인 유통기업> 순위 패션 컴퓨터 신발 드럭스토어 1 Burberry Notebooks billiger.de Javari.de Medpex 스포츠 취미생활용품 Musikhaus Thomann 2 Esprit Cybersport Zalando Shop-Apotheke Globetrotter 3 Hugo Boss Mindfactory Deichmann Sanicare Nike 4 Gerry Weber Conrad Salamander Doc Morris Jack Wolfskin 5 S.Oliver Alternate Reno Apo-Discounter Puma 자료원: Handelsblatt/IfH(유통연구소) 나. 독일 온라인 유통시장 구조 시장구조 및 경쟁동향 시장구조 - 독일 온라인 유통시장은 제조기업, e-bay 파워 셀러, 순수 온라인 판매기업, 대리 및 직접 유통, 기존 오프라인 유통의 온라인 판매, 텔레쇼핑, 의약품 온라인 전문판매 등 7개의 유형과 다수의 유통로 를 보유한 멀티채널 판매업체로 구분 38

41 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - <독일 온라인 유통시장 구조> 자료원: bvh/tns Studies - 특히 다양한 품목과 판매경로를 보유한 멀티채널 판매기업의 부상이 두드러짐. * 12년 독일 온라인 유통기업 중 오프라인, 의약품, 텔레쇼핑, 카탈로그 및 온라인 판매를 병행하는 멀티채널 판매기업 매출은 약 122억 유로 (전년대비 21% 증가)로 총 시장의 44% 차지 주요업체 및 특징 스포츠 및 여가용품업체의 급속한 성장세 - 총 9억 유로 규모의 스포츠 및 여가용품 온라인시장에서 선두업체 Sport-Scheck을 위시해 Adidas, Jack Wolfskin 등 오프라인 기업의 온라인 영업 증가 추세가 두드러짐. - 이는 젊은 고객층이 인터넷을 즐겨 사용하는 한편 인터넷 사용자의 1/4 이상이 스포츠용품에 관심을 갖고 있어 시장수요 확대를 위해 오프라인 기업 및 제조사의 온라인 진출이 필수이기 때문 39

42 Global Market Report <스포츠용품 분야 고객 최다 방문 온라인매장> (단위: %) 자료원: Handelsblatt/ IfH(유통연구소) 스마트폰이나 태블릿 PC의 판매율 증가와 더불어 컴퓨터 및 오락용 전자기기 등의 06~ 12년 온라인 매출이 총 46억 8,000만 유로 증가 <독일 온라인 컴퓨터 유통기업의 연 매출> (단위: 10억 유로) 자료원: Handelsblatt/ IfH(유통연구소) 이 외에도 11년 기준 신발(+38.9%), 패션 및 의류(+27.6%), 서적 및 디지털 미디어(+6.7%) 등의 분야 역시 매출 성장세가 돋보임. 40

43 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 향후 전망 온라인 유통시장이 지난 5년간 급속도로 성장하며 오프라인을 위협 하는 가운데 이러한 추세는 가격비교 가능성 및 가격의 투명성에 따른 수요 확대에 힘입어 지속될 전망 온라인 전문기업의 오프라인 진출 확대 라는 역발상 확산 - 독일 내 최대 온라인 기업인 Amazon은 11년 이후 미국과 브라질 등에 오프라인 업체와의 협력을 통해 오프라인 영업 개시 * 12년 이래 주요 전자유통기업인 Media Markt, Saturn, 백화점 체인 Karstadt 등과 협력하여 오프라인 매장에 E-book shop 운영 중 - 이러한 추세는 온라인으로 구매하고 오프라인으로 제품을 찾아가는 등 고객의 편의성 제고 관점에서 확산될 전망 다. 주요 업체 정보 1) Amazon.de 기본정보 업체명 설립년도 매출규모 고용인원 홈페이지 주요 취급품목 담당자명/직위 전화번호/팩스 이메일 주소 한국과의 거래 경험(취급품목) 주요 수입국/ 수입품목 Amazon.de 1998년 87억 3,200만 달러(2012년) N/A 서적, 가전제품, 생활용품 비공개 판매자와 홈페이지를 통해 서면으로만 접촉 가능 ( 또는 impressum@amazon.de Moosacher Str. 51, Muenchen 삼성, LG 등 주요 대기업의 전자제품 오픈마켓플레이스 유형으로 직접 수입 없음. 41

44 Global Market Report 비즈니스 모델 및 마케팅 전략 B2C, C2C 중심의 독일 선도 온라인 유통기업 - 1년 365일 영업 - 수익모델 : 오픈마켓 공간을 무료 제공하고 거래성사 시 수수료 청구 주요 판매품목 및 히트(주력)상품 주요 품목 : 도서, 휴대폰 및 소형 가전, 비디오 영화, TV, 스포츠 및 여가용품, 바디케어용품, 소프트웨어 등 히트상품 : Amazon Kindle(e-Book), 삼성 LED TV, 삼성 스마트폰, 캐논 디지털 카메라, 홈시어터 등 구매정책 및 구매 품목 특정제품에 한정하지 않고 도서, 가전제품, 생활용품 등 다양한 분야의 제품을 골고루 판매하며 오픈마켓이므로 직접 구매하지는 않음. 셀러 등록절차 및 비용, 공급업체 선정 요건 사전 준비 - 기업명, 주소, 전화번호 및 연락처 - 독일 부가세등록번호 - 독일 또는 국제통용 신용카드 및 독일 또는 오스트리아 은행 계좌 * 특히 외국기업의 경우 Amazon.de에서 지원하는 국가(독일, 오스트리아, 프랑스, 영국, 미국) 내 은행계좌 필요 - 등록절차 과정에서 연락가능 전화번호 - 제품은 모든 세금을 포함하여 유로로 표기 - 모든 주문에 대한 고객의 기대 준수 의무 - 고객을 위한 제품 설명 등 고객과의 커뮤니케이션은 독일어로 진행 42

45 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - - 전기 코드가 필요한 제품의 경우 해당 판매지역에 적합한 유형의 제품만 판매 등록 절차 - 일반 마켓플레이스 이용자 * 각 품목별로 등록 가능하며, ISBN, EAN, UPC, 또는 ASIN 번호로 제품 등록 가능 ( - 파워 셀러(Power Anbieter) * 전체 제품 리스트 등록이 가능하며, (services.amazon.de/programme/online-verkaufen/so-funktionierts.html) 특히 Jump Start' tool 서비스를 통해 편리하게 온라인으로 등록 가능 (services.amazon.de/jumpstart/preisgestaltung.html?ld=azdesoapage) * 등록 후 SellerCentral 프로그램을 통해 제품리스트 등록 및 관리 * 대안으로 총 제품 데이터 파일을 아마존으로 송부 가능 등록비용은 무료 - 일반 셀러는 제품을 일일이 등록해야 하며 파워 셀러의 경우 한 번에 다수의 제품을 동시에 등록 가능한 서비스를 제공 판매 및 관리비용 - 일반 마켓플레이스 이용자(1개 상품 판매시) * 마켓플레이스 무료이용 * 거래성사 건당 1.14 유로 청구(0.99 유로 + VAT 15%) <제품 카테고리별 판매관리 비용> 제품 카테고리 판매관리비 대형 가전기기(부품, 전자레인지, 후드 제외) 판매금액 대비 7% 전자용품 및 사진 용품 판매금액 대비 10% 타이어 판매금액 대비 10% 전자부품 판매금액 대비 12% 서적, CD, DVD, 비디오, SW, PC 콘솔게임, 부엌 및 정원용품, 장난감, 자동차 관련 용품(타이어 제외) 판매금액 대비 15% e-book(kindle) 부품 판매금액 대비 35% * 주 : 모든 요금에는 15%의 VAT가 추가됨. 43

46 Global Market Report 파워 셀러(다수의 상품 판매 시) * 마켓플레이스 이용 요금 : 월 유로(39 유로 + VAT 15%) * 월당 40건 이상 판매 시 유리 * 거래성사 건당 비용 미부과 * 아마존의 판매 서비스 툴 Jump Start'(jumpstart@amazon.de)를 통한 동 서비스 신청 및 제품 판매 관리 시 판매제품 개수별로 관리 요금 부과 * 희망 시 동사의 전문가가 납품기업 동의하에 판매제품을 판매계좌에 업로드 대행 자료원: 동사 홈페이지 <Jump Start 판매 관리 요금> 제품 판매 개수 최소 최대 비용 (단위: 개, 유로) - Amazon.de는 지역별로 통일된 배송비용을 적용하고 있으므로 판매 업체는 이를 자체 배송비 산정에 참고할 필요 <지역별 운송관리요금> (단위 : 유로) 카테고리 독일 EU, 스위스, 미국 및 기타 유럽 리히텐슈타인 기타 지역 서적 음반 비디오 DVD 소프트웨어 게임 전자제품 추가 Kg당 주방용품 및 추가 정원용품 Kg당 장난감 추가 추가 Kg당 0.17 Kg당 스포츠 * 주 : VAT(15%) 포함된 요금(가전제품, 가정용품, 장난감은 중량(kg)에 따라 계산) 44

47 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - - 이 외 Amazon Advantage 프로그램 제공 * 프로그램 참가기업이 품목 1개당 최소 2개의 제품을 아마존 물류창고에 비치하여 수요량에 따라 추가주문 하는 방식으로 중고제품 판매는 불가 * 참가 조건 : 이메일 보유, 영업권 행사 가능자, 독일 영업신고 기업, 독일 내 은행 계좌 보유, 제품에 ISBN 및 스캔 가능한 EAN 코드 부착, 월별 계산서 발급 가능 * 연간 이용료 : 유로(VAT 포함), 신청 시 지불 * VAT : 03년 7.1일 이후 EU의 신 규정에 따라 Amazon 판매제품에 대해 서는 룩셈부르크 기준의 VAT가 공통적으로 적용 * 아마존 창고를 이용, 24시간 배송이 가능하여 소비자에게 유리 * Advantage portal을 통해 거래내역 관리 가능 공급업체 선정 요건 - 기존 공급제품 대비 품질 및 가격경쟁력 - 인증 획득, 환경규정 충족 여부(가전제품의 경우) - 철저한 신용 관리(고객 평가점수) - 신속한 배송 품목별 구매담당자 및 연락처 모두 온라인 자가 등록으로 이루어지므로, 별도 구매 담당자는 없음. 품목별 관리자와의 접촉은 모두 홈페이지를 통한 서면접촉만 가능 구매담당자 의견 기본적으로 해외기업의 판매 등록에 제한이 없으나 은행계좌 구비를 비롯한 등록 시 요구사항 준수 필요 45

48 Global Market Report ) Tchibo GmbH 기본정보 업체명 Tchibo GmbH 설립년도 1949년 매출규모 35억 유로(2011년) 고용인원 12,100명, 독일 내 8,300명(2011년) 홈페이지 주요 취급품목 원두커피, 각종 Non Food 제품 담당자명/직위 Ms. Sonja Jensen / 구매총괄 전화번호/팩스 +49-(0) / +49-(0) 이메일 info@tchibo.com 주소 Ueberseering 18, Hamburg, Germany 한국과의 거래 경험(취급품목) 가정용 아이디어 생활제품 주요 수입국/ 수입품목 인도, 중국, 베트남 등 아시아 국가 및 동유럽 인근 국가 비즈니스 모델 및 마케팅 전략 비즈니스 모델 - '96년 자체 유통망 구축 후 동사는 주력제품인 커피 광고 및 카탈 로그 홍보를 하는 식의 마케팅을 추진 - 00년 이래 그건 단지 Tchibo에만 있어요(Das gibt es nur bei Tchibo) 라는 새로운 슬로건을 통해 독자적으로 제품 홍보 시작 매주 새로운 세상을(Jede Woche eine neue Welt) 이라는 슬로건에서 알 수 있듯 판매 품목을 매주 변경 - 주별로 테마를 정해 그에 맞는 15개 정도의 제품을 선정하여 높은 품질과 세련된 디자인을 갖춘 제품을 저렴한 가격으로 제공 - 주별 테마는 연초 기획을 거쳐 결정 * 일례로, 해당 주의 테마가 당신의 사무실 일 경우 홈 오피스를 꾸미는데 필요한 아이템(예: 무선전화기, 녹음기, 사무용 스탠드, 사무용 계산기, CD 박스, 메모 박스 등)으로 판매 포트폴리오 구성 46

49 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 마케팅 전략 - 유통점 진출의 발단은 Tchibo 커피전문점에서 신선한 커피를 마시던 소비자들이 커피의 그윽한 향과 맛을 통해 마음이 편안해지고 나면 주변에 있는 좋은 물건들을 사고 싶어진다는 심리를 십분 활용 - 이에 따라 원래 커피 전문점이나, 일반 슈퍼마켓에 별도의 코너를 마련, 매주 특별 판매 위주로 좋은 품질의 다양한 일상 용품을 저 가로 판매, 최근에는 인터넷을 통한 직판도 증가 추세 - Tchibo의 강점은 저렴한 가격으로, 제품 선정 기준은 단연 가격이 최우선임. 소비자 역시 양질의 제품을 저렴한 가격에 구입가능하기 때문에 선호하는 것으로 조사되었으며 특히 독일 주부들의 선호도 가 상당히 높음. 주요 판매품목 및 히트(주력)상품 주방용 소형가전을 비롯하여 의류, 신발 및 스포츠용품, 사무용품, 섬유류, 장신구를 비롯한 다양한 일반 생활용품 취급 구매정책 및 품목 동사는 제조회사가 아니므로 판매상품의 대부분을 외부에서 조달 크게 식품류(주로 원두커피)와 비식품류로 나뉘며, 중앙집중식 구매 방식을 취함. 매주 기획 상품 형식으로 고품질 제품을 비교적 저가로 판매하는 전략을 구사하며 세계 전 지역을 대상으로 납품업체를 선정 - 따라서 이듬해 판매테마와 아이템을 그 전년도에 미리 계획하여 구매 동사에 단독 공급되도록 구매함으로써 다른 업체, 매장과 차별화 추구 판매품목에 거의 제한이 없으며 한번 납품한 품목은 다음 시즌에 유사한 제품으로 다시 납품 가능 47

50 Global Market Report 특히 낮은 가격이 주요 포인트인 만큼 주요 수입국 역시 비용절감 이 가능한 베트남이나 중국, 동유럽 국가 등이며, 일단 거래가 성사 되면 장기계약으로 많은 물량을 확보 셀러 등록절차 및 비용, 공급업체 선정 요건 동사 홈페이지 희망납품업체 기입란에 제품 및 기업(공장)소개 등의 내용을 작성, 메일로 송부하거나 구매 담당자를 접촉하여 전달 - * 표시가 되어있는 기입란은 필수 ( ibo/international/prospective-suppliers.html 구매 담당자는 전달된 내용을 동사 개별 구매담당 부서에 전달 - 내부결정에 따라 제품에 관심이 있을 경우 개별적으로 기업에 접촉 하며, 샘플 등 관련 필요사항 전달 - 담당자 인터뷰에 따르면 납품업체 선정 소요기간에 대해서는 제품 이나 주문 규모에 따라 차이가 큼. 세계 어느 나라에서든 수입 가능하며 선정 기준에 부합하면 공급 계약을 맺어 장기간의 거래가 가능함. 공급업체 선정 요건 - 품질 및 가격경쟁력(품질 대비 가격이 저렴한 제품) - 고급스러운 디자인 - 색다르고 독창적인 아이템 - 기본 인증 충족 여부 - 적기 납품 48

51 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 품목별 구매담당자 및 연락처 등 개별 담당자보다 아래 구매 총괄 비서 접촉 요망 담당자명 주소 연락처 담당 품목 Ms. Sonja Jensen(구매총괄 대표: Mr. Andreas Ebert) Ueberseering Hamburg, Germany 메일 : sonja.jensen@tchibo.de 전화 : +49-(0) /+49-(0) (비 식품류) 총 구매 담당 안내 구매담당자 의견 구매기준 - 구매 및 수입 조건은 좋은 품질, 저렴한 가격이 기본이며 동사가 전략적으로 추진하는 테마에 부합하는 아이템이어야 함. - 제품가, 할인판매의 성격과 목적에 부합하는지의 여부, 제품의 품질 등이 고려대상이며 가격이 저렴하더라도 높은 품질수준이 요구되며 특히 무언가 특별한 점이 있어야 함. 한국제품 관심도 및 구매의향 - 관계자 인터뷰 결과, 매주 테마별로 다양한 상품을 판매하므로 동 사의 주력 판매 상품에 속하는 주방용 소형가전을 비롯하여 의류, 신발, 스포츠용품, 사무용품, 섬유류, 장신구 등 일반 생활용품 등 다양한 제품을 수입할 의사가 있음. - 한국 제품의 경우 주요 수입국인 베트남과 중국에 비해 상대적으로 가격이 높아 구매 기회가 적으나, 독특한 아이디어 상품을 비롯한 소비자의 눈길을 끌 수 있는 제품의 경우 구매 가능성이 높음. 납품 관련 팁 - 기업(공장) 및 제품 설명을 준비하여 홈페이지, 이메일을 통해 구매 총괄담당자에게 전달하는 것이 일반적이며 이후 개별 품목담당자에 게 전달됨(구매 관련 담당자는 약 100여명). 49

52 Global Market Report 첫 접촉 시 꼭 첨부해야할 서류는 없으나 관계자 인터뷰에 따르면 제품 설명이 상세한 것이 이점으로 작용한다고 함. - 한국 제조업체도 소수 거래 중인 것으로 알려져 있는데 납품업체의 경우 접촉 후 연락이 없더라도 지속적으로 메일 등을 통해 꾸준히 자사 제품을 어필하는 것이 중요 3) QVC 기본정보 업체명 설립년도 매출규모 고용인원 홈페이지 주요 취급품목 담당자명/직위 전화번호/팩스 이메일 주소 한국과의 거래 경험(취급품목) 주요 수입국/ 수입품목 QVC 1996년 7억 7,000만 유로(2011년) 3,500여 명 가전용품, 생활소비재, 보석, 의류 등 Mrs. Stefanie Meyer / 구매총괄 +49-(0) 또는 (납품업체 전용 무료 핫라인) / DE_Vendor_Alliances@qvc.com/VERENA_BREUER@QVC.COM Rhein Studios, Plockstr. 30, Duesseldorf 주방용품 품목에 상관없이 가전제품, 생활소비재 등 다양한 제품을 자체 구매 및 벤더대행 병행 비즈니스 모델 및 마케팅 전략 홈쇼핑업계 매출 1위 업체 - 11년 기준 총 고객 수 630만 명, 총 공급 제품 수 18,000 여개 - 매출에 큰 영향을 미치는 판매 10위 내 제품의 경우 벤더를 통하지 않고 직접 구매를 선호 기존 24시간 라이브 방송 외에도 인터넷 쇼핑몰과 인쇄물을 연계한 복합 마케팅 구사 50

53 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - - 생산업체와 협의를 통해 정한 판매 전략을 전제로 맞춤형 방송을 제작하여 제공 - Sales Infotainment 의 스토리텔링형 방송 - 40세 이상의 여성을 주요 고객층으로 타깃 주요 판매품목 및 히트(주력)상품 패션의류, 보석 및 액세서리, 가정용 섬유제품 및 일반제품, 라이프 스타일 및 뷰티제품 등 12년 3월 이래 주력상품인 코스메틱 및 뷰티제품 중심의 경우 별도 채널 QVC BEAUTY를 통해 판매 구매정책 및 품목 중앙 구매부를 통해 제품을 구매하며 철저한 제품검증 실시 - 납품업체 전용 독문 및 영문 사이트 제공 ( 주요 구매 품목은 가재도구, 액세서리, 의류, 뷰티제품, 가전제품 및 생활 소비재 등이며 다양한 제품을 자체구매 및 벤더 대행 구매 주요 구매기준은 품질과 가격경쟁력이며 공급업체와 긴밀한 관계를 유지하여 항상 최신 트렌드에 맞춘 제품 판매 셀러 등록절차 및 비용, 공급업체 선정 요건 벤더 홈페이지의 신청양식을 작성하여 자료접수하며 다른 경로로는 접촉 불가 ( form&language=en) 51

54 Global Market Report 접수된 자료는 1차 검증 후 담당 구매부서로 전달되며 관심이 있을 경우 공급업체에게 샘플요청 - 요청하지 않은 샘플 배송은 지양 - 샘플 요청을 받은 경우, 독문 설명서와 관련 인증 필히 첨부 - 제품에 따라 추가정보를 요청할 수 있음. - 납품 신청문의 접수 후 1차 검증결과 회신까지 필요 정보가 모두 전달되었을 경우에 한해 약 2 3주가량 소요 샘플 평가 후 본사로 납품 후보업체를 초청하여 기업 및 제품 소개, 가격과 납품 규모 등 계약협상 실시 - 이 경우 제품 지식을 갖춘 소개자(향후 TV 쇼 출연) 동행 필요 QVC 자체 품질평가 통과 후, 카메라 트레이닝 실시 - 각 품목별로 홈페이지( _10.html)에 요구 조건 제시, 단, 문서열기 암호 설정 필요 QVC 구매부의 오더가 이루어지며 TV 홈쇼핑 채널을 통한 방송 준비 공급업체 선정요건 - 적기 공급, 소량 및 대량 주문 소화 가능 업체 선호 - 철저한 품질 관리 기업 - 기업의 신뢰도 품목별 구매담당자 및 연락처 구매부 총괄 담당자 주소 연락처 담당 품목 Mrs. Stefanie Meyer (Manager Vendor Alliances) Rhein Studios, Plockstr. 30, Duesseldorf Tel. : , Fax : DE_Vendor_Alliances@qvc.com 구매총괄 52

55 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - - 현재 1만 8천개 이상의 제품을 취급, 구매부서는 아래 5개 분야로 나뉘며 약 100여명이 구매업무에 종사 * 패션/섬유 * 하드웨어(부엌 및 가정용품, 장난감, 여가 및 취미용품, 스포츠용품 등) * 바디관리 제품, 코스메틱 * 보석류 * 식료품 - 아웃도어 구매담당은 Ms. Verena Breuer로 파악됨. (VERENA_BREUER@QVC.COM) 구매담당자 의견 수입 관심 품목 - 특별한 제한은 없으며 고품질의 혁신적이고 독특한 제품을 지속적 으로 공급하는 업체에 관심 구매기준 - 홈쇼핑 쇼에서 시연성이 뛰어난 제품 - 혁신적이면서도 실속 있는 제품 - 트렌드 주도 상품 - 틈새시장 공략 상품 구매담당자 접촉 방법 - 벤더용 홈페이지상의 신청양식을 통해 접수 ( wform&language=en) 53

56 Global Market Report ) Otto 기본정보 업체명 설립년도 매출규모 고용인원 홈페이지 주요 취급품목 담당자명/직위 전화번호/팩스 이메일 주소 한국과의 거래 경험(취급품목) 주요 수입국/ 수입품목 Otto GmbH 1949년 21억 유로( 12년 기준, Otto 그룹 기준 116억 유로) 4,200명( 12년 기준, Otto 그룹 기준 53,103명) 각종 의류, 스포츠, 신발류, 멀티미디어, 가정용 제품, 가구, 섬유 제품, DIY, 화장품 Ms. Carmen Graf / Baur의 LED 관련 구매 담당자 +49-(0) / +49-(0) Baur 대표전화 +49-(0) service@otto.de Wandsbekerstr. 3-7, Hamburg 아시아 지역 구매는 기본적으로 홍콩 구매부서에서 담당 유럽 인근 국가 비즈니스 모델 및 마케팅 전략 온라인쇼핑 업계 2위 - 독일 내 5곳(Haldensleben, Ohrdruf, Karlsruhe, Hanau, Altenkunstadt)에 창고를 보유해 보다 빠른 배송 서비스 제공 카탈로그 위주의 판매정책에서 온라인 유통 강화 및 오프라인 지점 확장을 통한 멀티채널 마케팅 실현 여행, 운송, 금융상품 등 신규 서비스 지속 개발을 통한 틈새시장 공략 54

57 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 주요 판매품목 및 히트(주력)상품 각종 의류, 스포츠, 신발류, 멀티미디어, 가정용 제품, 가구, 섬유, DIY, 화장품 구매정책 및 품목 Otto GmbH에서 독립한 Hermes-Otto International는 세계적인 구매사무소 네트워크를 토대로 납품기업 관리 - 본사 구매부의 요청에 따라 수요를 결정, 해당 납품기업을 통해 소싱 주요 구매품목 - 패션용품, 홈리빙 제품, 레저용품, 여가용품 셀러 등록절차 및 비용, 공급업체 선정 요건 Otto 본사 구매팀에서 총괄하지 않고 Hermes-Otto International의 지역별 구매사무소에서 납품 관리 - 한국의 경우 아시아 지역의 구매를 관리하는 홍콩 사무소로 관련 자료를 취합하여 송부를 하면 되나 제대로 갖추어진 영문자료 및 제품카탈로그를 전달해야 함. - 홍콩 구매사무소에서 업체에 대한 사전검증 후 자료를 독일 Otto International 본사로 전달하여 2차 선별과정 진행 이 외에도 관계자 인터뷰 결과, 최근 들어 납품을 희망하는 한국업체의 경우 Otto의 자회사 Baur를 통해서도 접촉 가능한 것으로 확인됨. 공급업체 선정요건 - 기존 공급제품 대비 품질 및 가격 - 인증 및 환경규정 충족 여부 - 적기 배송 및 철저한 품질 관리 필수 55

58 Global Market Report 제품에 따라 사후 서비스 능력도 고려대상 - 생산 작업장의 근로기준 준수 여부 * 엄격한 관리를 통해 2회 이상 통과하지 못할 경우 납품업체 자격 박탈 품목별 구매담당자 및 연락처 지역별 구매사무소에서 구매담당, 납품업체 관리를 독립적으로 하므로 한국업체의 경우 아래 홍콩사무소 및 자회사 Baur 구매부로 연락요망 아시아 구매부서 담당자명 주소 연락처 담당 품목 Mr. Ignacio Lopez(아시아 구매사무소 구매담당) Otto International Hong Kong 19/F Peninsula Square 18 Sung On Street Hung Hom, Kowloon, Hong Kong Tel 또는 7001 info.hongkong@hermes-ottoint.com 패션, 여가용품 등 자회사 Baur를 통한 납품 희망 시 아래 담당에게 연락 요망 - Mr. Lother Werner(가전제품) - Ms. Carmen Graf(상품담당) - 전화 : +49-(0) 이메일 : carmen.graf@baur.de(led 담당) 구매담당자 의견 EU 기준에 대해 정확히 알고 자사 품목이 이에 부합하는지 확인 후 이메일로 납품희망 제품의 상세 정보와 사진을 정리하여 송부 요망 - 특히 영문 회사 소개서와 및 제품 카탈로그(제품에 따라 인증보유 증명) 등을 이메일로 전달 56

59 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 구매기준 - 적기 공급 - 철저한 품질 관리 - 기존 공급제품 대비 품질 및 가격경쟁력 수입 관심 품목(Baur를 통한 접촉 시) - 크리스마스 장식용품, 일반 장식용품, 식기류, 유리 그릇류 5) Conrad Electronic 기본정보 업체명 설립년도 매출규모 고용인원 홈페이지 주요 취급품목 담당자명/직위 전화번호/팩스 이메일 주소 한국과의 거래 경험(취급품목) 주요 수입국/ 수입품목 Conrad Electronic SE 1923년 15억 유로(2011년) 3,900명(2012년) 가전제품, 전자전기 부품 전 분야 Mr. List Christian / 홍콩 내 구매 담당 독일 : +49-(0) (대표전화) 또는 / 홍콩 : (Mr. List Christian) info@conrad.de webmaster@conrad.de Conrad Electronic SE Klaus-Conrad-Str Hirschau 없음 유럽 인근 국가 비즈니스 모델 및 마케팅 전략 독일에서 가장 인지도가 높은 전자제품 전문 유통기업으로 벨기에, 프랑스, 네덜란드, 오스트리아, 스웨덴, 스위스, 슬로바키아, 슬로베 니아 등에 지사 보유 - 취급제품 수가 총 35만 여개로 방대한 제품 포트폴리오 보유 - 자체브랜드(Voltcraft, Toolcraft, C-Control, Reely, Conrad energy) 보유 57

60 Global Market Report 멀티채널 유통기업 - 인터넷, 카탈로그 통신판매를 위시하여 지점(국내 25개, 해외 8개)을 통해 제품 및 서비스 공급 - 매월 방문객 클릭 수 600만 명으로 독일 상위 10대 온라인숍 중 하나 - 자체 전문 매장 외 주로 인터넷, 카탈로그를 통한 판매로 세계 150 여 개국, 1일 평균 약 35,000개, 연간 720만 개의 소포 배송 - 매년 발간되는 메인 카탈로그 외 자동차부품, 철도 부품 등 기업 고객을 위한 특수 품목 카탈로그도 제공하며 기업고객용 사이트를 별도로 운영 중( 특이사항 - 제품별 온라인 한정 세일을 항시 시행하여 구매 유도 - 온라인 주문 후 오프라인 매장에서 제품 인수 가능 주요 판매품목 및 히트(주력)상품 가전 전자제품, 컴퓨터, 멀티미디어 제품, 각종 전자기술 부품 구매정책, 품목, 절차, 셀러 등록 절차 및 비용, 공급업체 선정 요건 현지 LED 전구 담당구매자인 Schmidt씨에 따르면 아시아권 구매는 홍콩 지사에서 총괄 구매기준 - 주요 브랜드제품과 가격경쟁력이 높은 고품질 제품 선호 품목별 구매담당자 및 연락처 담당자 : Mr. List Christian(홍콩 지사 구매담당) 연락처 :

61 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 구매담당자 의견 독일 시장 진출을 희망하는 한국 납품업체의 경우, 홍콩 지사를 통해 납품신청 바람. - 독일 본사에 직접 신청하면 납품의 기회가 전혀 없으니 주의 요망 라. 주요 벤더 정보, 관련 기관, 관련 전시회 정보 주요 벤더 리스트 업체명 설립년도 매출규모 고용인원 홈페이지 담당자명/직위 Schneider Versand GmbH 1965년 3억 1,142만 달러 650명 Mr. Feiertag / 구매총괄 전화번호/팩스 +49-(0) 이메일 주소 납품 유통점 주요 취급품목 특이사항 b.feiertag@schneider.de Strandbaddamm 2-4, Wedel, Germany Axel Springer, ADAC, Bertelsmann, Tchibo, Langnese, Edeka, Ikea, Siemens, Robert Bosch, Daimler Chrysler, Colgate, BMW, Gerling Konzern, Weltbild, RTL Club, Paulaner Brauerei, Lufthansa, DRK, Estrel Hotel, Olsen, Dt. Telekom, Nestle, Karstadt, Kraft Foods, Mexx, Neckermann, Deutsche Bahn, Pirelli, Allianz, Schwarzkopf, Volkswagen, Otto Versand 오프라인납품 DISCOVERY, GINGAR, CONLEY, IMPRESSIONEN 등 다양한 유통망 납품 각종 광고물 및 증정품, 전자 통신기기, 사무기기, 가구, 생활용품 아마존 등록벤더로 판촉 및 홍보용 제품 부문 독일 1위 독일, 오스트리아, 스위스의 다양한 온 오프라인 체인에 납품 중 59

62 Global Market Report 업체명 Briiliant AG 설립년도 1951년 매출규모 8,438만 달러 고용인원 270명 홈페이지 담당자명/직위 Mr. Hans-Werner Heitmann 전화번호/팩스 +49-(0) / +49-(0) 이메일 hans-werner.heitmann@brilliant-ag.com 주소 Brilliantstr. 1, D Gnarrenburg, Germany Ebay, Amazon, idealo 등 각종 온라인숍을 비롯, 유럽 내 다양한 체인(DIY 대형매장, 전문매장, 가구점)에 납품 납품 유통점 온라인납품거래처 : Conrad, DeWall, Hofstein, Jako-o, kinderlampe.de, Lampenwelt.de, leuchtenzentrale, licht-idee.de, Livingo, neoliving.de, shopderenergie.de, wohnlicht.de 주요 취급품목 LED을 비롯한 각종 조명기기 조명전문 독일 1위, 유럽 2위 기업 대형체인점에 온 오프라인 판매 중 특이사항 Conrad (26곳), Metro Cash & Group (56곳), Toom (385곳), OBI (345곳), Poco (96곳) 등 자체브랜드 BRILLIANT와 자체 온라인숍 werkverkauf24.de 운영 한국 LED 조명관련 제품 구매의향 있음. 업체명 Profi-Kiel Baumarkt GmbH 설립년도 1898년 매출규모 129만 달러 고용인원 12명 홈페이지 담당자명/직위 Mr. Thomas Kiel 전화번호/팩스 +49-(0) 이메일 t.kiel@profikiel.de 주소 Muehlenstrasse 3, Bordesholm, Germany 납품 유통점 계열사 BaumarktPlus(공구) / HausratPlus(주방, 생활용품) Ebay, Amazon 등 각종 온라인 숍에 판매 중 주요 취급품목 DIY 정원용품, 공구, 주방, 생활용품 아마존 및 주요 온라인 유통기업(Amazon, Ebay, Yategoetc.) 파워셀러 특이사항 이외 DIY 전문매장 및 각종 온라인 체인에 납품 중 자체 온라인샵 운영( 생활용품 및 주방용품 관련 한국제품 구매의향 있음. 60

63 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 업체명 D & S Vertriebs GmbH 설립년도 2005년 매출규모 19만 달러 고용인원 5명 홈페이지 담당자명/직위 Mr. Alexander Sept / CEO 전화번호/팩스 +49-(0) 이메일 as@ds-company.de 주소 Lagerweg 31, Berlin, Germany 납품 유통점 주요 취급품목 특이사항 E-bay, Amazon 등 각종 온라인 숍에 판매중인 파워셀러 생활용품, 주방용품, 스포츠 및 취미용품 생활용품 및 주방용품 부문 한국제품 구매의향 있음. 업체명 Gluecksshop UG 설립년도 2011년 매출규모 24만 달러 고용인원 2명 홈페이지 담당자명/직위 Mr. Marco Schlender 전화번호/팩스 N/A/ +49-(0) 이메일 gluecksshop@gmx.de 주소 Werlseestraße 6 Berlin, Germany 납품 유통점 Ebay, Amazon 등 각종 온라인숍에 판매중임 (파워셀러) 주요 취급품목 생활용품, 주방용품 특이사항 주요 취급분야 한국제품 구매의향 있음. 업체명 설립년도 매출규모 고용인원 Cosse GmbH 1957년 622만 달러 40명 홈페이지 담당자명/직위 Mr. Andre Gebben 전화번호/팩스 +49-(0) 이메일 a.gebben@cosse.de 주소 Am Postamt1, Geeste-Dalum, Germany 계열사 CosseGmbH(전자) / CosseElektroGmbH(IT), 납품 유통점 Ebay, Amazon 등 각종 온라인숍(파워 셀러)을 비롯해 TV 쇼핑 HSE 24에도 납품중 주요 취급품목 각종 전자제품 (엔터테인먼트, 컴퓨터 주변기기, 소형전자제품) 61

64 Global Market Report 특이사항 전자제품 전문점으로 서비스센터도 운영 제조사 제품 참고 각종 전자제품 부문 한국제품에 관심 있음. 업체명 설립년도 매출규모 고용인원 홈페이지 담당자명/직위 전화번호/팩스 이메일 주소 납품 유통점 주요 취급품목 특이사항 TecTake GmbH 2011년 24만 달러 2명 Mr. Roland Kemmer +49-(0) / +49-(0) 모바일 : +49-(0) kemmerwarenvertrieb@web.de Tauberweg 41, Igersheim, Germany Amazon, E-bay, idealo.de etc. 등 파워셀러 생활용품, 주방, 스포츠, 취미용품 소규모 바이어. 취급하는 모든 제품군에서 한국제품에 관심 있음. 업체명 api Computerhandels GmbH 설립년도 1994년 매출규모 6억 4,303만 달러 고용인원 295명 홈페이지 담당자명/직위 Mr. Andreas Printz 전화번호/팩스 +49-(0) 이메일 andreas.printz@api.de 주소 Gruener Weg 22-24, Aachen, Germany 자체 고객보유 납품 유통점 Conrad, Mediamarkt, Expert 구매병행 각종 소규모 온라인숍 구매대행 주요 취급품목 컴퓨터 및 컴퓨터 주변기기 독일 내 컴퓨터관련 제품 업체로는 최대 규모(현재 거래 중인 제조사 제품 참고, 특이사항 지역별 서비스센터 운영으로 긍정적 이미지 부각 독일 내 다양한 온오프라인 체인에 납품 중 컴퓨터 및 주변기기, 하우징, 루터, 하드디스크, 태블릿, 모니터, LED 조명 등 IT 관련 제조사와 직접 거래 희망 62

65 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 업체명 Technaxx Deutschland GmbH& Co. KG 설립년도 2003년 매출규모 2,000만 달러 고용인원 12명 홈페이지 담당자명/직위 Mr. Pascal Pekcan 전화번호/팩스 +49-(0) 이메일 pascal@technaxx.de 주소 Kruppstrasse 105, Frankfurt am Main, Germany 납품 유통점 EDEKA, NOMA, Mediamarkt, Amazon 등 온 오프라인 유통 체인점에 납품 주요 취급품목 컴퓨터 주변기기, 엔터테인먼트 전자제품, 카메라, MP3 Player 등 프랑크푸르트를 거점으로 빠르게 성장 중인 업체로 각종 IT제품을 온 오프라인으로 판매하며 자체브랜드인 Technaxx 보유 주로 대만과 중국으로부터 제품 수입 특이사항 초기 주문량 500 1,000개, 향후 1만 2만개까지 물량 확대가 가능하며 스피커, 포터블 멀티미디어, 특히 신제품에 대한 관심이 높음. 한국제품의 경우, 단순 품목은 가격경쟁이 어려우므로 혁신적인 IT제품 혹은 신제품으로 납품을 시도하는 것이 바람직 관련 전시회 정보 전시회명 Internet World 개최시기 2014년 2월 25-26일 주기 매년 1회 장소 뮌헨 국제회의 센터 ICM (Internationales Congress Center Muenchen) Neue Mediengesellschaft Ulm mbh, Buero Muenchen 주최기관 Bayerstraße 16a Muenchen Tel.: +49-(0) / Fax: +49-(0) / 규모 11,000m2(전년대비 45% 증가) 전시업체/ 참가업체 수 12년 200여개 기업 참가(전년대비 30% 증가) 전시분야/품목 유통 및 온라인 마케팅 담당자명/직위 Ms. Sabine Eckert / 전시기업 및 스폰서 기업 담당 전화번호/팩스 +49-(0) / +49-(0) 이메일 sabine.eckert@nmg.de 주소 E-Commerce를 위한 전문가 중심의 박람회로 새로운 제품, 혁신적 특이사항 솔루션 및 효율적인 서비스 등이 전시됨. 12년 참관객수 8,000여 명 63

66 Global Market Report 마. 관련 기관, 전문지 정보 관련 기관 독일연방통신주문판매협회 (BVH: Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.v.) 홈페이지 주소 Johann-Klotz-Str. 12, Frankfurt am Main 전화 +49-(0) 팩스 +49-(0) 메일 기관 정보 1947년 설립, 현재 유통분야 290여개의 중소기업 및 대기업을 회원으로 보유 연방온라인업계서비스협회 (BDOA: Bundesverband der Dienstleister fuer Online-Anbieter) 홈페이지 주소 Bundesverband der Dienstleister fuer Online Anbieter BDOA e.v. Kaiser-Wilhelm-Ring 50, Köln 전화 +49-(0) 팩스 +49-(0) 메일 E-Commerce 관련 개인, 기업, 기관 연합 회원들을 중심으로 기관 정보 온라인 서비스 및 판매유통 플랫폼 관련 영상 설비 연구개발, 제작, 온라인 서비스 분야 직업교육 지원 독일 소매상 협회 (HDE: Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) 홈페이지 주소 Deutschen Einzelhandels (HDE) Am Weidendamm 1 A Berlin 전화 +49-(0) 팩스 +49-(0) 메일 hde@einzelhandel.de 기관 정보 80년이넘는역사를가진독일의대표적인소매상협회로현재41만개의회원사보유 64

67 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 연방 디지털 경제 연합 (BVDW: Bundesverband Digitale Wirtschaft) 홈페이지 주소 Berliner Allee Duesseldorf 전화 +49-(0) 팩스 +49-(0) 메일 info@bvdw.org 설립, 1,300여 개의 회원사 보유 기관 정보 독일 멀티미디어 협회(Deutsche Multimedia Verband)의 전신 으로 디지털 경제 관련 기업 이해 대변, 상호협력 활동 추진 독일 인터넷경제 협회 (eco: Verband der deutschen Internetwirtschaft e.v.) 홈페이지 주소 Lichtstraße 43h Köln 전화 +49-(0) 팩스 +49-(0) 메일 info@eco.de 기관 정보 인터넷경제 관련 기업들의 이해관계 대변 및 제품 마케팅 지원 산학 연합 포럼 (innovations-report: Forum fuer Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft) 홈페이지 주소 IDEA TV Ges. fuer kommunikative Unternehmensbetreuung mbh Hegewiese 1b D Schmitten 전화 +49-(0) 팩스 +49-(0) 메일 기관 정보 info@innovations-report.com 산학계의 혁신 지원, B2B 관련 기업 및 제품별 정보 제공, 세계적으로 8,200여 개의 파트너 보유, 연간 발간물 20만 건 65

68 Global Market Report IFH Institut fuer Handelsforschung GmbH(유통연구소) 홈페이지 주소 Duerener Str. 401b D Koeln 전화 +49-(0) 팩스 +49-(0) 메일 1929년부터 유통 및 소비재산업 연구와 컨설팅 업무 수행 기관 정보 특히 독일, 오스트리아, 스위스 내 유통기업, 제조사, 납품기업, 서비스기업을 비롯하여 협회, 공공 기관을 대상으로 기업전략 분석, 기획 및 평가 수행 전문지 e-commerce 홈페이지 / 주소 WIN-Verlag GmbH & Co. KG Johann-Sebastian-Bach-Str Vaterstetten 전화 +49-(0) 팩스 +49-(0) 메일 info@win-verlag.de 잡지 정보 글로벌 온라인 유통 분야 정보 제공지로 연간 8회 발간 Der Handel(구 Cybiz) 홈페이지 주소 Deutscher Fachverlag GmbH(출판사) Mainzer Landstr. 251 D Frankfurt am Main 전화 +49-(0) 팩스 +49-(0) 메일 잡지 정보 kuehn@derhandel.de (영업담당 책임자 Ms. Astrid Kuehn) B2B 분야 전문 월간 매거진으로 기업 내 e-비즈니스 시스템 관련 정보 제공 66

69 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 바. 독일 온라인 유통시장 진출 확대방안 및 시사점 한국제품 진출 현황 독일 온라인 유통시장에 진출한 한국제품은 주로 가전기기, 타이어 등 대기업 브랜드 중심 - 특히 삼성은 07년 이후 노트북이나 프린터 기기를 중심으로 B2B 시장 공급확대를 적극적으로 추진 중 - 다만 B2B 시장의 경우 완제품이 아닌 부품인 경우가 많고 분야별로 세분화되어 있어 시장 현황 파악이 어려움. 브랜드 인지도가 낮은 한국 중소기업 제품의 경우 품목에 따라 차 이가 있으나 온라인시장 진출이 미진한 편 - 일부 벤더를 통해 플라스틱 및 유리식기류 등 주방용품과 휴대폰 케이스가 판매되고 있으나 비중은 매우 낮은 편 진출 유망품목 전년대비 높은 상승률을 보이고 있는 텔레커뮤니케이션 관련 용품 이나 각종 IT제품, 의류용품 및 고기능 신발류, DIY 제품 및 가정용 제품을 비롯한 아이디어 신제품 유통전문 벤더의 경우 스피커, 포터블 멀티미디어를 비롯한 전자기 기, LED 조명, 컴퓨터 주변기기 및 IT 관련 신제품, 생활용품, 주방 용품, 크리스마스 용품 등이 유망 진출 방안 가격, 제품 포트폴리오, IT, 배송 등 4박자 충족 필요 - 온라인 유통의 경우 모든 유통 채널에서 가격, 제품 포트폴리오, IT, 배송의 효율적인 조합이 중요하므로 오프라인과 달리 시스템 구축 및 관리에 많은 비용과 노력이 필요 67

70 Global Market Report * 한국 중소 제조업체의 경우 브랜드 인지도가 상대적으로 낮고 영업시스템을 내부 온라인시스템으로 개선 관리할 수 있는 여건이 미흡한 것으로 판단됨. - 또한 제품의 품질관리를 비롯해 A/S 지원방안 개선 필요 신뢰도가 높은 현지 전문벤더 발굴 필요 - 물류 및 서비스 관련 취약점을 보완하기 위해서는 현지 유통업체 중 입지가 높은 기업에 대한 납품을 통한 시장진출이 용이 - 독일 시장이 품목별로 세분화되어 특정 품목/분야 전문 유통점을 중심으로 빠르게 성장하는 추세임을 감안해 일반 업체보다는 전문 점을 공략하는 것이 바람직 세련된 디자인과 기능성 높은 신제품으로 차별화 - 다수의 대형 온라인 유통업체들이 중국을 비롯한 아시아 국가 및 동유럽 국가로부터 구매하고 있어 한국기업의 경우 가격이나 운송 면에서 상대적으로 불리 * 아이디어 상품이나 품질 대비 가격경쟁력이 우수한 혁신제품으로 공략할 필요 - 특히 소비재의 경우 제품 디자인이 매우 중요하므로 세련된 디자인 개발을 통한 경쟁국 제품과의 차별화 전략 필요 필수 고려사항 독일과 같은 보수적인 시장진출을 위해서는 가격도 중요하나 품질에 대한 소비자의 신뢰가 지대한 영향을 미치므로 현지에서 통용되는 품질인증은 기본 - 또한 환경, 안전, 위생 등 품목별로 적용되는 기본 인증사항을 사전에 파악하여 바이어 접촉 시 적극 활용 필요 제품의 품질과 함께 거래방식과 과정에서의 신용 역시 상당히 중요 - 결제대행 시스템인 PayPal이나 온라인숍 인증인 Trusted Shops 등의 인증 취득은 소비자 신뢰 확보에 유리 68

71 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 언어장벽에 대비한 사전준비 필요 - 소비자 및 협력 기업과의 원활한 의사소통 역시 기본적인 요소 - 특히 최근 꾸준한 상승세를 타고 있는 홈쇼핑의 경우 현지어로 상 세한 제품 소개가 가능해야 하므로 현지인력 확보가 중요함. 기타 시사점 온라인 거래에서는 신속한 배송을 위한 물류서비스 구축이 필수 - 중소기업의 경우 KOTRA 해외공동물류센터 서비스 적극 활용 필요 대규모 전시회 참가 등 적극적 마케팅을 통한 브랜드 인지도 제고 필요 - 전시회의 경우 서면 접촉에 따른 시간 소요를 덜고 다양한 기업을 직접 접촉하여 마케팅 할 수 있는 장점이 있음. 독일 대기업은 글로벌 온라인 네트워크를 통해 구매를 분담하는 경우가 많아 이러한 글로벌 E-Commerce 네트워크를 공략하는 것도 바람직 또한 접촉 후 해당 기업으로부터 바로 응답이 없다 하더라도 향후 관심을 갖고 연락할 가능성이 있으므로 꾸준히 자사와 상품을 부각 시키는 것이 중요함. 69

72 Global Market Report 프랑스 가. 프랑스 온라인 유통시장 현황 및 특징 시장 현황 12년 프랑스 온라인 유통시장은 450억 유로 규모로 추산 - 10년 310억 유로에서 매년 15%를 넘는 성장률을 보이며 2년 만에 450억 유로 규모로 급성장 - 이러한 추세에 힘입어 13년에는 500억 유로를 넘어설 것으로 기대 <최근 3개년 프랑스 온라인 시장 동향> (단위: 십억 유로) 자료원: Fevad(전자상거래및통신판매협회) 연례보고서 12년 말 기준 12만 여개의 기업이 온라인 유통기업으로 등록됨. - 이 중 90%는 1~2인이 운영하는 소규모 온라인 거래 사이트로 소수의 대형 온라인 유통업체가 거래량의 상당 부분을 점유함. 70

73 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 최근 성장 추세 - 10년 310억 유로 규모였던 프랑스 온라인 유통 시장은 11년 15%, 12년 19% 성장을 거듭하여 450억 유로 규모의 시장으로 확대 - 13년에는 10% 성장을 기록하며 500억 유로를 넘어설 것으로 예상 - 매년 15%를 웃돌던 성장세가 다소 주춤한 것은 온라인에서 파생된 모바일 커머스의 활성화에 따른 것으로 분석 * 전체 온라인 구매 이용자의 14%인 430만 명의 소비자들이 모바일 구매 경험이 있는 것으로 나타남. 최신 동향 및 향후 전망 사용자간 거래 활성화 - 최근 중고품 거래, 재활용품 거래 등 C2C(사용자간 직접거래 형식) 온라인 상거래 비중이 증가하는 추세 * 12년 Fevad 실시 조사에 따르면 온라인 상거래 이용자 51%가 지난 6 개월 이내에 사용자 직접거래 방식의 온라인 사이트를 이용한 적이 있 다고 답변 - 경기침체가 장기화로 인한 구매력 저하에 따른 현상으로 분석되며 당분간 직접거래 비중은 계속 증가할 것으로 예상 소규모 온라인 상거래 사이트 활용 증가 - 프랑스 소비자들 사이에서 무조건 저렴한 제품보다는 올바른 생산 과정을 거친 제품을 정당한 가격으로 구매하는 공정거래를 선호하 는 소비 트렌드가 등장하여 이를 구현할 수 있는 온라인 상거래가 주목받고 있음. - 거래를 왜곡시킬 수 있는 중간 유통과정을 생략하기 위해 생산자가 직접 소규모로 판매 사이트를 운영하며 소비자와 직접 소통을 통해 제품 판매 - 전체 시장에서 현재 비중이 크지는 않지만 향후 성장가능성은 높은 것으로 평가됨. * 특히 공산품 분야보다는 농산품 분야 쪽 소비자 수요가 급증하고 있는 것으로 나타남. 71

74 Global Market Report 주요 거래품목 매출액 기준 온라인 시장에서 가장 많이 거래된 품목은 신발 의류 제품으로 약 38억 유로 규모 매출 기록 - 품목군별로 온라인 판매 비중이 높은 제품은 문화 상품군으로 전체 판매에서 온라인 판매가 차지하는 비중은 18%에 이름. <주요 거래 품목별 매출규모 및 온라인판매 비중> (단위: 10억 유로) 의류, 신발류, 가전제품, 가구류, 조명류, 유/무형 문화상품군 액세서리류, 가정용 이동통신제품, 식기류, (음악, 영화, 면제품류 등 전자제품, 컴퓨터 등 실내장식품류 등 온라인게임, 전자책 등) 주요 고객 및 소비패턴 동향 Fevad의 조사에 따르면, 12년 1분기 기준 프랑스 인구의 약 77%가 온라인 상거래 경험이 있는 것으로 집계 - 가장 활발한 이용을 보이는 연령층은 25~34세의 젊은 층으로 이용 률은 87.2%에 달함. - 가장 소극적인 연령대는 65세 이상의 노년층으로 69.3%의 이용률을 보였으나 향후 온라인시장 참여는 점차 활발해질 것으로 예상 소비자들이 최근 6개월간 가장 많이 구매한 제품은 여행, 서비스, 문화 상품군이며 구매율이 낮은 제품은 스포츠용품, 자동차용품으로 나타남. 72

75 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - - 온라인 구매와 오프라인 구매 간 차이가 적은 제품군일수록 온라인 구매의 비율이 높음. - 품질이 중요시 되는 제품군의 경우 온라인 구매의 비중이 상대적으 로 낮은 것으로 분석됨. <제품군별 온라인 구매 이용률> 자료원: Fevad 07년 이후 연간 구매 회수 및 구매 금액 모두 급격한 증가 추세 - 12년 1월 기준 프랑스 소비자의 온라인 구매 1회당 평균 지출액은 90 유로선 73

76 Global Market Report <온라인 구매 1인당 평균 소비액> (단위: 유로, 회) 자료원: Fevad 나. 프랑스 온라인 유통시장 구조 시장구조 및 경쟁동향 12년 말 기준 120천여 개의 업체가 온라인 유통기업으로 등록 - 대부분 90년대 후반 IT산업이 급성장하던 시기에 생겨난 온라인 유통을 기반으로 하는 업체들임. - 최근 수년간 온라인 유통시장이 급성장함에 따라 유통전문 업체들 이 온라인 채널을 구축하여 시장에 진입하는 경우도 급증하는 추세 74

77 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - <대형 유통전문점의 온라인 매장> 자료원: (좌)Auchan, (우)Carrefour 공식 사이트 12만여 개 업체의 온라인 사이트 중 월 거래 건수가 1만 건 이상인 곳은 800개 정도로 조사 - 거래량 기준으로 상위 업체에 대한 시장의 의존도가 매우 높은 편 <거래 건수에 따른 기업 수 비중> (단위: 건/월, %) 자료원: Fevad 75

78 Global Market Report 월 평균 최다 방문자 수를 기록한 사이트는 Amazon, PriceMinister, ebay 순 자료원: Fevad <월 평균 방문자 수 상위 10개 온라인 판매 사이트> 사이트 월 평균 방문자수(천 명) Amazon 12,592 PriceMinister 9,025 ebay 8,970 Cdiscount 8,941 Fnac 8,207 Groupon 7,966 La Redoute 7,422 Voyages-Sncf 7,086 Carrefour 6,260 Vente-privee 6,224 주요업체 및 특징 온라인을 기반으로 하는 유통 사이트 중 다양한 품목을 취급하는 종합 온라인거래 업체인 Amazon, PriceMinister, ebay가 대표적 - 판매자로 등록하여 직접 제품을 판매할 수 있도록 하고 있으며 판매 수익의 일부를 수수료로 부과하여 수익을 내는 구조 오프라인 유통업체가 온라인 매장을 구축하여 판매영역을 확장하는 대표적인 온라인 거래 사이트로 Fnac, Carrefour, Darty 등이 있음. - Decathlon(스포츠용품), Le Roy Merlin(DIY용품) 등 전문제품 유통 매장 또한 온라인으로 영역을 확대 중 - 품질과 기능을 중요시 하는 전문제품의 경우 첫 구매는 매장 방문을 통해 직접 제품을 확인하고 구매하나 재구매시에는 온라인 구매를 선호하는 것으로 나타남. - 따라서 전문업체의 온라인 판매는 점차 확대될 것으로 전망 76

79 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 향후 전망 온라인 쇼핑과 드라이브 의 만남 확대 - 드라이브(drive)는 최근 유통업계에 불고 있는 신규 트렌드로 온라인 으로 물건을 구매한 후 매장에 들러 제품을 찾아가는 방식을 의미 - 매장에서 시간을 낭비할 필요가 없으며 배송료를 지불하고 배송을 기다리지 않아도 된다는 장점이 바쁜 직장인들의 수요와 맞아 떨어 져 큰 호응을 얻고 있음. - Leclerc, Intermarché, Auchan, Carrefour 등 대형 유통업체들이 적 극적으로 공략에 나서고 있어 드라이브 매장이 확산될 것으로 예상 다. 주요 업체 정보 1) Amazon 기본정보 업체명 Amazon 설립년도 1994 매출규모 345억 유로 고용인원 51,300명 홈페이지 주요 취급품목 문화상품, 전기전자IT 제품, 의류 등 담당자명/직위 Jean-Paul Bourdet / 사업개발 담당 전화번호/팩스 (33)(0) 이메일 contact@amazon.fr 주소 Amazon 1401 rue du Champ Rouge Orléans Cedex 9 한국과의 거래 경험(취급품목) 있음.(LG, 삼성 등의 핸드폰, 컴퓨터, 노트북, 태블릿, LCD TV) 제품의 70%를 EU 내에서 조달 주요 수입국/ 프랑스 Amazon에 물품을 공급하기 위해서는 수입품목 A/S 센터 및 품질보증 담당이 있어야 함. 프랑스 내에 77

80 Global Market Report 비즈니스 모델 및 마케팅 전략 소비자의 신뢰를 얻기 위해 인지도 있는 기업의 제품 혹은 품질이 보증된 제품을 선별하여 판매 - 공급자가 품질보증 및 A/S를 책임지는 조건은 필수 직접 판매하는 제품보다는 Amazon에 정식 판매자로 등록된 개별 판매자의 매출 일부에 수수료를 부과하는 방식으로 수익 창출 - 수수료 수익은 광고 수익과 더불어 동사 주요 수입원 주요 판매품목 및 히트(주력)상품 다양한 품목을 취급하고 있으나, 서적, DVD, CD 등 문화 상품군 판매량이 가장 많음. 구매담당자 의견 어느 정도 인지도가 있는 기업의 제품이 아닌 경우 구매가 어려우며 프랑스 내에 A/S 담당 조직이 있어야 함. 삼성, LG를 제외한 한국기업의 경우 프랑스 시장에서 인지도가 낮아 품질을 보증할 만한 기준 및 레퍼런스가 없다는 점이 불리 혁신적인 제품의 경우 품질을 보증하는 레퍼런스만 충분하다면 도전 해 볼 수 있다고 판단됨. - 그러나 공급자가 품질보증과 현지 A/S를 전적으로 책임져야 하기 때문에 한국 중소기업 입장에서 부담스러울 수 있을 것으로 보고 있음. 중소기업 제품의 경우 개별 판매자로 등록하여 제품을 판매할 수는 있으나 이는 Amazon의 구매정책과는 별개임. 78

81 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 2) Cdiscount 기본정보 업체명 Cdiscount 설립년도 1998년 매출규모 1,450억 유로 고용인원 1,200명 홈페이지 주요 취급품목 의류, 하이테크 제품 등 담당자명/직위 Florian Cornu / 구매 담당 전화번호/팩스 (33)(0) 이메일 achat@cdiscount.com 주소 Cdiscount.com/ SGPN Service Clients BP Neuilly Sur Marne 한국과의 거래 경험(취급품목) 있음 (LG, 삼성, 대우의 전자/가전제품) 주요 수입국/ 수입품목 EU(60%), 미국(20%), 중국(10%), 기타(10%) 주요 판매품목 및 히트(주력)상품 신발류를 포함한 의류의 비중이 50% 이상으로 가장 높고 가전 및 하이테크 제품(20%) 순 구매정책 및 셀러 등록절차, 공급업체 선정요건 가격 대비 품질이 우수한 제품 선정이 핵심 - 잘 알려진 기업의 제품이나 품질이 보증된 제품 취급을 원칙으로 함. 제품 공급자가 품질 보증 및 A/S를 전적으로 책임져야 하며 이를 위해 프랑스 내에 A/S를 책임질 조직을 갖추고 있어야 함. - 법인 혹은 지사 설립이 어려운 경우 대표사무소 혹은 연락사무소 수준의 조직이라도 있어야 하며 프랑스 내 설립이 어려울 경우는 최소 EU 국가에 1개 이상의 책임 조직을 갖추고 있어야 함. - 프랑스어로 의사소통이 가능해야 하며 수출 관련 어느 정도 레퍼런 스가 있는 업체의 제품을 선호함. 79

82 Global Market Report 셀러 등록절차 - 아래 온라인 사이트상에서 공급업체 신청 가능 구매담당자 의견 한국 중소기업들의 구매요청을 받아본 경험이 있음. - 프랑스어 의사소통 문제뿐 아니라 관련 인증 미획득, A/S 조직 부재 등 아직 해외시장 진출 준비가 덜 되어 있다는 느낌을 받았음. - 해외시장을 공략을 위해서는 해당 시장의 요구조건을 수용할 수 있 어야 하며 시장 특성과 수요에 맞는 제품을 공급할 수 있어야 함. * 한국 중소기업의 경우 업체가 자체적으로 인증 문제나 A/S 조직 설립 등의 문제 해결에 한계가 있다는 생각이 들었음. 라. 주요 벤더 정보, 관련 기관, 관련 전시회 정보 주요 벤더 리스트 업체명 Brandt Fagor (Corporation Mondragon) 설립년도 1928년 매출규모 148억 유로 고용인원 84,000명(전 세계 조직) 홈페이지 담당자명/직위 Philippe Verstreppen / 마케팅 담당 전화번호/팩스 (33)( 이메일 pverstreppen@brandt.com 주소 10 rue de la Republique LYON 납품 유통점 Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Auchan, Boulanger 등 주요 취급품목 가전제품, 전기자동차 특이사항 가전제품 전문 기업 80

83 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 업체명 Archos 설립년도 1999년 매출규모 1억7200만 유로 고용인원 1,000명 홈페이지 담당자명/직위 Alain Pierre / 커뮤니케이션 담당 전화번호/팩스 (33)(0) 이메일 press-relations@archos.com 주소 12 rue Ampere Igny France 납품 유통점 Cdiscount, Fnac, PriceMinister, Amazon, Boulanger, Darty, Auchan, Carrefour 주요 취급품목 태블릿, 핸드폰 특이사항 애플, 삼성의 뒤를 잇는 태블릿 제조 기업 업체명 Sony France 설립년도 1978년 매출규모 20억 유로 고용인원 8,000명 홈페이지 담당자명/직위 Jeanne Clamos (고객담당) 전화번호/팩스 (33)(0) 이메일 relation.consommateurs@eu.sony.com 주소 Sony France 49/51 Quai de Dion Bouton Puteaux 납품 유통점 Boulanger, Darty, Auchan, Carrefour, Cdiscount, Amazon, PriceMinister, Rue de Commerce 주요 취급품목 TV, PC 특이사항 관련 전시회 정보 전시회명 Salon du e-commerce 개최시기 2013년 9월 24-26일 주기 장소 매년 개최 주최기관 Comexposium 규모 10,000m 2 전시업체/ 참가업체 수 전시분야/품목 담당자명/직위 Parc des Expositions 전시장 약 120개 사 온라인 쇼핑/판매 관련 IT기술 Steven Abajoli 81

84 Global Market Report 전화번호/팩스 이메일 주소 8 rue des allees Nanterre 특이사항 프랑스 최대 규모 e-commerce 관련 전시회 전시회명 Salon b Commerce 개최시기 2013년 4월 16-18일 주기 장소 매년 개최 주최기관 Tarsus 규모 10,000m 2 전시업체/ 참가업체 수 Porte de Versailles 전시장 약 100개 사 전시분야/품목 온라인 쇼핑/판매 관련 IT기술 (소프트웨어, 서비스 등) 담당자명/직위 Alain Guiet 전화번호/팩스 (33)(0) 이메일 주소 특이사항 aguiet@tarsus.fr 6 rue des bourets Suresnes B2B 중심의 온라인 거래 관련 전시회 전시회명 E commerce 1 to 1 개최시기 2014년 3월 18-20일 주기 장소 매년 개최 Grimaldi Forum Monaco 주최기관 Comexposium 규모 20,000m 2 전시업체/ 참가업체 수 전시분야/품목 담당자명/직위 약 200개 사 온라인 판매를 위한 소프트웨어, 온라인 판매 서비스 Ingrid Fillon 전화번호/팩스 (33)(0) 이메일 주소 특이사항 ingrid.fillon@comexposium.com B2B 중심의 온라인 거래 관련 전시회 82

85 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 관련 기관 전자상거래/통신판매협회(Fevad: Fédération e-commerce et vente à distance) - 주소 : 60 rue La Boétie Paris - 전화 : (33)(0) 마. 프랑스 온라인 유통시장 진출 확대방안 및 시사점 한국제품 진출 현황 삼성, LG등 대기업 제품의 경우 가전 및 전자제품이 주류를 이루며 대부분의 온라인거래 사이트에서 판매되고 있는 것으로 나타남. - 그 외 한국제품이 검색되는 경우는 드물었으며 인터뷰 결과 구매 담당자들도 우리 제품이나 한국기업에 대해 거의 인지하지 못하고 있는 것으로 파악됨. 진출 유망품목 거래가 활발한 의류 및 문화 관련 상품의 경우 이미 공급이 충분한 상태로 한국 중소기업의 진출 여지는 크지 않은 상황 IT 강국으로서의 한국의 이미지를 활용한 첨단 디지털기기, 스마트 기기 및 액세서리 등 디지털 틈새시장 진출이 유망할 것으로 판단됨. - 아직 프랑스 시장에 공급되지 않은 제품 위주로 혁신적 디자인과 기술을 강조할 경우 소비자들의 시선을 끌 수 있을 것으로 보임. 품목으로 보면 스마트폰 케이스, 차세대 무선마우스, 무선 외장하드, 고용량 USB, 스마트폰 무선충전기 등이 현지 시장에서 흔하지 않은 제품으로 얼리어답터 사이에서 인기를 얻을 수 있을 것으로 판단 83

86 Global Market Report 진출 방안 여러 구매 담당자와의 인터뷰 결과 한국 중소기업의 프랑스 온라인 시장 진출의 가장 큰 걸림돌은 A/S로 지적되었음. - 특히 전자 제품의 경우 품질보증과 A/S는 구매결정에 큰 영향을 미치고 있어 공급업체가 필히 책임져야 한다는 점을 시장 진출 시 염두에 두어야 함. 따라서 시장진출을 위해 A/S 조직 마련이 필수인 바, 법인이나 지사 설립으로 직접 진출할 계획이 없는 경우 제품 유통망을 어느 정도 확보하고 있으면서 A/S를 책임질 수 있는 현지 파트너 발굴도 대안 이 될 수 있음. 필수 고려사항 품목별로 다소 차이가 있으나 CE인증은 필수이며 제품에 따라서는 NF인증(이산화탄소 규제 품질규격) 획득을 권장함. 제품의 A/S 및 품질보증 방식 등에 대해서도 사전에 대책을 마련해 두어야 함. 84

87 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 이탈리아 가. 이탈리아 온라인 유통시장 현황 및 특징 시장 현황 12년 이탈리아 인터넷 이용자 수는 4,170만 명에 이르며 이 중 38.4%인 1,600만 명은 스마트폰을 통해, 5.6%인 270만 명은 태블릿 PC를 통해 인터넷을 사용함. - 인터넷 이용자 중 온라인 구매인구는 12년 기준 약 1,200만 명으로 알려졌으며 이는 전년도의 9백만 명에 비해 33%나 증가한 수치 - 또한 온라인 구매 인구는 전체 인터넷 이용자의 40%에 육박 <이탈리아 인터넷 사용 인구 분포 및 활용 기기> 자료원: Casaleggio Associati 11년 기준 온라인 유통시장이 이탈리아 전체 유통시장에서 차지하는 비중은 약 7% - 이탈리아 전체 유통시장 규모는 2,230억 유로, 온라인 유통은 180억 유로로 집계됨. 85