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1 식순 및 연사 UAE 아부다비 투자환경 세미나 참가업체 : UAE 아부다비 소재 합작투자 희망기업 10개사 및 유관기관 3개사 등 총 13개사 프로그램 내용 아부다비 투자환경 세미나 - 일 시 : (월) 10:00~12:30 - 장 소 : 그랜드인터콘티넨탈 호텔 2층 ORCHID ROOM (2층) - 프로그램 시 간 주 제 발표기관/연사 10:00~10:05 환영사 KOTRA 사장 10:05~10:10 답 사 아부다비상공회의소 이사 10:10~10:15 축 사 산업자원부 무역투자정책본부장 10:15~10:35 아부다비 개발현황 아부다비상공회의소 이사 10:35~11:00 아부다비 투자환경 소개 KOTRA 중아지역 본부장 11:00~11:20 아부다비 투자진출 절차 Morison Menon Chartered Accountants 11:20~11:40 아부다비 노무인력 확보방안 MPH 11:40~11:50 Coffee Break 11:50~12:20 참가기업별 협력분야 소개 NBB, AMANA, AL QUDRA 12:20~12:30 Q&A 투자 상담회 - 상담회 진행 : 1 : 1 면대면 상담 (30분 단위) - 일시 및 장소 1차 : 9.10(월) 14:30~18:30, 호텔 2층 CHRYSANTHEMUM ROOM 2차 : 9.11(화) 10:30~13:00, 호텔 2층 CAMELLIA ROOM/WISTERIA ROOM 1

2 CONTENTS 목 차 Ⅰ 기관 발표자료 / 아부다비 개발현황 2. 아부다비 투자환경 및 진출전략 3. 아부다비 투자진출 절차 4. 아부다비 노무인력 확보방안 Ⅱ 참가업체 발표자료 / NBB 2. AMANA 3. AL QUDRA Ⅲ 참가업체 소개자료 / 159

3 기관 발표자료 I. 기관 발표자료 1

4 아부다비 개발현황 1 아부다비 개발현황 H.E. Nasser Butti Omeir Bin Youssuf 아부다비 상공회의소 이사 3

5 아부다비 개발현황 ABU DHABI The Right Business Destination Choice and the Springboard for Promising Markets Presented by: H.E. Nasser Butti Bin Omeir Bin Youssuf Board Member Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry 5

6 UAE 아부다비 투자환경 세미나 Abu Dhabi The Right Business Destination Choice Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Conclusion Business Environment Why Choose Abu Dhabi as your Business Base? Your Business Options in Abu Dhabi Your Options in Setting up Business in Abu Dhabi Business Environment Investment Prospects Abu Dhabi Abu Dhabi Economic Outlines Conclusion The Right Business Destination Choice Investors Issues Why Choose Abu Dhabi as your Business Base? Flexible Economic Policies Less Government Intervention in Business High Investment Payback Sophisticated Infrastructure Excellent Public Utilities Major Oil Producer 6

7 아부다비 개발현황 Abu Dhabi The Right Business Destination Choice Business Environment Investment Prospects Abu Dhabi Economic Outlines Conclusion Investors Issues Your Business Options in Abu Dhabi: Selling directly to Local Importers Operating through Local Dealers Operating through your own Agent Operating directly through your own Branch or Representative Office Abu Dhabi The Right Business Destination Choice Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Conclusion Your Options for Setting Business in Abu Dhabi: Branch of Foreign Company Representative Office Wholly-owned Professional Firm Limited Liability Company 7

8 UAE 아부다비 투자환경 세미나 Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Abu Dhabi Conclusion The Right Business Destination Choice Abu Dhabi Economic Outlines Economic Indicators 2007 Economic Indicators 2007 Economic Policy Economic Policy Investment Policy Investment Policy Investment Pull Factors Investment Pull Factors Abu Dhabi The Right Business Destination Choice Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Conclusion Abu Dhabi Economic Indicators GDP at Current Prices : $ 109 B GDP Annual growth : 12 % Contribution of Non -Oil sectors in GDP : $ 48 B Annual growth of Non - Oil sectors : 14 % Per Capita GDP : $ 54,000 Contribution of Private Sector in GDP : 18 % Foreign Trade : $ 84 B Annual growth of Foreign Trade : 11 % Contribution of Foreign Trade in GDP : 77 % 8

9 아부다비 개발현황 Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Economic Policy Abu Dhabi Conclusion The Right Business Destination Choice Partnership with the Private Sector Privatization New Cities / Business Centers / Resorts Competitive Rules & Regulations FDI Policy & Incentives Education, Research and Development Competitive Stock Market Public Shareholding Companies Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Conclusion Investment Policies Abu Dhabi The Right Business Destination Choice Diversification Capital- Intensive Industries Transfer of Technology 9

10 UAE 아부다비 투자환경 세미나 Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Abu Dhabi Investment Pull Factors Conclusion The Right Business Destination Choice Incentives Location Dual Taxation Agreements Infrastructure Abu Dhabi The Right Business Destination Choice Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Conclusion Investors Issues Investment Incentives Infrastructure Quality of Life 10

11 아부다비 개발현황 Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Abu Dhabi Investment Incentives: Conclusion The Right Business Destination Choice Freedom of Activity, Repatriation & Movement of Capital and Earnings Absence of Taxes Low Customs Duties Low Land Rents Nominal Water and Electricity Charges Abu Dhabi The Right Business Destination Choice Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Conclusion Infrastructure Modern Airport Efficient Road Network Excellent Public Utilities Modern Telecommunications Well-established Seaports 11

12 UAE 아부다비 투자환경 세미나 Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Abu Dhabi Conclusion The Right Business Destination Choice Quality of Life Sophisticated High Standard Excellent Services Abu Dhabi The Right Business Destination Choice Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Conclusion Investment Prospects Potential Investment Opportunities Future Investment Projects 12

13 아부다비 개발현황 Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Abu Dhabi Conclusion Potential Investment Opportunities The Right Business Destination Choice Gas & Petrochemical Industries Marine Industries Food Industries Services Sector Tourism Sector Abu Dhabi The Right Business Destination Choice Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Conclusion Future Investment Projects $33 B Tourism $ 87 B Building & Construction $16 B Industry $ 22 B Oil & Gas $ 10 B Power Water 13

14 UAE 아부다비 투자환경 세미나 Abu Dhabi The Right Business Destination Choice Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Conclusion Conclusion Macro Climate Abu Dhabi World Class Infrastructure Abu Dhabi Investment Attraction Advantages for Investors Abu Dhabi The Right Business Destination Choice Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Conclusion Macro Climate GDP GDP Growth Population GDP Per Capita Inflation Trade Surplus as % of GDP Trade as % of GDP Gross Fixed Capital Formation GFCF as % of GDP $110 B 12% 2.0 m $ 54, % 49% 77% $ 17 B 16% Among wealthiest in world Huge excess liquidity Open economy 14

15 아부다비 개발현황 Abu Dhabi The Right Business Destination Choice Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Conclusion Abu Dhabi World Class Infrastructure Bank branches Local 39 Foreign GSM Mobile Penetration 90% Roads Dual Carriage way > 1,000 km Abu Dhabi Airport 4.5 million passengers 40,700 flights p.a. No. of Hotel Rooms 8,000 (> 85% occ y) Credit Card Penetration 30% (> Europe level) Abu Dhabi The Right Business Destination Choice Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Conclusion Abu Dhabi Investment Attractions Political, Economic and Social Stability US $ 164 Billion Future Investments Economic Diversification Development Driven by Local & Foreign Investments Liberalized Trade Public / Private Partnership Pro-business attitude Support for SME s 15

16 UAE 아부다비 투자환경 세미나 Business Environment Abu Dhabi Economic Outlines Investors Issues Investment Prospects Abu Dhabi Conclusion Advantages for Investors Zero Tax Holiday on Profits 5% Customs Duties Industrial Incentives Transfer of Capital Advanced Telecom & IT International Financial Services FTA with different Countries Modern Air and Sea Ports Transparency Simplified Procedures Low Labor Cost Real Estate Ownership (Lease hold) The Right Business Destination Choice Abu Dhabi The Right Business Destination Choice Thank You 16

17 아부다비 투자환경 및 진출전략 2 아부다비 투자환경 및 진출전략 연 영 철 중동아프리카 지역 본부장 17

18 아부다비 투자환경 및 진출전략 목 차 Ⅰ. 아부다비 경제 및 개발프로젝트 현황 21 가. UAE의 경제적 위상 21 나. 아부다비 경제현황 및 중요성 29 다. 아부다비 개발프로젝트 현황 34 Ⅱ. 아부다비 투자환경 및 제도 47 가. 아부다비 투자환경 47 나. 아부다비 외국인직접투자 유치제도 49 다. 아부다비 기업설립절차 및 관련 비용 53 Ⅲ. 한국기업 투자진출 동향 58 가. UAE 투자진출 동향 58 나. 투자 성공사례 63 Ⅳ. 투자진출 유망분야 및 진출전략 65 가. 투자진출 및 산업협력 유망분야 65 나. 투자진출 전략 66 <첨부> 1. 아부다비 발주(또는 발주예정) 주요 프로젝트 현황 / 아부다비 소재 주요기업 현황 / 아부다비 주요 기관 현황 / 아부다비 상공회의소 등록 외국기업 지사 현황 / 84 19

19 아부다비 투자환경 및 진출전략 I. 아부다비 경제 및 개발프로젝트 현황 가. UAE의 경제적 위상 경제력 : GDP 1,768억불, 1인당 GDP 35,099불 ( 06년 기준) - 중동 국가 중 GDP 3위, 1인당 GDP 2위 원유매장량 세계 5위, 가스 매장량 세계 5위 중동의 경제, 관광, 물류 중심지 중동 최고의 국가 경쟁력 보유 - 중동 국가 중 국가경쟁력 1위, ICT 경쟁력 1위, 여행/관광 경쟁력 1위 (World Economic Forum Report) 중동 국가 중 외국인 직접투자유치액 1위 ( 05년 120억불) 우리나라의 중동지역 제2위의 수출입 대상국 (1위 : 사우디) 고유가 및 경제다각화로 고도의 경제성장 지속 고유가로 인한 오일머니 유입, 외국인 투자 증가, 대규모 인프라 투자, 비오 일(non-oil) 산업 발전 등으로 인해 높은 경제성장세( 07년 5-8%) 예상 고유가 지속으로 2004년도에 이어 2년 연속 재정수지 흑자 시현 - 원유판매 수입이 05년도 전체 재정 수입액 447억불 중 약 68% 점유 FDI 유입 급증으로 중동의 투자 중심지 미국의 9.11사태 이후 GCC 1) 에 대한 외국인 직접투자 큰 폭 상승세 - GCC 6개 국가중 쿠웨이트를 제외한 국가들의 외국인직접투자는 2003년를 기점으로 큰 폭으로 상승세 1) GCC(Gulf Cooperation Council), 걸프협력회의 라고도 하며 월 페르시아만 6개국(사우디, UAE, 쿠웨이트, 바레인, 오만, 카타르)이 참가하여 결성 21

20 UAE 아부다비 투자환경 세미나 - 또한 고유가로 인한 중동 오일 머니도 대중동 투자로 선회하고 있는데, 두 바이를 시점으로 UAE와 사우디 아라비아에 집중 2005년도 UAE와 사우디아라비아는 각각 120억불, 46억 2,800만불로 GCC 전체 201억 1,100만불의 82.7%를 점유 - UNCTAD가 발표한 World Investment Report 2006'에 따르면, UAE는 GDP를 감안한 투자유치지수에서 세계 15위국에 위치 주요 투자국은 영국, 미국, 인도 및 중동국가 - 영국에서 발행되는 BMI(Business Monitor International)에 따르면 주요 투자 국은 영국, 미국, 인도 순이며, 투자분야는 ICT, 소프트웨어, 관광 및 섬유분 야임 GCC국가 외국인 직접투자 유치동향 국 가 순증 (단위 : 백만불) 2005 누계 세 계 832, , , , ,277 10,129,739 한 국 3,866 3,043 3,892 7,727 7,198 63,199 GCC국가 1,959 2,713 6,598 12,590 20,111 73,366 (UAE) 1,184 1,307 4,256 8,359 12,000 28,168 (사우디) ,942 4,628 26,066 (바레인) ,049 8,276 (카타르) ,199 1,469 6,124 (오만) ,025 (쿠웨이트) 자료원 : UNCTAD 중동 국가 중 GDP 규모 3위 사우디, 이란에 이어 중동 국가 중 GDP 3위 ( 06년 기준) 년 686억불 2006년 1,768억불 (연평균 21.2% 증가) 22

21 아부다비 투자환경 및 진출전략 순위 국가명 중동 국가 GDP 동향 연도 (단위 : 십억불) 사우디아라비아 이란 UAE 중동 전체 자료원 : IMF 중동 국가 중 1인당 GDP 규모 2위 전체 중동 국가 중 카타르에 이어 2위 ( 06년 기준) 년 19,689불 2006년 35,099불 (연평균 12.6% 증가) 국가명 중동 국가별 1인당 GDP 동향 연도 (단위 : US$) 카타르 27,344 28,858 32,976 37,610 43,110 53,512 UAE 19,689 19,864 21,815 24,059 27,700 35,099 쿠웨이트 15,113 15,753 18,142 20,234 26,020 31,277 자료원 : IMF 세계 5위의 원유 및 가스매장량 보유 원유 및 가스 매장량 각각 세계 5위 수준 ( 06년말 기준, BP 자료) - 원유 : 978억 배럴, 가스 : 6조 입방미터(213조 입방피트) - 원유 매장량 순위 : 사우디, 이란, 이라크, 쿠웨이트, 아랍에미리트 (5위) - 가스 매장량 순위 : 러시아, 이란, 카타르, 사우디, 아랍에미리트 (5위) 원유 및 가스 생산량 각각 세계 8위, 16위 수준 ( 06년말 기준, BP 자료) - 원유 : 2.9백만 배럴/일, 가스 : 474억 입방미터 23

22 UAE 아부다비 투자환경 세미나 - 원유 생산량 순위 : 사우디, 러시아, 미국, 이란, 중국, 멕시코, 카나다, 아랍 에미리트 (8위) - 가스 생산량 순위 : 러시아, 미국, 카나다, 이란, 노르웨이, 알제리, 영국, 인 도네시아, 사우디, 투르크메니스탄, 네델란드, 말레이시 아, 중국, 우즈베키스탄, 카타르, 아랍에미리트 (16위) UAE, 대중동 한국 수출입 대상국 2위 UAE, 우리나라의 대중동 수출대상국 2위, 대중동 수출액의 20% 점유 년 대중동 수출 : 144억불(전년 대비 18.2% 증가) 년 대UAE 수출 : 28억불(전년대비 6.0% 증가) UAE, 우리나라의 대중동 수입대상국 2위, 대중동 수입액의 20% 점유 년 대중동 수입 : 625억불(전년 대비 31.9% 증가) 년 대UAE 수입 : 129억불(전년대비 29.1% 증가) 중동지역 최고의 국가 경쟁력 보유 UAE, 중동지역 국가 중 국가경쟁력, ICT 경쟁력, 여행/관광 경쟁력 부문 1 위 (World Economic Forum Report 2007) 경쟁력 순위 부문 UAE 순위 (중동 순위) 한국 순위 1위 국가 국가 경쟁력 32 (1) 24 스위스 ICT 경쟁력 29 (1) 19 덴마크 여행/관광 경쟁력 18 (1) 42 스위스 자료 : 1. Global Information Technology Report , World Economic Forum 2. Global Competitiveness Report , World Economic Forum 3. Travel and Tourism Competitiveness Report 2007, World Economic Forum 24

23 아부다비 투자환경 및 진출전략 제조업 투자 지속 증가 최근 5년간 제조업 투자 누계액 191.9억불 말 기준 총 3,567개사 중 순수 내국인 투자기업이 39.4%, 내외국인간 합 작투자기업이 60.6%로 합작투자기업이 주류를 형성 외국기업과의 조인트벤처 및 파트너쉽 관계를 통해 외국의 최신 기술을 도입 - 최근 제조업은 전자, 기계 등 자본집약적, 첨단기술 제품 위주로 다양화 UAE 제조업 발전 방향 구 분 초기 중기 최근 주요내용 오일 및 가스 연관 산업 즉, 석유화학, 비료, 시멘트, 알루미늄 중심으로 발전 전자, 기계류와 같은 제품으로 다양화 보안장비, IT 제품, 의료장비, 건설자재, 공기조절기, 냉동장비, 스포츠용품 등 자본집약적, 첨단기술 제품 위주로 발전 식품 및 음료산업, 화학 및 금속산업이 투자액의 대부분을 구성 - 소비재, 중간재 위주의 투자 (식음료산업 45.0%, 화학제품 21.8%) UAE 산업별 제조업 투자액 현황 (2002~2006) 부문 투자액(억불) 비중(%) 식음료산업 화학산업 채굴산업 금속산업 기계산업 제지, 출판 섬유 목공 기타 총계 자료원 : Ministry of Finance & Industry, UAE 주 : 자유무역지대 투자액은 포함되지 않은 UAE 국내 투자 기준 25

24 UAE 아부다비 투자환경 세미나 투자규모면에서 아부다비가 제조업 투자를 선도 - 아부다비 총 투자액의 54.9% 점유 (기업수는 8.5% 점유) - 아부다비는 소규모 투자 보다는 대규모 장치산업 위주로 투자 - 두바이 및 샤자는 전체의 70%에 달하는 기업이 소재 UAE 에미리트별 제조업 투자 현황 (2002~2006) 부문 투자액(억불) 비중(%) 기업수 비중(%) 아부다비 두바이 , 후자이라 샤자 , 라스알카이마 아즈만 움알쿠웨인 합계 , 자료원 : Ministry of Finance & Industry, UAE 26

25 아부다비 투자환경 및 진출전략 <참고> UAE 국가개요 국가현황 국명 위치 면적 아랍 에미리트 (United Arab Emirates) 중동 (아라비안 걸프해 연안, 사우디, 카타르 및 오만과 접경) 83,600 km2 (남한보다 약간 적음, 99% 사 막지대) 기후 고온 다습 아열대성기후 및 사막성기후 (최고 53 ) 수도 인구 주요도시 민족 언어 아부다비 (Abu Dhabi) 약 432 만명( 04년 기준) 아부다비(Abu Dhabi ), 두바이(Dubai), 샤쟈(Sharjah) 아랍족(33.5%), 서남아(인도 파키스탄 방글라데시 등 63%), 기타(3.5%) 공용어(아랍어) 상용어(영어) 종교 회교 (수니파 70%, 시아파 30%) 건국(독 립) 일 정부형태 국가원수 1971년 12월 2 일 (영국으로부터 독립) 7개 에미리트로 구성 된 연방대통령제 대통령, 쉐이크 칼리파 빈 자예드 알 나하얀(H.H.Shaikh Khalifa Bin Zayed Al-Nahayan) 일 8대 대통령 취임 (임기 5년) 교육 의무교육 12년, 문맹율 25% 국제기구가입 영해 UN(71.12), ILO, FAO, UNESCO, IFC, WHO(96), IDA, OPEC, 비동맹, 아랍연맹 12 마일 국방 5만9천명 (외국인용병 30%) 27

26 UAE 아부다비 투자환경 세미나 주요 경제지표 GDP 1,768억불 ( 06*) 실질GDP 성장률 11.5% ( 06*) 1인당 GDP 35,099불 ( 06*) 실업율 3.0% ( 04) 물가상승율 7.7% ( 06*) 화폐단위 환율 Dirham, Fils (1Dirham = 100 Fils) US$1 = 3.67 Dirham 외환보유고(금제외) 255억불 ( 06*) 산업구조 주요자원 광업(26.6%), 서비스업(46.5%), 농업(2.9%), 제조업(13.4%)건설업(8.3%), 기타(2.3%) 원유 (매장량 978억 배럴/세계 5위), 가스 (매장량 6조입방미터/세계 5위) 교역규모 수출 1,367억불, 수입 889억불 ( 06*) 주요교역제품 (자료원 : EIU, IMF, BP 등)(* : 추정치) 수출 - 원유, 나프타, 알루미늄 수입 - 섬유, 전자, 자동차 연도별 주요 경제 지표 추이 연도 구분 2005* 2006** 2007** 실질 GDP 성장율 원유 생산량 ('000 b/d) 2,460 2,591 2,710 원유 수출 (US$ m) 43,496 54,785 56,704 소비자 물가 상승율 예금 금리 상품수출 (US$ bn) 상품수입 (US$ bn) 외채 (US$ bn) 환율 (US$ : AED) (자료원 : IMF, EIU, CIA 등) * - 추정,** - 예측 28

27 아부다비 투자환경 및 진출전략 나. 아부다비 경제현황 및 중요성 UAE의 정치 중심지 최근 비즈니스, 관광, 물류 중심지로 급부상 - 향후 5년간 각종 프로젝트 약 1,600억불 투자 예정 아부다비정부의 적극적인 경제개발 및 산업화 정책 추진 아부다비 경제 구조 석유 및 비석유 부문의 고른 발전으로 건실한 경제성장세 지속 - 07년 경제성장률 예상치 : 석유 포함 12.0%, 석유 제외 14.2% (자료원 : 아부다비 상공회의소) - GDP 기여도( 06년 기준) : 원유가스 62.3%, 제조업 9.7%, 건설 및 부동산 8.2%, 무역, 호텔 및 요식업 4.0%, 기타 15.8% 각종 개발프로젝트 추진으로 외국인 투자 지속 증가 추세 - 06년 외국인 투자유치 규모 : 약 19억불 (두바이에 이어 2위) - 현재까지는 두바이에 외국인 투자가 집중되고 있으나 점차 아부다비에도 투 자가 점증하는 추세 아부다비 직접 교역규모(원유 제외 일반상품) 지속 증가 추세 - UAE 내 두바이에 이어 제2의 교역도시 - 교역규모 : 105.9억불( 04년) 126.2억불( 05년) (19.2% 증가) 수 입 : 90.2억불( 04년) 96.0억불( 05년) (6.4% 증가) 수 출 : 7.2억불( 04년) 8.7억불( 05년) (20.8% 증가) 재수출 : 8.5억불( 04년) 21.6억불( 05년) (54.1% 증가) 29

28 UAE 아부다비 투자환경 세미나 - 주요 교역대상국 (상위 10대국) 수 입 : 사우디, 일본, 미국, 독일, 프랑스, 영국, 이태리, 우크라이나, 싱 가폴, 카타르 재수출 : 바레인, 카타르, 쿠웨이트, 사우디, 예멘, 인도, 요르단, 이라 크, 수단 수 출 : 중국, 카타르, 사우디, 인도, 이란, 벨지움, 시리아, 오만, 이 집트, 바레인 - 주요 수출품(원유 제외) 플라스틱, 기초금속, 기계류 및 부품, 화학제품 등 아부다비의 중요성 UAE의 정치 중심지 - UAE의 수도이자 대통령 및 연방정부 소재지 - 대부분의 중요한 의사결정이 이루어지는 정책결정지 막대한 양의 오일가스 보유 및 관련산업 발달 - 오일, 가스 매장량 각각 세계 5위 수준 오일 : 922억 배럴 (UAE 전체매장량의 94%) 가스 : 5조 6천억 입방미터 (UAE 전체매장량의 93%) - 오일, 가스산업 관련 개발, 가공 및 수송 시설 및 정유, 석유화학산업 발달 최근 비즈니스, 관광, 물류 중심지로 급부상 - 지금까지의 잠자는 용 의 이미지 탈피, 본격적인 경제 및 관광 개발정책 추진 - 막대한 오일머니 수혜 (UAE내 석유생산 비중 92%) - 향후 5년내 각종 개발사업에 1,600억불 이상 투자 예정 건설 870억불, 관광 330억불, 오일가스 220억불, 산업 160억불, 수전력 100 억불 - 프로젝트 증가에 따라 향후 외국인직접투자액도 크게 증가할 것으로 전망 30

29 아부다비 투자환경 및 진출전략 - 향후 두바이에 버금가는 비즈니스, 관광, 물류 중심지로 탈바꿈할 것으로 전망 한국기업의 주요 프로젝트 수주시장으로 부상 - 07년 8월말 현재 547백만불, 06년 1,867백만불 수주 - 최근 아부다비 발주 물량 증가에 따라 아국업체 수주도 크게 증가하는 추세 움샤이프 가스 인젝션 시설 공사 및 보루지(아부다비 폴리머사) 대형 석 유화학플랜트 OCU 프로젝트 수주가 대표적 아부다비 지역 주요 수주 프로젝트 현황( 06~ 07년) 프로젝트명 수주기업 금액(백만불) 연도 움 샤이프 가스 인젝션 시설 건설공사 현대중공업 1, Al Taweelah A10 발전설비 공사 두산중공업 가전공장 대우일렉 움알나르 1,550MW 복합화력발전소 기계파이프 설치공사 세종기업 보루지 OCU 프로젝트 삼성ENG 보루지 OCL 2 삼성건설 사디야트섬 2개 132/22KV 변전소 공사 현대건설 Madinat Zayed-Mussafah Junctionrks 400KV 송전선로 설치공사 현대건설 폐수처리시설 삼성ENG 경쟁력있는 투자환경 조성을 위한 아부다비정부의 노력 - 민간기업 투자 유치를 위한 우호적 환경 조성에 박차 - 외국기업 투자 유치를 위한 산업단지 적극 개발 산업화 및 투자유치를 위한 대규모 산업단지 건설 현재 아부다비 2개(ICAD I, II), 알아인 I 등 3개 단지 운영 향후 ICAD III, IV, V, Al Ain II, Energy Zone, Al Taweelah, Al-Ruwais 등 대규모 산업단지 추가건설 예정 31

30 UAE 아부다비 투자환경 세미나 아부다비 산업단지(ICAD) 현황 구 분 면적 임대율 공장수 부지임대조건 유틸리티 비용 공단 입주시 주요 서비스 산업단지 개요 주요내용 현재 : ICAD I 14km2, ICAD II 11 km2 (총 25 km2) 향후 : ICAD III, IV, V 총 48 km2 규모 추가 확대 예정 Industrial Zone : 87.8% Commercial Zone : 10.7% 총 공장수 : 현재 운영 61, 건설중 50, 준공단계 56 30년 임대 후 매 1년맏 갱신 용수 : AED 10($2.7) / 1,000 gallons 전기 : AED 15($4.1) / 100 Kwh 가스 : AED 4($1.1) / MBTU 창고 임대료 : 500 SQM - 연 AED 75,000($20,436) 1,000 SQM - 연 AED 125,000($34,060) 2,000 SQM - 연 AED 220,000($59,946) 부지 임대료 : AED 13($3.5) / SQM - 신속한 산업면허 발급 (1일) - 공장 운영을 위한 원자재, 기계류 수입 무관세 - 잘 갖춰진 인프라 (시설, IT 네트워크 등) - 매우 저렴한 비용의 천연가스 공급 등 년, 산업공단 개발을 위해 Zones Corp. 설립 향후 7년에 걸쳐 30개의 산업단지 조성 계획 추진 - 관심분야 : 금속, 화학, 석유화학, 식품가공, 건설 기자재, 목공, 오일가스 서비스, 자동차 - ICAD 1 : 최초의 산업단지, 14 평방킬로미터의 규모, 일반산업 단지로 조성 - ICAD 2 : 11 평방킬로미터의 규모, 오일가스 서비스 및 건설기자재 산업단지로 조성(조만간 입주업체 가동 예정) 32

31 아부다비 투자환경 및 진출전략 아부다비-두바이 비교 일람표 (2005년 기준) (단위 : 십억불, %) 구분 아부다비 두바이 UAE 전체 비중 비중 비중 인구(천명) 1, , , 면적(km2) 67, , , GDP (원유 포함) GDP(원유 제외) 수출(원유 제외) 수출(원유) 재수출(원유 제외) 수입(원유 제외) 재정수입 재정수입(오일가스 ) 재정수입의 오일가스 의존율 1인당 경상 GDP (천불) GDP 기여도 원유가스 62.3%, 제조업 9.7%, 건설 및 부동산 8.2%, 무역, 호텔 및 요식업 4.0%, 기타 15.8% 원유가스 5.1%, 제조업 15.7%, 건설 및 부동산 24.1%, 무역, 호텔 및 요식업 24.9%, 기타 30.2% 원유가스 37.5%, 제조업 12.3%, 건설 및 부동산 15.2%, 무역, 호텔 및 요식업 12.2%, 기타 22.8% 주1 : GDP, 1인당 GDP 등 경제지표 수치가 UAE 경제부와 IMF 간 차이가 발생하고 있어, 본 표에서는 UAE 경제부 자료를 인용. 단, 재정수입 지표는 IMF 자료 인용 주2 : GDP 기여도는 2006년 기준 주3 : UAE 면적은 섬 면적 제외 기준 (섬 포함 시 83,600km2) 자료원 : UAE 경제부(Central Department of Statistics), IMF 33

32 UAE 아부다비 투자환경 세미나 다. 아부다비 개발프로젝트 및 산업 현황 도시개발 및 부동산 관광 및 도시개발 아부다비 관광산업 현황 (2005년) - 관광수입액 : 약 10억 달러 (아부다비 GDP의 1.2%) - 관광객수 : 1.2백만명 (두바이 : 6.1백만명) 아부다비 관광청(Abu Dhabi Tourism Authority), 아부다비를 관광 허브로 육성하기 위해 대규모 투자 계획 년까지 3백만명의 관광객 유치를 위해 호텔객실수를 현재의 8,000객실에 서 25,000객실로 확대 예정 - 270억 달러를 투자, 국제적인 관광단지로 개발하는 사디얏섬 프로젝트가 가 장 대표적인 관광지 개발 프로젝트임 사디얏섬(Saadiyat Island) 개발 프로젝트 - 걸프지역 최대의 복합단지 개발 프로젝트 - 27평방킬로미터의 자연섬을 국제적인 관광지로 개발 - 프로젝트 규모 위치 : 아부다비시 북동쪽 해안에서 500m 위치 투자규모 : 270억 달러 수용인구 : 12만명 발주처 : 관광개발투자공사(Tourism Development & Investment Company ; TDIC) 아부다비 관광청(Abu Dhabi Tourism Authority), 100% 투자, 설립 개발기간 : 2006~2018년 (3단계 개발) 주요시설 : 29개의 호텔(7,000개 객실), 박물관(루브르 박물관, 구겐하임 박 34

33 아부다비 투자환경 및 진출전략 물관, 해양 박물관 등), 예술센터(오페라 하우스, 공연장 등), 2 개의 골프코스, 레저시설, 아파트 및 빌라 등 개발방향 : TDIC에서 매스터플랜에 의거 개발업체들에게 토지 분양, 개발 추진현황 현재 준설, 간척 등 기초토목공사 진행중 사디얏섬과 아부다비시 연결 다리공사는 Ed Zueblin/Saif bin Darwish 컨소시엄에 낙찰 (공사규모 : 2억 5천만불) 림섬(Reem Island) 개발 프로젝트 - 위치 : 아부다비시에서 300m 떨어진 섬 - 수용인구 : 28만명 - 면적 : 633 헥타르 - 개발방향 : 개발업체에 따라 세 개의 프로젝트로 구분 Shams Abu Dhabi : Sorouh사 개발 섬 전체 면적의 20%인 135헥타르 개발 투자규모 : 55-68억 달러 수용인구 : 10만명 90%는 거주지, 10%는 상업 및 서비스 지역으로 개발되며, 2011년 완공 예정 Najmat Abu Dhabi : Reem Investment사 개발 투자규모 : 80억 달러 수용인구 : 8만명 Marina Square 등 : Tamouh Investment사 개발 Tamouh Investment사에서 전체 섬 면적의 60%를 개발할 예정 Marina Square는 공사비 14억불에 2009년 완공 예정 호텔, 주거단지, 병원, 쇼핑몰, 극장 등 복합단지 건설 예정 알라하 해변(Al Raha Beach) 개발 프로젝트 - 6.8백만 평방미터 규모로 개발 (투자규모 : 147억 달러) - 발주처 : ALDAR Properties 35

34 UAE 아부다비 투자환경 세미나 - 수용인구 : 12만명 - 개발방향 : 60개의 초고층 건물, 저층 빌라단지, 쇼핑센터, 교육시설, 병원, 스포츠시설 등 복합단지로 개발될 예정 - 추진현황 : 현재 준설 및 간척 공사 진행중 (250백만달러) 전시장 확충 - 22억 달러 투자, 신규 전시장 건설 진행중 - 발주처 : Abu Dhabi National Exhibitions Company 부동산 아부다비, 향후 10년간 270억불 이상의 부동산 투자자금 유입 기대 - 현재 약 545억 달러의 부동산 개발 프로젝트 진행 - 아부다비정부, 부동산법 개정(2007년 2월) 등 부동산 소유제도 정비로 외국 인의 부동산 투자 활성화 기대 UAE 및 GCC 국민들에게 지정된 지역의 토지 및 주택에 대해 영구 소유 권 인정 비GCC 국민들에게는 지상권만 인정 (토지는 99년 임대 또는 50년 임대후 재갱신 방식으로 분양) 교통 및 물류시설 도로 철도 도로 및 대중교통수단 확충 - 지난 5년간 자동차 대수 대폭 증가에 따라 교통 정체 심각 2001년 31,472대에서 2006년 237,891대로 대폭 증가 - 아부다비 정부는 신도시 건설 등 인구 증가에 대비하기 위해 대규모 도로, 교량 확충 외에 경전철 건설 추진 36

35 아부다비 투자환경 및 진출전략 아부다비 경전철(Monorail Transport System) 프로젝트 - 투자규모 : 70억 달러 - 추진현황 : 타당성 검토 단계 - 공사기간 : 2007년 4분기 년 4분기 - 발주처 : 아부다비 시청 - 공사범위 : 30km 경전철, 교량, 역사 등 관련시설 건설 향후 두바이 경전철과 연결 예정 UAE 철도건설 계획 (GCC 고속철도 건설계획의 일환) - 프로젝트명 : Inter-Emirates Rail Network - 투자규모 : 25억불 (추정) - 발주처 : UAE 정부 - 추진현황 : 타당성 검토 단계 - 공사기간 : 2007~ 공사범위 : 1,000km 철도, 역사, 교량 및 관련시설 건설 공항 아부다비 공항 이용 현황 년도 이용승객 5.5백만명 (2006년도 20% 증가 예상) 아부다비 국제공항 확장 프로젝트 - 발주처 : 아부다비 국제공항 확장공사 관리 위원회(Scadia) - 투자규모 : 68억불 - 공사범위 : 220,000평방미터 여객터미널, 4,100미터 길이의 제2의 활주로(2,000 미터의 기존 활주로 옆에 건설), 화물처리시설 확충(연간 약 2백 만톤의 화물처리능력), 기타 정비 및 상업시설 37

36 UAE 아부다비 투자환경 세미나 - 여객처리능력 : 2010년까지 연간 2천만명 여객 처리, 향후 5천만명의 여객을 처리할 수 있도록 시설 확충 예정 - 진행현황 : 2006년에 2억 7천만 달러 규모의 제2의 활주로 공사 계약 체결 (현지업체인 Al Jaber Group과 브라질의 Odebrecht 합작기업 수 주, 07년 완공 예정) 항만 항만 운영 현황 - 일반화물 : 아부다비 최대의 미나 자이드항에서 처리 - 원유 가스 : 제벨 다나/루와이스, 움알나르, 다스 아일랜드, 지르쿠, 무바라 크섬에 있는 터미널에서 처리 아부다비 정부는 아부다비를 물류산업의 허브로 삼고자 Taweelah 지역에 대규모 신항만 건설 항만 건설 프로젝트 - Khalifa Port 건설 프로젝트 위치 : 알 타윌라 산업단지 인접 발주처 : Abu Dhabi Ports Company 투자규모 : 22억 달러 (1단계 공사) 2011년 1단계 공사 완공 예정 - Mussafah Port 건설 프로젝트 발주처 : ZonesCorp 진행현황 : 현재 타당성 검토 단계 처리능력 : 연 5~9백만톤의 화물 처리 2009년 공사 완공 예정 38

37 아부다비 투자환경 및 진출전략 금속산업 알루미늄 아부다비, 세계 최대의 알루미늄 제련소 건설 추진 - 현재는 두바이알루미늄(Dubai Aluminum; Dubal)에서 연간 86만톤의 알루 미늄을 생산, 판매 - 세계 최대의 알루미늄 제련소 외에 Ruwais 지역에 연간 55만톤 규모의 알 루미늄 제련소 추가 건설 예정으로 향후 두바이를 능가하는 알루미늄 생산 기지(연산 180만톤)로 부상 Taweelah 알루미늄 제련소 건설 프로젝트 - 위치 : Taweelah 발전소 콤플렉스와 Khalifa Port 부근 - 발주처 : Dubai Aluminum Company(Dubal), Mubadala Development Company 합작 투자 - 투자규모 : 80억 달러 - 공사내용 단일 규모로 세계 최대이며, 연간 1.4백만톤 생산 2010년 1단계 공사 및 2012년 2단계 공사 완공 일정 Ruwais 알루미늄 제련소 건설 프로젝트 - 발주처 : General Holding Co. /Comalco Aluminum - 투자규모 : 25억 달러 - 공사기간 : 2008~ 공사내용 : 연간 55만톤의 알루미늄 생산 - 추진현황 : 현재 Bechtel사에서 타당성 검토 시행중 39

38 UAE 아부다비 투자환경 세미나 철강 아부다비, 점증하는 철강 수요에 대비하기 위해 ICAD 공단 내에 철강공장 건설 추진 현재 무사파 지역의 Industrial City Abu Dhabi(ICAD) 공단 소재 철강업체 에서 파이프 제조공장 증설 공사 중 년 완공 시 연산 50만톤에서 120만톤으로 생산능력 증대 - 발주처 : Abu Dhabi Metal Pipes & Profiles Industries Complex - 투자규모 : 4억달러 Bildco(Abu Dhabi National Company for Building Materials)사는 ICAD 공단지역에 신규 압연공장 건설 프로젝트 추진 - 공사기간 : 2007~ 투자규모 : 60백만달러 - 완공시 연간 30만톤 철강 생산 예정 석유화학산업 아부다비정부, 탈석유화 및 경제 다각화 정책의 일환으로 경쟁력있는 석유화학 산업에 대규모 투자 계획 아부다비 국영석유회사(ADNOC), Ruwais 지역에 폴리에틸렌 및 폴리프로 필렌 생산플랜트 건설에 200억불 투자 계획 발표 년말까지 루와이스 지역에 새로운 석유화학 집적시설 건설에 대한 타당 성 검토 예정 - 모든 프로젝트 완성 시 루와이스(Ruwais) 지역이 세계 최대의 석유화학산업 단지 중 하나로 부상할 것으로 기대 40

39 아부다비 투자환경 및 진출전략 현재 구체적으로 진행되고 있는 석유화학 플랜트 건설 프로젝트만 85억불 수준 년까지 완공 예정 프로젝트 : 12개 프로젝트 85억불 규모 ( 07.1월 현재 Meed Projects 게재 프로젝트 기준) - 12개 프로젝트 진행 현황 2개 낙찰자 선정/건설, 6개 입찰시행, 4개 타당성 검토 단계 UAE 최대 석유화학기업인 아부다비폴리머사(Borouge), 2010년까지 중동 최대 의 석유화학 프로젝트중 하나인 Borouge II 추진 Borouge II 프로젝트(38억불 투자)를 통해 유화 생산능력을 현재 보다 3배 확대 예정 - 에틸렌 생산능력, 현재의 3배로 확충 2006년 연산 60만톤 2010년 연산 200만톤 - 폴리올레핀(폴리프로필렌, 폴리에틸렌) 생산능력 또한 3배로 확충 2006년 연산 58만톤(폴리에틸렌) 2010년 연산 2백만톤(폴리에틸렌 120 만톤, 폴리프로필렌 80만톤) UAE 최초로 폴리프로필렌 생산 시작으로 제품의 폴트폴리오 구성 가능 - Borouge사 : ADNOC 60%, Borealis(네델란드 석유화학회사) 40% 합작투자 기업 41

40 UAE 아부다비 투자환경 세미나 <Bourouge 프로젝트 현황> Bourouge 1 프로젝트 - 12억불 투자 년 12월 생산시설 가동 (아부다비, Ruwais 소재) - 생산능력/시설 : 연 60만톤 에틸렌(에탄 크래커) 1개 생산라인 연 22.5만톤의 폴리에틸렌 2개 생산라인 (총 45만톤) * 2005년 공장 확장을 통해 현재 58만톤의 PE 생산능력 보유 Bourouge 2 프로젝트 - 38억불 투자, 2010년 완공 예정 - 생산능력/시설 : 연 54만톤 폴리에틸렌 1개 생산라인, 연 40만톤 폴리프로필렌 2개 생산라인(총 80만톤), 연 140만톤 에틸렌 1개 생산라인 - 중동 최대의 석유화학 플랜트 프로젝트 중 하나 기타 석유화학 플랜트 프로젝트 추진 현황 루와이스비료회사(Fertil), 생산시설 확충 및 신규 플랜트 건설을 통해 생산 능력 대폭 확충 예정 - 1억불 투자, 일 1,500톤에서 2,700톤으로 요소(urea) 생산능력 확충(Fertiliser Plant Debottlenecking 프로젝트, 2008년 완공 예정) - 9억불 투자, 신규 암모니아/요소생산 플랜트 건설 생산능력 : 일 2,000톤 암모니아, 일 3,500톤 요소 생산 건설기간 : 2007~2009년 (2년) 아부다비 국영석유회사(ADNOC), 중국 Sinopec사와 합작투자, 10억불 규모 석유화학시설(PTA, PVC 생산) 건설 계획 발표 ADNOC, 오스트리아의 AMI사와 합작투자, 1.8억불 규모 멜라민 플랜트 건 설 추진(80,000 tpa, 2009년 1분기 완공) 42

41 아부다비 투자환경 및 진출전략 전력 수자원산업 전기 및 물 수요량 전망 대비 공급용량 비교 - 전기 및 물 수요량(전망치) 2006년 2009년 2015년 2020년 전기(MW) 4,680 7,333 12,590 14,226 물(MIGD) * MIGD : million imperial gallons per day * Abu Dhabi Water and Electricity Company(ADWEC) 예측자료 - 전기 및 물 공급용량 아부다비 수전력청은 2006년 전기는 8,600MW, 물은 635 MIGD 공급용량 보유 아부다비 수전력청(ADWEA)는 2009년 이후 수전력이 부족할 것으로 보 고 수전력 공급 확대를 위한 프로젝트 진행중 Fujairah IWPP-2단계 프로젝트 - 발주처 : 아부다비 수전력청(ADWEA) - 투자규모 : 30억달러 - 공사기간 : 2007~ 공사내용 : 2000MW의 전력 및 130 MIGD 담수 생산 아부다비의 7번째 IWPP 프로젝트 - 추진현황 : Int'l Power/Marubeni 컨소시움 수주 Shuweihat IWPP-2단계 프로젝트 - 발주처 : 아부다비 수전력청(ADWEA) - 투자규모 : 20억달러 - 공사기간 : 2007~ 공사내용 : 1500MW의 전력 및 100 MIGD 담수 생산 43

42 UAE 아부다비 투자환경 세미나 아부다비의 8번째 IWPP 프로젝트 - 추진현황 : 현재 타당성 검토중 Aluminium Smelter Power Plant 프로젝트 - 발주처 : Emirates Aluminium Limited(EMAL) Dubal 및 Mubadala사의 합작투자기업 - 투자규모 : 10억달러 - 공사기간 : 2008~ 공사내용 : 3,650MW의 전력 생산 아부다비 최대 알루미늄 제련소 건설 관련, 제련소에 필요한 2,600MW의 전력 공급 역할 수행 오일 가스산업 아랍에미리트, 원유생산능력을 현재의 일일 2.8백만 배럴에서 2010년까지 일 일 3.5백만 배럴로 확대 예정 - 원유생산량 중 아부다비 92%, 두바이 6% 점유 - 원유 매장량 기준 세계 5위, 가스 매장량 기준 세계 5위 수준 (2005년말 기준, BP 자료) 원유 매장량 : 978억 배럴, 가스 매장량 : 6조 입방미터(213조 입방피트) 원유 매장량 순위 : 사우디, 이란, 이라크, 쿠웨이트, 아랍에미리트 가스 매장량 순위 : 러시아, 이란, 카타르, 사우디, 아랍에미리트 아부다비 원유 증산 계획 년 2.24백만 배럴/일, 2006년 2.7백만 배럴/일, 2010년 3.2백만 배럴/일 로 증산 계획 - 유전 개발을 통해 2010/11년까지 53만배럴/일 증산 계획 세계 최대의 유전(oil field) 중의 하나인 Upper Zakum 유전의 원유 생산 44

43 아부다비 투자환경 및 진출전략 량을 현재의 55만 배럴/일에서 75만 배럴/일로 증산할 예정 (투자규모 : 9.5억달러, 공사기간 : , 타당성 검토 단계) 해양 Umm al-lulu 유전 개발을 통해 10만 배럴/일 생산 계획 (투자규모 : 15억달러, 공사기간 : , 타당성 검토 단계) 해양 Nasr 유전 개발을 통해 6.5만 배럴/일 생산 계획 (투자규모 : 20억달러, 공사기간 : , 타당성 검토 단계) 아부다비 가스 증산 계획 - 가스 수요 증가에 따라 2005년 650억 입방미터/년(63억 입방피트/일)에서 2008년까지 억 입방미터(85-90억 입방피트/일)로 증산 계획 - 신규 가스개발 프로젝트를 통해 2005년 대비 약 39억 입방피트/일 추가 증 산할 예정 Sour Gas 개발 프로젝트를 통해 30억 입방피트/일 증산 (투자규모 : 100억달러, 공사기간 : , 타당성검토 단계) 해양 움샤이프 가스전 개발을 통해 5억 입방피트/일 증산 등 (투자규모 : 7억달러, 공사기간 : , 타당성검토 단계) 정유공장 증설 계획 - 현재 UAE는 5개의 정유공장 보유, 일일 114만 배럴의 원유를 정제 5개중 2개는 아부다비 정유회사(Abu Dhabi Oil Refining Company; Takreer)에서 운영하며, 51만 배럴/일 정제 루와이스 정유공장 42만 배럴/일, 움알나르 정유공장 9만 배럴/일 정제 - Takreer사는 루와이스 정유공장 확장을 통해 추가로 25만 배럴/일의 정제능 력 확보 예정 투자규모 : 35억달러, 공사기간 : 현재 Foster Wheeler사에서 타당성 검토 중 - 아부다비 국제석유투자공사(IPIC), 후자이라 지역에 50만 배럴/일의 정제능 력을 갖춘 정유공장 건설 검토 투자규모 : 40억달러, 공사기간 : 현재 Foster Wheeler사에서 타당성 검토 중 45

44 UAE 아부다비 투자환경 세미나 기 타 시멘트 시멘트산업, UAE의 가장 오래된 전통적 제조업 중 하나 년 기준, 시멘트 980만톤, 클링커 720만톤 생산 현재 UAE 전체적으로 12개의 공장 운영 - 최근 건설붐으로 인해 시멘트 및 클링커 공급 부족 문제 발생 46

45 아부다비 투자환경 및 진출전략 II. 아부다비 투자환경 및 제도 가. 아부다비 투자환경 아부다비 투자시 장.단점 <장점> 정치적 안정, 잘 갖춰진 인프라, 발달된 물류 - 중동지역 최고의 IT 인프라 - WTO, GCC 가입국 - 수입관세 5% (산업용 원자재 수입관세 면제) - 잘 발달된 항공 및 해운 서비스 - 간편한 무역 및 산업 면허 취득 절차 - 효율적인 금융 서비스 건설, 관광, 산업 분야에서 대규모 개발 프로젝트 추진 - 아부다비, 향후 5년내 1,600억불 이상 투자 예정 건설 870억불, 관광 330억불, 오일가스 220억불, 산업 160억불, 수전력 100 억불 - 걸프연안 8개국, 년 발주 프로젝트 규모만 9천억불 수준 FTA, GCC를 활용한 주변국 시장으로의 접근 용이 - GCC 6개국 : 인구 36백만명, GDP 7천 3백억불 - GAFTA : 17개국 가입, 인구 3억명, GDP 1조 4천억불 - EU, 중국, 미국, 인도, 터키, 일본 등과 FTA 체결 추진 - UAE 내에서 40% 이상 부가가치 창조시, 무관세 수출 가능 47

46 UAE 아부다비 투자환경 세미나 비교적 저렴한 생산요소 비용 - 전력, 가스 : 세계적으로 가장 저렴한 가격 수준 (가스의 경우 중국, 인도 보 다 3~4배 가격이 저렴) - 인력 : 중국, 인도 보다는 임금이 비싼 편이며 동부유럽국가와 비슷한 수준 (인도 등 동남아시아계 노동력을 주로 사용) - 공업용수 : 담수화시설에 의한 용수 공급으로 중국, 인도 보다 다소 비싼 편 (약 2-3배) 구 분 인력 ($ / 시간) 주요 지역별 생산요소비용 비교 전력 ($cent/kwh) 가스 ($/GJ) 공업용수 ($cent/gallon) 미국 16~ 서부유럽 20~ 동부유럽(헝가리) 4~ UAE(아부다비) 3~ 중국 0.5~ 인도 0.4~ 자료원 : 맥킨지 추정치, 두바이무역관 자체조사 주 : 노동력은 비숙련공 및 반숙련공 시간당 임금의 평균치 아부다비 정부의 적극적인 투자 유치 및 산업화 정책 추진 - 활발한 산업단지 개발 정책 추진 (수입관세 면제, 잘 발달된 인프라, 신속한 행정서비스 제공) - 법인세, 소득세 無, 과실송금 자유 아부다비정부의 친기업 성향의 노동정책 - 거의 전무한 노동분쟁 <단점> 외국인의 지분소유가 49%까지만 허용 (합작법인 설립시) 48

47 아부다비 투자환경 및 진출전략 - 지사의 경우 외국인이 100% 지분 소유 부품산업 등 기초산업 미발달 (자동차 등 조립산업 투자에 장애) 숙련 노동력 부족 (비숙련 노동력은 상대적으로 풍부) 경영권 확보문제 관련 관행 및 전망 * LLC 법인 설립시 (최소 자본금 AED150,000($40,872)) - 외국인 투자자에 대해 50% 이상의 지분 소유권은 인정안하고 있지만, 많은 외국투자자들이 실제 50% 이상 100%까지 지분을 투자, 영업법인 을 설립하는 사례 다수 - 이 경우 거의 모든 외국투자자들은 이면계약(side agreement)을 통해 경영권과 지분소유권에 대한 권리를 확보하고 있으며, 이러한 이면계약 이 관행으로 굳어져 있음 (현재까지는 별다른 분쟁사례 없음) - 단, 주주들간의 분쟁으로 추후 이면계약과 상법이나 정관상의 조항이 상호 충돌할 경우에는 상법이나 정관상의 조항이 우선시될 가능성이 크므로, 대규모 투자시에는 법에 따라 49% 한도내 지분 투자가 바람직함 * 현재 외국인투자 유치 활성화 차원에서 일부 분야에 대한 외국 투자기 업에 대해서 50% 이상 지분 인정에 대해서 연방정부 차원에서 검토 중 나. 아부다비 외국인직접투자 유치제도 외국인 직접투자(FDI) 유치 법령 UAE에서의 회사 설립 및 비즈니스 진출에 영향을 주는 법은 크게 연방 차 원에서 제정된 4가지 법이며, 모든 에미리트에 적용 - 다만, 두바이 등 자유무역지대를 운영하는 에미리트는 자유무역지대별로 특 별법을 제정, 외국인 투자 지원 - 외국인 투자에 영향을 주는 대표적인 연방법 49

48 UAE 아부다비 투자환경 세미나 The Federal Companies Law The Commercial Agencies Law The Federal Industry Law The Government Tenders Law 아랍에미리트 연합정부 경제부(Ministry of Economy)는 효과적인 외국인직 접투자(FDI: Foreign Direct Investment) 유치를 위해 통합 외국인 투자유치 법을 준비하고 있으며 2008년 발효가 예상됨 UAE 진출을 위한 법적 체계 외국기업이 UAE에서 투자 또는 영업활동을 위한 방안 - 상행위 활동(Commercial business activities) UAE 현지인과 공동지분참여를 통한 회사 설립이 유일 외국인 지분 49%로 제한 단, 자유무역지대 내에서는 100% 외국인 지분 허용 - 비상행위 활동(Non-commercial activities) 지사/사무소 설립 (100% 외국인 지분 보유 가능) UAE(아부다비 포함)는 소수의 자유무역지대를 제외하고는 외국인의 지분 소유가 49% 까지만 허용하여 외국인 경영권 보호 과제 있음 투자문호는 금융업 및 석유 가스 산업을 제외하고는 대부분 개방. 금융업 은 금융기관의 수가 많아 신규설립을 제한 과거 외국인 소유가 불가능했던 부동산은 특정지역의 경우 99년 동안의 소 유가 가능 - 두바이는 특정지역에 대한 외국인 영구 소유 인정, 단, 아부다비는 아직 외 국인에 대한 최대 99년 임차 UAE 상법(Commercial Law, 법률 8호, 1984년)에 의하면, 통상 8개의 기업 유형이 있음(자유무역지대는 별도 규정에 의해 회사 설립) 50

49 아부다비 투자환경 및 진출전략 UAE 상법상 회사 유형 회사유형 1 General Partnership 2 Simple Limited Partnership 3 Public Joint Stock Company(PJSC) 4 Private Joint Stock Company 5 Limited Liability Company(LLC) 6 Partnership Limited with Shares Company(PLS) 7 Joint Participation Venture 8 Branch Office of a Foreign Company 주요내용 - 2명 이상의 파트너 기업으로 현지인에게만 인정 - 최소 자본금 제한 규정 없음 - 외국인 투자가에게 비적합 - 2명 이상의 파트너 기업으로 현지인에게만 인정 - 최소 자본금 제한 규정 없음 - 외국인 투자자는 sleeping partner로 참가 가능하나 경영권 행사 불가능 (외국인 투자가에게 비적합) - 주식회사와 유사한 형태로 대중에게 주식 공개 가능 - 10명 이상의 주주로 회장 및 이사 절반이 현지인 - 현지인 지분 51% 이상 - 최소 자본금 AED1,000만 디람($272만불) 은행업 AED4,000만 디람($1,090만불) 보험 및 투자회사 AED 2,500 디람($690만불) - PJSC 설립요건과 대동소이 - PJSC와 상이한 점 최소 자본금 AED200만 디람($54만불) 3명 이상의 주주 일정 요건을 갖출 경우 PJSC 전환 가능 - 외국인 투자가에게 적합 - 2명이상 50명의 주주 (주식 공개 비허용) - 현지인 지분 51% 이상 - 일반법인 최소 자본금 AED150,000($40,872) - 액면가 최소 AED1,000($272) - 외국인 투자가에게 적합 - 일반적으로 경영권은 외국인 파트너에게 위임 (Management contract를 통해 경영자를 선임, 현지인 파트너는 이사회 의결권을 외국인 파트너에게 위임) - 2명 이상의 파트너 기업 - 현지인 지분 51% 이상 - 최소 자본금 AED 50만 디람($136,147) - 2명 이상의 파트너 기업 (현지인 지분 51% 이상) - 최소 자본금 제한 규정 없음 - 특정 프로젝트 수행을 위해 단기간 운영을 목적 - 법인으로 별도 등록하는 형태가 아닌 파트너 중 기 설립 기업의 상호 및 면허를 그대로 사용 - 외국 모기업의 자회사로 등록 - 100% 소유권 보장 - 현지인 스폰서(서비스 에이전트) 지정 필요 51

50 UAE 아부다비 투자환경 세미나 조세제도 법인소득세 - 아부다비를 포함한 아랍에미리트(UAE)는 법인소득세 등 일체의 세금이 없 는 세금천국임 - 다만 은행업, 석유산업 등 두가지 업종에서는 법인소득세 부과 아랍에미리트 법인소득세율 예외 구분 전체 산업 에너지산업 외국계 은행 세율 무세 50% (두바이 55%) 20% 개인소득세 : 없음 부가가치세(VAT) : 없음 - 연방정부는 IMF 권유로 부가가치세 도입을 검토중 시정부세(Municipality Tax) - 호텔 서비스에 10% 시정부세 부과 - 연 주택임차료의 5%를 매년 세입자(매니저급 이상)에게 부과 수입관세 - 세율 : 5% (CIF 가격 기준) - GCC 국가로 부터의 수입은 무세 - 물품 수입관세도 술(50%), 담배(100%)를 제외한 모든 수입품에 GCC 공통관 세 5%만 부과 사업자 면허(Trade License) 발급 및 갱신 수수료 - 지사 : 면허 발급시 약 5,000불, 갱신시 약 600불 - 법인 : 면허 발급시 약 1,500불, 갱신시 약 600불 판매세(Sales Tax) : 없음 52

51 아부다비 투자환경 및 진출전략 다. 아부다비 기업설립 절차 및 관련 비용 법인설립 절차 법인 설립을 위한 주요 준비사항 구분 법인명 승인 파트너쉽 계약 체결 사무실 임차계약 여권 사본 준비 영업활동 범위 규정 은행 보증서 발급 신청서 작성 경제부 등록 내용 아부다비 상공회의소에서 법인명칭 승인 파트너쉽 계약 체결 후 공증 (UAE 상법에 위배되지 않아야 함) 영업활동을 수행할 본사 사무실 임차계약 체결 모든 파트너(주주)의 여권 사본 및 사진 준비 법인의 영업활동 범위 규정, 필요시 해당 관청에서 활동 승인을 득해야 함 은행에서 법인 자본금 납입을 증명하는 보증서 발급 - LLC : AED 150,000 ($40,872) - PJSC : AED 2,000,000 ($544,960) 아부다비 상의 회원가입신청서, 면허발급 신청서 작성 파트너쉽 계약서를 경제부(Ministry of Economy)에 등록 자료원 : 아부다비 상공회의소 법인 설립 절차 관련 부처 아부다비 상의 아부다비 기획경제부 아부다비 기획경제부 특별 승인 관련 기관 아부다비 상의 아부다비 경제기획부 연방정부 경제부 아부다비 경제기획부 노동부 법인명 승인 주요 내용 아부다비 기획경제부에 사업면허 발급 신청서 접수 및 심사 별도 기관 승인이 필요한 사항인 경우 해당기관에 이첩 신청자 : 특별 승인이 필요한 경우 해당기관 방문, 승인 요청 신청자 : 상의 회원 가입신청서 제출 및 회원증 발급 신청자 : 상업등기부 등록 신청 및 면허 발급 요청 경제기획부 : 제반 규정 준수 여부 점검 후 연방정부 경제부(Ministry of Economy)로 이첩 경제부에서 신청서 심사 및 등록 완료 면허 발급 (매년 갱신) Company Card 개설 및 노동허가 신청 자료원 : 아부다비 상공회의소 53

52 UAE 아부다비 투자환경 세미나 법인 및 지사 설립 비용 자본금 및 기업 설립 관련 행정관청 납부 수수료만 고려할 경우 법인 유형별 자본금 및 수수료 구 분 LLC (Limited Liability Company) PJSC (Private Joint Stock Company) Branch Office 주요 비용 - 자본금 : AED 150,000 ($40,872) - 행정관청 납부 수수료 : AED 5,225 ($1,424) <아부다비 경제기획부 : AED 2,225> Advertising sign fee : AED 150 Commercial Registration/Issue : AED 100 Registration Fees : AED 1,500 New License Issuing Fees : AED 100 Improve Services Fees : AED 375 <연방 경제부 : AED 3,000> LLC Incorporation application : AED 3,000 - 자본금 : AED 2,000,000 ($544,960) - 행정관청 납부 수수료 : AED 38,225 ($10,416) <아부다비 경제기획부 : AED 2,225> Advertising sign fee : AED 150 Commercial Registration/Issue : AED 100 Registration Fees : AED 1,500 New License Issuing Fees : AED 100 Improve Services Fees : AED 375 <연방 경제부 : AED 36,000> Application Fees : AED 5,000 Entry Fees : AED 10,000 Publishing Fees : AED 20,000 Incorporation Declaration Fees : AED 1,000 - 은행잔고 : AED 50,000 ($13,624) - 행정관청 납부 수수료 : AED 17,225 ($4,694) <아부다비 경제기획부 : AED 2,225> Advertising sign fee : AED 150 Commercial Registration/Issue : AED 100 Registration Fees : AED 1,500 New License Issuing Fees : AED 100 Improve Services Fees : AED 375 <연방 경제부 : AED 15,000> Incorporation of Foreign Co. Branch : AED 5,000 Registration Fees : AED 10,000 자료원 : Department of Planning & Economy, dpeportal.adeconomy.ae 주1 : 상기 수수료는 중장비 판매법인을 주사업으로 가정한 소요비용으로 주사업 범위에 따라 소요비용 변동될 수 있음 54

53 아부다비 투자환경 및 진출전략 노동허가 및 거주비자 신청 관련 비용 - 소요기간 : 약 1달 - 소요비용 : 약 2,300불 (근로자 1명 기준) 가족이 있는 경우 가족 1인당 약 750불 추가 소요 - 관련기관 : Ministry of Labour, Department of Immigration 아부다비 공단에서의 산업면허 발급 절차 면허 발급을 위해 필요한 서류 - 기계 리스트 및 세부사항 - 공장 리스트 - 신설기업 정관 (법원 공증) - 기계 및 공장 레이아웃 - 공장 배치도 및 관련 임차서류 사본 - 환경 면허(Environment License) 등 담당기관 : Higher Corp. for Specialized Economic Zones - 담담부서 : Investors Relations, Licensing Divison - 연 락 처 : TEL. (971-2) FAX. (971-2) 웹사이트 : 55

54 UAE 아부다비 투자환경 세미나 면허발급 절차 번호 주요 내용 1 온라인 면허발급 신청서 작성 ( 2 공단관리청(Zones Corp) Investors' Relations 부서, 신청서 접수 3 신청서 제반 항목 점검 후 Technical Evaluation 부서로 이첩 4 Technical Evaluation 부서, 제반 공장설립 관련 사항 검토 및 승인 - 산업유형, 생산능력, 생산공정, 원자재 소요량, 소요 노동력, 소요 부지, 필요 증명서류, 면허취득비용 계산 등 6 부지 할당을 위해 Land Division 부서로 신청서 이첩 7 부지 할당 및 임시 할당 계약서 발급 8 추가 필요 서류 접수 (기업명 신청서, 환경면허, 기업 주주별 여권 사본, 위임장 등) 9 1년 유효 임시 산업면허(Industrial license) 발급 10 공식 시설 계획과 더불어 부지임차계약서 발급 11 공단 Project Division 부서, 투자자와 협조하여 건설허가 발급절차 개시 자료원 : ZonesCorp(Higher Corporation for Specialized Economic Zones) 56

55 아부다비 투자환경 및 진출전략 두바이-아부다비 공장설립 및 유틸리티 관련 비용 비교 유틸리티, 부지 또는 창고 임대료, 공장설립 비용 측면에서 아부다비가 두바 이 보다 저렴 구 분 유틸리티 두바이 제벨알리 자유무역지대 (공단지역) 아부다비 산업공단 - 공업용수 AED30($8.2) / 1,000 Gallons AED10($2.7) / 1,000 Gallons - 전기 AED20($5.4) / 100 Kwh AED15($4.1) / 100 Kwh - 가스 N/A AED4($1.1) / 1 MBTU 연간 임대료 - 창고 - 부지 공장설립 관련 등록/면허발급 비용 노동자 임금수준 <556sqm> - AED195,000($53,134) - AED220,000($59,946) <313sqm> - AED120,000($$32,698) AED20($5.4) - AED 80($21.8) /sqm (위치, 형태에 따라 가격 차별) 산업면허비용 : AED 5,500 ($1,498)/연 등록비용 - FZE : AED10,000($2,725) - FZCO : AED15,000($4,087) <관리자> - $26,000 ~ $39,000/연 <숙련노동자> - $6,500 ~ $9,800 /연 <비숙련노동자> - $4,900 ~ $5,800 /연 <500sqm> - AED 75,000($20,436) <1,000sqm> - AED 125,000($34,060) <2,000sqm> - AED 220,000($59,946) AED 13($3.5)/sqm (위치에 따라 가격 차별, 상기 가격은 현재 임차가능한 부지 기준) AED 1,050($286)/연 (등록, 면허 포함) 좌동 57

56 UAE 아부다비 투자환경 세미나 III. 한국기업 투자진출 동향 가. UAE 투자진출 동향 연도별 투자진출 동향 우리나라의 대 UAE 투자진출은 1968~2006년 기간중 도착기준으로 총 42건 1억 2,153만불(신고기준 53건 1억 9,660만불, 이하 도착기준) 대 UAE 투자진출은 2000년대 들어 증가하고 있는데, 2006년 한해 투자진출 18건 9,600만불로 총 투자액의 79.0% 차지 연도 한국의 연도별 대UAE 투자실적 신고기준 (단위 : 건, 천불) 도착기준 건수 금액 건수 금액 , , , , , , ~99 1 5, ,000 소계 , ,238 68~ , ,293 합계 , ,531 58

57 아부다비 투자환경 및 진출전략 한국의 연도별 UAE 투자실적(도착금액 기준) (천불) (연도) 자료원 : 한국수출입은행( 분야별 투자진출 동향 투자건수로 보면 도소매업이 14건 1억 4,383만불로 가장 많지만 금액면에서 는 부동산 > 건설 > 도소매업 > 제조업 순이며, 눈에 띄는 것은 제조업이 서서히 부상중 특히 UAE 정책적의 일환으로 추진되고 있는 부동산 붐으로 2006년 한해에 반도, 성원, 디세코 건설 등이 부동산 투자 진출 분야별 투자진출 실적(1968~2006, 투자기준) (단위 : 건, $천) 분 야 UAE 카타르 바레인 건수 금액 건수 금액 건수 금액 합 계 , , 부동산업 3 50, 건설업 8 43, 도소매업 14 14, 제조업 10 11, 서비스업 6 1, 숙박음식업 기타 자료원 : 수출입은행( 59

58 UAE 아부다비 투자환경 세미나 주요 한국투자기업 현황 중동 아프리카 진출거점으로 이용을 위한 대기업 법인이 주류 - 한국 수출의 60% 이상은 중계무역 형태로 UAE(두바이)를 거쳐 이란, 사우 디 등 기타 중동국가 및 아프리카로 재수출 - 따라서 대우 일렉트로니스, 삼성전자, LG전자 등 대기업 법인 형태 진출이 주류를 이룸 부동산 개발, 제조업체들도 투자진출 시작 - 주로 가전사의 법인 투자진출이 주류를 이루고 있지만 최근에는 UAE 부동산 개발 붐을 계기로 국내 건설회사들의 부동산 투자 진출이 활성화되고 있음 - 아울러 중소기업들의 철강, 섬유 등 제조업 분야 투자진출도 점차 활기를 띄고 있어 향후 2 3년간 많은 기업진출이 예상됨 최근 UAE 진출 한국기업 급증 추세 - 두바이, 아부다비를 중심으로 지사 또는 법인을 설치한 한국기업수는 2005 년 이후 급증, 최근 120개사를 초과 60

59 아부다비 투자환경 및 진출전략 UAE 투자 주요 한국기업 명단 회사명 년도 형태 분야 투자지역 LG전자 1992 법인 가전제품 두바이(제벨알리) 대우일렉트로닉 1994 법인 가전제품 두바이(제벨알리) 삼성전자 1995 법인 가전제품 두바이(제벨알리) 원우성업 1995 법인 담요생산 두바이(제벨알리) 휴맥스 2000 법인 위성수신기 두바이(제벨알리) 현대모비스 2002 법인 자동차부품 두바이(제벨알리) 디세코건설 2004 법인 부동산개발 두바이 반도건설 2006 지사 부동산개발 두바이 성원건설 2006 지사 부동산개발 두바이 경인기계 2006 법인 냉각탑 두바이 JK ENG 2007 법인 철골구조물 아부다비 경남기업 2006 법인 건설 아부다비 아이비젼 2007 법인 시스템통합 아부다비 신광에이스전기 2006 법인 제철 샤자 주 : 디세코, 반도, 성원은 부동산 개발 투자업체 UAE 투자 진출은 주로 두바이를 중심으로 전개되었으나, 최근 아부다비로 의 국내기업 진출이 점차 증가하는 추세 - 최근 아부다비에는 경남기업, JK ENG, 아이비젼 등 3개사가 합작투자 법인 형태로 진출하였으며, 최근 새로 시멘트 공장 합작투자계획이 진행되고 있 는 등 한국업체의 진출이 활발 - 삼성물산(건설), 대림산업, 두산중공업, GS건설, 현대건설, 현대중공업, 포스 코건설, SK건설, 대우건설, 계룡건설, 삼익건설, 삼성엔지니어링, 금호건설 등 13개사는 아부다비의 플랜트 및 토목, 건축 발주 물량 수주를 위해 지사 형태로 진출 - 한국항공우주산업(KAI) 또한 아부다비와의 항공산업 협력을 위해 지사 형태 로 진출 61

60 UAE 아부다비 투자환경 세미나 한국기업 진출 동향 UAE에 진출한 대부분의 한국 기업은 100% 소유권이 보장되는 형태로 기업 설립 진출 - 법인의 경우, 100% 소유권이 보장되고 설립절차가 간편한 두바이 자유무역 지대(제벨알리, 두바이 인터넷시티 등) 내 설립이 보편화 - 대부분의 한국기업은 100% 소유권이 보장되며, 본사와의 업무연락 및 본사 마케팅 활동 지원에 적합한 지사 형태로 진출 자유무역지대 이외 지역에 법인을 설립하는 경우에는 소유권에 대한 보호 장치를 마련 - 대부분의 한국기업은 파트너가 실제 투자는 하지 않고, 서류상 지분만 보유 한 형태로 운영중이며, 현재까지 문제가 발생한 사례는 없음 - 통상 파트너는 경영권 포기 각서를 작성, 법원의 공증을 받아 경영권 및 납 입 지분 보호를 하고 있으며, 파트너는 경영활동에 대해 일절 간섭을 하지 않는 대신 연간 약 5만(14천불)에서 10만 디람(27천불)을 커미션으로 지불 - 파트너에 대한 커미션은 수준이 어느정도 정해져 있으며, 20~30명 내외의 비자를 처리해 줘야 하는 법인의 경우 연간 5만 디람, 100여명인 경우 연간 10만 디람이며, 그 이상의 경우에는 상호간의 합의에 따라 정하고 있음 최근에는 실질적인 합작투자를 하는 사례가 발생하고 있어, 보다 발전적인 협력관계로 진전되고 있는 추세 - I사 : 49:51 지분을 갖는 실질적인 SI 전문 합작법인 설립 - J사 : 49:51 지분을 갖는 실질적인 철골구조물 생산 합작법인 설립 - 이 외에도 시멘트생산 합작법인 설립에 대해 논의 중 62

61 아부다비 투자환경 및 진출전략 나. 투자 성공사례(진행사례) [철골구조물 합작투자 생산] 진출형태 : 법인, 합작투자 진출업체 : J사 설립년도 : 2007년도 투자지역 : 아부다비(Abu Dhabi) 투자지분 : 49(한국측) : 51(아부다비측) 주요내용 - UAE의 부동산 개발을 계기로 폭증하는 철골 구조물 수요에 대처하기 위해 현지 유력기업인 B사와 합작투자로 아부다비에 진출한 사례 년초 준공을 목표로 생산공장 건설 추진중이며, 본격적인 생산에 돌입 할 경우 연산 48,000톤의 철골구조물을 생산하는 현지 유력기업으로 자리매 김할 예정 - 철골 구조물 수요 폭증으로 인해 향후 수익전망은 매우 밝은 것으로 전망 [SI 기업 합작투자 설립] 진출형태 : 법인, 합작투자 진출업체 : I사 설립년도 : 2007년도 투자지역 : 아부다비(Abu Dhabi) 투자지분 : 49(한국측) : 51(아부다비측) 63

62 UAE 아부다비 투자환경 세미나 주요내용 - 아부다비 정부의 전자정부 추진사업, 각종 플랜트 시설을 주 타겟으로 하는 SI 전문 합작투자기업 설립 - 아이비전은 기술을 제공하는 대신 49%의 지분을 확보하였으며, 인맥관계가 좋은 아부다비 파트너인 N사에서 마케팅을, 아이비전측에서 시스템 설계 및 통합 업무를 맡아 추진할 예정 - 향후, 아부다비는 물론 중동 전역을 대상으로 사업을 전개해 나갈 계획으로, 대규모 공장 건설 및 중동 각국의 전자정부 추진으로 향후 수익 전망은 매 우 밝은 것으로 보임 64

63 아부다비 투자환경 및 진출전략 IV. 투자진출 유망분야 및 진출전략 가. 투자진출 및 산업협력 유망분야 아부다비 정부 및 기업의 중점 투자유치 및 산업협력 희망 분야 아부다비 정부가 중점 개발 추진중인 분야는 크게 부동산 및 관광, 기초산 업 및 석유화학, 항공, 물류 부문으로 대별할 수 있음 아부다비 정부 및 기업의 중점 투자유치 및 산업협력 희망 분야 - KOTRA 중아지역본부/두바이 무역관이 아부다비 정부, 상공회의소, 아부다 비 산업단지, 주요 기업과 면담 또는 자료를 통해 확인한 중점 투자유치 및 산업협력 분야는 아래와 같음 중점 투자유치 및 산업협력 희망분야 산업분야 부동산, 건설 기초 및 석유화학 환경 High-Tech 기타 산업 주요 내용 설계/디자인, 건설, 건설자재, 목공, 가구, 시설 및 부동산 관리, 석유 가스산업 관련 기자재 및 서비스, 철강.금속, 석유화학, 플라스틱제품 환경오염 통제 장비, 리사이클링 플랜트 의료장비 및 소모품, 컴퓨터/주변기기, 보안장비 스포츠용품/레크레이션 장비, 냉방 및 냉장시설, 조립산업, 식품가공산업, 섬유 아부다비 기업의 한국기업과의 산업협력 희망분야 아부다비 투자환경설명회(9.10일, 서울)에 참석 예정 또는 아부다비 기업 유 치 과정에서 확인한 아부다비 기업들의 합작투자 또는 에이전트 협력 분야 는 아래와 같음 65

64 UAE 아부다비 투자환경 세미나 아부다비 기업의 주요 산업협력 희망분야 분야 부동산, 토목.건축 건설자재 철강, 금속 오일가스/석유 화학/전력 수처리 환경 IT/전자 부품조립 SW/문화 의료 음료 농업 기타 주요 내용 부동산 개발, 컨설팅, 건축설계, 시공, 기초공사(Piling Foundation) 시멘트, 레미콘, 콘크리트 블록, 석고보드, 가구, 내외장재, 외벽유리, 샌드위치 판넬, 철망, 태양열/태양전지 시스템, 화재탐지, Intercom 철구조물, 파이프, 스테인레스 스틸 오일가스 개발 및 유지보수 서비스, 정유, 석유화학 부문 EPC 협력 오일가스, 석유화학 및 전력기자재(밸브, 파이프, steel plates 등) 펌프(상하수도, 유류), 소형 담수설비 재활용 플랜트(타이어, 플라스틱, 알루미늄), 폐기물 재활용처리(폐오일, 유해화학물질, 폐의약품) 광섬유, 네트워크, 보안장비, 첨단 IT(Wibro, DMB, RFID, LCD, LED) 중장비, 자동차 구성품 게임, 애니메이션, 시스템통합(SI) 의료기기 쥬스 보틀링 플랜트 농기계 연안 경비용 소형 함정, 선박 설계 및 디자인 광고 기자재 및 서비스 나. 투자진출 전략 새롭게 비상하는 아부다비 시장 선점전략 적극 구사 아부다비는 아직 미성숙 시장으로 풍부한 사업기회 창출 가능 - 아부다비 정부는 부동산, 관광, 산업의 3대 분야 개발을 위해 막대한 자금을 퍼붓고 있으며, 성장률 또한 20%를 상회 아부다비에 비해 두바이는 이제 성숙기에 접어든 시장으로 그만큼 경쟁이 치열 66

65 아부다비 투자환경 및 진출전략 - 아부다비 상의 등록기업수 60,000개사에 비해 두바이 상의 등록기업수는 100,000개사를 초과 현지 정부 및 기업의 풍부한 유동성을 최대한 활용한 현지 진출 지속적인 고유가로 인한 풍부한 오일머니, 아부다비 정부의 자국산업 및 관 광 개발 정책, 풍부한 자본을 무기로 사업을 적극 확장하고 있는 정부 소유 의 투자기업(Holding Company), 주변 아랍국으로부터의 투자 자본 유입 등 으로 아부다비는 그 어느 때 보다도 자본과 합작사업 투자기회가 풍부 자본과 인맥은 있으나 기술과 노하우가 없는 아부다비 기업들은 각종 분야 에서 적극적으로 한국기업과의 합작투자 또는 기술 제휴 등 산업협력 희망 자본과 기술을 결합한 다양한 합작투자방법을 활용, 현지 진출 기술은 있으나 자본과 해외 영업력이 부족한 아국 기업들은 아부다비 기업 과의 합작투자를 통해 중동지역에서의 교두보를 확보할 필요성이 큼 좋은 파트너를 발굴, 파트너의 아부다비 및 중동지역 인맥을 활용한 마케팅 을 구사, 손쉽게 각국의 주요 정부기관이나 기업에 접근 가능 현지기업과의 합작투자 방법은 기업 여건에 따라 다양하게 구사 가능 - 회사 여건 및 정책에 따라 아부다비 기업과 지분 투자비율에 대해 협의 가 능하며, 지분에 따라 투자기업 내 유보자금을 제외한 이익금을 분배 UAE 기업법에 따라 외국인 지분투자 비율이 49%로 제한되어 있으므로, 49% 이상 지분 투자를 원할 경우 현지 변호사 사무실을 통해 이면 계약 을 체결하는 등 안전장치 마련 필요 이러한 이면계약에 대해 법원에서 판결 시 참작을 하고 있더라도, 법적으 로 완전히 보장되는 장치는 될 수 없으므로, 대규모 자본 투자 시에는 이 점에 대해 충분히 고려할 필요가 있음 - 자본은 투자하지 않는 대신 기술이나 인력, 장비를 제공하고, 일정 지분을 확보하는 방법도 자본이 부족한 국내 기술 보유 기업들에게는 매력적인 투 자방법 67

66 UAE 아부다비 투자환경 세미나 아부다비 발주 대규모 프로젝트 수주나 및 소규모 관급 공사 수주를 위해서는 아부다비 진출이 필수 아부다비 상공회의소에 의하면 향후 5년간 아부다비에 투자될 금액이 총 1,600억불(건설 870억불, 관광 330억불, 오일가스 220억불, 산업 160억불, 수 전력 100억불)에 달하는 등, 아부다비가 향후 두바이와 더불어 중동의 경제, 관광의 중심지로 발돋움할 것으로 전망 신도시 건설 및 산업화 정책에 따라 계속해서 각종 플랜트 및 프로젝트 발 주가 나올 것으로 전망되며, 이의 참여를 위해서는 아부다비 현지에 지사나 법인을 설립해야 함 - 현재 10개의 건설사가 지사 또는 법인 형태로 진출, 활발한 수주활동을 벌 이고 있으나, 더 많은 한국기업의 진출이 요구되고 있음 아부다비를 중동 및 주변국을 타겟으로 하는 물류 및 생산 거점으로 활용 현재 아부다비는 항공 및 해운 물류 측면에서 두바이에 많이 뒤지고 있으 나, 향후 크게 개선될 것으로 기대됨 년까지 공항 확장으로 연간 2천만명 여객 처리 - 아부다비 에티하드 항공, 현재 30개 지역에서 2010년까지 세계 70개 지역 취항 계획 - Taweelah 지역 대규모 신항만 건설로 현재 물동량의 3배 이상 처리 (2011년 1단계 공사 완료) 두바이 뿐만 아니라 아부다비를 물류 및 생산거점으로 활용, 주변국 거대시 장에 대한 접근성 제고 - UAE 내에서 40% 이상 부가가치 창조시, GCC(걸프협력회의), GAFTA(아랍 자유무역지대, 월 발효) 지역에 무관세 수출 가능한 점을 고려, 아부다 비를 생산거점으로 활용할 경우 이들 아랍 회원국에 대한 수출이 용이 - GCC는 EU, 중국, 인도, 터키, 일본 등과 FTA 체결을 적극 추진 중에 있고, UAE가 중동은 물론 아프리카, CIS, 서남아시아, 유럽을 잇는 교량 역할을 68

67 아부다비 투자환경 및 진출전략 하고 있는 점을 활용, 아부다비를 물류 및 생산, 마케팅 거점으로 적극 활용 하는 방안에 대해 진지한 검토 필요 현지 유력인사들과 적극적인 인맥 구축을 위해 노력 UAE에서는 비즈니스 활동뿐만 아니라 전반적인 면에서 인간관계가 매우 중요. 인간관계가 잘 형성되어 있으면 10일 소요될 일이 단 2~3일만에 해결 할 수 있음. 한번 형성된 인간관계는 지속적으로 관리를 해야 하며 중요한 시기에 결정 적인 역할을 할 수 있다는 점을 항상 염두에 두고 인맥을 잘 관리할 필요성 이 있음 69

68 UAE 아부다비 투자환경 세미나 <첨부 1> 건설 아부다비 발주(또는 발주예정) 주요 프로젝트 현황(금액순) Value Project Name Project Start Project End Client Status ($ Million) Aldar - Yas Island Development 39,500 Q Q Aldar Properties ITB Released Aldar/Laing O Rourke - Raha Beach Development (Al Bandar) 15,000 Q Q Aldar Properties Main Contract Award Aldar - Mina Zayed Port Redevelopment 15,000 Q Q Aldar Properties Planned Aldar - Raha Beach Development 14,430 Q Q Aldar Properties ITB Released Reem Investments - Najmat Abu Dhabi (Al-Reem Island) 8,000 Q Q Reem Investments ITB Released Abu Dhabi Municipality - Mohammed bin Zayed City Abu Dhabi Municipalities & Agriculture Department - Monorail Transport System Abu Dhabi Airports Company - Abu Dhabi Airport Expansion Sorouh Real Estate - Shams Abu Dhabi (Al-Reem Island) Mubadala/ CapitaLand - Residential Development (Zayed Sports City Stadium) Benaa Development - Infrastructure Works (Al-Reem Island) Abu Dhabi Municipality - Flyovers & Tunnels Sorouh Real Estate - Shams Abu Dhabi (Al-Reem Island) - Gate District Government of UAE - Inter-Emirates Rail Network 7,100 Q Q ,000 Q Q ,800 Q Q Abu Dhabi Municipality Abu Dhabi Municipalities & Agriculture Department Abu Dhabi Airports Company Main Contract Award Feasibility Study ITB Released 5,100 Q Q Sorouh Real Estate ITB Released 5,000 Q Q Mubadala Development Company Planned 4,000 Q Q Benaa Development ITB Released 4,000 Q Q ,725 Q Q ADNEC - ADNEC Expansion - Phase II 2,338 Q Q Abu Dhabi Ports Company - Khalifa Port & Industrial Zone Tourism Development & Investment Company - Start (Saadiyat Island) Abu Dhabi Municipality Surouh Real Estate Company ITB Released Planned 2,500 Q Q Government of UAE Planned 2,100 Q Q ,000 Q Q Abu Dhabi National Exhibitions Company (ADNEC) Abu Dhabi Ports Company Tourism Development and Investment Co. (TDIC) Main Contract Award ITB Released ITB Released 70

69 아부다비 투자환경 및 진출전략 Project Name Eshraq Properties - Marina Rise (Reem Island) Abu Dhabi Towers Property Investment Company - Addax Port Value ($ Million) Project Start Project End Client Status 2,000 Q Q Eshraq Properties Planned 1,770 Q Q Emirates German Group - Dolphin City 1,700 Q Q High Rise Real Estate? æ Abu Dhabi Rotating City 1,600 Q Q Abu Dhabi Towers Property Investment Company Emirates German Group High Rise Real Estate Planned Planned ITB Released Aldar - Central Market 1,200 Q Q Aldar Properties ITB Released Abu Dhabi Material City 1,090 Q Q United Group Holdings Planned Zonescorp - Oil & Gas City 1,000 Q Q Zonescorp Planned Hydra Properties - Hydra Village 1,000 Q Q Hydra Properties ITB Released Tameer Holding - Tameer Towers (Shams Abu Dhabi - Al Reem Island) 1,000 Q Q Tameer Holding Planned Abu Dhabi Municipality - Island Bridges 1,000 Q Q Abu Dhabi Municipality Planned Abu Dhabi Lulu Island 1,000 Q Q Abu Dhabi Government On Hold Sorouh Real Estate - Saraya Abu Dhabi 960 Q Q Sorouh Real Estate ITB Released Manazel Real Estate - Al Reef Villas 820 Q Q Manazel Real Estate ITB Released Abu Dhabi Municipalities & Agriculture Department - Mafraq-Ghuweifat Road Development Abu Dhabi Municipality - Khalidiya Beach Development Abu Dhabi Future Energy Company - Masdar City 817 Q Q Q Q Q Q Abu Dhabi Municipalities & Agriculture Department Abu Dhabi Municipality Abu Dhabi Future Energy Company Planned Planned Planned Aldar - Al Bateen Park 800 Q Q Aldar Properties Planned Khor Abu Dhabi Property Development - The Quay Tamouh Investments - Marina Square (Al-Reem Island) 700 Q Q Khor Abu Dhabi Property Development LLC 700 Q Q Tamouh Investments Planned Main Contract Award Aldar/ NCTH - Coconut Island 700 Q Q Aldar Properties Planned Abu Dhabi Government - Abu Dhabi Police Infrastructure Development 700 Q Q Adnoc - Ruwais Housing Scheme 600 Q Q Abu Dhabi Airports Company - Free Trade Zone 600 Q Q Abu Dhabi Government Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) Abu Dhabi Airports Company Planned ITB Released ITB Released 71

70 UAE 아부다비 투자환경 세미나 Project Name Value ($ Million) Private Developer - Etihad Towers 550 Q Q Sorouh Real Estate - Shams Abu Dhabi (Al-Reem Island) - Gate District - Two Towers Sorouh Real Estate Company - Al Shamkha Sorouh Real Estate - Shams Abu Dhabi (Al-Reem Island) - Park Complex Project Start Project End Client Status Sheikh Suroor Bin Mohd Al Nahyan 545 Q Q Sorouh Real Estate Main Contract Award Main Contract Award 500 Q Q Sorouh Real Estate Planned 500 Q Q Sorouh Real Estate Planned Zonescorp - Mussafah Port 500 Q Q Zonescorp Abu Dhabi Airports Company - Abu Dhabi Airport - Terminal Complex 500 Q Q DPA - Landmark Tower 500 Q Q Aldar/Laing O Rourke - Raha Beach - Quay walls & Dredging (Precinct B & C) TDIC/ Mazrui Holding - Lagoon Club Hotel and Residences First Gulf Bank - Abu Dhabi Mixed-use Development Abu Dhabi Airports Company Department of President? æ âs Affairs 410 Q Q Aldar Properties Feasibility Study ITB Released Main Contract Award Main Contract Award 400 Q Q Mazrui Holding Planned 381 Q Q First Gulf Bank ITB Released 전력 Project Name Value ($ Million) Project Start Project End Client Status Taweelah Asia Power - Taweelah B IWPP 2,500 Q Q Taweelah Asia Power Adwea - Shuweihat IWPP - II 2,500 Q Q Emirates Aluminium - Aluminium Smelter Power Plant Abu Dhabi Future Energy Company/ADWEA - Solar Power Plant Adwea - Saadiyat Island Power & Water Network 1,000 Q Q Q Q Q Q ADWEA - Abu Dhabi 132kV Substations 250 Q Q Adwea - Reem Island 132/11 kv Substations 200 Q Q Abu Dhabi Water & Electricity Authority (Adwea) Emirates Aluminium Limited (EMAL) Abu Dhabi Water & Electricity Authority (Adwea) Abu Dhabi Water & Electricity Authority (Adwea) Abu Dhabi Water & Electricity Authority (Adwea) Abu Dhabi Water & Electricity Authority (Adwea) Main Contract Award Feasibility Study Planned Feasibility Study Main Contract Award ITB Released Main Contract Award 72

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