KORAMCO Overview 일반 개요 코람코자산신탁 설립일: 21년 1월 24일 임직원: 137명 (사외이사 4명 포함) 재무현황 - 총자산: 1,346억원 - 자기자본: 887억원 (자본금 1억원) 부문별 자산규모 - 리츠부문 운용자산규모: 4조 5,232억원 (

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1 SUMMARY & BASIC INDICATORS 특 별 기 고 국내 친환경 건축의 전망 월간 ISSUE 전문가 설문조사를 통한 서울시 오피스 시장 전망 투자상품 동향 리츠, 부동산펀드 개발시장 동향 건설/부동산 시장, 주요 개발사업 투자시장 동향 오피스, 주택, 리테일, 기타시장 해외시장 동향 정책 및 제도 변화 12 No Reits아닙니다. Management and and Trust Trust Co., Co., Ltd. Ltd. Reits Management 본 발간물은 당사 개발분석실이 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 이용해 작성한 것이며, 이 내용은 코람코자산신탁의 공식적인 견해가 33 KORAMCO Market Market Review KORAMCO Review

2 KORAMCO Overview 일반 개요 코람코자산신탁 설립일: 21년 1월 24일 임직원: 137명 (사외이사 4명 포함) 재무현황 - 총자산: 1,346억원 - 자기자본: 887억원 (자본금 1억원) 부문별 자산규모 - 리츠부문 운용자산규모: 4조 5,232억원 (PFV 포함) - 신탁부문 수탁자산규모: 1조 6,484억원 코람코자산운용 설립일: 21년 1월 2일 (영업개시일: 21년 3월 3일) 임직원: 17명 (사외이사 3명 포함) 수탁자산 규모 - 총자산: 7,256억원 - 수탁고: 4,584억원 KORAMCO News 월례세미나 개최 코람코자산신탁은 11월 3일(금) 바이올리니스트 겸 음악박사 노엘라 강사를 초청하여 그림이 들리고 음악 이 보이는 순간 이라는 주제로 11월 월례세미나를 진행 하였습니다. 현재의 업무를 새로운 시각에서 바라볼 수 있는 기회를 제공하고 교양 및 정서함양에 도움을 주고 자 26년 7월부터 시작된 월례세미나는 코람코자산신 탁의 대표적인 교육 과정 중 하나로서 부동산, 경제, 경 영 분야뿐 아니라 문화, 예술, 건축, 인문학 등 다양한 분 야의 저명 강사를 초청하여 특강을 청취하고 있습니다. * 212년 11월 말 기준 사업 분야 코람코자산신탁 리츠 설립 및 자산관리 부동산신탁 및 대리사무 정비사업의 시행 및 정비용역 코람코자산운용 부동산펀드 설립 및 운용 연락처 코람코자산신탁 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 142 (역삼동 736-1) 캐피탈타워 4층(경영본부)/ 14층(리츠부문, 신탁부문) 전화번호 및 팩스 - 대표전화: (2) 리츠부문: (2) 신탁부문: (2) 팩스: (2) ~3 홈페이지: 코람코자산운용 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 142 (역삼동 736-1) 캐피탈타워 4층 전화번호 및 팩스 -대표전화: (2) 팩스: (2) 홈페이지: Reits & Trust 4

3 MONTHLY REITS & TRUST REPORT CONTENTS 2_ SUMMARY 3_ BASIC INDICATORS 4_ 특별기고 국내 친환경 건축의 전망 6_ 월간 ISSUE 전문가 설문조사를 통한 서울시 오피스 시장 전망 투자상품 동향 1_ REITs 11_ Real Estate Funds 개발시장 동향 12_ 건설/부동산 시장 13_ 주요 개발사업 투자시장 동향 14_ Office 15_ Housing 16_ Retail 17_ 기타시장 동향 해외시장 동향 18_ News Clipping 19_ 아시아 리츠시장 동향 2_ 정책 및 제도 변화 APPENDIX 신규도서 및 보고서 / 주요 세미나 포럼 집합투자 신규 상품 / 오피스 주요 거래 KORAMCO Market Review 1 Reits Management and Trust Co., Ltd.

4 KORAMCO Market Review Summary 투자상품 동향 월 리츠 신규 영업인가 3건, 부동산펀드 신규 설정 12건 11월 중 리츠 신규 영업인가 3건, 영업인가 신청 1건(위탁관리 1), 기타 변경인가 신청 및 영업인가신청 철회 등 4건 11월 중 총 12개, 2,419억원 규모의 부동산펀드 신규 설정, 실물 매입 리츠 주식 매입 PF대출 및 대출채권 매 입 등에 투자 국토해양부, 위탁관리리츠의 주식소유 한도 확대 등 리츠 운영규제 완화 시행 예정 개발시장 동향 건설경기지수 2년 3개월 만에 최저치 기록, 2차 공모형PF 정상화 대상사업 공모 1월 건축허가면적 전월대비 감소, 11월 건설경기지수(CBSI)는 2개월 연속 하락하며 21.8월 이후 2년 3개 월 만에 최저치 기록 제1차 공모형 PF 정상화 대상사업 조정 마무리 단계, 2차 공모 실시 용산역세권사업, 이사회 및 전환사채 발행 무산, 부산 에코델타시티 내년 초 토지보상 시작 구리 월드디자인시티 친수구역 지정 신청으로 본격 개발 추진, 세운상가 재정비사업 리모델링으로 사업안 변경 투자시장 동향 리츠의 오피스 매입활동 활발, 주택매매가격 전월대비 하락세 지속 11월, 8건의 오피스 거래 중 5건 리츠 매입, 1건 부동산펀드 매입해 총 6건의 집합투자형태 거래 11월 중 전국 주택 매매가격은 전월대비 하락세 지속, 전세가격은 상승세 서울 7대 상권 임대료 전년말대비 평균 13% 상승, 단지내상가 공실률 약 2% 수준 서울 북창동 일대 중대형규모 호텔 5개 건립 추진, 금융권의 SOC민자사업 신용보증 1.5조원 규모 Reits & Trust 2

5 KORAMCO Market Review Basic Indicators Real Estate Investment 리츠 주가 추이 집합투자 규모(생존펀드 누적기준) (source : 금융투자협회, 국토해양부) (원) (source : 한국거래소) (억원) *리츠 자본 및 총자산 기준 변경(투자보고서 기준) 4,3 2,5 2, 4,25 REITs 가중평균가격(좌) 18, 부동산펀드 설정액 193,613 KOSPI지수(우) 2, 163,71 16, 리즈 총 자산 4,2 14,225 14, 1,95 4,15 12, 112,55 1,9 1, 83,98 81,651 4,1 8, 68,178 1,85 4,5 6, 4,979 4, 1,8 4, 2, 8,61 25,69 3,95 1, 월 11월 * 211* 월* Real Estate Market 오피스 임대료 및 공실률, Cap.Rate(서울) (천원/m2) (source : 신영에셋) (%) Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 건설 수주 및 기성액 변동률 월임대료(좌) Cap.Rate(우) 공실률(우) (source : 통계청) 2% (전년동월대비) 기성액(공공) 수주액(공공) 기성액(민간) 수주액(민간) 1% % % 주택 가격 변동 (전년동월대비) 15% 12% 9% 6% 3% % % 토지 거래량 및 지가 변동률(전국) (전년동월대비) 4% 2% % % -4% -6% 매매_전국 전세_전국 (source : 국민은행) 매매_서울 전세_서울 (source : 온나라부동산정보) * =1으로 기준 변경 4% 2% 1.% % % -2% -4% 토지거래량 변동률(좌) 지가 변동률(우) -6% Economy 금리 및 물가 변동 (%) (source : 한국은행)(%p) 회사채(3년, AA-)(좌) 5 국고채(3년)(좌) 소비자물가지수 변동(전년동월 대비)(좌) 회사채spread(우) 기업체감 경기지표 변동 1 7 (source : 한국은행, 건설산업연구원) (*마지막 월은 전망치임) 4 한국은행 BSI(전산업) 한국은행 BSI(건설) 건산연 CBSI(건설) KORAMCO Market Review 3 Reits Management and Trust Co., Ltd.

6 특별기고 국내 친환경 건축의 전망 지구 환경의 변화 에너지 효율과 지속 가능성은 전 세계가 환경 관련 문제를 논의할 때에 심도 있게 논의되는 과제이다. 건축 산업은 전 세계 에너지 소 비와 온실 가스 방출의 4%이상을 책임지고 있어 건축이 환경에 미치는 영향은 매우 중요한 요소로 대두되고 있다. 27년 국가별 CO2 배출량을 보면 중국이 6억 톤으로 세계 최대의 CO2 가스를 방출하고 있으며, 미국이 58억 톤으로 2위, 한국이 4억9천만 톤으 로 9위를 차지하고 있다. 따라서 세계 선진 각국은 이산화탄소 감축, 화석 연료사용 절감, 경 제적 효과 극대화를 위해 풍력, 태양열, 바이오매스, 지열 등 다양 한 신재생 청정대체 에너지 개발을 위해 다양한 노력과 정책을 실 행하고 있으며, 미국은 23년까지 1억 톤의 이산화탄소 (GTCO)배출량을 감축하고, 또한 25년까지는 45억 톤을 감 축하여 온실가스 배출을 8%를 감축하는 것을 목표로 다양한 프 로그램을 시행하고 있다. 교토의정서 1997년 12월 교토에서 개최된 기후변화협약 제3차 당사국 총회 에서 채택되었으며, 24년 11월 러시아의 비준으로 25년 2 월 16일부터 공식 발효되었으며, 선진 국가들에게 구속력 있는 온 실가스(이산화탄소, 아산화질소, 메탄, 불화탄소, 수소화불화탄 소, 불화유황 등) 배출의 감축목표 설정하였다. 28년 ~ 212년 까지 36개 선진국 전체의 배출량을 199년 대비 5.2%까지 감축 할 것을 규정(1차 의무 감축 대상국)하고, EU는 -8%, 미국은 -7%, 일본은 -6%, 캐나다는 -6%, OECD 회원국들은 5% 이상 의 온실가스를 감축하도록 규정하고, 그 밖의 국가들 중 2차 의무 감축 대상국은 까지 온실가스의 배출을 감축하도록 되어있었으나, 21년 미국이 교토의정서를 탈퇴한 후 같은 해 7 월 16일 독일 본에서 열린 기후변화협약 당사국회의에서는 국가 들 간의 재협상이 진행되고 있다. 따라서 세계 각국은 이러한 교토 의정서의 발효에 따라 세계 각국은 시장 메카니즘의 이점을 살려 보다 효율적으로 온실가스 삭감이 가능하다는 점에서 온실가스 배 출권 거래 시장에 주목하고 있다. 29 코펜하겐 유엔 기후변화 컨퍼런스 미국의 교토 의정서 탈퇴 후 실효성을 갖기 어려움에 따라 유엔 기 후변화협약(UNFCCC)은 29 코펜하겐 유엔 기후변화 컨퍼런 스를 개최하였다. 유엔 기후변화협약은 75개 당사국으로부터 22년까지 에너지 사용으로 인한 전 세계 온실가스 배출량의 약 8%를 줄이거나 없애겠다는 국가적 약속을 받았고, 41개 선진국 들이 전반적인 경제목표를 유엔 기후변화협약에 표명하였으며, 35개 개발도상국들이 경제와 기술면에서 적절한 지원을 받는다는 전제하에 국가적으로 실행하려는 실현 가능한 경감정책들을 전달 하였다. 그러나 미국, 중국, 인도 등의 에너지 최대 사용국과 선진 국과 개발도상국 간의 비용부담 부분에 대한 이견으로 국가들에 대한 구속력 있는 구속력 있는 합의안을 만드는데 실패하였다. 건축분야의 에너지 소비 국내의 총 에너지 소비는 199년 이후 연평균 6.3%씩 증가하고 있으며, 25년 기준 건물부분이 전체 에너지 소모량의 약 23% (반면, 수송: 21%, 산업: 55%)이며, 영국 4%, 미국 48%로 선 진국 형으로 갈수록 건물부분의 에너지 소비 비중이 늘어나고 있 다. 또한, 국내의 건물유형별 에너지 사용량은 가정부분이 54%(상업부문: 36%, 공공 및 기타 1%)이며, 이중 아파트가 53%, 단독주택이 32%의 에너지 사용 따라서 공동주택 부문의 에 너지 절약대책이 절실히 요구된다. 국가별 CO2 배출량(에너지 부문) (단위 : 백만tCO2) 순위 전세계 2,783 23,455 23,735 24,76 25,9 26,32 27,136 28,28 28,962 OECD 11,78 12,55 12,469 12,541 12,774 12,885 12,91 12,866 13,1 2 미국 4,842 5,77 5,623 5,653 5,712 5,792 5,817 5,698 5,769 1 중국 2,256 2,978 3,179 3,39 3,83 4,547 5,6 5,64 6,28 3 러시아 2,34 1,414 1,516 1,53 1,538 1,529 1,544 1,587 1,587 5 일본 1,58 1,185 1,167 1,194 1,23 1,21 1,214 1,22 1,236 4 인도 ,11 1,42 1,13 1,147 1,244 1,324 6 독일 캐나다 영국 이태리 한국 (출처 : 지식경제부 온실가스 벤토리 및 작성체계 연구 통계표) Reits & Trust 4

7 우리의 과제 우리나라는 22년 11월 8일 교토의정서를 비준하였고, 2차 의 무 감축 대상국으로서 온실가스를 감축해야 할 의무를 갖는다. 우 리나라의 CO2 총 배출량은 22년에는 199년 대비 3배 이상 증 가할 것으로 전망되며, 만약 이러한 성장세를 유지할 경우, 우리 나라가 온실가스 감축 의무 부담을 199년 수준에서 1% 감축 한 2억2,62만 톤을 유지하기 위한 22년 최대 비용은 28조 9,323억 원 이며, 최소 비용은 2조 9,468억 원에 달할 것으로 전 망된다. 우리나라는 선진국과 개도국 간 기후변화 대응노력에 대 처하기 위해 오는 22년까지 이산화탄소배출전망치(BAU)대 비 3%를 감축하겠다고 발표한 바 있다. 이러한 정부의 목표치 산정에는 배출량에 대한 책임성과 더불어 GDP, 완화 비용 감당 능력, 인적 자원, 기술 능력 등을 고려하여 실효성 있는 정책을 수 립하는 것이 요구된다. 국내에는 배출권 거래를 통해 환경목표를 달성함과 동시에 비용 절감효과를 얻을 수 있는 제도가 활성화되어 있지 않고 투자 펀 드 조성도 미흡하여 이에 대한 대책 마련이 필요한 실정이다. 따 라서 정부와 민간의 공동 펀드 구성 등 배출권 시장을 적극적으 로 활용할 수 있는 투자 방안 마련이 요구된다. 또한, 건축분야에서의 에너지 소비량을 줄이기 위해 에너지 절 약적인 패시브 디자인(Passive Design)의 적극적 도입과 고효 율 설비의 액티브 시스템(Active System) 및 신재생에너지의 적극적 활용을 통해 에너지 절약과 온실가스의 배출을 줄임으로 서 건축의 질적 성능을 향상하여 국민적 삶의 행복을 제시함이 필요하다. 협성대학교 건축공학과 교수 김창성 특별기고 투자상품 동향 국가별 산업구조에 따른 에너지 소비량 개발시장 동향 23% 수송 21% 기타 1% 상업/공공 1% 주거 13% 산업 55% 한국 최종 에너지 소비(25년) 4% 상업/공공 11% 주거 29% 기타 2% 산업 21% 수송 37% 영국 최종 에너지 소비(25년) Industry 25% Transportation 27% Industry 35% Transportation 27% Buildings 48% Residential 21% Commercial 17% 48% 38% 투자시장 동향 해외시장 동향 미국 내재에너지를 포함한 에너지 소비비율 정책 및 제도변화 KORAMCO Market Review 5 Reits Management and Trust Co., Ltd.

8 월간 Issue 전문가 설문조사를 통한 서울시 오피스 시장 전망 네 번째로 시행하는 코람코자산신탁의 오피스 시장 전망 설문조사는 국내의 기관투자가 및 오피스 전문가들을 대상으로 213년 서울시 오피스 임대시장 및 매매시장 전망을 조사함. 임대료 공실률 등 오피스 임대시장 여건과 Cap.Rate 매매가격 변동률 등 매매시장 전망 및 투자성향에 대한 질문을 통해 향후 서울시 오피스 시장에 대한 시장 참여자들의 시장 전망 및 기대 심리를 파악하고자 함 오피스 시장 참여자들은 서울시 오피스 임대 및 매매시장 경기가 현재 침체 및 하락국면이며, 213년에도 지금과 같은 상황이 유지될 것으로 예상하고 있음. 그러나 거래 건수 및 규모 증가에 따른 거래 활성화로 매매시장이 임대시장보다는 상대적으로 양호할 것으로 보고 있음. 또한 강남권역 및 대형오피스에 대한 기대 심리가 높은 것으로 나타남 제4회 코람코 오피스 시장 전망 설문조사 기관 투자자 및 오피스시장 전문가를 대상으로 매년 연말 정기 조사 실시 - 공제회, 은행, 보험, 증권 등 기관투자자와 AMC, PM사, 투자자 문사, 대학, 연구기관 등 국내 오피스 시장 전문가를 대상으로 설 문을 실시함 - 212년 11월 22일~12월 7일까지 이메일과 팩스를 통해 실시, 기관투자자(45%), 그 외 PM사 대학 및 연구기관 등(55%) 총 56명이 설문에 참여함 213년 오피스 임대시장과 매매시장 전망 및 투자 성향 등에 대해 조사 - (임대시장 전망)은 임대료 변동률 및 공실률, -(매매시장 전망)은 Cap.Rate 및 매매가격 변동률, - (투자성향)은 투자 선호 권역 자산 투자형태에 대해 조사함 - 또한, 최근 이슈가 되고 있는 임대주택리츠에 대해 투자 여부 및 요구 배당수익률을 조사함 오피스 경기 사이클 전망 - 크게 6단계로 구분한 경기사이클 중 212년과 213년 오피스 임대 및 매매시장이 어디에 위치하는지에 대해 조사함 경기변동 사이클 213년 오피스 임대시장 사이클 - 총 응답자의 48%가 212년 서울시 오피스 임대시장을 불황기 로 평가하였고, 41%가 213년을 불황기일 것으로 전망함 - 212년 임대시장을 하향국면(후퇴기 불황기 저점)으로 평 가한 응답자가 77%, 213년 임대시장을 하향국면으로 전망한 응답자가 75%로 서울시 오피스 임대시장 경기는 하락세가 지속 될 것으로 전망함 213년 오피스 매매시장 사이클 - 총 응답자의 27%가 212년 서울시 오피스 매매시장을 불황기 로 평가하였고, 3%가 213년을 불황기일 것으로 전망함 - 213년 매매시장을 불황기로 전망한 비율은 증가하였으나, 회 복기로 전망한 비율도 증가, 매매시장에 대한 시장 내 의견은 분 분한 것으로 판단됨 임대 및 매매시장 모두 전년 조사 결과 대비, 불황기 전망 비율은 증가, 회복기 전망 비율은 감소하여 전년대비 기대심리가 낮아진 것으로 나타남 Cf. 211년 조사시 212년 불황기 전망비율 임대시장 35%, 매 매시장 28%, 회복기 전망비율 임대시장 3%, 매매시장 38% 213년 임대 및 매매시장 모두 하락국면으로 전망 정 점 호황기 회복기 후퇴기 불황기 저 점 그림 1.서울시 오피스 임대시장 경기 현황 및 213년 전망 (%) 6 212년 213년 그림 2.서울시 오피스 매매시장 경기 현황 및 213년 전망 (%) 년 213년 호황기 정 점 후퇴기 불황기 저 점 회복기 호황기 정 점 후퇴기 불황기 저 점 회복기 Reits & Trust 6

9 213년 서울시 오피스 임대시장 전망 임대료 변동률, 3% 미만으로 전망 - 대부분의 응답자가 213년 임대료 변동이 현재 임대료 상승률 (212.3Q기준 전년동월 2.7%) 보다 낮은 수준일 것으로 전망함 - 임대료 연상승률이 3% 미만일 것으로 전망한 응답자는 대부분 의 권역에서 전체 응답자의 9% 이상 차지(3개 권역 중 KBD권 역의 임대료 상승률이 가장 양호) - 임대료 변동률이 3% 미만일 것으로 전망되는 것은 물가상승률 및 임대 계약시 주어지는 각종 혜택 등을 감안할 경우 실질적인 변동이 거의 없거나 마이너스(-)임을 의미 공실률, 4~6% 수준으로 전망 - 서울지역 소재 권역은 4~5%, BBD권역은 5~6% 공실률을 보 일 것이라는 응답자가 높은 비중을 차지함 - 각 권역별 현재시점(212.3Q 기준) 대비 213년 공실률이 더 높게 전망하는 응답자 비율이 각각 CBD권역 66%, KBD권역 38%, YBD권역 89%, BBD권역 84%임 - 향후 오피스 신규 공급이 집중될 것으로 예상되는 YBD권역 및 BBD권역(판교)의 공실률 상승이 높을 것으로 예측된 반면 KBD권역이 가장 낮은 공실률 상승을 보일 것으로 전망됨 213년 서울시 오피스 매매시장 전망 오피스 Cap.Rate, 5~6% 수준 전망 - 213년 오피스 시장 Cap.Rate은 응답자의 52%가 올해 (212.1Q~3Q 평균 5.61%)와 비슷한 수준을 전망함 3%미만 3~4% 4~5% 5~6% 6~7% 7~8% 응답비율 1.8% % 14.3% 51.8% 26.8% 5.4% 매매가격은 ~5% 상승 전망 - 212년 서울시 오피스 매매가격은 올해와 유사한 수준의 상승 률(% 또는 ~5%)을 보일 것이라는 응답이 가장 높은 비중 차지 - 212년보다 상승할 것으로 전망한 응답자의 비중이 KBD권역 이 5%로 가장 높고, 그 다음으로 CBD권역 213년 임대시장YBDBBD권역 부정적 전망 213년 매매시장, 212년과 비슷한 수준 전망 그림 년 오피스 공실률 전망 (%) 공실률 하락 現 공실률 CBD KBD YBD BBD 최대응답구간 4~5% 4~5% 5~6% 4~5% 5~6% 응답비율 36% 각 3% 29% 41% 現 공실률(212.3Q) 3.8% 4.9% 3.% 5.1% 공실률 상승 응답 66% 38% 89% 84% Range 구분 공실률 상승 66% 38% 89% 84% CBD KBD YBD BBD 월간 ISSUE 투자상품 동향 개발시장 동향 그림 년 오피스 임대료 변동률 전망 ~ 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% ~ 그림 년 오피스 매매가격 변동률 전망 투자시장 동향 (%) (%) 4 3%미만 3%이상 6 하락 보합 상승 % 89% 98% 98% CBD KBD YBD BBD CBD KBD YBD BBD 최대응답구간 1~2% 2~3% 2~3% 1~2% ~1% 응답비율 각 34% 39% 32% 25% 3%미만 상승 응답 (212.3Q=2.7%) Range 구분 96% 89% 98% 98% ~ -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% ~ CBD KBD YBD CBD KBD YBD 최대응답구간 보합(%) ~5% 보합(%) 응답비율 38% 43% 52% 상승 응답비율 38% 5% 23% Range 구분 % -1% -5% % 5% 1% 15% 해외시장 동향 정책 및 제도변화 KORAMCO Market Review 7 Reits Management and Trust Co., Ltd.

10 213년 서울시 오피스 투자 성향 5점 척도로 투자지역, 투자자산, 투자형태 선호도를 조사함 - 매우 선호한다 5점, 선호한다 4점, 보통이다 3점, 선호하지 않 는다 2점, 전혀 선호하지 않는다 1점 으로 조사 결과를 분석함 213년 투자지역으로 KBD권역 가장 선호 - KBD권역이 3.9로 가장 높은 선호도를 보였으며, 이어CBD권역 3.7, YBD권역 3.2, BBD권역 2. 순으로 나타남 - 조사 결과, BBD권역은 선호하지 않는 것으로 나타남 213년 투자자산은 대형오피스 선호, 22년에도 대형 오피스 가장 유망 - 213년 투자자산별 선호도 조사 결과, 대형오피스가 가장 높은 선호도를 보였고, 22년에도 가장 유망할 것으로 나타남 - 213년 선호자산은 대형오피스(3.9), 호텔(3.7) 중소형오피스 (3.4), 리테일(3.3), 사회간접자본(3.1)이며, 비선호자산은 물 류시설(2.9), 미분양아파트(2.4), 아파트형공장(2.3), 주택개발 사업PF(2.1)로 조사됨 - 22년 유망자산은 대형오피스(3.5), 호텔(3.4), 리테일(3.4), 중소형오피스(3.2), 사회간접자본(3.2), 물류시설(3.)이며, 비 유망자산은 아파트형공장(2.6), 미분양아파트(2.4), 주택개발 사업PF(2.3)로 조사됨 - 호텔의 경우, 전년 조사시 가장 선호되는 자산으로 조사되었으 나, 올해 조사에서는 한단계 하락. 그러나 여전히 선호자산으로 대형오피스와 마찬가지로 당분간 유망할 것으로 기대되고 있음 - 기타 리테일, 사회간접자본, 물류시설 등은 213년보다 22 년의 전망이 소폭 양호해질 것으로 조사됨 213년 투자형태는 부동산펀드 선호 - 213년 투자형태별 선호도 조사 결과, 부동산펀드가 3.7로 가 장 높게 나타났고, 이어 선순위대출(3.6), 리츠(3.3), 메자닌 (3.), 직접지분투자(2.9), 후순위대출(2.7)로 직접지분투자 및 후순위대출은 선호하지 않는 것으로 나타남 적정 요구 수익률은 Equity 수익률(Capital gain 제외) 6~7% 수준 - 211년 시점에 조사한 212년 전망에서는 7~8%대의 수익률 이 가장 높은 비율을 차지했으나, 이번 213년 전망조사에서는 61%가 6~7%로 응답해, 적정 요구 수익률이 전년 전망 대비 하 락함 - 한편, 담보대출금리는 회사채(AA-, 3년)+ 1.5~2.%로 지난 해 조사와 비슷한 수준으로 전망함 KBD권역 최고 선호, 대형오피스 및 호텔에 대한 선호와 기대 지속, 적정 요구 수익률 6~7%로 전년 전망대비 하락 그림 년 오피스 투자 선호도 그림 년과 22년의 투자 유망 자산 그림8.운용기간 적정 Equity 수익률 (%) 7 6 선호자산별 투자형태별 권역별 KBD CBD YBD BBD 부동산펀드 선순위대출 리츠 메자닌대출 직접지분투자 후순위대출 대형오피스 호텔 중소형오피스 리테일 사회간접자본 물류시설 미분양아파트 아파트형 공장 주택개발사업PF 비선호 보통 선호 대형오피스 5 사회간접자본 3.9 중소형 오피스 아파트형 공장 주택개발사업PF 리테일 호텔 년 미분양아파트 물류시설 22년 * 점수기준 - 1: 전혀선호하지않는다, 2:선호하지않는다, 3:보통이다(점선), 4:선호한다, 5:매우 선호한다 ~5% 5~6% 6~7% 7~8% 8~9% 9% 이상 Reits & Trust 8

11 임대주택시장 투자 전망 임대주택리츠에 투자 의향이 있는 응답자 56% - 최근 민간 임대주택사업과 관련하여 정부와 시장의 관심이 높 아짐에 따라 투자상품 대안으로서의 임대주택시장에 관한 투자 의향을 조사함 - 조사 결과, 투자 의향이 있다는 응답 56%, 투자의향이 없다는 응답 44%로 투자 의향이 있다는 응답이 다소 우세함 - 이는 투자자보다 기타 시장참여자들이 상대적으로 임대주택리 츠를 긍정적으로 보고 있는 것으로 판단됨 임대주택리츠 투자시 요구되는 배당수익률은 7~8%가 가장 많음 임대주택리츠 투자 의향 소폭 우세, 요구배당수익률은 7~8% 213년 오피스 시장 전망 설문 결과 211년 실시한 212년 전망치와 212년 실제 결과 일치 - 212년 3/4분기 서울시 오피스 공실률은 4.2%, Cap.rate은 6.48%로 211년 실시한 전망조사 범위(공실률 4~5%, Cap. rate 6.1~6.6%)와 대체로 일치함 213년 서울 오피스 임대시장에 대한 기대 심리 다소 약화 - 국내외 경기 불안 및 불확실한 경기 전망, 일부 권역의 오피스 공급 증가 및 임차인들의 임대 수요 변화로 인해 임대시장에 대 한 기대심리는 다소 약화된 것으로 나타남 213년 서울 오피스 매매시장에 대한 기대 심리는 유지 - 212년 전망치(211년 조사)에서 공급과잉 우려에도 불구하 고 거래건수 증가와 규모 증가로 매매시작 회복에 대한 기대심 리가 호전되었음 - 이번 조사에서도 거래 지속과 거래 건수 및 규모 증가로 긍정적 인 기대심리가 나타나는 것으로 판단됨 213년 서울 오피스 기대수익률은 하락 - 세계 경기 하강과 국내 경기 및 부동산 시장 침체 등으로 인해 안전자산 선호 현상 심화 - 우량물건에 투자가 집중되면서 경쟁이 심화되고 매매가격이 상승해 투자수익률은 점차 하락할 것으로 전망 국내외 상황에 따른 경기 변동, 호텔 등 대체 자산의 동향에 대한 투자활동 여부가 여전히 향후 시장 변수임 월간 ISSUE 투자상품 동향 개발시장 동향 그림9.임대주택리츠 투자 의향 그림1.임대주택리츠 요구 배당 수익률 (%) 투자시장 동향 투자의향이 없음 43.6% 투자의향이 있음 56.4% 년 및 213년 전망치 비교 투자 성향 요구 수익률 일부항목은 질문항목 변경으로 Data 없음 212년 전망치는 211년 조사결과 3% 미만 3~4% 4~5% 5~6% 6~7% 7~8% 8~9% 9% 이상 (*212년 실제치는 212년 3분기 기준 신영에셋 자료 활용) 항목 212년 전망치 212년 실제치* 213년 전망치 임대료 변동률 - 2.7% CBD 1~3% / KBD 2~3% / YBD 1~2% 공실률 4~5% 4.2% 4~5% Cap.rate 6.1~6.6% 6.48% 5~6% 선호 권역 - - KBD 선호 자산 호텔 - 대형오피스 선호 형태 리츠 - 부동산펀드 Equity 7~8% - 6~7% 담보대출금리 회사채(AA-, 3년)금리 + 1.~2.% - 회사채(AA-, 3년)금리 + 1.5~2.% 해외시장 동향 정책 및 제도변화 KORAMCO Market Review 9 Reits Management and Trust Co., Ltd.

12 투자상품 동향 REITs REITs 시장 동향 212년 11월말 현재 운용중인 리츠는 74개(자기관리 15개, 위 탁관리 25개, CR리츠 34개), 총 자산 8조 1,651억원 규모 11월 중 3개 리츠 신규 설립 - 1월 1개 리츠 신규 설립에 이어 11월에는 서울 중구 충무로 소재 오피스 빌딩을 대상으로 위탁관리 1개, 서울 강남구 역삼 동 소재 오피스 빌딩 2개동을 대상으로 각각 CR리츠 1개, 위탁 관리 1개가 설립됨 리츠 현황(212.11월말) 항목 현황 비고 총자산(운용중) 81,651억원 74개 회사 평균자산규모 1,335억원 총자산 5억원이하 제외 최다유형 CR리츠 49개 리츠(15개 해산) 상장리츠 17개 1개 해산 상장폐지 국토해양부, 리츠 운영규제 완화 - 국토해양부는 부동산투자회사법 개정안이 국회 본회의를 수 정 통과하여 6개월 뒤인 일부터 시행된다고 발표함 - 개정안은 위탁관리리츠의 1인당 주식소유 한도를 3%에서 4%로 완화하여 기관투자가들의 리츠 참여를 확대하고자 함 - 개발전문리츠의 투자규제도 완화하여 부동산 개발사업의 투 자비율을 총자산의 1%에서 7%로 완화함 - 또한, 리츠에 대한 현물출자는 최저자본금이 확보된 경우(자 기관리리츠 7억원, 위탁관리 CR리츠 5억원), 제한을 두지 않기로 함 REITs 영업 동향 영업인가: 3건 제이알제1호 위탁관리(11/8) - 서울 중구 충무로 3가 소재 오피스 빌딩을 투자대상으로 설립 제이알제9호 기업구조조정(11/23) - 서울 강남구 역삼동 소재 오피스 빌딩(풍림빌딩)을 투자대상 으로 설립 카이트제3호 위탁관리(11/23) - 서울 강남구 역삼동 소재 오피스 빌딩(토마토빌딩)을 투자대 상으로 설립 영업인가 신청: 1건 카이트제3호 위탁관리(11/7) - 강남구 역삼동 소재 오피스 빌딩을 투자대상으로 하여 영업 인가 신청(1,66억원 모집 예정) 해산/취소/철회/반려/변경 등 : 4건 변경인가 신청 2건 - 코크렙제15호 기업구조조정(11/21) - 경인 개발전문 자기관리(11/28) 영업인가 신청 철회 1건 - 인천북항 개발전문 위탁관리(11/21) 영업인가 신청 반려 1건 - 케이엠 개발전문 자기관리(11/2) 신규 영업인가 3건, 영업인가 신청 1건, 변경인가 신청 2건 11월말 현재 74개 리츠, 8.2조원 규모 자산 운용 중 리츠 주가 변동 추이 (source : 한국거래소) (리츠주가, 원) (KOSPI) 12, 2,2 코크렙8호 코크렙제15호 골든나래 이코리아 광희 케이탑 KB부국 KOSPI(우) 1, 2,1 설립연도 자산규모 추이 (억원) 9, 해산 8, 신규(해당연도) 7, 생존(신규리츠 이외) (source : 국토해양부) *리츠 자본 및 총자산 기준 변경(투자보고서 기준) 8, 2, 6, 6, 1,9 5, 4, 4, 1,8 3, 2, 2, 1,7 1, 6월 212년 7월 8월 9월 1월 11월 1, * 211* * Reits & Trust 1

13 투자상품 동향 Real Estate Funds REF 시장 동향 총 설정규모는 11월말 현재 391개 펀드, 19조 3,613억원으로 전월대비 설정액 감소 부동산펀드 현황(212.11월) 구분 설정원본 순자산총액 투자지역 (설정원본) 자금모집 (설정원본) 11월 중 총 12개 펀드, 2,419억원 규모 신규 펀드 설정 - 11월에 설정된 펀드는 12개로 전월대비 설정개수(9개)는 증 가하였으나, 총 설정액(2,692억원)은 감소함 - 설정된 신규펀드는 실물매입, 리츠 주식 매입, PF대출, 대출채 권 매입 등에 투자되었고, 리테일 투자가 많아 12개 신규펀드 중 5개가 리테일 시설에 투자함 212년 초 기준, 현재 주요 부동산펀드(공모) 수익률은 부동산임 대형 1.6%, 대출채권형 % 기록(제로인) 11월 총 12개, 2,419억원 규모의 신규 펀드 설정 부동산펀드 설정잔액 변동 (십억원) 3.6% 16,366 16,487.5%.%.3% 현황 391개, 19조 3,613억원 19조 5,119억원 (설정잔액의 11%) 해외 78개 4조 548억원 (21%) 국내 313개 15조 3,65억원 (79%) 공모 14개 1조 479억원 (5%) 사모 377개 18조 3,133억원 (95%) 1.1% 16,776.6% 4.1% 3.6% 18,93 2.9% (source : 금융투자협회) 19, % 1.3% 19,361.% 부동산펀드 설정액(누적) 순자산총액 전월대비 변동률 ISSUE1. 국내 자산운용사의 부동산펀드 신규설정 증가 월말 기준, 212년 국내 자산운용사의 부동산펀드 신 규설정액 3조 4,461억원 규모 - 212년 국내 자산운용사가 조성한 부동산펀드는 전년대비 2.6% 증가한 3.4조원 규모임 - 8여개의 자산운용사 중 부동산펀드 신규설정액이 가장 큰 곳은 하나다올자산운용으로 8개 펀드, 5,16억원 규모이며, 2년 연속 가장 큰 규모를 기록함 - 이어 이지스자산운용이 4,576억원 규모로 전년대비 1순위 상승하였고, 코람코자산운용(3,23억원), CBRE글로벌인베 스터스자산운용(2,884억원), 베스타스자산운용(2,39억 원) 등의 순으로 나타남 - 2년부터 누적기준으로는 미래에셋자산운용이 시장 점유 율 12.7%, 2조 4,567억원 규모로 가장 크며, 이어 하나다올 자산운용(1조 6,963억원), 신한BNPP파리바자산운용(1조 1,217억원), KTB자산운용(9,616억원) 등의 순임 국내 자산운용사의 부동산펀드 신규설정액 전년대비 2.6%증가 ISSUE2.부동산펀드 해외투자 현황 월 기준, 전년대비 설정개수 증가, 설정액 감소 - 212년 11월까지 설정된 해외투자 부동산펀드는 총 1개, 신규설정액은 4,89억원 규모임 - 211년 총 9개, 4,314억원 규모가 설정된 것과 비교하면 펀 드수는 1개 증가하였으나 신규 설정액은 감소함 - 한편, 211년에는 전년대비 설정개수는 동일하나 신규설정 금액은 61% 정도 증가하며 설정금액이 큰폭으로 상승하였음 - 212년 주요 투자 대상은 런던 소재 오피스 빌딩으로 1개 펀드 중 5개, 2,63억원 규모가 설정되었고, 이어 브라질 상 파울로 소재 오피스 빌딩을 대상으로 3개, 89억원 규모로 설 정됨 212년 신규설정된 해외투자 부동산펀드 중 5% 런던 오피스빌딩에 투자 부동산펀드 신규 설정액 추이 (억원) 12, 설정원본(좌) 설정개수(우) 1, 8, 6, 4, 2, (source : 금융투자협회) (개) , 월간 ISSUE 투자상품 동향 개발시장 동향 투자시장 동향 해외시장 동향 정책 및 제도변화 KORAMCO Market Review 11 Reits Management and Trust Co., Ltd.

14 개발시장 동향 건설/부동산 시장 건설시장 동향 1월 건축허가면적 전월대비 13.9% 감소 - 전월대비 모든 용도의 건축허가면적이 감소(주거용 -13.%, 상업용 -5.6%, 공업용 -6.%, 기타 -27.4%)하여, 전체 건축 허가면적도 13.9% 감소함 - 전년동월과 비교해서도 모든 용도의 건축허가면적이 감소하 여 전체 건축허가면적은 전년동월대비 21.7% 감소함 1월 국내 건설수주(경상)는 5조 4,944억원으로 전년동월대 비 23% 감소 - 전년동월대비 민간부문 건설수주는 24% 감소하였고, 공공 부문도 15% 감소함 - 1월 건설기성액은 7조 2,11억원으로 전년동월대비 1.2% 감소함 11월 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 전월대비.2p 하락한 58.7 기록(건설산업연구원) - 2개월 연속 하락하며 21년 8월(5.1) 이후 2년 3개월 만에 최저치를 기록함 - 통상 전월 낙폭이 크고(1월 11.7p 하락) 지수가 저조한 경우, 기저효과로 통계적 반등을 보이나, 11월 CBSI는 전월대비 소 폭 하락세를 보임 - 이는 건설업체의 체감경기가 심각한 수준이며, 9.1대책, 연 말 공공공사 발주 증가 등이 체감경기 회복을 이끌어내지 못하 는 것으로 판단됨 11월말 건설업 주가지수 전월말과 비슷한 수준(한국거래소) - 건설업 주가지수는 %를 기록하며 전월말대비 보합세를 보 였고, 코스피는 반전하며 1% 상승세를 보임 11월 건설경기지수 2년 3개월만에 최저치 기록 ISSUE1. 2차 공모형 PF 정상화 대상사업 공모 국토해양부, 제2차 민관합동 프로젝트금융사업 정상화 대상 사업 공모 실시 - 대내외적인 여건변화로 중단 또는 지연되고 있는 공모형 PF사 업의 정상화 작업을 계속 진행, 제2차 정상화 대상사업을 공모 함(11.19~12.28) - 신청한 사업은 213년 초 민관합동 부동산 프로젝트금융사업 조 정위원회 심의를 거쳐 정상화 대상사업으로 지정 여부가 결정됨 - 정상화사업으로 지정되면, 조정위원회는 약 3~6개월 간의 이 해 관계 조정을 거쳐 조정계획안을 수립함 - 한편, 제1차 공모형 PF 정상화 대상사업 5개의 조정은 마무리 단계 로, 6월 3개 사업의 조정계획이 수립되었고, 9월 나머지 2개 사업도 수립되어 11월 중 발주처와 사업자의 동의여부가 결정될 예정임 1차 정상화 대상사업 5개에 이어 2차 대상사업 공모 ISSUE2. 시공사 자금보충약정 PF사업 증가 PF사업, 시공사 지급보증보다 자금보충약정의 신용보강 증가 추 세(한국신용평가) - 26년~212.6월까지 한국신용평가가 평가한 부동산 PF사 업의 신용보강 동향 조사 결과를 발표함 - 조사 결과, 시공사 지급보증 조건은 26년 83.3%에서 212.6월 37.8%로 감소한 반면, 동기간 자금보충 조건은 18.2%에서 29.7%로 증가함 - 또한, 미분양담보대출 확약은 1.5%에서 18.9%로, 제3자 보 증은 %에서 16.2%로 증가함 - 이는 PF지급보증을 기피하는 시공사와 건설사의 연이은 부도 이후 PF지급보증 신뢰를 잃은 금융기관 때문에 나타난 흐름으로 판단됨 - 단, 보편화되기 보다는 상대적으로 리스크가 적은 5억원 미 만 PF사업에서 자금보충약정 사업이 38.9%로 나타나, 수익성 이 높은 안전한 사업 위주로 자금보충이 제공되는 것으로 나타 남 PF사업 신용보강, 지급보증에서 자금보충약정 등으로 변화중 용도별 건축허가면적 추이 (ha) 1,6 1,4 1,2 1, (source : 국토해양부) 주거용 상업용 공업용 건설업 주가 추이 건설업주가지수(좌) (source : 한국거래소) 2,5 KOSPI지수(우) 2,3 2, , , , 월 7월 8월 9월 1월 11월 1,3 Reits & Trust 12

15 개발시장 동향 주요 개발사업 주요 사업 현황 지역 개발 계획 용산역세권사업, 사업 재개 난항 일 열릴 예정이었던 용산역세권사업 관련 이사회가 정족 수 미달로 무산됨 - 롯데관광개발이 보유한 자산관리회사(AMC)의 용산역세권개 발 지분 45.1%를 코레일이 인수하는 안건 등을 논의할 계획이 었으나 이사 1명 중 코레일 측 3명을 제외한 나머지 이사들이 참여하지 않으면서 무산됨 - 코레일은 지분인수를 통해 AMC의 경영권을 확보하고 단계적 개발로 전환하려고 하나, 다른 출자사들과 개발방식, 자금 조달 방법에 대한 합의가 되지 않고 있음 - 뿐만 아니라 12.12일에는 사업 정상화를 위한 2,5억원 규모 의 전환사채(CB)발행이 다시 무산됨 - 주주배정방식으로 CB발행에 대한 청약 진행 결과, 3개 출자 사 중 한 곳도 청약을 하지 않으며 CB발행을 통한 자금 조달이 어려워짐 - 용산역세권사업의 현재 보유자금은 25억원 규모로 오는 12.17일까지 자산유동화증권 이자 121억원, 종합 부동산세 59억원 등 총 18억원을 내야 하며, 설계용역비(64억원), 토 지정화사업비(27억원) 등의 지급도 연기중임 - 시행사인 드림허브는 향후 이사회를 다시 개최하여 출자사와 외부투자자를 대상으로 한 제3자 배정방식의 CB발행 등을 포 함한 다양한 자금 조달 방안을 논의할 예정임 부산 에코델타시티 친수구역 지정 확정 - 국토해양부는 부산 에코델타시티 개발사업이 친수구역조성 위원회 심의를 통과, 12.14일 친수구역으로 지정된다고 발표 함 - 이에 따라 공동 시행자인 부산시와 수자원공사는 213년 초 부터 토지보상을 시작, 213년 말 착공, 218년 완공할 계획 임 - 부산 에코델타시티는 부산시가 추진해온 국제산업물류도시 2단계 사업 에 해당하는 것으로, 첨단산업, 국제 물류 및 R&D 기능이 도입된 첨단 물류 복합자족도시로 조성할 계획임 - 총 사업비는 5조 4,386억원으로 1,188만m2부지에 주거시설 224만m2, 산업 물류시설 34만m2 등을 조성할 예정임 이사회 및 CB발행 무산으로 용산역세권 사업재개 난항 새만금지역 내 생태환경용지 조성 - 24년까지 1조 1,5억원을 투입하여 생태습지, 야생동 물서식지, 대자연 체험지역 등을 조성하는 내용의 새만금 생태환경용지 개발기본계획 이 심의, 확정됨 - 새만금 개발면적의 18%에 해당하는 5.2km2에 생태환경용 지를 조성하는 사업으로, 215년까지 세부계획 수립 후 216년 착공, 24년까지 3단계에 걸쳐 진행될 계획임 - 세 개의 권역으로 나눠서 조성되며, 북부권역에는 새만금 조 망원, 야생동물 서식지 등이 들어서고, 복합도시 북측 권역 에는 물환경연구원 등, 남측권역에는 국제 생태환경체험원 등이 들어설 예정임 구리 월드디자인시티 본격 개발 - 구리시 및 구리도시공사는 구리월드디자인시티에 대한 친 수구역 지정을 신청함 - 구리월드디자인시티는 구리시 토평동 일원 172만 1,m2 에 총사업비 2조 1,115억원을 투입하여 자족시설 상업 주거 인프라를 조성하는 방식으로 개발됨 - 월드디자인센터를 랜드마크로 디자인 및 관광 컨벤션 산 업 등을 위한 시설을 건설할 계획이며, 214년 착공하여 216년 완공 예정임 세운상가 재정비사업 변경안 마련 - 서울시는 당초 세운상가 일대를 철거하고 종묘에서 남산까 지 이어지는 녹지대를 만들겠다는 세운 녹지축 사업 안을 변경함 - 당초, 세운상가 일대 부지를 재정비촉진구역으로 지정하고, 세운상가 등 8개 건물을 허물어 업무시설들을 짓기로 함 - 그러나 문화재청이 세계문화유적인 종묘 경관을 이유로 신 축건물의 높이를 낮추라고 요구하면서 사업수익성이 낮아 져 녹지축 개발 사업 추진이 사실상 중단된 상태였음 - 이에 서울시는 상가건물은 그대로 두고 옥상 녹화 등으로 녹지 를 잇는 세운지구 관리 정비 계획 변경안 을 마련함 세운상가 일대, 철거에서 리모델링으로 정비사업 변경 월간 ISSUE 투자상품 동향 개발시장 동향 투자시장 동향 해외시장 동향 정책 및 제도변화 KORAMCO Market Review 13 Reits Management and Trust Co., Ltd.

16 투자시장 동향 Office 시장 동향 11월 서울 전체 공실률 전월대비 소폭 하락(MatePlus) - CBD권역은 하락했으나 신규 오피스 준공예정으로 향후 상승이 예상되며, KBD권역은 중형 오피스 공급으로 소폭 상승함. YBD 권역은 IFC 2, 3 공급으로 공실률이 급상승함 11월 임대료는 전년동기대비 상승 - 서울 전체 임대료는 전년동기대비 1.2% 상승하였고, 권역별로 는 CBD권역과 YBD권역은 각각 1.1%, 2.5% 상승하였으나, KBD권역은 1.6% 하락함 주요 거래 11월 서울지역 공실률 전월대비 하락 212년 11월 오피스 거래는 소유권 이전 등기 기준으로 8건 - 인가지연, 입찰 실패, 펀딩 이슈 및 높은 호가 고수 등으로 거래 가 지연되었던 주요 매물들이 거래가 완료되어 연중 최다 거래 건수를 기록함 리츠의 오피스 매입 활발 - 11월에 거래된 8건 중 6건을 리츠 및 부동산펀드가 매수하였고, 그 중 5건이 리츠에 의해 매입된 것으로, 부동산펀드 대비 약세를 보였던 리츠가 크게 약진함 또한, 거래 물건들이 종전부동산 매각, 호텔전환 목적 매입, 블 록딜 형태 거래, 준공전 선매입, 구조조정 목적 매입 등 거래 형 태가 다양화됨 212년 11월, 연중 최다 거래건수 기록 ISSUE 1. 공공기관 신사옥 착공 활발 지방혁신도시 이전 공공기관들의 신사옥 착공 - 214년까지 지방 혁신도시로 이전하는 공공기관들의 신사옥 착 공이 잇따라 진행, 11.2일 LH가 진주혁신도시에 신사옥 착공식 을 가진 데 이어 23일에는 한국광물자원공사가 강원 원주혁신도 시에서 착공식을 가짐 - LH가 옮겨가는 경남 진주혁신도시는 전체 부지면적 47만 8,m2로 LH, 주택관리공단 등 11개 공공기관이 214년 말까 지 입주할 계획임 - 전국에 건설중인 1곳의 혁신도시에는 총 148개 공공기관이 옮 겨가며, 이 중 121개가 신청사를 건립함 - 최근 한달동안 한국소비자원(충북진천 음성), 한국전기안전 공사(전북 완주) 등 12개 기관이 창사 건립을 시작하였고, 연말 까지 남은 19개 기관도 착공식을 가질 예정임 혁신도시 이전 공공기관 148개 중 121개 신청사 건립 ISSUE 2. 기업들의 지역 이동 경로 조사 211.1월부터 서울에서 다른 지역으로 이동한 기업 741개 (한국경제신문) - 한국경제신문이 2개 시중은행과 211.1월부터 212.9월까지 은행 거래점포를 변경한 기업의 이동경로 조사 결과, 타지역에 서 서울지역으로 본사 거래 점포를 옮긴 경우는 421개, 서울에 서 타지역으로 옮긴 경우는 741개로 조사됨 - 서울에서는 강남구 송파구 서초구에서 나간 기업이 많아, 3개 구에서 총 65개 기업이 나오고 386개 기업이 들어갔음 - 한편, 강남 3구에서 나간 기업들은 경기도(29.4%)로 많이 이동 하였고, 대규모 아파트형 공장이 많은 구로구, 금천구로도 강남 소재 기업의 13.6% 가 이동함 - 이동 후 거래점포를 바꾸지 않는 경우를 고려할 때, 실제 이동 기 업들은 더 있을 것으로 예상되며, 기업 밀집지역의 다극화현상 이 지속될 것으로 전망함 강남 3구의 기업들, 경기도로 가장 많이 이동 권역별 임대료 및 공실률(212년 3/4분기) (천원/m2) (*281개 주요 대형 오피스 대상, source : 신영에셋, 코람코자산신탁) 3 16% 27.3 평균월세(좌) 공실률(우) 12.9% % % 6.4% 5.3% 5.6% 1 4.5% 4% 2.4% 오피스 거래면적 및 매매가 추이 (천m2) (*등기완료 거래 대상, source : 신영에셋) (천원/m2) 6 6, 549 거래면적(좌) m2당매매가(우) 5 4,727 4,878 4,991 5, 439 4, ,562 4,335 4,33 3, ,712 3, , 3,824 3, , ,67 3, ,256 3,36 3, , , 평균 도심 강남 여의도 서울기타 분당 % - - 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1~11월 Reits & Trust 14

17 투자시장 동향 Housing 시장 동향 주택공급 및 미분양 11월 중 전국 주택매매가격은 하락 (국민은행) - 부동산 경기 침체 장기화 및 계절적 비수기로 수요가 감소하 며 전국 주택매매가격은 -.1%를 기록, 5개월 연속 하락세를 지속함 - 서울 및 수도권은 전월대비 -.3%를 기록하며 전월대비 감 소폭은 축소되었으나 13개월 연속 하락세가 지속됨 - 광역시는.%를 기록하며 전월과 비슷한 수준을 유지하였 고, 기타지방은.2%로 소폭 상승세를 지속함 11월 중 전국 주택전세가격은 전월대비 상승 (국민은행) - 전국 주택전세가격은 국지적 전세수요 및 전세 선호 수요 증 가로 전월대비 상승세를 지속함 - 서울과 수도권은 각각.4%,.3%를 기록하며 상승하였으 나, 전월대비 상승폭은 소폭 축소됨 - 광역시는.4%를 기록하며 전월대비 상승폭이 소폭 축소되 었고, 기타지방은.5%로 전월과 비슷한 상승폭을 유지함 1월 전국 주택시장 소비심리지수는 113.9로 전월대비 2.4p 상승(부동산소비심리 조사, 국토연구원) - 수도권은 11.6을 기록하며 전월대비 상승하였으나 상승폭 은 다소 둔화(5.1p 2.4p)되었고, 지역별로는 서울, 인천 경기 지역 모두 전월대비 상승하였음 - 지방도 118.을 기록하며 전월대비 상승하였고 대부분의 지 역이 상승 및 보합국면을 유지하였으나, 전남지역은 유일하 게 지수가 하락하며 상승에서 보합으로 전환됨 1월 중 전국 공동주택 분양(승인)실적은 2만 8,73호로 전년 동월대비 4.4% 감소(국토해양부) - 전국 주택 준공실적은 3만 4,17호로 전년동월대비 수도권은 18.%, 지방은 43.% 감소하며 전국적으로 27.8% 감소함 - 착공실적은 4만 752호로 전년동월대비 수도권은 26.3%, 지 방은 32.9% 감소하며 전국적으로 29.8% 감소함 1월 중 주택건설 인허가물량은 총 3만 6,98호로 전년동월대비 38.5% 감소 - 수도권은 경기 인천 실적감소로 전년동월대비 43.9% 감소 하였고, 지방도 33.% 감소함 1월말 전국 미분양주택은 7만 2,739호로 전월대비 증가 - 수도권의 2ソ 경우, コミセ 郢 ーキョ 기존 ア ーィ, 미분양은 ケフコミセ 鄰 ヨナテオオ 지속 감소하였으나 ーィシメシシキホ タ ッ 신규 미분 양 발생 및 계약 해지 등으로 인해 전월대비 2,41호가 증가하 며 6개월 연속 증가세 - 지방도 신규 미분양이 발생하였으나 기존 미분양이 큰 폭으로 감소하며 지난 7월 이후 4개월만에 감소세를 보임 수도권 미분양주택 6개월 연속 증가, 수도권은 4개월 만에 감소 월간 ISSUE 투자상품 동향 개발시장 동향 전국 주택 매매가격은 하락, 전세가격은 상승 지속 최근 청약 인기 아파트 지역별 주택가격 변동률 (전월대비, %).2 상품명 상품명 위치 공급가구수 분양가격(만원) 청약경쟁률 동탄2 A-2블록 대원칸타빌 경기 화성시 평 34,85 전체 2.99대 1 수도권 동탄2 A-21 꿈에그린 프레스티지 경기 화성시 1,817 33평 37,3 전체 3.11대 1 송도 더샵 마스터뷰(F23-1BL) 인천 연수구 평 42,16 전체 2.73대 1 광주 효천2지구 B1블록 제일풍경채 광주 남구 27 33평 25,7 전체 3.55대 1 광역시 대구 서한이다음 레이크뷰 대구 달서구 평 24,65 전체 8.18대 1 부산 경동 센텀메르빌 부산 수영구 평 26,78 전체 3.2대 1 부산 화명2차 동원로얄듀크 비스타 부산 북구 평 31,89 전체 4.32대 1 김천혁신도시 AB-3블록 영무예다음 경북 김천 평 22,75 전체 2.74대 1 지방 세종 모아미래도 L6블록 세종시 1-4생활권 평 26,8 1순위 3.1대 1 세종 모아미래도 L7블록 세종시 1-4생활권 24 34평 27,7 전체 3.65대 1 안동 센트럴자이 경북 안동시 평 24,28 전체 3.64대 1 212년 1월 212년 11월 (source : 국민은행).9.9 주택 공급 및 미분양 현황 (호) 18, 16, 주택건설인허가 미분양주택수 분양물량 (source : 국토해양부) 투자시장 동향 해외시장 동향 전국 서울 -강북 강남 경기 인천 -.42 광역시 14, 12, 1, 8, 6, 4, 72,739 36,98 정책 및 제도변화 , 28, KORAMCO Market Review 15 Reits Management and Trust Co., Ltd.

18 투자시장 동향 Retail 시장 동향 11월 중 서울과 인천 내 복합 상가 위주로 분양 - 주요 분양 상가로 복합상가인 인천시 연수구의 송도 글로벌 캠퍼스 푸르지오, 부평구의 헤리움노블레스, 서울시 구로구 의 천왕랑데르 등이 있음 11월 기준 주택 상가가치전망CSI(현재와 비교한 향후 6개월 후의 자산가치 전망 설문조사)가 96을 기록해 전월대비 2p 상승 (한국은행) - 토지 임야가치전망CSI도 94로 전월대비 2p 상승하였고, 금 융 저축가치전망CSI와 주식가치전망CSI는 88로 모두 전월 과 비슷한 수준을 유지함 - 경제 상황에 대한 종합적인 심리를 나타내는 소비자심리지수 (CSI)는 11월중 99로 전월대비 1p 상승 212.1월 주요 유통업체 매출동향 조사 결과, 대형마트와 백 화점 모두 감소 - 대형마트는 소비심리위축과 의류 가정생활 식품부문 판매 감소로 전년동월대비 6.6% 감소하였고, 백화점도 소비심리 위축 및 고가상품 판매 부진으로 전년동월대비.4% 감소함 서울 및 인천 내 복합 상가 분양, 주택상가가치전망 CSI 전월대비 상승 ISSUE 1. 서울 주요 상권 임대료 상승 월 기준, 서울 7대 상권 임대료(월세) 전년말 대비 평균 13% 상승 - 한국창업부동산정보원 조사 결과, 점포거래업체인 점포라인에 등록된 점포(임대물건) 중 서울 7대 상권 내 점포의 임대료가 모 두 상승한 것으로 나타남 - 7대 상권은 명동 홍대 강남 대학로 신림 건대입구 신 촌이대역으로, 이중 명동은 평당 29,446원이 상승, 월 기준 평균 월세는 1억 1,만원 수준임 - 권리금도 신촌이대역 상권을 제외한 6곳이 상승하여, 대학로의 경우 전년말대비 31%가 상승함 - 이 같은 임대료 등의 상승은 메이저 상권의 기업 마케팅 경쟁 심화 와 저가 화장품 및 SPA 매장의 경쟁 심화가 원인인 것으로 판단됨 기업 및 저가 매장 경쟁으로 메이저 상권의 임대료 등 상승 ISSUE 2. 단지내상가 공실 현황 LH아파트민간아파트의 단지내상가 공실률 21.6% 수준 - 부동산정보업체 에프알인베스트는 211년부터 212년 상 반기까지 전국에 공급된 LH아파트 및 민간아파트의 단지내상 가 중 준공 후 2개월이 지난 48실을 조사한 결과, 21.6%가 공실이라고 발표함 - 신도시 개발 중인 판교와 세종시도 각각 22%, 18%를 기록하 였고, LH아파트의 단지내상가는 17%, 민간아파트 단지내상 가는 26%로 LH아파트가 다소 낮음 - 한편, 평균 연 임대수익률은 4.47% 수준이며, LH단지내상가 수익률이 민간아파트 상가보다 1%정도 낮게 나타남 - 이는 공급 당시 예정가격은 시세보다 낮지만 과도한 입찰경쟁으로 낙찰가율이 15%를 넘어가며 수익률이 하락하는 것으로 분석됨 단지내상가 공실, 민간아파트가 LH아파트보다 높은 수준 기록 최근 주요 분양상가 (source: 상가뉴스레이다, 상가114) 유형 상품명 위치 연면적(m2) 분양가(만원/3.3m2) 준공(예정)시기 송도글로벌캠퍼스 푸르지오 인천시 연수구 46,626* 1,479~1, 복합 천왕랑데르 서울시 구로구 2,825* 3,25~3, 부평구청 헤리움노블레스 인천시 부평구 1,34* 2,7~2, * 상가층 면적 합계 건축물 거래량 추이 (연면적,천m2) 14, 주거용(좌) 상업업무용(우) (source : 온나라부동산정보) 4, 소비자동향조사(CSI) 중 자산가치전망 12 (source : 한국은행) 12, 1, 3, 11 8, 7, , 2, 1,82 9 4, 2, , 8 주택 상가가치전망 토지 임야가치전망 금융저축가치전망 주식가치전망 Reits & Trust 16

19 투자시장 동향 기타시장 동향 호텔 물류센터 북창동 일대 비즈니스 호텔 건립 추진 - 유흥업소가 많았던 서울시 중구 북창동 일대에 중대형 규모 의 고급 숙박시설 건립이 추진됨 월 현재 북창동 일대 사업계획을 승인받은 비즈니스 호텔은 6개 용지, 5곳이며, 건축면적은 5,47.79m2, 연면적 은 4만 4,814m2, 공급객실은 총 812실 규모임 - 5개 호텔 중 내년 초 개장 예정인 신신호텔은 196년대부터 호텔로 운영되었으나 199년대 들어 주변 경쟁호텔들로 인 해 호텔사업을 접고 오피스 임대로 전환되었다가 약 2년 만 에 다시 호텔로 운영되는 사례임 - 그 외, 남대문로 4가의 옛 외환은행 태평로지점 빌딩은 5성급 호텔로 리모델링이 진행중이고, 나머지 세 곳도 사업계획 승 인을 받거나 혹은 사업 추진 중임 한국 호텔시장 동향 및 전망 (KB경영연구소) - KB경영연구소의 아시아 주요도시 호텔시장 동향 및 전망 보고서에 따르면 서울의 호텔시장은 21년 이후 외국인 관 광객이 빠르게 유입되면서 강세를 보임 - 21년 외국인 방문객은 약 88만명으로 전년대비 13% 증 가하였고, 21년 객실점유율은 83%를 기록함 - 또한, 평균 숙박료는 두자리수 증가세를 지속하여 21년 가 용객실당 수입은 전년대비 17.8% 증가함 - 최근 한국 방문 관광객수가 빠르게 증가하고, 향후 국제행사 (평창 올림픽 등) 개최 등을 고려할 때, 중장기적으로 서울 호 텔시장은 강세가 예상되며, 이에 따라 212년 호텔 공급 규 모도 21년 대비 약 5~6% 증가할 것으로 예상됨 212년 호텔 공급 규모 21년 대비 5~6% 증가 예상 용인시에 대규모 물류유통단지 건설 - 용인시는 처인구 일원에 총면적 22만 8,312m2규모의 유통업 무설비를 설치하는 도시계획시설사업 실시계획을 인가 고 시함 - 213년 상반기 토목공사를 시작, 물류센터와 전문상가단지 등의 건축공사를 진행하여 215년 준공계획임 - 지난 6월 MOU를 체결하여 부지운영 마케팅 및 유치브랜드 선정 작업이 진행중이며, 물류센터 부지 내 국내 대규모 유통 업체 입주를 유치하기 위해 협상을 진행중임 215년 용인시에 대규모 물류유통단지 준공 SOC 시장 SOC민자사업 신용보증 규모 증가 - 경기침체 및 PF부실로 인해 금융권이 SOC민자사업에 신용 보증 제공을 필수 첨부하면서 산업기반 신용보증기금(산업 기반신보) 보증규모가 1조 5,억원 이상으로 상승함 - 28년까지 1조원 안팎이던 산업기반신보 보증이 29년 1.8조, 21년 1.9조, 211년 1.5조,212년 1.1조(8월 기 준)을 기록함 - 산업기반신보는 SOC 기반시설 확충 및 운영에 민간투자 사 업자금이 공급되도록 SOC보증을 통해 금융권으로부터 민간 투자 사업자금을 대출받은 사업시행자에게 신용보증을 제공 함 - 28년 이후 정부의 민간투자사업에 대한 최소 운임수입보 장(MRG)폐지와 PF시장 부실증가로 리스크가 높아지고, 금 융권이 부동산 PF 부실로 손실을 경험하면서 민간투자 사업 대출에 신중하게 된 것으로 판단됨 수도권 제2외곽사업 본격화 - 수도권 제2외곽순환고속도로 남부구간인 송산~봉담구간과 이천~오산구간 민간투자사업의 우선협상대상자가 선정됨 - 향후 우선협상대상자와 협상절차 등을 거쳐 216년 착공 예 정이며, 송산~봉담구간은 4,2억원을 투자하여 22년 개 통 예정, 이천~오산 구간은 5,293억원을 투자하여 221년 개통 예정임 - 두 고속도로 개통을 통해 수도권 남부지역의 동탄신도시, 송 산그린시티 등 대규모 택지개발사업지구가 혜택을 볼 것으로 전망됨 월간 ISSUE 투자상품 동향 개발시장 동향 투자시장 동향 해외시장 동향 28년 이후 금융권의 SOC민자사업 신용보증 증가 정책 및 제도변화 KORAMCO Market Review 17 Reits Management and Trust Co., Ltd.

20 해외시장 동향 News Clipping 3/4분기 아시아태평양지역 투자시장 동향 (DTZ Research) 미국 및 유럽 경제의 불확실성 지속과 중국 경제 둔화 예측으로 인해 3/4분기 아시아태평양지역의 투자 심리는 약화 상태가 지 속되었음 특히 호주, 일본, 싱가포르 등 지역 내 주요 시장에서 투자규모가 전분기대비 3~5% 급락하며 신흥시장들의 성과를 상쇄하고 시장 둔화를 유발함 또한, 경제 불확실성으로 인한 리스크 회피 증가로 올해 들어 처 음으로 외국인 투자가 감소, 전체 투자에서 외국인 투자 비중이 2/4분기 13%에서 7%로 감소함(일본 제외) 전체 외국인 투자 중 아시아태평양지역 내 투자자가 58%를 차 지하였고, 미국 및 국제자본이 35%, 유럽이 7%를 기록하였음 투자 자산 유형을 보면 복합용도를 제외, 오피스와 리테일이 각 각 25%비중을 차지하며 가장 선호된 자산으로 나타났으나, 이 는 전분기대비 감소한 수준임 한편, 산업시설은 전분기대비15% 증가한 36억 달러 규모를 기 록함. 특히 호주, 중국, 홍콩, 한국 등에서 산업시설 투자규모가 전분기 대비 5% 이상 증가함 212년 전반적으로 아시아태평양지역 투자 규모는 1,2억달 러 규모로 전년대비 22% 감소한 수준이 될 것으로 예측함 3/4분기 아시아태평양지역 오피스시장 동향 (Cushman & Wakefield) 아시아태평양지역 A등급 오피스 공실률은 1.1%로 전분기대 비(1.3%) 소폭 하락하였고, 여러 도시 중 호주의 멜버른을 비 롯한 일부 도시와 도쿄가 가장 안정적인 시장으로 공실률이 5% 이하를 기록함 도쿄의 경우, IT회사들과 자국내 회사들의 합병으로 인한 임차 수요 확대로 오피스 수요가 상승세를 유지하였고, 심천 및 하노 이, 호치민시티, 타이페이도 공실률 하락이 지속되었음 중국의 Tier1 도시들과 싱가포르, 인도는 211년대비 완화되긴 하였으나 임대수요가 점진적으로 향상되고 있음. 하지만 홍콩의 경우, Greater Central의 높은 임대료로 인해 임차인들이 비핵심 지역으로 이전하며 낮은 임대상황이 일반화됨 임대료는 전지역에서 평균적으로 A등급 오피스의 임대료가 전 분기대비.5% 상승하였고, 그 중 가장 높은 상승률을 기록한 곳 은 자카르타임 도쿄의 경우, 2년여간에 걸친 하락 이후 안정적인 모습을 보이고 있으며, 홍콩은 Greater Cental지역의 임대료가 지난해 9월 이 후 2% 정도 하락하였음에도 불구하고 3/4분기 아시아태평양 지역을 통틀어 가장 높은 임대료를 기록함 오피스 매입 규모는 3/4분기 94억 달러로 전년동기대비 48%가 하락하였고, 이러한 거래 하락세는 거시경제환경의 변화로 인해 모든 지역에 걸쳐서 발생함 아시아태평양지역 상업용부동산 투자규모 (USDbn) (source : DTZ Research) Q4 29 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 China Australia Hong Kong Singapore Japan Other Vacancy 212.3Q 아시아태평양지역 A등급 오피스 공실률 (%) (source : Cushman & Wakefield) Adelaide Melbourne Hong Kong Perth Tokyo Shanghai Brisbane Beijing Singapore Manila Sydney Seoul Jakarta Hyderabad Taipei Shenzhen Guangzhou Ho Chi Minh City Bangkok Begaluru Chennai Kolkata Kuala Lumpur Mumbai Pune Ahmedabad NCR Hanoi Chengdu 아시아태평양지역 상업용부동산 투자활동 규모 (USDm) (%) (source : DTZ Research) US$/sf/mth 212.3Q 아시아태평양지역 A등급 오피스 임대료 (%) (source : Cushman & Wakefield) Q2 28 Q3 28 Q4 28 Q1 29 Q2 29 Q3 29 Q4 29 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Under 2m 2-1m 1-5m 5-1,m 1bn+ Overall average deal size (우). Hong Kong Tokyo Beijing Delhi-CBD Singapore Shanghai Sydney Perth Brsbane Mumbai-SBD Mumbai-CBD Shenzhen Ho Chi Minh City Melbourne Adelaide Guangzhou Taipei Hanoi Chengdu Jakarta Kolkata Kuala Lumpur Seoul Bengaluru Gurgaon-CBD Bangkok Manila Pune Chennai Hyderabad Ahmedabad Reits & Trust 18

21 해외시장 동향 아시아 리츠시장 동향 J-REIT 시가총액이 1월 기준, 4년 3개월 만에 4조엔대를 회복함. 2조엔 가까이 감소했던 28년 금융위기 이후와 비교하여 약 2 배 가까이 증가한 것임. 그러나 투자주 가격은 아직 이전 수준으로 회복하지 못하여 28년 7월 기준 도쿄증권의 REIT지수는 1,388이었으나 212년 1월 기준 현재 1,47 수준으로, 8천억엔 이상의 증자 및 신규 상장이 시가총액 증가에 기여한 것으로 판 단됨 (ARES) 또한, J-REIT에 의한 212년 공모 증자는 1월 말 기준 12건, 3,77억엔 규모로 27년 이후 5년 만에 3천억엔을 초과하였으며, 시장으로부터 자금 흡수금액을 나타내는 발행가격 및 판매가격의 총액은 3,26억엔을 기록함 (ARES) 212년 4월까지 아시아지역 7개 리츠 시장 분석 결과, 싱가포르 리츠의 배당 수익률은 6.39%로 일본 5.9%, 홍콩 5.16%, 타이 완 3.33% 보다 높게 나타났으며 아시아 내에서 싱가포르보다 높은 배당 수익률을 보인 곳은 말레이시아(6.51%) 뿐임. 싱가포르 리츠의 경우, 최초 도입 후 다른 아시아국가들보다 높은 수익률을 기록해왔는데, 이는 제도적 지원, 전문적 관리, 타 국가 대비 매력 적인 수익률과 기초자산의 수준 등으로 인한 것이라고 판단됨 (TODAYonline) 최근 한달 간(212.1월 기준) 아시아태평양지역 리츠 시장에서 국가별 리츠총투자수익률은 호주 5.2%, 일본.9%, 싱가포르 3.6%, 홍콩 3.8%로 전지역이 상승세를 보였으나, 호주를 제외한 나머지 지역은 상승폭이 전월대비 감소함 (APREA) 월간 ISSUE 투자상품 동향 아시아 각국 리츠 시장 자산규모 변화 (US$bn) 개발시장 동향 1 5 Dec 21 Dec 22 Dec 23 Dec 24 Dec 25 Dec 26 Dec 27 Dec 28 Dec 29 Dec 21 Dec 211 투자시장 동향 Australia Japan Singapore Hongkong Malaysia Taiwan Newzealand S.Korea 아시아태평양지역 REIT 시장 현황 및 국가별 시장 비율(212.1월 기준) Country Number of REITs Market Cap.(US$ bn) Australia JAPAN SINGAPORE HONG KONG MALAYSIA THAILAND NEW ZEALAND TAIWAN S.KOREA 8.5 Total Including real estate business trusts 3.6% 2.3% 1.2% 1.1%.2% 9.9% 18.% 22.7% 4.9% AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE HONG KONG MALAYSIA THAILAND NEW ZEALAND TAIWAN S.KOREA 해외시장 동향 정책 및 제도변화 KORAMCO Market Review 19 Reits Management and Trust Co., Ltd.

22 정책 및 제도 변화 정책 및 제도 다가구주택 발코니 거실ㆍ창고로 확장 가능 ( , 국토해양부) 발코니 등의 구조변경절차 및 설치기준 개정 다중주택이나 다가구주택에 설치하는 발코니는 개소 수와 관계 없이 모두 확장하여 거실 등으로 사용할 수 있도록 발코니 등의 구조변경절차 및 설치기준 을 개정함 - (종전)공동주택(다세대주택, 연립주택, 아파트)은 모든 발코니 에 대해 구조 변경을 허용하였으나, 단독주택은 2개소로 제한함 - (개정)다가구주택 등에 설치되는 발코니도 자유롭게 구조 변경 가능함 이번 고시 개정을 통해 발코니의 거실 침실 창고 등으로의 활 용이 가능해짐에 따라 도시 서민의 주거환경 개선 및 생활 편익 증대가 기대됨 건축물 에너지소비 증명제 시범사업 실시 ( , 국토해양부) 건축물 에너지 평가서 거래 계약서에 첨부 건축물 에너지소비 증명제는 건축물 매매(임대)시 에너지 사용 량과 건축물 에너지 효율이 표시된 건축물 에너지 평가서를 거래 계약서에 첨부하도록 함 이번 시범사업은 213.2월 본격적인 시행 전, 에너지 평가서의 온라인 신청 발급, 부동산 거래시 첨부과정 등을 사전점검하기 위해 실시함 대상단지는 에너지절약 활동에 적극적 참여의지를 보인 서초구 와 성북구 소재 5세대 이상 공동주택임 시범운영을 통해 미비점을 보완하고, 시행 전까지 에너지소비 증 명제를 적극적으로 홍보할 예정임 해외유턴기업 및 외국인투자기업의 산업단지 입주 지원 ( , 국토해양부) 산업입지개발법 시행령 개정 국무회의 의결 해외유턴기업 및 외국인투자기업이 산업단지에 신속하게 입주 할 수 있도록 지원하기 위한 시행령 개정령안이 국무회의를 통과 하였으며, 대통령 재가를 거쳐 11월 중 시행될 예정임 개정안의 주요 내용 해외유턴기업 및 외국인투자기업 산업단지 입주 지원 - 산업단지 입주를 원하는 경우, 해외유턴기업은 입주 우선권을 부여하고, 외국인 투자기업은 수의계약이 가능하도록 함 산업단지내 산업시설용지에 입지 가능한 시설 추가 - (기존)공장, 지식산업 문화산업 정보통신산업 관련시설, 재활용산업 시설, 자원비축시설, 물류시설 등 7개 시설만 산업 시설용지에 입지 가능 - (개정)에너지 공급설비, 신 재생 에너지 설비 및 산업단지 안 으로 이전하는 대학시설 등 추가 준산업단지 및 공장입지유도지구 재정지원 면적기준 완화 - 국가재정 지원대상을 준산업단지는 1만m2 7만m2, 공장입 지유도지구는 3만m2 15만m2이상으로 완화함 첫 사립대학 공공기숙사 착공 ( , 국토해양부) 공공기금 융자지원 통한 사립대학 기숙사 착공 주택시장 정상화 및 서민주거안정 지원방안 ( )에서 논의된 기숙사 확충 및 기숙사비 인하 유도의 후속 조치임 정부는 사립대학교 기숙사 건설을 위해 공공기금(국민주택기금, 사학진흥기금)을 융자지원하기로 하고, 212.6월 4개 대학을 우 선 선정함 지원조건은 국민주택기금은 3년거치, 17년 분할상환, 연 2% 금 리이며, 사학진흥기금은 2년거치, 2년 분할상환, 연 3.27% 금 리임 사업방식은 사립대학 및 사학재단의 공동출자를 통한 특수목적법 인(SPC)설립을 통해 SPC가 관리운영권 취득 후 운영, 22년간 운 영 후 관리운영권을 반납함 월 단국대 천안캠퍼스가 처음으로 착공, 총 사업비 192 억원(국민주택기금 16억원, 사학진흥기금 67억원, 단국대 19 억원)을 투입하여 928명 규모의 기숙사를 건설할 계획임 이후 월 경희대 및 세종대, 213.1월 대구 한의대, 213.3월 경희대 운동장 부지를 착공할 예정임 Reits & Trust 2

23 서울시, 추진주체 있는 뉴타운ㆍ재개발 첫 실태조사 착수 ( , 서울시) 추진주체 있는 뉴타운 재개발 7곳 조기 실태조사 해당 구역 주민 요청에 따라 내년으로 예정되어 있는 추진주체가 있는 뉴타운 재개발지역의 실태조사를 앞당겨 실시함 추진주체가 없는 구역은 올해부터 단계적으로 모두 실태조사를 실시하고, 추진주체가 있는 구역은 주민 요청이 있을 시 내년부 터 실시할 계획이었음 실시 구역은 추진주체가 있는 35개 구역 중 예산을 요청한 15 개구 7개 구역임(재개발 재건축 정비구역 27개소, 뉴타운 촉 진구역 43개소) 추진주체가 있는 구역은 해당구역의 토지 등 소유자 1% 이상이 동의해 구청장에게 요청해야만 진행이 가능하고, 이후 실태조사 여부 결정 예산요청 및 배정 실태조사 시행 결과 통보 순으 로 진행됨 실시 시 혼란방지 및 문제점 보완을 위해 7개 구역 중 5개 구역 을 시범지역으로 선정하고 우선 실시함 시범구역은 213.2월, 나머지 지역은 4월 실태조사 결과가 나올 예정이며, 추진 지속 및 해산 여부는 결과를 바탕으로 주민 스스 로가 결정하게 할 계획임 혁신도시 중소형 아파트ㆍ오피스텔 공급 확대( , 국토해양부) 혁신도시 개발 실시계획 변경 및 시행 중소형 평형 공동주택 용지 공급을 확대하고 오피스텔 건설규제 를 완화하여 혁신도시를 활성화하기 위한 것으로 11.26일부터 시행함 변경 계획의 주요 내용 중소형 평형(6~85m2)의 공동주택 용지 공급을 확대하고, 오피 스텔 건설 규제를 완화함 공급되는 주택용지는 아직 매각 되지 않은 일부 중대형 평형(85 m2초과) 용지를 중소형 또는 중소형 중대형 혼합용지로 변경 공급함 상업업무용지내 주거 상업 업무 기능을 갖춘 오피스텔 건축 이 가능하도록 개발 실시계획을 변경함 211년부터 올해 말까지 혁신도시 내 29,호의 주택이 착공 되고 19,호가 분양됨 향후 주거 수요에 대응하기 위해 213년 14,호를 착공하고, 2,호를 분양할 계획임 월간 ISSUE 투자상품 동향 개발시장 동향 투자시장 동향 해외시장 동향 정책 및 제도변화 KORAMCO Market Review 21 Reits Management and Trust Co., Ltd.

24 APPENDIX 보고서 및 도서 경제 금융 인구구조 변화와 금융안정간 관계, , 한국은행 213년 거시경제전망, , 한국금융연구원 국내경제, 내년 하반기 중 가시적 회복 전망, , 국제금융센터 항후 한국경제와 한 일 경제 관계, , 하나금융경영연구소 소비자 물가상승요인분석, , 전국경제인연합회 재정절벽과 부채의 산 사이의 미국 경제, , LG경제연구원 213년 미국 경기 진단-하반기 빠른 회복 기대, , 현대경제연구원 국내 금융자산의 현황 및 증권업의 시사점, , 자본시장연구원 글로벌 자본의 신흥국 유입과 투자, , 삼성경제연구소 최근 국내 실물경기 동향 및 시사점, , KB경영연구소 부채 조정, 잠재성장 저하-고령화, 일본형 소비침체의 그림자, , LG경제연구원 213 경제 산업 전망, , 포스코경영연구소 가계 대출 건전성 점검, , KB경영연구소 최근 아세안 경제 동향 및 전망, , 대외경제정책연구원 우리나라 자본규제의 효과 분석 및 시사점, , 대외경제정책연구원 글로벌 유동성 급증과 213년 위험 요인, , 현대경제연구원 일본 경제의 현황과 회복 제약 요인, , 대신경제연구소 복합쇼핑몰 소비자 이용실태 조사, , 대한상공회의소 미국 가계의 양극화 심화와 시사점, , 한국자동차산업연구소 213 세계경제전망, , 대외경제정책연구원 국토 도시 부동산 美 주택시장 개선, , 현대경제연구원 212년 주택 시장 동향 분석, , NICE신용평가 부실주택담보대출의 또 다른 해법 : 안정화 펀드, , 하나금융경영연구소 213년 비주거용 부동산 시장 약세 지속 전망, , 한국건설산업연구원 국내 생명보험회사의 부동산 투자 현황과 시사점, , 보험연구원 고령자 인구이동과 국토, 지역정책에 대한 시사점, , 국토연구원 주택시장 중장기 변화와 주택정책방향 재정립, , 주택산업연구원 주택시장 변화와 주택산업 대응전략, , 주택산업연구원 주택시장, 하우스푸어 현황 및 대응정책의 방향, , 하나금융경영연구소 역모기지 유동화에 대한 이해, , 한국신용평가 부동산PF 신용보강 동향 및 과제, , 한국신용평가 도산법 개정 논의와 하우스푸어 문제, , 한국금융연구원 국내 주택 임대시장 변화, , 농협경제연구소 최근 국내 오피스 시장 동향, , KB경영연구소 아시아 주요도시 호텔시장 동향 및 전망, , KB경영연구소 213년 수도권 주택 매매 약보합, 상저하고 흐름, , 한국건설산업연구원 고령화가 일본 주택시장에 미친 영향, , KB경영연구소 미국 주택시장의 회복 배경 및 영향, , KB경영연구소 미국 모기지 연체 및 담보주택 차압 비율 하락. 주택 매물 압력 완화, , 국제금융센터 일본 부동산시장 붕괴로 본 한국 부동산 시장, , 한국건설산업연구원 한국 부동산 시장과 일본 버블기 비교, , 하나금융경영연구소 미국 주택건설 증가세 가속으로 경제성장에 긍정적 영향 기대, , 국제금융센터 부동산시장의 리스크 관리, , 한국감정원 부동산연구원 오피스 빌딩의 등급 표준화 필요성에 관한 소고, , 한국감정원 부동산연구원 서울시 1 2인 가구 유형별 특성에 따른 주택정책 방향, , 서울연구원 하우스 푸어 현황과 지원대책, , 전국은행연합회 Reits & Trust 22

25 세미나 포럼 서울 부동산 포럼 - 주최 : 강남대 건국대 한성대 부동산 대학원 - 주요내용 : 부동산 투자의 다변화 및 해외 부동산 투자의 흐름, 전통적 부동산 투자의 한계와 변화가능성 - 일시 및 장소 : , 건설회관 부동산시장 활성화와 부동산 투자자문회사의 역할 - 주최 : 한국부동산투자자문협회 - 주요내용 : 자본시장에서 본 투자자문회사의 역할 및 자산 운용 전문 인력의 활용 방안 - 일시 및 장소 : , 코엑스 컨퍼런스 42호 국유부동산 관리정책의 선진적 패러다임 - 주최 : 한국자산관리공사 - 주요내용 : 국유 부동산의 선진적 관리 패러다임 정립 및 중장기적 정책방안 제시와 논의 - 일시 및 장소 : , 노보텔 앰버서더 호텔 KORAMCO Market Review 23 Reits Management and Trust Co., Ltd.

26 APPENDIX 집합투자 신규 상품, 오피스 주요 거래 REITs & Real Estate Funds (212.11) 상품명 시점 총자산* (억원) AMC 주요 투자부동산 제이알제1호 위탁관리 제이알 중구 충무로 소재 오피스 REITs 설립 제이알제9호 기업구조조정 제이알 강남구 역삼동 소재 오피스 카이트제3호 위탁관리 한국자산신탁 강남구 역삼동 소재 오피스 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 코람코 동작구 사당동 소재 리테일 KDB Retail Investment사모부동산투자신탁 산은 판교 소재 리테일 하이KCR2사모부동산투자신탁1(리츠) 하이 리츠 주식 매입 REFs 신규설정 (설정원본 1억 이상) 한화트라이써클사모부동산 투자신탁17(리츠) 한화 리츠 주식 매입 엠플러스사모부동산투자신탁 엠플러스 광주 및 마산 소재 미분양아파트PF대출 리치먼드사모케이티목동정보전산센터 부동산투자신탁 리치먼드 KT목동정보전산센터 담보 대출채권 이지스KORIF사모부동산투자신탁 이지스 강남구 대치동 소재 오피스 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁 하나다올 경기도 광주 소재 창고시설 * 부동산펀드는 설정원본임 CBRE가치부가사모부동산투자신탁 CBRE글로벌 인베스터스 대구 소재 리테일 Office Transaction (212.11) 권역 빌딩명 거래면적 (m2) 추정매매가 (백만원) 매도자 매수자 CBD 충무로타워 16,629 63,72 씨지충무로빌딩유동화전문유한회사 제이알자산관리 삼우빌딩 9,982 23, 개인 지지자산운용 KBD KT반포지사 9,116 41,8 케이티 케이리얼티제2호기업구조조정 부동산투자회사 토마토빌딩 34,461 21,87 신한BNPP파리바자산운용 KT AMC YBD 두산인프라코어 여의도사옥 9,967 31,5 두산인프라코어 사단법인 한국선주협회/ 한국선주상호보험조합 SK네트웍스 목동사옥 5,776 14,1 에스케이네트웍스 한국전파진흥협회 Others KT고덕지사 6,443 23,8 케이티 KT AMC KT성북지사 6,294 9,6 케이티 KT AMC Reits & Trust 24

27 분양형토지신탁 (구로구 오류동 도시형생활주택 신축사업) 건물명 용도 위치 규모 세대수 비고 현대썬앤빌 구로 도시형생활주택 오피스텔 근생시설 서울시 구로구 오류동 34-13외 9필지 지하2층 ~ 지상17층 도시형생활주택 : 2세대 오피스텔 : 125세대 214년 5월 준공 모델하우스 위치 : 서울시 영등포구 영등포동7가 47-2 한국우편사업진흥원 1층 / [분양문의전화 : ] 주요 일정 : 분양형토지신탁계약 체결 : 모델하우스 오픈(접수 중) 현대썬앤빌구로(도시형생활주택, 오피스텔) 입주자 선착순 모집공고 주택공급에 관한 규칙 제8조에 의거 서울특별시 구로구청 건축과 제212-건축과-분양승인-24247호 로 입주자 모집공고 승인, 건축물 분양에 관한 법률 제5조의 규정에 의거 제212-건축과-분양신고 로 분양신고 수리 본 건축물은 건축법 시행규칙 제8조 및 제12조의 2에 따라 건축허가를 받은 건축물임 (구로구청 212-건축과-신축허가-12) 공급개요 공급위치 서울시 구로구 오류동 34-13외 9필지 대지면적 1,129 건축연면적 8, (공동주택 : 4,838.6 / 업무시설 : 3,41.41 / 근린생활시설 : ) 건축물의 층별 용도 근린생활시설 지하1층 / 오피스텔 지상2층~지상6층 / 도시형생활주택 지상7층~지상16층 공급규모 지하 2층 ~ 지상 17층 1개동 공동주택(도시형생활주택 2세대), 업무시설(오피스텔 125호실), 총 325세대 군별 형별( ) 세대(실)수 전용 공급면적 주거공용 전체공유면적 소계 기계, 전기실 등 주차장 A Type B Type 계약면적 대지지분 도시형 A Type 2.85 생활주택 B Type 오피스텔 2.85 구분 청약금 내용 청약자격 대한민국 거주하는 만 2세 이상인분, 1인 명의 5건까지 청약 가능 (국내 거주 재외동포 및 외국인 및 법인 포함) 거주 지역 및 청약 통장 가입과 무관하게 신청 가능 청약기간 11월 2일(금)~11월 3일(토) (2일간) 청약방법 예금주 1백만원 (주)코람코자산신탁 금융기관 입금계좌 광주은행 계약시 구비서류 청약금 구비사항 본인계약시 인감도장, 인감증명서 1통, 주민등록등본 1통, 신분증 사업주체 및 시공회사 구분 공급대상 및 공급면적 구분 청약금 입금계좌 청약자격 및 청약기간 내용 청약방법 코람코자산신탁 관리 계좌에 청약금 1만원 무통장 입금 후 모델하우스로 유선통보( ) 당사 모델하우스에서 현장접수 가능 층.호수 지정방법 11 월 2일(금)부터 신청금 입금순서에 의해 희망 층. 호수 지정 계약기간 3.87 신청금 환불 구분 사업주체 시공사 상호 (주)코람코자산신탁 현대비에스앤씨(주) 모델하우스 주소 서울시 영등포구 영등포동 7가 47-2 한국우편사업 진흥원 1층 11 월 일(금)부터 모델하우스로 내방하여 정계약 미계약시 청약금 입금순으로 환불 (환불은 신청시 제출된 본인명의 통장으로 자동이체) 계약시 청약금은 계약금 일부로 대체 분양문의 2) 베이비부머 은퇴 물결, 자영업 6만개 개업, 58만개 폐업 전체 가구수 중 1인가구 25.3%로 최고, 1인가구 1명중 4명은 월세 대세는 소형주택 임대사업입니다!! 신뢰의 현대家 동일 구로권 대비 책임준공 67% 수준의 파격적분양가 8,768만원 높은 수익률은 기본입니다 예상수익률 추정(도시형생활주택 11F 기준) 구분 월 임대료 5천원 대출비율 6% 13.44% 투자수익률 87,682 분양가 52,69 대출금액 1, 투자금액 보증금 25,73 실투자금액 5 월임대료 수익 6, 년임대수입 219 월대출이자 비용 2,63 년이자비용 월순수익 281 순수익 년순수익 3,37 예상수익률 13% 행복을 물려줍니다 든든한 평생연금이 있어 노후가 행복할 수 있도록 훗날 자식에게 물려줘 조금 더 풍요롭게 살아가길 바라며... (단위 : 천원) 대를 잇는 평생연금 1호선 도보 3분대 오류동역 2만 임대수요 방문객 사은품 증정 전화 상담 후 모델하우스를 방문하시면 컵라면 1BOX(6개入)를 OX(6개入)를 증정합니다 계약금 1% 8만원대 중도금 전액 무이자 계약자 사은품 증정 계약자 선착순 5분께 32 LCD TV를 증정합니다 다 현대썬앤빌구로 완공후 입주시에 증정합니다 상기 수익률은 11F 도시형 생활주택 분양가 87,682,원 대출 6%, 금리 5%, 보증금 1,,원, 임대료 월 5,원 적용시 예상수익률로 시장 상황에 의한 보증금 및 임대료 변동에 따라 달라질 수 있습니다 KORAMCO Market Review 25 Reits Management and Trust Co., Ltd.

28 서울시 강남구 테헤란로 142 (역삼동 736-1) 캐피탈타워 14층 Tel Fax Copyright Reits Management and Trust Co., Ltd. All rights reserved. Reits & & Trust Trust Reits 22 코람코자산신탁 개발분석실 Development & Analysis Office

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