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1 2015년 6월 12일 (금) Market Strategy 안정성장형 포트폴리오 액티브형 포트폴리오 가치투자형 포트폴리오 차트 및 수급 관심종목 산업 채권 KOSPI 2,050선 지지 전망 속 방향성 탐색 롯데케미칼, 한샘, 삼성증권, 삼광글라스, 롯데칠성, KT&G, 삼성전자 현대리바트, 원익IPS, 한양디지텍, 로엔, 신진에스엠, 엠케이트렌드 등 파라다이스, 세이브존I&C, 휴비스, CJ제일제당, MPK, SKC 아세아시멘트, 한전KPS, 동아타이어 디스플레이 [현대 Milestone: Bond Notelet] 2015년 6월 금통위 Review 선물옵션 지표 증시관련 지표

2 현대증권 투자컨설팅센터 이 름 직 책 담당업무 사내번호 김임규 센터장 투자컨설팅 업무전반 총괄 1691 imgyu.kim 시장전략팀 류용석 팀장 시황 및 투자전략 / 매크로 및 스팟 이슈 1644 ys.rhoo 배성진 연구위원 시황 / 글로벌 금융 및 산업 이슈 1660 sj.bae 배성영 수석연구원 시황 / 섹터 및 테크니컬 이슈 1651 sungyoung.bae 공원배 책임연구원 파생시황 및 파생상품 / 인덱스전략 1648 wonbae.kong 노주경 연구원 국내외 유동성 및 수급 분석 / 데이터 관리 1653 jukyoung.noh 포트폴리오전략팀 임상국 팀장 포트폴리오 및 트레이딩 전략 / 이슈 및 종목 분석 1650 sk.im 김영각 연구위원 포트폴리오 전략 / 업종별 스타일 및 종목 분석 1656 yg.kim 김철영 연구위원 포트폴리오 전략 / 종목 분석 / 기술적 분석 1664 cy.kim 윤정선 책임연구원 이슈 및 종목 분석 / 계량 분석 1655 js.yoon 장성애 책임연구원 포트폴리오 및 데이터 분석, 관리 1667 sa.jang able컨설팅& 오온수 팀장 글로벌 자산전략 / 간접투자증권(펀드) / 자산컨설팅 1661 onsu.oh 글로벌팀 왕현정 수석연구원 세무컨설팅 / VIP고객 세무자문(금융 양도 상속 증여 등) 1666 hj.wang 손동현 책임연구원 글로벌 주식전략(신흥국) / 산업분석 및 이슈 / 유망자산발굴 1662 dh.shon 손위창 책임연구원 퀀트(Quant) 및 Asset Allocation 1652 wc.son 임창연 책임연구원 세무컨설팅 / 양도 상속 증여 및 사업자(개인,법인) 관련 세무상담 1654 changyoun.im 김경남 연구원 세무컨설팅 / 상속 증여 양도 등 자산관리 종합컨설팅 1659 kyungnam.kim 오재영 연구원 글로벌 주식전략(선진국) / ETF / 유망자산발굴 1668 jaeyoung.oh 전화: 사내번호 현대증권에서 발간하는 모든 리서치 자료는 현대증권 홈페이지인 [투자정보] 메뉴를 통해서 조회하실 수 있습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인함. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 당사 가 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것 은 아니며 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자 판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 당사에 있으므로 당사의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 당사에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍 니다.

3 Market Strategy / 2015년 6월 12일 (금) 시장전략팀 배성진 KOSPI 2,050선 지지 전망 속 방향성 탐색 선진국 국채금리 상승에도 증시 변동성 완화 추세로 접어들고 있어 그리스가 6월 중 만기가 돌아오는 IMF 부채 상환을 일괄 상환으로 변경한 이후 그리스 와 채권단간의 협상 교착상태가 지속되었으나 독일이 그리스 지원에 대해 긍정적 입장을 표명했다는 소식이 전해지며 그리스발 불확실성 해소 기대가 높아지고 있음. 이와 함께 미국의 4월 도매재고 예상치 상회 및 5월 자동차 판매가 2007년 이후 최대 치를 기록하여 9월 미국의 기준금리 인상 가능성은 더 한층 높아질 것으로 전망. 최근 미 국채 10년물 금리가 이를 반영하며 상승세를 지속하였으나 최근 증시 변동성은 오히 려 완화되고 있어 글로벌 증시는 안정세를 이어갈 것으로 전망. 그림 1> 미국 도매재고 및 NFIB소기업낙관지수 추이 그림 2> 미국 자동차 판매 2007년 이후 최대 수준 (pt) 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 그림 3> 미국 국채 수익률 급등에도 미국 증시 변동성 완화 그림 4> 독일 국채 수익률 급등에도 유로존 증시 변동성 완화 자료: Bloomberg (%) (%) 자료: Bloomberg

4 Market Strategy / 2015년 6월 12일 (금) 기준금리 인하 : 수출 대형주 및 고PER주 단기 반등 모멘텀에 주목 전일 한국은행이 기준금리를 1.75%에서 1.5%로 0.25%p추가 인하 하였음. 1,100조원 에 육박하는 가계 부채에도 불구 메르스(MER) 사태 여파에 따른 소비 부진과 이에 따 른 경기 하강 우려가 높아진 상황에서 전격적으로 금리 인하를 단행한 것으로 판단. KOSPI의 경우, 메르스 여파가 직접적으로 반영되며 경기 둔화 우려가 높아져 있는 상황 에서 빠른 상승 탄력을 이어가기는 어려울 것으로 전망. 다만, 금리인하와 함께 예상 PBR 1배와 20주 이평선이 맞물린 2,050선에 대한 지지 가능성 높을 것으로 예상. 전일 미국과 일본이 호흡을 맞춘듯한 발언(오바마 대통령 달러 강세 우려, 구로도 일본 중앙은행 총재 현 시점에서 실질실효환율 기준 추가적 엔화 약세 없을 듯)에 따른 엔화 약세 우려감 감소할 것으로 기대(원화 약 15% 고평가, 엔화 약 30% 저평가). 이에 따라 단기적으로 자동차를 중심으로 한 수출 대형주들의 반등 가능성 및 실적 뒷받 받침이 나타나고 있는 고PER주들의 밸류에이션 부담감 완화에 따른 추가 상승 가능성에 주목(전일 메디톡스(086900) 상한가). 그림 5> KOSPI 예상 PBR 1배 수준에서 방향성 탐색지속 전망 X1.2 X1.1 X1.0 X0.9 자료: Thomson Reuters 그림 6> 엔화 실질실효 기준 약 30% 저평가 상태 자료: OECD 그림 7> 전일 KRX 자동차 지수 반등 그림 8> 전일 메디톡스(086900)주가 상한가 마감 (pt) 자료: Quantiwise 자료: 현대증권

5 현대 Portfolio / 2015년 6월 12일 (금) 포트폴리오전략팀 현대 able 안정성장형 포트폴리오 Investment Summary 종목선정기준: KOSPI 및 대형주 중심으로 실적 등 중장기 모멘텀을 고려한 종목 선정 추천기간: 2개월 원칙이나 시장상황에 연동해 조절, 추천/제외일은 가중평균수익률 적용 목표수익/로스컷: +15%/-10% 원칙으로 하되 리스크 관리에 따라 탄력적 대응 벤치마크: KOSPI 100% 수익률 추이 주식비중 현금비중 90% 10% KOSPI 안정성장형 전일대비 0.26% -0.46% 신규종목 편입 및 제외 신규종목: 없음 누적수익률 7.36% 13.07% 제외종목: 없음 BM대비 +5.71% 포인트 롯데케미칼 - 에틸렌 수급의 타이트한 흐름이 지속되며 양호한 실적증가와 밸류에이션 멀티플 상승 (011170) 이 수반될 것으로 전망 추천가: 254,500 추천일 6월 8일 - 하반기 예정된 우즈베키스탄 ECC프로젝트 완공은 장기적인 이익 규모와 안정성을 높 전일종가: 280,000 수익률 % 여줄 것으로 기대 + 4,500 한샘 - 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 부엌/가구외 인테리어에 관련된 다양한 품목으로 저변 (009240) 을 확대 중 추천가: 209,000 추천일 5월 15일 - 주택 리모델링 시장 확대에 따른 수혜 및 지속적인 MS증가, 건자재 신규 사업에 대한 전일종가: 259,000 수익률 % 높은 실적 가시성과 성장여력 보유 + 10,500 삼성증권 - 주식거래대금 호조세 및 후강퉁 중개에 따른 브로커리지 성장 등을 바탕으로 양호한 (016360) 1분기 실적 기록 추천가: 62,800 추천일 5월 12일 - 현재 후강퉁 점유율 60%대를 기록중이며 해외주식 거래금액 증가, 선강퉁 실시 등으 전일종가: 58,300 수익률 % 로 브로커리지 수익확대와 함께 지속적 성장 기대 - 1,400 삼광글라스 - 유리병 사업부문의 원가절감과 단가인상에 따른 수익성 개선 및 글라스락의 판매채널 (005090) 확대 등 중국사업 본격화에 따른 주가모멘텀 예상 추천가: 89,100 추천일 4월 14일 - 자회사 군장에너지의 실적성장에 따른 큰 폭의 지분법이익과 이테크건설, 오덱 등 주 전일종가: 106,500 수익률 % 요 자회사들의 실적개선도 긍정적 - 9,500 롯데칠성 - 경쟁 완화에 따른 비용절감, 소주 판매호조, 맥주 생산설비 증설 효과 등에 힘입어 전 (005300) 년대비 실적 개선 전망 추천가: 1,866,000 추천일 4월 7일 - 동사 수익성은 2분기부터 개선될 것으로 전망되며 맥주 '클라우드', 소주 '처음처럼' ' 전일종가: 2,497,000 수익률 % 처음처럼 순하리' 등 주류 호조 및 음료사업에서도 실적 개선 기대 + 39,000 KT&G - 연초 담배가격 인상에 따른 판매량 감소 및 점유율 하락 우려는 주가에 기 반영된 것으 (033780) 로 판단되며 최근 판매량 감소폭 둔화에 따른 센티멘트 개선 예상 추천가: 88,700 추천일 3월 26일 - 중국인 관광객들의 구매 증가 및 고정비 감소효과에 따라 홍삼부문의 수익회복도 기대 전일종가: 94,900 수익률 % 되며 4% 수준의 배당률 및 밸류에이션 하단부근의 가격도 매력적 삼성전자 - IM사업부문의 실적은 2014년 하반기 저점을 통과하여 2015년 점진적으로 개선될 전 (005930) 망이며 배당 등 우호적인 주주친화 정책으로 밸류에이션 상승 예상 추천가: 1,327,000 추천일 1월 2일 - DRAM 등 메모리업황 호조와 함께 14나노 FinFET공정의 안정화에 따른 System LSI 전일종가: 1,257,000 수익률 % 부문의 실적개선으로 실적 불확실성 완화국면 진입 - 5,000

6 현대 Portfolio / 2015년 6월 12일 (금) 포트폴리오전략팀 현대 able 액티브형 포트폴리오 Investment Summary 종목선정기준: KOSDAQ 및 소형주 중심의 성장성, 모멘텀 등을 바탕으로 한 종목 선정 추천기간: 1개월 원칙이나 시장상황에 연동해 조절, 추천/제외일은 가중평균수익률 적용 목표수익/로스컷: +15%/-10% 원칙으로 하되 리스크 관리에 따라 탄력적 대응 벤치마크: KOSDAQ 100% 수익률 추이 주식비중 현금비중 80% 20% KOSDAQ 액티브형 전일대비 -0.17% 0.45% 신규종목 편입 및 제외 신규종목: 없음 누적수익률 32.05% 40.63% 제외종목: 없음 BM대비 +8.58% 포인트 현대리바트 - 현대백화점 그룹 편입으로 브랜드 파워 강화로 B2C 뿐만아니라 B2B 사업에서도 매출 (079430) 증가 추세 진입 추천가: 52,400 추천일 6월 10일 - 전방산업의 신규 분양 증가로 인해 하반기 빌트인 가구 매출 증가로 밸류에이션 재평 전일종가: 56,700 수익률 % 가 전망 + 4,600 원익IPS - 전방산업 신규 증설에 따른 외형 성장 기대, 2분기를 저점으로 3분기와 4분기 큰 폭의 (030530) 분기 실적 개선 모멘텀 보유 추천가: 14,750 추천일 6월 8일 - 삼성전자 신규라인 증설의 수혜로 안정적 매출 시현 지속 전망되며 LCD, OLED 투자 전일종가: 14,150 수익률 % 의 수혜도 기대 한양디지텍 - 모바일용 D램 메모리 모듈 이외 서버용 특수메모리 모듈 등 메모리 반도체 모듈 부문 (078350) 매출 증가 추세 이어질 듯 추천가: 7,910 추천일 6월 4일 - 삼성전자가 주요 고객사로 반도체 업황 호조가 지속되면서 1분기 큰 폭 실적호전 추세 전일종가: 8,830 수익률 % 가 하반기에도 이어질 전망 + 10 로엔 - 1분기 실적은 매출액 783억, 영업이익 131억 기록, 시장 컨센서스 소폭 하회하였지만 (016170) 2분기부터 영업이익 160억원 전망되며 회복 예상 추천가: 64,000 추천일 5월 26일 - 무료 음원 서비스의 유료화와 단가 인상 가능성으로 하반기 실적 추가 개선 전망, 중국 전일종가: 72,800 수익률 % 메니지먼트 비즈니스 확대도 긍정적 + 3,100 신진에스엠 - 국내 최초의 표준플레이트 생산 판매 기업, 플레이트 생산을 위한 정밀 가공설비 생판, (138070) 판매중이며, 업계 최고 기술력 보유 추천가: 27,200 추천일 5월 21일 - 대형 절단 기계 판매 및 자회사를 통한 유통시장 진출로 2Q15년 이후 큰폭의 외형 성 전일종가: 29,300 수익률 % 장 및 영업이익 개선 전망 - 50 엠케이트렌드 - 중국법인 매출 호조와 국내 법인 수익성 개선으로 1분기 실적 양호, 특히 영업이익 시 (069640) 장 전망치 상회 추천가: 18,200 추천일 5월 21일 - 2분기 국내 법인의 4개 브랜드 매출액 모두 성장 중이며, 중국 NBA 매장 순조롭게 확 전일종가: 19,200 수익률 % 장, 하반기 실적 전체 실적개선 기대 케이사인 - 국내 최대 DB암호화 개발 업체로서 최근 4년 연속 시장 점유율 1위 차지, 2014년 매 (192250) 출 261억, 영업이익 72억 기록 추천가: 2,780 추천일 5월 12일 - DB암호화시장 연평균 15% 성장중, 정보 보안 정책 강화의 최대 수혜주이며, 새로운 전일종가: 2,615 수익률 % 성장동력을 기반으로 2015년 높은 추가 성장 전망 - 80

7 현대 Portfolio / 2015년 6월 12일 (금) 포트폴리오전략팀 현대 able 가치투자형 포트폴리오 Investment Summary 종목선정기준: 가치주 중심으로 자산가치, 밸류에이션 등 장기 모멘텀을 고려한 종목 선정 추천기간: 6개월~1년 원칙이나 시장상황에 연동해 조절, 추천/제외일은 가중평균수익률 적용 목표수익/로스컷: +40%/-20% 원칙으로 하되 리스크 관리에 따라 탄력적 대응 벤치마크: KOSPI 100% 수익률 추이 주식비중 현금비중 80% 20% KOSPI 가치투자형 전일대비 0.26% -0.37% 신규종목 편입 및 제외 신규종목: 없음 누적수익률 6.76% 13.96% 제외종목: 없음 BM대비 +7.20% 포인트 파라다이스 - 중국 정책영향에 따른 센티멘트 및 마케팅활동 위축으로 2014년 하반기 이후 주가가 (034230) 부진했으나 이에따른 실적우려는 주가에 기 반영된 것으로 판단 추천가: 26,400 추천일 5월 12일 - 실적은 상반기를 저점으로 하반기부터 개선이 이어질 것으로 전망되며 6월 워커힐 확 전일종가: 30,150 수익률 % 장, 7월 부산점 연결실적 반영 등에 따른 밸류에이션 회복 기대 세이브존I&C - 백화점형 할인점의 형태로 패션, 식품사업 등을 영위하고 있으며 지역상권을 위주로 (067830) 한 틈새시장에서 안정적인 실적성장 가능 추천가: 6,750 추천일 4월 23일 - 합리적 소비트렌드 및 니치마켓에서의 경쟁력과 함께 신규출점 기대감도 유효하며 실 전일종가: 6,430 수익률 % 적성장을 동반한 우량한 자산가치도 긍정적 - 20 휴비스 - 폴리에스터 업황부진에도 불구 LMF, Conju 등 수익성 높은 폴리에스터 단섬유 매출 (079980) 호조 및 중국 사천휴비스 실적 호전 지속으로 전년대비 큰 폭 실적호조 예상 추천가: 10,400 추천일 4월 9일 - 장기관점에서 휴비스워터(구, 한국정수공업. 지분율 95.3%)의 기업가치 부각 및 시 전일종가: 11,250 수익률 % 너지 효과 기대, 배당매력도 긍정적 CJ제일제당 - 식품사업부의 신제품 매출 증가와 바이오 부문의 본격적인 투자회수 시기 진입으로 실 (097950) 적 개선 기대 추천가: 360,500 추천일 3월 24일 - 라이신 부문의 치킨게임 진행으로 향후 시장 지배력 상승 전망, 2015년은 매출 12.7 전일종가: 395,500 수익률 % 조원(+8.2%YoY), 영업이익 8,057억원(+38.9% YoY) 전망 - 2,500 MPK 년 28개 매장에서 현재 중국 66개 매장을 운영하고 있으며 올해 역시 영업호조 (065150) 세와 더불어 신규매장 오픈에 따른 이익성장 지속 추천가: 3,565 추천일 3월 9일 - 중국 유통그룹인 골든이글사와의 전략적 제휴로 향후 지분법이익 증가, 로얄티 확대가 전일종가: 3,640 수익률 % 이어질 것이며 동남아 진출계획 등 장기성장성 부각 SKC 년 화장품원료 업체인 바이오랜드 인수 및 2015년 미쓰이 케미칼과 Polyol JV를 (011790) 통해 폴리우레탄 사업 계획 등 시너지 효과 기대 추천가: 28,200 추천일 1월 23일 - 원료(프로필렌)가격 하락에 따른 화학제품 스프레드 확대, 연결법인 실적 개선 등으로 전일종가: 35,600 수익률 % 지난 4분기 및 1분기에도 실적 호조 이어질 전망 Compliance Notice 안정성장형, 액티브형, 가치투자형 포트폴리오 종목 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 안정성장형, 액티브형, 가치투자형 포트폴리오 종목은 편입일 기준 당사 투자컨설팅센터 연구원이 보유하고 있지 않습니다. 안정성장형, 액티브형, 가치투자형 포트폴리오 종목은 당사와 계열사 관계가 없습니다. 안정성장형, 액티브형, 가치투자형 포트폴리오 종목에 게재된 내용들은 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었습니다. 안정성장형, 액티브형, 가치투자형 포트폴리오 종목 자료의 내용은 당사 리서치센터의 투자의견과 일부 차이가 있을 수도 있습니다. 당사는 롯데케미칼, 파라다이스, 삼성증권, KT&G, CJ제일제당, 삼성전자를 기초자산으로 하는 ELW를 발행한 사실이 있습니다.

8 차트 및 수급 관심종목 / 2015년 6월 12일 (금) 포트폴리오전략팀 장성애 아세아시멘트, 한전KPS, 동아타이어 차트 관심 종목 : 아세아시멘트(183190) 관련 종목군 [단기 5일 선이 중기 20일선을 돌파하는 골든크로스 종목] 한솔제지(213500) 코리아써키트(007810) LG화학(051910) 한신공영(004960) KOSPI 한전기술(052690) 알루코(001780) 쌍방울(102280) 롯데손해보험(000400) KOSDAQ 누리텔레콤(040160) 조이시티(067000) 유비쿼스(078070) 룽투코리아(060240) 실리콘웍스(108320) 뷰웍스(100120) 넥스턴(089140) 알에프세미(096610) 신고가 종목 : 한전KPS(051600) 관련 종목군 [52주 신고가 및 신고가 유지되는 종목] 코오롱(002020) 한국철강(104700) 동부하이텍(000990) 코오롱글로벌(003070) KOSPI 성신양회(004980) SK이노베이션(096770) 대한제강(084010) 크라운제과(005740) KOSDAQ 코오롱생명과학(102940) 루트로닉(085370) SBI인베스트먼트(019550) 엠케이전자(033160) 엘오티베큠(083310) 제닉(123330) 지트리비앤티(115450) 누리텔레콤(040160) 박스권 돌파 종목 : 동아타이어(007340) 4.3* 8.35 관련 종목군 [이동평균선이 박스권을 형성하고, 현재가가 박스권을 돌파한 종목] 대림B&Co(005750) 에넥스(011090) 사조산업(007160) 남영비비안(002070) KOSPI 화승인더(006060) 서연(007860) 아세아(002030) 고려제강(002240) KOSDAQ 양지사(030960) 지트리비앤티(115450) 녹십자엠에스(142280) 아나패스(123860) 에스텍파마(041910) 레고켐바이오(141080) 파티게임즈(194510) 조이맥스(101730) 외국인 보유 비율 증가 종목 기관 보유 비율 증가 종목 LG생활건강(051900) 아모레퍼시픽(090430) LG이노텍(011070) SK이노베이션(096770) KOSPI NAVER(035420) 강원랜드(035250) 이마트(139480) 롯데칠성(005300) KOSPI 기아차(000270) SK텔레콤(017670) 삼성전자(005930) 기업은행(024110) 유한양행(000100) 삼성중공업(010140) 한샘(009240) 코스맥스(192820) KOSDAQ 산성앨엔에스(016100) 웹젠(069080) 메디포스트(078160) 다음카카오(035720) 로엔(016170) 쎌바이오텍(049960) 쎌바이오텍(049960) 리젠(038340) KOSDAQ 씨젠(096530) 파티게임즈(194510) 바이넥스(053030) 웹젠(069080) 블루콤(033560) 아미코젠(092040) 파티게임즈(194510) 녹십자셀(031390) 참 고 : 상기종목은 당사 추천종목과는 별개이며, 음영 종목은 신규 관심 종목입니다. 밑줄 종목은 외국인 및 기관 공통 순매수 종목입니다. 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로써 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.

9 2015년 6월 12일 산업분석 디스플레이 Overweight (유지) 잉크젯 프린팅 기술에 주목 잉크젯 프린팅, 용액 공법 적용 디스플레이 Analyst 김동원 RA 임민규 삼성디스플레이 (SDC), LG디스플레이 (LGD)는 잉크젯 프린팅 기술을 차세대 TV 패널 양산에 적용 할 것으로 예상된다. 잉크젯 프린팅 기술은 유기재료 (OLED) 또는 퀀텀닷 재료 (QD resin)를 기판 에 증착할 때 기존의 분말 (파우더) 방식의 진공 증착이 아닌 액체 (용액) 공법을 적용하는 것으로 대면적 패널양산에 획기적인 원가절감이 기대된다. 이에 따라 SDC, LGD는 내년 1분기부터 탕정과 파주에서 잉크젯 프린팅 기술을 적용한 파일럿 라인 가동을 시작할 전망이다. 초대형 TV 패널 생산에 최적 향후 초대형 TV (55~105인치) 시장이 개화된다고 가정하면 잉크젯 프린팅 기술은 대형 TV 패널 생 산에서 RGB 패턴 증착 시 원가 측면에서 최적의 공정기술로 부각될 전망이다. 잉크젯 프린팅 장비 업체인 미국 카티바 (Kateeva), 일본 엡슨 (Epson)은 이미 8세대 패널 생산이 가능한 장비개발에 성공한 것으로 보여 이르면 2016~17년부터 대량 양산도 가능할 전망이다. 이에 따라 TV 대형화 측 면에서 삼성전기, LG이노텍, 한솔케미칼, 한솔테크닉스, 미래나노텍 등 부품업체와 잉크젯 프린팅에 서 열처리 공정 수 증가로 테라세미콘, 비아트론 등 열처리 장비업체의 수혜가 기대된다. 업종 구성기업 및 지표 투자의견 현주가 목표주가 시가총액 PER (배) PBR (배) ROE (%) (원) 일자 (원) (십억원) FY2015F FY2016F FY2015F FY2015F 삼성전기(009150) BUY 57,300 (6/10) 89,000 4, LG이노텍(011070) BUY 99,800 (6/10) 150,000 2, 한솔케미칼(014680) BUY 91,600 (6/10) 110,000 1, 테라세미콘(123100) BUY 21,300 (6/10) 35, 자료: 현대증권 7

10 2015년 6월 12일 이슈분석 2015년 6월 금통위 Review 채권전략 Analyst 신얼 년 5월 금통위는 기준금리를 25bp 인하한 1.50%로 하향조정하였다. 역사적 최저 수준을 재 차 경신한 동시에 금년 3월 이후 3개월 만에 인하가 단행되었다. 2014년 8월부터 총 4회동안 100bp가 하향 조정되었다. 금번 금통위 기준금리 결정은 동결 1 人 소수의견이 존재한다. 전격적인 기준금리 인하는 예상치 못 한 메르스 확산에 따른 부정적 영향력에 대응하는 선제적 차 원의 성격이다. 메르스라는 질병에 대한 불확실성 및 공포에 따른 소비 위축 가능성을 경계하는 동 시에 부진한 흐름을 보이고 있는 수출 개선을 지원하고자 하는 의지라 할 수 있다. 금월 금통위가 밝힌 기준금리 인하 근거로는 1) 주요국 통화정책 변화 및 세계 경제의 불확실성, 2) 메르스에 의한 회복세의 소비 위축으로 성장경로 하방위험 확대, 3) 낮은 수준을 이어갈 물가 상승 률 등을 제시하였다. 기준금리는 동결 가능성이 높을 것으로 전망한다. 조정 여부는 크게 세가지 요인에 의해 좌우될 것 이다. 1) 메르스 사태의 장기화 여부, 2) 부진한 수출의 반등 확인, 3) 연준의 통화정책 정상화 시기 및 속도 등이 국내 통화정책에 영향을 미칠 것으로 판단한다. 단, 정부의 경기부양 의지가 일부 확 인되었고 추후 추경 집행이 현실화될 경우, 추가 금리 인하 가능성을 완전히 배제할 수는 없다. 향후 시장금리는 상방 압력이 상대적 우위를 점할 것으로 예상한다. 금일 금통위 결과 및 총재 기자 회견은 이미 시장에 반영되면서 금리 상승을 지지하고 있다. 상방 압력 요인으로는 1) 경기 회복 및 통화정책에 의한 주요국 시장금리 상승세, 2) 통화정책보다는 재정정책에 대한 기대감이 고조될 수 있는 환경, 3) 하반기 실물 경기 회복 예상, 4) 추경 편성 시, 적자 국채 발행에 따른 물량 부담감 등 이 존재한다. 다만, 국내 경제의 리스크 요인이 현존하고 있는 만큼, 동 요인이 개선되지 않을 시, 금 리 하락 룸 확보 및 경기 부양성 정책 기대감에 의한 롱심리 작용 가능성은 잠재적 강세 요인이다. 전격적인 기준금리 인하 2015년 5월 금통위는 기준금리를 25bp 인하한 1.50%로 하향조정하였다. 역사적 최저 수준을 재차 경신한 동시에 금년 3월 이후 3개월 만에 인하가 단행되었다. 2014년 8월부터 총 4회동 안 100bp가 하향 조정되었다. 금번 금통위 기준금리 결정은 동결 1 人 소수의견이 존재한다. 예상하기 어려운 메르스 사태가 촉발 전격적인 기준금리 인하는 예상치 못 한 메르스 확산에 따른 부정적 영향력에 대응하는 선제적 차원의 성격이다. 메르스라는 질병에 대한 불확실성 및 공포에 따른 소비 위축 가능성을 경계하 는 동시에 부진한 흐름을 보이고 있는 수출 개선을 지원하고자 하는 의지라 할 수 있다. 금통위가 밝힌 기준금리 인하 근거 인하 근거로는 1) 주요국 통화정책 변화 및 세계 경제의 불확실성, 2) 메르스에 의한 회복세의 소비 위축으로 성장경로 하방위험 확대, 3) 낮은 수준을 이어갈 물가 상승률 등을 제시하였다. 8

11 선물 옵션 지표 / 2015년 6월 12일 (금) 파생분석 공원배 KOSPI200 선물 옵션지표 KOSPI200 Futures 구 분 KOSPI 월물 1509월물 1512월물 6~9 스프레드 전 일 종 가 (pt) 전 일 대 비 등 락 률 (%) 시 가 고 가 (pt) 저 가 거 래 량 127, ,559 54, 미결제약정 (계약) 50,935 98,185 2,764 증 감 -16,134 18,132 9 이 론 가 (pt) 기 준 가 잔 존 일 수 (일) 배당액지수 (pt) 이론베이시스 (pt) 평균베이시스 KOSPI200의 배당액 지수는 CD금리 적용 평균베이시스는 (당일누적 선물의 평균단가) - (당일누적 KOSPI200의 평균지수)로 계산된 수치 , 투자주체별 매매동향 외국인 개인 금융투자(증권) 보험 투신 순매수(계약) -2, ,406 매 수 145,048 52,756 23, ,474 매 도 147,332 53,502 23, ,068 매매비중(%) 일간 누적 -5,901-2,189 5, ,158 누적순매수 4, , ,141 수정순매수 -20,409 1,380 5,136 2,263 11,426 누적순매수는 직전 선물옵션 동시만기 이후부터 직전일까지 순매수의 누적 수치 수정순매수는 직전 선물옵션 동시만기일의 스프레드 거래를 통한 롤오버 물량까지 감안한 누적 수치 연기금등 ,146 2,063 프로그램 매매동향 금액(억원) 당일비중(%) 차익잔고(억원) 매도차익 매수차익 차 익 거 래 비차익거래 순매수 매수 매도 순매수 매수 매도 ,191 17,365 18, /11 06/10 06/09 06/08 06/05 06/04 77,733 77,427 77,315 77,226 76,924 76, , , , , , ,874 당일 매도 및 매수차익 잔고는 장중 매수 및 매도 차익거래 비중을 감안하여 산출한 추정치

12 선물 옵션 지표 / 2015년 6월 12일 (금) ` KOSPI200 변동성 및 옵션 최근월물 만기까지의 변동범위 변동성 KOSPI200 1σ 변동범위 KOSPI200 2σ 변동범위 대표 내재변동성 ~ ~ 콜/풋 평균 내재변동성 ~ ~ 역사적 변동성(20일) ~ ~ 만기일까지의 잔존기간을 기준으로 1 σ 변동범위에서 지수 변동이 일어날 확률은 68.3%, 2σ 변동범위를 벗어나지 않을 확률은 95.4%로 해석 KOSPI200 옵션 변동성 추이 Put/Call Ratio (거래대금 기준) (%) 20일 변동성 Call I.V 5MA 50 Put I.V 5MA VKOSPI 40 (%) (pt) 최근월선물(좌) P/C Ratio 5MA(우) (%) /03 09/02 12/04 03/10 06/ /03 09/02 12/04 03/10 06/09 50 KOSPI200 옵션 투자자별 포지션 옵션 당일 포지션과 매매평균가 콜(매수) 콜(매도) 풋(매수) (단위: 천계약, 억원) 풋(매도) 수량 단가 수량 단가 수량 단가 수량 단가 금융투자(증 권) 투 신 외 국 인 개 인 당일 및 누적포지션 (단위: 천계약, 억원) 콜(당일) 콜(누적) 풋(당일) 풋(누적) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 금융투자(증 권) -27, , 투 신 -1, 외 국 인 11, , 개 인 19, , 누적포지션은 옵션만기일 이후부터 누적된 포지션임. 옵션 수량, 금액의 경우 매수는 (+), 매도는 (-)의 부호로 구분하여 계산하였음. 누적포지션 단위는 천 계약임.

13 증시관련 지표 / 2015년 6월 12일 (금) 시장전략팀 증시지표 및 주변자금 동향 유가증권 시장 주요지표 14년말 6/4(목) 6/5(금) 6/8(월) 6/9(화) 6/10(수) 6/11(목) 주가지표 KOSPI 1, , , , , , , 등락폭 시가총액(억원) 11,922,529 12,918,011 12,886,759 12,859,352 12,843,806 12,765,496 12,796,182 KRX100 3, , , , , , , 이동평균 20일 1, , , , , , , 일 1, , , , , , , 일 1, , , , , , , 거래량지표 거래량(천주) 256, , , , , , ,273 5일 280, , , , , , ,674 20일 318, , , , , , ,529 거래대금(억원) 36,950 70,042 60,867 55,088 55,387 61,016 74,960 발행주식수 (천주) 36,142,636 36,330,876 36,330,876 36,330,876 36,331,357 36,331,730 36,333,838 이격도 (%,20일) 투자심리선 (10일) VR (%,20일) ADR (%,20일) 상승종목 (상한) 338(6) 365(12) 279(2) 461(16) 524(9) 368(16) 428(6) 하락종목 (하한) 458(1) 443(4) 530(1) 351(2) 298(1) 439(1) 402(1) 코스닥 시장 주요지표 14년말 6/4(목) 6/5(금) 6/8(월) 6/9(화) 6/10(수) 6/11(목) 주가지표 KOSDAQ 등락폭 시가총액(억원) 1,430,878 1,907,169 1,914,676 1,939,147 1,955,683 1,944,634 1,941,696 이동평균 20일 일 일 거래량지표 거래량(천주) 388, , , , , , ,381 5일 432, , , , , , ,675 20일 448, , , , , , ,107 거래대금(억원) 16,877 42,694 42,400 37,275 38,571 40,869 38,020 발행주식수 (천주) 22,787,238 22,800,712 22,809,805 22,810,546 22,833,850 22,834,955 22,846,865 이격도 (%,20일) 투자심리선 (10일) VR (%,20일) ADR (%,20일) 상승종목 (상한) 559(10) 547(19) 415(18) 602(32) 647(19) 468(25) 416(15) 하락종목 (하한) 410(2) 434(9) 585(2) 394(4) 348(4) 531(1) 574(3)

14 증시관련 지표 / 2015년 6월 12일 (금) 해외 주요증시 및 상품가격 14년말 6/4(목) 6/5(금) 6/8(월) 6/9(화) 6/10(수) 6/11(목) 해외주요증시 NIKKEI225 17, , , , , , , Shanghai 종합 3, , , , , , , HangSeng H 11, , , , , , , 대만 TWI 9, , , , , , , S&P 500 2, , , , , , DOW JONES 17, , , , , , NASDAQ 4, , , , , , 상품가격 W.T.I($/barrel) Dubai($/barrel) 브렌트유($/barrel) 금($/oz) 1, , , , , , 은($/oz) 구리($/ton) 6, , , , , , 알루미늄($/ton) 1, , , , , , 아연($/ton) 2, , , , , , 납($/ton) 1, , , , , , 옥수수($/bushel) 소맥($/bushel) 환율 및 금리 14년말 6/4(목) 6/5(금) 6/8(월) 6/9(화) 6/10(수) 6/11(목) Foreign Exchange USD/KRW 1, , , , , , , USD/JPY JPY/KRW(100) USD/CNY 금리(%) CALL CD(91일물) 회사채(AA-) 회사채(BBB-) 국고채(3년물) 미 3개월물 국채 미 10년물 국채 증시 주변자금 및 펀드 동향 14년말 6/4(목) 6/5(금) 6/8(월) 6/9(화) 6/10(수) 6/11(목) 자금동향 고객예탁금 158, , , , , ,391 (단위: 억원) 실질고객예탁금 증감 -15,316-2, ,482 5,370 5,502 신용융자(거래소+코스닥) 50,797 76,104 75,501 75,413 75,350 75,312 미수금 1,176 2,147 2,131 1,836 1,474 1,503 펀드 설정잔액 주식형 79,244 75,296 75,142 74,928 74,694 (단위: 십억원) 주식혼합형 10,377 9,443 9,397 9,393 9,402 채권혼합형 27,277 28,000 28,044 28,118 28,159 채권형 70,568 81,256 81,085 81,001 81,060 MMF 84, , , , ,065 펀드 자금 순유출입 국내 주식형 펀드 (단위: 십억원) 해외 주식형 펀드

15 증시관련 지표 / 2015년 6월 12일 (금) 투자자별 매매동향 KOSPI 투자주체별 매매동향 (단위: 억원) 구 분 투신 사모펀드 은행 보험 연기금 기타금융 금융투자 국가/지자체 기관계 외국인 개인 기타 2014' 누계 -10,797-9,304-22,899 13,644 51,446-7,171-11,203-10,648-6,934 48,348-28,363-11, ' 누계 -62,198-7,265-4,294-10,238 45, ,507-6,003-95,435 96,793-3,213 3, /05 누계 -6,663-2, ,857 9, , ,431 17,253 9,500-6, /06 누계 ,379-3,506 4, , ,340 1,068 8, /11 매도 6,631 1, ,090 4, , ,626 19,228 35, /11 매수 6, ,801 4, , ,666 17,619 38, /11 순매수 ,609 2,537-3 KOSPI 기관 순매수 순매도 상위종목 KOSPI 외국인 순매수 순매도 상위종목 (단위: 억원) (단위: 억원) 순매수 상위 순매도 상위 순매수 상위 순매도 상위 종목 대금 종목 대금 종목 대금 종목 대금 한샘 NAVER NAVER 한샘 코스맥스 S-Oil S-Oil 삼성전자 기업은행 LG생활건강 SK텔레콤 코스맥스 한미약품 대우조선해양 LG화학 KCC 현대모비스 동양생명 엔씨소프트 아모레퍼시픽 한화케미칼 삼성전자 대우조선해양 삼성물산 LG이노텍 SK SK 호텔신라 현대차 제일모직 현대글로비스 95.0 기업은행 현대로템 SK하이닉스 유한양행 81.0 현대차 현대리바트 NH투자증권 한미사이언스 78.7 현대로템 종근당 삼성중공업 삼성SDI 78.4 현대상선 KODEX 인버스 SK C&C 삼성중공업 78.4 한화케미칼 한솔케미칼 유한양행 삼성테크윈 76.8 LG전자 기아차 삼성물산 POSCO 72.1 이마트 90.7 일동제약 96.2 LG화학 SK C&C 70.2 한국전력 90.2 호텔신라 95.4 KT 제일모직 67.4 한솔케미칼 88.5 롯데케미칼 95.1 삼성SDI 94.7 SK하이닉스 58.9 현대리바트 87.5 한전KPS 90.0 대우증권 93.2 SK케미칼 53.1 삼성전기 81.0 한국항공우주 89.5 SK케미칼 77.1 한국타이어 50.0 삼성증권 76.5 삼성생명 87.3 현대글로비스 76.2 LG유플러스 49.7 한전KPS 76.4 * 음영부문은 기관, 외국인 동시 순매수 혹은 순매도 종목임

16 증시관련 지표 / 2015년 6월 12일 (금) KOSDAQ 투자주체별 매매동향 4. 9 (단위: 억원) 구 분 투신 사모펀드 은행 보험 연기금 기타금융 금융투자 국가/지자체 기관계 외국인 개인 기타 2014' 누계 547-1, ,571 1,241-3, ,043 10,321 2,762-10, ' 누계 1, ,066 2,277 2,173-2,312-1, ,072 10,699-9, /05 누계 1, ,870 2,447-1,593-2, /06 누계 1, , , /11 매도 ,021 2,392 33, /11 매수 ,103 2,241 33, /11 순매수 KOSDAQ 기관 순매수 순매도 상위종목 KOSDAQ 외국인 순매수 순매도 상위종목 (단위: 억원) (단위: 억원) 순매수 상위 순매도 상위 순매수 상위 순매도 상위 종목 대금 종목 대금 종목 대금 종목 대금 메디톡스 바이로메드 파티게임즈 42.1 컴투스 79.9 메디포스트 65.1 씨젠 56.4 씨젠 41.7 파트론 49.8 KG이니시스 41.7 CJ오쇼핑 43.6 메디톡스 31.1 셀트리온 41.3 파티게임즈 38.4 제노포커스 35.2 솔브레인 26.0 원익IPS 31.9 녹십자셀 34.8 서울반도체 27.9 게임빌 24.2 바이넥스 19.8 동서 28.1 다음카카오 26.5 블루콤 22.0 창해에탄올 18.9 바이넥스 26.7 코오롱생명과학 22.0 아미코젠 18.2 모두투어 18.3 셀트리온 26.3 콜마비앤에이치 18.2 한양이엔지 15.8 KH바텍 18.2 쎌바이오텍 24.4 파트론 18.1 OCI머티리얼즈 14.8 CJ E&M 15.8 한국토지신탁 22.2 인트론바이오 16.2 콜마비앤에이치 14.6 동서 14.7 컴투스 20.5 아미코젠 15.8 산성앨엔에스 14.2 한국사이버결제 12.9 블루콤 19.3 엠씨넥스 15.7 메디아나 13.6 지트리비앤티 11.4 아나패스 17.7 테라세미콘 15.5 메타바이오메드 13.5 코미팜 11.3 비아트론 16.9 하나마이크론 13.7 오스템임플란트 13.4 파루 11.2 제닉 16.3 인터파크 12.7 우리산업 13.3 다음카카오 10.9 OCI머티리얼즈 16.1 솔브레인 12.2 서울옥션 12.9 원익머트리얼즈 10.2 에스텍파마 15.6 메타바이오메드 12.2 뷰웍스 12.7 웹젠 10.0 DMS 15.0 에스엠 11.0 CJ오쇼핑 12.3 삼천리자전거 9.7 파라다이스 14.9 레드로버 9.3 메디포스트 11.9 한국토지신탁 9.4 웹젠 13.6 GS홈쇼핑 8.7 디오 11.4 토비스 8.4 * 음영부문은 기관, 외국인 동시 순매수 혹은 순매도 종목임

17 증시관련 지표 / 2015년 6월 12일 (금) Economic Calendar 일 자 시 간 항 목 해 당 실 제 예 상 이 전 06/08 23:00 고용시장경기지수 변동 5월 /09 22:00 NFIB 소기업 낙관지수 5월 :00 도매 재고 전월비 4월 0.4% 0.2% 0.1% 23:00 JOLTS 신규 고용 4월 /10 20:00 MBA 주택융자 신청지수 주간 8.4% -7.6% 06/11 03:00 월간 재정수지 5월 -$82.4B -$97.5B -$130.0B 21:30 소매판매 추정 전월비 5월 1.2% 0.0% 21:30 소매판매 (자동차 제외) 전월비 5월 0.8% 0.1% 21:30 수입물가지수 전월비 5월 0.8% -0.3% 21:30 신규 실업수당 청구건수 주간 275K 276K 23:00 기업재고 4월 0.2% 0.1% 06/12 21:30 PPI 최종수요 MoM 5월 0.4% -0.4% 21:30 PPI (식품 및 에너지 제외) 전월비 5월 0.1% -0.2% 23:00 미시간대학교 소비자신뢰 6월 P 자료: Bloomberg, 증권선물거래소, Briefing.com, 국내기업 실적 예상치는 FnGuide 컨센서스 순이익, 국외는 Briefing.com 예상치 EPS 기준 참고: A: 추정, P: 예비, F,T: 확정, K: 1천, M: 백만, B: 십억, T: 조, W: 원, $: 미국 달러, RMB: 중국 위안, 일정은 한국시간 Key Event 일 자 시 간 예정된 주요 이벤트 자료: Bloomberg, 현대증권 참고 : 일정은 한국시간 기준

18 2015년 6월 12일 당사는 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인함. 투자의견 분류: 산업: Overweight(10%이상), Neutral(-10~10%), Underweight(-10%이상) / 기업: Strong BUY(30%이상), BUY(10~30%), Marketperform(-10~10%), Underperform(-10%이상) ( 주가 -, 목표주가 -) 투자등급 비율 ( 기준) 매수 중립 매도 * 최근 1년간 투자의견을 제시한 리포트 기준 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 당사가 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저 작권은 당사에 있으므로 당사의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 당사에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 당사가 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저 작권은 당사에 있으므로 당사의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 당사에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

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