서점 환경

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1 서점 환경, 어떻게 변화되었나? - 국내외 출판시장 및 서점 환경의 변동 서점비즈니스스쿨 강의원고 (사)출판유통진흥원 회장 김종수 1. 개요 서점 환경, 어떻게 변화되었나? - 국내외 출판시장 및 서점 환경의 변 동 이라는 강의 주제로 서점인 여러분을 만난 필자는 2007년에 한국서점조 합연합회에서 주관한 서점학교 에서 서점의 출판유통 을 주제로 강의 했다. 우연일지 몰라도 필자가 처음 강의를 맡았던 지난 2007년에 도서정가 제법이 개정 시행되었고, 7년여 만인 올해 11월에 다시 강화된 도서정가제 법 이 시행 된다. 강화된 도서정가제법 은 모든 분야의 간행물 정가제 적 용, 신간 구간의 구별 없이 정가제 적용, 국가기관, 공공도서관의 정가제 적용 등 정가제의 확대 적용과 할인 한도를 15%(현금 10%, 경제상의 이익 5%)로 축소하는 것이 골자이다. 하지만, 정부가 입법 예고한 시행령 개정안을 두고 오픈마켓 등 판매중개자의 할인 허용여부의 불명확성, 제휴카드할인 등 제 3자 할인과 무료배송 등의 경제상의 이익 미반영 등 법 개정의 취지를 반영 하지 못한 시행령 개정안이라고 업계는 평가하고 보완을 위해 문화체육관광 부와 추가협의를 진행하였다. 국내의 서점 환경의 변화는 매일매일 현장에서 도서를 판매하고 있는 서점 인 여러분이 더욱 피부로 체감하고 있을 것이다. 그 동안 국내 출판유통생태 계에서 온라인서점의 시장 점유율이 확대되었고 그 만큼 지역서점은 경영의 어려움 속에 축소되어왔다. 안타깝게도 전체 출판시장의 매출규모는 수 년 간 정체되었다. 국내 출판시장의 규모가 점진적으로 커지는 속에서 온라인서 점, 대형체인서점, 지역서점이 자신만의 장점을 찾아 경쟁 속에서 발전하는 것이 아니라, 승자의 득점과 패자의 실점의 합계가 '0'이 되는 제로섬게임( zero-sum game)의 양상을 보이고 있다

2 지난 6월 18일 서울국제도서전 개막일에 열린 출판유통전문가초청 Book Business Conference 국제 도서 산업 동향 : 새로운 비즈니스 모델 모색 기조연설에서 오렌 타이커(Oren Teicher) 미국서적상협회(ABA) 회장은 미국에서는 체인 서점이 감소하는 것과 대조적으로 독립서점이 부활하고 있다. 독립서점의 활 성화는 전반적으로 도서 소매가 확대되는 데 필수적이다. 독립서점은 변화의 혁신적인 에이전트이다. 그리고 통념과 달리 독립서점은 사회에 대한 책임과 변화에 적응할 의무가 있음을 인식하고 자신들의 방식으로 도서를 발견, 판매 하고 성장한다. 고 하였다. 미국 서점협회(ABA)는 회원사를 대상으로 정기 적인 서점인교육을 매년 2월 Winter Institute 라는 이름으로 4박 5일 간 진행하고 있다. 서점인들의 역량강화를 위해 많은 노력을 하고 있는데, 교육 의 주요 내용은 서점에서의 회계관리, 판매정보의 해석, 서가 진열방법, 독 특한 이벤트 만들기 등으로 서점에서 직접 적용할 수 있는 실제적인 내용이 다. 또한 회원사들의 서점 경영합리화를 위해 다양한 IT 기술을 활용해서, 재고관리, 마케팅관리, 고객관리 혁신을 위해 노력하고 있다. 핀란드 서점협 회는 IT 기술의 발전에 대응해야 한다는 기술적 환경변화와 서점들의 경영상 의 어려움을 해소하기 위하여 정부지원을 통하여 서점인 대상 MBA 프로그 램을 운영한다. 그렇다면, 왜 서점인을 교육하고 정부정책으로 보호해야 하는가? 서점에 대한 문화적 관점과 상업적 관점은 항상 공존해 왔다. 이러한 관점에 따라 지역에서도 서점인을 보는 시각이 다른 듯하다. 미국에서 서점의 역할과 의 미를 비롯한 도서산업에 대한 전반적인 내용을 자본주의라는 관점에서 쓴 서점 VS 서점 미국의 도서판매와 소비문화의 역사 (로라J.밀러 지음, 박 윤규 이상훈 옮김, 도서출판 한울 )에서는 서점이 대형화 체인화 되 면서, 책을 바라보는 문화적 관점과 상업적 관점의 대립을 보여주고 있다. 책을 일반 상품이 아닌 특별한 종류의 상품으로 취급하려는 욕망이 있긴 하지만, 자본주의 시스템에 기초한 도서 전문가들은 책의 생산 유통 판매 를 통해 가장 많은 수익을 가져올 수 있는 책만 판매하기로 결정한다. 이러 한 시스템은 쉽게 바뀌지 않을 것 이다. 하지만 책을 판매할 때 오직 효 율성과 손익에만 몰두하면 그에 따르는 심각한 부작용이 발생할 것 이라는 우려 등 상반되는 가치에 대한 논쟁을 지속하여 왔다

3 서점인은 상행위를 한다는 점에서는 분명히 상인이다. 국내 많은 지역서점 인은 상품의 매매를 통해서 생계를 유지하는 자영업자이다. 하지만 우리가 지역과 출판유통생태계에서 서점인의 중요성을 이야기하고, 역량강화를 위해 국민의 세금으로 교육을 지원하는 것은 도서의 성격에서 기인하기 때문이다. 프랑스의 문화부는 세계무역 자유화 논의가 한창이던 1993년 제네바관세협 정에서 처음 문화적 예외 (cultural exception)의 원칙을 내세웠고 문화 는 교역이 아니라 교류의 대상이다. 문화는 교역의 대상이 아니며 경제적인 평가도 불가능하다 는 원칙을 지키고 있다. 도서는 문화적 예외 가 적용 되어야 할 공공재이다. 서점인이 상업적인 유혹에 굴복하지 않고 문화적 공 공재의 중개자 역할을 충분히 할 수 있도록 보호하기 위해 출판 선진국과 같이 서점인의 역량강화를 위한 교육과 정책적 지원은 매우 필요하다. 직업 적 소양과 사명감을 가지고 책을 판매함으로써 서점인은 지식 문화의 교류 역할을 하는 것이다. 그렇기 때문에 서점은 보호되어야 하고 정부가 지원정 책을 펴야 한다. 프랑스의 문화부는 창작된 문화상품을 유통하고 싶다면, 창작에 기여하 라 는 기치 아래 미국 인터넷 관련 업체의 4대 공룡인 구글, 아마존, 페이 스북, 애플을 겨냥하며, 스마트폰과 태블릿 등 인터넷을 이용해 영화 등 문 화콘텐츠를 서비스하는 모바일기기에 이른바 아이택스(iTax) 라는 세금 부 과를 추진하고 있다. 그리고 지난 7월 지역서점은 5% 까지 할인하나 온라 인서점은 할인을 못하고 배송비도 무료로 못하는 일명 반 아마존 법을 만 장일치로 통과시키고 시행했다. 오렌 타이커 회장은 최근 미국 서적상협회의 새로운 독립서점 회원들로 젊은 세대가 합류하고 있다고 했다. 출판유통의 구 조적인 문제와 법 제도의 개선 없이는 출판유통생태계의 선순환은 이루어 질 수 없다. 서점의 지속 가능성을 고민하는 지역서점인이라면 지역의 문화거점으 로 맡은 바 소임을 찾고 혁신을 이루려는 자세가 필요하다. 분명히 국내에서 도 지역서점 운영자들의 혁신적인 노력과 새로운 소셜네트워크 서비스를 잘 활 용해 지역의 문화거점으로 커뮤니티를 주도해 가는 훌륭한 사례들이 있다. 필자와 필자가 책임 맡고 있는 단체에서 한국출판의 지속성장 기반 구축 방안 (2014), 스마트미디어시대 - 출판유통도 소매점 경영환경변화연 구 (2013), 출판통계서비스방안연구 (2013) 등의 연구를 수행하였다. 그 - 3 -

4 리고 2010년부터 매년 서울국제도서전 개막일에 국제출판유통전문가 초청 북비 즈니스콘퍼런스(Book Business Conference) 를 개최하여 올해로 5회 째를 맞이하였다. 콘퍼런스를 통하여 미국, 영국, 독일, 프랑스, 일본 등 주요 출 판선진국의 주요사례를 청취하고 시사점을 도출하는 계기가 되었다. 강의 자 료의 대부분은 그 동안 미디어환경의 변화 속에 지속 가능한 출판유통생태 계를 구축하기 위해 수행한 연구자료와 콘퍼런스 자료집 내용 중에서 여러 분과 공유하고 싶은 지역서점 과 관련된 내용을 발췌하였다. 오늘 강의에 서는 그동안 연구와 콘퍼런스를 통해 축적된 자료를 토대로 변화하는 국내 외 출판시장과 서점 환경의 변화와 대응 사례를 여러분과 함께 살펴보고자 한다

5 2. 국내외 출판시장 동향 1) 가. 세계 출판시장 동향 PWC의 출판시장 전망에 의하면 세계 도서 출판시장은 종이책의 매출 규 모는 지속적으로 감소하나 전자책 시장은 증가할 것으로 예상하고 있음 - 오디오북을 포함한 종이책 시장은 2012년 기준 약 929억7,700만 달러 규모 이며, 2008년도부터 2012년까지 연평균 1.5% 감소하였으며, 2013년부터 2017년까지 연평균 2.1% 감소할 것으로 예상하여 종이책 시장의 매출 규 모 감소율은 증가할 것으로 예상 - 반면, 종이책 시장은 2012년 기준 약 86억5,500만 달러 규모이며, 2008년 도부터 2012년까지 연평균 48.9%로 증가하였으며, 2013년부터 2017년까 지 연평균 14.5% 로 증가할 것으로 예상하여 전자책 시장의 증가율은 다소 감소할 것으로 전망 - 다만, 종이책과 전자책을 합한 시장규모를 보면 2008년부터 2012년까지는 0.01% 감소하여 정체된 반면에 2013년부터 2017년까지 연평균 0.41% 증가할 것으로 전망되어 전체 시장 규모는 정체 <그림 1> 세계 도서출판 시장 규모 추이 및 전망 주 : 2013~2017년은 PWC 전망치임 출처 : PWC 1) 한국출판의 지속성장 기반 구축 방안, 한국출판문화진흥재단 발췌 - 5 -

6 일반적으로 출판산업의 경쟁력은 출판종수와 출판시장의 규모로 평가되 는데 각각의 지료를 인구규모로 나누어 보면 각국의 출판시장이 다소 다 른 양상을 보이고 있음 - 영국의 경우 출판종수가 인구백만명당 출판종수가 매우 높은 반면에 출판 시장의 규모는 그리 크지 않아 페이퍼백 등 저가의 도서가 시장의 상당 규모 를 차지 - 반면, 독일과 노르웨이의 경우에는 출판종수는 상대적으로 많지 않으나 출 판시장의 규모는 커 고가의 도서시장이 형성된 것으로 추정 - 우리나라의 상대적 위치는 시장의 규모는 크지 않으나 출판종수는 상대적으 로 많은 상황 유럽의 경우 가장 뚜렷하게 나타나고 있는 시장 추세는 종이책 매출의 감소로 일부 국가를 제외하고 전반적으로 종이책 매출이 감소하고 있음 <표 1> 유럽주요국의 서점에서 종이책 매출 증감율(전년대비) (단위 : %) 구 분 영국 독일 오스트 이탈리 프랑스 벨기에 리아 아 스페인 스웨덴 핀란드 노르웨이 출처: IPA 2013 주요 국가의 출판시장에서 전자책 2) 의 비중을 살펴보면 미국과 영국의 경 우 전자책 비중이 상대적으로 높은 반면에 프랑스는 상대적으로 전자책 이 활성화 되지 않았으며, 공통적으로 전자책은 단행본 위주로 발간 2) 전자책은 여러 가지 형태의 디지털 매체를 이야기 할 수 있는데 본 보고서에서는 논의의 편의상 전자책은 모 노타입 전자책(monotype ebook)과 멀티미디어형 전자책(enhanced ebook)을 말하고, 여기에 네트워크 퍼블 리싱(network publishing)을 포함하는 광의의 전자책은 전자출판(Digital publishing)으로 구분하여 사용하겠 음. 모노타입 전자책(monotype ebook)은 종이책과 같이 단순한 활자만으로 구성되어 있는 전자책을 말함. 또 한 멀티미디어형 전자책(enhanced ebook)은 동영상 등 멀티미디어가 포함되어 있어 사용자와 상호작용하면 서 콘텐츠를 보여주는 형태의 전자책을 말함. 네트워크 퍼블리싱(network publishing)은 웹이나 모바일 기기 상에서 읽기 가능한 콘텐츠를 의미하는 것으로 블로그, 팟캐스트 뿐만 아니라 단순히 웹상에서 제공하는 모든 활자 또는 멀티미디어를 통하여 정보를 제공하는 콘텐츠를 말함 - 6 -

7 - 각국 공통으로 단행본 시장에서의 전자책 비중이 전체 시장에서의 전자책 비중보다 2배 가까이 되고 있어, 전자책은 단행본 위주로 발간되고 있음 구 분 전체 시장에서의 전자책 비중 <표 2> 세계 주요국의 전자책 비중 비고 단행본 시장에서의 전자책 비중 미국 (BISG) (BISG) 영국 독일 (GfK) 10.6 Boersenverein 프랑스 (GfK) 3 추정 스페인 3~5 2013(추정) ( 추정 이탈리아 4~5 추정 네덜란드 4.7 NUV 10 NUV 스웨덴 1 SVB.추정 비고 출처 : Global ebook, Ruediger Wischenbart 세계 출판 시장에서 전자출판 시장의 성장과 더불어 공통적으로 지적되 고 있는 동향으로는 아마존과 애플사의 대형 시장 지배자의 시장 지배력 강화로서 아마존과 애플은 미국과 프랑스 등 출판사, 작가협회 등과 저작 권료 지급, 전자책의 가격 설정 등의 지속적인 문제 발생 - 자본력과 대규모의 충성된 고객층을 확보하고 있는 대형 유통사인 아마존과 애플은 시장 지배력을 이용하여 출판사와의 교섭 우위력을 바탕으로 시장 지배력을 갈수록 키워 나갈 우려가 있으며, 특히 아마존의 경우 출판사의 인수, 신인작가를 위한 전자책시장 개설 등 출판사의 기능까지 영역을 확대 하고 있어 이에 대한 대응이 요구 <표 3> 주요국에서의 아마존 성장률 구 분 북미 국제 덴마크 일본 영국 그외 출처 : Global ebook, Ruediger Wischenbart

8 - 전자책 시장의 출현과 성장에 따라 출판사의 가장 큰 고민은 적절한 가격 정책의 수립이며, 특히 아마존과 애플처럼 대형 유통사가 시장에 출현하게 되어 전자책의 가격은 출판사의 수익성과 직결되는 문제 년 2월 독일 베스트셀러 가격을 시장별로 살펴보면 아마존 킨들의 가 격이 가장 낮은 반면에 독일 출판서적상협회에서 운영하는 전자책 베스트 셀러가 가장 높아 독일 출판사들이 전자책 가격 정책에 있어 보수적 입장을 견지 - 동일한 기간의 종이책 하드커버와 소프트커버의 베스트셀러 가격과 비교해 보면 서적상협회의 전자책 평균 가격은 하드커버(19.90유로) 가격과 동일 하거나 소프트커버 가격(9.89유로)과 약간 낮은 수준에 분포(6.99~19.99 유로)해 있음 <표 4> 독일 2014년 2월 10대 베스트셀러 가격 비교(종이책, 전자책) (단위 : 유로) 구 분 Top 10 베스트셀러 평균가격 Amazon Kindle 2.68 전자책 전자책 (by Boersenverenin) (ebook.de by Libri) 하드커버 소프트커버 (6.99~19.99) (2.99~16.99) 출처 : Global ebook, Ruediger Wischenbart 전자책 시장이 가장 발달했다고 알려진 미국에서 2013년 전자책 성장이 전년대비 소폭 감소하는 현상을 보였는데, 이는 전자책 시장이 성숙기내 지 정체기에 진입하였다는 신호에 해당될 수 있음 - 미국의 전자책 시장은 대부분 단행본 위주로 시장이 형성되었다는 점은 대 부분의 전자책이 모노타입 전자책일 것으로 추정되며, 이는 국내 전자책 시 장에 시사점을 제공하고 있음 <표 5> 미국 도서시장(Book Market) 거래규모 및 전자책 시장 거래규모 추이 (단위 : 백만달러) 구 분 전년대비 증감율 도서시장 규모 총계 6,691 7,077 7, % 성인용 Fiction/Non-Fiction 4,599 4,843 4, % 어린이용/청소년용 1,483 1,672 1, % - 8 -

9 종교서적 % 전자책 ,544 1, % 주 : AAP가 발표하는 도서 시장(Book Market) 거래규모는 성인용 픽션/논픽션(Adult Fiction/Non-Fiction), 어린이용 및 청소년용(Children s/young Adult), 종교서적(Religious Presses) 거래액 기준임. 출처 : AAP 나. 국내 출판시장 동향 국내 출판산업은 기존에 접해보지 못한 구조적인 어려움에 놓여 있음 - 이는 출판산업을 둘러싼 외부환경이 기본적으로 경기침체의 장기화로 인 한 계속적인 도서수요 감소, 매체환경 변화 및 디지털기기의 보급확대로 인한 독서감소, 다양한 콘텐츠 공급채널의 등장으로 인한 도서 콘텐츠의 수요 잠식 이라는 수요측면에서의 3고( 苦 ) 현상이 구조적으로 고착화되고 있어 매출감소로 인한 도서산업 전체의 생존력이 위협받고 있는 위기 상황 이라 할 수 있음 <그림 2> 출판산업의 3 苦 현상 매출액 관련해서 콘텐츠산업 통계의 의하면 서적출판업은 2008년부터 - 9 -

10 2012년까지 연평균 2.5% 감소 - 서적출판업의 약세 가운데 교과서 및 학습서적 출판업은 GDP 성장률을 상 회하는 성장세를 유지하고 있음 - 아울러, 인터넷/모바일 전자출판제작업도 2008년부터 2012년까지 연평균 21.8% 성장하여 국내에서도 최근 전자출판 관련 제작 활동이 활발하게 이 루어지고 있음 <표 6> 출판산업 매출액 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 CAGR 서적출판업(종이매체출판업) 1,444,999 1,429,598 1,406,328 1,291,882 1,276, % 교과서 및 학습서적 출판업 2,130,956 2,352,449 2,488,256 2,658,152 2,725, % 인터넷/모바일 전자출판제작업 71,175 97, , , , % 출판업 신문발행업 3,075,201 2,589,128 2,789,823 2,864,131 2,835, % 잡지 및 정기 간행물 발행업 1,080,190 1,006,885 1,103,525 1,123,076 1,103, % 정기광고 간행물 발행업 417, , , , , % 기타인쇄물출판업 234, , , , , % 소 계 8,382,981 8,030,674 8,413,306 8,727,816 8,768, % 인쇄업 4,107,153 4,073,941 4,132,273 4,026,284 4,015, % 출판 도소매업 온라인출판 유통업 서적 및 잡지 도매업 3,225,862 3,156,547 2,963,227 2,883,625 2,850, % 서적 및 잡지류 소매업 4,333,975 4,149,611 4,369,331 4,222,508 4,060, % 소 계 7,559,837 7,306,158 7,332,558 7,106,133 6,911, % 인터넷/모바일전자출판서비스 47,702 68,212 79, , , % 인터넷서점(만화제외) 835, ,440 1,116,816 1,217,241 1,215, % 소 계 954,654 1,149,481 1,309,334 1,322,023 1,339, % 출판임대업 서적임대(만화제외) 48,311 48,869 56,327 62,325 62, % 합 계 21,052,936 20,609,123 21,243,798 21,244,581 21,097, % 출처 : 콘텐츠산업통계, 문화관광체육부 출판문화산업진흥원의 전자책 관련 보고서 3) 에 따르면 2012년 기준 주요 전자책 유통사별 매출액 집계에 의한 시장 규모는 단행본 기준 약 800억 원으로 추정하고 있음 3) 스마트 융합시대 전자책산업 진흥을 위한 중 장기 전략 과제 연구, 한국출판문화산업진흥원,

11 주요 유통사별 전자책 판매종수를 살펴보면 리디북스, 교보문고, 인터파 크, SK T 스토어, 구글플레이 순으로 높은 비중을 보이고 있음 - 특히 주목할 점은 스마트폰 플랫폼을 통한 판매비중이 높다는 점임 <표 7> 주요 유통사별 판매종수 현황 유 통 사 종수 유통사 종수 교보문고 13만 네이버북스 8만 예스24 6만 SK T스토어 10만 인터파크 10만 KT 올레이북 3만 리디북스 15만 구글플레이 10만 출처 : 스마트 융합시대 전자책산업 진흥을 위한 중 장기 전략 과제 연구, 한국출판문화산업진흥원, 2013 번역출판은 여전히 국내 신간 발행에서 25%이상의 비중을 차지하고 있 어 그 비중이 높지만, 번역 종수는 2009년 이후 연평균 4.5% 감소하고 있어 출판업 침체의 한 단면이 되고 있음 <표 8> 번역출판 비중 추이(2001~2011) 구 분 CAGR 총 발행 종수 42,191 40,291 44,036 39,737 43, % 번역 종수 11,681 10,771 11,648 10,224 9, % 구성비(%) % 출처 : 대한출판문화협회. 한국서점조합연합회에서 발행하는 서점편람에 따르면 2003년도부터 2013 년까지 서점은 계속 감소하였으며, 특히 50평 미만의 소형서점의 감소세 가 두드러짐 - 소형서점은 각 지역에 위치하여 지역 주민들이 쉽게 방문할 수 있는 소형서 점들이며, 서점 수의 감소는 도서수요의 감소와 관계가 있는 것으로 추정 - 하지만, 100평 이상의 중, 대형 서점은 오히려 증가한 점은 소형서점의 감소 와 대비되고 있음

12 <표 9> 규모별 서점 수 현황 (2003~2013) (단위 : 개) 구 분 평균감소율 20평 미만 2,017 1,779 1,525 1, % 20~50평 미만 1,106 1,108 1,126 1, % 50~100평 미만 % 100~500평 미만 % 500평 이상 % 합계 3,589 3,429 3,247 2,846 2,577 2, % *출처: 서점편람, 한국서점조합연합회(2009년이후 격년제 통계) 주요 서점들의 회계감사자료와 공시자료를 바탕으로 매출액 현황을 살펴 보면 알라딘과 서울문고를 제외한 주요 서점들은 매출액이 보합 또는 감 소하였음. 4) <표 10> 주요 서점 매출 현황 (단위 : 백만원) 순위 업체명 CAGR 비고 1 교보문고 486, , , , , % 2 YES24 308, , , , , % 3 인터파크 도서 249, , , , % 4개년 4 영풍문고 118, , , , , % 5 알라딘 127, , , , , % 6 서울문고 100, , , , , % 7 리브로 45,385 41,249 38,537 35,105 29, % 출처 : 각사 금융감독원 전자공시, 단 인터파크도서는 인터네서점 협의회 자료 주요 인터넷 서점들의 서적 매출 추이를 살펴보면 2009년부터 2012년까 4) 회계자료의 매출액에는 서적 판매 이외의 제품 판매까지 포함되어 실제 서적 판매에 의한 매출은 대부분 감소 했을 것으로 예상

13 지 연평균 2.1% 성장 <표 11> 인터넷서점 상위 4개사의 매출 추이 (단위 : 억원) 구 분 CAGR YES24 3,669 4,045 4,457 4, % 인터파크도서 2,499 2,909 2,549 2, % 인터넷교보 1,602 1,772 1,792 1, % 알라딘 1,162 1,270 1,319 1, % 합 계 8,932 9,996 10,117 9, % 출처 : 인터넷서점협의회(각 연도 거래 매출액 기준) 대형온라인 서점의 중고책시장 진입에 따라 중고책 시장이 급성장하고 있다. 2012년 (사)출판인회의에서 조사한 보고서에 따르면 주요 온라인 중고서점 5곳의 중고도서 거래액은 2012년 기준 연간 약 600~700억원으로 추 산 5) - 주요 온라인 중고서점의 증가율을 살펴보면 다음의 표와 같으며 주요 온라 인 중고서점은 2012년 기준 최소 30% 이상의 매출 성장률을 보이고 있음 - 공식적인 중고책 시장에 대한 조사가 없어, (사)출판인회의의 조사 보고서 는 각 서점별 인터뷰와 언론의 보도를 종합하여 5대 온라인 서점의 매출액 을 약 600~700억으로 추산 - <표 12> 주요 온라인 중고서점의 증가율 (단위 : %) 구 분 매출 성장률 비 고 알라딘 34% 2012년 2/4분기 기준, 전년동기대비 교보문고 53% 2012년 2/4분기 기준, 전년동기대비 인터파크 30% 2012년 2/4분기 기준, 전년동기대비 예스24 50% 2012년 상반기 기준, 전년동기대비 판매액 기준 북코아 2005년 이후 매년 200% 2008년 10월 기준 *출처: 중고도서 이용 실태와 유통시장 현황 조사, (사)출판인회의, ) 중고도서 이용 실태와 유통시장 현황 조사, (사)출판인회의,

14 전국의 도서관 수는 2013년 기준 13,248개이며 그 중 공공도서관은 828 개로 2009년 이후 전체 도서관 수는 연평균 0.9%, 공공도서관 수는 3.3% 증가하였고, 특히, 장서수는 전체 도서관의 경우 3.1%, 공공도서 관의 경우 4.5% 증가 <표 13> 전국 도서관 현황 (단위 : 천권, 천명, %) 구 분 CAGR 도서관수 12,653 13,246 13,320 13,320 13, % 전체 장서수 319, , , , , % 이용자수 371, , , , , % 도서관수 % 공공 장서수 62,562 67,488 72,475 72,475 78, % 이용자수 162, , , , , % 출처 : 문화체육관광부, 국가도서관통계시스템 재구성 공공도서관의 운영예산액과 자료구입비 현황을 보면 운영예산액은 2009년 이후 2013년까지 연평균 7.6%, 자료구입비는 동기간 연평균 5.4 증가 <표 14> 공공도서관 연도별 자료구입비 비율 구 분 CAGR 운영예산액 (천원) 자료구입비 (천원) 482,241, ,975, ,044, ,283, ,244, % 56,292,576 68,565,496 67,103,770 68,046,432 73,375, % 출처 : 1. 한국도서관협회, <2008 한국도서관연감> 2. 도서관정보정책위원회, <도서관 발전 종합계획 >, 공공도서관의 현황을 주요국과 비교해 보면 1관당 인구와 인구 1인당 장서 수에 있어서 선진국보다 열악한 환경임 - 우리나라 공공도서관의 국민 1인당 장서 수는 선진국에 비해 상대적으로 부족할 뿐 아니라 그 질적인 수준에서도 양질의 신간 장서 확충이 필요한 것으로 분석되고 있음 6) 년 우리나라 도서관의 1인당 장서 수는 1.53권으로 미국의 2.62권 6) 대통령소속 도서관정보정책위원회, 제2차 도서관발전 종합계획 : 2014~2018,

15 (2010년), 일본의 3.13권(2011년)에 크게 밑도는 실정임 <표 15> 주요국 공공도서관 현황 구 분 도서관수 1관당인구 장서(인쇄)수 인구1인당 장서 기준년도 한국 ,532 78,185, 미국 8,951 34, ,402, 영국 4,265 14,826 94,341, 독일 8,131 10, ,000, 일본 3,210 39, ,119, 장서 수 : 인쇄자료에 해당(비도서, 전자자료, 연속간행물 제외) 출처 : 한국 - 국가도서관통계시스템 미국 - Institute of Museum and Library Service, Public libraries survey fiscal year 영국 - LISU(Library & Information Statistics Unit) 독일 - 독일 DBS:German Library Statistics 일본 - 일본도서관협회 <표 16> 우리나라 도서관 자료구입비 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 1관당 평균 자료구입비 운영비 대비 비율 자료 : 대통령소속 도서관정보정책위원회, 전게서

16 3. 유통채널 시장 점유율 변화 7) 가. 유통채널 시장점유율 변화 8) 1) 2014년 상반기 주요 유통채널의 시장점유율 유통채널 시장점유율 : 인터넷서점 31.4%, 도매서점 25%, 대형서점 17% - 인터넷서점 : 전년 상반기 대비 -2.8% 축소이지만 전체 유통채널에서 점유율이 가장 높음 <그림 3> 2014년 상반기 유통채널별 출판시장 점유 추이 인터넷서점 중 알라딘서점 출고부수 성장률이 해마다 신장 - 알라딘은 2010년 상반기 점유율 5.1%에서 2014년 상반기 8.1%로 3% 성장 - 교보인터넷 2010년 상반기 점유율은 2.6% 였는데, 2014년 상반기 4.6%로 2% 성장 도매서점 2013년 상반기 대비 점유율 약 성장 혹은 유지 - 북센 점유율 6.1%, 송인서점, 6.0%, 북플러스 5.0% 이러한 시장 점유율 확대 서점의 경우 주로 구간 재 주문에 의한 점유 확대 이고 신간재주문은 모두 감소 7) 문화유통북스의 출판시장 현황 자료를 살펴보고, 세부적으로 2014 출판연감의 인터넷서점자료와 를 비교하기 위해 두 가지 자료 발췌 함. 8) 2014년 상반기 출판시장 현황보고서. 문화유통북스 발췌

17 2) 최근 5년간 유통채널별 출판시장 점유 추이 <그림 4> 최근 5년간 상반기 유통채널별 출판시장 점유 추이(2010년 상반기~2014년 상반기) 인터넷 대형서점 도매서점 수도권서점 지방서점 오픈마켓 상반기 전년대 (%) 전년대비 (%) 전년대비 (%) 전년대비 (%) 전년대비 (%) 전년대비 (%) 비 2010년 년 년 년 년 '10년 대비 <그림 5> 최근 5년간 상반기 주요 10개 서점별 출판시장 점유 추이(2010년 상반기~2014년 상반기) 인터넷서점 대형서점 도매서점

18 나. 인터넷서점의 시장점유율 변화 9) 인터넷서점(오픈마켓 제외)의 매출은 2009년까지 20% 이상의 성장률을 보이다 2010년부터 5% 이하의 성장률로 급감하더니 2012년부터는 마이 너스로 돌아섬. - 전체 도서 시장이 매년 줄어들고 있는 영향이 인터넷서점에도 크게 작용 하는 것으로 보임. 2013년도 대략적인 인터넷서점 매출을 9,100억 원으 로 추정하고, 전체 도서시장대비 인터넷서점의 비중은 36.4%로 그래도 해마다 꾸준히 높아짐. 한편, G마켓, 옥션, 11번가 등 오픈마켓의 매출은 2012년과 거의 동일한 1,700억 원 정도로 추정. 인터넷서점 상위 4개사와의 매출 합은 대략 11,400억 원으로 2012년보다 약간 상승한 것으로 보이며 전체 도서 시장 대비 점유율은 45.6%로 예상 됨. <표 17> 도서 시장 내 인터넷 서점 매출 비중 및 연 성장률 (단위 : 억원) 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 전체도서시장 27,244 28,000 28,000 26,000 25,000 인터넷서점 매출 8,938 9,270 9,500 9,300 9,100 전년대비 성장률 23.2% 3.7% 2.5% -2.1% -2.2% 인터넷서점 비율 (전체도서시장대비) 32.8% 33.1% 33.9% 35.8% 36.4% <출처 : 예스24> <그림 6>도서 시장 내 인터넷서점 매출 비중(오픈 마켓 제외) 9) 2014 출판연감. 대한출판문화협회 발췌

19 인터넷서점 상위 4개사 매출 및 전년대비 성장률은 전체적으로 2012년의 마이너스 에서 0.1% 성장으로 돌아섬. - 예스24가 -5%로 2012년에 이어 마이너스를 보임. 반면 인터파크도서는 6.4% 성장으로 일부 매출을 회복했으며, 인터넷교보 2.4%, 알라딘 3.4% 로 플러스로 돌아섬. - 그러나 교보문고는 인터넷서점으로는 약간의 성장을 보이나 오프라인을 포함한 전체 매출은 3.7% 감소하는 수치를 보였고, 알라딘은 중고서점 의 확대라는 새로운 매출로 성장을 견인하여 실제 도서시장의 침체 영향 은 4대 서점의 매출에서도 모두 반영되었다고 볼 수 있음. <표 18> 인터넷 서점 상위 4개사 최근 4년간 매출액 및 성장률 (단위: 억 원 / 도서 외 매출 포함) 2010년 2011년 2012년 2013년 업체명 매출액 전년대비 매출액 전년대비 매출액 전년대비 매출액 전년대비 예스24 4, % 4, % 4, % 4, % 인터파크도서 2, % 2, % 2, % 2, % 인터넷교보 1, % 1, % 1, % 1, % 알라딘 1, % 1, % 1, % 1, % 합계 9, % 10, % 9, % 9, % <출처: 인터넷서점협의회> 4. 지역서점(중 소형서점)의 경영환경 10) 가. 중형서점 11) 의 경영환경 1) 중형서점업 개요 중형서점은 대형서점과 소형서점과 교차하지 않는 일정 지역에서 사업을 전개하고 있는 전형적인 입지형 업종임. 10) 한국출판문화산업진흥원. 스마트미디어시대 - 출판유통 도 소매점 경영환경 변화연구 중소형서점 대상 설문조사 결과 발췌 11) 중형은 50평 이상 1000평 미만을 대상으로 함

20 - 매장규모(평균) : 167.3평(서적 151.2평, 타용도 16.2평) - 타 사업 겸업비율(평균) : 46.2% - 영업인력 수(평균) : 본인 포함 8.8명 - 대표자의 연령은 평균 54.6세이며 업력이 평균 14.8년으로 업계에 대한 경험이 풍부한 상태임. <표 19> 중형서점의 개요 매장규모(평) 겸업 영업인력(명) 대표자 항목 업력 서적 타용도 계 비율 본인 가족 정규직 임시직 계 연령 46.2 내용 세 14.8년 % 상권은 주로 주택가, 상가지역에 기반하고 있으며 입지상태는 양호한 상태임. <표 20> 중형서점 소재 상권 구 분 학교 주택가 상가지역 오피스가 역세권 비 율 46.2% 38.5% 7.7% 7.7% <표 21> 중형서점 입지현황 구 분 양호 보통 불량 비 율 53.8% 46.2% 매출액 구성상 서적의 비중(91.2%)이 절대적이며 문구 등의 겸업하고 있음. - 매출액 중 일반서적(46.5%), 학습참고서(41.9%)의 순으로 높은 비중을 차지하고 있음. - 겸업으로 문구, 팬시, 음반, 전산용품 등을 취급하고 있음. <표 22> 중형서점의 매출액 구성(평균) 서적부문 타 부문 항목 학습 참고서 일반 서적 잡지 소계 문구 팬시 음반 전산 용품 소계 계 매출액(백만원) , ,955 구성비(%) 41.9% 46.5% 2.8% 91.2% 6.7% 1.0% 0.1% 1.0% 8.8%

21 2) 중형서점업계의 사업실태 및 전망 매출 동향 - 서적 대 겸업품의 매출상 구성비는 큰 변화가 없는 가운데, 서적의 매출은 지속적으로 감소추세에 있음. - 매출액 증감률 : 09년 -8.7%, 10년 -1.0%, 11년 -8.5%, 12년 -7.6% <표 23> 중형서점의 년도별 매출 동향 (단위 : 백만원) '08년 '09년 '10년 '11년 '12년 서적 학습참고서 11,814 11,337 11,588 10,226 10,643 (구성비) 43.9% 45.4% 43.0% 41.4% 41.9% 일반서적 11,890 10,457 12,341 11,459 11,822 (구성비) 44.1% 41.9% 45.8% 46.4% 46.5% 잡지 (구성비) 2.9% 3.0% 2.7% 2.8% 2.8% 소계 24,472 22,550 24,660 22,384 23,166 (구성비) 90.8% 90.4% 91.5% 90.6% 91.2% (증감률1) -7.9% 9.4% -9.2% 3.5% (증감률2) -8.7% -1.0% -8.5% -7.6% 기타 문구 1,853 1,814 1,745 1,754 1,715 (구성비) 6.9% 7.3% 6.5% 7.1% 6.7% 팬시 (구성비) 0.9% 0.9% 0.8% 1.0% 1.0% 음반 (구성비) 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 전산용품 (구성비) 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.0% 소계 2,468 2,398 2,304 2,318 2,248 (구성비) 9.2% 9.6% 8.5% 9.4% 8.8% (증감률) -2.8% -3.9% 0.6% -3.0% 계 26,940 24,948 26,964 24,702 25,414 (증감률) -7.4% 8.1% -8.4% 2.9% 주 : 서적 증감률 2는 이전 등으로 동일 점포에서의 사업이 계속되지 않은 업체 제외한 증감률임. 사업전략상 지역밀착영업, 매장을 통한 다양한 도서정보 제공이 가장 높은 비중을 차지하고 있음. - 이외에도 할인 및 포인트 제도, 겸업강화를 도모하고 있으며 사업환경이 불투명한 점을 고려하여 사업철수를 모색하는 비중도 높다는 점이 대조를 이루고 있음

22 항목 순위 책의 다양화(종류별)와 매장을 통한 도서정보 제공 <표 24> 중형서점 사업전략 계 9.8% 5.9% 2.0% 3.9% 21.6% 온라인서점 강화 2.0% 2.0% 전자책 강화 2.0% 2.0% 할인 및 포인트 제도 실시 3.9% 7.8% 3.9% 2.0% 2.0% 0.0% 19.6% 지역 밀착영업 5.9% 9.8% 5.9% 21.6% 특판 영업강화 2.0% 2.0% 참고서 분야 집중화 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 7.8% 겸업 강화 3.9% 3.9% 3.9% 11.8% 사업철수 모색 5.9% 2.0% 2.0% 2.0% 11.8% 도서매입에 있어 일반서적은 출판사, 도매상, 총판과의 거래 비중이 비슷하면 결제조건상 현금비중(75.3%)이 높은 편임. - 잡지, 참고서는 대부분 총판을 통하여 전액 현금결제으로 매입하고 있음. <표 25> 중형서점 도서매입 비중 매입 비중 결제조건 분야 출판사 직거래 도매상 총판 현금 비중 외상 결제기간 일반서적 34.7% 31.6% 33.7% 75.3% 1.8개월 잡지 0.1% 99.9% 100.0% 학습참고서(EBS) 0.8% 99.2% 100.0% 학습참고서(EBS 이외) 0.4% 99.6% 92.30% 1.5개월 - 도서공급자와의 관계에서 외상(신용)한도축소로 인한 부담이 가장 큰 애로사항이며, 소량주문 시 공급기피, 담보요구도 높은 애로요인임. <표 26> 중형서점의 도서공급자와의 관계에서의 애로요인 항목 계 소량주문시 공급기피 3.0% 12.1% 3.0% 18.2% 외상(신용)한도축소 24.2% 3.0% 3.0% 30.3% 선급예치금 요구 15.2% 3.0% 3.0% 21.2% 담보요구 3.0% 9.1% 3.0% 3.0% 18.2% 신규 매장 오픈시 직거래 체결 애로 3.0% 3.0% 참고서 직납 3.0% 3.0% 현금매수 3.0% 3.0% 공급자 편의위주 업무 및 폐업 3.0% 3.0%

23 경영수지 - 비용 중 경영수지에 가장 높은 비중인 변동비율은 매입률에 제반 할인요인, 카드수수료 등을 감안하면 일반서적은 78.9%, EBS 참고서 84.7%, 기타 참고서 83.8%, 잡지 87.8%임. 구분 일반서적 <표 27> 중형서점의 변동비율(평균) 참고서 EBS 기타출판사 잡지 비고 매입률(%) 70.5% 75.0% 73.3% 79.6% 할인판매율(%) 2.3% 3.1% 3.1% 0.4% 마일리지포인트(%) 6.0% 5.8% 6.8% 5.5% 판매액 기준 카드수수료율(%) 2.3% 2.5% 2.5% 2.3% 판매액 기준 상품권(%) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 판매액 기준 계(%) 78.9% 84.7% 83.8% 87.0% - 중형서점의 년간 평균 고정비는 267.7백만 원으로 이에 공헌이익률을 적용하여 산출한 BEP 매출액 1,509.1백만 원으로서 평균매출액 272.9백만 원을 초과하고 있으며, 경상이익률 2.76%로서 일반소매업(G4790) 평균경상이익률(1.94%)을 0.82% 상회하고 있음. - 단, 분석대상 업체중 납품사업(B to B)의 비중(67.1%)이 높은 중형서점을 제외할 때 BEP 측면에서 매출액을 46.6백만 원 초과하나 경상이익률 0.15%에 불과하여 일반소매업(G4790) 대비 1.43% 낮아 수익성이 매우 낮은 것으로 분석됨. - 이는 지역에 기반한 중소형서점들에게 지역우선 도서납품기회를 제공할 경우 경영난을 해소할 수 있는 계기가 됨을 시사하고 있음. <표 28> 중형서점의 BEP 및 경영수지(평균) 항목 금액 및 비율1 금액 및 비율2 비고 변동비율 82.0% 82.6% 매출구성별 가중평균 공헌이익률 18.0% 17.4% 1-변동비율 고정비(년) 백만원 BEP 매출액(년간) 1, ,532.0 고정비/공헌이익률, 백만원 BEP 대비 백만원 경상이익 매출액-((매출액*변동비율)+고정비), 백만원 경상이익률 2.76% 0.51% 경상이익/매출액 산업평균 대비 0.82% -1.43% 한국은행 기업경영분석 G4790(일반소매업) : 1.94% 주 : 금액1은 전체, 금액2는 B to B 업체가 높은 특정업체(67.1%) 업체 제외 시

24 중형서점들은 현재의 경영상태에 대하여 경영난 15.4%, 폐업고려중 30.8%로 인식하고 있어 경영난 상황임을 인식할 수 있음. - 한편, 무차입서점 비율 76.9%로 비교적 건전한 재정상태가 경영난에도 불구하고 서점업을 지속할 수 있는 요인으로 작용하고 있다고 판단됨. - 차입서점들의 평균 차입액은 517백만 원이며 은행권 여신은 483백만 원임. <표 29> 중형서점의 현재 경영상태 인식 구분 양호 현상유지 경영난 폐업고려 중 비율 53.8% 15.4% 30.8% <표 30> 중형서점의 외부차입 의존도 차입(평균) 현황(단위:백만원) 구분 무 차입서점 비율 은행권 기타 계 내용 76.9% 중형서점의 사업환경에 대하여 대부분 나쁜 것으로 평가하고 있으며, 이의 주요 요인으로 온라인서점 등에 대한 가격경쟁력 하락, 경기침체, 디지털매체의 도서수요 잠식 등을 들고 있음. - 이외에도 전자책의 종이책 대체, 오프라인서점 감소에 따른 독서문화 침체 등도 주요 원인으로 들고 있음. <표 31> 중형서점의 사업환경 구 분 양호 보통 나쁘다 비 율 7.7% 92.3% <표 32> 중형서점의 사업환경이 나쁜 원인 순위 항목 계 가격경쟁력 하락(온라인서점 할인 등) 17.6% 17.6% 경기침체로 인한 도서수요 감소 5.4% 1.4% 5.4% 2.7% 1.4% 16.2% 디지털미디어 매체의 확산 9.5% 2.7% 1.4% 1.4% 1.4% 16.2% 스마트폰 등장 2.7% 9.5% 4.1% 16.2% 전자책의 종이책 대체 2.7% 1.4% 5.4% 8.1% 17.6% 오프라인 서점 감소(독서문화 침체 초래) 1.4% 4.1% 5.4% 2.7% 1.4% 14.9% 지나친 상업성 추구에 따른 질 저하 1.4% 1.4%

25 경쟁구조 - 경쟁구조 측면에서 중형서점은 온라인서점, 오픈마켓, 대형서점에 대하여 열위 상태이 며 소형서점에 대해서는 경쟁우위인 상태임. - 반면에, 중형서점 간에는 경쟁강도가 심하지 않은 상태인데, 이는 동일 상권 및 입지에서 경쟁상대가 없다는 것을 의미함. <표 33> 중형서점 경쟁구조 중형서점이 강한 경우 동종 타 서점이 강한 경우 중형서점 11.1% 1.9% 3.7% 대형서점 중형서점 7.4% 3.7% 5.6% 중형서점 중형서점 1.9% 1.9% 7.4% 1.9% 1.9% 1.9% 소형서점 중형서점 1.9% 14.8% 온라인서점 중형서점 1.9% 9.3% 3.7% 1.9% 오픈마켓 중형서점 5.6% 3.7% 5.6% 1.9% 중고서점 중형서점의 향후 사업환경에 대하여 대부분 하향정체 및 대폭 악화될 것으로 전망하고 있음. - 한편, 현재와 같은 상태가 지속될 경우 경영난으로 인한 도산 내지 겸업 등을 고려하고 있음. <표 34> 중형서점 사업환경 구분 고성장 저성장 현재 상태 답보 계속 하향 정체 대폭 악화 비 율 76.9% 23.1% <표 35> 중형서점 사업환경이 현재와 같은 상태가 지속될 경우 경영상태 구분 현재 상태 유지 경영난 고사 겸업 등 고려 잘 모르겠다 비 율 84.6% 15.4% 향후 중형서점의 사업에 영향을 미칠 중요한 요인으로서 온라인서점의 사업영향력 확대, 전자책의 종이책 대체 확대로 보고 있음. - 이외에도 독서수요 지속감소, 디지털교과서 서비스 개시, 경기침체 지속을 주요 요인으 로 들고 있음

26 <표 36> 향후 중형서점 사업에 영향을 미칠 중요 요인 순위 항목 계 경기침체 지속 4.8% 4.8% 1.6% 8.1% 19.4% 독서수요 지속 감소 8.1% 3.2% 8.1% 19.4% 디지털교과서 서비스 개시 4.8% 6.5% 3.2% 4.8% 19.4% 온라인서점의 사업 영향력 확대 17.7% 1.6% 1.6% 21.0% 전자책의 종이책 대체 확대 1.6% 1.6% 4.8% 6.5% 6.5% 21.0% 현재의 어려운 경영환경을 개선하는데 필요한 사항으로서 완전도서정가제 실시를 가장 중요한 요인으로 들고 있음. - 이외에도 학원의 교재 판매금지, 정책지원, 공급가 대폭 할인 등도 주요 요인으로 보고 있음. <표 37> 향후 중형서점 경영환경 개선에 필요한 요인 순위 항목 계 완전 도서정가제 실시 24.5% 2.0% 26.5% 학원교재 판매금지 18.4% 4.1% 4.1% 26.5% 공급가 대폭 할인 2.0% 6.1% 6.1% 14.3% 정책 지원 6.1% 12.2% 18.4% 공공(도서관) 서적 구매 예산 확대 4.1% 2.0% 2.0% 8.2% 도서유통질서 확립 2.0% 4.1% 6.1% 정부의 정책적인 기대사항으로 대형서점의 일정 지역진입 제한을 가장 중요한 요인으로 들고 있음. - 그리고 정책금리 적용, 대출(보증)지원, 사업전환자금 지원 등 자금적인 요인과 세제지 원을 선호하고 있음. <표 38> 중형서점업계의 정부 지원 기대사항 구분 계 대출(보증) 지원 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 11.8% 정책금리 적용 5.9% 5.9% 2.9% 14.7% 사업전환 자금 2.9% 5.9% 2.9% 11.8% 세제지원 5.9% 5.9% 2.9% 14.7% 대형서점의 일정 지역진입 제한 23.5% 2.9% 2.9% 29.4% 학습서 EBS 편중 해소 5.9% 5.9% 저작권법 강화 2.9% 2.9% 완전도서정가제 8.8% 8.8%

27 중형서점들은 향후 완전도서정가제가 될 경우 서점사업에 매우 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 전망하고 있음. <표 39> 완전도서정가제 실시가 중형서점에 미칠 영향 구 분 매우 좋아질 것이다 다소 좋아질 것이다 현재 상태 유지 매우 악화 다소 악화 비 율 15.4% 76.9% 7.7% 나. 소형서점의 경영환경 1) 소형서점업 개요 소형서점은 대형 및 중형서점이 소재하기에는 시장규모가 작은 지역에 소재한 전형적인 지역밀착형 업종임. - 매장규모(평균) : 22.5평(서적용 19.5평, 타용도 2.5평) - 타 사업 겸업 비율(평균) : 50.0% - 영업인력 수(평균) : 본인 포함 2.3명 - 대표자의 연령은 평균 61.8세이며 업력이 평균 20.8년으로 업계에 대한 경험이 풍부한 상태임. - 부양가족 수(평균) : 3.5명 <표 40> 소형서점의 개요 매장규모(평) 겸업 영업인력(명) 서적 타용도 계 비율 본인 가족 정규직 임시직 계 대표자 연령 업력 부양가족 % 세 20.8년 3.5명 상권은 학교지역의 비중이 가장 높으며 주택가, 상가지역, 고시촌 등의 지역을 기반으로 하고 있음. - 입지조건은 전반적으로 양호한 상태임

28 <표 41> 소형서점 소재 상권 구 분 학교 주택가 상가지역 오피스가 고시촌 비 율 % 22.2% 22.2% <표 42> 소형서점 입지 현황 구 분 양호 보통 불량 비 율 42.9% 57.1% 매출액 구성상 서적의 비중(91.4%)이 절대적이며 문구판매 등을 겸업하고 있음. - 서적매출액 중 학습참고서의 비중(87.2%)이 가장 높으며, 일반서적(2.6%)과 잡지 (1.6%)의 비중은 적은 편임. - 겸업으로 문구, 팬시, 음반, 체육복 등을 취급하고 있음. <표 43> 소형서점의 매출액 구성(평균) 서적부문 타 부문 항목 학습 일반 계 잡지 소계 문구 팬시 음반 체육복 소계 참고서 서적 매출액(백만원) 구성비(%) 87.2% 2.6% 1.6% 91.4% 3.4% 5.2% 8.6% 100.0% 2) 소형서점업계의 사업실태 및 전망 매출 동향 - 매출상 서적 대 겸업품의 구성비는 큰 변화가 없는 가운데, 서적의 매출은 지속적으로 감소추세에 있음. - 매출액 증감률 : 11년 -3.6%, 12년 -9.0%

29 <표 44> 소형서점의 년도별 매출 동향 구분 '08년 '09년 '10년 '11년 '12년 서적 학습참고서 1,239 1,329 1,392 1,372 1,247 (구성비) 83.7% 84.6% 84.9% 86.8% 87.2% 일반서적 (구성비) 4.9% 4.5% 4.3% 2.5% 2.6% 잡지 (구성비) 1.9% 1.7% 1.6% 1.5% 1.6% 소계 1,340 1,427 1,491 1,437 1,308 (구성비) 90.5% 90.9% 90.9% 90.9% 91.5% (증감률) 6.5% 4.5% -3.6% -9.0% 기타 문구 (구성비) 3.8% 3.6% 3.7% 3.6% 3.4% 체육복 (구성비) 5.7% 5.5% 5.5% 5.5% 5.2% 소계 (구성비) 9.5% 9.2% 9.1% 9.1% 8.6% (증감률) 2.1% 4.2% -4.0% -14.6% 계 1,480 1,570 1,640 1,580 1,430 (증감률) 6.1% 4.5% -3.7% -9.5% 사업전략상 참고서 집중이 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 다양한 도서정보 제공, 할인 및 포인트 제도 실시, 특판영업 강화, 겸업강화가 주요 전략에 해당됨. - 이외에도 온라인서점 강화와 사업철수를 모색하는 경우도 있음. <표 45> 소형서점 사업전략 항목 순위 계 책의 다양화(종류별)와 매장을 통한 도서정보 제공 5.9% 5.9% 11.8% 온라인서점 강화 5.9% 5.9% 할인 및 포인트 제도 실시 0.0% 5.9% 5.9% 11.8% 지역 밀착영업 5.9% 5.9% 5.9% 17.6% 특판 영업강화 5.9% 5.9% 11.8% 참고서 분야 집중화 11.8% 5.9% 5.9% 23.5% 겸업 강화 5.9% 5.9% 11.8% 사업철수 모색 5.9% 5.9% 도서매입에 있어 일반서적은 주로 도매상, 총판을 통하여 거래하고 있으며 결제조건상 현금비중(70.0%)이 높은 편임. - 잡지, 참고서는 대부분 총판을 통하여 전액 현금결제로 매입하고 있음

30 <표 46> 소형서점 도서매입 비중 매입 비중 결제조건 분야 출판사 직거래 도매상 총판 현금 비중 외상 결제기간 일반서적 60% 40% 70% 2.5개월 잡지 100% 100% 학습참고서(EBS) 100% 97.5% 1개월 학습참고서(EBS 이외) 100% 90% 2개월 도서공급자와의 관계에서 신용상태를 의식한 외상(신용)한도축소로 인한 부담이 가장 큰 애로사항이며, 다음으로 소량주문 시 공급기피, 담보요구 및 선급예치금 요구의 순으로 애로를 느끼고 있음. <표 47> 소형서점의 도서공급자와의 관계에서의 애로요인 항목 계 소량주문시 공급기피 9.1% 9.1% 9.1% 27.3% 외상(신용)한도축소 36.4% 9.1% 45.5% 선급예치금 요구 9.1% 9.1% 담보요구 9.1% 9.1% 18.2% 경영수지 - 비용 중 경영수지에 가장 높은 비중인 변동비율은 매입률에 제반 할인요인, 카드수수료 등을 감안하면 일반서적은 81%, EBS 참고서 83%, 기타 참고서 81%, 잡지 84%로 중형서점에 비해 신용도가 떨어지는 관계로 중형서점 대비 변동비율이 높은 편임. <표 48> 소형서점의 변동비율(평균) 구분 일반서적 참고서 EBS 기타출판사 잡지 비고 매입률(%) 73% 75% 74% 80% 할인판매율(%) 5% 6% 6% 3% 마일리지포인트(%) 0% 1% 1% 0% 판매액 기준 카드수수료율(%) 2% 1% 1% 1% 판매액 기준 상품권(%) 판매액 기준 계(%) 81% 83% 81% 84% - 소형서점의 년간 평균 고정비는 63.5백만 원으로 이에 공헌이익률을 적용하여 산출한 BEP 매출액 374.9백만 원으로서 현재 평균매출액은 이에 48.1백만 원 부족한 327백만 원 이며, 경상이익률 -2.5%로서 일반소매업(G4790) 평균경상이익률(1.94%) 대비 매우 낮은 상태임. 이에 서적부문의 적자를 겸업사업 등 별도로 해결하고 있는 것으로

31 추정됨. <표 49> 소형서점의 BEP 및 경영수지(평균) 항목 금액 및 비율 비고 변동비율 83.1% 매출구성별 가중평균 공헌이익률 16.9% 1-변동비율 고정비(년) 63.5 백만원(인건비는 중형서점 1인당 평균 인건비인 1,480천원 적용) BEP 매출액(년간) 고정비/공헌이익률, 백만원 BEP 대비 백만원 경상이익 -8.2 매출액-((매출액*변동비율)+고정비), 백만원 경상이익률 -2.5% 경상이익/매출액 산업평균 대비 -4.4% 한국은행 기업경영분석 표준산업분류 G4790(일반소매업) : 1.94% 소형서점들은 현재의 경영상태에 대하여 현상유지 37.5%, 경영난 25.0%, 폐업고려중 25.0%의 순으로 높은 비중이며 양호한 상태(12.5%)라는 인식도 보이고 있음. - 한편, 무차입서점 비율 28.6%로 중형서점의 76.9%와 대조를 이루고 있으며, 차입서점 들의 평균 차입액은 36백만 원이며 은행권 여신(10백만 원)보다 기타 차입처(26백만 원)의 비중이 상대적으로 높아 소형서점들이 일반적으로 재무가 취약한 상태임. <표 50> 소형서점의 현재 경영상태 인식 구분 양호 현상유지 경영난 폐업고려 중 비율 12.5% 37.5% 25.0% 25.0% 구분 <표 51> 소형서점의 외부차입 의존도 무 차입서점 비율 차입(평균) 현황(단위:백만원) 은행권 기타 계 내용 28.6% 소형서점의 사업환경에 대하여 대부분 나쁜 것으로 평가하고 있으며 양호하다고 인식하 는 비중은 14.3%에 달함. - 한편, 소형서점의 사업환경이 나쁜 요인으로 온라인서점 할인 등에 대한 가격경쟁력 하락, 경기침체로 인한 도서수요 감소가 중요한 원인으로 평가되며, 이외에도 디지털미 디어매체의 확산, 스마트폰 등장, 전자책의 종이책 대체도 주요 원인에 해당됨

32 <표 52> 소형서점의 사업환경 구 분 양호 보통 나쁘다 비 율 14.3% 85.7% <표 53> 소형서점의 사업환경이 나쁜 원인 순위 항목 계 가격경쟁력 하락(온라인서점 할인 등) 24% 24.1% 경기침체로 인한 도서수요 감소 14% 3% 3% 20.7% 디지털미디어 매체의 확산 3% 10% 3% 17.2% 스마트폰 등장 7% 10% 17.2% 전자책의 종이책 대체 3% 3% 7% 13.8% 오프라인 서점 감소(독서문화 침체 초래) 3% 3% 6.9% 경쟁구조 - 경쟁구조 측면에서 소형서점은 중고서점을 제외하고 대부분의 유통업계 대비 경쟁력이 열위한 것으로 평가되고 있음. <표 54> 소형서점 경쟁구조 소형서점이 강한 경우 동종 타 서점이 강한 경우 소형서점 3.4% 3.4% 6.9% 3.4% 대형서점 소형서점 3.4% 3.4% 3.4% 6.9% 중형서점 소형서점 3.4% 3.4% 6.9% 3.4% 소형서점 소형서점 3.4% 3.4% 10.3% 온라인서점 소형서점 3.4% 10.3% 오픈마켓 소형서점 3.4% 6.9% 3.4% 3.4% 중고서점 소형서점의 향후 사업환경에 대하여 대부분 하향 정체 및 대폭 악화될 것으로 전망하고 있음. - 한편, 현재와 같은 상태가 지속될 경우 경영난으로 인한 도산 내지 겸업 등을 고려하고 있음

33 <표 55> 소형서점 사업환경 구분 고성장 저성장 현재 상태 답보 계속 하향 정체 대폭 악화 비 율 42.9% 57.1% <표 56> 소형서점 사업환경이 현재와 같은 상태가 지속될 경우 경영상태 구분 현재 상태 유지 경영난 고사 겸업 등 고려 잘 모르겠다 비 율 85.7% 14.3% 향후 소형서점의 사업에 영향을 미칠 중요한 요인으로서 온라인서점의 사업영향력 확대가 가장 높은 비중임. - 이외에도 경기침체 지속, 디지털교과서 서비스 개시, 독서수요 지속 감소, 전자책의 종이책 대체가 주요 요인에 해당됨. <표 57> 향후 소형서점 사업에 영향을 미칠 중요 요인 순위 항목 계 경기침체 지속 10.7% 3.6% 3.6% 17.9% 독서수요 지속 감소 7.1% 7.1% 14.3% 디지털교과서 서비스 개시 7.1% 7.1% 3.6% 17.9% 온라인서점의 사업 영향력 확대 21.4% 3.6% 0.0% 25.0% 전자책의 종이책 대체 확대 7.1% 7.1% 14.3% 총판의 서점규모별 차등 0.0% 3.6% 3.6% 빈약한 신용한도 3.6% 3.6% 할인경쟁 3.6% 3.6% 현재의 어려운 경영환경을 개선하는 데 필요한 사항으로서 완전도서정가제 실시를 가장 중요한 요인으로 들고 있음. - 다음으로 학원의 교재 판매금지, 정책지원, 공급가 대폭 할인 등도 주요 요인에 해당됨

34 <표 58> 향후 소형서점 경영환경 개선에 필요한 요인 순위 항목 계 완전도서정가제 실시 26.9% 26.9% 학원교재 판매금지 19.2% 3.8% 23.1% 공급가 대폭 할인 7.7% 11.5% 19.2% 정책 지원 11.5% 7.7% 3.8% 23.1% 신용한도 확대 3.8% 3.8% 온라인, 대형서점의 학습참고서 판매 금지 3.8% 3.8% 정부의 정책적인 기대사항으로 대형서점의 일정 지역진입 제한을 가장 중요한 요인으로 들고 있음. - 그리고 정책금리 적용, 대출(보증)지원, 사업전환자금 지원 등 자금적인 요인과 세제지 원을 선호하고 있음. <표 59> 소형서점업계의 정부 지원 기대사항 구분 계 대출(보증) 지원 3.6% 10.7% 3.6% 17.9% 정책금리 적용 3.6% 7.1% 3.6% 3.6% 17.9% 사업전환 자금 3.6% 3.6% 3.6% 10.7% 세제지원 3.6% 7.1% 3.6% 3.6% 17.9% 대형서점의 일정 지역진입 제한 10.7% 3.6% 7.1% 21.4% 온라인서점의 무분별한 할인 금지 3.6% 3.6% 합리적인 최저 생계 자원 3.6% 3.6% 시스템 무료지원 3.6% 3.6% 서가류 및 간판 교제 제공 3.6% 3.6% 소형서점들은 향후 완전도서정가제가 될 경우 서점사업에 매우 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 전망하고 있음. <표 60> 완전도서정가제 실시가 소형서점에 미칠 영향 구 분 매우 좋아질 것이다 다소 좋아질 것이다 현재 상태 유지 매우 악화 다소 악화 비 율 57.1% 28.6% 14.3%

35 5. 외국 서점의 서점 비즈니스 사례 12) 가. 미국 독립서점(Indie bookstore)의 부활 미국에서 전국적 규모의 대형서점 체인 수는 급감하고 있으나 독립서점 수 와 독립서점을 통한 판매 부수는 오히려 증가함. 2012년부터 최근까지 독 립서점을 통한 판매 부수가 증가하였고, 미국서적상협회의 회원 서점 수가 2005년 이후 처음으로 2,000개를 초과함. 2013년에만 전국적으로 45개의 새로운 서점이 20개의 주에서 개점. 이를 독립서점의 부활 이라고 부르 는데, 핵심 성공 요인은 첫째, 신기술의 도입과 적용 둘째, 지역 소비운동 의 확산과 지역 특성에 맞는 홍보 활동을 꼽을 수 있음. 미국서적상협회에서 제공하는 온라인서점 Indie Commerce 플랫폼을 통 해 2012년 온라인 매출은 18% 이상 높아짐. 또한, 미국의 독자들은 종이 책과 전자책을 동시에 읽는 하이브리드 독자이기 때문에, 독립서점을 찾은 독자가 전자책을 구매할 수 있습니까? 할 때 예 라고 할 수 있는 것은 특히 고객 유지의 측면에서 거대한 전략적 이익. 독립서점에서 경영혁신을 위한 다양한 소프트웨어 프로그램을 활용하고 전자책 유통사 코보(KOBO) 와의 협력관계를 통한 전자책 판매 등 기존의 독립서점의 장점을 기반으로 신기술을 적극적으로 활용하여 성과를 낸 것임. 미국 독립서점 르네상스의 또 다른 핵심 요소는 미국의 지역주의 운동 에 뿌리를 가지고 있음. 미국 전역에서 확대되고 있는 지역 소비운동 (localism movement & Buy Local Campaign)이 서점에까지 긍정적인 영향을 끼침. 온라인서점과 대형체인서점들이 할 수 없는 지역 특성에 맞 는 다양한 지역커뮤니티, 소셜네트워크서비스의 활용, 지역 공연장과의 협 력 프로그램 운영, 저자와의 만남 등 홍보 활동을 적극 활용 함. 12) 한국출판문화산업진흥원. 지역서점 POS 운영실태와 개선방안연구 발췌

36 1) 미국 독립서점의 대응 : 인디바운드 1 인디바운드 개요 인디바운드(IndieBound)란? 대형 체인 서점과 경쟁할 수 있도록 ABA(American Booksellers Association, 미국서적상협회)가 주도하는 독립 서점들의 통합 브랜 드, 통합 마케팅 사업 프로그램이자 커뮤니티임. 1999년부터 미국서적상협회가 중심이 되어 선보인 '전국적인 마케팅 운동인 북센스 (Book Sense) 13) 를 2008년 6월에 인디바운드라는 새로운 프로그램 및 웹 사이트로 대체하고, 베타 테스트를 거친 다음에 2008년 9월 11일부터 소셜 네트워크 스타일의 커뮤니티 기 능을 시작함. 14) - 인디바운드는 ABA의 독립서점 회원들 사이의 지속적인 협력의 산물임. 인디바 운드는 독립서점에 관한 모든 것으로서 지역 상품 우선 구매하기(local first shopping) 의 힘을 나타냄. - 이 프로그램에 참여한 서점들은 인디바운드 로고와 포스터 등을 통일되게 사용 하고, 프로그램의 구성 요소 중 몇 개에 참여하게 됨. 독립서점을 지원해야 할 이유는 독립적인 상점에서 쇼핑을 하면 지역사회 전체가 다음과 같은 혜택을 보기 때문임. - 경제 : 지역에서 100달러를 지출하면 68달러가 그 지역에 남게 되지만 전국적인 유통망에서 100달러를 지출하면 그 지역사회엔 43달러만 남게 됨. 이웃들에게 좋은 일자리를 제공함. 세금이 지역사회에 재투자됨. - 환경 : 지역에서 구매하면 포장과 운송을 줄이고 탄소 배출량을 줄이게 됨. - 커뮤니티 : 우리의 친구이자 이웃인 지역 소매상을 지원하면, 그들이 다시 지역 사회에 다양한 도움을 줌. 독립서점이 많을수록 선택의 폭이 커지고, 다양성을 확 보하며, 독특한 커뮤니티를 이룰 수 있음. 체인서점의 위협, 체인서점을 선호하는 출판사의 차별 정책에 대응하는 행동임. - 인디바운드는 ABA 회원의 브랜드 정체성을 확립하기 위한 노력의 초석으로서, 전국적으로 독립서점에 대한 중요성을 고취시키면서, 고객에게는 독립서점의 집 13) 북센스의 개념과 역사에 대해서는 서점 vs 서점 ( 로라 J. 밀러 저, 박윤규 이상훈 역, 도서출판 한울, 2014) 233~237쪽, 267~283쪽에서 자세히 소개하고 있음. 14) <New IndieBound Community Launches>( ABA 보도자료) 참조

37 단적인 장점을 강조하기 위해 만들어짐. - 독립서점들이 체인서점처럼 인디바운드를 통해 자신들을 위한 전국적인 마케팅을 함. - ABA는 인디바운드를 통해 광고와 선전을 펼치면서 독립서점의 브랜드를 소비자에게 각인시키고 소비자를 자기편으로 끌어들이기 위해 노력함. - ABA는 초기에 북센스와 북센스닷컴에 약 1천만 달러를 투자함. 디지털의 압박(전자책, 온라인) 아래 보더스가 몰락하고 반스앤노블이 어려움을 겪고 있는 반면 최근 독립 서점들이 오히려 선전하고 있음. ABA에 따르면 2011년 에 비해 2012년은 독립서점이 약 8% 정도 성장. ABA의 오렌 타이커(Oren Teicher) 회장은 북비즈니스 콘퍼런스 2014 ( 서울)에서 서적상과 변화 라는 제목의 강연을 하면서, 미국에서는 체인 서점이 감소하는 것과 대조적으로 독립 서점이 부활하고 있다고 역설함. 15) - Borders가 파산하면서 600개 이상의 상점이 문을 닫았고, 다른 대형 체인인 Barnes & Noble도 지점의 문을 닫고 있지만, 이와 반대로 미국에서 독립서점이 부흥하고 있으며, 독립서점의 활성화는 전반적으로 도서 소매가 확대되는 데 필 수적임. - ABA의 주간 독립서점 베스트셀러 리스트에 보고하는 500여 개 서점의 판매부수 에 따르면, 2012년에 ABA회원 서점의 판매실적은 2011년에 비해 약 8% 증가했 으며, 2013년에도 이런 증가 추세를 유지하였음. - 새로운 독립 서점이 전국적으로 문을 열고 있음. 2013년에 20개 주에서 45개의 새로운 독립 서점이 문을 열어 2005년 이래 최초로 ABA 회원 서점은 2천개 이상 에 이르렀고, 몇몇 기존 서점은 확장하고 새로운 장소에 문을 열었으며, 전반적으 로 새로운 세대의 젊은 서적상들이 계속해서 합류함. - 독립 서점의 온라인 판매가 긍정적임. 현재 약 375개 서점에서 ABA의 Indie Commerce 플랫폼을 사용하는데, 참여 서점들은 온라인 판매가 18% 증가했음. - 독립서점의 웹 사이트는 과거엔 주로 마케팅 도구였지만, 현재는 중요한 판매 채널이며 고객들에게 편리성과 구매자가 독립서점에서 기대하고 중시하는 특성 과 통찰력 있는 선택을 제공함. 15) Oren Teicher(2014), Booksellers and Change, Book Buisiness Conference 2014 (출판유통진흥원), pp.9~

38 미국 독립 서점의 르네상스를 가져온 핵심 요인은 신기술 활용과 지역상품 이용하 기 운동(Localism)임. ᄀ 신기술 활용 - 독립서점 채널이 강력한 실적을 보인 중요한 요인은 독립 서점이 적합한 기술을 적극적으로 채택하고 실행했다는 것임. 기술 활용을 스마트하게 하는 것이 소매 서점을 운영하면서 이익을 내는 데 필수적이라는 것을 인식하고, 업무 전반에 걸 쳐 신기술을 응용하고 있음. 재고 관리, 급여 관리 시스템에서 서점 웹사이트, 소 셜미디어, 이메일 뉴스레터에 이르기까지 신기술을 활용함. - 현재 독립서적상들은 온라인 없이 21세기 비즈니스를 생존 가능토록 운영할 수 없다는 것을 잘 알고 있으며, 10년 전에 독립 서점이 온라인화를 할 것인지 말 것이지 논란이 있었지만, 오늘날에는 독립서점의 웹 사이트를 어떻게 하면 잘 만 들 수 있을지를 논의하고 있음. - 또한 독립서적상들은 고객들 중 일부가 디지털로 독서하기를 원하고 있음을 충 분히 이해하고 고객들에게 ebook을 판매하기 위해 노력하고 있음. ABA는 2012 년에 ereader와 ebook 회사인 Kobo(일본기업인 Rakuten으로 인수됨)와 협력 관계를 맺고, Kobo 프로그램에 속한 ABA서점들은 Kobo ereader, 앱, 액세서 리 그리고 거의 3백만 종에 이르는 Kobo 카탈로그에서 ebook을 판매하고, 판매 에 따른 수익을 Kobo와 배분함. ᄂ 지역 상품 이용하기 운동(Localism) - 독립서점의 르네상스가 도래한 또 다른 핵심 요소는 미국의 로컬리즘 이 뿌 리를 내렸다는 것임. 수백만 명의 소비자들이 매일 지방의 소매점을 후원하는 결 정을 내리고 있음. - 미국의 독립 사업체들은 2013년에 수익이 증가하였는데, 이는 전국적으로 수십 개의 도시와 타운에서 buy local first 운동(shop local/local first 운동)의 덕 을 본 것이고, 지역 주민들이 지방 소유 기업을 지원하는 데 관심이 제고되었기 때문임. - 미국 소비자들에게 지역 공동체에서 지출하는 달러가 다른 곳에서 지출하는 달 러보다 훨씬 더 효과가 있다는 것을 이해시키는 데 서점이 가장 앞장섰으며, 소비 자의 인식 증대는 서점 사업에 실질적인 영향을 미쳤음

39 ᄃ 발견(Discovery)하는 경험 - 이 밖에 미국에서 독립 서점이 성공을 거둔 데는 서점의 도서 판매를 보충하는 도서 이외 제품의 도입, 서점의 어린이 도서에 대한 전문성과 집중, 그리고 1년 내내 서점 행사 개최(저자 행사,지방 극장과 공동 프로그램 작성, 음식점 및 바에 서의 만남 등) 등도 있지만, 독립 서점 르네상스의 가장 중요한 요소는 기존 서점 이 도서 구매자들에게 온라인 서점이 제공할 수 없는 독창적이고 본질적인 검색 과 발견 경험을 계속 제공한다는 것임. - 독립서점에서 고객들은 직접 저자, 위대한 저술 및 그들 자신의 공동체와 더 깊 은 관계를 가질 수 있으며, 그 발견 경험은 도서의 전 공동체로 파급됨. 2 독립서점 통합 웹페이지(IndieBound.org) 독립서점들의 전자상거래를 지원하는 사이트. <그림 7> 인디바운드 홈페이지 초기화면 [자료 : ] - 방문하는 구매자는 우편번호에 따라 가장 가까운 가맹서점의 개별 웹 사이트로 안내됨. - 개별 웹사이트는 미국서적상협회에서 관리하는 중앙 데이터베이스를 공유하지 만, 각 가맹서점은 가격을 개별적으로 설정할 수 있음. 3 인디 베스트셀러 목록(Indie Bestseller List)

40 전국의 독립서점에서의 판매를 집계하여 만든, 독자적인 베스트셀러 목록 인디 베스트셀러 목록은 독립서점의 다양성을 과시하는 것으로서, 전국의 독립서 점에서 판매되는 도서에 대한 정보를 제공함으로써 핵심 도서의 진열과 재고 관리 에 도움을 줌. - 인디 베스트셀러 목록은 ABA가 발표함 - 다른 전국 단위의 베스트셀러 목록과는 방법, 내용, 원자료가 다름. - 전국 독립서점에서 매주 가장 많이 판매되는 도서의 목록 - 전국의 약 500개 독립서점에서 ABA에 보고한 자료를 집계함. - 이 목록은 매주 판매가 마감된 후 2일 후인 화요일에 이메일을 통해 배포됨. <그림 8> 인디 베스트셀러의 로고 6개 분야의 베스트셀러 목록 - 분야는 하드커버 픽션, 하드커버 논픽션, 페이퍼백 픽션, 페이퍼백 논픽션, 매스 마켓, 어린이(어린이 관심목록 + 어린이 그림책 + 어린이 시리즈) 등 6개 분야이 며, 각 분야별로 15위까지 목록을 발표함 3개 그룹의 베스트셀러 목록 - ABA에서는 전국 주간 베스트셀러목록, 8개 지역별 주간 베스트셀러 목록, 주기 적으로 전문 분야 베스트셀러 목록을 발표함. - 8개 지역별 베스트셀러 목록 : New England Independent Booksellers Association (NEIBA), Southern Independent Booksellers Alliance(SIBA), Mountains & Plains Independent Booksellers Association(MPIBA), Pacific Northwest Booksellers Association(PNBA), The Heartland Independent Bestseller List(GLIBA and MBA combined), Southern

41 California Independent Booksellers Association(SCIBA), Northern California Independent Booksellers Association(NCIBA), New Atlantic Independent Booksellers Association(NAIBA) 등 8개 지역별 독립서점협회 에서 지역별 베스트셀러 목록을 별도로 발표함. - 전문 분야 베스트셀러 목록 : 미스터리와 스릴러, 코믹스, 공상과학소설과 판타 지 등 전문 분야별 베스트셀러 목록 4 인디 추천 목록(Indie Next List) 독립 서점들의 추천서. 매달 참여하는 서점들이 읽을 만한 책을 추천하여 목록을 만들고, 서점에서는 이 목록에 있는 책을 특별 진열하고 적극적으로 홍보함. <그림 9> 인디 추천 목록의 로고 5 인디 퍼스트(Indies First) Small Business Saturday(북미 연말 최대 할인 행사인 Black Friday 다음날)에 작가들이 자기가 좋아하는 지역서점에서 책 판매를 하는 행사. - Indies First 행사는 2013년 9월 저자 셔먼 알렉시(Sherman Alexie)가 시작한 것으로서, 공개적으로 그의 동료 저자들을 초빙하여, 2013년 11월 30일에 있었 던 Small Business Saturday에 선호하는 독립서점에서 사인회를 가짐으로써 독립 서점을 지원함. 첫 주에 저자 150명 이상이 사인회를 갖고 100개 이상의 서점이 참여하고, 10일 이내에 Indie First는 페이스북에 1,000개 이상의 Likes 를 받았으며, 궁극적으로 1,000명의 저자들이 전국적으로 400개 이상의 독립서 점에서 자발적으로 참여함. 이에 따라 서점 다수는 기록적인 판매를 올렸으며, 대

42 단한 홍보효과를 보았음. <그림 10> 인디 퍼스트의 로고 6 독립서점에서 코보 전자책 리더기와 전자책 판매 16) <그림> 코보 전자책과 전자책리더기를 판매하는 독립서점을 연결하는 메뉴 서점의 전자책(오디오북 포함) 판매 지원 시스템 구축. 17) - 지역의 독립 서점이나 중 소 출판사들이 전자책과 오디오북 등을 판매할 수 있는 사이트를 쉽게 구축할 수 있도록 오픈소스 기반의 온라인 판매시스템 제공. - 미국의 독립 서점들(Indie Bound)과 글로벌 전자책 플랫폼 코보(Kobo)가 협업 하여 오프라인 서점의 독자들이 서점 웹사이트를 통해서 전자책을 구매하고 오프 라인 매장에서 단말기를 구매할 수 있도록 협업 서비스 제공. 독립서점들이 코보(Kobo)와 제휴하여 전자책리더기와 전자책을 판매함 - 코보에서는 400만 종 이상의 전자책을 공급함. - 독립서점과 연계된 코보 계정을 만든 다음에 이 계정에서 전자책을 구입하면, 독립서점이 그 구입금액의 일정 지분을 갖게 됨. - 코보를 통해 전자책을 구입하고 독립서점을 지원하는 여러 가지 방법 ᄀ 이 제휴 프로그램에 참여한 독립서점에서 디바이스를 구입하고 계정을 만들기 ᄂ 독립서점 웹사이트에 있는 특별한 링크를 통해 코보 계정을 만들기 ᄃ 무료 코보 인디 앱을 다운로드 후 전자책 읽기(kobo.com/indieapp ) 16) 참조. 17) 한국출판문화산업진흥원(2013), 스마트미디어시대 출판유통 도 소매점 경영환경 변화 연구, p.121 참조

43 7 독립서점 찾기(Indie Store Finder) 집 주소나 우편번호를 기입하면 인근의 서점을 찾아줌 - 거리 선택 : 10마일, 50마일, 100마일, 200마일, 400마일 중 택일 - 서점 수 선택 : 10개, 20개, 30개, 50개 중 택일 예시 : 아래 그림은 미국 뉴욕 타임스퀘어(우편번호 10036)에서 10마일 내에 있 는 서점 30개를 찾아본 결과임 <그림 11> 인디 스토어 파인더로 서점 찾기의 예시 나. 프랑스의 서점지원과 독립서점 인증 프랑스는 전 세계에서 가장 서점 밀집도가 높은 나라로서, 출판사나 유통업체 또 는 체인점과 무관한 최대 800개의 독립서점을 포함하여 3,500개의 전통서점들이 존재함. - 프랑스에서 신간 도서 시장에서 구매의 18%가 현재 온라인으로 이루어지며 그

44 수치는 계속 증가하는 추세임. 2003년에는 단지 3.2%에 불과했음 ~ 2012년 사이에 누적하여 2~3% 매출이 감소함. 특히 2012년에 전년 대비 -4.5%로 급락했고, 소형 서점들은 매출액이 8%나 감소함. 소형서점들은 2011년에 평균 순이익률이 0.6%를 기록함. 1 서점 계획(Plan librairie)과 독립서점을 위한 기금 설치 18) 2012년 이래 프랑수아 올랑드 대통령의 약속에 따라서, 서점들을 위하여 1800만 유로를 지원하였음. 현금 흐름을 지원할 적절한 기구를 만들고, 도서 중재관을 두 었으며, 샤피트르의 옛 유통조직 중 39개 서점을 다시 열었고, 모든 지역에 있는 기구의 효율성을 높이기 위하여 지역과 국립도서센터 간의 협정에 서명하였음. 19) 프랑수아 올랑드 대통령은 도서산업의 이해 관계자, 특히 서점에 대한 지원을 재 확인하면서 책은 우리 역사와 우리 정체성의 일부이므로, 모든 사람들이 책에 접근할 수 있게 하는 것은 우리의 의무 라고 강조함. 오렐리 필리페티 문화부 장관은 책과 관련된 모든 분야의 대표들과 광범위한 협 의 후에 2013년 3월 25일 파리 도서박람회에서 독립서점에 대한 계획 을 발표 함. 20) - 서점을 위한 500만 유로의 기금 도입 계획과 서점 사업의 승계를 돕기 위한 400만 유로의 지원 계획을 발표함 년 6월 2일부터 6월 3일까지 프랑스 보르도에서 개최된 전국서점회의에서 오렐리 필리페티 문화부 장관이 서점 계획 을 재차 확인함. 2 프랑스 국립도서센터(CNL)의 서점 지원 21) 18) 출처 : 프랑스 서점 연합, 19) 프랑스 문화부 보도자료( ) : 오렐리 필리페티 문화부 장관은 도서에 관한 법안의 최종 통과를 환영한다. -de-l-approbation-definitive-de-la-proposition-de-loi-en-faveur-du-livre 20) 프랑스 문화부 보도자료( ) : 독립 서점응 위한 계획. pendante 21) 출처 : 프랑스 국립도서센터

45 프랑스국립도서센터(Centre national du livre ; CNL) : CNL은 1946년부터 프랑 스 문학, 에세이와 관련하여 저자(작가 및 번역자), 출판사, 도서관, 서점, 이벤트, 디지털 저작물 등을 지원해 주고 있는 문화부 산하 기관임. 2012년, 국립도서센터 의 예산은 31,337,070유로(환율을 1유로 당 1,400원으로 계산을 한다면 약 438 억 원)임. 프랑스 국립도서센터(CNL)가 2013년 서점 계획(Plan librairie) 에 900만 유 로를 지원했음. 보르도 회담(Rencontres nationales de Bordeaux)에서 발표된 2013년 CNL의 지원금 지출 내역을 살펴보면 서점 지원을 위해 많은 노력을 기울 였음을 알 수 있음. CNL의 예산은 31.09% 증가하여 3,960억 유로에 달했는데, 이 중 900만 유로는 문화부 장관이 서점 계획 에 할당한 지원금이었음 독립 서점을 지원하기 위한 독립서점 우선 상환 기금을 2014년 1월 1일에 설치함. 22) - 프랑스서점연합의 요청에 따라 오렐리 필리페티 문화부 장관이 <서점 계획>의 일환으로 제시한 독립서점 우선 상환 기금 (FALIB)이 영화 및 문화산업 지원 연구소(IFCIC) 안에 설치됨. 국립도서센터에서 이 기금에 500만 유로를 출연함. <표 61> 독립서점 우선 상환 기금의 주요내용 구분 지원의 목적 금액의 규모와 상환 조건 담보와 이자율 지원 자격 조건 지원 신청과 심사 용도 제한 세부 내용 - 이 리볼링 펀드는 사업과 관련하여 현금 조달의 어려움이 있는 모든 독립서 점들을 지원하기 위한 것임. - 선불금액은 세금을 포함한 신간의 총매상고(소매+정기판매) 기준으로 2개 월 이내이며, 한도는 10만 유로임. 선불 기한은 최대 12개월이며, 매월 또는 만기일에 상환함. - 담보는 없으며, 이자율은 연 3.5%임. - 최소 2년 이상 운영한 독립서점 - 종업원 50인 이하의 중소기업이 - 소매점에서의 신간 판매 비율이 사업의 50% 이상 - 서점은 영화 및 문화산업 자금 융자청 사이트에서 전자문서를 작성해야 함. - 영화 및 문화산업 자금 융자청에서 전문가와 권한 있는 인사로 구성된 관련 위원회를 구성하여 주기적으로 또는 수시로 심사함. - 이 자금은 은행 융자금을 상환하는 데 써서는 안 되고, 은행 융자금을 보완 하거나, 은행에 대한 서점의 교섭이 실패했을 경우에 행해짐. 서점 지원 프로그램 - 독립서점 창업, 인수, 개발에 필요한 대출 : 대출이자 0% 22) 출처 : 프랑스 서점 연합,

46 - 독립서점 창업, 인수, 개발에 필요한 지원 : 임시 영업 중단한 서점의 손실 보조 - 서점, 출판사의 공동 인터넷 사이트 개발에 필요한 지원 : 개발비비용의 50% 이내 - 서점 홍보, 판촉 행위를 위한 보조금 지원 - 독립서점의 도서목록 제작을 위한 지원 - 디지털 책 카탈로그 홍보 및 플랫폼 증진을 위한 지원 3 우수 독립서점 인증마크 23) <그림 12> 우수 독립서점 인증마크 우수 독립서점 기준 신간 도서의 매출이 50% 이상이어야 함 창고의 물품을 지역 대중에게 자유롭게 판매할 수 있어야 함 상품의 다양화 - 일반 서점의 경우 판매 유통되는 책이 6,000 권 이상 (판매가로 따지면 600,000 유로 이상)의 책 보유 - 전문서점의 경우(만화 또는 청소년) 6,000 권의 책 보유 - 이외의 서점은 3,000 권 이상의 책 보유 개인에게 판매한 책이 총매출의 12.5% 이상을 차 지해야 함 주기적으로 대중들을 감동시킬 수 있는 문화활동을 함 <표 62> 우수 서점 인증마크를 받기 위한 조건 라벨 LiR 우수 서점 기준 전문서점은 50% 이상, 일반서점은 70%이상이어야 함 왼쪽과 같음 왼쪽과 같음 -총매출이 600,000 유로 이하인 경우엔 10%, 총 매출이 600,000 유로 이상인 경우엔 12.5% 왼쪽과 같음 23) 출처 : 국립도서센터

47 LiR(Librairie independante de reference) - LiR은 우수독립서점(Librairie indpendante de reference)의 머리글자임 년 12월 25일 재정법 개정으로 독립서점에도 법령 1464 Ⅱ에 의거하여 일 반세금이 면제되는 라벨(label)' 자격이 부여됨 년 4월에 공식적으로 시행됨 년 1월 현재 534개의 독립서점과 43개의 일반 서점에 부여됨. - 라벨 자격이 주어지면 3년 동안 혜택을 받을 수 있음(2015년~2017년 자격을 얻으려면 2014년에 신청해야 함) - 혜택으로 서점의 기관 또는 파트너, 고객에게 홍보효과, 지역 경제 세금(CET) 면제, 유리한 상업적 조건, CNL의 지원 프로그램의 맥락에서 보조금 지원받음 인증 서점 찾기 지도 - 지역, 도시, 우편번호, 전문분야, 검색어로 인증서점을 찾을 수 있음. - 전문분야 : 예술, 어린이책, 만화, 외국어, 추리/공상과학, 인문사회과학, STM (과학, 기술, 의학), 여행 등 분야별 전문서점 - 해당 서점을 검색하면 상호, 주소, 전화번호, 이메일, 홈페이지, 건물 사진 등을 보여주고, 해당 사이트로 링크해 줌. 4 파리의 협동조합 파리의 서점들 사례 24) 그동안 파리 市 는 세계에서 가장 많은 서점이 있는 책의 도시 파리 라는 명성을 누려 왔으나, 지난 수년간 급격히 오른 부동산 임대료와 아마존, Fnac 등 집으로 책을 배송 해주는 대형서점들 때문에 동네 소형 서점들의 폐업이 증가하고 있음. 이에 대처하기 위해 파리 市 의 60개(2014년 8월 현재 83개) 소형 서점들은 2012 년 파리의 서점들 (Paris Librairies, 협동조 합을 설립하여 공동검색 및 공동배송 시스템을 갖추고, 활로를 모색하고 있음. - 택배기사의 근로환경을 노동법에 따라 엄격히 보호하는 프랑스에서는 19시 이후 배송이 금지되어 있으며, 대형 서점에서 온라인 주문을 해도 책을 받아보는 데는 최소 4~5일이 걸리고 배송 사고도 빈번함. 파리의 서점들 의 전략은 서점 간 책 검색과 공동유통 시스템을 통해 배송 시간을 단축시키고 또한 고객이 책을 직 24) 서울연구원, 동네 소형 서점들, 협동조합으로 활로 모색 (파리 市 ), 세계도시동향 제315호( ) 참조

48 접 본 후에 구매할 수 있도록 한 것임. 특히 신간 및 베스트셀러 중심으로 유통하 면서 구간이나 절판 본들 보유에 취약한 대형서점에 대항해서, 동네 서점들은 재 고를 보유한 서점을 확인해 주는 검색 시스템을 2013년 6월 말에 새로 론칭함으 로써 독자들은 구하기 어려운 책들을 일일이 서점을 돌아다니지 않고도 가까운 서점에서 직접 보고 구입할 수 있게 됨. 독자는 파리의 서점들 사이트에서 도서명을 검색하고, 보유 여부를 확인한 후 에 집이나 직장에서 가장 가까운 서점으로 배송해 달라고 주문할 수 있음. 이후 서점에 들러 책의 내용과 상태를 확인한 후에 구매하면 됨. 또한 이렇게 서점에 자주 들르면서 서점에서 다양한 책을 접하는 즐거움도 재발견하게 됨. 내가 선택 한 서점에서 전자책을 구입할 수도 있음. 파리의 서점들 은 조합에 가입한 83개 서점뿐 아니라, 협회가 인증한 500개 서 점까지 검색시스템에 포함시켜서 150만 권에 달하는 방대한 재고 가운데 독자들 이 찾는 책을 95% 이상 찾아줄 수 있다고 함. 이 협동조합은 1901년 법 (2인 이상의 시민이 국가의 허가 없이 신고만으로 공동의 단체를 설립할 수 있는 법으로, 참여자들은 해당 단체에서 급여를 받는 직 원으로서 일할 뿐 개인이 직접 이윤을 챙길 수 없는 일종의 협동조합법)에 따라 설립되었으며, 현재 파리시청과 프랑스 도청, 프랑스 문화부 산하 국립도서센터의 재정지원을 받고 있음. 다. 독일의 리브레카와 토리노 이니셔티브 모델 1) 전문검색과 전자책 유통 플랫폼 Libreka 독일서적상협회 자회사인 도서마케팅회사(MVB, Maketing-und Verlagsservice des Buchhandels)는 독일 온라인 서점의 95%를 장악(2005년 당시)한 독일 아마존과 구글의 시장 장악을 경계하여 2005년부터 Libreka라는 전문( 全 文 )검색사이트를 운영. - 대형 서점에 의한 시장 독점이나 과점은 출판, 서점, 유통상 모두에게 위협이 된다는 인식을 바탕으로 서적상협회에서 키워드를 통한 도서 전문( 全 文 )검색 서비스로 시작하 였음. - 도서 전문( 全 文 )검색 서비스는 출판사의 재량만큼 책의 일부를 공개하고 키워드

49 전문 검색 서비스를 제공함으로써 오프라인서점과 동일한 서비스를 제공하려는 의도. - 현재는 검색결과에 온라인 서점 링크, 전자책 판매 등의 B2C 서비스를 제공하여 전자책 유통 플랫폼 및 도서 포털사이트로서의 기능 수행 년 1분기부터 잡지, 신문 등에 대한 서비스를 제공하고 시작하였고, 2013년 1분기부터는 공공도서관에 전자책 대출 서비스도 제공할 수 있도록 계획 중. 독일 서적상협회를 중심으로 출판-유통-서점 간의 협업 사례를 정리해 보면 다음의 표와 같음. <표 63> 독일 출판-유통-서점 간의 협업 사례 협업 대상 주요 활동 활동 내용 유통사(협회)-오프라인 서점 오프라인 서점의 온라인 서점 유통사(협회)의 도서목록 제공, 홈페이지 제작 지원 운영 서점-서점 LG-Buch 관리비용 절감, 매출증대, 구매 조건 개선, 정책 연구 등 출판사-서점-협회 출판통계제도 소비자분석, 출판통계자료 분석 등 출판사-유통사-서점-협회 Libreka 전문( 全 文 )검색 서비스, 전자책 유통 등 2) 서점과 통신사의 제휴 비즈니스 - 토리노 이니셔티브 독창적인 독일의 토리노 이니셔티브 - 전통적인 독일의 서적상들이 ebook시장을 위해 Deutsche Telekom과 힘을 합침. - 토리노 연합 내에서 서적상들은 판매와 마케팅에 집중할 수 있고, Deutsche Telekom 은 기술을 제공함 토리노 연합의 긍정적인 효과 - 토리노는 단일 서적상이 제공할 수 없는 투자비용을 대표하여 투자 - 토리노는 서적상들과 긴밀하게 협조하며 개발된 유일한 제품임 - 토리노의 로드맵과 아울러 앱과 고객의 특성은 Deutsche Telekom과 서적상 사이의 긴밀한 협조로 정의됨 - 연합 구매력은 디바이스 가격에 규모의 경제를 달성할 수 있게 함 - 아마존의 시장 지배추세를 역전시킨 최초 사례

50 <그림 13> 토리노와 서점 제휴 토리노는 현재 16개의 다른 브랜드로 판매 - 현재 토리노는 4대 서점 체인의 500개 이상의 PoS에서 판매됨 - 토리노는 디바이스와 앱에서 개별적인 브랜드 서점과 함께 16개의 상이한 서점 브랜드를 통해 온라인으로 이용 가능함 <그림 14> 토리노의 클라우드 서비스

51 토리노 이니셔티브 비전 - 디지털 독서를 위한 지도적인 유럽 에코시스템 구축 - 우수한 디바이스 / 앱 을 가지고 전통적인 서적판매 산업을 할 수 있도록 함. - 개방적인 기술 표준을 발전시킴 - 가장 경쟁력 있는 유럽 콘텐트 카탈로그를 구축하기 위해 국별 콘텐트 카탈로그를 통합 라. 지역서점의 역할론 협업모델 1) 책의 발견(Discover)을 위한 오프라인 서점의 역할 코덱스그룹에서 최근 조사에 따르면 독자들은 책을 찾기 위해서 온라인서점이나 포털을 검색해서 구매하는 것보다는 아직도 오프라인 서점에서 최종적으로 책을 발견(Discover). - 즉, 오프라인 서점에서 책을 구경하고 온라인 서점에서 낮은 가격으로 구매하더라 도 결국 서점이 출판사를 위한 쇼룸(Show Room) 역할을 해 왔기 때문에 서점을 살려야 한다고 주장. <그림 15> 독자가 최근에 책을 발견하게 된 계기(Codex, 2013)

52 출판사들이 서점에게 기대하는 것은 브라우징(가게 안에 진열된 책을 통해 노출되는 것) 효과로서, 뉴욕타임스에서 미국 최후의 서점 판매대를 사수하라 라는 사설에서 미국의 대형 출판사들의 CEO들은 다음과 같은 주장을 피력. - 서점 매장의 전시 공간은 책을 소중하게 여기는 고객과 소통하는 이 나라 안에 존재하는 가장 귀중한 장소 중의 하나이다. (랜덤 하우스의 판매, 운영, 디지털 사장 마델린 맥인토시) - 모든 출판사에 있어서 오프라인 서점이 살아남는 것은 매우 중요한 일이다. (중략) 그들은 종이책이 활성화 되는데도 중요한 역할을 하지만 전자책이나 오디오북의 판매에 도 공헌할 수 있는 책의 전시 효과를 또한 수행하고 있다. 책이 더 많이 눈에 띌수록 독자들은 그 책을 더 많이 구매하는 경향이 있다. (펭귄 그룹 USA의 최고 경영자 데이비드 쉔크스.) 2) 하이테크 기술과 디지털 콘텐츠를 활용한 서점 지원 전략 전 세계적으로 지역의 문화공간으로써 오프라인 서점의 생존 전략이 큰 이슈가 되고 있으므로 오프라인 매장에서도 종이책과 함께 디지털 상품(전자책, 오디오북)을 판매할 수 있는 다양한 사업모델 창출이 필요하다는 공감대가 형성되면서 다양한 하이브리드(종 이책+전자책) 모델이 등장하고 있음. QR Code(Quick Response Code)와 NFC(Near Field Communication)를 활용한 디지털 콘텐츠 판매 모델 - 캐나다의 QR 코드를 이용한 E-Book Card, 미국의 NFC 전자책 다운로드, 유럽의 전자책 Kiosk 등 다양한 하이브리드 서비스 모델이 시도되고 있으며 아래의 그림은 QR 코드를 이용한 전자책 서비스 모델의 사례. <그림 16> QR 코드 이용한 전자책 서비스 모델

53 서점의 전자책(오디오북 포함) 판매 지원 시스템 구축. - 지역의 독립 서점이나 중 소 출판사들이 전자책과 오디오북 등을 판매할 수 있는 사이트를 쉽게 구축할 수 있도록 오픈소스 기반의 온라인 판매시스템 제공. - 최근 미국의 독립 서점들(Indie Bound)과 글로벌 전자책 플랫폼 코보(Kobo)가 협업하여 오프라인 서점의 독자들이 서점 웹사이트를 통해서 전자책을 구매하고 단말기를 구매할 수 있도록 협업 서비스 제공. POD 출판협업 : 지역서점과 유통사(도매상)와의 하이브리드(Hybrid) 유통모델 - 미국 잉그램(Lightning Source), 독일 리브리(BOD), 네덜란드 센트럴북하우스(CB) 처럼 도매유통사와 지역 서점 간 협업을 통해서 독자들에게 종이책, 전자책, POD를 동시에 서비스. <그림 17> 유통사와 지역서점 간 POD 협업 모델 <참고문헌> Ÿ 대한출판문화협회, 2014 출판연감 Ÿ 문화유통북스, 2014 상반기 출판시장 현황보고서 Ÿ (사)출판유통진흥원, 2014 북비즈니스콘퍼런스:국제도서산업동향 새로운 비즈니스 모델 모색 Ÿ 한국출판문화산업진흥원, 스마트미디어시대 - 출판유통도소매점 경영환경변화연구 Ÿ 한국출판문화산업진흥원, 지역서점 POS 실태조사와 개선방안 연구 Ÿ 한국출판문화진흥재단, 한국출판의 지속성장 기반 구축방안