Market Review 국내시장 1일 KOSPI 분봉 추이 자료: KRX 외국인 프로그램 매매 추이 1일 KOSPI 업종별 등락률 (억원) 1, 비차익거래 차익거래 -1, 1 -, -1 -, - -, - -5, /1 /15 /18 /19 / /1 의료정밀 화 학 유

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1 1.. 투자전략 Economist/Strategist 전지원 ) 중국 경기 회복 시그널 수급부담이 존재하지만, 대외 여건은 개선 중 KOSPI 업종별 등락률 자료: KRX 의료정밀 화 학 유 통 업 보험 음 식 료 종이목재 건 설 업 전기전자 기 계 철강금속 섬유의복 운수장비 금 융 업 증권 은행 의 약 품 비 금 속 운수창고 전기가스 통 신 업 Korea Market Indices 주요지수 및 수급(pt,%) Close /1 / /19 KOSPI 1, 대형주 1, 중형주, 소형주 1, KOSDAQ 개인(억원) +,51 +,7 +65 외국인(억원) -,71 -,75-1,81 기관(억원) 거래대금(십억원), Futures & Derivatives KOSPI 선물 시장베이시스 프로그램(억원) -,68 -, 차익 PR 순매수(억원) -1, 선물순매수(기관/계약) +5,81 +,51-15 선물순매수(외국인/계약) -6,8 -,9-99 Money Flow(억원) Close(D-1) / /19 /18 고객예탁금 18,71-5,8 +,88 -,851 신용융자 (거래소), 미수금 1, 국내 주식형 펀드 7, ,9 +1,551 국내 공모(전체) 6, ,118 +1,165 국내 공모(Active) 7, 국내 사모 88, 해외 주식형 펀드 7, 채권형 펀드 9, ,51 MMF 86,5 +16,95 -,585-1 본 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위하여 당사 고객에 한 하여 배포되는 자료로서 어떠한 경우에도 복사되거나 대여 될 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정 확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우 에도 본 자료는 고객의 증권투자의 결과에 대한 법적 책임소 재에 대한 증빙자료로 사용할 수 없습니다. 월 중국 PMI의 반등과 엔화 약세 진정 예상 여전히 외국인 투자자들의 매도세는 지속되고 있다. 하지만 FTSE 정기변경 에 따른 삼성전자 물량과 뱅가드 벤치마크 변경에 따른 매물이 금주 각각 8,억 원으로 산출된 점을 감안하면, 급격한 수급 불균형 현상은 금주로 Peak를 형성하고 완화될 것으로 기대된다. 한편 글로벌 경기 흐름에 민감 한 외국인 투자자들의 매수세를 견인하기 위해서는 중국 경기의 회복 시그 널이 필요한 시점이다. 중국 국가통계청이 발표하는 월 PMI는 신규주문과 재고 비율과 계절적 특성을 감안할 경우, 큰 폭으로 반등하며, 이를 충족시 켜 줄 것으로 판단된다. 전일 발표된 월 HSBC PMI의 반등은 이러한 가 능성을 높이고 있다. 또한 엔화 약세 진정으로 국내 증시의 상대적 부진요 인 현상이 완화될 것이다. BOJ의 외한시장 개입 이후 무역수지 적자가 지 속되고 있다는 점은 추가적인 엔화 약세를 위한 모멘텀이 약함을 의미한다. 중국 통계청 PMI 및 HSBC PMI 추이 중국 통계청 PMI 58 HSBC PMI '8/11 '9/5 '9/11 '1/5 '1/11 '11/5 '11/11 '1/5 '1/11 자료: CEIC 일본 무역수지 추이 (십억 엔) 8, 무역수지 수출 수입 6,,, -, ' '1 ' ' ' '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '1 '1 자료: CEIC

2 Market Review 국내시장 1일 KOSPI 분봉 추이 자료: KRX 외국인 프로그램 매매 추이 1일 KOSPI 업종별 등락률 (억원) 1, 비차익거래 차익거래 -1, 1 -, -1 -, - -, - -5, /1 /15 /18 /19 / /1 의료정밀 화 학 유 통 업 보험 음 식 료 종이목재 건 설 업 전기전자 기 계 철강금속 섬유의복 운수장비 금 융 업 증권 은행 의 약 품 비 금 속 운수창고 전기가스 통 신 업 자료: KRX 자료: KRX 국내증시 마감시황 KOSPI, 외국인 매도로 하락 1일 KOSPI는 전 거래일보다 8.59pt(-.%) 하락한 1,95.8pt에 마감하였다. FTSE 리밸런싱 이슈 및 뱅가드의 벤치마크 변경에 따른 비차익거래 매물이 출회되어 지수 상승에 부담을 주었다. 외국인은 6거래일 연속 순매도하며 조 가까이 매도 우 위를 나타냈고, 비차익거래를 중심으로 1조원 가량의 프로그램 매물을 출회하여 지수 하락을 주도하였다. 전일 개인과 기관은 각각,51억 원, 15억 원 순매수를 보인 반면, 외국인은,71억 원을 순매도하였다. 전일 프로그램 매매에서 차익거래는 1,억 원 순매도, 비차익거래는,1억 원 순매도 나타내 총,68억 원 순매도를 기록하였다. 통신서비스 약세 업종별로는 대부분 하락하였다. 통신, 전기가스, 운수창고, 비금속광물 등이 두드러지 게 하락을 나타냈다. 중국 HSBC 월 PMI 호조 및 대형 화학주들의 실적 개선 기대 감으로 금호석유(+6.5%), 롯데케미칼(+.%), LG화학(+.%) 등이 강세를 나타냈 다. 반면 통신사 간의 요금 과열 경쟁 우려가 부각되면서, 통신주들이 약세를 보였다.

3 Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 금리 국고채(년) KOSPI 미 국채(1년) KOSDAQ 환율 원/달러 아시아 니케이 원/1엔 대만 가권 엔/달러 인도 센섹스 달러/유로 상해 종합 상품가격 WTI(Spot) 미국 DOW JONES Baltic Dry Index NASDAQ DRAM GB 56Mx8 DDR S&P NAND FLASH GB MLC.87.. S&P 5 업종별 등락률 심호 업종별 등락률 통신 필수 소비재 유틸리티 에너지 헬스케어 경기 소비재 산업재 금융 IT 소재 -.6 정보기술 헬스캐어 통신 경기소비재 필수소비재 산업재 유틸리티 소재 에너지 금융 뉴욕증시 마감시황 중국증시 마감시황 키프로스에 대한 우려 부각으로 하락 1일(현지시간) 뉴욕증시는 미국 경제지표 호조에도 불구하고, 키프로스에 대한 우려 가 부각되면서 하락 마감했다. 지난 월 기존주택판매는 전월대비.8% 증가한 연율 98만 채를 기록해 9년 11월 이후 최대치를 경신했다. 지난 월 경기선행지수도 전월대비.5% 상승해 두달 연속 상승세 이어갔다. 지난주 신규실업수당 청구건수가 전주대비 천건 증가한 만 6천건이었지만, 주 이동평균치는 만 9,75건으로 8년 월 이후 최저 수준을 기록했다. 키프로스가 구제금융안을 대체할 플랜B를 마련한 가운데, ECB는 오는 5일까지 합의안을 도출하지 못하면 긴급유동성 지원을 끊을 수 있다고 경고했다. 또한 월 유로존 복합 PMI는 전월 7.9보다 악화된 6.5 을 기록해 투자심리 위축을 가져왔다. 중국 제조업 지표 호조에 힘입어 상승 1일 상하이종합지수는 전일보다 6.87(.%)pt 오른,.pt로 마감하였다. 지수 는 중국의 제조업 지표 호조에 힘입어 상승했다. 지수는 강보합 개장 후 오후 한때,.81까지 상승했다가 상승폭을 소폭 낮췄다. 지수는 거래일 연속 상승했다. 전 일 나온 중국의 월 HSBC 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치가 51.7로 월 확정 치 5.보다 오르면서 투자 심리에 긍정적으로 작용했다. 일 급등세를 보였던 금융 업종은 이날.9% 하락했다. 중국농업은행과 중국민생은행은.5%와.55%씩 하락 했고, 하이퉁증권은.17% 하락했다.

4 Market Data 증시 지표(.15~.1) 거래소 시장 코스닥 시장 가격 지표 거래량 지표 매매 주체별 순매수 (단위: 억원) 구분 /15 /18 /19 / /1 KOSPI 1, , , , ,95.8 등락폭 (시가),9.71 1, , , ,969. (고가),9.71 1,98.9 1, , ,97.6 (저가) 1, , ,97. 1,959. 1,95.8 대형주 지수 1,958. 1,9.7 1, ,91. 1,9.6 중형주 지수,196.5,177.88,186.69,165.98, 소형주 지수 1,19.1 1,97.6 1,8.51 1,.6 1,97.98 등락종목 상승 (상한가) 6 (1) 6 () 7 () 5 (8) 98 () 하락 (하한가) 59 () 566 () () 565 (1) 9 (7) 이동평균 (5 일) 1, , ,987. 1, , ( 일),.68,.,.87,.55 1, (6 일) 1, , , , ,985.7 (1 일) 1, ,96.8 1,96.8 1,96. 1, 이격도 (5 일) ( 일) 투자심리 시가총액 (십억원) 1,15,7 1,19,716 1,16, 1,1,97 1,1,97 거래량 (천주) 7,,66 6,79,896 6,86 이동평균 (5 일) 55,97 7,17,8,5 6,8 이동평균 ( 일) 95,8 8,55 75,859 75,9 68,7 거래대금 (십억원) 5,89,96,7,88,59 이동평균 (5 일),9,5,16,19,78 이동평균 ( 일),88,86,888,99,87 개인 (억원),157, 65,7,51 외국인 (억원) -5,76 -,57-1,81 -,75 -,71 기관 (억원), 1, 일반법인 (억원) 프로그램 매매 (억원) -5,55 1,5 17 -,68 -,68 가격 지표 거래량 지표 매매 주체별 순매수 KOSDAQ 등락폭 (시가) (고가) (저가) 등락종목 상승 (상한가) 7 (9) 181 (6) 711 (9) 97 (1) 7 (5) 하락 (하한가) 7 (5) 76 (9) 6 () 6 (9) 56 (11) 이동평균 (5 일) ( 일) (6 일) (1 일) 이격도 (5 일) ( 일) 투자심리 시가총액 (십억원) 1,51 1,18 1,176 11,1 1,98 거래량 (천주) 569,681 58,8 9,8 87,969 6, 이동평균 (5 일) 558, 555,61 51,816 51,95 5, 이동평균 ( 일) 88,8 91,967 9,766 9,15 9, 거래대금 (십억원),65,17 1,965,17 1,98 이동평균 (5 일),561,5,,1,7 이동평균 ( 일),1,61,6,6,5 개인 (억원) 외국인 (억원) 기관 (억원) 일반법인 (억원)

5 증시 주변자금 동향 (.1~.) (단위: 억원) 구분 1년 말 /1 /15 /18 /19 / 증시 주변자금 수익증권 잔고 동향, 제로인 고객예탁금 18,1 186,6 185,5 18,5 185,79 18,71 (증감) +6, ,851 +,88-5,8 신용융자 (거래소),9,956,16,75,8,99 (증감) 신용융자 (코스닥) 17,95 19,155 19,9 19,1 19,51 19,9 (증감) 미수금 1,1 1,59 1,98 1,9 1,95 1,55 (증감) 국내 주식형 수익증권 77, 75,7 76,6 77,911 79, 7,9 (증감) ,551 +1,9 +85 국내 공모 주식형 수익증권(Index 펀드 포함) 65,86 68,785 68,967 6,1 61,9 6,5 (증감) ,165 +1, 국내 공모 주식형 수익증권(Active) 96,6 7,66 7,9 7,76 7,75 7,7 (증감) 국내 사모 주식형 수익증권 8,67 86,957 87,9 87,779 88,155 88,157 (증감) 해외 주식형 수익증권 8,5 75,81 75,11 7,969 7,816 7,8 (증감) 주식혼합형 수익증권 1,5 96,9 96,876 97,1 97,6 97,9 (증감) 해외 주식혼합형 수익증권 6, 7,166 7, 7,77 7,57 7, (증감) 채권혼합형 수익증권 19, 1,99,1 1,97 1,616,8 (증감) +1, ,186 채권형 수익증권 68,68 91,17 91,77 95,8 95,18 9,16 (증감) , MMF 66,76 8,75 81,6 81,985 89, 86,5 (증감) +,86 +1, , ,95 외국인, 기관 순매수/순매도 상위종목 (.1) KOSPI 외국인 순매수/순매도 동향 (단위: 억원) KOSPI 기관 순매수/순매도 동향 (단위: 억원) 순위 순매수 순매도 순매수 순매도 순위 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 1 미래에셋증권 169 삼성전자 1, 1 KODEX 769 KODEX 레버리지 1,676 SK하이닉스 15 KODEX 899 삼성전자 95 SK하이닉스 6 KT&G 1 롯데케미칼 KODEX 인버스 6 미래에셋증권 기아차 11 한국전력 71 롯데케미칼 55 KT&G 1 5 NHN 11 현대차 6 5 현대차 158 NHN 15 6 LG디스플레이 88 신한지주 9 6 금호석유 151 삼성SDI 97 7 LG전자 85 하나금융지주 18 7 삼성물산 1 현대글로비스 9 8 GKL 75 대우조선해양 17 8 하나금융지주 99 LG디스플레이 71 9 현대백화점 7 OCI 1 9 한국전력 9 제일모직 69 1 코웨이 6 KB금융 9 1 LG화학 9 한국타이어 68 KOSDAQ 외국인 순매수/순매도 동향 (단위: 억원) KOSDAQ 기관 순매수/순매도 동향 (단위: 억원) 순위 순매수 순매도 순매수 순매도 순위 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 1 에스엠 CJ오쇼핑 1 C&S자산관리 56 인터플렉스 5 차바이오앤 1 네오위즈게임즈 17 에스엠 덕산하이메탈 7 오스템임플란트 6 안랩 1 게임빌 18 서울반도체 게임빌 18 성광벤드 9 인터파크 17 GS홈쇼핑 1 5 덕산하이메탈 17 이니텍 8 5 포스코엠텍 15 에스비엠 19 6 컴투스 15 메디톡스 7 6 와이지엔터테인먼트 1 유진테크 18 7 파라다이스 11 성우하이텍 6 7 네오위즈게임즈 1 씨젠 15 8 CJ E&M 11 피델릭스 6 8 루멘스 11 성우하이텍 1 9 서울반도체 11 슈프리마 5 9 파라다이스 11 태양기전 1 1 젬백스 1 골프존 5 1 서부T&D 1 메디톡스 1 5

6 Technical Approach 전고점 돌파종목 (단위: 원) 상한가 종목 (단위: 원) KOSPI 전일 종가 KOSDAQ 전일 종가 KOSPI 전일 종가 KOSDAQ 전일 종가 에이블씨엔씨 86,9 오상자이엘 9,15 없음 없음 코오롱, LIG에이디피,6 성도이엔지 6,9 바이오스페이스 7,8 제이콘텐트리,98 국제엘렉트릭 15, 루멘스 9,8 태웅,5 알에프세미 1,95 액토즈소프트 58,7 주1: 전일 종가가 개월 이내 최고종가인 종목 중 주가등락율 상위 종목 주: 최근 1일 중 첫 상한가 기록 종목 이격 확대종목 (단위: %) 단기 골든크로스 발생종목 (단위: 원) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일 종가 KOSDAQ 전일 종가 알앤엘바이오 58 동양시멘트 8 동남합성 8,5 온세텔레콤 5 현대상선 8 이노셀 8 사조씨푸드 6,56 미래나노텍 1,6 동양 86 유원컴텍 86 대우부품 71 대한전선 87 보령메디앙스 87 현대EP 5, 삼성엔지니어링 89 신양 88 기아차 5,9 STX팬오션 9 아가방컴퍼니 88 삼성물산 67, 미래에셋증권 91 아바텍 89 만호제강 1, 대우조선해양 91 이랜텍 89 LG패션 9,1 신한지주 9 블루콤 9 동부건설,15 효성 9 인터플렉스 9 신영증권 5, 주: 일 이격도 기준 이격확대(이격도 98% 이하) 상위 종목 주: 5일 이평선이 일 이평선을 돌파한 종목 중 주가등락율 상위 종목 Stochastic Slow 신호 발생종목 (단위: %) 거래 급증종목 (단위: %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률 KT&G 에프티이앤이 일진머티리얼즈 하림홀딩스 금호석유 이엔에프테크놀로지 1 엔씨소프트 56.9 와이지-원 88.7 금호석유 87.6 게임하이 1.5 오상자이엘 1.9 서부T&D 9. 신텍 LIG에이디피 유비벨록스 KNN 18.8 KT뮤직 주: Slow %K가 % 선을 상향 돌파하는 종목 주: 전일 %이상 주가상승 종목 중 일 평균대비 5%이상 거래증가 종목 외국인 지분율 확대종목 (단위: %) 기관 매수세 유입 종목 (단위: %) KOSPI 외국인 지분율 KOSDAQ 외국인 지분율 KOSPI 주가 등락율 KOSDAQ 주가 등락율 없음 GS홈쇼핑 5.1 엔씨소프트.1 제이콘텐트리 5.8 파트론.1 에이블씨엔씨.6 서부T&D 5.56 루멘스 19.6 대교.6 MDS테크.7 덕산하이메탈 대우인터내셔널 1.88 루멘스.61 하이록코리아 카프로 1.8 태웅.19 컴투스 15. 넥센타이어 1.6 알에프세미 1.8 유진테크 1.5 세방전지 1.1 에스엠 1.57 윈스테크넷 대상 1.1 이라이콤 1.5 슈프리마 11.5 기아차.9 인터파크 1.15 이엘케이 8.78 한섬.88 동일금속 1. 주: 거래일 대비 외국인 지분율 % 이상 확대 종목 주: 최근 1일 중 7일이상 기관 순매수 유입 종목 중 수익률 상위종목 6

7 공매도 현황 (1개월) (단위: 주, 원) 종목명 기간 거래량 공매도량 공매도 거래량 / 기간 총 거래량 기간 평균 공매도 가격 현재가 평균가 대비율 현대상선 11,69,898,1, ,66 1, 현대산업 6,,8 1,1, ,, -.7 아모레퍼시픽 6,8, ,,19 95, -5. 한진중공업 9,6,7 1,88, , 9,1 -. 대우건설 9,66,5 1,69, ,997 8, 동국제강,661,58 55, ,8 1,15 -. 현대미포조선 1,691,58 197, , , -1.6 한화케미칼 15,868, 1,7, ,988,5.56 GS건설 6,1,5 659, ,971 51, -5.1 신세계 9,1 5, ,95,5 1.9 대우조선해양 17,587,96 1,78, ,9 7,5-9.5 LG이노텍,797,595 68, ,55 77,7.9 두산인프라코어 17,1,87 1,65, ,57 15, 롯데칠성 7,6, ,7,1 1,6, -.8 POSCO,17,758 5,69 8.,81, -6.7 넥센타이어 1,79,77 1,99, ,6 15,9.5 LG패션,,1 57, ,119 9,1 -.7 KCC 5,89 9, ,119 99, 1.66 LG생명과학,976, 6, ,95 57, 삼성전자 5,97,99 1, ,51,667 1,57, -.7 성진지오텍 85,688 57, ,61 1, LG디스플레이 9,15,96,1, ,6 1,5 -.6 OCI,,158 5, ,57 16,5-5.1 한라공조,915,59 187,95 6.,976 5,55. 세아베스틸,9,667 6,55 6.6,6, STX조선해양 15,559,65 987, ,795 6, 대상,95,99, 6.1 1,81,1.9 롯데케미칼 5,6,95 5,9 6.1,78 7, S-Oil 5,7,8 97, ,8 9, -.19 LG하우시스 87, 7, ,7 8,9.69 삼성SDI,, , ,1 17, -.6 삼성엔지니어링,,86 18, ,6 1, -11. 현대엘리베이 1,575,8 8, ,9 89,5. SK하이닉스 9,977,9,9, ,567 8, 강원랜드 8,5,51, ,91, 삼성전기 7,88,9 8, ,586 96,. 삼성정밀화학,17, , ,5 55,9.66 LG전자,95,87 1,19, ,95 79,7 1.5 현대중공업,66,65 19,5.91 1,57 8, -.97 롯데제과 6,7 1, ,77,81 1,669,

8 대차잔고 증가 상위 개 종목 (단위: 주, 백만원) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 인터파크 5.9 1,87,8-1,9,8,56,969 8,119 7,89 SK하이닉스.5 1,61,9 1,88 1,118,91 1,61,87 879,678 8,5 우리금융 1.8 1,5,67 7,8 1,17,87 1,151,8 166,985 11,8 대우조선해양.6 1,169,19 156,5 996,56 8,71,1 8,196 7,5 BS금융지주. 99,19 7,9 871,8,9,766 58,151 1,9 서희건설.7 7, - 7, 7,57,1 5, 한국전력.8 6,11 9,68 61, 5,15,58 15,81 9,6 강원랜드 ,8 1,5 515,5,66,65 11,55,95 LG디스플레이. 511,57 67,6,9 15,16,8 7,89 1,5 대우건설. 75, ,1 18,17, ,9 8,8 호텔신라 1.1 6,171 7,71,7 5,5,515,95 5,9 차바이오앤 8.5 9,18-9,18 5,599,55 66,6 11,9 삼성전자.8,787 7,1 5,575,168,11 6,7,8 1,57, 네오위즈게임즈.9 5, - 5, 1,78,15 1,77 19,55 SBS미디어홀딩스.6 8, 6,8 1,9 5,69,776,165 5,95 대영포장.7 8, - 8,,596,79,9 98 GS 1.9 8,595,55 5,7 1,76,779 19,995 6,7 시그네틱스 1.1 5, 5,, 9,88,166,55 두산인프라코어 18.5, 181,6, 1,179,88 7,7 15,15 삼성전기. 5,11 8,7 6,88,17,9,6 96, 대차잔고 비중 상위 개 종목 (단위: 주, 백만원) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 OCI. 1,695 95,6-5,9 7,98,7 1,9,959 16,5 셀트리온 ,1, -1,1 17,8,68 91,9 5,7 두산인프라코어 18.5, 181,6, 1,179,88 7,7 15,15 한진해운 18. 1, 66,9-7,98,59,97,5 1,8 LG전자 16.6,7,688,1,97-1,6,85 7,16,59,16,556 79,7 현대상선 ,7 1,, -96,57 5,75,6 55,8 1,95 롯데하이마트 ,89 1,711,77,61 7,997 7,7 한진중공업 , 1,6,161-97,81 7,7, 66,6 9,1 호텔신라 1.1 6,171 7,71,7 5,5,515,95 5,9 넥센타이어 1. 79, ,68 1,597,11,95 15,9 LG이노텍 1.5 7,5 87,5-17,8,51,6 195, 77,7 엔씨소프트 1. 1,17 1,57-9,58,676,5,76 151, STX조선해양 ,7 1,9 -, 9,67,698 6,9 6,55 STX팬오션 11. 1,9 5,76-59,8,651,57 1,,15 POSCO ,18 5,8 1,6 9,9,757,,67, 한국사이버결제 9.7 5,9-5,9 1,161,59 15,16 1,1 STX 9.6 1,99,55 -,56 5,777,,96 7,1 오리온 9. 1,655 7,1 1,61 558,759 6, 1,78, 에스엠 9.1,11 8,61-8,56 1,86,57 9, 8,6 동국제강 , 7,1 59, 5,518,91 67,5 1,15 8

9 해외 주요지수 및 종목 동향 종가 D-1 D-5 D- 종가 D-1 D-5 D- 주요국 지수 주요 상품가격 Dow 1, % -.81% +.9% 금(COMEX) 1,61. +.% +1.7% +.67% NASDAQ, % -1.11% +.91% 천연가스(NYMEX).9 -.% +1.6% +19.5% S&P 5 1, % -1.11% +.89% 알루미늄(LME,M) 1, % -.8% -7.87% Semiconductor % -.69% +.16% 전기동(LME,M) 7, % -.% -.7% NYSE 9, % -1.% +.6% 아연(LME,M) 1, % -.1% -8.1% NASDAQ 1, % -1.16% +.% WTI(현물) % -.97% -.% S&P % -1.1% +.% 옥수수 % +.16% +6.1% S&P mid 1, % -.66% +.9% 설탕(NYBOT/ICE) % -.% +.5% S&P small % -.8% +.86% Russell % -.96% +.5% 한국 DR 및 환율 영국 6, % -.16% +1.5% KB금융지주(ADR).16 -.% -5.99% -7.56% 독일 7, % -1.56% +.6% 신한지주(ADR) % -8.7% % 프랑스, % -.5% +.1% LG디스플(ADR) % -6.8% -1.9% 일본 1, % +.% +1.18% POSCO(ADR) % -.% % 대만 7, % -1.6% -1.8% SK텔레콤(ADR) % -.8% +1.% 홍콩항셍, % -1.7% -.97% 한국전력(ADR) % -11.7% -7.87% 홍콩 H 1, % -1.% -.% KT(ADR) % -.16% -.56% 상하이종합,. +.% +.8% -.7% 우리금융지주(ADR) % -7.86% -9.7% 상하이A,.87 +.% +.8% -.7% 삼성전자(GDR) % -6.6% -7.67% 선전A % +.1% +.91% 삼성전자 우 (GDR) % -.1% -6.66% 태국 1, % -.61% -1.11% 현대차 우 (GDR). -.77% +.97% +6.57% 싱가폴, % -.6% -.61% LG전자(GDR) 9.79.% -1.6% +5.96% 인도네시아, % +.% +.6% 롯데쇼핑(GDR) % -.78% -.57% 러시아 1, % -.6% -6.1% STX팬오션(SGD) % -6.9% -8.7% 인도 18, % -.97% -.76% 원/달러 1, % +.59% +.71% 멕시코, % -1.7% -.99% 엔/달러 % -1.6% +1.9% 브라질 55, % -.98% -1.% 달러/유로 % -.8% -.1% 한국 1, % -.56% -.65% 위안화/달러 % -.% -.1% 다우지수 구성종목 필라델피아반도체 구성종목 및 주요 기술주 M % -1.% +.16% AMD.6 -.% +.8% +1.5% Alcoa % -1.17% -.% Altera % -.5% -.6% Altria Group. -.5% +.18% -.81% Applied Materials % -5.6% -.19% American Express % +.5% +6.9% Broadcom % -1.99% +.5% AIG % -.1% +1.9% Cree % +1.1% +1.96% AT&T % -1.9% +.% Intel % -.86% +.9% Boeing % -.% +1.95% KLA-Tencor % -6.68% -.8% Caterpillar % -.11% -5.1% LAM research.6-1.9% -.% -.68% Citigroup % -.7% +6.8% Linear Tech % -.8% -.99% Coca Cola.7 +.5% +.69% +6.6% Marvell Tech % -6.5% +7.7% Du Pont % -1.1% +6.1% MEMC.8 -.5% -6.8% -9.1% Exxon Mobil % -1.85% -.7% Micron Tech % -6.5% +18.1% General Electric.9 -.7% -1.69% +.1% National Semi.7 +.% -.1% +.57% General Motors % +1.67% +8.% Novellus System.9 -.7% -6.16% -1.% Hewlett Packard. -.6% +1.78% +.5% Sandisk % -.85% +11.% Home Depot % -1.8% +7.1% Stmicroelectron % +.6% -.88% Honeywell % -.1% +1.9% Taiwan Semi % -6.% -9.6% IBM % -1.6% +7.% Teradyne % -6.% -.% Intel % -.86% +.9% Texas Instrument % -1.% -.6% J&J % -.11% +.78% Xilinx % -.57% +.5% JPMorgan % -5.% +.1% Apple % +.68% +1.5% McDonald's % -.79% +.66% Ebay % +.16% -.11% Merck % -1.8% +.% Cisco.8 -.8% -.7% +.9% Microsoft % -.11% +.6% Dell % -.8% +.% Pfizer %.% +.55% Research In Motion % +7.% +16.% P&G % -.% +.% Google % -1.5% +1.98% United Tech % -1.9% +.8% Nokia % -.58% -8.% Verizon % +.66% +8.16% Oracle % -11.% -5.78% Wal Mart % -.1% +.8% Qualcomm % -1.8% +.8% Walt Disney % -.9% +.95% Yahoo % +1.9% +9.75% 자료: Thomson Reuters 9

10 KOSPI vs KOSDAQ 업종별 기관 vs 외국인 순매수 KOSPI(좌) (억원) 외국인 순매수, KOSDAQ(우) 6 6 기관 순매수,1 56 1, ,7 1,5-9 증권 통신업 유통업 기계 음식료품 보험 의약품 은행 건설업 운수창고 철강및금속 전기가스업 금융업 운수장비 전기전자 화학 자료: 증권선물거래소 자료: 증권선물거래소 업종별 일별 등락률 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 (조원) 매도차익잔고 매수차익잔고 의료정밀 화 학 유 통 업 보험 음 식 료 종이목재 건 설 업 전기전자 기 계 철강금속 섬유의복 운수장비 금 융 업 증권 은행 의 약 품 비 금 속 운수창고 전기가스 통 신 업 자료: 증권선물거래소 자료: 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥 MSCI G7 다우존스(좌) 1, MSCI 이머징 15, 나스닥(우), 1, 1,,1 1,1 1, 1, 1, 11,,8,5 9 1,, 8 9, 1,9 닛케이 5 vs 대만 가권 상하이 A vs 뭄바이 SENSEX (엔) 닛케이 5(좌) 상하이 A(좌) 1, 대만 가권(우) 9,5,8 뭄바이 SENSEX (우) 1,5 1, 11, 1, 9, 8,5 8, 7,5,,,6, 18,5 17, 9, 7,, 15,5 8, 6,5 1,8 1,, 1

11 원/달러 vs 원/1엔 엔/달러 vs 달러/유로 (원) 1, 원/달러(좌) 원/1엔(우) (원) 1,6 (엔) 1 엔/달러(좌) 달러/유로(우) (달러) 1.5 1,5 1, 1,15 1,1 1,5 1,5 1, 1, 1, , 1, 미 국채 수익률 년 vs 1년 국고채 수익률 년 vs 회사채 AA-수익률 년 1.5 미 국채 수익률(년,좌) 미 국채 수익률(1년,우) 5 5. 국고채 수익률(년,좌) 회사채 AA- 수익률(년,우) CRB 상품지수 vs WTI 금 선물가격 vs 달러지수 8 CRB 상품지수(좌) WTI(우) ($/bbl) 1 ($/oz) 1,9 금(좌) 달러지수(우) ,7 1,5 1, 1, DRAM 1GB vs NAND FLASH GB MLC LME 전기동 M vs LME 아연 M ($).5 DDR 1Gb 18Mx8 ETT (좌) NAND FLASH GB MLC(우) ($) 8. ($/ton) 11, LME 전기동 M(좌) LME 아연 M(우) ($/ton), , 9, 8,,6,, 1.. 7, 1,7.5. 6, 1, 11

Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 2019.05-2.58-0.1 금리 국고채(년) 1.64-0.01-0.55 KOSPI 200 246.04-0.45-0.18 미 국채(10년) 2.04-0.04-2.12

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