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재모 만
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1 서울오피스시장 및 경제/부동산 동향 8월호 No

대표자 이율국 자본금 100억원 종업원수 약 1,083명 회사명 (주)한화63시티 설립일 1986.5.

관리 시설물 안전진단, 전문 소방시설관리/공사, 오피스인테리어 공사 신재생에너지 사업, 융합보안시스템 설계 및 시공 주요 관리자산 한화생명63빌딩 및 한화생명 40여 개 사옥, 한화장교빌딩 한화소공빌딩, 한화서소문빌딩, 여의도 한화증권빌딩 서울역사,

2 대표자 이율국 자본금 100억원 종업원수 약 1,083명 회사명 (주)한화63시티 설립일 주소 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터_63 사업영역 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행 투자자문 및 컨설팅, 매입 매각 대행, 리서치 및 마켓리포트 발간 시설물 유지관리 및 안전점검, 미화/주차/보안관리, 에너지 관리 시설물 안전진단, 전문 소방시설관리/공사, 오피스인테리어 공사 신재생에너지 사업, 융합보안시스템 설계 및 시공 주요 관리자산 한화생명63빌딩 및 한화생명 40여 개 사옥, 한화장교빌딩 한화소공빌딩, 한화서소문빌딩, 여의도 한화증권빌딩 서울역사, 청량리역사, 상암IT타워, 네이버그린팩토리 아모레퍼시픽(부산, 초량, 압구정 설화수사옥), 부산센텀리더스마크 사학연금5개회관(서울, 나주, 둔산, 오류, 부산회관) 갤러리아 센터시티(천안), 갤러리아진주점, 수원버스터미널, 더작은재단빌딩 한화 죽전 IDC, 신한은행 IDC, 나이스 IDC, 네이버 춘천 IDC 대림아크로텔, USBMC(미공군기지), 판교넥슨사옥, 정부세종청사 상암오벨리스크2차, LH공사 진주사옥 등

3 Contents 1. 서울 오피스시장 동향 11. 오피스임대시장(Prime, A급 임대시장) 12. 매매시장 13. 간접투자시장 2. 경제 및 부동산시장 동향 21. 부동산 뉴스 22. 국내외경제동향 23. 주택시장 24. 토지시장 3. 주요 사업영역 31. Our Business 서울 영등포구 63로 50 한화금융센터_63 투자자문팀 이송미

오피스가 가지는 특성 중에서 계량화가 가능한 요인 (환산임대료, 연면적, 건축년수, 지하철역과의 거리) 에 대해 점수를 부여, 각 요인별 가중치를 두어 총점 도출 Prime: 총점 상위 10%이내, A: 총점 상위 10~30% 이내 서남권 YBD (31개) 서북권 CBD (100개) 동북권 GBD

4 1. 서울 오피스시장 동향 11. 오피스 임대시장 4 [1] 조사개요 대상 오피스 지역: 서울 도심, 강남, 여의도, 기타권역 조사대상: Prime, A등급 오피스빌딩 빌딩개수: 총 278개 조사기간: 2015년 7월 1일~7월 31일 조사방법: 전화 조사 및 현장조사 조사내용: 임대가 현황, 임대차 동향, 매매동향 등급 구분 개별 오피스가 가지는 특성 중에서 계량화가 가능한 요인 (환산임대료, 연면적, 건축년수, 지하철역과의 거리) 에 대해 점수를 부여, 각 요인별 가중치를 두어 총점 도출 Prime: 총점 상위 10%이내, A: 총점 상위 10~30% 이내 서남권 YBD (31개) 서북권 CBD (100개) 동북권 GBD (111개) 동남권 [등급별 평가 요인 평균 수치] 등급 빌딩개수(개) 연면적(m2) 환산임대료(원) 건축년수(년) 지하철역 거리(m) Prime , , A , , 연면적 기준(Prime: 66,000m2이상, A등급: 50,000m2이상~66,000미만) 권역 구분 및 세부지역 권역 도심(CBD) 강남(GBD) 여의도(YBD 기타(OTHERS) 세부권역 종로구, 중구 강남구 서초구, 잠실 여의도, 마포역 동남권: 강동 서남권: 관악/동작/양천/영등포 동북권: 강북/노원/동대문/성동 서북권: 용산/은평/DMC

5 1. 서울 오피스시장 동향 11. 오피스 임대시장 5 [2] 7월 서울 오피스마켓 지표 [7월 서울 오피스마켓 지표시기별] 지역 시기 공실률 전세환산가 보증금 임대료 관리비 서울 CBD GBD YBD 기타 9.0% 8, 월 (1.0%p ) (0.2% ) (0.1% ) (0.2% ) (0.1% ) 2분기 8.6% 6, 월 10.7% (0.5%p ) 10,155 () 7월 데이터는 Prime, A급 오피스빌딩 대상으로 조사되었으며 증감율은 6월 대비 수치임. 2분기 데이터는 Prime, A, B. C급 모든 오피스빌딩을 대상으로 분석한 수치임 () 88.6 () (단위: 천원/3.3m2) 37.2 () 2분기 9.8% 8, % 8, 월 (1.0%p ) (0.4% ) (0.3% ) (0.4% ) (0.2% ) 2분기 7.5% 6, % 8, 월 (1.0%p ) (0.5% ) (0.3% ) (0.6% ) (0.1% ) 2분기 8.4% 5, % 5, 월 (2.0%p ) () (0.2% ) (0.1% ) (0.1% ) 2분기 9.2% 5, [7월 서울 오피스마켓 지표등급별] (단위: 천원/3.3m2) 지역 등급 공실률 전세환산가 보증금 임대료 관리비 서울 CBD GBD YBD 기타 평균 9.0% 8, Prime 8.7% 10, A 9.5% 7, 평균 10.7% 10, Prime 11.2% 11, A 9.6% 8, 평균 6.6% 8, Prime 4.0% 9, A 9.8% 7, 평균 11.8% 8, Prime 15.0% 9, A 6.8% 7, 평균 8.3% 5, Prime 4.9% 6, A 10.5% 5,

6 1. 서울 오피스시장 동향 11. 오피스 임대시장 6 [3] 7월 오피스임대시장 동향 7월 서울 오피스(Prime, A) 공실률 전월대비 1.0%p 하락한 9.0% CBD(도심) 임대시장 7월 CBD 공실률은 10.7%로 전월대비 0.5%p 감소 Prime급 오피스는 태평로한화생명사옥에 한화토탈, 한화종합화학 입주, 파인에비뉴B동에 하나투어 입주로 인해 전월 대비 1.7% 감소한 11.2% 기록 A급 오피스는 제일모직 이전으로 삼성생명수송타워가 전체 공실로 공급되며 전월대비 2.4% 상승한 9.6% 기록 GBD (강남)임대시장 7월 GBD 공실률은 6.6%로 전월대비 1.0%p 감소 Prime급 오피스는 GFC빌딩에 더블유게임즈 입주, 군인공제회관에 제일모직 입주, 수서오피스 빌딩에 SR 등 대형임차인이 3,300m2이상 면적을 임차하며 전월대비 1.2%p하락한 4.1% 기록 A급 오피스는 SS&CC타워에 넥스트플로어 본사 이전으로 전월대비 0.7%p 하락한 9.8%임 YBD (여의도)임대시장 7월 YBD 공실률은 11.8%로 전월대비 1.0%p 감소하였으나 서울 내 가장 높은 공실률 기록 Prime급 오피스는 전월대비 1.4%p 하락한 15%를 기록함. 특히, FKI타워는 범한판토스, 현대 캐피탈 등 입주계약이 체결됨에 따라 공실률이 8%까지 떨어짐, A급 오피스는 전월대비 0.6%p 하락한 6.8%를 기록함 OTHERS (기타)임대시장 7월 기타권역 공실률은 8.3%로 전월대비 2.0%p하락 임광빌딩에 롯데카드가 입주함에 따라 공실률이 3%대로 하락하였으며, 상암동 누리꿈스퀘어, 디지털큐브 등에서 다수 공실을 해소하며 Prime, A급 모두 전월대비 공실률이 하락함 [주요 임대차이전 사례] 권역 빌딩명 주소 주요 임차인 면적(m2) 대우건설(TF) 4,350 D타워 종로구 청진동 249 CBD 소시에테제네랄은행 4,350 파인애비뉴B동 중구 을지로2가 145 하나투어 14,859 GFC 강남구 역삼동 737 더블유게임즈 5,289 GBD SS&CC타워 서초구 반포동 7482 넥스트플로어(게임업체) 2,729 수서오피스빌딩 강남구 수서동 715 SR(수서고속철도) 5,445 범한판토스 10,545 YBD KFI타워 영등포구 여의도동 281 동부화재 1,861 현대캐피탈 2,307

7 1. 서울 오피스시장 동향 11. 오피스 임대시장 7 [4] 주요 임대차이전 News [Issue 1] 국가인권위원회, 나라키움저동빌딩으로 이전 국가인권위원회는 임차료 절감을 위해 금세기빌딩에서(7~13층) 국가소유인 나라키움저동빌딩으로 10월 내 이전할 예정임 2038년까지 총 5개층(11~15층)을 사용하며, 5년간 임대료 인상은 없을 예정임 [Issue 2] 여의도 KFI타워, 공실률 8%까지 하락 여의도 KFI타워에 범한판토스, 동부화재, 현대캐피탈이 입주 계약을 함으로써 2분기 공실률18%에서 8%까지 하락할 예정임 범한판토스: 10,545m2(3개층), 내년 입주, 동부화재(1,861m2), 현대캐피탈(2,307m2)은 4분기 입주 예정 [Issue 3] 파인애비뉴B동, 하나투어 입주 예정 하나투어는 SM면세점 오픈을 위해 공평동 하나투어 본사를 리모델링함에 따라 파인애비뉴B동으로 본사 를 이전하여 9월 입주할 계획임 하나투어의 총 임차면적은 14,859m2으로 한화S&C입주(7,197m2) 이후 파인애비뉴B동 공실이 모두 해소될 예정임 [Issue 4] SK하이닉스, 분당 U타워로 이전 SK하이닉스 서울 조직 내 마케팅, IR, PF, 법조부분은 강남 대치동 삼성생명대치타워에서 분당 정자동 SK C&C본사인 분당 U타워로 이전함 이에 따라, 기존 SK C&C 데이터센터인프라와 IT인력이 판교 신사옥으로 이전하면서 생긴 공실이 해소됨 [5] 7월 서울 신축빌딩 공급 권역 빌딩명 주소 연면적(m2) 규모 화남빌딩 강남구 역삼동 ,998 B3/17F GBD 유기타워 강남구 삼성동 ,447 B5/15F 법조프라자 송파구 문정동 ,860 B3/10F 기타 양지빌딩 양천구 목동 ,646 B3/11F

8 1. 서울 오피스시장 동향 12. 오피스 매매시장 8 [1] 7월 매매시장 동향 7월에 거래된 주요 오피스빌딩은 총 2건(엘크루빌딩, 아스테리움용산)이며 총 매각가는 885억원임 강남권역에 1천평 이하 소형빌딩 거래도 2건(삼성동 리뉴유빌딩, 청담동 참존사옥)이 완료됨. 2분기에 이어 강남권역 내 중소형 빌딩의 거래가 지속적으로 이루어지고 있으며 개인과 법인이 거래를 주도함 LS네트웍스는 이달 말 만기도래하는 이베스트투자증권 관련, 3200억원대 규모의 풋옵션 상환을 위해 아스테리움 용산의 오피스부분(2F~8F)을 하나자산운용 펀드에 매각함 권역 빌딩명 주소 연면적(m2) 매도자 매수자 금액 (억원) GBD 엘크루빌딩 강남구 논현동 ,570 코람코자산신탁 (주)이디야 485 OTEHRS 아스테리움용산 용산구 한강로2가 ,721 LS네트웍스 하나자산운용 400 [2] 거래 예정 사례 [Issue 1] 삼성생명 지방 수도권 빌딩 매각 진행 삼성생명은 비핵심 자산 매각 방침에 따라 2014년부터 울산, 순천, 포항 등 지방 사옥 10개 매각을 추진함에 이어 2015년에는 서울 경기권 중소형 빌딩 매각을 진행 중에 있음 권역 빌딩명 주소 연면적(m2) 기타 CBD 종로타워 종로구 종로2가 6 60,652 우선협상대상자: 이지스자산운용 삼성생명 수송타워 종로구 수송동 ,825 우선협상대상자: 이지스자산운용 삼성생명대치타워 강남구 대치동 ,908 GBD 삼성생명송파빌딩 송파구 신천동 ,531 YBD 삼성생명동교동빌딩 마포구 동교동 ,014 우선협상대상자: 인베스코 [Issue 2] 하반기, 서울 내 대형빌딩 매각 추진 활발 개인, 법인 중심의 중소형빌딩 매매가 집중되던 상반기와 반대로, 하반기에는 삼성생명 소유 물건을 제외 권역 빌딩명 주소 연면적(m2) 매도자 기타 CBD 종로플레이스 종로구 인의동 ,837 한국투자 신탁운용 우선협상대상자: 아센다스 GBD 그레이스타워 강남구 역삼동 ,420 코람코 자산신탁 우선협상대상자: 하나자산운용 YBD 하고도 서울 내 주요 대형빌딩 약 8개 동이 매각을 진행중에 있으며 주로 간접투자를 통해 거래될 예정임 (도이치자산운용: 순화타워, 알파빌딩 매각 추진, 미래에셋자산운용: 캐피탈타워 매각 추진 등) 하나대투증권 빌딩 영등포구 여의도동 ,081 하나 자산운용 우선협상대상자: 코람코자산운용 하나대투증권 매각 후 임차 예정

9 1. 서울 오피스시장 동향 13. 간접투자시장 9 [1] 7월 부동산 펀드 설정 현황 자산운용사 펀드명 지역 유형 투자자산 하나UBS자산운용 하나UBS아시안리츠부동산투자신탁 [재간접형] 종류 CP 설정액 (억원) 해외 REITs형 REITs 0.12 하나자산운용 하나랜드칩사모부동산투자신탁 67 국내 임대형 아스테리움 용산 122 현대인베스트먼트자산운용 현대인베스트먼트사모부동산투자신탁 23 국내 임대형 서교동 소재 리테일 128 이지스자산운용 이지스리테일제55호사모부동산투자유한회사 국내 미분류 롯데마트 (항동점, 대덕점, 제주점) 500 노무라이화자산운용 노무라이화미국재간접사모부동산투자신탁 9 해외 PF(대출형) 미국 NPL 투자 Fund 70 엠플러스자산운용 엠플러스글로벌사모부동산투자신탁 (재간접형) 해외 미분류 미국 NPL 투자 Fund 103 HDC자산운용 HDC사모부동산투자신탁 18 국내 미분류 PF 전자단기사채 50 한화자산운용 한화CoreStrategy사모부동산투자신탁 2 (재간접형) 해외 임대형 해외부동산펀드 재투자 115 동부자산운용 동부사모부동산투자신탁 16 국내 임대형 롯데마트 판교점 255 삼성에스알에이자산운용 삼성SRA사모부동산투자신탁 15 해외 미분류 미국 콜로라도주 덴버 소재 코뱅크오피스빌딩 하우자산운용 하우사모부동산투자신탁 11 국내 PF(대출형) 경기도 소재 주상복합 1,990 제이비자산운용 JB광교사모부동산투자신탁 1 국내 PF(대출형) 광교 소재 아파트 PF 출처: 금융투자협회 및 각 자산운용사 [2] 7월 리츠 설정 현황 구분 영업 인가 (5건) 회사명 인가/ 설정일자 (주)제이알글로벌제2호위탁관리부동산투자회사 (주)인천도화공공임대개발전문위탁관리부동산투자 회사 (주)인천도화뉴스테이기업형임대개발전문 위탁관리부동산투자회사 투자대상 일본 도쿄 소재 가와고에Ⅱ물류센터의 신탁수익권 90%를 소유할 익명조합에 대한 지분(100%) 인천광역시 남구 도화동 도화도시개발사업구역 5BL, 61BL 인천광역시 남구 도화동 도화도시개발사업구역 6 2BL (주)마스턴제십일호위탁관리부동산투자회사 충남 천안시 서북구 소재 오피스텔 영업인가 신청 (4건) (주)코크렙로지스틱스제1호 위탁관리부동산투자회사 경기도 안성시 양성면 이현리 소재 물류센터 (주)카이트제팔호위탁관리부동산투자회사 김포 로지스밸리 서울물류센터 (주)대한제1호뉴스테이 위탁관리 부동산투자회사 경기도 권선구 소재, 임대주택 (주)엔에이치에프제5호 시흥목감지구 등 4개 공동주택용지를 매입, 공동주택 공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사 개발 (주)엔에이치에프제6호 공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사 대구금호 등 5개 공동주택용지를 매입, 공동주택 개발 (주)동탄2대우코크렙뉴스테이기업형임대개발 화성시 영천동 동탄소재 공동주택용지를 매입, 공동주 전문위탁관리부동산투자회사 택 1,135세대 개발 출처: 국토교통부 및 자산관리회사

10 2. 경제 및 부동산시장 동향 21. 부동산 뉴스 10 [Capital Market] 광주은행, 광주 전남지역 소재 13개 사옥 매각 진행 광주은행은 수익성 강화를 위해 구 도심지역 등 경쟁력이 떨어지는 지점을 세일앤리스백 방식으로 매각을 추진할 계획임. 대상 물건은 광주 동구 경양로지점 등 광주 전남지역 소재 13개 지점으로 8월 27일 부동산 공매를 진행할 예정임 대우조선해양, 본사 사옥 포함 비핵심 자산 모두 매각 계획 2분기 3조원대 손실을 기록한 대우조선해양은 본사 사옥 등 비핵심 자산 모두 매각할 예정임 매각 대상 자산은 서울 중구 다동 소재 본사, 서울 출장 숙소와 연구소로 사용중인 서울 당산동 빌딩 등 이며 서울 마곡지구에 건립 중인 연구단지도 원점에서 재검토할 계획임 홈플러스 본입찰, MBK, 칼라일, KKR 어피니티에쿼티파트너스 컨소시엄 참여 홈플러스 매각 본입찰에 국내 사모펀드인 MBK파트너스, 미국 대형 사모펀드 KKR과 아시아 투자 전문 회사인 어피니티 컨소시엄, 미국 대형 사모펀드 칼라일그룹 총 3곳이 참여함 MBK파트너스는 국민연금이 재무적투자자로서 최대 1조원의 투자를 약정하였으며, 칼라일그룹은 싱가 포르투자청을 공동 투자자로 하여 입찰에 참여함 매각주관사는 HSBC증권으로 거래가격은 7조원 중반으로 전망됨. HSBC는 이달 말 인수 우선협상대상자 를 선정하여 연내 매각을 마무리할 계획임 1조원대 옛 서울의료원 부지 매각 유찰 서울시는 강남구 삼성동의 옛 서울의료원 부지 매각을 위해 24일까지 전자입찰 방식으로 입찰 절차를 진행하였으나 단독 입찰참여자인 삼성생명이 입찰보증급 미납으로 무효 처리되어 유찰됨 서울의료원 부지는 토지 3만 1,543m2와 건물 9개 동(2만 7,743m2) 규모로 감정평가기관의 매각 예정 가격 9,725억원을 그대로 유지한 채 매각 재공고를 낼 예정임 [업 계] 우리은행, 신한은행에 이어 부동산 투자자문업 개시 우리은행은 금융위에 금융과 부동산 투자자문업 겸영 등록을 신청하고 빠르면 9월 승인이 날 예정임. 이는 지난해 11월 신한금융투자가 부동산 투자자문업을 공식 등록한 이후 두번째 사례임 이는 장기적인 수익다각화를 위한 움직임으로 부동산의 매도 매수, 효율화 방안, 수익성 개선, 세무 컨설팅 등의 자문서비스를 강화할 예정임

11 Monthly Report 7월호 2. 경제 및 부동산시장 동향 22. 국내외 경제 동향 11 [1] 해외 경제 동향 주요국의 완화적 통화정책으로 선진국 중심의 회복세, 美 기준금리 인상에 따른 신흥국 금융시장 불안 우려 상존 저유가 지속에 의한 원자재 수출국(말련 등) 불안, 중국 증시 불안 지속 등 하방요인 (1)주요국 경제동향 미국: 고용시장 개선 등에 따른 수출 확대로 2/4분기 2.3% 성장 고용: 6월 실업률 5.3%로 08년 4월 이후 최저치 기록,5월 비농업부문 취업자 23.1만명 증가 주택: 주택가격 상승세 지속, 6월 주택판매량 8년 5개월 만에 최고치 기록 중국: 2/4분기 7.0% 성장, 7월 제조업 PMI 하락 등으로 실물경제 둔화 우려 지속 제조업 PMI지수: 7월 50.0로 6월(50.2) 대비 소폭 하락 유로지역: ECB의 양적완화 지속, 유로화 약세 등으로 회복세 지속 그리스 채무협상 관련 불확실성 등 하방요인 상존 제조업 PMI지수: 7월 52.4로 6월(52.5) 대비 소폭 하락 일본: 산업생산 증가, 수출 개선 등에 힘입어 미약한 회복세 6월 소비자물가상승률은 0.4%로 전월대비 하락, 신선식품 및 에너지를 제외한 물가상승률은 전월보다 높은 0.6% 기록 일본은행은 양적완화 규모를 연간 80조엔으로 유지하기로 결정(8.6~7, 통화정책회의) [주요국 경제지표] *GDP,산업생산 (전기비,%), 소비자물가 (전년동기비,%) 미국 중국 유로지역 일본 14년 15년 14년 15년 14년 15년 14년 15년 4/4 12월 5월 6월 4/4 12월 5월 6월 4/4 12월 5월 6월 4/4 12월 5월 6월 GDP 산업생산 소비자물가 출처: 한국은행, 기획재정부 공표 자료

12 Monthly Report 7월호 2. 경제 및 부동산시장 동향 22. 국내외 경제 동향 12 [2] 국내 경제 동향 생산 투자가 회복세, 메르스 여파로 소비 서비스업 고용 부진, 물가 상승률도 낮은 수준 지속 6월 고용시장: 메르스 영향으로 전년동월대비 취업자 증가폭이 다소 둔화(37.9만명 32.9만명) 7월 소비자물가: 석유류 가격 하락, 도시가스 전기요금 인하 등 전년동월대비 0%대 상승세 지속 7월 수출은 석유관련제품, 자동차, 무선통신기기 등이 줄어 전년동월대비 감소세 지속 ( 1.8%) 무역수지 흑자 지속( 억불) 7월 국내금융시장은 코스피지수 하락, 채권금리 하락, 환율은 달러 엔 모두 상승 (1)주요 경제 동향 고용: 6월 고용률은 60.9%로 전년동월과 동일 산업별로는 제조업과 서비스업이 취업자 증가 지속 주도 실업률은 3.9%로 전년동월대비 0.4%p 상승 경제활동참가율은 63.3%로 전년동월대비 0.2%p 상승 물가: 7월 소비자물가 전년동월대비 0.7% 상승 저유가 등 공급측 요인이 7월 소비자물가 흐름 주도 기대인플레이션율은 2% 중반대(2.6%) 지속 국제유가는 원유공급 과잉 우려, 달러화 강세 등으로 하락 민간소비: 2분기 민간소비(GDP 속보치) 전기대비 0.3% 감소 6월 소매판매는 가전제품 등 내구재(1.6%), 의복 등 준내구재(12.1%), 화장품 등 비내구재 (1.1%) 판매가 모두 감소하며 전월비 3.7% 감소 6월의 경우 메르스 영향으로 전월 크게 감소하였던 백화점 매출, 카드 국내 승인액 등이 메르스 영향에서 회복되는 모습 수출입: 7월 수출입차(잠정)는 77.6억달러로 흑자폭 축소 7월 수출(잠정)은 전년동월대비 3.3% 감소한 466.1억달러 7월 수입(잠정)은 전년동월대비 15.3% 감소한 388.5억달러 출처: 한국은행, 기획재정부 공표 자료

13 2. 경제 및 부동산시장 동향 23. 건설 시장 13 [1] 건설기성 건설기성(불변)은 건축 및 토목공사 실적이 늘어 전월대비 3.9% 전년동월대비로는 건축 및 토목공사의 실적이 증가하여 0.5% 건설기성(경상)은 전월대비 3.1% 증가, 전년 동월대비로는 0.2% 감소 [3] 건축허가 (전년동월비) 전년동월대비 29% 증가한 16,027천m2 (25,362동) 지역별: 수도권 8,656천m2(83% ) 지방 7,370천m2(4% ) 용도별: 상업용 4,550m2(44% ) 주거용 6,675천m2(20% ) [2] 건설수주 건설수주(경상)는 발전 통신, 주택, 철도 궤도 등에서 늘어 전년동월대비 45.5% 공종별: 건축부문(주택 등) 20.9% 토목부문(발전 통신 등) 126.8% 발주자별: 공공부문 54.9% 민간부문 41.5% [4] 건축착공 (전년동월비) 전년동월대비 76% 증가한 8,931천m2 (22,630동) 지역별: 수도권 7,498m2(176% ) 지방: 8,250천m2(33% ) 용도별: 주거용 7,254m2(103% ) 상업용 4,556천m2(100% ) 출처: 통계청 산업활동동향

14 2. 경제 및 부동산시장 동향 24. 주택 시장 14 [1] 지역별 매매가격 기준금리 인하와 전세물량부족에 따른 매매전환수요 등으로 상승세 지속 수도권(0.46%), 기타지방(0.25%) 등 상승폭 확대, 5개 광역시(0.50%)는 전월대비 상승폭이 축소되었으나 상승세는 지속 수도권 서울, 인천은 전월대비 상승폭 확대 광역시 대전이 소폭 상승하며 광역시 전 지역에서 상승 (단위: %) (단위: %) 구분 전월비 주요 상승지역 주요 하락지역 구분 전월비 주요 상승지역 주요 하락지역 강북 (14개구) 0.46 강북구(0.7%) 동대문구(0.68%) 부산 0.39 동래구(0.78%) 해운대구(0.74%) 강남 (11개구) 0.41 인천 0.55 강동구(0.69%) 관악구(0.59%) 서구(0.93%) 부평구(0.64%) 대구 1.02 광주 0.27 대전 0.06 동구(1.4%) 수성구(1.22%) 광산구(0.47%) 남구(0.37%) 동구(0.45%) 중구(0.05%) 유성구(0.04%) 서구(0.07%) 경기 0.45 안산 단원구(1.11%) 과천(1.09%) 울산 0.44 중구(0.76%) 울주군(0.67%) [2] 지역별 전세가격 전세물량 부족과 임대인의 월세선호 등으로 계절적 비수기임에도 상승세 지속 수도권(0.69%), 광역시(0.35%)는 상승폭이 다소 축소, 기타 지방(0.19%)은 전월대비 상승폭이 확대 수도권 서울, 인천, 경기 전 지역에서 상승세 지속 광역시 광역시 전 지역에서 상승 (단위: %) (단위: %) 구분 전월비 주요 상승지역 주요 하락지역 구분 전월비 주요 상승지역 주요 하락지역 강북 (14개구) 0.76 광진구(1.28%) 동대문구(0.97%) 부산 0.27 수영구(0.68%) 남구(0.4%) 강남 (11개구) 0.74 인천 0.59 경기 0.67 관악구(1.19%) 강서구(1.19%) 서구(0.92%) 계양구(0.74%) 안산 단원구(1.58%) 일산 서구(1.5%) 대구 0.74 광주 0.19 대전 0.03 울산 0.26 달서구(0.98%) 북구(0.93%) 서구(0.31%) 광산구(0.26%) 동구(0.26%) 중구(0.07%) 중구(0.3%) 울주군(0.6%) 서구(0.1%) 출처: 국민은행(7/31, 조사시점: 7/13)

2. 경제 및 부동산시장 동향 25. 토지 시장 15 [1] 지가동향 6월 전국 지가변동률은 0.212%로 안정세 지속 2010.11월 이후 56개월 연속 소폭 상승세 행정구역별 송파구 0.300%, 강남구 0.

15 2. 경제 및 부동산시장 동향 25. 토지 시장 15 [1] 지가동향 6월 전국 지가변동률은 0.212%로 안정세 지속 월 이후 56개월 연속 소폭 상승세 행정구역별 송파구 0.300%, 강남구 0.298% 등의 영향으로 서울시 22개월 연속 상승 복합환승센터, 과학비지니스벨트 등 각종 개발사업으로 대전 유성구 등은 상승, 청양읍 주거용 부동산 가격 하락 및 농번기 농지수요 감소로 충남 청양군 등은 하락 용도지역 이용상황별 용도지역별 : 주거지역(0.256%), 계획관리지역(0.214%), 자연환경보전지역 0.171%) 순으로 상승 이용상황별: 기타(1.063%), 주거용(0.263%), 전(0.193%), 답(0.181%) 순으로 모든 이용 상황에서 상승 [2] 토지거래동향 토지거래량 6월 토지거래량은 총 279,461필지, 216,779천m2 전월 대비(전년동월) 필지수: 전국 6.5%( 39.6%), 수도권 4.6%( 69.6%), 지방 7.8%( 25.1%) 순수토지거래량 6월 순수토지거래량 총 200,136필지, 160,670천m2 전월 대비(전년동월) 필지수: 전국 10.7%( 28.9%), 수도권 11.0%( 46.3%), 지방 10.6%( 24.5%) [지역별 지가변동률 추이] [월별 토지거래량 추이] 출처: 국토교통부

16 3. 주요 사업영역 31. Our Business 16 자산관리 서비스 Property Management 임대차 및 건물 운영 관리 자본적 지출 및 공사관리 회계 및 재무 관리, 법률검토 투자자문 서비스 Investment Advisory 투자자문 및 컨설팅 매입/매각자문, 리서치 Contact Point. 김구성 차장 김종욱 차장 임대 마케팅 Leasing & Marketing 임대대행 서비스 임차대행 서비스 김원준 차장 시설운영관리 Facility Management 시설물 유지관리 보안관리 / 주차 / 미화 공사 관련, 에너지 관리 건축사업 Architecture Management 인테리어/리모델링 공사, 시설물 유지관리 보수보강공사 소방시설 공사 및 감리, 전기 및 정보통신 공사 기계설비공사 엔지니어링 서비스 Engineering Service 소방시설 관리 및 정밀점검 서비스 전기 및 정보통신공사 신재생에너지 Renewable Energy System 태양광발전시스템 지열시스템 통합방범 시스템 Security System 출입관리,영상감시 시큐리티게이트 및 무인안내 도감청탐색, 무인경비 김구성 차장 황정길 과장 강태모 과장 (전기, 소방) 김정진 차장 김호용 차장 바로가기 Link

17 17 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터 63 / Contact Point. 투자자문팀 이송미 , smlee63@hanwha.com

....2011-......-1202-1..

....2011-......-1202-1.. URL : www.kyoborealco.com OFFICE MARKET REPORT KYOBOREALCO 회사 개요 상 호 교보리얼코 주식회사 대표이사 장덕영 설립일 1979년 11월 15일 자본총계 21억원 (211년 3월 말 기준) 조직 4본부 11팀 1지역관리지부 임직원 682명(211년 12월 말 기준) 업종 부동산투자자문 및 컨설팅, 부동산 자산관리,