6월_FTA활용을 위한 수출입 기업의 비즈니스 모델 개발.hwp

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1 연구보고서 FTA 활용을 위한 수출입기업의 비즈니스 모델 개발

2 요 약 문

3 목 차 모델 1. 원자재 공급선 변경을 통한 FTA활용 모델 1 모델 2. 脫 대기업 산업의 중소기업 FTA 수출 모델 31 모델 3. FTA를 활용한 글로벌소싱(Global Sourcing) 전략모델 61 모델 4. 대기업과의 공생관계를 통한 BRICs 시장 선점모델 79

4 모델 1 원자재 공급선 변경을 통한 FTA활용 모델 목 차 1. 비즈니스 모델 개요 3 가. 선정배경 3 나. 비즈니스 모델 6 다. 유관기관 협조를 통한 개발과정 9 2. 양말류 산업동향 10 가. 양말시장 동향 10 나. 우리나라 양말산업 현황 10 다. 미국의 양말류 시장상황 분석 12 라. 미국 양말류 시장 경쟁상황 FTA 활용 성공사례 분석 14 가. 회사개요 14 나. FTA 활용계기 19 다. FTA 활용과정 20 라. FTA 활용 성공요인 22 마. FTA 활용 성과분석 및 시사점 비즈니스 모델 확장가능성 검토 24 가. 비즈니스 모델 동일업계 확장 방법 24 나. 협정별 수출동향 분석 24 다. 협정별 활용 가능성 분석 27

5 1 비즈니스 모델 개요 가. 선정배경 (1) 수출경쟁력 우위산업 : 양말류 해외 의존형 수출주도형 산업구조의 변화가 절실 섬유산업은 전후방 파급효과가 높은 산업으로 1) 우리나라의 경우 최근 생산기 반 약화로 성장세가 둔화되고는 있지만, 여전히 전체 제조업에서 차지하는 생 산 고용 업체 수의 비중은 높은 편 - 업체 수 기준으로 볼 때 우리나라의 섬유산업 구조는 대기업이 5%, 중견기업 이 39%, 중소기업이 56%를 차지 우리나라 섬유산업은 섬유사 등 원자재를 해외에서 수입하고 이를 가공하여 직물 및 의류 등 완제품을 수출하는 해외 의존형 수출주도형 구조를 보이고 있 음 - 그러나 한-미 FTA를 활용하기 위해서는 엄격히 적용되고 있는 원사기준(Yarn Forward)을 충족하기 위해 원자재(원사)의 역내산으로의 대체가 필수적 2) 양말류는 편직의류제품 중 무역수지가 흑자인 대표적 상품이나 최근 5년 간 연평균 9.8%씩 수출액이 하락하고 있어 이에 대한 대책마련이 시급 양말류 수출활성화를 위해서는 FTA활용이 대표적 방안이 될 것이나, 국내 생 산업체 대부분이 영세기업으로 이에 대한 준비가 소홀한 상황 1) 섬유산업은 업스트림(Up-stream)인 원료조달부터 다운스트림(Down-stream)인 의류 및 섬유 제품 생산에 이르기까지 세분화되어 있는 다단계의 생산구조로 이루어져 있어 전후방 파급효 과가 높은 산업으로 분류된다. 2) NAFTA 이래로 미국은 역내산 원사를 사용해야만 무관세 혜택을 받을 수 있는 원사규정(Yarn Forward)을 섬유류에 대한 원산지규정의 기본으로 하고 있다

6 < 양말류(HS 6115) 수출추이 > (단위 : 천US$, %) 구 분 개년 평균증감율 금 액 325, , , , ,273 - 증감율 자료 : 지식경제부, Industry Competition Analysis 2011, 한국의류산업협회 편, 2011년도 최근 미국 내 양말류 생산기업들은 인건비 등 과도한 경영비용을 이유로 생산 패턴을 직접 생산에서 아웃소싱으로 전환하고 있으며, 한-미 FTA로 관세(기 본세율 13.5%)가 즉시 철폐되어 고품질에 비해 상대적으로 가격이 저렴한 국내 양말류 생산기업의 미국 시장 진입 가능성 증대 양말류는 제품 간 품질차가 크지 않고 가격에 민감하기 때문에 상대적으로 저 렴한 제품을 선호하는 것이 일반적이며, 여성용 제품의 경우 특히 브랜드 충성 도가 강해 기존 시장에 이미 존재하는 브랜드의 영향력이 강한 편 - 그러나 미국의 경우 미국 기업의 사업축소가 이어지고 있는 상황을 고려할 때 진출에 성공하게 될 경우 사업의 확장 가능성이 높은 상황 아울러 한-미 FTA의 발효와 동시에 철폐된 13.5%에 달하던 고관세는 한국 기 업의 가격경쟁력을 한층 높여주고 있어 미국 시장에의 진입장벽을 낮추어주는 효과를 발생 - 양말류의 경우 여타 섬유제품에 비해 상대적으로 국내 제조기반이 충분하며, 자동화된 생산방식으로 제조되고 있어 다른 섬유제품에 비해 인건비 비중이 낮아 국내생산이 가능하므로 한-미 FTA협정상의 원산지결정기준 충족이 상 대적으로 용이 < 면제 양말류(HS ) 대미 수출추이 > (단위 : 천US$, %) 품목 년도 면제 양말류 ,774 91,458 64,594 62,767 62,072 ( - ) (-11.9) (-29.4) (-2.9) (-1.2) 주 : ( )내는 전년대비 증감률 자료 :

7 (2) 모델개발 배경 양말류의 경우 우리나라의 생산여건이 비교적 잘 구축되어 있어 원산지결정기 준 충족을 위한 노력만 경주한다면 세계시장에서의 경쟁력이 여타 섬유류에 비해 우수한 상황 국내 양말류 생산기업들은 높은 인건비 등으로 인해 생산시설을 베트남 등 동 남아로 옮기는 등 가격경쟁력 확보를 위한 노력을 해 오고 있으나, 양말류 생 산방법이 기계화에 대한 의존도가 높아 국내에서 직접 생산하더라도 인건비로 인한 비용증가 요인은 크지 않은 상황 우리나라 기업의 품질경쟁력과 제품생산 패턴은 세계시장 특히 FTA시장 적응 에 매우 유리한 형태로 구성 국내 양말류 생산기업들의 제조패턴이 이미 우수한 디자인 역량과 생산능력을 활용하여 다품종 소량생산 체제로 운영되고 있어 유행 주기가 빠른 세계시장 의 트렌드를 선도할 수 있는 기반이 조성되어 있음 주요 수출시장에서의 경쟁력 상실 또는 수출시장 경기악화로 인한 신시장으로 서의 FTA체약국 시장 개척 가능 우리나라 양말류 생산기업 중 많은 수가 일본 시장을 주력 수출시장으로 활용 하여 왔으나, 최근 수년간에 걸친 일본경기 침체로 인해 수출에 고전하고 있는 상황 - 그러나 이들이 보유하고 있는 생산역량에 FTA활용 역량을 겸비할 경우 미국 과 EU등 선진 시장 신규진출도 가능 FTA로 인한 관세절감 혜택이 기업의 수출가능성 증대에 미치는 영향 확인 그간 우리나라 기업들은 월등한 가격경쟁력을 기반으로 한 중국산에 밀려 대 규모 양말류 소비시장인 미국과 EU시장 등에서 고전을 면치 못해 왔으나, 한- 미 FTA와 한-EU FTA로 인해 기존 고율의 관세가 철폐되어 가격경쟁력도 상 당부분 회복한 상황 (3) 모델활용 전략 원사의 수입선 변경이 단가인상요인으로 작용하나 즉시 철폐되는 관세(기본세 - 4 -

8 율 13.5%)와 미국 국내생산업체의 최근 생산패턴 변화 등을 감안하면 장기 적 이익창출 가능 ㅇ 양말은 편직물 중 대표적으로 기계화에 의해 생산되는 비중이 높은 물품으로 여타 섬유제품에 비해 인건비 부담이 적은 품목 - 따라서 국외 생산에 의존하고 있는 기업의 경우 국내로 생산기반을 이전하고, 현행 발효되고 있는 FTA협정 중 양말류의 대표적 수출상대국인 미국시장을 겨냥하여 원사의 역내산 전환 등을 시행할 경우 미국시장 진입 가능 CEO의 전략적 판단과 하위 협력업체(원재료 공급업체 등)에 대한 적극적 관 리와 협력 유도가 관건 나. 비즈니스 모델 (1) 비즈니스 모델 개요 원자재 구매선 변경을 통해 원산지결정기준을 충족하여 FTA시장에 성공적 진입 ㅇ 한-미 FTA협정상 양말(HS )은 기본세율이 13.5%나 적용되는 고세율 품목이나 협정발효 즉시 관세가 철폐되는 대표적 수혜품목 ㅇ 하지만 엄격하게 원사기준(Yarn Forward)이 적용되고 있어 기존의 중국산 원 사를 수입하여 국내에서 생산한 후 수출하는 형태로는 한-미 FTA활용 불가능 - 이에 원가상승이 불가피함에도 미국시장 진출을 위해 원자재(원사)의 구매선 을 국내산으로 변경하여 원산지결정기준을 충족함으로써 미국시장에 성공적 진입 원자재 국내산 사용으로 인한 원가상승분은 향후 미국 바이어와의 계속적 거래관 계 유지로 충분한 보상이 가능 ㅇ 미국 내 양말생산기업이 최근 인건비 상승 등의 이유로 국외기업을 통한 아 웃소싱 등을 단행하고 있고, 국내기업의 품질경쟁력이 우수하여 원산지결정기 준을 충족하고 이에 대한 관리만 이루어질 경우 계속적인 거래관계 유지가 가능하여 원가상승에 따른 기업부담은 수출거래증가로 상쇄 가능 - 5 -

9 (2) 모델 체크포인트 원가상승 등 경영상 애로가 발생할 우려가 있으므로 CEO의 적극적인 FTA활 용 의지와 노력이 필요 ㅇ 활용하려 하는 FTA협정의 원산지결정기준에 대한 명확한 이해와 함께 이를 활용하기 위한 기업차원의 준비사항에 대한 철저한 준비가 선행 - 일부 원가상승 등 경영상 애로가 발생하더라도 장기적 관점에서 거대시장을 지속적인 고객으로 유지할 수 있다는 전략적 접근이 필요 (3) 활용상의 이점 양말의 국내 생산패턴은 이미 주요 수입국의 소비패턴에 맞게 다품종 소량생 산 체계가 잘 정비되어 있고, 양말의 종류 또한 다양하여 원산지결정기준 충 족을 위한 노력이 성공할 경우 대표적 수출상품으로 성장 가능 < 양말의 종류 > 구 분 설 명 Active Sports Sock Athletic Socks Boarding Socks Bobby Sox Bed Casuals Crew Socks Filament Socks 거친 운동 중에 발을 보호하기 위해 세겹의 특수소재로 만들어 짐 아크릴 면과 울이 혼합되어 있거나 혹은 각각 개별적으로 사용. 이러한 양말은 일반적인 발 모양에 줄이 들어가 있는 발목형태 로 되어 있음 고정된 형태와 사이즈를 얻기 위해 나무 혹은 금속 조형물을 통해 양말을 늘리는 과정을 거침. 위의 과정을 거쳐 다림질과 유사한 형태의 고열 압축을 통해 양물을 부드러운 느낌을 줌 무거운 발목장식을 가지고 있는 양말. 가볍고 핏에 여유가 있어 발의 체온을 유지하기 위해 수면중에 주로 착용 특정한 직업, 운동, 복장 용도로 제작된 것을 제외한 모든 양말 주로 남자용에 어울리는 것으로 이러한 양말은 종아리 가운데 까지 늘어나는 고유한 특성을 가짐. 색상, 패턴의 변주를 통해 광범위하게 사용되는 양말 중 하나 필라멘트 원사로 만들어지며 남성의 정장용으로 디자인되는 경 우가 많음 - 6 -

10 특별히 스키신발에 맞춰 제작된 것으로 발의 앞부분과 끈을 묶 Ski Socks 는 발목부위에 물집이 생기는 것을 방지하는 보호패드가 부착 되어 있어 스키어에게 적절한 온도 유지와 함께 물집을 방지 평상시에 집에서 신을 수 있게 바닥에 부착되어 있음. 바닥재 Slipper Sock 는 가죽, 고무로 만들어지거나 두툼하게 패딩이 들어가기도 하 는데 봉제되거나, 본드로 붙여지거나 혹은 가열을 통해 양말에 부착 축구양말은 정강이 보호를 위해 앞부분에 있는 주머니에 보호 Soccer Sock 대를 삽입할 수 있게 되어 있음. 일부는 밟분에 패딩이 들어가 기도 함 남자와 여자를 위한 일반적인 스포츠 양말로 특정 스포츠에 적 Spectator Socks 합한 형태로 제작된 것은 아님. 발만 가리는 형태로부터 발목 위까지 올라가는 형태가 있음 개별 스포츠에 따라 다르게 나타나는 압박 포인트들을 보호하 Sports Specific Socks 기 위한 양말로 정강이, 뒤꿈치, 발가락, 발등 등에 패딩이 되 어 있거나 특수한 소재를 사용 특정 범위에서 다양한 발 사이즈에 맞춰질 수 있도록 늘어나는 Stretch Socks 양말, 이러한 양말은 대게 Ban-Lon, Flexcel, Flufoln, Helanca, Superloft, synfoam 등의 소재가 사용 Slouch Sock 패션양말 중의 하나로 양말의 위부분을 발목 부위까지 아래로 잡아당긴 것을 말함 Tennis Sock 테니스 경기용으로 제작된 양말. 길이가 매우 다양하며 복사뼈 부분에 쿠션처리가 되어 있음 하체를 지지해주거나 혈액순환을 돕기 위해 일정한 압력을 가 Therapeutic 하는 양말류. 이러한 의료용 양말류는 허벅지나 허리부위까지 뒤덥는 것도 있으며 외과치료를 받은 환자가 장기간 요양기간 에 있는 환자들을 상대로 의사의 처방이 필요 Thermal Socks Orlon Acrylic, polypropylene, Themax, Wool. Silk 또는 혼방을 통해 만들어지며 추운 환경의 아웃도어에 적합한 양말 Work Socks 어업이나 주조작업과 같은 중노동에 사용되기 위한 특수양말로 쿠션과 방화처리가 되어 있음 Seven-Eighths Hose 발목이나 무릅까지 내려오는 형태로 다리의 7~8부까지 내려오 는 양말을 말함 안감, 중간재, 겉감 등 세겹으로 구성. 중간재는 방수처리 물질 Waterproof Sock 이 포함되어 있으며 안감의 외피는 열반응을 하는 물질이 첨가 된 얇은 필름이 도포되어 있고 그 위에 방수포가 덧씌워지고 겉감의 안쪽에도 필름이 부착되어 있음 자료 : 지식경제부, Industry Competition Analysis 2011, 한국의류산업협회 편, 2011년도 - 7 -

11 다. 유관기관 협조를 통한 개발과정 세관의 FTA활용 우수기업 사례조사 ㅇ 세관이 원산지정보원에서 관세청 교역통계자료 분석을 통해 추출한 기업의 FTA활용 실태 및 원산지관리 방법 등에 대한 조사 실시 - 기업 경영진 및 원산지관리담당자 심층 인터뷰 - FTA활용과정 및 활용상의 애로 파악을 통한 기업지원책 제안 - 8 -

12 2 양말류 산업동향 가. 양말시장 동향 패션유행 변화와 양말 제조기술 발달로 인한 내구성 증가와 같은 내외적 요인 변화로 전체적인 소비량은 감소 양말류의 최대 소비시장인 북미지역에서는 인구의 증가에도 불구하고 양말류 의 내구성 증가와 기후온난화로 인한 보온기능의 중요성 감소로 전체적인 소 비량은 감소하고 있는 상황 소비량의 지속적인 감소 추세가 이어지고 있으나 향후에도 전체적인 산업규모 는 성장할 전망 2010년 약 189억불 규모로 추산되는 세계 양말류 시장은 2015년까지 연평균 약 1.13% 성장하여 약 203억불 규모에 이를 것으로 전망 나. 우리나라 양말산업 현황 우리나라 양말산업은 지속적인 성장이 예상 우리나라 양말상업은 1910년대 가내 수공업 형태의 소규모 공장에서 시작하여 1960년대 경제개발 5개년 계획 을 거치면서 비약적 성장을 시현 - 최근 타산업의 비약적 발전으로 국내 산업에서 차지하는 비중은 줄어들었으 나 고용창출에서 차지하는 중요도는 여전하며 국내 기업들의 축적된 기술력 과 수출 노하우, 풍부한 기술력을 가진 인적자원을 바탕으로 생산원가 절감을 위한 노력이 계속되고 있어 지속적 성장이 예상 양말산업 종사자 수는 1990년대 중반이후 계속 감소 국내 양말류 산업 종사자는 약 4,200명 수준으로 연평균 4.0%씩 감소 - 전체 제조업체 종사자에서 스타킹 및 양말제조업체 종사자 수가 차지하는 비 중은 0.13%에 불과한 실정 - 9 -

13 < 국내 양말산업의 지역별 업체수 및 종사자수 추이 > (단위 : 개사, 명) 구 분 서 울 부 산 대 구 인 천 광 주 대 전 울 산 경 기 도 강 원 도 충청북도 충청남도 전라북도 전라남도 경상북도 경상남도 제 주 도 합 계 290 (1,600) 11 (251) 165 (634) 16 (292) 3 (22) - (-) - (-) 308 (1,965) - (-) - (-) 1 (88) 10 (256) 1 (2) 5 (31) 4 (54) - (-) 814 (5,195) 273 (1,549) 9 (142) 142 (506) 16 (109) 4 (25) 1 (1) - (-) 320 (2,016) - (-) - (-) 2 (273) 11 (180) - (-) 5 (40) 3 (41) - (-) 786 (4,882) 256 (1,419) 9 (207) 135 (456) 15 (98) 4 (23) 1 (4) - (-) 308 (1,826) - (-) - (-) 2 (298) 11 (174) - (-) 4 (29) 3 (46) - (-) 748 (4,580) 248 (1,328) 10 (208) 137 (478) 18 (106) 4 (23) - (-) - (-) 282 (1,581) 1 (8) - (-) 1 (250) 14 (223) - (-) 5 (44) 2 (47) - (-) 722 (4,296) 248 (1,274) 10 (244) 130 (455) 16 (102) 4 (24) 1 (3) - (-) 276 (1,613) - (-) - (-) 1 (150) 16 (301) - (-) 5 (32) 1 (35) - (-) 708 (4,233) 주 : ( )내는 종사자 수 자료 : Industry Competition Analysis 2011 HOSIERY, 무역위원회, 2011 참조 2000년을 기점으로 수출은 하향세로 전환하였으며 특히 주요 수출품목인 면 제, 합성섬유제 양말의 수출이 큰 폭으로 감소

14 다. 미국의 양말류 시장상황 분석 대표적 섬유수입국임에도 강력한 섬유 및 의류산업 보호정책 유지 3) ㅇ 미국은 대표적 섬유수입국이며 주요 섬유 생산지는 노스/사이스 캐롤라이나, 캘리포니아, 사우스조지아, 텍사스, 보스턴 등* - 이 지역 출신으로 미의회에 진출한 상하원 의원들이 섬유업계를 대변하고 있어 이들을 중심으로 미국산 섬유수출을 확대하고 섬유수입을 억제하는 다 양한 정책개발이 이루어지고 있음 * 이로 인해 미국의 평균 공산품 관세가 2~3%에 불과함에도 섬유제품은 10% 이상의 고관세를 유지하고 있으며, FTA체결시에도 섬유를 별도로 분리하여 별도의 협상을 진행하고 매우 엄격한 원산지결정기준을 적용 미국 내 생산기업 감소로 수입증대가 예상되나 양말류 시장 자체는 지속적 감 소추세를 보일 전망 ㅇ 미국의 양말/스타킹 시장(울, 합성섬유 포함)의 2010년 기준 시장규모는 19억 불 수준이며 양말류 생산기업은 196개사*이나 비용절감을 위해 국내생산은 줄이고 아웃소싱은 늘리고 있는 상황 4) * 미국의 양말/스타킹 제조업체는 주로 노동비용이 저렴한 노스캐롤라이나, 앨 라바마, 사우스캐롤라이나, 테네시 등 동남부 지역에 소재 - 과거보다 여성들이 스타킹과 양말을 착용하는 비율이 줄어 수요가 감소하고 소비자들이 월마트와 같은 대형 유통망의 저가 제품에 익숙해져, 미국 양말 류 시장은 지속적으로 감소될 전망 최근 경기침체의 영향 등으로 품질 대비 저렴한 상품에 대한 수요가 증대 ㅇ 소비자들은 과거보다 높은 품질의 제품을 선호하지만 더 저렴한 가격에 구매 하기 원하는 등 가격에 민감한 소비패턴 형성 - 특히, 여성용 제품의 경우 패션 트렌드에 민감하게 반응하고 있으며 남성용 3) 이경희, 한-미 FTA 이슈 : 섬유제품의 원산지규정 논의와 시사점, KIEP 세계경제, 대외경제 정책연구원, 2006년 7/8월호, pp.90~91. 4) 2010년 미국의 양말/스타킹의 총 수입액은 약 15억불 수준으로 그 중 가장 큰 비중을 차지하 는 면섬유 양말/스타킹의 수입액은 2009년 대비 19.5% 증가한 9.2억불로 온두라스, 중국, 파 키스탄 등 저임금 국가가 주요 수입처였다

15 양말에 비해 여성용 스타킹의 수요가 경기침체에 따른 수요 감소폭이 높게 나타나고 있음 미국내 양말류 제조기업의 구매방법은 소매체인 납품형태가 주류 ㅇ 최근 수년간 미국내 양말/스타킹 제조업체들은 고급 제품의 경우 백화점이나 양말/스타킹 전문 소매점, 의류 전문 브랜드*에 납품하지만 일반 제품은 대부 분 직접 대형 소매체인에** 납품하는 형태로 운영 * Bloomingdales, Nordstrom, Saks 등 ** Walmart, Kmart, Target 등이 최근 소비자들의 저가 제품에 대한 수요가 증가 하면서 양말/스타킹 구매에 관심을 보이고 있음 라. 미국 양말류 시장 경쟁상황 미국기업과 외국기업(수입)을 포괄하여 양말류 제조기업의 미국시장 내 전반 적인 경쟁구도는 점차 저가제품 시장에서 격화되는 양상 ㅇ 미국 국내기업의 경쟁상황을 살펴보면 양말/스타킹 제조업체 상위 4개 업체가 시장의 35%를 점유* - 시장점유율 1위 기업인 Hanesbrands Inc.(2010년 기준 16.9%)는 약 80% 정도 의 제품을 미국에서 생산하고 있으나 5) 비용절감을 위해 국내 생산규모를 줄 이고 해외생산이나 아웃소싱을 확대할 계획 * 2006년 2개의 대기업인 Gold Toe Investment와 Moretz가 합병을 단행하였으 며, 2002년 366개의 양말/스타킹 제조업체가 169개로 축소되는 등 점점 시장 집중도(market concentration)가 높아지고 있는 상황 ㅇ 최근 수입시장 경쟁상황의 경우 주요 경쟁 국가는 온두라스, 중국, 파키스탄, 멕시코와 같은 저임금 국가들이고 고품질 제품은 주로 캐나다와 이탈리아에 서 수입되었으나 최근 들어 이들 국가로부터의 수입이 감소하는 대신 저가제 품 수입이 증가 5) 동 사는 매출의 81%가 대형 유통업체를 통해 이루어지고 있으며 더 낮은 가격에 더 높은 이 윤을 남길 수 있는 대량 생산방식을 선호

16 3 FTA활용 성공사례 분석 가. 회사개요 (1) 회사명 : L사 (2) 생산제품 및 주거래처 양말류 제품사진 품 명 HSK SOCKS 주거래처

17 (3) 제품 제조공정 SOCKS 제품사진 HS Code 주요기능 및 특성 양말류(면제의 것) < 원 재 료 내 역 >

18 연번 품 명 원자재 사진 HS Code 특 성 제 품 구성률 원산지 1 COTTON 부드러운 자연섬유 60 KR 2 NYLON 마찰에 강하고 인장강도가 높음 20 KR 3 SPANDE X 뛰어난 신축성 20 KR < 제 조 공 정 > 1 제직 2 봉조 및 검사 3 자수 4 셋팅

19 나. FTA 활용계기 주 수출국인 일본의 장기 경기침체로 신규 거래국가 확보 필요성 제기 ㅇ L사는 1953년 창업 이후 양말만을 생산해 온 기업으로 일본과의 수출거래 가 전체 수출의 90% 이상을 차지해 오면서 일본 대형 유통업체인 N 상사 와 기술제휴 및 독점수출 계약을 체결하는 등 일본시장 수출에 주력해 왔으나, 일본의 장기 경기침체 여파로 수출이 감소함에 따라 신규시장 개척이 절실해 지게 됨 한-미 FTA의 발효에 따라 생산품목(양말)의 관세가 즉시 철폐됨을 확인하고, 이를 활용하여 시장개척 가능성 확인 ㅇ 중국 등 타국 생산품에 비해 가격경쟁력 열위를 이유로 거래선을 변경했던 미국 바이어에게 한-미 FTA를 활용하기 위해 원재료 구매선 변경 등을 통한 원산지결정기준 충족이 가능하며 경쟁국에 비해 품질이 우수한 점과 관세철 폐(기본세율 13.5%)에 따른 가격인하가 가능한 점을 강조하여 대미시장 개척 다. FTA 활용과정 (세관의 적극적인 컨설팅 지원) 한-미 FTA 섬유 의류 원산지결정기준이 복잡 하여 세관에 이에 대한 컨설팅을 의뢰하여 생산물품의 원산지결정기준 충족여 부 확인 및 원산지증명서 작성방법 등을 컨설팅 받음으로써 대미수출이 가능 함을 확인 < FTA관련 컨설팅 실시내역 >

20 컨설팅일시 컨설팅기관 컨설팅내용 세관 한-EU FTA 인증수출자 컨설팅 세관 한-미 FTA 활용지원 컨설팅 (원재료 구매선 변경) 한-미 FTA를 활용하기 위해서는 기존의 중국산 원사를 사용한 생산체제로는 불가능함을 인식하고, 원사를 국내산으로 전량 교체하여 원산지결정기준 충족 < 양말의 한-미 FTA 원산지결정기준 > HS 6단위 원산지 결정기준 다른 류에 해당하는 재료(품목번호 5106부터 5113까지, 5204부터 5212까지, 5307부터 5308까지, 5310부터 5311까지, 5401부터 5402까 지, , 부터 까지, 부터 5408까지, 5508부 터 5516까지 및 6001부터 6006까지의 것은 제외한다)로부터 생산된 것. 다만, 역내국에서 재단(또는 편직) 및 봉제 또는 기타의 방법으 로 가공한 것에 한정한다.(최소기준 7%) (협력업체 설득) FTA에 대한 이해부족과 원산지관리 능력이 취약한 협력업체 (원사 제공기업)를 설득하여 원산지확인서 및 국내제조확인서 제공이 가능하 도록 설득하는 등 FTA활용을 위한 원산지관리체계 구축 ㅇ 원사제공업체 등 협력사의 경우 FTA활용에 따른 실익이 없는 점과 인력 및 경험부족 등의 이유로 원산지확인서 및 국내제조확인서 등 국내 단계에서의 원산지증빙서류 제공에 비협조적 태도를 고수 - 하지만 한-미 FTA의 활용을 통한 미국 시장진출은 기업의 사활을 건 중요 사안임을 감안하여 끊임없이 협력업체를 설득하여 원산지관리체계 구축 < 섬유류 제품(양말)의 원산지결정기준 충족 및 관리의 어려움 발생 > 복잡하고 이해하기 어려운 원산지결정기준(CC+재단/봉재)에 대한 해석 및 적용의 어려움 발생 원재료와 완성품의 2단위 세번이 변경되거나 사용되어야할 원재료의 원 산지 및 가공공정의 정확한 해당 여부 판단의 어려움 양말 원사의 원산지 확인을 위해 필요한 원산지확인서 수령의 어려움 한정된 인력으로 인한 FTA 원산지 전담 관리의 어려움

21 자체적인 원산지확인 및 관리체계 구축 노력 < L사+세관, 대책마련에 나서다 > 부산본부세관의 컨설팅을 통해 한 미 FTA 활용을 위한 원산지충족여부 확인 컨설팅을 통한 원산지결정기준 해석 및 가공공정 해당 여부 확인 협력업체에 대한 FTA 활용설명과 적극적 설득으로 원산지확인서 발급 완료 FTA-PASS 활용을 통한 원산지 관리로 전담인력의 부담 해소 (원산지검증에 대비한 원산지관리시스템 체계화) FTA-PASS를 협력업체에 대 한 관리, 원재료 관리, 원산지판정에 활용영역까지 확장하여 향후 원산지검증 에 대비한 철저한 원산지관리시스템 체계화 예정 ㅇ 현재 2012년 중소기업 컨설팅 지원사업(FTA-PASS 부분)을 신청하여 컨설팅이 진행 중으로 금명간 협력업체까지를 포괄하는 원산지관리시스템 체계화가 가 능할 것으로 예상

22 라. FTA 활용 성공요인 CEO의 FTA활용을 위한 기업경영 마인드 정립 등 FTA의 적극적 활용을 위 한 경영방법 변화 CEO의 FTA를 위한 기업경영 마인드의 새로운 정립 FTA는 무한경쟁, 경영시스템 구축! 경영학적 접근을 통한 효과적인 FTA활용 계획 마련 협력업체에 대한 성공적인 파트너십 구축을 통한 비전과 목표 공유 FTA 무한경쟁 체제의 무역환경의 변화에 대한 지속적인 관리체제 구축 ㅇ 침체되고 있는 일본시장에서의 경쟁력 확보보다는 한-미 FTA로 인해 신시장 으로 부상한 미국시장 진출을 통한 기업성장전략을 전략적으로 선택한 최고 경영자의 결단이 주요하게 작용 - 상대적으로 싼 중국산 원사 사용을 과감히 포기하고 한-미 FTA 원산지결정 기준 충족을 위해 한국산 원사를 전면 사용하고, 샘플 생산단계부터 국내에 서 모든 공정을 수행하는 등 철저한 품질관리와 원산지관리에 대한 신뢰를 바이어에게 어필하는 노력이 기업의 성공요인으로 작용 마. FTA 활용 성과분석 및 시사점 (1) 성과분석 관세의 즉시철폐에 따른 가격경쟁력 향상으로 기존의 퇴출시장(미국)을 재진입하 게 되어 기업의 성장을 이끄는 요소로 활용 ㅇ 한-미 FTA발효로 13.5%의 높은 관세의 절감과 더불어 국내산 제품의 품질, 다양성 및 기능성을 기반으로 적극적으로 미국 바이어를 설득하여 우선적으 로 10만불의 수출계약을 완료(6월 수출예정)하여 동 수출분 만으로도 작년 한 해 대미 수출액 대비 47.1%의 수출신장을 기록 - 금년 중 신규 수출계약이 체결될 경우 수출신장률 및 한-미 FTA활용률은 더 욱 높아질 전망

23 < 한-미 FTA활용이익 비교 > (단위 : US$, %) 협 정 수출액 기본세율 관세액 (A) FTA활용이익 특혜세율 관세액 (B) 관세절감액 (A-B) 한-미 100, , ,500 미국 시장 진출을 위한 적극적인 준비로 한-미 FTA의 활용이 가능해져 급격 한 수츨증대 예상 ㅇ 아울러 미국 바이어는 중국에서 제조하던 사전 샘플가공을 국내 제조를 요청 하여 내년도 미국내 소비물량 전량을 한국생산으로 변경할 것을 예고함에 따 라, 내년도 미국 수출금액은 금년에 비해 최소 3배 이상 증가할 것으로 예상 (2) 시사점 섬유 및 의류의 경우 한-미 FTA를 활용하기 위해서는 원자재 구매선 변경 또 는 제조 가공 공정상의 변화가 필요 ㅇ 이 과정에서 제조단가의 상승 등이 수반될 가능성이 높으므로 최고경영자의 적극적인 FTA활용 의지와 판단이 필요 체계적 원산지관리체계 구축을 통해 FTA활용이 가능해 질 경우 바이어의 신 뢰확보를 통해 안정적 시장진입에 성공할 수 있음

24 4 비즈니스 모델 확장가능성 검토 가. 비즈니스 모델 동일업계 확장 방법 한국은 중국에 비해 다품종 소량 생산이 용이하므로 저가품 생산에 집중하기보다 관세율 인하로 절감되는 비용을 기술 개발에 투자할 필요가 있음 ㅇ 이를 통해 당뇨 환자용 양말, 발열/발한 양말, 향기 나는 양말 등 틈새시장을 공략하면 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 예상 고급 제품시장에 집중하기 위해 우수한 제품품질을 유지하면서 상대적으로 저 렴한 가격정책을 구사할 필요가 있음 ㅇ 미국인들의 양말/스타킹에 대한 소비성향은 좋은 품질을 요구함과 동시에 저 렴한 가격을 원하는 상당히 까다로운 방향으로 변화하고 있으므로 이에 대한 대비를 철저히 하여야 할 것임 나. 협정별 수출동향 분석 (1) 경제통합체와 체결한 FTA별 수출동향 한-EFTA FTA의 경우 면제 양말류는 노르웨이에 주로 수출되고 있으며, 아 이슬란드와 리히텐슈타인에는 수출실적이 없음 ㅇ 한-EFTA FTA발효 이후 잠시 수출이 증대되다 2009년 이후 다시 감소 추세 < 對 EFTA 지역 면제 양말류(HS ) 수출추이 > (단위 : 천US$) 국가명 년도 스위스 아이슬란드 리히텐슈타인 노르웨이 1,817 1,913 1,500 1,338 1,114 합계 2,149 2,676 1,924 1,688 1,674 자료 :

25 한-ASEAN FTA의 경우 면제 양말류는 싱가포르와 베트남을 위주로 수출되 고 있으며 기타 국가의 경우 수출이 없거나 극히 적은 수량이 수출되고 있음 ㅇ 싱가포르와 베트남을 제외하고 ASEAN회원국 중 4개국(브루나이, 라오스, 미 얀마, 필리핀)의 경우 최근 5년간 수출이 전혀 없으며, 여타 4개국의 경우 수 출액이 극히 적은데 이는 이들 국가의 기후환경에 따른 생활방식과 관련이 있을 것으로 판단됨 < 對 ASEAN 지역 면제 양말류(HS ) 수출추이 > (단위 : 천US$) 국가명 년도 브루나이 인도네시아 캄보디아 라오스 미얀마 말레이지아 필리핀 싱가포르 태국 베트남 합계 ,120 자료 : 한-EU FTA의 경우 면제 양말류는 스웨덴, 독일, 영국, 벨기에, 폴란드, 스페 인 지역에 대해서는 100만불 이상의 수출이 이루어지고 있으나, 10개 국가* 에 대해서는 최근 5년간 수출이 발생하지 않음 * 불가리아, 사이프러스, 에스토니아, 헝가리, 아일랜드, 리투아니아, 몰타, 포르 투칼, 루마니아, 슬로베니아 ㅇ 오스트리아, 그리스, 룩셈부르크, 라트비아 등 4개국의 경우 최근 5년간 수출 이 발생한 적이 있으나 금액 면에서는 소액

26 국가명 년도 < 對 EU지역 면제 양말류(HS ) 수출추이 > (단위 : 천US$) 오스트리아 벨기에 ,969 불가리아 사이프러스 체코공화국 독일 1,678 1, ,587 덴마크 에스토니아 스페인 ,097 핀란드 1,215 1, 프랑스 1,067 1,844 1,567 1, 영국 2,631 2,353 2,196 1,893 2,512 그리스 헝가리 아일랜드 이탈리아 리투아니아 룩셈부르크 라트비아 몰타 네덜란드 2,228 3,544 4,140 4, 폴란드 ,298 포르투칼 루마니아 스웨덴 4,715 4,928 3,739 3,384 4,291 슬로베니아 슬로바키아 합계 15,615 17,557 14,373 14,065 18,296 자료 :

27 (2) 단일국가와 체결한 FTA별 수출동향 우리나라가 단일국가와 체결한 FTA중 한-미 FTA를 제외하고 면제 양말류 (HS )의 수출은 극히 부진한 상황 < 단일국가와 체결한 FTA별 면제 양말류(HS ) 수출추이 > (단위 : 천US$) 국가명 년도 인도 페루 칠레 미국 103,774 91,450 64,594 62,767 62,072 합계 103,777 91,531 64,668 62,830 62,176 주 : 한-싱가포르 FTA는 한-ASEAN FTA의 특혜세율이 영세율이 적용되고 있어 제외. 자료 : 다. 협정별 활용 가능성 분석 (1) 협정별 원산지 결정기준 검토 (주)L사가 생산하고 있는 면제 양말(HS )을 기준으로 발효 중인 8 개 협정별 활용 가능성을 파악해 보면, 동 물품의 경우 주요 원재료 모두가 국내산이 투입되고 있고 재단 및 봉제 등 주요공정이 국내에서 수행되고 있으 므로 모든 협정의 원산지결정기준을 충족하고 있음 - 생산비용 절감 등의 이유로 국외에서 제조공정을 수행하고 있는 여타 국내 양말류 생산기업들이 FTA를 활용하기 위해서는, 한-미 FTA 이외 한-EFTA FTA 등 많은 수의 FTA가 체약국내에서의 특정 제조공정 수행을 전제로 하 고 있으므로 생산공정을 역내로 이전하여 운영할 필요가 있음에 주의

28 < HS 의 협정별 원산지결정기준 > 협 정 명 원산지결정기준 협 정 명 원산지결정기준 1. 다른 류에 해당하는 재료로부터 생산된 것. 다만, 체약당사국의 영역에서 재단 및 봉제의 방법으 비원산지 원사로부터 생산된 것 한-아세안 로 가공한 것에 한정한다.(최소 한-인도 (미소기준 7%) 기준 10%) 또는 2. 40% 이상의 역내부가가치가 발 생한 것 다른 류에 해당하는 재료(제60 다른 류에 해당하는 재료(제60류의 류의 것은 제외한다)로부터 생 것은 제외한다)로부터 생산된 것. 산된 것. 다만, 역내국에서 재단 한-EFTA 다만, 체약당사국에서 재단 및 봉제 한-싱가포르 (또는 편직) 및 봉제 또는 기타 또는 기타의 방법으로 가공한 것에 의 방법으로 가공한 것에 한정 한정한다.(미소기준 10%) 한다.(최소기준 8%) 다른 류에 해당하는 재료(품목번호 1. 천연 그리고/또는 인조 스테 5106부터 5113까지, 5204부터 5212 이플 섬유의 방적 또는 인조 까지, 5307부터 5308까지, 5310부터 필라멘트사의 방사와 이에 5311까지, 5401부터 5402까지, 수반하는 편성(니팅) 공정(제 , 부터 까지, 품의 성형을 위한 것)을 거 부터 5408까지, 5508부터 친 생산 또는 한-미 5516까지 및 6001부터 6006까지의 한-EU 2. 편성(니팅) 및 절단을 포함한 것은 제외한다)로부터 생산된 것. 완성공정을 거친 생산(모양 다만, 체약당사국에서 재단[또는 편 (폼)으로 절단되었거나 직접 성(knit to shape)]이 이루어지고, 봉 모양(폼)을 갖춘 메리야스 편 제 또는 기타의 방법으로 결합 공 물 또는 뜨개질 편물의 두조 정이 수행된 것에 한정한다.(최소기 각 이상을 맞추어 제조한 것) 준 7%) 다른 류에 해당하는 재료(제5106호 부터 제5113호까지, 제5205호부터 다른 류에 해당하는 재료(제 제5212호까지, 제5306호부터 제 호부터 제5113호까지, 제 호까지, 제 호부터 제 호부터 제5212호까지, 제 호까지, 제 호부터 제 호부터 제5308호까지, 제 호까지, 제 호부터 제 호부터 제5311호까지, 제54 호까지, 제5406호부터 제5408호까 류, 제5508호부터 제5516호까지 한-페루 지, 제5509호부터 제5516호까지, 또 한-칠레 및 제6001호부터 제6006호까지 는 제6001호부터 제6006호까지의 의 것은 제외한다)로부터 생산 것은 제외한다)로부터 생산된 것. 된 것. 다만, 역내국에서 재단 다만, 그 물품은 어느 한 쪽 또는 (또는 편직) 및 봉제 또는 기타 양 당사국의 영역에서 재단(또는 모 의 방법으로 가공한 것에 한정 양을 갖추기 위한 편성)과 봉제, 또 한다(미소기준 8%) 는 달리 결합되어야 한다.(최소기준 10%) 자료 :

29 협정별 활용이익 분석 6) (단위 : 천US$, %) (2) 협정별 관세양허일정에 따른 활용이익 분석 협정 및 연도별 협정관세 ㅇ 양허가 제외되어 있는 한-인도 CEPA를 제외하고 전체 협정의 특혜세율이 이 미 0%로 적용되고 있어 관세절감액 만큼의 가격경쟁력 확보 가능 < 협정별 특혜관세 양허계획 > 연도 한-미 한-EU 한-아세안 한-인도 한-칠레 한-EFTA 한-싱가폴 한-페루 % 0.0% 0.0% 5.2% 0.0% 0.0% 4.7% 0.0% % 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 3.5% 0.0% % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% *협정별 관세율 정보는 한국무역협회( 참조 협 정 수출액 기본세율 관세액 (A) FTA활용이익 특혜세율 관세액 (B) 관세절감액 (A-B) 한-아세안* 1,120 15% % 한-인도 91 10% % 한-미 62, % 8, % 0 8,379.7 한-EU 18,296 0% % 한-EFTA 1,674 16% % 한-페루 4 2% % 한-칠레 9 6% % 합계 - 8, ,821.3 주 : 1. 아세안의 기본세율은 국가마다 달리 적용되고 있어 인도네시아의 세율을 기준으로 함 2. 한-인도 CEPA 및 한-EFTA FTA는 국가 기본세율이 확인되지 않아 MFN세율 적용 6) 협정별 활용이익은 2011년도 면제 양말류(HS )의 국내 전체 對 FTA체약국 수출액을 기준으로 계산

30 모델 2 脫 대기업 산업의 중소기업 FTA 수출 모델 목 차 1. 비즈니스 모델 개요 33 가. 선정배경 33 나. 비즈니스 모델 35 다. 유관기관 협조를 통한 개발과정 필기구 제품 산업동향 38 가. 우리나라의 필기구 산업동향 38 나. 우리나라의 필기구 수출입 동향 42 다. 해외 필기구 산업동향 FTA 활용 성공사례 분석 47 가. 회사개요 47 나. FTA 활용계기 및 방안 50 다. FTA 활용 성공요인 및 시사점 비즈니스 모델 확장가능성 검토 55 가. 기타협정 활용가능성 분석 55 나. 활용가능 협정 이용방안 57 다. 정책제안 58 [ 별첨 ] 국내 필기구류 생산 업체 리스트

31 1 비즈니스 모델 개요 가. 선정배경 (1) 모델개발 배경 쇠퇴하는 국내 문구류 제조업의 현실 ㅇ 최근 개인용 컴퓨터, 스마트 폰 그리고 아이패드와 같은 새로운 형태의 디지털 기기의 등장과 함께 인쇄매체와 관련된 산업은 사양산업이라는 인식이 팽배 - 특히, 노동집약적 산업이라고 할 수 있는 필기구 산업의 경우, 국내의 상승하 는 인건비와 감소하는 수요로 인하여 국내 생산규모는 갈수록 줄어들고 있으 며, 감소된 상당 부분은 수입제품으로 대체되고 있는 것이 현실 - 한 국내 일간지에 따르면 국내 필기구 시장의 약 70%가 일본산이 차지하고 있는 것으로 조사 ㅇ 지난 1983년 중소기업 고유업종 제도 에 문구류가 포함되었을 때 모나미, 모닝글로리, 바른손 등 중소 문구류 업체가 크게 성장하였으나, 1987년 문구 류 시장의 개방과 함께 기술력을 앞세운 수입제품에 의해 큰 타격을 받음 < 국내 필기구 산업 생산 동향 > (단위 : 개, 백만원) 품 명 업체수 생산액 업체수 생산액 사인펜 7 18, ,918 볼펜 , ,464 샤프펜 7 6, ,276 기타 펜(프러스펜, 형광펜, 컴퓨터용펜 포함) 11 27, ,992 연필(색연필 포함) 9 21, ,399 미술용 필기구(크레용, 파스텔 등) 7 20, ,583 기타 필기용품(분필, 붓 포함) 6 13, ,682 필기구의 부품(연필심, 볼펜심 포함) 8 21, ,560 자료 : 통계청

32 일본과 중국산 제품에 끼여 시장 점유율이 축소되는 국내 필기구 산업 ㅇ 국내의 필기구 시장은 연간 800억원대로 추산되며, 이 중 외제품이 국내시장의 70% 이상을 차지 - 만년필과 같은 고가품은 자루당 최소 10만~70만원하는 파커, 크로스, 몽블랑 등 미국, 유럽산이, 일반 볼펜의 경우 1백50원짜리 국산보다 1백원 이하로 팔리는 대만, 인도네시아, 태국 등 동남아 저가품에 의해 협공을 당하고 있는 상황 - 수성볼펜 등은 일본 제브라, 미쓰비시 등 외제품이 국산과 비슷한 가격에서 거 래되어 학생용품의 70%를 차지하고 있으며, 1만 2천원하는 독일제 연필세트나 한 자루에 5천원인 일제 볼펜 등도 출시 (2) 모델활용 전략 중품질 저가격의 한국산 브랜드의 강점을 살린 문구류 FTA활용 ㅇ 한국산 제품의 이미지는 일본/독일 제품에 비하여 품질이 낮으나 저렴하고, 중국/동남아 제품에 비하여 품질이 높은 제품으로 알려져 있음 - 이러한 강점을 살리면서 FTA를 활용하여 가격을 낮춘다면 미국과 EU 등 주 요 수출시장에서도 큰 호응을 얻을 것으로 판단됨 저렴한 동남아시아산 수입 원자재를 활용하여 한국산 제품 완성 ㅇ 국내에서 제조된 필기구에 적용되는 원산지 결정기준은 주로 CTH 또는 CC 로, 4단위 또는 2단위가 다른 원자재를 사용할 경우 원산지를 충족 - 또한, 한-미 FTA에서는 동일 세 번에 해당하는 물품이라도 펜심 등은 비원산 지 제품을 사용하여도 관계가 없어, 비원산지 원재료를 사용할 수 있는 여지 가 넓어졌음

33 나. 비즈니스모델 (1) 비즈니스모델 개요 협 정 한-EU, 한-미, 한-아세안 FTA 품 목 형광펜 세 번 특 성 문서의 텍스트 및 도표의 특정 부분을 강조 < 비즈니스 모델의 개요 > ㅇ 脫 대기업 산업의 중소기업 FTA 활용 모델 - 산업의 성숙화로 인해 국내의 대기업들이 하나 둘 해외로 공장을 이전하는 문구류, 특히 필기구 산업의 경우, 중소기업들이 대기업의 빈 공간을 메우고 FTA를 통하여 가격경쟁력을 갖추어 수출하는 FTA 활용 모델 1) 문구류의 대기업들, 제조업에서 유통업체로 탈바꿈, 중소업체의 도약! ㅇ 모나미는 63년 역사를 가지고 있는 우리나라의 대표 문구류 제조업체이나, 그 명성과 달리 현재에는 컴퓨터 소모품 매출이 1,000억원에 달하며 이는 문구류 매출보다 많은 상태(2012년) - 컴퓨터 소모품 매출은 국내의 휴렛패커드(HP) 국내 총판을 통해서 나오는 것 으로 순수 문구류 매출만 고려하면 전체의 15%에 불과한 수준. 더구나 2010 년 공장 매각과 함께 문구류 생산은 아웃소싱을 통해 이루어지고 있음

34 - 모나미의 총 매출은 2011년 2,800억 원대이나, 영업이익률 역시 3~5% 로 낮은 편임. 이에 모나미는 수익이 취약한 사업을 정리하고 문구 프랜차이즈, 출력 서비스, 애견유통 등 새로운 사업영역으로 확장하고 있음 ㅇ 1980년대 모나미, 모닝글로리와 함께 대표적인 문구류 업체였던 바른손 (Barunson)의 경우에도, 자체적으로 생산하는 문구류 제품은 전무한 실정 - 바른손은 30여년 간 국내 문구류 제조 선두주자 였으나, 2000년 사업환경이 크게 바뀐 이후 사업다각화를 실시함. 주로 캐릭터 개발, 유통, 라이센싱, 영화 콘텐츠 제작 및 배급, 외식업 (베니건스) 등 연관 및 기타 사업으로 확장하여 기존 팬시 업체의 이미지를 탈피함. 2010년 9월 기준 전체 매출에서 문구사업 비중은 80% 2) 중국과 일본에 끼인 샌드위치 산업, FTA를 통해 가격경쟁력 확보! ㅇ 우리나라 문구류 제조는 중국의 가격경쟁력과 일본의 품질에 밀려 샌드위치 되어 있는 상황 - 그러나, 세계적으로 품질에 있어서는 중국의 제조품보다 좋은 평가를 받고 있 기 때문에 가격경쟁력이 받쳐준다면, 제품의 매력도는 상승할 것임. EU의 바 이어들은 한-EU FTA 체결 및 발효와 함께 국내 필기구 제조업체들에게 연락, FTA의 활용 가능성과 제품 구매의사를 타진해 옴 (2) 모델 체크포인트 1 모델 체크포인트 1 : 국내 생산비중 下, 중국 생산비중 上 ㅇ 문구류 산업의 특성상, 국내에서의 직접 생산은 점차 비중이 낮아지고 주로 중 국 또는 동남아의 생산기지에서 생산하여 국내로 수입되는 상황 - 중국산은 FTA 대상에서 제외되고, 국내 생산제품은 FTA 활용이 가능하므로, 관 세혜택을 통하여 가격경쟁력을 높일 수 있는 계기가 될 것 2 모델 체크포인트 2 : 한국산 브랜드의 강점을 살릴 수 있을 것 ㅇ 국내 필기구의 품질은 일본산과 독일산은 고급, 중국산은 싼 제품, 그리고 한 국산은 가격도 저렴하면서 품질도 나쁘지 않는 제품의 이미지를 갖고 있음 - 또한, 최근 불고 있는 한류열풍에 힘입어 국산 브랜드 이미지가 좋아지고 있 어 국산 제품의 강점을 충분히 살릴 수 있을 것임

35 2 모델 체크포인트 3 : OEM을 통한 국내 생산 및 해외 수출 ㅇ 국내에서 생산되는 필기구의 대부분은 OEM 생산이라고 볼 수 있음. 모나미, 모닝글로리, 바른손 등 문구류 대표기업들은 대부분의 상품을 중국 및 동남아 에서 수입하여 국내에 판매하고 있으며, 국내 생산되는 제품들 역시 이들 대 기업에 OEM용으로 납품 - 수출의 경우에도 마찬가지로 한국제품의 퀄리티와 저렴한 가격을 강점으로 OEM 요청을 해오는 상태이므로, FTA활용을 위해서 해외 바이어들의 관심이 필요할 것임 (3) 활용상의 이점 ㅇ OEM 생산은 제품의 브랜드보다 퀄리티와 단가가 중요 - 국내에서 생산되는 제품은 FTA를 활용하여 미국과 EU시장에서 가격을 낮출 경우, 제품과 퀄리티를 모두 만족시킬 수 있는 제품이 생산되고 있음 - 또한, 한-EU FTA를 활용하여 유럽의 브랜드 업체로 OEM납품할 경우, 전 세 계 시장을 공략할 수도 있으므로, 직접 수출보다는 OEM 수출을 노리는 것이 더욱 효과적 다. 유관기관 협조를 통한 개발과정 ㅇ 세관 (인증수출자) : 세관에서 한-EU FTA의 발효를 대비하여 진행한 인증수 출자 컨설팅에 참가하여 인증자격을 취득 ㅇ 관세법인 (품목분류 및 컨설팅) : 품목분류에 대한 전문적인 지식을 갖춘 관세 법인과 협조 하여 화학원재료의 품목분류 컨설팅을 제공 받음

36 2 필기구 제품 산업동향 가. 우리나라의 필기구 산업동향 우리나라의 필기구 산업 ㅇ 필기구 산업은 노동 집약적 산업으로 국내의 중소기업들이 제품을 생산 중 - 때문에, 독일과 일본 등 고급 필기구 제품에 적절히 대응하지 못하고 주로 중 저가 제품을 생산하여 내수 및 수출용으로 판매하고 있는 것으로 나타남. 더 욱이 최근 문서의 디지털화가 진행됨에 따라 국내 필기구의 수요는 앞으로 큰 증가는 기대하기 어려울 것으로 전망 - 우리나라 필기구 제품은 전 세계적으로 독일과 일본의 고가제품과 중국의 저 가 제품 사이에 위치해 있음 < 일반적인 필기구 종류 > 자료 : 신한FSB리뷰 ㅇ 필기구 산업은 1960년대 중반 볼펜의 국산화에 성공하면서 국내 수요의 자급 으로 이루어져 왔음. 주로 정부의 주도 하에 국산품 애용운동을 통하여 내수 의 확대가 이루어짐

37 ㅇ 1987년부터 시행된 문구류 수입자유화로 인해 해외의 유명 브랜드 업체들이 국내 시장에 진출하여 내수시장을 잠식. 현재 전체 필기구 시장의 해외 브랜 드 점유율은 70%를 상회하는 수준 필기구 산업의 특징 1 : 중소기업이 생산의 다수를 차지 ㅇ 필기구 제품생산은 자동화가 어려우며, 직접 손으로 제작해야 하는 관계로 인 력투입비중이 높은 노동 집약적 산업 - 제조원가에서 인건비의 비중이 높은 관계로 창업시 많은 자본이 필요치 않기 때문에 많은 수의 중소기업들이 생겨나는 계기가 됨 < 국내 필기구 제조업체 규모별 구성비 > (단위 : 억원) 매출액 5 미만 5~10 10~30 30~50 50 ~ ~ ~ 이상 계 업체수 구성비 자료 : 한국문구공업협동조합 ㅇ 또한 필기구 특성상 다품종 소량생산의 형태를 나타내고 있어, 인쇄, 목각, 초 자, 봉제 등 다양하고 광범위한 연관산업을 필요로 함 - 단일한 하나의 거대 업체의 시장 장악력에는 한계가 존재하며, 다양한 품종을 생산하기 위한 많은 영세 중소기업이 생산의 많은 부분을 차지하고 있는 것 이 현실 - 때문에, 국내 문구류 유통업체들은 국내뿐만 아니라 해외의 많은 문구류 제조 업체들로부터 OEM방식으로 물품을 조달받아 유통, 판매 및 수출하는 구조를 갖고 있음 필기구 산업의 특징 2 : 일본의 품질, 중국의 가격공세에 샌드위치 신세 ㅇ 국내 필기구 업체들은 국내 납품 및 해외 수출하고 있으나, 이들 제품의 대부 분은 전 세계 시장에서 중저가 시장을 차지하고 있는 것으로 나타남

38 - 품질 면에서는 독일과 일본 제품에 비하여 현저히 떨어지며, 가격경쟁력 면에 서는 중국산 제품에 비해 밀리는 샌드위치 신세를 면치 못하고 있음. 한국산 은 품질이 좋지만 가격면에 있어 해외시장에서 중국산보다 약 20~30% 가 더 높은 것으로 알려짐 - 다만, 이러한 중간적인 위치로 인해 일본과 중국 모두에 수출할 수 있는 가능 성도 존재. 중국산 보다는 품질이 좋고, 일본산 보다는 가격경쟁력이 있는 제 품을 만드는 것이 한국산 제품의 강점으로 볼 수 있음 필기구 산업의 특징 3 : 대기업의 생산기지 해외 이전 및 OEM 증가 ㅇ 우리나라 필기구 산업은 노동집약적 산업으로 인건비가 제품 원가에 차지하 는 비중이 높음. 이에 필기구 제품 중 부가가치가 많이 창출되는 제품은 보다 차별화된 전략으로 독일 및 일본제품과 경쟁하고 있으나, 저가형 제품은 중국 산과의 경쟁으로 원가절감이 더욱 필요한 상황 - 국내 필기구 최대 생산업체인 모나미는 2010년 국내 유일의 생산라인이었던 경기도 안산공장의 가동을 중단하고 공장을 매각하기로 함. 여기서 생산되던 제품은 2009년 태국에 설립된 아마타 공장에서 생산하며, 나머지는 계열사인 플라맥스와 휴렉스에서 OEM 방식으로 생산함 - 또한, 동아연필 역시 중국 광주에 합작회사를 설립, 제품을 생산하고 있는 것 으로 나타남. 1999년 중국 광주에 동아문구 유한공사를 합작으로 설립하여 크 레파스, 볼펜 등 각종 필기구 및 회구류를 생산 중임 < 중국 동아문구 유한공사 > - 기타 주요 필기구 생산업체인 모닝글로리, 바른손, 자바 등도 고부가가치 제 품은 자사에서 직접 생산하며, 중저가 제품의 경우 하청업체를 통한 OEM 방 식 생산의 비중을 늘리고 있는 것으로 알려짐

39 모닝글로리 전략제품 <마하펜> 필기구 산업의 특징 4 : 중국산 필기구 국내 수입 의존도 심화 ㅇ 우리나라의 중국산 필기구 수입의존도는 지난 10년간 상승한 것으로 나타남. 특히 파스텔과 볼펜의 대 중국 수입의존도 변화율은 약 47.3%, 39.1% 상승 - 이러한 변화는 국내 업체들의 지속적인 국내 생산시설 중단과 해외로의 이전 등 해외에서 생산한 제품을 국내로 역 수입하는 현상과도 관계가 있는 것으 로 판단 모나미 국내 생산 중단... 유통기업 변신 문구 전문업체인 모나미가 유통 서비스 기업으로 탈바꿈 한다. 국내 공장을 매각하고 아웃소싱과 해외 생산비중을 늘릴 방침이다. 이 회사가 국내 생산을 전면 중단한 것은 원가 절감을 통한 가격경쟁력을 높이기 위한 전략으로 풀이된다. 모나미는 지난달 국내 유일의 생상라인이었던 경기도 안산공장의 가동을 중단하고 공장을 매각키로 했다. 이 공장에서 생산하던 제품 중 볼펜 잉크와 팁 등 주요 부품과 수출용 제품은 지난해 태국에 설립한 2만4750m2(7500평) 규모의 아마타 공장에서 생산하게 된다. 기존 태국의 나바나콘 공장은 그대로 운영한다. 또 국내 판매용 제품은 계열사인 플라맥스(충북 음 성군)와 휴렉스(대전 대화동)에서 OEM(주문자상표부착생산) 방식으로 생산하게 된다. 이 회사는 수출을 늘리는 데도 주력하고 있다. 송 사장은 "현재 미주 유럽 아시아 중 동지역 등 100여 개국에 제품을 수출하고 있는데 앞으로 3년 안에 수출지역을 120여 개국으로 늘릴 계획"이라고 강조했다. 현재 미국 중국 태국 폴란드 등 4개국에 5개 해 외법인을 두고 있다. 모나미는 이 같은 수출망을 바탕으로 계열사에서 생산한 제품은 물론 국내 중소기업의 문구류를 함께 수출할 방침이다. 송 사장은 "품질은 좋지만 수출망이 빈약한 중소기업 의 문구류를 소싱해 수출하겠다"며 "모나미 직원을 해당사에 파견해 품질과 디자인 등 도 지도할 것"이라고 덧붙였다. 넷스터미디어 ( )

40 나. 우리나라의 필기구 수출입 동향 우리나라의 펜 (9608)의 총 수출금액은 2011년도 기준 약 9천3백만 USD이며, 수입은 이보다 소폭 높은 9천8백만 USD 수준 년에는 수출이 수입을 초과하여 무역수지 1천만 USD 흑자를 기록하였으나, 2010년 이후로는 수입이 수출을 초과함. 수출과 수입 모두 2009년 이후 증가세 를 나타냄 < 우리나라의 펜 (9608) 수출입 동향 > (단위 : 천US$. %) 구 분 수 출 86,070 80,686 68,228 85,282 93,474 수 입 75,362 87,639 65,029 89,321 98,719 무역수지 10,708-6,953 3,199-4,039-5,245 자료 : 한국무역협회

41 볼펜( )의 수출금액은 4천만USD, 수입금액은 3천9백만USD ㅇ 볼펜의 수출입 동향은 제96류의 전체 동향과 크게 다르지 않음. 수출과 수입 모두 2009년까지 하락하였다가, 2011년까지 지속적으로 상승하는 V자 형 오 름세를 나타냄 < 볼펜 ( )의 수출입 동향 > (단위: 천 USD, %) 구 분 수 출 38,838 32,671 27,787 36,694 40,084 수 입 32,076 38,135 25,286 39,090 39,395 무역수지 6,762-5,464 2,501-2, 자료 : 한국무역협회 마커( ), 최근 5년간 수출과 수입 모두 지속적 상승세 ㅇ 마커의 경우, 2007년 이후 수출과 수입 모두 지속적으로 상승하고 있음. 2009년 수출이 잠시 주춤한 경우를 제외하고는 계속 증가하여 수출은 2011년 최고 수준 을 기록하였으며, 수입 역시 완만하지만 2010년 처음으로 1천만 USD를 돌파 < 마커 ( )의 수출입 동향 > (단위: 천 USD, %) 구 분 수 출 24,105 24,964 19,840 25,660 30,633 수 입 6,283 6,811 7,819 10,158 11,528 무역수지 17,822 18,153 12,021 15,502 19,

42 자료 : 한국무역협회 마커 등( )의 국가별 수출 동향 - 마커의 국가별 수출동향을 살펴보면, 미국과 일본, 러시아, 인도 4개 국가가 전체 수출의 50% 이상을 차지 - 특히, 미국과 일본 수출의 경우 2010년 대비 50% 이상 증가한 것으로 나타남. 반면, 러시아와 이란으로의 수출은 소폭 감소하였으며, 한-EU FTA 활용 국가 인 독일의 경우에도 전년대비 약 45% 증가하였으나, 영국 수출은 소폭 감소 < 주요국별 마커 둥( )의 수출 동향 > (단위: 천 USD, %) 순위 국가명 증가율 ( 11) 1 미국 4,676 7, 일본 2,467 3, 러시아 3,480 2, 이란 2,352 2, 중국 895 1, 태국 570 1, 독일 이집트 영국 자료 : 한국무역협회

43 다. 해외 필기구 산업동향 EU의 필기구 산업 동향 ㅇ EU국가 중 독일이 최대 수입국이며, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아 등이 그 뒤를 잇고 있음. 행정업무가 상당히 전산화 되고 있음에도 불구하고 펜 시장 은 성장세를 이어나가고 있는 것으로 나타남 - EU 국가의 소비자 들은 필기구를 구입하는 빈도는 줄어들고 있으나 점점 고 가의 제품을 중심으로 구매층이 형성되고 있다는 점이 특징. 품질과 함께 디 자인과 브랜드 이미지 등이 더욱 중요한 구매결정요인으로 작용하고 있기 때 문. 크로스 (Cross), 몽블랑 (Mont Blanc), 파커 (Parker), 쉐퍼 (Sheaffer), 워터 맨 (Waterman)과 같은 브랜드가 이에 성공적으로 적응한 것으로 평가 ㅇ 기술규격과 포장 및 라벨링 요건 - EU 시장에서 필기구 중 만년필, 볼펜, 마커, 형광펜, 수성 및 유성 색연필과 사인펜의 경우 CE 마크 대상임. 사인펜은 CE 마크에 추가하여 함유할 수 없 는 중금속 유형 조건이 더하여 짐 < CE 마크> 유럽 연합(EU) 역내에서 유통되는 제품에 의무화된 제품 안전 마크. 유럽 공동체 각료 이사회 지 령(EC Directive)으로 지시하는 안전 규칙에 적합한 제품에 대해서만 이 마크의 첨부가 허용된다. CE 마크의 목적은 국별 안전 규칙을 통일화하고, 안전성이 보증된 제품을 원활하게 유통하려는 데 있다. 기계, 의료 기기, 완구, 압력 용기 등 제품 분야별로 안전 규칙을 조정, 통일하여 통일된 규칙을 지령으로 시달한다. 지령마다 강제력의 발효 일자를 지정하는데, 그날부터 그 지령의 대 상이 되는 제품 중에서 CE 마크가 없는 것은 EU 역내 수출이 금지된다. 복수 지령의 대상이 되는 제품은 모든 지령에 적합해야 한다. 예를 들면, 산업용 로봇은 1995년 1월까지는 기계 관련 지령, 1996년 1월까지는 전자파 적합성(EMC) 관련 지령, 1997년까지는 저 전압 관련 지령 등 차례로 적합하게 해야 할 의무가 발생한다. CE마크가 요구하는 안전은 조작 자가 과오를 범하거나 기계에 고장이 발생해도 안전사고를 예방할 수 있는, 구조적으로 안전한 장애 시 안전 개념의 안전을 의미한다. 자료 : 네이버 지식사전

44 - 또한 필기구는 라벨링 요건을 준수해야 함. 개별 품목별로 비 항구적이면서 쉽게 뗄 수 있는 라벨을 부착해야 함. 개별 품목뿐 아니라 포장단위별로도 라 벨을 해야 하는데, 이때 포장단위에 포장된 필기구의 개수, 유형, 색상 등을 포함한 추가적인 제품 정보도 함께 기재해야 함 - 필기구의 포장재는 재활용이 가능한 소재를 사용할 것을 권장함. 연필 포장재 로서 PVC는 사용할 수 없으며 폴리프로필렌을 사용해야 하는 규정이 존재 태국의 문구류 산업 동향 ㅇ 태국은 한-아세안 FTA 활용시 문구류에 대한 관세가 철폐되어 무관세로 수출 할 수 있는 국가. 태국 전체 문구류 및 사무기기 시장규모는 약 1,500억 바트 (50억 USD)에 이르며, 이 중 필기구의 비중은 50% 수준인 것으로 추산 ㅇ 태국 문구류 시장에 종사하는 기업은 제조업체, 수입업체, 유통업체, 수출업체 를 포함 약 3,000개 존재하는 것으로 나타남. 이 중 소매업이 가장 많으며 제 조업체 수는 적으나 큰 규모의 회사들이 존재 < 태국의 문구류 관련 업체 비중 > 자료 : Office of Small and Medium Enterprises Promotion ㅇ 태국의 문구류 시장은 약 60%가 태국 현지 브랜드가 차지하고 있으며, 수입 브랜드로는 중국산과 일본이 다수를 차지하고 있어 아직 한국산 브랜드의 점 유율은 낮은 상황

45 3 FTA활용 성공사례 분석 가. 회사개요 (1) 회사명 : M사 ㅇ (주)M사는 필기구 제조업체로 주로 마커펜을 전문으로 생산하여 수출하는 업 체. 1994년 설립 이래 마커펜 전문생산업체로 영업해 왔으며, 2011년부터는 동종업계 중에서 세계 2위의 업체인 BIC와 이탈리아의 FILA, 그리고 미국의 딕슨 (DIXON)에도 독점 공급 중 < M사 주요 생산 물품 >

46 (2) 주요 생산제품 품명 형광펜 (High Lighter Marker) HS 주요기능 및 특성 문서의 문자 또는 도표 등에 칠하여 강조하는 역할 형광펜 - 형광펜은 투명하고 선명한 색상을 문서의 글자 또는 여러 가지 표기형식위에 덧칠하여 강조하기 위해 사용되는 펠트타입의 펜임. 일반적으로 노랑색과 연 구색, 분홍색, 파랑색의 형광펜이 사용되며, 밝고 형광색으로 이루어져 있기 때문에 어두운 곳에서도 잘 보이는 특성을 가지고 있음 - 형광펜의 제조는 주로 플라스틱제의 사출물과 잉크, 그리고 내부를 구성하는 폴리프로필렌 등이 주요 원재료로 사용 < 형광펜의 주요 원재료 > 연번 품명 HSK 1 플라스틱사출물 필름 폴리프로필렌 심 수성염료&안료잉크 (3) 제조공정 ㅇ M사의 형광펜 제조공정은 크게 6단계로 구분될 수 있으며, 각 단계별 주요 공정 및 적용가능한 세번은 다음과 같음 (4) 수출현황 ㅇ M사의 형광펜 수출 현황 - M사가 FTA 상대국으로 수출한 동향 (특혜 및 비특혜 합계) 을 살펴보면, EU와

47 (1)잉크배합 (2)심가공 (3)필터가공 (4)잉크주입 (5)인쇄공정 (전사) (6)제품조립 각각의 섬유를가공하여 필터에 배합한 사출에 각각의 부품과 심 연마 잉크배합 필터로만듦 잉크 주입 전사되도록인쇄 사출물 조립 수성 염료 &안료잉크 ( ) 심 ( ) 폴리프로필렌 ( ) 필름 (프로필렌) ( ) 사출물 (폴리프로필렌) ( ) 미국을 중심으로한 수출 증가와 아세안과 칠레로의 수출감소로 요약 - EU로의 수출은 FTA로 인한 수출증대 효과가 가장 두드러지는 점. 2010년까지 증가세였던 수출금액이 EU 금융위기에도 불구하고 11년 FTA 발효로 인해 증가세를 이어감 - 미국은 10년부터 최대 수출국으로 등장하였으며, 12년도 예상되는 수출금 액은 1백7십만 USD이나, 3월 발효된 FTA로 인해 실제 수출금액은 더욱 높을 것으로 예상 (단위 : 천US$) 협 정 (추정) 한-EU FTA 700 1,154 1,361 1,342 한-미 FTA 520 1,479 1,782 1,733 한-아세안 FTA 한-칠레 FTA 자료 : 관세청 나. FTA 활용계기 및 방안 ㅇ 한-아세안 : 아세안에 위치한 수입거래처의 원산지 증명서 요청이 있어 원산지

48 증명서 기관발급을 진행 ㅇ 한-EU 및 한-미 FTA : 관세혜택을 통한 다른 생산국 제품보다 가격 및 품질 경쟁력 향상을 위해 M사가 자발적으로 활용 1) FTA활용을 위한 컨설팅 경험 ㅇ M사는 특별히 컨설팅을 받은 경우는 없으나, FTA 활용을 위하여 관세사에 품 목분류등의 문의를 하였고, 세관 설명회 등에 참석하여 자문을 구함 ㅇ 2011년 4월 세관 사무실에서 EU발효전 직접 컨설팅을 시작하여 1차 품목별 원산지인증 수출자 인증을 받은 후, 2012년 품목을 추가하여 인증 확보 2) FTA활용을 위한 원산지관리 방법 ㅇ M사는 원재료와 공정 그리고 취급품목 등이 다양하지 않기 때문에 자체적으 로 엑셀로 관리대장을 만들어 사용 3) FTA활용을 위한 생산설비 이전 ㅇ M사의 주요수출국인 EU 또는 미국이, 인건비가 낮고 한국과 가까운 중국, 아 세안 지역과의 FTA가 체결되지 않은 관계로, 한국에서 생산설비를 가동하여 원산지 품목으로 인정받는 것이 유리하며, 따라서 현재로서는 이전계획이 없 는 것으로 확인 다. FTA 활용 성공요인 및 시사점 (1) 성과분석 (수입상의 이점) M사의 주요 물품 구매처는 아시아, 일본, 중국, 미국, 유럽 등 에 걸쳐 있는데, 이 중 싱가폴과, 말레이시아, 미국, 유럽에서 수입하는 물품 에 대해서는 FTA를 활용하여 수입시 관세 혜택 받고 있음 (수출상의 이점) 한-EU FTA에도 발효에도 불구하고 EU의 금융위기로 인한 경 기악화로 인하여 아직까지는 수출량 또는 그 금액이 크게 증가하지 않고 있음. 그러나, 가격경쟁력에 혜택이 있으므로 향후 점진적인 수출증대를 기대

49 < M사의 형광펜 수출 동향 > (단위 : 천US$) 2010년 2011년 증가액 미국 1,479 1, 유럽 1,154 1, 계 2,633 3, (2) 주요 성공요인 脫 대기업 산업의 중소기업 FTA 활용 산업 ㅇ 우리나라 필기구 산업은 부가가치창출의 한계 등으로 인해 대기업의 경우 사 업다각화를 진행 중인 것으로 알려짐 - 우리나라 필기구의 대명사라고 할 수 있는 모나미는 2010년 국내 생산시설 가동을 전면 중단하고, 태국에서의 생산분으로 대체하기로 함 - 또한, 기타 국내의 중소기업들에 OEM 방식으로 생산하기로 전환하였으며, 필 기구 제조 대신, 유통업체로의 변신을 꾀하여 사업다각화를 시도하고 있는 것 으로 알려짐 < M사의 사업다각화 > - 주요 필기구 생산업체인 동아연필 역시, 중국 광주에 생산기지를 건설하여 가 격경쟁력이 있는 필기구를 생산, 한국 및 전세계를 시장으로 공략하고 있음 ㅇ 국내 중소기업의 생산 비중 증가 및 FTA의 활용 - 대기업들의 필기구 생산활동 중단과 해외로의 생산기지 이전 등으로 인하여 중소기업들의 상대적인 국내 생산 비중은 증가

50 - 또한, 한-미 FTA 및 한-EU FTA 등의 체결로 국내 대기업들의 수출물량이 증 가하면서 자연스럽게 OEM를 맡고 있는 국내 중소업체들의 생산량도 덩달아 증가하는 모양새를 나타내고 있음 중국산 대비 高 품질, 일본산 대비 가격경쟁력 있는 물품의 제조 ㅇ EU 바이어의 한국산 형광펜 수입 문의 등, 한-EU FTA 발효 후 외국 바이어 의 문의가 증가 - 특히, 품질은 인정받지만 기존 중국산 대비 가격경쟁력에서 밀렸던 펜 종류는 약 4% 에 이르는 수입관세가 철폐되면서 한국산에 대한 관심이 고조 ㅇ 필기구 물품의 특성상, 브랜드 가치보다는 품질과 가격경쟁력이 더욱 중요 - 구매자들은 품질이 비슷할 경우 브랜드 보다는 가격에 우선하여 구매하는 패 턴이 형성되기 때문에, 한국산과 일본산을 비교할 경우 품질차이보다는 가격 차이를 우선시 하여 구매하는 경향이 있음 - 대표적으로 모닝글로리의 히트작 마하펜 의 경우, 일본산 제품 못지 않은 퀄리티를 가지면서도 가격은 1/2도 되지 않는 수준인 것으로 나타나, 소비자 들로부터 큰 호응을 얻음 (3) 시사점 1 우리나라의 문루규 산업 전환시기에 발맞춘 중소기업의 선전 - 문구류 산업은 노동집약적 산업으로 현재까지는 고부가가치를 창출하지 못하 고 있는 실정. 따라서, 몇 개의 특화된 상품을 제외하고는 중국 및 아세안 등 해외 이전이 추진되고 있는 시기임. 대기업들의 탈 산업화가 진전되고 있는 것과 발맞추어 중소기업들의 생산량 증가 및 FTA 활용이 큰 의미가 있음 2 관세철폐를 통한 OEM 생산량의 증가 - 문구류 산업 특성상, OEM 생산비중이 다른 산업에 비하여 높은 편이므로 국 내 및 해외 브랜드 업체로부터 OEM 요청이 증가하고 있음. 특히, 중국산에 비하여 품질이 좋고 가격도 차이가 나지 않아 한국산 제품의 OEM 요청이 쇄 도하고 있는 것으로 알려짐

51 3 고 품질화를 통한 고 부가가치 창출 기대 - 문구류 산업은 단가가 낮은 편으로 점점 품질의 평준화가 이루어지고 있는 상황. 이에 따라, 품질을 높이고 부가가치가 높은 고품질 제품의 생산을 통하 여 시장규모를 늘리는 것이 중요 - 스마트폰, 아이패드 등 디지털 기기의 발전은 펜 제품의 생산을 저해하는 요 소가 될 수 있으나, 역으로 디지털 펜 등 첨단기능을 입힌 제품을 생산한다면 신규 시장에 진출할 수 있는 기회로 작용할 수 있음 향후 FTA활용 계획 ㅇ (인증 품목의 증가) 한-EU FTA 활용을 위하여 인증받은 품목 이외 추가로 수 출하는 품목에 대하여 추가로 인증을 신청하고 이를 통해 원산지기준을 충족 하는 모든 수출물품에 대한 FTA활용 효과 향유 ㅇ (한-미 FTA 활용) 미국 수출물량이 지속적으로 증가하고 있어, FTA활용을 통 하여 향후 대미 수출확대를 위해 더욱 노력할 계획 ㅇ (원산지 검증 대비) 자율증명방식을 통한 원산지증명서 발행을 통하여 FTA활 용이익을 극대화하고 원산지 사후 검증에 대비하여 원산지증빙서류 보관 의 무 등에 최선의 노력을 기울일 예정

52 4 비즈니스 모델 확장가능성 검토 가. 기타협정 활용가능성 분석 ㅇ 현재 M사는 한-칠레, 한-아세안, 한-EU FTA를 활용하고 있으며, 미국으로의 수출도 점차 증가하고 있는 추세 旣 활용 협정별 원산지 결정기준 ㅇ M사가 형광펜의 FTA 활용시 적용한 원산지 결정기준은 다음과 같음 협 정 원산지 결정기준 (HS ) 약어 한-EU FTA 한-아세안 FTA 한-칠레 FTA 모든 호(그 제품의 호는 제외한다)에 해당하는 재료로부터 생산 된 것. 다만, 그 제품과 같은 호의 펜촉과 펜촉 포인트는 사용 될 수 있다. 4단위 이상의 세번변경이 발생하였거나 해당 물품의 생산과정에 서 창출한 부가가치의 비율(이하 "역내부가가치비율"이라 한다) 이 100분의 40 이상이 되는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 한정한다. 1. 다른 류에 해당하는 재료로부터 생산된 것 2. 다른 소호에 해당하는 재료로부터 생산된 것. 다만, 공제법의 경우 45% 또는 집적법의 경우 30% 이상의 역내부가가치가 발생 한 것에 한정한다. CTH + 동일호의 펜촉/ 펜포인트 사용가능 CTH or RVC 40 CC or CTSH + BD45/BU30 ㅇ M사가 활용한 세 가지 협정의 원산지 결정기준은 각기 다름. EU와 아세안의 경우, 공통적으로 CTH 기준을 사용할 수 있으며 EU는 추가적으로 동일호의 펜촉/펜포인트를 사용할 수 있는 규정이 있음 - 칠레의 경우, EU와 아세안과 비교하여 다소 원산지결정기준 충족이 어려움. 선택기준으로서 2단위 세번변경기준 또는 6단위 세번변경기준과 함께 공제법 45%, 집적법 30% 이상을 충족해야 함 ㅇ M사의 형광펜의 생산에 사용된 원재료 내역을 살펴보면, 펜심을 제외한 모든 원재료의 세 번이 최종제품인 형광펜과 상이한 것을 알 수 있음 - 그러나, 폴리프로필렌과 펜심의 경우 원산지가 한국산임이 확인되어 세번변경 기준을 충족하지 않아도 됨. 따라서, 칠레의 경우에도 부가가치기준 계산 필 요 없이 2단위 세번변경기준을 사용한 경우에도 원산지를 충족할 수 있음

53 연번 품 명 HSK 1 플라스틱사출물 필름 폴리프로필렌 심 수성염료&안료잉크 활용예정인 FTA 협정의 원산지 결정기준 ㅇ 기타 협정 중 M사의 주요 수출 상대국은 미국이며, 이에 따라 한-미 FTA의 형광펜의 품목별 원산지 결정기준은 다음과 같음 < 협정별 원산지 결정기준 > 협 정 원산지 결정기준 약어 한-미 FTA 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 한정한다. 1. 다른 류에 해당하는 재료로부터 생산된 것 2. 품목번호 부터 까지 또는 다른 류에 해당하는 재료로부터 생산된 것. 다만, 공제법으로 30% 이상의 역내 부가 가치가 발생한 것에 한정한다. CC or 특정세번으로부 터의 생산 + BD 30 ㅇ 한-미 FTA의 경우, 기존에 활용하던 FTA 와는 다른 원산지 결정기준이 적용 된다. 기존 FTA의 경우 기본적으로 CTH를 활용하였으나, 한-미 FTA에는 CC 또는 특정세번으로부터의 변경 중 선택 가능한 선택기준이 적용 - 그러나, M사는 한-칠레 FTA 활용시 CC를 활용한 경험이 있으므로, 한-미 FTA의 경우에도 특정세번을 활용한 원산지결정기준 충족보다는, CC를 활용하 는 것이 추가비용을 절감할 수 있는 방법인 것으로 판단됨 - CC 활용에 있어서, 동일한 96류에 속하는 펜심( )의 원산지를 계속 한국산으로 유지하여 세 번변경기준이 불충족되는 사례가 없어야 한다 (2) 관세양허일정에 따른 연도별 활용이익 분석 ㅇ M사의 주요 수출상대국이나 아직 FTA협정을 적용받지 않았거나 뚜렷한 실적 이 없는 국가를 대상으로 FTA 활용이익을 예측함 < 한-미 FTA 기준 및 FTA 관세율 > 협 정 HTS 실행 관세율 (기준세율) FTA 협정세율 (2012년도) 미국 % 0% (즉시 철폐)

54 나. 활용가능 협정 이용방안 ㅇ FTA를 활용하였을 경우, 예상되는 효과를 측정할 수 있는 방법으로는 수출금 액과 세율차 (체약상대국 실행세율 FTA 특혜세율)을 곱한 결과를 사용할 수 있을 것임 년도 예상 수출금액을 기반으로 현재 이용 중인 FTA 및 향후 이용가능한 한-미 FTA의 FTA 활용 효과를 측정해 보면 다음과 같은 결과가 도출됨 < M사의 FTA 활용에 따른 (예상)경제효과 > (단위 : US$, %) 수출국 연간 수출액 ( 12 추정) 상대국 세번 실행세율 관세율 FTA 적용세율 관세 절감액 미국 1,733, ,300 EU 1,342, ,700 칠레 133, ,000 계 3,208, ,000 - M사의 향후 FTA의 활용으로 인해 한-미 FTA의 경우 6만9천 USD, EU의 경우 5만 USD, 칠레 8천 USD 총 합계 12만7천 USD의 관세절감효과가 발생할 것으 로 예상

55 다. 정책제안 ㅇ 중소업체인 M사의 경우, FTA를 적극적으로 활용하고 있으나 중소업체 특성 상 여러 가지 원산지 관리에 있어서 어려운 점이 존재 1 (증빙서류 구비) 한-아세안 FTA의 경우 기관발급으로 매 건마다 관련자료 증 빙에 많은 애로사항이 발생. 이로 인해 가격경쟁력에도 불구하고 수입거래처 에서 특별히 요구하지 않는 한 저희가 먼저 서류를 준비해서 원산지 증명서 를 제공하지 않는 경향이 있음 2 (용어의 어려움) 중소업체 입장에서는 관련서류 및 설명자료 등에 너무 어렵 고 이해하기 곤란한 부분이 존재. 이를 알기 쉽게 해설한 해설책자 등의 발 간이 필요 3 (품목별 인증 절차) 한-EU FTA는 우선 품목별 인증을 득하면 그 이후 큰 애 로사항이 없으나 처음에 인증을 받는 절차가 매우 어려운 것으로 나타남 4 (업무의 가중) FTA의 활용과 이로 인한 혜택은 있으나, 무역실무자들에게는 원산지증명서 발급, 원재료 수급 관리 등 FTA 활용에 따른 업무가 가중되어 업체 입장에서는 신규 인력이 필요한 상황 ㅇ 위와 같은 점을 바탕으로 중소기업들이 FTA를 활용함에 있어 부담을 덜어줄 수 있는 행정지원이 마련되어야 할 것임

56 [ 별첨 ] 국내 필기구류 생산 업체 리스트 자료 : 한국문구공업협동조합

57 1 비즈니스 모델 개요 가. 선정배경 (1) 원가절감을 위한 글로벌소싱(Global Sourcing)의 확대 생산비용 증가에 따른 기업이익 감소추세 최근 글로벌 경기침체에 따른 수요감소는 기업의 생산활동을 위축시키기에 충 분한 요소임. 더욱이 매년 상승하는 인건비 증가는 기업 생산활동에 가장 큰 장애요인이며, 이를 해결하기 위한 방안으로 공급사슬의 Up-stream에서 효율 화를 위한 많은 노력이 이루어지고 있음 원가상승에 의한 이윤 감소를 해결할 수 있는 대안으로서 글로벌소싱(Global Sourcing)이 대안으로 부각되고 있으며, 글로벌 소싱을 통해 기업의 원가를 절 감시키는 방안이 요구되고 있음 (2) 모델개발 배경 FTA를 활용한 글로벌 소싱 글로벌 소싱(Global Sourcing)은 기업 구매활동 범위를 범세계적인 시야로 확대 하여 외부 조달비용 절감을 시도하는 구매전략의 한 부분임. 기존의 FTA활용 은 Supply Chain에서 down-stream 부분을 중심으로 이루어져 왔으나, 상대국의 관세절감 효과가 적거나, 이미 시장이 포화되었을 경우에는 FTA를 통한 이득 이 높지 않음. Supply Chain의 up-stream에 해당하는 원재료 구매에 있어, 한국과 FTA가 체 결된 국가로부터 소싱을 할 경우 supply chain 양쪽에서 FTA를 활용함으로서 관세절감 효과를 극대화 시킬 수 있음 나. 비즈니스 모델 (1) 비즈니스 모델 개요

58 FTA를 활용한 원재료 구매 및 무관세 수출 ㅇ 국내에서 원재료를 구매하여 제품을 생산했으나, 원가상승으로 인해 구매비 용이 높아진 경우, 핵심부품을 아세안 국가와 같은 FTA 체결국으로부터 글 로벌소싱(Global Sourcing)함으로서 생산비용을 절감시키고, FTA 협정국에 무관세로 수출하는 모델임 (2) 모델 체크포인트 원재료 구매부터 제품수출까지 FTA를 연속(seamless)적으로 활용함으로서 보다 적극적인 FTA 활용 모델 ㅇ FTA를 활용하여 수출함으로서, 관세절감에 따른 수출확대를 기대하는 기존의 모델에 부가하여, 기업의 Supply Chain을 점검하고 upstream단계인 구매 (Sourcing)부분을 글로벌 소싱함으로서 from up to down 전략을 활용하는 모 델임 가격경쟁력 확보에 따른 시장확대 모델 ㅇ FTA를 기업의 물류시스템에도 적용함으로서, 비용이 발생하는 개별 요소에 전략을 다각화하여 수출 시 발생하는 관세절감 뿐만 아니라 재료 구매시 발 생하는 관세까지 절감하여, 가격에 반영하는 보다 적극적인 비즈니스 모델임

59 (3) 활용상의 이점 관세절감에 따른 단순 가격경쟁력 확보가 아닌 기업 물류시스템에 FTA를 접 목함으로서 종합적인 비용절감을 통한 가격경쟁력의 확보가 가능함 ㅇ 기업의 물류활동에서 발생하는 구매비용, 생산비용, 판매비용 등 종합적인 비 용을 검토하여 개별 요소에서 비용을 절감시킬 수 있는 방안을 점검함으로서 단편적인 가격경쟁력 확보가 아니라 보다 내실있는 가격경쟁력을 확보할 수 있음 ㅇ 관세혜택에 따른 가격을 절감시킴으로서 수출시장을 확대하는 기존의 FTA 비 즈니스모델은 관세절감 효과가 적은 물품일 경우에는 FTA 활용이 원천적으로 어려움. 그러나 기업내부시스템에 FTA를 도입시킴으로서 내부에서 발생되는 비용을 개선하고, 이를 가격에 반영함으로서 관세혜택이 적어 FTA활용에 망 설였던 기업들이 보다 적극적으로 활용이 가능함 다. 유관기관 협조를 통한 개발과정 ㅇ 세관 세관조사과 담당자로부터 對 EU, 對 美 수출에 있어 기업들이 겪고있는 FTA 애로사항을 조언받아, 이를 해결하기 위한 모델로서 개발하였음

60 2 RADAR DETECTOR 시장현황 및 수출입동향 가. Radar Detector 시장현황 ㅇ 레이더/레이더 디텍터는 초고주파를 활용하여 자동차 내에서 사용하는 자동차 악세사리의 일종으로 미국, 일본 등 선진국을 중심으로 발전하여 왔으며, 약 35년의 역사를 가지고 있음 ㅇ 현재는 RD(Radar Detector)의 기본 기능 이외에 GPS기능 등 부가기능이 접목 되어 운전자에게 보다 많은 정보를 제공하게 되면서 점차 시장이 확대되고 있 는 실정임 ㅇ 세계 최대의 RD시장인 미국에서 소비되는 수량은 연간 약180만대에 이르며 그 주요한 공급자로서 코브라(Cobra)가 60%이상을 차지하고 있으며, 고가제품 위 주로 캐나다, 일본 등 1~2개 업체가 시장을 선점하고 있음. ㅇ 최근에는 중국과 러시아 등의 신규지역의 수요가 급격히 증가하여, 연간 50만 대이상 규모이며, EU시장은 역20~30만대가량 시장이 형성되어 있음 < Radar detector 제품현황 > 초기모델 차량용 Smart Phone 용

61 나. Radar Detector 수출입 동향 (1) 한국 ㅇ 레이더디텍터( )의 2011년 수출은 28,525천불로 전년대비 13.4% 증가하였 으며, 수입의 경우 34,442천불로 39.7% 증가 < 레이더디텍터( )의 수출입 동향 > (단위: 천불) 자료 : KITA ㅇ 레이더디텍터( )의 2011년 국가별 수출은 핀란드, 중국, 미국, 슬로베니아 순이며, 미국의 경우 4,083천불로 전년대비 162.8% 증가함 순위 국가명 금 액 2010년 2011년 증가율 1 핀란드 8,928 11, 중국 11,266 6, 미국 1,554 4, 슬로베니아 - 1,111-5 대만 1, 러시아 연방 체코공화국 스페인 헝가리 슬로바키아 자료 : KITA < 레이더디텍터( )의 국가별 수출동향 > (단위: 천불, %)

62 ㅇ 레이더디텍터( )의 2011년 국가별 수입은 베트남, 미국, 중국, 인도 순이며, 베트남의 경우 전체 수입액(24,651천불)의 52.3%를 차지하고 있고 전년대비 24.5% 증가함 순위 국가명 금 액 2010년 2011년 증가율 1 베트남 12,887 16, 미국 4,309 4, 중국 3,785 4, 인디아(인도) 1,592 2, 태국 - 2,051-6 영국 42 1,803 4, 프랑스 901 1, 이탈리아 체코공화국 , 호주 자료 : KITA < 레이더디텍터( )의 국가별 수입동향 > (단위: 천불, %) (2) 미국 ㅇ 레이더디텍터( )의 2011년 수출은 126,919 천불로 전년대비 16.8% 증가하 였으며, 수입의 경우 192,798천불로 20.6% 증가 < 레이더디텍터( )의 수출입 동향 > (단위: 천불) 자료 : KITA

63 ㅇ 레이더디텍터( )의 2011년 국가별 수출은 캐나다, 독일, 멕시코, 프랑스 순 이며, 캐나다의 경우 33,760천불로 전년대비 36.2% 증가함 < 레이더디텍터( )의 국가별 수출동향 > (단위: 천불, %) 순위 국가명 금 액 2010년 2011년 증가율 1 캐나다 24,793 33, 독일 26,233 29, 멕시코 26,569 19, 프랑스 3,562 6, 사우디아라비아 1,061 6, 호주 2,355 3, 영국 2,036 2, 핀랜드 1,109 2, 스페인 2,505 2, 브라질 1,194 1, 자료 : KITA ㅇ 레이더디텍터( )의 2011년 국가별 수입은 멕시코, 중국, 캐나다, 대만 순이 며, 한국의 경우 7,469천불로 전년대비 95.8% 증가함 < 레이더디텍터( )의 국가별 수입동향 > (단위: 천불, %) 순위 국가명 금 액 2010년 2011년 증가율 1 멕시코 44,063 43, 중화인민공화국 20,250 36, 카나다 28,747 31, 대만 17,935 22, 필리핀 11,496 11, 일본 6,562 8, 한국 3,816 7, 인도네시아 7,042 6, 남아프리카공화국 5,682 5, 독일 2,924 5, 자료 : KITA

64 3 FTA활용 성공사례 분석 가. 회사개요 (1) 회사명 : N사 ㅇ (주)N사는 레이더/레이저 디텍터 및 스포트 레이더 건 등을 생산하는 제조기 업으로 자체 개발한 안테나를 사용하여 제조 및 수출하고 있음. 미국, 일본,영 국, 중국 및 일부 유럽국가에서 판매 및 사용되고 있음 ㅇ 또한 스포트 레이더 건을 개발하여 야구, 골프, 테니스 등에 사용되며, 2010년 미국 가전박람회에서 디자인 혁신상에 수상하였음. 현재 미국에 전량수출하고 있음 (2) 주요 생산제품 제품명 HSK 주요기능 및 특성 레이더디텍터(Radar/Laser Detector)는 차량의 속 도 측정을 위하여 레이더 건에서 발사되는 레이더 신호를 감지하여 운전자에게 사전 경보를 제공함 레이더 디텍터 세계 최소형 레이다 건으로, 주로 야구, 테니스, 골프, 축구, 자동차 경주등의 속도 측정에 사용 전량 미국 수출 스포츠 레이더 건

65 (3) 제조공정 (4) 주요 수출실적 ㅇ 對 美 수출은 2010년 전년대비 66% 증가했으나 2011년 미국내 수요감소로 인해 35% 감소함. 그러나 2012년에는 한 미 FTA효과로 인해 2010년의 수출실적 달 성이 가능할 것으로 예측함 ㅇ EU 지역은 연간 20~40만불정도 꾸준하게 수출이 되고 있으며, 특히 한EU FTA발효 이후 전년대비 82% 수출신장을 가져왔음. 2012년에는 50만불 수출달 성이 가능할 것으로 기대함

66 나. FTA 활용계기 FTA를 활용한 EU 및 미국지역 틈새시장 공략 유럽지역의 경우 중국산 제품이 시장을 장악하고 있으며, 가격 및 품질면에서 차이가 없어 틈새시장 공략이 어려웠음. 그러나 2011년 한 EU FTA 발효이후 2.2%의 관세절감 효과가 발생하여 해외바이어로부터 주문이 증가하고 있는 추세임 N사는 차량용 가속 감지기를 생산하여, 미국, EU, 중국, 캐나다등에 수출하 고 있으며 연간 180만대가 소비되고 있는 세계 최대시장인 미국시장을 확대 하기 위하여 FTA를 활용하고자 함 매년 부품원가 상승에 따른 기업이익 감소 메인부품은 중국, 대만 등지에서 IC(집적회로)를 수입하고 있으나 ITA협정에 의거 무관세로 수입하고 있음. 그러나 국내에서 구매하는 부품의 경우, 매년 원가가 상승하고 있으며, 국내 인건비 상승에 따른 제품 생산비용 역시 증가 하고 있는 실정임 이에따라 부품구매에 있어 글로벌 소싱을 통해 인건비가 국내보다 저렴한 아 세안 국가를 모색중에 있으나 쉽게 판단이 어려운 상황임 다. FTA 활용방안 (1) FTA를 활용한 글로벌 소싱을 통해 원재료 구입 비용 절감 레이더디텍터를 생산하기 위해 사용되는 부품은 크게 IC회로, 안테나, 케이스로 구분할 수 있음. 그러나 해외에서 구매하는 부품은 ITA협정으로 인해 무관세로 들여오고 있음

67 < 레이더디텍터 원재료 내역 > 연번 품명 HS코드 원산지 구매지역 홍콩 2 IC회로 미상 싱가폴 중국 4 안테나 5 케이스 한국 한국 6 Knob Volume 한국에서 생산하는 안테나와 케이스의 경우 국내 인건비로 인해 제조비용이 증가하는 상황임. 이에 인건비가 저렴한 아세안 국가로부터 글로벌소싱을 함으 로서 비용을 절감시키고, 수입에 따른 관세를 FTA를 활용함으로서 절감시키는 방안을 강구하게 됨; 안테나(기준관세 30%, 한-아세안(베트남) FTA 적용 시 15%) < FTA를 활용한 글로벌 소싱구조 > (2) 한 EU FTA활용을 위한 인증수출자 취득 ㅇ 연간 2~30만불 주문을 하고 있는 EU지역 바이어로부터 원산지증명서 발급을 요청받아 한 EU FTA가 발효된 시점인 2011년 7월에 원산지 전담자를 지정 하여 교육을 진행하고 동시에 품목별 인증수출자 지정을 위한 준비를 함 ㅇ 이후 품목별 원산지인증수출자를 취득( )후, EU지역 수출 시 원산지증 명서를 발급함( )

68 < 품목별 인증수출자 취득과정 > (2) 협정별 원산지 결정기준 검토 대상제품(완제품) 제품명 주요기능 HS Code 레이더디텍터 차량의 속도 측정을 위하여 레이더 건에서 발사되는 레이 더 신호를 감지하여 운전자에게 사전 경보를 제공 원재료 연번 품명 HS코드 IC회로 안테나 5 케이스 Knob Volume 협정별 원산지 결정기준 검토 ㅇ 레이더디텍터( ) 협 정 명 원산지결정기준 협 정 명 원산지결정기준 한-미 CTH( 포함)or BU/NC35% or BD45% 한-인도 CTSH(RVC35%) 한-EFTA CTH or MC50% 한-칠레 CTSH or BD45% or BU30%

69 한-아세안 CTH or RVC40% 한-EU CTH(ex8512) or MC50% 한-페루 CTH or BU35% or BD45% 한-싱가포르 CTSH(RVC50%) 협정별 원산지 판정결과 ㅇ 레이더디텍터 부분품 : 모든 협정 충족 - 원재료의 HS코드가 대상제품의 HS코드로 4단위이상 세번변경이 이루어지고 이루어지지 않는 제품(8512)은 모두 국내산임 ㅇ 안테나( )을 아세안 국가(태국, 베트남 등)에서 글로벌 소싱했을 경우 - 한-EU FTA등 모든 협정의 세번변경기준(CTH)을 충족시키기는 어려우나, 부 가가치 기준을 활용하면 원산지결정기준 충족 가능함 라. FTA 활용 성공요인 및 시사점 (1) 성과분석 한 EU FTA활용 결과 EU지역으로의 수출이 전년 동기대비 82%의 증가 ㅇ 품목별 인증수출자를 취득함에 따라 자율증명이 가능해졌고, 이를 통해 對 EU 수출실적은 2011년 전년대비 82% 증가함 ㅇ 또한 국내에서 생산하는 부품을 아세안 국가에서 글로벌 소싱할 경우, 2012년 수출실적이 전년대비 16%증가한 25백만불 달성이 가능할 것으로 예측됨 (단위 : 천불) N사의 對 EU 수출변화 N사의 수출실적 변화

70 (2) 시사점 FTA를 기업의 Supply Chain과 연계시킴으로서 비용절감 효과 극대화 ㅇ 기업의 구매비용 절감을 위한 글로벌소싱과 FTA를 연계하여 적용함으로서 FTA를 통한 관세절감효과를 down-stram에서만 적용하는 것이 아니라 up-stram에서도 적용함으로서 기업의 가격경쟁력 확보에 보다 기여할 수 있음 품목별 인증수출자 지정을 통한 EU지역 수출시장 확대 ㅇ 한EU FTA를 통해 확보된 관세혜택을 바탕으로 중국산 제품과 가격면에서 동 등수준으로 경쟁할 수 있는 기회로 활용가능 4 비즈니스 모델 확장 가능성 분석 가. 기타협정 활용가능성 분석 (1) 관세양허일정에 따른 연도별 활용이익 분석 협정 및 연도별 협정관세 ㅇ 레이더디텍터의 관세율은 EU, 미국, 칠레, 싱가폴, 페루를 제외하고는 대부분 단계적 철폐이며, 아세안 지역도 미얀마, 라오스, 캄보디아지역은 모두 단계적 철폐임 < 레이더디텍터( )의 협정별 관세율 > (단위 : %) 연도(년) 미국 EU 베트남 미얀마 라오스 캄보 디아 인도 칠레 싱가폴 페루

71 나. 활용가능 협정 이용방안 협정별 활용이익분석 : 레이더디텍터( ) ㅇ 협정별 FTA를 활용할 경우 아래에서 보는바와 같이 연간 492천불의 관세절감 효과를 볼 수 있으며, 특히 태국은 FTA를 활용할 경우 15%의 관세절감으로 협정 활용이익이 높음 협정명 수출액 (2011년) 기본세율 관세액 (A) FTA활용이익 특혜세율 관세액 (B) (단위 : 천불, %) 관세절감액 (A-B) 한-EU 15, 한-미 4, 한-칠레 한-아세안 (베트남) 합계 21, 한-인도 CEPA는 특혜세율이 기본세율과 일치하여 제외함. 기타협정은 수출실적이 없음 다. 정책제안 FTA를 기업의 Global Supply Chain과 연계하여 모델제안 ㅇ 기존의 FTA를 활용한 비즈니스 모델은 수출시점에서 관세혜택을 통한 가격경 쟁력 확보에 초점이 맞추어져 있다보니 기업들이 필드에서 체감하는 효과는 미비한 것으로 여겨짐. ㅇ 본 모델과 같이 기업의 Supply Chain에서 활용이 가능함으로서 실제 기업이 생산활동을 영위하는 데 있어서 도움이 되는 현실적인 모델개발이 필수적임. 아울러, 기업이 체감하는 현실과 이론의 간격을 좁혀나가는 데 더욱 노력을 경주해야 함 1회성의 FTA지원이 되지 않도록 보다 전문화된 지식이 필요함 ㅇ FTA협정국과의 무역거래를 통해 수출시장을 확대한다는 이론은, 기업에서는 다소 거리가 멀게 느껴짐. 오히려 실제 수출을 하는 데 필요한 바이어 상관습 제도, 바이어 발굴, 제품홍보 등이 보다 현실적인 지원인 바, FTA를 상기의 요인들과 접목시킬 수 있는 모델개발이 선행되어야 함

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73 모델 4 대기업과의 공생관계를 통한 BRICs 시장 선점모델 목 차 1. 비즈니스 모델 개요 81 가. 선정배경 81 나. 비즈니스 모델 84 다. 유관기관 협조를 통한 개발과정 자동차용램프 수출 동향 89 가. 국내 완성차업체의 BRICs 지역 자동차판매 현황 89 나. 자동차용램프 HID 수출동향 FTA 활용 성공사례 분석 94 가. 회사개요 94 나. FTA 활용계기 및 준비과정 99 다. FTA 활용방안 100 다. FTA 활용 성공요인 및 시사점 비즈니스 모델 확장가능성 검토 103 가. 기타협정 활용가능성 분석 103 나. 활용가능 협정 이용방안 104 다. 정책제안 104

74 1 비즈니스 모델 개요 가. 선정배경 (1) 세계자동차시장의 판도 변화 선진 자동차시장 판매 증가율 둔화 한-EU FTA발효에도 불구 2011년 세계 자동차 판매는 7,553만 대로 전년대비 4.3% 증가에 그쳐 2010년의 13.4% 증가에 비해 급격히 둔화 - 이는 금융위기 이후 시행된 각국의 지원정책 종료와 유럽 재정위기의 영향 으로 하반기부터 세계 경기가 하락세로 전환된데 기인 선진 시장의 경우, 미국 시장 성장세가 이전보다 둔화되었으나 회복세를 이었 음에도 유럽 시장 침체가 지속되고 자연 재해의 영향으로 일본 시장이 크게 축소되어 부진 서유럽 시장은 구매 지원제도의 종료에 따른 후유증이 마무리되지 않은 상황 에서 재정위기가 발생하여 1,435만대의 판매로 전년대비 0.5% 감소, 일본 시 장은 일본 지진에 이은 태국 홍수로 공급이 지체되어 자동차 판매가 12.8% 감소한 839만대에 그침 (2) 모델개발 배경 BRICs 자동차시장의 판매율 증가 2011년 세계 자동차시장 중 3대 주력 시장(미국, 서유럽, 일본)의 완만한 경제 성장과 4대 신흥 시장의 높은 성장세가 병존하면서 2012년 세계자동차 판매 는 4% 증가한 7,855만 대가 될 것으로 예상 - 한국자동차산업연구소에 따르면 2011년 전세계 판매량 7,553만대 중 신흥국 의 판매량은 3751만대로 53.1% 비중을 차지 2011년 중국의 자동차 판매량은 1,850만대로 세계 판매량의 24%를 차지하며 단일국가로는 최대 시장으로 떠오르며, 2012년 11.2% 성장할 것으로 예상

75 < BRICs 자동차 판매현황 > (단위 : 만 대) 자료 : 한국자동차산업연구소 브라질은 세계 4위의 자동차시장으로 생산량은 세계 6위(390만대), 세계 판매 량은 363만대 인도는 세계 6위의 자동차 생산국이며, 아시아 자동차 시장 3위, 세계최대의 소형자동차 생산국으로 세계 판매량은 329만대 러시아의 자동차 판매량은 287만대로 전년대비 38.1% 증가 - BRICs 4개국의 자동차 판매는 중국, 인도, 브라질의 성장세가 크게 둔화되었 으나 러시아는 높은 증가율을 보임 (3) 모델활용 전략 질적성장 : 판매만 늘리기보다 이익 증가에 집중 국내최대 완성차업체인 현대차 그룹은 2012년 유로존 위기 등으로 글로벌 경 제의 불확실성이 심화됨에 따라 자동차 판매를 늘리는 양적성장보다 이익의 증가를 고려하는 질적성장을 추구할 것으로 예상

76 - 미국시장에서는 차 제값 받기를 지속해 낮은 인센티브를 이어갈 전망 - 중국시장에서는 싼테페 후속과 그랜저, k3(포르테 후속) 등의 생산투입을 통 해 제품믹스를 개선한 질적성장이 예상 - 내수시장은 11년에 비해 크게 성장하지 않을 것으로 판단돼 인센티브를 통해 판매를 늘리기보다 해외에 재고가 부족한 지역에 수출을 늘릴 것으로 예상 < 미국의 차종별 업체별 자동차 판매 추이 > (단위 : 만 대, %) 자료 : 한국자동차산업연구소 관세절감 : FTA효과와 BRICs 현지공장 설비증가가 분수령 ㅇ 한-미 FTA와 한-EU FTA 발효로 세계 3대 자동차 시장 중 두 곳인 미국과 유럽에서 경쟁력을 갖출 전망이나, 매년 10% 이상 성장할 것으로 예상되는 BRICs 시장은 관세 장벽 때문에 현지공장의 생산규모가 관세절감의 정도를 가름 할 전망 - 현대차 그룹의 BRICs 시장점유율은 VW(폭스바겐), GM(제너럴모터스)에 이어 글로벌 3위 1) 1) 히로미 시오지 일본 교토대 교수는 2011년 7월 2일 한일 산업경쟁력 비교 심포지엄 에서 현

77 - 2012년 현대차 중국 3공장(40만대), 브라질 신규공장(20만대)이 들어서기 때문 에 당분간 GM과 2~3위권을 유지할 것으로 예상돼 관세측면에서도 지속적인 우위를 점할 전망 나. 비즈니스모델 (1) 비즈니스모델 개요 대기업과의 공생관계를 통한 선진시장 진출 확대 한-미 FTA 및 한-EU FTA발효로 국내 완성차 업체인 현대, 기아, 쌍용 등 대 기업의 유럽지역 및 북미지역의 자동차 판매는 점차 증가 추세 년 국내 대형 완성차 업체의 미국(18.7%), 북미(77.1%), 유럽(22.0%) 지역 의 수출비율은 총 62.5%를 차지하며, 2012년에는 68.0%로 5.5% 증가할 것으 로 전망 <국내 완성차 업체의 해외 지역별 자동차 수출 전망> (단위: 만 대, %) 자료: 한국자동차산업연구소 - 자연재해 및 도요타의 리콜 현상으로 인한 일본자동차 업계의 부진은 국내자 동차업계에는 호재로 작용하여 서유럽 시장에서 국산 자동차의 인지도가 상 승하고 있는 추세 대 기아차는 BRICs에서 일본 자동차 메이커에 비해 경쟁 우위를 갖고 있다, 그리고 현대기 아차는 BRICs에서 이미 GM, 폭스바겐에 이어 빅3 에 진입했다 라고 발표. 미래에셋증권 리 서치센터

78 - 또한 세계 2위 자동차시장인 서유럽 지역에서의 국내 완성차 판매는 매년 꾸 준히 상승세를 보이고 있지만, 동유럽 자동차시장 성장과 수요증가도 주시해 야 할 부분 < 아시아업체의 서유럽 내 승용차 판매 추이 > 자료 : 한국자동차산업연구소, 유럽자동차공업협회(ACEA) 자동차업계의 구조적 특성상 대기업의 시장판로 개척 및 확대는 자동차부품 사에게도 수익구조면에서 유리하게 작용 대기업에 부품을 납품하는 중소 자동차부품업체는 해외 선진 시장에 자사 브 랜드를 직 간접적으로 홍보하는 기회가 되며, 해외바이어와의 접촉 및 독자 적인 판로 개척이 가능 BRICs의 FTA체결에 대비한 시장 선점 한-중 FTA는 협상 중에 있으며, 한-러 FTA는 추진 단계

79 - 한-중 FTA협상( )진행 중이며, FTA협상원칙이 담긴 양국 공동성명문 도 발표 되었고, 러시아의 WTO가입( )으로 한-러 FTA추진이 본격 화 될 전망 향후 중국, 러시아, 브라질 등 신흥국과 FTA 체결 및 발효를 하게 되면 국내 자동차부품업체들의 무관세 진입이 쉬워질 전망 - 12년 기준 브라질은 매년 한국, 중국 등의 수입차에 대한 공산품세를 상향조정 현대자동차는 신흥시장 수출에 전반적으로 호조세를 보이고 있으며, 해외 공 장 판매도 증가 - 중국 공장은 전년 대비 5.2% 증가한 74만 대를 판매하여 시장점유율 5.1%를 차지 하였으며, 인도 공장은 전년대비 2.0% 증가한 61만 6천 대의 판매 실적을 달성 - 한편 2011년 본격적으로 가동되기 시작한 러시아 공장은 13만 8천 대를 생 산 판매 - 현대는 2011년 3월 브라질 상파울루주에 공장 기공식을 가지고 연간 15만대 양산목적으로 건설 중이며, 공장 완공 후 매년 약 5억 달러 이상의 자동차부 품 수출 증대 효과가 기대 됨 년 말 인도, 중국, 러시아 등 BRICs 시장에서만 총 195만 대의 생산능력 구축 <현대 해외 공장 판매 추이> (단위 : 대, %) 자료 : 현대자동차

80 (2) 모델 체크포인트 차별화된 전략을 통한 미국 유럽 시장진출 확대 현대 기아차가 유럽에서 쾌속 질주하는 것은 i30, i40 와 신형 모닝 등 값싸고 성능 좋은 전략 차종을 투입해 마케팅을 강화한 덕분 - 현대 기아차는 공격적 마케팅으로 유럽 재정위기에 힘입어 시장 확대에 나 설 예정 국내 자동차부품업체의 현지 자동차 부품관련 기관 및 기업과 교류협력 및 비즈니스를 위한 세미나, 수출상담회, 기업 현지방문 등을 진행 자동차부품업체는 단기적으로 해외 수출확대를 위한 해외 마케팅 지원을 강 화하고, 중기적으로는 수출 전략형 핵심부품 차량 기술개발을 지원하며, 장 기적으로 관세철폐에 대비한 수출용 상용차량 부품의 품질제고 필요 BRICs 지역에서의 적극적인 투자를 통한 시장선점 유지 BRICs지역에 대한 글로벌 자동차 브랜드들의 공략이 거세지고 있지만 현대 기아차의 선점효과에다 신규 공장 건설을 앞두고 있어 경쟁우위는 계속될 것 으로 전망 - 글로벌 브랜드들도 BRICs 시장점유율 확대를 위해 적극적인 투자에 나서고 있는 상황 현대 기아차는 시장 선점 효과에다 경쟁력 있는 모델 출시로 폭스바겐과 GM 을 제외한 다른 브랜드에 대해서 상대적 우위를 보유 (3) 활용상의 이점 한국의 글로벌 FTA 허브 전략 활용 한국이 FTA를 통해 맺은 무관세 무역동맹은 미주 유럽 아시아 등 3개 대륙 을 아우르고 선진국 개발도상국 브릭스(BRICs)를 연결하는 광범위한 틀로 짜여지고 있음

81 한국의 FTA 교역 비중은 세계 최대 경제권인 미국 및 EU와 FTA가 발효되어 46.2%로 높아져 경쟁국인 중국(19.2%), 일본(16.5%)을 앞서고 있으며, 현재 협 상이 진행 중인 7건(12개국)의 FTA가 추가로 모두 타결되면 그 비중은 59.8% 로 상승 차세대 신흥 시장진출의 거점 마련 FTA체결국의 증가로 향후 선진국은 물론 인도 중국 브라질 등 BRICs의 성 장세가 급격하게 둔화될 경우, 기 체결 중인 한-ASEAN FTA를 활용한 동남아 시장 진출 동남아 6개국(베트남, 인도네시아, 필리핀, 말레이시아, 태국, 싱가포르)이 세계 경제의 새로운 용( 龍 )으로 부상하고 있으므로, 현지에 국내 완성차업체의 설비 투자를 증설 - 도요타자동차는 2012년 인도네시아에 추가 설비 2억달러 투자를 통해 현지 자동차 생산량을 2014년까지 현재의 2배 수준인 23만대로 늘리기로 확정 - GM은 1억 5,000만달러를 투자하여 연간 4만여대 규모의 자동차 생산 공장 신 설 결정 - 스즈키자동차는 7억8000만달러를 들여 15만대 수준으로 증설 다. 유관기관 협조를 통한 개발과정 세관의 FTA활용 우수기업 사례조사 ㅇ 세관이 원산지정보원에서 관세청 통계자료 분석을 통해 추출한 기업의 FTA 활용실태 및 원산지관리 방법 등에 대한 조사 실시 - 기업 경영진 및 원산지관리담당자 심층 인터뷰 - FTA활용과정 및 활용상의 애로 파악을 통한 기업지원책 제안

82 2 자동차용램프 수출 동향 가. 국내 완성차업체의 BRICs 지역 자동차판매 현황 (1) 중국 현대 기아차의 중국내 자동차 판매 순위는 2009년까지 5위(57만대), 2011년 6 위(74만대)로 한 순위 하락하였으나, 판매량은 5.2%(17만대) 증가하였고 시장 점유율은 5.1%를 차지 < 중국의 업체별 승용차 판매 순위 > (단위 : 만대, %) 자료 : FOURIN, 중국자동차조사월보, 각호 (2) 인도 인도 자동차시장에서 현대 기아차의 판매 실적은 3위, 2007년부터 매년 5% 씩 상승하여, 2011년 약 37만대를 판매함으로써, 11.4%의 점유율 차지

83 < 인도의 업체별 자동차 판매 추이 > (단위 : 만대, %) 자료 : 한국자동차산업협회 (3) 브라질 현대 기아차의 브라질 소형차 판매 순위는 10개 업체 중 8위, 2011년 11만대를 판매하였으며, 점유율은 3.4%이며, 판매 증가율은 9개 업체 중 8.5%로 르노 다음으로 2위 < 브라질의 업체별 소형 자동차 판매 추이 > (단위 : 만대, %) 자료 : 한국자동차산업협회

84 (4) 러시아 러시아에서의 현대기아차의 시장 점유율은 8개 업체 중 2위로 2011년 87만대 를 판매하여 증가율은 65%로 1위 < 러시아의 주요 업체별 승용차 판매 > (단위 : 만대, %) 자료 : 한국자동차산업협회 나. 자동차용램프 HID 수출동향 (1) 미국 HID( )의 미국 수출은 2011년을 기준으로 2012년 FTA발효 후 16.2% 상승 < HID( )의 미국 수출 동향 > (단위 : 천불, %) 년도 금액 증가율 , , , ,

85 (2) EU 2010년까지 EU지역의 HID( )는 수출액 감소를 보이다 FTA가 발효 된 2011년 수출 증가 < HID( )의 EU 수출 동향 > (단위 : 천불, %) 년도 금액 증가율 , , , , (3) BRICs 2011년도 한해 동안 국내 HID( )의 對 BRICs 수출액은 117.5만불로 전체 수출액(971.1만불)의 12%를 차지 4개 신흥국의 수출 비중 현황은 중국(6.2%), 러시아(5.43%), 인도(0.49%), 브라 질(0.06%) 순이며, FTA를 활용하여 관세혜댁을 받을 수 있는 국가는 인도 뿐 < HID( )의 對 BRICs 2011년 수출현황 > (단위 : 천불, %) 국가 금액 비율 전체 중국 인도 브라질 러시아 BRICs 년부터 11년까지 4년간 메탈헬라이드 품목의 신흥국 수출 현황은 인도, 중국은 증가하고 있는 추세이며, 브라질과 러시아는 감소 인도를 제외한 중국, 브라질, 러시아는 우리나라와의 FTA추진 협정 향방에 따 라 수출액에도 영향을 끼칠 전망

86 브라질의 경우 자국내 자동차산업보호를 위한 보호무역조치로 수입차에 대한 세율 인상이 수출액을 점차 감소시킬 전망 < 2008년-2011년 수출현황 > (단위 : 천불) 국가 중국 인도 브라질 러시아

87 3 FTA활용 성공사례 분석 가. 회사개요 (1) 회사명 : O사 O사(주)는 기타 자동차부품 제조업체로 운송용 조명제품인 자동차용 램프를 제조 및 수출 주력 생산제품으로는 자동차용 램프를 비롯하여 텅스텐할로겐램프(HIR), 메탈 할라이드램프(HID), 미니컬러램프/LED램프, 플렌트, 특수램프 등을 생산 이탈리아를 주 교역국가로 시작하여 현재는 EU, 미국, ASEAN 등 지역으로 수 출지역을 확대하고 있으며, FTA협정 대상국에 대한 수출비중이 점차 증가하 고 있는 추세 (2) 주요 생산제품 품명 제품사진 HSK 주요기능 및 특성 메탈할라이드램프 (HID) 방 전 램 프 이 기 때문에, 필라멘 트 방식보다 2배 이상 밝다. 텅스텐할로겐램프 (HIR) 제논가스가 들 어가 있어서, 기 존 할로겐보다 밝기가 더 밝다

88 HID 램프 HID 램프는 고휘도방전 램프(high intensity discharge lamp)의 약어로 각종 가스 중의 방전에 의한 발광 원리를 이용한 램프이며, 수은 램프, 나트륨램프, 메랄핼라이드 램프 등이 있음 타입별로는 H1, H3,H4, H7, 9004, 9005, 9006, 9007, H8, H11, H13, H4 H/L,9004 H/L, 9007 H/L, Xenon Lamp 등이 있음 HIR 램프 발열체인 금속 텅스텐 필라멘트에 미량의 할로겐가스와 불활성 가스를 봉입 시켜 발광시키는 원리로 할로겐과 텅스텐의 결합을 통한 할로겐 재생 사이클 에 의해 발광을 유지 - 자동차 전조등(Head Lamp) 및 안개등(Fog Lamp)에 적용함 - 전조등 헤드라이트 하향(Low Beam)램프 HID 전기적 특성 종래의 표준 55W의 할로겐램프와 비교할 때, HID 35W의 램프는 약 2배의 밝기를 제공 야간 운전시 또는 비나 안개시 밝고 곤해지며 승차감을 높여줌 명량한 조명으로 시인성이 좋고 덜 피 램프의 수명은 할로겐램프보다 4~5배 정도 더 오래 지속 < HID램프와 할로겐램프의 비교 > *주석: Kelvin(색온도) - 광원이 방출하는 빛의 색조를 물리적으로, 객관적인 척도로 나타낸 것