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1 Drone Technology Drone Technology 3차원 로보틱스의 기회 Robot Robert Cheek

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3 Drone Technology 3 차원로보틱스의기회 Analyst Robert Cheek 02) r.cheek@hmcib.com 개요 드론은이제우리일상용어와환경의일부이다. 제조업체, 공급업체, 대기업의지속적인드론기술 투자는앞으로전세계경제에혁신적변화를불러올것이다. 페이스북은최근오지에서도인터넷접속을가능하게해주는태양광드론 아킬라 ( 주1) 를출시했는데이는앞으로전세계수십억개인에게경제적기회를열어줄것으로보인다. 그러나이는겨우빙산의일각일뿐이다. 페이스북은고객과직접적으로거래하지않고지역별인터넷사업자를통한서비스를제공하기때문이다. 지금까지미디어에가장많이노출되었던드론서비스는아마존의프라임 (Prime) 인데이에대한대항마로써구글은구글고유의드론배달시스템을개발중이다. 그러나두회사는시스템작동방식에대해확연한견해차이를가지고있다. 이는드론산업이성장하는핵심드론기술생태계 ( 하드웨어및소프트웨어 ) 와전체밸류체인 ( 제조업체, 공급업체, 재판업체, 부가가치서비스업체등 ) 에크게의존하고있다는것을시사한다. 폭발적성장방위산업시장에포커스가맞추어져있던전세계드론시장은이제상업용, 민간용쪽으로크게움직이고있다. 상업용 / 민간용드론시장은향후 5년간연평균 19% 성장할것으로예상된다. 전세계상업용드론시장은크게 7개산업 ( 에너지, 건설, 부동산, 유틸리티, 농업, 광업, 영화산업 ) 으로이루어져있다. AUVSI 는 2025 년까지드론의연간매출량이 160,000 개가될것이라예측하는데이는드론산업이전체적으로성숙중이라는것을의미한다. 아마존은이미무인항공기배달시스템에대한마케팅을행한바있다. 그러나드론산업의이커머스배달시장에대한관심은제한적이었다. 규제로인한병목현상, 민간구역에서배달드론배치가보안상적합한가에관한이슈때문이었고이는곧지상드론의개발을앞당기는촉매제역할을했다. 한편중국에서는알리바바가 2015 년상반기에드론배달테스트를진행했으며유럽에서는같은기간스위스포스트가편지배달에무인드론을사용하기시작했다. 떠오르는드론산업생태계성장하는드론산업에서의투자기회를잘포착하기위해서는산업의지속에필수적인생태계를이해하는것이중요하다. 드론산업과드론생태계의구성요소는모두뚜렷한특징을지닌다. 이는드론자체의제작, 전문부품및관련기술의개발, 그리고일선에서의용도등으로나뉜다. 다음페이지그림은성숙중인드론산업생태계를구성하는투자자와종속자들을보여준다 1

4 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) < 그림 1> 드론산업의지속을책임지는드론산업생태계의주요투자자및구성원 트레이닝센터 공급자 생산자 서비스제공자 고객 기술 제조업체 운영업체 민간 부품 조립업체 이커머스 방위산업 B2C 소비자 피드백 / 리서치 / 평가필요 자료 : HMC 투자증권 1차투자자는다음과같은구성원들로이루어져있다. 제조업체와조립업체 설계, 원형제작, 드론및드론페이로드 ( 유료하중 ) 제조를담당한다. 이미완전하고독립적인생산라인을갖춘업체들도있지만틈새시장에있는부품제조업체로부터부품을받아조립만하는업체도있다. 기술력제공업체 - 토탈소프트웨어및하드웨어솔루션회사들이여기에해당하며드론이특정임무및기능을수행할수있도록돕는역할을한다. 대표적인예는미지의구역을탐사하고실시간으로분석정보를제공하는비행제어운용시스템이다. 부품공급업체 - 이들은제조업체와조립업체에게드론을제작과조립에필요한부품을공급한다. 여기에는전자기기, 센서, 엔진, 전지, 리모콘등이포함된다. 운용업체 지상에서드론을제어하고작동하는사람, 혹은기기이다. 이것은서비스산업으로, 드론의운행을기준으로가격이매겨진다. 서비스에는드론이모은데이터를분석하는것도포함된다. 트레이닝센터 공인된센터및프로그램으로서고객이드론관련기술과규정을습득하고드론을안전하게사용할수있도록컨트롤과정비보수에관한실용적지식을가르친다. 민간및군사임무를위해드론작동법을배우는교육생들에게자격증을부여하기도한다. 트레이닝센터는드론작동자가운영하는트레이닝센터와중복될수있다. 그예로프랑스의델타드론 (Delta Drone) 은 Ecole Francaise du Drone 이라는트레이닝센터를운영중이며드론알씨 (Drone RC) 는 Centre de Formation et d Apprentissage du Drone 을보유하고있다. 산업트렌드현재이륙을준비중인드론산업은앞으로항공규정부터시작해공공안전, 제조업, 기타다양한산업분야 ( 농업, 건설, 부동산, 에너지, 유틸리티, 광업, 엔터테인먼트등 ) 에걸쳐광범위한영향을미칠예정이다. AUVSI 는미국연방항공청이무인항공기시스템의미국민간영공비행관련규제를통합할수있다면 ( 기존데드라인은 2015 년이었다 ) 2025 년까지드론산업에 820 억달러의순증효과와십만개가넘는고급일자리를생성할것으로예측했다. 단기적영향또한매우크다. 무려 103,776 개일자리가 2025 년까지발생될것이며, 그중 70,000 여개가첫 3년안에생겨날예정이다. 총경제적영향력은약 136 억달러에달한다. 2

5 Robot Analyst 상업용드론산업은드론기술및드론자체에대한폭넓은지지와수요에힘입어발전중이다. 드론산업에는대규모제조 업체, 통합업체, 재판매업체, 부가가치서비스제공업체등이포함되며이들은공조와협업을통해생산규모를늘리고드론 업체가진출할수있는산업을늘리게될것이다. 도전과제규제현재시장의확장에는한계가있다. 그이유는아직대부분의국가에서제대로된규제의틀이잡히지않았기때문이다. 따라서지금까지드론제조업체및신생업체들은각나라에서개별적으로승인을받아왔다. 미국은현재영공규제를통해상업용무인기의비행을금지하고있으며앞으로의필요한규제변화는 2017 년에나이루어질것으로보인다. 그동안제조업체들은세계적기업들이진출해있는시장에서앞으로그들과경쟁하기위해현존하는기술적방해물을하나씩제거하면된다. 구글은 프로젝트윙 에쓰인드론기술의테스트를위해호주를방문했다. 일반대중의안전과사생활보호에대한염려가큰호주정부는민간인구역에서사용되는드론이일반대중의사생활과육체적안전을해하는일이없어야한다고강조했다. 그러나이또한변하는중이다. 민간영공에서의드론사용을규제하는법령이계속해서몇몇국가에서통합정리되고있기때문이다. 실제로유럽집행위원회는 2013 년 민간영공에서의안전한드론사용을위한골자 를소개했으며다른국가도비슷한내용의규정을만들었다 (2012 년프랑스, 미국, 2015 년캐나다, 2014 년호주와브라질 ). 프랑스의예프랑스에서드론의사용은 2012 년 4월에만들어진두행정법에의해규제된다. 이법에는다음과같은우려사항이잘드러나있다. 1. 드론제조 드론작동이가능한상황및조종사를위한기능 2. 영공 드론의영공내기능. 현재가장큰걱정은드론을어떻게하면다른항공기와같은영공에서안전하게사용할수있는가하는것드론이다른항공물체와영공을안전하고올바르고공유할수있도록하기위해프랑스의민간항공총괄이사회 DGCA(Directorate General of Civil Aviation) 는각기다른네가지의사용시나리오를제안했다. 이시나리오들은다음과같은기준으로구분된다. - 비행유형 : 직접적시점, 보이지않는시점 (out-of-sight view), 1인칭시점 - 비행지역 : 무인지역, 혹은인구밀집지역시나리오들은영공의최대반경, 최대높이, 드론의최대가능탑재량을제공한다. 3

6 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) < 그림 2> 프랑스의드론영공규정현황시나리오 S1 S2 S3 S4 자료 : HMC 투자증권 비행유형 : 비쥬얼비행지역 : 무인지역 비행유형 : 1 인칭시점 (FPV) 비행지역 : 무인지역 비행유형 : 비쥬얼비행지역 : 유인지역 비행유형 : 1 인칭시점 (FPV) 비행지역 : 무인지역 고도 : 거리 : 무게 : 고도 : 거리 : 무게 : 고도 : 거리 : 무게 : 고도 : 거리 : 무게 : 한계 150 m 100 m 25 kg 50 m 100 m 25 kg 150 m 100 m 4 kg 150 m No limit 2 kg 교통량관리 드론산업은기존의항공산업과영공의사용을두고경쟁하게될것이다. NASA 는혼잡한영공의안전한사용을위해이미 자체적으로드론용항공교통관리시스템테스트및개발에들어갔다. < 그림 3> NASA 의새로운항공교통관리시스템 자료 : NASA, HMC 투자증권 미국외떠오르는경쟁국가들 미국외에도다양한국가에서주목할만한무인항공기제조업체들이떠오르고있다. 이중이스라엘, 프랑스, 독일, 영국, 호주, 일본, 한국, 중국이남아있는파이를두고경쟁하고있다. 4

7 Robot Analyst 전통적제조업체들유리 현시점에서소비자용 / 상업용드론시장의틈새를공략하기에유리한업체들은역시그동안꾸준히군사용드론을만들어 왔던업체들이다. 업체의위험회피성향에영합하는드론보험상품출시보험회사가적극적으로드론관련보험상품을내놓으면서드론산업진출의위험은더욱줄어들었다. AIG 는최근무인항공기를사용하는업체에게보험상품을팔기시작했는데그주목적은비즈니스용드론산업확산의혜택을얻고자하는것이다. RIoT 과새로운커넥티드무인항공기영공 RIoT 으로인해드론은점점더소비자위주로변하고있고상업화되고있다. RIoT 은센서를통한드론의연결을가능하게만들었고덕분에드론은점점더소형화, 고기능화되고있다. 이제드론은점점더영리하고지적이며자율적으로변하고있다. 이같은발전은규제가빚은한계를줄이고전세계영공의드론관련규정의표준화를앞당길것이다. 5

8 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) 소개 드론이란무엇인가 한때군사용으로만쓰였던드론은오늘날흔히볼수있는것이되었다. 기술의발전으로항공기술은더저렴해졌고농업, 물류, 엔터테인먼트, 사법, 방위산업등다양한분야에서수많은어플리케이션에쓰이고있다. 아직방위산업관련어플리케이션이전세계드론시장의 90%(64 억달러 ) 에달하지만상업용드론관련기술은점점더발전하고있고앞으로전세계드론기술개발비용의 12% 를차지할것으로예측된다. 정의 드론 은공통적으로인간이타지않은비행기를가리킬때쓰는말이다. 민간용드론은다른말로무인항공기, 혹은 UAS 로알려져있다. 그러나좀더정확하게드론이란용어는통신으로조종되거나반자율, 혹은완전자율로작동하는시스템을가리킨다. 요약하자면 RIoT 생태계내의모든모바일기기는조종방식이통신이든반자율이든완전자율이든모두드론혹은로봇이라불릴수있다. 존빌라세너 (John Villasenor) 는드론을 자율적으로나는무인비행기 라고정의했다. 그리고미국연방항공청은드론을 조종사를태우지않은공중비행용기기 와같이정의하였다. 미사일, 무기, 탄두를제외한모든종류의무인비행기, 헬리콥터, 비행선, 동력항공기를말한다. 전통적의미의기구, 로켓, 줄로묶인비행기, 무동력글라이더는무인항공기에포함되지않는다. 반면미국국방부는드론을 조종사가타지않은, 공기역학을이용해뜨는동력비행기 로정의하고있다. 이세가지정의를분석한결과우리는드론에대한다음중요한세가지특징을찾았다. - 드론의작동은지속적이고믿을만하다 - 드론에는조종사가타지않는다. - 드론은필요기능의원활한수행을위한컨트롤기능을제공한다 드론의구성요소드론의종류는사이즈, 내구성, 최대고도, 최대거리, 배터리수명, 데이터다운링크, 최대탑재량, 부가기능 ( 비디오카메라촬영, 1인칭시점 ) 에따라다양하게나뉜다. 드론제조업체는이중한개, 혹은여러개기능을바탕으로제품을차별화한다. 그러나일부핵심부품은모든드론에사용된다. 이핵심부품을이해하는것은드론제조생태계를이해하고밸류체인의각단계에존재하는기회를포착하기위해필수적이다. 드론의주요구성요소는다음과같다. 비행컨트롤러보드 드론의비행컨트롤시스템의두뇌역할을하며모든비행작동을컨트롤한다. 빌트인센서가중력, 회전, 움직임을측정하여비행컨트롤러보드로보내면보드는신호를데이터로바꾸어전자스피드컨트롤러 (ESC) 로보낸다. 그결과모터의속도가올라가거나내려간다. 소프트웨어 드론에탑재된비행컨트롤러의운영체제및기타 FCS 를가리킨다. 지상컨트롤시스템과원격조종시스템의운영체제도여기에포함된다. 전자스피드컨트롤러 (ESC) ESC 는배터리에서모터로흐르는전력의세기를조절하여드론의비행, 하강, 직진을책임진다. 6

9 Robot Analyst 프로펠러 드론이지닌프로펠러의수는다양하지만그수가많을수록드론의탑재가능량도커진다. GPS 와컴퍼스 드론의고도와위치를결정하는역할을하며소비자용드론은대부분 집으로 기능을갖추고있다. 배터리 무인비행기에너지의원천이다. 그러나무거운배터리로움직이는드론은보통탑재가능량이적은편이다. 프레임 드론의몸통이다. 기타 드론에종종탑재되는추가기능부품이다. DSLR 카메라, 프로펠러가드, 여분의배터리, 저장기기등이있다. < 표 1> 드론생태계내주목할만한해외기업들분야제조사세부사항 카메라 모션추적용전자기계시스템 통합 GPS 비디오프로세싱칩셋 드론컨트롤러 컨트롤기지 부가가치서비스 자료 : HMC 투자증권 고프로 GoPro 인벤센스 InvenSense 암바렐라 Ambarella IXYS Corp. 아마존 Amazon 주요사업 : 웨어러블비디오카메라관련성 : 자체적으로개발한카메라탑재드론특징 : 업계선두의기술력과증명된사업모델로잘알려진브랜드주요사업 : 마이크로전자기계시스템자이로스코프는타블렛, 스마트폰에이어최근드론에사용관련성 : 가벼운모션추적장치에대한드론수요증가. 소형드론, 특히소비자용소형드론에대한수요가늘고있고따라서마이크로테크에대한수요또한증가예상특징 : 모션추적장치는드론비행제어시스템에서안정적비행을위한핵심기기. 인벤센스는이분야에서점유율높이는것이목표. 이를위한몇차례의재원확보필요주요사업 : TV 방송용 HD 비디오프로세싱칩관련성 : HD 화질비디오의실시간전송을가능하게해주는경량의고기능칩셋과소프트웨어개발사. 이는대형상업용 / 민간용드론의필수요소. 암바렐라의칩은이미최신형 HD 보안카메라에사용중특징 : HD 오디오, 비디오, 사진을만드는단일칩셋제조에필요한핵심부품공급자가될예정주요사업 : 드론에쓰이는파워컨트롤러개발관련성 : 전력발전은드론컨트롤의핵심. 드론의비행시간과비행범위는프로펠러, 혹은터빈이전력을얼마나효율적으로사용하는지에달림특징 : 드론의상업성은탑재된전력이얼마나효과적으로추진력을생성해내는가에달려있음. IXYS 는드론전력컨트롤기술혁신을이끄는공급자로서이분야의선두주자가될예정주요사업 : 이커머스관련성 : 아마존은 30분이내배달을목표로 아마존프라임에어 (Amazon Prime Air) 라불리는배달용드론을자체적으로개발중. 앞으로드론이배달하는세상을만드는것이아마존의목표특징 : 아마존이이끄는이커머스및유통시장혁명은지속중. 아마존프라임에어는현시장에급진적변화를불러올예정 7

10 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) < 표 2> 드론생태계내주목할만한국내기업들분야제조사특징 드론완성품 자료 : HMC 투자증권 한화테크윈 대한항공 한국항공우주 한국카본 후성유콘시스템 주요사업 : 군사용드론및무기시스템관련성 : 삼성그룹으로부터테크윈을인수함으로써로봇산업의차세대군사기술접근특징 : 국가적보안이슈로인해현재진행중인몇몇프로젝트에대한사항은기밀주요사업 : 항공사관련성 : 한국정부로부터약 4천억원수주. 2016년부터 2020년까지군사용드론대량생산예정특징 : 드론에쓰이는부품의 95% 를한국회사들로부터공급 주요사업 : 군사용 / 민간용항공기제조관련성 : 항공기개발부문의높은경쟁력특징 : 아시아에서중국제조사의대안이될수있다는장점. 아시아지역의깊어지는지역적갈등은한국군사기술업계에게기회주요사업 : 카본시트와단열재등을생산하는합성재료제조업체관련성 : 이스라엘의 IAI와함께차세대드론개발중특징 : JV는앞으로선두 VTOL 무인항공기제조사가될가능성이있음주요사업 : 전술무인항공기시스템관련성 : 무인헬리콥터로상업용무인항공기시장진출특징 : 현재해외기업과제휴를늘리는데집중 드론의작동원리소비자용, 상업용드론의출현으로인해드론시장에많은투자자의관심이몰렸다. 신산업인드론산업은아직성숙기에들어서기전이다. 군사용드론을주로만들던기존의선두업체들및유명제조업체들 ( 노스롭그루먼, 록히드마틴, 보잉, 에어버스등 ) 은아직완전히민간용 / 상업용드론시장에진출하기전이다. 이들의진출은드론기술을더욱앞당길것이다. 이신산업의 선두업체 들은드론의외부프레임부터드론내탑재된전자기기에이르기까지모든측면에서드론의발전과진화를이끌어나갈것이다. 드론의작동원리를이해하는것은투자자가드론산업의새로운기회를포착, 이해, 평가하는데중요한역할을한다. 드론기술및공정은성숙함에따라실제표준으로떠오를것이다. #1 드론의기능드론의프로토타입, 즉원형을만들려면먼저드론의사용목적을알아야한다. 드론의목적과기능은드론의디자인및원형제작과정을결정하는중요한변수이다. 만약항공비디오및사진촬영이주요기능인드론을만든다고가정하자. 이는다음에열거한요소에다음과같은영향을미치게된다. 페이로드 드론이자체무게외에추가적으로탑재할수있는무게를가리킨다. 사용자는필요에따라타사의카메라를드론에탑재할수도있다. 배터리및비행시간 드론의비행시간, 즉촬영을끝내기위해필요한충전의수는드론과카메라를작동하기위해배터리가얼마나많은동력을공급할수있느냐에달렸다. 프로펠러, 모터, 전자스피드컨트롤러 페이로드와배터리수명은프로펠러의크기와모터의힘을결정한다. 프로펠러와모터는드론이필요고도까지올라그곳에남아있을수있도록해주는추진력을생성한다. 전자속도기는배터리가효과적으로전력을공급할수있도록돕는다. 모터디자인 모터는일반적으로드론에서가장큰전력을소비한다. 드론의효율성을높이기위해모터는가벼워야하며 ( 무탑재프레임무게대비모터무게의비율 ) 장기비행시전력의소비를최소화할수있어야한다. 8

11 Robot Analyst < 그림 4> Multirotor G4 4.8 Eagle Cargo 는최대 5 파운드까지실을수있는자율운전옥토콥터 < 그림 5> 농업용으로쓰이는후성유콘시스템의 TRo-tor 무인항공기 자료 : Service Drone, HMC 투자증권 자료 : 후성유콘시스템, HMC 투자증권 프레임디자인 프레임의공기역학적디자인은순유효하중 ( 페이로드 ), 서브유료하중, 그리고공통적인공기역학조건에직접적영향을받는다 : 순유료하중 모터의수, 재료의종류, 프레임길이, 프레임강화재는드론의최대탑재가능무게를결정한다. 환경적조건 대개바람부는상황에서작동해야되는항공촬영드론이좋은예이다. 바람은부가적회전력을가해드론의프레임에압박을가한다. 따라서프레임의안정을위해공기역학적디자인의역할이중요하다. 기내 FCS 비행컨트롤러는프레임의디자인을결정한다. 여러개의전자칩, 보드, 센서를탑재하려면프레임또한그에맞추어설계되어야한다. < 그림 6> 지상에서의수송을위해설계된 Transwheel 은다른드론과협동으로움직임 < 그림 7> AR 드론은스마트폰으로조종할수있다 자료 : Transwheel, HMC 투자증권 자료 : Parrot, HMC 투자증권 비행거리와라디오 드론은원격조종이가능하다. 원격조종가능거리는사용하는라디오의힘의해결정된다. 거리는짧게는 100 미터, 길게는 1킬로미터이며더강력한라디오송신기와수신기의개발이필요하다. 컨트롤러와지상기지 드론의무선조종기, 혹은데이터를받는지상기지는드론의최대비행거리및임무수행을위해필요한정보의양이결정한다. 항공촬영드론의경우지상기지의역할을수행하는것은단순한리모콘일수도있고센서다운링크를갖춘송신기일수도있고현재비행경로를지도상에표시해주는소프트웨어일수도있다. 드론의종류를구분짓는선은아직명확하지않다. 따라서많은상업용, 소비자용드론이다목적용, 사용자맞춤형으로카메라등의탑재가가능하도록만들어지고있다. 그러나앞으로는 3D 프린팅기술이발전하면서구체적임무를효율적으로수행할수있는드론이점점더많아질것이다. 9

12 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) < 그림 8> Workhorse 의 HorseFly 는통합배달시스템. 이미 USPS 로부터수주를받음 < 그림 9> 이미미국주요투자자들로부터투자를유치한드론레이싱리그 (Drone Racing League) 는 21 세기의새로운스포츠로떠오를예정 자료 : Workhorse, HMC 투자증권 자료 : DRL, HMC 투자증권 < 그림 10> 대한항공이한국군을위해양산중인새로운드론 < 그림 11> Skype 의공동창업자들이드론의대안으로선보인배달로봇 자료 : 대한항공, HMC 투자증권 자료 : Starship, HMC 투자증권 1 0

13 Robot Analyst 다음은드론의작동을가능케하는개별적요소이다. #2 비행컨트롤러보드비행컨트롤러보드는드론의모든전자기기를컨트롤하는자급자족형컴퓨터이다. 그기능은다음과같다 : ESC 는지속적으로시그널로컨트롤러에현재얼마나많은양의전력을모터로보내고있는지알린다. 이는알맞은양의추진력을생성, 드론이일정고도에오르고그고도를유지할수있도록돕는다. 기내자이로 (gyro) 에서생성된정보는컴퓨팅을통해변환, 드론의현재방위와고도를알려주는역할을한다. 이정보를바탕으로 ESC 는추진력을조절하며그에따라드론은필요한고도및방위에오르고그위치를유지할수있다. 가속도계의정보는 GPS 정보와함께드론의속도를파악하고정해진목적지까지걸리는시간을계산한다. 비행컨트롤러보드는배터리수명을모니터하고지상기지및컨트롤러에게남은배터리양을알려준다. GPS 와가속도계가제공하는데이터는다음배터리충전까지얼만큼의시간이남았는지도알려준다. 그외에도비행컨트롤러는드론의자율적기능에매우큰역할을한다. 일례로, 수동적방식으로드론을일정위치에정적으로묶어두는것은거의불가능하다. 바로이것때문에컨트롤러보드가필요하다. 컨트롤러보드는드론의방위및고도를조절하기위해끊임없이모든센서로부터데이터를받으며, 그데이터를전산화하여모터의추진력및방향을정한다. 데이터처리력, 효율성, 입력수, 비행컨트롤러의무게는기내비행컨트롤러의발전을더욱앞당기고있다. #3 프레임 ( 골격 ) 드론에어떤부품을넣을수있는가는드론의프레임에달려있다. 모든변수가다결정된후에도드론에필요한공기역학적특성과힘있는프레임을만들기위해서여러개의프레임디자인원형이제작되는경우가많다. 그러나적합한프레임디자인이만들어져도추가적으로전자 / 전기모듈이드론에탑재되면드론의중력중심이영향을받기도한다. 드론의프레임은비행컨트롤러, 전자센서, 모터등드론의여러가지다양한부품을담아낼수있어야한다. 이는곧 3D 모델링소프트웨어산업의드론개발 / 제조에있어서의잠재성을의미한다. < 그림 12> PhoneDrone 은스마트폰의전자기능을기반으로한엑소스켈레톤 < 그림 13> 2015 년 11 월, 3D 프린팅기술로만들어진제트파워드론이비행에성공함. Stratasys 의 Aerospace & Defense 가개발한이드론은최대속도가 150mph 임. 자료 : XCRAFT, HMC 투자증권 자료 : Stratasys, HMC 투자증권 1 1

14 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) 현존하는공기역학모델링소프트웨어를드론제조에쓸수도있다. 그러나현재이러한소프트웨어를보유한기업은록히드마틴, 보잉과같은대기업이다. 이소프트웨어는가격으로비효율적이며스타트업기업이잠깐사용하기에는비용적으로부담이된다. 이수요를충족시키기위해스타트업기업에게보다적합한소프트웨어시장이발전할확률이크다. 그리고이는곧드론시장의진입장벽을더욱낮추게될것이다. 드론프레임설계에 3D 프린팅기술이사용되는것을볼때적층가공 (additive manufacturing) 산업또한앞으로드론시장의일부가될가능성이크다. 이기술은드론기술보다좀더발전한기술로, 이에기반해이미다양한소비자용데스크톱프린터 (3D Systems Project 7000HD, Lulzbot TAZ 5, Cubify CubePro, Airwolf AW3D HD, Type A Series 1 등 ) 가시장에나와있다. 3D 프린팅은신속하고경제적인프레임모델링을가능케한다. 따라서신상품의마케팅까지걸리는시간을크게줄이는데일조할것이다. < 그림 14> 호버쉽 MHQ2 드론의프레임은 3D 프린팅기술로탄생 자료 : Hovership, HMC 투자증권 1 2

15 Robot Analyst #4 모터모터는드론의비행을위해가장흔히사용되는엔진이다. 프로펠러와연결되어회전하면서하향추진력을생성, 드론을공중으로부양하는역할을한다. 원격조종무인비행기시장은이미성숙기에있으며이제는브러시리스 DC 모터처럼힘세고가벼운모터가드론시장의틈새로떠올랐다. 그러나대부분의소비자용드론은수직으로떠오르는 멀티로터 (multi-rotor) 이며다른대부분의원격조종드론처럼활주로가필요없다. 드론의단거리이착륙 (STOL) 및수직이착륙 (VTOL) 기능은모든드론틈새시장기업이표준적으로선택하는기능이다. 이착륙시간이매우짧고조종이쉬우며이동이편리하기때문이다. 그러나수직이착륙기능의사용에는대가가있다. 이기능은가벼우면서훨씬더강력한모터를요구한다. 원격조종비행기가공중에지속적으로떠있기위해서는모터의추진력뿐만이아니라적절한날개의움직임과공기역학성도필요하기때문이다. 그러나이는멀티로터드론에는해당되지않는얘기이다. 멀티로터드론은모터와프로펠러가동시에만들어내는추진력에만의존한다. 이로인해최근아웃러너 (out-runner) 모터라불리는한틈새모터시장이주목을받았다. 이모터가일반모터와가장크게다른점은모터를둘러싼외양구조가축과연결되어전기와인딩주위를회전한다는점이다. 반면일반모터는외양과축을둘러싼와인딩이정적이다. 따라서일반모터는 20,000 RPM 이넘는속도로회전해야하는데그과정에서수백와트의전력을소비한다. < 그림 15> Morrison Innovations 의나노드론은세계에서가장작은쿼드콥터이며작고가벼우면서도강력한모터를필요로함 < 그림 16> Uvify 는자율주행무인드론기술을전문적으로하는스타트업기업으로 K Cube Ventures 로부터투자를유치함 자료 : Morrison Innovations, HMC 투자증권 자료 : Uvify, HMC 투자증권 1 3

16 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) < 그림 17> NASA 의 GL-10 드론은소음을줄이기위해 10 개의모터를사용 자료 : NASA, HMC 투자증권 시장이성숙하면서모터기술은추진력대비무게, 그리고전력소비량대비추진력비율을개선하는데초점을맞출것이다. 이는모두전력소비량을줄이면서추진력을높이기위함이다. #5 전자스피드컨트롤러 (ESC) 모터의토크 (torque), 즉회전력은매초마다모터에전달되는전력에의지한다. ESC 는드론을뜨게만들고드론이일정고도에지속적으로떠있게하며드론의방향을조종한다. ESC 는모터에전달되는전력의양을조절한다. 전력량은일정단위시간에공급되는전류와전압에의해결정된다. 전류를높이면전력량도늘어나지만열로인한에너지손실또한커진다. 반면적은전류에높은전압을가하면생성되는전력량은같지만열로인한에너지손실은낮출수있다. ESC 는전류와전압의밸런스를맞추고특정임무를수행하는데있어필요한전류와전압의양을조절한다. 예를들어모터를작동하는것, 즉드론을공중으로띄우는것은더많은전류를필요로한다. 반면이미공중에떠있는드론의추진력을높일때는더많은전력이필요하다. 전력을높이기위한방법에는두가지가있다. 높은전류와낮은전압, 혹은낮은전류와높은전압의조합인데전자가열손실이더많다. ESC 는폐루프시스템 (closed loop system) 이다. 이는곧 ESC 가자신이제공하는전력량에관한정보를계속해서기내비행컨트롤러에전달하고있음을의미한다. ESC 는이미성숙기에있는원격조종무인비행기시장의부산물이다. ESC 의효율성은이미 RC 비행기나로봇 ESC 처럼탁월하며그런만큼드론산업과관련한틈새기회는그리크지않다. 1 4

17 Robot Analyst #6 프로펠러프로펠러의디자인, 공기역학, 재료에따라모터가공급하는동력의효율성이달라진다. 프로펠러의견고함과밸런스는드론이적당한양의추진력으로떠올라공중활동을행함에있어매우중요한역할을한다. 일례로, 드론의방향은일반적으로횡전, 흔들림, 뒷질세가지움직임에의해결정되는데각각의움직임은하나, 혹은여러개의프로펠러의추진력, 즉속도를줄임으로써얻어진다. 이속도의변화는모든프로펠러의토크, 즉회전력에다양한변화를불러일으킨다. 따라서프로펠러는페이로드의유무에상관없이드론의기능및쓰임새에알맞게제작되어야한다. 멀티로터프로펠러는드론의소형화에용이하다. 그러나드론이소형화되면서대형드론에적용되던공기역학의원칙은더이상쓸모가없게되었다. 이제는소형드론에서요구되는안정성과추진력으로의효율적변환을위해더욱혁신적인프로펠러설계가필요해졌다. 우리는소형무인항공기가틈새시장으로떠오르면서새로운소형프로펠러제품라인이빛을볼것으로기대한다. < 그림 18> 한화테크윈의드론은접이식날개를가지고있으며회사의전투솔루션의일부임 < 그림 19> Hexo+ 드론의여섯개프로펠러는안정성과컨트롤을책임짐 자료 : 한화테크윈, HMC 투자증권 자료 : Hexo+, HMC 투자증권 #7 드라이배터리모든드론의탑재량과비행시간은궁극적으로배터리에달려있다. 액체를기반으로한배터리는무겁고비효율적이며위험하기때문에드론에는드라이배터리가쓰여진다. 문제는드라이배터리가액체배터리에비해힘이약하다는점이다. 이러한문제는그동안리튬폴리머배터리의사용으로극복할수있었다. 우리는이분야최고의수혜업체로 LG화학 ( KS) 을뽑는다. 리튬폴리머배터리의가장큰장점은에너지의큰폭발을통해전력을생산한다는것이다. 이는바람에불어도드론이공중에뜰수있도록만드는중요한요소이다. 현재드론의비행시간증가는모두모터, 배터리, 프로펠러, 드론페이로드와직접적으로관련되어있다. 전력소비와추진력, 탑재량측면에서봤을때아무리성능이뛰어난배터리라하더라도최소한의열손실로전력을기계적에너지 ( 회전력및순환력 ) 로바꿀수있는모터를필요로한다. 공급측면에서모터는큰전력량을장시간공급할수있는배터리를필요로한다. 또한모터는프로펠러의힘과공기역학적설계에의존해모터의회전력및순환하는힘을추진력으로최대한변환해낸다. 드론산업의성숙과함께배터리기술은가까운미래에큰획기적발전을맞이하게될것이다. 1 5

18 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) #8 라디오와무선기술대부분의드론, 즉무인항공기는원격조종된다. 따라서무인항공기의궤적을바꾸고비행로를새로설정하고데이터를동시전송 ( 비행하면서찍은비디오카메라촬영화면을동시전송 ) 하는일을지상에서수행할수있다. 이것을가능하게해주는것은강력한라디오모듈이다. 이라디오모듈은드론과지상기지의쌍방향커뮤니케이션을가능하게해준다. 무선모듈의성능과효율성은드론의조종가능범위에직접적인영향을미친다. 예를들어만약라디오가약 100 미터남짓한범위안에서만데이터를송신할수있다면그범위를벗어난순간지상기지는드론과의연결을잃게되고드론은범위를벗어나홀로마구떠돌게될것이다. 또한무선채널의보안은다른주파수와겹치지않기위해매우중요한기능중하나이다. 현재대부분의저가소비자용드론은기본적인가시거리내제어력과별다를것없는피드백기능만을보장한다. 그러나드론의기능이좀더복잡해지면서더나은피드백기능과보다광범위한무선통신의필요성이대두되었다. 전송가능한데이터의범위는현재고도, 배터리수명, 대기속도, 드론의방향등으로다양해졌다. 카메라등기타센서가수집한데이터가지상팀에게고화질로실시간전송되는것을돕는강력하고안전한다운링크채널의필요성또한높아졌다. 현재상업용 / 민간용드론에쓰이는무선기술은노스롭그루먼, 록히드마틴, 보잉등이군사용드론에적용하는기술에비해뒤떨어지는것이사실이다. 그러나드론의사용과성능이점점복잡해짐에따라앞으로스타트업및기존의큰회사들이소비자용장거리무선기술투자에더욱박차를가할것으로예상되고있다. #9 드론액세서리드론의추가적성능을위해추가적으로탑재되는모든것을지칭한다. 여기에는단순한카메라, 조명액세서리부터전동식짐벌 (gimbal) 이달린자이로안정화 DSLR 카메라, 완벽감시모듈, 페이로드캐리어가모두포함된다. GPS 의대중화는드론조종사가드론의비행경로를설정하고원격으로보다정확히드론을컨트롤할수있도록도와주는다양한부가적기능의탄생으로이어졌다. 이떠오르는액세서리시장은앞으로더욱큰성장이예상된다. 드론의기능이세분화되고틈새시장이분명해지면서시장은더욱진화할것이다. 그렇게되면틈새시장의개별적수요에맞추어설계된액세서리도많아질것이다. 드론의분류 대형드론 / 소형드론 / 초소형드론 / 나노드론 1 6

19 Robot Analyst 드론의기술적진화과학에서떠오르는트렌드가그렇듯드론기술또한엄청난스피드로발전하고있다. 과거의무인항공기는단순히군에서공중감시목적으로사용했었지만현재드론은그보다훨씬더많은기능을수행하고있다. 현재의드론은스마트기기로써데이터를분석하고그결과에따라결정을내릴수있는능력이있다. 미래의드론은이보다훨씬더발전되어있을것이다. 마이크로컴퓨터가영리해지는만큼드론도영리해진다. 그러나이는단순히머리의문제는아니다. 공기역학과배터리기술은미래드론의효율성을결정짓는중요한요소이다. 반도체기술과마찬가지로이두분야에대한연구는광범위하게진행되고있으며그결과물은드론기술에계속해서적용되고있다. 이것은라이트형제가첫비행에성공한후비행기가탄생하고전세계를깜짝놀라게한것을연상시킨다. 드론또한비슷한시기를거치고있으며우리는앞으로여기서수많은기회가창출될것으로예상한다. 드론의신기술 데이터분석기술드론의발전으로가장큰득을본분야중하나는데이터수집및분석기술이다. 이기술은특히건축분야에서폭넓게쓰이고있는데과거에는불가능했던모든각도에서의지반구조의철저한분석이가능하기때문이다. 이기술을드론에응용하면매우면밀한측량과건축디자인에서의미세한수정이가능해진다. 드론은비행을목적으로한지도제작을위해데이터를수집하기도한다. 또한드론은화산폭발이나산사태, 씽크홀같은자연현상의과학적연구에도큰기여를하고있다. 기술융합스마트폰이생긴이래수많은다양한기술을하나로융합시킨것하나를뽑는다면바로드론이다. 앞서언급했듯이드론은더이상카메라가달린단순한원격조종소형비행기가아니다. 현재의드론은모바일, 항공우주, 소재, 전자, 계측공학의집합체이다. 이러한다양한기술의접목과융합이있었기에드론이짧은기간내괄목할만한발전을이룰수있었다. 3D 프린트드론드론과마찬가지로 3D 프린팅기술은무한의가능성을지닌분야로드론문화의성장에지대한공헌을했다. 이기술덕에드론개발사는소재공학이나항공우주를전문으로하지않아도드론날개의재료, 모양에대해이해할수있었다. 그저청사진을다운받고인쇄버튼을누르기만하면드론이만들어진다. 3D 프린팅기술의성장전망을고려할때앞으로드론을만드는일은더욱쉽고싸질전망이다. 전파방해방지통신기술통신을라디오웨이브에의존하고있는만큼드론역시다른전자기기와마찬가지로전파방해에노출될위험이있다. 드론이야기하는보안상의문제를고려할때이는좋은현상일수있다. 그러나경우에따라서는전자기방해가심한지역이나전파방해기가설치된테러리스트기지등드론이전파방해를뚫어야하는상황도있을것이다. 이런이유로다르파 (DARPA) 나 NASA 는꾸준히이분야의연구를진행해왔다. 1 7

20 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) 하늘, 땅, 물 생체모방드론을향한움직임드론기술이계속해서발전하면서미래의성숙하고통합된드론산업을규정하는세가지커다란양상이모습을드러냈다. 더빠르고민첩하며민감하게반응하는드론에대한수요이다. 이수요에발맞추기위해드론업계는자연으로눈을돌려좀더다루기쉽고빠른드론을만들수있도록해주는기술을배우고개발하기시작했다. 이같은노력은생체모방드론, 즉동물처럼생기고움직이는드론에대한관심과개발로이어졌다. 다음테이블에이러한드론의예가잘나와있다. 1 8

21 Robot Analyst < 표 3> 드론기술의진화 : 떠오르는생체모방드론 매체이름구체적내용 스틱키봇 (StickyBot) 땅 스탠포드유니버시티에서도마뱀으로부터영감을받아만든이드론은방향지시드라이접착제를이용, 아크릴, 타일벽, 유리등의매끈한표면을걸을수있다. 고스트스위머 (GhostSwimmer) DARPA 프로젝트의일환으로만들어진잠수드론고스트스위머는참다랑어로부터영감을받아만들어졌다. 300 피트수심에서수영이가능한스파이로봇으로해군을보조하는용도로제작되었다. 물 하이드로스웜 (Hydroswarm) 하이드로스웜은해저탐사에쓰이는스마트드론플랫폼이다. 이브 (Eve) 라이름붙인자율운전드론이수중에서다른이브드론과협업하여데이터를모으고클라우드로전송하는것을돕는다. 데일러 (DALER) 배치가능항공대지탐사로봇데일러 (DALER ) 는흡혈박쥐의자연적민첩성과생김새에영향을받았다. 펄럭이는날개를사용해박쥐처럼비행할수있고발톱으로움켜쥐거나벽을오르기도, 걸을수도있다. NAV 다르파가설계한 NAV(Nano Air Vehicle) 는 6 인치의로봇벌새이다. 실시간으로영상을지상기지, 혹은조종자에게보낼수있다. 하늘 페스토스마트버드 (Festo SmartBird) 자율시동과이착륙이가능한페스토스마트버드는초경량의민첩한무인항공이다. 재갈매기에영감을받아설계되었다. 바이오닉버드 (Bionic Bird) 검정되새를닮은바이오닉버드는앱으로컨트롤되며 B2C 시장을타겟으로한다. 바이오닉옵터 (BionicOpter) 바이오닉옵터는완벽히기능하는로봇잠자리이다. 실제잠자리처럼앞으로, 뒤로, 옆으로비행할수있고공중정지고가능하다. 바이오닉옵터의탄생은로보틱스공학의한단계발전을의미한다. 자료 : HMC 투자증권 1 9

22 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) IoT 과드론 IoT 은빠르게진화하고있다. 드론은 RIoT 의핵심요소이다. 그리고 RIoT 은우리의삶을뒤바꿀액츄에이터와결합해환경에지대한영향을미친다. 그런만큼우리는 IoT 보다 RIoT 이이현상을묘사하기에더적합한말이라생각한다. 드론기술과 RIoT 은현세대를규정하는기술들이다. RIoT 기술은기기를더스마트하게만들수있다. 여기서스마트하다는것은자동온도조절기, 냉장고, 살수기, 자동차같은다양한기기들이인터넷에연결되어데이터를주고받으며자율적으로기능할수있다는의미이다. 일례로센서가달린엘리베이터는고장이나면스스로실시간으로감지해서해당팀에지원을요청한다. 이과정은다양한단계로이루어진다. 먼저엘리베이터스스로클라우드를통해데이터를모니터시설로보낸다. 이에응답해정비시설은기술자에게적절한조치를취할수있도록정보를보낸다. 이러한단계는쇼핑, 어린이용자동차의자, 신호등등과관련된여러가지시나리오에비슷하게적용된다. 데이터를모으고분석해서피드백을이끌어내는이기술은예전에는불가능했던일들을실시간으로가능하게만들어주고있다. 이것은현존하는최첨단기술의융합이있었기에가능한것이다. < 그림 20> 농업에사용되는 RIoT 자료 : HMC 투자증권 2 0

23 Robot Analyst 드론의비군사적사용상업용드론기술이발전하고비행안정장치나충돌방지시스템이소형화, 저렴화를통해소비자용시장에도소개되면서드론의실용성은더욱높아졌다. 이제는전문비디오촬영및소포배달시스템으로초점이맞춰지고있다. 드론의비군사적사용의주요예와가능성은다음과같다 : 1. 타겟추적정부가이전에개인또는관심지역을관찰할때쓰던헬리콥터를이제는보다저렴한드론이대신하고있다. 2. 기상관측드론은기상관측기구를빠른속도로대체하고있다. 기상관측드론의가장큰장점은한장소에머물러있는기존의기상관측기구와달리원격비행으로여러지역을돌면서날씨패턴을분석할수있다는것이다. 드론은또한실시간으로기상데이터를전송할수도있다. 3. 통신및미디어통신및미디어관련드론은기자, 사진작가, 영화제작자에의해점점더많이사용되고있으며매일마다새로운드론이시장에소개되고있다. 최신기기중에는 4K 해상도, 360 도공중촬영및고프레임율비디오촬영이가능한것들도있다. 4. 야생동물관찰보안당국이추적장치를사용하듯이야생동물보호기관또한드론을사용해야생동물의주거지를관찰하고건강상태를체크할수있다. 5. 채광드론은오일과가스및기타다른천연자원의탐사에광범위하게쓰인다. 또한광산작업부의안전을보장하고붕괴시구조작업에도사용된다. 6. 농업농장에서쓰는값비싼트랙터나농업용비행기를드론이점점대체하고있다. 드론은또한농작물의성장을관찰하고농장의문제점을파악하는일도수행한다. 7. 기반시설관찰드론은기반시설의계획단계부터프로젝트완성까지광범위하게쓰인다. 이기간동안드론은수많은임무와분석을수행한다. 8. 교통상황관찰공중에뜬드론은교통을방해하지않기때문에교통상황을관찰하기에매우좋은방법이다. 구간전체의공중시야를확보할수있다는것또한큰장점이다. 드론이분석한교통상황데이터는교통정체를방지하고앞으로있을도로건축계획을세우는데도도움을준다. 9. 재난대응드론이공중시야를확보할수있다는점은다시한번강조하지만드론을다른수단과구별짓는아주큰이점이다. 한지역에서다른지역으로이동할때중간에아무런방해를받지않기때문이다. 재난발생시드론은커뮤니케이션의수단이됨은물론이고생존자를찾아내고생존자가접근하기힘든지역에있을때필요한의료품을전달하는역할을한다. 2 1

24 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) 산업트렌드 로보틱스는앞으로거대한사회경제적붕괴를불러올혁명적기술이다. 가장최근의중요한기술변화인로보틱스역사적으로불, 인쇄기, 전기가처음발명되었을때처럼새로운의문과염려, 도전거리들을수없이만들면서전세계적으로퍼져나갈것이다. 로보틱스와드론이불러올변화는이전의그어떤변화보다크고깊다. 원자폭탄이발명되었을때아무도원자폭탄의 2차효과로냉전시대가열릴것이라예상하지못했다. 또한그 3차효과로미국과소련이우주경쟁을벌이고그결과인류가달에착륙할것이라고예상한이도없다. 여기서그치지않는다. P.W. 싱어 (P.W. Singer) 는저서 Wired for War 에서수많은어린이들이매일아침우주비행사들이마시던달달한오렌지음료를마신것은원자폭탄의 4차효과라고지적했다. 현대문명의진화에있어이같은변화는잔잔한물결이아니라쓰나미이다. 로보틱스혁명은전세계를휩쓸거대한바람이며비즈니스및정치에있어새로운지배세력및경계선의출현으로이어질것이다. 드론시장의주목할만한발전포드, 그리고 운송및모빌리티 산업으로변신하는자동차산업자동차산업의선구자포드는기업의미래는자율주행자동차및드론이될것이라명확히밝힌바있다. 포드의 CEO 마크필즈 (Mark Fields) 는또한드론, 앱, 자율주행자동차등의새로운개념이언젠가자동차회사의핵심사업이될것이라말했다. 자동차산업은곧정체기에이를것이다. 모든차고에차한대씩 이라는한때의핵심목표가더이상지속과실행이불가능하기때문이다. 이제포드는모빌리티및자동차회사로의변신을꾀하고있다. 그과정에서드론은회사의핵심사업으로떠오를것이다. 포드의현재사업모델은크게변화할것이고더나아가자동차산업전체가큰변화를맞을것이다. 이는곧포화된산업의지각붕괴와확산으로이어질것이다. < 그림 21> 무인자동차의실시간 3D 지도작성을돕는포드의센싱플랫폼울트라퍽 (Ultra Puck) 은후일자율주행드론의기초가될것 < 그림 22> 인간깊이지각을시뮬레이션할수있는 ZED 의스테레오카메라 자료 : Ford, HMC 투자증권 자료 : TNW.com, HMC 투자증권 2 2

25 Robot Analyst 개인용드론을공개한이항 (EHang) 공중을나는자동차는잊어라. 이제는우리가탈수있는드론이있다. 포드가드론산업에진출하는이유는명확하다. 드론이미래의운송수단이될것이기때문이다. 중국의드론업체이항은이미움직이기시작했다. 이항은 CES 2016 에서 1인승객을태울수있는전자식자율운전드론을공개했다. 220 파운드무게의이개인용자율운전비행정은전력으로움직인다. 이동시스마트폰에설치한해당앱에목적지를입력하면드론이자동으로데려다준다. 이드론은현재의운송산업은물론방위, 상업용시장까지같이파괴할만한저력이있는상품이다. 구글과아마존, 힘을합쳐항공교통관제할예정미국은전세계에서가장큰드론시장이다. 영공에서의드론교통량을효과적이고안전하게컨트롤하는것은앞으로아마존과구글이이끌게될드론관련서비스산업에있어매우중요한이슈이다. 현재구글, 아마존, 그리고상업용드론시장에투자한거의모든기업들은 NASA 및미국연방항공청과연계해무인비행시스템교통관리프로젝트를개발하고있다. 구글과아마존은모두산업을구속하거나발전을저해하지않도록골자를느슨하게만들어야한다는것에동의하지만, 교통관리시스템의기술적필요성에대해서는각기다른의견을가지고있다. 구글이기본적으로원하는것은회사가이미보유한항공교통제어 (ATC) 시스템의자율화이다. 현재구글 ATC 를사용하려면모든비행스케줄이중앙제어시스템을통해사전에계획되어야한다. 아마존은 CES 2016 에서중앙명령및제어구조에덜의존하면서스스로다른드론및기타비행물체 ( 새, 풍선, 연등 ) 를감지하고회피하는능력, 즉감지및회피시스템의필요성을강조했다. 두기업의협업은떠오르는드론산업에필수적인드론영공의발전에큰기여를할것이다. < 그림 23> 이항 184(EHang 184) 는무게가 440 파운드이며 220 파운드이상을실을수있음 < 그림 24> 인텔 CEO 브라이언크르자니트 (Brian Krzanich) 와유닉 CEO 티안유 (Tian Yu) 자료 : Ehang, HMC 투자증권 자료 : Intel, HMC 투자증권 2 3

26 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) 인텔캐피탈, 유닉에투자하다인텔캐피탈은중국드론전문회사유닉 (Yuneec) 에 6,000 만달러를투자했다. 이는드론기술에대한높아지는수요와폭넓은수용을보여준다. 인텔은자사기내프로세서및에너지보존칩에드론기술을사용하고자한다. 인텔과유닉은앞으로제품을공동개발하게될것이다. 유닉은 1년에백만개가넘는 RC 항공기를제조한다. 드론산업에서유닉은 타이푼 (Typhoon) 이라불리는정교한항공사진도구를제공하는드론시리즈로유명하다. 인텔의투자는전략적결정이다. 왜냐면드론은자립형칩에기반을두기때문이다. 이러한전략적결정으로향후인텔은자체적으로보유한리얼센스 (RealSense) 3차원이미지포착기술을드론에적용할수있을것이다.2 투자를유치한기업은유닉일렉트릭에비에이션 (Yuneec Electric Aviation) 외에도더있다. SZ DJI 이노베이션 (SZ DJI Innovations) 또한실리콘밸리의벤처캐피탈악셀파트너스 (Accel Partners) 로부터 7500 만달러를유치했다. 3D 로보틱스는 6400 만달러의투자금을유치했다. 인텔, CES 2016에서자율로봇소개인텔은 CES 2016 에서개인용로봇으로변신하는호버보드를소개했다. 이는인텔이단지칩을만드는기업이아니라앞으로드론산업의한구성원으로드론에쓰이는프로세싱파워를개발할것이라는것을보여준다. 인텔의로봇은누구든부가기능을더할수있는열린플랫폼이다. 목소리인식이가능하며인텔리얼센스 3D 카메라를통한비디오스트리밍은로봇이장애물을스스로피할수있게한다 년하반기로예정된개발자출시는개발자로인한새로운용도와어플리케이션을개발로이어질것이다. 이로봇의발표하루전, 인텔은독일드론제조업체어센딩테크놀로지 (Ascending Technologies) 의인수를발표했다. 어센딩테크놀로지는연구, 산업조사, 항공사진촬영등의임무를수행하는전문가용드론을만드는회사이다. 어센딩테크놀로지와의공동작업으로인텔은드론이방해물과부딪히지않게해주는충돌방지시스템또한개발했다. 이전략적결정의중요성은 2016 년 CES 에서우리는지금새로운생태계탄생의출발점에서있으며이생태계에서로봇은오픈플랫폼이고우리의유용한파트너라고강조한 CEO 의발언에서도자명하게드러난다. 이는인텔이 RIoT 생태계를겨냥해, 별도의칩과부품들을개발중이라는것을보여준다. < 그림 25> 일부상업용드론에사용중인인텔의리얼센스 (RealSense) < 그림 26> 인텔의세그웨이 (Segway) 로봇 자료 : 인텔, HMC 투자증권 자료 : Intel, HMC 투자증권

27 Robot Analyst 현재최고의드론은소비자용 B2C 드론 CES 2016 에서소개된최고의드론들로인해소비자용비행드론어플리케이션의파괴적수요가크게부각되었다. 그결과 팬텀 3 4K, 타이푼 H, 패럿디스코, 릴리카메라등이당해의최고드론으로뽑혔다. 팬텀 3 4K (Phantom 3 4K) 팬텀 3 4K 드론은 DJI 의기존무인항공기라인업에서한단계업그레이드된버전으로, DJI 가보유한기술의실행성과인기를잘보여준다. 필요한부분을진단하고항공촬영이라는고수익틈새시장을타겟으로한다. 고속드론과고화질카메라에대한관심이증가하면서 DJI 의시장점유율도올라갈것으로보인다. < 그림 27> 팬텀 3 4K 는소비자용항공촬영이라는틈새시장에서새로운기회를모색중 < 그림 28> 팬텀 4 의액티브트랙 (Active Track) 기능은드론이피사체를자동으로추적, 따라다닐수있게함 자료 : DJI, HMC 투자증권 자료 : PCMAG.com, HMC 투자증권 타이푼 H(Typhoon H) 타이푼 H는팬텀 3 4K의직접적경쟁자로 4K CGO3+ 카메라를장착하고있으며 360 도짐벌카메라의힘을빌려 12MP 사진을찍을수있다. 또한인텔의리얼센스기술덕에다른물체와의충돌을피할수있다. 이는두가지강력한발전가능성을시사한다 : 1) 그동안외면되었던소비자용항공촬영드론에대한틈새수요 2) 무에서부터기술을혁신하지않아도기존의기술만으로파괴적발전이가능하다는깨달음. 이는곧다른제조사와의제휴를더쉽게만들예정 패럿디스코 (Parrot DISCO) 패럿디스코는고정식날개가부착된비행드론으로멀티로터드론이 B2C 소비자용시장을겨냥하는하나의옵션이라는것을보여준다. 패럿디스코를공중으로띄우는원리는간단하다. 기기를킨다음공중으로날리기만하면된다. 700gm 디스코모델은자율비행모드를갖추고있기때문에드론사용경험이없는사람도쉽게이용할수있다. 2 5

28 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) < 그림 29> 타이푼 H 는인텔의현존기술을차용, 한차원높은사용자경험을제공 < 그림 30> 패럿디스코는현재멀티로터콥터디자인이잠식하고있는항공촬영틈새시장이앞으로더욱다양화될것임을시사 자료 : Yuneec, HMC 투자증권 자료 : Parrot, HMC 투자증권 릴리카메라드론 (Lily Camera Drone) CES 2016 혁신상의주인공인릴리카메라는사용자를따라다니는카메라이다. 2.8 파운드무게의이작은드론은항공촬영틈새시장에다양한소비자수요가존재한다는것을보여준다. 그러나오토팔로우드론시장의경쟁은매우심하다. 현재헥소 +(Hexo+), 3DR 솔로 (3DR Solo), 에어독 (AirDog) 과같은다양한경쟁제품이나와있다. 릴리카메라의직접적경쟁상대는사용자를자동으로따라다니며항공촬영과영화촬영을하는에어독드론이다. 에어독은드론사용경험이없어도사용자가공중에띄우기만하면알아서작동하는자동팔로우드론기술의선구자적제품이다. 에어독은사용자가손쉽게모험및여정을카메라에담을수있도록돕는다. < 그림 31> 릴리카메라는디자인및사용성측면에서소비자수요를충족시킴 자료 : Lily, HMC 투자증권 2 6

29 Robot Analyst 방위산업에서사용하기쉬운드론에의높아져가는수요노스롭그루먼은 2015 년 12월 24일, 드론의소형선박출격을가능하게하고자탄생한다르파의전술개척정찰노드 (Tactically Exploited Reconnaissance Node) 프로그램의일환으로 9,310 만달러투자를유치했다. 가장큰목적은드론이현재소형갑판해군함에서쉽게이동하고이륙할수있도록만드는것이다. 그동안고정식날개를단무인비행기가출동하려면대형해군함이나전용해군기지가필요했고그만큼매우큰경제적, 외교적, 보안적부담이따랐다. 이번노스롭그루먼이맺은계약은앞으로드론이모든해군함에서유연하게그뛰어난무인첩보, 감시, 정찰, 공격임무를수행할수있도록도울것이다. 방위산업의거물인노스롭그루먼은수직이착륙이가능하면서고정식날개드론처럼장거리비행이가능한새로운해운드론시스템을선보일예정이다. < 그림 32> 에어버스의최신 UAV 대항시스템 < 그림 33> 팔콘쉴드의 UAV 대항시스템 자료 : Airbus, HMC 투자증권 자료 : Falcon Shield, HMC 투자증권 마이크로드론의파괴적기술에어리얼로보틱스연구소 (Aerial Robotics Laboratory) 의소장머코코박 (Mirko Kovac) 은 스스로살면서둥지도짓고서로알아서고쳐주고스스로의생태계내에서번식하는기계를만들고싶다 라고말한바있다. 이발언은드론업계의리서치인력들이드론기술을어떤방향으로끌고갈지에대해시사하는바가크다. 드론의소형화를향한연구가계속되면서드론에사용되는부품또한더가볍고강력해지고있다. 더가벼운센서와컴퓨팅페이로드가드론의비행시간을늘릴수있는만큼선두제조업체및개발업체는앞으로경쟁적우위를얻을수있을것이다. 2 7

30 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) < 그림 34> 스위스연방기술연구소가메뚜기에영감을받아만든점핑로봇은자기키의 27 배인 1.4 미터를뛸수있음 < 그림 35> 인텔이만든 100 개의드론과오케스트라와협연은세계신기록 자료 : Swiss Federal Institute of Technology, HMC 투자증권 자료 : Intel, HMC 투자증권 드론의동작제어기술동작제어기술또한점점발전중이다. 최근대만의스타트업 PVD+ 는 동코어 (DongCore) 라이름붙인새로운동작인지엔진을발표했다. 이소프트웨어는손동작을통해드론의기능을컨트롤한다. 이스타트업기업은앞으로더욱발전하면서산업내다른대기업들의큰관심을받게될것이다. < 그림 36> PVD+ 의동코어 (Dong Core) 엔진은동작인지기술을사용해드론을조종 자료 : Apple, HMC 투자증권 RIoT 으로인해드론은점점더상업화되고소비자위주로변하고있다. RIoT 은센서간의연결을통해더작은고성능의드론의탄생을가능하게해주고있다. 무인항공기가영공을날아다니는것에는확실히문제가있다. 소비자들은현재드론의활동범위가영공에국한되어있지만나중에는지상생활에도영향을미치지않을까우려한다. 2 8

31 Robot Analyst < 그림 37> NASA 파일럿이지상컨트롤기지에서가상대형무인항공시스템을시험비행중 < 그림 38> 퀄컴스냅드래곤플라이트드론보드 자료 : NASA, HMC 투자증권 자료 : 퀄컴, HMC 투자증권 NASA 는이미드론을대상으로한항공교통관리시스템을시험, 개발하기시작했다. 또한보험회사는하나둘씩드론관련보험상품을내놓고있으며그결과드론산업진출에따르는위험은상대적으로줄어들었다. AIG 는최근무인항공기사용업체에게보험상품을팔기시작했다. 기업용드론시장확산의수혜를보고자하는것이다. AUVSI 는미국연방항공청이무인항공기시스템의미국민간영공비행관련규제를통합할수있다면 ( 기존데드라인은 2015 년이었다 ) 2025 년까지드론산업에 820 억달러의순영향을끼치고드론생태계내십만개가넘는고급일자리를생성할것으로예측했다. AUSVI 는 2025 년까지매년 160,000 개의드론이팔릴것으로예측한다 3. 규제당국이공통적으로염려하는것은현재드론이차지하는 회색영공 을제대로추적, 모니터, 관리할수있는능력이없다는사실이다. 따라서제대로된드론항공교통관리시스템이개발된다면현재의규제장벽은무너지고드론영공관리에필수적인표준화된체제가빠른시일내자리잡을것으로기대된다. 퀄컴로보틱엑셀레이터, 드론산업의 10개스타트업기업지원4 퀄컴 5이개발한효율적드론용칩의첫번째사용자는유닉이될것이다. 퀄컴의가장최근프로세서인스냅드래곤플라이트 (Snapdragon Flight) 보드는온전히드론용으로만들어진기내비행제어시스템이다. 일반적으로드론의비행, 1인칭시점비디오, HD 레코딩등을컨트롤하려면여러개의보드와부품이필요하다. 퀄컴은이모든기능을한개의보드에담음으로써드론의무게를줄이고동시에비행시간을늘이는데성공했다. 기존제조업체및기술선구업체가스타트업기업의지원에나서면서실패의확률은그만큼낮아졌다. 그결과이미파괴적인 RIoT 생태계의드론및드론기술이더욱안정화되어가고있다. 3 AUSVI [REPORT]

32 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) 드론보험 기술의발전속도가워낙빠르다보니보험용어가처음생기던시기에는생각조차할수없었던드론보험에관한이슈들이떠오르고있다. 이제는보험업계가따라올차례이다. 책임여부및보험적용관련수많은문제들이드론운전, 절차, 기술적문제와합쳐져더욱복잡해졌다. 영공에서상업용드론의사용이가능성으로떠오르면서상업용드론시장은사업개시에몸이달았고, 그결과미국연방항공청, 캐나다연방교통부등관계당국도매우바빠졌다. 규제당국의움직임에발맞춰이미소형무인항공기관련보험상품을개발중인보험사도있을수있다. 그러나아직이분야에는확실한가이드라인이없다. 일례로농업종사자중드론사용관련권한증명서를소유한이는매우드물다. 미연방항공청은앞으로법령및규정을통해드론의비오락적사용시연방항공청의허가를받도록요구할공산이크다. 아직확실한가이드라인이없음에도불구하고 2013 년말몇몇보험사들은드론을사용하는소수고객을위해보험상품을만들기시작했다. 드론보험은기존의손해 / 상해보험을기초로만들어졌다. 개당 5,000 달러이하인대부분의드론의현재보험적용범위는책임배상보험이다. 드론시장드론시장은현재매우빠른속도로진화중이기때문에앞으로새로운기술이나진입업체들이드론처리량및매출에어떠한영향을미칠지예측하기가쉽지않다. 그럼에도현존하는데이터에기반한몇가지예측은가능하다. 먼저상업용어플리케이션에서드론의유용성은상업용무인항공기의발전을가져올것이다. 출하량은 2015 년 80,000 개에서 2025 년 260 만개까지증가할것이다. 드론하드웨어에서만 40억달러의매출발생이예상된다. 또한드론시장은앞으로 5년간연평균 19% 성장할것으로예측된다. 에너지, 건설, 부동산, 유틸리티, 농업, 광업, 영화산업등 7개의산업에서의성장이가장두드러질것이다. 또다른자료에의하면드론기술시장은 2014 년 36억달러에서 2021 년 161 억달러로성장할것으로보인다.6 이는드론생태계와그밸류체인의지속성과큰관계가있는 6개의선두업체와 35개의참여업체를기반으로한데이터이다. 드론산업에서가장큰수익성을자랑하는상업용드론시장은 2025 년까지연매출이 87억달러에달할것으로예측된다. 서비스산업은제조업체가타겟으로삼는 B2C 어플리케이션 ( 드론레이싱, 자율형팔로우미 (follow-me) 촬영, 배달서비스등 ) 의수요증가에수혜를입을것이다. 현재미국은소형무인항공시스템 (suas) 시장의리더로이미자리잡았고앞으로빠르게성장중인 B2C 소비자용드론시장을겨냥해나아갈것이다. 미국의소형무인항공시스템관련매출은 2018 년까지 84억달러를넘을예정이며무인항공기관련매출은 51억달러에달할예정이다. 이는민간용 / 군사용시장의최소 2.3 배, 취미 / 프로슈머시장의약 5배에해당하는사이즈다. 6 Drones: Even Trains and Planes Use Remote Control Like Drones, Market Shares, Market Strategies, and Market Forecasts, 2015 to Web: rgreenresearch.com/trains_planes_and_drones 3 0

33 Robot Analyst < 그림 39> 전세계드론시장은초기에에너지, 건설, 부동산, 유틸리티, 농업, 광업, 영화산업위주로성장예상 < 그림 40> 미국은소비와생산측면에서소형무인항공시스템시장의리더로서그규모는민간 / 군사용시장의 2.3 배에달할예정 자료 : HMC 투자증권 자료 : HMC 투자증권 2015 년미국의상업용 / 민간용 / 군사용무인항공시스템의순매출액은 33억달러에달했다. 이중 3.8% (125 백만달러 ) 가상업용, 민간용드론이었다. 이시장은 2020 년까지 43억달러로성장하면서 10,000 여개에달하는일자리를만들것이며시장진입업체들에게막피어나는경쟁력있는인력풀을제공할것이다. 드론시장은비소비자용 / 비민간용을포함했을때 2021 년까지 271 억달러시장으로성장이예측된다. 여기에포함되는부문은항공촬영, 소포배달, 석유및가스, 산업, 농업, 재난대응및미국국토보안부, 사법부문, 국경경비등이다. 이같은예측들은변수가다른만큼결과또한다르지만그럼에도불구하고공통적으로강조하고있는것들이있다. 드론기술과드론시장의성숙, 진입장벽의축소, 경쟁의심화, 산업의폭발적성장이바로그것이다. 추가적으로기회를판단하고이해하려면이미자리잡은업체들이아닌스타트업기업들을먼저주목해라. 왜냐고? 스타트업기업들이훨씬더민첩하며그런만큼빠르게변하는시장수요에더잘대응할수있기때문이다. 이들은매우유연하기때문에시장의새로운수요와기회를빠르게포착해낸다. 이들은또한더혁신적이다. 따라서주요제조업체들은다음세가지기회중하나를활용할것이다. 자금지원 인수 전략적제휴이제우리는현드론산업에서스타트업기업의현황을살펴보고자한다. 드론시장의스타트업기업자금지원드론시장은이미폭발적으로성장하고있다. 드론스타트업기업에대한펀딩은 2015 년기준전년대비 61% 성장했으며그결과스타트업기업은 2015 년 3분기도채지나기전에 172 백만달러의투자를유치해냈다. 그중에서도많은투자를받은업체는주로 3D 로보틱스, 무인항공기개발 / 제조업체들이었다. 이들은퀄컴, 메버런 (Maveron), 파운드리그룹 (Foundry Group), 오릴리알파테크벤처스 (O Reilly AlphaTech Ventures) 같은큰기업들로부터총 99백만달러의투자를유치해냈다. 3 1

34 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) 기타눈에띄는스타트업중에는약 75백만달러투자를유치한세계최대의드론제조업체 DJI 이노베이션스가있다. 최근엑셀파트너는 DJI 의가치를 100 억달러로평가했다. DJI 와엑셀파트너는 100 억달러의공동펀드를세우는단계에있으며이펀드는 SkyFund 라불리는드론기술을개발하는데쓰여질것이다. 드론운영시스템과기업용드론기술을개발하는에어웨어는퍼스트라운드캐피탈 (First Round Capital), 안드레슨호로비츠 (Andreessen Horowitz), 펠리시스벤처스 (Felicis Ventures) 로부터 4천만달러의투자를유치했다. 전세계적으로 1천만달러이상투자를유치한기업은 10개에불과하고이 10개의기업은전세계상업용무인항공기시장의발전에있어큰주목을받고있다. < 그림 41> 드론스타트업기업은 2014 년기록적인 107 백만달러의투자를유치함 < 그림 42> 가장큰투자를받은스타트업은 Airware, 3D Robotics, XAirCraft, SkyCatch, Cyphy 자료 : CBI Insights, HMC 투자증권 자료 : HMC 투자증권 떠오르는전세계드론시장요약하자면상업용드론이앞으로 5년간전세계드론시장의성장을이끌것이다 년상업용드론매출은소비자용드론매출을앞지를것이다. 멀티로터드론은 2014 년부터 2020 년까지가장큰점유율을유지하겠지만고정날개드론은가장빠른성장률을보여줄것이다. 가장큰난제는드론에대한규제인데이또한 2017 년완화될것으로예측된다. 그렇게되면 2018 년부터전세계드론시장, 특히상업용드론시장은붐을맞게될것이다. 주요난제규제 12월중순미연방항공청은오락적용도로사용하는소형무인항공기에대한등록및기록요건을담은임시규정을발표했다. 무게가 0.55 파운드와 55파운드사이의드론을소유한사람은다른드론소유자들처럼드론을의무적으로등록해야한다. 당국은비상업적용도의소형드론에대해 5달러의요금을부과한온라인등록을허용했는데사이트가열리자마자이틀만에약 45,000 명의소유자가등록을마쳤다. 소유자는드론에등록번호를새겨야한다. 연방항공청은앞으로지역사법당국과협력해이규정이자리잡는데힘쓸것이다. 그러나미연방항공청은구역지정, 사생활보호, 대지의사용, 사법집행활동등을규정한각주및지역경찰력관련법이연방법에우선함을인정했다. 그예로연방항공청의보고서에서는드론을엿보기, 혹은사냥용으로사용하는것을금지하는법을인정하고있다. 3 2

35 Robot Analyst 드론과비즈니스산업드론은어떻게업계를변화시키고있는가? 하나의기술트렌드가비즈니스업계에혁명을불러일으키는것은흔치않은일이다. 마지막으로그런현상이벌어진것은스마트폰이도래했을때였다. 그런데지금이러한일이다시금벌어지고있다. 저렴한가격의상업용드론기술이주류로떠오르면서부터이다. 개인보안부터의학에이르는모든것이이새로운기술적트렌드에어떤식으로든영향을받고있다. 드론기술로인해혁신을맞은산업 물류드론이가장유용하게쓰이는업계중하나가물류업계이다. 최근점점더많은유통, 운송서비스회사들이배송드론의사용을계획하고있다. 배송드론은더빠르며운송트럭이필요없으며배송중훼손에대해걱정할필요도없다. 아마존이나 DHL 처럼물류산업의거인들이벌써이아이디어를실험에옮기고있다. 드론이배송하는것은단지완성품이나소매용품만이아니다. 드론은건축현장에원재료와기기를실어나르거나필요한이에게음식이나의약품을전달하는인도주의적용도에도쓰인다. < 그림 43> 유럽에서시험중인 DHL 드론 < 그림 44> 후성유콘시스템의 RemoEye-006 드론 자료 : DHL, HMC 투자증권 자료 : 후성유콘시스템, HMC 투자증권 보안및감시인류가세계최초로드론을만든이유는보안및감시때문이었다. 그리고오늘날까지이것은드론을사용하는가장큰이유중하나이다. 최초의무인항공기는적의전선너머시야를제공함으로써군사정보전의수준을한단계끌어올렸다. 그것을시작으로드론은무기로진화했고오늘날의수준에오를수있었다. 이제는전세계적으로경찰이사법집행, 평화수호, 대중관찰등의임무를수행할때드론을사용하고있다. 드론은또한민간보안회사의보안계획및감시에도쓰인다. 3 3

36 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) < 그림 45> 이스라엘항공우주산업 (IAI) 은한국카본과제휴를맺고 VTOL 드론개발에들어감 자료 : 이스라엘항공우주산업, HMC 투자증권 저널리즘및촬영드론이점점더주류가되고저렴해진것은언론기자나사진사에게있어전화위복이다. 이제이들은특종영상이나사진을찍기위해목숨을걸필요도, 비싼기기에투자할필요도없다. 그러나이것은양날의검이기도하다. 드론이시민저널리즘에불을지펴전문가에의해서가아닌취미로찍힌사진들이큰부각을받기시작했기때문이다. 농사및농업거의 20년간농업에서는센서, 데이터분석기, GPS 를표준적으로사용해왔다. 이방법은정밀농업이라불리는데농부들은이전에트랙터가파종, 추수시에수집했던정보를연구, 논밭에대한이해도를높이고미래에현명한결정을내리는데사용했다. 그러나최근에는수많은농부와농업기기판매업자들의관심이무인항공기로쏠리고있다. 무인항공기는항공사진을찍고논밭에대한데이터를수집하는데이것의가장큰장점은파종과추수등딱두번만사용가능한트랙터와달리 4계절내내농작물을관찰할수있다는것이다. 즉드론은발견한문제를즉시해결함으로써농작물이더이상악화되는것을방지한다. 다. 배달및심부름 드론의가격이저렴해지면서이제는일반대중이접근성이나보안성문제로배달, 심부름이어려울때드론을사용하고있 재난관리재난이닥친지역에서인명구조의용도로드론을쓰는일은점점더늘어나고있다. 지형학적문제로의료팀이다친사람들을직접치료할수없는경우드론이나서서그역할을대신하고있다. 드론은지진이나화재구역에서건물안에갇힌생존자들을구분하고필요한도움을제공하거나의약품을전달한다. 3 4

37 Robot Analyst 드론의미래 현재드론산업에서는수많은발전이이루어지고있다. 배터리기술등드론산업의발전에직접적으로영향을미치는주변산업들도그러하다. 앞으로드론산업에서는더욱더많은일이벌어질것으로예상된다. 드론은전세계적으로테러공격에대항하는군사적시도에있어필수적요소였다. 신기술의도래와함께앞으로는전세계수백개에이르는소형갑판해군함정에서도감시용드론을쏘아올리거나드론공격을감행할수있게될것이다. 노스롭그루먼에따르면미사일장착구축함이나연암전투함이모두여기에해당한다. 노스롭그루먼에따르면또한이새로운해상드론시스템은수직이착륙기능에더해고정날개드론처럼장거리비행이가능한것은물론유연하고도강력하면서저렴한무인첩보감시정찰공격능력을갖추게될것이다. RIoT 생태계에서드론과기타로봇의미래는자율적시스템에달려있다. 소비자용드론의선두업체 DJI 는소비자용자율비행드론을 2016 년 3월에내놓을것이라고밝혔다. 이는 RIoT 생태계에서중요한발전이다. 우리는 DJI 의움직임에발맞춰다른드론업체들도자율시스템과머신비전기술에서의발전을가속화할것으로기대한다. < 그림 46> 유무인겸용항공기오로라켄타우로스 (Aurora Centaur) 자료 : Aurora, HMC 투자증권 < 그림 47> 미해군드론은항공과수중의자유로운이동이가능함 < 그림 48> 미군은싸고재활용가능한 그렘린 (Gremlin) 드론을개발중 자료 : Tech Viral, HMC 투자증권 자료 : Engadget, HMC 투자증권 3 5

38 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) < 그림 49> 르노의컨셉트카 Kwid 는교통정체상황을모니터할수있는드론을탑재 < 그림 50> 움직이는차위에스스로착륙하는드론 자료 : 르노, HMC 투자증권 자료 : German Aerospace Center, HMC 투자증권 민간용드론시장전망민간용드론시장은그동안괄목할만한성장을이루었지만상업용드론수요에는아직한참못미치는것이사실이다. 아직까지드론의쓰임새는군사용이압도적으로많고그뒤를지도제작, 항공촬영용드론이뒤따르고있다. 그러나성숙할시간이상대적으로많았던상업용드론시장과달리민간용드론시장은아직초기단계이다. 그리고소비자용드론에특화된수많은스타트업기업들을볼때민간용드론시장은앞으로 300% 이상성장할것으로예측되고있다. 이것은스타트업기업에만해당되는얘기는아니다. 포드모터스또한민간용드론시장진출을발표했다. 포드는이를위해중국의 DJI 와제휴를맺고운전자가자동차계기판을컨트롤하고무슨일이일어나고있는지실시간으로체크할수있는소프트웨어개발경쟁에뛰어들었다. 포드, DJI 처럼인텔과유닉도제휴를통해팬텀드론에대항하는타이푼 H 드론을개발했다. 인텔은프로세서설계기능과리얼센스 3D 카메라이미지기술이소비자용드론시장에혁신을불러일으킬것으로믿으며이를통해앞으로 RIoT 시장의주요기업이되고자한다. < 그림 51> 소니의 Aerosense 벤처는 VTOL 드론을통해상업용드론서비스를제공할것 < 그림 52> 피사체를따라다니며찍는스틱형셀프카메라드론 ROAM-e 자료 : Sony, HMC 투자증권 자료 : Gizmag, HMC 투자증권 3 6

39 Robot Analyst 결론 드론의모양과크기는매우다양하다. 드론조립을즐기는평범한드론매니아라면쿼드콥터드론이더익숙할것이고사법집행관에게드론이란꼭필요한감시용기기일지도모른다. 이두종류의드론은모두군사용드론보다가볍고제트연료를쓰는전술용드론과달리배터리로움직인다. 이드론들은또한사용이제한적이다. 한번충전에연속사용가능시간이 10분에서 45분사이이기때문이다. 비행거리나비행고도또한한계가정해져있다. 도로에설치된카메라들의가격은그리비싸지않다. 그러나드론은스스로이동하고영상촬영, 오디오녹음기능외부가적기능을제공하기도한다. 드론으로무기를소지한사람을식별할수도있다. 전자통신기기를찾아가로채는기능도있고열화상카메라기능, 화학적특성 ( 마약등 ) 감별기능도있다. 이러한센서를갖춘카메라를도로마다설치하는것은비용상불가능하다. 그러나이러한기능을갖춘드론으로하여금도시내순찰을돌게하는것은가능하다. 이런기능을모두갖춘무인항공시스템이흔한것은아니지만아주없지도않다. 그리고미국국토안보부는이런무인항공시스템의매입을점점더늘리고있다. 한국의 3 대드론기업 한화테크윈 ( KS) 한화테크윈을선택한이유는회사가군사용드론 RIoT 생태계에대한좋은시각을가지고있기때문이다. 커넥티드보안기기, 군사용하드웨어, 지상로봇등의제품을바탕으로한화테크윈은 IoT 생태계의주요구성원이될것으로예상된다. 언맨드솔루션 ( 비상장 ) 자율시스템에쓰이는알고리즘과수상, 수중, 항공로봇을개발하는일을하는언맨드솔루션은 RIoT 생태계에대해잘이 해하고있는회사이다. 회사는주요운송기업과의제휴를통해큰수혜를입을것이다. 유비파이 ( 비상장 ) 유비파이는드론과드론에쓰이는머신비전시스템제조를전문으로하는기업이다. 앞으로드론레이싱이관람스포츠로 서인기를얻으면서그에따른수혜가예상된다. 밸류체인의이해제조업체 ( 기존기업및스타트업 ), 벤더, 재판매업체, 부가가치서비스제공업체등을포함한드론생태계의진화에대한이해 제조업체에대한투자기회포착 벤더사에대한투자기회포착 재판매업체에대한투자기회포착 부가가치서비스제공업체에대한투자기회포착 3 7

40 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) 드론기술의주요제조국가군사용드론제조국가 - 지난해에이어미국이여전히군사용전술드론의가장큰제조국이자사용국이다. 소비자용드론제조국가 - 소비자용드론시장에서는중국이리더이다. 미국이그뒤를따르고있다. 상업용드론제조국가 - 상업용드론시장에서는다시금미국이아주큰차이로 1위이다. 군사용드론이든헬스케어, 건설, 물류업계에서사용하는드론이든미국이만든드론이전체금액기준선두를달리고있다. 전세계드론시장의발전 미국미국은다른대부분기술분야에서와마찬가지로드론문화가처음탄생한국가이자전세계에서가장큰드론시장을가지고있는나라이다. 수년간엄청나게성장한미국드론시장은앞으로몇배더성장할것으로예측된다. 한국한국의일부대기업및스타트업회사는 RIoT 생태계에서드론분야의성장에큰수혜를입을예정이다. 최근의정부주도사업및제휴는한국드론및드론부품업체의성장을가속화할것이다. 이스라엘이스라엘에서군사용드론의활용도는더욱높아지는추세이며대부분의드론은국산이다. 다른기업들과달리이스라엘드론제조업체들은주로군사용기술에역량을집중해왔다. 그결과이스라엘은전세계에서가장큰전술 / 감시드론의제조국가가되었다. 프랑스프랑스는중국에이어가장큰소비자용드론제조국가로떠오르고있다. 파리에본사를둔패럿은드론촬영광들사이에서는모르는이가없을정도로유명한브랜드가되었다. 회사는스위스의센스플라이, 미국패럿, 한국패럿의지분을소유하고있다. 독일독일은군사용, 오락용드론의주요국가이다. 한국, 미국의수많은드론업체들이 EU시장의상업용 / 소비자용드론수요에발맞추기위해독일에공장을가지고있다. 중국 DJI 는선전에본사를둔중국회사로전세계에서가장큰소비자용드론제조업체이다. 수많은드론매니아, 사진작가, 영화제작자들이 DJI 제품의팬이다. 일본미쓰비시, 혼다를포함한많은일본자동차, 비행기제조기업들이드론시장진출에박차를가하고있다. 소니는최근 3D 로보틱스와제휴를통해 3D 지도제작엔터프라이즈시스템을발표했다. 3 8

41 Robot Analyst 누가드론을만드는가? 1. 보잉 (The Boeing Company) 보잉은미국국방부에드론을꾸준히공급해왔으며수년간드론시장에관여해왔다. 보잉은최근수소연료로비행하는팬텀아이 (Phantom Eye) 드론을시험비행했다. 보잉에따르면이드론은충전하지않고도최대 4일간 65,000 피트상공에떠있을수있다고한다. 2. 제너럴아토믹스 (General Atomics) 제너럴아토믹스는미국샌디에고에본사를두고있으며발칸전쟁때부터적군의공포의대상이었던프레데터드론으로가장잘알려져있다 ( 미국은발칸전쟁때두대의프레데터드론을잃었다 ). 이후프레데터드론은아프가니스탄, 파키스탄, 이라크, 예멘, 리비아, 소말리아, 이란, 필리핀등지에서활약했다. 회사는작년에 UAE 와 197 백만달러의드론공급계약을맺었다 년매출은 652 백만달러를초과했다. 3. 록히드마틴 (Lockheed Martin) 보잉과마찬가지로록히드마틴도스토커 (Stalker) 라불리는, 한번에며칠씩공중에떠있을수있는드론을시험중이다. 4. 노스롭그루먼 (Norhtop Grumman) 노스롭그루먼은빠른시간내전세계군사용하드웨어공급업체중선두주자로떠올랐다 년노스롭은한국에 12 억달러에 달하는드론을매각했다. 5. 에어로바이런먼트 (AeroVironment, Inc.) 에어로바이런먼트는미국방부가주문한 허밍버드드론 의제조업체이다. 이놀라울정도로정교한소형드론은외양도멋있 지만피사체의모든움직임을따라가는작은카메라를탑재하고있다. 6. 프록스다이내믹스 (Prox Dynamics AS) 노르웨이에본사를둔프록스다이내믹스는단하나의제품으로유명한회사이지만그제품하나가정말물건이다. 블랙호넷나노 (Black Hornet Nano) 라불리는이소형휴대용헬리콥터는군인이적군지역을빠른시간에훑어볼수있도록도와준다. 블랙호넷나노는최대속력으로한번에 30분비행이가능하다. 영국육군은전부대에이드론을보급하면서약 31백만달러를썼다. 7. 드넬다이내믹스 (Denel Dynamics) 남아프리카는드론으로잘알려진국가는아니다. 그러나남아프리카공기업인드넬은중동, 동아시아및아프리카에서증가하는 수요에힘입어 2013 년드론매출이 20% 증가했다. 3 9

42 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) 8. SAIC SAIC 는 2012 년매출이전년대비 3% 올라 28.7 억달러를기록했다. SAIC 는미국방부와계약을맺고잠수함의공격에맞서는수 중드론을만들고있다. 9. 이스라엘항공우주산업 (lai) IAI 는 1970 년대부터드론사용의선구자였다. 최근의폭발하는드론수요에힘입어 IAI 는이스라엘과외국에서드론의진정한세 력으로부상하고있다. IAI 는한국의한국카본과손잡고한국군이사용하게될새로운드론을개발중이다. 10. 텍스트론 (Textron Inc.) 텍스트론의군사용드론은이제껏굉장히성공적이었고이제회사는무인수중잠수정개발에힘을쏟고있다. 11. 제너럴다이내믹스 (General Dynamics Corporation) 제너럴다이내믹스는미국연방의회로봇추진의원연맹의주요후원사이다. 12. DJI DJI 의팬텀은영화제작자들이가장흔히쓰는촬영용드론이며현재나와있는가장완전한상업용드론이다. 회사는미연방항 공청이 2016 년규제를낮출것으로보고미국시장에투자를집중하고있다. 에리온랩 (Aeryon Labs) 에리온랩은 2007 년에캐나다에서설립된회사이다. 이회사의소형무인항공시스템은즉각적공중첩보수집의표준이다. 센스플라이 (SenseFly) 스위스에본사를둔센스플라이는전문가용항공사진촬영드론을개발, 제작하는회사이다. 안전하고사용이편리한초경량의이자동데이터수집도구는전세계적으로측량, 농업, GIS( 지리정보체계 ), 산업점검, 광업, 인도주의적원조등에광범위하게쓰이고있다. 센스플라이는 2009 년한로보틱스리서치팀에의해설립되었으며빠른시간에지도제작드론업계의선두주자로떠올랐다. 사이베로 (CybAero) 사이베로는스웨덴에본사를둔항공우주산업회사이다. 회사는헬리콥터, 지상기지, 센서, 데이터링크등의시스템을개발, 제 조, 판매한다. 4 0

43 Robot Analyst < 표 4> 선두업체 드론산업의선두업체 Textron Draganflyer AeroVironment Northrop Grumman Boeing / Insitu AeroVironment Lockheed Martin 자료 : HMC 투자증권 < 표 5> 선두업체 ( 각기업프로파일 ) 기업 제품 분야 ( 밸류체인 ) 패럿 (Parrot, 프랑스 ) 업종 : 제조 센스플라이 (SenseFly) 업종 : 제조 에리노브 (AiriNov, 프랑스 ) 업종 : 제조 포토카이트 (FotoKite, 스위스 ) 업종 : 제조 델타드론 (Delta Drone, 프랑스 ) 업종 : 제조 / Operator 타이탄에어로스페이스 (Titan Aerospace, US) 설립연도 : 2012 업종 : 제조 DJI ( 중국 ) 업종 : 제조 사이버호크 (Cyber Hawk, 스코틀랜드 ) 업종 : 제조 /Operator 레드버드 (RedBird, 프랑스 ) 업종 : 운영업체 테크젝트 (TechJect, 미국 ) 업종 : 제조 노바뎀 (Novadem, 프랑스 ) 업종 : 제조짐발 (Gimball) 업종 : 제조제너럴아토믹스 (General Atomics, 미국 ) 업종 : 제조마이크로드론 (MiroDrones, 독일 ) 업종 : 제조자료 : HMC투자증권 2010 년부터꾸준히드론산업에투자해온패럿은 A/R 드론으로 B2C 드론업계의선두업체부상 ebee라불리는고정날개드론이대표제품. 농업등다양한업계에서사용중 (Airinov 가개발한센서를부착, 농작물상태체크 ) 식물의태양광반사상태를분석, 농작물의상태를예측하는센서설계 줄에연결되어연처럼작동하는드론 고정날개드론과회전날개드론의두종류개발. 주된목적은탐사지만농업이나지질학분야에도응용가능 최대 3 년간 20km 고도로비행가능한태양광드론으로길이는 15 미터, 날개폭은 50 미터 2013 년 1 월출시된보급형팬텀드론이가장잘알려진제품 지상및해양의산업용시설 ( 풍력발전, 유틸리티변속타워등 ) 의근접시각탐지및열탐지드론 레드버드는드론제조업체가아니라드론을운영하는회사 미국공군의백만달러투자에힘입어탄생한펄럭이는날개를단잠자리드론 회전날개드론 탐사가어려운지역을모니터하는드론 MQ1- 프레데터드론은그동안많은군사작전에사용된유명한군사용드론중하나 긴비행시간을자랑하는 MD 드론 ( 비행시간 88 분, 페이로드 1200g) 고객 : B2C 및 B2B DJI 의직접적경쟁업체패럿은 B2B 사업 (2013 년거래대금의 15%) 외에도 B2C 시장에서신상품출시와유통망확충을통한매출증가전략을구사. 이러한전략의성공은회사의내외적인성장에달려있음 고객 : B2B 패럿은 2012 년 7 월, 센스플라이의과반수주식 (56.6%) 을획득 고객 : B2B 패럿은 2014년 2월, 에리노브의 20.9% 지분을획득고객 : B2C & B2B 포토카이트는 B2C 시장의사진 / 영상제품외 B2B 시장용사진 / 영상저널리즘, 탐사용제품제작대여, 서비스등두개의사업모델회사는드론조종사의교육을목적으로 Ecole Française du Drone 을설립. 경쟁사와달리일찍 2013년 6월 Altermext 상장 고객 : B2B 2014 년 4 월에타이탄을인수한구글은타이탄의드론을이용해고화질사진촬영및오지인터넷연결 고객 : B2C & B2B 설립후 DJI 의매출은매월 2 만개정도로빠르게증가. DJI 는 B2C 시장에서패럿의가장강력한경쟁사 엑손, 모빌, 쉘, 토탈, BP 등석유 / 가스회사들이주요고객 고객 : B2B 델에어테크 (DelairTech), 게이트윙 (Gatewing, 고정식날개 ), 마이크로드론 (MicroDrones, 회전식날개 ) 등이레드버드의주요공급업체드론의임무에는운송망, 광산, 채석장의검사, 3D 지도의구현 ( 사진측량법 ), 감시등이포함고객 : B2B-B2C 스파이활동, 보안등에쓰이는드론제작. 미국의에어로바이런먼트가 250 백만달러에회사의 R&D 및사업방식을매입고객 : B2B 군사용, 탐사용, 사진 / 영상용등세가지시장에특화된세가지드론고객 : B2B and B2C 오지에서작동가능한드론을만드는것이목표고객 : 방위산업체프레데터 B (MQ-9 Reaper) 는현재미국, 프랑스, 영국, 이태리군에의해사용중고객 : B2B 보안, 감시, 검사에쓰이는드론의주요고객은독일, 스웨덴, 중국경찰 4 1

44 I N D U S T R Y R E P O R T ( ) < 표 6> 참여업체 참여업체 Wing Loong Prox Dynamics Integrated Dynamics Israel Aerospace Industries (IAI) TRNDlabs Parrot/senseFly Honeywell Ascending Technologies AscTec Textron Northrop Grumman GoPro Airware Schiebel MMist Google Elbit Systems Ltd Scaled Composites Marcus UAV General Dynamics ASN Technologies SAIC Lockheed Martin General Atomics Aurora Flight Safran Morpho Laird / Cattron Group International Draganflyer Aviation Industry Corp (AVIC) RUAG Aerospace L-3 Communications DJI BAE Proxy Technologies Scaled Composites Denel Dynamics Boeing / Insitu China Aerospace BAE Systems ASN Technologies SAIC Challis UAV Inc. Aviation Industry Corp (Avic) AeroVironment China Aerospace Boeing Aurora Flight Marcus UAV HUVRData, LLC ZMP SAIC Laird / Cattron Group Cyphy Yamaha Safran Morpho L-3 Communications Flirtey XAircraft RUAG Aerospace Japan Drones Korean Air Lines Wing Looong Proxy Technologies Challis UAV Inc. Finmeccanica TRNDlabs Prox Dynamics International Elbit Systems Ltd Topcon Positioning Group Parrot/senseFly Intel Laser Motive Textron / AAI Parrot Integrated Dynamics Draganflyer Textron Northrop Grumman HUVRData, LLC AeroVironment Skycatch MMist Honeywell DJI Systems Secom Marcus UAV Amazon Denel Dynamics Hanwha Techwin Lockheed Martin Hankuk Carbon Delair-Tech Schiebel Firefly KAI 자료 : HMC 투자증권 4 2

45 Robot Analyst Compliance Note 조사분석담당자는해당종목과재산적이해관계가없습니다. 동자료는기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료에언급된종목의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다. 동자료에언급된종목의유가증권 (DR,CB,IPO, 시장조성 ) 발행과관련하여지난 6 개월간주간사로참여하지않았습니다. 이자료에게재된내용들은자료작성자 Robert 의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 투자의견분류 업종투자의견분류 HMC 투자증권의업종투자의견은 3 등급으로구분되며향후 6 개월간업종펀더멘털과업종주가의전망을의미함. OVERWEIGHT : 업종펀더멘털의개선과함께업종주가의상승기대 NEUTRAL : 업종펀더멘털상의유의미한변화가예상되지않음 UNDERWEIGHT : 업종펀더멘털의악화와함께업종주가의하락기대 HMC 투자증권의종목투자의견은 3 등급으로구분되며향후 6 개월간추천기준일종가대비추천종목의예상상대수익률을의미함. BUY : 추천일종가대비초과수익률 +15%P 이상 MARKETPERFORM(M.PERFORM) : 추천일종가대비초과수익률 -15% +15%P 이내 SELL : 추천일종가대비초과수익률 -15%P 이하 투자등급통계 ( ~ ) 투자등급 투자등급 투자등급 매수 매수 매수 보유 보유 보유 매도 매도 매도 본조사자료는투자자들에게도움이될만한정보를제공할목적으로작성되었으며, 당사의사전동의없이무단복제및배포할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사가신뢰할만한자료및정보로얻어진것이나, 그정확성이나완전성을보장할수없으므로투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 본자료는어떠한경우에도고객의주식투자의결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 4 3