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1 GBRDA 연구기획

7 요약 연구목적 연구방법

8 IT 서비스산업의국내외동향 요약 비고 ( 단위 : 백만원 ) 구분 기업 시장점유율 총매출액 해외매출액 해외매출비중 1 삼성SDS 20.30% 2,519,425 87, % 2 LG CNS 16.13% 2,001,581 78, % 3 SK C&C 10.27% 1,275,185 21, % 그외 53.30% ( 한국IBM, 오토에버시스템즈, 포스데이터등 )

9 요약 경북 IT 서비스선진화를위한정책제안

11 Ⅰ. 서론 1. IT 서비스산업의정의및범위 2. IT 서비스산업의육성필요성 3. 연구구성및방법

13 Ⅰ. 서론 IT 서비스산업은 IT 기술을기반으로서비스를제공혹은 IT 활용을서비스 하는것으로 IT 를활용한서비스를통해타제조업서비스업의고부가 가치화를선도하는산업 3

14 기관정의 Gart ner IT 에의해기존사업에효율화와개혁을추구하거나기업의신규사업창출을이끄는서비스로서기술전략평가의지원과고객의수요파악, 시스템구현및기획, 운영, 인프라자문, 신규도입교육등에서비스를제공하는산업 I D C 정보기술전반에걸친지식서비스산업으로서, 시스템구축및개발, 평가및측정, 프로세스의최상의기술적충족요건을운영하는산업 O E C D IT 분야에서프로세스를수행하거나구축, 전문적인일을수행하고보수를받는산업. 고도의기술적인능력을지니고고객이필요한능력을기반으로신뢰있고능숙하게조언해주고개발보수를받는산업 4

15 대분류중분류소분류구체적업무내용 컨설팅 I T 컨설팅 비즈니스컨설팅 ISP( 정보화전략수립 ) 솔루션컨설팅 네트워크 설비컨설팅 보안 정보보호컨설팅 전략컨설팅 조직진단 혁신 장단기정보화계획수립 기업솔루션도입운용자문 네트워크, 기기, 설비운용자문 최적보안운용자문 비전, 전략수립 조직, 인사진단및자문 성과평가, 혁신, 프로세스개선 시스템기획 IT 프로젝트계획수립프로젝트기획, 일정, 기술기획 S W 개발 분석 설계 SW 개발 프로그래밍 업무분석, 프로그램설계 어플리케이션개발 코딩및개발 D B 구축 DB 개발 구축 DB 개발및연동 시스템통합 네트워크 / 설비구축 시스템통합 하드웨어선정 네트워크설계 운영체제구축 패키지통합 하드웨어통합 응용 SW 네트워크통합 테스트 최적 HW 선정 네트워크설계구축 OS 표준화및구축 이종간패키지통합 이종간하드웨어통합 이종간네트워크통합 개발후실험및테스트 유지보수시스템개선및보수운영유지, 개선, 보수 아소 웃싱 I T O IT 인프라운영데이터센터, HW, 네트워크운영 B P O IT 기반업무운영콜센터운영등 A P O SM 시스템위탁운영 I T 융합서비스 교 육 / 훈 련 I T 컨버전스 IT 융합서비스기존사업을 IT 를통한가치제고 IT 기반신사업신사업창출서비스 IT 융합을통한신서비스창출 I T 교육교육훈련 IT 교육서비스 * 자료 : IT 서비스산업의정의와분류체계,

16 산업전체의생산성향상에기여 고성장산업으로써의경제성장기여 연평균증가율 전산업 어업 광업 제조업 서비스업 도 소매 운수업 통신업 IT서비스업

17 고용효과의증진 전산업 광업 제조업 서비스업 도 소매업 운수업 서비스업 IT 서비스업 국민경제에직간접적으로영향을미치는높은부가가치산업 7

18 전산업 어업 광업 제조업 서비스업 도 소매업 운수업 IT 서비스업 에너지절감및녹색성장등산업의녹색화에기여 산업고도화의핵심요소인지식기반경제의인프라구축 8

19 연구의구성 9

20 Ⅰ. 서론 IT 서비스산업의정의및범위 IT 서비스산업의육성필요성 연구구성및방법 Ⅱ. IT 서비스산업의 국내외현황 IT 서비스산업구조분석및특징 국내외 IT 서비스산업현황및문제점 국내외 IT 서비스산업기업성장사례 국내외 IT 서비스산업육성을위한정책사례 Ⅲ. 경북지역 IT 서비스산업 육성전략및과제 경북지역 IT 서비스산업현황과문제점 산업별융합 IT 기반서비스산업육성전략 경북지역 IT 서비스산업육성을위한정책방향 Ⅳ. 경쟁력확보를위한경북지역 IT서비스산업육성방안 IT 서비스산업의 R&D 기반구축 IT 컨버전스新비즈니스모델발굴 경북전략산업과의연계전략마련 제조업에서 IT 서비스로의산업구조전환 규제완화등시장경쟁의촉진시책 지역 IT 서비스기업육성을위한대중소상생구조마련 10

21 Ⅱ. IT 서비스산업의국내외현황 1. IT 서비스산업구조분석및특징 2. 국내외 IT 서비스산업현황및문제점 3. 국내외 IT 서비스산업기업성장사례 4. 국내외 IT 서비스산업육성을위한정책사례

23 Ⅱ. IT 서비스산업의국내외현황 IT서비스산업의구성및구조 13

24 구분정보기술컨설팅시스템통합 (SI) 시스템관리 (SM) 정보기술아웃소싱정보기술교육 훈련 내용 기업의비즈니스전략을토대로 IT 기술을적용하여효율화할수있도록컨설팅을하는업무 기업이필요로하는정보시스템에관한기획에서부터개발과구축, 나아가서는운영까지의모든서비스를제공하는일 서버와데이터베이스, 복잡한네트워크환경, 그리고다양한애플리케이션등 IT 자원들을관리 인터넷비즈니스 (IT) 에관련된모든영역에대한서비스를자체적해결이아닌전문업체 ( 단체, 전문인력 ) 에게의뢰하는것 사용자교육및매뉴얼작업등을수행 사업발주자 수행프로젝트 주계약자 SI 업체 SW 공급업체 HW 공급업체주계약자 하도급업체 14

25 국내 IT 서비스산업의특징 구분 IT 서비스 상품특성 - 사업지원서비스 생산특성 - 서비스의신뢰성중요 - 기술지원및개발인력의전문성 - 하드웨어 / 인력 / 유지보수능력 유통특성 - 일반유통경로부재 - 수급자계약에의한거래 산업조직특성 - 표준화된서비스부재 - 여타사업지원서비스와유사한성향 - 경쟁시장을형성하나메이저그룹과군소그룹의시장이분할 - 국지적경쟁 15

26 국내 IT 서비스산업의그룹별특징 구분 대기업 (18 개업체 ) 2004 년 2005 년 그룹내그룹외그룹내그룹외 60.1% 39.9% 57.5% 42.5% 중소기업 20.8% 78.4% 21.4% 77.8% (124개업체 ) 16

27 한국 미국 구분 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 R&D 지출액 ( 백만원 ) 종업원 1 인당 R&D 지출액 ( 백만원 ) CAGR 279, , , , % % 구분 1999 년 2000 년 2001 년 2002 년 R&D 지출액 ( 백만원 ) 종업원 1 인당 R&D 지출액 ( 백만원 ) 99~ 02 CAGR % % 기술인력 지원인력 구분 엔지니어 컨설턴트 영업 / 마케팅 기획 기타 합계 대기업평균 (19 개 ) ,350.6 중소기업평균 (131 개 ) 대기업평균비율 72.2% 9.0% 9.2% 5.5% 4.0% 100% 중소기업평균비율 64.6% 9.0% 15.3% 3.9% 7.2% 100% 17

28 세계 IT 서비스시장은 2008 년 7,461 억달러규모에서성장세를이어가 2010 년까지 8,500 억달러, 2012 년까지 9,656 억달러까지확대될전망 구 분 CAGR 정 보기술 컨설 팅 1,912 2,015 2,131 2,259 2, 시스템 통합 ( S I ) 시스템관리 ( S M ) 2,051 2,190 2,335 2,485 2, 정보기술아웃소싱 1,660 1,846 2,042 2,234 2, 정보기술교육 훈련 1,497 1,555 1,616 1,677 1, 총 합 계 7,461 7,963 8,500 9,053 9, HP(Hewlett Packard) IT EDS 18

29 전세계 IT 서비스시장분포 북미유럽일본 중동아프리카 아시아오세아니아 동유럽 시장구성 40.6% 32.7% 12.7% 2.2% 6.5% 1.5% 3.8% (%) gment, 2009 남미 국가별 IT 서비스시장규모와기업수 19

30 순위 국가명 2008 년시장규모 (BPO 제외 ) 세계 100 위내업체수 (2007 년기준 ) 1 미국 1, 영국 일본 독일 프랑스 캐나다 이탈리아 스페인 네덜란드 호주 브라질 중국 스웨덴 스위스 한국 인도 덴마크 벨기에 러시아 오스트리아 전세계 5,

31 국내 IT 서비스시장도꾸준한증가추세를보이고있으며, 국내 IT 산업전 체에서 IT 서비스산업이차지하는비중도증가 구분 CAGR 정보기술컨설팅 &SI 26,066 27,925 29,467 30,870 32, 정보기술아웃소싱 21,497 23,039 24,567 26,087 27, 정보기술교육 / 훈련 10,816 11,100 11,363 11,603 11, 총합계 58,379 62,064 65,397 68,560 71, 국내 IT 서비스시장구성 구분 평균 교육 공공 금융 제조 유통물류 통신 기타 총합계

32 국내주요 IT 서비스기업 구분기업시장점유율 비고 ( 단위 : 백만원 ) 총매출액해외매출액해외매출비중 1 삼성 SDS 20.30% 2,519,425 87, % 2 LG CNS 16.13% 2,001,581 78, % 3 SK C&C 10.27% 1,275,185 21, % 그외 53.30% ( 한국 IBM, 오토에버시스템즈, 포스데이터등 ) 22

33 바람직한 IT 서비스산업정책의방향모색 시장참여자들간역할론혼란 23

34 전문 IT 서비스기업의영세화 24

35 생산성과품질수준측정 관리미비 고객에대한 IT 서비스가치제시노력부족과수동적사업모델 25

36 IT 서비스를일시적인소모품이아닌, 표준화된지식상품으로정립하 여기존시스템을고도화하는지식산업화로의전환이필요 26

37 글로벌 IT 서비스기업들의사업영역은하드웨어제조, 컨설팅, SI, 솔 루션및오프쇼어에걸쳐있으며, 이에따라크게 5 가지로구분됨 유형설명주요기업 통합형 컨설팅주도형 하드웨어제조, SI, 컨설팅을모두수행 컨설팅을중심으로 SI 를수행 IBM, HP, 후지쯔등 Accenture, 베어링포인트, 딜로이트등 SI주도형 SI 중심 삼성SDS, LG CNS, SK C&C 솔루션주도형 솔루션중심의 IT서비스 CA, Oracle, SAP 오프쇼어주도형 ITO, BPO 중심의 IT서비스 TCS, 인포시스, 위프로 27

38 주요 IT 서비스기업으로는 Accenture, HP 를들수있음 Accenture 28

39 HP 구분사업분야매출액 ( 07 년 ) 비중 (%) HW 서비스 Enterprise Storage and Server 18, Personal Systems 36, Imaging and Printing 28, 계 83, HP Services 16, SW HP Software 2,325 기타 기타 ( 투자, 금융서비스등 ) 1,672 총계 104,

40 30

41 세계주요국은정부차원에서경제위기를극복할전략적대응책으로 IT 분야국가정책입안에착수 `국가일본미국프랑스영국 정책및방향 디지털신시대를위한새로운전략과긴급플랜 (3 개년 ) 전자정부 의료 교육프로젝트, 환경문제, 디지털기반정비등을계획하고있으며, 3 년간 3 조엔의투자와 만명의고용창출을목표 미국경제부흥 재생법 IT 관련분야로서의료 건강관리, 전력그리드 (Grid), 브로드밴드 (Broadband) 에중점 디지털프랑스 2012 전국민의디지털네트워크접속, 디지털컨텐츠공급증가, 디지털관련서비스다각화, 디지털경제관리체제의근대화등에초점 디지털네트워크선진화, 다이내믹한투자환경, 공공서비스기반개발등을중심으로진행 31

43 Ⅲ. 경북지역 IT 서비스산업육성전략및과제 1. 경북지역 IT 서비스산업현황과문제점 2. 경북지역 IT 서비스산업육성을위한 정책방향

45 Ⅲ. 경북지역 IT 서비스산업육성전략및과제 IT서비스산업육성자료로활용하기위해경북지역 IT산업현황자료를활용함. 지역분포및입지현황 구분 전체 (814) 지역분포 구미시칠곡군포항시경산시김천시경주시안동시 % % % % % % % 기타경북지역 % 본사 / 지사및영업형태 35

46 구분 단독사업체 본사 지사, 영업소, 공장 전체 (814) % % % 사업분야 60.6% (493) 6.5% (53) 9.7% (79) 5.5% (45) 17.7% (144) 순수 S/W 개발 S/W 개발 +H/W 제조 S/W 개발 + 유통 H/W 제조통신 / 방송관련 36

47 S/W비중구분업체수평균전체 주사업분야 주사업분야 구분 정보통신서비스 정보통신기기제조 S/W 개발 / 컴퓨터관련서비스 전체 % % % 연구개발현황 연구개발조직구분연구소연구부서연구원없음전체 % % % % 37

48 지적재산권획득현황 합계 평균 국내특허출원 국내특허등록 해외특허출원 해외특허등록 프로그램 인증획득현황 구분 획득인증 벤처인증이노비즈인증 GS 인증해당없음 전체 % % 4.5% % 38

49 기술개발과제및산학연계기술개발수행여부 구분 평균 ( 건 ) 합계 ( 건 ) 수행함 수행여부 해당없음 기술개발과제 % % 산학연계기술개발 % % 경북의지역내총생산 구분 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 전국 772,221, ,468, ,304, ,925, ,030,289 1,031,457,161 경북 51,517,974 58,733,537 61,757,211 62,642,840 63,969,332 68,549,564 비율 6.7% 7.1% 7.1% 6.9% 6.5% 6.6% 39

50 전국 GRDP 경북 GRDP( 전국대비비율 ) 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 51,517,974(6.7%) 58,733,537(7.1%) 61,757,211(7.1%) 62,642,840(6.9%) 63,969,332(6.5%) 68,549,564(6.6%) 772,221, ,468, ,304, ,925, ,030,289 1,031,457,161 전국 GRDP 증감률 ( 전년대비 ) 경북 GRDP 증감률 ( 전년대비 ) 14.0% 7.4% 5.1% 5.0% 7.7% 7.2% 0.0% 4.8% 1.4% 2.1% 4.9% 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 40

51 지역내총생산대비 IT 기업생산액 구분 경북지역내총생산 * 경북 IT기업생산액 (%) 2008년 68,549,564 49,623,830 (72.4%) 2007년 63,969,332 48,71,5494 (76.2%) 2006년 62,642,840 46,301,150 (73.9%) 주요도시 IT산업현황 지역 경기 서울 경북 충남 충북 경남 인천 울산 생산액 898, , , , ,167 70,800 46,479 29,857 비중 33.6% 24.1% 18.9% 9.7% 4.3% 2.6% 1.7% 1.1% 순위

52 지역 광주 대구 부산 대전 전북 전남 강원 제주 생산액 24,066 21,556 17,780 14,864 12,945 6,777 6,202 1,080 비중 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.3% 0.2% 0.04% 순위 지역서울경기인천경북부산경남대전충북 생산액 7,480 4, 비중 43.6% 24.9% 5.3% 4.1% 3.3% 3.2% 2.9% 2.6% 순위 지역대구충남광주전북전남강원울산제주 생산액 비중 2.5% 2.1% 1.6% 1.2% 0.9% 0.9% 0.6% 0.4% 순위 지역 경기 서울 경북 충남 충북 인천 경남 대전 생산액 233, ,988 89,793 50,669 33,834 25,217 19,601 11,592 비중 32.5% 28.4% 12.5% 7.1% 4.7% 3.5% 2.7% 1.6% 순위

53 지역 대구 광주 부산 울산 전북 강원 전남 제주 생산액 11,263 10,074 9,681 8,265 4,968 2,641 1, 비중 1.6% 1.4% 1.3% 1.2% 0.7% 0.4% 0.2% 0.1% 순위 경북의특화분야발굴및지원필요 IT 기업의생산액이지역에서큰비중을차지함 43

54 구분 경북지역내총생산 * 경북 IT기업생산액 (%) 2008년 68,549,564 49,623,830 (72.4%) 2007년 63,969,332 48,71,5494 (76.2%) 2006년 62,642,840 46,301,150 (73.9%) 연구개발투자및지원저조 구분 2006 년 2007 년 2008 년전년대비증감률 전년대비증감률 매출액 46,301,150 48,715, % 49,623, % IT 분야매출액 45,908,890 48,647, % 49,030, % 연구개발비 2,384,845 2,554, % 2,420, % 44

55 최신기술동향및정보의미비 45

56 산업정책의일반적목표는지속가능성의증대임 IT 서비스산업의지속가능성을향상시키기위해다음과같은정책이필 요함 46

57 전문인력정책 산학협력강화 47

58 외국전문인력적극활용 M&A 활성화 벤처캐피털육성 IT 서비스산업단지조성 48

59 정부조달 ODA 10) 와연계한수출지원 49

60 50

61 Ⅳ. 경쟁력확보를위한경북지역 IT 서비스산업육성방안 1. IT 서비스산업의 R&D 기반구축 2. IT 컨버전스新비즈니스모델발굴 3. 경북전략산업과의연계전략마련 4. 제조업에서 IT 서비스로의산업구조전환 5. 규제완화등시장경쟁의촉진사책 6. 지역 IT 서비스기업육성을위한대중소상 생구조마련

63 Ⅳ. 경쟁력확보를위한경북지역 IT 서비스산업육성방안 IT 의확산과더불어 IT 의에너지소비도급증하고있는추세임 그린 IT 인프라장비 R&D 및설비투자확대필요 이를위한정책적지원프로그램필요 IT 전문컨설턴트전문성제고및전략 R&D 인력센터설립 53

64 경북지역 IT 서비스기업의경쟁력강화를위해서는국내 IT 서비스기업이 가지지못한특화된레퍼런스가있어야함 IT 를통한 IT 컨버전스新비즈니스모델이경북지역경제발전의동력및 IT 서비스산업의경쟁력확보를위한레퍼런스가될수있을것임 新비즈니스모델발굴을위해서비스 R&D 지원프로그램필요 연구개발지원강화 54

65 기술이전제도도입을통해산학연연계강화 산학협력을통한고급전문인력육성 55

66 IT 서비스산업으로의패러다임쉬프트의상황 신시대적 IT 서비스패러다임의도입 IT 서비스기본법재정 56

67 IT 서비스사업독자통계생성 시장경쟁을저해하는규제의개혁촉진 시장경쟁은구조조정과이에필요한 M&A 를함의 57

68 전문 IT 서비스기업의영세화는전문 IT 서비스기업의협상력을저해하고, 하도급구조를다단계화시킴 대기업입찰참여제한제도를통한전문 IT 서비스기업의종합 IT 서비스기 업화는대중소상생구조를저해하고중소기업의경영상태의변동성을 증대 전문 IT 서비스기업의대형화를통해종합 IT 서비스기업과의협상력을강 화시킬필요가있음 58

69 59

70 60

MRIO (25..,..).hwp

MRIO (25..,..).hwp 공공투자사업의지역경제파급효과추정을위한 다지역산업연관모형 MRIO 구축및분석 한국개발연구원 제 Ⅰ 장문제의제기 1 제Ⅱ장다지역산업연관모형 (MRIO) 분석의추이및문제점 7 제Ⅲ장 MRIO 모형구축을위한방법론검토 17 제Ⅳ장 KDI MRIO 모형의구조및특성 37 제Ⅴ장 KDI MRIO 모형의세부구축방법 60 제Ⅵ장 KDI MRIO 모형의추정및결과 120 제Ⅶ장