Ⅰ. 시장통계 4 1. 통계분석기준설정 6 2. 글로벌수입통계 7 3. 헝가리수입통계 8 4. 헝가리건조해산물시장규모및성장률 9 Ⅱ. 경쟁제품현지조사 분석제품및기준 가격정보 포장용기정보 기타 ( 성분, 원료, 열량, 규격, 상

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루시아 탁
7 years ago
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1 2016 농식품해외시장맞춤조사 Product : 김 (dried laver seasoned laver) Country : 헝가리 (Hungary)

2 Ⅰ. 시장통계 4 1. 통계분석기준설정 6 2. 글로벌수입통계 7 3. 헝가리수입통계 8 4. 헝가리건조해산물시장규모및성장률 9 Ⅱ. 경쟁제품현지조사 분석제품및기준 가격정보 포장용기정보 기타 ( 성분, 원료, 열량, 규격, 상세스펙등 ) 현지조사데이터 16 Ⅲ. 유통구조현황 현지유통구조 map 추천진출경로 유통업체담당자인터뷰 21 Ⅳ. 유통업체현황 주요유통채널개관 주요유통채널핫이슈 유통업체별개요 26 - Tesco 26 - Auchan 27 - INTERSPAR 28 - SPAR

3 Ⅴ. 인증정보 권장인증 32 Ⅵ. 식품첨가물정보 식품첨가물규정 잔류농약규정

4 Ⅰ. 시장통계 1. 통계분석기준설정 2. 글로벌수입통계 3. 헝가리수입통계 4. 헝가리건조해산물시장규모및성장률

5 시장통계 OVERVIEW 2015 년글로벌수입규모순위, US 달러기준 2015 년글로벌수입비중 글로벌수입규모 1위, 일본헝가리, 글로벌수입 62위헝가리수입상대국, 한국 5위건조해산물시장규모, 2015년기준 1,230 만달러 - 5 -

6 1. 통계분석기준설정 (HS CODE) HS CODE 다양한루트로확인가능 글로벌수입통계및한국산수출통계를확인하기위해 HS CODE 기준을 설정함 실제 HS CODE를확인하는방법에는한국관세무역연구에서발간한 관세율표 / 관세율표해설서 /HS 품목별수출입통관편람 을통하거나관세청 UNI-PASS 홈페이지 품목분류정보 를검색하거나관세청 세계HS정보시스템 을활용하는법등이있음. 법적인효력을가진 HS CODE를확정하기위해서는관세청관세평가분류원장에게신청하는방법이있음 유럽 HS CODE 분류는한국관세청혹은 TARIC 에서확인할수있음. EU 의품목분류사전심사제도인 BTI(Binding Tariff Information) 을 활용하면수출입물품의정확한관세율표상분류를결정받을수있음 표 1.1 통계기준설정 통계 기준 글로벌수입규모및성장률 HS CODE 헝가리수입규모및성장률 HS CODE 헝가리시장규모및성장률 Dried Fish & Seafood 표 1.2 헝가리내김 HS CODE 분류 국가 HS CODE 품명 해조류와그밖의조류 한국 식용 김 1212 해조류와기타조류 식용에적한한것에한한다 헝가리 (EU) 기타 사탕무우 로커스트두 ( 구주콩나무 ) 출처 : EU 관세정보 (ec.europa.eu/taxation_customs) 표 1.3 제품 HS CODE 확인가능사이트 분류 사이트명 URL 한국관세청 HS CODE 관세법령정보포털 3.0 unipass.customs.go.kr/clip/index.do EU 관세정보 ec.europa.eu/taxation_customs - 6 -

7 2. 글로벌수입통계 글로벌식용해조류수입 1위국일본, 헝가리 62위에그쳐 2015년글로벌식용해조류수입규모는 6억 4,056만 9,470달러로 2013년부터 2015년까지 3개년연평균성장률 1) -7.70% 를기록함. 수입 1위국가는일본으로, 2015년기준 1억 6,427만 5,876달러를수입하였으며 3개년연평균 -3.85% 로마이너스성장함 2015 년헝가리의해조류수입규모는 4 만 9,065 달러로 62 위를차지 하였으며, 2013 ~ 2015 년연평균성장률 % 를기록함 헝가리수입규모비중, 0.01% 에불과 2015 년기준, 헝가리의해조류수입규모는전체중 0.01% 로미미한 비중을차지하고있음 표 1.4 글로벌해조류수입규모 ( 단위 : US 달러, %) 수입국가 ~ 2015 연평균성장률 글로벌 751,929, ,236, ,569, % 1 일본 177,688, ,062, ,275, % 2 중국 135,634, ,190, ,435, % 3 미국 61,497,265 60,670,146 73,113, % 4 대만 4,477,838 43,251,817 44,083, % 5 태국 25,900,952 36,333,953 40,690, % 62 헝가리 954, ,542 49, 출처 : Global Trade Atlas( 표 1.5 글로벌해조류수입규모비중 (2015 년 ) ( 단위 : %) 출처 : Global Trade Atlas( 1) 2013~2015 년연평균 = ( 최종 / 최초년도 )^(1/ 년도 )-1-7 -

8 3. 헝가리수입통계 헝가리해조류시장, 중국산과독일산이대부분 2015년기준헝가리해조류수입시장의 25.64% 와 25.54% 를각각중국과독일이점유하고것으로나타남. 나머지점유율은헝가리인근유럽국가인아일랜드, 네덜란드가차례로차지하고있음 중국은세계최대의해조류생산국이며노동력이값싸가격경쟁력이 있는것으로파악됨 년 2 분기부터전체헝가리수입시장에서 제 2 수입국으로부상한상태임 한국산제품점유율, 5 위차지 한국은중국을제외하고유럽국가가아닌유일한국가로상위권에 랭크되었음 년기준시장점유율 8.03% 로 5 위를차지함 표 1.6 헝가리해조류수입규모 ( 단위 : US 달러, %) 수입상대국 ~ 2015 연평균성장률 글로벌 954, ,542 49, 중국 79, , 독일 37,860 28,495 12, 아일랜드 10,221 3,655 5, 네덜란드 2,020 3,628 4, 한국 8,765 3,463 3, 출처 : Global Trade Atlas( 표 1.7 국가별해조류수입규모비중 (2015 년 ) ( 단위 : %) 출처 : Global Trade Atlas(

9 4. 헝가리건조해산물시장규모및성장률 건조해산물시장규모연평균성장률하락 헝가리의건조해산물시장규모의 2013 년 ~ 2015 년 3 개년연평균 성장률 2) 이약 -7.71% 를기록 년 1,444 만달러였던시장규모가 2014 년까지비슷하게유지되다가, 2015 년에는 1,230 만달러로감소 하였음 년도초에발효된 대형유통기업의일요일영업금지법 3) 과실업률증가가소득및소비를둔화시킨것으로추정됨 건강에대한관심증대로시장규모회복전망 최근건강에대한관심이증가하며부족한영양보충을위해자연식품추출보조영양제및건강식품을섭취하는소비자가늘어나고있음. 특히부족한해산물섭취로인해오메가 3 에대한선호도가높게나타남 향후해산물의건강, 영양, 친환경, 기능성에강점을둔제품이헝가리시장에서경쟁우위를점할것으로예측됨. Intelligence Canadean 에따르면, 헝가리건조해산물시장규모는 2018 년 1,336 만달러의규모로지속성장할것으로전망되고있음 또, Euromonitor 는 2015 년건강및웰빙음식과음료판매량이전체적으로증가했는데그이유로인플레이션하락과가처분소득수준의증가를꼽음 표 1.8 헝가리건조해산물시장규모 ( 단위 : 백만 US 달러 ) 출처 : Canadean Intelligence(intelligence.canadean.com) 2016 년 ~2018 년은전망치 2) 성장률 : 2013 ~ 2015 년연평균 = ( 최종 / 최초년도 )^(1/ 년도 )-1 3) 가게휴업제도 : 상점이매주일요일에법적으료휴업을하여국가적으로예배를드리도록한법. 가게휴업제도시행된뒤 1 년만인 2016 년도 3 월에법안폐지

10 Ⅱ. 경쟁제품현지조사 1. 분석제품및기준 2. 가격정보 3. 포장용기정보 4. 기타 ( 성분, 원료, 열량, 규격, 상세스펙등 ) 5. 현지조사데이터

11 경쟁제품현지조사 OVERVIEW 분석제품상세 TAN-VIET International S.A. Tazaki foods Itd. 社 Tazaki foods Itd. 社 SUSHI NORI TOKYOTO ( 스시김 ) SUSHI NORI YUKATA ( 스시김 ) SUSHI KIT FOR 2 ( 스시키트, 김포함 ) 분석지표 : 가격, 중량, 포장용기, 유통기한, 원료분석제품 : 현지유통매장방문후확보한 2개社대표제품지표별결과값활용방안 : 지표별평균값및최소 최대값확인으로, 현지시장진출시제품현지화 (R&D) 가능

12 1. 분석제품및기준 경쟁제품 경쟁제품선정 표 2.1 방문매장 매장명주소방문일시 Auchan Budapest, Szentendrei út 115, 1033, Hungary TAN-VIET International S.A. 社 스시김 Interspar Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10, SPAR Budapest, Nyugati tér 1, 1069, Hungary Tazaki foods Itd. 社 스시김 Tesco Budapest, Gács utca. 3, 1138 Hungary 출처 : 현지방문조사 (Auchan, Interspar, SPAR, Tesco, ) Tazaki foods Itd. 社 스시키트 표 2.2 분석제품및기준제품명 SUSHI NORI TOKYOTO ( 스시김 ) SUSHI NORI YUTAKA ( 스시김 ) SUSHI KIT FOR 2 ( 스시키트, 김포함 ) 제조사 TAN-VIET International S.A. Tazaki foods Itd. Tazaki foods Itd. 분석기준 : 제품상세스펙에서공통적으로확인되는용량, 10g 당가격 ( 포린트 ), 포장형태, 원료, 유통기한총 5 가지항목을분석함 출처 : 현지방문조사 (Auchan, Interspar, SPAR, Tesco, )

13 2. 가격정보 헝가리내유통되는스시김, 10g당가격평균 포린트 4) 헝가리대형마트內해조류및김제품은 일본스시김 과 스시키트 만유통되고있음을확인하였음 경쟁제품들의평균용량은 21.2g으로나타났으며, 10g 당가격평균은 포린트로분석됨. 단, 스시김키트 제품은패키지내밥, 시즈닝, 와사비페이스트등이모두포함되어있기때문에일반스시김제품의용량과달라평균집계에서제외하였음 표 2.3 가격비교 경쟁제품중가장많은용량을나타낸것은 SUSHI NORI TOKYOKO 제품이었으며, 10g 당가장높은가격을보인것은 Tesco 에서유통되고있는 SUSHI NORI YUTAKA 제품임 제품명구성용량 (g) 가격 ( 포린트 ) 10g 당가격 ( 포린트 ) Auchan - SUSHI NORI TOKYOTO ( 스시김 ) 10 매 Interspar - SUSHI NORI TOKYOTO ( 스시김 ) 10 매 Spar - SUSHI NORI TOKYOTO ( 스시김 ) 10 매 Auchan - SUSHI NORI YUTAKA ( 스시김 ) 5 매 Tesco - SUSHI NORI YUTAKA ( 스시김 ) 5 매 SUSHI KIT FOR 2 ( 스시키트, 김포함 ) 2 매외기타재료 출처 : 현지방문조사 (Auchan, Interspar, SPAR, Tesco, ) 260 2, 표 g 당가격비교및평균가격도출 출처 : 현지방문조사 (Auchan, Interspar, SPAR, Tesco, ) 4) 1 포린트 (HUF) = 4.10 (KEB 하나은행고시기준, )

14 3. 포장용기정보 분석제품모두투명진공비닐포장사용 실제판매중인스시김제품모두진공비닐포장을사용하고있었으며, 3개제품중 2개제품이투명한포장을사용해내용물을확인할수있도록하였음 해조류가일반적이지않은헝가리소비자들의이해를돕기위해제품을직접눈으로확인할수있게하고구매를유도하려는목적으로보임 유통기한평균 389 일 경쟁제품의유통기한은최소 336 일, 최대 452 일임. 평균유통 기한은 389 일로집계됨 5) 표 2.5 패키지 ( 경쟁제품분석 ) 진공 비닐포장 내용물을 확인할수 있음 출처 : 현지방문조사 (Auchan, Interspar, SPAR, Tesco, ) 표 2.6 유통기한비교 출처 : 현지방문조사 (Auchan, Interspar, SPAR, Tesco, ) 5) 제조일자가라벨에기재되어있지않은제품은현지제품을조사한날을기점으로유통기한까지남은날짜를도출하여유통기한을임의산정하였음

15 4. 기타 헝가리내에서유통중인 스시김 경쟁사제품전부가스시재료라는점을부각시키고있음. 헝가리소비자들에게해조류는생소하므로좀더친숙한일식재료라는점을내세워소비자에게접근하는것으로보여짐 포장디자인또한일식재료라는점을부각시키고있으며제품뒷면에김을활용한요리방법을소개하고있는특징이드러남. 스시키트제품또한일식을선호하는소비자를타깃으로출시된것으로보임. 원료는모두김 100% 이며 ( 스시키트제외 ), 원산지는모두중국임 표 2.7 경쟁제품패키지디자인 출처 : 현지방문조사 (Auchan, Interspar, SPAR, Tesco, ) 표 2.8 제품별원료비교 제품명원료라벨이미지 SUSHI NORI TOKYOTO 김 SUSHI NORI YUKATA 김 SUSHI KIT FOR 2 김, 밥, 스시소스, 생각, 간장, 와사비 ( 개별포장 ) 출처 : 현지방문조사 (Auchan, Interspar, SPAR, Tesco, )

16 5. 현지조사데이터 제품정보 헝가리현지유통매장방문을통해조사된제품기본스펙및 취급업자정보 구분제품 #1 제품 #2 제품이미지 ( 앞면 ) 제품이미지 제품이미지 ( 뒷면 ) 업체명 TAN-VIET International S.A Tazaki foods Itd. 제품명 SUSHI NORI TOKYOTO SUSHI NORI YUKATA 제품스펙 용량 (g) 28g 11g 10g 당가격 ( 포린트 ) 3 개매장평균 개매장평균 포장형태투명한진공포장투명한진공포장 원료김김 유통기한 ( 일 ) 취급처 판매확인매장 Auchan, Spar, Interspar Auchan, Tesco

17 5. 현지조사데이터 구분제품 #3 제품이미지 ( 앞면 ) 제품이미지 제품이미지 ( 뒷면 ) 업체명 Tazaki foods ltd. 제품명 SUSHI KIT FOR 2 제품스펙 용량 (g) 10g 당가격 ( 포린트 ) 포장형태 260g 불투명한 box 원료김, 밥, 스시소스, 생각, 간장, 와사비 ( 개별포장 ) 유통기한 ( 일 ) 452 취급처 판매확인매장 Tesco

18 Ⅲ. 유통구조현황 1. 현지유통구조 map 2. 추천진출경로 3. 유통업체담당자인터뷰

19 1. 현지유통구조 map 수출기업 A 타입 아시아식품전문수입유통상 수입유통상 B 타입 김전문수입유통상 온라인채널 오프라인채널 일반 B2C 마켓 -GRoby -ABCOnline -Webkozert 대형마트온라인마켓 -Tesco -VBA 창고형할인매장 - costco - Lidl - ALDI - Dia 대형쇼핑몰 기타소매점 편의점 -CBA Prima -Mammut -Coop -Euro Family -West End -Penny Market -Spar Market -MOM Park -Auchan -Anna-Krisz ABC -Spar 최종소비자 주소비층 : 20 ~ 30 대직장인, 학생층, 주부 * 출처 : Canadean Intelligence(intelligence.canadean.com), Fish and Seafood 품목유통점유율, 유통구조 창고형할인매장 대형쇼핑몰 기타소매점 ( 마트및식료품전문점 ) 편의점 온라인채널 6) 특징 매장회원을대상으로대량의상품을창고형매장에진열하여판매하는할인점 부다페스트등주요상업지구에쇼핑몰형태로의류 잡화 주거제품대형식료품점 극장이입점해운영되고있음 크고작은마트들이주거지곳곳에자리잡고있어필요시물건을살수있음. 동네소매점과같은유형임 빨라진생활리듬에맞추어다양한간편식품이등장함에따라중국내편의점개수가 12 년대비 16 년 30% 이상성장할것으로전망되고있음 최근오프라인마트들의온라인시장진출이본격화되고있음. 매장과온라인을혼합운영하는형태의 Bricks and Clicks 트렌드가생겨남 유통점유율 1.48% 73.64% 13.53% 11.35% - * 출처 : Canadean Intelligence(intelligence.canadean.com), Fish and Seafood 품목유통점유율, ) 해당출처의경우온라인채널에대한자료가제시되지않지만, 실제현지에서는김제품을유통하는온라인채널이다수존재하기때문에분석대상으로추가선정함

20 2. 추천진출경로 헝가리슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 1. TESCO - 매장수 : 212 개 ( 16 년 ) ROUTE #1. 기타소매점 ( 마트및식료품전문점 ) 헝가리수도부다페스트, 대형식품마트多헝가리는수도인부다페스트에전체인구의 4분의 1 이상이밀집되어있음. 따라서해당지역을중심으로대형식품마트가운영되고있음 대표적인매장으로 Auchan, Spar, Tesco 등이꼽히며해당매장은 대부분서유럽대형체인브랜드임 2. Auchan - 매장수 : 44 개 ( 16 년 ) 최근에는해당체인브랜드에서 PL(Private Label Products, 자체기 획상품 ) 제품의고급화전략을추진중에있어더많은소비자들이 대형식품마트를찾게될것으로사료됨 3. INTERSPAR - 매장수 : 32 개 ( 14 년 ) ROUTE #2. 창고형할인매장 실속을중요시하는소비자늘어나며급부상 최근유럽의창고형할인매장성장세가두드러지게나타남 실속을중요시하는소비자가늘어나면서창고형할인매장이소매 시장내급부상한것임. 대표적인매장으로 Aldi( 알디 ), Lidl( 리들 ) 등이있음 4. SPAR - 매장수 : 419 개 ( 14 년 ) * 출처 : 각마트홈페이지 ROUTE #3. 온라인채널 비점포형온라인채널 점포형온라인채널모두성장세 GKleNET의헝가리온라인유통시장추이분석에따르면, 2012년기준헝가리온라인유통채널은 1,770억포린트규모를기록하였음온라인유통시장은전체소매유통중약 3% 를차지하는비점포형시장채널인데, 최근에는점포형시장채널 ( 오프라인마트의온라인시장진출 ) 도성장세를나타내고있음 IT 전문조사기관 e-net 에따르면, 헝가리내온라인쇼핑몰 ( 정기적 업데이트有 ) 은약 1,200 개라고함 대부분의온라인유통채널은전자제품, 도서, 일반잡화등을취급 하고있으나최근식품류취급업체도점차늘어나고있는추세임. 식품을취급하고있는온라인채널로는 G'Roby Netshop Kft. 가있음

21 3. 유통업체담당자인터뷰 인터뷰대상및일시한국식품및김취급바이어대상인터뷰진행 (2016 년 5월 31일 ~ 6월 10일 ) - 김제품수입 유통상 - 한국식품수입 유통상 - 일반식품수입 유통상 Q1. 주소싱처및납품처는어디인가? 네덜란드에아시아식품을대량수입하는 Heuschen&Schrouff 에서도매로제품을공급받아, 식당이나슈퍼마켓으로유통한다. egzotikusfuszerek Manager Laszlo Vida와의인터뷰中, 유럽서부도매업자로부터수입제품을들여와소비자들에게직접판매한다. Aro Trading 나 Heuschen&Schrouff 에서김제품을구매하는데모든김제품은한국산또는일본산이다. Ázsia Bt Owner Sandor Varga와의인터뷰中, 호주와네덜란드의도매업자로부터아시아수입제품을구매하고있다. Pan Ya Asian Food Shop Owner Chan 과의인터뷰中, Q2. 제품판매가격대는? 정확하게공개할수는없지만, 네덜란드회사 ( 제품공급처 ) 에약 20% 의 수수료를지급하기때문에높은가격대에판매하고있다. egzotikusfuszerek Manager Laszlo Vida 와의인터뷰中,

22 Ⅳ. 유통업체현황 1. 주요유통채널개관 2. 주요유통업체핫이슈 3. 유통업체별개요 - Tesco - Auchan - Interspar - Spar

23 유통업체현황 OVERVIEW 주요유통경로 수출기업 수입유통상 중간도매상 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 주요유통업체리스트 ( 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 ) No. 유형 이름 특징 1 Tesco 년헝가리진출, 119개이상의점포운영 - 중산층이하의소득층대상판매, 온라인쇼핑몰 운영 2 하이퍼마켓 Auchan 년헝가리진출, 44개의점포운영 - 자사 PB 브랜드개발, 상시프로모션진행 3 INTERSPAR 4 슈퍼마켓 SPAR 5 Coop 슈퍼마켓 6 CBA Príma 년헝가리진출, 32개이상의점포운영 - 자사 PB 브랜드개발, 상시할인행사진행 - 다양한형태 7) 의 419개점포운영 (2014년기준 ) - 취급제품활용조리법안내활성화 - 423개점포운영 (2014년기준 ) - 상시할인진행, 중산층이상의소득층대상판매 년설립, 141개점포운영 - 온라인쇼핑몰운영, 주말마다상시할인행사진행 주요유통업체매장특징 유통업체 운영현황 Tesco - 자사 PB 브랜드개발, SNS 채널프로모션활성화 - 온라인쇼핑몰운영 Auchan - 자사 PB 브랜드개발, 상시저가세일프로모션진행 INTERSPAR - 자사 Pb 브랜드개발, 상시할인행사진행 SPAR - 슈퍼마켓취급제품조리법안내활성화 7) SPAR (Spar, City Spar, Spar Partner, Spar Express)

24 1. 주요유통채널개관 유럽, 수입식품취급상승추세 헝가리는중부유럽의지리적이점과낮은인건비로유럽의생산및물류요충지역할을하고있음. 따라서다양한국가의제품을취급하는등비교적개방적인경제구조를보이고있음. 또한최근경기회복추세가지속됨에따라소비심리가위축되지않을것이라는전문가의전망이있었음 8) 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓개념 슈퍼마켓 : 일용잡화류를판매하는소매점으로, 보통면적은 280~2,300m2임 하이퍼마켓 : 일용잡화류외의가전제품등의공산품도판매하며가격이저렴한것이특징임. 보통면적은 2,300m2이상임 더불어 2015년헝가리수입시장에서의한국상품의점유율이 16위를차지함에따라지속적인무역흑자를유지할수있을것으로예상됨전반적으로아시아식품에대한일정한수요로인해 Tesco는해당식품의취급비율이높음. 또한한-EU FTA로수입규제및관세장벽이사라지는추세또한기타슈퍼마켓들또한수입식품취급률을높이는데긍정적인요인으로작용할것으로예상됨헝가리내대표적인하이퍼마켓브랜드로는 Tesco, Auchan, Interspar가있으며, 슈퍼마켓브랜드로는 CBA Príma, Coop, Spar, Tesco가있는것으로조사됨 표 4.1 헝가리유통채널별매출액현황 ( 단위 : 백만 US달러 ) 구분 하이퍼마켓 (Hypermarkets) 및슈퍼마켓 (Supermarkets) 7, , ,853.2 편의점 (Convenience Store) 2, , ,198.6 캐시앤캐리 (Cash&Carry 9) ) 합계 11, , ,105 출처 : Canadean Intelligence(intelligence.canadean.com) 표 4.2 주요하이퍼마켓특이사항 구분 Tesco Auchan Interspar Spar 운영현황자사 PB 브랜드개발, SNS채널프로모션활성화자사 PB 브랜드개발, 상시저가세일프로모션진행온라인쇼핑몰운영, 상시할인행사진행자사 PB 브랜드개발, 슈퍼마켓취급제품조리법안내활성화 출처 : 매장별홈페이지참조 8) KOTRA 부다페스트무역관, ) 캐쉬앤캐리 (Cash&Carry) : 식자재도매판매점 ( 딜리버리형유통 ), 식자재유통업체가고객의매장까지식자재를배달하는형태를지칭함

25 2. 주요유통채널핫이슈 헝가리 Tesco, 직원평균임금 15% 인상방침밝혀 10) 2016년 Tesco는헝가리내모든매장직원들의임금을 7월 1일부터평균 15% 인상시키기로함 자꾸만높아지는 EU의소매세 (Retail Tax) 영향으로, 다른대형유통매장이현지에서철수하여많은헝가리국민들이일자리를잃게됨. 이러한상황에서 Tesco가임금인상을발표하면서, 현지의유력유통매장으로써의입지를견고히다지는계기가됨 결과적으로이는 14,000 명이상의비정규직의임금이 11 ~ 24% 인상 될것으로예상되며, 이를위해 Tesco 에서는약 35 억포린트가량의 투자가행해질것으로추산됨 11) Auchan 무료전기차충전소보유 Auchan 은헝가리의하이퍼마켓으로대형유통매장과백화점, 주유소를 운영하고있음 2014 년말 Trademagazin 에따르면, 대형유통매장과백화점근처무료 전기차충전소를운영함으로써소비자들에게효율적인쇼핑을가능하게 하였으며긍정적인반응을이끌었음 2014 년기준, 헝가리내 16 개의무료충전소가운영되고있었으며, 점차확대할예정으로현재헝가리내위치한 19 개의모든백화점근처 에도설립할계획을밝힘 10) The Budapest Times, Tesco to raise wages, ) Budapest Business Journal, Tesco tops FMCG sellers list, surpasses local chains,

26 3. 유통업체별 개요 Tesco Tesco, SNS채널 프로모션 활성화 2016년 6월 기준, 유럽의 대표적인 하이퍼마켓 브랜드인 Tesco는 헝가리 전역에 212개에 달하는 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓, 편의점을 보유하고 있음 Tesco는 Facebook을 통해 유통매장을 홍보함과 동시에 소비자들에게 다양한 제품 이미지 및 제품 라인업 정보도 제공하고 있음. 또한, Tesco Clubcard와 연계된 상품 프로모션을 진행함으로써 Clubcard 소지자 혹은 가입자에 한해 얻을 수 있는 혜택을 꾸준히 업로드 하며 이에 관한 피드백을 적극적으로 주고받고 있음 표 4.3 매장 정보 기업 정보 매출액 약 8,349만 8,067달러 (2015년 기준) 순이익 약 772만 9,912달러 (2015년 기준) 점포 수 212개 (2016년 기준) 특징 자사 PB 브랜드 개발, 온라인 쇼핑몰 운영, SNS채널 프로모션 활성화 주소 Budapest, Gács utca. 3, 1138, Hungary 전화 주요 판매품목 음료, 주류, 신선식품, 가공식품, 생활용품 한국제품 취급여부 취급하지 않음 매장 전경 출처 : Tesco Hungary(tesco.hu) Tesco 온라인 쇼핑몰, Tesco 페이스북 출처 : Tesco Hungary(tesco.hu), Tesco Facebook(

27 3. 유통업체별 개요 Auchan 1998년 헝가리에 진출한 Auchan 프랑스 브랜드인 Auchan은 1998년에 헝가리에 진출하였으며 2012년 대규모 매장 확대를 통해 현재의 점포수를 보유하게 됨. 당시 헝가리 Cora Store社를 수십 억 포린트에 인수하여 그 규모를 더욱 확장함 표 4.4 매장 정보 기업 정보 직원 수 약 7,000명(2016년 기준) 점포 수 44개(2016년 기준) 특징 자사 PB 브랜드 개발, 상시 프로모션 진행, 백화점 및 주유소 운영 주소 1033, Budapest, Szentendrei út 115, Hungary 전화 주요 판매품목 음료제품, 신선식품, 가공식품, 생활용품, 가전제품 한국제품 취급여부 취급하지 않음 매장전경 출처 : Auchan( Auchan 무료 전기 차 충전소 출처 : Trademagazin(

28 3. 유통업체별 개요 INTERSPAR INTERSPAR 다양한 레시피 정보 제공 취급 제품을 판매하는 데에서 그치는 것이 아닌 소비자가 어디서든 INTERSPAR라는 브랜드를 가깝게 느끼도록 함. 누구든 홈페이지에 접근 가능하며 다양한 레시피 정보, 식품 관련 어휘, 팁이 되는 영상을 제공하고 있음 표 4.5 매장 정보 기업 정보 매출액 약 3,428만 3,052달러(2011년 기준) 순이익 N/A 직원 수 N/A 점포 수 32개(2014년 기준) 특징 온라인 쇼핑몰 운영, 상시 할인행사 진행 주소 Október huszonharmadika u. 8-10, 1117, Budapest, Hungary 전화 주요 판매품목 음료, 신선식품, 가공식품, 생활용품 한국제품 취급여부 취급하지 않음 매장전경 출처 : SPAR Supermarket Hungary( SPAR Recipe Category 출처 : SPAR Supermarket Hungary(

29 3. 유통업체별 개요 SPAR SPAR, 매장 오픈을 위해 40억 포린트12) 투자 SPAR 관계자는 2017년 봄 새롭게 오픈 될 7,000평방미터의 매장을 SPAR 그룹 위해 4,000만 포린트를 투자할 계획이라고 밝힘. Budapest Business Interspar는 SPAR 그룹의 하이퍼 마켓 매장 브랜드이고, SPAR는 슈퍼마켓 브랜드임 Journal에 따르면, 고속도로 입구 근처의 신규 매장 업그레이드를 위해 약 4억 포린트(약 16억 3,600만원)를 Érd 시에 투자할 것이라 밝혔음. 완공되면 매장 내 지방자치 서비스 및 기타 업무를 수행할 수 있는 540평방미터의 지방자치센터가 설치될 예정으로, Érd의 시장 또한 긍정적인 반응을 나타냄 표 4.6 매장 정보 매출액 약 3,428만 3,052달러(2011년 기준) 점포 수 419개(2014년 기준) 기업 정보 특징 자사 PB 브랜드 개발, 슈퍼마켓 취급 제품 조리법 안내 활성화 주소 Budapest, Nyugati tér 1, 1069, Budapest, Hungary 전화 주요 판매품목 음료, 신선식품, 가공식품, 생활용품 한국제품 취급여부 취급하지 않음 매장전경 출처 : SPAR Supermarket Hungary( SPAR Recipe Category 출처 : SPAR Supermarket Hungary( 12) 1포린트(HUF) = 4.10 (KEB하나은행 고시기준, )

30 Ⅴ. 인증정보 1. 권장인증정보 헝가리내식품에적용되는필수인증이존재하지않아 해당항목은제외하였음

31 인증정보 OVERVIEW 권장인증 : EU 유기농인증 Eco Bio 인증설명 발행기관 성격 유기방법을생산된식품에대한인증마크 Eco Bio 선택인증 제품기준전성분의 95% 이상이유기농성분 비용 무료 허용첨가물 300 여개의지정된첨가물만사용이가능함 금지첨가물 인공향료및색소, 살충제를비롯한생육보조제의 사용이금지됨 특이점유기농비료또한사용이금지됨 권장인증 : 할랄인증 (HALAL) 인증설명 이슬람율법에맞는재료를사용하고, 적합한방법으로생산된제품에대해 부여되는인증 발행기관 각국가이슬람중앙회 성격 선택인증 제출서류 할랄인증신청서및품목제조보고서등다수 공신력있는인증국가 말레이시아, 인도네시아, 미국, 싱가포르, 영국

32 1. 권장인증정보 유럽의유기농인증, Eco Bio(Siegel) 헝가리는유럽연합에속하는국가로, 유럽에서는수산물제품에대한필수인증보다는생산이력제를기반으로한품질인증이일반적임. 수입제품에대해엄격한생산이력을요구할수없는만큼, 선택인증으로확인되나현지의많은제품들이기본적으로해당인증마크를부착하고있으므로취득시유리할것으로판단됨 생산품의전성분이 95% 이상유기농식품으로구성된상품에한해에코바이오 (Eco-Bio) 인증마크를부여하고있음. 기본적으로허용된 300여개의첨가제만사용이가능하며, 인공향료나색소는사용이금지됨. 또한살충제등의성분이금지되어있으므로, 인증취득을고려할때에는생산시설에대한점검도필요함 EU 국가외의지역에서생산된제품에도해당인증은적용될수있는데, 수입시지정된검사기관으로부터검사를받아야함. 기본적인규정에부합하는지여부를검사하며, 부합할경우는별도의인증서를발급받게됨 표 5.1 EU 유기농인증주요정보 인증명 Eco Bio( 유기농인증 ) 발행기관 Eco Bio 성격 권장인증 제품기준 전성분의 95% 이상이유기농성분 비용 무료 허용첨가물 300 여개의지정된첨가물만사용이가능함 금지첨가물 인공향료및색소, 살충제를비롯한생육보조제의 사용이금지됨 특이점 유기농비료또한사용이금지됨 출처 : 독일 Eco Bio(

33 1. 권장인증정보 공신력있는할랄인증, 다국가진입을위한필요관문 헝가리시장내식품에적용되는필수인증은없는것으로확인되나, 늘어나는할랄시장규모로할랄인증취득시진출이유리할것으로판단됨. 전세계적으로약 200개미만의할랄인증기구가존재함. 각각의인증기구에서는할랄인증제품의정보와상세자료를제공하기도하지만이는인증기구간또는국가간정보의비매칭으로이어지기도함. 따라서세계인구의 4분의 1인무슬림인구와그주력시장의선택을받으려면공신력있는인증기구로부터발급받은할랄인증이필요함. 이는또한기타국가의시장으로진출하는데있어도상당한도움이될것이라예상됨 다양한할랄인증기구중국제적으로공인된할랄인증기구는약 5 개가량으로말레이시아, 인도네시아, 미국, 싱가포르, 영국등이속함 표 5.2 주요할랄인증기구 국가말레이시아인도네시아미국싱가포르영국남아프리카공화국 주요할랄인증기관명 JAKIM(Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) MUI(Majelis Ulama Indonesia) IFANCA(Islamic Food and Nutrition Council of America) MUIS(Majelis Ugama Islam Singapura) SANHA(South African National Halal Authority) MCB(Muslim Council of Britain) 출처 : 삼정 KPMG 경제연구원, Isssue Monitor, 표 5.3 말레이시아할랄인증대상품목음식, 음료뿐만아니라음식과음료를이루는기초원료, 부자재등이슬람율법하에서무슬림이먹고쓸수있도록허용된제품관련제출서류 1. 할랄인증신청서 2. 사업자등록증 3. 공장등록증 4. 품목제조보고서 5. 제조공정도 6. 시험성적서 7. 생산허가서또는영업허가서 ( 영업신고증 ) 출처 : 해외인증정보시스템 (

34 Ⅵ. 식품첨가물정보 1. 식품첨가물규정 2. 잔류성분규정

35 식품첨가물정보 OVERVIEW 건조김성분 : 해조류 헝가리에서유통되고있는것이파악된제품이건조김이었기때문에, 해조류외에다른식품첨가물은포함되어있지않았음. 라벨에는단백질, 지방등의영양성분만 표기되어있기때문에잔류농약이나중금속정보는파악불가능함 출처 : 현지방문조사 (Auchan, ) 김제품수출시주의해야하는잔류농약기준치 농약명 1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane 2,4,5-T Abamectin 8-hydroxyquinoline Daminozide 잔류량기준치 0.01 mg/kg 이하 0.01 mg/kg 이하 0.01 mg/kg 이하 0.01 mg/kg 이하 0.02 mg/kg 이하 출처 : EU Commission 잔류농약 DB(ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database) 김제품수출시주의해야하는잔류중금속기준치 중금속명식품분류최대잔류검출량 카드뮴 (Cadmium) 해조류 해조류로제조된보충제 3.0 출처 : EU Commission, COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006,

36 1. 식품첨가물규정 김제품, 헝가리內식품첨가물규제없어 헝가리는유럽위원회 (EU Commission) 의법규에따르며, 자세한 식품첨가물정보는 EU harmonized 에서확인가능함 2013 년현행법규에따라 387 가지의식품첨가물이등록되어있으며, 식품군카테고리는총 22 가지로분류되어있음 건조김의경우해당규정內명확하게분류되는카테고리가없어, 상위분류인가공수산물로조사를진행함. 수산물의대표적인식품첨가물은표 6.1에서확인가능하듯, 갑각류와생선에한하여존재함. 따라서해조류에규정되어있는식품첨가물은거의없는것으로사료됨 이와관련된세부적인정보는하기의 URL 을통하여확인가능함 Ÿ 표 6.1 가공수산물품목식품첨가물잔류허용기준치 성분명식품구분잔류량기준치 Tartrazine Cochineal, Carminic acid, Carmines 생선, 갑각류훈제생선훈제생선조리된갑각류 100mg/kg 250mg/kg 100mg/kg 250mg/kg Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S 연어 200mg/kg Annatto, Bixin, Norbixin 연어 10mg/kg Lutein 출처 : EU Commission(webgate.ec.europa.eu) 생선, 갑각류 훈제생선 100mg/kg 250mg/kg

37 2. 잔류성분규정 헝가리김제품주요잔류농약허용량 EU harmonized 의식품내최대잔류농약법규에따르면, 김의상위 분류인해조류및원핵생물에는잔류농약허용량기준이규정되어있음 잔류허용기준이정해진농약성분으로는표 6.2외에여러가지가존재함. 따라서검출이우려되는농약성분은필히상세 URL을통해확인해볼필요가있음. 김이포함되는해조류및원핵생물의식품코드는 임 Ÿ blic/?event=pesticide.residue.selection&language=en 헝가리김제품주요중금속잔류량허용치 식품내중금속최대잔류허용량은법규 (EC) 제 1881/2006 를따르며, 이는제 420/2011 를개정한법규 M6 에근거함 해조류와관련된중금속기준치는카드뮴 (Cadmium) 하나로조사됨. 해조류, 해조류로제조된보충제와같이식품의종류에따라카드뮴 잔류허용량이상이하므로확인시유의해야함 Ÿ R1881: :EN:PDF 표 6.2 헝가리내김제품주요잔류농약허용량기준 농약명 1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane 2,4,5-T Abamectin 8-hydroxyquinoline Daminozide 잔류량기준치 0.01 mg/kg 이하 0.01 mg/kg 이하 0.01 mg/kg 이하 0.01 mg/kg 이하 0.02 mg/kg 이하 출처 : EU Commission 잔류농약 DB(ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database) 표 6.3 헝가리내김제품주요잔류중금속허용량기준 ( 단위 : mg/kg, 생체중 ) 중금속명식품분류최대잔류검출량 카드뮴 (Cadmium) 해조류 해조류로제조된보충제 3.0 출처 : EU Commission, COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006,

38 참고문헌 1. Tesco to raise wages The Budapest Times Tesco tops FMCG sellers list, surpasses local chains Budapest Business Journal Isssue Monitor 삼정 KPMG 경제연구원 COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006 EU Commission 참고사이트 1. 한국관세청 2. 관세법령정보포털 3.0 unipass.customs.go.kr/clip/index.do 3. EU 관세정보 ec.europa.eu/taxation_customs 4. Global Trade Atlas 5. Canadean Intelligence intelligence.canadean.com 6. Tesco Hungary tesco.hu 7. Auchan 8. SPAR Supermarket Hungar 9. 독일 Eco Bio 해외인증정보시스템 EU Commission 잔류농약 DB ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu -pesticides-database) 12. EU Commission webgate.ec.europa.eu

C O N T E N T S 목 차 요약 / 3 Ⅰ. 브라질소비시장동향및특성 경제현황 2. 소비시장의특성 Ⅱ. 브라질소비시장히트상품분석 최근히트상품 년소비시장, 이런상품을주목하라! Ⅲ. 우리기업의 4P 진출전략

Global Market Report 16-035 2016 브라질소비시장, 이런상품을주목하라! C O N T E N T S 목 차 요약 / 3 Ⅰ. 브라질소비시장동향및특성 4 5 1. 경제현황 2. 소비시장의특성 Ⅱ. 브라질소비시장히트상품분석 11 20 1. 최근히트상품 2. 2016 년소비시장, 이런상품을주목하라! Ⅲ. 우리기업의 4P 진출전략 27 30