국내외주요이슈 * 뉴욕증시, 12월31일 ( 현지시간 ) 뉴욕주식시장은기술주및소매업종부진, 경제지표부진등으로하락 * 국제유가, 12월31일 ( 현지시간 ) 미국뉴욕상품거래소 (NYMEX) 에서국제유가는숏커버링물량영향등으로상승 * 유럽증시, 영국 (-0.51%), 독일

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준홍 원
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1 2016/ 01/ 04 Daily 국 내 종가 등락률 (%) 해 외 종가 등락률 (%) 환율 / 상품 / 반도체 종가 대비 KOSPI 종합 1, DOW JONES 17, 환율 ( 원 / 달러 ) 1, KOSDAQ 종합 NASDAQ 5, 환율 ( 엔 / 달러 ) KOSPI 필라델피아반도체 환율 ( 유로 / 달러 ) 선물최근월 상해종합지수 3, 국제유가 (WTI) 국고채 ( 국채3년 ) ( 대비 ) NIKKEI 225( 일본 ) 19, 반도체 (DDR3 4G) CD금리 (91일물) ( 대비 ) WEIGHT( 대만 ) 8, 반도체 (DDR3 2G) 해외증시동향 [ 뉴욕마감 ] [ 중국마감 ] - 12월31일 ( 현지시간 ) 뉴욕주식시장은기술주및소매업종부진, 경제지표부진등으로하락. - 뉴욕증시는올해마지막거래일을맞아거래가한산한가운데, 국제유가가상승세를나타냈지만기술주와소매업종부진, 주요경제지표부진등이악재로작용하면서 3대지수모두하락. 다우지수와나스닥지수가 1% 넘게하락했으며, S&P500지수도 1% 가까이하락. 한편, 다우지수는연간 2% 넘게하락하면서 2008년이후처음으로내림세를나타냈으며, S&P500지수도연간기준 2011년이후처음내림세를기록. - 경제지표는부진한모습. 주간신규실업수당청구건수는 5개월만에최고치를기록하며예상치를웃돌았음. 美노동부는지난주신규실업수당청구건수가 28만7,000건 ( 계절조정치 ) 으로전주대비 2만건증가했다고밝힘. 이는지난 7월이후최고수준이며시장예상치를뛰어넘는수준임. 美중서부지역의제조업경기도부진한것으로나타남. 美공급관리자협회 (ISM) 는 12월시카고구매관리자지수 (PMI) 가 42.9를기록했다고밝힘. 이는전월 48.7은물론전문가예상치 50에크게못미치는수준임. - 국제유가는숏커버링물량영향등으로상승. - 한편, 주요유럽증시가하락한점도증시에부담으로작용. 독일과이탈리아, 스위스, 러시아증시가연말을맞아휴장한가운데, 영국과프랑스등이올해마지막거래일에하락세를나타냄. - 업종별로는대부분업종이하락한가운데, 자동차, 제약, 의료장비 / 보급, 개인 / 가정용품, 기술장비, 소매, 보험, 산업서비스, 소프트웨어 /IT서비스, 음식료, 통신서비스업종등의상승세가두드러짐. - 한편, 1월1일 ( 현지시간 ) 뉴욕주식시장은 New Year s Day로휴장했음. ( 전문 ) [ 대만마감 ] - 12월31일대만가권지수는연말한산한분위기속장막판상승마감. - 가권지수는전거래일대비 6.22포인트 (-0.07%) 소폭하락한 8,273.77에서출발. 이후보합권에서등락을거듭하던지수는장마감직전다소큰폭으로상승하면서 8,338선에서거래마감. - 글로벌대부분증시가휴장한가운데, 대만증시도연말한산한분위기속에서장막판다소큰폭으로상승하며나흘만에상승마감. - 반도체관련주들과디스플레이주, 전자주들모두혼조세로마감. ( 전문 ) 월31일중국상해종합지수는부진한흐름을이어가며소폭하락마감. - 상해종합지수는약보합권에서장을출발. 지수는장중내내부진한흐름을나타내다 1% 가까이하락한 3,539선에서거래를마감. - 최근시장은연말을앞두고투자자들의관망세가짙어지며지지부진한모습을기록중. 31일역시거래량및거래대금이감소하며투자자들의관망세가나타남. - 한편, 2016년 1월1일부터한층더강화된 `중화인민공화국대기오염방지법`이시행될예정. 최근여러차례발생한심각한스모그로인해대기오염방지가 `13.5계획`에서주요핵심프로젝트가될전망. 한편, 중국정치국은동북지역등노후산업기지진흥에관한의견을통과시키고 2020년까지동북지역개발에집중할것으로알려짐. - 한편, 중국증시는 1월1일 New Year s Day로휴장. ( 전문 ) [ 일본마감 ] - 12월30일일본닛케이지수는국제유가반등에소폭상승, 19,000엔선회복. - 닛케이지수는 19,070엔선에서상승세로출발. 이후지수는장중내내상승흐름을이어가다결국 19,033엔선에서장을마감. 2015년마지막거래일을맞이한가운데, 거래가한산한데다밤사이국제유가가반등하기는했으나여전히불안한모습을보일것이란전망에상승폭은제한된모습. 한편, 일본증시는 2015년마지막날인 12월31일부터 2016년 1월3일까지휴장. - 업종별로는대부분업종이상승한가운데, 통신서비스, 소프트웨어 /IT서비스, 소매, 기술장비, 유틸리티, 경기관련서비스업, 산업서비스, 자동차, 복합산업, 제약업종등의상승세가두드러짐. ( 전문 ) 1 인포스탁

2 국내외주요이슈 * 뉴욕증시, 12월31일 ( 현지시간 ) 뉴욕주식시장은기술주및소매업종부진, 경제지표부진등으로하락 * 국제유가, 12월31일 ( 현지시간 ) 미국뉴욕상품거래소 (NYMEX) 에서국제유가는숏커버링물량영향등으로상승 * 유럽증시, 영국 (-0.51%), 독일 (-1.08%), 프랑스 (-0.86%)... 독일 30일, 영국 프랑스 31일기준 * 청년사업가범죄자로만든국회 작년말무더기법안처리후폭풍 ' 모바일차경매 ' 폐업내몰려 * 김한길, 더민주탈당 分黨가속화 * 김한길 " 패권정치틀속에앉아뻔한패배기다릴수없다 " 추가탈당견인하며막판신당합류할듯 박지원 주승용등호남연쇄탈당눈앞 * 삼성전자 4분기실적 ' 기대이하 ' 영업익 6조겨우넘길듯, 시장전망크게밑돌아 반도체 디스플레이수요정체에가격하락겹쳐 * 수익성하락 경쟁력약화 투자감소 내수침체 '2만달러병 ' 걸린韓기업 * 韓美日외교차관회담, 이달도쿄개최조율중 위안부협상타결후 3국정상회담가능성 * 방송 통신결합상품해지위약금 22% 이달부터단계적시행 인터넷해지도가능 * 노동개혁 5대입법지연으로실업급여상 하한액역전돼 * 朴, 임시국회종료앞두고쟁점법안마지막압박하나 오늘신년인사회 정의화의장등 5부요인참석 * 文 " 탈당지역에새인물내새워물갈이 " 김한길탈당에정면돌파 40대 IT기업인김병관씨영입 * 安측 " 정운찬합류가능성 50%" 10일창당발기인대회참석 1천명육박할듯 * 원유철 ( 새누리원내대표 ) " 이준석, 안철수지역구출마가닥 " " 최근만나출마권유했다 " * 이란 사우디强대强충돌 중동종파갈등폭발하나 시아파지도자전격처형으로이란격분 성난군중테헤란사우디대사관불태워 * 실직자국민연금가입땐보험료 75% 지원 18~60세수급자최대 1년간 * 美중서부최악의홍수, 원자재시장으로 ' 불똥 ' 송유관폐쇄, 원유재고급증 곡물창고등침수위기직면 * 中국유조선업체첫파산 설비과잉업종구조조정신호탄 * 인도 이스라엘 이라크 새해벽두곳곳서테러몸살 * 인도, 향후 10년연성장률 7% 세계최고 하버드국제개발센터전망 * 삼성 IoT 냉장고 LG 슈퍼울트라HD TV 공개 첨단家電 ' 불꽃경쟁 ' * SK종합화학, 중국으로 CEO 사무실옮겼다 세계최대시장직접공략 전략본부등핵심부서이전 * 다이아몬드CC 등 3개社, 워크아웃신청거부 당국 " 구조조정차질우려 " * 신평사경쟁에캐피털사 ' 불똥 ' 잦은기업신용평가조정에자금조달차질 * 국내큰손, 호주부동산 3천억투자 밀레니엄운용과손잡고최대유통사본사인수 * 레버리지비율규제로 RP 물량난오나 수익낮아증권사발행축소 * 출범 10년만에 저비용항공사 ' 해외노선 100개시대 ' 2014년보다 59% 증가 103개 진에어, 인천 ~ 하와이첫취항 * 14년만에 IPO 큰장선다 호텔롯데 삼성바이오로직스 ' 초대형大魚 ' 대기 2016년기업공개 160여곳전망 * [ 오늘의날씨 ] 전국가끔구름많음 오후들어기온떨어져 미세먼지주의 오늘의주요일정 * 2016년국내증시개장일 년 1월4일국내증시개장 - 정규장은개장시각만 1시간연기 : 10:00~15:00 ( 종료시각은현행과동일 ) - 장개시전시간외시장은거래시간을 1시간순연 - 경매매 : 08:30~09:30, 시간외대량매매 : 08:30~10:00 단, 전일경매매신청종목에한함 - 장종료후시간외시장은현행과동일 : 15:10~18:00 * 朴대통령신년인사회 - 박근혜대통령은 1월4일오후청와대에서 2016년도신년인사회를열어새해국정운영구상을밝힐예정. - 신년인사회에는예년처럼국회의장 대법원장 헌법재판소장 중앙선거관리위원장 국무총리등 5부요인과주요정당당직자, 국회상임위원장, 차관급이상정부고위공직자, 서울시장등 200여명이참석할것으로알려짐. * LG전자정책발표회 - LG전자정책발표회가 1월4일부터 5일까지킨텍스에서개최예정. - LG전자는 2016년향후주요비전및구체적목표를제시할예정. ( 관련종목 : LG전자 (066570)) 2 인포스탁

3 * 中, 역내위안화거래시간연장 ( 현지시간 ) - 중국이 1 월 4 일부터역내위안화거래시간을 7 시간연장할예정. - 중국중앙은행인인민은행은성명을통해거래마감시간을현행오후 4 시 30 분 ( 현지시간 ) 에서오후 11 시 30 분으로늦춘다고발표. * 치즈인더트랩 첫방송 - tvn 월화드라마 ' 치즈인더트랩 ' 이 1월4일첫방송될예정. - 네이버인기웹툰원작인 ' 치즈인더트랩 ' 은반사전제작드라마로제작되며, 박해진, 김고은등이출연함. ( 관련섹터 : 엔터테인먼트 ) * 아남정보기술상호변경 ( 에스아이티글로벌 ) - 변경전 : 아남정보기술 변경후 : 에스아이티글로벌 - 변경상장일 : 2016년1월4일 ( 관련종목 : 아남정보기술 (050320)) * 美 ) 11 월건설지출 ( 현지시간 ) - 4 일 ( 현지시간 ) 美상무부는 15 년 11 월건설지출 (Construction Spending) 을발표함. * 美 ) 12 월 ISM 제조업지수 ( 현지시간 ) - 4 일 ( 현지시간 ) 전미공급관리자협회 (ISM) 는 15 년 12 월제조업지수를발표함. * 유로존 ) 12 월제조업 PMI( 현지시간 ) * 독일 ) 12 월소비자물가지수예비치 ( 현지시간 ) * 독일 ) 12 월제조업 PMI 확정치 ( 현지시간 ) * 영국 ) 12 월 CIPS / 마르키트건설 PMI( 현지시간 ) * 中 ) 12 월차이신제조업 PMI * 日 ) 12 월제조업구매관리자지수 (PMI) * 축구 ) 한국 vs UAE 남자올림픽축구대표팀평가전 1월4일 ( 월 ) 23시00분, UAE 한국 vs UAE ( 관련섹터 : 스포츠행사수혜 ( 올림픽, 월드컵등 )) [ 향후주요일정 ] 01월 05일 ( 화 ) 01월 06일 ( 수 ) 01월 07일 ( 목 ) 01월 08일 ( 금 ) 01월 09일 ( 토 ) * 달샤벳컴백 * CES 2016( 현지시간 ) * 정부 R&D 사업부처합동 * 갤럭시 A3 A5 유럽출시 ( 현 * 中 ) 12월소비자물가지수 설명회 지시간 ) * 11월국제수지 ( 잠정 ) * 美 ) FOMC 의사록공개 ( 현 * 키덜트 & 하비엑스포 * 美 ) 12월고용동향보고서 ( 현 * 中 ) 12월생산자물가지수 지시간 ) 지시간 ) * 유로존 ) 12월소비자물가지 * 美 ) 11월무역수지 ( 현지시 * 프랜차이즈창업박람회 수 ( 현지시간 ) 간 ) * 美 ) 12월 ADP취업자변동 * 美 ) 주간신규실업수당청 ( 현지시간 ) 구건수 ( 현지시간 ) * 美 ) 12월 ISM 비제조업지수 * 유로존 ) 11월실업률 ( 현지시 ( 현지시간 ) 간 ) * 美 ) 주간 MBA 모기지신청 * 유로존 ) 11월소매판매 ( 현지 지수 ( 현지시간 ) 시간 ) * 유로존 ) 11월생산자물가지 * 유로존 ) 12월경기기대지수 수 ( 현지시간 ) ( 현지시간 ) * 유로존 ) 12월비제조업 * 유로존 ) 12월소비자기대지 PMI( 현지시간 ) 수 ( 현지시간 ) 3 인포스탁

4 * 中 ) 12 월외환보유고 * 축구 ) 한국 vs 사우디 증권사신규추천종목 [ 대신증권 ] KB 손해보험 (002550) 년이후미국지점손해율정상화에따른일반보험손해율개선전망 - 최근미국지점등에대한불확실성으로경쟁사대비할인거래되고있다고판단 제이콘텐트리 (036420) - 극장과방송의사업포트폴리오안정적 - 내년중국과의공동제작가속화기대 [ 삼성증권 ] 제이콘텐트리 (036420) - 메가박스위탁점의직영점전환및신규출점에따른시장점유율상승기대 - 15 년중국내 JTBC 주요프로그램의성공적인안착으로中미디어기업과의협업가속화 LG 화학 (051910) - 16 년중국, 유럽, 미국주요자동차업체향매출본격화로대형 2 차전지부문흑자전망 - 세계 1 위 ESS 업체 AES 社와 1Gwh 공급계약체결로배터리경쟁력강화 SK 케미칼 (006120) - 혈우병치료제美 FDA 승인시마일스톤 판매로열티수취로인한실적개선전망 - 테이진社와이니츠 (JV) PPS( 슈퍼엔지니어링플라스틱 ) 사업개시에따른외형성장기대 [ 신한금융투자 ] AP 시스템 (054620) - OLED 공정에필요한핵심장비인 ELA 장비, LLO 장비를제조하는업체 - 국내디스플레이주요고객사들의공격적인플렉서블 OLED 투자및중국디스플레이업체의 OLED 투자확대에따른고성장세전망 [ 하나금융투자증권 ] 신한지주 (055550) - NIM 안정화및대출성장으로 2016 년호실적지속전망 LG 전자 (066570) - 삼성전자전장부품사업진출이 LG 전자밸류에이션에긍정적영향기대 년예상실적기준 PBR 0.7 배로역사적밴드하단근접 엠케이트렌드 (069640) - 중국 NBA 브랜드사업의성공으로중국법인실적성장예상 유비쿼스 (078070) - 해외지역수출성과도출시, 매출다각화로멀티플상승전망 가온미디어 (078890) - 남미및아프리카지역신규셋톱박스공급물량확보기대 현대글로비스 (086280) - 현대차그룹완성차운송계약확대로수혜전망 (40% 50%) 4 인포스탁

5 미래나노텍 (095500) - QD TV 판매확대에따른광학필름공급증가전망 - 지속적인 M&A 를통한외형성장기대 SK 이노베이션 (096770) - 점진적인공급과잉해소및정제마진상승국면진입기대 - 12MF PBR 0.7 배로밸류에이션매력존재 고영 (098460) - 완성차전장화추세로자동차向매출증가등안정적성장기대 풍산 (103140) 년구리가격반등시, 수익성개선기대 한세실업 (105630) - 베트남생산기지및원가하락, 달러강세로수익성개선기대 락앤락 (115390) - 中온라인채널확대통한성장성회복으로실적모멘텀예상 연우 (115960) - 中화장품시장부자재수요구조적확대로수혜전망 피엔티 (137400) - 국내및중국기업의이차전지 CAPA 투자에따른수혜전망 한국콜마 (161890) - 중국북경법인증설통해사업규모레벨업예상 동아에스티 (170900) - 시벡스트로 글로벌매출확대에따른로열티유입증가전망 년상반기內당뇨병성신경병증천연물신약라이선스아웃가능성 JB 금융지주 (175330) - 광주은행실적개선및캐피탈자산증가로성장모멘텀유효 에이티젠 (182400) 년 NK Vue Kit 의글로벌상용화에따른매출증가 - 합리적가격으로암면역력진단가능 메리트부각기대 더블유게임즈 (192080) - 카지노게임모바일이용자증가로외형성장예상 바디텍메드 (206640) - 신제품 PCT( 패혈증진단 ) 판매량견조해실적성장이끌전망 대한유화 (006650) - 국제유가하락에따른 NCC 경쟁력회복국면진입기대 - 원가대비제품가격하락폭적어스프레드유지예상 호텔신라 (008770) - 중국온라인면세점영업력확대로실적모멘텀회복기대 5 인포스탁

6 삼성전기 (009150) - 삼성전자전장사업부신설이동사주가에호재로작용할전망 LG 이노텍 (011070) - 1Q16 LG 전자스마트폰신제품출시예정으로수혜예상 롯데케미칼 (011170) - 납사가격대비에틸렌 PE PP 가격하락폭적어고마진유지 현대모비스 (012330) - 선진지역경기회복세에따른 A/S 부문실적개선예상 - 친환경차와전장부문성장가시화로밸류에이션재평가전망 로엔 (016170) - 중국 LeTV 와제휴로현지매니지먼트사업진출기대 한섬 (020000) - 신규브랜드의성공적인안착으로지속성장전망 - 판관비부담완화국면본격화로이익레버리지확대기대 삼성물산 (028260) - 바이오시밀러시장개화로로직스및에피스지분가치부각기대 대한항공 (003490) - 미주 유럽지역여객성장률개선및단거리노선성장세긍정적 덕성 (004830) - 화장품용퍼프사업호조로실적개선기대 - 쿠션타입화장품시장의성장에따른수혜예상 현대차 (005380) - 신차출시및환율효과등으로영업이익개선세예상 POSCO(005490) - 중국철강시장바닥가능성 년실적개선기대 사조오양 (006090) - 남부햄인수따른편의점, 마트向판매증가로실적향상기대 삼성화재 (000810) - 손해율개선에따른증익으로시장점유율상승여력존재 LG 상사 (001120) - 범한판토스지분보유통한실적개선효과기대 오리온 (001800) - 中신제품판매호조로 4 분기매출액 YoY +10% 성장전망 - 국내제과부문영업조직강화로매출역성장완화예상 롯데푸드 (002270) - 그룹사유통채널기반으로식자재및급식부문성장기대 아이크래프트 (052460) - 네트워크장비부문은견조한실적달성전망 - 브랜드세이퍼사업부문신규고객사확대로실적성장예상 6 인포스탁

7 미래에셋증권 (037620) - 대우증권인수완료시, 연결실적확대기대 년양사독립경영유지로수익변동성크지않을전망 키움증권 (039490) - 브로커리지점유율확대로안정적인수수료수익확보전망 다산네트웍스 (039560) - 폴란드및베트남지역매출호조로 4Q 실적호전예상 - 향후미국, 일본통신사에납품계약가능성존재 에스엠 (041510) - 中 JV 설립통해해외매출확대및자회사턴어라운드전망 전일주요종목공시 [ 장중주요종목공시 ] * 피엘에이 (082390) - 대전사업장생산중단 * 용현BM(089230) - 유무선통합개인방송플랫폼사업을주요사업으로주식회사홍연지분 100%(30만주 ) 를 240억원에양수키로결정 * 신원종합개발 (017000) - 국토교통부대전지방국토관리청으로부터 억원 ( 매출액대비 20.9%) 규모학봉-공암도로건설공사수주 * 화성산업 (002460) - ( 주 ) 엔에이치에프제5호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사로부터 1,342.23억원 ( 매출액대비 31.9%) 규모 ( 공공임대리츠 ) 시흥은계 S-2BL아파트건설공사 2공구공사수주 * 비에이치아이 (083650) - 포스코와 71.16억원 ( 매출액대비 1.4%) 규모제철설비공급계약체결 * 네오이녹스엔모크스 (037340) - 주식회사씨엘인터내셔널로상호변경 * KB손해보험 (002550) - 15년11월매출액 7,575.65억 ( 전년동월대비 +5.0%), 영업이익 억 ( 전년동월대비 +59.6%), 순이익 억 ( 전년동월대비 +65.3%) * 아이진 (185490) - 연구개발업체 ( 관절염치료제개발및제조업 ) 아이씨엠 지분전량 (1만주) 을 0.90억원에처분키로결정 * 한국항공우주 (047810) - 조달청과 억원 ( 매출액대비 1.1%) 규모 KUH( 수리온 ) 제주소방다목적헬기공급계약체결 * 유니켐 (011330) - 3자배정유증결정, 송암글로벌 10억원 ( 발행가 :1,588, 상장예정 : ) * 동부화재 (005830) - 15년11월매출액 9,521.44억 ( 전년동월대비 +6.7%), 영업이익 억 ( 전년동월대비 -14.5%), 순이익 억 ( 전년동월대비 -27.1%) * 모아텍 (033200) - 종속회사 MOATECH MANUFACTURING PHILIPPINES.,INC 소형모터생산중단 * 에치디프로 (214870) - 인천서운일반산업단지내소재토지를 38.08억원에양수키로결정 * 엠케이전자 (033160) - 40억원규모자사주취득신탁계약체결결정 ( 기간 : ~ , 신한은행 ) * OCI(010060) - 도이치솔라 (DEUTSCHE SOLAR AG) 와체결했던 2,677.65억원 ( 매출액대비 8.5%), 4,381.80억원 ( 매출액대비 14.0%) 규모폴리실리콘공급계약해지 * 까뮤이앤씨 (013700) - 주식회사부자생각으로부터 억원 ( 매출액대비 35.2%) 규모용인중동 ( 동진원 ) A3블럭공동주택신축공사수주 * 뉴트리바이오텍 (222040) - 종속회사 NUTRIBIOTECH,INC 800만주 (93.20억원) 규모주주배정유상증자결정 ( 발행가 :1,165, 신주배정기준일 : ) * 삼호 (001880) - 서주산업개발주식회사로부터 440억원 ( 매출액대비 5.11%) 규모더팔래스호텔신관신축공사수주 * 세우테크 (096690) - 최대주주가전병운외 7인에서 SMV 1호투자조합외 1인으로변경 * 현대해상 (001450) - 15년11월매출액 1조280억 ( 전년동월대비 9.7%), 영업이익 267억 ( 전년동월대비 -37.9%), 순이익 209억 ( 전년동월대비 %) * 에코에너지 (038870) - ( 주 ) 경남에너지와 1.83억원 ( 매출액대비 0.62%) 규모덕동하수처리장바이오가스정제설비유지보수용역계약체결 * 삼성화재 (000810) - 15년11월매출액 1조4,609억 ( 전년동월대비 +4.9%), 영업이익 708억 ( 전년동월대비 -24.2%), 순이익 529억 ( 전년동월대비 %) [ 장마감후주요종목공시 ] <12월30일장마감공시 > * 메리츠화재 (000060) - 15년11월개별기준매출액 4,776.77억 ( 전년동기대비 +8.3%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 +38.2%), 순이익 억 ( 전년동기대비 %) * 태양기전 (072520) - 이영진대표가채무이행완료로 36억원규모최대주주변경수반주식담보제공계약해소 7 인포스탁

8 * 성지건설 (005980) - 3자배정유증결정, 한화건설보통주 1,544주 ( 발행가 :5,000, 상장예정 : ) * 한화손해보험 (000370) - 15년11월개별기준매출액 3,856.34억 ( 전년동기대비 +6.7%), 영업이익 68.52억 ( 전년동기대비 +39.1%), 순이익 50.17억 ( 전년동기대비 +54.6%) * 우성아이비 (194610) 억원규모유형자산 ( 인천서운일반산업단지내소재토지 ) 양수결정, 66.55억원규모신규시설투자 ( 생산설비및연구시설확충 ) 결정 * 씨그널엔터테인먼트그룹 (099830) - 한국철도공사와 16.63억원 ( 매출액대비 14.49%) 규모고속선열차무선중앙제어센터유지보수용역계약체결 * 한일시멘트 (003300) - 쌍용양회공업 주식인수예비협상대상자선정 * 금호산업 (002990) - 채권은행등의관리절차해제 * 로지시스 (067730) - 대법원과 33.08억원 ( 매출액대비 10.33%) 규모 2016년도각급법원정보시스템운영및유지관리사업계약체결 * CJ E&M(130960) - 경기도고양관광문화단지 ( 한류월드 ) 내 K-컬쳐밸리조성관련복합개발시행자우선협상대상자선정 * 일야 (058450) 억원규모유형자산 ( 평택진위2 일반산업단지소재 ) 양수결정 * 한국가스공사 (036460) - LNG캐나다지분매각일정지연 * STX중공업 (071970) - 부산지방국세청으로부터 억원규모추징금부과 * 남화토건 (091590) 억원 ( 매출액대비 15.64%) 규모오션빌딩신축공사수주 * YG PLUS(037270) - 케이티엠하우스지분전량 (25만주) 을 34.50억원에처분키로결정 * 일진파워 (094820) 억원 ( 매출액대비 2.11%) 규모 2015년도일산열병합발전설비경상정비공사수주 * 제이앤유글로벌 (086200) - 종속회사 아이캔텍이 50만주 (100억원) 규모주주배정유상증자결정 ( 기준일 : , 주당약 1.08주배정, 발행가 :20,000, 청약예정 : ) * 유안타제1호스팩 (204620) - 자동차부품중와이퍼제조및판매업체 캐프와합병결정취소 * 한진중공업 (097230) - 1,388.91억원규모유형자산 ( 인천시서구원창동 391번지외 19 필지 ) 처분결정 ( 처분예정일 : ) * 현대차 (005380) - 울산공장등전사업장생산재개 * 바른전자 (064520) - 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 ( 담보설정금액 :47.60억원) * 비아이이엠티 (052900) - 박종인외 7인이 케이엠에이치에경영권일체및보유주식 100만주를 50억원에양도하는계약체결 * 현대산업 (012630) - 1,183.47억원 ( 매출액대비 2.6%) 규모고속국도제32호선아산 ~ 천안간건설공사 ( 제5공구 ) 수주 * 신우 (025620) - 최대주주가 선포커스에서 위드윈네트웍으로변경 * 제일제강 (023440) - 최대주주가최준석에서레드캣츠2호조합으로변경 * 에이티테크놀러지 (073570) - 포포원대상 50억원규모사모 CB 발행결정 ( 만기일 : ) <12월31일공시 > * 엔에스브이 (095300) - 법원, 임병진대표직무집행정지가처분신청기각, 281,424주 (18.85억원) 규모자사주처분결정 ( 기간 : ~ ) * 한라 (014790) - 신영으로부터 억원 ( 매출액대비 2.42%) 규모은평 1-15블럭공동주택신축공사수주 * 범양건영 (002410) - 한국도로공사로부터 억원 ( 매출액대비 84.34%) 규모중부고속도로 ( 호법 ~ 하남 ) 민간자본활용시설개량공사수주 * 스맥 (099440) 억원 ( 매출액대비 13.98%) 규모공작기계공급계약해지 * 에스엠 (041510) - 3자배정유증결정, 김소연 ( 에스팀모델대표이사 ) 24.99억원 ( 발행가 :39,450, 상장예정 : ) * CJ씨푸드 (011150) - CJ제일제당 과 1,619.00억원 ( 매출액대비 103.5%) 규모상품공급계약체결 * 지코 (010580) - 자동차부품제조업체 오리엔스지분전량 (419,573주) 을 11.32억원에처분키로결정 * 현대미포조선 (010620) 년개별기준매출액 3조7,000억원전망 ( 전년대비 +9.95%) * LIG넥스원 (079550) - 국방과학연구소와 억원 ( 매출액대비 1.82%) 규모소형무장헬기공대지유도탄계약및 억원 ( 매출액대비 3.26%) 규모장거리지대공유도무기계약체결 * 수성 (084180) - 엘리베이터부품관련업체비티알수성지분전량 (10,400주) 을 25.27억원에처분키로결정 ( 처분예정일 : ) * 퍼시픽바이오 (060900) - 1주당가액 500원을 100원으로분할하는주식분할결정 ( 상장예정 : ) * 한전산업 (130660) 억원 ( 매출액대비 5.57%) 규모 2015년도보령화력발전연료, 환경설비위탁운전용역계약체결 * 엠에스오토텍 (123040) 억원규모자산 ( 경북경주시소재토지 ) 재평가차액발생 * 페이퍼코리아 (001020) - 디오션시티투와 억원 ( 매출액대비 12.36%) 규모부동산매매계약체결 * 핫텍 (015540) - 클라우드컴퓨팅솔루션개발및유통사업업체 이노그리드주식 100만주 (30억원) 을추가취득키로결정 ( 취득후지분율 :82.78%) * 현대페인트 (011720) - 위조주권 30매발견해반환처리했으며, 경찰서에사건접수 * 키스톤글로벌 (012170) - Big Data 분석, Data Room 및시스템운영관련사업을하는 PSI International INC. 지분전량 (26,249주) 을 39.70억원에처분키로결정 * 한진 (002320) - 1,002.24억원 ( 매출액대비 6.54%) 규모제주특별자치도개발공사물류운영사업계약체결 * 갑을메탈 (024840) - 전선업체 코스모링크주식 125만주 (70억원) 를처분키로결정 ( 처분후지분율 :45.03%) * 삼부토건 (001470) - 3분기사업보고서제출이 2016년 1월로연기 * 한국가스공사 (036460) 년개별기준매출액 21조5,366억원, 영업이익 8,579억원전망 8 인포스탁

9 * 한국화장품 (123690) - 원더웨이홍콩과 ' 칼리 ' 상품거래계약해지 * 아이씨디 (040910) - Xiamen Tianma Micro-electronics Co., Ltd.( 중국 ) 와 28.74억원 ( 매출액대비 12.03%) 규모 FPD 제조장비공급계약체결 * 오텍 (067170) - 국립중앙의료원과 84.43억원 ( 매출액대비 1.71%) 규모감염병구급차공급계약체결 * 서한 (011370) - 한국토지주택공사로부터 억원 ( 매출액대비 3.79%) 규모경남혁신 A-3BL 아파트건설공사 7공구수주 * 효성 (004800) - 6,479.29억원 ( 매출액대비 5.3%) 규모용산국제빌딩주변제4구역도시환경정비사업수주 * 코원 (056000) - 박남규 ( 최대주주 ) 씨가 SINCETIMES HK SCIENCE COMPANY LIMITED에보유주식 1,500,173주에대한의결권위임 * 현대제철 (004020) - 566,031주 (282.73억원) 규모자사주처분결정 ( 기간 : ) * 삼성물산 (028260) 일기체결된호주 Roy Hill 프로젝트계약의종료일은 일이나, 현재당사는발주처인 Roy Hill Holdings Pty Ltd와계약기간에관하여협의를진행중이라고밝힘 * 삼천리자전거 (024950) - 유모차, 카시트제조및판매업체 쁘레베베주식 30,600주 (61.20억원) 를신규취득키로결정 ( 취득후지분율 :37.97%) * 위드윈네트웍 (043220) - 상장적격성실질심사대상결정, 신우주식 9,100,018주 (73.89억원) 를양수키로결정 전일국내시장동향 [ 마감시황 ] [ 특징섹터 ] - 코스피시장 - - 섹터시황 년폐장일을맞아기관대규모매도세로소폭하락. - 글로벌증시상승소식에코스피지수역시오름세로출발. 장초반 1,974선까지상승하기도했으나, 29일에이어기관의매도세가대규모로출회되자상승폭을좁힌뒤하락세로돌아섬. 이후장중내내약세흐름을나타내다장후반재차상승전환을시도했으나, 결국소폭내림세로마감하며 1,961선에서 2015년을마감함. 금융투자를중심으로한기관의대규모매도세가장중내내지수를압박한가운데, 외국인역시소폭이지만순매도행진을이어가며 20거래일연속순매도기록. 코스피지수는 2014년말 1, 대비연간 2.39% 상승률을기록. - 원 / 달러환율은전거래일대비 2.9원상승한 원. - 수급별로는외국인과기관이각각 382억, 2,816억순매도. 개인은 2,292억순매수. 선물시장에서는외국인이 3,881계약순매도. 개인과기관은각각 257계약, 3,538계약순매수. - 코스피시총상위종목들은하락종목이우세. - 업종별로는등락이엇갈림. 철강금속, 은행, 증권, 건설, 유통, 금융, 운수장비, 서비스, 보험, 화학, 제조업종이하락. 섬유의복, 기계, 비금속광물, 전기가스, 의료정밀, 음식료, 전기전자, 종이목재, 의약품, 통신, 운수창고업종은상승. - 코스닥시장 년폐장일을맞아기관대규모매수세에힘입어큰폭상승. - 코스닥지수는오름세로출발. 장초반다소주춤한모습을보이기도했으나, 기관의매수세가유입되자지수는시간이지날수록상승폭이확대됨. 최근약세를보이던코스닥지수가배당락이후이틀째강세를나타내며보름여만에 680선을회복. 코스닥지수는 2014년말 대비연간 25.67% 상승률을기록. - 수급별로는기관이 696억순매수. 외국인과개인은각각 138억, 550억순매도. - 코스닥시총상위종목들은상승종목이우세. - 업종별로는대부분이상승. 섬유 / 의류업종이 15% 이상급등했으며, 디지털컨텐츠, 비금속, 음식료 / 담배, IT S/W & SVC, 소프트웨어, 인터넷, 의료 / 정밀기기, 컴퓨터서비스, 오락문화, 제조, 반도체, 제약, 방송서비스, 통신장비, IT H/W, 금속, IT부품, 통신방송서비스, 기계 / 장비, 일반전기전자, 유통, 건설, 화학, 출판 / 매체복제업종등이상승. 운송, 종이 / 목재업종만이소폭하락. ( 전문 ) 년마지막거래일을맞아 1월효과에대한기대감이커지며상승한섹터가우세했음. 스마트카, 게임, 전자결제, 카메라모듈, 사물인터넷, SNS, 지능형로봇, 영화, 엔터테인먼트, 수산, LED장비, 인터넷대표, 핀테크, 줄기세포, 시스템반도체, 타이어섹터는상승마감. 반면, 종합상사, 철강, 조선, 온실가스, 건설대표, 육계, 은행, 증권섹터는하락마감. ( 전문 ) [ 특징종목 ] - 코스피시장 - 세하 (027970) : 자산재평가실시결정에상한가코리아오토글라스 (152330) : 스마트글라스시대기대감에급등롯데칠성 (005300) : 소주제품출고가인상에상승 LG전자 (066570) : 4분기실적기대감에소폭상승오뚜기 (007310) : 라면부분성장전망에소폭상승현대중공업 (009540) : 자사주처분결정에소폭하락현대미포조선 (010620) : 자사주처분결정에하락현대제철 (004020) : 공정거래위원회의순환출자지분처분통보소식에하락 OCI(010060) : 2건의폴리실리콘상품공급계약해지로하락금호산업 (002990) : 박삼구회장복귀에급락 - 코스닥시장 - 에이씨티 (138360) : 중국현지법인설립소식에상한가용현BM(089230) : 개인방송플랫폼업체인수소식에급등에임하이 (043580) : 최대주주변경소식에급등선데이토즈 (123420) : 신작기대감에급등뉴트리바이오텍 (222040) : 미국자회사지분투자결정에강세포비스티앤씨 (016670) : 자회사흡수합병결정에강세넥스트칩 (092600) : 자동차영상기술업체인수소식에강세 9 인포스탁

10 [ 특징상한가및급등주 ] 코디엠 (224060) : 신규상장이틀만에상한가코콤 (015710) : 사물인터넷관련주강세속급등코리아오토글라스 (152330) : 스마트글라스시대기대감에급등이에스브이 (223310) : 사물인터넷관련주강세속급등삼성엔지니어링 (028050) : 유상증자흥행성공모멘텀이지속되며급등 윈하이텍 (192390) : 내년도실적성장및민간아파트진출기대감에강세씨그널엔터테인먼트그룹 (099830) : 코스온과의 ' 이미연화장품 ' 론칭소식에상승알테오젠 (196170) : 원천기술잠재력에상승세우테크 (096690) : 최대주주변경에상승메디포스트 (078160) : 줄기세포화장품 ' 셀피움 ' 한화갤러리아면세점입점소식에소폭상승테라젠이텍스 (066700) : 50억원규모추징금부과소식에하락이루온 (065440) : 21억원규모손해배상청구소송피소에하락세종텔레콤 (036630) : 1,100억원규모유상증자결정에급락 시장수급관심주 외국인소진율증가상위종목외국인기관동시순매수 ( 누적수량 ) 연속순매수일수상위종목 * 수치는연속일수임 *5영업일기준증가율 (%) 거래소코스닥거래소외국인거래소기관코스닥외국인코스닥기관유니퀘스트 보해양조지스마트글로벌 NPC 16 삼성생명 31 메디톡스 14 한양디지텍 85 롯데제과 CJ헬로비전포스코켐텍한국프랜지 13 DGB금융지주 29 오스템 10 이베스트투자증권 40 엔터메이트 한화화인케미칼서한 NHN엔터테인먼트 13 대구백화점 25 동국제약 10 원일특강 25 케어젠 경동나비엔선데이토즈경동가스 12 황금에스티 25 뉴트리바이오텍 10 대원산업 20 인바디 자화전자오스코텍미창석유 11 방림 24 동일기연 9 오스코텍 17 - 본자료는고객의투자에참고가될수있는정보제공을목적으로제작되었습니다. - 해당자료는당사에서신뢰할수있는각종정보로부터얻어진것이나, 그정확성이나완전성이보장되지는않으므로종목선택이나투자 에대해서는투자자자신의책임하에있으며, 본자료를근거로행해진거래에대해서당사는책임을지지않습니다. 10 인포스탁

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0904fc52803dd76d 오영기 02-768-2601 youngki.oh@dwsec.com KOSPI 기관 및 외국인 순매매 상/하위 업종 및 종목 국내기관 (업종) 기관전체 (당일 -2857.8 / 5일 443.7) 외국인 (업종) 외국인전체 (당일 2289.5 / 5일 4991.9) 순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일 순매매 상위 금액 5일 순매도 하위 금액 5일 유통업