span dex 소재제품이라고함, 면제품은전체시장의 53 % 를차지하고있으며 Lycr a SP an de x 제품온 47% 의시장점유율을기록하고있옴. 소비자들온제풍구입시, 편안한착용감을중요한구매결정요인으로간주하기때문에편안항을최대한살릴수있는 Lycra sp an dex

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1 빈. 큐확휴, 깆 쵱 夕 U ( 기了,1 一나. 여성내의류시장동향 1. 수요동향 년도미국여성속옷시장의규모는대략 10 억달러에달하며전년대비약 8% 감소하였옴. 동시장의감소는미국의경기침쳬에따른소비심리위축과이상기온에따른내의수요가위축되었기때문임. 그러나다른의류제품은 15 20% 정도시장규모가감소한것에비하면상대적으로시장규모감소의폭은적은편이라할수있음. w om en s W ear D al y 지에의하면, 珌 01 년도여성용브래지어시장규모는전년대비 1 억불감소한 45 억불을기록하였고여성용팬티시장도브래지어시장과비슷한양상을보 였다고함. 여성속옷수요의감소에대웅하기위하여관련업계에서는가격인하정책으로매출신 장을시도하고있음츨 2002 년도여성속옷업체들은일제히경쟁적인가격인하마케팅전 략을구사하였음. 미국의최대속옷제조업체인 S lra L e 사의자회사인 H lrles 사는 6. 4% 의가격인하를하였고,Ful tof th e Lpom 사는 6.1% 의가격인하,w ran gl er 사는 1.6%,Ch er ok e 사는 5.5%, Rout 66 사는 5. 4% 등가격인하를하였음. 이러한가격인하공세로여성용속옷시장은다른의류시장이겪었던자리수이상의수요감소를피할수있었음. 미국여성소비자들은속옷구입시에도패션을중요시하기때문에저가의수입산제품보다는브랜드위주로속옷을구입하는경향이매우강함. 유명브랜드에는 H IrlesIJus t M y si ze,pl ay te x,vi co tri a s Secret,VaIU ty Fai r등이있으며이중 H anes 는가장선호되는브랜드로전체시장의 40% 를접유하고있음. < 주요브랜드시장점유율 랭킹 브랜드 시장점유율 1 H In es 牝 % 2 lus tm y Size 9 % 3 Pl ay te x 9 % 4 V ict o ri a s S ecret 5 V ㄹIni ty Fair

2 span dex 소재제품이라고함, 면제품은전체시장의 53 % 를차지하고있으며 Lycr a SP an de x 제품온 47% 의시장점유율을기록하고있옴. 소비자들온제풍구입시, 편안한착용감을중요한구매결정요인으로간주하기때문에편안항을최대한살릴수있는 Lycra sp an dex 소재가면소재제품의시장점유율을곧뛰어넘올것이라고업계에서는진단하고있음. 현재가장인기가높온여성용팬티는매우심플한디자인의 Fr enc h-cu tbrief 스타일로서 전체매출의 27.7% 를차지하며,Th on gs 스타일이 26.7%, 비키니스타일이 21.6%,Ful ] covera ge 스타일이 12.5% 욥嫩 ng Bi kinis 스타일이 3.6% 의시장점유율을기록하고있옴 < 여성용팬티스타일별시장점유율 랭킹 브랜드 시장점유율 1 Fre n ch cu t Bri ef r 7 % 2 Th ongs 26 7 % 3 Bi klru S % 4 Fu U Coverage 12 5 % 5 51냠 irlg Bikinis 3.6 % 자료원 :Rese arc h A lert 창고 : 여성용홴티의스타일별사진 1.French cu t Brief 스타일 2. 자,ongs 스타일 3. Bi ki rlis 스타일 4. F ul!co vera 스타일 ge l5. String Bi ki ni $ 스타일 체히. 1 1 룔 여성상의용속옷외형태는대락 10 여가지로분류가되며, 현계 Co nfortstrap,t-shirt, M W nlizer 斗 ort 스타일외제품이인기가높으며,La ce. S 杜 aples,d eiytl 솥스타일도꾸준 히잘팔리고있는체퓸돌이라고함.

3 1.C orrifortstrap 참고 : 여성상의용속옷의스타일별사진 3.Ful lfi gi ire-so ft C up & U nde m ir e 4. L ace 삔 1: 否 5. M ini rm.ze r 6. Pu sh up 7.SeaIYlles So ftcup 8. So ft Cup 얹荊! 聊 " l 鞠 9. sp ort 10.Str apl es s 11. T -S h irt 닉. 一 룁階 ㅓI 인종별제품수요를살펴볼경우, 백인과아시아계인구는중가이상의브랜드제품을주 로소비하고있으며, 소득수준이비교적낮은혹인과히스패닉계인구는저가의수입제 풍을주로구입하고있음. 미국산제품과코스타리카, 엘살바도르등에서수입되는제품이중가품을이루고있으며 그외지역에서수입되는제품은저가품이라고볼수있옴.

4 1 수츨입동향 여성용속옷에대한 2002 년도수입액은溺 A 7 억이며, 수출액온 $1.or 억로미국온동품목 의무역수지가 $5.4 억정도적자를기록하였옴. 노동집약적제품인여성속옷온미국에서제조시가격경쟁력을유지하기힘들기때문에 미국업계는해외소싱혹온해외로생산기지를옮기고있는추세임. 미국내의높온임금으로인에헤외에서수입되는액수는매년큰폭으로증가를하고있 어, 추후에도무역적자는지속될것임. 가 ) 수입동향 여성용속옷의 H s. Code(H arm onized T ㄹ lrif 딧 h 沈.ule ) 는 에포함됨. 泌醱년도 이국의수입엑온 $5 엌억으로전년도형.77 억대비 24.4 % 증가한것으로나타남. 최대공급국온코스타리카로서미국수입시장의 % ($92 78 백만 ) 를점유하고있옴. 엘살바도르 (l4 06%), 이스라엘 (1.29 %), 홍콩 (9.18 %) 등이그뒤를이어비교적높온시장 점유올을기륙하고있옴. 한국온동상품수입시장에서상위 37 위에위치하고있으며미국의한국산총수입량온 $0.21 백만으로미미한수준이며대부분교포사희를중심으로유롱되고있는것으로파악 됨. 코스타리카, 엘살바도로, 이스라엘등상위 3개국의체풍온 O EM 형식으로수입되어미국내에서도고가혹온중가체품으로유룡되고있융. 속옷외경우, 아시아지역으로부터수입되는체품의비중이낮온데아시아인종외속옷과서양인속옷이사이즈, 모o" 디자인, 마무리처리등에서차이가많기때문이라고함.

5 미국의여성속옷수입동향 R a i,k Co untry 연도별수입량 ( 백만,$) 수입시장 규모 (%) 시장규모변동율 (% ) /01 O W o ri d , o & 08 1 C o sta R ica EI S alv a d o r Isra el? H on g K ong Ban glad es h * 毛.18 6 H O n d lras M a ldi v e S M a Caii J In 脯 Ilca , M e ㅉ믐 CO * TUr ke y T b.1*lan d Ph ilip pin es Z 玖麗勉拖 c:in R ep{iblic { 寧 y K 晙쵸, 楡 m th 毓 * 皿 L l < 자료원 :W or ld Tra de A Uas > 다음은여성용속옷의수입량을그래프로나타낸것임. 여성용속옷의수입량은지난 5 년 동안 6 억불전후에서중가와감소를반복하고있음. 한국의대미수출량은매우미미한 수준임.

6 < 지난 5 년간여성용속옷의수입현황그래프 > U nited stat es - G eneral l rlport s - Cust o 打 15 VSI ue BR EF, PAN ry,co Tr0 N 枯ㅡe ㅇs. W o dd. C ㅇ st a Rica S n ㄷㅇ.-sel 치s 티 58 솥녑 do r ㅣ Srael H ㅇ ng Kong Ban gl adesh ㅇJa 1-D ec 9 驪 I Jan D ec ZC100 an D ec 2002 Jan {,ec I드驪 Jan -D ec 20이 J 紀 Inu 紀 IrY. D ecem ber < 자료원 :W or ld T ra de A Uas > Korea S 이劤

7 나 ) 수출동향 珌 02 년도미국의여성용속옷의수출액은 $1.0 7 억으로전년도 $1.12 억대비 % 감소한 것으로나타남. 최대수입국은코스타리카로서미국수출시장의 35.33% ($ 38 솔여백만 ) 를점유하고있음. 그밖에엘살바로드 (35 27%), 자메이카 (1.06 %) 등이비교적주요한수출대상국임. 미국의한국에대한수출은 2000 년도 1 만불을기록하였고,2001 년 2002 년에는수출실적이없 을정도로미미한편임. 미국의여성용속옷수출동향 R.In k Colilltry 연도별수입량 ( 백만,$) 수입시장 규모 (% ) 시장규모변동율 (% ) /01 0 W o ri d o C OS ta R ICa EI S alv a d o r J ㄹ Lln ㅌ lica % , H O 효 d ur a s C Elllad a D orllnlcan Republic 1 㬐 ,0 3 毛 M e xi CO 㬐 C O IO m b ia 㬐 o 㬐 Singapore 㬐 o 㬐 o 㬐 28 㬐 U ni te d K ingdom 㬐 18 㬐 G u at e m ai a 㬐 毛 JaPan 㬐 08 0 콜 P 紀 111 릅 111 윕 l 㬐 0 4 㬐 06 㬐 여 1 4 H on g K ong 㬐 㬐 K or a, South o 0. o 0 0 < 자료원 :W or ld Trade A Uas >

8 다음은지난 5 년간여성용속옷의수출통계를그래프로설명하는것임. 지난 5 년간수출 은 1 억불전후를기록하았으나점차감소하는추세를보이고있옴. 지난 5 년간여성용속옷의수출현황그래프 U ni te d S ta tes - T o ta -E po rt s - F.A.S B RI E F,P A N T Y,C O T T O N,- 눠 b rid -- sj 刃Ise ㅇㅇS n 一ㅇs ㄷㅇ-륫e C ㅇ Sta R lc a 티 S 刊 W 녑 Or a 汕 Ca H o nd uras a n -D e C 9 드 16 Ja n -O e C K ore 札 S o ulh < 자료원 :W or ld Tra de A Uas > a fl-o e C 99 Ja rl- D e C January - D e ce nb er 2 ICI a n.d e C ZCIOZ

9 관세율 여성용속옷의대미수출시적용되는관세율은 I D ozen 당 7. 7% 임. H 18 N u m b er BriefD escription W om en 5or gir 1s bri e 拐 an d pan ties,krll tte 섭 or cr oc heted,ofcottorl C us to ms va lu e of rec en tu. S.im po rts fo rco r1s In1Ption O ic k form ore de ta il on 助벧血取쑈끄皿쏘뻐取 im po rts by t ㄹ lriffpreso 뗀 n or lillports by U S.Cus to rns distri ct of en try or im pqesrl 日 by sta tis tic al stif ㄵ F rs 10) 却 OZ im ports (th o 15 lrld dolars ) 拓 47, T arifftr eat llent Be gi nrliilg Efec tiv e Dat e(m os trec en tda te an y p 鹹 of this H 18 ite m s t ㄹ lrifftre atalentch ㄹ 1nge 업 l) En ding Ef ectived ate(da te an ypart of 난 115 ㅏ TIS 11 勵 In is ne xt sclled ul ed fo rt ㄹ lrif treatrner,tch an ge ) ls tu rlitof Q tian tity (Q I) Zn d LJnies tof Q ian tity (Q Z) 이 /01/ /31/2002 D o zer1s Kil ogrㄹ 1Yls 孔 乃 J T ex t R.lte 7 츨 7 % D ilty cal cul ation (A d V al orem Ra te) tim es (Val ue) N or ㅈ rl ㄹ 1T ra de Rel ati.ons (N TI 긋 )duty ra te (fo rme riy k town as the M o st F a v o re 겁 N a ti o n ( 泌 N )duty rate) Ad VaI Ore71 ( 헨ㄸ en tof val ue)com ponerlt Spe 毓 fic (pertirllt) com por,ent 7.7 % O lh er duty com po nen t $O A d Va to rem equival ent of al ra te co m ponen ts( es tim ate b lse 七 lon 2002 X TR duty ratesan d 20Cl illpo rts ) $0 7. 7% Bin 七 1ng sta tu s B O u n d in W o rl d T rad e or gaiu.za tion 자료원 :In te m ational Trade Corrlrnlssion>

10 3. 가격동향 다옴은珌 02년도미국이각국으로부터수입한여성용속옷의평균수입가격임. 평균수입가격온 I Do zen (12 개들이 ) 을기준으로할때 8.96 불로서전년도에비해가격이약 % 하락하였옴. 수입가격이하락한이유는미국내속옷시장의감소로인하여매출증가를꾀하기위해 단가를낮춘것과수츨국돌외치열한경쟁으로인하여가격인하압력이존계하였기때 문임. 그러나전체수입시장온가격인하로인하여규모가증가하였으며향후에도가격온지 속적으로떨어지고수입엑온중가할것으로판단됨. 한국체풍의가격온 불로전년대비 1 㬐 84% 하락하였고, 묠량또한 2. 8% 감소하였옴. 가격이하락되었지안아직도평균수입가격인 8. % 불보다 65 % 이상비싸기때문에대미 수출의확대에장애요인이되고있옴. 현재상위수출국에포함되어있지않는중국온현재 2005 년도에쿼터가폐지될경우시 장을석권할것으로보여, 각국의수츨량에큰영향을미칠것으로보임. 현재중국에서생산하여미국으로수츨하는브래이지어는미국의 Sa 丘 ty G uar d 에걸려 있어수출에체약을 받고있는상황임. 미국에서도매로판매되는수입산여성속옷의가격온수입가격에서 % 의마진올 불이며소매가격온도매가격의 10 % 이상의마진을불여서판매가되고있옴. 에를돌면엘살바도르에서수입되는체품온도매가격이 $8 63 이며, 소매가격온 $20 에거 래가되고있는셈임. 수입저가여성속옷유룡업체돌에의하면, 미국내에서거래되는평 균도매가격온 D Ozen 당 l 불정도라고하며, 소매가격욘 블사이라고함. 브랜드인지도가약한수입품에비하여브랜드체품외가격온대략 4 배정도비싸며,1 개당 3. 5 불에서 4 불사이에거래가됨. 미국에서두번째로큰브랜드인 vi ct ori l 5 Secre t 의여성용면하의의가격온비키니타 입외경우 5 걔당 is 불사이에거래가되고있으며, 면상의의가격온 Ful Co v 醜伊타입 이 2 개에 불에거래가되고있융.

11 여성용속옷의국가별평균대미수출가격 수입량기준 수입가격기준 R a rlk C oiintr y 수입량 따 ozerl) 수입량변동률 (% ) 평균수입가격 (D ozen,$) 평균수입가격 변동률 (% ) / / 01 ㅡㅡㅡㅡo we l es Z 3 es 4 es s es 6 e 7 we s es g 10 l W O ri d % EI S ㄹIlv a d o r 12,65 7, C O Sta R ICa 12, 626, 딧 毛.84 Ban gl ades h H O n d tireis H ong K on g Is rael 8 솔 M aca u ㅌ IYlai ca 2졍 p,665 T ur key 2 21, 319 M al di v es 2, 285 万 23 販 11ippines 2,26 1 万 60 M e M CO 1코70 큐81 가 U l!al d 1, 453, 411 ReP ubli cl 1, 199 거 K on 한촉 Sou th ㅡ14 ㅡ.5 e 74 ㅡ21 es 21 ㅡ皿se 功5. ㅡ-5. ㅡ51 ㅡB ㅡl9. ㅡl4. ㅡ35 ㅡr 1 㬐 I 毛 , O * < 자료훤 :W orl d Tra de A tlas >

12 4. 생산동향 沁田년현재여성용속옷을제조하고있는미국업체수는 143 개사로전년 165 개사보다 약 13. 3% 감소하였음. 동산업에종사하는인구는 1 만 1 천명수준임. 여성용속옷제조는전형적인노동집약적산업으로인건비가높온미국에서생산된제품온가격경쟁력이매우낮기때문에생산업제의수가지속적으로감소하고있는추세이고업계에서는아웃소싱과생산기지를해외로활발하게이전하고있옴. 해외소싱및생산기지이전의타켓국가로는멕시코와앨살바도르등의중남미국가임. 현지대형여성속옷체조업체로는嫩 aibome,ll Bean lnc,pbytex P눙 O 七 lucts Inc, Joc ke y In terna tion 1llnc, 抉 slie Fa y Co m pan y,sal ㄹIntCorp,Do nllken y Inc.,Spoligh t C om pan y Inc,JE M or gan K nl 苗치 9 M lll,lacl yn lnc,,m ilco In dus tri es Inc. 등이있옴. Du por lt 사의신축성이높온 Ly 醜로만돌어진속옷이현재대유행을하고았으며, 향후 에는전체시장의 70 % 이상을차지할것이라는것이업계의외견임. 이런이유로체조업 체들온 Ly cra 소재속옷의디자인을보강하고있고생산량또한증가사키고있융. 또한편, 소비자들의구호가정점고급화되고있는추세인관계로, 라이센싱이라는새로 운생산트렌드가활발히이루어지고있옹. 라이셴싱온기존브랜드를속옷체조업체에계일정외로얄티를받고속옷에대한브랜드사용권을판매하는것을말함. 기존브랜드에친숙한소비자돌온속옷구입에도친근한브란드를구입하는경향을나타내고있어, 현체활발히이무어지고있옴. 또한편, 기존유명의튜브랜드에서도사업영역을속옷에까지확장시켜속옷을체조하고있으며매출이매년큰폭으로신장하고있융. 미국예서생산되는체품온주로브랜드체퓽으로비교적높온가격에팔리고있옴. 그러 나마국의섬유수입쿼터가폐지될경우생산량이급격한강소를보일것으로보임.

13 5. 유통구조 미국의여성속옷유통구조는매우단조로운형태를띄고있음. 소매판매링의 70 % 이상 이대형수퍼마켓, 백화점, 할인점등대형제인점에서판매가되고있음. 대형체인점에서취급하는제품구성은유명브랜드가 73 % 이며, 중가브랜드가 20 %, 해 외무명수입산이대략기 6 임. 이런대형제인점들은제조업체로부터직접제품을납품받 고있음. 수입된여성용속옷의경우아래의 3 가지형태로유통되고있음. 수입여성용속옷의유통구조 수입상 도매상 소애상 : 가장일반적인유통구조해외제조업체 O EM 수입업쳬 도매상 소매상해외제조업체 O EM 수입업체 대형체인점참고 :O EM 수입업체는라이센싱업쳬, 유명브랜드업체, 속옷제조업체등을통틀어말함. 미국에서생산된제품의경우가격경생력약화로유통구조를단축시켜야되는필요성이 있기때문에도매단계를건너띄어제조업체가직접대형체인점과소매상에판매하는 방식이자리를잡고있옴. 미국내생산된여성용속옷의유통구조 제조업체 대형체인점 제조업체 소매상