연구진 연구책임모영주 ( 사장 ) 연구진김소영 ( 부사장 ) 순산산 ( 선임연구원 ) 쉬하이잉 ( 선임연구원 ) 청후이 ( 선임연구원 ) 김옥화 ( 연구원 )

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1 중국산업지도심층분석을통한 시장확대전략연구결과보고서 - 북경 천진지역을중심으로

2 연구진 연구책임모영주 ( 사장 ) 연구진김소영 ( 부사장 ) 순산산 ( 선임연구원 ) 쉬하이잉 ( 선임연구원 ) 청후이 ( 선임연구원 ) 김옥화 ( 연구원 )

3 요약문 1. 중국 IT 전자산업분석 중국 IT 전자산업현황 ㅇ중국의 IT전자산업은매출액기준으로, 주로동부연해지역 ( 환발해 ( 環渤海 ), 장강삼각주 ( 長三角 ), 주강삼각주 ( 珠三角 )), 사천 ( 四川 ) 과섬서 ( 陝西 ) 를중심으로하는서부삼각지역 ( 西三角地區 ) 에집중되어있으며 4개지역의 IT전자산업매출은전국매출총액의 90% 에근접함 < 중국 IT 전자산업분포현황 > 출처 : 공업신식화부 (2012 년 5 월 ) - 1 -

4 ㅇ성 ( 省 ), 직할시 ( 直轄市 ), 자치구 ( 自治區 ) 의매출분포를볼때 3개진영으로구분할수있음ㅇ광동 ( 廣東 ) 과절강 ( 浙江省 )( 노란색 ) 은매출이 1조위안을초과하여제1진영에속하고상해 ( 上海 ), 산동 ( 山東 ), 절강 ( 浙江 ), 북경 ( 北京 ), 천진 ( 天津 ), 사천 ( 四川 ), 중경 ( 重慶 ) 등지역 ( 녹색 ) 은매출이 100억위안을초과하여제2진영에속하며기타지역 ( 빨간색 ) 은매출이 10억-100억위안으로제3진영에속함ㅇ 2011년중국 IT전자산업 TOP100 기업의매출액합계는 1조 5,000억위안을초과함. 주업무매출이 100억위안을초과하는기업은 27개이고 Huawei( 華爲 ), Lenovo( 聯想 ), Haier( 海爾 ) 등 3개기업의주업무매출은 1,000억위안을초과함. 최근발표된제25회 TOP100 기업중에 100위기업의매출은 20억위안을초과하였음 < 중국 IT 전자주요기업분포현황 > 출처 : 공업신식화부 (2012 년 5 월 ) 북경 천진 IT 전자산업현황 ㅇ북경과천진의 IT 전자산업매출액은모두 2,000 억위안을초과하여전국적으로제 2-2 -

5 진영에속함. 두지역의 IT 전자산업매출합계는전국의 6% 를초과함 ㅇ북경지역의 IT 전자산업에서 ICT 산업이유독큰비중을차지하며천진지역의 IT 전자 산업은천진시 8 대기간산업중하나로주로외국인투자에의존함 < 북경 천진 IT 전자산업주요기업분포 > 출처 : 북경 - 천진개발구 (2012 년 5 월 ) ㅇ북경 천진지역에서현재구축중인주요 IT프로젝트현황 - 초보적인통계에의하면, 2012년북경시에서착공한 IT전자산업중점프로젝트는京芯半導體산업단지프로젝트, TechFaith 이동단말기제조센터프로젝트, Leyard LED 산업단지프로젝트등이있음 - 3 -

6 < 현재구축중인북경시 IT 전자산업중점프로젝트 > 프로젝트명칭 Corning 유리기판 2 기프로젝트 ( 년 ) SMIC 1 기증자 / 생산능력확충프로젝트 ( ) 실리콘결정재료산업단지프로젝트 (1기)( ) 冠捷디지털TV 완제품생산라인프로젝트 ( ) 京芯半導體산업단지프로젝트 ( 년 ) TechFaith 이동단말기제조센터프로젝트 ( Leyard LED 산업단지 ( 세대 TFT-LCD 프로젝트 ( ) TONGFANG 고휘도 LED 에피텍셜웨이퍼, 칩산업화 (2009- SUMAVISION 디지털 TV 산업단지프로젝트 ( ) 투자법인 Corning Display Technologies( 康寧顯示科技有限公司 ) S e m i c o n d u c t o r Manufactuning International Corporation ( 中芯國際積體電路製造有限公司 ) Beijing Jingyuntong Technology Co., Ltd.( 北京京運通科技股份有限公司 ) TPV Display Technology (China) Co., Ltd.( 冠捷顯示科技 ( 中國 ) 有限公司 ) Beijing core Century Semiconductor (Beijing) Technology Co., Ltd.( 京芯世紀 ( 北京 ) 半導體科技有限公司 ) TECHFAITH INTELLIGENT HANDSET TECHNOLOGY (BEIJING)LTD.( 德信智慧手機技術 ( 北京 ) 有限公司 ) Leyard Optoelectronic Co., Ltd.( 利亞德光電股份有限公司 ) BOE Technology Group Co.,Ltd.( 京東方科技集團股份有限公司 ) TSINGHUA TONGFANG CO., LTD.( 清华同方股份有限公司 ) Beijing Sumavision Technologies Co., Ltd.( 北京數碼視訊科技股份有限公司 ) 투자지역 / 금액 BDA 58 억위안 BDA 17 억 5,000 만달러 BDA 9 억위안 BDA 5000 만달러 BDA 10 억위안 BDA 14 억위안 BDA 28 억위안 BDA 229 억 6,000 만위안 ZGC 순의원 16 억위안 ZGC 순의원 15 억위안 규모및내용 고세대 TFT-LCD 유리기판공장구축. 우선 4 개융용로를설치할수있는생산공장구축 월생산능력을 2 만개에서 5 만개로제고 년가동, 2012 년전부완성 구축규모 :2012년연간다결정실리콘인고트생산량 4,800톤. 대형사이즈단결정실리콘융용로 50대, 존멜팅단결정융용로 30대, 다결정실리콘칩 4,800톤, 박막모듈장비생산라인 2 세트 2013년 LCD TV 연간생산량을 500만대로증가 2016년 LCD TV 연간생산량이 800만대에달하는생산기지구축 京芯半導體를핵심으로칩 R&D 기지및통신 R&D 기지를중점적으로구축. 주로京芯半导体와德信无线의투자및관련기업입주에사용 생산액이 100 억위안을초과하고설계생산능력은 1,000 만대를초과하는중국국내최대스마트폰, 태블릿 PC 등하이엔드스마트기기제품생산기지구축 LED 풀컬러디스플레이제품, LED TV, LED 신형디스플레이제품, LED 조명제품, LED 백라이트표시제품등 6 대 LED 응용제품규모화생산및 LED 패키징 월생산능력이 90K(CF 포함 ) 에달하는 8.5 세대 TFT-LCD 생산라인을 1 개구축 고휘도 LED 칩연간생산능력 100 억개 디지털 TV 프런트엔드 S/W 및 H/W, 디지털 TV 부가서비스, 영상통신관련제품 R&D 및생산 BTO 터치제어제품생산 R&D기지프로젝트 ( ) Potevio TD-SCDMA 시스템 R&D 및산업화프로젝트 ( 년 ) BTO Technology(Beijing) Ltd.( 寶德陽 ( 北京 ) 科技有限公司 ) China Potevio Co., Ltd.( 中國普天資訊產業股份有限公司 ) ZGC 순의원 20 억위안 ZGC 해전원 주로통신및광전자제품, 터치제어패널모듈, 스마트폰모듈등생산, R&D 및가공 3G 기지국 R&D 프로젝트 출처 : 북경시발전개혁위원회,BDA, ZGC 개발구 ( )] - 4 -

7 < 현재구축중인천진시의주요 IT 전자산업프로젝트 > 프로젝트명칭 삼성전자현대화공장프로젝트 Samsung SDI Mobile Display 생산능력확충프로젝트 Zhonghuan 콘덴서형터치스크린기술산업화 2 기프로젝트 Foxconn 천진생산기지 Goldin 북방관리본부및노트북생산기지 Futong 광섬유프리폼 2 기프로젝트 Datang Telecom 천진기지 Sinomaster 북방본부및생산 R&D 기지프로젝트 고광효율 LED 에피텍셜웨이퍼, 칩제조기술개발및산업화 Center beam tube 형 멀티코어 광섬 유 광케이블 개발 및산업화 특고압 전기용Flat type Continuous T r a n s p o s e d Conductor 개발및 산업화 프로젝트착공시간 투자법인투자지역규모및내용 Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. ( 天津三星電子有限公司 ) Tianjin Samsung SDI Mobile Display Co.,Ltd. ( 天津三星視界移動有限公司 ) Tianjin Zhonghuan Electronics & Information (Group) Co., Ltd.( 天津中環電子資訊集團有限公司 ) TEDA TEDA TEDA 서청구 ( 西青區 ) 규모확대. 신제품과신기술도입 AMOLED 생산능력제고 양층콘덴서형터치스크린연간생산능력 3,000 만개. 2 만 6,000m2 의공장건물구축 투자총액 ( 만위안 ) 1억 5,000만달러 富士康科技集團有限公司 TEDA 1 기건축면적 45 만 m Goldin Properties Holdings Limited( 高銀地產控股有限公司 ) Futong Group Co.,Ltd. ( 富通集團 ( 天津 ) 科技有限公司 ) Datang Telecom (Tianjin) Technology Industrial Park Co., Ltd.( 大唐電信 ( 天津 ) 科技產業園有限公司 ) Shenzhen Sinomaster Investment Group Co.,Ltd.( 深圳市神州通投資集團有限公司 ) Tianjin Sanan Optoelectronics Co.,Ltd. ( 三安光電股份有限公司 ) Tianjin YOFC XMKJ Optical Cable Co.,Ltd.( 天津長飛鑫茂光纜有限公司 ) Tianjin Jingwei Electric Wire Co.,Ltd. ( 天津經緯電材股份有限公司 ) THIP 빈해과기원 ( 濱海科技園 ) THIP 빈해과기원 공항경제구 ( 空港經濟區 ) 공항경제구 빈해하이테크산업개발구 ( 濱海高新區 ) 서청구 진남구 ( 津南區 ) 노트북생산R&D기지구축. 연간생산능력 500만대 광섬유프리폼연간생산능력이 900톤에달하는생산기지구축 R&D 및사무실빌딩, 주택등 Sinomaster 북방본부, 전자제품생산 R&D 기지구축 GaN 에페텍셜웨이퍼, 사파이어 LED칩생산라인, GaAs에피텍셜웨이퍼, 적색 / 황색 LED칩생산라인구축. 에피텍셜웨이퍼연간생산능력 72 억개. GaAs칩연간생산능력 55억개. GaN 연간생산능력 28억개 국제선진수준에도달한 8 코어광케이블생산라인 특고압전력망핵심장비에사용되는특수권선시리즈제품산업화기지 출처 : 천진시발전개혁위원회,TEDA, THIP 등개발구 ( ) - 5 -

8 ㅇ북경 천진지역의 IT전자산업진출기회분석 - 북경과천진지역의 IT전자산업은외국계기업이주축을이루며글로벌 500대기업에포함된 IT전자기업의상당수가이두지역에진출해있음. 또외국계기업은프리미엄 하이엔드시장에집중해있고중국로컬기업들은미들엔드및로엔드시장에집중해있으며분야별시장경쟁이치열함 - 삼성, LG 등한국의대기업들이북경과천진지역에서 IT전자사업을하고있고상당수의부품공급업체들이이미동반진출을한상황이기때문에새로진출하는한국중소기업의사업기회가상대적으로희박할것으로사료됨 중국 IT전자산업의진출기회분석 ㅇ중국정부의정책방향 < IT 전자제조업제 12 차 5 개년발전계획 > 출처 : 공업신식화부 ( ) - 6 -

9 ㅇ유망진출분야 < IT 전자유망투자영역 > 투자가능영역주요투자이유북경및천진지역대표기업 IC - 업스트림장비, 재료 - 하이엔드 IC 설계 정책지원, 사업규모가작고산업구조조정방향 Beijing Sevenstar Electronics( 北京七星華創電子股份有限公司 ), Forty-eighth Research Institute of China Electronics Technology( 中國電子科技集團公司第研究所 ), Vimicro International( 中星微電子有限公司 ), DATANG MICROELECTRONICS TECHNOLOGY, ROHM KESM INDUSTRIES(TIANJIN)( 科儀工業天津有限公司 ) LED - 업스트림기판, 생산장비 - 칩, 에피텍셜웨이퍼 -LED 조명응용제품 기판, 에피텍셜웨이퍼, 칩등업스트림의제품수입규모가큼. 중국의백열등도태로드맵 TSINGHUATONGFANG, Leyard Optoelectronic( 利亞德光電股份有限公司 ), 晶科光電 ( 北京 ) 信息材料有限公司 지능단말 - 단말 - 터치스크린, 모듈, 단말칩등부품 전자정보제조업제 12 차 5 개년계획에근거하여휴대식, 경량, 슬림, 터치제어등특징을보유한이동지능단말지원 삼성, Nokia, Chinese Handwriting Recognition Technology( 漢王科技股份有限公司 ), AIGO, BTO Technology( 寶德陽科技 ( 北京 ) 有限公司 ) - 7 -

10 2. 중국자동차산업분석 중국자동차산업현황 ㅇ 2011년에중국자동차산업은증가추세를유지하여 4대자동차생산기업 ( 그룹 ) 의생산판매규모는모두 200만대를초과 - SAIC 판매량은 396만 6,000대에달하고 DFM, FAW, CHANGAN의판매량은각각 305만 8,600대, 260만 1,400대, 200만 8,500대에달하였음 < 2011 년중국의주요자동차생산기업판매비중 > 출처 : 공업신식화부 (2012 년 1 월 ) ㅇ현재중국자동차산업클러스터는주로 6 개지역에분포되어있음 - 8 -

11 < 중국의 6 대자동차산업클러스터분포 > 출처 : 중국자동차공업협회, 건홍리서치정리 (2012 년 3 월 ) 년 6대자동차산업클러스터의공업생산액은중국자동차공업생산액의 76.57% 를차지하고완성차생산량은중국전체자동차생산량의 88.42% 를차지하였으며판매량은 88.70% 를차지하여중국자동차산업에서매우높은비중을차지함ㅇ자동차부품생산기업의경우, 주로절강, 산동지역에집중되고그외호북, 광동, 강소, 동북3성, 안휘, 사천등지역에분포되고있음 - 상무부에서인정한 116개자동차부품수출기지기업중에서절강성기업은 32개에달하여 27.6% 를차지하고산동성기업은 19개로 16.4% 를차지하였음 - 9 -

12 < 중국주요자동차부품기업분포 > 출처 : 상무부, 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) 북경 천진자동차산업현황 ㅇ자동차기업현황 년말까지북경의각종규모이상자동차관련기업은 155개에달하고그중완성차기업은 9개, 전용차기업은 44개, 부품생산기업은 102개에달하였음. 자산총액은 800억위안을초과하고직원은 10만명에근접하였음. 그외 21개과학연구기관과 22개서비스무역기업이있음 년말까지천진의완성차생산기업은 6개, 튜닝차생산기업은 20여개이며기타규모이상자동차관련기업은 310개이며직원은 10만명에달함

13 < 북경 천진지역의주요자동차및부품기업 > 완성차 부품 북경지역 BEIJING HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd) BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd) Beijing Automobile Co.,Ltd 公司 Beijing Sanxing Automobile Co.,Ltd BQ TADANO(BQ TADANO (BEIJING) CRANE CO.,LTD) 北京中冀福庆专用车有限公司北京和田汽车改装有限公司 Cummins(Beijing Foton Cummins Engine Co.,Ltd) Beijing Hyundai Engine Co.,Ltd Beijing Benz Engine Co.,Ltd Mando(Beijing Mando Automobile Chassis Systems Co.,Ltd) Hainachuan(Beijing Hainachuan Automotive Parts Co.,Ltd) Johnson(Beijing Johnson Controls Automotive Components Co., Ltd) Yaxinke Tianwei (Beijing Yaxinke Tianwei Oil Pump And Nozzle Co., Ltd) BARI(Beijing Automotive Research Institute Co.,Ltd) BorgWarner (BorgWarner TorqTransfer Systems (Beijing) Co., Ltd ) Visteon(Visteon Auto Air-conditioning (Beijing) Co. Ltd) Autoliv (Autoliv China Company) SIAC(Sanhe Infac Automotive Cables Co., Ltd) 천진지역 Tianjin FAW Toyota Motor Co. Ltd(TFTM) FAW Tianjin Xiali Automobile Co. Ltd (TFXA) GWM(Great Wall Motors Company Limited ) TQEV(Tianjin Qingyuan Electric Vehicle Co.,Ltd) CAMC(Tianjin CAMC Co.,Ltd) Tianjin FAW Toyota Engine Co. Ltd(TFTE) Tianjin Yaxing Radiator Co., Ltd Tianjin ASMO Automotive Micro Motor Co.,Ltd Tianjin Fengjin Automobile Transmission Parts Co.,Ltd TANHAS(Tianjin Tanhas Technology Co.,Ltd) Tianjin Sparktronic Technology Co., Ltd Tianjin Tianhai Investment Development Co., Ltd Motorola(China) Electioic Co.,Ltd CiTiC Dicastal Wheel Manufacturing Co., Ltd Tianjin Huazhu Metal Products Co., Ltd Namicoh (Tianjin)Auto Parts Co.,Ltd Tianjin Mahle Dongxuan Filter Co.,Ltd Tianjin Rijin Automobile System Co.,Ltd (MOPAM) Mopam Automobile Parts (Tianjin) Co.,Ltd LISHEN (Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co.,Ltd) Tianjin Jinniu Sources Material Co.,Ltd Songzheng electric technology Co.,Ltd 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) ㅇ발전전망 - 북경은 2015 년까지일반자동차및핵심부품, 신에너지자동차및부품, 자동차관 련 2 차산업과 3 차산업의융합, 수출형경제발전등 4 개루트를통해자동차산업을 발전시키고 2015 년북경자동차공업생산액을 5,600 억위안으로증가계획

14 < 2015 년북경자동차산업발전계획 > 출처 : 북경자동차제 12 차 5 개년계획 ( 北京汽車十二五規劃 ), 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) - 천진은 2015 년까지일반자동차생산규모는 200 만대, 부품생산규모는 260 만대 ( 세트 ), 신에너 지완성차생산규모는 10 만대, 전기자동차용배터리생산규모는 40 만개 ( 세트 ) 로증가할예정임 < 2015 년천진자동차산업발전계획 > 출처 : 천진시경제및정보화위원회 ( 天津市經濟和信息化委員會 )(2011 년 8 월 )

15 ㅇ북경 천진지역의자동차산업진출기회분석 - 북경 천진지역의완성차시장은이미산업구조배치가끝난상황으로새로완성차기업을유치할가능성이적으며부품시장의경우현대자동차부품공급업체들이이미북경, 천진지역에대량진출해있으며현대자동차를제외한기타완성차기업에공급할가능성도현실적으로적을것으로보임 - A/S 시장은완성차와부품부문의판매나유지보수등서비스시장이완성차기업을중심으로운영되고있어해당완성차기업의산하기업이거나부품공급기업이아닐경우는주류판매시장에진출하기어려움 - 현재교통체증을완화하기위해실시하는북경시의자동차구매제한정책으로인해북경, 천진지역의자동차산업이큰영향을받고있으며, 동정책이향후 1-2년간지속되면서북경, 천진지역자동차산업발전에큰장애가되고있음, 따라서이런시점에서한국의자동차관련기업이북경, 천진지역에진출하는것은리스크가상당히클것으로판단됨 중국자동차산업의진출기회분석ㅇ중국정부의정책방향 년 12월에발표한 외국인투자산업지도목록 의권장류에서중국완성차시장의생산능력이과잉한점을고려하여 자동차완성차제조 를삭제하고 자동차엔진제조및엔진 R&D기구구축, 자동차핵심부품제조및핵심기술 R&D, 자동차전자장치제조및R&D 를보류하였으며 신에너지자동차핵심부품제조 를추가하였음 < 에너지절약및신에너지자동차산업발전계획 ( 년 ) > 기술로드맵 주요목표 순전기구동을신에너지자동차발전및자동차공업발전모델전환의주요전략방향으로하며순전기자동차및플러그인하이브리드자동차산업화를중점적으로추진하고비플러그인하이브리드자동차, 에너지절약내연기관자동차의보급을추진함 신에너지자동차, 동력전지및핵심부품기술을국제선진수준으로제고하고하이브리드, 선진내연기관, 고효율변속기, 자동차전자, 경량화재료등자동차에너지절약핵심기술을장악함 2015 년까지 순전기자동차및플러그인하이브리드자동차누계생산판매량을 50 만대로증가함 당해생산한승용차의평균연료소모량을 6.9L/100Km 로감소하고에너지절약형승용차연료소모량을 5.9 L/100Km 이하로감소함 2020 년까지 순전기자동차및플러그인하이브리드자동차생산능력은 200 만대, 누계생산판매량은 500 만대를초과하고연료전지자동차, 차량용수소에너지산업은국제수준과동기발전

16 주요임무 당해생산한승용차의평균연료소모량을 5.0 L/100Km 로감소하고에너지절약형승용차연료소모량을 4.5 L/100Km 이하로감소. 상용차신차연료소모량은국제선진수준에근접 부대시설 핵심부품기술수준및생산규모는대체적으로중국국내시장수요를만족시킴 충전시설구축은신에너지자동차생산판매규모에상응하는수준에도달하고중점구간또는도시간신에너지자동차운영수요를만족시킴 에너지절약및신에너지자동차기술혁신및 R&D 프로젝트를실시함 신에너지자동차완성차생산능력을통일적으로계획관리하고동력전지산업클러스터를중점적으로구축하며핵심부품 R&D 생산능력을강화함 신에너지자동차시범보급사업을추진함 충전시설구축을추진함 동력전지단계별이용및회수관리를강화함 출처 : 중국공업신식화부 (2012 년 7 월 ) ㅇ유망진출분야 - 신에너지자동차, 핵심부품및자동차산업사슬상의디자인등연관산업분야의진 출을긍정적으로검토해볼수있을것으로판단 < 중국자동차산업의유망진출분야 > 진출영역신에너지자동차핵심부품설계 세부업종 완성차제조 ( 승용차, 대중형버스, 트럭등포함 ) 핵심부품 ( 전지, 전자제어시스템등포함 ) 현대, 기아핵심부품과같이사용할수있는 2,3 급부품 ( 엔진크랭크축, 점화플러그, 전자연료분사시스템등 ) 한국의선진적인공업설계기술을이용하여중국로컬자동차기업을위한차체, 부품등설계 자동차파생산업 ( 자동차관련이벤트, 용품, 인테리어등 ) 에설계서비스제공 판매채널 중국의중소형버스, 트럭제조업체를도와글로벌시장수출량증가 ( 연간판매량 1 만대초과 ) 관련제조장비및제품 자동차및부품가공제조장비, 제품, 기술, 공법 (CNC, 절단공구, 가공기술등 ) 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 7 월 ) ㅇ진출가능지역 - 현대와기아자동차를주축으로하북 ( 河北 ), 산동 ( 山東 ), 안휘 ( 安徽 ), 강소 ( 江蘇 ), 호북 ( 湖北 ), 섬서 ( 陝西 ), 귀주 ( 貴州 ) 등지역의자동차산업은여전히가파로운상승세를보이고있으며현지완성차업체를상대로부품공급이이루어지고있음 - 한국기업은신에너지자동차시장의전지시스템과전자제어시스템기술우위를이용해과학기술부의 25개전기자동차시범도시의신에너지자동차시범보급프로젝트에적극참여함으로써중국시장진출기회를모색할수있음

17 3. 중국바이오의약산업분석 중국바이오의약산업현황 ㅇ산업현황 년부터 2010년까지중국바이오산업의연평균증가율은 14% 를상회했음. 업종별로봤을때바이오의약비중이가장크고그다음은바이오농업, 바이오제조, 바이오매스에너지순이며바이오환경보호분야는아직비중이작은상황임 < 중국의바이오산업개요 > 중국에서바이오제조는바이오계소재, 바이오발효, 효소등식품과공업용제품을중심으로이뤄지고있음 바이오농업중에서유전자변형목화, 바이오농약, 가축가금백신등기술과제품의응용범위는꾸준히확대되고있음 바이오매스에너지투자열기가다소식었으나바이오매스발전, 바이오디젤, 연료에탄올등분야의투자는지속적으로이뤄지고있음 출처 :biodiscover.com( 生物探索 ), 중국의바이오의약산업은정책적지원에힘입어 2005 년부터 2010 년까지산업매출 액이연평균 32% 를상회하는속도로급성장하고있으나, 총매출액은세계최대바 이오텍회사인 Amgen 의연간매출액과맞먹는수준

18 < 중국의바이오의약산업매출액추이 > 출처 : SERI China,Amgen 년말기준으로중국의바이오의약업체수는 860개에이르나대다수업체는규모가작아산업집중도가낮음 * 2010년에 hualan bio ( 华兰生物 ), tiantan biological ptoducts( 天坛生物 ), Kehua Bio-Engineering( 科华生物 ), SL Pharmaceutical( 双鹭药业 ), DAAN Gene( 达安基因 ) 등 5대상장사의매출액은총 40억 7,200만위안으로바이오의약산업총매출액의 3.8% 에그쳤음 < 중국의바이오의약산업분포 > 출처 :CCID( )

19 - 국가발전개혁위원회에서승인한 22 개의국가바이오산업기지중에동부연해지역에 위치한산업기지는 10 개로전체의 45.4% 를차지하며그중환발해지역에는 5 개있 고장강델타지역에는 3 개있음 < 중국의국가급바이오산업기지 > No 지역 명칭 소재지 1 북경 북경국가바이오산업기지 ( 北京國家生物産業基地 ) 북경시 ( 北京市 ) 2 천진 천진국가하이테크산업기지 ( 天津國家高技術産業基地 ) 천진시 ( 天津市 ) 3 상해 상해국가바이오산업기지 ( 上海國家生物産業基地 ) 상해시 ( 上海市 ) 4 중경 중경국가바이오산업기지 ( 重慶國家生物産業基地 ) 중경시 ( 重慶市 ) 5 장춘국가바이오산업기지 ( 長春國家生物産業基地 ) 장춘시 ( 長春市 ) 길림 6 통화국가하이테크산업기지 ( 通化國家高技術産業基地 ) 통화시 ( 通化市 ) 7 하북 석가장국가바이오산업기지 ( 石家莊國家生物産業基地 ) 석가장시 ( 石家莊市 ) 8 청도국가바이오산업기지 ( 青島國家生物産業基地 ) 청도시 ( 青島市 ) 산동 9 덕주국가하이테크산업기지 ( 德州國家高技術産業基地 ) 덕주시 ( 德州市 ) 10 하남 정주국가하이테크산업기지 ( 鄭州國家高技術産業基地 ) 정주시 ( 鄭州市 ) 11 강소 태주국가하이테크산업기지 ( 泰州國家高技術産業基地 ) 태주시 ( 泰州市 ) 12 절강 항주국가하이테크산업기지 ( 杭州國家高技術産業基地 ) 항주시 ( 杭州市 ) 13 강서 남창국가하이테크산업기지 ( 南昌國家高技術産業基地 ) 남창시 ( 南昌市 ) 14 호북 무한국가바이오산업기지 ( 武漢國家生物産業基地 ) 무한시 ( 武漢市 ) 15 호남 장사국가바이오산업기지 ( 長沙國家生物産業基地 ) 장사시 ( 長沙市 ) 16 광주국가바이오산업기지 ( 廣州國家生物産業基地 ) 광주시 ( 廣州市 ) 광동 17 심천국가바이오산업기지 ( 深圳國家生物産業基地 ) 심천시 ( 深圳市 ) 18 광서 남녕국가하이테크산업기지 ( 南寧國家高技術産業基地 ) 남녕시 ( 南寧市 ) 19 사천 성도국가바이오산업기지 ( 成都國家生物産業基地 ) 성도시 ( 成都市 ) 20 운남 곤명국가바이오산업기지 ( 昆明國家生物産業基地 ) 곤명시 ( 昆明市 ) 21 섬서 서안국가하이테크산업기지 ( 西安國家高技術産業基地 ) 서안시 ( 西安市 ) 22 흑룡강 하얼빈국가하이테크산업기지 ( 哈爾濱國家高技術産業基地 ) 하얼빈시 ( 哈爾濱市 ) 출처 : 국가발전개혁위원회

20 < 지역별바이오의약대표기업 > 북경 천진지역의바이오의약산업현황 ㅇ산업현황 - 북경과천진은바이오의약을전략적신흥산업품목에포함시켰으며두도시의의약 산업생산액은전국의 6% 정도를차지함 < 북경과천진의의약산업현황 >

21 - 북경과천진은각각 2006 년과 2008 년에국가발전개혁위원회에서지정한국가바이 오산업기지에선정됐음. 현재북경에는연구혁신능력을갖춘바이오산업클러스터 가조성되었고천진의바이오의약산업은제조와수출에편중함 < 북경과천진의국가급바이오의약산업기지 > 북경국가바이오산업기지 천진국가하이테크산업기지 지정시기 지정시기 핵심구역 중관촌바이오공학단지 ( 中關村生命科學園 ) 북경경제기술개발구 ( 北京經濟技術開發區 ) 중관촌대흥바이오의약기지 ( 中關村大興生物醫藥基地 ) 핵심구역 천진경제개발구 ( 天津經濟開發區 ) 하이테크산업개발구 ( 高新技術産業開發區 ) 화원신기술산업단지 ( 華苑新技術産業園 ) 특징연구자원확보특징제조및수출기지 대표기업 Bayer, Daiichi, Sanofi-aventis Tongrentang( 同仁堂 ),Biopharmaceutical( 双鹤药业 ),Tiantan Biological 등 대표기업 Kingyork( 金耀 ), Tasly( 天士力 ), Tiens( 天狮 ), GSK, Novonordisk, Novozymes, Zhongxin Pharmaceuticals( 中新药业 ), Lishengpharma( 力生制药 ), Chase Sun( 红日药业 ) 등 ㅇ북경과천진지역의 12.5 계획기간의약산업활성화목표 - 북경시는 2015 년까지국제적영향력을갖춘바이오및의약 R&D 거점, 전국의첨 단제조업거점, 의약유통중심지로자리매김한다는방침임 < 2015 년북경시바이오의약산업활성화목표 > 의약산업규모 공업생산액 1,300 억위안정도, 북경시공업생산액대비비중을 5% 이상으로향상 북경시바이오의약산업생산액대비 TOP20 기업의생산액비중을 70% 이상으로향상. 북경시바이오의약산업생산액대비국가바이오의약산업기지생산액비중을 70% 에가까운수준으로향상 ( %) 바이오바이오텍 고속대량유전자클로닝발현기술, 단백질개질및변형기술, 항체인간화기술, 대규모

22 제약중점추진분야 혁신 신형백신 진단시약 세포배양및정제기술등산업화핵심기술확보 중질환및다발성질환치료에사용되는재조합단백질폴리펩티드약물, 단일클론항체, 핵산약물등바이오약물의개발권장 바이오활성도와안정성이높고반감기가길며약물투여가간편한신형바이오제제의연구지원 다가백신, 유전공학백신, 단백질결합백신, 신형백신보조제, 치료용백신등신형백신의개발지원 수족구예방백신, 자궁경암예방백신, 결핵배신, E형간염백신등신형백신의개발중점추진 에이즈, 암, 간염등중질환용진단시제의개발중점추진 진단시제용원료효소개발권장 바이오칩개발및산업화지원 엔지니어링 ( 기술 ) 연구센터, 엔지니어링 ( 중점 ) 실험실, 기업기술센터를 100개이상설립 국가 1류신약증서를획득한약물을 2-3종출시. 공업생산액대비신제품생산액비중 30% 상회 출처 : 북경시바이오의약산업 12.5 규획 ( 北京市 十二五 時期生物和醫藥産業發展規劃 ) - 천진은 12.5 규획기간에백신, 줄기세포등바이오의약활성화를촉진, 2015 년에생 산액을 80 억위안으로늘린다는방침임 생산액 80 억위안 (2015 년 ) < 2015 년천진바이오의약산업활성화목표 > 중점추진분야 지리적분포 암, 에이즈등중질환과난치병치료바이오약물산업화 줄기세포및혈액병치료약물임상연구. 줄기세포배양및보관기술확보. 유전공학기법을이용한폴리펩티드약물개발과양산화 국가바이오의약국제혁신단지를중심으로빈해신구에중국북방지역최대규모의약물 R&D, 생산, 무역중심지조성 출처 : 천진시바이오의약산업 12.5 규획 ㅇ북경 천진지역의진출기회분석 < 북경, 천진바이오산업진출외자기업의기회및위협요인 > 기회 시장수요증가지주산업에대한정부의정책과자본지원강화뛰어난과학기술자원의우위백신의규모화완성의약비즈니스환경의성숙화 GMP 인증표준의국제수준향상을위한중국정부의노력 위협 해외및본토업체들의경쟁날로엄격해지는외국자본프로젝트에대한심사요구비싼인력, 토지원가 - 북경, 천진이중국의기타지역에비해가장큰우위는수도경제권에힘입은각종 우위자원및정보자원임, 그러나높은투자원가와날로엄격해지는법인설립절차 역시해외기업의진출에가장큰장애요인으로작용하고있음

23 - 북경, 천진지역의바이오제약산업발전전망과우위, 장애요인등을종합해볼때초창기에는리스크와원가가가장적은수출입및기술공동연구개발등협력분야를중심으로진출해볼것을권장함 - 투자지역선정시천진경제개발구 (TEDA), 중관촌과학기술단지 ( 북경이장과학기술단지, 대흥바이오약물산업기지, 생명과학단지 ) 를비롯한국가과학기술단지가여전히우선고려대상으로검토할것을제안함 중국바이오의약산업진출기회분석 ㅇ외국기업의투자현황 - 의약산업은중국이가장먼저개방한산업중하나로서다국적기업들은선진적인기술을기반으로하이엔드약품영역에서우위를차지하고있음. 인슐린제제를예로들면 Novo Nordisk, Lilly, Sanofi-Aventis 등 3개외자기업의중국 3급갑등병원시장점유율은약 90% 에근접함 - 외자기업의중국바이오의약산업투자는생산에서점차 R&D, 유통등영역으로확대되고있음 < 다국적바이오제약업체의재중국 R&D 센터구축현황 >

24 < 2011 년바이오의약영역의주요인수합병사례 > 시간투자자인수대상투자금액지분율비고 Nycomed 광동 Techpool Bio-Pharma Co., Ltd., 2 억 1,400 만달러 100% 세계최대인뇨단백질바이오제약기업 GSK Merck Serono Novartis 심천 GSK-Neptunus BiologicalsCo.,Ltd 북경 Skywing Bio-Tech. Co., Ltd 절강 Tianyuan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. 2,400만파운드 100% 1,820만달러 100% 1억 2,500만달러 85% Neptunus 는 GSK의합자회사. GSK는나머지지분을인수하여중국의백신업무확대 Skywing는세포배양영역에서선두를차지 Tianyuan Bio는중국에서두번째로큰 A형독감백신공급업체 출처 : 공개자료정리 - 과거에다국적의약기업들은특허약영역의우위를기반으로 1선도시대형병원을대상으로판매하였음. 그러나의료개혁추진, 기본의료보험커버리지확대와함께다국적의약기업들은중국로컬기업과협력하여중국의기층 ( 基层 ) 의료시장진출을가속화하고있음 외자기업협력대상협력내용 MSD Zhifei GSK Pfizer Cardinal Health( 永裕醫藥 ) Sinopharm Ke Yuan Xinhai SPH NT Pharma Group Sinopharrm Pfizer Hisun Pharm < 외자기업과중국로컬기업간협력사례 > Lonza Fosun Pharm 로타바이러스백신,RSV 백신영역에서공동개발추진智飞生物는默克백신의중국시장판매대리 각각 GSK 백신의중국북방지역과남방지역판매담당 폐렴연쇄상구균마케팅 백신 Prevnar-7 의대리판매및 2억 9,500만달러를투자하여합자회사를설립, 바이오제네릭개발 1억위안을투자하여제네릭개발. 초기 R&D 중점은종양치료, 감염방지, 심혈관약품 MSD Simcere 합자회사설립. 초기협력은심혈관, 대사상질병관련특허약, 심혈관관련제네릭분야에집중됨 Pfizer SPH 5,000 만달러를투자하여 SPH 에지분참여 출처 : 공개자료정리

25 ㅇ바이오제약시장진출기회분석 강점 (strengths) 약점 (weaknesses) 한국은국내시장규모가작으며중 한국의의약산업화수준은중 국보다높음 바이오제네릭 R&D 속도는중 국보다빠름 중국시장과인접 중한양국은 력한사례가있음 백신영역에서협 기회 (opportunities) 바이오의약산업은중국정부에 서중점적으로투자및지원하 는전략적신흥산업중하나임 의료체제개혁정책의안정적추 진및의약수요급속증가 국외여러가지바이오약품의특 허기간이이제곧만료될예정임 < 한국바이오제약기업의중국시장진출 SWOT 분석 > 기업규모가상대적으로작음 중국시장경험이부족함 바이오제약은 신흥산업 에속함 위협 (threats) 한국에서도 다국적의약기업및중국국 내기업과경쟁압력 외상투자정책의제한 양국의법규가다름 * 중국의의약산업제도환경은 더욱더엄격해지고있음 국은한국바이오의약기업들이해 외시장을개척할때우선적으로선 택할수있는지역임 중국시장진출초기에는중국국내 의약기업과협력하는것이상대적 으로적합함 정부측면에서양국의료법규의상 호인증을추진하여한국기업이중 국에진출하는시간을단축하고기 업의투자원가를절약해야함 * 수입약품등록을예로든다면, 한국은임상실험데이터를참조만하지만, 중국은임상실험비용이약품수입허가증신청비용의약 2/3 를차지함 - 중국의바이오제약산업에서백신, 단일클론항체, 재조합단백질, 혈액제품등세부영역은투자기회가많음. 한국바이오의약산업현황과결부하여볼때다음과같이협력할것을건의함 - 시장을차지하는것을투자목표로하는한국기업은중국파트너를물색하여합자회사를설립하는방식으로중국시장에진출할것을건의함 - 북경과상해는의약비즈니스환경과투자환경이성숙된대표적인지역이지만운영원가가상대적으로높고우대정책이점차감소하고있기때문에중소기업이진출하기에불리하며그외지역에진출하는것이더욱적합함 < 1선도시와 2,3선도시투자환경비교 > 1선도시 ( 북경, 상해 ) 2,3선도시 인프라 우대정책 운영원가 R&D자원 의약비즈니스환경 시장경쟁수준

26 4. 중국서비스산업분석 중국서비스산업현황 ㅇ IT서비스산업 - 중국의 IT서비스산업은환발해 ( 環渤海 ), 장강델타지역 ( 長三角 ), 주강델타지역 ( 珠三角 ) 과사천 ( 四川 ), 섬서 ( 陝西 ) 를중심으로한서부델타지역 ( 西三角 ) 에집결돼있음. 해당지역의매출액은전국총매출액의 90% 에가깝고그중에서도환발해지역의 IT 서비스업매출비중이큰편임 < 중국의 IT 서비스업분포 > 출처 : 공업신식화부 (2012.5) 년말기준으로중국의 IT서비스업체수는 2만 2,788개에이르고환발해, 장강델타지역, 주강델타지역, 서부델타지역의업체수는전국의 80% 정도를차지했음. 대표적인중국로컬기업으로는 Digital China, Huawei,ZTE, 浙大網新 (Insigma Technology Co., Ltd), 軟通動力 (isoftstone), 등이있고외국계기업으로는 IBM, Microsoft, Google, HP 등이있음

27 ㅇ기타서비스산업현황 - 컨설팅, 교육, 아웃소싱서비스, 지적재산권을비롯한기타서비스산업은지적자원 이많은대도시에집중돼있고전국적으로다음과같은분포구도를보이고있음 < 중국의기타서비스산업분포 > 출처 : CCID(2012.5) < 중국의엔지니어링컨설팅및교육서비스시장규모추이 > 출처 : 국가통계국 (2012.5) 출처 : iresearch(2012.5)

28 < 중국의컨설팅및교육관련대표기업분포 > 출처 : 각지컨설팅, 교육업체순위 (2012.5) 북경 천진지역의서비스산업현황 ㅇ산업현황 - 북경과천진의서비스산업은전국에서중요한위치를차지하고있음. 2011년기준, 북경과천진의 IT서비스업체수는전국의 7분의 1, IT컨설팅서비스매출액은전국의 6분의 1, SI 매출액은전국의 5분의 1, 데이터처리및운영서비스매출액은전국의 4분의 1, 엔지니어링컨설팅매출액은전국의 4분의 1을차지했음

29 < 북경과천진지역의서비스산업의전국대비비중 > 북경 전국대비비중 천진 전국대비비중 북경과천진지역비중 IT서비스업체수 % % 14.34% IT컨설팅서비스매출액 ( 만위안 ) % % 16.56% 데이터처리및운영서비스매출액 ( 만위안 ) % % 24.24% SI매출액 ( 만위안 ) % % 20.43% 엔지니어링컨설팅업체수 ( 개 ) % % 12.65% 엔지니어링컨설팅 ( 만위안 ) % % 25.12% * 엔지니어링컨설팅관련데이터는 2010 년통계치. 기타데이터는 2011 년통계치 출처 : 공업신식화부, 국가통계국 (2012.5) - 북경의서비스산업은 ZGC( 중관촌국가독자적혁신시범구, 中關村國家自主創新示範區 ) 에집결돼있음. 주요품목으로는 IT서비스, 경영컨설팅, 지적재산권, 교육등이있고해전원 ( 海澱園 ) 을중심으로전자성 ( 電子城 ), 석경산원 ( 石景山園 ) 에도업체들이입주해있음 < 북경의서비스산업클러스터분포 > - 천진의서비스산업은 TEDA 동구와 THIP 의화원과기원 ( 華苑科技園 ) 에집결돼있고 화원과기원에입주한 SI 업체수는천진시 SI 업체의 60% 에이름. TEDA 동구와 THIP 의화원과기원은국가급아웃소싱서비스거점지역이기도함

30 < 천진의서비스산업클러스터분포 > ㅇ서비스산업발전전망 - 북경시 12.5 서비스업발전규획 ( 北京市 十二五 服务业发展规划 ) 에서는 2015년까지 GDP 대비서비스산업비중을 53% 로끌어올린다는목표를내놓았고신규 IT서비스, R&D, 설계, 지적재산권, 엔지니어링, 컨설팅 & 리서치등은 12.5계획기간의중점추진분야임 - 천진시서비스업발전 12.5규획 ( 天津市服务业发展 十二五 规划 ) 에서는 2015년까지 GDP 대비서비스산업비중을 50% 로늘리고금융, S/W와서비스아웃소싱, 컨설팅평가중개서비스, 지적재산권중개, 교육, 기술중개 ( 엔지니어링센터, 생산력촉진센터, 인큐베이터 ) 등을중점분야로추진하는방침을내놓았음 ㅇ북경 천진지역의서비스산업진출기회분석 - 북경중관촌국가독자혁신시범구와천진하이테크산업단지는하이테크기업들이많고지적재산권수요가급증하고있으며국가지적재산권시범혁신구로지정되었음. 이두곳을거점으로하여지적재산권서비스를점차전국으로확산시킬수있음 - 천진시에서현재건설중인해하교육단지 ( 河海教育园 ) 는직업교육국가시범구로

31 2013년가을정식오픈될예정. 한국의중소기업들은이를기회로삼아단독투자또는합자방식으로천진시교육산업에진출할수있으며진출분야는해하교육단지의투자유치정책을참조할수있음 - 천진의엔지니어링서비스산업매출액은전국대비비중이 1.15% 에그치기때문에성장잠재력이큼. 북경은매출비중이 23.97% 에이르지만천진과마찬기지로현지엔지니어링컨설팅업체의서비스다양화가부족하고하이엔드시장은외국계기업들이차지하고있으므로새로운진출기회가있을것으로판단함 중국서비스산업진출기회분석 ㅇ정부의정책방향 - 제12차 5개년계획기간중국은현대서비스업을적극적으로발전시킬것임. 시스템응용관리및유지보수,IT지원관리등아웃소싱서비스, 창업투자기업설립, 지적재산권서비스, 하이테크및신제품개발, 기업인큐베이터등은모두외국투자권장범위에포함됨ㅇ유망투자분야 < 현대서비스업유망투자영역 > 지적재산권 엔지니어링컨설팅 투자가능영역 - 교육 - 부가서비스 ( 지적재산권 S/W 서비스, 지적재산권전문데이터베이스서비스, 지적재산권컨설팅서비스, 지적재산권담보대출및기타투융자서비스등 ) - 엔지니어링설계 - 엔지니어링감리 - 엔지니어링프로젝트관리 교육 - 직업기능교육등시장잠재력거대 주요투자이유 지적재산권교육서비스는국가기관이주도하며 개인자본의진출 은초기단계임지적재산권교육서비스, 지적재산권부가서비스영역은대표적인서비스제공업체부족 수요가있지만중국시장에는하이엔드엔지니어링서비스 / 컨설팅업체가부족 북경및천진지역대표기업 WAN HUI DA LAW FIRM&INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY( 北京萬慧達知識産權代理公司 ) 중국기술거래소 ( 中国技术交易所 ) AECOM/EDAW( 易道 ) China International Engineering Consulting ( 中國國際工程咨詢公司 ) Beijing Aptech Beida Jade Bird Information Technology ( 北大青鳥 Apetech)

32 5. 중국의기타신성장산업분석 1) 신소재산업 탄소섬유 ㅇ국가지원정책 년 1월과기부는길림성길림시 ( 吉林市 ) 를국가탄소섬유하이테크산업화기지로확정하였음. 길림시는과기부에서유일하게지정한국가탄소섬유하이테크산업화기지로, 중국이탄소섬유산업을발전시키는중요한기지역할을하게됨 년 1월공업신식화부는 신소재산업제12차 5개년발전계획 ( 新材料产业 十二五 发展规划 ) 을발표하여탄소섬유관련중대프로젝트를확정하였음 < 제 12 차 5 개년계획기간 탄소섬유저원가화및하이엔드혁신시범프로젝트 > 출처 : 신소재산업제 12 차 5 개년발전계획 ( ) ㅇ수급및시장잠재력 - 중국의탄소섬유생산은아직초기단계에처해있음 년중국국내탄소섬유 생산능력은 1 만톤에근접하지만전체생산량은 2,000 톤에불과하여글로벌고성 능탄소섬유생산총량의약 0.4% 를차지하였음

33 - 생산능력만고려한다면중국국내탄소섬유생산은수요를대체적으로만족시킬수있음. 그러나중국국내탄소섬유제품은대부분로엔드제품으로다운스트림의성능요구를만족시킬수없으며대부분중국로컬업체의생산이불안정하기때문에실제생산량은생산능력보다많이적음 년중국탄소섬유소비량은 6,000톤을초과하여글로벌소비총량의약 15.6% 를차지하였고중국국내소비량의 87% 는수입에의존하였음. 일본, 대만, 한국, 미국은주요수입대상지역임 < 중국탄소섬유수급현황 > 출처 : 신소재산업,2012 년탄소섬유산업발전 ( 길림 ) 대회 ㅇ중국진출기회 - 현재중국에는 T700 제품을소량양산화할수있는기업이 2개뿐이고 T800 제품은여전히실험실 R&D단계에처해있다는점을고려할때중국에투자하려는한국기업은 T700급및이상제품의 R&D와생산을강화할수있고응용영역은심해탐사, 신에너지영역으로확대할수있음

34 < 탄소섬유제 12 차 5 개년계획기간중점발전제품 > 제품 주요성능지표 PAN계탄소섬유범용아스팔트계탄소섬유연속섬유보강열가소성복합재료탄소섬유복합코어알루미늄와이어탄소 / 탄소재료 GQ3522: 인장강도 3.53GPa, 인장탄성률 230GPa, 연장 (extension)1.5% GQ4522: 인장강도 4.9Gpa, 인장탄성률 230Gpa, 연장 2.1% QZ5526: 인장강도 5.49Gpa, 인장탄성률 294Gpa, 연장 1.9% 인장강도 600MPa, 인장탄성률 30GPa 탄소섬유보강 PPS, 인장강도 1500Mpa, 인장탄성률 100GPa; 탄소섬유보강 PEEK, 인장강도 1800Mpa, 인장탄성률 120GPa; 탄소섬유코어밀도 1.60g/cm³, 导线인장강도 2600MPa 인장강도 310MPa, 인장탄성률 152GPa, 밀도약 1.80g/cm³ 출처 : 신소재산업제 12 차 5 개년발전계획중점제품목록 ( ) - 진출지역은탄소섬유주요소비지역인광동, 산동, 복건, 강소, 상해, 절강등지역을선택하거나탄소섬유산업기지인길림시를선택할수있음. 주요소비지역을선택하면제품판매유통원가를절약할수있고, 산업기지를선택하면산업클러스터화우위를기반으로규모의효과를얻을수있음 < 중국탄소섬유사용지역현황 > 출처 : 신소재산업 ( ) 나노소재 ㅇ국가정책

35 - 제12차 5개년계획기간중국은나노기술연구를강화하고나노소재와제품제조및응용핵심기술을중점적으로개발하며나노분말, 탄소나노튜브, 풀러렌, 그래핀등소재를적극적으로개발할것임 - 신에너지, 에너지절약및오염감소, 환경보호, 친환경인쇄, 기능코팅층, 전자정보, 바이오의학등영역의나노소재응용을적극적으로추진할것임ㅇ시장잠재력 - 독일교육연구부의데이터에의하면, 2010년글로벌나노소재시장규모는 10억달러에달하고미국, 서유럽, 일본은주요시장임. 2011년나노소재시장수요는 42억달러에달하고 2025년시장수요는 1,000억달러에달할것으로예상됨 앞으로 10-20년내, 나노튜브등상대적으로새로운일부나노소재의시장점유율이증가할것으로예상됨. 현재가전업종이가장큰나노소재응용시장이지만보건응용시장이주요나노소재응용시장이될것으로예상됨 일본은현재아시아에서가장큰시장이고중국은전세계에서성장이가장빠른시장으로최종적으로는아시아최대시장이될것임 - 미국과학기술위원회나노기술위원회위원장미하일로코는중국의나노기술발전에대해긍정적인태도를표시했음 미하일로코위원장에의하면나노기술은 21세기초의변두리학과에서 2020년에일상생활에광범위하게응용되는실용기술학과로발전할것이며 2020년에나노기술관련시장규모는 300억달러에달하고취업기회를 600만개제공할것임. 이과정에서중국은더욱빠른발전을이룰것으로예상됨ㅇ중국진출기회 - 산업우위상호보완측면에서볼때, 기초R&D영역에서는중국과학연구기관의 R&D 실력이상대적으로강하고산업화를실현해야하는 R&D성과가많은상황이므로, R&D실력과성과가부족한한국의중소기업은중개기관또는양국의정부부서를통하여중국국내관련과학연구기관과협력하여쌍방이모두수용할수있는방식으로산업화협력을할수있음 - 지역측면에서볼때중국의나노 R&D역량중 80% 는경제가상대적으로발달한화동, 화북지역에집중되어있음. 연구기관별로볼때대학과중국과학원의나노 R&D 역량은중국의전체나노 R&D역량의 90% 를초과함

36 < 나노소재제 12 차 5 개년계획기간중점발전제품 > 제품탄소나노튜브탄소나노튜브섬유풀러렌 (Fullerene) 나노환경소재나노분말소재 주요성능지표 층간고정간격은약 0.34nm 유지, 직경 2~20nm, 인장강도 50~200GPa, 탄성계수 1TPa 신형탄소섬유기술, 인장강도 3Gpa, 인장탄성률 200Gpa, 밀도 <0.7Tex C60-C80 금속산화물복합흡착재료, 반도체광분해소재, 물과공기중의오염물선택적제거 산화아연, 산화티타늄, 티타늄분말, 탄산칼륨, 산화규소, 산화지르코늄, 산화철. 사이즈 100 나노이하. 사이즈균일도가높음 출처 : 신소재산업제 12 차 5 개년발전계획중점제품목록 ( ) 2) 에너지절약및환경보호산업 중국에너지절약및환경보호산업현황 ㅇ지난 4년간중국의에너지절약산업규모는매년증가하여 2011년에 4,528억위안에달하였음 - 제11차 5개년계획기간중앙재정투자만해도 2,232억위안에달하고그중에너지효율투자는 961억위안에달함. 이와동시에각성급지방정부와기업의에너지절약투자는 1조 6,000억위안에근접하여제10차 5개년계획기간보다 70% 증가하였음 < 년중국에너지절약산업규모변화추이 > 출처 : 국가에너지국 (2012 년 2 월 )

37 < 제 12 차 5 개년계획기간공업에너지절약중점프로젝트투자수요 > 프로젝트명칭투자수요 ( 억위안 ) 에너지절약량 ( 만톤 SCE) 공업보일러킬른에너지절약개조프로젝트 내연기관시스템에너지절약프로젝트 모터시스템에너지절약개조프로젝트 여열여압회수이용프로젝트 열병합발전프로젝트 공업부산품가스회수이용프로젝트 기업에너지관리통제센터구축프로젝트 정보화와공업화융합으로에너지절약및오염배출감소촉진프로젝트 에너지절약산업육성프로젝트 합계 출처 : 공업에너지절약 제 12 차 5 개년계획 (2012 년 2 월 ) - 교통에너지절약은도시대중교통, 수상운수등에너지소모가적은운수방식가 속화, 저탄소교통방식권장, 대형화및전문화항구발전, 교통에너지소비구조최 적화추진, 영업용차량및선박의대체에너지응용권장등을주요방향으로함 < 제 12 차 5 개년계획기간교통운수에너지절약및오염배출감소시범보급프로젝트 > 프로젝트명칭 영업용차량및선박연료소모량진입허가및퇴출프로젝트 에너지절약및신에너지차량시범보급프로젝트 녹색운전및정비프로젝트 지능교통에너지절약및오염배출감소프로젝트 도로구축및운영에너지절약및오염배출감소기술보급프로젝트 녹색항구구축프로젝트 ESCO 보급프로젝트 선박에너지효율관리체계및데이터베이스구축프로젝트 주요내용 영업용차량연료소모량제한치표준실시. 에너지소모와오염이많은운수차량과선박도태가속화 버스및택시영역에서하이브리드, 순전기, 천연가스등신에너지및청정연료차량시범보급응용촉진. 도시간여객화물운수및도시물류배송차량중에신에너지및천연가스차량시범보급 녹색에너지절약운전기술을적극적으로보급. 녹색정비프로젝트조직실시 전자요금징수기술, 내하선박무정박항구정보서비스시스템, 건축물류공공정보플랫폼, 대중교통정보서비스시스템보급 중온아스팔트혼합물도로포장기술, 교통건설재료순환이용기술보급응용. 도로터널통풍조명지능통제, 고속도로휴게소및톨게이트등에너지절약및오염배출감소기술개조실시. 태양에너지, 풍력에너지등재생에너지이용, 저탄소서비스구역구축등일련의시범프로젝트를적극적으로추진항구컨테이너부두 RTGC(Rubber Tyred Gantry Crane) 전력으로연료유대체 및선박항구전력사용기술개조가속화. 태양에너지, 지열에너지등재생에너지이용을적극적으로추진 ESCO 를교통운수업에너지절약기술서비스시장의주요메커니즘이되게끔함 국외선박에너지효율개선방법과경험을참조하여수상운수기업이선박에너지효율을체계적인관리에포함시키게끔적극적으로추진 출처 : 교통운수업제 12 차 5 개년발전계획 ( 交通運輸業十二五發展規劃 ) (2011 년 4 월 )

38 - 제 12 차 5 개년계획기간중국의환경보호산업투자자금은 1 조 2,398 억위안에달할 것으로예상 영역건설목표건설투자금액 도시급수 생활오수 생활폐기물 중점영역 < 제 12 차 5 개년계획기간환경보호영역건설투자금액 > 급수보급률 시 ( 市 ):95% 현 ( 县 ):85% 중점진 ( 镇 ):75% 오수처리율 시 :85% 현 :70% 진 :30% 오니무해화처리율 중점도시 :80% 시 :70% 현 / 중점진 :30% 무해화처리 시 :90% 현 :70% 소각비중 전국 35% 동부지역 48% 50% 의도시에서음식물폐기물분류 공업오염방지프로젝트 1,391 건 식용수수원지오염방지프로젝트 221 건 가축가금사양오염방지프로젝트 633 건 지역수환경종합오염방지프로젝트 1,057 건 합계 건설프로젝트투자총액 :4,083 억위안 급수공장개조투자금액 465 억위안 파이프개조투자금액 835 억위안 급수공장신설투자금액 940 억위안 파이프신설투자금액 1,843 억위안 시설구축투자금액 :4,271억위안 도시오수처리신규증가능력 1,040억위안 도시오수처리공장업그레이드투자금액 137억위안 파이프완비화및신축투자금액 2,443억위안 오니처리시설구축투자금액 347억위안 재생이용시설구축투자금액 304억위안 시설구축투자총액 :2,636억위안 무해화처리시설투자금액 1,730억위안 운송체계구축투자금액 351억위안 기존폐기물처리프로젝트투자금액 211억위안 음식물폐기물전문프로젝트투자금액 109억위안 폐기물분류시범프로젝트투자금액 210억위안 감독관리체계구축투자금액 25억위안 공업오염방지프로젝트예상투자금액 425억위안 식용수수원지오염방지프로젝트예상투자금액 83억위안 가축가금사양오염방지프로젝트예상투자금액 55억위안 지역수환경종합오염방지프로젝트예상투자금액 990억위안 12,398 억위안 출처 : 전국도시급수시설개조및구축제 12 차 5 개년계획및 2020 년목표 ( 全國城鎮供水設施改造與 建設 十二五 規劃及 2020 年遠景目標 ), 제 12 차 5 개년계획전국도시오수처리및재생이용시설구 축계획 ( 十二五 全國城鎮汙水處理機再生利用設施建設規劃 ), 제 12 차 5 개년계획전국도시생활폐 기물무해화처리시설구축계획 ( 十二五 全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃 ), 중점유역 수오염방지계획 ( 重点流域水污染防治规划 ), 건홍리서치정리 (2012 년 7 월 ) 진출기회분석 ㅇ공업에너지절약, 건축에너지절약, 교통에너지절약및환경보호산업은중국에 너지절약및환경보호산업의발전중점임

39 < 중국에너지절약및환경보호산업기회분석 > 공업에너지절약건축에너지절약교통에너지절약환경보호산업 정책측면 중앙에서지방까지토지, 재정, 조세, 금융, 가격, 기술, 감독관리등여러측면에서상응한우대정책을제공함 외자이용업무를더욱잘하는데관한의견 ( 關於進一步做好利用外資工作的若干意見 ), 2012 년정부업무보고 (2012 年政府工作報告 ), 제 12 차 5 개년에너지절약및오염배출감소종합성업무방안 ( 十二五節能減排綜合性工作方案 ), 제 12 차 5 개년에너지절약및환경보호산업발전계획 ( 十二五 節能環保產業發展規劃 ), 외상투자산업지도목록 (2011 년수정 )( 外商投資產業指導目錄 (2011 年修訂 )) 등여러정책들은모두중국에너지절약및환경보호산업의외상투자를권장함 공급측면 투자금액이매우크고프로젝트가많음 기술수준이높지않으므로간단한에너지절약요구만만족시킬수있음 중국의주요공업발달지역 중국정부는강제성표준을이용하여신축건축물에너지절약조치를실시함 근 430 억평방미터에달하는건축물에도점차실시할것임 2011 년천진, 심천, 하문, 귀양, 무한, 보정등 10 개성소재지에서저탄소교통운수체계구축프로젝트를실시 중국정부는환경보호에거액을투입하였지만효과는매우작음 수요측면 에너지절약기반이약하고시장수요가매우큼 건축에너지소모는전국에너지소모총량의 27.5% 를차지하고단위건축면적당에너지소모는선진국의 2-3 배에달함 1,2 급도시신축건축물, 공공건축, 난방 / 제냉시스템등측면의에너지절약수요는확대되고있음 무정차자동요금징수 (ETC), 지능교통시스템 (ITS), 물류공공정보플랫폼, 대중교통정보서비스시스템등기술수요가상대적으로큼 공업화및도시화건설로인하여생태환경압력이지속적으로증가함 고체 / 기체 / 물처리장비, 재생자원이용수요가거대함 미래발전 중국에너지절약산업의핵심인동시에에너지절약및오염배출감소잠재력이가장큰영역임 에너지절약효과를지방정부정치업적과연결한후고성장추세를보일것으로예상됨 이미에너지절약및오염배출감소중점대상으로되었고앞으로에너지절약영역에서성장이상대적으로빠른영역이될것임 10년후생산치는 1조 5,000억위안에달할것으로예상됨 신에너지자동차, 녹색교통을위주로한에너지절약개념이점차형성되고있음 중국은사회경제발전은환경친화형으로전환하고있음 주로도시폐기물처리, 전기전자폐기물재이용, 오수처리, 오니처리등환경보호기술및장비발전 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 7 월 ) - 제 12 차 5 개년계획기간중국의에너지절약및환경보호산업생산치는연평균증가 율 15% 를초과하고 2015 년생산총액은 4 조 5,000 억위안에달하고 GDP 대비부가가 치는약 2% 를차지할것임

40 < 제 12 차 5 개년계획기간에너지절약및환경보호산업중점프로젝트및목표 > 중점영역프로젝트명칭생산치목표기타발전목표 에너지절약산업 자원순환이용산업 환경보호산업 중대에너지절약기술및장비산업화프로젝트 반도체조명산업화및응용프로젝트 도시광산 시범 프로젝 트 재제조산업화프로젝트 산업폐기물자원화이용프로젝트 중대환경보호기술장비및제품산업화시범프로젝트 해수담수화산업기지구축프로젝트 5,000 억위안시장점유율은 5% 이하에서약 30% 로증가 4,500 억위안 4,300 억위안 500 억위안 통용조명산업시장점유율은약 20%, 액정백라이트광원점유율은 70% 초과. 경관장식제품점유율은 80% 초과 자원재생이용능력 2,500 만톤형성. 그중재생구리 200 만톤, 재생알루미늄 250 만톤, 폐강 1,000 만톤, 황금 10 톤 재제조엔진 80 만대, 변속기, 시동장치, 엔진등 800 만대, 공정기계, 광산기계, 농업용기계등 20 만대 ( 세트 ) 1,500 억위안고체폐기물종합이용능력약 4 억톤증가 환경보호장비 :5,000 억위안환경보호재료 :1,000 억위안 500 억위안 - 해수담수화 1 일생산능력은 만톤에달함 에너지절약및환경보호서비스 에너지절약및환경보호서비스업육성프로젝트 3,000 억위안전문화 ESCO 회사는 2,000 개초과. 누계에너지절약능력은 6,000 만톤 SCE 에달함 기타영역 - 1 조 9,700 억위안 - 합계 4 조 5,000 억위안 출처 : 제 12 차 5 개년에너지절약및환경보호산업발전계획 (2012 년 6 월 ) ㅇ국가발전개혁위원회자원절약및환경보호사 ( 發改委資源節約和環境保護司 ) 에서발표한지역별제12차 5개년계획기간에너지절약및환경보호사전경보등급을볼때하북, 내몽고, 강소, 절강, 강서, 하남, 광동, 광서, 해남, 감숙, 청해, 녕하, 신강등지는한국기업의중국에너지절약및환경보호산업진출중점지역으로판단됨

41 < 한국기업의중국에너지절약및환경보호산업진출지역분석 > 출처 : 국가발전개혁위원회자원절약및환경보호사 (2011 년 10 월 )

42 보고서목차 제 1 장중국 IT 전자산업현황 1 1. IT 전자산업지역분포 1 2. 북경 - 천진산업클러스터분포특징 8 3. 북경 - 천진 IT 전자산업현황 북경-천진 IT전자산업 Value Chain 북경과천진지역의 IT 전자산업진출기회 61 제 2 장중국자동차산업현황 자동차산업분포및특징 북경 - 천진자동차산업클러스터분포및특징 북경 - 천진자동차산업발전현황 북경 - 천진자동차산업 Value Chain 북경, 천진지역의자동차산업진출전망및기회분석 130 제 3 장중국바이오의약산업현황 중국의바이오의약산업분포 북경과천진의바이오의약산업 북경과천진의바이오의약산업현황 북경과천진의바이오제약밸류체인현황 북경, 천진지역의바이오산업진출전망및기회분석 162 제 4 장중국서비스산업현황 중국의서비스산업분포 북경과천진의서비스산업클러스터분포 북경과천진의서비스산업현황 북경과천진의서비스산업밸류체인 북경과천진지역의서비스산업진출기회분석 210 제 5 장중국시장투자기회및진입전략 i -

43 1. 중국 IT전자시장투자기회및진입전략 중국자동차시장투자기회및진입전략 중국바이오제약시장투자기회및진입전략 중국서비스산업투자기회및진입전략 중국신소재산업투자기회및진입전략 275 부록 : 중국 IT 전자, 자동차, 바이오제약, 현대서비스산업대표기업 (80 개 ) - ii -

44 그림목차 < 그림 1-1> 중국 IT 전자산업분포현황 1 < 그림 1-2> 중국 IT 전자산업의매출액및이윤총액 TOP10 지역 3 < 그림 1-3> 중국 IT 전자산업 TOP100 기업의주업무매출합계 4 < 그림 1-4> 중국 IT 전자주요기업분포현황 4 < 그림 1-5> 북경 - 천진지역 IT 전자산업분포및특징 5 < 그림 1-6> 북경 IT 전자산업분포현황 6 < 그림 1-7> 천진 IT 전자산업분포현황 6 < 그림 1-8> 북경 - 천진 IT 전자산업주요기업분포 7 < 그림 1-9> 북경 IT 전자산업클러스터 8 < 그림 1-10> BDA 지역우위및교통 0 1 < 그림 1-11> BDA IT전자산업관련기업입주현황 1 1 < 그림 1-12> BDA IT전자산업관련주요기업분포평면도 2 1 < 그림 1-13> 중관촌개발구발전연혁 4 1 < 그림 1-14> 천진 IT전자산업분포 7 1 < 그림 1-15> TEDA 주요단지분포 9 1 < 그림 1-16> TEDA에입주한전자정보관련주요외국인투자기업 0 2 < 그림 1-17> TEDA IT전자산업생산액증가현황 1 2 < 그림 1-18> TEDA 공업생산액중에서 IT전자산업비중 1 2 < 그림 1-19> 천진빈해신구하이테크산업개발구 5 2 < 그림 1-20> 천진항보세구주요입주기업 8 2 < 그림 1-21> 북경시 IT전자제조업생산판매규모 9 2 < 그림 1-22> 천진시 IT전자제조업생산판매규모 0 3 < 그림 1-23> 북경-천진지역 IT전자제조기업수량 1 3 < 그림 1-24> 북경-천진지역 IT전자제조업직원수 1 3 < 그림 1-25> 북경-천진지역의 IT전자제조업수익현황 2 3 < 그림 1-26> 북경-천진지역의 IT전자제조업자산부채현황 2 3 < 그림 1-27> 북경-천진지역의 IT전자제조업적자현황 3 3 < 그림 1-28> 북경시 IT전자산업의핵심기술성과 3 3 < 그림 1-29> 경시 IT전자산업발전전망 6 3 < 그림 1-30> 북경시 IT전자제조업집중도 7 3 < 그림 1-31> 천진시 IT전자제조업집중도 7 3 < 그림 1-32> 주요제품별전국생산량중북경-천진지역생산량비중 iii -

45 < 그림 1-33> 북경시이동통신제품판매비중하락 2 4 < 그림 1-34> 2010년천진시 IT전자산업의매출구조 3 4 < 그림 1-35> 북경-천진지역의 IT전자제품수입규모비교 4 4 < 그림 1-36> 북경-천진지역의 IT전자산업수출규모 6 4 < 그림 1-37> 북경시 IT전자산업고정자산투자현황 7 4 < 그림 1-38> 북경-천진지역의이동통신산업사슬구조 3 5 < 그림 1-39> 북경-천진지역 IC산업사슬구조 4 5 < 그림 1-40> 북경-천진지역의광전자디스플레이산업사슬구조 6 5 < 그림 2-1> 2011년중국의주요자동차생산기업판매비중 3 6 < 그림 2-2> 2011년중국의지역별자동차생산량분포 4 6 < 그림 2-3> 중국의 6대자동차산업클러스터분포 5 6 < 그림 2-4> 2010년 6대자동차산업클러스터주요경제지표및비중 6 6 < 그림 2-5> 중국자동차부품주요생산기지분포 9 6 < 그림 2-6> 중국의주요완성차기업분포 1 7 < 그림 2-7> 중국주요자동차부품기업분포 2 7 < 그림 2-8> 북경자동차산업구도 3 7 < 그림 2-9> 천진자동차산업구도 5 7 < 그림 2-10> BAIC(Beijing Automotive Group Co.,Ltd) 주요투자기업 9 7 < 그림 2-11> BAIC(Beijing Automotive Group Co.,Ltd) 발전연혁 0 8 < 그림 2-12> 북경지역의자동차산업클러스터분포 2 8 < 그림 2-13> 순의자동차생산기지형성배경 5 8 < 그림 2-14> BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 자동차부품 산업단지지리위치 87 < 그림 2-15> BDA자동차산업발전모델 7 8 < 그림 2-16> BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 에서현재생 산하는차종과출시예정차종 88 < 그림 2-17> BDA 자동차산업단지산업사슬구조 9 8 < 그림 2-18> BDA자동차산업사슬구상 9 8 < 그림 2-19> BDA신에너지자동차연구원설립계획 0 9 < 그림 2-20> 북경지역주요완성차및부품기업분포 0 9 < 그림 2-21> 천진자동차산업클러스터분포 1 9 < 그림 2-22> TEDA 자동차산업형성배경 4 9 < 그림 2-23> 년 TEDA자동차산업생산액 5 9 < 그림 2-24> TEDA에입주한주요글로벌완성차기업및부품기업 6 9 < 그림 2-25> TEDA 자동차산업계획및발전목표 iv -

46 < 그림 2-26> 계현천진전용자동차산업단지구도 8 9 < 그림 2-27> 서청자동차공업단지구도 10 < 그림 2-28> 천진빈해자동차부품산업단지지리위치 102 < 그림 2-29> 무청자동차부품산업단지계획도 103 < 그림 2-30> 무청자동차부품산업단지산업구도그림 104 < 그림 2-31> 천진지역자동차산업단지별주요입주기업 105 < 그림 2-32> 2010년북경-천진지역자동차공업제품유형별생산액 601 < 그림 2-33> 2010년북경-천진지역자동차공업기업규모별생산액 701 < 그림 2-34> 2010년북경-천진지역자동차공업제품유형별판매생산액 801 < 그림 2-35> 2010년북경-천진지역자동차산업제품유형별영업수익 801 < 그림 2-36> 2010년북경-천진지역자동차산업기업유형별영업수익 901 < 그림 2-37> 2010년북경-천진지역자동차공업제품유형별이윤총액 901 < 그림 2-38> 2010년북경-천진지역자동차공업제품유형별영업원가 011 < 그림 2-39> 2010년북경-천진지역완성차생산판매량 011 < 그림 2-40> 2010년북경-천진지역자동차엔진생산판매량 111 < 그림 2-41> 2010년북경-천진지역자동차산업수출입액 311 < 그림 2-42> 2010년북경-천진지역자동차기업의부지면적및생산용건축면적 61 1 < 그림 2-43> 2010년말북경-천진지역자동차공업제품유형자산총액 711 < 그림 2-44> 2010년북경-천진지역의자동차공업고정자산및유동자산 811 < 그림 2-45> 2010년북경-천진지역자동차공업제품유형별고정자산투자금액 911 < 그림 2-46> 2015년북경자동차산업발전계획 22 1 < 그림 2-47> 2015년천진자동차산업발전계획 32 1 < 그림 2-48> 북경-천진지역자동차산업사슬구조및특징 42 1 < 그림 2-49> 북경지역의자동차산업사슬주요기업분포 125 < 그림 2-50> 북경지역의신에너지자동차산업사슬주요기업분포 125 < 그림 2-51> 천진지역일반자동차산업사슬주요기업분포 126 < 그림 2-52> 천진지역신에너지자동차산업사슬주요기업분포 126 < 그림 2-53> 북경-천진지역자동차산업생산거래구조및특징 72 1 < 그림 2-54> BAIC(Beijing Automotive Group Co.,Ltd) 수직통합현황 < 그림 3-1> 중국의바이오산업개요 132 < 그림 3-2> 중국의바이오의약산업매출액추이 13 < 그림 3-3> 중국의바이오의약산업분포 134 < 그림 3-4> 중국의국가바이오산업기지분포 135 < 그림 3-5> 지역별바이오의약대표기업 136 < 그림 3-6> 북경과천진의의약산업현황 v -

47 < 그림 3-7> 북경시바이오의약산업클러스터 139 < 그림 3-8> 천진시바이오의약산업분포 140 < 그림 3-9> 북경과천진의바이오의약산업클러스터비교우위 141 < 그림 3-10> 중관촌바이오의약산업분포 141 < 그림 3-11> 중관촌생명공학단지개요 142 < 그림 3-12> 대흥바이오의약산업기지개요 142 < 그림 3-13> 중관촌생명공학단지와대흥바이오의약산업기지현황 143 < 그림 3-14> 북경경제기술개발구신구바이오산업분포 14 < 그림 3-15> 북경경제기술개발구내의약관련업체 145 < 그림 3-16> 북경경제기술개발구의약산업현황 145 < 그림 3-17> 북경경제기술개발구-대흥구바이오의약산업목표 64 1 < 그림 3-18> 천진경제개발구바이오의약산업분포 146 < 그림 3-19> 천진경제개발구의약산업생산액및품목별비중 147 < 그림 3-20> 천진경제개발구의약관련업체품목별비중 ( 기업수기준 ) 84 1 < 그림 3-21> 북경시의약산업규모 150 < 그림 3-22> 북경시의약산업품목별생산액비중 150 < 그림 3-23> 천진의약산업규모 151 < 그림 3-24> 북경과천진의바이오의약밸류체인 157 < 그림 3-25> 바이오제약업체의생산ㆍ구매방식 159 < 그림 3-26> 중국의약품유통채널 160 < 그림 3-27> 필수예방접종백신유통채널 160 < 그림 3-28> 2011년双鹭药业투자사례 16 1 < 그림 3-29> 년천진의약산업분포 361 < 그림 4-1> 중국의 IT 서비스업분포 165 < 그림 4-2> IT 서비스업규모추이 167 < 그림 4-3> 지역별 IT컨설팅, 데이터처리및운영서비스매출액 TOP < 그림 4-4> 지역별 SI서비스매출액TOP < 그림 4-5> 중국의 IT 서비스업체분포 169 < 그림 4-6> 지역별 IT서비스업체수 TOP < 그림 4-7> 중국의클라우드컴퓨팅시범거점지역및투자액 170 < 그림 4-8> 년중국의클라우드컴퓨팅시장규모추이 071 < 그림 4-9> 중국의기타서비스산업분포 171 < 그림 4-10> 중국의엔지니어링컨설팅및교육서비스시장규모추이 171 < 그림 4-11> 중국의컨설팅및교육관련대표기업분포 172 < 그림 4-12> 북경의서비스산업클러스터분포 vi -

48 < 그림 4-13> 천진의서비스산업클러스터분포 174 < 그림 4-14> 북경의서비스산업대표기업분포 175 < 그림 4-15> 천진의서비스산업대표기업분포 175 < 그림 4-16> ZGC S/W 및정보서비스매출액추이 178 < 그림 4-17> 2010년 ZGC 기타서비스매출액추이 87 1 < 그림 4-18> 2010년 ZGC 서비스산업수출액추이 97 1 < 그림 4-19> 2010년 ZGC 서비스산업기술수준 97 1 < 그림 4-20> 2011년 ZGC IT서비스및교육분야상장사수 08 1 < 그림 4-21> ZGC 대비해전원 IT서비스업체와매출액비중 18 1 < 그림 4-22> ZGC 해전원의서비스업체분포 181 < 그림 4-23> TEDA 아웃소싱서비스업체유형별비중 82 1 < 그림 4-24> THIP 화원과기원의 IT서비스연혁 38 1 < 그림 4-25> 2011년북경과천진의서비스품목별시장규모비교 58 1 < 그림 4-26> 북경과천진서비스산업의전국대비비중 186 < 그림 4-27> 북경의서비스산업연간생산액증가치 ( 억위안 ) 68 1 < 그림 4-28> 년북경과천진의오프쇼어아웃소싱서비스매출액 781 < 그림 4-29> 북경의오프쇼어아웃소싱서비스매출비중 187 < 그림 4-30> 북경과천진의클라우드컴퓨팅산업현황 18 < 그림 4-31> 북경시 S/W 및정보서비스산업전망 189 < 그림 4-32> 천진시서비스산업전망 189 < 그림 4-33> 북경시 IT 서비스산업경쟁구도 190 < 그림 4-34> 천진시서비스산업현안 191 < 그림 4-35> 북경과천진의서비스업체수비교 192 < 그림 4-36> 북경과천진의 IT 서비스업체수변화추이 192 < 그림 4-37> 북경의아웃소싱서비스업체유형 193 < 그림 4-38> 북경과천진의서비스산업종업원수 193 < 그림 4-39> 북경의 IT 서비스종업원수증가추이 194 < 그림 4-40> 2010년북경과천진의산업별 IT서비스매출비중 59 1 < 그림 4-41> 2011년북경의아웃소싱서비스수주대상국 59 1 < 그림 4-42> 2010년북경의 ITO 서비스품목별비중 69 1 < 그림 4-43> 인터넷교육품목별시장수요 197 < 그림 4-44> 010년북경의 IT서비스수입대상국 89 1 < 그림 4-45> 2010년북경의특허라이선싱수입대상국 99 1 < 그림 4-46> 2010년북경의산업별컨설팅서비스수입비중 99 1 < 그림 4-47> 2010년북경의컨설팅서비스수입대상국 vii -

49 < 그림 4-48> 2010년북경의 IT서비스수출대상국 10 2 < 그림 4-49> 2010년북경의특허라이선싱수출대상국 10 2 < 그림 4-50> 2010년북경의산업별컨설팅서비스수출비중 20 2 < 그림 4-51> 2010년북경의컨설팅서비스수출대상국 20 2 < 그림 4-52> 북경과천진의 2010년서비스산업고정자산투자액 40 2 < 그림 4-53> 북경과천진의외국인투자현황 204 < 그림 4-54> 북경과천진의 IT서비스밸류체인 SWOT 분석 70 2 < 그림 5-1> 국가제 12 차 5 개년계획주요발전전략구상 213 < 그림 5-2> IT 전자제조업제 12 차 5 개년발전계획 214 < 그림 5-3> 한국의중국 IT 전자산업에대한투자추이 215 < 그림 5-4> 한국의대중국투자변화 217 < 그림 5-5> 중한 IT 산업경쟁력비교 218 < 그림 5-6> IC 산업제 12 차 5 개년발전계획 발전중점 220 < 그림 5-7> 년중국 IC시장매출 122 < 그림 5-8> 글로벌및중국 IC 시장매출증가율비교 21 < 그림 5-9> IC 장비제조업투자환경 2 < 그림 5-10> 년주요국가별 MOCVD장비구매수량변화 < 그림 5-11> 중국스마트폰사용자규모및판매량증가추세 29 < 그림 5-12> 년중국모바일인터넷사용자규모 032 < 그림 5-13> 2012년휴대폰용터치제어패널출하량및비중전망 03 2 < 그림 5-14> 중국신에너지자동차발전전략 237 < 그림 5-15> 다국적자동차기업의중국진출현황 239 < 그림 5-16> 다국적자동차기업과중국자동차제조기업협력현황 240 < 그림 5-17> 한국자동차및부품산업의중국진출경쟁우위와열위분석 242 < 그림 5-18> 2011년중국승용차기업소속국가별판매량순위 34 2 < 그림 5-19> 한국기업의중국자동차부품시장진출전략방안 24 < 그림 5-20> 한국기업의중국신에너지자동차시장진출전략방안 245 < 그림 5-21> 다국적바이오제약업체의재중국 R&D 센터 247 < 그림 5-22> 한미약품과녹십자의중국업무실적 250 < 그림 5-23> 국내외혈액제품소비구조격차 254 < 그림 5-24> 국내외혈액제품소비구조격차 256 < 그림 5-25> 중국체외진단시제시장규모 259 < 그림 5-26> 중국바이오제약산업진출방식분석 261 < 그림 5-27> 중국고정자산투자추세 268 < 그림 5-28> 중국교육시장벤처투자개요 viii -

50 < 그림 5-29> 제 12 차 5 개년계획기간 탄소섬유저원가화및하이엔드혁신시범프로젝트 275 < 그림 5-30> 중국탄소섬유수급현황 27 < 그림 5-31> 2011년중국탄소섬유수입대상지역 77 2 < 그림 5-32> 2011년중국탄소섬유다운스트림시장점유율 87 2 < 그림 5-33> 중국탄소섬유사용지역현황 281 < 그림 5-34> 중국에너지소비구조 287 < 그림 5-35> 중국에너지소비총량중순수입량비중 28 < 그림 5-36> 주요국가별석유가채년수 28 < 그림 5-37> 2010년중국산업별에너지소비비중 98 2 < 그림 5-38> 년중국에너지절약산업규모변화추세 092 < 그림 5-39> 중국공업영역별에너지절약산업비중 291 < 그림 5-40> 건축에너지절약중점업종 292 < 그림 5-41> 한국기업의중국에너지절약및환경보호시장진입우위분석 298 < 그림 5-42> 한국기업의중국에너지절약및환경보호산업진출지역분포 29 < 그림 5-43> 한국기업의중국에너지절약시장진입전략방안 30 - ix -

51 표목차 < 표 1-1> 2011 년지역별 IT 전자제조업매출및이윤현황 2 < 표 1-2> 북경 IT 전자산업개발구주도산업분포 9 < 표 1-3> BDA 발전연혁 9 < 표 1-4> BDA 주요발전요인 0 1 < 표 1-5> BDA의 IT전자생산액추이 3 1 < 표 1-6> 중관촌 IT전자산업구도및대표기업 5 1 < 표 1-7> 2010년중관촌개발구전자정보산업경제지표 6 1 < 표 1-8> 천진 IT전자산업개발구주도산업분포 8 1 < 표 1-9> TEDA발전연혁 8 1 < 표 1-10> TEDA의 IT전자산업발전요인 0 2 < 표 1-11> TEDA 주요 IT전자제품생산량 2 2 < 표 1-12> 제12차 5개년계획기간 TEDA IT전자산업주요발전목표 4 2 < 표 1-13> 천진빈해신구하이테크산업개발구IT전자산업구도 6 2 < 표 1-14> 천진항보세구발전요인 7 2 < 표 1-15> IT전자제조업은북경-천진지역의주도산업 0 3 < 표 1-16> 2010년중관촌개발구전자정보기술기본현황 4 3 < 표 1-17> 천진시 TEDA 전자정보 R&D기관 4 3 < 표 1-18> 북경-천진지역의 IT전자기술특허취득현황 5 3 < 표 1-19> 제12차 5개년계획기간천진시 IT전자산업발전전망 6 3 < 표 1-20> 2011년제25차 IT전자 TOP100 기업중북경-천진지역기업명단 8 3 < 표 1-21> 북경시의주요 IT전자제품생산량 0 4 < 표 1-22> 천진시의주요 IT전자제품생산량 0 4 < 표 1-23> 북경-천진지역주요제품수입현황 5 4 < 표 1-24> 2010년북경지역주요전자제품수입단가 5 4 < 표 1-25> 북경-천진지역의주요 IT전자제품수출현황 6 4 < 표 1-26> 2010년북경지역의주요전자제품수출단가 7 4 < 표 1-27> 최근북경의주요 IT전자산업프로젝트 8 4 < 표 1-28> 천진시 IT전자산업제11차 5개년계획기간중점프로젝트 9 4 < 표 1-29> 북경시 IT전자산업의외국인투자현황 9 4 < 표 1-30> 천진 IT전자산업의외국인투자현황 0 5 < 표 1-31> 북경-천진지역주요기업대외기술협력현황 1 5 < 표 1-32> 북경-천진이동통신산업사슬생산 / 거래사례 x -

52 < 표 1-33> 북경-천진 IC산업사슬생산 / 거래사례 5 5 < 표 1-34> 북경-천진광전자디스플레이산업사슬생산 / 거래사례 7 5 < 표 1-35> 현재구축중인북경시 IT전자산업중점프로젝트 8 5 < 표 1-36> 현재구축중인천진시의주요 IT전자산업프로젝트 9 5 < 표 2-1> 동북자동차산업클러스터 2010년주요경제지표 6 6 < 표 2-2> 장강삼각주자동차산업클러스터 2010년주요경제지표 7 6 < 표 2-3> 중부자동차산업클러스터 2010년주요경제지표 7 6 < 표 2-4> 환발해자동차산업클러스터 2010년주요경제지표 7 6 < 표 2-5> 주강삼각주자동차산업클러스터 2010년주요경제지표 7 6 < 표 2-6> 서남자동차산업클러스터 2010년주요경제지표 7 6 < 표 2-7> 6대자동차산업클러스터우위및열위비교 8 6 < 표 2-8> 중국자동차부품기업유형 0 7 < 표 2-9> 북경자동차산업우위및열위분석 4 7 < 표 2-10> 천진자동차산업우위및열위분석 6 7 < 표 2-11> 북경-천진지역의주요자동차및부품기업 7 7 < 표 2-12> BAIC(Beijing Automotive Group Co.,Ltd) 주요자동차유형 0 8 < 표 2-13> 북경의 2 개구, 1 개벨트 자동차산업구도형성요소 83 < 표 2-14> 북경 9대자동차생산기지발전현황 3 8 < 표 2-15> 순의자동차생산기지개요 4 8 < 표 2-16> 순의자동차생산기지발전요소 5 8 < 표 2-17> BDA의 BEIJING BENZ 지원방식 8 8 < 표 2-18> 천진자동차산업클러스터우위 2 9 < 표 2-19> 천진자동차산업클러스터현황 3 9 < 표 2-20> 천진자동차산업클러스터발전과정의문제점 3 9 < 표 2-21> 천진자동차산업클러스터발전방향 3 9 < 표 2-22> TEDA 자동차산업발전현황 5 9 < 표 2-23> 계현천진전용자동차산업단지개요 7 9 < 표 2-24> 계현천진전용자동차산업단지기능구역획분 8 9 < 표 2-25> 계현천진전용자동차산업단지발전현황 9 9 < 표 2-26> 서청자동차공업단지개요 9 9 < 표 2-27> 서청자동차공업단지발전현황 10 < 표 2-28> 서청자동차공업단지주요자동차기업및관련프로젝트 101 < 표 2-29> 천진빈해자동차부품산업단지개요 101 < 표 2-30> 천진빈해자동차부품산업단지발전현황 102 < 표 2-31> 천진빈해자동차부품산업단지발전목표 xi -

53 < 표 2-32> 무청자동차부품산업단지개요 103 < 표 2-33> 무청자동차부품산업단지발전현황 104 < 표 2-34> 무청자동차부품산업단지발전목표 104 < 표 2-35> 2010년북경-천진지역주요자동차기업공업생산액 701 < 표 2-36> 2010년북경-천진지역주요자동차기업완성차생산판매량 111 < 표 2-37> 2010년북경-천진지역주요자동차엔진생산기업생산판매량 211 < 표 2-38> 2010년북경-천진지역자동차부품별연간생산량 1위기업 211 < 표 2-39> 2010년북경-천진지역완성차수출금액 100만달러이상기업 411 < 표 2-40> 2010년북경-천진지역자동차부품수출금액 100만달러이상기업 611 < 표 2-41> 북경-천진지역의주요자동차기업자산총액 71 1 < 표 2-42> 2010년외자자동차기업의북경-천진지역투자프로젝트추진현황 911 < 표 2-43> 북경-천진지역자동차기술관련 R&D기관 02 1 < 표 2-44> 북경-천진지역의주요자동차전문연구기관현황 02 1 < 표 2-45> 북경지역에서구축중인대형프로젝트현황 128 < 표 2-46> 천진지역에서구축중인대형프로젝트현황 128 < 표 3-1> 2010 년중국의주요지역별의약산업규모순위 135 < 표 3-2> 중국의국가급바이오산업기지 136 < 표 3-3> 북경과천진의국가급바이오의약산업기지개요 138 < 표 3-4> 중관촌국가독자혁신시범구의바이오의약산업현황 (2010년기준 ) 34 1 < 표 3-5> 천진경제개발구내주요바이오의약업체 148 < 표 3-6> 천진경제개발구바이오의약산업비교우위 149 < 표 3-7> 2015 년천진경제개발구의약산업활성화목표 149 < 표 3-8> 의약산업대비바이오제약비중비교 151 < 표 3-9> 북경과천진의의약산업수출액 152 < 표 3-10> 2011년북경과천진의바이오제약수출입현황 (HS코드: 3002) < 표 3-11> 북경과천진의바이오의약관련국가급연구센터와실험실 153 < 표 3-12> 북경시의약기술거래현황 154 < 표 3-13> 2010년북경시약물기술의기타지역공급현황 45 1 < 표 3-14> 2010년북경시약물기술의해외공급현황 55 1 < 표 3-15> 북경과천진의바이오의약관련주요투자사업 15 < 표 3-16> 2011년 PE/VC의북경바이오제약회사투자사례 65 1 < 표 3-17> ABO 현황 158 < 표 3-18> 2011년외국계업체의중국로컬업체인수사례 ( 북경과천진지역 ) 161 < 표 3-19> 2015년북경시바이오의약산업활성화목표 26 1 < 표 3-20> 2015년천진바이오의약산업활성화목표 xii -

54 < 표 3-21> 북경, 천진바이오산업진출외자기업의기회및위기 163 < 표 4-1> 2011년 IT서비스업품목별매출액 ( 만위안 ) 661 < 표 4-2> 북경과천진지역의서비스산업의전국대비비중 173 < 표 4-3> 북경과천진의서비스산업비교 176 < 표 4-4> ZGC 서비스산업단지개요 17 < 표 4-5> ZGC S/W 및정보서비스관련특허증가추이 18 < 표 4-6> 북경과천진의대표기업및주사업분야 194 < 표 4-7> 아웃소싱서비스발주업체 196 < 표 4-8> 2010년 ZGC 기술계약품목별거래액 79 1 < 표 4-9> 년북경의서비스수입액 ( 억달러 ) < 표 4-10> 년북경의서비스품목별수출액 002 < 표 4-11> 2010년북경의 S/W 아웃소싱수출업체 TOP < 표 4-12> 년북경시 IT서비스관련업체상장사례 < 표 4-13> 년 ZGC IT서비스업체의벤처투자유치현황 < 표 4-14> ZGC 서비스산업시범사업 (1차) 80 2 < 표 4-15> ZGC 서비스산업시범사업 (2차) 90 2 < 표 4-16> 2012년천진시서비스산업중점추진사업 90 2 < 표 4-17> 북경과천진의 IT서비스업체 M&A 사례 01 2 < 표 5-1> 2011년 Q2 글로벌 IT전자산업주요제품시장점유율 81 2 < 표 5-2> IT 전자유망투자영역 219 < 표 5-3> 제12차 5개년계획기간 IC기술주요 R&D방향 42 2 < 표 5-4> 글로벌 10 대사파이어기판업체생산능력현황 24 < 표 5-5> 중국본토 LED 칩수급현황 26 < 표 5-6> 중국단계별백열등도태계획 26 < 표 5-7> 중국자동차산업기회분석 232 < 표 5-8> 현재중국자동차산업외국인투자권장, 제한, 금지류항목리스트 23 < 표 5-9> 2011 년중국자동차부품수출입제품구조 234 < 표 5-10> 2011년중국자동차부품수입대상국 53 2 < 표 5-11> 2011년중국자동차부품수출대상국 63 2 < 표 5-12> 에너지절약및신에너지자동차산업발전계획 ( 년 ) 주요내용 237 < 표 5-13> 한국기업의중국자동차산업진출주요세부업종 238 < 표 5-14> 2011년외자기업의중국자동차시장진출사례 14 2 < 표 5-15> 2011년중국자동차제조기업판매량순위 34 2 < 표 5-16> 2011년바이오의약영역의주요인수합병사례 84 2 < 표 5-17> 외자기업과중국로컬기업간협력사례 xiii -

55 < 표 5-18> 한국의약제조업의대중국투자규모 249 < 표 5-19> 한국의약기업의대중국투자현황 ( 일부 ) 94 2 < 표 5-20> 중국백신시장발전전망및성장원동력 251 < 표 5-21> Ⅰ 류백신및 Ⅱ 류백신 252 < 표 5-22> 중국시장의주요백신품종및생산기업 252 < 표 5-23> 중국혈액제품시장의투자기회 253 < 표 5-24> 중국과미국인구당혈액제품사용량비교 253 < 표 5-25> 중국은혈액제품공급부족 254 < 표 5-26> 중국국내주요혈액제품기업의제품라인 254 < 표 5-27> 중국단일클론항체약물시장개요 25 < 표 5-28> 중국 SFDA의출시허가를취득한단일클론항체제품 56 2 < 표 5-29> 중국재조합단백질시장전망및기회 257 < 표 5-30> 중국진단시제시장전망및기회 258 < 표 5-31> 한국바이오제약기업의중국시장진출 SWOT 분석 260 < 표 5-32> 1 선도시와 2,3 선도시투자환경비교 262 < 표 5-33> 현대서비스업유망투자영역 265 < 표 5-34> 지적재산권시범도시및시범단지리스트 267 < 표 5-35> 교육영역의외자진입규정 271 < 표 5-36> 2015년중국탄소섬유수요량전망 87 2 < 표 5-37> 중국탄소섬유소비영역특징분석 279 < 표 5-38> 탄소섬유제 12 차 5 개년계획기간중점발전제품 281 < 표 5-39> 국가별나노기술공공 R&D 투자 284 < 표 5-40> 나노소재제 12 차 5 개년계획기간중점발전제품 285 < 표 5-41> 북경과천진지역의신소재관련 12.5 규획내용 285 < 표 5-42> 제11차 5개년계획기간 10대중점에너지절약프로젝트투자현황 09 2 < 표 5-43> 제 12 차 5 개년계획기간공업에너지절약중점프로젝트투자수요 291 < 표 5-44> 제 12 차 5 개년계획기간교통운수에너지절약및오염배출감소시범보급프로젝 트 292 < 표 5-45> 제 12 차 5 개년계획기간환경보호영역건설투자금액 293 < 표 5-46> 중국에너지절약및환경보호산업기회분석 294 < 표 5-47> 제 12 차 5 개년계획기간에너지절약및환경보호산업중점프로젝트및목표 295 < 표 5-48> 중국에너지절약및환경보호시장의외자진출대표사례 296 < 표 5-49> 국내외기업의에너지절약및환경보호시장우위및열위비교 297 < 표 5-50> 한국기업의중국에너지절약및환경보호시장진출대표사례 297 < 표 5-51> 한국기업의중국에너지절약및환경보호산업세부진출분야 xiv -

56 < 표 5-52> 북경, 천진지역의에너지절약및배출감소관련정책 301 < 표 5-53> 향후북경, 천진지역의에너지절감배출감소주요방향 xv -

57 제 1 장중국 IT 전자산업현황 1. IT 전자산업지역분포 1.1. 중국 IT 전자산업분포 산업분포및특징 ㅇ중국의 IT전자산업은매출액기준으로, 주로동부연해지역 ( 환발해 ( 環渤海 ), 장강삼각주 ( 長三角 ), 주강삼각주 ( 珠三角 )), 사천 ( 四川 ) 과섬서 ( 陝西 ) 를중심으로하는서부삼각지역 ( 西三角地區 ) 에집중되어있으며 4개지역의 IT전자산업매출은전국매출총액의 90% 에근접함 < 그림 1-12> 중국 IT 전자산업분포현황 출처 : 공업신식화부 (2012 년 5 월 ) - 1 -

58 ㅇ성 ( 省 ), 직할시 ( 直轄市 ), 자치구 ( 自治區 ) 의매출분포를볼때 3개진영으로구분할수있음ㅇ광동 ( 廣東 ) 과절강 ( 浙江省 )( 노란색 ) 은매출이 1조위안을초과하여제1진영에속하고상해 ( 上海 ), 산동 ( 山東 ), 절강 ( 浙江 ), 북경 ( 北京 ), 천진 ( 天津 ), 사천 ( 四川 ), 중경 ( 重慶 ) 등지역 ( 녹색 ) 은매출이 100억위안을초과하여제2진영에속하며기타지역 ( 빨간색 ) 은매출이 10억-100억위안으로제3진영에속함 지역 주업무매출동기대비증가율이윤총액동기대비기업수량 1) ( 만위안 ) (%) ( 만위안 ) 증가율 (%) ( 개 ) 광동성 ( 廣東省 ) 강소성 ( 江蘇省 ) 상해시 ( 上海市 ) 산동성 ( 山東省 ) 절강성 ( 浙江省 ) 복건성 ( 福建省 ) 북경시 ( 北京市 ) 사천성 ( 四川省 ) 천진시 ( 天津市 ) 요녕성 ( 遼寧省 ) 호북성 ( 湖北省 ) 강서성 ( 江西省 ) 하남성 ( 河南省 ) 안휘성 ( 安徽省 ) 중경시 ( 重慶市 ) 호남성 ( 湖南省 ) 하북성 ( 河北省 ) 섬서성 ( 陝西省 ) 광서 ( 廣西 ) 산서성 ( 山西省 ) 내몽고 ( 內蒙古 ) 길림성 ( 吉林省 ) 귀주성 ( 貴州省 ) 흑룡강 ( 黑龍江 ) 감숙성 ( 甘肅省 ) 녕하 ( 寧夏 ) 운남성 ( 雲南省 ) 청해성 ( 青海省 ) 신강 ( 新疆 ) 海南省 출처 : 공업신식화부 (2012 년 5 월 ) < 표 1-10> 2011 년지역별 IT 전자제조업매출및이윤현황 1) 기업수량은 2010 년통계데이터 - 2 -

59 < 그림 1-13> 중국 IT 전자산업의매출액및이윤총액 TOP10 지역 출처 : 공업신식화부 (2012 년 5 월 ) 기업분포및특징 ㅇ 2011년중국 IT전자산업 TOP100 기업의매출액합계는 1조 5,000억위안을초과함. 주업무매출이 100억위안을초과하는기업은 27개이고 Huawei( 華爲 ), Lenovo( 聯想 ), Haier( 海爾 ) 등 3개기업의주업무매출은 1,000억위안을초과함. 최근발표된제25회 TOP100 기업중에 100위기업의매출은 20억위안을초과하였음 - 3 -

60 < 그림 1-14> 중국 IT 전자산업 TOP100 기업의주업무매출합계 출처 : 공업신식화부 (2012 년 5 월 ) < 그림 1-15> 중국 IT 전자주요기업분포현황 출처 : 공업신식화부 (2012 년 5 월 ) - 4 -

61 1.2. 북경 - 천진지역의 IT 전자산업분포 북경 - 천진 IT 전자산업분포및특징 ㅇ북경과천진의 IT전자산업은모두주업무매출이 2,000억위안을초과하여전국적으로제2진영에속함. 두지역의 IT전자산업매출합계는전국의 6% 를초과함ㅇ북경지역의 IT전자산업구조는합리적이지못하며 ICT산업이유독큰비중을차지함. 천진지역의 IT전자산업은천진시 8대기간산업중하나로주로외국인투자에의존함 < 그림 1-16> 북경 - 천진지역 IT 전자산업분포및특징 출처 : 공업신식화부 (2012 년 5 월 ) - 5 -

62 < 그림 1-17> 북경 IT 전자산업분포현황 < 그림 1-18> 천진 IT 전자산업분포현황 - 6 -

63 < 그림 1-19> 북경 - 천진 IT 전자산업주요기업분포 출처 : 북경 - 천진개발구 (2012 년 5 월 ) - 7 -

64 2. 북경 - 천진산업클러스터분포특징 2.1. 북경 IT 전자산업분포및특징 북경 IT 전자산업분포 ㅇ북경 IT전자산업은주로북경경제기술개발구 ( 北京經濟技術開發區, BEIJING ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA, BDA) 의 Star Network Industrial Park( 星網工業園 ) 과중관촌국가자주혁신시범구 ( 中關村國家自主創新示範區 )( 해전원 ( 海澱園 ), 순의원 ( 順義園 ), 통주원 ( 通州園 ), 전자성과기원 ( 電子城科技園 )) 에집중되어있으며이러한지역은모두국가급개발구에속함 < 그림 1-20> 북경 IT 전자산업클러스터 출처 : 북경개발구협회 ( 北京開發區協會, Beijing Association of Development Zones)(2012 년 5 월 ) 북경 IT 전자산업특징 - 8 -

65 ㅇ북경지역 IT 전자산업클러스터는삼각벨트형태로분포되었고이동통신, 차세대 디스플레이, IC, S/W 이주도산업임 < 표 1-11> 북경 IT 전자산업개발구주도산업분포 산업단지 ZGC해전원 ( 海澱園 ) ZGC순의원 ( 順義園 ) ZGC통주원 ( 通州園 ) ZGC전자성과기원 ( 電子城科技園 ) 경제기술개발구 ( 經濟技術開發區, BDA) 주도산업 S/W 및정보산업, IC 설계등차세대 IT 이동통신제품및장비, 3망융합 ( 三網融合 ) 기술및제품광기계전자일체화 IC장비, 이동통신, 광전자디스플레이이동통신, 차세대디스플레이기술및장비, IC, S/W 출처 : 북경개발구협회 (Beijing Association of Development Zones)(2012 년 5 월 ) 1) 북경경제기술개발구 ( 北京經濟技術開發區, BDA) 설립배경및발전연혁 ㅇ BDA( 亦莊經濟技術開發區 ) 는북경동남부 5순환도로밖의대흥구역장진 ( 大興區亦莊鎮 ) 에있으며 1991년에설립준비를시작하여 1992년에착공하고투자유치를시작하였음. 북경시에서유일한국가급경제기술개발구로부지면적은총 46.8km2에달함 연도 1991 년 12 월 6 일북경시정부는북경시역장공업단지관리위원회 ( 北京市亦莊工業區管理委員會 ) 설립을정식비준 1992 년북경시역장공업단지건설시작 < 표 1-12> BDA 발전연혁 1994 년 8 월 25 일국무원에의해북경시에서유일한국가급경제기술개발구로비준받음 연혁 1999 년 6 월 국무원의비준을받아역장에중관촌과학기술산업단지역장과기원 ( 中關村科技園區亦莊科技園 ) 설립 2007 년 1 월북경시정부는역장신성 ( 亦莊新城 ) 계획을정식비준 2010 년초대흥구 ( 大興區 ) 와 BDA 행정자원통합. 1+1>2 효과가나타나기시작 2011 년 제 12 차 5 개년계획개시. 신구 ( 新區 ) 는보다더높은출발선에서북경남부하이테크제조업및전략적신흥산업클러스터를전면적으로건설할예정 출처 :BDA(2012 년 5 월 ) - 9 -

66 발전요인 < 표 1-13> BDA 주요발전요인 지역우위교통편리형성유인자금취득체제특징유형경쟁우위 북경동남부. 도시 5 순환도로와 6 순환도로사이. 자금성 ( 天安門 ) 과 16.5km 거리 중국북방최대국제항구인천진신항 ( 天津新港 ) 과 140Km, 수도국제공항 ( 首都國際機場 ) 과 25Km, 북경기차역과 12Km, 철도화물역과 7Km, 국제유통센터 ( 國際分銷中心 ) 와 1Km, 국제물류센터 ( 國際物流中心 ) 와 2Km 거리. 북경 - 천진고속철도는 2008 년 7 월개통. 역장전철은 2010 년완공철은 2010 년완공 외국인투자, 투자유치정책, 제도혁신 은행, 내외자기업자금 외자기업 (Nokia) 위주 정보집약형 국제브랜드, 저원가, 국제시장 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) < 그림 1-21> BDA 지역우위및교통 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 )

67 발전현황 ㅇ BDA IT전자산업클러스터특징 - BDA IT전자산업클러스터유형은전략목적형 ( 战略意圖型 ), 즉대형다국적기업은글로벌전략및중국사업전략에서출발하여한개주도기업을중심으로기타부품업체들이함께입주하는방식으로중국에체계적인투자를함 - BDA 내의 Star Network Industrial Park는 NCT( 諾基亞首信通信有限公司 ) 를핵심으로 30개에근접하는국외주요휴대폰부품업체와서비스제공업체들이집결하여공동으로세계일류의이동생산기지를구축하고있음ㅇ입주기업 / 분포현황 년말까지 IT전자산업관련입주기업은 149개이며그중이동통신관련기업은 43개, 광전자디스플레이관련기업은 16개, IC 관련기업은 6개, S/W 관련기업은 56개, 기타영역의기업은 28개이며대표기업은 Nokia, BOE, SMIC, Sanyo Energy, Beijing Elcoteq Electronics( 北京艾科泰電子有限公司 ), RF Micro Devices( 威訊聯合半導體 ( 北京 ) 有限公司 ),AidedSoft( 奧地索 ( 北京 ) 資訊技術有限公司 ), Elektrobit Technology( 伊萊比特科技 ( 北京 ) 有限公司 ) 가있음 < 그림 1-22> BDA IT 전자산업관련기업입주현황 출처 :BDA(2012 년 5 월 )

68 < 그림 1-23> BDA IT 전자산업관련주요기업분포평면도 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) ㅇ BDA의 IT전자생산액이전체공업생산액에서차지하는비중은해마다하락 - IT전자산업이 BDA 생산액중에서차지하는비중은 2008 년 68.9% 에서 2011 년 43% 로하락하였으며주요원인은 Nokia가위기를두차례겪으며휴대폰업계에서선두적지위를점차상실하여 Nokia를핵심으로하는 Star Network Industrial Park 및관련전자기업들은모두영향을받았기때문임. 그러나북경시 IT전자산업에서차지하는비중은여전히 50% 를초과하였음

69 < 표 1-14> BDA 의 IT 전자생산액추이 BDA IT전자생산액 ( 억위안 ) 1,392 1, , BDA클러스터생산총액 ( 억위안 ) 2,020 1,959 2, ,272.6 BDA IT 전자생산액이전체클러스터에서차지하는비중 (%) 북경시 IT 전자생산총액 ( 억위안 ) 2, , , ,062.1 그중, BDA 의비중 (%) 출처 :BDA, 공업신식화부 (2012 년 5 월 ) 발전전망ㅇ BDA는 IT전자산업의산업구조를더욱업그레이드하고체제메커니즘혁신을추진하여지역우위를강화하며 3-5년의시간을들여디지털디스플레이, IC 등산업클러스터를중심으로개발구투자규모를 2배로증가하고경제총량을 2배로증가하는목표실현전망 2) 중관촌국가자주혁신시범구 ( 中關村國家自主創新示範區 ) 설립배경및발전연혁 ㅇ중관촌개발구 ( 中關村開發區 ) 는중관촌전자상가 ( 中關村電子壹條街 ) 에서발전되어온것이며 1988년국무원의비준을받아설립되었음. 지금까지 4개발전단계를경과하였고 IT전자산업을주도로바이오의약, 신에너지, 신소재등다양한영역도상대적으로빠른발전속도를보이고있음

70 < 그림 1-24> 중관촌개발구발전연혁 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) 발전요인 ㅇ최초의전자상가발전모델은정부주도하에민간자본을이용하여연구기관의연구성과를기반으로과학기술회사를설립하여산업단지의발전을촉진하는취지ㅇ그후에는정부의정책지원하에북경대학 ( 北京大學 ), 청화대학 ( 清華大學 ), 중국과학원 ( 中科院 ) 등유명한대학과연구기관의 R&D 우위를기반으로점차하이테크산업과우위기업들이집결하였음 발전현황 ㅇ중관촌 IT전자산업구도 - 현재 1개개발구, 다수파크 ( 壹區多園 ) 로구성된공간구도를형성하고있음. IT 전자산업이집중한단지 ( 園區 ) 는주로 5개이며그중역장원 ( 亦莊園 ) 은 BDA 내에있고 BDA와중관촌의우대정책을모두제공받음 년말기준, 글로벌 500대기업중에약 100개기업이중관촌개발구에지사를설

71 립하였으며그중 IT 전자산업 R&D 기관은 Intel, Microsoft, IBM, AMD, Oracal Nokia, 지멘스, 에릭슨, 후지츠, FT, NEC 등기업들이 R&D 센터를설립함 < 표 1-15> 중관촌 IT 전자산업구도및대표기업 단지설립배경현재주도산업대표기업 해전원 전자상가로부터시작하였으며청화대학, 북경대학, 중국과학원의 R&D 우위에기반 S/W 및정보서비스, IC 설계등차세대 IT 중국국내기업 :LENOVO, BAIDU, Vimicro, SOHU, Yongyou, FOUNDER, Unisplendour( 清華紫光 ) 외자기업 :Microsoft, Motorola, Siemens, Intel 전자성과기원 주선교 ( 酒仙橋 ) 전자공업기지를기반으로하며 1999 년중관촌개발구에편입 IC장비, 차세대 이동통신, 광전 자디스플레이 중국국내기업 :China Cyberport Technology ( 中國數碼港 ), Beijing Sevenstar Electronics( 七星華創 ), Alibaba, BOE Hyundai 외자기업 :Motorola, Nortel Networks, Ericsson, Sony Ericsson, Agilent Technologies, Samsung, Alcatel-Lucent 등 역장원 1999 년 6 월국무원의비준을거쳐 BDA 범위내의 7Km2 를 ZGC 역장과기원 ( 亦莊科技園 ) 으로확정북경시에서유일하게국가급경제기술개발구와국가하이테크산업단지우대정책을모두제공받는개발구임 이동통신, 디스플레이, IC, S/W 중국국내기업 :BOE electronics factory, SMIC, AidedSoft( 奧地索 ) 외자기업 :Nokia, Sanyo, Elcoteq Electronics ( 艾科泰電子 ), RF Micro Devices( 威訊聯合半導體 ), Elektrobit Technology( 伊萊比特 ) 통주원 2001 년광기계전자일체화산업기지를기반으로설립되었고 2006 년 1 월중관촌개발구에편입 광기계전자일체화 ( 마이크로전자, 광전자, 레이저기술, 반도체재료등 ) 중국국내기업 :COMPOUND CRYSTAL TECHNOLOGY( 北京中科鎵英半導體有限公司 ), China Electronics Technology Group( 中國電子科技集團 ), Beijing Zhongkexin Electronics Equipment( 北京中科信電子裝備有限公司 ), Beijing Tianyu Communication Equipment( 北京天宇朗通通信設備股份有限公司 ) 순의원 2008년 4월중관촌과학기술단지 ( 中關村科技園區 ) 는순의구 ( 順義區 ) 와공항인접국제하이테크산업기지 ( 臨空國際高新技術産業基地 ) 공동건설계약을체결하였음. 중관촌산업단지 ( 中關村科技園 ) 는하이테크산업이집결한우위를기반으로하이테크프로젝트특히디지털 A/V, 통신, 디스플레이등전자정보산업프로젝트와기술인큐베이터등이공항인접국제하이테크산업기지에입주하게끔적극적으로유도 이동통신제품및장비, 3 망융합기술및제품 중국국내기업 :Beijing Sumavision Technologies( 北京數碼視訊科技股份有限公司 ), BTO Technology( 寶德陽科技 ( 北京 ) 有限公司 ) 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 )

72 ㅇ주요경제지표 2010 년중관촌개발구 ( 中關村開發區 ) 내 530 개전자정보제조기업의생산액은 1,955 억위안, 매출총액은 2,302 억위안, 이윤총액은 63 억위안에달하였음 업종 전자및통신장비제조업 < 표 1-16> 2010 년중관촌개발구전자정보산업경제지표 기업수량 ( 개 ) 매출총액 ( 억위안 ) 공업생산총액 ( 억위안 ) 이윤총액 ( 억위안 ) 직원수 ( 명 ) 과학기술활동경비지출 ( 억위안 ) S/W 업 출처 : 중관촌개발구 (2012 년 5 월 ) 발전전망 : 국제경쟁력을구비한산업클러스터구축 ㅇ IT 전자산업클러스터구축을강화하고 IT 전자제조업및정보서비스의융합발전추진 ü 핵심전자부품, 하이엔드범용칩및기초 S/W제품등영역의핵심기술확보 ü 고세대평면디스플레이, LSI, 컴퓨터등영역의장비수준제고 ü 차세대이동통신, 차세대인터넷, 고해상도인터랙티브디지털TV 등영역의시스템통합및정보부가서비스능력강화 ü S/W, 이동통신, 디지털TV 등산업기지구축을통일적으로계획 2.2. 천진 IT 전자산업분포및특징 천진 IT 전자산업분포 ㅇ천진 IT전자산업은주로천진경제기술개발구 ( 天津經濟技術開發區, TEDA-Tianjin Economic-Technological Development Area) 의동부 ( 본부 ( 母區 )), 마이크로전자공업구 ( 서청 ( 西青 ), 진남 ( 津南 )) 과천진빈해신구하이테크산업개발구 ( 天津濱海高新技術産業開發區, THIP) 의화원 ( 華苑 ), 북진 ( 北辰 ), 무청과기원 ( 武清科技園 ) 에집중되어있음

73 ㅇ천진경제기술개발구 (TEDA) 와천진빈해신구하이테크산업개발구 (THIP) 는모두국가 급개발구에속함 < 그림 1-25> 천진 IT 전자산업분포 출처 : 천진시정부 (2012 년 5 월 ) 천진 IT 전자산업분포특징 ㅇ천진지역의 IT 전자산업클러스터는 TEDA 와 THIP 에분포되어있고이동통신, 신형 부품, 디지털 A/V, IC, 컴퓨터는주도산업임

74 < 표 1-8> 천진 IT 전자산업개발구주도산업분포 단지 주도산업 TEDA 본부 ( 동구 ) 이동전화, LCD 모니터, 디지털캠코더, 디지털카메라 TEDA 서청마이크로전자공업구 ( 西青微電子工業區 ) IC, 이동전화, 기지국, 전자부품, 평면TV, 태양전지 TEDA 진남마이크로전자공업구 ( 津南微電子工業區 ) 마이크로전자 R&D, 제조 THIP 화원과기원 ( 華苑科技園 ) 고성능컴퓨터, S/W 및정보서비스, 사물인터넷응용 THIP 북진과기원 ( 北辰科技園 ) 기계전자제조 THIP 무청과기원 ( 武清科技園 ) 광전자반도체, 전자부품 출처 :TEDA, THIP(2012년 5월 ) 1) 천진경제기술개발구 ( 天津經濟技術開發區, TEDA) 설립배경및발전연혁 ㅇ TEDA(Tianjin Economic-Technological Development Area) 는 1984년 12월 6일국무원의승인하에설립되었으며중국에서 1차로지정한국가급개발구이고중국최초의 IT전자산업 R&D 제조기지임. IT전자기업은주로 TEDA 동구 ( 본부 ), 서청 ( 西青 ), 진남 ( 津南 ) 마이크로전자공업구에집중되어있음 연도 1984 년 12 월 6 일 TEDA 설립 1996 년 2000 년수출가공구설립 2003 년서구 ( 西區 ) 확충 < 표 1-9> TEDA 발전연혁 연혁 마이크로전자 ( 서청 ) 공업구, 일선과학공업구 ( 逸仙科學工業園 ), 현대산업구 ( 現代産業區 ) 설립 2003 년마이크로전자 ( 진남 ) 공업구설립 2009 년남항공업구 ( 南港工業區 ) 설립

75 < 그림 1-26> TEDA 주요단지분포 출처 :TEDA(2012 년 5 월 ) ㅇ마이크로전자공업구의포지셔닝 - 마이크로전자 ( 서청 ) 공업구는중국북부지역에서규모가가장크고산업클러스터효과가가장높으며투자수익성이가장좋은 IT산업생산기지로현재중국최대의휴대폰, 기지국, 전자부품, 평면TV, 태양전지생산기지로부상하였음 - 마이크로전자 ( 진남 ) 공업구는주로한국, 일본, 유럽, 미국등국가의대형다국적 IT 기업, R&D기관및부품업체를유치하여 IT산업위주의하이테크산업, 고수준의현대제조업, 과학기술자주적혁신 R&D성과산업화기지로부상하였음 발전요인

76 < 표 1-10> TEDA 의 IT 전자산업발전요인 지역및산업사슬우위 인재우위 R&D 기관 환발해경제권의중심에있고항구와인접함. 북경 - 천진 - 하북을기반으로환발해지역, 나아가동남아지역에서영향력을미치는중국북부지역의가장완비된전자부품공급체인을형성하고 있음 천진시에 59 개대학과전문대,183 개직업학교와기술학교가있고매년대학과중등전문학교의전자정보전공졸업생은수만명에달하며고수준의산업노동자는수백만명에달함 2010 년말까지 TEDA 에 12 개국가급 R&D 기관, 2 개국가급기업기술센터, 22 개시급기업기술센터, 20 개시급엔지니어링기술 R&D 기관을설립하였음 발전현황 ㅇ기업입주 / 외국인투자유치 년말까지 TEDA에서유치한 IT전자제조업관련외국인투자기업은 128개, 프로젝트투자총액은 79억 6,400만달러, 외자이용계약금액은 26억 9,100만달러에달함 < 그림 1-27> TEDA 에입주한전자정보관련주요외국인투자기업 출처 :TEDA(2012 년 5 월 ) ㅇ산업규모 년 TEDA 의 IT 전자산업생산액은 1,283 억 2,400 만위안으로 TEDA 공업생 산치의 25.2% 를차지하고천진시 IT 전자산업생산액의약 61% 를차지하였음

77 < 그림 1-28> TEDA IT 전자산업생산액증가현황 출처 :TEDA(2012 년 5 월 ) < 그림 1-29> TEDA 공업생산액중에서 IT 전자산업비중 출처 :TEDA(2012 년 5 월 )

78 ㅇ제품 / 산업구조 - TEDA 는이동전화, LCD 모니터, 디지털캠코더, 디지털카메라등전자제품생산측 면에서중국국내심지어세계적으로우위를보유하고있으며성장속도가급속함 < 표 1-11> TEDA 주요 IT 전자제품생산량 제품명칭 단위 2003년 2010년 증가율 디지털카메라 만대 % 디지털캠코더 만대 % 반도체개별소자 억개 % LCD 모니터 만대 % 이동전화 만대 % 휴대폰배터리 억개 % 전자부품 억개 % LSI 억개 % 출처 :TEDA(2012 년 5 월 ) - 이동통신 : TEDA IT전자산업의주도업종으로 2010년휴대폰생산량은 9,161만대에달하여동기대비 7.4% 증가하고무전기생산량은 56만 2,800대로동기대비 3.7% 증가하였으며기지국생산량은 126만 2,000 회선으로동기대비 21.3% 감소하였음 - 마이크로전자 : 칩설계, 칩제조, 패키지테스트를포함한완비된산업사슬을형성하고있으며 2010년 TEDA의 LSI 생산량은 8억 1,400개에달하고 2009년 IC 수출액은 9억 7,047만달러에달하였음 - 전자부품 :TEDA의전자부품기업은 100개를초과하며 2010년전자부품제품생산량은 4,370억 3,000만개에달하고반도체개별소자생산량은 126억 5,600만개, 반도체소자수출금액은 5억 9,875만달러에달하였음 - 광전자디스플레이 :TEDA에광전자생산기업은약 10개있으며주요제품은 TV용 LCD 디스플레이모듈, 휴대폰용 LCD 디스플레이모듈, 백라이트 LED 모듈, 컬러브라운관, 차량용 LED 등을포함함. 2010년 LCD 모니터생산량은 587만 4,600대에달하였음 - 신형소비전자 : 주요제품은컬러TV, 디지털캠코더, 디지털카메라, 광디스크기록기, 레이저광디스크플레이어등을포함함. 중국의주요디지털카메라생산기지로부상하였고 2010년디지털카메라생산량은 1,227만 700대로전국의 14.7% 를차지하였음. 2010년컬러TV 생산량은 212만 6,600대에달하였음

79 < 주요입주기업 > ü 이동통신 : Motorola, SAMSUNG TELECOMESCO, Tianjin 712 Communication & Broadcasting( 天津 712 通信廣播有限公司 ) 등 ü 마이크로전자 : 칩설계영역의대표기업은 Tianjin Qiangxin IC Design( 天津強芯半導體晶片設計有限公司 ), Freescale Qiangxin( 飛思卡爾強芯 ( 天津 ) 積體電路設計有限公司 ), TIANJIN NANDA-QIANGXIN IC DESIGN( 天津南大強芯半導體晶片設計有限公司 ), Rainbow Qiangxin ( 瑞博強芯 ( 天津 ) 科技有限公司 ) 등이고칩제조영역의대표기업은 SMIC이며패키지테스트영역의대표기업은 Freescale 등 ü 전자부품 : Freescale, Samsung Electro-Mechanics( 天津三星电机有限公司 ), Samsung High Tech Electro-Mechanics( 三星高新電機 ( 天津 ) 有限公司 ), Samsung SDI Mobile Display( 天津三星視界移動有限公司 ), SAMSUNG SDI( 天津三星視界有限公司 ), ROHM, GENERAL SEMICONDUCTOR, CTS (Tianjin) Electronics Company, Panasonic Electronic Devices 등 ü 광전자디스플레이 : 삼성전자 (Samsung Electronics), Samsung SDI Mobile Display, Samsung High Tech Electro-Mechanics, ROHM, Samsung LED, Samsung Techwin Opto-Electronic( 天津三星泰科光電子有限公司 ) 등 ü 신형소비전자 : Samsung Electronics Display, TONGGUANG SUMSUNG ELECTRONIC( 天津通廣三星電子有限公司 ), Samsung Electronics, SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS, Importek information( 英保達資訊 ( 天津 ) 有限公司 ) 등 발전전망 ㅇ TEDA 제12차 5개년발전계획에서는 2015년말까지전자정보산업생산액을 2,500억위안으로증가하고전체생산액중에서하이테크제품생산액비중은 70% 를초과하며통신장비, 컴퓨터장비등 5대산업제조 R&D기지를구축한다는목표를제시하였음

80 < 표 1-12> 제 12 차 5 개년계획기간 TEDA IT 전자산업주요발전목표 총체적목표 규모목표 혁신목표 북방지역및중국최고수준의통신장비, 컴퓨터및주변장치, 신형소비전자, 신형부품, 광전자디스플레이및조명등 5대산업선진제조및 R&D성과산업화기지를구축 2015 년 IT 전자산업생산액을약 2,500 억위안으로증가, 연평균약 12% 증가. 생산액이 500 억위안을초과하는제품클러스터 2 개이상형성. 공업생산액중에서전자정보산업비중을 25% 이상유지, 천진시 IT 전자산업생산액중에서차지하는비중을 90% 이상유지 2015 년까지기업 R&D 센터또는기술센터를 20 개새로설립. 생산액대비 R&D 경비비중은 5% 로증가. IT 전자제조업생산액중에서하이테크제품부가가치비중은 70% 초과. 전자기업중하이테크기업인증을받은기업은 50% 차지 출처 :TEDA(2012 년 5 월 ) 2) 천진빈해신구하이테크산업개발구 ( 天津濱海高新技術産業開發區 ) 설립배경및발전연혁 ㅇ천진빈해신구하이테크산업개발구 (TianJin BinHai Hi-Tech Industrial Development Area) 는 1988년천진시공산당위원회와천진시정부의비준하에설립되었고 1991 년국무원에서 1차로지정한국가급하이테크산업개발구에포함되었으며건설계획면적은 97.96Km2에달함ㅇ화원과기원 ( 華苑科技園 ), 빈해과기원 ( 濱海科技園 ), 남개과기원 ( 南開科技園 ), 무청과기원 ( 武清科技園 ), 북진과기원 ( 北辰科技園 ), 당고과기원 ( 塘沽科技園 ) 등 6개파크로구성되며 IT전자기업은주로화원과기원, 북진과기원, 무청과기원에집중되어있음

81 < 그림 1-30> 천진빈해신구하이테크산업개발구 출처 :THIP(2012 년 5 월 ) 발전현황 ㅇ화원과기원은 천진의실리콘밸리 ( 天津硅谷 ) 라는별칭이있으며국내외유명 IT 기업들을대량유치하였음. 글로벌 500대기업중에삼성, Microsoft, NEC 등 24개기업이입주하였고 Tianjin Zhonghuan Semiconductor( 天津中環半導體股份有限公司 ), Tianjin Huan'Ou Semiconductor Material & Technology( 天津市環歐半導體材料技術有限公司 ), Tianjin Ruixin Electric Heat Transmisson Technology( 天津銳新電子熱傳技術股份有限公司 ), Tianjin Dawning Computer Industry( 天津曙光電腦產業有限公司 ) 등중국로컬유수기업들도화원과기원에투자하였음 년에 Dawning Computer사는산학연협력을기반으로하이테크산업개발구의정책적지원하에연구성과의산업화를가속화하였으며매출은 10억위안에근접하였음. Dawning Computer사는 Dawning( 曙光 ) 5000A 고성능서버개발에성공하였으며이로써중국은세계에서두번째로연산속도 100만억차이상슈퍼컴퓨터연구생산이가능한국가로되었음

82 ㅇ북진과기원은 LG를중심으로기계전자제조산업클러스터를형성하고있음ㅇ무청과기원은 IT전자산업이급속히발전하고있음. 현재 IT전자관련기업은 46개, 그중 Lite-On Electronics( 光寶電子 ( 天津 ) 有限公司 ), WAGO Electronic ( 萬可電子 ( 天津 ) 有限公司 ), BLUECOM( 天津富祿通信技術有限公司 ), KDS( 天津大真空有限公司 ), Jahwa Electronics( 天津磁化電子有限公司 ) 등기업들이대표적이며투자총액은 33억 7,000만위안, 등록자본금은 15억 8,300만위안에달함. 2009년매출은 21억 4,600만위안으로동기대비 1.64% 증가하였음 단지설립배경주도산업대표기업 화원과기원 무청과기원 천진빈해신구 하이테크산업개 발구의 핵심구역. 면적 11.58Km2 1991년 12월 28일설립. 면적 32Km2 고성능컴퓨터, S/W 및정보서비스, 사물인터넷응용 광전자반도체, 전자부품 북진과기원 1992 년 7 월설립. 면적 17Km2 기계전자제조 출처 :THIP(2012 년 5 월 ) < 표 1-13> 천진빈해신구하이테크산업개발구 IT 전자산업구도 Dawning Computer, Samsung, Microsoft, NEC, Zhonghuan Semiconductor( 天津中環半導體股份有限公司 ), Gemplus Smart Card( 天津傑普智慧卡有限公司 ) 등 Lite-On Electronics, WAGO Electronic, BLUECOM LG Electronics Tianjin Home Appliance Production Subsidiary(LGETA), Huabei Cable Plant( 天津市華北電纜廠 ) 발전전망 ㅇ 2015 년 IT 전자산업생산액은 1,500 억위안에달하고아시아최대고성능컴퓨터산 업기지를구축하며하이테크산업개발구를차세대 IT 산업핵심구역으로발전시킬 계획추진중 3) 천진항보세구 ( 天津港保稅區 ) 설립배경및발전연혁 ㅇ천진항보세구 (TianJin Port Free Trade Zone) 는 1991 년 5 월 12 일국무원의비준하 에설립, 천진항항구지역에위치하며중국의화북및서북지역에서유일한보세구, 또한중국북부지역에서규모가가장큰보세구임

83 ㅇ 2002 년 10 월보세구내에천진항경제구 ( 天津空港經濟區, TianJing Airport Economic Area) 를설립하였고그중 R&D 과기원 ( 研發科技園 ) 은부지면적이 9.4Km2 에달하고 통신, 광전자, 서비스아웃소싱등산업을중점적으로발전함 발전요인 < 표 1-14> 천진항보세구발전요인 기능우위지역우위정책우위서비스우위 개발구, 보세구, 종합보세구등다양한정책기능구비. 국제무역, 국제물류, 항구인접가공, 전시및전시판매등 4가지정책기능구비. 보세구내에 1.5Km2에달하는보세물류단지가있음 바다와공항과인접하여교통이편리함그중해항보세구 ( 海港保稅區 ) 는천진시내와 30Km, 북경과 150Km 거리이고부두와 1Km도안되는거리. 천진빈해국제공항 ( 天津濱海國際機場 ) 과 38Km 와거리. 북경-천진 -당고( 京津塘 ) 고속도로에서직접천진항보세구로진입할수있음공항물류가공구 ( 空港物流加工區 ) 는천진빈해국제공항에서동북부로 2.5Km 거리에있고북경-천진-당고고속도로, 북경-천진고속도로, 천진-빈해신구 ( 津濱 ) 고속도로, 북경-산미 ( 京汕 ) 고속도로등이교차하는지역으로해상, 육상, 항공운송체계가발달. 북경과천진에서빈해신구에진입하는관문임 중국이대외개방을실시하는특수경제구역으로중국에서제정한각종우대정책특히세관, 조세, 외환등측면의특수우대정책을지원받음 천진세관, 출입국검사검역국, 외환관리국, 국가세무국, 지방세무국, 공안국, 검찰원, 법원, 소방대등부서는모두보세구내에지사기구를설립하였음기업등록일로부터 3 일내에사업자등록증 ( 營業執照 ) 을발급하고건설계획은 7 일내에심사비준하며일반사항은당일내처리함 출처 : 천진항보세구 (2012 년 5 월 ) 발전현황 ㅇ선두적인기업들이공항물류가공구에집결하여 IT전자산업의수준이신속히제고되었음ㅇ통신관련기업은 ZTE, DATANG TELECOM, Spreadtrum Communications( 展讯通信有限公司 ), 차이나모바일 ( 中國移动 ), 차이나유니콤 ( 中國联通 ), Aigo, NXP Semiconductors N.V., Unisplendour M&C( 紫光測控有限公司 ), CIITA RFID China Alliance( 中國 RFID 產業聯盟 ) 등이있음ㅇ S/W 및서비스아웃소싱기업은 Neusoft, isoftstone( 天津軟通動力資訊技術有限公司 ), Shen Zhen Sinomaster Digital technology( 神州通數碼科技有限公司 ), CSC, Volvo IT, AMDOCS SOFTWARE, VIA Technologies( 天津威盛電子有限公司 ) 등이있음

84 < 그림 1-31> 천진항보세구주요입주기업 출처 : 천진항보세구 (2012 년 5 월 ) 발전전망 출처 : 천진항보세구 (2012 년 5 월 )

85 3. 북경 - 천진 IT 전자산업현황 3.1. 산업운영현황 산업규모 ㅇ생산판매규모 : 현재북경과천진의산업규모는비슷한수준으로생산판매규모는 모두약 2,500 억위안에달함 < 그림 1-21> 북경시 IT 전자제조업생산판매규모 출처 : 공업신식화부, 중국전자정보산업통계연감 2010( 中國電子信息產業統計年鑒 2010) (2012 년 5 월 )

86 < 그림 1-22> 천진시 IT 전자제조업생산판매규모 출처 : 공업신식화부, 중국전자정보산업통계연감 2010 (2012 년 5 월 ) ㅇ발전현황 :IT 전자산업은북경시의주도산업이고천진시의 8 대기간산업중하나임 < 표 1-15> IT 전자제조업은북경 - 천진지역의주도산업 지역 2011 년공업생산액 ( 억위안 ) 2011 년전자정보제조업생산액 ( 억위안 ) 북경 천진 지역 2010 년공업생산액 ( 억위안 ) 2010 년전자정보제조업생산액 ( 억위안 ) 북경 천진 출처 : 공업신식화부, 중국전자정보산업통계연감 2010 (2012 년 5 월 )

87 < 그림 1-23> 북경 - 천진지역 IT 전자제조기업수량 출처 : 중국전자정보산업통계연감 2006, 2010 (2012 년 5 월 ) < 그림 1-24> 북경 - 천진지역 IT 전자제조업직원수 출처 : 중국전자정보산업통계연감 2006, 2010 (2012 년 5 월 )

88 < 그림 1-25> 북경 - 천진지역의 IT 전자제조업수익현황 출처 : 중국전자정보산업통계연감 2006, 2010 (2012 년 5 월 ) < 그림 1-26> 북경 - 천진지역의 IT 전자제조업자산부채현황 출처 : 중국전자정보산업통계연감 2006, 2010 (2012 년 5 월 )

89 < 그림 1-27> 북경 - 천진지역의 IT 전자제조업적자현황 출처 : 중국전자정보산업통계연감 2006, 2010 (2012 년 5 월 ) 기술현황 ㅇ북경시는제 11 차 5 개년계획기간 IT 전자핵심기술분야에서자주혁신성과가상대적 으로뚜렷함 < 그림 1-28> 북경시 IT 전자산업의핵심기술성과 출처 : 과기부, 공업신식화부 (2012 년 5 월 )

90 < 표 1-16> 2010 년중관촌개발구전자정보기술기본현황 과학기술활동경비조달총액 ( 억위안 ) 과학기술활동경비지출총액 ( 억위안 ) 특허신청량 ( 건 ) 7968 그중 : 발명특허 5457 특허취득량 ( 건 ) 4400 출처 : 중관촌개발구 (2012년 5월 ) ㅇ천진시는 IT 전자산업기술 R&D 체계를초보적으로형성 - 천진시에는 IT전자 R&D기관이상대적으로많음. TEDA에는국가및천진시관련부서에서비준또는등록한엔지니어링기술센터, 기업기술센터및 R&D센터가 20개있고국가급엔지니어링센터, 시급연구센터, 대학, 기업 R&D센터가공존하는다단계혁신체계를초보적으로형성하고있음 < 표 1-17> 천진시 TEDA 전자정보 R&D 기관 비준부서 R&D 기관리스트 과기부국가슈퍼컴퓨터센터 (NSCC-TJ National Supercomputing Center in Tianjin, 國家超級電腦中心 ) 공업신식화부 천진시과학기술위원회 천진시경제및정보화위원회 상무위원회등록 남개대학 ( 南開大學 ) 국가컴퓨터바이러스응급처리센터 (National Computer Virus Emergency Response Center, 國家電腦病毒應急處理中心 ) Tianjin Integrated Circuit Design Center ( 天津市積體電路設計中心 ( 天津強芯半導體晶片設計有限公司 )), Tianjin photoelectron joint scientific research center ( 天津市光電子聯合科學研究中心 ( 天津天達雷射技術開發公司 )) Tianjin Stanley Electric( 天津斯坦雷電氣有限公司 ) 기술센터, TIANJIN NANKAI GUARD GROUP( 天津南開戈德集團有限公司 ) 기술센터, TIANJIN SAMSUNG SDI 기술센터, TIANJIN SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS 기술센터, Ascend Technologies of Tianjin( 天津安訊達科技有限公司 ) 기술센터, TIANJIN ZHONGHUAN HIGH-TECH( 天津中環高科技有限公司 ) 기술센터, TIANJIN ZHONGHUAN SANFENG ELECTRONIC( 天津中環三峰電子有限公司 ) 기술센터 Honeywell (Tianjin) Limited( 霍尼韋爾 ( 天津 ) 有限公司 ) 연구센터, FUJITSU TEN R&D (TIANJIN), Panasonic Automotive Systems Development Tianjin, ROHM SEMICONDUCIOR 연구센터, Motorola 연구센터, Freescale Semiconductor 연구센터, TIANJIN SAMSUNG SDI 연구센터, CTS (Tianjin) Electronics 연구센터, Importek information (Tianjin) 연구센터 남개대학태달학원태달광전정보저장재료및기술연구센터 ( 南開大學泰達學院泰達光電資訊存儲材料和技術研究中心 ) 출처 :TEDA(2012 년 5 월 ) ㅇ북경 - 천진지역 IT 전자분야의기술특허취득현황 년북경시 IT 전자산업의특허출원량은 10 만 5,087 건으로 2010 년보다 28% 증가

91 하고전국 2 위를차지하였으며그중발명특허출원은 69% 를차지하여전국 1 위를 차지하였음. 특허출원량 1-10 위대학중에북경시는청화대학 (1), 북경항공항천대 학 (5), 북경대학 (8) 등 3 개대학이포함되었음 < 표 1-18> 북경 - 천진지역의 IT 전자기술특허취득현황 지역 신청량 ( 건 ) 2011년증가율 2010년증가율 발명특허비중 광동 % 21% 60% 북경 % 20% 69% 강소 % 26% 42% 상해 % 18% 61% 절강 % 24% 35% 산동 % 22% 29% 요녕 % 12% 35% 사천 % 22% 29% 천진 % 15% 52% 출처 : 공업신식화부 (2012년 5월 ) 년천진시의 IT 전자관련특허출원량은 2 만 1,880 건으로 2010 년보다 24% 증가하고 전국 9 위를차지하였으며그중발명특허출원량비중은 52% 로전국 4 위를차지하였음 발전전망 ㅇ북경 :2015년생산액은 4,000억위안에달하고세계주요전자정보산업기지구축 - 북경시제12차 5개년계획기간 IT전자산업발전계획 ( 北京市 十二五 時期電子信息産業發展規劃 ) 에의하면, 2015년에북경시의 IT전자제조업생산액은 4,000억위안에달하고기존의단일한이동통신위주에서디지털TV, 반도체와이동통신 3대산업을지주산업으로하는산업체계를구축하며이런산업의현지부품및반제품조달비율을 70% 이상으로끌어올림

92 < 그림 1-29> 경시 IT 전자산업발전전망 출처 : 공업신식화부 (2012 년 5 월 ) ㅇ천진 :2015 년생산액은 7,000 억위안에달하고국가급 IT 전자산업기지구축 < 표 1-19> 제 12 차 5 개년계획기간천진시 IT 전자산업발전전망 산업규모산업구조혁신능력산업경쟁력산업구도 2015년산업규모는 7,000억위안으로증가. 그중전자정보제품제조업규모는 5,000억위안으로 연평균 18% 증가하고천진시공업의 14.5% 차지. S/W 및정보서비스업규모는 2,000억위안으 로증가 2015 년통신망, 방송망, 인터넷관련제품생산액비례는 6:5:5 에달하고 S/W 와 H/W 비례는 1:4 에달함 2015 년국가급기업기술센터는 4 개로증가. 시급기업기술센터는 55 개로증가. 공공기술서비스플랫폼 6 개구축 2015 년까지 1,000 억위안대그룹 2 개육성. 100 억위안대그룹 10 개육성 2015 년까지 TEDA 와 THIP 양대클러스터를조성하는동시에다양한특색과전문성을구비한산업구도형성 출처 : 천진시발전개혁위원회 2012 년 5 월 ) 경쟁구도 ㅇ산업집중도 : 북경-천진지역은산업집중도가상대적으로높음 - 북경시의산업구도는 BDA, 중관촌해전원 ( 中關村海澱園 ), 조양구전자성 ( 朝陽區電子城 ) 으로더욱집중하고있으며 2010년북경시 IT전자제조업생산액중에서이러한산업기지의생산액은약 90% 를차지하였음

93 - 그중 Nokia Star Network Industrial Park 의생산액은 1,000 억위안을초과하고비중 은 50% 이상으로독특한 Star Network 모델을형성하고있음 < 그림 1-30> 북경시 IT 전자제조업집중도 출처 : 북경전자정보산업제 12 차 5 개년계획 (2012 년 5 월 ) - 천진시의산업구도는 TEDA 로더욱집중되고있으며 2010 년 TEDA IT 전자산업 DML 매출액은 1,575 억위안으로천진시 IT 전자산업매출의약 78% 를차지하였음 < 그림 1-31> 천진시 IT 전자제조업집중도 출처 :TEDA(2012 년 5 월 )

94 - 2011년제25차 IT전자 TOP100 기업리스트에포함된북경과천진기업은총 9개기업이있음. 제25차 IT전자 TOP100 기업중에연간매출이가장적은기업도 20억위안을초과하기때문에이로부터북경-천진지역의산업집중도가상대적으로높음을알수있음 순위회사명칭주요제품 2 Legend Holdings Ltd.( 聯想控股有限公司 ) 데스크탑 PC, 노트북, 태블릿 PC, 휴대폰, 서버, TV 연간매출 ( 억위안 ) 소재지 1470 북경 9 FOUNDER( 北大方正集團有限公司 ) 데스크탑 PC, 노트북, 서버등 -- 북경 15 TSINGHUA TONGFANG( 清華同方股份有限公司 ) 컴퓨터, 칩형부품등 209 북경 29 BOE Technology Group( 京東方科技集團股份有限公司 ) LCD 모니터부품, 컬러브라운관등 127 북경 30 Aisino( 航天資訊股份有限公司 ) 세무위조방지시스템, IC 카드, R/W 등 115 북경 35 Tianjin Zhonghuan Electronics & Information (Group) ( 天津中環電子資訊集團有限公司 ) 군용 / 민간용통신장비, 방송 / 음향, 반도체소재및재료, 기초전자제품, 계측계기등제품 -- 천진 36 Datang Telecom Technology( 大唐電信科技股份有限公司 ) 통신단말, 스마트카드, SoC 칩등 45 북경 80 < 표 1-20> 2011 년제 25 차 IT 전자 TOP100 기업중북경 - 천진지역기업명단 Daheng New Epoch Technology( 大恒新紀元科技股份有限公司 ) 반도체소자, 디지털 TV 방송장비, 컴퓨터네트워크시스템등 41 북경 82 Unisplendour( 紫光股份有限公司 ) 스캐너, 노트북, 데스크탑 PC 등 45 북경 비고 :TOP100 기업은규모, 수익, R&D 등 3 가지측면에서종합평가를하여순위를확정한것임 출처 : 중국전자정보산업통계연감 (2012 년 5 월 ) ㅇ지역경쟁구도 북경 : IT전자기업중에일부는대형다국적기업이고일부는중국국내선두기업이며규모와유형이다양한많은기업들이경쟁을하면서북경시 IT전자산업클러스터의발전을촉진하고있음 다국적기업의경쟁대상은주로같은다국적기업임. 예를들면 Nokia, Motorola 간의경쟁이며, 이러한다국적기업들은국내시장및국제시장에서치열한경쟁을하고있음 지역별산업사슬에서선두적지위를차지하는중국로컬대기업은글로벌산업사슬에서선두적지위를차지하는다국적기업, 국외대기업과서로경쟁을하거나,

95 자산구조조정, 기업모델전환등방식을통해자사우위를기반으로다국적기업과협력함. 예를들면, Capitel( 首信 ) 은 Nokia과협력하고 Shougang( 首鋼 ) 은 NEC 와협력하여북경시 IT전자산업클러스터의발전을촉진하는중요한역량으로부상하였음 천진 : 외자기업의경쟁력이강하고중국로컬기업은부가가치가낮음 다국적기업의자금투입과기술도입은천진시 IT전자산업의발전을가속화하는효과를거두었으며외자기업이주도하여 IT전자산업의발전을견인하는발전모델을형성하였음. 세계유수기업들이주도가되어상대적으로완비된산업사슬을형성하였고제품의전체적인기술수준과부가가치는전국선두를차지함 통신장비제조업종은 Motorola, 삼성이주도하는이동통신단말기기산업클러스터를형성하였고전자부품업종은 ROHM SEMICONDUCIOR, GENERAL SEMICONDUCTOR, Panasonic Electronic, SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS 등을핵심으로하는부품산업클러스터를형성하였음 각업종마다다국적기업이 핵심 이되어산업발전을이끌고있는상황에서천진현지기업들은주로노동집약형및제품기술수준과부가가치가상대적으로낮은영역에집중되어있고기업경쟁력이상대적으로낮으며 MADE IN CHINA 로창조한가치는매우제한적임 북경, 천진간경쟁및협력 북경, 천진간협력과교류는더욱밀접해지고있으며도시군을기반으로한지역경제는매우큰우월성을보이고있고뚜렷한성과를이룩하였음. 그러나장강삼각주, 주강삼각주와비교할때북경-천진지역도시간분업및협력이심층적이지못하고도시산업분업과협력에일부뚜렷한문제들이존재함 하이테크산업과현대서비스업의발전을적극적으로추진하고있는추세하에서북경, 천진간에충분한교류와협력이부족할뿐만아니라중복건설및자원쟁탈현상이나타나고있음. 예를들어북경과천진은모두이동통신, 광전자디스플레이, IC산업을주도산업으로확정하였음

96 3.2. IT 전자산업의수급현황 공급현황 ㅇ제품생산량 - 북경은휴대폰, LCD 패널등제품생산기지로휴대폰, LCD 패널생산량은중국국내 1위를유지하며천진은전자부품, 고성능컴퓨터산업기지로생산량은전국 1위를차지함 제품 성장추세 디지털교환기 ( 만회선 ) 이동전화 ( 만대 ) 컴퓨터 ( 만대 ) 그중 : 노트북 모니터 ( 만대 ) IC( 억개 ) 디지털카메라 ( 대 ) 출처 : 공보, 연감 (2012 년 5 월 ) < 표 1-21> 북경시의주요 IT 전자제품생산량 제품 성장추세 디지털교환기 ( 회선 ) 이동전화 ( 만대 ) 컬러 TV( 대 ) 컴퓨터 ( 대 ) 모니터 ( 만대 ) IC( 만개 ) 디지털카메라 ( 만대 ) 리튬이온전지 ( 억개 ) 전자부품 ( 억개 ) 고성능컴퓨터 ( 대 ) 출처 : 공보, 연감 (2012 년 5 월 ) < 표 1-22> 천진시의주요 IT 전자제품생산량 공급추세 ㅇ북경과천진의휴대폰생산량합계는전국생산량의 37% 를차지하고디지털카메 라생산량합계는전국의 14% 를차지하며모니터생산량은전국의 10.6%,IC 생산 량은전국의 5.2% 를차지함

97 < 그림 1-32> 주요제품별전국생산량중 북경 - 천진지역생산량비중 출처 : 중국전자정보산업통계연감 2010 (2012 년 5 월 ) ㅇ북경 : 공급은지속적으로감소하고산업의병목봉착 - 북경지역이동전화와모니터핵심제품생산량은아직전국 1위를안정적으로유지하고있지만공급은감소하는추세임. BDA의 IT전자산업생산액이북경시공업생산액중에서차지하는비중은 2008년 13.7% 에서 2011년 6.9% 로하락하였음 - IT전자산업이지속적으로침체하고있는주요원인은 Nokia의전자산업견인효과가약화되고산업의리스크방지능력이상대적으로낮기때문임. Nokia는 2011년에휴대폰업계선두적지위를상실하였고휴대폰생산량은 2007년보다 38.7% 증가하였지만생산액은 2007년보다 25.5% 하락하였음ㅇ천진 : 주요제품공급은상승하는추세이며우위가뚜렷함 - 천진시는휴대폰생산및부품업체와인프라가완비되어있고세계적경쟁력을보유한이동통신산업클러스터중하나임. Motorola, 삼성, Sanyo 등다국적기업들이천진개발구에입주하여상당한수준의생산규모를형성하고있음 - 중점제품우위가뚜렷하고휴대폰생산량은전국 3위를차지하며전자부품생산량은약전국의 1/4를차지함. Zhonghuan Semiconductor의존멜팅실리콘은반도체

98 재료영역에서기타제품으로대체할수없는지위를차지하고있으며빈해하이테 크산업개발구의 Dawning 컴퓨터산업기지는아시아최대고성능컴퓨터생산기지 로연간생산능력은 50 대에달함 수요현황 ㅇ북경의이동통신제품공급의감소와함께판매도감소함 - 북경의주요전자정보제품판매비중도지속적으로하락하고있음. 2011년 BDA의휴대폰판매액은 517억 8,000만위안으로북경시공업품판매액중에서차지하는비중이 2008년 47.5% 에서 2011년 22.5% 로하락하였음 < 그림 1-33> 북경시이동통신제품판매비중하락 출처 : 공업신식화부, BDA(2012 년 5 월 ) Nokia는 2011년스마트폰시장점유율이삼성과애플에비해많이낮을뿐만아니라현지유통채널에도문제가있어내수와수출은모두 2010년보다대폭감소하였음. 이로인하여 Nokia가주도하는 Star Network Industrial Park 및관련전자기업들이심각한영향을받았음 그외제품의고급화가안되어판매가격이계속하락하고있는추세로 2011년

99 Nokia 휴대폰평균판매가격은약 1/3 하락. 또한, 휴대폰 OS의업그레이드가잘안되는것도노키아스마트폰이각광을받지못하는이유가됨. 2011년말 N9, 801T 등 2개모델의하이엔드비즈니스전용휴대폰을출시하였지만판매상황은크게개선되지않았음ㅇ천진시는이동통신및신형부품에대한수요가집중되었음 - 북경과천진이속한환발해경제권은중국내에서 IT전자제품수요량이가장큰지역임. 북경지역의판매가감소하는상황에서천진의판매는증가하고있고수요는 3등급구조를나타냄 < 그림 1-34> 2010 년천진시 IT 전자산업의매출구조 출처 : 천진시발전개혁위원회 2012 년 5 월 ) 3.3. 수출입현황 수입현황 ㅇ수입규모

100 - 북경과천진의수입액은전국 5 위권을차지함 년북경시 IT 전자제품의수입액 은 214 억 8,000 만달러로전국 4 위, 천진시 IT 전자제품수입액은약 169 억 5,000 만 달러로전국 5 위를차지하였음 < 그림 1-35> 북경 - 천진지역의 IT 전자제품수입규모비교 출처 : 공업신식화부 (2012 년 5 월 ) ㅇ수입특징 - 북경은전자계측기장비, 전자부품, 가전등제품의수입수요만증가하고기타제품은수입액에거의변화가없거나오히려줄어들었음. 천진시는모든 IT전자제품의수입수요가상대적으로크며수입액은동기대비큰폭으로증가하였음

101 < 표 1-23> 북경 - 천진지역주요제품수입현황 북경 천진 수입액 ( 만달러 ) 동기대비증가율 (%) 수입액 ( 만달러 ) 동기대비증가율 (%) 만 만 통신장비 방송장비 컴퓨터 가전 전자소자 전자부품 전자소재 전자계측기장비 출처 : 중국전자정보산업통계연감 2010 (2012년 5월 ) < 표 1-24> 2010 년북경지역주요전자제품수입단가 주요제품 수입량 수입금액 ( 만달러 ) 수입단가 ( 달러 ) 에어컨 ( 대 ) 캠코더 ( 만대 ) IC( 만개 ) 출처 : 북경통계국 (2012년 5월 ) 수출현황 ㅇ수출규모 - 북경시의 IT전자산업수출액규모 (Delivery Value of Export) 는 2005년의 801억위안에서 2010년 1,148억위안으로증가하여북경시공업수출액의 70% 를차지하였음. 2011년북경시 IT전자산업수출액은 981억 2,000만위안으로동기대비약 15% 감소하였음. 천진시는 2011년수출액이 1,220억 7,000만위안으로동기대비 26.4% 증가하였음

102 < 그림 1-36> 북경 - 천진지역의 IT 전자산업수출규모 출처 : 공업신식화부 (2012 년 5 월 ) ㅇ수출특징 - 북경지역의컴퓨터, 통신장비제품수출은대폭감소하고전자소재, 전자계측기장비수출은급속히증가하였음. 천진지역은전자소재, 전자부품수출금액증가폭이상대적으로크고수출제품은저부가가치제품이며수출단가는수입단가보다많이낮음 < 표 1-25> 북경 - 천진지역의주요 IT 전자제품수출현황 수출액 ( 만달러 ) 북경 동기대비증가율 (%) 천진 수출액 ( 만달러 ) 동기대비증가율 (%) 억위안 억위안 -15 ( 만달러 ) ( 약 만달러 ) 통신장비 방송장비 컴퓨터 가전 전자소자 전자부품 전자소재 전자계측기장비 출처 : 중국전자정보산업통계연감 2010 (2012 년 5 월 )

103 < 표 1-26> 2010 년북경지역의주요전자제품수출단가 주요제품 수출량 수출금액 ( 만달러 ) 수출단가 ( 달러 ) 전화기 ( 만대 ) IC( 만개 ) 출처 : 북경통계국 (2012년 5월 ) 3.4. 투자현황 고정자산투자 ㅇ제 11 차 5 개년계획기간북경시고정자산투자규모는 252 억위안에달하였고 2011 년 BDA 의투자완성금액만해도 207 억 9,000 만위안에달하였음 < 그림 1-37> 북경시 IT 전자산업고정자산투자현황 배증가 BDA 고정자산투자 ( 억위안 ) 출처 : 북경발전개혁위원회 (2012 년 5 월 ) - 제 11 차 5 개년계획기간 IT 전자산업중대프로젝트고정자산투자규모는 252 억위안 에달하고그중 2010 년투자완성금액은 116 억위안으로동기대비 4.3 배증가하였 음

104 - 2011년에 IT전자산업은또다시중점투자대상이되어 BDA의투자완성금액은 207 억 9,000만위안에달하였음ㅇ제11차 5개년계획기간 BOE 8.5세대 TFT-LCD 생산라인, AOC 디지털TV 완제품, SUMITOMO 편광판, Corning 유리기판, SMIC 마이크로전자공장건물및생산능력확충프로젝트, Tianyu Communication Equipment 휴대폰생산라인, Nokia 기술업그레이드등일련의중대프로젝트들이잇따라착공되어디지털TV, 이동통신, IC 등산업의지속적인발전을촉진하였음 < 표 1-27> 최근북경의주요 IT 전자산업프로젝트 프로젝트명칭투자기업프로젝트개요 BOE 8.5 세대 TFT-LCD 생산라인프로젝트 SMIC 마이크로전자공장건물, 생산능력확충프로젝트 북경시사상투자규모가가장큰단일프로젝트로 2010년 1월정식착공하였고투자총액은 280억위안에달하며지금까지투자완성금액은 229억 6,000만위안에달함 BDA 설립이래건설주기가가장긴프로젝트이며 2003년 7월착공하였음. 투자총액은 188억 8,000만위안에달함생산능력확충에 17억 5,000만달러를투입함 AOC 디지털 TV 완제품프로젝트 AOC 완제품공장을구축하는중이며투자총액은 5,000 만달러에달함 Corning 유리기판프로젝트 1 기프로젝트투자금액은 6,900 만달러에달함 Tianyu 휴대폰생산라인프로젝트 -- 출처 : 북경발전개혁위원회, 공업신식화부, BDA(2012 년 5 월 ) ㅇ천진 : 제 11 차 5 개년계획기간천진시 IT 전자산업에서투자금액이 3,000 만위안을 초과하는프로젝트는 171 건이고투자총액은 977 억위안에달함. 준공후생산에투 입한프로젝트는 93 건이며투자완성금액은 256 억위안에달함

105 - SMIC 8 인치 IC 칩제조프로젝트, ZTE 북방제조기지프로젝트, Dawning 고성능서 버, Aigo( 爱国者 ) 이동저장장치프로젝트등중점프로젝트를실시하여고부가가치 하이엔드제품에주력함 < 표 1-28> 천진시 IT 전자산업제 11 차 5 개년계획기간중점프로젝트 SMIC 천진공장 (8 인치 IC 생산 ) ZTE 천진생산기지 Dawning 고성능서버산업기지 출처 : 천진시발전개혁위원회, TEDA(2012 년 5 월 ) 외국인투자현황 ㅇ북경 :Nokia를대표로하는이동통신분야의외국인투자는 130억위안을초과함. 2011년에 China Sapphire Technologies( 晶科光電 ( 北京 ) 資訊材料有限公司 ), China Netcom Broadband( 網通寬頻網路有限責任公司 ) 등투자금액이 1,000만달러를초과하는 7개대형외국인투자프로젝트의투자총액은 10억달러를초과하였음 < 표 1-29> 북경시 IT 전자산업의외국인투자현황 외자기업북경생산기지설명 Nokia를대표로하는이동통신외국인투자는 130억위안이상

106 RF Micro Devices (Beijing) Co., Ltd. Beijing Elcoteq Electronics Co., Ltd. 北京艾科泰电子有限公司 CHINA SAPPHIRE TECHNOLOGIES CO.,LTD 晶科光電 ( 北京 ) 資訊材料有限公司 5 억위안을투자하며주로대형사이즈사파이어에피텍셜및가공등업무에종사함 출처 : 북경시발전개혁위원회, BDA(2012 년 5 월 ) ㅇ천진 : 포춘 선정 500 대기업중에 28 개다국적기업이천진에 48 건의 IT 프로 젝트를투자하였음 < 표 1-30> 천진 IT 전자산업의외국인투자현황 외자기업천진생산기지설명 Motorola 는해외공장의생산능력을천진시로이전. 8 차례증자, 누계투자금액은 30 억달러에근접함 삼성그룹이천진시에투자한 11 개기업중에 10 개기업은 TEDA 에있으며투자총액은 13 억달러를초과함

107 3 억 5,400 만달러를투자한아태지역최대칩패키지테스트프로젝트로연간패키지능력은 3 억 1,200 만개. 테스트능력은 117 만개에달함 KESMI( 科儀工業 ( 天津 ) 有限公司 ) 는 Freescale 의하청업체로투자금액은 1,000 만달러이며앞으로투자총액은 7,500 만달러에달할예정임. Freescale 의번 - 인및패키지공법하청업체임 1,528 만달러를투자하였으며칩설계전문업체임 출처 :TEDA, THIP, 각회사공식사이트 (2012 년 5 월 ) 대외기술협력 < 표 1-31> 북경 - 천진지역주요기업대외기술협력현황 기업 대외기술협력현황 Tianjin Zhonghuan Electronics & Information (Group) 은삼성, Yamaha, Epson, ALPS, Fujitsu, Canon 등국외유명기업과합자, 합작하고있으며현재산하에 3 자기업을 51 개보유하고있음 년 7 월일본 NEC 와공동으로합자회사 (NEC Lenovo Japan Group) 설립. Lenovo 와 NEC 는각각합자회사의지분을 51% 와 49% 보유함. 쌍방은일본업무를통합하여공동으로제품을개발, 생산, 판매하고해외에진출한일본기업에서비스를제공할예정임 년 8 월 Lenovo 는독일 PC 제조업체 Medion 의지분을 51% 인수. LenovoLenovo Germany Holding GmbH 와 Medion 는양사간의협력을촉진하고 Lenovo 의독일시장경쟁우위를제고하기위하여 지분통제및손익계산서이전협의서 (DPLTA) 를체결하였음 년 4 월 27 일 Tianjin Samsung Techwin Opto-Electronic 와기술, 제품, 비즈니스개발측면에서협력하기로전략적제휴협의를체결하였음. Vimicro 는주로보안모니터링시스템플랫폼을개발하고 Samsung Techwin 는주로프런트엔드모니터링장비를개발함 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 )

108 4. 북경 - 천진 IT 전자산업 Value Chain 4.1. 산업사슬구조 ㅇ북경시 IT전자제조업은전체적으로글로벌산업사슬에서중하위에있고핵심영역의경쟁력이상대적으로취약하며칩, 표준등자주기술개발수준은선진국에비해상대적으로큰격차가있음 - ICT가유독큰비중을차지하는산업구도, 외국기업의기술외부성이상대적으로강한포지셔닝, 대외무역의존도가너무높은것, 대규모수출입조립가공방식으로인하여 IT전자제조업의리스크방지능력이낮고부가가치가제한적임ㅇ천진시 IT전자산업클러스터내의경제주체들은업스트림에서다운스트림까지아우르는제품공급, 생산, 가공, 서비스를통하여내재적인가치사슬을형성하며, 이는대표적인제품공급체인모델임 - 이러한사슬을통해 3가지유형의기업들이분업및협력하며하나의경쟁력있는제품공급체인을형성함 이동통신산업사슬ㅇ이동통신은북경-천진지역 IT전자산업의주도산업으로대표적인세트제품기업은북경의 Nokia와천진의삼성이있음. 2011년북경과천진의이동전화생산량합계는 3억 5,024만대로전국생산량의 37% 를차지하였음

109 < 그림 1-38> 북경 - 천진지역의이동통신산업사슬구조 출처 : 건홍리서치정리 ( ) < 표 1-32> 북경 - 천진이동통신산업사슬생산 / 거래사례 산업사슬구매방식생산방식판매채널 Nokia Star Network 모델 업스트림통합화 : Nokia이주도하여 30개에근접하는이동통신장비부품업체들을이끌고 Star Network Industrial Park 설립. 전세계에분산되었던공급업체들을북경공장주변에집결시켜업스트림과지리적거리를단축하고운비를절감하며 0 재고실현 ATO 모델 : 주문조립생산방식. 주문을받은후즉시생산을조직함. 휴대폰생산과정의모든물류활동은제 3 자물류기업이관리하고모든업무는공통한정보플랫폼에서진행되므로정보를공유할수있음 다운스트림슬림화. 직접공급방식채택 : 1, 전국에성급대리상설립 2, 国美, 苏宁, 大中등대형가전체인기업과직접공급계약체결 삼성산업단지모델 삼성휴대폰공장을중심으로 TEDA 에삼성핵심부품공장과기타부품공급업체를집결 수직통합형생산모델 : 이동단말핵심부품은모두삼성자회사들이생산함 단말기기판매채널은다음과같은 4 가지유형이있음 : 통신사업자맞춤생산각급대리상전자상거래플랫폼가전매장 출처 : 건홍리서치정리 ( )

110 IC 산업사슬ㅇ북경-천진지역의 IC산업은칩설계, 칩제조, 패키지테스트를포함하는완비된산업사슬을형성하고있음. 대표기업은中芯国际, freescale, 大唐微电子, 中星微등이며현재북경-천진지역 IC 생산량은전국생산량의 5% 를차지함 < 그림 1-39> 북경- 천진지역 IC산업사슬구조 출처 : 건홍리서치정리 ( )

111 < 표 1-33> 북경 - 천진 IC 산업사슬생산 / 거래사례 산업사슬구매방식생산방식판매채널 SMIC 근년에장비는주로 NMC ( 北方微電子 ),Sevenstar Electronics( 七星華創 ), Zhongkexin Electronics Equipment( 中科信電子裝備有限公司 ) 등회사에서구입함 주로칩수탁가공방식 : 고객또는제 3 자의 IC 설계에근거하여고객을위해 IC 칩생산 ( 북경에공장 2 개, 천진에공장 1 개보유 ) 중국, 미국, 유럽, 일본에마케팅및고객서비스센터를설립한국과이스라엘에서대리판매방식으로완비된서비스를제공 출처 : 건홍리서치정리 ( ) 광전자디스플레이산업사슬ㅇ북경-천진지역광전자디스플레이산업사슬에는 30여개기업이있고대표기업은京东方 (BOE), 삼성그룹임. 2010년 LCD 모니터생산량은 1,465만대에달함 ( 천진 : 587만 4,600대, 북경 :877만 8,000대 )

112 < 그림 1-40> 북경 - 천진지역의광전자디스플레이산업사슬구조 출처 : 건홍리서치정리 ( )

113 < 표 1-34> 북경 - 천진광전자디스플레이산업사슬생산 / 거래사례 산업사슬구매방식생산방식판매채널 미들스트립기업 BOE - 업스트림의 Glass, CF, BLU 등핵심원자재는대부분외자기업에서구입 - 구매방식은대부분직접구매방식. 즉직접업스트림의공급업체와재료의품질, 납기, 가격, 운송등을협상하며중간업체또는대리판매업체를통하는경우는매우적음 CF 는대부분 HannsTouch Solution Incorporated( 和鑫光電 ), DNP 에서구매. POL 는 LG 화학과日东电工에서구매. BLU 특히 37 인치이상대형사이즈 BLU 는 Tianjin Stanley Electric( 天津斯坦雷電氣有限公司 ), NANO HITEC ELECTRONIC ( 盛納路光電元件 ( 北京 ) 有限公司 ), STS( 盛帝斯電子元件 ( 北京 ) 有限公司 ) 등기업에서구매 생산방식은주로2가지임. 첫번째방식은고객맞춤형제품생산. 예를들면 Dell, Lenovo 등 IT기업들은매년다양한사이즈의패널을대량구매함. 두번째방식은표준형생산방식. 휴대폰, 차량탑재디스플레이등기업에필요한소형사이즈패널공급 주로직접판매와대리판매방식을채택함. 대중형사이즈패널은모두직접공급방식이며전체판매량의약 60-70% 차지. 소형사이즈패널은대부분대리판매방식으로전체판매량의약 30-40% 차지. 예를들어 TCL 는삼성제품을구매하고 Haier 은 BOE 제품을구매함. 대부분위탁가공방식으로패널기업과 3-6 개월이상의계약을체결하여재고및가격안정보장 주요고객 : 삼성, DELL, HP, Lenovo, KONKA, TCL, Hisense 등 출처 : 건홍리서치정리 ( ) 4.2. 산업사슬동향 현재구축중인중점대형프로젝트ㅇ북경 - 초보적인통계에의하면, 2012년북경시에서착공한 IT전자산업중점프로젝트는京芯半導體산업단지프로젝트, TechFaith 이동단말기제조센터프로젝트, Leyard LED 산업단지프로젝트등이있고기타프로젝트는모두예전부터진행해온프로젝트임

114 프로젝트명칭 Corning 유리기판 2 기프로젝트 ( 년 ) SMIC 1 기증자 / 생산능력확충프로젝트 ( ) 실리콘결정재료산업단지프로젝트 (1 기 )( ) 冠捷디지털 TV 완제품생산라인프로젝트 ( ) 京芯半導體산업단지프로젝트 ( 년 ) TechFaith 이동단말기제조센터프로젝트 ( Leyard LED 산업단지 ( 세대 TFT-LCD 프로젝트 ( ) TONGFANG 고휘도 LED 에피텍셜웨이퍼, 칩산업화 (2009- SUMAVISION 디지털 TV 산업단지프로젝트 ( ) BTO 터치제어제품생산 R&D기지프로젝트 ( ) Potevio TD-SCDMA 시스템 R&D 및산업화프로젝트 ( 년 ) < 표 1-35> 현재구축중인북경시 IT 전자산업중점프로젝트 투자법인 Corning Display Technologies( 康寧顯示科技有限公司 ) S e m i c o n d u c t o r Manufactuning International Corporation ( 中芯國際積體電路製造有限公司 ) Beijing Jingyuntong Technology Co., Ltd.( 北京京運通科技股份有限公司 ) TPV Display Technology (China) Co., Ltd.( 冠捷顯示科技 ( 中國 ) 有限公司 ) Beijing core Century Semiconductor (Beijing) Technology Co., Ltd.( 京芯世紀 ( 北京 ) 半導體科技有限公司 ) TECHFAITH INTELLIGENT HANDSET TECHNOLOGY (BEIJING)LTD.( 德信智慧手機技術 ( 北京 ) 有限公司 ) Leyard Optoelectronic Co., Ltd.( 利亞德光電股份有限公司 ) BOE Technology Group Co.,Ltd.( 京東方科技集團股份有限公司 ) TSINGHUA TONGFANG CO., LTD.( 清华同方股份有限公司 ) Beijing Sumavision Technologies Co., Ltd.( 北京數碼視訊科技股份有限公司 ) BTO Technology(Beijing) Ltd.( 寶德陽 ( 北京 ) 科技有限公司 ) China Potevio Co., Ltd.( 中國普天資訊產業股份有限公司 ) 투자지역 / 금액 BDA 58 억위안 BDA 17 억 5,000 만달러 BDA 9 억위안 BDA 5000 만달러 BDA 10 억위안 BDA 14 억위안 BDA 28 억위안 BDA 229 억 6,000 만위안 ZGC 순의원 16 억위안 ZGC 순의원 15 억위안 ZGC 순의원 20 억위안 ZGC 해전원 출처 : 북경시발전개혁위원회,BDA, ZGC 개발구 ( )] 규모및내용 고세대 TFT-LCD 유리기판공장구축. 우선 4 개융용로를설치할수있는생산공장구축 월생산능력을 2 만개에서 5 만개로제고 년가동, 2012 년전부완성 구축규모 :2012년연간다결정실리콘인고트생산량 4,800톤. 대형사이즈단결정실리콘융용로 50대, 존멜팅단결정융용로 30대, 다결정실리콘칩 4,800톤, 박막모듈장비생산라인 2세트 2013 년 LCD TV 연간생산량을 500만대로증가 2016 년 LCD TV 연간생산량이 800만대에달하는생산기지구축 京芯半導體를핵심으로칩 R&D 기지및통신 R&D 기지를중점적으로구축. 주로京芯半导体와德信无线의투자및관련기업입주에사용 생산액이 100 억위안을초과하고설계생산능력은 1,000 만대를초과하는중국국내최대스마트폰, 태블릿 PC 등하이엔드스마트기기제품생산기지구축 LED 풀컬러디스플레이제품, LED TV, LED 신형디스플레이제품, LED 조명제품, LED 백라이트표시제품등 6대 LED 응용제품규모화생산및 LED 패키징 월생산능력이 90K(CF 포함 ) 에달하는 8.5 세대 TFT-LCD 생산라인을 1 개구축 고휘도 LED 칩연간생산능력 100 억개 디지털 TV 프런트엔드 S/W 및 H/W, 디지털 TV 부가서비스, 영상통신관련제품 R&D 및생산 주로통신및광전자제품, 터치제어패널모듈, 스마트폰모듈등생산, R&D 및가공 3G 기지국 R&D 프로젝트

115 ㅇ천진 < 표 1-36> 현재구축중인천진시의주요 IT 전자산업프로젝트 프로젝트명칭 삼성전자현대화공장프로젝트 Samsung SDI Mobile Display 생산능력확충프로젝트 Zhonghuan 콘덴서형터치스크린기술산업화 2 기프로젝트 Foxconn 천진생산기지 Goldin 북방관리본부및노트북생산기지 Futong 광섬유프리폼 2 기프로젝트 Datang Telecom 천진기지 Sinomaster 북방본부및생산 R&D 기지프로젝트 고광효율 LED 에피텍셜웨이퍼, 칩제조기술개발및산업화 프로젝트착공시간 투자법인투자지역규모및내용 Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.( 天津三星電子有限公司 ) Tianjin Samsung SDI Mobile Display Co.,Ltd. ( 天津三星視界移動有限公司 ) T i a n j i n Z h o n g h u a n Electronics & I n f o r m a t i o n (Group) Co., Ltd.( 天津中環電子資訊集團有限公司 ) 富士康科技集團有限公司 Goldin Properties Holdings Limited ( 高銀地產控股有限公司 ) Futong Group Co.,Ltd.( 富通集團 ( 天津 ) 科技有限公司 ) Datang Telecom ( T i a n j i n ) T e c h n o l o g y Industrial Park Co., Ltd.( 大唐電信 ( 天津 ) 科技產業園有限公司 ) S h e n z h e n S i n o m a s t e r I n v e s t m e n t Group Co.,Ltd.( 深圳市神州通投資集團有限公司 ) Tianjin Sanan Optoelectronics Co.,Ltd.( 三安光電股份有限公司 ) TEDA TEDA TEDA 서청구 ( 西青區 ) TEDA THIP 빈해과기원 ( 濱海科技園 ) THIP 빈해과기원 공항경제구 ( 空港經濟區 ) 공항경제구 빈해하이테크산업개발구 ( 濱海高新區 ) 규모확대. 신제품과신기술도입 AMOLED 생산능력제고 양층콘덴서형터치스크린연간생산능력 3,000만개. 2만 6,000m2 의공장건물구축 1기 건축면적 45만 m2 노트북생산 R&D 기지구축. 연간생산능력 500 만대 광섬유프리폼연간생산능력이 900 톤에달하는생산기지구축 R&D 및사무실빌딩, 주택등 Sinomaster 북방본부, 전자제품생산 R&D 기지구축 GaN 에페텍셜웨이퍼, 사파이어 LED칩생산라인, GaAs에피텍셜웨이퍼, 적색 / 황색 LED칩생산라인구축. 에피텍셜웨이퍼연간생산능력 72 억개. GaAs칩연간 투자총액 ( 만위안 ) 1 억 5,000 만달러

116 Center beam tube 형 멀티코어 광섬 유 광케이블 개발 및산업화 특고압전기용Flat type Continuous T r a n s p o s e d Conductor 개발및산업화 Tianjin YOFC XMKJ Optical Cable Co.,Ltd.( 天津長飛鑫茂光纜有限公司 ) Tianjin Jingwei Electric Wire Co.,Ltd. ( 天津經緯電材股份有限公司 ) 서청구 진남구 ( 津南區 ) 출처 : 천진시발전개혁위원회,TEDA, THIP 등개발구 ( ) 생산능력 55억개. GaN 연간생산능력 28억개 국제선진수준에도달한 8코어광케이블생산라인 특고압전력망핵심장비에사용되는특수권선시리즈제품산업화기지 대기업수직통합 삼성그룹 :TEDA 서구공장착공. 핵심부품및완제품을포함한산업사슬구축 핵심부품및완제품일체화생산체계를구축하기위하여 Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.( 天津三星電子有限公司 ) 는 2012 년에 TEDA 서구의 31 만 5,000m2 부지에종합적현대화공장을새로구축하고 1 억 5,000 만달러를추가로투자할예정이며제 12 차 5 개년계획기간말기연간생산능력은 2011 년보다 1-2 배증가할것으로예상됨 IRICO GROUP( 彩虹集團 ): 제 12 차 5 개년계획기간 BDA 에광전자산업일체화산업기지구축 Datang Telecom 은 SMIC 에증자. 업스트림제품영역에서주도권강화 2011 년 5 월 IRICO GROUP 은북경 BDA 와계약을체결. 제 12 차 5 개년계획기간 200 억위안을투자하여 BSA 에 IRICO 북경광전자산업기지를구축할예정임. 단계별로 LED 패키지및응용, 고세대 AM-OLED R&D 및생산라인구축을추진하며완공후연간생산액은 200 억위안을초과할것임 2011 년 5 월 5 일 Datang Telecom 과 SMIC 는지분인수계약을체결. 5,890 만달러를증자하여 SMIC 의보통주 19.36% 와우선주 19.07% 를인수하여최대주주로되었음. Datang Telecom 과 SMIC 의협력은 TD-SCDMA 상용화추진에유리한것으로 SMIC 는반도체제조영역의우위를기반으로 TD-SCDMA 장비및단말기에사용되는칩을제공할수있음. Datang Telecom Technology & Industry Holdings( 大唐控股 ) 는업스트림제품영역에서발언권을강화하고 IC 설계, 제조및완제품을포함한산업사슬구축을강화할수있게됨

117 5. 북경과천진지역의 IT 전자산업진출기회 ㅇ북경과천진지역의 IT전자산업은한국기업이진출할수있는기회가희박함 - 북경과천진지역의 IT전자산업은외국계기업이주축을이루며글로벌 500대기업에포함된 IT전자기업의상당수가이두지역에진출해있음. 또외국계기업은프리미엄 하이엔드시장에집중해있고중국로컬기업들은미들엔드및로엔드시장에집중해있으며분야별시장경쟁이치열함 - 삼성, LG 등한국의대기업들이북경과천진지역에서 IT전자사업을하고있고상당수의부품공급업체들이동반진출을한상황이기때문에새로진출하는한국중소기업의사업기회가적음ㅇ한국은 IT전자산업에서비교우위를갖고있기때문에중국의기타지역에서는아직투자기회가많은것으로보며구체적진출전략은제5장의 중국시장투자기회및진입전략 부분을참조하도록함

118 제 2 장중국자동차산업현황 1. 자동차산업분포및특징 1.1. 중국자동차산업분포및특징 가. 산업분포및특징 중국자동차산업의전체적운영현황 ㅇ 2011년에중국자동차산업은증가추세를유지하여공업생산액, 생산량, 수출량은모두새로운기록을세웠으며에너지절약및신에너지자동차산업이안정적으로발전하고산업집중도는더욱제고되었음 년 1-11월, 중국자동차산업의규모이상기업공업생산액은누계 4조 5,000 억위안으로동기대비 16.8% 증가하고자동차생산량은누계 1,919만 700대로동기대비 2.97% 증가하였음 - 완성차기업의에너지절약및신에너지자동차생산량은 8,368대에달하여 2010년보다상대적으로큰폭으로증가하였고그중 BEV자동차생산량은 5,655대, HEV자동차생산량은 2,713대에달하였음. 전기자동차판매량은 8,159대에달하고그중 BEV자동차판매량은 5,579대, HEV자동차판매량은 2,580대에달하였음 - 누계수출량은 81만 4,300대로동기대비 49.5% 증가하고그중승용차수출량은 47 만 6,100대로동기대비 68.3% 증가하고상용차수출량은 33만 8,200대로동기대비 29.1% 증가하였음 - 중국 4대자동차생산기업 ( 그룹 ) 의생산판매규모는모두 200만대를초과하였으며그중 SAIC(SAIC Motor Corporation Limited) 판매량은 396만 6,000대에달하고 DFM(Dongfeng Motor Corporation), FAW(China FAW Group Corporation), CHANGAN(Changan Automobile Group Co.,Ltd) 의판매량은각각 305만 8,600대,

119 만 1,400 대, 200 만 8,500 대에달하였음. 4 개자동차생산기업 ( 그룹 ) 의 2011 년자동차 판매량합계는 1,163 만 4,500 대로전체판매량의 62.9% 를차지하고시장점유율은 동기대비 0.8%p 증가하였음 < 그림 2-1> 2011 년중국의주요자동차생산기업판매비중 출처 : 공업신식화부 (2012 년 1 월 ) ㅇ상해 ( 上海 ), 중경 ( 重慶 ), 광동 ( 廣東 ), 길림 ( 吉林 ), 호북 ( 湖北 ), 북경 ( 北京 ), 광서 ( 廣西 ), 안휘 ( 安徽 ) 등 8개성, 시의자동차생산량은 100만대를초과하고그중상해지역의생산량이가장많아 191만 5,800대에달하고중경은 172만 2,000대로두번째로많으며광동은 3위로생산량이 166만 9,700대에달함

120 < 그림 2-2> 2011 년중국의지역별자동차생산량분포 출처 : 중국자동차공업협회 (2012 년 3 월 ) ㅇ 2011년중국자동차부품업종생산액은 2조위안을초과하였음. 자동차 A/S 및자동차생산기업의자동차부품수요로인하여부품업종은지난 10년간연평균 20%-30% 의증가속도를유지하였음 - 현재중국의자동차부품기업수량은약 6만개이고직원은 200만명에근접함 - 국제자동차시장기준에의하면, 자동차산업의완성차와부품업종의규모비례는 1:1.7이여야하는데현재중국자동차부품업종의생산액은완성차제조업공업생산액보다낮고완성차와부품업종의규모비례는 1:0.7에불과함. 이는중국자동차부품업종의성장잠재력이상대적으로크다는것을의미함

121 중국자동차산업클러스터분포 ㅇ자동차산업클러스터의지역특징 - 공업이상대적으로발달한직할시또는중공업기지에위치하며연간생산량이 10 만대를초과하는완성차기업들이입주해있고부품공급시장용량이크고완성차및부품기업수량이많음. 중국일류의대학또는실력이상대적으로강한자동차과학연구기관이있으며또한중외합자, 독자완성차및부품기업이여러개있음ㅇ지역특징, 각자동차생산지역의자동차생산량, 기업수량, 시장영향범위, 업스트림및다운스트림기업과시설수준, 경제영향력등요소를고려할때현재중국자동차산업클러스터는주로 6개지역에분포되어있음 - 구체적으로장춘 ( 長春 ) 을중심으로한동북자동차산업클러스터, 상해를중심으로한장강삼각주자동차산업클러스터, 무한 ( 武漢 ) 을중심으로한중부자동차산업클러스터, 북경-천진을중심으로한환발해 ( 環渤海 ) 자동차산업클러스터, 광동을중심으로한주강삼각주자동차산업클러스터, 중경을중심으로한서남자동차산업클러스터 < 그림 2-3> 중국의 6 대자동차산업클러스터분포 출처 : 중국자동차공업협회, 건홍리서치정리 (2012 년 3 월 )

122 - 2010년 6대자동차산업클러스터의공업생산액은중국자동차공업생산액의 76.57% 를차지하고완성차생산량은중국전체자동차생산량의 88.42% 를차지하였으며판매량은 88.70% 를차지하였음. 이러한데이터는 6대자동차산업클러스터가중국자동차산업에서매우높은비중을차지함을보여주는것임 < 그림 2-4> 2010 년 6 대자동차산업클러스터주요경제지표및비중 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) ㅇ 6 대자동차산업클러스터의각종경제지표를종합하면장강삼각주자동차산업클러 스터는공업생산액과생산량이모두 1 위를차지하며 2 위는중부자동차산업클러 스터고 3 위는동부자동차산업클러스터임 < 표 2-1> 동북자동차산업클러스터 2010 년주요경제지표 공업생산액 ( 억위안 ) 주업무매출 ( 억위안 ) 완성차생산량 ( 만대 ) 완성차판매량 ( 만대 ) 길림성 흑룡강성 요녕성 합계 출처 : 2011년중국자동차공업연감 (2011년8월)

123 < 표 2-2> 장강삼각주자동차산업클러스터 2010 년주요경제지표 공업생산액 ( 억위안 ) 주업무매출 ( 억위안 ) 완성차생산량 ( 만대 ) 완성차판매량 ( 만대 ) 상해시 강소성 절강성 합계 출처 :2011년중국자동차공업연감 (2011년8월) < 표 2-3> 중부자동차산업클러스터 2010 년주요경제지표 완성차생산량 ( 만완성차판매량 ( 만공업생산액 ( 억위안 ) 주업무매출 ( 억위안 ) 대 ) 대 ) 호북성 호남성 안휘성 합계 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) < 표 2-4> 환발해자동차산업클러스터 2010 년주요경제지표 공업생산액 ( 억위안 ) 주업무매출 ( 억위안 ) 완성차생산량 ( 만대 ) 완성차판매량 ( 만대 ) 북경시 천진시 하북성 합계 출처 :2011년중국자동차공업연감 (2011년8월) < 표 2-5> 주강삼각주자동차산업클러스터 2010 년주요경제지표 공업생산액 ( 억위안 ) 주업무매출 ( 억위안 ) 완성차생산량 ( 만대 ) 완성차판매량 ( 만대 ) 광동성 출처 :2011년중국자동차공업연감 (2011년8월) < 표 2-6> 서남자동차산업클러스터 2010 년주요경제지표 공업생산액 ( 억위안 ) 주업무매출 ( 억위안 ) 완성차생산량 ( 만대 ) 완성차판매량 ( 만대 ) 중경시 사천성 합계 출처 :2011년중국자동차공업연감 (2011년8월)

124 ㅇ 6 대자동차산업클러스터는각자우위와열위가있음 < 표 2-7> 6 대자동차산업클러스터우위및열위비교 클러스터명칭 동북 장강삼각주 중부 환발해 주강삼각주 서남 대표기업우위열위 FAW(China FAW Group Corporation), FAW-VW(FAW-Volkswagen Automobile Co. Ltd), HAFEI(Hafei Motor Co.Ltd), BAG(Brilliance Auto Group) SAIC(SAIC Motor Corporation Limited), FAW-VW, SGM(Shanghai Volkswagen Automobile Co. Ltd ), NAC(Nangjing Automobile (Group) Corporation ), GEELY(Zhejiang Geely Holding Group ) DFM(Dongfeng Motor Corporation), DPCA(Dongfeng Peugeot Citroen Automobile Company Ltd), CHANGFENG (CHANGFENG MOTOR), CHERY(Chery Automobile Co.,Ltd) BAIC(Beijing Automotive Group Co.,Ltd), BEIJING HYUNDAI (Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd), BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd), BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd), TFTM (Tianjin FAW Toyota Motor Co. Ltd), FTXA(FAW Tianjin Xiali Automobile Co. Ltd) GAC(Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd)(GUANGQI HONDA (Guangqi Honda Automobile Co., Ltd), GAC TOYOTA(GAC TOYOTA MOTOR CO.,LTD)), DNPV(Dongfeng Nissan Passenger Vehicle Company), HAC(Haima Automobile Group Co.,Ltd) CHANGAN(CHANGAN AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD) (Changan Automobile Group Co.,Ltd), FVC(FAW Volkswagen (Chengdu) Co. Ltd) 1) 완성차제조능력은전국에서선두적지위를차지함 2) 공업경제산업사슬이완비됨 3) 자주적브랜드우위 4) 전문인재양성기지 5) 부품기업의실력이상대적으로강함 1) 부품공급능력이상대적으로강함 2) 자주적브랜드우위 3) 유리한경제발전환경보유 4) 관련산업사슬의종합경쟁력 1 위차지 5) 지역우위가뚜렷함 1) 대형기업그룹이주도적지위를차지함 2) 제품포지셔닝이정확함 3) 자주적브랜드우위 4) 신에너지자동차우위 1) 완성차능력이상대적으로강함 2) 부품자동차기업의실력이날로제고되고있음 3) R&D 능력이상대적으로강함 4) 부대적시설이상대적으로완비 5) 지역우위가뚜렷함 1) 일본기업이집결하여자원특색및우위가뚜렷함 2) 지역우위 3) 부품기지형성 4) 자동차소비능력이 1 위를차지함 1) 대형기업그룹의주도하에완성차생산능력증가속도가상대적으로빠름 2) 일련의완성차및핵심부품중대프로젝트완공 3) 산업클러스터화수준이지속적으로제고됨 4) 신에너지자동차산업화우위 시장화수준이상대적으로낮고부대부품공급체계가상대적으로취약함 지역내산업통합및협력을더욱강화해야하며자주적브랜드의심층적개발문제를해결해야함 발전속도는상대적으로완만하고완성차생산의영향력이작으며부품기업의발전이상대적으로완만함 각지협력이부족하고자체발전계획을더많이고려하며시장성숙도가낮음 현지화와해외기술도입간의조화발전필요 지역우위가상대적으로약하고승용차생산능력은기타지역에비하여상대적으로약함 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 )

125 중국자동차부품클러스터분포 ㅇ근 10년간자동차시장의발전과함께중국자동차부품산업의전체적실력도개혁개방전에비하여대폭제고되었고완성차부품공급및국제시장을중심으로이미 6대부품생산집결지와 12개국가급자동차부품수출기지를형성하였음 - 6대부품생산집결지는북경-천진 -하북, 동북, 사천-중경 ( 川渝 ), 호북과호남, 장강삼각주, 주강삼각주등지에집결하였음 - 12개국가급자동차부품수출기지는각각길림성장춘 ( 吉林長春 ), 천진 ( 天津 ), 하북성보정 ( 河北保定 ), 상해 ( 上海 ), 절강성대주 ( 浙江台州 ), 안휘성무호 ( 安徽蕪湖 ), 합비 ( 合肥 ), 호북성무한 ( 湖北武漢 ), 광동성광주 ( 廣東廣州 ), 복건성하문 ( 福建廈門 ), 중경 ( 重慶 ), 광서자치구유주 ( 廣西柳州 ) 에분포되어있음 < 그림 2-5> 중국자동차부품주요생산기지분포 출처 : 상무부, 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) ㅇ기업유형을볼때중국자동차부품기업은완성차의존기업, 정부지원기업, 시장지 향형자율발전기업, 외국인투자기업등 4 가지유형으로구분할수있음

126 < 표 2-8> 중국자동차부품기업유형 기업유형기업특징대표기업현황 완성차의존 일반적으로완성차기업산하의부품공급기업 FAW FAWER, DFM(Dongfeng Motor Corporation) 부품사업부 독립발전모델모색 정부지원 지방정부의지원하에현지완성차기업과주요차종에부품공급 호북, 광주등지부품기업 발전수준이임 각양각색 시장지향 대부분민영기업이고비품시장위주이며규모가작고발전속도가빠름 절강, 강소등지. 대표기업은 Wanxiang(Wanxiang Group Corporation), AZHC(Anhui Zhongding Holding(Group) Co.,Ltd), HUANGXIANG(Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd) 포함 양극화발전추세 외국투자 외자기업이자금, 기술, 관리측면에서투자 Delphi, Visteon, BOSCH 등 경영상황이좋고수준이선진적이며경쟁력이강함 출처 : 중국자동차공업협회 (2011 년 10 월 ) 나. 주요기업분포 완성차기업분포 ㅇ중국완성차기업은주로 6 대산업클러스터에분포되어있음 년말까지중국 6 대자동차산업클러스터의규모이상 2) 자동차및관련기업수량은 1 만 192 개에 달하고그중완성차및튜닝차기업수량은 782 개에달함 2) 규모이상공업기업은연간주업무매출이 2,000 만위안및이상인공업기업을가리킴

127 < 그림 2-6> 중국의주요완성차기업분포 출처 : 汽车工程师之家 (www.cartech8.com), 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) 부품기업분포 ㅇ절강, 산동은중국에서자동차부품생산기업이가장집중된지역이며그다음은호북, 광동, 강소, 동북3성, 안휘, 사천등지역임 - 상무부에서인정한 116개자동차부품수출기지기업중에서절강성기업은 32개에달하여 27.6% 를차지하고산동성기업은 19개로 16.4% 를차지하였음

128 < 그림 2-7> 중국주요자동차부품기업분포 출처 : 상무부, 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) 1.2. 북경 - 천진자동차산업분포및특징 가. 산업분포및특징 북경 ㅇ Beijing Automotive Group Co.,Ltd은북경시 9대완성차제조기업의리더로서산하에 BEIJING HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd), BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd), BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd), Beijing Automobile Co.,Ltd 등 4개완성차기업을보유하고있으며시장점유율은 8.25% 에달하여중국의자동차메이커중에서 5위를차지함 - 현재북경의자동차산업은제품구조가완비하여제품라인은승용차, SUV, 버스, 화물차및전용차를포함하고있음. 그중승용차, 경형화물차, 중형화물차, 경형버

129 스및각종전용차량이주요제품이며부품은하이엔드제품위주임 < 그림 2-8> 북경자동차산업구도 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) - 북경은신에너지자동차산업발전이전국에서가장빠른지역임. 2008년에 BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd) 은중국자동차산업최초로신에너지설계제조기지를설립하였음. 2009년에북경은중국최초의신에너지자동차연맹인북경신에너지자동차산업연맹을설립하였음ㅇ북경지역의자동차산업우위및열위분석

130 < 표 2-9> 북경자동차산업우위및열위분석 생산요소조건 수요조건 산업기반 지역전략및경쟁우위 우위 자동차공업발전경험과기반을보유 과학연구, 교육기반및실력은전국에서선두적지위를차지 BEIJING HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd) 와 BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 프로젝트를성공적으로유치함으로써일정한현대화생산및관리경험을축적 현지수요량이큼 주변지역에대한영향력과시장영향력이큼 다년간의발전을거쳐상대적으로완비된공급네트워크를형성 자동차대리판매네트워크가상대적으로발달하고판매및서비스체계가상대적으로완비 북경의기간산업중하나로부상하였고정부에서정책적보장제공 2 개글로벌자동차그룹의투자를성공적으로유치 열위 북경시자동차공업은 1990 년대에 10 년간침체 완성차와부품업종의발전이불균형적임 앞으로도로건설, 정책등요소의영향이상대적으로클것으로예상 판매채널은병목에봉착. 주변지역공급채널의수준이상대적으로낮음 영업망점차약화추세 기타자동차산업클러스터와비교할때북경의자동차산업은도시경제발전에서그중요성이다른지역보다뒤늦게반영됨 출처 : 북경자동차산업발전전략연구 ( 北京汽車産業發展戰略研究 ) (2011 년 3 월 ) 천진 ㅇ Tianjin FAW Toyota Motor Co. Ltd(TFTM), FAW Tianjin Xiali Automobile Co. Ltd (FTXA), GWM(Great Wall Motors Company Limited ) 등완성차기업을핵심으로완성차, 튜닝차, 신에너지자동차, 자동차부품 R&D, 생산, 판매및무역의발전을견인하는구도를형성하고있음 - 계현천진전용차산업단지 ( 蓟县天津专用汽车产业园 ), 서청자동차공업단지 ( 西青汽车工业园 ), 천진빈해자동차부품산업단지 ( 天津滨海汽车零部件产业园 ), 무청자동차부품산업단지 ( 武清汽车零部件产业园 ) 등 4개자동차전문산업단지가있고 TEDA 내에 FTM(FAW Toyota Motor Co.,Ltd) 를핵심으로하는자동차산업클러스터를형성하였음 - 주요제품은 L 경제형승용차, 중고급승용차, 경형자동차, 특수튜닝차등을포함하며그중경제형승용차생산량은중국 1위를차지함 - 부품공급체계가상대적으로완비되고전문적인부품생산기지를형성하였으며천진지역의자동차부품기업은 260개를초과하고그중 1.0L, 1.3L배기량엔진생산량은중국 1위를차지함

131 < 그림 2-9> 천진자동차산업구도 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) - 상대적으로완비된신에너지자동차산업사슬을초보적으로형성하였으며일정한 R&D 및생산기반을보유하고있고 Chery, Yutong 등여러신에너지생산기업에부품을공급함ㅇ천진지역의자동차산업우위및열위분석

132 < 표 2-10> 천진자동차산업우위및열위분석 생산요소조건 우위 Tianqi Group(Tianjin auto industry (group) Co., LTD) 과 FAW(China FAW Group Corporation) 의통합으로인하여천진의자동차산업은국가에서중점적으로지원하는 5대지역의하나가됨 열위 FAW(China FAW Group Corporation) 의지사에불과하고 FAW(China FAW Group Corporation) 의핵심기업은아님 수요조건 천진시는자동차구매량이전국에서선두적지위를차지하고자가용구매량은전국 4 위를차지함 주민소득수준은중등수준이고하이엔드차종수요는상대적으로적음 산업기반 지역전략및경쟁우위 항구, 도로, 철도등편리한교통운송능력을보유 유명한과학연구기관들이여러개있고중국자동차연구센터 ( 中國汽車研究中心 ) 는천진에설립됨 천진시기간산업중하나로부상 주요완성차및부품수출통로중하나 신에너지자동차업스트림및미들스트림의 R&D 및산업화수준은중국에서선두적지위를차지 융자능력이상대적으로낮음 경제형승용차위주 부품기업은대부분 FAW(China FAW Group Corporation) 완성차부품공급기업이며전국적인부품공급능력을형성하지못하였음 출처 : 북경자동차산업발전전략연구 (2011 년 3 월 ) 나. 주요기업분포 북경 ㅇ 2010년말까지북경의각종규모이상자동차관련기업은 155개에달하고그중완성차기업은 9개, 전용차기업은 44개, 부품생산기업은 102개에달하였음. 자산총액은 800억위안을초과하고직원은 10만명에근접하였음. 그외 21개과학연구기관과 22개서비스무역기업이있음 천진 ㅇ 2011 년말까지천진의완성차생산기업은 6 개, 튜닝차생산기업은 20 여개이며기타 규모이상자동차관련기업은 310 개이며직원은 10 만명에달함

133 < 표 2-11> 북경 - 천진지역의주요자동차및부품기업 완성차 부품 북경지역 BEIJING HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd) BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd) Beijing Automobile Co.,Ltd 公司 Beijing Sanxing Automobile Co.,Ltd BQ TADANO(BQ TADANO (BEIJING) CRANE CO.,LTD) 北京中冀福庆专用车有限公司北京和田汽车改装有限公司 Cummins(Beijing Foton Cummins Engine Co.,Ltd) Beijing Hyundai Engine Co.,Ltd Beijing Benz Engine Co.,Ltd Mando(Beijing Mando Automobile Chassis Systems Co.,Ltd) Hainachuan(Beijing Hainachuan Automotive Parts Co.,Ltd) Johnson(Beijing Johnson Controls Automotive Components Co., Ltd) Yaxinke Tianwei (Beijing Yaxinke Tianwei Oil Pump And Nozzle Co., Ltd) BARI(Beijing Automotive Research Institute Co.,Ltd) BorgWarner (BorgWarner TorqTransfer Systems (Beijing) Co., Ltd ) Visteon(Visteon Auto Air-conditioning (Beijing) Co. Ltd) Autoliv (Autoliv China Company) SIAC(Sanhe Infac Automotive Cables Co., Ltd) 천진지역 Tianjin FAW Toyota Motor Co. Ltd(TFTM) FAW Tianjin Xiali Automobile Co. Ltd (TFXA) GWM(Great Wall Motors Company Limited ) TQEV(Tianjin Qingyuan Electric Vehicle Co.,Ltd) CAMC(Tianjin CAMC Co.,Ltd) Tianjin FAW Toyota Engine Co. Ltd(TFTE) Tianjin Yaxing Radiator Co., Ltd Tianjin ASMO Automotive Micro Motor Co.,Ltd Tianjin Fengjin Automobile Transmission Parts Co.,Ltd TANHAS(Tianjin Tanhas Technology Co.,Ltd) Tianjin Sparktronic Technology Co., Ltd Tianjin Tianhai Investment Development Co., Ltd Motorola(China) Electioic Co.,Ltd CiTiC Dicastal Wheel Manufacturing Co., Ltd Tianjin Huazhu Metal Products Co., Ltd Namicoh (Tianjin)Auto Parts Co.,Ltd Tianjin Mahle Dongxuan Filter Co.,Ltd Tianjin Rijin Automobile System Co.,Ltd (MOPAM) Mopam Automobile Parts (Tianjin) Co.,Ltd LISHEN (Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co.,Ltd) Tianjin Jinniu Sources Material Co.,Ltd Songzheng electric technology Co.,Ltd 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 )

134 2. 북경 - 천진자동차산업클러스터분포및특징 2.1. 북경자동차산업클러스터분포및특징 가. 산업클러스터 분포 현재북경자동차산업은 1개백본, 2개구, 1개벨트, 9대기지 ( 壹支柱, 兩區, 壹帶, 九大基地 ) 구도로창평 ( 昌平 ), 회유 ( 懷柔 ), 밀운 ( 密雲 ), 평곡 ( 平谷 ), 순의 ( 順義 ), 통주 ( 通州 ), 역장 ( 亦莊 ), 대흥 ( 大興 ), 방산 ( 房山 ) 을포함하여하나의아크형자동차산업벨트를형성하고있음 ㅇ BAIC(Beijing Automotive Group Co.,Ltd) 은북경자동차산업의백본역할을하는기업으로북경시 9대완성차제조기업의리더이며고중저급승용차상용차, SUV를포함한완성차제품과일부부품제품으로구성된자동차산업체계를구축하였음 - 북경시대형국유기업그룹으로자동차완성차및부품 R&D, 제조, 서비스무역및관련산업투융자서비스에종사하며북경의자동차공업의발전계획, 자본운영, 제품개발분야의중심역할을하고있음

135 < 그림 2-10> BAIC(Beijing Automotive Group Co.,Ltd) 주요투자기업 출처 :BAIC(Beijing Automotive Group Co.,Ltd) 공식사이트, 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) - 전신 ( 前身 ) 은 1958 년설립된 북경자동차제조공장 (Beijing Automobile Works Co.,Ltd) 이며 55 년간의발전을거쳐완성차제조, 부품제조, 자주적개발, 합자, 서비 스무역등 5 대부문이있고중국에서자동차제품유형이가장완비된자동차그룹임

136 < 그림 2-11> BAIC(Beijing Automotive Group Co.,Ltd) 발전연혁 출처 :BAIC(Beijing Automotive Group Co.,Ltd) 공식사이트, 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) - 북경 ( 北京 ) 브랜드 BJ210, BJ212 등시리즈지프차와 용사 ( 勇士 ) 시리즈군용지프차, BJ130, BJ122 시리즈경형화물차, 欧曼중형트럭, 대형버스등을자주적으로개발및생산하고합자방식으로 북경Jeep( 北京 Jeep) Cherokee, 현대, Benz 브랜드제품을생산함 < 표 2-12> BAIC(Beijing Automotive Group Co.,Ltd) 주요자동차유형 주요차형로고차종그림 북경 ( 北京 ) 브랜드 BJ210, BJ212 등시리즈지프차 북경브랜드 용사 시리즈군용지프차 북경브랜드 BJ130, BJ122 시리즈경향화물차, 소형버스

137 AUMAN 중형트럭, 대형버스 북경 J e e p ( 北京 J e e p ) Cherokee 현대시리즈 Benz 시리즈 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) 년 BAIC(Beijing Automotive Group Co.,Ltd) 의자동차생산량은 151만 4,000대, 판매량은 154만 1,000대에달하였음. 매출은 2,009억 7,000만위안으로동기대비 27.4% 증가하고이윤은 157억 7,000만위안으로동기대비 46.1% 증가하여매출과이윤총액은업계 4위를차지하고주요경제지표는이미중국자동차산업의제1진영에진입하였음ㅇ 2개구 ( 兩區 ) : 순의 ( 順義 )+ 회유 ( 懷柔 ) 자동차산업구, 창평 ( 昌平 ) 자동차산업구. 1개벨트 ( 一帶 ) : 역장 ( 亦莊 )-채육( 采育 ) 자동차산업벨트. 9대기지 (9 大基地 ) : 회유, 순의, 창평, 밀운 ( 密雲 ), 평곡 ( 平谷 ), 방산 ( 房山 ), 통주 ( 通州 ), 역장, 채육완성차 / 부품생산기지를형성하고있음

138 < 그림 2-12> 북경지역의자동차산업클러스터분포 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 )

139 < 표 2-13> 북경의 2 개구, 1 개벨트 자동차산업구도형성요소 클러스터 순의 + 회유 자동차산업단지 창평자동차산업구 역장 - 채육 자동차산업벨트 형성요소 BEIJING HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd) 와 Beijing Automobile Works Co.,Ltd 등 2 개완성차기업이있고회유구의 BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd) 의주도하에순의구와회유구간자동차산업클러스터화효과가나타남 부품기업, 국제전시센터신관, 공항물류기지관련기업및시설구축 자주적 R&D 를중점으로생산판매, 금융보험, A/S 를일체화한북방자동차무역핵심기지 BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd) 완성차및세계최대경형디젤엔진생산기업 -Cummins(Beijing Foton Cummins Engine Co.,Ltd) 의주도하에 완성차 + 엔진 생산기지를형성 역장경제개발구는 BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 를핵심으로 Benz에전문적으로부품을공급하는글로벌부품생산기업들이집결하였음 채육부품기지는 104국도를따라역장및천진, 하북지역까지연장됨. 북경동남부지역및환발해지역에영향을끼치는부품생산기지 자동차생산, 자동차금융, 자동차서비스기지구도를초보적으로형성 출처 : 중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) < 표 2-14> 북경 9 대자동차생산기지발전현황 생산기지회유기지순의기지창평기지밀운기지평곡기지방산기지 발전현황 자동차및부품기업은약 52개 BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd) 公司欧马可와欧曼은회유생산기지에있으며회유구의자동차산업사슬의발전을견인 BEIJING HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd) 와 Beijing Automobile Works Co.,Ltd 등 2개완성차생산라인및엔진생산라인 자동차모듈, 자동차강재, 자동차타이어등부품기업은 59개. 그중 BEIJING HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd) 관련부품기업은 30개를초과함 자동차판매기업은약 85개 자동차산업관련규모이상기업은약 26개 2008년 3월 Cummins(Beijing Foton Cummins Engine Co.,Ltd) 설립. 투자총액은 27억위안초과, 계획생산능력은 40만대로세계최대경향디젤엔진생산기지로부상하였음. 기존생산능력까지합치면 BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd) 은북경지역에서엔진연간생산능력이 50만대에달함 부품생산기업은약 23개 부품외에관광차량및차량튜닝기업도있음 BEIJING HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd) 부품생산기지 20여개부품기업이입주 6 개자동차부품기업이입주 통주기지 현재외상투자자동차부품기업은 18개 BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 는완성차, 부품, 자동차역장기지판매등을포함한산업사슬의발전견인 약 20개기업이입주 BAIH(Beijing Automobile industry Holding Co.,Ltd 와채육개발구에서공동으로개발및구축채육기지 현재 5개부품기업이입주출처 : 중국자동차공업연감 (2011년 8월 )

140 나. 중점산업단지연구 순의자동차생산기지 ㅇ개요 < 표 2-15> 순의자동차생산기지개요 설립시기지리위치면적기능구역구성포지셔닝투자금액투자유치금액발전연혁 2003 년 3 월 북경시순의구남부. 수도국제공항과가까움. 동쪽은순통로 ( 順通路 ), 남쪽은남환로 ( 南環路 ), 서쪽은서환로 ( 西環路 ), 북쪽은순평로 ( 順平路 ) 로연결되며북경시에서중점적으로개발하는공항인접경제구의핵심구성부분임 장기적계획면적은약 19.3km2, 핵심구계획면적은 6.3km2 이며이미 팔통일평 ( 八通一平 ) 3) 을전면적으로실현 완성차발전구, 부품공업구, 창고물류구, 본부기능구, 항공산업원등 5 개부분으로구성 북경시현대제조업산업기지 년에공업신식화부에서 1 차로지정한 국가신형공업화산업시범기지 ( 國家新型工業化產業示範基地 ) 에포함 2011 년 6 월까지누계투자금액은 39 억 4,600 만위안 Beijing Hyundai, AVIC(Aviation Industry Corporation of China), BARI(Beijing Automobile Research Institute Co.,Ltd), 국가자동차품질감독검험센터 (Sate-level Automonile Qulity Supervision and Test Center) 등 100 여개기업을유치. 누계투자유치금액은 501 억위안, 생산액은누계 2,692 억 3,000 만위안 2002 년 10 월북경시시장판공회 ( 北京市市長辦公會 ) 는순의구에자동차생산기지를구축하는것을비준 2003 년 3 월北京汽車城投資管理有限公司설립 2003 년 4 월순위구청은북경자동차생산기지관리위원회 ( 北京汽車生產基地管理委員會 ) 설립비준 2003 년 5 월북경계획위원회 ( 北京規劃委員會 ) 는 북경자동차타운 ( 핵심구 ) 통제성상세계획 ( 北京汽車城 ( 核心區 ) 控制性詳細規劃 ) 비준 2004 년 4 월순위구청은북경자동차생산기지관리위원회 ( 北京汽車生產基地管理委員會 ) 설립비준 2009 년 6 월순위구청은북경임공경제기능구항공산업단지관리위원회 ( 順義區人民政府批准成立北京臨空經濟功能區航空產業園管理委員會 ) 설립비준 출처 : 순의구청공식사이트 (2012 년 3 월 ) 3) 도로, 전력, 통신, 케이블 TV, 급수, 우수, 오수, 급열등인프라를구축하고지면을평탄하게정돈한것을가리킴

141 ㅇ형성배경 < 그림 2-13> 순의자동차생산기지형성배경 출처 : 순의구청공식사이트, 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) ㅇ발전요소 < 표 2-16> 순의자동차생산기지발전요소 발전요소 지리위치로인한클러스터화효과 핵심기업브랜드의주도적역할과응집력 현지화자동차산업사슬 지방정부의정책지원 완비된자동차산업법규체계 구체적내용 북경시에서중점적으로개발하는공항인접경제구의핵심구성부분으로지역우위가뚜렷 한개지역의자동차산업규모를확대하려면반드시 1,2개대형자동차산업브랜드가있어야하고기타관련기업들은이러한브랜드를둘러싸고규모화클러스터화효과를낼수있음 BEIJING HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd) 는유명한완성차기업브랜드로주도적역할이뚜렷함 순의지역은원자재, 가공, 반제품, 자동차조립, 생산, 판매, 자동차산업문화등을포함한완비된산업사슬을형성하고있음 북경시도시총체계획 ( 北京市城市總體規劃 ) 에서제시한 2개축, 2개벨트, 여러개중심 ( 兩軸, 兩帶, 多中心 ) 이라는도시공간구도에따라순의는동부발전벨트의중요한지역으로북경시현대제조업기지에포함됨 북경시는자동차산업발전을촉진하기위하여자동차산업발전계획 - 북경시제 12 차 5 개년계획기간자동차산업발전계획 ( 北京市 十二五 時期汽車產業發展規劃 ) 과 제 12 차 5 개년계획기간북경자동차산업수출계획 ( 十二五 北京汽車產業出口規劃 ) 을발표 자동차산업의클러스터화발전을가속화하고중대프로젝트유치를추진하며신에너지자동차발전지원정책을제정및완비화할것이라고명확히제시 출처 : 순의구청공식사이트 (2012 년 5 월 )

142 ㅇ발전현황 년순의자동차생산기지내의기업생산액은 735억 4,000만위안으로동기대비 16.2% 증가하고매출은 787억 5,000만위안으로동기대비 18.2% 증가하였으며세금납부액은 100억 9,600만위안으로동기대비 40.3% 증가하여순의구경제성장의중요한원동력으로부상하였음ㅇ발전전망 년 2월순의자동차생산기지에서북경시중점건설프로젝트 - 북경자동차산업 R&D기지 (Beijing Automobile Industry R&D Foundation) 와국가자동차품질감독검험센터 (Sate-level Automonile Qulity Supervision and Test Center) 착공식을개최하였음 북경자동차산업R&D기지건설프로젝트투자금액은 16억 8,000만위안에달하고부지면적은 15만 8,000평방미터에달함. 건설프로젝트는제품엔지니어링센터, 제품연구센터, 테스트센터, 시험제조센터등을포함하며완공후상대적으로완비되고선진적인자주적설계, 테스트, 시험제작능력을확보하게됨 국가자동차품질감독검험센터는자동차충돌실험실, 완성차실험실, 자동차배기및에너지절약실험실, 전자파적합성실험실, 램프전기실험실, 부품실험실등 6개핵심테스트실험실로구성됨 국가자동차품질감독검험센터건설프로젝트투자금액은 6억 5,000만위안이고부지면적은 14만 4,000평방미터에달함 BDA BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 자동차산업 단지 ( 北京亦莊經濟技術開發區 BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 汽車產業園 ) ㅇ개요 년1 월가동되었으며 1차로 19개기업이입주하였고투자총액은 49억위안에달함. BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 를핵심으로완비된자동차산업사슬을구축하는것을목적으로함

143 < 그림 2-14> BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 자동차부품산업단지지리위치 출처 :BDA 제 12 차 5 개년계획강요 (2011 년 8 월 ) ㅇ발전구상 - BDA 자동차산업은하이엔드산업포지셔닝을유지하여고급자동차및핵심부품을 중점적으로발전시키고 점 - 선 - 면 ( 點 - 線 - 面 ) 발전방식을채택함 < 그림 2-15> BDA 자동차산업발전모델 출처 :BDA 제 12 차 5 개년계획강요 (2011 년 8 월 )

144 - BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 를중점적으로지 원하며지원조치는전략적협력강화, 생산능력확대, 신규모델개발등을포함함 < 그림 2-16> BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 에서현재 생산하는차종과출시예정차종 출처 :BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 공식사이트, 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) < 표 2-17> BDA 의 BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 지원방식 전략적협력 생산능력확대 제품유형확대 새로운완성차프로젝트유치 BDA 관리위원회는 BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd), 부품기업과교류를통하여산업단지전략과기업전략의연결실현 BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 의설계생산능력은연간 30만대이며 1기설계생산능력은 10만대이지만현재실제생산능력은 3만 5,000대에불과함. BDA는 BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 의생산능력확대를중점적으로지원하고나아가전체개발구의자동차산업발전을촉진할것임 현재 BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 의승용차차종은 C 급과 E급뿐이고기타고급차종은거의모두수입에의존함. BDA는 BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 가더욱많은차종특히소량생산차종을도입하기를희망함 생산능력을안정적으로유치하는동시에새로운완성차프로젝트를유치하여산업단지규모및영향력을확대해야함 출처 :BDA 제 12 차 5 개년계획강요 (2011 년 8 월 ) - 현재 BDA자동차산업사슬이완비하지못하고완성차기업과부품기업간에효율적인공급체계를형성하지못했기때문에 BDA는산업단지내부대부품공급능력과 BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 의국산화율을더욱제고하기위해노력할예정임

145 < 그림 2-17> BDA 자동차산업단지산업사슬구조 출처 :BDA 제 12 차 5 개년계획 계획강요 (2011 년 8 월 ) < 그림 2-18> BDA 자동차산업사슬구상 출처 :BDA 제 12 차 5 개년계획강요 (2011 년 8 월 ) - 장기적계획은신에너지자동차연구원을설립하여국가중점프로젝트와중점지원 자금을유치하여미래신에너지자동차영역에서우위를차지하는것임

146 < 그림 2-19> BDA 신에너지자동차연구원설립계획 출처 :BDA 제 12 차 5 개년계획강요 (2011 년 8 월 ) 다. 주요기업분포 < 그림 2-20> 북경지역주요완성차및부품기업분포 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 )

147 2.2. 천진자동차산업관련개발구분포및특징 가. 산업클러스터 분포 5 대자동차산업클러스터 ㅇ근 20년간의발전을거쳐천진지역자동차산업은 5대산업클러스터를형성하고있으며업무범위는기술 R&D, 완성차제조, 차량개조, 부품생산, 판매, 물류, 수출등영역을포함함 - 5대자동차산업클러스터는각각계현 ( 蓟县 ), 무청 ( 武清 ), 서청 ( 西青 ), 정해 ( 静海 ), TEDA에분포되어있으며그중 TEDA와서청의규모가큼 < 그림 2-21> 천진자동차산업클러스터분포 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 )

148 산업클러스터특징 ㅇ지리위치, 공업기반, 교통운수, 산업환경등우위를기반으로근년에천진자동차 산업은신속한발전을이루고있음 < 표 2-18> 천진자동차산업클러스터우위 지리위치공업기반교통운수자동차산업환경핵심기업 천진은북방의경제발전중심으로동북, 중원등내륙시장에매우큰영향력과견인역할을발휘할수있음 장강삼각주, 주강삼각주지역과비교할때원가우위를보유하며종합제조능력은동북및중부지역보다높음 천진항은북경 - 천진 - 하북지역에서가장큰항구이고중국북방지역의주요완성차및부품수출입통로임 천진에서많은자동차전시회및국제포럼을개최하므로천진이자동차생산및수출기지로서발휘하는중요한역할과영향력을홍보할수있음 FAW Toyota Motor Co. Ltd의천진입주는천진자동차산업의응집력을제고하여 4-5년내에Toyota Motor를핵심으로한산업클러스터를여러개형성할것임 출처 : 중국자동차공업협회 (2011 년 10 월 ) ㅇ완성차및부품기업의주도하에천진자동차산업클러스터는상대적으로완비된산 업사슬을형성하고있지만이와동시에일부문제들이존재함 < 표 2-19> 천진자동차산업클러스터현황 완성차기업은안정적으로발전 부대부품공급체계점진개선 자동차전자산업에서우위보유 자동차 R&D 기관완비 현재 FAW Toyota Motor Co. Ltd, FAW Tianjin Xiali Automobile Co. Ltd, Tianjin FAW Corporation, CAMC(Tianjin CAMC Co.,Ltd), Tianjin Qingyuan Electric Vehicle Co.,Ltd, GWM(Great Wall Motors Company Limited ) 등 6개완성차기업을보유하고있음 TEDA 에는Tianjin FAW Toyota Motor Co. Ltd, GWM(Great Wall Motors Company Limited ), Tianjin CAMC Co.,Ltd를핵심으로하는완성차생산기지가형성되었음 천진주변지역기계공업, 재료공업, 전자공업, 화학공업등여러산업의신속한발전을견인하였음 외국인투자를유치하고 Toyota 체계내 1 급대리업체를중점적으로발전 하는산업사슬구축계획에따라자동차부품생산프로젝트를지속적으로유치하고있음 현재업스트팀과다운스트림관련업체는 200 개를초과하고그중 1 급부대부품공급기업은 50% 를초과하며제품부가가치가높은부품공급부대프로젝트도 1/3 에달함 엔진, 자동차전자, 자동차강판, 부품, 금형, 타이어, 코팅제등을포함한상대적으로완비된부품공급산업사슬을형성하고있음 고투입, 하이테크, 대규모, 산업화, 지속적발전전략을실시하여생산장비, 공법기술, R&D능력등측면에서중국에서선두적지위를차지하고있으며주변지역과윈윈협력을통하여완비된자동차전자공급사슬을형성하고있음 Motorola(China) Electioic Co.,Ltd, TFTE(Tianjin Fujitsu Ten Electronic Co.,Ltd), PASD(Panasonic Automotive Systems Dalian Co.,Ltd), Hyundai Electronic (tianjin), Tianjin Jinzhu Automobile Harness Co.,Ltd 등국외유명자동차전자기업들로천진자동차전자산업사슬을형성하고있음 천진은중국의승용차제조기지중하나로중국최고수준을대표하는자동차기술 R&D기관들이있음 중국자동차기술연구센터 (China Automotive Technology &Research Center), 중국자동차검측연구소 (China Automotive Test Research Institute), 중국자동차산업전자상거래생산력촉진센터

149 (China Automobile Industry Electronic Commerce Productivity Center) 는모두천진에있음. 그외천진자동차공업회사연구소 (Tianjin Automobile Industry Company Research Institute) 와천진대학등대학교에자동차전공학과를설립하였음 자동차첨단기술 R&D 및설계영역에는 Toyota Technology Research Cente, PASD(Panasonic Automotive Systems Dalian Co.,Ltd), TFTE(Tianjin Fujitsu Ten Electronic Co.,Ltd), John Deere 등국외유명기업들이집결하여설계및 R&D능력이지속적으로제고되고있음 출처 : 중국자동차공업협회 (2011 년 10 월 ) < 표 2-20> 천진자동차산업클러스터발전과정의문제점 클러스터내부품공급의현지화미흡 기술부족으로인하여외자완성차기업에대한의존도가지나치게높음 경쟁우위가뚜렷하지않음 산업클러스터의발전은정부가주도하고시장의역할이부족함 현재 Tianjin FAW Toyota Motor Co. Ltd 완성차프로젝트를중심으로대량의핵심부품공급기업들이집결해있지만이러한부품기업들은주로자동차와이어하네스, 자동차음향, 자동차내부장식, 밀봉부품등노동집약형제품을생산하므로제품종류가상대적으로단일하고부가가치와기술수준이상대적으로낮으며주로경제형승용차에사용됨 핵심부품및기술수준이상대적으로높은부품 (ASB 시스템, 조향장치, 변속기어등 ) 은매우적고심지어그중절반은천진지역에서생산되지않고있음 천진지역의절대대부분자동차부품기업들은 Tianjin FAW Toyota Motor Co. Ltd(TFTM), FAW Tianjin Xiali Automobile Co. Ltd(FTXA) 등경형차에부품을공급하므로외자완성차기업에대한의존도가지나치게높음 중국국내부품기업중에서주요부품기업외에기타기업들은상응한부품을공급할능력을구비하지못했거나생산을할수있지만품질이요구에도달하지못해국외완성차기업에부품을공급할수없음. 때문에자동차산업이지역경제의지속적인발전을견인할수있는능력이제한적임 부품기업수량이많고집중도가낮으며규모가작고수준이낮으며핵심경쟁력을보유한제품은부족하여수십개기업이한가지제품을생산하는상황이대부분이고절대대부분의제품은규모의경제효과를실현하지못했음 부품기업의 R&D 능력과제품개발능력이낮고대부분부품기업은완성차기업과동기적인발전을할수없기때문에천진지역의전체자동차산업기술수준및규모의경제효과를제고하는데영향을끼침 천진빈해신구는국가전략의일부분으로중국정부와천진시정부는상대적으로큰추진역할을발휘하였음. 천진의자동차및부품소비시장이더욱성숙되고확대되어야만이산업의경쟁능력을제고할수있음 출처 : 중국자동차공업협회 (2011 년 10 월 ) ㅇ발전방향 < 표 2-21> 천진자동차산업클러스터발전방향 산업클러스터및산업사슬완비화 천진자동차산업이앞으로경쟁속에서안정적인발전을유지할수있는지여부에있어하나의관건적인요소는자동차부품공급능력임 일본, 한국기업의투자를권장하고현재환발해지역에서공급할수없는일부부품을중점적으로발전시켜산업사슬을완비화함 ( 어셈블리생사기업, 각종충압부품생산을위주로하는기계가공류프로젝트등 ) 엔진, 변속기어등핵심부품생산기업을중점적으로도입 개발구와보세구의자동차산업을융합. 개발구와보세구의자동차완성차제조, 부품생산, 창고및물류, 전시, 무역및자동차서비스를일체화한산업사슬을형성함

150 기술 R&D 강화 주변지역과협력강화 외국부품및통용부품을 R&D 영역의돌파구로하여기술 R&D 의현지화실현 조세, 정부조달등조치를이용하여자주적지적재산권을보유한자주적브랜드를권장및육성 북경-천진-하북지역의완성차및부품기업간협력을강화함. 특히중국부품기업과국외완성차기업간협력을강화함 출처 : 중국자동차공업협회 (2011 년 10 월 ) 나. 주요개발구현황 TEDA( 천진경제기술개발구, 天津經濟技術開發區经济技术开发区 ) ㅇ빈해신구건설, FAW Toyota Motor Co. Ltd 입주와함께관련부품기업들이잇따라입주하면서개발구내산업지원능력이점차제고되었음 년에 Tianjin Automobile Group과일본 Toyota 는Tianjin FAW Toyota Motor Co. Ltd를합자설립하였고 2002년에 Tianjin Automobile Group은 FAW(China FAW Group Corporation) 과윈윈협력하여 FAW Toyota Motor Co. Ltd 생산기지를천진에유치하였음. 그후 FAW Toyota Motor Co. Ltd 어셈블리공장과엔진제2공장이 TEDA에입주하면서 TEDA의완성차기업및부품기업이점차증가하였음 - TEDA에입주한 80개자동차부품기업중에 FAW Toyota Motor Co. Ltd 부품공급업체는 50개에달함 < 그림 2-22> TEDA 자동차산업형성배경 출처 :TEDA 공식사이트, 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) ㅇ발전현황

151 < 표 2-22> TEDA 자동차산업발전현황 산업집결효과 주요제품 기술수준및 R&D 현황 명예 각종자동차생산기업이 110 개있고그중완성차기업은 4 개, 부품기업은 106 개임. 엔진, 자동차전자, 자동차부품, 자동차금형, 타이어, 코팅제등을포함한상대적으로완비된산업사슬을형성하였음 1 급부품공급업체수량이절반을초과하고부가가치가높은부품공급프로젝트는 1/3 에달함 虹冈, 丰通을중심으로한자동차순환이용 ( 자동차분해및폐차회수이용 ) 산업클러스터를형성 완성차 : 고중저급승용차, SUV, 전용차등다양한제품을포함 부품 : 차량 GPS, 자동차음향, 자동차와이어하네스, 자동차변속기, 엔진제어장치 (ECU), 자동차시트등 자동차관련중국국내연구기관이 2개 ( 중국자동차기술연구센터, 중국자동차검측연구소 ), 외자독립연구기관이 4개 (Toyota Technology Research Cente, PASD(Panasonic Automotive Systems Dalian Co.,Ltd), TFTE(Tianjin Fujitsu Ten Electronic Co.,Ltd), John Deere), 기업부속연구소 1개 ( 중국자동차산업전자상거래생산력촉진센터 ) 보유 관련자동차기업들은 32비트자동차마이크로프로세서, 차량감진및소음감소, 배기가스촉매정화, 순전기자동차, 하이브리드자동차등일련의핵심기술을보유하고있음 2006년 7월 TEDA는국가자동차및부품수출기지에지정됨. FAW Tianjin Xiali Automobile Co. Ltd, Sparktronic Co., Ltd, Tianjin Tianhai Investment Development Co., Ltd, Motorola(China) Co.,Ltd는국가자동차및부품수출기지기업에지정됨 국가급전기자동차산업화시범기지에지정됨 출처 :TEDA 공식사이트 (2012 년 5 월 ) < 그림 2-23> 년 TEDA 자동차산업생산액 출처 :TEDA 공식사이트 (2012 년 5 월 )

152 < 그림 2-24> TEDA 에입주한주요글로벌완성차기업및부품기업 출처 :TEDA 공식사이트 (2012 년 5 월 )

153 ㅇ산업계획및발전목표 < 그림 2-25> TEDA 자동차산업계획및발전목표 출처 :TEDA 공식사이트 (2012 년 5 월 ) 계현천진전용자동차산업단지 ㅇ개요 < 표 2-23> 계현천진전용자동차산업단지개요 지리위치설립시기면적산업단지계획 천진계현에있으며천진시시급시범공업단지임 2009 년 10 월 전체계획면적은 10km2 에달함 주로전용자동차개조및제조, 자동차부품생산및판매, 자동차공업대학과실업학교, 자동차시험장, 자동차기술 R&D, 자동차문화전시등프로젝트를중점적으로발전시킴 신에너지자동차, 작업류전용자동차, 종합류전용자동차생산을발전중점으로함 출처 : 천진전용자동차산업단지공식사이트 (2012 년 5 월 )

154 ㅇ산업단지구도계획 < 그림 2-26> 계현천진전용자동차산업단지구도 출처 : 천진전용자동차산업단지공식사이트 (2012 년 5 월 ) < 표 2-24> 계현천진전용자동차산업단지기능구역획분 완성차제조구역부품가공구역기타장비제조구역상업무역물류구역공공시설기능구역생활서비스구역 면적은 3.3km2 신에너지자동차, 도시기능과소비업그레이드수요를만족시킬수있는전용차 ( 고속도로보수차량, 긴급통신지휘차량, RV차량, 도시관광차량등 ) 기업들을유치할예정 면적은 1.8km2 각종전용및통용자동차부품제조기업 ( 전용차섀시, 전용차차축, 전용액압부품, 전자부품, 기타자동차독립기능부품, 자동차재료가공등 ) 을유치할예정 면적은 0.5km2 전용차및관련기업을유치하는외에기타장비제조업프로젝트도유치할예정 ( 엔지니어링기계, 농업기계, 건축기계, 운수기계, 선반, 툴, 금형, 계량기구, 계측계기, 기초부품등기초장비 ) 면적은 2km2 주로부품판매, 브랜드차량판매, 4S샵, 중고차거래구, 물류배송구, 종합서비스구, 상업구등기능구를건설 장기목표는화북지역에서규모가가장크고기능이가장완비된자동차및부품거래센터를구축하는것임 면적은 1.2km2 자동차기술연구기관, 자동차금융기관, 자동차공업대학등기관을유치할예정 면적은 1.4km2 오피스텔, 전문가별장, 신농촌주택단지를구축하여생활서비스수요를만족시킴 출처 : 천진전용자동차산업단지공식사이트 (2012 년 5 월 )

155 ㅇ발전현황 < 표 2-25> 계현천진전용자동차산업단지발전현황 인프라입주기업수량계약체결프로젝트직원수예상매출 초기에구축한 3km2 의구역은이미 구통일평 ( 九通一平 ) 4) 인프라건설을완성 25 개 18 개 그중투자금액이 1 억위안을초과하는것은 14 개, 10 억위안을초과하는것은 4 개. 투자총액은 150 억위안, 착공률은 100% 에달함 5,000 명초과 연간매출은 245 억위안에달하고세금납부액은 20 억위안에달할것으로예상 출처 : 천진전용자동차산업단지공식사이트 (2012 년 5 월 ) ㅇ발전목표 - 5-8년간의노력을거쳐현재산업사슬이상대적으로완비되고생산능력및기술 R&D수준이상대적으로높은전용자동차시범공업단지를형성하였음 - 입주기업수량은 140개에달함 - 연간공업생산액은 500억위안, 세금납부액은 30억위안, 취업인구는 3만명에달함 서청자동차공업단지 ㅇ개요 < 표 2-26> 서청자동차공업단지개요 지리위치설립시간계획면적포지셔닝구도우위 천진서청구장가와진 ( 張家窩鎭 ) 에있으며천진시에서중점적으로발전하는구현 ( 區縣 ) 시범공업단지임 2007 년 11 월 25.4km2 환경보호형자동차및부품생산과 R&D 시범공업단지 완성차구역, 신에너지및신소재산업구역, 부품 R&D 생산구역, 상업무역전시구역, 전자및정밀계기산업구역등 5개구역으로구성 자동차공업단지는천진대학타운, 천진하이테크산업구, 화원산업단지와인접하여있으며서청구내및주변지역의대학, 중등전문학교는 50개를초과하고과학연구기관은 140개를초과함 출처 : 서청자동차공업단지공식사이트 (2012 년 5 월 ) 4) 도로, 전력, 통신, 케이블 TV, 급수, 우수, 오수, 급열, 천연가스등인프라구축과지면을평탄하게정돈한것을가 리킴

156 < 그림 2-27> 서청자동차공업단지구도 출처 : 서청자동차공업단지공식사이트 (2012 년 5 월 ) ㅇ발전현황 < 표 2-27> 서청자동차공업단지발전현황 인프라입주기업프로젝트유치현황연간자동차생산량직원수명예 칠평일통 ( 七平一通 ) 5) 을실현하였고면적은 12.5km2 인프라구축자금을 15 억 7,000 만위안투입하였음 245 개 60개 투자총액은 257억위안에달하고그중투자금액이 10억위안을초과하는프로젝트는 11 개에달함 연간생산량은 45만대에달하여다년간중국경제형승용차생산판매량순위에서선두를차지하였음 자동차부품및관련기업은 300개를초과하고연간공급능력은 70만대 / 세트에달함 2 만 2,600 명 2010 년에천진시우수시범공업단지에지정 2012 년에천진시시범공업단지특허시범구에지정 출처 : 서청자동차공업단지공식사이트 (2012 년 5 월 ) 5) 도로, 전력, 통신, 급수, 오수, 급열, 천연가스를개통하고지면을평탄하게정돈한것을가리킴

157 FAW Toyota Motor Co. Ltd FAW Tianjin Xiali Automobile Co. Ltd TianjinTianqi Group Meiya Automobile Manufactory Co.Ltd FAW Huanli Beijing Jianlong Heavy Industry Group Co., Ltd Tianjin Jeve Power Industry Co.,Ltd 리튬이온전지프로젝트 < 표 2-28> 서청자동차공업단지주요자동차기업및관련프로젝트 완성차어셈블리생산라인 엔진생산라인 완성차어셈블리생산라인제 1 공장, 제 3 공장 Tianjin Automobile Group 산하자회사 완성차어셈블리생산라인 Tianjin Automobile Group 산하자회사 15억 7,000만위안을투자하였으며부지면적은 318무 ( 亩 ) 에달함 주로夏利 X123, V221, A230 등 3개신차종에사용되는충압, 용접조립, 코팅, 어셈블리등 4개작업장과동력실을구축하였고연간설계생산능력은 15만대에달함 투자금액은 65 억위안, 부지면적은 1,000 무에달함 신에너지자동차리튬이온전지, 고정밀대형동력전달기어, 하이엔드공업밸브등 3 개프로젝트를구축 계획투자금액은 24 억위안, 부지면적은 338 무에달함 주로리튬이온전지등신에너지자동차핵심부품을생산함 출처 : 서청자동차공업단지공식사이트 (2012 년 5 월 ) 천진빈해자동차부품산업단지 ㅇ개요 < 표 2-29> 천진빈해자동차부품산업단지개요 지리위치설립시기초기투자금액계획면적포지셔닝우위 천진정해현 ( 靜海縣 ) 정해경제개발구북부 2009 년 2 월. 5 년간구축예정 1 억위안 부지면적은 5,000 무에달하고 3 단계에걸쳐구축. 1 기부지면적은 1,500 무에달하고 2014 년에완공예정 중국자동차부품산업기지중하나로발전시킴 천진시정부에서천진시중대공업프로젝트에지정 출처 : 천진빈해자동차부품산업단지공식사이트 (2012 년 5 월 )

158 < 그림 2-28> 천진빈해자동차부품산업단지지리위치 출처 : 천진빈해자동차부품산업단지공식사이트 (2012 년 5 월 ) ㅇ발전현황 < 표 2-30> 천진빈해자동차부품산업단지발전현황 인프라 입주기업 2011 년말까지전체건설면적은 80 만 m2 에근접 생산형기업은 63 개, 상업무역서비스형기업은 24 개. 그중 34 개기업은 2012 년에완공되어생산을가동할예정 투자유치금액은 54 억 4,000 만위안에달함 현재까지유치한기업중에외자기업은 10% 를차지 출처 : 천진빈해자동차부품산업단지공식사이트 (2012 년 5 월 ) ㅇ발전목표 < 표 2-31> 천진빈해자동차부품산업단지발전목표 중점유치프로젝트발전계획발전규모발전목표 하이테크프로젝트, 투자가많은프로젝트 산업단지는 3 단계로구성됨 :1 기는자동차부품위주. 2 기는자동차핵심부품및어셈블리위주. 3 기는완성차및자동차거래시장위주 고정자산투자금액이 280 억위안, 입주기업은 100 개, 취업자는 1 만명, 연간매출은 50 억위안, 세금납부액은 3 억위안으로증가함 중국현급개발구 ( 산업단지 ) 중하나로발전시킴 출처 : 천진빈해자동차부품산업단지공식사이트 (2012 년 5 월 )

159 무청자동차부품산업단지 ㅇ개요 < 표 2-32> 무청자동차부품산업단지개요 지리위치설립시기계획면적형성배경구도포지셔닝 천진무청구동부에있으며천진시시급시범공업단지임 2009 년 8 월 9.63km2. 초기건설면적은 3.66km2 마대공업단지 ( 馬臺工業區 ) 에입주한 52 개기업을기반으로자동차전자제품제조, 자동차금속주조물제조, 자동차신소재제조를포함한부품생산공급체계를점차형성 자동차부품생산거래기지, 신소재및신제품 R&D 구역, 첨단산업구 자동차부품을주도산업으로하는산업단지 출처 : 무청자동차부품산업단지공식사이트 (2012 년 5 월 ) < 그림 2-29> 무청자동차부품산업단지계획도 출처 : 무청자동차부품산업단지공식사이트 (2012 년 5 월 )

160 < 그림 2-30> 무청자동차부품산업단지산업구도그림 출처 : 무청자동차부품산업단지공식사이트 (2012 년 5 월 ) ㅇ발전현황 < 표 2-33> 무청자동차부품산업단지발전현황 인프라입주기업프로젝트유치유형연간매출직원수 초기건설면적은 3.66km2, 칠통일평 건설완성 2,3급부품공급업체 자동차전자제품제조, 자동차금속주조물제조, 자동차신소재제조등 2011년매출은 40억위안에달함 1만명 출처 : 무청자동차부품산업단지공식사이트 (2012 년 5 월 ) ㅇ발전목표 < 표 2-34> 무청자동차부품산업단지발전목표 발전규모 발전목표 2020 년에부지면적은 25km2 으로증가 세금납부액은 35 억위안, 일자리 3 만 5,000 개제공 자동차및부품하이엔드산업클러스터, 자동차부품제조기지, 국가자동차부품수출서브기지 ( 分基地 ) 로발전 출처 : 무청자동차부품산업단지공식사이트 (2012 년 5 월 )

161 다. 주요입주기업분포 < 그림 2-31> 천진지역자동차산업단지별주요입주기업 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 )

162 3. 북경 - 천진자동차산업발전현황 3.1. 산업운영현황 ㅇ 2010 년북경지역자동차공업생산액은 1,566 억 1,700 만위안, 천진지역자동차공 업생산액은 1,381 억 3,700 만위안에달하였음 < 그림 2-32> 2010 년북경 - 천진지역자동차공업제품유형별생산액 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 )

163 < 그림 2-33> 2010 년북경 - 천진지역자동차공업기업규모별생산액 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) 지역기업명칭주요제품 북경 천진 < 표 2-35> 2010 년북경 - 천진지역주요자동차기업공업생산액 BEIJING HYUNDAI (Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd) BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd) BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) I30, 领翔, SONATA, ELANTRA 등승용차, IX35, 途胜 SUV 蒙派克 MPV, 대 / 중 / 경형화물차, 세미트레일러, 대 / 중 / 경형버스 공업생산액 ( 억위안 ) Benz C, Benz E 승용차 Beijing Automobile Works Co.,Ltd BJ 시리즈 SUV, 경형화물차, 미니버스 Beijing West Industries Co., Ltd ABS 시스템, 제동시스템 Visteon Auto Air-conditioning (Beijing) Co. Ltd Johnson(Beijing Johnson Controls Automotive Components Co., Ltd) BEIJING HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd) 에어컨장치 BEIJING HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd), BEIJINGBENZ, FOTON 시트어셈블리 FAW Tianjin Xiali Automobile Co. Ltd(FTXA) TJ7101, 威乐, 威志, V2 등승용차 Tianjin FAW Toyota Engine Co. Ltd(TFTE) 자동차용가솔린엔진 Tianjin Intentia Car Accessories Co.,Ltd Tianjin Denso Electronic Co.Ltd(DENSO) 丰田汽车용대시보드 Tianjin Fengjin Automobile Transmission Parts Co.,Ltd FAW Toyota Motor Co. Ltd 앞차축어셈블리 Tianjin Yazaki Auto Parts Company Limited 자동차와이어하네스 TIANJIN FAWER DENSO AIR-CONDITIONER CO.,LTD FAW Toyota Motor Co. Ltd 등에어컨장치 Tianjin Fengtong Automobile Parts Assembly 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 )

164 ㅇ 2010 년북경지역자동차공업판매생산액은 1,555 억 5,200 만위안, 천진지역자동 차공업판매생산액은 1,326 억 4,200 만위안에달하였음 < 그림 2-34> 2010 년북경 - 천진지역자동차공업제품유형별판매생산액 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) ㅇ 2010 년북경지역자동차산업영업수익은 1,620 억 5,600 만위안, 천진지역자동차산 업영업수익은 1,333 억 8,100 만위안에달하였음 < 그림 2-35> 2010 년북경 - 천진지역자동차산업제품유형별영업수익 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 )

165 < 그림 2-36> 2010 년북경 - 천진지역자동차산업기업유형별영업수익 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) ㅇ 2010 년북경지역자동차공업이윤총액은 118 억 100 만위안, 천진지역자동차공업 이윤총액은 129 억 2,900 만위안에달하였음 < 그림 2-37> 2010 년북경 - 천진지역자동차공업제품유형별이윤총액 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) ㅇ 2010 년북경지역자동차공업영업원가는 1,318 억 2,500 만위안, 천진지역자동차 공업영업원가는 1,178 억 9,500 만위안임

166 < 그림 2-38> 2010 년북경 - 천진지역자동차공업제품유형별영업원가 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) 3.2. 수급현황 ㅇ 2010 년북경지역완성차생산량은 150 만 3,000 대, 천진지역완성차생산량은 73 만 8,000 대에달하였음 < 그림 2-39> 2010 년북경 - 천진지역완성차생산판매량 단위 : 만대 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 )

167 - 북경 - 천진지역주요자동차기업의생산판매량및영업수익을볼때 BEIJING HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd) 의생산판매량이가장많지만 Tianjin FAW Toyota Motor Co. Ltd(TFTM) 의영업수익이가장많음 < 표 2-36> 2010 년북경 - 천진지역주요자동차기업완성차생산판매량 북경 천진 기업명칭 생산량 ( 대 ) 판매량 ( 대 ) 영업수익 ( 억위안 ) BEIJING HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd) 704, , BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd) 695, , Beijing Automobile Works Co.,Ltd 64,451 65, BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive 39,740 38, Co.,Ltd) Tianjin FAW Toyota Motor Co. Ltd(TFTM) 483, , FAW Tianjin Xiali Automobile Co. Ltd(FTXA) 250, , 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) ㅇ북경 - 천진지역자동차엔진생산판매량을볼때북경지역자동차용가솔린엔진생 산판매량은천진지역보다높음. 그리고현재북경지역은자동차용디젤엔진을생산 하고있지만천진지역에는아직생산기업이없음 < 그림 2-40> 2010 년북경 - 천진지역자동차엔진생산판매량 출처 : 2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 )

168 < 표 2-37> 2010 년북경 - 천진지역주요자동차엔진생산기업생산판매량 유형 자동차용가솔린엔진 자동차용디젤엔진 기업명칭 Tianjin FAW Toyota Engine Co. Ltd FAW Tianjin Xiali Automobile Co. Ltd (FTXA) BEIJING HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd) BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd) BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd) 주요제품모델또는완성차차종 5A, 8A, COROLLA1.6L, 1.8L 생산량 ( 대 ) 판매량 ( 대 ) 자체완성차상품량설치량 344, ,023 XIALI1.0L, 1.3L 214, ,984 4,214 ELANTRA1.6L, 1.8L, ACCENT1.4L 588, ,718 1,620 BJ491 24,002 22,902 1,064 4D224, 4JB1 83,639 50,424 31,349 비고 : 판매량 = 자체완성차설치량 + 상품량 출처 : 2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) ㅇ기타자동차부품을볼때, 북경 - 천진지역에기타자동차부품의연간생산량이중 국국내업계에서선두를차지하는기업은 11 개이며그중북경에있는기업은 5 개 이고천진에있는기업은 6 개임 < 표 2-38> 2010 년북경 - 천진지역자동차부품별연간생산량 1 위기업 제품 연료분사기 카본캐니스터 액추에이터어셈블리 ABS 시스템 저압전선 에어컨증발기 창유리세척기 단위 주요생산기업수량 생산총량 기업수량 그중 : 3자기업생산총생산량량중비중 개 % 개 % 대 % 세트 % Km % 대 % 대 % 연간생산량 1 위기업 기업명칭 Beijing Yaxinke Tianwei Oil Pump And Nozzle Co., Ltd Beijing Automotive Research Institute Co.,Ltd BorgWarner TorqTransfer Systems (Beijing) Co., Ltd Beijing West Industries Co., Ltd Beijing Force Automotive Wire Co.,Ltd Tianjin Yaxing Radiator Co., Ltd Tianjin ASMO Automotive Micro Motor Co.,Ltd 생산량

169 안전에어백 싱크로나이저 세트 % 개 % 운전대개 % 마이크로모터 대 % 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) Tianjin Toyota Gosei Co.,Ltd TANHAS(Tianjin Tanhas Technology Co.,Ltd) Tianjin Toyota Gosei Co.,Ltd Tianjin ASMO Automotive Micro Motor Co.,Ltd 수출입현황 ㅇ 2010년북경지역의자동차수입액은 206억 9,500만달러로천진지역 (24억달러 ) 보다많이높았음. 북경지역의자동차수출액은 13억 3,600만달러에달하는반면천진지역의자동차수출액은 4억 8,000만달러에불과 < 그림 2-41> 2010년북경-천진지역자동차산업수출입액 출처 : 북경 2011 년국민경제통계공보 ( 北京 2011 年国民经济统计公报 ),2011 년 중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) ㅇ완성차는주로아프리카, 러시아등국가와지역에수출하며차종은전용차위주임. 부품은주로유럽, 미국, 일본, 한국, 캐나다, 동남아등국가와지역에수출함 - 수출방식은일반무역위주임

170 - 신에너지자동차도수출하지만수출량은매우적음 < 표 2-39> 2010 년북경 - 천진지역완성차수출금액 100 만달러이상기업 북경 천진 기업명칭 주요수출제품 수량 ( 대 ) 금액 ( 만달러 ) 수출국가 ( 지역 ) BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd) 자동차 알제리, 나이지리아 Beijing Automobile Works Co.,Ltd 자동차 5359 아프리카, 중동, 러시아, 남미 Beijing Sanxing Automobile Co., 중형덤프트럭, 투르크메니스탄, 카메 Ltd 중형트럭룬 Beijing Hualin Special Car Loading 압축식폐기물 Co., Ltd 차량 쿠바 Beijing Mechanized Construction Co.,Ltd 자동차 알제리, 나이지리아 TianjinTianqi Group Meiya T M , 나이지리아, 남아프리 Automobile Manufactory Co.Ltd TM6490 등카, 이집트등 Tianjin Lohr Industry Co.,Ltd 세미트레일러 CenTech Specialty Vehicles 텐트트레일러, 오스트레일리아, 마카 Co.,Ltd RV차량등오, 프랑스 드릴트럭 (Drill 러시아, 우크라이나, 카 Tianjin Dong Fang Xian Ke truck) 자흐스탄 Petroleum Machinery Co., Ltd Workover Rig 수단, 인도네시아 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) < 표 2-40> 2010 년북경 - 천진지역자동차부품수출금액 100 만달러이상기업 북경 기업명칭 주요수출제품 수량 단위 금액 ( 만달러 ) Beijing Gear Works 기어박스 대 201 Beijing Auto-Motor Co.,Ltd Beijing Yaxinke Tianwei Oil Pump And Nozzle Co., Ltd Tenneco (Beijing) Ride Control System Co. Ltd Prestolite Electric (Beijing) Limited BEIJING HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd) Visteon Auto Air-conditioning (Beijing) Co. Ltd BQ TADANO(BQ TADANO (BEIJING) CRANE CO.,LTD) 자동차방열기연료분사펌프, 연료분사기, 커플러자동차감진기발전기, 시동기 수출국가 ( 지역 ) 미국, 영국, 이탈리아 33 만개 1161 미국, 캐나다 40 만대 ( 세트 ) 124 이란, 브라질, 이탈리아, 말레이시아 대 771 미국, 영국 엔진부품 개 716 한국 냉축기, 방열기및부가장치 자동차크레인 대 253 한국, 체코, 슬로바키아, 앨라배마 16 대 494 일본, 태국 Beijing Beiqi Feichi Auto Electrical Technology Co. Ltd 자동차시동기 대 280 러시아

171 천진 Beijing Autoliv Vehicle Safety System Co. Ltd Beijing Foton Environmental protection Power Co.,Ltd 자동차안전벨트 188 만개 터키, 체코 가솔린엔진 3731 대 534 디젤엔진 8278 대 2165 이집트, 인도네시아, 베트남, 터키, 필리핀, 레바논등 Beijing Zhongyong Automobile Fittings Co., Ltd 단열커버 54 만개 138 미국 Grammer Interior Tianjin Co.,Ltd 시트 개 794 독일등 Mando Tianjin Automotive Parts Co.,Ltd 주조물 톤 3864 한국 TI Automotive (Tianjin) 오일탱크 개 393 일본 자동차 Tianjin Yazaki Automobile Parts 와이어 Co.,Ltd 하네스 2183 만개 305 일본 자동차 Tianjin Guandian Electronic Co.,Ltd 와이어 407 만개 3872 일본 하네스 Tianjin Renzhi Automobile Parts 자동차 Co.,Ltd 부품 개 2040 한국, 유럽, 미국 Airtex(Tianjin) Automobile Parts Co.,Ltd 부품 개 2181 미국 Tianjin Pinghe Mechanic Automobile Parts Co.,Ltd 부품 개 100 한국 Duohe Precision Hardware (Tianjin) Co.,Ltd 부품 개 128 일본 Tianjin Feimadaoben Automobile Parts Co.,Ltd 부품 1866 만개 1035 일본등 Tianjin Pinghe Automobile Parts Co.,Ltd 감진기 개 200 체코 Tianjin Liuhe Magnesium Product Co.,Ltd 프레임 개 312 멕시코등 Tianjin Bailide Auto Accessories Co., Ltd. 핸들 개 1135 이탈리아 Tianjin Jinzhu Automobile Harness Co.,Ltd TIANJIN NEDEC INDUSTRY AND COMMERCE CO.,LTD Tianjin Yaxing Radiator Co., Ltd Tianjin Ronganli Automobile Parts Co.,Ltd Tianjin Baian Automobile Supplies Co.,Ltd Tianjian Mikuni Co.Ltd 자동차와이어하네스자동차부품알루미뉴합금주조물자동차부품 228 만개 6874 일본 420 만개 992 미국, 독일, 필리핀, 브라질 개 137 싱가포르 철와셔 960 만개 163 자동차발매트 오토바이부품, 자동차부품 30 만세트 800 일본 319 일본, 인도네시아, 태국 Tianjin Motor Dies Co., Ltd 충압금형 1726 오스트레일리아, 미국, 유럽등 Tianjin Sparktronic Co., Ltd 점화코일 1518 유럽, 독일 TANHAS(Tianjin Tanhas Technology 싱크로나이 3201 미국, 독일,

172 저링기어, Co.,Ltd) 싱크로나이 저 Bonsing(Tianjin) Automobile Parts 절연 Technology Co.,Ltd 단열슬리브 120 Tianjin Lovol Engines Co., Ltd 엔진 6897 대 2175 동남아시아 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) 3.4. 생산투자현황 ㅇ자동차기업부지면적및생산용건축면적 - 북경지역자동차기업의부지면적은천진지역보다크며생산용건축면적은천진지 역이북경지역보다조금더많음 < 그림 2-42> 2010 년북경 - 천진지역자동차기업의부지면적및생산용건축면적 단위 :100m2 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) ㅇ 2010 년말북경지역의자동차공업자산총액은 926 억 4,820 위안, 천진지역자동차 공업자산총액은 673 억 390 만위안에달하였음

173 < 그림 2-43> 2010 년말북경 - 천진지역자동차공업제품유형자산총액 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) < 표 2-41> 북경 - 천진지역의주요자동차기업자산총액 북경 천진 기업명칭 2010 년말자산총액 ( 억위안 ) BEIJING HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd) BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd) BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) Tianjin FAW Toyota Motor Co. Ltd(TFTM) 汽 FAW Tianjin Xiali Automobile Co. Ltd(FTXA) Tianjin FAW Toyota Engine Co. Ltd 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 )

174 < 그림 2-44> 2010 년북경 - 천진지역의자동차공업고정자산및유동자산 단위 : 억위안,% 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) ㅇ 2010 년북경지역의자동차공업고정자산투자금액은 36 억 3,400 만위안, 천진지 역의자동차공업고정자산투자금액은 10 억 5,700 만위안에달하였음

175 < 그림 2-45> 2010 년북경 - 천진지역자동차공업제품유형별고정자산투자금액 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) ㅇ 2010 년이래외자자동차기업들은합자또는독자방식으로북경 - 천진지역에대한 투자를지속적으로강화하였음 시간합자프로젝트합자프로젝트개요 2010 년 4 월 2010 년 7 월 2010 년 2 월 < 표 2-42> 2010 년외자자동차기업의북경 - 천진지역투자프로젝트추진현황 BAIC는한국기업과전기자동차합자생산 BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd) 와 Daimler 중형트럭및엔진프로젝트 Renault(Beijing) Automobile Co.,Ltd 설립 출처 :2011 년중국자동차공업연감 (2011 년 8 월 ) BAIC(Beijing Automotive Group Co.,Ltd) 과한국전기자동차생산업체 CT&T, SK 에너지는합자협의를체결. 3 개회사는중국에합자회사를설립하여전기자동차생산및판매할예정 北汽는 50% 의지분을보유하고 CT&T 와 SK 에너지는각각지분을 25% 보유 北汽와 CT&T 는주로차량생산을담당. SK 에너지는주로리튬이온전지공급을담당 투자총액은 1,000 억원 ( 한화 ) 에달하고우선도시환경미화전기자동차를생산할예정. 초기에는 CT&T 에서부품을공급하여조립하는방식을채택하고그후점차현지화생산을실현할예정 BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd) 과 Daimler 는합자협의를체결, 쌍방은각각 50% 를출자하여 Beijing Foton Daimler Automotive Co.,Ltd 를설립할예정 투자총액은 63 억 5,060 만위안. 그중자본금은 56 억위. BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd) 은 28 억위안에상당한기존 AUMAN 산을투자하여 50% 의지분을획득하고 Daimler Automobile Group 와 Daimler Northeast Asia Ltd 는달러현찰을투자하여각각 40% 와 10% 의지분을획득 Renault Automobile Corporation 는북경에 Renault(Beijing) Automobile Co.,Ltd 설립 Renault(Beijing) Automobile Co.,Ltd 의설립은 Renault 가업무를 Nissan China 에서분리하여자체로새로운대리판매업체를물색할것임을의미하는것임 ( 이에앞서雷诺의수입차는 NISSAN CHINA 산하의대리판매업체를통해판매 )

176 3.5. 기술 R&D 수준 주요연구기관 ㅇ북경 - 천진지역에는과학연구기관이많으며그중에는자동차및부품 R&D 에전문 적으로종사하는연구기관들이있음 < 표 2-43> 북경 - 천진지역자동차기술관련 R&D 기관 북경지역북경자동차연구총원 ( 北京汽車研究總院, BATC) 북경자동차연구소 (Beijing Automobile Research Institute Co.,Ltd, BARI) 중국과학원전기엔지니어링연구소 (Institute of Electrical Engineering Chinese Academy of Sciences) 북경북방차량연구소 (China North Vehicle Research Institute) Foton Vehicle Engineering Institute Beijing Hyundai Automobile Technology Center Beijing Benz Automobile Research and Development Center Beijing Pride New Energy Battery Technology Co.,Ltd 청화대학 (Tsinghua University) 북경이공대학 (Beijing Institute of Technology) 북경항공항천대학 (Beijing University of Aeronautics & Astronautics) 북방교통대학 (Beijing Jiaotong University) 천진지역천진내연기관연구소 (Tianjing Internal Combusion Engine Research Insititute ) Tianjin Lovol Engines Co., Ltd Fujitsu Ten Research and Development (Tianjin)Co.,Ltd Tianjin Lantian Power Sources Co.,Ltd 천진대학Tianjin University) 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) 연구기관명칭 < 표 2-44> 북경 - 천진지역의주요자동차전문연구기관현황 연구원급고급엔지니어 직원수 ( 명 ) 고급엔지니어 엔지니어 보조엔지니어 부지면적 (M2) 건축면적 실험실면적 고정자산 ( 만위안 ) 북경자동차연구소 FAW Tianjin Xiali Automobile Co. Ltd(FTXA) 제품개 발센터 천진내연기관연구소 / 천진오토바이기술센터 (TianjinMotocyle Technical Center(TMTC)) 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 )

177 기술 R&D 수준 ㅇ과학연구기관, 대학, 자동차기업 R&D센터를볼때북경-천진지역의자동차기술 R&D수준은중국에서선두적지위를차지함 년말까지 BEIQI FOTON(Beiqi Foton Motor Co.Ltd) 의각종특허는 231건에달하였고그중발명특허는 13건임. 신에너지자동차영역에서는순전기자동차 발화, 감전, 제어불능 방지관련발명특허만 9건에달함 - 천진내연기관연구소 / 천진오토바이기술센터의특허출원은 50건에근접함 - Tianjin Liuhe Magnesium Product Co.,Ltd 의특허출원은중국 3위를차지하고그중모터및컨트롤러관련특허출원은 1위 3.6. 발전전망 북경지역 ㅇ북경은 2015년까지일반자동차및핵심부품, 신에너지자동차및부품, 자동차관련 2차산업과 3차산업의융합, 수출형경제발전등 4개루트를통해자동차산업을발전시킬예정임 년북경자동차공업생산액을 5,600억위안으로증가함

178 < 그림 2-46> 2015 년북경자동차산업발전계획 출처 : 북경자동차제 12 차 5 개년계획 ( 北京汽車十二五規劃 ), 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) 천진지역 ㅇ천진은 2015 년까지일반자동차생산규모는 200 만대, 부품생산규모는 260 만대 ( 세 트 ), 신에너지완성차생산규모는 10 만대, 전기자동차용배터리생산규모는 40 만 개 ( 세트 ) 로증가할예정임

179 < 그림 2-47> 2015 년천진자동차산업발전계획 출처 : 천진시경제및정보화위원회 ( 天津市經濟和信息化委員會 )(2011 년 8 월 )

180 4. 북경 - 천진자동차산업 Value Chain 4.1. 산업사슬구조및특징 ㅇ중국의자동차산업사슬구조는기술 R&D, 설계등영역을포함하는업스트림, 부품제조및판매, 완성차제조등영역을포함하는미들스트림, 완성차판매, 유지보수, 물류등영역을포함하는다운스트림으로구성됨 - 북경과천진은 R&D능력, 공업기반, 제조수준, 시장용량등측면에서일정한차이가있기때문에자동차산업사슬상에서도각자특징을구비함 < 그림 2-48> 북경 - 천진지역자동차산업사슬구조및특징 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) 4.2. 주요생산기업분포 ㅇ전체적으로볼때북경지역은업스트림과미들스트림의완성차관련기업이상대적 으로많고천진지역은미들스트림의부품생산이북경지역보다나으며다운스트림 의발전은두개도시모두비슷한수준임

181 - 북경지역 < 그림 2-49> 북경지역의자동차산업사슬주요기업분포 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) < 그림 2-50> 북경지역의신에너지자동차산업사슬주요기업분포 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 )

182 - 천진지역 < 그림 2-51> 천진지역일반자동차산업사슬주요기업분포 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) < 그림 2-52> 천진지역신에너지자동차산업사슬주요기업분포 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 )

183 4.3. 생산거래구조및특징 ㅇ북경-천진지역은자동차산업의생산거래구조가상대적으로근접하여모두기술 R&D, 설계 부품제조, 판매 부품물류 완성차제조 완성차판매, 물류 A/S 등부분으로구성되었음 - 사실상중국대부분지역의자동차산업생산거래구조는모두비슷함 < 그림 2-53> 북경 - 천진지역자동차산업생산거래구조및특징 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) 4.4. 대형프로젝트추진현황 ㅇ북경지역 - 현재북경지역의자동차산업대형프로젝트는北汽신에너지자동차프로젝트, BEIJING HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd) 제3공장프로젝트, BEIJING BENZ(Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co.,Ltd) 부품산업단지프로젝트등이있음

184 프로젝트명칭시작구축지점구축규모및내역 BAIC 신에너지자동차구축프로젝트 B E I J I N G HYUNDAI(Beijing Hyundai Motor Co.,Ltd) 제3공장 B E I J I N G BENZ(Beijing Benz-Daimler C h r y s l e r A u t o m o t i v e Co.,Ltd) 부품산업단지프로젝트 < 표 2-45> 북경지역에서구축중인대형프로젝트현황 2009 년 11 월북경채육경제개발구 2010 년 11 월 북경순의자동차생산기지 2012 년 1 월 BDA 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) 북경신에너지자동차생산기지구축 2015 년까지완성차연간생산량은 15 만대, 구동시스템연간생산량은 15 만세트로증가하고매출은 150 억위안으로증가 투자총액 ( 억위안 ) 50 C 급, D 급및 SUV 차종생산 년까지 500 억위안에달하는자동차산업사슬형성 49 ㅇ천진지역 년에천진지역에는 FAW Tianjin Xiali Automobile Co. Ltd(FTXA) 汽车股份公司동력어셈블리공장구축프로젝트, GWM (Great Wall Motors Company Limited) 천진지사승용차천진생산기지구축 2기프로젝트, 천진시연간생산량 30만대 EG 엔진프로젝트등 3개신축프로젝트가있음 프로젝트명칭시작구축지점구축규모및내역 FAW Tianjin Xiali Automobile Co. Ltd(FTXA) 동력어셈블리공장구축프로젝트 GWM(Great Wall Motors Company Limited ) 천진지사승용차천진생산기지구축 2기프로젝트천진시연간생산량 30만대 EG 엔진프로젝트 2012 년 9 월 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 5 월 ) < 표 2-46> 천진지역에서구축중인대형프로젝트현황 천진시동력구공항경제구 투자총액 ( 억위안 ) 동력어셈블리공장 년 4 월 TEDA 5 만대승용차생산기지 년 6 월 TEDA 연간 EG 엔진생산량 30 만대

185 4.5. 대기업의수직계열화현황 ㅇ BAIC(Beijing Automotive Group Co.,Ltd) 은승용차와상용차업무를발전시키는동시에신에너지자동차를돌파구로하여순전기자동차, 하이브리드자동차를적극적으로발전시키며국내외기업과협력하는방식으로신에너지자동차핵심부품및핵심기술 R&D를추진함 < 그림 2-54> BAIC(Beijing Automotive Group Co.,Ltd) 수직통합현황 출처 :BAIC(Beijing Automotive Group Co.,Ltd) 제 12 차 5 개년계획 ( 北汽集團十二五規劃 ), 건홍리서치정리 (2011 년 8 월 )

186 5. 북경, 천진지역의자동차산업진출전망및기회분석 ㅇ북경, 천진역의자동차산업발전전망 - 북경, 천진지역은자동차산업이주요발전산업으로정부지원을받고있으며현재승용차, 상용차등을비롯한완성차, 부품및관련 A/S, 정부의지원정책등산업환경이비교적우수함 - 해외자본투자가충족하고산업업다운스트림구조가이미형성되었으며, 상대적으로성숙된자체제품공급및판매시스템을갖추었음 - 향후신에너지자동차는북경, 천진지역자동차산업의주요전략방향으로북경자동차산업 12.5 발전계획에 2015년까지북경 BEV자동차를 10만대보급하며, 천진무청자동차부품산업단지 ( 武清汽車零部件產业園 ) 에신에너지자동차생산기지및수출기지를구축해연간 1만대생산규모를형성한다 고밝힘 - 북경과천진은중국의 25개신에너지자동차보급도시에속하며, 동시에북경은 6개전기자동차개인구매보급시범도시에속함ㅇ한국기업의진출기회분석 - 하지만, 현상황으로는한국기업의북경, 천진지역자동차시장진출가능성은거의없는것으로판단됨 - 완성차시장은이미산업구조배치가끝난상황으로또다시완성차기업을유치할가능성이적음으로한국기업의진출은거의불가능함 - 부품시장의경우현대자동차부품공급업체들이이미북경, 천진지역에대량진출해있으며현대자동차를제외한기타완성차기업에공급할가능성도현실적으로적을것으로보임 - A/S 시장은완성차와부품부문의판매나유지보수등서비스시장이완성차기업을중심으로운영되고있어해당완성차기업의산하기업이거나부품공급기업이아닐경우는주류판매시장에진출하기어려움 - 중국의신에너지자동차부문은버스나승용차시장의시범보급기술및자동차모델수준이한국을훨씬앞서가고있음, 한국은전지시스템이나전자제어시스템등

187 신에너지자동차의부품분야에서중국보다다소우수하지만해당시장의진출가능성도매우적음 - 현재교통체증을완화하기위해실시하는북경시의자동차구매제한정책으로인해북경, 천진지역의자동차산업이큰영향을받고있으며, 동정책이향후 1-2년간지속되면서북경, 천진지역자동차산업발전에큰장애가되고있음, 따라서이런시점에서한국의자동차관련기업이북경, 천진지역에진출하는것은리스크가상당히클것으로판단됨ㅇ진출가능기타지역 - 현대와기아자동차를주축으로하북 ( 河北 ), 산동 ( 山東 ), 안휘 ( 安徽 ), 강소 ( 江蘇 ), 호북 ( 湖北 ), 섬서 ( 陝西 ), 귀주 ( 貴州 ) 등지역의자동차산업은여전히가파로운상승세를보이고있으며현지완성차업체를상대로부품공급이이루어지고있음 - 한국기업은신에너지자동차시장의전지시스템과전자제어시스템기술우위를이용해과학기술부의 25개전기자동차시범도시의신에너지자동차시범보급프로젝트에적극참여함으로써중국시장진출기회를모색할수있음

188 제 3 장중국바이오의약산업현황 1. 중국의바이오의약산업분포 1.1. 바이오의약산업개요 바이오의약은중국바이오산업에서큰비중차지 ㅇ 2006 년부터 2010 년까지중국바이오산업의연평균증가율은 14% 를상회했음. 업종 별로봤을때바이오의약비중이가장크고그다음은바이오농업, 바이오제조, 바이 오매스에너지순이며바이오환경보전은아직까지비중이작은상황임 < 그림 3-1> 중국의바이오산업개요 중국에서바이오제조는바이오계소재, 바이오발효, 효소등식품과공업용제품을중심으로이뤄지고있음 바이오농업중에서유전자변형목화, 바이오농약, 가축가금백신등기술과제품의응용범위는꾸준히확대되고있음 바이오매스에너지투자열기가다소식었으나바이오매스발전, 바이오디젤, 연료에탄올등분야의투자는지속적으로이뤄지고있음 출처 :biodiscover.com( 生物探索 ),

189 바이오의약산업이급성장하고있으나여전히작은규모 ㅇ중국의바이오의약산업은정책적지원에힘입어 2005 년부터 2010 년까지산업매출 액이연평균 32% 를상회하는속도로급성장하고있으나, 총매출액은세계최대바 이오텍회사인 Amgen 의연간매출액과맞먹는수준 < 그림 3-2> 중국의바이오의약산업매출액추이 출처 : SERI China,Amgen 낮은산업집중도 ㅇ 2010년말기준으로중국의바이오의약업체수는 860개에이르나대다수업체는규모가작아산업집중도가낮음 년에 hualan bio ( 华兰生物 ), tiantan biological ptoducts( 天坛生物 ), Kehua Bio-Engineering( 科华生物 ), SL Pharmaceutical( 双鹭药业 ), DAAN Gene ( 达安基因 ) 등 5대상장사의매출액은총 40억 7,200만위안으로바이오의약산업총매출액의 3.8% 에그쳤음

190 1.2. 바이오의약산업의지역분포 지역분포 ㅇ CCID 보고서에따르면, 2010 년지역별의약산업생산액으로봤을때중국의의약산 업은장강델타지역과환발해지역을중심으로주강델타지역, 동북등동부연해지역 에집결되는구도를이루고있음 < 그림 3-3> 중국의바이오의약산업분포 출처 :CCID( )

191 < 표 3-1> 2010 년중국의주요지역별의약산업규모순위 순위 지역 공업생산액 순위 지역 주사업분야매출액 순위 지역 총이익 1 강소 ( 江苏 ) 1, 강소 1, 산동 산동 ( 山东 ) 1, 산동 1, 강소 광동 ( 广东 ) 광동 광동 절강 ( 浙江 ) 절강 절강 하남 ( 河南 ) 하남 하남 길림 ( 吉林 ) 사천 북경 사천 ( 四川 ) 상해 상해 상해 ( 上海 ) 하북 사천 강서 ( 江西 ) 길림 길림 북경 ( 北京 ) 강서 하북 하북 ( 河北 ) 북경 호북 출처 :2010 년중국의약통계연차보고서 ㅇ국가발전개혁위원회에서승인한 22 개의국가바이오산업기지중에동부연해지역에 위치한산업기지는 10 개로전체의 45.4% 를차지하며그중환발해지역에는 5 개있 고장강델타지역에는 3 개있음 < 그림 3-4> 중국의국가바이오산업기지분포

192 No 지역명칭소재지 1 북경 북경국가바이오산업기지 ( 北京國家生物産業基地 ) 북경시 ( 北京市 ) 2 천진 천진국가하이테크산업기지 ( 天津國家高技術産業基地 ) 천진시 ( 天津市 ) 3 상해 상해국가바이오산업기지 ( 上海國家生物産業基地 ) 상해시 ( 上海市 ) 4 중경 중경국가바이오산업기지 ( 重慶國家生物産業基地 ) 중경시 ( 重慶市 ) 5 장춘국가바이오산업기지 ( 長春國家生物産業基地 ) 장춘시 ( 長春市 ) 길림 6 통화국가하이테크산업기지 ( 通化國家高技術産業基地 ) 통화시 ( 通化市 ) 7 하북 석가장국가바이오산업기지 ( 石家莊國家生物産業基地 ) 석가장시 ( 石家莊市 ) 8 청도국가바이오산업기지 ( 青島國家生物産業基地 ) 청도시 ( 青島市 ) 산동 9 덕주국가하이테크산업기지 ( 德州國家高技術産業基地 ) 덕주시 ( 德州市 ) 10 하남 정주국가하이테크산업기지 ( 鄭州國家高技術産業基地 ) 정주시 ( 鄭州市 ) 11 강소 태주국가하이테크산업기지 ( 泰州國家高技術産業基地 ) 태주시 ( 泰州市 ) 12 절강 항주국가하이테크산업기지 ( 杭州國家高技術産業基地 ) 항주시 ( 杭州市 ) 13 강서 남창국가하이테크산업기지 ( 南昌國家高技術産業基地 ) 남창시 ( 南昌市 ) 14 호북 무한국가바이오산업기지 ( 武漢國家生物産業基地 ) 무한시 ( 武漢市 ) 15 호남 장사국가바이오산업기지 ( 長沙國家生物産業基地 ) 장사시 ( 長沙市 ) 16 광주국가바이오산업기지 ( 廣州國家生物産業基地 ) 광주시 ( 廣州市 ) 광동 17 심천국가바이오산업기지 ( 深圳國家生物産業基地 ) 심천시 ( 深圳市 ) 18 광서 남녕국가하이테크산업기지 ( 南寧國家高技術産業基地 ) 남녕시 ( 南寧市 ) 19 사천 성도국가바이오산업기지 ( 成都國家生物産業基地 ) 성도시 ( 成都市 ) 20 운남 곤명국가바이오산업기지 ( 昆明國家生物産業基地 ) 곤명시 ( 昆明市 ) 21 섬서 서안국가하이테크산업기지 ( 西安國家高技術産業基地 ) 서안시 ( 西安市 ) 22 흑룡강 하얼빈국가하이테크산업기지 ( 哈爾濱國家高技術産業基地 ) 하얼빈시 ( 哈爾濱市 ) 출처 : 국가발전개혁위원회 < 표 3-2> 중국의국가급바이오산업기지 < 그림 3-5> 지역별바이오의약대표기업

193 북경과천진에바이오의약산업클러스터조성 ㅇ북경과천진은바이오의약을전략적신흥산업품목에포함시켰으며두도시의의약 산업생산액은전국의 6% 정도를차지함 < 그림 3-6> 북경과천진의의약산업현황 ㅇ북경과천진은각각 2006 년과 2008 년에국가발전개혁위원회에서지정한국가바이 오산업기지에선정됐음. 현재북경에는연구혁신능력을갖춘바이오산업클러스터 가조성되었고천진의바이오의약산업은제조와수출에편중함

194 < 표 3-3> 북경과천진의국가급바이오의약산업기지개요 북경국가바이오산업기지 천진국가하이테크산업기지 지정시기 지정시기 핵심구역 중관촌바이오공학단지 ( 中關村生命科學園 ) 북경경제기술개발구 ( 北京經濟技術開發區 ) 중관촌대흥바이오의약기지 ( 中關村大興生物醫藥基地 ) 핵심구역 천진경제개발구 ( 天津經濟開發區 ) 하이테크산업개발구 ( 高新技術産業開發區 ) 화원신기술산업단지 ( 華苑新技術産業園 ) 특징연구자원확보특징제조및수출기지 대표기업 Bayer, Daiichi, Sanofi-aventis Tongrentang( 同仁堂 ),Biopharmaceutical( 双鹤药业 ),Tiantan Biological 등 대표기업 Kingyork( 金耀 ), Tasly( 天士力 ), Tiens( 天狮 ), GSK, Novonordisk, Novozymes, Zhongxin Pharmaceuticals( 中新药业 ), Lishengpharma( 力生制药 ), Chase Sun( 红日药业 ) 등

195 2. 북경과천진의바이오의약산업 2.1. 북경과천진의산업클러스터분포및특징 산업클러스터분포 ㅇ북경의바이오의약산업은중관촌국가독자혁신시범구 ( 中關村國家自主創新示範區 ) 와북경경제기술구에집결해있음. 현재중관촌생명공학단지창평원 ( 昌平園 ), 중관촌대흥바이오의약기지, 북경경제기술개발구를중심으로북경시남부지역과북부지역간협업이이뤄지고있음 < 그림 3-7> 북경시바이오의약산업클러스터 ㅇ천진의바이오의약산업은빈해신구 ( 濱海新區 ) 에집중돼있고그중에서도천진경제개발구 ( 天津經濟開發區 ) 의비중이큼. 2010년에천진경제개발구의의약산업생산액은천진시의 42.65% 를차지했음. 또서청경제개발구 ( 西青經濟開發區 ) 와무청경제개발구 ( 武清經濟開發區 ) 는바이오의약산업을주도산업의하나로정했음

196 - 천진시는 2008년에 천진국가바이오산업기지규획방안 ( 天津國家生物産業基地規劃方案 ) 을공포, 빈해신구에천진바이오산업기지를조성한다는방침을내놓았음. 빈해신구내의천진경제개발구와빈해하이테크산업개발구 ( 濱海高新區 ) 를중심으로화원과학기술단지 ( 華苑科技園 ) 와북진과학기술단지 ( 北辰科技園 ) 로외연을확대할방침 < 그림 3-8> 천진시바이오의약산업분포 산업클러스터의특징 ㅇ북경과천진지역특히북경의바이오의약산업클러스터는임상시험및치료자원과 연구자원이충족하고정부에서적극적인지원책을펼치고있다는특징이있음

197 < 그림 3-9> 북경과천진의바이오의약산업클러스터비교우위 2.2. 주요산업단지 중관촌국가독자혁신시범구 ( 中關村國家自主創新示範區 ) ㅇ바이오의약산업은주로해전원 ( 海淀园 ), 풍대원 ( 丰台园 ), 창평원 ( 昌平园 ), 대흥바이오 산업기지 ( 大兴生物产业基地 ) 에집중해있음 < 그림 3-10> 중관촌바이오의약산업분포

198 ㅇ연구자원이충족한중관촌생명공학단지에는국내외유수의바이오의약회사와연구기관들이입주해있고대흥바이오의약기지는중관촌과북경경제기술개발구에모두속해있기때문에하이테크산업단지와국가경제기술개발구의정책적혜택을모두적용받을수있음 < 그림 3-11> 중관촌생명공학단지개요 < 그림 3-12> 대흥바이오의약산업기지개요

199 ㅇ중관촌국가독자혁신시범구의총매출액중에서바이오의약매출비중은 10% 미만이나증가속도가빠른편임. 2010년에바이오의약매출액은 621억 6,000만위안, 전년대비증가율은 41.8% 로중관촌국가독자혁신시범구의총매출액증가율보다 19.2%p 높았음 < 표 3-4> 중관촌국가독자혁신시범구의바이오의약산업현황 (2010 년기준 ) 중관촌국가독자혁신시범구 바이오의약 바이오의약산업비중 기업수 ( 개 15,720 1, % 종업원수 ( 명 ) 1,157,992 61, % 공업생산액 ( 억위안 ) 4, % 매출액 ( 억위안 ) 15, % 총이익 ( 억위안 ) 1, % 총수출입액 ( 억달러 ) % -----수입액( 억달러 ) % 연구비조달액 ( 억위안 ) % 연구비지출 ( 억위안 ) % 특허출원건수 ( 건 ) 14,806 1, % ----발명특허출원건수 ( 건 ) 9, % 특허권취득건수 ( 건 ) 8, % 출처 : < 그림 3-13> 중관촌생명공학단지와대흥바이오의약산업기지현황 출처 : 중관촌창평원 북경경제기술개발구 ( 北京經濟技術開發區, BDA)

200 ㅇ의약산업은북경경제기술개발구의 4대주도산업중의하나로 3km² 규모의부지에 500여개의약회사들이집결해있음. 2010년에북경경제기술개발구와대흥구 ( 大興區 ) 에서행정협력을강화하면서의약산업의지리적공간이더확대되었음 - 북경경제기술개발구는 2010년에대흥구로 12km² 확장한데이어 2012년에 26km² 규모의부지를더확보하기위해신청을제출했음. 이에따라대흥바이오의약산업기지면적도 8km² 증가할전망임ㅇ북경경제기술개발구와대흥구에서공동설립한바이오의약산업단지 ( 生物醫藥産業園 ) 는 2011년말부터본격적인운영에들어갔으며의약회사와 CRO(Contract Research Organization) 를 100개정도유치한다는계획임 < 그림 3-14> 북경경제기술개발구신구바이오산업분포 ㅇ현재북경경제기술개발구의의약산업은크게의료기기생산, 화학약물과중약생 산, 바이오의약개발및생산, CRO 등 4 개분야로나눌수있음

201 < 그림 3-15> 북경경제기술개발구내의약관련업체 ㅇ북경경제기술개발구의의약산업생산액은북경시의약산업총생산액의절반정도 를차지함. 북경경제기술개발구의생산액중에서의약산업의비중은 2010 년의 6.1% 에서 2011 년에는 8.7% 로늘었음 < 그림 3-16> 북경경제기술개발구의약산업현황 출처 : 북경경제기술개발구 ㅇ 2010 년에북경경제기술개발구는대흥구와손잡고 12.5 규획기간바이오의약산업목

202 표를확정했음 < 그림 3-17> 북경경제기술개발구 - 대흥구바이오의약산업목표 출처 : 북경경제기술개발구 천진경제개발구 ( 天津經濟開發區, TEDA) ㅇ바이오의약산업은천진경제개발구동구에집결돼있음 년에천진경제개발구는 서구에있는 97 만 m² 규모의부지를바이오의약산업단지용도로개발했음 < 그림 3-18> 천진경제개발구바이오의약산업분포

203 ㅇ 2010년에천진경제개발구의의약산업생산액은 116억 5,800만위안으로동기대비 25.5% 늘었고천진시공업생산액대비비중은 2.3%, 천진시의약산업생산액대비비중은 50% 에가까운것으로나타났음 - 품목별로봤을때바이오제약, 화학약물, 중약생산액합계치는천진경제개발구의약산업생산액의 95% 를상회함 < 그림 3-19> 천진경제개발구의약산업생산액및품목별비중 출처 : 천진경제개발구 ㅇ 2010년말기준으로천진경제개발구관내에는의약생산및서비스관련업체가 314개있고그중바이오제약업체는 120개에가까우며의약서비스관련업체는주로 CRO 업체들임 - 바이오제약업체중에외국계업체는 50개, 중국로컬업체는 70개이며생산은외국계업체위주로, R&D는중국로컬업체위주로이뤄지고있음

204 < 그림 3-20> 천진경제개발구의약관련업체품목별비중 ( 기업수기준 ) 업체명주요품목업계순위 Novonordisk 인슐린생산능력아시아 1 위 Novozymes 효소제제생산능력중국 1 위 金耀集团 (King York) 부신피질호르몬 ( 덱사메타손 ) 생산능력중국 1 위 石药信汇 (CSPC CENWAY ) GCLE 생산능력중국 1 위 华立达 (Hualida) α-2b 인터페론생산능력중국 1 위 凯莱英 (Asymchem Laboratories) 고효능약물원료약생산능력중국 1 위 药明康德 (WuXi AppTec) 소분자화합물생산능력중국 1 위 和美生物 (Hemay Bio-Tech) 신약개발 PCT 출원건수중국 1 위 中新科炬公司 (NewScen Coast Bio-Pharmaceutical) 에이즈신속진단시약 중국최초로에이즈신속진단시약승인획득 键凯科技 (Jenkem) 약물용폴리에틸렌글리콜 (PEG) 생산능력중국 1 위 国韵生物 (GreenBio Materials) Polyhydroxy Alkanoates(PHA) 생산능력중국 1 위 尖峰天然产物公司 (JF-NATURAL) 포도씨추출물생산능력중국 1 위 출처 : 천진경제개발구 < 표 3-5> 천진경제개발구내주요바이오의약업체 ㅇ천진경제개발구는북경과천진도심지역과인접해있기때문에임상시험및치료, 시장, 인적자원이충족함. 또다수의연구센터, 투자회사들이입주해있고다양한 지원책을제공하기때문에바이오의약산업활성화에유리한환경을갖추고있음

205 < 표 3-6> 천진경제개발구바이오의약산업비교우위 혁신자원 천진경제개발구는국가바이오의약국제혁신단지 ( 國家生物醫藥國際創新園 ) 의중심에위치하고있음. 인큐베이터가 12 개입주해있고인큐베이터총면적은 39 만 1,000m² 에이름 국가급연구센터는 4 개, 기업기술센터, 기업엔지니어링센터등연구기관은 39 개입주해있음 자금조달 Tianjin TEDA Science & Technology Development Group( 泰達科技發展集團 ) 과 30 여개벤처투자사들이입주해있어바이오의약업체의자금조달에유리 지원책 천진경제개발구는의약산업활성화, 금융지원, 연구성과산업화, 인력유치등지원책제공 중국과기부와천진시에서공동추진하는빈해바이오의약혁신단지 ( 濱海生物醫藥創新園 ) 와북경 천진 하북바이오의약산업시범구 ( 京津冀生物醫藥産業示範區 ) 의핵심구역에위치해있기때문에중앙정부의정책적지원과자금지원을받을수있음 출처 : 천진경제개발구 ㅇ 2015 년에천진경제개발구의의약산업생산액은 300 억위안에이르러천진경제개발 구공업생산액대비비중이 3% 로향상될전망임. 그중바이오제약생산액은 120 억위안으로의약산업생산액대비비중이 40% 에이를것으로예상되고있음 < 표 3-7> 2015 년천진경제개발구의약산업활성화목표 생산액기업중점추진분야혁신지리적분포 의약산업생산액 300억위안, 바이오제약생산액 120억위안달성 ( 의약산업생산액대비 40%) 연간생산액이 5 억위안을상회하는대형생산기업 20개이상 R&D기관 30개이상 CRO 업체 30개이상 바이오의약업체 150개이상 재조합호르몬약물 ( 인슐린, 성장호르콘 ), 재조합사이토카인약물 ( 인터페론 ), 대체혈액, 치료용항체 ( 단일클론항체 ), 백신등 매출액대비 R&D 투자는 10% 로향상 바이오의약관련상장사 10개 국가 1급신약증서를신청한약물은 30종이상 동구 ( 東區 ) 는 R&D 위주, 서구 ( 西區 ) 는의료기기와바이오제약위주, 남항 ( 南港 ) 은화학약물원료약위주 출처 : 천진경제개발구현대의약ㆍ의료기기산업 12.5 규획 ( 天津開發區現代醫藥和醫療器械産業 十二五 發展規劃 )

206 3. 북경과천진의바이오의약산업현황 3.1. 산업규모 바이오의약은북경시의약산업의새로운성장엔진 ㅇ북경의의약산업규모는꾸준히증가세를보이고있음. 또북경의의약산업은부가 가치가높기때문에매출대비이익률이 7 년연속전국 1 위를차지하고있음 < 그림 3-21> 북경시의약산업규모 출처 : 중국의약통계연차보고서 ㅇ바이오제약의생산액비중은화학약물, 중약, 의료기기에이어 4 번째로많음 < 그림 3-22> 북경시의약산업품목별생산액비중

207 < 표 3-8> 의약산업대비바이오제약비중비교 바이오제약부문생산액 전국순위 증가율 의약산업대비비중 바이오제약부문총이익 전국순위 증가율 의약산업대비비중 북경 % 13% % 25.1% 전국 % 10.83% % 13.28% 출처 : 2010 년중국의약통계연차보고서 단위 : 억위안 천진은바이오제약생산액이북경보다작음 ㅇ 2010 년에천진의의약산업생산액은 273 억 3,500 만위안에이르러 2005 년보다 50% 가까이증가했으나북경의절반에도못미치는수준임. 또천진시 8 대기간산업에 속하지만천진시공업생산액대비비중은낮은편임 < 그림 3-23> 천진의약산업규모 출처 : 2010 년중국의약통계연차보고서, 천진시통계연감 ㅇ천진은화학약물과원료약제조부문의생산액이의약산업생산액의 92.3% 를차지 함

208 3.2. 수출입현황 천진은바이오제약수출입규모가작음 ㅇ북경과천진은중국상무부 ( 商務部 ) 에서지정한국가의약수출기지이나수출규모가 작아전국총수출액대비비중은 4% 미만임 < 표 3-9> 북경과천진의의약산업수출액단위 : 억달러 전국 북경 천진 출처 : 중국세관 ㅇ HS 코드 ) 에해당되는제품의수출입액으로봤을때, 북경의바이오제약수입 액은상해에이어전국 2 위이며천진의수출입규모는북경에비해훨씬작음 < 표 3-10> 2011 년북경과천진의바이오제약수출입현황 (HS 코드 : 3002) 단위 : 달러 수입액 전국대비비중 수출액 전국대비비중 북경 298,308, % 11,783, % 천진 6,311, % 13, % 출처 : 중국세관 3.3. 기술현황 연구자원 6) 인혈, 치료용ㆍ예방용또는진단용으로조제한동물의피, 면역혈청과기타혈액분획물및변성한면역물품, 백 신 독소 미생물배양체 ( 효모를제외한다 ) 와이와유사한물품

209 < 표 3-11> 북경과천진의바이오의약관련국가급연구센터와실험실 연구기관명 수행기관 / 기업 바이러스바이오텍국가엔지니어링연구센터 ( 病毒生物技术国家工程研究中心 ) 北京凯因生物技术公司 신형백신국가엔지니어링연구센터 ( 新型疫苗国家工程研究中心 ) 北京微谷生物医药有限公司 단백질약물국가엔지니어링연구센터 ( 蛋白质药物国家 Beijing C&N International Sci-tech Co., Ltd( 北京正旦国 工程研究中心 ) 际科技公司 ) 바이오칩북경국가엔지니어링연구센터 ( 生物芯片北京国家工程研究中心 ) CapitalBio Corporation( 北京博奥生物芯片公司 ) 세포제품국가엔지니어링연구센터 ( 细胞产品国家工程研究中心 ) Amcell Gene( 天津昂赛细胞基因工程公司 ) 국가신약개발엔지니어링기술연구센터 ( 国家新药开发工程技术研究中心 ) 중국의학과학원약물연구소 ( 中国医学科学院药物研究所 ) 북경국가생물화학공학기술연구센터 ( 国家生化工程技术研究中心 [ 北京 ]) 중국과학원프로세스엔지니어링연구소 ( 中科院过程工程研究所 ) 국가줄기세포공학기술연구센터 ( 国家干细胞工程技术研究中心 ) 중국과학원혈액학연구소 ( 中国医科院血液学研究所 ), 泰达生命科学技术研究中心 중약화합물신약개발국가엔지니어링연구센터 ( 中药复方新药开发国家工程研究中心 ) 北京中研同仁堂医药公司 국가신약개발엔지니어링기술연구센터 ( 国家新药开发工程技术研究中心 ) 중국의학과학원약물연구소 천진대학정류기술국가엔지니어링연구센터 ( 天津大学精馏技术国家工程研究中心 ) 천진대학 ( 天津大学 ) 국가공업결정엔지니어링기술연구센터 ( 国家工业结晶工程技术研究中心 ) 천진대학 단백질공학및식물유전공학국가중점실험실 ( 蛋白质工程和植物基因工程国家重点实验室 ) 북경대학 ( 北京大学 ) 분자종양학국가중점실험실 ( 分子肿瘤学国家重点实验室 ) 중국의학과학원종양병원종양연구소 ( 中国医学科学院肿瘤医院肿瘤研究所 ) 의학분자생물학국가중점실험실 ( 医学分子生物学国家重 중국의학과학원 기초의학연구소 ( 中国医学科学院基础医 点实验室 ) 学研究所 ) 실험혈액학 국가중점실험실 ( 实验血液学国家重点实验 중국의학과학원 혈액학연구서 ( 中国医学科学院血液学研 室 ) 究所 ) 중질환연구국가실험실 ( 重大疾病研究国家实验室 ) 중국의학과학원 단백질공학국가실험실 ( 蛋白质科学国家实验室 ) 중국과학원생물물리연구소 ( 中国科学院生物物理研究所 ) 바이러스유전자공학국가중점실험실 ( 病毒基因工程国家 중국예방의학과학원 바이러스학연구소 ( 中国预防医学科 重点实验室 ) 学院病毒学研究所 ) 전염병방지국가중점실험실 ( 传染病预防控制国家重点实验室 ) 중국질병예방통제센터 ( 中国疾病预防控制中心 ) 천연약물활성물질 기능국가중점실험실 ( 天然药物活性物质与功能国家重点实验室 ) 중국의학과학원약물연구소 천연약물활성물질 기능국가중점실험실 ( 天然药物活性物质与功能国家重点实验室 ) 중국약과대학 ( 中国药科大学 ) 약물화학생물학실험실 ( 药物化学生物学实验室 ) 남개대학 ( 南开大学 ) 현대중약국가중점실험실 ( 现代中药国家重点实验室 ) 천진중의약대학 ( 天津中医药大学 ) 천연약물ㆍ제네릭국가중점실험실 ( 天然药物及仿生药物国家重点实验室 ) 북경대학 의학분자생물학국가중점실험실 ( 医学分子生物学国家重点实验室 ) 중국의학과학원기초의학연구소 출처 : 과기부, 국가발전개혁위원회

210 기술거래 ㅇ 2010년에북경시의약기술의기타지역공급계약거래액은전년대비 29.87% 늘었고전국총거래액대비비중은 15.7% 를차지해 3위를차지했음. 그중바이오제약기술계약건수는전체의약기술계약건수의 36% 를차지하고거래액은전체의약기술거래액의 42.38% 를차지했음 < 표 3-12> 북경시의약기술거래현황 북경에서기타지역에공급 기타지역에서북경에공급 계약건수 거래액 계약건수 거래액 화학약물및중약기술 1, 바이오제약기술 1, 의료기기 ( 진단시약포함 ) 합계 3, , 전국대비비중 19.8% 15.7% % 출처 : 북경기술시장관리판공실 ( 北京技術市場管理辦公室 ) ㅇ북경시약물 7) 기술의기타지역공급계약은총 1,424건에이르며그중환발해, 장강델타지역, 주강델타지역등경제수준이상대적으로높은지역에공급한것은 65.7% 를차지함. 해외 ( 홍콩, 마카오, 대만제외 ) 공급계약은총 133건이며주로미국, 덴마크, 스위스, 싱가포르등국가에공급했음 < 표 3-13> 2010 년북경시약물기술의기타지역공급현황 지역 계약건수 거래액 하북 요녕 환발해지역 내몽고 산동 산서 천진 상해 장강델타지역 절강 강소 주강델타지역 광동 ) 화학약물, 중약, 바이오제약기술포함

211 국가 계약건수 거래액 미국 스위스 덴마크 싱가포르 합계 출처 : 북경기술시장관리판공실 < 표 3-14> 2010 년북경시약물기술의해외공급현황 3.4. 투자현황 북경에바이오제약산업투자집중 ㅇ연구자원과임상시험및치료자원이많은북경에외국계바이오의약업체의투자가 집중되고있음. 주요기업들이현재추진중인연구센터와생산기지투자사업은다 음과같음 시기투자사업투자자소재지총투자액비고 아시아연구센터설립 Merck Sharp & Dohme(MSD) 글로벌 R&D 센터설립 Merck Serono 글로벌 R&D 센터확장诺和诺德 자회사华兰生物工程技术有限公司설립 백신산업화기지 < 표 3-15> 북경과천진의바이오의약관련주요투자사업 河南华兰生物 重庆智飞生物公司 바이오백신산업기지天坛生物 망경과기원 ( 望京科技园 ) 북경경제기술개발구 중관촌생명공학단지 북경경제기술개발구 북경경제기술개발구 북경경제기술개발구 15 억달러 1 억 5,000 만유로 1 억달러 8,000 만위안 14 억 3,000 만위안 26 억 6,000 만위안 당뇨병, 심장병관련연구위주. 1 기공사는 2014 년준공예정 생물학적표지자연구, 종양, 신경변성질환, 자가면역, 염증질환관련신약개발위주 신형백신개발. 그외 1 억 2,000 만위안을들여북경에 R&D 센터설립예정 유전자재조합 B 형간염백신, 천연두백신등 17 종의백신생산 2012 뽕나무알칼로이드산업화기지 鄂尔多斯天鸿商贸有限公司 대흥의약생물공학산업기지 ( 大兴医药与生物工程产业基地 ) 1 억 5,000 만위안 설립준비중 国津九智의약산업기지 国津投资管理集团有限公司 천진공항경제구 ( 天津空港经济区 ) 35 억위안 구강인슐린제, 은행동결건조분말, 물푸레추출물주사액등 20 여종의신약개발, 생산과판매

212 ㅇ바이오제약분야에대한 PE 와 VC 의투자도활발하게이뤄지고있음 < 표 3-16> 2011 년 PE/VC 의북경바이오제약회사투자사례 투자시기투자대상기업투자자투자액 IDG-Accel, SBI&TH Venture, Zero2IPO,Morningside Venture,President International 해전구창업투자유도기금 ( 海澱區創業投資引導基金 ) Qiming Venture,Goldman Sachs Asia, GL Capital, Said Wise Fund Caduceus Asia Partners Fund, Argonaut, CID Group, IBT, CDIB Capital Investment, Qiming Venture,CRCI DCM, Legend Capital, GL Capital Group Qidi Zhonghai Venture Capital, IDG-Accel China Growth Fund, RCI Capital Group 등 1,600 만달러 1,900 만위안 3 억 3,600 만위안 2,880 만달러 ( 세번째투자 ) 4,000 만달러상회 ( 세번째투자 ) 838 억달러정도 투자대상기업의주사업분야 유전자관련제품개발, 생산과판매 세계최초로셀레늄핵산단백질기술개발 생물학적합성을통한인슐린및유사물개발과생산 항암약물개발 CRO 신형에스트로겐수용체 ER-α36 약물표적특허확보

213 4. 북경과천진의바이오제약밸류체인현황 4.1. 밸류체인의구성 바이오의약밸류체인 ㅇ북경과천진지역은바이오의약산업규모가작은편이나 R&D, 임상전및임상시험, 생산, 유통을비롯해상대적으로완비된바이오제약밸류체인이조성돼있음 - 외국계 CRO업체의중국진출이잇따르면서북경은중국에서상해에이어 CRO업체수가두번째로많은도시로되었음. 다수의 CRO 컨소시엄이있고그중 ABO( 生物技術外包服務聯盟, Alliance of Bio-Box Outsourcing, China) 는바이오텍관련 CRO 업체들로구성됨컨소시엄임 < 그림 3-24> 북경과천진의바이오의약밸류체인

214 < 표 3-17> ABO 현황 설립시기 회원사 39 개사 (2010 년말기준 ) 소재지대표기업협력방식매출액 북경 Sino biological( 义翘神州 ), Pharmaron ( 康龙化成 ), Crown Bioscienc( 中美冠科 ), Kinghawk Pharmaceutical( 金豪制药 ) 등 이익공유, 리스크분담 단계별과금, 제품출시후수익금배분 총매출액 11 억 2,000 만위안. 그중 CRO 서비스매출액 10 억 4,000 만위안 4.2. 생산유통구조와특징 생산 ㅇ중국은백신원료와보조제구매에대해엄격한규정을적용하고있음. 백신생산업 체는주요원료공급자에대해심사를해야하고공급자를교체하는경우식약품감 독관리국에이를등록해야함. 주요원료와보조제는집중조달방식을취해야함 ㅇ혈액제품의경우원료조달에서제품생산까지전반과정을기업내부에서완성하 며유관부처의바이오제품승인 8) 을받은후병원, 유통업체에직접공급하거나해 외로수출함 8) 바이오제품승인 ( 批簽發 ): 중국정부에서 2004년부터시행한강제적심사제도. 백신, 혈액제품, 혈액원검사용체외바이오진단시약등바이오의약제품을출시또는수입할때마다 Lot별로검사를받아야하며승인을받지못한경우출시및수입불허. 국가식품약품감독관리국 ( 國家食品藥品監督管理局, SFDA) 은전국의바이오제품승인주무부처. 중국식품약품검정연구원 ( 中國食品藥品檢定研究院, NICPBP) 은바이오제품검사및심사승인업무수행

215 < 그림 3-25> 바이오제약업체의생산ㆍ구매방식 유통 ㅇ바이오제품의유통채널과유통방식은일반약물과비슷하나혈액제품, 항체등은처방약이기때문에병원을통한유통비중이큼 - 대다수바이오제약업체들은직접판매와대리상판매를병행하지만, 기업별상황에따라둘중한가지방식에편중하는경우가많음 - 이밖에정부와의료기관에서실시한입찰에참여하는바이오제약업체도많음

216 < 그림 3-26> 중국의약품유통채널 ㅇ백신생산업체는직접판매또는대리상을통해각급질환예방통제센터 (CDC) 와예방접종소에제품을공급함 - 백신은필수예방접종과비필수예방접종백신으로분류됨. 필수예방접종의경우정부에서백신을집중구매한후지방에공급하며예방접종비용은무료임 < 그림 3-27> 필수예방접종백신유통채널

217 4.3. 투자동향 중국로컬기업 ㅇ기술력과자금력을갖춘바이오제약업체들이제품라인업을확장하기위해사업의 외연을넓히거나 M&A 를추진하고있음 < 그림 3-28> 2011 년双鹭药业투자사례 외국계업체의중국로컬업체 M&A 사례 ㅇ외국계업체들은중국시장진출을가속화하고사업분야를확대하기위해북경과천 진등지역에서중국로컬업체를인수하고있음 < 표 3-18> 2011 년외국계업체의중국로컬업체인수사례 ( 북경과천진지역 ) 시기인수자피인수자피인수자의강점 ICLR 北京凯维斯科技 (Kendle Wits) 중국최초의임상 CRO 임상시험실적양호 중국의규제정책숙지 Merk 北京清大天一科技有限公司 (Skywing) 세포배양배지개발및생산 Merck & Co Inc 百济神州生物科技有限公司 (BeiGene) 종양치료약물연구자원확보

218 5. 북경, 천진지역의바이오산업진출전망및기회분석 북경과천진의 12.5 규획기간의약산업활성화목표 ㅇ북경시는 2015 년까지국제적영향력을갖춘바이오및의약 R&D 거점, 전국의첨 단제조업거점, 의약유통중심지로자리매김한다는방침임 < 표 3-19> 2015 년북경시바이오의약산업활성화목표 의약산업규모 바이오제약중점추진분야 혁신 바이오텍 신형백신 진단시약 공업생산액 1,300 억위안정도, 북경시공업생산액대비비중을 5% 이상으로향상 북경시바이오의약산업생산액대비 TOP20 기업의생산액비중을 70% 이상으로향상. 북경시바이오의약산업생산액대비국가바이오의약산업기지생산액비중을 70% 에가까운수준으로향상 ( %) 고속대량유전자클로닝발현기술, 단백질개질및변형기술, 항체인간화기술, 대규모세포배양및정제기술등산업화핵심기술확보 중질환및다발성질환치료에사용되는재조합단백질폴리펩티드약물, 단일클론항체, 핵산약물등바이오약물의개발권장 바이오활성도와안정성이높고반감기가길며약물투여가간편한신형바이오제제의연구지원 다가백신, 유전공학백신, 단백질결합백신, 신형백신보조제, 치료용백신등신형백신의개발지원 수족구예방백신, 자궁경암예방백신, 결핵배신, E형간염백신등신형백신의개발중점추진 에이즈, 암, 간염등중질환용진단시제의개발중점추진 진단시제용원료효소개발권장 바이오칩개발및산업화지원 엔지니어링 ( 기술 ) 연구센터, 엔지니어링 ( 중점 ) 실험실, 기업기술센터를 100개이상설립 국가 1류신약증서를획득한약물을 2-3종출시. 공업생산액대비신제품생산액비중 30% 상회 출처 : 북경시바이오의약산업 12.5 규획 ( 北京市 十二五 時期生物和醫藥産業發展規劃 ) ㅇ천진은 12.5 규획기간에백신, 줄기세포등바이오의약활성화를촉진, 2015 년에생 산액을 80 억위안으로늘린다는방침임 < 표 3-20> 2015 년천진바이오의약산업활성화목표 생산액 80 억위안 (2015 년 ) 중점추진분야 지리적분포 암, 에이즈등중질환과난치병치료바이오약물산업화 줄기세포및혈액병치료약물임상연구. 줄기세포배양및보관기술확보. 유전공학기법을이용한폴리펩티드약물개발과양산화 국가바이오의약국제혁신단지를중심으로빈해신구에중국북방지역최대규모의약물 R&D, 생산, 무역중심지조성 출처 : 천진시바이오의약산업 12.5 규획

219 < 그림 3-29> 년천진의약산업분포 한국기업의진출기회분석 < 표 3-21> 북경, 천진바이오산업진출외자기업의기회및위기 기회 시장수요증가지주산업에대한정부의정책과자본지원강화뛰어난과학기술자원의우위백신의규모화완성의약비즈니스환경의성숙화 GMP 인증표준의국제수준향상을위한중국정부의노력 위기 해외및본토업체들의경쟁날로엄격해지는외국자본프로젝트에대한심사요구비싼인력, 토지원가 ㅇ북경, 천진이중국의기타지역에비해가장큰우위는수도경제권에힘입은각종우위자원및정보자원임, 그러나높은투자원가와날로엄격해지는법인설립절차역시해외기업의진출에가장큰장애요인으로작용하고있음ㅇ북경, 천진지역의바이오제약산업발전전망과우위, 장애요인등을종합해볼때초창기에는리스크와원가가가장적은수출입및기술공동연구개발등협력분야를중심으로진출해볼것을권장함

220 - 완성품수출에서는중국기업의연구개발성이낮은반면시장수요는높은혈액제품 ( 수입허가제품에제한 ), 항체의약품 (Monoclonal antibody drugs) 분야를고려해볼수있음, 다만협력파트너는풍부한수입약품등록경험과원활한정부관계, 판매망을보유한업체를선택해야함 - 백신은북경의우위산업이기는하나해외시장점유율은낮음, 따라서해외수출망과경험을보유한한국기업은중국의백신제품해외수출과관련해협력기회를모색할수있을것으로판단함ㅇ투자지역선정시천진경제개발구 (TEDA), 중관촌과학기술단지 ( 북경이장과학기술단지, 대항바이오약물산업기지, 생명과학단지 ) 를비롯한국가과학기술단지가여전히우선고려대상으로검토할것을제안함 - 국가급개발구는세수, 장려정책, 심사절차및종합적투자환경성숙도등에서기타지방급개발구에비해우수하며동개발구는 2012년중국바이오의약의최우수단지 TOP10에선정됨

221 제 4 장중국서비스산업현황 1. 중국의서비스 9) 산업분포 1.1. IT 서비스업의분포및특징 IT 서비스업의분포 ㅇ중국의 IT서비스업은환발해 ( 環渤海 ), 장강델타지역 ( 長三角 ), 주강델타지역 ( 珠三角 ) 과사천 ( 四川 ), 섬서 ( 陝西 ) 를중심으로한서부델타지역 ( 西三角 ) 에집결돼있음. 해당지역의매출액은전국총매출액의 90% 에가깝고그중에서도환발해지역의 IT서비스업매출비중이큰편임 < 그림 4-1> 중국의 IT 서비스업분포 출처 : 공업신식화부 (2012.5) 9) 본문에서언급하는서비스산업은 IT 서비스, 컨설팅서비스, 교육, 지적재산권등분야포함. 그중 IT 서비스업은 IT 컨설팅, SI, IT 운영및지원, IT 아웃소싱서비스, IT 교육, 인터넷정보서비스등포함. 컨설팅서비스는경영컨설팅, 전문컨설팅, 기술컨설팅, 엔지니어링컨설팅등포함. 교육은업종특화교육, 기능교육, 자격인증등포함

222 데이터처리및운영 IT컨설팅서비스매출액 SI서비스매출액서비스매출액지역업체수동기대비동기대비동기대비매출액매출액매출액증감률 (%) 증감률 (%) 증감률 (%) 합계 북경 천진 하북 산서 내몽고 요녕 길림 흑룡강 상해 강소 절강 안휘 복건 강서 산동 하남 호북 호남 광동 광서 해남 중경 사천 귀주 운남 섬서 감숙 녕하 신강 출처 : 공업신식화부 (2012.5) < 표 4-1> 2011 년 IT 서비스업품목별매출액 ( 만위안 )

223 < 그림 4-2> IT 서비스업규모추이 출처 : CCID, 공업신식화부 (2012.5) < 그림 4-3> 지역별 IT 컨설팅, 데이터처리및운영서비스매출액 TOP

224 < 그림 4-4> 지역별 SI 서비스매출액 TOP16 출처 : 공업신식화부 (2012.5) IT 서비스업체의분포 ㅇ 2011년말기준으로중국의 IT서비스업체수는 2만 2,788개에이르고환발해, 장강델타지역, 주강델타지역, 서부델타지역의업체수는전국의 80% 정도를차지했음. 대표적인중국로컬기업으로는 Digital China, Huawei,ZTE, 浙大網新 (Insigma Technology Co., Ltd), 軟通動力 (isoftstone), 등이있고외국계기업으로는 IBM, Microsoft, Google, HP 등이있음

225 < 그림 4-5> 중국의 IT 서비스업체분포 출처 : 공업신식화부, 2011 년중국 S/W 산업매출액 TOP100(2012.5) < 그림 4-6> 지역별 IT 서비스업체수 TOP15 출처 : 공업신식화부 (2012.5)

226 클라우드컴퓨팅산업의분포및특징 ㅇ클라우드컴퓨팅은신규 IT 서비스로현재중국에서활발한성장세를보이고있으며 북경, 상해, 신천, 항주와무석에국가급시범기지가조성돼있음 < 그림 4-7> 중국의클라우드컴퓨팅시범거점지역및투자액 출처 : CCID(2012.5) < 그림 4-8> 년중국의클라우드컴퓨팅시장규모추이 출처 : CCID(2012.5)

227 1.2. 기타서비스산업의분포 기타서비스산업의분포및특징 ㅇ컨설팅, 교육, 아웃소싱서비스, 지적재산권을비롯한기타서비스산업은지적자원 이많은대도시에집중돼있고전국적으로다음과같은분포구도를보이고있음 < 그림 4-9> 중국의기타서비스산업분포 출처 : CCID(2012.5) < 그림 4-10> 중국의엔지니어링컨설팅및교육서비스시장규모추이 출처 : 국가통계국 (2012.5) 출처 : iresearch(2012.5)

228 < 그림 4-11> 중국의컨설팅및교육관련대표기업분포 출처 : 각지컨설팅, 교육업체순위 (2012.5) 2. 북경과천진의서비스산업클러스터분포 2.1. 북경과천진의서비스산업분포및특징 북경과천진의서비스산업위상 ㅇ북경과천진의서비스산업은전국에서중요한위치를차지하고있음. 2011년기준으로북경과천진의 IT서비스업체수는전국의 7분의 1을차지하고 IT컨설팅서비스매출액은전국의 6분의 1, SI 매출액은전국의 5분의 1, 데이터처리및운영서비스매출액은전국의 4분의 1, 엔지니어링컨설팅매출액은전국의 4분의 1을차지

229 했음 < 표 4-2> 북경과천진지역의서비스산업의전국대비비중 북경 전국대비비중 천진 전국대비비중 북경과천진지역비중 IT서비스업체수 % % 14.34% IT컨설팅서비스매출액 ( 만위안 ) % % 16.56% 데이터처리및운영서비스매출액 ( 만위안 ) % % 24.24% SI매출액 ( 만위안 ) % % 20.43% 엔지니어링컨설팅업체수 ( 개 ) % % 12.65% 엔지니어링컨설팅 ( 만위안 ) % % 25.12% * 엔지니어링컨설팅관련데이터는 2010 년통계치. 기타데이터는 2011 년통계치 출처 : 공업신식화부, 국가통계국 (2012.5) 북경과천진의서비스산업분포 ㅇ북경의서비스산업은 ZGC( 중관촌국가독자적혁신시범구, 中關村國家自主創新示範區 ) 에집결돼있음. 주요품목으로는 IT서비스, 경영컨설팅, 지적재산권, 교육등이있고해전원 ( 海澱園 ) 을중심으로전자성 ( 電子城 ), 석경산원 ( 石景山園 ) 에도업체들이입주해있음

230 < 그림 4-12> 북경의서비스산업클러스터분포 ㅇ천진의서비스산업은 TEDA 동구와 THIP 의화원과기원 ( 華苑科技園 ) 에집결돼있고 화원과기원에입주한 SI 업체수는천진시 SI 업체의 60% 에이름. TEDA 동구와 THIP 의화원과기원은국가급아웃소싱서비스거점지역이기도함 < 그림 4-13> 천진의서비스산업클러스터분포

231 대표기업분포 < 그림 4-14> 북경의서비스산업대표기업분포 < 그림 4-15> 천진의서비스산업대표기업분포

232 북경과천진의서비스산업비교 ㅇ북경과천진의서비스산업은환발해지역뿐만아니라전국적으로도중요한위치를차지하고있음. 그중에서도북경이더앞서가고있으며천진은최근수년간서비스산업활성화에박차를가하고있으나북경에비해서는여전히뒤처져있는상태임 < 표 4-3> 북경과천진의서비스산업비교 도시북경천진 비교우위주요품목주요클러스터특화산업단지특징업체수대표기업 중국의정치, 경제, 문화, 교육의중심지대학과연구기관밀집, 지적자원충족지역본부유치활성화 IT 서비스 (SI, IT 컨설팅, 데이터처리및운영등 ) 교육경영컨설팅지적재산권아웃소싱서비스 SI, S/W 아웃소싱, 클라우드컴퓨팅, 교육의클러스터화효과뚜렷 ZGC 해전원 ZGC 전자성 ZGC 석경산원 서비스산업은비교우위산업 IT 서비스업체의규모, 매출액은전국적으로상위수준경영컨설팅, 교육등분야의국내외대표기업들은북경에본사를두고있음 IT 서비스 : 2,880 개사교육 : 1,194 개사 S/W 아웃소싱 : 400 개상회 IT 서비스 : Digital China, baidu, TEAMSUN, IBM, HP, oracle 경영컨설팅 : 麦肯锡 (McKinsey) 교육 : 新東方 (New Oriental Education & Technology Group), 安博教育集團 (Ambow Education Group), 巨人 (JUREN) 천연항만, 지리적우위인적자원, 인프라경영원가가낮은편 S/W 아웃소싱위주의 ITO(IT 아웃소싱 ) SI 아웃소싱서비스클러스터화효과뚜렷 TEDA 동구 THIP 화원과기원 서비스산업은 9 번째기간산업으로자리매김하는중아웃소싱서비스는중요한경제성장엔진업체규모는작은편 IT 서비스 : 387 개사 S/W 및아웃소싱서비스 : 279 개사 아웃소싱서비스 : 金蝶軟體 (Kingdee), 聯盟電腦 (ACS), 思捷思電腦 (CSC), TCS 경영컨설팅 : 通用諮詢國際 (General Consulting International Corporation) 교육 : 天津學而思國際教育集團 (TAL Education Group) 출처 : 건홍리서치정리 (2012.5)

233 2.2. 북경의서비스산업단지 ZGC( 중관촌국가자주혁신시범구 ) < 표 4-4> ZGC 서비스산업단지개요 구분형성요인주요품목대표기업 ZGC 해전원 ( 海澱園 ) 중관촌전자상가를모태로함. 지적자원이충족하고북경대학, 청화대학, 중국과학원이있음. 연구부문에서비교우위확보. 주변에대학교들이많아입주기업에기술적지원가능 SI, IT컨설팅, 아웃소싱서비스, 데이터처리및운영, 경영컨설팅, 교육 IBM, Oracle, Neusoft, Huawei, Ufida, TEAMSUN, baidu, Digital china, Asiainfo, Sina, CCID 新東方, Ambow, 學而思 (XRS), 學大教育 (Xueda Education) ZGC 전자성 ( 電子城 ) 주선교 ( 酒仙橋 ) 전자공업기지를바탕으로성장 년에 ZGC 소관구역에포함됨 SI, IT 컨설팅 三星數據系統 (SDS), 握奇數據 (watch data) ZGC 풍대원 ( 豐台園 ) 1991 년설립 년에 ZGC 소관구역에포함. 지역본부유치활성화 IT 서비스, 엔지니어링컨설팅, 인증서비스 卓望信息技術 (Aspire Information Technologies Ltd) 動力源科技股份 (Dynamic Power Co., Ltd) ZGC 석경산원 ( 石景山園 ) 2006 년 1 월국가발전개혁위원회의승인을받아 ZGC 소관구역에포함. 문화크리에이티브특화산업단지조성 문화 크리에이티브, 기술 서비스, 정보보 호 北京完美時空數位娛樂技術有限公司 (Beijing Perfect World Network Technology Co., Ltd), 東方信聯科技有限公司 (TSTC) 출처 : ZGC(2012.5)

234 < 그림 4-16> ZGC S/W 및정보서비스매출액추이 출처 : ZGC(2012.5) < 그림 4-17> 2010 년 ZGC 기타서비스매출액추이 출처 : ZGC(2012.5)

235 < 그림 4-18> 2010 년 ZGC 서비스산업수출액추이 출처 : ZGC(2012.5) < 그림 4-19> 2010 년 ZGC 서비스산업기술수준 출처 : ZGC(2012.5)

236 < 그림 4-20> 2011 년 ZGC IT 서비스및교육분야상장사수 출처 : ZGC(2012.5) ㅇ중관촌국가자주혁신시범구의 S/W 및정보서비스산업기지로정착하는것을비전으로제시했으며, 2015년까지 S/W 및정보서비스총매출액을 3,000억위안이상으로늘리고세계적인클라우드컴퓨팅, 사물인터넷, 모바일인터넷, 방통융합 R&D 및산업화거점지역, S/W 아웃소싱서비스중심지로부상한다는계획임 ZGC 해전원의서비스산업현황

237 < 그림 4-21> ZGC 대비해전원 IT 서비스업체와매출액비중 출처 : ZGC(2012.5) ㅇ ZGC 해전원에입주한 S/W 및 IT 서비스업체는 2,000개정도임. 해전원내에조성된 ZPark( 中關村軟件園, Zhongguancun Software Park) 에는 Oracle, IBM, Neusoft, Huawei 등 200여개사가입주해있고상지정보산업단지 ( 上地信息産業基地 ) 에는 Baidu, Lenovo 등 235개사가입주해있음. 해전원내의교육기관은 500개정도에이름 < 그림 4-22> ZGC 해전원의서비스업체분포 출처 : ZGC(2012.5)

238 ㅇ ZGC 해전원은북경시아웃소싱서비스시범구로아웃소싱서비스업체들이 300개에가까워북경시아웃소싱서비스업체의 70% 를차지하고종업원수는 5만명에이름. 중국아웃소싱서비스업체 TOP10 중에文思創新 (VIT), 博彦科技 (Beyond soft corporation), 軟通動力 (isoftstone), 海辉 (hisoft Technology International Limited), 中讯软件集团股份有限公司 (SinoCom Software Group Limited), 中软国际有限公司 (ChinaSoft International Limited) 등 6개사는해전원입주업체들임 2.3. 천진의서비스산업단지 TEDA 동구 ㅇ TEDA 는국가급아웃소싱서비스시범구로 TEDA 동구내에위치한아웃소싱서비 스산업단지는건설면적이 150 만m2에이르고 S/W 개발및서비스업체는 203 개, 그 중아웃소싱서비스업체는 CSC, ACS, IBM, VIT 를비롯해총 80 개에이름 < 그림 4-23> TEDA 아웃소싱서비스업체유형별비중 출처 : TEDA(2012.5) ㅇ TEDA 에위치한 중국아웃소싱서비스천진교육센터 ( 中國服務外包天津培訓中

239 心 ) 는현재중국에서유일하게상무부의승인을받아설립된아웃소싱서비스전문교육기관임ㅇ TEDA는입찰을통해中软国际有限公司 (ChinaSoft International Limited) 를 중국아웃소싱서비스천진교육센터 운영업체로지정하고 2009년 6월 23일에이에관한계약을체결했음 THIP 화원과기원 ㅇ THIP 화원과기원에입주한 S/W업체와 SI업체는각각천진시 S/W업체와 SI업체의 70% 와 60% 를차지함. S/W 및아웃소싱서비스에주력하며 S/W는미국, 일본, 캐나다, 이탈리아등 10여개국가와지역에수출되고있음ㅇ대표적인아웃소싱서비스업체로는일본의 NTT DATA, TIS, 南开创园信息技术有限公司 (NanKai University Chuangyuan Information Technologies Co.,Ltd) 등을꼽을수있음 < 그림 4-24> THIP 화원과기원의 IT 서비스연혁 출처 : THIP 화원과기원 (2012.5) TEDA 와 THIP 비교

240 TEDA 동구 THIP 화원과기원 설립시기 아웃소싱서비스기지지정시기 아웃소싱서비스산업단지 화원 S/W 산업단지 아웃소싱체집결지 서비스업 IT 서비스 / 아웃소싱서비스업체수 203 개사 /80 개사 270 개사 /58 개사 대표기업 특징 중점추진분야 ITO: VanceInfo(VIT), IBM, 英業達集團電子技術有限公司 (Inventec Electronics Tianjin Co.,Ltd), 飛思卡爾強芯 (Freescale Qiangxing IC Design Co., Ltd) BPO: CSC, ACS ITO(S/W 아웃소싱, SI) 위주. BPO(Business Process Outsourcing) 로과도하는단계 아웃소싱서비스, 비즈니스무역 ( 컨설팅, 지적재산권포함 ), R&D 설계 Kingdee, NTT DATA, TIS, 南開創園 대기업들은아웃소싱서비스센터와클라우드컴퓨팅데이터센터등설립. 직원 1 인당평균오프쇼어아웃소싱서비스연간완성액은 1 만달러상회 S/W 수출과아웃소싱서비스 출처 : 건홍리서치정리 (2011.5) 빈해신구를정보서비스산업기지로조성방침 ㅇ TEDA와 THIP는모두천진시빈해신구에속함. 천진빈해신구정보화 12.5규획 ( 天津濱海新區信息化十二五規劃 ) 에서는 12.5규획기간에고성능임베디드 S/W, 스마트칩설계, 고성능컴퓨팅과스토리지, S/W 아웃소싱서비스등을중점추진분야로한다고밝히고있음ㅇ 2015년까지빈해신구를중국유수의 S/W 및정보서비스산업기지, 국가급클라우드컴퓨팅기술 R&D 및응용시범핵심구, RFID 산업기지, 사물인터넷응용시범기지로조성하고차세대정보산업규모를 1,000위안이상으로늘린다는방침임

241 3. 북경과천진의서비스산업현황 3.1. 산업현황 산업규모 ㅇ주요품목별시장규모 - 천진은서비스산업규모와품목별시장규모는북경보다훨씬작은수준임 < 그림 4-25> 2011 년북경과천진의서비스품목별시장규모비교

242 < 그림 4-26> 북경과천진서비스산업의전국대비비중 출처 : 공업신식화부, 국가통계국 (2012.5) < 그림 4-27> 북경의서비스산업연간생산액증가치 ( 억위안 ) 출처 : 북경통계국 (2012.5)

243 아웃소싱서비스 < 그림 4-28> 년북경과천진의오프쇼어아웃소싱서비스매출액 출처 : 북경시상무위원회 (2012.5) < 그림 4-29> 북경의오프쇼어아웃소싱서비스매출비중 출처 : 북경아웃소싱서비스기업협회 ( 北京服務外包企業協會 ) 조사결과 (2012.5)

244 클라우드컴퓨팅 < 그림 4-30> 북경과천진의클라우드컴퓨팅산업현황 출처 : 건홍리서치정리 (2012.5) ㅇ기술현황 - 북경은 IT서비스혁신능력이높은편임. 2010년에북경의 S/W 저작권등록건수는 2 만 4,905건으로전국의 30.4% 를차지했고다국적기업이북경에설립한 R&D센터는 100개를넘음. 2010년에클라우드컴퓨팅관련특허는 445건으로전국 1위를차지했음 < 표 4-5> ZGC S/W 및정보서비스관련특허증가추이 증가율 발명특허출원건수 % 발명특허취득건수 % 발명특허보유건수 % S/W 저작권등록건수 %

245 ㅇ전망 < 그림 4-31> 북경시 S/W 및정보서비스산업전망 출처 : 북경시 S/W 및정보서비스산업 12.5 규획 (2012.5) < 그림 4-32> 천진시서비스산업전망 서비스산업클러스터 스마트慧城 ) 사이언스 ( 科學城 ) 명칭범위구 ( 區 ) 주요기능 타운 ( 智 타운 해하 ( 海河 ) 상류 5km 제 1,3 대학가, 화원하이테크산업구 ( 華苑高新區 ), 과학무역가 ( 科貿街 ) 하서 ( 河西 ), 하동 ( 河東 ), 진남 ( 津南 ) 남개 ( 南開 ), 서청 ( 西青 ) 비즈니스, 문화, 교육 연구성과산업화, S/W 및아웃소싱서비스, 기술무역, 기초연구등 출처 : 천진시 S/W 산업, 서비스업, 과학기술발전 12.5 규획 (2012.5)

246 ㅇ경쟁구도 - 북경은 S/W 및정보서비스시장집중도가높은편이고일부기업은중국뿐만아니 라세계적으로경쟁력을갖추고있음 < 그림 4-33> 북경시 IT 서비스산업경쟁구도 출처 : 북경시 S/W 및정보서비스산업 12.5 규획 (2012.5) - 천진은서비스산업의경쟁력이낮고여러가지문제점들이노출되고있음

247 < 그림 4-34> 천진시서비스산업현안 출처 : 인민일보 ( 人民日報 )(2012.5) 3.2. 수급현황 공급현황ㅇ서비스품목별업체수 - 천진의서비스업체수는북경보다훨씬적음. 품목별로봤을때천진의 S/W 및아웃소싱서비스업체수는북경과의격차가가장작으며이는천진시가아웃소싱서비스부문에서중요한역할을하고있음을시사함

248 < 그림 4-35> 북경과천진의서비스업체수비교 출처 : 공업신식화부, 국가통계국, 산업협회, Alibaba( 阿裏巴巴 ) 10) (2012.5) - 북경의 IT 서비스업체수는수년간급증세를이어오다지금은크게줄어든상황임, 천진은안정적인증가세를유지하고있으나업체수가작음 < 그림 4-36> 북경과천진의 IT 서비스업체수변화추이 출처 : 북경, 천진통계국, 行业协会 (2012.5) 10) 경영컨설팅업체수는 Alibaba 기업 D/B 인용

249 - 북경의아웃소싱서비스업체는 400 개를상회하고그중중국로컬업체는절반을 넘음 < 그림 4-37> 북경의아웃소싱서비스업체유형 출처 : 북경통계국 (2012.5) ㅇ종업원수 - 북경과천진의서비스산업종업원수는연평균 5 만명정도의수준으로증가하고있음 < 그림 4-38> 북경과천진의서비스산업종업원수 출처 : 북경통계국, 천진통계국, 각산업협회 (2012.5)

250 < 그림 4-39> 북경의 IT 서비스종업원수증가추이 출처 : 북경통계국, 각산업협회 (2012.5) ㅇ대표기업 업체명북경 / 천진지사설립시기주사업분야 IBM 1992/ S/W, 정보, 아웃소싱. IT 서비스매출비중은 56.27% HP 1985/2012 IT 서비스 / 클라우드컴퓨팅솔루션센터 CSC 1991/ IT 서비스, 아웃소싱서비스 isoftstone 2001/ 博彥科技 / ufida 1988/ S/W 아웃소싱, SI, 기술컨설팅 新東方 學而思 XRS 安博教育 Ambow 1993/2002 컨설팅, 솔루션, IT 서비스, BPO 등. 국가별아웃소싱서비스매출비중은중국 57.6%, 유럽과미국 32.6%, 일본 9.5% 순 컨설팅, 솔루션, IT 서비스, 애플리케이션개발및유지보수, ERP, BPO 등서비스. 중국국내아웃소싱서비스매출비중은 47.9%, 유럽과미국아웃소싱서비스매출비중은 40% 상회 중국최대규모의종합교육기관. 주사업분야는외국어, 초중고보습, 영유아교육, 이러닝, 유학컨설팅등포함. 2006년에뉴욕증권거래소상장 2003/ 중국유수의초중고보습학원사업자 1999/ 전국적인입시취업학원사업자 년미국증시상장 北大青鳥 1999/2005 중국최대 IT 직업교육기관 麦肯锡 MCKINSEY 1995( 북경 ) 경영컨설팅서비스 ( 금융, 하이테크, 통신, 중공업등분야 ) 通用諮詢國際 (GCI) 1996( 천진 ) 경영컨설팅, 경영교육 출처 : 건홍리서치정리 (2012.5) < 표 4-6> 북경과천진의대표기업및주사업분야

251 수요현황 ㅇ IT 서비스및아웃소싱서비스수요 < 그림 4-40> 2010 년북경과천진의산업별 IT 서비스매출비중 출처 : IDC(2012.5) - 북경의아웃소싱서비스수주대상국중에서미국, 일본, 유럽이큰비중을차지함 < 그림 4-41> 2011 년북경의아웃소싱서비스수주대상국 출처 : 북경아웃소싱서비스기업협회조사결과 (2012.5)

252 < 그림 4-42> 2010 년북경의 ITO 서비스품목별비중 출처 : 북경아웃소싱서비스기업협회조사결과 (2012.5) < 표 4-7> 아웃소싱서비스발주업체 산업외국계업체중국로컬업체 통신 /IT 금융 제조 공공서비스 에너지 AT&T, Alcatel, Ericsson, Cisco, Nokia, Yahoo!, Microsoft 花旗 (Citibank), 美國銀行公司 (Bank of America Corporation), 美國富達投資集團 (Fidelity Investment Group), 日本瑞穗金融集團 (Mizuho Financial Group), AIG, 巴克萊銀行 (Barclays Group) 西部數據 (Western Digital Corp), 台積電 (TSMC), Samsung, HP RKK, Expedia, 國泰航空 (Cathay Pacific Airways Ltd.) 美國能源 (USEG), ABB Huawei, ZTE, China Mobile, China Unicom, China Telecom Tencent, Youku, alibaba, Kingdee, Baidu 民生銀行 (China Minsheng Banking Corp.,Ltd), 招行 (China Merchants Bank Co., Ltd), 中國人壽 (China Life Insurance Company Limited), 華夏基金 (China Asset Management Co., Ltd), 銀聯 (China UnionPay Co., Ltd) 中鋼集團 (Sinosteel Corporation), 柳工 (Guangxi Liugong Machinery Co.,Ltd.), 中國煙草 (CHINA TOBACCO), 吉利 (Geely) 國航 (Air China), CCTV, 上海地鐵 (Shanghai Shentong Metro Group Co.,Ltd), 國家審計局 (CNAO), 農業部 (MOA) 中石油 (CNPC), 中石化 (Sinopec Group), 國家電網 (SGCC), 東方電氣 (Dongfang Electric Corporation Limited) 기타雅芳 (AVON), 輝瑞製藥 (Pfizer), SAP, B&Q 李寧 (LINING) 출처 : Lenovo Research & Development, Guotai Junan Securities(2012.5)

253 ㅇ교육서비스수요 < 그림 4-43> 인터넷교육품목별시장수요 출처 : iresearch(2012.5) ㅇ지적재산권서비스수요 < 표 4-8> 2010 년 ZGC 기술계약품목별거래액 거래액 ( 억위안 ) 동기대비증감률 ZGC 기술계약거래액대비비중 전국대비비중 기밀기술 % 35.2% 29.2% 특허 % 8.8% 38.0% 컴퓨터 S/W % 7.7% 22.2% 바이오, 의약신제품 % 0.6% 8.7% IC 회로설계 % 0.2% 11.2% 동식물신품종 % 1.3% 기타 ( 지적재산권과무관 ) % 47.5% 36.9% 출처 : 2011 년중국기술시장통계연차보고서 (2011 年全國技術市場統計年度報告 ),ZGC,(2012.5)

254 3.3. 수출입현황 품목별수입현황 < 표 4-9> 년북경의서비스수입액 ( 억달러 ) 구분 IT서비스 특허라이선싱 컨설팅 출처 : 2011년북경서비스무역보고서 ( 北京服務貿易發展報告 2011) (2012.5) < 그림 4-44> 010 년북경의 IT 서비스수입대상국 출처 : 2011 년북경서비스무역보고서 (2012.5)

255 < 그림 4-45> 2010 년북경의특허라이선싱수입대상국 출처 : 2011 년북경서비스무역보고서 (2012.5) < 그림 4-46> 2010 년북경의산업별컨설팅서비스수입비중 출처 : 2011 년북경서비스무역보고서 (2012.5)

256 < 그림 4-47> 2010 년북경의컨설팅서비스수입대상국 출처 : 2011 년북경서비스무역보고서 (2012.5) 품목별수출현황 < 표 4-10> 년북경의서비스품목별수출액 구분 IT 서비스 특허라이선싱 컨설팅 수출액 ( 억달러 ) 전국대비비중 (%) 수출액 ( 억달러 ) 전국대비비중 (%) 수출액 ( 억달러 ) 전국대비비중 (%) 출처 : 2011 년북경서비스무역보고서 (2012.5)

257 수출대상국 < 그림 4-48> 2010 년북경의 IT 서비스수출대상국 출처 : 2011 년북경서비스무역보고서 (2012.5) < 그림 4-49> 2010 년북경의특허라이선싱수출대상국 출처 : 2011 년북경서비스무역보고서 (2012.5)

258 < 그림 4-50> 2010 년북경의산업별컨설팅서비스수출비중 출처 : 2011 년북경서비스무역보고서 (2012.5) < 그림 4-51> 2010 년북경의컨설팅서비스수출대상국 출처 : 2011 년북경서비스무역보고서 (2012.5)

259 순위업체명소재지 < 표 4-11> 2010 년북경의 S/W 아웃소싱수출업체 TOP10 中訊電腦系統 ( 北京 ) 有限公司 SinoCom Computer System 北京恩梯梯數據系統集成有限公司 Beijing NTTDATA Systems Integration Co.,Ltd 日電信息系統 ( 中國 ) 有限公司 NEC Solutions (China)Co., Ltd. 同方鼎欣信息技術有限公司 Advanced Systems Development Co., Ltd. 瑞薩電子 ( 中國 ) 有限公司 Renesas Electronics (China) Co., Ltd 北京新聚思信息技術有限公司 SYNNEX (Beijing) Information Technology Co., Ltd. 三星數據系統 ( 中國 ) 有限公司 SDS 北京利達智通信息技術有限公司 Beijing Li Da Zhi Tong Info Technology Co.,Ltd. S/W 아웃소싱수출액 ( 만달러 ) ZGC 해전원 ZGC 해전원 ZGC 해전원 ZGC 해전원 ZGC 해전원 ZGC 해전원 ZGC 전자성 ZGC 해전원 北京中軟資源信息科技服務有限公司 Beijing ChinaSoft Resources Information Technology Services Ltd. ZGC 창평원 中科創達軟體科技 ( 北京 ) 有限公司 ThunderSoft ZGC 해전원 출처 : ZGC(2012.5)

260 3.4. 투자현황 고정자산투자 < 그림 4-52> 북경과천진의 2010 년서비스산업고정자산투자액 ( 단위 : 억위안 ) 출처 : 2011 년중국통계연감 (2012.5) 외국인투자현황 < 그림 4-53> 북경과천진의외국인투자현황 출처 : 북경시통계국, 천진시통계국, 북경시발전개혁위원회, 천진시발전개혁위원회 (2012.5)

261 IT 서비스관련업체상장현황 ㅇ최근수년간북경의 IT서비스관련업체들의기업공개가활발히이뤄져상장기업수가증가하고있음. 2011년에 16개사가상장했고 2012년에들어지금까지 4개사가새로상장했음. 2012년 5월기준으로증시에상장한북경시 IT서비스관련업체는 122개에이르고시가총액은 1조위안에가까움 업체명 상장시기 자금조달액 ( 억위안 ) 漢王科技 (002362) Hanwang Technology Co., Ltd 聯信永益 (002373) 北京聯信永益科技股份有限公司 Surekam Corporation 太極電腦 (002368) TAIJI COMPUTER CORPORATION LIMITED 廣聯達 (002410) 廣聯達軟體股份有限公司 Glodon Software Company Limited 啟明星辰 (002439) 啟明星辰信息技術股份有限公司 Beijing Venustech Inc 合眾思壯 (002383) 北京合眾思壯科技股份有限公司 Beijing Unistrong Science and Technology Co., Ltd 四維圖新 (002405) 北京四維圖新科技股份有限公司 Navinfo Co., Ltd 通信 (002467) Net263 Ltd 華力創通 (300045) 北京華力創通科技股份有限公司 Hwa Create Corporation 海蘭信 (300065) 北京海蘭信數據科技股份有限公司 Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd 數字政通 (300075) 北京數字政通科技股份有限公司 Beijing Egova Co., Ltd 華平股份 (300074) 華平信息技術股份有限公司 Avcon Information Technology Co., Ltd 世紀瑞爾 (300150) 北京世紀瑞爾技術股份有限公司 Beijing Century Real Technology Co., Ltd 捷成股份 (300182) 北京捷成世紀科技股份有限公司 Beijing Jetsen Technology Co., Ltd 拓爾思 (300229) 北京拓爾思信息技術股份有限公司 Beijing TRS Information Technology Co., Ltd 銀信科技 (300231) 北京銀信長遠科技股份有限公司 Beijing Trust and Far Technology Co., Ltd 東方國信 (300166) 北京東方國信科技股份有限公司 Beijing Orient National Communication Science and Technology Co., Ltd 易華錄 (300212) 北京易華錄信息技術股份有限公司 Beijing E-hualu Info Technology Co., Ltd 紫光華宇 (300271) 北京紫光華宇軟體股份有限公司 Beijing Thunisoft Corporation Limited 출처 : CCID(2012.5) < 표 4-12> 년북경시 IT 서비스관련업체상장사례

262 벤처투자 ㅇ중관촌에는벤처투자를유치한 IT 서비스업체들이많으며 2009 년부터 2010 년까지 투자사례는다음과같음 업체명사업분야투자자 자금조달액 ( 만달러 ) 優酷網 YOUKU.com) 인터넷동영상成為基金 (Chengwei Ventures LLC) 4000 我行網 icancn.com) 北京網康科技有限公司 NetentSec, Inc. 北京神州付科技有限公司 (henzhoufu.com orporation) SNS 구인구직사이트 인터넷제어 만위안 聯想控股 (Lenovo) 高原資本 (HIGHLAND CAPITAL PARTNERS) 300 제 3 자결제 VENTECH, IDG 1000 互動百科 (Hudong.com) 인터넷백과사전 DCM game < 표 4-13> 년 ZGC IT 서비스업체의벤처투자유치현황 온라인게임 鼎暉創業投資 (CDH Venture) 深圳市創新投資集團 (Shenzhen Capital Group) 開心網 (kaixin001.com) SNS 北極光創投 (NLVC) 啟明創投 (Qiming Venture Partners) 2000 易登網 edeng.cn 정보제공 Intel Capital 500 遊戲穀信息技術有限公司啟明創投웹게임 (youxigu.com.cn) 思偉投資 (Steamboat Ventures) 1000 維旺明信息技術有限公司 (IVAME Technology Co.,Ltd) 모바일미디어 VENTECH 1000 愛狗網 (Aigou.com) 애완동물전문사이트 IDG, Softbank China Venture Capital, alibaba 1000 同學網 (Tongxue.com) SNS Tano Capital 暴風網際科技有限公司 (Baofeng Network Technology Co., Ltd) 麒麟網信息科技有限公司 ( Ky li n Network Information Science and Technology Co.,Ltd.) 掌上明珠信息技術有限公司 (Pearl-in-Palm Information Co., Ltd) 極光互動網絡技術有限公司 aurora (interactive network technology co. ltd) 인터넷동영상經緯中國 (Matrix Partners China) 1500 온라인게임 모바일엔터테인먼트 中國寬頻產業基金 (China Broadband Capital Partners), 德同資本 (DT Capital Partners) D 온라인게임미국계 PE 1 억위안 去哪兒 (Qunar.com) 온라인관광상품紀源資本 (Granite Global Ventures) 1500 至德訊通科技有限公司 (Digilinx Technology Co., Ltd) 360buy.com 모바일단말기를이용한데이터수집및분석 戈壁合夥人有限公司 (Gobi Partners) 1000 沃爾瑪 (WAL-MART ) 등 趕集網 (ganji.com) 전자상거래諾基亞成長基金 (Nokia Growth Partners) 同城網 (58.com) 藍馳創投 (BlueRun Ventures)

263 출처 : ZGC(2012.5) 4. 북경과천진의서비스산업밸류체인 4.1. 밸류체인개요 ㅇ IT서비스의경우, 북경과천진특히 ZGC( 중관촌국가자주혁신시범구 ) 에는 S/W, H/W, 인터넷검색, 전자상거래, 콘텐츠등업체간의협력이활발하게이뤄지고있으며, 서비스업체들은독자브랜드로서비스를제공하고부가가치가높은편임 < 그림 4-54> 북경과천진의 IT서비스밸류체인 SWOT 분석 출처 : 중관촌차세대 IT 산업연구분석 ( 中關村新壹代信息技術産業發展研究分析 )(2012.5)

264 4.2. 밸류체인동향 중점추진사업ㅇ ZGC 서비스산업시범사업 년 6월중국재정부, 국가발전개혁위원회, 상무부와과기부는 ZGC를중국최초의서비스산업시범구로정했음. 지금까지 2회에걸쳐 30여건의시범사업을추진했고정부지원금은 4억 600만위안, 정부외기타루트를통해유치한투자액은 50억위안에가까움 사업명 수행업체 총투자액 ( 만위안 ) 정부지원책 방통융합및모바일인터넷기술기반清新視界 ( 北京 ) 科技有限公司 4290 의신형쌍방향TV 부가서비스플랫폼 (Freshview Technologies Co., Ltd) 지분투 1100 CERNET2( 중국차세대교육과학연구賽爾網絡有限公司 ( C E R N E T 자 컴퓨터망 ) 상용서비스 Corproation) 2447 지능형정부및민생을위한복합형정보서비스플랫폼 Aisino IPv6 글로벌서비스인증및모바일인北京天地互連信息技術有限公司 (BII 터넷응용시범사업 Group Holding Ltd) 900 차세대인터넷검색서비스및산업화 BAIDU 재정中國技術交易所有限公司 (China 중관촌지적재산권거래플랫폼 2987 보조금 295 Technology Exchange) 지능형도시정보서비스개발및보급화 DIGITAL CHINA 모바일인터넷스마트단말기기반의컨버전스서비스및산업화 LENOVO 출처 : ZGC(2012.5) < 표 4-14> ZGC 서비스산업시범사업 (1 차 ) 정부지원금 ( 만위안 )

265 < 표 4-15> ZGC 서비스산업시범사업 (2 차 ) 사업명 수행업체 총투자액 ( 만위안 ) 정부지원책 정부지원금 ( 만위안 ) 쌍방향 TV 부가서비스 보급화 北京視博數字電視科技有限公司 (Super Digita TV Technology Co.,Led) 기업고객용인터넷보안부가서비스 전자상거래협업서비스플랫폼구축 공업클라우드컴퓨팅서비스플랫폼 클라우드컴퓨팅서비스응용시범사업 Beidou( 北斗 ) GPS 기반의고정밀도위치정보데이터서비스플랫폼 스마트그리드전원관리및정보플랫폼 클라우드컴퓨팅기반의글로벌서비스센터 데이터센터지원플랫폼구축및서비스상용화 北京奇虎科技有限公司 (Beijing Qihoo Technology Ltd) 北京京東世紀貿易有限公司 J i n g Dong Centary Tarding Ltd 北京數碼大方科技有限公司 CAXA Technology Co., Ltd 北京天雲融創科技有限公司 (Skycloud technology) 北京四維圖新科技股份有限公司 (Navinfo Co., Ltd) 北京國電通網絡技術有限公司 (SGCC technology) 軟通動力信息技術 ( 集團 ) 有限公司 isoftstone 北京世紀互聯寬頻數據中心有限公司 (21ViaNet Group,Inc) 재 정 보조금 출처 : ZGC(2012.5) ㅇ천진의 2012년중점추진사업 년에천진에서중점추진하고있는서비스관련사업은 5건이고총투자액은 95 억위안에이름 사업명사업내역위치 디지털 TV 일괄전환 천진디지털방송빌딩 ( 天津數字電視大廈 ) 1 기공사 TEDA 과기발전센터 ( 科技發展中心 ) 홍교과학기술무역창업단지 ( 紅橋科貿創業園 ) 동려 S/W 산업단지 ( 東麗軟件園 ) 방송망고도화, 디지털TV 전환세대수 240만세대주건물과부대시설포함건축면적 8만 5,000m2 R&D센터, 인큐베이터등유치건축면적 30만m2. R&D기지, 상업시설포함 부지면적 67 만m2, 건축면적 36 만m2 출처 : 천진시발전개혁위원회 (2012.5) < 표 4-16> 2012 년천진시서비스산업중점추진사업 총투자액 ( 억위안 ) 천진시내, 빈해신구 22 하서구매강로 ( 河西區梅江道 ) 15 TEDA 5 가 ( 第五大街 ) 6.5 홍교구 ( 紅橋區 ) 동려구화명가 ( 東麗區華明街 ) 26 사업자 天津市廣播電視網络有限公司 (TIANJIN BROADCAST & TV NETWORK) 天津廣播電視電影集團 (Tianjin Media Group) TEDA 管理委員會 (TEDA Administrative Commission) 天津市三聯公司 (TIANJIN SANLIAN INVEST GROUP CO., LTD.)

266 M&A ufida 奇虎 360 QIHU360 인수자피인수자시기금액 ( 만위안 ) 인수동기 完美時空 Perfect World 360buy.com 北京超圖軟體 SuperMap Software 中軟國際 CSI 軟通動力 isoftstone TEAMSUN 출처 : ZGC(2012.5) < 표 4-17> 북경과천진의 IT 서비스업체 M&A 사례 上海英孚思為信息科技股份有限公司 (Infoservice Information Technology Co., Ltd) 의지분 99% 인수 자동차유통, 소매업관련 S/W사업진출 北京信安易公司 (Mobile Security Technology Co.,Ltd.) 의지분100%) 인수중국국내브라우저개발업체世界之窗 (The World) 에투자일본온라인게임사업자 C&C Media의지분 100% 인수 SK의전자상거래자회사千寻网 (qianxun.co m) 日本超圖株式會社 (SuperMap Japan) 의 3.99% 인수 지분 > 증자 掌中无限控股有限公司의지분 100% 인수 사업의외연확장 일본온라인게임시장진출전자상거래품목확대 모바일인터넷사업진출 上海康時信息系統有限公司 ( C O N S E R Y INFORMATION SYSTEM CO., LTD) 의지분 100% 인수 BI 컨설팅및기술서비스능력향상 廣州石竹電腦軟體有限公司 ( C a r n a t i o n Technology Ltd) BI 사업진출 5. 북경과천진지역의서비스산업진출기회분석 ㅇ북경, 천진지역의서비스산업발전전망 - 북경시 12.5 서비스업발전규획 ( 北京市 十二五 服务业发展规划 ) 에서는 2015년까지 GDP 대비서비스산업비중을 53% 로끌어올린다는목표를내놓았고신규정보서비스, R&D, 설계, 지적재산권, 엔지니어링, 컨설팅 & 리서치등은 12.5규획기간의중점추진분야임 - 천진시서비스업발전 12.5규획 ( 天津市服务业发展 十二五 规划 ) 에서는 2015년까지 GDP 대비서비스산업비중을 50% 로늘리고금융, S/W와서비스아웃소싱, 컨설팅평가중개서비스, 지적재산권중개, 교육, 기술중개 ( 엔지니어링센터, 생산력촉진센터, 인큐베이터 ) 등을중점추진분야로한다는방침을내놓았음ㅇ진출기회

267 - 북경과천진지역의서비스산업활성화계획과한국기업의비교우위를감안할때, 북경은지적재산권부가서비스, 엔지니어링서비스가유망분야이고천진은지적재산권중개, 직업교육, 엔지니어링서비스가유망분야임ㅇ지적재산권서비스분야진출전략 - 외국인단독투자기업을설립하는방식으로지적재산권서비스분야에진출하는것이바람직함. 천진지역은지적재산권중개서비스가초기단계에있고북경지역은지적재산권중개서비스가활성화된반면지적재산권부가서비스가부족하다는사실을염두에두고차별화된진출전략을구사하는것이필요함 - 초기에는북경과천진을거점으로사업을시작하고그후점차중국전역으로사업영역을확대시키는것이바람직함. 북경중관촌국가독자혁신시범구 ( 北京中关村国家自主创新示范区 ) 와천진하이테크산업단지 ( 天津高新技术产业园区 ) 는하이테크기업들이많고지적재산권수요가급증하고있으며국가지적재산권시범혁신구에지정되었음. 이두곳을거점으로하여지적재산권서비스를점차전국으로확산시킬수있음ㅇ교육분야진출전략 - 천진시에서현재건설중인해하교육단지 ( 河海教育园 ) 는직업교육국가시범구로 2013년가을정식오픈될예정임. 한국의중소기업들은이를기회로삼아단독투자또는합자방식으로천진시교육산업에진출할수있으며진출분야는해하교육단지의투자유치정책을참조할수있음 - 북경은교육시장의경쟁이치열하고또교육서비스품목도다양하기때문에새로진출한업체의기회가적음ㅇ엔지니어링서비스분야진출전략 - 천진의엔지니어링서비스산업매출액은전국대비비중이 1.15% 에그치기때문에성장잠재력이큼. 북경은매출비중이 23.97% 에이르지만천진과마찬기지로현지엔지니어링컨설팅업체의서비스다양화가부족하고하이엔드시장은외국계기업들이차지하고있음 - 한국기업은하이엔드서비스를제공할수있을뿐만아니라유럽과미국기업에

268 비해가격대비성능이더높고중국과지리적으로인접하고문화적공감대가 있다는강점이있음. 단독투자또는합자방식으로중국에진출할수있음

269 제 5 장중국시장투자기회및진입전략 1. 중국 IT 전자시장투자기회및진입전략 1.1. IT 전자산업투자기회분석 투자영역선정근거 제 12 차 5 개년계획 ㅇ국가발전계획및지원정책측면에서볼때제 12 차 5 개년계획기간산업조정방향은 전체적으로산업사슬의업스트림방향으로발전하고지능, 녹색제품을중점적으로 발전시키는것임 < 그림 5-1> 국가제 12 차 5 개년계획주요발전전략구상 출처 : 국민경제및사회발전제 12 차 5 개년계획강요 ( )

270 < 그림 5-2> IT 전자제조업제 12 차 5 개년발전계획 출처 : 공업신식화부 ( ) 외국인투자산업지도목록 2011 년개정판 ㅇ 외국인투자산업지도목록 2011년개정판은 2012년 1월 30일부터실시되었음. 개정판은외자기업의전략적신흥산업진출을지원한다고강조하였으며이는중국이외국인투자를이용하여전략적신흥산업육성을가속화하려는전략을보여줌 년개정판과비교할때 2011년개정판은 권장류 에전략적신흥산업과관련된항목을많이추가하였음. 예를들면통신장비제조업에 IPv6 기반차세대인터넷시스템장비, 단말장비, 모니터링장비, S/W, 칩개발및제조등항목을추가하였음

271 한국 IT 전자경쟁력분석 한국 IT 전자기업의중국투자현황 ㅇ한국 IT기업들이중국시장에진출한지상대적으로늦지만양국의 IT산업협력은급속히발전하고있음. 중국은한국 IT제품의최대수출대상국이고한국은중국 IT산업의주요투자유치대상국중하나임 - 한국의 IT 수출총액중에서대중국수출비중은 2000년전에는 10% 미만이었지만 2011년 1-9월에는 35.54%(417억 3,300만달러 ) 에달하였음ㅇ한국의대중국투자산업분포를볼때 IT전자산업 ( 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 ) 은한국의중국제조업투자중에서가장큰비중을차지하여가장높을때는 48% 에근접하였음. 2012년상반기까지대중국투자는누계 90억달러를초과하였음 < 그림 5-3> 한국의중국 IT 전자산업에대한투자추이 출처 : 한국수출입은행 ( ) 주요기업의투자현황

272 ㅇ재벌기업들은모두중국에진출하였고삼성, LG 등대기업들의중국사업구도는점차완비화되어현재시장점유율유지및확대단계에처해있으며, 한국의중소기업들도중국진출에지속적인관심을보이고있음 년말까지삼성그룹이천진지역 IT전자관련산업에대한투자금액은 13억달러를초과하였고총 11개생산법인을설립하였음 년상반기삼성전자는서안에플래시메모리칩공장을설립하여 10나노급플래시메모리칩을생산할것이며 1기투자금액은 70억달러에달하고 2013년말에생산에투입할것이라고발표하였음 투자모델의변화 ㅇ전체적으로볼때한국은대중국직접투자를통하여산업이전을실현, 노동집약형산업과상대적으로 Low-end분야인기술집약형산업의가공조립부분을중국에이전하고있음. 재중국한국기업은노동집약형, 가공조립형전자통신제품위주의구조를형성하고있음ㅇ IT전자산업영역에서는중국시장의변화에근거하여투자목적도수출제조기지에서현지시장개척으로점차전환하고있음. 2011년 6월재중국한국상회의조사에의하면조사대상기업의 71.5% 가 중국내수시장개척 을주요투자목적이라고응답하여그비중은 해외생산기지개척 이라고응답한비중 (16.7%) 보다높음

273 < 그림 5-4> 한국의대중국투자변화 출처 :Korea Eximbank, 중국상무부, 중화경제연구원 ( 中华经济研究院 )( ) ㅇ중국은현재노동집약형산업구조에서자본과기술집약형구조로업그레이드하고 있으며한국은자본및기술집약형산업이면서도하이테크산업으로업그레이드하 는단계에처해있음. 전체적으로볼때중한양국의산업분업은상호보완관계임 한국의우위산업 ㅇ IT전자제조영역에서한국은반도체, 가전, 디스플레이, 이동단말기기등제조능력이뛰어나고다수제품은시장점유율이글로벌 3위를유지함 - 반도체영역에서 2011년 2분기삼성과 Hynix는글로벌 DRAM 산업매출의 65% 를차지하였으며이는 1980년대말이후한나라가글로벌 DRAM 산업에서가장큰비중을차지한것으로기록됨 - 평면디스플레이영역에서삼성과 LG는글로벌패널시장점유율을확대하는동시에 OLED 등신형디스플레이패널기술 R&D 및산업화를가속화하고있음 - 스마트폰영역에서삼성은창의력과설계수준은 Apple에뒤처지지만시장대응및마케팅능력이탁월하여스마트폰시장점유율이 Nokia를초과하였음

274 < 표 5-1> 2011 년 Q2 글로벌 IT 전자산업주요제품시장점유율 Quarterly Large-Area Flat Panel TV DRAM NAND Smartphone TFT LCD 1 삼성 22.6% 삼성 41.6% 삼성 41.6% Apple 19.1% LG Display 25.9% 2 LGE 14.4% Hynix 23.4% Toshiba 28.7% 삼성 16.2% 삼성 25.6% 3 Sony 11.7% Elpida 14.6% Micron 16.0% Nokia 16.7% AUO 16.5% 4 Panasonic 9.4% Micron 10.6% Hynix 13.5% RIM 12.4% Qimei 15.6% 5 Sharp 7.0% Nanya 4.7% Powerchip 0.2% HTC 11.7% Sharp 7.9% 출처 :DisplaySearch,IDC,HIS isuppli Research( ) 한국기업의경쟁우위 ㅇ중국과한국의 IT 산업경쟁력격차가축소되고있지만한국은 IT 인프라,R&D 환 경, 산업지원등측면에서중국보다우위를차지함 - EIU 의 2011 년글로벌 IT 산업경쟁력보고서 에의하면, 중국의 IT 산업경쟁력은 글로벌 38 위를차지하고한국은 19 위를차지함. 한국은인력자원외에기타평가지 표는모두중국보다높음 < 그림 5-5> 중한 IT 산업경쟁력비교 출처 :IT Industry Competitiveness Index 2011, EIU ( )

275 IT 전자산업투자기회 ㅇ위의분석에근거하여 IT 전자산업에서다음표와같은유망투자영역을선정함 IC LED 지능단말 투자가능영역주요투자이유북경및천진지역대표기업 - 업스트림장비, 재료 - 하이엔드 IC 설계 - 업스트림기판, 생산장비 - 칩, 에피텍셜웨이퍼 -LED 조명응용제품 - 단말 - 터치스크린, 모듈, 단말칩등부품 < 표 5-2> IT 전자유망투자영역 정책지원, 사업규모가작고산업구조조정방향 기판, 에피텍셜웨이퍼, 칩등업스트림의제품수입규모가큼. 중국의백열등도태로드맵 전자정보제조업제 12 차 5 개년계획에근거하여휴대식, 경량, 슬림, 터치제어등특징을보유한이동지능단말지원 Beijing Sevenstar Electronics( 北京七星華創電子股份有限公司 ), Forty-eighth Research Institute of China Electronics Technology( 中國電子科技集團公司第研究所 ), Vimicro International( 中星微電子有限公司 ), DATANG MICROELECTRONICS TECHNOLOGY, ROHM KESM INDUSTRIES(TIANJIN)( 科儀工業天津有限公司 ) TSINGHUATONGFANG, Leyard Optoelectronic ( 利亞德光電股份有限公司 ), 晶科光電 ( 北京 ) 信息材料有限公司 삼성, Nokia, Chinese Handwriting Recognition Technology( 漢王科技股份有限公司 ), AIGO, BTO Technology( 寶德陽科技 ( 北京 ) 有限公司 )

276 1.2. IT 전자산업중국진출전략분석 IC 업스트림산업 국가지원정책 ㅇ공업신식화부에서발표한 IC 산업제 12 차 5 개년계획 ( 集成電路產業 十二五 發展 規劃 ) 에서제시한발전중점으로부터중국의 IC 산업은설계, 핵심장비, 재료영역 이취약함을알수있음 < 그림 5-6> IC 산업제 12 차 5 개년발전계획 발전중점 출처 : 공업신식화부 ( ) 시장잠재력 ㅇ중국로컬 IC기업의실력은여전히상대적으로약하고규모는상대적으로작으며기술은글로벌선두기업보다낙후한데이는 IC장비제조업및 IC설계분야에서특히뚜렷한문제로나타남. 그러나중국의 IC시장성장률은글로벌평균수준보다많이높아 2015년말시장매출은 1조 2,000억위안에달할것으로예상됨

277 < 그림 5-7> 년중국 IC 시장매출 출처 : 공업신식화부 ( ) < 그림 5-8> 글로벌및중국 IC 시장매출증가율비교 출처 :SIA, CCID( ) 산업화개발수준은국제수준보다낙후함 ㅇ CSIA 에의하면전체적으로볼때중국국내 IC 산업의 R&D, 기술은상대적으로취

278 약하고 IC산업및기술수준은국제수준보다 5년낙후하며과학연구와생산분리현상이심각함 - IC설계영역에서중국대부분로컬설계기업은경험이부족하고국산칩은 Middle-end 및 Low-end 위주로완제품기업의수요를만족시키기어려우며제품솔루션개발능력이부족함 - IC장비제조영역에서현재중국국내제품은여전히상대적으로로엔드수준이며단일제품단계에처해있고생산라인에서시범적으로사용하는하이엔드장비는소수에불과함. 생산라인상의시스템장비, 핵심장비, 테스트장비는거의모두수입에의존함 - 중국국내대형사이즈실리콘칩, 포토레지스트, 특수기체, 마스크등핵심재료도거의수입에의존함 IC 장비투자환경 < 그림 5-9> IC 장비제조업투자환경 출처 : 건홍리서치정리 ( ) 진출전략 ㅇ위의분석을종합해볼때,IC 업스트림의소재및장비업은상대적으로많은투자

279 기회가있음. 투자지역을선정할때원가를절감하기위하여가급적이면서부지역의관련산업단지에투자해야함 - 동부지역과비교할때서부지역은인력원가, 토지가격이상대적으로낮으며앞으로중국에서소비시장성장잠재력이큰지역임. 또한서부의교통시설이완비화되면서수출무역도더욱발전할것임 - 서부의 2선도시들인성도-중경 ( 成渝 ), 서안 ( 西安 ) 등지는한국기업의투자를유치하기위하여노력하고있음. 예를들어중경양강 ( 兩江 ) 지역의중한산업단지, 건교C 구 ( 建橋 C 區 ) 의한국산업단지등은한국기업에양호한투자환경을제공할것으로판단ㅇ한국반도체부품의대중국수출수요가확대되고있는점을고려할때, 관련기업들은직접중국국내로이전할수있으며수출형기업은물류보세구에입주할수있음 - 7월 6일한국연합뉴스의기사에의하면 2012년초부터홍콩을거쳐중국본토에수출되는한국반도체부품규모는지속적으로증가하고있으며중국광동지역에서생산하는 iphone과 ipad도한국반도체부품을대량사용하고있음 - 중국본토와홍콩간의 CEPA(Closer Economic Partnership Arrangement) 를이용하는한국기업이증가한것은홍콩에대한수출이증가한원인중하나임. 중국본토와홍콩간의 CEPA에근거하여첨단 IT제품등고부가가치제품의마지막프로세스를홍콩에서처리한다면중국본토에수출시관세를면제받을수있음 - 수출규모가증가하고있는이러한기업들은중국의서부도시에독자기업을직접설립하는것을고려할수있으며산업단지를선정할때물류보세구 ( 제품수출시수출세환급정책을적용받으며보세구내유통은부가가치세와소비세를면제받음 ) 에입주하여경영원가를대폭절약할수있음ㅇ과기부에서발표한 국가제12차 5개년과학기술발전계획 ( 國家 十二五 科學和技術發展規劃 ) 에근거하여한국기업은다음과같은제품영역에집중적으로투자할수있음

280 < 표 5-3> 제 12 차 5 개년계획기간 IC 기술주요 R&D 방향 R&D 영역칩설계영역 IC핵심제조장비제품 IC제조핵심재료 주요 R&D 방향 CPU/MCU/DSP 등하이엔드통용칩, 네트워크통신칩, 디지털 / 아날로그혼성칩, 정보보안칩, 디지털TV칩, RFID칩, 센서칩등사용량이많고광범위하게사용되는칩 32-22nm 게이트에칭장비제품 R&D 및산업화 45-22nm 초저에너지주입장비제품 R&D 및산업화 45-22nm 구리배선장비 R&D 및산업화고성능에피텍셜로장비 R&D 및산업화 45-32nm LPCVD장비산업화 45-22nm OCD 검측시스템 R&D 및산업화 45-22nm 공법검측장비 R&D 및산업화국부융용단일결정칩산업화기술및국산장비연구제작극자외포토레지스트기술연구 65-45nm 칩구리배선고순도전도액및첨가제 R&D 및산업화 45-28nm IC 핵심폴리싱재료 R&D 및산업화 출처 : 과기부, 공업신식화부 ( ) LED 업스트림분야와조명제품 업스트림의사파이어기판 ㅇ현재 LED 업스트림기판영역의주요기술은사파이어기판기술이며생산능력은 대부분글로벌기업들에게집중되어있음. 중국은산업발전기반이취약하고기업들 은아직도초기단계에처해있으며산업화기술수준의향상이절실한상황임 글로벌 10 대기업 < 표 5-4> 글로벌 10 대사파이어기판업체생산능력현황 2010 년생산능력 ( 만 mm) 2011 년생산능력 ( 만 mm) 중국기업 2010 년생산능력 ( 만 mm) 미국 Rubicon Crystaland( 雲南藍晶 ) 120 한국 STC 러시아 Monocrytal Crystaland ( 雲南藍晶科技股份有限公司 ) 대만 ACME ELECTRONICS ( 越峰電子材料股份有限公司 ) 일본 Kyocera 일본 Namiki 한국 Astek 프랑스Saint-Gobain 대만 Tera Xtal Technology ( 鑫晶鑽科技股份有限公司 ) 생산능력합계 ( 글로벌 3120) ( 글로벌 7800) Harbin Aurora Optoelectronics Technology ( 哈爾濱奧瑞德光電技術股份有限公司 ), CHINA SAPPHIRE TECHNOLOGIES( 晶科光電 ( 北京 ) 信息材料有限公司 ), Silian Opto ( 重慶四聯光電科技有限公司 ), Unionlight Technology( 元亮科技有限公司 ), DJ-LASER( 成都東駿激光股份有限公司 ), Trinity Material( 江蘇同人電子有限公司 ), 기타 출처 : 高工 LED), 화태증권연구소 ( 華泰證券研究所 )( ) 180 생산능력합계

281 에피텍셜웨이퍼생산장비 ㅇ사파이어기판수요는 MOCVD 장비공급상황에의해결정됨. 중국의 MOCVD장비는주로수입에의존하며 2009년부터중국기업이주문한 MOCVD장비가글로벌주문량에서차지하는비중이지속적으로증가하여중국은 MOCVD장비증가량이가장많은나라로되었음. 2011년중국본토의주문량은 660대에달하여글로벌전체주문량의 60% 를초과하였음 < 그림 5-10> 년주요국가별 MOCVD 장비구매수량변화 출처 :www.gg-led.com( ) LED 칩수급현황 ㅇ isuppli는근년에중국본토 MOCVD장비용량에근거하여 2014년 LED칩유효생산능력이약 1,930억개에달할것으로예상함. 그러나모니터, 통용조명, 각종백라이트제품의증가와함께 LED칩수요도대량증가하고있으므로앞으로중국국내시장수요를만족시키려면여전히수입을해야할것으로예상됨

282 < 표 5-5> 중국본토 LED 칩수급현황 수급현황 ( 억개 ) E 2013E 2014E LED칩유효생산능력 LED 모니터제품의 LED칩수요량 통용조명광원제품의 LED칩수요량 LED 백라이트제품의칩수요량 LED칩수요량합계 수요부족량 ( 억개 ) 출처 :isuppli( ) LED 조명제품 ㅇ 2011년 11월 7일국가발전개혁위원회, 상무부등 5개부서는 일반조명백열등수입및판매를점차금지할데관한공고 ( 關於逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈的公告 ) 를공동발표하여중국의백열등도태로드맵을제시하였음. 중국은 5개단계에걸쳐백열등을점차도태하며에너지절약형 LED 조명제품으로백열등을대체하게됨 < 표 5-6> 중국단계별백열등도태계획 단계실시기한제품적정파워실시범위및방식비고 년 10 월 1 일 년 9 월 30 일 년 10 월 1 일부터 년 10 월 1 일부터 년 10 월 1 일 년 9 월 30 일 년 10 월 1 일부터 과도기는 1 년 일반조명용백열등 일반조명용백열등 100 W 60 W 중간평가진행, 후속정책조정 일반조명용백열등 15 W 수입, 국내판매금지 수입, 국내판매금지 수입, 국내판매금지 공고및로드맵발표 --- 할로겐램프에너지효율표준발표. 에너지효율한정치보다낮은할로겐램프생산, 수입, 판매금지 최종금지제품과시간, 생산금지여부는 2015 년중간평가결과에근거하여확정 출처 : 국가발전개혁위원회 ( ) ㅇ 2011 년이래유럽과미국시장에대한수출은대폭하락하였으며유럽과미국경제 침체는중국의대외수출에영향을끼친주요원인임. 그러나유럽과미국의 LED 제 품시장전망은상대적으로좋음

283 - 해외시장의에너지절약수요가크고 LED 램프가격수용도가높기때문에현재중국국내에서생산한 LED 조명제품중에 70% 이상은해외에수출되고있음. 유럽채무위기로인하여대부분제품의수요가감소하였지만전력에너지절약수요는오히려증가하여 LED 조명제품의수출을촉진하였음ㅇ중국국가반도체조명프로젝트 R&D 및산업연맹 ( 中國國家半導體照明工程研發及產業聯盟 ) 에의하면, 2015년중국 LED 산업규모는 6,000억위안에달하여글로벌 3 위를차지하고연간전력절약량은 1,000억 kwh를초과할것으로예상됨 진출전략 ㅇ LED 사파이어기판산업은기술집약형, 자금집약형, 에너지집약형산업이므로기술, 자금, 전력, 물공급가격과품질을고려해야함. 사파이어기판생산투자는에너지공급이충족한내륙지역심지어서부지역에집중되고있음 년 5월 17일개최된제3회 G20-LED 항주서밋에서참석자들은대형사이즈기판공법및 PSS(Patterned Sapphire Substrate) 기술의성숙과함께앞으로사파이어업종의투자기회가상대적으로클것이며 PSS 기판은사파이어업종의유망투자프로젝트이다 라고전망하였음ㅇ MOCVD장비영역에투자하는한국기업은가능하면빨리중국국내관련산업연맹에가입하여기타참여업체들과함께기술 R&D성과를공유하고잠재고객을발굴하는동시에산업화과정에서봉착할수있는문제를사전에발견하고해결방안을찾아야함ㅇ LED 칩영역에투자하는한국중소기업은자사가보유하고있는핵심기술을충분히고려해야함. High-end 제품의자주지적재산권을보유한한국기업은상대적으로중국시장진출을긍정적으로검토하는대신 Middle-end와 Low-end LED 제품영역은리스크가상대적으로크므로신중하게검토할필요있음ㅇ LED 에너지절약제품영역에서는생산, 유통, A/S 등각영역에대해체계적인투자를하고특히가치사슬의다운스트림에있는물류, 마케팅, 도소매등영역에대한투자를강화하여마켓셰어를확보해야함ㅇ그외지적재산권, 기술공법통합, 후속적인시장개척중에도상대적으로큰리스크

284 가존재함을인식해야함 - 반도체조명산업은하이테크산업으로현재 1만여건의특허가있기때문에투자자는기술특허보호및특허분쟁현황을충분히파악해야하며, 성급히투자한다면리스크가발생할것임 - 거액을투자한다하여꼭시장을차지할수있는것은아니며기술공법등이완비해야함. 예를들어현재많은업체들은사파이어결정체양산화에대해틀린생각을갖고있음. 장비를설치한후 2-3개월이후에생산능력을발휘할것이라고생각하지만사실상제품이있다고하여양산화를할수있는것이아니라, 결정로공법안정및기술축적이필요함 - 시장을개척할때시장경쟁을충분히고려해야함. 특히대만은현재 LED 기술수준이중국본토보다높으므로한국투자기업에상대적으로큰도전이될수있음ㅇ한국기업은중국의중소형 LED기업을인수하는방식으로중국시장에진출하고인수또는지분참여대상기업의수준에근거하여제품라인확대, 분산생산을통해리스크를감소하는방법도검토할필요있음

285 스마트단말기기부품 시장잠재력 ㅇ iimedia research( 艾媒諮詢 ) 데이터에의하면,2012년 3월말중국스마트폰사용자는 2억 5,200만명, 동기대비 56% 증가하였음. 스마트폰은와이드스크린, 고해상도, 다양한기능, 인간-컴퓨터상호작용등장점으로사용자들의인정을받고있음. 2013년중국의스마트폰판매량은 9,000만대를초과하고스마트폰사용자는약 4 억 3,000만명에달할것으로예상됨 < 그림 5-11> 중국스마트폰사용자규모및판매량증가추세 출처 :iimedia research( )

286 < 그림 5-12> 년중국모바일인터넷사용자규모 출처 :iimedia research( ) ㅇ스마트폰의급속한성장은이미필연적인추세로되었고중국은글로벌최대휴대 폰생산기지로부상하여휴대폰부품수요도방대할것이며앞으로글로벌터치스 크린생산능력이중국으로이전되는추세가뚜렷할것으로예상됨 < 그림 5-13> 2012 년휴대폰용터치제어패널출하량및비중전망 출처 :DIGITIMES( )

287 진출전략 ㅇ중국은스마트단말기기완제품시장이이미포화상태에진입하였고기업간경쟁이치열함. 한국의중소기업은상황을잘고려하여 OLED, 단말칩등영역에진출할수있으며, 선두적인기업을중심으로적절한산업단지에입주하여산업클러스터효과를창출할수있음 - 한국의 OLED 기술은세계에서가장선진적이며점유율이가장큼. 2004년 7월설립된 TSMD( 天津三星視界移動有限公司 ) 는삼성의스마트기기에 AMOLED 제품을공급하며글로벌시장점유율이 60% 를초과함. 그러나 Nokia, Siemens, Motorola 등완제품기업들의주변에는아직까지 OLED 패널생산업체가집결해있지않음 - 중국의 1,000 위안대스마트폰의출하량이증가하고 TD-SCDMA 칩은공급이수요를만족시키지못하는상황. 삼성과 LG 등기업은 2007년전후로중국에 TD-SCDMA 단말기생산준비를이미시작하였으며한국의중소기업들은 TD-SCDMA 및 TD-LTE 영역에진출하여방대한규모의가입자를보유한차이나모바일과전방위적협력을하는것을고려해볼수있음

288 2. 중국자동차시장투자기회및진입전략 2.1. 자동차시장투자기회분석 부품및신에너지자동차시장은향후중국자동차산업의중점발전방향ㅇ정책, 공급과수요, 미래발전등측면에서볼때중국자동차산업의미래발전중점은부품, 신에너지자동차등이될것임 < 표 5-7> 중국자동차산업기회분석 정책측면 공급측면 수요측면 미래발전 자동차완성차자동차부품신에너지자동차 자주적브랜드지원 생산능력은해마다증가하지만증가폭은감소하기시작 고급차량은여전히수입에의존하고중고급차량은시장수요를만족시킬수있음 수요는해마다증가하고글로벌자동차소비량 1 위를유지 구조적생산능력과잉현상이존재하므로협력을강화하여낙후생산능력을도태해야함 중고급승용차및대중형트럭을중점적으로발전 외국투자산업지도목록 (2011 년버전 ) 권장류산업에서삭제됨 지방과민간의핵심부품기업과생산에대한투자를권장및유도함 중국로컬기업은중저급제품위주, 중외합자기업과외국독자기업은중고급부품시장의대부분 MS 을차지함 이미대량수출하기시작 저급부품과고급부품모두완성차시장과 A/S 시장에서수요량이매우방대함 엔진, 전자제어장비, 기타핵심부품은발전중점 외국투자산업지도목록 (2011 년버전 ) 권장류산업에포함됨 중국정부는여러가지산업정책과우대정책을발표하여신에너지자동차및부품의발전을지원함 2011년생산량은 3만대에근접함 현재버스는대규모시범운영단계에처해있으며승용차는초기보급단계에처해있음 현재주로정부에서수요를주도하고있으며아직시장화수요를형성하지못하였음 하이브리드, 순전기, 연료전지자동차등은발전중점 신에너지자동차핵심부품제조 는 외국투자산업지도목록 (2011년버전 ) 권장류산업에포함됨 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 6 월 ) 년 4월, 중국정부는 완성차특징을구성하는자동차부품의수입관리방법 ( 構成整車特徵的汽車零部件進口管理辦法 ) 을발표하여외자기업이기술협력, 직접공장설립등방식으로중국의자동차부품산업에투자하는것을권장하였음 년 12월국가발전개혁위원회와상무부는 외국인투자산업지도목록 을발표하였는데 2007년버전과비교할때, 2011년버전의권장류에서중국완성차시장

289 의생산능력이과잉한점을고려하여 자동차완성차제조 를삭제하고 자동차엔진제조및엔진 R&D기구구축, 자동차핵심부품제조및핵심기술 R&D, 자동차전자장치제조및R&D 를보류하였으며 신에너지자동차핵심부품제조 를추가하였음 범위영역구체적인산업 권장류 < 표 5-8> 현재중국자동차산업외국인투자권장, 제한, 금지류항목리스트 전용장비제조 자동차엔진제조및엔진 R&D 기구구축 자동차핵심부품 제조 및 핵심기술 R&D 자동차전자장치 제조 및 R&D 자동차차체커버충압금형자동차계기판, 범퍼등대형사출금형자동차및오토바이고정장치, 금형설계및제조자동차동력전지전용생산장비설계및제조 70kWl 이상자동차엔진 50kWl 이상, 배기량 3l 이하디젤엔진 40kWl 이상, 배기량 3l 이상디젤엔진연료전지및혼합연료등신에너지엔진듀얼클러치변속기 (DCT) 자동화수동변속기 (AMT) 가솔린엔진터빈증압기마찰커플링 (4륜구동용) 자동변속기액츄에이터 ( 전자밸브 ) 유체식감속기와전류감속기자동차에어백용기체발생기커먼레일연료분사방식 ( 최대분사압력 2000파스칼 ) VGT(Variable geometry turbocharger) VNT(Variable nozzle turbocharger technology) 중국 V단계오염물배출기준에도달한엔진배기통제장치 ITM(Intelligent torque control system) 및커플러어셈블리 SBW(Steering by wire) 시스템 DPF(Diesel particulate filter) 저상대형버스전용차축에너지흡수조향시스템대중형버스가변주파수에어콘시스템자동차용특수고무부품상기부품의핵심부속품엔진및섀시전자제어시스템및핵심부품차량탑재전자기술 ( 자동차정보시스템및네비게이션시스템 ) 자동차전자버스 (Electronic bus network) 기술 ( 합자기업에한함 ) 전자제어시스템입력 ( 센서및샘플수집시스템 ) 출력 ( 액츄에이터 ) 부품전동조력조향시스템전자컨트롤러 ( 합자기업에한함 ) 임베디드식전자통합시스템 ( 합자, 합작기업에한함 ) 전자제어식에어스프링전자제어식서스펜션시스템전자밸브시스템장치전자조합계기 ABS/TCS/ESP시스템회로제동시스템 (BBW) 변속기전자제어유닛 (TCU) 타이어기압모니터링시스템 (TPMS) 차량탑재고장진단기 (OBD) 엔진도난방지시스템

290 제한류 금지류 신에너지자동차핵심부품제조 자동충돌발지시스템자동차, 오토바이차형테스트및유지보수용검측시스템에너지형동력전지 ( 에너지밀도 110Wh/kg, 순환수명 2000 회, 외자비례 50% 이하 ) 전지정극재료 ( 비용량 150mAh/g, 순환수명 2000회, 초기방전용량의 80% 이상 ) 전지격리막 ( 두께15-40µm, 공극률 40%-60%) 전지관리시스템모터관리시스템전기자동차전자제어통합전기자동차구동모터 ( 피크파워밀도 2.5kW/kg, 고효율구역 :65% 작업구효율 80%) 차량용 DC/DC( 입력전압100V-400V) 고파워전자부품 (IGBT, 전압등급 600V, 전류 300A) 플러그인하이브리드기계전자커플링구동시스템오토바이전자제어연료분사기술 ( 합자, 합작기업에한함 ) 중국 Ⅲ단계오염물배출기준에도달한엔진배기통제장치 대배기량 ( 배기량 >250ml) 오토바이핵심부품제조바이오액체연료 ( 연료에탄올, 바이오디젤 ) 생산 ( 중국측지분통제 ) 도로여객운송회사출입국자동차운수회사 개구식 ( 산성연무직접외부배출식 ) 납축전지수은함유버튼식산화은전지수은함유버튼식알칼리성아연망간전지페이스트아연망간전지카드늄망간전지제조 출처 : qiche.info (2012 년 1 월 ) - 현재기술수준과부가가치가높은핵심부품은여전히대량수입에의존해야하는실정. 2011년전동시스템, 차체및부속품, 엔진부품의수입액은 1-3위를차지하고전체수입액중에서차지하는비중은모두 10% 를초과하였음. 중국에서수출한제품중에서주행시스템, 자동차전자전기, 차체및부속품수출액이상대적으로큼 수입수출제품동기대비동기대비금액비중금액비중증가율증가율엔진 % 9.50% % 3.32% 엔진부품 % 13.60% % 9.14% 차체및부속품 % 19.48% % 10.36% 자동차조명및신호장자동차전치 % 4.07% % 4.38% 자전기자동차전자전기및계기 % 2.08% % 11.86% ABS % 0.55% % 0.06% 제동시스템 < 표 5-9> 2011 년중국자동차부품수출입제품구조 단위 : 억달러 제동기및부품 % 3.16% % 6.72% 트레일러섀시에조립하는공기압축기 % 0.09% % 0.14%

291 전동시스템 주행시스템 변속기및부품 % 27.13% % 1.90% 클러치및부품 % 1.04% % 1.15% 차량용전동축 % 0.53% % 0.33% 구동축및부품 % 1.52% % 0.94% 비구동축및부품 % 0.27% % 0.41% 휠및부품 % 0.70% % 8.13% 자동차타이어 % 1.79% % 24.81% 서스펜션시스템및부품 % 2.34% % 2.94% 섀시 % 0.05% % 0.09% 조향시스템 % 4.89% % 1.80% 열거하지않은부품 % 6.93% % 6.14% 트레일러, 세미트레일러 % 0.10% % 3.32% 트레일러, 세미트레일러부품 % 0.18% % 2.05% 합계 % % % % 출처 : 중국자동차공업정보망 ()(2012 년 2 월 ) - 전체적으로볼때중국의자동차부품수입국가집중도는수출국가집중도보다높 으며일본, 독일, 한국은수입대상국중에서 1-3 위를차지함 수입대상국 금액 동기대비동기대비비중수입지역금액증가율증가율 비중 1 일본 % 36.38% 상해시 % 18.41% 2 독일 % 길림성 % 16.73% 3 한국 % 12.91% 광동성 % 15.37% 4 미국 % 3.72% 북경시 % 11.69% 5 헝가리 % 2.95% 강소성 % 8.84% 6 프랑스 % 2.69% 요녕성 % 7.45% 7 스페인 % 1.55% 천진시 % 5.98% 8 체코 % 1.49% 호북성 % 3.92% 9 이탈리아 % 1.10% 중경시 % 3.45% 10 영국 % 1.07% 산동성 % 2.27% - 소계 % 소계 % - 합계 % % 합계 % % 출처 : 중국자동차공업정보망 (2012 년 2 월 ) < 표 5-10> 2011 년중국자동차부품수입대상국 단위 : 억달러

292 < 표 5-11> 2011 년중국자동차부품수출대상국 수출대상국 금액 동기대비동기대비비중수출지역금액증가율증가율 비중 1 미국 % 24.35% 산동성 % 22.33% 2 일본 % 9.95% 강소성 % 14.75% 3 한국 % 5.77% 광동성 % 13.27% 4 러시아 % 3.80% 절강성 % 12.94% 5 독일 % 3.57% 상해시 % 11.49% 6 영국 % 3.19% 복건성 % 4.41% 7 아랍에미리트 % 2.61% 요녕성 % 2.78% 8 오스트레일리아 % 2.35% 천진시 % 2.48% 9 캐나다 % 2.30% 북경시 % 2.16% 10 이란 % 2.14% 하북성 % 2.03% - 소계 % 소계 % - 합계 % % 합계 % % 출처 : 중국자동차공업정보망 (2012 년 2 월 ) 단위 : 억달러 - 중국정부는신에너지자동차를자동차산업의발전방향으로정하여중점적으로지원하고있음. 2012년 6월 28일국무원은 에너지절약및신에너지자동차산업발전계획 ( 년 )( 節能與新能源汽車產業發展規劃 ( 年 ) 을발표하여중국신에너지자동차기술발전로드맵, 주요목표및임무를상세히규정하였음 < 표 5-12> 에너지절약및신에너지자동차산업발전계획 ( 년 ) 주요내용 기술로드맵 순전기구동을신에너지자동차발전및자동차공업발전모델전환의주요전략방향으로하며순전기자동차및플러그인하이브리드자동차산업화를중점적으로추진하고비플러그인하이브리드자동차, 에너지절약내연기관자동차의보급을추진함 신에너지자동차, 동력전지및핵심부품기술을국제선진수준으로제고하고하이브리드, 선진내연기관, 고효율변속기, 자동차전자, 경량화재료등자동차에너지절약핵심기술을장악함 주요목표 2015 년까지 순전기자동차및플러그인하이브리드자동차누계생산판매량을 50 만대로증가함 당해생산한승용차의평균연료소모량을 6.9L/100Km 로감소하고에너지절약형승용차연료소모량을 5.9 L/100Km 이하로감소함 2020 년까지 순전기자동차및플러그인하이브리드자동차생산능력은 200 만대, 누계생산판매량은 500 만대를초과하고연료전지자동차, 차량용수소에너지산업은국제수준과동기발전 당해생산한승용차의평균연료소모량을 5.0 L/100Km 로감소하고에너지절약형승용차연료소모량을 4.5 L/100Km 이하로감소. 상용차신차연료소모량은국제선진수준에근접 부대시설 핵심부품기술수준및생산규모는대체적으로중국국내시장수요를만족시킴 충전시설구축은신에너지자동차생산판매규모에상응하는수준에도달하고중점구간또는도시간신에너지자동차운영수요를만족시킴

293 주요임무 에너지절약및신에너지자동차기술혁신및 R&D 프로젝트를실시함 신에너지자동차완성차생산능력을통일적으로계획관리하고동력전지산업클러스터를중점적으로구축하며핵심부품 R&D 생산능력을강화함 신에너지자동차시범보급사업을추진함 충전시설구축을추진함 동력전지단계별이용및회수관리를강화함 출처 : 중국공업신식화부 (2012 년 7 월 ) < 그림 5-14> 중국신에너지자동차발전전략 출처 : qiche.info, 건홍리서치정리 (2012 년 4 월 ) 중국진출한국기업은신에너지자동차, 핵심부품및자동차산업사슬상의디자인 등연관산업분야의진출을긍정적으로검토해볼수있을것으로판단 ㅇ신에너지자동차와핵심부품을 2 대주요진입대상으로판단하며, 이와동시에업스

294 트림의설계업종, 미들스트림의버스시장, 다운스트림의판매채널, 관련제조장비 및제품영역도중국시장진출기회가있는분야로사료 < 표 5-13> 한국기업의중국자동차산업진출주요세부업종 진출영역 신에너지자동차 핵심부품 설계 판매채널 관련제조장비및제품 세부업종 완성차제조 ( 승용차, 대중형버스, 트럭등포함 ) 핵심부품 ( 전지, 전자제어시스템등포함 ) 현대, 기아핵심부품과같이사용할수있는 2,3 급부품 ( 엔진크랭크축, 점화플러그, 전자연료분사시스템등 ) 한국의선진적인공업설계기술을이용하여중국로컬자동차기업을위한차체, 부품등설계 자동차파생산업 ( 자동차관련이벤트, 용품, 인테리어등 ) 에설계서비스제공 중국의중소형버스, 트럭제조업체를도와글로벌시장수출량증가 ( 연간판매량 1 만대초과 ) 자동차및부품가공제조장비, 제품, 기술, 공법 (CNC, 절단공구, 가공기술등 ) 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 7 월 )

295 2.2. 자동차시장진입경쟁력분석 외자기업의중국자동차시장진출현황분석 ㅇ외자기업은완성차시장을돌파구로중국자동차제조기업과합작, 합자방식으로중국에진출하였으며중국의완성차산업은이미상당히안정적인공급경쟁체계를형성하고있음. 현재외자기업들이더많이진출하는영역은주로부품시장이고앞으로신에너지자동차시장도외자기업의주요관심분야가될것으로전망 < 그림 5-15> 다국적자동차기업의중국진출현황 출처 :CICC( 中國國際金融有限公司 )(2010 년 11 월 )

296 < 그림 5-16> 다국적자동차기업과중국자동차제조기업협력현황 출처 :CICC(2010 년 11 월 ) 년외자기업의중국자동차시장진입특징을볼때, 완성차기업은대기업그룹과의협력을중시하고에너지절약및환경보호수준과기술수준이더욱높은제품을개발하기위하여노력하고있음. 부품기업들의투자이슈는엔진생산, 자동차안전관련영역이며신에너지자동차는관련부대제품위주임

297 유형외자기업중국파트너협력시간협력내용 완성차 부품 기타영역 Volvo Bus Corp. 독일 MAN Group 미국 Navistar, Caterpillar SAIC Motor( 上海汽車 集團 ) CNHTC( 中國重型汽車集團有限公司 ) Anhui Jianghuai Automobile( 安徽江淮汽車股份有限公司 ) 2011 년 4 월 2011 년 4 월 Daimler Beiqi Foton Motor 2011 년 9 월 Enerl 독일 Knorr-Bremse 한국 LG 미국 Fallbrook 영국 Ricardo 프랑스 Plastic Omnium 스웨덴 AUTOLIV 독일 REMONDIS 말레이시아 Jebat 스페인 Santander Consumer Bank AG 출처 : qiche.info (2012 년 3 월 ) < 표 5-14> 2011 년외자기업의중국자동차시장진출사례 Wanxiang Group( 浙江萬嚮集團 ) 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 Changan Automobile Ningbo Shengtong ( 寧波神通集團 ) Great Wall Motor( 長城汽車股份有限公司 ) Lifan Auto ( 力帆汽車 ) Beijing Hainachuan Automotive Parts ( 北京海納川汽車部件股份有限公司 ) Great Wall Motor( 長城汽車股份有限公司 ) FAW ( 中國第一汽車集團公司 ) Huatai Motor ( 華泰汽車集團 ) Anhui Jianghuai Automobile ( 安徽江淮汽車股份有限公司 ) Shanghai Green Bus Drive System 설립 신에너지버스동력전동시스템개발 트럭차종공동개발 각자중국과국제시장판매채널을이용하여판매범위를확대 2011 년 9 월 대중형트럭완성차및엔진 2011 년 1 월 2011 년 1 월 Beijing Foton Daimler Automotive( 北京福田戴姆勒汽車股份有限公司 ) 설립 AUMAN 브랜드중형트럭및奔驰중형엔진생산 전기자동차전지공장설립 2014년연간생산능력은 4만세트에달할것으로예상 합자회사설립 상용차밸브류부품, 공기건조기, 클러치서보시스템등생산 2011 년 1 월 자동차용리튬이온전지시스템공동생산 2011 년 3 월 2011 년 4 월 전기승용차및경형트럭용 NuVinci DeltaSeries 무단변속휠 (CVP) 장치공동생산 가솔린엔진프로젝트및 DCT 6 변속기프로젝트 2011 년 5 월 1.2L 직접분사터빈증압가솔린엔진 2011 년 7 월 합자방식으로연료유시스템공장설립 2011 년 7 월 자동차안전시스템프로젝트 2011 년 1 월 2011 년 10 월 주업무는공업위험폐기물수집, 처리및종합이용 중국최초로고체위험폐기물을이용하여 EBS를생산하는기업 자동차기술산업단지투자설립 차종및핵심부품 R&D, 엔지니어링기술지원등 2011 년 12 월 합자방식으로자동차금융회사설립

298 한국기업의중국진출경쟁력분석 ㅇ기술 R&D, 제품품질, 관리수준, 자동차문화, 경쟁대상등측면에서볼때한국기업 은중국진출시일정한경쟁우위를보유함 < 그림 5-17> 한국자동차및부품산업의중국진출경쟁우위와열위분석 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 6 월 ) 년승용차영역에서한국승용차는판매량이 5위를차지함. 그중현대자동차는자동차제조기업중판매량 7위를차지하고기아도강소성에서생산능력을확대하였음. 이는한국승용차부품산업이상대적으로큰성장잠재력을보유함을의미함

299 < 그림 5-18> 2011 년중국승용차기업소속국가별판매량순위 단위 : 대 비고 : 승용차는기본형승용차, MPV, SUV, cross passenger car 등을포함함 출처 : qiche.info (2012 년 1 월 ) 순위 기업명칭 판매량 ( 대 ) 시장점유율 ( 비중 ) 1 SGMW (SAIC GM Wuling Automobile) ( 上汽通用五菱汽車股份有限公司 ) % 2 SGM (Shanghai General Motor) ( 上海通用汽車有限公司 ) % 3 Shanghai Volkswagen Automobile ( 上海大眾汽車有限公司 ) % 4 DFM (Dongfeng Motor) ( 東風汽車公司 ) % 5 FAW-VW (FAW-Volkswagen Automobile) ( 一汽 - 大眾汽車有限公司 ) % 6 DNPV(Dongfeng Nissan Passenger Vehicle) ( 東風日產乘用車公司 ) % 7 BHM (Beijing Hyundai Motor) ( 北京現代汽車有限公司 ) % 8 Chongqing Changan Automobile ( 重慶長安汽車股份有限公司 ) % 9 Chery Automonile ( 奇瑞汽車股份有限公司 ) % 10 BFM(Beiqi Foton Motor) ( 北汽福田汽車股份有限公司 ) % 1-10위합계 % 출처 : qiche.info (2012 년 1 월 ) < 표 5-15> 2011 년중국자동차제조기업판매량순위

300 2.3. 자동차시장진입전략방안 2 개영역은각각서로다른루트와방식을통하여중국시장에진출해야함 ㅇ부품산업은브랜드현지화, 저가전략, A/S 부품시장공략등을중국시장진출시주 요전략으로추진해야할것으로사료 < 그림 5-19> 한국기업의중국자동차부품시장진출전략방안 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 6 월 ) ㅇ신에너지자동차영역은정부간협력, 중국내 R&D 기구및메이저기업과협력개 발방식으로중국시장에진출해야함

301 < 그림 5-20> 한국기업의중국신에너지자동차시장진출전략방안 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 6 월 )

302 3. 중국바이오제약시장투자기회및진입전략 3.1. 외자 ( 한국 ) 기업진출현황 외국기업투자현황 ㅇ의약산업은중국이가장먼저개방한산업중하나임. 다국적기업들은선진적인기술을기반으로하이엔드약품영역에서우위를차지하고있음 - 인슐린제제를예로들면 Novo Nordisk, Lilly, Sanofi-Aventis 등 3개외자기업의중국 3급갑등병원시장점유율은약 90% 에근접함ㅇ외자기업의중국바이오의약산업투자는생산에서점차 R&D, 유통등영역으로확대되고있음 - 중국외국인투자기업협회약품연구제조및개발업종위원회 ( 中國外商投資企業協會藥品研製和開發行業委員會, RDPAC) 의 37개회원사중에 26개기업은중국에총 49개공장을설립하였고 17개기업은중국에총 22개 R&D센터를설립하였으며그중 16 개 (73%) 는 2006~2011년에설립된것임

303 < 그림 5-21> 다국적바이오제약업체의재중국 R&D 센터 ㅇ약품특허기간이잇따라만료하고유럽, 미국, 일본시장증가속도가둔화되고있는반면중국의약시장이지속적으로확대되고중국로컬기업의통합이가속화되고있는상황에서, 외자기업들은바이오제네릭, 백신을중점영역으로하여중국시장진출을가속화하고있음 - 외자의약기업의재중국발전은인수합병, 합자, 합작이라는새로운추세를보이고있으며세부영역에서우위를보유하고있는로컬기업은외자기업의주요관심대상이됨 - 초기에는정책제한으로인하여부득이하게합자방식을채택했던것과달리, 최근의합자붐은외자기업들이내부자원통합, 의약업무확대를위해선택한것임 - 정책제한을회피하기위하여중국로컬기업과협력하는방식으로중국백신시장의기회를최대한파악하는것은다국적기업들의공통된전략으로되었음

304 < 표 5-16> 2011 년바이오의약영역의주요인수합병사례 시간투자자인수대상투자금액지분율비고 Nycomed 광동 Techpool Bio-Pharma Co., Ltd., 2 억 1,400 만달러 100% 세계최대인뇨단백질바이오제약기업 GSK Merck Serono Novartis 심천 GSK-Neptunus BiologicalsCo.,Ltd 북경 Skywing Bio-Tech. Co., Ltd 절강 Tianyuan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. 2,400만파운드 100% 1,820만달러 100% 1억 2,500만달러 85% Neptunus 는 GSK의합자회사. GSK는나머지지분을인수하여중국의백신업무확대 Skywing는세포배양영역에서선두를차지 Tianyuan Bio는중국에서두번째로큰 A형독감백신공급업체 출처 : 공개자료정리 - 과거에다국적의약기업들은특허약영역의우위를기반으로 1선도시대형병원을대상으로판매하였음. 그러나의료개혁추진, 기본의료보험커버리지확대와함께다국적의약기업들은중국로컬기업과협력하여중국의기층 ( 基层 ) 의료시장진출을가속화하고있음 외자기업협력대상협력내용 MSD Zhifei GSK Pfizer < 표 5-17> 외자기업과중국로컬기업간협력사례 Cardinal Health( 永裕醫藥 ) Sinopharm Ke Yuan Xinhai SPH NT Pharma Group Sinopharrm Pfizer Hisun Pharm Lonza Fosun Pharm 로타바이러스백신,RSV 백신영역에서공동개발추진智飞生物는默克백신의중국시장판매대리 각각 GSK 백신의중국북방지역과남방지역판매담당 폐렴연쇄상구균마케팅 백신 Prevnar-7 의대리판매및 2억 9,500만달러를투자하여합자회사를설립, 바이오제네릭개발 1억위안을투자하여제네릭개발. 초기 R&D 중점은종양치료, 감염방지, 심혈관약품 MSD Simcere 합자회사설립. 초기협력은심혈관, 대사상질병관련특허약, 심혈관관련제네릭분야에집중됨 Pfizer SPH 5,000 만달러를투자하여 SPH 에지분참여 출처 : 공개자료정리

305 한국기업진출현황 ㅇ의약산업은중국에서가장일찍개방한산업중하나임. 한국의약기업들은 1990 년 대중반부터중국에진출하기시작하였으나투자규모가상대적으로작으며제조업 의경우전자및부품산업의 1/50 도안됨 < 표 5-18> 한국의약제조업의대중국투자규모 투자프로젝트 ( 건 ) 실제투자금액 (1,000달러) 수량 비중 금액 비중 전자및부품산업 11, % 8,271, % 자동차산업 4, % 3,405, % 의약용화학품및약품 % 74, % 출처 :Korea Exmbank ㅇ한국바이오제약기업의중국시장진출방식은주로약품완제품수출, 합자및독자방식임. 약품생산기업을설립하려면초기투자가매우많기때문에많은한국기업들은약품완제품수출방식을선택함 - 바이오제약영역에서녹십자, 한미약품등기업들은이미중국국내생산을실현하였음. 그중녹십자는중국에서혈액응고인자제품을공급할수있는소수기업중하나임. 한미약품의메디락비타는어린이정장제시장점유율이선두를차지함 - LG life Science,SK Chemicals 등기업들은사람혈청알부민, 재조합사람에리스로포이에틴주사액등제품의등록을마치고판매를하고있음 업체명 현지법인 설립연도 녹십자안휘녹십자 1995 안휘성 투자대상국투자액지분사업내용 6 천만위안 (R MB) 100% 신풍제약천진신풍제약유한공사 1995 천진 405 만달러 45% 일양약품양주일양제약유한공사 1994 강소성 1,000 만달러 50% 한미약품북경한미약품유한공사 1997 북경 300 만달러 73.68% 대웅제약 사천대웅생물기술유한공사 출처 :KITA, 회사자료 < 표 5-19> 한국의약기업의대중국투자현황 ( 일부 ) 생물학적제제 B형간염백신항생제등완제품생산알드린, 알타질, 아진탈생산산제, 정제, 주사제등 2007 사천 450 만달러 100% 의약품생산, 판매

306 < 그림 5-22> 한미약품과녹십자의중국업무실적

307 3.2. 바이오제약시장투자기회분석 백신 < 표 5-20> 중국백신시장발전전망및성장원동력 시장개요수급현황경쟁구도기술정책 중국은이미세계 적으로 3위규모의 백신시장으로 부 상하였음. 근년의 백신시장 연평균 증가율은 25% 에 달하지만 의약시 장에서 차지하는 비중은 약 1% 에 불과함 중국주민의백신 접종율은 상대적 으로 낮음. 대부 분 백신 품종은 신생아를 대상으 로함 일반대중과정부 는예방접종을중 시함 정부는백신제정 투입을강화함 Ⅰ류백신접종률이높고시장은상대적으로포화상태이며일부품종은생산능력이과잉 HIB 백신과다가수막구균백신은근년에나타난주요신제품임 다가폐렴구균백신, Combination Vaccines은근년의중국백신기업의 R&D 중점임 백신기업은약 40 개를초과하고산업집중도가낮음 Ⅰ류백신은주로中生集团에서공급하므로집중도가높음 Ⅱ류백신은국유기업, 민영기업, 외자기업이시장을분할하고있음 외자기업은직접수출또는중국국내기업을인수하는방식으로중국백신시장에진출함 일반백신은국제수준과같은수준임 R&D 동질화문제가심각하고신형백신 R&D 는국제수준보다낙후함 현재개발하고있는제품은 AIDS, 신형독감, 암백신위주임 AIDS 백신, C형간염백신, 피임백신, 자궁경부암, 말라리아, 수족구등신형백신생산영역은외자진출을권장하는영역임 외자기업이국가면역계획내백신품종생산영역에진출하는것을제한함 백신은의약공업제12차 5개년발전계획에서중점적으로지원하는프로젝트중하나임 인구증가, 백신기업의혁신능력, 바이오기술의발전, 일반대중의예방접종의식향상, 백신지원정책등요소들은중국백신시장의확대를촉진 Ⅰ류백신은정책장벽이높고시장의발전은국가면역계획정책에의존하며품질과가격중심으로시장경쟁 Ⅱ류백신은기술장벽이상대적으로높고기업의 R&D 능력과개발중인제품수량이핵심경쟁력임 새로운질병에사용되는혁신적인백신과고가의 Multi-Combination Vaccines을개발하는것은중국백신업종의발전추세중하나임

308 < 표 5-21> Ⅰ 류백신및 Ⅱ 류백신 Ⅰ 류백신 국가면역계획에포함된백신으로정부에서무료로접종 1. 홍역백신 2. 척수약독화생백신 3. 백신 ( 기초 ) 4. BCG 5. 백신 ( 보강접종 ) 6. B 형간염백신, 일본뇌염약독화생백신 7. 홍역 - 볼거리 - 풍진혼합백신 8. A 그룹뇌수막염백신 ( 기초 ), 9. A+C 그룹뇌수막염백신 ( 보강접종 ) 10. A 형간염약독화생백신 11. HFRS bivalent 백신 12. 탄저약독화생백신 13. Leptospirlisis 생백신 Ⅱ 류백신 국가면역계획에포함되지않은백신으로자비로접종 1. 수두백신 2. 독감백신 3. 폐렴백신 4. Hib 백신 5. 광견병백신등 < 표 5-22> 중국시장의주요백신품종및생산기업 품종 B형간염백신소아마비약독화생백신홍역-볼거리-풍진백신독감백신광견병백신 생산기업 GSK, BioKangtai( 深圳康泰 ), Beijing Tiantan Biological Hissen( 大連漢信 ), NCPC GeneTech( 華北金坦 ) 등 Products( 天壇生物,BTBP), Institute of Medical Biology( 昆明所 ), Wuhan Institute of Biological Products( 中生武漢所,WIBP), BTBP Lanzhou Institute of Biological Products ( 中生蘭州所,LIBP), BTBP, WIBP, Instituteof Biological Products( 長春所,CCIBP), Chengdu Institute of biological products( 成都所,CDIBP), Shanghai Institute of Bioogical Products( 上海所, SIBP) Sanofi-Pasteur, GSK, Novartis, Hualan Biologicals( 華蘭生物 ), 江蘇延申, BTBP, SIBP, CCIBP, Tianyuan Bio Pharma( 浙江天元 ), Sinovac, Aleph( 雅立峰 ) 등 Chengda Biotechnology( 遼寧成大,CDBIO), Changchun Changsheng Life Sciences( 長春長生,Changsheng), Guangzhou Pharmaceuticals( 廣州藥業 ), Liaoning Yisheng institute for Biologicals( 遼寧依生 ), LIBP, WIBP 홍역백신 LIBP, BTBP, WIBP, CCIBP, SIBP Hib 백신 GSK, Sanofi-Pasteur, LIBP, Walvax( 沃森生物 ) A형간염백신 GSK, Sinovac, 浙江普康, Changsheng, CCIBP, Institute of Medical Biology, Crucell 수두백신 BTBP, SIBP, Changchun BCHT( 百克生物 ), Changsheng 뇌수막염 A+C LIBP, Royal(Wuxi), Tianyuan Bio Pharma, Lvzhu( 北京綠竹 ), Sanofi-Pasteur, Walvax 로타바이러스백신 LIBP 출처 : 공개자료 폐렴백신 Sanofi-Pasteur, MSD, Wyeth, CDIBP

309 혈액제품 < 표 5-23> 중국혈액제품시장의투자기회 시장개요수급현황경쟁구도기술정책 중국은인구당혈장제품사용량이상대적으로낮음 국제시장과달리, 현재소비구조는사람혈청알부민위주 경제발전, 인구증가, 노령화가속화는혈액제품수요를촉진함 기업의생산규모가작으며중국국내에서규모가가장큰기업인华兰生物의혈장사용량도 400톤에불과함 (2011) 혈장사용량이부족하여혈액제품의공급제약 혈액응고인자및트롬빈류제품이가장부족함 산업집중도가낮고생산기업은 32 개임 경쟁이치열하지않고거의모두중국국산제품임 외자브랜드의중국혈액제품시장진출가속화 수입사람혈청알부민의시장점유율은 43.3% 에달함 (2011년 ) 기업의 R&D능력이약하고혈액제품추출종류가적으며혈장이용률이낮음 현재중국국내기업의혈액제품추출종류는가장많아 11종임 시장진입기준이엄격함. 2001년부터새로허가를하지않았고외상투자를제한하는업종임 사람혈청알부민, 재조합사람혈액응고인자 Ⅷ, 주사용제조합사람혈액응고인자 Ⅶa 수입만허용함 원료혈장및혈액제품생산과정에대하여엄격한감독관리를실시함 중국은혈액제품이공급이수요를만족시키지못함. 혈장채집량증가속도가완만하여혈액제품부족문제가더욱뚜렷해짐 혈액제품소비구조개선, 임상응용의식제고, 의료보장체계완비화와함께사람혈청알부민외의혈액제품수요는지속적으로증가할것으로예상됨 < 표 5-24> 중국과미국인구당혈액제품사용량비교 미국 중국 격차 알부민 (g/1인, 년 ) 배 정맥주사면역글로불린 (g/1인, 년 ) 배 혈액응고인자 Ⅷ( 재조합미포함 )(IU/1인, 년 ) 배 혈액응고인자 Ⅷ( 재조합포함 )(IU/1인, 년 ) 배 출처 :PPTA, 중국약품바이오제품검정소-0===

310 < 그림 5-23> 국내외혈액제품소비구조격차 < 표 5-25> 중국은혈액제품공급부족 사람혈청알부민 정맥주사 면역 글 로불린 B 형간염면역글로불린 혈액응고인자 수입규제완화로알부민공급부족상황이개선됨 2010 년중국의정맥주사면역글로불린소모량은미국의 1/16 밖에안됨 (PPTA,2011) 중국은 B 형간염환자가많음. B 형간염치료및간이식으로인한 B 형간염면역글로불린임상수요가매우큼 B 형간염면역글로불린은 B 형간염백신접종을거친혈장에서추출해야하므로제조가어려움 2011 년중국의혈액응고인자 VIII 와 PCC(Prothrombin complex concentrate) 의생산량은각각 35 만병과 20 만병이고혈우병환자는 7 만 ~10 만명에달하여공급은수요를만족시키지못함국가기본약품목록 2012 년버전에혈액응고인자 VIII 와 PCC 를추가할예정이므로혈액응고인자시장이증가할것으로예상됨 < 표 5-26> 중국국내주요혈액제품기업의제품라인 Hualan Biological s( 華蘭生物 ) RONSEN ( 成都蓉生 ) SYSP( 遠大蜀陽 ) SIBP( 上生所 ) Taibang ( 貴州泰邦 ) SRAASH( 上海萊士 ) BOYA( 江西博雅 ) GreenCro ss( 安徽綠十字 ) 사람혈청알부민 사람면역글로불린 히스타민사람면역글로불린

311 정맥주사용사람면역글로불린동결건조분말정맥주사용사람면역글로불린 사람 PCC 사람혈액응고인자 VIII 사람트롬빈 사람피브리노겐 사람피브린접착제 사람 B형간염면역글로불린정맥주사용 B형간염사람면역글로불린동결건조분말정맥주사용 B형간염사람면역글로불린사람파상풍면역글로불린사람광견병면역글로불린 출처 :SFDA 단일클론항체약물 < 표 5-27> 중국단일클론항체약물시장개요 시장잠재력수급현황경쟁구도기술정책 중국에출시된항체약물품종이상대적으로부족함 단일클론항체약물은바이오약물의 6.9% 만차지하고류마티스관절염, 종양, 장기이식등 3가지용도의약물만있음 중국국산단일클론항체약물은제네릭위주 SFDA 에서비준한단일클론항체약물은 18종이며그중수입약품은 10종, 중국국산약품은 8종임 여러기업들이단일클론항체약물영역에진출하였고현재임상실험을하고있는제품은 20종을초과함 중국에서임상실험비준을받은국외제품은약 27종임 수입제품위주 중국국산제품은 2006 년에출시된이래가격우위를기반으로시장점유율이점차제고됨 바이오제약산업에서외국과격차가가장작은영역임 출시제품은마우스단일클론항체위주 항체발현량 (anti expressio n) 등미들스트림과다운스트림핵심기술은선진국보다낙후함 R&D 목표가집중적임. 7가지단일클론항체에대한 R&D는 80% 차지 제12차 5개년계획기간바이오의약산업의발전중점 각성의의료보험목록에포함되기시작하였음

312 중국에출시된단일클론항체제품이상대적으로부족하고소비량이상대적으로낮으므로단일클론항체업종은성장잠재력을보유 출시된단일클론항체품종이상대적으로적기때문에제품경쟁이가장중요하고그다음은품질및마케팅경쟁임 중국의 R&D 수준은국제선진수준과의격차가상대적으로작지만출시제품, 산업화생산, 시장점유율은국제선진수준과의격차가상대적으로큼 단일클론항체약물은자금과 R&D 장벽이상대적으로높음 < 그림 5-24> 국내외혈액제품소비구조격차 < 표 5-28> 중국 SFDA 의출시허가를취득한단일클론항체제품 명칭상품명칭회사항체유형치료대상 중국국산 OKT3 - WIBP( 武漢生物製品研究所 ) Mouse Monoclonal Antibody against Human Interleukin-8 Cream Nimotuzumab Injection 恩博克 (Enboke) 泰欣生 Yawei Pharm( 大連亞維藥業 ) Biotech Pharm( 百泰生物 ) 마우스항체 마우스항체 인간항체 장기이식거부반응건선두경부종양 Iodine(131I) Tumor Necrosis Therapy Monoclonal Antibody Injection 唯美生 (Vivatuxin) Medipharm Biotech( 上海美恩生物 ) 키메라항체 폐암

313 수입 출처 :SFDA Iodine[131I] Metuximab Injection Etanercept Daclizumab Recombinant Human TNF Receptor-Ig Fusion Protein for Injection Muromonab - CD3 Rituximab Trastuzumab Daclizumab Basiliximab Cetuximab Bevacizumab 贝伐珠 Adalimumab Etanercep Infliximab 재조합단백질 利卡汀 (Licartin) 益賽普 (Yisaipu) 健尼呱 (Xenopax) 強克 愛歐山 (iort3) 美羅華 (Rituxan Mabthera) 赫賽汀 (Herceptin) 賽尼呱 (Zenapax) 舒萊 (Simulect) 愛必妥 (Erbitux) ( 安維汀 ) (Avastin) 修美樂 (Humira) ( 恩利 ) Enbrel ( 類克 ) Remicade Huashen Biotechnology( 華神集團 ) CPGJ( 中信國健 ) 마우스항체키메라항체 간암 류마티스관절염 CPGJ( 中信國健 ) 인간항체장기이식거부반응 Celgen Pharm( 上海賽金生物 ) Merck Cuba CIMAB S.A. Roche/Genentech 인간항체 마우스항체키메라항체 류마티스관절염 장기이식거부반응 비호지킨림프종 Roche/Genentech 인간항체유선암 Roche/Genentech 인간항체장기이식거부반응 Novartis Serono/Imclone 키메라항체키메라항체 장기이식거부반응 직결장암 Roche/Genentech 인간항체전이성직결장암 Abbot Laboratories 인간항체류마티즘치료 Wyeth Centocor 융합단백질키메라항체 류마티스관절염 류마티스관절염 < 표 5-29> 중국재조합단백질시장전망및기회 시장잠재력경쟁구도기술정책 재조합단백질약물은사용범위가광범위하고잠재적시장수요가많으며연평균증가율은 25% 에달함 지속성재조합단백질약물의수익수준은일반단백질약물보다높음 인슐린및유사물은가장효과가있고판매량이가장많은재조합단백질약물임 일반단백질약물은중국국산제품위주이고경쟁이치열함 지속성단백질약물은수입제품위주이고경쟁이치열하지않음 재조합인터페론과재조합인슐린은수입제품위주이고중국국산제품점유율이점차제고되고있음 지속성재조합단백질은 R&D 중점임 제12차 5개년계획기간바이오의약산업의발전중점중하나임 재조합단백질약물은기타약물로대체할수없는치료효과가있으므로시장잠재력이거대함 지속성재조합단백질약물의출시는시장발전의주요원동력임 자금및기술장벽이매우높음

314 진단시제 < 표 5-30> 중국진단시제시장전망및기회 시장잠재력경쟁구도기술정책 진단시제수요는인구수량, 인구당의료지출, 의료기술수준과밀접한연관이있음 선진국의인구당진단시제소비금액은 25-30달러인반면중국의인구당진단시제소비금액은 1.5달러 ( ) McEvoy & Farmer 에의하면앞으로중국의체외진단시제시장의증가율은 15-20% 를유지할것으로예상됨 중국국내기업들은가격우 위를기반으로 2급병원과기층병원의미들엔드 / 하이엔드 / 로엔드시장을중점적으로확보하였음 외자기업은 3 급병원의하이 엔드시장에서독점적지위를차지하고있음 중국국산브랜드는바이오 화학진단시제시장의 2/3를 차지하고罗氏, 雅培등수 입브랜드는면역진단시제 시장점유율이 60% 를 초과 함 분자진단시제시장은중국 국내기업들이차지 바이오화학진단영역은국제수준에도달하였음 면역진단영역에서화학발광진단시제는중점발전영역임 특이성진단시제는제12차 5 개년계획바이오의약산업의 발전중점임 의료기기 과학기술 제12 차 5개년계획 에서 기층 보건체계구축에시급히필 요한보급형선진실용제품 및임상진료제품수요를중 점적으로 만족시킬 것이라 고밝혔음 위생부는제12차 5개년계획 기간 전국의 채혈시스템에 핵산증폭검사를 보급할 예 정임 중국의진단시제시장은초기단계에처해있으므로성장잠재력이거대함 중국의진단시제는면역진단및바이오화학진단위주이며분자진단은앞으로의발전방향임 로엔드시장경쟁이치열하고하이엔드시장은기업의발전방향임

315 < 그림 5-25> 중국체외진단시제시장규모

316 3.3. 바이오제약시장진입전략방안 강점 (strengths) 약점 (weaknesses) 한국은국내시장규모가작으며중 한국의의약산업화수준은중 국보다높음 바이오제네릭 R&D 속도는중 국보다빠름 중국시장과인접 중한양국은 력한사례가있음 백신영역에서협 기회 (opportunities) 바이오의약산업은중국정부에 서중점적으로투자및지원하 는전략적신흥산업중하나임 의료체제개혁정책의안정적추 진및의약수요급속증가 국외여러가지바이오약품의특 < 표 5-31> 한국바이오제약기업의중국시장진출 SWOT 분석 허기간이이제곧만료될예정임 기업규모가상대적으로작음 중국시장경험이부족함 바이오제약은 신흥산업 에속함 위협 (threats) 한국에서도 다국적의약기업및중국국 내기업과경쟁압력 외상투자정책의제한 양국의법규가다름 * 중국의의약산업제도환경은 더욱더엄격해지고있음 국은한국바이오의약기업들이해 외시장을개척할때우선적으로선 택할수있는지역임 중국시장진출초기에는중국국내 의약기업과협력하는것이상대적 으로적합함 정부측면에서양국의료법규의상 호인증을추진하여한국기업이중 국에진출하는시간을단축하고기 업의투자원가를절약해야함 * 수입약품등록을예로든다면, 한국은임상실험데이터를참조만하지만, 중국은임상실험비용이약품수입허가증신청비용의약 2/3 를차지함 진출영역 ㅇ중국의바이오제약산업에서백신, 단일클론항체, 재조합단백질, 혈액제품등세부영역은투자기회가많음. 한국바이오의약산업현황과결부하여볼때다음과같이협력할것을건의함 - 백신영역에서는 Ⅱ류백신중에서경제수익이좋은품종위주로관심을가져야함. 그외중국국내백신업체와협력하여백신제품의해외등록, 수출을지원하는것도협력방향중하나가될수있음 - 재조합단백질약물과단일클론항체영역에서는중국국내 CRO 업무를모색하거나바이오제네릭을중심으로공동개발을할수있음 - 혈액제품영역은시장진입규제가엄격하므로여전히사람혈청알부민과혈액응고인자수출을위주로해야함

317 진출방식 ㅇ시장을차지하는것을투자목표로하는한국기업은중국파트너를물색하여합자회사를설립하는방식으로중국시장에진출할것을건의함 - 바이오제약투자는막대한자금을투입해야하고등록, 인증절차가복잡함. 중국국내의약기업과협력하면중국기업이정부, 현지의료기관과커뮤니케이션역할을할수있으므로중국진출이보다쉬워질수있음 - 직접투자외에실력이있는의약대리판매업체와협력하여약품을판매하거나기술라이선싱방식으로중국국내기업과협력하는방식을선택할수있음 < 그림 5-26> 중국바이오제약산업진출방식분석 우세 경영자주권이큼 관리통제수준이높음 모기업과운영규정, 체계, 데이터베이스등자원을공유 환율수익 정책법규를잘알고있음 파트너의업무네트워크와고객채널공유 시장을신속히개척 제3자를통하여신속히마케팅팀을설립할수있음 운영원가가상대적으로낮음 가장간단하고빠른시장진입방식 문화차이 열세 초기투자가많음 지적재산권보호원가가높음 관리통제능력이상대적으로약함 준비시간이많이필요함 쌍방의협력은약정한목표에도달하지못할가능성이존재함 협력은계약에서약정한목표 에도달하지못할가능성이 존재함

318 투자지역 ㅇ북경과상해는의약비즈니스환경과투자환경이성숙된대표적인지역이지만운영원가가상대적으로높고우대정책이점차감소하고있기때문에중소제조기업이진출하기에불리하며그외지역에진출하는것이더욱적합함 - 2,3선도시는인프라및물류측면에서볼때 1선도시와격차가점차축소하고있으며지방정부는투자유치를위하며저가또는심지어무료로토지를제공하고각종우대정책을제공함 - 그외의료체제개혁으로인한기본약물제도실시, 전체국민에대한의료보험커버리지, 지급률제고등조치로인하여 2,3선도시, 거주지역병원, 농촌시장의기회가증가할것이며이는의약기업에보다많은기회를제공함 < 표 5-32> 1 선도시와 2,3 선도시투자환경비교 1선도시 ( 북경, 상해 ) 2,3선도시 인프라 우대정책 운영원가 R&D자원 의약비즈니스환경 시장경쟁수준

319 4. 중국서비스산업투자기회및진입전략 4.1. 현대서비스업투자기회분석 외국인투자산업지도목록 2011 년개정판 ㅇ 외국인투자산업지도목록 2011년개정판은외자기업이전략적신흥산업에진출하는것을지원함을강조하였으며이는중국이외국인투자를이용하여전략적신흥산업육성을가속화하려는전략을보여주는것임 - 제12차 5개년계획기간중국은현대서비스업을적극적으로발전시킬것임. 시스템응용관리및유지보수,IT지원관리등아웃소싱서비스, 창업투자기업설립, 지적재산권서비스, 하이테크및신제품개발, 기업인큐베이터등은모두외국투자권장범위에포함됨 한국의산업우위및동향 ㅇ한국은서비스산업부가가치가매우높고한국경제에서매우중요한지위를차지함. 2001년부터 2011년까지한국서비스산업부가가치는매년평균 6.6% 증가하여 2011년 GDP 대비서비스산업은 58.1% 를차지하였음. 서비스업기여도가가장큰것은엔지니어링서비스업 / 해외엔지니어링도급업임 - 근년에한국의건설및엔지니어링서비스업종이큰수익을내한국서비스업의발전을대폭촉진하였음. 경쟁력을보유한한국건설회사들이아시아와라틴아메리카에서인프라및공장구축계약을대량수주하였고중동지역의병원, 주택, 도로등건설프로젝트수요가지속적으로증가하고있음 - 엔지니어링기술은노동집약형에서기술집약형으로전환하였음. 한국건설도급업계는다년간기술력을제고하고고부가가치산업의 R&D를위해노력을경주하였으며산업경쟁력이지속적으로강화되어치열한국제시장경쟁에서기술우위를보유하였음

320 - 한국삼성, LG, SK, 포항그룹의엔지니어링설계, 프로젝트관리는수준이높고엄격하기로업계에서유명함 - 한국서비스업중에서정보서비스업과현대물류업의발전성과가특히뚜렷함 - 일본과비슷하게, 한국정부는 e-korea 전략을실시하여 IT서비스업의발전을대폭촉진하였음 - 이와동시에한국의현대물류업도갈수록완비화되고있음. 상대적으로완비된물류체계서비스, 더욱효율적인물류정보화, 국민의물류의식, 정보서비스업이서로결합되어금융서비스, 컴퓨터및정보서비스, 기타비즈니스서비스업의성장을대폭촉진하고있음ㅇ 2012년 7월한국기획재정부는 서비스업해외진출활성화방안 을발표하여한국서비스기업들의해외시장개척을위해전략적청사진을제시하였고그중중국은중점발전대상임 - 서비스업해외진출활성화방안 에서는금융보험업, 교육서비스업, 과학기술서비스, 보험사회보장서비스, 출판영화방송정보서비스업등 5개산업영역과의료, 엔지니어링, 컨설팅, 이러닝등 4개업종을중점적으로발전시킨다고제시하였으며그중중국은우선진출중점대상임ㅇ 2012년 4월오종혁 KIEP 중국시장연구원은중국사천성에서조사연구를한후한국의서비스기업들은사천시장에진출하는것이더욱적합할수도있다고밝혔음 - 오종혁연구원은 서비스업은소매, 영화관체인, IT 서비스등많은영역을포함하며한국기업은이러한영역에서일정한우위를보유하고있다. 사천과한국기업은협력을통하여전체서비스업의수준을제고할수있다 고밝혔음 유망투자영역 ㅇ여러가지요소를종합적으로고려하여현대서비스업유망투자영역을선정하며구 체적인투자이유및진입전략은다음과같음

321 < 표 5-33> 현대서비스업유망투자영역 지적재산권 엔지니어링컨설팅 투자가능영역 - 교육 - 부가서비스 ( 지적재산권 S/W 서비스, 지적재산권전문데이터베이스서비스, 지적재산권컨설팅서비스, 지적재산권담보대출및기타투융자서비스등 ) - 엔지니어링설계 - 엔지니어링감리 - 엔지니어링프로젝트관리 교육 - 직업기능교육등시장잠재력거대 주요투자이유 지적재산권교육서비스는국가기관이주도하며 개인자본의진출 은초기단계임지적재산권교육서비스, 지적재산권부가서비스영역은대표적인서비스제공업체부족 수요가있지만중국시장에는하이엔드엔지니어링서비스 / 컨설팅업체가부족 북경및천진지역대표기업 WAN HUI DA LAW FIRM&INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY( 北京萬慧達知識産權代理公司 ) 중국기술거래소 ( 中国技术交易所 ) AECOM/EDAW( 易道 ) China International Engineering Consulting ( 中國國際工程咨詢公司 ) Beijing Aptech Beida Jade Bird Information Technology ( 北大青鳥 Apetech) 4.2. 현대서비스업진입전략분석 지적재산권서비스 지적재산권서비스업발전현황 ㅇ국가지적재산권국의통계데이터에의하면현재중국의지적재산권서비스관련법인수량은 4,000개에근접하여전국서비스업단위 ( 單位 ) 의 0.3% 를차지하며외상독자법인은 40개도안됨. 지적재산권서비스업의자산총액은 150억위안에근접하여서비스업자산총액의 0.04% 를차지하고연간영업수익은약 100억위안에불과함ㅇ대부분지적재산권서비스는특허대리, 상표대리등록등저수준의서비스에국한되며고부가가치서비스를제공할수있는기관수량이적기때문에중국지적재산권서비스업의이윤율이상대적으로낮음 ( 지적재산권서비스업 1인당평균이윤은서비스업의 72.8% 에불과 ) 지적재산권교육기관은성장잠재력보유 ㅇ지적재산권제 12 차 5 개년발전계획에의하면, 년중국은 3 만여명의각종 지적재산권인재가필요하지만기존의교육체계는이러한수요를만족시킬수없

322 음. 때문에지적재산권교육서비스기관의성장잠재력이상대적으로큼 - 현재중국은지적재산권교육보급률이상대적으로낮고대학교의교육범위가작으며교수들이부족함. 현재전국대학교에서양성해낸지적재산권전문인재는총 3,000여명에불과하므로지적재산권입법, 사법, 집법부서, 행정관리부서, 중개대리기관, 기업과사업단체의인재가많이부족함 - 교육업무는국가지적재산권국등관련부서에서만조직실시하고교육과정은기본지식에만국한됨. 중국국내에는아직까지전문적인교육업체와교육체계가없으므로외국의고수준교육체계를도입하는것이시급함 지적재산권부가서비스영역은투자기회가많음 ㅇ지적재산권제12차 5개년계획은 지적재산권서비스업육성프로젝트 부분에서민간자본은지적재산권부가서비스영역에진입할수있다고명확히밝혔음 - 투자가능영역은지적재산권 S/W 서비스, 지적재산권전문데이터베이스서비스, 지적재산권컨설팅서비스, 지적재산권담보대출및기타투융자서비스등부가서비스를포함함 - 지적재산권서비스기관에서제공할수있는서비스는지적재산권전략, 분석및사전경보, 무형자산인수합병및구조조정, 대외지적재산권분쟁등하이엔드컨설팅서비스, 지적재산권을주제로한회의, 전시서비스를포함함 진입전략 ㅇ현재중국의지적재산권교육및부가서비스업발전현황을고려할때한국기업은중국에진출할때합자기업또는독자기업을설립하는것이적합함ㅇ합자기업설립 - 중국은최근에야지적재산권교육및부가서비스영역을개인자본에개방하였음. 한국기업이지적재산권대리중개기관또는관련법률중개기관과합자기업을설립하여하이엔드지적재산권부가서비스를제공하는방식으로기존의지적재산권서비스와차별화를추구하고나아가고객을육성할것을건의함

323 ㅇ독자기업설립 - 재중국한국기업특허신청량이증가추세를보이고지적재산권수요가대폭증가하고있음. - 새로진출하는한국기업은재중국한국기업을주요서비스대상으로하여부가서비스를제공함으로써고객의수요를더욱잘파악하고유도할수있음 - 한국고객을확보한후기타국가의기업들의수요를점차파악하고기존의경험과결합하여시장점유율을확대할수있음ㅇ투자지역을선정할때 23개국가지적재산권시범도시, 1개국가지적재산권시범단지, 12개국가지적재산권시범구축단지등지적재산권기반이상대적으로좋은도시와개발구를고려할수있음 < 표 5-34> 지적재산권시범도시및시범단지리스트 국가지적재산권시범도시 (23개) 무한 ( 武漢 ), 광주 ( 廣州 ), 심천 ( 深圳 ), 장사 ( 長沙 ), 성도 ( 成都 ), 소주 ( 蘇州 ), 항주 ( 杭州 ), 제남 ( 濟南 ), 청도 ( 青島 ), 정주 ( 鄭州 ), 하얼빈 ( 哈爾濱 ), 남경 ( 南京 ), 남통 ( 南通 ), 진강 ( 鎮江 ), 복주 ( 福州 ), 동영 ( 東營 ), 대련 ( 大連 ), 연대 ( 煙臺 ), 낙양 ( 洛陽 ), 천주 ( 泉州 ), 온주 ( 溫州 ), 서안 ( 西安 ), 무호 ( 蕪湖 ) 국가지적재산권시범단지 (1 개 ) 국가지적재산권시범구축단지 (12 개 ) 무한동호신기술개발구 ( 武漢東湖新技術開發區 ) 중관촌국가자주적혁신시범구 ( 中關村國家自主創新示範區 ), 천진하이테크산업단지 ( 天津高新技術產業園區 ), 장춘하이테크산업개발구 ( 長春高新技術產業開發區 ), 청도하이테크산업개발구 ( 青島高新技術產業開發區 ), 장강하이테크산업단지 ( 張江高科技園區 ), 섬서양릉농업하이테크산업화시범구 ( 陝西楊淩農業高新技術產業化示範區 ), 소주공업단지 ( 蘇州工業園區 ), 성도하이테크산업개발구 ( 成都高新技術產業開發區 ), 포두희토하이테크산업개발구 ( 包頭稀土高新技術產業開發區 ), 양번하이테크산업단지 ( 襄樊高新區 ), 소주하이테크산업단지 ( 蘇州高新區 ), 무석공업설계단지 ( 無錫工業設計園 ) 출처 : 지적재산권국 ( ) 엔지니어링컨설팅 대외개방정책 ㅇ중국은 2006 년말엔지니어링서비스업종을전면적으로개방하여 2006 년 12 월 11 일 부터외자기업의엔지니어링서비스기업설립신청을접수하기시작하였음 - 주택및도농건설부와상무부에서발표한 외상투자건설엔지니어링서비스기업

324 관리규정 ( 外商投資建設工程服務企業管理規定 ) 은 2007년 3월 26일효력을발생하였음. 이는중국건설엔지니어링서비스업종이 WTO 가입후의과도기를이미넘겼음을의미하는것이며건설엔지니어링감리, 엔지니어링입찰대리, 엔지니어링가격컨설팅등엔지니어링컨설팅시장은전면적으로개방되었음 중국국내에하이엔드엔지니어링컨설팅업체가부족함 ㅇ체제적원인으로인하여대부분산업의엔지니어링설계, 프로젝트관리등서비스는주관부서산하의연구원에집중되어있지만이들이제공하는서비스는대부분미들엔드및로엔드서비스임. 초고층건축설계등하이엔드엔지니어링서비스는대부분외자기업이제공하고있음ㅇ기타엔지니어링컨설팅영역에도이러한문제가존재하며외자기업은하이엔드프로젝트및고부가가치서비스영역에서우위를보유함 시장잠재력 ㅇ중국은경제가고속성장하고각산업의고정자산투자금액이상대적으로크기때문 에엔지니어링컨설팅업의시장잠재력이매우큼 년전체사회의고정자산투 자금액은 31 조 1,000 억위안에달하여엔지니어링컨설팅업의전망이매우좋음 < 그림 5-27> 중국고정자산투자추세 출처 : 국가통계국 ( )

325 진입전략 ㅇ독자또는합자기업설립 - 중국에지사를설립하는목적은엔지니어링서비스프로젝트에전면적인지원을제공하는동시에문제가발생할경우신속히처리하여고효율적인서비스를제공하기위해서임 - 중국국내기업과합자기업을설립하는것도가능함. 중국정부는중국국내대형설계, 시공, 감리등업체들이국외대형엔지니어링업체와합자또는합작방식으로국제엔지니어링업체또는프로젝트관리업체를설립하여국제경쟁에참여하는것을권장함ㅇ중국국내기업을인수하는것을고려할수있음 - 대부분국가에서기업이실력을제고하려면인수합병은타당한방안이될수있음. 인수합병은개도국시장에매우유리한것으로, 기업의실력을강화하고원가를절약하며기업이선진적인경험을축적할수있게끔함 - 외자기업은한개사업자격또는여러개사업자격을보유한중국국내엔지니어링서비스업체를인수하는방식을모색할수있음. 단인수대상을신중하게선택해야함 년에미국의건축엔지니어링설계업체인 AECOM은 CMAE( 深圳市城脈建築設計有限公司 ) 와 CSCEC AECOM CONSULTANTS ( 中國市政工程西北設計研究院有限公司 ) 을인수하였음. 이는다국적기업이처음으로중국의갑급건축설계업체를인수한사례임. 그전까지만해도국외설계기관은중국국내관련기관과합작하는방식을채택해야하였음ㅇ중국로컬유명업체와전략적협력협의체결 - 중국시장에진출하기전에또는진출초기중국의유명엔지니어링서비스업체와전략적협력협의를체결하여중국국내업체의엔지니어링시공및서비스자원우위를활용하고자사의엔지니어링설계및컨설팅경험을결합하여중국시장을신속히개척할수있음

326 - 예를들어미국 AECOM은 CHEC( 中國港灣工程有限責任公司 ) 와 CRBC( 中國路橋工程有限責任公司 ) 와전략적협력협의를체결하였으며이는 AECOM의선진적인설계능력과 CHEC, CRBC의엔지니어링시공영역경쟁우위를결합하여공동으로중국시장을개척하기위해서임ㅇ중국국내기업과컨소시엄을형성하여프로젝트입찰에참여 - 컨소시엄을설립하는목적은입찰경쟁력을제고하고컨소시엄의각참여자들이거액의담보금을지불해야하는자금부담을감소하며입찰리스크를분산하며기술우위를서로보완하고프로젝트의안정성을보장하기위해서임 - 중국뿐만아니라외국에서도 2개또는여러개업체들이공동으로한개프로젝트를맡는경우가많음. 외자기업은중국국내기업과공동으로대형건설프로젝트와구조가복잡한건설프로젝트입찰에참여할수있으며협력업체를물색할때사업자격등급이상대적으로높고업무범위가상대적으로큰업체를선정해야함ㅇ기타건의 - 시장연구와분석을잘해야함 : 외자엔지니어링서비스업체는중국시장에진입하기전에시장연구와분석을잘해야함. 중국국내연구기관또는컨설팅회사에의뢰하여중국시장을연구해야함 - 중국국내관련협회와협력및교류를확대해야함 : 외자기업이중국엔지니어링서비스시장에진입하려면관련협회와협력및교류를확대하여보다많은정보와지원을얻어야함 교육 시장진입관련정책 ㅇ중국은 WTO 에가입할때교육시장을점차개방하는데동의하였음. 현재외상투자 자는독자방식으로직업기능교육을제공할수있고, 의무교육기관및특수교육기관 을설립하는것은금지되며, 기타영역은합자, 합작이가능함

327 < 표 5-35> 교육영역의외자진입규정 권장류제한류금지류 고등교육기관 ( 합자, 합작만가능 ) 직업기능교육 일반고등학교교육기관 ( 합작만가능 ) 의무교육기관군사, 경찰, 정치, 당학교등특수교육기관 출처 :2011 년수정판외국인투자산업지도목록 ( ) 벤처투자현황 ㅇ업계전문가들의분석에의하면, 지식경제의발전과함께새로운교육시장이형성되고교육의산업화, 국제화는교육기관에전례없는발전기회를제공함. 교육은중국에서가장가치있는투자프로젝트로되어글로벌전략투자자들의각광을받고있음ㅇ 4월 18일개최된 2012( 제5회 ) 중국교육산업벤처투자발전시대서밋 ( 中國教育產業創投發展時代峰會 ) 에참가한일부벤처투자기관들은심지어 중국의교육산업시장이너무넓다. 각세부영역마다투자하고싶은욕심이다 고밝혔음 - Holyzone( 北京縱橫合力管理咨詢有限公司 ) 연구부쉬린 ( 徐琳 ) 팀장은 통계데이터에의하면 2005년부터 2011년까지중국교육산업의공개된투자사례는 105건이고그중투자금액을공개한투자는 78건이며이들의투자총액은 70억 7,500만위안이다 고밝혔음 년의투자사례는 11건이고투자총액은 13억 3,000만위안으로 2010년보다 1.3 배증가하였음. 2012년초東方愛嬰 ( 北京市東方愛嬰咨詢有限公司 ) 과 R.Y.B Education Institution ( 北京紅黃藍兒童教育科技發展有限公司 ) 은투자를성공적으로유치하여민영교육업종의발전이활발함

328 < 그림 5-28> 중국교육시장벤처투자개요 출처 : 제 5 회중국교육산업벤처투자발전시대서밋 ( ) 시장잠재력 ㅇ세계은행에의하면중국의학생수 ( 대학졸업후전문교육을받는학생미포함 ) 는전세계학생수의 17% 를차지하지만중국의교육시장비중은 3% 도안됨. 즉앞으로 10년간중국의교육시장은전세계에서증가율이가장높은시장이될것으로예상됨ㅇ중국교육산업에관한연구보고서에의하면 2008년교육시장규모는 863억위안이고 2012년에는 9,600억위안에달할것으로예상되며그중민영교육시장의연평균복합증가율은 16% 에달할것으로예상됨ㅇ국외에서전체문화산업중교육의비중은 40%-50% 로 1위를차지하지만중국은비중이낮음. 보수적인예측 (2020년 GDP가 2011년보다 1배증가하여 100조위안에달하고문화산업이 GDP의 5% 차지 ) 에의하면 2020년교육시장규모는 2-3조위안에달할것으로예상됨ㅇ농민들이대량도시로이주하면서직업교육수요가방대하므로정부는민간이이러한교육영역에적극적으로투자하는것을권장함. 그외졸업생의취업을위한직

329 장교육과재직인력의교육수요가클것으로전망 진입전략 ㅇ독자 : 직업교육시장중에서변호사직업교육, 의사또는간호사교육영역에진입할수있음 - 국외에는대형교육기관들이매우세분화된직업교육을제공하는경우가많지만중국은그렇지않음. 그러나산업및서비스영역이성숙및발전하고자체수요가증가하면서세분화된직업교육이점차출현할것임 - 예를들면중국국내에도변호사직업교육, 의사와간호사직업교육이있지만규모가매우작은반면수요가거대하므로외자기업의자금과경험을활용하여시장을확대하는것이시급함ㅇ합자또는합작 : 아동교육, IT직업교육, 사용인구가적은언어 ( 小語種 ) 교육영역은협력잠재력이상대적으로큼 - 교육산업은투기목적이아니라투자목적으로투자해야함. 교육브랜드는장기간의육성과정이필요하므로반드시투자목적이같은파트너또는기업과협력하여장기적인발전을이루어야함 - 영아교육영역및관련교구개발, 유치원교사교육, 청소년교육, IT직업교육, 인터넷교육, 사용인구가적은언어교육등영역은규모가일정한수준에도달하고소비자들의교육열이높기때문에협력기반이상대적으로좋음ㅇ브랜드가있는교육기관을인수합병하여그룹화로발전 - 현재중국에등록된사영교육기관은약 2만개에달하고매년교육을받는사람은 1억명에근접함. 현재교육산업은매우분산되어있고전체교육시장에서큰비중을차지하는교육기관이없음. 앞으로교육산업에서통합및브랜드개발이지속적으로추진될가능성이매우큼ㅇ투자지역은중경, 항주, 남경, 천진, 장춘, 하얼빈, 심양, 제남, 청도등중국의 2,3선도시를선정할수있음 - 현재중국의교육시장경쟁이치열하며특히북경, 상해, 광주, 심천등 1선도시의

330 경쟁이가장치열함. 중경, 항주, 남경, 천진등도시는교육시장이활발하지만매우분산되어있고중국국내소형업체들이주도하고있음 - 시장이지속적으로성장하면서연해도시의교육시장에투자하는국내외투자자가증가할것임. 이와동시에중국내륙지역의도시화와함께내륙지역에도더욱많은기회가출현할것임ㅇ기타건의 - 중국에진입하려는투자자와교육기관은교육법규 ( 특히정부에서지침을많이발표하는영역 ) 컨설팅업체로부터전문적인의견과협조를얻어야함 - 지적재산권침해를방지해야함. 교육기관이자체특색이있는교육과정을개발하려면상당한자원을투입해야하고이러한교육과정은교육기관의핵심경쟁력중하나임. 그러나이러한교육과정은쉽게복제하거나표절할수있음

331 5. 중국신소재산업투자기회및진입전략 5.1. 탄소섬유 국가지원정책 ㅇ 2010년 1월과기부는길림성길림시 ( 吉林市 ) 를국가탄소섬유하이테크산업화기지로확정하였음. 길림시는과기부에서유일하게지정한국가탄소섬유하이테크산업화기지로, 중국이탄소섬유산업을발전시키는중요한기지역할을하게됨ㅇ 2012년 1월공업신식화부는 신소재산업제12차 5개년발전계획 ( 新材料产业 十二五 发展规划 ) 을발표하여탄소섬유관련중대프로젝트를확정하였음 < 그림 5-29> 제 12 차 5 개년계획기간 탄소섬유저원가화및하이엔드혁신시범프로젝트 출처 : 신소재산업제 12 차 5 개년발전계획 ( ) 수급및시장잠재력 ㅇ중국의탄소섬유생산은여전히초기단계에처해있음 년중국국내탄소섬유 생산능력은 1 만톤에근접하지만전체생산량은 2,000 톤에불과하여글로벌고성능

332 탄소섬유생산총량의약 0.4% 를차지하였음 - 중국의탄소섬유제품은 small tow제품위주이고품질은 T300 수준에도달하였거나근접하고강도는 3.0GPa이지만제품품질이불안정하여국외선진수준에비하여격차가있음 - 주요생산기업은中复神鹰新材料有限公司 (T300 생산능력 1,220톤 ), 大连兴科碳纤维有限公司 (T300 생산능력 360톤 ), 中简科技发展有限公司 (T700 생산능력 50 톤 ) 을포함함 - 그외길림시의吉林奇峰化纤股份有限公司, 吉林东方神舟碳纤维有限公司, 吉研高科技纤维有限责任公司, 吉林化工등기업도일부생산능력을보유하고있음ㅇ생산능력만고려한다면중국국내탄소섬유생산은수요를대체적으로만족시킬수있음. 그러나중국국내탄소섬유제품은대부분로엔드제품으로다운스트림의성능요구를만족시킬수없으며대부분중국로컬업체의생산이불안정하기때문에실제생산량은생산능력보다많이적음ㅇ 2010년중국탄소섬유소비량은 6,000톤을초과하여글로벌소비총량의약 15.6% 를차지하였고중국국내소비량의 87% 는수입에의존하였음. 일본, 대만, 한국, 미국은주요수입대상지역임 - 중국의탄소섬유산업수준은전체적으로선진국보다많이낙후하며국외대기업들의글로벌탄소섬유시장점유율은 95% 를초과함. 중국국산제품은주로통용, 기초, 저수준제품이므로중국국내시장수요를만족시킬수없고제품성능및원가가국외제품과경쟁이안됨

333 < 그림 5-30> 중국탄소섬유수급현황 출처 : 신소재산업,2012 년탄소섬유산업발전 ( 길림 ) 대회 - 중국의탄소섬유는주로수입에의존하고수입량은매년마다증가하고있으며연평균증가율은 17.3% 에달함. 주로주변의탄소섬유생산국으로부터수입하고한국은중국의탄소섬유수입대상지역에서 3위를차지함. 중국이한국으로부터수입하는탄소섬유는수입총량의약 13% 를차지함 < 그림 5-31> 2011 년중국탄소섬유수입대상지역 출처 : 신소재산업 ( )

334 ㅇ 2015년중국국내탄소섬유연간수요량은 1만 3,500톤에달할것이며앞으로몇년간탄소섬유시장의연평균증가율은 18.41% 에달할것으로예상됨 - 현재중국의탄소섬유소비시장중에서문화스포츠캐주얼용품시장은포화상태에진입하여대부분제품은주로수출하고있으며앞으로성장속도는둔화되어 년연평균증가율이약 4.6% 에불과할것으로예상됨 - 공업영역의탄소섬유응용중에서중요하면서도잠재력이큰영역은콘크리트구조물보강, 비행기제조, 민용자동차, 풍력발전위주임. 앞으로몇년간이러한영역의연평균증가율은 53.4% 에달할것으로예상됨 - 기타업종의발전과함께심해탐사, 신에너지등영역의탄소섬유공업응용잠재력도증가하고있음 < 그림 5-32> 2011 년중국탄소섬유다운스트림시장점유율 출처 : 中安顾问 )( ) < 표 5-36> 2015 년중국탄소섬유수요량전망 소비영역 수요량 / 톤 비중 년연평균증가율 문화스포츠캐주얼용품 % 4.6% 공업응용 % 53.4% 합계 % 22.0% 출처 : 신소재산업 ( )

335 소비영역시장특징시장성숙도 문화스포츠캐주얼용품가격대비성능은뚜렷이제고성숙 공업응용 콘크리트구조물보강이윤잠재력이큼공업응용 국방, 우주항공, 비행기제조 < 표 5-37> 중국탄소섬유소비영역특징분석 대형풍력발전블레이드, 고속철도, 송전케이블 민용자동차, 방직기계, 심정 (Deep well) 석유채굴장비, 공사파이프, 압력용기, 의료기기 출처 : 신소재산업 ( ) 원가민감도가높지않음 가격대비성능은뚜렷이제고 가격이저렴한대체품이있음 국제비교 ㅇ국제선진수준과비교할때중국의탄소섬유의전체적인수준특히산업화수준은매우큰격차가있음 - 중국과학원산서석유화학연구소탄소섬유제조기술국가엔지니어링실험실 ( 中科院山西煤化所碳纤维制备技术国家工程实验室 ) 주임뤼춘상 ( 吕春祥 ) 에의하면, 현재일본 Toray사의 PAN계탄소섬유가가장대표적이며이회사의제품은주로 T, M, MJ 등 3개시리즈로구분되고시리즈별로다양한모델이있으며세계평균수준을많이앞서고있음. 일본은 1984년에이미 T700급제품을생산하였고중국의탄소섬유 R&D 및산업화기술은 20-25년낙후하여여전히산업육성단계에처해있음 - 규모화생산이가능한외국업체는일본의东丽 (Toray), 东邦 (Toho Tenax), 三菱人造丝 (Mitsubishi Rayon Company), 미국의卓尔泰克 (Zoltek), 赫克塞尔 (Hexcel), 독일의西格里集团 (SGL Group), 한국의태광산업 (TAEKWANG), 효성그룹 (Hyosung) 등을포함함 - 중국은생산기업이매우많지만규모가작고핵심경쟁력이부족함. 제품은중국국산원사품질등원인으로인하여제품강도가낮고균일성과안정성이상대적으로낮아로엔드제품에속함ㅇ한국의탄소섬유산업은상대적으로뒤늦게출발하였지만자주적 R&D능력이상대적으로강하며산업화수준은아직미국, 일본, 독일등선진국보다낮은상황이나앞으로몇년간중국, 인도와함께글로벌탄소섬유산업구도에매우큰영향을끼칠것으로예상됨

336 - 태광산업 (TAEKWANG) 은 2009년 PAN계탄소섬유생산기술을자체로개발하였고 2012년 3월생산에투입하여연간생산량은 1,500톤에달함. 태광산업은앞으로탄소섬유영역의투자를확대하여항공, 자동차, 조선, 건축등영역의제품응용을실현할것이라고밝혔음 - 웅진케미칼 (Woongjin Chemical) 이구미산업단지에구축한탄소섬유생산라인도 2011년 4분기생산에투입되었음 ( 생산능력과생산량은불확실함 ) - 효성 (Hyosung) 이자체로개발한탄소섬유 T-700 소재는업계로부터매우큰관심을받고있음. 2012년 9월탄소섬유 T-700 생산을시작하며생산량은 2,000톤을초과할것으로예상됨. 2015년을전후하여한국의탄소섬유응용기업중 30% 를초과하는기업들에 T-700 소재를공급하고 2020년생산능력을 1만 7,000톤으로증가하는것이목표임 년 6월한국조선해양기자재연구원과전주기계탄소기술원은 R&D 협력각서를체결하였음. 쌍방은공동으로조선, 해양엔지니어링장비, 해양에너지영역에사용되는신형탄소섬유복합소재 R&D를추진하게됨 중국진출전략 ㅇ한국기업은중국탄소섬유산업에진출할때독자, 합자, 인수합병등 3가지방식을채택할수있음 - 독자기업을설립하는것은핵심기술을보유하고있지만지적재산권유출을원하지않는기업에적합함. 합자기업을설립하는것은일정한기술실력과자본을보유하고있고중국시장에서공통한목표가있는기업또는 R&D기관을물색하려는기업에적합함. 인수합병은초창기기업이중국시장에진출하는가장간편한방법임ㅇ현재중국에는 T700 제품을소량양산화할수있는기업이 2개뿐이고 T800 제품은여전히실험실 R&D단계에처해있다는점을고려할때중국에투자하려는한국기업은 T700급및이상제품의 R&D와생산을강화할수있고응용영역은심해탐사, 신에너지영역으로확대할수있음

337 < 표 5-38> 탄소섬유제 12 차 5 개년계획기간중점발전제품 제품 주요성능지표 PAN계탄소섬유범용아스팔트계탄소섬유연속섬유보강열가소성복합재료탄소섬유복합코어알루미늄와이어탄소 / 탄소재료 GQ3522: 인장강도 3.53GPa, 인장탄성률 230GPa, 연장 (extension)1.5% GQ4522: 인장강도 4.9Gpa, 인장탄성률 230Gpa, 연장 2.1% QZ5526: 인장강도 5.49Gpa, 인장탄성률 294Gpa, 연장 1.9% 인장강도 600MPa, 인장탄성률 30GPa 탄소섬유보강 PPS, 인장강도 1500Mpa, 인장탄성률 100GPa; 탄소섬유보강 PEEK, 인장강도 1800Mpa, 인장탄성률 120GPa; 탄소섬유코어밀도 1.60g/cm³, 导线인장강도 2600MPa 인장강도 310MPa, 인장탄성률 152GPa, 밀도약 1.80g/cm³ 출처 : 신소재산업제 12 차 5 개년발전계획중점제품목록 ( ) ㅇ진출지역은탄소섬유주요소비지역인광동, 산동, 복건, 강소, 상해, 절강등지역을선택하거나탄소섬유산업기지인길림시를선택할수있음. 주요소비지역을선택하면제품판매유통원가를절약할수있고, 산업기지를선택하면산업클러스터화우위를기반으로규모의효과를얻을수있음 - 중국의탄소섬유는수입의존도가높고수입대상지역도매우집중되었으며이와동시에중국국내탄소섬유사용지역도매우집중되었음. 외국기업들이스포츠캐주얼용품가공제조기지를중국동남연해지역에이전하였기때문에이러한지역의탄소섬유소비량이가장큼 < 그림 5-33> 중국탄소섬유사용지역현황 출처 : 신소재산업 ( )

338 - 현재길림시산업기지에는吉研高科등주요기업이 6개있고구축중인프로젝트는 11건이며투자총액은 40억위안을초과하여업스트림과다운스트림을포함한탄소섬유산업사슬을형성하고있음. 산업기지내기업들이연구제조한탄소섬유및제품시리즈의구조와성능은모두일본 Toray사의 T300 탄소섬유제품수준에도달하였음. 2012년생산치는 50억위안에달할것으로예상됨 5.2. 나노소재 국가정책 ㅇ 2012년초공업신식화부는 신소재산업제12차 5개년발전계획 을발표하여나노소재를첨단신소재영역에포함하였음 - 제12차 5개년계획기간중국은나노기술연구를강화하고나노소재와제품제조및응용핵심기술을중점적으로개발하며나노분말, 탄소나노튜브, 풀러렌, 그래핀등소재를적극적으로개발할것임 - 신에너지, 에너지절약및오염감소, 환경보호, 친환경인쇄, 기능코팅층, 전자정보, 바이오의학등영역의나노소재응용을적극적으로추진할것임 시장잠재력 ㅇ독일교육연구부의데이터에의하면, 2010년글로벌나노소재시장규모는 10억달러에달하고미국, 서유럽, 일본은주요시장임. 2011년나노소재시장수요는 42억달러에달하고 2025년시장수요는 1,000억달러에달할것으로예상됨 - 앞으로 10-20년내, 나노튜브등상대적으로새로운일부나노소재의시장점유율이증가할것으로예상됨. 현재가전업종이가장큰나노소재응용시장이지만보건응용시장이주요나노소재응용시장이될것으로예상됨 - 일본은현재아시아에서가장큰시장이고중국은전세계에서성장이가장빠른시장으로최종적으로는아시아최대시장이될것임ㅇ미국과학기술위원회나노기술위원회위원장미하일로코는중국의나노기술발전

339 에대해긍정적인태도를표시했음 - 미하일로코위원장에의하면나노기술은 21세기초의변두리학과에서 2020년에일상생활에광범위하게응용되는실용기술학과로발전할것이며 2020년에나노기술관련시장규모는 300억달러에달하고취업기회를 600만개제공할것임. 이과정에서중국은더욱빠른발전을이룰것으로예상됨 국제비교 ㅇ 2011년초중국과기부부장겸국가나노과학기술지도조정위원회주임완강 ( 万钢 ) 은지난 10년간중국나노과학영역의성과를회고하면서 중국은이미나노대국행열에들어섰지만아직나노강국은아니다 고지적하였음 - 현재중국의나노소재특허 ( 외국인독자, 중외합자, 중외합작기업이중국에신청한나노특허포함 ) 는글로벌나노소재특허신청량의 20% 를초과하지만중국의특허품질은외국에비해일정한격차가있음. 특히전자정보, 바이오등기술수준이높은영역의나노기술특허는매우부족함 - 산업화수준이낮고규모가있는기업의참여가부족하여나노기술자원의통합이용을효과적으로추진할수없음. 때문에산업발전차원에서국가나노기술및산업에대한전체적인계획을수립하고기술성과산업화메커니즘을형성하는것이필요함ㅇ중국과학원바이춘리 ( 白春礼 ) 부원장에의하면, 중국은나노기초연구영역에서우위를보유하고있고한국은나노산업기술영역에서우위를보유하고있으므로한중양국은나노분야에서상호보완이가능하여양국간교류및협력을강화할수있을것으로전망 - 중국은나노관련논문발표수량과피인용수량이상대적으로높은편이지만이론연구는일본과미국에뒤처져있으며산업화수준은더욱낮은수준. 반면에한국의산업화수준은상대적으로높고나노소재는한국의우위산업임ㅇ한국의신소재연구는나노기술에집중되어있음. 미국 LuxResearch 통계에의하면 2007년부터한국의나노기술경쟁력은미국, 일본, 독일에이어글로벌 4위를차지하였음. 그뿐만아니라한국은나노소재발전목표가매우명확함 - 한국의소재산업기술경쟁력은선진국의 66% 수준임 년한국정부는 1조

340 9,000억원을투입하여나노융합산업기반을구축하였고그중 R&D투자는 71%, 인프라구축투자는 23%, 인재양성투자는 5% 를차지함 년 1월한국정부는 신성장동력비전및발전전략 을발표하여신소재및나노융합산업을 17개신성장동력산업에포함하였고 2015년까지글로벌나노융합산업 3위권에진입한다는목표를제시하였음 < 표 5-39> 국가별나노기술공공R&D 투자단위 : 백만달러 미국 일본 독일 한국 프랑스 영국 벨기에 중국 년 R&D 경비총액은 50억위안초과 출처 :OECD Working Party on Nanotechnology( ) 중국진출전략 ㅇ산업우위상호보완측면에서볼때, 기초R&D영역에서는중국과학연구기관의 R&D 실력이상대적으로강하고산업화를실현해야하는 R&D성과가많은상황이므로, R&D실력과성과가부족한한국의중소기업은중개기관또는양국의정부부서를통하여중국국내관련과학연구기관과협력하여쌍방이모두수용할수있는방식으로산업화협력을할수있음 - 지역측면에서볼때중국의나노 R&D역량중 80% 는경제가상대적으로발달한화동, 화북지역에집중되어있음. 연구기관별로볼때대학과중국과학원의나노 R&D 역량은중국의전체나노 R&D역량의 90% 를초과함ㅇ자주지적재산권을보유한한국기업이라면독자기업을설립하여시장을선점하고중국이제12차 5개년계획기간중점발전제품으로확정한영역에점차진입하는것이가장좋은투자방식임

341 < 표 5-40> 나노소재제 12 차 5 개년계획기간중점발전제품 제품탄소나노튜브탄소나노튜브섬유풀러렌 (Fullerene) 나노환경소재나노분말소재 주요성능지표 층간고정간격은약 0.34nm 유지, 직경 2~20nm, 인장강도 50~200GPa, 탄성계수 1TPa 신형탄소섬유기술, 인장강도 3Gpa, 인장탄성률 200Gpa, 밀도 <0.7Tex C60-C80 금속산화물복합흡착재료, 반도체광분해소재, 물과공기중의오염물선택적제거 산화아연, 산화티타늄, 티타늄분말, 탄산칼륨, 산화규소, 산화지르코늄, 산화철. 사이즈 100 나노이하. 사이즈균일도가높음 출처 : 신소재산업제 12 차 5 개년발전계획중점제품목록 ( ) 5.3. 북경과천진지역신소재산업진출기회분석 ㅇ전망 - 북경시와천진시정부는 12.5 규획에서탄소섬유, 나노등신소재를중점추진분야의 하나로다루고있음 < 표 5-41> 북경과천진지역의신소재관련 12.5 규획내용 북경시 12.5 하이테크산업발전규획 ( 北京市 十二五 高技術産業發展規劃 ) 천진시과학기술발전 12.5 규획 [ 년 ] ( 天津市科學技術發展 十二五 規劃 [ 年 ]) 시장수요에따라나노등범용기초소재의기술고도화. 신형복합소재, 고성능구조소재등소재의규모화생산촉진 고성능복합소재, 나노소재등기초소재의개발가속화나노소재, 고성능섬유, 복합소재산업화기지조성 CNANE( 國家納米技術與工程研究院, China National Academy of Nanotechnology & Engineering) 의연구자원을바탕으로나노기술혁신플랫폼구축 - 현재북경과천진지역의탄소섬유및나노소재업종은여전히기초연구와제품개발단계에머물러있고외국계기업수가적기때문에향후성장잠재력이큼ㅇ진출기회 - 나노소재와탄소섬유업종은한국기업이진출기회가있는분야임ㅇ진출방식 - 특허기술을갖춘한국기업은중국의연구기관이나기업과손잡고중국시장에필요한제품을개발하는방식으로중국에진출할수있음

342 - 나노소재는연구성과의산업화에중심을두고, 탄소섬유는신에너지자동차부품소 재, 의류, 스포츠용품등분야의응용에중심을두는것이바람직함

343 6. 중국에너지절약및환경보호산업투자기회및진입 전략 6.1. 에너지절약및환경보호산업투자기회분석 중국은에너지소비불균형현상심각 ㅇ현재중국은세계최대에너지소비대국이고석탄소비비중이큼 < 그림 5-34> 중국에너지소비구조 출처 : 중국저탄소경제발전보고 (2012) 청서 ( 中國低碳經濟發展報告 (2012) 藍皮書 )(2011 년 12 월 ) - 지난 10년간중국국내에너지생산량은국민경제생산, 생활수요를만족시킬수없는상황에이르렀고에너지소비총량중에서순수입량비중은해마다증가하여 2011년 16% 에달하였음. 그중석유대외의존도는 55% 를초과하고천연가스대외의존도는 24% 로증가되었으며석탄도순수출에서순수입국면으로전환하였음

344 < 그림 5-35> 중국에너지소비총량중순수입량비중 출처 : 국가통계국 BRICs 에너지지표비교 (2012 년 3 월 ) - 중국에너지의대외의존도가높을뿐만아니라이에따른중국에너지안전상의리스크도증가함. 대외의존도가높은석유를예로든다면, 주요국가별석유가채년수 (R/P) 순위에서중국의석유가채년수는 OPEC, OECD, 러시아, 미국등나라보다훨씬낮고세계평균수준의약 21% 에불과함 < 그림 5-36> 주요국가별석유가채년수 출처 : BP Statistical Review of World Energy

345 ㅇ산업별에너지소비구조측면에서볼때공업은에너지소비비중이 71.5% 로 1 위를 차지하고생활에너지소비비중은 11.0% 를차지하며교통운수소비비중은 7.7% 를 차지하고건축업은 1.5% 를차지함 < 그림 5-37> 2010 년중국산업별에너지소비비중 출처 : 2011 중국통계연감 중국에너지절약및환경보호산업은매년안정적으로성장하고있음 ㅇ지난 4년간중국의에너지절약산업규모는매년증가하여 2011년에 4,528억위안에달하였음 - 제11차 5개년계획기간중앙재정투자만해도 2,232억위안에달하고그중에너지효율투자는 961억위안에달함. 이와동시에각성급지방정부와기업의에너지절약투자는 1조 6,000억위안에근접하여제10차 5개년계획기간보다 70% 증가하였음

346 < 그림 5-38> 년중국에너지절약산업규모변화추세 출처 : 국가에너지국 (2012 년 2 월 ) < 표 5-42> 제 11 차 5 개년계획기간 10 대중점에너지절약프로젝트투자현황 중점프로젝트 석탄연소공업보일러 ( 킬른 ) 개조프로젝트 지역열병합발전프로젝트 - 여열여압이용프로젝트 석유절약및대체프로젝트 모터시스템에너지절약프로젝트 에너지시스템최적화 ( 시스템에너지절약 ) 프로젝트 건축에너지절약프로젝트 - 녹색조명프로젝트 정부기관에너지절약프로젝트 - 에너지절약모니터링및기술서비스체계구축프로젝트 - 투자금액 투자총액 1,670 억위안 투자총액은 450 억위안초과, 시범프로젝트투자총액 23 억 8,000 만위안 투자총액 806 억위안 연간투자금액 200 억위안초과 억위안투입 출처 : 제 11 차 5 개년계획 10 대중점에너지절약프로젝트실시의견 ( 十一五 十大重點節能工程實施意見 ) (2006 년 7 월 ) 전력구축투자 250 억위안절약 ㅇ공업, 건축, 교통분야는주요에너지절약및환경보호대상산업 - 철강, 건축재료, 전력, 화학공업, 비철금속, 방직등은공업영역에서가장중요한에 너지절약산업임

347 < 그림 5-39> 중국공업영역별에너지절약산업비중 출처 : 중국공업제어망 ( 中國工控網 )(2011 년 10 월 ) < 표 5-43> 제 12 차 5 개년계획기간공업에너지절약중점프로젝트투자수요 프로젝트명칭투자수요 ( 억위안 ) 에너지절약량 ( 만톤 SCE) 공업보일러킬른에너지절약개조프로젝트 내연기관시스템에너지절약프로젝트 모터시스템에너지절약개조프로젝트 여열여압회수이용프로젝트 열병합발전프로젝트 공업부산품가스회수이용프로젝트 기업에너지관리통제센터구축프로젝트 정보화와공업화융합으로에너지절약및오염배출감소촉진프로젝트 에너지절약산업육성프로젝트 합계 출처 : 공업에너지절약 제 12 차 5 개년계획 (2012 년 2 월 ) - 건축에너지절약중점업종은지능건축설계, 시공, 재료, 장비, 에너지절약건축재 료, 재생에너지등을포함함

348 < 그림 5-40> 건축에너지절약중점업종 출처 : 동흥증권연구소 ( 東興證券研究所 )(2011 년 6 월 ) - 교통에너지절약은도시대중교통, 수상운수등에너지소모가적은운수방식가속 화, 저탄소교통방식권장, 대형화및전문화항구발전, 교통에너지소비구조최적 화추진, 영업용차량및선박의대체에너지응용권장등을주요방향으로함 < 표 5-44> 제 12 차 5 개년계획기간교통운수에너지절약및오염배출감소시범보급프로젝트 프로젝트명칭 영업용차량및선박연료소모량진입허가및퇴출프로젝트 에너지절약및신에너지차량시범보급프로젝트 녹색운전및정비프로젝트지능교통에너지절약및오염배출감소프로젝트 도로구축및운영에너지절약및오염배출감소기술보급프로젝트 녹색항구구축프로젝트 ESCO 보급프로젝트선박에너지효율관리체계및데이터베이스구축프로젝트 주요내용 영업용차량연료소모량제한치표준실시. 에너지소모와오염이많은운수차량과선박도태가속화 버스및택시영역에서하이브리드, 순전기, 천연가스등신에너지및청정연료차량시범보급응용촉진. 도시간여객화물운수및도시물류배송차량중에신에너지및천연가스차량시범보급녹색에너지절약운전기술을적극적으로보급. 녹색정비프로젝트조직실시전자요금징수기술, 내하선박무정박항구정보서비스시스템, 건축물류공공정보플랫폼, 대중교통정보서비스시스템보급중온아스팔트혼합물도로포장기술, 교통건설재료순환이용기술보급응용. 도로터널통풍조명지능통제, 고속도로휴게소및톨게이트등에너지절약및오염배출감소기술개조실시. 태양에너지, 풍력에너지등재생에너지이용, 저탄소서비스구역구축등일련의시범프로젝트를적극적으로추진항구컨테이너부두 RTGC(Rubber Tyred Gantry Crane) 전력으로연료유대체 및선박항구전력사용기술개조가속화. 태양에너지, 지열에너지등재생에너지이용을적극적으로추진 ESCO를교통운수업에너지절약기술서비스시장의주요메커니즘이되게끔함국외선박에너지효율개선방법과경험을참조하여수상운수기업이선박에너지효율을체계적인관리에포함시키게끔적극적으로추진 출처 : 교통운수업제 12 차 5 개년발전계획 ( 交通運輸業十二五發展規劃 ) (2011 년 4 월 )

349 - 제 12 차 5 개년계획기간중국의환경보호산업투자자금은 1 조 2,398 억위안에달할 것으로예상 영역건설목표건설투자금액 도시급수 생활오수 생활폐기물 중점영역 < 표 5-45> 제 12 차 5 개년계획기간환경보호영역건설투자금액 급수보급률 시 ( 市 ):95% 현 ( 县 ):85% 중점진 ( 镇 ):75% 오수처리율 시 :85% 현 :70% 진 :30% 오니무해화처리율 중점도시 :80% 시 :70% 현 / 중점진 :30% 무해화처리 시 :90% 현 :70% 소각비중 전국 35% 동부지역 48% 50% 의도시에서음식물폐기물분류 공업오염방지프로젝트 1,391 건 식용수수원지오염방지프로젝트 221 건 가축가금사양오염방지프로젝트 633 건 지역수환경종합오염방지프로젝트 1,057 건 합계 건설프로젝트투자총액 :4,083 억위안 급수공장개조투자금액 465 억위안 파이프개조투자금액 835 억위안 급수공장신설투자금액 940 억위안 파이프신설투자금액 1,843 억위안 시설구축투자금액 :4,271억위안 도시오수처리신규증가능력 1,040억위안 도시오수처리공장업그레이드투자금액 137억위안 파이프완비화및신축투자금액 2,443억위안 오니처리시설구축투자금액 347억위안 재생이용시설구축투자금액 304억위안 시설구축투자총액 :2,636억위안 무해화처리시설투자금액 1,730억위안 운송체계구축투자금액 351억위안 기존폐기물처리프로젝트투자금액 211억위안 음식물폐기물전문프로젝트투자금액 109억위안 폐기물분류시범프로젝트투자금액 210억위안 감독관리체계구축투자금액 25억위안 공업오염방지프로젝트예상투자금액 425억위안 식용수수원지오염방지프로젝트예상투자금액 83억위안 가축가금사양오염방지프로젝트예상투자금액 55억위안 지역수환경종합오염방지프로젝트예상투자금액 990억위안 12,398 억위안 출처 : 전국도시급수시설개조및구축제 12 차 5 개년계획및 2020 년목표 ( 全國城鎮供水設施改造與 建設 十二五 規劃及 2020 年遠景目標 ), 제 12 차 5 개년계획전국도시오수처리및재생이용시설구 축계획 ( 十二五 全國城鎮汙水處理機再生利用設施建設規劃 ), 제 12 차 5 개년계획전국도시생활폐 기물무해화처리시설구축계획 ( 十二五 全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃 ), 중점유역 수오염방지계획 ( 重点流域水污染防治规划 ), 건홍리서치정리 (2012 년 7 월 ) 기회분석 ㅇ공업에너지절약, 건축에너지절약, 교통에너지절약및환경보호산업은중국에 너지절약및환경보호산업의발전중점임

350 < 표 5-46> 중국에너지절약및환경보호산업기회분석 공업에너지절약건축에너지절약교통에너지절약환경보호산업 정책측면 중앙에서지방까지토지, 재정, 조세, 금융, 가격, 기술, 감독관리등여러측면에서상응한우대정책을제공함 외자이용업무를더욱잘하는데관한의견 ( 關於進一步做好利用外資工作的若干意見 ), 2012 년정부업무보고 (2012 年政府工作報告 ), 제 12 차 5 개년에너지절약및오염배출감소종합성업무방안 ( 十二五節能減排綜合性工作方案 ), 제 12 차 5 개년에너지절약및환경보호산업발전계획 ( 十二五 節能環保產業發展規劃 ), 외상투자산업지도목록 (2011 년수정 )( 外商投資產業指導目錄 (2011 年修訂 )) 등여러정책들은모두중국에너지절약및환경보호산업의외상투자를권장함 공급측면 투자금액이매우크고프로젝트가많음 기술수준이높지않으므로간단한에너지절약요구만만족시킬수있음 중국의주요공업발달지역 중국정부는강제성표준을이용하여신축건축물에너지절약조치를실시함 근 430 억평방미터에달하는건축물에도점차실시할것임 2011 년천진, 심천, 하문, 귀양, 무한, 보정등 10 개성소재지에서저탄소교통운수체계구축프로젝트를실시 중국정부는환경보호에거액을투입하였지만효과는매우작음 수요측면 에너지절약기반이약하고시장수요가매우큼 건축에너지소모는전국에너지소모총량의 27.5% 를차지하고단위건축면적당에너지소모는선진국의 2-3 배에달함 1,2 급도시신축건축물, 공공건축, 난방 / 제냉시스템등측면의에너지절약수요는확대되고있음 무정차자동요금징수 (ETC), 지능교통시스템 (ITS), 물류공공정보플랫폼, 대중교통정보서비스시스템등기술수요가상대적으로큼 공업화및도시화건설로인하여생태환경압력이지속적으로증가함 고체 / 기체 / 물처리장비, 재생자원이용수요가거대함 미래발전 중국에너지절약산업의핵심인동시에에너지절약및오염배출감소잠재력이가장큰영역임 에너지절약효과를지방정부정치업적과연결한후고성장추세를보일것으로예상됨 이미에너지절약및오염배출감소중점대상으로되었고앞으로에너지절약영역에서성장이상대적으로빠른영역이될것임 10년후생산치는 1조 5,000억위안에달할것으로예상됨 신에너지자동차, 녹색교통을위주로한에너지절약개념이점차형성되고있음 중국은사회경제발전은환경친화형으로전환하고있음 주로도시폐기물처리, 전기전자폐기물재이용, 오수처리, 오니처리등환경보호기술및장비발전 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 7 월 ) - 제 12 차 5 개년계획기간중국의에너지절약및환경보호산업생산치는연평균증가 율 15% 를초과하고 2015 년생산총액은 4 조 5,000 억위안에달하고 GDP 대비부가가 치는약 2% 를차지할것임

351 < 표 5-47> 제 12 차 5 개년계획기간에너지절약및환경보호산업중점프로젝트및목표 중점영역프로젝트명칭생산치목표기타발전목표 에너지절약산업 자원순환이용산업 환경보호산업 중대에너지절약기술및장비산업화프로젝트 반도체조명산업화및응용프로젝트 도시광산 시범 프로젝 트 재제조산업화프로젝트 산업폐기물자원화이용프로젝트 중대환경보호기술장비및제품산업화시범프로젝트 해수담수화산업기지구축프로젝트 5,000 억위안시장점유율은 5% 이하에서약 30% 로증가 4,500 억위안 4,300 억위안 500 억위안 통용조명산업시장점유율은약 20%, 액정백라이트광원점유율은 70% 초과. 경관장식제품점유율은 80% 초과 자원재생이용능력 2,500 만톤형성. 그중재생구리 200 만톤, 재생알루미늄 250 만톤, 폐강 1,000 만톤, 황금 10 톤 재제조엔진 80 만대, 변속기, 시동장치, 엔진등 800 만대, 공정기계, 광산기계, 농업용기계등 20 만대 ( 세트 ) 1,500 억위안고체폐기물종합이용능력약 4 억톤증가 환경보호장비 :5,000 억위안환경보호재료 :1,000 억위안 500 억위안 - 해수담수화 1 일생산능력은 만톤에달함 에너지절약및환경보호서비스 에너지절약및환경보호서비스업육성프로젝트 3,000 억위안전문화 ESCO 회사는 2,000 개초과. 누계에너지절약능력은 6,000 만톤 SCE 에달함 기타영역 - 1조 9,700억위안 - 합계 4조 5,000억위안 출처 : 제12차 5개년에너지절약및환경보호산업발전계획 (2012년 6월 ) 6.2. 에너지절약시장진입경쟁력분석 중국에너지절약시장의외자진출현황 ㅇ근년에일부외자기업들이중국에너지절약및환경보호시장에진출하여우위제 품을기반으로중국시장에에너지절약및환경보호제품및서비스를제공하고있 음

352 유형명칭협력프로젝트개요 정부기관 외자기업 < 표 5-48> 중국에너지절약및환경보호시장의외자진출대표사례 EU 덴마크주중대사관 아시아개발은행동아시아국 일본정부 SIEMENS Johnson Controls ( 江森自控公司 ) Schneider Electric ( 施耐德電氣 ) Ingersoll Rand산하 Trane DOW, BASF Roland Berger Toshiba 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 7 월 ) 공업에너지절약영역 : 공업장비에너지효율, 에너지관리체계등측면에서국유자산감독관리위원회와교류를함 건축에너지절약영역 : 주택및도농건설부와양해각서를체결하고건축에너지효율표준국제세미나를개최 교통에너지절약영역 : 2011년 7월교통도구에너지효율제고, 지능교통, 교통솔루션등측면에서교통운수부고위층과교류를함 스마트그리드영역에서풍력에너지, 태양에너지, 핵에너지, 전력망표준등측면에서国家电网와일련의협력을진행 2011 년 7월, 중국에너지절약협회에너지절약서비스산업위원회 (EMCA) 와공동으로 중국-덴마크에너지절약기술교류회 를개최 2011년 9월, 국가발전개혁위원회외자이용및해외투자사 ( 外资司 ) 와 ESCO 융자세미나를개최하여중국 ESCO관련정책, 발전전망, ESCO프로젝트융자모델, 영국의에너지효율융자경험, 외자를이용하여중국 ESCO 발전촉진등에관하여심층적인토론을하였음 2011년 11월, 중일양국정부부서, 연구기관및기업들은제6회중일에너지절약및환경보호종합포럼을개최하였음. 천진, 중경, 호북등지정부및기업들이에너지절약프로젝트에관하여상담을하였음 上海中信泰富广场와에너지절약개조계약을체결하였음 2011년 10월, 西门子그린지역본부가상해에서정식으로운영에투입되어西门子의에너지절약및환경보호솔루션을홍보하는역할을함 중국에서지능건축프로젝트계약을많이따낸외자기업중하나임 지능건축및약전류총도급방식을중국에도입하여중국고객들에게주로건축에너지절약, 환경제어, 방화, 보안, 자동화관리시스템및공업제어장비를제공함 중국공업에너지절약및건축에너지절약시장에서막강한브랜드관리, 채널관리, 지역커버리지, 솔루션을기반으로자동화시스템영역에서우위를차지함 산서, 상해, 강소, 절강등지에서 50여건의공업, 건축에너지절약프로젝트에참여하였음 심천샹그릴라호텔, 북경캠핀스키호텔의상업용난방, 통풍및에어컨시스템등여러가지에너지절약프로젝트를완성하였음 중국에서에너지절약건축재료제품을출시하였음 자원도입, 플랫폼홍보, 플랫폼구축등측면에서에너지절약전략방안을제정하여중국에너지절약시장진출루트를개척하였음 중국에너지절약회사에지능주택단지, 녹색건축에너지절약및환경보호기술, 에너지절약및환경보호프로젝트및시장확대마케팅기획방안등측면의기술지원을제공함 강서성공청성시지능주택단지기술실증프로젝트 ( 江西省共青城市智慧社區技術實證項目 ) 와 천진시생태도시프로젝트 ( 天津市生態城市項目 ) 에기술지원을제공함

353 < 표 5-49> 국내외기업의에너지절약및환경보호시장우위및열위비교 중국로컬기업 외자기업 우세 중국시장운영에상대적으로익숙함 기업수량이상대적으로많음 미들엔드 / 로우엔드장비및솔루션제공가능 다국적기업들은중국에일찍이진출 에너지절약제품영역에서하이엔드제품및다양한제품라인을기반으로각종솔루션을제공하여다양한수요를만족시킬수있음 열세 대부분기업은규모가상대적으로작고제품이단일하며제공할수있는솔루션이상대적으로적으며효과는외자기업보다못함 해당사업분야는사업자격이필요하나, 외국인투자기업은사업자격을따내기어려워장비, 제품, 기술, 솔루션공급위주. 전체사업을수주하는경우가적음 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 7 월 ) 한국기업의중국에너지절약및환경보호시장진입우위분석 ㅇ현재소수의한국대기업위주로중국에너지절약및환경보호시장에진출하고 중소기업은거의없는것으로파악됨 SK 그룹 LG 화학 기업 KCM(KCM holdings company of korea) 한화그룹 < 표 5-50> 한국기업의중국에너지절약및환경보호시장진출대표사례 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 7 월 ) 프로젝트 CECEP( 中國節能環保集團公司 ) 와수처리, 폐기물처리, 토양정화, 에너지저장용전지등 4 개프로젝트에서협력을진행 중국기업과협력. 건축필름과장식필름은중국건축에너지절약시장에서일정한기술우위를보유하고있음 안휘성합비에합자회사를설립하여 LED 에너지절약램프 R&D 및판매에종사함 녕하자치구령무시 ( 寧夏自治區靈武市 ) 에태양광발전장비를구축하여현지황막화방지를지원함 ㅇ한국기업은장비제조, 기술 R&D 수준이중국기업보다높으므로중국에너지절약및환경보호시장에진출하면일정한우위를보유할수있음 - POSCO는철강공장증기여열사회화이용, 고온 / 여온을전력생산에이용, 여열을 CO2분리에이용등측면에서대량의경험을축적하였지만중국국내대부분철강공장들은이러한경험이부족함 - 삼성전자는고전력량태양전지양산화기술이선진적이므로이를건축에너지절약영역에이용할수있음

354 < 그림 5-41> 한국기업의중국에너지절약및환경보호시장진입우위분석 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 7 월 ) < 표 5-51> 한국기업의중국에너지절약및환경보호산업세부진출분야 중점영역세부영역구체적내용 에너지절약산업 자원순환이용산업 환경보호산업 에너지절약기술및장비에너지절약제품에너지절약서비스광산자원종합이용고체폐기물종합이용재제조기술재생자원이용음식물폐기물자원화이용농임폐기물자원화이용수자원절약및이용환경보호기술및장비환경보호제품환경보호서비스 보일러킬른, 모터및구동장비, 여열여압이용장비, 에너지절약계기장비등 가전및사무장비, 고효율조명제품, 에너지절약자동차, 신에너지절약건축재료등 ESCO 모델등 폐금속자원재생이용, 폐기전기전자제품자원화이용, 폐기자동차자원화이용, 폐기고무, 폐기플라스틱자원재생이용등 오수처리, 폐기물처리, 대기오염통제, 위험폐기물및토양오염방지, 검측장비등 환경보호재료, 환경보호약제등 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 7 월 )

355 ㅇ국가발전개혁위원회자원절약및환경보호사 ( 發改委資源節約和環境保護司 ) 에서발표한지역별제12차 5개년계획기간에너지절약및환경보호사전경보등급을볼때하북, 내몽고, 강소, 절강, 강서, 하남, 광동, 광서, 해남, 감숙, 청해, 녕하, 신강등지는한국기업의중국에너지절약및환경보호산업진출중점지역으로판단됨 < 그림 5-42> 한국기업의중국에너지절약및환경보호산업진출지역분포 출처 : 국가발전개혁위원회자원절약및환경보호사 (2011 년 10 월 )

356 6.3. 에너지절약시장진입전략방안 한국기업은중국에너지절약및환경보호시장진출방안 < 그림 5-43> 한국기업의중국에너지절약시장진입전략방안 출처 : 건홍리서치정리 (2012 년 7 월 )

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