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1 방송통신융합의현재와미래 딜로이트컨설팅 Tech, Media & Telecommunications Industry Telecommunications Sector Leader 최광상무 November, 2016

2 방송통신융합의현재와미래 들어가며 방송통신분야에서의융합화현상에대해알아보고, 향후방송통신융합산업의진화방향에대해이해하고자한다. 최근디지털시대로의화두및핵심트렌드인컨버전스 ( 융복합 ) 는여러산업분야에서다양한변화를이끌고있으며, 모든산업에서비즈니스의틀을깨고사업구조를혁신하여새로운가치를창출하거나, 고객경험극대화, 사업효율화등을달성하는데공헌하고있다. 또한통신및방송산업에서도디지털기술의발달로방송및통신의망 ( 네트워크 ), 서비스, 사업자간융합이활발해지면서통신과방송의경계가허물어지고있으며, 이미상당부분융합이진행된상태이다. 이에휴대폰으로 TV 시청이가능해졌고, TV 를시청하는중에화면에등장하는제품을즉시구매할수도있게되었다. 최근에는 IPTV, 스마트 TV 등의발전과종합편성채널사업자의약진등방송통신분야에서도융합서비스에대한움직임이더욱활발해지고있는바, 본고에서는방송통신분야에서의융합화현상에대해알아보고, 이를바탕으로방송통신융합산업의진화방향에대해이해하고자한다 For information, contact Deloitte Anjin LLC 2

3 방송통신융합에대한이해 스마트폰의발달로방송과통신은이미산업간구분이어려울정도이다. 통신산업과방송산업은과거별개로인식되던산업이었으나이제마치하나의산업군으로인식될정도로많은융합이이뤄지고있다. 방송과통신의융합은크게망 ( 네트워크 ), 서비스, 사업자간융합으로나눌수있다. 망의융합이란, 통신망과방송망의구분이불분명해져통신이기존의통신망뿐만아니라방송망을통해서도전송될수있고, 방송이기존의방송망과더불어통신망으로도전송되는것을말한다. 서비스의융합은통신과방송양쪽의특성을모두취한서비스가출현하는것을의미하는것으로주문형비디오서비스 (VOD), 데이터방송, 인터넷방송등이대표적이다. 사업자간의융합은방송사업자와통신사업자가상대영역에상호진출하는것으로방송이통신사업으로진출하여 T-Commerce, 인터넷전화 (VoIP) 서비스를, 통신이방송사업으로진출하여 DMB 서비스를제공하는것이대표적인예다. [ 그림 1. 통신, 방송산업의융합과정 ] 서로다른기술기반의산업군이각각발전하여각자의영역에서강점인네트워크와콘텐츠를기반으로양방향콘텐츠전송이라는융합화가일어나게되는것이다. 여기서고려해야할점은방송통신융합이타산업에많은영향을준다는것이다 For information, contact Deloitte Anjin LLC 3

4 통신산업은유 / 무선통신네트워크를기반으로하는산업이며, 양방향데이터전송이가능하다. 이러한네트워크중심기반의통신산업은초기에는단순음성전송위주로시장이형성되었으나점차문자, 데이터, 인터넷, Commerce 등으로산업을확장시켜나갔으며휴대폰과 PC, IoT 센서등디바이스산업에도많은영향을끼쳤다. 한편방송산업은콘텐츠를단방향전송하는산업에서시작하여다양한방송프로그램등콘텐츠기반으로산업이형성되었다. 이후점차방송망기술인케이블, 위성, 지상파등의네트워크가양방향으로데이터전송이가능하게되면서개인방송, 스마트 TV, 셋톱박스등에영향을주면서산업간경계가허물어지게된다. 방송통신융합에따른변화 융합에따른변화는기술, 서비스의비약적발전을견인한다. 또한이변화는이미생활의많은부분에깊숙이침투해있다. 서비스의변화 : 과거의라디오와같은단순음성콘텐츠의전달에서 IPTV 로대표할수있는정보선택형형태로, 나아가사용자의성향을파악하여지능형으로서비스를제공하는맞춤형으로발전하고있다. 또한서비스이용자들은점차수동적으로콘텐츠를수용하는데에서나아가직접콘텐츠를생산하여공유하게되었고그에따라창조형서비스가나타나기시작하였다. 과거개인단위가아닌매스미디어, 그리고단방향의단순정보전달이었다면, 현재는개인미디어, 열린미디어, 고부가가치의혁신적인미디어로서비스가발전해가고있다 For information, contact Deloitte Anjin LLC 4

5 기술의변화 : 통신기술측면에서는점차대량의멀티미디어서비스까지지원할수있는통신망의속도및많은데이터를안정적으로전송하기위한 5G 기술발전이주요화두이며, 방송기술측면에서는실감형서비스를지원하기위해보다높은화질및생생한음성을전달할수있는디지털방송기술의발전이중요해지고있다. 융합서비스기술측면에서는대표적인방송통신융합서비스와 IPTV 가점차개방형으로전환되는것과 All IP 기반으로전환하여다양한데이터서비스가쉽게전환접속하여융합을지원하도록발전하고있다. 이외에도디바이스영역에서의셋톱박스, 테블릿등음성, 영상, 데이터를통합적으로저장, 처리할수있는지능형디바이스로변화하고있다. 융합에따른변화는이미생활의많은부분에깊숙이침투해있다. IPTV : IPTV 는방송통신융합의대표적인사례이다. 대표적인통신서비스인인터넷망과무선망을활용하여기존의 KBS, MBC, SBS 등의지상파방송및다양한채널의케이블채널들을서비스하기때문에통신과방송서비스의핵심강점이모인서비스라고할수있다. 또한일정수준의네트워크대역폭을확보하여화질이보장된서비스로실시간방송뿐아니라원하는프로그램을골라서보는 VOD, 양방향데이터방송, Commerce 등을제공하고있다. IPTV 는점차커뮤니티형, 개인맞춤형, SNS 맞춤형서비스가제공되는통신 / 웹융합서비스로발전하고있으며, 향후고품질의 3D, UHD 방송등의실감형및초고화질로서비스가제공될것이다. 스마트 TV : TV 에운영체제를탑재하고인터넷에연결되어인터넷접속제공, 어플리케이션설치, 사용자맞춤형서비스까지제공되는것이스마트 TV 이다. 이는다양한사용자맞춤형서비스를제공할수있도록한다. 대표적인스마트 TV 로는애플 TV, 구글 TV 와삼성, LG 등기존제조업체의스마트 TV 를들수있으며, 최근방송통신산업의새로운트렌드중가장많은화제를일으키고있기에향후주목해볼필요가있다 For information, contact Deloitte Anjin LLC 5

6 인터넷 TV : 방송망이아닌인터넷망에서방송서비스가제공되는것을인터넷 TV 라고한다. 인터넷 TV 의초기서비스모델로는동영상플레이어, UCC 동영상웹사이트등이있으며, 보다발전하여곰 TV, 유투브등이인터넷방송의시작이라고할수있다. 또한실시간방송서비스보다기존영상콘텐츠판매에집중하여과거의비디오, DVD 렌탈서비스와같은 2 차콘텐츠유통시장위주의서비스로 itunes, Amazon, 미국최대 DVD 렌탈회사인 Netflix 의온라인서비스등이이미생활의일부로자리잡고있다. 스마트리모컨 : 과거의단순한버튼위주의리모컨역시새롭게탈바꿈하고있다. 많은버튼의형태가아닌보다심플하고직관적으로콘트롤할수있도록바뀌고있다. 삼성의스마트 TV 용리모컨은화면과동일한내용을리모컨에서볼수도있으며, 소니는닌텐도 WII 에서의콘트롤러처럼동작을통해모션을인식할수있는리모컨을출시하고있으며, 인터넷을잘활용할수있도록마치 PC 의키보드와같은형태의리모컨을출시하기도하였다. 또한스마트폰에서도 App 을통해새로운 UI 의리모컨을사용할수있게되었다. Commerce : Commerce 는데이터양방향서비스가가능해짐에따라화면에보여지는상품의정보를인터넷을통해서얻고, 구매할수있는서비스이다. 결재또한 FinTech 를통해서편리한결재를지원한다. 방송서비스의수익모델이광고위주의수익모델임을감안할때, Commerce 로의수익모델전환은관련산업전체가성장할수있을것으로예상되며, 방송통신뿐만아니라유관시장을한단계성장시키는데큰역할을할것으로기대한다 For information, contact Deloitte Anjin LLC 6

7 개인방송 : 스마트폰의발전으로개인은언제어디서나휴대폰을가지고영상을촬영하고, 실시간방송이가능하게되는시기가되었다. 또한최근에는트위터를비롯한 SNS 가발달하여개인이만든동영상이방송콘텐츠만큼이나많은사람들에게순식간에전파될수있게되었으며영향력또한기존의방송을능가하고있다. 대표적인서비스로는아프리카 TV 가있으며, 언론사에서의시청자제보활용도활발해지고있다. (3D) 멀티앵글 : 제작자가편집한방송을수동적으로보는것이아닌여러대의카메라로동시에촬영된영상을한화면에모두보여줘시청자가직접선호하는화면을선별해서볼수있는 (3D) 입체형서비스이다. 데이터부가서비스 : 방송프로그램을보면서뉴스등의텍스트, 이미지문서, 소프트웨어등을추가적으로수신받고더나아가양방향서비스를이용하는방송서비스이다. 해외사업자들의새로운짝짓기 방송통신산업은이미대규모의 M&A 가이루어지고있으며, 이러한트렌드는앞으로도계속이어질것으로예상된다. 미국통신시장 2 위기업인 AT&T 가무려 854 억달러 ( 약 97 조 4400 억원 ) 를들여타임워너를인수키로한데는방송통신융합시장에대응해조기에경쟁력을확보하겠다는의지로풀이된다. 타임워너는영화스튜디오워너브러더스를비롯해 CNN, 케이블네트워크 HBO, 카툰네트워크등을보유하고있다. 이를활용할경우, AT&T 는로컬통신사업자가아니라글로벌콘텐츠미디어사업자로도약할수있다. ( 머니투데 이, ) 스페인의무선사업자텔레포니카가유선방송사업자인 Canal Plus 를인수한건에대해, 침체된유료방송시장의활성화를위해이를인가했다. 특히, 텔레포니카와 Canal Plus 가합병할경우, 전체시장점유율이 70% 에육박하는독과점적인상황에서도채널도매제공과인터넷접속제공등의인가조건을붙여이를전격적으로허용했다. (ZDNet Korea, ) For information, contact Deloitte Anjin LLC 7

8 ( 출처 : 동아일보, ) 타산업으로의파급효과 이러한방송통신융합은회사간경쟁을위한 M&A 를기인하며, ICT( 정보통신기술 ) 시장을활성화시킨다. 실제글로벌 ICT 시장은소프트웨어와플랫폼이새로운부가가치를창출하고융합이새로운블루오션으로부상하면서통신미디어콘텐츠디바이스등이융합된차세대플랫폼의격전장으로바뀌고있다 년 1 조 2000 억달러였던세계 ICT 융합시장규모는 2020 년 3 조 8000 억달러로커질것으로예상된다. 구글, 애플, 소니등의등해외대형플랫폼사업자뿐만아니라국내통신사, 제조사들도글로벌시장을주도하기위하여통신 미디어사업자와의적극적인인수합병 (M&A) 으로미디어플랫폼을통합하고, 이를기반으로새로운성장모델창출및융합서비스제공을통한위기극복에적극적으로나서고있다 For information, contact Deloitte Anjin LLC 8

9 결언 인더스트리포커스 38 호 ( ) 불투명한방송통신융합의미래? 방송과통신융합에대한화두는 1996 년미국통신법제정이후꾸준히미디어, 통신업계에서화려한수사와함께부상했지만실질적으로기업가치, 수익관점에서의성과는미미한수준이다. 한국의상황역시크게다르지는않은것같다. 하지만, 연관산업의이해관계자들이추구하는방향에따라각진영공히네트워크 - 양방향서비스, 플랫폼 - 디지털콘텐츠의삼박자를갖추고여기에소비자와의접점이되는단말기까지결합된통합서비스모델의탄생을예상할수있으며이미현실화되고있다. 네이버, 다음카카오와같은대형포털은통신사, 콘텐츠제작사들과발바르게합종연횡을이어가고있으며, 통신사업으로성장한 KT, SKT, LGU+ 등은기존네트워크사업방향을선회하여다수의콘텐츠제작사와서비스관련기업을인수 합병하여미디어그룹으로재도약할태세를갖추고있다. 또한삼성, LG 등제조사들도이러한동향에참여하고있기에방송, 통신관련생태계는지속적으로발전할가능성을내포하고있음은부정할수없을것이다 For information, contact Deloitte Anjin LLC 9

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