Microsoft Word - Insight_57

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1 중앙아메리카및카리브해연안의주요철강업체동향 남미지역에서산업통합이확산되고있는가운데상대적으로작은중앙아메리카와카리브해시장이 Gerdau, Ternium, Arcelor-Mittal 등과같은역내주요철강업체들의관심을모으고있다. 중앙아메리카와카리브해는가장최근에남미철강산업의통합대상지로써초점을받고있으며 ArcelorMittal, Gerdau, Ternium 등주요철강업체들이이미움직이고있다. Costarricense에게공급, 조강류제품을생산한다는사업계획을성공적으로수립했다. 또한 AM은코스타리카에와이어와철망용제품을생산하는다른공장을갖고있다. 이지역에는트리니다드토바고에위치한 ArcelorMittal의 Point Lisas, 쿠바의 Antillana de Aceros와 Aceros de Guatemala 그리고엘살바도르의 Corinca 등몇몇철강업체들이있다. Arcelor-Mittal(AM) 은 Point Lisas 와 멕시코철강공장에서남아도는빌릿을 코스타리카의파트너인 Laminadora AM Costa Rica의한경영진은 우리의포트폴리오가향상되고있다 고 Steel Business Briefing에전했다. Laminadora Costarricense는봉강과철근뿐만아니라프로파일, 봉형강류, 앵글, 기타제품등을생산하고있다. 이공장은 2010년까지

2 풀가동하여이지역에연간 40만톤이상의조강류압연제품을판매할것으로예상된다 중앙아메리카 / 카리브해시장규모는매년 200만톤정도늘어나고있다 지역적인접근성때문에 AM Costa Rica는철강수요가빠르게증가하고있는인근파나마의확실한철강재공급원이되고있다. 그러나 AM Costa Rica가코스타리카에서자체노력으로역내주요조강류제품공급처가될수있겠지만업체간경쟁도일어날수있다. Gerdau의파트너인도미니카공화국의 Industrias Nacionales C por A(Inca) 는 Laminadora Costarricense와거의같은규모의생산능력을갖고있다. 문제는 AM이 Laminadora Costarricense에공급하는것처럼 Gerdau가 Inca에빌릿을값싸게공급할수있느냐이다 중앙아메리카와카리브해철강시장이앞으로연간약 200만톤의조강류제품소비시장으로성장할수있다는것은양사에게있어기회를의미하는것이다. 더욱이양사는이지역에쉽게철강재를공급할수있는멕시코에철강공장을갖고있다. 이밖에독립적인철강업체인 Talleres y Aceros는철근을벨리즈와온두라스에판매하고있다. 판재류통합한편 Ternium은콜롬비아 Acesco그룹의예기치못한경쟁을받고있지만판재류및고부가제품의주요통합주체가될것으로보인다. Ternium은 왕관의보석 인멕시코 Imsa(HDG 생산업체인 Ingasa를경영 ) 를인수했지만콜롬비아의 Acesco는다운스트림 ( 하부공정 ) 공장들을차지하기위해발빠르게움직이고있다. 최근 Acesco는코스타리카의철강공장두곳을역내그룹인 Pujol-Martí로부터인수했다. 그러나 Acesco는용해설비를갖지

3 못했고열연코일을베네수엘라, 멕시코, 브라질등에서사고있다. 료에따르면 ArcelorMittal 은 2008 년에이들 공장들에대해경영권을행사할것으로보임 ) 초기코스타리카의압연공장은브라질 Arcelor 공장에서반제품을공급받았으나 ArcelorMittal으로통합된후에는지역적으로나경제적으로이점을잃고대신인접한트리니다드토바고에있는 Mittal Steel의빌릿주조공장에서이를대신하게됐다. 회사관계자에따르면 Point Lisas의반제품은코스타리카에 6일안으로도착할수있으나브라질에서의선적은시간이이보다 3배나더걸린다. 코스타리카철강공장도일정물량의빌릿을멕시코에서받고있다. 멕시코서남부, 트리니다드, 코스타리카 Acesco는 HDG에주력하고있으며몇몇 해외 공장을 갖고 있다. 해외 공장들은 에콰도르, 파나마, 푸에르토리코등에있으며 콜롬비아의 생산능력도 배가될 것으로 예상된다. 우선당장은회사관계자들이다른 철강그룹에의한주식매입제의를부인하고 있다. 현재 Ternium과 Acesco는 각각 Ingasa( 과테말라 ) 와 Galvatica( 코스타리카 ) 를 통해 중앙아메리카에서 열연용융아연도금강판을 생산하는 유일한 철강업체들이다. Ternium은 최근 Ingasa 공장들의경영권을브라질로부터이양받았다. 개선된철강반제품물류 ArcelorMittal이 2005년조강류및인발제 품생산업체들과파트너관계를맺으며코스 타리카에진입한이후이지역에서의철강생 산량을적정화시키는작업을해왔다. (SBB 자 등에 있는 AM의 조강류 제품공장들은 중앙아메리카와 카리브해 시장 성장에 잘 대응하고있다. 남미의자를수요가들도빌릿 수급이타이트한것을선호한다 이지역의많은철강공장들은통합작업에 따라매각될것으로보인다. 그러나 AM의 관계자는 새로운 가능성 있는 인수작업에 대한단서를제공하지않고있다. 그는단지 이지역에서가장중요한경쟁업체가 Aceros de Guatemala라고말하고있다. 제르다우 (Gerdau) 의반격 역내 애널리스트들은 ArcelorMittal의 움직임이후브라질 Gerdau 그룹의반응은 늦지 않을 것이라고 전망했다. Gerdau는 2007년에도미니카공화국의 Inca와멕시코 미니밀업체인 Aceros Corsa를인수했다. 또한

4 멕시코의봉강압연공장생산능력을배가시키는계획과같이중앙아메리카와카리브해지역혹은인접지역에서나타난 ArcelorMittal의움직임이빌릿공급에영향을미칠것이다 브라질철강업체는연산 35만톤규모의멕시코 Sidertul를매입, 50만톤으로증설할예정이다 Sidertul는 EAF를가동하고있으며 2008년부터연간약 43만톤의봉강과철근을생산할수있게될것이다. 또한 Gerdau는파트너인 Aceros Corsa와함께연산 70만톤규모의형강공장을건설할계획이며 Inca와도연산 42만톤규모의봉강과경량형강공장을건설하는비슷한계획을갖고있다. 만일 Gerdau가모든계획을완수한다면앞으로 3년안에멕시코와중앙아메리카에연간 220만톤이상의조강류제품생산능력이늘어나게된다. 타이트한빌릿시장이러한중앙아메리카에서의움직임은남미의빌릿시장에영향을끼쳐결국전지역에걸쳐빌릿공급을타이트하게만들고가격을상승시킬수있다. 일례로 Gerdau가중앙아메리카에있는압연공장을인수하고증설하고있기때문에최근브라질에서 Gerdau가필요한자체사용물량 ( 특히 Cosigua와 Açominas에서 ) 이상으로생산된빌릿모두가이들압연공장에서소진될것으로보인다. 또한 그예로에콰도르의압연공장인 Adelca와 Andec은빌릿확보의어려움에직면할수있으며최근에중국철강업체들을포함하여반제품공급선을다변화시키며확대시키고있다. Andec은또한빌릿구매의존도를낮추기위해제강능력을증설하고있다. 중앙아메리카시장에서철강사들간경쟁심화는독립적으로생존할수있는업체까지매각하도록만들고있다 국제적무역회사인 Stemco가역내선철생산업체와합작으로소규모빌릿주조설비를건설할계획이라는브라질 Minas Gerais주정부로부터의소식에대해남미의빌릿트레이더들이관심을보이고있는것같다. 또한미국철강업체인 Nucor가빌릿생산을위해브라질에투자할수있다는소문도나돌고있다. 기타업체들의생존가능성여부는? 주요철강업체들간의경쟁심화는중앙아메리카에서독립적으로생존하고있는철강업체들을매각하도록만들수있다. Corinca( 엘살바도르 ), Aceros San Luis( 멕시코 ) 그리고 Aceros Alfa( 온두라스 ) 등과같은철강업체들은이런대규모철강업체들과직접적으로경쟁관계에부딪칠것이며이것이그들의생존부여를변화시킬

5 수있다 SBB는일부철강업체들이이미공장매각을계획하고있다는사실을알았다. 이밖에다른철강업체들은합작회사설립을추진할것으로 보인다. 무엇이든관계없이그들은새로운역내철강시장상황하에서경쟁을위한변화가필요할것이다. Carlos Matos SBB São Paulo 멕시코철강업체매각옵션 멕시코동부지역에있는신설혹은기존철강업체모두중앙아메리카와카리브해지역의철강소비가증 가하고있는것을매우관심있게바라보고있다. 이들이이시장에철강재를공급하고있기때문이다. 브라질의 Gerdau 는멕시코에가장최근에진출, 조강류제품시장에서기업인수혹은설비증설을통해 자사의입지강화를위한기회를찾고있는 ArcelorMittal, Ternium Hylsa, Ahmsa 등과같은대규모그 룹군에합류했다. 2007년 Gerdau는조강류제품생산업체인 Aceros Corsa( 멕시코시티소재 ) 의지분 49% 를매입하는데 1억달러 (7,000만유로) 를투자했으며멕시코시티인근에새로운구조용형강공장을건설하고있다. 또한 2007년에이회사는멕시코시티에위치한철근및프로파일생산업체인 Sidertul을인수하는데 2억5,900 만달러를사용했다 년에멕시코의조강류제품시장에서는 San Luis Potosi 주동부에위치한 Aceros San Luis 를포함 한새로운기업인수작업들이일어날것으로예상된다. 역내소식통에따르면이회사는매각을준비하고 있고 Ternium, Gerdau, ArcelorMittal 등멕시코최대철강업체들의관심을이미받고있다. ArcelorMittal, Gerdau, Ternium 등이몇몇철강공장을가지고있는멕시코와중앙아메리카사이에서 이러한합병움직임은철강사업통합을강화시키는공간을창출시키고있다. 최근중앙아메리카와카리브해국가들은멕시코철강업체들에게한가지수출옵션을다시주었다. 그러나 물량은미국으로수출하는규모와비교할때매우적다. (2007 년상반기기간동안멕시코는 8,000 톤의조 강류제품만을중앙아메리카에수출했다.) 빈약한내수시장은멕시코철강재가격 ( 최근철근가격이톤당약 600달러 ) 을약화시키고있으며철강업체들로하여금중앙아메리카로의수출을포함, 수출량을늘리게만들고있다. 2008년멕시코의철강수요와가격은일부사회간접시설건설프로젝트가시작되면서회복될것으로보이며따라서멕시코는철강수출이다시소폭감소할지도모른다.

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