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1 통권 1618 호 포커스 1 美클라우드보안인증체계 (FedRAMP) 동향및국내정보보호시스템공통평가기준의비교분석 [ 박기웅ㆍ박준형 / 대전대학교 ] IT 기획시리즈 13 퍼스널모빌리티개발동향 [ 전황수 / 한국전자통신연구원 ] 최신 IT 동향 26 아이폰 5s/5c 의성패를가름할일본ㆍ중국의 1 위이통사들 36 5G 이동통신의시뮬레이션데모선보인 NTT 도코모 39 페이스북, 실시간 TV-SNS 연계 시장놓고트위터와경쟁 IT Report 41 IT 수출입동향 (9 월 )

2 포커스 포커스 美클라우드보안인증체계 (FedRAMP) 동향및국내정보보호시스템공통평가기준의비교분석 박기웅 * 박준형 ** 클라우드서비스에서발생되는보안문제로인해美정부는클라우드컴퓨팅에특화된보안평가기준을제시하여신뢰성을높이고, 외부전문평가대행기관을선정하여일관성있는보안평가및인증수행을위해 FedRAMP 라는클라우드보안인증체계프로그램을구축하였다. 본고에서는 FedRAMP 기반의보안평가, 인증및사후관리에관한전반적인프로세스를분석하고, 국내관련프로그램과의비교분석을통해국내클라우드컴퓨팅관련보안평가및인증정책수립을위한기반연구결과를제시하고자한다. 목 차 I. 서론 세계적인컨설팅기관인가트너의자료 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 美클라우드보안인증체계 (FedRAMP) 소개 Ⅲ. 美 FedRAMP 와국내정보보호시스템공통평가기준비교분석 IV. 결론 [1] 에따르면, 클라우드컴퓨팅시장은매년지속적인성장률을보이고있으며, SaaS 영역은가장큰시장을형성할것으로전망하였다. 또한국내클라우드컴퓨팅시장은연평균약 50% 의성장률을기록하였으며 2014 년까지약 5,000 만달러가까이성장할것으로전망하였다 [2]. 현정부도 IT 산업에서급부상하고있는클라우드서비스 를신동력으로인식하고활성화에주력하고 있다 [3]. 클라우드컴퓨팅시장이성장하면서이 * 대전대학교해킹보안학과 / 교수 ** 대전대학교해킹보안학과 / 연구원 에따른보안이슈가대두되고있다 년 1 월클라우드기반스토리지서비스업 정보통신산업진흥원 1

3 주간기술동향 체인 Dropbox 의직원계정이해킹되어사용자들의개인정보가유출되고스팸메일이보내지는사건이발생하였다 [4]. 또한, 클라우드기반웹호스팅서비스업체인 DreamHost 에서는클라우드데이터베이스에대한해킹공격이탐지되는사건이발생하였다 [5]. 국내에서는국가정보원이 2012 년정부부처와산하기관에클라우드서비스이용에따른정부자료유출과 DDOS 공격의위험성을제기하며클라우드서비스의사용중단을요청하였다. 클라우드서비스에서발생되는보안문제로인해美정부는클라우드컴퓨팅에특화된보안평가기준을제시하여신뢰성을높이고, 외부전문평가대행기관을선정하여일관성있는보안평가및인증수행을위해 FedRAMP 라는클라우드보안인증체계프로그램을구축하였다 [6]. FedRAMP 란美정부기관이이용하려는클라우드제품및서비스에대한보안평가, 인증및사후관리를위해도입한프로그램으로서클라우드보안평가, 인증및사후관리에관련된모든사항을체계화하여정부기관에안전한클라우드컴퓨팅을도입하기위한프로그램이다. 본고에서는 FedRAMP 기반의보안평가, 인증및사후관리에관한전반적인프로세스를분석하고, 국내관련프로그램과의비교분석을통해국내클라우드컴퓨팅관련보안평가및인증정책수립을위한기반연구결과를제시하고자한다. 본고의 2 장에서는 FedRAMP 에따른보안평가요소및조직체계를분석, 3 장에서는美 FedRAMP 와국내정보보호시스템평가기준인증의보안요소적측면및조직체계적측면의비교분석, 4 장에서는결론을제시하고자한다. II. 美클라우드보안인증체계 (FedRAMP) 소개 1. FedRAMP 프로그램소개 FedRAMP 란美정부기관이이용하려는클라우드제품및서비스에대한보안평가, 허가, 지속적인모니터링을위해도입한표준화된보안평가및인증프로그램으로서, 보안평가및인증에관련된모든사항을체계화하여정부기관에안전한클라우드컴퓨팅을도입하기위한프로그램이다. ( 그림 1) 과같이美 FedRAMP 보안인증절차는 1 보안평가수행, 2 운용권한부여, 3 인증후지속적평가및인증유지등총 3 단계로구성된다. 또한, FedRAMP 인증프로세스를수행하기위해서는평가대행기관 (3PAO) 의선정이필요하다. 2

4 포커스 1 클라우드시스템보안평가수행 - 정부가인가한평가대행기관 (3PAO) 을통해클라우드시스템에대한보안평가수행 - 보안요구사항도출 - 보안평가기준제시 - 인증된클라우드시스템목록관리 프로그램운영및관리 2 클라우드시스템운용권한부여 - FedRAMP 인증위원회 (JAB) 는평가대행기관 (3PAO) 의평가결과를검토하여운영권한부여 3 인증후지속적평가및인증유지 - 클라우드시스템에대한지속적인모니터링을통해지속적평가 / 인증을통한위험관리 ( 그림 1) FedRAMP 기반의인증프로세스진행절차 2. FedRAMP 운영을위한조직체계 FedRAMP 의운영을위한내부조직체계는 FedRAMP PMO(FedRAMP 프로그램관리국 ), FedRAMP JAB(FedRAMP 인증위원회 ), NIST(JAB 기술자문위원회 ), 연방 CIO 협의회로구성된다. ( 그림 2) 와 < 표 1> 은 FedRAMP 의전반적인조직도와주체별수행업 클라우드제공업체정부기관평가대행기관 보안평가 / 인증 보안평가대행 FedRAMP 구성원 FedRAMP PMO FedRAMP 인증위원회 (JAB) JAB 구성원 기술지원 국립표준기술연구소연방 CIO 협의회 국토안보부조달청국방부 ( 그림 2) FedRAMP 운용을위한조직체계 정보통신산업진흥원 3

5 주간기술동향 < 표 1> FedRAMP 주체별수행업무 주체 FedRAMP JAB (FedRAMP 인증위원회 ) NIST (JAB 기술자문위원회 ) DHS ( 국토안보부 ) FedRAMP PMO (FedRAMP 프로그램관리국 ) Agencies ( 정부기관 ) CSP ( 클라우드제공업체 ) 3PAO ( 평가대행기관 ) 수행업무 - FedRAMP 의최상위의사결정수행 - 보안수준의정의및업데이트 - 평가대행기관선정을위한승인 / 인가기준결정 - 잠정적인운용허가권부여를위한보안평가패키지검토및잠정적운영권한부여 - FedRAMP 인증위원회 (JAB) 에전문지식제공및기술자문 - FedRAMP 인증프로세스설계에있어 PMO 를지원 - JAB 에정식인증된클라우드서비스승인결정추천및문제제기 - 정부차원의기관별지원, 비용효율적인사이버보안을지원 - 사이버보안운영및사고대응관리 - 연방정보시스템의사이버보안을위한지속적인모니터링표준정립 - 클라우드서비스와신뢰할수있는인터넷연결 (TIC) 프로그램의구현에대한지침개발 - FedRAMP 보안승인을요청하는정부기관및클라우드제공업체에대한프로세스관리 - FedRAMP 에의해처리되는보안, 인증패키지를각기관에맞추어프레임워크구축 - 국토안보부와의협력및사고대응프레임워크를확립 - NIST 와협력하여평가대행기관의평가를위한적합성평가구현 - 표준계약언어및서비스수준계약에대한템플릿 (SLA), 양해각서 (MOU) 작성 - FedRAMP 를운용하는각주체간효과적인의사소통을위한정책수립 - 클라우드서비스에대한위험평가, 보안인증, 잠정적인운용권한부여시, FedRAMP 프로세스를활용 - 평가, 승인, 보안통제, 지속적인모니터링은각정부기관의책임 - FedRAMP 의보안기준에따른보안통제구현및보안평가패키지구성 - 보안통제및사고보고에대한연방정부요구사항을준수 - 기술능력에대한 FedRAMP 요구사항을준수 - 독립적으로클라우드제공업체시스템의보안평가를수행하고 FedRAMP 요구사항에따라보안평가패키지결과보고서를구성 무를나타낸다. FedRAMP 기반의모든인증프로세스를관리하는조직인 FedRAMP JAB (FedRAMP 인증위원회 ) 은국방부, 국토안보부, 조달청이연합하여운영되는조직으로국립표준기술연구소 (NIST) 를통해전문적인기술자문과지원을받는다. FedRAMP PMO (FedRAMP 프로그램관리국 ) 는 FedRAMP 의전반적인운영을담당하고있다. 3PAO( 평가대행기관 ) 는 FedRAMP 인증절차에서제 3 기관으로서 FedRAMP 의보안평가역할을수행한다 [7]. 3. FedRAMP 프로세스에따른보안평가수행 FedRAMP 보안평가프로세스는지원, 평가, 인증, 활용등 4 단계로구성된다. ( 그림 4

6 포커스 클라우드제공업체 PMO 평가대행기관 JAB 1 단계 1. 신청서제출 2. 평가개시통지 2 단계 3. SSP 제출 4. SSP 승인통지 6. 3PAO 지정통보 5. 평가의뢰 ( 계약 ) 3 단계 7. 보안평가 8. 평가결과보고 9. 보고서검토후잠정적인운용권한요청 4 단계 11. 결과통보 운용권한이수여된시스템정보관리 운용권한수여여부결정 10. 운용권한부여 12. 최종승인여부결정 ( 그림 3) 美 FedRAMP 의클라우드서비스보안평가, 인증절차 3) 과 < 표 2> 는 FedRAMP 에따른클라우드서비스보안평가를위한인증절차와각단계별수행업무를나타낸다. 1 단계 ( 지원 ) 에서는클라우드서비스제공업체가 FedRAMP 에지원하는과정과 FedRAMP 가클라우드서비스제공업체의제출서류 [8] 를검토하는과정이포함된다. 2 단계 ( 평가 ) 에서 FedRAMP 는클라우드서비스제공업체가제출한보안제어구현문서를포함한증빙서류에대해평가를수행한다. 3 단계 ( 인증 ) 에서는 FedRAMP JAB 이 2 단계에서평가된내용을바탕으로클라우드서비스제공업체에대한잠정적인증부여여부를결정하게된다. 4 단계 ( 활용 ) 는클라우드서비스제공업체에대한권한부여및지속적인모니터링을위한세부절차를포함한다. FedRAMP 의보안평가프로세스는 FISMA[9] 와 NIST 의 SP [10] 을준수하여진행된다. FedRAMP 는보안통제를위해클라우드컴퓨팅의특화된보안요구사항및 NIST SP800-53[11] 의저급 (Low), 중급 (Moderate) 레벨의보안수준정의를따른다. 정보통신산업진흥원 5

7 주간기술동향 < 표 2> 클라우드서비스보안평가절차세부설명 구분 1 단계 : 지원 (Applying) 2 단계 : 평가 (Assessing) 3 단계 : 인증 (Authorizing) 4 단계 : 활용 (Leveraging) 주요내용 1 클라우드제공업체는 FedRAMP PMO 에 FIPS 199[12] 워크시트양식에따른지원서제출 2 FedRAMP PMO 가지원서를검토하고평가절차개시통지 3 클라우드서비스제공업체는시스템보안계획 (SSP)[13] 의보안제어구현을문서화하여제출 4 FedRAMP 는클라우드서비스제공업체가제출한모든증빙서류를검토 5 클라우드제공업체는평가대행기관에평가의뢰 6 클라우드제공업체는평가대행기관지정사실을 FedRAMP PMO 에통보 7 평가대행기관은클라우드제공업체의클라우드서비스에대한보안평가실시 8 FedRAMP 3PAO 는보안평가결과보고서를 FedRAMP PMO 에제출 9 FedRAMP PMO 는보안요건충족시 JAB 에클라우드시스템의잠정인증요구 10 FedRAMP JAB 가잠정인증부여여부결정 11 FedRAMP PMO 는클라우드제공업체에결과를통보하고인증관련정보관리 12 정부기관은잠정인증을받은클라우드제공업체의서비스중에서기관고유의보안특성에맞는서비스를선정하여최종인증부여 III. 美 FedRAMP 와국내정보보호시스템공통평가기준비교분석 이번장에서는美 FedRAMP 와국내정보보호시스템공통평가기준인증 [14] 의보안요소적측면및조직체계적측면의비교분석결과를나타낸다. 국내에는아직클라우드서비스에대한보안평가요소가수립되지않았기때문에 FedRAMP 와가장유사한목적을가지고있는정보보호시스템공통평가기준을놓고비교분석하였다. FedRAMP 의인증프로세스절차에따른보안평가요소및국내관련프로그램의보안평가요소를역할적측면과운용적측면에서비교분석하였으며, 美 FedRAMP 와국내정보보호시스템인증제도의운영을위한조직체계를비교하였다. 이를통해 FedRAMP 의조직체계에는존재하나국내정보보호시스템조직체계에는존재하지않는조직및보안요소를추출하고, FedRAMP 와국내정보보호시스템인증체계에동일하게존재하나세부조직및보안요소적차이점이존재하는항목을추가적으로추출하여국내클라우드컴퓨팅관련보안평가및인증정책수립을위한보안평가요소및조직체계를분석하였다. 1. 美 FedRAMP 와국내정보보호시스템공통평가기준의보안평가요소비교분석 이번장에서는보안평가요소적측면에서美 FedRAMP 와국내정보보호시스템공통평 가기준간비교를수행하고자한다. 美 FedRAMP 의핵심템플릿인시스템보안계획 (SSP) 6

8 포커스 문서 [10] 에는보안평가요소가정의되어있다. 시스템보안계획문서는클라우드서비스제공업체의정보보안통제에대한정보가포함된템플릿형식의문서이다. 시스템보안계획문서는 FedRAMP 프로그램을통해잠정적인승인을부여받고자하는클라우드서비스제공업체에의해사용된다. 국내정보보호시스템공통평가기준은 ISO 15408[15] 에서표준으로채택된정보보호제품평가기준으로써정보화의순기능역할을보장하기위해정보보호기술기준으로정보화제품의정보보호기능과이에대한사용환경등급을정한기준이다 [14]. < 표 3> 은美 FedRAMP 와국내정보보호시스템공통평가기준의보안평가요소들을비교한것이다. FedRAMP 와국내정보보호시스템공통평가기준의보안평가요소에대한비교분석결과는다음과같다. 첫째, 美 FedRAMP 의보안평가요소에는존재하나, 국내정보보호시스템공통평가기준에는존재하지않는보안평가요소에는 1 구성관리, 2 유지보수, 3 물리적 / 환경적보안, 4 인사보안, 5 위험평가등이있다. 이들은 1 서비스제공업체의구성요소를평가하여서비스제공에있어서개선이필요한구성에도움을주는구성관리항목, 2 시스템, < 표 3> 공통평가기준의보안평가요소美 FedRAMP 접근통제인식및교육감사및책임인증, 보안평가구성관리비상계획식별및인증사고대응유지보수매체보호물리적환경보호계획인사보안리스크평가시스템및서비스취득시스템및통신보호시스템또는정보의무결성 국내정보보호시스템공통평가기준접근통제정책, 기능정보보호교육및훈련보안감사는있지만책임여부는없음식별및인증만존재, 보안평가요소는없음 n/a n/a 식별및인증보안사고관리 n/a 암호지원 TSF 의물리적보호만존재 n/a n/a n/a TSF 보호, TOE 접근통신보호만존재 TSF 보호, 사용자데이터보호 정보통신산업진흥원 7

9 주간기술동향 인사등에대한서비스제공업체의유지보수능력과유지보수를위한도구등을평가하여지속적인유지보수에도움을제공하는유지보수항목, 3 물리적또는환경적으로발생할수있는상황 ( 화재, 온도, 습도 ) 에대한예를제시하여그에따른제공업체의보호능력을평가하고서비스제공업체의물리적및환경적인보호에도움을제공하는물리적 / 환경적보호항목, 4 서비스관리에대해인사와관련된모든정보에대한보안평가를실시하여내부직원에의한위험요소를최소화하는인사보안항목, 5 서비스제공업체의위험성을평가하고취약점을발견하여개선방안을제시하는위험요소평가항목등을통해평가시스템의보안수준을평가한다 [16]. 둘째, 美 FedRAMP 와국내정보보호시스템공통평가기준에공통적으로존재하는보안평가요소에는 1 접근통제, 2 보안감사, 3 인증, 4 통신보호등이있다. 이들은 1 정보보호시스템에대한접근권한을통제하는접근통제, 2 보안활동과관련된정보를감지, 기록, 저장, 분리하는보안감사, 3 사용자에대한신원확인및인증, 4 데이터교환주체의신원을감지하는통신보호등의평가요소를통해보안수준을평가하게된다. 美 FedRAMP 와국내정보보호시스템공통평가기준에공통적으로존재하는보안평가요소의경우, FedRAMP 의보안평가요소항목이더욱세분화되어있어미시적보안평가분석이용이한특징을가지고있다. 美 FedRAMP 에만존재하는보안평가항목들을살펴보면 1 서비스제공업체의구성을평가하여서비스제공에있어서개선이필요한구성에도움을주는구성관리항목, 2 시스템, 인사등에대한서비스제공업체의유지보수능력과도구등을평가하는항목이존재하여지속적인유지보수에도움을제공하는유지보수항목이존재한다. FedRAMP 의보안평가요소에는일반적인컴퓨팅시스템에대한보안평가요소뿐만아니라, 내부구성요소의지속적관리를위한평가요소가포함되어있어소프트웨어와하드웨어의유동성이높은클라우드컴퓨팅에특화된보안평가요소가포함되어있는것을알수있다. 또한, 보안평가요소항목별보안요소들이세분화되어있어미시적보안평가가용이하도록구성되어있는것으로분석되었다. 2. 美 FedRAMP 와국내정보보호시스템공통평가기준의조직체계비교분석 이번장에서는美 FedRAMP 와국내정보보호시스템공통평가기준의조직체계를비교 분석한다. FedRAMP 와국내정보보호시스템공통평가기준의운영을위한조직체계를비 8

10 포커스 FedRMAP 인증위원회 (JAB) 검토후인증부여 FedRMAP 프로그램관리국 (PMO) 국토안보부 조달청 평가결과검토후보고 정부기관 국립표준기술연구소 국방부 국토안보부연방보안최고관리자협의회 평가결과보고 보안인증프로세스개발및평가대행기관평가 평가대행기관 평가의뢰 평가 인증부여결과보고 평가신청 클라우드제공업체 ( 그림 4) FedRAMP 인증프로세스의조직체계 교및분석하기위해각조직의역할및세부기능들을비교하였으며, 이를통해 Fed RAMP 와국내정보보호시스템공통평가기준간조직체계의비교분석결과를제시하고자 한다. 美 FedRAMP 의인증프로세스의조직체계를살펴보면, 클라우드서비스제공업체의보안인증신청후, FedRAMP 의검토, 인증, 지속적인모니터링들이여러조직에서역할이분담되어보안인증프로세스가수행된다. ( 그림 4) 와 ( 그림 5) 는美 FedRAMP 와국내정보보호시스템공통평가기준의조직체계를나타낸것이다. ( 그림 4) 의 FedRAMP 운영을위한조직체계를살펴보면, 클라우드서비스제공업체가 FedRAMP PMO 에평 국가정보원 인증정책수립및감독 평가신청 평가보고서 평가기관 보안평가 평가신청기관 국가보안기술연구소 인증 ( 그림 5) 국내인증제도의조직체계 정보통신산업진흥원 9

11 주간기술동향 가를신청하면, FedRAMP PMO 은클라우드서비스제공업체가제출한서류들을검토한후보안인증에대한개시를통지한다. 클라우드서비스제공업체는 FedRAMP PMO 로부터승인된평가대행기관에평가를의뢰한다. 평가대행기관은클라우드제공업체의보안관련부문들을평가한다. 평가대행기관은클라우드제공업체의평가결과를 FedRAMP PMO 에보고하고, FedRAMP PMO 는평가결과를검토한다. FedRAMP PMO 는평가결과를 FedRAMP JAB 에보고하고 FedRAMP JAB 은평가결과를검토하여인증부여의여부를 FedRAMP PMO 에보고한다. 최종적으로 FedRAMP PMO 는 FedRAMP JAB 의인증부여결과를클라우드제공업체에알린다. 이처럼 FedRAMP 조직체계는역할분담이세분화되어있는것이특징이다. ( 그림 5) 의국내평가ㆍ인증제도의운영을위한조직체계는국가정보원, 국가보안기술연구소, 평가기관등으로구성된다. 평가신청기관이평가기관에게평가신청을하면평가기관은서면심사와기술심사후, 평가보고서를국가보안기술연구소에제출한다. 최종적으로국가보안기술연구소의 IT 보안인증사무국은평가기관을감독하고평가결과를재검토하여최종적으로평가신청기관에게인증부여여부를결정한다. 국가국가정보원은정보보호제품들을평가하는평가기관의인증에관한국가정책수립및평가기관의감독및검토의역할을수행한다. 이처럼국내정보보호시스템인증프로세스의조직체계는평가기관에서대부분의평가업무를수행하는특징을갖고있다. 美 FedRAMP 와국내인증제도의조직체계를비교해보면, FedRAMP 의경우클라우드서비스업체평가는제 3 의평가대행기관이진행하며, 평가기관의평가결과검토는 FedRAMP PMO 에서담당하고평가신청기관에대한인증부여는 FedRAMP JAB 이담당한다. 하지만국내의경우평가기관에서주요평가를담당하며, 국가보안기술연구소에서인증하는방식이다. 美 FedRAMP 의인증제도는특정기관에종속된평가가아닌분산되어있는기관들이인증프로세스를구성하여독립적이며공정성있는평가가이루어진다. 반면에국내정보보호시스템인증체계는평가기관에주요평가가집중되어있는특징을가진다. IV. 결론 본고에서는 FedRAMP 의보안평가, 인증프로세스와사후관리를분석하였으며, 이를 10

12 포커스 국내정보보호시스템공통평가기준의보안평가요소에따른인증프로세스와비교하고, 국내클라우드컴퓨팅관련보안평가및인증정책수립을위한기반연구결과를제시하였다. 보안요소적인측면에서美 FedRAMP 와국내정보보호시스템공통평가기준비교시, FedRAMP 의경우일반적인컴퓨팅시스템에대한보안평가요소뿐만아니라지속적관리를위한평가요소가포함되어있어소프트웨어와하드웨어의유동성이높은클라우드컴퓨팅에적합한보안평가가가능하다는것을알수있으며, 보안평가항목별보안요소들이세분화되어있어미시적보안평가가용이하도록구성되어있는것으로분석되었다. 조직체계적측면비교에서 FedRAMP 에는평가대행기관, JAB, PMO 등검증기관이세분화되어있지만, 국내인증제도의조직체계를볼경우국가정보원, 국가보안기술연구소, 평가기관이집중적으로보안평가업무들을수행하고있어주요평가가특정기관에집중된특징을가지고있다. 이와같은비교분석결과를기반으로국내에서의체계적인클라우드컴퓨팅시스템평가체계수립을위해다음과같은제도적개선점이필요하다. 美 FedRAMP 와국내정보보호시스템공통평가기준및조직체계를비교했을경우, 국내정보보호시스템공통평가기준의인증프로세스는평가기관에서주요평가수행을담당하는정부주도형평가시스템의특징을가지고있으므로, 평가기관의업무를분리또는새로운기관을설립하여평가기관의독립성과공정성을높여야한다. 또한, 보안평가요소부분들을비교했을경우, 국내정보보호시스템공통평가기준은소프트웨어와하드웨어의유동성이높은클라우드컴퓨팅에특화된보안평가요소및보안평가요소항목별보안요소들이세분화되어미시적보안평가가가능하도록개선되어야한다. 클라우드컴퓨팅시스템은꾸준히업데이트및변경되므로인증이후에도클라우드서비스제공업체와평가기관에대한지속적인모니터링을위한보안평가요소수립과평가프로세스의개선이필요하며, 정책기관에의해수립되는인증제도및평가요소의검토책임을담당하는제 3 자적기관의편성이필요하다. < 참고문헌 > [1] Ed Anderson, et al., Forecast Overview: Public Cloud Services, Gartner, [2] 강원영, 6 월국외클라우드시장전망및정책동향, 인터넷 & 시큐리티이슈, 정보통신산업진흥원 11

13 주간기술동향 [3] 클라우드컴퓨팅 4 배로키운다, MK News, [4] Bard Darrow, Dropbox: Yes, We were Hacked, dropbox, [5] Dancho Danchev, DreamHost CEO issued the following statement, DreamHost, [6] Camille Tuutti, GSA boosts FedRAMP accreditation as small-business advantage, The Business of Federal Technology, Jun 27, [7] FedRAMP Press, FedRAMP concept of Operation(CONOPS), FedRAMP, Version 1.2, [8] GSA content, CSP FedRAMP Initiation Request, Feb [9] Federal Information Security Management Act (FISMA), US Department of Homeland Security April 21, [10] NIST Computer Security Division, Guide for Applying the Risk Management Framework to Federal Information System, NIST, Feb [11] NIST Computer Security Division, Recommended Security Controls for Federal Information Systems and Organizations, NIST SP Revision 3, Feb [12] NIST Computer Security Division, Standards for Security Categorization of Federal Information and Information Systems, NIST FIPS-199, [13] GSA content, FedRAMP System Security Plan, [14] 정보보호시스템공통평가기준 (CC v3.1 R4), 국가사이버안전센터, [15] ISO Press, Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, ISO/IEC 15408, [16] 박기웅, 클라우드보안인증체계 (FedRAMP) 프로세스분석및정부정책연구, 한국표준협회, * 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 12

14 IT 기획시리즈 IT 기획시리즈 퍼스널모빌리티개발동향 전황수 ETRI, 경제분석연구실책임연구원 1. 서론 2. 퍼스널모빌리티특성및전망 3. 자동차업체의개발동향 4. 이륜차및자동차부품업체의개발동향 5. 시사점 1. 서론최근들어, 기차나자동차등의이동수단보다퍼스널모빌리티로불리는소형이동기기가주목을받고있다. 퍼스널모빌리티 (Personal Mobility) 는근거리및중거리를주행할수있는전기구동방식의개인용이동수단을통칭하며, 소형전기자동차, 세그웨이, 전기자전거, 전기오토바이등을포함한다. 고령자의이동을도와주고체중을옮기면그방향으로움직이며, 오토바이나자동차와는전혀다른운전의즐거움을누릴수있다. 도심이동에최적화된소형이동수단으로도시화가급속히진전되면서활용도가증대되어전기자동차시대가도래하기전에현실적이면서도경제적이고편리한대안이될전망이다. 또 ICT 와결합하여관광지나거리에서의이동수단으로서발전이기대되고있다. 퍼스널모빌리티의일종인전기자전거는바퀴에모터가달려있어페달을밟으면동력이전기에너지로전환되어배터리에충전되는데, ECU(Electronic Control Unit; 전자제어장치 ) 가있어스스로언덕과평지를판단하여기어를자동변속해오르막길에서도평지처럼달릴수있다. 단순이동을넘어건강까지생각하는사람들에게는최상의운송수단이되고있다. 본고에서는자동차업체들과이륜차업계및자동차부품업체들을중심으로퍼스널모빌리티개발동향을분석하고, 우리에게주는시사점을도출하고자한다. * 본내용과관련된사항은 ETRI, 경제분석연구실전황수책임연구원 ( ) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신산업진흥원 13

15 주간기술동향 퍼스널모빌리티특성및전망 가. 특성 퍼스널모빌리티의특성으로는첫째, ICT 산업과의융합을통해차세대스마트카기술 을창조하고고도화할수있는최적의모델이다. 둘째, 옥외용은계단을올라갈때도수평 으로균형을유지할수있으며, 출발작동과정지타이밍이느려약간불안하나, 곧익숙 해지며 1 회시승으로자유롭게움직일수있다. 셋째, 외관뿐만아니라승차감도자동차 나자전거와는전혀다른건강한사람들의이동수단으로도즐길수있다. 넷째, 이종산업 간융합을통해일자리와신시장을창출하는 창조경제 와연관이있으며, < 표 1> 과같이 자동차및전기차관련중소부품업체들에게새로운시장을개척하는효과를준다. 중소 기업위주로연구개발이진행되고있는미국의사례가대표적이다 [1]. < 표 1> 퍼스널모빌리티기존산업비교및향후시장전망 구분 퍼스널모빌리티 자동차 산업주체 부품업체중심의새플레이어 완성차중심 구동력 전기동력으로이동중 내연기관중심, 전기동력접목중 주요기능 이동및편의성중심 이동및안전성중시 가격대 1,000 만원이하저가 1,000 만원이상고가 주행거리 근거리운행 근거리및장거리운행 < 자료 >: 전자신문, 나. 자동차업계의전기자전거진출세계적인경기불황과생산능력의과잉으로신음하고있는자동차업계는전기자전거분야에서새로운블루오션을모색하고있다 년 8 월세계최대자전거박람회 Euro Bike 에자동차부품회사와완성차업체들이자체제작한전기자전거를공개하였다. 국내자동차부품업체만도는체인없는전기자전거 풋루스 (Footloose) 를, 삼성 SDI 는전기자전거배터리를출품하였다. 보쉬와야마하, 벤츠계열사인스마트도전기자전거를공개하였으며, BMW 도전기자전거 i Pedelec 의개발을완료하였고, 독일의 GM 자회사인오펠도전기자전거 RAD e concept 을선보였다. < 표 2> 와같이자동차업계가전기자전거시장에진출하는이유는배터리와모터가 ECU 를통해힘을전달하고구동하며, 220 V 콘센트를꽂아충전해서달리기때문에, 경 14

16 IT 기획시리즈 쟁이치열한 레드오션 의자동차시장에서벗어나 블루오션 의전기자전거시장에참여 함으로써새로운돌파구를원하고있기때문이다 [2]. < 표 2> 자동차업계의전기자전거진출현황 업체 만도 벤츠 BMW 오펠 ( 독일 ) 브랜드 풋루스 스마트일렉트로닉스 i Pedelec e Concept 최대속력 25 km /h 25 km /h 25 km /h 25 km /h 최대주행거리 (1 회충전 ) km 100 km 53 km km 접기기능유무폴딩및끌기기능폴딩불가폴딩가능폴딩불가 모터파워 430W 250W 200W 250W 배터리성능 296Wh 423Wh 350Wh 미정 무게 21.7 kg 26.1 kg 20 kg이하미정 가격 3,100 유로 2,900 유로미정 2,900 유로 특징 체인없음, 자가발전으로충전과주행동시가능 스마트폰거리및회생충전가능 주 ) 25 km /h 는면허없이자전거를타게하기위한기준이되는최고속력 < 자료 >: 매일경제신문, 다. 국가별정책 회생충전가능 리튬이온방식 퍼스널모빌리티에관한국가별정책을살펴보면미국은핵심부품기술을내재화하여 유럽등해외시장을선점하고있다. 뉴욕경찰청은탄소배출을줄이고자친환경차량을의 무적으로사용하기위해벡트리스전기오토바이를구매하였다. 유럽국가들은전기스쿠터와전기오토바이에대한부가세감면등의혜택을제공하고 저가형전기차기술개발과 1 인용전기차조립사업등에착수하였다. 부품산업기반이 없는노르웨이는주요부품을수입하여자국에서조립만하는모델을육성하고있다. 일본은퍼스널모빌리티를차세대자동차및전기차시장의새로운패러다임으로규정 하고, 원천기술개발및상용화에매진하고있다. 중소부품업체들의경쟁력을기반으로 변속기등핵심부품개발을적극지원하고, 대규모실증사업을통해인증을비롯한각종 제도정비와산업기반구축에착수하였다 [1]. 우리나라는 2009 년이후정부차원에서전기자전거를비롯한 1 인용이동수단개발 지원이간헐적으로있었지만, 선진국의특허장벽등으로사업화는정체되고있다 년산업통상자원부가 스마트로닉유모차 개발등퍼스널모빌리티원천기술확보작업을 시작하였다. 국내에서연구개발이시작되는스마트로닉유모차에스마트폰과연계한아 정보통신산업진흥원 15

17 주간기술동향 이건강모니터링시스템을접목하는것으로, 경로안내를비롯한기존텔레매틱스서비 스는물론자율주행기술도탑재하고있으며, 차세대스마트카기술을선도적으로적용하 고고도화하는것을목표로하고있다 [3]. 라. 전망미래의자동차는 1 인승운송수단인퍼스널모빌리티위주로재편될것으로예상되고있다. 인간의가장큰욕구중하나는 이동 으로자동차가효율적인이동을가능하게해주며, 1 인승운송수단은그같은이동욕구를충족시키면서낭비적사회문제도해결할수있는유력한대안이될수있다. 전기차시장은단거리이동과도심출퇴근에최적화된퍼스널모빌리티가먼저시장을형성할가능성이있으며, 중소부품업체들의기술개발이대형전기차보다용이하고상용화가빨라산업기반확보차원에서도효과가크다. 전기동력퍼스널모빌리티시장은 2011 년 5,000 만대수준에서두배이상증가하여 2020 년 1 억대가넘을전망이다. 업체들은 2015 년까지상용화를목표로개발하고있으며, 단거리 (1~15 마일 ) 와도시통근자 (40~45 마일 ) 가주요타깃층이다. 3. 자동차업체의개발동향 가. 미국 (1) GM GM 은 2009 년 4 월 ( 그림 1) 과같이세그웨이와함께 18 개월간공동으로개발한차세대 1 인용퍼스널모빌리티 PUMA 를공개하였다. 2 바퀴전기차로작은보조바퀴가앞뒤로붙어있고, 두사람이앉아서탈수있으며약간의짐도실을수있다. 무게 319 kg의초경량전기차로리튬이온배터리를사용하며한번충전으로 56 km를달릴수있고, 최고속력은 56 km /h 로세그웨이의 19.2 km /h 보다빠르다. 아직주행거리가짧고속도가느려자동차를대체할수는없지만일정한지역내에서이동하기에편한교통수단이다 [4] 년 10 월상하이모터쇼에서쉐보레의차세대전기차 EN-V(Electric Networked Vehicle) 콘셉트카를공개하였다. 환경문제뿐아니라교통혼잡, 주차, 안전성, 에너지소비문제를해소해보자는취지에서개발되었다. 리튬이온배터리사용으로배기가스배 16

18 IT 기획시리즈 GM PUMA 포드 e-bike 크라이슬러 PeaPod ( 그림 1) 미국자동차업체들의퍼스널모빌리티출이없으며, 표준가정용전력을이용해 1 회충전시 40km 를이동한다. 온도조절, 개인수납공간, 모든기후상태및노면상태에서작동기능등을구비하였다. 또교통혼잡, 사고로부터자유롭고석유와배출가스가없는도심운송을위한해결책이며, 재미와패션적인요소를가미하였다. 스마트텔레매틱스백본을활용하여충돌을회피하고주차공간을쉽게검색확보할수있는솔루션으로개발할예정이다 [5]. (2) 포드포드가 2011 년 9 월프랑크푸르트모터쇼에서공개한전기자전거 e-bike 는자전거전용도로나보행자길을이용하여경제성과신속성을무기로승용차와바이크시장진입을목표로하고있다. 알루미늄과카본으로제작되었고프레임의무게는 2.5kg 이며, 350W 전기모터를앞바퀴허브에장착하였다. 최고속도는 25km/h 이며, 한번완충으로 85km 를달릴수있다 [6]. (3) 크라이슬러크라이슬러는 2008 년 10 월전기시티카컨셉모델 피포드 (PeaPod) 를공개하였다. 가까운곳외출시대중교통은불편하고승용차로끌고가기에는부담스러운문제를해결하는전략적모델이다. 오염물질을배출하지않는친환경차로최고속도 25 마일 (40 km ), 충전시간 68 시간이다. 또완두콩꼬투리모양의혁신적인디자인과매끄러운외관을자랑하며, 장착된중앙콘솔장치는 ipod 통합서비스는물론 iphone 핸즈프리서비스도제공하고있다 [7]. 나. 유럽 (1) 다이믈러벤츠 다이믈러벤츠는 2009 년 3 월 F Cell Roadster 를공개했으며, 150 여명의엔지니어 정보통신산업진흥원 17

19 주간기술동향 들이 1 년넘게심혈을기울여개발했다 년 Patent Motor Car 에서디자인모티브를얻었다. 차량앞부분은유리섬유로제작했고, 손바느질한가죽시트와와이어센터컨트롤조이스틱등신구기술의조화를이루고있다. 중앙부에연료전지파워트레인이위치하며최고출력 1.6PS, 속도 25 km /h, 주행거리는 350 km이다 [8]. (2) BMW BMW 는 2009 년 5 월 ( 그림 2) 와같이 3 륜차 Clever 컨셉카를공개했으며, 2007 년부터영국 Bath 대학과함께공동으로개발했다. Clever 는 Compact Low Emission Vehicle for Urban Transportation( 콤팩트한저배기량도심교통수단 ) 의약자로 3 개의바퀴와천연가스를주연료로사용하기때문에이산화탄소배출량이획기적으로절감된다. 3 바퀴자동차로도로운행시헬멧이필요없고, 하이브리드파워엔진을적용했다 [9] 년 6 월접이식컨셉전기자전거 i-pedelec 를공개했으며, BMW 전기차 i3 트렁크에장착했다. 자전거전용도로나보행자길을이용하여경제성과신속성을무기로승용차와바이크시장진입을목표로하고있다. 하이테크개인교통수단형태로전면및후면에디스크브레이크와 3 단계기어허브가통합된모터, 알루미늄과카본소재의경량프레임과고성능배터리를장착했다. 또폴딩메커니즘이사용되었으며푸싱핸드모드 (pushing hand mode) 를이용하여몇초만에변신이가능하다 [10]. 벤츠 F Cell Roadstar BMW Clever BMW i-pedelec ( 그림 2) 벤츠와 BMW 의퍼스널모빌리티 (3) 폭스바겐 폭스바겐은 2008 년에 ( 그림 3) 과같이미래 1 인자동차컨셉카 ONE 을공개했으며, 복잡한도시의라이프스타일에맞춰져있다 년 9 월에공개한도심형 1 인승플러 그인하이브리드전기차콘셉카는리터당 110km 이상을주행하고, 이산화탄소를배출하지 18

20 IT 기획시리즈 폭스바겐 1 인용카 ONE 오펠 RAD ebike 푸조의컨셉카 Moville ( 그림 3) 유럽자동차업체들의퍼스널모빌리티 않는제로에미션 (zero-emission) 전기차로미래목표와방향을제시했다 [11] 년상하이모터쇼에서공개한 E-Scooter 컨셉모델은중국의도시에서라스트마일연결의수단인자전거를대체하는지속가능한메가시티를위한개인이동수단이다. 니켈- 메탈하이브리드배터리를사용하며 350W 전기모터가달려있어한번충전으로최고시속 48km 를주행할수있다 [12]. (4) 오펠오펠은 2012 년 7 월전기자전거 RAD e-bike 를공개했으며, 프레임은철을사용하고다운튜브는카본복합재를사용했다. 최대속력은 25 km /h, 모터파워는 250W, 순간토크 40Nm 이다. 리튬이온배터리방식으로충전시간은 2 시간 30 분이고, 가격은 400 만원대이며, 페달어시스트 (PAS) 방식으로구동한다. (5) 푸조프랑스자동차업체푸조는 2008 년 9 월일인용이동수단 Moville 컨셉카를공개했다. 일인용캡슐에세개의자성구슬바퀴를장착했으며미래이동수단으로각광받을것으로전망되고있다 [13]. 다. 일본 (1) 도요타도요타는 2005 년아이치박람회에서 ( 그림 4) 와같이 1 인용이동수단 i-unit 를공개했으며, 사람과같은크기로사람이걷거나서거나하는것같이움직일수있고, 움직임에맞춰차체의모양이변화한다. 공간의제약없이움직일수있다는점에서기존의이동수단과개념이다르다. 정보통신산업진흥원 19

21 주간기술동향 년 10 월도쿄모터쇼에서 1 인용 3 륜차 i-swing 을공개했으며, 공상영화에서나볼수있는미래형디자인으로크기는전장이 3 륜형태 1,275mm, 2 륜시 985mm, 전폭은 800mm, 전고는 1,800mm 이다. 구동방식은전기모터로운용되며, 차체안쪽에는충돌했을때충격에너지를흡수할수있는저반발우레탄을사용하고, 외장은천소재로제작되었다. 앞뒤패널은안쪽에완전컬러 LED 가사용된디스플레이로되어있어운전자의취향에따라다양한변화가가능하다 년통신서비스기반의도심내근거리이동컨셉모델 스마트인섹트 (Smart INSECT) 를공개했으며, 1 인승전기차 COMS 를기반으로모션센서와음성인식, 행동예측의목적지설정등의기술을적용하였다. 전방의모션센서로자동차에접근한사람의얼굴을감지하여등록된드라이버의얼굴을조회하고개인인증을한다. 또손의움직임에따라걸윙도어를오픈하고, 도요타스마트센터의가상에이전트와드라이버가대화하면드라이버의의도를예측하여목적지를설정하고각종기능을조작한다. 대중교통운행및도로상황에따른최적의이동수단정보를제공하고, 초소형전기차쉐어링서비스를시험중이다 [14] 월 3 월제네바모터쇼에서도심내근거리이동에최적화된컨셉카 아이로드 (i- ROAD) 를공개했으며, 오토바이수준의편리성과새로운승차감에의한즐거움을제공한다. 작은크기로차체를다루기가쉽고주차공간을줄일수있다. 초소형 2 인승 3 륜전기차 (EV) 로친환경소형이동수단 퍼스널모빌리티 의미래상을볼수있다. 차량이스스로차체균형을유지할수있도록돕는 액티브린 (Active Lean) 이라는신기술을채용하여의도대로조종할수있는일체감덕분에쾌적한주행을실감할수있다. 지붕과도어를갖춘차체구조로계절이나기후에상관없이, 목적지까지이동이가능하다. 도요타는 i- ROAD 를통해전기차 (EV) 분야에있어새로운카테고리를개척할예정이다 [15]. (2) 혼다혼다는이동할때즐거움을확대하는차세대모빌리티의제안을목표로 U3-X 나 아시모, 보행어시스트 등의개발로연결되는로보틱스연구를 1986 년부터수행하였다 년 10 월도쿄모터쇼에서개인이동장치 U3-X 를공개했으며, 인도로주행이가능한세그웨이스타일에가까운개인이동장치이다. 전기모터로구동되고속도조절이자유로우며인간보행처럼전후진및좌우회전이가능하다. 보행로봇 아시모 의개발과정에서 20

22 IT 기획시리즈 도요타 i-unit 도요타 i-road 혼다 3R-C ( 그림 4) 도요타와혼다의근거리이동수단터득한균형조정기술 (Balance Control Technology) 이포함된 HOT Drive System(Honda Omni Traction Drive System) 을적용해제동도자유롭다. 승차시착지성이좋고, 승차감이우수해이동하는즐거움을실현하였다 [16] 년 2 월에는 1 인승전기차컨셉모델 3R-C 를공개했으며, 3 개바퀴로주행하는축전지차량으로미래오토바이를대체할신개념이동수단이다. 차량덮개는주행시드라이버의시야를보호해주며주차시에는시트를덮어비나눈으로부터차량을보호한다. 또차량앞공간에수납트렁크를만들어기존스쿠터와는달리추가로바구니를장착할필요가없다 [17]. (3) 닛산닛산은 2008 년 4 월북경모터쇼에서 ( 그림 5) 와같이도시형통근자동차 PIVO 2 를공개했으며, 탑재된로봇에이전트가얼굴인지기술을사용하여운전자의기분을파악하고상황에따라운전자를격려하거나위로할수있다. 운전에필요한각종정보를스스로판단해제공하며, 바퀴에도자체모터가탑재되어있어운전자가탑승한상단부가 360 도회전이가능해차체를돌리지않고도반대방향을볼수있고, 좁은공간에서의주차도편리하다. 닛산 PIVO 2 닛산전기차 New Mobility 현대차 E4U ( 그림 5) 닛산과현대차의근거리이동수단 정보통신산업진흥원 21

23 주간기술동향 년 10 월에는초소형전기차 New Mobility 를공개했으며, 지속가능하면서효율적이고사용하기에편리한교통수단으로취급하기쉽고다양한운전환경에서활약이기대되고있다. 전장 234 cm, 폭 119 cm, 높이 145 cm, 차량중량 470 kg으로리튬이온전지를탑재했으며최고속도는시속 80 km이다 년 6 월가나가와현은최초로초소형차 New Mobility 의공공주행을승인하였다 [18]. 라. 한국국내에서퍼스널모빌리티개발은현대자동차를중심으로진행되고있으며, 현대차는 2013 년 4 월서울모터쇼에서 E4U 컨셉카를공개하였다. 수평적으로움직이는반구모양의바퀴를이용해이동하며, 이를보조하기위해뒤쪽에두개의보조바퀴가앞으로전진할수있도록돕는다. 차량루프로머리에쓸수있으며, 머리에쓰게되면차량앞유리의역할을하고, 차체에장착된두개의접이식뒷다리에는바퀴가장착되어있다. 주행시운전자가몸을전ㆍ후, 좌ㆍ우로기울여방향을조절한다. 24V 배터리는 500W 전기모터를구동시켜 80kg 의 E4U 를최고 30km/h 까지달릴수있다 [19]. 4. 이륜차및자동차부품업체의개발동향 자동차제조업체외에전기자전거나전기오토바이등이륜차업체나자동차부품업체 를중심으로퍼스널모빌리티가활발히개발되고있다. 가. 백트리스 벡트리스는전기스쿠터전문업체로 ( 그림 6) 과같이전기스쿠터는 110V, 220V 등가 백트리스 T3 Motion ( 그림 6) 백트리스와 T3 Motion 의전기스쿠터 22

24 IT 기획시리즈 정용전기를이용해손쉽게충전할수있다. EU 가 2011, 2012, 2013 년의전기스쿠터로선정하였고, 미뉴욕및 LA 경찰에서사용되었다. 바이크매니아, 시설관리, 경비, 공공기관, 친환경기업등에서다수사용된다. VX-1Li+ 는 3 시간 30 분충전으로 136 km를주행할수있다. 특히, 정차시후진기능과주행시회생제동되는신기술이장착되었다 [20]. 나. T3Motion T3Motion 의전기스쿠터는자체개발한배터리를장착하고있는데한번충전하면 80 km를달릴수있고, 최고속도 32 km이다. 탄소배출이나공해가없으며, 교체가능한배터리가장착되어있어 3~4 시간충전하면하루업무가가능하다. 친환경적이고안전하여안전경비분야에서주로애용되며, 뉴욕및 LA 경찰이사용하고있다. 조작하기쉽고좁은골목길도달리수있어주부, 노인에게적합하고, 미우편배달서비스, 이베이등에서사용된다 [21]. 다. 세그웨이 ( 그림 7) 과같이세그웨이는 2001 년미발명가딘카멘 (Dean Kamen) 이개발한 1 인용스쿠터로한사람이서서타며전기충전배터리로작동된다. 최고속도 19 km이며, 한번충전하면 24 km까지주행이가능하다. 엑셀이나브레이크의조작없이체중이동만으로출발과정지를할수있어작은회전반경의조작성을가진다. 퍼스널모빌리티의원조인세그웨이는업무용 B to B 에목적을두고, 거리만들기나관광수단으로주로이용된다. 시가지의거점에충전스포트를설치해 ICT 를사용하여세그웨이를렌탈하면, 거리의 세그웨이만도 풋루스 ( 그림 7) 세그웨이와만도의퍼스널모빌리티 정보통신산업진흥원 23

25 주간기술동향 거점이동에알맞고, 휴대단말로부터주변정보와거점의정보를받으면편리성을제고할 수있다. 일본나가사키시의하우스텐보스나홋카이도의도카치 1000 년의숲에서시작한 세그웨이를타고자연을돌아다니는가이드투어도인기를끌고있다 [22]. 라. 만도자동차부품업체인만도는 2012 년자전거마니아가아닌일반인도편하게탈수있는전기자전거 풋루스 (Footloose) 를개발하였다. 체인을없애고단순접이식이아닌캐리어처럼끌고다닐수있게해이동성을극대화하였다. 220V 전원으로한번충전하면최대 40~50 km를달릴수있고최대시속 25 km이다 년 10 월국내에서 300 만원대가격으로판매하고있고, 타깃시장인유럽에서는 2013 년초부터 2,900 유로에판매되고있다. 폴딩 ( 접이 ) 기능을추가하였고, 무게는 21 kg에불과하다 [2]. 5. 시사점앞에서살펴본것같이전기자전거, 전지오토바이, 1 인용소형차등근거리이동수단인퍼스널모빌리티가자동차제조업체, 자동차부품업체, 이륜차업체를중심으로활발히개발되고있으며가까운장래에시장이열릴것으로기대되고있다. 퍼스널모빌리티는도시화와노령화가급속히진행되고, 도심내이동거리가짧아지고있는추세에적합한미래유망한근거리이동수단으로발돋움하고있다. 퍼스널모빌리티산업을진흥하기위한정책적시사점으로는첫째, 중장기발전전략수립이필요하다. 우리나라도퍼스널모빌리티의개발에관해중소기업중심의기술개발, 제도정비, 보급및실증사업, 산업기반구축등의중장기발전전략을마련해야한다. 원천기술을확보하고 ICT 와융합해새로운시장을창조하는차원에서중장기발전전략이필요하다. 또시장선점을위해연구범위와예산을확대할필요가있다 [1]. 둘째, 법제도기반정비이다. 퍼스널모빌리티는현재도로교통법등의법적인규제가있어공공도로에서는전동휠체어와같이시속 6 km가상한으로그이상스피드를내려고하면법개정이필요하다. 경찰청이나국토부등관계부처의이해가걸려있어시간이소요될전망이나정부에서하루빨리퍼스널모빌리티가원활히운행될수있도록법제도기반의정비가필요하다. 24

26 IT 기획시리즈 < 참고문헌 > [1] 퍼스널모빌리티국내외동향, 전자신문, [2] 자동차업계전기차에서불루오션찾는다, 매일경제신문, [3] 퍼스널모빌리티산업육성시급하다, 전자신문, [4] e 모빌리티, 전자신문, [5] GM 2 인승콘센트카 EN-V 공개, 동아일보, [6] 포드뉴 E-Bike 컨셉트공개, 매일경제신문, [7] 크라이슬러사홈페이지 ( [8] 메르세데스벤츠사홈페이지 ( [9] BMW 의 3 륜컨셉트카, 머니투데이, [10] BMW 사홈페이지 ( [11] 미래자동차는이동편한 1 인용전기차, 조선일보, [12] 폭스바겐사홈페이지 ( [13] 푸조사홈페이지 ( [14] 도요타자동차홈페이지 ( [15] 도요타미래퍼스널모빌리티공개 한국일보, [16] 사람과의조화를목표로한새로운퍼스널모빌리티기술, KISTI, 글로벌동향브리핑, [17] 혼다자동차홈페이지 ( [18] 닛산자동차홈페이지 ( [19] 현대차 E4U 컨셉트카화제, 동아일보, [20] 세계적인전기스쿠터 벡트리스, 이데일리, [21] 경찰삼륜전기오토바이탄다, 헤럴드경제, [22] 세그웨이저팬홈페이지 ( 정보통신산업진흥원 25

27 최신 IT 동향 주간기술동향 아이폰 5s/5c 의성패를가름할일본ㆍ중국의 1 위이통사들 * 일본 NTT 도코모에이어 11 월부터는중국의지배적통신사업자인차이나모바일이아이폰 5s/5c 를공급할예정. 상세계약조건은공개되지않았으나애플은일본과중국의최대이통사와공급계약을맺게됨에따라또한번의성장을위한교두보를마련 애플아이폰 5s/5c 의초기판매실적으로놓고해석이분분했으나, 팩트는일본과중국에서유통망이확대되었다는것 - 애플은 9 월 20 일발매를시작한신형아이폰 5s/5c 모델의최초 3 일판매대수가약 900 만대로역대아이폰모델중최고치를기록했다고발표 - 이전모델인아이폰 5 의발매후 3 일간판매대수는약 500 만대, 아이폰 4S 의경우는약 170 만대 - 아이폰 5s/5c 에대해 혁신의실종 이라는논란이있었고, 애널리스트들의전망도우호적이지않았던탓에, 애플이발표한실적을놓고다양한해석과추론이이어졌음 - BI 인텔리전스에따르면 5c 는신제품이아니라사실상아이폰 5 와동일버전으로보아야하기때문에그다지인상적인수치는아니라분석했는데, 이에대해서아이폰 5 의성과가부진했음을감안하면 5c 를신제품으로보아도무 방하다는반론이제기됨 - 애플통으로불리는애널리스트진 < 자료 >: Asymco, ( 그림 1) 아이폰버전별런칭실적 ( 일일판매대수 ) * 본내용과관련된사항은정보서비스팀 ( ) 과 크로센트박종훈수석아키텍트 ( , soma0722@naver.com) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 26

28 최신 IT 동향 뮌스터는이통사에공급한대수가 900 만대이고실제팔린건 550 만대일것이라는미확인추정을내놓았는데, 이에대해애플은지금까지공급량을집계하지않았으며, 그간의방식을바꿔가면서까지억지로숫자를만들어낼만큼절박한상황은아니지않느냐고반론 - 의견이분분한와중에도움직일수없는팩트는이번 5s/5c 의 1 차출시국에일본과중국이포함되었다는것으로, 이것이출시후최초 3 일간의판매대수를증가시키는요인이되었다는점 - 아이폰 5s/5c 의정확한성과는연말이나 2014 년초 4 분기실적이발표되면정확히알수있게될것이나, 일본에서아이폰의인기, 중국스마트폰시장규모의급성장을감안할때, 양국의판매실적이신제품의성패를가름할주요인자가될것으로예상 - 이런예상을해볼수있는것은무엇보다일본과중국의지배적 ( 과점 ) 통신사업자인 NTT 도코모와차이나모바일이아이폰신제품을조기유통하기로결정했기때문 일본 NTT 도코모는 9 월 20 일아이폰출시행사를가졌는데, 이로써일본내 3 대주요이통사가모두아이폰을유통하기에이름 - 도코모의아이폰출시이벤트제목 ( 정말오랫동안기다리게했습니다 ) 에서알수있듯이, 6,000 만명의가입자를보유한도코모가수년동안아이폰공급을외면했고그사이소프트뱅크모바일과 KDDI 는아이폰을내세워점유율을향상시킴 년 7 월소프트뱅크모바일이아이폰을일본내에유통시킨이래, 도코모의점유율은 52% 에서 46% 로하락한반면, 소프트뱅크모바일의점유율은 19% 에서 25% 로상승 - 도코모는아이폰에대항해서소니의엑스페리아와삼성전자의갤럭시시리즈를미는전략을택했고, 특히엑스페리아모델은적극적인프로모션덕분에잠시판매량 1 위에오르기도했으나전반적으로기대에못미치는성과를기록 - 일본소비자들의아이폰에대한선호도가지속되자도코모도아이폰유통에뛰어들게된것이며, 이는반대로소니와삼성전자와의밀회가끝났음을의미 - 실제로삼성전자는도코모의아이폰 5s/5c 출시에대응해서도코모와독점계약을청산하고, KDDI 에갤럭시노트 3 와갤럭시기어를포함한안드로이드폰 6 종을 10 정보통신산업진흥원 27

29 주간기술동향 월말에서연말까지공급하기로계약 도코모의가세로일본이통 3 사의아이폰 5s/5c 판매는치열한자존심싸움양상으로 변하고있고, 이는아이폰판매량증가에긍정적환경으로작용 - 도코모는출시이벤트를통해종합적인서비스품질에서앞서고있으며, 아이폰의가 격도타사에비해손색이없다고홍보 - 도코모가당초발표한단말기개별구입시가격은경쟁업체에비해너무높다는지 적이있었으나, 발매전날자정에이를일부만회할수있는할인및캐시백프로그 램운영을결정하는등가격차이를줄이려고적극적인조치를취함 - 2 년약정으로구매할경우, 도코모를포함한 3 사가모두 5c 는물론 5s 단말기도 16GB 모델은공짜로제공하고있으며, 이는아이폰판매량증가에호조건 - 삼성전자가도코모와독점관계를청산한것도도코모가아이폰신제품을사실상공 짜폰으로제공했기때문이라는설명이나올정도로도코모는아이폰판매에나름공 격적인행보를보이고있음 < 표 1> 일본주요이통 3 사의아이폰 5s/5c 판매가격비교 모델명 NTT 도코모 KDDI(au) 와소프트뱅크모바일판매가 2 년약정시판매가 2 년약정시 아이폰 5s 16GB 70,560 엔 0 엔 68,040 엔 신규 : 0 엔, 기변 : 14,160 엔 아이폰 5s 32GB 60,640 엔 10,080 엔 78,120 엔 신규 : 10,320 엔, 기변 : 24,480 엔 아이폰 5s 64GB 90,720 엔 20,160 엔 88,200 엔 신규 : 20,640 엔, 기변 : 34,680 엔 아이폰 5c 16GB 60,480 엔 0 엔 52,920 엔 신규 : 0 엔, 기변 : 3,240 엔 아이폰 5c 32GB 70,560 엔 0 엔 63,000 엔 신규 : 4,800 엔, 기변 : 14,160 엔 < 자료 >: NIPA 정리 더욱이치열하게전개되고있는 LTE 가입자확보경쟁에서아이폰이적극적인프로모션의도구로활용됨에따라, 당분간일본내아이폰판매실적은호조를띨전망 - 도코모는아이폰출시이벤트에서아이폰공급은후발주자이지만단말기가구동되는네트워크의품질과서비스의종합력으로승부할수있다는자신감을피력 - 카토도코모사장은현재자사의 LTE 네트워크기지국은 3 만 7,000 개, 설치장소는 3 만 3,000 개이며, 이를 2014 년 3 월말까지각각 5 만개와 4 만개로확대할계획이기때문에 LTE 범위가넓은도코모에서아이폰을이용해보라고홍보 28

30 최신 IT 동향 < 표 2> 일본주요이통 3 사의 아이폰 + LTE 네트워크서비스 경쟁과마케팅포인트 이통사 NTT 도코모 KDDI au 소프트뱅크모바일 < 자료 >: NIPA 정리 주요마케팅포인트 - 800MHz, 1.5GHz, 1.7GHz, 2GHz 대역에서 LTE 를확장 ( 단, 아이폰 5c/5s 는 1.5GHz 대역에서지원되지않음 ) - 2GHz 대역에서제공중인 LTE 서비스크록시 (Xi) 는셀을최대 6 분할하여수용효율을높이는 6 섹터기지국 을도입하고있으며, 비록 1 개뿐이지만 7 섹터기지국도보유 - 경쟁사는 3 섹터기지국이표준이지만, 도코모는 4 섹터이상의기지국이전체의 25% 를차지 - 1.7GHz 대역에서는아이폰출시에맞춰도쿄ㆍ나고야ㆍ오사카를중심으로 20MHz 폭 2 에대한지원을시작하고, 2014 년 3 월말까지약 500 개로확대 - 일본에서최초로 LTE 크록시를상용화하였고, LTE 사용자수, LTE 네트워크구축노하우등에서경쟁사에비해뛰어나기때문에가장빠른아이폰속도를제공 ( 아이폰 5s/5c 는최대 100 Mbps 로통신가능 ) - 플래티넘주파수대역인 800MHz 대역에서 LTE 를제공하기때문에경쟁사들보다뛰어난네트워크품질을갖추고한층업그레이드된서비스제공이가능 - au 와아이폰시리즈의조합은사상최고이며, 플래티넘밴드 800MHz 대역에서아이폰 5s/5c 를이용하기때문에커버리지, 네트워크품질측면에서압도적퍼포먼스를과시 - 소프트뱅크모바일이판매점유율 1 위를차지한것은대리점재고까지포함시켰기때문이며, au 역시소프트뱅크모바일못지않은판매량을기록중 - 2.1GHz 대역과 e 액세스의 1.7GHz 대역을모두 LTE 에활용하고있으며, 일본전역에 3 만개의 LTE 기지국을구축 - 만약 4 년전도코모에서아이폰이나왔다면괴멸적인타격을받았을것이나, 그동안소프트뱅크모바일은기지국증설, 주파수활용등을통해음성전화와데이터부문에서모두접속률 1 위를달성 - 아이폰을가장먼저독점판매하였고, 아이폰을위한네트워크가어떻게구축, 제공되어야하는지에대한다양한노하우를축적 - 이는 KDDI 나소프트뱅크모바일도마찬가지여서아이폰 5s/5c 를잘활용할수있 는자사네트워크의강점을내세우는마케팅에여념이없음 - 소프트뱅크모바일의손정의대표역시지금은단말기라인업보다네트워크품질로 경쟁하는시대라며, 자사는일찍부터아이폰을취급하여스마트폰에최적화된네트 워크구축노하우를구축해왔음을강조 - 가전제품판매대수를집계하는일본 BCN 의자료에다르면, 9 월말현재이통사별 아이폰 5s/5c 의판매점유율은소프트뱅크모바일이 44.7%, 도코모가 27.8%, au 가 27.5% 를기록 도코모로서는초반아이폰판매성적이아주흡족하지는않지만, 일단가능성을보였 다는점에서향후보다공격적인프로모션을진행할가능성이있음 - BCN 이발표한 9 월의일본휴대전화가입자수통계에따르면, 도코모는 66,800 명 의가입자가감소한반면, KDDI 는 232,700 명, 소프트뱅크모바일은 270,700 명의 가입자가증가 정보통신산업진흥원 29

31 주간기술동향 < 자료 >: Localytics data, ( 그림 2) 아이폰 5s/5c 출시후 3 일동안판매량의국가별점유율 - 이를두고아이폰 5s/5c 가도코모의점유율하락추세를멈추지못했다는해석도가능하나, 위의수치는스마트폰이아닌전체휴대전화가입자수라는점, 그리고아이폰판매는 20 일이후라는점을감안해야함 - 도코모의아이폰공급가격이약간높음에도불구하고 KDDI 와비슷한판매실적을올렸다는것을고려하면, 도코모는가격인하등지금보다더공격적인아이폰마케팅강화를통해점유율회복에나서려할수도있을것 - 현재일본은미국에이어두번째로아이폰 5s/5c 가많이판매되고있는지역이기때문에, 향후도코모의아이폰마케팅전략의강도및성패여부는신형아이폰의초반글로벌판매실적에중대변수가될것으로예상 도코모와더불어아이폰 5s/5c 의초반판도에영향을미칠최대변수는세계최대의스마트폰시장으로급부상하고있는중국에서과연어느정도성과를거두냐하는것 - IDC 에따르면 2013 년 2 분기중국의스마트폰출하대수는 1 억 1,000 만대를넘어섰고, 이는 2013 년 1 분기에비해서도 10% 증가한것이며, 현재중국은매분기마다두자리수성장을지속중 - 홍콩의시장조사기관 Counterpoint Technology Market Research 의보고서에따르면, 2013 년 8 월중국의월간스마트폰판매대수는사상최대인 3,000 만대를기록 - 전체휴대전화시장에서스마트폰이차지하는비율도 91% 에달했으며, 8 월에미국휴대전화시장에서스마트폰의비율은 87% 였음 - 인구규모와스마트폰비율을곱해보면중국은이미세계최대의스마트폰시장으 30

32 최신 IT 동향 < 자료 >: Counterpoint Technology Market Research, ( 그림 3) 2013 년 4~8 월중국의스마트폰판매대수및보급률추이로발돋움했으며, 미국스마트폰시장의 3 배에달함 - 보고서에따르면중국스마트폰시장의급성장을떠받치고있는것은레노버그룹, 화웨이테크놀로지스, 쿨패드 (Coolpad), 시아오미 (Xiaomi), ZTE 등자국내브랜드들이며, 이들은제품포트폴리오를늘리고유통망을확장중 - 8 월의제조업체별스마트폰판매대수점유율에서는삼성전자가 15% 로여전히선두를유지했지만점유율은하락하고있으며, 레노버그룹과쿨패드가 11%, ZTE 가 7% 를기록하는등자국내브랜드의점유율합계가 75% 를상회 중국스마트폰시장이급성장하게된가장큰배경은중국최대이통사인차이나모바일이피처폰가격수준의저가스마트폰을적극유통하고있기때문 - 포브스에따르면 2013 년 8 월현재차이나모바일의가입건수는 7 억 5,000 만건으로 2 위차이나유니콤의 2 억 6,900 만건, 3 위차이나텔레콤의 1 억 7,900 만건을합한수보다도 1.7 배나많음 - 중국을넘어세계최대이통사인차이나모바일은 2013 년 3G 네트워크용으로 130 달러미만의저가스마트폰을다수유통시켰으며, 이로써중국휴대전화시장에서피처폰은빠르게사라지고있음 - 차이나모바일이유통시키는저가스마트폰은대부분레노버와쿨패드등으로부터공급받은것으로, 중국스마트폰시장에서자국브랜드들이성장하는발판 정보통신산업진흥원 31

33 주간기술동향 Counterpoint Technology 에따르면, 삼성전자의갤럭시 S4 판매가시작된 5~6 월에고가의스마트폰판매가약간증가했지만 8 월들어다시크게둔화되었고, 8 월의스마트폰시장을이끈것도 200 달러이하의단말기들 이러한중국스마트폰시장의특성때문에, 저가형모델이라는아이폰 5c 마저중국에서는하이엔드모델이되므로애널리스트들의당초실적전망은부정적이었음 - 애플이최초로출시하는저가형모델은미국을제치고세계최대스마트폰시장이된중국을겨냥한것이라는분석이우세했기때문에, 초기에는애플이중국시장에서큰성공을거둘것이라는예상이많았음 - 그러나아이폰 5c 의이통사무약정가격을비교해보면미국에서 16GB 모델이 549 달러, 32GB 이 649 달러인반면, 중국에서는각각 733 달러 (4,488 위엔 ) 와 864 달러 (5,288 위엔 ) 로오히려미국보다높게가격대가설정 - 중국의이통사보조금제도는단말기구입후얼마동안서비스요금을할인해주는방식이기때문에, 구매시점에서단말기대금을최소화해야하므로높은가격대의단말기는판매되기어려운구조 - 5c 의가격이 733 달러라는점은 200 달러이하의스마트폰이주류인중국에서는하이엔드이며, 5c 를구매할수있는부자들은차라리 131 달러를더주고 5s 모델을구매할것이기때문에애널리스트들은 5c 의중국시장안착이어렵다고전망 - 중국내아이폰의점유율이크게하락하고있는상황에서 5c 모델은반격을도모하는무기로예상되었으나, 실제애플의가격정책은점유율확대보다는영업이익을우선한다는것이어서, 그자체는나쁠것이없지만가격경쟁이치열한중국시장에서어떻게맞설것인가라는회의론이확산되고있는중 < 표 3> 미국, 일본, 중국의아이폰 5s/5c 판매가격수준비교모델명미국일본 ( 달러환산 ) 중국 ( 달러환산 ) 아이폰 5s 16GB 649 달러 68,040 엔 (702 달러 ) 5,288 위엔 (864 달러 ) 아이폰 5s 32GB 749 달러 78,120 엔 (806 달러 ) 6,088 위엔 (995 달러 ) 아이폰 5s 64GB 849 달러 88,200 엔 (910 달러 ) 6,888 위엔 (1,125 달러 ) 아이폰 5c 16GB 549 달러 52,920 엔 (546 달러 ) 4,488 위엔 (733 달러 ) 아이폰 5c 32GB 649 달러 63,000 엔 (650 달러 ) 5,288 위엔 (864 달러 ) < 자료 >: NIPA 정리 32

34 최신 IT 동향 이런가운데주요변수로떠오른것이저가단말기유통을주도했던차이나모바일이아이폰 5s/5c 모델을 11 월부터공급한다는소식 - 블룸버그와 CNN 등은중국당국이 9 월에애플에게차이나모바일의통신서비스사용면허를부여했다고보도했으며, 포브스는 11 월에발매가시작된다고보도 - 중국의블로그사이트 마이드라이버스닷컴 (MyDrivers.com) 에공개된차이나모바일의광고전단을보면, 5s/5c 는 100Mbps 속도도 3G 와 4G 네트워크를지원하며, 9 월말에테스트를마친후 10 월에베타서비스를시작하는것으로되어있음 - 중국은아이폰 5s/5c 모델의 1 차출시국에포함되었으나 2 위사업자인차이나유니콤과 3 위사업자인차이네텔레콤만유통을결정했고, 차이나모바일은몇번의협상을통해서도조건을맞추지못해취급을결정하지못한상태 - 그간차이나모바일은자사의통신방식에맞춰줄것을요구했고, 애플은이에대해기술적신뢰성및단말기제조비용상승등을이유로거부했으며, 반대로차이나모바일은애플이부과할판매할당량에거부감을보인것으로알려져왔음 - 그러나애플의중국내점유율이급격히하락했고, 차이나모바일도치명적이진않지만경쟁사들이아이폰 5s/5c 를통해가입자를빼앗아가면서, 양사사이에어떤식으로든공급계약을체결해야한다는공감대가형성된것으로보임 - 애플에따르면차이나텔레콤과유니콤을통해판매된아이폰 5s/5c 모델은 200 만대에이르며, 5c 보다는상위기종인 5s 의인기가높고, 특히중국인들이좋아하는금색 5s 모델의인기가매우높은것으로나타남 - 차이나모바일이다른사업자처럼애플의조건을일방적으로수용하지는않았다는분석이지배적이며, 일각에서는애플이기술방식을바꾸는것이아니라차이나모바일에인기높은금색아이폰 5s 를 더많이배정하는방식으로 타협했을것으로추정 < 자료 >: Counterpoint Technology Market Research, ( 그림 4) 2013 년 8 월중국스마트폰시장벤더점유율 정보통신산업진흥원 33

35 주간기술동향 차이나모바일이처음으로아이폰을공급하게됨에따라애널리스트들은애플의중국시장내점유율, 특히 4G 시장에서점유율이크게높아질것으로전망 - IDC 는 2013 년중국에서 3 억 6,000 만대, 2014 년 4 억 5,000 만대, 2015 년 5 억대의스마트폰이판매될것으로전망 - 4G 서비스는중국정부가연내승인할계획이므로 2014 년부터본격화될것으로보이며, IDC 에따르면 2014 년에판매될스마트폰가운데 1 억 2,000 만대가 4G 폰으로예상 - 차이나모바일은 2013 년말까지 400 만명의 4G 가입자를확보한다는계획이며, 아이폰 5s/5c 는이미중국정부의 4G LTE-TDD 디바이스승인을획득했고중국의 4G 서비스공식개통을기다리는중 - 중국언론들은중국정부가 10 월중순이후 4G 서비스를승인할것으로보고있으며, 11 월차이나모바일의아이폰출시에맞춰서삼성전자, 소니, 화웨이, ZTE 등의안드로이드용 4G 스마트폰판매도시작될것으로예상 - IDC 는올해중국시장에서안드로이드점유율이정점에달한후하락할것으로전망하고, 안드로이드의점유율은차이나모바일과제휴한애플이가져갈것으로예상 - IDC 에따르면애플의중국시장내점유율이 2014 년에는 13% 내외가될것으로전망하고있는데, 중국계브랜드들이저가형기기임을감안하면애플과하이엔드시장을놓고겨루는삼성전자가직접적인영향을받을것으로예상 < 자료 >: IDC, ( 그림 5) 중국스마트폰출하대수및통신기술별비중추이 (2012~2017 년 ) 34

36 최신 IT 동향 신형아이폰에대한평가는분분하지만, 사업관점에서볼때 5s/5c 는상당부분중국시장내의안정적인지분확보를겨냥한것으로보이며, 향후애플의흥망에관건이될전망 - 중국의스마트폰시장은그자체를또하나의글로벌스마트폰시장이라부를수있을정도의규모로급성장 - 방대한인구수와중국경제의성장이맞물리면서, 이제중국시장은저가형시장이라거나신흥국시장이라는말한마디로규정지을수있는단순한시장이아니며, 그안에서하이엔드와초저가시장이공존하는또하나의글로벌시장으로등장 - 따라서애플이 5s 를내놓으면서중국등신흥국시장을겨냥해서는저가형 5c 모델을출시했다는분석은다소수정되어야할필요도있음 - 애플은전통적으로점유율경쟁보다는높은영업이익확보를원칙으로사업을전개해오고있으며, 글로벌스마트폰시장의안정화와안드로이드폰의고사양화는영업이익의감소로이어질것이기때문에새로운활로가필요했던상황 - 애플로서는기존글로벌시장규모를능가하는중국이라는새로운시장에서지금까지와마찬가지로높은영업이익을유지하는것이최선의상황으로, 이를위해서는중국시장의하이엔드섹터에안정적으로포지셔닝하는것이필요한입장 - 이런면에서 5s 는물론 5c 역시중국의하이엔드시장을겨냥한것으로볼수있으며, 이는실제로중국내판매가격수준을통해서도확인할수있는것으로, 관점에따라서는 5c 를 5s 의판매를유도하기위한미끼상품으로도볼수있음 - 애플이중국시장내포지셔닝에서유리한점은중국내자국브랜드들과겹치지않는다는것으로, 자국브래드들은대부분안드로이드폰을제조하기때문 - 저가형안드로이드폰을제조하던자국브랜드들이점차중ㆍ고가시장으로넘어오고있는상황에서아이폰은운영체제가다르기때문에상호일정지분의확보가가능하며, 이런관점에서본다면삼성전자는점차중국내포지셔닝에어려움을겪을가능성이농후 - 중국시장에공들여왔던애플은이제차이나모바일을통해중국이라는거대시장에서이전과마찬가지로영업이익의대부분을과점할수있는교두보를마련하였으며, 성공한다면지금까지와마찬가지로또다른 5 년의영화를보장받을수있을것 정보통신산업진흥원 35

37 주간기술동향 < 참고자료 > [1] Grace Huang, DoCoMo Loses Most Users Ever as IPhone Fails to Halt Slide", Bloomberg BusinessWeek, [2] 9 Out of 10 Handsets Sold in China are Smartphones", Counterpoint Technology Market Research, [3] Ken Wieland, China s Q2 smartphone shipments up 10%, buoyed by lower pricing, IDC, [4] Bernd Leger, China Leads the Pack in Preference For iphone 5s Over 5c, Localytics, [5] 榊原康, ドコモが iphone の一括購入時の機種代金などを見直し 発売前の深夜に決定, 日経コミュニケーション, G 이동통신의시뮬레이션데모선보인 NTT 도코모 NTT 도코모는일본의 IT 종합전시회인 CEATEC JAPAN 2013 에서도코모가생각하는차세대이동통신 5G 의세계를보여주는시뮬레이터를전시 - 일본은통신기술구현속도가늦어이제서야휴대전화사업자가모두 LTE 서비스를시작하면서본격적인 4G 시대에돌입 - 그러나대략 2020 년경상용화가예상되는 4G 다음의이동전화시스템에대한연구개발은세계수준에발맞추어진행중이며, 이번에도코모가선보인시뮬레이터도이러한연구의결과물 - 모바일트래픽이 2010 년에비해 2015 년에는 24 배, 2020 년에는 1,000 배가량증가할것으로전망됨에따라, 도코모역시현재의 LTE 에비해 < 자료 >: engadget, ( 그림 1) 도코모의 5G 시뮬레이터 1,000 배이상의용량확대가가능한더욱빠른무선통신시스템을상정하여제시 도코모는이러한요구사항을가진 5G 시스템을실현하기위해무엇보다고주파대역을스몰셀에이용하여대용량화를구현하는기술이필요할것으로추정 - 구체적으로살펴보면첫째, 광대역화의실현을위해 20GHz 대역등현재 LTE 보다높은주파수대역의이용이불가피 36

38 최신 IT 동향 - 둘째, 이러한높은주파수대역을스몰셀에부분적으로한정하여사용해야한다는점 - 셋째, 스몰셀에서전송품질을향상시키기위해서는 100 개이상의안테나를이용하는 매시브 (Massive) MIMO 기술채택이필요 - 단, 무선접속방식자체는 LTE 및 LTE-A 에서사용하는 OFDMA 방식을그대로사용하는데, 이런의미에서도코모가생각하는 5G 는현재시스템의연장선상에있다고할수있음 도코모는도쿄신주쿠지역을모델링하고, 현재보다 1,000 배이상의용량확대가가능하도록 헷넷 (HetNet) 을구성 - 헷넷 은 3GPP 의릴리스 10 에서표준화된기술로, 일반기지국이커버하는매크로셀에오버레이형태로피코셀및펨토셀과같은국지범위를커버하는기지국을배치하고양자가협력하여전체네트워크의용량을개선할수있는기술 - 이번에도코모가시뮬레이션에사용한시스템의제원을보면, 2GHz 대역에서 20MHz 폭을사용한매크로셀기지국을 7 개, 20GHz 대역에서 1GHz 폭을사용한스몰셀기지국을 12 개두는방식으로 헷넷 을구성 - 도코모에따르면스몰셀에직진성이높은 20GHz 대역을사용하기때문에스몰셀은수미터에서수십미터의범위를커버하는국지적인셀이됨 - 안테나구성은매크로셀을 2 4 MIMO 로하고, 스몰셀을소위매시브 MIMO 로구성되는 MIMO 로하였으며, 매시브 MIMO 는빔포밍하여간섭을회피하는목적으로사용한다고함 - 스마트안테나의한방식인빔포밍 (beamforming) 은안테나의빔이해당단말에만국한되어쏘여지도록하는기술로서간섭제거빔포밍등에사용 < 자료 >: Nikkei BP, ( 그림 2) 도코모가개발한 HetNet 시뮬레이터 ( 매크로셀에비해헷넷의용량이 1,420 배증가 ) 정보통신산업진흥원 37

39 주간기술동향 도코모는시뮬레이터를통해이런식으로 5G 를구성하면기존 LTE 에비해 1,420 배이상의용량개선효과가있다는것을보여주었음 - 시뮬레이션에서는 4K 영상을스트리밍으로이용하는등대용량데이터통신의이용장면을상정했으며, LTE 로만서비스할경우영상이끊기지만 5G 로구성할경우원활하게영상이흐르는것을볼수있음 도코모는 5G 시스템이 2020 년도쿄올림픽에맞춰상용서비스로제공될수있도록연구개발을적극추진하고국제표준화를주도해나간다는계획 - 최근들어여러벤더들사이에 5G 의컨셉이조금씩공감대를형성해가고있는것을볼수있음 - 가령빔포밍과같이지향성이높은빔을에어리어내의사용자에게직접쏜다는개념은화웨이등여타통신업체의 5G 개념에도들어있는것 - 도코모는도쿄올림픽이라는신기술의향연장을주최하는유리한입장에있기때문에자사의실험성과를국제표준화에적극반영하려는전략인것으로보임 도코모이전에도몇몇업체와연구기관이 5G 의개념을선보였지만, 표준화를담당하는 3GPP 및 ITU 에서는아직 5G 규격에대해아무것도정하지않은상황 - 심지어 3GPP 와 ITU 는명칭조차정하지않고있으며, 5G 라는용어조차기업과연구단체에서자의적또는마케팅차원에서사용하고있는것 - 3GPP 의공식입장은 LTE-A 의다운로드속도가이론적으로최대 1Gbps 까지가능하기때문에더이상의네트워크진화는크게없다는것 - 그러나현재통신장비벤더나 R&D 기관들은자신들이생각하는 5G 개념을선보이고있고, 이런흐름들이하나로모이며 5G 에대한사전논의가시작되고있음 - 표준화이전단계의기초논의의장으로서는유럽위원회가 2012 년 11 월에런칭한 METIS(Mobile and wireless communications Enablers for The 2020 Information Society) 가최근들어주목받기시작 - METIS 에는스웨덴의에릭슨과중국화웨이등주요통신장비벤더, NTT 도코모와스페인의텔레포니카, 도이체텔레콤등세계주요통신사업자가참여하고있으며, 2015 년 4 월까지 5G 의기초개념을정립한다는계획을수립중 (Slash Gear, & engadget, & Techno Buffalo, ) 38

40 최신 IT 동향 페이스북, 실시간 TV-SNS 연계 시장놓고트위터와경쟁 월스트리트저널에따르면페이스북은방송을보며실시간으로일어나는사용자의행동에관한리포트를미국의 TV 방송국에제공하기로함 - 리포트를제공받는곳은미국의 4 대네트워크인 ABC, NBC, Fox, CBS 와그외몇몇협력업체이고일반에는미공개 - 이들은자신들의프로그램이방송될때페이스북상에서사용자가취하는활동 ( 포스팅, 좋아요, 댓글, 공유등 ) 에관한보고서를매주제공받게됨 - 리포트의대상은 4 개방송사의프로그램중인기가높은 45 개이며, 각방송사는자신들의프로그램에대한것뿐아니라경쟁방송사에대한데이터도볼수있음 - 통계의대상에는사용자가공유범위를한정하는게시물도포함하지만, 총체적으로정리한데이터만제공하며개인의프라이버시는유지된다고함 - 예를들어 ABC 방송의 Dancing With the Stars 프로그램의경우, 75 만명의시청자가취한 100 만건의행동데이터를종합하여정리, 제공 - 월스트리트저널에따르면페이스북은향후시청자들의활동을열람한사용자 ( 친구 ) 의숫자등다른데이터도준비할것이며, 리포트공급처로늘려나갈계획 페이스북의이번행보는트위터를겨냥한것으로분석되며, 2012 년 12 월부터트위터는시청률조사기관인닐슨 (Nielsen) 과제휴해서유사한서비스를제공중 - 트위터와닐슨은 TV 프로그램과관련된트윗의범위를측정하는 Nielsen Twitter TV Rating 을 12 월부터발표하고있는데, 월스트리트저널에따르면페이스북의리포트도이와비슷한서비스 < 자료 >: Wall Street Journal, ( 그림 1) 트위터상에서비디오를볼수있는기능 정보통신산업진흥원 39

41 주간기술동향 트위터는 2013 년 2 월 TV 분석업체인블루핀랩스를인수한데이어, 8 월에도 TV 에초점을맞춘소셜미디어분석업체인트렌드알알 (Trendrr) 을인수하는등 TV 방송국공략에심혈을기울이고있음 - 트렌드알알은 ABC, MTV, 유니비전등대형미디어들을고객사로확보하고있고, 미디어기업들에게사용자들의 TV 시청시소셜미디어사용여부를이해할수있는데이터를제공해주고있으며, 이는트위터에특화된솔루션 - 트위터는광고수익과마케팅투자를이끌어내는데있어, 자사가보유한실시간데이터가매력적인수단이될것으로보고있고, 이를위해영화와 TV 관련마케터들이트위터에보다많은투자를할수있도록구글출신의임원을영입하기도했음 월스트리트저널은페이스북과트위터는 실시간 인터넷의중앙광장을차지하기위해치열한경쟁을벌이고있다고평가 - 왜냐하면 TV 프로그램쇼와같은실시간이벤트관련정보를찾기위한허브가되기를원하기때문 - 허브가되면더많은사용자행동정보를끌어모을수있게되고, 이는더많은광고수익의증가로이어지므로, 이러한시장경쟁에서이기기위한핵심요소가소비자의행동이유의미한것임을광고주들에게증명할수있는데이터라는점 - 트위터를압도하는사용자기반의페이스북이지만, 방송사들이관심을갖고있는실시간이슈파이팅에서는트위터가마케팅플랫폼으로서우위에있다는평가를받아왔으며, 페이스북의 TV 관련행보는이같은격차를줄이기위한것으로풀이됨 - 페이스북은최근실적발표에서 8,800 만 ~1 억명의페이스북이용자가 TV 프라임타임시간대에페이스북을이용하고있다는점을강조한바있음 - TV 시청을위한두번째스크린자리를차지하게되면연간 664 억달러에달하는 TV 광고시장의일부를얻게될가능성이생기기때문에, 트위터와페이스북의경쟁은점차치열해질것으로전망 (Wall Street Journal, & Venture Beat, & Mashable, ) 40

42 IT Report IT Report IT 수출입동향 (9 월 )* * ICT 수출및수지, 9 월누적기준으로최대실적기록 ( 휴대폰, 반도체, D-TV 수출 견인 ) 9 월누적 ICT 수출및수지는각각 1,248.8 억달러 (10.4% ), 656 억달러흑자 (17.4% ) 로역대최대치기록 [9 월누적기준 ICT 수출추이 ( 억달러 )] [9 월누적기준 ICT 수지추이 ( 억달러 )] 9 월 ICT 수출은전년동월대비 7.5% 증가한 억달러, 수지는 81.6 억달러흑자를기록 9 월의경우추석연휴로인한조업일수감소 ( 2 일 ) 에도불구하고, ICT 수출및수지모두사상두번째실적달성 ICT 수출최대실적 : 2013 년 5 월 억달러 (1 위 ), 2013 년 9 월 억달러 (2 위 ), 2012 년 10 월 억달러 (3 위 ) ICT 수지최대실적 : 2013 년 5 월 82.7 억달러 (1 위 ), 2013 년 9 월 81.6 억달러 (2 위 ), 2013 년 8 월 81.3 억달러 (3 위 ) 일평균수출은 7.6 억달러로 2012 년 9 월 6.4 억달러를넘어서며사상최대치를기록 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( , itzme@nipa.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신산업진흥원 41

43 주간기술동향 [ 월별 ICT 수출액추이 ( 억달러 )] [ 일평균수출추이 ( 억달러 )] < 표 1> ICT 산업및전체산업수출입동향 ( 단위 : 억달러, %: 전년동월대비 ) 구분 2013 년 2012 년 9월 p 1~9 월 p 9월 1~9 월 수출 전체산업 ( 1.5) 4,134.9 (1.3) ( 2.4) 4,081.0 ( 1.6) IT 산업 (7.5) 1,248.8 (10.4) (0.1) 1,131.0 ( 3.7) 수입 전체산업 ( 3.6) 3,824.1 ( 1.9) ( 6.0) 3,897.5 ( 0.9 IT 산업 69.6 (4.1) (3.6) 66.8 ( 3.9) ( 6.7 무역수지 전체산업 IT 산업 품목별수출입실적 ( 수출 ) 휴대폰, 반도체, D-TV 수출은견조한증가세를보인반면, 디스플레이패널, 컴퓨터및주변기기수출은감소 ( 휴대폰 : 22.3 억달러, 2.0% ) - 휴대폰수출은 22.3 억달러 (2.0% ) 로 2013 년 5 월이후 4 개월만에 20 억달러帶재진입 [ 휴대폰수출추이 (20 12 년 vs 2013 년 )] [ 휴대폰부분품수출증가율 (%) 추이 ] ( 그림 1) 휴대폰수출추이 42

44 IT Report 휴대폰수출 ( 억달러 ): ( ) 17.2 ( ) 18.7 ( ) 19.5 ( ) 스마트폰은 10.4 억달러수출로전월대비 20.5% 증가 - 부분품 (11.7 억달러, 30.3% ) 수출은 12 개월연속전년동월대비두자리수증가율을기록하며호조 ( 반도체 : 54.1 억달러, 21.1% ) - 메모리반도체및시스템반도체수출호조로 12 개월연속증가및역대최대반도체수출액 ( 월간 ) 인 54.1 억달러기록 반도체수출증가율 (%): ( ) 6.7 ( ) 6.6 ( ) 17.2 ( ) 22.0 반도체수출액 ( 억달러 ): ( ) 47.4 ( ) 47.7 ( ) 49.5 (8) 49.9 (9) ( 메모리반도체 : 22.9 억달러, 45.9% ) 모바일메모리반도체수요증대와 SK 하이닉스중국우시공장화재사고에따른공급차질우려로단가가급등하면서 7 개월연속두자리수증가율기록 세계메모리시장성장률전망 (IHS): (2012) 529 억달러 (2013) 억달러, 14.2% SK 하이닉스중국우시공장은 SK 하이닉스생산의절반, 세계 D 램생산의약 13% 담당 - ( 시스템반도체 : 25.6 억달러, 10.3% ) Driver IC, CMOS 이미지센서, 멀티미디어프로세서등수출증가로전년동기대비 10.3% 증가 [D 램 ] [ 낸드플래시 ] < 자료 > Dramexchange, , 현물가격기준 ( 그리 2) 메모리반도체가격동향 ( 달러 ) (D-TV: 8.3 억달러, 36.2% ) - (LCD TV: 1.3 억달러, 37.6% ) 스마트 TV 등프리미엄제품이수출을주도하고있으며, 6 월에출시한 UHD TV 도수출확대에기여 정보통신산업진흥원 43

45 주간기술동향 (TV 부분품 : 6.8 억달러, 36.2% ) 중국, 중남미, 중동수출증가가이어지는가운데, 최근슬로바키아공장재가동확정등으로동유럽거점수출급증 ( 디스플레이패널 : 22.7 억달러, 19.1%) - TV 수요약세및 TV 용패널단가하락으로 5 개월연속수출감소기록 세계대형 LCD 패널시장성장률 (DisplaySearch, %): (2013.1Q) 0.9 (2Q) 4.4 (3Q) 6.6 디스플레이패널수출증가율 (%): ( ) 5.4 ( ) 7.9 ( ) 19.1 TV 용 LCD 패널가격 (DisplaySearch, 달러 ): ( ) 277 ( ) 273 ( ) UHD TV 등신제품과계절적성수기수요로 TV 패널가격은소폭개선이예상되며, 중소형패널가격은스마트기기수요로안정세지속 ( 컴퓨터및주변기기 : 5.9 억달러, 3.5%) - 세계 PC 시장의부진속에컴퓨터및주변기기수출은 6 개월연속감소기록 2013 년 PC 출하량전망변화 (IDC, %): (3 월전망 ) 1.3 (5 월전망 ) 7.8 (9 월전망 ) 9.7(3 억 1,540 만대 ) 컴퓨터및주변기기수출증가율 (%) : ( ) 22.7 ( ) 16.3 ( ) 컴퓨터 (0.6 억달러, 67.8%) 수출은태블릿 PC 제품단가하락등에따라감소 태블릿 PC 평균판매단가추이 ( 달러, Gartner): (2011) 438 (2012) 339 (2013e) 271 태블릿 PC 수출 ( 억달러 ): ( ) 1.3 ( ) 1.2 ( ) 1.7 ( ) 0.5 ( ) 주변기기 (4.5 억달러, 23.4%) 는프린터, 모니터수출부진했으나, SSD(Solid State Disk) 등보조기억장치수출호조에힘입어증가세전환 국가별수출현황 미국 (14.0 억달러, 13.4% ), ASEAN(20.1 억달러, 27.4% ), 중국 ( 홍콩포함, 77.8 억달러, 10.3% ) 등주요국가수출증가기록 - 수출은역대최대인 77.8 억달러를기록하며 ICT 수출에서對중국 ( 홍콩포함 ) 비중은 51.5% 차지 - 중국 ( 홍콩포함 ) 과 ASEAN 수출이큰폭으로증가하여아시아권 ICT 수출은전년동 44

46 IT Report 월대비 17 개월연속증가 아시아권수출증가율 (%): ( ) 2.4 ( ) 10.3 ( ) 19.1 ( ) 미국수출은휴대폰 ( 특히스마트폰 ) 수출호조에힘입어 7 개월연속증가 미국수출증가율 (%): ( ) 31.8 ( ) 8.0 ( ) 48.0 ( ) 일본 (5.3 억달러, 18.2%) 수출은엔저현상과반도체, 휴대폰등주요수출품목부진등으로 4 개월연속마이너스성장기록 일본수출증가율 (%): ( ) 3.3 ( ) 8.4 ( ) 30.1 ( ) EU(12.2 억달러, 12.3%) 수출은휴대폰 (2.9 억달러, 22.1%) 과디스플레이패널 (2.4 억달러, 34.9%) 수출은부진했으나, TV 수출 (1.8 억달러, 76.8% ) 은동유럽거점向 TV 부품수출증가로큰폭의증가세기록 < 표 2> 2013 년 9월 IT 산업주요국가 / 품목별수출 ( 단위 : 억달러, %: 전년동월대비 ) 구분반도체디스플레이패널휴대폰 IT 전체 전체 54.1 (21.1) 22.7 ( 19.1) 22.3 (2.0) (7.5) 중국 ( 홍콩포함 ) 32.5 (20.2) 16.2 ( 19.2) 7.6 (23.3) 77.8 (10.3) 미국 2.1 (17.1) 0.1 ( 59.2) 6.2 (18.0) 14.0 (13.4) 일본 2.2 ( 6.0) 0.2 (49.3) 0.6 ( 63.8) 5.3 ( 18.2) EU 1.2 (2.2) 2.4 ( 34.9) 2.9 ( 22.1) 12.2 ( 12.3) 수입실적 ( 수입 ) 전년동월대비 4.1% 증가한 69.6 억달러 반도체 (32.1 억달러, 10.7% ), 컴퓨터및주변기기 (7.0 억달러, 1.5% ), 휴대폰 (2.8 억달러, 4.8% ) 등수입은증가 반면, 평판디스플레이 (4.7 억달러, 17.3%), TV(0.3 억달러, 26.0%) 등수입은감소 지역별로는일본 (10.8 억달러, 13.8%), 미국 (6.6 억달러, 4.8%), 중국 ( 홍콩포함, 20.3 억달러, 7.4%) 등의수입은감소했으나, 대만 (9.3 억달러, 14.2% ), ASEAN (12.0 억달러, 14.5% ) 등수입은증가 정보통신산업진흥원 45

47 주간기술동향 < 표 3> 2013 년 9 월 IT 산업주요국가 / 품목별수입 ( 단위 : 억달러, %: 전년동월대비 ) 구분전자부품컴퓨터및주변기기 IT 응용ㆍ기반기기전체 전체 43.9 (5.2) 7.0 (1.5) 10.7 (6.3) 69.6 (4.1) 중국 ( 홍콩포함 ) 10.3 ( 11.0) 4.2 (8.8) 2.1 ( 9.5) 20.3 ( 7.4) 일본 7.8 ( 11.4) 0.4 ( 13.9) 1.7 ( 26.2) 10.8 ( 13.8) 미국 4.0 ( 8.4) 0.4 ( 3.9) 1.8 (12.4) 6.6 ( 4.8) 대만 8.9 (17.1) 0.2 ( 1.8) 0.1 (61.3) 9.3 (14.2) 향후전망 ICT 수출은선진ㆍ신흥국동반침체우려, 세계 ICT 성장률둔화등대외여건악화에도불구하고스마트기기수요증가로휴대폰, 반도체중심의수출호조는당분간지속될전망 2013 년세계 IT 시장성장률전망 (Gartner, %): ( 당초 : 2013 년 3 월전망 ) 4.1 ( 수정 : 2013 년 6 월전망 ) 년스마트기기성장률전망 (Gartner, %): ( 스마트폰 ) 33.1, ( 태블릿 PC) 95.8 반도체는 SK 하이닉스우시공장화재로인한생산차질우려로단가상승이하반기까지이어질전망이며, 국내업체의경쟁우위인모바일용메모리수요증가, 3D 적층메모리등기술리더쉽확보등으로수출증가지속예상 모바일용메모리반도체시장전망 (Gartner, %): (2012) 5.3 (2013) 26.1 모바일용 D 램세계시장점유율 (IHS, %): (2013 년 1 분기 ) 74.1 (2 분기 ) 74.4 SK 하이닉스공장화재로 D 램 4Gb 현물가격 9 월첫째주대비 30% 상승 (Gartner) 2013 년세계메모리시장상향수정전망 (IHS, %): ( 당초 : 2013 년 4 월전망 ) 12.0 ( 수정 : 2013 년 6 월 ) 14.2 휴대폰은기저효과로수출증가율은다소둔화되겠으나, 성수기를겨냥한신규스마트폰출시 ( 갤럭시노트 3, 옵티머스 G2 등 ), 중국등신흥시장스마트폰수요증가로수출증가예상 46

48 사업책임자 : 이효은 ( 전략기획단장 ) 과제책임자 : 문병주 ( 정보서비스팀장 ) 참여연구원 : 이윤철, 심장섭, 박상휘, 송종철, 임종석, 강은숙, 최광옥, 류지웅, 오준영, 이재경, 안범식, 김석민, 이길영, 전영미 ( 위촉 ) 집필위원 (EG) 유무선통신 : 문필주 ( 평택대 ), 류승완 ( 중앙대 ), 박수홍 ( 삼성전자 ), 윤지욱 (ETRI), 이상일 ( 뉴그리드 ), 조한벽 (ETRI) SW/ 콘텐츠 : 남기효 ( 유엠로직스 ), 박기웅 ( 대전대 ), 변진욱 ( 평택대 ), 윤재석 (KISA), 이진태 ( 한국저작권위원회 ), 정재승 ( 단국대 ), 정한민 (KISTI) I T 융합 : 고제석 ( 광주대 ), 김광석 ( 현대경제연구원 ), 김현문 ( 현대모비스 ), 박찬국 ( 에너지경제연구원 ), 이창현 ( 경희의료원 ), 전황수 (ETRI), 한철규 (LG CNS) 전자정보 : 김원종 (ETRI), 문희성 (LG 경제연구원 ), 이승윤 ( 한밭대 ), 이병철 ( 포엔사 ), 디바이스장승주 ( 동의대 ) 전파방송위성 : 장동원 (ETRI), 장대익 (ETRI) IT산업ㆍ정책 : 김유상 ( 광성전자 ), 김종근 ( 한국정책기획평가원 ), 김한주 (KIAT), 장희선 ( 평택대 ), 주용완 (KISA), 표창균 ( 국방부 ), 하원규 (ETRI) 최신 IT 동향 : 박종훈 ( 크로센트 ), 하영철 (NIPA) 심의위원고응남 ( 백석대학교 ), 권오성 ( 세명대학교 ), 김민수 (ETRI), 김영복 ( 세종대학교 ), 김창봉 ( 공주대학교 ), 김원 (KISA), 김평중 ( 충북도립대 ), 박순길 (KEA), 목하균 ( 한국방송공사 ), 박윤호 ( 옵토마린 ), 백승욱 ( 오엠오에스 ), 서영호 ( 광운대학교 ), 여인갑 (ETRI), 오길남 ( 광주대학교 ), 유대상 ( 엘컴택 ), 윤재동 ( 건국대학교 ), 이기호 ( 이데토액세스코리아 ), 이재하 ( 남서울대학교 ), 이홍재 ( 다바 ) 통권 1618 호 ( ) 발행년월일 : 2013 년 10 월 16 일 ( 주간 ) 발행소 : 편집인겸발행인 : 박수용등록번호 : 대전다 등록년월일 : 1985 년 11 월 4 일인쇄인 : 참기획 서울특별시송파구중대로 113 전화 : (042) 팩스 : (042)