Tech AI를 기반으로 한 스마트카, 드론 스마트카: 자율 주행 전기차 시대의 확대가 새로운 먹거리로 성큼 스마트카의 진화와 IT, 자동차의 융합이 대세임을 다시 한 번 확인 시켜준 CES 2016 Las Vegas에서 1월 6일부터 9일까지 개최된 CES 2016에

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2016CES, Alive iothings are coming 2016.01.11 2016 CES 키워드 : AI( 로봇, 드론 ), VR, OLED 인공지능기반의살아움직이는 iothings 들의대거등장 OLED 와 VR, AR (Virtual, Augmented

더불어 OLED와 VR, AR ( 가상, 증강현실 ) 을통한 Visual 의또다른방식의등장역시올해 CES의핵심이라고볼수있다.

자율주행전기동력스마트카의상용화시점이다가올수록기존 IT제품수요부진을겪고있는국내 IT업체들에게는놓칠수없는성장기회가될것으로전망된다. 전기동력스마트카의최대수혜업종으로는전장부품계열사턴키수주가가능한 LG그룹의수혜폭이가장클것으로예상된다.

1 2016CES, Alive iothings are coming CES 키워드 : AI( 로봇, 드론 ), VR, OLED 인공지능기반의살아움직이는 iothings 들의대거등장 OLED 와 VR, AR (Virtual, Augmented Reality) 의흥행 2016 CES: 살아있는것들의굴기, 중국의급부상올해 CES는살아움직이는것들에대한인간의수요욕구가폭발된것이가장핵심이라고볼수있다. AI ( 인공지능 ) 을기반으로한드론, 로봇, 그리고알아서목적지까지운행하는스마트카의약진이돋보였다. 더불어 OLED와 VR, AR ( 가상, 증강현실 ) 을통한 Visual 의또다른방식의등장역시올해 CES의핵심이라고볼수있다. AI를기반으로한스마트카, 로봇, 드론의대거등장이번 CES에는자동차업체들의전시회참가규모가사상최대규모였으며, 기조연설자로참여한자동차업체들의 CEO들은 IoT에기반한 IT, 자동차의융합을통해 Social, Connectivity 를지향한다고밝혔다. 자율주행전기동력스마트카의상용화시점이다가올수록기존 IT제품수요부진을겪고있는국내 IT업체들에게는놓칠수없는성장기회가될것으로전망된다. 전기동력스마트카의최대수혜업종으로는전장부품계열사턴키수주가가능한 LG그룹의수혜폭이가장클것으로예상된다. Visual에대한궁극적변화시도, VR의흥행기대 AI를기반으로한 Things 들이외에는 Visual 에대한변화시도도빠르게이어질것으로보여진다. 삼성전자의전유물로여겨졌던 OLED 디스플레이의모바일기기의탑재기기들이대거등장했다. 더불어 VR, AR의본격시도를통해실제와같은체험과경험이가능한 Visual 의변화도돋보였다고볼수있다. 특히 VR의경우이번 CES이후로흥행이기대되는 Application 중하나인데, 궁극적으로애플이왜향후에 OLED 를아이폰에탑재할계획을가지고있는지에대한작은해답도 VR 헤드셋에도일부찾을수있을것으로보여진다.

2 Tech AI를 기반으로 한 스마트카, 드론 스마트카: 자율 주행 전기차 시대의 확대가 새로운 먹거리로 성큼 스마트카의 진화와 IT, 자동차의 융합이 대세임을 다시 한 번 확인 시켜준 CES 2016 Las Vegas에서 1월 6일부터 9일까지 개최된 CES 2016에서는 지난해와 마찬가지로 모터쇼 를 방불케 하는 각종 스마트카의 경연장이었다고 해도 과운이 아니었다. 전체 22.3만 제곱미 터의 전시면적 중 자동차 업체들이 차지한 전시면적은 1.9만평으로 2015년에 비해 25%나 증가했으며, 한 해의 IT업계의 트렌드를 전망해 볼 수 있는 기조연설에서도 전체 8명의 연사 중 자동차 회사 (폭스바겐, GM)의 최고 경영자가 2명이나 포함되었다. GM의 전기차는 네트워크 연결을 통한 연결성 강조 GM의 최고 경영자 Mary Bara는 프레젠테이션 내내 Convergence of connectivity 로 표현 되는 상호간 연결을 강조하였으며, 전기차가 지난 50년 보다 향후 5~10년간 더 빠른 속도록 변화할 것이라고 전망했다. 2016년 말이면 전세계 1,200만대의 자동차가 네트워크에 연결될 것으로 예상했으며, GM은 자사의 전기차에 적극적으로 4G LTE를 탑재할 뜻을 밝혔다 년에 출시되는 쉐보레 볼트는 차량용 IoT 플랫폼인 OnStar를 탑재하고 주행 거리 (321Km), 충전 속도 (1시간에 80% 충전), 인포테인먼트 기능 강화를 통해 차별화를 시도할 것으로 예 상된다. 폭스바겐은 장거리 주행과 빠른 충전 속도, 인포테인먼트 기능에 초점 폭스바겐의 승용차 부문 사장 Herbert Diess는 최근 불거진 디젤차 배출 가스 관련한 사과와 해결 의지를 다시 한 번 피력한 이후 자연스럽게 배출가스가 전혀 없는 전기차 시장에 대한 미래를 그렸다. 2016년말에 출시 예정인 e-golf Touch 는 사용자 경험 증진에 포커스를 맞 춘 인포테인먼트 기능을 강조했으며, MEB (Modular Electric Drive Kit) 기반의 컨셉카 BUDD-e 를 발표를 통해서는 30분 안에 80%가 충전되는 장거리 주행 성능 및 Social Car 를 표방하는 연결성을 강조하였다. CES 2016 기조 연설 업체 리스트 및 주제 업체 연설자 핵심 주제 인텔 Brian Krzanich 기술로 세상을 바꾼다 폭스바겐 Herbert Diess 전기 자동차의 미래, 사물인터넷(IoT)과 자동차산업의 시너지 CTA Gary Shapiro Connected World (연결 세계) 넷플릭스 Reed Hastings 글로벌 컨텐츠, 글로벌 방송 매체 GM Mary Barra 개인 이동수단의 재정립 IBM Ginni Rometty 인지 IoT가 어떻게 우리의 삶을 변화시키길 것인가 삼성SDS 홍원표 실생활에 녹아 든 IoT(In Sync with Real Life) 유튜브 Robert Kyncl 미디어의 미래 자료: CTA, KB투자증권 2

글로벌드론시장전망 ( 천대 ) ( 대 ) 아마존북미드론판매량 ( 좌 ) 북미인구천명당드론수 ( 우 ) 500 1.

3 글로벌드론시장전망 ( 천대 ) ( 대 ) 아마존북미드론판매량 ( 좌 ) 북미인구천명당드론수 ( 우 ) 자료 : Prashob Menon, KB 투자증권 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F GM 의전기차쉐보레볼트는 Connectivity 와자체플랫폼 (OnStar) 강조 자료 : GM, KB 투자증권 3

폭스바겐은 Social Car 를컨셉으로친환경동력차의주행거리및편의성에집중 자료 : Volkswagen, KB 투자증권 ADAS 의채용률은자율주행단계를거칠수록가파르게증가할전망 삼성그룹의전장사업진출은기존 IT 제품수요부진과성장동력확보에대한필요성에서출발 전기동력스마트카시장확대의최대수혜는 LG 그룹이될전망 CES 2016 자동차전시관에서가장주목을받았던제품은

4 폭스바겐은 Social Car 를컨셉으로친환경동력차의주행거리및편의성에집중 자료 : Volkswagen, KB 투자증권 ADAS 의채용률은자율주행단계를거칠수록가파르게증가할전망 삼성그룹의전장사업진출은기존 IT 제품수요부진과성장동력확보에대한필요성에서출발 전기동력스마트카시장확대의최대수혜는 LG 그룹이될전망 CES 2016 자동차전시관에서가장주목을받았던제품은 2020년상용화가예상되는자율주행자동차였으며, CES에참가한자동차업체들은한목소리로사물인터넷과의연동을자율주행자동차의핵심으로제시했다. CES 2015에서스마트크루즈컨트롤 (SCC), 차선이탈경보시스템 (LDWS), 자동긴급제동시스템 (AEB), 주차조향보조시스템 (SPAS) 등첨단운전자보조시스템 (ADAS) 의존재감이높아졌다면, CES 2016에서는연결성강화를통한 ADAS 기능의체험에중점을두고이미가깝게다가오고있는자율주행시대의기회에주목해야하는이유가많아졌다고판단한다. LG그룹에이어삼성그룹도 2015년 12월전장부품사업부신설을통해주요전자계열사의역량을집중할뜻을밝혔으며, 현대 / 기아차, 현대모비스, 만도등기존자동차업체들역시자율주행자동차사업확대를통한시장선점에주력할것으로예상된다. 성숙기를지나고있는스마트폰이나프리미엄 TV시장공략에집중해야하는 TV 등기존주요 IT제품의수요가국내 IT업체들의성장을이끌기에는역부족일것으로예상되기때문에국내 IT업체들은필연적으로자동차에서성장동력을찾으려고노력중이다. 자율주행전기동력스마트카로의발전과정에서국내업체들이수혜를누릴수있는분야는중대형 2차전지, 차량용디스플레이, 차량용카메라모듈, 카인포테인먼트시스템, 차량용모터, 공조등의분야가될것으로예상되며, 삼성전자의전장사업진출로인해해외업체에대한의존도가절대적이었던차량용반도체에대한국산화도속도를낼수있을것으로전망된다. 전기동력차가스마트해질수록완성차업체들은손쉽게마케팅포인트로연결시킬수있는전장부품을찾아나설것으로예상되며, IT업계에서그해답을찾으려고노력할것으로전망된다. 따라서전기동력차의동력원부터자동차의눈을담당하는카메라모듈까지현재시점에서전기동력차관련한계열사턴키수주가가능한 LG그룹의수혜폭이가장클것으로예상된다. 4

5 완전자율주행단계로진화하는시점까지 IoT 기반의한 IT, 자동차의융합은지속될전망 자료 : 언론보도자료재인용, KB 투자증권 자율주행자동차의오감은카메라모듈, 센서, 차량용반도체가담당하게될것 자료 : OmniVision, KB 투자증권 5

Tech VR 기술을 활용한 기아자동차의 자율주행 전기차 시연 장면 자료: 언론보도자료재인용, KB투자증권 자율주행 전기동력 스마트카 시대의 최대 수혜는 LG그룹이 누릴 수 있을 전망 자료: LG그룹, KB투자증권 드론: 하늘을 나는 미확인 비행 물체 현실이 되다 중국의 IT굴기가 드론 산업에서는 절정에 도달 CES 2016의 가장 큰 화제를 제공했던

6 Tech VR 기술을 활용한 기아자동차의 자율주행 전기차 시연 장면 자료: 언론보도자료재인용, KB투자증권 자율주행 전기동력 스마트카 시대의 최대 수혜는 LG그룹이 누릴 수 있을 전망 자료: LG그룹, KB투자증권 드론: 하늘을 나는 미확인 비행 물체 현실이 되다 중국의 IT굴기가 드론 산업에서는 절정에 도달 CES 2016의 가장 큰 화제를 제공했던 제품은 1인용 유인 드론의 등장이라고 판단한다. 현재 글로벌 드론 수요의 대부분을 차지하고 있는 군사용 드론 이외에 완구, 아웃도어 촬영, 레이 싱 등 민간 수요가 확대되는 시점까지는 상당한 기간이 필요할 것으로 예상되었으나, 중국의 글로벌 1위 드론 제조업체인 DJI를 포함한 29개 드론 업체가 선보인 드론은 단순한 관심의 차원에서 벗어나 적용 가능한 영역이 일반적인 상식 밖에 있음을 일깨워주는 계기가 될 것으 로 판단한다. 프랑스의 드론 기업 Parrot은 최초로 고정익을 장착한 글라이드형 드론 Disco 를 선보이면서 비행시간의 한계를 극복했으며, DJI의 2015년 드론 판매량이 40만대를 상회하 면서 충분한 시장잠재력을 보였다. 6

향후 10 년간고속성장하는드론시장을감안시매출확대기회에집중할시점 시장조사업체트랙티카에의하면상업용드론의출하량은 2015년 8만대에서 2025년 260만대를넘어설것으로예상되며, 항공촬영, 유통, 레포츠, 완구등드론이가지는특장점때문에감탄하는수준에그치기에는국내 IT업체들이갖는기회가상당히많다고판단한다.

7 향후 10 년간고속성장하는드론시장을감안시매출확대기회에집중할시점 시장조사업체트랙티카에의하면상업용드론의출하량은 2015년 8만대에서 2025년 260만대를넘어설것으로예상되며, 항공촬영, 유통, 레포츠, 완구등드론이가지는특장점때문에감탄하는수준에그치기에는국내 IT업체들이갖는기회가상당히많다고판단한다. 현재시점에서드론산업에대한매출이발생하고있는업체들은제한적이지만, 향후 10년이상고성장이예상되는산업인만큼 2차전지, 카메라모듈이외에도성장동력으로작용할수있는품목발굴에적극적으로나서야할시점이라고판단한다. CES 2016 에서최대이슈제품은중국이항 (Ehang) 의유인드론이항 184 자료 : 언론보도자료재인용, KB 투자증권 7

8 스마트카 : 자율주행전기차시대의확대가새로운먹거리로성큼 스마트카의진화와 IT, 자동차의융합이대세임을다시한번확인시켜준 CES 2016 GM 의전기차는네트워크연결을통한연결성강조 폭스바겐은장거리주행과빠른충전속도, 인포테인먼트기능에초점 Las Vegas 에서 1월 6일부터 9일까지개최된 CES 2016에서는지난해와마찬가지로모터쇼를방불케하는각종스마트카의경연장이었다고해도과운이아니었다. 전체 22.3만제곱미터의전시면적중자동차업체들이차지한전시면적은 1.9만평으로 2015년에비해 25% 나증가했으며, 한해의 IT업계의트렌드를전망해볼수있는기조연설에서도전체 8명의연사중자동차회사 ( 폭스바겐, GM) 의최고경영자가 2명이나포함되었다. GM의최고경영자 Mary Bara는프레젠테이션내내 Convergence of connectivity 로표현되는상호간연결을강조하였으며, 전기차가지난 50년보다향후 5~10년간더빠른속도록변화할것이라고전망했다. 2016년말이면전세계 1,200만대의자동차가네트워크에연결될것으로예상했으며, GM은자사의전기차에적극적으로 4G LTE 를탑재할뜻을밝혔다 년에출시되는쉐보레볼트는차량용 IoT 플랫폼인 OnStar 를탑재하고주행거리 (320Km), 충전속도 (1시간에 80% 충전 ), 인포테인먼트기능강화를통해차별화를시도할것으로예상된다. 폭스바겐의승용차부문사장 Herbert Diess 는최근불거진디젤차배출가스관련한사과와해결의지를다시한번피력한이후자연스럽게배출가스가전혀없는전기차시장에대한미래를그렸다. 2016년말에출시예정인 e-golf Touch 는사용자경험증진에포커스를맞춘인포테인먼트기능을강조했으며, MEB (Modular Electric Drive Kit) 기반의컨셉카 BUDD-e 를발표를통해서는 30분안에 80% 가충전되는장거리주행성능및 Social Car 를표방하는연결성을강조하였다. 8

9 Tech Visual의 변화 VR, OLED VR (Virtual Reality) 2016년 CES는 VR의 본격 태동 을 알리는 행사 스마트폰이 본격화되기 시작하면서 2011~2012년경에 유행하기 시작했던 것이 AR(Augmented Reality, 증강현실)이었다. 이는 GPS를 이용한 앱을 활용해 내비게이션 및 위치 설정 등에 활용되면서 영역을 확대해 나가는 Reality 기술이었다. 초기 AR은 사실상 현 실세계에 실시간으로 부가정보를 갖는 가상세계를 합쳐 하나의 영상으로 보여주는 형태로 사 실상 MR(Mixed Reality)에 가까웠다고 볼 수 있다. 이런 AR이 궁극적으로 발전을 해 나가면 서 VR로 성장을 하기 시작했고, 이번 CES에서는 VR(Virtual Reality, 가상현실)기술이 대거 등장하면서, 전시장내에 VR 전용 부스를 따로 마련하면는 등 2016년이 VR 기술의 본격 태 동의 원년임을 시사했다. VR은 궁극적으로 Visual과 더불어 손 또는 몸까지 완벽하게 연동되는 장비까지 갖춰지면서 성장할 것으로 보인다. 다만, 초기 시장에는 Visual에 초점을 맞춰서 성장을 할 것으로 보여 지고, 헤드셋 중심의 성장이 이뤄질 것으로 보인다. VR 헤드셋은 현재 두가지로 크게 구분이 되는데, 스마트폰 부착을 통해 스마트폰 디스플레이 에 구현되는 영상을 VR헤드셋의 렌즈로 좌,우측 안구의 시각을 분리해 표현하는 박스형 방식 과, 디스플레이와 구동칩들이 모두 내재화 되어 있는 디스플레이 탑재형 VR 헤드셋으로 구분 된다. 구글의 카드보드, 삼성전자의 기어 VR등이 스마트폰 부착형 VR에 해당되며, 오큘러스의 리 프트, HTC의 바이브등이 디스플레이가 장착되어 있는 VR헤드셋에 해당된다. VR 동작 원리 개요도 자료: 컴퓨터인터넷IT용어대사전, KB투자증권 9

VR 헤드셋과글로브를착용완벽한 VR 을구현한상태 자료 : Appstory, KB 투자증권 삼성전자갤럭시기어 VR 삼성전자갤럭시기어 VR 주요사양 제품 삼성기어 VR 모델명

Coverage 54~70mm 센서 가속도계, 자이로미터, 근접센서 ( 마운트 / 언마운트감지 ) 연결 Micro-USB 커넥터 조작 터치패드, 취소버튼, 볼륨버튼,

6mm 무게 318g 색상 프로스트화이트 제품구성 헤드셋, 스트랩, 사용설명서 제품특징 삼성갤럭시플래그십전용 VR 헤드셋 인체공학적디자인, 기존보다 19% 가벼워진무게

10 VR 헤드셋과글로브를착용완벽한 VR 을구현한상태 자료 : Appstory, KB 투자증권 삼성전자갤럭시기어 VR 삼성전자갤럭시기어 VR 주요사양 제품 삼성기어 VR 모델명 SM-R322 종류 스마트폰장착형가상현실 (VR) 헤드셋 지원기기 삼성갤럭시 S6/S6엣지 /S6엣지 +/ 노트5 FOV (Field of View) 96도 IPD Coverage 54~70mm 센서 가속도계, 자이로미터, 근접센서 ( 마운트 / 언마운트감지 ) 연결 Micro-USB 커넥터 조작 터치패드, 취소버튼, 볼륨버튼, 렌즈초점조절휠 크기 201.9x116.4x92.6mm 무게 318g 색상 프로스트화이트 제품구성 헤드셋, 스트랩, 사용설명서 제품특징 삼성갤럭시플래그십전용 VR 헤드셋 인체공학적디자인, 기존보다 19% 가벼워진무게 자체센서내장으로빠른반응속도 안경을쓴상태에서도착용가능한내부구조 오큘러스스토어 (Oculus Store) 에연결구동 제조사 삼성전자 판매가격 129,800원 자료 : 삼성전자, KB 투자증권 자료 : 삼성전자, KB 투자증권 오큘러스가 2016 년 1 월 6 일에글로벌론칭한 VR, New 리프트, 599 달러 자료 : 오큘러스, KB 투자증권 10

11 Google 의카드보드제품개봉전사진 Google 의카드보드 2.0 자료 : Google, KB 투자증권 자료 : Google, KB 투자증권 소니모피어스 VR 과 PS4 의연결 2016 년출시예정인소니모피어스 VR 자료 : SCEK, KB 투자증권 자료 : SCEK, KB 투자증권 마이크로소포트의 VR, 홀로그램 HTC 의 VR 기기, 바이브 자료 : MSFT, KB 투자증권 자료 : HTC, KB 투자증권 11

12 VR 저렴함을무기로최소스마트와치이상의흥행기대 메모리, 중소형 OLED, 카메라렌즈 / 모듈, 센서류수혜예상 1) 낮은가격, 2) 새로운 UX, 3) Application 의다양성을바탕으로, 스마트워치보다는훨씬빠르게시장확대될것 에 CES의가장큰화두는웨어러블디바이스였고, 그중에으뜸은당연스마트워치였다. 하지만, 스마트워치등장 3년차인현시점에서스마트워치가시장의주류가되지못한채지속적으로신제품들만내놓고있는실정이다. 일단, 스마트워치의실패요인은단순희스마트폰의기능확장성을가진기기치고는높은가격대 ( 미밴드, Fitbit 같은저가형밴드류의성공을보면, 가격대가가장큰요인으로판단 ) 때문인것으로판단된다. 이같은높게형성될수밖에없고, 기능이제한적인상황이지속된다면스마트워치는그냥스쳐가는하나의기기이상이될수밖에없는현실이다. 하지만, VR의경우, IT 및컨텐츠산업에서신성장동력이될가능성이높아보인다. 일단, 가격대가매우합리적이다. 구글의카드보드의경우한화기준 1만원대에형성이되고있고, 나름대로고사양의스펙을가진삼성전자의갤럭시기어의경우대 10만원대에가격이형성되고있어스마트워치에비해가격이합리적이라고볼수있다. 더불어, 스마트워치의경우스마트폰의기능의확장성에그친반면, VR 기기의경우스마트폰및 PC를이용한새로운 UX(User Experience) 를제공하는측면, 특히나저가에새로운 UX를제공한다는측면에서소비자들을유인하기에충분한메리트를가지고있다고볼수있다. 초기시장은스마트폰장착형, 즉박스형 VR 기기가시장을선도하고, 향후 VR 의본격태동 이이뤄지면오큘러스같은기기들이 VR 시장을주도할것으로보여진다. VR 기기출하량전망 VR Headset 시장점유율 ( 백만대 ) 40 VR 출하량 8% % 9% 30% Google Cardboard Samsung Gear VR PlayStation VR Other 15 Oculus Rift 10 HTC Vive F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 20% 20% 자료 : FT, KB 투자증권 자료 : HIS, emaketer, FT 재인용 12

13 높은 PC 및스마트폰의사용요구로인해고품질의 AP, 대용량초스피드의그래픽 D 램및버퍼 D 램필요 VR기기의확대는다양한분야에영향을미칠것으로예상된다. 일단스마트폰이후에성장잠재력을잃었던스마트폰기기회사들의시장집중이일어날것으로예상된다. 물론기기당단가가스마트폰에비해현저하게낮기때문에스마트폰업체들의매출과수익성에직접적인성장동력으로작용하긴힘들어보이나, 긴호흡으로 Alive iothings 의본격출발점이될수있다는점에서시장확대를위해노력할것으로예상된다. VR의확대는 PC및메모리시장에직접적인영향을줄수있을것으로보인다. 최근언론과의인터뷰에서엔비디아회장이 전세계 PC중오직 1300만대, 즉 1% 미만의 PC만이오큘러스리프트나다른 VR 헤드셋을완벽하게소화할수있는성능을갖추고있다 라고언급한적이있다. 실제로오큘러스가밝힌가상현실게이밍추천 PC사양은 8GB D램과 Core i5-4590이상의 CPU, AMD290 또는 GTX970 이상의그래픽카드를추천하고있다. CPU의경우 Core i5이상탑재되는 PC들이상당히있으나, D램의경우글로벌평균데스크탑과노트북의평균 D램탑재용량이 5GB가안되는점을감안하면가상현실을즐기기위한 PC사양의업그레이드가상당히진행되어야할것이라고판단된다. 더불어이같은디바이스사양의고급화는현재 2~4GB ( 사실상스마트폰에서는 4GB가한계다라고정해놓은시장의컨센서를감안하면 ) 에서사실상정체되어있는스마트폰의평균 D램탑재용량이다시한번점프할수있을것으로예상된다. 일반게임과가상현실게임의그래픽처리비교 자료 : NVidia, KB 투자증권 13

14 중소형 OLED 탑재및 OLED 탑재스마트폰증가효과 장기적으로애플이왜 OLED 를탑재하는가에대해서약간의의구심이해소되는 VR 스마트폰장착형 VR의경우자체적인디스플레이를가지고있지않기때문에전체적으로는센서류, GP 칩위주의단순수혜가예상된다. 하지만, 궁극적으로탈착형 VR의경우도스마트폰의디스플레이로인해직접적인 VR기기의성능이연결될수있기때문에향후 VR기기의지원을위하는스마트폰의경우 OLED 탑재를시도할가능성이매우높아보인다. 현재까지의기술적인측면만본다면, LCD패널보다는 OLED가여러가지측면에서 VR기기의성능을극대화할수있기때문이다. 지금까지 IPS LCD패널만을고집했던애플이왜 OLED를탑재계획을가지게되었는지에대한궁극적인고민이 VR기기와연동해생각해볼경우어느정도의구심은해소된다고볼수있다. 디스플레이가탑재된 VR기기의경우, 초기모델의경우 LCD를기본디스플레이탑재했지만, 최근발표되는신제품들은대부분 OLED를기반으로하고있다. 시인성에있어서좀더우위에있고, 잔상효과, 배터리소모등에있어서상대적우위를가지고특히나넓은시야각을확보하는데있어서 OLED가우위에서면서오큘러스, 소니, 삼성전자등대부분의하이엔드 VR기기들이 OLED를기본디스플레이를탑재하고있다. 색재현력이높고응답속도가뛰어난 OLED 패널이 VR 기기용디스플레이에적합 자료 : 삼성디스플레이, KB 증권 현재시판중인주요 VR 제품의가격대비교 자료 : Amazon, KB 투자증권 14

Tech 소외되었던 전통 가전의 변화: 스마트를 입힌 품격 확보에 주력 TV: UHD TV는 기본, 앞으로는 HDR 기술 경쟁이 치열해질 전망 TV가 주역이었던 CES는 스마트 카, VR, 드론 등 신기술의 각축장 으로 진화 세계 3대 IT 박람회 CES (라스베가스), MWC (바르셀로나), IFA(베를린) 중 연초에 가장 먼저 개최되는 CES의 단골

15 Tech 소외되었던 전통 가전의 변화: 스마트를 입힌 품격 확보에 주력 TV: UHD TV는 기본, 앞으로는 HDR 기술 경쟁이 치열해질 전망 TV가 주역이었던 CES는 스마트 카, VR, 드론 등 신기술의 각축장 으로 진화 세계 3대 IT 박람회 CES (라스베가스), MWC (바르셀로나), IFA(베를린) 중 연초에 가장 먼저 개최되는 CES의 단골 주연은 TV였으나, 해를 거듭할수록 CES가 스마트카, VR, 드론 등 신 기술의 각축장이라고 할 정도로 CES에서 TV, 생활가전 등 전통 가전제품에 대한 관심도는 상대적으로 떨어지고 있는 상황이다. CES 2016에서도 삼성전자의 퀀텀닷 SUHD TV, LG전자의 OLED TV가 각종 혁신상을 휩쓸 면서 가장 주목을 받았으며, 주요 트렌드 역시 1) Ultra Slim, Zero Bezel, Curved로 표현되 는 디자인 강화, 2) 모바일 디바이스와의 연동 및 UHD 컨텐츠 확대를 통한 사용자 경험(UX) 확대, 3) HDR (High Dynamic Range)로 대표되는 명암비 (Contrast Ratio) 강조를 통한 차 별화된 화질 구현이었다. HDR로 대표되는 명암비 강조를 통해 차별화된 화질 구현이 TV업 체들의 새로운 전략 이 중 가장 두드러진 변화 중 하나는 TV업체들이 4K UHD (3,840x2,160), 8K UHD (7,680x3,420)급으로 표현되는 고해상도 경쟁에서 한 발 물러서서 화소 수보다는 화소의 질 을 강조하기 시작했다는 점이다. 사람의 눈으로 바라보는 깜깜한 밤이나 초저녁의 하늘이 TV 화면에서 그대로 표현되지 못하는 이유는 명암비와 관련되어 있으며, HDR은 밝은 부분은 더 욱 밝게, 어두운 부분은 더욱 어둡게 표현해주는 기술이다. CES 2015부터 출범한 UHD 얼라이언스 (UHDA)는 1년만에 프리미엄 UHD 화질 기준 (UHD 해상도, HDR, 최고 휘도, 넓은 색 영역 등을 평가)을 수립해서 인증을 실시하고 있으 며, 삼성전자는 2016년 SUHD TV 전제품, LG전자는 OLED TV에 이어 LCD TV까지 인증 제품을 확대해 나가고 있다. 이번 CES를 계기로 고급 TV의 기준에 HDR기술 적용 여부가 추가됨에 따라 UHDA의 HDR 표준 규격 HDR10 과 미국 돌비사가 만든 HDR 규격 Dolby Vision 에 대한 인증을 받고자 하는 TV업체들의 참여가 늘어날 것으로 전망된다. 색 재현력 및 명암비 확대를 위한 국내 TV 업체들의 기술 진보는 지속 자료: 각 사, KB투자증권 15

UHDA 및 Dolby Vision HDR 인증은프리미엄 UHD TV 의필수인증항목이될전망 자료 : 각사, KB 투자증권 UHD TV, OLED TV 등글로벌프리미엄 TV 시장은중국업체들의진입을통해본격성장구간진입 2016년글로벌 LCD TV 시장의 UHD TV (4K 이상 ) 의침투율은 2015년대비 10%p 증가한 24% 로예상되며, OLED TV는

16 UHDA 및 Dolby Vision HDR 인증은프리미엄 UHD TV 의필수인증항목이될전망 자료 : 각사, KB 투자증권 UHD TV, OLED TV 등글로벌프리미엄 TV 시장은중국업체들의진입을통해본격성장구간진입 2016년글로벌 LCD TV 시장의 UHD TV (4K 이상 ) 의침투율은 2015년대비 10%p 증가한 24% 로예상되며, OLED TV는 2015년대비 250% 이상증가한 130만대규모가될것으로예상되기때문에여느해보다프리미엄 TV 시장확대에대한기대감이존재하는상황이다. 그러나, 대면적 UHD TV 경쟁에서낮은가격을앞세운중국업체들의 UHD TV 시장점유율이 2016년 8세대패널생산능력증가를통해한국업체들과의점유율격차를줄여나갈것으로예상되며, 중국업체들의참여로 LG전자위주의 OLED TV 시장경쟁도점차치열해질것으로전망된다. 따라서국내업체들의프리미엄 UHD TV 시장지배력강화를위해서는소비자관점의가성비논리에약화될수있는 4K 화질논쟁보다는 UHDA 인증, 돌비인증 (HDR) 제품확대를통한프리미엄브랜드이미지구축에집중해야할것으로판단한다. 아울러퀀텀닷 SUHD TV 판매확대에집중할것으로예상되는삼성전자의대면적 OLED 투자가 2016년에진행될경우 OLED 패널가격하락및 OLED TV 제조사확대로 OLED TV 출하량이전체평판 TV 시장 1% 를돌파할것으로예상되는 2016년고급 TV 시장은새로운전기를맞이하게될것으로예상된다. 프리미엄 TV 시장에주력해야하는국내업체입장에서는신기술적용속도확대는매우긍정적 예전 CES에서는초대형 TV, 초고화소경쟁이펼쳐지면서 3D 및스마트TV 기능의활용도저하, UHD 컨텐츠부족등으로 TV업체들의신제품이소비자들의선택과는점점거리가멀어졌던반면 CES 2016은스마트홈을비롯한 IoT 서비스확대, 가상현실기기보급확대, 고화질컨텐츠증가및컨텐츠업체들과의제휴확대를통해소비자들이프리미엄 TV를사야하는이유에대해고민하게만들었다는측면에서프리미엄시장선점에주력해야하는국내 TV업체들에게시사하는바가좀더크다고판단한다. 16

17 Tech LG전자가 표방하는 초프리미엄 가전 브랜드 LG 시그니쳐 자료: LG전자, KB투자증권 스마트TV의 활용도를 높일 것으로 예상되는 삼성전자의 스마트허브 자료: 컴퓨터인터넷IT용어대사전, KB투자증권 17

넷플릭스, 아마존, 훌루등 UHD TV 컨텐츠제공업체와의제휴경쟁은가속화될전망 자료 : 각사, KB 투자증권 글로벌 UHD TV 출하량및 LCD TV시장침투율 ( 백만대 ) (%) 120 UHD TV 출하량 침투율 45 글로벌 OLED TV 출하량및전체평판 TV시장침투율 ( 백만대 ) (%) OLED TV 출하량침투율 8 5

18 넷플릭스, 아마존, 훌루등 UHD TV 컨텐츠제공업체와의제휴경쟁은가속화될전망 자료 : 각사, KB 투자증권 글로벌 UHD TV 출하량및 LCD TV시장침투율 ( 백만대 ) (%) 120 UHD TV 출하량 침투율 45 글로벌 OLED TV 출하량및전체평판 TV시장침투율 ( 백만대 ) (%) OLED TV 출하량침투율 E 2016E 2017E 2018E 2019E 자료 : IHS, KB투자증권 E 2016E 2017E 2018E 2019E 자료 : IHS, KB투자증권 0 18

19 Appendices 2016 CES Keynote 1. Gary Shapiro, CES CEO -커넥티드월드라는단어를사용하며미래의핵심이연결에있음을강조 -드론 2016년 25개이상의드론회사가 CES에참여, 1년전에비해 208% 증가 이번연휴기간미국에서드론이약 400,000 대팔린것으로추측 드론덕분에접근이어려운오지에식량과약품을공급가능 가정에선미아를찾거나지붕에서지붕으로물건배달가능 -3D프린터 의료용, 우주분야특수용분야에서의활용증가기대 산업용라피드프로토타입핑등산업용사용도기대 -자율주행자동차 배달시스템에적용하게될것 사고 / 날씨 / 교통정보를실시간으로서로공유해서다른차에게알려사고를줄일전망 -결국이모든것은공유경제라는큰흐름으로이어질것 자원의효율적배분및누구나창업자가될수있음 Airbnb 나 Uber 같은새로운공유기반서비스출시가실제로이루어짐 -웨어러블 / 스마트기기 헬스케어의개인화, 더욱효율적인헬스케어시스템구축가능 암 / 알츠하이머 / 당뇨병등에적용기대 19

2. Brian Krzanich, 인텔 CEO - 스포츠 / 게이밍을위한웨어러블칩 (Curie 칩 ) 개발 칩의개발방향은센서능력강화및분석퍼포먼스향상 예 ) 3D 로얼굴캡쳐, 자전거 / 사람몸에부착하여운동퍼포먼스를실시간으로기록등 동전보다작은크기 가격 : 10 불이하 이번분기부터출하시작 -RealSense 카메라탑재한드론공개,

20 2. Brian Krzanich, 인텔 CEO - 스포츠 / 게이밍을위한웨어러블칩 (Curie 칩 ) 개발 칩의개발방향은센서능력강화및분석퍼포먼스향상 예 ) 3D 로얼굴캡쳐, 자전거 / 사람몸에부착하여운동퍼포먼스를실시간으로기록등 동전보다작은크기 가격 : 10 불이하 이번분기부터출하시작 -RealSense 카메라탑재한드론공개, 떨어지는나무같은장애물을스스로인식해피하는동시에자전거탄사람을놓치지않고따라다닐수있음 년상반기부터 2,000 달러이하에판매할예정 - 헬스 / 웰니스분야에서는 Oakley 와협업하여스마트글라스를선보임 2016 년말출시예정 운동하면서실시간으로운동기록측정해서보여줌 또한음성으로물어보면실시간으로어떤운동을했는지어떠한운동이남았는지등단순히심장박동수, 걸음수같은기초데이터에그치지않고의미있는데이터분석및제공에초점을두고있음 드론이인텔 RealSense 카메라를통해장애물을인식해피하고자전거탄사람을실시간추적 자료 : 뉴스자료, KB 투자증권 20

21 3. Ginni Rometty, IBM CEO - 화두는인지 IoT (cognitive IoT) - 이를위한세가지의미래중점분야는, 1. 클라우드플랫폼구축 - 플랫폼은데이터를모아액션을바로취할수있기때문에중요 2. 새로운형태의데이터분석툴필요, 300 억달러투자트위터 / 페이스북 / 날씨데이터가그예 일례로날씨정보는기상청데이터가아닌 30 억개의데이터를분석해서알려주는복잡한시스템으로 IBM 은이러한데이터를소비자의입맛에맞게가공해서주는것이목표 이러한로우데이터의 80% 는쓸데없지만, 필요에맞게가공해서보여줄때의미있음 3. 에코시스템필요. J&J, CVS, 왓슨헬스센터등과헬스케어플랫폼구축을하는등파트너쉽을통해에코시스템을계속만들어가는중 - 예 1) 언더아머 IBM 의왓슨 IoT 플랫폼을이용한운동관리시스템, 40 대남성사용자에게는 450 만명의유사데이터를기반으로몸무게, 운동량, 칼로리, 날씨등을분석해사용자에게최적화된프로그램을제공 - 예 2) Medtronics 의의료서비스에왓슨 IoT 플랫폼활용, 같이당뇨병관리 / 치료를위해협력할예정 IBM 은 IoT 빅데이터를활용한날씨제공사업을위해 The Weather Company 를인수 자료 : IBM, KB 투자증권 21

4. 홍원표, 삼성 SDS 사장 -Sync/SmartThings 를통한 IoT 전략 : 개방형, 상호호환성, 이종산업간연계확산이주축 가전, 전자기기, 부품까지아우르는제조역량으로모든기기를연결할것 더작고에너지효율적이고연결성이강화된제품을앞으로내놓을것 - 예 1) 바이오프로세서개발, 심장박동수, 체내지방등을측정해분석 - 예 2) 삼성 SDI

22 4. 홍원표, 삼성 SDS 사장 -Sync/SmartThings 를통한 IoT 전략 : 개방형, 상호호환성, 이종산업간연계확산이주축 가전, 전자기기, 부품까지아우르는제조역량으로모든기기를연결할것 더작고에너지효율적이고연결성이강화된제품을앞으로내놓을것 - 예 1) 바이오프로세서개발, 심장박동수, 체내지방등을측정해분석 - 예 2) 삼성 SDI 는에너지효율을위해새로운배터리 of things 개발 작고컴팩트하고가볍고구부릴수있는웨어러블용배터리공개 ( 두께 0.3mm) 빠른충전 (15 분에 50% 충전 ) 및안정적인배터리성능 - 예 3) 스마트씽즈를통한스마트가전 다른회사의시스템이나플랫폼과도연결가능하며 openapi 기반 SKT, KT, GE, CISCO, 마이트로소프트등수많은회사들과협력해플랫폼구축노력중 마이크로소프트윈두우 10 에 IoT 기능을협업, 각종가전기기컨트롤및분석가능 스마트냉장고를통해냉장고내용물을밖에서열이않고확인, 마스터카드와의협업으로온라인몰에서바로필요한식자재주문까지가능 모든스마트 TV 에 IoT 기능을탑재하여 TV 를스마트폰화, 집의모든전자기기를컨트롤할수있음 - 예 4) BMW i3 자동차와의협업 차량안에서 IoT ( 삼성과스마트씽즈가함께개발 ) 기술로집안의모든전자기기컨트롤이가능, 자동차 / 집 / 회사간의경계를허무는것이목표 삼성은 SmartThings 를통해 IoT 전략을추진중 자료 : SmartThings, KB 투자증권 22

5. Herbert Diess, 폭스바겐 CEO - 미래자동차의모습을그려보면개선된배터리, 향상된컴퓨팅능력, 똑똑한센서, 자동차용클라우드시스템의확산임 - 배출가스가전혀없고사고를줄일수있으며집처럼스마트하고편리한차량개발이목표 - 그래서새폭스바겐은전기동력, 완전한초연결, 자동주행그리고사용자경험증진이목표 - 예 1) e-golf Touch

23 5. Herbert Diess, 폭스바겐 CEO - 미래자동차의모습을그려보면개선된배터리, 향상된컴퓨팅능력, 똑똑한센서, 자동차용클라우드시스템의확산임 - 배출가스가전혀없고사고를줄일수있으며집처럼스마트하고편리한차량개발이목표 - 그래서새폭스바겐은전기동력, 완전한초연결, 자동주행그리고사용자경험증진이목표 - 예 1) e-golf Touch 직관적사용자경험증진에포커스를맞춤 : 보이스컨트롤, 핸드제스쳐인식 대쉬보드에터치스크린탑재, 네비게이션 / 전화등을넣어이용편의성을늘림 핸드폰에연결하여모든핸드폰앱사용가능 2016 년말출시예정 - 예 2) 폭스바겐전기차버드 -e 장거리전기차로 EPA 233 마일이며 30 분안에 80% 충전가능 스스로배우는 IoT 자동차로서핸드모션 / 음성을인식해서문을열거나하는조작가능 소셜자동차의컨셉으로 IoT 부문에서 LG 와협업했으며, 차량내터치스크린에서실시간으로집내부를볼수있고집에누가와도카메라로확인해보고문을열어줄수있음 - 차량 IT 쪽에투자를늘리고있으며그중에서도맴핑, 비젼, 머신분야에투자중임 - 그일환으로지난달에 BMW, 다임러와같이맵핑회사인 HERE 인수, 위치기반서비스를강화했으며, 같은이유로이날발표하기수시간전 Mobileye 와파트너쉽을채결 폭스바겐에서발표한컨셉트전기차버드 -e 자료 : 폭스바겐, KB 투자증권 23

24 6. Mary T. Barra, GM CEO - 프레젠테이션내내상호간연결을강조 - 자동차산업은지난 50 년보다향후 5~10 년간더빠른속도로변화할것 - 연결성증가, 전기차, 소비자의새로운니즈 ( 도시화 ) 가이러한변화를이끌것으로전망 -연결성강화를위해, Left, Mobileye 와의협업을통해자율주행자동차투자를지속해왔으며, 2000년부터온스타프로그램을운영중 -올해말전세계 1200만대의연결자동차예상하며이중캐나다와미국에서셰볼레는 400만대에 4G LTE 를탑재할예정 -예1) 2017 쉐볼레볼트 EV 공개 200마일이상의장거리전기자동차 80% 충전에 1시간, 전부충전하는데밤새꽂으면됨 온도, 기후등의정보를센서로측정해서보다정확히남은주행거리계산해줌 백미러에카메라내장해서화면에보여줌 온스타 (IoT 플랫폼 ) 탑재 2017 쉐볼레볼트 EV 자료 : GM, KB 투자증권 24

7. Robert Kyncl, 유튜브비즈니스총괄사장 - 디지털비디오가이미빠르게기존케이블사업자를밀어내고있음 미국에서 2015 년 2 분기사상최대치인 600,000 명이코드커팅함 젊은사람들은이미디지털비디오를매일 60 분이상보고있으며매년 25% 이상성장중 10 년안에잠자고일하는것을빼고하루에가장많이소비하는활동은디지털비디오가될전망 -

25 7. Robert Kyncl, 유튜브비즈니스총괄사장 - 디지털비디오가이미빠르게기존케이블사업자를밀어내고있음 미국에서 2015 년 2 분기사상최대치인 600,000 명이코드커팅함 젊은사람들은이미디지털비디오를매일 60 분이상보고있으며매년 25% 이상성장중 10 년안에잠자고일하는것을빼고하루에가장많이소비하는활동은디지털비디오가될전망 - 유튜브전용컨텐츠를먼저볼수있는유료서비스, 유튜브레드출시 케이블 TV 가컨텐츠라이센싱에서컨텐츠제작으로점차진화했듯이, 넷플릭스도컨텐츠를제작하기시작했고, 유튜브도같은방향에서컨텐츠제작에뛰어들것임 광고없는유료서비스로이러한독점컨텐츠를먼저일정기간볼수있음 또한유튜브레드를통해음악스트리밍도할예정 유튜브에서출시한유료서비스유튜브레드 자료 : 유튜브, KB 투자증권 8. Reed Hastings, 넷플릭스 CEO -4Q15에 120억시간넷플릭스시청, 1년전에는 85억시간이였음 -130여개의새로운나라에서글로벌서비스시작 -다양한언어, 장르의컨텐츠를공급할계획 -최고스타들의컨텐츠제공 : 브래드피트, 견자단, 봉준호, 안젤리나졸리등 투자등급및적용기준투자의견비율 ( 기준일 :2015/12/31) 25

26 구분 투자등급 적용기준 ( 향후 1년기준 ) 투자등급 비율 업종 (Sector) OVERWEIGHT ( 비중확대 ) 시장대비 7% 이상상승예상 BUY 86.3% NEUTRAL ( 중립 ) 시장대비 -7%~7% 수익률예상 HOLD 13.7% UNDERWEIGHT ( 비중축소 ) 시장대비 7% 이상하락예상 SELL 0% 기업 (Report) BUY ( 매수 ) 추정적정주가 15% 이상상승예상 HOLD ( 보유 ) 추정적정주가 -15%~15% 수익률예상 SELL ( 매도 ) 추정적정주가 15% 이상하락예상 [ Compliance Notice ] - 본자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. - 발간일현재동자료의조사분석담당자는조사분석대상법인의주식관련금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. - 본자료는기관투자자및제 3 자에게사전제공된사실이없습니다. - KB 투자증권은에스엔텍의코스닥상장과 ( ) 관련하여상장주관사로참여하였음을알려드립니다. 본자료는투자자의투자를권유할목적으로작성된것이아니라, 투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된참고자료입니다. 본자료는금융투자분석사가신뢰할만하다고판단되는자료와정보에의거하여만들어진것이지만, 당사가정확성이나완전성을보장할수는없으므로투자자본인의판단하에종목선택이나투자시기에대한최종결정을하시기바랍니다. 따라서어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재를판단하기위한증빙자료로이용될수없음을알려드립니다. 본저작물은 KB 투자증권 가저작권을보유하고있으며, 저작권자의허락없이는이를무단전재, 재배포또는판매할수없습니다. 26

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 주 : Murata 는 3 월 31 일결산, Chiyoda Integre 는 8 월 31 일결산자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 15 자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32