발간사 Invest KOREA( 이하 IK) 는외국인투자유치를통한국가 경제발전을위해 KOTRA 내에설립된국가투자유치기관입니다. 오늘날, 외국인투자는세계경제에서무역과더불어중요한한축을구성하고있고, 전세계국가들은 FDI 유치확대를위해치열한활동을벌이고있습니다. 유엔무역개발협의

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1 KOTRA 자료 Invest KOREA 2016년도연차보고서

2 발간사 Invest KOREA( 이하 IK) 는외국인투자유치를통한국가 경제발전을위해 KOTRA 내에설립된국가투자유치기관입니다. 오늘날, 외국인투자는세계경제에서무역과더불어중요한한축을구성하고있고, 전세계국가들은 FDI 유치확대를위해치열한활동을벌이고있습니다. 유엔무역개발협의회 (UNCTAD) 에따르면, 2016년전세계 FDI 유입규모는전년대비 13% 감소한 1조 5천억달러를기록하였습니다. 미국의대선, 브렉시트등글로벌정치 경제의불확실성과불안정한금융시장, 주요신흥개도국의성장둔화등이 FDI에전반적인영향을끼친결과인것으로보입니다. 우리나라는 2016년에 3년연속사상최대의외국인투자유치실적을기록하였고, IK는우리나라총유치금액 213억달러중약 80% 인 171억달러유치에기여하였습니다. 녹록치않은글로벌시장에서우리나라경제에도움이되는외국인투자유치를위해선제적으로대형사업을추진하고 FTA를활용하여전사적역량을집중한결과라고생각합니다. 물론, 정부와지자체의지속적인투자환경개선노력에따라한국의기업경영환경이좋아지고한국의강한펀더멘털로외국인투자가의한국선호도가높아진것이더근본적인요인이라하겠습니다. IK는앞으로도글로벌환경변화에능동적으로대응하여국가경제에도움이되는외국인투자유치를위해노력하고, 비즈니스기회를찾아한국을찾는투자가들에게최상의서비스를제공하고자노력하겠습니다. 본연차보고서를통해지난해 투자유치의양적 질적제고및투자환경개선 을위해 IK가수행한다양한활동과성과를이해하는데도움이되기를기대하면서이지면을빌어외국인투자유치를위해힘써주신모든분들께깊은감사의말씀을전합니다. 2017년 6월 Invest KOREA 대표김용국

3 Contents I 년도외국인투자동향 1 1. 세계외국인직접투자동향 1 2. 한국의외국인직접투자동향 2 II. Invest KOREA의외국인투자유치활동및성과 7 1. 투자유치기반조성 7 2. 투자유치활동 외국기업고충처리 중소 중견기업 M&A 지원 33 Ⅲ. Invest KOREA 소개 35

4 I 년도외국인투자동향 Ⅰ 년도외국인투자동향 1 세계외국인직접투자동향 UNCTAD 에따르면, 글로벌경기둔화와무역부진으로인하여 2016 년전세계 FDI 유입 규모는전년대비 13% 감소한 1조 5천억달러를기록하였다. 모든국가의 FDI 유입이감소한것은아니고, 국가별경제환경에따라차이를보였다. 세계경제권별외국인직접투자유입규모 ( 단위 : US$ 십억 ) 경제권 FDI 총유입 M&A 그린필드 a 성장률 (%) a 성장률 (%) a 성장률 (%) 세계 1,750 1, 선진국 EU 북미 개발도상국 아프리카 중남미 아시아개도국 체제전환국 1) 자료원 : Global Investment Trend Monitor No.25, UNCTAD a 2016년수치는예측치이며, 2016년말기준기발표된프로젝트를기준으로잠정집계한결과로 M&A와그린필드프로젝트의총합은 FDI 유입전체수치와맞지않음 선진국중유럽지역으로의 FDI 유입액이 3,890억달러로전년대비 29% 급감하였지만, 북미와호주, 일본같은다른선진국들의투자증가가선진국그룹전체의투자감소폭을 9% 로축소시키며 8,720억달러규모의 FDI 유입을기록했다. 1) 체제전환국 : 남동부유럽국 ( 알바니아, 보스니아헤르체코비나, 세르비아, 몬테네그로, 마케도니아구유고슬라비아공화국 ), CIS( 아르메니아, 아제르바이잔, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 몰도바, 러시아, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우크라이나, 우즈베키스탄 ) 및조지아 1

5 Invest KOREA 2016 연차보고서 성장둔화와원자재가격하락으로개발도상국의 FDI 유입은 20% 감소하여 6,000억달러를기록했다. 개도국에서는 M&A 투자역시금액기준으로 44% 라는큰폭의감소를보였다. 한편, 카자흐스탄과러시아의 FDI 유입이증가하면서체제전환국그룹의 FDI는전년대비 38% 증가한 520억달러를기록하였다. 2014년과 2015년각각 67%, 68% 의급격한성장세를보이던국경간 M&A는 2016년순매출액 (net sales) 기준으로 13% 증가를기록하면서그성장세가한풀꺾인양상을보였다. 그린필드 FDI는 5% 증가하였으나, 이는소수의대형프로젝트에의한것이며대부분의국가들에서그린필드 FDI는감소한것으로나타났다. 2016년글로벌 FDI는전체적으로소폭감소하며마무리되었으나, 글로벌경제환경의개선에따라 2017년은완만한회복세가기대된다. 2 한국의외국인직접투자동향 개황 2016 년우리나라의외국인직접투자특징 1 213억달러로사상최대실적 ( 신고기준 ) 을기록, 2년연속 200억달러이상달성 2 일자리창출, 글로벌가치사슬 (Value Chain) 형성, 신기술이전등의경제적효과가큰그린필드형투자가 150.2억달러로사상최대 3 유럽연합 (EU) 발투자가전년대비 3배규모로사상최대, 중국발투자도역대처음으로 20억달러를넘어누적 100억달러달성 2016년한국의외국인직접투자 (Foreign Direct Investment, FDI, 외투 ) 는신고기준전년대비 1.9% 증가한 213억달러를달성하며사상최대의성과를이뤘다. 2

6 I 년도외국인투자동향 우리나라의외국인직접투자동향 ( 단위 : 건, US$ 백만 ) /16 신고건수 2,865 2,608 2,463 2,699 2,987 증감률 신고금액 16,286 14,548 19,003 20,910 21, % 도착금액 10,712 9,885 12,079 16,501 10, % 자료원 : INSC 서비스업투자가 6년연속으로증가하였고, 제조업투자도외국인투자 55년만에누적 1,000억달러를달성하는등괄목할만한성과를보였다. 또한, 2015년에이어 2년연속외국인투자 200억달러이상을유치하여 외국인투자 200억달러시대 에본격진입했다고평가할수있는의미있는한해였다. 다만, 신고와달리도착금액은전년대비 37.5% 감소한 103억달러를기록하였다. 이는전세계인수합병 (M&A) 감소세의영향으로신고와동시에자금이도착하는인수합병 (M&A) 형투자도착금액이 2015년 88억달러였으나 2016년 33억으로크게감소한것에기인한것으로보인다. 3

7 Invest KOREA 2016 연차보고서 지역별외국인투자 지역별로우리나라 FDI 유입을살펴보면유럽연합 (EU) 으로부터의투자는전년대비약 3 배규모인 74억달러로역대최대치를기록하였고, 중국으로부터의투자는 3년연속증가하며사상첫 20억달러, 누적 100억달러를돌파하였다. 반면, 미국으로부터의투자는기저효과로감소하였으나평년수준은유지하였고, 일본으로부터의투자는 4년연속감소하고있으나이는소재부품의대일의존도가개선된영향으로볼수있을것이다. 우리나라의지역별외국인직접투자동향 ( 단위 : US$ 백만, %) 증감률 투자액 비중 투자액 비중 투자액 비중 투자액 비중 2015/16 E U 4, , , , 미국 3, , , , 일본 2, , , , 중국 , , , 기타 3, , ,293 44,4 6, 전체 14, , , , 자료원 : INSC( 신고기준 ) 4

8 I 년도외국인투자동향 산업별외국인투자 산업별로살펴보면, 제조업은전년대비 12.4% 증가한 51.3억달러, 누적기준 (1962~2016 년 ) 으로 1,000억달러를돌파해 1,036.3억달러를기록하였다. 바이오헬스, 전기차, 2차전지, 신소재, 로봇등다양한신산업분야에지속적인투자가이루어지고있는점이특징적이다. 더불어, 서비스업은 2011년부터 6년연속증가세를이어가며사상최고실적을기록하였다. 이는비즈니스서비스분야투자가 2015년 20.2억달러에서 2016년 37.1억달러로크게증가한데기인하였다. 우리나라의산업별외국인직접투자동향 ( 단위 : US$ 백만, %) /16 투자액 비중 투자액 비중 투자액 비중 투자액 비중 증감률 1차산업 제조업 4, , , , 운송용기계 1, 전기 전자 , , 화공 , , , 기타 2, , , , 서비스업 9, , , , 금융 보험 2, , , , 비즈니스 서비스 2, , , , 부동산 임대 2, , , , 기타 1, , , , 기타 , 총계 14, , , , * 주 : 1 차산업은농 축 수산 광업, 기타는전기 가스 수도 건설을의미 자료원 : INSC( 신고기준 ) 5

9 Invest KOREA 2016 연차보고서 방식별외국인투자 그린필드형투자는증가하였으나인수합병 (M&A) 형투자는감소하였다. 그린필드형투자의주요증가사유로한국의자유무역협정 (FTA) 플랫폼을활용해세계적인생산거점을구축하려는투자증가를들수있다. 반면, 인수합병 (M&A) 형투자감소는글로벌경기침체와불확실성증대 ( 브렉시트와미국대선등 ), 보호무역주의확대에따른전세계적인투자위축의영향이큰것으로추정되며, 특히기타 건설업분야급감이인수합병 (M&A) 형투자감소의주요원인으로나타났다. 우리나라의방식별외국인직접투자동향 ( 단위 : US$ 백만, %) /16 투자액 비중 투자액 비중 투자액 비중 투자액 비중 증감률 M&A형 4, , , , 그린필드형 9, , , , 공장설립 1, , , , 사업장설립 8, , , , 전체 14, , , , 자료원 : INSC( 신고기준 ) 6

10 Ⅱ. Invest KOREA 의외국인투자유치활동및성과 Ⅱ. Invest KOREA 의외국인투자유치활동및성과 Invest KOREA( 이하 IK) 는 2016년한해 국가투자유치목표달성및투자유치를통한경기회복의돌파구마련 이라는목표아래 경기회복을위한투자유치확대 우리경제성장에도움이되는투자유치주력 기업하기좋은환경지속개선 이라는전략을수립하고, 다양한외국인투자유치활동과사후관리사업을수행하였다. IK 투자유치실적동향 ( 단위 : US$ 백만, %) 국가투자유치실적 16,286 14,548 19,003 20,909 21,299 IK 투자유치실적 10,660 11,859 15,108 16,127 17,131 IK 투자유치기여도 (%) 자료원 : INSC( 신고기준 ) 그결과신고기준 213억달러라는사상최대의외국인투자유치실적을기록하였으며, IK 는이중약 80% 인 171억달러유치에기여하였다. 이를위해지난 1년간 IK가펼친투자유치기반조성, 투자유치활동, 외국인투자기업고충처리, 중소중견기업 M&A 지원등주요활동들을다음과같이소개한다. 1 투자유치기반조성 IK는국가투자유치기관으로서외국인투자유치기반을조성하기위해투자유치네트워크구축 운영, 교육을통한역량강화, 투자유치홍보, 정보조사, 외국인투자가상담지원, IKP 운영등의사업을진행하였다. 7

11 Invest KOREA 2016 연차보고서 투자유치네트워크구축 운영 IK는국가투자유치기반조성을통한유치성과제고를위해국내유관기관과유기적인업무협조체계를구축하고, FDI 유관해외기구와의교류를확대하였다. 분기별로산업부-지자체공동으로외국인투자정책협의회를개최하여외국인투자정책과전략을공유하고지자체프로젝트를관리하는등범정부차원의협업체계를운영하였다. 3월에는산업부와투자유치기관간협의를통한외국인투자활성화를목표로워크숍을개최하였으며, 잇달아 5월에는투자유치실적달성점검및규제개혁관련안건발굴을위한산업부-범IK 워크숍을개최하였다. 한편으로는해외네트워킹구축에도힘썼다. 7월에는전세계 IPA 연합인 WAIPA 상임이사회에참석하여투자촉진관련 년전략을모색하고, 2016년상반기주요성과및 FDI, IPA 및 SDGs의이해를위한연구성과를공유하였다. 또한, WAIPA 상임이사회의부대행사로개최된 UNCTAD 14(World Investment Forum) 에참석하여지속가능한개발을강화하기위한 ICT 부문의 FDI 촉진방법을논의하였다. 투자유치역량강화 투자유치전담관방한교육개최 IK는무역관투자유치전담관에대한직무전문성강화, 유관기관간투자유치프로젝트현황공유및활성화방안모색등을주제로투자유치전담관방한교육을개최하였다. 교육은 36개투자거점무역관의투자전담관및산업부 IK 지자체등유관기관투자유치담당자를대상으로하는집체교육형태로진행되었다. PM(Project Manager) 양성교육 IK는 IK 직원및유관기관담당자를대상으로 PM(Project Manager) 양성교육을실시하였다. PM 양성교육은투자유치업무담당자의마인드고취및소양함양과함께외국인투자유치관련정부시책과투자동향에대한정보축적등투자유치활동역량강화를목적으로한다. 8

12 Ⅱ. Invest KOREA 의외국인투자유치활동및성과 레드카펫서비스 (Red Carpet Service) 레드카펫서비스는외국인투자가대상공항도착시부터출국때까지 CIQ 픽업, 차량지원, 수행통역등은물론국내정부유관기관, 관련업계와의상담주선및산업시찰등일정주선을포함하여국내체재기간중필요한제반사항을지원하는원스톱서비스를의미한다. 지원대상투자가는중앙부처, 지방자치단체 FEZ 및주한외국기관 ( 대사관, 상의등 ) 에서추천하는외국인투자가에대해 IK에서지원여부를최종결정하는방식으로선정된다. 현금지원제도 (Cash-Grant) 현금지원제도는외국인투자촉진법제14조의 2에근거하여고도기술도입, 일자리창출등경제적파급효과가큰외국인직접투자유치를위해외국인투자금액의일부를현금으로지원하는제도이다 현금지원계약체결내역 독일 B 사 POM 합작법인설립 ( 소재부품 ) 독일 A 사공장울트라손증설사업 레드카펫서비스및현금지원제도지원실적 레드카펫서비스 18건 29건 18건 현금지원제도 3건 5건 11건 ( 사후관리 ) 9

13 Invest KOREA 2016 연차보고서 투자유치홍보 IK 는국내외잠재투자가를대상으로한국의투자매력도제고, 일반국민을대상으로는 FDI 효용전파및긍정여론형성을목표로다양한투자홍보사업을시행하였다. 국가투자유치슬로건제작및선포 신규투자유치슬로건 2016년 3월에는국가투자유치브랜드구축및대외정체성확립을위해신규투자유치슬로건 (Global Link to Success) 을제작선포하였다. 대외적인지도제고를위해외신기자간담회를통해홍보하였으며국가투자유치IR 등해외투자유치활동에동슬로건 (Global Link to Success) 을활용하였다. 온라인홍보채널운영 IK는국가대표투자유치포털인 IK 홈페이지 ( 를운영하였다. IK 홈페이지는 IK가담당하는메인페이지와 10개광역시도별투자유치홈페이지로구성되었으며산업별투자환경, 투자정보, 투자뉴스등최신정보를 4개언어 ( 국문, 영문, 중문, 일문 ) 로제공한다. 또한대중과친근한온라인소통을위해 IK SNS( 해외용 Linked IN, 국내용 Facebook) 를운영하면서포토툰, 카드뉴스, 이벤트등다양한콘텐츠를제작게재하였다. 해외잠재투자가대상對韓투자홍보해외언론사를활용한우리나라투자홍보를위하여개별외신기자초청사업, 해외기획기사 광고, 주한중화권외신기자팸투어등을추진하였다. 그외에도외국인문화체험행사인 Get to Know Korea와방한사절단대상한국투자환경을소개하는위탁연수를통해한국투자환경에대한긍정적인식전파에힘썼다. 10

14 Ⅱ. Invest KOREA 의외국인투자유치활동및성과 국내일반국민대상 FDI 국민경제기여도효용전파국내언론사를통하여 FDI의국민경제기여도관련기획기사, 광고등을게재하였다. 더나아가 FDI 국민경제기여도영상을제작하여 KTX 지하철내동영상광고캠페인등을시행하였다. 투자환경홍보물발간투자가대상으로발간해온 IK Express는 2016년 12월을기점으로공사대표영문무역투자웹진인 KOTRA Express로확대 개편되었다. 공사해외고객과의지속적인소통채널이부재하였던점을고려하여개편된 KOTRA Express에는 KOTRA이용해외고객에게 KOTRA 사업, 국내통상이슈등을소개하며매월 1회, 최신관심현안정보를제공하였다. 또한 2016년에는한국투자환경홍보를위한한국투자환경홍보리플렛, 산업 IR과 IK기관홍보를위한 IK 홍보브로슈어등이발간되었다. KOTRA Express ( 공사대표영문월간웹진 ) 2016 한국투자환경홍보리플렛 IK 홍보브로슈어 한국투자환경홍보대사운영 한국투자환경홍보대사는산업부위촉, KOTRA 운영사업으로 2016년에는영국, 프랑스, 일본, 벨기에, 미국, 홍콩, 두바이총 9개국에서한국투자환경홍보대사가활동하였다. 명망있는지한파해외인사의인지도와네트워크를활용하여對韓투자유치를측면지원하였고해외잠재투자가발굴, 행사연사활동등외투유치활성화를도모하고자하였다. 11

15 Invest KOREA 2016 연차보고서 투자유치정보조사 IK는외국인투자동향파악및현안조사를통해투자유치활동및투자유치정책수립을지원하였다. 외국인투자기업경영실태조사 분석, Fortune Global 500 기업의한국투자진출현황분석, 2016 주요국투자환경비교조사 주요국, 지역균형개발투자인센티브제도조사 등투자유치환경변화분석및외국인투자정책개선을위한보고서를발간하였다. 또한, 4차산업혁명시대의유망산업에대한투자유치관련정보제공을위해이차전지, 미래형자동차, 사물인터넷, 첨단화학소재산업에대한조사와토론회를실시하여산업별투자유치활동을지원하였다. 조사보고서발간이외에도외국인투자관련전문설명회로서 글로벌투자유치전략설명회 를개최하여지자체및외국인투자유관기관이외국인투자유치전략수립에활용할수있는정보를제공하였다. 글로벌투자유치전략설명회 12

16 Ⅱ. Invest KOREA 의외국인투자유치활동및성과 외국인투자가상담지원 IK는종합행정지원센터원스톱서비스를통해국내투자를희망하는외국인투자가에게조세 입지 비자등분야별투자컨설팅및행정지원뿐아니라생활정착상담에이르기까지종합적인상담서비스를제공하고있다. 2016년에는 9개정부부처 8개지자체등파견공무원과산업단지공단등유관기관파견관, KOTRA 민간전문위원과의협업을통해 6,543 건의행정업무와 13,809건의컨설팅을지원하였다. 종합행정지원센터운영구조 13

17 Invest KOREA 2016 연차보고서 종합행정지원센터주요지원사항 관세 국세생활입지외투신고 현물출자확인서발급 / 사업자등록신고 생활상담 / 일일비서 ( 현장동행 ) 맞춤형입지지원 / 공장입지상담 외투신고 / 등록 / 변경 법률세무 회계고용 노사비자면허 법인설립절차안내 / 법률상담 조세및인센티브상담 노사관계 / 고용지원제도상담 비자발급 / 갱신 / 변경 한국면허로교환발급 연도별행정업무지원실적 ( 단위 : 건 ) 현물출자완료확인 사업자등록신청 비자관련 4,414 4,875 5,402 일일비서지원 외국인투자신고등록 운전면허발급 ( 14년신규 ) 합계 5,355 5,829 6,543 외국인투자가컨설팅지원실적 ( 단위 : 건 ) 회계ㆍ세무 1, 법률 입지 노무 외국인투자신고등록 2,091 1,512 1,280 비자 13,594 7,565 8,105 관세 조세 운전면허교환 생활상담 2,040 1,636 1,249 총계 21,227 13,426 13,809 14

18 Ⅱ. Invest KOREA 의외국인투자유치활동및성과 Invest KOREA Plaza 운영 외국기업창업지원연구센터 (Invest Korea Plaza, IKP) 는외국인투자기업의성공적인조기정착지원을위해사무실임대및각종행정지원등제반서비스를제공하는외국인투자가전용인큐베이팅시설로지하 2층, 지상 9층규모의건물이다. IKP에는외국인투자기업이입주해있는외국인투자자전용사무실 (7~9층) 과 KOTRA 투자종합상담실 (Investment Consulting Center, ICC), 지자체, 투자유치유관기관, 은행등이입주하여 IKP 입주기업뿐만아니라대한 ( 對韓 ) 투자를희망하는잠재외국인투자가에게필요한각종정보및행정서비스를 One-Stop으로제공하고있다. 2006년개관시부터 2016년 12월까지 IKP 외국인투자가전용사무실을이용한외국인투자기업은총 170개업체이며이중 152개기업이 IKP를졸업하였으며, 37억달러의투자신고실적을나타냈다. 연도별행정업무지원실적 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 신규업체 ( 개사 ) 졸업업체 ( 개사 ) 투자신고액 (US$ 천달러 ) 170, , , , ,426 15

19 Invest KOREA 2016 연차보고서 2 투자유치활동 외국인투자주간 (FIW) 개최 매년국가연례행사로개최하는외국인투자주간 (Foreign Investment Week) 은 2016년에 11주년을맞아사상최대규모로개최하여 FDI 확장세를견인하였다. 특히최근세계경제불확실성에따른글로벌 FDI 위축전망에도불구하고역대최대규모인총 965개사 1,425명이 FIW에참가함으로써, 한국이지속성장하는매력적인투자처임을증명하였다. 방한투자가의 79% 가신산업및서비스업분야투자가로향후일자리창출, 산업경쟁력강화등국민경제기여도가높은신산업및서비스업분야투자가활성화될것으로기대한다. 기존참가자가잠재투자가, 외투기업, 지자체에만집중되었던것과달리 2016년 FIW는주요국대사관, 해외투자유치기관, 국내유관기관등에서도참가하여투자유치플랫폼기능을강화하였다. 금년 FIW의 주요투자가라운드테이블 에는다양한국가와분야를대표하는 16개기업이참석하여, 투자신고서를제출하는등실질적인투자유치성과를창출하였다. 또, 외국인투자기업의사회공헌활동포럼 에서는외투기업의 CSR 활동의의및현황, 對韓친화도제고사례발표등을통해反외국인투자정서완화를위해대국민홍보를강화하였다. 이외에도투자가를대상으로한국의투자매력도를부각시킬수있는다양한프로그램으로구성하여참가율, 만족도등이대폭상승하였다. 16

20 Ⅱ. Invest KOREA 의외국인투자유치활동및성과 2016 외국인투자주간 (FIW) 행사구성 Foreign Investment Week 2016 사전행사 (9.27) 주요행사 (9.28) 현장중심행사 (9.29) 해외유력언론기자초청 ( ) 전야제 (Connecting) 개막식 ( 사전환담 ) 투자유치설명회및포럼 외투기업사회공헌활동포럼 환영리셉션 1:1 투자유치상담회 산업입지시찰 주요투자가라운드테이블 투자유치홍보부스 ( ) 투자종합상담부스 ( ) 주요기관, 기업방문 FIW 프로그램참가 해외주요언론기자간담회 개별인터뷰 2016 외국인투자주간 (FIW) 성과 외국인투자가 : 16 개국 489 개사 592 명참가 국내기업참가율 21.8% 증가 : 2015 년 293 개사, 385 명 2016 년 341 개사 469 명 투자유치상담전년대비 57% 증가 : 2015 년 429 건 (96 개부스 ) 2016 년 674 건 (111 개부스 ) 외국인투자주간 (Foreign Investment Week), 11 주년맞아역대최대규모로개최 17

21 Invest KOREA 2016 연차보고서 일본지역투자유치 2012년을정점으로대일투자유치감소세가지속되면서전통적주력산업인부품소재, 전기전자등그린필드형투자가정체된모습이지만, 4차산업혁명을맞아대일투자유치모멘텀을제시하고新한일협력패러다임모색을위한대일투자유치활동을실시함으로써궁극적으로對韓투자매력도를제고하였다. 한 중 FTA를활용하여중국진출교두보확보를위한거점형투자유치를확대하고, 4차산업혁명분야에서양국이시너지를발휘할수있는협력방안을모색하였다. 또한물류, 문화콘텐츠및고급소비재등감소세를보이고있는분야의대일투자유치를반전시키고, 증가추세인서비스업대일투자유치활성화를위해다양한투자유치활동이이루어졌다. 일본지역주요투자유치활동 한중 FTA 활용거점형투자유치확대 차세대산업한일협력 서비스산업육성 * 신성장산업으로의對韓투자유치전환과한중FTA 활용방안 연구용역 (7~11월) : 2016 FIW 한일투자협력포럼주제로활용 (9월) * ( 일본 ) W사, 대중 ( 對中 ) 수출겨냥리튬이온 2차전지분리막공장투자 (2.3억달러, 4 6 8월 ) * ( 일본 ) T사, 중국수요증가에대비한수퍼엔지니어링플라스틱제조투자 (8.8백만달러, 6 8월 ) * 차세대한일협력비즈니스세미나개최 (12 월 ) : 1 대 1 투자유치상담 30 건및프로젝트발굴 * ( 일본 ) Y 사, 자동차도장로봇증액투자 (0.2 억달러, 3 월 ) * ( 일본 ) S 사, ICT 스타트업지원펀드투자 (6.7 백만달러, 3 월 ) * ( 일본 ) F 사, 반도체및태양광제조장비부품제조 판매위한투자 (19.5 백만달러, 6 7 월 ) * 2012 년부터제조업을상회하는서비스업대한투자확대및활성화를위한투자유치활동 * 일본중서부지방투자유치설명회개최 (10 월 ) * ( 일본 ) D 사, 스포츠웨어 R&D 센터설립투자 (11 백만달러, 5 8 월 ) * ( 일본 ) L 사, 메신저어플리케이터개발회사지분투자 (44.6 백만달러, 10 월 ) 18

22 Ⅱ. Invest KOREA 의외국인투자유치활동및성과 차세대한일협력비즈니스세미나개최 ( ) 일본지역투자유치사절단파견주요성과 분야 물류 지정학적이점을활용한물류산업유치 화학 일본첨단소재기업의생산기반한국이전유도 자동차 글로벌밸류체인 (GVC) 활용자동차부품기업유치 주요성과 * 부산신항물류 IR (3 월, 오사카 ) * 강원수산물가공식품투자유치사절단 (12 월, 후쿠오카 ) ( 일본 ) S 사, 소셜커머스물류센터건립증액투자 (90 백만달러, 2 3 월 ) ( 일본 ) N 사, 부산신항물류센터건립 (6.9 백만달러, 1 3 월 ) * 구미시대일투자유치사절단 (2 월, 도쿄 ) ( 일본 ) S 사, 터치센서패널증액투자 (30 백만달러, 6 월 ) ( 일본 ) M 사, 포장용플라스틱성형용기공장증액투자 (0.97 백만달러, 6 11 월 ) * 일본자동차 IR (4 월, 나고야 ) * 차세대자동차산업 IR (6 월, 도쿄 ) * 일본자동차기업유치세미나 (10 월, 나고야 ) ( 일본 ) K 사, 고급자동차용 PVB 필름생산공장증설 (10 백만달러, 11 월 ) ( 일본 ) D 사, 자동차부품 R&D 센터설립증액투자 (9.5 백만달러, 5 월 ) 19

23 Invest KOREA 2016 연차보고서 북미지역투자유치 IK의북미지역투자유치는한 미FTA 플랫폼을활용한맞춤형투자수요발굴확대, 4차산업혁명관련산업투자유치로미래성장잠재력확충, 스타트업 선도기업의투자유치지원강화및중국시장겨냥한한국거점형투자유치등을중심으로유치전략을전개하였다. 특히한 미FTA 플랫폼을활용한맞춤형투자유치를위해북미지역투자거점무역관별유망투자유치산업을선정하고이에따른중점산업별유치활동을전개하였다. 北美경제자유구역청통합투자유치 IR 개최 대한민국경제자유구역의지역정보를북미 Site Selector( 최적부지컨설턴트 ) 에게전달하고, 이들의고객인투자가에게추천하는투자유치프로그램인북미경제자유구역통합 IR을신규로실시하여경제자유구역의투자유치활동에기여하였다. 또한지자체에서개별적으로실시되던투자유치활동을통합함으로써대한민국전국의유력프로젝트를한자리에서투자가에게소개할수있는장을마련하였다. 美서부하이테크산업유망기업 IR 개최 한편 4차산업혁명의미래성장잠재력을확충하기위해하이테크분야유망벤처및중소기업들의해외투자유치 IR기회마련의장을제공함으로서, 향후대한민국미래먹거리산업에대한투자유치잠재력을보다확대하였다. 20

24 Ⅱ. Invest KOREA 의외국인투자유치활동및성과 북미지역투자유치우수사례 북미유망산업지자체통합투자유치 IR 美서부하이테크산업유망기업 IR * (B 사 ) 글로벌자동차부품제조업체증액투자계획 - 5 년동안 2 억불신고예정이며약 명신규고용예정 * (L 사 ) 약 9 천만달러투자신고완료 - 아시아마켓 ( 한국 ) 타겟으로중소기업에 10 개내외로투자예정 * (G 사 ) 10 백만달러투자예정 - 전기차충전관련기술상담및부품수입등 * (M 사 ) 3 백만달러투자예정 - 자율주행차관련글로벌기업으로부터기술상담등 또한, 북미지역으로연간 12회의개별지자체투자유치사절단을파견하여비수도권투자유치확대및지역개발, 화학, 바이오, 전기전자등다양한분야의산업고도화에기여할수있는투자유치성과를이뤄냈다. 북미지역투자유치사절단파견주요성과 분야 주요성과 물류 C사 ( 물류 ) 공동물류시설투자 (70백만달러, 6월 ) 화학 A사 ( 화학 ) 울산공장설립관련 (5.5천만달러, 12월 ) 유럽지역투자유치 2016년유럽은연초부터연이은테러와난민사태로정치적불안감이고조되고, 브렉시트등의이슈로유럽연합의존속이위협받는한해였다. 그러나이러한정치 경제적불확실성으로인한기업투자심리및소비심리위축에도불구하고유럽의대한 ( 對韓 ) 투자는전년대비 196.5% 증가하여 74억달러규모를달성, 우리나라전체투자유치의 34.7% 를차지하였다. 이러한결과를만들어내기위하여 IK는유럽지역기술선도기업들을대상으로한투자가수요중심의투자유치활동을전개하였으며, 수출에기여하는거점형투자유치를위하여중국에제조기반이없는유럽의유망강소기업을대상으로적극적인투자유치활동을하였고, 비수도권투자유치활성화를위하여지자체들과협력하여투자유치활동을했다. 21

25 Invest KOREA 2016 연차보고서 첨단산업투자유치 수출기여거점형투자유치 비수도권투자유치활성화 * 한 - 오스트리아 R&D 센터투자포럼 (3 월 ) - 양국연구개발협력을위한산 - 학 - 연포럼개최 * APW 연계한 - 독스타트업포럼 (5 월 ) - IT, 바이오등첨단산업분야스타트업투자유치포럼및 1:1 상담회개최 * FIW 연계, 한 -EU 제조업혁신포럼개최 (10 월 ) - 4 차산업혁명을위한패러다임전환및양국협력기회모색 * 유럽스타트업투자유치 IR (10 월 ) - Fintech, IT 분야스타트업투자유치설명회및 1:1 상담회개최 * Airtech 연계한 - 독비즈니스포럼 (11 월 ) - ( 독일 ) W 사, 국내생산시설증설프로젝트 (55 백만, 12 월 ) * ( 스위스 ) I 사, 국내로봇제조사 R&D 센터설립투자 (9 백만달러, 1 월 ) * ( 스페인 ) A 사, 풍력발전단지건설프로젝트 (3 백만달러, 7 월 ) * 남서유럽투자유치 TF (2 월 ) - ( 이탈리아 ) I 사, 국내생산시설증설프로젝트 (4 백만, 1 월 ) * 한 - 독자동차부품비즈니스포럼 (4 월 ) - ( 독일 ) B 사, 국내비즈니스확대에따른증액투자 (42 백만 ) * 독일바이오클러스터 BioM 방한사절단 (7 월 ) - 바이오산업세미나및투자상담회개최 * ( 벨기에 ) U 사, FTA 활용, 2 차전지양극재생산라인증설 (70 백만달러, 4 월 ) * ( 벨기에 ) V 사, 동물혈액자원화생산시설설립 (49 백만, 11 월 ) * ( 프랑스 ) B 사, 국내유통망확대를위한증액투자 (3 백만, 11 월 ) * 지자체투자유치사절단파견지원 ( 연 16 회 ) * 유관기관협력투자유치사절단파견 - 수자원공사 (5 월, 프랑스 / 스페인 ), 부산항만공사 (3 월, 영국 ) 한 - 독자동차부품비즈니스포럼개최 22

26 Ⅱ. Invest KOREA 의외국인투자유치활동및성과 아시아 중동지역투자유치 IK는중국등전략지역및아시아대양주, 중동등신흥시장으로부터의투자유치를위하여국가 IR, 지자체투자유치사절단, 마케팅연계투자유치상담회등다양한사업을전개하였다. 전략지역투자유치대표사업으로는 한중비즈니스라운드테이블 ( 월, 베이징 ), 제2회차이나위크 ( 월, 서울 ) 등으로중국자본대상대한 ( 對韓 ) 투자를홍보하고독려하는계기를마련했다. 특히 차이나위크 는 60여개중국투자가가방한하여투자설명회, 산업부장관주재유력투자가간담회, 1:1 투자상담회 ( 문화콘텐츠, 소비재산업위주 ), 산업시찰등을진행하여 IK의중국방한투자가초청특화사업으로자리매김을하고있다. 한편, IK는한중 FTA로한-중기업간무역및투자교류가확대되고있어중국 2선도시에차이나데스크지원무역관 6개소를추가로신설하여중국지역투자기반확대에힘쓰고있다. * 2016년신설투자지원무역관 : 선양, 다롄, 톈진, 항저우, 청두, 선전 (6개소) 아울러싱가포르, 홍콩, 타이베이, 중동지역의투자유치확대를위해지자체와긴밀한협업으로다양한투자유치활동을추진하였다. 아중동지역주요투자유치활동 중국 아시아 중동 * 한중 FTA 발효직후중국주요도시 IR (1 월 / 베이징, 상하이 ) * 한중 FTA 종합대전투자상담회개최 (2 월 / 서울 ) * 광양만 FEZ 투자유치사절단 (3 월 / 상하이 ) * 중화권투자유치 IR (3 월 / 싱가포르, 베이징, 상하이 ) - 장관주재투자가라운드테이블 (3 월 / 베이징 ) * 새만금투자유치 IR (3 월 / 광저우 ) * 인천항만공사중국 IR (7 월 / 톈진 ) * 차이나위크 2016 (4 월 / 서울 ) * 부산진해 FEZ 엔타이투자설명회 (8 월 / 칭다오 ) * 차이나데스크순회 IR 1 차 (8 월 / 청두, 톈진 )/ 황해 FEZ 물류 IR (8 월 / 톈진, 칭다오 ) * KMBP 연계투자유치상담회 (8 월 / 베이징 ) * 제주도향토기업합작투자유치설명회및상담회 (9 월 / 광저우 ) * 충주시중국투자유치사절단 (10 월 / 칭다오 ) * 중국국가 IR 개최 (11 월 / 광저우 ) * 차이나데스크순회 IR 2 차 (12 월 / 칭다오 ) * 강원도화상권투자유치 IR (3월/ 싱가포르, 홍콩 ) * 대만및홍콩투자유치활동 (4월/ 타이베이, 홍콩 ) * 경기도홍콩투자유치라운드테이블 (5월/ 홍콩 ) * 광양만FEZ 세계항만도시국제포럼연계대만 IR (9월/ 타이베이 ) * KOTRA-SAEV (Saudi Aramco Energy Ventures) 투자상담회 (5월/ 서울 ) * 울산시중동투자유치단파견 (10월/ 쿠웨이트 ) * 2016 City Scape 두바이 ( 부동산 / 지역개발전문전시회 ) (9월/ 두바이 ) 23

27 Invest KOREA 2016 연차보고서 차이나위크 2016 주요행사사진 투자환경설명회 1:1 투자상담회 장관주재투자가라운드테이블 산업부장관 - 주요투자가단체사진 상기사업을통해 IK 는아시아중동지역으로부터 ICT, 문화콘텐츠, 의료바이오등의분 야에서우리나라산업고도화에기여할수있는투자유치성과를거양했다. 아중동지역투자유치활동의주요성과 분야 ICT 문화콘텐츠의료바이오 주요성과 * 차이나위크주요투자가초청 ( 중국 ) H 사, 국내기술 A/S 센터설립 (2.9 백만달러, 4 월 ) ( 중국 ) J 사, 반도체후방공정생산공장및 R&D 센터설립 (170 백만달러, 2 월 ~4 월 ) * 중국주요도시 IR 및한중비즈니스라운드테이블참가 ( 중국 ) H 사, 국내문화콘텐츠기업지분투자 (40 백만달러, 4 월 ) ( 중국 ) S 사, 국내문화콘텐츠기업지분투자 (7.9 백만달러, 8 월 ) * 한중비즈니스라운드테이블참가 ( 중국 ) S 사, 국내성형병원지분투자 (44 백만달러, 7~9 월 ) ( 중국 ) L 사, 국내화장품기업지분투자 (26.5 백만달러, 12 월 ) 24

28 Ⅱ. Invest KOREA 의외국인투자유치활동및성과 지자체협력사업 IK는적합한투자입지및프로젝트를찾고있는잠재투자가들의수요와지역경제활성화를도모하는지자체의수요를연결시키기위해 2016년연 70회에가까운투자유치단을해외에파견하였다. 특히외국인직접투자의 60% 이상이수도권에집중되는현실을고려, 비수도권의투자유치단을우선적으로지원함으로써양질의외자유치가국토불균형발전을완화하는마중물역할을할수있도록노력하였다. ( 비수도권 IR : 2015년 32건 2016년 43건 ) 주요지자체협력사업및성과 부산 EDC 유럽물류투자유치 TF 2016 한독자동차비즈니스포럼 에너지밸리유럽 IR 부산 ED(Eco Delta city) 유럽물류유통투자유치 TF (5 월, 파리 스페인 ) - ( 내용 ) 부산신항만인근지투자가타겟유치활동, 수자원공사등 4 개기관협업 - ( 성과 ) 주요투자가 7 개사발굴 2016 한독자동차부품비즈니스포럼경북투자유치사업 (4 월, 뮌헨 예테보리 ) - ( 내용 ) 자동차부품비즈니스포럼개최하여한국및경북의투자환경소개 - ( 성과 ) 주요투자가 33 개사발굴및신규유력프로젝트 4 개발굴 에너지밸리프로젝트유럽 IR ( 11 월, 취리히 프랑크푸르트 ) - ( 내용 ) 한전 - 전남 - 광주가공동추진중인에너지밸리프로젝트투자환경홍보 - ( 성과 ) B 프로젝트 : 로프형태양광발전설비기술이전및실증사업참가 * 스위스 B 사 - 전남 - 한전 - 한일 MOU 체결 특히 2016년에는투자유치단의단순파견을넘어 IK의투자유치노하우를활용, 지자체의투자유치역량을강화하는데에노력을집중하였다. 먼저지자체가보유한프로젝트 ( 입지포함 ) 에대해서는국내주요산업별유망투자처를한눈에비교가가능하도록투자가에게제공하여각지자체가자신의비교우위를투자가에게효과적으로전달할수있도록하였다. 구체적인활동에있어서는투자유치단파견전자문서비스를제공하여면담자료의구체성을높이고투자가의수요를사전에최대한반영함으로써사절단사업의효과성을제고하고자하였다. 25

29 Invest KOREA 2016 연차보고서 지자체지원주요내역 Investment Proposal Directory 제작 투자유치사절단자문서비스제공 국내주요산업별 10 대유망투자처디렉토리제작 - 자동차부품, 반도체등 17 개분야 142 개입지및투자처정보수록 - ( 내용 ) 입지강점및노동력, 전력및용수, 소재기업, 배후산업, 성공사례등 투자유치단파견전자문서비스를제공해표준화, 고도화유도 (20 회 ) - 발표내용및발표기법, Q&A 대응요령등방문교육 기업맞춤형투자유치지원사업 IK는 2016년우리기업및기관의수요에기반한신규투자유치프로세스를구축하였다. 1998년이래해외투자거점무역관을통해외국기업의對韓투자프로젝트를발굴해왔던해외 국내방향의투자유치프로세스에서그동안발굴하지않았던국내신규투자유치수요를발굴하는국내 해외방향의새로운업무패러다임을도입하였다. IK 의신규투자유치프로세스체계도 IK는국내투자유치수요기업및공공프로젝트발굴을위해투자유치유관기관들과의협업체계를확장하였고, 유망프로젝트의투자유치성과창출을위해외부전문가로구성된 IK 자문단을중심으로심사를거쳐중점지원프로젝트를선정하는프로세스를도입하였다. IK는 2016년까지총 200개의기업과 51개의개발프로젝트를발굴하였고, 이들의 1:1 투자유치상담을지원하였다. 26

30 Ⅱ. Invest KOREA 의외국인투자유치활동및성과 기업맞춤형투자유치지원사업주요활동및성과 주요활동및성과 성공사례 주요 1:1 투자유치상담회 : FIW, 상하이국가 IR, 독일스타트업포럼등총 6 회 2016 년 48 개업체, 총 190 건의 1:1 투자유치상담 국내헬스케어 IT 업체, 중국투자가로부터 27 만달러투자유치 PM 제도운영등 PM제도는외국인투자가 ( 기업 ) 에대한효율적인투자유치지원및유치실적확대를위해투자유치프로젝트별 Project Manager(PM) 지정하고지원하는제도이다. 신규프로젝트 PM 지정 변경등 PM 제도관리 감독을위하여분기별 PM 운영위원회를개최하고있다. 법적근거로는 외국인투자촉진법시행령 제21조의 2에명시되어있다. 대한무역투자진흥공사의장은외국투자가또는외국인투자기업의투자업무를효율적으로지원하기위하여외국투자가또는외국인투자기업별로대한무역투자진흥공사소속직원또는파견관, 외국인투자관계행정기관등소속공무원이나직원을프로젝트매니저로지정할수있다. 이경우대한무역투자진흥공사의장은지정된프로젝트매니저를해당외국투자가및외국인투자기업에통보하여야한다. 동제도의연혁으로는 에외국인투자촉진법시행령제21조의 2에 PM제도가명문화되어시행되었으며, 에제1차 PM 운영위원회개최되어 2017년 2월까지총 52 회의운영회가개최되었다. PM의지정절차는다음과같다. IK 의신규투자유치프로세스체계도 1) PM 지정신청공고 2) PM 지정, 변경신청 3) PM 운영위원회개최 4) PM 확정및승인 매분기지자체등유관기관에공고 IPMS ( 프로젝트관리시스템 ) 활용 운영위원 (IK 실 팀장등 ) 및 PM 신청자참석 프로젝트심의후 PM 확정및승인 27

31 Invest KOREA 2016 연차보고서 3 외국기업고충처리 외국인투자옴부즈만및외국기업고충처리단은외국인투자기업의고충발굴, 외국인투자 제도의개선방안마련, 정부부처에건의및제도개선권고등외국인투자기업고충해결에필요한제반업무를수행한다. 외국기업고충처리단주요업무및고충처리프로세스 외국기업고충처리지원및사후지원성과 2016년외국인투자기업고충현안처리건수는홈닥터현원감소로인해다소줄어들었으나, 제도개선건수가작년대비 14% 증가하여실효성측면에서양질의실적을거두었다. 28

32 Ⅱ. Invest KOREA 의외국인투자유치활동및성과 연도별 분야별외국인투자기업고충처리현황 연도별 접수현황처리유형 ( 건 ) 건수증감제도개선행정처리기타처리 % % % 최근 2년간한국의 FDI 총유치금액중증액투자실적 ( 신고기준 ) 은전체 FDI 실적중 40% 를상회하는높은비중을유지하고있다. 외국인투자옴부즈만및외국기업고충처리단은외국인투자기업의고충현안해결을통하여 2016년도증액투자유치총액 ( 신고기준 ) 116.7억달러중 8.3억달러유치에기여하였다. 29

33 Invest KOREA 2016 연차보고서 2016 년외국인직접투자증액투자유치금액및비중 ( 단위 : US$ 백만, %) 신고기준 도착기준 금액 비중 (%) 금액 비중 (%) 신규 10, , 증액 8, , 전체 (*) 20, , 신규 6, , 증액 8, , 전체 (*) 16, , * 전체 (*) 는장기차관금액을포함함 ** 자료원 : INSC 한편, 외국인투자옴부즈만은아대양주 중동 유럽지역의외투기업및투자유치기관 11곳을방문하여애로사항청취및증액투자프로젝트유치를위한협의를진행하였다. 또한 IDB의요청으로브라질리아와산티아고에서옴부즈만제도전수를위한워크샵을개최했을뿐만아니라세계은행 Investment Policy Forum 2016, UNCTAD 투자자문단회의, APOR/ANZOA 컨퍼런스등에서한국의외국인투자옴부즈만제도를국제사회에홍보하였다. 외국인투자기업채용박람회개최 외국인투자기업의공통된애로사항중하나인고급인력채용난을해소하고국내외국인투자기업에대한긍정적인식제고에기여하기위하여 2016 외국인투자기업채용박람회 와 2016 지방소재대학교외국인투자기업채용설명회 를개최하였다. 30

34 Ⅱ. Invest KOREA 의외국인투자유치활동및성과 2016 외국인투자기업채용박람회외국인투자기업채용박람회는외국인투자기업에게우수한한국인인재를채용하고, 구직자에게는국내에서도쉽게글로벌기업에취업할수있는기회를제공하고자지난 2006년이래로매년개최되고있다 외국인투자기업채용박람회는지멘스 (Simens), 보쉬 (BOSCH), 에이비비 (ABB), 덴소 (DENSO), 글락소스미스클라인 (GSK) 등 Fortune Global이선정한 500대기업 27개사와최근구직자들이선호하는것으로알려진코스트코 (COSTCO), 쓰리엠 (3M) 등유수의외국인투자기업이참가하여석박사급고급인력, 다문화인재, 학부취업준비생등다양한인재를유치할수있는기회를가졌다 외국인투자기업채용박람회 (10 월, COEX) 개최현황 연도 참가기업수 방문구직자수 ( 명 ) 채용인원 ( 명 ) , 지방소재대학교외국인투자기업채용설명회지방소재대학교외국인투자기업채용설명회는지방소재외국인투자기업의공통애로사항인 인력채용 고충을적극해소하고, 지방의청년구직자에게외투기업의소개와취업기회를제공하여, 지방소재외투기업의인력채용증가 일자리창출및지역경제활성화 증액투자유치 의선순환구조가정착될수있도록매년전국권역별로추진되고있다. 31

35 Invest KOREA 2016 연차보고서 2016 지방소재대학교외국인투자기업채용설명회개최현황 일자 장소 참가외국인투자기업수 방문자수 3.23 전북권 ( 전북대 ) 7개사 420여명 5.18 경북권 ( 영남대 ) 10개사 600여명 5.31 충북권 ( 충북대 ) 8개사 280여명 10.6 부산권 ( 부산대 ) 4개사 70여명 충남권 ( 순천향대 ) 5개사 320여명 고충처리를위한소통채널구축 고충처리를위한외국인투자기업과의소통을위하여고충현안간담회및유관기관과의간담회를개최하였다. 또한, 복잡하고난이도가높은애로사항에대해소그룹 분야별간담회를수시로개최하여신속하고내실있는해결을모색하고있다. 이를위해 2016년에는장관주재의상반기외국인투자기업간담회, 상 하반기지자체간담회개최뿐만아니라, 해양수산분야정책설명을위한외투간담회, 화학물질관리제도개선을위한외투간담회 등 14회의소그룹 분야별간담회를개최하였다. 이와더불어외국인투자관련규제정보서비스를운영하고있으며, 2015~2016년 2년동안정부입법 272건, 의원입법 867건을영문번역 게재하였다 상반기외국인투자기업간담회영문규제포털 ( 32

36 Ⅱ. Invest KOREA 의외국인투자유치활동및성과 4 중소 중견기업 M&A 지원 IK 글로벌 M&A 지원단에서는 M&A 를활용하여해외판로개척및글로벌화를추진하려 는기업의매물발굴, 타겟산업및기업정보조사, 회계 법률실사가이드라인제시, 인수금융알선등 M&A 전략을수립하는데필요한제반업무를수행한다. 글로벌 M&A 지원단의주요업무및단계별지원내역 Marketing & Consulting Origination Execution Post-Deal Integration - Pre- 컨설팅으로인수전략수립 - M&A 지원센터와 NDA 체결 - 인수의향 TM 작성지원 - 해외조직망활용 Advisory 알선 - 유망매물발굴및초기분석 - Target Screening - Pre-valuation 지원 - 실사기관알선 - 실사비용지원 - 국내외인수금융알선 - 현지법 / 제도정보제공 - PMI 지원 - 해외무역관현지마케팅지원 중소 중견기업의해외 M&A 지원성과 M&A 딜소싱플라자 아세안딜소싱플라자 해외 M&A 매물정보설명회등국내중소 중견기업의해외 M&A 기회마련을위한다양한행사개최 33

37 Invest KOREA 2016 연차보고서 2016년한해동안국내중소 중견기업의해외 M&A 접근성확대를위해여러활동을하였다. 해외무역관및국제 M&A 자문사네트워크를활용하여우리기업의접근이제한적인해외매물정보를수집하고, 개별기업의수요에적합한매물을발굴하는노력을전개하였다. 매물의적정성여부를검증하기위한회계 법률실사지원과 M&A 계약서와인허가제도검토등을통하여국내기업의시행착오와비용을최소화할수있도록지원하였다. 또한, 분기별국내 외 M&A 동향브리핑보고서를작성 배포하여중소 중견기업의 M&A 정보접근성향상을위해노력하였다. 국내기업대상으로매물상담기회를제공하기위해세계 3대 M&A 자문사연합체 Global M&A Partners와공동주최한 2016 M&A 딜소싱플라자 와동남아시아주요 4개국소재자문사를초청한 아세안딜소싱플라자 를개최하였다. 또한, 국가정책금융기관인한국수출입은행및한국성장금융투자운용과협업하여인수금융제도를홍보하는 해외인수금융지원제도설명회 를마련하였다. 국내중개기관대상으로는유망매물발굴을희망하는수요를충족시키고자 해외 M&A 매물정보설명회 를분기별로개최하였다. 이처럼기업이 M&A를실시하는과정에서경험하는애로사항을다방면으로지원하고자노력한결과, 유망매물 346건, 해외 M&A 의향국내중소 중견기업 51개사를신규발굴하였으며총 10건의해외 M&A 딜성약에기여하였다. 중소 중견기업 M&A 지원우수사례 M&A * S 사의미국 O 사인수 ( 월, USD 6000 만 ) - 현지생산시설확보와판매망구축으로매출증대와비용절감실현 - 美상무부의반덤핑관세부과로악화된수익성을현지인수를통해개선기대 - KOTRA 가인수과정상회계및법률실사가이드라인자문제공 * D 그룹의베트남 D 사인수 ( 월, 한화 375 억원 ) - 동社의베트남육가공시장진출및미래성장을위한식품사업확대 - 국내기업의육가공분야기술력과현지업체의시장성을통한시너지창출기대 - KOTRA 가매물소개 / 검토및현지계약체결자문지원 34

38 Ⅱ. Invest KOREA 의외국인투자유치활동및성과 Ⅲ. Invest KOREA 소개 Invest KOREA 설립목적및연혁 설립목적외국인투자종합 (One-Stop) 서비스전담국가기구로서의역할외국인투자관련상담, 안내, 홍보, 조사, 민원사무의처리대행등투자가지원업무를종합적으로수행 연혁 35

39 Invest KOREA 2016 연차보고서 IK 조직도및연락처 KOTRA Invest KOREA 종합행정지원센터외국인투자옴부즈만 투자종합상담실 외국기업고충처리단 투자기획실투자전략팀투자홍보팀투자정보팀 투자유치실 유치총괄팀 (*JAPAN CENTER) 북미유치팀 유럽유치팀 아시아중동유치팀 (*CHINA DESK) 글로벌 M&A 지원단 부서실팀 주요기능 전화번호 투자전략팀 투자유치전략및계획수립, IK업무총괄등 투자기획실 투자홍보팀 해외잠재투자가및국내외관련기관대상한국투자강점홍보 한국비즈니스환경홍보자료제작 투자정보팀 외국인투자동향파악및조사 외국인투자정책의효과분석및개선방안연구등 무역관투자유치목표배정, 관리및평가 유치총괄팀 현금지원운영, 유관기관사절단파견사업등총괄 제조업, 서비스업, 금융업등산업별투자유치업무총괄 조정 투자유치실 북미유치팀 북미투자유치 ( 북미, 중남미및다른팀미관할지역포함 ) 유럽유치팀 유럽투자유치 (CIS지역포함 ) 아시아중동 아시아, 대양주, 중동투자유치유치팀

40 Ⅲ. Invest KOREA 소개 실 부서 팀 글로벌 M&A 지원단 종합행정지원센터 투자종합상담실 주요기능 M&A 지원사업의전략수립, 수행 국내 외 M&A 관련산업, 기업정보조사및투자유치 투자인 허가, 투자절차대행, 투자신고접수및민원처리 투자컨설팅서비스 ( 회계, 세무, 법무등 ) 생활정착서비스 ( 일일비서서비스, 생활상담등 ) 전화번호 외국인투자옴부즈만 외국기업고충처리단 외국인투자기업의애로사항조사및고충처리 투자거점무역관 ( 해외 36 개 ) 37

41 Invest KOREA 2016 연차보고서 국가 무역관명 전화번호 이메일 뉴욕 (212) Park Ave. 14th FL, New York, NY U.S.A 로스앤젤레스 (1) (#121) 4801 Wilshire Blvd., #104, Los Angeles, CA 달라스 (1) LBJ Freeway # 1200 DALLAS, TX U.S.A 미국 디트로이트 (1) (#102) detroit@kotradtt.org 101 West Big Beaver Road, Suite 545, Troy, MI 실리콘밸리 (408) info@kotrasv.org 3003 N.1st St. San Jose, CA 시카고 (1) info@kotrachicago.com 111 E. Wacker Dr. Suite 2229 Chicago, IL 워싱턴 (1) washington@kotra.org 1660 L Street NW Suite 301 Washington, DC 캐나다 토론토 (1) (#201) info@kotra.ca 65 Queen St. West, Suite 600, PO Box 9, Toronto, Ontario, Canada M5H 2M5 밴쿠버 (604) ktc@kotrayvr.com # , Canada Place, Vancouver, BC. Canada V6C 3E1 뮌헨 (49) munich@kotra.or.kr Tal 12, Munchen, Germany (49) frankfurt@kotra.or.kr 독일 프랑크푸르트 MesseTurm 33. OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, Frankfurt am Main, Germany 함부르크 (49-40) info@kotra.de Axel-Springer-Platz 3, Haus B, Hamburg, Germany 영국 런던 (44-20) kotra@kotra.co.uk 1st Floor, Brettenham House North, Lancaster Place, London WC2E 7EN 프랑스 파리 (33) paris@kotra.or.kr 19 Avenue de l Opera, Paris, France 스웨덴 스톡홀름 (46) kotra.sto@kotra.nu Svardvagen 11C, Box 625, SE Danderyd, Sweden 덴마크 코펜하겐 (45) info@kotra.dk Holbergsgade 14, 3rd Fl. DK-1057 Copenhagen K. Denmark 스페인 마드리드 (34) madridktc@kotra.or.kr Torre Europa, Paseo de la Castellana Madrid Spain 네덜란드 암스테르담 (31-20) info@koreatradecenter.nl Strawinskylaan 767, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands 벨기에 브뤼셀 (32-2) kotrabru@kotra.or.kr World Trade Center I, Bd. Du Roi Albert Ⅱ 30 - bte 14,1000 Brussels, Belgium 이탈리아 밀라노 (39) kotramil@kotra.it Via Larga 2, Milano, Italy 38

42 Ⅲ. Invest KOREA 소개 국가 무역관명 전화번호 이메일 스위스 취리히 (41-44) Claridenstrasse 22,CH-8002 Zurich, Switzerland 오스트리아 빈 (43-1) Mariahilferstrasse 77-79/1/3 (Generali Center, 3rd Fl.) A-1060 Vienna, Austria 싱가포르 싱가포르 (65) Temasek Boulevard #13-02 Suntec Tower One SINGAPORE 시드니 (61) Suite2404, Level 24, 1 Market Street Sydney NSW 2000 Australia 호주 (61-3) info@kotramelbourne.org.au 멜버른 Korea Business Centre Melbourne, Level 12, 468 St.Kilda Rd, Melbourne, VIC 3004, Australia (81) osaktc@kotra.or.jp 오사카 20th fl., Osaka Kokusai Bldg., 3-13, 2-Chome, Azuchimachi, Chuo-ku, Osaka 후쿠오카 (81) fukuoka@kotra.or.jp Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 일본 (81-3) kotratokyo@kotra.or.jp 도쿄 9F. Shinkokusai Bldg. 4-1 Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan (81) nagoya@kotra.or.jp 나고야 23Fl., Nagoya International Center Bldg, 47-1, 1-Chome, Nagono, Nakamura-Ku, Nagoya-Shi, Aichi-Pref, JAPAN 홍콩 (852) kotra5@kotra.org.hk Room 31, Central Plaza Building, 18 Harbour Road, Wanchai,Hong Kong (86) /2 shanghai@kotra.or.kr 상하이 Room 3110,Shanghai Maxdo Center, No. 8, Xing Yi, Road Shanghai, China, (86) @kotra.or.kr 중국 베이징 Chaoyang District, Beijing Wangjing 29 Fergus Street Pohang center layer (W000575) (86) qdkbc@kotra.or.kr 칭다오 905, 9F, Capland Center, No. 10 YanErDao Road, Shinan District, Qingdao, ,.R.China (86-20) @kotra.or.kr 광저우 A Teem Tower, No.208 TianHe Road, TianHe District, GuangZhou, China 대만 타이베이 (886) kotra.tpe@msa.hinet.net TWTC INT L TRADE BLDG., 333 KEELUNG RD., SEC.1, TAIPEI, TAIWAN R.O.C (971) ktcdxb@emirates.net.ae UAE 두바이 Korea Trade Centre, P.O.Box 12859, No.204, Level 102, Arenco Tower, Media City Dubai, UAE 39

43 KOTRA 자료 Invest KOREA 2016 년도연차보고서 발행일발행인편집인발행처 2017년 6월김재홍김용국 KOTRA 서울시서초구헌릉로 13 ( 우 06792) 전화 : ( 대표 ) 홈페이지 ISBN (93320) Copyright c2017 by KOTRA. All rights reserved. 이책의저작권은 KOTRA에있습니다. 저작권법에의하여한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다.