사업보고서 ( 제 18 기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 3 월 31 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회사명 : 원텍주식회사대표이사 : 김종원, 김정

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1 목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...8 II. 사업의내용...10 III. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항...95 IV. 감사인의감사의견등 V. 이사의경영진단및분석의견 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 계열회사등에관한사항 X. 이해관계자와의거래내용 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 사업보고서 ( 제 18 기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 3 월 31 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회사명 : 원텍주식회사대표이사 : 김종원, 김정현본점소재지 : 대전광역시유성구테크노8로64( 용산동 ) ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 대표이사 ( 성명 ) 김정현 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 I. 회사의개요 1. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황해당사항없습니다. 나. 회사의법적ㆍ상업적명칭당사의명칭은 " 원텍주식회사 " 라고하고, 영문으로 "WON TECH Co., Ltd." 라고표기합니다. 다. 설립일자및존속기간당사는 1999 년 6 월 19 일에설립되었습니다. 라. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소주소 : 대전시유성구테크노 8 로 64( 용산동 ) 전화번호 : 042) 홈페이지 : 마. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조및중소기업기본법시행령제 3 조에의한중소기업에해당됩니다. 바. 주요사업의내용및향후진출하려는신규사업당사는의료장비의제조, 수출입업등을주요사업으로영위하고있으며, 자세한내용은 "Ⅱ 사업의내용 " 을참조하시기바랍니다. 2. 회사의연혁 일자 내용 비고 Laser Devices 연구개발 ( 기술연구소 ) 원테크놀로지 ( 주 ) 설립 대표이사김종원취임 한국무역협회회원등록 ( ) 한국무역협회 기업부설연구소설립 한국산업기술진흥협회 우수벤처기업인증 ( 호) 중소기업청 WON-PDT Laser( 암치료레이저 ) 개발 의료기기제조허가 식약처 한국의료기기공업협동조합조합원등록 한국의료기기공업협동조합 원테크놀로지 ( 주 ) 신사옥준공 대덕테크노밸리 의료기기판매 ( 임대 ) 업허가 유성구청 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 ( 사 ) 대덕밸리벤처연합회회원등록 ( 사 ) 대덕밸리벤처연합회 개기업산학네트워크혁신사업시범기업지정 부총리 년도신지식인大賞선정및석탑산업훈장포상 대통령상 년도신지식인 ( 중소기업분야 ) 선정 행정자치부 기술혁신형중소기업 (INNO-BIZ) 선정 ( 등급 "A") 중소기업청 소프트웨어자산관리모범기업인증 한국마이크로소프트 ( 유 ) 중소기업기술혁신협회회원등록 ( ) 중소기업기술혁신협회 산학연공공기술개발기여표창장수상 중소기업청 제44회무역의날 100만불수출의탑수상 대통령 유망중소기업지정 ( 제2008-3호 ) 대전광역시 수출유망중소기업지정 ( 제08대전 충남-80호 ) 중소기업청 기술혁신형중소기업 (INNO-BIZ) 선정 ( 등급 "A") 중소기업청 기업분할 ( 원테크놀로지 ( 주 ) 에서 ( 주 ) 원테크분할법인설립 ) 프랑스등유럽 4개국, 일본등아시아 3개국수출계약체결 oaze( 헤어빔 ) KFDA 제조허가 ( 제1222호 ) 식약처 Vision 2010 경영혁신대상수상 서울신문 대한의학레이저학회특별회원등록 대한의학레이저학회 서울대학교운영위원위촉 ( 제 호 ) 서울대학교보건대학원 제3회 "ALSMS" 에서 oaze( 헤어빔 ) 효과논문발표 미국법인설립 (WON TECHNOLOGY,,LLC) 씨애틀 산학협력및취업 채용협약서체결 계룡공업고등학교 보건신기술 NET 인증 : oaze( 헤어빔 ) 보건복지부 년일하기좋은으뜸기업선정 중소기업진흥공단 년상반기한경소비자대상수상 한국경제신문 산학협력협약서체결 단국대학교 oaze Hair Beam 우수디자인선정 한국디자인진흥원 COSJET-TR 100대 (200만불) 수출 중국시엔리社 청년을위한취업지원협약서체결 대전고용노동청 제48회무역의날 300만불수출의탑수상 대통령 산학협력협약서체결 우석대학교 산학교류협약서체결 건양대학교산학협력단 산학협력협약서체결 배제대학교산학협력단 제49회무역의날 500만불수출의탑수상 대통령 파스텔 Pastelle 우수산업디자인상품선정 한국디자인진흥원 지식재산경영인우수상 ( 스타기업부문 ) 수상 한국발명진흥원 산학협력협의체운영위원회위원위촉 단국대학교 보건신기술 NET 인증 : double pulse(1064nn) 보건복지부 한국의료기기산업협회회원등록 ( ) 한국의료기기산업협회 원테크놀로지 ( 주 ) 에서원텍 ( 주 ) 로사명변경 중소기업지식멘토링업무협력협약서체결 한국과학기술정보연구원 벤처기업확인 기술신보 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 년일하기좋은으뜸기업선정 중소기업진흥공단 oaze( 헤어빔 ) 홈쇼핑런칭 롯데홈쇼핑 산학협력선도대학육성사업단위원회위원위촉 충남대학교 제2기의료기기수출마케팅협의체위원위촉 한국보건산업진흥원 공동대표이사김종원, 김정현취임 ( 각자대표 ) 글로벌강소기업육성사업참여기업선정 ( 제 호 ) 중소기업청 판교지사설립 판교디지털밸리 중국대표처설립 ( 한국원텍북경대표처 ) 중국베이징 기술혁신형중소기업 (INNO-BIZ) 선정 ( 등급 "A") 중소기업청 년수출 940만불달성 한국무역협회 보건신기술 NET 인증 : 600W 급임피던스매칭네트워크 드라이버기술 보건복지부 oaze( 헤어빔 ) CJ홈쇼핑런칭 CJ홈쇼핑 Narcia RF 150대 (165만불) 수출 중국시엔리社 코넥스시장상장 한국거래소 제52회무역의날 1,000만불수출의탑수상 대통령 제3회 KONEX 대상수상 한국거래소 PICOCARE 제조허가 식품의약품안전처 PICOCARE 우수디자인선정 한국디자인진흥원 3. 자본금변동사항 가. 자본금변동현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종 류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용주당주당발행수량액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 보통주 10,000 5,000 5, 유상증자 ( 주주배정 ) 유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 90,000 5,000 5,000 - 보통주 99,000 5,000 10, % 무상증자보통주 99,000 5, 무상감자보통주 117,800 5, 유상증자 ( 주주 배정 ) 보통주 200,000 5,000 5, 보통주 140,000 5,000 5,000 기업분할 유상증자 ( 주주 배정 ) 보통주 100,000 5,000 12, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 주식분할보통주 3,061, 액면분할 유상증자 ( 주주배정 ) 유상증자 ( 주주배정 ) 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 98, 보통주 239, , % 보통주 250, ,000 1,500% 나. 전환사채등발행현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 종류 \ 구분발행일만기일권면총액 전환대상 주식의종류 전환청구가능기 간 전환조건미상환사채전환비율전환가액권면총액전환가능주식수 (%) 비고 제 1 회무보증 사모 전환사채 억원보통주 발행일로부터 5 년 ,000 1,000,000,000 50,000 주 1) 합계 억원 ,000,000,000 50,000 - 주 1) 전환가격의경우 2015 년당기순이익달성기준으로 15 억원미만일경우 3,000 원, 15 억원이상에서 25 억원미만일경우 4,500 원, 25 억원이상에서 35 억 원미만일경우 8,000 원, 35 억원이상일경우 20,000 원으로전환가격을조정하도록되어있는바, 2015 년의당기순이익이 35 억원을초과하여전환가격이 20,000 원으로조정되었습니다. 4. 주식의총수등 가. 주식의총수당사의정관상발행할주식의총수는 20,000,000 주이며, 2016 년말현재까지발행된주식의총수는보통주 3,990,000 주입니다. ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 보통주 주식의종류 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 20,000,000 20,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 3,990,000 3,990,000 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 감자 이익소각 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 3,990,000 3,990,000 - Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 3,989,810 3,989,810 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 나. 자기주식 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 직접취득 장외 직접 직접취득 배당가능 취득 공개매수 이익범위 소계 (a) 이내취득 신탁 수탁자보유물량 계약에의한 현물보유물량 취득 소계 (b) 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 보통주 주1) 보통주 주 1) 당사가보유한자기주식은 2003 년단수주처리에따라취득한보통주 31 주로 2009 년기업분할에따라 12 주가감소후액면분할을통해 2016 년말현재 190 주를보유하고있습니다. 다. 다양한종류의주식 해당사항없습니다. 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 보통주 3,990, 보통주 190 자기주식 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 - - - 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 3,989, 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항당사의정관에기재된배당에관한사항은다음과같습니다. 제8조 ( 주식의종류 ) 1 본회사가발행할주식은기명식보통주식과기명식종류주식으로한다. 2 본회사가발행하는종류주식은이익배당또는잔여재산분배에관한우선주식, 의결권배제또는제한에관한주식, 상환주식, 전환주식및이들의전부또는일부를혼합한주식으로한다. 제8조의2( 종류주식의수와내용 ) 1 본회사가발행할종류주식은의결권이있는것으로하며, 발행된종류주식은이익배당및잔여재산분배에있어보통주식에우선권이있다. 단, 이사회결의로의결권등에관하여달리정할수있다. 2 본회사가발행할수있는종류주식의총수는발행주식의 4분의 1로한다. 3 종류주식의이익배당에대하여는최저배당률을별도로정하지아니한다. 4 종류주식에대하여어느사업연도에있어서소정의배당을하지못한경우에는누적미배당분을다음사업연도의배당시에우선하여배당한다. 5 종류주식에대하여소정의배당을하지아니한다는결의가있는경우에는그결의가초회의다음총회부터그우선적배상을한다는결의가있는총회의종료시까지는의결권이있는것으로한다. 6 본회사가유상증자또는무상증자를실시하는경우종류주식에대한신주의배정은유상증자의경우에는보통주식으로무상증자의경우에는그와같은종류의주식으로한다. 7 종류주식의존속기간은발행일로부터 3년이상 10년이내의범위내에서발행시이사회가정하고존속기간만료와동시에보통주식으로전환된다. 그러나위기간중소정의배당을하지못한경우에는소정의배당을완료할때까지그기간을연장한다. 이경우전환으로인하여발생하는주식에대한이익의배당에관하여제10조의3의규정을준용한다. 제 10 조의 3( 신주의배당기산일 ) 이회사가유상증자, 무상증자및주식배당에의하여신주를발행하는경우신주에대한이익의배 당에관하여는신주를발행한때가속하는영업년도의직전영업년도말에발행된것으로본다. 제45조 ( 이익배당 ) 1 이익배당금은금전과주식으로할수있다. 2 이익의배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한때에는주주총회의결의로그와다른종류의주식으로도할수있다. 3 제1항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급한다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 제 46 조 ( 배당금지급청구권의소멸지효 ) 1 배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성된다. 2 제 1 항의시효의완성으로인한배당금은당회사에귀속한다. 나. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 18 기제 17 기제 16 기 주당액면가액 ( 원 ) ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) ( 개별 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 2,527 4,991-1,114 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) 633 1, 현금배당금총액 ( 백만원 ) 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 주 1) 최근 3 사업연도배당은실시하지않았습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 업계의현황 (1) 산업의특성 ( 가 ) 의료기기산업 당사가제조및판매하고있는 의료기기 는사람또는동물에게사용되는기구, 기계, 재료등으로서질병의진단, 치료, 예방의목적으로사용되는제품을말하며의학과전기, 전자, 기계, 광학등의기술이융합되는산업분야입니다. 현재의료기기는 IT, BT 등기술발달에따라제품군이점차복잡, 다양화되는추세이며현재는주사기와같은소모품, 기초의료용품, MRI, 로봇및수술기기등다양한제품이있습니다. 의료기기의특성은인간의생명에직결될수있는기계이므로각국정부는의료기기생산및제조, 임상시험등의안전규제, 유통및판매등안전성확보, 지적재산권보장등을규제하고있으며국가간인증허가제도가상이하기때문에의료기기산업은높은진입장벽을갖고있다고할수있습니다. 의료기기는병의원이주요수요처이며제품의특성상인간의생명과보건에직결되기때문에수요자들은보수적인성격이강한특성을보이며기존에사용했다거나검증된제품을지속적으로구매하는모습을보입니다. 따라서의료기기산업은높은진입장벽과가격의비탄력적특성을보이고있습니다. 의료기기산업은사람의생명을다루는기기라는점에서각종기술이융합되는산업으로기술의존형사업이기에제품의개발에서생산까지걸리는시간이길며 ( 약 3~5 년 ), 게다가개별제품의시장규모가작고다품종소량생산의성격을띄기때문에끊임없는 R&D 투자가필요하여자본의존형사업이라고도할수있습니다. Global Data 에서발표한자료에따르면세계의료기기시장규모는 2019 년까지연평균 5.8% 성장하여 5,246 억달러에이를것으로전망하고있으며그중아태지역의성장률은이를상회한 8.1% 를기록하며높은성장세를보일것으로전망됩니다. 당사는의료기기산업중피부, 미용관련시장에속해있으며, GBI Research 에따르면세계의료용피부미용기기시장규모는 21 억 5,980 만달러로 2017 년까지연평균 7% 로성장하여 35 억 6,650 만달러에이를것으로전망되고있습니다. 특히, 당사가영위하는레이저및에너지기기시장은 2010 년 7 억 5,200 만달러로연평균성장률 7% 로성장할시 12 억 3,880 만달러로성장할것으로전망됩니다. 당사는피부, 미용관련레이저및 Surgical, 초음파의료기기를제조, 판매, 수출하는벤처기업으로지속적인 R&D 투자와지적재산권 ( 총 154 건, 126 건의특허및등록출원완료 ) 및인증 ( 특히중국 CFDA 10 건확보및 8 건진행중 ) 확보를통해기업경쟁력강화, 피부미용의료기기의차별화된비즈니스구축을목표로하고있습니다. 당사는다양한제품라인업을갖춘의료기기회사로서레이저를이용한피부색소질환치료가가능한 Pastelle 및 Cosjet ATRS, 고강도집적초음파 (HIFU, High Intensity Focused 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 Ultrasound) 원리를이용한피부리프팅효과를나타내는 Ultraskin Series 등다양한피부미용의료기기를보유중에있습니다. 또한, NdYag 를매질로하는 Long pulsed Laser 를이용하여혈관관련질환및피부재생 (Skin Rejuvenation) 이가능한 Mercury 및 Cosjet-SR, 미세박피, 검버섯, 점제거등 Erbium 을매질로이용한 Avvio, 미백, 모공축소, 잔주름개선등이가능한 Thulium 을매질로한 Lavieen 등다양한 Aesthetic Medical Device 라인업을구성하고있습니다. 또한최소침습시술을통해지방융해장비인, Siluet Double Up, Thulium Laser 1927nm 파장을이용하여질환, 이비인후과, 외과, 소화기내과등에서사용가능한 X-lender Y, 하지정맥류치료가가능한 Veincare, 1470nm 및 980nm 파장을이용하여레이저정맥폐쇄술, 증상이있는갑상선양성결절의경피적레이저치료술이가능한 Multicure, 1 회용프로브를이용하여회음부에레이저를조사하여질수축개선에도움을주는 Beladona 등다양한제품군을구성하고있으며, 레이저수술기중수입에만의존하고있었던 Holmium Laser 를개발하여 2015 년 8 월식약처로부터국내허가를취득한 Holinwon 제품을신경외과, 정형외과, 마취통증의학과, 비뇨기과국내외병의원에성공적으로런칭하였고 CE 취득을앞두고있어유럽, 중동, 동남아, 일본등전시회참가와마케팅으로해외바이어와미팅을분주하게진행하고있습니다. B2C 사업부에서진행하는홈케어용제품중식약처로부터 MFDS 와 CE 인증을받은 Hair Beam, 중국총위생국으로부터 CFDA 인증을받은 Hair Boom 을보유하고있으며 Hair Boom 은미국식품의약안전처 FDA 인증을앞두고있습니다. 이제품군은안트로겐탈모증의탈모치료에사용하는의료기기로서국내유일하게허가를받았고 CE, CFDA 도동일한사용목적으로의료기기허가를받았으며 FDA 또한같은목적으로진행하고있고 2017 년에 FDA 를받을것으로예상하고있습니다. 홈케어용의료기기는향후시장이점진적으로상승할것으로예상하여다양한라인업구성을준비하고있으며미백, 리프팅, 이명치료, 비만등에해당한제품을연구하고개발중에있으며출시를앞둔제품도있습니다. 당사의제품은국내에서는피부과및성형외과등메디칼에스테틱치료가가능한병의원뿐만이아니라신경외과, 정형외과, 마취통증의학과, 재활의학과, 산부인과, 이비인후과, 비뇨기과등의원, 병원, 요양병원, 보건소, 전문병원, 종합병원에판매되고있으며아시아, 유럽, 중동, 남미등해외로도활발히수출되고있습니다. 특히중국에서는 10 개제품의인허가 (CFDA) 를취득하여지속적으로시장공략및매출확대를진행중에있습니다. 최근외모를중시하는사회분위기및피부미용에대한관심확대로피부미용의료기기에대한수요는지속적으로증가추세입니다. 당사는이러한사회적분위기를기반으로기술력및유행을선도하는제품을지속적으로출시하며시장점유율을높여나가고있습니다. 전세계의료기기시장규모를살펴보면아래와같은특징을가지고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 출처 : BMI Espicom(2016), The World Medical Markets Factbook 2016, November 년세계의료기기시장규모는 2014 년대비 3.0% 감소한약 3,251 억달러로추정되며 (BMI Espicom, 2016), 2011 년이후성장률이다소둔화되지만 2016 년에는 2015 년대비 3.4% 증가 (3,360 억달러 ) 할것으로전망됩니다. BMI Espicom(2016) 은향후세계의료기기시장이 2021 년에 4,330 억달러로성장할것으로전망하였으며, 2017 년이후연평균성장률은 5.1% 로추정하였습니다. 시장성장의주요요인은고령화추세, 건강에대한관심고조및웰빙에대한사회적분위기확산, 주요국가들의보건의료정책, BRICs 등의경제성장으로인한의료서비스수요증가등입니다. 지역별로는아시아 / 태평양지역이 2021 년에 957 억달러로연평균 6.3% 성장할것으로전망되었으며, 중동 / 아프리카지역의시장규모는작으나, 성장률은 7.0% 로전망되었습니다. 북미 / 남미시장은 2021 년 2,120 억달러로 49.0% 비중을차지하며, 서유럽시장은 945 억달러로 21.8%, 중앙및동유럽은 181 억달러 4.2% 비중이될것으로전망하였습니다. 출처 : BMI Espicom(2016), Worldwide Medical Devices Market Forecasts to 2021 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 의료기기제품군별세계시장현황 (BMI Espicom, 2016) 을살펴보면, 진단영상기기가 2016 년 834 억달러로전체시장의 25.1% 를차지하였습니다. 의료용품이 522 억달러로전체의 15.7%, 환자보조기기가 418 억달러로 12.6% 의비중을차지하였고, 2011 년이후연평균성장률은정형외과 / 보철의료기기, 의료용품, 치과기기 / 용품, 환자보조기기, 진단영상기기순으로높았으며, 제품군별로 1.2~3.8% 수준의성장률을보였습니다. 출처 : BMI Espicom(2016), The World Medical Markets Factbook 2016, November 1 당사는피부, 미용관련레이저및 Surgical, 초음파의료기기를제조, 판매, 수출하는벤처기업이며, 최근가장성장성이높은뷰티산업군에속해있다고할수있습니다. 뷰티산업개요를살펴보면뷰티산업은인체를건강하고아름답게관리하기위해제공되는서비스와서비스제공에사용되는화장품, 미용기기등의제조, 생산, 개발등과관련된산업을의미합니다. 현재가장트렌드라할수있는웰빙, 감성소비와같은새로운소비트렌드에부합하여크게성장하고있는신성장산업으로새로운수요를창출하고사회적가치와결합되는산업이며, 본사업에관해서국가경쟁력강화위원회에서는 2009 년뷰티산업경쟁력강화방안을발표하고국내뷰티서비스를관광및수출상품으로육성하기위한정책을추진하고있습니다. 뷰티산업은뷰티서비스산업, 뷰티제조산업, 뷰티연관산업으로구분가능하며, 당사는뷰티연관산업중미용성형분야의사업을영위중입니다. 범위 예시 뷰티서비스헤어헤어스타일링, 두피관리, 염색, 가발디자인등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 뷰티제조 피부네일메이크업화장품미용성형 피부관리, 전신관리, 여드름관리, 태닝등컬러링, 페디큐어, 익스텐션등뷰티메이크업, 특수분장등어린이용제품, 목욕용제품, 인체세정용제품, 색조화장용제품, 두발용제품, 기초화장용제품, 방향용제품등얼굴성형, 피부성형, 가슴성형, 주름제거, 체형보정등 의료 한방 치과 성형, 한방다이어드등 치아미백, 임플란트등 뷰티연관산업 관광패션쇼핑식품문화 뷰티관광등의류, 주얼리, 액세서리, 안경등명품, 특산품등건강식, 테마음식등드라마, 영화등 출처 : 한국보건산업진흥원, 2011 뷰티파마단지지정방안 1. 피부미용 (Aesthetic Equipment) 기기시장 가. 세계시장 당사는의료기기산업중, 안티에이징산업카테고리에서레이저의료기기제조및판매를영위하고있으며, 세부시장에대해서심화해서보면다음과같습니다. 안티에이징이란, 노화를의학적으로관리하고젊음을유지하기위한여러가지치료를의미하며인구. 사회적요인, 경제. 정책적요인, 기술. 산업적요인등으로관련수요급증하고있습니다. 안티에이징시장은국경과나이, 성별을초월해자신을가꾸는소비자가늘어나며전세계적으로연평균 11%, 국내에서는연평균 10% 의폭발적성장세를기록중이며안티에이징산업은미래성장산업으로부상, 특히안면미용시장중심으로발전중입니다. 인구. 사회적요인으로는고령화, 액티브시니어의부상, 여성의사회진출확대, 외모중시경향등으로관련산업의니즈가증대되고있으며안정적인자산을바탕으로건강과젊음, 아름다움에대한투자와지출이증대되면서외모에대한인식이변화하는형태로라이프스타일이진화하고있습니다. 경제. 정책적요인으로는안티에이징상품에대한소비지출은국경을초월하여경제적수준에따라증가하고있는추세입니다. 이머징지역의경제성장과함께선진국의소득수준향상으로안티에이징분야에대한니즈가증대되고있으며정부차원의산업육성추진도이루어지고있습니다. 기술. 산업적요인으로는융복합트렌드와기술의발전으로안티에이징제품및서비스가고도화되고있습니다. 줄기세포, 유전자분석등으로안티에이징산업이확장되고여기에 IT, 전자, 광학등다양한기술이융합되며새로운비즈니스가지속적으로창출되고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 2013 년글로벌시장규모가 25 억달러에서 2020 년에는 54 억달러로성장할것으로전망되며, 국내시장규모도 2013 년 11.9 조원에서 2020 년에는 28.3 조원규모로성장할것으로전망됩니다. 주요국가별안면미용관련시장예상성장률을살펴보면, 미국과브라질등은 2020 년까지연평균 12%, 한중일은연평균 11%, 인도 10%, 독일 9%, 프랑스 8% 수준의성장이전망되고있으며미국및유럽의경기회복과이머징마켓의대규모수요층이시장을선도하며성장잠재력을제공할것으로전망됩니다. GBI Research 에따르면세계의료용피부미용기기시장규모는 21 억 5,980 만달러로 2017 년까지연평균성장률 7% 로성장하여 35 억 6,650 만달러에이를것으로전망되고있습니다. 안면미용 (Facial Aesthetic) 시장은 2010 년 7 억 1,159 만달러에서 2017 년 12 억 6,310 만달러로연평균 9% 의성장률을보일것으로전망됩니다. 특히, 당사가영위하는레이저및피부미용시장은 2013 년세계시장규모는약 37 억달러로추정되며, 2019 년에는약 78 억달러에이를것으로전망됩니다. ( 연평균 13.6% 성장예측 ) 특히, 피부치료에대한수요증가및안과, 비뇨기과, 내외과등의료영역에서레이저치료기기의적용범위가확대되어향후지속적인성장이예상되며, 진료과별시장비중은피부과및기타분야 79.2% ( 약 29.3 억달러 ), 안과 17.3% ( 약 6.4 억달러 ), 치과 3.5% ( 약 1.3 억달러 ) 로추정됩니다. 출처 : GBI Research, 의주의료기기테크노벨리, 세계의료용미용기기시장 [ 세계의료용미용기기시장규모 ] 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 GAGR Aesthetic Lasers and Energy , , , % Devices Breast Implants , , % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 Facial Aesthetic , , , , % Overall Market 2, , , , , , , , % 출처 : GBI Research, 의주의료기기테크노벨리, 세계의료용미용기기시장 나. 국내시장 국내성형시장규모는약 5 조원수준으로파악되며글로벌성형시장규모가 20 조원규모임을고려하면전세계시장의 25% 수준으로관련시장강국의위상을지니고있다고할수있습니다. 현재국내안티에이징시장은 2013 년기준으로약 11.9 조원규모로연평균 10.1% 수준으로성장하고있으며, 관련시장의 75% 를화장품과같은소비재가차지하며의료관련분야가 18% 를차지하고있으며이러한성장배경으로는인구 / 사회적요인, 경제 / 정책적요인, 기술 / 산업적요인등이있습니다. 국내주요판매처인병의원의숫자는공식적으로조사, 발표되지않아정확한시장규모의파악이어려우나 2012 년현재국내피부과는 1,097 개, 성형외과는 799 개로약 2,000 개의병의원이당사의잠재고객군으로분류될수있습니다. 최근외모를중시하는사회적분위기로메디칼에스테틱사업을영위하는병의원이증가하고있으며이에따라관련의료기기시장역시지속적으로확대될것으로예측됩니다. 미를중시하고이에대한비용지출에적극적인최근트렌드로의한국내외피부미용의료시장의성장추세, 안전성및가격경쟁력등에기반한당사제품의비교우위및해외시장에의성공적인진출등을고려시당사가영위하고있는피부미용의료기기산업시장및당사는지속적인성장이가능할것으로판단됩니다. 다. 산업현황및트렌드 당사에서제조및판매를하고있는피부미용의료기기는전체피부미용기기산업중에제모, 잡티제거, 피부재생, 탄력증대, 지방감소등다양한목적으로성형외과나피부과전문의들이주로사용하는의료기기를일컫습니다. 피부미용의료기기는기술진화및트렌드변화에따라변천을거듭하여왔으며 1970 년대레이저기기부터시작하여 IPL(Intense Pulsed Light), RF, Fractional laser, Needle RF 를거쳐최근 HIFU 장비까지이르고있습니다. 주요피부미용기기 (Aesthetic System) 은다음과같이구분되며, 당사는해당장비에대한라인업을모두보유중에있습니다. 구분 Laser IPL RF 세부내용단일파장을이용하여점, 문신, 제모, 여드름흉터등단일병변의치료가능하며여러가지종합적인치료를위해각각파장별레이저를보유해야하는단점이있음다파장을이용하여일상생활에지장없는치료가능, 한대의장비로색소, 혈관, 제모등거의모든미용치료가가능하나레이저보다는치료효과가떨어짐. Laser나 IPL이진피와같이깊은부위까지에너지를전달하지못하는단점을보완하여피부속깊숙히에너지를전달하여콜라겐재생을용이하게하는고주파장비 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 Fractional Laser Needle RF HIFU 고주파장비의경우치료후주름개선에가시적인큰효과가나타나지않고레이저박피의경우부작용이많이발생하는단점을보완하기위하여개발되었다. 피부의일부영역에미세한열기둥을만들어치료하는방법으로새로운조직생성촉진하며강한치료느낌등으로환자들에게호평. RF Needle을피부속에찔러넣어절연되지않은끝부분에서열에너지를주어피부의콜라겐생성을촉진하지만, 높은에너지를사용시바늘자국이남으며혈관등을건드려멍이들기쉬움피부속깊숙히고집적초음파의열적효과를발생하여리프팅등의치료에사용되며 RF보다강력한효과를보이지만고가의장비및소모품비용이요구됨 또한레이저의료기기시장의특성상시술트렌드변화가있으며당사연구소및마케팅조사에의하면다음과같은시술트렌드변화가있다고파악됩니다. 피부미용의료기기시장특성상, 트렌드와유행에민감하여한제품의라이프사이클은약 3~4 년으로추정되고있습니다. 따라서매출규모및성장성을유지하기위해서는지속적인기술개발및신제품출시가필수적이며트렌드를충족시킬수있는제품을출시하여야합니다. 당사의경우 R&D 인원이전체 35% 를차지하는등트렌드를따라가기위한지속적인노력을진행하고있습니다. 당사는설립이후꾸준히시장트렌드조사, 신기술도입등을통해신제품을출시하고있으며, R&D 에대한지속적인투자를바탕으로매년 5~6 개이상의신제품을출시할계획입니다. 2) Surgical 기기시장 당사는미용의료기기뿐만아니라레이저수술영역으로확대함으로써시장의다변화를통해매출을증대, 유지할수있는전략을준비하고있습니다. 최소침습시술을통해지방융해장비인 Siluet Double Up, Thulium Laser 1927nm 파장을이용한피부질환, 이비인후과, 외과, 소화기내과등에서사용가능한 X-lender Y, 하지정맥류 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 치료가가능한 Veincare, 1470nm, 980nm 파장을이용하여레이저정맥폐쇄술, 증상이있는갑상선양성결절의경피적레이저치료술이가능한 Multicure, 1 회용프로브를이용하여회음부에레이저를조사하여질수축개선에도움을주는 Beladona 등다양한제품군을구성하고있으며, 레이저수술기중수입에만의존하고있었던 Holmium Laser 를개발하여 2015 년 8 월식약처로부터국내허가를취득한 Holinwon 제품을신경외과, 정형외과, 마취통증의학과, 비뇨기과국내외병의원에성공적으로런칭하였고 CE 취득을앞두고있어유럽, 중동, 동남아, 일본등전시회참가와마케팅으로해외바이어와미팅을분주하게진행하고있습니다. 당사의제품은국내에서는피부과및성형외과등메디칼에스테틱치료가가능한병의원뿐만이아니라산부인과및이비인후과, 비뇨기과등다양한전문병의원에서판매되고있으며아시아, 유럽, 중동, 남미등해외로도활발히수출되고있습니다. 특히중국에서는 10 개제품의인허가 (CFDA) 를취득하여, 변화된중국의법규와규제를이용하여지속적으로시장공략및매출확대를진행중에있습니다. 3) Holmium Laser 시장 남성이 50 대가되면크고작고간에전립선내선부에비대성병변이생기기시작해서흔히남자 50 대를전립성연령이라고흔히부릅니다. 그런만큼고령화시대에진입시기에있거나선진국에많이나타나는질병으로파악됩니다. 그래프의성장성을보면매년전립선치료에대한시장은지속적으로증가함을알수있습니다. 이에필요한 Holmium Laser 를이용한전립선종광적출술 (HoLep 수술 ) 은꾸준히증가할것으로보이고현재종합병원에서파워가높은 Holinwon 이시술을주도했다면 Holinwon30 의개발로제품의판매가격이 Holinwon 보다저렴하여일반병의원급에서도구매할수가있어판매매출량이증가할것으로보입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 전립선치료의증가는고령화로인한세계적인추세로미국, 중국, 인도네시아, 베트남, 동남아, 대만, 일본, 국내를타겟시장으로선정할수있으며인허가를발빠르게시장상황에맞추어진행한다면많은매출을기대하고있는품목입니다 4) 탈모관련제품시장 당사는레이저기술능력을피부미용뿐만아니라탈모치료시장에도접근하여 B2C 제품인 Hairbeam 을출시, 다양한채널로판매중입니다. 국내및중국등주요판매대상국가의시장성을보면다음과같습니다. Research and Markets 전문리서치기업의조사에의하면 2017 년까지탈모관련전세계시장은약 $2,804M 규모로성장할것으로전망하고있으며연평균 4.8% 씩꾸준히성장해왔다고보고하고있습니다. 또한 Statistic Brain Research Institute 조사기관에의하면전문적인치료를원하는전세계탈모환자수는 13 억명으로약 10 분의 1 의인구가탈모고민을하고있는것으로집계되었습니다 년중국탈모예방제품시장규모는전년대비 16% 증가한 4.9 억위안에달하며, Euromonitor 집계에따르면중국탈모예방제품은전체샴푸시장의 1.5% 를차지하여 2010~2013 년연간평균증가율이 14% 에달하고있습니다. [ 최근 3 년간중국탈모예방제품시장규모및성장률 ] 구분 시장규모및 성장률 2012 년 2013 년 2014 년 시장규모증가율시장규모증가율시장규모증가율 3.7% 12% 4.2% 14% 4.9% 16% 출처 : Euromonitor 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 로레알 ( 중국 ) 이중국 6 대도시 4,800 명의소비자를대상으로 China Salon User Snapshot 라는시장조사를한결과 45% 의소비자들이탈모고민을하고있으며, 이들중여성이 52% 로남성보다높게나타납니다. 이외중국유명의료기구의집계에따르면중국성년인구중머리카락이가늘어지고갈라지며빠지는사람이 3 억명에달합니다. 향후중국탈모예방제품시장증가율이일반샴푸시장보다빠를전망이며연평균 15% 성장할전망입니다. 현재약 1 억명의탈모환자중평균진찰률이 30% 에달하며진찰시일인당평균소비액을 300 위안으로가정해도시장규모가 900 억위안에달하는데이는작지않은규모입니다. 중국의탈모시장트렌드는다음과같습니다. - 보통초기탈모가발견되면일단샴푸와두피관리제품 (50~200 위안 ) 을구매하고, 좀더진행되면모발관리서비스 ( 월 3,500 위안 ) 와병의원을찾게됨 - 그러나여기에서도탈모를막지못하면결국가발을사용하거나모발이식수술 (7,000~15,000 위안 ) 진행 ( 단계가올라갈수록가격도함께뛰는것이특징 ) - 혼자서해결하려는성향이크며좀처럼병의원치료나상담을받으려하지아니함 - 탈모인구중실제로치료를받는사람의비율은대만이 20%, 홍콩이 15%, 중국대륙은 10% 수준임 - 소비자들이탈모증세가있다는것을알리기꺼리기때문에탈모관련제품들의판매경로는주로홈쇼핑과인터넷쇼핑몰에집중되는경향이있음 중국의탈모소비자의소비특징은다음과같이분석됩니다. - 탈모방지제품소비자들은제품의효능이나가격면에대해서는대체로불만족스러워하는것으로조사됨 - 이는탈모방지제를치료제수준으로생각하는소비자들의기대심리와 ' 탈모방지 ' 를내세워가격을지나치게높게책정하는데원인이있는것으로해석됨 - 고소득층일수록탈모비율이높으며이들은탈모치료에투자를아끼지않아고소득층은탈모시장의강력한소비주체로주목받고있음 전체적인모발시장은한국뿐만아니라중국또한자가치료비율이높기때문에모발제품 ( 샴푸, 흑채, 가발등 ) 에편향돼있습니다. 이를블루오션의기회로삼아의료시장으로유도하는것이가장중요하며헤어빔은 LLLT 를이용한방식이기에가장적합한대안이라고볼수있습니다. 현재까지중국의헤어케어제품은신제품출시주기가더뎌변하는소비자들의요구를제대로반영하지못하고유명연예인을내세우는식의단순한마케팅방식을고수하고있습니다. 또한외국제품들은지나친고급화전략으로가격대가너무비싸중국소비자들의외면을받고있습니다. 탈모상품은헤어제품에만국한되지않고탈모방지건강빗, 탈모방지차, 탈모방지과자에이르기까지응용될수있는범위가매우넓으며이는분명당사에게도새로운사업기회가될수있다고판단됩니다. 중국을제외한미국및주요국가시장을살펴보면 1.2 억명의인구가탈모증세를보이며, 50 살이전에대략 85% 의남성들이탈모증세를보이고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 [Hair Loss Target Consumer Population] Country Males with Thinning Females with Early Adopters Total Thinning Hair Innovators 2.5% Hair Thinning Hair 13.5% US 60,665,471 26,278,867 86,954,338 2,173,858 11,738,835 Canada 6,454,997 2,876,193 9,331, ,279 1,259,710 UK 12,795,975 5,749,792 18,545, ,644 2,503,678 Australia 3,554,416 1,827,382 5,381, , ,542 Total 83,470,859 36,752, ,223,093 3,005,325 16,228,765 Assumptions : According to American Hair Loss Association Females : 25% have thinning hair 25% of males age 21 have hair loss Age 35 to 50, two-thirds have hair loss Age 50, 85% 한국탈모시장을살펴보면, 건강보험심사평가원이 년 5 년동안의병의원진료기록을분석한결과, 탈모치료를받은환자수는 2007 년 16 만 6,000 여명에서 2011 년 19 만 4,000 여명으로약 17% 늘었습니다. 같은기간동안진료비는 100 억 1,600 만원에서 147 억 6,400 만원으로 47.4% 나증가했으며, 현재국민건강보험공단은국내탈모인구비율을전국민의 14%( 약 700 만명 ) 로보고있으며, 또한따르면탈모질환으로진료를받은인원 ( 한국기준 ) 이 2013 년 21 만 1,000 명에서 2016 년 24 만명으로 15% 증가했고 2017 년에는 27 만명을상회할전망입니다. 탈모에대해고민하는사람이많아질수록탈모시장은지속적으로성장할것으로예상됩니다. 여기에공단이추산한탈모잠재인구 (300 만명 ) 를합치면우리국민다섯명가운데한명꼴로탈모증세를가지고있는셈이라할수있습니다. 특히젊은환자비중이늘고있으며, 건강보험심사평가원에따르면전체탈모환자중 20~30 대환자비중 (45.8%) 이절반에육박하 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 며, 남성탈모환자가운데 55.3% 는 20~30 대젊은층이고, 여성의경우중년층의탈모증가비율이높습니다. 당사에서는탈모시장에성장성및시장성을높게평가하여분당서울대병원및경북대병원과협의하여임상진행을완료및 SCI 급학회지인 Dermatologic Surgery( 미국피부외과학회공식저널로 SCI 에등재되어있고미국뿐아니라전세계피부외과 ( 피부미용 ) 방면저명한의사들이 Reviwer 로참여하여피부과분야의트랜드와임상을이끌어가고있어서피부과의사라면누구나참고하는저명한 SCI 급학술지임 ) 에논문도게재를완료하여제품의의학적우수성을입증하였습니다. 현재미국및일본등구매력이있는시장공략을위하여미국및일본에국제특허출원을완료하였으며, 타사의카피제품을방지하기위하여국내특허도완료한상황이고, 또한중국시장의성장성및잠재력을예상하여 2015 년에 CFDA 인허가완료하였습니다. 현재까지탈모제품의효능에대한신뢰성이낮고탈모환자들의탈모증상을숨기려는심리때문에탈모상품에대해늘어난수요에비해관련제품시장이충분히성장하지못하였으나, 당사제품이탈모치료에효과적인상품이라는점을소비자들에게크게어필하거나고객들의탈모증상에대한창피함을덜어주는방안이제시된다면탈모시장의미래는매우밝을것으로전망됩니다. 또한중장년층의남성고객뿐만아니라오히려탈모에민감한여성이나청소년층과같은특정고객을타깃으로하는제품개발및마케팅을펼친다면더큰판매고를올릴수있을것으로판단됩니다. 5) 개인용피부미용의료기기 글로벌피부미용의료기기는 2017 년까지향후 3 년간연평균 7.4% 성장한 35 억달러예상되며, 과거화장품중심에서보톡스, 리프팅등시술분야로전환되어성장하고있습니다 년북중미가정용미용기기시장규모 2.6 억달러이며, 최근 5 년동안가정용미용기기시장규모성장율은 107% 에달합니다. 따라서적극적인가정용미용기기시장의진출이필요한시점입니다. 현재시장에서성행하는개인용피부미용마사지기기는대부분 Thermal RF 방식이나 LED 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 방식의저출력피부레이저소형손잡이형태의조사기로많이출시되어있습니다. 대표적으로필립스의비자케어, 비앤비메디칼의엘라스고주파기마사지, 코리아테크의리파캐럿등이있습니다. 하지만 HIFU(High Intensity Focused Ultrasound) 를이용한개인용미용기기는현재까지시장에알려진바가없으며당사가프론티어개발자로서새로운개인용 HIFU 시장을선도할계획입니다. HIFU 는비칩습성고강도초음파집속원리를이용한기술로성형및피부의원에서피부리프팅, 주름개선, 피부재생등을위해사용하는기술이며, 최근에는몸에조사하여지방을파괴하거나암을치료하는등다방면에서쓰여지고각광받고있는기술입니다. 나. 회사의현황 1) 사업성 당사는피부, 미용관련레이저및 Surgical, 초음파의료기기를제조, 판매, 수출하는벤처기업으로지속적인 R&D 투자와지적재산권 ( 총 154 건, 126 건의특허및등록출원완료 ) 및인증 ( 특히중국 CFDA 10 건확보및 8 건진행중 ) 확보를통해기업경쟁력강화, 피부미용의료기기의차별화된비즈니스구축을목표로하고있습니다. 당사는다양한제품라인업을갖춘의료기기회사로서레이저를이용한피부색소질환치료가가능한 Pastelle 및 Cosjet ATRS, 고강도집적초음파 (HIFU, High Intensity Focused Ultrasound) 원리를이용한피부리프팅효과를나타내는 Ultraskin Series 등다양한피부미용의료기기를보유중에있습니다. 또한, NdYag 를매질로하는 Long pulsed Lase 를이용하여혈관관련질환및피부재생 (Skin Rejuvenation) 이가능한 Mercury 및 Cosjet-SR, 미세박피, 검버섯, 점제거등 Erbium 을매질로이용한 Avvio, 미백, 모공축소, 잔주름개선등이가능한 Thulium 을매질로한 Lavieen 등다양한 Aesthetic Medical Device 라인업을구성하고있습니다. 또한최소침습시술을통해지방융해장비인, Siluet Double Up, Thulium Laser 1927nm 파장을이용하여피부질환, 이비인후과, 외과, 소화기내과등에서사용가능한 X-lender Y, 하지정맥류치료가가능한 Veincare, 1470nm, 980nm 파장을이용하여레이저정맥폐쇄술, 증상이있는갑상선양성결절의경피적레이저치료술이가능한 Multicure, 1 회용프로브를이용하여회음부에레이저를조사하여질수축개선에도움을주는 Beladona 등다양한제품군을구성하고있으며, 레이저수술기중수입에만의존하고있었던 Holmium Laser 를개발하여 2015 년 8 월식약처로부터국내허가를취득한 Holinwon 제품을신경외과, 정형외과, 마취통증의학과, 비뇨기과국내외병의원에성공적으로런칭하였고 CE 취득을앞두고있어유럽, 중동, 동남아, 일본등전시회참가와마케팅으로해외바이어와미팅을분주하게진행하고있습니다. 당사의제품은국내에서는피부과및성형외과등메디칼에스테틱치료가가능한병의원뿐만이아니라신경외과, 정형외과, 마취통증의학과, 재활의학과, 산부인과, 이비인후과, 비뇨기과등의원, 병원, 요양병원, 보건소, 전문병원, 종합병원에판매되고있으며아시아, 유럽, 중동, 남미등해외로도활발히수출되고있습니다. 특히중국에서는 10 개제품의인허가 (CFDA) 를취득하여지속적으로시장공략및매출확대를진행중에있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 최근외모를중시하는사회분위기및피부미용에대한관심확대로피부미용의료기기에대한수요는지속적으로증가추세입니다. 당사는이러한사회적분위기를기반으로기술력및유행을선도하는제품을지속적으로출시하며시장점유율을높여나가고있습니다. 당사의주요제품비중을보면다음과같습니다. [ 주요제품매출비중 ] ( 단위 : 백만원, %) No 제품 2014년 2015년 2016년매출액비중매출액비중매출액비중 1 PASTELLE 4, % 4, % 4, % 2 Ultra-Skin 외 4, % 5, % 1, % 3 COSJET-ATR 2, % 2, % 2, % 4 HairBeam 1, % 5, % 13, % 5 기타 4, % 10, % 9, % 합계 - 17, % 28, % 31, % 당사의매출액은 2012 년 120 억원, 2013 년 152 억원, 2014 년 175 억원, 2015 년 287 억원 2016 년 318 억원으로큰폭의성장세를시현하였습니다. 또한중국수출의활성화로 2017 년수출증가율이상승될예정이며이는당사에서일찍이중국시장의중요성을파악하여조기인허가 (CFDA) 를다수확보한데기인합니다. 또한세계최초로 1927nm 파장을도입하여피부성형및이비인후과등에서사용가능한 X- lender, X-lender Y 를개발하여임상시험및인허가완료함으로서 2017 년매출성장에기여할것으로예상되고있으며국내에서는당사제품중유일하게 B2C 제품라인인 LLLT(Low Level Laser Therapy) 원리를이용하여발모증진효과를나타내는 Hair Beam, Hair Boom series 등을보유하여피부미용다수솔루션을보유하고있습니다. 당사의제품은에스테틱시장의트렌드및도입기술의유행에맞추어개발되기때문에신제품출시의효과가크게나타나는경향을보이며신제품은출시직후부터 1~2 년간매출성장을이루다그이후에는판매가감소되는경향이있습니다. 따라서지속적인신제품출시가수반되어야매출이지속될수있습니다. 당사는이와같은선도제품의개발을위해지속적인 R&D 투자를진행하고있으며제품라인업변화를통한사업다각화로지속적인매출유지가가능할것으로판단됩니다. 2) 시장성 당사의제품은식약처허가가필요한전문의료기기로서피부과및성형외과, 산부인과및요양원등다양한의료기관을대상으로판매되고있습니다. 또한해외시장개척을통해유럽, 아시아, 중동, 남미시장진출에성공하여시장규모의확대를도모하고있습니다. 우선세계의료기기시장을살펴보면세계의료기기시장규모는 2015 년세계의료기기시장규모 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 는약 3,251 억달러로추정 (Espicom, Worldwide Medical Market Forecasts to 2015 인용 ) 되며 2013 년대비 0.5% 성장하였습니다. ( 단위 : 억달러, %) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 Espicom(2016) 은향후세계의료기기시장이 2020 년에 4,112 억달러로성장할것으로전망하였으며 2013 년이후연평균 3.8% 성장할것으로추정하였습니다. 고령화웰빙및건강에대한관심고조등이아직까지성장요인으로유효하며, 중국, 인도, 브라질등후발공업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 국의경제성장, 소득증가와이에따른의료서비스수요증가등도의료기기시장의전망을긍정적으로볼수있는요인입니다 년미국의시장규모는 1,378 억달러로세계시장의 42.4% 차지하는것으로나타났으며, 상위 20 개국가가전체의 88.9% 를차지하는것으로추정되었습니다. 일본이 247 억달러 (7.6%), 독일 242 억달러 (7.5%), 중국 178 억달러 (5.5%), 프랑스 130 억달러 (4.0%) 등순으로나타났습니다. 우리나라의 2015 년시장규모는세계 9 위 (55 억달러 ) 로세계의료기기시장에서 1.7% 를차지하였습니다. 향후에도만성질환의조기진단및예방수요의증가, 고령화및핵가족화로인한노인의료서비스증가, 인터넷의료정보확대등이이루어지며미국, 유럽, 일본등의선진국을중심으로의료기기시장성장세는이어질전망입니다. 특히당사가집중하여영업전략을펼치고있는중국시장에대해서상세하게보면다음과같습니다. 중국의료기기시장은 2015 년 억달러로세계 4 위의시장규모를가지고있습니다. 중국의료기기시장의제품군별시장규모를보면 2015 년진단영상기기가 62.3 억달러로전체의 35% 를차지하였으며기타의료기기는 37.3 억달러로 21%, 의료용품이 31.3 억달러로 17.6% 를차지하였습니다. ( 단위 : 억달러, %) 출처 : BMI Espicom(2016), The World Medical Markets Factbook 2016, November 1 국내의료기기산업은고령사회진입, 소득증가, 웰빙에대한관심확산등으로신성장동력산업으로서사회적으로도의료복지에관심도가확대되고의료환경서비스질이높아지는한편, 첨단융복합산업으로성장하고있으며, 국내의료기기시장규모는생산액및수출입을기준 ( 식약처실적보고 ) 으로한우리나라 2015 년의료기기시장규모는 5 조 2,656 억원규모로 2014 년대비 4.9% 증가하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 출처 : 식품의약품안전처, 의료기기생산및수출입실적통계 국내시장규모는 2011 년부터 2015 년까지연평균 5.2% 의성장해왔으며 2015 년우리나라의료기기생산액은 5 조 16 억원으로 2014 년대비 8.6% 증가하였습니다 년부터 2015 년까지연평균성장률도 10.4% 로생산규모가계속성장해왔음을알수있습니다. 수출액의경우 2011 년부터 2015 년까지연평균 13.4% 의고성장세를유지하고있으며, 2015 년 3 조 671 억원수출로 2014 년대비 13.0% 확대되었습니다 년의료기기수입액은 2014 년대비 6.5% 증가한 3 조 3,312 억원으로, 2011 년이후연평균성장률은 4.5% 로나타났으며, 2015 년무역수지적자규모는 2,640 억원으로전년대비 36.4% 감소하였습니다 년수입의존도는 63.26% 로전년대비 0.93%p 증가하였고, 시장규모는전년대비 4.9% 증가하면서약 5 조 2,656 억원, 최근 5 년간연평균 5.2% 성장한것으로나타났습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 출처 : 식품의약품안전처, 의료기기생산및수출입실적통계 국내주요의료기기생산액은아래와같으며당사가생산하는각종레이져피부미용치료및수술기기는 11 위를기록하고있으며향후미용, 뷰티에대한관심이높아짐에따라더욱성장이기대되며, 최근당사가개발한레이저를이용한진단장치는 2 위를기록하고있는초음파영상진단장치의위상을고려해보았을때, 당사의성장에큰역할을기대하고있습니다. ( 단위 : 백만원, %) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 출처 : 식품의약품안전처, 의료기기생산및수출입실적통계 2015 년기준상위 30 개사의생산액은전체생산액의 42.5% 인 2 조 1,250 억원으로나타났으며, 당사는 23 위에기록되어있으며, 향후매출이증대됨에따라서생산액이증대될것으 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 로예상되고있습니다. ( 단위 : 백만원, %) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 당사가생산하고있는피부미용의료기기의경우피부에직접적인접촉을통해치료하므로부작용과의료사고등의우려가있습니다. 이에따라개발초기부터다수의임상실험을거쳐국가별로까다로운인증을모두획득해야하며수출을위해서도국가별인증은필수적입니다. 당사는제품의안전성과신뢰성을확보하고수출대상국의확대를위하여신제품이출시와동시에국내외인증획득을위하여노력하고있습니다. 이에따라제품별로국내외인증을획득했거나획득예정입니다. 당사는병의원을대상으로하는미용성형의료기기시장외에새로운성장동력확보를위해제품라인업을보강하고, 유통채널다변화를시도하고있습니다. 매년 2~3 개의신제품출시를목표로하고있으며, 올해매출이본격화될의료기기는에스테틱에서는 PICO 원리를이용한 Picocare, Hifu 원리를이용하여비만감소를목적으로하는 Ultralipo, 기존의베스트셀링장비인 PAstell & Ultraskin 의업그레이드장비, Siluet Double Up, X-lender Y, Multicure 등 Surgical System Line 장비이며현재주요키닥터확보및제품홍보 / 학회홍보등을진행중이며, 시장의수요조사를완료한후개발에착수한제품이므로안정적인매출발생이가능할것으로기대하고있습니다. 또마케팅대상을피부과나성형외과외에새로운수익원을필요로하는일반병의원으로확대하고있습니다. 또한당사에서는대중국시장공략을활성화하기위하여일찍이중국인허가 (CFDA) 조기취득에당사역량을기울였으며 2016 년까지총 10 품목의중국인허가가완료되었으며, 추가인허가획득을진행중에있습니다. 위에서언급한것처럼당사에서는해외시장공략, 국내시장판매량확대, B2C 인헤어빔판매량확대를지속적으로노력중에있으며, 연도별매출실적은아래와같습니다. ( 단위 : 천원, %) 구분 담당부서 2014년 2015년 2016년매출액비중매출액비중매출액비중 의료기기 국내영업 5,931, % 8,326, % 4,156, % 해외영업 9,640, % 12,910, % 12,116, % 헤어빔 국내영업 1,867, % 5,142, % 11,234, % 해외영업 98, % 35, % 2,395, % 기타 11, % 2,311, % 1,939, % 합계 17,549, % 28,726, % 31,842, % 2. 주요제품및서비스등 가. 주요제품 ( 단위 : 천원 ) 용도 구분 주요제품 품목 생산 ( 판매 ) 개시일 2016 년도 매출액 ( 비율 ) 제품설명 에스테틱 Ultra Skin SE, Ultra Skin Ⅱ 외고강도집속형초음파수술기 ,685,230(5.29%) 제품별 Pastelle 엔디야그레이저수술기 ,656,488(14.62%) 상세설명은 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 Narcia RF/Needle 고주파치료기 ,764(0.83%) Cosjet-ATR 엔디야그레이저수술기 ,297,824(7.22%) Picocare 피코초 Nd:YAG 레이저수술기 ,940,429(6.09%) 서지컬외 탈모치료 의료기기 기타 기타레이저수술기외 ,127,227(16.10%) Beladona 레이저수술기 ,073(0.09%) 기타 레이져수술기외 67,450(0.21%) HairBeam 의료용레이저조사기 ,619,588(42.77%) 아래에 별도기재함. 기타 Cartridge 외 Hifu Cartridge 및기기부품 ,154,278 (6.77%) 상품제외 구분제조품목허가 GMP CE FDA CFDA ANVISA 국가한국한국영국미국중국브라질 허가주관기관 식품의약품 안전처 식품의약품 안전처 NB:SGS American Federal Food & Drug Administration China Federal Food & Drug Administration Ministry of Health National Surveillance Agency 제품명 Ultra Skin Pastelle Picocare Cosjet-ATR 주요상품 - 고강도집속형초음파수술기 (4MHz, 7MHz) 타사장비에비해치료시통증이적으면서효과적치료증명 ( 강북삼성병원임상결과 ) 및품질과장비카트리지수명이가장우수함장비의우수성이입증되어휴온스 ( 코스닥상장 ) 에 OEM 판매중 - 주요용도 : 스킨리쥬브네이션 ( 리프팅, 타이트닝 ), 얼굴축소, 피부재생인증현황 : MFDS, CE - 주요경쟁사 : 하이로닉, 제이시스, 클레시스 ( 국내 ), Ulthera( 국외 ) - Q switched Nd:YAG Laser (1064nm, 1.6J) 피부과및각종병원에서필수장비로써출력및성능면에서타사장비에비해가장우수하고대학병원의많은임상자료확보보건신기술 (NET) 인증제68호 "Flash lamp형여기방식의차이를이용한 double pulse(1064nm) 발생기술 " - 주요용도 : 기미, 점, 주근깨, 문신제거, 모공, 잔주름 - 인증현황 : FDA, MFDS, CE, CFDA - 주요경쟁사 : 루트로닉, 레이저옵텍 ( 국내 ), Cynosure, Cutera, Cyneron( 국외 ) - 피코초Nd:YAG 레이저로색소병변치료에이용하며고출력피코초레이저발생및제어하는본체, 굴절암 (Articulated ARM), 핸드피스및풋스위치 (Foot Switch) 로구성되어있음 - pico-second Nd:YAG 레이저치료장치는세계적으로첨단치료기에속함 - 기대효과 : 고출력피코초펄스레이저를조사하여색소입자들을파괴또는붕괴시켜색소병변치료에사용할수있음 - 주요용도 : 기미, 점, 주근깨, 문신제거등색소병변치료 - 인증현황 : MFDS, CE, FDA( 진행중 ), CFDA( 진행중 ) - 주요경쟁사 : 루트로닉, 다이노나 ( 국내 ), Cutera, Candela, FocusMedical( 국외 ) - Q switched Nd:YAG Laser (1064 nm, 1.3J) - 가장상용화에성공한 Nd:YAG 레이저수술기 - 성능대비가장콤팩트한크기로사용상제약을덜받으며, 로컬병원사용에유리함주요용도 : 기미, 점, 주근깨, 문신제거, 모공, 잔주름 - 인증현황 : MFDS, CE, CFDA - b주요경쟁사 : 루트로닉, 레이저옵텍 ( 국내 ), Cynosure, Cutera, Cyneron( 국외 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 Hair Beam (Oaze) Beladona Lavieen Mercury Cosjet-SR AVVIO Scahil - 저출력레이저탈모치료기 (630nm, 650nm, 660nm LED/LD 광원 ) 국내유일의개인용탈모치료의료기기보건신기술 (NET) 인증제45호 " 헬멧을이용한두피활성화를위한다중 LED/LD 광원의이용기술 " 주요용도 : 탈모치료, 발모, 탈모예방, 모발굵기강화 - 인증현황 : MFDS, CE - 주요경쟁사 : 수메디칼 ( 국내 ), Theradome Inc., RF Midwest LLC( 국외 ) - 탄산가스 (CO2) 레이저수술기 (10,600nm, 30W) 국내최조의산부인과전용레이저로프락셔널및자동회전프로브기능을탑재하여시술편의성및효과성극대화 - 주요용도 : 질강수축, 요실금, 염증예방, 성감증가 - 인증현황 : MFDS, CE, CFDA(Queen) - 주요경쟁사 : 루트로닉, 제이시스 ( 국내 ) nm 파장의튤륨광섬유레이저장비수명이 ~ 십만시간으로매우우수하며, 프락셔널치료가가능하여시술시통증및부작용을최소화할수있고, 최근동남아시장에서호평을받고있는장비임 - 주요용도 : 피부미백, 악성기미제거, 잡티제거, 잔주름개선, 모공축소, 흉터개선 - 인증현황 : MFDS, CE, CFDA( 진행 ) - 주요경쟁사 : 다이노나 ( 국내 ), Solta Medical( 국외 ) -Long Pulse Nd:YAG Laser (1064nm, 100J) 동종제품중가장출력이높은장비로다양한의학적적용이가능함 20mm까지빔의직경을조절할수있으며접촉식쿨링방식과가스분사식쿨링방식을하나의핸드피스에구현하였음 - 주요용도 : 스킨리쥬브네이션 ( 모공, 잔주름제거 ), 영구제모, 미세혈관, 사마귀, 여드름, 손 / 발톱무좀 - 인증현황 : MFDS, CE - 주요경쟁사 : 루트로닉 - Long Pulse Nd:YAG Laser (1064nm, 50J) 국내최초 Long pulse 레이저제품으로소개되고있으며 2003년허가를득한이후꾸준한매출을이루고있는제품임. 광섬유형태의빔전송이가능하고접촉식쿨링방식을적용하여부작용과안정성을극대화시킨장비임최근, 가스분사식쿨링방식을도입하여변경허가를득하고경쟁력있는제품으로시장에서인기를끌고있음 - 주요용도 : 스킨리쥬브네이션 ( 모공, 잔주름제거 ), 영구제모, 미세혈관, 사마귀, 여드름, 손 / 발톱무좀 - 인증현황 : MFDS, CE, CFDA - 주요경쟁사 : 루트로닉 nm 파장의어븀야그 (Er:YAG) 레이저수술기정밀한시술이가능하도록 1mm 이하의집중적인시술이가능하며, 프락셔널핸드피스를추가하여안정성및효과극대화시킴 - 주요용도 : 미세박피, 여드름흉터, 점, 사마귀, 피부톤. 결개선 - 인증현황 : MFDS, CE - 주요경쟁사 : 루트로닉, 레이저옵텍 ( 국내 ), Asclepion( 국외 ) - 탄산가스레이저 (10,600 nm, 30W) 안정된출력의 RF CO2 모듈을사용 Fractional system 구현으로다양한형태의치료가가능하도록설계 - 주요용도 : 피부톤개선, 피부탄력, 색소치료, 피부미백, 흉터치료 ( 여드름, 화상, 사고 ), 튼살개선 - 인증현황 : MFDS, CE - 주요경쟁사 : 루트로닉 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 HR808 Narcia RF (Needle) - 고출력반도체레이저 (808nm, 800W) 제모를위한레이저수술기로기존의제품들에비해시술면적이넓음 12x13 또는 12x20mm의핸드피스를사용하는것이가능함접촉식쿨링방식을사용하고열전달방식의구조개선으로장시간사용이가능함 - 주요용도 : 피부재생, 영구제모 - 인증현황 : MFDS, CE - 주요경쟁사 : 루트로닉 ( 국내 ), Lumenis( 국외 ) 고주파 (RF) 에너지를흘려보내생체에부하나접촉저항에의해발생하는열을이용하여세포조직의응고작용이일어나는원리를이용본기기는본체와두개의핸드피스 ( 바이폴라방식 ) 로구성 - 사용 ( 중심 ) 주파수 : 1 [MHz] ±10%, 출력 : 55W, 480[V p-p] ±20%, 500 ohm 소비전력 : 150VAC 3. 주요원재료 가. 매입현황 ( 단위 : 원, 달러 ) 매입유형 품목 구분 2014년 2015년 2016년 국내 596,217,650 1,312,388,534 1,037,661,623 Module 76,260, ,347,032 - 수입 $ 72,401 $212,302 - 국내 536,930, ,100, ,179,700 Optic 1,009,046,333 1,016,513,630 1,686,955,002 수입 $ 957,986 $ 897,901 $ 1,453,645 PCB ASS'Y 국내 490,947, ,717,335 2,186,020,049 LDC ASS'Y 국내 137,537, ,550, ,884,453 원재료 Power Supply 국내 322,842, ,273, ,892,000 국내 378,220, ,950, ,868,000 Scanner 95,514, ,074, ,146,604 수입 $ 90,681 $ 151,113 $ 111,285 Laser ARM 국내 499,057, ,349, ,802,500 PC ASS'Y 국내 134,743, ,356,243 81,262,000 국내 3,518,950,377 5,496,799,918 5,777,820,244 기타 210,029, ,647, ,193,514 수입 $ 199,401 $ 238,183 $ 304,346 국내 6,615,447,450 9,410,486,996 11,008,390,569 합계 수입 1,390,850,423 1,697,582,632 2,169,295,120 $ 1,320,469 $ 1,499,499 $ 1,869,276 합계 8,006,297,873 11,108,069,628 13,177,685,689 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 나. 원재료의제품별비중 사업년도 제품명 원재료명 원재료비중 (%) Scanner 12.7 Power Supply 6.1 COSJET-ATR/Pastelle PCB ASS'Y 1.3 LCD ASS'Y 4.5 HIFU 1.7 Optic 1.3 COSJET-SR/Mercury Power Supply 0.4 PCB ASS'Y 0.7 Module 년 Scanner 2.7 Scahil/Lavieen PCB ASS'Y 0.1 Power Supply 0.3 Scanner 3.1 Power Supply 0.9 Ultra Skin PCB ASS'Y 0.5 LCD ASS'Y 0.4 HIFU 1.3 기타 55.4 Optic 9.4 Laser ARM 3.8 COSJET-ATR/Pastelle LCD ASS'Y 1.4 PCB ASS'Y 2.9 Power Supply 1.6 Optic 0.7 COSJET-SR/Mercury Power Supply 0.1 PCB ASS'Y 년 Module 10.9 Laser ARM 0.8 Scahil/Lavieen Optic 0.2 Scanner 2.8 PCB ASS'Y 0.2 Scanner 3.6 Power Supply 0.9 Ultra Skin PCB ASS'Y 1.5 LCD ASS'Y 0.4 HIFU 1.1 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 2016 년 기타 57.2 Optic 13.9 Laser ARM 3.9 COSJET-ATR/Pastelle LCD ASS'Y 0.9 PCB ASS'Y 14.1 Power Supply 1.8 Optic 1.3 COSJET-SR/Mercury Power Supply 0.3 PCB ASS'Y 0.6 Module 7.8 Scahil/Lavieen Scanner 1.7 PCB ASS'Y 0.1 Power Supply 0.1 Scanner 0.2 Power Supply 0.2 Ultra Skin PCB ASS'Y 0.4 LCD ASS'Y 0.1 HIFU 1.9 기타 50.7 다. 원재료가격변동추이 ( 단위 : 원, 달러 ) 구분 2014년 2015년 2016년 국내 17,117,170 12,554,509 9,840,450 Module 5,158,207 2,659,888 - 수입 $4,897 $2,350 - Optic 국내 1,150,755 1,036,064 - 수입 $1,093 $915 $877 국내 2,458,400 2,753,000 2,687,000 Scanner 1,209,044 1,300,085 1,391,736 수입 $1,148 $1,148 $1,199 PCB ASS'Y 국내 403, , ,000 (1) 가격산출기준 총구입액을구입량으로나눈평균가격을기재하였으며, 개당가격입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 (2) 가격변동원인 ( 가 ) Module - 주요공급처인미국으로부터생산한제품을국내지사로부터꾸준히공급받고있으며, 연간계약수량이점차증가함에따라구입가격이변동하고있습니다. ( 나 ) Optic - 주요공급처인독일로부터직접수입하고있으며구입가격은환율의변동에따라원화기준구입가격은소폭변동하고있습니다. ( 다 ) Scanner - Scanner 는주요공급처인미국과중국에서직접생산한제품을직접및간접으로수입하고있으며단가는소폭인하되었습니다. - 다만, 환율의변동에따라원화기준구입가격은변동하고있습니다. ( 라 ) PCB ASS'Y - PCB ASS'Y 는국내에서공급받고있으며공급수량에의해구입가격은소폭변동하고있습니다. 4. 생산및설비 가. 생산능력및생산실적 ( 단위 : 대, 천원 ) 제품 의료기기 구분생산능력주1) 생산실적주2) 2014년 2015년 2016년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 1,001 14,996,704 1,506 15,152,888 2,182 15,104, ,436,441 1,300 12,282,010 1,948 13,486,250 가동율 69.2% 86.3% 89.2% 기말재고 91 1,413, ,209, ,852,853 주1) 생산능력 ( 수량 ) = 연간총생산시간 / 제품별생산소요시간합계 주2) 생산능력 ( 금액 ) = ( 재료비 + 인건비 + 제조간접비 ) x 생산능력 ( 수량 ) 나. 생산설비에관한사항 (1) 현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 구분소재지기초가액 증가 당기증감 감소 ( 단위 : 대, 백만원 ) 당기상각기말가액비고 토지대전광역시 2, ,566 - 건물상동 기계장치상동 시설장치 및금형 상동 주 1) 생산설비와관련이없는그외자산은현황표에서제외하였습니다. 주 2) 토지및건물에대한근저당설정내역은아래와같습니다. [ 근저당설정내역 ] 소재지구분근저당설정액근저당권자비고 대전광역시유성구테크노 8 로 64( 용산동 ) 토지 건물 31 억원국민은행테크노지점근저당 주 ) 토지의개별공시지가와건물의지방세시가표준액은아래와같습니다. [ 토지의개별공시지가및건물의지방세시가표준액 ] 구분소재지연면적시가정보비고 토지 건물 대전광역시유성구테크노8로 64( 용산동 ) 대전광역시유성구테크노8로 64( 용산동 ) m2 450,000 원 / m m2 384,693 천원 - (2) 최근 3 년간변동사항 ( 단위 : 천원 ) 설비자산명 취득 ( 처분 ) 가액 취득 ( 처분 ) 일 취득 ( 처분 ) 사유 용도 취득 ( 처분 ) 처 HairBeam 사출금형 36, 신규제품개발 생산성향상 코텍 Helmet 금형 38, 신규제품개발 생산성향상 ( 주 ) 예솔테크 Magic pen case Q.D.M. 금형 15, 신규제품개발 생산성향상 알피엠주식회사 CAP금형 신규제품개발 생산성향상 안전특수고무 HR808 Holder 금형 1, 신규제품개발 생산성향상 안전특수고무 UltraSkin premium handpiece holder Q.D.M 금형 4, 신규제품개발생산성향상알피엠주식회사 cable silicone 금형 1, 신규제품개발생산성향상안전특수고무 벨라도나일회용 Probe Tray 2, 신규제품개발생산성향상가람하이테크 Pocket Handpiece 실리콘고무금형 3, 신규제품개발생산성향상안전특수고무 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 Ultra King 용 RF 고주파 Fractional Fpc 개발 용금형 3, 신규제품개발생산성향상 ( 주 ) 씨앤피인스트루먼트 NARCIA RF NEEDLE 사출금형 22, 신규제품개발생산성향상주식회사예솔테크 Beladona 일회용 Probe 티타늄 Mirror Press 금형 신규제품개발생산성향상코텍 Narcla 금형, 복합케이블부싱 rubber 1, 신규제품개발생산성향상코텍 Handpiece Pocket 실리콘금형 신규제품개발생산성향상안전특수고무 Handpiece Case Narcia L & R 부품 2 종 (QDM) 12, 신규제품개발생산성향상알피엠주식회사 AQUA Sunny 부싱금형 2, 신규제품개발 생산성향상 두인테크 AquaSunny 시작금형 ( 사출 ) 제작 31, 신규제품개발 생산성향상 주식회사예솔테크 Beladona일회용Probe사출금형 5, 신규제품개발 생산성향상 주식회사예솔테크 Multi-Needle 포장용 PET 3, 신규제품개발 생산성향상 세미산업 AQUA Sunny / RF 실리콘금형 5, 신규제품개발 생산성향상 주용금형 AquaSunny 말포우레탄완충금형 6, 신규제품개발 생산성향상 경인 AquaSunny 금형제작 58, 신규제품개발 생산성향상 알피엠주식회사 AQUASUNNY MULTI NEEDLE TIP 금형 25, 신규제품개발 생산성향상 주식회사메디루션 AQUASUNNY HANDPIECE 금형 26, 신규제품개발 생산성향상 ( 주 ) 소프트툴 AQUASUNNY NEEDLE TIP 금형 3, 신규제품개발 생산성향상 ( 주 ) 소프트툴 기계장치및기타 318,146 - 생산필요장비 생산성향상 - 2Narcia $ AquaSunny Tip 금형 11,360 16,02,02 생산필요장비 생산성향상 주식회사예솔테크 AquaSunny Multi-Needle 9Pin Tip QDM 금형 3,950 16,02,12. 생산필요장비 생산성향상 ( 주 ) 소프트툴 AquaSunny 핸드피스금형 2,000 16,02,15. 생산필요장비 생산성향상 ( 주 ) 소프트툴 AquaSunny Multi-Needle(9pin) 양산금형 2,550 16,02,15. 생산필요장비 생산성향상 엘케이솔루션주식회사 AquaSunny Multi-Needle(9pin) 양산금형 28,600 16,03,04. 생산필요장비 생산성향상 주식회사예솔테크 PicoCare 외관 Case Silicon 주형 6,800 16,03,29 신규제품개발 생산성향상 리더테크 AQUA Sunny Multi-Needle 9pin Tip QDM 금 형 ,03,30 생산필요장비생산성향상 ( 주 ) 소프트툴 HIFIE QDM금형 24,075 16,06,10 신규제품개발 생산성향상 ( 주 ) 소프트툴 Ultra Lipo Handpiece Pocket 실리콘금형 2,000 16,06,13 생산필요장비 생산성향상 엘케이솔루션주식회사 HIFIE 양산금형 49,500 16,08,05 신규제품개발 생산성향상 엘케이솔루션주식회사 Ultra-Skin I 악세서리보관함 QDM 금형 13,100 16,08,05 생산필요장비 생산성향상 ( 주 ) 소프트툴 Ultra Lipo 케이블부싱금형 1,300 16,08,19 생산필요장비 생산성향상 엘케이솔루션주식회사 경막외카테터 (SV-flex) 금형 33,400 16,08,22 신규제품개발 생산성향상 주식회사예솔테크 SV-WON blister case 금형 4,600 16,08,22 신규제품개발 생산성향상 금강케미컬 Lipo Handpiece PI필름금형 13,100 16,09,30 생산필요장비 생산성향상 엘케이솔루션주식회사 V-laser외관case실리콘주형 10,175 16,10,20 생산필요장비 생산성향상 리더테크 FEI CASE금형 70,000 16,11,25 신규제품개발 생산성향상 주식회사예솔테크 multineedle 금형 12,583 16,11,30 생산필요장비 생산성향상 주식회사메디루션 AQUA Sunny 금형 5,558 16,12,01 생산필요장비 생산성향상 ( 주 ) 소프트툴 기계장치및기타 116,891 - 생산필요장비 생산성향상 - 총합계 1,042, 주 ) 생산설비와관련없는타계정대체자산은변동사항내역에서제외하였습니다. 다. 제품별생산공정도 공정 Laser 장비 HIFU 장비 해당부서 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 Arm Type Fiber Type 1 Frame 원자재입고 Frame 원자재입고 Frame 원자재입고 생산 2 수입검사 수입검사 수입검사 QC 3 Frame Assy 1~3 조립 Frame Assy 1~3 조립 FrameAssy 1~3 조립 생산 4 공정검사 공정검사 공정검사 생산 5 Head 원자재입고 Head 원자재입고 HandPiece 입고 생산 6 수입검사 수입검사 수입검사 생산 7 Head Assy 1~3 조립 Head Assy 1~3 조립 Hand Piece Assy 조립 생산 8 Laser Beam Align Hand Piece Assy 조립 - 생산 9 Frame+Head Assy 조립 - - 생산 10 공정검사 공정검사 공정검사 QC 11 관절Arm 장착 Fiber & Hand Piece 장착 본체 +Hand Piece 장착 생산 12 공정검사 공정검사 공정검사 생산 13 완제품출하검사 완제품출하검사 완제품출하검사 QC 14 포장및출하 포장및출하 포장및출하 생산 라. 외주생산에관한사항 (1) 외주생산의이유 당사는 HairBeam 제품에대하여외주생산을진행하고있습니다. 제품의개발및설계에관한모든사항은당사에서담당하고있으며, 부품을직접구매하여최종단위생산에투입되고있습니다. 그러나생산량증가및단순조립을 HairBeam 조립업체에위탁함으로써고정투자비를절감하고전자의료기기의핵심기술을활용한제품설계및개발에핵심역량을집중하기위함으로 HairBeam 전체생산량을외주생산하고있습니다. (2) 주요외주처에관한사항 사업년도 외주처 외주금액 외주비중 외주내용 2014년 ( 제16기 ) 코텍 / 하우웰 515, % HairBeam 임가공비 2015년 ( 제17기 ) 코텍 / 하우웰 579, % HairBeam 임가공비 2016년 ( 제18기 ) 코텍 / 하우웰 1,708, % HairBeam 임가공비 5. 매출에관한사항 가. 매출실적 ( 단위 : 천원 ) 매출유형품목 2014 년도 2015 년도 2016 년도 제품의료기기에스테틱수출 8,386,099 11,630,312 11,747,171 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 내수 5,261,045 7,947,853 4,223,790 소계 13,647,144 19,578,165 15,970,961 수출 700,560 1,280,406 30,073 서지컬 내수 470, ,655 67,450 소계 1,171,123 1,659,062 97,523 수출 98,726 35,374 2,395,877 Hair Beam 내수 1,867,597 5,110,577 11,223,712 소계 1,966,323 5,145,951 13,619,589 의료기부품 (Cartridge 외 ) 수출 553,350 1,949,507 1,810,366 내수 200, , ,996 소계 753,400 2,235,862 2,116,362 수출 9,738,734 14,895,600 15,983,487 합계 내수 7,799,257 13,723,439 15,820,948 상품 기타 소계 17,537,991 28,619,039 31,804,435 수출 - 37,030 37,915 내수 11,505 38,636 - 소계 11,505 75,667 37,915 수출 9,738,734 14,932,630 16,021,402 총계 내수 7,810,763 13,762,076 15,820,948 합계 17,549,497 28,694,706 31,842,350 나. 수출현황 매출유형 제품 품목의료기기 Hair Beam 의료기부품 ( 단위 : 천원 ) 2014년도 2015년도 2016년도 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 중국 2,329,261 중국 4,989,460 중국 6,098,873 대만 1,278,898 대만 2,285,616 베트남 1,252,559 터키 1,086,554 쿠웨이트 990,166 쿠웨이트 571,856 태국 888,670 호주 754,473 홍콩 554,739 호주 640,528 태국 720,965 터키 512,416 사우디 486,431 터키 631,254 싱가폴 458,392 기타 2,617,311 기타 3,694,052 기타 2,345,627 소계 9,327,652 소계 14,065,985 소계 11,794,462 이집트 20,925 폴란드 9,159 중국 2,225,697 미국 17,865 인도 8,157 일본 142,300 러시아 8,604 홍콩 5,718 인도 8,408 기타 51,332 기타 12,340 기타 19,471 소계 98,726 소계 35,374 소계 2,395,876 호주 47,724 중국 419,876 대만 571,916 태국 34,686 대만 68,387 중국 143,941 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 사우디 31,554 터키 56,176 터키 114,565 기타 198,391 기타 249,802 기타 251,898 소계 312,355 소계 794,241 소계 1,082, 프랑스 33,493 홍콩 25,579 상품 - - 중국 3,537 도미니카공화국 6, 중국 5,512 소계 - 소계 37,030 소계 37,916 합계 - 9,738,734-14,932,630-11,832,378 다. 향후매출액의변동에영향을줄것이라고인정되는사항 당사의주력매출처는에스테틱치료를전문으로하는피부과, 성형외과등중소병의원이나, 실질적인최종소비자는피부미용치료에관심이있는불특정다수로볼수있습니다. 우선직접적인매출처인중소병의원의수요변동요인은신규병의원개원, 기존병의원장비포트폴리오재구성, 장비노후화로인한교체등입니다 년각각 971 개, 745 개였던피부과및성형외과는 2012 년 1,079 개, 799 개로꾸준히증가추세입니다. 신규병의원의개원수증가는시장확대와직접적인관련이있습니다. 개원병의원의신규장비수요가증가함과동시에병의원간경쟁심화로최신장비로의교체수요도동시에발생하게되어당사매출에긍정적인요인으로작용할것으로판단됩니다. 최근에는인터넷, SNS 등의발달로소비자들이의료기기장비에대한많은정보를취득함에따라기존과는달리장비자체에대한니즈가뚜렷해지고있습니다. 즉, 기존에는치료방식에대한소비자의선호가있었고, 동일한방식범위내에서의사들이필요에맞는장비를선택했다고한다면, 최근에는장비자체에대한소비자의선호가뚜렷하여의사는소비자가선호하는기기를매입하는경향을보이고있습니다. 따라서주매출처인의사뿐만아니라불특정다수인소비자에대한제품마케팅도필요하며, 미용트렌드에부합하는기능을갖춘기기를신속히개발해야할필요성이대두되고있습니다. 이에따라당사역시지속적으로신기술을적용한제품을매년 2~3 개이상출시할계획을가지고있습니다. 해외수출의경우, 의료기기관련판매승인이필수이나, 국가별제도가모두상이하기때문에인허가에시간과비용이많이소요됩니다. 해외수출확대를위해서는기본적으로이러한국가별승인을득해야하고, 그이후양질의대리점발굴을통해판매활로를안정화하는것이선행과제입니다. 현재의료기기시장의경우대기업이 M&A, 자회사설립, 사업부문확대등을통해적극적으로진출해오고있습니다. 그러나아직까지는고가의의료장비에대한시장을개척하고있으며, 당사가영위하는피부미용의료기기의경우대부분중소기업이주로사업을영위하고있습니다. (1) 매출액에긍정적인영향을줄것으로예상되는사항 a. 신규병의원개원증가 b. 에스테틱산업트렌드변화로인한장비교체수요증가 c. 신제품의지속적인출시 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 d. FDA, CFDA 승인등해외인허가확대 e. 우량한해외대리점발굴 f. 원 - 달러환율상승에따른가격경쟁력향상 g. 피부미용에대한사회적관심도증대및의료비증가 h. 한류확대및정부주도의보건의료관련해외시장확대 (2) 매출액에부정적인영향을줄것으로예상되는사항 a. 국내외경기침체로인한소비심리위축 b. 경쟁심화로인한가격하락압박 c. 원 - 달러환율하락에따른수출경쟁력하락 6. 수주에관한사항 국내전자의료기기산업은영세한업체가대부분이어서기술개발과제품투자가빈약합에따라국산제품이신뢰성을확보하지못하여대형병원에서주로수입첨단고가의료기기를사용하고있는실정입니다. 그러나최근의료기기산업이성장세를보이는가운데성장잠재력또한높아대기업들이뛰어들고있습니다. 삼성전자는 2010 년초음파의료기기업체인메디슨을인수했으며 2011 년미주법인을통해심장질환진단카트개발업체인 ITC 넥서스홀딩컴퍼니를인수했습니다. 롯데, KT, SK 텔레콤, 코오롱정보통신등도유비쿼터스헬스기기사업을구상중으로보도되고있습니다. 이와더불어제약업계도수익다각화를위해의료기기사업의진출이활발합니다. 보령제약은일본 A&D 사와합작으로보령 A&D 메디칼을설립하였으며대원제약, 광동제약등도의료기기업체인수, 의료기기개발등을통해시장에의료기기사업시장에진출하고있습니다. 당사는이러한경쟁상황에발맞추어제약회사인휴온스와제휴하여 HIFU 장비인울트라스킨을베이스로한 Accutra 모델을 ODM 으로개발하여휴온스에납품하고있으며휴온스는의료기기업계로의진출, 당사에서는휴온스의국내네트워크활용을통한매출확대를예상하고있습니다. 당사에서는국내매출확대를위하여 2014 년 12 월 10 일 휴온스와전략적으로제휴하여 ODM 공급을계약하였고, 해당모델은 Ultraskin 을베이스로한아큐트라이며세부사항은다음과같습니다. 아큐트라 (set) - 품목명 : 고강도집속형초음파수술기 - 모델명 : 아큐트라 (ACCUTRA), 품목허가번호 : 제허 호 - 연간 MOQ(Minimum Order Quantity) 는 100set 로하고, 100set 이후의공급단가는계약서상금액으로진행함 7. 시장위험과위험관리 가. 금리위험 당기말현재당사의단기및장기차입금내역및장기차입금의연도별상환내역은다음과같 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 습니다. 당사는이자율변동으로인한이자비용등의증가를최소화하기위해장단기차입금을지속적으로축소해나갈계획입니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 차입금종류 차입처 당기말연이자율금액 무역금융대출 기업은행 - - 무역금융대출 기업은행 ,000 무역금융대출 기업은행 ,000 무역금융대출 외환은행 - - 일반운전자금 기업은행 ,500,000 일반운전자금 농협 - - 단기차입금 일반운전자금기업은행 ,000 일반운전자금산업은행 - - 일반운전자금 기업은행 ,100,000 일반운전자금 기업은행 ,000 일반운전자금 국민은행 ,490,000 OPEN ACCOUNT 기업은행 - 262,063 OPEN ACCOUNT 신한은행 - 60,425 합계 - 6,242,488 일반운전자금 중소기업진흥공단 ,200 일반운전자금 중소기업진흥공단 ,000 일반운전자금 기업은행 ,000 일반운전자금 기업은행 ,000 장기차입금 일반운전자금 국민은행 ,600,000 일반운전자금 산업은행 - - 소계 - 3,798,200 유동성대체 - (166,560) 합계 - 3,631,640 [ 장기차입금상환계획표 ] ( 단위 : 천원 ) 구분 금액 2017년 166, 년 541, 년 2,600, 년 490,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

47 합계 3,798,200 나. 환위험 당사는현재환위험과관련된특별한대책을마련하고있지않으나앞으로급격한환율변동에대처하기위해수출환변동보험가입등과같은대책을다각적으로검토할계획입니다. 8. 파생상품및풋백옵션등거래현황 해당사항없습니다. 9. 경영상의주요계약등 해당사항없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발비용 ( 단위 : 천원 ) 구분 2014년 2015년 2016년 원재료비 20, , ,912 인건비 66, , ,025 자산처리 감가상각비 32,834 55,312 58,436 위탁용역비 기타경비 - 1,140 8,110 소계 119, ,779 1,311,483 비용처리 제조원가 1,379,786 1,322,603 2,240,716 판관비 994, , ,789 합계 2,493,098 2,873,499 3,673,988 ( 매출액대비비율 ) (14.2%) (10.0%) (11.5%) 주1) 당사는연구단계에서발생한지출은당해기간의비용으로인식하고있으며, 무형자산의실현가능성, 판매가능성등미래의경제적효용창출을기대할수있을때에직접비는프로젝트별로직접투입하고있으며, 공통비는타임시트배분율에따라배분하여개발비로자산처리하고있습니다. 주2) 당기 ( 전기 ) 에경상연구개발비에계상된급여및퇴직급여는각각 473,241천원 (636,061천원 ) 과 103,865천원 (52,505천원) 입니다. 경상연구개발비는연구원에대한급여계상액을기재하였습니다. 나. 주요연구개발실적 당기동안수행하고있는국책과제는다음과같습니다. 시행부처 / 기관과제명총개발기간총사업비 ( 단위 : 천원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

48 산업통상자원부 심혈관진단 / 치료가이드용기능성융합미세영상기기개발 * 총개발기간 ~ *1차협약기간 ~ * 총사업비 6,777,770 *1차협약기간사업비 874,000 척추관협착증수술을위 * 총개발기간 * 총사업비 산업통상자원부 한카테터형최소침습중적외선고출력레이저치 ~ *1차협약기간 1,284,100 *1차협약기간사업비 료시스템개발 ~ ,100 미래창조과학부 안과광학절개용초단펄스광섬유레이저발진기개발 * 총개발기간 ~ *1차협약기간 ~ * 총사업비 900,000 *1차협약기간사업비 300,000 * 총개발기간 * 총사업비 중소기업청 피부및혈관치료레이저의료기기상용화 ~ *1차협약기간 310,000 *1차협약기간사업비 ~ ,000 주 1) 1 차협약기간이종료된심혈관진단 / 치료가이드용기능성융합미세영상기기개발과제는 2 차 년도협약이완료되어개발진행중에있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47

49 1. 요약재무정보 III. 재무에관한사항 당사는 2016년한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 을도입 ( 적용 ) 하였습니다. 제 18기의재무제표는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 으로작성된것입니다. 제 17기의재무제표는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 을적용하여재작성된것이며, 외부감사인으로부터감사또는검토를받지아니한것입니다. 자산 구분제 16 기제 17 기제 18 기 ( 단위 : 원 ) [ 유동자산 ] 7,365,684,594 12,471,503,108 21,061,943,347 ㆍ당좌자산외 4,015,571,909 8,592,140,047 13,523,844,830 ㆍ재고자산 3,350,112,685 3,879,363,061 7,538,098,517 [ 비유동자산 ] 7,231,051,707 7,116,708,250 8,298,389,491 ㆍ유형자산 4,976,812,520 5,199,738,409 5,325,426,351 ㆍ무형자산 850,641,513 1,127,288,024 1,886,750,689 ㆍ기타비유동자산외 1,403,597, ,681,817 1,086,212,451 자산총계 14,596,736,301 19,588,211,358 29,360,332,838 [ 유동부채 ] 6,275,182,582 6,606,233,458 10,179,490,554 [ 비유동부채 ] 1,338,839, ,311,814 4,636,163,729 부채총계 7,614,021,859 7,568,545,272 14,815,654,283 [ 자본금 ] 1,995,000,000 1,995,000,000 1,995,000,000 [ 자본잉여금 ] 3,131,400,000 3,177,646,980 3,177,646,980 [ 자본조정 ] -95,000-95,000-95,000 [ 기타포괄손익누계액 ] 1,573,792,763 1,573,792,763 1,573,792,763 [ 이익잉여금 ] 282,616,679 5,273,321,343 7,798,333,812 자본총계 6,982,714,442 12,019,666,086 14,544,678, 제 17 기 ( ~ ) 제 18 기 ( ~ ) 매출액 - 28,694,706,799 31,842,349,616 영업이익 ( 손실 ) - 6,044,193,972 2,708,903,526 당기순이익 ( 손실 ) - 4,990,704,664 2,527,354,080 주당순이익 ( 손실 ) - 1, 주 1) 제 18 기부터한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 가도입됨에따라, 이기준으로전환하여산출된제 17 기만을비교대상으로표시하였습니다. 2. 연결재무제표 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48

50 해당사항없습니다. 3. 연결재무제표주석 해당사항없습니다. 4. 재무제표 당사는 2016년한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 을도입 ( 적용 ) 하였습니다. 제 18기의재무제표는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 으로작성된것입니다. 제 17기의재무제표는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 을적용하여재작성된것이며, 외부감사인으로부터감사또는검토를받지아니한것입니다. 재무상태표 제 18 기 ( 당 ) 기말 제 17 기 ( 전 ) 기말 제 17 기 ( 전 ) 기초 2016 년 12 월 31 일현재 2015 년 12 월 31 일현재 2015 년 1 월 1 일현재 회사명 : 원텍주식회사 ( 단위 : 원 ) 과 목 제 18 ( 당 ) 기말 제 17 ( 전 ) 기말 제 17 ( 전 ) 기초 자 산 Ⅰ. 유동자산 21,061,943,347 12,471,503,108 7,365,684,594 현금및현금성자산 3,135,563, ,131, ,208,466 매출채권 8,554,769,433 7,467,016,193 3,018,363,328 기타유동금융자산 951,870, ,951, ,986,577 재고자산 7,538,098,517 3,879,363,061 3,350,112,685 기타유동자산 881,641, ,041, ,013,538 Ⅱ. 비유동자산 8,298,389,491 7,116,708,250 7,231,051,707 기타비유동금융자산 250,196, ,202, ,023,970 매도가능금융자산 300, , ,000 유형자산 5,325,426,351 5,199,738,409 4,976,812,520 무형자산 1,886,750,689 1,127,288, ,641,513 이연법인세자산 835,715, ,179,407 1,152,273,704 자산총계 29,360,332,838 19,588,211,358 14,596,736,301 부 채 Ⅰ. 유동부채 10,179,490,554 6,606,233,458 6,275,182,582 매입채무 1,129,734,490 1,827,426,315 1,304,287,652 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49

51 기타유동금융부채 1,291,800, ,121, ,807,166 유동차입금 6,409,048,225 3,583,250,000 3,865,240,000 당기법인세부채 65,904,504 55,401,458 - 기타유동충당부채 236,561,471 23,009,217 15,563,085 기타유동부채 1,046,441, ,024, ,284,679 Ⅱ. 비유동부채 4,636,163, ,311,814 1,338,839,277 비유동차입금 4,473,329, ,000, ,807,277 기타비유동금융부채 108,924, 파생금융부채 ,032,000 퇴직급여부채 53,909,589 23,311,035 - 부채총계 14,815,654,283 7,568,545,272 7,614,021,859 자 본 Ⅰ. 자본금 1,995,000,000 1,995,000,000 1,995,000,000 Ⅱ. 자본잉여금 3,177,646,980 3,177,646,980 3,131,400,000 Ⅲ. 자본조정 (95,000) (95,000) (95,000) Ⅳ. 기타포괄손익누계액 1,573,792,763 1,573,792,763 1,573,792,763 Ⅴ. 이익잉여금 7,798,333,812 5,273,321, ,616,679 자본총계 14,544,678,555 12,019,666,086 6,982,714,442 부채및자본총계 29,360,332,838 19,588,211,358 14,596,736,301 포괄손익계산서 제 18 기 ( 당 ) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제 17 기 ( 전 ) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 회사명 : 원텍주식회사 ( 단위 : 원 ) 과 목 제 18 ( 당 ) 기 제 17 ( 전 ) 기 Ⅰ. 매출액 31,842,349,616 28,694,706,799 Ⅱ. 매출원가 (14,725,631,390) (13,091,809,676) Ⅲ. 매출총이익 17,116,718,226 15,602,897,123 판매관리비 (14,407,814,700) (9,558,703,151) Ⅳ. 영업이익 2,708,903,526 6,044,193,972 기타영업외수익 107,317, ,681,206 기타영업외비용 (489,713,825) (675,701,559) 금융수익 551,339, ,507,011 금융비용 (511,648,526) (502,160,951) Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 2,366,198,549 5,581,519,679 Ⅵ. 법인세이익 ( 비용 ) 161,155,531 (590,815,015) Ⅶ. 당기순이익 2,527,354,080 4,990,704,664 기타포괄손익 : 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50

52 후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목 : 확정급여채무의재측정요소 (2,341,611) - Ⅷ. 총포괄이익 2,525,012,469 4,990,704,664 Ⅸ. 주당손익기본및희석주당순이익 633 1,251 자본변동표제 18 기 ( 당 ) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지제 17 기 ( 전 ) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지회사명 : 원텍주식회사 ( 단위 : 원 ) 과목자본금자본잉여금자본조정 기타포괄손익 누계액 이익잉여금 총계 ( 전기초 ) 1,995,000,000 3,131,400,000 (95,000) 1,573,792, ,616,679 6,982,714,442 당기순이익 ,990,704,664 4,990,704,664 전환권대가 - 46,246, ,246, ( 전기말 ) 1,995,000,000 3,177,646,980 (95,000) 1,573,792,763 5,273,321,343 12,019,666, ( 당기초 ) 1,995,000,000 3,177,646,980 (95,000) 1,573,792,763 5,273,321,343 12,019,666,086 당기순이익 ,527,354,080 2,527,354,080 보험수리적손익 (2,341,611) (2,341,611) ( 당기말 ) 1,995,000,000 3,177,646,980 (95,000) 1,573,792,763 7,798,333,812 14,544,678,555 현금흐름표제 18 기 ( 당 ) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지제 17 기 ( 전 ) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지회사명 : 원텍주식회사 ( 단위 : 원 ) 과 목 제 18 ( 당 ) 기 금 액 제 17 ( 전 ) 기 금 액 Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 (874,596,743) 1,464,575, 영업에서창출된현금흐름 (607,427,379) 1,758,045,424 (1) 당기순이익 2,527,354,080 4,990,704,664 (2) 수익ㆍ비용의조정 2,352,574,237 2,160,557,503 감가상각비 704,775, ,431,337 무형자산상각비 64,035,951 62,273,255 무형자산손상차손 411,467, ,947,086 외화환산손실 1,963,104 3,960,524 퇴직급여 27,596, ,188,693 대손상각비 915,308,436 60,513,169 법인세비용 (161,155,531) 590,815,015 재고자산평가손실 309,146, ,104,935 재고자산폐기손실 - 206,174,289 이자비용 345,120, ,112,297 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51