목차 [ 요약 ] Ⅰ. 한 페루 FTA 추진경과및주요내용 1 Ⅱ. 한 페루 FTA 2 년성과 6 Ⅲ. 페루의경제구조및성장잠재력 23 Ⅳ. 태평양동맹의중요성과우리의대응 41 Ⅴ. 결론및시사점 51 보고서내용문의처문병기연구원이혜연연구원박세진연구조원 (

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1 ISSN Vol.12 No.46 태평양동맹의유망시장페루, FTA 발효 2 년성과확대가능한가? 2013 년 8 월 문병기연구원이혜연연구원박세진연구조원 - 1 -

2 목차 [ 요약 ] Ⅰ. 한 페루 FTA 추진경과및주요내용 1 Ⅱ. 한 페루 FTA 2 년성과 6 Ⅲ. 페루의경제구조및성장잠재력 23 Ⅳ. 태평양동맹의중요성과우리의대응 41 Ⅴ. 결론및시사점 51 보고서내용문의처문병기연구원이혜연연구원박세진연구조원 ( , bkmun@kita.net) ( , haeylee@kita.net) * Trade Focus 는국제무역연구원에서매주월요일이메일로발송하는 KITA CEO Report 와국제무역연구원홈페이지 (http: //iit.kita.net) 를통해서도제공되고있사오니참고하시기바랍니다

3 요약 8월 1일부로발효 2주년을맞이하는한 페루 FTA를통해우리나라의對페루수출이큰폭으로확대되고무역수지가개선되었으며, 페루수입시장에서경쟁국인일본을추월한것으로분석되었다 년유럽재정위기로인한경기침체로우리나라의수출증가둔화가지속되는가운데한 페루 FTA 발효후對페루수출은 11.6% 나증가해수출확대에크게기여했다. 한 페루 FTA 발효이후 23개월간 ( 11년 8월 ~ 13 년 6월 ) 우리나라의對세계수출증가율은 2.2% 증가에그친데비해對페루수출은 11.6% 에달했으며, 우리의수출상대국중페루의순위가 2008 년 66위에서 2013 년들어 34위로급상승하는성과를거두었다. 동기간수입은 4.4% 증가하고교역량은 7.5% 증가한 61.3억달러에달했다. 수입대비수출이빠르게증가하여 FTA 발효이후對페루무역수지적자가큰폭으로개선되었다.(FTA 발효전 6.2억달러 FTA 발효 2년차 3.8억달러 ) 한 페루 FTA 발효이후페루의對한국수입이 16.7% 증가해우리나라는페루수입시장에서치열하게경쟁중인일본을앞지르는성과를거두었다. FTA 발효 1년전 ( 10.8~ 11.7 월 ) 우리나라의페루수입시장내점유율은 3.64% 로일본의 3.77% 대비 0.13%p 뒤지고있었으나, FTA 발효이후 1년동안 ( 11.8~ 12.7 월 ) 한국산점유율은 3.87%, 일본산은 3.60% 을기록하면서 0.27%p 앞서기시작했다. 한국산점유율은 FTA 발효 2년차 ( 12.8~ 13.5 월 ) 에도 3.88% 로상승세를유지한반면, 경쟁국인일본은 12년 3월일ž페루 FTA 발효에도불구하고시장점유율이 3.45% 로지속적으로하락하면서일본과의점유율격차는오히려더늘어났다. 품목별로살펴보면, 컬러TV, 승용차, 동케이블, 냉장고, 아크릴중합체등관세인하효과가큰수출주력품목이對페루수출증가를견인했다. 또한, 컬러TV( 페루의對한국수입증가율 206.7%), 혼합알킬벤젠과혼합알킬나프탈렌 (77.6%), TV모니터 (106.3%), 지와판지 (45.9%) 등 FTA 발효즉시관세혜택을받은품목들은 FTA가발효된직후 1년동안 ( 월 ) 높은수출증가율을기록했다

4 페루경제는 2004 년이래로중남미와세계의경제성장률을매년상회했으며, 2012년세계경기침체에도 6.3% 의높은성장률을기록했다. 1인당국민소득이높아져중산층이증가함에따라구매력상승으로인한민간소비가증대되었고, 이에따라확대된내수시장이경제성장의원동력으로작용하여향후에도약 6% 이상의성장률을유지할것으로전망된다. 특히, 페루는풍부한원자재매장량을바탕으로에너지및광업분야를중심으로한적극적인외국인투자유치정책에힘입어민간투자를동반한내수시장확대가페루의경제성장에크게기여했다. 이를높이평가한세계 3대신용평가사무디스, S&P, 피치등이최근 2년동안페루의국가신용등급을상향조정했으며, 2012 년對페루외국인직접투자 (FDI) 유입은전년대비 48.7% 증가하여중남미주요국가운데가장큰증가율을기록했다. 또한, 페루는태평양동맹회원국으로현지법인설립이용이하고투자자보호수준이높아우호적인투자환경을제공하고있는반면, 제반인프라수준은낙후되어있다. 빠른경제발전로인해인프라수요가급증하고있고, 투자를중심으로한내수시장이확대되고있으므로인프라 ž건설및자동차, 소비가전, 의약품 ž의료기기등유망산업에대한우리기업의對중남미수출및투자기회를살려한 페루 FTA의수출효과가확대되도록힘써야한다

5 본 문

6 Ⅰ. 한 페루 FTA 추진경과및주요내용 1. 한 페루 FTA 추진경과 13년 8월 1일, 한 페루 FTA 는발효 2주년을맞음 09.3 월협상이개시된한 페루 FTA 는 10.8 월협상타결, 월가서명, 11.3 월공식서명절차를거쳐 일발효됨 한 페루 FTA 는우리나라가발효한 7번째 FTA 이며중남미국가와는칠레에이어두번째 FTA 임 ( 현재우리나라는 46개국과 9개의 FTA 발효 ) - 이후체결한한 콜롬비아 FTA 는중남미국가와의세번째 FTA 로서 12.6 월타결되었으나未발효상태 < 한 페루 FTA 상세추진경과 > 일자 추진경과 APEC 정상회담시 Toledo 페루대통령 FTA 추진제안 ~ 민간공동연구 : 서울대학교, CONFIEP 통상장관회담 8.15 Garcia 페루대통령서한 : FTA 협상개시선언제의 정상회담시 FTA 추진합의 사전준비회의 ( 리마 ) : 협상골격 (Terms of Reference) 합의 FTA 1차협상 ( 서울 ) FTA 2차협상 ( 리마 ) FTA 3차협상 ( 서울 ) 7.22 통상장관회담 ( 싱가포르 ) FTA 회기간회의 ( 서울 ) FTA 제4차협상 ( 리마 ) 정상회담 : FTA의조속한체결 합의 통상장관회담 ( 싱가폴 ) FTA 회기간회의 ( 워싱턴 ) 6.4 통상장관회담 ( 삿포로 ) FTA 협상수석대표간협의 ( 워싱턴 ) FTA 제5차협상 ( 리마 ) 및협상타결 가서명 ( 서울 ) 서명 ( 서울 ) 6. 7 비준동의안국회제출 비준동의안국회본회의통과 8. 1 한 페루 FTA 발효 한 페루 FTA 제1차공동위원회및산하위원회개최 ( 페루리마 ) 자료 : 산업통상자원부, FTA포탈 (fta.kita.net) - 1 -

7 2. 한 페루 FTA 의주요내용 FTA 발효후 10년내양측모두수입액기준으로모든품목에대한관세철폐 ( 수입액기준 ) 발효즉시페루는 74.2%, 한국은 94.2% 의관세를철폐했고, 조기철폐라할수있는 5년내철폐비중은페루 88.6%, 한국 96.2% 에달하며, 최종적으로 10년이내에는페루와한국모두 100.0% 의관세를철폐할것 한국측최대수출품목인승용차중우리주요수출관심 6 개품목에대한관세가 이미철폐또는 5 년내철폐예정이고, 주요가전제품에대한높은관세 ( 컬러 TV 9%, 세탁기 냉장고 17%) 역시철폐됨 < 한 페루 FTA 양허수준비교 > ( 단위 : 개, %, 백만달러 ) 양허단계 한국양허페루양허품목수비중수입액비중품목수비중수입액비중 즉시 10, , 년 년 (5년내소계) 10, , 년 년 , (10년내소계) 11, , 년초과 계절관세 현행관세 / 양허제외 총합계 11, , 주1: 품목수는 HS 2010 기준, 수입액은 2007~2008 년평균금액기준 주2: ASG 적용품목은관세철폐연도에따라분류 자료 : 산업통상자원부 명목적으로는한국의즉시철폐및 5 년내관세철폐비중이높지만실질적인 추가개방부담은페루측이더높음 페루의경우에는승용차, 가전제품등對한국수입액이높은품목의관세를추가 개방한반면, 한국은對페루수입액중대부분을광물제품이차지하고대부분의 수입품이무관세혜택을받고있어한 페루 FTA 에따른추가개방부담이높지않았음 - 2 -

8 페루는쌀을제외한모든농산물의관세를철폐했고, 한국은쌀을양허제외하고기타농산물에대해서는계절관세, 현행관세등예외적조치를취하는한편, 수요대부분이수입에의해충당되거나국내에영향이적은커피등의품목은빠른개방이이뤄질수있도록했음 < 한 페루 FTA 상품양허유형별주요품목 > 한국양허주요품목 양허 페루양허주요품목 주요품목 품목수 유형 품목수 주요품목 아연광, 연광, 동광, 니켈광, 철광, 나프타, 고철, 원유, 석탄, 윤활유, 금, 은, 보석, 승용차, 자전거, 타이어, 카메라, 시계, 건전지, 가죽제품 ( 벨트등 ), 모피의류, 견사, 신사복, 언더셔츠, 모자, 커피, 설탕 ( 원당 ), 향신료 ( 샤프란 ) 아스파라거스 ( 신선냉장 ), 아보카도 ( 신선건조 ), 위스키, 파스타, 식빵, 비스킷, 어류통조림 ( 정어리 ) 10,044 즉시철폐 5,001 대형승용차 (3 개세번 ), TV( 컬러, 흑백 ), VCR, 전기밥솥, 라디오카세트, 일부자동차부품, 카스테레오, 무선전화기, 선박, 화물자동차, 타이어, 라이터, 손목시계, 오락용구, 기타합성섬유, 녹차, 배, 사과 년철폐 58 면도기, 이발기, 항공기엔진 - - 4년철폐 2 세탁기 연괴, 스웨터 ( 면제 ), 코르크, 바나나, 라임, 포도주, 캐비아대용물, 어류의유지 609 5년철폐 934 중형승용차 (3개세번 ), 진공청소기, 의료위생용품, 종이제품, 설탕 ( 정당 ), 필터담배, 맥주, 위스키, 인삼 옥수수 ( 종자용 ) 소모사, 붕장어 ( 냉동필레트 ) 170 7년철폐 40 일부철강제품 - - 8년철폐 11 장신구, 황산 아연괴, 일부연괴, 파티클보드, 섬유판, 합판, 소시지, 오징어 ( 냉동, 자숙, 조미, 건조 ), 고등어 ( 냉동 ) 524 (ASG) 닭고기 ( 냉장 ), 오리고기 ( 냉동 ), 체다치즈, 무당연유, 녹두 팥 10 년철폐 1,240 기타승용차, 냉장고, 고무관, 모포류, 혼방면사, 폴리에스터직물, 신발류, 부직포, 인쇄용지, 접착제, 연축전지, 비누, 섬유판, 오리고기, 돼지고기 난황 2 12년철폐 24 쇠고기 ( 냉동절단 ), 설탕 ( 원당 ) 발효주정 1 15년철폐 20 버터, 발효유, 빙과류 돼지고기 ( 삼겹살 ), 버터, 녹차, 설탕 ( 정 16년당 ), 참기름, 필터담배 199 철폐 (ASG) 천연꿀, 맨더린 년철폐 35 닭고기, 치즈 포도, 오렌지 2 계절관세 - - 쇠고기 ( 신선, 냉장, 냉동 ), 고추, 마늘, 양파, 감귤 ( 온주밀감 ), 보리, 사과, 배, 탈 전지분유, 치즈, 인삼류, 대두, 밤, 대추, 민어 ( 냉동 ), 명태 ( 냉동 ), 오렌지주스 91 현행관세유지 - - 쌀 16 양허제외 5 쌀 자료 : 산업통상자원부 - 3 -

9 3. 페루의 FTA 추진현황 페루는 49개국가와총 15건의 FTA 를발효하여세계에서가장적극적으로 FTA 를추진하고있음 페루는칠레를제외하고유일하게한국, 미국, EU, 중국, 일본등주요국모두와 FTA 를발효 또한과테말라 ( 월 ), 베네수엘라 ( 12.1 월 ) 와의 FTA 협상타결및서명이완료되어발효를앞둠 페루는 TPP 확대협상에도참여하는한편, 태평양동맹 (Pacific Alliance) 의출범에도주도적으로참여하며 FTA 체결을위한전방위적노력을지속하고있음 구분 국가 / 협정명 추진경과 비고 CAN( 안데안 공동체 : Andean CAN CU '88.5. 발효 Community): 볼리비아, 콜롬비아, 에콰도르, 페루등 4개국 CU( 관세동맹 : Customs Union) M E R C O S U R ( 남미공동시장 : Mercado Comun del Sur): 브라 질, 아르헨티나, 파라과이, 우루과 '03.8. 협상타결이, 베네수엘라등 5개국으로, 베 MERCOSUR ' 공식서명네수엘라는 12년신규가입했고, FTA ' 발효파라과이는 13.4월까지일시자 격정지 발효 - 15 건 49 개국 Economic Agreement 58 미국 TPA '09.2. 발효 Trade Promotion Agreement 칠레 FTA '09.3. 발효 싱가포르 FTA '09.8. 발효 캐나다 FTA '09.8. 발효 중국 FTA '10.3. 발효 EFTA FTA 한국 FTA 태국 FTA < 페루의 FTA 추진현황 > ' 타결 '10.7. 공식서명 ' 발효 ' 발효 ' 및 ' ' 의정서서명 Complementation E F T A ( 유럽자유무역연합 : European Free Trade Association): 스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인등 4 개국 스위스, 리히텐슈타인, 페루 ( 11.7.), 아이슬란드 ( ), 노르웨이 ( 12.7.) 발효 발효후지재권, 정부조달, 경쟁정책, 서비스, 투자분야로 FTA 확 - 4 -

10 서명및타결 - 2 건 2 개국 멕시코 FTA 일본 EPA 파나마 FTA EU AA 코스타리카 FTA 과테말라 FTA 베네수엘라 FTA ' 추가의정서서명 ' 발효 '12.3. 리뷰및확대검토협상 ' 협상개시 '11.4. 공식서명 ' 멕시코의회승인 ' 발효 '10.11 협상타결 ' 공식서명 ' 발효 ' 공식서명 ' 발효 '10.2. 협상타결 '11.4. 가서명 '12.6. 공식서명 '12.12.EU의회동 FTA 동의, 잠정적용 ( 실질적발효 ) 위한 EU측절차완료페루 콜롬비아측비준절차완료시 ' 발효 ' 공식서명 ' 페루정부페루 코스타리카 FTA 비준 ' 협상타결 서명 협상개시 서명 13 연말발효예정 대가능성검토 페루와멕시코는동협정에콜롬비아와칠레가참여하는자유무역지대건설을희망 페루대통령이페루, 멕시코, 콜롬비아, 칠레가참여하는 태평양동맹 (Pacific Alliance) 제안 태평양동맹출범 EPA: Economic Partnership Agreement 페루 중미 FTA 협상으로개시되어개별협정추진 AA( 연합협정 : Association Agreement) 07.9.CAN( 안데안공동체 : Andean Community) 의페루, 콜롬비아, 에콰도르, 볼리비아등 4개국과협상이개시되었으나결렬후페루 콜롬비아와만협상을재개하여타결 EU는동일한구조의협정을페루 콜롬비아와각각양자차원에서협상하되특정품목, 분야에대해서는다자가참여하는방식의협상을진행 페루 중미 FTA 협상으로개시되어개별협정추진 페루 중미 FTA 협상으로개시되어개별협정추진무역에서의부분적합의 (Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial) 를통해양국간관세혜택을기대 진행중인주요협상 TPP 확대 '10.3. 협상개시 제 10 차협상 제 11 차협상 제 12 차협상 제 13 차협상 제 14 차협상 제 15 차협상 제 16 차협상예정 13. 연말까지협상타결추진 TPP: 환태평양경제동반자협정 (Trans-Pacific SEP: Comprehensive Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) 12.6 월캐나다, 멕시코 TPP 협상참가결정 기존칠레, 브루나이, 뉴질랜드, 싱가포르 4 개국에호주, 미국, 페루, 베트남, 말레이시아, 캐나다, 멕시코가합류하는협상으로총 11 개국 - 5 -

11 태평양동맹 (Pacific Alliance) '11.4. 페루대통령알란가르시아대통령제안 ' 태평양동맹출범 태평양동맹협정비준 멕시코, 페루, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카등 5 개국 파나마등의국가가입검토중 현재옵서버국가만 19 개에달함 태평양동맹은회원국간장기적으로 FTA 는물론상품, 서비스, 투자, 인력의활발한교류와함께, 아시아시장에대한공동접근을목표로함 주 : 2013 년 6 월누계발효국가대상, 국가수계산에서국가의중복은수계산에서제외자료 : 한국무역협회국제무역연구원, 페루통상부 - 6 -

12 Ⅱ. 한 페루 FTA 2 년성과 1. 한 ž 페루 FTA 발효이후교역동향 최근 5 년간 ( 08~ 12 년 ) 우리의對페루교역은연평균 17.7% 증가하여동기간對세계 증가율 (5.6%) 과對중남미증가율 (4.7%) 을크게상회하면서우리의무역상대국가운데 페루의중요성이커지고있음 우리의對페루수출은 2008 년 7 억달러에서 2012 년 16 억달러로 2 배이상 증가하면서연평균 19.6% 의수출증가율을기록 - 특히, 對페루수출증가율은對세계수출증가율과對중남미수출증가율을매년상회 對페루수입또한 2008 년 9 억달러에서 2012 년 16 억달러로증가하면서연평균 16.0% 의수입증가율을기록 < 對페루수출증가율추이 > < 對페루수입증가율추이 > 주 : 전년동기대비증가율자료 : 한국무역협회 ( 년상반기對페루수출액도전년동기대비 35.2% 증가하면서수출상대국에서 차지하는페루의순위가 2008 년 66 위에서 2013 년들어 34 위로상승 수입상대국에서차지하는페루의순위역시 43 위에서 35 위로상승하였으나, 2013 년 상반기는우리의對페루수입이전년동기대비 1.2% 증가에그치면서순위가 46 위로하락 - 6 -

13 < 우리의수출입에서차지하는페루의순위추이 > 자료 : 한국무역협회 ( 년유럽재정위기로부터시작된경기침체에도불구하고한 페루 FTA 발효 이후 ( 11.8~ 13.6 월 ) 양국의교역량은 61.3 억달러로전년동기대비 7.5% 증가 한 페루 FTA 발효이후 ( 11.8~ 13.6 월 ) 23 개월동안우리나라의對페루수출은 28 억달러로전년동기대비 11.6% 증가하며호조세를보였으며, 수입은 4.4% 증가한 33.3 억달러기록 - 동기간우리나라의對세계수출은 2.2%, 수입은 2.4% 증가에그침 무역수지는수입대비수출의큰폭증가로전년동기대비 1.5 억달러개선된 5.4 억달러기록 < 한국의對페루교역현황 > 구분 수출 ( 증가율 ) 수입 ( 증가율 ) 교역 ( 증가율 ) 2013 (1-6 월 ) ( 단위 : 백만달러, %) FTA 발효後 ( 11.8~ 13.6 월 ) ,368 1, ,796 (54.5) (-10.9) (47.2) (44.8) (7.7) (-3.6) (11.6) ,039 1,950 1,639 1,044 3,331 (-13.1) (1.7) (13.0) (87.7) (-15.9) (35.2) (4.4) 1,624 1,560 1,983 3,318 3,112 1,759 6,127 (7.8) (-3.9) (27.1) (67.3) (-6.2) (16.2) (7.5) 수지 < 증감액 > <390> <-94> <184> <-489> <416> <-161> <152> 주 : ( ) 안은전년동기대비증가율자료 : 한국무역협회 ( 08~ 12 연평균증가율

14 한 페루 FTA 발효이후페루의對한국수입은 16.7% 증가해페루수입시장에서치열하게경쟁중인일본을앞지르는성과를거둠 한국산점유율은 FTA 발효 1년전 ( 10.8~ 11.7 월 ) 3.64% 에서 FTA 발효이후 1년차 ( 11.8~ 12.7 월 ) 에 3.87%, 2년차 ( 12.8~ 13.5 월 ) 에 3.88% 로상승세유지 FTA 발효 1년전 ( 10.8~ 11.7 월 ) 우리나라의페루수입시장점유율은 3.64% 로일본 3.77% 대비 0.13%p 뒤지고있었으나, FTA 발효이후 1년동안 ( 11.8~ 12.7 월 ) 에한국산점유율은 3.87% 로, 일본산 3.60% 대비 0.28%p 앞서기시작 한국산점유율은 FTA 발효 2년차 ( 12.8~ 13.5 월 ) 에도 3.88% 로상승세를유지한반면, 경쟁국인일본은일 페루 EPA 발효 ( 12.3 월 ) 에도불구하고시장점유율이 3.45% 로지속하락하면서일본과의점유율격차를늘림 년 3월 1일, 일 페루 EPA 가발효되었으나중국과한국의시장선점효과등으로인해일본의對페루수출증가율상승폭은상대적으로제한적임 - FTA 발효이후 22개월동안 ( 11.8~ 13.5 월 ) 페루수입시장에서의한국산점유율은 3.87% 기록하여일본 (3.53%) 보다 0.34%p 높음 순위 국가 < 한 페루 FTA 발효이후페루수입시장국가별점유율동향 > ( 단위 : 억달러, %) FTA 발효前 1 년 ( 10.8~ 11.7 월 ) FTA 발효 1 년째 ( 11.8~ 12.7 월 ) FTA 발효 2 년째 ( 12.8~ 13.5 월 ) FTA 발효後 22 개월 ( 11.8~ 13.5 월 ) 수입액점유율수입액점유율수입액점유율수입액점유율 1 미국 중국 브라질 에콰도르 아르헨티나 멕시코 한국 콜롬비아 독일 일본 세계 주 : 순위는 11.8 월 13.5 월수입액및점유율기준자료 : Global Trade Atlas - 8 -

15 상품양허단계에서즉시관세철폐품목이다수 1) 를차지하고있어 FTA 발효이후 1 년동안페루수입시장에서경쟁국인일본과중국에비해수출이큰폭 (23.1%) 으로증가 순위 국가 < 한 페루 FTA 발효이후페루의국가별수입동향 > ( 단위 : 억달러, %) FTA 발효後 ( 11.8~ 13.5 월 ) 수입액 점유율 FTA 발효 1 년째 ( 11.8~ 12.7 월 ) 수입증가율 FTA 발효 2 년째 ( 12.8~ 13.5 월 ) FTA 발효後 22 개월누적 ( 11.8~ 13.5 월 ) 1 미국 중국 브라질 에콰도르 아르헨티나 멕시코 한국 콜롬비아 독일 일본 세계 주 : 순위는 11.8 월 13.5 월수입액및점유율기준자료 : Global Trade Atlas 1) 상품양허단계에서즉시철폐가차지하는비중은 HS 2010 품목수기준 67.9%, 2007~2008 년평균수입액기준 74.2% - 9 -

16 2. 한 ž 페루 FTA 발효의품목별수출입효과 (1) 한 ž 페루품목별교역동향 對페루수출품목은페루경제의고성장에따른내수진작으로소비재가가장큰 비중을차지하고그비중도크게증가하면서자본재비중은감소 승용차, 컬러 TV, 의약품, 세탁기, 냉장고등소비재의한 페루수출비중은페루 의 1 인당국민소득증가와중산층확대로 2010 년 32.1% 에서 2012 년 46.5% 로 크게상승 건설중장비, 자동차부품, 섬유기계, 산업기계, 의료용기기부품등자본재의對페 루수출은페루의주택, 도로, 항만, 공항, 에너지등인프라시설에대한투자증 가로 2010 년 25.8% 에서 2011 년 30.8% 로상승하였으나, 2012 년이후감소추세 동시에시멘트, 합성고무, 플라스틱, 철강등건설자재에대한수요증가로원자 재에대한수출비중도 2010 년이후상승하여 2012 년 1~10 월에는 24.7% 에달함 對페루수출품목중원자재비중은 2010 년 42.0% 에서 2012 년 30.1% 로하락 세를보였으나 2013 년상반기에는시멘트, 합성고무, 플라스틱, 철강등건설 자재에대한수요증가로원자재비중은 37.7% 로회복세를보임 (1~6 월 ) < 페루에대한성질별수출비중 > ( 단위 : 백만달러, %) 구분전품목원자재자본재소비재기타 자료 : 한국무역협회 ( 수출액 비중 수출액 1, 비중 수출액 1, 비중 수출액 비중

17 (2) 한 ž 페루 FTA 발효의품목별수출입효과 한 페루 FTA 발효이후 23 개월간對페루수출은승용차, 컬러 TV, 철강및 비합금형강, 석유화학제품등 FTA 혜택을받는공산품의수출이크게증가 對페루수출품목중승용차 (25.2%), 합성수지 (30.9%), 컬러 TV(45.3%), 건설 중장비 (26.4%), 정밀화학원료 (16.7%), 시멘트 (190.9%) 등이호조를보임 對페루주요수출품목비중은승용차 (32.8%), 합성수지 (10.2%), 화물자동차 (8.4%), 컬러 TV(8.3%) 순으로나타남 對페루수입은금속광물, 은, 과실류, 오징어등 FTA 혜택을받는필수원자재및 농수산물수입이비교적고르게증가 對페루수입품목중기타금속광물 (15.2%), 아연광 (17.5%), 은 (66.0%), 동괴 (89.1%), 오징어 (23.8%) 과실류 (216.7%) 등이한 ž 페루 FTA 발효이후뚜렷 한증가세를보임 對페루주요수입품목비중은기타금속광물 (26.2%), 동광 (25.3%), 아연광 (14.3%), 은 (10.1%) 순으로나타남 년對페루수입 1 위품목이었던동광은발효 23 개월간수입이 19.7% 감소하며 2 위로밀림 < 한ž페루 FTA 발효이후 ( 11.8 월 13.6 월 ) 對페루수출입상위 10개품목 > ( 단위 : 억달러, %) 수출 수입 순위 품목명 금액 증가율 비중 순위 품목명 금액 증가율 비중 1 승용차 기타금속광물 합성수지 동광 화물자동차 아연광 컬러TV 은 건설중장비 수산가공품 정밀화학원료 커피류 시멘트 동괴및스크랩 자동차부품 오징어 석유화학제품 과실류 철강및비합금강형강 편직제의류 소계 2, 소계 2, 전체 2, 전체 3, 주 : MTI 4단위기준, 품목별순위는 11.8월 13.6 월금액기준 자료 : 한국무역협회 (

18 2012 년들어발효초기의수출급증세가안정궤도에접어들면서 FTA 발효 2 년차 ( 월 ) 의수출은소폭감소 한 페루 FTA 발효직후對페루수출이급증했으나발효 2년차의수출은전년동기대비 2.1% 감소를보임 그러나승용차, 합성수지, 건설중장비, 자동차부품수출은한ž페루 FTA 발효 1 년, 2년차모두호조를지속하며수출비중증가 < 한ž페루 FTA 발효이후주요품목별수출동향 > ( 단위 : 억달러, %) 구분 한ž 페루 FTA 발효 1년한ž 페루 FTA 발효 2년 FTA 발효後 23 개월누적 ( 11.8~ 12.7 월 ) ( 12.8~ 13.6 월 ) ( 11.8~ 13.6 월 ) 순위 품목명 금액 증가율 비중 금액 증가율 비중 금액 증가율 비중 1 승용차 합성수지 화물자동차 컬러TV 건설중장비 정밀화학원료 시멘트 자동차부품 석유화학제품 철강및비합금강형강 소계 1, , , 전체 1, , , 주 : MTI 4 단위기준, 품목별순위는 11.8 월 13.6 월금액기준자료 : 한국무역협회 ( 반대로수입은한 페루 FTA 발효 1 년 ( 월 ) 동안감소했던에너지 광물 자원에대한수요가 2013 년들어다시살아나면서 2 년차 ( 월 ) 對페루 수입도증가 천연가스의경우, 2012 년수입실적이전무했으나 2013 년상반기對페루수입액 (10.4 억달러 ) 의 31.4% 를차지하며수입 1위품목으로부상 한 페루 FTA 발효초기에너지 광물자원의수입이감소했으나발효 2년차다시회복되면서對페루수입은전년동기대비 20.0% 증가

19 < 한ž페루 FTA 발효이후주요품목별수입동향 > ( 단위 : 억달러, %) 구분 한ž 페루 FTA 발효 1년한ž 페루 FTA 발효 2년 FTA 발효後 23개월누적 ( 11.8~ 12.7 월 ) ( 12.8~ 13.6 월 ) ( 11.8~ 13.6 월 ) 순위 품목명 금액 증가율 비중 금액 증가율 비중 금액 증가율 비중 1 기타금속광물 동광 아연광 은 기타수산가공품 커피류 동괴및스크랩 오징어 과실류 편직제의류 소계 1, , , 전체 1, , , 주 : MTI 4 단위기준, 품목별순위는 11.8 월 13.6 월금액기준자료 : 한국무역협회 ( 컬러 TV, 승용차, 동케이블, 냉장고, 아크릴중합체등對페루수출주력품목의관세인하효과가크게나타나對페루수출증가를견인 FTA 수혜품목 (HS 6단위기준 ) 중페루의對한국수입증가율기준상위 20개품목과페루의對한국수입액기준상위 20개품목가운데 50% 가중복 - 컬러TV( 페루의對한국수입액 6.5억달러, 수입증가율 30.4%), 1,000cc 이하승용차 (0.7 억달러, 89.9%), 동케이블 (0.15 억달러, 39.9%), 냉장ㆍ냉동고 (0.15 억달러, 42.3%) 등對페루주요수출품목의수출이크게증가 FTA 수혜품목중대다수의수출주력품목들이 FTA 발효로인한관세인하효과가단기에크게발생했으나 2012 년에페루가경쟁국인멕시코, 일본과도 FTA 를발효함에따라수출증가세둔화 對페루수출액기준 FTA 수혜품목 20개중 5개품목 (1,000cc 이하승용차, 동케이블, 냉장ㆍ냉동고, 인체의약용백신, 인쇄물 ) 은수출호조를지속했으나, 나머지 15개품목은 FTA 발효 2년째가되면서수출증가폭이감소

20 - 특히, 전기도체 (FTA 발효 1년, 페루의對한국수입증가율 576.1% FTA 발효 2년, 페루의對한국수입증가율 -46.8%), 철강선재의제품 (222.8% -2.4%), 연산축전지 (55.6% -2.6%) 등일부품목의수출은감소세로전환 관세가즉시철폐된품목들도 FTA 발효직후 1년동안 ( 월 ) 발효전에비해높은수출증가율기록 - 컬러TV( 페루의對한국수입증가율 206.7%), 혼합알킬벤젠과혼합알킬나프탈렌 (77.6%), TV모니터 (106.3%), 지와판지 (45.9%) 등 FTA 발효즉시관세혜택을받은품목들의수출이전년동기대비크게증가 페루정부는 2012 년 1월 1일부로한 페루 FTA 발효 ( 11.8 월 ) 당시의기준세율을인하함에따라낮아진기준세율을적용받는것이 FTA 관세를적용받는것보다유리한품목도발생 반면, FTA 발효이후전체기간동안높은수출증가율을보인 FTA 수혜품목들 은수출호조가지속될것으로기대 對페루수출증가율기준 FTA 수혜품목 20개중 4개품목만이발효 2년째에수출감소를기록했으며, 나머지 16개품목들은수출증가세가지속됨 즉시관세철폐품목뿐만아니라단계적으로철폐되는품목중 FTA 관세인하효과가유효한품목들은높은수출증가율유지 - 단계철폐품목중식탁용 실내장식용유리제품, 인쇄물, 아크릴중합체, 폴리카르복시산등은 FTA 관세가 12년인하된기본관세보다낮아향후에도수출증가가기대됨

21 HS 코드 품명 중형승용차 (1500cc 초과 ~3000cc 이하 ) 컬러 TV (CRT, LCD, PDP TV 등 ) 소형승용차 (1,000cc 초과 -1,500cc 이하 ) 소형승용차 (1,000cc 이하 ) 혼합알킬벤젠과혼합알킬나프탈렌 < 페루의對한국수입액기준 20 대 FTA 수혜품목 2) > ( 단위 : 백만달러, %) FTA발효1 년 ( 11.8~ 12.7 월 ) FTA발효2 년 ( 12.8~ 13.5 월 ) FTA 발효後누적 ( 11.8~ 13.5 월 ) 수입액 증가율 수입액 증가율 수입액 증가율 종이제품 ( 인쇄용지 ) 동케이블 냉장ㆍ냉동고 ( 분리된외부도어 ) 기준세율, 양허 9%, 10년 즉시 %, 10년 %, 10년 %, 즉시 9%, 10년 9%, 5년 %, 백신 ( 인체의약용 ) 플라스틱 합성수지 ( 아크릴중합체 ) 피스톤식엔진시동용의연산축전지전기도체 ( 전압이 1,000 볼트를초과 ) 기타플라스틱제품 승용차 (2,500cc 초과 ) 인쇄물 TV 모니터 철강선재의제품 플라스틱제품 기타폴리카르복시산 년, 13 년 FTA 관세 12 년기본관세 7.2%, 6.3% 6% 9%, 5.4%, 5년 3) 3.6% 9%, 0% 6% 7.2%, 6.3% 7.2%, 6.3% 6% 6% 0% 6% 7.2%, 6.3% 6% 5.4%, 3.6% 0% 10년 13.6%, 11.9% 11% 9%, 5.4%, 5년 3.6% 6% 9%, 7.2%, 10년 6.3% 6% 9%, 5.4%, 5년 3.6% 6% 9%, 7.2%, 10년 6.3% 6% 9%, 5.4%, 5년 3.6% 6% 9%, 5년 5.4%, 3.6%, 9%, 7.2%, 10 년 4) 6.3% 6% 9%, 7.2%, 10년 9%, 5년 9%, 즉시 9%, 7년 9%, 10년 9%, 5년 6.3% 5.4%, 3.6% 6% 6% 0% 6% 6.4%, 5.1% 6% 7.2%, 6.3% 6% 5.4%, 3.6% 6% 주 1 : 품목별순서는 FTA 발효後 ( 11.8 월 13.5 월 ) 페루의對한국수입액기준상위 20 개주 2 : 對페루수출액및수출증가율기준공통적으로 20 대 FTA 수혜품목에있는품목은음영표시자료 : Global Trade Atlas, Super Intedencia Nacional de Aduanas( 페루관세청 ) 2) 페루정부는 2012 년 1 월 1 일부로한 페루 FTA 발효 ( 11.8 월 ) 당시의기준세율을인하함에따라낮아진기준세율을적용받는것이 FTA 관세를적용받는것보다유리한품목도발생

22 HS 코드 < 페루의對한국수입증가율기준 20 대 FTA 수혜품목 > 품명 엑스선검사용조영제및환자에투여할진단용시약기타식탁용 실내장식용유리제품 FTA발효1 년 ( 11.8~ 12.7 월 ) FTA발효2 년 ( 12.8~ 13.5 월 ) FTA 발효後누적 ( 11.8~ 13.5 월 ) 수입액 증가율 수입액 증가율 수입액 증가율 ( 단위 : 백만달러, %) 기준세율, 양허 12 년, 13 년 FTA 관세 9%, 5년 5.4%, 3.6% 9%, 8년 6.7%, 5.6% 기타호르몬제제 %, 10년 7.2%, 6.3% 6% 인쇄물 %, 5년 5.4%, 3.6% 6% 합성필라멘트사의 %, 직물 10년 13.6%, 11.9% 11% 승용차 %, (1,000cc 이하 ) 10년 7.2%, 6.3% 6% 합성수지 9%, 5.4%, ( 아크릴중합체 ) 5년 3.6% 6% 지와판지 %, 즉시 0% 6% TV모니터 %, 즉시 0% 6% 기타스크루와볼트 %, 5년 7.2%, 6.3% 6% 컬러 TV 9%, (CRT, LCD, PDP TV 등 ) 즉시 0% 6% 기타 9%, 5.4%, 폴리카르복시산 5년 3.6% 6% 냉장 냉동고부품 %, 13.6%, 10년 11.9% 11% 철강선재의제품 %, 6.4%, 7년 5.1% 6% 기타오르토프탈산의 9%, 에스테르즉시 0% 6% 냉장ㆍ냉동고 %, 13.6%, ( 분리된외부도어 ) 10년 11.9% 11% 동케이블 %, 5년 5.4%, 3.6% 0% PVC 안정제 기타관 파이프및호스전기도체 ( 전압이 1,000 볼트를초과 ) 년기본관세 6% 6% 9%, 3%, 3년 0% 6% 9%, 7.2%, 10년 6.3% 6% 9%, 5년 5.4%, 3.6% 6% 주 1 : FTA 발효後 ( 11.8 월 13.5 월 ) 페루의對한국수입액이백만달러이상인수입증가율상위 20 개품목주 2 : 對페루수출액및수출증가율기준공통적으로 20 대 FTA 수혜품목에있는품목은음영표시자료 : Global Trade Atlas, Super Intedencia Nacional de Aduanas( 페루관세청 ) 3) HS ( 기타조립된차량 ) 4) HS ( 가스켓, 와셔및기타실 )

23 3. 페루시장내국별경쟁현황 (1) 페루의국가별수입동향 페루의對세계수입은최근 5 년간 ( 년 ) 연평균 9.1% 증가한반면, 對한국 수입은 20.6% 증가하여주요수입대상국인미국 (9.4%), 중국 (17.8%), 브라질 (1.7%), 독일 (15.0%), 일본 (4.1%) 등에비해서도가장높은증가율을기록 이에따라페루수입시장에서한국산점유순위는최근 5 년간 ( 08~ 12 년 ) 2.6% 에서 3.9% 로 1.3%p 상승했으며, 점유율순위역시 12 위에서 7 위로상승 5) - 페루수입시장에서한국산점유율은 08 년 (2.6%) 12 위, 09 년 (3.0%) 11 위, 10 년 (3.5%) 10 위로꾸준히상승 - 특히, 한 ž 페루 FTA 가발효된 11 년 (3.9%) 에는일본을추월하고 6 위로급상 승했으며, 12 년 (3.9%) 에는한단계하락한 7 위를기록 < 페루의국가별수입동향 > 순위수입대상국 ( 단위 : 억달러, %) ~ 12년 (1~5 월 ) 연평균증가율 1 미국 중국 브라질 에콰도르 아르헨티나 멕시코 한국 콜롬비아 독일 일본 세계 주 : 국가별순위는 월금액기준자료 : Global Trade Atlas 5) 2013 년은 1~5 월페루의對한국수입이 6.8 억달러로전년동기대비 10.7% 증가하여페루수입시장에서의한국산점유율은 3.8% 로전년동기대비 0.1%p 상승하였으나, 순위는 8 위를기록

24 순위 < 페루수입시장국가별순위변화 > ( 단위 : %) 국가점유율국가점유율국가점유율국가점유율국가점유율 1 미국 18.7 미국 19.9 미국 19.4 미국 19.5 미국 중국 13.6 중국 14.9 중국 17.0 중국 16.8 중국 브라질 8.1 브라질 7.7 브라질 7.3 브라질 6.4 브라질 에콰도르 5.9 에콰도르 4.7 에콰도르 4.7 에콰도르 4.9 에콰도르 아르헨티나 5.3 칠레 4.6 일본 4.6 아르헨티나 4.8 아르헨티나 콜롬비아 4.3 콜롬비아 4.3 콜롬비아 4.4 한국 3.9 멕시코 일본 4.3 일본 4.3 멕시코 3.7 콜롬비아 3.9 한국 칠레 4.0 아르헨티나 4.0 아르헨티나 3.7 멕시코 3.6 콜롬비아 멕시코 3.9 멕시코 3.4 칠레 3.5 칠레 3.5 독일 독일 2.9 독일 3.3 한국 3.5 일본 3.4 일본 앙골라 2.7 한국 3.0 독일 3.0 독일 3.0 칠레 한국 2.6 나이지리아 2.0 캐나다 2.3 앙골라 1.9 나이지리아 2.2 자료 : Global Trade Atlas 페루수입시장에서한국산점유율은증가세를보였으나, 경쟁국들의 FTA 발효로 많은도전을받고있음 페루는우리의주요경쟁상대국인미국, 중국, 일본과도 FTA 를발효한상태로 공격적인 FTA 추진정책구사로인해페루수입시장내경쟁심화 o 한 ž 페루 FTA 가발효된 2011 년에 3.92% 로최고치를기록한이후멕시코 ž 페루 FTA( 12.2 월 ) 와일 ž 페루 EPA( 12.3 월 ) 발효등의영향으로다소감소 ( 12 년 3.87%, 13 년 1~5 월 3.76%) - 페루수입시장에서멕시코산점유율은 FTA 발효이후꾸준히상승 ( 11 년 3.63% 12 년 3.94% 13 년 1~5 월 4.17%) 하였으며, FTA 가발효된 2012 년에는우리나라시장점유율을추월 - FTA 발효이전감소세를보이던일본산제품도 FTA 발효직후점유율을회 복 ( 11 년 3.44% 12 년 3.53%) 하였으나 2013 년 (1~5 월 3.47%) 들어다 시하락

25 (2) 페루수입시장에서의한 ž 중 ž 일경쟁현황 페루는중국, 일본등과도 FTA 를체결하여페루수입시장내 3 국간경쟁이더 욱치열해지는가운데, 특히한 일간중 일간경쟁이심화되고있음 페루는중국 ( 10.3 월 ) 및일본 ( 12.3 월 ) 과 FTA 를발효했고, FTA 발효이후페루 수입시장내한 중간수출경합도는다소낮아지는가운데한 일간경합이더욱치 열해지는것으로나타남 - 페루수입시장내한중간의수출경합도는 09 년 에서 10 년 로 크게상승했으나 12 년 까지낮아짐 - 페루수입시장에서우리나라는본래중국 ( 09년한 중경합도 0.361) 보다일본 ( 09년한 일경합도 0.445) 과의경쟁이치열하며, 한 일간수출경합도가더욱확대되어경쟁이더욱심화되는것으로나타남 ( 09 년 년 년 년 0.587) 중 ž 일간에수출경합정도는심하지않으나지속적인상승추세를보이며중 일 간에도경쟁이심화되고있음 ( 09 년 년 년 년 0.271) < 페루시장에서의한 ž 중 ž 일간수출경합도지수 (ESI) 변화 > 년과 12 년비교 11 년과 12 년비교 한국 - 중국 한국 - 일본 중국 - 일본 주 : 품목기준은 SITC 3 단위 (Version 3) 자료 : UN Comtrade 우리나라의對페루수출품목구성은주요경쟁국인중국과일본중일본과의 경합도가더높게나타났고, 그경쟁정도도심화되는추세

26 한 ž 페루 FTA 가발효된 2011 년을기점으로우리의시장점유율은상승하고일 본의시장점유율은크게하락하면서우리가일본의시장점유율을추월 년한국의페루수입시장점유율은 3.5% 로일본 (4.6%) 에 1.1%p 뒤쳐졌으나, 2011 년에한국이 3.9% 로상승하여일본 (3.4%) 보다 0.5%p 앞서기시작 < 페루수입시장에서의한ž중ž 일점유율변화 > 자료 : UN Comtrade 한ž 중ž 일의유사한산업구조로인해페루시장에서 3국모두공통적으로수출경합관계에있는품목이많으며, 2개국간경쟁적인품목도일부있음 자동차산업에서한ž 중ž 일간수출경쟁정도가높으며, 그이외에철또는비합금강의평판압연제품, 고무타이어, 토목공사용장치등에대한수출비중이 3국모두높음 특히, 우리나라와일본의對페루전체수출에서승합차가차지하는비중은각각 34.7%, 40.2% 로상호경쟁관계가매우높음

27 < 한ž일주요수출경합품목수출비중 > < 한ž중주요수출경합품목수출비중 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) SITC 품목명 한국일본한국중국 SITC 품목명비중비중비중비중 781 승합차 ( 버스제외 ) 화물자동차및특수목적차량 화물자동차및특수목적차량 도로주행차량 철또는비합금강의평판압연제품 ( 클래드, 도금또는도포한것 ) 고무타이어 토목공사용장치 자동차부품 석회 ž 시멘트및조립건축자재 철강봉 ž 앵글 ž 형강 철또는비합금강의평판압연제품 승합차 ( 버스제외 ) 철강봉 ž 앵글 ž 형강 고무타이어 도로주행차량 토목공사용장치 텔레비젼수상기 철또는비합금강의평판압연제품 ( 클래드, 도금또는도포한것 ) 통신장비 비금속제의제품 주 1 : 품목기준은 SITC 3 단위 (Version 3) 주 2 : 수출비중은 2012 년기준각국의전체수출에서해당품목의수출액이차지하는비중주 3 : 품목순서는수출경합도가높은순주 4 : 한 ž 중 ž 일 3 국모두공통적으로수출경합관계에있는품목은음영표시자료 : UN Comtrade < 참고 : 수출경합도지수 > 국가간수출상품의경합관계를나타내는수출경합도지수는다음과같이정의됨 o ESI(Export Similarity Index) : 국가간수출상품의경합관계를볼수있는지수로수출상품구조의유사도를측정 *, 는 a국의총수출에서차지하는 i상품의수출비중, 는 b국의총수출에서차지하는 i상품의수출비중 o a, b 양국의수출구조가유사할수록 i상품의수출비중이서로비슷한값을가지게되어수출경합도지수의값은커짐 o 수출경합도지수가 1 에가까울수록 a, b 양국의수출구조가유사하며따라서경합적이라할수있으며, 0 에가까울수록수출품구조가서로달라덜경합적이라할수있음

28 4. 한 ž 페루투자현황 우리나라의對페루누적투자는 18.0 억달러 ( 신고기준 ) 로남미국가중對브라 질투자 (60.0 억달러 ) 에이어두번째로규모가큼 남미에서비슷한경제규모의콜롬비아 (4.7 억달러 ) 와칠레 (3.7 억달러 ) 에비 해투자규모가큼 한국석유공사, 한국광물자원공사, SK 이노베이션, 대우인터내셔널등에너지 자 원기업을중심으로페루투자진출이활발함 < 우리나라對페루투자현황 > ( 단위 : 건, 억달러 ) 연도 '04 년 '05 년 '06 년 '07 년 '08 년 '09 년 '10 년 '11 년 '12 년 '13 년 1 분기전체 건수 금액 비고우리나라의對남미주요국투자비교 ( 순서는투자금액순 ): - 브라질 60.0 억달러, 콜롬비아 4.7 억달러, 아르헨티나 4.6 억달러, 칠레 3.7 억달러 주 1 : 건수및금액은신고기준주 2 : 2013 년실적은 3 월까지의실적, 전체및비고의실적은 68 년 ~ 13.3 월까지의누적실적자료 : 한국수출입은행 對페루투자를업종별로보면페루의광물자원을활용하기위한광업투자가 전체투자의 88.8% 를차지 년상반기광산분야에대한 2 억불증액투자가이루어지는등에너지 자 원분야투자가석유부문에서아연광등광산분야로폭이넓어짐 對페루투자업종은현재까지광물개발관련투자가주를이뤘으나, FTA 발효 이후운송물류및서비스업 ž 건설인프라분야로확대되는모습을보임 한 페루 FTA 발효이후, 대한항공, LS 전선, 해외건설협회등이페루사무소를 신규개설하는등기존에너지 자원분야외에운송물류서비스업 건설인프라 분야로진출확대모색중

29 < 우리나라의對페루투자업종별현황 > ( 단위 : 건, 백만달러, %) 업종 건수 금액 비중 광업 58 1, 제조업 도매및소매업 예술, 스포츠및여가관련서비스업 농업, 임업및어업 운수업 전기, 가스, 증기및수도사업 건설업 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 전문, 과학및기술서비스업 사업시설관리및사업지원서비스업 기타 협회및단체, 수리및기타개인서비스업 전체 156 1, 주 : 건수및금액은신고기준, 68년 ~ 13.3 월까지의누적실적 자료 : 한국수출입은행 페루의對한국투자는 13 년 2 분기현재 1.3 백만달러수준으로미비한편이고, 서비스업과일부제조업이주를이루고있음 페루의對한국투자를업종별로보면요식업, 유통업등서비스업투자가전체 투자의 85.6% 를차지하고제조업가운데는자동차중고품수출업등이주를 이루고있음 < 페루의對한국투자현황 > < 對한국투자업종별현황 > ( 단위 : 건, 천달러 ) ( 단위 : 건, 천달러, %) 연도 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 전체 건수 금액 ,323 주 1 : 건수및금액은신고기준주 2 : 62 년 ~ 13.6 월까지의누적실적자료 : 산업통상자원부 업종건수금액비중 제조업 서비스업 23 1, 전체 26 1, 주 1 : 건수및금액은신고기준주 2 : 62 년 ~ 13.6 월까지의누적실적자료 : 산업통상자원부

30 Ⅲ. 페루의경제구조및성장잠재력 1. 남미의자원부국, 페루의경제동향및산업구조 페루는중남미주요국에비해경제규모는작지만경기침체속에서도빠른경제 성장을보이며, 민간소득증가와함께소비시장이크게확대 2004 년이래로중남미및세계의경제성장률을상회하고있고, 2012 년에는세계 경기침체에도불구하고 6.3% 의높은성장률을기록하여, 향후에도약 6% 이상의 성장률을유지할것으로전망 < 페루와중남미, 세계와의경제성장률비교 > 주 : 12 년은추정치, 13~ 18 년은전망치자료 : IMF 1 인당국민소득증가로중산층이증대됨에따라구매력상승으로인한민간소비가 증가하면서확대된내수시장이경제성장의원동력이됨 - 페루의실질 GDP 는 2005 년 790 억달러에서 2012 년 1,990 억달러로 7 년간 연평균 14% 성장하였으며 1 인당국민소득도동기간 2 배이상증가하며 2010 년 5 천달러를초과

31 < 페루의실질 GDP 와경제성장률추이 > < 페루의 1 인당 GDP 와민간소비 > 자료 : IMF 자료 : EIU, 페루중앙은행 중남미전체에서차지하는비중은브라질, 멕시코등중남미주요국에비해작으나 가장높은경제성장률을바탕으로국가경쟁력이상승하고있음 - 세계경제포럼 (WEF) 이발표한 글로벌경쟁력지수 에서페루국가경쟁력 순위는 144 개국중전년도 67 위에서 61 위로 6 단계상승 국가 브라질 멕시코 아르헨티나 베네수엘라 콜롬비아 칠레 페루 중남미 GDP 규모 ( 십억달러 ) 2,254.4 (38.6) 1,185.7 (20.3) (8.1) (6.5) (6.3) (4.6) (3.4) 5,847.0 (100.0) < 페루와중남미주요국비교 > 인구 ( 백만명 ) (33.0) (19.3) 40.8 (6.8) 29.5 (4.9) 46.9 (7.9) 17.3 (2.9) 29.4 (4.9) (100.0) 수출 ( 십억달러 ) (21.6) (33.0) 80.9 (7.2) 97.5 (8.7) 59.0 (5.2) 78.3 (7.0) 45.6 (4.1) 1,124.6 (100.0) 수입 ( 십억달러 ) (21.0) (34.8) 65.6 (6.2) 59.2 (5.6) 58.7 (5.5) 74.9 (7.0) 41.1 (3.9) 1,078.6 (100.0) 2008~2012 연평균경제성장률 (%) ~2013 국가경쟁력순위 48위 ( 전년도 53위 ) 53위 ( 전년도 58위 ) 94위 ( 전년도 85위 ) 126 ( 전년도 124위 ) 69위 ( 전년도 68위 ) 33위 ( 전년도 31위 ) 61위 ( 전년도 67위 ) 주 : 2012 년기준, 인구는 2011 년기준, ( ) 안은중남미전체에서각국가가차지하는비중자료 : Global Insight, World Economic Forum The Global Competitiveness Report

32 특히, 페루의에너지및광업분야를중심으로한적극적인외국인투자유치정책은 민간투자를동반한내수시장확대가페루의경제성장에크게기여 2012 년선진국의외국인직접투자 (FDI) 의현저한감소와는대조적으로對페루 외국인직접투자 (FDI) 유입은전년대비 48.7% 증가하여중남미주요국가운데가장 높은증가율을기록 2012 년對페루외국인직접투자 (FDI) 유입액은전세계 FDI 유입액의 0.91% 에 달하는 억달러로사상최대규모에달함 - 전세계 FDI 에서페루가차지하는비중은 2003 년 0.22% 에서 2012 년 0.91% 로꾸준히증가 < 페루의 FDI 유입액 > < 세계 FDI 유입액대비비중 > ( 단위 : 억달러, %) 국가 증가율 브라질 칠레 콜롬비아 멕시코 아르헨티나 페루 (A) 합계 세계 (B) 페루비중 (A/B) 자료 : UNCTAD 외국인직접투자 (FDI) 유입액증가에힘입어페루민간투자가전체 GDP 에서 차지하는비중은증가추세 - 페루의총고정투자증가로 GDP 에서민간투자가차지하는비중이 02~ 12 년동안 17.6% 에서 26.6% 로 9%p 증가하였고, 2012 년총고정투자의 GDP 기여도는 4%p 를기록

33 < 페루 GDP 대비소비, 투자비중 > < 투자의 GDP 기여도 > ( 단위 : %, %p) 연도 총고정투자경제증가율 GDP 성장률기여도 주1 : GDP 대비경제활동부문별비중 주2 : 투자의 GDP 기여도는경제성장률에대해총고정투자가얼마나 (%p) 기여하고있는가를나타냄 자료 : EIU, 페루중앙은행 (Banco Central de Reserva del Perú), IMF 페루정부는여타산업분야투자와마찬가지로광물및에너지분야외국인투자가들에게페루국내업체들과동등한권리와책임을부여하는등국내외투자업체간차별을하지않고있어외국인투자자들에게매력적인시장으로주목받고있음 - 페루일반광물법은광업활동을촉진하기위해내 외국인모두에게광산 획득 소유와함께, 각종세제 생산품상업화자유, 각종투자설비감가상각등을 보장하고있으며, 지원범위는투자규모에따라다르게운영중 페루는남미의자원부국으로서풍부한원자재매장량을바탕으로광업이수년간 연평균 10% 를상회하는높은성장세를기록 원유및천연가스뿐만아니라주석, 아연, 은, 동, 카드뮴등각종광물을보유 하고있고, 매장량및생산량면에서세계 10 위권이내에속하는광물이많음

34 < 광물매장량세계비중및순위 > < 광물생산량세계비중및순위 > 주 1 : ( ) 안은세계순위주 2 : 생산량은 2012 년추정치자료 : BP Statistical Review of World Energy, USGS Mineral Commodity Summaries 2013 광물 ( 단위 ) 석유 ( 매장량 : 억배럴 / 생산량 : 만배럴 ) 천연가스 ( 매장량 : 1 조 m³/ 생산량 : 1 억 m³) < 페루의지하자원보유현황 > 금 ( 톤 ) 동 ( 만톤 ) 몰리브덴 ( 매장량 : 만톤 / 생산량 : 톤 ) 아연 ( 만톤 ) 은 ( 매장량 : 만톤 / 생산량 : 톤 ) 주석 ( 만톤 ) 카드뮴 ( 톤 ) 붕소 ( 만톤 ) 매장량 ,200 7, , , 세계비중 (%) 생산량 , , 세계비중 (%) 주 : 생산량은 2012 년추정치자료 : BP Statistical Review of World Energy, USGS Mineral Commodity Summaries 2013 광업은페루의주요산업이자대표적인수출산업으로성장 광업생산이 GDP 에서차지하는비중은 10% 에달하고, 규모는매년 4% 이상증가할 것으로전망 < 페루의광업생산현황및전망 > ( 단위 : 십억달러, %) 연도 e 13e 14f 15f 16f 17f 광업규모 ( 증가율 ) (9.4) (-2.7) (27.5) (7.9) (4.2) (4.0) (4.5) (5.0) (4.0) (3.5) GDP 비중 자료 : BMI

35 12 년기준으로광물수출은페루전체수출의절반이상인 63.0% 를차지 - 전체광물수출의 83.1% 에해당하는구리, 주석, 금, 은, 납, 아연등주요 6 개 광물중구리의수출비중이 36.6% 로가장큼 구리 주석 금 은 납 아연 < 페루의주요광물수출추이 > ( 단위 : 백만달러, %) 광물 08 년 09 년 10 년 11 년 12 년 금액 7, , , , ,478.1 비중 금액 비중 금액 5, , , , ,890.2 비중 금액 비중 금액 1, , , , ,421.5 비중 금액 1, , , , ,304.2 비중 소계 금액 17, , , , ,826.3 비중 전체광물수출액 18, , , , ,664.3 전체수출에서의비중 자료 : SNMPE( 페루광업석유에너지국립협회 ) 채굴반대여론증가로인해, 광산개발잠시주춤 광산개발이수질오염을일으켜농업에피해를줄수있으므로광물자원채굴을반대하는시민들의반발의심화로일시적으로광업부문에대한투자감소우려 - 페루최대금광인 Newmont 사의 Conga 금광은대표적반대지역으로채굴이중단된상태이고, 금광개발지연으로인한각종비용부담으로인해 Newmont 사는프로젝트를취소할가능성이있어다른광산개발업체들에게까지부정적파급효과를미칠우려존재 그러나, 광업이페루경제에서갖는중요성을고려하여 Humala 정부역시이전정부와마찬가지로광업을장려하는입장을견지할것으로예상됨 - 정부는보건 의료 교육 인프라등에대한정부지출을늘려광업에대한부정적여론을진정시킬것으로예상 - Humula 대통령은취임이후광업관련조세구조개혁을최우선과제로삼았고, 이를통해얻은세금수입은사회지출프로그램에사용할계획임

36 세계주요신용평가사무디스, S&P, 피치등이최근 2 년동안페루의국가 신용등급을상향조정하면서페루시장의중요성이주목을받음 무디스는 2012 년 8 월에페루의국가신용등급을 Baa3 에서 Baa2 로, S&P 와피치는 2011 년에신용등급을기존 BBB- 에서 BBB 로한단계상향조정 - 무디스는신용등급상향이유로페루의높은경제성장률과외채감소, 외환 보유액증가등건전한재무상황, 親외국인투자정책등을높이평가 S&P 도 2012 년 8 월페루의신용등급전망을 ' 긍정적 ' 으로제시해, 향후추가로 등급을상향할수있음을시사 < 주요기관별터키의평가등급 > 평가기관종전평가등급최근평가등급향후평가등급전망 무디스 S&P 피치 자료 : 국제금융센터 Baa3 ( 월 ) BBB- ( 08.7 월 ) BBB- ( 08.7 월 ) Baa2 ( 12.8 월 ) BBB ( 11.8 월 ) BBB ( 월 ) 긍정적 ( 11.3 월 ) 긍정적 ( 12.8 월 ) 안정적 ( 월 ) 페루경제의고성장에걸맞게최근 5년간수출, 수입모두 9% 이상의증가세를이어가고있음 2009 년금융위기이후두자리수의수출증가율을기록하면서무역규모가확대되고무역수지흑자폭도증가 하지만, 2012 년유럽재정위기및세계경기침체로인해주요수출대상국으로의광물수출이크게감소하고무역수지는흑자폭이감소하기시작하여 2013 년에는적자로전환 년 1~5 월동안, 수출상위 5개국중미국을제외한중국 (-18.8%), 스위스 (-34.3%), 캐나다 (-20.5%), 일본 (-16.3%) 으로의수출감소가뚜렷

37 < 페루의對세계교역현황 > ( 단위 : 백만달러, %) 구분 (1-5 월 ) 연평균증가율 수출 ( 증가율 ) 수입 ( 증가율 ) 교역 ( 증가율 ) 31,208 26,535 34,909 45,860 45,498 16,400 (13.1) (-15.0) (31.6) (31.4) (-0.8) (-12.2) 29,982 21,864 30,127 38,011 42,546 18,200 (46.5) (-27.1) (37.8) (26.2) (11.9) (7.5) 61,190 48,400 65,036 31,512 88,044 34,600 (27.3) (-20.9) (34.4) (31.8) (5.0) (-2.8) 수지 1,225 4,671 4,782 7,849 2,952-1,800 < 증감액 > <-5,899> <3,446> <112> <3,067> <-4,897> <-3,546> 주 : ( ) 안은전년동기대비증가율자료 : Global Trade Atlas 페루의외환보유고는 2000 년 84 억달러였으나 2012 년에는 624 억달러에달해 12 년만에 7.4 배로지속적인증가를보이며경제안정의척도가되고있음 수출증가와국가신용등급상승등투자환경개선에따른 FDI 유입증대로인 해외환보유액이꾸준히증가추세를보임 이에따라페루의외환보유액이세계에서차지하는비중도 2000 년 0.41% 에서 2012 년 0.54% 로증가 < 페루의외환보유고추이 > 자료 : IMF

38 2. 페루시장진출유망산업 (1) 자동차산업 페루의자동차시장은매년두자릿수이상의가파른증가세를보이며향후 5년간연평균 14.9% 성장할것으로기대 페루의소득수준증가및금융부문의자동차대출서비스제공활성화가자동차구매증가로이어짐 지방경제회복과판매처확대로인해지방에서도차량구매증가 - 신차판매에서지방이차지하는비중점차증가 ( 09 년 20% 11 년 25% 12 년 28.5%) < 페루의자동차시장추이 > < 페루의지역별자동차판매비중 > ( 단위 : %) 주 : 2012 년기준자료 : BMI 주 : 2012 년기준자료 : Araper( 페루자동차협회 ) 주요자동차수입국인일본, 한국, 미국, 유럽과 FTA 를발효하여수출국간의페루 시장내경쟁이치열해질것으로예상 페루는국내자동차수요전체를일본, 한국, 미국, 유럽등으로부터의수입에의존 - 70 개이상의업체가각축전을벌이고있는가운데한국, 일본, 중국, 대만업체의 점유율이 12 년기준 73% 에달함 국가별로보면, 일본산자동차가 9 개상위판매브랜드중 4 개를차지하고 있지만 '09 년이래로점유율이하락추세에있음

39 - 한국의경우, 현대차와기아차가판매량기준으로각각 2,3 위를차지하고두 기업의점유율합은 23.7% 에달함 < 상위 9 개자동차판매브랜드 ( 12 년 )> < 승용부문상위 10 개자동차판매브랜드 ( 12 년 )> 순위 브랜드 판매량 ( 대 ) 점유율 (%) 1 도요타 29, 현대 23, 기아 17, 쉐보레 15, 닛산 14, 스즈키 7, 폭스바겐 7, 미쯔비시 3, 르노 2, 순위 브랜드 판매량 ( 대 ) 점유율 (%) 1 도요타 1, 쉐보레 1, 현대 1, 기아 닛산 스즈키 폭스바겐 마쯔다 르노 셰리 자료 : Araper( 페루자동차협회 ) 1 인당국민소득증가로인해전체자동차에서승용차부문의비중이점차증가해 '16 년에는 70% 이상을차지할것으로예측됨 현대 기아차는승용부문에서더욱높은시장점유율을보여앞으로의성장성이주목받고있음 - 현대의 ' 액센트 ' 의경우, 12년전체자동차판매비중이 2.3% 에달하는 3,477 대가판매되어단일차종으로는 4위를차지 - 현대 기아차는시장지배력을높이고도요타등일본브랜드에대항하기위해 '12년리마모터쇼에경차이온, SUV 산타페등신차를선보이는노력중임 인프라건설증가와투자의증가로인해상용차판매증가예상 상용차시장의경우, 연평균 7.7% 의꾸준한성장을하여 '17년에는 '11년대비 2배가까이성장할것으로전망됨 - 중대형트럭분야에서시장을선도하는볼보는현지법인을세워신차및중고차판매를담당하는등적극적인전략을사용하고있음 - 자동차시장의성장은도로등인프라건설수요를높이고, 높아진인프라수준은자동차판매를제고하는상호작용이기대됨

40 구분 e 13 f 14 f 15 f 16 f 17 f 연평균증가율 ( 10~ 17 f) 승용차 67,228 93, , , , , , ,598 비중 증가율 상용차 42,574 56,982 62,466 67,078 71,649 77,383 83,104 88,915 비중 증가율 주 : e 는추정치, f 는전망치자료 : BMI < 페루자동차부문별판매량및전망치 > ( 단위 : 대, %)

41 (2) 건설 인프라산업 페루의낙후된인프라개선필요성및수요증가로향후인프라건설을위한 투자가활발히진행될것으로기대 페루경제는에너지및광업분야를중심으로한적극적인외국인투자유치 정책에힘입어 6% 이상의높은경제성장률을달성하고있으며, 이에따라성장을 뒷받침해줄관련인프라에대한수요급증 - 특히, 페루의풍부한천연자원에대한수십억달러의광업부문투자는이를운송 할수있는인프라수요로나타나교통건설인프라투자를촉진 이에따라페루정부는 205 억달러에달하는 2011~2016 년페루인프라 5 개년 투자계획 을발표 투자는정부와민간투자진흥청 (ProInversion) 의공동투자로이루어지며투자 계획은운송부문이큰비중을차지하고있음 - 전체투자금액의 98.2% 는운송인프라구축을위해사용될예정이며그중에서도 도로가 53.9% 로가장큰비중을차지하며철도가 40.7% 로두번째를차지 < 프로젝트별페루공공인프라 개년투자계획 > ( 단위 : 백만달러, %) 부문 투자금액 ( 예상 ) 비중 비고 공항 쿠스코셀치로스 항만 강, 바다 철도 북안데스지역과베이오바항만을연결 남안데스제역과산주안데말코나항만을연결 통신 도로 km 도로건설및보수 총계 자료 : BMI

42 년 ~2013 년공공인프라프로젝트에따르면육상운송이 36.0% 로가장큰 비중을차지하며철도가 27.9% 로두번째를차지 < 부문별페루공공인프라프로젝트 > ( 단위 : 개, 백만달러, %) 부문 프로젝트수 투자금액 ( 예상 ) 비중 비고 공항 농업 에너지, 탄화수소 에너지 (5 건 ), 탄화수소 (3 건 ) 철도 문화 1 na - 항만 통신 위생 관광 육상운송 광업 2 na - 총계 주 : 예상투자금액은책정된사업비기준, 비중은전체예상투자금액대비각부분의비중을의미함 자료 : BMI 공공및민간부문의인프라투자확대, 주택시장활기, 광산개발및관련인프라 개발등의영향으로인해건설산업은지속성장기대 건설산업은 12 년 15% 의높은성장률을기록했으며, 앞으로도경제개발계획 추진으로건설투자액이증가해건설산업의성장률이 GDP 성장률을상회하면서 경제성장을주도할것으로보임 - 건설산업이페루경제에서차지하는비중은 10 년에 7.5% 에서 18 년에 8.8% 로 꾸준히상승할것으로예상 교통인프라투자의증가율은들쭉날쭉한모습을보였으나 2013 년이후에는안정된 성장세를이어갈전망

43 2012 년에너지인프라투자액은 316 억달러로전체인프라투자액의 45.9%, 건설 산업투자액의 20.1% 를차지하고있으며석유및가스파이프라인과물, 전력등 에너지인프라에대한투자확대로이들비중은꾸준히상승추세 < 페루의건설산업지표추이 > < 페루의인프라분야별투자추이 > ( 단위 : 십억달러, %) 연도규모실질성장률 GDP 비중 e e f f f f f f , 주 : 13~ 18 년은전망치, 11~ 12 년규모는추정치자료 : BMI

44 (3) 소비가전산업 페루의소비가전시장은 13 년전체소비수요상승률을상회하는연평균 9.9% 성장할것으로예상 누에보솔 ( 폐루의화폐단위 ) 강세로인한구매력증가, 통화량확대, 신용확대등으로인해소비가크게증가세를보였으나 12년말부터가계소비증가율이점차감소했으며, 13년에도가계소비는약간의상승률을보일것으로예상 반면, 컴퓨터, AV, TV, 스마트폰등의가전수요는계속해서증가할것으로예상 소비가전판매의 36% 를차지하는 PC는연간 12.8% 이상성장할것으로예상 정부는 ICT 를통해헬스케어산업, 콜센터산업등산업간융복합발전을통한경제성장을목표로삼음 - 빈부에따른정보격차를줄이기위해 OLPC(One Laptop per Childeren) 정책을통해빈곤층어린이들에게 12 년부터저가의 PC 약 80만대를지원 12 년 10 월에윈도우 8 이출시되어소비자들이요구하는 PC 사양이높아짐에따라 신규 PC 수요가증가할것 - PC 보급률은 20% 에불과해잠재력이높고, 특히태블릿 PC 는연평균 28.0% 로 크게증가할것으로예상 <PC 시장규모전망 > ( 단위 : 대, %) e 13 f 14 f 15 f 16 f 17 f 증가율 연평균 ( 10~ 17 f) PC 증가율 데스크탑 증가율 노트북 증가율 태블릿 증가율 주 : e 는추정치, f 는전망치자료 : BMI

45 '14 년시작되는디지털방송이디지털 TV 수요를크게증가시킬것으로예상 페루정부는 '14 년부터지상파디지털방송을시작할예정으로소비자들이오래된 TV 를교체하면서 LCD 및스마트 TV 에대한수요증가예상 - 14 년과 16 년브라질에서열리는월드컵과올림픽을위해더나은시청환경을 원하는소비자의수요가증대되어 TV 판매의증가예상 '17 년에는디지털 TV 가전체 TV 시장에서차지하는비중이 60% 에달할것으로 예상되는데, 이는기회를뜻함과동시에판매자간경쟁심화를의미 - 경쟁을통한 TV 가격하락으로 42 인치, 50 인치등의고급제품판매증가 페루는어느나라보다도휴대폰시장이급격하게성장하여 '09 년휴대폰보급률이 71.6% 에불과했으나 4 년만인 '13 년 102.4% 를기록할것으로예측됨 페루의가장큰통신사업자인 Claro 에의하면전체휴대폰판매량의 50% 이상을 스마트폰분야가차지 - '12년 Nextel Chile 가 3G 서비스를시작함에따라 '12년스마트폰판매량이 100% 이상증가 휴대폰역시도농간의격차가심해대도시의신규수요는크지않고, 휴대폰보급률이낮은내륙지역에서신규수요가확대되고있음 - Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Ica and Huancayo 등의도시에서도이미한가구당하나이상의휴대폰을사용하고있음 - 페루정부는모바일을통해공공기관업무를볼수있게하는전자정부계획을 '16년까지완료할계획을세우는등 ICT 활용에대한높은관심을가지고있어정부의지원을통한휴대폰시장의확대가기대됨

46 (4) 의약품및의료기기산업 낮은경제적수준으로병원진료대신약사들의처방을통해치료하는경우가많음 페루의의약품시장규모는제네릭약품이 62.0 억달러, 특허등록된의약품이 43.2 억달러, 처방전외약품이 36.6 억달러에달함 - 당국이길거리에서행해지는약품판매규제를시행함에따라약국소매부문의발전이기대되고, 합법적인처방전외약품판매가증가할것으로예상 페루정부에등록되어있는제약회사는 400 여개에달하지만, 다국적기업이의약품시장의 65% 이상을지배하는구조를가지고있음 주로수도리마에페루전체의약품기업의 90% 가집중되어있고, 제네릭약품생산에집중하고있음 - 09년페루의국내의약품생산은달러기준으로 92년에비해 6배가까이성장 - 페루제약업계는지식재산권및국제안전규범규제로인해어려움을겪고있어정부가적극적으로추진하고있는여러국가와의 FTA 에대한반대입장이많음 페루의의료기기시장은 90 년대중반급성장하여 '13 년 백만달러규모에 이르렀고 '13~'18 년의향후 6 년간연평균성장률이 11.7% 에달할것으로전망 일인당의료기기에대한지출은 10.7 달러수준으로매우낮아국민소득증가및 의료수요증가로인한성장가능성이높음 < 페루의료기기시장규모전망치 > ( 단위 : 백만달러 ) 구분 '08 '09 '10 '11 '12 '13 e '14 f '15 f '16 f '17 f '18 f 소비재 진단영상 치과용품 정형외과및인공기관 보조용품 기타 합계 주 : e 는추정치, f 는전망치자료 : BMI Espicom

47 페루국내의의료기기생산은 25 개의소규모기업에의해밴드, 봉합사, 수술장갑 등기초적기술의제품생산만이이루어지고있음 페루의의료기기수출은매우작은규모로수입비중이 96.6% 를차지 ('12 기준 ) 의료기기수입은지난 10년간 ('02 년 ~'12 년 ) 미국달러기준으로 4배성장하였고, 미국산제품이차지하는비중이 25% 이상 < 페루의료기기수출입상위 5개국 > ( 단위 : 백만달러, %) 순위 수출수입국가규모비중국가규모비중 1 미국 60, 베네수엘라 2, 중국 52, 미국 1, 독일 33, 아르헨티나 1, 일본 20, 칠레 1, 한국 12, 에콰도르 전체 277, , 자료 : BMI Espicom MINSA( 페루보건부 ) 는점차공공의료를확대하여 '16 년까지공공의료보편화 계획완료를추진하고있어향후의료시장은더욱성장할것으로예상됨 '12 년성인을위한공공치아건강프로그램을시작하여이를통해빈곤노인층이 치과진료를받을수있게되었고, 점차어린이및기타성인에게까지확대할예정

48 Ⅳ. 태평양동맹의중요성과우리의대응 1. 태평양동맹추진현황 페루, 칠레, 콜롬비아, 멕시코 4 개국이 11 년리마선언을통해태평양동맹을결성 회원국들의인구는중남미전체인구의 1/3 을차지 (2 억 1 천만명 ) 하고, 중남미 GDP(2 조달러 ) 의 35% 에달하여경제규모가세계 9 위수준임 - 중남미전체수출의 55% 를담당하고, 중남미의對한국무역의약 40% 를차지 700 억달러 ( 12 년기준 ) 규모의해외직접투자 (FDI) 를유치하는등유망투자처로 부상하고있음 - 페루, 콜롬비아는 PwC 가실시한라틴아메리카국가중향후가장매력적인 투자시장조사에서공동 1 위를기록 ( 칠레 4 위, 멕시코 7 위 ) 5 개회원국및 19 개옵서버국가 6) 로태평양동맹의규모가확대됨 ( 13.6 월기준 ) 우리나라의옵서버가입승인은 13.6 월에개최된제 8 차태평양동맹각료회의에서 이루어졌고미국, 중국, 터키도함께옵서버가입승인절차진행중임 일자 < 태평양동맹상세추진경과 > 추진경과 제 1 차정상회의개최 ( 페루리마 ) - 리마선언 : 멕시코, 칠레, 콜롬비아, 페루 4 국간상품 서비스 자본및인력의이동촉진을통한지역통합및성장 개발 경쟁력강화추진 제 2 차정상회의개최 ( 멕시코메리다 ) - 4 개국간협력기반에관한 MOU( 환경, 기후변화, 과학기술혁신등 ) 서명 제 3 차정상회의개최 ( 화상회의 ) 6.7 제 4 차정상회의개최 ( 칠레빠라날 ) - 태평양동맹의기본협정문서명 제 5 차정상회의개최 ( 스페인카디스 ) 제 6 차정상회의개최 ( 칠레산티아고 ) 자료 : 외교부 제 7 차정상회의개최 ( 콜롬비아칼리 ) - 4 개회원국간협력펀드 ( 국별 25 만달러출연 ) 합의및단일비자발행 - 코스타리카의 5 번째회원국가입 제 8 차각료회의개최 ( 콜롬비아빌라데레이바 ) - 교역상품 92% 는즉시관세철페하고나머지 8% 는단계별로진행하되, 단계별세부적인추진절차는 7.30 까지협상종료키로합의 * 페루는 6.27 일태평양동맹협정비준 6) 파나마, 과테말라, 우루과이, 캐나다, 뉴질랜드, 호주, 일본, 스페인, 에콰도르, 엘살바도르, 프랑스, 온두라스, 파라과이, 포르투갈, 도미니카공화국등 14 개국에 13 년 6 월한국및이후 3 개국 ( 한국, 미국, 중국, 터키 ) 추가예정임

49 태평양동맹은상품분야의완전한자유화를넘어서자본, 서비스, 인적교류등의 포괄적협력이이루어지는수준높은경제통합을지향 태평양동맹 4 개국은상호간 FTA 를기체결했고, 회원가입조건으로기존의모든 회원국과의 FTA 체결을제시하여공동시장이상의강력한경제통합의지를보여줌 - ( 상품 ) 현재까지약 90% 의상품에대한관세즉시철폐합의가이루어졌음 - ( 자본 ) 페루, 콜롬비아, 칠레는공동증권시장 (MILA) 을운영중이고, 멕시코참여를위한절차진행중에있음 - ( 서비스 ) 금융, 통신, 항공, 해운서비스촉진및투자보상협상을 13.6 월말까지완료할예정이었음 - ( 인적교류 ) 역내국간비자철폐및대학간학점인정제도등을추진예정 정치적공동체성격이강화된 MERCOSUR( 남미공동시장 ) 과달리태평양동맹은 자유무역과개방을통한경제적이익확산에집중하여역외국가들의참여를허용 태평양동맹 4개국은동맹국사이는물론미국과의자유무역협정 (FTA) 도체결 대외개방과자유무역에동의하는국가들의참여를통해매우빠른속도로태평양동맹의외연이확대되고있음 - 코스타리카는정회원국가입절차를개시했고, 파나마는정회원국가입을검토중 - 출범 7 개월만에옵서버국가가 9 개국으로증가, 2 년만에 20 개로증가했음 역외경제권및국가들역시높은관심을가지고있어아시아 태평양공동체이상의외연과이익이확대가기대됨 - 북미 ( 캐나다 ), 유럽 ( 프랑스, 스페인, 포르투갈 ), 오세아니아 ( 호주, 뉴질랜드 ), 아시아 ( 한국, 중국, 일본 ) 등중남미지역외의옵서버국가들이전체 20개옵서버국가 7) 중 9개국으로거의절반을차지 7) 13.6 월우리나라와함께옵서버가입승인을밟고있는미국, 중국, 터키포함

50 페루, 칠레, 콜롬비아, 멕시코등 4개국의역내무역은비중은증가추세에있어태평양동맹의중요성이더욱부각 페루, 칠레, 콜롬비아, 멕시코등태평양동맹국가간의수출은 09~ 12 년간연평균 24.1%, 수입은 23.5% 증가하여 2012 년역내무역비중은 30.2% 에이름 태평양동맹회원국사이의역내무역액은꾸준히증가하여 2012 년에 450 억달러에달했으며, 앞으로태평양동맹의강화에따라경제의존도는증가할것으로전망 < 태평양동맹국가간역내무역비중 > ( 단위 : 억달러, %) 연도수출액수입액역내무역비중 연평균증가율 자료 : IMF 자료 : IMF

51 2. 태평양동맹과남미공동시장투자환경비교 (1) 중남미주요국인프라수요 중남미지역의인프라질이전세계평균보다낙후된것으로평가 태평양동맹 4개국중칠레와멕시코는전체인프라의질이 144개국평균보다높으나, 여타중남미국가들은평균보다크게낮음 - 칠레의현인프라의질에대한평가는 5.4점으로여타중남미국가평균 3.4 점보다월등히앞서있음 낙후된중남미인프라가운데서도태평양동맹 4 개국의전체인프라의질 ( 평균 4.2 점 ) 이남미공동시장 ( 평균 3.2 점 ) 보다양호한것으로평가 < 전체인프라의질 > < 중남미주요국인프라의질세계순위 > 국가 (139) (142) (144) 아르헨티나 브라질 칠레 콜롬비아 멕시코 페루 파라과이 우루과이 베네수엘라 한국 주 : Executive Opinion Survey, 1점 ( 낙후 )~7 점 ( 우수 ), 주 : ( ) 는전체조사대상국가수 ( ) 는 144 개국중각국의인프라의질순위자료 : World Economic Forum 8) 자료 : World Economic Forum, The Global, The Global Competitiveness Report Competitiveness Report 각년도 중남미국가들의낙후된교통인프라로인해인프라개발프로잭트에대한수요가 급증하고있으며, 이에따라인프라건설및건축자재등우리기업의對중남미 수출및투자기회를제공 8) 세계경제포럼 (WEF) 은전세계의저명한기업인, 정치가, 학자, 언론인등이모여세계경제에관해논의하는권위있는국제민간회의로다보스포럼 (Davos Forum) 으로도불림. 국가별국제경쟁력을담은 세계경쟁력보고서 를매년펴냄

52 (2) 분야별인프라수요 ( 교통부문 ) 인프라분야별로보면중남미교통인프라의질은전세계평균보다 전반적으로낙후된것으로평가 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 페루, 파라과이의경우항공운송, 도로, 철도, 항 만등제반교통인프라의질에서 144 개국평균보다낙후 - 태평양동맹 2 개국가 ( 페루, 콜롬비아 ) 와남미공동시장 4 개국가 ( 아르헨티나, 베네 수엘라, 브라질, 파라과이 ) 의도로, 항공, 항만, 철도인프라의질이 144 개국평균 보다낮은점수를얻음 < 항공운송인프라의질 > < 도로인프라의질 > < 철도인프라의질 > < 항만인프라의질 > 주 : Executive Opinion Survey, 1 점 ( 낙후 )~7 점 ( 우수 ), ( ) 는 144 개국중각국의교통인프라부문별순위자료 : World Economic Forum, The Global Competitiveness Report

53 ( 에너지부문 ) 경제성장으로저소득층의국민소득이늘어남에따라에너지소비도 증가하고있으므로전력공급을위한제반인프라에대한투자필요 남미공동시장 3 개국 ( 아르헨티나, 파라과이, 베네수엘라 ) 의전기공급인프라의 질은 144 개국중각각 108 위, 115 위, 131 위로최하위권수준 - 태평양동맹국가중페루의 08 년전기보급률은 78.1% 로상대적으로낮은수준 < 전기공급인프라의질 > < 전기보급률 > ( 단위 : %) 주 : Executive Opinion Survey, 1 점 ( 낙후 )~7 점 ( 우수 ), ( ) 는 144 개국중각국의전기공급의질순위자료 : World Economic Forum(2012~2013) 주 : 2008 년기준자료 : IDeAL 2011, 한국전력 ( 통신부문 ) 무선통신분야의급속한발달로관련무선정보통신기기시장은 확대되었으나인터넷망및브로드밴드보급률은아직낮은수준 무선통신분야의급속한발달로관련무선정보통신기기시장은확대되었으나 유선전화보급률은아직낮은수준 - 태평양동맹에비해남미공동시장의유선전화보급률이높으며우루과이, 아르 헨티나, 칠레, 브라질, 페루의무선전화보급률은 100% 이상으로한국을추월 - 우루과이는중남미지역에서무선전화및유선전화이용률이가장높으며멕 시코의무선전화보급률은 82.4% 로상대적으로낮음 브라질은 2014 년월드컵수요를대비한정보통신 / 보안인프라및서비스품질개선 을위해이동통신인프라에대규모투자필요

54 < 유선전화보급률 > < 무선전화보급률 > 주 : Executive Opinion Survey, ( ) 는 144 개국중각국의유선전화보급률에대한순위자료 : World Economic Forum(2012~2013) 주 : Executive Opinion Survey, ( ) 는 144 개국중각국의무선전화보급률에대한순위자료 : World Economic Forum(2012~2013) < 인터넷보급률 > < 브로드밴드보급률 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) 주 : 2010 년기준, ( ) 는 142 개국중각국의통신인프라부문별순위자료 : International Telecommunication Union(2011), World Economic Forum(2011) ( 상하수도부문 ) 중남미국가간위생시설및식수접근율의편차가큰가운데 전반적으로안정적인식수공급을위한상하수도시설이부족한실정 페루는위생시설이부족하고식수도부족한반면브라질 (97%) 과칠레 (96%) 의식 수접근율은한국과비슷 < 위생시설접근율 > < 식수접근율 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) 주 : 2008 년기준전체인구중주거지내하수도및배수설비가설치된인구의비율자료 : WHO, World Health Statistics 2010 주 : 2008 년기준전체인구중주거지 1km 이내에서 1 인당최소 20 리터의식수확보가가능한인구의비율자료 : WHO, World Health Statistics

55 (3) 중남미주요국투자환경 태평양동맹국가들은남미공동시장에비해투자자의법적권리보장등투자자 보호측면에서우호적인투자환경을제공하고있음 투자자보호수준과법적권리보장정도에있어태평양동맹국가들은모두상 위권에있는반면, 남미공동시장회원국들은모두하위권수준 - 투자자에대한보호수준에대한평가에서태평양동맹은평균 6.9 점, 남미공 동시장은평균 4.6 점을받아태평양동맹의투자자보호수준이더양호한것 으로나타남 투자자의대출에대한법적권리보장수준에서도태평양동맹평균 6 점, 남미공 동시장평균 3 점으로태평양동맹국의평가점수가 2 배이상높음 < 투자자보호수준 > < 투자자법적권리보장수준 > 주 : Executive Opinion Survey, 1 점 ( 낙후 )~10 점 ( 우수 ), ( ) 는 141 개국중각국의투자자보호에대한순위자료 : World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 주 : Executive Opinion Survey, 1 점 ( 낙후 )~10 점 ( 우수 ), ( ) 는 141 개국중각국의대출에관한법적권리보장에대한순위자료 : World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 태평양동맹회원국가운데서도페루는투자자보호수준과법적권리보장정 도에있어각각세계 17 위와 43 위를차지하는등상위권에속하며남미공동시 장국가들과는상당한격차를보임 - 투자자에대한보호순위에평가에서페루는 7.0 점, 남미공동시장 5 개국평균 은 4.6 점으로 2 배가까이높음

56 - 법적권리수준또한페루 7 점, 남미공동시장 5 개국평균 3 점으로페루는 2 배이상의법적권리가보장되어있음 태평양동맹회원국들은현지법인설립을용이하게하는등우수한기업경영환경 을제공하여외국인투자를장려하는반면, 남미공동시장은시장진입이어려움 태평양동맹국가들의현지법인설립을위해필요한비용과시간이확연히적어 사업초기단계비용절감및다양한사업창출가능 - 태평양동맹국의현지법인설립을위해필요한평균절차수는 6.75 개로남 미공동시장 (11.2 개 ) 의약절반수준 - 태평양동맹국의현지법인설립을위해필요한평균시간은 14 일로남미공동 시장동맹국의현지법인설립을위해필요한소요시간 65.6 일의약 1/5 로 빠른사업전개가능 특히, 페루와멕시코는법인설립에필요한행정절차가간단하여시간을절약 할수있음 ( 페루행정절차 : 5 단계, 평균소요일수 : 14 일 / 멕시코행정절차 : 6 단계, 평균소요일수 : 9 일 ) < 현지법인설립까지의절차수 > < 현지법인설립까지의소요일 > 주 : Executive Opinion Survey, ( ) 는 141 개국중각국의사업전개를위한필요생산자수에대한순위자료 : World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 주 : Executive Opinion Survey, () 는 141 개국중각국의사업전개를위한필요시간에대한순위자료 : World Economic Forum, The Global Competitiveness Report

57 3. 태평양동맹의의의와우리의입장 최근경쟁적으로 FTA 를추진하고있는동아시아의한 중 일 3국모두태평양동맹에옵서버로참여 일본이가장먼저옵서버가입을완료 ( 13.1 월 ) 했고, 우리나라와중국은이보다다소늦은 13년 6월에옵서버가입승인을받음 한국을비롯한동아시아 3국은태평양동맹 4개국과 FTA 를활발하게추진중임 9) < 한중일 3국과태평양동맹국가간 FTA 추진현황 > 국가 페루 칠레 콜롬비아 멕시코 한국 발효 ( 11.8) 발효 ( 04.4) 발효준비 ( 13.2 서명 ) 협상여건조성중 중국 발효 ( 10.3) 발효 10) ( 06.10) 검토중 - 일본 발효 ( 12.3) 발효 ( 07.9) 협상중 ( 차협상 ) 발효 ( 05.4) 자료 : 외교부, 각종언론보도종합, 한국무역협회국제무역연구원 한국의옵서버가입은태평양동맹국가및현재추진중인멕시코와의 FTA 와 TPP 에대한이해제고의기회제공 옵서버가입을통해태평양동맹의빠르고정확한동향파악이가능해졌고, 관련국관료들과의대화창구를마련했다는데의의가있음 - 정상회담등각종회의에대한참석및발언권을확보했으며, 정회원가입의사전단계로서의의미를가짐 - 태평양동맹회원국들은 TPP( 환태평양경제동반자협정 ) 추진에도적극적입장을보이고있는데, 한국이 TPP 협상에참여할경우필수적인시행해야하는개별국가와의용이한협상이기대됨 9) 우리나라와태평양동맹간무역 (2012 년기준, 억달러, 전체중남미에서차지하는비중 ) : 교역 (237.8, 42%), 수출 (144.5, 39%), 수입 (93.3, 47%), 투자 (29.0, 28%) 10) 상품협정은 월발효, 서비스협정은 10.8 월발효됨

58 Ⅴ. 결론및시사점 우리나라의對페루수출은한 페루 FTA 발효후 2 년간큰폭으로확대되어 무역수지가개선되고우리나라의수출에서페루가차지하는순위가 2008 년 66 위에서 2013 년들어 34 위로급상승 2010 년유럽재정위기로인한세계경기침체로우리나라의수출증가둔화가 지속되는가운데 FTA 발효이후對페루수출은 11.6% 나증가 - 한 페루 FTA 발효이후 23 개월간 ( 11 년 8 월 ~ 13 년 6 월 ) 우리나라의對세계수출 증가율은 2.2% 로소폭증가한데비해對페루수출은 11.6%, 수입은 4.4% 증가하고교역량은 61.3 억달러에달해전년동기대비 7.5% 증가 對페루무역수지적자는수입대비수출의빠른증가로 FTA 발효후적자규모가 감소해무역수지적자가큰폭으로개선 (FTA 발효전 -6.2 억달러 FTA 발효 2 년차 -3.8 억달러 ) 한 페루 FTA 발효이후페루의對한국수입은 16.7% 증가했으며페루수입시장에서치열하게경쟁중인일본을앞지르는성과를거둠 FTA 발효 1년전 ( 10.8~ 11.7 월 ) 에페루수입시장점유율은일본 3.77%, 한국 3.64% 로 0.13%p 뒤지고있었으나, FTA 발효이후 1년동안 ( 11.8~ 12.7 월 ) 에한국산점유율은 3.87%, 일본산은 3.60% 을기록하면서 0.27%p 앞서기시작 한국산점유율은 FTA 발효 2년째 ( 12.8~ 13.5 월 ) 에도 3.88% 로상승세를유지하는성과를거둔반면, 경쟁국인일본은 12년 3월일ž 페루 FTA 발효에도불구하고시장점유율이 3.45% 로지속적으로하락해일본과의점유율격차를늘림 주요품목별로는컬러 TV, 승용차, 동케이블, 냉장고, 아크릴중합체등對페루수출주력품목의관세인하효과가크게나타나對페루수출증가를견인 컬러 TV( 페루의對한국수입증가율 206.7%), 혼합알킬벤젠과혼합알킬나프탈렌 (77.6%), TV모니터 (106.3%), 지와판지 (45.9%) 등 FTA 발효즉시관세혜택을받은품목들은 FTA 가발효된직후 1년동안 ( 월 ) 높은수출증가율을기록

59 반면, 페루정부가 2012 년 1월 1일부로한 페루 FTA 발효 ( 11.8 월 ) 당시기준세율을인하함에따라 FTA 관세보다오히려기준세율을적용받는것이더유리한품목도일부발생 - 단계철폐품목중식탁용 실내장식용유리제품, 인쇄물, 아크릴중합체, 폴리카르복시산등은 FTA 관세가 12년인하된기본관세보다낮아향후에도높은수출증가율을유지할것으로기대 페루경제는 2004 년이래로중남미와세계의경제성장률을매년상회했으며, 2012 년세계경기침체에도 6.3% 의높은성장률을기록 1인당국민소득증가로중산층이증대됨에따라구매력상승으로인한민간소비가증가하면서확대된내수시장이경제성장의원동력으로향후에도약 6% 이상의성장률을유지할것으로전망 특히, 페루는풍부한천연자원매장량을바탕으로에너지및광업분야에대한적극적인외국인투자유치정책을추진함으로써민간투자와내수시장확대를통한경제성장에크게기여 세계 3 대신용평가사무디스, S&P, 피치등이최근 2 년동안페루의국가신용등급을 상향조정한가운데 2012 년對페루외국인직접투자 (FDI) 유입은전년대비 48.7% 증가하여중남미주요국가운데가장높은증가율을기록 또한, 페루는현지법인설립이용이하고투자자보호수준이높아우호적인투자환경을제공하고있으므로유망산업을중심으로우리기업들이對중남미수출및투자기회를살려나간다면한 페루 FTA 의수출효과확대가능 빠른경제발전에따라교통, 에너지등낙후된인프라개선에대한수요가급증하고투자를중심으로내수시장도확대되고있으므로인프라 ž건설및자동차, 소비가전, 의약품 ž의료기기산업이유망 - 자동차산업은유망진출분야중하나로매년두자릿수이상의증가율을보이고있음. 특히승용부문의경우연평균 17.8% 증가하고있어중소형승용차량에높은경쟁력을가지고있는우리나라기업에유리한시장환경임

60 - 컴퓨터, PC, 스마트폰등가전분야는우리기업이높은기술력을지닌 분야인데다가페루정부가 ICT 확산을통해산업간융복합발전을추구하고 있으므로앞으로발전가능성이매우큼 페루는개방경제를통한경제발전을지속하기위해최근칠레, 콜롬비아, 멕시코등과함께태평양동맹을창설했으며, 한 페루 FTA 는이를활용 발전시킬수있는좋은기회임 페루를포함하는태평양동맹은상품분야의완전한자유화뿐아니라투자, 서비스등의분야에서도자유로운교역을추구함에따라투자자에우호적인환경을제공하고있음 중남미지역은교통, 에너지, 통신, 상하수도등거의모든인프라부문에서세계평균이하의낙후된질을갖고있어, 태평양동맹지역의경제가발전함에따라인프라수요가빠른속도로증가할것으로예상되므로이에적극적으로대비하여對중남미수출및투자기회를확대해나가야함

61 < 참고자료 > 권기수외, 페루의주요산업 -광업 에너지산업, IT산업, 수산업 유망국가산업연구, KIEP-kotra, 명진호외, 주요국 FTA 추진현황과 2013년전망, 한국무역협회국제무역연구원, Trade Focus Vol 12. No.7, 명진호외, 한 페루 FTA 발효와수출확대수혜품목, 한국무역협회국제무역연구원, Trade Focus Vol.10 No.36, 문병기, " 중남미인프라시장동향과수출유망품목 ", 한국무역협회국제무역연구원, Trade Focus Vol.11 No.32, 문병기외, " 다시뜨는브라질경제, 어떤산업과품목이유망한가?" 한국무역협회국제무역연구원, Trade Focus Vol.11 No.48, 외교통상부, 한 페루 FTA 상세설명자료, 외교통상부, 이지나, 중 페루 FTA 타결의주요내용및시사점 지역경제포커스, KIEP, Vol.3 No.1 KOTRA, 한 페루 FTA 수출유망상품및진출방안 Global Business Report, KOTRA, BBVA, Automotive Market Outlook 2012, 2010 국제금융센터 산업연구원 산업통상자원부 외교부 코트라글로벌윈도우 통계청 한국무역협회 한국수출입은행 한국은행 페루통상부 Araper( 페루자동차협회 ) Banco Central de Reserva del Perú( 페루중앙은행 )